Import data into Pipedrive efficiently using spreadsheets.

<div class="support-note primary">
<strong>Remarque&nbsp;:</strong> L'importation de données dans Pipedrive est réservée aux utilisateurs pour lesquels les autorisations globales nécessaires sont activées. </div>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez importer vos données dans Pipedrive depuis des feuilles de calcul aux formats XLS, XLSX ou CSV, pour ajouter en même temps des <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360001998358-Leads-Inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">prospects</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">affaires</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">organisations</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">personnes</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/206759569-Products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">produits</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">notes</a> et <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">activités</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Avant de commencer, relisez notre article sur la façon dont vos données sont organisées dans Pipedrive – par exemple, si vous importez des données relatives à des entreprises et que vous souhaitez les étiqueter comme «&nbsp;organisations&nbsp;». Il est important de comprendre comment les données que vous importez prendront place dans la structure de données Pipedrive.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Téléchargez notre feuille de calcul type <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000582289-Does-Pipedrive-offer-sample-import-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ici</a> pour vous entraîner à l'importation et con sultez notre <strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cours de l'Académie Pipedrive</a></strong> intitulé <strong>«&nbsp;Comment bien démarrer&nbsp;»</strong> pour bénéficier d'une assistance détaillée, ou jetez un coup d'œil à notre <strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webinaire hebdomadaire</a></strong> pour un guide visuel approfondi.</p>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez aussi en lire plus sur les importations et exportations de données CRM dans <a href="https://www.pipedrive.com/features/data-import-export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ce post</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="pr-paration-d-une-importation"></a>Préparation d'une importation</h2>
<p style="text-align: justify">Avant l'importation, réfléchissez aux données que vous allez ajouter dans Pipedrive et formatez votre feuille de calcul en conséquence. </p>
<ul>
<li>Voulez-vous importer une liste de contacts (personnes et organisations)&nbsp;?</li>
<li>Voulez-vous importer des contacts et créer une affaire en cours pour chacun d'eux&nbsp;?</li>
<li>Voulez-vous importer des contacts et des affaires en cours, et créer des activités pour ces affaires&nbsp;?</li>
<li>Voulez-vous importer des contacts et des affaires en cours comportant déjà des activités, et leur joindre des notes&nbsp;?</li>
<li>Ou ouvrir de nouvelles affaires pour des contacts qui existent déjà dans Pipedrive&nbsp;?</li></ul>
<p style="text-align: justify">Quelques conseils pour le formatage des feuilles de calcul&nbsp;: </p>
<ul>
<li>
<strong>Éliminez les formules</strong> – Utilisez une feuille de calcul vierge, sans aucune formule. Si vous avez une feuille de calcul qui utilise des formules ou des données connectées pour générer du contenu, copiez les données de votre feuille de calcul dans une feuille de calcul vierge, sans les formules.</li>
<li>
<strong>Séparez les onglets sur les feuilles de calcul</strong> – Si votre feuille de calcul possède plus d'un onglet contenant des données – s'il s'agit, par exemple, d'une feuille de calcul pour plusieurs offres&nbsp;–, assurez-vous de bien sélectionner l'onglet correct à importer. </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202024-08-01%20at%2013-13-35.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Pas de symboles spéciaux</strong> – Votre feuille de calcul ne doit pas contenir de symboles pour les champs numériques ou monétaires. Par exemple, une colonne indiquant la valeur d'une affaire devra inclure uniquement le chiffre «&nbsp;1000&nbsp;» et non le symbole «&nbsp;1000&nbsp;€&nbsp;». </li><li><strong>Spécifiez les devises</strong> – En accord avec ce qui est indiqué plus haut, nous vous recommandons, si vos différentes affaires ont des valeurs dans plusieurs devises, d'ajouter une colonne séparée pour spécifier les devises.</li>
<li>
<strong>Taille limite des feuilles de calcul</strong> – Il n'y a pas de limite sur le nombre de colonnes dans les feuilles de calcul, mais la taille maximale d'un fichier est de 50&nbsp;Mo, avec une limite de 50 000&nbsp;lignes par feuille de calcul. </li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="champs-obligatoires"></a>Champs obligatoires</h2>
<p style="text-align: justify">Lorsque vous importez des données dans Pipedrive depuis une feuille de calcul, incluez les champs obligatoires pour chaque élément. Chaque élément obligatoire nécessite une colonne distincte dans votre feuille de calcul, qui sera appariée avec le champ correspondant dans Pipedrive.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Si vous importez vos données sans champs obligatoires, cette importation ne créera aucun élément, et un <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">fichier skip</a> sera généré. </div>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Pour importer</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>Vous avez besoin de ces champs obligatoires</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Prospects</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Titre du prospect</li>
<li>Nom de personne OU nom d'organisation</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Affaires</strong></div></td>
<td><ul>
<li>N'importe quel champ d'affaire</li>
<li>Nom de personne OU nom d'organisation</li>
<li>(titre de l'affaire recommandé)</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Personnes</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Nom de la personne </li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Remarque&nbsp;:</strong> Il est recommandé d'indiquer l'adresse e-mail et le numéro de téléphone pour éviter les doublons </div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Organisation</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Nom de l'organisation</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Remarque&nbsp;:</strong> Il est recommandé d'indiquer l'adresse pour éviter les doublons </div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Produits</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Nom du produit</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Notes</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Contenu </li>
<li>Affaire, contact OU information sur le prospect</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Activités</strong></div></td>
<td><ul>
<li>N'importe quel champ d'activité</li>
</ul></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify">Pour en savoir plus sur les champs obligatoires lors des importations, lisez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360013870858" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="champs-personnalis-s"></a>Champs personnalisés </h2>
<p style="text-align: justify">Si votre feuille de calcul contient des données pour des prospects, des affaires ou des contacts qui ne sont pas couvertes par les champs par défaut, ajoutez un champ personnalisé avant d'importer, afin que vos données puissent être mappées quelque part. </p>
<p style="text-align: justify">Par exemple, «&nbsp;intitulé du poste&nbsp;» n'est pas un champ par défaut dans Pipedrive. Pour inclure cette information dans votre importation, créez un champ de personne personnalisé et mappez la colonne de la feuille de calcul vers le champ nouvellement créé. Nous recommandons un champ texte ou un champ à option unique.</p>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez également créer des champs personnalisés durant l'étape de mappage de votre importation. Pour en savoir plus sur les champs personnalisés, lisez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207228075" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-01%20at%2014.27.48.png" alt=""></figure>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="d-marrage-de-votre-importation"></a>Démarrage de votre importation</h2>
<h3 style="text-align: justify">Étape 1&nbsp;: Téléversement de votre fichier<a name="tape-1-t-l-versement-de-votre-fichier"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Allez dans <strong>«&nbsp;…&nbsp;» (Plus) &gt; Importer des données &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> Depuis une feuille de calcul</a></strong>. Cliquez sur<strong>«&nbsp;Depuis une feuille de calcul&nbsp;»</strong> et sélectionnez le fichier que vous avez l'intention d'importer. Pipedrive accepte les fichiers Excel (.xls ou .xlsx) et .csv.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-01%20at%2014.00.06.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Étape 2&nbsp;: Mise en correspondance (mappage)<a name="tape-2-mise-en-correspondance-mappage"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pour importer vos données dans Pipedrive, mappez chaque colonne de votre feuille de calcul sur l'icône et le champ adéquats dans l'étape de mappage. Vous pouvez passer la souris sur l'icône pour voir le type de données auquel elle fait référence dans Pipedrive. </p>
<p style="text-align: justify">La fonctionnalité de reconnaissance automatique mettra automatiquement en correspondance les titres des colonnes avec les champs de Pipedrive. Pour tout champ non reconnu, faites-le glisser des champs Pipedrive (à droite) vers la colonne appropriée de la feuille de calcul (à gauche). Utilisez la barre de recherche pour trouver plus facilement les noms des champs Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-08-01%20at%2014-22-58.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Pour en savoir plus, lisez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a> sur le mappage ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet autre</a> sur le mappage avancé. </div>
<p>Une fois que vous avez fini la mise en correspondance, cliquez sur <strong>«&nbsp;Suivant&nbsp;»</strong>.<strong><br></strong></p>
<h3>Étape 3&nbsp;: Aperçu et finalisation<a name="tape-3-aper-u-et-finalisation"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Cette page affiche un aperçu de vos données après l'importation. Nous vous recommandons de naviguer dans les onglets de données pour valider l'importation.<br></p>
<p>Une fois que vous avez validé l'importation, cliquez sur <strong>«&nbsp;Suivant&nbsp;»</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-08-01%20at%2014-38-37.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dans la fenêtre suivante, choisissez quoi faire si des doublons se trouvent dans votre feuille de calcul. Si Pipedrive détecte un doublon dans votre feuille de calcul ou dans vos données Pipedrive, ces enregistrements seront fusionnés en une seule entrée.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.49.28.png" width="574" height="369" alt=""></figure>

<p>Pour en savoir plus sur la façon dont Pipedrive détecte les doublons lors d'une importation, lisez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/208048865" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>.</p>
<p>Si tout semble correct, cliquez sur <strong>«&nbsp;Démarrer l'importation&nbsp;»</strong>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="apr-s-l-importation"></a>Après l'importation </h2>
<p style="text-align: justify">Une fois votre importation effectuée, vous verrez s'afficher une page de confirmation avec un bilan des données importées. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20finish.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Qu'est-ce qu'un «&nbsp;fichier skip&nbsp;»&nbsp;?<a name="qu-est-ce-qu-un-fichier-skip"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Tous les éléments importés incorrectement sont regroupés dans un <strong>Fichier skip</strong>, qui indique la ligne où le problème s'est produit et la raison.</p>
<p style="text-align: justify">Par exemple, si vous importez une liste de personnes et que vous n'avez pas inclus un champ obligatoire (le nom de la personne, par exemple), cette ligne d'information sera ignorée. Pipedrive prendra alors cette ligne et la placera dans un fichier skip.</p>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez à tout moment télécharger le <strong>fichier skip</strong> pour passer en revue ces erreurs et effectuer les changements nécessaires directement dans la feuille de calcul, puis importer le <strong>fichier skip</strong> dans Pipedrive pour compléter votre importation.  Ceci assurera que toutes les données sont bien parvenues dans votre système.<br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.33.43.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"><br>Votre fichier skip aura l'allure suivante&nbsp;:<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet%202.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vous vous demandez pourquoi vos données à importer ont été «&nbsp;passées&nbsp;»&nbsp;? Pour en savoir plus sur les raisons pour lesquelles vos données peuvent être passées, lisez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="comment-annuler-une-importation"></a>Comment annuler une importation ?</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Remarque&nbsp;:</strong> Seuls les utilisateurs administrateurs globaux peuvent annuler des importations.</div>
<p style="text-align: justify">L'importation d'une feuille de calcul peut être annulée dans les 48&nbsp;heures suivant l'importation initiale au moyen du bouton <strong>annuler</strong> présent dans votre <strong>historique des importations</strong>.<br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.54.43.png" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Si le bouton <strong>annuler</strong> n'est pas disponible, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener">prévenez notre équipe d'assistance</a>, qui vous apportera son aide.<strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a></strong> </div>

Importing data into Pipedrive with spreadsheets

pr-paration-d-une-importation

Préparation d'une importation

champs-obligatoires

Champs obligatoires

champs-personnalis-s

Champs personnalisés

d-marrage-de-votre-importation

tape-1-t-l-versement-de-votre-fichier

Étape 1 : Téléversement de votre fichier

tape-2-mise-en-correspondance-mappage

Étape 2 : Mise en correspondance (mappage)

tape-3-aper-u-et-finalisation

Étape 3 : Aperçu et finalisation

Démarrage de votre importation

apr-s-l-importation

qu-est-ce-qu-un-fichier-skip

Qu'est-ce qu'un « fichier skip » ?

Après l'importation

comment-annuler-une-importation

Comment annuler une importation ?

Importer des données dans Pipedrive avec des feuilles de calcul

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Certaines fonctionnalités ne sont accessibles qu'avec un abonnement spécifique. Vous trouverez le détail de nos fonctionnalités suivant les abonnements dans <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Il est crucial, pour votre processus de vente, d'organiser vos prospects, affaires, contacts, projets, organisations, activités, produits et e-mails. Pipedrive facilite l'organisation de vos éléments et les lie entre eux pour plus de visibilité.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/qsnmyoYU9MRe9gJG3KwZaw.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pour vous aider à vous familiariser avec Pipedrive, nous vous proposons des <strong>données types</strong> pour vous permettre de faire des essais et des tests. Pour en savoir plus sur les données types, consultez <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>.</p>
<div class="support-note primary">
Si vous débutez avec Pipedrive, vous pouvez consulter notre cours <strong>«&nbsp;L'essentiel pour bien démarrer&nbsp;»</strong> de l'<a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Académie Pipedrive</a>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="prospects"></a>Prospects</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%209.39.47%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Au début de votre processus de vente, il se peut que votre compte contienne des affaires potentielles sur lesquelles vous n'êtes pas encore prêt à travailler.</p>
<p style="text-align: justify">La Boîte des Prospects, dans Pipedrive, est une boîte de réception séparée, réservée à vos prospects préqualifiés ou leads avant qu'ils deviennent des <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">affaires</a>. Une fois que vous avez décidé quels prospects sont prêts, vous pouvez les convertir en affaires et les ajouter directement à votre pipeline. Pour en savoir plus sur notre Boîte des Prospects, lisez cet <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">article</a>.</p>
<ul>
<li>
Vous pouvez utiliser le bouton <strong>«&nbsp;Ajouter un prospect&nbsp;»</strong> pour <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360002295337-How-can-I-add-Leads-to-my-Leads-inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ajouter des prospects</a> un par un ou en important une feuille de calcul, ou utiliser <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360001584177-LeadBooster" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LeadBooster</a></li>
<li>Lorsque vous ajoutez un prospect via la fenêtre « Ajouter un prospect », tous les champs sont optionnels, à l'exception du <strong>nom de l'organisation</strong> ou du <strong>nom de la personne</strong></li>
<li>Une fois que vous avez confirmé le prospect et que vous êtes prêt à en faire une affaire, vous pouvez cliquer sur <strong><a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/leads-inbox#converting-leads-to-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a><a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/leads-inbox#converting-leads-to-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">«&nbsp;Convertir en affaire&nbsp;»</a>. </strong>Cela ouvrira une nouvelle fenêtre de dialogue, dans laquelle vous pourrez définir le pipeline, la visibilité et la valeur de votre nouvelle affaire. </li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="affaires"></a>Affaires<br><br>
</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%209.38.15%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Les transactions en cours que vous menez avec des personnes et des organisations avec Pipedrive sont suivies en tant qu'affaires et traitées selon la succession des étapes de votre <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000106229" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pipeline</a> jusqu'à ce qu'elles soient <strong>gagnées</strong> ou <strong>perdues</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Les affaires comprennent toutes les actions effectuées dans le cadre de la conclusion d'une vente. Les affaires rassemblent également toutes les informations sur la personne ou de l'organisation à laquelle elles sont associées, et que vous pouvez retrouver dans la vue détaillée de l'affaire en question. Dans cet <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">article</a>, vous pourrez en apprendre plus sur les affaires dans Pipedrive.</p>
<ul>
<li>Les affaires peuvent être liées à une personne, à une organisation ou à un <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projet</a>. Des produits peuvent également leur être ajoutés</li>
<li>Les affaires assurent le suivi de tous les événements et mouvements qui ont lieu tout au long de votre processus de vente</li>
<li>Dans la mesure où une affaire est associée à un contact, toutes les actions que vous réalisez concernant l'affaire seront également associées à la personne/organisation apparentées à cette affaire</li>
<li>Les affaires peuvent être <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importées depuis un CRM antérieur</a> ou depuis un <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">fichier CSV ou XLS</a></li>
<li>La progression des affaires dans votre compte est suivie dans votre compte sous le nom de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207435039-Company-reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">progression</a></li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="personnes-contacts"></a>Personnes (contacts)</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.29.13%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Les <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">contacts de type Personne</a> sont les clients spécifiques auxquels vous vendez, et toute information relative à chacun de ces contacts, comme les activités programmées ou les e-mails, est suivie dans la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vue détaillée</a> de cette personne.</p>
<ul>
<li>Les personnes peuvent être liées à une organisation</li>
<li>Elles peuvent avoir plusieurs affaires en cours à la fois</li>
<li>Elles peuvent être synchronisées avec votre <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">fournisseur de contacts</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importées depuis un CRM antérieur</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importées depuis un fichier CSV ou XLS</a></li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="organisations-contacts"></a>Organisations (contacts)</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.38.18%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Les <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">organisations</a> sont les entreprises dans lesquelles travaillent vos personnes de contact. Toutes les personnes liées à une organisation sont listées dans la vue détaillée de cette organisation, ainsi que la totalité des <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">notes</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">activités</a> liées à l'ensemble des personnes, prospects, affaires ou projets liés à cette organisation. </p>
<ul>
<li>Les organisations contiennent des informations telles qu'une adresse e-mail ou des informations concernant leur secteur d'activité</li>
<li>Vous pouvez lier plusieurs personnes, affaires ou projets à une même organisation</li>
<li>Les organisations peuvent être synchronisées avec votre <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">fournisseur de contacts</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importées depuis un CRM antérieur</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importées depuis un fichier CSV ou XLS</a></li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="activit-s"></a>Activités</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.44.49%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Une activité est toute action effectuée dans le but de conclure une vente. Il peut s'agir d'un appel téléphonique, d'un déjeuner ou tout autre événement programmé avec un contact. Vous pouvez planifier des activités en rapport avec une personne, une organisation, un projet, un prospect ou une affaire. Vous pouvez lire <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a> pour avoir plus d'informations sur les activités dans Pipedrive.</p>
<ul>
<li>Vos activités peuvent être <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">synchronisées avec plusieurs fournisseurs de calendriers</a></li>
<li>Les activités peuvent être liées à une personne, une organisation, un prospect, une affaire ou un projet</li>
<li>Lorsque vous associez une activité à une affaire, un prospect ou un projet, elle sera également associée à la personne et/ou à l'organisation liées à cette affaire</li>
<li>Les activités peuvent être <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importées depuis un CRM antérieur</a> ou depuis un <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">fichier CSV ou XLS</a></li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Projets<a name="projets"></a></h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.56.50%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Un <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projet</a> une ou plusieurs affaires regroupées dans le cadre d'un objectif plus général. Celui-ci peut inclure à la fois des offres gagnées ou en cours, bien que les projets soient généralement créés après qu'une affaire a été gagnée. </p>
<ul><li>Les projets peuvent être liés à des affaires, des personnes et des organisations</li><li>Vous pouvez créer des tâches, des sous-tâches et des activités pour vos projets. Les activités créées pour les projets sont reprises sous toutes les personnes, organisations ou affaires liées</li><li>La progression d'un projet est visualisée de deux façons&nbsp;: <ul><li>La barre de progression, située dans la vue de détail du projet, représente les tâches, sous-tâches et activités terminées</li><li>Le tableau kanban montre la progression du projet dans le flux de travail de votre entreprise</li></ul></li></ul>
<h2 style="text-align: justify">

Produits<a name="produits"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Pour plus d'informations sur les variations de prix, consultez <a href="https://support.pipedrive.com/article/can-i-have-one-product-in-different-price-variations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article. </a></div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Les <a href="https://support.pipedrive.com/article/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">produits</a> sont les éléments que vous vendez ou échangez et sont souvent liés aux affaires en cours. Les produits possèdent des champs spécifiques, comme le <strong>code produit</strong>, le <strong>prix</strong> et la <strong>taxe</strong>. </p>
<h2 style="text-align: justify">

<a name="mail"></a> Mail</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> La synchronisation des e-mails est disponible dans les abonnements Avancé, Professionnel et Entreprise. Pour plus d'informations sur la synchronisation des e-mails, consultez <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-09%20at%2012.28.01.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">L'onglet e-mail renferme tous les e-mails dont vous souhaitez conserver la trace dans Pipedrive. Les e-mails peuvent être collectés dans votre compte en utilisant soit l'outil de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000030169-Email-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">synchronisation des e-mails</a> ou la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000015825-Smart-Email-BCC" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Cci intelligente</a>, suivant votre abonnement.</p>
<ul>
<li>Les e-mails peuvent être liés à des personnes, des affaires, des prospects ou des projets</li><li>Si la personne à qui vous avez envoyé un e-mail existe dans Pipedrive, l'e-mail lui sera associé. Sinon, l'e-mail créera une nouvelle personne, à laquelle sera attachée cette conversation</li>
<li>Les réponses en provenance de vos contacts sont transférées vers votre boîte de réception Pipedrive. Elles seront consignées dans le même fil d'e-mails que le message original</li>
<li>Les pièces jointes des e-mails sont accessibles partout ou l'e-mail est associé, ainsi que dans l'onglet <strong>fichiers</strong> de toute vue détaillée</li>
<li>Si le contact destinataire est lié à une affaire, l'e-mail sera également repris dans cette affaire</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Remarque :</strong> Si plusieurs affaires sont en cours pour une <strong>personne</strong> qui a envoyé un e-mail, Pipedrive vous présentera une liste d'affaires en cours pour cette <strong>personne</strong> et vous donnera la possibilité de choisir à quelle affaire associer cet e-mail.</div>
<hr>
<h2>Relations entre les données<a name="relations-entre-les-donn-es"></a></h2>
<p>Voici un aperçu synthétique de la façon dont les différentes données sont reliées.</p>
<table><tbody><tr><td><strong>Prospects</strong></td><td><strong>Affaires</strong></td><td>Les prospects représentent des affaires potentielles qui n'ont pas encore été pleinement validées. Une fois qu'un prospect est validé, il peut être converti en affaire et ajouté à votre pipeline des affaires.</td></tr><tr><td><strong>Contacts</strong></td><td><strong>Prospects/affaires/activités/e-mails</strong></td><td>Les contacts représentent les entités avec lesquelles vous menez des affaires, programmez des activités ou à qui vous envoyez des e-mails. Ils peuvent être représentés comme des personnes (par exemple, Bernard Dupont) ou par des organisations collectives (par exemple, L'Atelier de Bernard).</td></tr><tr><td><strong>Activités</strong></td><td><strong>Prospects/affaires/contacts</strong></td><td><p>Les activités peuvent être liées à un prospect, une affaire ou un contact, mais ce n'est pas obligatoire, car elles peuvent également être créées sans être liées à d'autres données. </p></td></tr><tr><td><strong>Courrier</strong></td><td><strong>Prospects/affaires/contacts</strong></td><td><p>Les messages peuvent être envoyés par, ou liés à, des prospects, des affaires, ou des contacts si la synchronisation des e-mails est activée. Un e-mail envoyé à une adresse déjà liée à un contact sera automatiquement enregistré sous ce contact, si l'adresse e-mail est liée à un seul contact. Si vous ne disposez pas de la synchronisation des e-mails, vous pouvez néanmoins lier des e-mails à vos prospects, affaires et contacts, en utilisant le lien de <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Cci intelligente</a>.</p></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Pour en savoir plus sur les termes et les relations dans Pipedrive, reportez-vous à notre <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-glossary" target="_blank" rel="noreferrer noopener">glossaire</a>. </div>

How is Pipedrive data organized?

prospects

Prospects

affaires

Affaires

personnes-contacts

Personnes (contacts)

organisations-contacts

Organisations (contacts)

activit-s

Activités

projets

Projets

produits

Produits

mail

Mail

relations-entre-les-donn-es

Relations entre les données

Comment les données sont-elles organisées dans Pipedrive ?

What features do the Pipedrive plans have?

fonctionnalit-s-disponibles-pour-chaque-abonnement

Fonctionnalités disponibles pour chaque abonnement

fonctionnalit-s-additionnelles

Fonctionnalités additionnelles

Quelles fonctionnalités les plans Pipedrive possèdent-ils ?

<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> La fonctionnalité de <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">synchronisation des e-mails</a> n'est disponible qu'avec les abonnements Avancé et au-delà. Participez à notre webinaire <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/email-sync-webinar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">«&nbsp;Comment marche la synchronisation des e-mails dans Pipedrive&nbsp;»</a> pour une démonstration en direct par notre équipe d'assistance, avec une séance de questions-réponses.</div>
<p>La synchronisation des e-mails est une fonctionnalité extraordinairement utile, que ce guide va vous aider à configurer aisément. </p>
<hr>
<h2>
<a name="param-trer-la-synchronisation-de-vos-e-mails"></a>Paramétrer la synchronisation de vos e-mails</h2>
<ul>
<li>Rendez-vous dans <strong>Préférences personnelles &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync"><strong>Synchronisation des e-mails</strong>.</a></strong>
</li>
<li>Cliquez sur le bouton <strong>«&nbsp;Ajouter un nouveau compte&nbsp;»</strong>.</li>
<li>Vous serez redirigé vers une nouvelle page web pour entrer les identifiants de connexion du compte que vous voulez synchroniser avec Pipedrive.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.39.49.png" alt=""></figure>
<p><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Lisez <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-find-my-imap-and-smtp-information" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a> pour trouver des informations sur les ports IMAP et SMTP.<br></p>
<hr>
<h2>
<a name="choix-de-vos-conditions-de-synchronisation-des-e-mails"></a>Choix de vos conditions de synchronisation des e-mails</h2>
<p>Une fois connecté, confirmez les éléments suivants&nbsp;: </p>
<ul><li>Vos paramètres de <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">suivi des e-mails</a>.</li><li>Les étiquettes dont vous voulez synchroniser les e-mails</li><li>La date à laquelle doit démarrer la synchronisation </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.30%20copy.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Synchronisation d'e-mails passés<br><a name="synchronisation-d-e-mails-pass-s"></a></h2>
<p>Vous avez le choix entre synchroniser vos anciens e-mails et partir d'une boîte de réception vide.</p>
<p><strong>SYNCHRONISER À PARTIR DE<br></strong>Indiquez la date à partir de laquelle les e-mails seront synchronisés avec votre messagerie Pipedrive. </p>
<ul>
<li>Si vous choisissez <strong>Maintenant</strong>, vous ne synchroniserez pas les e-mails passés, mais vous synchroniserez tous les messages à venir. </li>
<li>Si vous choisissez <strong>1 mois</strong>, <strong>3 mois</strong>, <strong>6 mois</strong> ou <strong>1 an</strong> comme point de départ dans le passé pour votre synchronisation, vous aurez encore à choisir entre les e-mails de <strong>tous les correspondants</strong> ou ceux des <strong>contacts Pipedrive seulement</strong>.</li>
</ul>
<p><strong><br>SYNCHRONISER LES ANCIENS E-MAILS ENVOYÉS À OU REÇUS DE<br></strong>Cette option ne s'affichera que si vous avez sélectionné l'une des options <strong>«&nbsp;1 mois&nbsp;»</strong>, <strong>«&nbsp;3 mois&nbsp;»</strong> ou <strong>«&nbsp;6 mois&nbsp;»</strong> comme point de départ pour l'option <strong>«&nbsp;Synchroniser à partir de&nbsp;»</strong>.&nbsp; </p>
<ul>
<li>
<strong>Contacts Pipedrive uniquement</strong><br> Cette option ne synchronisera que les e-mails correspondant à des adresses e-mail associées à des contacts faisant déjà partie de votre compte Pipedrive. La synchronisation des e-mails pour les <strong>«&nbsp;contacts Pipedrive uniquement&nbsp;»</strong> n'est disponible que pour paramétrer la <strong>synchronisation des anciens e-mails</strong>. Pour ce qui est des futurs e-mails et synchronisations, vous pourrez seulement synchroniser soit tous les e-mails, soit ceux portant certaines étiquettes. </li>
<li>
<strong>Tout le monde</strong><br> Cette option synchronise tous les e-mails provenant de vos contacts, qu'il y ait ou non un contact Pipedrive lié. </li>
</ul>
<p>Cliquez sur le bouton <strong>«&nbsp;Commencer la synchronisation&nbsp;»</strong> pour démarrer le processus de synchronisation.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Remarque :</strong> Les e-mails commenceront immédiatement à se synchroniser, mais le processus peut prendre du temps en fonction du volume attendu. La synchronisation rétrospective ne restaurera pas les e-mails qui ont été synchronisés puis supprimés dans le passé.</div>
<hr>
<h2>Paramètres généraux<a name="param-tres-g-n-raux"></a></h2>
<p>Il s'agit des paramètres de synchronisation e-mail liés à l'utilisation de l'appli Pipedrive. Ce sont des paramètres personnels, qui ne seront pas appliqués à l'entreprise entière.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2012.10.30.png" alt=""></figure>

How can I set up the email sync?

param-trer-la-synchronisation-de-vos-e-mails

Paramétrer la synchronisation de vos e-mails

choix-de-vos-conditions-de-synchronisation-des-e-mails

Choix de vos conditions de synchronisation des e-mails

synchronisation-d-e-mails-pass-s

Synchronisation d'e-mails passés

param-tres-g-n-raux

Paramètres généraux

Comment configurer la synchronisation des e-mails?

Learn how to find your IMAP and SMTP information in Pipedrive. Read our step-by-step guide on find my email in simple way.

<div class="support-note success primary"><strong>Remarque :</strong> La fonctionnalité de synchronisation des e-mails n'est disponible qu'avec les abonnements Avancé et au-delà. Découvrez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ici</a> comment changer d’abonnement.</div>
<p style="text-align: justify">Pour permettre la <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync">synchronisation des e-mails</a> dans Pipedrive, vous pouvez être amené à communiquer vos données <strong>IMAP</strong> et <strong>SMTP</strong>. Nous assurons déjà de façon native la synchronisation avec Gmail et Microsoft, aussi cette connexion personnalisée ne devrait être utilisée que si le processus natif ne fonctionne pas. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Trouver vos données IMAP et SMTP</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque : </strong>Assurez-vous que l'IMAP est activé dans votre boîte de messagerie.</div>
<p style="text-align: justify">Si vous ne disposez pas de cette information, nous vous fournissons les adresses et numéros de port des hôtes typiques pour les fournisseurs d'e-mails les plus courants, dans la liste ci-dessous.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023%2003%2030%20at%203%2012%2015.png" alt=""></figure>
<figure></figure>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>iCloud</strong></div>
<br>
<strong>hôte IMAP :</strong> imap.mail.me.com<br><strong>port IMAP :</strong> 993<br><strong>hôte SMTP  :</strong> smtp.mail.me.com<br><strong>port SMTP : </strong>587</td><td><div style="text-align: center"><strong>AOL</strong></div>
<br>
<strong>hôte IMAP :</strong> imap.aol.com<br><strong>port IMAP :</strong> 993<br><strong>hôte SMTP  :</strong> smtp.aol.com<br><strong>port SMTP : </strong>587 ou 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Yahoo!</strong></div>
<strong><br></strong><strong>hôte IMAP :</strong> imap.mail.yahoo.com<br><strong>port IMAP :</strong> 993<br><strong>hôte SMTP  :</strong> smtp.mail.yahoo.com<br><strong>port SMTP : </strong>587 ou 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>Verizon</strong></div>
<strong><br></strong><strong>hôte IMAP :</strong> imap.verizon.net<br><strong>port IMAP :</strong> 993<br><strong>hôte SMTP  :</strong> smtp.verizon.net<br><strong>port SMTP : </strong>465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>AT&amp;T</strong></div>
<strong><br></strong><strong>hôte IMAP :</strong> imap.mail.att.net<br><strong>port IMAP :</strong> 993<br><strong>hôte SMTP  :</strong> smtp.mail.att.net<br><strong>port SMTP : </strong>587 ou 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>OVH</strong></div>
<strong><br></strong><strong>hôte IMAP :</strong> ssl0.ovh.net<br><strong>port IMAP :</strong> 993<br><strong>hôte SMTP  :</strong> ssl0.ovh.net<br><strong>port SMTP : </strong>465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>IONOS</strong></div>
<strong><br><strong>Hôte IMAP :</strong>  </strong>imap.ionos.com<br><strong>port IMAP :</strong> 993<br><strong>hôte SMTP  :</strong> smtp.ionos.com<br><strong>port SMTP : </strong>465</td><td><div style="text-align: center"><strong>Rzone.de (Strato)</strong></div>
<strong><br></strong><strong>hôte IMAP :</strong> imap.strato.de<br><strong>port IMAP :</strong> 993<br><strong>hôte SMTP  :</strong> smtp.strato.de<br><strong>port SMTP : </strong>465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Email Servr</strong></div>
<strong><br></strong><strong>hôte IMAP :</strong> secure.emailsrvr.com<br><strong>port IMAP :</strong> 993<br><strong>hôte SMTP  :</strong> secure.emailsrvr.com<br><strong>port SMTP : </strong>465</td><td><div style="text-align: center"><strong>GoDaddy</strong></div>
<strong><br><strong>Hôte IMAP :</strong>  </strong>imap.secureserver.net<br><strong><strong>Port IMAP :</strong></strong><strong> </strong>993<br><strong><strong>Hôte SMTP:</strong></strong><strong> </strong>smtpout.secureserver.net<br><strong><strong>Port SMTP :</strong></strong><strong> </strong>465</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Voici également une liste de fournisseurs de ressources avec des liens vers leurs pages d'aide, sur lesquelles vous trouverez plus d'informations sur les ports et détails de connexion :<br></p>
<ul><li><a href="https://www.123-reg.co.uk/support/email/how-do-i-set-up-an-email-client-with-123-mail/#:~:text=For%20the%20Incoming%20server%2C%20enter,set%20the%20port%20to%20465." target="_blank" rel="noreferrer noopener">123-reg</a></li><li><a href="https://www.apptix.com/support/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Apptix</a></li><li><a href="https://docs.aws.amazon.com/workmail/latest/userguide/using_IMAP.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">AWS / Amazon WorkMail</a></li><li><a href="https://www.hostgator.com/help/article/email-connection-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">HostGator</a></li><li><a href="https://support.apple.com/en-us/HT202304" target="_blank" rel="noreferrer noopener">iCloud</a></li><li><a href="https://www.ionos.com/help/email/general-topics/settings-for-your-email-programs-imap-pop3/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ionos</a></li><li><a href="https://king.host/wiki/artigo/como-configurar-seu-e-mail-no-pipedrive/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">KingHost</a></li><li>Locaweb<br>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configuracao-de-outlook-e-mail-locaweb/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook<br></a>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configurando-exchange-basic-e-standard-office-365/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Exchange and Office 365<br></a>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configuracao-de-outlook-basic-e-standard-exchange-2016/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook Basic and Standard Exchange 2016</a></li><li><a href="https://community.mimecast.com/s/article/Configuring-Outbound-SMTP-Authentication-for-On-Premise-Devices-and-Application-Servers-973367435" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mimecast</a></li><li>Proofpoint<br>– <a href="https://help.proofpoint.com/Proofpoint_Essentials/Email_Security/Administrator_Topics/000_gettingstarted/020_connectiondetails" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Identifiants de connexion<br></a>– <a href="https://help.proofpoint.com/Proofpoint_Essentials/Email_Security/Administrator_Topics/000_gettingstarted/SMTP_Authentication" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Autentification SMTP</a></li><li><a href="https://docs.rackspace.com/support/how-to/rackspace-email-and-hosted-exchange-settings/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rackspace</a></li><li><a href="https://support.shaw.ca/t5/internet-articles/about-pop-and-imap-email-server-settings/ta-p/6731" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Shaw.ca</a></li><li><a href="https://www.telstra.com.au/support/category/email/set-up/imap-pop-and-smtp-information-for-manual-email-set-up" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Telstra</a></li><li><a href="https://www.transip.eu/knowledgebase/entry/309-the-email-settings-at-transip/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">TransIP</a></li><li><a href="https://www.webgo.de/hilfe/content/74/287/de/e_mail_verbindungsdaten-webhosting.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WebGo</a></li><li><a href="https://clients.whc.ca/en/knowledgebase/105/How-to-Configure-an-IMAP-Account.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WHC / Web Hosting Canada</a></li><li><a href="https://help.yahoo.com/kb/SLN4075.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Yahoo</a></li><li><a href="https://yandex.com/support/mail/mail-clients.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Yandex</a></li><li>All-inkl.com<br>– <a href="https://all-inkl.com/wichtig/anleitungen/programme/e-mail/outlook/outlook-fuer-android_545.html?suche=SMTP&amp;textsuche=ja" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook für Android<br></a>– <a href="https://all-inkl.com/wichtig/anleitungen/programme/e-mail/thunderbird/imap-ordner-abonnieren_409.html?suche=IMAP&amp;textsuche=ja" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Thunderbird: IMAP-Ordner abonnieren</a> </li><li><a href="https://dl.icewarp.com/online_help/1181.htm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">IceWarp</a></li><li><a href="https://www.zoho.com/mail/help/imap-access.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zoho</a></li><li><a href="https://getmailspring.com/setup/access-rzone-de-via-imap-smtp" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rzone.de (Strato)</a></li><li><a href="https://www.antagonist.nl/help/nl/email/client/overview" title="http://antagonist.nl" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Antagonist.nl</a></li><li><a href="https://mxroute.com/docs/what-are-my-smtp-imap-pop-details/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">MXroute</a></li><li><a href="https://docs.ovh.com/gb/en/emails/mail-configuration-windows-10/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">OVHCloud</a></li><li><a href="https://www.thexyz.com/account/knowledgebase/1/Email-Server-Settings.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">TheXYZ</a> </li></ul>
<p style="text-align: justify">Si votre fournisseur ne fait pas partie de la liste – ou si vous utilisez un fournisseur de messagerie spécifique à votre entreprise –, nous vous suggérons de contacter votre administrateur système pour les informations IMAP et SMTP nécessaires pour synchroniser vos e-mails dans Pipedrive. </p>
<hr>
<h2>Paramétrer la synchronisation de vos e-mails</h2><div class="support-note success primary"><strong>Remarque :</strong> La synchronisation des e-mails n'est pas compatible avec Amazon WorkMail en utilisant le protocole Exchange. Certains fournisseurs, comme AOL, Yahoo, Yandex, etc., exigent un <strong>mot de passe d'appli</strong> au lieu du mot de passe habituel de votre compte mail. Vous trouverez des informations sur la façon de créer le mot de passe d'appli dans les pages d'assistance de votre fournisseur.</div>
<p style="text-align: justify">Si vous connectez un compte Microsoft, vous pouvez vérifier les paramètres mis à jour d'IMAP et SMTP en vous rendant dans <strong>Paramètres &gt; Afficher tous les paramètres &gt; Synchronisation des e-mails &gt; POP et IMAP</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2021-02-12_at_14.07.05.png" alt="Screenshot_2021-02-12_at_14.07.05.png" width="976" height="836"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Remarque :</strong> Le <strong>serveur POP3</strong> n'est <strong>pas</strong> pris en charge pour la synchronisation e-mail avec Pipedrive. Cette synchronisation ne peut s'effectuer qu'avec des identifiants <strong>IMAP ou Exchange</strong>. Le serveur IMAP utilisant le <strong>port 143</strong> n'est pas pris en charge, car il n'est pas crypté.<br></div>

How can I find my IMAP and SMTP information to sync my email?

Comment puis-je trouver mes renseignements IMAP et SMTP pour synchroniser mes e-mails ?

<div class="support-note primary">
<strong>Remarque&nbsp;:</strong> Cette action n’est disponible que pour les utilisateurs bénéficiant de l'autorisation admin affaires.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/DkZfj14QcDEr4t7xW8Adzu.jpg" data-uuid="DkZfj14QcDEr4t7xW8Adzu" data-v="4" data-type="inline" data-image="d4f5hulewyic"></figure>
<p>Pipedrive est livré avec un pipeline de ventes élémentaire basé sur un flux de ventes simple. Au fur et à mesure que les affaires parcourent ces étapes, vous bénéficiez d'un panorama visuel sur la situation de vos éléments dans le processus de vente.<br> <br> </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-07%20at%2010.52.21%20AM.png" data-image="37085"></figure>
<p><br>Cependant, vous pouvez ajouter des étapes et personnaliser $les titres de ces étapes pour créer un pipeline collant à votre processus de vente spécifique.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Remarque&nbsp;:</strong> Vous pouvez également configurer <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-have-multiple-pipelines" target="_blank">plusieurs pipelines</a> ayant chacun des étapes spécifiques. </div>
<hr>
<h2>Conseils pour concevoir des étapes adaptées à votre entreprise<a name="conseils-pour-concevoir-des-tapes-adapt-es-votre-entreprise"></a></h2>
<ul>
<li>
<strong>Utilisez des participes passés</strong><br>Ex. «&nbsp;Rendez-vous calé&nbsp;» au lieu de «&nbsp;Rendez-vous&nbsp;». </li>
</ul>
<ul>
<li>
<strong>Créez des étapes qui correspondent au processus d'achat de vos clients<br></strong>À quoi ressemble leur processus d'achat&nbsp;? Que doit-il se passer pour qu'ils vous achètent quelque chose ? </li>
</ul>
<ul>
<li>
<strong>Modifiez vos étapes par la suite</strong><br>Si certaines étapes semblent ambigües, vous pouvez les renommer, les supprimer ou en ajouter de nouvelles pour apporter plus de clarté.<br> </li>
</ul>
<hr>
<h2>Comment modifier les étapes de votre pipeline<a name="comment-modifier-les-tapes-de-votre-pipeline"></a></h2>
<p>Rendez-vous dans la<strong>Vue du pipeline</strong>, puis cliquez sur l'icône crayon à droite du nom du pipeline.</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-07%20at%2011.12.41%20AM.png" data-image="37086"></figure>
<p>Vous pouvez ensuite modifier les attributs des étapes, par exemple le nom, la probabilité ou les délais de péremption.<br> </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-07%20at%2011-17-44.gif" data-image="37087"></figure>
<p>Vous pouvez également ajouter une nouvelle étape en utilisant le bouton <strong>«&nbsp;+&nbsp;»</strong>, ou supprimer une étape en cliquant sur <strong>«&nbsp;Supprimer une étape&nbsp;»</strong> en bas de l'écran.</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 239px; max-width: 239px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-07%20at%2011.20.21%20AM.png" data-image="37088" width="239" height="632"></figure>

How can I customize my pipeline stages?

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Conseils pour concevoir des étapes adaptées à votre entreprise

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Comment modifier les étapes de votre pipeline

Comment puis-je personnaliser les étapes de mon pipeline ?

How to Get More Out of Pipedrive - Top Tips and Tricks

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Cette action est réservée aux utilisateurs ayant accès aux paramètres du compte.</div>
<p style="text-align: justify">Si vous avez commencé à utiliser Pipedrive et que vous souhaitez que vos collaborateurs l'adoptent également, vous pouvez les inviter à rejoindre votre compte d'entreprise Pipedrive.<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/tQhMux1M6ZKfAt7WBKXiZS.jpg" data-uuid="tQhMux1M6ZKfAt7WBKXiZS" data-v="4" data-type="inline" data-image="9hca33jif7ze"></figure>
<div class="support-note primary">Si vous débutez dans Pipedrive, vous pouvez consulter notre <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-your-team-on-board?ref=kb_article" target="_blank">cours de l'Académie Pipedrive</a> <strong>«&nbsp;Aidez votre équipe à bien démarrer&nbsp;»</strong>.</div>
<hr>
<h2>Pour inviter de nouveaux utilisateurs&nbsp;<a name="pour-inviter-de-nouveaux-utilisateurs"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Allez dans <strong>Paramètres &gt; Gérer les utilisateurs &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank">Utilisateurs</a></strong>. Vous pouvez alors ajouter d'autres personnes à votre compte en cliquant le bouton <strong>«&nbsp;+&nbsp;»</strong> situé du côté droit de l'écran. </p>

<ul>

</ul>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 715px; max-width: 715px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-03%20at%2006.32.21.png" data-image="37016" width="715" height="652"></figure>
<p>Une boîte <strong>«&nbsp;Ajouter des utilisateurs&nbsp;»</strong> s'ouvre alors, dans laquelle vous pouvez entrer l'adresse e-mail de la personne que vous souhaitez ajouter. Cliquez ensuite sur <strong>«&nbsp;Aperçu&nbsp;»</strong>. Pour ajouter plusieurs utilisateurs, entrez leurs adresses e-mail en les séparant par des virgules.<br></p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-03%20at%2006-38-35.gif" data-image="37017"></figure>
<p style="text-align: justify">Si vous sélectionnez un utilisateur dans l'aperçu, vous verrez le panneau <strong>Modifier l'accès</strong>, dans lequel vous pouvez choisir les autorisations pour votre utilisateur potentiel.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Une fois que vous avez invité de nouveaux utilisateurs<a name="une-fois-que-vous-avez-invit-de-nouveaux-utilisateurs"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Si un utilisateur que vous avez invité n'a pas accepté votre invitation, celle-ci peut être <strong>annulée ou renvoyée</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Cliquez sur l'onglet <strong>Invités</strong>, sélectionnez une invitation en souffrance puis choisissez entre les options d'annulation ou de répétition. Vous pouvez également modifier les autorisations des utilisateurs potentiels depuis cet écran.</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 686px; max-width: 686px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%206.43.04%20AM.png" data-image="37018" width="686" height="693"></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br></strong>Si les utilisateurs que vous avez invités&nbsp;: </p>
<ul><li><strong>Ne se sont jamais inscrits à Pipedrive auparavant</strong>, ils recevront un e-mail d'invitation envoyé par Pipedrive. Le lien contenu dans cet e-mail leur permettra de créer leur mot de passe et de se connecter au compte d’entreprise Pipedrive que vous les avez invités à rejoindre.</li><li><strong>Se sont déjà inscrits à Pipedrive auparavant</strong> et sont encore membres d'un autre compte Pipedrive, ils recevront un e-mail leur notifiant qu'ils ont été ajoutés à votre compte. Ils utiliseront les identifiants de connexion qu'ils possèdent déjà et pourront basculer d'une entreprise à une autre en utilisant l'option «&nbsp;<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-switch-between-multiple-pipedrive-accounts" target="_blank">Changer d'entreprise</a>&nbsp;» dans le coin supérieur droit de l'appli.</li></ul>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 353px; max-width: 353px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%206.48.19%20AM.png" data-image="37020" width="353" height="289"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Remarque&nbsp;:</strong> Pipedrive vous est facturé en fonction du nombre de postes actifs dans le compte d’entreprise Pipedrive. Si l'ajout d’un nouvel utilisateur implique l'ajout d'un nouveau poste actif dans le compte, alors le coût de l’abonnement Pipedrive augmentera en conséquence.</div>

How can I add a user?

pour-inviter-de-nouveaux-utilisateurs

Pour inviter de nouveaux utilisateurs

une-fois-que-vous-avez-invit-de-nouveaux-utilisateurs

Une fois que vous avez invité de nouveaux utilisateurs

Comment ajouter un utilisateur ?

How to Invite Your Team and Start Selling (Adding Users)

Foire Aux Questions

Speed up your processes and boost your sales by automating tasks based on trigger events.

<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Cette fonctionnalité n'est disponible qu'avec les abonnements Avancé et au-delà. Cet article traite de la dernière version de notre fonctionnalité d'automatisation, qui peut différer de celle qui est installée dans votre compte. Si vous ne disposez pas de la dernière version et que vous souhaitez l'utiliser, <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">veuillez contacter notre équipe d'assistance</a>.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kXfeyknb73U6TqdbaDgbXA.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="automatisations"></a>Automatisations</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque :</strong> Seuls les utilisateurs administrateurs globaux dans Pipedrive peuvent créer des automatisations, à moins que l'autorisation correspondante ait été activée pour les utilisateurs rattachés à d'autres ensembles d'autorisations dans le compte d'entreprise Pipedrive. Pour en savoir plus sur les ensembles d'autorisations, lisez <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Si vous avez tendance à répéter les mêmes tâches administratives dans Pipedrive — planifier la même activité après qu'une affaire a été déplacée vers une étape spécifique de votre pipeline — il peut être utile pour votre entreprise d'automatiser ces tâches, pour que vous puissiez vous concentrer sur ce qui permettra à votre activité de prospérer.<br></p>
<p style="text-align: justify">Les <strong><a href="https://www.pipedrive.com/features/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatisations</a></strong> dans Pipedrive sont constituées de deux parties&nbsp;— un <strong>événement déclencheur</strong> et un <strong>événement d'action</strong>.</p>
<ul><li>L'<strong>événement déclencheur</strong> est le <strong>« si »</strong> dans la paire si-alors : pour que l'action automatique se déroule, cette action programmée doit s'être produite.<br>Il peut s'agir de la création, de la mise à jour ou de la suppression d'une personne, d'une organisation, d'une activité ou d'une affaire dans Pipedrive.</li><li>L'<strong>action</strong> est le <strong>« alors »</strong> dans la paire si-alors : une fois que l'événement déclencheur s'est produit, c'est l'action que vous voulez voir effectuée.<br>Il peut s'agir de la création, de la mise à jour ou de la suppression d'une personne, d'une organisation, d'une activité ou d'une affaire dans Pipedrive, ou de l'envoi d'un e-mail depuis l'adresse e-mail synchronisée avec votre compte Pipedrive.</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Importer des données dans votre compte Pipedrive <strong>ne déclenche pas</strong> d'actions dans les automatisations, à l'exception des importations modifiant ou supprimant des <strong>prospects</strong>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="cr-ation-d-une-automatisation"></a>Création d'une automatisation</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Pour un guide visuel approfondi de l'outil d'automatisation, reportez-vous à notre <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webinaire hebdomadaire</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Pour accéder à la fonctionnalité d'automatisation, cliquez sur l'onglet <strong>«&nbsp;...&nbsp;» (plus) &gt; Automatisations</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20nav%20bar.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pour commencer à créer une automatisation, cliquez sur le bouton <strong>«&nbsp;+ Automatisation&nbsp;»</strong>, dans le coin supérieur droit de la page des automatisations.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.23.38.png" alt=""></figure>

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque : </strong>Le nom de l'automatisation peut contenir jusqu'à 120 caractères. La description de l'automatisation peut contenir jusqu'à 200 caractères.</div>
<p style="text-align: justify">Pour commencer à construire votre automatisation, cliquez sur le bouton <strong>«&nbsp;Ajouter déclencheur&nbsp;»</strong>. Vous verrez une barre latérale vous permettant de choisir l'élément et l'événement qui déclenchera votre automatisation.</p>
<p style="text-align: justify">Pour configurer votre déclencheur, vous avez le choix entre six options – <strong>affaire</strong>,<strong> personne</strong>,<strong> activité</strong>,<strong> prospect</strong>,<strong> organisation</strong> et <strong>projet</strong> – avec à chaque fois trois possibilités d'événement lié à cet élément et déclenchant l'automatisation&nbsp;: <strong>création</strong>, <strong>modification</strong> ou <strong>suppression</strong>.</p>
<p>Une fois que vous avez choisi le type de déclencheur et l'événement déclenchant, cliquez sur le bouton <strong>«&nbsp;Appliquer déclencheur&nbsp;»</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-14%20at%2013-07-49.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Une fois l'événement déclencheur mis en place, vous aurez la possibilité d'appliquer une condition (ou plusieurs conditions) à votre déclencheur. Vous pouvez définir ici les circonstances de déclenchement de votre automatisation.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.35.56.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Après avoir enregistré votre condition, cliquez sur le signe plus (<strong>«&nbsp;+&nbsp;»</strong>) pour choisir votre étape suivante. Il peut s'agir d'une autre condition ou de votre événement déclencheur.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.38.27.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pour définir votre action, vous avez le choix entre des options par défaut – <strong>personne</strong>, <strong>organisation</strong>, <strong>prospect</strong>, <strong>affaire</strong>, <strong>activité</strong>, <strong>e-mail</strong>, <strong>notes</strong>, <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">campagnes</a></strong>, <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projets</a></strong><strong> </strong>et <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-webhook-requests" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhooks</a></strong> – ou des intégrations – <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/workflow-automation-slack-notifications">Slack</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trello</a> et <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Asana</a>. Vous pouvez choisir des types d'action spécifiques à chaque option.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-14%20at%2013.33.13.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les automatisations mises en place pour créer une nouvelle affaire échoueront à cette étape si vous avez atteint votre limite d'affaires en cours. L'automatisation ne reprendra pas son cours si cette affaire est créée ultérieurement, manuellement ou via un téléversement. Pour en savoir plus sur les limites d'utilisation, consultez <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez ajouter plusieurs actions à votre automatisation, elles seront toujours exécutées du haut vers le bas de la liste. Par exemple, l'étape 3 ne sera exécutée qu'une fois l'étape 2 terminée. </p>
<p style="text-align: justify">Notez toutefois que les automatisations ne vérifient qu'une seule fois si la condition de chaque action déclenchée est vérifiée, à moins que vous utilisiez la condition d'<strong>attente d'un événement</strong>. Si une condition contrôlant une action spécifique n'est pas remplie, cette action ne sera pas exécutée et le système n'exécutera pas l'étape suivante.</p>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez voir ici comment mettre en place une automatisation qui déplacera votre nouvelle affaire vers un nouveau pipeline en fonction du propriétaire de l'affaire. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-17%20at%2013-49-18.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Lorsque vous choisissez l'envoi d'un e-mail pour l'action de votre automatisation, cette action ne pourra utiliser que l'adresse e-mail synchronisée avec Pipedrive via la fonctionnalité de synchronisation des e-mails. Vous ne pouvez utiliser aucune autre adresse e-mail ou aucun autre compte pour l'automatisation.</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Si vous mettez en place un déclencheur pour créer une activité et que vous ne définissez pas de date pour cette action, elle sera définie à la date du déclenchement de l'action. Pour planifier une activité prévue pour l'avenir, choisissez les options telles que «&nbsp;Dans un jour&nbsp;» ou « Vendredi prochain&nbsp;» pour les dates d'échéance relatives au déclenchement de l'action.</div>
<p style="text-align: justify">Pour spécifier les utilisateurs qui sont autorisés à déclencher cette automatisation, cochez l'option en haut de l'automatisation, puis sélectionnez l'option que vous préférez.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.41.45.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;: </strong>Vous pouvez définir une automatisation envoyant des e-mails qui sera déclenchée par n'importe quel utilisateur de votre compte via la fonctionnalité de <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">synchronisation des e-mails</a>. Cependant, les e-mails seront toujours envoyés par l'utilisateur ayant créé l'automatisation. Si vous souhaitez déclencher l'envoi d'un e-mail depuis votre propre adresse e-mail, vous devrez définir votre propre automatisation.<br></div>
<p style="text-align: justify">Une fois que vous avez fait tous vos choix et que vous avez défini votre automatisation, cliquez sur le bouton <strong>«&nbsp;Enregistrer&nbsp;»</strong> pour finaliser votre automatisation.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.43.14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Une fois votre automatisation enregistrée, elle figurera dans la <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vue en liste des automatisations</a>.<br></p>
<hr>
<h2>Vue en liste des automatisations<a name="vue-en-liste-des-automatisations"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez aussi afficher l'ensemble des automatisations que vous avez créées, ainsi que celles qui ont été créées pour l'ensemble du compte Pipedrive de l'entreprise, les ordonner par date de modification et leur appliquer des filtres.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez modifier ou supprimer des automatisations ou les marquer comme actives ou inactives. Si une automatisation est marquée comme inactive, les fonctions déclenchement et action ne seront pas exécutées.</p>
<p style="text-align: justify">Les automatisations inactives sont affichées en grisé pour vous permettre de voir d'un seul coup d'œil quelles automatisations sont actuellement actives dans votre compte Pipedrive.</p>
<p>Pour en savoir plus sur la vue en liste des automatisations, lisez <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>.</p>
<hr>
<h2>Transfert d'automatisations<a name="transfert-d-automatisations"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Si un utilisateur quitte l'entreprise, ou s'il s'absente juste pour une certaine période, un autre utilisateur peut avoir besoin d'accéder à ses automatisations pour les dépanner ou pour les attribuer à quelqu'un d'autre. Cela peut se faire au moyen du transfert des automatisations existantes.</p>
<h3 style="text-align: justify">Utilisateurs et autorisations<a name="utilisateurs-et-autorisations"></a></h3>
<p>Seuls les utilisateurs des types suivants peuvent transférer des automatisations&nbsp;:</p>
<ul><li>Les utilisateurs <strong>administrateurs <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">appli globaux</a></strong> peuvent transférer n'importe quelle automatisation à eux-même ou à un autre admin appli global</li><li>Les utilisateurs <strong>admin <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">appli affaires</a></strong> et les <strong>utilisateurs standard globaux</strong> disposant de l'<a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets#permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">autorisation</a> <strong>«&nbsp;Ajouter des automatisations&nbsp;»</strong> peuvent transférer leurs propres automatisations aux admin appli globaux.</li></ul>
<h3>Transfert de propriété<a name="transfert-de-propri-t"></a></h3>
<p><strong>Transfert simple</strong></p>
<p>Ouvrez l'aperçu de l'automatisation. Passez le curseur sur le nom du propriétaire, à gauche, et cliquez sur l'icône crayon, ou cliquez sur <strong>«&nbsp;…&nbsp;»</strong>, à droite, et sur «&nbsp;Transférer la propriété&nbsp;».</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2018.52.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Transfert en groupe</strong></p>
<p style="text-align: justify">Dans la vue en liste, cliquez sur <strong>«&nbsp;Sélectionner plusieurs&nbsp;»</strong>, du côté droit de votre écran, puis cochez les cases des automatisations à transférer.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2019.05.02.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Cliquez ensuite sur <strong>«&nbsp;Transférer la propriété&nbsp;»</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2019.06.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Lorsque vous cliquez sur <strong>«&nbsp;Transférer la propriété&nbsp;»</strong>, vous devez sélectionner l'utilisateur à qui vous voulez transférer les automatisations.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.39.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Avant de finaliser le transfert, vous verrez un avertissement récapitulant une liste d'événements qui se produiront une fois que l'automatisation aura été transférée. Les événements énumérés dans cet avertissement peuvent varier suivant les étapes de l'automatisation (par exemple si des exécutions en attente sont activées, ou si une intégration est installée et utilisée dans une automatisation).</p>
<p style="text-align: justify">Prenez soin de lire attentivement cet avertissement avant de poursuivre.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.36.48.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dans la fenêtre de l'avertissement, vous aurez la possibilité d'annuler les exécutions en attente pour cette automatisation. Si vous cochez la case correspondante, toutes les exécutions en attente seront annulées et ne seront pas exécutées. Par exemple, si l'automatisation est configurée pour envoyer un e-mail 5&nbsp;jours après un événement déclencheur et si ces exécutions sont encore en cours, elles seront annulées et l'e-mail ne sera pas envoyé. </p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Si vous choisissez de n'annuler aucune exécution en cours, les automatisations continueront à se dérouler et le propriétaire de l'exécution antérieurement au transfert pourra voir les exécutions de cette automatisation dans son onglet de chronologie. </div>
<p style="text-align: justify">Une fois l'automatisation transférée, elle apparaîtra dans la vue en liste des automatisations du nouveau propriétaire. L'automatisation est transférée dans un état inactif, ce qui permet au nouveau propriétaire de la passer en revue et d'effectuer les éventuels dépannages nécessaires.</p>
<p>L'automatisation portera une étiquette «&nbsp;transférée&nbsp;» pour indiquer le fait qu'elle a été transférée. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/transferred%20label.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> L'étiquette <strong>transférée</strong> disparaîtra de l'automatisation au bout de trois jours.</div>
<p>Le nouveau propriétaire sera alors capable de configurer l'automatisation – en particulier de la modifier et de l'activer.</p>

Automations

automatisations

Automatisations

cr-ation-d-une-automatisation

Création d'une automatisation

vue-en-liste-des-automatisations

Vue en liste des automatisations

transfert-d-automatisations

utilisateurs-et-autorisations

Utilisateurs et autorisations

transfert-de-propri-t

Transfert de propriété

Transfert d'automatisations

<div class="support-note primary">
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque : </strong>la <strong>Synchronisation des e-mails</strong> fait partie des nombreuses fonctionnalités pratiques incluses dans les abonnements Pipedrive Avancé et au-delà. Participez à notre webinaire <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/email-sync-webinar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Comment marche la synchronisation des e-mails dans Pipedrive</a> pour une démonstration en direct et une séance de questions-réponses.</div></div>
<p>Pipedrive offre deux manières de gérer les conversations e-mail avec vos clients&nbsp;: la <strong>synchronisation des e-mails</strong> et la <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Cci intelligente</strong></a>.<a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000015825-Smart-Email-BCC" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><br></a></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/A7sNpGN83ZeNpj6u3W7WB8.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Quelle que soit la méthode que vous utilisez, Pipedrive retrouve les contacts, les prospects et les affaires correspondant à vos conversations e-mail, en se basant sur l'adresse e-mail de vos destinataires.</p>
<p style="text-align: justify">Cela signifie que vous pouvez voir toutes vos conversations e-mail depuis la <strong>vue détaillée</strong> de la personne et depuis celle de l'affaire liée.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202023-03-10%20at%2009-50-39.png" width="835" height="498" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> <br> Vous disposez également d'une boîte de réception dédiée dans Pipedrive, dans laquelle vous pouvez voir tous vos e-mails, contrôler les éléments liés à ces e-mails et la façon dont ceux-ci sont partagés, et composer de nouveaux messages en cliquant sur l'icône verte <strong>crayon</strong>.<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%2011.15.49%20AM.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Si votre clavier est configuré pour les langues s'écrivant de droite à gauche&nbsp;– persan, ourdou, hébreu et arabe – Pipedrive le détectera et affichera le texte dans le format adéquat. Pour en savoir plus, lisez <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/does-pipedrive-support-right-to-left-language-input" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez personnaliser à votre convenance les nouveaux e-mails que vous composez, y compris pour le formatage du texte, l'insertion d'images et les champs intelligents qui vont chercher des informations relatives à vos affaires et à vos contacts dans Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%2010.05.45%20AM.png" width="646" height="519" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> La taille limite des fichiers par e-mail dépend de votre fournisseur. Ainsi, la limite dans <a href="https://support.google.com/mail/answer/6584#zippy=%2Cattachment-size-limit" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gmail</a> est de 25&nbsp;Mo, tandis qu'elle est de 20&nbsp;Mo dans <a href="https://support.microsoft.com/en-us/office/send-large-files-with-outlook-8c698842-b462-4a4c-8d53-5c5dd04f77ef#:~:text=For%20Internet%20email%20account.,size%20limit%20is%2010%20MB." target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook</a>.</div>
<p style="text-align: justify"> Pour une personnalisation plus poussée, découvrez les outils <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">modèles d'e-mails</a> et <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/email-signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">signatures d'e-mails</a> dans le cadre de la fonctionnalité de synchronisation des e-mails.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Paramétrer la synchronisation de vos e-mails<a name="param-trer-la-synchronisation-de-vos-e-mails"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Si vous débutez avec Pipedrive, consultez notre cours <strong>«&nbsp;L'essentiel pour bien démarrer&nbsp;»</strong> de l'<a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Académie Pipedrive</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Cette fonctionnalité synchronise votre boîte e-mail à votre compte Pipedrive, vous permettant d'accéder à vos mails sans sortir de Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify"> Pour activer la fonctionnalité de <strong>synchronisation des e-mails</strong>, rendez-vous dans <strong>Préférences personnelles &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync">Synchronisation des e-mails</a></strong> et cliquez sur le bouton <strong>«&nbsp;Ajouter un nouveau compte&nbsp;»</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.44.29%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Saisissez les identifiants de connexion du compte e-mail que vous souhaitez synchroniser avec Pipedrive, et vous pouvez commencer à envoyer vos e-mails.<br></p>
<div class="support-note primary">
<strong>Remarque&nbsp;:</strong> Si vous modifiez les identifiants de connexion du compte synchronisé avec Pipedrive, vous devrez à nouveau vous authentifier avec ces nouveaux identifiants dans Pipedrive pour continuer à profiter de la synchronisation des e-mails.</div>
<p> La synchronisation des e-mails est compatible avec la plupart des fournisseurs de messagerie, notamment&nbsp;:</p>
<ul>
<li>Applis Gmail et Google</li>
<li>Yahoo! Mail</li><li>Office365/Microsoft365</li>
<li>Microsoft Exchange (ActiveSync)</li>
<li>Outlook.com (alias Hotmail)</li>
<li>iCloud (alias MobileMe ou DotMac)</li>
<li>Messagerie AOL</li>
<li>FastMail</li>
<li>GandiMail</li>
<li>GMX</li>
<li>Mail.ru</li>
<li>Yandex.Mail</li>
<li>Messagerie GoDaddy</li>
<li>Hover.com</li>
<li>Namecheap</li>
<li>Bluehost</li>
<li>Soverin</li>
<li>Zimbra</li>
<li>123-reg</li>
<li>126</li>
<li>Messagerie QQ</li>
<li>Aliyun (Groupe Alibaba)</li>
<li>Netease 163 (Chine)</li>
<li>Yeah.net</li>
<li>139.com (Chine)</li>
<li>N'importe quel compte personnalisé synchronisé par IMAP générique via une connexion SSL</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Tout courrier entrant et sortant est synchronisé avec votre compte Pipedrive et est associé aux contacts et affaires correspondants.</p>
<p>Vous pouvez ajuster les paramètres de vos fonctions d'e-mail dans <strong>Préférences personnelles &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync">Synchronisation des e-mails</a></strong>. Pour en savoir plus sur la configuration de la fonctionnalité de <strong>synchronisation des e-mails</strong>, consultez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/209254449" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Étiquettes d'e-mails<a name="tiquettes-d-e-mails"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Lorsque vous mettez en place une synchronisation entre Pipedrive et votre messagerie habituelle, vous pouvez choisir de synchroniser la totalité des e-mails de votre boîte de réception ou de vous limiter aux messages contenus dans certains dossiers ou avec des étiquettes spécifiques.</p>
<p style="text-align: justify">Si vous voulez synchroniser l'ensemble des messages reçus, sélectionnez <strong>«&nbsp;Tous les e-mails seront synchronisés dans Pipedrive&nbsp;»</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.52.48%20AM.png" width="546" height="477" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> Pour choisir quels dossiers ou quelles étiquettes vous voulez synchroniser dans votre compte Pipedrive, choisissez <strong>«&nbsp;Synchroniser les e-mails porteurs d'étiquettes spécifiques&nbsp;»</strong> et sélectionnez les étiquettes que vous souhaitez synchroniser.</p>
<hr>
<h2>Archivage et suivi<a name="archivage-et-suivi"></a></h2>
<p style="text-align: justify"> Vous pouvez choisir d'archiver ou de supprimer des e-mails dans votre compte e-mail synchronisé lorsque ces mêmes e-mails sont archivés ou supprimés dans Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.57.16%20AM%20copy.png" width="700" height="336" alt=""></figure>
<p>Pipedrive vous donne également accès aux fonctions de <strong>suivi des e-mails</strong>, qui permettent aux utilisateurs de savoir quand le destinataire a ouvert l'e-mail que vous lui avez envoyé, ou s'il a cliqué sur l'un des liens contenus dans cet e-mail.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.57.16%20AM.png" width="713" height="342" alt=""></figure>
<p> Pour en savoir plus sur notre fonctionnalité de <strong>suivi des e-mails</strong>, consultez <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>. </p>
<hr>
<h2>Liens d'adresse e-mail<a name="liens-d-adresse-e-mail"></a></h2>
<p>Vous pouvez également choisir quelle application de messagerie utiliser pour écrire de nouveaux e-mails.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.03.52%20AM.png" width="754" height="190" alt=""></figure>
<ul><li> <strong>«&nbsp;Ouvrir les liens d'adresses e-mail dans Pipedrive&nbsp;»</strong> vous dirigera vers l'onglet <strong>Messagerie</strong> de votre compte Pipedrive pour composer un e-mail, lorsque vous aurez cliqué sur un lien d'adresse e-mail dans Pipedrive </li></ul>
<ul><li> <strong>«&nbsp;Utiliser l'appli e-mail par défaut de mon ordinateur pour ouvrir les liens d'adresses e-mail&nbsp;»</strong> ouvrira votre client e-mail par défaut (comme Gmail) pour composer un e-mail, lorsque vous cliquerez sur des liens d'adresses e-mail<br> </li></ul>
<hr>
<h2>Adresses bloquées<a name="adresses-bloqu-es"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les e-mails provenant d'adresses bloquées ne seront filtrés que si l'adresse bloquée en est <em>l'unique</em> expéditeur. Si une adresse non bloquée est mise en copie ou incluse comme destinataire, l'e-mail ne sera pas filtré, même si une adresse bloquée est incluse.<br></div>
<p style="text-align: justify"> Si l'adresse e-mail que vous avez synchronisée reçoit des e-mails que vous ne souhaitez pas recevoir dans Pipedrive, vous pouvez définir des adresses e-mail spécifiques (<strong>exemple@domaine.com</strong>) ou un nom de domaine (<strong>@domaine.com</strong>) comme adresses qui doivent être ignorées dans Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.06.59%20AM.png" width="776" height="366" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> Les noms de domaine et adresses ignorés n'apparaîtront plus dans l'onglet E-mail de votre compte Pipedrive.</p>
<hr>
<h2>Adresse e-mail alternative pour la Cci intelligente<a name="adresse-e-mail-alternative-pour-la-cci-intelligente"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Par défaut, dans Pipedrive, seule l'adresse e-mail que vous utilisez pour vous connecter à Pipedrive sera autorisée à utiliser l'adresse de <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Cci intelligente des e-mails</a> associée à votre compte. Toutefois, si vous envoyez vos e-mails depuis une adresse distincte de celle que vous utilisez pour vous connecter à Pipedrive, vous pouvez l'ajouter comme <strong>adresse e-mail alternative</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-10%20at%2009.10.31.png" width="711" height="609" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> Ajouter une adresse e-mail à la liste des <strong>expéditeurs acceptés</strong> déclenchera l'envoi d'un e-mail de confirmation à l'adresse ajoutée, et la confirmation devra avoir été validée pour que l'adresse puisse être utilisée.<br> </p>
<hr>
<h2>Partage de messages<a name="partage-de-messages"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque :</strong> Modifier cette fonction <strong>ne changera pas</strong> les paramètres de partage actuels pour les e-mails existants&nbsp;: la modification ne s'appliquera qu'aux e-mails reçus ultérieurement.</div>
<p style="text-align: justify">Ce paramètre configure le partage par défaut de tous les emails futurs dans Pipedrive. <br></p>
<ul>

<li>
<strong>Garder toutes mes conversations e-mail privées –</strong> Aucun autre utilisateur du compte ne pourra voir les e-mails, pas même les administrateurs, quelles que soient les circonstances.</li><li><strong>Partager toutes mes conversations e-mail liées avec les autres personnes de l'entreprise –</strong> Les autres utilisateurs de votre compte Pipedrive pourront voir les e-mails associés à n'importe quel contact ou affaire qu'ils peuvent voir.</li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.27.12%20AM.png" width="714" height="116" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Remarque :</strong>&nbsp;Pour partager des e-mails particuliers avec d'autres utilisateurs de votre compte d'entreprise Pipedrive, réglez les paramètres de visibilité pour chaque e-mail séparément.</div>
<p style="text-align: justify">
</p>
<hr>
<h2>Fonction d'association automatique<a name="fonction-d-association-automatique"></a></h2>
<p>Pipedrive associe automatiquement les e-mails à la personne de contact appropriée en reconnaissant l'adresse e-mail associée au message reçu.</p>
<p style="text-align: justify">Sélectionner <strong>Automatiquement</strong> permet aussi de faire associer cet e-mail par Pipedrive à une affaire en cours liée au destinataire de cet e-mail, si une telle affaire en cours existe dans le compte Pipedrive.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.29.01%20AM.png" width="444" height="142" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> Si vous pensez avoir de nombreuses affaires ouvertes avec le même destinataire dans Pipedrive, il peut être plus efficace de choisir <strong>Manuellement</strong>, pour éviter toute confusion. <br> <br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202023-03-10%20at%2009-32-40.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Il est également possible d'associer des projets ou des prospects de votre <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/leads-inbox">boîte des prospects</a> à vos e-mails grâce à la synchronisation des e-mails de Pipedrive. Vous pourrez en savoir plus sur l'envoi d'e-mails à vos prospects dans <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/emails-in-leads-beta">cet article</a>.<br></p>
<div class="support-note primary"><strong>Remarque :</strong> Si vous supprimez un e-mail lié depuis l'onglet <strong>E-mail</strong> de votre compte Pipedrive, il n'apparaîtra plus dans la <strong>vue détaillée</strong> de l'affaire associée.&nbsp; </div>
<p style="text-align: justify">Si vous avez des problèmes de connexion pour la synchronisation des e-mails, suivez notre <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/troubleshooting-email-sync-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">guide de dépannage de la synchronisation des e-mails</a>, où vous trouverez quelques conseils sur la façon de traiter les problèmes les plus courants.</p>

Email sync

tiquettes-d-e-mails

Étiquettes d'e-mails

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Archivage et suivi

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Liens d'adresse e-mail

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Adresses bloquées

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Adresse e-mail alternative pour la Cci intelligente

partage-de-messages

Partage de messages

fonction-d-association-automatique

Fonction d'association automatique

Synchronisation des emails

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les fonctionnalités présentées dans cet article requièrent des plans d'abonnement différents. Pour plus d'information sur chacun de nos plans disponibles, consultez <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cette page. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive propose de nombreuses fonctionnalités pour vous communiquer chaque accès à vos données (où et comment) de façon transparente.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="param-tres-d-autorisation-et-de-visibilit"></a>Paramètres d'autorisation et de visibilité</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Ensembles d'autorisations</strong></p>
<p style="text-align: justify">Les utilisateurs ayant accès aux paramètres du compte peuvent configurer des <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/permission-sets" title="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets">ensembles d'autorisations</a> pour contrôler ce que les autres utilisateurs peuvent faire dans Pipedrive, par exemple supprimer des affaires ou modifier des champs personnalisés.</p>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez retrouver la liste complète des actions qui peuvent être contrôlées via des ensembles d'autorisations dans <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/permission-sets" title="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets">cet article</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Le nombre de groupes de visibilité et les options par défaut dont vous disposez dépendent de votre abonnement.</p>
<ul><li><strong>Abonnements Essentiel et Avancé</strong><br>Un groupe par défaut et deux options de visibilité&nbsp;: le propriétaire de l'élément ou tous les utilisateurs</li><li><strong>Abonnements Professionnel</strong><br>Un groupe par défaut plus trois groupes de visibilité personnalisables, et quatre options de visibilité&nbsp;: le propriétaire de l'élément, le groupe de visibilité du propriétaire de l'élément, le groupe de visibilité du propriétaire de l'élément et ses sous-groupes, ou tous les utilisateurs</li><li><strong>Abonnements Entreprise</strong><br>Un nombre illimité de groupes et quatre options de visibilité&nbsp;: le propriétaire de l'élément, le groupe de visibilité du propriétaire de l'élément, le groupe de visibilité du propriétaire de l'élément et ses sous-groupes, ou tous les utilisateurs</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Groupes de visibilité</strong></p><div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Vous pouvez acheter le <a href="https://support.pipedrive.com/article/booster-packs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pack booster de gestion d'équipe</a> pour disposer de plus de groupes de visibilité sans avoir besoin de changer de niveau d'abonnement.<br></div>
<p style="text-align: justify">Alors que les ensembles d'autorisations contrôlent ce que les utilisateurs peuvent faire dans Pipedrive, les <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">groupes de visibilité</a> contrôlent les affaires, contacts et produits que les utilisateurs peuvent voir. Il est utile de créer des groupes de visibilité si vous souhaitez que certains utilisateurs ne puissent pas voir des informations spécifiques de votre compte d'entreprise. Le nombre de groupes de visibilité dont vous disposez dépend de votre abonnement. </p>
<ul>
<li>
<strong>Abonnements Essentiel et Avancé</strong><br> Deux groupes de visibilité : les propriétaires et les abonnés des éléments, ou l'entreprise tout entière.&nbsp;</li>
<li>
<strong>Les abonnements Professionnel ou au-delà</strong><br> Quatre groupes de visibilité : uniquement le propriétaire de l'élément, le groupe de visibilité du propriétaire, le groupe de visibilité du propriétaire et ses sous-groupes, ou l'entreprise tout entière.&nbsp;</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Visibilité du pipeline</strong></p>
<p style="text-align: justify">Les utilisateurs ayant accès aux paramètres du compte peuvent modifier les paramètres de visibilité du <strong>pipeline</strong> pour les utilisateurs appartenant aux groupes de visibilité en décochant les pipelines que chaque groupe ne doit pas être autorisé à voir. Par défaut, tous les groupes de visibilité auront accès à tous les pipelines.</p>
<p style="text-align: justify">Les groupes de visibilité qui n'ont pas accès à des pipelines spécifiques ne pourront voir dans Pipedrive aucune trace de ces pipelines ni des affaires qu'ils contiennent, puisque les pipelines seront entièrement masqués pour leur compte.</p>
<p style="text-align: justify">Les utilisateurs disposant des permissions admin affaires auront toujours accès à tous les pipelines et à toutes les affaires, quel que soit le paramétrage des groupes de visibilité. Pour en savoir plus sur la visibilité du pipeline, lisez <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/pipeline-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="a2-f-authentification-deux-facteurs"></a>A2F&nbsp;: authentification à deux facteurs</h2>
<p style="text-align: justify">La fonctionnalité d'<a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/2fa-two-factor-authentication" target="_blank" rel="noreferrer noopener">authentification à deux facteurs</a> ajoute une couche supplémentaire de sécurité pour confirmer que l'utilisateur qui est en train d'essayer de se connecter à Pipedrive est bien qui il prétend être. </p>
<p style="text-align: justify">Lorsque l'A2F est activée, la connexion à Pipedrive déclenchera l'envoi d'un e-mail à l'adresse utilisée pour vous connecter à Pipedrive. Cet e-mail contiendra les informations concernant la tentative de connexion ainsi qu'un lien de vérification qui vous permettra d'accéder à votre compte Pipedrive. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="authentification-unique-sso"></a>Authentification unique (SSO)</h2>
<p style="text-align: justify">De nombreuses grandes entreprises ont recours à un service SSO externe tel que Okta et Azure AD pour permettre aux utilisateurs de s'authentifier de façon sûre, et de se connecter à plusieurs applications avec un seul identifiant et mot de passe. </p>
<p style="text-align: justify">La fonctionnalité d'<a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/single-sign-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>authentification unique</strong></a> de Pipedrive vous permettra d'ajouter Pipedrive au fournisseur SSO que votre entreprise a configuré. Vos utilisateurs pourront ainsi se connecter à Pipedrive de façon plus sûre, et vos utilisateurs administrateurs pour contrôler les accès des utilisateurs. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Tableau de bord de sécurité<a name="tableau-de-bord-de-s-curit"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Certaines fonctionnalités du <strong>tableau de bord de sécurité</strong> ne sont disponibles qu'avec le plan Entreprise de Pipedrive. Seuls les utilisateurs administrateurs, par défaut, peuvent voir le tableau de bord de sécurité. La visibilité du tableau de bord de sécurité peut être activée pour les utilisateurs standard par les utilisateurs admin dans les <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">permissions</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">La fonctionnalité du <strong>tableau de bord de sécurité</strong> apporte une transparence complète sur les informations relatives aux accès des utilisateurs et aux activités liées à la sécurité qui se produisent dans votre compte d'entreprise. </p>
<ul>
<li>
<strong>L'accès utilisateur et les connexions d'appareils</strong><br> Les utilisateurs qui se connectent à votre compte, ainsi que les informations de connexion telles que l'appareil, l'emplacement et l'heure de connexion</li>
<li>
<strong>Journal d'audit<br></strong>Un journal listant tous les changements liés à la sécurité effectués dans votre compte d'entreprise au cours des deux derniers mois, par n'importe quel utilisateur</li>
<li>
<strong>Évaluation de sécurité</strong><br>Un rapport de ce que Pipedrive estime être des failles potentielles de sécurité dans votre compte d'entreprise Pipedrive, estimation basée sur les paramètres actuels d'accès et d'autorisations de vos utilisateurs</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Avec les plans Essentiel et Avancé de Pipedrive, vous n'aurez pas accès à toutes ces fonctionnalités, mais vous disposerez d'un tableau de bord de sécurité affichant&nbsp;:</p>
<ul><li>Les utilisateurs connectés</li><li>Un aperçu de la semaine précédente</li><li>Une évaluation de sécurité affichant les problèmes à risque élevé et faible</li></ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Règles de sécurité<a name="r-gles-de-s-curit"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> La fonctionnalité Règles de sécurité est disponible pour nos utilisateurs disposant de l'abonnement Entreprise.</div>
<p style="text-align: justify">Avec la fonctionnalité&nbsp;<a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/security-rules" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Règles de sécurité</strong></a>, les utilisateurs ayant accès aux paramètres du compte peuvent imposer des restrictions pour garantir que les données ne sont accessibles qu'aux bonnes personnes, au bon endroit et au bon moment.</p>
<ul>
<li><strong>A2F&nbsp;: authentification à deux facteurs</strong><br>Imposer l'A2F à tous les utilisateurs</li>
<li><strong>Règles de mot de passe <br></strong>Imposer des règles de mot de passe telles que la robustesse du mot de passe, l'expiration et la réutilisation</li>
<li>
<strong>L'adresse IP et la plage horaire d'accès</strong><br>La section des règles avancées de la fonctionnalité des règles de sécurité vous permettra de limiter les accès utilisateurs par adresse IP et plage horaire</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Alertes de sécurité<a name="alertes-de-s-curit"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> La fonctionnalité Alertes de sécurité est disponible pour nos utilisateurs disposant de l'abonnement Entreprise.</div>
<p style="text-align: justify">La fonctionnalité <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/security-alerts" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Alertes de sécurité</strong></a> permettra aux utilisateurs ayant accès aux paramètres du compte de configurer les notifications par e-mail en fonction des événements relatifs à la sécurité ayant eu lieu dans le compte d'entreprise. Il est possible de configurer les alertes pour qu'elles soient envoyées en temps réel, quotidiennement ou de façon hebdomadaire. </p>
<ul>
<li>
<strong>Alertes d'accès au compte</strong><br> Alertes par e-mail envoyées lors d'un évènement lié à l'accès au compte, tel que la connexion d'un utilisateur depuis un nouvel appareil, une nouvelle localisation, etc. </li>
<li>
<strong>Fuite et perte de données</strong><br> Alertes par e-mail envoyées lorsque des données sont exportées ou supprimées de Pipedrive. </li>
<li>
<strong>Journal d'audit</strong><br>Toutes les alertes de sécurité peuvent être suivies dans le <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/security-dashboard" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tableau de bord de sécurité</a> sous le journal d'audit. </li>
</ul>

Security features in Pipedrive

param-tres-d-autorisation-et-de-visibilit

Paramètres d'autorisation et de visibilité

a2-f-authentification-deux-facteurs

A2F : authentification à deux facteurs

authentification-unique-sso

Authentification unique (SSO)

tableau-de-bord-de-s-curit

Tableau de bord de sécurité

r-gles-de-s-curit

Règles de sécurité

alertes-de-s-curit

Alertes de sécurité

Fonctionnalités de sécurité dans Pipedrive

<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> La fonctionnalité <strong>Planificateur de rendez-vous</strong>  est disponible avec les abonnements Avancé et au-delà. Les utilisateurs disposant de l'abonnement Avancé à Pipedrive ne disposent que d'un seul lien de <strong>disponibilité générale</strong>, tandis que les utilisateurs des abonnements supérieurs peuvent créer autant des liens que de besoin.</div>
<p style="text-align: justify">L'outil <strong>Planificateur de rendez-vous</strong> de Pipedrive est excellent pour entrer en contact avec vos clients à un moment mutuellement favorable, et il est utilisable en coordination avec la fonctionnalité de <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">synchronisation des e-mails</a>. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/KPJdPFdSkMn5fT1RzuhRP7.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><a name="C1IamCs"></a></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les utilisateurs de l'<a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/leadbooster-add-on">extension LeadBooster</a> bénéficient d'un accès complet et illimité au Planificateur.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Où trouve-t-on le planificateur de rendez-vous<a name="o-trouve-t-on-le-planificateur-de-rendez-vous"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Il existe dans Pipedrive deux emplacements où vous pouvez créer ou copier un lien du planificateur de rendez-vous&nbsp;: </p>
<ul><li>Cliquez sur <strong>«&nbsp;Planificateur de rendez-vous&nbsp;»</strong> dans la boîte d'édition d'un e-mail, que vous vous trouviez dans la vue détaillée d'un élément ou sur l'<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">onglet messagerie</a></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.16.53.png" alt=""></figure>
<ul><li>Allez dans l'onglet <strong>activités</strong> et cliquez sur <strong>«&nbsp;Planificateur de rendez-vous&nbsp;»</strong> dans le coin supérieur gauche de l'écran</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.14.29.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Types de liens<a name="types-de-liens"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les utilisateurs disposant de l'abonnement Avancé sont limités à un seul lien actif de «&nbsp;Disponibilité générale&nbsp;», tandis qu'avec l'abonnement Professionnel et au-delà, les utilisateurs profitent d'un nombre illimité de liens.</div>
<p style="text-align: justify">Lorsque vous proposez des dates à vos clients dans Pipedrive, demandez-vous si vous souhaitez indiquer :</p>
<ul><li> Votre <strong>disponibilité générale</strong> pour laisser le client choisir une date lui-même </li><li>Une <strong>date spécifique</strong> que vous proposez</li></ul>
<h3>Disponibilité générale<br><a name="disponibilit-g-n-rale"></a></h3>
<p style="text-align: justify">La disponibilité générale signifie que vous sélectionnez des créneaux importants au sein desquels les clients peuvent réserver un rendez-vous.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.25.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pour créer un lien et indiquer votre disponibilité, sélectionner <strong>Gérer ma disponibilité &gt; Ajouter une disponibilité</strong>, ou modifiez la disponibilité par défaut.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.31.24.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Pour en savoir plus sur la programmation de votre disponibilité générale dans Pipedrive, consultez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360001058137" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify"><a name="C3IamCs"></a></p>
<h3 style="text-align: justify">Horaires spécifiques<a name="horaires-sp-cifiques"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Planifier pour des dates et horaires spécifiques signifie que vous créez des créneaux pour des rendez-vous uniques avec des clients. L'idée est ici de permettre des réunions simples, comme des déjeuners d'affaires ou des appels téléphoniques planifiés.</p>
<p style="text-align: justify">Sélectionnez <strong>«&nbsp;Choisir des dates&nbsp;»</strong> pour choisir un des moments disponibles sur votre calendrier et le proposer à votre client.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Pour en savoir plus sur la programmation d'horaires spécifiques dans Pipedrive, consultez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360001058117" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>.</div>
<hr>
<h2>Gestion des créneaux proposés<a name="gestion-des-cr-neaux-propos-s"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez modifier vos dates de disponibilité générale ou spécifique, même après avoir généré vos liens du planificateur de rendez-vous.</p>
<h3>Disponibilité générale<a name="disponibilit-g-n-rale-1"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Allez dans <strong>Activités &gt; Planificateur de rendez-vous &gt; Gérer la disponibilité</strong>, puis sélectionnez <strong>«&nbsp;Ajouter une disponibilité&nbsp;»</strong> pour générer un nouveau lien, ou cliquez sur un de vos liens existants pour le modifier. <br></p>
<p style="text-align: justify">Dans cette section, vous devrez définir la durée du rendez-vous, les dates auxquelles la disponibilité est activée et les créneaux. Vous pouvez également modifier le réglage des plages de sécurité et des heures.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.55.53.png" alt=""></figure>
<p>Dans la fenêtre de disponibilité générale, vous pouvez <strong>vérifier</strong> et <strong>partager</strong> la disponibilité que vous venez de configurer, ou cliquer sur l'icône <strong>corbeille pour la supprimer.<br></strong></p><strong>
<ul>
<li>
<strong>Développer</strong><br>Afficher les créneaux disponibles dans le lien de planificateur de rendez-vous spécifié</li>
<li>
<strong>Icône corbeille</strong><br>Supprimer ce lien de planificateur de rendez-vous</li>
<li>
<strong>Icône de prévisualisation</strong><br>Prévisualiser ce que le destinataire du lien recevra</li>
<li>
<strong>Partager</strong><br>Créer un lien partageable de planificateur de rendez-vous</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">Créneaux spécifiques<a name="cr-neaux-sp-cifiques"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Allez dans <strong>Planificateur de rendez-vous &gt; Choisir des horaires</strong> , et sélectionnez le jour et l'heure de votre rendez-vous en utilisant la vue du calendrier. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.33.45.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez modifier vos liens existants de rendez-vous uniques en glissant le curseur sur <strong>Choisir des horaires
</strong> et en cliquant sur l'<strong>icône  engrenage</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Réserver un créneau horaire<a name="r-server-un-cr-neau-horaire"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Une fois que vous avez créé une disponibilité dans le planificateur de rendez-vous, vous avez les façons suivantes de partager le lien.<br></p>
<h3>Manuellement<a name="manuellement"></a></h3>
<p>Allez dans <strong>Activités &gt; Planificateur de rendez-vous</strong> et glissez le curseur sur la disponibilité pour copier votre lien d'invitation. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2012.23.29.png" alt=""></figure>
<h3>E-mail<a name="e-mail"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Intégrez directement votre lien planificateur de rendez-vous dans le corps de n'importe quel e-mail composé dans Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%208.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Intégrer sur votre site web<a name="int-grer-sur-votre-site-web"></a></h3>
<p>Allez dans <strong>Activités &gt; Planificateur de rendez-vous &gt; Gérer la disponibilité</strong>. Cliquez ensuite sur <strong>«&nbsp;Partager&nbsp;»</strong> dans la partie droite de l'écran.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/scheduler%20share.png" alt=""></figure>
<p>Copiez le snippet pour intégrer le lien du rendez-vous et collez-le sur votre site web.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/embed%20scheduler.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Lorsqu'un client sélectionne un créneau horaire pour créer un rendez-vous, il recevra un e-mail de confirmation&nbsp;:<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/2023-06-07%20at%2006.52.06.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">La réservation d'un rendez-vous crée également une activité dans votre calendrier Pipedrive des activités&nbsp;: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Si vous cliquez sur un rendez-vous dans cette vue vous redirigera vers la vue du calendrier du Planificateur, où vous pourrez modifier ou supprimer ce rendez-vous. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Ajout d'un texte de pied de page au formulaire Planificateur<a name="ajout-d-un-texte-de-pied-de-page-au-formulaire-planificateur"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pour ajouter un texte en pied de page à votre formulaire de planificateur de rendez-vous, allez dans la fenêtre des détails de la réunion et cliquez sur <strong>«&nbsp;+ Ajouter un pied de page&nbsp;»</strong> en bas de l'écran.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2010-2.jpg" alt=""></figure>
<p>Le destinataire du lien verra le texte du pied de page lorsqu'il entrera ses informations de contact&nbsp;: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2011-2.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Suppression de rendez-vous <a name="suppression-de-rendez-vous"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Allez dans votre vue du calendrier des activités et cliquez sur le rendez-vous que vous voulez supprimer. </p>
<p style="text-align: justify">Vous serez redirigé vers le calendrier du planificateur de rendez-vous, dans lequel vous pourrez sélectionner la date du rendez-vous et cliquer sur l'icône <strong>corbeille</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.44.18.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Le créneau horaire précédemment occupé redevient disponible dès que l'activité est supprimée. </div></strong>

Meeting scheduler

o-trouve-t-on-le-planificateur-de-rendez-vous

Où trouve-t-on le planificateur de rendez-vous

types-de-liens

disponibilit-g-n-rale

Disponibilité générale

horaires-sp-cifiques

Horaires spécifiques

Types de liens

gestion-des-cr-neaux-propos-s

disponibilit-g-n-rale-1

cr-neaux-sp-cifiques

Créneaux spécifiques

Gestion des créneaux proposés

r-server-un-cr-neau-horaire

manuellement

Manuellement

e-mail

E-mail

int-grer-sur-votre-site-web

Intégrer sur votre site web

Réserver un créneau horaire

ajout-d-un-texte-de-pied-de-page-au-formulaire-planificateur

Ajout d'un texte de pied de page au formulaire Planificateur

suppression-de-rendez-vous

Suppression de rendez-vous

Planificateur de rendez-vous

<div class="support-note primary">
<strong>Note&nbsp;:</strong> Cette action n'est disponible que pour les utilisateurs bénéficiant de la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">permission globale</a> appropriée. Le nombre de champs personnalisés dont vous disposez dépend de votre plan d'abonnement. Vous pourrez en savoir plus sur les limites d'utilisation en consultant <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/usage-limits-in-pipedrive">cet article</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive propose une <a href="https://www.pipedrive.com/products/sales/customizable-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">gestion hautement personnalisable</a> de votre processus de vente. Vos affaires, prospects, contacts, projets et produits contiennent les champs par défaut nécessaires pour gérer vos données, mais vous pouvez ajouter des champs correspondant à des besoins spécifiques votre entreprise sous forme de <strong>champs personnalisés. </strong></p>
<p style="text-align: justify">Les champs personnalisés vous permettent de documenter des informations spécifiques nécessaires pour personnaliser vos données, mais aussi pour classifier et <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207497075-Filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrer</a> celles-ci dans Pipedrive sur la base de ces champs. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Si vous débutez avec Pipedrive, vous pouvez consulter notre cours <strong>«&nbsp;L'essentiel pour bien démarrer&nbsp;»</strong> de l'<a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Académie Pipedrive</a>. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="personnaliser-les-champs"></a>Personnaliser les champs </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Vous ne savez pas où ajouter votre champ personnalisé&nbsp;? Découvrez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/206770039-How-your-data-is-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dans cet article</a> comment vos données sont organisées.</div>
<p style="text-align: justify">Allez dans <strong>Paramètres &gt; Entreprise &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Champs de données</a></strong> et cliquez sur <strong>«&nbsp;Ajouter un champ personnalisé&nbsp;»</strong>. Le champ peut être ajouté sous l'une des rubriques <strong>Prospect/affaire</strong>, <strong>Personne</strong>, <strong>Organisation</strong> ou <strong>Produit</strong>. <br></p>
<p style="text-align: justify">Dans la fenêtre qui apparaît, <strong>donnez un nom</strong> au champ et sélectionnez le <strong>type</strong> de champ que vous souhaitez créer. Pipedrive offre une variété de types de champs personnalisés qui peuvent être facilement personnalisés selon les informations dont vous avez besoin pour vos données. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-23%20at%208.42.14%20AM.png" width="912" height="556" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pour en savoir plus sur les types de champs personnalisés disponibles, lisez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115005197725" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%201.jpg" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/custom%20field%20prompt.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les <strong>prospects</strong> utilisent les mêmes champs que les <strong>affaires</strong>. Lorsqu'un champ personnalisé est créé pour les affaires, le même champ, avec le même nom et les mêmes propriétés, sera également créé pour les prospects.<br></div>
<p style="text-align: justify"><strong>Propriétés de champ</strong></p>
<p style="text-align: justify">Lorsque vous ajoutez un champ personnalisé, vous pouvez choisir les emplacements où le champ sera affiché dans Pipedrive. </p>
<ul>
<li>
<strong>Toujours visible dans la vue détaillée (épinglé)</strong><br>Le champ personnalisé apparaîtra toujours dans la vue de détail de l'élément, qu'une valeur ait été ajoutée ou non. </li>
<li>
<strong>Visible dans la vue d'addition</strong><br>Le champ personnalisé apparaîtra toujours dans le dialogue <strong>«&nbsp;Ajouter nouveau&nbsp;»</strong> de l'élément.</li>
<li>
<strong>Visible dans la vue détaillée du projet<br></strong>Le champ personnalisé apparaîtra toujours dans la vue de détail du projet, qu'une valeur ait été ajoutée ou non.</li><li><strong>Pipeline (uniquement pour les champs personnalisés de prospects/affaires)</strong><br>Vous pouvez cacher certains champs dans certains pipelines et désencombrer la vue de détail de l'affaire.</li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les champs de formules spécifiques à certains pipelines ne sont disponibles que pour les utilisateurs ayant un abonnement Professionnel ou au-delà. </div>
<p><strong>Règles de qualité</strong></p>
<ul><li><strong>Champs obligatoires</strong><br>Marquez des champs comme obligatoires pour vous assurer que vos équipes saisissent des données particulièrement importantes pour l'affaire. Si un champ obligatoire est vide, les utilisateurs ne pourront pas enregistrer l'affaire, et ils verront un rappel s'afficher dans le cas d'affaires déjà existantes.</li><li><strong>Champs importants</strong><br>Marquez un champ comme étant « important » dans tous les pipelines et étapes, ou seulement dans certains d'entre eux. Pour en savoir plus sur les champs importants, lisez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000943585-Important-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>.</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Où est-il également possible d'ajouter des champs personnalisés ? </strong></p>
<p style="text-align: justify">Il est également possible d'ajouter des champs personnalisés dans la <strong>vue détaillée</strong> d'un élément en vous rendant dans <strong>Détails &gt; Champs personnalisés &gt; + Ajouter un nouveau champ. </strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-28%20at%2008-41-26.gif" width="937" height="672" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="visualiser-des-champs-personnalis-s"></a>Visualiser des champs personnalisés </h2>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez ajouter, afficher ou supprimer des valeurs de champs personnalisés depuis les emplacements suivants dans Pipedrive. </p>
<p style="text-align: justify">Dans la <strong>vue détaillée</strong>&nbsp;:</p>
<ul>
<li>Dans la <strong>vue détaillée</strong>, vous trouverez tous les champs personnalisés dans la section <strong>DÉTAILS</strong>.<br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.33.35%20AM.png" width="574" height="364" alt="">
<p style="text-align: justify"><br>Dans la <strong>vue en liste</strong>&nbsp;:</p>
<ul>
<li>Cliquez sur <strong>l’icône engrenage</strong> à droite du tableau et sélectionnez le champ personnalisé dans la section <strong>«&nbsp;Choisir les colonnes&nbsp;»</strong>. Cliquez sur <strong>«&nbsp;Enregistrer&nbsp;»</strong> pour que cette colonne de champ personnalisé apparaisse dans la vue en liste.<br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.07.36%20AM.png" alt=""></li></ul>
<p style="text-align: justify">Dans la boîte de dialogue <strong>Ajouter nouveau</strong>&nbsp;:</p>
<ul>
<li>Si l'option «&nbsp;Afficher dans la boîte de dialogue Ajouter nouveau&nbsp;» est marquée «&nbsp;Oui&nbsp;», le champ personnalisé apparaîtra dans les fenêtres modales <strong>«&nbsp;Ajouter nouveau&nbsp;»</strong>.<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.03.13%20AM.png" width="707" height="906" alt="">
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><br></p>
<p style="text-align: justify">Dans la fonction <strong>Importer</strong>&nbsp;:</p>
<ul>
<li>Lorsque vous importez une feuille de calcul dans Pipedrive, vos champs personnalisés peuvent y être représentés en colonnes.  Vous pouvez également ajouter des champs personnalisés directement depuis la page de <strong>mappage</strong>.<br><br>Pour en savoir plus sur les importations, lisez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-23%20at%201.21.09%20PM.png" width="998" height="606" alt="">
</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="mettre-jour-des-champs-personnalis-s"></a>Mettre à jour des champs personnalisés</h2>
<p style="text-align: justify">Pour modifier vos champs personnalisés, rendez-vous dans <strong>Paramètres &gt; Entreprise &gt; <a href="/settings/fields">Champs de données</a></strong>, puis cliquez sur le bouton <strong>« ...&nbsp;»</strong> situé près de votre champ personnalisé.&nbsp; </p>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.14.37%20AM.png" width="791" height="294" alt="">
<ul>
<li>
<strong>Modifier<br></strong>Vous pouvez changer le nom du champ personnalisé, les propriétés de champ et les champs importants à tout moment. Le type de champ personnalisé ne peut pas être changé une fois qu'il a été créé.</li><li><strong>Réordonner</strong><br>Vous pouvez changer l'ordre dans lequel vos champs personnalisés sont affichés. Après avoir cliqué sur <strong>«&nbsp;Réordonner&nbsp;»</strong>, vous verrez s'ouvrir une fenêtre dans laquelle vous pourrez changer l'ordre des champs. Ces modifications s'appliqueront à la vue <strong>Ajouter nouveau</strong> et à la <strong>vue de détail</strong>.</li></ul><center><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-28%20at%2008-21-49.gif" width="494" height="442" alt=""></center></li><li>
<strong>Supprimer</strong><br> La suppression de votre champ personnalisé fera disparaître le champ et les données existant sous ce champ dans votre compte Pipedrive.</li>
<li>
<strong>Copier une clé API</strong><br> Vous pouvez copier la clé API de votre champ personnalisé. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'API, veuillez consulter notre <a href="https://pipedrive.readme.io/docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">documentation sur l'API</a>. </li></ul>
<hr>
<h2>Groupage des champs personnalisés<a name="groupage-des-champs-personnalis-s"></a></h2>
<p>Vous pouvez organiser vos champs personnalisés en groupes afin de retrouver plus aisément le champ dont vous avez besoin. </p>
<p>Pour ajouter un nouveau groupe de champs personnalisés, cliquez sur <strong>«&nbsp;+ groupe de champs&nbsp;»</strong> lors de la création ou de la modification d'un champ personnalisé. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%202.jpg" alt=""></figure>
<p>Après avoir créé votre groupe, vous le verrez dans vos <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>champs de données. </strong></a></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%203.jpg" alt=""></figure>
<p>Vous pouvez afficher vos champs en groupes ou dans une vue en liste standard. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%204.jpg" alt=""></figure>

Custom fields

personnaliser-les-champs

Personnaliser les champs

visualiser-des-champs-personnalis-s

Visualiser des champs personnalisés

mettre-jour-des-champs-personnalis-s

Mettre à jour des champs personnalisés

groupage-des-champs-personnalis-s

Groupage des champs personnalisés

Create a catalog of the products or services you sell through your deals with Pipedrive’s Products feature.

<p style="text-align: justify">Créez un catalogue des produits ou des services que vous vendez dans le cadre de vos affaires, au moyen de la fonctionnalité <strong>Produits</strong> de Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/bv4o32ACE9UiSPWR5YgjL2.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Accéder à la fonctionnalité Produits<a name="acc-der-la-fonctionnalit-produits"></a></h2>
<p style="text-align: justify">La fonctionnalité <strong>Produits</strong> est disponible avec tous les abonnements&nbsp;; vous pouvez l'activer ou la désactiver dans <strong>Outils et applis &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Produits</a></strong> C'est là aussi que vous pouvez sélectionner les <strong>paramètres de taxes par défaut</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-11%20at%2014.43.02.png" alt=""></figure>
<p>Une fois que vous avez activé cette fonctionnalité, cliquez sur l'icône <strong>Produits</strong> dans la barre principale de navigation.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products%20sidebar.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Ajouter de nouveaux produits<br><a name="ajouter-de-nouveaux-produits"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pour ajouter un produit à votre compte Pipedrive, rendez-vous dans l'onglet <strong>Produits</strong> en haut de l'application Pipedrive et cliquez sur <strong>«&nbsp;+ Produit&nbsp;»</strong></p>
<p style="text-align: justify">Dans la fenêtre qui apparaît, vous pouvez entrer les détails du produit et configurer sa <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">visibilité</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2019.56.23.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> <strong>«&nbsp;Nom&nbsp;»</strong> et <strong>«&nbsp;Prix unitaire&nbsp;»</strong> sont des champs obligatoires.</div>
<p style="text-align: justify">Une fois que vous avez enregistré le produit, vous aurez la possibilité de modifier ces champs additionnels dans la <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vue détaillée</a> du produit ou dans la <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vue en liste</a>. </p>
<ul>
<li> Actif</li>
<li> Catégorie</li>
<li> Description</li>
<li> Nom</li>
<li> Propriétaire</li><li>Prix</li><li>Code produit</li><li>Taxe</li><li>Unité</li><li>Prix à l'unité</li><li>Visibilité</li>
<li> <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Champs personnalisés</a> du produit </li><li>Images (seulement dans la vue détaillée)</li></ul>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez aussi ajouter de nouveaux produits dans la fenêtre <strong>«&nbsp;Ajouter une affaire&nbsp;»</strong> lorsque vous <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ajoutez de nouvelles affaires</a> à votre compte Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.09.48.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Pour ajouter une nouvelle catégorie, saisissez le nom de votre catégorie dans la barre de recherche de catégories et cliquez sur <strong>«&nbsp;Ajouter comme nouvelle catégorie&nbsp;»</strong>. Vous devez avoir les autorisations d'admin global pour ajouter des catégories. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Vue en liste des produits<a name="vue-en-liste-des-produits"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Dans la vue en liste, vous pouvez voir les produits que vous avez ajoutés et opérer directement des modifications sur les détails des produits.</p>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrer</a> alphabétiquement les produits dans le coin supérieur gauche de l'écran ou créer des filtres personnalisés.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.12.55.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vous verrez apparaître les champs de type produit comme options dans vos filtres. Cela vous permettra de resserrer vos recherches ou d'exporter vos données en fonction de champs spécifiques aux produits.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2014.26.10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pour <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">modifier en bloc</a> vos produits, vous pouvez cocher les cases situées à la gauche des produits et sélectionner le champ que vous souhaitez modifier dans le <strong>panneau de modification en groupe</strong> qui apparaît du côté droit.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.14.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pour supprimer des produits, vous pouvez les sélectionner et cliquer sur l'icône <strong>corbeille</strong> qui apparaît au sommet de la page Produits.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.15.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> La suppression de produits nécessite une permission qui s'obtient via les ensembles d'autorisations. Pour ajuster ces autorisations, rendez-vous dans Paramètres &gt; Gérer les utilisateurs &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Ensembles d'autorisations</strong></a>. </div>
<p style="text-align: justify"><a name="C4IamCs"></a></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Vue détaillée d'un produit<br><a name="vue-d-taill-e-d-un-produit"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Si vous cliquez sur le nom du produit dans la vue en liste des produits, vous serez transporté vers la vue détaillée du produit, où vous pourrez voir et modifier les informations relatives à ce produit.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-05%20at%2011.36.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<h3 style="text-align: justify">Modifier les détails d'un produit<a name="modifier-les-d-tails-d-un-produit"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pour modifier les valeurs des champs, cliquez sur l'<strong>icône crayon</strong> dans la fenêtre des détails du produit.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.16.23.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Si vous voulez ajouter des <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">champs personnalisés</a> de produit dans cette section, cliquez sur <strong>Plus d'actions &gt; Personnaliser les champs</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.17.52.png" alt=""></figure>
<p>Si vous voulez ajouter des images au produit, trouvez la section <strong>Image</strong> dans la barre latérale et cliquez sur la zone <strong>Téléverser</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-05%20at%2016.14.02.png" alt=""></figure>
<p>Choisissez ensuite dans votre ordinateur un fichier à téléverser.<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les types d'image pris en charge sont PNG, JPG, GIF, avec une taille de fichier allant jusqu'à 15 Mo.</div>
<h3 style="text-align: justify">Abonnés<a name="abonn-s"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pour gérer les <a href="https://support.pipedrive.com/article/followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">abonnés</a> à un produit, cliquez sur le bouton <strong>«&nbsp;Abonnés&nbsp;»</strong> sur le côté droit de l'écran.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.08.49.png" alt=""></figure>
<h3>Participants<a name="participants"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Cliquez sur le bouton <strong>«&nbsp;+&nbsp;»</strong> dans la section des <a href="https://support.pipedrive.com/article/participants" target="_blank" rel="noreferrer noopener">participants</a> pour ouvrir la fenêtre de gestion des participants. Tapez ensuite les premières lettres du contact que vous désirez ajouter.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2019.10.00.png" alt=""></figure>
<p>Si vous voulez retirer des participants, cliquez sur l'icône <strong>corbeille</strong> située à côté du nom de ces participants. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2012.56.37.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Voir et ajouter des prix de produits<a name="voir-et-ajouter-des-prix-de-produits"></a></h3>
<p style="text-align: justify">L'<strong>onglet prix</strong> vous indiquera toutes les options de prix pour ce produit. Chaque produit peut avoir plusieurs prix listés en même temps. Pour modifier ou supprimer un des prix existants, vous pouvez passer le curseur sur le prix et cliquer sur l'icône <strong>crayon</strong> ou sur l'icône <strong>corbeille</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.11.03.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Prix unitaire — </strong>Le prix de chaque unité vendue</li>
<li>
<strong>Coût unitaire — </strong>Coût lié à chaque unité du produit</li>
<li>
<strong>Coût direct — </strong>Coût lié au développement ou à la production du produit</li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque :</strong> Seul le prix unitaire sera affiché dans la vue en liste des produits et la vue détaillée. Les champs <strong>coût unitaire</strong> et <strong>coût direct</strong> sont purement théoriques. </div>
<p style="text-align: justify">En cliquant sur le bouton <strong>«&nbsp;+ Prix&nbsp;»</strong>, vous pouvez ajouter un nouveau prix à votre produit.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.26.51.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque :</strong> Vous ne pourrez ajouter qu'un seul prix par type de devise.</div>
<h3 style="text-align: justify">Voir les affaires liées au produit<a name="voir-les-affaires-li-es-au-produit"></a></h3>
<p style="text-align: justify">L'<strong>onglet affaires</strong> présente la liste des affaires auxquelles ce produit est actuellement lié. Vous pouvez filtrer les affaires pour les afficher selon leur statut dans la ligne située au-dessus de la liste. Pour savoir comment lier des produits aux affaires, veuillez consulter <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115001109169" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.17.39.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pour ajuster les colonnes dans votre liste d'affaires, vous pouvez cliquer sur l'<strong>icône engrenage</strong> sur le côté droit, puis ajuster les colonnes à votre convenance.</p>
<p style="text-align: justify">Pour exporter la liste affichée vers une feuille de calcul, cliquez sur le bouton <strong>«&nbsp;Exporter&nbsp;»</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Voir et téléverser des fichiers<a name="voir-et-t-l-verser-des-fichiers"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Dans l'<strong>onglet fichiers</strong>, vous pouvez visualiser tout fichier qui a été rattaché au produit et téléverser des fichiers supplémentaires depuis votre appareil.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.42.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">En cliquant sur le bouton <strong>« [...] »</strong>, vous pourrez ajouter une description à votre fichier, le télécharger ou le supprimer.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png" width="300" height="177"></figure>
<hr>
<h2>Champs spécifiques de produits<a name="champs-sp-cifiques-de-produits"></a></h2>
<p>La fonctionnalité Produits inclut de nombreux champs de données spécifiques aux produits, qui peuvent vous permettre d'optimiser votre expérience. </p>
<table><tbody><tr><td><strong>Nom du champ</strong></td><td><strong>Définition</strong></td><td><strong>Exemple</strong></td></tr><tr><td>Prix</td><td>La valeur monétaire associée à une unité d'un produit</td><td>Mon entreprise vend des pantalons, et le <strong>prix</strong> d'un jean est de 25&nbsp;€.</td></tr><tr><td>Code produit</td><td>Un code personnalisé utilisé comme abréviation pour identifier les produits</td><td>Le <strong>code produit</strong> pour le jean est 2174.</td></tr><tr><td>Taxe</td><td>Un pourcentage du montant total d'une commande, à ajouter à titre de frais supplémentaires</td><td>Le prix du jean est de 25&nbsp;€ et le taux de <strong>taxe</strong> est de 10&nbsp;%&nbsp;; le coût total est donc 27,50&nbsp;€.</td></tr><tr><td>Unité</td><td>Une mesure ou un mode de dénombrement standard pour indiquer la quantité physique d'un produit</td><td>Une paire de jeans représente une <strong>unité</strong>, mais un carton contient quatre unités.</td></tr><tr><td>Prix à l'unité</td><td>Le prix d'une unité du produit</td><td>Le carton de jeans est vendu 80&nbsp;€ et contient quatre paires de jeans, le <strong>prix unitaire</strong> est donc de 20&nbsp;€ lors de l'achat d'un carton, mais de 25&nbsp;€ individuellement.</td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Générer des devis <a name="g-n-rer-des-devis"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> La <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">fonctionnalité Smart Docs</a> est comprise dans les abonnements Professionnel et au-delà&nbsp;; elle est disponible comme extension pour les abonnements Essentiel et Avancé. <br></div>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez générer des devis pour vos affaires en utilisant la fonctionnalité <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Si vous disposez d'un <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta#creating-and-sharing-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">modèle</a> comportant des emplacements réservés pour des produits, l'information spécifique aux produits liés à l'affaire sera ajoutée automatiquement au document.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-06%20at%2012.03.22.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> L'utilisation des images de produits dans <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> n'est possible que pour les utilisateurs ayant connecté leur cloud à Google, utilisant Google Docs et ayant placé un espace réservé pour l'image du produit dans leur table de produits. Les images de produits dans Microsoft Smart Docs, Google Sheets et Google Slides ne sont pas prises en charge.<br></div>
<hr>
<h2>Exporter des produits<a name="exporter-des-produits"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Cette action n’est disponible que pour les utilisateurs bénéficiant des autorisations admin affaires et globales.</div>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez exporter votre catalogue de produits et les produits liés aux affaires en allant dans <strong>Outils et applis &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Exporter des données</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Sélectionnez <strong>«&nbsp;Produits&nbsp;»</strong> et l'une de ces options d'exportation&nbsp;:</p>
<ul><li>Totalité du catalogue produits</li><li>Seulement les produits ajoutés à des affaires</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-11%20at%2014.58.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Cliquez ensuite sur <strong>«&nbsp;CSV&nbsp;»</strong> ou sur <strong>«&nbsp;Excel&nbsp;»</strong>. Votre fichier d'exportation apparaîtra dans la liste des <strong>«&nbsp;Exportations générées&nbsp;»</strong>. Pour télécharger le fichier , cliquez sur l'icône cloud dans la colonne <strong>«&nbsp;Disponible jusqu'au&nbsp;»</strong>.</p>

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