Tudástár

Az adatbázisod az egyik legértékesebb erőforrás a vállalkozásán belül. Azonban idővel egyes információk elavulttá válhatnak, és ha nem tartja karban azok minőségét, az pénzbe és ügyfelekbe is kerülhet a cégének.

A rendszeres adatbázis-karbantartás növeli a hatékonyságot és lehetővé teszi a magasabb konverziós arányok elérését, ezért itt van néhány tipp, amely segít felszabadítani a helyet és zökkenőmentesen működtetni a fiókját.

Tételek törlése

A leghatékonyabb módja a fiókod tárhelyének felszabadítására az, ha törli a már nem szükséges adatokat. Az egyes elemeket azok részletes nézetében vagy tömegesen, a lista nézetben törölheti.

Törlés a részletes nézetben

Egyetlen elem törléséhez a Pipedrive-ban (lead, ügylet, kapcsolat, termék, projekt) nyissa meg a részletes nézetet, és kattintson a ”...“ > Törlés gombra.

Törlés a lista nézetben

Ha tömegesen szeretne törölni leadeket, üzleteket, kapcsolatokat, termékeket vagy tevékenységeket, lépjen a dedikált tétellista nézetbe, válassza ki a törölni kívánt tételeket, majd kattintson a szemetes ikonra.

Ha meg szeretné határozni, hogy mely tételeket törölje, ahelyett, hogy egyesével választaná ki őket, létrehozhat és alkalmazhat szűrőket a lista nézetben.

Ügyletek és leadek archiválása

Az archiválás lehetővé teszi, hogy eltávolítsd az inaktív leadeket és ügyleteket az aktív nézetből anélkül, hogy elveszítenéd a történeti adatokat, segítve ezzel a fókuszálást és a rendszer teljesítményének javítását.

Bármely olyan üzletet vagy leadet archiválhat, amelyet már nem kezel aktívan. Íme néhány gyakori eset:

• Hosszú ideje inaktív
• Lezárt vagy elavult
• Alacsony prioritású vagy alacsony értékű
• Nyilvántartási célokra

Tudd meg, hogyan archiválhatsz ügyleteket és leadeket ebben a cikkben.

Egyedi mezők és jelentések törlése

Használati korlátok hatással vannak az egyedi mezőkre és jelentésekre is, ezért fontos tudni, hogyan lehet törölni őket a tárolás kezeléséhez.

Egyedi mezők

Nyissa meg a fiók menüt a jobb felső sarokban, menjen a Személyes beállítások > Adatmezők menüpontra, keresse meg a kívánt mezőt, és kattintson a ”...“ > Törlés lehetőségre.

Jelentések

Menjen a Jelentések menüpontra, válassza ki a kívánt jelentést, és kattintson a ”...“ > Törlés lehetőségre.

Ügyletek kezelése

Vannak olyan adatkezeléssel kapcsolatos műveletek az ügyletekhez, amelyek más elemeknél nem érhetők el. Ez különösen fontos lehet, mivel a nyitott ügyletek vagy leadek és ügyletek számát is befolyásolhatják a használati korlátok.

Ügyletek átkonvertálása leadekké

Ha túl sok aktív ügylettel rendelkezel a fiókodban, amelyek nem aktívak, de még mindig mutatnak potenciált, átkonvertálhatod ezeket az ügyleteket leadekké, és tarthatod őket a Leadek Beérkező mappájában.

Ezt kétféleképpen teheted meg:

• A deal részletező nézetből:

• A deal lista nézetből:

Ügyletek visszaállítása

Ha töröltél ügyleteket, és szeretnéd őket visszaadni a fiókodba, kezdd az összes törölt ügylet szűrő alkalmazásával.

Ezután válaszd ki a kívánt ügyletet, és a részletező nézetben kattints a ”Visszaállítás“ gombra.

Ügyletek állapota

A megnyert és elveszített ügyletek nyitva tartása befolyásolja a jelentéseidet és statisztikáidat, mivel ezek számítanak az ügylet tárolásodra.

Ha az üzletek már megnyertek vagy elvesztettek, javasoljuk, hogy ezt jelölje meg ennek megfelelően. Ezt kétféleképpen teheti meg:

• Részletező nézet

• Lista nézet

Mit jelentenek az ”aktív ügyletek” és a ”leadek és ügyletek”?

A nyitott ügylet olyan ügyletet jelent, amelyet nem nyertek meg, nem veszítettek el és nem töröltek. Ez a 2025. május 29. előtt létrehozott vállalati fiókokra vonatkozik.

A leads és ügyletek a teljes, még nem archivált és nem törölt leadek és ügyletek számát jelentik. Ez a 2025. május 29. után létrehozott fiókokra vonatkozik.

Tudj meg többet a leadek és ügyletek korlátairól ebben a cikkben.

Duplikátok kezelése

Egy másik nagyszerű módja az adatok egyszerűsítésének és a hely felszabadításának az, hogy eltávolítja vagy egyesíti a duplikátumokat.

Részletes nézet egyesítése

Az üzletek és kapcsolatok egyesíthetők a részletes nézetben az ”...“ > Egyesítés gombra kattintva.

Írja be annak az üzletnek vagy kapcsolatnak a nevét, amellyel egyesíteni szeretné, vagy az első néhány betűt, hogy lássa az automatikus kitöltési lehetőségeket.

Miután kiválasztott egy elemet, amellyel egyesíteni szeretne, válassza ki, hogy melyik elem maradjon meg a fiókjában a tartsa meg ezeket az adatokat buborék használatával, majd kattintson a ”Előnézet“ gombra.

Látni fogja az új elem előnézetét, beleértve azokat az adatokat, amelyeket egyesítettek vele.

Például ez az üzlet korábban nem rendelkezett kapcsolódó tevékenységekkel, de most van egy a másik üzletből.

Kattintson a ”Egyesítés“ gombra a változtatások megerősítéséhez.

Duplikátumok egyesítő eszköz

Kapcsolatokat is egyesíthet az fiók menü megnyitásával a jobb felső sarokban, majd menjen a Eszközök és alkalmazások > Duplikátumok egyesítése lehetőségre.

Miután rákattintott a ”Előnézet,“ gombra, ugyanabba az előnézeti ablakba kerül, mint a részletes nézet egyesítő eszköz.

Megjegyzések

A megjegyzéseket a testreszabott mezők helyett is használhatja a hely megtakarítása érdekében.

Például ahelyett, hogy létrehozna egy szöveges testreszabott mezőt a ügyfél leírásához, ezt az információt megjegyzésként adhatja hozzá.