Tudásbázis

Az adatok szervezett tárolása és az információkra való összpontosítás érdekében különböző típusú adatmezőket hoztunk létre, amelyek különböző célokat szolgálnak. Az adatmezők beállításait a Beállítások > Adatmezők menüpontban találhatja.

Egyedi mezők

A Pipedrive egyik fő jellemzője az értékesítési folyamatok és műveletek testreszabható kezelési módja. Az ügyfelektől gyűjtött információk típusa változhat az üzleti tevékenység és iparág függvényében - ezért kínáljuk az egyedi mezők létrehozásának lehetőségét.

Ezek a mezők megtekinthetők a részletes nézetben, listanézetben, valamint az Új hozzáadása párbeszédablakban. További információk a mezők hozzáadásáról és konfigurálásáról megtalálhatók az egyedi mezők cikkünkben.

Alapértelmezett mezők

Az alapértelmezett mezők már be vannak építve a Pipedrive fiókjába annak létrehozásakor. Általában releváns ügyfélinformációkhoz használják, mint például nevek, e-mail címek vagy telefonszámok - ha egy releváns mező nem létezik, létrehozható egyéni mező.

Az alapértelmezett mezők részt a egyéni mezők rész alatt találhatja.

Ezeket a mezőket megtekintheti a részlet, listázás és projekt nézetekben. Az alapértelmezett mezők nevét vagy típusát nem lehet szerkeszteni, de az érvényességi szabályokat igen.

Rendszer mezők

A rendszermezők már beépítve vannak a Pipedrive-fiókjába. Ezek a mezők részei a Pipedrive felhasználói felületének. Az információkat nem a részletező nézetben vagy az Új hozzáadása párbeszédpanelben töltik ki, mivel manuálisan vagy automatikusan egy másik funkcióval vagy menüponton keresztül töltik ki (például a tétel létrehozásának dátuma vagy a kapcsolattal folytatott e-mailek száma).

A rendszermezők szekcióját megtalálhatja a alapértelmezett mezők szekció alatt.

Ezek a mezők mindig láthatók, amikor térképezik a importokat, és segítenek abban, hogy frissítsék az adatokat a Pipedrive-ban táblázatokkal.

Csővezeték-specifikus egyedi mezők

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy egyedi mezőket adj hozzá azon ajánlatokhoz, amelyek konkrét csővezetékekben vannak.

Elrejtheted a mezőt az ajánlat részletek megtekintése lehetőségben, amíg az ajánlat bizonyos csővezetékekben van. Ha a mező már tartalmaz némi adatot, az adat nem törlődik, csak el lesz rejtve. A listanézetben továbbra is látható marad.

Azok beállításához kattints az “Módosítás mező” opcióra és a “Összes csővezeték“.

Kötelező mezők

Jelölje meg a mezőket kötelezőként annak érdekében, hogy csapatának szükséges adatokat vigyen be az ügyletekbe. Ha egy kötelező mező üres, a felhasználók nem tudják menteni az ügyletet, és emlékeztetést fognak látni a már meglévő ügyletekben.

A konfiguráláshoz kattintson az “Mező szerkesztése” lehetőségre, majd állítsa be a “Kötelező“ lehetőséget. Szintén megjelölheti a mezőket kötelezőnek csak az áttéréshez bizonyos csővezetékekre vagy állomásokra.

Tudjon meg többet a kés hogyan lehet őket konfigurálni ebben a cikkben.

---

Fontos mezők

Megjegyzés: A fontos mezők funkció az egyik sok hasznos funkciója a Pipedrive Professzionális és Vállalati csomagjainak. A fontos mezők beállítását és szerkesztését csak a globális admin felhasználók végezhetik.

Jelölje meg a fontos mezőket, hogy emlékeztesse csapatát a lényeges ügyleti adatok megadására. Ha egy fontos mező üres, akkor a felhasználók emlékeztetőt látnak a részletnézetben.

A beállításukhoz kattintson a “Mező szerkesztése” lehetőségre, majd kapcsolja ki a “Fontos“ opciót. Fontos mezőket is jelölhet csak bizonyos csöveket vagy szakaszokat.

További információkat és egy videós útmutatót talál a fontos mezőkről ebben a cikkben.