Importējiet datus efektīvi Pipedrive, izmantojot tabulas.

<div class="support-note primary">
<strong>Piezīme:</strong> Datu importēšana Pipedrive ir pieejama tikai lietotājiem ar iespējotu pareizu globālo atļauju. </div>
<p style="text-align: justify">Jūs varat importēt savus datus uz Pipedrive no XLS, XLSX un CSV datu tīkla failiem, ļaujot jums pievienot <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360001998358-Leads-Inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">potenciālos klientus</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">darījumi</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">organizācijas</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cilvēki</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/206759569-Products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">produkti</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">piezīmes</a> un <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aktivitātes</a> vienlaicīgi. Pirms sākat, aplūkojiet mūsu rakstu par <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/206770039" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kā tiek organizēti jūsu dati</a> Pipedrive. Ir svarīgi saprast, kā importētie dati iekļausies Pipedrive datu struktūrā. <br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Lejupielādējiet mūsu parauga datu tīklu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360000582289-Does-Pipedrive-offer-sample-import-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šeit</a> prakses importam, aplūkojiet mūsu "Sāciet ar pamatiem" <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Akadēmijas kursu </a> detalizētai palīdzībai vai apmeklējiet mūsu <strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">nedēļas webināru</a> </strong> detalizētam vizuālam ceļvedim.</p>
<p>Jūs varat arī lasīt vairāk par CRM datu importēšanu un eksportēšanu <a href="https://www.pipedrive.com/features/data-import-export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā ziņā</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="gatavo-an-s-import-anai"></a>Gatavošanās importēšanai</h2>
<p style="text-align: justify">Pirms importēšanas apsvērtiet datus, ko pievienosiet Pipedrive, un sagatavojiet sarakstu attiecīgi. </p>
<ul>
<li>Vai mēģināt importēt kontaktu sarakstu (personas un organizācijas?)</li>
<li>Vai vēlaties importēt kontaktus un izveidot atvērtu darījumu katram no tiem?</li>
<li>Vai vēlaties importēt kontaktus, atvērt darījumus un izveidot aktivitātes šiem darījumiem?</li>
<li>Vai vēlaties importēt kontaktus, atvērt darījumus ar aktivitātēm un pievienot piezīmes?</li>
<li>Vai vēlaties atvērt jaunus darījumus kontaktiem, kas jau pastāv Pipedrive?</li></ul>
<p style="text-align: justify">Daži padomi par saraksta formatēšanu: </p>
<ul>
<li>
<strong>Noņemt formulas –</strong> Izveidojiet jaunu sarakstu bez nekādām formulām. Ja jums ir saraksts, kas izmanto formulas vai datu saistīšanu, lai ģenerētu šūnas saturu, pārkopējiet datus no jūsu saraksta uz jaunu lapu bez formulām.</li>
<li>
<strong>Viens nodalījums uz vienu sarakstā –</strong> Jūsu sarakstam vajadzētu saturēt tikai vienu nodalījumu ar datiem. Ja jūsu sarakstam ir vairāki nodalījumi, nokopējiet un ielīmējiet nodalījumus atsevišķos failos un importējiet tos katru reizi atsevišķi. </li>
<li>
<strong>Nav īpašu simbolu –</strong> Jūsu sarakstam nevajadzētu saturēt simbolus skaitliskiem vai naudas laukiem. Piemēram, kolonnai par darījuma vērtību vajadzētu iekļaut tikai skaitli "1000" un nevis simbolu "€1000". </li>
<li>
<strong>Saraksta izmēra ierobežojums –</strong> Nav maksimāla saraksta kolonnu skaitam, bet maksimālais faila lielums ir 50MB, ar saraksta rindu skaita ierobežojumu 50 000 rindām. </li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="oblig-tie-lauki"></a>Obligātie lauki</h2>
<p style="text-align: justify">Importējot datus no lapas Pipedrive no lapas, iekļaujiet obligātos laukus katram vienumam. Katram obligātajam laukam ir nepieciešama atsevišķa kolonna jūsu lapā, kas saskaitāta ar attiecīgo lauku Pipedrive. </p>
<div class="support-note primary">
<strong>Piezīme:</strong> Ja neimportējat savus datus ar obligātajiem laukiem, netiks izveidoti nekādi vienumi, un tiks izveidots <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">palaist tālāk</a>. </div>
<p style="text-align: justify"></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: justify"><strong>Lai importētu</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong>Jums nepieciešami šie obligātie lauki</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Iespaids</div></td>
<td><ul>
<li>Ielas nosaukums</li>
<li>Personas nosaukums VAI organizācijas nosaukums</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Darījumi</div></td>
<td><ul>
<li>Jebkurš darījuma lauks</li>
<li>Personas nosaukums VAI organizācijas nosaukums</li>
<li>(darījuma nosaukums ieteicams)</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Cilvēki</div></td>
<td><ul>
<li>Personas nosaukums </li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Piezīme:</strong> E-pasts un telefons ir ieteicami, lai novērstu dublikātus </div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Organizācija</div></td>
<td><ul>
<li>Organizācijas nosaukums</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Piezīme:</strong> Adrese ir ieteicama, lai novērstu dublikātus </div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Produkti</div></td>
<td><ul>
<li>Produkta nosaukums</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Piezīmes</div></td>
<td><ul>
<li>Satura </li>
<li>Darījuma, kontakta VAI iespēja informācija</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Darbības</div></td>
<td><ul>
<li>Jebkura darbības lauka </li>
</ul></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify"><br>Par obligātajiem laukiem importēšanai varat lasīt plašāk <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360013870858" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>. </p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="piel-gotie-lauki"></a>Pielāgotie lauki</h2>
<p style="text-align: justify">Ja jūsu lapā ir datus par potenciālajiem klientiem, darījumiem vai kontaktiem, kas nav iekļauti noklusējuma laukos, ievietojot, pievienojiet pielāgoto lauku pirms importēšanas, lai jūsu datiem būtu kur tikt atainoti.</p>
<p style="text-align: justify">Piemēram, amata nosaukums nav noklusējuma lauks Pipedrive. Lai iekļautu šo informāciju importēšanai, izveidojiet pielāgoto personas lauku, pēc tam atainojiet lapu izvēles laukam, kurā jaunveidoto lauku kartējat. Mēs iesakām teksta vai vienas izvēles lauka veidu.</p>
<p style="text-align: justify">Jūs varat arī izveidot pielāgotus laukus, veicot kartēšanas posmu importējot. Uzziniet vairāk par pielāgotajiem laukiem <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/207228075" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:559px;max-width:559px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%208.38.05%20AM.png" width="559" height="228" alt=""></figure>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="import-jot-j-su-importu"></a>Importējot jūsu importu</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>1. solis: Augšupielādējiet failu</strong></p>
<p style="text-align: justify">Dodieties uz “<strong>...</strong>”<strong> (Vairāk) &gt; Importēt datus &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>No tabulas</strong>.</a> Noklikšķiniet uz <strong>“</strong><strong>No tabulas” </strong>un izvēlieties failu, ko plānojat importēt. Pipedrive atbalsta Excel (.xls un .xlsx) un .csv failus.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%208.41.18%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>2. solis: Kartēšana</strong></p>
<p style="text-align: justify">Lai importētu savus datus Pipedrive, katru joslē savā tabulā piesaistiet attiecīgo ikonu un lauku kartēšanas solī. Uz ikonas varat novietot peles kursoru, lai redzētu, kāda veida dati tas attiecas uz Pipedrive. </p>
<p style="text-align: justify">Auto-atpazīšanas funkcija automātiski saskaņos joslēs esošo galveni ar laukiem Pipedrive. Jebkuri neatpazīti lauki jāvelk no Pipedrive laukiem (pa labi) uz attiecīgajām tabulas kolonnām (pa kreisi). Lai vieglāk atrastu Pipedrive lauka nosaukumus, izmantojiet meklētājprogrammu. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-03%20at%2008-48-35.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Uzziniet vairāk par kartēšanu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a> vai par uzlaboto kartēšanu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>. </div>
<p>Kad esat pabeidzis kartēšanu, noklikšķiniet uz “<strong>Nākamais</strong>.”<strong><br><br></strong></p>
<p><strong>3. solis: Priekšskatījums un pabeigšana</strong></p>
<p style="text-align: justify">Nākamajā logā izvēlieties, kā rīkoties, ja jūsu tabulā ir atrasti dublikāti. Ja Pipedrive atklāj dublētu ierakstu jūsu tabulā vai Pipedrive datu, tas konsolidēs šo vienā ierakstā. Uzziniet vairāk par to, kā Pipedrive atklāj dublētus ierakstus importēšanas laikā, klikšķinot uz <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/208048865" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šo rakstu</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%208.58.22%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Šajā lapā tiek parādīts arī jūsu datu priekšskatījums pēc importēšanas.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.00.07%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kad esat pārskatījis savu importu, atlasiet “<strong>Sākt importēšanu</strong>.”</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="p-c-import-anas"></a>Pēc importēšanas</h2>
<p style="text-align: justify">Pēc importēšanas jūs redzēsiet apstiprinājuma lapu ar pārskatu par importētajiem datiem.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.17.20%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Kas ir "izlaista datne"?</strong></p>
<p style="text-align: justify">Jebkuri nepareizi importētie vienumi tiek apkopoti izlaistās datnē, kas ietver rindu, kurā radusies sarežģītība, un iemeslu, kāpēc tā noticis.</p>
<p style="text-align: justify">Piemēram, ja importējat sarakstu ar cilvēkiem un nenorādāt obligātu lauku (piem., personas vārdu), šī informācijas rinda tiks izlaista. Tad Pipedrive ņems šo rindu un organizēs to izlaistajā datnē.</p>
<p style="text-align: justify">Jebkurā laikā varat lejupielādēt <strong>izlaistās datnes</strong>, lai pārskatītu šīs kļūdas un veiktu nepieciešamās izmaiņas tieši skaitliskajā tabulā, pēc tam importējiet <strong>izlaistās datnes</strong> Pipedrive, lai pabeigtu importu. Tas nodrošina, ka visi jūsu dati nonāk sistēmā.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.30.39%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jūsu izlaistā datne izskatīsies šādi:<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet%202.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Varat uzzināt vairāk par to, kādēļ dati tiek izlaisti, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="k-es-varu-atsaukt-importu"></a>Kā es varu atsaukt importu?</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Piezīme: </strong>Tikai globālie administratoru lietotāji var atsaukt importus.</div>
<p>Spredši importu var atsaukt 48 stundu laikā pēc sākotnējā importa, izmantojot <strong>atsaukt</strong> pogu, kas ir pieejama jūsu <strong>importēšanas vēsturē</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.39.18%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Ja <strong>atsaukt</strong> poga nav pieejama, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener">informējiet mūsu atbalsta komandu</a>, un viņi jums palīdzēs.<strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a></strong> </div>

Importing data into Pipedrive with spreadsheets

gatavo-an-s-import-anai

Gatavošanās importēšanai

oblig-tie-lauki

Obligātie lauki

piel-gotie-lauki

Pielāgotie lauki

import-jot-j-su-importu

Importējot jūsu importu

p-c-import-anas

Pēc importēšanas

k-es-varu-atsaukt-importu

Kā es varu atsaukt importu?

Importēt datus Pipedrive ar lapām

<div class="support-note primary">
<strong>Piezīme: </strong>Šī darbība ir pieejama tikai lietotājiem ar darījumu admin tiesībām.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/DkZfj14QcDEr4t7xW8Adzu.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pipedrive ir pamatveida pārdošanas kanāls, kas raksturo vienkāršu pārdošanas plūsmu. Kad darījumi pārvietojas cauri šīm posmiem, jums tiek sniegts vizuāls pārskats par to, kur jūsu vienumi atrodas pārdošanas procesā.<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-07%20at%2010.52.21%20AM.png" alt=""></figure>
<p><br>Tomēr jūs varat pievienot posmus un pielāgot tos nosaukumus, radot pārdošanas kanālu, kas ir unikāls jūsu pārdošanas procesam. </p>
<div class="support-note primary">
<strong>Piezīme:</strong> Jūs varat arī iestatīt <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-have-multiple-pipelines" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vairākus kanālus </a>ar savām unikālajām posmām. </div><hr><h2>Padomi par to, kā izveidot posmus savai uzņēmumam<a name="padomi-par-to-k-izveidot-posmus-savai-uz-mumam"></a></h2>
<ul>
<li>
<strong>Izmantojiet pagātnes nenoteikto laiku<br></strong>Piemērs: "Sapulce vienojās" un nevis tikai "Sapulce."</li>
</ul>
<ul>
<li>
<strong>Izveidojiet posmus, kas atbilst klientu pirkšanas procesam<br></strong>Kā izskatītos viņu pirkšanas process? Kas ir jānotiek, lai tie iegādātos no jums?</li>
</ul>
<ul>
<li>
<strong>Pārskatiet savus posmus vēlāk<br></strong>Ja kādi posmi šķiet neskaidri, tos var pārdēvēt, dzēst vai pievienot jaunus skaidrībai.<strong><br> </strong></li>
</ul><div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Uzziniet deviņus būtiskos pārdošanas posmus efektīvai pārdošanas cikla pārvaldībai šajā <a href="https://www.pipedrive.com/blog/define-sales-cycle-stages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">bloga rakstā</a>.</div><hr><h2>Kā rediģēt savus cikla posmus<a name="k-redi-t-savus-cikla-posmus"></a></h2>
<p>Dodieties uz <strong>cikla skatu</strong> un noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas pa labi no cikla nosaukuma.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-07%20at%2011.12.41%20AM.png" alt=""></figure>
<p>No šejienes varat rediģēt posma atribūtus, piemēram, nosaukumu, varbūtību un beigu dienas.<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-07%20at%2011-17-44.gif" alt=""></figure>
<p>Varat arī pievienot jaunu posmu, izmantojot <strong>“+” </strong>vai dzēst posmu, noklikšķinot<strong>“Dzēst posmu” </strong>ekrāna apakšā.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:239px;max-width:239px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-07%20at%2011.20.21%20AM.png" width="239" height="632" alt=""></figure>

How can I customize my pipeline stages?

padomi-par-to-k-izveidot-posmus-savai-uz-mumam

Padomi par to, kā izveidot posmus savai uzņēmumam

k-redi-t-savus-cikla-posmus

Kā rediģēt savus cikla posmus

Kā es varu pielāgot savus caurules posmus?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Noteiktiem funkcionāliem punktiem ir nepieciešams specifisks abonēšanas plāns. Mūsu funkciju izklāsts atrodams <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā.</a><br></div>
<p style="text-align: justify">Pārdošanas procesā ir būtiski organizēt savus interesentus, darījumus, kontaktu personas, projektus, organizācijas, aktivitātes, produktus un e-pasta ziņas. Pipedrive palīdz jums organizēt visus jūsu vienumus un savstarpēji saistīt tos, lai labāk redzētu to kopējo ainu.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/qsnmyoYU9MRe9gJG3KwZaw.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
Ja tikai sākat darbu ar Pipedrive, varat aplūkot mūsu <strong>“</strong><strong>Iepazīstieties ar pamatiem”</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Akadēmijas kursu</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="potenci-lie-klienti"></a>Potenciālie klienti</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%209.39.47%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jūsu pārdošanas procesa sākumā Jūsu kontā var būt potenciālas darījumu iespējas, ar kurām Jūs vēl neesat gatavs strādāt.</p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive Leads Inbox ir atsevišķa iekšējā ieskrūve, kurā var saglabāt pārbaudītus potenciālos klientus, līdz tie kļūst par <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">darījumiem</a>. Kad Jūs izlemjat, kurš potenciālais klients ir gatavs, Jūs varat tos konvertēt par darījumiem un pievienot tieši savai pārdošanas procesa plānam. Par mūsu Leads Inbox Jūs varat lasīt vēlākā <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">rakstā</a>.</p>
<ul>
<li>
Jūs varat izmantot pogu <strong>“Pievienot potenciālo klientu”</strong>, lai individuāli <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360002295337-How-can-I-add-Leads-to-my-Leads-inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pievienotu potenciālos klientus</a> vai izmantot LeadBooster.</li>
<li>Kad pievienojat potenciālo klientu, izmantojot dialoglodziņu <strong>pievienot potenciālo klientu</strong>, visi lauki ir neobligāti, izņemot vai nu <strong>organizācijas nosaukumu</strong> vai <strong>personas nosaukumu</strong>.</li>
<li>Kad esat pārbaudījis potenciālo klientu un gatavs to turpināt kā darījumu savā pārdošanas procesa plānā, Jūs varat noklikšķināt uz pogas <strong><a href="https://support.pipedrive.com/lv/article/leads-inbox#converting-leads-to-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">“Konvertēt par darījumu.”</a></strong> Tas atvērs jaunu dialoglodziņu, kur Jūs varat definēt savu jauno darījuma pārdošanas procesa plānu, redzamību un vērtību. </li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="pied-v-jumi"></a>Piedāvājumi<br><br>
</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%209.38.15%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Piedāvājumi ir turpmākie darījumi, kuriem tu seko Pipedrive platformā ar cilvēkiem vai organizācijām. Tavi piedāvājumi tiek apstrādāti pa posmiem tavā <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360000106229" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pārdošanas straume</a>, līdz tie ir vai nu <strong>uzvarēti</strong>, vai nu <strong>zemnieki</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Piedāvājumi satur visus veiktos pasākumus pārdošanas procesa laikā. Piedāvājumi arī iegūst visu informāciju no personas vai organizācijas, ar kuru tie ir saistīti, kuru vari atrast piedāvājuma detalizētajā skatā. Šajā <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">rakstā</a> vari lasīt vairāk par piedāvājumiem Pipedrive platformā.</p>
<ul>
<li>Piedāvājumi var būt saistīti ar personu, organizāciju vai <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projektu</a>. Tiem arī var pievienot produktus.</li>
<li>Piedāvājumi reģistrē visus notikumus un kustības, kas notiek tavā pārdošanas procesā.</li>
<li>Tā kā piedāvājums ir saistīts ar kontaktu, jebkādas darbības, ko veicat ar piedāvājumu, tiks atspoguļotas arī personā/organizācijā, kas ar to saistīti.</li>
<li>Piedāvājumus var <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importēt no iepriekšējā CRM</a> vai <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">CSV vai XLS faila</a>.</li>
<li>Tavu kontā notiekošo piedāvājumu progresu var sekot līdzi kā <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/207435039-Company-reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">progress</a> tavā kontā.</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="cilv-ki-kontakti"></a>Cilvēki (kontakti)</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.29.13%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Cilvēku kontakti</a> ir konkrētie klienti, kam jūs pārdodat, un visi saistītie dati, piemēram, ieplānotās aktivitātes vai e-pasta ziņojumi, tiks reģistrēti šīs personas <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">detaļu skatā</a>.</p>
<ul>
<li>Cilvēku kontakti var būt saistīti ar vienu organizāciju.</li>
<li>Viņiem var būt vairāki atvērti darījumi vienlaikus.</li>
<li>Viņi var tikt sinhronizēti ar jūsu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kontaktu sniedzēju</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importēti no iepriekšējā CRM</a> vai <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importēti no CSV vai XLS faila</a>.</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="organiz-cijas-kontakti"></a>Organizācijas (kontakti)</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.38.18%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Organizācijas</a> ir uzņēmumi, kur strādā kontaktu personas. Visas personas, kas saistītas ar organizāciju, tiks uzskaitītas tās detaļu skatā, kopā ar jebkuriem <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">piezīmēm</a> vai <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aktivitātēm</a>, kas saistītas ar jebkuru personu, interesentu, darījumu vai projektu, kas saistīts ar organizāciju. </p>
<ul>
<li>Organizācijās ir informācija par pasta adresi vai nozari.</li>
<li>Tu vari saistīt vairākas personas, darījumus vai projektus ar saviem uzņēmumiem.</li>
<li>Organizācijas var sinhronizēt ar savu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kontaktu nodrošinātāju</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importēt no iepriekšējā CRM</a> vai <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importēt no CSV vai XLS faila</a>.</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="darb-bas"></a>Darbības</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.44.49%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Darbība pārstāv jebkādu pasākumu, kas veikts, lai noslēgtu pārdošanu. Tas var būt tālsaruna, pusdienas tikšanās vai jebkurš cits notikums, ko jūs ieplānojat ar kontaktu. Varat ieplānot darbības attiecībā uz personu, organizāciju, projektu, interesi vai darījumu. Jūs varat lasīt <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šo rakstu</a> uzzināt vairāk par darbībām Pipedrive.</p>
<ul>
<li>Jūsu darbības var tikt <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sinhronizētas ar vairākiem kalendāra pakalpojumiem</a>.</li>
<li>Darbības var būt saistītas ar personu, organizāciju, interesi, darījumu vai projektu.</li>
<li>Ja darbību saista ar darījumu, interesi vai projektu, tā arī tiks saistīta ar saistīto personu un/vai organizāciju.</li>
<li>Darbības var tikt <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importētas no iepriekšējā CRM</a> vai no <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">CSV vai XLS faila</a>.</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">Projekti<a name="projekti"></a></h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.56.50%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projekts</a> pārstāv vienu vai vairākus darījumus, kas atrodas lielāka mērķa paspārnē. Tas var ietvert gan izcīnītus, gan atvērtus darījumus, lai gan projekti parasti tiek izveidoti pēc darījuma noslēgšanas.</p>
<ul><li>Projektus var saistīt ar darījumiem, cilvēkiem un organizācijām.</li><li>Jūs varat izveidot uzdevumus, apakšuzdevumus un aktivitātes savām projektām. Projektiem izveidotās aktivitātes atspoguļosies jebkurā saistītajā personā, organizācijā vai darījumā.</li><li>Projekta progresu var atspoguļot divos veidos: <ul><li>Progresa josla, kas atrodas projekta detaļu skatā, ir balstīta uz pabeigtajiem uzdevumiem, apakšuzdevumiem un aktivitātēm.</li><li>Kanbana dēlis, kurš rāda projekta laikā veiktos solus jūsu uzņēmuma darba plūsmā.</li></ul></li></ul>
<h2 style="text-align: justify">

Produkti<a name="produkti"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Par cenu variācijām vairāk var uzzināt, apskatot <a href="https://support.pipedrive.com/article/can-i-have-one-product-in-different-price-variations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šo rakstu. </a></div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Produkti</a> ir preces, ko pārdodat vai apmaināt, un tie bieži saistīti ar notiekošiem darījumiem. Produktiem ir specifiski lauki, piemēram, <strong>produkta kods</strong>, <strong>cena</strong> un <strong>nodoklis</strong>.</p>
<h2 style="text-align: justify">

<a name="e-pasts"></a> E-pasts</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> E-pasta sinhronizācija ir pieejama uzlabotiem, profesionāliem vai uzņēmuma pakalpojumu plāniem. Par e-pasta sinhronizāciju vairāk lasi <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-09%20at%2012.28.01.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">E-pasta cilnē glabājas visi e-pasti, kuru ierakstu jūs nolemjat saglabāt Pipedrive. E-pastus var pievienot jūsu kontam, izmantojot <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360000030169-Email-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-pasta sinhronizācijas</a> rīku vai <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360000015825-Smart-Email-BCC" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Bcc</a>, atkarībā no jūsu plāna.</p>
<ul>
<li>E-pastus var saistīt ar personām, darījumiem, potenciālajiem klientiem vai projektiem.</li><li>Ja persona, kurai nosūtījāt e-pastu, eksistē Pipedrive, e-pasts tiks saistīts ar viņu. Ja nē, e-pasts izveidos jaunu personu un to saistīs ar šo e-pasta saraksti.</li>
<li>Jūsu kontaktu atbildes tiek pārsūtītas uz jūsu Pipedrive e-pasta kasti, un Pipedrive tās dokumentēs tajā pašā e-pasta sarakstā kā sākotnējo e-pastu.</li>
<li>E-pasta pielikumi ir pieejami visur, kur ir izveidota saite ar e-pastu, un jebkurā detaļlappusē <strong>failu cilnē</strong>.</li>
<li>Ja e-pasta saņēmēja kontaktam ir saistīta darījuma saite, e-pasts tiks atspoguļots arī tur.</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Piezīme:</strong> Ja vairāki darījumi ir atvērti personai, kura nosūtīja e-pastu, Pipedrive sniegs visu atvērto darījumu sarakstu attiecīgajai <strong>personai,</strong> un jūs varat izvēlēties, kuram darījumam to piesaistīt.</div><hr><h2>Datu attiecības<a name="datu-attiec-bas"></a></h2>
<p>Šeit ir pamatinformācija par dažādu datu tipu attiecībām.</p>
<table><tbody><tr><td><strong>Potenciālie klienti</strong></td><td><strong>Pārdošanas darījumi</strong></td><td>Potenciālie klienti ir darījumu iespējamie, kas nav pilnībā pārbaudīti. Kad potenciālais klients ir pārbaudīts, to var pārvērst par pārdošanas darījumu un iekļaut savā pārdošanas darījumu plūsmā.</td></tr><tr><td><strong>Kontakti</strong></td><td><strong>Potenciālie klienti/pārdošanas darījumi/aktivitātes/e-pasts</strong></td><td>Kontakti ir tās personas, ar kurām tiek veikti darījumi un plānotas aktivitātes, kā arī nosūtīti e-pasti. Tie var būt attēloti kā atsevišķas personas (piemēram, Stīvs Džonsons,) vai kā kolektīvas organizācijas (piemēram, Stīva fabrika.)</td></tr><tr><td><strong>Aktivitātes</strong></td><td><strong>Potenciālie klienti/pārdošanas darījumi/kontakti</strong></td><td><p>Aktivitātes var būt saistītas ar potenciālo klientu, pārdošanas darījumu vai kontaktiem, taču tas nav obligāti, jo tās var būt arī izveidotas bez saistības ar citiem datiem.</p></td></tr><tr><td><strong>E-pasts</strong></td><td><strong>Potenciālie klienti/pārdošanas darījumi/kontakti</strong></td><td><p>E-pasti var tikt nosūtīti no potenciālā klienta, pārdošanas darījuma vai kontakta vai būt saistīti ar tiem, ja ir iespējots e-pasta sinhronizācijas režīms. E-pasts, kas nosūtīts uz adresi, kas jau ir saistīta ar kontaktu, automātiski tiks saglabāts tur, ja e-pasta adrese ir saistīta tikai ar vienu kontaktu. Ja jums nav e-pasta sinhronizācijas, jūs joprojām varat saistīt e-pastus ar savām potenciālajām klientiem, pārdošanas darījumiem un kontaktiem, izmantojot</p></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Uzziniet vairāk par Pipedrive terminiem un attiecībām mūsu <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-glossary" target="_blank" rel="noreferrer noopener">terminu skaidrojumā</a>. </div>

How is Pipedrive data organized?

potenci-lie-klienti

Potenciālie klienti

pied-v-jumi

Piedāvājumi

cilv-ki-kontakti

Cilvēki (kontakti)

organiz-cijas-kontakti

Organizācijas (kontakti)

darb-bas

Darbības

projekti

Projekti

produkti

Produkti

e-pasts

E-pasts

datu-attiec-bas

Datu attiecības

Kā ir sakārtoti Pipedrive dati?

Uzziniet, kā atrast savu IMAP un SMTP informāciju Pipedrive. Izlasiet mūsu soli pa solim ceļvedi par manas e-pasta atrašanu vienkāršā veidā.

<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> E-pasta sinhronizācijas funkcija ir pieejama tikai uz Advancētiem un augstākiem plāniem. Uzziniet, kā pārslēgt plānus <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šeit</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Lai iespējotu <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync">e-pasta sinhronizāciju</a> Pipedrive, jums varētu būt nepieciešama <strong>IMAP</strong> un <strong>SMTP</strong> informācija. Mēs jau atbalstām tiešu sinhronizāciju ar Gmail un Microsoft, tāpēc šī pielāgotā savienojuma izmantošana jāizvēlas tikai tad, ja standarta veids nedarbojas.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Kā atrast savu IMAP un SMTP datus</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Lūdzu, pārliecinieties, vai savā e-pasta kontā ir iespējots IMAP.</div>
<p style="text-align: justify">Ja jūs to nezināt, mēs esam zemāk snieguši tipiskās resursdatoru adreses un portu numurus visbiežāk izmantotajiem e-pasta pakalpojumu sniedzējiem.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023%2003%2030%20at%203%2012%2015.png" alt=""></figure>
<figure></figure>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>iCloud</strong></div>
<br>
<strong>IMAP resursdators:</strong> imap.mail.me.com<br><strong>IMAP ports:</strong> 993<br><strong>SMTP resursdators:</strong> smtp.mail.me.com<br><strong>SMTP ports: </strong>587</td><td><div style="text-align: center"><strong>AOL</strong></div>
<br>
<strong>IMAP resursdators:</strong> imap.aol.com<br><strong>IMAP ports:</strong> 993<br><strong>SMTP resursdators:</strong> smtp.aol.com<br><strong>SMTP ports:</strong> 587 vai 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Yahoo!</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP resursdators:</strong> imap.mail.yahoo.com<br><strong>IMAP ports:</strong> 993<br><strong>SMTP resursdators:</strong> smtp.mail.yahoo.com<br><strong>SMTP ports:</strong> 587 vai 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>Verizon</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP resursdators:</strong> imap.verizon.net<br><strong>IMAP ports:</strong> 995<br><strong>SMTP resursdators:</strong> smtp.verizon.net<br><strong>SMTP ports:</strong> 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>AT&amp;T</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP resursdators:</strong> imap.mail.att.net<br><strong>IMAP ports:</strong> 993<br><strong>SMTP resursdators:</strong> smtp.mail.att.net<br><strong>SMTP ports:</strong> 587 vai 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>OVH</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP resursdators:</strong> ssl0.ovh.net<br><strong>IMAP ports:</strong> 993<br><strong>SMTP resursdators:</strong> ssl0.ovh.net<br><strong>SMTP ports:</strong> 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>IONOS</strong></div>
<strong><br><strong>IMAP resursdators:</strong> </strong>imap.ionos.com<br><strong><strong>IMAP ports:</strong></strong> 993<br><strong><strong>SMTP resursdators:</strong></strong> smtp.ionos.com<br><strong><strong>SMTP ports:</strong></strong> 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>Rzone.de (Strato)</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP resursdators:</strong> imap.strato.de<br><strong>IMAP ports:</strong> 993<br><strong>SMTP resursdators:</strong> smtp.strato.de<br><strong>SMTP ports:</strong> 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Email Servr</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP resursdators:</strong> secure.emailsrvr.com<br><strong>IMAP ports:</strong> 993<br><strong>SMTP resursdators:</strong> secure.emailsrvr.com<br><strong>SMTP ports:</strong> 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>GoDaddy</strong></div>
<strong><br><strong>IMAP resursdators:</strong> </strong>imap.secureserver.net<br><strong><strong>IMAP ports:</strong></strong><strong> </strong>993<br><strong><strong>SMTP resursdators:</strong></strong><strong> </strong>smtpout.secureserver.net<br><strong><strong>SMTP ports:</strong></strong><strong> </strong>465</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Šeit varat atrast sarakstu ar pielāgotiem pakalpojumu sniedzējiem un saites uz viņu atbalsta lapām, kur varat atrast papildinformāciju par viņu portiem un savienojuma detaļām:<br></p>
<ul><li><a href="https://www.123-reg.co.uk/support/email/how-do-i-set-up-an-email-client-with-123-mail/#:~:text=For%20the%20Incoming%20server%2C%20enter,set%20the%20port%20to%20465." target="_blank" rel="noreferrer noopener">123-reg</a></li><li><a href="https://www.apptix.com/support/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Apptix</a></li><li><a href="https://docs.aws.amazon.com/workmail/latest/userguide/using_IMAP.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">AWS / Amazon WorkMail</a></li><li><a href="https://www.hostgator.com/help/article/email-connection-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">HostGator</a></li><li><a href="https://support.apple.com/en-us/HT202304" target="_blank" rel="noreferrer noopener">iCloud</a></li><li><a href="https://www.ionos.com/help/email/general-topics/settings-for-your-email-programs-imap-pop3/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ionos</a></li><li><a href="https://king.host/wiki/artigo/como-configurar-seu-e-mail-no-pipedrive/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">KingHost</a></li><li>Locaweb<br>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configuracao-de-outlook-e-mail-locaweb/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook<br></a>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configurando-exchange-basic-e-standard-office-365/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Exchange un Office 365<br></a>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configuracao-de-outlook-basic-e-standard-exchange-2016/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook Basic un Standard Exchange 2016</a></li><li><a href="https://community.mimecast.com/s/article/Configuring-Outbound-SMTP-Authentication-for-On-Premise-Devices-and-Application-Servers-973367435" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mimecast</a></li><li>Proofpoint<br>– <a href="https://help.proofpoint.com/Proofpoint_Essentials/Email_Security/Administrator_Topics/000_gettingstarted/020_connectiondetails" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Savienojuma detaļas<br></a>– <a href="https://help.proofpoint.com/Proofpoint_Essentials/Email_Security/Administrator_Topics/000_gettingstarted/SMTP_Authentication" target="_blank" rel="noreferrer noopener">SMTP autentifikācija</a></li><li><a href="https://docs.rackspace.com/support/how-to/rackspace-email-and-hosted-exchange-settings/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rackspace</a></li><li><a href="https://support.shaw.ca/t5/internet-articles/about-pop-and-imap-email-server-settings/ta-p/6731" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Shaw.ca</a></li><li><a href="https://www.telstra.com.au/support/category/email/set-up/imap-pop-and-smtp-information-for-manual-email-set-up" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Telstra</a></li><li><a href="https://www.transip.eu/knowledgebase/entry/309-the-email-settings-at-transip/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">TransIP</a></li><li><a href="https://www.webgo.de/hilfe/content/74/287/de/e_mail_verbindungsdaten-webhosting.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WebGo</a></li><li><a href="https://clients.whc.ca/en/knowledgebase/105/How-to-Configure-an-IMAP-Account.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WHC / Web Hosting Canada</a></li><li><a href="https://help.yahoo.com/kb/SLN4075.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Yahoo</a></li><li><a href="https://yandex.com/support/mail/mail-clients.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Yandex</a></li><li>All-inkl.com<br>– <a href="https://all-inkl.com/wichtig/anleitungen/programme/e-mail/outlook/outlook-fuer-android_545.html?suche=SMTP&amp;textsuche=ja" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook für Android<br></a>– <a href="https://all-inkl.com/wichtig/anleitungen/programme/e-mail/thunderbird/imap-ordner-abonnieren_409.html?suche=IMAP&amp;textsuche=ja" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Thunderbird: IMAP-Ordner abonnieren</a> </li><li><a href="https://dl.icewarp.com/online_help/1181.htm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">IceWarp</a></li><li><a href="https://www.zoho.com/mail/help/imap-access.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zoho</a></li><li><a href="https://getmailspring.com/setup/access-rzone-de-via-imap-smtp" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rzone.de (Strato)</a></li><li><a href="https://www.antagonist.nl/help/nl/email/client/overview" title="http://antagonist.nl" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Antagonist.nl</a></li><li><a href="https://mxroute.com/docs/what-are-my-smtp-imap-pop-details/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">MXroute</a></li><li><a href="https://docs.ovh.com/gb/en/emails/mail-configuration-windows-10/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">OVHCloud</a></li><li><a href="https://www.thexyz.com/account/knowledgebase/1/Email-Server-Settings.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">TheXYZ</a> </li></ul>
<p style="text-align: justify">Ja jūsu pakalpojumu sniedzējs nav uzskaitīts šeit – vai ja izmantojat e-pasta pakalpojumu sniedzēju, kas ir specifisks jūsu uzņēmumam – mēs iesakām sazināties ar sistēmas administratoru, lai iegūtu nepieciešamo IMAP un SMTP informāciju, lai sinhronizētu e-pastu ar Pipedrive. </p><hr><h2>Iestatiet savu e-pasta sinhronizāciju</h2><div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>E-pasta sinhronizācija nav saderīga ar Amazon WorkMail, izmantojot Exchange protokolu. Daži pakalpojumu sniedzēji, piemēram, AOL, Yahoo, Yandex un citi, pieprasa <strong>lietotnes paroli</strong>, nevis parasto e-pasta paroli. Jūs varat atrast informāciju par to, kā izveidot lietotnes paroli, savas pakalpojumu sniedzēja palīdzības lapās.</div>
<p style="text-align: justify">Ja jūs pieslēdzat Microsoft kontu, jūs varat pārbaudīt jauninātos IMAP un SMTP iestatījumus, dodoties uz <strong>Iestatījumi &gt; Visi iestatījumi &gt; Sinhronizēt e-pastu &gt; POP un IMAP</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2021-02-12_at_14.07.05.png" alt="Screenshot_2021-02-12_at_14.07.05.png" width="976" height="836"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Piezīme: </strong>Pašlaik Pipedrive e-pasta sinhronizācija neatbalsta <strong>POP3 serveri</strong>. E-pasta sinhronizācijas funkcija atbalsta tikai <strong>IMAP vai Exchange</strong> datus, lai izveidotu sinhronizāciju. IMAP serveris, kas izmanto <strong>portu 143</strong>, nav atbalstīts, jo tas nav šifrēts.<br></div>

How can I find my IMAP and SMTP information to sync my email?

Kā es varu atrast savu IMAP un SMTP informāciju, lai sinhronizētu savu e-pastu?

<div class="support-note success primary"><strong>PIZNOŠANA:</strong> Funkcija <a href="https://support.pipedrive.com/lv/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>e-pasta sinhronizācija</strong></a> ir pieejama tikai uzlabotajās un augstākajās plānošanas pakotnēs. Apmeklējiet mūsu tiešraides semināru “<a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/email-sync-webinar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kā darbojas e-pasta sinhronizācija Pipedrive</a>”, lai saņemtu demonstrāciju un atbildes uz jautājumiem no mūsu atbalsta komandas.</div>
<p>E-pasta sinhronizācija ir ļoti noderīga funkcija, un ar šo pamācību to varat viegli iestatīt.</p><hr><h2>
<a name="savu-e-pasta-sinhroniz-cijas-iestat-ana"></a>Savu e-pasta sinhronizācijas iestatīšana</h2>
<ul>
<li>Dodieties uz <strong>Personiskie iestatījumi &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync"><strong>E-pasta sinhronizācija</strong>.</a></strong>
</li>
<li>Noklikšķiniet uz pogas “<strong>Pievienot jaunu kontu</strong>”.</li>
<li>Jums tiks pāradresēts uz jaunu tīmekļa lapu un jums tiks pieprasīti ievadīt datus, lai sinhronizētu kontu ar Pipedrive.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.39.49.png" alt=""></figure>
<p><strong>Piezīme: </strong>Pārbaudiet <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-find-my-imap-and-smtp-information" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šo rakstu</a> par IMAP un SMTP portiem.<br></p><hr><h2>
<a name="izv-l-ties-e-pasta-sinhroniz-cijas-nosac-jumus"></a>Izvēlēties e-pasta sinhronizācijas nosacījumus</h2>
<p>Savienojoties, apstipriniet šādu informāciju:</p>
<ul><li>Jūsu <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-pasta izsekošanas</a> iestatījumi</li><li>Etiķetes, no kurām sinhronizēt e-pastus</li><li>No kuras datuma sākt sinhronizēt</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.30%20copy.png" alt=""></figure><hr><h2>Sinhronizācija ar pagātnes e-pastiem<br><a name="sinhroniz-cija-ar-pag-tnes-e-pastiem"></a></h2>
<p>Jūs varat izvēlēties sinhronizēt pagātnes e-pastus vai sākt ar tukšu ienākošo e-pastu nodalījumu.</p>
<p><strong>SINHRONIZĒT SĀKOT NO<br></strong>Iestatiet, kad sākt sinhronizēt e-pastus savā Pipedrive ienākošo e-pastu nodalījumā.</p>
<ul>
<li>Ja izvēlaties<strong> Tūlīt</strong>, jūs nesinhronizēsit pagātnes e-pastus, bet sinhronizēsiet visus turpmākos e-pastus.</li>
<li>Ja izvēlaties <strong>1 mēnesi</strong>, <strong>3 mēnešus</strong>, <strong>6 mēnešus</strong> vai <strong>1 gadu</strong> kā pagātnes sinhronizēšanas sākumpunktu, jums tiks piedāvāta opcija sinhronizēt visus e-pastus no <strong>Visiem</strong> kontaktiem vai tikai no <strong>Pipedrive kontaktiem</strong>.</li>
</ul>
<p><strong><br>SINHRONIZĒT PAGĀTNES NOSŪTĪTOS UN SAŅEMTOS E-PASTUS NO<br></strong>Šī opcija parādīsies tikai tad, ja jūs sākotnējās sinhronizēšanas iespējā <strong>Sinhronizēt sākot no</strong> izvēlaties “<strong>1 mēnesis</strong>”, “<strong>3 mēneši</strong>” vai “<strong>6 mēneši</strong>”.</p>
<ul>
<li>
<strong>Tikai Pipedrive kontakti</strong><br> Šī opcija sinhronizēs visus e-pastus ar e-pasta adresi, kas ir saistīta ar Pipedrive kontaktpersonu jūsu Pipedrive kontā. Sinhronizējot e-pastus no “<strong>Tikai Pipedrive kontakti</strong>”, šī iespēja ir tikai iestatot sākotnējo <strong>pagātnes sinhronizāciju</strong>. Nākotnē un jebkurā re-sinhronizācijā jūs varēsiet sinhronizēt visus e-pastus vai e-pastus ar konkrētiem atzīmēm. </li>
<li>
<strong>Visas personas</strong><br> Šī opcija sinhronizēs visus e-pastus no jūsu kontaktiem, neatkarīgi no tā, vai tiem jau ir saistīts Pipedrive kontakts. </li>
</ul>
<p>Klikškiniet uz pogas “<strong>Sinhronizēt</strong>”, lai sāktu sinhronizācijas procesu.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Piezīme:</strong> E-pasti tiks sākti sinhronizēties jūsu kontā nekavējoties, bet to pabeigšana var aizņemt kādu laiku atkarībā no apjoma. Pagātnes sinhronizācija neatstās atkārtoti dzēstos e-pastus.</div><hr><h2>Vispārējie iestatījumi<a name="visp-r-jie-iestat-jumi"></a></h2>
<p>Tie ir e-pasta sinhronizācijas iestatījumi, kas attiecas uz Pipedrive lietojumprogrammas izmantošanu. Tie ir personiskie iestatījumi un netiks piemēroti visai uzņēmumam.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2012.10.30.png" alt=""></figure>

How can I set up the email sync?

savu-e-pasta-sinhroniz-cijas-iestat-ana

Savu e-pasta sinhronizācijas iestatīšana

izv-l-ties-e-pasta-sinhroniz-cijas-nosac-jumus

Izvēlēties e-pasta sinhronizācijas nosacījumus

sinhroniz-cija-ar-pag-tnes-e-pastiem

Sinhronizācija ar pagātnes e-pastiem

visp-r-jie-iestat-jumi

Vispārējie iestatījumi

Kā es varu iestatīt e-pasta sinhronizāciju?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Šī darbība ir pieejama tikai lietotājiem ar konta iestatījumu piekļuvi.</div>
<p style="text-align: justify">Ja esi sācis lietot Pipedrive un vēlies, lai arī tavu kolēģuiesaistās darbībā, vari aicināt tos pievienoties tavai Pipedrive uzņēmuma kontam.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/tQhMux1M6ZKfAt7WBKXiZS.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">Ja tikai sāc izmantot Pipedrive, vari apskatīt mūsu kursu “<strong>Ieinteresē savu komandu</strong>”<strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-your-team-on-board?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive akadēmija</a>.</strong></div><hr><h2>Lai ielūkotu jaunus lietotājus<a name="lai-iel-kotu-jaunus-lietot-jus"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Dodieties uz <strong>Iestatījumi &gt; Pārvaldīt lietotājus &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Lietotāji</a>.</strong>
No šejienes ar labo peles pogu uz ekrāna labās puses varat pievienot citus cilvēkus savam kontam, noklikšķinot uz <strong>“+”</strong> pogas. </p>


<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:715px;max-width:715px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-03%20at%2006.32.21.png" width="715" height="652" alt=""></figure>
<p>“<strong>Pievienot lietotājus</strong>” lodziņš tad atvērsies, kur jūs varat ievadīt cilvēka e-pasta adresi, kuru vēlaties pievienot, un noklikšķināt uz “<strong>Pārskatīt</strong>.” Lai pievienotu vairākus lietotājus, ievadiet to e-pasta adreses, atdalot tās ar komatiem.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-03%20at%2006-38-35.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ja jūs izvēlēsities lietotāju pārskatā, redzēsiet <strong>Rediģēt piekļuvi</strong> paneli, kurā varat izvēlēties atļaujas jūsu nākotnes lietotājam.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Pēc jaunu lietotāju ielūgšanas<a name="p-c-jaunu-lietot-ju-iel-g-anas"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ja jūsu ielūgtais lietotājs nav akceptējis jūsu ielūgumu, to var atcelt vai atkārtoti nosūtīt.</p>
<p style="text-align: justify">Noklikšķiniet uz cilnes <strong>Ielūgtie</strong>, izvēlieties jebkurus gaidošus ielūgumus un pēc tam izvēlieties atcelt vai atkārtoti nosūtīt iespējas. Jūs arī varat rediģēt iespējas potenciālajiem lietotājiem no šī ekrāna.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:686px;max-width:686px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%206.43.04%20AM.png" width="686" height="693" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br></strong>Ja jūsu ielūgtie lietotāji: </p>
<ul><li><strong>Vēl</strong> <strong>nav reģistrējušies Pipedrive</strong>, viņi saņems ielūguma e-pasta ziņojumu no Pipedrive. Šī e-pasta saite ļaus viņiem iestatīt savu paroli un pierakstīties uzņēmuma Pipedrive kontā, kurā jūs viņus ielūdzat pievienoties.</li><li><strong>Jau ir reģistrējušies Pipedrive</strong> un vēl ir citas Pipedrive konta dalībnieces/dalībnieki, viņi saņems e-pasta paziņojumu, ka viņi ir pievienoti jūsu kontam. Viņi izmantos jau iestatītos pieteikšanās datus un varēs pārslēgties starp uzņēmumiem, izmantojot lietotnes augšējā labajā stūrī esošo izvēles "Pārslēgt uzņēmumu" opciju.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:353px;max-width:353px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%206.48.19%20AM.png" width="353" height="289" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Piezīme:</strong> Pipedrive tiek rēķināts pēc aktīvo sēdvietu skaita uzņēmuma Pipedrive kontā. Lietotāja pievienošana palielinās Jūsu Pipedrive abonēšanas izmaksas, ja tas palielina sēdvietu skaitu kontā.</div>

How can I add a user?

lai-iel-kotu-jaunus-lietot-jus

Lai ielūkotu jaunus lietotājus

p-c-jaunu-lietot-ju-iel-g-anas

Pēc jaunu lietotāju ielūgšanas

Kā es varu pievienot lietotāju?

Paātriniet savus procesus un palieliniet savus pārdošanas apjomus, automatizējot uz kāda notikuma pamatotas darbības.

<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Šī funkcija ir pieejama tikai uzlabotajos un augstākajos plānos. Šajā rakstā ir apkopota jaunākā mūsu automatizācijas funkcijas versija, kas var atšķirties no jūsu kontā esošās versijas. Ja jums nav jaunākās versijas un vēlaties to izmantot, lūdzu sazinieties ar mūsu atbalsta komandu <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">turpināt</a>.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kXfeyknb73U6TqdbaDgbXA.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="autom-tika"></a>Automātika</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Tikai globālajiem administratoriem Pipedrive ir tiesības veidot automatizācijas, ja šis atļauj datplūsmas kontos Pipedrive uzņēmumam ir iespējots arī citiem lietotājiem. Uzzini vairāk par atļauju kopumiem šajā <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">rakstā</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Ja atrodat sevi veicam atkārtotas administratīvās darbības Pipedrive – izkārtojot tās pašas aktivitātes pēc darījuma pārcelšanas uz konkrētu posmu jūsu cauruļvadā – tad jūsu uzņēmumam var būt interesēs automatizēt šīs darbības, lai varētu koncentrēties uz svarīgajām lietām, kas veicina jūsu uzņēmējdarbības izaugsmi.<br></p>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://www.pipedrive.com/features/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automātika</a></strong> Pipedrive ir veidota no diviem daļām – <strong>izsaukuma notikums</strong> un <strong>darbības notikums</strong>.</p>
<ul><li> <strong>Izsaukuma notikums</strong> ir <strong>"ja" </strong>daļa no ja-tad līdzības: Pirms automatizācija notiek, šai izprogrammētajai darbībai jānotiek.<br> Tas var būt personas, organizācijas, aktivitātes vai darījuma izveide, atjaunošana vai dzēšana Pipedrive.</li><li> <strong>Darbības notikums</strong> ir <strong>"tad" </strong>dalība no ja-tad līdzības: Kad ir noticis izsaukuma notikums, šī ir darbība, kuru vēlaties, lai notiek.<br> Tas var būt personas, organizācijas, aktivitātes vai darījuma izveide, atjaunošana vai dzēšana Pipedrive, vai e-pasta nosūtīšana no e-pasta adrešu sinhronizēta ar jūsu Pipedrive kontu.</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Datus importēšana jūsu Pipedrive kontā neizsauc nekādas darbības automatizācijās, izņemot importu, kas atjauninās vai dzēš <strong>vadības</strong>.</div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="izveidojot-automatiz-ciju"></a>Izveidojot automatizāciju</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Paplašinātam vizuālam ceļvedim pa automatizācijas rīku aplūko mūsu <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">nedēļas tīmekļa seminaru</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Lai piekļūtu automatizācijas funkcijai, klikšķiniet uz “<strong>...</strong>”<strong> (vēl) cilni &gt; Automatizācijas</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20nav%20bar.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Lai sāktu izveidot automatizāciju, klikšķiniet uz <strong> </strong>“<strong>+ </strong><strong>Automatizācija</strong>” pogu automatizācijas lapas augšējā labajā stūrī.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.23.38.png" alt=""></figure>

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Automatizācijas nosaukums var būt līdz 120 rakstzīmēm garš. Automatizācijas apraksts var būt 200 rakstzīmes garš.</div>
<p style="text-align: justify">Lai sāktu veidot savu automatizāciju, klikšķiniet uz pogas “<strong>Pievienot startētāju</strong>”. Jūs redzēsiet sānu joslu, kurā varat izvēlēties vienumu un notikumu, kas sāks jūsu automatizāciju.</p>
<p style="text-align: justify">Konfigurējot savu startētāju, varat izvēlēties starp sešām opcijām – <strong>darījums</strong>,<strong> persona</strong>,<strong> aktivitāte</strong>,<strong> potenciālais klients</strong>,<strong> organizācija</strong> un <strong>projekts</strong> – ar trīs opcijām par to, kāds notikums saistībā ar šo vienumu sāks automatizāciju – <strong>izveide</strong>, <strong>atjauninājums</strong> vai <strong>dzēšana</strong>.</p>
<p>Tiklīdz esat izvēlējies startētāja tipu un startētāja notikumu, klikšķiniet uz pogas “<strong>Apstiprināt startētāju</strong>”.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-14%20at%2013-07-49.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Startētāja notikuma izvietojumā jums tad būs iespēja pielietot vienu vai vairākus nosacījumus savam startētājam. Šeit varat noteikt apstākļus, kādos tiks aktivizēta jūsu automatizācija.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.35.56.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pēc tam, kad esat saglabājis savu nosacījumu, klikšķiniet uz plusa zīmes <strong>“+“</strong>, lai izvēlētos savu nākamo soli. Tas var būt cits nosacījums vai jūsu darbības notikums.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.38.27.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Definējot savu darbību, varat izvēlēties starp noklusējuma opcijām – <strong>persona</strong>, <strong>organizācija</strong>, <strong>potenciālais klients</strong>, <strong>darījums</strong>, <strong>aktivitāte</strong>, <strong>e-pasts, piezīmes, <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kampaņas</a>,</strong> <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projekti</a></strong><strong> </strong>un<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-webhook-requests" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhook</a></strong>– kā arī integrācijas – <a href="https://support.pipedrive.com/lv/article/workflow-automation-slack-notifications">Slack</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/lv/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trello</a> un <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Asana</a>. Jūs varat izvēlēties darbības tipus, kas ir specifiski katrā opcijā.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-14%20at%2013.33.13.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Piezīme: </strong>Automatizācijas, kas izveidotas, lai izveidotu jaunu darījumu, tajā solī nedarbosies, ja esat sasniedzis savu atvērto darījumu limitu. Automatizācija jaunā darījuma izveides gadījumā netiks atsākta. Uzzini vairāk par lietošanas ierobežojumiem šajā <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">rakstā</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Jūs varat pievienot savai automatizācijai vairākas darbības, un tās vienmēr tiks izpildītas no augšas uz leju. Piemēram, solis 3 tiks izpildīts tikai pēc tam, kad būs pabeigts solis 2. </p>
<p style="text-align: justify">Tomēr ņemiet vērā, ka automatizācijas pārbaudīs tikai vien reizi, vai ir izpildīts katrs aktivizētais darbības nosacījums, ja vien nelietojat nosacījumu <strong>gaidīt līdz notikumam</strong>. Ja konkrētās darbības nosacījums nav izpildīts, darbība netiks izpildīta, un sistēma neizpildīs nākamo soli.</p>
<p style="text-align: justify">Šeit varat redzēt, kā iestatīt automatizāciju, kas pārvieto jūsu jauno darījumu uz citu kanālu atkarībā no darījuma īpašnieka.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-17%20at%2013-49-18.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Izvēloties nosūtīt e-pastu kā darbības notikumu jūsu automatizācijā, šā notikuma aktivizēšanai varēs izmantot tikai to e-pasta adresi, kura ir sinhronizēta ar Pipedrive, izmantojot e-pasta sinhronizācijas funkciju. Paredzēšanai automātiskajā režīmā nevar izmantot nevienu citu e-pasta adresi vai kontu.</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Ja izveidojat startētāju, kas veido aktivitāti, un nenosakāt šai aktivitātes darbībai datumu, tā tiks noteikta uz tās pašas dienas, kad aktivitātes darbība. Lai ieplānotu aktivitātes izpildi nākotnē, izvēlieties iespējas kā “Pēc vienas dienas” vai “nākamo trešdien” attiecīgajiem termiņiem, kas ir relatīvi pret to, kad tika aktivizēta darbība.</div>
<p style="text-align: justify">Lai norādītu, kuri lietotāji var aktivizēt šo automatizāciju, atzīmējiet opciju automatizācijas augšpusē un izvēlieties, kuru opciju jūs vēlaties izvēlēties.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.41.45.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Jūs varat iestatīt automatizāciju, kas izsūta e-pasta ziņojumus, kas jebkurā jūsu konta lietotājā aktivizējas, izmantojot <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-pasta sinhronizācijas funkciju</a>. Tomēr e-pasts vienmēr tiks nosūtīts no lietotāja, kas izveidoja automatizāciju. Ja vēlaties aktivizēt e-pastu no savas e-pasta adreses, jums būs jāizveido sava automatizācija.<br></div>
<p style="text-align: justify">Nadz visus savus lēmumus un izveido automatizāciju, klikšķiniet uz pogas <strong>“</strong><strong>Saglabāt”</strong>, lai pabeigtu automatizācijas izveidi.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.43.14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Tiklīdz saglabāsit savu automatizāciju, tā tiks iekļauta <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizāciju saraksta skatā</a>.<br></p><hr><h2>Automatizācijas saraksta skats<a name="automatiz-cijas-saraksta-skats"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jūs varat aplūkot visas izveidotās automatizācijas un arī tās, kas ir izveidotas uzņēmuma Pipedrive kontam, sakārtot pēc atjaunināšanas laika un pielietot filtrus.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jūs varat rediģēt, dzēst vai atzīmēt automatizācijas kā aktīvas vai neaktīvas. Ja automatizācija ir atzīmēta kā neaktīva, trigeris un darbības funkcijas nenotiks.</p>
<p style="text-align: justify">Neaktīvās automatizācijas ir nokrāsotas pelēcīgi, lai jums ātri saprastu, kuras automatizācijas pašlaik ir aktīvas jūsu Pipedrive kontā.</p>
<p>Uzziniet vairāk par automatizāciju saraksta skatu <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>.</p><hr><h2>Automātisko darbību pārsūtīšana<a name="autom-tisko-darb-bu-p-rs-t-ana"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Gadījumā, ja lietotājs pamest uzņēmumu vai vienkārši ņem atvaļinājumu, citam lietotājam var būt nepieciešama piekļuve viņa automātiskajām darbībām, lai atrisinātu problēmas vai tās piešķirtu citiem. To var izdarīt, pārsūtot esošās automātiskās darbības.</p>
<h3 style="text-align: justify">Lietotāji un atļaujas<a name="lietot-ji-un-at-aujas"></a></h3>
<p>Automātiskās darbības var pārsūtīt tikai šāda veida lietotāji:</p>
<ul><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Globālās aplikācijas</a> administratori</strong> var pārsūtīt jebkuru automātisko darbību sev vai citiem globālās aplikācijas administratoriem.</li><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Darījumu aplikācijas</a> administratori</strong> un <strong>globālie regulārie lietotāji</strong> ar <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets#permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">atļauju</a> <strong>”Pievienot automātiskās darbības” </strong>var pārsūtīt savas automātiskās darbības globālās aplikācijas administratoriem</li></ul>
<h3>Pārsūtīt īpašumtiesības<a name="p-rs-t-t-pa-umties-bas"></a></h3>
<p><strong>Vienreizēja pārsūtīšana</strong></p>
<p>Atveriet automātiskās darbības priekšskatījumu. Kad norādītājs ir virs īpašnieka vārda kreisajā pusē, noklikšķiniet uz zīmulīša ikonas, vai klikšķiniet <strong>”...”</strong> labajā pusē un “Pārsūtīt īpašumtiesības”.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2018.52.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Vairāku darbību vienlaikus pārsūtīšana</strong></p>
<p style="text-align: justify">Saraksta skatā klikšķiniet uz <strong>”Izvēlēties vairākas”</strong> savā ekrāna labajā pusē un atzīmējiet automātiskās darbības, kuras vēlaties pārsūtīt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2019.05.02.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Tad noklikšķiniet uz <strong>“Pārsūtīt īpašumtiesības”</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2019.06.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Noklikšķinot uz <strong>“Pārsūtīt īpašumtiesības” </strong>jāizvēlas lietotājs, kam vēlaties pārsūtīt automātisko darbību.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.39.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pirms pārsūtīšanas beigām ir redzama brīdinājuma zīme ar notikumu sarakstu, kas iestājas pēc automātiskās darbības pārsūtīšanas. Brīdinājumā minētie notikumi var atšķirties atkarībā no automātiskās darbības soļiem (piemēram, ja darbībā ir aktīvas neizpildītas darbības, ja ir instalēta un darbībā izmantota integrācija).</p>
<p style="text-align: justify">Pirms turpināt, rūpīgi izlasiet šo brīdinājumu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.36.48.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Brīdinājuma dialoglodziņā varat atcelt neizpildītās automātiskās darbības. Ja atzīmējat šo lauciņu, neizpildītās automātiskās darbības tiks atceltas un netiks izpildītas. Piemēram, ja automātiskā darbība ir konfigurēta, lai nosūtītu e-pastu 5 dienas pēc izpildīšanas uzsākšanas un šīs darbības vēl ir procesā, tās tiks atceltas, un e-pasts netiks nosūtīts. </p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Ja izvēlaties neatcelt neizpildītās automātiskās darbības, automātiskās darbības turpinās, un pārsūtīšanas brīdī darbību izpildītājs varēs apskatīt automātiskās darbības vēstures cilnē. </div>
<p style="text-align: justify">Pēc automātiskās darbības pārsūtīšanas tā parādīsies automātisko darbību saraksta skatījumā jaunajam īpašniekam. Automātiskā darbība tiek pārsūtīta neaktīvā stāvoklī, tāpēc jaunajam īpašniekam ir iespēja pārskatīt automātisko darbību un, ja nepieciešams, atrisināt problēmas.</p>
<p>Automātiskā darbība saņems etiķeti, kas norāda, ka tā ir pārsūtīta. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/transferred%20label.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Etiķete <strong>pārsūtīts</strong> pazudīs no automātiskās darbības pēc trim dienām.</div>
<p>Tagad jaunais īpašnieks var konfigurēt automātisko darbību – tai skaitā rediģēt un aktivizēt to.</p>

Automations

autom-tika

Automātika

izveidojot-automatiz-ciju

Izveidojot automatizāciju

automatiz-cijas-saraksta-skats

Automatizācijas saraksta skats

autom-tisko-darb-bu-p-rs-t-ana

lietot-ji-un-at-aujas

Lietotāji un atļaujas

p-rs-t-t-pa-umties-bas

Pārsūtīt īpašumtiesības

Automātisko darbību pārsūtīšana

Automācija

<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong><strong>Tikšanās plānotājs</strong> funkcija ir pieejama uz pilnveidotajiem un augstākajiem plāniem. Pipedrive Advanced plāna lietotājiem ir ierobežota piekļuve vienam <strong>Vispārējās pieejamības</strong> saitei, kamēr augstāku plānu lietotāji var izveidot tik daudz saites, cik vien nepieciešams.</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive <strong>meeting scheduler</strong> instruments ir lieliska iespēja uzturēt saziņu ar klientiem, kad tas abiem ir ērti, un to var izmantot kopā ar <a href="https://support.pipedrive.com/lv/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-pasta sinhronizācijas funkciju</a>.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/KPJdPFdSkMn5fT1RzuhRP7.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><a name="C1IamCs"></a></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong><a href="https://support.pipedrive.com/lv/article/leadbooster-add-on">LeadBooster pievienojums</a> lietotājiem ir pilna, neierobežota piekļuve Plānotājam.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Kur atrast tikšanu plānotāju<a name="kur-atrast-tik-anu-pl-not-ju"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive ir divas vietas, kur varat izveidot vai kopēt tikšanu plānotāja saiti: </p>
<ul><li>Noklikšķiniet uz <strong>“Tikšanu plānotājs” </strong>epasta sastādīšanas lodziņā jebkuras vienības detalizētā skatā vai <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">epasta cilnē</a></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.16.53.png" alt=""></figure>
<ul><li>Doties uz <strong>aktivitāšu</strong> cilni un noklikšķiniet uz <strong>”</strong><strong>Tikšanu plānotājs“ </strong>ekrāna kreisajā augšējā stūrī</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.14.29.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Saitu veidi<a name="saitu-veidi"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Piezīme:</strong> </strong>Pieredzējušiem lietotājiem ir viens aktīvs sadaļas “Vispārējā pieejamība” saite, kamēr profesionālajiem un augstākajiem lietotājiem saites var būt neierobežoti.</div>
<p style="text-align: justify">Ierosinot laikus savai klientu kopai Pipedrive, apsveriet, kādu no sekojošajiem jūs vēlētos piedāvāt:</p>
<ul><li> Jūsu <strong>vispārējo pieejamību</strong>, lai ļautu klientam pašam izvēlēties laiku </li><li><strong>Specifisku laiku</strong>, ko jūs vēlaties ierosināt</li></ul>
<h3>Vispārējā pieejamība<br><a name="visp-r-j-pieejam-ba"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Vispārējā pieejamība nozīmē, ka jūs izvēlaties plašākus laika ietvarus, kas paredzēti lielākām laika periodiem, ko klienti var rezervēt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.25.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Lai izveidotu saiti, lai piedāvātu savu pieejamību, atlasiet <strong>Pārvaldīt pieejamību &gt; </strong><strong>Pievienot pieejamību,</strong> vai rediģējiet noklusējuma iestatījumus.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.31.24.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong> Lai uzzinātu vairāk par jūsu vispārējās pieejamības grafiku Pipedrive, apskatiet <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360001058137" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šo rakstu.</a><br></div>
<p style="text-align: justify"><a name="C3IamCs"></a></p>
<h3 style="text-align: justify">Specifiski laiki<a name="specifiski-laiki"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Specifisko laiku grafiks nozīmē, ka jūs izveidojat laika periodus vienreizējiem saziņas gadījumiem ar klientiem. Tas ir paredzēts nelietojošām tikšanām, piemēram, pusdienām vai iepriekš noteiktām tālruņa sarunām.</p>
<p style="text-align: justify">Izvēlieties <strong>“</strong><strong>Izvēlēties laikus”</strong>, lai izvēlētos jebkurus brīvos laukumus jūsu kalendārā, ko vēlaties piedāvāt klientam.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong> Lai uzzinātu vairāk par specifiskajiem laikiem jūsu grafikā Pipedrive, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360001058117" target="_blank" rel="noreferrer noopener">apskatiet šo rakstu.</a></div><hr><h2>Pieprasīto laiku pārvaldīšana<a name="piepras-to-laiku-p-rvald-ana"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jūs varat pielāgot savu pieejamo laiku, gan vispārīgu, gan īpašu, pat pēc tam, kad esat izveidojis savus tikšanās laika plānotāja saites.</p>
<h3>Vispārīgā pieejamība<a name="visp-r-g-pieejam-ba"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Dodieties uz <strong>Darbības&gt;</strong><strong> </strong><strong>Tikšanās laika plānotājs&gt; Pārvaldīt pieejamību,</strong> tad izvēlieties <strong>“Pievienot pieejamību” </strong>jaunai saitei vai noklikšķiniet uz kādas no jūsu esošajām saitēm, lai to rediģētu. <br></p>
<p style="text-align: justify">Šajā sadaļā ir jādefinē tikšanās ilgums, datumu, kad pieejamība būs aktīva, un laika intervāli. Ja nepieciešams, varat rediģēt bufera un laika iestatījumus.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.55.53.png" alt=""></figure>
<p>Vispārīgās pieejamības logā jūs varat <strong>priekšskatīt, kopīgot</strong> vai noklikšķināt uz ikonas <strong>atkritumu tvertne</strong>, lai to dzēstu.<br></p>
<ul>
<li>
<strong>Izvērst</strong><br>Skatīt pieejamos laika slotus norādītajā tikšanās laika plānotāja saitē</li>
<li>
<strong>Atrumnis tvertne</strong><br>Dzēst tikšanās laika plānotāja saiti</li>
<li>
<strong>Priekšskatījuma ikona</strong><br>Priekšskatīt to, ko saites saņēmēji redzēs</li>
<li>
<strong>Kopīgot</strong><br>Izveidot koplietojamu tikšanās laika plānotāja saiti</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">Specifiski laika sloti<a name="specifiski-laika-sloti"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Dodieties uz <strong>Tikšanās laika plānotājs&gt; Izvēlēties laikus </strong> un izvēlieties dienu un laiku savai tikšanās, izmantojot kalendāra skatu. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.33.45.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jūs varat rediģēt savas esošās vienas reizes tikšanās saites, novedot peli virs <strong>Izvēlēties laikus</strong> un noklikšķinot uz ikonas <strong>uzrādīt</strong><strong>.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Laika ieraksta rezervēšana<a name="laika-ieraksta-rezerv-ana"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kad esat izveidojis tikšanās plānotāja pieejamību, varat koplietot saiti šādos veidos. <br></p>
<h3>Manuāli<a name="manu-li"></a></h3>
<p>Izvēlieties <strong>aktivitātes &gt; Tikšanās plānotājs</strong> un pārvietojieties pār pieejamību, lai kopētu ielūguma saiti. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2012.23.29.png" alt=""></figure>
<h3>Epasts<a name="epasts"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Iegult savu tikšanās plānotāja saiti tieši Pipedrive sarakstā. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%208.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Iegult savā tīmekļa vietnē<a name="iegult-sav-t-mek-a-vietn"></a></h3>
<p>Izvēlieties <strong>aktivitātes &gt; Tikšanās plānotājs &gt; Pārvaldīt pieejamību</strong>. Pēc tam noklikšķiniet uz <strong>"Koplietot"</strong> ekrāna labajā pusē.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/scheduler%20share.png" alt=""></figure>
<p>Nokopējiet fragmentu, lai iegultu tikšanās saiti un ielīmējiet to savā tīmekļa vietnē.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/embed%20scheduler.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kad klients izvēlas laika ierakstu, lai izveidotu tikšanos, viņi saņems apstiprinājuma epastu: <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/2023-06-07%20at%2006.52.06.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Tikšanās rezervēšana arī izveidos aktivitāti jūsu Pipedrive aktivitāšu kalendārā: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Noklikšķinot uz ieraksta šajā skatā, jūs tiksit novirzīts uz Plānotāja kalendāra skatu, kur varat rediģēt vai dzēst savu ierakstu. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Pievienojot kājenes tekstu plānotāja veidlapai<a name="pievienojot-k-jenes-tekstu-pl-not-ja-veidlapai"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Lai pievienotu kājenes tekstu savai sanāksmju plānotāja veidlapai, dodieties uz sanāksmes detaļu logu un noklikšķiniet uz <strong>"Pievienot kājeni"</strong> ekrāna apakšdaļā.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2010-2.jpg" alt=""></figure>
<p>Saites saņēmējs redzēs kājenes tekstu, kad iesniedz savus kontaktinformāciju: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2011-2.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Ierakstu dzēšana <a name="ierakstu-dz-ana"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Dodieties uz savu aktivitāšu kārtuli un noklikšķiniet uz ieraksta, ko vēlaties dzēst. </p>
<p style="text-align: justify">Jūs tiksiet novirzīts uz tikšanās plānotāja kārtuli, kur varat izvēlēties tikšanās laiku un <strong>atkritumu ikonu</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.44.18.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Iepriekš ieņemtais laika spraudnis kļūst atkal pieejams, ja aktivitāte ir dzēsta. </div>

Meeting scheduler

kur-atrast-tik-anu-pl-not-ju

Kur atrast tikšanu plānotāju

saitu-veidi

visp-r-j-pieejam-ba

Vispārējā pieejamība

specifiski-laiki

Specifiski laiki

Saitu veidi

piepras-to-laiku-p-rvald-ana

visp-r-g-pieejam-ba

Vispārīgā pieejamība

specifiski-laika-sloti

Specifiski laika sloti

Pieprasīto laiku pārvaldīšana

laika-ieraksta-rezerv-ana

manu-li

Manuāli

epasts

Epasts

iegult-sav-t-mek-a-vietn

Iegult savā tīmekļa vietnē

Laika ieraksta rezervēšana

pievienojot-k-jenes-tekstu-pl-not-ja-veidlapai

Pievienojot kājenes tekstu plānotāja veidlapai

ierakstu-dz-ana

Ierakstu dzēšana

Tikšanās plānotājs

<div class="support-note primary">
<strong>Piezīme:</strong> Šī darbība ir pieejama tikai lietotājiem ar pareizajām <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">globālajām atļaujām</a>. Cik daudz pielāgotu laukus jums ir pieejams, atkarīgs no jūsu pašreizējā plāna. Uzziniet vairāk par izmantošanas ierobežojumiem šajā rakstā.</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive nāk ar <a href="https://www.pipedrive.com/products/sales/customizable-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ārkārtīgi pielāgojamu pieeju</a> jūsu pārdošanas procesa pārvaldībai. Jūsu darījumi un pārdošanas iespējas, kontakti, projekti un produkti jau ir ar noklusējuma laukiem, kas vajadzīgi datu pārvaldībai, bet jūs varat pievienot laukus, kas ir specifiski jūsu uzņēmuma vajadzībām, kā <strong>pieskaņotus laukus.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ar pielāgotiem laukiem jūs varat dokumentēt konkrētu informāciju, kas nepieciešama, lai pielāgotu savus datus, kā arī organizēt un <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/207497075-Filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrēt</a> balstoties uz šiem laukiem Pipedrive. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Ja tikai sākat lietot Pipedrive, jūs varat apmeklēt mūsu <strong>“</strong><strong>Sāciet ar pamatiem”</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive akadēmijas kursu</a>. </div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="pievienojot-piel-gotus-laukus"></a>Pievienojot pielāgotus laukus </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Nezināt, kur pievienot savu pielāgoto lauku? Uzziniet vairāk par to, kā ir organizēti jūsu dati <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/206770039-How-your-data-is-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā.</a></div>
<p style="text-align: justify">Dodieties uz <strong>Iestatījumi &gt; Uzņēmums &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Datu lauki</a></strong>, un spiediet “<strong>Pievienot pielāgotu lauku</strong>.”<strong> </strong>Lauks var tikt pievienots <strong>P</strong><strong>otenciālā klienta/darījuma</strong>, <strong>Personas</strong>, <strong>Organizācijas</strong>, <strong>Produkta </strong>vai <strong>Projekta</strong> sadaļā. <br></p>
<p style="text-align: justify">Atveroties logā, <strong>nosauciet</strong> lauku un izvēlieties <strong>lauka veidu</strong>, kuru vēlaties izveidot. Pipedrive piedāvā dažādus pielāgotos lauku veidus, kurus var viegli pielāgot atkarībā no jūsu datu vajadzībām.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-23%20at%208.42.14%20AM.png" width="912" height="556" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Par pieejamajiem pielāgoto lauku veidiem varat uzzināt <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/115005197725" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%201.jpg" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/custom%20field%20prompt.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong><strong>Potenciālajiem klientiem</strong> tiek izmantoti tādi paši lauki, kā <strong>darījumiem</strong>. Izveidojot pielāgotu lauku darījumiem, tiks izveidots arī tāds pats lauks ar tādu pašu nosaukumu un īpašībām potenciālajiem klientiem.<br></div>
<p style="text-align: justify"><strong>Lauka īpašības</strong></p>
<p style="text-align: justify">Pievienojot pielāgotu lauku, varat izvēlēties vietas, kurās lauks ir redzams Pipedrive. </p>
<ul>
<li>
<strong>Vienmēr redzams detalizētajā skatā (piestiprināts)</strong><br>Pielāgotais lauks vienmēr parādās objekta detalizētajā skatā, neatkarīgi no tā, vai tika pievienota vērtība. </li>
<li>
<strong>Parādās pievienošanas skatā<br></strong>Pielāgotais lauks vienmēr parādās dotā objekta <strong>“Pievienot jaunu” </strong>dialoglodziņā.</li>
<li>
<strong>Parādās projekta detalizētajā skatā<br></strong>Pielāgota lauka vērtība vienmēr parādās projekta detalizētajā skatā, neatkarīgi no tā, vai tika pievienota vērtība.</li><li><strong>Pipeline (tikai potenciālo klientu/darījumu pielāgotajiem laukiem)</strong><br>Jūs varat paslēpt dažus laukus no konkrētām pieplūdēm un attīrīt darījuma detalizēto skatu.</li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Pieplūdes specifiski pielāgotie lauki ir pieejami tikai Professional un augstākiem plāniem. </div>
<p><strong>Kvalitātes noteikumi</strong></p>
<ul><li><strong>Obligātie lauki</strong><br>Atzīmējiet laukus kā obligātus, lai nodrošinātu, ka jūsu komanda ievada svarīgus darījuma datus. Ja obligātais lauks ir tukšs, lietotāji nevarēs saglabāt darījumu un redzēs atgādinājumu jau esošajos darījumos.</li><li><strong>Svarīgi lauki</strong><br>Atzīmē lauku kā “svarīgu” visos vai konkrētos pieplūdēs un stadijās. Par svarīgajiem laukiem varat lasīt vairāk <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360000943585-Important-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>.</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Kur citur es varu pievienot pielāgotos laukus? </strong></p>
<p style="text-align: justify">Pielāgotos laukus var pievienot arī objekta <strong>detalizētajā skatā</strong>, dodoties uz <strong>Detaļas &gt; Lauku pielāgošana &gt; +Pievienot jaunu lauku. </strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-28%20at%2008-41-26.gif" width="937" height="672" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="skatiet-savus-piel-gotos-laukus"></a>Skatiet savus pielāgotos laukus</h2>
<p style="text-align: justify">Jūs varat pievienot, skatīt vai dzēst pielāgoto lauku vērtības šeit Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Sīkā skata:</p>
<ul>
<li>Sīkā skata sadaļā <strong>DETALJAS</strong> var atrast jebkurus pielāgotus laukus..<br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.33.35%20AM.png" width="574" height="364" alt="">
<p style="text-align: justify"><br>Saraksta skata:</p>
<ul>
<li>Noklikšķiniet uz <strong>zvanīša ikonas</strong> pa labi no tabulas un atlasiet pielāgoto lauku sadaļā “<strong>Izvēlēties kolonnas</strong>”. Noklikšķiniet uz “<strong>Saglabāt</strong>”, lai padarītu šo pielāgoto lauku kolonnu redzamu saraksta skatā.<br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.07.36%20AM.png" alt="">
</li></ul>
<p style="text-align: justify">Pievienot jaunu dialogu:</p>
<ul>
<li>Ja opcija <strong>“Rādīt jaunajā dialogā”</strong> ir atzīmēta kā “Jā”, pielāgotais lauks parādīsies “<strong>Pievienot jaunu</strong>” logos.<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.03.13%20AM.png" width="707" height="906" alt="">
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><br></p>
<p style="text-align: justify">Importēšanas funkcijā:</p>
<ul>
<li>Kad importējat lapu Pipedrive, jūsu pielāgotie lauki var būt piesaistīti jūsu lapas kolonnām. Jūs varat arī pievienot pielāgotus laukus tieši izmantojot <strong>kolonnu piesaisti</strong> lapā.<br><br>Lasiet vairāk par importēšanu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-23%20at%201.21.09%20PM.png" width="998" height="606" alt="">
</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="atjauniniet-savas-piel-got-s-laukus"></a>Atjauniniet savas pielāgotās laukus</h2>
<p style="text-align: justify">Lai mainītu savus pielāgotos laukus, dodieties uz <strong>Iestatījumi &gt; Uzņēmums &gt; <a href="/settings/fields">Datu lauki</a></strong> un noklikšķiniet uz "<strong>...</strong>" pogas blakus savam pielāgotajam laukam. </p>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.14.37%20AM.png" width="791" height="294" alt="">
<ul>
<li>
<strong>Rediģēt <br></strong>Jūs varat mainīt pielāgotā lauka nosaukumu, lauka īpašības un svarīgos laukus jebkurā laikā. Pielāgotā lauka veidu nevar mainīt pēc tam, kad tas ir izveidots.</li><li><strong>Mainīt secību<br></strong>Jūs varat mainīt secību, kādā tiek parādīti jūsu pielāgotie lauki. Noklikšķinot uz "Mainīt secību", jums tiks papildināts logs, kurā varat mainīt lauku secību. Izmaiņas tiks piemērotas skatam "<strong>Pievienot jaunu</strong>" un "<strong>d</strong>etaļu skats".</li></ul><center><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-28%20at%2008-21-49.gif" width="494" height="442" alt=""></center></li><li>
<strong>Dzēst </strong><br>Dzēšot savu pielāgoto lauku, tiks dzēsts lauks un tā esošie dati no jūsu Pipedrive konta.</li>
<li>
<strong>Kopēt API atslēgu</strong><br>Jūs varat nokopēt savas pielāgotās lauka API atslēgu. Plašākai informācijai par to, kā izmantot API, varat apskatīt mūsu <a href="https://pipedrive.readme.io/docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">API dokumentācijā</a>. </li></ul><hr><h2>Pielāgotu lauku grupēšana<a name="piel-gotu-lauku-grup-ana"></a></h2>
<p>Jūs varat organizēt savus pielāgotos laukus grupās, lai būtu vieglāk atrast nepieciešamo lauku.</p>
<p>Lai pievienotu jaunu pielāgotu lauku grupu, noklikšķiniet uz <strong>”+ Lauka grupa“ </strong>izveidojot vai rediģējot pielāgoto lauku.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%202.jpg" alt=""></figure>
<p>Pēc grupas izveides, jūs varat to redzēt savos <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>datu laukos. </strong></a></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%203.jpg" alt=""></figure>
<p>Jūs varat skatīt savus laukus grupās vai standarta saraksta skatā.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%204.jpg" alt=""></figure>

Custom fields

pievienojot-piel-gotus-laukus

Pievienojot pielāgotus laukus

skatiet-savus-piel-gotos-laukus

Skatiet savus pielāgotos laukus

atjauniniet-savas-piel-got-s-laukus

Atjauniniet savas pielāgotās laukus

piel-gotu-lauku-grup-ana

Pielāgotu lauku grupēšana

<div class="support-note primary">
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong><strong>E-pasta sinhronizēšanas</strong> funkcija ir viena no daudzajām noderīgajām funkcijām Pipedrive's Advanced un augstākajos tarifos. Piedalieties mūsu tīmekļa seminārā <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/email-sync-webinar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kā E-pasta sinhronizēšana darbojas Pipedrive</a> un iespēja uzdot jautājumus tiesi raidījuma laikā.</div></div>
<p>Pipedrive piedāvā divas metodes, kā pārvaldīt e-pasta sarunas ar saviem klientiem:<strong> e-pasta sinhronizēšana</strong> un <a href="https://support.pipedrive.com/lv/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Smart Bcc</strong></a>.<a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360000015825-Smart-Email-BCC" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><br></a></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/A7sNpGN83ZeNpj6u3W7WB8.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Neatkarīgi no metodes, ko izmantojat, Pipedrive aprēķina, kurām kontaktām, interesentiem un darījumiem attiecas jūsu e-pasta sarunas, pamatojoties uz saņēmēja e-pasta adresi.</p>
<p style="text-align: justify">Tas nozīmē, ka jūs varat redzēt visas savas e-pasta sarunas gan no personas, gan saistītā darījuma <strong>detalizētajā skatījumā</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202023-03-10%20at%2009-50-39.png" width="835" height="498" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> <br> Jums ir arī speciāla Pipedrive e-pasta saņemšanas kaste, kurā jūs varat redzēt visus savus e-pastus, kontrolēt to saistību un kopīgošanu, kā arī izveidot jaunus, spiežot uz zaļās <strong>pildspalvas</strong> ikonas.<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%2011.15.49%20AM.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Ja jūs izmantojat tastatūru, lai ievadītu tekstu no labās uz kreiso - kā persiešu, urdu, ebreju un arābu valodās - Pipedrive to atpazīs un attiecīgi formatēs jūsu ievadīto saturu. Uzziniet vairāk <a href="https://support.pipedrive.com/lv/article/does-pipedrive-support-right-to-left-language-input" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Jūs varat pielāgot savus jaunizveidotos e-pastus atbilstoši savām vajadzībām, ieskaitot teksta formatēšanu, iekļautas attēlus un smart laukus, kas var izvilkt informāciju no jūsu Pipedrive darījumiem un kontaktiem.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%2010.05.45%20AM.png" width="646" height="519" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>E-pasta failu ierobežojums katram e-pastam ir atkarīgs no jūsu e-pasta pakalpojuma sniedzēja. Piemēram, <a href="https://support.google.com/mail/answer/6584#zippy=%2Cattachment-size-limit" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gmail</a> ierobežojums ir 25 MB, kamēr <a href="https://support.microsoft.com/en-us/office/send-large-files-with-outlook-8c698842-b462-4a4c-8d53-5c5dd04f77ef#:~:text=For%20Internet%20email%20account.,size%20limit%20is%2010%20MB." target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook</a> - 20 MB.</div>
<p style="text-align: justify"> Lai veiktu papildu pielāgošanu, uzziniet vairāk par <a href="https://support.pipedrive.com/lv/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-pasta veidnēm</a> un <a href="https://support.pipedrive.com/lv/article/email-signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-pasta parakstu</a> funkcijām e-pasta sinhronizēšanas funkcijā.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Jūsu e-pasta sinhronizācijas iestatīšana<a name="j-su-e-pasta-sinhroniz-cijas-iestat-ana"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Ja tikai sākat lietot Pipedrive, aplūkojiet mūsu “<strong>Sāciet ar pamatiem</strong>” <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive akadēmijas kursu</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Šī funkcija sinhronizē jūsu e-pasta iesūtni ar jūsu Pipedrive kontu, ļaujot piekļūt e-pastiem, neizietot no Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Lai aktivizētu <strong>e-pasta sinhronizācijas</strong> funkciju, dodieties uz <strong>Personas preferences &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync">E-pasta sinhronizācija</a></strong> un noklikšķiniet uz “<strong>Pievienot jaunu kontu</strong>” pogas.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.44.29%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Nodrošiniet pieteikšanās informāciju tam e-pasta kontam, kur vēlaties sinhronizēt ar Pipedrive, un varēsiet sākt sūtīt e-pastus.<br></p>
<div class="support-note primary">
<strong>Piezīme:</strong> Ja maināt pieteikšanās informāciju tamlīdzīgam e-pasta kontam, kuru jau esat sinhronizējis ar Pipedrive, jums būs jāpārvalidē šie jaunie e-pasta akreditācijas dati Pipedrive, lai turpinātu izmantot e-pasta sinhronizāciju bez pārtraukuma.</div>
<p> E-pasta sinhronizācijas funkcija ir saderīga ar visiem galvenajiem e-pasta pakalpojumu sniedzējiem, ieskaitot:</p>
<ul>
<li>Gmail un Google Apps</li>
<li>Yahoo! Mail</li><li>Office365/Microsoft365</li>
<li>Microsoft Exchange (ActiveSync)</li>
<li>Outlook.com (a.k.a. Hotmail)</li>
<li>iCloud (a.k.a. MobileMe or DotMac)</li>
<li>AOL Mail</li>
<li>FastMail</li>
<li>GandiMail</li>
<li>GMX</li>
<li>Mail.ru</li>
<li>Yandex.Mail</li>
<li>GoDaddy Mail</li>
<li>Hover.com</li>
<li>Namecheap</li>
<li>Bluehost</li>
<li>Soverin</li>
<li>Zimbra</li>
<li>123-reg</li>
<li>126</li>
<li>QQ Mail</li>
<li>Aliyun (Alibaba Group)</li>
<li>Netease 163 (China)</li>
<li>Yeah.net</li>
<li>139.com (China)</li>
<li>Jebkuru pielāgotu kontu sinhronizācija, izmantojot vispārēju IMAP caur SSL savienojumu</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Visi ienākošie un izejošie e-pasti tiek sinhronizēti ar jūsu Pipedrive kontu un saistīti ar atbilstošajiem kontaktiem un darījumiem.</p>
<p> E-pasta funkciju iestatījumus varēsiet pielāgot, dodoties uz <strong>Personas preferences &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync">E-pasta sinhronizācija</a></strong>. Uzziniet vairāk par e-pasta sinhronizācijas funkciju iestatīšanu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/209254449" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šeit</a>. </p><hr><h2 style="text-align: justify">E-pasta etiķetes<a name="e-pasta-eti-etes"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Veidojot sinhronizāciju ar savu vietējo e-pasta pakalpojumu sniedzēju, jūs varat izvēlēties, vai sinhronizēt visus e-pastus savā ienākošajā pastkastē vai tikai tos e-pastus, kas ir konkrētās mapēs vai etiķetēs.</p>
<p style="text-align: justify">Ja vēlaties sinhronizēt visus ienākošos e-pastus, atlasiet “<strong>Visi e-pasti tiks sinhronizēti ar Pipedrive</strong>.”</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.lv/Screenshot%202023-03-10%20at%208.52.48%20AM.png" width="546" height="477" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Lai izvēlētos, kuras mapes vai etiķetes vēlaties sinhronizēt ar savu Pipedrive kontu, atlasiet “<strong>Sinhronizēt e-pastus ar konkrētām etiķetēm</strong>” un atlasiet etiķetes, kuras vēlaties sinhronizēt.</p><hr><h2>Arhivēšana un izsekošana<a name="arhiv-ana-un-izseko-ana"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jūs varat izvēlēties, vai savā sinhronizētajā e-pasta kontā e-pasti tiks arhivēti vai izdzēsti, kad tie tiek arhivēti vai izdzēsti Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.57.16%20AM%20copy.png" width="700" height="336" alt=""></figure>
<p>Jūs arī varat izmantot Pipedrive <strong>e-pasta izsekošanas</strong> funkcijas, kas ļauj lietotājiem redzēt, kad saņēmējs ir atvēris jūsu nosūtīto e-pastu vai kādu no tajā iekļautajām saitēm.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.57.16%20AM.png" width="713" height="342" alt=""></figure>
<p>Uzziniet vairāk par mūsu <strong>e-pasta izsekošanas</strong> funkciju <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>.</p><hr><h2>E-pasta saites<a name="e-pasta-saites"></a></h2>
<p>Jūs arī varat izvēlēties, kuru e-pasta lietotni vēlaties izmantot, lai veidotu jaunas e-pasta ziņas.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.03.52%20AM.png" width="754" height="190" alt=""></figure>
<ul><li> "Atvērt e-pasta saites Pipedrive" pēc e-pasta adreses saites nospiešanas Pipedrive aizvedīs jūs uz jūsu Pipedrive konta "Pasts" cilni, lai veidotu e-pasta ziņojumu</li></ul>
<ul><li> "Izmantot noklusēto e-pasta lietotni datorā, lai atvērtu e-pasta saites" pēc adreses saites nospiešanas atvērs jūsu noklusēto e-pasta klientu (piemēram, Gmail), lai nosūtītu e-pastu<br> </li></ul><hr><h2>Bloķētie adreses<a name="blo-tie-adreses"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>E-pasti no bloķētām adresēm tiks pārbaudīti tikai tad, ja bloķētā adrese ir <em>viens vienīgais</em> nosūtītājs. Ja nebloķēta e-pasta adrese tiek kopējot vai iekļauta saņēmēju sarakstā, šis e-pasts netiks pārbaudīts, pat ja bloķētā adrese ir iekļauta.<br></div>
<p style="text-align: justify">Ja e-pasta adrese, ko esat sinhronizējis, saņem e-pastus, kas jums nav nepieciešami Pipedrive, jūs varat reģistrēt konkrētu e-pasta adresi (<strong>piemērs@domēns.com</strong>) vai plašu domēnu (<strong>@domēns.com</strong>) kā e-pastus, kas jānepievērš uzmanība Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.06.59%20AM.png" width="776" height="366" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Nejaukas vai ignorētas adreses vai domēni neparādīsies jūsu Pipedrive konta sadaļā "Pasts".</p><hr><h2>Papildu e-pasta adrese Smart Bcc<a name="papildu-e-pasta-adrese-smart-bcc"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pēc noklusējuma Pipedrive sistēmā tikai e-pasta adrese, kas izmantota Pipedrive pieteikumā, būs autorizēta izmantot <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Bcc</a> adresi, kas saistīta ar Jūsu kontu. Tomēr, ja sūtāt savus e-pastus no citas e-pasta adreses, nekā tā, kuru izmantojat, lai pieteiktos Pipedrive, varat pievienot šo e-pasta adresi kā <strong>papildu e-pasta adresi</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-10%20at%2009.10.31.png" width="711" height="609" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pievienojot e-pastu <strong>apskatīšanai no</strong> sarakstam, tiek nosūtīts apstiprinājuma e-pasts uz pievienoto e-pasta adresi, kuru būs jāapliecina, pirms šo adresi var izmantot.<br></p><hr><h2>E-pasta koplietošana<a name="e-pasta-koplieto-ana"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Šīs funkcijas modificēšana <strong>neizdzēsīs</strong> esošo e-pasta koplietošanas iestatījumu pašreizējiem e-pastiem un attiecas tikai uz pēc iestatījumu atjaunināšanas saņemtajiem e-pastiem.</div>
<p style="text-align: justify">Šis iestatījums konfigurē noklusēto koplietošanu visiem turpmākajiem Pipedrive e-pastiem. <br></p>
<ul>

<li>
<strong>Saglabāt visus manus e-pasta sarunas privātas</strong> - E-pasti nebūs redzami nevienam citam lietotājam kontā - pat administratora lietotājiem - nekādos apstākļos.</li><li><strong>Kopīgot visus manus saistītos e-pasta sarunu ar citiem manas kompānijas lietotājiem </strong> - Citus Pipedrive kontā esošos lietotājus var redzēt e-pastus, kas saistīti ar visiem kontaktiem vai darījumiem, pie kuriem viņi var piekļūt.</li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.27.12%20AM.png" width="714" height="116" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Piezīme:</strong> Lai kopīgotu konkrētus e-pastus ar citiem lietotājiem jūsu kompānijas Pipedrive kontā, pielāgojiet atsevišķu e-pastu redzamības iestatījumus.</div>
<p style="text-align: justify">
</p><hr><h2>Automātiskā saistīšanas funkcija<a name="autom-tisk-saist-anas-funkcija"></a></h2>
<p>Pipedrive automātiski saistīs e-pastus ar atbilstošo kontaktu, atpazīstot saistīto e-pasta adresi.</p>
<p style="text-align: justify">Atlasot <strong>Automātiski</strong>, Pipedrive arī ļaus saistīt šo e-pastu ar atvērtu darījumu, kas saistīts ar e-pasta saņēmēju, ja jūsu Pipedrive kontā ir atvērts darījums.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.29.01%20AM.png" width="444" height="142" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ja jums ir daudz atvērtu darījumu ar vienu e-pasta saņēmēju Pipedrive, iespējams, ir efektīvāk izvēlēties <strong>Manuāli</strong>, lai izvairītos no nekārtības. <br> <br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202023-03-10%20at%2009-32-40.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ir arī iespējams saistīt projektus vai interesentus no jūsu <a href="https://support.pipedrive.com/lv/article/leads-inbox">Interesentu iesūtnes</a> ar jūsu e-pastiem, izmantojot Pipedrive e-pasta sinhronizāciju. Uzziniet vairāk par savu interesentu e-pastu sūtīšanu <a href="https://support.pipedrive.com/lv/article/emails-in-leads-beta">šajā rakstā</a>.<br></p>
<div class="support-note primary"><strong>Piezīme:</strong> Ja no Pipedrive <strong>Pasta</strong> cilnes izdzēsīsiet saistīto e-pastu, tas vairs nebūs redzams saistītā darījuma <strong>detaļu skatā</strong>. </div>
<p style="text-align: justify">Ja jums ir problēmas ar savienojumu e-pasta sinhronizācijā, sekojiet mūsu <a href="https://support.pipedrive.com/lv/article/troubleshooting-email-sync-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-pasta sinhronizācijas problēmu novēršanas vadlīnijai</a>, lai iegūtu padomus par visbiežāk sastopamajām problēmām.</p>

Email sync

j-su-e-pasta-sinhroniz-cijas-iestat-ana

Jūsu e-pasta sinhronizācijas iestatīšana

e-pasta-eti-etes

E-pasta etiķetes

arhiv-ana-un-izseko-ana

Arhivēšana un izsekošana

e-pasta-saites

E-pasta saites

blo-tie-adreses

Bloķētie adreses

papildu-e-pasta-adrese-smart-bcc

Papildu e-pasta adrese Smart Bcc

e-pasta-koplieto-ana

E-pasta koplietošana

autom-tisk-saist-anas-funkcija

Automātiskā saistīšanas funkcija

E-pasta sinhronizācija

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Šajā rakstā aprakstītās funkcijas ir pieejamas atšķirīgās abonēšanas pakāpēs. Lai iegūtu vairāk informācijas par funkcijām katrā no mūsu pieejamajām plānām, aplūkojiet <a href="https://support.pipedrive.com/lv/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šo lapu.</a><br></div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive piedāvā daudzus drošības funkcijas, lai jums būtu pilna pārredzamība par to, kā un kad piekļūstam jūsu datiem.</p><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="at-aujas-un-redzam-bas-iestat-jumi"></a>Atļaujas un redzamības iestatījumi</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Atļauju kopa</strong></p>
<p style="text-align: justify">Lietotāji, kam ir piekļuves iestatījumi kontam, var iestatīt <a href="https://support.pipedrive.com/lv/article/permission-sets" title="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets">atļauju kopas</a>, lai kontrolētu citas lietotāju darbības Pipedrive, piemēram, darījumu dzēšanu vai pielāgotu laukus.</p>
<p style="text-align: justify">Pilnu darbību sarakstu, kas var tikt kontrolēts, izmantojot atļauju kopas, varat atrast šajā <a href="https://support.pipedrive.com/lv/article/permission-sets" title="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets">rakstā.</a></p>
<p style="text-align: justify">Saskarnes redzamības grupu un noklusēto opciju skaits arī ir atkarīgs no jūsu esošā plāna.</p>
<ul><li><strong>Pamata un Paplašinātais plāns</strong><br>Viens noklusēts grupas un divas redzamības opcijas: vienības īpašnieks vai visi lietotāji</li><li><strong>Profesionālais plāns </strong><br>Viens noklusēts grupas, plus trīs pielāgojamas redzamības grupas un četras redzamības opcijas: vienības īpašnieks, vienības īpašnieka redzamības grupa, vienības īpašnieka redzamības grupa un apakšgrupas vai visi lietotāji</li><li><strong>Uzņēmuma plāni </strong> Neierobežots grupu skaits un četras redzamības opcijas: vienības īpašnieks, vienības īpašnieka redzamības grupa, vienības īpašnieka redzamības grupa un apakšgrupas vai visi lietotāji</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Redzamības grupas</strong></p><div class="support-note success primary"><strong><strong>Piezīme: </strong></strong>Jūs varat iegādāties <a href="https://support.pipedrive.com/article/booster-packs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">komandas vadības paplašinājuma komplektu</a>, lai pievienotu vairāk redzamības grupu, nevis uzlabotu savu plānu.<br></div>
<p style="text-align: justify">Lai gan atļaujas komplekts kontrolē, ko lietotāji var darīt Pipedrive, <a href="https://support.pipedrive.com/lv/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">redzamības grupas</a> kontrolē, kādi darījumi, kontakti un produkti lietotāji var redzēt. Redzamības grupu izveide ir noderīga, ja vēlaties, lai konkrēti lietotāji neredzētu noteiktus dati uzņēmuma kontā. Arī redzamības grupu skaits ir atkarīgs no jūsu esošā plāna. </p>
<ul>
<li>
<strong>Pamata un Paplašinātais plāns</strong><br> Divas redzamības grupas: vienības īpašnieki un sekotāji vai visas uzņēmums</li>
<li>
<strong>Profesionālais plāns un augstākais</strong><br> Četras redzamības grupas: tikai vienības īpašnieks, īpašnieka redzamības grupa, īpašnieka redzamības grupa un apakšgrupas vai visam uzņēmumam</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Datu plūsmas redzamība</strong></p>
<p style="text-align: justify">Lietotājiem ar piekļuves iestatījumu pieejamību ir iespēja rediģēt <strong>datu plūsmas</strong> redzamības iestatījumus lietotājiem redzamības grupās, atzīmējot rūtiņas blakus plūsmām, ko katrai grupai nevajadzētu redzēt. Pēc noklusējuma visām redzamības grupām ir piekļuve visām plūsmām.</p>
<p style="text-align: justify">Redzamības grupas, kas nav piekļuves noteiktām plūsmām, nevarēs redzēt nekādas plūsmas pazīmes vai darījumus, kas atrodas tajā plūsmā Pipedrive, jo plūsma būs pilnībā paslēpta viņu kontos.</p>
<p style="text-align: justify">Darījuma administratoriem vienmēr būs piekļuve visām plūsmām un darījumiem neatkarīgi no redzamības grupu iestatījumiem. Uzziniet vairāk par datu plūsmas redzamību <a href="https://support.pipedrive.com/lv/article/pipeline-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="2-fa-divu-faktoru-autentifik-cija"></a>2FA: divu faktoru autentifikācija</h2>
<p style="text-align: justify">Funkcija <a href="https://support.pipedrive.com/lv/article/2fa-two-factor-authentication" target="_blank" rel="noreferrer noopener">divu faktoru autentifikācija</a> pievieno papildu drošības slāni, lai pārliecinātos, ka lietotājs, kurš mēģina pierakstīties Pipedrive, ir tiešām tas, par ko viņš izliekas. </p>
<p style="text-align: justify">Kad ir aktivizēta divu faktoru autentifikācija, Pipedrive pierakstīšanās lūgs nosūtīt e-pastu uz e-pasta adresi, kuru izmantojat Pipedrive pierakstīšanai. Šajā e-pastā būs informācija par pieraksta mēģinājumu un verifikācijas saite, kura ļaus jums piekļūt jūsu Pipedrive kontam. </p><hr>Translated HTML:
<h2 style="text-align: justify">
<a name="vienk-r-a-autoriz-cija-sso"></a>Vienkārša autorizācija (SSO)</h2>
<p style="text-align: justify">Daudzas lielas kompānijas izmanto trešo personu SSO pakalpojumus, piemēram, Okta un Azure AD, lai ļautu lietotājiem droši autentificēties un pierakstīties vairākās lietotnēs, izmantojot tikai vienu pieteikšanās apstiprinājumu. </p>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/lv/article/single-sign-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Vienkāršas autorizācijas funkcijas</strong></a> Pipedrive ļaus jums pievienot Pipedrive SSO pakalpojumu, ko jūsu kompānija ir izveidojusi, nodrošinot bezrūpīgu Pipedrive pieteikšanās pieredzi lietotājiem un drošāku veidu, kā administratoriem kontrolēt lietotāju piekļuvi. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Drošības pults<a name="dro-bas-pults"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Dažas <strong>drošības pults</strong> funkcijas ir pieejamas tikai Pipedrive uzņēmumu plānā. Drošības pults pēc noklusējuma ir redzama tikai administratora lietotājiem. Parastajiem lietotājiem drošības pults redzamību var ieslēgt administratora lietotāji sadaļā <a href="https://support.pipedrive.com/lv/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">atļaujas.</a><br></div>
<p style="text-align: justify"><strong>Drošības pults funkcija</strong> nodrošinās pilnīgu pārredzamību par lietotāju piekļuves informāciju un drošības saistītu darbību, kas notiek Jūsu uzņēmuma kontā.</p>
<ul>
<li>
<strong>Lietotāju piekļuves un ierīču žurnāli</strong><br> Kuri lietotāji piekļaujas Jūsu kontam un jebkāda papildu informācija par pieslēgšanos, tādu kā ierīce, atrašanās vieta un pieslēgšanās laiks</li>
<li>
<strong>Pārbaudes žurnāls<br></strong>Visas drošības saistītas izmaiņas Jūsu uzņēmuma kontā, kas veiktas pēdējo divu mēnešu laikā</li>
<li>
<strong>Drošības novērtējums</strong><br>Pipedrive ziņo par iespējamām drošības problēmām Jūsu Pipedrive uzņēmuma kontā, pamatojoties uz pašreizējām lietotāju piekļuves un atļauju iestatījumiem</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Pipedrive Essential un Advanced pakājā jūs nevarēsiet piekļūt visām šīm funkcijām, bet Jums būs drošības pults, kurā tiks rādīti:</p>
<ul><li>Ielogotie lietotāji</li><li>Īss pārskats par pagājušo nedēļu</li><li>Drošības novērtējums, kas rāda augsto un zemo riska problēmu skaitu</li></ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">Drošības noteikumi<a name="dro-bas-noteikumi"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Drošības noteikumu funkcija ir pieejama tikai mūsu uzņēmumu plāna lietotājiem.</div>
<p style="text-align: justify">Izmantojot <a href="https://support.pipedrive.com/lv/article/security-rules" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>drošības noteikumu</strong></a> funkciju, lietotāji ar konta iestatījumu pieeju var ieviest piekļuves ierobežojumus, lai nodrošinātu, ka uzņēmuma dati ir pieejami tikai pareizajiem cilvēkiem, pareizajā vietā un laikā.</p>
<ul>
<li><strong>2FA: divfaktoru autentifikācija</strong><br>Spēkā ir divfaktoru autentifikācija visiem lietotājiem</li>
<li><strong>Paroles noteikumi <br></strong>Ieviest saistītus paroļu noteikumus, piemēram, paroles stiprums, parole derīguma termiņš un paroļu atkārtota lietošana</li>
<li>
<strong>PI adrese un laika ierobežojums</strong><br>Drošības noteikumu uzlabotās sadaļas ietvaros jūs varat ierobežot lietotāju piekļuvi pēc PI adreses un laika perioda</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">Drošības brīdinājumi<a name="dro-bas-br-din-jumi"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Šī drošības brīdinājumu funkcija ir pieejama tikai mūsu "Enterprise" plāna lietotājiem.</div>
<p style="text-align: justify"> <a href="https://support.pipedrive.com/lv/article/security-alerts" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Drošības brīdinājumu funkcija</strong></a> ļaus lietotājiem, kuriem ir konta iestatījumu piekļuve, iestatīt e-pasta paziņojumus atbilstoši drošībai saistītiem notikumiem, kas notiek uzņēmuma kontā. Brīdinājumus var konfigurēt, lai tie tiktu nosūtīti tiešraidē vai regulāri katru dienu vai nedēļu. </p>
<ul>
<li>
<strong>Konta piekļuves brīdinājumi</strong><br>E-pasta brīdinājums tiek nosūtīts, ja notiek jebkādas saistītas ar lietotāja piekļuvi aktivitātes, piemēram, lietotājs pieteikusies no jauna ierīces, lietotājs pieteikusies no jauna vietas, utt. </li>
<li>
<strong>Datu noplūde un zaudēšana</strong><br>E-pasta brīdinājums tiek nosūtīts, ja dati tiek eksportēti vai dzēsti no Pipedrive. </li>
<li>
<strong>Pārskata žurnāls</strong><br>Visi drošības brīdinājumi var tikt izsekoti drošības panelī zem pārskata žurnāla. </li>
</ul>

Security features in Pipedrive

at-aujas-un-redzam-bas-iestat-jumi

Atļaujas un redzamības iestatījumi

2-fa-divu-faktoru-autentifik-cija

2FA: divu faktoru autentifikācija

vienk-r-a-autoriz-cija-sso

Vienkārša autorizācija (SSO)

dro-bas-pults

Drošības pults

dro-bas-noteikumi

Drošības noteikumi

dro-bas-br-din-jumi

Drošības brīdinājumi

Drošības funkcijas Pipedrive

<div class="support-note primary"><strong>Piezīme: </strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Gudro dokumentu</a> funkcija ir iekļauta <strong>Profesionālā</strong>, <strong>Power</strong> un <strong>Enterprise</strong> plānos un ir pieejama <strong>Būtiskajam</strong> un <strong>Pasniedzējus</strong> plāniem kā papildinājums. Tikai lietotāji, kuriem ir konta iestatījumu piekļuve, var iegādāties papildinājumu uzņēmuma kontam. Papildinājums ir pieejams ar 14 dienu bezmaksas izmēģinājumu, kurā var lietot piecus parakstus (nepieciešama norēķinu informācija). Uzziniet vairāk par papildinājuma noteikumiem un nosacījumiem no <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">šīs lapas</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Ar <strong>Gudro dokumentu</strong> funkciju jūs varat ietaupīt laiku sarunu procesā, izveidojot priekšlikumu vai piedāvājumu tieši no darījuma vai kontakta detalizētā skata. Dokuments automātiski tiks aizpildīts ar attiecīgo darījumu, kontaktu, projektu vai produkta datiem no jūsu Pipedrive konta.</p>
<p style="text-align: justify">Pēc tam jūs varat kopīgot dokumentu, izmantojot izsekojamu saiti, un saņemt paziņojumus, kad potenciālie klienti mijiedarbojas ar jūsu dokumentiem.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/HCrt4xzcpnyRMS8cPLjuj8.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="savienojums-ar-j-su-datu-glab-anas-pakalpojumu"></a>Savienojums ar jūsu datu glabāšanas pakalpojumu</h2>
<p style="text-align: justify">Lai savienotos ar Smart Documents, dodieties uz darījuma vai kontakta detaļu lapu, noklikšķiniet uz <strong>Dokumenti </strong>cilnes un izvēlieties <strong>Savienot mākoņa krātuvi</strong>. Jūs varat savienoties, izmantojot trīs pakalpojumu sniedzējus - <strong>Google Disku</strong>, <strong>Microsoft OneDrive</strong> vai <strong>SharePoint</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.23.53%20AM.png" width="809" height="675" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jums tiks parādīta piekļuves atļaujas plūsma, lai Pipedrive varētu piekļūt jūsu kontam. Kad savienojums ir izveidots, jūs varat augšupielādēt esošos dokumentus vai saglabātus veidņu failus savos darījumos, un tie tiks automātiski saglabāti arī jūsu diskā.</p>
<p style="text-align: justify">Pēc konta savienošanas jūs redzēsiet divas opcijas - pievienot personīgo vai koplietoto disku kā savu uzglabāšanas vietu.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Piezīme:</strong> Smart Documents Google konta savienošana ir atsevišķa no Google Diska sinhronizācijas funkcijas iestatīšanas. <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/207290995" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Šajā rakstā</a> varat uzzināt vairāk par failu saglabāšanu.</div>
<p style="text-align: justify">Jūs varat arī pievienot vai atvienot savu kontu, dodoties uz sadaļu <strong>Rīki un aplikācijas &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Dokumenti</a> </strong>un noklikšķinot uz “<strong>+ Pievienot jaunu kontu” </strong>vai<strong> “Atvienot.” </strong>Ja vēlaties uzzināt vairāk par failu saglabāšanu, skatiet <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šo rakstu</a>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.37.08%20AM.png" width="777" height="667" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Piezīme:</strong> Ja jums rodas problēmas ar savienošanu vai atkārtotu autentifikāciju Google Diskā, dodieties uz <a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google atļaujām</a> un noņemiet Pipedrive atļaujas pirms mēģinājuma veikt jaunu savienojumu. Ja joprojām rodas problēmas, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sazinieties ar mūsu atbalsta komandu</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Jūs varat arī iestatīt <a href="https://support.pipedrive.com/lv/article/smart-docs-setting-up-a-default-shared-drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">noklusējuma koplietoto disku</a> savam kontam.<br></p><hr><h2 dir="ltr"><strong>Kopīgas diskas mapes izveide</strong><a name="kop-gas-diskas-mapes-izveide"></a></h2>
<p dir="ltr">Kad savienojat savu datu uzglabāšanas pakalpojumu ar "Smart Docs" funkciju, jūs pamanīsiet rīkjoslas izvēlni, kur varat izvēlēties personai piešķiramo disku. Kad savienojat "Smart Docs" funkciju, jums automātiski tiek piešķirta individuāli izveidotā kopīgā diska mape. Tomēr jūs varat arī izveidot savu mapi.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.44.49%20AM.png" width="678" height="330" alt=""></figure>
<p dir="ltr">Vienkārši dodieties uz <strong>Kopīgie diski</strong> cilni savā "Google Drive" kontā un izveidojiet jaunu mapi:</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2009-49-49.gif" width="786" height="398" alt=""></figure>
<p dir="ltr">Kad esat izveidojis jaunu koplietojamo mapi "Google Drive", dodieties uz <strong>Rīki un lietotnes &gt; Dokumenti</strong> un izvēlieties jauno koplietojamo mapi, kuru izmantosat ar savām "Smart Docs":</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.52.25%20AM.png" width="464" height="313" alt=""></figure>
<p dir="ltr">Ja jūsu GSuite kontā nepieciešamā opcija parādās redzama vai nav iespējams izveidot jaunu koplietojamo mapi, tas var būt atkarīgs no izmantotās izdevuma versijas.</p>
<p dir="ltr">Lai arī "Google Suite Basic" neatbalsta koplietojamas mapes, šīs izdevuma versijas to dara:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Business Standard un Plus</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Enterprise</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Education Fundamentals</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Standard</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Teaching and Learning Upgrade un Plus</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Nepārbūvētas organizācijas</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">GSuite Biznesa pakalpojums</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Esenciālie</p></li></ul>
<p dir="ltr">Ja sinhronizētais GSuite konts neatbalsta koplietojamās mapes, "Pipedrive" opcija būs neaktīva (pelēkā).</p><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="izveidojiet-un-kop-gojiet-veidnes"></a>Izveidojiet un kopīgojiet veidnes<br></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Piezīme:</strong> Veidnes var izveidot tikai lietotāji ar atbilstošajām <strong>globālajām tiesībām</strong>.</div>

<p style="text-align: justify">Pēc konta savienošanas varat sākt izveidot dokumentus un priekšlikumus. Jūs varat izveidot dokumentu tieši, taču mēs iesakām vispirms izveidot veidni, lai ietaupītu laiku nākotnes dokumentiem. Jūs varat kontrolēt, kuriem Pipedrive lomām ir atļauts izveidot vai pievienot jaunas veidnes, izmantojot Pipedrive atļauju “<strong>Pievienot un importēt Smart Docs veidnes</strong>.” Uzziniet vairāk par atļauju kopām Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360000309478" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>.</p>

<p style="text-align: justify">Lai izveidotu veidni no sākuma, dodieties uz <strong>Dokumenti &gt; Veidņu cilni</strong> darījuma vai kontakta detaļu skatā un noklikšķiniet uz “<strong>Dokuments</strong>,” <strong> </strong>“<strong>Izklājlapa</strong>” vai <strong> </strong>“<strong>Prezentācija</strong>.” <strong> </strong>Jūs varat arī importēt veidni no savas nozares, ja jums jau ir saglabāta.</p>

<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong> Veidņu un dokumentu izveide ar izklājlapu vai prezentāciju ir pieejama tikai Google Drive lietotājiem. </div>

<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2010.18.30%20AM.png" width="739" height="472" alt=""></figure>

<div class="support-note primary">
<strong>Piezīme:</strong> Ja izmantojat OneDrive, failu izvēlētājs, veidnes redaktors un dokumenta redaktors parādīsies kā jauni uznirstošie logi. Ja jūs neredzat uznirstošos logus, jums būs jāiespējo uznirstošie logi no Pipedrive savos pārlūkprogrammas iestatījumos. Uzziniet, kā iespējot uznirstošos logus <a href="https://www.wikihow.com/Allow-Pop%E2%80%93ups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>. </div>

<p><strong>Jūsu veidnes rediģēšana</strong></p><div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Par lauku datu un veidņu izmantošanu Smart Docs varat uzzināt vairāk <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā. </a></div>

<p style="text-align: justify">Esot veidnes redaktorā, varat atjaunināt veidnes <strong>vārdu </strong>un <strong>kategoriju</strong> un pievienot jebkuru Pipedrive darījumu, kontaktu, produktu, projektu vai <strong>laika balstītas </strong><strong>laukus</strong>, lai aizpildītu veidnes saturu.</p>

<p style="text-align: justify">Lai pievienotu Pipedrive laukus savai veidnei, kopējiet un ielīmējiet lauku no veidnes redaktora labās puses veidnes ķermenī. Lauks parādīsies iekavās “[ ]” un tas automātiski tiks aizstāts ar lauka datiem, kad veidne tiks izmantota dokumentam.</p>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2010-33-14.gif" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Kad esat pabeidzis savas veidnes rediģēšanu, noklikšķiniet uz “<strong>Aizvērt</strong>”, lai saglabātu veidni vai “<strong>Izmantot, lai izveidotu dokumentu</strong>”, lai pēc iespējas ātrāk izmantotu veidni dokumenta izveidei.</p>

<p style="text-align: justify">Uzziniet vairāk par laukiem un veidnēm Smart Docs <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>.</p>

<h2 style="text-align: justify"> </h2>

<p style="text-align: justify"><strong>Kā varu koplietot veidnes ar savu komandu? </strong><br><br>Jūs varat izmantot paplašinātu veidnes koplietošanu, lai automātiski koplietotu veidni ar citiem Pipedrive lietotājiem. Lai koplietotu veidni, atveriet to un rediģējiet un spiediet uz <strong>Atļauju cilni</strong>. Lietotājiem var sniegt divus atšķirīgus atļauju līmeņus:</p>

<ol>
<li>
<strong>Var izmantot šo veidni – </strong> Apskatīt veidni un izmantot to, lai izveidotu jaunus dokumentus, taču nevar rediģēt vai dzēst oriģinālo veidni.
</li>
<li>
<strong>Var rediģēt šo veidni – </strong> Apskatīt, izmantot, rediģēt un dzēst oriģinālo veidni.<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2010-50-11.gif" alt=""></li></ol>

<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Lai veiksmīgi izmantotu veidni, lietotājam, ar kuru jūs to koplietojat, būs jāpiekļūst oriģinālam veidnes failam jūsu glabātuves nodrošinātājā. Tāpēc mēs iesakām saglabāt visas veidnes un dokumentus koplietotajā diskā. To var izveidot Smart Docs iestatījumos. Uzziniet vairāk par to, kā dokumenti tiek saglabāti <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā raksta</a>.<br></div>

<p style="text-align: justify">Kad veidne ir koplietota ar citu lietotāju, tā parādīsies <strong>Koplietots ar mani</strong> sadaļā veidņu galerijā.</p>

<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/compressed%20template.png" width="874" height="415" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="dokumenta-izveide"></a>Dokumenta izveide </h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Piezīme:</strong> Lietotāji var pieprasīt parakstus, izmantojot funkciju "Viedie dokumenti". Uzziniet vairāk par šo funkcionalitāti <a href="https://support.pipedrive.com/lv/article/sales-documents-esignatures-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Lai izveidotu dokumentu, noklikšķiniet uz cilnes <strong>Dokumenti</strong> darījuma vai kontakta detalizētajā skatā. Jūs redzēsiet iespēju izveidot dokumentu no agrāk izveidotas sagataves vai izveidot jaunu, izmantojot tukšu dokumentu, tabulu vai prezentāciju.<br></p>
<p style="text-align: justify">Jūs arī varat importēt iepriekš izveidotos dokumentus no savas ierīces vai saistītā Google Drive, Microsoft OneDrive vai SharePoint konta. Lokāli saglabātie dokumenti var tikt augšupielādēti kā PDF no jūsu ierīces. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Ja augšupielādējat savu dokumentu kā PDF, jūs nevarēsiet to modificēt vai saglabāt kā sagatavi. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2010.55.04%20AM.png" width="590" height="474" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Lai izveidotu dokumentu no esošas sagataves, noklikšķiniet uz "No sagataves" un atlasiet vēlamo sagatavi. Dokumenta redaktors parādīsies ar visiem sagataves laukiem, kurus aizpilda atbilstošie dati. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2011-21-44.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jūs varat pielāgot nosaukumu un kategoriju un pielāgot saturu saskaņā ar savām vēlmēm. Dokuments tiks automātiski saglabāts, kamēr strādājat. </p>
<p dir="ltr">Lai izveidotu dokumentu ar <em>darijuma</em>-specifiskiem vietturētājiem, jums tas jāizveido iekšā <strong>darijuma detaļu</strong> skatā. Lai izveidotu dokumentu ar <em>personas</em>-specifiskiem vietturētājiem, to ir jāizveido <strong>darijuma vai personas detalizētajā skatā.</strong></p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Ja sagatavē trūkst kāda lauka informācija, lauka nosaukuma vietturētājs paliks dokumentā. Uzziniet, kā iztīrīt laukus, kuros nav ievadīta informācija, šajā <a href="https://support.pipedrive.com/lv/article/smart-docs-fields-and-templates#clear-unpopulated-document-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">rakstā</a>. <br></div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="dokumenta-skat-ana-un-kop-go-ana"></a>Dokumenta skatīšana un kopīgošana </h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Google Drive –</strong> Noklikšķinot uz "Kopīgot" pogas dokumenta redaktora apakšējā labajā stūrī, jūs varat kopīgot dokumentu, lejupielādēt dokumentu kā PDF vai dzēst dokumentu. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2011.38.06%20AM.png" width="371" height="180" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Iesniegt parakstus – </strong>Iesniedziet parakstus no dokumentu saņēmējiem. </li>
<li>
<strong>Kopīgot kā saiti –</strong> Izveidojiet saiti uz šī dokumenta tikai lasāmo PDF versiju, kas tiks attēlota pārlūka logā, kad saņēmējs to atvērs.</li>
<li>
<strong>Lejupielādēt PDF –</strong> Saglabājiet dokumentu lokāli, lai varētu to pievienot e-pastam vai sūtīt to tieši savām klientiem.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>OneDrive un SharePoint –</strong> Lai kopīgotu savu dokumentu, vispirms jums būs jāaizver dokumenta redaktors un jānoklikšķina uz <strong>"..." </strong>(vairāk) pogas dokumenta izveidots <strong>Sīkās lapas</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.00.38%20PM.png" width="640" height="318" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kad kopīgojat savu dokumentu ar saiti, jums būs opcija sekot līdzi skatījumiem un iestatīt e-pasta paziņojumus par to, kad kāds atver dokumentu.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.02.19%20PM.png" width="596" height="853" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ja iespējojat <strong>Sekot skatījumam</strong> opciju, jūs varat saņemt paziņojumu pa e-pastu, kad jūsu dokumentu pirmoreiz atver, katru reizi vai nekad. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.06.47%20PM.png" width="652" height="608" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Piezīme:</strong> Mūsu dokumentu izsekošanas funkcija atbilst GDPR. Lasiet vairāk <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360011440957" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šeit</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Kad saite ir ģenerēta, jūs to redzēsit saglabātu kā versiju zem oriģinālā dokumenta<strong> </strong>ar<strong> </strong>skatījumu skaitu un izveides laiku, un vairs nevarēsiet atjaunināt šo versiju. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.08.19%20PM.png" width="634" height="326" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Lai izveidotu citu dokumenta versiju, noklikšķiniet uz oriģinālā dokumenta, veiciet nepieciešamās atjaunināšanas un ģenerējiet jaunu saiti. Kad ir ģenerēta saite, jūs to redzēsit kā 2. versiju zem jūsu dokumenta:<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.17.28%20PM.png" width="617" height="311" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ja izveidojat citu dokumenta versiju, mēs iesakām atspējot saiti pirmās versijas labā, lai nav divas darbības versijas. Lai to izdarītu, noklikšķiniet uz pirmās versijas " <strong><strong>...</strong></strong>" un noklikšķiniet uz <strong>Kopīgot kā saiti &gt; Iespējot saiti</strong>, lai atspējotu saiti. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2012-20-36.gif" width="816" height="635" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Paraksta pievienošana dokumentam<a name="paraksta-pievieno-ana-dokumentam"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Smart Docs arī nāk ar <strong>eParakstu</strong> funkciju, tāpēc jūs varat pieprasīt dokumentu parakstus no saviem klientiem, neizmantojot papildu rīkus.</p>
<p style="text-align: justify">Izveidojiet vai augšupielādējiet dokumentu ar Smart Docs funkciju no <strong>piedāvājuma vai kontaktu</strong> lapas un atradīsiet opciju <strong>Pieprasīt parakstus</strong>. Uzziniet, kā pieprasīt parakstus savam dokumentam šajā <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-esignatures-beta#how-many-signatures-can-i-request" target="_blank" rel="noreferrer noopener">rakstā</a>.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>eParakstu funkcija ir pieejama tikai mūsu <strong>Profesionālajā</strong> un <strong>Uzņēmējdarbības</strong> plānā, kā arī lietotājiem, kas izmēģina šos plānus, ievadot derīgus norēķinu datus. Šī funkcionalitāte būs pieejama <strong>Būtiskajiem</strong> un <strong>Paplašinātajiem</strong> lietotājiem ar Smart Docs papildinājumu.</div>

Smart Docs

savienojums-ar-j-su-datu-glab-anas-pakalpojumu

Savienojums ar jūsu datu glabāšanas pakalpojumu

kop-gas-diskas-mapes-izveide

Kopīgas diskas mapes izveide

izveidojiet-un-kop-gojiet-veidnes

Izveidojiet un kopīgojiet veidnes

dokumenta-izveide

Dokumenta izveide

dokumenta-skat-ana-un-kop-go-ana

Dokumenta skatīšana un kopīgošana

paraksta-pievieno-ana-dokumentam

Paraksta pievienošana dokumentam

Gudrie dokumenti

Izveidojiet katalogu ar produktiem vai pakalpojumiem, ko tirgojat, izmantojot Pipedrive Products funkciju.

<p style="text-align: justify">Izveidojiet produktu vai pakalpojumu katalogu, ko pārdodat, izmantojot Pipedrive’s <strong>Produkti</strong> funkciju.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/bv4o32ACE9UiSPWR5YgjL2.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Atrast Produkta funkciju<a name="atrast-produkta-funkciju"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Produkta funkcija ir pieejama visos plānos, un to var iespējot vai atspējot, dodoties uz <strong>Rīki un lietotnes &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Produkti</a></strong>. Šeit jūs arī varat izvēlēties <strong>noklusēto nodokļu iestatījumu</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-11%20at%2014.43.02.png" alt=""></figure>
<p>Kad jūs to iespējojat, noklikšķiniet uz <strong>Produkti</strong> ikonas galvenajā navigācijas joslā.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products%20sidebar.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Pievienot jaunus produktus<br><a name="pievienot-jaunus-produktus"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Lai pievienotu produktu savam Pipedrive kontam, dodieties uz kreisās puses Pipedrive lietotnes cilni "Produkti" un noklikšķiniet uz "<strong>+ Produkts."</strong></p>
<p style="text-align: justify">Parādītajā logā varat aizpildīt produktu detaļas un konfigurēt tā <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">redzamību</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2019.56.23.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>“<strong>Vārds</strong>” un<strong> “Vienības cenas</strong>” ir obligāti lauki.</div>
<p style="text-align: justify">Kad saglabājat produktu, varēsiet rediģēt šos papildu laukus produkta detalizētajā <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">skatā</a> vai <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">saraksta skatā</a>. </p>
<ul>
<li> Aktīvs</li>
<li> Kategorija</li>
<li> Apraksts</li>
<li> Vārds</li>
<li> Īpašnieks</li><li>Cena</li><li>Produkta kods</li><li>Nodoklis</li><li>Vienība</li><li>Vienības cenas</li><li>Redzamība</li>
<li> Produktu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">papildu lauki</a> </li><li>Attēli (tikai detalizētā skatā)</li></ul>
<p style="text-align: justify">Jūs varat arī pievienot jaunus produktus "Pievienot darījumu" logā, kad pievienojat jaunus darījumus savam Pipedrive kontam. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.09.48.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Lai pievienotu jaunu kategoriju, ierakstiet savas kategorijas nosaukumu kategorijas meklēšanas lodziņā un noklikšķiniet uz <strong>“</strong><strong>Pievienot kā jaunu kategoriju.</strong><strong>”</strong> Lai pievienotu kategorijas, jums jābūt globālās atļaujas administratoram. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Produktu saraksta skats<a name="produktu-saraksta-skats"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Saraksta skatā jūs varēsiet redzēt pievienotos produktus un labot produktu detaļas tieši.</p>
<p style="text-align: justify">Sarakstu varēsiet <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrēt</a> alfabētiski ekrāna augšējā kreisajā stūrī vai izveidot pielāgotus filtrus.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.12.55.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jūs redzēsit produktu tipa laukus kā opciju jūsu filtriem. Tas ļaus ierobežot jūsu meklēšanas rezultātus vai eksportēt datus atbilstoši produktu specifiskiem laukiem.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2014.26.10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Lai <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">masveida rediģētu</a> savus produktus, noklikšķiniet uz rūtiņām pa kreisi no produktiem un atlasiet lauku, kuru vēlaties labot labajā pusē atvērtajā <strong>masveida rediģēšanas panelī</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.14.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Lai dzēstu produktus, atlasiet savus produktus un noklikšķiniet uz <strong>miskastes</strong> ikonas, kas parādās Productu lapas augšpusē.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.15.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Produktu dzēšanai ir nepieciešama atļauja, kas jāpiešķir, izmantojot atļauju kopas. Šīs atļaujas var pielāgot, dodoties uz Iestatījumi &gt; Pārvaldīt lietotājus &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Atļauju kopas</strong></a>.</div>
<p style="text-align: justify"><a name="C4IamCs"></a></p><hr><h2 style="text-align: justify">Produkta detaļas skats<br><a name="produkta-deta-as-skats"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ja noklikšķināt uz produkta nosaukuma produktu saraksta skatā, tiksiet novirzīts uz produkta detaļu lapu<strong> </strong>, kur varat apskatīt un rediģēt informāciju, kas saistīta ar jūsu produktu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-05%20at%2011.36.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<h3 style="text-align: justify">Rediģējiet produkta datus<a name="redi-jiet-produkta-datus"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Lai rediģētu lauku vērtības, noklikšķiniet uz <strong>zīmulīša ikonas</strong> produkta detaļu logā.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.16.23.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ja šajā sadaļā vēlaties pievienot produktu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pielāgotus laukus</a>, noklikšķiniet uz <strong>Vairāk darbību &gt;</strong> <strong>Pielāgot laukus</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.17.52.png" alt=""></figure>
<p>Ja vēlaties produktam pievienot attēlus, izvēlieties sānjoslā sadaļu <strong>Attēls</strong> un noklikšķiniet uz laukuma <strong>Augšupielādēt</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-05%20at%2016.14.02.png" alt=""></figure>
<p>Pēc tam atlasiet failu no sava datora, lai to augšupielādētu.<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Atbalstītie attēlu tipi ir PNG, JPG, GIF, faila izmērā līdz 15 MB.</div>
<h3 style="text-align: justify">Sekotāji<a name="sekot-ji"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Lai pārvaldītu produkta <a href="https://support.pipedrive.com/article/followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sekotājus</a>, noklikšķiniet uz pogas <strong>“Sekotāji“</strong> ekrāna labajā pusē.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.08.49.png" alt=""></figure>
<h3>Dalībnieki<a name="dal-bnieki"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Noklikšķiniet uz pogas “<strong><strong>+</strong></strong>” <a href="https://support.pipedrive.com/article/participants" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dalībnieku</a> sadaļā, lai atvērtu dalībnieku pārvaldības logu. Tad ierakstiet kontaktu, ko vēlaties pievienot, pirmos burtus.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2019.10.00.png" alt=""></figure>
<p>Ja vēlaties izņemt dalībniekus, noklikšķiniet uz <strong>atkritnes</strong> ikonu blakus dalībnieka vārdam. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2012.56.37.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Apskatiet un pievienojiet produktu cenas<a name="apskatiet-un-pievienojiet-produktu-cenas"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>Cenu cilnē</strong> redzēsiet visas cena attiecīgajam produktam. Katram produktam vienlaikus var būt norādītas vairākas cenas. Lai rediģētu vai dzēstu esošās produkta cenas, varat norādīt uz cenu un klikšķināt uz <strong>zīmulīša</strong> vai <strong>atkritnes</strong> ikonu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.11.03.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Vienības cena – </strong>Cena par katru pārdoto vienību</li>
<li>
<strong>Bašķošanās izmaksas uz vienību – </strong>Izmaksas, kas saistītas ar katru pārdoto produkta vienību</li>
<li>
<strong>Tiešās izmaksas – </strong>Izmaksas, kas saistītas ar produkta izstrādi vai ražošanu</li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme</strong>: Produktu saraksta skatā un detalizētajā skatā tiks parādīta tikai vienības cena. Lauki <strong>Bašķošanās izmaksas uz vienību</strong> un <strong>Tiešās izmaksas</strong> ir tikai informatīvi. </div>
<p style="text-align: justify">Ja noklikšķināt uz pogas “<strong>+ Cena</strong>”, varat pievienot jaunu cenu savam produktam.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.26.51.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Katrā valūtā varat pievienot tikai vienu cenām ierakstu.</div>
<h3 style="text-align: justify">Apskatiet darījumus, kas saistīti ar produktu<a name="apskatiet-dar-jumus-kas-saist-ti-ar-produktu"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>Darījumu cilnē</strong> būs saraksts ar visiem darījumiem, kur šis produkts ir pašreiz piesaistīts. Varat filtrēt, pēc darījumu statusa virs saraksta. Kā produktus piesaistīt darījumiem, uzzināsiet <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/115001109169" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.17.39.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Lai pielāgotu kolonnas savā darījumu sarakstā, varat noklikšķināt uz <strong>ritentiņa ikonas</strong> labajā pusē un attiecīgi pielāgot kolonnas.</p>
<p style="text-align: justify">Lai eksportētu redzamo sarakstu uz izkliedēšanas tabulu, varat noklikšķināt uz pogas “<strong>Eksportēt</strong>”.</p>
<h3 style="text-align: justify">Apskatiet un augšupielādējiet failus<a name="apskatiet-un-aug-upiel-d-jiet-failus"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>Failu cilnē</strong> varat redzēt visus failus, kas ir augšupielādēti šim produktam, kā arī augšupielādēt papildu failus no sava ierīces.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.42.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Noklikšķinot uz pogas "[<strong>...</strong>]", varat pievienot aprakstu, lejupielādēt vai dzēst savu failu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png" width="300" height="177"></figure>
<hr><h2>Produkta specifiskie lauki<a name="produkta-specifiskie-lauki"></a></h2>
<p>Izmantojot Produkta īpašības, ir vairāki datu lauki, kas ir specifiski produktiem un var optimizēt jūsu pieredzi.</p>
<table><tbody><tr><td><strong>Lauka nosaukums</strong></td><td><strong>Definīcija</strong></td><td><strong>Piemērs</strong></td></tr><tr><td>Cena</td><td>Monetārais vērtības piešķīrums vienam produkta vienībai</td><td>Mans uzņēmums pārdod bikses, un <strong>cena</strong> par zilām džinsām ir 25 dolāri pāris.</td></tr><tr><td>Produkta kods</td><td>Pielāgotu kodu izmanto, lai īsumā identificētu produktus</td><td>Zilām džinsām ir kods <strong>2174</strong>.</td></tr><tr><td>Nodokļu %</td><td>Procents no pasūtījuma kopējās izmaksas, kas tiek pievienots kā papildus maksa</td><td>Džinsu cena ir 25 dolāri ar 10% <strong>nodokli</strong>, tāpēc kopējā izmaksā ir 27.50 dolāri.</td></tr><tr><td>Vienība</td><td>Mērījums vai standarta daudzums fiziskajai kvantitātei produktā</td><td>Džinsu pāris ir viena <strong>vienība</strong>, bet džinsu kaste ir četras vienības.</td></tr><tr><td>Vienības cena</td><td>Produkta cena par vienību</td><td>Džinsu kaste maksā 80 dolārus, un tajā ir četri pāri, tāpēc <strong>vienības cena</strong> ir 20 dolāri par kasti un 25 dolāri par ievienojumu.</td></tr></tbody></table><hr><h2 style="text-align: justify">Izveidot piedāvājuma dokumentus <a name="izveidot-pied-v-juma-dokumentus"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs funkcija</a> ir iekļauta Profesionālajos un augstākajos plānos un pieejama kā papildinājums Essentiālajiem un Advanced plāniem. <br></div>
<p style="text-align: justify">Jūs varat ģenerēt piedāvājuma dokumentus savām darījumiem, izmantojot <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> funkciju.</p>
<p style="text-align: justify">Ja jums ir <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta#creating-and-sharing-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">veidne</a>, kurā ir produktu aizvietotāji, informācija par darījumam piesaistītajiem produktiem automātiski tiks pievienota dokumentam.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-06%20at%2012.03.22.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Produktu attēlu izmantošana <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> ir pieejama tikai lietotājiem, kuri ir savienojuši savu mākoņkrātuvi ar Google, izmanto Google Docs un veidnē ir produktu attēla aizvietotājs produktu tabulā. Produktu attēli Microsoft Smart Docs, Google Sheets un Google Slides netiek atbalstīti.<br></div><hr><h2>Eksportēt produktus<a name="eksport-t-produktus"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Šī darbība ir pieejama tikai lietotājiem ar iespējotiem darījumiem un globāliem administratora privileģijām.</div>
<p style="text-align: justify">Jūs varat eksportēt savu produktu katalogu un darījumos saistītos produktus, dodoties uz <strong>Rīki un lietotnes &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Eksportēt datus.</a></strong></p>
<p style="text-align: justify">Izvēlieties <strong>“</strong><strong>Produkti<strong>“</strong></strong> un vienu no eksportēšanas opcijām:</p>
<ul><li>Vesels produkta katalogs</li><li>Tikai pievienotie produkti darījumos</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-11%20at%2014.58.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pēc tam noklikšķiniet uz <strong>“</strong><strong>CSV<strong>“</strong></strong> vai <strong>“</strong><strong>Excel</strong><strong>”</strong>. Jūsu eksporta fails parādīsies <strong>“</strong><strong>Ģenerētie eksporti<strong>“</strong></strong> sarakstā. Lai lejupielādētu failu, noklikšķiniet uz mākoņa ikonas <strong>“</strong><strong>Pieejams līdz</strong><strong>“</strong> kolonnā.</p>

Zināšanu bāze

Mājaslapas sānjosla

FAQ

Populārs

Vai jums ir jautājumi?