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스프레드시트로 데이터 가져오기

참고: 이 기사에 나열된 특정 작업을 수행하려면 관리자 권한이 필요합니다. 자세한 내용을 알아보려면 여기를 클릭하십시오.

스프레드 가져오는 방법에 대한 자세한 정보를 받으려면 여기서 Pipedrive의 대화형 라이브 웨비나에 가입하십시오.!


이 기사에서는 Pipedrive의 개선된 새로운 가져오기 시스템을 소개합니다. 이 기사 내용 중 익숙한 항목이 없다면 아직 이전 버전의 기능을 사용하고 있기 때문일 수 있습니다. 새로운 버전의 기능으로 전환하고자 한다면 도움말 센터에 새로운 버전 기능 활성화를 요청하는 이메일을 보내면 됩니다.

XLS, XLSX 및 CSV 스프레드시트 파일에서 Pipedrive로 데이터를 쉽게 가져올 수 있습니다. 한꺼번에 거래, 조직, 사람, 메모, 활동을 모두 가져올 수 있습니다! 이전에도 가져올 수는 있었지만 하나하나 따로 가져와야 했습니다.

너무 기술적인 부분으로 들어가기 전에 Pipedrive의 데이터 구성 방식 에 대한 기사를 여기서 확인하시길 바랍니다. 가져온 데이터가 가져오기 후 어떻게 표시되는지를 이해하는 것이 중요합니다.

스프레드시트에서 Pipedrive로 데이터를 가져오는 방법에 대해 알아보려면 다음 비디오를 시청하거나 아래 지침을 참조하십시오.


스프레드시트 가져오기

가져오기 준비하기

참고 -  수식이 없는 새로운 스프레드시트를 사용하는 것이 좋습니다. 가져오기에 더 낫습니다. 스프레드시트에서 출력된 데이터를 생성하도록 연결된 데이터나 수식을 사용하는 경우 스프레드시트의 데이터를 복사해 수식 없이 새로운 시트에 붙여넣기를 하십시오(편집, 선택하여 붙여넣기, 값만).


가져오기 전에 Pipedrive에서 어떤 유형의 데이터를 생성할 것인지를 생각해 보아야 합니다.

단순하게 연락처 목록만 가져올 할 것입니까?(사람 & 조직)

연락처와 연락처에 대한 파이프라인에서 열려 있는 거래를 한꺼번에 가져올 것입니까?

연락처, 연락처에 대해 열린 거래를 가져오고 이러한 모든 거래에 대한 활동도 생성할 것입니까?

연락처, 연락처에 대해 열린 거래를 가져오고, 활동을 생성하고, 메모를 첨부할 것입니까?

아니면 Pipedrive에 이미 존재하는 연락처에 대한 새로운 다수의 거래를 열는 것을 원할 수도 있습니다.

모든 내용이 혼란스럽게 느껴진다면 여기서 Pipedrive의 데이터 구성 방법 에 대한 기사 확인하는 것이 좋습니다. 그러나 거래, 사람, 조직 등에 대해 이미 알고 있다면 계속 진행해도 됩니다.

스프레드시트 가져오는 방법

1단계: 파일 업로드




설정 > 데이터 가져오기 로 이동합니다.

대상 파일 을 클릭합니다.

파일 업로드 를 클릭하고 가져올 파일을 선택하거나 원하는 스프레드시트를 Pipedrive로 드래그합니다. Pipedrive는 Excel(.xls 및 .xlsx) 및 .csv 파일을 지원합니다.

2단계: 매핑




이제 스프레드시트의 모든 열을 Pipedrive의 다른 필드로 매핑할 시점입니다. 오른쪽 모서리에 있는 필드를 해당 스프레드시트 열에 끌어다 놓기만 하면 됩니다.

참고 - 오른쪽 모서리에 다른 유형의 데이터에 대한 다른 범주(연락처, 거래 등)가 있는 것을 확인할 수 있습니다. 이러한 모든 범주에는 스프레드시트의 콘텐츠를 매핑할 수 있는 고유의 개별적인 필드가 포함되어 있습니다.


검색 기능을 사용해 필드를 더 빨리 찾을 수도 있습니다.

사용자 지정 필드를 원하십니까? 필요하면 언제라도 필드 사용자 지정 및 사용자 지정 필드 생성 으로 이동하기만 하면 됩니다. 데이터 가져오기 로 다시 이동해 가져오기를 다시 시작할 수 있습니다.

Import_5-kr.gif

가져온 열 헤더가 Pipedrive의 필드 값과 일치하는 경우 각각의 제목이 자동으로 선택됩니다. 이러한 필드에 대한 자동 인식이 실패하는 경우에도 Pipedrive 필드를 적절한 스프레드시트 열로 드래그할 수 있습니다.

완료되면 다음 을 클릭합니다..

3단계: 미리 보기 및 완료




이제 중복된 항목이 검색되면 어떻게 해야 할지를 Pipedrive에 알려줄 차례입니다. Pipedrive에는 중복 방지 알고리즘 이 포함되어 있어 일치하는 기록을 찾아 데이터를 하나로 통합합니다.

여기에서 지금까지 수행한 매핑을 검토할 수도 있습니다. 이 페이지는 2단계에서 수행한 매핑을 근거로 가져오기 한 후 데이터가 어떻게 표시되는지를 명확하게 보여줍니다.

import_preview-kr_800px.png

가져오기를 미리 보기 한 후 계속 진행해 가져오기 시작을 선택합니다.

다 되었습니다! 이제 가져온 데이터를 검토하거나 Pipedrive의 일괄 편집 목록 보기 를 사용해 데이터를 원하는 대로 변경할 수 있습니다.

"파일 건너뛰기"는 무엇입니까?

가져오기를 실행할 때마다 Pipedrive는 가져오는 동안 발생한 문제에 대한 명확하고 간결한 보고서를 꼼꼼하게 작성합니다. 예: 사람 목록을 가져올 때 이름과 같은 필수 필드가 포함되지 않은 경우 해당 행은 건너뜁니다. 그 다음에 해당 행을 가져와 파일 건너뛰기 에서 구성합니다.

언제라도 파일 건너뛰기 를 다운로드해 검토할 수 있습니다. 파일 건너뛰기에서 필요한 변경을 하고 파일 건너뛰기 를 Pipedrive로 가져와 가져오기를 완료할 수 있습니다. 이를 통해 모든 데이터를 시스템에 가져왔는지를 매우 쉽게 확인할 수 있습니다.

: 사람 목록을 가져올 때 이름과 같은 필수 필드가 포함되지 않은 경우 해당 행은 건너뜁니다.





가져오기를 되돌리는 방법은 무엇입니까?

가져오기를 실행 취소하고 다시 시작해야 한다면 어떻습니까? 가져오기를 수행한 후 Pipedrive에서 제공하는 편리한 작은 링크를 사용해 가져오기를 처음 수행한 후 48시간 이내에 언제라도 가져오기를 되돌릴 수 있습니다.

"되돌리기" 링크를 사용할 수 없습니까? - Pipedrive 도움말 센터의 위젯을 사용해 Pipedrive로 문의하십시오. 링크를 다시 활성화할 수 있습니다.


매핑 - 퍼즐 상자 풀기

올바르게 가져오려면 몇 가지 필드에 매핑이 추가로 필요합니다. 예를 들어

단계, 상태, 표시, 소유자 나 다중/단일 선택 옵션 필드 를 선택하는 경우 퍼즐 상자 풀기 대화 상자가 열립니다. 여기에서 가져온 데이터를 Pipedrive의 값과 일치시킬 수 있습니다.

이 예에서와 마찬가지로 단계 를 스프레드시트의 열로 매핑할 때 이 작고 영리한 퍼즐 상자 풀기가 표시됩니다. 왼쪽에는 스프레드시트의 열에서 검색된 다양한 키워드를 표시하고 오른쪽에는 다양한 파이프라인의 다양한 단계를 표시합니다.

왼쪽 모서리에 있는 다양한 단어를 오른쪽 모서리에 끌어서 놓고 일치시키기만 하면 됩니다.

아래 예에서 Pipedrive 스프레드시트에 단계 1 및 단계 2 와 같은 키워드가 표시됩니다. 키워드를 연락처 만들기 단계로 드래그한다는 것은 스프레드시트에서 단계 1 또는 단계 2 가 있는 행을 의미하고 거래연락처 만들기 단계에서 추가됩니다. 



고급 가져오기 - 매핑 가능한 필드 및 매핑 가능한 필드의 역할


고급 가져오기


열을 매핑할 수 있는 다양한 필드가 Pipedrive에 많이 있습니다. 매핑 가능한 필드의 역할 및 귀하에게 가장 중요한 필드는 무엇인지를 알아봅니다.

필수 필드

기록을 만드는 데 필요한 필수 필드입니다.

사람 - 이름 | (예: Audrey Hepburn)
사람을 생성하는 경우 필수 - 성과 이름을 사용하지 않는 경우.
사람 - 이름 | (예: Audrey)
사람을 생성하는 경우 필수 - 전체 이름을 사용하지 않는 경우.
사람 - 성 | (예: Hepburn)
사람을 생성하는 경우 필수 - 전체 이름을 사용하지 않는 경우.
사람 - 전화번호 | (예: 555-555-4422)
사람 연락처 번호. 잠재적으로 사람이 중복되지 않도록 하려면 지정하는 것이 좋습니다.
사람 - 이메일 | (예: audrey.hepburn@pipedrive.com)
사람 연락처 이메일. 잠재적으로 사람이 중복되지 않도록 하려면 지정하는 것이 좋습니다.

조직 - 이름 | (예: Pipedrive)
조직을 생성하고 각각의 행에서 조직을 사람에 연결하는 경우 필수.
조직 - 주소 | (예: 32 Sleepy Hill, Newcomerstown, South Dakota)
조직의 실제 주소. Google Maps와 지역 코드를 공유합니다. 동명이인이 있는 경우 조직이 중복되지 않도록 하려면 지정해야 합니다.

거래 - 제목 | (예: Ford 거래)
거래를 생성하는 경우 필수. 각각의 거래에 대해 거래와 관련된 조직의 이름에 따라 Pipedrive에서 자동으로 제목을 생성하길 원하는 경우(예: "Ford 거래") 스프레드시트의 모든 셀을 비워두십시오. 조직을 지정하지 않은 경우 Pipedrive에서 사람 이름(예: "Jon Snow 거래")에 따라 제목을 지정합니다. 또는 원하는 제목으로 셀을 채워 거래 제목을 사용자 지정할 수 있습니다.

참고 - 다른 열에서 단계를 지정하지 않은 경우 첫 번째 파이프라인의 첫 번째 단계에서 거래가 생성됩니다.


메모 - 콘텐츠 | (예: 이 거래에 메모를 남깁니다.)
메모를 생성하는 경우 필수. 메모의 콘텐츠가 가져오기에서 지정한 모든 개체(사람, 거래 등)에 첨부되도록 합니다.

활동 - 제목 | (예: 후속 전화)
활동을 생성하는 경우 필수. 스프레드시트의 셀을 비워두지 마십시오. 각각의 셀을 원하는 제목 이름으로 채우십시오. 각각의 행에 대한 활동을 생성합니다.

자주 사용되는 필드

필수 필드는 아니지만 포함시키면 매우 유용합니다.

거래 - 단계 - (예: 아이디어)
거래가 어느 단계/파이프라인에 추가되는지를 정의합니다. 단계를 지정하지 않은 경우 거래는 첫 번째 파이프라인의 첫 번째 단계에서 열립니다.
거래 - 값 - (예: 2000)
거래의 금전적 가치. 통화를 지정하지 않은 경우 거래에 회사 설정 의 기본 통화가 지정됩니다.
거래 - 통화 | (예: USD 또는 EUR)
거래의 값에 적용되는 통화를 정의합니다. 통화를 지정하지 않은 경우 Pipedrive는 회사 설정 의 회사 기본 통화를 사용합니다.
거래 - 예상 완료 날짜 | (예: 2016/04/11 , 4/11/16 또는 4/11/2016)
거래가 시간 표시 막대 보기에 표시되길 원하는 경우 날짜를 지정해야 합니다. 이 날짜는 필요한 경우 나중에 수동으로 추가할 수 있습니다.
거래 - 소유자 | (예: Bob Dillon 또는 James Brown)
Pipedrive 사용자 중 누가 거래를 소유하는지를 결정합니다. 소유자를 지정하지 않은 경우 모든 거래는 가져오기를 수행한 사용자가 소유합니다.

활동 - 만기일 | (예: 2016/04/11 , 4/11/16 또는 4/11/2016)
활동이 언제 만기가 되는지를 지정합니다. 
활동 - 유형 | (예: 전화, 점심, 회의)
사용자 지정 활동 유형을 포함해 다양한 유형의 활동을 지정할 수 있습니다.
활동 - 사용자에게 할당 | (예: Bob Dillon 또는 James Brown)
활동을 특정 Pipedrive 사용자에게 할당할 수 있습니다.

내역 필드

기록의 내역 날짜 및 상태를 매핑합니다. 이를 통해 이전에 성사된 거래나 이전에 완료된 활동 내역을 가져올 수 있습니다.

거래 - 상태 | (예: 성사 또는 열림)
이미 성사된 거래를 가져올 수 있습니다. 열린 거래, 실패한 거래, 성사된 거래에 대한 행을 지정할 수 있습니다.

참고 - 상태를 지정하지 않은 경우 가져온 모든 거래는 열림 으로 자동 지정됩니다.


거래 - 성공 시간 | (예: 2016/04/11 , 4/11/16 또는 4/11/2016)
거래가 성사로 표시된 날짜를 지정합니다.
거래 - 실패 시간 | (예: 2016/04/11 , 4/11/16 또는 4/11/2016)
거래가 실패로 표시된 날짜를 지정합니다.

활동 - 완료 | (예: 완료 또는 완료되지 않음)
일부 활동은 열린 상태로 두고 다른 활동을 이미 완료된 것으로 표시할 수 있습니다.
활동 - 완료 시간으로 표시 | (예: 2016/04/11 , 4/11/16 또는 4/11/2016)
활동이 언제 완료로 표시되었는지를 지정합니다. 통계에도 표시됩니다.

다운로드 가능한 샘플 스프레드시트

이 기사에 첨부된 스프레드시트(The Ultimate Pipedrive Import.xlsx)는 가져오기를 시작할 수 있도록 템플릿을 제공합니다. 색 코드가 있는 열과 다양한 필드에 대한 설명이 있는 열을 찾을 수 있습니다.

Pipedrive 가져오기 시스템에서 모든 헤더를 쉽게 인식합니다.

이 스프레드시트에 데이터를 채우거나 다양한 Pipedrive 필드를 자신의 스프레드시트 열 어디에 매핑해야 하는지를 이해하는 데 사용할 수 있습니다.