Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Користувацькі поля
Pipedrive пропонує дуже гнучкий підхід до управління процесами продажу. Ваші угоди та ліди, контакти, проекти та продукти вже мають потрібні поля за замовчуванням для управління даними, але ви можете додавати поля, специфічні для потреб вашої компанії, як спеціальні поля.
За допомогою спеціальних полів ви можете документувати конкретну інформацію, необхідну для налаштування даних та їх організації та фільтрації в Pipedrive на підставі цих полів.
Додавання власних полів
Перейдіть до Налаштування > Компанія > Поля даних і натисніть "Додати власне поле". Поле можна додати в розділ Лід/угода, Персона, Організація, Продукт або Проект.
У вікні, що з'явиться, назвіть поле та виберіть тип поля, яке бажаєте створити. Pipedrive пропонує різноманітні типи власних полів, які легко можна налаштувати відповідно до інформації, яка вам потрібна для ваших даних.
Ви можете дізнатися про типи доступних власних полів у цій статті.
Властивості поля
Додаючи власне поле, ви можете вибрати місця, де це поле відображається у Pipedrive.
| Відображається при додаванні | Власне поле завжди відображається у вікні додавання нового об'єкта. |
| Відображається у детальному вигляді проекту | Власне поле завжди відображається в детальному вигляді проекту, незалежно від того, чи було додано значення. |
| Пайплайн (тільки для власних полів ліду/угоди) | Ви можете приховати деякі поля для конкретних пайплайнів і зробити детальний вигляд угоди більш зручним. |
Правила якості
| Обов'язкові поля | Відмітьте поле як обов'язкове, щоб забезпечити введення важливих даних угоди вашою командою. Якщо обов'язкове поле порожнє, користувачі не зможуть зберегти угоду і побачать нагадування в угодах, які вже існують. |
| Важливі поля | Відзначте поле як "важливе" у всіх або в конкретних пайплайнах і етапах. Про важливі поля ви можете прочитати більше в цій статті. |
Де ще я можу додати власні поля?
Власні поля також можна додати у детальному вигляді об'єкта, перейшовши до Деталі > Настроювання полів > +Додати нове поле.
Перегляд ваших користувацьких полів
Ви можете додавати, переглядати або видаляти значення користувацьких полів за наступними місцями в Pipedrive.
Докладний перегляд
У докладному перегляді, будь-які користувацькі поля можна знайти в розділі ДЕТАЛІ.
Перегляд списку
Клацніть на значок шестеренки праворуч від таблиці та виберіть користувацьке поле в розділі “Вибрати стовпці”. Натисніть “Зберегти”, щоб зробити цей стовпець користувацького поля видимим у перегляді списку.
Додати новий діалог
Якщо опція “Показувати у діалозі додавання” відмічена як “Так”, користувацьке поле з'явиться в діалогових вікнах “Додати новий”.
Імпорт
Під час імпорту таблиці в Pipedrive, ваші користувацькі поля можна відобразити на стовпці в вашій таблиці. Ви також можете додати користувацькі поля безпосередньо зі сторінки відображення.
Детальніше про імпорт читайте у цій статті.
Оновлення ваших користувацьких полів
Щоб змінити свої користувацькі поля, перейдіть до Налаштування > Компанія > Поля даних та натисніть кнопку "..." поряд із своїм користувацьким полем.
Редагувати
Ви можете змінити назву користувацького поля, властивості поля та важливі поля для вашого користувацького поля у будь-який момент. Тип користувацького поля не може бути змінений після створення.
Перепорядкувати
Ви можете змінити порядок в якому відображаються ваші користувацькі поля.
Після натискання на "Перепорядкувати" вас буде запросено вікном, де ви зможете змінити порядок полів. Зміни будуть застосовані до перегляду "Додати нове" та перегляду деталей.
Видалити
Видалення вашого користувацького поля призведе до видалення поля та його існуючих даних з вашого облікового запису Pipedrive.
Скопіювати ключ API
Ви можете скопіювати ключ API вашого користувацького поля. Для отримання додаткової інформації щодо використання API ви можете переглянути нашу документацію API.
Групування користувацьких полів
Ви можете організувати ваші користувацькі поля в групи, щоб легше знайти необхідне поле.
Щоб додати нову групу користувацьких полів, натисніть " + Група полів " під час створення або редагування користувацького поля.
Після створення групи ви можете побачити її в своїх полях даних.
Ви можете переглядати свої поля в групах або у стандартному вигляді списку.
Статистика користувацьких полів
Адміністратори не завжди можуть знати, де використовується поле або які дані можуть бути втрачені при його видаленні.
Щоб вимірювати успішність та корисність полів та уникнути випадкового видалення під час редагування, користувачі можуть переглянути дати їх створення та оновлення, а також статистику показів, де вони заповнені або використовуються в фільтрах.
Щоб переглянути статистику поля, адміністраторам потрібно клацнути на поле, щоб відкрити перегляд редагування. Потім, у нижньому лівому куті, клацніть «Переглянути статистику поля».
Потім з'явиться вспливаюче вікно зі статистикою поля. З цією інформацією на увазі, ви можете повернутися, щоб відредагувати поле або видалити його.
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні