Tudástár

Az adatait XLS, XLSX és CSV táblázatfájlokból importálhatja a Pipedrive-ba, lehetővé téve, hogy egyszerre leadeket, üzleteket, szervezeteket, személyeket, termékeket, jegyzeteket és tevékenységeket is hozzáadhasson.

Mielőtt elkezdené, nézze meg a cikkünket arról, hogyan van a Pipedrive-ban megszervezve az adataid – például ha cégek adatait importálja, és szeretné azokat „szervezeteknek” címkézni. Fontos megérteni, hogyan illeszkednek az importált adatok a Pipedrive adatstruktúrájába.

Töltse le a minta táblázatunkat itt egy gyakorlati importáláshoz, nézze meg a „Alapokkal való indítás” Pipedrive Akadémia tanfolyamot részletes segítségért, vagy látogasson el a heti webináriumunkra egy alapos vizuális útmutatóért.

További információkat olvashat a CRM adatok importálásáról és exportálásáról ebben a bejegyzésben.

Fontos importálásra készülni

Mielőtt importálnál, fontold meg az adatokat, amiket hozzáadsz a Pipedrive-hoz, és formázd meg a táblázatodat ennek megfelelően.

• Próbálsz egy kapcsolati lista (emberek és szervezetek) importálására?
• Szeretnél kapcsolatok importálni és minden egyeshez egy nyitott üzletet létrehozni?
• Szeretnél kapcsolatok, nyitott üzletek importálni, és tevékenységeket létrehozni ezekhez az üzletekhez?
• Szeretnél kapcsolatok, nyitott üzletek tevékenységekkel importálni, és jegyzeteket csatolni?
• Vagy új üzleteket nyitni már létező kapcsolatok számára a Pipedrive-ban?

Néhány táblázatformázási tipp:

• Elválasztott fül a táblázatokon – Ha a táblázatod több fülből áll, amelyek adatokat tartalmaznak – például egy több ajánlatot tartalmazó táblázat – győződj meg arról, hogy a helyes fület választod, amit importálni szeretnél.

• Táblázat méretkorlát – Nincs maximális korlátozás a táblázat oszlopaik számában, de a maximális fájlméret 50MB, és legfeljebb 50,000 sor engedélyezett táblázatonként.

Kötelező mezők

Amikor adatokat importálsz a Pipedrive-ba egy táblázatból, ügyelj arra, hogy minden egyes elemhez tartozzon kötelező mező. Minden kötelező mező külön oszlopot igényel a táblázatban, amely a megfelelő mezőhöz van hozzárendelve a Pipedrive-ban.

További információt olvashatsz a kötelező mezőkről az importáláshoz ebben a cikkben.

Testreszabott mezők

Ha a táblázatban vannak olyan adatok potenciális ügyfelekről, üzletekről vagy kapcsolattartókról, amelyek nincsenek lefedve az alapértelmezett mezőkkel, adj hozzá egy testreszabott mezőt az importálás előtt, hogy az adatoknak legyen hova térképezni.

Például a „munkakör” nem alapértelmezett mező a Pipedrive-ban. Ha ezt az információt szeretnéd beilleszteni az importálás során, hozz létre egy testreszabott személy mezőt, és térképezd a táblázat oszlopát az újonnan létrehozott mezőhöz. Javasoljuk, hogy szöveg vagy egyszeri lehetőség mezőt használj.

Továbbá testreszabott mezőket is létrehozhatsz az importálás térképezési szakaszában. Tudd meg többet a testreszabott mezőkről ebben a cikkben.

Importálás indítása

1. lépés: Fájl feltöltése

Menj a “...” (Továbbiak)> Adatok importálása > Importálás táblázatból. Kattints a “Kezdés” gombra, és válaszd ki a fájlt, amelyet importálni szeretnél. A Pipedrive támogatja az Excel (.xls és .xlsx) és .csv fájlokat.

2. lépés: Térképezés

Az adataid Pipedrive-ba való importálásához a táblázatod minden oszlopát a megfelelő ikonhoz és mezőhöz kell hozzárendelni a térképezési lépésben. Amikor az egérrel a mezőkre húzod, és rákattintasz az információs ikonra, további részleteket olvashatsz az egyes mezőkről, hogy milyen típusú adatokat jelentenek a Pipedrive-ban, a mező típusa (szöveg, szám, telefon stb.), és adatimportálási irányelveik.

A jobb oldalon található Pipedrive adatmezők relevancia szerint vannak rendezve, de a rendezést átkapcsolhatod ábécé sorrendre, ha rákattintasz a “Mezők rendezése” gombra.

Az automatikus azonosítás funkció automatikusan párosítja az oszlopfejlécet a Pipedrive mezőivel. Minden nem azonosított mezőt a Pipedrive mezőkből (jobbra) a megfelelő táblázatos oszlopokhoz (balra) kell húzni. Használj keresősávot a Pipedrive mezőnevek könnyebb kereséséhez.

Miután befejezted a térképezést, kattints a “Következő.”

3. lépés: Előnézet és befejezés

Ez az oldal előnézetet ad az adatokról a beimportálás után. Ajánljuk, hogy navigálj az adatok fülön, hogy érvényesítsd az importálást.

Miután érvényesítetted az importálásodat, kattints a “Következő.”

A következő ablakban válaszd ki, mit tegyél, ha duplikált rekordokat találsz a táblázatodban. Ha a Pipedrive duplikált rekordot észlel a táblázatodban vagy a Pipedrive adatai között, azokat egy bejegyzésbe egyesíti.

További információt arról, hogyan észleli a Pipedrive a duplikátumokat importáláskor, ebben a cikkben olvashatsz.

Amikor minden rendben van, kattints a “Importálás indítása”.

Importálás után

Importálás után egy megerősítő oldalt fogsz látni, amely összefoglalja az importált adatokat.

Mi az a „kihagyási fájl”?

A hibásan importált elemek egy kihagyási fájlba kerülnek, amely tartalmazza azt a sort, ahol a probléma történt, és az okát.

Például, ha egy emberek listáját importálod és nem tartalmazol egy kötelező mezőt (pl. név), akkor az az információs sor kihagyásra kerül. A Pipedrive ezután ezt a sort fogja összegyűjteni egy kihagyási fájlban.

Bármikor letöltheted a kihagyási fájlt, hogy átnézhesd ezeket a hibákat, és a szükséges változtatásokat közvetlenül a táblázatban végezhesd el, majd importáld a kihagyási fájlt a Pipedrive-ba, hogy befejezd az importálást. Ez biztosítja, hogy az adataid mind bekerülnek a rendszerbe.

A kihagyási fájlod így fog kinézni:

Kíváncsi vagy, „Miért hagytam ki az importált adatokat?”. Tudd meg, miért maradnak ki az adatok a cikkünkben.

Hogyan vonhatom vissza az importálást?

A táblázat importálása 48 órán belül visszavonható az visszavonás gomb segítségével, amely a importálási előzményekben található.