<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">
<strong>Megjegyzés:</strong> Egyéni mezők hozzáadása, szerkesztése és törlése csak azoknak a felhasználóknak érhető el, akiknél be vannak kapcsolva a megfelelő <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">globális engedélyek</a>. Az egyéni mezők száma attól függ, hogy melyik csomagod van. Nemrégiben új csomagszinteket, neveket és korlátokat vezettünk be. A legfrissebb információkat az új csomagokról megtalálod ebben a <a href="https://support.pipedrive.com/article/new-pipedrive-plans" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cikkben</a>.</div>
<p style="text-align: justify">A Pipedrive egy <a href="https://www.pipedrive.com/products/sales/customizable-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">nagyon testreszabható megközelítést</a> kínál az értékesítési folyamat kezeléséhez. Bár az üzletek, leadek, kapcsolatok, projektek és termékek már tartalmazzák az adatok kezeléséhez szükséges alapértelmezett mezőket, létrehozhatsz <strong>egyéni mezőket</strong> is, hogy a vállalatodra vonatkozó releváns információkat tárold. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Egyedi mezők</strong> megkönnyítik az adatok rendszerezését, <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">szűrését</a> és kezelését az Ön vállalkozása számára legfontosabb információk alapján. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Ha most kezdi a Pipedrive használatát, megtekintheti a <strong>„Kezdje az alapokkal”</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy tanfolyamot</a>. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Egyéni mezők hozzáadása <a name="egy-ni-mez-k-hozz-ad-sa"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> További információ arról, hogyan vannak az adatok rendszerezve a Pipedrive-ban, megtalálható <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Nyissa meg a jobb felső sarokban található <strong>fiókmenüt</strong>, lépjen a <strong>Személyes beállítások &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Adatmezők</a></strong> menüpontra, majd válassza ki azt az entitást (lead/üzlet, személy, szervezet, termék vagy projekt), amelyhez új mezőt szeretne létrehozni. Az entitás kiválasztása után kattints a <strong>"+ Egyéni mező"</strong> gombra.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/new%20custom%20fields.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Mező tulajdonságai<a name="mez-tulajdons-gai"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Rákattintva megjelenik egy <strong>mező hozzáadása</strong> ablak, ahol, attól függően, hogy melyik <strong>Pipedrive-csomaggal</strong> rendelkezik, a következő részleteket adhatja meg:</p>
<table><tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Név</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>Művelet</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>Szükséges minimális csomag</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Mező neve</div></td>
<td><div style="text-align: justify">Szükséges a mező létrehozásához</div></td>
<td><div style="text-align: center">Lite</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/article/field-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mezőcsoport</a></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Segít rendszerezni az egyéni mezőket a különböző részletnézetekben</div></td>
<td><div style="text-align: center">Lite</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/en/article/data-fields-in-pipedrive#field-description" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mező leírása</a></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Megmondhatod a csapatodnak, miért és hogyan kell kitölteni a mezőt (csak lead és üzlet mezők esetén érhető el). A mező melletti információs ikonra kattintva fogják látni a leírást.</div></td>
<td><div style="text-align: center">Növekedés</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/article/what-types-of-custom-fields-are-there" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mező típusa</a></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Szükséges annak meghatározásához, hogy milyen típusú információt fog tárolni az egyéni mezőben</div></td><td><div style="text-align: center">Lite</div></td></tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Képlet</a></div></td>
<td><div style="text-align: justify">A numerikus és pénznem típusú üzletmezőket automatikusan számított képletmezőkké alakíthatja</div></td>
<td><div style="text-align: center">Prémium</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Felhasználói beállítások</div></td>
<td><div style="text-align: justify">A <a href="https://support.pipedrive.com/article/read-only-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>csak olvasható mezők</strong></a> segítségével megadhatja, mely felhasználók láthatják és szerkeszthetik a mezőket</div></td><td><div style="text-align: center">Prémium</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Megjelenési helyek</div></td>
<td><div style="text-align: justify">Lehetővé teszi megadni, hogy az elem melyik <strong>hozzáadás nézetében</strong> és <strong>részletnézetében</strong> legyen megtalálható az egyéni mező</div></td><td><div style="text-align: center">Lite</div></td></tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/en/article/data-fields-in-pipedrive#pipeline-specific-custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipeline-specifikus mezők</a></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Lehetővé teszi kiválasztani azokat a pipeline-okat, ahol az egyéni mező látható vagy elrejtett legyen</div></td><td><div style="text-align: center">Prémium</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Minőségi szabályok</div></td>
<td><div style="text-align: justify">Irányítsd a csapatod, hogy töltse ki a <strong>kötelező</strong> vagy <strong>fontos</strong> mezőket. Ha egy mezőt kötelezőként jelölsz, az megakadályozza az üzlet mentését, amíg a fontos adatok nincsenek kitöltve. A fontos mezők használata kiemeli a hiányzó információkat az üzleti részletek nézetben anélkül, hogy megakadályozná a mentést.</div></td>
<td><div style="text-align: center">Growth (<a href="https://support.pipedrive.com/article/important-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Fontos mezők</a>)</div>
<p style="text-align: center">Premium (<a href="https://support.pipedrive.com/article/required-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kötelező mezők</a>)</p></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">A legjobb eredmény érdekében javasoljuk az összes egyéni mező adatainak kitöltését. A mező sikeres létrehozásához legalább meg kell <strong>nevezned</strong> és ki kell választanod a <strong>típusát</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/new%20custom%20fields%202.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A <strong>leadek</strong> ugyanazokat a mezőket használják, mint az <strong>üzletek</strong>. Ha egy egyéni mezőt létrehoznak az üzletekhez, ugyanaz a mező ugyanazzal a névvel és tulajdonságokkal létrejön a leadeknél is.</div>
<h3 style="text-align: justify">Hol máshol adhatok hozzá egyéni mezőket?<a name="hol-m-shol-adhatok-hozz-egy-ni-mez-ket"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ha az alábbi területek valamelyikén dolgozik, és hiányzó mezőt vesz észre, közvetlenül, az oldal elhagyása nélkül hozzáadhatja azt.</p>
<p style="text-align: justify">A <strong>lista nézetben</strong> kattintson a fogaskerék ikonra, és válassza a <strong>„+ Egyéni mező”</strong> lehetőséget.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A <strong>részletnézetben</strong> kattintson a <strong>„...”</strong> gombra a <strong>részletek</strong> szakasz közelében, válassza a <strong>„Mezők testreszabása”</strong> lehetőséget, majd kattintson a <strong>„+ Egyéni mező”</strong> gombra egy új mező létrehozásához.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF2.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Az <strong>import</strong> oldalon látni fogsz egy lehetőséget az egyéni mező hozzáadására a leképezési lépés során. Az importálásról bővebben ebben a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cikkben</a> olvashatsz.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF3.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Egyéni mezőinek megtekintése <a name="egy-ni-mez-inek-megtekint-se"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A Pipedrive-ben az alábbi helyeken adhat hozzá, tekinthet meg vagy törölhet <strong>egyéni mezőértékeket</strong>:</p>
<h3 style="text-align: justify">Részletes nézet<a name="r-szletes-n-zet"></a></h3>
<p style="text-align: justify">A <strong>részletes nézetben</strong> az egyéni mezők a bal oldalon található <strong>részletek</strong> szakaszban jelennek meg.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/DataFields4.1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Lista nézet<a name="lista-n-zet"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Kattints a táblázat jobb oldalán található fogaskerék ikonra, majd a "Oszlopok kiválasztása" részben válaszd ki az egyéni mezőt. Kattints a <strong>"Mentés"</strong>-re, hogy az egyéni mező oszlopa látható legyen a listanézetben.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/DataFields5.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Hozzáadás nézet<a name="hozz-ad-s-n-zet"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Dönthet úgy, hogy megjeleníti az egyéni mezőket a <strong>hozzáadási nézetekben</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/addview.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ha ez az opció engedélyezve van, a mező látható lesz új elemek — például üzletek vagy leadek — hozzáadásakor a megfelelő hozzáadási nézetekben.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.03.13%20AM.png" width="707" height="906" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Importálás<a name="import-l-s"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Amikor táblázatot importál a Pipedrive-ba, a leképezési lépésnél megtekintheti és kereshet az egyéni mezők között.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF4.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Hol használhatok még egyéni mezőket?<a name="hol-haszn-lhatok-m-g-egy-ni-mez-ket"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Egyéni mezőket használhatsz műveletek kiváltására az <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizálásokban</a>, amikor az értékeik frissülnek. Annak érdekében, hogy segítsen konkrét információkat gyűjteni az ügyfeleidtől, a LeadBooster <a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Web Forms</a> beállításakor egyéni mezőket használhatsz. </p>
<p style="text-align: justify">Emellett az egyéni mezők az <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-mail-sablonokban</a> és a <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docsban</a> is támogatottak, így automatikusan beemelheti a releváns adatokat az e-mailjeibe vagy dokumentumaiba.</p>
<p style="text-align: justify">Ha a mezői adatokat tartalmaznak, azokat egyedi <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights-jelentések</a> készítéséhez is felhasználhatja a szemléletes adatmegjelenítés érdekében.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Egyéni mezők frissítése<a name="egy-ni-mez-k-friss-t-se"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Az egyéni mezők módosításához nyisd meg a <strong>fiók menüt</strong> és lépj a <strong>Személyes beállítások &gt; Adatmezők</strong> menüpontra, majd kattints az egyéni mező melletti <strong>„...”</strong> gombra. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A következő lehetőségek jelennek meg: </p>
<h3 style="text-align: justify">Szerkesztés<a name="szerkeszt-s"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Bármikor módosíthatod az egyéni mező <strong>nevét</strong>, <strong>csoportját</strong>, <strong>leírását</strong>, a <strong>felhasználói specifikációt</strong>, a <strong>megjelenési helyeket</strong> és a <strong>minőségi szabályokat</strong>. Az egyéni mező <strong>típusa</strong> nem módosítható létrehozása után.</p>
<h3 style="text-align: justify">Átrendezés<a name="trendez-s"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Megváltoztathatod az egyéni mezők megjelenési sorrendjét.</p>
<p style="text-align: justify">A <strong>"Átrendezés"</strong> gombra kattintva megjelenik egy ablak, ahol megváltoztathatod a mezők sorrendjét. Ha rákattintasz a <strong>"Mentés"</strong>-re, a módosítások érvénybe lépnek a <strong>hozzáadás</strong> és a <strong>részletek</strong> nézetében.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF7.1.gif" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Törlés<a name="t-rl-s"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Az egyéni mező törlése a mezőt és a hozzá tartozó meglévő adatokat is törli a Pipedrive-fiókodból.
</p>
<h3 style="text-align: justify">API-kulcs másolása<a name="api-kulcs-m-sol-sa"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Másolhatod az egyéni meződ API-kulcsát. Ha többet szeretnél megtudni az API használatáról, nézd meg az <a href="https://pipedrive.readme.io/docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">API-dokumentációt</a>. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Egyéni mezők csoportosítása<a name="egy-ni-mez-k-csoportos-t-sa"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Egyéni mezőidet csoportokba rendezheted, így könnyebb megtalálni a szükséges mezőt. </p>
<p style="text-align: justify">Az egyéni mező létrehozásakor vagy szerkesztésekor kattints a <strong>mezőcsoport</strong> szakaszra, majd válaszd a <strong>„+ Mezőcsoport”</strong> lehetőséget egy új hozzáadásához.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF9.1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Miután létrehoztad a csoportot, megtekintheted azt a <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>adatmezők</strong></a> között.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Megtekintheted a mezőket csoportokba rendezve vagy normál listanézetben. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF11.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Egyéni mezők statisztikái<a name="egy-ni-mez-k-statisztik-i"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Admin</strong> felhasználók nem mindig tudják, hogy egy mezőt hol használnak, vagy milyen adatok veszhetnek el, ha törlik a mezőket.</p>
<p style="text-align: justify">A mezők sikerességének és hasznosságának méréséhez, valamint a véletlen törlések szerkesztés közbeni elkerüléséhez a felhasználók megtekinthetik azok létrehozási és frissítési dátumát, továbbá statisztikákat arról, hogy hol van kitöltve vagy szűrőkben használják.</p>
<p style="text-align: justify">A mezőstatisztikák megtekintéséhez az admin felhasználóknak rá kell kattintaniuk a mezőre, hogy megnyissák a szerkesztési nézetet. Ezután, a bal alsó sarokban kattints a <strong>"Mezőstatisztikák megtekintése"</strong> lehetőségre.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2015.18.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ekkor megjelenik egy felugró ablak a mezőstatisztikákkal. Ezek alapján visszatérhetsz a mező <strong>szerkesztéséhez</strong> vagy <strong>törölheted</strong> azt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2015.12.56.png" alt=""></figure>

Custom fields

egy-ni-mez-k-hozz-ad-sa

mez-tulajdons-gai

Mező tulajdonságai

hol-m-shol-adhatok-hozz-egy-ni-mez-ket

Hol máshol adhatok hozzá egyéni mezőket?

Egyéni mezők hozzáadása

egy-ni-mez-inek-megtekint-se

r-szletes-n-zet

Részletes nézet

lista-n-zet

Lista nézet

hozz-ad-s-n-zet

Hozzáadás nézet

import-l-s

Importálás

hol-haszn-lhatok-m-g-egy-ni-mez-ket

Hol használhatok még egyéni mezőket?

Egyéni mezőinek megtekintése

egy-ni-mez-k-friss-t-se

szerkeszt-s

Szerkesztés

trendez-s

Átrendezés

t-rl-s

Törlés

api-kulcs-m-sol-sa

API-kulcs másolása

Egyéni mezők frissítése

egy-ni-mez-k-csoportos-t-sa

Egyéni mezők csoportosítása

egy-ni-mez-k-statisztik-i

Egyéni mezők statisztikái

Egyedi mezők

Speed up your processes and boost your sales by automating tasks based on trigger events.

<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ez a funkció csak a Growth és magasabb csomagokban érhető el. Ez a cikk az automatizációs funkció legfrissebb verzióját mutatja be, amely eltérhet attól, amit az Ön fiókjában talál. Ha nincs a legfrissebb verziója, de szeretné használni, kérjük, <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.</a></div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kXfeyknb73U6TqdbaDgbXA.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Automatizálásokkal való kezdés<a name="automatiz-l-sokkal-val-kezd-s"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Csak a <strong>globális adminisztrátorok</strong> vagy a megfelelő <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">engedélyekkel</a></strong> rendelkező rendszerhasználók hozhatnak létre automatizálásokat.</div>
<p style="text-align: justify">Ha gyakran ismétled ugyanazokat az adminisztratív feladatokat a Pipedrive-ban – például egy tevékenység ütemezését, amikor egy üzlet egy konkrét szakaszba lép – érdemes lehet automatizálni őket, hogy a fontos dolgokra összpontosíthass, amelyek segítik a vállalkozásod fejlődését.</p>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://www.pipedrive.com/features/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizálások</a></strong> a Pipedrive-ban két részből állnak – egy <strong>trigger eseményből</strong> és egy <strong>akció eseményből</strong>.</p>
<ul>
<li>A <strong>aktiváló esemény</strong> az if-then (ha-akkor) logika <strong>“ha”</strong> részét képviseli: az automatizáció futtatásához először egy adott műveletnek kell bekövetkeznie.<br>Ez a művelet lehet például személy, szervezet, tevékenység vagy üzlet létrehozása, frissítése vagy törlése a Pipedrive-ban. Alternatívaként használhat dátum alapú aktiválót is, amely egy megadott dátum — például szerződés megújítás vagy esemény határideje — alapján indítja el az automatizációt.</li>
<li>A <strong>műveleti esemény</strong> az if-then (ha-akkor) logikában az <strong>“akkor”</strong> részt jelenti: amikor az aktiváló esemény bekövetkezik, ez a lépés határozza meg, hogy az automatizáció hogyan reagál.<br>Ez a művelet magában foglalhatja személy, szervezet, tevékenység vagy üzlet automatikus létrehozását, frissítését vagy törlését a Pipedrive-ban. Emellett magában foglalhatja e-mail küldését is a Pipedrive-fiókjához szinkronizált e-mail címről.</li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Az adatok importálása a Pipedrive-fiókjába <strong>nem</strong> indít el esemény-alapú automatizációkat, kivéve, ha az import frissíti vagy törli a <strong>leadeket</strong>. Azonban a dátum alapú aktiválókhoz kötött automatizációk aktiválhatóak importálással. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Első automatizálásod létrehozása<a name="els-automatiz-l-sod-l-trehoz-sa"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A automatizálási eszköz részletes vizuális útmutatójához nézd meg heti <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webináriumunkat</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Az automatizálási funkció eléréséhez nyisd meg a <strong>fiók menüt</strong> a jobb felső sarokban, majd menj a <strong>Eszközök és alkalmazások &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizálások</a></strong> menüpontra. </p>
<p style="text-align: justify">Az automatizálás létrehozásának megkezdéséhez kattints a <strong>“+ Automatizálás”</strong> gombra.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationbutton.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Az automatizálás neve legfeljebb 120 karakter hosszú lehet, az automatizálás leírása pedig 200 karakter hosszú.</div>
<p style="text-align: justify">Válassza ki, hogy <strong>„Esemény alapú aktiválóval”</strong> vagy <strong>„Dátum alapú aktiválóval”</strong> kívánja kezdeni. Ekkor megnyílik egy oldalsáv, ahol meghatározhatja azt az elemet és eseményt, amely elindítja az automatizációt.</p>
<p style="text-align: justify">Az <strong>esemény indító</strong> hat entitás opciót kínál (<strong>üzlet</strong>, <strong>személy</strong>, <strong>tevékenység</strong>, <strong>lead</strong>, <strong>szervezet</strong> és <strong>projekt</strong>), mindegyikhez három eseménytípus tartozik, amelyek elindítják az automatizálást (<strong>hozzáadva</strong>, <strong>frissítve</strong> vagy <strong>törölve</strong>).</p>
<p style="text-align: justify">A <strong>dátum indító</strong> négy entitás opciót kínál (<strong>üzlet</strong>, <strong>személy</strong>, <strong>tevékenység</strong> és <strong>szervezet</strong>), mindegyikhez lehetőségek a konkrét dátummező kiválasztására, és három paraméter (<strong>pontos dátum</strong>, <strong>dátum előtt</strong> és <strong>dátum után</strong>) az automatizálás elindításához.</p>
<p style="text-align: justify">További információért a dátum indítókról nézd meg <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ezt a cikket</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Miután kiválasztottad az indítótípust és az indító eseményt, kattints az <strong>“Indító alkalmazása”</strong> gombra.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ApplytriggernewUI.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Miután az aktiváló esemény beállításra került, lehetősége van feltétel(eke)t alkalmazni az aktiválóra. Itt választhat a javasolt feltételek közül, vagy megadhatja sajátjait, hogy meghatározza, mikor fusson az automatizáció. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/suggestedconditions.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A feltétel mentése után kattints a <strong>“+“ </strong> ikonra, hogy hozzáadj egy új lépést, akár egy másik feltételt, akár a te akció eseményedet.</p>
<p style="text-align: justify">Fejlettebb automatizálás érdekében hozzáadhatsz <a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">várakozási feltételeket</a> vagy <a href="https://support.pipedrive.com/hu/article/workflow-automation-conditions#if-else-conditions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ha/akkor feltételeket</a>, hogy az automatizálásodat két vagy több útra oszd.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationsteps.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Művelet meghatározásakor választhat az alapértelmezett lehetőségek közül – <strong>személy</strong>, <strong>szervezet</strong>, <strong>lead</strong>, <strong>üzlet</strong>, <strong>tevékenység</strong>, <strong>e-mail, megjegyzések, <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kampányok</a>,</strong> <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projektek</a></strong><strong> </strong>és<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-webhook-requests" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhookok</a> </strong>– valamint integrációk közül: <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/workflow-automation-slack-notifications">Slack</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trello</a> és <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Asana</a>. Lehetősége van kiválasztani a kívánt lehetőséghez tartozó művelettípusokat.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automationactions.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Megjegyzés:</strong> Az új üzlet létrehozására beállított automatizációk ezen a lépésen hibát jeleznek, ha elérte a nyitott üzletek limitjét. Az automatizáció nem indul újra, ha ezt az üzletet később manuálisan vagy feltöltéssel hozza létre. További információkat a használati korlátokról <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben</a> talál. </div>
<p style="text-align: justify">Automatizációjához több műveletet is hozzáadhat, melyek mindig felülről lefelé, sorrendben kerülnek végrehajtásra. Például a 3. lépés csak akkor hajtódik végre, miután a 2. lépés kész. </p>
<p style="text-align: justify">Vegye figyelembe, hogy az automatizációk csak egyszer ellenőrzik, teljesül-e a feltétel minden aktivált művelet esetén, kivéve, ha a <strong>várakozás eseményig</strong> feltételt használja. Ha egy adott művelet feltétele nem teljesül, a művelet nem hajtódik végre, és a rendszer nem hajtja végre a következő lépést sem.</p>
<p style="text-align: justify">Itt láthatod, hogyan állíthatsz be egy automatizálást, amely a te új üzletedet egy másik csővezetékbe helyezi a deal tulajdonosa szerint.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/NewUIautomation.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ha az automatizációjában műveleti eseményként e-mail küldését választja, a műveleti esemény csak a Pipedrive-hoz az e-mail-szinkronizálás funkcióval szinkronizált e-mail-címet tudja használni. Automatizációs célokra más e-mail cím vagy fiók nem használható.</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ha egy tevékenység létrehozására állít be aktiválót, de nem ad meg dátumot ehhez a tevékenységhez, akkor az alapértelmezetten a művelet napjára lesz kitűzve. Egy tevékenység jövőbeli határidejének ütemezéséhez válasszon olyan lehetőségeket, mint például „Egy nap múlva” vagy „következő kedd”, amelyek a művelet indításának idejéhez viszonyított határidőket adnak meg.</div>
<p style="text-align: justify">Azt is meghatározhatod, hogy mely felhasználók indíthatják el ezt az automatizálást, a automatizálás tetején található opciók ellenőrzésével, és válaszd ki, hogy melyik lehetőséget preferálod.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.41.45.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Beállíthat olyan automatizációt, amely e-maileket küld ki, és bármely felhasználó indíthatja a fiókjában az <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-mail-szinkronizálás funkción</a> keresztül. Az e-mailt azonban mindig az a felhasználó küldi el, aki az automatizációt létrehozta. Ha saját e-mail címéről szeretne e-mailt küldeni egy automatizáció indításakor, létre kell hoznia saját automatizációt.</div>
<p style="text-align: justify">Az automatizálásod beállítása után kattints a <strong>“Mentés”</strong> gombra, majd állítsd be <strong>“Aktív”</strong> állapotra, hogy elkezdhesd használni.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Saveautomation.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ha aktív, az automatizálásod automatikusan futni fog, amikor az indító feltételek teljesülnek. </p>
<p style="text-align: justify">Bármikor kezelheted a mentett automatizálásaidat az <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizálások listanézetében</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Automatizálási lista nézet<a name="automatiz-l-si-lista-n-zet"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Az <strong>automatizálási lista nézetben</strong> megtekintheti az összes automatizálását, valamint a csapattársai által létrehozottakat, rendezheti az utolsó frissítés időpontja szerint, és alkalmazhat szűrőket.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationslist.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Szerkesztheti, törölheti vagy átválthatja az automatizációkat aktív és inaktív mód között. Ha egy automatizáció inaktív, az aktiválója és műveletei nem fognak futni.</p>
<p style="text-align: justify">Az inaktív automatizálások szürkére vannak állítva, lehetővé téve, hogy gyorsan azonosítsa, melyek aktívak a Pipedrive fiókjában.</p>
<p style="text-align: justify">Tudjon meg többet az automatizálási lista nézetről <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Átviteli automatizálások<a name="tviteli-automatiz-l-sok"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Függetlenül attól, hogy egy felhasználó kilép a cégtől vagy csak szabadságra megy, előfordulhat, hogy egy másik felhasználónak hozzáférésre van szüksége az automatizációikhoz a hibaelhárítás érdekében vagy hogy másra átruházza azokat. Ehhez ruházza át az automatizáció tulajdonjogát. </p>
<h3 style="text-align: justify">Felhasználók és engedélyek<a name="felhaszn-l-k-s-enged-lyek"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Csak az alábbi felhasználói típusok képesek automatizálásokat átadni:</p>
<ul>
<li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Globális alkalmazás</a> admin</strong> felhasználók bármilyen automatizálást átadhatnak maguknak vagy bármely más globális alkalmazás adminnak</li>
<li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ügyletek alkalmazás</a> admin</strong> felhasználók és <strong>globális normál felhasználók</strong> az <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets#permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">engedéllyel</a> <strong>”Automatizálások hozzáadása”</strong> átadhatják saját automatizálásaikat globális alkalmazás adminoknak</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify">Tulajdonjog átruházása<a name="tulajdonjog-truh-z-sa"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>Egyszeri átruházás</strong></p>
<p style="text-align: justify">Nyissa meg az automatizáció előnézetét. Ha az egérmutatót a bal oldali tulajdonos neve fölé helyezi, kattintson a ceruza ikonra, vagy kattintson a <strong>”...”</strong> gombra a jobb oldalon, majd a <strong>„Tulajdonos átruházása”</strong> lehetőségre.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Transferownership.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Tömeges átruházás</strong></p>
<p style="text-align: justify">Az Automatizálások nézetben jelölje be azokat az automatizálásokat, amelyeket át szeretne adni a képernyő bal oldalán.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Selecting%20automations%20for%20transfer.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ezután kattintson <strong>“Tulajdonjog átruházása”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationownership.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Amikor a <strong>“Tulajdonjog átruházása”</strong> gombra kattint, ki kell választania azt a felhasználót, akinek át szeretné adni az automatizálást.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.39.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Az átruházás befejezése előtt egy nyilatkozat jelenik meg arról, hogy mi fog történni a transzfer után. A felelősségi nyilatkozatban szereplő események eltérhetnek az automatizáció lépéseinek függvényében (például, ha vannak függőben lévő aktív végrehajtások, ha egy integráció telepítve van és használatban van az automatizációban).</p>
<p style="text-align: justify">Győződjön meg róla, hogy alaposan elolvassa ezt a figyelmeztetést, mielőtt folytatná.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.36.48.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ha vannak függőben lévő végrehajtások annál az automatizációnál, mindet törölheti a jelölőnégyzet bejelölésével. Például, ha az automatizáció úgy van beállítva, hogy egy aktiválás után 5 nappal küldjön e-mailt, és ezek a végrehajtások még folyamatban vannak, akkor ezek törlésre kerülnek, és az e-mail nem kerül elküldésre. </p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ha úgy dönt, hogy nem töröl semmilyen függő végrehajtást, az automatizálások továbbra is futni fognak, és az átruházás előtti végrehajtás tulajdonosa láthatja az automatizálás végrehajtásait a történeti fülén. </div>
<p style="text-align: justify">Miután az automatizáció átadásra került, meg fog jelenni a fogadó tulajdonos automatizációi listanézetében. Az átadott automatizáció deaktiválva lesz, így a fogadó tulajdonos átnézheti és szükség esetén elháríthatja a hibákat.</p>
<p style="text-align: justify">Az automatizáláshoz egy átruházott címke kerül hozzáadásra, hogy jelezze, hogy át lett adva.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/transferredautomation.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Az <strong>átruházott</strong> címke három nap elteltével eltűnik az automatizálásból.</div>
<p style="text-align: justify">A fogadó tulajdonos most már képes konfigurálni az automatizálást, beleértve a szerkesztést és aktiválást.</p>

Automations: first steps

automatiz-l-sokkal-val-kezd-s

Automatizálásokkal való kezdés

els-automatiz-l-sod-l-trehoz-sa

Első automatizálásod létrehozása

automatiz-l-si-lista-n-zet

Automatizálási lista nézet

tviteli-automatiz-l-sok

felhaszn-l-k-s-enged-lyek

Felhasználók és engedélyek

tulajdonjog-truh-z-sa

Tulajdonjog átruházása

Átviteli automatizálások

Automatizálások: első lépések

<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Az <strong>Időpont-egyeztető</strong> funkció a Növekedés csomagban és a magasabb szintű csomagokban érhető el. A legfrissebb információkat az új csomagokról ebben a <a href="https://support.pipedrive.com/article/new-pipedrive-plans" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cikkben</a> találhatja meg.</div>
<p style="text-align: justify">A Pipedrive <strong>találkozó ütemező</strong> eszköze nagyszerű módja annak, hogy kapcsolatban maradjon az ügyfelekkel, amikor mindkettőjüknek kényelmes, és közvetlenül használhatja a <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-mail szinkronizálási funkcióval</a> együtt. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/KPJdPFdSkMn5fT1RzuhRP7.jpg" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A <a href="https://support.pipedrive.com/hu/article/leadbooster-add-on">LeadBooster kiegészítő</a> felhasználók teljes, korlátlan hozzáféréssel rendelkeznek a találkozó ütemezőhöz.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hol található a találkozó ütemező<a name="hol-tal-lhat-a-tal-lkoz-temez"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Több helyről is létrehozhat vagy másolhat egy találkozó ütemező linket a Pipedrive-ban:</p>
<ul>
<li>Ha engedélyezte az <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">email szinkronizálást</a>, akkor kattintson a <strong>“Találkozó ütemező”</strong> gombra az email íróablakban</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler1.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>Ha az email szinkronizálás nincs engedélyezve, megnyithatja a <strong>részletes nézetet</strong>, és rákattinthat a <strong>“Találkozó ütemező”</strong> gombra</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.16.53.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>Az <strong>aktivitások</strong> fülön a képernyő bal felső sarkában kattintson a <strong>”Találkozó ütemező“</strong> gombra</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.14.29.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Linkek típusai<a name="linkek-t-pusai"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A növekedési terv felhasználói csak egy aktív általános elérhetőségi linket tarthatnak, míg a magasabb tervvel rendelkező felhasználók korlátlan linket hozhatnak létre.<br></div>
<p style="text-align: justify">Kétféle találkozólink létezik a Pipedrive-ban. Az <strong>Általános elérhetőség</strong> lehetővé teszi ügyfeleink számára, hogy széles időtartamokból válasszanak, míg a <strong>konkrét időpont</strong> linkek pontos időpontokat kínálnak egyszeri találkozókhoz.</p>
<h3 style="text-align: justify">Általános elérhetőség<a name="ltal-nos-el-rhet-s-g"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Az általános elérhetőség azt jelenti, hogy szélesebb időkereteket választ, amelyek nagyobb időablakokat kínálnak, amelyeket az ügyfelek lefoglalhatnak.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.25.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Link létrehozásához, hogy felajánlja elérhetőségét, válassza a <strong>Elérhetőség kezelése &gt; </strong><strong>Elérhetőség hozzáadása</strong> lehetőséget, vagy szerkessze a meglévőt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.31.24.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> További információkért az általános elérhetőségei ütemezéséről a Pipedrive-ban, nézze meg <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/360001058137" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ezt a cikket.</a><br></div>
<p style="text-align: justify"><a name="C3IamCs"></a></p>
<h3 style="text-align: justify">Konkrét időpontok<a name="konkr-t-id-pontok"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Az adott időpontra történő ütemezés azt jelenti, hogy egyszeri találkozókhoz időpontokat hoz létre az ügyfelekkel. Ez olyan nem ismétlődő időpontokra szolgál, mint például ebédek vagy előre egyeztetett telefonhívások.</p>
<p style="text-align: justify">Válassza a <strong>“Idők kiválasztása”</strong> lehetőséget, hogy kiválassza a naptárában elérhető szabad időpontokat, amelyeket felajánlhat ügyfelének.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> További információkért a konkrét időpontok ütemezéséről a Pipedrive-ban, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/360001058117" target="_blank" rel="noreferrer noopener">nézze meg ezt a cikket.</a></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Javasolt időpontok kezelése<a name="javasolt-id-pontok-kezel-se"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A rendelkezésre álló időpontjaidat, mind általános, mind specifikus, módosíthatod, még azután is, hogy létrehoztad a találkozó ütemező linkjeidet.</p>
<h3 style="text-align: justify">Általános elérhetőség<a name="javasolt-id-pontok-kezel-se-ltal-nos-el-rhet-s-g"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Menj a <strong>Tevékenységek &gt; Találkozó ütemező &gt; Elérhetőség kezelése,</strong> majd válaszd a <strong>„Elérhetőség hozzáadása”</strong> lehetőséget egy új linkhez, vagy kattints a meglévő linkjeid egyikére annak szerkesztéséhez.</p>
<p style="text-align: justify">Ebben a szakaszban meg kell adnia a találkozó időtartamát, az elérhetőség aktív időpontjait és az időkereteket. Szükség esetén módosíthatja a puffer- és időbeállításokat is.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.55.53.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Az általános elérhetőségi ablakban <strong>előnézetet</strong> készíthetsz, <strong>megoszthatod</strong> vagy rákattinthatsz a <strong>szemetesvödör</strong> ikonra a törléshez.</p>
<ul>
<li><strong>Kibővítés</strong><br>Lásd a megadott találkozó ütemező linkben elérhető időpontokat</li>
<li><strong>Szemetesvödör ikon</strong><br>Töröld a találkozó ütemező linket</li>
<li><strong>Előnézet ikon</strong><br>Előnézetet készíthetsz arról, hogy a link címzettjei mit fognak látni</li>
<li><strong>Megosztás</strong><br>Hozz létre egy megosztható találkozó ütemező linket</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify">Specifikus időpontok<a name="specifikus-id-pontok"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Menj a <strong>Találkozó ütemező &gt; Időpontok kiválasztása</strong> lehetőséghez, és válaszd ki a napot és időt a találkozódhoz a naptári nézet használatával. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.33.45.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A meglévő egy időpontú találkozó linkjeidet a <strong>Időpontok kiválasztása</strong> fölé húzva, majd a <strong>fogaskerék ikonra</strong> kattintva szerkesztheted.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Időpont foglalása<a name="id-pont-foglal-sa"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Miután létrehoztál egy találkozó ütemező elérhetőséget, megoszthatod a linket az alábbi módokon. <br></p>
<h3 style="text-align: justify">Manuálisan<a name="manu-lisan"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Menj a <strong>Tevékenységek &gt; Találkozó ütemező</strong> menüpontra, és tartsd az egeret az elérhetőség fölött, hogy másolhasd a meghívó linket. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2012.23.29.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">E-mail<a name="e-mail"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Illeszd be a találkozó ütemező linket közvetlenül bármely Pipedrive-ban megírt email törzsébe. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%208.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Beágyazás a weboldaladra<a name="be-gyaz-s-a-weboldaladra"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Lépjen a <strong>Tevékenységek &gt; Találkozó ütemező &gt; Elérhetőség kezelése</strong> menüpontra. Ezután kattintson a képernyő jobb oldalán található <strong>„Megosztás”</strong> gombra.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/scheduler%20share.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Másold ki a kódot a találkozó link beágyazásához, és illeszd be a weboldaladra.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/embed%20scheduler.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Amikor egy ügyfél kiválaszt egy időpontot a találkozó létrehozásához, megerősítő emailt kap: <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/2023-06-07%20at%2006.52.06.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Egy találkozó foglalása egy tevékenységet is létrehoz a Pipedrive tevékenység naptárában: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Egy találkozóra való kattintás ebből a nézetből átirányít a Scheduler naptár nézetébe, ahol szerkesztheted vagy törölheted a találkozódat. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Lábjegyzet szöveg hozzáadása a Tervező űrlaphoz<a name="l-bjegyzet-sz-veg-hozz-ad-sa-a-tervez-rlaphoz"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A lábjegyzet szöveg hozzáadásához a találkozó tervező űrlaphoz, lépjen a találkozó részletei ablakba, és kattintson a <strong>“+ Lábjegyzet hozzáadása” </strong>gombra a képernyő alján.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2010-2.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A link címzettje látni fogja a lábjegyzet szöveget, amikor megadja a kapcsolattartási információit: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2011-2.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Időpontok törlése <a name="id-pontok-t-rl-se"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Lépjen a tevékenységek naptári nézetébe, és kattintson arra az időpontra, amelyet törölni szeretne. </p>
<p style="text-align: justify">Átirányítják a találkozó ütemező naptárába, ahol kiválaszthatja a találkozó időpontját és a <strong>szemetes</strong> ikont.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.44.18.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A korábban foglalt időpont újra elérhetővé válik, amint a tevékenységet törlik. </div>

Meeting scheduler

hol-tal-lhat-a-tal-lkoz-temez

Hol található a találkozó ütemező

linkek-t-pusai

ltal-nos-el-rhet-s-g

Általános elérhetőség

konkr-t-id-pontok

Konkrét időpontok

Linkek típusai

javasolt-id-pontok-kezel-se

javasolt-id-pontok-kezel-se-ltal-nos-el-rhet-s-g

specifikus-id-pontok

Specifikus időpontok

Javasolt időpontok kezelése

id-pont-foglal-sa

manu-lisan

Manuálisan

e-mail

E-mail

be-gyaz-s-a-weboldaladra

Beágyazás a weboldaladra

Időpont foglalása

l-bjegyzet-sz-veg-hozz-ad-sa-a-tervez-rlaphoz

Lábjegyzet szöveg hozzáadása a Tervező űrlaphoz

id-pontok-t-rl-se

Időpontok törlése

Találkozó ütemező

Smart Docs

kapcsol-d-s-felh-alap-t-rol-szolg-ltat-hoz

csatlakoz-s-zletb-l-vagy-kapcsolatt-l

Csatlakozás üzletből vagy kapcsolattól

csatlakoz-s-a-be-ll-t-sokb-l

Csatlakozás a beállításokból

Kapcsolódás felhőalapú tárolószolgáltatóhoz

megosztott-meghajt-k-haszn-lata-a-google-drive-ban

Megosztott meghajtók használata a Google Drive-ban

munka-sablonokkal

sablonok-szerkeszt-se-s-mez-k-hozz-ad-sa

Sablonok szerkesztése és mezők hozzáadása

sablonok-megoszt-sa-a-csapat-val

Sablonok megosztása a csapatával

Munka sablonokkal

dokumentum-l-trehoz-sa

sablonb-l

Sablonból

hogyan-m-k-dik-a-mez-k-kit-lt-se

Hogyan működik a mezők kitöltése

Dokumentum létrehozása

dokumentum-megtekint-se-s-megoszt-sa

google-drive

Google Drive

one-drive-s-share-point

OneDrive és SharePoint

a-dokumentummegtekint-sek-nyomon-k-vet-se

A dokumentummegtekintések nyomon követése

a-dokumentumverzi-k-m-k-d-se

A dokumentumverziók működése

Dokumentum megtekintése és megosztása

e-al-r-sok-k-r-se

E-aláírások kérése

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Az <strong>e-mail-szinkronizálás</strong> a Growth és magasabb csomagokban érhető el. Vegyen részt a webináriumunkon: <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/email-sync-webinar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Hogyan működik az e-mail-szinkronizálás a Pipedrive-ban</a> – élő bemutatóval és kérdezz-felelekkel.</div>

<p style="text-align: justify">Használja az <strong>e-mail-szinkronizálás</strong> funkciót, hogy minden e-mailes kommunikációját a Pipedrive-ban központosítsa. Akár <a href="https://support.pipedrive.com/article/personal-account-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">személyes fiókot</a>, akár megosztott <a href="https://support.pipedrive.com/article/team-account-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">csapatos fiókot</a> használ, az alábbiakat teheti:</p>
<ul>
<li>E-mail-beszélgetéseket tekinthet meg, küldhet és válaszolhat közvetlenül az <strong>Értékesítési üzenetek</strong>-ből</li>
<li>Automatikusan vagy manuálisan kapcsolhat e-mail-beszélgetéseket <strong>üzletekhez</strong>, <strong>leadekhez</strong> vagy <strong>projektekhez</strong></li>
<li>Kövesse nyomon az e-mailek megnyitását és elköteleződését, értesüljön róla, amikor elolvasták az e-mailjeit</li>
<li>Ossza meg a beszélgetéseket a csapattal, vagy tartsa privátban</li>
</ul>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/A7sNpGN83ZeNpj6u3W7WB8.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Megjegyzés:</strong> Az e-mail-álnévek használata nem támogatott az <strong>e-mail-szinkronizálásban</strong>. Az e-mail-szinkronizálás használatához csatlakoztatnia kell az elsődleges e-mail-címét.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Támogatott e-mail-fiókok és szolgáltatók<a name="t-mogatott-e-mail-fi-kok-s-szolg-ltat-k"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kiválaszthatja, hogy <strong>személyes e-mail-fiókot</strong> vagy <strong>csapatos e-mail-fiókot</strong> csatlakoztat, szerepkörétől és együttműködési módjától függően. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/teamvspersonalacc.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Személyes vs. csapatos e-mail-fiókok<a name="szem-lyes-vs-csapatos-e-mail-fi-kok"></a></h3>
<ul>
<li>A <strong>személyes fiók</strong> az Ön saját e-mail-címét köti össze a Pipedrive-val. Csak Ön láthatja az e-maileket a postaládájában, kivéve, ha úgy dönt, hogy megosztja azokat.</li>
<li>A <strong>csapatos fiókkal</strong> több felhasználó férhet hozzá és kezelheti az e-maileket egy megosztott címről, például sales@cege.hu.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">További információért tekintse meg a <a href="https://support.pipedrive.com/article/personal-account-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">személyes fiók beállításairól</a> és a <a href="https://support.pipedrive.com/article/team-account-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">csapatos fiók beállításairól</a> szóló útmutatónkat. </p>
<h3 style="text-align: justify">Támogatott e-mail-szolgáltatók<a name="t-mogatott-e-mail-szolg-ltat-k"></a></h3>
<p style="text-align: justify">A gyakran támogatott szolgáltatók a következők: </p>
<ul>
<li>Google Apps / Gmail </li>
<li>Office 365 / Outlook </li>
<li>Microsoft Exchange (EWS)</li>
<li>Egyéb – bármely <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-find-my-imap-and-smtp-information" target="_blank" rel="noreferrer noopener">IMAP támogatású e-mail-fiók</a></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailproviders.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Az e-mail-szinkronizálás lépésről lépésre történő beállításáról lásd <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-set-up-the-email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ezt a cikket</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">E-mail-beszélgetések kezelése<a name="e-mail-besz-lget-sek-kezel-se"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Amint a fiók csatlakoztatva van, minden e-mailes tevékenységet az <strong><a href="https://app.pipedrive.com/mail">Értékesítési üzenetek</a></strong> felületen kezelheti – nem szükséges váltani a lapok vagy alkalmazások között.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Használhat <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-labels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-mail címkéket</a> és <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">szűrőket</a> is, hogy az üzeneteit egy helyen rendszerezve tartsa.</p>
<h3 style="text-align: justify">E-mail-beszélgetések megtekintése<a name="e-mail-besz-lget-sek-megtekint-se"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Kattintson a beszélgetésre a megnyitásához. Ezeket a kapcsolódó <strong>ügyletek</strong>, <strong>leadek</strong>, <strong>projektek</strong>, <strong>kapcsolattartók</strong> vagy <strong>szervezetek</strong> <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">részletes nézetében</a></strong> is megtekintheti.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/linkedemail.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">AI használata az e-mail-hatékonyság javításához<a name="ai-haszn-lata-az-e-mail-hat-konys-g-jav-t-s-hoz"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés</strong>: Csak azok a felhasználók engedélyezhetik az AI-funkciókat a vállalati fiókhoz, akik hozzáférnek a <strong>fiókbeállításokhoz</strong>. A <strong>felhasználókezelésről</strong> bővebben olvashat <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben</a>.</div>
<p style="text-align: justify">A <strong>Email AI</strong> eszközök segítenek optimalizálni a kommunikációt és automatizálni a manuális feladatokat a postaládában. A funkciók engedélyezéséhez nyissa meg a <strong>fiók menüt</strong>, majd menjen a <strong>Személyes beállítások &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync">E-mail-szinkronizálás</a> &gt; Email AI</strong> menüponthoz. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync14.png" alt=""></figure>
<ul>
 <li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/ai-email-summarization" target="_blank" rel="noreferrer noopener">AI e-mail összefoglalás</a></strong> – Hosszú levelezések összegzésével gyorsabban átláthatja a lényeget anélkül, hogy minden üzenetet elolvasna</li>
 <li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/ai-email-creation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">AI e-mail készítés</a></strong> – Segítséget nyújt e-mail tervezetek írásában, válaszok generálásában vagy stílus, helyesírás javításában küldés előtt</li><li><strong>AI e-mail-javasolt válaszok</strong> – Gyors, kontextushoz illeszkedő válaszokat ajánl a beszélgetés alapján</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Ezek az eszközök elérhetőek, amikor e-maileket olvas vagy ír az <strong>Értékesítési üzenetek</strong>ben vagy <strong>részletes nézetekben</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify">E-mailek szerkesztése<a name="e-mailek-szerkeszt-se"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ha jobbról balra írt nyelvekhez készült billentyűzetet használ – például perzsa, urdu, héber vagy arab billentyűzetet –, a Pipedrive felismeri ezt, és ennek megfelelően formázza a beírt tartalmat. További információért olvassa el <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/does-pipedrive-support-right-to-left-language-input" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ezt a cikket</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Új beszélgetést indíthat közvetlenül a Pipedrive-ban, az <strong>Értékesítési üzenetekben</strong> vagy a <strong>részletes nézetekből</strong>. </p>
<h4 style="text-align: justify">Értékesítési üzenetek</h4>
<p style="text-align: justify">Kattintson a <strong>„+ Új e-mail”</strong> gombra az üzenet írásának megkezdéséhez. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync13.png" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify">Részletes nézet</h4>
<p style="text-align: justify">Nyissa meg az e-mail fület a <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">részletes nézetben</a> egy <strong>üzlet</strong>, <strong>lead</strong>, <strong>projekt</strong>, <strong>kapcsolattartó</strong> vagy <strong>szervezet</strong> esetén. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync18.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ismerje meg, hogyan szabhatja testre üzeneteit <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-mail-sablonokkal</a> és <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aláírásokkal</a>.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Az e-mailenkénti fájlméretkorlát a szolgáltatótól függ. azaz a <a href="https://support.google.com/mail/answer/6584#zippy=%2Cattachment-size-limit" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gmail</a> esetében 25 MB, míg az <a href="https://support.microsoft.com/en-us/office/send-large-files-with-outlook-8c698842-b462-4a4c-8d53-5c5dd04f77ef#:~:text=For%20Internet%20email%20account.,size%20limit%20is%2010%20MB." target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook</a> esetében 20 MB a limit.</div>
<h3 style="text-align: justify">E-mail nyomon követés<a name="e-mail-nyomon-k-vet-s"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Kapcsolja be az <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-mail nyomon követést</a> a kimenő üzenetekhez, így láthatja, mikor nyitja meg vagy kattint linkre a címzett. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Az e-mail megnyitása <strong>szem ikon</strong> jelöléssel, a linkre kattintás <strong>kurzor ikonnal</strong> lesz ellátva.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync11.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Az e-mail követését minden e-mail elküldése előtt be- vagy kikapcsolhatja.</div>
<h3 style="text-align: justify">Beszélgetések kapcsolása elemekhez<a name="besz-lget-sek-kapcsol-sa-elemekhez"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/link-emails-items" target="_blank" rel="noreferrer noopener">E-mail-beszélgetéseket</a> is kapcsolhat <strong>üzlethez</strong>, <strong>leadhez</strong> vagy <strong>projekthez</strong>:</p>
<ul>
<li><strong>Automatikusan</strong>, az e-mail-cím és az érintett elemek alapján</li>
<li><strong>Manuálisan</strong>, ha az üzenetet másik elemhez szeretné rendelni</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Ez segít, hogy CRM-je átlátható és az értékesítési kontextus is látható maradjon.</p>
<h3 style="text-align: justify">E-mail-beszélgetés láthatósága<a name="e-mail-besz-lget-s-l-that-s-ga"></a></h3>
<p style="text-align: justify">A <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-view-or-adjust-email-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">beszélgetései láthatóságát</a> érzékenység és együttműködési igény szerint állíthatja be. A lehetőségek kissé eltérnek a személyes és a csapatos fiókok között: </p>
<h4 style="text-align: justify">Személyes fiók láthatósági lehetőségei</h4>
<ul>
<li><strong>Megosztott</strong> – minden felhasználó, akinek hozzáférése van a kapcsolt elemhez, láthatja ezeket az e-maileket</li>
<li><strong>Privát</strong> – csak Ön láthatja ezeket az e-maileket</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-12-10%20at%2014.15.15.png" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify">Csapatos fiók láthatósági lehetőségei</h4>
<ul>
<li><strong>Megosztott</strong> – minden felhasználó, akinek hozzáférése van a kapcsolt elemhez, láthatja ezeket az e-maileket</li>
<li><strong>Csapaton belül</strong> – csak a kiválasztott csapattagok láthatják ezeket az e-maileket</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-12-10%20at%2014.16.25.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning">
 <strong>Megjegyzés:</strong> A <strong>megosztott</strong> e-mailek – akár személyes, akár csapatfiókból származnak – <strong>csak</strong> a <strong>kapcsolt elemek</strong>, például az <strong>üzlet</strong>, <strong>lead</strong>, <strong>projekt</strong>, <strong>kapcsolattartó</strong> vagy <strong>szervezet részletes nézetében</strong> <strong>láthatók</strong>. Nem jelennek meg más felhasználó postaládájában, kivéve, ha az adott felhasználó ugyanannak a beszélgetésnek a résztvevője. </div>
<h3 style="text-align: justify">Üzenetek archiválása és törlése <a name="zenetek-archiv-l-sa-s-t-rl-se"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ha egy beszélgetésre már nincs szükség, <strong>archiválhatja</strong> vagy <strong>törölheti</strong>, hogy csak a releváns üzenetekre koncentráljon. </p>
<p style="text-align: justify">Az archiválás és törlés közötti különbségekről bővebben <a href="https://support.pipedrive.com/article/archiving-and-deleting-emails" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben</a> olvashat. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Eszközök e-mailes stratégiája bővítéséhez és fejlesztéséhez<a name="eszk-z-k-e-mailes-strat-gi-ja-b-v-t-s-hez-s-fejleszt-s-hez"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Lépjen túl az egy-egy elleni e-maileken: használjon olyan eszközöket, amelyekkel szélesebb körű kapcsolataihoz is elérhet. Személyre szabhatja e-mailjeit, automatizálhatja az utánkövetést, és a beépített jelentésekkel nyomon követheti a teljesítményt. </p>
<h3 style="text-align: justify">Csoportos e-mailek küldése<a name="csoportos-e-mailek-k-ld-se"></a></h3>
<p style="text-align: justify">A <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/group-emailing" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>csoportos e-mailezés</strong></a> funkcióval személyre szabott üzeneteket küldhet több címzettnek, mindenkinek úgy, mintha csak neki szólna. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync15.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Automatizált e-mailek küldése<a name="automatiz-lt-e-mailek-k-ld-se"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Az <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-emails" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-mail automatizálásokkal</a> művelet vagy dátum alapján küldhet üzeneteket. Például beállíthatja, hogy e-mail menjen ki, amikor új üzletet ad hozzá, majd újabb üzenet menjen, ha nincs válasz. Ez segít, hogy időben és következetesen lépjen kapcsolatba, emberi beavatkozás nélkül.</p>
<p style="text-align: justify">Az e-mail automatizálási példákhoz nyissa meg a <strong>fiók menüt</strong>, és menjen az <strong>Automatizálások &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sablonok</a></strong> menüponthoz, majd válassza az <strong>„E-mail”</strong> kategóriát.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync17.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">E-mailes teljesítmény nyomon követése<a name="e-mailes-teljes-tm-ny-nyomon-k-vet-se"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Hozzon létre <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/insights-reports-emails-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-mailes teljesítményjelentést</a> a <strong>Kimutatások</strong>ban, hogy elemezhesse a megnyitási arányokat, kattintási arányokat és más főbb mutatókat az elküldött e-maileknél. Ezek a kimutatások hosszabb távon segítenek javítani a megkeresési stratégiáját.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync16.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">E-mail-küldési korlátok<a name="e-mail-k-ld-si-korl-tok"></a></h3>
<p style="text-align: justify">A megbízható kézbesítés érdekében a Pipedrive-on keresztül küldött e-mailek várólistára kerülnek, és rövid időközönként kerülnek feldolgozásra.</p>
<p style="text-align: justify">Mivel a küldési korlátok a teljes vállalati fiókra vonatkoznak, a különböző felhasználók és funkciók által küldött e-mailek ugyanabba a korlátba számítanak bele. </p>
<table><thead><tr><th>Korlát típusa</th><th>Korlát</th><th>Eredmény</th></tr></thead><tbody><tr><td>Sebességkorlát</td><td>Vállalati fiókonként legfeljebb 40 e-mailes művelet percenként</td><td>Előfordulhat, hogy a további e-mailek küldése sikertelen lesz</td></tr><tr><td>E-mail-szolgáltatói korlátok</td><td>Az olyan szolgáltatók, mint a Gmail vagy az Outlook, saját korlátokat alkalmaznak (például napi vagy óránkénti limiteket)</td><td>Az e-mailek küldése sikertelen lehet, amíg a szolgáltató korlátozásai érvényben vannak</td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hibaelhárítás<a name="hibaelh-r-t-s"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ha problémái vannak az e-mail-szinkronizációval, kövesse az <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/troubleshooting-email-sync-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-mail-szinkronizálás hibaelhárítási útmutatóját</a> a leggyakoribb problémákra vonatkozó tippekért.</p>
<p style="text-align: justify">Ha további segítségre van szüksége, kérjük, lépjen kapcsolatba <a href="https://support.pipedrive.com/en/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ügyfélszolgálati csapatunkkal</a>.</p>

Email sync

t-mogatott-e-mail-fi-kok-s-szolg-ltat-k

szem-lyes-vs-csapatos-e-mail-fi-kok

Személyes vs. csapatos e-mail-fiókok

t-mogatott-e-mail-szolg-ltat-k

Támogatott e-mail-szolgáltatók

Támogatott e-mail-fiókok és szolgáltatók

e-mail-besz-lget-sek-kezel-se

e-mail-besz-lget-sek-megtekint-se

E-mail-beszélgetések megtekintése

ai-haszn-lata-az-e-mail-hat-konys-g-jav-t-s-hoz

AI használata az e-mail-hatékonyság javításához

e-mailek-szerkeszt-se

E-mailek szerkesztése

e-mail-nyomon-k-vet-s

E-mail nyomon követés

besz-lget-sek-kapcsol-sa-elemekhez

Beszélgetések kapcsolása elemekhez

e-mail-besz-lget-s-l-that-s-ga

E-mail-beszélgetés láthatósága

zenetek-archiv-l-sa-s-t-rl-se

Üzenetek archiválása és törlése

E-mail-beszélgetések kezelése

eszk-z-k-e-mailes-strat-gi-ja-b-v-t-s-hez-s-fejleszt-s-hez

csoportos-e-mailek-k-ld-se

Csoportos e-mailek küldése

automatiz-lt-e-mailek-k-ld-se

Automatizált e-mailek küldése

e-mailes-teljes-tm-ny-nyomon-k-vet-se

E-mailes teljesítmény nyomon követése

e-mail-k-ld-si-korl-tok

E-mail-küldési korlátok

Eszközök e-mailes stratégiája bővítéséhez és fejlesztéséhez

hibaelh-r-t-s

Hibaelhárítás

Email szinkronizálás

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A cikkben szereplő funkciók eltérő előfizetési szinteket igényelnek. További információt az elérhető csomagjainkban található funkciókról a következő <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">oldalon</a> talál. <br></div>
<p style="text-align: justify">A Pipedrive számos biztonsági funkciót kínál, hogy teljes átláthatóságot biztosítson arról, hogyan és mikor férnek hozzá az adataihoz.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="jogosults-gok-s-l-that-s-g-be-ll-t-sok"></a>Jogosultságok és láthatóság beállítások</h2>
<h3 style="text-align: justify">Engedélykészletek<a name="enged-lyk-szletek"></a></h3>
<p style="text-align: justify">A fiókbeállításokhoz hozzáféréssel rendelkező felhasználók <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets" title="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets">engedélykészleteket</a> állíthatnak be, hogy szabályozzák, mit tehetnek más felhasználók a Pipedrive-ban, például törölhetnek-e üzleteket vagy szerkeszthetnek-e egyéni mezőket.</p>
<p style="text-align: justify">Az engedélykészletekkel szabályozható műveletek teljes listáját <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets" title="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets">ebben a cikkben</a> tekintheti meg.</p>
<p style="text-align: justify">A rendelkezésre álló láthatósági csoportok és alapértelmezett beállítások száma szintén az Ön csomagjától függ.</p>
<ul><li><strong>Lite és Growth csomag:</strong> Egy alapértelmezett csoport és két láthatósági lehetőség: az elem tulajdonosa vagy az összes felhasználó</li><li><strong>Premium csomag:</strong> Egy alapértelmezett csoport, valamint három testreszabható láthatósági csoport és négy láthatósági lehetőség: az elem tulajdonosa, az elem tulajdonosának láthatósági csoportja, az elem tulajdonosának láthatósági csoportja és alcsoportjai, vagy az összes felhasználó</li><li><strong>Ultimate csomag</strong><strong>:</strong> Korlátlan számú csoport és négy láthatósági lehetőség: az elem tulajdonosa, az elem tulajdonosának láthatósági csoportja, az elem tulajdonosának láthatósági csoportja és alcsoportjai, vagy az összes felhasználó</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify">Láthatósági csoportok<a name="l-that-s-gi-csoportok"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Megjegyzés: </strong></strong>A <a href="https://support.pipedrive.com/article/booster-packs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">csapatkezelés erősítő csomagot</a> vásárolhatja meg, hogy több láthatósági csoportot adjon hozzá anélkül, hogy frissítené a tervét.<br></div>
<p style="text-align: justify">Míg az engedélykészletek azt szabályozzák, mit tehetnek a felhasználók a Pipedrive-ban, a <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">láthatósági csoportok</a> azt határozzák meg, hogy mely üzleteket, kapcsolattartókat és termékeket láthatják. A láthatósági csoportok létrehozása akkor hasznos, ha azt szeretné, hogy bizonyos felhasználók ne lássanak meghatározott információkat a vállalati fiókjában. A rendelkezésre álló láthatósági csoportok száma szintén attól függ, melyik csomagot használja. </p>
<ul>
<li>
<strong>Lite és Growth csomagok</strong><br> Két láthatósági csoport: az elem tulajdonosai és követői, vagy a teljes vállalat</li>
<li>
<strong>Premium és magasabb csomagok</strong><br> Négy láthatósági csoport: csak az elem tulajdonosa, a tulajdonos láthatósági csoportja, a tulajdonos láthatósági csoportja és alcsoportjai, vagy a teljes vállalat</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify">Az értékesítési folyamatok láthatósága<a name="az-rt-kes-t-si-folyamatok-l-that-s-ga"></a></h3>
<p style="text-align: justify">A fiókbeállításokhoz hozzáféréssel rendelkező felhasználók szerkeszthetik a láthatósági csoportokhoz tartozó felhasználók <strong>értékesítési folyamatokra</strong> vonatkozó láthatósági beállításait úgy, hogy törlik a kijelölést azokról az értékesítési folyamatokról, amelyeket az adott csoportnak nem szabad látnia. Alapértelmezés szerint minden láthatósági csoport hozzáfér az összes értékesítési folyamathoz.</p>
<p style="text-align: justify">Azok a láthatósági csoportok, amelyek nem férnek hozzá bizonyos értékesítési folyamatokhoz, a Pipedrive-ban sem magát az értékesítési folyamatot, sem az abban található üzleteket nem fogják látni, mivel az értékesítési folyamat teljesen rejtve lesz a fiókjukban.</p>
<p style="text-align: justify">Az üzletek adminisztrátori engedélykészletével rendelkező felhasználók mindig hozzáférnek az összes értékesítési folyamathoz és üzlethez, függetlenül a láthatósági csoportok beállításaitól. Az értékesítési folyamatok láthatóságáról <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/pipeline-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben</a> tudhat meg többet.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="2-fa-k-tl-pcs-s-azonos-t-s"></a>2FA: kétlépcsős azonosítás</h2>
<p>A <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/2fa-two-factor-authentication"><strong>kétlépcsős hitelesítési funkció</strong></a> egy további biztonsági réteget ad annak megerősítésére, hogy a Pipedrive-ba bejelentkezni próbáló felhasználó valóban az, akinek mondja magát. Ez a funkció hitelesítő alkalmazással vagy e-mailben küldött ellenőrző linkkel használható.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ha a <strong>2FA</strong> a <strong>e-mailes ellenőrzésen</strong> keresztül van bekapcsolva, a Pipedrive-ba való bejelentkezéskor a rendszer e-mailt küld arra az e-mail-címre, amelyet a bejelentkezéshez használ. Ha webböngészőből jelentkezik be, az e-mail egy ellenőrző linket tartalmaz. Ha a mobilalkalmazásba jelentkezik be, egy egyszer használatos ellenőrző kódot tartalmazó e-mailt kap.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">A <strong>hitelesítő alkalmazás</strong> nagyobb biztonságot nyújt, mivel csak azok férhetnek hozzá a bejelentkezéshez szükséges ellenőrző kódokhoz, akik hozzáférnek az alkalmazáshoz, így erősebb védelmet biztosít a fiókhoz való jogosulatlan hozzáféréssel szemben.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="egyszer-bejelentkez-s-sso"></a>Egyszerű bejelentkezés (SSO)</h2>
<p style="text-align: justify">Sok nagyvállalat harmadik fél által biztosított SSO-szolgáltatást használ, például az Oktát és az Azure AD-t, hogy a felhasználók biztonságosan hitelesíthessék magukat, és egyetlen hitelesítőadattal több alkalmazásba is bejelentkezhessenek.</p>
<p style="text-align: justify">A Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/single-sign-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>egyszeri bejelentkezési funkciója</strong></a> lehetővé teszi, hogy hozzáadja a Pipedrive-ot a vállalata által beállított SSO-szolgáltatóhoz, így a felhasználók egyszerűbben jelentkezhetnek be a Pipedrive-ba, az adminisztrátorok pedig biztonságosabban szabályozhatják a felhasználói hozzáférést. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Biztonsági vezérlőpult<a name="biztons-gi-vez-rl-pult"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A <strong>biztonsági irányítópult</strong> egyes funkciói csak a Pipedrive Ultimate csomagjában érhetők el. A biztonsági irányítópult alapértelmezetten csak az adminisztrátor felhasználók számára látható. A biztonsági irányítópult láthatósága a normál felhasználók számára adminisztrátorok által engedélyezhető az <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">engedélyek</a> alatt.<br></div>
<p style="text-align: justify">A <strong>biztonsági irányítópult funkció</strong> teljes átláthatóságot biztosít a felhasználói hozzáférési információkról és a vállalati fiókban zajló biztonsággal kapcsolatos tevékenységekről. </p>
<ul>
<li>
<strong>Felhasználói hozzáférés és eszköznaplók</strong><br> Mely felhasználók férnek hozzá a fiókjához, valamint további bejelentkezési információk, például eszköz, helyszín és bejelentkezési idő</li>
<li>
<strong>Audit napló<br></strong>Egy log azokról a biztonsági változásokról, amelyek az elmúlt két hónapban történtek a cégfiókjában bármely felhasználó által</li>
<li>
<strong>Biztonsági értékelés</strong><br>Egy jelentés arról, hogy a Pipedrive szerint milyen potenciális biztonsági sebezhetőségek vannak a Pipedrive cégfiókjában a jelenlegi hozzáférési és jogosultságkezelési felhasználói beállítások alapján</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">A Pipedrive Lite és Growth csomagjaiban nem fér hozzá ezekhez a funkciókhoz teljes körűen, de rendelkezésére áll egy biztonsági irányítópult, amely a következőket jeleníti meg:</p>
<ul><li>Bejelentkezett felhasználók</li><li>A múlt hetének rövid áttekintése</li><li>Egy biztonsági értékelés, amely magas és alacsony kockázati tényezőket mutat</li></ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Biztonsági szabályok<a name="biztons-gi-szab-lyok"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A biztonsági szabályok funkció az Ultimate csomagunk felhasználói számára érhető el.</div>
<p style="text-align: justify">A <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/security-rules" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>biztonsági szabályok</strong></a> funkcióval a fiókbeállításokhoz hozzáféréssel rendelkező felhasználók hozzáférési korlátozásokat érvényesíthetnek annak érdekében, hogy az üzleti adatok csak a megfelelő személyek számára, a megfelelő időben és helyen legyenek elérhetők.</p>
<ul>
<li><strong>2FA: kétlépcsős azonosítás</strong><br>Erőltetett kétlépcsős azonosítás minden felhasználó számára</li>
<li><strong>Jelszó szabályok <br></strong>Erőltetett jelszóval kapcsolatos szabályok, mint például a jelszó erőssége, a jelszó lejárata és a jelszó újrafelhasználása</li>
<li>
<strong>IP-cím és időtartomány hozzáférés</strong><br>A biztonsági szabályok funkció fejlett szabályai lehetővé teszik a felhasználó hozzáférésének korlátozását IP-cím és időtartomány alapján</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Biztonsági figyelmeztetések<a name="biztons-gi-figyelmeztet-sek"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Ez a biztonsági riasztások funkció az Ultimate csomagunk felhasználói számára érhető el.</div>
<p style="text-align: justify">A <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/security-alerts" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>biztonsági riasztások funkció</strong></a> lehetővé teszi a fiókbeállításokhoz hozzáféréssel rendelkező felhasználók számára, hogy e-mailes értesítéseket állítsanak be a vállalati fiókban történő, biztonsággal kapcsolatos eseményekhez. A riasztások beállíthatók valós idejű küldésre, illetve rendszeres napi vagy heti időközönkénti küldésre. </p>
<ul>
<li>
<strong>Fiókhozzáférési riasztások</strong><br>A rendszer e-mailes riasztást küld, amikor bármilyen, felhasználói hozzáféréssel kapcsolatos tevékenység történik, például ha egy felhasználó új eszközről vagy új helyről jelentkezik be.</li>
<li>
<strong>Adatleakadás és veszteség </strong><br> E-mail értesítés küldése, amikor adatokat exportálnak vagy törölnek a Pipedrive-ból. </li>
<li>
<strong>Ellenőrzés naplózása <br></strong>Az összes biztonsági figyelmeztetést nyomon lehet követni a <a href="https://support.pipedrive.com/hu/article/security-dashboard" target="_blank" rel="noreferrer noopener">biztonsági vezérlőpult</a> audit napló alatt. </li>
</ul>

Security features in Pipedrive

jogosults-gok-s-l-that-s-g-be-ll-t-sok

enged-lyk-szletek

Engedélykészletek

l-that-s-gi-csoportok

Láthatósági csoportok

az-rt-kes-t-si-folyamatok-l-that-s-ga

Az értékesítési folyamatok láthatósága

Jogosultságok és láthatóság beállítások

2-fa-k-tl-pcs-s-azonos-t-s

2FA: kétlépcsős azonosítás

egyszer-bejelentkez-s-sso

Egyszerű bejelentkezés (SSO)

biztons-gi-vez-rl-pult

Biztonsági vezérlőpult

biztons-gi-szab-lyok

Biztonsági szabályok

biztons-gi-figyelmeztet-sek

Biztonsági figyelmeztetések

Biztonsági funkciók a Pipedrive rendszerben

Hozzon létre egy katalógust a termékekről vagy szolgáltatásokról amelyeket az ügyletein keresztül a Pipedrive’s Products feature segítségével értékesít.

<p style="text-align: justify">Hozz létre egy katalógust azokról a termékekről vagy szolgáltatásokról, amelyeket az ügyleteid során a Pipedrive <strong>Products</strong> funkciójával értékesítesz.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/bv4o32ACE9UiSPWR5YgjL2.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">A Products funkció megtalálása<a name="a-products-funkci-megtal-l-sa"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A <strong>Products </strong>funkció minden csomagban elérhető, és a <strong>Tools and apps &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Products</a></strong> menüpontban engedélyezheti vagy letilthatja. Itt az <strong>alapértelmezett adóbeállítást</strong> is kiválaszthatja.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-11%20at%2014.43.02.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Miután engedélyezte, kattintson a fő navigációs sávon található <strong>Products</strong> ikonra.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products%20sidebar.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Új termékek hozzáadása<a name="j-term-kek-hozz-ad-sa"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ahhoz, hogy terméket adj a Pipedrive fiókodhoz, lépj a Pipedrive alkalmazás bal oldalán található <strong>Termékek</strong> fülre, és kattints a „<strong>+ Termék.</strong>”</p>
<p style="text-align: justify">A megjelenő ablakban kitöltheted a termék adatait, és beállíthatod annak <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">láthatóságát</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2019.56.23.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A <strong>név</strong> mező megadása kötelező termék létrehozásakor.</div>
<p style="text-align: justify">Miután elmented a terméket, ezeket a további mezőket szerkesztheted a termékek <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">részletes nézetében</a> vagy a <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">listanézetben</a>. </p>
<ul>
<li> Aktív</li>
<li> Kategória</li>
<li> Leírás</li>
<li> Név</li>
<li> Tulajdonos</li><li>Ár</li><li>Termékkód</li><li>Adó</li><li>Egység</li><li>Egységárak</li><li>Láthatóság</li>
<li> Termék <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">egyedi mezők</a> </li><li>Képek (csak részletes nézetben)</li></ul>
<p style="text-align: justify">Új termékeket a „<strong>Üzlet hozzáadása</strong>” ablakban is hozzáadhatsz, amikor <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">új üzleteket adsz hozzá</a> a Pipedrive fiókodhoz. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.09.48.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Új kategória hozzáadásához írd be a kategória nevét a kategória keresőmezőbe, majd kattints a <strong>„</strong><strong>Új kategóriaként hozzáadás.</strong><strong>”</strong> A kategóriák hozzáadásához globális jogosultságokkal rendelkező adminisztrátornak kell lenned. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Terméklista nézet<a name="term-klista-n-zet"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A Terméklista nézetben megtekintheti a hozzáadott termékeket, és közvetlenül szerkesztheti a termékadatokat.</p>
<p style="text-align: justify">A képernyő bal felső sarkában ábécé sorrend szerint <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">szűrheti</a> a termékeket, vagy egyéni szűrőket hozhat létre.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.12.55.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A szűrők között lehetőségként megjelennek a terméktípushoz tartozó mezők. Ennek segítségével pontosíthatja a kereséseket, vagy termékspecifikus mezők szerint exportálhatja az adatait.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2014.26.10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A termékek tömeges szerkesztéséhez kattintson a termékek melletti jelölőnégyzetekre, majd a jobb oldalon megjelenő <strong>tömeges szerkesztés panel</strong> részben válassza ki a szerkeszteni kívánt mezőt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.14.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Termékek tömeges törléséhez jelölje ki a termékeket, majd kattintson a Terméklista nézet tetején megjelenő <strong>kuka</strong> ikonra.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.15.30.png" alt=""></figure>
<p>Egy termék törléséhez lépjen a termék részletes nézetébe. Ezután kattintson a <strong>„Továbbiak” (...) &gt; Törlés</strong>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/delete%20product.png" alt=""></figure>
<p>A törölt termékek visszaállításához egyszerűen kattintson a <strong>„Visszaállítás”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/restore%20pd%20product.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Megjegyzés:</strong> </strong>A termékek törléséhez és visszaállításához engedély szükséges, amelyet jogosultságkészletek útján kell megadni. Ezeket a jogosultságokat a <strong>Beállítások &gt; Felhasználók kezelése &gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Jogosultságkészletek</strong></a></strong> menüpontban módosíthatja.<br></div>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><a name="C4IamCs"></a></div><hr><h2 style="text-align: justify">Termék részletes nézete<a name="term-k-r-szletes-n-zete"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ha a terméklistában rákattintasz egy termék nevére, a termék részletes oldalára jutsz,<strong> </strong>ahol megtekintheted és szerkesztheted a termékhez tartozó információkat.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-05%20at%2011.36.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<h3 style="text-align: justify">A termék adatainak szerkesztése<a name="a-term-k-adatainak-szerkeszt-se"></a></h3>
<p style="text-align: justify">A mezők értékeinek módosításához kattints a <strong>ceruza ikonra</strong> a termék részletes ablakában.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.16.23.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ha ebben a részben szeretnél termékhez tartozó <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">egyedi mezőket</a> hozzáadni, kattints a <strong>További műveletek &gt;</strong> <strong>Mezők testreszabása</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.17.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">If you want to add images to the product, find the <strong>Image</strong> section in the sidebar and click on the <strong>Upload</strong> area.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-05%20at%2016.14.02.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ezután válassz ki egy fájlt a számítógépedről a feltöltéshez.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Támogatott képformátumok: PNG, JPG, GIF, legfeljebb 15 MB fájlméretig.</div>
<h3 style="text-align: justify">Követők<a name="k-vet-k"></a></h3>
<p style="text-align: justify">A termék <a href="https://support.pipedrive.com/article/followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">követőinek</a> kezeléséhez kattints a képernyő jobb oldalán található <strong>„Követők”</strong> gombra.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.08.49.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Résztvevők<a name="r-sztvev-k"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Kattints a „<strong><strong>+</strong></strong>” gombra a <a href="https://support.pipedrive.com/article/participants" target="_blank" rel="noreferrer noopener">résztvevők</a> szakaszban a résztvevőkezelő ablak megnyitásához. Ezután írd be annak a kapcsolattartónak az első betűit, akit hozzá szeretnél adni.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2019.10.00.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ha résztvevőket szeretnél eltávolítani, kattints a <strong>kuka ikonra</strong> a résztvevő neve mellett. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2012.56.37.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Termékárak megtekintése és hozzáadása<a name="term-k-rak-megtekint-se-s-hozz-ad-sa"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Az <strong>Árak fül</strong> megmutatja a termék összes árazási lehetőségét. Egy terméknek egyszerre több ára is lehet feltüntetve. A meglévő termékárak szerkesztéséhez vagy törléséhez vidd az egeret az ár fölé, majd kattints a <strong>ceruza</strong> vagy a <strong>kuka</strong> ikonra.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-29%20at%2009.21.44.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Egységár – </strong>Az eladott egység ára</li>
<li>
<strong>Egységköltség – </strong>A termék egy eladott egységéhez kapcsolódó költség</li>
<li>
<strong>Közvetlen költség – </strong>A termék fejlesztéséhez vagy gyártásához kapcsolódó költség</li><li><strong>Megjegyzések <strong>– </strong></strong>Megjegyzés vagy észrevétel az adott árral kapcsolatban</li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés</strong>: A terméklistában és a részletes nézetben csak az egységár jelenik meg. Az <strong>egységköltség</strong> és a <strong>közvetlen költség</strong> mezők kizárólag jegyzet jellegűek. </div>
<p style="text-align: justify">Ha rákattintasz a „<strong>+ Ár</strong>” gombra, hozzáadhatsz egy új árat és megjegyzéseket a termékhez.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-22%20at%2014.50.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Minden valutatípushoz csak egy árbejegyzést adhatsz hozzá.</div>
<h3 style="text-align: justify">A termékhez kapcsolódó ügyletek megtekintése<a name="a-term-khez-kapcsol-d-gyletek-megtekint-se"></a></h3>
<p style="text-align: justify">A <strong>Lehetőségek fül</strong> felsorolja az összes olyan lehetőséget, amelyekhez jelenleg a termék kapcsolódik. A lista felett lévő sorban szűrhetsz az ügyletek státusza szerint. A termékek ügyletekhez történő kapcsolásáról <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/115001109169" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben</a> olvashatsz. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.17.39.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A lista oszlopainak beállításához kattints a jobb oldalon található <strong>fogaskerék ikonra</strong>, és állítsd be az oszlopokat.</p>
<p style="text-align: justify">A megjelenített lista exportálásához táblázatba kattints az <strong>„Export”</strong> gombra.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Egyetlen ügylethez legfeljebb 1000 különböző terméket adhatsz hozzá.</div>
<h3 style="text-align: justify">Fájlok megtekintése és feltöltése<a name="f-jlok-megtekint-se-s-felt-lt-se"></a></h3>
<p style="text-align: justify">A <strong>Fájlok fülön</strong> megtekintheted a termékhez feltöltött fájlokat, valamint további fájlokat is feltölthetsz az eszközödről.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.42.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ha a „<strong>...</strong>” gombra kattintasz, hozzáadhatsz leírást, letöltheted vagy törölheted a fájlodat.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png" width="300" height="177"></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Termékspecifikus mezők<a name="term-kspecifikus-mez-k"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A termékek funkció több, termékspecifikus adatmezőt tartalmaz, amelyek javíthatják a felhasználói élményt.</p>
<table><tbody>
<tr>
<td><strong>Mező neve</strong></td>
<td><strong>Meghatározás</strong></td>
<td><strong>Példa</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Price</strong></td>
<td>Az a pénzbeli érték, amelyet egy termék egy egységére határoznak meg</td>
<td>A cégem nadrágot árul, és a <strong>price</strong> kék farmernadrág ára páronként 25 USD.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Product code</strong></td>
<td>Egy egyedi kód, amely rövidítésként szolgál a termékek azonosításához</td>
<td>A <strong>product code</strong> a kék farmerhez 2174.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Tax %</strong></td>
<td>Az a százalékos érték, amelyet a rendelés teljes költségéből számítanak és további díjként hozzáadnak</td>
<td>A farmer ára 25 USD, 10%-os <strong>tax</strong> kulccsal a teljes költség 27,50 USD.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Unit</strong></td>
<td>Egy termék fizikai mennyiségének mértékegysége vagy szabványos mennyisége</td><td>Egy pár farmer egy <strong>unit</strong>-nak számít, de egy doboz farmer négy egység.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Unit prices</strong></td>
<td>A termék egységára</td>
<td>Egy doboz farmer 80 USD, és egy dobozban négy pár van, így az <strong>unit price</strong> dobozonként 20 USD, egyenként pedig 25 USD.</td>
</tr>
</tbody></table><hr><h2 style="text-align: justify">Árajánlat-dokumentumok létrehozása<a name="raj-nlat-dokumentumok-l-trehoz-sa"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs funkció</a> a Professional és magasabb csomagokban benne van, az Essential és Advanced csomagokhoz pedig kiegészítőként elérhető.</div>
<p style="text-align: justify">Az üzleteidhez tartozó árajánlat-dokumentumokat a <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> funkcióval hozhatod létre.</p>
<p style="text-align: justify">Ha van olyan <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta#creating-and-sharing-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sablonod</a>, amely termékhelyőrzőket tartalmaz, az üzlethez kapcsolódó termékekről szóló információk automatikusan hozzáadódnak a dokumentumhoz.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-06%20at%2012.03.22.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A termékképek használata a <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a>-ban <strong>csak</strong> azoknál a felhasználóknál érhető el, akik összekapcsolták felhőjüket a Google-lal, Google Docs-ot használnak, és a termékkép-helyőrző egy terméktáblázatban található. A Microsoft Smart Docs-ban, a Google Sheets-ben és a Google Slides-ban a termékképek nem támogatottak.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Termékek exportálása<a name="term-kek-export-l-sa"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ez a művelet csak azoknak a felhasználóknak érhető el, akiknél engedélyezve vannak az ügyletek és a globális admin jogosultságok.</div>
<p style="text-align: justify">A termékkatalógust és az ügyletekhez kapcsolódó termékeket a <strong>Eszközök és alkalmazások &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Adatok exportálása.</a></strong> menüpontban exportálhatja.</p>
<p style="text-align: justify">Válassza a <strong>“</strong><strong>Termékek<strong>“</strong></strong> lehetőséget, és válassza az egyik exportálási lehetőséget:</p>
<ul><li>Teljes termékkatalógus</li><li>Csak az ügyletekhez hozzáadott termékek</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-11%20at%2014.58.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ezután kattintson a <strong>“</strong><strong>CSV<strong>“</strong></strong> vagy a <strong>“</strong><strong>Excel</strong><strong>”</strong> lehetőségre. Az exportfájl megjelenik a <strong>“</strong><strong>Generált exportok<strong>“</strong></strong> listában. </p>
<p style="text-align: justify">A fájl letöltéséhez kattintson a felhő ikonra az <strong>“</strong><strong>Elérhető eddig</strong><strong>“</strong> oszlopban.</p>

Tudástár

Főoldal oldalsáv

Népszerű

GYIK

Van kérdése?