Tudástár

Az Ön adatbázisa az egyik legértékesebb erőforrás a cégén belül. Azonban idővel bizonyos információk elavulttá válhatnak, és a karbantartás elmulasztása pénzbe és ügyfelekbe kerülhet a cégének.

A rendszeres adatbázis-karbantartás növeli a hatékonyságot és lehetővé teszi a magasabb konverziós arányok elérését, ezért itt van néhány tipp, amely segít felszabadítani a helyet és zökkenőmentesen működtetni a fiókját.

Tételek törlése

A legjobb módja a hely felszabadításának a fiókjában az, ha törli azokat az adatokat, amelyekre már nincs szükség. Egyedi tételeket a részletes nézetükben vagy tömegesen a lista nézetben törölhet.

Törlés a részletes nézetben

Egyetlen tétel törléséhez a Pipedrive-ban (lead, üzlet, kapcsolat, termék, projekt) lépjen a részletes nézetbe, és kattintson ”...“ > Törlés.

Törlés a lista nézetben

Ha tömegesen szeretne törölni leadeket, üzleteket, kapcsolatokat, termékeket vagy tevékenységeket, lépjen a dedikált tétellista nézetbe, válassza ki a törölni kívánt tételeket, majd kattintson a szemetes ikonra.

Ha meg szeretné határozni, hogy mely tételeket törölje, ahelyett, hogy egyesével választaná ki őket, létrehozhat és alkalmazhat szűrőket a lista nézetben.

Ügyletek és leadek archiválása

Az archiválás lehetővé teszi, hogy eltávolítsd az inaktív leadeket és ügyleteket az aktív nézetből anélkül, hogy elveszítenéd a történeti adatokat, segítve ezzel a fókuszálást és a rendszer teljesítményének javítását.

Bármely olyan ügyletet vagy leadet archiválhatsz, amelyet már nem kezelnek aktívan. Íme néhány gyakori forgatókönyv:

• Hosszú ideje inaktív
• Lezárt vagy elavult
• Alacsony prioritású vagy alacsony értékű
• Nyilvántartási célokra

Tudd meg, hogyan archiválhatsz ügyleteket és leadeket ebben a cikkben.

Egyedi mezők és jelentések törlése

Használati korlátok hatással vannak az egyedi mezőkre és jelentésekre is, ezért fontos tudni, hogyan lehet törölni őket a tárolás kezeléséhez.

Egyedi mezők

Nyissa meg a fiók menüt a jobb felső sarokban, menjen a Személyes beállítások > Adatmezők menüpontra, keresse meg a kívánt mezőt, és kattintson a ”...“ > Törlés lehetőségre.

Jelentések

Menjen a Jelentések menüpontra, válassza ki a kívánt jelentést, és kattintson a ”...“ > Törlés lehetőségre.

Ügyletek kezelése

Vannak olyan műveletek, amelyek elérhetőek az adatok kezelésével kapcsolatos ügyletekhez, amelyeket más elemek nem kínálnak. Ez különösen fontos lehet, mivel az aktív ügyletek vagy leadek és ügyletek száma a használati korlátok által befolyásolt.

Ügyletek átkonvertálása leadekké

Ha túl sok aktív ügylettel rendelkezel a fiókodban, amelyek nem aktívak, de még mindig mutatnak potenciált, átkonvertálhatod ezeket az ügyleteket leadekké, és tarthatod őket a Leadek Beérkező mappájában.

Ezt kétféleképpen teheted meg:

• A deal részletező nézetből:

• A deal lista nézetből:

Ügyletek visszaállítása

Ha töröltél ügyleteket, és szeretnéd őket visszaadni a fiókodba, kezdd az összes törölt ügylet szűrő alkalmazásával.

Ezután válaszd ki a kívánt ügyletet, és a részletező nézetben kattints a ”Visszaállítás“ gombra.

Ügyletek állapota

A megnyert és elveszített ügyletek nyitva tartása befolyásolja a jelentéseidet és statisztikáidat, mivel ezek számítanak az ügylet tárolásodra.

Ha az ügyleteid már megnyertek vagy elvesztek, javasoljuk, hogy jelöld meg őket ennek megfelelően. Ezt két különböző módon teheted meg:

• Részletező nézet

• Lista nézet

Mit jelentenek az ”aktív ügyletek” és a ”leadek és ügyletek”?

Egy aktív ügylet olyan ügyletet jelent, amely nem lett megnyerve, elveszítve vagy törölve. Ez a 2025. május 29. előtt létrehozott vállalati fiókokra vonatkozik.

Leadek és ügyletek a leadek és ügyletek összesített számát jelenti, amelyek nem lettek archiválva vagy törölve. Ez a 2025. május 29. után létrehozott fiókokra vonatkozik.

Tudj meg többet a leadek és ügyletek korlátairól ebben a cikkben.

Duplikátok kezelése

Egy másik nagyszerű módja az adatok egyszerűsítésének és a hely felszabadításának az, hogy eltávolítja vagy egyesíti a duplikátumokat.

Részletes nézet egyesítése

Az üzletek és kapcsolatok egyesíthetők a részletes nézetben az ”...“ > Egyesítés gombra kattintva.

Írja be annak az üzletnek vagy kapcsolatnak a nevét, amellyel egyesíteni szeretné, vagy az első néhány betűt, hogy lássa az automatikus kitöltési lehetőségeket.

Miután kiválasztott egy elemet, amellyel egyesíteni szeretne, válassza ki, hogy melyik elem maradjon meg a fiókjában a tartsa meg ezeket az adatokat buborék használatával, majd kattintson a ”Előnézet“ gombra.

Látni fogja az új elem előnézetét, beleértve azokat az adatokat, amelyeket egyesítettek vele.

Például ez az üzlet korábban nem rendelkezett kapcsolódó tevékenységekkel, de most van egy a másik üzletből.

Kattintson a ”Egyesítés“ gombra a változtatások megerősítéséhez.

Duplikátumok egyesítő eszköz

Kapcsolatokat is egyesíthet az fiók menü megnyitásával a jobb felső sarokban, majd menjen a Eszközök és alkalmazások > Duplikátumok egyesítése lehetőségre.

Miután rákattintott a ”Előnézet,“ gombra, ugyanabba az előnézeti ablakba kerül, mint a részletes nézet egyesítő eszköz.

Megjegyzések

A megjegyzéseket a testreszabott mezők helyett is használhatja a hely megtakarítása érdekében.

Például ahelyett, hogy létrehozna egy szöveges testreszabott mezőt a ügyfél leírásához, ezt az információt megjegyzésként adhatja hozzá.