Kunskapsbas

Pipedrive erbjuder en mycket anpassningsbar metod för att hantera din försäljningsprocess. Dina affärer och leads, kontakter, projekt och produkter kommer redan med de standardfält som behövs för att hantera din data, men du kan lägga till fält specifika för ditt företags behov som anpassade fält.

Med anpassade fält kan du dokumentera specifik information som behövs för att anpassa din data och organisera och filtrera den i Pipedrive baserat på dessa fält.

Adding custom fields

Gå till Inställningar > Företag > Datafält, och klicka på “Lägg till anpassat fält.” Fältet kan läggas till under Lead/deal, Person, Organisation, Produkt eller Projekt.

I det fönster som visas, namnge fältet och välj typ av fält du vill skapa. Pipedrive erbjuder en mängd olika typer av anpassade fält som enkelt kan anpassas efter den information du behöver för dina data.

Du kan läsa om de typer av anpassade fält som finns i den här artikeln.

Fältegenskaper

När du lägger till ett anpassat fält kan du välja var fältet visas i Pipedrive.

Kvalitetsregler

Var annars kan jag lägga till anpassade fält?

Anpassade fält kan också läggas till i detaljvyn för ett objekt genom att gå till Detaljer > Anpassa fält > +Lägg till ett nytt fält.

Visa dina anpassade fält

Du kan lägga till, visa eller ta bort värden för anpassade fält på följande ställen inom Pipedrive.

Detaljvy

I detaljvyn kan alla anpassade fält hittas i DETLAR-avsnittet.

Listvy

Klicka på kugghjulsikonen till höger om tabellen och välj det anpassade fältet i avsnittet “Välj kolumner”. Klicka på “Spara” för att göra den kolumnen av det anpassade fältet synlig i listvyn.

Lägg till ny dialog

Om alternativet “Visa i lägg till ny dialog” är markerat som “Ja”, kommer det anpassade fältet att visas i “Lägg till ny” modaler.

Importera

När du importerar ett kalkylblad till Pipedrive kan dina anpassade fält kopplas till kolumner i ditt kalkylblad. Du kan också lägga till anpassade fält direkt från kartläggnings sidan.

Läs mer om importering i den här artikeln.

Uppdatera dina anpassade fält

För att ändra dina anpassade fält, gå till Inställningar > Företag > Datafält och klicka på "...” knappen bredvid ditt anpassade fält.

Redigera

Du kan när som helst ändra namnet på det anpassade fältet, fältets egenskaper och viktiga fält för ditt anpassade fält. Typen av anpassat fält kan inte ändras när det har skapats.

Ändra ordning

Du kan ändra den ordning i vilken dina anpassade fält visas.

Efter att ha klickat på “Ändra ordning” kommer du att få en ruta där du kan ändra ordningen på fälten. Ändringarna kommer att tillämpas på Lägg till ny vy och detaljvy.

Ta bort

Att ta bort ditt anpassade fält kommer att radera fältet och dess befintliga data från ditt Pipedrive-konto.

Kopiera API-nyckel

Du kan kopiera din anpassade fälts API-nyckel. För mer information om hur man använder API:et kan du titta på vår API-dokumentation.

Anpassad fältgruppering

Du kan organisera dina anpassade fält i grupper, vilket gör det lättare att hitta det fält du behöver.

För att lägga till en ny anpassad fältgrupp, klicka ”+ Fältgrupp“ när du skapar eller redigerar ett anpassat fält.

Efter att du har skapat din grupp kan du se den i dina datafält.

Du kan se dina fält i grupper eller i en standardlista.

Anpassade fältstatistik

Admin användare kan inte alltid veta var ett fält används eller vilken data som kan gå förlorad om de tar bort fält.

För att mäta framgången och användbarheten av dina fält och undvika oavsiktliga borttagningar när de redigerar, kan användare se skapelse- och uppdateringsdatum, tillsammans med statistik som visar var det är ifyllt eller används i filter.

För att visa fältstatistik måste adminanvändare klicka på fältet för att öppna redigeringsvyn. Klicka sedan längst ner till vänster på “Visa fältstatistik”.

Därefter kommer en prompt att visas med fältstatistik. Med denna information i åtanke kan du antingen gå tillbaka för att redigera fältet eller ta bort det.