Leer hoe je jouw IMAP- en SMTP-informatie kunt vinden in Pipedrive. Lees onze stapsgewijze handleiding over het vinden van mijn e-mail op een eenvoudige manier.

<div class="support-note success primary"><strong>Let op:</strong> De e-mailsynchronisatiefunctie is alleen beschikbaar bij Geavanceerde en hogere abonnementen. Leer hoe je van abonnement kunt wisselen <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">hier</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Om de <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync">e-mailsynchronisatie</a> in Pipedrive in te schakelen, moet je mogelijk <strong>IMAP</strong> en <strong>SMTP</strong> gegevens verstrekken.</p>
<p style="text-align: justify">We ondersteunen al native synchronisatie met Gmail en Exchange, dus deze aangepaste verbinding moet alleen worden gebruikt als de native manier niet werkt.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Het vinden van uw IMAP en SMTP-gegevens<a name="het-vinden-van-uw-imap-en-smtp-gegevens"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Zorg er alsjeblieft voor dat IMAP is ingeschakeld in je e-mailaccount.</div>
<p style="text-align: justify">Als je die informatie niet weet, hebben we hieronder de typische hostadressen en poortnummers voor de meest voorkomende e-mailproviders verstrekt.<br></p>
<figure></figure>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>iCloud</strong></div>
<br>
<strong>IMAP host:</strong> imap.mail.me.com<br><strong>IMAP poort:</strong> 993<br><strong>SMTP host:</strong> smtp.mail.me.com<br><strong>SMTP poort:</strong> 587</td><td><div style="text-align: center"><strong>AOL</strong></div>
<br>
<strong>IMAP host:</strong> imap.aol.com<br><strong>IMAP poort:</strong> 993<br><strong>SMTP host:</strong> smtp.aol.com<br><strong>SMTP poort:</strong> 587 of 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Yahoo!</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP host:</strong> imap.mail.yahoo.com<br><strong>IMAP poort:</strong> 993<br><strong>SMTP host:</strong> smtp.mail.yahoo.com<br><strong>SMTP poort:</strong> 587 of 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>Verizon</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP host:</strong> imap.verizon.net<br><strong>IMAP poort:</strong> 995<br><strong>SMTP host:</strong> smtp.verizon.net<br><strong>SMTP poort:</strong> 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>AT&amp;T</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP host:</strong> imap.mail.att.net<br><strong>IMAP poort:</strong> 993<br><strong>SMTP host:</strong> smtp.mail.att.net<br><strong>SMTP poort:</strong> 587 of 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>OVH</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP host:</strong> ssl0.ovh.net<br><strong>IMAP poort:</strong> 993<br><strong>SMTP host:</strong> ssl0.ovh.net<br><strong>SMTP poort:</strong> 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>IONOS</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP host:</strong> imap.ionos.com<br><strong><strong>IMAP poort:</strong></strong> 993<br><strong><strong>SMTP host:</strong></strong> smtp.ionos.com<br><strong><strong>SMTP poort:</strong></strong> 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>Rzone.de (Strato)</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP host:</strong> imap.strato.de<br><strong>IMAP poort:</strong> 993<br><strong>SMTP host:</strong> smtp.strato.de<br><strong>SMTP poort:</strong> 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Email Servr</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP host:</strong> secure.emailsrvr.com<br><strong>IMAP poort:</strong> 993<br><strong>SMTP host:</strong> secure.emailsrvr.com<br><strong>SMTP poort:</strong> 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>GoDaddy</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP host:</strong> imap.secureserver.net<br><strong><strong>IMAP poort:</strong></strong> 993<br><strong><strong>SMTP host:</strong></strong> smtpout.secureserver.net<br><strong><strong>SMTP poort:</strong></strong> 465</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Hier vind je een lijst met aangepaste providers en links naar hun ondersteuningspagina's, waar je meer informatie kunt vinden over hun poorten en verbindingsdetails:<br></p>
<ul><li><a href="https://www.123-reg.co.uk/support/email/how-do-i-set-up-an-email-client-with-123-mail/#:~:text=For%20the%20Incoming%20server%2C%20enter,set%20the%20port%20to%20465." target="_blank" rel="noreferrer noopener">123-reg</a></li><li><a href="https://www.apptix.com/support/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Apptix</a></li><li><a href="https://docs.aws.amazon.com/workmail/latest/userguide/using_IMAP.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">AWS / Amazon WorkMail</a></li><li><a href="https://www.hostgator.com/help/article/email-connection-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">HostGator</a></li><li><a href="https://support.apple.com/nl-nl/HT202304" target="_blank" rel="noreferrer noopener">iCloud</a></li><li><a href="https://www.ionos.com/help/email/general-topics/settings-for-your-email-programs-imap-pop3/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ionos</a></li><li><a href="https://king.host/wiki/artigo/como-configurar-seu-e-mail-no-pipedrive/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">KingHost</a></li><li>Locaweb<br>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configuracao-de-outlook-e-mail-locaweb/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook<br></a>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configurando-exchange-basic-e-standard-office-365/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Exchange en Office 365<br></a>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configuracao-de-outlook-basic-e-standard-exchange-2016/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook Basic en Standard Exchange 2016</a></li><li><a href="https://community.mimecast.com/s/article/Configuring-Outbound-SMTP-Authentication-for-On-Premise-Devices-and-Application-Servers-973367435" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mimecast</a></li><li>Proofpoint<br>– <a href="https://help.proofpoint.com/Proofpoint_Essentials/Email_Security/Administrator_Topics/000_gettingstarted/020_connectiondetails" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Verbindingsdetails<br></a>– <a href="https://help.proofpoint.com/Proofpoint_Essentials/Email_Security/Administrator_Topics/000_gettingstarted/SMTP_Authentication" target="_blank" rel="noreferrer noopener">SMTP authenticatie</a></li><li><a href="https://docs.rackspace.com/support/how-to/rackspace-email-and-hosted-exchange-settings/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rackspace</a></li><li><a href="https://support.shaw.ca/t5/internet-articles/about-pop-and-imap-email-server-settings/ta-p/6731" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Shaw.ca</a></li><li><a href="https://www.telstra.com.au/support/category/email/set-up/imap-pop-and-smtp-information-for-manual-email-set-up" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Telstra</a></li><li><a href="https://www.transip.eu/knowledgebase/entry/309-the-email-settings-at-transip/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">TransIP</a></li><li><a href="https://www.webgo.de/hilfe/content/74/287/de/e_mail_verbindungsdaten-webhosting.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WebGo</a></li><li><a href="https://clients.whc.ca/en/knowledgebase/105/How-to-Configure-an-IMAP-Account.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WHC / Web Hosting Canada</a></li><li><a href="https://help.yahoo.com/kb/SLN4075.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Yahoo</a></li><li><a href="https://yandex.com/support/mail/mail-clients.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Yandex</a></li><li>All-inkl.com<br>– <a href="https://all-inkl.com/wichtig/anleitungen/programme/e-mail/outlook/outlook-fuer-android_545.html?suche=SMTP&amp;textsuche=ja" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook voor Android<br></a>– <a href="https://all-inkl.com/wichtig/anleitungen/programme/e-mail/thunderbird/imap-ordner-abonnieren_409.html?suche=IMAP&amp;textsuche=ja" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Thunderbird: IMAP-Ordner abonnieren</a> </li><li><a href="https://dl.icewarp.com/online_help/1181.htm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">IceWarp</a></li><li><a href="https://www.zoho.com/mail/help/imap-access.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zoho</a></li><li><a href="https://getmailspring.com/setup/access-rzone-de-via-imap-smtp" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rzone.de (Strato)</a></li><li><a href="https://www.antagonist.nl/help/nl/email/client/overview" title="http://antagonist.nl" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Antagonist.nl</a></li><li><a href="https://mxroute.com/docs/what-are-my-smtp-imap-pop-details/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">MXroute</a></li><li><a href="https://docs.ovh.com/gb/en/emails/mail-configuration-windows-10/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">OVHCloud</a></li><li><a href="https://www.thexyz.com/account/knowledgebase/1/Email-Server-Settings.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">TheXYZ</a> </li></ul>
<p style="text-align: justify">Als je provider hier niet wordt vermeld - of als je een e-mailprovider specifiek voor je bedrijf gebruikt - raden we je aan om contact op te nemen met je systeembeheerder voor de IMAP- en SMTP-informatie die nodig is om je e-mail te synchroniseren met Pipedrive. </p>
<div class="support-note warning"><strong>Opmerking: </strong>E-mail synchronisatie is niet compatibel met Amazon WorkMail met behulp van het Exchange protocol.</div>
<p style="text-align: justify">Als je een Exchange-account aansluit, kun je de bijgewerkte IMAP- en SMTP-instellingen controleren door naar <strong>Instellingen &gt; Alle instellingen bekijken &gt; Synchroniseer e-mail &gt; POP en IMAP</strong> te gaan.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2021-02-12_at_14.07.05.png" alt="Screenshot_2021-02-12_at_14.07.05.png" width="976" height="836"></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Opmerking: </strong>Ondersteuning voor de <strong>POP3 server</strong> is op dit moment <strong>niet</strong> beschikbaar voor de Pipedrive e-mail synchronisatie, de e-mail synchronisatie functie ondersteunt alleen <strong>IMAP of Exchange</strong> referenties voor het tot stand brengen van de synchronisatie. De IMAP-server die <strong>poort 143</strong> gebruikt, wordt niet ondersteund omdat deze niet is versleuteld.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Pipedrive IP-adressen toevoegen aan toegangslijst<a name="pipedrive-ip-adressen-toevoegen-aan-toegangslijst"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Het IT-team van uw bedrijf kan beperkingen afdwingen waardoor alleen specifieke IP-adressen verbinding mogen maken met uw e-mail via IMAP of gegevens mogen verzenden vanuit uw Exchange-account.</p>
<p style="text-align: justify">In dergelijke gevallen moeten de volgende IP-adressen die door Pipedrive worden gebruikt, worden toegestaan door uw IT-team.</p>
<ul><li>3.129.102.134</li><li>18.116.197.151</li><li>34.250.16.92</li><li>34.253.253.44</li><li>18.184.136.190</li><li>18.199.63.30</li><li>13.40.232.162</li><li>18.135.20.159</li><li>35.164.116.124</li><li>44.233.144.126</li><li>44.236.179.7</li><li>44.228.233.78</li><li>3.224.218.157</li><li>52.86.22.175</li></ul><hr><h2>Email synchronisatie instellen<a name="email-synchronisatie-instellen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Volg de stappen om uw e-mail in te voeren die wordt verstrekt in het <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artikel over e-mail synchronisatie</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Als uw zakelijke e-mailprovider geen verbinding kan maken via de instellingen, krijgt u een pop-up waarin wordt gevraagd om de IMAP- en SMPT-informatie.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023%2003%2030%20at%203%2012%2015.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Zodra u de gevraagde informatie hebt ingevuld, klikt u op de groene knop om <strong>aan te melden.</strong></p><br class="Apple-interchange-newline"><hr><h2 style="text-align: justify">App-wachtwoorden<a name="app-wachtwoorden"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Sommige e-mailproviders vereisen dat gebruikers een app-specifiek wachtwoord genereren voor het inloggen. Volg de instructies van uw provider om er een te genereren en gebruik het om in te loggen.</p>
<p style="text-align: justify">Raadpleeg voor gedetailleerde begeleiding de documentatie van uw provider. Hieronder vindt u instructies van veelgebruikte providers:</p><ul><li><a href="https://support.apple.com/en-us/HT204397" target="_blank" rel="noreferrer noopener">iCloud</a></li><li><a href="https://help.yahoo.com/kb/SLN15241.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Yahoo</a></li><li><a href="https://help.zoho.com/portal/en/kb/bigin/channels/email/articles/generate-an-app-specific-password" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zoho</a></li><li><a href="https://help.aol.com/articles/Create-and-manage-app-password" target="_blank" rel="noreferrer noopener">AOL</a></li><li><a href="https://support.google.com/mail/answer/185833?hl=en" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gmail</a></li><li><a href="https://www.fastmail.help/hc/en-us/articles/360058752854-App-passwords" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Fastmail</a><strong><a href="https://www.fastmail.help/hc/en-us/articles/360058752854-App-passwords" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a></strong></li></ul>

How can I find my IMAP and SMTP information to sync my email?

het-vinden-van-uw-imap-en-smtp-gegevens

Het vinden van uw IMAP en SMTP-gegevens

pipedrive-ip-adressen-toevoegen-aan-toegangslijst

Pipedrive IP-adressen toevoegen aan toegangslijst

email-synchronisatie-instellen

Email synchronisatie instellen

app-wachtwoorden

App-wachtwoorden

Hoe kan ik mijn IMAP- en SMTP-informatie vinden om mijn e-mail te synchroniseren?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Sommige functies vereisen een specifiek abonnement om toegang te krijgen. U kunt een overzicht van onze functies per abonnement vinden in <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel.</a><br></div>
<p style="text-align: justify">Het organiseren van uw leads, deals, contactpersonen, projecten, organisaties, activiteiten, producten en e-mails is essentieel voor uw verkoopproces. Pipedrive helpt u al uw items te organiseren en met elkaar te verbinden voor een beter overzicht.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/qsnmyoYU9MRe9gJG3KwZaw.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Om u vertrouwd te maken met Pipedrive, bieden we <strong>voorbeeldgegevens</strong> aan om te proberen en te testen. Leer meer over voorbeeldgegevens in <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.</p>
<div class="support-note primary">Als u net begint met Pipedrive, kunt u onze <strong>“</strong><strong>Aan de slag met de basis”</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy-cursus</a> bekijken.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="leads"></a>Leads</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%209.39.47%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Aan het begin van uw verkoopproces kunt u potentiële deals in uw account hebben waar u nog niet klaar voor bent om aan te werken.</p>
<p style="text-align: justify">De Leads-inbox van Pipedrive is een aparte inbox om uw vooraf goedgekeurde leads te bewaren voordat ze <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">deals</a> worden. Zodra u heeft besloten welke leads gereed zijn, kunt u ze converteren naar deals en deze rechtstreeks toevoegen aan uw pijplijn. U kunt meer lezen over onze Leads-inbox in dit <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artikel</a>.</p>
<ul>
<li>
U kunt de <strong>“</strong><strong>Lead toevoegen</strong>” knop gebruiken om <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360002295337-How-can-I-add-Leads-to-my-Leads-inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">leads toe te voegen</a> individueel of via import van een spreadsheet, of gebruik <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360001584177-LeadBooster" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LeadBooster</a></li>
<li>Wanneer u een lead toevoegt via het <strong>lead toevoegen</strong> dialoogvenster, zijn alle velden optioneel behalve ofwel de <strong>organisatienaam</strong> of de <strong>p</strong><strong>ersoonsnaam</strong></li>
<li>Als u een lead hebt gekwalificeerd en klaar bent om deze te volgen als een deal in uw pipeline, kunt u klikken op <strong><a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/leads-inbox#converting-leads-to-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">“</a></strong><strong><a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/leads-inbox#converting-leads-to-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Converteren naar deal”</a>. </strong>Dit opent een nieuw dialoogvenster waar u de pijplijn, zichtbaarheid en waarde van uw nieuwe deal kunt definiëren. </li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="deals"></a>Deals<br><br>
</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%209.38.15%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Lopende transacties die u uitvoert met personen of organisaties in Pipedrive worden bijgehouden als deals, die worden verwerkt door de stadia van uw <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360000106229" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pipeline</a> totdat ze ofwel <strong>wonnen</strong> of <strong>verloren</strong> zijn.</p>
<p style="text-align: justify">Deals bevatten alle acties die worden ondernomen bij het sluiten van een verkoop. Deals halen ook alle informatie op van de persoon of organisatie waarmee ze zijn verbonden, die u kunt vinden in de detailweergave van die deal. In dit <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artikel</a> kunt u meer lezen over deals in Pipedrive.</p>
<ul>
<li>Deals kunnen worden gekoppeld aan een persoon, organisatie of <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">project</a>. Er kunnen ook producten aan worden toegevoegd</li>
<li>Deals houden alle gebeurtenissen en bewegingen bij die plaatsvinden gedurende uw verkoopproces</li>
<li>Aangezien een deal is verbonden met een contactpersoon, zullen alle acties die u uitvoert met de deal ook worden weerspiegeld in de persoon/organisatie waaraan deze is gekoppeld</li>
<li>Deals kunnen worden <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">geïmporteerd uit een vorig CRM-systeem</a> of <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">een CSV- of XLS-bestand</a></li>
<li>De voortgang van de deals in uw account wordt bijgehouden als <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/207435039-Company-reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">voortgang</a> in uw account</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="mensen-contacten"></a>Mensen (contacten)</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.29.13%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mensen contacten</a> zijn de specifieke klanten waar u aan verkoopt, en alle informatie met betrekking tot elk contact, zoals geplande activiteiten of e-mails, wordt bijgehouden in de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">detailweergave</a> van die persoon.</p>
<ul>
<li>Mensen contacten kunnen worden gekoppeld aan één organisatie</li>
<li>Zij kunnen meerdere open deals tegelijk hebben</li>
<li>Zij kunnen gesynchroniseerd worden met uw <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">contactaanbieder</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">geïmporteerd uit een vorig CRM</a>, of <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">geïmporteerd uit een CSV- of XLS-bestand</a></li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="organisaties-contacten"></a>Organisaties (contacten)</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.38.18%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Organisaties</a> zijn de bedrijven waar contactpersonen werken. Alle personen die verband houden met een organisatie worden vermeld in de detailweergave, samen met eventuele <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">notities</a> of <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">activiteiten</a> gekoppeld aan personen, leads, deals of projecten die verband houden met de organisatie. </p>
<ul>
<li>Organisaties bevatten informatie zoals een postadres of branche-informatie</li>
<li>U kunt meerdere personen, deals of projecten koppelen aan uw organisaties</li>
<li>Organisaties kunnen worden gesynchroniseerd met uw <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">contactprovider</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">geïmporteerd uit een eerdere CRM</a>, of <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">geïmporteerd uit een CSV- of XLS-bestand</a></li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="activiteiten"></a>Activiteiten</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.44.49%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Een activiteit vertegenwoordigt elke actie die wordt ondernomen om een verkoop af te ronden. Het kan een telefoongesprek zijn, een lunchafspraak, of elk ander evenement dat je plant met een contactpersoon. Je kunt activiteiten plannen met betrekking tot een persoon, organisatie, project, lead of deal. Je kunt <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a> lezen voor meer informatie over activiteiten in Pipedrive.</p>
<ul>
<li>Je activiteiten kunnen worden <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">gesynchroniseerd met verschillende kalenderaanbieders</a></li>
<li>Activiteiten kunnen worden gekoppeld aan een persoon, organisatie, lead, deal of project</li>
<li>Het koppelen van een activiteit aan een deal, lead of project zal de activiteit ook koppelen aan de gekoppelde persoon en/of organisatie</li>
<li>Activiteiten kunnen worden <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">geïmporteerd uit een vorig CRM-systeem</a> of <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">een CSV- of XLS-bestand</a></li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">Projecten<a name="projecten"></a></h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.56.50%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Een <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">project</a> vertegenwoordigt een of meer deals onder de paraplu van een groter doel. Dit kan zowel gewonnen als open deals omvatten, hoewel projecten vaak worden gecreëerd nadat een deal is gewonnen. </p>
<ul><li>Projecten kunnen gekoppeld worden aan deals, mensen en organisaties</li><li>Je kunt taken, subtaken en activiteiten voor je projecten creëren. Activiteiten die voor projecten worden gecreëerd, worden weerspiegeld in alle gekoppelde mensen, organisaties of deals</li><li>Voortgang in een project wordt op twee manieren weerspiegeld: <ul><li>De voortgangsbalk, die zich bevindt in de detailweergave van een project, is gebaseerd op voltooide taken, subtaken en activiteiten</li><li>Het kanban-bord, dat de voortgang van het project door de workflow van je bedrijf toont</li></ul></li></ul>
<h2 style="text-align: justify">

Producten<a name="producten"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Voor meer informatie over prijsvariaties, bekijk <a href="https://support.pipedrive.com/article/can-i-have-one-product-in-different-price-variations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel. </a></div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Producten</a> zijn items die je verkoopt of verhandelt, en worden vaak gekoppeld aan lopende deals. Producten hebben specifieke velden zoals <strong>productcode</strong>, <strong>prijs</strong> en <strong>belasting</strong>. </p>
<h2 style="text-align: justify">

<a name="mail"></a> Mail</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Email-synchronisatie is beschikbaar voor Advanced, Professional of Enterprise plannen. Voor meer informatie over e-mail synchronisatie, bekijk <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-09%20at%2012.28.01.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Het e-mailtabblad bevat alle e-mails die je besluit te bewaren in Pipedrive. E-mails kunnen in je account worden gebracht met behulp van de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360000030169-Email-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">email-synchronisatie</a> tool of de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360000015825-Smart-Email-BCC" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Bcc</a> afhankelijk van je plan.</p>
<ul>
<li>Emails kunnen gekoppeld worden aan mensen, deals, leads of projecten</li><li>Als de persoon die je hebt gemaild bestaat in Pipedrive, zal de e-mail aan hen worden gekoppeld. Zo niet, dan wordt er een nieuwe persoon aangemaakt en wordt die e-mail thread aan hen gekoppeld</li>
<li>Antwoorden van je contacten worden doorgestuurd naar je Pipedrive-mailbox, en Pipedrive zal ze documenteren in dezelfde e-mailthread als de originele e-mail</li>
<li>Bijlagen in e-mails zijn overal beschikbaar waar de e-mail is gekoppeld en in het <strong>bestanden tab</strong> van elke detailpagina</li>
<li>Als het ontvangercontact is gekoppeld aan een deal, zal de e-mail daar ook weerspiegeld worden</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Opmerking:</strong> Als er meerdere deals open zijn voor een <strong>persoon</strong> die een e-mail heeft gestuurd, zal Pipedrive een lijst van alle open deals voor die <strong>persoon</strong> leveren, en je kunt kiezen welke deal ermee te associëren.</div><hr><h2>Datarelaties<a name="datarelaties"></a></h2>
<p>Dit is een basisoverzicht van hoe de verschillende gegevenstypen met elkaar samenhangen.</p>
<table><tbody><tr><td><strong>Leads</strong></td><td><strong>Deals</strong></td><td>Leads vertegenwoordigen potentiële deals die nog niet volledig zijn gescreend. Zodra een lead is gescreend, kan deze worden omgezet in een deal en aan uw deals-pijplijn worden toegevoegd.</td></tr><tr><td><strong>Contacts</strong></td><td><strong>Leads/deals/activities/mail</strong></td><td>Contacts zijn degenen waarmee u deals afsluit, activiteiten plant en e-mails stuurt. Ze kunnen worden vertegenwoordigd als individuele personen (bijv. Steve Johnson) of collectieve organisaties (bijv. The Steve Factory).</td></tr><tr><td><strong>Activiteiten</strong></td><td><strong>Leads/deals/contacts</strong></td><td><p>Activiteiten kunnen worden gekoppeld aan een lead, deal of contact, maar het is niet verplicht omdat ze ook kunnen worden gemaakt zonder te worden gekoppeld aan andere gegevens. </p></td></tr><tr><td><strong>Mail</strong></td><td><strong>Leads/deals/contacts</strong></td><td><p>E-mails kunnen worden verzonden vanuit of gekoppeld aan leads, deals of contacten als e-mailsynchronisatie is ingeschakeld. Een e-mail die naar een adres wordt gestuurd dat al is gekoppeld aan een contact, wordt automatisch daar opgeslagen als het e-mailadres slechts aan één contact is gekoppeld. Als u geen e-mailsynchronisatie heeft, kunt u nog steeds e-mails koppelen aan uw leads, deals en contacten met behulp van de <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Slimme BCC</a> koppeling.</p></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Leer meer over Pipedrive-termen en relaties in ons <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-glossary" target="_blank" rel="noreferrer noopener">glossarium</a>. </div>

How is Pipedrive data organized?

leads

Leads

deals

Deals

mensen-contacten

Mensen (contacten)

organisaties-contacten

Organisaties (contacten)

activiteiten

Activiteiten

projecten

Projecten

producten

Producten

mail

Mail

datarelaties

Datarelaties

Hoe is Pipedrive-gegevens georganiseerd?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Let op:</strong> Deze actie is alleen beschikbaar voor gebruikers met toegang tot accountinstellingen.</div>
<p style="text-align: justify">Als je begonnen bent met het gebruik van Pipedrive en je wilt je collega's erbij betrekken, dan kun je ze uitnodigen voor je Pipedrive bedrijfsaccount.<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/tQhMux1M6ZKfAt7WBKXiZS.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">Als je net begint met Pipedrive, kun je onze <strong><a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/f6246955-f620-4afe-b7fa-b9256624d4af" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy-cursus</a> bekijken.</strong></div><hr><h2>Nodig nieuwe gebruikers uit<a name="nodig-nieuwe-gebruikers-uit"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ga naar <strong>Instellingen &gt; Gebruikers beheren &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gebruikers</a>.</strong>
Vanaf hier kunt u andere mensen aan uw account toevoegen door op de <strong>“+”</strong> knop te klikken, die aan de rechterkant van het scherm te vinden is. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:715px;max-width:715px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-03%20at%2006.32.21.png" width="715" height="652" alt=""></figure>
<p>De “<strong>Gebruikers toevoegen</strong>” box zal vervolgens openen, waar u het e-mailadres van de persoon die u wilt toevoegen kunt invoeren en op “<strong>Voorbeeld</strong>” kunt klikken. Om meerdere gebruikers toe te voegen, voert u hun e-mailadressen gescheiden door komma's in.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-03%20at%2006-38-35.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Als u een gebruiker selecteert in het voorbeeld, ziet u het <strong>Toegang bewerken</strong> paneel, waar u de toestemmingen voor uw toekomstige gebruiker kunt kiezen.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Nadat u nieuwe gebruikers hebt uitgenodigd<a name="nadat-u-nieuwe-gebruikers-hebt-uitgenodigd"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Als uw uitgenodigde gebruiker uw uitnodiging nog niet heeft geaccepteerd, kan deze geannuleerd of opnieuw verzonden worden.</p>
<p style="text-align: justify">Klik op het tabblad <strong>Uitgenodigd</strong>, selecteer eventuele uitstaande uitnodigingen en selecteer vervolgens de opties voor annuleren of opnieuw verzenden. U kunt ook machtigingen voor toekomstige gebruikers bewerken vanaf dit scherm.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:686px;max-width:686px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%206.43.04%20AM.png" width="686" height="693" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br></strong>Als uw uitgenodigde gebruikers:</p>
<ul><li><strong>Nog niet zijn aangemeld bij Pipedrive</strong>, zullen zij een uitnodigingse-mail van Pipedrive ontvangen. Deze e-maillink stelt hen in staat hun wachtwoord in te stellen en in te loggen op het bedrijfs-Pipedrive-account waartoe u hen heeft uitgenodigd.</li><li><strong>Zijn al aangemeld bij Pipedrive</strong> en nog steeds lid zijn van een ander Pipedrive-account, zullen zij een e-mailmelding ontvangen dat ze aan uw account zijn toegevoegd. Ze zullen dezelfde inloggegevens gebruiken die ze al hebben ingesteld en kunnen tussen de bedrijven schakelen met de "Switch company" optie rechtsboven in de app.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:353px;max-width:353px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%206.48.19%20AM.png" width="353" height="289" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Let op:</strong> Pipedrive wordt gefactureerd op basis van het aantal actieve gebruikers in het bedrijfs-Pipedrive-account. Het toevoegen van een gebruiker zal de kosten van uw Pipedrive-abonnement verhogen als dit het aantal plaatsen in het account verhoogt.</div>

How can I add a user?

nodig-nieuwe-gebruikers-uit

Nodig nieuwe gebruikers uit

nadat-u-nieuwe-gebruikers-hebt-uitgenodigd

Nadat u nieuwe gebruikers hebt uitgenodigd

Hoe kan ik een gebruiker toevoegen?

<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> De <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>e-mail synchronisatie</strong></a> functie is alleen beschikbaar in Geavanceerde en hogere plannen. Neem deel aan ons webinar "<a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/email-sync-webinar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Hoe E-mail Synchronisatie werkt in Pipedrive</a>" voor een live demonstratie en Q&amp;A van ons ondersteuningsteam.</div>
<p>E-mail synchronisatie is een ontzettend handige functie, en met deze gids kun je het eenvoudig instellen.</p><hr><h2>
<a name="instellen-van-uw-e-mailsynchronisatie"></a>Instellen van uw e-mailsynchronisatie</h2>
<ul>
<li>Ga naar <strong>Persoonlijke voorkeuren &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync"><strong>E-mailsynchronisatie</strong>.</a></strong>
</li>
<li>Klik op de knop "<strong>Nieuw account toevoegen</strong>".</li>
<li>U wordt doorgestuurd naar een nieuwe webpagina en gevraagd om de inloggegevens van het account dat u wilt synchroniseren met Pipedrive.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.39.49.png" alt=""></figure>
<p><strong>Opmerking: </strong>Controleer <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-find-my-imap-and-smtp-information" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a> voor informatie over IMAP- en SMTP-poorten.<br></p><hr><h2>
<a name="kiezen-van-uw-e-mailsynchronisatievoorwaarden"></a>Kiezen van uw e-mailsynchronisatievoorwaarden</h2>
<p>Zodra u verbonden bent, bevestig het volgende: </p>
<ul><li>Uw <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-mail tracking</a> instellingen</li><li>Labels om e-mails van te synchroniseren</li><li>Vanaf welke datum te beginnen met synchroniseren</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.30%20copy.png" alt=""></figure><hr><h2>Synchroniseren van e-mails uit het verleden<a name="synchroniseren-van-e-mails-uit-het-verleden"></a></h2>
<p>Je kunt ervoor kiezen om e-mails uit het verleden te synchroniseren of te beginnen met een lege inbox.</p>
<p><strong>SYNCHRONISEREN VANAF</strong> Stel in wanneer je wilt beginnen met het synchroniseren van e-mails naar je Pipedrive-inbox.</p>
<ul>
<li>Als je kiest voor <strong>Nu</strong>, worden historische e-mails niet gesynchroniseerd, maar wel alle e-mails die in de toekomst worden verstuurd.</li>
<li>Als je kiest voor <strong>1 maand</strong>, <strong>3 maanden</strong>, <strong>6 maanden</strong> of <strong>1 jaar</strong> als startpunt voor je synchronisatie van het verleden, krijg je de optie om e-mails te synchroniseren van <strong>Alle</strong> mensen of <strong>Alleen Pipedrive-contacten</strong>.</li>
</ul>
<p><strong>SYNCHRONISEER E-MAILS VERZONDEN EN ONTVANGEN VAN</strong> Deze optie wordt alleen weergegeven als je "1 maand", "3 maanden" of "6 maanden" selecteert als het startpunt onder de optie <strong>Synchroniseren vanaf</strong>.</p>
<ul>
<li>
<strong>Alleen Pipedrive-contacten</strong><br> Deze optie synchroniseert alle e-mails met een e-mailadres dat gekoppeld is aan een Pipedrive-contact dat al in je Pipedrive-account staat. Het synchroniseren van e-mails van "Alleen Pipedrive-contacten" is alleen een optie voor het instellen van de initiële <strong>verleden synchronisatie</strong>. Voor toekomstige e-mails en eventuele her-synchronisaties, kun je alleen alle e-mails synchroniseren of e-mails onder specifieke labels. </li>
<li>
<strong>Alle mensen</strong><br> Deze optie synchroniseert alle e-mails van je contacten, ongeacht of ze al een gekoppeld Pipedrive-contact hebben.</li>
</ul>
<p>Klik op de "<strong>Synchroniseren</strong>" knop om het synchronisatieproces te starten.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Let op:</strong> E-mails worden direct in je account gesynchroniseerd, maar het kan even duren voordat het proces is voltooid, afhankelijk van de verwachte hoeveelheid. Eerdere synchronisatie herstelt geen e-mails die in het verleden zijn gesynchroniseerd en vervolgens zijn verwijderd.</div><hr><h2>Algemene instellingen<a name="algemene-instellingen"></a></h2>
<p>Dit zijn e-mailsynchronisatie-instellingen die verband houden met het gebruik van de Pipedrive-app. Het zijn persoonlijke instellingen en worden niet toegepast op het hele bedrijf.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2012.10.30.png" alt=""></figure>

How can I set up the email sync?

instellen-van-uw-e-mailsynchronisatie

Instellen van uw e-mailsynchronisatie

kiezen-van-uw-e-mailsynchronisatievoorwaarden

Kiezen van uw e-mailsynchronisatievoorwaarden

synchroniseren-van-e-mails-uit-het-verleden

Synchroniseren van e-mails uit het verleden

algemene-instellingen

Algemene instellingen

Hoe kan ik de e-mail synchronisatie instellen?

Importeer gegevens efficiënt in Pipedrive met behulp van spreadsheets.

<div class="support-note primary">
<strong>Let op:</strong> Het importeren van gegevens in Pipedrive is alleen beschikbaar voor gebruikers met de juiste wereldwijde machtiging ingeschakeld. </div>
<p style="text-align: justify">U kunt uw gegevens naar Pipedrive importeren vanuit XLS, XLSX en CSV spreadsheetbestanden, waardoor u <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360001998358-Leads-Inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">leads</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">deals</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">organisaties</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">personen</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/206759569-Products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">producten</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">notities</a> en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">activiteiten</a> allemaal tegelijk toevoegen. Voordat u begint, bekijk ons artikel over <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/206770039" target="_blank" rel="noreferrer noopener">hoe uw gegevens zijn georganiseerd</a> in Pipedrive. Het is belangrijk om te begrijpen hoe de gegevens die u importeert in de Pipedrive-gegevensstructuur passen. <br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Download onze voorbeeld spreadsheet <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360000582289-Does-Pipedrive-offer-sample-import-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">hier</a> voor een oefenimport, bekijk onze "<strong>Aan de slag met de basis</strong>" <strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy-cursus</a> </strong> voor gedetailleerde hulp, of bezoek onze <strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">wekelijkse webinar</a> </strong> voor een diepgaande visuele gids.</p>
<p>U kunt ook meer lezen over CRM gegevens importeren en exporteren in <a href="https://www.pipedrive.com/features/data-import-export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">deze post</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="je-voorbereiden-op-een-import"></a>Je voorbereiden op een import</h2>
<p style="text-align: justify">Voordat je importeert, overweeg de gegevens die je toevoegt aan Pipedrive en formatteer je spreadsheet dienovereenkomstig. </p>
<ul>
<li>Probeer je een lijst met contacten (mensen en organisaties) te importeren?</li>
<li>Wil je contacten importeren en voor elk contact een open deal maken?</li>
<li>Wil je contacten importeren, open deals en activiteiten maken voor die deals?</li>
<li>Wil je contacten, open deals met activiteiten importeren en notities toevoegen?</li>
<li>Of wil je nieuwe deals openen voor contacten die al in Pipedrive bestaan?</li></ul>
<p style="text-align: justify">Enkele tips voor het formatteren van spreadsheets: </p>
<ul>
<li>
<strong>Verwijder formules –</strong> Gebruik een nieuwe spreadsheet zonder formules. Als je een spreadsheet hebt die formules of dataverbindingen gebruikt om de inhoud van een cel te genereren, kopieer dan de gegevens van je spreadsheet naar een nieuw blad zonder de formules.</li>
<li>
<strong>Eén tabblad per spreadsheet –</strong> Je spreadsheet moet slechts één tabblad bevatten met gegevens. Als je spreadsheet meer dan één tabblad heeft, kopieer en plak de tabbladen dan in individuele bestanden en importeer ze één voor één. </li>
<li>
<strong>Geen speciale symbolen –</strong> Je spreadsheet mag geen symbolen bevatten voor numerieke of monetaire velden. Bijvoorbeeld, een kolom voor dealwaarde moet alleen het getal "1000" bevatten en niet het symbool "$1000". </li>
<li>
<strong>Limiet aan bestandsgrootte –</strong> Er is geen maximumlimiet voor het aantal spreadsheetkolommen, maar de maximale bestandsgrootte is 50MB, met een limiet van 50.000 rijen per spreadsheet. </li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="verplichte-velden"></a>Verplichte velden</h2>
<p style="text-align: justify">Bij het importeren van gegevens naar Pipedrive vanuit een spreadsheet, moeten de verplichte velden voor elk item worden opgenomen. Elk verplicht veld heeft een aparte kolom in uw spreadsheet die wordt toegewezen aan het overeenkomstige veld in Pipedrive. </p>
<div class="support-note primary">
<strong>Opmerking:</strong> Als u uw gegevens niet importeert met de verplichte velden, worden er geen items aangemaakt en wordt een <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">overslaanbestand</a> gegenereerd. </div>
<p style="text-align: justify"></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: justify"><strong>Te importeren</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong>U hebt deze verplichte velden nodig</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Leads</div></td>
<td><ul>
<li>Lead-titel</li>
<li>Naam van persoon OF organisatienaam</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Deals</div></td>
<td><ul>
<li>Elk dealveld</li>
<li>Naam van persoon OF organisatienaam</li>
<li>(deal-titel aanbevolen)</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Personen</div></td>
<td><ul>
<li>Naam van persoon </li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Opmerking:</strong> E-mail en telefoon worden aanbevolen om duplicaten te voorkomen </div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Organisatie</div></td>
<td><ul>
<li>Organisatienaam</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Opmerking:</strong> Adres wordt aanbevolen om duplicaten te voorkomen </div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Producten</div></td>
<td><ul>
<li>Productnaam</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Notities</div></td>
<td><ul>
<li>Inhoud </li>
<li>Deal, contact OF lead informatie</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Activiteiten</div></td>
<td><ul>
<li>Elk activiteitsveld</li>
</ul></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify"><br>U kunt meer lezen over de verplichte velden voor importeren in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360013870858" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>. </p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="aangepaste-velden"></a>Aangepaste velden </h2>
<p style="text-align: justify">Als uw spreadsheet gegevens bevat voor leads, deals of contacten die niet worden gedekt door standaardvelden, voeg dan een aangepast veld toe voordat u importeert, zodat uw gegevens ergens kunnen worden toegewezen. </p>
<p style="text-align: justify">Bijvoorbeeld, "functie" is geen standaardveld in Pipedrive. Om deze informatie op te nemen in uw import, maak een aangepast persoonsveld aan, en wijs vervolgens de spreadsheetkolom toe aan het nieuw aangemaakte veld. Wij raden een tekst- of enkele optie-veld aan.</p>
<p style="text-align: justify">U kunt ook aangepaste velden aanmaken tijdens het toewijzingsstadium van uw import. Meer informatie over aangepaste velden in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/207228075" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:559px;max-width:559px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%208.38.05%20AM.png" width="559" height="228" alt=""></figure>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="uw-import-starten"></a>Uw import starten</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Stap 1: Upload uw bestand</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ga naar "<strong>...</strong>"<strong> (Meer) &gt; Data importeren &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Vanuit een spreadsheet</strong>.</a> Klik op <strong>"Vanuit een spreadsheet" </strong>en selecteer het bestand dat u wilt importeren. Pipedrive ondersteunt Excel (.xls en .xlsx) en .csv bestanden.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%208.41.18%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Stap 2: Mapping</strong></p>
<p style="text-align: justify">Om uw gegevens naar Pipedrive te importeren, koppel u elke kolom in uw spreadsheet aan het relevante pictogram en veld in de mapping stap. U kunt over het pictogram zweven om te zien naar welk type gegevens het verwijst in Pipedrive. </p>
<p style="text-align: justify">De automatische herkenning functie zal automatisch de kolomkop koppelen aan de velden in Pipedrive. Eventuele niet-herkende velden moeten vanuit de Pipedrive velden (rechts) naar hun juiste spreadsheet kolommen (links) gesleept worden. Gebruik de zoekbalk om Pipedrive veldnamen gemakkelijker te vinden. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-03%20at%2008-48-35.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>U kunt meer leren over mapping in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a> of geavanceerde mapping in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>. </div>
<p>Als u klaar bent met het koppelen, klik op "Volgende". <br><br></p>
<p><strong>Stap 3: Voorbeeld en voltooien</strong></p>
<p style="text-align: justify">In het volgende venster kiest u wat te doen als er duplicaten worden gevonden in uw spreadsheet. Als Pipedrive een dubbele vermelding in uw spreadsheet of Pipedrive-gegevens detecteert, zal dit worden samengevoegd tot één vermelding. U kunt meer leren over hoe Pipedrive duplicaten detecteert tijdens het importeren in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/208048865" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%208.58.22%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Op deze pagina ziet u ook een voorbeeld van uw gegevens na de import.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.00.07%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Nadat u uw import heeft bekeken, selecteert u "Start import".</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="na-uw-import"></a>Na uw import</h2>
<p style="text-align: justify">Na uw import ziet u een bevestigingspagina met een overzicht van de geïmporteerde gegevens.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.17.20%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Wat is een "overslaanbestand?"</strong></p>
<p style="text-align: justify">Alle items die verkeerd zijn geïmporteerd, worden samengevoegd in een <strong>overslaanbestand</strong>, inclusief de rij waar de complicatie zich heeft voorgedaan en de reden waarom.</p>
<p style="text-align: justify">Bijvoorbeeld, als u een lijst met mensen importeert en een verplicht veld (bijv. persoonsnaam) niet toevoegt, wordt die rij met informatie overgeslagen. Pipedrive zal vervolgens die rij nemen en organiseren in een overslaanbestand.</p>
<p style="text-align: justify">U kunt het <strong>overslaanbestand</strong> op elk gewenst moment downloaden om deze fouten te bekijken en de benodigde wijzigingen rechtstreeks in het spreadsheet aan te brengen, vervolgens het <strong>overslaanbestand</strong> importeren in Pipedrive om uw import te voltooien. Zo wordt ervoor gezorgd dat al uw gegevens in het systeem terechtkomen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.30.39%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Uw overslaanbestand ziet er zo uit:<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet%202.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">U kunt meer informatie vinden over waarom gegevens worden overgeslagen in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="hoe-kan-ik-een-import-ongedaan-maken"></a>Hoe kan ik een import ongedaan maken?</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Opmerking: </strong>Alleen globale beheerders kunnen imports ongedaan maken.</div>
<p>Een spreadsheet import kan binnen 48 uur na de eerste import ongedaan gemaakt worden met de <strong>ongedaan maken</strong> knop die beschikbaar is in uw <strong>import geschiedenis</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.39.18%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Als de <strong>ongedaan maken</strong> knop niet beschikbaar is, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener">laat het ons support team weten</a> en zij zullen u helpen<strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a></strong> </div>

Importing data into Pipedrive with spreadsheets

je-voorbereiden-op-een-import

Je voorbereiden op een import

verplichte-velden

Verplichte velden

aangepaste-velden

Aangepaste velden

uw-import-starten

Uw import starten

na-uw-import

Na uw import

hoe-kan-ik-een-import-ongedaan-maken

Hoe kan ik een import ongedaan maken?

Gegevens importeren in Pipedrive met spreadsheets

<div class="support-note primary">
<strong>Opmerking: </strong>Deze actie is alleen beschikbaar voor gebruikers met deals administratieve rechten.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/DkZfj14QcDEr4t7xW8Adzu.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pipedrive wordt geleverd met een basis verkoop-pijplijn die een eenvoudige verkoopstroom schetst. Naarmate deals door deze fasen gaan, krijgt u een visueel overzicht waar uw items zich in het verkoopproces bevinden.<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-07%20at%2010.52.21%20AM.png" alt=""></figure>
<p><br>U kunt echter fasen toevoegen en de titels van die fasen aanpassen, waardoor een pijplijn ontstaat die uniek is voor uw verkoopproces. </p>
<div class="support-note primary">
<strong>Opmerking:</strong> U kunt ook <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-have-multiple-pipelines" target="_blank" rel="noreferrer noopener">meerdere pijplijnen</a> instellen met hun eigen unieke fasen. </div><hr><h2>Tips over hoe je fases kunt bedenken voor jouw bedrijf<a name="tips-over-hoe-je-fases-kunt-bedenken-voor-jouw-bedrijf"></a></h2>
<ul>
<li>
<strong>Gebruik de verleden tijd onbepaald<br></strong>Bijv. "Vergadering Overeengekomen" in plaats van alleen "Vergadering."</li>
</ul>
<ul>
<li>
<strong>Creëer fases die overeenkomen met het koopproces van de klanten<br></strong>Hoe ziet hun koopproces eruit? Wat moet er gebeuren voordat ze van jou kopen?</li>
</ul>
<ul>
<li>
<strong>Herzie je fases later<br></strong>Als sommige fases verwarrend lijken, kun je ze hernoemen, verwijderen of nieuwe toevoegen voor duidelijkheid.</li>
</ul><div class="support-note success primary"><strong>Let op:</strong> Leer de negen essentiële verkoopfases voor effectief beheer van het verkoopcycli in <a href="https://www.pipedrive.com/blog/define-sales-cycle-stages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">deze blog post</a>.</div><hr><h2>Hoe u uw pijplijnfasen kunt bewerken<a name="hoe-u-uw-pijplijnfasen-kunt-bewerken"></a></h2>
<p>Ga naar de <strong>pijplijnweergave</strong> en klik op het potloodpictogram rechts van de pijplijnnaam.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-07%20at%2011.12.41%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Vanaf hier kunt u fase-attributen bewerken zoals naam, waarschijnlijkheid en verouderingsdagen.<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-07%20at%2011-17-44.gif" alt=""></figure>
<p>U kunt ook een nieuwe fase toevoegen met de <strong>“+”</strong> of een fase verwijderen door op <strong>“Fase verwijderen”</strong> onder aan het scherm te klikken.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:239px;max-width:239px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-07%20at%2011.20.21%20AM.png" width="239" height="632" alt=""></figure>

How can I customize my pipeline stages?

tips-over-hoe-je-fases-kunt-bedenken-voor-jouw-bedrijf

Tips over hoe je fases kunt bedenken voor jouw bedrijf

hoe-u-uw-pijplijnfasen-kunt-bewerken

Hoe u uw pijplijnfasen kunt bewerken

Hoe kan ik mijn pijplijnfasen aanpassen?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>De functies in dit artikel vereisen verschillende abonnementsniveaus. Voor meer informatie over de functies in elk van onze beschikbare plannen, bekijk <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">deze pagina. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive biedt tal van beveiligingsgerelateerde functies om u volledige transparantie te geven over hoe en wanneer uw gegevens worden benaderd.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="toestemming-en-zichtbaarheidsinstellingen"></a>Toestemming en zichtbaarheidsinstellingen</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Machtigingssets</strong></p>
<p style="text-align: justify">Gebruikers met toegang tot accountinstellingen kunnen <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/permission-sets" title="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets">machtigingssets</a> instellen om te bepalen wat andere gebruikers in Pipedrive kunnen doen, zoals deals verwijderen of aangepaste velden bewerken.</p>
<p style="text-align: justify">Je kunt de volledige lijst van acties die via machtigingssets kunnen worden gecontroleerd bekijken in <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/permission-sets" title="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets">dit artikel.</a></p>
<p style="text-align: justify">Het aantal zichtbaarheidsgroepen en standaardopties die je hebt, is ook afhankelijk van het plan waarop je je bevindt.</p>
<ul><li><strong>Essentiële en Geavanceerde plannen</strong><br>Één standaardgroep en twee zichtbaarheidsopties: eigenaar van item of alle gebruikers</li><li><strong>Professionele plannen</strong><br>Één standaardgroep plus drie aanpasbare zichtbaarheidsgroepen en vier zichtbaarheidsopties: eigenaar van item, zichtbaarheidsgroep van eigenaar, zichtbaarheidsgroep van eigenaar en subgroepen, of alle gebruikers</li><li><strong>Ondernemingsplannen</strong>Onbeperkte hoeveelheid groepen en vier zichtbaarheidsopties: eigenaar van item, zichtbaarheidsgroep van eigenaar, zichtbaarheidsgroep van eigenaar en subgroepen, of alle gebruikers</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Zichtbaarheidsgroepen</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Opmerking: </strong></strong>Je kunt het <a href="https://support.pipedrive.com/article/booster-packs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">team management booster pack</a> aanschaffen om meer zichtbaarheidsgroepen toe te voegen zonder je plan te hoeven upgraden.<br></div>
<p style="text-align: justify">Terwijl machtigingssets bepalen wat gebruikers kunnen doen in Pipedrive, regelen <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zichtbaarheidsgroepen</a> welke deals, contacten en producten gebruikers kunnen zien. Het aanmaken van zichtbaarheidsgroepen is handig als je wilt dat bepaalde gebruikers geen specifieke informatie in je bedrijfsaccount kunnen zien. Het aantal zichtbaarheidsgroepen dat je hebt, is ook afhankelijk van het plan waarop je je bevindt. </p>
<ul>
<li>
<strong>Essentiële en Geavanceerde plannen</strong><br> Twee zichtbaarheidsgroepen: eigenaars van item en volgers of het hele bedrijf</li>
<li>
<strong>Professionele en hogere plannen</strong><br> Vier zichtbaarheidsgroepen: alleen eigenaar van item, zichtbaarheidsgroep van eigenaar, zichtbaarheidsgroep van eigenaar en subgroepen of het hele bedrijf</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Pijplijnzichtbaarheid</strong></p>
<p style="text-align: justify">Gebruikers met toegang tot accountinstellingen kunnen de <strong>pijplijn</strong> zichtbaarheidsinstellingen bewerken voor gebruikers in de zichtbaarheidsgroepen door de pijplijnen die elke groep niet mag zien uit te schakelen. Standaard krijgen alle zichtbaarheidsgroepen toegang tot alle pijplijnen.</p>
<p style="text-align: justify">Zichtbaarheidsgroepen die geen toegang hebben tot specifieke pijplijnen, zullen geen enkel spoor van de pijplijn of deals binnen die pijplijn kunnen zien in Pipedrive, omdat de pijplijn volledig verborgen zal zijn voor hun accounts.</p>
<p style="text-align: justify">Gebruikers met machtiging voor dealbeheer hebben altijd toegang tot alle pijplijnen en deals, ongeacht de instellingen van de zichtbaarheidsgroep. Leer meer over pijplijnzichtbaarheid in <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/pipeline-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="2-fa-tweestapsverificatie"></a>2FA: tweestapsverificatie</h2>
<p style="text-align: justify">De <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/2fa-two-factor-authentication" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tweestapsverificatiefunctie </a>voegt een extra beveiligingslaag toe om te bevestigen dat de gebruiker die probeert in te loggen op Pipedrive daadwerkelijk is wie hij zegt dat hij is. Deze functie kan worden geïmplementeerd door gebruik te maken van een authenticator-app of de verificatielink via e-mail.<br><br>Wanneer 2FA is ingeschakeld om de <strong>verificatielink via e-mail</strong> te ontvangen, zal bij het inloggen op Pipedrive een e-mail worden verzonden naar het e-mailadres dat u gebruikt om in te loggen op Pipedrive. Deze e-mail bevat informatie over de inlogpoging en een verificatielink waarmee u toegang krijgt tot uw Pipedrive-account.</p>
<p>De <strong>authenticator-app</strong> biedt extra beveiliging, omdat alleen personen met toegang tot de app de verificatiecodes kunnen ophalen die nodig zijn om in te loggen, waardoor er een sterkere bescherming is tegen ongeautoriseerde toegang tot uw account.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="single-sign-on-sso"></a>Single sign-on (SSO)</h2>
<p style="text-align: justify">Veel grote bedrijven gebruiken een externe SSO-service zoals Okta en Azure AD om gebruikers in staat te stellen veilig te authenticeren en in te loggen op meerdere applicaties met slechts één set inloggegevens. </p>
<p style="text-align: justify">De <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/single-sign-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>single sign-on functie</strong></a> van Pipedrive stelt u in staat om Pipedrive toe te voegen aan de SSO-provider die uw bedrijf heeft opgezet, waardoor een stressvrije Pipedrive inlogervaring voor gebruikers mogelijk is en een meer beveiligde manier voor beheerders om gebruikerstoegang te controleren. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Beveiligingsdashboard<a name="beveiligingsdashboard"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Sommige functies van het <strong>beveiligingsdashboard</strong> zijn alleen beschikbaar in het Enterprise-plan van Pipedrive. Het beveiligingsdashboard is standaard alleen zichtbaar voor beheerders. Beheerders kunnen de zichtbaarheid van het beveiligingsdashboard voor reguliere gebruikers inschakelen onder <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">machtigingen.</a><br></div>
<p style="text-align: justify">De <strong>beveiligingsdashboard functie</strong> biedt volledige transparantie van gebruikerstoegangsinformatie en beveiligingsgerelateerde activiteit die zich voordoet in uw bedrijfsaccount.</p>
<ul>
<li>
<strong>Gebruikerstoegang en apparaatlogs</strong><br> Welke gebruikers toegang hebben tot uw account en eventuele aanvullende aanmeldingsinformatie zoals apparaat, locatie en aanmeldingstijd</li>
<li>
<strong>Auditlogboek</strong><br>Een logboek van alle beveiligingsgerelateerde wijzigingen die in uw bedrijfsaccount zijn aangebracht door een gebruiker in de afgelopen twee maanden</li>
<li>
<strong>Beveiligingsbeoordeling</strong><br>Een rapport over wat Pipedrive denkt dat mogelijke beveiligingskwetsbaarheden zijn in uw Pipedrive-bedrijfsaccount, op basis van de huidige toegangs- en machtigingsgerelateerde gebruikersinstellingen</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Op de Essential en Advanced plannen van Pipedrive krijgt u geen toegang tot al deze functies, maar u krijgt een beveiligingsdashboard te zien met:</p>
<ul><li>Ingelogde gebruikers</li><li>Een beknopt overzicht van de afgelopen week</li><li>Een beveiligingsbeoordeling met hoge en lage risico's</li></ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">Beveiligingsregels<a name="beveiligingsregels"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>De beveiligingsregels functie is beschikbaar voor onze Enterprise plan gebruikers.</div>
<p style="text-align: justify">Met de <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/security-rules" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>beveiligingsregels</strong></a> functie kunnen gebruikers met toegang tot accountinstellingen toegangsbeperkingen afdwingen om ervoor te zorgen dat bedrijfsgegevens alleen beschikbaar zijn voor de juiste personen op de juiste plaats en tijd.</p>
<ul>
<li><strong>2FA: tweestapsverificatie</strong><br>Voer tweestapsverificatie in voor alle gebruikers</li>
<li><strong>Wachtwoordregels</strong><br>Forceer regels met betrekking tot wachtwoorden, zoals wachtwoordsterkte, wachtwoordverloop en wachtwoordhergebruik</li>
<li>
<strong>Toegang op basis van IP-adres en tijdsbereik</strong><br>De geavanceerde regels sectie van de beveiligingsregels functie zal u toelaten om de toegang van gebruikers te beperken op basis van IP-adres en tijdsbereik</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">Veiligheidswaarschuwingen<a name="veiligheidswaarschuwingen"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Notitie: </strong>Deze functie voor beveiligingswaarschuwingen is beschikbaar voor onze gebruikers van het Enterprise-plan.</div>
<p style="text-align: justify">De <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/security-alerts" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>functie voor beveiligingswaarschuwingen</strong></a> stelt gebruikers met accountinstellingen in staat om e-mailmeldingen in te stellen volgens beveiligingsgerelateerde gebeurtenissen die zich voordoen in het bedrijfsaccount. De waarschuwingen kunnen worden geconfigureerd om in realtime of op regelmatige dagelijkse of wekelijkse intervallen te worden verzonden. </p>
<ul>
<li>
<strong>Accounttoegangswaarschuwingen</strong><br> E-mailmelding verzonden wanneer er enige gebruikers toegangsgerelateerde activiteit plaatsvindt, zoals een gebruiker die inlogt vanaf een nieuw apparaat, een gebruiker die inlogt vanaf een nieuwe locatie, enz. </li>
<li>
<strong>Gegevenslekkage en -verlies </strong><br> E-mailmelding verzonden wanneer gegevens worden geëxporteerd of verwijderd uit Pipedrive. </li>
<li>
<strong>Audit log <br></strong>Alle beveiligingswaarschuwingen kunnen worden gevolgd in het <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/security-dashboard" target="_blank" rel="noreferrer noopener">beveiligingsdashboard</a> onder het auditlogboek. </li>
</ul>

Security features in Pipedrive

toestemming-en-zichtbaarheidsinstellingen

Toestemming en zichtbaarheidsinstellingen

2-fa-tweestapsverificatie

2FA: tweestapsverificatie

single-sign-on-sso

Single sign-on (SSO)

beveiligingsdashboard

Beveiligingsdashboard

beveiligingsregels

Beveiligingsregels

veiligheidswaarschuwingen

Veiligheidswaarschuwingen

Beveiligingsfuncties in Pipedrive

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>De <strong>e-mail synchronisatie</strong> functie is één van de vele nuttige functies op Pipedrive's Geavanceerde en hogere plannen. Woon ons webinar <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/email-sync-webinar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Hoe e-mail synchronisatie werkt in Pipedrive</a> bij voor een live demonstratie en V&amp;A.</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive biedt twee methoden om e-mailgesprekken met uw klanten te beheren: <strong>e-mail sync</strong> en <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Smart Bcc</strong></a>.<a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360000015825-Smart-Email-BCC" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><br></a></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/A7sNpGN83ZeNpj6u3W7WB8.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ongeacht de methode die u gebruikt, Pipedrive berekent aan welke contacten, leads en deals uw e-mailgesprekken toebehoren op basis van het e-mailadres van de ontvanger.</p>
<p style="text-align: justify">Dit betekent dat u al uw e-mailgesprekken kunt zien vanuit het <strong>detailoverzicht</strong> van zowel de persoon als de gekoppelde deal.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202023-03-10%20at%2009-50-39.png" width="835" height="498" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> <br> U heeft ook een dedicated Pipedrive inbox, waar u al uw e-mails kunt zien, de koppeling en het delen van die e-mails kunt controleren, en nieuwe kunt samenstellen door op het groene <strong>potlood</strong>-icoon te klikken.<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%2011.15.49%20AM.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Als u een toetsenbord gebruikt voor rechts-naar-links talen - zoals Perzisch, Urdu, Hebreeuws en Arabisch - zal Pipedrive dit herkennen en uw getypte inhoud dienovereenkomstig formatteren. Meer informatie: <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/does-pipedrive-support-right-to-left-language-input" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.</div>
<p style="text-align: justify">U kunt uw nieuw samengestelde e-mails aanpassen aan uw behoeften, inclusief tekstformattering, inline afbeeldingen en slimme velden die informatie kunnen halen uit uw Pipedrive deals en contacten.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%2010.05.45%20AM.png" width="646" height="519" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>De bestandsgrootte limiet per e-mail is afhankelijk van uw provider. b.v., De limiet in <a href="https://support.google.com/mail/answer/6584#zippy=%2Cattachment-size-limit" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gmail</a> is 25MB, terwijl de limiet in <a href="https://support.microsoft.com/en-us/office/send-large-files-with-outlook-8c698842-b462-4a4c-8d53-5c5dd04f77ef#:~:text=For%20Internet%20email%20account.,size%20limit%20is%2010%20MB." target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook</a> 20MB is.</div>
<p style="text-align: justify"> Voor verdere personalisatie, leer meer over de <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-mail templates</a> en <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/email-signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-mail handtekening</a> functies binnen de e-mail sync functie.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Het instellen van uw e-mailsynchronisatie<a name="het-instellen-van-uw-e-mailsynchronisatie"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Let op: </strong>Als u net begint met Pipedrive, bekijk dan onze "<strong> Aan de slag met de basisbeginselen</strong>" <a href="https://www.pipedrive.com/nl/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy cursus</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Deze functie synchroniseert uw e-mailinbox met uw Pipedrive-account, waardoor u toegang heeft tot uw e-mails zonder Pipedrive te verlaten.</p>
<p style="text-align: justify">Om de <strong>e-mailsynchronisatie</strong> functie in te schakelen, ga naar <strong>Persoonlijke voorkeuren &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync">E-mailsynchronisatie</a></strong> en klik op de " <strong>Voeg nieuw account toe</strong>" knop.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.44.29%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Geef de inloggegevens voor het e-mailaccount dat u wilt synchroniseren met Pipedrive en u kunt beginnen met het verzenden van e-mails.<br></p>
<div class="support-note primary">
<strong>Let op:</strong> Als u de inloggegevens voor het e-mailaccount dat u heeft gesynchroniseerd met Pipedrive wijzigt, moet u die nieuwe e-mailreferenties opnieuw authenticeren in Pipedrive om de e-mailsynchronisatie zonder onderbreking te kunnen blijven gebruiken.</div>
<p> De e-mailsynchronisatiefunctie is compatibel met alle grote e-mailproviders, waaronder:</p>
<ul>
<li>Gmail en Google Apps</li>
<li>Yahoo! Mail</li><li>Office365/Microsoft365</li>
<li>Microsoft Exchange (ActiveSync)</li>
<li>Outlook.com (a.k.a. Hotmail)</li>
<li>iCloud (a.k.a. MobileMe of DotMac)</li>
<li>AOL Mail</li>
<li>FastMail</li>
<li>GandiMail</li>
<li>GMX</li>
<li>Mail.ru</li>
<li>Yandex.Mail</li>
<li>GoDaddy Mail</li>
<li>Hover.com</li>
<li>Namecheap</li>
<li>Bluehost</li>
<li>Soverin</li>
<li>Zimbra</li>
<li>123-reg</li>
<li>126</li>
<li>QQ Mail</li>
<li>Aliyun (Alibaba Group)</li>
<li>Netease 163 (China)</li>
<li>Yeah.net</li>
<li>139.com (China)</li>
<li>Any custom account syncing through generic IMAP via an SSL connection</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Alle inkomende en uitgaande e-mails worden gesynchroniseerd met uw Pipedrive-account en zijn gekoppeld aan de overeenkomstige contacten en deals.</p>
<p style="text-align: justify">U kunt de instellingen van uw e-mailfuncties aanpassen door naar <strong>Persoonlijke voorkeuren &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync">E-mailsynchronisatie</a></strong> te gaan. <span style="text-align: left">Dit artikel legt uit hoe u de <strong>e-mailsynchronisatie</strong> functie kunt instellen</span>.</p>
<div class="support-note warning"><strong>Let op:</strong><strong> </strong>Hoewel het mogelijk is, raden wij aan om hetzelfde e-mailadres niet in meerdere Pipedrive-gebruikers te synchroniseren, aangezien dit verwachte fouten zoals gedupliceerde e-mails in detailweergaven kan veroorzaken.</div><hr><h2 style="text-align: justify">E-mail labels<a name="e-mail-labels"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Bij het instellen van een synchronisatie met uw eigen e-mailprovider, kunt u kiezen of u alle e-mails in uw inbox wilt synchroniseren of alleen de e-mails die in specifieke mappen of labels bestaan.</p>
<p style="text-align: justify">Als u alle inkomende e-mails wilt synchroniseren, selecteer dan "<strong>Alle e-mails worden gesynchroniseerd met Pipedrive</strong>."</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.52.48%20AM.png" width="546" height="477" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Om te kiezen welke mappen of labels u gesynchroniseerd wilt hebben met uw Pipedrive-account, kiest u “<strong>E-mails synchroniseren met specifieke labels</strong>” en selecteert u de labels die u wilt synchroniseren.</p><hr><h2>Archiveren en bijhouden<a name="archiveren-en-bijhouden"></a></h2>
<p style="text-align: justify">U kunt kiezen of e-mails worden gearchiveerd of verwijderd in uw gesynchroniseerde e-mailaccount wanneer ze worden gearchiveerd of verwijderd in Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.57.16%20AM%20copy.png" width="700" height="336" alt=""></figure>
<p>U kunt ook gebruikmaken van de <strong>e-mailtracking</strong> functies van Pipedrive, waarmee gebruikers kunnen zien wanneer de ontvanger uw verzonden e-mail heeft geopend of een van de opgenomen links.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.57.16%20AM.png" width="713" height="342" alt=""></figure>
<p>Lees meer over onze <strong>e-mailtracking</strong> functie in <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.</p><hr><h2>E-mail links<a name="e-mail-links"></a></h2>
<p>Je kunt ook kiezen welke e-mailtoepassing je wilt gebruiken om nieuwe e-mailberichten op te stellen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.03.52%20AM.png" width="754" height="190" alt=""></figure>
<ul><li> "Open e-mail links in Pipedrive" brengt je naar het tabblad <strong>Mail</strong> van je Pipedrive-account om een e-mail op te stellen nadat je op een e-mailadreslink in Pipedrive hebt geklikt </li></ul>
<ul><li> "Gebruik de standaard e-mail-app op mijn computer om e-mail links te openen" opent je standaard e-mailclient (zoals Gmail) om een e-mail te verzenden na het klikken op adreslinks<br> </li></ul><hr><h2>Geblokkeerde adressen<a name="geblokkeerde-adressen"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>E-mails van geblokkeerde adressen worden alleen gescreend als het geblokkeerde adres de <em>enige</em> afzender is. Als een niet-geblokkeerd e-mailadres in cc staat of is opgenomen als ontvanger, wordt de e-mail niet gescreend, zelfs als een geblokkeerd adres is inbegrepen.<br></div>
<p style="text-align: justify"> Als het gesynchroniseerde e-mailadres e-mails ontvangt die u niet in Pipedrive wilt ontvangen, kunt u een specifiek e-mailadres (<strong>voorbeeld@domein.com</strong>) of een breed domein (<strong>@domein.com</strong>) registreren als e-mails die in Pipedrive moeten worden genegeerd.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.06.59%20AM.png" width="776" height="366" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> Elk adres of domein dat wordt genegeerd, verschijnt niet in het tabblad Mail van uw Pipedrive-account.</p><hr><h2>Alternatief e-mailadres voor Smart Bcc<a name="alternatief-e-mailadres-voor-smart-bcc"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Standaard in Pipedrive is alleen het e-mailadres dat wordt gebruikt om in te loggen op Pipedrive gemachtigd om het <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Bcc</a> -adres te gebruiken dat is gekoppeld aan uw account. Als u echter uw e-mails verzendt vanaf een ander e-mailadres dan datgene dat wordt gebruikt om in te loggen op Pipedrive, kunt u dat e-mailadres toevoegen als een <strong>alternatief e-mailadres</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-10%20at%2009.10.31.png" width="711" height="609" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Het toevoegen van een e-mailadres aan de <strong>toegestaan vanaf</strong> lijst stuurt een bevestigingsmail naar het toegevoegde e-mailadres, dat moet worden gevalideerd voordat dat adres kan worden gebruikt.<br> </p><hr><h2>E-mail delen<a name="e-mail-delen"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Het wijzigen van deze functie <strong>zal</strong> de huidige e-mail deelinstellingen van uw bestaande e-mails niet overschrijven en is alleen van toepassing op e-mails die zijn ontvangen nadat de instelling is bijgewerkt.</div>
<p style="text-align: justify">Deze instelling configureert het standaard delen van alle toekomstige e-mails in Pipedrive. <br></p>
<ul>

<li>
<strong>Houd al mijn e-mailgesprekken privé </strong>– E-mails zijn onder geen enkele omstandigheid zichtbaar voor andere gebruikers in het account, zelfs niet voor beheerders.</li><li><strong>Deel al mijn gekoppelde e-mailgesprekken met anderen in mijn bedrijf </strong>– Andere gebruikers in uw Pipedrive-account kunnen e-mails zien die zijn gekoppeld aan alle contacten of deals waar zij toegang toe hebben.</li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.27.12%20AM.png" width="714" height="116" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Opmerking:</strong> Om specifieke e-mails te delen met andere gebruikers in uw Pipedrive-account, pas de zichtbaarheidsinstellingen voor individuele e-mails aan.</div>
<p style="text-align: justify">
</p><hr><h2>Automatische koppelingsfunctie<a name="automatische-koppelingsfunctie"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive zal automatisch e-mails associëren met de juiste persoon door het e-mailadres te herkennen dat bij die ontvangen e-mail hoort.</p>
<p style="text-align: justify">Door <strong>Automatisch</strong> te selecteren, kan Pipedrive ook die e-mail koppelen aan een open deal die is gekoppeld aan de ontvanger van de e-mail, als er een open deal bestaat in uw Pipedrive-account.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.29.01%20AM.png" width="444" height="142" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Als u veel open deals heeft met dezelfde e-mailontvanger in Pipedrive, kan het efficiënter zijn om <strong>Handmatig</strong> te kiezen om verwarring te voorkomen. <br> <br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202023-03-10%20at%2009-32-40.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Het is ook mogelijk om projecten of leads uit uw <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/leads-inbox">Leads Inbox</a> aan uw e-mails te koppelen met behulp van de e-mailsynchronisatie van Pipedrive. Meer informatie over het e-mailen van uw leads vindt u in <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/emails-in-leads-beta">dit artikel</a>.<br></p>
<div class="support-note primary"><strong>Opmerking:</strong> Als u een gekoppelde e-mail van het tabblad <strong>Mail</strong> van uw Pipedrive verwijdert, zal deze niet langer verschijnen in de <strong>detailweergave</strong> van die bijbehorende deal. </div>
<p style="text-align: justify">Als u problemen heeft met uw e-mailsynchronisatieverbinding, volg dan onze <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/troubleshooting-email-sync-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">gids voor het oplossen van e-mailsynchronisatieproblemen</a> voor tips over hoe u de meest voorkomende problemen kunt oplossen.</p>

Email sync

het-instellen-van-uw-e-mailsynchronisatie

Het instellen van uw e-mailsynchronisatie

e-mail-labels

E-mail labels

archiveren-en-bijhouden

Archiveren en bijhouden

e-mail-links

E-mail links

geblokkeerde-adressen

Geblokkeerde adressen

alternatief-e-mailadres-voor-smart-bcc

Alternatief e-mailadres voor Smart Bcc

e-mail-delen

E-mail delen

automatische-koppelingsfunctie

Automatische koppelingsfunctie

Email synchronisatie

<div class="support-note primary">
<strong>Opmerking:</strong> Deze actie is alleen beschikbaar voor gebruikers met de juiste <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">globale machtigingen</a>. Het aantal aangepaste velden dat u kunt hebben, is afhankelijk van het plan waarop u zich bevindt. Meer informatie over gebruikerslimieten vindt u in <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/usage-limits-in-pipedrive">dit artikel</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive biedt een <a href="https://www.pipedrive.com/products/sales/customizable-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zeer aanpasbare benadering</a> om uw verkoopproces te beheren. Uw deals en leads, contacten, projecten en producten worden al geleverd met de standaardvelden die nodig zijn om uw gegevens te beheren, maar u kunt velden toevoegen die specifiek zijn voor de behoeften van uw bedrijf als <strong>aangepaste velden. </strong></p>
<p style="text-align: justify">Met aangepaste velden kunt u specifieke informatie documenteren die nodig is om uw gegevens aan te passen en te organiseren en te <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filteren</a> in Pipedrive op basis van deze velden. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Als je net begint met Pipedrive, kun je onze <strong>“</strong><strong>Aan de slag met de basis</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy-cursus</a> bekijken. </div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="aangepaste-velden-toevoegen"></a>Aangepaste velden toevoegen </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Weet je niet zeker waar je je aangepaste veld moet toevoegen? Leer meer over hoe je gegevens georganiseerd zijn <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/206770039-How-your-data-is-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">in dit artikel.</a></div>
<p style="text-align: justify">Ga naar <strong>Instellingen &gt; Bedrijf &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Data velden</a></strong>, en klik op “<strong>Aangepast veld toevoegen</strong>.”<strong> </strong>Het veld kan worden toegevoegd onder <strong>L</strong><strong>ead/deal</strong>, <strong>Persoon</strong>, <strong>Organisatie</strong>, <strong>Product </strong>of <strong>Project</strong>. <br></p>
<p style="text-align: justify">In het venster dat verschijnt, <strong>benoem</strong> het veld en selecteer het <strong>type</strong> veld dat je wil aanmaken. Pipedrive biedt een verscheidenheid aan soorten aangepaste velden die makkelijk op maat gemaakt kunnen worden op basis van de informatie die je nodig hebt voor je data.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-23%20at%208.42.14%20AM.png" width="912" height="556" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Je kunt leren over de soorten aangepaste velden die beschikbaar zijn in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/115005197725" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%201.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong><strong>Leads</strong> gebruiken dezelfde velden als <strong>deals</strong>. Wanneer een aangepast veld wordt gemaakt voor deals, zal hetzelfde veld met dezelfde naam en eigenschappen ook worden gecreëerd voor leads.<br></div>
<h3 style="text-align: justify">Veld eigenschappen<a name="veld-eigenschappen"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Wanneer je een aangepast veld toevoegt, kun je kiezen waar het veld wordt getoond in Pipedrive. </p>
<table><tbody><tr><td><strong>Verschijnt in toevoegen weergave</strong></td><td>Het aangepaste veld verschijnt altijd in het item's <strong>“Nieuw toevoegen” </strong>venster.</td></tr><tr><td><strong>Verschijnt in project detail weergave</strong></td><td>Het aangepaste veld verschijnt altijd in een project's detail weergave, of er nu een waarde is toegevoegd of niet.</td></tr><tr><td><strong>Pipeline (alleen voor lead/deal aangepaste velden)</strong></td><td>Je kan sommige velden verbergen van specifieke pipelines en de deal detail weergave opschonen.</td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Pipeline-specifieke aangepaste velden zijn alleen beschikbaar voor Professional en hogere abonnementen.<br></div>
<h3>Kwaliteitsregels<a name="kwaliteitsregels"></a></h3>
<table><tbody><tr><td><strong>Vereiste velden</strong></td><td>Markeer velden als vereist om ervoor te zorgen dat je team cruciale deal gegevens invoert. Als een vereist veld leeg is, kunnen gebruikers de deal niet opslaan en zullen ze een herinnering te zien krijgen in al bestaande deals.</td></tr><tr><td><strong>Belangrijke velden</strong></td><td>Markeer een veld als “belangrijk” in alle of specifieke pipelines en stadia. Je kan meer lezen over belangrijke velden in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360000943585-Important-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.</td></tr></tbody></table>
<h3>Waar kan ik verder nog aangepaste velden toevoegen?<br><a name="waar-kan-ik-verder-nog-aangepaste-velden-toevoegen"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Aangepaste velden kunnen ook worden toegevoegd in de <strong>detailweergave</strong> van een item door te gaan naar <strong>Details &gt; Velden aanpassen &gt; +Voeg een nieuw veld toe. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:769px;max-width:769px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-26%20at%2012-45-05.gif" width="769" height="539" alt=""></figure>
<p><strong><br></strong></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="weergave-van-uw-aangepaste-velden"></a>Weergave van uw aangepaste velden </h2>
<p style="text-align: justify">U kunt aangepaste veldwaarden toevoegen, bekijken of verwijderen op de volgende plaatsen binnen Pipedrive. </p>
<h3 style="text-align: justify">Detailweergave<a name="detailweergave"></a></h3>
<p>In de<strong> detailweergave</strong>, kunnen aangepaste velden worden gevonden in de <strong>DETAILS</strong> sectie.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.33.35%20AM.png" width="574" height="364" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Lijstweergave<a name="lijstweergave"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Klik op het tandwielpictogram rechts van de tabel en selecteer het aangepaste veld in de “Kies kolommen” sectie. Klik op <strong>“Opslaan”</strong> om die aangepaste veldkolom zichtbaar te maken in de lijstweergave.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.07.36%20AM.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Nieuw dialoogvenster toevoegen<a name="nieuw-dialoogvenster-toevoegen"></a></h3>
<p>Als de <strong>“Weergeven in nieuw dialoogvenster”</strong> optie is gemarkeerd als “Ja”, zal het aangepaste veld verschijnen in de “<strong>Toevoegen nieuw</strong>” modals.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.03.13%20AM.png" width="707" height="906" alt=""></figure>
<h3>Importeren<a name="importeren"></a></h3>
<p>Als u een spreadsheet importeert in Pipedrive, kunnen uw aangepaste velden worden gekoppeld aan kolommen in uw spreadsheet. U kunt ook aangepaste velden rechtstreeks toevoegen vanaf de <strong>koppelen</strong> pagina.<br><br>Lees meer over importeren <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">in dit artikel</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:999px;max-width:999px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-26%20at%2012.32.02.png" width="999" height="534" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Het bijwerken van uw aangepaste velden<br><a name="het-bijwerken-van-uw-aangepaste-velden"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Om uw aangepaste velden te wijzigen, ga naar <strong>Instellingen &gt; Bedrijf &gt; <a href="/settings/fields">Gegevensvelden</a></strong> en klik op de "<strong>...</strong>” knop naast uw aangepaste veld. </p>
<h3>Bewerken<a name="bewerken"></a></h3>
<p>U kunt op elk moment de naam van het aangepaste veld, veldkenmerken en belangrijke velden voor uw aangepaste veld wijzigen. Het type aangepast veld kan niet worden gewijzigd nadat het is aangemaakt.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.14.37%20AM.png" width="791" height="294" alt=""></figure>
<h3>Herordenen<br><a name="herordenen"></a></h3>
<p>U kunt de volgorde wijzigen waarin uw aangepaste velden worden weergegeven.</p>
<p>Na het klikken op " <strong>Herorderen</strong>" wordt u gevraagd in een venster waarin u de volgorde van de velden kunt wijzigen. De wijzigingen worden toegepast op de <strong>Nieuwe toevoegen</strong> weergave en <strong>Detailweergave</strong>.</p>
<center><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-28%20at%2008-21-49.gif" width="494" height="442" alt=""></figure>
</center><h3>
Verwijderen<a name="verwijderen"></a></h3>
<p>Het verwijderen van uw aangepaste veld zal het veld en de bestaande gegevens ervan uit uw Pipedrive-account verwijderen.</p>
<h3>
API-sleutel kopiëren<a name="api-sleutel-kopi-ren"></a></h3>
<p>U kunt de API-sleutel van uw aangepaste veld kopiëren. Voor meer informatie over hoe u de API kunt gebruiken, kunt u onze <a href="https://pipedrive.readme.io/docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">API-documentatie</a> bekijken. </p><hr><h2>Aanpassing van het veldgroepering<a name="aanpassing-van-het-veldgroepering"></a></h2>
<p>U kunt uw aangepaste velden organiseren in groepen, waardoor het makkelijker wordt om het benodigde veld te vinden. </p>
<p>Om een nieuwe aangepaste veldgroep toe te voegen, klik op <strong>”+ Veldgroep“ </strong>tijdens het maken of bewerken van een aangepast veld. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%202.jpg" alt=""></figure>
<p>Nadat u uw groep heeft aangemaakt, kunt u deze zien in uw <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>gegevensvelden. </strong></a></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%203.jpg" alt=""></figure>
<p>U kunt uw velden bekijken in groepen of in een standaard lijstweergave. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%204.jpg" alt=""></figure><hr><h2>Aangepaste veldstatistieken<a name="aangepaste-veldstatistieken"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Beheerders</strong> weten misschien niet altijd waar een veld wordt gebruikt of welke gegevens verloren kunnen gaan als ze velden verwijderen.</p>
<p style="text-align: justify">Om het succes en het nut van uw velden te meten en onbedoelde verwijderingen bij het bewerken te voorkomen, kunnen gebruikers de creatie- en update-datums bekijken, samen met statistieken die laten zien waar het veld is ingevuld of in filters wordt gebruikt.</p>
<p style="text-align: justify">Om de veldstatistieken te bekijken, moeten beheerders op het veld klikken om de bewerkingsweergave te openen. Klik vervolgens linksonder op <strong>“Veldstatistieken bekijken”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2015.18.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vervolgens wordt er een prompt weergegeven met de veldstatistieken. Met deze informatie in gedachten kunt u het veld <strong>bewerken</strong> of <strong>verwijderen</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2015.12.56.png" alt=""></figure>

Custom fields

aangepaste-velden-toevoegen

veld-eigenschappen

Veld eigenschappen

kwaliteitsregels

Kwaliteitsregels

waar-kan-ik-verder-nog-aangepaste-velden-toevoegen

Waar kan ik verder nog aangepaste velden toevoegen?

Aangepaste velden toevoegen

weergave-van-uw-aangepaste-velden

detailweergave

Detailweergave

lijstweergave

Lijstweergave

nieuw-dialoogvenster-toevoegen

Nieuw dialoogvenster toevoegen

importeren

Importeren

Weergave van uw aangepaste velden

het-bijwerken-van-uw-aangepaste-velden

bewerken

Bewerken

herordenen

Herordenen

verwijderen

Verwijderen

api-sleutel-kopi-ren

API-sleutel kopiëren

Het bijwerken van uw aangepaste velden

aanpassing-van-het-veldgroepering

Aanpassing van het veldgroepering

aangepaste-veldstatistieken

Aangepaste veldstatistieken

Maak een catalogus van de producten of diensten die je verkoopt via je deals met de Producten functie van Pipedrive.

<p style="text-align: justify">Maak een catalogus van de producten of diensten die u verkoopt via uw deals met de <strong>Producten</strong> functie van Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/bv4o32ACE9UiSPWR5YgjL2.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Vind de Producten functie<a name="vind-de-producten-functie"></a></h2>
<p style="text-align: justify">De <strong>Producten </strong> functie is beschikbaar in alle plannen en je kunt deze inschakelen of uitschakelen door naar <strong>Tools en apps &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Producten</a></strong> te gaan. Hier kun je ook de <strong>standaard belastinginstelling</strong> selecteren.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-11%20at%2014.43.02.png" alt=""></figure>
<p>Zodra je het inschakelt, klik je op het <strong>Producten</strong> icoon op de navigatiebalk.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products%20sidebar.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Nieuwe producten toevoegen<br><a name="nieuwe-producten-toevoegen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Om een product toe te voegen aan uw Pipedrive-account, ga naar het tabblad <strong>Producten</strong> aan de linkerkant van de Pipedrive-app en klik op "<strong>+ Product."</strong></p>
<p style="text-align: justify">In het venster dat verschijnt, kunt u de details over het product invullen en de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zichtbaarheid</a> configureren.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2019.56.23.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>“<strong>Naam</strong>” en <strong>“Eenheidsprijzen”</strong> zijn verplichte velden.</div>
<p style="text-align: justify">Nadat u het product heeft opgeslagen, kunt u deze aanvullende velden bewerken in de <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">detailed view</a> of <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">list view</a> van uw producten. </p>
<ul>
<li> Actief</li>
<li> Categorie</li>
<li> Beschrijving</li>
<li> Naam</li>
<li> Eigenaar</li><li>Prijs</li><li>Productcode</li><li>Belasting</li><li>Eenheid</li><li>Eenheidsprijzen</li><li>Zichtbaarheid</li>
<li> Product <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aangepaste velden</a> </li><li>Afbeeldingen (alleen in detailweergave)</li></ul>
<p style="text-align: justify">U kunt ook nieuwe producten toevoegen in het “<strong>Deal toevoegen“</strong> venster bij het <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">toevoegen van nieuwe deals</a> aan uw Pipedrive-account. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.09.48.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Om een nieuwe categorie toe te voegen, typt u de naam van uw categorie in het categoriezoekvak en klikt u op <strong>“</strong><strong>Toevoegen als nieuwe categorie.</strong><strong>”</strong> U moet een global permissions admin zijn om categorieën toe te voegen. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Productenlijstweergave<a name="productenlijstweergave"></a></h2>
<p style="text-align: justify">In de lijstweergave kunt u uw toegevoegde producten zien en productdetails direct bewerken.</p>
<p style="text-align: justify">U kunt <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filteren</a> op producten alfabetisch in de linkerbovenhoek van het scherm of aangepaste filters maken.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.12.55.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">U ziet producttype-velden als een optie binnen uw filters. Hiermee kunt u uw zoekopdrachten verfijnen of uw gegevens exporteren op basis van productspecifieke velden.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2014.26.10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Om uw producten in bulk te bewerken, kunt u op de selectievakjes links van uw producten klikken en het veld selecteren dat u wilt bewerken in het <strong>paneel voor bulkbewerking</strong> dat aan de rechterkant verschijnt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.14.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Om producten te verwijderen, selecteert u uw producten en klikt u op het <strong>prullenbak</strong> -icoon dat boven aan de Productenpagina verschijnt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.15.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Notitie:</strong> Het verwijderen van producten vereist dat er toestemming wordt verleend via toestemmingssets. U kunt deze toestemmingen aanpassen door naar Instellingen te gaan &gt; Gebruikers beheren &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Toestemmingssets</strong></a>. </div>
<p style="text-align: justify"><a name="C4IamCs"></a></p><hr><h2 style="text-align: justify">Product detailweergave<br><a name="product-detailweergave"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Als u op de naam van het product klikt vanuit het productoverzicht, komt u op de detailpagina van het product<strong> </strong>waar u informatie met betrekking tot uw product kunt bekijken en bewerken.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-05%20at%2011.36.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<h3 style="text-align: justify">Bewerk de gegevens van het product<a name="bewerk-de-gegevens-van-het-product"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Om de waarden van de velden te bewerken, klikt u op het <strong>potloodpictogram</strong> in het productdetailsvenster.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.16.23.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Als u product <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aangepaste velden</a> in deze sectie wilt toevoegen, klikt u op <strong>Meer acties &gt;</strong> <strong>Velden aanpassen</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.17.52.png" alt=""></figure>
<p>Als u afbeeldingen aan het product wilt toevoegen, zoekt u het <strong>Afbeelding</strong>-gedeelte in de zijbalk en klikt u op het <strong>Uploaden</strong>-gebied.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-05%20at%2016.14.02.png" alt=""></figure>
<p>Selecteer vervolgens een bestand van uw computer om het te uploaden.<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Ondersteunde afbeeldingstypen zijn PNG, JPG, GIF, tot een bestandsgrootte van 15 MB.</div>
<h3 style="text-align: justify">Volgers<a name="volgers"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Om de product <a href="https://support.pipedrive.com/article/followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">volgers</a> te beheren, klikt u op de <strong>"Followers"</strong> knop aan de rechterkant van het scherm.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.08.49.png" alt=""></figure>
<h3>Deelnemers<a name="deelnemers"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Klik op de "<strong><strong>+</strong></strong>" knop in de <a href="https://support.pipedrive.com/article/participants" target="_blank" rel="noreferrer noopener">deelnemers</a> sectie om het deelnemersbeheer venster te openen. Typ vervolgens de eerste letters van de contactpersoon die u wilt toevoegen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2019.10.00.png" alt=""></figure>
<p>Als u deelnemers wilt verwijderen, klikt u op het <strong>prullenbak</strong> pictogram naast de naam van de deelnemer. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2012.56.37.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Bekijk en voeg productprijzen toe<a name="bekijk-en-voeg-productprijzen-toe"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Het <strong>prijzen-tabblad</strong> toont alle prijsopties voor dat product. Elk product kan tegelijkertijd meer dan één prijs vermeld hebben. Om bestaande productprijzen te bewerken of te verwijderen, kunt u de muis boven de prijs bewegen en klikken op het <strong>potlood</strong> of <strong>prullenbak</strong> pictogram.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.11.03.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Stuksprijs – </strong>De prijs van elk verkocht exemplaar</li>
<li>
<strong>Kosten per eenheid – </strong>Kosten gerelateerd aan elk verkocht exemplaar van het product</li>
<li>
<strong>Directe kosten – </strong>Kosten gerelateerd aan de ontwikkeling of productie van het product</li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking</strong>: Alleen de stuksprijs wordt weergegeven in het productoverzicht en detailweergave. De velden <strong>kosten per eenheid</strong> en <strong>directe kosten</strong> zijn puur notitievelden. </div>
<p style="text-align: justify">Als u op de "<strong>+ Prijs</strong>" knop klikt, kunt u een nieuwe prijs voor uw product toevoegen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.26.51.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> U kunt slechts één prijsvermelding voor elk type valuta toevoegen.</div>
<h3 style="text-align: justify">Bekijk deals die aan het product zijn gekoppeld<a name="bekijk-deals-die-aan-het-product-zijn-gekoppeld"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Het <strong>deals-tabblad</strong> geeft een lijst van alle deals die momenteel aan dat product zijn gekoppeld. U kunt filteren om te bekijken op dealstatus in de rij boven de lijst. U kunt leren hoe u producten aan deals kunt koppelen in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/115001109169" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.17.39.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Om de kolommen in uw dealslijst aan te passen, kunt u op het <strong>tandwielpictogram</strong> aan de rechterkant klikken en uw kolommen dienovereenkomstig aanpassen.</p>
<p style="text-align: justify">Om de lijst die u ziet naar een spreadsheet te exporteren, kunt u op de "<strong>Exporteren</strong>" knop klikken.</p><div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> U kunt tot 100 verschillende producten toevoegen aan één deal.<br></div>
<h3 style="text-align: justify">Bekijk en upload bestanden<a name="bekijk-en-upload-bestanden"></a></h3>
<p style="text-align: justify">In het <strong>bestanden-tabblad</strong> kunt u alle bestanden zien die zijn geüpload naar dit product, evenals extra bestanden uploaden vanaf uw apparaat.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.42.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Als u op de "[<strong>...</strong>]" knop klikt, kunt u een beschrijving toevoegen, downloaden of uw bestand verwijderen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png" width="300" height="177"></figure><hr><h2>Specifieke productvelden<a name="specifieke-productvelden"></a></h2>
<p>De productenfunctie bevat meerdere gegevensvelden die specifiek zijn voor producten, wat uw ervaring kan optimaliseren.</p>
<table><tbody><tr><td><strong>Veldnaam</strong></td><td><strong>Definitie</strong></td><td><strong>Voorbeeld</strong></td></tr><tr><td>Prijs</td><td>De monetaire waarde die aan één eenheid van een product is toegekend</td><td>Mijn bedrijf verkoopt broeken en de <strong>prijs</strong> van spijkerbroeken is $25 per paar.</td></tr><tr><td>Productcode</td><td>Een aangepaste code die wordt gebruikt als verkorting om producten te identificeren</td><td>De <strong>productcode</strong> voor spijkerbroeken is 2174.</td></tr><tr><td>Btw %</td><td>Een percentage dat wordt afgetrokken van de totale kosten van een bestelling en toegevoegd als extra vergoeding</td><td>De prijs van jeans is $25, met een 10% <strong>btw</strong> tarief, dus de totale kosten zijn $27,50.</td></tr><tr><td>Eenheid</td><td>Een meting of standaardhoeveelheid van fysieke hoeveelheid voor een product</td><td>Een paar jeans vertegenwoordigt één <strong>eenheid</strong>, maar een doos met jeans is vier eenheden.</td></tr><tr><td>Eenheidsprijzen</td><td>De prijs van een product per eenheid</td><td>Een doos met jeans kost $80, en er zitten vier paar in een doos, dus de <strong>eenheidsprijs</strong> is $20 voor een doos en $25 per stuk.</td></tr></tbody></table><hr><h2 style="text-align: justify">Genereer offertedocumenten<a name="genereer-offertedocumenten"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>De <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs functie</a> is inbegrepen in Professionele en hogere abonnementen en is beschikbaar voor de Essential en Advanced abonnementen als add-on. <br></div>
<p style="text-align: justify">U kunt offertedocumenten genereren voor uw deals met behulp van de <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> functie.</p>
<p style="text-align: justify">Als u een <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta#creating-and-sharing-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sjabloon</a> heeft met productplaceholders, wordt de informatie over de aan de deal gekoppelde producten automatisch aan het document toegevoegd.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-06%20at%2012.03.22.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Het gebruik van productafbeeldingen in <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> is <strong>alleen</strong> beschikbaar voor gebruikers die hun cloud hebben verbonden met Google, Google Docs gebruiken en de productafbeeldingsplaceholder in een producttabel hebben. Productafbeeldingen in Microsoft Smart Docs, Google Sheets en Google Slides worden niet ondersteund.<br></div><hr><h2>Exporteer producten<a name="exporteer-producten"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Deze actie is alleen beschikbaar voor gebruikers met deals en globale beheerdersrechten ingeschakeld.</div>
<p style="text-align: justify">U kunt uw productcatalogus en de producten die zijn gekoppeld aan deals exporteren door naar <strong>Tools en apps &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Exportgegevens.</a></strong></p>
<p style="text-align: justify">Selecteer <strong>“</strong><strong>Producten<strong>“</strong></strong> en een van de exportopties:</p>
<ul><li>Volledige productcatalogus</li><li>Alleen producten toegevoegd aan deals</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-11%20at%2014.58.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klik vervolgens op <strong>“</strong><strong>CSV<strong>“</strong></strong> of <strong>“</strong><strong>Excel</strong><strong>”</strong>. Uw exportbestand verschijnt in de lijst <strong>“</strong><strong>Genereren exports<strong>“</strong></strong>. Klik op het wolkpictogram in de kolom <strong>“</strong><strong>Beschikbaar tot</strong><strong>“</strong> om het bestand te downloaden.</p>

Products

vind-de-producten-functie

Vind de Producten functie

nieuwe-producten-toevoegen

Nieuwe producten toevoegen

productenlijstweergave

Productenlijstweergave

product-detailweergave

bewerk-de-gegevens-van-het-product

Bewerk de gegevens van het product

volgers

Volgers

deelnemers

Deelnemers

bekijk-en-voeg-productprijzen-toe

Bekijk en voeg productprijzen toe

bekijk-deals-die-aan-het-product-zijn-gekoppeld

Bekijk deals die aan het product zijn gekoppeld

bekijk-en-upload-bestanden

Bekijk en upload bestanden

Product detailweergave

specifieke-productvelden

Specifieke productvelden

genereer-offertedocumenten

Genereer offertedocumenten

exporteer-producten

Exporteer producten

<div class="support-note primary"><strong>Let op: </strong>De <a href="https://www.pipedrive.com/nl/features/smart-docs-add-on">Smart Docs-functie</a> is inbegrepen bij de <strong>Professional</strong>, <strong>Power</strong> en <strong>Enterprise</strong> plannen en is beschikbaar voor de <strong>Essential</strong> en <strong>Advanced</strong> plannen als add-on. Alleen gebruikers met toegang tot accountinstellingen kunnen de add-on voor het bedrijfsaccount aanschaffen. De add-on wordt geleverd met een gratis proefperiode van 14 dagen waarin u vijf handtekeningen tot uw beschikking heeft (factuurgegevens vereist). Meer informatie over de algemene voorwaarden van de add-on vindt u op <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/nl/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">deze pagina</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Met de <strong>Smart Docs-functie</strong> kunt u tijd besparen in het onderhandelingsproces door direct vanuit de deal- of contactdetailweergave een voorstel of offerte te maken. Het document wordt automatisch ingevuld met de relevante deal-, contact-, project- of productgegevens uit uw Pipedrive-account. </p>
<p style="text-align: justify">Vervolgens kunt u het document delen met een traceerbare link en meldingen ontvangen wanneer prospects interactie hebben met uw documenten.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Y8xAwijnk4Jc5N9w8ARrwN.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="verbinding-maken-met-uw-opslagprovider"></a>Verbinding maken met uw opslagprovider</h2>
<p style="text-align: justify">Om Smart Docs te verbinden, gaat u naar een deal- of contactdetailpagina, klikt u op het <strong>Documenten tabblad </strong>en selecteert u <strong>Cloudopslag verbinden</strong>. U kunt verbinden met drie providers - <strong>Google Drive,</strong> <strong>Microsoft OneDrive of SharePoint.</strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.23.53%20AM.png" width="809" height="675" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">U wordt meegenomen door een stroom om toestemming te verlenen voor Pipedrive om toegang te krijgen tot uw account. Zodra verbonden, kunt u bestaande documenten of sjablonen uploaden die zijn opgeslagen bij uw deals, en ze worden automatisch ook opgeslagen op uw drive. </p>
<p style="text-align: justify">Nadat u uw account heeft verbonden, ziet u de optie om een persoonlijke of gedeelde drive te verbinden als uw opslaglocatie. </p>
<div class="support-note primary">
<strong>Let op:</strong> Het verbinden van uw Google-account voor Smart Docs is apart van het instellen voor de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/207290995" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google Drive synchronisatiefunctie</a>. </div>
<p style="text-align: justify">U kunt ook uw account toevoegen en loskoppelen door naar <strong>Tools en apps &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Documenten</a> </strong>te gaan en op “<strong>+ Voeg een nieuw account toe” </strong>of<strong> “Loskoppelen.” </strong>U kunt meer leren over hoe bestanden worden opgeslagen in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.37.08%20AM.png" width="777" height="667" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Let op:</strong> Als u problemen heeft met het verbinden of opnieuw authenticeren van uw Google Drive, ga naar uw <a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google-machtigingen</a> en verwijder Pipedrive-machtigingen voordat u opnieuw probeert te verbinden. <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Neem contact op met ons ondersteuningsteam</a> voor hulp als u nog steeds problemen ondervindt.</div>
<p style="text-align: justify">U kunt ook een <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/smart-docs-setting-up-a-default-shared-drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">standaard gedeelde drive</a> instellen voor uw account.<br></p><hr><h2 dir="ltr"><strong>Een gedeelde drive-map maken</strong><a name="een-gedeelde-drive-map-maken"></a></h2>
<p dir="ltr">Wanneer u uw opslagprovider verbindt met de Smart Docs-functie, ziet u een vervolgkeuzemenu waar de drive van een persoon kan worden geselecteerd. Wanneer u de Smart Docs-functie verbindt, wordt automatisch een aangepaste gedeelde drivemap toegewezen. U kunt er echter ook zelf een maken.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.44.49%20AM.png" width="678" height="330" alt=""></figure>
<p dir="ltr">Navigeer gewoon naar het tabblad <strong>Gedeelde drives</strong> in uw Google Drive-account en maak een nieuwe map aan: </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2009-49-49.gif" width="786" height="398" alt=""></figure>
<p dir="ltr">Nadat u uw nieuwe gedeelde map in Google Drive heeft gemaakt, navigeert u naar <strong>Tools en Apps &gt; Documenten</strong> en selecteert u de nieuwe gedeelde map voor gebruik met uw Smart Docs: </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.52.25%20AM.png" width="464" height="313" alt=""></figure>
<p dir="ltr">Als de optie om een nieuwe gedeelde map te bekijken of maken niet verschijnt in uw GSuite-account, kan dit te wijten zijn aan de gebruikte editie.</p>
<p dir="ltr">Terwijl Google Suit Basic geen ondersteuning biedt voor gedeelde mappen, doen deze edities dat wel: </p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Business Standard en Plus</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Onderneming</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Onderwijsfundamenten</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Standaard</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Upgrade en Plus voor onderwijs en leren</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Non-profitorganisaties</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">G Suite Business</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Essentials</p></li></ul>
<p dir="ltr">Als het gesynchroniseerde GSuite-account geen ondersteuning biedt voor gedeelde mappen, zal de optie in Pipedrive grijs worden weergegeven.</p><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="sjablonen-maken-en-delen"></a>Sjablonen maken en delen<br></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Opmerking:</strong> Alleen gebruikers met de juiste <strong>globale rechten</strong> kunnen sjablonen maken.</div>
<p style="text-align: justify">Nadat je je account hebt verbonden, kun je beginnen met het maken van documenten en voorstellen. Je kunt direct een document aanmaken, maar we raden je aan eerst een sjabloon te maken, zodat je tijd kunt besparen voor je toekomstige documenten. Je kunt controleren welke Pipedrive rollen toestemming hebben om nieuwe sjablonen te maken of toe te voegen met de Pipedrive toestemming "<strong>Voeg toe en importeer Smart Docs-sjablonen</strong>". Lees meer over toestemmingen in Pipedrive in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360000309478" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Om een sjabloon vanaf nul te maken, ga je naar het tabblad <strong>Documenten &gt; Sjablonen</strong> in een deal- of contactdetailweergave en klik je op "<strong>Document</strong>", "<strong>Spreasheet</strong>" of "<strong>Presentatie</strong>". Je kunt ook een sjabloon importeren vanuit je provider als je er al een hebt opgeslagen. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong> Het maken van sjablonen en documenten met een spreadsheet of presentatie is alleen beschikbaar voor Google Drive-gebruikers. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2010.18.30%20AM.png" width="739" height="472" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Opmerking:</strong> Als je OneDrive gebruikt, verschijnen de bestandskiezer, sjablooneditor en documenteditor als nieuwe pop-upvensters. Als je de pop-upvensters niet ziet, moet je pop-ups van Pipedrive inschakelen in je browserinstellingen. Leer hier hoe je pop-ups inschakelt in <a href="https://www.wikihow.com/Allow-Pop%E2%80%93ups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>. </div>
<p><strong>Bewerken van je sjabloon</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Voor meer informatie over het gebruik van veldgegevens en sjablonen in Smart Docs, bekijk <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel. </a></div>
<p style="text-align: justify">Als je in de sjablooneditor bent, kun je de <strong>naam </strong>en <strong>categorie</strong> van het sjabloon bijwerken en elk Pipedrive deal, contact, product, project of <strong>tijdgebonden </strong><strong>velden</strong> toevoegen om de inhoud van uw sjabloon in te vullen.</p>
<p style="text-align: justify">Om Pipedrive-velden aan je sjabloon toe te voegen, kopieer en plak je het veld van de rechterkant van je sjablooneditor in het sjabloon. Het veld wordt weergegeven tussen haakjes "[ ]" en wordt automatisch vervangen door de veldgegevens wanneer het sjabloon wordt gebruikt voor een document.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2010-33-14.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Nadat je klaar bent met het bewerken van je sjabloon, klik je op "<strong>Sluiten</strong>" om je sjabloon op te slaan of "<strong>Gebruik om document te maken</strong>" om het sjabloon direct te gebruiken om een document aan te maken. </p>
<p style="text-align: justify">Leer meer over velden en sjablonen in Smart Docs <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vanuit dit artikel</a>.</p>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Hoe kan ik sjablonen delen met mijn team? </strong><br><br>Je kunt geavanceerd sjabloon delen gebruiken om het sjabloon automatisch te delen met andere gebruikers in Pipedrive. Om een sjabloon te delen, open je het ter bewerking en klik je op het tabblad <strong>Permissies</strong>. Er zijn twee verschillende niveaus van permissies die je gebruikers kunt geven: </p>
<ol>
<li>
<strong>Kan dit sjabloon gebruiken – </strong>Bekijk het sjabloon en gebruik het om nieuwe documenten te maken, kan het originele sjabloon niet bewerken of verwijderen.
</li>
<li>
<strong>Kan dit sjabloon bewerken – </strong>Bekijken, gebruiken, bewerken en verwijderen van het originele sjabloon.<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2010-50-11.gif" alt=""></li></ol>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Om succesvol een sjabloon te gebruiken, moet de gebruiker waarmee je het deelt ook toegang hebben tot het originele sjabloonbestand in jouw opslagprovider. Om deze reden raden we aan dat alle sjablonen en documenten worden opgeslagen in een gedeelde schijf. Dit kan je instellen in de Smart Docs-instellingen. Lees hier meer over hoe documenten worden opgeslagen in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Zodra een sjabloon is gedeeld met een andere gebruiker, verschijnt het in de sectie <strong>Gedeeld met mij</strong> van de sjabloongalerij. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/compressed%20template.png" width="874" height="415" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="document-maken"></a>Document maken </h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Opmerking:</strong> Gebruikers kunnen handtekeningen aanvragen via de functie Smart Docs. Meer informatie over deze functionaliteit in <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/sales-documents-esignatures-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Om een document te maken, klik op het <strong>Tabblad Documenten</strong> in de detailweergave van een deal of contactpersoon. U ziet de optie om een document te maken vanaf een eerder gemaakt sjabloon of er een vanuit het niets te maken met een <strong>leeg document</strong>, <strong>spreadsheet</strong> of <strong>presentatie.</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">U kunt ook vooraf gemaakte documenten importeren vanaf uw apparaat of gekoppelde Google Drive, Microsoft OneDrive of SharePoint-account. Lokaal opgeslagen documenten kunnen ook als PDF vanaf uw apparaat worden geüpload. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Als u uw document uploadt als PDF, kunt u het niet wijzigen of opslaan als sjabloon. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2010.55.04%20AM.png" width="590" height="474" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Om een document te maken vanuit een bestaand sjabloon, klik op "Van sjabloon" en selecteer het sjabloon dat u wilt gebruiken. De documenteditor verschijnt met alle sjabloongegevens ingevuld. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2011-21-44.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">U kunt de naam en categorie aanpassen en de inhoud aanpassen aan uw voorkeuren. Het document wordt automatisch opgeslagen terwijl u werkt.</p>
<p dir="ltr">Om een document te maken met <em>deal</em>-specifieke placeholders, moet u dit doen vanuit de weergave van de <strong>dealgegevens</strong>. Om een document te maken met <em>persoon</em>-specifieke placeholders, moet u dit doen vanuit de <strong>detailweergave van de deal of persoon.</strong></p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Als het item ontbreekt aan enige veldinformatie in het sjabloon, blijft de veldnaam-placeholder in het document staan. Leer hoe u lege velden in <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/smart-docs-fields-and-templates#clear-unpopulated-document-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a> kunt wissen. <br></div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="het-bekijken-en-delen-van-uw-document"></a>Het bekijken en delen van uw document </h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Google Drive –</strong> Als u op de " <strong>Delen</strong> " knop klikt in de rechterbenedenhoek van de documenteditor, kunt u het document delen, het document downloaden als een PDF of het document verwijderen. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2011.38.06%20AM.png" width="371" height="180" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Handtekeningen aanvragen –</strong> Vraag handtekeningen aan van de ontvangers van de documenten. </li>
<li>
<strong>Delen als link –</strong>
Genereer een link naar een alleen-lezen PDF-versie van dit document, dat in een browser venster zal worden weergegeven zodra de ontvanger het opent. </li>
<li>
<strong>PDF downloaden –</strong> Sla uw document lokaal op zodat u het aan een e-mail kunt toevoegen of het rechtstreeks naar uw klanten kunt sturen. </li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>OneDrive en SharePoint –</strong> Om uw document te delen, zult u eerst uw documenteditor moeten sluiten en klikken op de <strong>"..."</strong> (meer) knop op het document aangemaakt op de <strong>Detailpagina. </strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.00.38%20PM.png" width="640" height="318" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Wanneer u uw document deelt met een link, krijgt u de optie om het aantal weergaven bij te houden en e-mailmeldingen in te stellen voor wanneer iemand het document opent.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.02.19%20PM.png" width="596" height="853" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Als u de <strong>Weergaven bijhouden</strong> optie inschakelt, kunt u per e-mail op de hoogte worden gesteld wanneer uw document voor de eerste keer, elke keer, of nooit wordt geopend. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.06.47%20PM.png" width="652" height="608" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Opmerking:</strong> Onze documentopvolgingsfunctie voldoet aan de GDPR. U kunt meer lezen in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360011440957" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Zodra er een link is gegenereerd, zult u zien dat deze is opgeslagen als een versie onder het oorspronkelijke document<strong> </strong>met<strong> </strong>het aantal weergaven en het tijdstip van creatie, en u zult die versie niet meer kunnen bijwerken. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.08.19%20PM.png" width="634" height="326" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Om een andere versie van een document te maken, klikt u op het oorspronkelijke document, brengt u de nodige updates aan en genereert u een nieuwe link. Zodra de link is gegenereerd, ziet u deze als Versie 2 onder uw document:<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.17.28%20PM.png" width="617" height="311" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Als u een andere versie van een document maakt, raden we aan de link voor de eerste versie uit te schakelen zodat er niet twee actieve versies zijn. Om dit te doen, klikt u op de "<strong><strong>...</strong></strong>" van de eerste versie en klikt u op <strong>Delen als link &gt; Link inschakelen </strong>om de link uit te schakelen. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2012-20-36.gif" width="816" height="635" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Een handtekening toevoegen aan uw document<a name="een-handtekening-toevoegen-aan-uw-document"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Smart Docs wordt ook geleverd met een <strong>e-handtekeningen</strong> functionaliteit, zodat u documenthandtekeningen van uw klanten kunt aanvragen zonder de noodzaak van extra tools. </p>
<p style="text-align: justify">Maak of upload een document met de Smart Docs functie van de <strong>deal</strong> of <strong>contact </strong>pagina en vind de optie om <strong>Handtekeningen aanvragen</strong>. Leer hoe u handtekeningen kunt aanvragen voor uw documenten in <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-esignatures-beta#how-many-signatures-can-i-request" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Let op: </strong>De e-handtekeningen functionaliteit is alleen beschikbaar op onze <strong>Professional</strong> en <strong>Enterprise</strong> plannen, evenals voor gebruikers die deze plannen uitproberen met geldige factuurgegevens ingevoerd. Deze functionaliteit zal beschikbaar zijn voor <strong>Essential</strong> en <strong>Advanced</strong> gebruikers met de Smart Docs add-on.</div>

Smart Docs

verbinding-maken-met-uw-opslagprovider

Verbinding maken met uw opslagprovider

een-gedeelde-drive-map-maken

Een gedeelde drive-map maken

sjablonen-maken-en-delen

Sjablonen maken en delen

document-maken

Document maken

het-bekijken-en-delen-van-uw-document

Het bekijken en delen van uw document

een-handtekening-toevoegen-aan-uw-document

Een handtekening toevoegen aan uw document

Slimme documenten

Versnel uw processen en verhoog uw verkoop door taken te automatiseren op basis van trigger gebeurtenissen.

<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Deze functie is alleen beschikbaar bij Geavanceerd en hogere plannen. Dit artikel bevat de meest recente versie van onze automatiseringsfunctie, die kan verschillen van degene in uw account. Als u niet over de meest recente versie beschikt en deze wilt gebruiken, neem dan <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">contact op met ons ondersteuningsteam.</a></div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kXfeyknb73U6TqdbaDgbXA.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="automatisering"></a>Automatisering</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Note:</strong> Alleen globale beheerders in Pipedrive kunnen automatiseringen maken, tenzij die toestemming is ingeschakeld voor andere gebruikers in het bedrijfsaccount van Pipedrive. Meer informatie over toestemmingen in <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Als u merkt dat u dezelfde administratieve taken herhaalt in Pipedrive - het plannen van dezelfde activiteit nadat een deal naar een specifiek stadium in uw pijplijn is verplaatst - kan het in het belang zijn van uw bedrijf om die taken te automatiseren, zodat u zich kunt concentreren op de belangrijke dingen die uw bedrijf laten groeien.<br></p>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://www.pipedrive.com/features/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatiseringen</a></strong> in Pipedrive bestaan uit twee delen - een <strong>triggergebeurtenis</strong> en een <strong>actiegebeurtenis</strong>.</p>
<ul><li>De <strong>triggergebeurtenis</strong> is het <strong>“als”</strong> deel van een als-dan vergelijking: Voordat de automatisering plaatsvindt, moet deze geprogrammeerde actie zich voordoen.<br>Dit kan de creatie, bijwerking of verwijdering van een persoon, organisatie, activiteit of deal in Pipedrive zijn.</li><li>De <strong>actiegebeurtenis</strong> is het <strong>“dan”</strong> deel van een als-dan vergelijking: Zodra de triggergebeurtenis heeft plaatsgevonden, is dit de actie die u wilt laten plaatsvinden.<br>Dit kan de creatie, bijwerking of verwijdering van een persoon, organisatie, activiteit of deal in Pipedrive zijn, of het verzenden van een e-mail vanuit het e-mailadres gesynchroniseerd met uw Pipedrive-account.</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Note:</strong> Het importeren van gegevens in uw Pipedrive-account activeert <strong>geen</strong> acties binnen automatiseringen, behalve imports die <strong>leads</strong> bijwerken of verwijderen.</div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="een-automatisering-maken"></a>Een automatisering maken</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Voor een diepgaande visuele gids voor de automatiseringstool, bekijk onze <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">wekelijkse webinar</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Om toegang te krijgen tot de automatiseringsfunctie, klik op het “<strong>...</strong>”<strong> (meer) tabblad &gt; Automatiseringen</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20nav%20bar.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Om te beginnen met het maken van een automatisering, klik op de<strong> </strong>“<strong>+ </strong><strong>Automatisering</strong>” knop rechtsboven op de automatiseringspagina.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.23.38.png" alt=""></figure>

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>De naam van de automatisering kan tot 120 tekens lang zijn. De beschrijving van de automatisering kan 200 tekens lang zijn.</div>
<p style="text-align: justify">Om te beginnen met het ontwerpen van uw automatisering, klik op de “<strong>Trigger toevoegen</strong>” knop. U ziet een zijbalk waar u het item en het event kunt kiezen dat uw automatisering teweegbrengt.</p>
<p style="text-align: justify">Bij het configureren van uw trigger kunt u kiezen tussen zes opties - <strong>deal</strong>,<strong> persoon</strong>,<strong> activiteit</strong>,<strong> lead</strong>,<strong> organisatie</strong> en <strong>project</strong> - met drie opties voor welk evenement met betrekking tot dat item de automatisering zal triggeren - <strong>creëren</strong>, <strong>updaten</strong> of <strong>verwijderen</strong>.</p>
<p>Zodra u het type trigger en het trigger event hebt gekozen, klik op de “<strong>Trigger toepassen</strong>” knop.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-14%20at%2013-07-49.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Met het trigger event op zijn plaats, hebt u vervolgens de optie om een voorwaarde (of voorwaarden) toe te passen op uw trigger. Hier kunt u definiëren onder welke omstandigheden uw automatisering wordt getriggerd.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.35.56.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Nadat u uw voorwaarde heeft opgeslagen, klik op het plusteken <strong>“+“</strong> om uw volgende stap te kiezen. Dit kan een andere voorwaarde zijn of uw actie event.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.38.27.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Bij het definiëren van uw actie, kunt u kiezen tussen standaard opties - <strong>persoon</strong>, <strong>organisatie</strong>, <strong>lead</strong>, <strong>deal</strong>, <strong>activiteit</strong>, <strong>e-mail, notities, <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">campagnes</a>,</strong> <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projecten</a></strong><strong> </strong>en<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-webhook-requests" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhooks</a></strong> - en integraties - <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/workflow-automation-slack-notifications">Slack</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trello</a> en <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Asana</a>. U kunt actietypes kiezen die specifiek zijn voor elke optie.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-14%20at%2013.33.13.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Opmerking: </strong>Automatiseringen die zijn ingesteld om een nieuwe deal te creëren, zullen op dat punt falen als u aan uw limiet voor open deals bent. De automatisering wordt niet hervat als deze deal later handmatig of via een upload wordt aangemaakt. Leer meer over gebruikslimieten in <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>. </div>
<p style="text-align: justify">U kunt meerdere acties toevoegen aan uw automatisering, en ze zullen altijd worden uitgevoerd vanaf de top en de lijst bij langs werken. Bijvoorbeeld, stap 3 wordt alleen uitgevoerd nadat stap 2 klaar is. </p>
<p style="text-align: justify">Houd echter in gedachten dat automatiseringen maar één keer zullen controleren of de voorwaarde voor elke getriggerde actie is voldaan, tenzij u de<strong> w</strong><strong>achten tot event</strong> voorwaarde gebruikt. Als aan de voorwaarde van een specifieke actie niet is voldaan, wordt de actie niet uitgevoerd en zal het systeem de volgende stap niet uitvoeren.</p>
<p style="text-align: justify">Hier kunt u zien hoe u een automatisering instelt die uw nieuwe deal naar een ander pipeline verplaatst, afhankelijk van de deal owner.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-17%20at%2013-49-18.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Wanneer u ervoor kiest om een e-mail te sturen als actie event in uw automatisering, kan het actie event alleen het e-mailadres gebruiken dat is gesynchroniseerd met Pipedrive via de e-mailsynchronisatiefunctie. Er kan geen ander e-mailadres of account worden gebruikt voor de doeleinden van automatisering.</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Als u een trigger instelt om een activiteit aan te maken en u stelt geen datum in voor die activiteitsactie, dan wordt deze ingesteld op dezelfde dag als de activiteitsactie. Om een activiteit in de toekomst gepland te hebben, kies opties zoals "Over een dag" of "Volgende dinsdag" voor vervaldatums die gerelateerd zijn aan wanneer de actie werd getriggerd.</div>
<p style="text-align: justify">Om te specificeren welke gebruikers bevoegd zijn om deze automatisering te triggeren, vinkt u de optie bovenaan de automatisering aan en kiest u welke optie u verkiest.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.41.45.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>U kunt een automatisering instellen die e-mails verstuurt en getriggerd kan worden door elke gebruiker in uw account via de <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-mailsynchronisatie functie</a>. De e-mail zal echter altijd worden verzonden door de gebruiker die de automatisering heeft aangemaakt. Als u een e-mail wilt triggeren vanaf uw eigen e-mailadres, moet u uw eigen automatisering instellen.<br></div>
<p style="text-align: justify">Nadat u al uw keuzes heeft gemaakt en uw automatisering heeft ontworpen, klik op de <strong>“</strong><strong>Bewaren</strong>” knop om uw automatisering te finaliseren.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.43.14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Na het bewaren van uw automatisering, zal deze worden weergegeven in de <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatiseringslijstweergave</a>.<br></p>
<hr><h2>Automatiseringslijstweergave<a name="automatiseringslijstweergave"></a></h2>
<p style="text-align: justify">U kunt ook al uw gemaakte automatiseringen bekijken, samen met de automatiseringen die zijn gemaakt voor het gehele Pipedrive-account van het bedrijf, sorteren op bijgewerkte tijd en filters toepassen.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">U kunt automatiseringen bewerken, verwijderen of markeren als actief of inactief. Als een automatisering als inactief is gemarkeerd, zullen de trigger- en actiefuncties niet plaatsvinden.</p>
<p style="text-align: justify">Inactieve automatiseringen zijn grijs gemaakt zodat u snel kunt begrijpen welke automatiseringen momenteel actief zijn in uw Pipedrive-account.</p>
<p>Lees meer over de automatiseringslijstweergave in <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.</p><hr><h2>Automatiseringen overdragen<a name="automatiseringen-overdragen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Of een gebruiker het bedrijf verlaat of gewoon even vrij neemt, een andere gebruiker heeft mogelijk toegang nodig tot hun automatiseringen om problemen op te lossen of ze aan iemand anders toe te wijzen. Dit kan worden gedaan door bestaande automatiseringen over te dragen.</p>
<h3 style="text-align: justify">Gebruikers en rechten<a name="gebruikers-en-rechten"></a></h3>
<p>Alleen de volgende soorten gebruikers kunnen automatiseringen overdragen:</p>
<ul><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> Wereldwijde app</a> beheerders</strong> kunnen elke automatisering naar zichzelf of naar andere wereldwijde app-beheerders overdragen</li><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> Deals-app</a> beheerders</strong> en <strong>algemene reguliere gebruikers</strong> met de <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets#permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">rechten</a> <strong>"Automatiseringen toevoegen"</strong> kunnen hun eigen automatiseringen overdragen naar wereldwijde app-beheerders</li></ul>
<h3>Eigendom overdragen<a name="eigendom-overdragen"></a></h3>
<p><strong>Enkele overdracht</strong></p>
<p>Open het automatisering voorbeeld. Wanneer je over de naam van de eigenaar aan de linkerkant zweeft, klik op het potlood pictogram, of klik op <strong>"..."</strong> aan de rechterkant en "Eigendom overdragen".</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2018.52.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Massa-overdracht</strong></p>
<p style="text-align: justify">In de lijstweergave, klik op <strong>"Selecteer meerdere"</strong> aan de rechterkant van je scherm en selecteer de vakjes van de automatiseringen die je wilt overdragen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2019.05.02.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klik vervolgens op <strong>"Eigendom overdragen"</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2019.06.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Bij het klikken op <strong>"Eigendom overdragen" </strong>moet je de gebruiker selecteren aan wie je de automatisering wilt overdragen.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.39.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Voordat je de overdracht voltooit, zie je een disclaimer met een lijst met gebeurtenissen die plaatsvinden zodra de automatisering is overgedragen. De gebeurtenissen in de disclaimer kunnen variëren afhankelijk van de automatiseringsstappen (bijvoorbeeld als er actieve uitvoeringen in afwachting zijn, als er een integratie is geïnstalleerd en gebruikt in een automatisering).</p>
<p style="text-align: justify">Zorg ervoor dat je deze disclaimer zorgvuldig leest voordat je doorgaat.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.36.48.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">In het disclaimer venster kunt je de uitvoeringen in afwachting voor die automatisering annuleren. Als je het vakje aanvinkt, worden alle uitvoeringen in afwachting geannuleerd en niet uitgevoerd. Bijvoorbeeld, als de automatisering is geconfigureerd om een email te versturen 5 dagen na een trigger en deze uitvoeringen zijn nog steeds in uitvoering, worden ze geannuleerd en de e-mail wordt niet verzonden. </p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Als je ervoor kiest om geen uitstaande uitvoeringen te annuleren, blijven de automatiseringen draaien en kan de eigenaar van de uitvoering voor de overdracht de uitvoeringen voor automatisering in hun geschiedenistab zien. </div>
<p style="text-align: justify">Zodra de automatisering is overgedragen, verschijnt deze in de lijstweergave van automatiseringen van de ontvangende eigenaar. De automatisering wordt overgedragen in een inactieve staat, zodat de ontvangende eigenaar de automatisering kan bekijken en eventueel problemen kan oplossen indien nodig.</p>
<p>De automatisering zal een overdrachtslabel krijgen om aan te geven dat het is overgedragen. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/transferred%20label.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Het <strong>overgedragen</strong> label zal na drie dagen van de automatisering verdwijnen.</div>
<p>De ontvangende eigenaar kan nu de automatisering configureren – inclusief bewerken en activeren.</p>

Kennisdatabase

Homepage sidebar

FAQ

Populair

Heb je vragen?