知識庫

標題
在哪裡找到
管理員、常規和自定義權限
我可以創建多少自定義權限集?
編輯權限集
權限
新增/編輯項目的權限

本文章以機器翻譯產生。

權限集

YS
Yssel Salas, 2024年9月10日
提示: 此頁面僅供具有帳戶設置訪問權限的使用者使用。

在管理團隊時,有時您希望某些使用者不執行某些任務,無論是因為效能、冗余,還是只是讓團隊成員專注於特定目標。

您可以使用權限集來選擇哪些使用者可以執行哪些任務。

在Pipedrive中,可見性群組指示您帳戶中的使用者可以看到什麼,而權限集則指示您帳戶中的使用者可以做什麼。


在哪裡找到

要管理您的權限集,請轉到 管理使用者 > 權限集。您可以在此視圖中查看權限集以及每組下面的用戶數。

點擊“+ 權限集” 以創建一組自訂的全域、交易或活動權限。


管理員、常規和自定義權限

注意: 項目沒有“常規”設定,因此用戶只能對這些權限有全面的訪問權限或無權限。

默認情況下,管理員級別的權限設定無法更改,因為它們包含該類別中的每個可用權限(即成交管理員擁有每個成交權限。)

默認級別的權限設定可以通過點擊“…” > 編輯來進行編輯。


我可以創建多少自定義權限集?

您可以擁有的自定義權限集數量取決於您的Pipedrive方案

訂閱
自定義權限集
Essential和Advanced
專業版
2
Power版
10
企業版
無限制
注意:您可以透過前往設置 > 使用限制並選擇“購買增加的限制附加功能”在方案之外購買額外的自定義權限集。 有關使用限制的更多信息,請查看本文

編輯權限集

選擇普通權限集,然後點擊“...”> “編輯”以開啟可用權限。

然後點擊“編輯權限集”以選擇或取消選取權限,並確認更改按下“保存”。

保存後將彈出一個視窗,您可以點擊“管理用戶”直接轉到您的用戶和訪問菜單。

注意:只有具有帳戶設置訪問權限的用戶才能為其他用戶啟用或禁用權限。

權限

Pipedrive的權限分為五個類別,每種都有其代表的權利和訪問權限。

交易
  • 更改交易的所有者
  • 刪除交易
  • 將交易轉換為潛在客戶
  • 合併重複的交易
  • 編輯贏得/失去的交易日期

潛在客戶

  • 更改潛在客戶的所有者
  • 合併重複的潛在客戶

可視性

  • 查看管道和交易列表視圖中的交易數量和價值總和
  • 新增、編輯和刪除專案
  • 新增、編輯和刪除模板
  • 新增、編輯和刪除專案看板和階段
  • 將專案與交易鏈接
  • 新增、編輯和刪除專案活動
  • 管理發件人和域信息
  • 查看廣告活動報告
  • 發送廣告活動
  • 編輯廣告活動和電子郵件模板
  • 刪除廣告活動和電子郵件模板

數據管理

  • 設定新的自定義欄位
  • 編輯自定義欄位設定
  • 從設定中刪除自定義欄位
  • 從試算表導入數據
  • 設定標籤
  • 批量編輯項目
  • 從列表視圖導出數據

公司內的共享

  • 與其他用戶共享過濾器
  • 編輯其他用戶的共享過濾器

對外共享

  • 將Insights儀表板作為公共鏈接分享

電子郵件

  • 使用電子郵件追蹤

可視性

  • 在Insights中查看其他用戶的統計數據
  • 在Insights中查看公司的統計數據
  • 查看其他用戶的數據
  • 追蹤其他用戶以查看他們的項目
  • 查看他們無法訪問的項目和用戶的名稱
  • 更改項目的可見性

活動

  • 刪除活動

人員

  • 新增人員
  • 編輯其他用戶持有的人員
  • 更改人員的所有者
  • 刪除人員
  • 合併重複的人員

組織

  • 新增組織
  • 編輯其他用戶持有的組織
  • 更改組織的所有者
  • 刪除組織
  • 合併重複的組織

產品

  • 更改產品的所有者
  • 新增產品
  • 編輯產品
  • 刪除產品
  • 刪除產品價格變動

工具和設定

  • 新增自動化
  • 訪問他們自己的API令牌
  • 新增並導入Smart Docs模板

注意:Insights可視性的權限可以在您的全域用戶權限下的可視性中找到。


新增/編輯項目的權限

注意: 下面討論的權限適用於專業計劃及以上。

Pipedrive 中有特定的權限可以阻止其他用戶創建或編輯帳戶數據。

權限名稱
功能
權限位置
新增成交
控制用戶是否可以創建新成交
成交應用
編輯其他用戶擁有的成交
決定用戶是否可以編輯所有成交,還是只能編輯自己擁有的成交
成交應用
新增銷售機會
控制用戶是否可以創建新銷售機會
成交應用
編輯其他用戶擁有的銷售機會
決定用戶是否可以編輯所有銷售機會,還是只能編輯自己擁有的銷售機會
成交應用
新增組織
控制用戶是否可以創建新組織
全局權限
編輯其他用戶擁有的組織
決定用戶是否可以編輯所有組織,還是只能編輯自己擁有的組織
全局權限
新增人員
控制用戶是否可以創建新人員
全局權限
編輯其他用戶擁有的人員
決定用戶是否可以編輯所有人員,還是只能編輯自己擁有的人員
全局權限
注意: 已禁用“新增銷售機會”權限的用戶仍可以使用 LeadBooster 工具創建新的銷售機會。
這篇文章有幫助嗎?

相關文章

有任何疑問嗎?

聯繫我們