Kunskapsbas

Det finns två sätt att exportera data från Pipedrive: från listvyn för att kombinera data från olika objekt (affärer, organisationer och personer) och bygga rapporter om det du behöver, eller från Inställningar för att exportera all data för varje objekt individuellt.

Läs mer om CRM-dataimport och export i detta inlägg.

Exportera från detaljvyn

Gå till en affärs detaljvy och klicka på “...” (mer) ikonen > Exportera som XLS i det övre högra hörnet. Kalkylarket kommer att inkludera affärsdetaljer och eventuella kopplade personer eller organisationsdata.

Exportera från listvyn

Du kan exportera anpassade rapporter om dina affärer, organisationer eller andra objekt i Pipedrive från listvyn. Gå först till listvyn av ett objekt och filtrera den specifika data du vill exportera.

Till exempel, för att exportera förlorade affärer, välj filtret “Alla förlorade affärer“ för att endast hämta upp affärer som uppfyller kriterierna.

När du har filtret, välj de datafält du vill exportera genom att redigera dina listvykolumner. Du kan välja från affär, person och organisationsfält, blanda och matcha data från alla tre för att få din perfekta kombination.

Klicka sedan på de tre punkterna längst upp till höger på skärmen och välj “Exportera filterresultat“.

Exportera från "Exportera data"

Du kan också exportera dina data genom att gå till Verktyg och appar > Exportera data.

Välj vilken typ av data du vill exportera och klicka på antingen “CSV“ eller “Excel”. Din exportfil kommer att visas i listan “Genererade exportfilar“. För att ladda ned filen, klicka på moln-ikonen i kolumnen “Tillgänglig tills“.

Observera: Aktiviteter, anteckningar och filer kopplade till avtal och kontakter måste exporteras separat.

Observera: Filer som är lagrade i Google Drive exporteras inte vid global export, och nedladdnings-URL:en för filen kan endast användas av administratörsanvändare.

---

Exportera från Insikter

Det finns två sätt du kan exportera data från din Insights-verktyg.

Exportera diagram

För att exportera en rapport, mål eller instrumentpanel, klicka på ”Exportera” rullgardinsmenyn i det övre högra hörnet och välj en av de tillgängliga filtyperna:

Detta ger dig en fil som innehåller diagrammen, titeln och alla tillämpade filter.

Exportera till kalkylblad

Du kan exportera tabellvyn över din rapport som ett kalkylblad genom att klicka på ”Exportera” knappen ovanför tabellen.

---

Exportera från "Användare och åtkomst"

Observera: Endast användare med åtkomst till kontoinställningar kan exportera företagets användarlista från fliken "Användare och åtkomst".

Du kan exportera användarnas appåtkomstdata genom att gå till Hantera användare > Användare och åtkomst.

Denna data inkluderar:

• Användarnamn
• Email
• Senaste inloggningstid
• Behörighetssatser
• Grupper för synlighet