기술 자료

Pipedrive에서 거래, 개인 또는 조직의 상세보기에는 해당 아이템과 관련된 모든 정보가 포함되어 있습니다. 이곳에서 이메일, 파일, 활동 또는 메모과 같은 추가 관련 정보를 추가할 수 있습니다.

거래 또는 연락처를 업데이트하고 싶다면, 상세보기에서 직접 업데이트할 수도 있습니다. 아이템을 업데이트하는 방법에 대해서는 이 기사에서 알아볼 수 있습니다.

거래 상세 보기

거래 상세 보기에서는 거래 상태와 관련된 특정 정보 및 연결된 연락처와 같은 세부 정보를 볼 수 있습니다.

거래의 상세 보기에서는 거래 진행률 막대를 볼 수 있습니다. 이 막대는 현재 거래가 있는 파이프라인 단계와 각 단계에서 걸린 날짜의 수를 보여줍니다.

거래 진행률 막대를 통해 거래 진행 상황을 파악하고 어떤 단계에 더 많은 관심이 필요한지에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다.

파이프라인의 단계별 거래 진행 정보를 추적하려면 보고서 섹션에서 거래 진행 보고서를 활용하는 것이 좋습니다. 진행 섹션에서는 Insights 기능을 통해 더 많은 사용자 정의 보고서를 시도할 수도 있습니다.

연락처 상세 보기

개인의 상세 보기는 해당 개인의 이메일 주소나 전화 번호와 같은 데이터를 보여줍니다. 또한 해당 고객에 대해 제공된 연락처 레이블 정보도 포함될 수 있습니다.

조직의 상세 보기는 해당 조직에 특정한 정보(거리 주소 등)뿐만 아니라 계정에 추가한 사용자 정의 필드 정보도 표시됩니다. 또한 지정된 연락처 레이블도 표시됩니다.

변경 내역

파이프드라이브에서 항목의 상세보기에 있을 때, 해당 항목에 대한 변경 내용을 날짜별로 정렬하여 확인하려면"변경 내역" 기능을 클릭할 수 있습니다. 이러한 변경 사항에는 해당 항목의 기본 또는 사용자 정의 필드에 대한 업데이트도 포함됩니다.

• 인물 연락처 - 변경 내역 정보에는 해당 연락처가 파이프드라이브에 추가된 시기, 그들의 이름으로 이루어진 거래 및 해당 조직과의 연결 여부가 표시됩니다.
• 조직 - 사람들이 조직에 추가되거나 거래가 이 조직에 연결된 경우를 확인할 수 있습니다.

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호버카드

거래 제목, 연락처 이름, 조직 이름 또는 Pipedrive 사용자 위에 마우스를 올리면 해당 항목과 관련된 세부 정보가 포함된 팝업 카드가 표시됩니다.

• Pipedrive 사용자 (항목 소유자, 팔로워 또는 참가자로서)
  

• 조직

• 개인