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딜: 그것들이 무엇인지 그리고 어떻게 추가하는지

Jenny Takahara, 2025년 3월 11일

참고: 열려 있는 거래의 수는 사용 중인 요금제에 따라 다릅니다. 사용 한도에 대한 자세한 내용은 이 기사를 참조하세요.

Pipedrive에서 귀하가 개인 또는 조직과 진행 중인 거래는 거래로 추적되며, 파이프라인의 단계별로 처리되어 승리 또는 패배로 완료됩니다.

귀하의 연락처와 거래 간의 관계에 대한 훌륭한 설명은 Pipedrive의 데이터 구성에 대한 이 기사를 확인하세요.

거래를 클릭하면 세부 정보 보기로 열리며, 여기에서 연결된 연락처, 제품, 프로젝트 또는 활동을 볼 수 있습니다.

연결된 연락처와 교환된 정기 수익 정보, 문서, 파일 및 이메일도 볼 수 있습니다.

거래에 대해 염두에 두어야 할 몇 가지 사항은 다음과 같습니다:

Pipedrive 계정에 새 거래를 추가하는 방법은 다양합니다.

“+ 거래” 버튼

이 버튼은 파이프라인 보기, 예측 보기 및 거래 목록 보기에서 찾을 수 있습니다.

프로젝트 세부 정보 보기에서도 찾을 수 있습니다.

“+” 버튼

이 옵션은 거래 섹션 아래의 사람 또는 조직 세부 정보 보기에서 찾을 수 있습니다.

참고: 이 방법으로 거래를 추가하려면 거래 사이드바 섹션이 표시되어야 합니다. 사이드바 섹션을 관리하는 방법에 대한 내용은 이 기사를 확인하세요.

또한 연락처 타임라인에서도 찾을 수 있습니다.

“새 거래 추가” 버튼

이 옵션은 사람 또는 조직 세부 정보 보기에서 찾을 수 있습니다.

이메일 탭에서도 찾을 수 있습니다.

이메일에 연결할 기존 거래가 있는 경우 “기존에 연결.”을 선택하세요.

참고: Pipedrive 계정에 데이터를 가져오는 방법에 대해 알아보려면 이 심층 가이드를 참조하세요.

가져오기 프로세스를 사용하여 여러 거래를 동시에 추가할 수 있습니다.

먼저 “...”> 데이터 가져오기. 로 이동하세요.

가져오는 스프레드시트에 거래 제목 열이 있는지 확인하고, 이를 Pipedrive의 동일한 이름 필드에 매핑하세요.

참고: 가져오기 프로세스를 연습할 수 있는 데이터가 포함된 샘플 스프레드시트를 제공하며, 이 페이지에서 찾을 수 있습니다.

예

아니요