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딜을 리드로 변환하기

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이 문서는 기계 번역을 사용하여 작성되었습니다.

딜을 리드로 전환하기

Jenny Takahara, 2024년 5월 29일

참고: 이 작업은 글로벌 관리자 사용자 또는 “거래를 리드로 변환” 권한이 부여된 사용자에게만 사용할 수 있습니다. 이 권한은 기본적으로 일반 사용자에게 활성화되어 있습니다.

만약 거래가 파이프 라인을 통과할 준비가 되지 않았지만 손실로 표시 될 준비가되지 않은 경우, 이를 리드로 전환하고 다시 추구할 준비가 될 때까지 리드 인박스 에 추가 할 수 있습니다.

주의: 변환된 리드에는 청구서와 딜 내역이 포함되지 않습니다.

Pipedrive에서 딜을 리드로 여러 엔트리 포인트에서 변환할 수 있습니다:

lead CRM에 대해 더 알아보세요

파이프라인 뷰

딜을 파이프라인 뷰의 우측 하단에 있는 “Move to” 옵션으로 드래그 앤 드롭하세요. 그런 다음 딜을 이동시키려는 위치를 선택하세요. 저장 위치로 “Leads”을 선택하고 “Save.”를 클릭하세요.

딜 상세보기

딜 목록 보기

주의: 목록 보기에서 한 번에 최대 100개의 딜을 변환할 수 있습니다.

필터된 목록 – 딜 목록 뷰의 우측 상단에서 “...”> Convert filter results to leads를 클릭하여 필터된 딜 목록을 리드로 변환하세요.

딜 목록 뷰에서 딜을 변환할 때 변경 사항을 확인하라는 창이 표시되고 변환이 완료되면 이메일 확인을 받게 됩니다.

주의: 실수로 딜을 리드로 변환한 경우, 삭제된 딜을 필터링하여 복원할 수 있습니다. 복원된 딜은 여전히 리드 인박스에 남아 있습니다. 이렇게 하는 방법은 이 기사에서 확인할 수 있습니다.

변환된 리드를 리드 인박스에서 확인할 수 있습니다.

리드는 소스로 거래를 표시하기 때문에, 쉽게 거래에서 변환된 리드를 정리하거나 필터링할 수 있습니다.

리드를 선택하면 거래, 연락처 및 관련된 활동을 볼 수 있습니다.

활동 아래에서 변환이 발생한 날짜를 확인하고 “거래”를 클릭하여 삭제된 거래의 상세 페이지를 볼 수 있습니다.

Note: 리드로 전환하는 사용자가 해당 리드의 소유자가 됩니다.

거래가 리드로 전환되면 가치 및 연락처 정보와 같은 거래 데이터가 추가되어 리드에 추가되어 이전에 멈춘 곳에서 바로 시작할 수 있습니다.

거래 필드 – 사용자 정의 및 기본 거래 필드
연락처 정보 – 거래에 연결된 사람 및 조직 정보, 사용자 정의 필드 데이터 포함(단, 이는 연락처의 상세 정보 페이지에서만 업데이트할 수 있습니다.)
활동 – 예정된 활동, 이미 완료로 표시된 활동은 거래와 함께 유지됩니다.
이메일 – 이메일 동기화 또는 이메일 Bcc 기능을 사용하여 거래에 연결된 이메일
메모 – 거래 아래에 생성된 메모

변환된 거래에 수식 필드 데이터가 포함되어 있는 경우 이 메시지가 표시됩니다:

예

아니요