<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Hinweis: </strong>Für den Zugriff auf einige der Funktionen ist die Abonnierung eines bestimmten Plans erforderlich. Eine Aufschlüsselung unserer Funktionen nach Plan finden Sie in <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">diesem Artikel. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Die Organisation Ihrer Leads, Deals, Kontaktpersonen, Projekte, Organisationen, Aktivitäten, Produkte und E-Mails ist ein wesentlicher Aspekt Ihres Vertriebsprozesses. Pipedrive hilft Ihnen, alle Elemente zu organisieren und sie für eine bessere Übersicht miteinander zu verknüpfen.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/qsnmyoYU9MRe9gJG3KwZaw.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Damit Sie sich mit Pipedrive vertraut machen können, bieten wir Ihnen <strong>Beispieldaten</strong> zum Ausprobieren und Testen an. Erfahren Sie mehr über Beispieldaten in <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">diesem Artikel</a>.</p>
<div class="support-note primary">
Wenn Sie gerade erst mit Pipedrive beginnen, empfehlen wir Ihnen unseren <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy Kurs</a> <strong>„</strong><strong>Mit den Grundlagen beginnen“</strong>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="leads"></a>Leads</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%209.39.47%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Zu Beginn Ihres Verkaufsprozesses haben Sie vielleicht potenzielle Deals in Ihrem Account, die noch nicht zur Bearbeitung bereit sind.</p>
<p style="text-align: justify">Der Lead-Posteingang von Pipedrive ist ein separater Posteingang, in dem Sie Ihre vorqualifizierten Leads ablegen, bevor sie in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Deals</a> umgewandelt werden. Sobald Sie entscheiden, welche Leads zur Bearbeitung bereit sind, können Sie sie in Deals umwandeln und sie direkt in Ihre Pipeline aufnehmen. Mehr über unseren Lead-Posteingang erfahren Sie in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">diesem Artikel</a>.</p>
<ul>
<li>
Sie können den <strong>„</strong><strong>Lead hinzufügen”</strong> Button verwenden, um <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360002295337-How-can-I-add-Leads-to-my-Leads-inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Leads</a> einzeln oder per Spreadsheet-Import hinzuzufügen, oder den <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360001584177-LeadBooster" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LeadBooster</a> verwenden</li>
<li>Wenn Sie einen Lead über das Dialogfeld <strong>Lead hinzufügen</strong> hinzufügen, sind alle Felder, mit Ausnahme des <strong>Organisationsnamen</strong> oder des <strong>Kontaktnamens</strong>, optional</li>
<li>Wenn Sie einen Lead qualifiziert haben und bereit sind, ihn als Deal in Ihrer Pipeline zu bearbeiten, können Sie auf <strong><a href="https://support.pipedrive.com/de/article/leads-inbox#converting-leads-to-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">„</a></strong><strong><a href="https://support.pipedrive.com/de/article/leads-inbox#converting-leads-to-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">In einen Deal umwandeln”</a></strong> klicken. Dadurch öffnen Sie einen neuen Dialog, in dem Sie die Pipeline, die Sichtbarkeit und den Wert Ihres neuen Deals bestimmen können.  </li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="deals"></a>Deals<br><br>
</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%209.38.15%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Laufende Transaktionen, die Sie mit Kontakten oder Organisationen in Pipedrive abwickeln, werden als Deals erfasst und durchlaufen die Phasen Ihrer <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000106229" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipeline</a>, bis sie entweder <strong>gewonnen</strong> oder <strong>verloren</strong> werden.</p>
<p style="text-align: justify">Deals enthalten alle Aktionen, die für den Abschluss eines Verkaufs durchgeführt werden. Deals rufen zudem alle Informationen des zugehörigen Kontakts oder der Organisation ab und diese werden in der Deal-Detailansicht angezeigt. In <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">diesem Artikel</a> erfahren Sie mehr über Deals in Pipedrive.</p>
<ul>
<li>Deals können mit einem Kontakt, einer Organisation oder mit einem <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projekt</a> verknüpft werden. Es können zudem Produkte hinzugefügt werden</li>
<li>Deals erfassen alle Ereignisse und Vorgänge, die während Ihres Vertriebsprozesses stattfinden</li>
<li>Weil ein Deal mit einem Kontakt verknüpft ist, werden alle Aktionen im Zusammenhang mit dem Deal auch im damit verknüpften Kontakt/der Organisation angezeigt</li>
<li>Deals können <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aus einem früheren CRM</a> oder <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">als CSV- oder XLS-Datei</a> importiert werden</li>
<li>Die Fortschritte der Deals in Ihrem Account werden als <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207435039-Company-reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Fortschritt</a> in Ihrem Account erfasst</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="personen-kontakte"></a>Personen (Kontakte)</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.29.13%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kontaktpersonen</a> sind die spezifischen Kunden, denen Sie etwas verkaufen, und alle Informationen zu den einzelnen Kontakten, wie beispielsweise geplante Aktivitäten oder E-Mails, werden in der <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Detailansicht</a> des jeweiligen Kontakts erfasst.</p>
<ul>
<li>Personenkontakte können mit einer Organisation verknüpft werden</li>
<li>Sie können mehrere offene Deals gleichzeitig haben</li>
<li>Sie können mit Ihrem <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kontaktprovider</a> synchronisiert, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aus einem früheren CRM importiert</a> oder <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aus einer CSV- oder XLS-Datei importiert</a> werden</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="organisationen-kontakte"></a>Organisationen (Kontakte)</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.38.18%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Organisationen</a> sind die Unternehmen, in denen Kontaktpersonen arbeiten. Alle Kontakte, die mit einer Organisation verbunden sind, werden in der Detailansicht aufgeführt, zusammen mit <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Notizen</a> oder <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Aktivitäten</a>, die mit den Kontakten, Leads, Deals oder Projekten der Organisation verknüpft sind. </p>
<ul>
<li>Organisationen enthalten Informationen wie eine Postanschrift oder Brancheninformationen</li>
<li>Sie können mehrere Kontakte, Deals oder Projekte mit Ihren Organisationen verknüpfen</li>
<li>Organisation können mit Ihrem <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kontaktprovider</a> synchronisiert, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aus einem früheren CRM importiert</a> oder <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aus einer CSV- oder XLS-Datei importiert</a> werden</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="aktivit-ten"></a>Aktivitäten</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.44.49%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Als Aktivität wird jede Aktion bezeichnet, die zum Abschluss eines Verkaufs führt. Das kann ein Telefonanruf, ein Treffen zum Mittagessen oder eine andere Veranstaltung sein, die Sie mit einem Kontakt planen. Sie können Aktivitäten im Zusammenhang mit einem Kontakt, einer Organisation, einem Projekt, einem Lead oder einem Deal planen. In <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">diesem Artikel</a> erfahren Sie mehr über Aktivitäten in Pipedrive.</p>
<ul>
<li>Ihre Aktivitäten können mit <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">verschiedenen Kalenderanbietern</a> synchronisiert werden</li>
<li>Aktivitäten können mit einem Kontakt, einer Organisation, einem Lead, einem Deal oder einem Projekt verknüpft werden</li>
<li>Wenn Sie eine Aktivität mit einem Deal, Lead oder Projekt verknüpfen, wird die Aktivität auch mit dem zugehörigen Kontakt und/oder der Organisation verknüpft</li>
<li>Aktivitäten können <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aus einem früheren CRM</a> oder <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">als CSV- oder XLS-Datei</a> importiert werden</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Projekte<a name="projekte"></a></h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.56.50%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ein <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projekt</a> umfasst einen oder mehrere Deals im Rahmen eines übergeordneten Ziels. Dies kann sowohl gewonnene als auch offene Deals umfassen, wobei Projekte in der Regel nach dem Gewinn eines Deals erstellt werden. </p>
<ul><li>Projekte können mit Deals, Kontakten und Organisationen verknüpft werden</li><li>Sie können Aufgaben, Teilaufgaben und Aktivitäten für Ihre Projekte erstellen. Aktivitäten, die für Projekte erstellt werden, werden zudem in allen verknüpften Kontakten, Organisationen oder Deals angezeigt</li><li>Der Fortschritt eines Projekts wird auf zwei Arten dargestellt: <ul><li>Im Fortschrittsbalken, der sich in der Detailansicht eines Projekts befindet, werden die erledigten Aufgaben, Teilaufgaben und Aktivitäten angezeigt</li><li>Im Kanban-Board, das den Verlauf des Projekts im Workflow Ihres Unternehmens anzeigt</li></ul></li></ul>
<h2 style="text-align: justify">

Produkte<a name="produkte"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis: </strong>Ausführliche Informationen über Preisvarianten finden Sie in <a href="https://support.pipedrive.com/article/can-i-have-one-product-in-different-price-variations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">diesem Artikel. </a></div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Produkte <a href="https://support.pipedrive.com/article/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Produkte</a> sind Artikel oder Dienstleistungen, die Sie verkaufen oder mit denen Sie handeln, und sind häufig mit laufenden Deals verknüpft. Für Produkte gibt es spezifische Felder wie <strong>Produktcode</strong>, <strong>Preis</strong> und <strong>Steuer</strong>. </p>
<h2 style="text-align: justify">

<a name="e-mail"></a> E-Mail</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis: </strong>Die E-Mail-Synchrosnisierung ist für Nutzer der Advanced und Enterprise Pläne verfügbar. Für weitere Informationen über die E-Mail-Synchronisierung, lesen Sie bitte <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">diesen Artikel</a>.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-09%20at%2012.28.01.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Der E-Mail-Tab enthält alle E-Mails, die Sie in Pipedrive aufbewahren möchten. E-Mails können je nach Ihrem abonnierten Plan über das <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000030169-Email-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">E-Mail-Synchronisierungtool</a> oder die <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000015825-Smart-Email-BCC" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart BCC</a> Funktion in Ihren Account übertragen werden.</p>
<ul>
<li>E-Mails können mit Kontakten, Deals, Leads oder Projekten verknüpft werden</li><li>Wenn der Kontakt, dem Sie eine E-Mail geschickt haben, in Pipedrive vorhanden ist, wird die E-Mail mit diesem Kontakt verknüpft. Falls nicht, wird durch die E-Mail ein neuer Kontakt erstellt und der E-Mail-Thread mit diesem Kontakt verknüpft</li>
<li>Die Antworten Ihrer Kontakte werden an Ihren Pipedrive-Posteingang weitergeleitet und von Pipedrive in demselben E-Mail-Thread wie die ursprüngliche E-Mail erfasst</li>
<li>E-Mail-Anhänge können überall aufgerufen werden, wo die E-Mail verlinkt ist, sowie auf der Registerkarte <strong>Dateien</strong> auf jeder Detailseite</li>
<li>Wenn der Empfänger mit einem Deal verknüpft ist, wird die E-Mail auch dort angezeigt</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Hinweis:</strong> Wenn für einen <strong>Kontakt</strong>, der eine E-Mail gesendet hat, mehrere offene Deals bestehen, zeigt Pipedrive eine Liste aller offenen Deals für diesen <strong>Kontakt</strong> an und Sie können auswählen können, mit welchem Deal er verknüpft werden soll.</div>
<hr>
<h2>Datenbeziehungen<a name="datenbeziehungen"></a></h2>
<p>Hier finden Sie eine kurze Übersicht über die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Datentypen.</p>
<table><tbody><tr><td><strong>Leads</strong></td><td><strong>Deals</strong></td><td>Leads sind potenzielle Deals, die noch nicht vollständig überprüft wurden. Sobald ein Lead beurteilt wurde, kann er in einen Deal umgewandelt und zu Ihrer Deals-Pipeline hinzugefügt werden.</td></tr><tr><td><strong>Kontakte</strong></td><td><strong>Leads/Deals/Aktivitäten/E-Mails</strong></td><td>Mit Kontakte wickeln Sie Deals ab, planen Aktivitäten und senden/erhalten Sie Emails. Sie können in Form von Einzelpersonen (z.B. Steve Johnson) oder Organisationen (z.B. The Steve Factory) dargestellt werden.</td></tr><tr><td><strong>Aktivitäten</strong></td><td><strong>Leads/Deals/Kontakte</strong></td><td><p>Aktivitäten können mit einem Lead, Deal oder Kontakt verknüpft werden, müssen es aber nicht, da sie auch ohne Verknüpfung mit anderen Daten erstellt werden können. </p></td></tr><tr><td><strong>E-Mails</strong></td><td><strong>Leads/Deals/Kontakte</strong></td><td><p>E-Mails können von Leads, Deals oder Kontakten aus gesendet oder mit diesen verknüpft werden, wenn die E-Mail-Synchronisierung aktiviert ist. Eine E-Mail, die an eine bereits mit einem Kontakt verknüpfte E-Mail-Adresse gesendet wird, wird automatisch dort gespeichert, wenn die E-Mail-Adresse nur mit einem Kontakt verknüpft ist. Wenn keine E-Mail-Synchronisierung vorhanden ist, können Sie Ihre E-Mails über den <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart BCC</a> Link mit Ihren Leads, Deals und Kontakten verknüpfen.</p></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis: </strong>Erfahren Sie mehr über Pipedrive Begriffe und Datenbeziehungen in unserem <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-glossary" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Glossar</a>. </div>

How is Pipedrive data organized?

leads

Leads

deals

Deals

personen-kontakte

Personen (Kontakte)

organisationen-kontakte

Organisationen (Kontakte)

aktivit-ten

Aktivitäten

projekte

Projekte

produkte

Produkte

e-mail

E-Mail

datenbeziehungen

Datenbeziehungen

Wie werden die Daten in Pipedrive organisiert?

Import data into Pipedrive efficiently using spreadsheets.

<div class="support-note primary">
<strong>Hinweis:</strong> Das Importieren von Daten in Pipedrive ist nur für Nutzer mit der erforderlichen globalen Berechtigung möglich. </div>
<p style="text-align: justify">Sie können Ihre Daten aus XLS-, XLSX- und CSV-Tabellendateien in Pipedrive importieren, um <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360001998358-Leads-Inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Leads</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Deals</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Organisationen</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kontakte</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/206759569-Products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Produkte</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Notizen</a> und <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Aktivitäten</a> gleichzeitig hinzuzufügen.</p>
<p style="text-align: justify">Bevor Sie beginnen, lesen Sie unseren Artikel über die Organisation Ihrer Daten in Pipedrive – wenn Sie beispielsweise die Daten von Unternehmen importieren und diese als „Organisationen“ kennzeichnen möchten. Es ist wichtig zu verstehen, wie die Daten, die Sie importieren, in die Pipedrive Datenstruktur eingebunden werden.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Laden Sie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000582289-Does-Pipedrive-offer-sample-import-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">hier</a> unsere Beispieltabelle für einen Testimport herunter und sehen Sie sich unseren „<strong>Mit den Grundlagen starten</strong>”<strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy Kurs</a> </strong>für umfassende Unterstützung an oder nehmen Sie an unserem <strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">wöchentlichen Webinar</a> </strong>teil, um eine ausführliche visuelle Anleitung zu erhalten.</p>
<p style="text-align: justify">Weitere Informationen zum Import und Export von CRM-Daten finden Sie auch in <a href="https://www.pipedrive.com/features/data-import-export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">diesem Beitrag</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="vorbereitung-auf-einen-import"></a>Vorbereitung auf einen Import</h2>
<p style="text-align: justify">Vor dem Import müssen Sie sich Gedanken über die Daten machen, die Sie zu Pipedrive hinzufügen möchten, und Ihre Tabelle entsprechend formatieren. </p>
<ul>
<li>Versuchen Sie, eine Liste von Kontakten (Kontaktpersonen und Organisationen) zu importieren?</li>
<li>Möchten Sie Kontakte importieren und einen Deal für jeden dieser Kontakte eröffnen?</li>
<li>Möchten Sie Kontakte importieren, Deals eröffnen und Aktivitäten für diese Deals erstellen?</li>
<li>Möchten Sie Kontakte importieren, Deals mit Aktivitäten eröffnen und Notizen hinzufügen?</li>
<li>Oder neue Deals für Kontakte, die bereits in Pipedrive bestehen, eröffnen?</li></ul>
<p style="text-align: justify">Einige Tipps zur Formatierung von Tabellenkalkulationen: </p>
<ul>
<li>
<strong>Formeln entfernen –</strong> Verwenden Sie eine neue Tabelle ohne Formeln. Wenn Sie eine Tabelle mit Formeln oder Datenverknüpfungen zur Generierung des Inhalts einer Zelle verwenden, kopieren Sie die Daten in Ihrer Tabelle ohne Formeln in eine neue Tabelle.</li>
<li>
<strong>Separate Tabs in Kalkulationstabellen -</strong> Wenn Ihre Kalkulationstabelle mehr als eine Registerkarte mit Daten enthält – z. B. eine Tabelle mit mehreren Angeboten – stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Registerkarte für den Import auswählen. </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202024-08-01%20at%2013-13-35.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Keine Sonderzeichen –</strong> Ihre Tabelle darf keine Symbole für numerische oder monetäre Felder enthalten. Eine Spalte für den Deal-Wert sollte zum Beispiel nur die Zahl „1000” und nicht das Symbol „$1000” enthalten. </li><li><strong>Währungen spezifizieren</strong> – In Anlehnung an den obigen Punkt empfehlen wir, eine separate Spalte für die Angabe von Währungen hinzuzufügen, wenn Ihre Deal-Werte unterschiedliche Währungen aufweisen.</li>
<li>
<strong>Beschränkung der Tabellengröße -</strong> Es gibt kein Limit für die Anzahl der Tabellenspalten, aber die maximale Dateigröße beträgt 50 MB, mit einem Limit von 50.000 Zeilen pro Tabellenblatt. </li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="pflichtfelder"></a>Pflichtfelder</h2>
<p style="text-align: justify">Schließen Sie beim Importieren von Daten aus einer Tabelle in Pipedrive die Pflichtfelder für jedes Element ein. Jedes Pflichtfeld benötigt eine eigene Spalte in Ihrer Tabelle, die dem entsprechenden Feld in Pipedrive zugeordnet ist.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Hinweis:</strong> Wenn Ihre Daten beim Import die Pflichtfelder nicht enthalten, werden keine Elemente erstellt und es wird stattdessen eine <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Skip-Datei</a> generiert. </div>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Beim Import von</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>Werden diese Pflichtfelder benötigt</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Leads</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Lead-Titel</li>
<li>Name des Kontakts ODER der Organisation</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Deals</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Ein beliebiges Deal-Feld</li>
<li>Name des Kontakts ODER der Organisation</li>
<li>(Deal-Titel wird empfohlen)</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Kontakte</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Kontaktname </li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Hinweis:</strong> Zur Vermeidung von Duplikaten empfehlen wir zudem, die E-Mail-Adresse und Telefonnummer hinzuzufügen </div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Organisation</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Name der Organisation</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Hinweis:</strong> Zur Vermeidung von Duplikaten empfehlen wir zudem, die Adresse hinzuzufügen </div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Produkte</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Produktname</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Notizen</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Inhalt </li>
<li>Deal-, Kontakt- ODER Lead-Information</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Aktivitäten</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Ein beliebiges Aktivitätenfeld</li>
</ul></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify">Mehr über die Pflichfelder für den Import erfahren Sie in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360013870858" target="_blank" rel="noreferrer noopener">diesem Artikel</a>. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="benutzerdefinierte-felder"></a>Benutzerdefinierte Felder </h2>
<p style="text-align: justify">Wenn Ihre Tabelle Daten für Leads, Deals oder Kontakte enthält, die nicht von Standardfeldern berücksichtigt werden, fügen Sie vor dem Importieren ein benutzerdefiniertes Feld hinzu, damit Ihre Daten einem Feld zugewiesen werden können. </p>
<p style="text-align: justify">„Stellenbezeichnung“ ist beispielsweise kein Standardfeld in Pipedrive. Um diese Informationen in Ihren Import einzuschließen, erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Kontaktfeld und ordnen Sie dann die Spalte in der Tabelle dem neu erstellten Feld zu. Wir empfehlen ein Textfeld oder ein Einzeloptionsfeld.</p>
<p style="text-align: justify">Sie können benutzerdefinierte Felder auch während der Zuordnungsphase Ihres Imports erstellen. Erfahren Sie mehr über benutzerdefinierte Felder in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207228075" target="_blank" rel="noreferrer noopener">diesem Artikel</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-01%20at%2014.27.48.png" alt=""></figure>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="start-ihres-imports"></a>Start Ihres Imports</h2>
<h3 style="text-align: justify">1. Schritt: Ihre Datei hochladen<a name="schritt-ihre-datei-hochladen"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Gehen Sie zu „<strong>...</strong>”<strong> (Mehr) &gt; Daten importieren &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Aus einer Tabelle</strong>.</a> Klicken Sie auf <strong>„</strong><strong>Aus einer Tabelle” </strong>und wählen Sie die Datei, die Sie importieren möchten. Pipedrive unterstützt Excel (.xls und .xlsx) sowie .csv-Dateien.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-01%20at%2014.00.06.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">2. Schritt: Zuordnung<a name="schritt-zuordnung"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Um Ihre Daten in Pipedrive zu importieren, ordnen Sie im Zuordnungsschritt jede Spalte in Ihrer Tabelle dem entsprechenden Symbol und Feld zu. Sie können mit der Maus über das Symbol fahren, um zu sehen, auf welche Art von Daten es sich in Pipedrive bezieht.  </p>
<p style="text-align: justify">Die automatische Erkennungsfunktion passt die Spaltenüberschrift automatisch an die Felder in Pipedrive an. Alle nicht erkannten Felder müssen aus den Pipedrive-Feldern (rechts) in die entsprechenden Spalten der Tabelle (links) gezogen werden. Verwenden Sie die Suchleiste, um die Pipedrive Feldnamen einfacher zu finden. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-08-01%20at%2014-22-58.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Hinweis: </strong> Mehr über die Zuordnung von Feldern erfahren Sie in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">diesem Artikel</a> oder über die erweiterte Zuordnung von Feldern in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">diesem Artikel</a>. </div>
<p>Wenn Sie alle Ihre Felder zugeordnet haben, klicken Sie auf „<strong>Weiter</strong>“.<strong><br></strong></p>
<h3>3. Schritt: Vorschau und Abschluss des Imports<a name="schritt-vorschau-und-abschluss-des-imports"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Diese Seite zeigt eine Vorschau Ihrer Daten nach dem Import an. Wir empfehlen, zur Überprüfung des Imports durch die Daten-Tabs zu navigieren.<br></p>
<p>Nachdem Sie Ihren Import überprüft haben, klicken Sie auf „<strong>Weiter</strong>”.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-08-01%20at%2014-38-37.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Im nächsten Fenster können Sie entscheiden, was mit möglichen Duplikaten in Ihrer Tabelle geschehen soll. Wenn Pipedrive einen doppelten Eintrag in Ihrer Tabelle oder in Ihren Pipedrive-Daten entdeckt, wird dieser zu einem Eintrag zusammengeführt.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.49.28.png" width="574" height="369" alt=""></figure>

<p>Wie Pipedrive Duplikate während eines Imports erkennt, erfahren Sie in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/208048865" target="_blank" rel="noreferrer noopener">diesem Artikel</a>.</p>
<p>Wenn alles korrekt aussieht, klicken Sie auf „<strong>Import starten</strong>”.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="nach-ihrem-import"></a>Nach Ihrem Import </h2>
<p style="text-align: justify">Nach dem Import wird Ihnen eine Bestätigungsseite mit einer Übersicht über die importierten Daten angezeigt. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20finish.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Was ist eine „Skip-Datei”?<a name="was-ist-eine-skip-datei"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Alle Elemente, die nicht korrekt importiert wurden, werden in einer <strong>Skip-Datei</strong> erfasst, in der die Zeilen mit den fehlerhaften Elementen und dem Grund für die Fehler aufgeführt sind.</p>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie beispielsweise eine Liste mit Kontakten importieren und ein Pflichtfeld (z. B. der Kontaktname) nicht enthalten ist, wird diese Informationszeile übersprungen. Pipedrive erfasst diese Zeile und legt sie in einer Skip-Datei ab.</p>
<p style="text-align: justify">Sie können die <strong>Skip-Datei</strong> jederzeit herunterladen, um diese Fehler zu überprüfen, die erforderlichen Änderungen direkt in der Tabelle vorzunehmen und die <strong>Skip-Datei</strong> dann in Pipedrive zu importieren, um Ihren Import abzuschließen. So wird sichergestellt, dass alle Ihre Daten im System erfasst werden.<br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.33.43.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"><br>Ihre Skip-Datei sieht so aus:<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet%202.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Sie fragen sich: "Warum wurden meine Importdaten übersprungen?". Erfahren Sie in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">diesem Artikel</a>, warum Daten übersprungen werden.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="wie-kann-ich-einen-import-r-ckg-ngig-machen"></a>Wie kann ich einen Import rückgängig machen?</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Hinweis: </strong>Nur globale Admin-Nutzer können Importe rückgängig machen.</div>
<p style="text-align: justify">Ein Tabellenimport kann innerhalb von 48 Stunden nach dem ursprünglichen Import mithilfe des <strong>Rückgängig machen</strong> Buttons in Ihrem <strong>Importverlauf</strong> rückgängig gemacht werden.<br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.54.43.png" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis: </strong>Wenn die Schaltfläche <strong>Rückgängig machen</strong> nicht verfügbar ist, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kontaktieren Sie unser Support-Team</a> für weitere Unterstützung.<strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a></strong> </div>

Importing data into Pipedrive with spreadsheets

vorbereitung-auf-einen-import

Vorbereitung auf einen Import

pflichtfelder

Pflichtfelder

benutzerdefinierte-felder

Benutzerdefinierte Felder

start-ihres-imports

schritt-ihre-datei-hochladen

Schritt: Ihre Datei hochladen

schritt-zuordnung

Schritt: Zuordnung

schritt-vorschau-und-abschluss-des-imports

Schritt: Vorschau und Abschluss des Imports

Start Ihres Imports

nach-ihrem-import

was-ist-eine-skip-datei

Was ist eine „Skip-Datei”?

Nach Ihrem Import

wie-kann-ich-einen-import-r-ckg-ngig-machen

Wie kann ich einen Import rückgängig machen?

Daten aus Tabellen in Pipedrive importieren

What features do the Pipedrive plans have?

funktionen-die-in-jedem-plan-verf-gbar-sind

Funktionen, die in jedem Plan verfügbar sind

add-on-funktionen

Add-On Funktionen

Welche Funktionen bieten die Gebührenpläne von Pipedrive?

<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis:</strong> Die <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>E-Mail-Synchronisierungs</strong></a>-Funktion ist nur mit dem Advanced und höheren Plänen verfügbar. Nehmen Sie für eine Live-Demo und Q&amp;A von unserem Support-Team an unserem Webinar „<a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/email-sync-webinar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Wie die E-Mail-Synchronisierung in Pipedrive funktioniert</a>“ teil.</div>
<p>Die E-Mail-Synchronisierung ist eine äußerst nützliche Funktion und mit dieser Anleitung lässt sie sich leicht einrichten. </p>
<hr>
<h2>
<a name="einrichtung-ihrer-e-mail-synchronisierung"></a>Einrichtung Ihrer E-Mail-Synchronisierung</h2>
<ul>
<li>Gehen Sie zu <strong>Persönliche Einstellungen &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync"><strong>E-Mail-Synchronisierung</strong>.</a></strong>
</li>
<li>Klicken Sie auf „<strong>Neuen Account hinzufügen</strong>“.</li>
<li>Sie werden auf eine neue Website weitergeleitet, um die Anmeldedaten des Accounts, den Sie mit Pipedrive synchronisieren möchten, einzugeben.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.39.49.png" alt=""></figure>
<p><strong>Hinweis: </strong>Lesen Sie für weiteren Informationen über IMAP und SMTP Posts  <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-find-my-imap-and-smtp-information" target="_blank" rel="noreferrer noopener">diesen Artikel</a>.<br></p>
<hr>
<h2>
<a name="auswahl-der-e-mail-synchronisierungsbedingungen"></a>Auswahl der E-Mail-Synchronisierungsbedingungen</h2>
<p>Sobald die Verbindung besteht, bestätigen Sie folgende Angaben: </p>
<ul><li>Ihre <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">E-Mail-Tracking</a>-Einstellungen</li><li>Labels der zu synchronisierenden E-Mails</li><li>Das Startdatum der Synchronisierung </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.30%20copy.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Synchronisierung früherer E-Mails<br><a name="synchronisierung-fr-herer-e-mails"></a></h2>
<p>Sie können wählen, ob Sie frühere E-Mails synchronisieren oder mit einem leeren Posteingang beginnen möchten.</p>
<p><strong>SYNCHRONISIERUNG STARTEN AB<br></strong>Bestimmen Sie, wann die Synchronisierung von E-Mails mit Ihrem Pipedrive Posteingang beginnen soll. </p>
<ul>
<li>Wenn Sie <strong>Jetzt</strong> wählen, werden keine E-Mails aus der Vergangenheit, aber alle zukünftigen E-Mails synchronisiert. </li>
<li>Wenn Sie <strong>1 Monat</strong>, <strong>3 Monate</strong>, <strong>6 Monate</strong> oder <strong>1 Jahr</strong> als Startpunkt für Ihre rückwirkende Synchronisierung wählen, haben Sie die Option, E-Mails von <strong>allen</strong><strong> Kontakten</strong> oder nur von <strong>Pipedrive Kontakten</strong> zu synchronisieren.</li>
</ul>
<p><strong><br>SYNCHRONISIERUNG FRÜHERER E-MAILS GESENDET UND EMPFANGEN VON<br></strong>Diese Option wird nur angezeigt, wenn Sie unter der Option <strong>Synchronisieren ab</strong> als Startpunkt „<strong>1 Monat</strong>“, „<strong>3 Monate</strong>“ oder „<strong>6 Monate</strong>“ auswählen. </p>
<ul>
<li>
<strong>Nur Pipedrive Kontakte</strong><br>Bei dieser Option werden alle E-Mails synchronisiert, deren E-Mail-Adresse mit einem Pipedrive-Kontakt, der bereits in Ihrem Pipedrive Account vorhanden ist, verknüpft ist. Die Synchronisierung von „<strong>Nur Pipedrive Kontakten</strong>“ kann nur bei der initialen Einrichtung der <strong>Synchronisierung bereit bestehender E-Mails</strong> vorgenommen werden. Bei künftigen E-Mails und erneuten Synchronisierungen können Sie nur noch alle E-Mails oder E-Mails mit bestimmten Labels synchronisieren. </li>
<li>
<strong>Alle Kontakte</strong><br> Bei dieser Option werden alle E-Mails Ihrer Kontakte synchronisiert, unabhängig davon, ob diese bereits mit einem Pipedrive Kontakt verknüpft sind. </li>
</ul>
<p>Klicken Sie auf „<strong>Synchronisieren</strong>“, um den Synchronisierungsprozess zu starten.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Hinweis:</strong> Die E-Mails werden sofort mit Ihrem Account synchronisiert; dies kann aber je nach Volumen einige Zeit in Anspruch nehmen.  Die Synchronisierung früherer E-Mails kann keine E-Mails wiederherstellen, die in der Vergangenheit synchronisiert und dann gelöscht wurden.</div>
<hr>
<h2>Allgemeine Einstellungen<a name="allgemeine-einstellungen"></a></h2>
<p>Dies sind E-Mail-Synchronisierungseinstellungen, die mit der Verwendung der Pipedrive App zusammenhängen. Diese Einstellungen sind persönlich und werden nicht für das gesamte Unternehmen übernommen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2012.10.30.png" alt=""></figure>

How can I set up the email sync?

einrichtung-ihrer-e-mail-synchronisierung

Einrichtung Ihrer E-Mail-Synchronisierung

auswahl-der-e-mail-synchronisierungsbedingungen

Auswahl der E-Mail-Synchronisierungsbedingungen

synchronisierung-fr-herer-e-mails

Synchronisierung früherer E-Mails

allgemeine-einstellungen

Allgemeine Einstellungen

Wie kann ich die E-Mail-Synchronisierung einrichten?

Learn how to find your IMAP and SMTP information in Pipedrive. Read our step-by-step guide on find my email in simple way.

<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis</strong>: Die E-Mail-Synchronisierungsfunktion ist nur für den Advanced oder höhere Pläne verfügbar. Erfahren Sie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">hier</a>, wie Sie den Plan wechseln.</div>
<p style="text-align: justify">Um die <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync">E-Mail-Synchronisierung</a> in Pipedrive zu aktivieren, müssen Sie <strong>IMAP-</strong> und <strong>SMTP</strong>-Informationen angeben. Wir unterstützen bereits die systemeigene Synchronisierung mit Google Mail und Microsoft, daher sollte diese benutzerdefinierte Verbindung nur verwendet werden, wenn die systemeigene Methode nicht funktioniert. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Finden Sie Ihre IMAP- und SMTP-Daten</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis: </strong>Bitte stellen Sie sicher, dass Sie IMAP in Ihrem E-Mail-Account aktiviert haben.</div>
<p style="text-align: justify">Falls Ihnen diese Informationen nicht bekannt sind, finden Sie nachstehend die typischen Host-Adressen und Port-Nummern für die gängigsten E-Mail-Anbieter.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023%2003%2030%20at%203%2012%2015.png" alt=""></figure>
<figure></figure>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>iCloud</strong></div>
<br>
<strong>IMAP Host:</strong> imap.mail.me.com<br><strong>IMAP Port:</strong> 993<br><strong>SMTP Host:</strong> smtp.mail.me.com<br><strong>SMTP Port: </strong>587</td><td><div style="text-align: center"><strong>AOL</strong></div>
<br>
<strong>IMAP Host:</strong> imap.aol.com<br><strong>IMAP Port:</strong> 993<br><strong>SMTP Host:</strong> smtp.aol.com<br><strong>SMTP Port:</strong> 587 oder 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Yahoo!</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP Host:</strong> imap.mail.yahoo.com<br><strong>IMAP Port:</strong> 993<br><strong>SMTP Host:</strong> smtp.mail.yahoo.com<br><strong>SMTP Port:</strong> 587 oder 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>Verizon</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP Host:</strong> imap.verizon.net<br><strong>IMAP Port:</strong> 995<br><strong>SMTP Host:</strong> smtp.verizon.net<br><strong>SMTP Port:</strong> 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>AT&amp;T</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP Host:</strong> imap.mail.att.net<br><strong>IMAP Port:</strong> 993<br><strong>SMTP Host:</strong> smtp.mail.att.net<br><strong>SMTP Port:</strong> 587 oder 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>OVH</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP Host:</strong> ssl0.ovh.net<br><strong>IMAP Port:</strong> 993<br><strong>SMTP Host:</strong> ssl0.ovh.net<br><strong>SMTP Port:</strong> 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>IONOS</strong></div>
<strong><br><strong>IMAP Host:</strong> </strong>imap.ionos.com<br><strong><strong>IMAP Port:</strong></strong> 993<br><strong><strong>SMTP Host:</strong></strong> smtp.ionos.com<br><strong><strong>SMTP Port:</strong></strong> 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>Rzone.de (Strato)</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP Host:</strong> imap.strato.de<br><strong>IMAP Port:</strong> 993<br><strong>SMTP Host:</strong> smtp.strato.de<br><strong>SMTP Port:</strong> 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Email Servr</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP Host:</strong> secure.emailsrvr.com<br><strong>IMAP Port:</strong> 993<br><strong>SMTP Host:</strong> secure.emailsrvr.com<br><strong>SMTP Port:</strong> 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>GoDaddy</strong></div>
<strong><br><strong>IMAP Host:</strong> </strong>imap.secureserver.net<br><strong><strong>IMAP Port:</strong></strong><strong> </strong>993<br><strong><strong>SMTP Host:</strong></strong><strong> </strong>smtpout.secureserver.net<br><strong><strong>SMTP Port:</strong></strong><strong> </strong>465</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Hier finden Sie eine Liste mit individuellen Anbietern und Links zu ihren Support-Seiten, auf denen Sie weitere Informationen zu deren Ports und Verbindungsdetails finden können:<br></p>
<ul><li><a href="https://www.123-reg.co.uk/support/email/how-do-i-set-up-an-email-client-with-123-mail/#:~:text=For%20the%20Incoming%20server%2C%20enter,set%20the%20port%20to%20465." target="_blank" rel="noreferrer noopener">123-reg</a></li><li><a href="https://www.apptix.com/support/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Apptix</a></li><li><a href="https://docs.aws.amazon.com/workmail/latest/userguide/using_IMAP.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">AWS / Amazon WorkMail</a></li><li><a href="https://www.hostgator.com/help/article/email-connection-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">HostGator</a></li><li><a href="https://support.apple.com/en-us/HT202304" target="_blank" rel="noreferrer noopener">iCloud</a></li><li><a href="https://www.ionos.com/help/email/general-topics/settings-for-your-email-programs-imap-pop3/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ionos</a></li><li><a href="https://king.host/wiki/artigo/como-configurar-seu-e-mail-no-pipedrive/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">KingHost</a></li><li>Locaweb<br>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configuracao-de-outlook-e-mail-locaweb/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook<br></a>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configurando-exchange-basic-e-standard-office-365/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Exchange und Office 365<br></a>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configuracao-de-outlook-basic-e-standard-exchange-2016/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook Basic und Standard Exchange 2016</a></li><li><a href="https://community.mimecast.com/s/article/Configuring-Outbound-SMTP-Authentication-for-On-Premise-Devices-and-Application-Servers-973367435" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mimecast</a></li><li>Proofpoint<br>– <a href="https://help.proofpoint.com/Proofpoint_Essentials/Email_Security/Administrator_Topics/000_gettingstarted/020_connectiondetails" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Verbindungsdetails<br></a>– <a href="https://help.proofpoint.com/Proofpoint_Essentials/Email_Security/Administrator_Topics/000_gettingstarted/SMTP_Authentication" target="_blank" rel="noreferrer noopener">SMTP Authentifikation</a></li><li><a href="https://docs.rackspace.com/support/how-to/rackspace-email-and-hosted-exchange-settings/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rackspace</a></li><li><a href="https://support.shaw.ca/t5/internet-articles/about-pop-and-imap-email-server-settings/ta-p/6731" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Shaw.ca</a></li><li><a href="https://www.telstra.com.au/support/category/email/set-up/imap-pop-and-smtp-information-for-manual-email-set-up" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Telstra</a></li><li><a href="https://www.transip.eu/knowledgebase/entry/309-the-email-settings-at-transip/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">TransIP</a></li><li><a href="https://www.webgo.de/hilfe/content/74/287/de/e_mail_verbindungsdaten-webhosting.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WebGo</a></li><li><a href="https://clients.whc.ca/en/knowledgebase/105/How-to-Configure-an-IMAP-Account.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WHC / Web Hosting Canada</a></li><li><a href="https://help.yahoo.com/kb/SLN4075.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Yahoo</a></li><li><a href="https://yandex.com/support/mail/mail-clients.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Yandex</a></li><li>All-inkl.com<br>– <a href="https://all-inkl.com/wichtig/anleitungen/programme/e-mail/outlook/outlook-fuer-android_545.html?suche=SMTP&amp;textsuche=ja" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook für Android<br></a>– <a href="https://all-inkl.com/wichtig/anleitungen/programme/e-mail/thunderbird/imap-ordner-abonnieren_409.html?suche=IMAP&amp;textsuche=ja" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Thunderbird: IMAP-Ordner abonnieren</a> </li><li><a href="https://dl.icewarp.com/online_help/1181.htm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">IceWarp</a></li><li><a href="https://www.zoho.com/mail/help/imap-access.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zoho</a></li><li><a href="https://getmailspring.com/setup/access-rzone-de-via-imap-smtp" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rzone.de (Strato)</a></li><li><a href="https://www.antagonist.nl/help/nl/email/client/overview" title="http://antagonist.nl" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Antagonist.nl</a></li><li><a href="https://mxroute.com/docs/what-are-my-smtp-imap-pop-details/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">MXroute</a></li><li><a href="https://docs.ovh.com/gb/en/emails/mail-configuration-windows-10/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">OVHCloud</a></li><li><a href="https://www.thexyz.com/account/knowledgebase/1/Email-Server-Settings.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">TheXYZ</a> </li></ul>
<p style="text-align: justify">Wenn Ihr Anbieter hier nicht aufgeführt ist – oder wenn Sie einen für Ihr Unternehmen spezifischen E-Mail-Anbieter verwenden – empfehlen wir Ihnen, Ihren Systemadministrator zu kontaktieren, um die nötigen IMAP- und SMTP-Informationen für die Synchronisierung Ihrer E-Mails mit Pipedrive zu erhalten. </p>
<hr>
<h2>Einrichtung Ihrer E-Mail-Synchronisierung</h2><div class="support-note success primary"><strong>Hinweis: </strong>Die E-Mail-Synchronisierung ist über das Exchange-Protokoll nicht kompatibel mit Amazon WorkMail. Einige Anbieter wie AOL, Yahoo, Yandex und weitere benötigen ein <strong>App-Passwort</strong> anstelle des normalen E-Mail-Passworts. Informationen zur Erstellung des App-Passworts finden Sie auf den Hilfeseiten Ihres Anbieters.</div>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie einen Microsoft-Account verknüpfen, können Sie unter <strong>Einstellungen &gt; Alle Einstellungen anzeigen &gt; E-Mail synchronisieren &gt; POP und IMAP</strong> überprüfen, ob die IMAP- und SMTP-Einstellungen aktualisiert wurden.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2021-02-12_at_14.07.05.png" alt="Screenshot_2021-02-12_at_14.07.05.png" width="976" height="836"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Hinweis: </strong>Zurzeit wird der <strong>POP3 Server</strong> bei der Pipedrive E-Mail-Synchronisierung <strong>nicht</strong> unterstützt. Die E-Mail-Synchronisierungsfunktion unterstützt nur <strong>IMAP- oder Exchange</strong>-Zugangsdaten für die Einrichtung der Synchronisierung. Der IMAP-Server über <strong>Port 143</strong> wird aufgrund der fehlenden Verschlüsselung nicht unterstützt.<br></div>

How can I find my IMAP and SMTP information to sync my email?

Wie finde ich meine IMAP- und SMTP-Informationen zur Synchronisierung meiner E-Mail?

<div class="support-note primary">
<strong>Hinweis:</strong> Diese Aktion ist nur für Nutzer mit Deals-Admin-Berechtigung verfügen.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/DkZfj14QcDEr4t7xW8Adzu.jpg" data-uuid="DkZfj14QcDEr4t7xW8Adzu" data-v="4" data-type="inline" data-image="d4f5hulewyic"></figure>
<p>Pipedrive enthält eine standardmäßige Vertriebs-Pipeline, die einen einfachen Vertriebsablauf darstellt. Während die Deals diese Phasen durchlaufen, erhalten Sie einen visuellen Überblick über die Position Ihrer Elemente im Vertriebsprozess.<br> <br> </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-07%20at%2010.52.21%20AM.png" data-image="37085"></figure>
<p><br>Sie können allerdings auch Phasen hinzufügen und die Bezeichnungen dieser Phasen anpassen, um eine auf Ihren Verkaufsprozess zugeschnittene Pipeline zu erstellen.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Hinweis:</strong> Sie können auch <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-have-multiple-pipelines" target="_blank">mehrere Pipelines </a>mit jeweils eigenen individuellen Phasen einrichten. </div>
<hr>
<h2>Tipps zum Einrichten passender Phasen für Ihr Unternehmen<a name="tipps-zum-einrichten-passender-phasen-f-r-ihr-unternehmen"></a></h2>
<ul>
<li>
<strong>Verwenden Sie die unbestimmte Vergangenheitsform<br></strong>Beispielsweise „Meeting vereinbart” anstelle nur „Meeting”. </li>
</ul>
<ul>
<li>
<strong>Erstellen Sie Phasen, die mit dem Kaufprozess der Kunden übereinstimmen<br></strong>Wie sieht deren Kaufprozess aus? Was muss sich ereignen, damit der Kunden bei Ihnen kauft? </li>
</ul>
<ul>
<li>
<strong>Bearbeiten Sie Ihre Phasen im Nachhinein<br></strong>Wenn bestimmte Phasen zu Verwirrung führen, können Sie sie umbenennen, löschen oder der Übersichtlichkeit halber neue hinzufügen.<br> </li>
</ul>
<hr>
<h2>Bearbeitung Ihrer Pipeline-Phasen<a name="bearbeitung-ihrer-pipeline-phasen"></a></h2>
<p>Gehen Sie zur <strong>Pipeline-Ansicht</strong> und klicken Sie auf das Bleistiftsymbol rechts neben dem Namen der Pipeline.</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-07%20at%2011.12.41%20AM.png" data-image="37086"></figure>
<p>Hier können Sie die Eigenschaften Ihrer Phasen wie Name, Wahrscheinlichkeit und Stagnierungsdauer bearbeiten.<br> </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-07%20at%2011-17-44.gif" data-image="37087"></figure>
<p>Sie können zudem mit dem <strong>„+” </strong>eine neue Phase hinzufügen oder eine Phase löschen, indem Sie am unteren Rand des Bildschirms auf <strong>„Phase löschen” </strong> klicken.</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 239px; max-width: 239px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-07%20at%2011.20.21%20AM.png" data-image="37088" width="239" height="632"></figure>

How can I customize my pipeline stages?

tipps-zum-einrichten-passender-phasen-f-r-ihr-unternehmen

Tipps zum Einrichten passender Phasen für Ihr Unternehmen

bearbeitung-ihrer-pipeline-phasen

Bearbeitung Ihrer Pipeline-Phasen

Wie kann ich meine Pipeline-Phasen anpassen?

How to Get More Out of Pipedrive - Top Tips and Tricks

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Hinweis: </strong>Diese Aktion ist nur für Nutzer mit Zugriff auf die Accounteinstellungen verfügbar.</div>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie mit der Nutzung von Pipedrive begonnen haben und Ihre Kollegen mit an Bord holen möchten, können Sie sie in Ihren Pipedrive Unternehmensaccount einladen.<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/tQhMux1M6ZKfAt7WBKXiZS.jpg" data-uuid="tQhMux1M6ZKfAt7WBKXiZS" data-v="4" data-type="inline" data-image="9hca33jif7ze"></figure>
<div class="support-note primary">Wenn Sie Pipedrive als neuer Nutzer gerade erst kennenlernen, empfehlen wir Ihnen unseren <strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-your-team-on-board?ref=kb_article" target="_blank">Pipedrive Academy Kurs</a> „<strong>Holen Sie Ihr Team an Bord</strong>”.</strong></div><strong>
<hr>
<h2>Neue Nutzer einladen<a name="neue-nutzer-einladen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Gehen Sie zu <strong>Einstellungen &gt; Nutzer verwalten &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank">Nutzer</a>.</strong>
Hier können Sie weitere Personen zu Ihrem Account hinzufügen, indem Sie auf der rechten Seite des Bildschirms auf <strong>„+”</strong> klicken. </p>

<ul>

</ul>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 715px; max-width: 715px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-03%20at%2006.32.21.png" data-image="37016" width="715" height="652"></figure>
<p>Danach wird das Feld „<strong>Nutzer hinzufügen</strong>” geöffnet, in das Sie die E-Mail-Adresse der gewünschten Person eingeben und auf „<strong>Vorschau</strong>” klicken können. Wenn Sie mehrere Nutzer hinzufügen möchten, geben Sie die einzelnen E-Mail-Adressen durch Kommas getrennt ein.<br></p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-03%20at%2006-38-35.gif" data-image="37017"></figure>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie einen Nutzer in der Vorschau auswählen, wird das Panel <strong>Zugriff bearbeiten</strong> angezeigt, in dem Sie die Berechtigungen für Ihren zukünftigen Nutzer auswählen können.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Nach der Einladung neuer Nutzer<a name="nach-der-einladung-neuer-nutzer"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Wenn der eingeladene Nutzer Ihre Einladung nicht angenommen hat, kann sie <strong>storniert oder erneut gesendet</strong> werden.</p>
</strong><p style="text-align: justify"><strong>Klicken Sie auf die Registerkarte <strong>Eingeladen</strong>, </strong>wählen Sie alle ausstehenden Einladungen aus und wählen Sie dann die Option stornieren oder erneut senden. Hier können Sie auch die Berechtigungen für potenzielle Nutzer bearbeiten.</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 686px; max-width: 686px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%206.43.04%20AM.png" data-image="37018" width="686" height="693"></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br></strong>Wenn sich Ihre eingeladenen Nutzer: </p>
<ul><li><strong>Zuvor noch nicht</strong><strong> bei Pipeline angemeldet haben</strong>, erhalten sie eine Einladungs-E-Mail von Pipedrive. Über diesen E-Mail-Link können sie ihr Passwort einrichten und sich bei dem Pipedrive Account des Unternehmens anmelden, zu dem Sie sie eingeladen haben. </li><li><strong>Zuvor bereits bei Pipedrive angemeldet haben</strong> und Mitglieder eines anderen Pipedrive Accounts sind, erhalten sie eine E-Mail-Benachrichtigung, dass sie zu Ihrem Account hinzugefügt worden sind. Sie können dieselben Anmeldedaten verwenden, die sie bereits eingerichtet haben, und über die Option „<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-switch-between-multiple-pipedrive-accounts" target="_blank">Unternehmen wechseln</a>” in der oberen rechten Ecke der App zwischen den Unternehmen wechseln.</li></ul>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 353px; max-width: 353px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%206.48.19%20AM.png" data-image="37020" width="353" height="289"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Hinweis:</strong> Pipedrive wird je nach Anzahl der im Unternehmensaccount aktiven Nutzerprofile berechnet. Das Hinzufügen eines Nutzers kann den Preis Ihres Pipedrive-Abonnement verändern, wenn dadurch die Anzahl der aktiven Nutzerprofile steigt.</div>

How can I add a user?

neue-nutzer-einladen

Neue Nutzer einladen

nach-der-einladung-neuer-nutzer

Nach der Einladung neuer Nutzer

Wie kann ich einen Nutzer hinzufügen?

How to Invite Your Team and Start Selling (Adding Users)

Speed up your processes and boost your sales by automating tasks based on trigger events.

<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis :</strong> Diese Funktion ist nur mit Advanced oder höheren Pläne verfügbar. Dieser Artikel beschreibt die aktuellste Version unserer Automations-Funktion, die von der Version in Ihrem Account abweichen kann. Falls Sie nicht über die aktuellste Version verfügen und diese nutzen möchten, wenden Sie sich bitte <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">an unser Support-Team.</a></div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kXfeyknb73U6TqdbaDgbXA.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="automations"></a>Automations</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis:</strong> Nur globale Admin-Nutzer in Pipedrive können Automatisierungen erstellen, es sei denn, diese Berechtigung wurde im Berechtigungsset des Pipedrive Unternehmensaccounts für andere Nutzer aktiviert. Erfahren Sie in <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">diesem Artikel</a> mehr über diese Art von Signatur.<br></div>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie immer wieder mit denselben administrativen Aufgaben in Pipedrive beschäftigt sind - beispielsweise mit der Planung der gleichen Aktivitäten, nachdem ein Deal in eine bestimmte Phase in Ihrer Pipeline verschoben wurde - könnte es im Interesse Ihres Unternehmens sein, diese Aufgaben zu automatisieren, damit Sie sich den wichtigen Dingen widmen können, die Ihrem Unternehmen zum Erfolg verhelfen.<br></p>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://www.pipedrive.com/features/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatisierungen</a></strong> bestehen bei Pipedrive aus zwei Teilen – einem <strong>Trigger-Ereignis</strong> und einem <strong>Aktions-Ereignis</strong>.</p>
<ul><li>Das <strong>Trigger-Ereignis</strong> ist der <strong>„Wenn“</strong>-Teil in der Wenn-Dann-Gleichung: Bevor die Automation ausgelöst wird, muss diese programmierte Aktion eintreten.<br>Das kann die Erstellung, Aktualisierung oder das Löschen eines Kontakts, einer Organisation, Aktivität oder eines Deals in Pipedrive sein.</li><li>Das <strong>Aktions-Ereignis</strong> ist der <strong>„Dann“</strong> Teil einer Wenn-Dann-Gleichung: Sobald das Trigger-Ereignis eingetreten ist, ist dies die Aktion, die Sie durchführen möchten.<br>Das kann die Erstellung, Aktualisierung oder Löschung eines Kontakts, einer Organisation, Aktivität oder eines Deals in Pipedrive sowie das Versenden einer E-Mail von der mit Ihrem Pipedrive Account synchronisierten E-Mail-Adresse sein.</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis:</strong> Der Import von Daten in Ihren Pipedrive Account löst <strong>keine</strong> Aktionen innerhalb von Automatisierungen aus, mit Ausnahme von Importen, die <strong>Leads</strong> aktualisieren oder löschen.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="erstellung-einer-automation"></a>Erstellung einer Automation</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis: </strong>Für eine ausführliche visuelle Einführung in das Automations-Tool besuchen Sie unser <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">wöchentliches Webinar</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Um auf die Automation-Funktion zuzugreifen, klicken Sie auf „<strong>...</strong>“<strong> (mehr) &gt; Automations</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20nav%20bar.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Um mit der Erstellung einer Automatisierung zu beginnen, klicken Sie auf den <strong></strong>„<strong>+ </strong><strong>Automation</strong>“ Button oben rechts auf der Automation-Seite.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.23.38.png" alt=""></figure>

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Hinweis:</strong> Der Name der Automatisierung darf bis zu 120 Zeichen lang sein. Die Beschreibung der Automatisierung kann bis zu 200 Zeichen lang sein.</div>
<p style="text-align: justify">Klicken Sie auf „<strong>Trigger hinzufügen</strong>“, um mit der Gestaltung Ihrer Automatisierung zu beginnen. Es wird Ihnen eine Seitenleiste angezeigt, in der Sie das Element und das Ereignis zur Auslösung Ihrer Automation auswählen können.</p>
<p style="text-align: justify">Bei der Konfiguration Ihres Triggers können Sie zwischen sechs Optionen wählen – <strong>Deal</strong>,<strong>Kontakt</strong>,<strong>Aktivität</strong>,<strong>Lead</strong>,<strong>Organisation</strong> und <strong>Projekt</strong> – mit drei Optionen für das Ereignis, das die Automation auslösen soll – <strong>Erstellung</strong>, <strong>Aktualisierung</strong> oder <strong>Löschung</strong>.</p>
<p>Nachdem Sie den Trigger-Typ und das Trigger-Ereignis ausgewählt haben, klicken Sie auf „<strong>Trigger anwenden</strong>“.&lt;0&gt;<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-14%20at%2013-07-49.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Wenn das Trigger-Ereignis festgelegt ist, haben Sie die Möglichkeit, eine Bedingung (oder mehrere Bedingungen) auf Ihren Trigger anzuwenden. Hier können Sie bestimmen, unter welchen Umständen Ihre Automation ausgelöst werden soll.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.35.56.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Nachdem Sie Ihre Bedingung gespeichert haben, klicken Sie auf das Pluszeichen „<strong>+</strong>“, um Ihren nächsten Schritt zu bestimmen. Dies kann eine andere Bedingung oder Ihr Aktionsereignis sein.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.38.27.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Bei der Bestimmung Ihrer Aktion können Sie zwischen verschiedenen Standardoptionen – <strong>Kontakt</strong>, <strong>Organisation</strong>, <strong>Lead</strong>, <strong>Deal</strong>, <strong>Aktivität</strong>, <strong>E-Mail, Notizen, <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kampagnen</a>,</strong> <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projekte</a></strong><strong> </strong>und<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-webhook-requests" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Webhooks</a></strong> – sowie Integrationen – <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/workflow-automation-slack-notifications">Slack</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trello</a> und <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Asana</a> wählen. Sie können für jede Option spezifische Aktionsarten auswählen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-14%20at%2013.33.13.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Hinweis: </strong>Wenn Sie Ihr Limit für offene Deals erreicht haben, schlagen Automation zur Erstellung neuer Deals bei diesem Schritt fehl. Die Automation wird nicht fortgesetzt, wenn dieser Deal später manuell oder durch einen Upload erstellt wird. Mehr über Nutzungslimits erfahren Sie in <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">diesem Artikel</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Sie können mehrere Aktionen zu Ihrer Automatisierung hinzufügen und diese werden immer von oben nach unten in der Liste ausgeführt. Schritt 3 wird beispielsweise erst ausgeführt, wenn Schritt 2 abgeschlossen ist. </p>
<p style="text-align: justify">Beachten Sie jedoch, dass Automatisierungen nur einmal prüfen, ob die Bedingung für jede ausgelöste Aktion erfüllt ist, es sei denn, Sie verwenden die Bedingung <strong>warten auf das Ereignis</strong><strong>. Wenn eine Bedingung für eine bestimmte Aktion nicht erfüllt ist, wird die Aktion nicht ausgeführt und das System führt den nächsten Schritt nicht aus.</strong></p><strong>
<p style="text-align: justify">Hier sehen Sie, wie Sie eine Automatisierung einrichten würden, die Ihren neuen Deal je nach Besitzer des Deals in eine andere Pipeline verschiebt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-17%20at%2013-49-18.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis:</strong> Wenn Sie den Versand einer E-Mail als Aktionsereignis in Ihrer Automation wählen, kann für dieses Aktionsereignis nur die E-Mail-Adresse verwendet werden, die über die E-Mail-Synchronisierungsfunktion mit Pipedrive synchronisiert wurde. Für Automationszwecke können keine anderen E-Mail-Adressen oder Accounts verwendet werden.</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis:</strong> Wenn Sie einen Auslöser für die Erstellung einer Aktivität setzen und kein Datum für diese Aktivitätsaktion festlegen, wird diese auf den gleichen Tag wie die Aktivitätsaktion gesetzt.  Um eine Aktivität mit einer Fälligkeit in der Zukunft zu planen, wählen Sie Optionen wie „In einem Tag“ oder „nächsten Dienstag“ als Fälligkeitsdatum, das sich auf den Zeitpunkt bezieht, an dem die Aktion ausgelöst wurde.</div>
<p style="text-align: justify">Um zu bestimmen, welche Nutzer diese Automatisierung auslösen dürfen, markieren Sie die Option ganz oben in der Automation und wählen Sie Ihre bevorzugte Option.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.41.45.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis: </strong>Sie können eine Automation einrichten, bei der E-Mails von jedem Nutzer in Ihrem Account über die <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">E-Mail-Synchronisationsfunktion</a> ausgelöst werden. Die E-Mail-Adresse des Absenders ist jedoch immer die des Nutzers, der die Automatisierung erstellt hat. Wenn Sie eine E-Mail von Ihrer eigenen E-Mail-Adresse auslösen möchten, müssen Sie eine eigene Automation einrichten.<br></div>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie alle Ihre Optionen gewählt und Ihre Automation erstellt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche <strong>“</strong><strong>Speichern”</strong>, um Ihre Automation abzuschließen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.43.14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Sobald Sie Ihre Automatisierung gespeichert haben, wird sie in der <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Listenansicht der Automatisierung</a> angezeigt.<br></p>
<hr>
<h2>Automatisierung-Listenansicht<a name="automatisierung-listenansicht"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Sie können zudem alle von Ihnen erstellten Automatisierungen zusammen mit den Automatisierungen, die für den gesamten Pipedrive Account des Unternehmens erstellt wurden, anzeigen, nach Aktualisierungszeit sortieren und Filter anwenden.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Sie können Automatisierungen bearbeiten, löschen oder als aktiv oder inaktiv markieren. Wenn eine Automatisierung als inaktiv gekennzeichnet ist, werden die Trigger- und Aktionsfunktionen nicht ausgeführt.</p>
<p style="text-align: justify">Inaktive Automatisierungen erscheinen in grau, damit Sie sofort erkennen, welche Automatisierungen derzeit in Ihrem Pipedrive Account aktiv sind.</p>
<p>Erfahren Sie in <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">diesem Artikel</a> mehr über diese Art von Signatur.</p>
<hr>
<h2>Automatisierung übertragen<a name="automatisierung-bertragen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Wenn ein Nutzer das Unternehmen verlässt oder längere Zeit abwesend ist, muss ein anderer Nutzer Zugriff auf seine Automatisierung haben, um Fehler zu beheben oder sie jemand anderem zuzuweisen. Dies kann durch die Übertragung bestehender Automatisierungen geschehen.</p>
<h3 style="text-align: justify">Nutzer und Berechtigungen<a name="nutzer-und-berechtigungen"></a></h3>
<p>Nur die folgenden Nutzertypen können Automatisierungen übertragen:</p>
<ul><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Globale App</a> Admin</strong>-Nutzer können jede Automation an sich selbst oder einen beliebigen anderen globalen App-Admin übertragen </li><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Deals App</a> Admin</strong>-Nutzer und <strong>globale reguläre Nutzer</strong> mit der <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets#permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Berechtigungn</a> <strong>„Automations hinzufügen“ </strong>können ihre eigenen Automations an globale App-Admins übertragen</li></ul>
<h3>Neue Besitzer festlegen<a name="neue-besitzer-festlegen"></a></h3>
<p><strong>Einzelübertragung</strong></p>
<p>Öffnen Sie die Automation-Vorschau. Wenn Sie den Mauszeiger über den Namen des Besitzers auf der linken Seite bewegen, klicken Sie auf das Bleistift-Symbol oder klicken Sie rechts auf <strong> „...“</strong> und „Besitz übertragen“.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2018.52.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Massenübertragung</strong></p>
<p style="text-align: justify">Klicken Sie in der Listenansicht auf <strong>„Mehrere auswählen“</strong> auf der rechten Seite Ihres Bildschirms und markieren Sie die Kästchen der Automations, die Sie übertragen möchten.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2019.05.02.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klicken Sie anschließend auf <strong>„Besitz übertragen“</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2019.06.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie auf <strong>„Besitz übertragen“ </strong>klicken, müssen Sie den Nutzer auswählen, auf den Sie die Automations übertragen möchten.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.39.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Bevor Sie die Übertragung abschließen, sehen Sie einen Hinweis mit einer Reihe von Maßnahmen, die nach der Übertragung der Automatisierung erfolgen. Die Ereignisse im Hinweis können je nach den Automatisierungsschritten variieren (wenn beispielsweise ausstehende Ausführungen aktiv sind oder wenn eine Integration installiert und in einer Automation verwendet wird).</p>
<p style="text-align: justify">Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie fortfahren.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.36.48.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Im angezeigten Hinweis können Sie ausstehende Ausführungen für diese Automatisierung abbrechen. Wenn Sie das Kontrollkästchen markieren, werden alle ausstehenden Ausführungen abgebrochen und nicht ausgeführt. Wenn die Automatisierung beispielsweise so eingerichtet ist, dass sie 5 Tage nach einem Trigger eine E-Mail sendet und diese Ausführungen noch nicht abgeschlossen sind, werden sie abgebrochen und die E-Mail wird nicht gesendet. </p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Hinweis:</strong> Wenn Sie ausstehende Ausführungen nicht abbrechen, werden die Automatisierungen weiter ausgeführt und der vorherige Besitzer der Ausführung kann die Ausführungen für die Automatisierung in seinem Verlauf-Tab sehen. </div>
<p style="text-align: justify">Sobald die Automatisierung übertragen wurde, erscheint sie in der Automatisierungs-Listenansicht des neuen Besitzers. Die Automatisierung wird in einem inaktiven Zustand übertragen, so dass der Besitzer, der die Automatisierung übernimmt, sie überprüfen und falls nötig eine Fehlerbehebung durchführen kann.</p>
<p>Die Automatisierung erhält das Label „Übertragen”, um anzuzeigen, dass sie übertragen wurde. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/transferred%20label.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Hinweis:</strong> Das Label <strong>Übertragen</strong> wird nach drei Tagen aus der Automatisierung entfernt.</div>
<p>Der neue Besitzer kann nun die Automatisierung einrichten – einschließlich Bearbeitung und Aktivierung.</p></strong>

Automations

automations

erstellung-einer-automation

Erstellung einer Automation

automatisierung-listenansicht

Automatisierung-Listenansicht

automatisierung-bertragen

nutzer-und-berechtigungen

Nutzer und Berechtigungen

neue-besitzer-festlegen

Neue Besitzer festlegen

Automatisierung übertragen

Workflow-Automation

<div class="support-note primary">
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis:&nbsp;</strong>Die&nbsp;<strong>E-Mail-Synchronisierung</strong> ist eine der vielen nützlichen Funktionen des&nbsp;Advanced und höheren Plänen von Pipedrive. Nehmen Sie für eine Live-Demo und Antworten auf Ihre Fragen an unserem Webinar <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/email-sync-webinar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Wie die E-Mail-Synchronisierung in Pipedrive funktioniert</a> teil.</div></div>
<p>Pipedrive bietet zwei Möglichkeiten zur Verwaltung von E-Mail-Konversationen mit Ihren Kunden: <strong>E-Mail-Synchronisierung</strong> und <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Smart BCC</strong></a>.<a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000015825-Smart-Email-BCC" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><br></a></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/A7sNpGN83ZeNpj6u3W7WB8.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Unabhängig davon, welche Methode Sie verwenden, ermittelt Pipedrive, zu welchen Kontakten, Leads und Deals Ihre E-Mail-Konversationen gehören, ausgehend von der E-Mail-Adresse des Empfängers.</p>
<p style="text-align: justify">Das bedeutet, dass Sie sämtliche E-Mail-Konversationen in der <strong>Detailansicht</strong> sowohl des Kontakts als auch des verknüpften Deals sehen können.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202023-03-10%20at%2009-50-39.png" width="835" height="498" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> <br> Sie haben zudem einen eigenen Pipedrive Posteingang, in dem Sie alle Ihre E-Mails sehen, die Verknüpfung und Freigabe dieser E-Mails steuern und neue E-Mails verfassen können, indem Sie auf das grüne <strong>Bleistiftsymbol</strong> klicken.<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%2011.15.49%20AM.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Hinweis:</strong> Wenn Sie eine Tastatur für rechts-nach-links-Sprachen – wie Persisch, Urdu, Hebräisch und Arabisch – verwenden, wird dies von Pipedrive erkannt und Ihre eingegebenen Inhalte werden entsprechend formatiert. Erfahren Sie in <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/does-pipedrive-support-right-to-left-language-input" target="_blank" rel="noreferrer noopener">diesem Artikel</a> mehr darüber.</div>
<p style="text-align: justify">Sie können Ihre neu verfassten E-Mails an Ihre Bedürfnisse anpassen, einschließlich Textformatierung, Inline-Bildern und intelligenten Feldern, die Informationen aus Ihren Pipedrive Deals und Kontakten ziehen können.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%2010.05.45%20AM.png" width="646" height="519" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Hinweis: </strong>Die maximale Dateigröße pro E-Mail variiert je nach Provider. D. h., das Limit von <a href="https://support.google.com/mail/answer/6584#zippy=%2Cattachment-size-limit" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gmail</a> beträgt 25MB, während das Limit von <a href="https://support.microsoft.com/en-us/office/send-large-files-with-outlook-8c698842-b462-4a4c-8d53-5c5dd04f77ef#:~:text=Für%20Internet%20E-Mail%20Konto.,size%20limit%20is%2010%20MB." target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook</a> 20MB beträgt.</div>
<p style="text-align: justify"> Erfahren Sie mehr über <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">E-Mail-Vorlagen</a> und <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/email-signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">E-Mail-Signaturen</a> innerhalb der E-Mail-Synchronisierungsfunktion, um weitere Anpassungen vorzunehmen.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Einrichtung Ihrer E-Mail-Synchronisierung<a name="einrichtung-ihrer-e-mail-synchronisierung"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Hinweis: </strong>Wenn Sie gerade erst mit Pipedrive beginnen, empfehlen wir Ihnen unseren <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy Kurs</a> <strong>„</strong><strong>Mit den Grundlagen beginnen“.</strong></div><strong>
<p style="text-align: justify">Diese Funktion synchronisert Ihren E-Mail-Posteingang mit Ihrem Pipedrive Account, damit Sie auf Ihre E-Mails zugreifen können, ohne Pipedrive verlassen zu müssen.</p>
<p style="text-align: justify"> Um die <strong>E-Mail-Synchronisationsfunktion</strong> zu aktivieren, gehen Sie zu <strong>Persönliche Einstellungen &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync">E-Mail-Synchronisierung</a></strong> und klicken Sie auf „<strong>Neuen Account hinzufügen</strong>“.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.44.29%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Geben Sie die Anmeldedaten für den E-Mail-Account ein, den Sie mit Pipedrive synchronisieren möchten, und schon können Sie den Versand von E-Mails starten.<br></p>
<div class="support-note primary">
<strong>Hinweis:</strong> Bei einer Änderung der Anmeldedaten für den E-Mail-Account, den Sie mit Pipedrive synchronisiert haben, müssen Sie diese neuen E-Mail-Anmeldedaten in Pipedrive erneut authentifizieren, um die E-Mail-Synchronisierung ohne Unterbrechung weiter verwenden zu können.</div>
<p> Die E-Mail-Synchronisierungsfunktion ist mit allen wichtigen E-Mail-Providern kompatibel, einschließlich:</p>
<ul>
<li>Gmail und Google Apps</li>
<li>Yahoo! Mail</li><li>Office365/Microsoft365</li>
<li>Microsoft Exchange (ActiveSync)</li>
<li>Outlook.com (also Hotmail)</li>
<li>iCloud (also MobileMe oder DotMac)</li>
<li>AOL Mail</li>
<li>FastMail</li>
<li>GandiMail</li>
<li>GMX</li>
<li>Mail.ru</li>
<li>Yandex.Mail</li>
<li>GoDaddy Mail</li>
<li>Hover.com</li>
<li>Namecheap</li>
<li>Bluehost</li>
<li>Soverin</li>
<li>Zimbra</li>
<li>123-reg</li>
<li>126</li>
<li>QQ Mail</li>
<li>Aliyun (Alibaba Group)</li>
<li>Netease 163 (China)</li>
<li>Yeah.net</li>
<li>139.com (China)</li>
<li>Alle benutzerdefinierten Accounts, die durch generische IMAP via SSL-Verbindung synchronisiert werden</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Alle ein- und ausgehenden E-Mails werden auf Ihrem Pipedrive-Account synchronisiert und mit den jeweiligen Kontakten und Deals verknüpft.&nbsp;</p>
<p>Sie können die Einstellungen Ihrer E-Mail-Funktionen unter <strong>Persönliche Einstellungen &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync">E-Mail-Synchronisierung</a></strong> anpassen. Erfahren Sie mehr über die Einrichtung der <strong>E-Mail-Synchronisierung</strong> in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/209254449" target="_blank" rel="noreferrer noopener">diesem Artikel</a>. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">E-Mail-Labels<a name="e-mail-labels"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie eine Synchronisierung mit Ihrem nativen E-Mail-Anbieter durchführen, können Sie wählen, ob Sie alle E-Mails in Ihrem Posteingang synchronisieren möchten oder nur die E-Mails, die sich in bestimmten Ordnern befinden oder denen ein Label zugeordnet ist.</p>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie alle eingehenden E-Mails synchronisieren möchten, wählen Sie „<strong>Alle E-Mails mit Pipedrive synchronisieren</strong>“.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.52.48%20AM.png" width="546" height="477" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> Um die Ordner und Labels auszuwählen, die Sie mit Ihrem Pipedrive Account synchronisieren möchten, wählen Sie <strong>E-Mails mit bestimmten Labels synchronisieren</strong> und bestimmen die Labels, die Sie synchronisieren möchten.</p>
<hr>
<h2>Archivierung und Tracking<a name="archivierung-und-tracking"></a></h2>
<p style="text-align: justify"> Sie können wählen, ob E-Mails in Ihrem synchronisierten E-Mail-Account archiviert oder gelöscht werden sollen, wenn sie in Pipedrive archiviert oder gelöscht werden. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.57.16%20AM%20copy.png" width="700" height="336" alt=""></figure>
<p>Sie können zudem auf die <strong>E-Mail-Tracking</strong>-Funktionen von Pipedrive zugreifen, mit denen Sie sehen können, ob der Empfänger Ihre gesendete E-Mail oder einen der darin enthaltenen Links geöffnet hat.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.57.16%20AM.png" width="713" height="342" alt=""></figure>
<p> Erfahren Sie in <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">diesem Artikel</a> mehr über unser <strong>E-Mail-Tracking</strong>. </p>
<hr>
<h2>E-Mail-Links<a name="e-mail-links"></a></h2>
<p>Sie können wählen, welche E-Mail-Anwendung Sie zum Verfassen neuer E-Mail-Nachrichten verwenden möchten.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.03.52%20AM.png" width="754" height="190" alt=""></figure>
<ul><li> „<strong>E-Mail-Links in Pipedrive öffnen</strong>" führt Sie zur Registerkarte <strong>Mail</strong> Ihres Pipedrive-Accounts, wo Sie eine E-Mail verfassen können, nachdem Sie auf die E-Mail-Adressen-Links in Pipedrive geklickt haben </li></ul>
<ul><li> „<strong>Die Standard-E-Mail-Anwendung auf meinem Computer verwenden, um E-Mail-Links zu öffnen</strong>“ öffnet Ihren Standard-E-Mail-Client (z. B. Gmail), um eine E-Mail zu senden, nachdem Sie auf Adresslinks geklickt haben.<br> </li></ul>
<hr>
<h2>Blockierte E-Mail-Adressen<a name="blockierte-e-mail-adressen"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Hinweis: </strong>E-Mails von blockierten E-Mail-Adressen werden nur geprüft, wenn die blockierte Adresse der <em>einzige</em> Absender ist. Wenn eine nicht blockierte E-Mail-Adresse einkopiert oder einer von mehreren Empfängern ist, wird die E-Mail nicht geprüft, auch wenn eine blockierte Adresse enthalten ist.<br></div>
<p style="text-align: justify"> Wenn Sie E-Mails an die von Ihnen synchronisierte E-Mail-Adresse erhalten, die Sie nicht in Pipedrive haben möchten, können Sie eine bestimmte E-Mail-Adresse (<strong>example@domain.com</strong>) oder eine allgemeine Domain (<strong>@domain.com</strong>) als E-Mails registrieren, die in Pipedrive ignoriert werden sollen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.06.59%20AM.png" width="776" height="366" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> Jede Adresse oder Domäne, die ignoriert wird, erscheint nicht im E-Mail-Tab Ihres Pipedrive Accounts.</p>
<hr>
<h2>Alternative E-Mail-Adresse für Smart BCC<a name="alternative-e-mail-adresse-f-r-smart-bcc"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Standardmäßig ist in Pipedrive nur die E-Mail-Adresse, mit der Sie sich bei Pipedrive anmelden, zur Verwendung der mit Ihrem Account verknüpften <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart BCC</a>-Adresse berechtigt. Wenn Sie Ihre E-Mails jedoch von einer anderen E-Mail-Adresse aus versenden als der, die Sie für die Anmeldung bei Pipedrive verwenden, können Sie diese E-Mail-Adresse als <strong>alternative E-Mail-Adresse</strong> hinzufügen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-10%20at%2009.10.31.png" width="711" height="609" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> Wenn Sie eine E-Mail zur Liste <strong>Akzeptiert von</strong> hinzufügen, wird eine Bestätigungs-E-Mail an die hinzugefügte E-Mail-Adresse gesendet, die bestätigt werden muss, bevor die Adresse verwendet werden kann.<br> </p>
<hr>
<h2>E-Mail-Freigabe<a name="e-mail-freigabe"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Hinweis:</strong> Durch die Änderung dieser Funktion werden die aktuellen E-Mail-Freigabeeinstellungen Ihrer bestehenden E-Mails <strong>nicht</strong> überschrieben und gelten nur für E-Mails, die nach der Aktualisierung der Einstellung empfangen werden.</div>
<p style="text-align: justify">Mit dieser Einstellung wird die Standardeinstellung zur Freigabe künftiger E-Mails in Pipedrive konfiguriert. <br></p>
<ul>

<li>
<strong>Alle meine E-Mail-Konversationen privat behandeln </strong>– E-Mails werden unter keinen Umständen für andere Nutzer des Accounts sichtbar sein – auch nicht für Admin-Nutzer.</li><li><strong>Alle meine verknüpften E-Mail-Konversationen für andere in meinem Unternehmen freigeben </strong>– Andere Nutzer in Ihrem Pipedrive Account können E-Mails sehen, die mit allen Kontakten oder Deals verbunden sind, auf die sie Zugriff haben.</li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.27.12%20AM.png" width="714" height="116" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Hinweis:</strong> Um bestimmte E-Mails für andere Benutzer in Ihrem Pipedrive Unternehmensaccount freizugeben, passen Sie die Sichtbarkeitseinstellungen für die einzelnen E-Mails an.</div>
<p style="text-align: justify">
</p>
<hr>
<h2>Automatische Verlinkungsfunktion<a name="automatische-verlinkungsfunktion"></a></h2>
<p>Pipedrive erkennt die E-Mail-Adresse, die mit der empfangenen E-Mail verknüpft ist und ordnet die E-Mails automatisch der entsprechenden Kontaktperson zu.</p>
<p style="text-align: justify">Die Auswahl von <strong>Automatisch</strong> erlaubt es Pipedrive zudem, diese E-Mail mit einem offenen Deal des Empfängers der E-Mail zu verknüpfen, sofern ein offener Deal in Ihrem Pipedrive Account existiert.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.29.01%20AM.png" width="444" height="142" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> Wenn Sie viele offene Deals mit demselben E-Mail-Empfänger in Pipedrive haben, kann es effizienter sein, <strong>Manuell</strong> zu wählen, um Verwechslungen zu vermeiden. <br> <br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202023-03-10%20at%2009-32-40.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Sie haben zudem die Möglichkeit, Projekte oder Leads aus Ihrem <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/leads-inbox">Lead-Posteingang</a> über die E-Mail-Synchronisierung von Pipedrive mit Ihren E-Mails zu verknüpfen. Mehr über das Anschreiben von Leads per E-Mail erfahren Sie in <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/emails-in-leads-beta">diesem Artikel</a>.<br></p>
<div class="support-note primary"><strong>Hinweis:</strong> Wenn Sie eine verknüpfte E-Mail aus Ihrem <strong>Mail</strong>-Tab in Pipedrive löschen, erscheint sie nicht mehr in der <strong>Detailansicht</strong> dieses verknüpften Deals.  </div>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie Probleme mit Ihrer E-Mail-Synchronisierungsverbindung haben, finden Sie in unserer <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/troubleshooting-email-sync-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Fehlerbehebungsanleitung für die E-Mail-Synchronisierung</a> einige Tipps zur Behebung der häufigsten Probleme.</p></strong>

Email sync

e-mail-labels

E-Mail-Labels

archivierung-und-tracking

Archivierung und Tracking

e-mail-links

E-Mail-Links

blockierte-e-mail-adressen

Blockierte E-Mail-Adressen

alternative-e-mail-adresse-f-r-smart-bcc

Alternative E-Mail-Adresse für Smart BCC

e-mail-freigabe

E-Mail-Freigabe

automatische-verlinkungsfunktion

Automatische Verlinkungsfunktion

E-Mail-Synchronisierung

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Hinweis: </strong>Die Funktionen in diesem Artikel erfordern unterschiedliche Abonnementstufen. Weitere Informationen über die Funktionen in jedem unserer verfügbaren Pläne finden Sie auf <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dieser Seite. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive bietet zahlreiche sicherheitsrelevante Funktionen, die Ihnen volle Transparenz darüber geben, wann und wie auf Ihre Daten zugegriffen wird. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="berechtigungs-und-sichtbarkeitseinstellungen"></a>Berechtigungs- und Sichtbarkeitseinstellungen</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Berechtigungssets</strong></p>
<p style="text-align: justify">Nutzer mit Zugriff auf die Accounteinstellungen können <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/permission-sets" title="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets">Berechtigungssets</a> einrichten, um zu kontrollieren, was andere Nutzer in Pipedrive tun können, beispielsweise Deals löschen oder benutzerdefinierte Felder bearbeiten.</p>
<p style="text-align: justify">Die vollständige Liste der Aktionen, die über Berechtigungssets gesteuert werden können, finden Sie in <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/permission-sets" title="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets">diesem Artikel.</a></p>
<p style="text-align: justify">Die Anzahl der Sichtbarkeitsgruppen und Standardoptionen, die Ihnen zur Verfügung stehen, richtet sich Ihrem abonnierten Plan.</p>
<ul><li><strong>Essential und Advanced Plan</strong><br>Eine Standardgruppe und zwei Sichtbarkeitsoptionen: Besitzer des Elements oder alle Nutzer</li><li><strong>Professional Plan </strong><br>Eine Standardgruppe plus drei anpassbare Sichtbarkeitsgruppen und vier Sichtbarkeitsoptionen: Besitzer des Elements, Sichtbarkeitsgruppe des Elementbesitzers, Sichtbarkeitsgruppe und untergeordnete Gruppen des Elementbesitzers oder alle Nutzer</li><li><strong>Enterprise Plan </strong>Unbegrenzte Anzahl von Gruppen und vier Sichtbarkeitsoptionen: Besitzer des Elements, Sichtbarkeitsgruppe des Elementbesitzers, Sichtbarkeitsgruppe und untergeordnete Gruppen des Elementbesitzers oder alle Nutzer</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Sichtbarkeitsgruppen</strong></p><div class="support-note success primary"><strong><strong>Hinweis: </strong></strong>Sie können das <a href="https://support.pipedrive.com/article/booster-packs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Team Management Booster Paket</a> abonnieren, um ohne Upgrade Ihres Plans weitere Sichtbarkeitsgruppen hinzuzufügen.<br></div>
<p style="text-align: justify">Während Berechtigungssets festlegen, was Nutzer in Pipedrive tun können, steuern <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sichtbarkeitsgruppen</a>, welche Deals, Kontakte und Produkte Nutzer sehen können. Die Erstellung von Sichtbarkeitsgruppen ist nützlich, wenn Sie möchten, dass bestimmte Nutzer bestimmte Informationen in Ihrem Unternehmensaccount nicht sehen können. Die Anzahl der verfügbaren Sichtbarkeitsgruppen richtet sich auch nach Ihrem Plan.  </p>
<ul>
<li>
<strong>Essential und Advanced Plan</strong><br>Zwei Sichtbarkeitsgruppen: die Besitzer und Follower des Elements oder das gesamten Unternehmens</li>
<li>
<strong>Professional und höhere Pläne</strong><br> Vier Sichtbarkeitsgruppen: nur der Besitzer des Elements, die Sichtbarkeitsgruppe des Besitzers, die Sichtbarkeitsgruppe und die untergeordneten Gruppen des Besitzers oder das gesamte Unternehmen</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Pipeline-Sichtbarkeit</strong></p>
<p style="text-align: justify">Nutzer mit Zugriff auf die Accounteinstellungen können die <strong>Pipeline</strong>-Sichtbarkeitseinstellungen für Nutzer in den Sichtbarkeitsgruppen bearbeiten, indem sie die Auswahl der Pipelines aufheben, die für die jeweilige Gruppe nicht sichtbar sein sollen. Alle Sichtbarkeitsgruppen haben standardmäßig Zugriff auf alle Pipelines.</p>
<p style="text-align: justify">Sichtbarkeitsgruppen, die keinen Zugriff auf bestimmte Pipelines haben, können in Pipedrive weder die Pipeline noch die Deals in dieser Pipeline sehen, da die Pipeline für ihre Accounts komplett ausgeblendet wird.</p>
<p style="text-align: justify">Nutzer mit Deal-Admin-Berechtigung haben immer Zugriff auf alle Pipelines und Deals, unabhängig von den Sichtbarkeitsgruppeneinstellungen. Erfahren Sie in <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/pipeline-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">diesem Artikel</a> mehr über Pipeline-Sichtbarkeit.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="2-fa-zwei-faktor-authentifizierung"></a>2FA: Zwei-Faktor-Authentifizierung</h2>
<p style="text-align: justify">Die <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/2fa-two-factor-authentication" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zwei-Faktor-Authentifizierungsfunktion</a> fügt eine zusätzliche Sicherheitsebene hinzu, die bestätigt, dass der Nutzer, der versucht, sich bei Pipedrive anzumelden, der tatsächliche Nutzer ist. </p>
<p style="text-align: justify">Wenn 2FA aktiviert ist, wird beim Einloggen in Pipedrive eine E-Mail an die E-Mail-Adresse gesendet, die Sie zum Einloggen in Pipedrive verwenden. Diese E-Mail enthält Informationen über den Login-Versuch sowie einen Verifizierungslink, der Ihnen den Zugriff auf Ihren Pipedrive-Account ermöglicht. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="einmalanmeldung-sso"></a>Einmalanmeldung (SSO)</h2>
<p style="text-align: justify">Viele große Unternehmen nutzen den SSO-Service eines Drittanbieters wie Okta und Azure AD, um Nutzern die sichere Authentifizierung und Anmeldung bei verschiedenen Anwendungen mit nur einem Satz von Anmeldedaten zu ermöglichen. </p>
<p style="text-align: justify">Die <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/single-sign-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Einmalanmeldungs-Funktion</strong></a> von Pipedrive ermöglicht es Ihnen, Pipedrive zum eingerichteten SSO-Anbieter Ihres Unternehmens hinzuzufügen und so den Nutzern ein müheloses Pipedrive-Login-Erlebnis und Administratoren eine sicherere Möglichkeit zur Kontrolle des Nutzerzugangs zu bieten.  </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Sicherheits-Dashboard<a name="sicherheits-dashboard"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Hinweis:</strong> Einige Funktionen des <strong>Sicherheits-Dashboards</strong> sind nur mit dem Enterprise Plan von Pipedrive verfügbar. Das Sicherheits-Dashboard ist standardmäßig nur für Admin-Nutzer sichtbar.  Die Sichtbarkeit des Sicherheits-Dashboards für reguläre Nutzer kann von Admin-Nutzern unter <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Berechtigungen.</a> aktiviert werden.<br></div>
<p style="text-align: justify">Die <strong>Sicherheits-Dashboard</strong>-Funktion bietet vollständige Transparenz über die Zugriffsinformationen der Nutzer und die sicherheitsrelevanten Aktivitäten, die in Ihrem Unternehmensaccount stattfinden. </p>
<ul>
<li>
<strong>Nutzerzugriffs- und Geräteprotokolle</strong><br> Welche Nutzer auf Ihren Account zugreifen und alle zusätzlichen Anmeldeinformationen wie Gerät, Standort und Anmeldezeit</li>
<li>
<strong>Audit-Protokoll<br></strong>Ein Protokoll aller sicherheitsbezogenen Änderungen, die in den letzten zwei Monaten von einem beliebigen Nutzer in Ihrem Unternehmensaccount vorgenommen wurden</li>
<li>
<strong>Sicherheitsbewertung</strong><br>Ein Bericht über die nach Ansicht von Pipedrive potenziellen Sicherheitsschwachstellen in Ihrem Pipedrive Unternehmensaccount, basierend auf den aktuellen Zugriffs- und berechtigungsbezogenen Nutzereinstellungen</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Mit dem Essential und Advanced Plan von Pipedrive haben Sie keinen Zugriff auf alle diese Funktionen, aber Sie erhalten ein Sicherheits-Dashboard mit:</p>
<ul><li>Angemeldete Nutzer</li><li>Ein kurzer Überblick über die vergangene Woche</li><li>Eine Sicherheitsbewertung, die Ihnen Anliegen mit hohem und niedrigem Risiko aufzeigt</li></ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Sicherheitsregeln<a name="sicherheitsregeln"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis: </strong>Die Funktion Sicherheitsregeln steht den Nutzern unseres Enterprise Plans zur Verfügung.</div>
<p style="text-align: justify">Mit der Funktion <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/security-rules" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Sicherheitsregeln</strong></a> können Nutzer mit Zugriff auf die Accounteinstellungen Zugriffsbeschränkungen festlegen, um sicherzustellen, dass Geschäftsdaten nur den richtigen Personen am richtigen Ort und zur richtigen Zeit zugänglich sind.</p>
<ul>
<li><strong>2FA: Zwei-Faktor-Authentifizierung</strong><br>Durchsetzung von Zwei-Faktor-Authentifizierung für alle Nutzer</li>
<li><strong>Passwortregeln<br></strong>Durchsetzung von passwortbezogene Regeln wie Passwortstärke, Passwortablauf und Passwortwiederverwendung</li>
<li>
<strong>Zugriff auf IP-Adressen und Zeitbereiche</strong><br>Im Bereich Erweiterte Regeln der Funktion Sicherheitsregeln können Sie den Nutzerzugriff nach IP-Adresse und Zeitspanne einschränken</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Sicherheitswarnungen<a name="sicherheitswarnungen"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis: </strong>Diesen Sicherheitswarnungs-Funktion steht den Nutzern unseres Enterprise Plans zur Verfügung.</div>
<p style="text-align: justify">Die Funktion <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/security-alerts" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Sicherheitswarnungen</strong></a> ermöglicht es Nutzern mit Zugriff auf die Accounteinstellungen, E-Mail-Benachrichtigungen zu sicherheitsrelevanten Ereignissen im Unternehmensaccount einzurichten. Die Warnmeldungen können so eingerichtet werden, dass sie in Echtzeit oder in regelmäßigen täglichen oder wöchentlichen Abständen gesendet werden. </p>
<ul>
<li>
<strong>Accountzugriffswarnung</strong><br>E-Mail-Benachrichtigung, wenn eine Aktivität im Zusammenhang mit dem Nutzerzugriff auftritt, z. B. wenn sich der Nutzer von einem neuen Gerät, einem neuen Standort usw. einloggt. </li>
<li>
<strong>Datenlecks und -verlust</strong>E-Mail-Benachrichtigung, wenn Daten exportiert oder aus Pipedrive gelöscht werden.  </li>
<li>
<strong>Audit-Protokoll <br></strong>Alle Sicherheitswarnungen können im <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/security-dashboard" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sicherheits-Dashboard</a> unter dem Audit-Protokoll nachverfolgt werden. </li>
</ul>

Security features in Pipedrive

berechtigungs-und-sichtbarkeitseinstellungen

Berechtigungs- und Sichtbarkeitseinstellungen

2-fa-zwei-faktor-authentifizierung

2FA: Zwei-Faktor-Authentifizierung

einmalanmeldung-sso

Einmalanmeldung (SSO)

sicherheits-dashboard

Sicherheits-Dashboard

sicherheitsregeln

Sicherheitsregeln

sicherheitswarnungen

Sicherheitswarnungen

Sicherheitsfunktionen in Pipedrive

<div class="support-note success primary"><strong>HInweis: </strong>Die <strong>Meetingplaner</strong>-Funktion ist mit dem Advanced und höheren Plänen verfügbar. Nutzern des Pipedrive Advanced Plans steht nur ein „<strong>Allgemeiner Verfügbarkeit</strong>“-Link zur Verfügung, während Nutzer mit höheren Plänen beliebig viele Links erstellen können. </div>
<p style="text-align: justify">Der <strong>Meetingplaner</strong> von Pipedrive ist eine großartige Möglichkeit, den Kontakt zu Ihren Kunden zu einem für Sie beide günstigen Zeitpunkt zu pflegen. Sie können ihn parallel zur <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">E-Mail-Synchronisierungsfunktion</a> verwenden. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/KPJdPFdSkMn5fT1RzuhRP7.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><a name="C1IamCs"></a></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis: </strong>Nutzer des <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/leadbooster-add-on">LeadBooster Add-On</a> haben vollständigen, uneingeschränkten Zugriff auf den Planer.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hier finden Sie den Meetingplaner<a name="hier-finden-sie-den-meetingplaner"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Sie können an zwei Stellen in Pipedrive einen Meetingplaner-Link erstellen oder kopieren: </p>
<ul><li>Klicken Sie auf <strong>„Meetingplaner” </strong>im E-Mail-Verfassungsfeld in der Detailansicht eines Elements oder im <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">E-Mail</a>-Tab.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.16.53.png" alt=""></figure>
<ul><li>Gehen Sie zum <strong>Aktivitäten</strong>-Tab und klicken Sie auf <strong>„Meetingplaner“ </strong>in der oberen linken Bildschirmecke.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.14.29.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Arten von Links<a name="arten-von-links"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Hinweis:</strong> </strong>Nutzer des Advanced Plan steht nur ein aktiver „Allgemeiner Verfügbarkeit“-Link zur Verfügung, während Nutzern des Professional Plans und höher eine unbegrenzte Anzahl zur Verfügung steht.</div>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie Ihren Kunden in Pipedrive Zeiten vorschlagen, überlegen Sie, welche der folgenden Möglichkeiten Sie anbieten möchten:</p>
<ul><li> Ihre <strong>allgemeine Verfügbarkeit</strong>, damit der Kunde selbst einen Zeitpunkt wählen kann </li><li>Eine<strong> bestimmte Zeit</strong>, die Sie vorschlagen möchten</li></ul>
<h3>Allgemeine Verfügbarkeit<br><a name="allgemeine-verf-gbarkeit"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Allgemeine Verfügbarkeit bedeutet, dass Sie breitere Zeiträume für größere Zeitfenster wählen, die Kunden buchen können.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.25.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Um einen Link für Ihre Verfügbarkeit zu erstellen, wählen Sie <strong>Verfügbarkeit verwalten &gt; </strong><strong>Verfügbarkeit hinzufügen,</strong> oder bearbeiten Sie die Standardeinstellung.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.31.24.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Hinweis: </strong>Um mehr über die Planung Ihrer allgemeinen Verfügbarkeit in Pipedrive zu erfahren, lesen Sie bitte <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360001058137" target="_blank" rel="noreferrer noopener">diesen Artikel.</a><br></div>
<p style="text-align: justify"><a name="C3IamCs"></a></p>
<h3 style="text-align: justify">Spezifische Zeiten<a name="spezifische-zeiten"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Bei der Planung von spezifischen Zeiten erstellen Sie Zeitfenster für einmalige Meetings mit Kunden. Diese Funktion ist für einmalige Termine wie Mittagessen oder geplante Telefongespräche gedacht.</p>
<p style="text-align: justify">Wählen Sie <strong>„</strong><strong>Zeiten auswählen“</strong>, um freie Termine in Ihrem Kalender zu wählen, die Sie Ihren Kunden anbieten möchten.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis: </strong>Um mehr über die Planung Ihrer spezifischen Zeiten in Pipedrive zu erfahren, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360001058117" target="_blank" rel="noreferrer noopener">lesen Sie diesen Artikel.</a></div>
<hr>
<h2>Vorgeschlagene Zeiten verwalten<a name="vorgeschlagene-zeiten-verwalten"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Sie können Ihre verfügbaren Zeiten, sowohl die allgemeine Verfügbarkeit als auch die spezifischen Zeiten, selbst nach der Erstellung Ihrer Meetingplaner-Links anpassen.</p>
<h3>Allgemeine Verfügbarkeit<a name="allgemeine-verf-gbarkeit-1"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Gehen Sie zu <strong>Aktivitäten &gt;</strong><strong> </strong><strong>Meetingplaner &gt; Verfügbarkeit verwalten</strong> und wählen Sie dann <strong>„Verfügbarkeit hinzufügen” </strong>für einen neuen Link oder klicken Sie auf einen Ihrer bestehenden Links, um ihn zu bearbeiten. <br></p>
<p style="text-align: justify">In diesem Abschnitt müssen Sie die Meetingdauer, die Daten, an denen die Verfügbarkeit aktiv sein soll, und die Zeiträume festlegen. Sie können wenn nötig auch die Puffer- und Zeiteinstellungen bearbeiten.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.55.53.png" alt=""></figure>
<p>Im Fenster mit der allgemeinen Verfügbarkeit können Sie sie den Link <strong>in der Vorschau anzeigen, teilen</strong> oder auf das <strong>Papierkorb</strong>-Symbol klicken, um ihn zu löschen.<br></p>
<ul>
<li>
<strong>Erweitern</strong><br>Sehen Sie die verfügbaren Zeitfenster im gewählten Meetingplaner-Link an</li>
<li>
<strong>Papierkorb-Symbol</strong><br>Den Meetingplaner-Link löschen</li>
<li>
<strong>Vorschau-Symbol</strong><br>Vorschau der Darstellung für die Link-Empfänger</li>
<li>
<strong>Teilen</strong><br>Erstellen Sie einen teilbaren Meetingplaner-Link</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">Spezifische Zeitfenster<a name="spezifische-zeitfenster"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Gehen Sie zu <strong>Meetingplaner &gt; Zeiten auswählen </strong> und wählen Sie in der Kalenderansicht den Tag und die Uhrzeit Ihres Termins aus. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.33.45.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Um Ihre Terminlinks mit Einzelterminen bearbeiten, fahren Sie mit dem Mauszeiger über <strong>Termin wählen</strong> und klicken Sie auf das <strong>Zahnradsymbol</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Zeitfenster buchen<a name="zeitfenster-buchen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Sobald Sie eine Meetingplaner-Verfügbarkeit erstellt haben, können Sie den Link auf die folgenden Arten teilen. <br></p>
<h3>Manuell<a name="manuell"></a></h3>
<p>Gehen Sie zu <strong>Aktivitäten &gt; Meetingplaner </strong>und fahren Sie mit dem Mauszeiger über die Verfügbarkeit, um Ihren Einladungslink zu kopieren. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2012.23.29.png" alt=""></figure>
<h3>E-Mail<a name="e-mail"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Fügen Sie Ihren Meetingplaner-Link direkt in den Text jeder E-Mail ein, die Sie in Pipedrive verfassen. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%208.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Auf Ihrer Website einbetten<a name="auf-ihrer-website-einbetten"></a></h3>
<p>Gehen Sie zu <strong>Aktivitäten &gt; Meetingplaner &gt; Verfügbarkeit verwalten</strong>. Klicken Sie dann auf <strong>„Teilen”</strong> auf der rechten Seite des Bildschirms.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/scheduler%20share.png" alt=""></figure>
<p>Kopieren Sie das Snippet zum Einbetten des Meeting-Links und fügen Sie es auf Ihrer Website ein.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/embed%20scheduler.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Wenn ein Kunde ein Zeitfenster auswählt, um einen Termin zu vereinbaren, erhält er eine Bestätigungs-E-Mail: <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/2023-06-07%20at%2006.52.06.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Durch die Buchung eines Termins wird zudem eine Aktivität in Ihrem Pipedrive Aktivitätenkalender erstellt: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie in dieser Ansicht auf einen Termin klicken, werden Sie zur Planer-Kalenderansicht weitergeleitet, wo Sie Ihren Termin bearbeiten oder löschen können. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Fußzeilentext zum Planer-Formular hinzufügen<a name="fu-zeilentext-zum-planer-formular-hinzuf-gen"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Um einen Fußzeilentext zu Ihrem Meetinplaner-Formular hinzuzufügen, gehen Sie zum Fenster mit den Meeting-Details und klicken Sie unten auf dem Bildschirm auf <strong>„+ Fußzeile hinzufügen“ </strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2010-2.jpg" alt=""></figure>
<p>Der Empfänger des Links sieht den Fußzeilentext, wenn er seine Kontaktinformationen übermittelt: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2011-2.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Termine löschen <a name="termine-l-schen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Gehen Sie zur Kalenderansicht Ihrer Aktivitäten und klicken Sie auf den Termin, den Sie löschen möchten. </p>
<p style="text-align: justify">Sie werden zum Meetingplaner-Kalender weitergeleitet, wo Sie die Meeting-Zeit auswählen und auf das <strong>Papierkorbsymbol </strong> klicken können. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.44.18.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Hinweis: </strong>Sobald die Aktivität gelöscht ist, wird das zuvor belegte Zeitfenster wieder verfügbar. </div>

Meeting scheduler

hier-finden-sie-den-meetingplaner

Hier finden Sie den Meetingplaner

arten-von-links

allgemeine-verf-gbarkeit

Allgemeine Verfügbarkeit

spezifische-zeiten

Spezifische Zeiten

Arten von Links

vorgeschlagene-zeiten-verwalten

allgemeine-verf-gbarkeit-1

spezifische-zeitfenster

Spezifische Zeitfenster

Vorgeschlagene Zeiten verwalten

zeitfenster-buchen

manuell

Manuell

auf-ihrer-website-einbetten

Auf Ihrer Website einbetten

Zeitfenster buchen

fu-zeilentext-zum-planer-formular-hinzuf-gen

Fußzeilentext zum Planer-Formular hinzufügen

termine-l-schen

Termine löschen

Meetingplaner

<div class="support-note primary">
<strong>Hinweis:</strong> Diese Aktion ist nur für Nutzer verfügbar, die über die erforderlichen <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">globalen Berechtigungen</a> verfügen. Die Anzahl der verfügbaren benutzerdefinierten Felder richtet sich nach Ihrem abonnierten Plan. Mehr über Nutzungslimits erfahren Sie in <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/usage-limits-in-pipedrive">diesem Artikel</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive bietet einen <a href="https://www.pipedrive.com/products/sales/customizable-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">höchst personalisierbaren Ansatz</a> zur Verwaltung Ihres Vertriebsprozesses. Ihre Deals und Leads, Kontakte, Projekte und Produkte verfügen bereits über die Standardfelder, die Sie für die Verwaltung Ihrer Daten benötigen. Sie können jedoch Felder, die speziell auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten sind, als <strong>benutzerdefinierte Felder</strong> hinzufügen. </p>
<p style="text-align: justify">Mit benutzerdefinierten Feldern können Sie spezifische Informationen festhalten, die Sie für die Anpassung Ihrer Daten benötigen, und diese basierend auf diesen Feldern in Pipedrive organisieren und <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207497075-Filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtern</a>. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Wenn Sie gerade erst mit Pipedrive beginnen, empfehlen wir Ihnen unseren <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy Kurs</a> <strong>„</strong><strong>Mit den Grundlagen beginnen“</strong>. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="hinzuf-gen-benutzerdefinierter-felder"></a>Hinzufügen benutzerdefinierter Felder </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis:</strong> Sie sind nicht ganz sicher, wo das benutzerdefinierte Feld hinzugefügt werden soll? Erfahren Sie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/206770039-How-your-data-is-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">in diesem Artikel</a>, wie Ihre Daten organisiert sind.</div>
<p style="text-align: justify">Gehen Sie zu <strong>Einstellungen &gt; Unternehmen &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Datenfelder</a></strong> und klicken Sie auf „<strong>Benutzerdefiniertes Feld hinzufügen</strong>“.<strong> </strong>Das Felder kann unter <strong>Lead/Deal</strong>, <strong>Kontakt</strong>, <strong>Organisation</strong>, <strong>Produkt </strong>oder <strong>Projekt</strong> hinzugefügt werden. <br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Benennen</strong> Sie im angezeigten Fenster das Feld und wählen Sie die <strong>Art</strong> des Feldes, das Sie erstellen möchten.
 Pipedrive bietet zahlreiche Arten von benutzerdefinierten Feldern, die problemlos an die Informationen angepasst werden können, die Sie für Ihre Daten benötigen.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-23%20at%208.42.14%20AM.png" width="912" height="556" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Erfahren Sie mehr über die Arten der verfügbaren benutzerdefinierten Felder in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/115005197725" target="_blank" rel="noreferrer noopener">diesem Artikel</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%201.jpg" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/custom%20field%20prompt.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Hinweis: </strong>Für <strong>Leads</strong> werden dieselben Felder benutzt wie für <strong>Deals</strong>. Wenn ein benutzerdefiniertes Feld für Deals erstellt wird, wird das gleiche Feld mit dem gleichen Namen und den gleichen Eigenschaften standardmäßig auch für Leads erstellt.<br></div>
<p style="text-align: justify"><strong>Feldeigenschaften</strong></p>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Feld hinzufügen, können Sie auswählen, wo das Feld in Pipedrive angezeigt werden soll. </p>
<ul>
<li>
<strong>Erscheint immer in der Detailansicht (angeheftet)</strong><br>Das benutzerdefinierte Feld erscheint immer in der Detailansicht des Elements, unabhängig davon, ob ein Wert hinzugefügt wurde oder nicht. </li>
<li>
<strong>Erscheint in der Hinzufügen-Ansicht<br></strong>Das benutzerdefinierte Feld erscheint immer im <strong>„Neu hinzufügen“</strong>Dialog dieses Elements.</li>
<li>
<strong>Erscheint in der Projekt-Detailansicht<br></strong>Das benutzerdefinierte Feld erscheint immer in der Detailansicht eines Projekts, unabhängig davon, ob ein Wert hinzugefügt wurde oder nicht.</li><li><strong>Pipeline (nur für Lead-/Deal-bezogene benutzerdefinierte Felder)</strong><br>Sie können bestimmte Felder aus spezifischen Pipelines ausblenden und die Deal-Detailansicht übersichtlicher gestalten.</li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis: </strong>Pipeline-spezifische benutzerdefinierte Felder sind nur für Nutzer des Professional und höheren Plänen verfügbar. </div>
<p><strong>Qualitätsregeln</strong></p>
<ul><li><strong>Erforderliche Felder</strong><br>Markieren Sie Felder als erforderlich, um sicherzustellen, dass Ihr Team unverzichtbare Deal-Daten einträgt. Wenn ein erforderliches Feld leer gelassen wird, können Nutzer den Deal nicht speichern und in bereits bestehenden Deals wird eine Erinnerung angezeigt.</li><li><strong>Wichtige Felder</strong><br>Diese Felder werden in allen oder bestimmten Pipelines und Phasen als „wichtig“ markiert. Lesen Sie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000943585-Important-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">in diesem Artikel</a> mehr über wichtige Felder.</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Wo kann ich sonst noch benutzerdefinierte Felder hinzufügen?  </strong></p>
<p style="text-align: justify">Benutzerdefinierte Felder können auch in der <strong>Detailansicht</strong> eines Elements hinzugefügt werden, indem Sie <strong>Details &gt; Felder anpassen &gt; +Ein neues Feld hinzufügen</strong> wählen. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-28%20at%2008-41-26.gif" width="937" height="672" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="benutzerdefinierte-felder-anzeigen"></a>Benutzerdefinierte Felder anzeigen  </h2>
<p style="text-align: justify">Sie können Werte für benutzerdefinierte Felder an den folgenden Stellen in Pipedrive hinzufügen, anzeigen oder löschen. </p>
<p style="text-align: justify">In der <strong>Detailansicht</strong>:</p>
<ul>
<li>In der <strong>Detailansicht</strong> finden Sie alle benutzerdefinierten Felder im Abschnitt <strong>DETAILS</strong>.<br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.33.35%20AM.png" width="574" height="364" alt="">
<p style="text-align: justify"><br>In der<strong> Listenansicht</strong>:</p>
<ul>
<li>Klicken Sie auf das <strong>Zahnradsymbol</strong> rechts neben der Tabelle und wählen Sie das benutzerdefinierte Feld im Abschnitt „<strong>Spalten auswählen</strong>“. Klicken Sie auf „<strong>Speichern</strong>“, um diese benutzerdefinierte Feldspalte in der Listenansicht anzuzeigen.<br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.07.36%20AM.png" alt=""></li></ul>
<p style="text-align: justify">Im Dialog <strong> Neu hinzufügen:</strong></p>
<ul>
<li>Wenn die Option <strong>„Im Dialogfeld Neu hinzufügen anzeigen”</strong> mit „Ja” markiert ist, wird das benutzerdefinierte Feld in den „<strong>Neu hinzufügen</strong>”-Modalen angezeigt.<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.03.13%20AM.png" width="707" height="906" alt="">
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><br></p>
<p style="text-align: justify">In der <strong>Import</strong>-Funktion:</p>
<ul>
<li>Wenn Sie eine Tabellenkalkulation in Pipedrive importieren, können Ihre benutzerdefinierten Felder den Spalten in Ihrer Tabellenkalkulation zugeordnet werden. Sie können benutzerdefinierte Felder auch direkt auf der <strong>Zuordnungsseite</strong> hinzufügen.<br><br>Lesen Sie mehr über den Import von <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">in diesem Artikel</a>. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-23%20at%201.21.09%20PM.png" width="998" height="606" alt="">
</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="aktualisierung-ihrer-benutzerdefinierten-felder"></a>Aktualisierung Ihrer benutzerdefinierten Felder</h2>
<p style="text-align: justify">Um Ihre benutzerdefinierten Felder zu ändern, gehen Sie zu <strong>Einstellungen &gt; Unternehmen &gt; <a href="/Einstellungen/Felder">Datenfelder</a></strong> und klicken Sie auf <strong> </strong>„<strong>...</strong>“ neben Ihrem benutzerdefinierten Feld. </p>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.14.37%20AM.png" width="791" height="294" alt="">
<ul>
<li>
<strong>Bearbeiten<br></strong>Sie können den Namen, die Feldeigenschaften und wichtige Felder Ihres benutzerdefinierten Feldes jederzeit ändern. Die Art des benutzerdefinierten Feldes kann nach der Erstellung nicht mehr geändert werden.</li><li><strong>Neu anordnen<br></strong>Sie können die Reihenfolge, in der Ihre benutzerdefinierten Felder angezeigt werden, ändern. Nachdem Sie auf „<strong>Neu anordnen</strong>“ geklickt haben, wird ein Fenster angezeigt, in dem Sie die Anordnung der Felder ändern können Die Änderungen werden in der Ansicht <strong>Neu hinzufügen</strong> und in der <strong>Detailansicht</strong> übernommen.</li></ul><center><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-28%20at%2008-21-49.gif" width="494" height="442" alt=""></center></li><li>
<strong>Löschen </strong><br> Durch das Löschen Ihres benutzerdefinierten Feldes werden das Feld und die dazugehörigen Daten aus Ihrem Pipedrive Account gelöscht.</li>
<li>
<strong>API-Schlüssel kopieren</strong><br> Sie können den API-Schlüssel Ihres benutzerdefinierten Feldes kopieren. Weitere Informationen über die Verwendung der API finden Sie in unserer <a href="https://pipedrive.readme.io/docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">API-Dokumentation</a>.  </li></ul>
<hr>
<h2>Gruppierung von benutzerdefinierten Feldern<a name="gruppierung-von-benutzerdefinierten-feldern"></a></h2>
<p>Sie können Ihre benutzerdefinierten Felder in Gruppen einteilen, damit Sie das benötigte Feld leichter finden. </p>
<p>Um eine neue Gruppe von benutzerdefinierten Feldern hinzuzufügen, klicken Sie beim Erstellen oder Bearbeiten eines benutzerdefinierten Feldes auf <strong>„+ Feldgruppe“ </strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%202.jpg" alt=""></figure>
<p>Nachdem Sie Ihre Gruppe erstellt haben, sehen Sie sie in Ihren <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Datenfeldern. </strong></a></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%203.jpg" alt=""></figure>
<p>Sie können Ihre Felder in Gruppen oder in einer standardmäßigen Listenansicht anzeigen. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%204.jpg" alt=""></figure>

Custom fields

hinzuf-gen-benutzerdefinierter-felder

Hinzufügen benutzerdefinierter Felder

benutzerdefinierte-felder-anzeigen

Benutzerdefinierte Felder anzeigen

aktualisierung-ihrer-benutzerdefinierten-felder

Aktualisierung Ihrer benutzerdefinierten Felder

gruppierung-von-benutzerdefinierten-feldern

Gruppierung von benutzerdefinierten Feldern

Create a catalog of the products or services you sell through your deals with Pipedrive’s Products feature.

<p style="text-align: justify">Erstellen Sie mit der <strong>Produkte</strong>-Funktion von Pipedrive einen Katalog der Produkte oder Dienstleistungen, die Sie über Ihre Deals verkaufen. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/bv4o32ACE9UiSPWR5YgjL2.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hier finden Sie die Produkte-Funktion<a name="hier-finden-sie-die-produkte-funktion"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Die <strong>Produkte</strong>-Funktion ist für alle Pläne verfügbar und kann unter <strong>Tools und Apps &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Produkte</a></strong> aktiviert und deaktiviert werden. Hier können Sie auch die <strong>standardmäßigen Einstellungen für die Steuer</strong> auswählen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-11%20at%2014.43.02.png" alt=""></figure>
<p>Klicken Sie nach der Aktivierung auf das <strong>Produkte</strong>-Symbol in der Hauptnavigationsleiste.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products%20sidebar.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Neue Produkte hinzufügen<br><a name="neue-produkte-hinzuf-gen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Um ein Produkt zu Ihrem Pipedrive Account hinzuzufügen, gehen Sie zu <strong>Produkte</strong> auf der linken Seite der Pipedrive App und klicken Sie auf „<strong>+ Produkt</strong>“.</p>
<p style="text-align: justify">Im angezeigten Fenster können Sie die Details zum Produkt eingeben und die <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sichtbarkeit</a> einrichten.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2019.56.23.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis: </strong>„<strong>Name</strong>“ und<strong> „Stückpreis</strong>“ sind Pflichtfelder.</div>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie das Produkt gespeichert haben, können Sie diese zusätzlichen Felder in der <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Detailsansicht</a> oder in der <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Listenansicht</a> Ihrer Produkte bearbeiten. </p>
<ul>
<li> Aktiv</li>
<li> Kategorie</li>
<li> Beschreibung</li>
<li> Name</li>
<li> Besitzer</li><li>Preis</li><li>Produktcode</li><li>Steuer</li><li>Einheit</li><li>Stückpreis</li><li>Sichtbarkeit</li>
<li> <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Benutzerdefinierte</a> Produktfelder </li><li>Bilder (nur in der Detailsansicht)</li></ul>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neue Deals</a> zu Ihrem Pipedrive Account hinzufügen, können Sie auch im Fenster „<strong>Deal hinzufügen</strong>“ neue Produkte hinzufügen. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.09.48.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis:</strong> Um eine neue Kategorie hinzuzufügen, geben Sie den Namen Ihrer Kategorie in das Kategorie-Suchfeld ein und klicken Sie auf <strong>„</strong><strong>Als neue Kategorie hinzufügen</strong><strong>“</strong>. Sie benötigen globale Admin-Berechtigungen, um Kategorien hinzuzufügen. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Produkt-Listenansicht<a name="produkt-listenansicht"></a></h2>
<p style="text-align: justify">In der Listenansicht können Sie Ihre hinzugefügten Produkte sehen und die Produktdetails direkt bearbeiten.</p>
<p style="text-align: justify">Sie können in der linken oberen Ecke des Bildschirms alphabetisch nach Produkten <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtern</a> oder benutzerdefinierte Filter erstellen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.12.55.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">In Ihren Filtern sehen Sie Produkttyp-Felder als eine Option. Damit können Sie Ihre Suche eingrenzen oder Ihre Daten nach produktspezifischen Feldern exportieren.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2014.26.10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Um Ihre Produkte in <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Massenbearbeitung</a> zu bearbeiten, können Sie auf die Kontrollkästchen links neben Ihren Produkten klicken und das Feld, das Sie bearbeiten möchten, im <strong>Massenbearbeitungs-Panel</strong> auf der rechten Seite auswählen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.14.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Um Produkte zu löschen, wählen Sie Ihre Produkte aus und klicken Sie auf das <strong>Papierkorb</strong>-Symbol, das oben auf der Produkteseite angezeigt wird.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.15.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis:</strong> Das Löschen von Produkten erfordert eine Berechtigung, die über die Berechtigungssets erteilt werden kann. Sie können diese Berechtigungen unter Einstellungen &gt; Nutzer verwalten &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Berechtigungssets</strong></a> anpassen. </div>
<p style="text-align: justify"><a name="C4IamCs"></a></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Produkt-Detailansicht<br><a name="produkt-detailansicht"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie in der Produkt-Listenansicht auf den Namen des Produkts klicken, werden Sie auf die Detailseite des Produkts weitergeleitet, wo Sie die Informationen zu Ihrem Produkt sehen und bearbeiten können.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-05%20at%2011.36.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<h3 style="text-align: justify">Die Produktangaben bearbeiten<a name="die-produktangaben-bearbeiten"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Um die Feldeinträge zu bearbeiten, klicken Sie auf das <strong>Bleistiftsymbol</strong> im Produktdetailfenster.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.16.23.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie in diesem Abschnitt <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">benutzerdefinierte Felder</a> für Ihre Produkte hinzuzufügen möchten, klicken Sie auf <strong>Weitere Aktionen &gt;</strong> <strong>Felder anpassen</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.17.52.png" alt=""></figure>
<p>Wenn Sie Bilder zum Produkt hinzufügen möchten, können im <strong>Bilder</strong>-Abschnitt in der Seitenleiste auf den <strong>Hochladen</strong>-Bereich klicken.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-05%20at%2016.14.02.png" alt=""></figure>
<p>Wählen Sie dann eine Datei von Ihrem Computer aus, um sie hochzuladen.<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis:</strong> Unterstützte Bildtypen sind PNG, JPG, GIF, mit einer Dateigröße von bis zu 15 MB.</div>
<h3 style="text-align: justify">Follower<a name="follower"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Um die <a href="https://support.pipedrive.com/article/followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Follower</a> des Produkts zu verwalten, klicken Sie auf der rechten Seite des Bildschirms auf <strong>„Follower“</strong> .</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.08.49.png" alt=""></figure>
<h3>Teilnehmer<a name="teilnehmer"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Klicken Sie auf den „<strong><strong>+</strong></strong>“-Button im Abschnitt <a href="https://support.pipedrive.com/article/participants" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Teilnehmer</a>, um das Fenster für die Verwaltung der Teilnehmer zu öffnen. Geben Sie dann die ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie hinzufügen möchten.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2019.10.00.png" alt=""></figure>
<p>Wenn Sie Teilnehmer entfernen möchten, klicken Sie auf das <strong>Papierkorb</strong>-Symbol neben dem Namen des Teilnehmers. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2012.56.37.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Produktpreise anzeigen und hinzufügen<a name="produktpreise-anzeigen-und-hinzuf-gen"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Auf dem <strong>Preis-Tab</strong> werden Ihnen alle Preisoptionen für dieses Produkt angezeigt. Für jedes Produkt kann mehr als ein Preis gleichzeitig eingetragen werden. Um bestehende Produktpreise zu bearbeiten oder zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über den Preis und klicken Sie auf das <strong>Bleistift</strong>- oder <strong>Papierkorb</strong>-Symbol.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.11.03.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Stückpreis – </strong>Der Preis für jede verkaufte Einheit</li>
<li>
<strong>Kosten pro Einheit — </strong>Die Kosten für jede verkaufte Einheit des Produkts</li>
<li>
<strong>Direkte Kosten — </strong>Die Kosten für die Entwicklung oder Herstellung des Produkts</li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis</strong>: In der Listenansicht und Detailansicht des Produkts wird nur der Stückpreis angezeigt. Die Felder <strong>Kosten pro Einheit</strong> und <strong>Direkte Kosten</strong> sind lediglich Anmerkungen. </div>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie auf den „<strong>+ Preis</strong>“-Button klicken, können Sie einen neuen Preis zu Ihrem Produkt hinzufügen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.26.51.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis:</strong> Sie können nur eine Preiseingabe pro Währung hinzufügen.</div>
<h3 style="text-align: justify">Anzeige von Deals, die mit dem Produkt verknüpft sind<a name="anzeige-von-deals-die-mit-dem-produkt-verkn-pft-sind"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Auf dem <strong>Deals</strong>-Tab wird eine Liste aller Deals angezeigt, die derzeit mit diesem Produkt verknüpft sind. In der Zeile oberhalb der Liste können Sie die Anzeige nach dem Deal-Status filtern. Um zu erfahren, wie Sie Produkte mit Deals verknüpfen können, lesen Sie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/115001109169" target="_blank" rel="noreferrer noopener">diesen Artikel</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.17.39.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Um die Spalten in Ihrer Deal-Liste anzupassen, klicken Sie auf das <strong>Zahnradsymbol</strong> auf der rechten Seite und passen Sie Ihre Spalten entsprechend an.</p>
<p style="text-align: justify">Um die angezeigte Liste in eine Tabellenkalkulation zu exportieren, klicken Sie auf „<strong>Exportieren</strong>“.</p>
<h3 style="text-align: justify">Dateien anzeigen und hochladen<a name="dateien-anzeigen-und-hochladen"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Auf dem <strong>Dateien</strong>-Tab können Sie alle Dateien sehen, die zu diesem Produkt hochgeladen wurden, und zusätzliche Dateien von Ihrem Gerät hochladen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.42.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie auf den „[<strong>...</strong>]“-Button klicken, können Sie eine Beschreibung hinzufügen, die Datei herunterladen oder löschen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png" width="300" height="177"></figure>
<hr>
<h2>Produktspezifische Felder<a name="produktspezifische-felder"></a></h2>
<p>Die Produktfunktion enthält verschiedene produktspezifische Datenfelder, mit denen Sie Ihr Erlebnis optimieren können. </p>
<table><tbody><tr><td><strong>Feldname</strong></td><td><strong>Definition</strong></td><td><strong>Beispiel</strong></td></tr><tr><td>Preis</td><td>Der Geldwert, der einer Einheit eines Produkts zugewiesen wird</td><td>Mein Unternehmen verkauft Hosen und der <strong>Preis</strong> für Jeans beträgt 25 € pro Stück.</td></tr><tr><td>Produktcode</td><td>Ein individueller Code, der als Kürzel zur Identifizierung von Produkten verwendet wird</td><td>Der <strong>Produktcode</strong> für Jeans ist 2174.</td></tr><tr><td>Steuer %</td><td>Ein Prozentsatz, der von den Gesamtkosten einer Bestellung berechnet und als zusätzliche Gebühr hinzugefügt wird</td><td>Der Preis der Jeans ist 25 € plus 10 % <strong>Steuer</strong>, also betragen die Gesamtkosten 27,50 €.</td></tr><tr><td>Einheit</td><td>Ein Messwert oder ein Standardwert einer physikalischen Menge eines Produkts</td><td>Ein Paar Jeans entspricht einer <strong>Einheit</strong>, aber eine Packung mit Jeans besteht aus vier Einheiten.</td></tr><tr><td>Stückpreis</td><td>Der Preis eines Produkts pro Einheit</td><td>Eine Packung Jeans kostet 80 € und besteht aus vier Paaren. Der <strong>Stückpreis</strong> für ein Paar Jeans der Packung beträgt also 20 €, für ein einzelnes Paar sind es 25 €.</td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Angebotsdokumente erstellen <a name="angebotsdokumente-erstellen"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis: </strong>Die <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs-Funktion</a> ist nur im Professional und höheren Plänen enthalten und wird Nutzern der Essential  und Advanced Pläne als Add-On angeboten. <br></div>
<p style="text-align: justify">Mit der <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> Funktion können Sie Angebotsdokumente für Ihre Deals erstellen.</p>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie eine <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta#creating-and-sharing-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Vorlage</a> mit Produktplatzhaltern haben, werden die Informationen über die mit dem Deal verknüpften Produkte automatisch zum Dokument hinzugefügt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-06%20at%2012.03.22.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Hinweis:</strong> Die Verwendung von Produktbildern in <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> ist <strong>nur</strong> für Nutzer verfügbar, die ihre Cloud mit Google verknüpft haben, Google Docs verwenden und den Produktbild-Platzhalter in einer Produkttabelle verwenden. Produktbilder in Microsoft Smart Docs, Google Sheets und Google Slides werden nicht unterstützt.<br></div>
<hr>
<h2>Produkte exportieren<a name="produkte-exportieren"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis:</strong> Diese Aktion ist nur für Nutzer mit Deals-Berechtigung und globaler Admin-Berechtigung verfügbar.</div>
<p style="text-align: justify">Sie können Ihren Produktkatalog und die mit Deals verknüpften Produkte über <strong>Tools und Apps &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Daten exportieren</a></strong> exportieren.</p>
<p style="text-align: justify">Wählen Sie <strong>„</strong><strong>Produkte<strong>”</strong></strong> und eine der Export-Optionen:</p>
<ul><li>Vollständiger Produktkatalog</li><li>Nur Produkte, die zu Deals hinzugefügt wurden</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-11%20at%2014.58.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klicken Sie dann entweder auf <strong>„</strong><strong>CSV<strong>“</strong></strong> oder <strong>„</strong><strong>Excel</strong><strong>“</strong>. Ihre Exportdatei erscheint in der Liste <strong>„</strong><strong>Generierte Exporte</strong>“. Um die Datei herunterzuladen, klicken Sie auf das Cloud-Symbol in der Spalte <strong>„</strong><strong>Verfügbar bis</strong><strong>“</strong>.</p>

Products

hier-finden-sie-die-produkte-funktion

Hier finden Sie die Produkte-Funktion

neue-produkte-hinzuf-gen

Neue Produkte hinzufügen

produkt-listenansicht

Produkt-Listenansicht

produkt-detailansicht

die-produktangaben-bearbeiten

Die Produktangaben bearbeiten

follower

Follower

teilnehmer

Teilnehmer

produktpreise-anzeigen-und-hinzuf-gen

Produktpreise anzeigen und hinzufügen

anzeige-von-deals-die-mit-dem-produkt-verkn-pft-sind

Anzeige von Deals, die mit dem Produkt verknüpft sind

dateien-anzeigen-und-hochladen

Dateien anzeigen und hochladen

Produkt-Detailansicht

produktspezifische-felder

Produktspezifische Felder

angebotsdokumente-erstellen

Angebotsdokumente erstellen

produkte-exportieren

Produkte exportieren

<div class="support-note primary"><strong>Hinweis: </strong>Die <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs-Funktion</a> ist nur in den Professional und Enterprise Plänen enthalten und wird für Nutzer der Essential und Advance Pläne als <strong>Add-On</strong> angeboten. Nur Nutzer mit Zugriff auf die Account-Einstellungen können das Add-On für den Unternehmensaccount erwerben. Das Add-On schließt eine 14-tägige kostenlose Testversion mit fünf Signaturen während des Testzeitraums ein (Rechnungsangaben erforderlich). Erfahren Sie auf <a target="_blank" data-stringify-link="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" delay="150" data-sk="tooltip_parent" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noopener noreferrer" tabindex="-1" data-remove-tab-index="true">dieser Seite</a> mehr über die Nutzungsbedingungen dieses Add-Ons.</div>
<p style="text-align: justify">Mit der Funktion <strong>Smart Docs</strong> können Sie im Verhandlungsprozess Zeit sparen, indem Sie direkt aus der Detailansicht des Deals ein Angebot erstellen.  Das Dokument wird automatisch mit relevanten Deal-, Kontakt- oder Produktdetails aus Ihrem Pipedrive-Account gefüllt. </p>
<p style="text-align: justify">Sie können das Dokument dann mit einem nachverfolgbaren Link an Ihren Kunden senden und eine Benachrichtigung erhalten, wenn Interessenten sich mit Ihren Dokumenten beschäftigen, um genau zu wissen, wann Sie nachfassen müssen.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/HCrt4xzcpnyRMS8cPLjuj8.jpg" data-uuid="HCrt4xzcpnyRMS8cPLjuj8" data-v="4" data-type="inline" data-image="5ijqs04mfq6x"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="speicheranbieter-verbinden"></a>Speicheranbieter verbinden</h2>
<p style="text-align: justify">Um mit der Erstellung von Dokumenten und Angeboten für Ihre Deals zu beginnen, gehen Sie auf die Detailseite eines Deals und klicken Sie auf die Registerkarte <strong>Dokumente</strong>. Hier haben Sie die Möglichkeit, Dokumente direkt von Ihrem Gerät hochzuladen oder eine Verbindung zu Ihrem Cloud-Speicher herzustellen - <strong>Google Drive,</strong> <strong>Microsoft OneDrive oder SharePoint</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie eine Verbindung zu Ihrem Cloud-Speicher herstellen möchten, müssen Sie Pipedrive die Erlaubnis für den Zugriff auf Ihren Account erteilen. Wenn Sie sich mit Ihrem Speicheranbieter verbinden, können Sie vorhandene Dokumente oder Vorlagen, die Sie bereits in Ihren Deals gespeichert haben, hochladen. Alle erstellten Dokumente oder Vorlagen werden ebenfalls automatisch in Google Drive oder OneDrive gespeichert.   </p>
<p style="text-align: justify">Nachdem Sie Ihren Account verbunden haben, sehen Sie die Option, sich entweder mit einem persönlichen oder einem freigegebenen Drive als Speicherort zu verbinden. </p>
<div class="support-note primary">
<strong>Hinweis:</strong> Das Verbinden Ihres Google-Kontos für Smart Docs erfolgt getrennt von der Einrichtung für die <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207290995" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207290995">Google Drive Sync-Funktion</a>. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-31%20at%206.07.41%20PM.png" data-image="24108" alt="smart docs"></figure>
<p style="text-align: justify">Sie können außerdem Ihren Account verbinden oder trennen, indem Sie zu <strong>Tools und Integrationen &gt; <a href="/settings/sales-documents">Smart Docs</a></strong> gehen und dort auf <strong>+ neuen Account hinzufügen</strong> klicken. <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360011485078" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360011485078">In diesem Artikel</a> erfahren Sie mehr darüber.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-04-08%20at%2012.48.31%20PM.png" data-image="13434"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Hinweis:</strong> Wenn Sie Probleme beim Verbinden oder erneuten Authentifizieren Ihres Google Drive haben, gehen Sie zu Ihren <a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank">Google-Berechtigungen</a> und entfernen Sie die Pipedrive-Berechtigungen, bevor Sie erneut versuchen, eine Verbindung herzustellen. <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/115005875565" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005875565">Wenden Sie sich an unser Support-Team</a>, wenn Sie weiterhin Probleme haben.</div>
<p style="text-align: justify">Sie können außerdem einen standardmäßigen Shared Drive für Ihren Account einrichten. Erfahren Sie <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/smart-docs-setting-up-a-default-shared-drive">hier</a> mehr darüber.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="erstellen-und-teilen-von-vorlagen"></a>Erstellen und Teilen von Vorlagen</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Hinweis:</strong> Alle Nutzer mit Zugriff auf die Account-Einstellungen können standardmäßig Vorlagen erstellen.</div>
<p style="text-align: justify">Sobald Sie Ihr Konto verbunden haben, können Sie damit beginnen, Dokumente und Vorschläge für Ihre Deals zu erstellen. Sie können ein Dokument direkt erstellen, wir empfehlen jedoch, zunächst eine Vorlage zu erstellen, damit Sie Zeit für Ihre zukünftigen Dokumente sparen können. Mit der Pipedrive Berechtigung <strong>Kann Smart Docs Vorlagen erstellen und importieren</strong> können Sie bestimmen, welche Pipedrive Nutzerrollen neue Vorlagen erstellen oder hinzufügen dürfen. Lesen Sie in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000309478" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000309478">diesem Artikel</a> mehr über Berechtigungssets in Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Um eine komplett neue Vorlage zu erstellen, gehen Sie in der Detailansicht eines Deals auf <strong>Dokumente &gt; Vorlagen</strong> und klicken Sie auf <strong>Dokument, Tabelle, Präsentation</strong><strong>. </strong>Sie können auch eine Vorlage von Ihrem Provider importieren, wenn Sie bereits eine gespeichert haben. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis: </strong>Die Erstellung von Vorlagen und Dokumenten mit  einer Tabelle oder Präsentationen ist nur für Google Drive-Nutzer verfügbar. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-31%20at%205.22.45%20PM.png" data-image="24105" alt="new template"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Hinweis:</strong> Wenn Sie OneDrive verwenden, werden die Dateiauswahl, der Vorlageneditor und der Dokumenteditor als neue Popup-Fenster angezeigt. Wenn Sie die Pop-up-Fenster nicht sehen, müssen Sie Pop-ups von Pipedrive in Ihren Browsereinstellungen aktivieren. In <a href="https://www.wikihow.com/Allow-Pop%E2%80%93ups" target="_blank">diesem Artikel</a> erfahren Sie, wie Sie Pop-ups aktivieren können.  </div>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie sich im Vorlageneditor befinden, können Sie den <strong>Namen</strong> und die <strong>Kategorie</strong> der Vorlage aktualisieren und alle Pipedrive-Deal-, Kontakt-, Produkt- und zeitbasierten <strong>Felder</strong> hinzufügen, um den Inhalt Ihrer Vorlage auszufüllen.</p>
<p style="text-align: justify">Um Ihrer Vorlage Pipedrive-Felder hinzuzufügen, müssen Sie das Feld von der rechten Seite Ihres Vorlageneditors kopieren und in die Vorlage einfügen. Das Feld wird in der Vorlage in Klammern "[ ]" angezeigt und wird automatisch durch die Dealdaten ersetzt, wenn die Vorlage für ein Dokument verwendet wird.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/salesdocstemplate.gif" alt="salesdocstemplate.gif" data-image="pd6jlsaw60im"></figure>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie mit der Bearbeitung Ihrer Vorlage fertig sind, können Sie auf <strong>Schließen</strong> klicken, um Ihre Vorlage zu speichern, oder auf <strong>Zur Erstellung eines Dokuments verwenden</strong>, um die Vorlage sofort zur Erstellung eines Dokuments zu verwenden.  </p>
<p style="text-align: justify">Mehr über die Felder und Vorlagen in Smart Docs erfahren Sie <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank">in diesem Artikel</a>.</p>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Wie kann ich Vorlagen mit meinem Team teilen? </strong><br><br>Sie können die erweiterte Vorlagenfreigabe verwenden, um die Vorlage automatisch mit anderen Nutzern in Pipedrive zu teilen. Um eine Vorlage freizugeben, öffnen Sie Ihre Vorlage zum Bearbeiten und klicken Sie auf <strong>Berechtigungen</strong>. Sie können den Nutzern zwei verschiedene Berechtigungsstufen erteilen: </p>
<ol>
<li>
<strong>Kann diese Vorlage verwenden —</strong> Kann die Vorlage anzeigen und zum Erstellen neuer Dokumente verwenden, kann aber die Originalvorlage nicht bearbeiten oder löschen.
</li>
<li>
<strong>Kann diese Vorlage bearbeiten —</strong> Kann die Originalvorlage anzeigen, verwenden, bearbeiten und löschen.</li></ol>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_8.41.09_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_8.41.09_PM.png" width="600" height="395" data-image="puqma7ny0lqn"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis:</strong> Um eine Vorlage erfolgreich nutzen zu können, muss der Nutzer, für den Sie sie freigeben, auch Zugriff auf die Originalvorlagendatei an Ihrem Speicherort haben. Aus diesem Grund empfehlen wir, dass alle Vorlagen und Dokumente auf einem gemeinsamen Laufwerk gespeichert werden. Dies können Sie in den Smart Docs Einstellungen einrichten. <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360011485078" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360011485078">In diesem Artikel</a> erfahren Sie mehr über die Speicherung von Dokumenten.<br></div>
<p style="text-align: justify">Sobald eine Vorlage mit einem anderen Nutzer geteilt wurde, wird sie im Abschnitt <strong>Mit mir geteilt</strong> in der Vorlagengalerie angezeigt. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_8.49.57_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_8.49.57_PM.png" width="600" height="306" data-image="ulukussmeu9i"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="dokument-erstellen"></a>Dokument erstellen </h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Hinweis:</strong> Nutzer können über die Smart Docs-Funktion Signaturen anfordern. Erfahren Sie <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/sales-documents-esignatures-beta" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360015389418">in diesem Artikel</a> mehr über diese Funktion. </div>
<p style="text-align: justify">Um ein Dokument für Ihren Deal zu erstellen, klicken Sie in der Detailansicht eines Deals auf <strong>Dokumente</strong>. Sie haben die Möglichkeit, ein Dokument aus einer zuvor erstellten Vorlage zu erstellen, ein neues Dokument anhand eines <strong>leeren Dokuments</strong>, einer <strong>Tabelle</strong> oder einer <strong>Präsentation</strong> zu erstellen oder ein Dokument von Ihrem Gerät zu importieren. <br></p>
<p style="text-align: justify">Sie können bereits erstellte Dokumente aus Ihrem verknüpften Google Drive-, Microsoft OneDrive- oder SharePoint-Account importieren. Lokal gespeicherte Dokumente können zudem als PDF-Datei von Ihrem Gerät hochgeladen werden. </p>
<div class="support-note success primary"> <strong>Hinweis: </strong>Wenn Sie Ihr Dokument im PDF-Format hochladen, können Sie es nicht ändern oder als Vorlage für andere Deals speichern. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-31%20at%205.29.21%20PM.png" data-image="24106" alt="Dokument hinzufügen"></figure>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie ein Dokument aus einer bestehenden Vorlage erstellen möchten, klicken Sie auf <strong>Aus Vorlage</strong> und dann auf die Vorlage, die Sie verwenden möchten. Der Dokument-Editor zeigt alle Pipedrive-Felder an, die mit den Daten des Deals ausgefüllt sind. </p>
<p style="text-align: justify">Sie können den Namen und die Kategorie nach Ihren Wünschen ändern und den Inhalt entsprechend den Anforderungen des verwendeten Dokuments anpassen. Das Dokument wird während der Bearbeitung automatisch unter Ihrem Deal gespeichert.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_9.16.41_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_9.16.41_PM.png" data-image="vepq53lj4or0"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis:</strong> Wenn in der verwendeten Vorlage Felder vorhanden sind, für diese im Deal keine Informationen enthalten sind, erscheint ein Platzhalter für den Feldnamen im Dokument. Erfahren Sie in <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/smart-docs-fields-and-templates#clear-unpopulated-document-fields" target="_blank">diesem Artikel</a>, wie Sie nicht ausgefüllte Felder löschen können. <br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="dokument-ansehen-und-teilen"></a>Dokument ansehen und teilen </h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Google Drive —</strong> Wenn Sie auf <strong>Aktionen</strong> in der unteren rechten Ecke klicken, können Sie das Dokument freigeben, als PDF herunterladen oder das Dokument löschen.  </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_9.20.05_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_9.20.05_PM.png" width="400" height="270" data-image="i2fhn9mtemhe"></figure>
<ul>
<li>
<strong>Signaturen anfordern — </strong>Signaturen von den Empfängern der Dokumente anfordern. </li>
<li>
<strong>Link zum Teilen generieren — </strong> Generieren Sie einen Link, um eine schreibgeschützte PDF-Version dieses Dokuments mit Ihren Kunden oder anderen Beteiligten zu teilen. Diese wird in einem Browserfenster angezeigt, sobald der Empfänger sie öffnet.</li>
<li>
<strong>PDF herunterladen —</strong> Speichern Sie Ihr Dokument lokal, damit Sie es an eine E-Mail anhängen oder direkt an Ihre Kunden senden können.</li>
<li>
<strong>Löschen —</strong> Löschen Sie Ihr Dokument. </li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>OneDrive und SharePoint — </strong> Um Ihr Dokument freizugeben, müssen Sie zunächst Ihren Dokument-Editor schließen und dann im Dokument, das Sie auf der Detailsseite erstellt haben, auf <strong>'...' </strong> (mehr) klicken.  </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_9.24.17_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_9.24.17_PM.png" width="601" height="321" data-image="tsgk7dz9knsg"></figure>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie Ihr Dokument mit einem Link freigeben, haben Sie die Möglichkeit, Ansichten zu verfolgen und E-Mail-Benachrichtigungen zu erhalten, wenn jemand das Dokument öffnet.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_9.31.29_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_9.31.29_PM.png" data-image="1u6cp4acp9rl"></figure>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie die Option <strong>Ansichten verfolgen</strong> aktivieren, können Sie wählen, ob Sie per E-Mail benachrichtigt werden möchten, wenn Ihr Dokument zum ersten Mal, jedes Mal oder nie geöffnet wird. Die E-Mail-Benachrichtigung zeigt Ihnen an, wann das Dokument geöffnet wurde, damit Sie genau wissen, wann Sie bei Ihrem Interessenten nachfassen müssen.  </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-29_at_3.05.15_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-29_at_3.05.15_PM.png" width="501" height="459" data-image="auq0kpmpibt2"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Hinweis:</strong> Unsere Dokumentenverfolgungsfunktion ist DSGVO-konform. In <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360011440957" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360011440957">diesem Artikel</a> erfahren Sie mehr darüber. </div>
<p style="text-align: justify">Sobald ein Link generiert wurde, wird er als Version im Abschnitt <strong>Erledigt</strong> auf der Detailseite Ihres Deals mit der Anzahl der Ansichten und der Erstellungszeit gespeichert. Wenn der Link einmal erstellt ist, können Sie diese Version des Dokuments nicht mehr aktualisieren.  </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_9.43.21_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_9.43.21_PM.png" width="600" height="343" data-image="c01swe17d36z"></figure>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie auf <strong>'...'</strong> der Dokumentversion klicken, sehen Sie die folgenden Optionen: </p>
<ul>
<li>
<strong>Öffnen —</strong> Öffnen Sie das Dokument, um die schreibgeschützte Version anzuzeigen.</li>
<li>
<strong>Link zum Teilen — </strong> Kopieren Sie den Link der Version, um ihn einfach mit Kunden zu teilen und die Link-Einstellungen zu ändern</li>
<li>
<strong>Signaturen anfordern -</strong> Fordern Sie digitale Signaturen von Dokumentenempfängern an</li>
<li>
<strong>PDF-Download —</strong> Laden Sie eine schreibgeschützte PDF-Version dieser Version herunter</li>
<li>
<strong>Löschen —</strong> Löschen Sie Ihr Dokument. </li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Kann ich weitere Versionen des Dokuments erstellen?</strong></p>
<p style="text-align: justify">Wenn Ihr Dokument während des Verhandlungsprozesses überarbeitet und aktualisiert werden muss, können Sie problemlos weitere Versionen erstellen, um den Fortschritt zu verfolgen. </p>
<p style="text-align: justify">Um eine weitere Version eines Dokuments zu erstellen, klicken Sie auf das Originaldokument, nehmen Sie die erforderlichen Aktualisierungen vor und generieren Sie einen neuen Link. Sobald der Link generiert ist, sehen Sie ihn als Version 2 unter Ihrem Dokument:  </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-28_at_12.33.56_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-28_at_12.33.56_PM.png" width="601" height="286" data-image="g9zszd4n9706"></figure>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie eine weitere Version eines Dokuments erstellen möchten, empfiehlt es sich, den Link für die erste Version zu deaktivieren, damit es nicht zwei Live-Versionen des Dokuments gibt. Klicken Sie dazu in der ersten Version auf '...' und dann auf <strong>Link zur Freigabe erhalten &gt; Link aktiviert</strong>, um den Link zu deaktivieren. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Signatur zu Ihrem Dokument hinzufügen<a name="signatur-zu-ihrem-dokument-hinzuf-gen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Die Funktion Smart Docs umfasst zudem eine <strong>e-Signatur</strong>-Funktion, damit von Ihren Kunden ohne zusätzliche Tools Signaturen für Dokumente anfordern können. </p>
<p style="text-align: justify">Erstellen oder laden Sie ein Dokument mit der Funktion Smart Docs auf der Detailseite des Deals hoch und wählen Sie die Option <strong>Signaturen anfordern</strong>. Erfahren Sie in <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-esignatures-beta#how-many-signatures-can-i-request" target="_blank">diesem Artikel</a>, wie Sie Signaturen für Ihre Dokumente anfordern können.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis:</strong>Die Funktion eSignaturen ist nur für Nutzer unserer <strong>Professional</strong>- und <strong>Enterprise</strong> Pläne sowie für Nutzer, die diese Pläne mit gültigen Rechnungsangaben testen, verfügbar. Diese Funktion wird den Nutzern der <strong>Essential</strong> und <strong>Advanced</strong> Pläne mittels dem Smart Docs Add-On zur Verfügung gestellt.</div>

Knowledge Base

Homepage sidebar

FAQ

Beliebt

Sie haben eine Frage?