Kunnskapsbase

Emner
Visning av avtaleinformasjon
Legg til én avtale om gangen
Legge til avtaler i bulk

Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.

Avtaler: hva de er og hvordan du legger dem til

JT
Jenny Takahara, 2. november 2023
Merk: Antall åpne avtaler du kan ha avhenger av hvilken plan du har. Du kan lære mer om bruksbegrensninger i denne artikkelen.

I Pipedrive blir den pågående transaksjonen du følger opp med en person eller organisasjon sporet som en avtale og behandlet gjennom fasene i pipelinen din til den enten blir VUNNET eller TAPT.

For en god illustrasjon av forholdet mellom kontaktene dine og avtalene, sjekk ut denne artikkelen om Pipedrive's dataorganisering.


Visning av avtaleinformasjon

Når du klikker på en avtale åpnes visningen av avtaleinformasjonen, der du kan se eventuelle tilknyttede kontakter, produkter, prosjekter eller aktiviteter.

Du kan også se informasjon om gjentakende inntekter, dokumenter, filer, og e-poster utvekslet med den tilknyttede kontakten.

Her er noen ting du bør huske om avtaler:


Legg til én avtale om gangen

Det er forskjellige måter du kan legge til en ny avtale på i Pipedrive-kontoen din.

“+ Avtale”-knappen

Denne knappen finner du i rørledningsvisningen, prognosevisningen og avtalelisten.

Du finner den også i prosjektdetaljvisningen.

“+”-knappen

Denne muligheten finner du i person- eller organisasjonsdetaljvisningen under avtaler-seksjonen.

Merk: For å legge til en avtale på denne måten, må avtaleoversiktseksjonen være synlig. Hvis du vil lære hvordan du administrerer sidefeltseksjonene dine, kan du sjekke ut denne artikkelen.

Du finner den også i kontakttidslinjen.

“Legg til ny avtale”-knappen

Denne muligheten finner du i person- eller organisasjonsdetaljvisningen.

Du finner den også i fanen for e-posten din.

Hvis du har en eksisterende avtale du vil knytte til e-posten, velger du “Knytt til eksisterende.”


Legge til avtaler i bulk

Merk: Hvis du vil lære hvordan du importerer data til din Pipedrive-konto, kan du se på denne detaljerte veiledningen.

Du kan legge til flere avtaler samtidig ved å bruke importprosessen.

Start med å gå til “...”> Importer data.

Sørg for å ha en kolonne for avtaleoverskrift i regnearket du importerer, og tilordne den til feltet med samme navn i Pipedrive.

Merk: Vi tilbyr prøveregneark med data du kan bruke for å øve på importprosessen, som du finner på denne siden.
Var denne artikkelen nyttig?

Ja

Nei

Relaterte artikler

Har du spørsmål?

Kontakt oss