Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.
Adatmezők a Pipedriveben
A Pipedrive különböző típusú adatmezőket kínál az adataid rendezett kezeléséhez, és segít, hogy azokra az információkra összpontosíts, amelyek különleges figyelmet igényelnek.
A adatmezők megtekintéséhez nyisd meg a jobb felső sarokban található fiók menüt, és menj a Személyes beállítások > Adatmezők.
A mezőtípusok megértése
Minden elem (leadek, ügyletek, személyek, szervezetek, termékek és projektek) hasonló szerkezetet követ: alapértelmezett, rendszer és egyedi mezők.
Ezek a mezőtípusok alapozzák meg az adataid Pipedrive-ban történő szervezését – mindegyikük egy meghatározott célra készült.
Alapértelmezett mezők
Az alapértelmezett mezők már be vannak építve a Pipedrive-fiókodba, és általában alapvető kapcsolattartási adatokhoz használatosak, mint a nevek, e-mailek és telefonszámok.
Amikor elkészítette Pipedrive-fiókját, az alapértelmezett mezők lesznek az első dolog, amit az Adatmezők oldalon látni fog. Miután létrehozott néhány egyéni mezőt, azok közvetlenül az egyéni mezők szakasz után jelennek meg.
Bár a nevüket és típusukat nem lehet szerkeszteni, néhányuknál beállíthatsz minőségszabályokat.
Az alapértelmezett mezőket a részletes nézetben, a lista nézetben és a projekt nézetben is megtekintheted.
Rendszermezők
A rendszermezők a Pipedrive felületének részei, és rendszer által generált információkat tartalmaznak, például egy tétel létrehozásának dátumát vagy a kapcsolattal váltott e-mailek számát.
A rendszermezők szekciót közvetlenül az alapértelmezett mezők szekció alatt találod.
Ezek a mezők mindig láthatók az import mezőinek leképezésekor, és hasznosak az adatok táblázatokkal történő Pipedrive-ba való frissítéséhez.
Egyedi mezők
Az egyéni mezők lehetővé teszik, hogy az üzleti igényeinek megfelelő információkat gyűjtsön. Ha nincs megfelelő alapértelmezett mező, egyszerűen adjon hozzá egy egyéni mezőt.
További információt az egyedi mezők hozzáadásáról és konfigurálásáról a egyedi mezőkről szóló cikkünkben találsz.
Miután létrehoztad őket, az egyedi mezőket megtekintheted a részletes nézetben, a lista nézetben és a hozzáadás nézetben.
Fejlett egyedi mezőbeállítások
A Adatmezők oldal különösen hasznos lesz, amint elkezdi létrehozni az egyéni mezőket. Ott kezelheti a mezők beállításait és tulajdonságait, hogy azokat az Ön munkafolyamatához igazítsa.
Mezőcsoport
Használja a mezőcsoportokat az egyedi és alapértelmezett mezők rendezésére világos szekciókba, így könnyebb áttekinteni és kezelni a csapat számára legfontosabb információkat.
A kapcsolódó mezők egy csoportba rendezésével a részletes nézetben csökkentheti a zsúfoltságot, javíthatja az adatok konzisztenciáját, és biztosíthatja, hogy mindenki gyorsan megtalálja a szükséges részleteket.
Mezőleírás
Az új kollégák betanításának és az adatminőség fenntartásának segítésére hozzáadhat egy mezőleírást lehetőség vagy lead mezőkhöz, amelyek útmutatást adnak a csapatnak a mezők kitöltéséhez és az adatok értelmezéséhez.
A lehetőség részletes nézetében a mezőleírást a „i” ikonra kattintva találja.
Képlet
Ha numerikus vagy pénznem-mezőket használ a lehetőségeknél például jutalék, üzlet jövedelmezősége vagy kedvezmények nyomon követésére, időt takaríthat meg, ha ezeket a mezőket automatikusan számított képletmezőkké alakítja.
A képlet használatához győződjön meg róla, hogy az „Képlet alkalmazása a lehetőségekre” engedélyezve van.
Ezután a mező képlet szekciójában írhatja meg a számítást a lehetőség adatmezőinek felhasználásával.
A képletmezők használatával csökkenti a hibákat és pontosabb, adatalapú döntéseket hozhat.
Felhasználói beállítások
A fiókjában a következetes és pontos adatok fenntartásának segítése érdekében korlátozhatja, hogy mely felhasználók szerkeszthetik a mezőt az őket érintő engedélykészletek alapján.
Ha egy adott engedélykészletnél a felhasználók számára le van tiltva, akkor csak megtekinthetik a mezőt. A csak olvasható mezőkkel kapcsolatban további információért tekintse meg ezt a cikket.
Pipeline-specifikus egyedi mezők
Ezzel a különleges egyedi mező funkcióval pipeline-onként szabályozhatja egy lehetőség mező láthatóságát.
Ha egy üzlet egyéni mezőjét szeretné értékesítési folyamat-specifikussá tenni, kattintson a mezőre a szerkesztési opciók megnyitásához. Ezután kattintson a "Minden értékesítési folyamat" lehetőségre, és törölje a jelölést azokról az értékesítési folyamatokról, ahol el szeretné rejteni a mezőt.
Ha engedélyezve van, a mező minden üzletben megjelenik. Ha egy adott értékesítési folyamatnál le van tiltva, akkor a mező el van rejtve az üzleti részletek nézetből, amíg az üzlet ezekben az értékesítési folyamatokban van.
Ha a mező már tartalmaz adatot, az adat nem törlődik, csak el lesz rejtve. A lista nézetben, a Kimutatásokban és az API-kban is látható.
Táblaspecifikus egyedi mezők
A táblaspecifikus egyedi mezők a pipeline-specifikus egyedi mezőkhöz hasonlóan működnek, de az üzletek helyett a projektekre vonatkoznak. Segítségükkel szabályozhatja, hogy a projekt egyéni mezői mely táblákon legyenek láthatók.
Ennek kezeléséhez nyisson meg egy projekt egyéni mezőt, majd válassza ki azokat a táblákat, amelyeken a mezőnek meg kell jelennie.
Ha a mező minden táblán engedélyezve van, akkor minden projekt részletes nézetében látható. Ha bizonyos táblákon letiltja, akkor az adott táblákhoz tartozó projektekben nem lesz látható.
Kötelező mezők
A mezők kötelezővé jelölése biztosítja, hogy csapata kitöltse a fontos üzletadatokat. Ha egy kötelező mezőt üresen hagynak, a felhasználók nem tudják menteni az üzletet, és emlékeztetőt kapnak róla a meglévő üzletek megtekintésekor.
A beállításhoz kattintson a mezőre a mező szerkesztése opciók megnyitásához. A minőségi szabályok szakasz alatt kapcsolja be a "Kötelező" kapcsolót.
A munkafolyamat igényei szerint eldöntheti, hogy a mezők bizonyos pipeline-okban vagy szakaszokban legyenek kötelezőek.
További információkért a kötelező mezőkről és azok konfigurálásáról lásd ezt a cikket.
Fontos mezők
A mezők fontosként való megjelölése segít emlékeztetni a csapatot a kulcsfontosságú üzleti információk kitöltésére. Ha egy fontos mezőt üresen hagynak, a felhasználók emlékeztetőt fognak látni a részletek nézetében.
A beállításhoz kattintson a mezőre, és a minőségi szabályok alatt kapcsolja be a "Fontos" kapcsolót. Kiválaszthatja, hogy ezt a beállítást mely konkrét értékesítési folyamatokra vagy szakaszokra alkalmazza.
További információt és egy videó bemutatót a fontos mezőkről talál a ezen a cikken.
Mezőstatisztikák
Annak ellenőrzéséhez, hogy egy egyedi mező tartalmaz-e adatot vagy használatban van-e bármely szűrőben, nyissa meg a mezőt, és kattintson a „Mezőstatisztikák megtekintése” lehetőségre.
Ezen felül láthatja, mikor hozták létre vagy mikor szerkesztették utoljára a mezőt, és mely felhasználó végezte a módosítást.
Ezek az információk segíthetnek az adatminőség értékelésében, illetve abban, hogy megtartsa-e vagy törölje-e a mezőt.
Hasznos volt ez a cikk?
Igen
Nem