Tudástár

Az adatbázisod az egyik legértékesebb erőforrás a vállalatodban. Azonban idővel néhány információ elavulttá válik, és ha elhanyagolod az adatbázis egészségének és minőségének fenntartását, az pénzbe és ügyfelekbe kerülhet a vállalatodnak.

Az adatbázis rendszeres karbantartása növeli az hatékonyságot és lehetővé teszi magasabb konverziós arány elérését, így itt vannak néhány tipp, amelyek segítenek felszabadítani a helyet és biztosítani, hogy a fiókod zökkenőmentesen működjön.

Elemek törlése

A leghatékonyabb mód a hely felszabadítására a fiókodban az adatok törlése, amelyek már nincsenek szükség. Egyes elemeket törölhetsz a részletes nézetben, vagy nagy mennyiségben a listanézet használatával.

Törlés a részletes nézet használatával

Egyetlen elem törléséhez a Pipedrive-ban (lehetőség, üzlet, kapcsolat, termék, projekt) látogass el a részletes nézetbe, majd kattints a “...“ > Törlés gombra.

Törlés a listanézet használatával

Ha tevékenységet szeretnél törölni, vagy nagy mennyiségben elemeket törölni, látogass el a listanézetbe, válaszd ki a törölni kívánt elemeket, majd kattints a kukázás ikonra.

A listanézetben létrehozhatsz és alkalmazhatsz szűrőket ha azt szeretnéd, hogy mely elemeket töröljed, ahelyett, hogy egyenként válogatnád ki őket.

Egyéni mezők és jelentések törlése

Az egyéni mezőket és jelentéseket egyaránt érintik a használati korlátok, tehát fontos tudni, hogyan törölhetők az adattárolás kezelése érdekében.

Egyéni mezők

Menj a Beállítások > Adatmezők menüpontba, válaszd ki a kívánt mezőt, majd kattints a "..." > Törlés lehetőségre.

Jelentések

Menj a Insights menüpontba, válaszd ki a kívánt jelentést, majd kattints a "..." > Eltávolítás a jelentéseid közül lehetőségre.

Üzletek kezelése

Az adatkezeléssel kapcsolatos üzletek esetében néhány művelet elérhető, ami más tételeknél nem. Ez fontos lehet, különösen mivel az aktív üzletek számát használati korlátok befolyásolják.

Üzletek átalakítása ajánlatokká

Ha túl sok aktív üzlet van a fiókjában, és helyet kell csinálnia új üzleteknek, azokat áthelyezheti az Ajánlatok beérkezéseibe.

Ezt két módon teheti meg:

• az üzlet részletes nézetéből

• a lista nézetből
  

Üzletek újranyitása

Ha törölt üzleteket szeretne visszaállítani a fiókjába, kezdje azzal, hogy alkalmazza az összes törölt üzlet szűrőt.

Ezután válassza ki a kívánt üzletet, majd a részletes nézetben kattintson a "Megnyitás" gombra.

Üzlet állapota

A nyert és vesztett üzletek nyitva tartása hatással van a jelentéseire és statisztikáira, mivel ezek beleszámítanak az üzlet tárolásába.

Ha az üzletei már nyertek vagy vesztettek, javasoljuk, hogy jelölje meg őket ennek megfelelően. Ezt két különböző módon teheti meg:

• Részletes nézet

• Lista nézet

Duplikátumok kezelése

Egy másik nagyszerű módszer az adataid egyszerűsítésére és a hely felszabadítására, ha eltávolítod vagy összefésülöd a duplikátumokat.

Részletező nézet összefésülése

Üzleteket és kapcsolatokat össze lehet fésülni a részletező nézetben a ”...“ > Összefésülés gombra kattintva.

Írd be az azonosító üzlet vagy kapcsolat nevét, amellyel össze akarod fésülni, vagy az első néhány betűt, hogy láthasd az automatikus kitöltési lehetőségeket.

Miután kiválasztottál egy elemet, amellyel össze akarod fésülni, válassz ki egy elemet, amelyik folytatódni fog a fiókodban a tartsa meg ezt az adatot buborék használatával, majd kattints a ”Előnézet“ gombra.

Egy előnézeti képet fogsz látni az új elemről, beleértve az abba egyesített adatokat is.

Például ez az üzlet korábban nem tartozott össze semmilyen kapcsolódó tevékenységgel, most azonban van egy az másik üzletből.

Kattints a ”Összefésülés“ gombra a változtatások megerősítéséhez.

Duplikátumok összefésülése eszköz

Kapcsolatokat is össze lehet fésülni a Eszközök és alkalmazások > Duplikátumok összefésülése menübe kattintva.

Miután kattintottál a ”Előnézet“ gombra, ugyanarra az előnézeti ablakra kerülsz, mint a részletező nézet összefésülési eszköznél.

Jegyzetek

A helyi jegyzeteket is használhatja az egyedi mezők helyett, hogy helyet takarítson meg.

Például, ahelyett,hogy egy egyedi szöveges mezőt hozna létre ügyfélleírás címmel, hozzáadhatja azt az információt egy jegyzetként.