Kunskapsbas

Att känna till statusen för dina affärer är viktigt för att prioritera din tid och optimera dina insatser.

Du kan filtrera för dina vunna, förlorade eller raderade affärer i pipeline vy och affärer listvy.

Filtrering i rörsikten

Fördefinierade filter

Du kan välja ett fördefinierat filter för vunna, förlorade eller raderade affärer genom att klicka på filterrutan i det övre högra hörnet och välja det önskade filtret.

Om du inte hittar dessa filter kan du skapa nya med samma villkor.

Lägg till ett nytt filter

För att skapa ett filter, gå till filterrutan och välj ”Lägg till nytt filter.”

Använd dessa villkor för att se alla dina vunna, förlorade och raderade affärer:

Eller så kan du filtrera efter ett av dessa villkor i taget:

Filtrering i listvyn

Eftersom filter delas mellan pipen och listvyn är samma fördefinierade och anpassade filter från din pipvy tillgängliga i listvyn.

Om du vill ha samma resultat i listvyn som du såg i din pipvy, specificera den pipa som du vill se data för.