База знань

Pipedrive пропонує високоналаштовуваний підхід до управління вашим процесом продажів. Хоча ваші угоди, ліди, контакти, проекти та продукти вже містять поля за замовчуванням, необхідні для управління даними, ви також можете створювати користувацькі поля для збереження відповідної інформації для вашої компанії.

Власні поля спрощують організацію, фільтрацію та керування вашими даними на основі інформації, яка має найбільше значення для вашого бізнесу.

Додавання користувацьких полів

Відкрийте меню облікового запису у верхньому правому куті, перейдіть до Особисті налаштування > Поля даних і виберіть сутність (лід/угода, контакт, організація, продукт або проект), в якій ви хочете створити нове поле. Після вибору сутності натисніть «+ Користувацьке поле».

Властивості поля

Після натискання відкриється вікно додавання поля, де ви зможете уточнити такі деталі залежно від вашого тарифного плану Pipedrive:

Для досягнення найкращих результатів ми рекомендуємо заповнити всі відомості користувацьких полів. Щоб успішно створити поле, ви повинні щонайменше задати йому назву та вибрати його тип.

Де ще можна додати користувацькі поля?

Якщо ви працюєте в будь-якій із наведених нижче областей і помітите відсутнє поле, ви можете додати його безпосередньо, не покидаючи сторінки.

У списковому перегляді натисніть на значок шестерні та виберіть “+ Користувацьке поле".

У детальному перегляді натисніть кнопку “...” поруч із секцією деталі, оберіть «Налаштувати поля», потім натисніть «+ Користувацьке поле», щоб створити нове.

На сторінці Імпорт ви побачите опцію додати користувацьке поле під час кроку зіставлення. Докладніше про імпорт читайте в цій статті.

Перегляд ваших користувацьких полів

Ви можете додавати, переглядати або видаляти значення користувацьких полів у таких місцях в Pipedrive:

Детальний перегляд

У детальному перегляді будь‑які користувацькі поля відображатимуться в сутності деталі зліва.

Перегляд списку

Натисніть на значок шестерні праворуч від таблиці та виберіть користувацьке поле в розділі «Вибрати стовпці». Натисніть «Зберегти», щоб зробити цей стовпець користувацького поля видимим у перегляді списку.

Перегляд додавання

Ви можете вибрати показ користувацьких полів у формах додавання.

Коли ця опція увімкнена, поле буде видимим під час додавання нових елементів, наприклад угод або лідів, у відповідних формах додавання.

Імпорт

Під час кроку зіставлення при імпорті електронної таблиці в Pipedrive ви можете переглядати та шукати свої користувацькі поля.

Де ще я можу використовувати користувацькі поля?

Ви можете використовувати користувацькі поля для запуску дій в автоматизаціях щоразу, коли їхні значення оновлюються. Щоб допомогти збирати конкретну інформацію від ваших клієнтів, ви можете використовувати користувацькі поля при налаштуванні веб-форм LeadBooster.

Крім того, користувацькі поля підтримуються в шаблонах електронної пошти та Smart Docs, що дозволяє автоматично підставляти відповідні дані у ваш лист або документ.

Коли ваші поля міститимуть дані, ви також можете використовувати їх для створення користувацьких звітів Insights для наочного представлення даних.

Оновлення ваших користувацьких полів

Щоб змінити ваші користувацькі поля, потрібно відкрити меню облікового запису і перейти до Особисті налаштування > Поля даних та натиснути кнопку “...” поруч із вашим користувацьким полем.

Ви побачите такі опції:

Редагувати

Ви можете в будь-який час змінити назву, групу, опис, вказівку для користувача, місця відображення та правила якості вашого користувацького поля. Тип користувацького поля не можна змінити після його створення.

Змінити порядок

Ви можете змінити порядок, у якому відображаються ваші користувацькі поля.

Після натискання на «Переставити» вам відкриється вікно, де ви зможете змінити порядок полів. Після натискання «Зберегти» зміни будуть застосовані до форм додавання та детального перегляду.

Видалити

Видалення користувацького поля призведе до видалення поля та наявних у ньому даних із вашого облікового запису Pipedrive.

Скопіювати ключ API

Ви можете скопіювати API-ключ вашого користувацького поля. Щоб отримати більше інформації про використання API, перегляньте нашу документацію API.

Групування користувацьких полів

Ви можете організувати свої користувацькі поля в групи, щоб легше знаходити потрібне поле.

Під час створення або редагування вашого користувацького поля ви можете натиснути на розділ Група полів та вибрати «+ Група полів», щоб додати нову.

Після створення групи ви побачите її в розділі Поля даних.

Ви можете переглядати свої поля у вигляді груп або у стандартному списковому вигляді.

Статистика користувацького поля

Адміністратори не завжди знають, де використовується поле або які дані можуть бути втрачені, якщо вони його видалять.

Щоб оцінити ефективність і корисність ваших полів та уникнути випадкового видалення під час редагування, користувачі можуть бачити дати створення та оновлення, а також статистику, яка показує, де вони заповнені або використовуються у фільтрах.

Щоб переглянути статистику поля, адміністратори повинні натиснути на поле, щоб відкрити вікно редагування. Потім у нижньому лівому куті натисніть «Переглянути статистику поля».

Потім з’явиться діалог із статистикою поля. З огляду на цю інформацію ви можете або повернутися, щоб редагувати поле, або видалити його.