Importeer gegevens efficiënt in Pipedrive met behulp van spreadsheets.

<div class="support-note primary">
<strong>Let op:</strong> Het importeren van gegevens in Pipedrive is alleen beschikbaar voor gebruikers met de juiste wereldwijde machtiging ingeschakeld. </div>
<p style="text-align: justify">U kunt uw gegevens naar Pipedrive importeren vanuit XLS, XLSX en CSV spreadsheetbestanden, waardoor u <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360001998358-Leads-Inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">leads</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">deals</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">organisaties</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">personen</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/206759569-Products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">producten</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">notities</a> en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">activiteiten</a> allemaal tegelijk toevoegen. Voordat u begint, bekijk ons artikel over <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/206770039" target="_blank" rel="noreferrer noopener">hoe uw gegevens zijn georganiseerd</a> in Pipedrive. Het is belangrijk om te begrijpen hoe de gegevens die u importeert in de Pipedrive-gegevensstructuur passen. <br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Download onze voorbeeld spreadsheet <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360000582289-Does-Pipedrive-offer-sample-import-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">hier</a> voor een oefenimport, bekijk onze "<strong>Aan de slag met de basis</strong>" <strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy-cursus</a> </strong> voor gedetailleerde hulp, of bezoek onze <strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">wekelijkse webinar</a> </strong> voor een diepgaande visuele gids.</p>
<p>U kunt ook meer lezen over CRM gegevens importeren en exporteren in <a href="https://www.pipedrive.com/features/data-import-export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">deze post</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="je-voorbereiden-op-een-import"></a>Je voorbereiden op een import</h2>
<p style="text-align: justify">Voordat je importeert, overweeg de gegevens die je toevoegt aan Pipedrive en formatteer je spreadsheet dienovereenkomstig. </p>
<ul>
<li>Probeer je een lijst met contacten (mensen en organisaties) te importeren?</li>
<li>Wil je contacten importeren en voor elk contact een open deal maken?</li>
<li>Wil je contacten importeren, open deals en activiteiten maken voor die deals?</li>
<li>Wil je contacten, open deals met activiteiten importeren en notities toevoegen?</li>
<li>Of wil je nieuwe deals openen voor contacten die al in Pipedrive bestaan?</li></ul>
<p style="text-align: justify">Enkele tips voor het formatteren van spreadsheets: </p>
<ul>
<li>
<strong>Verwijder formules –</strong> Gebruik een nieuwe spreadsheet zonder formules. Als je een spreadsheet hebt die formules of dataverbindingen gebruikt om de inhoud van een cel te genereren, kopieer dan de gegevens van je spreadsheet naar een nieuw blad zonder de formules.</li>
<li>
<strong>Eén tabblad per spreadsheet –</strong> Je spreadsheet moet slechts één tabblad bevatten met gegevens. Als je spreadsheet meer dan één tabblad heeft, kopieer en plak de tabbladen dan in individuele bestanden en importeer ze één voor één. </li>
<li>
<strong>Geen speciale symbolen –</strong> Je spreadsheet mag geen symbolen bevatten voor numerieke of monetaire velden. Bijvoorbeeld, een kolom voor dealwaarde moet alleen het getal "1000" bevatten en niet het symbool "$1000". </li>
<li>
<strong>Limiet aan bestandsgrootte –</strong> Er is geen maximumlimiet voor het aantal spreadsheetkolommen, maar de maximale bestandsgrootte is 50MB, met een limiet van 50.000 rijen per spreadsheet. </li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="verplichte-velden"></a>Verplichte velden</h2>
<p style="text-align: justify">Bij het importeren van gegevens naar Pipedrive vanuit een spreadsheet, moeten de verplichte velden voor elk item worden opgenomen. Elk verplicht veld heeft een aparte kolom in uw spreadsheet die wordt toegewezen aan het overeenkomstige veld in Pipedrive. </p>
<div class="support-note primary">
<strong>Opmerking:</strong> Als u uw gegevens niet importeert met de verplichte velden, worden er geen items aangemaakt en wordt een <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">overslaanbestand</a> gegenereerd. </div>
<p style="text-align: justify"></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: justify"><strong>Te importeren</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong>U hebt deze verplichte velden nodig</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Leads</div></td>
<td><ul>
<li>Lead-titel</li>
<li>Naam van persoon OF organisatienaam</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Deals</div></td>
<td><ul>
<li>Elk dealveld</li>
<li>Naam van persoon OF organisatienaam</li>
<li>(deal-titel aanbevolen)</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Personen</div></td>
<td><ul>
<li>Naam van persoon </li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Opmerking:</strong> E-mail en telefoon worden aanbevolen om duplicaten te voorkomen </div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Organisatie</div></td>
<td><ul>
<li>Organisatienaam</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Opmerking:</strong> Adres wordt aanbevolen om duplicaten te voorkomen </div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Producten</div></td>
<td><ul>
<li>Productnaam</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Notities</div></td>
<td><ul>
<li>Inhoud </li>
<li>Deal, contact OF lead informatie</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Activiteiten</div></td>
<td><ul>
<li>Elk activiteitsveld</li>
</ul></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify"><br>U kunt meer lezen over de verplichte velden voor importeren in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360013870858" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>. </p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="aangepaste-velden"></a>Aangepaste velden </h2>
<p style="text-align: justify">Als uw spreadsheet gegevens bevat voor leads, deals of contacten die niet worden gedekt door standaardvelden, voeg dan een aangepast veld toe voordat u importeert, zodat uw gegevens ergens kunnen worden toegewezen. </p>
<p style="text-align: justify">Bijvoorbeeld, "functie" is geen standaardveld in Pipedrive. Om deze informatie op te nemen in uw import, maak een aangepast persoonsveld aan, en wijs vervolgens de spreadsheetkolom toe aan het nieuw aangemaakte veld. Wij raden een tekst- of enkele optie-veld aan.</p>
<p style="text-align: justify">U kunt ook aangepaste velden aanmaken tijdens het toewijzingsstadium van uw import. Meer informatie over aangepaste velden in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/207228075" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:559px;max-width:559px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%208.38.05%20AM.png" width="559" height="228" alt=""></figure>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="uw-import-starten"></a>Uw import starten</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Stap 1: Upload uw bestand</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ga naar "<strong>...</strong>"<strong> (Meer) &gt; Data importeren &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Vanuit een spreadsheet</strong>.</a> Klik op <strong>"Vanuit een spreadsheet" </strong>en selecteer het bestand dat u wilt importeren. Pipedrive ondersteunt Excel (.xls en .xlsx) en .csv bestanden.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%208.41.18%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Stap 2: Mapping</strong></p>
<p style="text-align: justify">Om uw gegevens naar Pipedrive te importeren, koppel u elke kolom in uw spreadsheet aan het relevante pictogram en veld in de mapping stap. U kunt over het pictogram zweven om te zien naar welk type gegevens het verwijst in Pipedrive. </p>
<p style="text-align: justify">De automatische herkenning functie zal automatisch de kolomkop koppelen aan de velden in Pipedrive. Eventuele niet-herkende velden moeten vanuit de Pipedrive velden (rechts) naar hun juiste spreadsheet kolommen (links) gesleept worden. Gebruik de zoekbalk om Pipedrive veldnamen gemakkelijker te vinden. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-03%20at%2008-48-35.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>U kunt meer leren over mapping in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a> of geavanceerde mapping in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>. </div>
<p>Als u klaar bent met het koppelen, klik op "Volgende". <br><br></p>
<p><strong>Stap 3: Voorbeeld en voltooien</strong></p>
<p style="text-align: justify">In het volgende venster kiest u wat te doen als er duplicaten worden gevonden in uw spreadsheet. Als Pipedrive een dubbele vermelding in uw spreadsheet of Pipedrive-gegevens detecteert, zal dit worden samengevoegd tot één vermelding. U kunt meer leren over hoe Pipedrive duplicaten detecteert tijdens het importeren in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/208048865" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%208.58.22%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Op deze pagina ziet u ook een voorbeeld van uw gegevens na de import.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.00.07%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Nadat u uw import heeft bekeken, selecteert u "Start import".</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="na-uw-import"></a>Na uw import</h2>
<p style="text-align: justify">Na uw import ziet u een bevestigingspagina met een overzicht van de geïmporteerde gegevens.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.17.20%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Wat is een "overslaanbestand?"</strong></p>
<p style="text-align: justify">Alle items die verkeerd zijn geïmporteerd, worden samengevoegd in een <strong>overslaanbestand</strong>, inclusief de rij waar de complicatie zich heeft voorgedaan en de reden waarom.</p>
<p style="text-align: justify">Bijvoorbeeld, als u een lijst met mensen importeert en een verplicht veld (bijv. persoonsnaam) niet toevoegt, wordt die rij met informatie overgeslagen. Pipedrive zal vervolgens die rij nemen en organiseren in een overslaanbestand.</p>
<p style="text-align: justify">U kunt het <strong>overslaanbestand</strong> op elk gewenst moment downloaden om deze fouten te bekijken en de benodigde wijzigingen rechtstreeks in het spreadsheet aan te brengen, vervolgens het <strong>overslaanbestand</strong> importeren in Pipedrive om uw import te voltooien. Zo wordt ervoor gezorgd dat al uw gegevens in het systeem terechtkomen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.30.39%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Uw overslaanbestand ziet er zo uit:<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet%202.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">U kunt meer informatie vinden over waarom gegevens worden overgeslagen in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="hoe-kan-ik-een-import-ongedaan-maken"></a>Hoe kan ik een import ongedaan maken?</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Opmerking: </strong>Alleen globale beheerders kunnen imports ongedaan maken.</div>
<p>Een spreadsheet import kan binnen 48 uur na de eerste import ongedaan gemaakt worden met de <strong>ongedaan maken</strong> knop die beschikbaar is in uw <strong>import geschiedenis</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.39.18%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Als de <strong>ongedaan maken</strong> knop niet beschikbaar is, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener">laat het ons support team weten</a> en zij zullen u helpen<strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a></strong> </div>

Importing data into Pipedrive with spreadsheets

je-voorbereiden-op-een-import

Je voorbereiden op een import

verplichte-velden

Verplichte velden

aangepaste-velden

Aangepaste velden

uw-import-starten

Uw import starten

na-uw-import

Na uw import

hoe-kan-ik-een-import-ongedaan-maken

Hoe kan ik een import ongedaan maken?

Gegevens importeren in Pipedrive met spreadsheets

<div class="support-note primary">
<strong>Opmerking: </strong>Deze actie is alleen beschikbaar voor gebruikers met deals administratieve rechten.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/DkZfj14QcDEr4t7xW8Adzu.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pipedrive wordt geleverd met een basis verkoop-pijplijn die een eenvoudige verkoopstroom schetst. Naarmate deals door deze fasen gaan, krijgt u een visueel overzicht waar uw items zich in het verkoopproces bevinden.<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-07%20at%2010.52.21%20AM.png" alt=""></figure>
<p><br>U kunt echter fasen toevoegen en de titels van die fasen aanpassen, waardoor een pijplijn ontstaat die uniek is voor uw verkoopproces. </p>
<div class="support-note primary">
<strong>Opmerking:</strong> U kunt ook <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-have-multiple-pipelines" target="_blank" rel="noreferrer noopener">meerdere pijplijnen</a> instellen met hun eigen unieke fasen. </div><hr><h2>Tips over hoe je fases kunt bedenken voor jouw bedrijf<a name="tips-over-hoe-je-fases-kunt-bedenken-voor-jouw-bedrijf"></a></h2>
<ul>
<li>
<strong>Gebruik de verleden tijd onbepaald<br></strong>Bijv. "Vergadering Overeengekomen" in plaats van alleen "Vergadering."</li>
</ul>
<ul>
<li>
<strong>Creëer fases die overeenkomen met het koopproces van de klanten<br></strong>Hoe ziet hun koopproces eruit? Wat moet er gebeuren voordat ze van jou kopen?</li>
</ul>
<ul>
<li>
<strong>Herzie je fases later<br></strong>Als sommige fases verwarrend lijken, kun je ze hernoemen, verwijderen of nieuwe toevoegen voor duidelijkheid.</li>
</ul><div class="support-note success primary"><strong>Let op:</strong> Leer de negen essentiële verkoopfases voor effectief beheer van het verkoopcycli in <a href="https://www.pipedrive.com/blog/define-sales-cycle-stages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">deze blog post</a>.</div><hr><h2>Hoe u uw pijplijnfasen kunt bewerken<a name="hoe-u-uw-pijplijnfasen-kunt-bewerken"></a></h2>
<p>Ga naar de <strong>pijplijnweergave</strong> en klik op het potloodpictogram rechts van de pijplijnnaam.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-07%20at%2011.12.41%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Vanaf hier kunt u fase-attributen bewerken zoals naam, waarschijnlijkheid en verouderingsdagen.<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-07%20at%2011-17-44.gif" alt=""></figure>
<p>U kunt ook een nieuwe fase toevoegen met de <strong>“+”</strong> of een fase verwijderen door op <strong>“Fase verwijderen”</strong> onder aan het scherm te klikken.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:239px;max-width:239px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-07%20at%2011.20.21%20AM.png" width="239" height="632" alt=""></figure>

How can I customize my pipeline stages?

tips-over-hoe-je-fases-kunt-bedenken-voor-jouw-bedrijf

Tips over hoe je fases kunt bedenken voor jouw bedrijf

hoe-u-uw-pijplijnfasen-kunt-bewerken

Hoe u uw pijplijnfasen kunt bewerken

Hoe kan ik mijn pijplijnfasen aanpassen?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Sommige functies vereisen een specifiek abonnement om toegang te krijgen. Je kunt een overzicht van onze functies per plan vinden in <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Het organiseren van je leads, deals, contactpersonen, projecten, organisaties, activiteiten, producten en e-mails is essentieel voor je verkoopproces. Pipedrive helpt je al je items te organiseren en met elkaar te verbinden voor een beter overzicht.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/qsnmyoYU9MRe9gJG3KwZaw.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">Als je net begint met Pipedrive, kun je onze<strong> "Aan de slag met de basisprincipes"</strong> cursus op <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="leads"></a>Leads</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%209.39.47%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Aan het begin van uw verkoopproces kunt u potentiële deals in uw account hebben staan waar u nog niet klaar voor bent om aan te werken.</p>
<p style="text-align: justify">De Leads-inbox van Pipedrive is een aparte inbox om uw voorgekwalificeerde leads in te bewaren voordat ze <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">deals</a> worden. Zodra u heeft besloten welke leads klaar zijn, kunt u ze omzetten naar deals en deze direct aan uw pijplijn toevoegen. U kunt meer lezen over onze Leads-inbox in dit <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artikel</a>.</p>
<ul>
<li>
U kunt de knop <strong>“</strong><strong>Lead toevoegen”</strong> gebruiken om individueel leads toe te <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360002295337-How-can-I-add-Leads-to-my-Leads-inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">voegen</a> of door middel van importeren vanuit een spreadsheet, of u kunt <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360001584177-LeadBooster" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LeadBooster gebruiken.</a></li>
<li>Wanneer u een lead toevoegt via het dialoogvenster <strong>lead toevoegen</strong>, zijn alle velden optioneel behalve de <strong>organisatienaam</strong> of de <strong>persoonsnaam</strong>.</li>
<li>Wanneer u een lead heeft gekwalificeerd en klaar bent om hiermee verder te gaan als een deal in uw pijplijn, kunt u op <strong><a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/leads-inbox#converting-leads-to-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">“</a></strong><strong><a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/leads-inbox#converting-leads-to-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Converteren naar deal.”</a></strong> klikken. Dit opent een nieuw dialoogvenster waarin u de pijplijn, zichtbaarheid en waarde van uw nieuwe deal kunt definiëren.</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="aanbiedingen"></a>Aanbiedingen<br><br>
</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%209.38.15%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Lopende transacties die je nastreeft met mensen of organisaties in Pipedrive worden bijgehouden als deals, die worden verwerkt in de stadia van je <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360000106229" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pijplijn</a> totdat ze ofwel <strong>gewonnen</strong> of <strong>verloren</strong> zijn.</p>
<p style="text-align: justify">Deals bevatten alle acties die worden ondernomen bij het sluiten van een verkoop. Deals halen ook alle informatie op van de persoon of organisatie waarmee ze zijn geassocieerd, die je kunt vinden in het detailoverzicht van die deal. In dit <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artikel</a> kun je meer lezen over deals in Pipedrive.</p>
<ul>
<li>Deals kunnen worden gekoppeld aan een persoon, organisatie of <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">project</a>. Ze kunnen ook producten bevatten.</li>
<li>Deals houden alle gebeurtenissen en bewegingen bij die plaatsvinden gedurende je verkoopproces.</li>
<li>Aangezien een deal is verbonden met een contactpersoon, worden alle acties die je uitvoert op de deal ook weerspiegeld in de persoon/organisatie waaraan deze is gekoppeld.</li>
<li>Deals kunnen worden <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">geïmporteerd uit een vorig CRM-systeem</a> of <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">een CSV- of XLS-bestand</a>.</li>
<li>De voortgang van de deals in je account wordt bijgehouden als <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/207435039-Company-reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">voortgang</a> in je account.</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="mensen-contacten"></a>Mensen (contacten)</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.29.13%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mensen contacten</a> zijn de specifieke klanten aan wie u verkoopt, en alle informatie met betrekking tot elk contact, zoals geplande activiteiten of e-mails, wordt bijgehouden in de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">detailweergave</a> van die persoon.</p>
<ul>
<li>Mensen contacten kunnen worden gekoppeld aan één organisatie.</li>
<li>Zij kunnen meerdere deals tegelijkertijd open hebben.</li>
<li>Ze kunnen gesynchroniseerd worden met uw <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">contactaanbieder</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">geïmporteerd uit een vorig CRM-systeem</a> of <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">geïmporteerd uit een CSV- of XLS-bestand</a>.</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="organisaties-contacten"></a>Organisaties (contacten)</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.38.18%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Organisaties</a> zijn de bedrijven waarin contactpersonen werken. Alle personen die verband houden met een organisatie worden vermeld in de detailweergave, samen met eventuele <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">notities</a> of <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">activiteiten</a> die gekoppeld zijn aan personen, leads, deals of projecten die verband houden met de organisatie. </p>
<ul>
<li>Organisaties bevatten informatie zoals een postadres of bedrijfsinformatie.</li>
<li>Je kunt meerdere personen, deals of projecten koppelen aan je organisaties.</li>
<li>Organisaties kunnen gesynchroniseerd worden met je <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">contactprovider</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">geïmporteerd uit een vorig CRM-systeem</a> of <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">geïmporteerd uit een CSV- of XLS-bestand</a>.</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="activiteiten"></a>Activiteiten</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.44.49%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Een activiteit vertegenwoordigt elke actie die wordt ondernomen om een verkoop af te ronden. Het kan een telefoongesprek zijn, een lunchafspraak of een ander evenement dat je plant met een contactpersoon. Je kunt activiteiten plannen met betrekking tot een persoon, organisatie, project, lead of deal. Je kunt dit <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/207344415-Activiteiten" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artikel</a> lezen voor meer informatie over activiteiten in Pipedrive.</p>
<ul>
<li>Je activiteiten kunnen worden gesynchroniseerd met verschillende kalenderaanbieders.</li>
<li>Activiteiten kunnen worden gekoppeld aan een persoon, organisatie, lead, deal of project.</li>
<li>Als je een activiteit koppelt aan een deal, lead of project, wordt de activiteit ook gekoppeld aan de bijbehorende persoon en/of organisatie.</li>
<li>Activiteiten kunnen worden geïmporteerd uit een vorig CRM-systeem of een CSV- of XLS-bestand.</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">Projecten<a name="projecten"></a></h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.56.50%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Een <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">project</a> vertegenwoordigt een of meer deals onder de paraplu van een groter doel. Dit kan zowel gewonnen als open deals bevatten, hoewel projecten vaak worden gecreëerd nadat een deal is gewonnen. </p>
<ul><li>Projecten kunnen worden gekoppeld aan deals, mensen en organisaties. </li><li>Je kunt taken, subtaken en activiteiten voor je projecten aanmaken. Activiteiten die voor projecten zijn aangemaakt, worden weerspiegeld in eventuele gekoppelde mensen, organisaties of deals. </li><li>Vooruitgang in een project wordt op twee manieren weerspiegeld: <ul><li>De voortgangsbalk, die zich bevindt in de detailweergave van een project, is gebaseerd op voltooide taken, subtaken en activiteiten. </li><li>Het kanban-bord, dat de voortgang van het project door de workflow van je bedrijf toont. </li></ul></li></ul>
<h2 style="text-align: justify">

Producten<a name="producten"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Voor meer informatie over prijsvariaties, bekijk <a href="https://support.pipedrive.com/article/can-i-have-one-product-in-different-price-variations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel.</a></div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Producten</a> zijn items die je verkoopt of ruilt, en worden vaak gekoppeld aan lopende deals. Producten hebben specifieke velden zoals <strong>productcode</strong>, <strong>prijs</strong> en <strong>belasting</strong>. </p>
<h2 style="text-align: justify">

<a name="mail"></a> Mail</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>E-mail synchronisatie is beschikbaar voor Advanced, Professional of Enterprise plannen. Voor meer informatie over e-mail synchronisatie, bekijk <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-09%20at%2012.28.01.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Het mailtabblad bevat alle e-mails waarvan je besluit een record te bewaren in Pipedrive. E-mails kunnen in je account worden gebracht met behulp van de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360000030169-Email-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-mail sync</a> tool of de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360000015825-Smart-Email-BCC" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Bcc</a> op basis van je plan.</p>
<ul>
<li>E-mails kunnen worden gekoppeld aan mensen, deals, leads of projecten.</li><li>Als de persoon aan wie je een e-mail stuurt, bestaat in Pipedrive, wordt de e-mail aan hen gekoppeld. Zo niet, dan zal de e-mail een nieuwe persoon creëren en die e-mail thread aan hen koppelen.</li>
<li>Antwoorden van je contacten worden doorgestuurd naar je Pipedrive mailbox, en Pipedrive zal ze documenteren in dezelfde e-mail thread als de oorspronkelijke e-mail.</li>
<li>Bijlagen in e-mails zijn overal beschikbaar waar de e-mail is gekoppeld en in het <strong>bestanden tabblad</strong> van elke detailpagina.</li>
<li>Als het ontvangercontact is gekoppeld aan een deal, wordt de e-mail daar ook weergegeven.</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Opmerking:</strong> Als er meerdere deals open staan voor een <strong>persoon</strong> die een e-mail heeft gestuurd, zal Pipedrive een lijst van alle open deals van die <strong>persoon</strong> geven en je kunt kiezen aan welke deal je de e-mail wilt koppelen.</div><hr><h2>Datarelaties<a name="datarelaties"></a></h2>
<p>Hier is een basisoverzicht van hoe de verschillende gegevenstypen met elkaar verband houden.</p>
<table><tbody><tr><td><strong>Leads</strong></td><td><strong>Deals</strong></td><td>Leads vertegenwoordigen potentiële deals die nog niet volledig zijn geëvalueerd. Zodra een lead is geëvalueerd, kan deze worden omgezet in een deal en worden toegevoegd aan uw dealpijplijn.</td></tr><tr><td><strong>Contacts</strong></td><td><strong>Leads/deals/activiteiten/mail</strong></td><td>Contacts zijn degenen waarmee u deals afsluit, activiteiten plant en e-mails verzendt. Ze kunnen individuele personen (bijv. Steve Johnson) of collectieve organisaties (bijv. The Steve Factory) vertegenwoordigen.</td></tr><tr><td><strong>Activiteiten</strong></td><td><strong>Leads/deals/contacts</strong></td><td><p>Activiteiten kunnen gekoppeld worden aan een lead, deal of contactpersoon, maar dit is niet verplicht, aangezien ze ook gemaakt kunnen worden zonder gekoppeld te zijn aan andere gegevens. </p></td></tr><tr><td><strong>Mail</strong></td><td><strong>Leads/deals/contacts</strong></td><td><p>E-mails kunnen worden verzonden vanuit of gekoppeld worden aan leads, deals of contactpersonen als e-mailsynchronisatie is ingeschakeld. Een e-mail die wordt verzonden naar een adres dat al aan een contactpersoon is gekoppeld, wordt automatisch daar opgeslagen als het e-mailadres slechts aan één contactpersoon is gekoppeld. Als u geen e-mailsynchronisatie heeft, kunt u nog steeds e-mails koppelen aan uw leads, deals en contactpersonen met behulp van de <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Slimme BCC</a> link.</p></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Lees meer over Pipedrive-termen en -relaties in ons <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-glossary" target="_blank" rel="noreferrer noopener">woordenboek</a>.</div>

How is Pipedrive data organized?

leads

Leads

aanbiedingen

Aanbiedingen

mensen-contacten

Mensen (contacten)

organisaties-contacten

Organisaties (contacten)

activiteiten

Activiteiten

projecten

Projecten

producten

Producten

mail

Mail

datarelaties

Datarelaties

Hoe is Pipedrive-data georganiseerd?

Leer hoe je je IMAP- en SMTP-informatie kunt vinden in Pipedrive. Lees onze stapsgewijze handleiding over het vinden van mijn e-mail op een eenvoudige manier.

<div class="support-note success primary"><strong>Let op:</strong> De e-mailsynchronisatiefunctie is alleen beschikbaar bij de geavanceerde en hogere abonnementen. Leer hoe je van abonnement kunt wisselen <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">hier</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Om de <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync">e-mailsynchronisatie</a> in Pipedrive in te schakelen, moet je mogelijk <strong>IMAP</strong>- en <strong>SMTP</strong>-informatie verstrekken. We ondersteunen al de native synchronisatie met Gmail en Microsoft, dus deze aangepaste verbinding moet alleen worden gebruikt als de native methode niet werkt. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Vind uw IMAP- en SMTP-gegevens</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Zorg ervoor dat u IMAP hebt ingeschakeld in uw e-mailaccount.</div>
<p style="text-align: justify">Als u die informatie niet weet, hebben we de typische hostadressen en poortnummers voor de meest voorkomende e-mailproviders hieronder verstrekt.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023%2003%2030%20at%203%2012%2015.png" alt=""></figure>
<figure></figure>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>iCloud</strong></div>
<br>
<strong>IMAP host:</strong> imap.mail.me.com<br><strong>IMAP-poort:</strong> 993<br><strong>SMTP-host:</strong> smtp.mail.me.com<br><strong>SMTP-poort: </strong>587</td><td><div style="text-align: center"><strong>AOL</strong></div>
<br>
<strong>IMAP-host:</strong> imap.aol.com<br><strong>IMAP-poort:</strong> 993<br><strong>SMTP-host:</strong> smtp.aol.com<br><strong>SMTP-poort:</strong> 587 of 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Yahoo!</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP-host:</strong> imap.mail.yahoo.com<br><strong>IMAP-poort:</strong> 993<br><strong>SMTP-host:</strong> smtp.mail.yahoo.com<br><strong>SMTP-poort:</strong> 587 of 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>Verizon</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP-host:</strong> imap.verizon.net<br><strong>IMAP-poort:</strong> 995<br><strong>SMTP-host:</strong> smtp.verizon.net<br><strong>SMTP-poort:</strong> 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>AT&amp;T</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP-host:</strong> imap.mail.att.net<br><strong>IMAP-poort:</strong> 993<br><strong>SMTP-host:</strong> smtp.mail.att.net<br><strong>SMTP-poort:</strong> 587 of 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>OVH</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP-host:</strong> ssl0.ovh.net<br><strong>IMAP-poort:</strong> 993<br><strong>SMTP-host:</strong> ssl0.ovh.net<br><strong>SMTP-poort:</strong> 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>IONOS</strong></div>
<strong><br><strong>IMAP-host:</strong> </strong>imap.ionos.com<br><strong><strong>IMAP-poort:</strong></strong> 993<br><strong><strong>SMTP-host:</strong></strong> smtp.ionos.com<br><strong><strong>SMTP-poort:</strong></strong> 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>Rzone.de (Strato)</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP-host:</strong> imap.strato.de<br><strong>IMAP-poort:</strong> 993<br><strong>SMTP-host:</strong> smtp.strato.de<br><strong>SMTP-poort:</strong> 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Email Servr</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP-host:</strong> secure.emailsrvr.com<br><strong>IMAP-poort:</strong> 993<br><strong>SMTP-host:</strong> secure.emailsrvr.com<br><strong>SMTP-poort:</strong> 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>GoDaddy</strong></div>
<strong><br><strong>IMAP-host:</strong> </strong>imap.secureserver.net<br><strong><strong>IMAP-poort:</strong></strong><strong> </strong>993<br><strong><strong>SMTP-host:</strong></strong><strong> </strong>smtpout.secureserver.net<br><strong><strong>SMTP-poort:</strong></strong><strong> </strong>465</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Hier kunt u een lijst vinden van aangepaste providers en links naar hun ondersteuningspagina's, waar u meer informatie kunt vinden over hun poorten en verbindingsdetails:<br></p>
<ul><li><a href="https://www.123-reg.co.uk/support/email/how-do-i-set-up-an-email-client-with-123-mail/#:~:text=For%20the%20Incoming%20server%2C%20enter,set%20the%20port%20to%20465." target="_blank" rel="noreferrer noopener">123-reg</a></li><li><a href="https://www.apptix.com/support/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Apptix</a></li><li><a href="https://docs.aws.amazon.com/workmail/latest/userguide/using_IMAP.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">AWS / Amazon WorkMail</a></li><li><a href="https://www.hostgator.com/help/article/email-connection-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">HostGator</a></li><li><a href="https://support.apple.com/nl-nl/HT202304" target="_blank" rel="noreferrer noopener">iCloud</a></li><li><a href="https://www.ionos.com/help/email/general-topics/settings-for-your-email-programs-imap-pop3/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ionos</a></li><li><a href="https://king.host/wiki/artigo/como-configurar-seu-e-mail-no-pipedrive/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">KingHost</a></li><li>Locaweb<br>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configuracao-de-outlook-e-mail-locaweb/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook<br></a>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configurando-exchange-basic-e-standard-office-365/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Exchange en Office 365<br></a>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configuracao-de-outlook-basic-e-standard-exchange-2016/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook Basis en Standaard Exchange 2016</a></li><li><a href="https://community.mimecast.com/s/article/Configuring-Outbound-SMTP-Authentication-for-On-Premise-Devices-and-Application-Servers-973367435" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mimecast</a></li><li>Proofpoint<br>– <a href="https://help.proofpoint.com/Proofpoint_Essentials/Email_Security/Administrator_Topics/000_gettingstarted/020_connectiondetails" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Verbindingsdetails<br></a>– <a href="https://help.proofpoint.com/Proofpoint_Essentials/Email_Security/Administrator_Topics/000_gettingstarted/SMTP_Authentication" target="_blank" rel="noreferrer noopener">SMTP-verificatie</a></li><li><a href="https://docs.rackspace.com/support/how-to/rackspace-email-and-hosted-exchange-settings/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rackspace</a></li><li><a href="https://support.shaw.ca/t5/internet-articles/about-pop-and-imap-email-server-settings/ta-p/6731" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Shaw.ca</a></li><li><a href="https://www.telstra.com.au/support/category/email/set-up/imap-pop-and-smtp-information-for-manual-email-set-up" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Telstra</a></li><li><a href="https://www.transip.eu/knowledgebase/entry/309-the-email-settings-at-transip/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">TransIP</a></li><li><a href="https://www.webgo.de/hilfe/content/74/287/de/e_mail_verbindungsdaten-webhosting.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WebGo</a></li><li><a href="https://clients.whc.ca/en/knowledgebase/105/How-to-Configure-an-IMAP-Account.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WHC / Web Hosting Canada</a></li><li><a href="https://help.yahoo.com/kb/SLN4075.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Yahoo</a></li><li><a href="https://yandex.com/support/mail/mail-clients.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Yandex</a></li><li>All-inkl.com<br>– <a href="https://all-inkl.com/wichtig/anleitungen/programme/e-mail/outlook/outlook-fuer-android_545.html?suche=SMTP&amp;textsuche=ja" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook für Android<br></a>– <a href="https://all-inkl.com/wichtig/anleitungen/programme/e-mail/thunderbird/imap-ordner-abonnieren_409.html?suche=IMAP&amp;textsuche=ja" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Thunderbird: IMAP-Ordner abonnieren</a> </li><li><a href="https://dl.icewarp.com/online_help/1181.htm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">IceWarp</a></li><li><a href="https://www.zoho.com/mail/help/imap-access.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zoho</a></li><li><a href="https://getmailspring.com/setup/access-rzone-de-via-imap-smtp" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rzone.de (Strato)</a></li><li><a href="https://www.antagonist.nl/help/nl/email/client/overview" title="http://antagonist.nl" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Antagonist.nl</a></li><li><a href="https://mxroute.com/docs/what-are-my-smtp-imap-pop-details/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">MXroute</a></li><li><a href="https://docs.ovh.com/gb/en/emails/mail-configuration-windows-10/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">OVHCloud</a></li><li><a href="https://www.thexyz.com/account/knowledgebase/1/Email-Server-Settings.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">TheXYZ</a> </li></ul>
<p style="text-align: justify">Als uw provider hier niet wordt vermeld - of als u een e-mailprovider specifiek voor uw bedrijf gebruikt - raden we aan om contact op te nemen met uw systeembeheerder voor de vereiste IMAP- en SMTP-informatie om uw e-mail te synchroniseren met Pipedrive. </p><hr><h2>Het instellen van de synchronisatie van je e-mail</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Let op: </strong>E-mail synchronisatie is niet compatibel met Amazon WorkMail met behulp van het Exchange-protocol. Sommige providers zoals AOL, Yahoo, Yandex en anderen vereisen een <strong>app-wachtwoord</strong> in plaats van het reguliere e-mailwachtwoord. Informatie over hoe je het app-wachtwoord kunt maken, vind je op de help-pagina's van je provider.</div>
<p style="text-align: justify">Als je een Microsoft-account verbindt, kun je de bijgewerkte IMAP- en SMTP-instellingen controleren door naar <strong>Instellingen &gt; Alle instellingen weergeven &gt; E-mail synchroniseren &gt; POP en IMAP</strong> te gaan.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2021-02-12_at_14.07.05.png" alt="Screenshot_2021-02-12_at_14.07.05.png" width="976" height="836"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Let op: </strong>Op dit moment wordt de <strong>POP3-server</strong> niet ondersteund voor de e-mail synchronisatie van Pipedrive. De e-mail synchronisatie functie ondersteunt alleen <strong>IMAP of Exchange</strong> referenties om de synchronisatie tot stand te brengen. De IMAP-server met gebruik van <strong>poort 143</strong> wordt niet ondersteund omdat het niet versleuteld is.<br></div>

How can I find my IMAP and SMTP information to sync my email?

Hoe kan ik mijn IMAP- en SMTP-informatie vinden om mijn e-mail te synchroniseren?

<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> De <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>e-mailsynchronisatie</strong></a> functie is alleen beschikbaar bij Geavanceerde en hogere abonnementen. Neem deel aan ons webinar "<a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/email-sync-webinar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Hoe Email Sync werkt in Pipedrive</a>" voor een live demonstratie en Q&amp;A van ons ondersteuningsteam.</div>
<p>E-mailsynchronisatie is een ontzettend handige functie en met deze handleiding kun je het eenvoudig instellen. </p><hr><h2>
<a name="het-instellen-van-je-e-mailsynchronisatie"></a>Het instellen van je e-mailsynchronisatie</h2>
<ul>
<li>Ga naar <strong>Persoonlijke voorkeuren &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync"><strong>E-mailsynchronisatie</strong>.</a></strong>
</li>
<li>Klik op de knop "<strong>Nieuw account toevoegen</strong>".</li>
<li>Je wordt naar een nieuwe webpagina geleid en krijgt het verzoek om de inloggegevens te verstrekken van het account waarmee je wilt synchroniseren met Pipedrive.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.39.49.png" alt=""></figure>
<p><strong>Let op: </strong>Bekijk <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-find-my-imap-and-smtp-information" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a> voor informatie over IMAP- en SMTP-poorten.<br></p><hr><h2>
<a name="uw-e-mailsynchronisatievoorwaarden-kiezen"></a>Uw e-mailsynchronisatievoorwaarden kiezen</h2>
<p>Bevestig na het verbinden het volgende:</p>
<ul><li>Uw <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-mail tracking</a>-instellingen</li><li>Labels om e-mails van te synchroniseren</li><li>Vanaf welke datum te synchroniseren</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.30%20copy.png" alt=""></figure><hr><h2>Mails uit het verleden synchroniseren<br><a name="mails-uit-het-verleden-synchroniseren"></a></h2>
<p>U kunt ervoor kiezen om ofwel e-mails uit het verleden te synchroniseren of te beginnen met een lege inbox.</p>
<p><strong>SYNCHRONISEREN VANAF<br></strong>Stel in wanneer u e-mails wilt synchroniseren naar uw Pipedrive-inbox.</p>
<ul>
<li>Als u <strong>Nu</strong> kiest, worden er geen historische e-mails gesynchroniseerd, maar wel alle toekomstige e-mails.</li>
<li>Als u <strong>1 maand</strong>, <strong>3 maanden</strong>, <strong>6 maanden</strong> of <strong>1 jaar</strong> kiest als startpunt voor uw eerdere synchronisatie, kunt u ervoor kiezen om e-mails te synchroniseren van <strong>Alle</strong> personen of <strong>alleen Pipedrive-contacten</strong>.</li>
</ul>
<p><strong><br>SYNCHRONISEER EERDER VERZONDEN EN ONTVANGEN E-MAILS<br></strong>Deze optie wordt alleen weergegeven als u "1 maand", "3 maanden" of "6 maanden" selecteert als startpunt bij de optie <strong>Synchroniseren vanaf</strong>.</p>
<ul>
<li>
<strong>Alleen Pipedrive-contacten</strong><br> Deze optie synchroniseert alle e-mails met een e-mailadres dat al is gekoppeld aan een Pipedrive-contact in uw Pipedrive-account. Het synchroniseren van e-mails van "Alleen Pipedrive-contacten" is alleen een optie bij het instellen van de initiële eerdere synchronisatie. Voor toekomstige e-mails en eventuele her-synchronisaties kunt u alleen alle e-mails synchroniseren of e-mails onder specifieke labels synchroniseren. </li>
<li>
<strong>Alle personen</strong><br> Deze optie synchroniseert alle e-mails van uw contacten, ongeacht of ze al een gekoppeld Pipedrive-contact hebben. </li>
</ul>
<p>Klik op de knop "Synchroniseren" om het synchronisatieproces te starten.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Let op:</strong> E-mails beginnen direct te synchroniseren met uw account, maar het kan enige tijd duren voordat dit proces is voltooid, afhankelijk van de verwachte hoeveelheid. Eerdere synchronisatie herstelt geen e-mails die in het verleden zijn gesynchroniseerd en vervolgens zijn verwijderd.</div><hr><h2>Algemene instellingen<a name="algemene-instellingen"></a></h2>
<p>Dit zijn e-mail synchronisatie-instellingen die verband houden met het gebruik van de Pipedrive-app. Het zijn persoonlijke instellingen en worden niet toegepast op het hele bedrijf.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2012.10.30.png" alt=""></figure>

How can I set up the email sync?

het-instellen-van-je-e-mailsynchronisatie

Het instellen van je e-mailsynchronisatie

uw-e-mailsynchronisatievoorwaarden-kiezen

Uw e-mailsynchronisatievoorwaarden kiezen

mails-uit-het-verleden-synchroniseren

Mails uit het verleden synchroniseren

algemene-instellingen

Algemene instellingen

Hoe kan ik de e-mailsynchronisatie instellen?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Deze actie is alleen beschikbaar voor gebruikers met toegang tot accountinstellingen.</div>
<p style="text-align: justify">Als je Pipedrive bent gaan gebruiken en je wilt je collega's erbij betrekken, dan kun je ze uitnodigen voor je Pipedrive bedrijfsaccount.<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/tQhMux1M6ZKfAt7WBKXiZS.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">Als je net begint met Pipedrive, kun je onze cursus "Je team aan boord krijgen" bekijken op de <strong>Pipedrive Academy<strong> <a href="https://www.pipedrive.com/nl/academy/courses/get-your-team-on-board?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy</a>.</strong></strong></div><hr><h2><strong>Om nieuwe gebruikers uit te nodigen</strong><a name="om-nieuwe-gebruikers-uit-te-nodigen"></a></h2><strong>
<p style="text-align: justify">Ga naar <strong>Instellingen &gt; Gebruikers beheren &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gebruikers</a>.</strong>
Hier kunt u andere mensen aan uw account toevoegen door op de <strong>“+”</strong> knop te klikken, die aan de rechterkant van het scherm te vinden is.</p>


<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:715px;max-width:715px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-03%20at%2006.32.21.png" width="715" height="652" alt=""></figure>
<p>De “<strong>Gebruikers toevoegen</strong>” box zal vervolgens openen, waar u het e-mailadres kunt invoeren van de persoon die u wilt toevoegen en op “<strong>Voorbeeld</strong>” kunt klikken. Om meerdere gebruikers toe te voegen, voert u hun e-mailadressen in gescheiden door komma's.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-03%20at%2006-38-35.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Als u een gebruiker selecteert in het voorbeeld, ziet u het <strong>Bewerk toegang</strong> paneel, waar u de rechten voor uw toekomstige gebruiker kunt kiezen.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Na het uitnodigen van nieuwe gebruikers<a name="na-het-uitnodigen-van-nieuwe-gebruikers"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Als de uitgenodigde gebruiker uw uitnodiging nog niet heeft geaccepteerd, kan deze<strong> </strong>worden<strong> geannuleerd of opnieuw verzonden</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Klik op het tabblad <strong>Uitgenodigd </strong>en selecteer de uitnodigingen die nog in behandeling zijn. Kies vervolgens voor de opties annuleren of opnieuw verzenden. U kunt ook de rechten van toekomstige gebruikers aanpassen vanaf dit scherm.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:686px;max-width:686px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%206.43.04%20AM.png" width="686" height="693" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br></strong>Als uw uitgenodigde gebruikers: </p>
<ul><li><strong>Nog geen account hebben</strong> bij Pipedrive, ontvangen ze een uitnodigingsmail van Pipedrive. De link in deze e-mail stelt hen in staat hun wachtwoord in te stellen en in te loggen op het Pipedrive-account van uw bedrijf waarvoor u hen heeft uitgenodigd.</li><li><strong>Al een account hebben</strong> bij Pipedrive en nog steeds lid zijn van een ander Pipedrive-account, ontvangen ze een e-mailmelding dat ze aan uw account zijn toegevoegd. Ze kunnen dezelfde inloggegevens gebruiken die ze al hebben ingesteld en kunnen tussen de bedrijven wisselen met behulp van de " <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-switch-between-multiple-pipedrive-accounts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Bedrijf wisselen</a> " optie in de rechterbovenhoek van de app.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:353px;max-width:353px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%206.48.19%20AM.png" width="353" height="289" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Let op:</strong> Pipedrive wordt in rekening gebracht op basis van het aantal actieve gebruikers in het Pipedrive-account van het bedrijf. Het toevoegen van een gebruiker zal de kosten van uw Pipedrive-abonnement verhogen als dit het aantal gebruikersplaatsen in het account verhoogt.</div></strong>

How can I add a user?

om-nieuwe-gebruikers-uit-te-nodigen

Om nieuwe gebruikers uit te nodigen

na-het-uitnodigen-van-nieuwe-gebruikers

Na het uitnodigen van nieuwe gebruikers

Hoe kan ik een gebruiker toevoegen?

Vergroot uw processen en verhoog uw omzet door taken te automatiseren op basis van trigger gebeurtenissen.

<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Deze functie is alleen beschikbaar op Geavanceerde en hogere plannen. Dit artikel bevat de meest recente versie van onze automatiseringsfunctie die kan verschillen van degene in uw account. Als u niet over de meest up-to-date versie beschikt en deze wilt gebruiken, neem dan <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">contact op met ons ondersteuningsteam.</a></div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kXfeyknb73U6TqdbaDgbXA.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="automatiseringen"></a>Automatiseringen</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Alleen wereldwijde beheerders in Pipedrive kunnen automatiseringen maken, tenzij die toestemming is ingeschakeld voor andere gebruikers in het bedrijfsaccount van Pipedrive. Meer informatie over toestemmingsets in <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Als u merkt dat u dezelfde administratieve taken herhaalt in Pipedrive - het plannen van dezelfde activiteit nadat een deal naar een specifieke fase in uw pijplijn is verplaatst - dan is het misschien in het belang van uw bedrijf om die taken te automatiseren, zodat u zich kunt concentreren op de belangrijke zaken die uw bedrijf laten groeien.<br></p>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://www.pipedrive.com/features/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatiseringen</a></strong> in Pipedrive bestaan uit twee delen - een <strong>triggergebeurtenis</strong> en een <strong>actiegebeurtenis</strong>.</p>
<ul><li>De <strong>triggergebeurtenis</strong> is het <strong>“als”</strong> gedeelte van een als-dan vergelijking: Voordat de automatisering plaatsvindt, moet deze geprogrammeerde actie plaatsvinden.<br>Dit kan het aanmaken, bijwerken of verwijderen van een persoon, organisatie, activiteit of deal in Pipedrive zijn.</li><li>De <strong>actiegebeurtenis</strong> is het <strong>“dan”</strong> gedeelte van een als-dan vergelijking: Zodra de triggergebeurtenis heeft plaatsgevonden, is dit de actie die u wilt laten plaatsvinden.<br>Dit kan het aanmaken, bijwerken of verwijderen van een persoon, organisatie, activiteit of deal in Pipedrive zijn, of het versturen van een e-mail vanaf het e-mailadres gesynchroniseerd met uw Pipedrive-account.</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Het importeren van gegevens in uw Pipedrive-account activeert <strong>geen</strong> acties binnen automatiseringen, behalve imports die <strong>leads</strong> bijwerken of verwijderen.</div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="een-automatisering-maken"></a>Een automatisering maken</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Voor een diepgaande visuele handleiding voor het automatiseringshulpprogramma, bekijk onze <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">wekelijkse webinar</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Om toegang te krijgen tot de automatiseringsfunctie, klik op de “<strong>...</strong>”<strong> (meer) tabblad &gt; Automatiseringen</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20nav%20bar.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Om te beginnen met het maken van een automatisering, klik op de<strong> </strong>“<strong>+ </strong><strong>Automatisering</strong>” knop aan de bovenkant rechts van de automatiseringspagina.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.23.38.png" alt=""></figure>

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>De naam van de automatisering kan maximaal 120 tekens lang zijn. De beschrijving van de automatisering kan 200 tekens lang zijn.</div>
<p style="text-align: justify">Om te beginnen met het ontwerpen van je automatisering, klik op de “<strong>Trigger toevoegen</strong>” knop. Je ziet dan een zijbalk waar je het item en de gebeurtenis kunt kiezen die je automatisering zullen activeren.</p>
<p style="text-align: justify">Bij het instellen van je trigger, kun je kiezen tussen zes opties - <strong>deal</strong>,<strong> persoon</strong>,<strong> activiteit</strong>,<strong> lead</strong>,<strong> organisatie</strong>, en <strong>project</strong> - met drie opties van wat voor soort gebeurtenis met betrekking tot dat item zal de automatisering activeren - <strong>creatie</strong>, <strong>bijwerken</strong>, of <strong>verwijdering</strong>.</p>
<p>Zodra je het type trigger en de triggergebeurtenis hebt gekozen, klik op de “<strong>Trigger toepassen</strong>” knop.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-14%20at%2013-07-49.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Met de triggergebeurtenis op zijn plaats, heb je vervolgens de mogelijkheid om een conditie (of condities) toe te passen op je trigger. Hier kun je definiëren onder welke omstandigheden je automatisering wordt geactiveerd.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.35.56.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Na het opslaan van je conditie, klik op het plusteken <strong>“+“</strong> om je volgende stap te kiezen. Dit kan een andere voorwaarde zijn of je actiegebeurtenis.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.38.27.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Bij het definiëren van je actie, kun je kiezen tussen standaardopties - <strong>persoon</strong>, <strong>organisatie</strong>, <strong>lead</strong>, <strong>deal</strong>, <strong>activiteit</strong>, <strong>e-mail, notities, <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">campagnes</a>,</strong> <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projecten</a></strong><strong> </strong>en<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-webhook-requests" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhooks</a></strong>– evenals integraties – <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/workflow-automation-slack-notifications">Slack</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trello</a> en <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Asana</a>. Je kunt actietypen kiezen die specifiek zijn voor elke optie.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-14%20at%2013.33.13.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Opmerking: </strong>Automatiseringen die zijn ingesteld om een nieuwe deal aan te maken, zullen mislukken bij die stap als je bij je open deal limiet bent. De automatisering wordt niet hervat als deze deal later handmatig of via een upload wordt aangemaakt. Lees meer over gebruikslimieten in <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Je kunt meerdere acties toevoegen aan je automatisering, en ze zullen altijd worden uitgevoerd vanaf de top en werken door de lijst heen. Bijvoorbeeld, stap 3 zal pas worden uitgevoerd nadat stap 2 is voltooid. </p>
<p style="text-align: justify">Let echter op dat automatiseringen slechts eenmaal zullen controleren of de voorwaarde voor elke geactiveerde actie is voldaan, tenzij je de <strong>wait until event</strong> conditie gebruikt. Als de voorwaarde van een specifieke actie niet is voldaan, zal de actie niet worden uitgevoerd en zal het systeem de volgende stap niet uitvoeren.</p>
<p style="text-align: justify">Hier kun je zien hoe je een automatisering instelt die je nieuwe deal naar een andere pijplijn verplaatst, afhankelijk van de eigenaar van de deal.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-17%20at%2013-49-18.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Als je ervoor kiest om een e-mail te versturen als actiegebeurtenis in je automatisering, zal de actiegebeurtenis alleen het e-mailadres kunnen gebruiken dat is gesynchroniseerd met Pipedrive via de e-mail sync functie. Geen enkel ander e-mailadres of account kan worden gebruikt voor de doeleinden van automatisering.</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Als je een trigger instelt om een activiteit aan te maken en geen datum voor die activiteitenactie instelt, zal deze worden ingesteld voor dezelfde dag als de activiteitenactie. Om een activiteit in de toekomst in te plannen, kies opties zoals "Over één dag" of "volgende dinsdag" voor vervaldatums die relatief zijn aan wanneer de actie werd getriggerd.</div>
<p style="text-align: justify">Om te specificeren welke gebruikers deze automatisering mogen activeren, vink je de optie bovenaan de automatisering aan en selecteer je welke optie je prefereert.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.41.45.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Je kunt een automatisering instellen die e-mails verzendt om geactiveerd te worden door elke gebruiker in je account via de <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-mail sync functie</a>. Echter, de e-mail zal altijd worden verzonden vanuit de gebruiker die de automatisering heeft aangemaakt. Als je een e-mail wilt activeren vanuit je eigen e-mailadres, zul je je eigen automatisering moeten instellen.<br></div>
<p style="text-align: justify">Zodra je al je keuzes hebt gemaakt en je automatisering hebt ontworpen, klik je op de <strong>“</strong><strong>Opslaan”</strong> knop om je automatisering af te ronden.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.43.14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Zodra je je automatisering hebt opgeslagen, zal het worden vermeld in de <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatiseringslijstweergave</a>.<br></p><hr><h2>Weergave lijst automatiseringen<a name="weergave-lijst-automatiseringen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Je kunt ook al je gemaakte automatiseringen bekijken, samen met de automatiseringen die zijn aangemaakt voor het volledige Pipedrive-account van het bedrijf, sorteren op bijgewerkte tijd en filters toepassen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Je kunt automatiseringen bewerken, verwijderen of markeren als actief of inactief. Als een automatisering als inactief is gemarkeerd, zullen de trigger- en actiefuncties niet plaatsvinden.</p>
<p style="text-align: justify">Inactieve automatiseringen zijn grijs weergegeven zodat je snel kunt zien welke automatiseringen momenteel actief zijn in je Pipedrive-account.</p>
<p>Meer informatie over de weergave van de automatiseringslijst in <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.</p><hr><h2>Automatiseringen overdragen<a name="automatiseringen-overdragen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Of een gebruiker nu het bedrijf verlaat of gewoon vrij neemt, een andere gebruiker heeft mogelijk toegang nodig tot hun automatiseringen om problemen op te lossen of ze aan iemand anders toe te wijzen. Dit kan gebeuren door bestaande automatiseringen over te dragen.</p>
<h3 style="text-align: justify">Gebruikers en machtigingen<a name="gebruikers-en-machtigingen"></a></h3>
<p>Alleen de volgende soorten gebruikers kunnen automatiseringen overdragen:</p>
<ul><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Global app</a> admin</strong> gebruikers kunnen elke automatisering naar zichzelf of naar andere global app admins overzetten</li><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Deals app</a> admin</strong> gebruikers en <strong>globale reguliere gebruikers</strong> met de <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets#permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">machtiging</a> <strong>”Automatiseringen toevoegen” </strong> kunnen hun eigen automatiseringen overdragen aan global app admins</li></ul>
<h3>Eigenaarschap overdragen<a name="eigenaarschap-overdragen"></a></h3>
<p><strong>Enkele overdracht</strong></p>
<p>Open het automatiseringsvoorbeeld. Wanneer u over de naam van de eigenaar aan de linkerkant beweegt, klik op het potloodpictogram, of klik op <strong>"..."</strong> aan de rechterkant en op "Eigenaarschap overdragen".</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2018.52.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Bulkoverdracht</strong></p>
<p style="text-align: justify">In de lijstweergave, klik op<strong> ”Meerdere selecteren”</strong> aan de rechterkant van uw scherm en markeer de selectievakjes van de automatiseringen die u wilt overdragen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2019.05.02.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klik daarna op <strong>“Eigenaarschap overdragen”</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2019.06.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Als u op <strong>“Eigenaarschap overdragen” </strong>klikt, moet u de gebruiker selecteren aan wie u de automatisering wilt overdragen.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.39.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Voordat u de overdracht voltooit, ziet u een disclaimer met een lijst van gebeurtenissen die zullen plaatsvinden zodra de automatisering wordt overgedragen. De gebeurtenissen in de disclaimer kunnen variëren afhankelijk van de stappen van de automatisering (bijvoorbeeld, als er nog lopende uitvoeringen actief zijn, als er een integratie is geïnstalleerd en gebruikt in een automatisering).</p>
<p style="text-align: justify">Lees deze disclaimer zorgvuldig door voordat u verder gaat.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.36.48.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">In de prompt van de disclaimer kunt u lopende uitvoeringen voor die automatisering annuleren. Als u het vakje aanvinkt, worden alle uitstaande uitvoeringen geannuleerd en niet uitgevoerd. Bijv., als de automatisering zo is ingesteld dat een email 5 dagen na een trigger wordt verzonden en die uitvoeringen zijn nog steeds bezig, worden ze geannuleerd en de email wordt niet verzonden. </p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Als u ervoor kiest om geen lopende uitvoeringen te annuleren, zullen de automatiseringen blijven lopen en de eigenaar van de uitvoering voor de overdracht zal de uitvoeringen voor automatisering in hun geschiedenistabblad kunnen zien. </div>
<p style="text-align: justify">Zodra de automatisering is overgedragen, wordt deze weergegeven in de lijstweergave van automatiseringen van de ontvangende eigenaar. De automatisering wordt in een inactieve staat overgedragen, zodat de ontvangende eigenaar de automatisering kan beoordelen en eventueel problemen kan oplossen.</p>
<p>De automatisering krijgt een overdrachtsetiket om aan te geven dat deze is overgedragen. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/transferred%20label.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Het <strong>overgedragen</strong> etiket verdwijnt na drie dagen uit de automatisering.</div>
<p>De ontvangende eigenaar kan nu de automatisering configureren - inclusief bewerken en activeren.</p>

Automations

automatiseringen

Automatiseringen

een-automatisering-maken

Een automatisering maken

weergave-lijst-automatiseringen

Weergave lijst automatiseringen

automatiseringen-overdragen

gebruikers-en-machtigingen

Gebruikers en machtigingen

eigenaarschap-overdragen

Eigenaarschap overdragen

Automatiseringen overdragen

<div class="support-note success primary"><strong>Notitie: </strong>De <strong>Agendaschema</strong>-functie is beschikbaar op Geavanceerde en hogere plannen. Gebruikers van Pipedrive's Geavanceerde plan zijn beperkt tot één <strong>Algemene beschikbaarheid</strong>-link, terwijl gebruikers van hogere plannen zoveel links kunnen maken als ze nodig hebben.</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive's <strong>agendaschema</strong>-tool is een geweldige manier om in contact te blijven met klanten wanneer het voor jullie beiden handig is, en je kunt het direct naast de <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-mail synchronisatiefunctie</a> gebruiken. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/KPJdPFdSkMn5fT1RzuhRP7.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><a name="C1IamCs"></a></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Notitie: </strong><a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/leadbooster-add-on">LeadBooster add-on</a>-gebruikers hebben volledige, onbeperkte toegang tot Scheduler.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Waar u de vergaderscheduler kunt vinden<a name="waar-u-de-vergaderscheduler-kunt-vinden"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Er zijn twee plaatsen in Pipedrive waar u een vergaderschedulerlink kunt maken of kopiëren: </p>
<ul><li>Klik op <strong>“Vergaderscheduler” </strong>in het e-mailopstellingsvak van zowel de detailweergave van een item als het <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">mailtabblad</a></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.16.53.png" alt=""></figure>
<ul><li>Ga naar het <strong>activiteiten</strong> tabblad en klik op <strong>”</strong><strong>Vergaderscheduler“ </strong>in de linkerbovenhoek van het scherm</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.14.29.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Soorten links<a name="soorten-links"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Opmerking:</strong> </strong>Geavanceerde gebruikers hebben een limiet van één actieve link "Algemene beschikbaarheid", terwijl Professionele en hogere gebruikers een onbeperkt aantal hebben.</div>
<p style="text-align: justify">Bij het voorstellen van tijden aan uw klanten in Pipedrive, overweeg welke van de volgende opties u wilt bieden:</p>
<ul><li> Uw <strong>algemene beschikbaarheid</strong> om de klant een tijd voor zichzelf te laten kiezen </li><li>Een <strong>specifieke tijd</strong> die u wilt voorstellen</li></ul>
<h3>Algemene beschikbaarheid<br><a name="algemene-beschikbaarheid"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Algemene beschikbaarheid betekent dat u bredere tijdframes selecteert die zijn ontworpen voor grotere vensters waar klanten kunnen boeken.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.25.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Om een link te maken om uw beschikbaarheid aan te bieden, selecteer <strong>Beheer beschikbaarheid &gt; </strong><strong>Beschikbaarheid toevoegen,</strong> of bewerk de standaardinstelling.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.31.24.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Om meer te weten te komen over het plannen van uw algemene beschikbaarheid in Pipedrive, bekijk <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360001058137" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel.</a><br></div>
<p style="text-align: justify"><a name="C3IamCs"></a></p>
<h3 style="text-align: justify">Specifieke tijden<a name="specifieke-tijden"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Het plannen van specifieke tijden betekent dat u slots maakt voor eenmalige afspraken met klanten. Dit is bedoeld voor niet-terugkerende afspraken zoals lunchafspraken of geplande telefoongesprekken.</p>
<p style="text-align: justify">Selecteer <strong>“</strong><strong>Tijden kiezen”</strong> om de vrije plekken in uw agenda te kiezen die u aan uw klant wilt aanbieden.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Om meer te weten te komen over het plannen van uw specifieke tijden in Pipedrive, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360001058117" target="_blank" rel="noreferrer noopener">bekijk dit artikel.</a></div><hr><h2>Beheren voorgestelde tijden<a name="beheren-voorgestelde-tijden"></a></h2>
<p style="text-align: justify">U kunt uw beschikbare tijden aanpassen, zowel algemeen als specifiek, zelfs nadat u uw afspraakscheduleringslinks heeft gegenereerd.</p>
<h3>Algemene beschikbaarheid<a name="algemene-beschikbaarheid-1"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ga naar <strong>Activiteiten &gt;</strong><strong> </strong><strong>Afspraakscheduler &gt; Beschikbaarheid beheren,</strong> selecteer vervolgens <strong>“Beschikbaarheid toevoegen” </strong>voor een nieuwe link, of klik op een van uw bestaande links om deze te bewerken. <br></p>
<p style="text-align: justify">In dit gedeelte moet u de duur van de afspraak, de data waarop de beschikbaarheid actief moet zijn en de tijdschema's definiëren. Indien nodig kunt u ook buffer- en tijdinstellingen bewerken.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.55.53.png" alt=""></figure>
<p>In het venster voor algemene beschikbaarheid kunt u <strong>voorbeeld bekijken, delen </strong> of op het <strong>prullenbak </strong> icoon klikken om het te verwijderen.<br></p>
<ul>
<li>
<strong>Uitklappen</strong><br>Bekijk de beschikbare tijdsblokken in de opgegeven afspraakscheduleringslink</li>
<li>
<strong>Prullenbak icoon</strong><br>Verwijder de afspraakscheduleringslink</li>
<li>
<strong>Voorbeeld icoon</strong><br>Bekijk wat de ontvangers van de link zullen zien</li>
<li>
<strong>Delen</strong><br>Maak een deelbare afspraakscheduleringslink</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">Specifieke tijdsblokken<a name="specifieke-tijdsblokken"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ga naar <strong>Afspraakscheduler &gt; Tijden kiezen </strong> en selecteer de dag en tijd voor uw afspraak met behulp van de kalenderweergave. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.33.45.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">U kunt uw bestaande afspraken op een specifiek tijdstip bewerken door met de cursor over <strong>Tijden kiezen</strong> te zweven en op het <strong>tandwiel </strong><strong>icoon te klikken.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Het boeken van een tijdslot<a name="het-boeken-van-een-tijdslot"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Nadat u beschikbaarheid heeft gemaakt in de afsprakenplanner, kunt u de link op de volgende manieren delen. <br></p>
<h3>Handmatig<a name="handmatig"></a></h3>
<p>Ga naar <strong>Activiteiten &gt; Afsprakenplanner </strong>en ga met uw muis over de beschikbaarheid om uw uitnodigingslink te kopiëren. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2012.23.29.png" alt=""></figure>
<h3>Email<a name="email"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Plaats uw afsprakenplanner link direct in de body van een e-mail die is opgesteld in Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%208.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Insluiten op uw website<a name="insluiten-op-uw-website"></a></h3>
<p>Ga naar <strong>Activiteiten &gt; Afsprakenplanner &gt; Beschikbaarheid beheren</strong>. Klik vervolgens op <strong>“Delen”</strong> aan de rechterkant van het scherm.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/scheduler%20share.png" alt=""></figure>
<p>Kopieer het stukje code om de afspraaklink in te sluiten en plak het op uw website.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/embed%20scheduler.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Wanneer een klant een tijdslot selecteert om een afspraak te maken, ontvangen ze een bevestiging per e-mail: <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/2023-06-07%20at%2006.52.06.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Het boeken van een afspraak creëert ook een activiteit in uw Pipedrive activiteitenkalender: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Als u op een afspraak klikt vanuit dit overzicht, wordt u doorverwezen naar de Scheduler-agenda, waar u uw afspraak kunt bewerken of verwijderen. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Voettekst toevoegen aan het Scheduler-formulier<a name="voettekst-toevoegen-aan-het-scheduler-formulier"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Om voettekst toe te voegen aan uw vergaderschema-formulier, gaat u naar het venster met vergaderdetails en klikt u onderaan het scherm op <strong>"+ Voettekst toevoegen"</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2010-2.jpg" alt=""></figure>
<p>De ontvanger van de link ziet de voettekst wanneer ze hun contactgegevens indienen:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2011-2.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Afspraken verwijderen<a name="afspraken-verwijderen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ga naar de weergave van je activiteitenkalender en klik op de afspraak die je wilt verwijderen.</p>
<p style="text-align: justify">Je wordt doorgestuurd naar de afsprakenplanner, waar je de vergadertijd kunt selecteren en het <strong>prullenbak</strong> icoon.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.44.18.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> De eerder bezette tijdslot wordt weer beschikbaar zodra de activiteit is verwijderd.</div>

Meeting scheduler

waar-u-de-vergaderscheduler-kunt-vinden

Waar u de vergaderscheduler kunt vinden

soorten-links

algemene-beschikbaarheid

Algemene beschikbaarheid

specifieke-tijden

Specifieke tijden

Soorten links

beheren-voorgestelde-tijden

algemene-beschikbaarheid-1

specifieke-tijdsblokken

Specifieke tijdsblokken

Beheren voorgestelde tijden

het-boeken-van-een-tijdslot

handmatig

Handmatig

email

Email

insluiten-op-uw-website

Insluiten op uw website

Het boeken van een tijdslot

voettekst-toevoegen-aan-het-scheduler-formulier

Voettekst toevoegen aan het Scheduler-formulier

afspraken-verwijderen

Afspraken verwijderen

Vergadelscheduler

<div class="support-note primary">
<strong>Opmerking:</strong> Deze actie is alleen beschikbaar voor gebruikers met de juiste <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">globale rechten</a> ingeschakeld. Het aantal aangepaste velden dat u kunt hebben, is afhankelijk van het plan waarop u zich bevindt. Meer informatie over gebruikslimieten in <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/usage-limits-in-pipedrive">dit artikel</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive wordt geleverd met een <a href="https://www.pipedrive.com/products/sales/customizable-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zeer aanpasbare aanpak</a> voor het beheren van uw verkoopproces. Uw deals en leads, contacten, projecten en producten worden al geleverd met de standaardvelden die nodig zijn om uw gegevens te beheren, maar u kunt velden toevoegen die specifiek zijn voor de behoeften van uw bedrijf als <strong>aangepaste velden. </strong></p>
<p style="text-align: justify">Met aangepaste velden kunt u specifieke informatie documenteren die nodig is om uw gegevens aan te passen en te organiseren en te <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/207497075-Filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filteren</a> op basis van deze velden in Pipedrive. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Als u net begint met Pipedrive, kunt u onze <strong>"</strong><strong>Begin met de basis" Pipedrive Academie cursus</strong> bekijken op <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academie cursus</a>. </div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="aangepaste-velden-toevoegen"></a>Aangepaste velden toevoegen </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Weet je niet zeker waar je jouw aangepast veld moet toevoegen? Lees meer over hoe jouw data wordt georganiseerd <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/206770039-How-your-data-is-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">in dit artikel.</a></div>
<p style="text-align: justify">Ga naar <strong>Instellingen &gt; Bedrijf &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Data velden</a></strong>, en klik op "<strong>Aangepast veld toevoegen</strong>." Het veld kan worden toegevoegd onder <strong>L</strong><strong>ead/deal</strong>, <strong>Persoon</strong>, <strong>Organisatie</strong>, <strong>Product </strong>of <strong>Project</strong>. <br></p>
<p style="text-align: justify">In het venster dat verschijnt, <strong>noem</strong> je het veld en selecteer je het <strong>type</strong> veld dat je wilt creëren. Pipedrive biedt een scala aan aangepaste veldtypes die gemakkelijk kunnen worden aangepast volgens de informatie die je nodig hebt voor je gegevens.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-23%20at%208.42.14%20AM.png" width="912" height="556" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Je kunt meer te weten komen over de soorten aangepaste velden die beschikbaar zijn in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/115005197725" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%201.jpg" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/custom%20field%20prompt.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong> <strong>Leads</strong> gebruiken dezelfde velden als <strong>deals</strong>. Wanneer een aangepast veld voor deals is gemaakt, zal hetzelfde veld met dezelfde naam en eigenschappen ook voor leads worden gemaakt.<br></div>
<p style="text-align: justify"><strong>Veldeigenschappen</strong></p>
<p style="text-align: justify">Wanneer je een aangepast veld toevoegt, kun je de plaatsen kiezen waar het veld wordt getoond in Pipedrive. </p>
<ul>
<li>
<strong>Altijd zichtbaar in detailweergave (vastgezet)</strong><br>Het aangepaste veld verschijnt altijd in het detailoverzicht van het item, of er nu wel of geen waarde is toegevoegd. </li>
<li>
<strong>Verschijnt in toevoegweergave<br></strong> Het aangepaste veld verschijnt altijd in het "<strong>Nieuw toevoegen</strong>" dialoog van dat item.</li>
<li>
<strong>Verschijnt in projectdetailweergave<br></strong>Het aangepaste veld verschijnt altijd in een projectdetailweergave, of er nu wel of geen waarde is toegevoegd.</li><li><strong>Pipeline (alleen voor lead/dealaangepaste velden)</strong><br>Je kunt sommige velden van specifieke pipelines verbergen en het dealdetailoverzicht ontrommelen.</li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong> Pipeline-specifieke aangepaste velden zijn alleen beschikbaar voor Professionele abonnementen en hoger. </div>
<p><strong>Kwaliteitsregels</strong></p>
<ul><li><strong>Vereiste velden</strong><br>Markeer velden als vereist om ervoor te zorgen dat je team cruciale dealgegevens invoert. Als een verplicht veld leeg is, kunnen gebruikers de deal niet opslaan en zien ze een herinnering in reeds bestaande deals.</li><li><strong>Belangrijke velden</strong><br>Markeert een veld als "belangrijk" in alle of specifieke pipelines en stadia. Je kunt meer lezen over belangrijke velden in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360000943585-Important-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Waar kan ik nog meer aangepaste velden toevoegen? </strong></p>
<p style="text-align: justify">Aangepaste velden kunnen ook worden toegevoegd in de <strong>detailweergave</strong> van een item door te gaan naar <strong>Details &gt; Velden aanpassen &gt; +Voeg een nieuw veld toe. </strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-28%20at%2008-41-26.gif" width="937" height="672" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="je-aangepaste-velden-bekijken"></a>Je aangepaste velden bekijken </h2>
<p style="text-align: justify">Je kunt aangepaste veldwaarden toevoegen, bekijken of verwijderen op de volgende plaatsen binnen Pipedrive. </p>
<p style="text-align: justify">In de <strong>detailweergave</strong>:</p>
<ul>
<li>In de<strong> detailweergave</strong> zijn aangepaste velden te vinden in de <strong>DETAILS</strong> sectie.<br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.33.35%20AM.png" width="574" height="364" alt="">
<p style="text-align: justify"><br>In de<strong> lijstweergave</strong>:</p>
<ul>
<li>Klik op het <strong>tandwielicoon</strong> rechts van de tabel en selecteer het aangepaste veld in de “<strong>Kolommen kiezen</strong>” sectie. Klik op “<strong>Opslaan</strong>” om die aangepaste veldkolom zichtbaar te maken in de lijstweergave<br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.07.36%20AM.png" alt=""></li></ul>
<p style="text-align: justify">In het<strong> dialoogvenster Nieuw toevoegen:</strong></p>
<ul>
<li>Als de optie <strong>“Weergeven in dialoogvenster Nieuw toevoegen”</strong> is aangevinkt als “Ja”, zal het aangepaste veld verschijnen in de “<strong>Nieuw toevoegen</strong>” modals.<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.03.13%20AM.png" width="707" height="906" alt="">
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><br></p>
<p style="text-align: justify">In de <strong>Importeer</strong> functie:</p>
<ul>
<li>Wanneer je een spreadsheet importeert in Pipedrive, kunnen je aangepaste velden worden toegewezen aan kolommen in je spreadsheet. Je kunt ook aangepaste velden rechtstreeks toevoegen vanaf de <strong>toewijzings</strong> pagina.<br><br>Lees meer over importeren <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">in dit artikel</a>. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-23%20at%201.21.09%20PM.png" width="998" height="606" alt="">
</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="bijwerken-van-uw-aangepaste-velden"></a>Bijwerken van uw aangepaste velden</h2>
<p style="text-align: justify">Om uw aangepaste velden te wijzigen, gaat u naar <strong>Instellingen &gt; Bedrijf &gt; <a href="/settings/fields">Gegevensvelden</a></strong> en klik op de "<strong>...</strong>" knop naast uw aangepaste veld. </p>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.14.37%20AM.png" width="791" height="294" alt="">
<ul>
<li>
<strong>Bewerken <br></strong>U kunt op elk moment de naam van het aangepaste veld, de veld eigenschappen en belangrijke velden voor uw aangepaste veld wijzigen. Het type aangepast veld kan niet worden gewijzigd nadat het is aangemaakt.</li><li><strong>Herordenen<br></strong>U kunt de volgorde wijzigen waarin uw aangepaste velden worden weergegeven. Na het klikken op "Herordenen", wordt u gevraagd om een venster waar u de volgorde van velden kunt wijzigen. De wijzigingen worden toegepast op de <strong>Nieuw toevoegen</strong> weergave en de <strong>Detailweergave</strong>.</li></ul><center><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-28%20at%2008-21-49.gif" width="494" height="442" alt=""></center></li><li>
<strong>Verwijderen</strong><br>Het verwijderen van uw aangepaste veld zal het veld en de bestaande gegevens ervan uit uw Pipedrive-account verwijderen.</li>
<li>
<strong>API-sleutel kopiëren</strong><br>U kunt de API-sleutel van uw aangepaste veld kopiëren. Voor meer informatie over het gebruik van de API kunt u onze <a href="https://pipedrive.readme.io/docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">API-documentatie</a> bekijken. </li></ul><hr><h2>Aanpassing van veldgroepering<a name="aanpassing-van-veldgroepering"></a></h2>
<p>U kunt uw aangepaste velden in groepen organiseren, waardoor het gemakkelijker wordt om het benodigde veld te vinden.</p>
<p>Om een nieuwe aangepaste veldengroep toe te voegen, klik op <strong>”+ Veldgroep“ </strong>tijdens het maken of bewerken van een aangepast veld. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%202.jpg" alt=""></figure>
<p>Nadat u uw groep heeft aangemaakt, kunt u deze bekijken in uw <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>gegevensvelden. </strong></a></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%203.jpg" alt=""></figure>
<p>U kunt uw velden bekijken in groepen of in een standaard lijstweergave. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%204.jpg" alt=""></figure>

Custom fields

aangepaste-velden-toevoegen

Aangepaste velden toevoegen

je-aangepaste-velden-bekijken

Je aangepaste velden bekijken

bijwerken-van-uw-aangepaste-velden

Bijwerken van uw aangepaste velden

aanpassing-van-veldgroepering

Aanpassing van veldgroepering

<div class="support-note primary">
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>De <strong>e-mail synchronisatie</strong> functie is een van de vele nuttige functies in de Geavanceerde en hogere plannen van Pipedrive. Kom naar onze webinar <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/email-sync-webinar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Hoe Email Sync werkt in Pipedrive</a> voor een live demonstratie en Q&amp;A.</div></div>
<p>Pipedrive beschikt over twee methoden voor het beheren van e-mailgesprekken met uw klanten:<strong> email sync</strong> en <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Smart Bcc</strong></a>.<a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360000015825-Smart-Email-BCC" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><br></a></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/A7sNpGN83ZeNpj6u3W7WB8.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ongeacht welke methode u gebruikt, Pipedrive berekent naar welke contacten, leads en deals uw e-mailgesprekken horen op basis van het e-mailadres van de ontvanger.</p>
<p style="text-align: justify">Dit betekent dat u al uw e-mailgesprekken kunt zien vanuit de <strong>detail weergave</strong> van zowel de persoon als de gekoppelde deal.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202023-03-10%20at%2009-50-39.png" width="835" height="498" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> <br> U heeft ook een speciale Pipedrive inbox, waar u al uw e-mails kunt zien, de koppeling en het delen van die e-mails kunt beheren, en nieuwe kunt samenstellen door op het groene <strong>potlood</strong> icoon te klikken.<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%2011.15.49%20AM.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Als u een toetsenbord gebruikt voor talen van rechts naar links - zoals Perzisch, Urdu, Hebreeuws en Arabisch - zal Pipedrive dit herkennen en uw getypte inhoud op een toepasselijke manier formatteren. Leer meer in <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/does-pipedrive-support-right-to-left-language-input" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.</div>
<p style="text-align: justify">U kunt uw nieuw samengestelde e-mails aanpassen aan uw behoeften, inclusief tekstopmaak, inline afbeeldingen en slimme velden die informatie uit uw Pipedrive deals en contacten kunnen halen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%2010.05.45%20AM.png" width="646" height="519" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>De bestandsgrootte limiet per e-mail is afhankelijk van uw provider. i.e., De limiet in <a href="https://support.google.com/mail/answer/6584#zippy=%2Cattachment-size-limit" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gmail</a> is 25MB, terwijl de limiet in <a href="https://support.microsoft.com/en-us/office/send-large-files-with-outlook-8c698842-b462-4a4c-8d53-5c5dd04f77ef#:~:text=For%20Internet%20email%20account.,size%20limit%20is%2010%20MB." target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook</a> 20MB is.</div>
<p style="text-align: justify"> Voor verdere aanpassing, leer meer over de <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-mail templates</a> en <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/email-signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-mail handtekening</a> functies binnen de email sync functie.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Het instellen van de synchronisatie van uw e-mail<a name="het-instellen-van-de-synchronisatie-van-uw-e-mail"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Let op: </strong>Als u net begint met Pipedrive, bekijk dan onze "<strong>Aan de slag met de basis</strong>" <a href="https://www.pipedrive.com/nl/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy-cursus</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Met deze functie synchroniseert u uw e-mailinbox met uw Pipedrive-account, zodat u toegang hebt tot uw e-mails zonder Pipedrive te verlaten.</p>
<p style="text-align: justify">Om de <strong>e-mail synchronisatie</strong> functie in te schakelen, ga naar <strong>Persoonlijke voorkeuren &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync">E-mail synchronisatie</a></strong> en klik op de knop "<strong>Nieuw account toevoegen</strong>".</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.44.29%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Geef de aanmeldingsgegevens van het e-mailaccount op dat u wilt synchroniseren met Pipedrive en u kunt beginnen met het verzenden van e-mails.<br></p>
<div class="support-note primary">
<strong>Let op:</strong> Als u de aanmeldingsgegevens voor het e-mailaccount wijzigt dat u hebt gesynchroniseerd met Pipedrive, moet u die nieuwe e-mailreferenties opnieuw authenticeren in Pipedrive om de e-mail synchronisatie zonder onderbreking te kunnen blijven gebruiken.</div>
<p> De e-mail synchronisatie functie is compatibel met alle belangrijke e-mailproviders, waaronder:</p>
<ul>
<li>Gmail en Google Apps</li>
<li>Yahoo! Mail</li>
<li>Office365/Microsoft365</li>
<li>Microsoft Exchange (ActiveSync)</li>
<li>Outlook.com (a.k.a. Hotmail)</li>
<li>iCloud (a.k.a. MobileMe of DotMac)</li>
<li>AOL Mail</li>
<li>FastMail</li>
<li>GandiMail</li>
<li>GMX</li>
<li>Mail.ru</li>
<li>Yandex.Mail</li>
<li>GoDaddy Mail</li>
<li>Hover.com</li>
<li>Namecheap</li>
<li>Bluehost</li>
<li>Soverin</li>
<li>Zimbra</li>
<li>123-reg</li>
<li>126</li>
<li>QQ Mail</li>
<li>Aliyun (Alibaba Group)</li>
<li>Netease 163 (China)</li>
<li>Yeah.net</li>
<li>139.com (China)</li>
<li>Elk aangepast account dat wordt gesynchroniseerd via generieke IMAP via een SSL-verbinding</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Alle inkomende en uitgaande e-mails worden gesynchroniseerd met uw Pipedrive-account en worden gekoppeld aan de overeenkomstige contacten en deals.</p>
<p>U kunt de instellingen van uw e-mailfuncties aanpassen door naar <strong>Persoonlijke voorkeuren &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync">E-mail synchronisatie.</a></strong> Meer informatie over het instellen van de <strong>e-mail synchronisatie</strong> functie in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/209254449" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">E-mail labels<a name="e-mail-labels"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Bij het instellen van een synchronisatie met uw eigen e-mailprovider kunt u kiezen of u alle e-mails in uw inbox wilt synchroniseren of alleen de e-mails die in specifieke mappen of labels staan.</p>
<p style="text-align: justify">Als u alle inkomende e-mails wilt synchroniseren, selecteer dan "Alle e-mails worden gesynchroniseerd met Pipedrive".</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.52.48%20AM.png" width="546" height="477" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Om te kiezen welke mappen of labels u wilt synchroniseren met uw Pipedrive-account, kiest u "E-mails synchroniseren met specifieke labels" en selecteert u de labels die u wilt synchroniseren.</p><hr><h2>Archiveren en volgen<a name="archiveren-en-volgen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">U kunt kiezen of e-mails worden gearchiveerd of verwijderd in uw gesynchroniseerde e-mailaccount wanneer ze worden gearchiveerd of verwijderd in Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.57.16%20AM%20copy.png" width="700" height="336" alt=""></figure>
<p>U heeft ook toegang tot de <strong>e-mailvolg</strong>functies van Pipedrive, waarmee gebruikers kunnen zien wanneer de ontvanger uw verzonden e-mail heeft geopend of een van de opgenomen links.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.57.16%20AM.png" width="713" height="342" alt=""></figure>
<p>Lees meer over onze <strong>e-mailvolg</strong>functie in <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.</p><hr><h2>E-mail links<a name="e-mail-links"></a></h2>
<p>U kunt ook kiezen welke e-mailtoepassing u wilt gebruiken om nieuwe e-mailberichten op te stellen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.03.52%20AM.png" width="754" height="190" alt=""></figure>
<ul><li>"<strong>Email links in Pipedrive openen</strong>" brengt u naar het <strong>E-mail</strong>-tabblad van uw Pipedrive-account om een e-mail op te stellen na het klikken op e-mailadreslinks in Pipedrive</li></ul>
<ul><li>"<strong>Gebruik de standaard e-mailapp op mijn computer om e-mail links te openen</strong>" opent uw standaard e-mailclient (zoals Gmail) om een e-mail te verzenden na het klikken op adreslinks<br> </li></ul><hr><h2>Geblokkeerde adressen<a name="geblokkeerde-adressen"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Let op: </strong>E-mails van geblokkeerde adressen worden alleen gescreend als het geblokkeerde adres de <em>enige</em> afzender is. Als een niet-geblokkeerd e-mailadres als CC of als ontvanger is opgenomen, wordt de e-mail niet gescreend, zelfs als er een geblokkeerd adres is opgenomen.<br></div>
<p style="text-align: justify"> Als het e-mailadres dat u heeft gesynchroniseerd e-mails ontvangt die u niet in Pipedrive wilt hebben, kunt u een specifiek e-mailadres (<strong>voorbeeld@domein.com</strong>) of een breed domein (<strong>@domein.com</strong>) registreren als e-mails die genegeerd moeten worden in Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20om%209.06.59%20uur.png" width="776" height="366" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> Elk adres of domein dat wordt genegeerd, wordt niet weergegeven in het tabblad Mail van uw Pipedrive-account.</p><hr><h2>Alternatief e-mailadres voor Smart Bcc<a name="alternatief-e-mailadres-voor-smart-bcc"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Standaard in Pipedrive kan alleen het e-mailadres worden geautoriseerd dat wordt gebruikt om in te loggen op Pipedrive, voor het gebruik van het <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Bcc</a>-adres dat aan uw account is gekoppeld. Als u uw e-mails echter verzendt vanaf een ander e-mailadres dan het e-mailadres dat wordt gebruikt om in te loggen op Pipedrive, kunt u dat e-mailadres toevoegen als een <strong>alternatief e-mailadres</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-10%20at%2009.10.31.png" width="711" height="609" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Het toevoegen van een e-mailadres aan de lijst <strong>toegestaan vanaf</strong> stuurt een bevestigingsmail naar het toegevoegde e-mailadres, dat moet worden gevalideerd voordat dat adres kan worden gebruikt.<br> </p><hr><h2>E-mail delen<a name="e-mail-delen"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Let op:</strong> Het wijzigen van deze functie zal de huidige e-mail deelinstellingen van uw bestaande e-mails <strong>niet</strong> overschrijven en zal alleen van toepassing zijn op e-mails die worden ontvangen nadat de instelling is bijgewerkt.</div>
<p style="text-align: justify">Deze instelling configureert het standaard delen van alle toekomstige e-mails in Pipedrive. <br></p>
<ul>

<li>
<strong>Houd al mijn e-mailgesprekken privé </strong>– E-mails zijn onder geen enkele omstandigheid zichtbaar voor andere gebruikers binnen het account, zelfs niet voor beheerdersgebruikers.</li><li><strong>Deel al mijn gekoppelde e-mailgesprekken met anderen in mijn bedrijf </strong>– Andere gebruikers in uw Pipedrive-account kunnen e-mails zien die zijn gekoppeld aan contacten of deals waar ze toegang toe hebben.</li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.27.12%20AM.png" width="714" height="116" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Let op:</strong> Om specifieke e-mails te delen met andere gebruikers in uw bedrijfs-Pipedrive-account, pas de zichtbaarheidsinstellingen per individuele e-mail aan.</div>
<p style="text-align: justify">
</p><hr><h2>Automatische koppelingsfunctie<a name="automatische-koppelingsfunctie"></a></h2>
<p>Pipedrive zal automatisch e-mails associëren met de juiste persoon door het e-mailadres te herkennen dat bij die ontvangen e-mail hoort.</p>
<p style="text-align: justify">Als je <strong>Automatisch</strong> selecteert, kan Pipedrive ook die e-mail associëren met een open deal die gekoppeld is aan de ontvanger van de e-mail, als er een open deal bestaat in jouw Pipedrive-account.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.29.01%20AM.png" width="444" height="142" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Als je veel open deals hebt met dezelfde e-mailontvanger in Pipedrive, kan het efficiënter zijn om <strong>Handmatig</strong> te kiezen om verwarring te voorkomen. <br> <br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202023-03-10%20at%2009-32-40.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Het is ook mogelijk om projecten of leads uit je <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/leads-inbox">Leads Inbox</a> te koppelen aan je e-mails via de e-mail synchronisatie van Pipedrive. Lees meer over het e-mailen van leads in <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/emails-in-leads-beta">dit artikel</a>.<br></p>
<div class="support-note primary"><strong>Let op:</strong> Als je een gekoppelde e-mail verwijdert uit het tabblad <strong>Mail</strong> van je Pipedrive, zal deze niet meer verschijnen in de <strong>detailweergave</strong> van die gekoppelde deal. </div>
<p style="text-align: justify">Als je problemen hebt met de verbinding van je e-mail synchronisatie, volg dan onze <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/troubleshooting-email-sync-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">probleemoplossingshandleiding voor e-mail synchronisatie</a> voor enkele tips over hoe je de meest voorkomende problemen kunt oplossen.</p>

Email sync

het-instellen-van-de-synchronisatie-van-uw-e-mail

Het instellen van de synchronisatie van uw e-mail

e-mail-labels

E-mail labels

archiveren-en-volgen

Archiveren en volgen

e-mail-links

E-mail links

geblokkeerde-adressen

Geblokkeerde adressen

alternatief-e-mailadres-voor-smart-bcc

Alternatief e-mailadres voor Smart Bcc

e-mail-delen

E-mail delen

automatische-koppelingsfunctie

Automatische koppelingsfunctie

E-mail synchronisatie

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Let op: </strong>De functies in dit artikel vereisen verschillende abonnementsniveaus. Voor meer informatie over de functies in elk van onze beschikbare plannen, bekijk <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">deze pagina. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive biedt tal van beveiligingsgerelateerde functies om u volledige transparantie te bieden over hoe en wanneer uw gegevens worden geraadpleegd.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="toestemming-en-zichtbaarheidsinstellingen"></a>Toestemming en zichtbaarheidsinstellingen</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Toestemmingssets</strong></p>
<p style="text-align: justify">Gebruikers met toegang tot accountinstellingen kunnen <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/permission-sets" title="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets">toestemmingssets</a> instellen om te bepalen wat andere gebruikers kunnen doen in Pipedrive, zoals deals verwijderen of aangepaste velden bewerken.</p>
<p style="text-align: justify">Je kunt de volledige lijst met acties die kunnen worden gecontroleerd via toestemmingssets zien in <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/permission-sets" title="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets">dit artikel.</a></p>
<p style="text-align: justify">Het aantal zichtbaarheidsgroepen en standaardopties die je hebt, is ook afhankelijk van het plan waarop je zit.</p>
<ul><li><strong>Essential en Advanced plannen</strong><br>Eén standaardgroep en twee zichtbaarheidsopties: eigenaar van het item of alle gebruikers</li><li><strong>Professional plannen </strong><br>Eén standaardgroep plus drie aanpasbare zichtbaarheidsgroepen en vier zichtbaarheidsopties: eigenaar van het item, zichtbaarheidsgroep van de eigenaar van het item, zichtbaarheidsgroep van de eigenaar van het item en subgroepen, of alle gebruikers</li><li><strong>Enterprise plannen </strong>Onbeperkt aantal groepen en vier zichtbaarheidsopties: eigenaar van het item, zichtbaarheidsgroep van de eigenaar van het item, zichtbaarheidsgroep van de eigenaar van het item en subgroepen, of alle gebruikers</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Zichtbaarheidsgroepen</strong></p><div class="support-note success primary"><strong><strong>Let op: </strong></strong>Je kunt het <a href="https://support.pipedrive.com/article/booster-packs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">team management booster pack</a> aanschaffen om meer zichtbaarheidsgroepen toe te voegen zonder je plan te upgraden.<br></div>
<p style="text-align: justify">Hoewel toestemmingssets bepalen wat gebruikers kunnen doen in Pipedrive, bepalen <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zichtbaarheidsgroepen</a> wat deals, contacten en producten gebruikers kunnen zien. Het maken van zichtbaarheidsgroepen is handig als je wilt dat bepaalde gebruikers specifieke informatie in je bedrijfsaccount niet kunnen zien. Het aantal zichtbaarheidsgroepen dat je hebt, is ook afhankelijk van het plan waarop je zit. </p>
<ul>
<li>
<strong>Essential en Advanced plannen</strong><br> Twee zichtbaarheidsgroepen: de eigenaren van het item en volgers of het hele bedrijf</li>
<li>
<strong>Professional en hogere plannen</strong><br> Vier zichtbaarheidsgroepen: alleen eigenaars van het item, zichtbaarheidsgroep van de eigenaar, zichtbaarheidsgroep van de eigenaar en subgroepen of het hele bedrijf</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Pijplijnzichtbaarheid</strong></p>
<p style="text-align: justify">Gebruikers met toegang tot accountinstellingen kunnen de zichtbaarheidsinstellingen voor <strong>pijplijnen</strong> bewerken voor gebruikers in de zichtbaarheidsgroepen door de pijplijnen uit te schakelen die elke groep niet zou moeten kunnen zien. Standaard hebben alle zichtbaarheidsgroepen toegang tot alle pijplijnen.</p>
<p style="text-align: justify">Zichtbaarheidsgroepen die geen toegang hebben tot specifieke pijplijnen, kunnen geen enkel spoor van de pijplijn of deals binnen die pijplijn zien in Pipedrive, omdat de pijplijn volledig verborgen zal zijn in hun accounts.</p>
<p style="text-align: justify">Gebruikers met de machtiging 'deals beheerder' hebben altijd toegang tot alle pijplijnen en deals, ongeacht de instellingen van de zichtbaarheidsgroepen. Kom meer te weten over pijplijnzichtbaarheid in <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/pipeline-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="2-fa-tweestapsverificatie"></a>2FA: Tweestapsverificatie</h2>
<p style="text-align: justify">De <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/2fa-two-factor-authentication" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tweestapsverificatie functie </a>voegt een extra beveiligingslaag toe om te bevestigen dat de gebruiker die probeert in te loggen bij Pipedrive daadwerkelijk degene is die ze beweren te zijn. </p>
<p style="text-align: justify">Wanneer 2FA is ingeschakeld, wordt er bij het inloggen bij Pipedrive een e-mail verzonden naar het e-mailadres dat u gebruikt om in te loggen bij Pipedrive. Deze e-mail bevat informatie over de inlogpoging en een verificatielink waarmee u toegang krijgt tot uw Pipedrive-account. </p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="single-sign-on-sso"></a>Single sign-on (SSO)</h2>
<p style="text-align: justify">Veel grote bedrijven maken gebruik van een SSO-service van derden, zoals Okta en Azure AD, om gebruikers in staat te stellen veilig in te loggen en zich aan te melden bij meerdere applicaties met slechts één set inloggegevens. </p>
<p style="text-align: justify">Met de <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/single-sign-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>single sign-on-functie</strong></a> van Pipedrive kunt u Pipedrive toevoegen aan de door uw bedrijf ingestelde SSO-provider, waardoor een stressvrije Pipedrive-aanmeldingservaring voor gebruikers mogelijk is en een veiligere manier voor beheerders om de toegang van gebruikers te beheren. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Beveiligingsdashboard<a name="beveiligingsdashboard"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Let op: </strong>Sommige <strong>beveiligingsdashboard</strong> functies zijn alleen beschikbaar in het Enterprise-plan van Pipedrive. Het beveiligingsdashboard is standaard alleen zichtbaar voor beheerdersgebruikers. De zichtbaarheid van het beveiligingsdashboard voor gewone gebruikers kan worden ingeschakeld door beheerdersgebruikers onder <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">machtigingen.</a><br></div>
<p style="text-align: justify">Het <strong>beveiligingsdashboard</strong> geeft volledige transparantie van gebruikerstoegangsinformatie en beveiligingsgerelateerde activiteiten die optreden in uw bedrijfsaccount. </p>
<ul>
<li>
<strong>Gebruikerstoegang en apparaatlogboeken</strong><br>Welke gebruikers hebben toegang tot uw account en eventuele extra inloginformatie zoals apparaat, locatie en inlogtijd</li>
<li>
<strong>Auditlogboek<br></strong>Een logboek van alle beveiligingsgerelateerde wijzigingen die in de afgelopen twee maanden in uw bedrijfsaccount zijn aangebracht door een gebruiker</li>
<li>
<strong>Beveiligingsbeoordeling</strong><br>Een rapport over wat Pipedrive beschouwt als potentiële beveiligingskwetsbaarheden in uw Pipedrive bedrijfsaccount, op basis van de huidige toegangs- en machtigingsgerelateerde gebruikersinstellingen</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Op de Essential- en Advanced-plannen van Pipedrive heeft u geen toegang tot al deze functies, maar heeft u een beveiligingsdashboard met het volgende:</p>
<ul><li>Ingelogde gebruikers</li><li>Een beknopt overzicht van de afgelopen week</li><li>Een beveiligingsbeoordeling die u hoog- en laagrisico-problemen laat zien</li></ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">Veiligheidsregels<a name="veiligheidsregels"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Let op: </strong>De functie voor veiligheidsregels is alleen beschikbaar voor onze Enterprise abonnees.</div>
<p style="text-align: justify">Met de <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/security-rules" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>veiligheidsregels</strong></a> functie kunnen gebruikers met toegang tot accountinstellingen toegangsbeperkingen afdwingen om ervoor te zorgen dat bedrijfsgegevens alleen beschikbaar zijn voor de juiste mensen op de juiste plaats en tijd.</p>
<ul>
<li><strong>2FA: tweeledige authenticatie</strong><br>Verplicht tweeledige authenticatie voor alle gebruikers</li>
<li><strong>Wachtwoordregels<br></strong>Verplicht regels met betrekking tot wachtwoorden, zoals wachtwoordsterkte, wachtwoordverloop en wachtwoordhergebruik</li>
<li>
<strong>Toegang op basis van IP-adres en tijdsbereik</strong><br>De geavanceerde regel-sectie van de veiligheidsregels functie stelt u in staat om de gebruikerstoegang te beperken op basis van IP-adres en tijdsbereik</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">Beveiligingswaarschuwingen<a name="beveiligingswaarschuwingen"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Let op: </strong>Deze beveiligingswaarschuwingen zijn alleen beschikbaar voor onze Enterprise-abonnees.</div>
<p style="text-align: justify">De <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/security-alerts" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>beveiligingswaarschuwingen</strong></a> stellen gebruikers met accountinstellingen in staat om e-mailmeldingen in te stellen voor beveiligingsgerelateerde gebeurtenissen die zich voordoen in het bedrijfsaccount. De waarschuwingen kunnen worden geconfigureerd om in realtime te worden verzonden of in regelmatige dagelijkse of wekelijkse intervallen.</p>
<ul>
<li>
<strong>Waarschuwingen voor accounttoegang</strong><br> E-mailwaarschuwing verzonden wanneer er sprake is van activiteit met betrekking tot gebruikerstoegang, zoals inloggen vanaf een nieuw apparaat of inloggen vanaf een nieuwe locatie, etc.</li>
<li>
<strong>Databelek en -verlies</strong><br> E-mailwaarschuwing verzonden wanneer gegevens worden geëxporteerd of verwijderd uit Pipedrive.</li>
<li>
<strong>Auditlogboek</strong><br> Alle beveiligingswaarschuwingen kunnen worden bijgehouden in het <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/security-dashboard" target="_blank" rel="noreferrer noopener">beveiligingsdashboard</a> onder het auditlogboek.</li>
</ul>

Security features in Pipedrive

toestemming-en-zichtbaarheidsinstellingen

Toestemming en zichtbaarheidsinstellingen

2-fa-tweestapsverificatie

2FA: Tweestapsverificatie

single-sign-on-sso

Single sign-on (SSO)

beveiligingsdashboard

Beveiligingsdashboard

veiligheidsregels

Veiligheidsregels

beveiligingswaarschuwingen

Beveiligingswaarschuwingen

Beveiligingsfuncties in Pipedrive

<div class="support-note primary"><strong>Let op: </strong>De <a href="https://www.pipedrive.com/nl/features/smart-docs-add-on">Smart Docs-functionaliteit</a> is inbegrepen bij de <strong>Professional</strong>, <strong>Power</strong> en <strong>Enterprise</strong> plannen en is beschikbaar als een add-on voor de <strong>Essential</strong> en <strong>Advanced</strong> plannen. Alleen gebruikers met toegang tot accountinstellingen kunnen de add-on kopen voor het bedrijfsaccount. De add-on wordt geleverd met een gratis proefperiode van 14 dagen, waarin u vijf handtekeningen beschikbaar heeft (factuurgegevens vereist). Meer informatie over de voorwaarden van de add-on vindt u op <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/nl/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">deze pagina</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Met de <strong>Smart Docs-functionaliteit</strong> kunt u tijd besparen in het onderhandelingsproces door direct vanuit de deal- of contactweergave een voorstel of offerte te maken. Het document wordt automatisch gevuld met de relevante deal-, contact-, project- of productgegevens uit uw Pipedrive-account. </p>
<p style="text-align: justify">U kunt vervolgens het document delen met behulp van een traceerbare link en meldingen ontvangen wanneer potentiële klanten betrokken zijn bij uw documenten.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/HCrt4xzcpnyRMS8cPLjuj8.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="verbinden-met-uw-opslagprovider"></a>Verbinden met uw opslagprovider</h2>
<p style="text-align: justify">Om Smart Docs te verbinden, ga naar de detailpagina van een deal of contact, klik op het <strong>Documenten tabblad </strong>en selecteer <strong>Verbind cloudopslag</strong>. U kunt verbinden met behulp van drie providers - <strong>Google Drive,</strong> <strong>Microsoft OneDrive of SharePoint.</strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.23.53%20AM.png" width="809" height="675" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">U wordt door een proces geleid om toestemming te verlenen aan Pipedrive om toegang te krijgen tot uw account. Eenmaal verbonden, kunt u bestaande documenten of sjablonen uploaden die zijn opgeslagen bij uw deals, en ze worden automatisch opgeslagen op uw drive. </p>
<p style="text-align: justify">Nadat u uw account heeft verbonden, zult u de optie zien om een persoonlijke of gedeelde drive te verbinden als uw opslaglocatie. </p>
<div class="support-note primary">
<strong>Let op:</strong> Het verbinden van uw Google-account voor Smart Docs is apart van het instellen ervan voor de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/207290995" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google Drive synchronisatiefunctie</a>.</div>
<p style="text-align: justify">U kunt ook uw account toevoegen of ontkoppelen door naar <strong>Hulpprogramma's en apps &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Documenten</a> </strong>te gaan en op "+ Voeg een nieuw account toe" of "Ontkoppelen" te klikken. U kunt meer informatie vinden over hoe bestanden worden opgeslagen in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.37.08%20AM.png" width="777" height="667" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Let op:</strong> Als u problemen ondervindt bij het verbinden of opnieuw verifiëren van uw Google Drive, ga naar uw <a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google-machtigingen</a> en verwijder de Pipedrive-machtigingen voordat u opnieuw probeert te verbinden. <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Neem contact op met ons ondersteuningsteam</a> als u nog steeds problemen ondervindt.</div>
<p style="text-align: justify">U kunt ook een <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/smart-docs-setting-up-a-default-shared-drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">standaard gedeelde drive</a> instellen voor uw account.<br></p><hr><h2 dir="ltr"><strong>Een gedeelde schijfmap maken</strong><a name="een-gedeelde-schijfmap-maken"></a></h2>
<p dir="ltr">Wanneer u uw opslagprovider verbindt met de functie Smart Docs, zult u een vervolgkeuzemenu opmerken waarin de schijf van een persoon kan worden geselecteerd. Wanneer u de functie Smart Docs verbindt, krijgt u automatisch een aangepaste gedeelde schijfmap toegewezen. U kunt er echter ook zelf een maken.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.44.49%20AM.png" width="678" height="330" alt=""></figure>
<p dir="ltr">Ga gewoon naar het tabblad <strong>Gedeelde schijven</strong> in uw Google Drive-account en maak een nieuwe map:</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2009-49-49.gif" width="786" height="398" alt=""></figure>
<p dir="ltr">Zodra u uw nieuwe gedeelde map in Google Drive hebt gemaakt, navigeert u naar <strong>Hulpprogramma's en apps &gt; Documenten</strong> en selecteert u de nieuwe gedeelde map om te gebruiken met uw Smart Docs:</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.52.25%20AM.png" width="464" height="313" alt=""></figure>
<p dir="ltr">Als de optie om een nieuwe gedeelde map weer te geven of te maken niet verschijnt in uw G Suite-account, kan dit te wijten zijn aan de gebruikte editie.</p>
<p dir="ltr">Hoewel Google Suite Basic geen ondersteuning biedt voor gedeelde mappen, doen deze edities dat wel:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Bedrijfsstandaard en Plus</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Onderneming</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Onderwijs Fundamentals</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Standaard</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Onderwijsupgrade en Plus</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Non-profitorganisaties</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">G Suite Business</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Essentials</p></li></ul>
<p dir="ltr">Als het gesynchroniseerde G Suite-account geen ondersteuning biedt voor gedeelde mappen, verschijnt de optie in Pipedrive grijs.</p><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="sjablonen-maken-en-delen"></a>Sjablonen maken en delen<br></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Opmerking:</strong> Alleen gebruikers met de juiste<strong> algemene machtigingen</strong> kunnen sjablonen maken.</div>
<p style="text-align: justify">Zodra je je account hebt verbonden, kun je beginnen met het maken van documenten en voorstellen. Je kunt direct een document maken, maar we raden je aan eerst een sjabloon te maken zodat je tijd bespaart voor je toekomstige documenten. Je kunt bepalen welke Pipedrive-rollen zijn toegestaan om nieuwe sjablonen te maken of toe te voegen met de Pipedrive-toestemming "<strong>Sjablonen toevoegen en importeren voor Slimme Doc</strong>". Lees meer over machtigingensets in Pipedrive in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360000309478" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Om een sjabloon helemaal vanaf het begin te maken, ga je naar de <strong>Documenten &gt; Sjablonen-tab</strong> in een deal- of contactdetailweergave en klik je op "<strong>Document</strong>", "<strong>Spreadsheet</strong>" of "<strong>Presentatie</strong>". Je kunt ook een sjabloon importeren van je provider als je er al een hebt opgeslagen. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Het maken van sjablonen en documenten met een spreadsheet of presentatie is alleen beschikbaar voor Google Drive-gebruikers. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2010.18.30%20AM.png" width="739" height="472" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Opmerking:</strong> Als je OneDrive gebruikt, zullen de file picker, sjablooneditor en documenteditor verschijnen als nieuwe pop-upvensters. Als je de pop-upvensters niet ziet, moet je pop-ups van Pipedrive inschakelen in je browserinstellingen. Leer hoe je pop-ups inschakelt in <a href="https://www.wikihow.com/Allow-Pop%E2%80%93ups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>. </div>
<p><strong>Je sjabloon bewerken</strong></p><div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Voor meer informatie over het gebruik van veldgegevens en sjablonen in Slimme Doc, bekijk <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel. </a></div>
<p style="text-align: justify">Als je in de sjablooneditor bent, kunt je de <strong>naam</strong> en <strong>categorie</strong> van het sjabloon bijwerken en eventuele Pipedrive-deal, contact, product, project of <strong>tijdsgebonden</strong> <strong>velden</strong> toevoegen om de inhoud van je sjabloon in te vullen.</p>
<p style="text-align: justify">Om Pipedrive-velden aan je sjabloon toe te voegen, kopieer en plak je het veld vanaf de rechterkant van je sjablooneditor in het sjabloonlichaam. Het veld zal worden getoond in haakjes "[ ]" en wordt automatisch vervangen door de veldgegevens wanneer het sjabloon wordt gebruikt voor een document.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2010-33-14.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Zodra je klaar bent met het bewerken van je sjabloon, klik je op "<strong>Sluiten</strong>" om je sjabloon op te slaan of "<strong>Gebruik om document te maken</strong>" om het sjabloon onmiddellijk te gebruiken om een document te maken. </p>
<p style="text-align: justify">Leer meer over velden en sjablonen in Slimme Doc <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vanuit dit artikel</a>.</p>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Hoe kan ik sjablonen delen met mijn team? </strong><br><br>Je kunt geavanceerd sjabloon delen gebruiken om het sjabloon automatisch te delen met andere gebruikers in Pipedrive. Om een sjabloon te delen, open je je sjabloon om te bewerken en klik je op de <strong>Machtigingen</strong><strong> tab</strong>. Er zijn twee verschillende niveaus van machtigingen die je gebruikers kunt geven: </p>
<ol>
<li>
<strong>Kan dit sjabloon gebruiken - </strong>Bekijk het sjabloon en gebruik het om nieuwe documenten te maken, kan het originele sjabloon niet bewerken of verwijderen.
</li>
<li>
<strong>Kan dit sjabloon bewerken - </strong>Bekijk, gebruik, bewerk en verwijder het originele sjabloon.<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2010-50-11.gif" alt=""></li></ol>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Om een sjabloon met succes te kunnen gebruiken, moet de gebruiker met wie je het deelt ook toegang hebben tot het originele sjabloonbestand in je opslagprovider. Om deze reden raden we aan dat alle sjablonen en documenten worden opgeslagen in een gedeelde schijf. Je kunt dit instellen in de instellingen van Slimme Doc. Leer meer over hoe documenten worden opgeslagen in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Zodra een sjabloon is gedeeld met een andere gebruiker, verschijnt het in de <strong>Gedeeld met mij</strong> sectie van de sjabloongalerij. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/compressed%20template.png" width="874" height="415" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="een-document-maken"></a>Een document maken</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Opmerking:</strong> Gebruikers kunnen handtekeningen aanvragen via de functie Slimme documenten. Lees meer over deze functionaliteit in <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/sales-documents-esignatures-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Om een document te maken, klik op het <strong>Tabblad Documenten</strong> in het deal- of contactoverzicht. U ziet de optie om een document te maken op basis van een eerder gemaakte sjabloon of een document te maken vanaf het begin met een <strong>leeg document</strong>, <strong>werkblad</strong>, of <strong>presentatie.</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">U kunt ook eerder aangemaakte documenten importeren vanaf uw apparaat of gekoppelde Google Drive, Microsoft OneDrive of SharePoint account. Lokaal opgeslagen documenten kunnen ook als PDF worden geüpload vanaf uw apparaat. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Als u uw document als PDF uploadt, kunt u het niet meer aanpassen of opslaan als sjabloon. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2010.55.04%20AM.png" width="590" height="474" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Om een document te maken op basis van een bestaande sjabloon, klik op "Van sjabloon" en selecteer de sjabloon die u wilt gebruiken. De documenteditor wordt geopend en alle sjabloongegevens worden automatisch ingevuld. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2011-21-44.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">U kunt de naam en categorie aanpassen en de inhoud naar uw voorkeur aanpassen. Het document wordt automatisch opgeslagen terwijl u werkt.</p>
<p dir="ltr">Om een document te maken met specifieke placeholders voor een <em>deal</em>, moet u het vanuit het <strong>dealoverzicht</strong> maken. Om een document te maken met specifieke placeholders voor een <em>persoon</em>, moet u dit doen vanuit het <strong>deal- of persoonsoverzicht.</strong></p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Als er geen veldinformatie ontbreekt in de sjabloon, blijft de veldnaam als aanduiding in het document staan. Lees hoe u lege velden in een document kunt wissen in <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/smart-docs-fields-and-templates#clear-unpopulated-document-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>. <br></div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="weergave-en-delen-van-uw-document"></a>Weergave en delen van uw document</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Google Drive</strong> - Als u op de "Delen" knop klikt in de rechteronderhoek van de documenteditor, kunt u het document delen, het document downloaden als een PDF of het document verwijderen.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2011.38.06%20AM.png" width="371" height="180" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Handtekeningen aanvragen</strong> - Handtekeningen aanvragen van de ontvangers van de documenten.</li>
<li>
<strong>Delen als link</strong> - Genereer een link naar een alleen-lezen PDF-versie van dit document, die wordt weergegeven in een browser venster zodra de ontvanger het opent.</li>
<li>
<strong>PDF downloaden</strong> - Sla uw document lokaal op zodat u het kunt toevoegen aan een e-mail of het rechtstreeks naar uw klanten kunt sturen.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>OneDrive en SharePoint</strong> - Om uw document te delen, moet u eerst uw documenteditor afsluiten en op de "... " (meer) knop klikken op het document dat is aangemaakt op de Detailpagina.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.00.38%20PM.png" width="640" height="318" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Wanneer u uw document deelt met een link, hebt u de mogelijkheid om het aantal weergaven bij te houden en e-mailmeldingen in te stellen wanneer iemand het document opent.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.02.19%20PM.png" width="596" height="853" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Als u de optie <strong>Weergaven bijhouden</strong> inschakelt, kunt u per e-mail op de hoogte worden gesteld wanneer uw document voor de eerste keer, elke keer of nooit wordt geopend. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.06.47%20PM.png" width="652" height="608" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Noot:</strong> Onze document tracking functie voldoet aan de GDPR. U kunt meer lezen in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360011440957" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Zodra er een link is gegenereerd, ziet u deze opgeslagen als een versie onder het oorspronkelijke document<strong> </strong>met<strong> </strong>het aantal weergaven en de creatietijd, en u kunt die versie niet meer bijwerken.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.08.19%20PM.png" width="634" height="326" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Om een andere versie van een document te maken, klikt u op het oorspronkelijke document, brengt u de nodige updates aan en genereert u een nieuwe link. Zodra de link is gegenereerd, ziet u deze als Versie 2 onder uw document:<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.17.28%20PM.png" width="617" height="311" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Als u een andere versie van een document maakt, raden we aan de link voor de eerste versie uit te schakelen zodat er geen twee actieve versies zijn. Om dit te doen, klikt u op de "... " van de eerste versie en klikt u op Delen als link &gt; Link inschakelen om de link uit te schakelen.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2012-20-36.gif" width="816" height="635" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Het toevoegen van een handtekening aan uw document<a name="het-toevoegen-van-een-handtekening-aan-uw-document"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Smart Docs wordt ook geleverd met functionaliteit voor <strong>eHandtekeningen</strong>, zodat u documenthandtekeningen kunt aanvragen van uw klanten zonder extra tools nodig te hebben.</p>
<p style="text-align: justify">Maak of upload een document met de Smart Docs-functie van de <strong>deal- of contactpagina</strong> en vind de optie om <strong>Handtekeningen aan te vragen</strong>. Leer hoe u handtekeningen kunt aanvragen voor uw documenten in <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-esignatures-beta#how-many-signatures-can-i-request" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Let op:</strong> de eHandtekeningen functionaliteit is alleen beschikbaar in onze <strong>Professional</strong> en <strong>Enterprise</strong> plannen, evenals voor gebruikers die deze plannen uitproberen met geldige factureringsgegevens. Deze functionaliteit zal beschikbaar zijn voor <strong>Essential</strong> en <strong>Advanced</strong> gebruikers met de Smart Docs-add-on.</div>

Smart Docs

verbinden-met-uw-opslagprovider

Verbinden met uw opslagprovider

een-gedeelde-schijfmap-maken

Een gedeelde schijfmap maken

sjablonen-maken-en-delen

Sjablonen maken en delen

een-document-maken

Een document maken

weergave-en-delen-van-uw-document

Weergave en delen van uw document

het-toevoegen-van-een-handtekening-aan-uw-document

Het toevoegen van een handtekening aan uw document

Slimme Docs

Maak een catalogus van de producten of diensten die je verkoopt via je deals met Pipedrive's Products functie.

<p style="text-align: justify">Maak een catalogus van de producten of diensten die u verkoopt via uw deals met Pipedrive's <strong>Producten</strong> functie.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/bv4o32ACE9UiSPWR5YgjL2.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Vind de functie Producten<a name="vind-de-functie-producten"></a></h2>
<p style="text-align: justify">De <strong>Producten</strong>-functie is beschikbaar in alle plannen en je kunt deze in- of uitschakelen door naar <strong>Hulpmiddelen en apps &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Producten</a></strong> te gaan. Hier kun je ook de <strong>standaard belastinginstelling</strong> selecteren.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-11%20at%2014.43.02.png" alt=""></figure>
<p>Zodra je het hebt ingeschakeld, klik je op het <strong>Producten</strong>-pictogram in de hoofdnavigatiebalk.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products%20sidebar.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Nieuwe producten toevoegen<br><a name="nieuwe-producten-toevoegen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Om een product toe te voegen aan uw Pipedrive-account, ga naar het tabblad <strong>Producten</strong> aan de linkerkant van de Pipedrive-app en klik op "<strong>+ Product".</strong></p>
<p style="text-align: justify">In het venster dat verschijnt, kunt u de details over het product invullen en de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zichtbaarheid</a> configureren.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2019.56.23.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>"<strong>Naam</strong>" en "<strong>Verkoopprijzen</strong>" zijn verplichte velden.</div>
<p style="text-align: justify">Zodra u het product heeft opgeslagen, kunt u deze aanvullende velden bewerken in de detailweergave of de lijstweergave van uw producten. Ga naar de <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">detailweergave</a> of <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">lijstweergave</a>.</p>
<ul>
<li> Actief</li>
<li> Categorie</li>
<li> Beschrijving</li>
<li> Naam</li>
<li> Eigenaar</li><li>Prijs</li><li>Productcode</li><li>Belasting</li><li>Eenheid</li><li>Verkoopprijzen</li><li>Zichtbaarheid</li>
<li> <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Aangepaste velden</a> van het product</li><li>Afbeeldingen (alleen in detailweergave)</li></ul>
<p style="text-align: justify">U kunt ook nieuwe producten toevoegen in het venster "<strong>Deal toevoegen"</strong> bij het <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">toevoegen van nieuwe deals</a> aan uw Pipedrive-account.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.09.48.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Om een nieuwe categorie toe te voegen, typt u de naam van uw categorie in het categoriezoekvak en klikt u op "<strong>Toevoegen als nieuwe categorie.</strong>" U moet een globale toestemmingbeheerder zijn om categorieën toe te voegen. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Productenlijstweergave<a name="productenlijstweergave"></a></h2>
<p style="text-align: justify">In de lijstweergave kunt u uw toegevoegde producten zien en de productdetails direct bewerken.</p>
<p style="text-align: justify">U kunt <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filteren</a> op producten alfabetisch in de linkerbovenhoek van het scherm of aangepaste filters maken.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.12.55.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">U ziet producttypevelden als optie binnen uw filters. Hiermee kunt u uw zoekopdrachten verfijnen of uw gegevens exporteren op basis van productspecifieke velden.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2014.26.10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Om uw producten in bulk te bewerken, kunt u op de selectievakjes links van uw producten klikken en het veld selecteren dat u wilt bewerken in het <strong>massa-bewerkingspaneel</strong> dat aan de rechterkant verschijnt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.14.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Om producten te verwijderen, selecteert u uw producten en klikt u op het <strong>prullenbak</strong> icoon dat bovenaan de Producten pagina verschijnt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.15.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Voor het verwijderen van producten is toestemming vereist via toestemmingssets. U kunt deze toestemmingen aanpassen door naar Instellingen te gaan &gt; Gebruikers beheren &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Toestemmingssets</strong></a>.</div>
<p style="text-align: justify"><a name="C4IamCs"></a></p><hr><h2 style="text-align: justify">Product detailweergave<br><a name="product-detailweergave"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Als u op de naam van het product klikt vanuit de productenlijstweergave, wordt u naar de detailpagina van het product gebracht<strong> </strong>waar u informatie over uw product kunt bekijken en bewerken.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-05%20at%2011.36.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<h3 style="text-align: justify">Productdetails bewerken<a name="productdetails-bewerken"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Om de waarden van de velden te bewerken, klikt u op het <strong>pictogram van het potlood</strong> in het venster met productdetails.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.16.23.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Als u <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aangepaste velden</a> voor producten wilt toevoegen in deze sectie, klikt u op <strong>Meer acties &gt;</strong> <strong>Velden aanpassen</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.17.52.png" alt=""></figure>
<p>Als u afbeeldingen aan het product wilt toevoegen, zoekt u het <strong>Afbeelding</strong> gedeelte in de zijbalk en klikt u op de <strong>Upload</strong> gebied.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-05%20at%2016.14.02.png" alt=""></figure>
<p>Daarna selecteert u een bestand van uw computer om het te uploaden.<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Ondersteunde afbeeldingstypen zijn PNG, JPG, GIF, in een bestandsgrootte tot 15 MB.</div>
<h3 style="text-align: justify">Volgers<a name="volgers"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Om de product <a href="https://support.pipedrive.com/article/followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">volgers</a> te beheren, klikt u op de <strong>“Volgers“</strong> knop aan de rechterkant van het scherm.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.08.49.png" alt=""></figure>
<h3>Deelnemers<a name="deelnemers"></a></h3>
<p style="text-align: justify"> Klik op de “<strong><strong>+</strong></strong>” knop in de <a href="https://support.pipedrive.com/article/participants" target="_blank" rel="noreferrer noopener">deelnemers</a> sectie om het venster voor beheer van deelnemers te openen. Type vervolgens de eerste letters van de contactpersoon die u wilt toevoegen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2019.10.00.png" alt=""></figure>
<p>Als u deelnemers wilt verwijderen, klikt u op het <strong>prullenbak</strong> icoon naast de naam van de deelnemer. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2012.56.37.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Productprijzen bekijken en toevoegen<a name="productprijzen-bekijken-en-toevoegen"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Het <strong>prijzentabblad</strong> toont u alle prijsopties voor dat product. Elk product kan tegelijkertijd meer dan één prijs vermeld hebben. Om bestaande productprijzen te bewerken of te verwijderen, kunt u over de prijs bewegen en op het <strong>potlood</strong> of <strong>prullenbak</strong>-pictogram klikken.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.11.03.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Eenheidsprijs - </strong>De prijs van elke verkochte eenheid</li>
<li>
<strong>Kosten per eenheid - </strong>Kosten gerelateerd aan elke verkochte eenheid van het product</li>
<li>
<strong>Directe kosten - </strong>Kosten gerelateerd aan de ontwikkeling of productie van het product</li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking</strong>: Alleen de eenheidsprijs wordt weergegeven in de productenlijstweergave en detailweergave. De velden <strong>kosten per eenheid</strong> en <strong>directe kosten</strong> zijn puur notitie. </div>
<p style="text-align: justify">Als u op de “<strong>+ Prijs</strong>” knop klikt, kunt u een nieuwe prijs voor uw product toevoegen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.26.51.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> U kunt slechts één prijsinvoer voor elk type valuta toevoegen.</div>
<h3 style="text-align: justify">Bekijk deals gekoppeld aan het product<a name="bekijk-deals-gekoppeld-aan-het-product"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Het <strong>dealstabblad</strong> geeft een lijst met alle deals die momenteel aan dat product zijn gekoppeld. U kunt filteren op dealstatus in de rij boven de lijst. U kunt leren hoe u producten aan deals koppelt in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/115001109169" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.17.39.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Om de kolommen in uw dealslijst aan te passen, kunt u op het <strong>tandwielpictogram</strong> aan de rechterkant klikken en uw kolommen dienovereenkomstig aanpassen.</p>
<p style="text-align: justify">Om de lijst die u ziet naar een spreadsheet te exporteren, kunt u op de "<strong>Exporteren</strong>" knop klikken.</p>
<h3 style="text-align: justify">Bestanden bekijken en uploaden<a name="bestanden-bekijken-en-uploaden"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Op het <strong>bestandstabblad</strong>, kunt u alle bestanden zien die zijn geüpload naar dit product, en extra bestanden van uw apparaat uploaden.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.42.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Als u op de "[<strong>...</strong>]" knop klikt, kunt u een beschrijving toevoegen, downloaden, of uw bestand verwijderen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png" width="300" height="177"></figure><hr><h2>Specifieke velden voor producten<a name="specifieke-velden-voor-producten"></a></h2>
<p>De products-functie bevat meerdere gegevensvelden die specifiek zijn voor producten en die uw ervaring kunnen optimaliseren.</p>
<table><tbody><tr><td><strong>Veldnaam</strong></td><td><strong>Definitie</strong></td><td><strong>Voorbeeld</strong></td></tr><tr><td>Prijs</td><td>De geldswaarde die aan één eenheid van een product is toegewezen</td><td>Mijn bedrijf verkoopt broeken en de <strong>prijs</strong> van blauwe jeans is $25 per paar.</td></tr><tr><td>Productcode</td><td>Een aangepaste code die wordt gebruikt als afkorting om producten te identificeren</td><td>De <strong>productcode</strong> voor blauwe jeans is 2174.</td></tr><tr><td>Belasting %</td><td>Een percentage dat wordt genomen van de totale kosten van een bestelling en toegevoegd als een extra vergoeding</td><td>De prijs van jeans is $25, met een 10% <strong>belastingtarief</strong>, dus de totale kosten bedragen $27,50.</td></tr><tr><td>Eenheid</td><td>Een maatstaf of standaardhoeveelheid fysieke hoeveelheid voor een product</td><td>Een paar jeans vertegenwoordigt één <strong>eenheid</strong>, maar een doos jeans is vier eenheden.</td></tr><tr><td>Eenheidsprijzen</td><td>De prijs van een product per eenheid</td><td>Een doos jeans kost $80 en er zitten vier paren in een doos, dus de <strong>eenheidsprijs</strong> is $20 voor een doos en $25 individueel.</td></tr></tbody></table><hr><h2 style="text-align: justify">Genereren van offertedocumenten<a name="genereren-van-offertedocumenten"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Let op: </strong>De <a href="https://www.pipedrive.com/nl/features/smart-docs-add-on">Smart Docs-functie</a> is inbegrepen bij het Professional- en hogere-abonnement en is beschikbaar voor Essential- en Advanced-abonnementen als een add-on. <br></div>
<p style="text-align: justify">U kunt offertedocumenten genereren voor uw deals met behulp van de <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a>-functie.</p>
<p style="text-align: justify">Indien u een <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta#creating-and-sharing-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">template</a> heeft met productplaatsaanduidingen, zal de informatie over de aan de deal gekoppelde producten automatisch aan het document worden toegevoegd.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-06%20at%2012.03.22.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Het gebruik van productafbeeldingen in <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> is <strong>alleen</strong> beschikbaar voor gebruikers die hun cloud hebben verbonden met Google, Google Docs gebruiken en de productafbeeldingsplaatsaanduiding in een producttabel hebben. Productafbeeldingen in Microsoft Smart Docs, Google Sheets en Google Slides worden niet ondersteund.<br></div><hr><h2>Exporteer producten<a name="exporteer-producten"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Let op:</strong> Deze actie is alleen beschikbaar voor gebruikers met actieve deals en globale beheerdersrechten.</div>
<p style="text-align: justify">Je kunt je productcatalogus en de producten die aan deals zijn gekoppeld exporteren door naar <strong>Tools en apps &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Exporteer gegevens.</a></strong></p>
<p style="text-align: justify">Selecteer <strong>“</strong><strong>Producten<strong>“</strong></strong> en een van de exportopties:</p>
<ul><li>Gehele productcatalogus</li><li>Alleen producten toegevoegd aan deals</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-11%20at%2014.58.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klik vervolgens op <strong>“</strong><strong>CSV<strong>“</strong></strong> of <strong>“</strong><strong>Excel</strong><strong>”</strong>. Je exportbestand verschijnt in de lijst <strong>“</strong><strong>Gegenereerde exports<strong>“</strong></strong>. Om het bestand te downloaden, klik je op het wolkpictogram in de kolom <strong>“</strong><strong>Beschikbaar tot</strong><strong>“</strong>.</p>

Kennisdatabase

Homepage sidebar

FAQ

Populair

Heb je vragen?