Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.
Hogyan tisztíthatom meg a fiókomat és szabadíthatok fel helyet?
Az Ön adatbázisa az egyik legértékesebb erőforrás a vállalatán belül. Azonban idővel egyes információk elavulttá válhatnak, és a karbantartás hiánya a minőség és egészség megőrzése érdekében pénzbe és ügyfelekbe kerülhet a cégnek.
A rendszeres adatbázis-karbantartás növeli a hatékonyságot és lehetővé teszi a magasabb konverziós arányok elérését, ezért itt van néhány tipp, hogy segítsen helyet felszabadítani és zökkenőmentesen működtetni a fiókját.
```html
Tételek törlése
A legjobb módja a hely felszabadításának a fiókodban az, hogy törlöd azokat az adatokat, amelyekre már nincs szükség. Egyedi tételeket törölhetsz a részletes nézetükben vagy tömegesen a lista nézet használatával.
Törlés a részletes nézetben
Egyetlen tétel törléséhez a Pipedrive-ban (lead, üzlet, kapcsolat, termék, projekt) lépj a részletes nézetbe, és kattints ”...“ > Törlés.
Törlés a lista nézetben
Ha lehetséges, hogy lead-eket, üzleteket, kapcsolatokat, termékeket vagy tevékenységeket szeretnél tömegesen törölni, lépj a megfelelő tétel lista nézetbe, válaszd ki a törölni kívánt tételeket, majd kattints a szemétkosár ikonra.
Ha meg szeretnéd határozni, hogy mely tételeket törölj, ahelyett, hogy azokat egyenként választanád ki, létrehozhatsz és alkalmazhatsz szűrőket a lista nézetben.
Ügylet és vezeték archiválása
Az archiválás lehetővé teszi, hogy az inaktív vezetékeket és ügyleteket eltávolítsa aktív nézetéből anélkül, hogy elveszítené a történelmi adatokat, segítve Önt a fókuszálásban és a rendszer teljesítményének javításában.
Bármilyen ügyletet vagy vezetékek archiválhat, amelyet már nem kezelnek aktívan. Íme néhány gyakori forgatókönyv:
- Hosszú ideje inaktív
- Lezárt vagy elavult
- Alacsony prioritású vagy alacsony értékű
- Nyilvántartás céljára
Ismerje meg, hogyan archiválhat ügyleteket és vezetékeket ebben a cikkben.
Egyedi mezők és jelentések törlése
Használati korlátok hatással vannak mind az egyedi mezőkre, mind a jelentésekre, így fontos tudni, hogyan kell törölni őket a tárolás kezeléséhez.
Egyedi mezők
Nyissa meg a fiókmenüt a jobb felső sarokban, lépjen a Személyes beállítások > Adatmezők menüpontra, keresse meg a kívánt mezőt, és kattintson a ”...“ > Törlés lehetőségre.
Jelentések
Lépjen a Belső elemzések oldalra, válassza ki a kívánt jelentést, és kattintson a ”...“ > Törlés lehetőségre.
Ügyletkezelés
Vannak olyan műveletek, amelyek elérhetők az adatok kezelésével kapcsolatos ügyletekhez, amelyeket más elemek nem kínálnak. Ez különösen fontos lehet, mivel a nyitott ügyletek vagy leadek és ügyletek száma befolyásolja a használati korlátok.
Ügyletek leadekké alakítása
Ha felesleges nyitott ügylete van a fiókjában, amelyek nem aktívak, de mégis potenciált mutatnak, ezeket az ügyleteket leadekké alakíthatja, és megtarthatja őket a Leadek Bejövő levelek mappájában.
Ezt kétféleképpen teheti meg:
- A üzlet részletező nézetéből:
- A üzletlista nézetéből:
Ügyletek helyreállítása
Ha törölt ügyletei voltak, és vissza szeretné őket adni a fiókjába, kezdje a minden törölt ügylet szűrő alkalmazásával.
Ezután válassza ki a kívánt ügyletet, és a részletező nézetben kattintson a ”Helyreállítás“ gombra.
Ügylet státusza
A megnyert és elveszített ügyletek nyitva tartása hatással van a jelentéseire és statisztikáira, mivel ezek számítanak az ügylet tárolására.
Ha az ügyletei már megnyertek vagy elvesztek, azt javasoljuk, hogy ennek megfelelően jelölje meg őket. Ezt két különböző módon teheti meg:
- Részletező nézet
- Lista nézet
Mit jelent a „nyitott ügyletek” és a „leadek és ügyletek”?
A nyitott ügylet olyan ügyletet jelent, amely nem lett megnyerve, elveszítve, vagy törölve. Ez a május 29, 2025 előtt létrehozott céges fiókokra vonatkozik.
Leadek és ügyletek a leadek és ügyletek összesített számát jelenti, amelyek nem lettek archiválva vagy törölve. Ez a 2025. május 29-től létrehozott fiókokra vonatkozik.
Tudjon meg többet a lead és ügylet korlátokról ebben a cikkben.
```html
Másolatok kezelése
Egy másik nagyszerű módja az adatok egyszerűsítésének és a hely felszabadításának, ha eltávolítod vagy egyesíted a másolatokat.
Részletes nézet egyesítése
Az üzletek és kapcsolatok a részletes nézetben egyesíthetők, ha rákattintasz ”...“ > Egyesítés.
Írd be annak az üzletnek vagy kapcsolatnak a nevét, amellyel össze szeretnéd vonni, vagy az első néhány betűt, hogy láthasd az automatikus kitöltési lehetőségeket.
Miután kiválasztottál egy elemet az egyesítéshez, válaszd ki, melyik elem folytatja a létezést a fiókodban a tartsd meg ezeket az adatokat buborék használatával, majd kattints a ”Előnézet“ gombra.
Látni fogsz egy előnézetet az új elemről, beleértve az adatokat, amelyek hozzá lettek fűzve.
Például, ez az üzlet korábban nem rendelkezett kapcsolt tevékenységekkel, de most már van egy a másik üzletből.
Kattints a ”Egyesítés“ gombra a változtatások megerősítéséhez.
Másolatok egyesítő eszköz
Kapcsolatokat is egyesíthetsz, ha megnyitod a fiók menüt a jobb felső sarokban, majd elmégy a Eszközök és alkalmazások > Másolatok egyesítése lehetőséghez.
Miután rákattintottál a ”Előnézet,“ lehetőségre, ugyanabba az előnézeti ablakba kerülsz, mint a részletes nézet egyesítő eszköze.
```Megjegyzések
A megjegyzéseket használhatja egyedi mezők helyett is, hogy helyet takarítson meg.
Például, a ügyfél leírás egy szöveges egyedi mező létrehozása helyett ezt az információt megjegyzésként adhatja hozzá.
Hasznos volt ez a cikk?
Igen
Nem