Kunskapsbas

I de tidiga stadierna av din leadsgenereringsprocess kan du finna dig själv med många potentiella affärsmöjligheter som sitter i de tidiga stadierna av din pipeline, inte redo att gå vidare genom försäljningsprocessen men heller inte tillräckligt kalla för att förloras eller raderas. Detta kan skapa mycket röra på din arbetsyta och distrahera dig från att fokusera på de affärsmöjligheter som behöver din omedelbara uppmärksamhet.

Pipedrives Leads Inkorg är en separat inkorg för att hålla dina förkvalificerade leads innan de blir "deals". När du har bestämt vilka leads som kan kvalificeras kan du enkelt konvertera dem till deals och lägga till dem direkt i din pipeline för att starta din försäljningsprocess.

Lägga till Leads

För att komma åt Leads Inkorg, välj fliken Leads > Leads Inkorg.

Klicka på "Lägg till lead" för att lägga till en enskild lead eller "Importera leads" för att lägga till flera leads från en kalkylblad.

När du använder dialogrutan Lägg till lead kan du länka din lead till en befintlig kontakt eller lägga till en ny. Alla fält är frivilliga, men en lead måste alltid länkas till en person eller organisation i Pipedrive.

Sortering och filtrering av dina leads

Likt andra listvyer i Pipedrive, kan du anpassa och sortera dina synliga kolumner.

Klicka på toppen av en kolumn för att sortera i stigande eller fallande ordning.

Klicka på kugghjulsikonen för att anpassa kolumnerna du ser i din lista med leads. Du kan lägga till kolumner relaterade till avtal, organisationer och människor.

I övre högra hörnet kan du filtrera dina leads efter källa, etikett och fördefinierade eller anpassade filter.

Du har dessa källor att välja bland:

• Alla källor
  
• Manuellt skapade
  
• Avtal
• Webbformulär
• Prospector
• Chatbot
• Livechat
• Import
  
• Webbplatsbesökare
• Automationer
• API
• Meddelandeinkorg
• Kampanjer

Och dessa fördefinierade filter:

Anpassade filter kan skapas genom att välja Filter > + Lägg till nytt filter. Att skapa anpassade filter ger dig bättre översikt över viktig information under kvalificeringsprocessen för leads.

Filter kan läggas till favoriter för att lättare kunna nås.

Filtrerade resultat kan exporteras till ett kalkylblad genom att klicka på “...”> Exportera filterresultat.

Du kan redigera och radera dina leads i bulk om du vill uppdatera flera åt gången. Lär dig mer om bulkredigering här.

Visning av leadinformation

Lead-detaljsidan innehåller all relevant information om den affären. Klicka på någon lead för att öppna en panel på höger sida av skärmen och visa dina lead-detaljer eller uppdatera din lead med den senaste informationen.

Du har också möjlighet att Omvandla till affär eller arkivera lead i det nedre vänstra hörnet av panelen.

Följande detaljer visas i varje lead-panel:

• Lead-detaljer – Etiketter, värde, ägare och källa
• Person – Personens namn, e-postadress och telefonnummer
• Organisation – Organisationens namn och adress. Genom att klicka på adressen visas platsen på en karta.
• Anteckningar – Du kan lägga till så många anteckningar som du vill till din lead
• Planerade aktiviteter – Alla kommande aktiviteter kopplade till denna lead
• E-post – Alla e-postmeddelanden kopplade till lead
• Ändringslogg – När leaden skapades och andra uppdateringar som gjorts för affären. Detta inkluderar också avklarade aktiviteter.

Om Pipedrive identifierar en möjlig dubbelt kontakt, blir du ombedd att granska och välja en befintlig kontakt om det är tillämpligt. Du kan sedan koppla leaden direkt till den befintliga personen eller organisationen.

Planering av aktiviteter för dina leads

Du kan planera en aktivitet direkt från lead-paletten genom att använda antingen Aktivitet-fliken högst upp eller det snabba verktyget för snabbtillsättning nedanför.

Arkivering av leads

Om du vill behålla en lead i din databas men inte ha den med bland dina aktiva leads kan du arkivera den tills du är redo att använda den.

För att göra detta, klicka på “...” på höger sida av en lead och välj arkivera:

Och du kan visa dina arkiverade leads, samt återställa dem, härifrån:

Konvertera leads till affärer

När du har kvalificerat en lead och är redo att följa upp den som en affär i din pipeline kan du klicka på "Konvertera till affär".

Detta tar dig till en ny dialogruta där du kan definiera pipeline, synlighet och värde för din nya affär.

När du är klar, klicka på "Spara" för att konvertera leaden till en ny affär och leaden kommer att flyttas från din Leads Inkorg till den valda pipeline.

Du kan även konvertera flera leads till affärer samtidigt genom att välja önskade leads och sedan klicka på "Konvertera till affärer".

Ytterligare leadsfunktioner

Gruppmejlning

Välj leads från din lista och klicka på ”Skicka gruppmejl” för att skicka mejl till flera leads.

Nämnanden

För att markera en annan användare med funktionen nämnanden, använd symbolen @ i detaljvisningen för dina anteckningar.

Slå samman dubletter

För att slå samman två separata leads till ett, klicka på "..." i det nedre vänstra hörnet av leadens detaljvisning, välj sedan Slå samman.

Skriv namnet på den lead du vill slå samman i rutan.

Välj sedan vilka unika data från leaden du vill behålla.

Efteråt kan du förhandsgranska din sammanslagna lead och sedan klicka på ”slå samman” för att bekräfta det.