Kunnskapsbase

Emner
Å konvertere dine avtaler til leads
Se på dine leads
Hvilken avtaleinformasjon vil bli inkludert i min ledelse?

Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.

Konverterer avtaler til potensielle kunder

JT
Jenny Takahara, 29. mai 2024
Merk: Dette alternativet er kun tilgjengelig for globale adminbrukere eller brukere med tillatelsen “Konverter avtaler til leads” aktivert. Denne tillatelsen er aktivert som standard for vanlige brukere.

Hvis en avtale ikke er klar til å gå gjennom rørledningen din, men heller ikke klar til å bli merket som tapt, kan du konvertere den til en lead og legge den til i Leads-innboksen din til den er klar til å forfølges igjen.


Å konvertere dine avtaler til leads

Note: Fakturaer og avtalehistorikk er ikke inkludert i det konverterte leadet.

En avtale kan konverteres til et lead fra flere inngangspunkter i Pipedrive:

Lær mer om lead CRM

Pipeline-visning

  • Dra og slipp avtalen din til “Flytt til” alternativet i det nederste høyre hjørnet av pipeline-visningen din, velg deretter plasseringen du vil flytte avtalen din til. Velg “Leads” som lagringsplassering og klikk på “Lagre.”

Avtale detaljvisning

  • Klikk på “...” > Konverter til et lead i det øverste høyre hjørnet av en avtales detaljvisning.

Avtaler listvisning

Note: Du kan konvertere opptil 100 avtaler av gangen fra listevsining.
  • Filtrert liste – Klikk på “...” > Konverter filtrerte resultater til leads i det øverste høyre hjørnet av dine avtales listvisning for å konvertere en filtrert liste av avtaler til leads.

  • Konvertering i bulk – Velg avtalen eller avtalene du ønsker å konvertere i avtalenes listvisning og velg Konverter til leads.”

Når du konverterer avtaler i avtales listevisning, vil du se et vindu som ber deg bekrefte endringene dine, og du vil motta en e-postbekreftelse når konverteringen er fullført.

Note: Hvis du ved et uhell konverterer en avtale til et lead, kan du filtrere for dine slettede avtaler og gjenopprette den, og det konverterte leadet vil fortsatt forblir i Innboksen din for Leads. Du kan lære hvordan du gjør dette i denne artikkelen.

Se på dine leads

Du kan se på dine konverterte leads i din Leads-innboks.

Leaden vil vise Deal som kilden, slik at du enkelt kan sortere eller filtrere for de leadsene som er konvertert fra avtaler.

Når du velger en lead, vil du se avtalen, kontakter og fremtidige aktiviteter som var knyttet til avtalen.

Under dine aktiviteter kan du se når konverteringen skjedde og klikke på ”Deal“ for å se den slettede avtalens detaljside.


Hvilken avtaleinformasjon vil bli inkludert i min ledelse?

Merk: Brukeren som konverterer en ledelse blir eieren av den ledelsen.

Når avtalen din konverteres til en ledelse, blir avtaledata som verdi og kontaktinformasjon lagt til i ledelsen slik at du kan fortsette akkurat der du slapp.

  • Avtalefelt - Tilpassede og standard avtalefelt
  • Kontaktinformasjon - Personens og organisasjonens informasjon knyttet til avtalen, inkludert tilpassede feltdata (men dette kan kun oppdateres fra kontaktdetaljsiden.)
  • Aktiviteter - Kommende aktiviteter, de allerede markerte som utført vil forbli med avtalen.
  • E-poster - E-poster knyttet til avtaler fra e-postsynkronisering eller ved å bruke e-post Bcc-funksjonen
  • Notater - Notater opprettet under avtalen

Hvis den konverterte avtalen din inkluderer formelfelt data, vil du se denne meldingen:

Var denne artikkelen nyttig?

Ja

Nei

Relaterte artikler

Har du spørsmål?

Kontakt oss