Tudástár

Az adataid rendszerezésének megkönnyítése és a különös figyelmet igénylő információkra való összpontosítás segítése érdekében különböző típusú adatmezőket alakítottunk ki, amelyek különböző célokat szolgálnak. Az adatmezők beállításait a Beállítások > Adatmezők menüpontra kattintva találhatod meg.

Testreszabott mezők

A Pipedrive egyik fő jellemzője a testreszabható megközelítés a értékesítési folyamatok és műveletek kezelésében. Az információk, amelyeket az ügyfelektől gyűjtesz, változhatnak az üzleted és iparágad függvényében – ezért kínáljuk a lehetőséget testreszabott mezők létrehozására.

Ezek a mezők megtekinthetők a részletes nézetben, listanézetben, és a Új hozzáadása párbeszédablakban. Tudd meg többet a mezők hozzáadásáról és beállításáról a testreszabott mezők cikkünkben.

Alapértelmezett mezők

Az alapértelmezett mezők már be vannak építve a Pipedrive fiókjába, amikor létrehozza azt. Ezeket jellemzően a releváns ügyfélinformációk tárolására használják, mint például nevek, e-mailek vagy telefonszámok – amikor egy releváns mező nem létezik, egy egyedi mező létrehozható.

Az alapértelmezett mezők szakaszt közvetlenül az egyedi mezők szakasz alatt találja.

Ezek a mezők láthatók a részletek, lista és projekt nézetekben. Az alapértelmezett mezők neve vagy típusa nem szerkeszthető, de a minőségi szabályok szerkeszthetők.

Rendszermezők

A rendszermezők már be vannak építve a Pipedrive fiókjába. Ezek a mezők a Pipedrive felhasználói felület részét képezik. Az általuk tartalmazott információk nem töltődnek ki a részletes nézetben vagy a Új hozzáadása párbeszédpanelen, mivel ezeket kézzel vagy automatikusan töltik ki egy másik funkción vagy menüben (például az a dátum, amikor egy elemet létrehoztak, vagy az e-mailek száma, amelyeket egy kapcsolattal váltottak).

A rendszermezők szakaszt a alapértelmezett mezők szakasz alatt találja.

Ezek a mezők mindig láthatóak, amikor importálást térképez, és segítenek a Pipedrive adatok frissítésében táblázatokkal.

Pipeline-specifikus egyedi mezők

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy egyedi mezőket adj hozzá a üzletekhez, amelyek konkrét pipeline-okban vannak.

Elrejtheted a mezőt a üzlet részletes nézetében, miközben az üzlet bizonyos pipeline-okban van. Ha a mező már tartalmaz adatokat, azok az adatok nem fognak törlődni, csak elrejtődnek. Az is látható marad a listanézetben.

A konfigurálásukhoz kattints a “Mező szerkesztése” opcióra és “Összes pipeline“.

Kötelező mezők

Jelöljön meg mezőket kötelezőként, hogy biztosítsa csapata számára a fontos üzleti adatok megadását. Ha egy kötelező mező üres, a felhasználók nem tudják elmenteni az üzletet, és emlékeztetőt fognak látni a már meglévő ügyletekben.

A konfigurálásukhoz kattintson az “Mező szerkesztése” lehetőségre, és kapcsolja be a “Kötelező“ opciót. A mezőket csak bizonyos csatornákhoz vagy szakaszokhoz való áttéréshez is kötelezővé teheti.

Tudjon meg többet a kötelező mezőkről és azok konfigurálásáról ebben a cikkben.

Fontos mezők

Jelölj meg mezőket fontosnak, hogy emlékeztesd a csapatodat a kulcsfontosságú üzleti adatok megadására. Ha egy fontos mező üres, a felhasználók emlékeztetőt látnak a részletes nézetben.

A konfigurálásukhoz kattints a “Szerkesztés mező” opcióra, és állítsd át a “Fontos“ opciót. Emellett a mezőket csak konkrét csővezetékek vagy szakaszok számára is megjelölheted fontosnak.

További információkat és egy videós oktatót találhatsz a fontos mezőkről ebben a cikkben.