기술 자료

리드 생성 프로세스의 초기 단계에서는, 파이프 라인 초기 단계에 많은 잠재 거래가 있을 수 있습니다. 이러한 거래들은 판매 과정을 진행하기에는 준비가 되지 않았지만 사라지거나 삭제되기에는 충분히 차가운 상태일 수 있습니다. 이는 작업 공간에 많은 혼란을 야기시킬 수 있으며, 주의를 기울여야 할 거래에 집중하는데 방해가 될 수 있습니다.

Pipedrive의 리드 인박스는 상호 작용 가능한 리드가 거래로 될 때까지 사전에 항목을 유지하는 별도의 인박스입니다. 적격 리드를 결정하면 쉽게 거래로 전환하고 거래를 진행하기 위해 바로 파이프라인에 추가할 수 있습니다.

리드 추가하기

리드 인박스에 액세스하려면 리드 탭에서 리드 인박스를 선택하세요.

단일 리드를 추가하려면 "리드 추가"를 클릭하거나 스프레드시트에서 여러 리드를 추가하려면 "리드 가져오기"를 클릭하세요.

"리드 추가" 대화상자를 사용할 때, 기존 연락처에 리드를 연결하거나 새로운 연락처를 추가할 수 있습니다. 모든 필드는 선택 사항이지만 리드는 반드시 Pipedrive의 개인 또는 조직에 연결되어야 합니다.

리드 정렬 및 필터링

Pipedrive의 다른 목록 뷰와 마찬가지로 보이는 칼럼을 사용자 지정하고 정렬할 수 있습니다.

오름차순 또는 내림차순으로 정렬하려면 칼럼의 상단을 클릭하세요.

리드 목록에서 보이는 칼럼을 사용자 지정하려면 기어 아이콘을 클릭하세요. 거래, 조직 및 사람과 관련된 칼럼을 추가할 수 있습니다.

오른쪽 상단 모서리에서 리드를 소스, 라벨 및 미리 정의된 또는 사용자 정의 필터로 필터링할 수 있습니다.

다음과 같은 소스 중에서 선택할 수 있습니다:

• 모든 소스
  
• 수동 생성
  
• 거래
• 웹 폼
• Prospector
• 챗봇
• 실시간 채팅
• 가져오기
  
• 웹 방문자
• 자동화
• API
• 메시지 수신함
• 캠페인

그리고 이러한 기본 정의 필터가 있습니다:

사용자 정의 필터는 필터 > + 새 필터 추가를 선택하여 생성할 수 있습니다. 사용자 정의 필터를 생성하면 리드 분류 과정에서 중요한 정보를 더 잘 볼 수 있습니다.

필터는 즐겨찾기에 추가하여 더 쉽게 접근할 수 있습니다.

필터링된 결과는 “...”> 필터 결과 내보내기를 클릭하여 스프레드시트로 내보낼 수 있습니다.

한 번에 여러개를 업데이트하려면 리드를 일괄로 편집하고 삭제할 수 있습니다. 대량 편집에 대해 여기에서 자세히 알아보세요.

리드 세부 정보 보기

리드 세부 페이지에는 거래와 관련된 모든 정보가 포함되어 있습니다. 왼쪽 패널에서 리드를 클릭하면 오른쪽 화면에 패널이 열리고 리드 세부 정보를 확인하거나 최신 정보로 리드를 업데이트할 수 있습니다.

패널의 왼쪽 하단에는 거래로 전환하거나 보관할 수 있는 옵션이 있습니다.

각 리드 패널에는 다음 세부 정보가 표시됩니다:

• 리드 세부 정보 - 레이블, 가치, 소유자 및 출처
• 개인 - 개인 이름, 이메일 및 전화번호
• 조직 - 조직 이름 및 주소. 입력한 주소를 클릭하면지도상에 위치가 표시됩니다.
• 메모 - 원하는 만큼 리드에 메모를 추가할 수 있습니다.
• 계획된 활동 - 이 리드와 관련된 예정된 활동
• 이메일 - 리드에 연결된 이메일
• 로그 변경 - 리드가 작성된 날짜 및 거래에 대한 변경 내용. 또한 완료된 활동도 포함됩니다.

Pipedrive가 중복된 연락처를 인식하는 경우 해당 연락처를 검토하고 적용 가능한 기존 연락처를 선택하도록 안내됩니다. 그런 다음 리드를 기존 개인 또는 조직에 직접 연결할 수 있습니다.

리드에 대한 활동 일정 지정

리드 패널에서 직접 활동을 일정에 추가할 수 있습니다. 상단의 활동 탭이나 그 아래의 빠른 추가 도구를 사용할 수 있습니다.

리드 보관

리드를 데이터베이스에 유지하지만 활성 리드 목록에 표시하지 않으려면 사용 준비가될 때까지 보관할 수 있습니다.

이를 수행하려면 리드의 오른쪽 옆에있는 “...” 을 클릭 한 다음 보관을 선택하십시오:

여기에서 보관된 리드를 볼 수 있으며 보관 해제도 할 수 있습니다:

잠재고객을 거래로 전환하기

잠재고객을 자격을 갖춘 상태로 확인하셨으며, 파이프라인에서 거래로 추진 준비가 된 경우 “거래로 전환”을 클릭할 수 있습니다.

이렇게 하면 새 대화상자로 이동하여 새 거래의 파이프라인, 가시성 및 가치를 정의할 수 있습니다.

작업이 완료되면 “저장”을 눌러 잠재고객을 새 거래로 전환하고 잠재고객이 Leads 인박스에서 선택한 파이프라인으로 이동됩니다.

여러 개의 잠재고객을 한 번에 거래로 전환하기 위해 원하는 잠재고객들을 선택한 다음 “거래로 전환”을 클릭할 수도 있습니다.

추가 리드 기능

그룹 이메일 보내기

리스트에서 리드를 선택한 다음 “그룹 이메일 보내기”를 클릭하여 여러 리드에 이메일을 보냅니다.

언급

멘션 기능으로 다른 사용자를 태그하려면 상세 보기의 노트에 @ 기호를 사용합니다.

중복 병합

두 개의 별개 리드를 하나로 병합하려면 리드의 상세 보기 왼쪽 하단의 "..."을 클릭한 다음 병합을 선택합니다.

병합하려는 리드의 이름을 상자에 입력하세요.

그런 다음 어떤 리드의 고유 데이터를 유지할지 선택합니다.

그런 후 병합한 리드를 미리 보기한 다음 “병합”을 클릭하여 확인합니다.