<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Niektóre funkcje wymagają specyficznej subskrypcji dostępu. Możesz znaleźć rozbudowę naszych funkcji według planu w tym <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artykule. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Organizowanie swoich leadów, deali, kontaktów, projektów, organizacji, działań, produktów i e-maili jest kluczowe dla procesu sprzedaży. Pipedrive pomaga zorganizować wszystkie elementy i powiązać je ze sobą dla lepszej widoczności.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/qsnmyoYU9MRe9gJG3KwZaw.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Aby pomóc Ci zapoznać się z Pipedrive, oferujemy <strong>dane przykładowe</strong> do wypróbowania i testowania. Dowiedz się więcej o danych przykładowych w tym <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artykule</a>.</p>
<div class="support-note primary">
Jeśli dopiero zaczynasz korzystać z Pipedrive, możesz sprawdzić nasz <strong>”</strong><strong>Zacznij od podstaw”</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kurs Pipedrive Academy</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="potencjalni-klienci"></a>Potencjalni klienci</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%209.39.47%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Na początku swojego procesu sprzedaży możesz mieć potencjalne transakcje w swoim koncie, których nie jesteś gotowy zacząć realizować.</p>
<p style="text-align: justify">Lidzy w skrzynce odbiorczej Pipedrive to osobna skrzynka, w której przechowujesz wstępnie zweryfikowane potencjalnych klientów, zanim staną się <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">transakcjami</a>. Gdy zdecydujesz, które z potencjalnych klientów są gotowe, możesz przekształcić je w transakcje i dodać bezpośrednio do swojego lejka sprzedażowego. Więcej informacji na temat skrzynki odbiorczej lidzi znajdziesz w tym <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artykule</a>.</p>
<ul>
<li>
Możesz użyć przycisku <strong>„</strong><strong>Dodaj potencjalnego klienta”</strong>, aby <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360002295337-How-can-I-add-Leads-to-my-Leads-inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dodać potencjalnych klientów</a> indywidualnie lub za pomocą importu arkusza kalkulacyjnego, lub skorzystać z <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360001584177-LeadBooster" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LeadBooster</a></li>
<li>Przy dodawaniu potencjalnego klienta za pomocą okna dialogowego <strong>dodaj potencjalnego klienta</strong>, wszystkie pola są opcjonalne, z wyjątkiem nazwy <strong>organizacji</strong> lub nazwy <strong>osoby</strong></li>
<li>Jeśli zweryfikowałeś potencjalnego klienta i jesteś gotowy go podjąć jako transakcję w swoim lejku sprzedażowym, możesz kliknąć <strong><a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/leads-inbox#converting-leads-to-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">„</a></strong><strong><a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/leads-inbox#converting-leads-to-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Przekształć w transakcję”</a>. </strong> Spowoduje to otwarcie nowego okna dialogowego, w którym możesz zdefiniować lejek, widoczność i wartość swojej nowej transakcji.</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="oferty"></a>Oferty<br><br>
</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%209.38.15%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Trwające transakcje, które prowadzisz z osobami lub organizacjami w Pipedrive, są śledzone jako oferty, które przechodzą przez etapy twojego <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360000106229" target="_blank" rel="noreferrer noopener">potoku</a> aż do momentu ich <strong>wygranej</strong> lub <strong>przegranej</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Oferty zawierają wszystkie działania podejmowane podczas zamknięcia sprzedaży. Oferty będą także pobierać wszystkie informacje od osoby lub organizacji, z którą są powiązane, które znajdziesz w widoku szczegółowym tej oferty. W tym <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207344265-Oferty-Czym-s%C4%85-i-jak-je-doda%C4%87" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artykule</a> możesz przeczytać więcej na temat ofert w Pipedrive.</p>
<ul>
<li>Oferty mogą być powiązane z osobą, organizacją lub <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projektem</a>. Mogą także mieć dodane produkty</li>
<li>Oferty śledzą wszystkie wydarzenia i zmiany, które mają miejsce podczas procesu sprzedaży</li>
<li>Ponieważ oferta jest powiązana z kontaktem, wszystkie czynności, które wykonujesz w ramach oferty, będą odzwierciedlane także w osobie/organizacji z nią powiązanej</li>
<li>Oferty można <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importować z poprzedniego systemu CRM</a> lub z pliku CSV lub XLS</li>
<li>Postęp ofert w Twoim koncie jest śledzony jako <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207435039-Raporty-firmowe" target="_blank" rel="noreferrer noopener">postęp</a> w Twoim koncie</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="osoby-kontakty"></a>Osoby (kontakty)</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.29.13%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kontakty osób</a> to konkretne klienty, którym sprzedajesz, a wszelkie informacje dotyczące każdego kontaktu, takie jak zaplanowane działania lub e-maile, będą śledzone w <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">widoku szczegółowym</a> tej osoby.</p>
<ul>
<li>Kontakty osób mogą być powiązane z jedną organizacją</li>
<li>Mogą mieć otwarte dla nich kilka ofert jednocześnie</li>
<li>Mogą być zsynchronizowane z Twoim <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dostawcą kontaktów</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zaimportowane z poprzedniego systemu CRM</a> lub <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zaimportowane z pliku CSV lub XLS</a></li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="organizacje-kontakty"></a>Organizacje (kontakty)</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.38.18%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Organizacje</a> to firmy, w których pracują osoby kontaktowe. Wszystkie osoby powiązane z organizacją będą wymienione w jej widoku szczegółowym, razem z jakimikolwiek <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">notatkami</a> lub <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aktywnościami</a> powiązanymi z osobami, namiarami, transakcjami lub projektami związanymi z organizacją. </p>
<ul>
<li>Organizacje zawierają informacje takie jak adres do korespondencji czy informacje branżowe</li>
<li>Możesz powiązać wiele osób, transakcji lub projektów z Twoimi organizacjami</li>
<li>Organizacje mogą być zsynchronizowane z Twoim <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dostawcą kontaktów</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zaimportowane z poprzedniego CRM</a> lub <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zaimportowane z pliku CSV lub XLS</a></li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="aktywno-ci"></a>Aktywności</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.44.49%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Aktywność reprezentuje jakąkolwiek akcję podjętą w celu zamknięcia sprzedaży. Może to być rozmowa telefoniczna, spotkanie na lunch lub inne wydarzenie zaplanowane z kontaktem. Możesz zaplanować aktywności w odniesieniu do osoby, organizacji, projektu, leadu lub dealu. Możesz przeczytać <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ten artykuł</a> dla więcej informacji na temat aktywności w Pipedrive.</p>
<ul>
<li>Twoje aktywności mogą być <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">synchronizowane z kilkoma dostawcami kalendarza</a></li>
<li>Aktywności mogą być powiązane z osobą, organizacją, leadem, dealem lub projektem</li>
<li>Powiązanie aktywności z dealem, leadem lub projektem spowoduje również powiązanie aktywności z powiązaną osobą i/lub organizacją</li>
<li>Aktywności mogą być <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zaimportowane z poprzedniego CRM</a> lub z pliku CSV lub XLS</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">Projekty<a name="projekty"></a></h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.56.50%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projekt</a> reprezentuje jedną lub więcej transakcji w ramach większego celu. Może to obejmować zarówno wygrane, jak i otwarte transakcje, chociaż projekty najczęściej tworzy się po wygraniu transakcji.</p>
<ul><li>Projekty mogą być powiązane z transakcjami, ludźmi i organizacjami</li><li>Możesz tworzyć zadania, podzadania i działania dla swoich projektów. Działania utworzone dla projektów będą odzwierciedlały w każdej powiązanej osobie, organizacji lub transakcji</li><li>Postęp w projekcie odzwierciedla się w dwojaki sposób: <ul><li>Pasek postępu, znajdujący się w widoku szczegółów projektu, jest oparty na zakończonych zadaniach, podzadaniach i działaniach</li><li>Tabela kanban, która pokazuje postęp projektu w procesie pracy Twojej firmy</li></ul></li></ul>
<h2 style="text-align: justify">

Produkty<a name="produkty"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Więcej informacji na temat wariantów cenowych znajdziesz w <a href="https://support.pipedrive.com/article/can-i-have-one-product-in-different-price-variations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule. </a></div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Produkty</a> to towary, które sprzedajesz lub handlujesz, i często są powiązane z bieżącymi transakcjami. Produkty mają określone pola, takie jak <strong>kod produktu</strong>, <strong>cena</strong> i <strong>podatek</strong>. </p>
<h2 style="text-align: justify">

<a name="poczta"></a> Poczta</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Synchronizacja e-maili jest dostępna dla planów Advanced, Professional lub Enterprise. Więcej informacji na temat synchronizacji e-maili znajdziesz w <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-09%20at%2012.28.01.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Zakładka poczty zawiera wszystkie e-maile, które zdecydujesz się zarejestrować w Pipedrive. E-maile mogą być wprowadzone do Twojego konta za pomocą narzędzia <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360000030169-Email-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">synchronizacji e-maili</a> lub <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360000015825-Smart-Email-BCC" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Bcc</a> w zależności od Twojego planu.</p>
<ul>
<li>E-maile mogą być powiązane z osobami, transakcjami, potencjalnymi klientami lub projektami</li><li>Jeśli osoba, którą wysłałeś e-mail, istnieje w Pipedrive, e-mail będzie z nią powiązany. Jeśli nie, e-mail utworzy nową osobę i powiąże z nią ten wątek e-mailowy</li>
<li>Odpowiedzi od Twoich kontaktów są przekazywane do skrzynki pocztowej Pipedrive, a Pipedrive zarejestruje je w tym samym wątku e-mailowym co oryginalny e-mail</li>
<li>Załączniki w e-mailach są dostępne wszędzie tam, gdzie jest powiązany e-mail i na <strong>karcie plików</strong> dowolnej strony ze szczegółami</li>
<li>Jeśli kontakt odbiorcy jest powiązany z transakcją, e-mail będzie także odzwierciedlony tam</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Uwaga:</strong> Jeśli dla <strong>osoby</strong>, która wysłała e-mail, otwarte są różne transakcje, Pipedrive dostarczy listę wszystkich otwartych transakcji dla tej <strong>osoby</strong> i możesz wybrać, z którą transakcją chcesz go powiązać.</div>
<hr><h2>Relacje danych<a name="relacje-danych"></a></h2>
<p>Oto podstawowy opis tego, w jaki sposób różne typy danych się związują.</p>
<table><tbody><tr><td><strong>Leady</strong></td><td><strong>Oferty</strong></td><td>Leady reprezentują potencjalne oferty, które nie zostały jeszcze w pełni zweryfikowane. Po zweryfikowaniu prowadzonych działań, można je przekształcić w ofertę i dodać do swojego potoku ofert.</td></tr><tr><td><strong>Kontakty</strong></td><td><strong>Leady/oferty/aktywności/mail</strong></td><td>Kontakty to osoby, z którymi prowadzisz interesy, planujesz aktywności i wysyłasz maile. Mogą być reprezentowane jako osoby indywidualne (np. Steve Johnson) lub zbiorowe organizacje (np. The Steve Factory).</td></tr><tr><td><strong>Aktywności</strong></td><td><strong>Leady/oferty/kontakty</strong></td><td><p>Aktywności mogą być powiązane z prowadzeniem, ofertą lub kontaktem, ale nie jest to wymagane, ponieważ mogą być również tworzone bez powiązań z innymi danymi. </p></td></tr><tr><td><strong>Poczta</strong></td><td><strong>Leady/oferty/kontakty</strong></td><td><p>Maile mogą być wysyłane z lub powiązane z leadami, ofertami lub kontaktami, jeśli jest włączona synchronizacja e-maili. E-mail wysłany na adres już powiązany z kontaktem zostanie automatycznie zapisany tam, jeśli adres e-mail jest powiązany tylko z jednym kontaktem. Jeśli nie masz synchronizacji e-maili, nadal możesz powiązać e-maile z liderami, ofertami i kontaktami za pomocą linku <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart BCC</a>.</p></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Dowiedz się więcej o terminach i relacjach Pipedrive w naszym <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-glossary" target="_blank" rel="noreferrer noopener">słowniku</a>. </div>

How is Pipedrive data organized?

potencjalni-klienci

Potencjalni klienci

oferty

Oferty

osoby-kontakty

Osoby (kontakty)

organizacje-kontakty

Organizacje (kontakty)

aktywno-ci

Aktywności

projekty

Projekty

produkty

Produkty

poczta

Poczta

relacje-danych

Relacje danych

Jak dane w Pipedrive są zorganizowane?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Ta czynność jest dostępna tylko dla użytkowników mających dostęp do ustawień konta.</div>
<p style="text-align: justify">Jeśli zacząłeś korzystać z Pipedrive i chcesz zaangażować swoich współpracowników, możesz ich zaprosić do swojego konta firmowego w Pipedrive.<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/tQhMux1M6ZKfAt7WBKXiZS.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">Jeśli dopiero zaczynasz korzystać z Pipedrive, możesz sprawdzić nasz<strong> <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/f6246955-f620-4afe-b7fa-b9256624d4af" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kurs Akademii Pipedrive</a>.</strong></div><hr><h2>Aby zaprosić nowych użytkowników<a name="aby-zaprosi-nowych-u-ytkownik-w"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Przejdź do <strong>Ustawienia &gt; Zarządzanie użytkownikami &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Użytkownicy</a>.</strong>
Stąd możesz dodać inne osoby do swojego konta, klikając przycisk <strong>“+”</strong>, znajdujący się po prawej stronie ekranu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:715px;max-width:715px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-03%20at%2006.32.21.png" width="715" height="652" alt=""></figure>
<p>Wówczas otworzy się okno “<strong>Dodaj użytkowników</strong>”, gdzie możesz wprowadzić adres e-mail osoby, którą chcesz dodać, i kliknąć “<strong>Podgląd</strong>”. Aby dodać kilku użytkowników, podaj ich adresy e-mail, oddzielając je przecinkami.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-03%20at%2006-38-35.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jeśli wybierzesz użytkownika w podglądzie, zobaczysz panel <strong>Edytuj dostęp</strong>, gdzie możesz wybrać uprawnienia dla potencjalnego użytkownika.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Po zaproszeniu nowych użytkowników<a name="po-zaproszeniu-nowych-u-ytkownik-w"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jeśli zaproszony użytkownik nie zaakceptował zaproszenia, można je<strong> anulować lub ponownie wysłać</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Kliknij na zakładkę <strong>Zaproszeni</strong>, wybierz oczekujące zaproszenia, a następnie wybierz opcje anulowania lub ponownego wysłania. Możesz również edytować uprawnienia dla potencjalnych użytkowników z tego ekranu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:686px;max-width:686px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%206.43.04%20AM.png" width="686" height="693" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br></strong>Jeśli zaproszeni użytkownicy: </p>
<ul><li><strong>Nie są jeszcze zarejestrowani w Pipedrive</strong>, otrzymają e-mail z zaproszeniem od Pipedrive. Ten link w e-mailu pozwoli im ustawić swoje hasło i zalogować się do konta firmowego Pipedrive, do którego zostali zaproszeni.</li><li><strong>S</strong><strong>ą już zarejestrowani w Pipedrive</strong> i są nadal członkami innego konta Pipedrive, otrzymają powiadomienie e-mail, że zostali dodani do Twojego konta. Będą korzystać z tych samych danych logowania, które już mają ustawione, i będą mogli przełączać się między firmami, korzystając z opcji „<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-switch-between-multiple-pipedrive-accounts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Przełącz firmę</a>” w prawym górnym rogu aplikacji.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:353px;max-width:353px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%206.48.19%20AM.png" width="353" height="289" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Uwaga:</strong> Pipedrive jest rozliczany na podstawie liczby aktywnych miejsc w koncie firmowym Pipedrive. Dodanie użytkownika zwiększy koszt subskrypcji Pipedrive, jeśli zwiększy to liczbę miejsc w koncie.</div>

How can I add a user?

aby-zaprosi-nowych-u-ytkownik-w

Aby zaprosić nowych użytkowników

po-zaproszeniu-nowych-u-ytkownik-w

Po zaproszeniu nowych użytkowników

Jak mogę dodać użytkownika?

Import data into Pipedrive efficiently using spreadsheets. 

Zaimportuj dane do Pipedrive efektywnie przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych.

<div class="support-note primary">
<strong>Uwaga:</strong> Importowanie danych do Pipedrive jest dostępne tylko dla użytkowników z właściwym włączonym globalnym uprawnieniem. </div>
<p style="text-align: justify">Możesz importować swoje dane do Pipedrive z plików arkuszy kalkulacyjnych XLS, XLSX i CSV, pozwalając dodać <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360001998358-Leads-Inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">potencjalnych klientów</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">transakcje</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">organizacje</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">osoby</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/206759569-Products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">produkty</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">notatki</a> i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">działania</a> jednocześnie. Przed rozpoczęciem, zapoznaj się z naszym artykułem na temat <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/206770039" target="_blank" rel="noreferrer noopener">organizacji danych</a> w Pipedrive. Ważne jest zrozumienie, jak dane, które importujesz, wpasują się w strukturę danych Pipedrive. <br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pobierz nasz przykładowy arkusz kalkulacyjny <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360000582289-Does-Pipedrive-offer-sample-import-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tutaj</a> dla praktyki importu, przejrzyj nasz kurs <strong>"<strong>Zacznij od podstaw</strong>" <strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kurs Pipedrive Academy</a> </strong>na szczegółową pomoc, lub odwiedź nasz <strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cotygodniowy webinar</a> </strong>dla wyczerpującego wizualnego przewodnika.</strong></p><strong>
<p>Możesz również przeczytać więcej o imporcie i eksporcie danych CRM w <a href="https://www.pipedrive.com/features/data-import-export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym poście</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="przygotowanie-do-importu"></a>Przygotowanie do importu</h2>
<p style="text-align: justify">Przed dokonaniem importu rozważ dane, które dodajesz do Pipedrive i odpowiednio sformatuj swoją arkusz kalkulacyjny. </p>
<ul>
<li>Czy próbujesz zaimportować listę kontaktów (osoby i organizacje)?</li>
<li>Czy chcesz zaimportować kontakty i utworzyć otwarte transakcje dla każdego z nich?</li>
<li>Czy chcesz zaimportować kontakty, otwarte transakcje i utworzyć działania dla tych transakcji?</li>
<li>Czy chcesz zaimportować kontakty, otwarte transakcje z działaniami i załączyć notatki?</li>
<li>Czy chcesz otworzyć nowe transakcje dla kontaktów, które już istnieją w Pipedrive?</li></ul>
<p style="text-align: justify">Kilka wskazówek dotyczących formatowania arkusza kalkulacyjnego: </p>
<ul>
<li>
<strong>Usuń formuły –</strong> Użyj świeżego arkusza kalkulacyjnego bez żadnych formuł. Jeśli masz arkusz kalkulacyjny z formułami lub łączeniem danych generującymi zawartość komórki, skopiuj dane ze swojego arkusza kalkulacyjnego do arkusza bez formuł.</li>
<li>
<strong>Jeden arkusz na plik –</strong> Twój arkusz kalkulacyjny powinien zawierać tylko jeden arkusz z danymi. Jeśli Twój arkusz kalkulacyjny ma więcej niż jeden arkusz, skopiuj i wklej arkusze do osobnych plików i importuj je pojedynczo. </li>
<li>
<strong>Brak specjalnych symboli –</strong> Twój arkusz kalkulacyjny nie może zawierać symboli dla pól numerycznych lub pieniężnych. Na przykład kolumna dotycząca wartości transakcji powinna zawierać tylko liczbę „1000” bez symbolu „1000$”. </li>
<li>
<strong>Limit rozmiaru arkusza –</strong> Nie ma maksymalnego limitu kolumn arkusza kalkulacyjnego, ale maksymalny rozmiar pliku to 50 MB, z limitem 50 000 wierszy na arkusz. </li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="obowi-zkowe-pola"></a>Obowiązkowe pola</h2>
<p style="text-align: justify">Podczas importowania danych do Pipedrive z arkusza kalkulacyjnego, należy uwzględnić obowiązkowe pola dla każdego elementu. Każde obowiązkowe pole musi mieć oddzielną kolumnę w arkuszu kalkulacyjnym, przyporządkowaną do odpowiadającego pola w Pipedrive.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Uwaga:</strong> Jeśli nie zaimportujesz danych z obowiązkowymi polami, nie zostaną utworzone żadne elementy, a zostanie wygenerowany plik <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">skip file</a>.</div>
<p style="text-align: justify"></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: justify"><strong>Aby zaimportować</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong>Potrzebujesz tych obowiązkowych pól</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Leady</div></td>
<td><ul>
<li>Tytuł prowadzenia</li>
<li>Imię osoby LUB nazwa organizacji</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Deale</div></td>
<td><ul>
<li>Dowolne pole deala</li>
<li>Imię osoby LUB nazwa organizacji</li>
<li>(tytuł deala zalecany)</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Osoby</div></td>
<td><ul>
<li>Imię osoby</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Uwaga:</strong> E-mail i telefon są zalecane w celu uniknięcia duplikatów</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Organizacja</div></td>
<td><ul>
<li>Nazwa organizacji</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Uwaga:</strong> Adres jest zalecany w celu uniknięcia duplikatów</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Produkty</div></td>
<td><ul>
<li>Nazwa produktu</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Notatki</div></td>
<td><ul>
<li>Zawartość</li>
<li>Informacja o dealu, kontakcie LUB prowadzeniu</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Czynności</div></td>
<td><ul>
<li>Dowolne pole czynności</li>
</ul></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify"><br>Możesz przeczytać więcej na temat obowiązkowych pól do importowania w <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360013870858" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="pola-niestandardowe"></a>Pola niestandardowe </h2>
<p style="text-align: justify">Jeśli w arkuszu kalkulacyjnym masz dane dotyczące potencjalnych klientów, ofert lub kontaktów, które nie są objęte domyślnymi polami, dodaj pole niestandardowe przed importem, aby Twoje dane miały miejsce do odwzorowania. </p>
<p style="text-align: justify">Na przykład, "stanowisko" nie jest domyślnym polem w Pipedrive. Aby uwzględnić te informacje w imporcie, stwórz pole niestandardowe dla osoby, a następnie odwzoruj kolumnę arkusza kalkulacyjnego na nowo utworzone pole. Zalecamy pole tekstowe lub jednoznaczną opcję. </p>
<p style="text-align: justify">Możesz również tworzyć pola niestandardowe podczas etapu odwzorowywania importu. Dowiedz się więcej o polach niestandardowych w <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207228075" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:559px;max-width:559px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%208.38.05%20AM.png" width="559" height="228" alt=""></figure>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="uruchamianie-importu"></a>Uruchamianie importu</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Krok 1: Prześlij plik</strong></p>
<p style="text-align: justify">Przejdź do “<strong>...</strong>”<strong> (Więcej) &gt; Importuj dane &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Z arkusza kalkulacyjnego</strong>.</a> Kliknij <strong>“Z arkusza kalkulacyjnego” </strong>i wybierz plik, który chcesz zaimportować. Pipedrive obsługuje pliki Excel (.xls i .xlsx) oraz .csv.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%208.41.18%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Krok 2: Mapowanie</strong></p>
<p style="text-align: justify">Aby zaimportować dane do Pipedrive, zmapuj każdą kolumnę w swoim arkuszu kalkulacyjnym na odpowiednią ikonę i pole w kroku mapowania. Możesz najechać kursorem na ikonę, aby zobaczyć, jakiego rodzaju danych dotyczy w Pipedrive. </p>
<p style="text-align: justify">Funkcja automatycznego rozpoznawania automatycznie dopasuje nagłówek kolumny do pól w Pipedrive. Wszystkie nierozpoznane pola muszą być przeciągane z pól Pipedrive (prawa strona) do odpowiednich kolumn arkusza kalkulacyjnego (lewa strona). Użyj paska wyszukiwania, aby łatwiej znaleźć nazwy pól Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-03%20at%2008-48-35.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Możesz dowiedzieć się więcej o mapowaniu w <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a> lub o zaawansowanym mapowaniu w <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</div>
<p>Po zakończeniu mapowania, kliknij “<strong>Dalej</strong>.”<strong><br><br></strong></p>
<p><strong>Krok 3: Podgląd i zakończenie</strong></p>
<p style="text-align: justify">W następnym oknie wybierz, co zrobić, jeśli w arkuszu kalkulacyjnym zostaną znalezione duplikaty. Jeśli Pipedrive wykryje zduplikowany rekord w arkuszu kalkulacyjnym lub danych Pipedrive, zostanie to skonsolidowane w jedno wpis. Możesz dowiedzieć się więcej o tym, jak Pipedrive wykrywa duplikaty podczas importowania w <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/208048865" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%208.58.22%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ta strona pokazuje również podgląd danych po imporcie.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.00.07%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po zapoznaniu się z importem, wybierz “<strong>Rozpocznij import</strong>.”</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="po-imporcie"></a>Po imporcie </h2>
<p style="text-align: justify">Po imporcie zobaczysz stronę potwierdzenia z przeglądem zaimportowanych danych. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.17.20%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Co to jest „plik pominięty”? </strong></p>
<p style="text-align: justify">Wszystkie błędnie zaimportowane elementy są grupowane w pliku pominiętych, w którym znajduje się wiersz, w którym wystąpił problem, oraz powód tego zdarzenia.</p>
<p style="text-align: justify">Na przykład, jeśli zaimportujesz listę osób i nie obejmiesz wymaganego pola (np. nazwisko osoby), ten wiersz informacji zostanie pominięty. Pipedrive weźmie wtedy ten wiersz i zorganizuje go w pliku pominiętych.</p>
<p style="text-align: justify">Możesz pobrać plik pominięty w dowolnym momencie, aby przejrzeć te błędy i dokonać niezbędnych zmian bezpośrednio w arkuszu kalkulacyjnym, a następnie zaimportować plik pominięty do Pipedrive, aby dokończyć import. Zapewnia to, że wszystkie Twoje dane znajdą się w systemie.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.30.39%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Twój plik pominięty będzie wyglądać tak:<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet%202.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Możesz dowiedzieć się więcej, dlaczego dane są pomijane, w <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="jak-cofn-import"></a>Jak cofnąć import?</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Uwaga: </strong>Tylko globalni administratorzy mogą cofnąć importy.</div>
<p>Import arkusza kalkulacyjnego można cofnąć w ciągu 48 godzin od początkowego importu za pomocą przycisku <strong>cofnięcia</strong> dostarczonego w Twojej <strong>historii importu</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.39.18%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Jeśli przycisk <strong>cofnięcia</strong> jest niedostępny, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener">daj znać naszemu zespołowi wsparcia</a>, a pomogą Ci. <strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a></strong> </div></strong>

Importing data into Pipedrive with spreadsheets

przygotowanie-do-importu

Przygotowanie do importu

obowi-zkowe-pola

Obowiązkowe pola

pola-niestandardowe

Pola niestandardowe

uruchamianie-importu

Uruchamianie importu

po-imporcie

Po imporcie

jak-cofn-import

Jak cofnąć import?

Importowanie danych do Pipedrive za pomocą arkuszy kalkulacyjnych

<div class="support-note primary">
<strong>Uwaga: </strong>Ta akcja jest dostępna tylko dla użytkowników z uprawnieniami do zarządzania umowami.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/DkZfj14QcDEr4t7xW8Adzu.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pipedrive jest wyposażony w podstawową rurkę sprzedaży, która przedstawia prosty przepływ sprzedaży. Kiedy oferty przechodzą przez te etapy, otrzymujesz wizualny przegląd tego, gdzie znajdują się Twoje elementy w procesie sprzedaży.<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-07%20at%2010.52.21%20AM.png" alt=""></figure>
<p><br>Jednakże, możesz dodać etapy i dostosować tytuły tych etapów, tworząc unikalną rurkę sprzedaży dla Twojego procesu sprzedaży. </p>
<div class="support-note primary">
<strong>Uwaga:</strong> Możesz także skonfigurować <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-have-multiple-pipelines" target="_blank" rel="noreferrer noopener">wielokrotne rurki</a> z ich własnymi unikalnymi etapami. </div><hr><h2>Wskazówki dotyczące opracowywania etapów dla Twojej firmy<a name="wskaz-wki-dotycz-ce-opracowywania-etap-w-dla-twojej-firmy"></a></h2>
<ul>
<li>
<strong>Użyj czasu przeszłego nieokreślonego<br></strong>Np. "Spotkanie uzgodnione" zamiast tylko "Spotkanie." </li>
</ul>
<ul>
<li>
<strong>Stwórz etapy odpowiadające procesowi zakupu klientów<br></strong>Jak będzie wyglądał ich proces zakupu? Co musi się wydarzyć, aby zakupili od Ciebie? </li>
</ul>
<ul>
<li>
<strong>Później przemyśl swoje etapy<br></strong>Jeśli niektóre etapy wydają się mylące, możesz je zmienić nazwę, usunąć lub dodać nowe dla większej przejrzystości.<strong><br> </strong></li>
</ul><div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Dowiedz się o dziewięciu podstawowych etapach sprzedaży do skutecznego zarządzania cyklem sprzedaży w <a href="https://www.pipedrive.com/blog/define-sales-cycle-stages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym wpisie na blogu</a>.</div><hr><h2> Jak edytować etapy swojego procesu<a name="jak-edytowa-etapy-swojego-procesu"></a></h2>
<p>Przejdź do widoku <strong>p</strong><strong>rocesu</strong> i kliknij ikonę ołówka po prawej stronie nazwy procesu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-07%20at%2011.12.41%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Stąd możesz edytować atrybuty etapu, takie jak nazwa, prawdopodobieństwo i dni zgnilizny.<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-07%20at%2011-17-44.gif" alt=""></figure>
<p>Możesz także dodać nowy etap, klikając <strong>“+” </strong>lub usunąć etap, klikając <strong>“Usuń etap”</strong> na dole ekranu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:239px;max-width:239px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-07%20at%2011.20.21%20AM.png" width="239" height="632" alt=""></figure>

How can I customize my pipeline stages?

wskaz-wki-dotycz-ce-opracowywania-etap-w-dla-twojej-firmy

Wskazówki dotyczące opracowywania etapów dla Twojej firmy

jak-edytowa-etapy-swojego-procesu

Jak edytować etapy swojego procesu

Jak mogę dostosować etapy mojego pipeline'u?

Dowiedz się, jak znaleźć informacje o IMAP i SMTP w Pipedrive. Przeczytaj nasz przewodnik krok po kroku dotyczący znajdowania mojej poczty e-mail w prosty sposób.

<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Funkcja synchronizacji e-maili jest dostępna tylko w planach zaawansowanych i wyższych. Dowiedz się, jak zmienić plany <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tutaj</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Aby włączyć synchronizację <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync">e-maili</a> w Pipedrive, możliwe, że będziesz musiał podać informacje <strong>IMAP</strong> i <strong>SMTP</strong>. Już obsługujemy natywną synchronizację z Gmail i Microsoft, więc to niestandardowe połączenie powinno być używane tylko w przypadku, gdy natywny sposób nie działa. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Znajdowanie danych IMAP i SMTP</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Upewnij się, że IMAP jest włączony na Twoim koncie e-mail.</div>
<p style="text-align: justify">Jeśli nie znasz tych informacji, podajemy typowe adresy hostów i numery portów dla najpopularniejszych dostawców poczty e-mail poniżej.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023%2003%2030%20at%203%2012%2015.png" alt=""></figure>
<figure></figure>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>iCloud</strong></div>
<br>
<strong>Host IMAP:</strong> imap.mail.me.com<br><strong>Port IMAP:</strong> 993<br><strong>Host SMTP:</strong> smtp.mail.me.com<br><strong>Port SMTP: </strong>587</td><td><div style="text-align: center"><strong>AOL</strong></div>
<br>
<strong>Host IMAP:</strong> imap.aol.com<br><strong>Port IMAP:</strong> 993<br><strong>Host SMTP:</strong> smtp.aol.com<br><strong>Port SMTP:</strong> 587 lub 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Yahoo!</strong></div>
<strong><br></strong><strong>Host IMAP:</strong> imap.mail.yahoo.com<br><strong>Port IMAP:</strong> 993<br><strong>Host SMTP:</strong> smtp.mail.yahoo.com<br><strong>Port SMTP:</strong> 587 lub 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>Verizon</strong></div>
<strong><br></strong><strong>Host IMAP:</strong> imap.verizon.net<br><strong>Port IMAP:</strong> 995<br><strong>Host SMTP:</strong> smtp.verizon.net<br><strong>Port SMTP:</strong> 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>AT&amp;T</strong></div>
<strong><br></strong><strong>Host IMAP:</strong> imap.mail.att.net<br><strong>Port IMAP:</strong> 993<br><strong>Host SMTP:</strong> smtp.mail.att.net<br><strong>Port SMTP:</strong> 587 lub 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>OVH</strong></div>
<strong><br></strong><strong>Host IMAP:</strong> ssl0.ovh.net<br><strong>Port IMAP:</strong> 993<br><strong>Host SMTP:</strong> ssl0.ovh.net<br><strong>Port SMTP:</strong> 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>IONOS</strong></div>
<strong><br><strong>Host IMAP:</strong></strong> imap.ionos.com<br><strong><strong>Port IMAP:</strong></strong> 993<br><strong><strong>Host SMTP:</strong></strong> smtp.ionos.com<br><strong><strong>Port SMTP:</strong> </strong>465</td><td><div style="text-align: center"><strong>Rzone.de (Strato)</strong></div>
<strong><br></strong><strong>Host IMAP:</strong> imap.strato.de<br><strong>Port IMAP:</strong> 993<br><strong>Host SMTP:</strong> smtp.strato.de<br><strong>Port SMTP:</strong> 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Email Servr</strong></div>
<strong><br></strong><strong>Host IMAP:</strong> secure.emailsrvr.com<br><strong>Port IMAP:</strong> 993<br><strong>Host SMTP:</strong> secure.emailsrvr.com<br><strong>Port SMTP:</strong> 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>GoDaddy</strong></div>
<strong><br><strong>Host IMAP:</strong></strong> imap.secureserver.net<br><strong><strong>Port IMAP:</strong></strong><strong> </strong>993<br><strong><strong>Host SMTP:</strong></strong><strong> </strong>smtpout.secureserver.net<br><strong><strong>Port SMTP:</strong></strong><strong> </strong>465</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Tutaj znajdziesz listę niestandardowych dostawców i linki do ich stron wsparcia, na których znajdziesz więcej informacji na temat ich portów i szczegółów połączenia:<br></p>
<ul><li><a href="https://www.123-reg.co.uk/support/email/how-do-i-set-up-an-email-client-with-123-mail/#:~:text=For%20the%20Incoming%20server%2C%20enter,set%20the%20port%20to%20465." target="_blank" rel="noreferrer noopener">123-reg</a></li><li><a href="https://www.apptix.com/support/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Apptix</a></li><li><a href="https://docs.aws.amazon.com/workmail/latest/userguide/using_IMAP.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">AWS / Amazon WorkMail</a></li><li><a href="https://www.hostgator.com/help/article/email-connection-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">HostGator</a></li><li><a href="https://support.apple.com/pl-pl/HT202304" target="_blank" rel="noreferrer noopener">iCloud</a></li><li><a href="https://www.ionos.com/help/email/general-topics/settings-for-your-email-programs-imap-pop3/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ionos</a></li><li><a href="https://king.host/wiki/artigo/como-configurar-seu-e-mail-no-pipedrive/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">KingHost</a></li><li>Locaweb<br>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configuracao-de-outlook-e-mail-locaweb/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook<br></a>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configurando-exchange-basic-e-standard-office-365/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Exchange i Office 365<br></a>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configuracao-de-outlook-basic-e-standard-exchange-2016/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook Basic i Standard Exchange 2016</a></li><li><a href="https://community.mimecast.com/s/article/Configuring-Outbound-SMTP-Authentication-for-On-Premise-Devices-and-Application-Servers-973367435" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mimecast</a></li><li>Proofpoint<br>– <a href="https://help.proofpoint.com/Proofpoint_Essentials/Email_Security/Administrator_Topics/000_gettingstarted/020_connectiondetails" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Szczegóły połączenia<br></a>– <a href="https://help.proofpoint.com/Proofpoint_Essentials/Email_Security/Administrator_Topics/000_gettingstarted/SMTP_Authentication" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Uwierzytelnianie SMTP</a></li><li><a href="https://docs.rackspace.com/support/how-to/rackspace-email-and-hosted-exchange-settings/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rackspace</a></li><li><a href="https://support.shaw.ca/t5/internet-articles/about-pop-and-imap-email-server-settings/ta-p/6731" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Shaw.ca</a></li><li><a href="https://www.telstra.com.au/support/category/email/set-up/imap-pop-and-smtp-information-for-manual-email-set-up" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Telstra</a></li><li><a href="https://www.transip.eu/knowledgebase/entry/309-the-email-settings-at-transip/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">TransIP</a></li><li><a href="https://www.webgo.de/hilfe/content/74/287/de/e_mail_verbindungsdaten-webhosting.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WebGo</a></li><li><a href="https://clients.whc.ca/en/knowledgebase/105/How-to-Configure-an-IMAP-Account.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WHC / Web Hosting Canada</a></li><li><a href="https://help.yahoo.com/kb/SLN4075.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Yahoo</a></li><li><a href="https://yandex.com/support/mail/mail-clients.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Yandex</a></li><li>All-inkl.com<br>– <a href="https://all-inkl.com/wichtig/anleitungen/programme/e-mail/outlook/outlook-fuer-android_545.html?suche=SMTP&amp;textsuche=ja" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook dla Androida<br></a>– <a href="https://all-inkl.com/wichtig/anleitungen/programme/e-mail/thunderbird/imap-ordner-abonnieren_409.html?suche=IMAP&amp;textsuche=ja" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Thunderbird: subskrypcja folderów IMAP</a> </li><li><a href="https://dl.icewarp.com/online_help/1181.htm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">IceWarp</a></li><li><a href="https://www.zoho.com/mail/help/imap-access.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zoho</a></li><li><a href="https://getmailspring.com/setup/access-rzone-de-via-imap-smtp" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rzone.de (Strato)</a></li><li><a href="https://www.antagonist.nl/help/nl/email/client/overview" title="http://antagonist.nl" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Antagonist.nl</a></li><li><a href="https://mxroute.com/docs/what-are-my-smtp-imap-pop-details/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">MXroute</a></li><li><a href="https://docs.ovh.com/gb/en/emails/mail-configuration-windows-10/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">OVHCloud</a></li><li><a href="https://www.thexyz.com/account/knowledgebase/1/Email-Server-Settings.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">TheXYZ</a> </li></ul>
<p style="text-align: justify">Jeśli Twój dostawca nie jest tutaj wymieniony – lub jeśli korzystasz z dostawcy e-maila specyficznego dla Twojej firmy – sugerujemy skontaktowanie się z administratorem systemu w celu uzyskania wymaganych informacji IMAP i SMTP, aby zsynchronizować Twój e-mail z Pipedrive. </p><hr><h2>Konfiguracja synchronizacji poczty e-mail</h2><div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Synchronizacja poczty e-mail nie jest kompatybilna z Amazon WorkMail przy użyciu protokołu Exchange. Niektórzy dostawcy, tak jak AOL, Yahoo, Yandex i inni, wymagają zamiast zwykłego hasła do poczty e-mailowego <strong>hasła aplikacji</strong>. Informacje na temat tworzenia hasła aplikacji można znaleźć na stronach pomocy Twojego dostawcy.</div>
<p style="text-align: justify">Jeżeli połączysz konto Microsoft, możesz sprawdzić zaktualizowane ustawienia IMAP i SMTP przechodząc do <strong>Ustawienia &gt; Wyświetl wszystkie ustawienia &gt; Synchronizacja poczty e-mail &gt; POP i IMAP</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2021-02-12_at_14.07.05.png" alt="Screenshot_2021-02-12_at_14.07.05.png" width="976" height="836"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Uwaga: </strong>Obecnie <strong>serwer POP3</strong> nie jest obsługiwany w synchronizacji poczty e-mail Pipedrive. Funkcja synchronizacji poczty e-mail obsługuje jedynie poświadczenia <strong>IMAP lub Exchange</strong> do nawiązania synchronizacji. Serwer IMAP używający <strong>portu 143</strong> nie jest obsługiwany, ponieważ nie jest szyfrowany.<br></div>

How can I find my IMAP and SMTP information to sync my email?

Jak mogę znaleźć informacje o IMAP i SMTP do synchronizacji mojej poczty e-mail?

<div class="support-note success primary"><strong>Ważne:</strong> Funkcja <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>synchronizacji poczty e-mail</strong></a> jest dostępna tylko w planach Advanced i wyższych. Weź udział w naszym webinarze „<a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/email-sync-webinar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Jak działa synchronizacja poczty e-mail w Pipedrive</a>” i zobacz na żywo demonstrację oraz zadaj pytania naszemu zespołowi wsparcia.</div>
<p>Synchronizacja poczty e-mail jest niezwykle przydatną funkcją, a dzięki temu przewodnikowi możesz ją łatwo skonfigurować. </p><hr><h2>
<a name="konfiguracja-synchronizacji-poczty-elektronicznej"></a>Konfiguracja synchronizacji poczty elektronicznej</h2>
<ul>
<li>Przejdź do <strong>Preferencje osobiste &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync"><strong>Synchronizacja poczty</strong>.</a></strong>
</li>
<li>Kliknij przycisk „<strong>Dodaj nowe konto</strong>”.</li>
<li>Zostaniesz przeniesiony na nową stronę internetową i poproszony o podanie danych logowania do konta, które chcesz zsynchronizować z Pipedrive.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.39.49.png" alt=""></figure>
<p><strong>Uwaga: </strong>Sprawdź <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-find-my-imap-and-smtp-information" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ten artykuł</a> w celu uzyskania informacji na temat portów IMAP i SMTP.<br></p><hr><h2>
<a name="wybieranie-warunk-w-synchronizacji-poczty-e-mail"></a>Wybieranie warunków synchronizacji poczty e-mail</h2>
<p>Po połączeniu, potwierdź następujące: </p>
<ul><li>Ustawienia śledzenia <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pocztowego</a> </li><li>Etykiety do synchronizacji poczty e-mail</li><li>Data rozpoczęcia synchronizacji</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.30%20copy.png" alt=""></figure><hr><h2>Synchronizacja wcześniejszych wiadomości emailowych<br><a name="synchronizacja-wcze-niejszych-wiadomo-ci-emailowych"></a></h2>

<p>Możesz wybrać, czy chcesz synchronizować wcześniejsze wiadomości emailowe, czy zacząć od pustego skrzynki odbiorczej.</p>

<p><strong>SYNCHRONIZUJ POCZĄWSZY OD<br></strong>Ustaw, kiedy rozpocząć synchronizację wiadomości emailowych do swojej skrzynki odbiorczej Pipedrive. </p>
<ul>
<li>Jeśli wybierzesz<strong> Teraz</strong>, nie będziesz synchronizować historycznych wiadomości emailowych, ale będziesz synchronizować wszystkie przyszłe wiadomości. </li>
<li>Jeśli wybierzesz <strong>1 miesiąc</strong>, <strong>3 miesiące</strong><strong>,</strong> <strong>6 miesięcy</strong> lub <strong>1 rok</strong> jako punkt startowy dla wcześniejszej synchronizacji, zobaczysz opcję synchronizacji wiadomości emailowych od <strong>Wszystkich</strong><strong> osób</strong> lub <strong>tylko kontaktów Pipedrive</strong>.</li>
</ul>
<p><strong><br>SYNCHRONIZUJ WIADOMOŚCI EMAIL WYSŁANE I OTRZYMANE OD<br></strong>Ta opcja pojawi się tylko wtedy, gdy wybierzesz „<strong>1 miesiąc</strong>”, „<strong>3 miesiące,</strong>” lub „<strong>6 miesięcy</strong>” jako punkt startowy w opcji <strong>Synchronizuj począwszy od</strong>. </p>
<ul>
<li>
<strong>Tylko kontakty Pipedrive</strong><br> Ta opcja synchronizuje wszystkie wiadomości emailowe z adresem email powiązanym z kontaktem Pipedrive już istniejącym w Twoim koncie Pipedrive. Synchronizowanie wiadomości emailowych tylko od „<strong>tylko kontaktów Pipedrive</strong>” to jedynie opcja do konfiguracji początkowej <strong>wcześniejszej synchronizacji</strong>. Dla przyszłych wiadomości emailowych i wszelkich ponownych synchronizacji będziesz mógł synchronizować wszystkie wiadomości emailowe lub wybrane wiadomości emailowe o określonych etykietach. </li>
<li>
<strong>Wszyscy</strong><br> Ta opcja synchronizuje wszystkie wiadomości emailowe od Twoich kontaktów, niezależnie od tego, czy mają one już powiązany kontakt Pipedrive. </li>
</ul>
<p>Kliknij przycisk „<strong>Synchronizuj</strong>”, aby rozpocząć proces synchronizacji.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Uwaga:</strong> Wiadomości emailowe zaczną się synchronizować natychmiastowo, ale mogą zajmować trochę czasu, zależnie od oczekiwanej objętości. Wcześniejsza synchronizacja nie przywróci wiadomości emailowych, które zostały wcześniej zsynchronizowane, a następnie usunięte.</div><hr><h2>Ustawienia ogólne<a name="ustawienia-og-lne"></a></h2>
<p>To są ustawienia synchronizacji e-maili związane z używaniem aplikacji Pipedrive. Są to ustawienia osobiste i nie będą stosowane dla całej firmy.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2012.10.30.png" alt=""></figure>

How can I set up the email sync?

konfiguracja-synchronizacji-poczty-elektronicznej

Konfiguracja synchronizacji poczty elektronicznej

wybieranie-warunk-w-synchronizacji-poczty-e-mail

Wybieranie warunków synchronizacji poczty e-mail

synchronizacja-wcze-niejszych-wiadomo-ci-emailowych

Synchronizacja wcześniejszych wiadomości emailowych

ustawienia-og-lne

Ustawienia ogólne

Jak mogę skonfigurować synchronizację poczty e-mail?

Przyspiesz swoje procesy i zwiększ swoje sprzedaże poprzez automatyzację zadań opartych na zdarzeniach wyzwalających.

<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Ta funkcja jest dostępna tylko w planach Zaawansowanych i wyższych. Ten artykuł prezentuje najnowszą wersję naszej funkcji automatyzacji, która może się różnić od tej w twoim koncie. Jeśli nie masz najnowszej wersji i chcesz z niej skorzystać, prosimy o <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">skontaktowanie się z naszym zespołem wsparcia.</a></div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kXfeyknb73U6TqdbaDgbXA.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="automatyzacje"></a>Automatyzacje</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Tylko globalni użytkownicy administrujący w Pipedrive mogą tworzyć automatyzacje, chyba że uprawnienie to zostało włączone dla innych zestawów uprawnień użytkowników w firmowym koncie Pipedrive. Dowiedz się więcej o zestawach uprawnień w <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Jeśli znajdziesz się w sytuacji, w której powtarzasz te same zadania administracyjne w Pipedrive – planując te same działania po przeniesieniu dealu do określonego etapu w swoim leju sprzedaży – może być w interesie twojej firmy zautomatyzowanie tych zadań, aby móc skoncentrować się na ważnych rzeczach, które sprawiają, że twoja firma się rozwija.<br></p>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://www.pipedrive.com/features/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatyzacje</a></strong> w Pipedrive składają się z dwóch części – <strong>wydarzenia wyzwalającego</strong> i <strong>wydarzenia akcji</strong>.</p>
<ul><li><strong>Wydarzenie wyzwalające</strong> to część <strong>„jeśli”</strong> równania jeśli-wtedy: Przed automatyzacją wystąpienie tego zaprogramowanego działania jest konieczne.<br>Może to być utworzenie, aktualizacja lub usunięcie osoby, organizacji, działalności lub dealu w Pipedrive.</li><li><strong>Wydarzenie akcji</strong> to część <strong>„wtedy”</strong> równania jeśli-wtedy: Gdy wydarzenie wyzwalające wystąpiło, to jest akcja, której chcesz, aby miała miejsce.<br>Może to być utworzenie, aktualizacja lub usunięcie osoby, organizacji, działalności lub dealu w Pipedrive, lub wysłanie e-maila z adresu e-mail zsynchronizowanego z twoim kontem Pipedrive.</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Importowanie danych do twojego konta Pipedrive <strong>nie</strong> wyzwala żadnych działań w ramach automatyzacji, z wyjątkiem importów, które aktualizują lub usuwają <strong>leadów</strong>.</div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="tworzenie-automatyzacji"></a>Tworzenie automatyzacji</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Do głębszego zrozumienia narzędzia do automatyzacji, zapraszamy na nasz <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cotygodniowy webinar</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Aby uzyskać dostęp do funkcji automatyzacji, kliknij na zakładkę "<strong>...</strong>"<strong> (więcej) &gt; Automatyzacje</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20nav%20bar.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Aby rozpocząć tworzenie automatyzacji, kliknij na przycisk<strong> </strong>"<strong>+ </strong><strong>Automatyzacja</strong>" w prawym górnym rogu strony automatyzacji.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.23.38.png" alt=""></figure>

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Nazwa automatyzacji może mieć do 120 znaków. Opis automatyzacji może mieć 200 znaków.</div>
<p style="text-align: justify">Aby rozpocząć projektowanie automatyzacji, kliknij przycisk "<strong>Dodaj wyzwalacz</strong>". Zobaczysz panel boczny, gdzie możesz wybrać element i zdarzenie, które wyzwoli twoją automatyzację.</p>
<p style="text-align: justify">Konfigurując wyzwalacz, możesz wybrać spośród sześciu opcji - <strong>transakcja</strong>,<strong> osoba</strong>,<strong> aktywność</strong>,<strong> potencjalny klient</strong>,<strong> organizacja</strong> i <strong>projekt</strong> - z trzema opcjami tego, jakie zdarzenie związane z tym elementem wyzwoli automatyzację - <strong>tworzenie</strong>, <strong>aktualizacja</strong> lub <strong>usunięcie</strong>.</p>
<p>Kiedy wybierzesz typ wyzwalacza i event wyzwalający, kliknij przycisk "<strong>Zastosuj wyzwalacz</strong>"<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-14%20at%2013-07-49.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po ustawieniu zdarzenia wyzwalającego, masz możliwość zastosowania warunku (lub warunków) do swojego wyzwalacza. Tutaj możesz zdefiniować, w jakich okolicznościach twoja automatyzacja będzie wyzwalana.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.35.56.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po zapisaniu warunku, kliknij na znak plus <strong>"+"</strong>, aby wybrać następny krok. Może to być kolejny warunek lub twoje zdarzenie akcji.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.38.27.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Definiując swoją akcję, możesz wybrać spośród domyślnych opcji - <strong>osoba</strong>, <strong>organizacja</strong>, <strong>potencjalny klient</strong>, <strong>transakcja</strong>, <strong>aktywność</strong>, <strong>e-mail</strong>, <strong>notatki</strong>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kampanie</a>, <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projekty</a></strong><strong> </strong>i<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-webhook-requests" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhooki</a></strong> - a także z integracji - <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/workflow-automation-slack-notifications">Slack</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trello</a> i <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Asana</a>. Możesz wybrać typy działań, które są specyficzne dla każdej opcji.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-14%20at%2013.33.13.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Uwaga: </strong>Automatyzacje ustawione do tworzenia nowej transakcji nie powiodą się na tym etapie, jeśli osiągniesz limit otwartych transakcji. Automatyzacja nie zostanie wznowiona, jeśli transakcja jest później tworzona ręcznie lub za pomocą przesyłania danych. Dowiedz się więcej o limitach korzystania w <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Do swojej automatyzacji możesz dodać wiele akcji, które zawsze będą wykonywane od góry do dołu listy. Na przykład, krok 3 będzie realizowany dopiero po zakończeniu kroku 2. </p>
<p style="text-align: justify">Jednakże, zauważ, że automatyzacje sprawdzają tylko raz, czy warunek dla każdej wywołanej akcji jest spełniony, chyba że użyjesz warunku <strong>w</strong><strong>ait until event</strong>. Jeżeli warunek konkretnej akcji nie jest spełniony, akcja nie zostanie wykonana i system nie przejdzie do następnego kroku.</p>
<p style="text-align: justify">Tutaj możesz zobaczyć, jak skonfigurować automatyzację, która przenosi twoją nową transakcję do innego przepływu pracy w zależności od właściciela transakcji.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-17%20at%2013-49-18.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Wybierając wysłanie e-maila jako zdarzenie akcji w swojej automatyzacji, zdarzenie akcji będzie mogło korzystać tylko z adresu e-maila zsynchronizowanego z Pipedrive za pomocą funkcji synchronizacji e-maili. Żaden inny adres e-maila lub konto nie może być użyte do celów automatyzacji.</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Jeśli ustawisz wyzwalacz do utworzenia aktywności i nie ustalisz daty dla tej akcji, zostanie ona ustawiona na ten sam dzień, co akcja aktywności. Aby zaplanować aktywność na przyszłość, wybierz opcje takie jak "Za jeden dzień" lub "następny wtorek" dla terminów, które są względne do momentu uruchomienia akcji.</div>
<p style="text-align: justify">Aby określić, którzy użytkownicy mogą wywoływać tę automatyzację, zaznacz opcję na górze automatyzacji i wybierz preferowaną opcję.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.41.45.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Możesz skonfigurować automatyzację wysyłającą e-maile, którą można uruchomić przez dowolnego użytkownika na twoim koncie za pomocą <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funkcji synchronizacji e-maili</a>. Jednakże, e-mail zawsze będzie wysyłany od użytkownika, który utworzył automatyzację. Jeśli chcesz wywołać e-mail z własnego adresu e-mail, będziesz musiał skonfigurować własną automatyzację.<br></div>
<p style="text-align: justify">Gdy dokonasz wszystkich wyborów i zaprojektujesz swoją automatyzację, kliknij przycisk <strong>"</strong><strong>Zapisz</strong>" aby zakończyć swoją automatyzację.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.43.14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po zapisaniu automatyzacji, zostanie ona wymieniona na <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">liście automatyzacji</a>.<br></p><hr><h2>Widok listy automatyzacji<a name="widok-listy-automatyzacji"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Możesz również wyświetlić wszystkie utworzone automatyzacje oraz te, które zostały utworzone dla całego konta Pipedrive firmy, sortować według czasu aktualizacji i zastosować filtry.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Możesz edytować, usuwać lub oznaczać automatyzacje jako aktywne lub nieaktywne. Jeśli automatyzacja jest oznaczona jako nieaktywna, funkcje wyzwalacza i akcji nie zostaną wykonane.</p>
<p style="text-align: justify">Nieaktywne automatyzacje są przygaszone, aby umożliwić Ci szybkie zrozumienie, które automatyzacje są obecnie aktywne na Twoim koncie Pipedrive.</p>
<p>Dowiedz się więcej o widoku listy automatyzacji w <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</p><hr><h2>Przenoszenie automatyzacji<a name="przenoszenie-automatyzacji"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Czy użytkownik opuszcza firmę, czy tylko bierze wolne, inny użytkownik może potrzebować dostępu do jego automatyzacji, aby je zdiagnozować lub przypisać je komuś innemu. Można to zrobić, przenosząc istniejące automatyzacje.</p>
<h3 style="text-align: justify">Użytkownicy i uprawnienia<a name="u-ytkownicy-i-uprawnienia"></a></h3>
<p>Tylko następujące typy użytkowników są w stanie przenosić automatyzacje:</p>
<ul><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Global app</a> admin</strong> mogą przenosić dowolną automatyzację do siebie lub do innych globalnych administratorów aplikacji</li><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Deals app</a> admin</strong> oraz <strong>global regular users</strong> z <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets#permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">uprawnieniem</a> <strong>”Dodaj automatyzacje” </strong>mogą przenosić własne automatyzacje do globalnych administratorów aplikacji.</li></ul>
<h3>Przeniesienie własności<a name="przeniesienie-w-asno-ci"></a></h3>
<p><strong>Pojedyncze przeniesienie</strong></p>
<p>Otwórz podgląd automatyzacji. Kiedy najedziesz na nazwę właściciela po lewej stronie, kliknij w ikonę ołówka lub kliknij<strong> ”...”</strong> po prawej stronie i “Przenieś właściciela.”.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2018.52.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Przeniesienie zbiorcze</strong></p>
<p style="text-align: justify">Na widoku listy kliknij <strong>”Wybierz wiele”</strong> po prawej stronie ekranu i zaznacz kwadratowe pola wyboru automatyzacji, które chcesz przenieść.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2019.05.02.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Następnie kliknij <strong>“Przenieś właściciela”</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2019.06.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po kliknięciu <strong>“Przenieś właściciela” </strong> musisz wybrać użytkownika, do którego chcesz przenieść automatyzację.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.39.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Przed zakończeniem transferu pojawi się ostrzeżenie z listą zdarzeń, które nastąpią po przeniesieniu automatyzacji. Wydarzenia wymienione w ostrzeżeniu mogą się różnić w zależności od kroków automatyzacji (na przykład, jeśli są aktywne oczekujące wykonania, jeśli zainstalowana i używana jest integracja w automatyzacji).</p>
<p style="text-align: justify">Przeczytaj to ostrzeżenie uważnie przed kontynuacją.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.36.48.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">W okienku ostrzeżenia możesz anulować oczekujące wykonanie dla tej automatyzacji. Jeśli zaznaczysz to pole, wszystkie oczekujące wykonania zostaną anulowane i nie zostaną wykonane. Na przykład, jeśli automatyzacja jest skonfigurowana do wysyłania e-maila 5 dni po wyzwalaczu i te wykonania są jeszcze w toku, zostaną one anulowane i e-mail nie zostanie wysłany. </p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Jeżeli zdecydujesz się nie anulować żadnych oczekujących wykonan, automatyzacje będą kontynuowane, a poprzedni właściciel wykonania będzie mógł zobaczyć wykonania dla automatyzacji w swojej karcie historii. </div>
<p style="text-align: justify">Po przeniesieniu automatyzacji pojawi się ona na liście automatyzacji przyjmującego właściciela. Automatyzacja przenoszona jest w stanie nieaktywnym, więc przyjmujący właściciel może przejrzeć automatyzację i rozwiązać wszelkie problemy, jeżeli jest to wymagane.</p>
<p>Automatyzacji zostanie dodana etykieta przeniesionej, aby wskazać, że została przeniesiona. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/transferred%20label.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Etykieta <strong>przeniesione</strong> zniknie z automatyzacji po trzech dniach.</div>
<p>Przyjmujący właściciel może teraz konfigurować automatyzację - włącznie z edycją i aktywacją.</p>

Automations

automatyzacje

Automatyzacje

tworzenie-automatyzacji

Tworzenie automatyzacji

widok-listy-automatyzacji

Widok listy automatyzacji

przenoszenie-automatyzacji

u-ytkownicy-i-uprawnienia

Użytkownicy i uprawnienia

przeniesienie-w-asno-ci

Przeniesienie własności

Przenoszenie automatyzacji

<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Funkcja <strong>Planer spotkań</strong> jest dostępna w planach Zaawansowanym i wyższych. Użytkownicy planu Zaawansowanego Pipedrive mają ograniczenie do jednego linku <strong>Dostępność ogólna</strong>, podczas gdy użytkownicy wyższych planów mogą tworzyć tyle linków, ile potrzebują.</div>
<p style="text-align: justify">Narzędzie <strong>planera spotkań</strong> Pipedrive to świetny sposób na utrzymanie kontaktu z klientami w dogodny dla obu stron sposób, i można go używać bezpośrednio przy <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funkcji synchronizacji emaili</a>.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/KPJdPFdSkMn5fT1RzuhRP7.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><a name="C1IamCs"></a></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Użytkownicy dodatku <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/leadbooster-add-on">LeadBooster</a> mają pełny, nieograniczony dostęp do planera.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Gdzie znaleźć harmonogram spotkań<a name="gdzie-znale-harmonogram-spotka"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Istnieją dwa miejsca w Pipedrive, w których możesz utworzyć lub skopiować link do harmonogramu spotkań:</p>
<ul><li>Kliknij <strong>„Harmonogram spotkań”</strong> w oknie tworzenia e-maila we widoku szczegółów pozycji lub w <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">karcie mailowej</a></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.16.53.png" alt=""></figure>
<ul><li>Przejdź do karty <strong>aktywności</strong> i kliknij <strong>„Harmonogram spotkań”</strong> w lewym górnym rogu ekranu</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.14.29.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Rodzaje linków<a name="rodzaje-link-w"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Uwaga:</strong> </strong>Zaawansowani użytkownicy mają limit jednego aktywnego linku „Dostępność ogólna”, podczas gdy profesjonaliści i użytkownicy wyższego poziomu mają nieograniczoną liczbę.</div>
<p style="text-align: justify">Przy propozycjach czasów dla klientów w Pipedrive, rozważ, którą z poniższych chcesz zapewnić:</p>
<ul><li> Twoja <strong>dostępność ogólna</strong> aby klient mógł wybrać odpowiedni czas </li><li>Określony czas, który chcesz zaproponować</li></ul>
<h3>Dostępność ogólna<br><a name="dost-pno-og-lna"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Dostępność ogólna oznacza wybieranie szerszych ram czasowych przeznaczonych dla większych okien, które klienci mogą zarezerwować.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.25.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Aby utworzyć link do zaoferowania swojej dostępności, wybierz <strong>Zarządzaj dostępnością &gt; </strong><strong>Dodaj dostępność,</strong> lub edytuj domyślną.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%2024-02-28%20at%2017.31.24.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Aby dowiedzieć się więcej o planowaniu swojej dostępności ogólnej w Pipedrive, zajrzyj do <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360001058137" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tego artykułu.</a><br></div>
<p style="text-align: justify"><a name="C3IamCs"></a></p>
<h3 style="text-align: justify">Określone czasy<a name="okre-lone-czasy"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Planowanie na określone czasy oznacza tworzenie slotów dla jednorazowych spotkań z klientami. Jest to dedykowane dla spotkań, które nie powtarzają się, takich jak lunchowe rozmowy czy zaplanowane rozmowy telefoniczne.</p>
<p style="text-align: justify">Wybierz <strong>“</strong><strong>Wybierz czasy”</strong> aby wybrać wolne miejsca w kalendarzu, które chcesz zaoferować swojemu klientowi.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Aby dowiedzieć się więcej o planowaniu dla określonych czasów w Pipedrive, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360001058117" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zajrzyj do tego artykułu.</a></div><hr><h2>Zarządzanie proponowanymi czasami<a name="zarz-dzanie-proponowanymi-czasami"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Możesz dostosować swoje dostępne czasy, zarówno ogólne, jak i konkretne, nawet po wygenerowaniu linków harmonogramu spotkań.</p>
<h3>Dostępność ogólna<a name="dost-pno-og-lna-1"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Przejdź do <strong>Aktywności &gt;</strong><strong> </strong><strong>Harmonogram spotkań &gt; Zarządzaj dostępnością,</strong> a następnie wybierz opcję <strong>„Dodaj dostępność”</strong> dla nowego linku lub kliknij na jeden z istniejących linków, aby go edytować. <br></p>
<p style="text-align: justify">W tej sekcji musisz określić czas trwania spotkania, daty aktywności dostępności oraz okresy czasowe. Możesz również edytować ustawienia czasowe, jeśli zajdzie taka potrzeba.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.55.53.png" alt=""></figure>
<p>W oknie dostępności ogólnej możesz <strong>zarówno podglądać, udostępniać</strong>, jak i kliknąć na ikonę <strong>kosza</strong>, aby go usunąć.<br></p>
<ul>
<li>
<strong>Rozwiń</strong><br>Zobacz dostępne przedziały czasowe w określonym linku harmonogramu spotkań</li>
<li>
<strong>Ikona kosza</strong><br>Usuń link harmonogramu spotkań</li>
<li>
<strong>Ikona podglądu</strong><br>Podgląd tego, co zobaczą odbiorcy linka</li>
<li>
<strong>Udostępnij</strong><br>Utwórz link harmonogramu spotkań do udostępnienia</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">Konkretne przedziały czasowe<a name="konkretne-przedzia-y-czasowe"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Przejdź do <strong>Harmonogram spotkań &gt; Wybierz czasy </strong> i wybierz dzień i godzinę swojej wizyty przy użyciu widoku kalendarza. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.33.45.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Możesz edytować swoje istniejące linki jednorazowych wizyt, najedź kursorem na <strong>Wybierz czasy</strong> i kliknij na <strong>ikonę zębatki</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Rezerwacja czasu<a name="rezerwacja-czasu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Po utworzeniu dostępności harmonogramu spotkań, możesz udostępnić link w następujący sposób. <br></p>
<h3>Ręcznie<a name="r-cznie"></a></h3>
<p>Przejdź do <strong>Aktywności &gt; Harmonogram spotkań </strong>i najedź na dostępność, aby skopiować link zaproszenia. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2012.23.29.png" alt=""></figure>
<h3>Email<a name="email"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Osadź link harmonogramu spotkań bezpośrednio w treści każdego e-maila utworzonego w Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%208.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Osadź na swojej stronie internetowej<a name="osad-na-swojej-stronie-internetowej"></a></h3>
<p>Przejdź do <strong>Aktywności &gt; Harmonogram spotkań &gt; Zarządzaj dostępnością</strong>. Następnie kliknij <strong>„Udostępnij”</strong> po prawej stronie ekranu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/scheduler%20share.png" alt=""></figure>
<p>Skopiuj fragment do osadzenia linku spotkania i wklej go na swojej stronie internetowej.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/embed%20scheduler.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kiedy klient wybierze okienko czasowe w celu umówienia spotkania, otrzyma e-mail potwierdzający: <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/2023-06-07%20at%2006.52.06.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Rezerwowanie spotkania tworzy także działanie w kalendarzu aktywności Pipedrive: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kliknięcie na spotkanie z tego widoku przekieruje Cię do widoku kalendarza Scheduler, gdzie możesz edytować lub usunąć swoje spotkanie. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Dodawanie stopki do formularza Harmonogramu<a name="dodawanie-stopki-do-formularza-harmonogramu"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Aby dodać stopkę do formularza harmonogramu spotkań, przejdź do okna szczegółów spotkania i kliknij <strong>“+ Dodaj stopkę” </strong>na dole ekranu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2010-2.jpg" alt=""></figure>
<p>Adresat linku zobaczy stopkę, gdy prześle swoje dane kontaktowe: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2011-2.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Usuwanie spotkań <a name="usuwanie-spotka"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Przejdź do widoku kalendarza swoich aktywności i kliknij spotkanie, które chcesz usunąć. </p>
<p style="text-align: justify">Zostaniesz przekierowany na kalendarz harmonogramu spotkań, gdzie możesz wybrać czas spotkania i ikonę <strong>kosza na śmieci</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.44.18.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Poprzednio zajęty przedział czasu staje się ponownie dostępny po usunięciu aktywności. </div>

Meeting scheduler

gdzie-znale-harmonogram-spotka

Gdzie znaleźć harmonogram spotkań

rodzaje-link-w

dost-pno-og-lna

Dostępność ogólna

okre-lone-czasy

Określone czasy

Rodzaje linków

zarz-dzanie-proponowanymi-czasami

dost-pno-og-lna-1

konkretne-przedzia-y-czasowe

Konkretne przedziały czasowe

Zarządzanie proponowanymi czasami

rezerwacja-czasu

r-cznie

Ręcznie

email

Email

osad-na-swojej-stronie-internetowej

Osadź na swojej stronie internetowej

Rezerwacja czasu

dodawanie-stopki-do-formularza-harmonogramu

Dodawanie stopki do formularza Harmonogramu

usuwanie-spotka

Usuwanie spotkań

<div class="support-note primary">
<strong>Uwaga:</strong> Ta akcja jest dostępna tylko dla użytkowników posiadających odpowiednie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">globalne uprawnienia</a>. Liczba pól niestandardowych, które możesz mieć, zależy od planu, na którym się znajdujesz. Dowiedz się więcej o limitach użytkowania w <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/usage-limits-in-pipedrive">tym artykule</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive oferuje <a href="https://www.pipedrive.com/products/sales/customizable-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">bardzo elastyczne podejście</a> do zarządzania procesem sprzedaży. Twoje oferty i zlecenia, kontakty, projekty i produkty już mają domyślne pola niezbędne do zarządzania Twoimi danymi, ale możesz dodać pola specyficzne dla potrzeb Twojej firmy jako <strong>pola niestandardowe.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Dzięki polom niestandardowym możesz dokumentować konkretne informacje potrzebne do dostosowania Twoich danych, a także organizować i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207497075-Filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrować</a> na ich podstawie w Pipedrive.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Jeśli dopiero zaczynasz korzystać z Pipedrive, możesz sprawdzić nasz kurs w <strong>“</strong><strong>Rozpocznij od podstaw”</strong> w <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Akademii Pipedrive</a>. </div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="dodawanie-p-l-niestandardowych"></a>Dodawanie pól niestandardowych </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Nie wiesz, gdzie dodać swoje pole niestandardowe? Dowiedz się więcej o organizacji twoich danych <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/206770039-How-your-data-is-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">w tym artykule.</a></div>
<p style="text-align: justify">Przejdź do <strong>Ustawienia&gt; Firma&gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pola danych</a></strong> i kliknij “<strong>Dodaj pole niestandardowe</strong>.”<strong> </strong>Pole można dodać pod <strong>L</strong><strong>ead/oferta</strong>, <strong>Osoba</strong>, <strong>Organizacja</strong>, <strong>Produkt </strong>lub <strong>Projekt</strong>. <br></p>
<p style="text-align: justify">W oknie, które się pojawi, <strong>nazwij</strong> pole i wybierz <strong>rodzaj</strong> pola, które chcesz utworzyć. Pipedrive oferuje wiele typów pól niestandardowych, które można łatwo dostosować do informacji, które potrzebujesz dla swoich danych.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-23%20at%208.42.14%20AM.png" width="912" height="556" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Możesz dowiedzieć się o rodzajach dostępnych pól niestandardowych <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/115005197725" target="_blank" rel="noreferrer noopener">w tym artykule.</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%201.jpg" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/custom%20field%20prompt.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong><strong>Leady</strong> korzystają z tych samych pól co <strong>oferty</strong>. Gdy pole niestandardowe jest tworzone dla ofert, to samo pole o tej samej nazwie i właściwościach będzie również utworzone dla leadów.<br></div>
<p style="text-align: justify"><strong>Właściwości pola</strong></p>
<p style="text-align: justify">Dodając pole niestandardowe, możesz wybrać miejsca, w których pole jest wyświetlane w Pipedrive. </p>
<ul>
<li>
<strong>Zawsze widoczne w widoku szczegółów (przypięte)</strong><br>Pole niestandardowe zawsze pojawia się w widoku szczegółów elementu, niezależnie od tego, czy dodano wartość. </li>
<li>
<strong>Pojawia się w widoku dodawania<br></strong>Pole niestandardowe zawsze pojawia się w tym elemencie <strong>“Dodaj nowy” </strong>dialog.</li>
<li>
<strong>Pojawia się w widoku szczegółów projektu<br></strong>Pole niestandardowe zawsze pojawia się w widoku szczegółów projektu, niezależnie od tego, czy dodano wartość.</li><li><strong>Pipeline (tylko dla niestandardowych pól leadu/oferty)</strong><br>Możesz ukryć niektóre pola dla określonych pipeline'ów i uporządkować widok szczegółów oferty.</li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Pola niestandardowe specyficzne dla pipeline'a są dostępne tylko dla planów Professional i wyższych. </div>
<p><strong>Zasady jakości</strong></p>
<ul><li><strong>Wymagane pola</strong><br>Oznacz pola jako wymagane, aby upewnić się, że twój zespół wprowadza kluczowe dane oferty. Jeśli wymagane pole jest puste, użytkownicy nie będą mogli zapisać oferty i zobaczą przypomnienie w już istniejących ofertach.</li><li><strong>Ważne pola</strong><br>Oznacza pole jako "ważne" we wszystkich lub określonych pipeline'ach i etapach. Możesz przeczytać więcej o ważnych polach <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360000943585-Important-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">w tym artykule.</a>.</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Gdzie jeszcze mogę dodać pola niestandardowe? </strong></p>
<p style="text-align: justify">Pola niestandardowe mogą być także dodawane w <strong>widoku szczegółów</strong> elementu, przechodząc do <strong>Szczegóły&gt; Dostosuj pola&gt; +Dodaj nowe pole. </strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-28%20at%2008-41-26.gif" width="937" height="672" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="wy-wietlanie-twoich-w-asnych-p-l"></a>Wyświetlanie twoich własnych pól</h2>
<p style="text-align: justify">Możesz dodać, wyświetlić lub usunąć wartości własnych pól w następujących miejscach w Pipedrive. </p>
<p style="text-align: justify">W <strong>widoku szczegółów</strong>:</p>
<ul>
<li>W<strong> widoku szczegółów</strong>, dowolne własne pola znajdują się w sekcji <strong>DETALY</strong>.<br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.33.35%20AM.png" width="574" height="364" alt="">
<p style="text-align: justify"><br>W<strong> widoku listy</strong>:</p>
<ul>
<li>Kliknij na <strong>ikona zębatki</strong> po prawej stronie tabeli i wybierz własne pole w sekcji “<strong>Wybierz kolumny</strong>”. Kliknij “<strong>Zapisz</strong>”, aby to pole własne było widoczne w widoku listy <br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.07.36%20AM.png" alt=""></li></ul>
<p style="text-align: justify">W<strong> nowym oknie dialogowym Dodaj:</strong></p>
<ul>
<li>Jeśli opcja <strong>“Pokaż w nowym oknie dialogowym”</strong> jest zaznaczona jako “Tak”, pole własne pojawi się w oknach modalnych “<strong>Dodaj nowe</strong>”.<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.03.13%20AM.png" width="707" height="906" alt="">
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><br></p>
<p style="text-align: justify">W funkcji <strong>Import</strong>:</p>
<ul>
<li>Podczas importowania arkusza kalkulacyjnego do Pipedrive, twoje pola własne mogą być przyporządkowane do kolumn w arkuszu kalkulacyjnym. Możesz również dodać własne pola bezpośrednio z <strong>strony mapowania</strong>.<br><br>Czytaj więcej o imporcie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">w tym artykule</a>. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-23%20at%201.21.09%20PM.png" width="998" height="606" alt="">
</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="aktualizacja-niestandardowych-p-l"></a>Aktualizacja niestandardowych pól</h2>
<p style="text-align: justify">Aby zmienić niestandardowe pola, przejdź do <strong>Ustawienia &gt; Firma &gt; <a href="/settings/fields">Pola danych</a></strong> i kliknij przycisk "<strong>...</strong>" obok swojego niestandardowego pola. </p>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.14.37%20AM.png" width="791" height="294" alt="">
<ul>
<li>
<strong>Edytuj <br></strong>Możesz zmienić nazwę niestandardowego pola, właściwości pola oraz ważne pola dla swojego niestandardowego pola w dowolnym momencie. Typ niestandardowego pola nie może być zmieniony po jego utworzeniu.</li><li><strong>Zmień kolejność<br></strong>Możesz zmienić kolejność wyświetlania swoich niestandardowych pól. Po kliknięciu opcji "Zmień kolejność" zostaniesz poproszony o okno, w którym możesz zmienić kolejność pól. Zmiany zostaną zastosowane w widoku "Dodaj nowe" oraz widoku "Szczegóły".</li></ul><center><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-28%20at%2008-21-49.gif" width="494" height="442" alt=""></center></li><li>
<strong>Usuń </strong><br>Usunięcie niestandardowego pola spowoduje usunięcie pola i jego istniejących danych z Twojego konta Pipedrive.</li>
<li>
<strong>Kopiuj klucz API</strong><br>Możesz skopiować klucz API swojego niestandardowego pola. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z interfejsu API, możesz zajrzeć do naszej <a href="https://pipedrive.readme.io/docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dokumentacji API</a>. </li></ul><hr><h2>Grupowanie niestandardowych pól<a name="grupowanie-niestandardowych-p-l"></a></h2>
<p>Możesz zorganizować swoje niestandardowe pola w grupy, ułatwiając znalezienie potrzebnego pola. </p>
<p>Aby dodać nową grupę niestandardowych pól, kliknij <strong>”+ Grupa pól“</strong> podczas tworzenia lub edytowania niestandardowego pola. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%202.jpg" alt=""></figure>
<p>Po utworzeniu grupy, możesz ją zobaczyć w swoich <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>pól danych. </strong></a></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%203.jpg" alt=""></figure>
<p>Możesz wyświetlać pola w grupach lub w standardowym widoku listy. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%204.jpg" alt=""></figure>

Custom fields

dodawanie-p-l-niestandardowych

Dodawanie pól niestandardowych

wy-wietlanie-twoich-w-asnych-p-l

Wyświetlanie twoich własnych pól

aktualizacja-niestandardowych-p-l

Aktualizacja niestandardowych pól

grupowanie-niestandardowych-p-l

Grupowanie niestandardowych pól

<div class="support-note primary">
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Funkcja <strong>synchronizacji e-maili</strong> to jedna z wielu przydatnych funkcji w wyższych planach Pipedrive’a. Weź udział w naszym webinarze <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/email-sync-webinar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Jak działa synchronizacja e-maili w Pipedrive</a> na żywo i zadawaj pytania.</div></div>
<p>W Pipedrive dostępne są dwa sposoby zarządzania e-mailami z klientami: <strong>synchronizacja e-maili</strong> i <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Smart Bcc</strong></a>.<a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360000015825-Smart-Email-BCC" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><br></a></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/A7sNpGN83ZeNpj6u3W7WB8.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Bez względu na to, którą metodę wybierzesz, Pipedrive oblicza, do których kontaktów, potencjalnych klientów i umów należą Twoje rozmowy e-mail na podstawie adresu e-mail odbiorcy.</p>
<p style="text-align: justify">To oznacza, że możesz zobaczyć wszystkie swoje rozmowy e-mail z <strong>widoku szczegółowego</strong> zarówno osoby, jak i powiązanej transakcji.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202023-03-10%20at%2009-50-39.png" width="835" height="498" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> <br> Masz też dedykowane skrzynki odbiorczej Pipedrive, gdzie możesz zobaczyć wszystkie swoje e-maile, kontrolować ich łączenie i udostępnianie oraz komponować nowe, klikając zieloną ikonę <strong>ołówka</strong>.<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%2011.15.49%20AM.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Jeśli korzystasz z klawiatury dla języków pisanych od prawej do lewej - takich jak perski, urdu, hebrajski i arabski - Pipedrive to rozpozna i odpowiednio sformatuje wprowadzone przez Ciebie treści. Dowiedz się więcej w <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/does-pipedrive-support-right-to-left-language-input" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Możesz dostosować swoje nowo skomponowane e-maile do swoich potrzeb, w tym formatowania tekstu, obrazów w tekście i inteligentnych pól, które mogą pobierać informacje z umów i kontaktów Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%2010.05.45%20AM.png" width="646" height="519" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Limit rozmiaru pliku załączanego do e-maila zależy od Twojego dostawcy. Czyli limit w <a href="https://support.google.com/mail/answer/6584#zippy=%2Cattachment-size-limit" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gmail</a> to 25MB, a limit w <a href="https://support.microsoft.com/en-us/office/send-large-files-with-outlook-8c698842-b462-4a4c-8d53-5c5dd04f77ef#:~:text=For%20Internet%20email%20account.,size%20limit%20is%2010%20MB." target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook</a> to 20MB.</div>
<p style="text-align: justify"> Aby dowiedzieć się więcej o dalszych możliwościach dostosowania, zapoznaj się z <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">szablonami mailowymi</a> oraz funkcją <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/email-signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">podpisu e-mail</a> w ramach funkcji synchronizacji e-mail.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Konfiguracja synchronizacji poczty e-mail<a name="konfiguracja-synchronizacji-poczty-e-mail"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Jeśli dopiero zaczynasz korzystać z Pipedrive, sprawdź nasz kurs "<strong>Rozpoczęcie pracy od podstaw</strong>" w <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">akademii Pipedrive</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Ta funkcja synchronizuje Twoją skrzynkę odbiorczą e-mail z kontem Pipedrive, umożliwiając dostęp do wiadomości e-mail bez opuszczania Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Aby włączyć funkcję <strong>synchronizacji poczty e-mail</strong>, przejdź do <strong>Preferencje osobiste &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync">Synchronizacja e-mail</a></strong> i kliknij przycisk "Dodaj nowe konto".</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.44.29%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Podaj dane do logowania do konta e-mail, które chcesz zsynchronizować z Pipedrive, a następnie możesz zaczynać wysyłać wiadomości e-mail.<br></p>
<div class="support-note primary">
<strong>Uwaga:</strong> Jeśli zmienisz dane logowania do konta e-mail zsynchronizowanego z Pipedrive, będziesz musiał ponownie uwierzytelnić nowe dane logowania w Pipedrive, aby kontynuować korzystanie z synchronizacji poczty e-mail bez przerw.</div>
<p> Funkcja synchronizacji poczty e-mail jest kompatybilna z większością dostawców poczty e-mail, w tym:</p>
<ul>
<li>Gmail i Google Apps</li>
<li>Yahoo! Mail</li><li>Office365/Microsoft365</li>
<li>Microsoft Exchange (ActiveSync)</li>
<li>Outlook.com (a.k.a. Hotmail)</li>
<li>iCloud (a.k.a. MobileMe lub DotMac)</li>
<li>AOL Mail</li>
<li>FastMail</li>
<li>GandiMail</li>
<li>GMX</li>
<li>Mail.ru</li>
<li>Yandex.Mail</li>
<li>GoDaddy Mail</li>
<li>Hover.com</li>
<li>Namecheap</li>
<li>Bluehost</li>
<li>Soverin</li>
<li>Zimbra</li>
<li>123-reg</li>
<li>126</li>
<li>QQ Mail</li>
<li>Aliyun (Alibaba Group)</li>
<li>Netease 163 (China)</li>
<li>Yeah.net</li>
<li>139.com (China)</li>
<li>Dowolne niestandardowe konto synchronizujące za pośrednictwem ogólnego IMAP przez połączenie SSL</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Cała przychodząca i wychodząca poczta jest synchronizowana z Twoim kontem Pipedrive i jest powiązana z odpowiednimi kontaktami i transakcjami.</p>
<p> Możesz dostosować ustawienia funkcji e-mail, przechodząc do <strong>Preferencje osobiste &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync">Synchronizacja e-mail</a>.</strong> Dowiedz się więcej o konfiguracji funkcji <strong>synchronizacji poczty e-mail</strong> w <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/209254449" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Etykiety e-mail<a name="etykiety-e-mail"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Podczas ustanawiania synchronizacji z Twoim krajowym dostawcą poczty e-mail możesz wybrać, czy chcesz synchronizować wszystkie e-maile z Twojej skrzynki odbiorczej, czy tylko te e-maile, które istnieją w określonych folderach lub etykietach.</p>
<p style="text-align: justify">Jeśli chcesz zsynchronizować wszystkie przychodzące e-maile, wybierz „<strong>Wszystkie e-maile będą synchronizowane z Pipedrive</strong>”.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.52.48%20AM.png" width="546" height="477" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Aby wybrać foldery lub etykiety, które chcesz zsynchronizować z Twoim kontem Pipedrive, wybierz „<strong>Synchronizuj e-maile z określonymi etykietami</strong>” i wybierz etykiety, które chcesz zsynchronizować.</p><hr><h2>Archiwizacja i śledzenie<a name="archiwizacja-i-ledzenie"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Możesz wybrać, czy chcesz mieć e-maile zarchiwizowane czy usunięte w swoim zsynchronizowanym koncie e-mail, gdy są one archiwizowane lub usuwane w Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.57.16%20AM%20copy.png" width="700" height="336" alt=""></figure>
<p>Możesz również korzystać z funkcji <strong>śledzenia e-maili</strong> Pipedrive, które umożliwiają użytkownikom sprawdzenie, kiedy odbiorca otworzył wysłany e-mail lub którykolwiek z dołączonych do niego linków.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.57.16%20AM.png" width="713" height="342" alt=""></figure>
<p>Dowiedz się więcej o naszej funkcji <strong>śledzenia e-maili</strong> w <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</p><hr><h2>Linki emailowe<a name="linki-emailowe"></a></h2>
<p>Możesz również wybrać, jaką aplikację e-mailową chcesz użyć do pisania nowych wiadomości e-mail.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.03.52%20AM.png" width="754" height="190" alt=""></figure>
<ul><li>"<strong>Otwórz linki emailowe w Pipedrive</strong>" przeniesie cię do zakładki <strong>Poczta</strong> twojego konta Pipedrive, gdzie będziesz mógł napisać wiadomość e-mail po kliknięciu linku z adresem e-mail w Pipedrive </li></ul>
<ul><li>"<strong>Użyj domyślnej aplikacji e-mailowej na moim komputerze do otwierania linków emailowych</strong>" otworzy domyślnego klienta poczty e-mail (takiego jak Gmail), aby wysłać e-mail po kliknięciu linku z adresem</li></ul><hr><h2>Zablokowane adresy<a name="zablokowane-adresy"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Wiadomości e-mail z zablokowanych adresów zostaną przebadane tylko wtedy, gdy zablokowany adres jest jedynym nadawcą. Jeśli niezablokowany adres e-mail jest uwzględniony jako adresat lub w kopii (CC), wiadomość e-mail nie będzie badana, nawet jeśli adres zablokowany został uwzględniony.<br></div>
<p style="text-align: justify">Jeśli adres e-mail, który jest zsynchronizowany z Twoim kontem Pipedrive, otrzymuje wiadomości, których nie chcesz otrzymywać w Pipedrive, możesz zarejestrować określony adres e-mail (<strong>example@domain.com</strong>) lub całą domenę (<strong>@domain.com</strong>) jako wiadomości, które powinny być ignorowane w Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.06.59%20AM.png" width="776" height="366" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Żaden adres ani domena, które są ignorowane, nie pojawią się w zakładce Poczta Twojego konta Pipedrive.</p><hr><h2>Alternatywny adres e-mail dla Smart Bcc<a name="alternatywny-adres-e-mail-dla-smart-bcc"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Domyślnie w Pipedrive tylko adres e-mail używany do logowania będzie autoryzowany do używania adresu <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Bcc</a> powiązanego z Twoim kontem. Jednak jeśli wysyłasz e-maile z innego adresu e-mail niż ten używany do logowania do Pipedrive, możesz dodać ten adres e-mail jako <strong>alternatywny adres e-mail</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-10%20at%2009.10.31.png" width="711" height="609" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dodanie adresu e-mail do listy <strong>zaakceptowanych nadawców</strong> wysyła do dodanego adresu e-mail wiadomość potwierdzającą, która musi zostać zweryfikowana przed użyciem tego adresu.<br> </p><hr><h2>Udostępnianie e-maili<a name="udost-pnianie-e-maili"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Notatka:</strong> Zmiana tej funkcji <strong>nie nadpisze</strong> bieżących ustawień udostępniania e-maili w Twoich istniejących wiadomościach e-mail i będzie obowiązywać tylko w przypadku wiadomości otrzymanych po aktualizacji ustawienia.</div>
<p style="text-align: justify">To ustawienie konfiguruje domyślne udostępnianie wszystkich przyszłych wiadomości e-mail w Pipedrive. <br></p>
<ul>

<li>
<strong>Zachowaj prywatność wszystkich moich rozmów e-mailowych </strong>– E-maile nie będą widoczne dla żadnych innych użytkowników w ramach konta – nawet dla administratorów – w żadnych okolicznościach.</li><li><strong>Udostępnij wszystkie powiązane rozmowy e-mailowe innym osobom w mojej firmie </strong>– Inni użytkownicy Twojego konta Pipedrive mogą zobaczyć e-maile powiązane z dowolnymi kontaktami lub transakcjami, do których mają dostęp.</li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.27.12%20AM.png" width="714" height="116" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Notatka:</strong> Aby udostępnić konkretne wiadomości e-mail innym użytkownikom swojego konta Pipedrive, dostosuj ustawienia widoczności dla poszczególnych wiadomości e-mail.</div>
<p style="text-align: justify">
</p><hr><h2>Funkcja automatycznego linkowania<a name="funkcja-automatycznego-linkowania"></a></h2>
<p>Pipedrive automatycznie powiąże emaile z odpowiednim kontaktem osoby, rozpoznając adres email powiązany z otrzymanym emailem.</p>
<p style="text-align: justify">Wybranie opcji <strong>Automatycznie</strong> pozwoli również Pipedrive powiązać ten email z otwartą transakcją powiązaną z odbiorcą emaila, jeśli taka transakcja istnieje w Twoim koncie Pipedrive.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.29.01%20AM.png" width="444" height="142" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jeśli masz wiele otwartych transakcji z tym samym odbiorcą emaila w Pipedrive, bardziej efektywne może być wybranie opcji <strong>Ręcznie</strong>, aby uniknąć ewentualnych nieporozumień. <br> <br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202023-03-10%20at%2009-32-40.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Masz również możliwość powiązania projektów lub potencjalnych klientów ze swoją <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/leads-inbox">Skrzynką Odbiorczą Potencjalnych Klientów</a> z Twoim emailem przy użyciu synchronizacji emaili w Pipedrive. Dowiedz się więcej na temat wysyłania emaili do potencjalnych klientów w <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/emails-in-leads-beta">tym artykule</a>.<br></p>
<div class="support-note primary"><strong>Uwaga:</strong> Jeśli usuniesz powiązany email z zakładki <strong>Poczta</strong> w swoim Pipedrive, nie będzie już widoczny w <strong>widoku szczegółowym</strong> powiązanej transakcji. </div>
<p style="text-align: justify">Jeśli masz problemy z połączeniem synchronizacji emaili, skorzystaj z naszego przewodnika <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/troubleshooting-email-sync-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">rozwiązywania problemów z synchronizacją emaili</a>, aby uzyskać wskazówki dotyczące najczęstszych problemów.</p>

Email sync

konfiguracja-synchronizacji-poczty-e-mail

Konfiguracja synchronizacji poczty e-mail

etykiety-e-mail

Etykiety e-mail

archiwizacja-i-ledzenie

Archiwizacja i śledzenie

linki-emailowe

Linki emailowe

zablokowane-adresy

Zablokowane adresy

alternatywny-adres-e-mail-dla-smart-bcc

Alternatywny adres e-mail dla Smart Bcc

udost-pnianie-e-maili

Udostępnianie e-maili

funkcja-automatycznego-linkowania

Funkcja automatycznego linkowania

Synchronizacja poczty elektronicznej

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Funkcje opisane w tym artykule wymagają różnych poziomów subskrypcji. Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji w każdym planie, sprawdź <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tę stronę. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive oferuje liczne funkcje związane z bezpieczeństwem, aby dać Ci pełną przejrzystość w zakresie tego, jak i kiedy Twoje dane są przetwarzane.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="uprawnienia-i-ustawienia-widoczno-ci"></a>Uprawnienia i ustawienia widoczności</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Zestawy uprawnień</strong></p>
<p style="text-align: justify">Użytkownicy z dostępem do ustawień konta mogą skonfigurować <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/permission-sets" title="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets">zestawy uprawnień</a> w celu kontrolowania działań innych użytkowników w Pipedrive, takich jak usuwanie ofert lub edycja niestandardowych pól.</p>
<p style="text-align: justify">Pełną listę działań, które można kontrolować za pomocą zestawów uprawnień, można zobaczyć w <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/permission-sets" title="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets">tym artykule.</a></p>
<p style="text-align: justify">Liczba grup widoczności i domyślnych opcji zależy również od planu, na którym się znajdujesz.</p>
<ul><li><strong>Plany Essential i Advanced</strong><br>Jedna domyślna grupa i dwie opcje widoczności: właściciel pozycji lub wszyscy użytkownicy.</li><li><strong>Plany Professional</strong><br>Jedna domyślna grupa plus trzy dostosowywalne grupy widoczności i cztery opcje widoczności: właściciel pozycji, grupa widoczności właściciela pozycji, grupa widoczności właściciela pozycji i podgrupy lub wszyscy użytkownicy.</li><li><strong>Plany Enterprise</strong>Nieograniczona liczba grup i cztery opcje widoczności: właściciel pozycji, grupa widoczności właściciela pozycji, grupa widoczności właściciela pozycji i podgrupy lub wszyscy użytkownicy.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Grupy widoczności</strong></p><div class="support-note success primary"><strong><strong>Uwaga: </strong></strong>Możesz zakupić <a href="https://support.pipedrive.com/article/booster-packs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pakiet zwiększenia zarządzania zespołem</a>, aby dodać więcej grup widoczności bez konieczności aktualizacji planu.<br></div>
<p style="text-align: justify">Podczas gdy zestawy uprawnień kontrolują to, co użytkownicy mogą robić w Pipedrive, <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">grupy widoczności</a> kontrolują, jakie oferty, kontakty i produkty mogą widzieć użytkownicy. Tworzenie grup widoczności jest przydatne, jeśli chcesz, aby określeni użytkownicy nie widzieli określonych informacji w Twoim firmowym koncie. Liczba grup widoczności zależy również od planu, na którym się znajdujesz. </p>
<ul>
<li>
<strong>Plany Essential i Advanced</strong><br> Dwie grupy widoczności: właściciele pozycji i obserwujący lub cała firma.</li>
<li>
<strong>Plany Professional i wyższe</strong><br> Cztery grupy widoczności: tylko właściciel pozycji, grupa widoczności właściciela, grupa widoczności właściciela i podgrupy lub cała firma.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Widoczność potoku</strong></p>
<p style="text-align: justify">Użytkownicy z dostępem do ustawień konta mogą edytować ustawienia widoczności <strong>potoku</strong> dla użytkowników w grupach widoczności poprzez odznaczanie potoków, których każda grupa nie powinna widzieć. Domyślnie, wszystkie grupy widoczności będą miały dostęp do wszystkich potoków.</p>
<p style="text-align: justify">Grupy widoczności, które nie mają dostępu do konkretnych potoków, nie będą mogły widzieć żadnych śladów potoku ani ofert wewnątrz tego potoku w Pipedrive, ponieważ potok zostanie całkowicie ukryty w ich kontach.</p>
<p style="text-align: justify">Użytkownicy z zestawem uprawnień do zarządzania ofertami będą zawsze mieli dostęp do wszystkich potoków i ofert, niezależnie od ustawień grup widoczności. Dowiedz się więcej o widoczności potoku w <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/pipeline-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="2-fa-uwierzytelnianie-dwuetapowe"></a>2FA: uwierzytelnianie dwuetapowe</h2>
<p style="text-align: justify">Funkcja <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/2fa-two-factor-authentication" target="_blank" rel="noreferrer noopener">uwierzytelniania dwuetapowego </a>dodaje dodatkową warstwę zabezpieczeń, aby potwierdzić, że użytkownik próbujący zalogować się do Pipedrive jest faktycznie tym, za kogo się podaje. </p>
<p style="text-align: justify">Gdy włączona jest funkcja 2FA, logowanie do Pipedrive spowoduje wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail, który używasz do logowania się do Pipedrive. Wiadomość e-mail zawiera informacje o próbie logowania oraz link weryfikacyjny, który umożliwia dostęp do konta Pipedrive. </p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="jednokrotne-logowanie-sso"></a>Jednokrotne logowanie (SSO)</h2>
<p style="text-align: justify">Wiele dużych firm korzysta z usług zewnętrznych dostawców SSO, takich jak Okta i Azure AD, które umożliwiają użytkownikom bezpieczne uwierzytelnianie i logowanie do wielu aplikacji za pomocą jednego zestawu danych logowania. </p>
<p style="text-align: justify">Funkcja <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/single-sign-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>jednokrotnego logowania</strong></a> w Pipedrive umożliwi Ci dodanie Pipedrive do dostawcy SSO, który został skonfigurowany w Twojej firmie. Dzięki temu użytkownicy będą mieli łatwe doświadczenie logowania do systemu Pipedrive, a administratorzy będą mieli bardziej bezpieczny sposób kontrolowania dostępu użytkowników. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Panel bezpieczeństwa<a name="panel-bezpiecze-stwa"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Niektóre funkcje <strong>panelu bezpieczeństwa</strong> są dostępne tylko w ramach pakietu Enterprise Pipedrive. Panel bezpieczeństwa jest widoczny domyślnie tylko dla użytkowników administratora. Widoczność panelu bezpieczeństwa dla zwykłych użytkowników może zostać włączona przez administratorów w sekcji <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">uprawnienia.</a><br></div>
<p style="text-align: justify">Funkcja <strong>panelu bezpieczeństwa</strong> zapewni pełną przejrzystość informacji o dostępie użytkowników i związanej z bezpieczeństwem aktywności w Twoim koncie firmowym. </p>
<ul>
<li>
<strong>Dzienniki dostępu użytkownika i urządzenia</strong><br> Którzy użytkownicy mają dostęp do Twojego konta oraz dodatkowe informacje na temat logowania, takie jak urządzenie, lokalizacja i czas logowania</li>
<li>
<strong>Dziennik audytu<br></strong>Lista wszelkich zmian związanych z bezpieczeństwem dokonanych w Twoim koncie firmowym przez dowolnego użytkownika w ciągu ostatnich dwóch miesięcy</li>
<li>
<strong>Ocena bezpieczeństwa</strong><br>Raport, który określa potencjalne podatności na ryzyko występujące w Twoim koncie firmowym Pipedrive, na podstawie aktualnych ustawień użytkowników dotyczących dostępu i uprawnień</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">W ramach pakietów Essential i Advanced Pipedrive, nie będziesz mieć dostępu do wszystkich tych funkcji, ale będziesz mieć panel bezpieczeństwa wyświetlający:</p>
<ul><li>Zalogowanych użytkowników</li><li>Krótki przegląd minionego tygodnia</li><li>Ocena bezpieczeństwa pokazująca problemy wysokiego i niskiego ryzyka</li></ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">Zasady bezpieczeństwa<a name="zasady-bezpiecze-stwa"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Funkcja zasad bezpieczeństwa jest dostępna dla użytkowników naszego planu Enterprise.</div>
<p style="text-align: justify">Dzięki funkcji <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/security-rules" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>zasad bezpieczeństwa</strong></a> użytkownicy mający dostęp do ustawień konta mogą narzucić ograniczenia dostępu, aby zapewnić, że dane biznesowe są dostępne tylko dla odpowiednich osób we właściwym miejscu i czasie.</p>
<ul>
<li><strong>2FA: uwierzytelnianie dwuskładnikowe</strong><br>Wymuś uwierzytelnienie dwuskładnikowe dla wszystkich użytkowników</li>
<li><strong>Zasady dotyczące hasła <br></strong>Wymuś zasady dotyczące hasła, takie jak siła hasła, wygaśnięcie hasła i ponowne wykorzystanie hasła</li>
<li>
<strong>Dostęp przez adres IP i zakres czasowy</strong><br>Sekcja zaawansowanych zasad funkcji zasad bezpieczeństwa umożliwi ograniczenie dostępu użytkownika według adresu IP i zakresu czasowego</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">Powiadomienia o bezpieczeństwie<a name="powiadomienia-o-bezpiecze-stwie"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Ten funkcjonalność powiadomień o bezpieczeństwie jest dostępna dla użytkowników planu Enterprise.</div>
<p style="text-align: justify">Funkcja <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/security-alerts" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>powiadomień o bezpieczeństwie</strong></a> pozwoli użytkownikom o odpowiednich uprawnieniach opciować powiadomienia e-mail dotyczące zdarzeń związanych z bezpieczeństwem, które występują w koncie firmy. Powiadomienia można skonfigurować tak, aby wysyłały się na bieżąco lub w regularnych interwałach dziennych lub tygodniowych.</p>
<ul>
<li>
<strong>Powiadomienia o dostępie do konta</strong><br> Powiadomienie e-mail wysyłane, gdy wystąpią jakiekolwiek aktywności związane z dostępem użytkownika, takie jak logowanie się użytkownika z nowego urządzenia, logowanie się użytkownika z nowej lokalizacji itp. </li>
<li>
<strong>Wyciek i utrata danych </strong><br> Powiadomienie e-mail wysyłane, gdy dane są eksportowane lub usuwane z Pipedrive. </li>
<li>
<strong>Dziennik audytu <br></strong>Wszystkie powiadomienia o bezpieczeństwie można śledzić w <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/security-dashboard" target="_blank" rel="noreferrer noopener">panelu bezpieczeństwa</a> w dzienniku audytu. </li>
</ul>

Security features in Pipedrive

uprawnienia-i-ustawienia-widoczno-ci

Uprawnienia i ustawienia widoczności

2-fa-uwierzytelnianie-dwuetapowe

2FA: uwierzytelnianie dwuetapowe

jednokrotne-logowanie-sso

Jednokrotne logowanie (SSO)

panel-bezpiecze-stwa

Panel bezpieczeństwa

zasady-bezpiecze-stwa

Zasady bezpieczeństwa

powiadomienia-o-bezpiecze-stwie

Powiadomienia o bezpieczeństwie

Funkcje zabezpieczeń w Pipedrive

<div class="support-note primary"><strong>Uwaga: </strong> Funkcja <a href="https://www.pipedrive.com/pl/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> jest dostępna w planach <strong>Professional</strong>, <strong>Power</strong> i <strong>Enterprise</strong> oraz jako dodatek w planach <strong>Essential</strong> i <strong>Advanced</strong>. Tylko użytkownicy posiadający dostęp do ustawień konta mogą zakupić ten dodatek dla konta firmowego. Dodatek jest dostępny przez 14 dniowy darmowy okres próbny, podczas którego masz do dyspozycji pięć sygnatur (wymagane dane rozliczeniowe). Dowiedz się więcej o warunkach i zasadach dotyczących tego dodatku z tej <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/pl/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">strony</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Dzięki funkcji <strong>Smart Docs</strong> możesz zaoszczędzić czas w procesie negocjacji, tworząc propozycję lub wycenę bezpośrednio z widoku szczegółów dotyczących oferty lub kontaktu. Dokument automatycznie zostanie wypełniony odpowiednimi danymi dotyczącymi oferty, kontaktu, projektu lub produktu z twojego konta Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Następnie możesz udostępnić dokument za pomocą śledzalnego linku i otrzymywać powiadomienia, gdy potencjalni klienci angażują się w Twoje dokumenty.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/HCrt4xzcpnyRMS8cPLjuj8.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="po-czenie-z-dostawc-pami-ci-masowej"></a>Połączenie z dostawcą pamięci masowej</h2>
<p style="text-align: justify">Aby połączyć się ze Smart Docs, przejdź do strony szczegółów oferty lub kontaktu, kliknij zakładkę <strong>Dokumenty </strong>i wybierz <strong>Połącz pamięć masową</strong>. Możesz połączyć się za pomocą trzech dostawców - <strong>Google Drive,</strong> <strong>Microsoft OneDrive lub SharePoint.</strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.23.53%20AM.png" width="809" height="675" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Będziesz przeprowadzony przez proces udzielenia zgody na dostęp Pipedrive do twojego konta. Po połączeniu będziesz mógł wysyłać istniejące dokumenty lub szablony zapisane w swoich ofertach, a także będą one automatycznie zapisywane na dysku. </p>
<p style="text-align: justify">Po połączeniu konta będziesz mieć możliwość wyboru czy chcesz połączyć dysk osobisty czy udostępniony jako lokalizację pamięci masowej. </p>
<div class="support-note primary">
<strong>Uwaga:</strong> Połączenie Twojego konta Google w Smart Docs jest oddzielne od konfiguracji funkcji synchronizacji Google Drive. </div>
<p style="text-align: justify">Możesz również dodać i rozłączyć swoje konto, przechodząc do <strong>Narzędzia i aplikacje &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Dokumenty</a> </strong>i klikając „<strong>+ Dodaj nowe konto” </strong>lub<strong> „Rozłącz.” </strong>Więcej informacji na temat sposobu przechowywania plików znajdziesz w <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.37.08%20AM.png" width="777" height="667" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Uwaga:</strong> Jeśli masz problemy z połączeniem lub ponowną uwierzytelnieniem Google Drive, przejdź do <a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Uprawnienia Google</a> i usuń uprawnienia Pipedrive przed ponowną próbą połączenia. <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Skontaktuj się z naszym zespołem pomocy technicznej</a> jeśli nadal masz problemy.</div>
<p style="text-align: justify">Możesz również skonfigurować <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/smart-docs-setting-up-a-default-shared-drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">domyślny udostępniony dysk</a> dla swojego konta.<br></p><hr><h2 dir="ltr"><strong>Tworzenie folderu udostępnionego na dysku</strong><a name="tworzenie-folderu-udost-pnionego-na-dysku"></a></h2>
<p dir="ltr">Po podłączeniu dostawcy pamięci masowej do funkcji Smart Docs, zauważysz menu rozwijane, w którym można wybrać dysk osoby. Po podłączeniu funkcji Smart Docs automatycznie przypisany jest niestandardowy folder na dysku udostępnionym. Możesz jednak także utworzyć swój własny.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.44.49%20AM.png" width="678" height="330" alt=""></figure>
<p dir="ltr">Po prostu przejdź do zakładki <strong>Dyski udostępnione</strong> w swoim koncie Google Drive i utwórz nowy folder:</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2009-49-49.gif" width="786" height="398" alt=""></figure>
<p dir="ltr">Po utworzeniu nowego folderu udostępnionego na dysku w Google Drive, przejdź do <strong>Narzędzia i aplikacje &gt; Dokumenty</strong> i wybierz nowy folder udostępniony do użytku w Smart Docs:</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.52.25%20AM.png" width="464" height="313" alt=""></figure>
<p dir="ltr">Jeśli opcja wyświetlania lub tworzenia nowego folderu udostępnionego nie pojawia się w koncie GSuite, może to być spowodowane używaną edycją.</p>
<p dir="ltr">Podczas gdy wersja Basic Google Suit nie obsługuje folderów udostępnionych, te edycje to robią:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Business Standard i Plus</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Enterprise</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Education Fundamentals</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Standard</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Teaching and Learning Upgrade and Plus</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Organizacje non-profit</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">G Suite Business</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Essentials</p></li></ul>
<p dir="ltr">Jeśli zsynchronizowane konto GSuite nie obsługuje folderów udostępnionych, opcja w Pipedrive będzie widoczna, ale niedostępna.</p><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="tworzenie-i-udost-pnianie-szablon-w"></a>Tworzenie i udostępnianie szablonów<br></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Uwaga:</strong> Tylko użytkownicy z odpowiednimi <strong>globalnymi uprawnieniami</strong> mogą tworzyć szablony.</div>
<p style="text-align: justify">Po połączeniu swojego konta, możesz zacząć tworzyć dokumenty i propozycje. Możesz tworzyć dokument bezpośrednio, ale zalecamy najpierw utworzenie szablonu, aby zaoszczędzić czas na przyszłe dokumenty. Możesz kontrolować, które role w Pipedrive mają uprawnienia do tworzenia lub dodawania nowych szablonów, używając uprawnień Pipedrive "<strong>Dodaj i importuj szablony Smart Docs</strong>". Przeczytaj więcej o zestawach uprawnień w Pipedrive w <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360000309478" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Aby utworzyć szablon od zera, przejdź do <strong>Documents &gt; Templates tab</strong> w widoku szczegółowym transakcji lub kontaktu i kliknij na “<strong>Document</strong>,”<strong> </strong>“<strong>Spreadsheet</strong>” lub<strong> </strong>“<strong>Presentation</strong>.”<strong> </strong>Możesz również zaimportować szablon od swojego dostawcy, jeśli już masz jeden zapisany. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Tworzenie szablonów i dokumentów za pomocą arkusza kalkulacyjnego lub prezentacji jest dostępne tylko dla użytkowników Google Drive. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2010.18.30%20AM.png" width="739" height="472" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Uwaga:</strong> Jeśli używasz OneDrive, wybór plików, edytor szablonów i edytor dokumentów pojawią się jako nowe okna pop-up. Jeżeli nie widzisz okien pop-up, będziesz musiał włączyć pop-upy od Pipedrive w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się, jak włączyć pop-upy w <a href="https://www.wikihow.com/Allow-Pop%E2%80%93ups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>. </div>
<p><strong>Edycja twojego szablonu</strong></p><div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Więcej informacji o używaniu danych z pola i szablonów w Smart Docs znajdziesz w <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule. </a></div>
<p style="text-align: justify">Gdy jesteś w edytorze szablonów, możesz zaktualizować <strong>nazwę </strong>szablonu i <strong>kategorię</strong> oraz dodać dowolne pola dealu, kontaktu, produktu, projektu lub <strong>oparte na czasie </strong><strong>pola</strong> Pipedrive, aby wypełnić treścią twój szablon.</p>
<p style="text-align: justify">Aby dodać pola Pipedrive do szablonu, skopiuj i wklej pole z prawej strony edytora szablonu do ciała szablonu. Pole pojawi się w nawiasach kwadratowych “[ ]” i zostanie automatycznie zastąpione danymi z pola, gdy szablon będzie używany do dokumentu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2010-33-14.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Gdy skończysz edytować szablon, kliknij “<strong>Zamknij</strong>” aby zapisać szablon lub “<strong>Użyj do utworzenia dokumentu</strong>”, aby natychmiast użyć szablonu do utworzenia dokumentu.</p>
<p style="text-align: justify">Dowiedz się więcej o polach i szablonach w Smart Docs <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">z tego artykułu</a>.</p>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Jak mogę udostępnić szablony mojemu zespołowi? </strong><br><br>Możesz skorzystać z zaawansowanego udostępniania szablonów, aby automatycznie udostępnić szablon innym użytkownikom w Pipedrive. Aby udostępnić szablon, otwórz go do edycji i kliknij na zakładkę <strong>Uprawnienia</strong>. Są dwa różne poziomy uprawnień, które możesz przyznać użytkownikom: </p>
<ol>
<li>
<strong>Może korzystać z tego szablonu – </strong>Zobacz szablon i użyj go do tworzenia nowych dokumentów, nie można edytować ani usuwać oryginalnego szablonu.
</li>
<li>
<strong>Może edytować ten szablon – </strong>Zobacz, użyj, edytuj i usuń oryginalny szablon.<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2010-50-11.gif" alt=""></li></ol>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Aby skutecznie korzystać z szablonu, użytkownik, z którym go udostępniasz, będzie również musiał mieć dostęp do oryginalnego pliku szablonu na twoim dostawcy pamięci. Z tego powodu zalecamy przechowywanie wszystkich szablonów i dokumentów na wspólnym dysku. Możesz to skonfigurować w ustawieniach Smart Docs. Dowiedz się więcej o tym, jak są przechowywane dokumenty, w <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Gdy szablon zostanie udostępniony innemu użytkownikowi, pojawi się on w sekcji <strong>Udostępnione mi</strong> w galerii szablonów. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/compressed%20template.png" width="874" height="415" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="tworzenie-dokumentu"></a>Tworzenie dokumentu </h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Uwaga:</strong> Użytkownicy mogą prosić o podpisanie dokumentów za pomocą funkcji Smart Docs. Dowiedz się więcej o tej funkcji w <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/sales-documents-esignatures-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Aby utworzyć dokument, kliknij zakładkę <strong>Dokumenty</strong> w widoku szczegółowym oferty lub kontaktu. Zobaczysz opcję utworzenia dokumentu na podstawie wcześniej utworzonego szablonu lub utworzenia nowego przy użyciu <strong>pustego dokumentu</strong>, <strong>arkusza kalkulacyjnego</strong> lub <strong>prezentacji</strong>.<br></p>
<p style="text-align: justify">Możesz również importować wcześniej utworzone dokumenty z urządzenia lub podłączonego konta Google Drive, Microsoft OneDrive lub SharePoint. Dokumenty zapisane lokalnie można również przesłać jako plik PDF z urządzenia. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Jeśli przesłasz swój dokument jako plik PDF, nie będziesz mógł go modyfikować ani zapisać jako szablon. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2010.55.04%20AM.png" width="590" height="474" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Aby utworzyć dokument na podstawie istniejącego szablonu, kliknij „<strong>Z szablonu</strong>” i wybierz szablon, który chcesz użyć. Edytor dokumentu pojawi się wypełniony danymi z szablonu. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2011-21-44.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Możesz dostosować nazwę i kategorię oraz zmodyfikować zawartość według swoich preferencji. Dokument automatycznie zapisuje się podczas pracy.</p>
<p dir="ltr">Aby utworzyć dokument z właściwymi dla <em>oferty</em> zmiennymi zastępczymi, musisz go utworzyć w widoku <strong>szczegółów oferty</strong>. Aby utworzyć dokument z właściwymi dla <em>osoby</em> zmiennymi zastępczymi, musisz go utworzyć w widoku <strong>szczegółów oferty lub osoby</strong>.</p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Jeśli w szablonie brakuje jakichkolwiek informacji w polach, nazwa pola zastępczego pozostanie w dokumencie. Dowiedz się, jak usuwać puste pola dokumentów w <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/smart-docs-fields-and-templates#clear-unpopulated-document-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>. <br></div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="przegl-danie-i-udost-pnianie-dokumentu"></a>Przeglądanie i udostępnianie dokumentu </h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Google Drive –</strong> Jeśli klikniesz przycisk „<strong>Udostępnij</strong>” w prawym dolnym rogu edytora dokumentu, możesz udostępnić dokument, pobrać go jako plik PDF lub usunąć dokument. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2011.38.06%20AM.png" width="371" height="180" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Poproś o podpisy – </strong>Poproś o podpisy od odbiorców dokumentu. </li>
<li>
<strong>Udostępnij jako link –</strong> Wygeneruj link do wersji dokumentu w formacie tylko do odczytu, która zostanie wyświetlona w oknie przeglądarki po otwarciu jej przez odbiorcę.</li>
<li>
<strong>Pobierz plik PDF –</strong> Zapisz swój dokument lokalnie, aby móc dołączyć go do wiadomości e-mail lub wysłać bezpośrednio do klientów.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>OneDrive i SharePoint –</strong> Aby udostępnić swój dokument, najpierw musisz zamknąć edytor dokumentu, a następnie kliknąć przycisk <strong>„...”</strong> (więcej) na stronie szczegółów dokumentu. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.00.38%20PM.png" width="640" height="318" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Podczas udostępniania dokumentu za pomocą linku będziesz mieć możliwość śledzenia wyświetleń i ustawienia powiadomień e-mailowych o otwarciu dokumentu przez kogoś.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.02.19%20PM.png" width="596" height="853" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jeśli włączysz opcję <strong>Śledzenie wyświetleń</strong>, otrzymasz powiadomienie e-mailem, gdy twój dokument zostanie otwarty po raz pierwszy, za każdym razem lub nigdy. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.06.47%20PM.png" width="652" height="608" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Uwaga:</strong> Nasza funkcja śledzenia dokumentów jest zgodna z RODO. Więcej informacji można znaleźć w <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360011440957" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Po wygenerowaniu linku, zobaczysz go zapisany jako wersję pod oryginalnym dokumentem<strong> </strong>z<strong> </strong>liczbą wyświetleń i czasem utworzenia, i nie będziesz już mógł aktualizować tej wersji. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.08.19%20PM.png" width="634" height="326" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Aby utworzyć kolejną wersję dokumentu, kliknij na oryginalny dokument, wprowadź niezbędne aktualizacje i wygeneruj nowy link. Po wygenerowaniu linku zobaczysz go jako Wersję 2 pod twoim dokumentem:<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.17.28%20PM.png" width="617" height="311" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jeśli utworzysz kolejną wersję dokumentu, zalecamy wyłączenie linku dla pierwszej wersji, aby nie było dwóch aktywnych wersji. Aby to zrobić, kliknij w „<strong><strong>...</strong></strong>” pierwszej wersji i kliknij<strong> Udostępnij jako link &gt; Włącz link </strong>, aby wyłączyć link. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2012-20-36.gif" width="816" height="635" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Dodawanie podpisu do Twojego dokumentu<a name="dodawanie-podpisu-do-twojego-dokumentu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Smart Docs zawiera również funkcję <strong>eSygnatur</strong>, dzięki czemu możesz żądać podpisu na dokumencie od swoich klientów bez konieczności posiadania dodatkowych narzędzi.</p>
<p style="text-align: justify">Stwórz lub załaduj dokument za pomocą funkcji Smart Docs z <strong>strony umowy lub kontaktu</strong> i znajdź opcję <strong>Wniosek o podpisy</strong>. Dowiedz się, jak żądać podpisów na Twoich dokumentach w <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-esignatures-beta#how-many-signatures-can-i-request" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Funkcja eSygnatur jest dostępna tylko w naszych planach <strong>Professional</strong> i <strong>Enterprise</strong>, a także dla użytkowników testujących te plany wprowadzając prawidłowe dane płatnicze. Ta funkcja będzie dostępna dla użytkowników <strong>Essential</strong> i <strong>Advanced</strong> z dodatkiem Smart Docs.</div>

Smart Docs

po-czenie-z-dostawc-pami-ci-masowej

Połączenie z dostawcą pamięci masowej

tworzenie-folderu-udost-pnionego-na-dysku

Tworzenie folderu udostępnionego na dysku

tworzenie-i-udost-pnianie-szablon-w

Tworzenie i udostępnianie szablonów

tworzenie-dokumentu

Tworzenie dokumentu

przegl-danie-i-udost-pnianie-dokumentu

Przeglądanie i udostępnianie dokumentu

dodawanie-podpisu-do-twojego-dokumentu

Dodawanie podpisu do Twojego dokumentu

Utwórz katalog produktów lub usług, które sprzedajesz za pośrednictwem funkcji Produktów Pipedrive w Twoich ofertach.

<p style="text-align: justify">Utwórz katalog produktów lub usług, które sprzedajesz za pośrednictwem funkcji <strong>Produkty</strong> w Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/bv4o32ACE9UiSPWR5YgjL2.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Znajdź funkcję Produktów<a name="znajd-funkcj-produkt-w"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Funkcja <strong>Produkty</strong> jest dostępna we wszystkich planach i można ją włączyć lub wyłączyć, przechodząc do <strong>Narzędzia i aplikacje &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Produkty</a></strong>. Tutaj można również wybrać <strong>domyślne ustawienie podatku</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-11%20at%2014.43.02.png" alt=""></figure>
<p>Po jego włączeniu, kliknij ikonę <strong>Produkty</strong> na głównym pasku nawigacji.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products%20sidebar.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Dodaj nowe produkty<br><a name="dodaj-nowe-produkty"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Aby dodać produkt do swojego konta Pipedrive, przejdź do karty <strong>Produkty</strong> znajdującej się po lewej stronie aplikacji Pipedrive i kliknij „<strong>+ Produkt.“</strong></p>
<p style="text-align: justify">W oknie, które się pojawi, możesz wypełnić szczegóły dotyczące produktu i skonfigurować jego <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360000309498-Grupy-Widoczności" target="_blank" rel="noreferrer noopener">widoczność</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2019.56.23.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Informacja:</strong> „<strong>Nazwa</strong>” i <strong>„Cena jednostkowa</strong>” są wymaganymi polami.</div>
<p style="text-align: justify">Po zapisaniu produktu będziesz mógł edytować te dodatkowe pola w widoku szczegółowym produktów <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207121685-Widok-szczegółowy" target="_blank" rel="noreferrer noopener">lub widoku listy</a>.</p>
<ul>
<li> Aktywny</li>
<li> Kategoria</li>
<li> Opis</li>
<li> Nazwa</li>
<li> Właściciel</li>
<li>Cena</li>
<li>Kod produktu</li>
<li>Podatek</li>
<li>Jednostka</li>
<li>Cena jednostkowa</li>
<li>Widoczność</li>
<li> <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207264105-Pola-niestandardowe" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pola niestandardowe</a> produktu </li>
<li>Zdjęcia (tylko w widoku szczegółowym)</li></ul>
<p style="text-align: justify">Możesz również dodawać nowe produkty w oknie „<strong>Dodaj ofertę"</strong> podczas <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207340265-Oferty-czym-są-i-jak-je-dodać-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dodawania nowych ofert</a> do swojego konta Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.09.48.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Informacja:</strong> Aby dodać nową kategorię, wpisz nazwę kategorii w polu wyszukiwania kategorii i kliknij „<strong>Dodaj jako nową kategorię.</strong><strong>”</strong> Musisz być administratorem o uprawnieniach globalnych, aby dodać kategorie. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Widok listy produktów<a name="widok-listy-produkt-w"></a></h2>
<p style="text-align: justify">W widoku listy będziesz mógł zobaczyć dodane przez Ciebie produkty i edytować szczegóły produktu bezpośrednio.</p>
<p style="text-align: justify">Możesz <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrować</a> produkty alfabetycznie w lewym górnym rogu ekranu lub tworzyć niestandardowe filtry.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.12.55.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Widoczne są pola dotyczące typu produktu jako opcja w ramach filtrów. Pozwala to zawęzić wyszukiwanie lub wyeksportować dane zgodnie z polami specyficznymi dla produktu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2014.26.10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Aby <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">masowo edytować</a> swoje produkty, możesz kliknąć na pola wyboru po lewej stronie produktów i wybrać pole, które chcesz edytować w panelu <strong>masowej edycji</strong>, który pojawia się po prawej stronie.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.14.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Aby usunąć produkty, zaznacz produkty i kliknij ikonę <strong>kosza</strong>, która pojawia się na górze strony Produktów.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.15.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Usunięcie produktów wymaga udzielenia zgody poprzez zestawy uprawnień. Możesz dostosować te uprawnienia, przechodząc do Ustawienia &gt; Zarządzanie użytkownikami &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Zestawy uprawnień</strong></a>.</div>
<p style="text-align: justify"><a name="C4IamCs"></a></p><hr><h2 style="text-align: justify">Widok szczegółów produktu<br><a name="widok-szczeg-w-produktu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jeśli klikniesz na nazwę produktu z widoku listy produktów, zostaniesz przeniesiony do strony ze szczegółami produktu <strong> </strong>, gdzie możesz wyświetlać i edytować informacje związane z twoim produktem.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-05%20at%2011.36.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<h3 style="text-align: justify">Edytuj szczegóły produktu<a name="edytuj-szczeg-y-produktu"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Aby edytować wartości pól, kliknij na <strong>ikone ołówka</strong> w oknie szczegółów produktu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.16.23.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jeśli chcesz dodać do tej sekcji produkt <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pola niestandardowe</a> kliknij na <strong>Więcej akcji &gt;</strong> <strong>Dostosuj pola</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.17.52.png" alt=""></figure>
<p>Jeśli chcesz dodać obrazy do produktu, znajdź sekcję <strong>Obraz</strong> na pasku bocznym i kliknij na obszarze <strong>Prześlij</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-05%20at%2016.14.02.png" alt=""></figure>
<p>Następnie wybierz plik z komputera, aby go przesłać.<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Obsługiwane typy obrazów to PNG, JPG, GIF, o rozmiarze pliku do 15 MB.</div>
<h3 style="text-align: justify">Obserwujący<a name="obserwuj-cy"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Aby zarządzać <a href="https://support.pipedrive.com/article/followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">obserwującymi</a> produktu, kliknij przycisk <strong>„Obserwujący“</strong> po prawej stronie ekranu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.08.49.png" alt=""></figure>
<h3>Uczestnicy<a name="uczestnicy"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Kliknij przycisk „<strong><strong>+</strong></strong>” w sekcji <a href="https://support.pipedrive.com/article/participants" target="_blank" rel="noreferrer noopener">uczestników</a>, aby otworzyć okno zarządzania uczestnikami. Następnie wpisz pierwsze litery kontaktu, który chcesz dodać.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2019.10.00.png" alt=""></figure>
<p>Jeśli chcesz usunąć uczestników, kliknij na ikonę <strong>kosza</strong> obok nazwy uczestnika. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2012.56.37.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Obejrzyj i dodaj ceny produktów<a name="obejrzyj-i-dodaj-ceny-produkt-w"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Zakładka <strong>ceny</strong> pokaże ci wszystkie możliwe opcje cen dla tego produktu. Każdy produkt może mieć jednocześnie wiele podanych cen. Aby edytować lub usunąć istniejące ceny produktu, możesz najechać na cenę i kliknąć na ikonę <strong>ołówka</strong> lub <strong>kosza</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.11.03.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Cena jednostkowa – </strong> Cena każdej sprzedanej jednostki</li>
<li>
<strong>Koszt za jednostkę – </strong> Koszt związany z każdą sprzedaną jednostką produktu</li>
<li>
<strong>Koszt bezpośredni – </strong> Koszt związany z rozwojem lub produkcją produktu</li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga</strong>: W widoku listy produktów i widoku szczegółowym wyświetlana jest tylko cena jednostkowa. Pola <strong>koszt za jednostkę</strong> i <strong>koszt bezpośredni</strong> są czysto notacyjne. </div>
<p style="text-align: justify">Jeśli klikniesz na przycisk „<strong>+ Cena</strong>”, możesz dodać nową cenę dla swojego produktu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.26.51.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Będziesz mógł dodać tylko jeden wpis cenowy dla każdego rodzaju waluty.</div>
<h3 style="text-align: justify">Obejrzyj oferty powiązane z produktem<a name="obejrzyj-oferty-powi-zane-z-produktem"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Zakładka <strong>oferty</strong> da listę wszystkich ofert, które obecnie są powiązane z tym produktem. Możesz filtrować widok według statusu oferty w rzędzie nad listą. Możesz dowiedzieć się, jak powiązać produkty z ofertami w <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/115001109169" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.17.39.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Aby dostosować kolumny na liście ofert, można kliknąć na <strong>ikone kółka zębatego</strong> po prawej stronie i dostosować odpowiednio kolumny.</p>
<p style="text-align: justify">Aby wyeksportować widoczną listę do arkusza kalkulacyjnego, można kliknąć przycisk „<strong>Eksportuj</strong>”.</p>
<h3 style="text-align: justify">Obejrzyj i przesyłaj pliki<a name="obejrzyj-i-przesy-aj-pliki"></a></h3>
<p style="text-align: justify">W zakładce <strong>pliki</strong> możesz zobaczyć wszystkie pliki, które zostały przesłane do tego produktu, a także przesłać dodatkowe pliki z urządzenia.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.42.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jeśli klikniesz na przycisk "[<strong>...</strong>]" możesz dodać opis, pobrać lub usunąć swój plik.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png" width="300" height="177"></figure><hr><h2>Pola specyficzne dla produktu<a name="pola-specyficzne-dla-produktu"></a></h2>
<p>Funkcja produktów zawiera wiele pól danych specyficznych dla produktów, które mogą zoptymalizować Twoje doświadczenie.</p>
<table><tbody><tr><td><strong>Nazwa pola</strong></td><td><strong>Definicja</strong></td><td><strong>Przykład</strong></td></tr><tr><td>Cena</td><td>Wartość pieniężna przypisana do jednostki produktu</td><td>Moja firma sprzedaje spodnie, a <strong>cena</strong> niebieskich jeansów to 25 dolarów za parę.</td></tr><tr><td>Kod produktu</td><td>Własny kod używany jako skrót do identyfikacji produktów</td><td><strong>Kod produktu</strong> dla niebieskich jeansów to 2174.</td></tr><tr><td>Podatek %</td><td>Procent pobierany od całkowitego kosztu zamówienia i doliczany jako dodatkowa opłata</td><td>Cena jeansów wynosi 25 dolarów, przy stawce <strong>podatku</strong> 10%, więc całkowity koszt wynosi 27,50 dolarów.</td></tr><tr><td>Jednostka</td><td>Pomiar lub standardowa ilość fizycznej wielkości produktu</td><td>Para jeansów reprezentuje jedną <strong>jednostkę</strong>, ale pudełko z jeansami to cztery jednostki.</td></tr><tr><td>Ceny jednostkowe</td><td>Cena produktu za jednostkę</td><td>Pudełko z jeansami kosztuje 80 dolarów, a w pudełku znajduje się cztery pary, więc <strong>cena jednostkowa</strong> wynosi 20 dolarów za pudełko i 25 indywidualnie.</td></tr></tbody></table><hr><h2 style="text-align: justify">Generowanie dokumentów ofertowych<a name="generowanie-dokument-w-ofertowych"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Funkcja <a href="https://www.pipedrive.com/pl/features/smart-docs-dodatek">Smart Docs</a> jest dostępna w planach Professional i wyższych oraz jako dodatek w planach Essential i Advanced. <br></div>
<p style="text-align: justify">Możesz generować dokumenty ofertowe dla swoich deali przy użyciu funkcji <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Jeśli masz <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta#creating-and-sharing-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">szablon</a>, który zawiera miejsce na produkty, informacje o produktach powiązanych z danym dealem zostaną automatycznie dodane do dokumentu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-06%20at%2012.03.22.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Użycie obrazów produktów w <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> jest <strong>dostępne tylko</strong> dla użytkowników, którzy podłączyli swoje konto do usługi Google, korzystają z Google Docs i mają miejsce na obraz produktu w tabeli produktów. Obrazy produktów w przypadku Microsoft Smart Docs, Google Sheets i Google Slides nie są obsługiwane.<br></div><hr><h2>Eksport produktów<a name="eksport-produkt-w"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Ta czynność jest dostępna tylko dla użytkowników posiadających uprawnienia do zawierania umów oraz globalnego administratora.</div>
<p style="text-align: justify">Możesz wyeksportować swój katalog produktów oraz produkty powiązane z umowami, przechodząc do <strong>Narzędzia i aplikacje &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Eksport danych.</a></strong></p>
<p style="text-align: justify">Wybierz <strong>„</strong><strong>Produkty<strong>“</strong></strong> oraz jedną z opcji eksportu:</p>
<ul><li>Cały katalog produktów</li><li>Tylko produkty dodane do umów</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-11%20at%2014.58.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Następnie kliknij <strong>„</strong><strong>CSV<strong>“</strong></strong> lub <strong>„</strong><strong>Excel</strong><strong>”</strong>. Twój plik eksportu pojawi się na liście <strong>„</strong><strong>Wygenerowane eksporty<strong>“</strong></strong>. Aby go pobrać, kliknij ikonę chmury w kolumnie <strong>„</strong><strong>Dostępne do<strong>“</strong></strong>.</p>

Baza wiedzy

Strona główna sidebar

FAQ

Popular

Masz jakieś pytania?