Tudástár

Az adataid rendszerezésének megkönnyítése és a különös figyelmet igénylő információkra való összpontosítás érdekében különböző típusú adatmezőket hoztunk létre, amelyek különböző célokat szolgálnak. Az adatmezők beállításait a Beállítások > Adatmezők menüpont alatt találhatod.

Testreszabott mezők

A Pipedrive egyik fő jellemzője a testreszabható megközelítés az értékesítési folyamatok és műveletek kezelésében. Az információ típusa, amelyet az ügyfelektől gyűjtesz, változhat a vállalkozásod és az iparág függvényében – ezért kínáljuk a testreszabott mezők létrehozásának lehetőségét.

Ezek a mezők megtekinthetők a részletes nézetben, listanézetben, és a Új hozzáadása párbeszédablakban. Tudd meg többet ezeknek a mezőknek a hozzáadásáról és konfigurálásáról a testreszabott mezőkről szóló cikkünkben.

Alapértelmezett mezők

Az alapértelmezett mezők már be vannak építve a Pipedrive fiókjába, amikor létrehozza azt. Ezeket általában releváns ügyfélinformációk, például nevek, e-mailek vagy telefonszámok tárolására használják – amikor egy releváns mező nem létezik, egyedi mező létrehozható.

Az alapértelmezett mezők szakaszt közvetlenül az egyedi mezők szakasz alatt találja.

Ezek a mezők megtekinthetők a részletek, lista és projekt nézetekben. Az alapértelmezett mezők neve vagy típusa nem szerkeszthető, de a minőségi szabályok szerkeszthetők.

Rendszermezők

A rendszermezők már be vannak építve a Pipedrive fiókjába. Ezek a mezők a Pipedrive felületének részét képezik. Az általuk tartalmazott információk nem töltődnek ki a részletes nézetben vagy a Új hozzáadása párbeszédablakban, mivel ezeket manuálisan vagy automatikusan töltik ki egy másik funkció vagy menü révén (például az a dátum, amikor egy tételt létrehoztak, vagy az e-mailek száma, amelyeket egy kapcsolattartóval váltottak).

A rendszermezők szakaszt közvetlenül a alapértelmezett mezők szakasz alatt találja.

Ezek a mezők mindig láthatók, amikor importáláskor térképezi fel a mezőit, és hasznosak a Pipedrive adatok frissítéséhez táblázatokkal.

Pipeline-specifikus egyedi mezők

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy egyedi mezőket adj hozzá a üzletekhez, amelyek konkrét pipeline-okban találhatók.

Elrejtheted a mezőt a üzlet részletező nézetében, miközben az üzlet bizonyos pipeline-okban van. Ha a mező már tartalmaz adatokat, azok az adatok nem fognak törlődni, csak el lesznek rejtve. Az adatok a lista nézetben is láthatóak maradnak.

A konfigurálásukhoz kattints a “Mező szerkesztése” lehetőségre és “Minden pipeline“.

Kötelező mezők

Jelölje meg a mezőket kötelezőként, hogy biztosítsa, hogy csapata fontos üzleti adatokat adjon meg. Ha egy kötelező mező üres, a felhasználók nem tudják menteni az üzletet, és emlékeztetőt fognak látni a már meglévő üzletekben.

A konfigurálásukhoz kattintson a “Mező szerkesztése” lehetőségre, és kapcsolja be a “Kötelező“ opciót. A mezőket csak bizonyos csatornákhoz vagy szakaszokhoz való áttéréshez is megjelölheti kötelezőként.

Tudjon meg többet a kötelező mezőkről és azok konfigurálásáról ebben a cikkben.

Fontos mezők

Jelöld meg a mezőket fontosnak, hogy emlékeztesd a csapatodat a lényeges üzleti adatok megadására. Ha egy fontos mező üres, a felhasználók emlékeztetőt látnak a részletes nézetben.

A konfigurálásukhoz kattints a “Mező szerkesztése” lehetőségre, és kapcsolj át a “Fontos“ opcióra. A mezőket csak bizonyos csövekhez vagy szakaszokhoz is megjelölheted fontosnak.

További információkat és egy videó oktatót találhatsz a fontos mezőkről ebben a cikkben.