Kunnskapsbase

I de tidlige stadiene av prosessen med å generere potensielle kunder, kan du finne deg selv med mange potensielle avtaler som ligger i de tidlige stadiene av rørledningen din, ikke klare til å gå videre gjennom salgsprosessen, men heller ikke kalde nok til å bli tapt eller slettet. Dette kan føre til mye rot på arbeidsområdet ditt og distrahere deg fra å fokusere på avtalene som trenger umiddelbar oppmerksomhet.

Pipedrive sin Leads Innboks er en separat innboks for å holde de forhåndskvalifiserte potensielle kundene dine før de blir avtaler. Når du har bestemt hvilke potensielle kunder som kan kvalifiseres, kan du enkelt konvertere dem til avtaler og legge dem direkte inn i rørledningen din for å starte salgsprosessen.

Legge til Leads

For å få tilgang til Leads-innboksen, velg fanen Leads > Leads-innboks.

Klikk " Legg til lead " for å legge til en enkelt lead eller " .. ".> Importer leads for å legge til flere leads fra et regneark.

Når du bruker dialogboksen " Legg til lead ", kan du linke leaden din til en eksisterende kontakt eller legge til en ny. Alle felt er valgfrie, men en lead må alltid linkes til en person eller organisasjon i Pipedrive.

Sortering og filtrering av dine leads

Som andre listevisninger i Pipedrive, kan du tilpasse og sortere dine synlige kolonner.

Klikk på toppen av hvilken som helst kolonne for å sortere i enten stigende eller synkende rekkefølge.

Klikk på tannhjulsikonet for å tilpasse kolonnene du ser i listen din over leads. Du kan legge til kolonner relatert til avtaler, organisasjoner og personer.

I øverste høyre hjørne kan du filtrere dine leads etter kilde, etikett og forhåndsdefinerte eller tilpassede filtre.

Du har disse kildene å velge mellom:

• Alle kilder
  
• Manuelt opprettet
  
• Avtale
• Web Forms
• Prospector
• Chatbot
• Live Chat
• Import
  
• Web Visitors
• Automatiseringer
• API
• Meldingsinnboks
• Kampanjer

Og disse forhåndsdefinerte filtrene:

Tilpassede filtre kan opprettes ved å velge Filtre > + Legg til nytt filter. Opprettelse av tilpassede filtre vil gi deg bedre oversikt over viktig informasjon under kvalifiseringsprosessen for leads.

Filtre kan legges til i favoritter for å bli tilgjengelig mer lett.

Filtrerte resultater kan eksporteres til et regneark ved å klikke på “...”> Eksporter filterresultater.

Du kan redigere og slette dine leads i bulk hvis du vil oppdatere mer enn én om gangen. Lær mer om bulkredigering her.

Visning av ledende detaljer

Ledervisningssiden inneholder all relevant informasjon om den avtalen. Klikk på en hvilken som helst led for å få opp en panel på høyre side av skjermen og se ledende detaljer eller oppdatere ledelsen med den siste informasjonen.

Du har også muligheten til å konvertere til avtale eller arkivere led i nederste venstre hjørne av panelet.

Følgende detaljer vil vises i hvert led-panel:

• Leddetaljer - Merker, verdi, eier og kilde
• Person - Personnavn, e-post og telefonnummer
• Organisasjon - Organisasjonsnavn og adresse. Ved å klikke på den oppgitte adressen vil stedet være geografisk plassert på et kart.
• Anteckninger - Du kan legge til så mange notater du vil til ledelsen
• Planlagte aktiviteter - Alle kommende aktiviteter du har planlagt relatert til denne led
• E-post - Eventuelle e-poster knyttet til led
• Endringslogg - Når ledelsen ble opprettet og andre oppdateringer som ble gjort i avtalen. Dette vil også inkludere eventuelle fullførte aktiviteter.

Hvis Pipedrive anerkjenner en potensiell duplikatkontakt, blir du bedt om å gjennomgå og velge en eksisterende kontakt hvis det er aktuelt. Du kan deretter linke led direkte til den eksisterende personen eller organisasjonen.

Planlegging av aktiviteter for dine led

Du kan planlegge en aktivitet direkte fra led-panelet ved å bruke enten Aktivitets-fanen øverst eller den raske tilleggsverktøylinjen under det.

Arkivering av led

Hvis du ønsker å beholde en led i databasen din, men ikke oppført blant aktive led, kan du arkivere den til du er klar til å bruke den.

For å gjøre dette, klikk på "..." på høyre side av en hvilken som helst led og velg arkiver:

Og du kan vise dine arkiverte led, samt fjerne fra arkivet dem, fra her:

Å konvertere potensielle kunder til avtaler

Når du har kvalifisert en potensiell kunde og er klar til å forfølge den som en avtale i pipelinen din, kan du klikke på "Konverter til avtale".

Dette vil føre deg til en ny dialogboks der du kan definere pipelinen, synligheten og verdien til den nye avtalen din.

Når du er ferdig, trykk "Lagre" for å konvertere den potensielle kunden til en ny avtale, og den potensielle kunden vil bli flyttet fra innboksen for potensielle kunder til den valgte pipelinen.

Du kan også konvertere flere potensielle kunder til avtaler samtidig ved å velge de ønskede potensielle kundene og deretter klikke på "Konverter til avtaler".

Tilleggsfunksjoner for leads

Gruppe-e-post

Velg leads fra listen din og klikk på «Send gruppe-e-post» for å sende e-post til flere leads.

Omtaler

For å tagge en annen bruker med funksjonen for omtaler, bruk symbolet @ i notatvisningen for detaljer.

Slå sammen duplikater

For å slå sammen to separate leads til ett, klikk på «...» i nederste venstre hjørne av leadets detaljvisning, og velg deretter Slå sammen.

Skriv navnet på leadet du vil slå sammen i boksen.

Velg deretter hvilke unike data fra leadet du vil beholde.

Etterpå kan du forhåndsvise det sammenslåtte leadet og deretter klikke «Slå sammen» for å bekrefte det.