Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.
Hogyan tudom rendezni a fiókamat és felszabadítani a helyet?
Az adatbázisod a legértékesebb erőforrása a vállalatodnak. Azonban idővel bizonyos információk elavulhatnak, és a dátum és az adatbázisod egészségének és minőségének fenntartásának elmulasztása pénzt és ügyfeleket jelenthet a vállalatod számára.
Az adatbázisod rendszeres karbantartása növeli a hatékonyságot, és lehetővé teszi a magasabb konverziós arányok elérését, ezért itt van néhány tipp, hogy segítsen helyet felszabadítani és zökkenőmentesen működtetni a fiókodat.
Tételek törlése
A legjobb módja annak, hogy helyet szabadítson fel a fiókjában, ha törli azokat az adatokat, amelyekre már nincs szüksége. Törölheti az egyes tételeket a részletes nézetükből, vagy tömegesen a listanézet használatával.
Törlés a részletes nézetben
Egyetlen tétel törléséhez a Pipedrive-ban (lead, üzlet, kapcsolat, termék, projekt) lépjen a részletes nézethez, és kattintson a ”...“ > Törlés.
Törlés a listanézetben
Ha egy tevékenységet szeretne törölni vagy tételeket tömegesen törölni, lépjen a listanézethez, válassza ki a törölni kívánt tételeket, majd kattintson a szemetes vödör ikonra.
A listanézetben szűrőket hozhat létre és alkalmazhat, ha meg szeretné határozni, mely tételeket törölje, ahelyett, hogy egyesével választaná ki őket.
Ügyletek és érdeklődők archiválása
Az archiválás lehetővé teszi, hogy eltávolítsa az inaktív érdeklődőket és ügyleteket az aktív nézetből anélkül, hogy elveszítené a történeti adatokat, segítve ezzel a fókuszálást és a rendszer teljesítményének javítását.
Bármely olyan ügyletet vagy érdeklődőt archiválhat, amelyet már nem kezelnek aktívan. Íme néhány gyakori forgatókönyv:
- Hosszan inaktív
- Lezárt vagy elavult
- Alacsony prioritású vagy alacsony értékű
- Nyilvántartás céljából
Tudjon meg többet az ügyletek és érdeklődők archiválásáról ebben a cikkben.
Egyéni mezők és jelentések törlése
Az egyéni mezőket és a jelentéseket is érinti a használati korlátok, ezért fontos tudni, hogyan lehet őket törölni a tárolás kezeléséhez.
Egyéni mezők
Menjen a Beállítások > Adatmezők, keresse meg a kívánt mezőt, majd kattintson a ”...“ > Törlés.
Jelentések
Menjen a Jelentésekhez, válassza ki a kívánt jelentést, majd kattintson a ”...“ > Eltávolítás a jelentéseimből.
```html
Ügyfélkezelés
Vannak olyan műveletek, amelyek az adatkezeléssel kapcsolatos ügyfelekhez tartoznak, és melyek más tételekhez nem elérhetők. Ez különösen fontos lehet, mivel a nyitott ügyfelek vagy leadek és ügyfelek száma hatással van a használati korlátokra.
Ügyfelek átkonvertálása leadekké
Ha a fiókjában túl sok nyitott ügyfél van, és néhányat el kell távolítania, hogy helyet biztosítson új ügyfeleknek, akkor ezeket az ügyfeleket áthelyezheti a Leadek beérkező levelezőjébe.
Ezt két módon teheti meg:
- az ügyfél részletező nézetéből
- az lista nézetéből
Ügyfelek újranyitása
Ha törölt ügyfelei voltak, és vissza szeretné őket adni a fiókjába, kezdje az összes törölt ügyfél szűrő alkalmazásával.
Ezután válassza ki a kívánt ügyfelet, és a részletező nézetben kattintson ”Újranyitás.”
Ügyfél státusz
A megnyert és elveszített ügyfelek nyitva tartása hatással van a jelentéseire és statisztikáira, mivel ezek beleszámítanak az ügyfél tárolásába.
Ha az ügyfelei már megnyertek vagy elvesztek, javasoljuk, hogy ennek megfelelően jelölje meg őket. Ezt két különböző módon teheti meg:
- Részletező nézet
- Lista nézet
Mit jelentenek az "nyitott ügyfelek" és az "leadek és ügyfelek"?
Egy nyitott ügyfél olyan ügyfelet jelöl, amely nem lett megnyerve, elveszítve vagy törölve. Ez vonatkozik a 2025. május 29. előtt létrehozott vállalati fiókokra.
Leadek és ügyfelek az összes, összevont lead és ügyfél számát jelenti, amely nem lett archiválva vagy törölve. Ez vonatkozik a 2025. május 29. után létrehozott fiókokra.
Tudjon meg többet a lead és ügyfél korlátokról ebben a cikkben.
``````html
Duplikátok kezelése
Egy másik nagyszerű módja az adatai egyszerűsítésének és a hely felszabadításának az, hogy eltávolítja vagy egyesíti a duplikátumokat.
Részletes nézet egyesítése
Az üzletek és kapcsolatok a részletes nézetben egyesíthetők, ha a ”...“ > Egyesítés. lehetőségre kattint.
Írja be annak az üzletnek vagy kapcsolatnak a nevét, amellyel egyesíteni szeretné, vagy az első néhány betűt, hogy lássa az automatikus kitöltési lehetőségeket.
Miután kiválasztott egy elemet az egyesítéshez, válassza ki, hogy melyik elem maradjon meg a fiókjában a tartsd meg ezeket az adatokat buborék használatával, majd kattintson a ”Előnézet.“
Előnézetet fog látni az új eleméről, beleértve az adatokat, amelyeket egyesítettek vele.
Például ez az üzlet korábban nem rendelkezett összekapcsolt tevékenységekkel, de most van egy az otro üzletből.
Kattintson a ”Egyesítés“ lehetőségre a változtatások megerősítéséhez.
Duplikátumok egyesítő eszköz
A kapcsolatokat is egyesítheti a Eszközök és alkalmazások > Duplikátumok egyesítése. menüpont alatt.
Miután rákattintott a ”Előnézet,“ ugyanarra az előnézeti ablakra kerül, mint a részletes nézet egyesítő eszköze.
```Megjegyzések
A megjegyzéseket a testreszabott mezők helyett is használhatja a helymegtakarítás érdekében.
Például, ahelyett, hogy létrehozna egy szöveges testreszabott mezőt a ügyfél leírásához, ezt az információt megjegyzésként adhatja hozzá.
Hasznos volt ez a cikk?
Igen
Nem