使用電子表格高效地將數據導入Pipedrive。

<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>將數據導入 Pipedrive 僅適用於啟用正確全局許可權的使用者。</div>
<p style="text-align: justify">您可以從 XLS、XLSX 和 CSV 電子表格文件將數據導入 Pipedrive，從而可以同時添加<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001998358-Leads-Inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">潛在客戶</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">組織</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">人員</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/206759569-Products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">產品</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">備註</a>和<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活動</a>。</p>
<p style="text-align: justify">在開始之前，查看我們的文章，了解如何在 Pipedrive 中組織您的數據-例如，如果您正在導入公司的數據並希望將它們標記為“組織”。了解您將要導入的數據如何適應 Pipedrive 的數據結構非常重要。</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在此處下載我們的示例電子表格<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000582289-Does-Pipedrive-offer-sample-import-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這裡</a>進行練習導入，或查看我們的“<strong>開始基本知識</strong><strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive 學院課程</a></strong>以獲得詳細幫助，或參加我們的<strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">週網絡研討會</a></strong>以獲得深入的視覺指導。</p>
<p style="text-align: justify">您也可以閱讀更多關於 CRM 數據導入和導出的文章<a href="https://www.pipedrive.com/features/data-import-export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此處</a>。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="準備進口"></a>準備進口</h2>
<p style="text-align: justify">在進口之前，請考慮您要新增到Pipedrive的數據並相應地格式化您的電子表格。</p>
<ul>
<li>您是要導入聯絡人列表 (人與組織嗎？)</li>
<li>您想要導入聯絡人並為每個人創建一個開放的交易嗎？</li>
<li>您是否想要導入聯絡人、開放的交易並為這些交易創建活動？</li>
<li>您要導入聯絡人、開放的交易並附加備註嗎？</li>
<li>還是為已經存在於Pipedrive中的聯絡人開放新的交易？</li></ul>
<p style="text-align: justify">一些電子表格格式化提示：</p>
<ul>
<li>
<strong>刪除公式–</strong>使用一個沒有任何公式的新電子表格。如果您有一個使用公式或數據鏈接來生成單元格內容的電子表格，請將數據復制到沒有公式的新表中。</li>
<li>
<strong>在電子表格上單獨的選項卡–</strong> 如果您的電子表格包含多個包含數據的選項卡–例如一個多個報價的電子表格–請確保選擇要導入的正確選項卡。</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202024-08-01%20at%2013-13-35.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>無特殊符號</strong> –您的電子表格不能含有數值或貨幣字段的符號。例如，交易價值欄應僅包含數字“1000”，而不應包含符號“$1000”。</li><li><strong>指定貨幣</strong> –根據上述，如果您的交易價值使用不同貨幣，我們建議添加一個用於指定貨幣的獨立列。</li>
<li>
<strong>電子表格大小限制</strong> –電子表格列數沒有最高限制，但最大文件大小為50MB，每個電子表格最多限制為50,000行。</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="必填欄位"></a>必填欄位</h2>
<p style="text-align: justify">當從電子表格將數據導入到Pipedrive時，請包括每個項目的必填欄位。您的電子表格中每個必填欄位都需要映射到Pipedrive中對應的欄位。</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>注意：</strong>如果您不將數據導入必填欄位，將不會創建任何項目，並且將生成一個<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">跳過文件</a>。</div>

<table>
<tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>要導入</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>您需要這些必填欄位</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>線索</strong></div></td>
<td><ul>
<li>線索標題</li>
<li>人名 或 組織名稱</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>交易</strong></div></td>
<td><ul>
<li>任何交易欄位</li>
<li>人名 或 組織名稱</li>
<li>(建議使用交易標題)</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>人員</strong></div></td>
<td><ul>
<li>人名</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>電子郵件和電話建議用於避免重複</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>組織</strong></div></td>
<td><ul>
<li>組織名稱</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>地址建議用於避免重複</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>產品</strong></div></td>
<td><ul>
<li>產品名稱</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>附註</strong></div></td>
<td><ul>
<li>內容</li>
<li>交易、聯絡人 或 線索信息</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>活動</strong></div></td>
<td><ul>
<li>任何活動欄位</li>
</ul></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify">您可以閱讀有關導入必填欄位的更多信息，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360013870858" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="自訂欄位"></a>自訂欄位</h2>
<p style="text-align: justify">如果您的試算表中包含對象、交易或聯絡人的資料，而且預設字段不包含這些資料，請在導入前添加一個自訂欄位，以便映射您的資料。</p>
<p style="text-align: justify">例如，“職稱”在Pipedrive中不是預設欄位。為了將此信息包含在您的導入中，請創建一個自訂人員欄位，並將試算表列映射到新創建的欄位。我們建議使用文本或單選選項欄位。</p>
<p style="text-align: justify">您也可以在導入映射階段創建自訂欄位。詳細了解有關自訂欄位的資訊，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207228075" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-01%20at%2014.27.48.png" alt=""></figure>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="啟動您的導入"></a>啟動您的導入</h2>
<h3 style="text-align: justify">步驟 1：上傳您的文件<a name="1"></a></h3>
<p style="text-align: justify">前往“<strong>...</strong>”<strong>（更多）&gt; 導入數據 &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>從試算表</strong>。</a> 點擊<strong>“</strong><strong>從試算表”</strong>並選擇要導入的文件。Pipedrive支持Excel（.xls 和 .xlsx）和 .csv 文件。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-01%20at%2014.00.06.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">步驟 2：映射<a name="2"></a></h3>
<p style="text-align: justify">要將您的數據導入Pipedrive，請將試算表中的每一列映射到映射步驟中的相應圖標和字段中。您可以將鼠標懸停在圖標上，查看它在Pipedrive中指的是什麼類型的數據。</p>
<p style="text-align: justify">自動識別功能將自動匹配列標題與Pipedrive中的字段。任何無法識別的字段都必須從Pipedrive字段（右側）拖動到其適當的試算表列（左側）。使用搜索欄更輕鬆地找到Pipedrive字段名稱。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-08-01%20at%2014-22-58.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>備註：</strong>您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>中了解更多關於映射，或者在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>中了解更多高級映射。 </div>
<p>映射完成後，點擊“<strong>下一步</strong>”。<strong><br></strong></p>
<h3>步驟 3：預覽並完成<a name="3"></a></h3>
<p style="text-align: justify">此頁面在導入後預覽您的數據。我們建議通過數據標籤進行導入驗證。<br></p>
<p>一旦驗證了您的導入，請點擊“<strong>下一步</strong>”。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-08-01%20at%2014-38-37.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在下一個窗口中，請選擇在您的試算表中找到重複記錄時要執行的操作。如果Pipedrive檢測到您的試算表或Pipedrive數據中有重複記錄，將將其合併為一個條目。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-01%20at%2014.41.28.png" alt=""></figure>
<p>您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/208048865" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>中了解有關Pipedrive在導入過程中檢測重複的更多信息。</p>
<p>當一切看起來都很好時，請點擊“<strong>開始導入</strong>”。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="導入後"></a>導入後</h2>
<p style="text-align: justify">導入後，您將看到一個包含導入數據概觀的確認頁面。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20finish.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">什麼是“跳過文件”？<a name="什麼是“跳過文件”？"></a></h3>
<p style="text-align: justify">任何導入不正確的項目都會被放在一個<strong>跳過文件</strong>中，包括發生問題的行以及原因。</p>
<p style="text-align: justify">例如，如果導入一個人員名單並且沒有包含一個必填字段（例如人員姓名），那行信息將被跳過。 Pipedrive 將把該行信息整理在一個跳過文件中。</p>
<p style="text-align: justify">您可以隨時下載 <strong>跳過文件</strong> 以檢視這些錯誤並直接在試算表中進行必要的更改，然後將 <strong>跳過文件</strong> 導入到 Pipedrive 以完成您的導入。這樣可以確保所有數據都正確地進入系統。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.30.39%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您的跳過文件將如下所示：<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet%202.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">想知道：“為什麼我的導入數據被跳過了？”請閱讀有關數據為何被跳過的更多信息 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文章</a>。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="如何還原導入？"></a>如何還原導入？</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>只有全局管理用戶可以還原導入。</div>
<p style="text-align: justify">可在初始導入後的48小時內使用您的<strong>導入記錄</strong>中提供的<strong>還原</strong>按鈕來還原試算表導入。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.39.18%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果<strong>還原</strong>按鈕不可用，<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener">告訴我們的支援團隊</a>，他們將協助您。<strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a></strong> </div>

Importing data into Pipedrive with spreadsheets

準備進口

必填欄位

自訂欄位

啟動您的導入

步驟 1：上傳您的文件

步驟 2：映射

步驟 3：預覽並完成

導入後

什麼是“跳過文件”？

如何還原導入？

將數據通過電子表格導入Pipedrive

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>提示: </strong>有些功能需要特定訂閱才能訪問。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文章</a>中找到我們不同方案的功能介紹。<br></div>
<p style="text-align: justify">組織您的線索、交易、聯絡人、專案、組織、活動、產品和郵件對於您的銷售流程至關重要。Pipedrive幫助您組織所有項目並將它們連結在一起以提高可見性。</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/qsnmyoYU9MRe9gJG3KwZaw.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">為了幫助您熟悉Pipedrive，我們提供<strong>樣本數據</strong>供您嘗試和測試。在<a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文章</a>中了解更多關於樣本數據的資訊。</p>
<div class="support-note primary">如果您剛開始使用Pipedrive，您可以參考我們的<strong>“</strong><strong>從基礎開始”</strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive學院課程</a>。</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="線索"></a>線索</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%209.39.47%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在您的銷售過程開始時，您的帳戶中可能有一些潛在的交易，您尚未準備好開始工作。</p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive的線索收件匣是一個獨立的收件匣，用於將您的預先資格的線索保留在此之前成為<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易</a>。一旦您決定哪些線索準備就緒，您可以將它們轉換為交易並直接添加到您的管道中。您可以在這篇<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">文章</a>中了解更多有關我們的線索收件匣的信息。</p>
<ul>
<li>
您可以使用<strong>“</strong><strong>添加線索</strong>”按鈕逐個添加線索，或通過電子表格導入，或使用<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001584177-LeadBooster" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LeadBooster</a></li>
<li>通過<strong>添加線索</strong>對話框添加線索時，所有字段均為選填，除了<strong>組織名稱</strong>或<strong>人名</strong>之一</li>
<li>當您已確定一個線索並準備在您的管道中追求它作為一筆交易時，您可以點擊<strong><a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/leads-inbox#converting-leads-to-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">“</a></strong><strong><a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/leads-inbox#converting-leads-to-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">轉換為交易</a>。</strong> 這將打開一個新的對話框，您可以在其中定義您的新交易的管道、可見性和價值。</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="交易"></a>交易<br><br>
</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%209.38.15%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>在Pipedrive中與個人或組織進行的正在進行的交易被跟踪為交易，這些交易會在您的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000106229" target="_blank" rel="noreferrer noopener">銷售管道</a>的階段中進行，直到它們被<span><strong>贏取</strong></span>或<span><strong>失敗</strong></span>。</p>
<p style="text-align: justify">交易包含在完成銷售時採取的所有操作。交易還將從與其關聯的個人或組織中提取所有信息，您可以在該交易的詳細視圖中找到。在這篇<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">文章</a>中，您可以更多地了解Pipedrive中的交易。</p>
<ul>
<li>交易可以鏈接到個人、組織或<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">項目</a>。它們也可以添加產品</li>
<li>交易跟踪銷售過程中發生的所有事件和動態</li>
<li>由於交易與聯繫人相關聯，您在交易上執行的任何操作也將反映在與之相關聯的個人/組織中</li>
<li>可以從先前的CRM<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">或CSV或XLS文件</a>中<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">導入交易</a></li>
<li>在您的帳戶中跟踪交易的進度作為<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207435039-Company-reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">帳戶中的進度</a></li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="人 (联系人)"></a>人 (联系人)</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.29.13%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">联系人</a> 是您要销售给的具体客户，与每个联系人相关的任何信息，如计划活动或电子邮件，将在该人员的 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">详细视图</a> 中进行跟踪。</p>
<ul>
<li>联系人可以关联到一个组织</li>
<li>他们可以同时开设多笔交易</li>
<li>他们可以与您的 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">联系提供商</a>同步，<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">从以前的CRM导入</a>，或<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">从CSV或XLS文件导入</a></li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="組織（聯絡人）"></a>組織（聯絡人）</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.38.18%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">組織</a>是聯絡人所在的公司。與組織相關的所有人將列在其詳細視圖中，以及與與該組織相關的人、線索、交易或項目有關的任何<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">注釋</a>或<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活動</a>。</p>
<ul>
<li>組織包含郵寄地址或行業資訊等信息</li>
<li>您可以將多個人、交易或項目鏈接到您的組織上</li>
<li>組織可以與您的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">聯絡供應商</a>同步，從以前的CRM<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">導入</a>，或從CSV或XLS文件<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">導入</a></li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="活動"></a>活動</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.44.49%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">活動代表朝向銷售結束採取的任何行動。它可以是一通電話、一次午餐會議，或者您與聯絡人安排的任何其他事件。您可以根據與某人、組織、項目、線索或成交有關來安排活動。您可以閱讀<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>以獲取有關Pipedrive中活動的更多信息。</p>
<ul>
<li>您的活動可以與多個日曆提供者<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">同步</a></li>
<li>活動可與某人、組織、線索、成交或項目相關聯</li>
<li>將活動與成交、線索或項目關聯也將活動與相關聯的人員和/或組織關聯</li>
<li>活動可以從之前的CRM<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">或CSV或XLS文件中</a><a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">導入</a></li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">項目<a name="項目"></a></h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.56.50%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">一個<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">項目</a>代表一個或多個在更大目標的保護傘下的交易。這可以包括已贏得和開放的交易，雖然項目通常在贏得交易後創建。 </p>
<ul><li>項目可以與交易、人員和組織關聯</li><li>您可以為您的項目創建任務、子任務和活動。為項目創建的活動將反映在任何關聯的人員、組織或交易中</li><li>項目的進度以兩種方式反映：<ul><li>進度條，位於項目詳細視圖中，基於已完成的任務、子任務和活動</li><li>看板，顯示項目通過您公司的工作流的進展</li></ul></li></ul>
<h2 style="text-align: justify">

產品<a name="產品"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>有關價格變化的更多資訊，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/can-i-have-one-product-in-different-price-variations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章。 </a></div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">產品</a>是您銷售或交易的項目，並且通常與持續的交易相關聯。產品具有特定的字段，如 <strong>產品代碼</strong>， <strong>價格</strong> 和 <strong>稅</strong>。 </p>
<h2 style="text-align: justify">

<a name="郵件"></a> 郵件</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>電子郵件同步功能適用於 Advanced, Professional 或 Enterprise 計劃。有關電子郵件同步的更多資訊，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-09%20at%2012.28.01.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">郵件選項卡包含了您決定在 Pipedrive 中保留紀錄的所有電子郵件。電子郵件可以使用 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000030169-Email-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子郵件同步</a> 工具或基於您的計劃的 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000015825-Smart-Email-BCC" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Bcc</a> 引入到您的帳戶。</p>
<ul>
<li>電子郵件可以與人員、交易、潛在客戶或項目關聯</li><li>如果您發郵件的人員存在於 Pipedrive，則將與他們關聯電子郵件。如果不是，電子郵件將創建一個新的人員並將該電子郵件線程連結至他們</li>
<li>您的聯繫人的回覆將轉發到您的 Pipedrive 郵箱，並且 Pipedrive 將在與原始電子郵件相同的電子郵件線程中記錄它們</li>
<li>電子郵件的附件可在電子郵件連結的任何地方以及任何詳細頁面的 <strong>文件選項卡</strong> 中查看</li>
<li>如果收件人聯繫人已經連結到交易，電子郵件也將在這裡反映</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>注意:</strong> 如果一個 <strong>人員</strong> 發送的電子郵件對於一個 <strong>人員</strong> 有多筆開放的交易，Pipedrive 將提供該 <strong>人員</strong> 的所有開放交易的列表，您可以選擇將其與哪筆交易關聯。</div><hr><h2>數據關係<a name="數據關係"></a></h2>
<p>以下是不同數據類型之間關聯的基本概述。</p>
<table><tbody><tr><td><strong>潛在客戶</strong></td><td><strong>交易</strong></td><td>潛在客戶代表還未完全審核的潛在交易。一旦潛在客戶經過審核，便可以將其轉換為交易，並將其添加到您的交易管道中。</td></tr><tr><td><strong>聯絡人</strong></td><td><strong>潛在客戶/交易/活動/郵件</strong></td><td>聯絡人是與您進行交易、安排活動和發送郵件的對象。他們可以是個人（例如，史蒂夫·約翰遜）或集體組織（例如，史蒂夫工廠）。</td></tr><tr><td><strong>活動</strong></td><td><strong>潛在客戶/交易/聯絡人</strong></td><td><p>活動可以與潛在客戶、交易或聯絡人相關聯，但這不是必需的，因為它們也可以在不與其他數據相關聯的情況下創建。 </p></td></tr><tr><td><strong>郵件</strong></td><td><strong>潛在客戶/交易/聯絡人</strong></td><td><p>如果啟用了郵件同步，則可以從潛在客戶、交易或聯絡人發送或鏈接郵件。如果郵件地址僅與一個聯絡人相關聯，則發送至該地址的郵件將自動保存在該處。如果您沒有郵件同步，仍可以使用<a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart BCC</a>鏈接將郵件鏈接到潛在客戶、交易和聯絡人。 </p></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>在我們的<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-glossary" target="_blank" rel="noreferrer noopener">術語詞典</a>中了解有關Pipedrive術語和關係更多資訊。 </div>

How is Pipedrive data organized?

線索

交易

人 (联系人)

組織（聯絡人）

活動

項目

產品

郵件

數據關係

Pipedrive數據如何組織？

<div class="support-note primary">
<strong>注意： </strong>此操作僅適用於具有交易管理員權限的使用者。</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/DkZfj14QcDEr4t7xW8Adzu.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pipedrive帶有一個基本的銷售管道，概述了一個直接的銷售流程。當成交進入這些階段時，您將獲得一個視覺概觀，了解您的物品在銷售過程中的位置。<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-07%20at%2010.52.21%20AM.png" alt=""></figure>
<p><br>但是，您可以新增階段並自定標題，創建一條您銷售流程獨特的管道。</p>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>您還可以建立具有自己獨特階段的<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-have-multiple-pipelines" target="_blank" rel="noreferrer noopener">多條管道</a>。 </div><hr><h2>如何為您的公司設立階段的提示<a name="如何為您的公司設立階段的提示"></a></h2>
<ul>
<li>
<strong>使用過去簡單時態<br></strong>例如：“會議已定”而不僅僅是“會議。” </li>
</ul>
<ul>
<li>
<strong>創建與客戶購買過程相對應的階段<br></strong>他們的購買過程會是什麼樣子？為了讓他們從您這裡購買，需要發生什麼？ </li>
</ul>
<ul>
<li>
<strong>稍後修改您的階段<br></strong>如果有些階段看起來令人困惑，您可以重新命名它們，刪除它們或添加新的以便清晰。<strong><br> </strong></li>
</ul><div class="support-note success primary"><strong>備註：</strong>在<a href="https://www.pipedrive.com/blog/define-sales-cycle-stages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇博客文章</a>中了解有效銷售週期管理的九個基本銷售階段。</div><hr><h2>如何編輯您的管道階段<a name="如何編輯您的管道階段"></a></h2>
<p>進入<strong>管道檢視</strong>，並點擊管道名稱右側的鉛筆圖示。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-07%20at%2011.12.41%20AM.png" alt=""></figure>
<p>從這裡，您可以編輯階段屬性，如名稱、機率和過期天數。<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-07%20at%2011-17-44.gif" alt=""></figure>
<p>您還可以使用<strong>“+” </strong>新增階段，或者點擊屏幕底部的<strong>“刪除階段” </strong>刪除一個階段。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:239px;max-width:239px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-07%20at%2011.20.21%20AM.png" width="239" height="632" alt=""></figure>

How can I customize my pipeline stages?

如何為您的公司設立階段的提示

如何編輯您的管道階段

如何自定义我的流程阶段？

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>此操作僅適用於具有帳戶設置訪問權限的使用者。</div>
<p style="text-align: justify">如果您已開始使用Pipedrive並希望讓您的同事參與其中，您可以邀請他們進入您的Pipedrive公司帳戶。<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/tQhMux1M6ZKfAt7WBKXiZS.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">如果您剛開始使用Pipedrive，您可以查看我們的<strong> <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/f6246955-f620-4afe-b7fa-b9256624d4af" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive 學院課程</a>。</strong></div><hr><h2>邀請新用戶<a name="邀請新用戶"></a></h2>
<p style="text-align: justify">前往<strong>設置 &gt; 管理用戶 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">用戶</a>。</strong>
從這裡，您可以通過點擊屏幕右側的<strong>“+”</strong>按鈕，來將其他人添加到您的帳戶中。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:715px;max-width:715px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-03%20at%2006.32.21.png" width="715" height="652" alt=""></figure>
<p>然後會彈出<strong>添加用戶</strong>框，您可以在其中輸入您要添加的人的電子郵件地址，然後點擊“<strong>預覽</strong>”。要添加多個用戶，請將他們的電子郵件地址用逗號分隔。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-03%20at%2006-38-35.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果在預覽中選擇用戶，您將看到<strong>編輯訪問權限</strong>面板，在那裡您可以為潛在用戶選擇權限。</p><hr><h2 style="text-align: justify">邀請新用戶後<a name="邀請新用戶後"></a></h2>
<p style="text-align: justify">如果您邀請的用戶尚未接受您的邀請，可以取消或重新發送。</p>
<p style="text-align: justify">點擊<strong>邀請</strong>選項卡，選擇任何待處理的邀請，然後選擇取消或重新發送選項。您還可以從這個畫面編輯潛在用戶的權限。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:686px;max-width:686px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%206.43.04%20AM.png" width="686" height="693" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br></strong>如果您邀請的用戶: </p>
<ul><li><strong>以前沒有在Pipedrive註冊過</strong>，他們將收到一封Pipedrive發送的邀請郵件。這封郵件中的鏈接將使他們能夠設置密碼並登錄您邀請他們加入的公司Pipedrive帳戶。</li><li><strong>以前註冊過Pipedrive</strong>，而且仍是另一個Pipedrive帳戶的成員，他們將收到一封通知郵件，告知他們已被添加到您的帳戶中。他們將使用他們已設置的相同登錄憑證，並可以在應用程式右上角使用“<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-switch-between-multiple-pipedrive-accounts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">切換公司</a>”選項在不同公司之間切換。</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:353px;max-width:353px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%206.48.19%20AM.png" width="353" height="289" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong> Pipedrive的收費基於公司Pipedrive帳戶中的活動位置數量。如果增加用戶導致帳戶中位置數量增加，則將增加您的Pipedrive訂閱費用。 </div>

How can I add a user?

邀請新用戶

邀請新用戶後

如何新增使用者？

<div class="support-note success primary"><strong>提示：</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>電子郵件同步</strong></a> 功能僅適用於高級及更高方案。參加我們的網絡研討會“<a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/email-sync-webinar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">如何在Pipedrive中使用電子郵件同步</a>”，以了解我們支援團隊的現場演示和問答。</div>
<p>電子郵件同步是一個非常有用的功能，通過本指南，您可以輕鬆設置。</p><hr><h2>
<a name="設定您的電子郵件同步"></a>設定您的電子郵件同步</h2>
<ul>
<li>前往<strong>個人偏好設定 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync"><strong>電子郵件同步</strong>.</a></strong>
</li>
<li>點擊“<strong>新增帳戶</strong>”按鈕。</li>
<li>您將被引導到新的網頁，並提示提供您想要同步到Pipedrive的帳戶的登錄憑據。</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.39.49.png" alt=""></figure>
<p><strong>注意: </strong>查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-find-my-imap-and-smtp-information" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文章</a>以獲取有關IMAP和SMTP端口的信息。<br></p><hr><h2>
<a name="選擇您的電子郵件同步條件"></a>選擇您的電子郵件同步條件</h2>
<p>連接後，請確認以下事項：</p>
<ul><li>Your <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子郵件追踪</a> 設置</li><li>要同步電子郵件的標籤</li><li>從何時開始同步</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.30%20copy.png" alt=""></figure><hr><h2>同步過往的電子郵件<br><a name="同步過往的電子郵件"></a></h2>
<p>您可以選擇同步過去的電子郵件，或從空的收件箱開始。</p>
<p><strong>從何時開始同步<br></strong>設定何時開始將郵件同步到您的Pipedrive收件箱。 </p>
<ul>
<li>如果您選擇<strong>立即</strong>，您將不會同步歷史郵件，但會同步未來的任何郵件。</li>
<li>如果您將<strong>1個月</strong>、<strong>3個月</strong>、<strong>6個月</strong>或<strong>1年</strong>作為過去同步的起點，您將看到選項以同步來自<strong>所有人</strong>或<strong>Pipedrive聯絡人</strong>的郵件。</li>
</ul>
<p><strong><br>同步過去發送和接收的電子郵件來自<br></strong>這個選項只會在您在<strong>同步開始自</strong>選項下選擇“<strong>1個月</strong>”、“<strong>3個月，</strong>”或“<strong>6個月</strong>”時顯示。 </p>
<ul>
<li>
<strong>僅限Pipedrive聯絡人</strong><br> 此選項將同步與已在您的Pipedrive帳戶中的Pipedrive聯絡人相關聯的所有帶有電子郵件地址的郵件。從“<strong>僅限Pipedrive聯絡人</strong>”同步郵件只是建立初始的<strong>過去同步</strong>的選項。對於未來的郵件和任何重新同步，您將只能同步所有郵件或特定標籤下的郵件。 </li>
<li>
<strong>所有人</strong><br> 此選項將同步來自您聯絡人的所有郵件，無論他們是否已與Pipedrive聯絡人關聯。 </li>
</ul>
<p>點擊“<strong>同步</strong>”按鈕開始同步過程。</p>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong> 郵件將立即開始同步到您的帳戶，但根據預期的量，可能需要一些時間才能完成。過去的同步將不會還原過去同步然後被刪除的郵件。</div><hr><h2>一般設置<a name="一般設置"></a></h2>
<p>這些是與Pipedrive應用程序使用有關的電子郵件同步設置。這些是個人設置，不會應用於整個公司。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2012.10.30.png" alt=""></figure>

How can I set up the email sync?

設定您的電子郵件同步

選擇您的電子郵件同步條件

同步過往的電子郵件

一般設置

如何設置電子郵件同步？

Learn how to find your IMAP and SMTP information in Pipedrive. Read our step-by-step guide on find my email in simple way.

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>電子郵件同步功能僅適用於高級及更高級方案。Learn how to switch plans <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">here</a>。</div>
<p style="text-align: justify">要在Pipedrive中啟用<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync">電子郵件同步</a>，您可能需要提供<strong>IMAP</strong>和<strong>SMTP</strong>信息。我們已支持與Gmail和Microsoft的本地同步，因此僅當本機方式不起作用時才應使用此自定義連接。 </p><hr><h2 style="text-align: justify">尋找您的 IMAP 和 SMTP 資料</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>請確保您的電子郵件帳戶已啟用 IMAP。</div>
<p style="text-align: justify">如果您不清楚該資訊，我們在下方提供了最常見的電子郵件提供商的標準主機地址和埠號碼。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023%2003%2030%20at%203%2012%2015.png" alt=""></figure>
<figure></figure>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>iCloud</strong></div>
<br>
<strong>IMAP 主機：</strong> imap.mail.me.com<br><strong>IMAP 埠：</strong> 993<br><strong>SMTP 主機：</strong> smtp.mail.me.com<br><strong>SMTP 埠：</strong> 587</td><td><div style="text-align: center"><strong>AOL</strong></div>
<br>
<strong>IMAP 主機：</strong> imap.aol.com<br><strong>IMAP 埠：</strong> 993<br><strong>SMTP 主機：</strong> smtp.aol.com<br><strong>SMTP 埠：</strong> 587 或 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Yahoo!</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP 主機：</strong> imap.mail.yahoo.com<br><strong>IMAP 埠：</strong> 993<br><strong>SMTP 主機：</strong> smtp.mail.yahoo.com<br><strong>SMTP 埠：</strong> 587 或 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>Verizon</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP 主機：</strong> imap.verizon.net<br><strong>IMAP 埠：</strong> 995<br><strong>SMTP 主機：</strong> smtp.verizon.net<br><strong>SMTP 埠：</strong> 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>AT&amp;T</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP 主機：</strong> imap.mail.att.net<br><strong>IMAP 埠：</strong> 993<br><strong>SMTP 主機：</strong> smtp.mail.att.net<br><strong>SMTP 埠：</strong> 587 或 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>OVH</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP 主機：</strong> ssl0.ovh.net<br><strong>IMAP 埠：</strong> 993<br><strong>SMTP 主機：</strong> ssl0.ovh.net<br><strong>SMTP 埠：</strong> 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>IONOS</strong></div>
<strong><br><strong>IMAP 主機：</strong></strong>imap.ionos.com<br><strong><strong>IMAP 埠：</strong></strong> 993<br><strong><strong>SMTP 主機：</strong></strong> smtp.ionos.com<br><strong><strong>SMTP 埠：</strong></strong> 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>Rzone.de (Strato)</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP 主機：</strong> imap.strato.de<br><strong>IMAP 埠：</strong> 993<br><strong>SMTP 主機：</strong> smtp.strato.de<br><strong>SMTP 埠：</strong> 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Email Servr</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP 主機：</strong> secure.emailsrvr.com<br><strong>IMAP 埠：</strong> 993<br><strong>SMTP 主機：</strong> secure.emailsrvr.com<br><strong>SMTP 埠：</strong> 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>GoDaddy</strong></div>
<strong><br><strong>IMAP 主機：</strong></strong>imap.secureserver.net<br><strong><strong>IMAP 埠：</strong></strong><strong> </strong>993<br><strong><strong>SMTP 主機：</strong></strong><strong> </strong>smtpout.secureserver.net<br><strong><strong>SMTP 埠：</strong></strong><strong> </strong>465</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">您可以在此處找到一份客制化提供商的名單與他們支援頁面的連結，進一步了解他們的埠設定與連線詳情：<br></p>
<ul><li><a href="https://www.123-reg.co.uk/support/email/how-do-i-set-up-an-email-client-with-123-mail/#:~:text=For%20the%20Incoming%20server%2C%20enter,set%20the%20port%20to%20465." target="_blank" rel="noreferrer noopener">123-reg</a></li><li><a href="https://www.apptix.com/support/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Apptix</a></li><li><a href="https://docs.aws.amazon.com/workmail/latest/userguide/using_IMAP.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">AWS / Amazon WorkMail</a></li><li><a href="https://www.hostgator.com/help/article/email-connection-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">HostGator</a></li><li><a href="https://support.apple.com/en-us/HT202304" target="_blank" rel="noreferrer noopener">iCloud</a></li><li><a href="https://www.ionos.com/help/email/general-topics/settings-for-your-email-programs-imap-pop3/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ionos</a></li><li><a href="https://king.host/wiki/artigo/como-configurar-seu-e-mail-no-pipedrive/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">KingHost</a></li><li>Locaweb<br>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configuracao-de-outlook-e-mail-locaweb/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook<br></a>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configurando-exchange-basic-e-standard-office-365/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Exchange 和 Office 365<br></a>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configuracao-de-outlook-basic-e-standard-exchange-2016/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook Basic 和 Standard Exchange 2016</a></li><li><a href="https://community.mimecast.com/s/article/Configuring-Outbound-SMTP-Authentication-for-On-Premise-Devices-and-Application-Servers-973367435" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mimecast</a></li><li>Proofpoint<br>– <a href="https://help.proofpoint.com/Proofpoint_Essentials/Email_Security/Administrator_Topics/000_gettingstarted/020_connectiondetails" target="_blank" rel="noreferrer noopener">連線詳情<br></a>– <a href="https://help.proofpoint.com/Proofpoint_Essentials/Email_Security/Administrator_Topics/000_gettingstarted/SMTP_Authentication" target="_blank" rel="noreferrer noopener">SMTP 驗証</a></li><li><a href="https://docs.rackspace.com/support/how-to/rackspace-email-and-hosted-exchange-settings/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rackspace</a></li><li><a href="https://support.shaw.ca/t5/internet-articles/about-pop-and-imap-email-server-settings/ta-p/6731" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Shaw.ca</a></li><li><a href="https://www.telstra.com.au/support/category/email/set-up/imap-pop-and-smtp-information-for-manual-email-set-up" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Telstra</a></li><li><a href="https://www.transip.eu/knowledgebase/entry/309-the-email-settings-at-transip/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">TransIP</a></li><li><a href="https://www.webgo.de/hilfe/content/74/287/de/e_mail_verbindungsdaten-webhosting.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WebGo</a></li><li><a href="https://clients.whc.ca/en/knowledgebase/105/How-to-Configure-an-IMAP-Account.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WHC / Web Hosting Canada</a></li><li><a href="https://help.yahoo.com/kb/SLN4075.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Yahoo</a></li><li><a href="https://yandex.com/support/mail/mail-clients.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Yandex</a></li><li>All-inkl.com<br>– <a href="https://all-inkl.com/wichtig/anleitungen/programme/e-mail/outlook/outlook-fuer-android_545.html?suche=SMTP&amp;textsuche=ja" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook für Android<br></a>– <a href="https://all-inkl.com/wichtig/anleitungen/programme/e-mail/thunderbird/imap-ordner-abonnieren_409.html?suche=IMAP&amp;textsuche=ja" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Thunderbird: IMAP-Ordner abonnieren</a> </li><li><a href="https://dl.icewarp.com/online_help/1181.htm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">IceWarp</a></li><li><a href="https://www.zoho.com/mail/help/imap-access.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zoho</a></li><li><a href="https://getmailspring.com/setup/access-rzone-de-via-imap-smtp" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rzone.de (Strato)</a></li><li><a href="https://www.antagonist.nl/help/nl/email/client/overview" title="http://antagonist.nl" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Antagonist.nl</a></li><li><a href="https://mxroute.com/docs/what-are-my-smtp-imap-pop-details/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">MXroute</a></li><li><a href="https://docs.ovh.com/gb/en/emails/mail-configuration-windows-10/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">OVHCloud</a></li><li><a href="https://www.thexyz.com/account/knowledgebase/1/Email-Server-Settings.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">TheXYZ</a> </li></ul>
<p style="text-align: justify">如果您的提供商未在此列出，或者如果您使用的是特定於您公司的電子郵件提供商，我們建議您聯絡您的系統管理員以獲得同步到 Pipedrive 所需的 IMAP 和 SMTP 資訊。</p><hr><h2>設定您的電子郵件同步</h2><div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>電子郵件同步與使用Exchange協議的Amazon WorkMail不兼容。像AOL、Yahoo、Yandex等某些提供商需要<strong>應用程式密碼</strong>，而非常規的電子郵件密碼。您可以在提供商的幫助頁面上找到有關如何創建應用程式密碼的信息。</div>
<p style="text-align: justify">如果您連接Microsoft帳戶，可以通過前往<strong>設置 &gt; 查看所有設置 &gt; 同步電子郵件 &gt; POP和IMAP</strong>來檢查更新的IMAP和SMTP設置。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2021-02-12_at_14.07.05.png" alt="Screenshot_2021-02-12_at_14.07.05.png" width="976" height="836"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>注意： </strong>目前不支持Pipedrive電子郵件同步的<strong>POP3服務器</strong>。電子郵件同步功能僅支持用於建立同步的<strong>IMAP或Exchange</strong>憑據。不支持使用<strong>端口143</strong>的IMAP服務器，因為它沒有加密。<br></div>

How can I find my IMAP and SMTP information to sync my email?

如何查找我的IMAP和SMTP信息以同步我的電子郵件？

常见问题

通過與Pipedrive的產品功能進行交易，創建您銷售的產品或服務目錄。

<p style="text-align: justify">通過與Pipedrive的<strong>產品</strong>功能達成協議，建立您銷售產品或服務的目錄。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/bv4o32ACE9UiSPWR5YgjL2.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">尋找產品功能<a name="尋找產品功能"></a></h2>
<p style="text-align: justify">所有計畫均提供<strong>產品</strong>功能，您可以通過前往<strong>工具和應用程式 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">產品</a></strong>啟用或停用此功能。在這裡，您還可以選擇<strong>默認稅設置</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-11%20at%2014.43.02.png" alt=""></figure>
<p>啟用後，請點擊主導覽列上的<strong>產品</strong>圖標。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products%20sidebar.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">新增產品<br><a name="新增產品"></a></h2>
<p style="text-align: justify">要將產品添加到您的 Pipedrive 帳戶，請前往 Pipedrive 應用程序左側找到的<strong> 產品</strong> 頁籤，然後點擊“<strong>+ 產品。”</strong></p>
<p style="text-align: justify">在彈出的視窗中，您可以填寫有關產品的詳細信息並配置其<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">可見性</a>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2019.56.23.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>“<strong>名稱</strong>”和<strong>“單價</strong>” 是必填字段。</div>
<p style="text-align: justify">保存產品後，您可以在產品的<a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">詳細視圖</a>或<a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">列表視圖</a>中編輯這些額外字段。 </p>
<ul>
<li> 活動狀態</li>
<li> 類別</li>
<li> 描述</li>
<li> 名稱</li>
<li> 擁有者</li><li>價格</li><li>產品代碼</li><li>稅</li><li>單位</li><li>單價</li><li>可見性</li>
<li> 產品<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自定義字段</a> </li><li>圖片（僅限詳細視圖）</li></ul>
<p style="text-align: justify">在將新交易添加到您的 Pipedrive 帳戶時，您也可以在“<strong>新增交易</strong>”視窗中添加新產品。<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> </a></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.09.48.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> 要添加新類別，請在類別搜索框中輸入您的類別名稱，然後點擊“<strong>添加為新類別。</strong>” 您必須是全局權限管理員才能添加類別。 </div><hr><h2 style="text-align: justify">產品列表視圖<a name="產品列表視圖"></a></h2>
<p style="text-align: justify">在列表視圖中，您將能夠查看已添加的產品並直接編輯產品細節。</p>
<p style="text-align: justify">您可以在屏幕左上角按字母順序對產品進行<a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">篩選</a>，或創建自定義篩選。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.12.55.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您將看到產品類型字段作為篩選選項。這使您可以根據產品特定字段來縮小搜索範圍或匯出數據。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2014.26.10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">要批量編輯您的產品，您可以單擊產品左側的核取方塊，並選擇要在右側出現的<strong>批量編輯面板</strong>中編輯的字段。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.14.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">要刪除產品，請選擇您的產品，然後單擊產品頁頂部出現的<strong>垃圾桶</strong>圖標。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.15.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>刪除產品需要通過權限集進行授權。您可以通過進入設置＞管理用戶＞<a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>權限集</strong></a>來調整這些權限。</div>
<p style="text-align: justify"><a name="C4IamCs"></a></p><hr><h2 style="text-align: justify">產品詳細資訊檢視<br><a name="產品詳細資訊檢視"></a></h2>
<p style="text-align: justify">如果您從產品列表視圖點擊產品名稱，您將被帶到產品的詳細頁面<strong> </strong>在那裡您可以檢視和編輯與您的產品相關的資訊。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-05%20at%2011.36.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<h3 style="text-align: justify">編輯產品詳細資訊<a name="編輯產品詳細資訊"></a></h3>
<p style="text-align: justify">要編輯欄位的值，請在產品詳細資訊視窗中點擊<strong>鉛筆圖標</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.16.23.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您想在此部分添加產品<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自定義欄位</a>，請點擊<strong>更多動作 &gt;</strong> <strong>自訂欄位</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.17.52.png" alt=""></figure>
<p>如果你想將圖片加到產品上，找到側邊欄的<strong>圖片</strong>部分，然後點擊<strong>上傳</strong>區域。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-05%20at%2016.14.02.png" alt=""></figure>
<p>然後，選擇您的電腦上的檔案以上傳。<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 支援的圖像類型為 PNG、JPG、GIF，檔案大小達到15 MB。</div>
<h3 style="text-align: justify">追蹤者<a name="追蹤者"></a></h3>
<p style="text-align: justify">要管理產品的<a href="https://support.pipedrive.com/article/followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">追蹤者</a>，請點擊螢幕右側的<strong>“追蹤者”</strong>按鈕。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.08.49.png" alt=""></figure>
<h3>參與者<a name="參與者"></a></h3>
<p style="text-align: justify">點擊“<strong><strong>+</strong></strong>”按鈕在<a href="https://support.pipedrive.com/article/participants" target="_blank" rel="noreferrer noopener">參與者</a>部分打開參與者管理視窗。然後，鍵入您想添加的聯絡人的首字母。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2019.10.00.png" alt=""></figure>
<p>如果你想移除參與者，點擊參與者名稱旁邊的<strong>垃圾桶</strong>圖標。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2012.56.37.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">查看和添加產品價格<a name="查看和添加產品價格"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>價格標籤</strong>將顯示該產品的所有價格選項。每種產品一次可以列出多於一種價格。要編輯或刪除任何現有的產品價格，您可以將滑鼠懸停在價格上，然後點擊<strong>鉛筆</strong>或<strong>垃圾桶</strong>圖標。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.11.03.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>單位價格 – </strong>每單位售出的價格</li>
<li>
<strong>每個單位的成本 – </strong>與每個售出的產品單位相關的成本</li>
<li>
<strong>直接成本 – </strong>與開發或生產產品相關的成本</li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>注意</strong>：只有單位價格會顯示在產品列表視圖和詳細視圖中。 <strong>每個單位的成本</strong>和<strong>直接成本</strong>欄位僅供記錄。 </div>
<p style="text-align: justify">如果您點擊“<strong>+ 價格</strong>”按鈕，您可以為您的產品添加一個新的價格。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.26.51.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> 對於每種類型的貨幣，您只能添加一個價格條目。</div>
<h3 style="text-align: justify">查看與產品相關的交易<a name="查看與產品相關的交易"></a></h3>
<p style="text-align: justify">在<strong>交易標籤</strong>中將提供目前已連結該產品的所有交易的列表。您可以在列表上方的行中篩選查看交易狀態。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115001109169" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>中學習如何將產品鏈接到交易。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.17.39.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">要調整交易列表中的列，您可以點擊右側的<strong>齒輪圖標</strong>並相應調整您的列。</p>
<p style="text-align: justify">要將您看到的列表導出到試算表，您可以點擊“<strong>導出</strong>”按鈕。</p><div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> 您可以在一個交易中添加多達100種不同的產品。<br></div>
<h3 style="text-align: justify">查看和上傳檔案<a name="查看和上傳檔案"></a></h3>
<p style="text-align: justify">在<strong>檔案標籤</strong>中，您可以查看已上傳到此產品的任何檔案，以及從您的裝置上傳額外的檔案。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.42.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您點擊"[<strong>...</strong>]"按鈕，您可以添加描述、下載或刪除您的檔案。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png" width="300" height="177"></figure><hr><h2>產品特定字段<a name="產品特定字段"></a></h2>
<p>產品功能包括特定於產品的多個數據字段，可優化您的體驗。</p>
<table><tbody><tr><td><strong>字段名稱</strong></td><td><strong>定義</strong></td><td><strong>示例</strong></td></tr><tr><td>價格</td><td>分配給產品單位的貨幣價值</td><td>我公司出售褲子，藍色牛仔褲的<strong>價格</strong>為每條25美元。</td></tr><tr><td>產品代碼</td><td>用作簡稱來識別產品的自定義代碼</td><td>藍色牛仔褲的<strong>產品代碼</strong>為2174。</td></tr><tr><td>稅率%</td><td>從訂單總成本中抽取的百分比，作為附加費用添加</td><td>牛仔褲價格為25美元，按10%的<strong>稅率</strong>計算，因此總成本為27.50美元。</td></tr><tr><td>單位</td><td>產品的物理數量的測量或標準量</td><td>一條牛仔褲代表一<strong>單位</strong>，但一箱牛仔褲是四個單位。</td></tr><tr><td>單位價格</td><td>每單位產品的價格</td><td>一箱牛仔褲是80美元，一箱中有四條褲子，所以箱子的<strong>單位價格</strong>是每箱20美元，單個售價為25美元。</td></tr></tbody></table><hr><h2 style="text-align: justify">生成報價文件 <a name="生成報價文件"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Note: </strong>專業版及更高版本中包含 <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">智能文件</a> 功能，並可作為 Essential 和 Advanced 版本的附加功能提供。<br></div>
<p style="text-align: justify">您可以使用 <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">智能文件</a> 功能為您的交易生成報價文件。</p>
<p style="text-align: justify">如果您有一個包含產品佔位符的 <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta#creating-and-sharing-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">模板</a>，則與交易相關聯的產品信息將自動添加到文件中。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-06%20at%2012.03.22.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Note:</strong>在 <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">智能文件</a> 中使用產品圖片僅適用於已將其雲端與 Google 連接、使用 Google Docs 並在產品表格中具有產品圖片佔位符的用戶。不支援 Microsoft 智能文件、Google Sheets 和 Google Slides 中的產品圖片。<br></div><hr><h2>出口產品<a name="出口產品"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong>僅限啟用交易和全局管理權限的用戶使用此操作。</div>
<p style="text-align: justify">您可以透過前往<strong>工具和應用程式 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">匯出數據。</a></strong>導出您的產品目錄以及與交易相關聯的產品。</p>
<p style="text-align: justify">選擇<strong>“</strong><strong>產品<strong>“</strong></strong>和一個導出選項:</p>
<ul><li>整個產品目錄</li><li>僅導出交易中添加的產品</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-11%20at%2014.58.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">然后，點擊<strong>“</strong><strong>CSV<strong>“</strong></strong>或<strong>“</strong><strong>Excel</strong><strong>”</strong>。您的導出文件將出現在<strong>“</strong><strong>已生成的導出<strong>“</strong></strong>列表中。要下載文件，請點擊<strong>“</strong><strong>有效期至</strong><strong>“</strong>列中的雲圖標。</p>

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查看與產品相關的交易

查看和上傳檔案

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出口產品

<div class="support-note primary"><strong>注意: </strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">智能文檔功能</a> 包含在<strong>專業</strong>、<strong>動力</strong>和<strong>企業</strong>計劃中，並作為<strong>基本</strong>和<strong>進階</strong>計劃的附加功能提供。只有具有帳戶設置訪問權限的用戶才能為公司帳戶購買附加功能。附加功能提供為期14天的免費試用期，在此期間您將有五個簽名可用（需要帳單詳細信息）。從<a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">此頁面</a>獲取有關附加功能的條款和條件的更多信息。</div>
<p style="text-align: justify">有了<strong>智能文檔功能</strong>，您可以在交涉過程中節省時間，直接從交易或聯絡人詳細信息查看中創建提案或報價。該文件將自動填充您的Pipedrive帳戶中有關交易、聯絡人、項目或產品的相關詳細信息。</p>
<p style="text-align: justify">然後，您可以使用可追踪的鏈接分享文件，並在潛在客戶與您的文件互動時收到通知。</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Y8xAwijnk4Jc5N9w8ARrwN.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="連接您的儲存供應商"></a>連接您的儲存供應商</h2>
<p style="text-align: justify">要連接 Smart Docs，請前往交易或聯絡人的詳細資料頁面，點擊<strong>文件</strong>選項卡，然後選擇<strong>連接雲端儲存</strong>。您可以使用三家供應商進行連接 - <strong>Google 雲端硬碟</strong>，<strong>Microsoft OneDrive</strong>或<strong>SharePoint</strong>。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.23.53%20AM.png" width="809" height="675" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您將被引導進行一個流程，以授予 Pipedrive 訪問您帳戶的權限。連接後，您可以上傳現有文件或保存到交易的模板，它們也將自動保存到您的雲端硬碟中。</p>
<p style="text-align: justify">連接您的帳戶後，您將看到將個人或共享驅動器作為儲存位置的選項。</p>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>為 Smart Docs 連接您的 Google 帳戶是與設置<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207290995" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google 雲端硬碟同步功能</a>是分開的。</div>
<p style="text-align: justify">您也可以透過前往<strong>工具和應用程式&gt;<a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">文件</a></strong>並點擊“<strong>+新增帳戶”</strong>或<strong>“斷開連接”</strong>來添加和斷開帳戶。您可以閱讀更多有關檔案如何儲存的資訊在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.37.08%20AM.png" width="777" height="667" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>如果您在連接或重新驗證 Google 雲端硬碟時遇到問題，請前往您的<a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google 權限</a>並在再次嘗試連接之前刪除 Pipedrive 的權限。如果您仍然遇到問題，請<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener">聯絡我們的支援團隊</a>尋求幫助。</div>
<p style="text-align: justify">您還可以為您的帳戶設置一個<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/smart-docs-setting-up-a-default-shared-drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">預設共享驅動器</a>。<br></p><hr><h2 dir="ltr"><strong>創建共享驅動器文件夾 </strong><a name="創建共享驅動器文件夾"></a></h2>
<p dir="ltr">當您將您的存儲提供者連接到智能文檔功能時，您會注意到一個下拉菜單，可以選擇一個人的驅動器。當您連接智能文檔功能時，您會自動被分配一個自訂的共享驅動器文件夾。但是，您也可以創建自己的。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.44.49%20AM.png" width="678" height="330" alt=""></figure>
<p dir="ltr">只需前往您的Google驅動器帳戶中的<strong>共享驅動器</strong>選項卡並創建一個新文件夾：</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2009-49-49.gif" width="786" height="398" alt=""></figure>
<p dir="ltr">在Google驅動器中創建新的共享文件夾後，請前往<strong>工具和應用程式 &gt; 文檔</strong>並選擇要與您的智能文檔一起使用的新共享文件夾：</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.52.25%20AM.png" width="464" height="313" alt=""></figure>
<p dir="ltr">如果在您的G Suite帳戶中找不到查看或創建新共享文件夾的選項，可能是由於正在使用的版本。</p>
<p dir="ltr">雖然Google套件基本版不支援共享文件夾，但這些版本支援：</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">商業標準版和高級版</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">企業版</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">教育基礎版</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">標準版</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">教學升級版和高級版</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">非營利組織</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">G Suite企業版</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">基本版</p></li></ul>
<p dir="ltr">如果同步的G Suite帳戶不支援共享文件夾，則Pipedrive中的選項將顯示為灰色。</p><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="創建並分享模板"></a>創建並分享模板<br></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>只有具有正確的<strong>全球權限</strong>的用戶才能創建模板。</div>
<p style="text-align: justify">一旦您已連接您的帳戶，您就可以開始創建文件和建議。您可以直接創建一個文件，但我們建議您首先創建一個模板，這樣可以為您未來的文件節省時間。您可以控制哪些Pipedrive角色被允許創建或添加新模板使用Pipedrive權限“<strong>添加和導入Smart Docs模板</strong>。” 在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000309478" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中閱讀更多關於Pipedrive中的權限集。</p>
<p style="text-align: justify">要從頭開始創建一個模板，請轉到<strong> 文件 &gt; 模板標籤</strong> 在一個交易或者聯係人的詳情視圖中，然後點擊“<strong>文件</strong>，” “<strong>電子表格</strong>”或者 “<strong>演示文稿</strong>。” 您也可以從您的提供者導入一個模板如果您已經有一個保存的。 </p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>利用電子表格或演示文稿創建模板和文件只對Google Drive用戶開放。</div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2010.18.30%20AM.png" width="739" height="472" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong> 如果您使用OneDrive，文件選擇器，模板編輯器和文件編輯器將作為新的彈出窗口出現。如果你沒有看到彈出窗口，你可能需要在你的瀏覽器設置中允許來自Pipedrive的彈出窗口。學習如何允許彈出窗口在 <a href="https://www.wikihow.com/Allow-Pop%E2%80%93ups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。 </div>
<p><strong>編輯您的模板</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>有關在Smart Docs中使用字段數據和模板的更多信息，請查看 <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。</div>
<p style="text-align: justify">當在模板編輯器中時，您可以更新模板的<strong>名稱</strong>和<strong>類別</strong>並添加任何Pipedrive交易，聯繫人，產品，項目或<strong>基於時間的 </strong><strong>字段</strong>來填充您模板的內容。</p>
<p style="text-align: justify">要向模板添加Pipedrive字段，複製並粘貼模板編輯器右側的字段到模板本體中。該字段將以中括號“[ ]”顯示，並在用於文檔的模板中自動替換為字段數據。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2010-33-14.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">一旦您完成編輯您的模板，點擊“<strong>關閉</strong>”來保存您的模板或者“<strong>使用以創建文件</strong>”來立即使用模板創建一個文件。</p>
<p style="text-align: justify">了解更多關於在Smart Docs中的字段和模板 <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">從這篇文章中</a>.</p>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<p style="text-align: justify"><strong>我如何與我的團隊分享模板？ </strong><br><br>您可以使用高級模板分享功能自動將模板分享給Pipedrive中的其他用戶。要分享模板，打開您的模板進行編輯，然後點擊<strong>權限</strong><strong>標籤</strong>。您可以給用戶授予兩種不同級別的權限：</p>
<ol>
<li>
<strong>可以使用此模板 - </strong>查看模板並使用它創建新文件，不能編輯或刪除原始模板。 
</li>
<li>
<strong>可以編輯此模板 - </strong>查看，使用，編輯和刪除原始模板。<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2010-50-11.gif" alt=""></li></ol>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 要成功使用模板，與其共享的用戶還需要能夠訪問您存儲提供者中的原始模板文件。因此，我們建議所有模板和文檔都存儲在共享驅動器中。您可以在Smart Docs設置中設置此項。了解有關文檔如何存儲在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> 這篇文章</a>中。<br></div>
<p style="text-align: justify">一旦模板已與另一個用戶共享，它將出現在模板庫的<strong>與我共享</strong>部分。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/compressed%20template.png" width="874" height="415" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="創建文件"></a>創建文件</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>用戶可以通過智能文檔功能請求簽名。在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/sales-documents-esignatures-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>中了解更多該功能。</div>
<p style="text-align: justify">要創建文件，在交易或聯繫人的詳細信息視圖中點擊<strong>文檔標籤</strong>。您可以看到從先前創建的模板創建文件或使用<strong>空白文檔</strong>、<strong>電子表格</strong>或<strong>簡報</strong>的選項。<br></p>
<p style="text-align: justify">您還可以從設備或連接的 Google 雲端硬碟、Microsoft OneDrive 或 SharePoint 帳戶導入預先創建的文件。在本地保存的文件也可以作為 PDF 從您的設備上傳。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果您將文件上傳為 PDF，則將無法修改它或將其保存為模板。</div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2010.55.04%20AM.png" width="590" height="474" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">要從現有模板創建文檔，點擊“<strong>從模板</strong>”並選擇要使用的模板。文檔編輯器將顯示，所有模板字段將填入相應的數據。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2011-21-44.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以自定義名稱和類別，並根據您的喜好調整內容。文檔將在您工作時自動保存。</p>
<p dir="ltr">要創建具有<em>交易</em>特定佔位符的文檔，您必須在<strong>交易詳細信息</strong>視圖內創建。要創建具有<em>個人</em>特定佔位符的文檔，您必須從<strong>交易或個人詳細信息</strong>視圖內創建。</p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果模板中缺少任何字段信息，字段名稱佔位符將保留在文件中。 如何清除未填充字段的方法請參見<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/smart-docs-fields-and-templates#clear-unpopulated-document-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>。<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="查看並分享您的文件"></a>查看並分享您的文件 </h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Google 雲端硬碟 –</strong> 如果您在文件編輯器右下角點擊“<strong>分享</strong>”按鈕，便可以分享文件、下載文件為 PDF 檔案，或刪除文件。 </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2011.38.06%20AM.png" width="371" height="180" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>要求簽名 – </strong>向文件接收者要求簽名。 </li>
<li>
<strong>分享為連結 –</strong> 生成一個只能讀取的 PDF 文件連結，當接收者打開時會在瀏覽器窗口中顯示。</li>
<li>
<strong>下載 PDF –</strong> 將您的文件保存到本地，您可以將其附加到電子郵件中，或直接發送給客戶。</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>OneDrive 和 SharePoint –</strong> 要分享您的文件，您首先需關閉文件編輯器，然後點擊創建在<strong>詳細內容頁面上的文件的“...”</strong>（更多）按鈕。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.00.38%20PM.png" width="640" height="318" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">當您通過連結分享您的文件時，您將可以選擇跟蹤查看次數，並設置當有人打開文件時的電子郵件通知。<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.02.19%20PM.png" width="596" height="853" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您啟用了<strong>跟蹤查看次數</strong>選項，當您的文件首次被打開時，每次被打開，或從不打開時，您都可以通過電子郵件收到通知。 </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.06.47%20PM.png" width="652" height="608" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>注意:</strong> 我們的文件跟蹤功能符合 GDPR 標準。您可以閱讀更多信息請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360011440957" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>。 </div>
<p style="text-align: justify">一旦生成了連結，您將會看到它被保存為原始文件下的一個版本，並顯示查看次數和創建時間，之後您將無法再更新該版本。 </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.08.19%20PM.png" width="634" height="326" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>要創建文件的另一個版本，點擊原始文件，進行必要的更新，然後生成新的連結。生成連結後，您會看到它作為您的文件下的第二個版本：<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.17.28%20PM.png" width="617" height="311" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您創建文件的另一個版本，我們建議您停用第一個版本的連結，以免出現兩個可用的版本。要做到這一點，點擊第一個版本的“<strong>...”</strong>，然後點擊<strong>分享為連結 &gt; 啟用連結</strong>來停用連結。 </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2012-20-36.gif" width="816" height="635" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">在您的文件中添加簽名<a name="在您的文件中添加簽名"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Smart Docs還配備了<strong>eSignatures</strong>功能，因此您可以向您的客戶請求文件簽名，而無需使用任何額外的工具。</p>
<p style="text-align: justify">從交易或聯繫頁面使用Smart Docs功能創建或上傳文件，並找到“請求簽名”的選項。了解如何為您的文件請求簽名，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-esignatures-beta#how-many-signatures-can-i-request" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>eSignatures功能僅適用於我們的<strong>專業</strong>和<strong>企業</strong>計劃，以及正在試用這些計劃並輸入有效帳單詳情的用戶。此功能將對使用Smart Docs附加組件的<strong>基本</strong>和<strong>高級</strong>用戶提供。 </div>

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創建共享驅動器文件夾

創建並分享模板

創建文件

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在您的文件中添加簽名

智慧文件

<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>此操作僅適用於擁有正確<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">全局權限</a>的使用者。您可以使用的自訂欄位數取決於您所選的計劃。在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/usage-limits-in-pipedrive">本文章</a>中瞭解更多有關使用限制的資訊。</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive提供了一種<a href="https://www.pipedrive.com/products/sales/customizable-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">高度自定義的方法</a>來管理您的銷售流程。您的交易和銷售機會，聯絡人，項目和產品已經帶有管理數據所需的默認字段，但您可以添加符合公司需求的自定義字段。</p>
<p style="text-align: justify">通過自定義字段，您可以記錄需要定製您的數據並根據這些字段在Pipedrive中組織並<a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">篩選</a>。 </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">如果您剛開始使用Pipedrive，您可以查看我們的<strong>“</strong><strong>從基礎知識開始”</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive學院課程</a>。 </div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="添加自定義字段"></a>添加自定義字段 </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>註：</strong> 不確定在哪裡添加您的自定義字段？閱讀更多關於您的數據如何組織的資訊，可以<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/206770039-How-your-data-is-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">參閱這篇文章</a>。</div>
<p style="text-align: justify">到<strong>設置 &gt; 公司 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">數據字段</a></strong>，然後點擊“<strong>添加自定義字段</strong>”。字段可以添加在 <strong>領導/交易</strong>，<strong>個人</strong>，<strong>組織</strong>，<strong>產品 </strong>或<strong>項目</strong> 之下。<br></p>
<p style="text-align: justify">在彈出的窗口中，<strong>命名</strong>字段並選擇您希望創建的字段<strong>類型</strong> 。Pipedrive提供了多種自定義字段類型，可以根據您的數據需要方便地進行自定義。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-23%20at%208.42.14%20AM.png" width="912" height="556" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以在 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115005197725" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>了解更多關於可用的自定義字段類型。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%201.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>註：</strong><strong>領導</strong>使用與<strong>交易</strong>相同的字段。當為交易創建自定義字段時，具有相同名稱和特性的相同字段也將為領導創建。<br></div>
<h3 style="text-align: justify">字段屬性<a name="字段屬性"></a></h3>
<p style="text-align: justify">在添加自定義字段時，您可以選擇在Pipedrive中顯示字段的位置。</p>
<table><tbody><tr><td><strong>在詳細視圖中始終可見（固定）</strong></td><td>自定義字段始終出現在項目的詳細視圖中，無論是否添加了值。</td></tr><tr><td><strong>出現在添加視圖中</strong></td><td>自定義字段始終出現在該項目的<strong>“新增” </strong>對話框中。</td></tr><tr><td><strong>出現在項目詳細視圖中</strong></td><td>自定義字段始終出現在項目的詳細視圖中，無論是否添加了值。</td></tr><tr><td><strong>管道（僅適用於領導/交易自定義字段）</strong></td><td>您可以從特定的管道中隱藏一些字段，並整理交易詳細視圖。</td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>註：</strong>針對管道的自定義字段僅對專業和更高計劃可用。<br></div>
<h3>品質規則<a name="品質規則"></a></h3>
<table><tbody><tr><td><strong>必填字段</strong></td><td>標記字段為必填，以確保您的團隊輸入關鍵交易數據。如果必填字段為空，用戶將無法保存交易，並將在已存在的交易中看到提醒。</td></tr><tr><td><strong>重要字段</strong></td><td>在所有或特定的管道和階段中標記一個字段為“重要”。您可以閱讀更多關於重要字段的資訊，可以在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000943585-Important-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中閱讀更多。</td></tr></tbody></table>
<h3>我還能在哪裡添加自定義字段？<br><a name="我還能在哪裡添加自定義字段？"></a></h3>
<p style="text-align: justify">自定義字段也可以在項目的<strong>詳細視圖</strong>中添加，方法是進入 <strong>詳情 &gt; 自定義字段 &gt; +添加新字段。</strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-28%20at%2008-41-26.gif" width="937" height="672" alt=""></figure>
<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="查看自訂欄位"></a>查看自訂欄位 </h2>
<p style="text-align: justify">您可以在Pipedrive中的以下位置添加、查看或刪除自訂欄位值。 </p>
<h3 style="text-align: justify">詳細檢視<a name="詳細檢視"></a></h3>
<p>在<strong>詳細檢視</strong>中，任何自訂欄位都可以在<strong>詳細資料</strong>部分中找到。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.33.35%20AM.png" width="574" height="364" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">清單檢視<a name="清單檢視"></a></h3>
<p style="text-align: justify">點擊表格右側的歯輪圖示，並在「選擇列」部分選擇自訂欄位。按一下<strong>「保存」</strong>可使該自訂欄位的列在清單檢視中可見。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.07.36%20AM.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">新增對話方塊<a name="新增對話方塊"></a></h3>
<p>如果<strong>「在新增對話方塊中顯示」</strong>選項標記為“是”，則該自訂欄位將出現在<strong>新增</strong>對話方塊中。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.03.13%20AM.png" width="707" height="906" alt=""></figure>
<h3>匯入<a name="匯入"></a></h3>
<p>將試算表匯入Pipedrive時，您的自訂欄位可以映射到試算表中的列。您還可以直接從<strong>映射</strong>頁面添加自訂欄位。<br><br>閱讀更多關於匯入的資訊<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">在本文章中</a>。 </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-23%20at%201.21.09%20PM.png" width="998" height="606" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">更新您的自定義字段<br><a name="更新您的自定義字段"></a></h2>
<p style="text-align: justify">要更改您的自定義字段，請前往<strong>設置 &gt; 公司 &gt; <a href="/settings/fields">數據字段</a></strong>，並單擊您的自定義字段旁邊的"<strong>...</strong>” 按鈕。 </p>
<h3>編輯<a name="編輯"></a></h3>
<p>您可以隨時更改自定義字段的字段名稱、字段屬性和重要字段。一旦創建了自定義字段，則無法更改自定義字段類型。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.14.37%20AM.png" width="791" height="294" alt=""></figure>
<h3>重新排序<br><a name="重新排序"></a></h3>
<p>您可以更改顯示自定義字段的順序。</p>
<p>單擊“<strong>重新排序</strong>”後，將彈出一個窗口，您可以在其中更改字段的順序。更改將應用於<strong>新增</strong>視圖和<strong>詳情視圖</strong>。</p>
<center><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-28%20at%2008-21-49.gif" width="494" height="442" alt=""></figure>
</center><h3>
刪除<a name="刪除"></a></h3>
<p>刪除您的自定義字段將從您的Pipedrive帳戶中刪除該字段及其現有數據。</p>
<h3>
複製API密鑰<a name="api"></a></h3>
<p>您可以複製您的自定義字段的API密鑰。有關如何使用API的更多信息，請查看我們的<a href="https://pipedrive.readme.io/docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">API文檔</a>。 </p><hr><h2>自訂欄位分組<a name="自訂欄位分組"></a></h2>
<p>您可以將自訂欄位組織成群組，這樣更容易找到您所需的欄位。</p>
<p>要添加新的自訂欄位組，請在創建或編輯自訂欄位時點擊<strong>“+ 欄位組”</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%202.jpg" alt=""></figure>
<p>創建組後，您可以在您的<a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>資料欄位</strong></a>中看到它。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%203.jpg" alt=""></figure>
<p>您可以以群組或標準列表視圖查看您的欄位。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%204.jpg" alt=""></figure><hr><h2>自定义字段统计<a name="自定义字段统计"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>管理員</strong>用户可能不知道字段的使用位置或者删除字段可能会导致哪些数据丢失。</p>
<p style="text-align: justify">为了衡量您的字段的成功和有用性，并在编辑时避免意外删除，用户可以查看其创建和更新日期，以及显示填充位置或筛选中使用情况的统计数据。</p>
<p style="text-align: justify">要查看字段统计信息，管理员用户必须单击字段以打开编辑视图。然后，在左下角，单击 <strong>“查看字段统计”</strong>。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2015.18.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">然后，将显示一个包含字段统计信息的提示。在了解这些信息后，您可以选择返回 <strong>编辑</strong> 该字段或 <strong>删除</strong> 它。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2015.12.56.png" alt=""></figure>

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加快您的流程，通過根據觸發事件自動執行任務來提升銷售。

<div class="support-note success primary"><strong>提示：</strong>此功能僅適用於高級及更高版本計劃。本文介紹我們自動化功能的最新版本，可能與您帳戶中的版本不同。如果您沒有最新版本並希望使用它，請<a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">聯繫我們的支援團隊。</a></div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kXfeyknb73U6TqdbaDgbXA.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="自動化"></a>自動化</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>備註：</strong>只有在Pipedrive中擁有全局管理權限的用戶才可以創建自動化，除非已為公司Pipedrive帳戶中的其他用戶啟用了該權限。了解有關權限設置的更多信息，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文章</a>。<br></div>
<p style="text-align: justify">如果您在Pipedrive中發現自己一遍又一遍地重複相同的管理任務 - 在交易移至管道中的特定階段後安排相同的活動 - 那麼自動化這些任務可能符合您公司的利益，這樣您就可以專注於讓您的業務蓬勃發展的重要事情。<br></p>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://www.pipedrive.com/features/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化</a></strong>在Pipedrive中由兩部分組成 - <strong>觸發事件</strong>和<strong>操作事件</strong>。</p>
<ul><li>觸發事件是if-then方程式的“if”部分：在自動化發生之前，需要發生這個程式化的動作。<br>這可以是在Pipedrive中創建、更新或刪除人員、組織、活動或交易。</li><li>操作事件是if-then方程式的“then”部分：一旦觸發事件發生，這就是您希望發生的操作。<br>這可以是在Pipedrive中創建、更新或刪除人員、組織、活動或交易，或者從與您的Pipedrive帳戶同步的電子郵件地址發送電子郵件。</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>備註：</strong>將數據導入到您的Pipedrive帳戶不會觸發自動化中的任何操作，除了更新或刪除<strong>潛在客戶</strong>的導入。 </div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="創建自動化"></a>創建自動化</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如需深入了解自動化工具的視覺指南，請查看我們的<a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">每週網路研討會</a>。</div>
<p style="text-align: justify">要存取自動化功能，請點擊“<strong>...</strong>”<strong> (更多) 標籤 &gt; 自動化</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20nav%20bar.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">要開始創建自動化，請點擊<strong> </strong>自動化頁面右上方的“<strong>+ </strong><strong>自動化</strong>”按鈕。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.23.38.png" alt=""></figure>

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>自動化名稱可以長達120個字符。自動化描述可以有200个字符長度。</div>
<p style="text-align: justify">要開始設計您的自動化，請點擊“<strong>添加觸發</strong>”按鈕。您將看到一個側邊欄，您可以在那裡選擇將觸發您的自動化的項目和事件。</p>
<p style="text-align: justify">配置您的觸發器時，您可以選擇六個選項 - <strong>交易</strong>，<strong>人物</strong>，<strong>活動</strong>，<strong>潛在客戶</strong>，<strong>組織</strong> 和 <strong>項目</strong> - 以及有關該項目將觸發自動化的哪個事件的三個選項 - <strong>創建</strong>, <strong>更新</strong>, 或 <strong>刪除</strong>。</p>
<p>選擇了觸發器類型和觸發事件後，點擊“<strong>應用觸發</strong>”按鈕。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-14%20at%2013-07-49.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">設置了觸發事件後，您將有選擇將條件（或條件）應用於觸發器的選項。在這裡，您可以定義在什麼情況下將觸發您的自動化。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.35.56.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">保存您的條件後，點擊加號<strong>“+”</strong>選擇您的下一步。這可能是另一個條件或您的操作事件。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.38.27.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">定義您的行動時，您可以選擇默認選項 - <strong>人物</strong>，<strong>組織</strong>，<strong>潛在客戶</strong>，<strong>交易</strong>，<strong>活動</strong>，<strong>電子郵件, 筆記, <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活動</a>,</strong> <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">項目</a></strong><strong> </strong>和<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-webhook-requests" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhooks</a></strong>– 以及整合 - <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/workflow-automation-slack-notifications">Slack</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trello</a> 和 <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Asana</a>。您可以選擇針對每個選項的具體操作類型。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-14%20at%2013.33.13.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>注意：</strong>設定為創建新交易的自動化在該步驟將失敗，如果您已達到您的開放交易限制。如果此交易稍後手動或通過上傳創建，則自動化將不會恢復。在<a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>中了解更多關於使用限制的信息。</div>
<p style="text-align: justify">可以在自動化中添加多個操作，並且它們將始終從頂部執行並向下工作。例如，步驟3將僅在完成步驟2後執行。</p>
<p style="text-align: justify">但是，請注意，自動化將只檢查一次是否滿足每個觸發操作的條件，除非您使用<strong>w</strong><strong>等待事件</strong>條件。如果未滿足特定操作的條件，則不會執行操作，系統也不會執行下一步。</p>
<p style="text-align: justify">在此，您可以看到如何設置一個根據交易所有者移動您的新交易到不同流程的自動化。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-17%20at%2013-49-18.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong>如果選擇在自動化中作為操作事件發送電子郵件，操作事件將只能使用通過電子郵件同步功能同步到Pipedrive的電子郵件。沒有其他的電子郵件地址或帳戶可以用於自動化的目的。</div>
<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong>如果您設置觸發創建活動而不設置該活動操作的日期，則將該活動設置為活動操作的同一天。要安排活動在未來某天到期，請選擇類似於“在一天之內”或“下週二”這樣的選項作為相對於觸發操作的到期日期。</div>
<p style="text-align: justify">要確定哪些用户被允許觸發這個自動化，請勾選自動化頂部的選項，並選擇您希望的選項。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.41.45.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>您可以通過<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子郵件同步功能</a>設置一個發送電子郵件的自動化，由您帳戶中的任何用戶觸發。但是，電子郵件始終將從創建自動化的用戶發送。如果想由自己的電子郵件地址觸發電子郵件，你必須設置自己的自動化。<br></div>
<p style="text-align: justify">完成所有選擇並設計您的自動化後，點擊 <strong>“</strong><strong>保存”</strong> 按鈕來完成自動化。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.43.14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">保存自動化後，它將顯示在<a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化列表視圖</a>中。<br></p><hr><h2>自動化清單檢視<a name="自動化清單檢視"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您可以查看所有已建立的自動化，以及為整個公司的Pipedrive帳戶建立的自動化，按更新時間排序並應用篩選。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以編輯、刪除或將自動化標記為啟用或停用。如果將自動化標記為停用，觸發和動作功能將不會發生。</p>
<p style="text-align: justify">停用的自動化將被淡化，以便您可以快速了解目前在您的Pipedrive帳戶中哪些自動化是活動中的。</p>
<p>了解更多有關自動化清單檢視的資訊，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>。</p><hr><h2>轉移自動化<a name="轉移自動化"></a></h2>
<p style="text-align: justify">無論使用者是否正在離開公司，或只是暫時休假，可能會有其他使用者需要進行他們的自動化操作以進行故障排除或將其指派給其他人。這可以透過轉移已存在的自動化操作來實現。</p>
<h3 style="text-align: justify">使用者與權限<a name="使用者與權限"></a></h3>
<p>只有以下類型的使用者能夠轉移自動化：</p>
<ul><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">全局應用</a> 管理員</strong>用戶可以將任何自動化轉移給自己或其他全局應用管理員</li><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易應用</a> 管理員</strong>用戶和擁有<a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets#permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">權限</a> <strong>“添加自動化” </strong>的<strong>全球普通用戶</strong>可以將他們自己的自動化轉移到全局應用管理員</li></ul>
<h3>轉移所有權<a name="轉移所有權"></a></h3>
<p><strong>單一轉移</strong></p>
<p>打開自動化預覽。當將鼠標懸停在左側的所有者名稱上時，點擊鉛筆圖標，或者點擊右邊的<strong> ”...”</strong> 並“轉移所有權”。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2018.52.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>批量轉移</strong></p>
<p style="text-align: justify">在列表視圖中，點擊右側螢幕的<strong>“選擇多個”</strong>，並標記您想要轉移的自動化的複選框。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2019.05.02.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">然後，點擊 <strong>“轉移所有權”</strong>。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2019.06.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在點擊<strong>“轉移所有權” </strong>時，您必須選擇您要把自動化轉移給哪個使用者。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.39.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在完成轉移之前，您會看到一個免責聲明，其中列出了一旦自動化被轉移後將會發生的事件。免責聲明中的事件可能會因自動化步驟的不同而有所不同（例如，如果有尚未執行的執行階段，或者在自動化中安裝並使用了整合）。</p>
<p style="text-align: justify">執行之前請仔細閱讀這個免責聲明。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.36.48.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在免責聲明提示中，您可以選擇取消該自動化的待執行階段。如果您勾選該框，任何待處理的執行階段都會被取消，並且不會被執行。例如，如果自動化設定在觸發後5天發送電子郵件，並且這些執行還在進行中，它們將會被取消，並且電子郵件不會被發送。 </p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 如果您選擇不取消任何待處理的執行階段，自動化將會繼續運行，並且在轉移前的執行所有者將能夠在他們的歷史記錄標籤中看到自動化的執行情況。 </div>
<p style="text-align: justify">一旦自動化被轉移，它將會出現在接收所有者的自動化列表視圖中。自動化在轉移時處於非活動狀態，因此接收所有者能夠審查自動化，並在必要時進行故障排除。</p>
<p>自動化將會添加一個已轉移標籤以示示已轉移的狀態。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/transferred%20label.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> <strong>已轉移</strong>標籤將在三天後從自動化中消失。</div>
<p>現在，接收所有者能夠配置自動化操作 - 包括編輯和激活。</p>

Automations

自動化

創建自動化

自動化清單檢視

轉移自動化

使用者與權限

轉移所有權

<div class="support-note primary">
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>在 Pipedrive 的進階和更高版本方案中，<strong>電子郵件同步</strong>功能是眾多實用功能之一。參加我們的網路研討會<a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/email-sync-webinar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">如何在 Pipedrive 中使用電子郵件同步</a> 觀看現場示範和問答。</div></div>
<p>Pipedrive 提供兩種管理與客戶電子郵件對話的方法：<strong>電子郵件同步</strong>和<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>智能 Bcc</strong></a>。<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000015825-Smart-Email-BCC" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><br></a></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/A7sNpGN83ZeNpj6u3W7WB8.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">無論您使用哪種方法，Pipedrive 都會根據收件人的電子郵件地址計算您的電子郵件對話所屬的聯繫人、潛在客戶和交易。</p>
<p style="text-align: justify">這意味著您可以從人員和關聯交易的<strong>詳細檢視</strong>中查看所有電子郵件對話。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202023-03-10%20at%2009-50-39.png" width="835" height="498" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> <br> 您還有一個專用的 Pipedrive 收件箱，您可以在其中查看所有電子郵件，控制這些電子郵件的鏈接和共享，並可以通過單擊綠色的<strong>鉛筆</strong>圖標撰寫新的電子郵件。<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%2011.15.49%20AM.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果您使用右至左語言的鍵盤，如波斯語、烏爾都語、希伯來語和阿拉伯語，Pipedrive 將識別這一點並將您輸入的內容格式化。在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/does-pipedrive-support-right-to-left-language-input" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>中了解更多。</div>
<p style="text-align: justify">您可以根據需要自訂新撰寫的電子郵件，包括文本格式化、內連圖像和可以從您的 Pipedrive 交易和聯繫人中提取信息的智能字段。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%2010.05.45%20AM.png" width="646" height="519" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>每封電子郵件的文件大小限制將取決於您的提供商。例如，<a href="https://support.google.com/mail/answer/6584#zippy=%2Cattachment-size-limit" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gmail</a>的限制是 25MB，而<a href="https://support.microsoft.com/en-us/office/send-large-files-with-outlook-8c698842-b462-4a4c-8d53-5c5dd04f77ef#:~:text=For%20Internet%20email%20account.,size%20limit%20is%2010%20MB." target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook</a>的限制是 20MB。</div>
<p style="text-align: justify"> 對於進一步的自訂，了解更多關於電子郵件同步功能中的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子郵件模板</a>和<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/email-signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子郵件簽名</a>函數。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">設置電子郵件同步<a name="設置電子郵件同步"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>如果您剛開始使用Pipedrive，請查看我們的“<strong>從基礎開始</strong>”<a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive培訓課程</a>。</div>
<p style="text-align: justify">此功能將您的電子郵件收件匣與您的Pipedrive帳戶同步，使您可以在不離開Pipedrive的情況下訪問您的電子郵件。</p>
<p style="text-align: justify">要啟用<strong>電子郵件同步</strong>功能，請轉到<strong>個人首選項 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync">電子郵件同步</a></strong>並點擊“<strong>添加新帳戶</strong>”按鈕。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.44.29%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">提供要同步到Pipedrive的電子郵件帳戶的登錄信息，然後您可以開始發送電子郵件。<br></p>
<div class="support-note primary">
<strong>注意:</strong>如果您更改了與Pipedrive同步的電子郵件帳戶的登錄信息，則需要在Pipedrive中重新驗證這些新的電子郵件憑據，以繼續使用電子郵件同步而不受干擾。</div>
<p>電子郵件同步功能兼容所有主要電子郵件提供商，包括：</p>
<ul>
<li>Gmail和Google Apps</li>
<li>雅虎郵件</li><li>Office365/Microsoft365</li>
<li>Microsoft Exchange(ActiveSync)</li>
<li>Outlook.com（又稱Hotmail）</li>
<li>iCloud（又稱MobileMe或DotMac）</li>
<li>AOL郵件</li>
<li>FastMail</li>
<li>GandiMail</li>
<li>GMX</li>
<li>Mail.ru</li>
<li>Yandex.Mail</li>
<li>GoDaddy Mail</li>
<li>Hover.com</li>
<li>Namecheap</li>
<li>Bluehost</li>
<li>Soverin</li>
<li>Zimbra</li>
<li>123-reg</li>
<li>126</li>
<li>QQ郵件</li>
<li>阿里雲（阿裏巴巴集團）</li>
<li>網易163（中國）</li>
<li>Yeah.net</li>
<li>139.com（中國）</li>
<li>通過通用IMAP通過SSL連接同步的任何自定義帳戶</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">所有收到和發出的郵件都將同步到您的Pipedrive帳戶並與相應的聯絡人和交易關聯。</p>
<p>您可以通過轉到<strong>個人首選項 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync">電子郵件同步。</a></strong>了解有關設置<strong>電子郵件同步</strong>功能的更多信息<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/209254449" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>。 </p><hr><h2 style="text-align: justify">電子郵件標籤<a name="電子郵件標籤"></a></h2>
<p style="text-align: justify">當與您的本地電子郵件提供商建立同步時，您可以選擇是對所有收件匣中的郵件進行同步還是只對特定文件夾或標籤中存在的郵件進行同步。</p>
<p style="text-align: justify">如果您想要同步所有收件匣中的郵件，請選擇“<strong>所有郵件將與 Pipedrive 同步</strong>”。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.52.48%20AM.png" width="546" height="477" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">要選擇要與您的 Pipedrive 帳戶進行同步的文件夾或標籤，請選擇“<strong>與特定標籤同步郵件</strong>”並選擇要進行同步的標籤。</p><hr><h2>歸檔和追踪<a name="歸檔和追踪"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您可以選擇在 Pipedrive 中歸檔或刪除郵件時，是否在已同步的電子郵件帳戶中將其歸檔或刪除。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.57.16%20AM%20copy.png" width="700" height="336" alt=""></figure>
<p>您還可以使用 Pipedrive 的<strong>電子郵件追踪</strong>功能，這使用戶可以查看收件人何時打開您發送的郵件或其包含的任何鏈接。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.57.16%20AM.png" width="713" height="342" alt=""></figure>
<p>在<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>中了解更多關於我們的<strong>電子郵件追踪</strong>功能。</p><hr><h2>電子郵件鏈接<a name="電子郵件鏈接"></a></h2>
<p>您還可以選擇使用哪個郵件應用程序來撰寫新郵件。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.03.52%20AM.png" width="754" height="190" alt=""></figure>
<ul><li> “<strong>在 Pipedrive 中打開電子郵件鏈接</strong>”將在單擊 Pipedrive 中的電子郵件地址鏈接後將您帶到您的 Pipedrive 帳戶的<strong>郵件</strong>選項卡中來撰寫郵件</li></ul>
<ul><li> “<strong>使用我的計算機上的默認郵件應用程序來打開電子郵件鏈接</strong>”將在單擊地址鏈接後打開您的默認郵件客戶端（如 Gmail）來發送郵件</li></ul><hr><h2>被封鎖的地址<a name="被封鎖的地址"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>註意: </strong>從被封鎖的地址發出的電子郵件只有在被封鎖的地址是<em>唯一</em>寄件者時才會篩選。如果抄送或包含了非被封鎖的電子郵件地址作為收件人，即使包含被封鎖的地址，郵件也不會被篩選。<br></div>
<p style="text-align: justify"> 如果您同步的電子郵件地址收到了您不希望在Pipedrive中出現的郵件，您可以註冊特定的電子郵件地址（<strong>example@domain.com</strong>）或廣泛的域名（<strong>@domain.com</strong>）作為應該在Pipedrive中忽略的郵件。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.06.59%20AM.png" width="776" height="366" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> 任何被忽略的地址或域名將不會出現在您的Pipedrive帳戶的郵件標籤中。</p><hr><h2>Smart Bcc的替代電子郵件地址<a name="smart-bcc"></a></h2>
<p style="text-align: justify">在Pipedrive中，預設情況下，只有用於登錄Pipedrive的電子郵件地址被授權使用與您的帳戶關聯的<a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Bcc</a>地址。但是，如果您從與登錄Pipedrive的電子郵件地址不同的電子郵件發送郵件，您可以將該電子郵件地址添加為<strong>替代電子郵件地址</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-10%20at%2009.10.31.png" width="711" height="609" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">將電子郵件添加到<strong>接受自</strong>列表將向添加的電子郵件地址發送確認郵件，該郵件地址在使用之前需要通過驗證。<br> </p><hr><h2>電郵共享<a name="電郵共享"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>註：</strong>更改此功能<strong>將</strong>不會覆蓋現有電子郵件共享設置，只會應用於更新設置後收到的電子郵件。</div>
<p style="text-align: justify">此設置配置了Pipedrive中所有未來電子郵件的默認共享方式。<br></p>
<ul>

<li>
<strong>將我的所有電子郵件對話保持私密 </strong>– 在任何情況下，郵件不會對帳戶中的其他用戶，包括管理員用戶，可見。</li><li><strong>與公司內其他人分享我所有關聯的電子郵件對話</strong>– 您Pipedrive帳戶中的其他用戶可以查看與他們可以訪問的任何聯絡人或交易相關的郵件。</li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.27.12%20AM.png" width="714" height="116" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>註：</strong>要與公司Pipedrive帳戶中的其他用戶共享特定電子郵件，請調整單個電子郵件的可見性設置。</div>
<p style="text-align: justify">
</p><hr><h2>自動鏈接功能<a name="自動鏈接功能"></a></h2>
<p>Pipedrive將自動通過識別接收到郵件中的電子郵件地址來關聯郵件與適當的人員聯繫。</p>
<p style="text-align: justify">選擇 <strong>自動</strong> 也將允許Pipedrive將該郵件與您Pipedrive帳戶中存在的與郵件收件人相關聯的正在進行的交易關聯起來。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.29.01%20AM.png" width="444" height="142" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您在Pipedrive中有許多與同一郵件收件人相關的正在進行的交易，選擇 <strong>手動</strong> 可能更有效，以防止任何混淆。 <br> <br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202023-03-10%20at%2009-32-40.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您還可以使用Pipedrive的電子郵件同步將您的 <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/leads-inbox">Leads Inbox</a> 中的項目或線索鏈接到您的郵件中。了解有關在 <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/emails-in-leads-beta">這篇文章</a> 中向您的潛在客戶發送電子郵件的更多信息。<br></p>
<div class="support-note primary"><strong>注意：</strong> 如果您從Pipedrive的 <strong>郵件</strong> 頁面中刪除了關聯的郵件，該郵件將不再出現在該關聯交易的 <strong>詳細信息視圖</strong>中。</div>
<p style="text-align: justify">如果您在電子郵件同步連接方面遇到問題，請按照我們的 <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/troubleshooting-email-sync-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子郵件同步故障排除指南</a> 來解決一些常見問題的提示。</p>

Email sync

設置電子郵件同步

電子郵件標籤

歸檔和追踪

電子郵件鏈接

被封鎖的地址

smart-bcc

Smart Bcc的替代電子郵件地址

電郵共享

自動鏈接功能

<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong><strong>會議排程器</strong> 功能僅適用於高級及以上方案。Pipedrive 的高級方案用戶僅限於一個<strong>一般可用性</strong>連結，而較高方案用戶可以創建所需的所有連結。</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive 的<strong>會議排程器</strong>工具是與客戶保持聯繫的絕佳方式，當適合雙方時，您可以與<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子郵件同步功能</a>一起使用。 </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/KPJdPFdSkMn5fT1RzuhRP7.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><a name="C1IamCs"></a></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong><a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/leadbooster-add-on">LeadBooster 附加組件</a>用戶可以完全無限制地訪問排程工具。<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">在哪里找到会议安排程序<a name="在哪里找到会议安排程序"></a></h2>
<p style="text-align: justify">在Pipedrive中有两个地方可以创建或复制会议安排程序链接：</p>
<ul><li>点击<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">邮件标签</a>中的邮件撰写框或项目详细信息视图中的<strong>“会议安排程序”</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.16.53.png" alt=""></figure>
<ul><li>转到<strong>活动</strong>选项卡，然后单击屏幕左上角的<strong>“会议安排程序”</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.14.29.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">連結類型<a name="連結類型"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>備註：</strong></strong>進階使用者只能擁有一個有效的“一般可用性”連結，而專業及以上的使用者則可擁有無限量。</div>
<p style="text-align: justify">在Pipedrive向您的客戶提出時間時，請考慮您想提供以下哪些：</p>
<ul><li> 您的<strong>一般可用性</strong>，以讓客戶自行選擇時間 </li><li>您想要提議的 <strong>特定時間</strong></li></ul>
<h3>一般可用性<br><a name="一般可用性"></a></h3>
<p style="text-align: justify">一般可用性意味著您正在選擇為客戶預訂的寬泛時間範圍。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.25.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">要創建一個提供您可用性的連結，請選擇 <strong>管理可用性 &gt;</strong><strong>新增可用性</strong>，或編輯默認的可用性。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.31.24.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>備註: </strong>要了解更多關於在Pipedrive中安排一般可用性的資訊，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001058137" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章。</a><br></div>
<p style="text-align: justify"><a name="C3IamCs"></a></p>
<h3 style="text-align: justify">特定時間<a name="特定時間"></a></h3>
<p style="text-align: justify">安排特定時間意味著您正在為與客戶的一次性約會創建時段。這是為非重複性約會設計的，如午餐會議或預定的電話通話。</p>
<p style="text-align: justify">選擇<strong>“</strong><strong>選擇時間</strong>”以選擇您日曆上的任何空閒時間，以提供給您的客戶。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>備註: </strong>要了解更多有關在Pipedrive中安排特定時間的資訊，<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001058117" target="_blank" rel="noreferrer noopener">請查看此文章。</a></div><hr><h2>管理建議的時間<a name="管理建議的時間"></a></h2>
<p style="text-align: justify">即使在生成會議安排器鏈接後，您也可以調整您的可用時間，包括一般和特定時間。</p>
<h3>一般可用性<a name="一般可用性-1"></a></h3>
<p style="text-align: justify">轉到<strong>活動 &gt;</strong><strong> </strong><strong>會議安排器 &gt; 管理可用性</strong>，然後選擇<strong>“添加可用性”</strong>以添加新鏈接，或單擊現有鏈接以進行編輯。<br></p>
<p style="text-align: justify">在本節中，您需要定義會議持續時間、可用性生效日期和時間範圍。必要時，您也可以編輯緩衝區和時間設置。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.55.53.png" alt=""></figure>
<p>在一般可用性窗口中，您可以<strong>預覽、分享</strong>或點擊<strong>垃圾桶 </strong>圖標進行刪除。<br></p>
<ul>
<li>
<strong>展開</strong><br>查看指定會議安排器鏈接中的可用時間槽</li>
<li>
<strong>垃圾桶圖標</strong><br>刪除會議安排器鏈接</li>
<li>
<strong>預覽圖標</strong><br>預覽鏈接接收者將看到的內容</li>
<li>
<strong>分享</strong><br>創建可共享的會議安排器鏈接</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">特定時間段<a name="特定時間段"></a></h3>
<p style="text-align: justify">轉到<strong>會議安排器 &gt; 選擇時間</strong>，並使用日曆視圖選擇約會的日期和時間。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.33.45.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">通過將光標懸停在<strong>選擇時間</strong>上並單擊<strong>齒輪 </strong><strong>圖標，</strong>您可以編輯現有的單次約會鏈接。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">預訂時間節<a name="預訂時間節"></a></h2>
<p style="text-align: justify">一旦您創建了會議安排的可用性，您可以以下列方式分享該鏈接。 <br></p>
<h3>手動<a name="手動"></a></h3>
<p>轉到 <strong>活動 &gt; 會議安排器 </strong>，將滑鼠懸停在可用性上以複製您的邀請鏈接。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2012.23.29.png" alt=""></figure>
<h3>電子郵件<a name="電子郵件"></a></h3>
<p style="text-align: justify">將您的會議安排程序鏈接直接嵌入 Pipedrive 中撰寫的任何電子郵件的主體中。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%208.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">嵌入到您的網站上<a name="嵌入到您的網站上"></a></h3>
<p>轉到 <strong>活動 &gt; 會議安排器 &gt; 管理可用性</strong>。然後，點擊屏幕右側的 <strong>“分享”</strong>。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/scheduler%20share.png" alt=""></figure>
<p>複製片段以嵌入會議鏈接，然後將其粘貼到您的網站上。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/embed%20scheduler.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">當客戶選擇時間段來預約時，他們將收到一封確認郵件: <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/2023-06-07%20at%2006.52.06.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">預約時，還會在您的 Pipedrive 活動日曆中創建一個活動: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">從此視圖中點擊一個約會將將您重定向到安排器日曆視圖，在那裡您可以編輯或刪除您的約會。 </p><hr><h2 style="text-align: justify">將頁腳文字添加到日程表表單<a name="將頁腳文字添加到日程表表單"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">要將頁腳文字添加到您的會議安排程序表單，請轉到會議詳細信息窗口，並點擊屏幕底部的<strong>“+ 添加頁腳”</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2010-2.jpg" alt=""></figure>
<p>當連結接收者提交其聯繫信息時，他們將看到頁腳文字：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2011-2.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">刪除預約<a name="刪除預約"></a></h2>
<p style="text-align: justify">前往您的活動日曆視圖，並點擊要刪除的預約。</p>
<p style="text-align: justify">您將被重定向到會議安排程序曆，您可以選擇會議時間和<strong>垃圾桶</strong>圖標。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.44.18.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>活動刪除後，先前佔用的時間段將再次可用。</div>

Meeting scheduler

在哪里找到会议安排程序

連結類型

一般可用性

特定時間

管理建議的時間

一般可用性-1

特定時間段

預訂時間節

手動

電子郵件

嵌入到您的網站上

將頁腳文字添加到日程表表單

刪除預約

會議排程程式

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>註意： </strong>本文中的功能需要不同的訂閱等級。有關我們每個可用計劃的功能的更多信息，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此頁面。</a><br></div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive提供多個與安全相關的功能，以便您全面了解數據何時以及如何被訪問。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="權限和可見性設定"></a>權限和可見性設定</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>權限設定</strong></p>
<p style="text-align: justify">具有帳戶設定訪問權限的用戶可以設置<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/permission-sets" title="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets">權限設定</a>，以控制其他用戶在Pipedrive中的操作，例如刪除成交或編輯自定義字段。</p>
<p style="text-align: justify">您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/permission-sets" title="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets">本文章</a>中查看可以通過權限設定控制的全部操作清單。</p>
<p style="text-align: justify">您擁有的可見性組和默認選項的數量也取決於您的計劃。</p>
<ul><li><strong>Essential 和 Advanced 計劃</strong><br>一個默認組和兩個可見性選項：項目所有者或全部用戶</li><li><strong>Professional 計劃</strong><br>一個默認組加上三個可自定義的可見性組和四個可見性選項：項目所有者、項目所有者的可見性組、項目所有者的可見性組和子組，或全部用戶</li><li><strong>Enterprise 計劃</strong>無限量的組和四個可見性選項：項目所有者、項目所有者的可見性組、項目所有者的可見性組和子組，或全部用戶</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>可見性組</strong></p><div class="support-note success primary"><strong><strong>注意： </strong></strong>您可以購買<a href="https://support.pipedrive.com/article/booster-packs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">團隊管理增強包</a>，以添加更多可見性組，而無需升級您的計劃。<br></div>
<p style="text-align: justify">儘管權限設定控制了用戶在Pipedrive中的操作，但<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">可見性組</a>控制了用戶可以查看的成交、聯繫人和產品。如果您希望某些用戶在公司帳戶中看不到特定信息，創建可見性組將非常有用。您擁有的可見性組的數量也取決於您的計劃。</p>
<ul>
<li>
<strong>Essential 和 Advanced 計劃</strong><br>兩個可見性組：項目的所有者和追蹤者或整個公司</li>
<li>
<strong>Professional 和更高計劃</strong><br>四個可見性組：僅項目的所有者、所有者的可見性組、所有者的可見性組和子組，或整個公司</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>銷售管道可見性</strong></p>
<p style="text-align: justify">具有帳戶設定訪問權限的用戶可以編輯可見性組中用戶的<strong>銷售管道</strong>可見性設定，方法是取消每個組不應該能看到的管道。默認情況下，所有可見性組都可以訪問所有管道。</p>
<p style="text-align: justify">未能訪問特定管道的可見性組將無法在Pipedrive中看到任何有關該管道或該管道內的成交的痕跡，因為該管道將從他們的帳戶中完全隱藏。</p>
<p style="text-align: justify">具有成交管理權限設定的用戶始終可以訪問所有管道和成交，而不受可見性組設定的限制。欲了解更多有關銷售管道可見性的信息，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/pipeline-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文章</a>。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="2-fa"></a>2FA：两步验证</h2>
<p style="text-align: justify">"两步验证"功能在登录Pipedrive时添加了额外的安全层，以确认试图登录Pipedrive的用户是否确实是他们自己。</p>
<p style="text-align: justify">当启用2FA时，登录Pipedrive会提示向您用于登录Pipedrive的电子邮件地址发送一封电子邮件。该电子邮件将包含有关登录尝试的信息，以及一个验证链接，可让您访问您的Pipedrive帐户。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="sso"></a>单点登录（SSO）</h2>
<p style="text-align: justify">许多大公司使用第三方SSO服务，如Okta和Azure AD，允许用户使用一组登录凭证安全认证和登录多个应用程序。</p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/single-sign-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>单点登录功能</strong></a>将允许您将Pipedrive添加到您公司所设置的SSO提供商，为用户提供一个无压力的Pipedrive登录体验，同时提供管理员更安全地控制用户访问的方式。</p><hr><h2 style="text-align: justify">安全儀表板<a name="安全儀表板"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>某些<strong>安全儀表板</strong>功能僅適用於Pipedrive的企業方案。安全儀表板只在默認情況下對管理員用戶可見。常規用戶的安全儀表板的可見性可以由管理員用戶在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">權限</a>下開啟。<br></div>
<p style="text-align: justify">安全儀表板功能將提供您公司帳戶中發生的用戶訪問信息和與安全相關的活動的完全透明度。</p>
<ul>
<li>
<strong>用戶訪問和設備日誌</strong><br>哪些用戶訪問了您的帳戶以及任何其他登錄信息，例如設備、位置和登錄時間</li>
<li>
<strong>審核日誌<br></strong>過去兩個月內任何用戶在公司帳戶中進行的所有與安全相關的更改的日誌</li>
<li>
<strong>安全評估</strong><br>根據當前訪問和權限相關的用戶設置，Pipedrive認為您的Pipedrive公司帳戶中可能存在的安全漏洞的報告</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">在Pipedrive的Essential和Advanced計劃中，您將無法使用所有這些功能，但您將擁有顯示以下內容的安全儀表板：</p>
<ul><li>已登錄的用戶</li><li>過去一周的簡要概述</li><li>顯示高風險和低風險問題的安全評估</li></ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">安全规则<a name="安全规则"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>安全规则功能仅适用于我们的企业计划用户。</div>
<p style="text-align: justify">通过<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/security-rules" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>安全规则</strong></a>功能，具备账户设置访问权限的用户可以强制执行访问限制，确保业务数据仅向正确的人员在正确的地点和时间提供。</p>
<ul>
<li><strong>2FA：双因素认证</strong><br>强制对所有用户进行双因素认证</li>
<li><strong>密码规则<br></strong>强制执行与密码相关的规则，如密码强度、密码到期和密码重用</li>
<li>
<strong>IP地址和时间范围访问</strong><br>安全规则功能的高级规则部分将允许您通过IP地址和时间范围限制用户访问</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">安全警報<a name="安全警報"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>此安全警報功能僅適用於我們的企業方案使用者。</div>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/security-alerts" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>安全警報功能</strong></a>將允許帳戶設定存取權限的使用者設置電子郵件通知，以根據公司帳戶中發生的與安全相關的事件。警報可以配置為即時或定期每日或每週發送。</p>
<ul>
<li>
<strong>帳戶存取警報</strong><br> 當發生任何使用者相關存取活動，例如從新設備登錄使用者，從新位置登錄使用者等，將發送電子郵件警報。</li>
<li>
<strong>數據洩漏和損失 </strong><br> 當資料從 Pipedrive 匯出或刪除時，將發送電子郵件警報。</li>
<li>
<strong>稽核日誌<br></strong>所有安全警報可以在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/security-dashboard" target="_blank" rel="noreferrer noopener">安全儀表板</a>的稽核日誌中追蹤。</li>
</ul>

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