Kunskapsbas

Notifikationer hjälper dig att hålla koll på dina försäljnings aktiviteter, följa framsteg och få smartare förslag om vad du ska göra härnäst. De kombinerar realtidsaviseringar, e-postsammanfattningar och AI-drivna tips för att hålla dig informerad och produktiv.

Hur man kommer åt sina aviseringar

Öppna panelen för aviseringar genom att klicka på glödlampans ikon i det övre högra hörnet av Pipedrive-appen. Du kan rulla förbi förslagskort för att se de olika typerna av aviseringar.

Hur du hanterar dina aviseringar

För att hantera vilka aviseringar du vill ta emot och hur du vill bli meddelad, klicka på glödlampan, sedan på kugghjulsikonen, och slutligen “Hantera aviseringar,” som tar dig till inställningarna för aviseringar.

Brydorna bredvid varje alternativ aktiverar eller avaktiverar de aviseringar du vill se i ditt konto. Genom att klicka på “i” bredvid varje kategori visas mer information om den specifika aviseringen.

Olika typer har olika möjligheter till aviseringar, såsom att visa en varning eller skicka ett e-postmeddelande. Du kan se detta genom att klicka på nerpilen för att expandera varje avsnitt. Nerpilen kommer att förvandlas till en upp-pil, och du kan klicka på den igen för att kollapsa det avsnittet.

Aviseringar

Ett av de många sätten att ta emot en avisering är genom aviseringar, små kort som dyker upp i det övre högra hörnet av din webbläsarfönster för att uppmärksamma dig på viktig information.

Genom att klicka på “Läs mer” öppnas också aviseringstavlan och fokuserar på det objekt som tog dig dit.

Pausa och återuppta aviseringar

Om du behöver fokusera på ditt arbete och vill pausa aviseringar för resten av dagen, klicka på “Pausa aviseringar för idag” under sektionen “Hantera aviseringar”.

Om du vill börja ta emot aviseringar igen, klicka på “Återuppta aviseringar” under “Aviseringar är pausade” i den markerade blå rutan.

E-postnotifieringar

Klicka på kugghjulsikonen i din notifikationspanel, välj sedan “Hantera notifieringar” och scrolla ner till Mottag e-postnotifieringar för att anpassa de e-postmeddelanden du får.

Du kan ta emot e-post i realtid för utvalda aktiviteter och ett dagligt sammanfattande e-postmeddelande om din kontoinformation, för vilket du kan ställa in en specifik tid i rullgardinsmenyn.

Notifikationstyper

Även om det finns många olika typer av notifikationskort tillgängliga i den här panelen, kommer inte alla att synas för dig eftersom de är baserade på de data som finns i ditt konto.

Till exempel, om du inte har synkroniserat din kalender med ditt konto, kan du få ett förslag att göra det, medan om du redan synkroniserar din kalender, kommer du inte att se denna notifikation.

Alla notifikationer

Klicka på Alla notifikationer längst ner i panelen för att expandera denna sektion i din användaröversikt. Här kan du sortera dem efter alla, olästa, analyser och tips, e-postspårning, följande, tilldelat till dig, kommentarer, omnämnanden, produktuppdateringar och kampanjengagemang.

E-postspårning

Få aviseringar när kontakter öppnar de e-postmeddelanden du skickat eller klickar på länkar om spårning är aktiverad. På så sätt kan du följa upp vid rätt tidpunkt och skräddarsy din kontakt.

Du kan se en avisering och/eller inkludera denna information i Pipedrive sammanfattande e-post som skickas till din inkorg varje morgon.

Vi har en dedikerad artikel där du kan läsa mer om e-postspårning.

Aktivitets påminnelser

Utlösta av kommande aktiviteter som är schemalagda i din kalender.

Dina framsteg

Kortet för spårning av framsteg ger realtidsinsyn i daglig och månatlig prestation. Det hjälper både individer och team att hålla koll på:

• De två främsta aktivitetstyperna som slutfördes idag

• Totalt antal aktiviteter som slutfördes idag

• Resultat hittills för månaden jämfört med föregående månads prestation

Det är aktivt som standard och hjälper till att förbättra mätvärden som tid till värde och fler affärer genom att automatiskt visa kritiska data.

Schemaläggare

Schemaläggaren ger dig en översikt över de förfallna aktiviteter du måste rensa för att hålla din pipeline fri från skräp och eventuella kommande händelser som du kan ha i din kalender.

Analyser och tips

Hjälpsam information relaterad till ditt företags prestation och förslag baserade på din användning av Pipedrive och dina data.

Vissa tips inkluderar även AI-drivna förslagskort som är utformade för att förbättra din försäljningsprestation. De är kontextkänsliga och kanske inte visas förrän du har använt Pipedrive i några veckor.

Du kan "gilla" eller "ogilla" kort med hjälp av tummen upp/ned ikonerna för att träna dina notifikationer att visa ditt föredragna innehåll oftare.

Företagsresultat: Ditt företags statistik för den senaste månaden.

Nästa bästa åtgärder: Vår AI analyserar din historia av vunna affärer och uppmanar dig att vidta liknande åtgärder, såsom ett e-postmeddelande, ett möte eller ett samtal, som kan hjälpa dig att stänga affären.

Apprekommendation: Baserat på din appanvändning kommer vår AI-motor att generera rekommendationer av tillägg som kan hjälpa dig att vara mer produktiv.

Ditt konto:

• Utebliven kontaktinformation: Pipedrive identifierar kontakter med saknad information och inbjuder dig att fylla i dem.

• Säkerhetsbedömning: Eventuella säkerhetsproblem som identifierats av en säkerhetsbedömning av ditt konto kommer att visas här.

Försäljningscoach

Försäljningscoachen hjälper dig att identifiera områden där du kan förbättra din pipeline-hygien och affärshantering med följande förslag:

• Ta bort gamla affärer: Rensa bort gamla affärer från din pipeline för att återfå fokus

• Affärer utan värde: Lägg till värden till dessa affärer för att bättre kunna förutsäga framtida intäkter

• Lägg till anteckningar efter ett möte: Ju mer information du har i din pipeline, desto bättre kan du planera dina nästa steg

Mål

Utlöst när någon i ditt företag definierar ett mål för dig, ditt team eller ditt företag.

Följer

Uppdateringar om objekt (som affärer, leads och aktiviteter) som du äger eller följer, för att hålla dig uppdaterad om eventuella förändringar som ditt team gör. Du kan markera notifikationer som lästa genom att klicka på checkmarken för att avvisa dem.