<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">
<strong>Opmerking:</strong> Het toevoegen, bewerken en verwijderen van aangepaste velden is alleen beschikbaar voor gebruikers met de juiste <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">globale machtigingen</a> ingeschakeld. Het aantal aangepaste velden dat u kunt hebben, hangt af van welk abonnement u heeft. We hebben onlangs nieuwe abonnementsniveaus, namen en limieten geïntroduceerd. De meest recente informatie over de nieuwe abonnementen vindt u in <a href="https://support.pipedrive.com/article/new-pipedrive-plans" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive biedt een zeer aanpasbare aanpak voor het beheren van uw verkoopproces. Hoewel uw deals, leads, contacten, projecten en producten al de standaardvelden bevatten die nodig zijn voor het beheer van uw gegevens, kunt u ook <strong>aangepaste velden</strong> maken om relevante informatie voor uw bedrijf op te slaan. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Aangepaste velden</strong> maken het eenvoudiger om uw gegevens te organiseren, <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">te filteren</a> en te beheren op basis van de informatie die het belangrijkst is voor uw bedrijf. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Als u net begint met Pipedrive, kunt u onze cursus <strong>“Get started with the basics”</strong> van de Pipedrive Academy bekijken. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Aangepaste velden toevoegen <a name="aangepaste-velden-toevoegen"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Je kunt meer lezen over hoe je gegevens in Pipedrive zijn georganiseerd in <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Open het <strong>accountmenu</strong> in de rechterbovenhoek, ga naar <strong>Persoonlijke voorkeuren &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gegevensvelden</a></strong> en kies de entiteit (lead/deal, contactpersoon, organisatie, product of project) waarvoor je je nieuwe veld wilt maken. Nadat je de entiteit hebt geselecteerd, klik je op <strong>“+ Aangepast veld”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/new%20custom%20fields.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Veldeigenschappen<a name="veldeigenschappen"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Na het klikken zie je een <strong>veld toevoegen</strong>-venster waar je de volgende details kunt specificeren, afhankelijk van je <strong>Pipedrive-abonnement</strong>:</p>
<table><tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Naam</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>Actie</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>Minimaal vereist plan</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Veldnaam</div></td>
<td><div style="text-align: justify">Vereist om het veld aan te maken</div></td>
<td><div style="text-align: center">Lite</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/article/field-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Veldgroep</a></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Houdt je aangepaste velden georganiseerd in de verschillende detailweergaven</div></td>
<td><div style="text-align: center">Lite</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/en/article/data-fields-in-pipedrive#field-description" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Veldbeschrijving</a></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Je kunt je team laten weten waarom en hoe het veld ingevuld moet worden (alleen beschikbaar voor lead- en dealvelden). Ze zien de beschrijving nadat ze op het info-pictogram naast het veld hebben geklikt.</div></td>
<td><div style="text-align: center">Groei</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/article/what-types-of-custom-fields-are-there" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Veldtype</a></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Vereist om te verduidelijken welk soort informatie je in het aangepaste veld zult opslaan</div></td><td><div style="text-align: center">Lite</div></td></tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Formule</a></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Je kunt numerieke en monetaire veldtypen van deals omzetten in automatisch berekende formulevelden</div></td>
<td><div style="text-align: center">Premium</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Gebruikersspecificatie</div></td>
<td><div style="text-align: justify">Met <a href="https://support.pipedrive.com/article/read-only-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>alleen-lezenvelden</strong></a> kun je bepalen welke gebruikers de velden kunnen bekijken en bewerken</div></td><td><div style="text-align: center">Premium</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Plaatsen waar weergegeven</div></td>
<td><div style="text-align: justify">Maakt het mogelijk op te geven in welke <strong>toevoegweergave</strong> en <strong>detailweergave</strong> van een item je het aangepaste veld kunt vinden</div></td><td><div style="text-align: center">Lite</div></td></tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/en/article/data-fields-in-pipedrive#pipeline-specific-custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pijplijnspecifieke velden</a></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Maakt het mogelijk de pijplijnen te selecteren waarin het aangepaste veld zichtbaar of verborgen moet zijn</div></td><td><div style="text-align: center">Premium</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Kwaliteitsregels</div></td>
<td><div style="text-align: justify">Leidt je team om <strong>verplichte</strong> of <strong>belangrijke</strong> velden in te vullen. Het markeren van velden als verplicht voorkomt dat een deal kan worden opgeslagen totdat belangrijke gegevens zijn ingevuld. Het gebruik van belangrijke velden markeert ontbrekende informatie in de detailweergave van de deal zonder te verhinderen dat deze wordt opgeslagen.</div></td>
<td><div style="text-align: center">Growth (<a href="https://support.pipedrive.com/article/important-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Belangrijke velden</a>)</div>
<p style="text-align: center">Premium (<a href="https://support.pipedrive.com/article/required-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Verplichte velden</a>)</p></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Voor het beste resultaat raden we aan alle details van het aangepaste veld in te vullen. Om een veld succesvol aan te maken, moet je het minimaal een <strong>naam</strong> geven en het <strong>type</strong> selecteren. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/new%20custom%20fields%202.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> <strong>Leads</strong> gebruiken dezelfde velden als <strong>deals</strong>. Wanneer er een aangepast veld voor deals wordt aangemaakt, wordt hetzelfde veld met dezelfde naam en eigenschappen ook voor leads aangemaakt.</div>
<h3 style="text-align: justify">Waar kan ik nog meer aangepaste velden toevoegen?<a name="waar-kan-ik-nog-meer-aangepaste-velden-toevoegen"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Als je in een van de onderstaande gebieden werkt en een ontbrekend veld opmerkt, kun je dit direct toevoegen zonder de pagina te verlaten.</p>
<p style="text-align: justify">In de <strong>lijstweergave</strong> klik je op het tandwielpictogram en selecteer je <strong>“+ Aangepast veld"</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">In de <strong>detailweergave</strong> klik je op de <strong>“...”</strong> knop bij de <strong>details</strong>-sectie, selecteer je <strong>“Velden aanpassen”</strong>, en klik je vervolgens op <strong>“+ Aangepast veld”</strong> om er een nieuw aan te maken.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF2.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Op de <strong>import</strong>-pagina zie je tijdens de toewijzingsstap een optie om een aangepast veld toe te voegen. Lees meer over importeren in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF3.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Je aangepaste velden bekijken <a name="je-aangepaste-velden-bekijken"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Je kunt <strong>waarden van aangepaste velden</strong> toevoegen, bekijken of verwijderen op de volgende plaatsen binnen Pipedrive:</p>
<h3 style="text-align: justify">Detailweergave<a name="detailweergave"></a></h3>
<p style="text-align: justify">In de <strong>detailweergave</strong> verschijnen eventuele aangepaste velden in de entiteit <strong>details</strong> aan de linkerkant.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/DataFields4.1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Lijstweergave<a name="lijstweergave"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Klik op het tandwielpictogram rechts van de tabel en selecteer het aangepaste veld in de sectie “Kolommen kiezen”. Klik op <strong>“Opslaan”</strong> om die kolom met het aangepaste veld zichtbaar te maken in de lijstweergave.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/DataFields5.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Toevoegweergave<a name="toevoegweergave"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Je kunt ervoor kiezen om aangepaste velden weer te geven in <strong>toevoegweergaven</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/addview.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Wanneer deze optie is ingeschakeld, is het veld zichtbaar bij het toevoegen van nieuwe items, zoals deals of leads, in de bijbehorende toevoegschermen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.03.13%20AM.png" width="707" height="906" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Importeren<a name="importeren"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Je kunt je aangepaste velden bekijken en doorzoeken tijdens de mappingstap wanneer je een spreadsheet in Pipedrive importeert.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF4.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Waar kan ik aangepaste velden nog meer gebruiken?<a name="waar-kan-ik-aangepaste-velden-nog-meer-gebruiken"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Je kunt aangepaste velden gebruiken om acties in <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automations</a> te activeren wanneer hun waarden worden bijgewerkt. Om je te helpen specifieke informatie van je klanten te verzamelen, kun je aangepaste velden gebruiken bij het opzetten van LeadBooster’s <a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Web Forms</a>. </p>
<p style="text-align: justify">Daarnaast worden aangepaste velden ondersteund in <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-mailsjablonen</a> en <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a>, zodat je relevante gegevens automatisch in je e-mail of document kunt opnemen.</p>
<p style="text-align: justify">Zodra je velden gegevens bevatten, kun je ze ook gebruiken om aangepaste <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights-rapporten</a> te maken voor een zinvolle weergave van gegevens.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Uw aangepaste velden bijwerken<a name="uw-aangepaste-velden-bijwerken"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Om uw aangepaste velden te wijzigen, moet u het <strong>accountmenu</strong> openen en naar <strong>Persoonlijke voorkeuren &gt; Gegevensvelden</strong> gaan en op de <strong>“...”</strong> knop naast uw aangepaste veld klikken. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">U ziet de volgende opties: </p>
<h3 style="text-align: justify">Bewerken<a name="bewerken"></a></h3>
<p style="text-align: justify">U kunt te allen tijde de <strong>naam</strong>, <strong>groep</strong>, <strong>beschrijving</strong>, <strong>gebruikersspecificatie</strong>, <strong>plaatsen waar het wordt getoond</strong> en <strong>kwaliteitsregels</strong> van uw aangepaste veld wijzigen. Het <strong>type</strong> van het aangepaste veld kan niet worden gewijzigd zodra het is aangemaakt.</p>
<h3 style="text-align: justify">Volgorde wijzigen<a name="volgorde-wijzigen"></a></h3>
<p style="text-align: justify">U kunt de volgorde wijzigen waarin uw aangepaste velden worden weergegeven.</p>
<p style="text-align: justify">Als u op <strong>“Volgorde wijzigen”</strong> klikt, verschijnt er een venster waarin u de volgorde van de velden kunt aanpassen. Zodra u op <strong>“Opslaan,”</strong> klikt, worden de wijzigingen toegepast op de <strong>toevoegweergave</strong> en de <strong>detailweergave</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF7.1.gif" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Verwijderen<a name="verwijderen"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Het verwijderen van uw aangepaste veld verwijdert het veld en de bestaande gegevens uit uw Pipedrive-account.
</p>
<h3 style="text-align: justify">API-sleutel kopiëren<a name="api-sleutel-kopi-ren"></a></h3>
<p style="text-align: justify">U kunt de API-sleutel van uw aangepaste veld kopiëren. Voor meer informatie over het gebruik van de API kunt u onze <a href="https://pipedrive.readme.io/docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">API-documentatie</a> raadplegen. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Groepering van aangepaste velden<a name="groepering-van-aangepaste-velden"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Je kunt je aangepaste velden in groepen organiseren, waardoor het makkelijker wordt het veld te vinden dat je nodig hebt. </p>
<p style="text-align: justify">Tijdens het aanmaken of bewerken van je aangepaste veld kun je op de sectie <strong>veldgroep</strong> klikken en <strong>“+ Veldgroep”</strong> selecteren om een nieuwe toe te voegen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF9.1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Nadat je je groep hebt gemaakt, kun je deze zien in je <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>gegevensvelden</strong></a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Je kunt je velden per groep bekijken of in een standaardlijstweergave. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF11.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Statistieken voor aangepaste velden<a name="statistieken-voor-aangepaste-velden"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Admin</strong>-gebruikers weten niet altijd waar een veld wordt gebruikt of welke gegevens verloren kunnen gaan als ze velden verwijderen.</p>
<p style="text-align: justify">Om het succes en de bruikbaarheid van uw velden te meten en onbedoeld verwijderen tijdens het bewerken te voorkomen, kunnen gebruikers de aanmaak- en bijwerkingsdatums zien, evenals statistieken die aangeven waar het is ingevuld of gebruikt in filters.</p>
<p style="text-align: justify">Om de veldstatistieken te bekijken, moeten admin-gebruikers op het veld klikken om de bewerkingsweergave te openen. Klik vervolgens linksonder op <strong>“Bekijk veldstatistieken”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2015.18.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vervolgens verschijnt er een venster met de veldstatistieken. Met deze informatie kunt u teruggaan om het veld te <strong>bewerken</strong> of het te <strong>verwijderen</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2015.12.56.png" alt=""></figure>

Custom fields

aangepaste-velden-toevoegen

veldeigenschappen

Veldeigenschappen

waar-kan-ik-nog-meer-aangepaste-velden-toevoegen

Waar kan ik nog meer aangepaste velden toevoegen?

Aangepaste velden toevoegen

je-aangepaste-velden-bekijken

detailweergave

Detailweergave

lijstweergave

Lijstweergave

toevoegweergave

Toevoegweergave

importeren

Importeren

waar-kan-ik-aangepaste-velden-nog-meer-gebruiken

Waar kan ik aangepaste velden nog meer gebruiken?

Je aangepaste velden bekijken

uw-aangepaste-velden-bijwerken

bewerken

Bewerken

volgorde-wijzigen

Volgorde wijzigen

verwijderen

Verwijderen

api-sleutel-kopi-ren

API-sleutel kopiëren

Uw aangepaste velden bijwerken

groepering-van-aangepaste-velden

Groepering van aangepaste velden

statistieken-voor-aangepaste-velden

Statistieken voor aangepaste velden

Aangepaste velden

Speed up your processes and boost your sales by automating tasks based on trigger events.

<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Deze functie is alleen beschikbaar op Growth en hogere plannen. Dit artikel bevat de meest recente versie van onze automatiseringsfunctie, die kan verschillen van de versie in uw account. Als u niet de meest actuele versie heeft en deze wilt gebruiken, neem dan alstublieft <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">contact op met ons ondersteuningsteam.</a></div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kXfeyknb73U6TqdbaDgbXA.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Aan de slag met Automatiseringen<a name="aan-de-slag-met-automatiseringen"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Alleen <strong>globale beheerders</strong> of reguliere gebruikers met de juiste <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">machtigingen</a></strong> kunnen automatiseringen maken.</div>
<p style="text-align: justify">Als je vaak dezelfde administratieve taken in Pipedrive herhaalt – zoals het plannen van een activiteit wanneer een deal naar een specifieke fase gaat – kan het de moeite waard zijn om deze te automatiseren, zodat je je kunt concentreren op de belangrijke dingen die je bedrijf laten groeien.</p>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://www.pipedrive.com/features/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatiseringen</a></strong> in Pipedrive bestaan uit twee delen – een <strong>trigger gebeurtenis</strong> en een <strong>actie gebeurtenis</strong>.</p>
<ul>
<li>De <strong>trigger gebeurtenis</strong> vertegenwoordigt het <strong>“als”</strong> deel van een als-dan verklaring: Voor de automatisering om te draaien, moet er eerst een specifieke actie plaatsvinden.<br>Deze actie kan het creëren, bijwerken of verwijderen van een persoon, organisatie, activiteit of deal in Pipedrive omvatten. Alternatief kun je een datumtrigger gebruiken, die de automatisering initieert op basis van een opgegeven datum, zoals een contractvernieuwing of deadline voor een evenement.</li>
<li>De <strong>actie gebeurtenis</strong> vertegenwoordigt het <strong>“dan”</strong> deel van een als-dan verklaring: Zodra de trigger gebeurtenis plaatsvindt, is dit de stap die definieert wat de automatisering zal doen als reactie.<br>Deze actie kan automatisch het creëren, bijwerken of verwijderen van een persoon, organisatie, activiteit of deal in Pipedrive omvatten. Daarnaast kan het het verzenden van een e-mail vanuit het e-mailadres dat gesynchroniseerd is met je Pipedrive-account omvatten.</li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Het importeren van gegevens in je Pipedrive-account <strong>zal</strong> geen gebeurtenis-geactiveerde automatiseringen triggeren, behalve wanneer de import <strong>leads</strong> bijwerkt of verwijdert. Automatiseringen op basis van datumtriggers kunnen echter worden geactiveerd via imports. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Je eerste automatisering maken<a name="je-eerste-automatisering-maken"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Voor een uitgebreide visuele gids voor de automatiseringstool, bekijk onze <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">wekelijkse webinar</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Om toegang te krijgen tot de automatiseringsfunctie, open je het <strong>accountmenu</strong> in de rechterbovenhoek en ga je naar <strong>Tools en apps &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatiseringen</a></strong>. </p>
<p style="text-align: justify">Om te beginnen met het maken van een automatisering, klik je op de <strong>“+ Automatisering”</strong> knop.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationbutton.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> De naam van de automatisering kan maximaal 120 tekens lang zijn, en de beschrijving van de automatisering kan 200 tekens lang zijn.</div>
<p style="text-align: justify">Kies of je wilt beginnen met een <strong>“Evenement trigger”</strong> of <strong>“Datum trigger”</strong>. Dit opent een zijbalk waar je het item en het evenement kunt definiëren dat je automatisering zal starten.</p>
<p style="text-align: justify">De <strong>evenement trigger</strong> biedt je zes entiteitsopties (<strong>deal</strong>, <strong>persoon</strong>, <strong>activiteit</strong>, <strong>lead</strong>, <strong>organisatie</strong> en <strong>project</strong>), elk met drie soorten evenementen die de automatisering zullen activeren (<strong>toegevoegd</strong>, <strong>bijgewerkt</strong> of <strong>verwijderd</strong>).</p>
<p style="text-align: justify">De <strong>datum trigger</strong> biedt je vier entiteitsopties (<strong>deal</strong>, <strong>persoon</strong>, <strong>activiteit</strong> en <strong>organisatie</strong>), elk met opties om het specifieke datumveld te kiezen, en drie parameters (<strong>exacte datum</strong>, <strong>voor datum</strong>, en <strong>na datum</strong>) om de automatisering te activeren.</p>
<p style="text-align: justify">Voor meer informatie over datum triggers, bekijk <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Zodra je het type trigger en het trigger evenement hebt gekozen, klik je op de <strong>“Toepassen trigger”</strong> knop.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ApplytriggernewUI.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Met het trigger evenement op zijn plaats, heb je dan de optie om een voorwaarde (of voorwaarden) op je trigger toe te passen. Hier kun je kiezen uit voorgestelde voorwaarden of je eigen voorwaarden toevoegen om te definiëren wanneer je automatisering moet draaien. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/suggestedconditions.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Na het opslaan van je voorwaarde, klik je op het <strong>“+“ </strong>icoon om een andere stap toe te voegen, hetzij een andere voorwaarde of je actie-evenement.</p>
<p style="text-align: justify">Voor meer geavanceerde automatisering, kun je <a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">wacht op voorwaarden</a> of <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/workflow-automation-conditions#if-else-conditions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">if/else voorwaarden</a> toevoegen om je automatisering in twee of meer paden te splitsen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationsteps.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Bij het definiëren van je actie, kun je kiezen uit standaardopties – <strong>persoon</strong>, <strong>organisatie</strong>, <strong>lead</strong>, <strong>deal</strong>, <strong>activiteit</strong>, <strong>e-mail, notities, <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">campagnes</a>,</strong> <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projecten</a></strong><strong> </strong>en<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-webhook-requests" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhooks</a> </strong>– evenals integraties – <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/workflow-automation-slack-notifications">Slack</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trello</a> en <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Asana</a>. Je kunt actie types kiezen die specifiek zijn voor elke optie.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automationactions.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Opmerking:</strong> Automatiseringen die zijn ingesteld om een nieuwe deal te creëren, zullen falen bij die stap als je op je open deal limiet zit. De automatisering zal niet hervatten als deze deal later handmatig of via een upload wordt aangemaakt. Leer meer over gebruikslimieten in <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Je kunt meerdere acties aan je automatisering toevoegen, en ze zullen altijd van boven naar beneden in de lijst worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld, stap 3 zal alleen worden uitgevoerd nadat stap 2 is voltooid. </p>
<p style="text-align: justify">Houd er echter rekening mee dat automatiseringen slechts één keer controleren of de voorwaarde voor elke geactiveerde actie is voldaan, tenzij je de <strong>wacht tot evenement</strong> voorwaarde gebruikt. Als een voorwaarde van een specifieke actie niet is voldaan, wordt de actie niet uitgevoerd, en het systeem zal de volgende stap niet uitvoeren.</p>
<p style="text-align: justify">Hier kun je zien hoe je een automatisering instelt die je nieuwe deal naar een andere pijplijn verplaatst, afhankelijk van de deal eigenaar.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/NewUIautomation.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Wanneer je ervoor kiest om een e-mail te verzenden als een actie-evenement in je automatisering, kan het actie-evenement alleen het e-mailadres gebruiken dat is gesynchroniseerd met Pipedrive via de e-mail synchronisatie functie. Geen ander e-mailadres of account kan worden gebruikt voor de doeleinden van automatisering.</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Als je een trigger instelt om een activiteit te creëren en geen datum voor die activiteit actie instelt, zal deze worden ingesteld voor dezelfde dag als de activiteit actie. Om een activiteit in de toekomst te plannen, kies je opties zoals “Over één dag” of “volgende dinsdag” voor vervaldatums die relatief zijn aan wanneer de actie werd getriggerd.</div>
<p style="text-align: justify">Om aan te geven welke gebruikers deze automatisering mogen activeren, vink je de optie bovenaan de automatisering aan en selecteer je welke optie je verkiest.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.41.45.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">De e-mail zal echter altijd worden verzonden vanuit de gebruiker die de automatisering heeft aangemaakt. <strong>Opmerking: </strong>Je kunt een automatisering instellen die e-mails verstuurt die door elke gebruiker in je account kunnen worden geactiveerd via de <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-mail synchronisatie functie</a>. Als je een e-mail vanuit je eigen e-mailadres wilt triggeren, moet je je eigen automatisering instellen.</div>
<p style="text-align: justify">Na het instellen van je automatisering, klik je op de <strong>“Opslaan”</strong> knop en stel je deze in op <strong>“Actief”</strong> om deze te gaan gebruiken.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Saveautomation.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Zodra deze actief is, zal je automatisering automatisch draaien wanneer de trigger voorwaarden zijn voldaan. </p>
<p style="text-align: justify">Je kunt je opgeslagen automatisering op elk moment beheren in de <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatiseringslijstweergave</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Automatiseringslijstweergave<a name="automatiseringslijstweergave"></a></h2>
<p style="text-align: justify">In de <strong>automatiseringslijstweergave</strong> kunt u al uw automatiseringen bekijken naast die van uw teamgenoten, sorteren op laatst bijgewerkte tijd en filters toepassen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationslist.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">U kunt automatiseringen bewerken, verwijderen of schakelen tussen actief en inactief. Als een automatisering inactief is, worden de trigger en acties niet uitgevoerd.</p>
<p style="text-align: justify">Inactieve automatiseringen verschijnen grijs, zodat u snel kunt identificeren welke momenteel actief zijn in uw Pipedrive-account.</p>
<p style="text-align: justify">Leer meer over de automatiseringslijstweergave in <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Overdracht automatiseringen<a name="overdracht-automatiseringen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Of een gebruiker nu het bedrijf verlaat of gewoon vrij neemt, een andere gebruiker heeft mogelijk toegang nodig tot hun automatiseringen voor probleemoplossing of om ze aan iemand anders toe te wijzen. Om dit te doen, draag je het eigendom van de automatisering over. </p>
<h3 style="text-align: justify">Gebruikers en machtigingen<a name="gebruikers-en-machtigingen"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Alleen de volgende soorten gebruikers kunnen automatiseringen overdragen:</p>
<ul>
<li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Globale app</a> beheerders</strong> kunnen elke automatisering aan zichzelf of aan andere globale app-beheerders overdragen</li>
<li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Deals app</a> beheerders</strong> en <strong>globale reguliere gebruikers</strong> met de <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets#permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">machtiging</a> <strong>”Automatiseringen toevoegen”</strong> kunnen hun eigen automatiseringen aan globale app-beheerders overdragen</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify">Eigendom overdragen<a name="eigendom-overdragen"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>Enkele overdracht</strong></p>
<p style="text-align: justify">Open de automatiseringspreview. Wanneer je met de muis over de naam van de eigenaar aan de linkerkant beweegt, klik je op het potloodicoon, of klik op <strong>”...”</strong> aan de rechterkant en <strong>“Eigendom overdragen.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Transferownership.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Massa-overdracht</strong></p>
<p style="text-align: justify">In de weergave van automatiseringen, vink de selectievakjes aan van de automatiseringen die je wilt overdragen aan de linkerkant van je scherm.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Selecting%20automations%20for%20transfer.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klik vervolgens op <strong>“Eigendom overdragen”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationownership.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Wanneer je op <strong>“Eigendom overdragen,”</strong> klikt, moet je de gebruiker selecteren aan wie je de automatisering wilt overdragen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.39.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Voordat je de overdracht voltooit, zie je een disclaimer met een lijst van wat er zal gebeuren nadat de automatisering is overgedragen. De gebeurtenissen in de disclaimer kunnen variëren, afhankelijk van de automatiseringsstappen (bijvoorbeeld, als er actieve uitstaande uitvoeringen zijn, als er een integratie is geïnstalleerd en gebruikt in een automatisering).</p>
<p style="text-align: justify">Zorg ervoor dat je deze disclaimer zorgvuldig leest voordat je verdergaat.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.36.48.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Als je uitstaande uitvoeringen voor die automatisering hebt, kun je ze allemaal annuleren door het selectievakje aan te vinken. Bijv., als de automatisering is geconfigureerd om een e-mail 5 dagen na een trigger te verzenden en die uitvoeringen nog in uitvoering zijn, worden ze geannuleerd en wordt de e-mail niet verzonden. </p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Als je ervoor kiest om geen uitstaande uitvoeringen te annuleren, blijven de automatiseringen draaien en kan de eigenaar van de uitvoering vóór de overdracht de uitvoeringen voor de automatisering in hun geschiedenis tabblad zien. </div>
<p style="text-align: justify">Zodra de automatisering is overgedragen, verschijnt deze in de lijstweergave van automatiseringen van de ontvangende eigenaar. De overgedragen automatisering is gedeactiveerd, zodat de ontvangende eigenaar deze kan bekijken en indien nodig kan oplossen.</p>
<p style="text-align: justify">De automatisering krijgt een overgedragen label toegevoegd om aan te geven dat deze is overgedragen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/transferredautomation.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Het <strong>overgedragen</strong> label verdwijnt na drie dagen van de automatisering.</div>
<p style="text-align: justify">De ontvangende eigenaar kan nu de automatisering configureren, inclusief bewerken en activeren.</p>

Automations: first steps

aan-de-slag-met-automatiseringen

Aan de slag met Automatiseringen

je-eerste-automatisering-maken

Je eerste automatisering maken

automatiseringslijstweergave

Automatiseringslijstweergave

overdracht-automatiseringen

gebruikers-en-machtigingen

Gebruikers en machtigingen

eigendom-overdragen

Eigendom overdragen

Overdracht automatiseringen

Automatiseringen: eerste stappen

<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> De <strong>vergaderplanner</strong> functie is beschikbaar op Growth en hogere plannen. Je kunt de laatste informatie over nieuwe plannen vinden in <a href="https://support.pipedrive.com/article/new-pipedrive-plans" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive’s <strong>vergaderplanner</strong> tool is een geweldige manier om in contact te blijven met klanten wanneer het jou beiden uitkomt, en je kunt het gebruiken naast de <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-mail synchronisatie functie</a>. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/KPJdPFdSkMn5fT1RzuhRP7.jpg" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/leadbooster-add-on">LeadBooster add-on</a> gebruikers hebben volledige, onbeperkte toegang tot de vergaderplanner.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Waar de vergaderplanner te vinden<a name="waar-de-vergaderplanner-te-vinden"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Je kunt een link naar de vergaderplanner maken of kopiëren vanuit verschillende locaties in Pipedrive:</p>
<ul>
<li>Als je <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-mail synchronisatie</a> hebt ingeschakeld, kun je op <strong>“Vergaderplanner”</strong> klikken in het e-mailcomposer venster</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler1.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>Als e-mail synchronisatie niet is ingeschakeld, kun je de <strong>detailweergave</strong> openen en op <strong>“Vergaderplanner”</strong> klikken</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.16.53.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>In het <strong>activiteiten</strong> tabblad kun je op <strong>”Vergaderplanner“</strong> klikken in de linkerbovenhoek van het scherm</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.14.29.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Soorten links<a name="soorten-links"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Gebruikers van het groeiplan kunnen slechts één actieve link voor algemene beschikbaarheid hebben, terwijl gebruikers op hogere plannen onbeperkt links kunnen hebben.<br></div>
<p style="text-align: justify">Er zijn twee soorten vergaderlinks in Pipedrive. <strong>Algemene beschikbaarheid</strong> stelt onze klanten in staat om te kiezen uit een breed scala aan beschikbare tijden, terwijl <strong>specifieke tijd</strong> links je in staat stellen om exacte tijdslots voor eenmalige vergaderingen voor te stellen.</p>
<h3 style="text-align: justify">Algemene beschikbaarheid<a name="algemene-beschikbaarheid"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Algemene beschikbaarheid betekent dat je bredere tijdsframes selecteert die zijn ontworpen voor grotere vensters die klanten kunnen boeken.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.25.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Om een link te maken om je beschikbaarheid aan te bieden, selecteer <strong>Beheer beschikbaarheid &gt; </strong><strong>Voeg beschikbaarheid toe</strong>, of bewerk de standaardlink.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.31.24.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Om meer te leren over het plannen van je algemene beschikbaarheid in Pipedrive, bekijk <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360001058137" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel.</a><br></div>
<p style="text-align: justify"><a name="C3IamCs"></a></p>
<h3 style="text-align: justify">Specifieke tijden<a name="specifieke-tijden"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Plannen voor specifieke tijden betekent dat je slots creëert voor eenmalige afspraken met klanten. Dit is ontworpen voor niet-terugkerende afspraken zoals lunchvergaderingen of geplande telefoongesprekken.</p>
<p style="text-align: justify">Selecteer <strong>“Tijden kiezen”</strong> om vrije plekken op je agenda te kiezen die je aan je klant wilt aanbieden.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Om meer te leren over het plannen van je specifieke tijden in Pipedrive, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360001058117" target="_blank" rel="noreferrer noopener">bekijk dit artikel.</a></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Beheren van voorgestelde tijden<a name="beheren-van-voorgestelde-tijden"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Je kunt je beschikbare tijden, zowel algemeen als specifiek, aanpassen, zelfs nadat je je vergaderlinken hebt gegenereerd.</p>
<h3 style="text-align: justify">Algemene beschikbaarheid<a name="beheren-van-voorgestelde-tijden-algemene-beschikbaarheid"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ga naar <strong>Activiteiten &gt; Vergaderplanner &gt; Beheer beschikbaarheid,</strong> selecteer vervolgens <strong>“Voeg beschikbaarheid toe”</strong> voor een nieuwe link, of klik op een van je bestaande links om deze te bewerken.</p>
<p style="text-align: justify">In deze sectie moet je de vergaderduur, de data waarop de beschikbaarheid actief is en de tijdsblokken definiëren. Je kunt ook buffer- en tijdinstellingen bewerken indien nodig.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.55.53.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">In het venster voor algemene beschikbaarheid kun je <strong>voorbeeld</strong>, <strong>delen</strong> of op het <strong>prullenbak</strong> pictogram klikken om het te verwijderen.</p>
<ul>
<li><strong>Uitbreiden</strong><br>Bekijk de beschikbare tijdslots in de opgegeven vergaderlink</li>
<li><strong>Prullenbak pictogram</strong><br>Verwijder de vergaderlink</li>
<li><strong>Voorbeeld pictogram</strong><br>Bekijk wat de ontvangers van de link zullen zien</li>
<li><strong>Delen</strong><br>Maak een deelbare vergaderlink</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify">Specifieke tijdslots<a name="specifieke-tijdslots"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ga naar <strong>Vergaderplanner &gt; Kies tijden </strong> en selecteer de dag en tijd voor je afspraak met behulp van de kalenderweergave. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.33.45.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Je kunt je bestaande enkele afspraaklinks bewerken door met je cursor over <strong>Kies tijden</strong> te bewegen en op het <strong>tandwiel pictogram</strong> te klikken.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Een tijdslot boeken<a name="een-tijdslot-boeken"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Zodra je een beschikbaarheid voor de vergaderplanner hebt aangemaakt, kun je de link op de volgende manieren delen. <br></p>
<h3 style="text-align: justify">Handmatig<a name="handmatig"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ga naar <strong>Activiteiten &gt; Vergaderplanner</strong> en hover over de beschikbaarheid om je uitnodigingslink te kopiëren. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2012.23.29.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">E-mail<a name="e-mail"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Voeg je link naar de vergaderplanner direct in de body van elke e-mail die in Pipedrive is opgesteld. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%208.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Inbedden op je website<a name="inbedden-op-je-website"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ga naar <strong>Activiteiten &gt; Vergaderplanner &gt; Beschikbaarheid beheren</strong>. Klik vervolgens op <strong>“Delen”</strong> aan de rechterkant van het scherm.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/scheduler%20share.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kopieer de snippet om de vergaderlink in te bedden en plak deze op je website.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/embed%20scheduler.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Wanneer een klant een tijdslot selecteert om een afspraak te maken, ontvangt hij een bevestigingsmail: <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/2023-06-07%20at%2006.52.06.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Het boeken van een afspraak creëert ook een activiteit in je Pipedrive activiteitenkalender: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klikken op een afspraak vanuit deze weergave leidt je naar de kalenderweergave van de planner, waar je je afspraak kunt bewerken of verwijderen. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Voeg voettekst toe aan het planningsformulier<a name="voeg-voettekst-toe-aan-het-planningsformulier"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Om voettekst toe te voegen aan uw vergaderplanningsformulier, gaat u naar het venster met vergaderdetails en klikt u op <strong>“+ Voettekst toevoegen” </strong>onderaan het scherm.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2010-2.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">De ontvanger van de link zal de voettekst zien wanneer ze hun contactinformatie indienen: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2011-2.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Afspraak verwijderen <a name="afspraak-verwijderen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ga naar uw activiteitenkalender en klik op de afspraak die u wilt verwijderen. </p>
<p style="text-align: justify">U wordt doorgestuurd naar de vergaderplanner kalender, waar u de vergadertijd en het <strong>prullenbak</strong> icoon kunt selecteren.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.44.18.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Het eerder bezette tijdslot wordt weer beschikbaar zodra de activiteit is verwijderd. </div>

Meeting scheduler

waar-de-vergaderplanner-te-vinden

Waar de vergaderplanner te vinden

soorten-links

algemene-beschikbaarheid

Algemene beschikbaarheid

specifieke-tijden

Specifieke tijden

Soorten links

beheren-van-voorgestelde-tijden

beheren-van-voorgestelde-tijden-algemene-beschikbaarheid

specifieke-tijdslots

Specifieke tijdslots

Beheren van voorgestelde tijden

een-tijdslot-boeken

handmatig

Handmatig

e-mail

E-mail

inbedden-op-je-website

Inbedden op je website

Een tijdslot boeken

voeg-voettekst-toe-aan-het-planningsformulier

Voeg voettekst toe aan het planningsformulier

afspraak-verwijderen

Afspraak verwijderen

Vergadelscheduler

<div class="support-note primary"><strong>Opmerking:</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> is beschikbaar met de <strong>Premium</strong>- en <strong>Ultimate</strong>-abonnementen. Gebruikers met een <strong>Lite</strong>- of <strong>Growth</strong>-abonnement kunnen de Smart Docs-add-on aanschaffen. Alleen gebruikers met toegang tot de accountinstellingen kunnen de add-on aanschaffen. Die bevat een gratis proefperiode van 14 dagen met vijf handtekeningverzoeken. Factureringsgegevens zijn vereist om de proefperiode te starten. Lees de algemene voorwaarden voor de add-on op <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">deze pagina</a>.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Smart Docs</strong> helpt je om rechtstreeks vanuit je deals en contacten voorstellen, offertes en contracten te maken. Je documenten worden automatisch ingevuld met gegevens uit je Pipedrive-account, zodat je informatie niet handmatig hoeft te kopiëren en te plakken.</p>
<p style="text-align: justify">Met Smart Docs kun je:</p>
<ul><li> Create documents from templates</li><li>Gegevens van deals, contacten, producten en projecten automatisch invoegen</li><li>Documenten delen via traceerbare links</li><li>Meldingen ontvangen wanneer ontvangers de documenten openen</li><li>Wettelijk bindende e-handtekeningen aanvragen</li></ul>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Y8xAwijnk4Jc5N9w8ARrwN.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="verbinden-met-een-cloudopslagprovider"></a>Verbinden met een cloudopslagprovider</h2>
<p style="text-align: justify">Voordat je documenten maakt, moet je verbinding maken met je cloudopslagprovider.</p>
<p>Smart Docs ondersteunt:</p>
<ul><li>Google Drive</li><li>Microsoft OneDrive</li><li>SharePoint</li></ul>
<h3>Verbinden vanuit een deal of contact<a name="verbinden-vanuit-een-deal-of-contact"></a></h3>
<p>Open de detailweergave van een deal of contact, klik op het tabblad <strong>“Documenten”</strong> en daarna op <strong>“Cloudopslag koppelen”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs11.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Je wordt gevraagd om Pipedrive toegang te geven tot je opslagaccount.</p>
<p style="text-align: justify">Zodra de verbinding is gemaakt:</p>
<ul><li>Je kunt bestaande bestanden uploaden</li><li>Nieuwe documenten worden automatisch opgeslagen in de door jou geselecteerde drive</li></ul>
<p dir="ltr">Na het verbinden kun je een persoonlijke of gedeelde drive kiezen als opslaglocatie.</p>
<h3>Verbinden via instellingen<a name="verbinden-via-instellingen"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Je kunt je verbinding ook beheren via <strong>Tools and apps &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Documenten</a></strong> en door op <strong>“+ Een nieuw account toevoegen”</strong> te klikken om een andere provider te koppelen, of op <strong>“Ontkoppelen”</strong> om de toegang te verwijderen.</p>
<p style="text-align: justify">Meer lezen over hoe bestanden worden opgeslagen? Bekijk dan <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs22.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Je Google-account koppelen voor Smart Docs is iets anders dan het instellen van de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207290995" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google Drive-synchronisatiefunctie</a>.</div>
<p>Ondervind je problemen bij het verbinden of opnieuw authenticeren van Google Drive:</p>
<ul><li>Ga naar je <a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google-machtigingen</a></li><li>Verwijder de Pipedrive-toegang voordat je opnieuw probeert te verbinden</li><li>Blijven de problemen bestaan? <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Neem dan contact op met ons supportteam</a> voor hulp</li></ul>
<p>Je kunt ook een <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-setting-up-a-default-shared-drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">standaard gedeelde drive</a> instellen voor je account.</p>
<hr>
<h2>Gedeelde drives gebruiken in Google Drive<a name="gedeelde-drives-gebruiken-in-google-drive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">
Wanneer je Google Drive koppelt, wijst Smart Docs automatisch een standaardmap op een gedeelde drive toe aan je bedrijf. Je kunt ook een andere selecteren of een nieuwe aanmaken.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs33.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"></p>
<p dir="ltr">Om een nieuwe gedeelde drive te maken, open je je Google Drive-account, ga je naar het tabblad <strong>Gedeelde drives</strong> en klik je op <strong>“+ Nieuw”</strong>:<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202025-06-12%20at%2017-12-20.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Zodra je je nieuwe gedeelde drive in Google Drive hebt aangemaakt, ga je naar <strong>Tools and Apps &gt; Documents</strong> en selecteer je de nieuwe gedeelde drive voor gebruik met Smart Docs: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocsA%2B.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="werken-met-sjablonen"></a>Werken met sjablonen</h2>
<p>Met sjablonen bespaar je tijd doordat je dezelfde structuur in meerdere documenten kunt hergebruiken.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Alleen gebruikers met de juiste <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">globale machtigingen</a></strong> kunnen sjablonen maken. De vereiste Pipedrive-machtiging is <strong>“Add and import Smart Docs templates”</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Om een sjabloon vanaf nul te maken, open je de detailweergave van een deal of contact, klik je op <strong>“Documenten”</strong> en ga je naar het <strong>tabblad Sjablonen</strong>. Klik op <strong>“+ Maak nieuw”</strong> en kies <strong>Document</strong>, <strong>Spreadsheet</strong> of <strong>Presentatie</strong>.</p>
<p>Je kunt ook een sjabloon importeren van je provider als je er al een hebt opgeslagen.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Sjablonen en documenten maken met een spreadsheet of presentatie is alleen beschikbaar voor Google Drive-gebruikers. </div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs7.png" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Opmerking:</strong> Als je OneDrive gebruikt, worden de bestandskiezer, sjablooneditor en documenteditor geopend in nieuwe pop-upvensters. Zie je ze niet? Schakel dan pop-ups voor Pipedrive in via je browserinstellingen. Lees in <a href="https://www.wikihow.com/Allow-Pop%E2%80%93ups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a> hoe je pop-ups inschakelt. </div>
<h3>Sjablonen bewerken en velden toevoegen<a name="sjablonen-bewerken-en-velden-toevoegen"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Lees meer over het gebruik van veldgegevens en sjablonen in Smart Docs in <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel. </a></div>
<p style="text-align: justify">In de sjablooneditor kun je:</p>
<ul><li> De <strong>naam</strong> van het sjabloon bijwerken</li><li>Een <strong>categorie</strong> toewijzen</li><li>Elk Pipedrive-veld (deal, contact, product, project of tijdgebonden veld) toevoegen om de inhoud van je sjabloon automatisch in te vullen.</li></ul>
<p style="text-align: justify">Zo voeg je een veld toe aan je sjabloon:</p>
<ul><li>Kopieer het veld uit het rechterpaneel</li><li>Plak het veld in de hoofdtekst van het sjabloon</li></ul>
<p>Het veld wordt tussen haakjes weergegeven, zoals hier: <code>[Deal title (deal title)]</code></p>
<p> Wanneer je een document maakt vanuit het sjabloon, vervangt Smart Docs de haakjes automatisch door echte gegevens.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2010-33-14.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ben je klaar met het bewerken van je sjabloon? Klik dan op <strong>“Sluiten”</strong> om het op te slaan, of op <strong>“Use to create document”</strong> om direct een document te genereren met je nieuwe sjabloon. </p>
<p style="text-align: justify">Lees meer over velden en sjablonen in Smart Docs <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">in dit artikel</a>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Sjablonen delen met je team<a name="sjablonen-delen-met-je-team"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Je kunt geavanceerd delen van sjablonen gebruiken om een sjabloon automatisch te delen met andere gebruikers in Pipedrive. Om een sjabloon te delen, open je het om te bewerken en klik je op het <strong>tabblad “Machtigingen”</strong>. Er zijn twee verschillende machtigingsniveaus:</p>
<ul>
<li>
<strong>Kan dit sjabloon gebruiken – </strong>Gebruikers kunnen het sjabloon bekijken en gebruiken om nieuwe documenten te maken, maar het niet bewerken of verwijderen.
</li>
<li>
<strong>Kan dit sjabloon bewerken – </strong>Gebruikers kunnen het sjabloon bekijken, gebruiken, bewerken en verwijderen.</li></ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SD1.6.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Gebruikers moeten ook toegang hebben tot het oorspronkelijke sjabloonbestand in de gekoppelde opslagprovider. Daarom raden we aan om alle sjablonen en documenten op te slaan in een gedeelde drive. Je kunt dit instellen in de Smart Docs-instellingen. Lees meer over hoe documenten worden opgeslagen in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Gedeelde sjablonen verschijnen in de sectie <strong>Gedeeld met mij</strong> van de sjabloongalerij. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/compressed%20template.png" width="874" height="415" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="een-document-maken"></a>Een document maken</h2>
<p style="text-align: justify">Zo maak je een document:</p>
<ul><li> Open een deal of contact in de detailweergave</li><li>Klik op het <strong>tabblad Documenten</strong></li><li>Kies een van de volgende opties:<ul><li>Aanmaken vanuit een sjabloon</li><li>Een leeg document, spreadsheet of presentatie maken</li><li>Een bestand uploaden vanaf je apparaat of vanuit cloudopslag</li></ul></li></ul>
<p dir="ltr">Je kunt bestanden uploaden vanaf:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Je apparaat</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Google Drive</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">OneDrive</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">SharePoint</p></li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Je kunt ook een PDF uploaden vanaf je apparaat, maar je kunt die niet bewerken of opslaan als sjabloon. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs555.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Vanuit een sjabloon<a name="vanuit-een-sjabloon"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Om een document te maken vanuit een bestaand sjabloon, klik je op <strong>“Van sjabloon”</strong> en selecteer je het sjabloon dat je wilt gebruiken.</p>
<p style="text-align: justify">De documenteditor wordt geopend, waarbij alle velden automatisch worden ingevuld. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SD4.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Daar kun je vervolgens:</p>
<ul><li>Het document hernoemen</li><li> De categorie wijzigen</li><li> De inhoud aanpassen aan je voorkeuren</li></ul>
<p>Wijzigingen worden automatisch opgeslagen terwijl je aan het document werkt.</p>
<h3 style="text-align: justify">Hoe het invullen van velden werkt<a name="hoe-het-invullen-van-velden-werkt"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Wil je dat <strong>deal-specifieke</strong> gegevens automatisch worden ingevuld? Maak het document dan aan vanuit de detailweergave van de deal.</p>
<p style="text-align: justify">Wil je dat <strong>persoon-specifieke</strong> velden automatisch worden ingevuld? Maak het document dan aan vanuit de detailweergave van de deal of het contact.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Als een veld in je sjabloon leeg is, blijft de bijbehorende placeholder in het document staan. Je kunt die dan handmatig bewerken of verwijderen. Lees in <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/smart-docs-fields-and-templates#clear-unpopulated-document-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a> hoe je niet-ingevulde velden wist. <br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="een-document-bekijken-en-delen"></a>Een document bekijken en delen</h2>
<h3 style="text-align: justify">Google Drive<a name="google-drive"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Als je in de documenteditor op de knop <strong>“Delen”</strong> klikt, kun je het document delen, handtekeningen aanvragen of het als PDF downloaden.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs9.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Delen als link –</strong> Genereer een link naar een alleen-lezen PDF-versie van dit document.</li><li><strong>Handtekeningen aanvragen –</strong> Vraag e-handtekeningen aan bij de ontvangers van het document.</li>
<li>
<strong>PDF downloaden –</strong> Sla je document lokaal op.</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">OneDrive en SharePoint<a name="one-drive-en-share-point"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Om je document te delen, moet je eerst de documenteditor sluiten en op de knop <strong>“...”</strong> klikken bij het document dat op de <strong>detailpagina</strong> is aangemaakt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Daar kun je een deelbare link maken.</p>
<h3>Documentweergaven bijhouden<a name="documentweergaven-bijhouden"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Wanneer je een link genereert, kun je weergavetracking inschakelen en ervoor kiezen e-mailmeldingen te ontvangen wanneer iemand het document opent.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs11-1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Je kunt e-mailmeldingen ontvangen:</p><ul><li>De eerste keer dat het document wordt geopend</li><li>Elke keer dat het wordt geopend</li><li>Nooit</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs12.png" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Opmerking:</strong> Onze functie voor documenttracking voldoet aan de AVG. Je kunt meer lezen in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360011440957" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>. </div>
<h3 style="text-align: justify">Documentversies begrijpen<a name="documentversies-begrijpen"></a></h3>
<p style="text-align: justify"></p>
<p dir="ltr">Elke keer dat je een deelbare link genereert, maakt Smart Docs een nieuwe versie van het oorspronkelijke document aan, inclusief het aantal weergaven en het aanmaaktijdstip.<br></p>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs13.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"></p>
<p dir="ltr">Zodra een versie is gedeeld: </p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Wordt die versie alleen-lezen</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Kun je deze niet meer bewerken</p></li></ul>

<p style="text-align: justify">Om een document bij te werken, klik je op het oorspronkelijke document, voer je de nodige wijzigingen door en genereer je een nieuwe link.</p>
<p style="text-align: justify">Zodra de nieuwe link is gegenereerd, zie je die als Versie 2, Versie 3 enzovoort onder het oorspronkelijke document:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Als je meerdere versies van een document maakt, raden we aan oudere links uit te schakelen om verwarring te voorkomen.</p>
<p style="text-align: justify">Zo schakel je een link uit:</p><ul><li> Klik op de <strong>“...”</strong> naast de oudere versie</li><li>Klik op <strong>“Delen als link”</strong></li><li>Schakel <strong>“Link inschakelen”</strong> uit</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SD1.3.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">e-handtekeningen aanvragen<a name="e-handtekeningen-aanvragen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Met Smart Docs kun je rechtstreeks vanuit je document juridisch bindende <strong>e-handtekeningen</strong> aanvragen.</p>

<p dir="ltr">Zo vraag je een handtekening aan:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Open de detailweergave van de <strong>deal</strong> of het <strong>contact</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Maak, open of upload een document met de Smart Docs-functie</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Zoek de optie om <strong>handtekeningen aan te vragen</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Voeg ontvangers toe en verstuur het.</p></li></ul>
<p dir="ltr">Lees in <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/sales-documents-esignatures-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a> hoe je handtekeningen voor je documenten aanvraagt.</p>

<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> De functie eSignatures is alleen beschikbaar in de <span><strong>Premium</strong>- en <strong>Ultimate</strong>-abonnementen, en alleen voor</span> gebruikers die deze abonnementen uitproberen en geldige betaalgegevens hebben ingevuld. Gebruikers van <strong>Lite</strong> en <strong>Growth</strong> hebben via de Smart Docs-add-on toegang tot e-handtekeningen.</div>

Smart Docs

verbinden-met-een-cloudopslagprovider

verbinden-vanuit-een-deal-of-contact

Verbinden vanuit een deal of contact

verbinden-via-instellingen

Verbinden via instellingen

Verbinden met een cloudopslagprovider

gedeelde-drives-gebruiken-in-google-drive

Gedeelde drives gebruiken in Google Drive

werken-met-sjablonen

sjablonen-bewerken-en-velden-toevoegen

Sjablonen bewerken en velden toevoegen

sjablonen-delen-met-je-team

Sjablonen delen met je team

Werken met sjablonen

een-document-maken

vanuit-een-sjabloon

Vanuit een sjabloon

hoe-het-invullen-van-velden-werkt

Hoe het invullen van velden werkt

Een document maken

een-document-bekijken-en-delen

google-drive

Google Drive

one-drive-en-share-point

OneDrive en SharePoint

documentweergaven-bijhouden

Documentweergaven bijhouden

documentversies-begrijpen

Documentversies begrijpen

Een document bekijken en delen

e-handtekeningen-aanvragen

e-handtekeningen aanvragen

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>De functie <strong>e-mailsynchronisatie</strong> is beschikbaar vanaf het Growth-abonnement. Volg ons webinar <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/email-sync-webinar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Hoe e-mailsynchronisatie werkt in Pipedrive</a> voor een live demo en Q&amp;A.</div>

<p style="text-align: justify">Gebruik <strong>e-mailsynchronisatie</strong> om uw e-mailcommunicatie te centraliseren in Pipedrive. Of u nu een <a href="https://support.pipedrive.com/article/personal-account-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">persoonlijk account</a> of een gedeeld <a href="https://support.pipedrive.com/article/team-account-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">teamaccount</a> gebruikt, u kunt:</p>
<ul>
<li>E-mailgesprekken bekijken, verzenden en beantwoorden rechtstreeks vanuit uw <strong>Sales Inbox</strong></li>
<li>E-mailgesprekken automatisch of handmatig koppelen aan <strong>deals</strong>, <strong>leads</strong> of <strong>projecten</strong></li>
<li>E-mailbetrokkenheid volgen en meldingen ontvangen wanneer e-mails worden geopend</li>
<li>Gesprekken delen met uw team of ze privé houden</li>
</ul>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/A7sNpGN83ZeNpj6u3W7WB8.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Opmerking:</strong> E-mailaliassen worden niet ondersteund met <strong>e-mailsynchronisatie</strong>. Om e-mailsynchronisatie te gebruiken, moet je je primaire e-mailadres koppelen.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Ondersteunde e-mailaccounts en providers<a name="ondersteunde-e-mailaccounts-en-providers"></a></h2>
<p style="text-align: justify">U kunt ervoor kiezen om een <strong>persoonlijk e-mailaccount</strong> of een <strong>team-e-mailaccount</strong> te koppelen, afhankelijk van uw rol en de manier waarop u samenwerkt. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/teamvspersonalacc.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Persoonlijk vs. team-e-mailaccounts<a name="persoonlijk-vs-team-e-mailaccounts"></a></h3>
<ul>
<li>Een <strong>persoonlijk account</strong> koppelt uw eigen e-mailadres aan Pipedrive. Alleen u kunt e-mails in uw inbox zien, tenzij u ervoor kiest ze te delen.</li>
<li>Een <strong>teamaccount</strong> stelt meerdere gebruikers in staat om e-mails van een gedeeld adres, zoals sales@yourcompany.com, te openen en te beheren.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Voor meer informatie, zie onze handleidingen over <a href="https://support.pipedrive.com/article/personal-account-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">instellingen voor persoonlijke accounts</a> en <a href="https://support.pipedrive.com/article/team-account-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">instellingen voor teamaccounts</a>. </p>
<h3 style="text-align: justify">Ondersteunde e-mailproviders<a name="ondersteunde-e-mailproviders"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Veelvoorkomende ondersteunde providers zijn: </p>
<ul>
<li>Google Apps / Gmail </li>
<li>Office 365 / Outlook </li>
<li>Microsoft Exchange (EWS)</li>
<li>Overige – elk <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-find-my-imap-and-smtp-information" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-mailaccount dat IMAP ondersteunt</a></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailproviders.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Voor een stapsgewijze handleiding voor het instellen van uw e-mailsynchronisatie, zie <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-set-up-the-email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">E-mailgesprekken beheren<a name="e-mailgesprekken-beheren"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Zodra uw account gekoppeld is, wordt alle e-mailactiviteit beheerd vanuit de <strong><a href="https://app.pipedrive.com/mail">Sales Inbox</a></strong> – u hoeft niet meer te wisselen tussen tabbladen of apps.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">U kunt <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-labels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-maillabels</a> en <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filters</a> gebruiken om uw berichtenhistorie op één plek georganiseerd te houden.</p>
<h3 style="text-align: justify">E-mailgesprekken bekijken<a name="e-mailgesprekken-bekijken"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Klik op een gesprek om het te openen. Je kunt ze ook bekijken in de <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">detailweergave</a></strong> van gekoppelde <strong>deals</strong>, <strong>leads</strong>, <strong>projecten</strong>, <strong>contactpersonen</strong> of <strong>organisaties</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/linkedemail.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">AI gebruiken om e-mail efficiëntie te verbeteren<a name="ai-gebruiken-om-e-mail-effici-ntie-te-verbeteren"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking</strong>: Alleen gebruikers met toegang tot <strong>accountinstellingen</strong> kunnen AI-functies inschakelen voor het bedrijfsaccount. Meer informatie over <strong>gebruikersbeheer</strong> vind je in <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Email AI</strong>-tools helpen u communicatie te stroomlijnen en handmatige taken in uw inbox te automatiseren. Om ze in te schakelen opent u het <strong>accountmenu</strong> en gaat u naar <strong>Persoonlijke voorkeuren &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync">E-mailsynchronisatie</a> &gt; Email AI</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync14.png" alt=""></figure>
<ul>
 <li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/ai-email-summarization" target="_blank" rel="noreferrer noopener">AI e-mail samenvatting</a></strong> – Vat lange e-mailthreads samen zodat u snel kunt bijlezen zonder elk bericht te lezen</li>
 <li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/ai-email-creation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">AI e-mailopstelling</a></strong> – Helpt u bij het schrijven van e-mailconcepten, het genereren van antwoorden of het verbeteren van toon en grammatica voordat u verzendt</li><li><strong>AI e-mail voorgestelde antwoorden</strong> – Biedt snelle, contextbewuste reacties op basis van het gesprek</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Deze tools zijn beschikbaar bij het lezen of opstellen van e-mails in uw <strong>Sales Inbox</strong> of in <strong>detailweergaven</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Nieuwe e-mail opstellen<a name="nieuwe-e-mail-opstellen"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Als je een toetsenbord gebruikt voor talen die van rechts naar links worden geschreven – zoals Perzisch, Urdu, Hebreeuws en Arabisch – herkent Pipedrive dit en wordt je getypte inhoud automatisch correct opgemaakt. Lees meer in <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/does-pipedrive-support-right-to-left-language-input" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.</div>
<p style="text-align: justify">U kunt rechtstreeks vanuit Pipedrive een nieuw gesprek starten, zowel in de <strong>Sales Inbox</strong> als in <strong>detailweergaven</strong>. </p>
<h4 style="text-align: justify">Sales Inbox</h4>
<p style="text-align: justify">Klik op <strong>“+ Nieuwe e-mail”</strong> om uw bericht te schrijven. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync13.png" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify">Detailweergave</h4>
<p style="text-align: justify">Open het e-mailtabblad in de <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">detailweergave</a> van een <strong>deal</strong>, <strong>lead</strong>, <strong>project</strong>, <strong>contact</strong> of <strong>organisatie</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync18.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Leer hoe u uw berichten kunt aanpassen met <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-mailsjablonen</a> en <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">handtekeningen</a>.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>De maximale bestandsgrootte per e-mail hangt af van je provider. Bijvoorbeeld: de limiet in <a href="https://support.google.com/mail/answer/6584#zippy=%2Cattachment-size-limit" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gmail</a> is 25 MB, terwijl de limiet in <a href="https://support.microsoft.com/en-us/office/send-large-files-with-outlook-8c698842-b462-4a4c-8d53-5c5dd04f77ef#:~:text=For%20Internet%20email%20account.,size%20limit%20is%2010%20MB." target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook</a> 20 MB is.</div>
<h3 style="text-align: justify">Email volgen<a name="email-volgen"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Schakel <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-mailtracking</a> in voor uitgaande berichten om te zien wanneer een ontvanger uw e-mail opent of op links klikt. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">E-mailopeningen worden gemarkeerd met een <strong>oogicoon</strong> en linkklikken met een <strong>cursoricoon</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync11.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Je kunt tracking voor elke e-mail vóór het verzenden in- of uitschakelen.</div>
<h3 style="text-align: justify">E-mailgesprekken koppelen aan items<a name="e-mailgesprekken-koppelen-aan-items"></a></h3>
<p style="text-align: justify">U kunt <a href="https://support.pipedrive.com/article/link-emails-items" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-mailgesprekken koppelen</a> aan een <strong>deal</strong>, <strong>lead</strong> of <strong>project</strong>:</p>
<ul>
<li><strong>Automatisch</strong>, op basis van het e-mailadres en de betrokken items</li>
<li><strong>Handmatig</strong>, als u een bericht aan een ander item wilt koppelen</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Dit helpt uw CRM georganiseerd te houden en uw verkoopcontext zichtbaar te maken.</p>
<h3 style="text-align: justify">Zichtbaarheid van e-mailgesprekken<a name="zichtbaarheid-van-e-mailgesprekken"></a></h3>
<p style="text-align: justify">U kunt <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-view-or-adjust-email-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">instellen wie uw gesprekken kan bekijken</a> op basis van gevoeligheid en samenwerkingsbehoeften. De opties verschillen licht tussen persoonlijke en teamaccounts: </p>
<h4 style="text-align: justify">Persoonlijke account zichtbaarheidsopties</h4>
<ul>
<li><strong>Gedeeld</strong> – alle gebruikers met toegang tot de gekoppelde items kunnen deze e-mails bekijken</li>
<li><strong>Privé</strong> – alleen u kunt deze e-mails bekijken</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-12-10%20at%2014.15.15.png" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify">Teamaccount zichtbaarheidsopties</h4>
<ul>
<li><strong>Gedeeld</strong> – alle gebruikers met toegang tot de gekoppelde items kunnen deze e-mails bekijken</li>
<li><strong>Alleen team</strong> – geselecteerde teamleden kunnen deze e-mails bekijken</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-12-10%20at%2014.16.25.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning">
 <strong>Opmerking:</strong> <strong>Gedeelde</strong> e-mails, of ze nu afkomstig zijn van een persoonlijk account of teamaccount, zijn <strong>alleen zichtbaar</strong> in <strong>gekoppelde items</strong>, zoals de detailweergave van een <strong>deal</strong>, <strong>lead</strong>, <strong>project</strong>, <strong>contact</strong> of <strong>organisatie</strong>. Ze verschijnen niet in het postvak van een andere gebruiker, tenzij die gebruiker deelnemer is aan hetzelfde gesprek. </div>
<h3 style="text-align: justify">Berichten archiveren en verwijderen <a name="berichten-archiveren-en-verwijderen"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Als een gesprek niet meer nodig is, kunt u het <strong>archiveren</strong> of <strong>verwijderen</strong> om de focus op relevante berichten te houden. </p>
<p style="text-align: justify">Wilt u meer weten over de verschillen tussen deze acties? Bekijk <a href="https://support.pipedrive.com/article/archiving-and-deleting-emails" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Tools om uw e-mailstrategie te schalen en te verbeteren<a name="tools-om-uw-e-mailstrategie-te-schalen-en-te-verbeteren"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ga verder dan een-op-een e-mails met tools die u helpen een breder scala aan contacten te bereiken. Personaliseer uw e-mails, automatiseer opvolgingen en volg prestaties met ingebouwde rapporten. </p>
<h3 style="text-align: justify">Groepse-mail verzenden<a name="groepse-mail-verzenden"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Gebruik de functie <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/group-emailing" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>groepsmail</strong></a> om gepersonaliseerde berichten naar meerdere contacten te sturen, waarbij iedereen het ontvangt alsof het alleen aan hen is gestuurd. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync15.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Geautomatiseerde e-mails versturen<a name="geautomatiseerde-e-mails-versturen"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Gebruik <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-emails" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-mailautomatiseringen</a> om berichten te versturen op basis van een actie of een datum. Verstuur een e-mail wanneer een deal wordt toegevoegd, en volg op wanneer er geen antwoord komt. Dit helpt u op tijd en consistent te blijven zonder handmatige inspanning.</p>
<p style="text-align: justify">Voor voorbeelden van e-mailautomatisering opent u het <strong>accountmenu</strong> en gaat u naar <strong>Automatiseringen &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sjablonen</a></strong>, en selecteert u vervolgens de categorie <strong>“E-mail”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync17.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Prestaties van e-mails bijhouden<a name="prestaties-van-e-mails-bijhouden"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Maak een <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/insights-reports-emails-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-mailprestatie rapport</a> in <strong>Insights</strong> om openingspercentages, klikpercentages en andere kernstatistieken van uw verzonden e-mails te analyseren. Deze inzichten kunnen uw outreachstrategie in de loop van de tijd verbeteren.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync16.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Limieten voor het verzenden van e-mails<a name="limieten-voor-het-verzenden-van-e-mails"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Om een betrouwbare bezorging te helpen garanderen, worden e-mails die via Pipedrive worden verzonden in een wachtrij geplaatst en met korte tussenpozen verwerkt.</p>
<p style="text-align: justify">Omdat verzendlimieten worden gedeeld binnen het bedrijfsaccount, tellen e-mails die door verschillende gebruikers en functies worden verzonden mee voor dezelfde limiet. </p>
<table><thead><tr><th>Type limiet</th><th>Limiet</th><th>Resultaat</th></tr></thead><tbody><tr><td>Frequentielimiet</td><td>Tot 40 e-mailacties per minuut binnen een bedrijfsaccount</td><td>Mogelijk kunnen extra e-mails niet worden verzonden</td></tr><tr><td>Limieten van de e-mailprovider</td><td>Providers zoals Gmail of Outlook hanteren hun eigen limieten (bijvoorbeeld dagelijkse of uurlimieten)</td><td>E-mails kunnen mogelijk niet worden verzonden totdat de beperkingen van de provider zijn opgeheven</td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Probleemoplossing<a name="probleemoplossing"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Als u problemen ondervindt met uw e-mailsynchronisatieverbinding, volg dan onze <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/troubleshooting-email-sync-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">gids voor probleemoplossing van e-mailsynchronisatie</a> voor enkele tips over de meest voorkomende problemen.</p>
<p style="text-align: justify">Als u extra hulp nodig heeft, neem dan contact op met ons <a href="https://support.pipedrive.com/en/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">supportteam</a>.</p>

Email sync

ondersteunde-e-mailaccounts-en-providers

persoonlijk-vs-team-e-mailaccounts

Persoonlijk vs. team-e-mailaccounts

ondersteunde-e-mailproviders

Ondersteunde e-mailproviders

Ondersteunde e-mailaccounts en providers

e-mailgesprekken-beheren

e-mailgesprekken-bekijken

E-mailgesprekken bekijken

ai-gebruiken-om-e-mail-effici-ntie-te-verbeteren

AI gebruiken om e-mail efficiëntie te verbeteren

nieuwe-e-mail-opstellen

Nieuwe e-mail opstellen

email-volgen

Email volgen

e-mailgesprekken-koppelen-aan-items

E-mailgesprekken koppelen aan items

zichtbaarheid-van-e-mailgesprekken

Zichtbaarheid van e-mailgesprekken

berichten-archiveren-en-verwijderen

Berichten archiveren en verwijderen

E-mailgesprekken beheren

tools-om-uw-e-mailstrategie-te-schalen-en-te-verbeteren

groepse-mail-verzenden

Groepse-mail verzenden

geautomatiseerde-e-mails-versturen

Geautomatiseerde e-mails versturen

prestaties-van-e-mails-bijhouden

Prestaties van e-mails bijhouden

limieten-voor-het-verzenden-van-e-mails

Limieten voor het verzenden van e-mails

Tools om uw e-mailstrategie te schalen en te verbeteren

probleemoplossing

Probleemoplossing

Email synchronisatie

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>De functies in dit artikel vereisen verschillende abonnementsniveaus. Voor meer informatie over de functies in elk van onze beschikbare plannen, bekijk <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">deze pagina. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive biedt tal van beveiligingsfuncties, zodat je volledig inzicht hebt in hoe en wanneer je gegevens worden geopend.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="toestemming-en-zichtbaarheidsinstellingen"></a>Toestemming en zichtbaarheidsinstellingen</h2>
<h3 style="text-align: justify">Machtigingssets<a name="machtigingssets"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Gebruikers met toegang tot accountinstellingen kunnen <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets" title="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets">machtigingssets</a> instellen om te bepalen wat andere gebruikers in Pipedrive kunnen doen, zoals deals verwijderen of aangepaste velden bewerken.</p>
<p style="text-align: justify">In <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets" title="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets">dit artikel</a> vind je de volledige lijst met acties die je via machtigingssets kunt beheren.</p>
<p style="text-align: justify">Het aantal zichtbaarheidsgroepen en standaardopties dat je hebt, hangt ook af van je abonnement.</p>
<ul><li><strong>Lite- en Growth-abonnementen:</strong> Eén standaardgroep en twee zichtbaarheidsopties: de eigenaar van het item of alle gebruikers</li><li><strong>Premium-abonnement:</strong> Eén standaardgroep plus drie aanpasbare zichtbaarheidsgroepen en vier zichtbaarheidsopties: de eigenaar van het item, de zichtbaarheidsgroep van de eigenaar van het item, de zichtbaarheidsgroep van de eigenaar van het item en subgroepen, of alle gebruikers</li><li><strong>Ultimate-abonnement</strong><strong>:</strong> Een onbeperkt aantal groepen en vier zichtbaarheidsopties: de eigenaar van het item, de zichtbaarheidsgroep van de eigenaar van het item, de zichtbaarheidsgroep van de eigenaar van het item en subgroepen, of alle gebruikers</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify">Zichtbaarheidsgroepen<a name="zichtbaarheidsgroepen"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Opmerking: </strong></strong>Je kunt het <a href="https://support.pipedrive.com/article/booster-packs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">team management booster pack</a> aanschaffen om meer zichtbaarheidsgroepen toe te voegen zonder je plan te hoeven upgraden.<br></div>
<p style="text-align: justify">Terwijl machtigingssets bepalen wat gebruikers in Pipedrive kunnen doen, bepalen <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zichtbaarheidsgroepen</a> welke deals, contacten en producten gebruikers kunnen zien. Zichtbaarheidsgroepen maken is handig als je wilt dat bepaalde gebruikers specifieke informatie in je bedrijfsaccount niet kunnen zien. Het aantal zichtbaarheidsgroepen dat je hebt, hangt ook af van je abonnement. </p>
<ul>
<li>
<strong>Lite- en Growth-abonnementen</strong><br> Twee zichtbaarheidsgroepen: de eigenaren en volgers van het item of het hele bedrijf</li>
<li>
<strong>Premium-abonnement en hoger</strong><br> Vier zichtbaarheidsgroepen: alleen de eigenaar van het item, de zichtbaarheidsgroep van de eigenaar, de zichtbaarheidsgroep van de eigenaar en subgroepen, of het hele bedrijf</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify">Zichtbaarheid van pijplijnen<a name="zichtbaarheid-van-pijplijnen"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Gebruikers met toegang tot accountinstellingen kunnen de zichtbaarheidsinstellingen voor <strong>pijplijnen</strong> bewerken voor gebruikers in zichtbaarheidsgroepen door de pijplijnen uit te schakelen die elke groep niet mag zien. Standaard hebben alle zichtbaarheidsgroepen toegang tot alle pijplijnen.</p>
<p style="text-align: justify">Zichtbaarheidsgroepen die geen toegang hebben tot specifieke pijplijnen, kunnen in Pipedrive niets zien van die pijplijn of van de deals daarin, omdat de pijplijn volledig verborgen is in hun accounts.</p>
<p style="text-align: justify">Gebruikers met de machtigingsset deals admin hebben altijd toegang tot alle pijplijnen en deals, ongeacht de instellingen van de zichtbaarheidsgroepen. Lees meer over de zichtbaarheid van pijplijnen in <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/pipeline-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="2-fa-tweestapsverificatie"></a>2FA: tweestapsverificatie</h2>
<p>De <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/2fa-two-factor-authentication"><strong>functie voor tweestapsverificatie</strong></a> voegt een extra beveiligingslaag toe om te bevestigen dat de gebruiker die probeert in te loggen bij Pipedrive ook echt is wie diegene zegt te zijn. Je kunt deze functie instellen met een authenticator-app of via de verificatielink per e-mail.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Wanneer <strong>2FA</strong> is ingeschakeld via <strong>e-mailverificatie</strong>, wordt er bij het inloggen op Pipedrive een e-mail gestuurd naar het e-mailadres dat je gebruikt om in te loggen. Als je inlogt via een webbrowser, bevat de e-mail een verificatielink. Als je inlogt via de mobiele app, ontvang je een e-mail met een eenmalige verificatiecode.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">De <strong>authenticator-app</strong> biedt extra beveiliging, omdat alleen mensen met toegang tot de app de verificatiecodes kunnen ophalen die nodig zijn om in te loggen. Zo ben je beter beschermd tegen ongeautoriseerde toegang tot je account.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="e-npuntsinloggen-ssi"></a>Eénpuntsinloggen (SSI)</h2>
<p style="text-align: justify">Veel grote bedrijven gebruiken een externe SSO-service, zoals Okta en Azure AD, zodat gebruikers zich veilig kunnen authenticeren en met één set inloggegevens kunnen inloggen op meerdere applicaties.</p>
<p style="text-align: justify">Met de <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/single-sign-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>single sign-on-functie</strong></a> van Pipedrive kun je Pipedrive toevoegen aan de SSO-provider die je bedrijf gebruikt. Zo krijgen gebruikers een soepele inlogervaring in Pipedrive en hebben beheerders een veiligere manier om gebruikerstoegang te beheren. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Beveiligingsdashboard<a name="beveiligingsdashboard"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Sommige functies van het <strong>beveiligingsdashboard</strong> zijn alleen beschikbaar in het Ultimate-abonnement van Pipedrive. Het beveiligingsdashboard is standaard alleen zichtbaar voor beheerders. Beheerders kunnen de zichtbaarheid van het beveiligingsdashboard voor reguliere gebruikers inschakelen onder <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">machtigingen.</a><br></div>
<p style="text-align: justify">De <strong>functie voor het beveiligingsdashboard</strong> geeft je volledig inzicht in informatie over gebruikerstoegang en beveiligingsgerelateerde activiteit in je bedrijfsaccount. </p>
<ul>
<li>
<strong>Gebruikerstoegang en apparaatlogs</strong><br> Welke gebruikers toegang hebben tot uw account en eventuele aanvullende aanmeldingsinformatie zoals apparaat, locatie en aanmeldingstijd</li>
<li>
<strong>Auditlogboek</strong><br>Een logboek van alle beveiligingsgerelateerde wijzigingen die in uw bedrijfsaccount zijn aangebracht door een gebruiker in de afgelopen twee maanden</li>
<li>
<strong>Beveiligingsbeoordeling</strong><br>Een rapport over wat Pipedrive denkt dat mogelijke beveiligingskwetsbaarheden zijn in uw Pipedrive-bedrijfsaccount, op basis van de huidige toegangs- en machtigingsgerelateerde gebruikersinstellingen</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Met de Lite- en Growth-abonnementen van Pipedrive heb je geen toegang tot al deze functies, maar zie je wel een beveiligingsdashboard met:</p>
<ul><li>Ingelogde gebruikers</li><li>Een beknopt overzicht van de afgelopen week</li><li>Een beveiligingsbeoordeling met hoge en lage risico's</li></ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Beveiligingsregels<a name="beveiligingsregels"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>De functie voor beveiligingsregels is beschikbaar voor gebruikers van ons Ultimate-abonnement.</div>
<p style="text-align: justify">Met de functie <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/security-rules" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>beveiligingsregels</strong></a> kunnen gebruikers met toegang tot accountinstellingen toegangsbeperkingen afdwingen, zodat bedrijfsgegevens alleen beschikbaar zijn voor de juiste mensen op het juiste moment en op de juiste plek.</p>
<ul>
<li><strong>2FA: tweestapsverificatie</strong><br>Voer tweestapsverificatie in voor alle gebruikers</li>
<li><strong>Wachtwoordregels</strong><br>Forceer regels met betrekking tot wachtwoorden, zoals wachtwoordsterkte, wachtwoordverloop en wachtwoordhergebruik</li>
<li>
<strong>Toegang op basis van IP-adres en tijdsbereik</strong><br>De geavanceerde regels sectie van de beveiligingsregels functie zal u toelaten om de toegang van gebruikers te beperken op basis van IP-adres en tijdsbereik</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Veiligheidswaarschuwingen<a name="veiligheidswaarschuwingen"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Deze functie voor beveiligingswaarschuwingen is beschikbaar voor gebruikers van ons Ultimate-abonnement.</div>
<p style="text-align: justify">Met de <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/security-alerts" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>functie voor beveiligingswaarschuwingen</strong></a> kunnen gebruikers met toegang tot accountinstellingen e-mailmeldingen instellen voor beveiligingsgerelateerde gebeurtenissen in het bedrijfsaccount. De waarschuwingen kunnen zo worden ingesteld dat ze in realtime of op vaste dagelijkse of wekelijkse momenten worden verzonden. </p>
<ul>
<li>
<strong>Waarschuwingen voor accounttoegang</strong><br>Er wordt een e-mailwaarschuwing verzonden wanneer er activiteit plaatsvindt rond gebruikerstoegang, zoals wanneer een gebruiker inlogt vanaf een nieuw apparaat of een nieuwe locatie.</li>
<li>
<strong>Gegevenslekkage en -verlies </strong><br> E-mailmelding verzonden wanneer gegevens worden geëxporteerd of verwijderd uit Pipedrive. </li>
<li>
<strong>Audit log <br></strong>Alle beveiligingswaarschuwingen kunnen worden gevolgd in het <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/security-dashboard" target="_blank" rel="noreferrer noopener">beveiligingsdashboard</a> onder het auditlogboek. </li>
</ul>

Security features in Pipedrive

toestemming-en-zichtbaarheidsinstellingen

machtigingssets

Machtigingssets

zichtbaarheidsgroepen

Zichtbaarheidsgroepen

zichtbaarheid-van-pijplijnen

Zichtbaarheid van pijplijnen

Toestemming en zichtbaarheidsinstellingen

2-fa-tweestapsverificatie

2FA: tweestapsverificatie

e-npuntsinloggen-ssi

Eénpuntsinloggen (SSI)

beveiligingsdashboard

Beveiligingsdashboard

beveiligingsregels

Beveiligingsregels

veiligheidswaarschuwingen

Veiligheidswaarschuwingen

Beveiligingsfuncties in Pipedrive

Maak een catalogus van de producten of diensten die je via je deals verkoopt met Pipedrive’s Products feature.

<p style="text-align: justify">Maak een catalogus van de producten of diensten die u via uw deals verkoopt met de <strong>Producten</strong>-functie van Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/bv4o32ACE9UiSPWR5YgjL2.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">De functie Producten vinden<a name="de-functie-producten-vinden"></a></h2>
<p style="text-align: justify">De <strong>Producten </strong>functie is beschikbaar in alle plannen en je kunt deze in- of uitschakelen door naar <strong>Hulpmiddelen en apps &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Producten</a></strong> te gaan. Hier kun je ook de <strong>standaard belastinginstelling</strong> selecteren.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-11%20at%2014.43.02.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Zodra je het inschakelt, klik je op het <strong>Producten</strong>-icoon in de hoofdnavigatiebalk.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products%20sidebar.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Nieuwe producten toevoegen<a name="nieuwe-producten-toevoegen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Om een product aan je Pipedrive-account toe te voegen, ga naar het tabblad <strong>Producten</strong> aan de linkerkant van de Pipedrive-app en klik op “<strong>+ Product.</strong>”</p>
<p style="text-align: justify">In het venster dat verschijnt kun je de gegevens over het product invullen en de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zichtbaarheid</a> configureren.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2019.56.23.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Het <strong>naam</strong>-veld is verplicht bij het aanmaken van een product.</div>
<p style="text-align: justify">Zodra je het product opslaat, kun je deze extra velden bewerken in de <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">detailweergave</a> of <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">lijstweergave</a> van je producten. </p>
<ul>
<li> Actief</li>
<li> Categorie</li>
<li> Beschrijving</li>
<li> Naam</li>
<li> Eigenaar</li><li>Prijs</li><li>Productcode</li><li>Belasting</li><li>Eenheid</li><li>Eenheidsprijzen</li><li>Zichtbaarheid</li>
<li> Product <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aangepaste velden</a> </li><li>Afbeeldingen (alleen detailweergave)</li></ul>
<p style="text-align: justify">Je kunt ook nieuwe producten toevoegen in het venster “<strong>Deal toevoegen</strong>” wanneer je <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">nieuwe deals toevoegt</a> aan je Pipedrive-account. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.09.48.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Om een nieuwe categorie toe te voegen, typ je de naam van je categorie in het zoekvak voor categorieën en klik je op <strong>“</strong><strong>Als nieuwe categorie toevoegen.</strong><strong>”</strong> Je moet een beheerder met globale machtigingen zijn om categorieën toe te voegen. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Productenlijstweergave<a name="productenlijstweergave"></a></h2>
<p style="text-align: justify">In de lijstweergave kun je je toegevoegde producten bekijken en productgegevens direct bewerken.</p>
<p style="text-align: justify">Je kunt <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filteren</a> op producten alfabetisch in de linkerbovenhoek van het scherm of aangepaste filters maken.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.12.55.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Je ziet velden voor het producttype als optie in je filters. Hiermee kun je je zoekopdrachten verfijnen of je gegevens exporteren op basis van productspecifieke velden.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2014.26.10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Om je producten <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">in bulk te bewerken</a> kun je op de selectievakjes links van je producten klikken en het veld selecteren dat je wilt bewerken in het <strong>paneel voor bulkbewerking</strong> dat aan de rechterkant verschijnt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.14.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Om producten in bulk te verwijderen, selecteer je je producten en klik je op het <strong>prullenbak-icoon</strong> dat bovenaan de Productenlijstweergave verschijnt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.15.30.png" alt=""></figure>
<p>Om een enkel product te verwijderen, ga naar de productdetailweergave. Klik vervolgens op <strong>”Meer” (...) &gt; Verwijderen</strong>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/delete%20product.png" alt=""></figure>
<p>Om verwijderde producten te herstellen, klik je eenvoudig op <strong>”Herstellen”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/restore%20pd%20product.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Opmerking:</strong> </strong>Het verwijderen en herstellen van producten vereist dat toestemming wordt verleend via permissiesets. Je kunt deze permissies aanpassen door naar<strong> Instellingen &gt; Gebruikers beheren &gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Permissiesets</strong></a></strong>.<br></div>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><a name="C4IamCs"></a></div><hr><h2 style="text-align: justify">Productdetailweergave<a name="productdetailweergave"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Als je op een productnaam in de productlijst klikt, word je naar de detailpagina van dat product geleid, waar je informatie over je product kunt bekijken en bewerken.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-05%20at%2011.36.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<h3 style="text-align: justify">Productgegevens bewerken<a name="productgegevens-bewerken"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Om de waarden van de velden te bewerken, klik je op het <strong>potloodpictogram</strong> in het productgegevensvenster.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.16.23.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Als je product <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aangepaste velden</a> in deze sectie wilt toevoegen, klik dan op <strong>Meer acties &gt;</strong> <strong>Velden aanpassen</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.17.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Als je afbeeldingen aan het product wilt toevoegen, zoek dan het onderdeel <strong>Afbeelding</strong> in de zijbalk en klik op het <strong>Uploaden</strong>-gebied.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-05%20at%2016.14.02.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Selecteer vervolgens een bestand van je computer om het te uploaden.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Ondersteunde afbeeldingsformaten zijn PNG, JPG, GIF, met een maximale bestandsgrootte van 15 MB.</div>
<h3 style="text-align: justify">Volgers<a name="volgers"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Om de product <a href="https://support.pipedrive.com/article/followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">volgers</a> te beheren, klik je op de knop <strong>“Volgers“</strong> aan de rechterkant van het scherm.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.08.49.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Deelnemers<a name="deelnemers"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Klik op de “<strong><strong>+</strong></strong>” knop in de <a href="https://support.pipedrive.com/article/participants" target="_blank" rel="noreferrer noopener">deelnemers</a>-sectie om het venster voor het beheren van deelnemers te openen. Typ vervolgens de eerste letters van het contact dat je wilt toevoegen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2019.10.00.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Als je deelnemers wilt verwijderen, klik dan op het <strong>prullenbakpictogram</strong> naast de naam van de deelnemer. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2012.56.37.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Productprijzen bekijken en toevoegen<a name="productprijzen-bekijken-en-toevoegen"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Het tabblad <strong>Prijzen</strong> toont alle prijsopties voor dat product. Elk product kan tegelijk meer dan één prijs hebben. Om bestaande productprijzen te bewerken of te verwijderen, beweeg je de muis over de prijs en klik je op het <strong>potlood</strong>- of het <strong>prullenbak</strong>-pictogram.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-29%20at%2009.21.44.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Eenheidsprijs – </strong>De prijs van elke verkochte eenheid</li>
<li>
<strong>Kosten per eenheid – </strong>Kosten gerelateerd aan elke verkochte eenheid van het product</li>
<li>
<strong>Directe kosten – </strong>Kosten gerelateerd aan de ontwikkeling of productie van het product</li><li><strong>Opmerkingen <strong>– </strong></strong>Een opmerking of observatie voor die specifieke prijs</li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking</strong>: Alleen de eenheidsprijs wordt weergegeven in de productlijstweergave en detailweergave. De <strong>kosten per eenheid</strong> en <strong>directe kosten</strong> velden zijn puur ter notatie. </div>
<p style="text-align: justify">Als je op de knop “<strong>+ Prijs</strong>” klikt, kun je een nieuwe prijs en opmerkingen voor je product toevoegen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-22%20at%2014.50.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Je kunt slechts één prijsinvoer per valuta toevoegen.</div>
<h3 style="text-align: justify">Aan het product gekoppelde deals bekijken<a name="aan-het-product-gekoppelde-deals-bekijken"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Het tabblad <strong>Deals</strong> geeft een lijst van alle deals waarin dat product momenteel is gekoppeld. Je kunt filteren op dealstatus in de rij boven de lijst. Je kunt leren hoe je producten aan deals koppelt in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/115001109169" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.17.39.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Om de kolommen in je dealslijst aan te passen, klik je op het <strong>tandwielpictogram</strong> aan de rechterkant en pas je de kolommen aan.</p>
<p style="text-align: justify">Om de lijst die je ziet naar een spreadsheet te exporteren, klik je op de knop “<strong>Exporteren</strong>”.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Je kunt tot 1000 verschillende producten aan één deal toevoegen.</div>
<h3 style="text-align: justify">Bestanden bekijken en uploaden<a name="bestanden-bekijken-en-uploaden"></a></h3>
<p style="text-align: justify">In het tabblad <strong>Bestanden</strong> zie je alle bestanden die aan dit product zijn geüpload, en kun je extra bestanden vanaf je apparaat uploaden.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.42.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Als je op de knop “[<strong>...</strong>]” klikt, kun je een beschrijving toevoegen, je bestand downloaden of verwijderen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png" width="300" height="177"></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Productspecifieke velden<a name="productspecifieke-velden"></a></h2>
<p style="text-align: justify">De productfunctie bevat meerdere gegevensvelden die specifiek zijn voor producten en uw ervaring kunnen optimaliseren.</p>
<table><tbody>
<tr>
<td><strong>Veldnaam</strong></td>
<td><strong>Definitie</strong></td>
<td><strong>Voorbeeld</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Prijs</strong></td>
<td>De geldwaarde toegewezen aan één eenheid van een product</td>
<td>Mijn bedrijf verkoopt broeken, en de <strong>prijs</strong> van blauwe jeans is $25 per paar.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Productcode</strong></td>
<td>Een aangepaste code die als afkorting wordt gebruikt om producten te identificeren</td>
<td>De <strong>productcode</strong> voor blauwe jeans is 2174.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Belasting %</strong></td>
<td>Een percentage dat over de totale kosten van een bestelling wordt berekend en als extra toeslag wordt opgeteld</td>
<td>De prijs van jeans is $25, met een 10% <strong>belasting</strong>, dus de totale kosten zijn $27.50.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Eenheid</strong></td>
<td>Een maat of standaardhoeveelheid van een fysiek product</td><td>Een paar jeans vormt één <strong>eenheid</strong>, maar een doos jeans bevat vier eenheden.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Eenheidsprijzen</strong></td>
<td>De prijs van een product per eenheid</td>
<td>Een doos jeans kost $80, en er zitten vier paar in een doos, dus de <strong>eenheidsprijs</strong> is $20 bij aanschaf van een doos en $25 per stuk.</td>
</tr>
</tbody></table><hr><h2 style="text-align: justify">Offerte-documenten genereren<a name="offerte-documenten-genereren"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>De <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs-functie</a> is inbegrepen bij de Professional- en hogere plannen en is beschikbaar voor de Essential- en Advanced-plannen als add-on.</div>
<p style="text-align: justify">U kunt offerte-documenten voor uw deals genereren met de <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a>-functie.</p>
<p style="text-align: justify">Als u een <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta#creating-and-sharing-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sjabloon</a> heeft met plaatsaanduidingen voor producten, worden de gegevens van de aan de deal gekoppelde producten automatisch aan het document toegevoegd.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-06%20at%2012.03.22.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Het gebruik van productafbeeldingen in <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> is <strong>alleen</strong> beschikbaar voor gebruikers die hun cloud aan Google hebben gekoppeld, Google Docs gebruiken en de plaatsaanduiding voor productafbeeldingen in een producttabel hebben. Productafbeeldingen in Microsoft Smart Docs, Google Sheets en Google Slides worden niet ondersteund.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Producten exporteren<a name="producten-exporteren"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Deze actie is alleen beschikbaar voor gebruikers die 'Deals' en globale beheerdersrechten hebben ingeschakeld.</div>
<p style="text-align: justify">Je kunt je productcatalogus en de aan deals gekoppelde producten exporteren door te gaan naar <strong>Tools en apps &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gegevens exporteren.</a></strong></p>
<p style="text-align: justify">Selecteer <strong>“</strong><strong>Producten<strong>“</strong></strong> en een van de exportopties:</p>
<ul><li>Volledige productcatalogus</li><li>Alleen producten die aan deals zijn toegevoegd</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-11%20at%2014.58.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klik vervolgens op <strong>“</strong><strong>CSV<strong>“</strong></strong> of <strong>“</strong><strong>Excel</strong><strong>”</strong>. Je exportbestand verschijnt in de <strong>“</strong><strong>Gegenereerde exports<strong>“</strong></strong> lijst. </p>
<p style="text-align: justify">Om het bestand te downloaden, klik op het wolkpictogram in de <strong>“</strong><strong>Beschikbaar tot</strong><strong>“</strong> kolom.</p>

Kennisdatabase

Startpagina zijbalk

Populair

Veelgestelde vragen

Heb je vragen?