Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.
Konverterer avtaler til potensielle kunder
Hvis en avtale ikke er klar til å gå gjennom rørledningen din, men heller ikke klar til å bli merket som tapt, kan du konvertere den til en lead og legge den til i Leads-innboksen din til den er klar til å forfølges igjen.
Å konvertere dine avtaler til leads
En avtale kan konverteres til et lead fra flere inngangspunkter i Pipedrive:
Lær mer om lead CRM
Pipeline-visning
- Dra og slipp avtalen din til “Flytt til” alternativet i det nederste høyre hjørnet av pipeline-visningen din, velg deretter plasseringen du vil flytte avtalen din til. Velg “Leads” som lagringsplassering og klikk på “Lagre.”
Avtale detaljvisning
- Klikk på “...” > Konverter til et lead i det øverste høyre hjørnet av en avtales detaljvisning.
Avtaler listvisning
- Filtrert liste – Klikk på “...” > Konverter filtrerte resultater til leads i det øverste høyre hjørnet av dine avtales listvisning for å konvertere en filtrert liste av avtaler til leads.
- Konvertering i bulk – Velg avtalen eller avtalene du ønsker å konvertere i avtalenes listvisning og velg ”Konverter til leads.”
Når du konverterer avtaler i avtales listevisning, vil du se et vindu som ber deg bekrefte endringene dine, og du vil motta en e-postbekreftelse når konverteringen er fullført.
Se på dine leads
Du kan se på dine konverterte leads i din Leads-innboks.
Leaden vil vise Deal som kilden, slik at du enkelt kan sortere eller filtrere for de leadsene som er konvertert fra avtaler.
Når du velger en lead, vil du se avtalen, kontakter og fremtidige aktiviteter som var knyttet til avtalen.
Under dine aktiviteter kan du se når konverteringen skjedde og klikke på ”Deal“ for å se den slettede avtalens detaljside.
Hvilken avtaleinformasjon vil bli inkludert i min ledelse?
Når avtalen din konverteres til en ledelse, blir avtaledata som verdi og kontaktinformasjon lagt til i ledelsen slik at du kan fortsette akkurat der du slapp.
- Avtalefelt - Tilpassede og standard avtalefelt
- Kontaktinformasjon - Personens og organisasjonens informasjon knyttet til avtalen, inkludert tilpassede feltdata (men dette kan kun oppdateres fra kontaktdetaljsiden.)
- Aktiviteter - Kommende aktiviteter, de allerede markerte som utført vil forbli med avtalen.
- E-poster - E-poster knyttet til avtaler fra e-postsynkronisering eller ved å bruke e-post Bcc-funksjonen
- Notater - Notater opprettet under avtalen
Hvis den konverterte avtalen din inkluderer formelfelt data, vil du se denne meldingen:
Var denne artikkelen nyttig?
Ja
Nei