Kunskapsbas

Du kan exportera data från Pipedrive på två sätt:

• Använd listvyn för att kombinera data från olika objekt (t.ex. affärer, organisationer och personer)
• Använd fliken Exportera data för att ladda ner all data för varje objekttyp separat

Oavsett om du ställer in ditt CRM, byter plattform eller bara behöver en säkerhetskopia, kan du lära dig mer om import och export av data i detta inlägg.

Var kan jag exportera data?

Du kan generera en XLSL- eller CSV-fil av din data och exportera den från följande avsnitt:

Exportera data

Du kan exportera din data genom att öppna kontomenyn uppe i det högra hörnet och gå till Verktyg och appar > Exportera data.

Välj sedan vilken typ av data du vill exportera och klicka på antingen “Excel” eller “CSV”.

Din exportfil kommer att visas i listan “Genererade exporter”. För att ladda ner filen, klicka på molnikonen i kolumnen “Tillgänglig till”.

Listvy

Du kan exportera anpassade rapporter om dina affärer, organisationer eller andra objekt i Pipedrive från listvyn. Gå först till listvyn för ett objekt och filtrera efter den specifika data du vill exportera.

Till exempel, för att exportera förlorade affärer, välj filtret “Alla förlorade affärer” för att endast visa affärer som uppfyller kriterierna.

Efter att ha valt filter kan du anpassa kolumnerna genom att klicka på kugghjulsikonen och välja de datafält du vill exportera.

De tillgängliga fälten beror på vilken listvy du befinner dig i. Till exempel, i listvyn för affärer kan du välja bland fälten för affär, person och organisation, och kombinera dem för att skapa den datamängd som passar dina behov.

För att exportera de visade fälten, välj “...” > Exportera filterresultat.

Detaljvy

Gå till affärens detaljvy och klicka på “...” > Exportera som XLSX uppe i det högra hörnet. Kalkylbladet kommer att inkludera affärsdetaljer och eventuella länkade person- eller organisationsdata.

Insikter

Det finns två sätt att exportera data från ditt Insights-verktyg:

Exportera diagram

För att exportera en rapport eller ett mål, klicka på rullgardinsmenyn “Exportera” uppe till höger och välj antingen filtypen PDF eller PNG:

Detta ger dig en fil som innehåller diagrammen, titeln och eventuella tillämpade filter.

Du kan också exportera en dashboard genom att öppna den, klicka på “...” och välja önskad filtyp.

Exportera till kalkylblad

Du kan exportera tabellvyn av din rapport som ett kalkylblad genom att klicka på knappen “Exportera” ovanför tabellen.

Datafält

För att exportera din konfiguration av datafält, öppna kontomenyn uppe i det högra hörnet och gå till Personliga inställningar > Datafält.

Klicka på exportikonen och välj önskad filtyp:

När du gjort ditt val kan du exportera information om fältens konfiguration eller valbara alternativ i fälten:

Data från fältens konfiguration inkluderar följande:

• Objekttyp
• Fältnamn
• Fälttyp
• Är anpassat fält
• API-nyckel

Data från valbara alternativ i fälten inkluderar följande:

• Alternativ-ID
• Alternativnamn
• Objekttyp
• Fältnamn
• Fälttyp
• Fältets API-nyckel

Användare och åtkomst

Du kan exportera användarnas appåtkomstdatat genom att gå till Hantera användare > Användare och åtkomst.

Denna data inkluderar:

• Användarnamn
• E-post
• Senaste inloggningstid
• Behörighetsuppsättningar
• Synlighetsgrupper

Var kan jag hitta exporterade filer?

När du har startat exporten från listvyn eller Insights-tabellen kommer du att se en uppmaning att ladda ner filen.

Om du av misstag stängde fönstret utan att ladda ner det kan du hitta dessa CSV- och XLSX-filer i avsnittet Verktyg och appar > Exportera data > Genererade exporter. För att ladda ner, klicka på molnikonen under kolumnen ”Tillgänglig till”.

Export som görs från Insights-diagrammet, affärsdetaljvyn, datafält eller avsnittet användare och åtkomst laddas ner direkt till din enhet – inga ytterligare steg behövs.