<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong><strong>電子郵件同步</strong>功能適用於 Growth 及以上方案。 歡迎參加我們的網路研討會 <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/email-sync-webinar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive 中的電子郵件同步運作方式</a>，觀看即時示範並參與問答。</div>

<p style="text-align: justify">使用<strong>電子郵件同步</strong>，將您的電子郵件通訊集中於 Pipedrive。 無論您使用的是 <a href="https://support.pipedrive.com/article/personal-account-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">個人帳號</a>還是共享的<a href="https://support.pipedrive.com/article/team-account-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">團隊帳號</a>，您都可以：</p>
<ul>
<li>直接從您的<strong>銷售收件箱</strong>查看、發送及回覆電子郵件對話</li>
<li>自動或手動將電子郵件對話連結到<strong>交易</strong>、<strong>潛在客戶</strong>或<strong>專案</strong></li>
<li>追蹤電子郵件互動並在郵件被開啟時收到通知</li>
<li>在您的團隊間共享對話或將其保密</li>
</ul>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/A7sNpGN83ZeNpj6u3W7WB8.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>注意：</strong><strong>電子郵件同步</strong>不支援電子郵件別名。 若要使用電子郵件同步，您需要連接您的主要電子郵件地址。</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">支援的電子郵件帳號與供應商<a name="支援的電子郵件帳號與供應商"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您可以根據您的角色與協作方式，選擇連接<strong>個人電子郵件帳號</strong>或<strong>團隊電子郵件帳號</strong>。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/teamvspersonalacc.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">個人 vs. 團隊電子郵件帳號<a name="vs"></a></h3>
<ul>
<li><strong>個人帳號</strong>將您自己的電子郵件地址連接到 Pipedrive。 只有您能看到收件匣中的電子郵件，除非您選擇共享。</li>
<li><strong>團隊帳號</strong>允許多位使用者從共享地址（如 sales@yourcompany.com）存取及管理電子郵件。</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">如需進一步了解，請參考我們的 <a href="https://support.pipedrive.com/article/personal-account-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">個人帳號設定</a> 和 <a href="https://support.pipedrive.com/article/team-account-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">團隊帳號設定</a>指南。 </p>
<h3 style="text-align: justify">支援的電子郵件供應商<a name="支援的電子郵件供應商"></a></h3>
<p style="text-align: justify">常見支援的供應商包含： </p>
<ul>
<li>Google Apps / Gmail </li>
<li>Office 365 / Outlook </li>
<li>Microsoft Exchange（EWS）</li>
<li>其他 – 任何<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-find-my-imap-and-smtp-information" target="_blank" rel="noreferrer noopener">支援 IMAP 的電子郵件帳號</a></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailproviders.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如需步驟導引設定您的電子郵件同步，請參閱 <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-set-up-the-email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">管理電子郵件對話<a name="管理電子郵件對話"></a></h2>
<p style="text-align: justify">一旦帳號連接，所有電子郵件活動皆可於<strong><a href="https://app.pipedrive.com/mail">銷售收件箱</a></strong>中處理 —— 無需在分頁或應用間切換。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以使用 <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-labels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子郵件標籤</a>與<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">篩選器</a>，讓訊息歷史井然有序。</p>
<h3 style="text-align: justify">查看電子郵件對話<a name="查看電子郵件對話"></a></h3>
<p style="text-align: justify">點選某個對話以開啟。 您也可以在已連結的<strong>交易</strong>、<strong>潛在客戶</strong>、<strong>專案</strong>、<strong>聯絡人</strong>或<strong>組織</strong>的<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">詳細資料檢視</a></strong>中查看它們。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/linkedemail.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">使用 AI 提升電子郵件效率<a name="ai"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>只有具備<strong>帳號設定</strong>存取權的使用者，才能為公司帳號啟用 AI 功能。 如需進一步了解<strong>使用者管理</strong>，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>電子郵件 AI</strong> 工具可協助您簡化溝通並自動化收件匣中的手動作業。 要啟用這些工具，請開啟<strong>帳戶選單</strong>，前往<strong>個人偏好設定 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync">電子郵件同步</a> &gt; 電子郵件 AI</strong>。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync14.png" alt=""></figure>
<ul>
 <li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/ai-email-summarization" target="_blank" rel="noreferrer noopener">AI 電子郵件摘要</a></strong> – 將冗長的郵件串摘要化，協助您快速掌握重點，免於逐一閱讀每則訊息</li>
 <li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/ai-email-creation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">AI 電子郵件撰寫</a></strong> – 協助您撰寫郵件草稿、產生回覆或在寄出前改善語氣與文法</li><li><strong>AI 電子郵件建議回覆</strong> – 根據對話內容，推薦快速且具情境感知的回覆</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">當您在<strong>銷售收件箱</strong>或<strong>詳細資料檢視</strong>閱讀或撰寫電子郵件時，這些工具皆可供使用。</p>
<h3 style="text-align: justify">撰寫電子郵件<a name="撰寫電子郵件"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果您使用的是從右至左語言的鍵盤，例如波斯語、烏爾都語、希伯來語和阿拉伯語，Pipedrive 會辨識並自動以適當格式呈現您輸入的內容。 如需了解更多資訊，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/en/article/does-pipedrive-support-right-to-left-language-input" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。</div>
<p style="text-align: justify">您可以直接從 Pipedrive 的<strong>銷售收件箱</strong>或<strong>詳細資料檢視</strong>開始新對話。 </p>
<h4 style="text-align: justify">銷售收件箱</h4>
<p style="text-align: justify">點選<strong>“+ 新電子郵件”</strong>開始撰寫您的訊息。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync13.png" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify">詳細資料檢視</h4>
<p style="text-align: justify">在 <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">詳細資料檢視</a>的<strong>交易</strong>、<strong>潛在客戶</strong>、<strong>專案</strong>、<strong>聯絡人</strong>或<strong>組織</strong>頁面上開啟電子郵件分頁。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync18.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">了解如何利用 <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子郵件範本</a> 及 <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">簽名檔</a>自訂您的訊息。</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>每封電子郵件的檔案大小限制取決於您的服務供應商。 例如，<a href="https://support.google.com/mail/answer/6584#zippy=%2Cattachment-size-limit" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gmail</a> 的限制為 25MB，而 <a href="https://support.microsoft.com/en-us/office/send-large-files-with-outlook-8c698842-b462-4a4c-8d53-5c5dd04f77ef#:~:text=For%20Internet%20email%20account.,size%20limit%20is%2010%20MB." target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook</a> 的限制為 20MB。</div>
<h3 style="text-align: justify">電子郵件追蹤<a name="電子郵件追蹤"></a></h3>
<p style="text-align: justify">開啟<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子郵件追蹤</a>以追蹤外寄訊息何時被收件人開啟或點選郵件中的連結。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">電子郵件開啟會以<strong>眼睛圖示</strong>標示，連結點擊則以<strong>游標圖示</strong>標示。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync11.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您可以在寄送每封電子郵件前開啟或關閉追蹤。</div>
<h3 style="text-align: justify">將對話連結至項目<a name="將對話連結至項目"></a></h3>
<p style="text-align: justify">您可將<a href="https://support.pipedrive.com/article/link-emails-items" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子郵件對話</a>連結到<strong>交易</strong>、<strong>潛在客戶</strong>或<strong>專案</strong>：</p>
<ul>
<li><strong>自動</strong>，根據電子郵件地址及涉及的項目</li>
<li><strong>手動</strong>，若您希望將訊息關聯至其他項目</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">這有助於讓您的 CRM 保持有序，並隨時掌握銷售背景。</p>
<h3 style="text-align: justify">電子郵件對話查看權限<a name="電子郵件對話查看權限"></a></h3>
<p style="text-align: justify">您可以根據敏感程度與合作需求，<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-view-or-adjust-email-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">調整誰能查看您的對話</a>。 個人帳號與團隊帳號的選項會略有不同： </p>
<h4 style="text-align: justify">個人帳號查看權限選項</h4>
<ul>
<li><strong>共享</strong> — 所有可存取已連結項目的使用者皆可查看這些電子郵件</li>
<li><strong>私人</strong> — 只有您能查看這些電子郵件</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-12-10%20at%2014.15.15.png" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify">團隊帳號查看權限選項</h4>
<ul>
<li><strong>共享</strong> — 所有可存取已連結項目的使用者皆可查看這些電子郵件</li>
<li><strong>僅限團隊</strong> — 已選定的團隊成員可以查看這些電子郵件</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-12-10%20at%2014.16.25.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning">
 <strong>注意：</strong><strong>共享</strong>電子郵件無論來自個人帳號或團隊帳號，都<strong>只會顯示</strong>在<strong>已連結項目</strong>中，例如 <strong>交易</strong>、<strong>潛在客戶</strong>、<strong>專案</strong>、<strong>聯絡人</strong> 或 <strong>組織詳細資料檢視</strong>。 除非該使用者也是同一對話的參與者，否則這些電子郵件不會出現在其他使用者的信箱中。 </div>
<h3 style="text-align: justify">封存及刪除訊息 <a name="封存及刪除訊息"></a></h3>
<p style="text-align: justify">當對話不再需要時，您可以選擇<strong>封存</strong>或<strong>刪除</strong>，讓焦點聚於相關訊息上。 </p>
<p style="text-align: justify">如需瞭解這些操作的差異，請參考<a href="https://support.pipedrive.com/article/archiving-and-deleting-emails" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。 </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">拓展及提升電子郵件策略的工具<a name="拓展及提升電子郵件策略的工具"></a></h2>
<p style="text-align: justify">使用可協助您觸及更廣泛聯絡人的工具，突破一對一電子郵件的限制。 自訂您的電子郵件，自動化後續追蹤，並透過內建報告追蹤成效。 </p>
<h3 style="text-align: justify">寄送群組電子郵件<a name="寄送群組電子郵件"></a></h3>
<p style="text-align: justify">使用<a href="https://support.pipedrive.com/en/article/group-emailing" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>群組郵件</strong></a>功能，將個人化訊息寄送給多位聯絡人，讓每人收到的都像是只發給自己的郵件。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync15.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">自動化電子郵件<a name="自動化電子郵件"></a></h3>
<p style="text-align: justify">使用<a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-emails" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子郵件自動化</a>，根據指定動作或日期自動發送訊息。 例如，在新增交易時觸發郵件，若未收到回覆則發送後續追蹤。 這有助您及時且持續地進行溝通，無需手動操作。</p>
<p style="text-align: justify">如需探索電子郵件自動化範例，請開啟<strong>帳戶選單</strong>並進入<strong>自動化 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">範本</a></strong>，然後選擇<strong>「電子郵件」</strong>分類。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync17.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">追蹤電子郵件成效<a name="追蹤電子郵件成效"></a></h3>
<p style="text-align: justify">在 <strong>洞察分析</strong> 中建立<a href="https://support.pipedrive.com/en/article/insights-reports-emails-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子郵件成效報告</a>，分析開啟率、點擊率及所有外寄郵件的其他關鍵指標。 這些洞察分析可協助您持續優化外展策略。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync16.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">電子郵件發送限制<a name="電子郵件發送限制"></a></h3>
<p style="text-align: justify">為了協助維持穩定可靠的寄送，透過 Pipedrive 發送的電子郵件會先排入佇列，並以短時間間隔進行處理。</p>
<p style="text-align: justify">由於發送限制是由整個公司帳號共用，因此不同使用者和功能所發送的電子郵件，都會計入同一個限制。 </p>
<table><thead><tr><th>限制類型</th><th>限制</th><th>結果</th></tr></thead><tbody><tr><td>速率限制</td><td>在公司帳號內，每分鐘最多可執行 40 次電子郵件操作</td><td>超出後的其他電子郵件可能會發送失敗</td></tr><tr><td>電子郵件服務供應商限制</td><td>Gmail 或 Outlook 等服務供應商會套用各自的限制（例如每日或每小時上限）</td><td>在服務供應商解除限制之前，電子郵件可能會發送失敗</td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">故障排除<a name="故障排除"></a></h2>
<p style="text-align: justify">如果您在電子郵件同步連線上有問題，請參考我們的 <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/troubleshooting-email-sync-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子郵件同步故障排除指南</a>，以獲取針對常見問題的提示。</p>
<p style="text-align: justify">如果您需要進一步協助，請聯繫我們的 <a href="https://support.pipedrive.com/en/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">支援團隊</a>。</p>

Email sync

支援的電子郵件帳號與供應商

個人 vs. 團隊電子郵件帳號

支援的電子郵件供應商

管理電子郵件對話

查看電子郵件對話

使用 AI 提升電子郵件效率

撰寫電子郵件

電子郵件追蹤

將對話連結至項目

電子郵件對話查看權限

封存及刪除訊息

拓展及提升電子郵件策略的工具

寄送群組電子郵件

自動化電子郵件

追蹤電子郵件成效

電子郵件發送限制

故障排除

電子郵件同步

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>註記：</strong>本文所述功能需搭配不同等級的訂閱方案。 <strong>注意: </strong>本文所述功能需要不同的訂閱級別。欲了解我們各個可用方案中的功能更多資訊，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此頁面。 </a> <br></div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive 提供多項安全功能，讓您完整掌握資料是如何以及何時被存取。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="權限和可見性設置"></a>權限和可見性設置</h2>
<h3 style="text-align: justify">權限集<a name="權限集"></a></h3>
<p style="text-align: justify">擁有帳號設定存取權的使用者可以設定<a href="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets" title="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets">權限集</a>，用來控管其他使用者在 Pipedrive 中可執行的操作，例如刪除交易或編輯自訂欄位。</p>
<p style="text-align: justify">您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets" title="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets">這篇文章</a>中查看可透過權限集控管的完整操作清單。</p>
<p style="text-align: justify">您可擁有的查看權限群組數量和預設選項，也取決於您使用的方案。</p>
<ul><li><strong>Lite 和 Growth 方案：</strong>一個預設群組，以及兩種查看權限選項：項目擁有者或所有使用者</li><li><strong>Premium 方案：</strong>一個預設群組，另外加上三個可自訂的查看權限群組，以及四種查看權限選項：項目擁有者、項目擁有者的查看權限群組、項目擁有者的查看權限群組及其子群組，或所有使用者</li><li><strong>Ultimate 方案</strong><strong>：</strong>群組數量無上限，以及四種查看權限選項：項目擁有者、項目擁有者的查看權限群組、項目擁有者的查看權限群組及其子群組，或所有使用者</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify">查看權限群組<a name="查看權限群組"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>注意： </strong></strong>您可以購買<a href="https://support.pipedrive.com/article/booster-packs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">團隊管理增強包</a>，以添加更多可見性組，而無需升級您的計劃。<br></div>
<p style="text-align: justify">權限集用來控管使用者在 Pipedrive 中可以執行哪些操作，而<a href="https://support.pipedrive.com/en/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">查看權限群組</a>則用來控管使用者可以看到哪些交易、聯絡人和產品。 如果您希望特定使用者無法看到公司帳號中的某些資訊，建立查看權限群組會很有幫助。 您可擁有的查看權限群組數量，也取決於您使用的方案。 </p>
<ul>
<li>
<strong>Lite 和 Growth 方案</strong><br> 兩個查看權限群組：項目擁有者與追蹤者，或整個公司</li>
<li>
<strong>Premium 以上方案</strong><br> 四個查看權限群組：僅項目擁有者、擁有者的查看權限群組、擁有者的查看權限群組及其子群組，或整個公司</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify">銷售流程查看權限<a name="銷售流程查看權限"></a></h3>
<p style="text-align: justify">擁有帳號設定存取權的使用者可以編輯查看權限群組中使用者的<strong>銷售流程</strong>查看權限設定，方法是取消勾選各群組不應看到的銷售流程。 預設情況下，所有查看權限群組都可存取所有銷售流程。</p>
<p style="text-align: justify">無法存取特定銷售流程的查看權限群組，在 Pipedrive 中將看不到該銷售流程的任何痕跡，也看不到其中的交易，因為該銷售流程會在其帳號中被完全隱藏。</p>
<p style="text-align: justify">擁有交易管理員權限集的使用者，無論查看權限群組設定為何，都會始終擁有所有銷售流程和交易的存取權。 如需進一步了解銷售流程查看權限，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/en/article/pipeline-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="2-fa"></a>2FA：雙因素身份驗證</h2>
<p><a href="https://support.pipedrive.com/en/article/2fa-two-factor-authentication"><strong>雙重要素驗證功能</strong></a>可額外增加一層安全防護，用來確認嘗試登入 Pipedrive 的使用者確實是本人。 這項功能可透過驗證器應用程式或電子郵件中的驗證連結來啟用。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">當透過<strong>電子郵件驗證</strong>啟用 <strong>2FA</strong> 時，登入 Pipedrive 後，系統會向您用來登入的電子郵件地址寄送一封電子郵件。 如果您是透過網頁瀏覽器登入，該電子郵件會包含驗證連結。 如果您是登入行動應用程式，則會收到內含一次性驗證碼的電子郵件。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>驗證器應用程式</strong>可提供更高的安全性，因為只有能存取該應用程式的人才能取得登入所需的驗證碼，進一步強化帳號防護，避免未經授權的存取。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="sso"></a>單一登入（SSO）</h2>
<p style="text-align: justify">許多大型公司會使用第三方 SSO 服務，例如 Okta 和 Azure AD，讓使用者只需一組登入憑證，就能安全地驗證身分並登入多個應用程式。</p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive 的<a href="https://support.pipedrive.com/en/article/single-sign-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>單一登入功能</strong></a>可讓您將 Pipedrive 加入公司已設定的 SSO 提供者中，為使用者提供更輕鬆的 Pipedrive 登入體驗，也讓管理員能以更安全的方式控管使用者存取權。 </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">安全儀表板<a name="安全儀表板"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>部分<strong>安全性儀表板</strong>功能僅適用於 Pipedrive 的 Ultimate 方案。 安全性儀表板預設僅管理員使用者可見。 管理員使用者可在<a href="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">權限</a>下啟用一般使用者對安全性儀表板的查看權限。<br></div>
<p style="text-align: justify"><strong>安全性儀表板功能</strong>可讓您完整掌握公司帳號中的使用者存取資訊和安全相關活動。 </p>
<ul>
<li>
<strong>使用者存取和裝置日誌</strong><br>哪些使用者正在存取您的帳戶以及其他附加的登錄資訊，例如裝置、位置和登錄時間</li>
<li>
<strong>審核日誌<br></strong>過去兩個月內由任何使用者在公司帳戶中進行的所有安全相關更改的日誌</li>
<li>
<strong>安全評估</strong><br>報告了Pipedrive認為根據目前存取和權限相關使用者設置，在您的Pipedrive公司帳戶中存在潛在安全漏洞的問題</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">在 Pipedrive 的 Lite 和 Growth 方案中，您無法使用所有這些功能，但仍可使用會顯示以下內容的安全性儀表板：</p>
<ul><li>已登入的使用者</li><li>過去一週的簡要概述</li><li>显示高风险和低风险问题的安全评估</li></ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">安全規則<a name="安全規則"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>安全規則功能僅適用於我們的 Ultimate 方案使用者。</div>
<p style="text-align: justify">透過 <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/security-rules" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>安全規則</strong></a>功能，擁有帳號設定存取權的使用者可強制套用存取限制，確保商業資料只會在正確的時間與地點提供給正確的人員。</p>
<ul>
<li><strong>2FA: 雙因素認證</strong><br>強制為所有用戶啟用雙因素認證</li>
<li><strong>密碼規則</strong><br>強制執行與密碼相關的規則，例如密碼強度、密碼到期和密碼重複使用</li>
<li>
<strong>IP地址和時間範圍存取</strong><br>安全規則功能的高級規則部分將允許您通過IP地址和時間範圍限制用戶存取</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">安全警報<a name="安全警報"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>此安全警示功能僅適用於我們的 Ultimate 方案使用者。</div>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/en/article/security-alerts" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>安全警示功能</strong></a>可讓擁有帳號設定存取權的使用者，針對公司帳號中的安全相關事件設定電子郵件通知。 您可以將警示設定為即時發送，或按每日或每週的固定間隔發送。 </p>
<ul>
<li>
<strong>帳號存取警示</strong><br>當發生任何與使用者存取相關的活動時，系統會發送電子郵件警示，例如使用者從新裝置或新地點登入。</li>
<li>
<strong>數據洩漏和損失 </strong><br> 從Pipedrive導出或刪除數據時發送電子郵件警報。 </li>
<li>
<strong>審計記錄 <br></strong> 所有安全警報均可在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/security-dashboard" target="_blank" rel="noreferrer noopener">安全儀表板</a>的審計記錄下追踪。 </li>
</ul>

Security features in Pipedrive

權限和可見性設置

權限集

查看權限群組

銷售流程查看權限

2-fa

2FA：雙因素身份驗證

單一登入（SSO）

安全儀表板

安全規則

安全警報

Pipedrive的安全功能

<div class="support-note primary"><strong>注意：</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> 僅適用於 <strong>進階方案</strong> 及 <strong>終極方案</strong>。 <strong>基本方案</strong> 和 <strong>成長方案</strong> 的使用者可以購買 Smart Docs 附加元件。 只有擁有帳戶設置存取權的使用者才能購買附加元件，其中包括14天免費試用，可發出5次電子簽名請求。 開始試用需要提供帳單資料。 請閱讀附加元件的服務條款及條件於<a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">此頁面</a>。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Smart Docs</strong> 幫助您直接從交易和聯絡人創建提案、報價及合約。 您的文件會自動填充來自您的Pipedrive帳戶之數據，因此您無需手動複製和貼上訊息。</p>
<p style="text-align: justify">使用 Smart Docs，您可以：</p>
<ul><li> 從範本創建文件</li><li>自動插入交易、聯絡人、產品和專案的數據</li><li>使用可追蹤的連結分享文件</li><li>在接收者開啟文件時收到通知</li><li>請求具有法律效力的電子簽名</li></ul>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Y8xAwijnk4Jc5N9w8ARrwN.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="連接到雲端存儲提供者"></a>連接到雲端存儲提供者</h2>
<p style="text-align: justify">在創建文件之前，您需要連接到您的雲端存儲提供者。</p>
<p>Smart Docs 支援：</p>
<ul><li>Google 雲端硬碟</li><li>Microsoft OneDrive</li><li>SharePoint</li></ul>
<h3>從交易或聯絡人處進行連接<a name="從交易或聯絡人處進行連接"></a></h3>
<p>打開交易或聯絡人的詳細視圖，點擊<strong>"文件"</strong>頁籤，然後選擇<strong>"連接雲端儲存"</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs11.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">系統會要求您授予 Pipedrive 存取您的存儲帳戶的權限。</p>
<p style="text-align: justify">連接後：</p>
<ul><li>您可以上傳現有的文件</li><li>新的文件會自動保存在您選擇的儲存裝置中</li></ul>
<p dir="ltr">完成連接後，您可以選擇個人或共享雲端硬碟作為您的存儲位置。</p>
<h3>從設置中連接<a name="從設置中連接"></a></h3>
<p style="text-align: justify">您也可以透過進入 <strong>工具和應用程式 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">文件</a> </strong> 然後點擊 <strong>"+ 添加新帳戶"</strong> 並進行連接，或點擊 <strong>"斷開連接"</strong> 以移除存取來管理連線。</p>
<p style="text-align: justify">您可以在 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a> 中了解有關文件儲存的更多信息。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs22.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 將您的 Google 帳戶連接到 Smart Docs 與設置 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207290995" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google Drive 同步功能</a> 是分開的。</div>
<p>如果您在連接或再次驗證 Google Drive 時遇到問題：</p>
<ul><li>前往您的 <a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google 權限</a></li><li>在嘗試重新連接之前，移除 Pipedrive 的存取權限</li><li>如果問題持續，請<a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">聯繫我們的支持團隊</a>以獲得協助</li></ul>
<p>您也可以為您的帳戶設置<a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-setting-up-a-default-shared-drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">默認共享硬碟</a>。</p>
<hr>
<h2>在雲端硬碟上使用共享雲端硬碟<a name="在雲端硬碟上使用共享雲端硬碟"></a></h2>
<p style="text-align: justify">
當您連接 Google 雲端硬碟時，Smart Docs 會自動為您的公司分配一個默認的共享雲端硬碟資料夾。 您還可以選擇其他的共享資料夾或創建新的共享資料夾。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs33.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"></p>
<p dir="ltr">要創建新共享雲端硬碟，請打開您的雲端硬碟帳戶，進入 <strong>共享雲端硬碟</strong> 標籤，然後點擊 <strong>"+ 新建"</strong>：<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202025-06-12%20at%2017-12-20.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">創建新的共享硬碟後，請導航到<strong>工具和應用程式 &gt; 文件</strong> 並選擇新的共享硬碟以用於您的 Smart Docs： </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocsA%2B.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="使用範本"></a>使用範本</h2>
<p>範本透過在多個文件中重用相同的結構來幫助您節省時間。</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 只有擁有正確的 <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">全域權限</a></strong> 的用戶才能創建模板。您可以使用 Pipedrive 權限<strong>「新增和匯入 Smart Docs 模板。」</strong>來控制哪些 Pipedrive 角色被允許創建或新增新模板。 所需的 Pipedrive 權限為 <strong>"添加並導入 Smart Docs 範本"</strong>。</div>
<p style="text-align: justify">要從頭創建範本，打開交易或聯絡人的詳細視圖，然後點擊 <strong>"文件"</strong> 並進入 <strong>範本標籤</strong>。 點擊 <strong>"+ 新建"</strong> 並選擇 <strong>文件</strong>、<strong>電子錶格</strong> 或 <strong>簡報</strong>。</p>
<p>如果您已經保存了範本，您也可以從提供者中導入範本。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 使用電子表格或簡報創建模板和文件僅適用於 Google Drive 用戶。 </div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs7.png" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong> 若您使用 OneDrive，文件選擇器、範本編輯器及文件編輯器會在新的彈出窗口中開啟。 如果您未看到它們，請在瀏覽器的設置中啟用 Pipedrive 的彈出窗口。 學習如何在<a href="https://www.wikihow.com/Allow-Pop%E2%80%93ups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>啟用跳出式視窗。 </div>
<h3>編輯範本及添加欄位<a name="編輯範本及添加欄位"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 如需了解在 Smart Docs 中運用欄位數據及範本的更多信息，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章。</a> </div>
<p style="text-align: justify">在範本編輯器中，您可以：</p>
<ul><li> 更新範本名稱</li><li>指定一個分類</li><li>添加任何 Pipedrive 欄位（交易、聯絡人、產品、專案或以時間為基礎）以自動填充您的範本內容。</li></ul>
<p style="text-align: justify">要將欄位插入您的範本：</p>
<ul><li>從右側面板複製欄位</li><li>將欄位貼入範本文本中</li></ul>
<p>欄位將以下面的方式顯示：<code>[交易標題 (交易標題)]</code></p>
<p> 當您從範本創建文件時，Smart Docs 會自動用實際數據替換括號中的內容。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2010-33-14.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">完成範本編輯後，點擊<strong>"關閉"</strong>以保存範本，或點擊<strong>"用於生成文件"</strong>以立即使用範本生成文件。 </p>
<p style="text-align: justify">在 Smart Docs 中了解有關字段和模板的更多信息<a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">從這篇文章</a>。</p>
<h3 style="text-align: justify">與團隊分享範本<a name="與團隊分享範本"></a></h3>
<p style="text-align: justify">您可以使用高級模板共享自動與 Pipedrive 中的其他用戶共享模板。要分享模板，打開編輯您的模板並點擊<strong>「權限」</strong>標籤。您可以給用戶兩種不同級別的權限： 若要分享範本，請打開以進行編輯並點擊 <strong>"權限"</strong> 分頁。 有兩個不同的權限等級：</p>
<ul>
<li>
<strong>可使用此範本 – </strong> 使用者可以查看並使用範本以創建新文件，但不能編輯或刪除該範本。
</li>
<li>
<strong>可編輯此範本 – </strong> 使用者可以查看、使用、編輯及刪除範本。</li></ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SD1.6.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 使用者也必須有連結的存儲提供者中的原始範本文件的存取權限。 因此，我們建議所有範本及文件皆儲存在共用雲端硬碟中。 您可以在 Smart Docs 設置中進行此操作。 進一步了解文件如何儲存，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>。<br></div>
<p style="text-align: justify">共享的範本會顯示在範本圖庫的 <strong>與我共享</strong> 區域下。 </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/compressed%20template.png" width="874" height="415" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="創建文件"></a>創建文件</h2>
<p style="text-align: justify">要創建文件：</p>
<ul><li> 打開詳細檢視中的交易或聯絡人</li><li>點擊 <strong>文件頁籤</strong></li><li>選擇以下之一：<ul><li>從範本開始創建</li><li>創建空白文件、電子錶格或簡報</li><li>從您的設備或雲端儲存中上傳文件</li></ul></li></ul>
<p dir="ltr">您可以從以下位置上傳文件：</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">您的設備</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Google 雲端硬碟</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">OneDrive</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">SharePoint</p></li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 您也可以從設備中上傳 PDF，但無法將其編輯或保存為範本。 </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs555.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">從範本<a name="從範本"></a></h3>
<p style="text-align: justify">要從現有範本建立文件，請點選<strong>「來自範本」</strong>並選擇您要使用的範本。</p>
<p style="text-align: justify">將出現文件編輯器，所有欄位均已自動填入。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SD4.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">從這裡，您可以：</p>
<ul><li>重命名文件</li><li> 更改其分類</li><li> 根據您的偏好編輯內容</li></ul>
<p>在您編輯文件時，更改將自動保存。</p>
<h3 style="text-align: justify">如何自動填充欄位<a name="如何自動填充欄位"></a></h3>
<p style="text-align: justify">如果您希望 <strong>交易特有</strong>的數據自動填充，請從交易詳細視圖創建文件。</p>
<p style="text-align: justify">如果您希望 <strong>聯絡人特有</strong>的欄位自動填充，請從交易或聯絡人的詳細視圖創建文件。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 若範本中的欄位為空，該欄位的占位符仍將保留在文件中。 您可以手動編輯或刪除它。 <strong>注意：</strong>如果模板中缺少任何字段信息，字段名稱佔位符將保留在文件中。了解如何清除未填充字段，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/smart-docs-fields-and-templates#clear-unpopulated-document-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。 <br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="查看和分享文件"></a>查看和分享文件</h2>
<h3 style="text-align: justify">Google 雲端硬碟<a name="google"></a></h3>
<p style="text-align: justify">如果在文件編輯器中點選 <strong>"分享"</strong> 按鈕，您可以分享文件，請求簽名，或下載為 PDF。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs9.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>以連結形式分享 –</strong> 生成此文件的唯讀 PDF 版本的連結。</li><li><strong>請求簽名 –</strong> 向文件接收者請求電子簽名。</li>
<li>
<strong>下載 PDF –</strong> 將文件本地保存。</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">OneDrive 和 SharePoint<a name="one-drive-share-point"></a></h3>
<p style="text-align: justify">要分享文件，您需要先關閉文件編輯器，然後點擊在 <strong>詳細頁面</strong> 上創建的文件中的 <strong>"..."</strong> 按鈕。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">從那裡，您可以創建可分享的連結。</p>
<h3>追蹤文件查看次數<a name="追蹤文件查看次數"></a></h3>
<p style="text-align: justify">在生成連結時，您可以啟用查看追蹤並選擇在某人打開連結時接收電子郵件通知。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs11-1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以接收電子郵件通知：</p><ul><li>第一次打開文件時</li><li>每次打開時</li><li>從不</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs12.png" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong> 我們的文件跟踪功能符合 GDPR 規範。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360011440957" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中閱讀更多信息。 您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360011440957" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中了解詳情。 </div>
<h3 style="text-align: justify">了解文件版本<a name="了解文件版本"></a></h3>
<p style="text-align: justify"></p>
<p dir="ltr">每次生成可分享連結時，Smart Docs 都會創建文件的新版，包括查看次數及創建時間。<br></p>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs13.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"></p>
<p dir="ltr">版本一旦共享： </p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">該版本成為唯讀</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">您無法再進行編輯</p></li></ul>

<p style="text-align: justify">要更新文件，請點擊原始文件，進行必要更新並生成新連結。</p>
<p style="text-align: justify">一旦生成新連結，您將看到它作為版本 2，版本 3 等，顯示在原始文件下：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">若您創建多個版本的文件，我們建議停用較舊的連結以避免混淆。</p>
<p style="text-align: justify">要停用連結：</p><ul><li> 點擊舊版本旁邊的 <strong>"..."</strong></li><li>點擊 <strong>"以連結形式分享"</strong></li><li>關閉 <strong>"啟用連結"</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SD1.3.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">請求電子簽名<a name="請求電子簽名"></a></h2>
<p style="text-align: justify">使用 Smart Docs，您可以直接從文件中請求具有法律效力的 <strong>電子簽名</strong>。</p>

<p dir="ltr">請求簽名：</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">打開 <strong>交易</strong> 或 <strong>聯絡人</strong> 的詳細視圖</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">使用 Smart Docs 功能創建、打開或上傳文件</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">找到 <strong>請求簽名</strong> 選項</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">添加接收者並發送。</p></li></ul>
<p dir="ltr">了解如何在 <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/sales-documents-esignatures-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a> 中為您的文件請求簽名。</p>

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 該電子簽名功能僅適用於 <strong>進階方案</strong> 和 <strong>終極方案</strong>，且僅限符合試用這些方案條件並且已輸入有效帳單資料之使用者使用。 <strong>基本方案</strong> 和 <strong>成長方案</strong> 使用者可以透過 Smart Docs 附加元件使用電子簽名功能。</div>

Smart Docs

連接到雲端存儲提供者

從交易或聯絡人處進行連接

從設置中連接

在雲端硬碟上使用共享雲端硬碟

使用範本

編輯範本及添加欄位

與團隊分享範本

創建文件

從範本

如何自動填充欄位

查看和分享文件

google

Google 雲端硬碟

one-drive-share-point

OneDrive 和 SharePoint

追蹤文件查看次數

了解文件版本

請求電子簽名

智慧文檔

建立一個目錄列出您透過 Pipedrive 的 Products 功能在交易中銷售的產品或服務。

<p style="text-align: justify">使用 Pipedrive 的 <strong>產品（Products）</strong> 功能，建立您透過交易銷售的產品或服務目錄。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/bv4o32ACE9UiSPWR5YgjL2.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">尋找「產品」功能<a name="尋找「產品」功能"></a></h2>
<p style="text-align: justify">此 <strong>產品</strong> 功能在所有方案中皆可使用，您可以前往 <strong>工具與應用程式 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">產品</a></strong> 來啟用或停用。在此處，您也可以選擇 <strong>預設稅率設定</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-11%20at%2014.43.02.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">啟用後，請在主導覽列上點選 <strong>產品</strong> 圖示。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products%20sidebar.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">新增產品<a name="新增產品"></a></h2>
<p style="text-align: justify">要在您的 Pipedrive 帳戶新增產品，請到 Pipedrive 應用程式左側的 <strong>產品</strong> 分頁並點選「<strong>+ Product.</strong>」</p>
<p style="text-align: justify">在跳出的視窗中，您可以填寫產品詳情並設定其 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">可見性</a>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2019.56.23.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>建立產品時，<strong>名稱</strong> 欄位為必填。</div>
<p style="text-align: justify">儲存產品後，您可以在產品的 <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">詳細檢視</a> 或 <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">列表檢視</a> 中編輯下列其他欄位。</p>
<ul>
<li> 啟用</li>
<li> 類別</li>
<li> 描述</li>
<li> 名稱</li>
<li> 擁有者</li><li>價格</li><li>產品代碼</li><li>稅</li><li>單位</li><li>單位價格</li><li>可見性</li>
<li> 產品 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自訂欄位</a> </li><li>圖片（僅限詳細檢視）</li></ul>
<p style="text-align: justify">當您在 Pipedrive 帳戶中 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">新增交易</a> 時，也可以在「<strong>新增交易</strong>」視窗中新增產品。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.09.48.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>要新增類別，請在類別搜尋欄輸入類別名稱，然後點選 <strong>「</strong><strong>Add as new category.</strong><strong>」</strong> 您必須是全域權限管理員才能新增類別。 </div><hr><h2 style="text-align: justify">產品列表檢視<a name="產品列表檢視"></a></h2>
<p style="text-align: justify">在列表檢視中，您可以看到已新增的產品並直接編輯產品資訊。</p>
<p style="text-align: justify">您可以在畫面左上角按字母順序<a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">篩選</a>產品，或建立自訂篩選條件。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.12.55.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在篩選條件中會看到「產品類型」欄位作為一個選項。這可讓您依據產品特定欄位縮小搜尋範圍或匯出資料。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2014.26.10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">若要<a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">批次編輯</a>產品，請點選產品左側的核取方塊，然後在右側出現的<strong>批次編輯面板</strong>中選擇要編輯的欄位。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.14.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">若要批次刪除產品，請選取產品後點擊出現在產品列表檢視上方的<strong>垃圾桶</strong>圖示。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.15.30.png" alt=""></figure>
<p>若要刪除單一產品，請前往產品詳細頁面。然後，點選 <strong>「更多」 (...) &gt; 刪除</strong>。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/delete%20product.png" alt=""></figure>
<p>要還原已刪除的產品，只需點擊 <strong>「還原」</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/restore%20pd%20product.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>注意：</strong> </strong>刪除與還原產品需要透過權限集授予相應的權限。您可以前往<strong>設定 &gt; 管理使用者 &gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>權限集</strong></a></strong>來調整這些權限。<br></div>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><a name="C4IamCs"></a></div><hr><h2 style="text-align: justify">產品詳細檢視<a name="產品詳細檢視"></a></h2>
<p style="text-align: justify">如果您在產品列表檢視中點選產品名稱，將會進入該產品的詳細頁面，<strong> </strong>在那裡您可以檢視並編輯與產品相關的資訊。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-05%20at%2011.36.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<h3 style="text-align: justify">編輯產品詳細資料<a name="編輯產品詳細資料"></a></h3>
<p style="text-align: justify">如要編輯欄位的數值，請在產品詳細視窗中點選 <strong>鉛筆圖示</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.16.23.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您想在此區段新增產品 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自訂欄位</a>，請點選 <strong>更多動作 &gt;</strong> <strong>自訂欄位</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.17.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您想為產品新增圖片，請在側邊欄中找到 <strong>圖片</strong> 區段，並點選 <strong>上傳</strong> 區域。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-05%20at%2016.14.02.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">接著，從您的電腦選擇要上傳的檔案。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>支援的影像類型為 PNG、JPG、GIF，檔案大小上限為 15 MB。</div>
<h3 style="text-align: justify">追蹤者<a name="追蹤者"></a></h3>
<p style="text-align: justify">要管理產品 <a href="https://support.pipedrive.com/article/followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">追蹤者</a>，請點選畫面右側的 <strong>「追蹤者」</strong> 按鈕。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.08.49.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">參與者<a name="參與者"></a></h3>
<p style="text-align: justify">在 <a href="https://support.pipedrive.com/article/participants" target="_blank" rel="noreferrer noopener">參與者</a> 區段按「<strong><strong>+</strong></strong>」按鈕以開啟參與者管理視窗。然後輸入要新增的聯絡人的前幾個字母。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2019.10.00.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">若要移除參與者，請點選參與者姓名旁的 <strong>垃圾桶</strong> 圖示。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2012.56.37.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">檢視與新增產品價格<a name="檢視與新增產品價格"></a></h3>
<p style="text-align: justify">「<strong>價格</strong>」分頁會顯示該產品的所有價格選項。每個產品同時可以列出多個價格。要編輯或刪除現有的產品價格，您可以將游標移到價格上，然後點選 <strong>鉛筆</strong> 或 <strong>垃圾桶</strong> 圖示。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-29%20at%2009.21.44.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>單位價格 – </strong>每個銷售單位的價格</li>
<li>
<strong>單位成本 – </strong>與每個已售出單位相關的成本</li>
<li>
<strong>直接成本 – </strong>與產品開發或生產相關的成本</li><li><strong>備註 <strong>– </strong></strong>該價格的評論或備註</li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>注意</strong>: 在產品列表檢視與詳細檢視中僅會顯示 <strong>單位價格</strong>。<strong>單位成本</strong> 與 <strong>直接成本</strong> 欄位僅供記錄用。 </div>
<p style="text-align: justify">如果您點選「<strong>+ 價格</strong>」按鈕，即可為產品新增價格與備註。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-22%20at%2014.50.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>每種貨幣類型您只能新增一筆價格紀錄。</div>
<h3 style="text-align: justify">查看與產品關聯的交易<a name="查看與產品關聯的交易"></a></h3>
<p style="text-align: justify">「<strong>交易</strong>」分頁會列出目前與該產品關聯的所有交易。您可以在清單上方的列中依交易狀態進行篩選檢視。您可以在 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115001109169" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a> 中了解如何將產品連結到交易。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.17.39.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">要調整交易清單中的欄位，請點選右側的 <strong>齒輪圖示</strong> 並依需要調整欄位。</p>
<p style="text-align: justify">要將您看到的清單匯出到試算表，請點選「<strong>匯出</strong>」按鈕。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您最多可以向單一交易新增 1000 件不同的產品。</div>
<h3 style="text-align: justify">檢視與上傳檔案<a name="檢視與上傳檔案"></a></h3>
<p style="text-align: justify">在「<strong>檔案</strong>」分頁中，您可以看到所有已上傳至該產品的檔案，並可從您的裝置上傳其他檔案。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.42.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">若點選「[<strong>...</strong>]」按鈕，您可以新增描述、下載或刪除檔案。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png" width="300" height="177"></figure><hr><h2 style="text-align: justify">產品專屬欄位<a name="產品專屬欄位"></a></h2>
<p style="text-align: justify">產品功能包含多個特定於產品的資料欄位，可優化您的使用體驗。</p>
<table><tbody>
<tr>
<td><strong>欄位名稱</strong></td>
<td><strong>定義</strong></td>
<td><strong>範例</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>價格</strong></td>
<td>分配給產品每一單位的貨幣價值。</td>
<td>我的公司販售褲子，藍色牛仔褲的 <strong>價格</strong> 是每條 $25。</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>產品代碼</strong></td>
<td>用來簡短識別產品的自訂代碼。</td>
<td>藍色牛仔褲的 <strong>產品代碼</strong> 是 2174。</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>稅率</strong></td>
<td>從訂單總成本中抽取並作為額外費用加收的百分比。</td>
<td>牛仔褲的價格是 $25，適用 10% 的 <strong>稅率</strong>，因此總費用為 $27.50。</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>單位</strong></td>
<td>用來衡量或表示產品實際數量的標準單位。</td><td>一條牛仔褲代表一個 <strong>單位</strong>，但一盒牛仔褲為四個單位。</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>單位價格</strong></td>
<td>產品每單位的價格。</td>
<td>一盒牛仔褲售價 $80，且每盒有四條，因此 <strong>單位價格</strong>（每條）若以整盒計算為 $20，單獨購買則為 $25。</td>
</tr>
</tbody></table><hr><h2 style="text-align: justify">產生報價文件<a name="產生報價文件"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>該 <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs 功能</a> 已包含於 Professional（專業）與更高等級的方案中，並可作為外掛提供予 Essential（基礎）與 Advanced（進階）方案加購。</div>
<p style="text-align: justify">您可以使用 <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> 功能為您的交易產生報價文件。</p>
<p style="text-align: justify">如果您有一個含有產品佔位符的 <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta#creating-and-sharing-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">範本</a>，關聯至該交易的產品資訊將會自動加入文件中。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-06%20at%2012.03.22.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>在 <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> 中使用產品圖片<strong>僅</strong>適用於已將雲端連接至 Google、使用 Google 文件，且在產品表格中有產品圖片佔位符的使用者。Microsoft Smart Docs、Google 試算表與 Google 簡報中的產品圖片不受支援。</div><hr><h2 style="text-align: justify">匯出產品<a name="匯出產品"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>只有啟用交易和全域管理員權限的使用者才能執行此動作。</div>
<p style="text-align: justify">您可以透過前往 <strong>工具與應用程式 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">匯出資料.</a></strong> 來匯出產品目錄以及與交易連結的產品。</p>
<p style="text-align: justify">選擇 <strong>「</strong><strong>產品<strong>」</strong></strong> 以及以下其中一個匯出選項：</p>
<ul><li>整個產品目錄</li><li>僅已加入交易的產品</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-11%20at%2014.58.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">然後，按一下 <strong>「</strong><strong>CSV<strong>」</strong></strong> 或 <strong>「</strong><strong>Excel</strong><strong>」</strong>。您的匯出檔案會出現在 <strong>「</strong><strong>已產生的匯出<strong>」</strong></strong> 清單中。</p>
<p style="text-align: justify">要下載該檔案，請在 <strong>「</strong><strong>可用至</strong><strong>」</strong> 欄位中點擊雲端圖示。</p>

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產品專屬欄位

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匯出產品

產品

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">
<strong>註記：</strong>新增、編輯及刪除自訂欄位僅適用於已啟用正確 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">全域權限</a> 的使用者。  您可擁有的自訂欄位數量取決於您所使用的方案。  我們最近推出了新的方案等級、名稱與限制。  您可以在 <a href="https://support.pipedrive.com/article/new-pipedrive-plans" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a> 中找到有關新方案的最新資訊。 </div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive 提供一種 <a href="https://www.pipedrive.com/products/sales/customizable-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">高度客製化的方式</a> 來管理您的銷售流程。雖然您的交易、潛在客戶、聯絡人、專案與產品已包含管理資料所需的預設欄位，您仍可以建立 <strong>自訂欄位</strong> 以儲存對您公司有用的相關資訊。 雖然您的交易、潛在客戶、聯絡人、專案與產品已包含管理資料所需的預設欄位，但您也可以建立 <strong>自訂欄位</strong> 來儲存對公司有幫助的相關資訊。  </p>
<p style="text-align: justify"><strong>自訂欄位</strong> 可讓您更容易依據對業務最重要的資訊來組織、<a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">篩選</a> 並管理您的資料。 </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">如果您剛開始使用 Pipedrive，可參考我們的 <strong>「從基礎開始」</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy 課程</a>。 </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">添加自訂欄位 <a name="添加自訂欄位"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 您可以在 <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a> 中進一步了解 Pipedrive 中資料的組織方式。</div>
<p style="text-align: justify">在右上角打開 <strong>帳戶選單</strong>，前往 <strong>個人偏好設定 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">資料欄位</a></strong>，選擇要建立新欄位的實體（潛在客/交易、聯絡人、組織、產品或專案）。選擇實體後，點選 <strong>「+ 自訂欄位」</strong>。 選取實體後，點選 <strong>「+ 自訂欄位」</strong>。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/DataFields1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">欄位屬性<a name="欄位屬性"></a></h3>
<p style="text-align: justify">點選後，您會看到一個 <strong>新增欄位</strong> 視窗，您可以根據您的 <strong>Pipedrive 訂閱方案</strong> 釐清以下細節：</p>
<table><tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>名稱</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>動作</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>最低所需方案</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">欄位名稱</div></td>
<td><div style="text-align: justify">建立欄位時必填</div></td>
<td><div style="text-align: center">Lite</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/article/field-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">欄位群組</a></div></td>
<td><div style="text-align: justify">可將您的自訂欄位在不同的詳細檢視中分類整理</div></td>
<td><div style="text-align: center">Lite</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/en/article/data-fields-in-pipedrive#field-description" target="_blank" rel="noreferrer noopener">欄位描述</a></div></td>
<td><div style="text-align: justify">您可以讓團隊知道為何以及如何填寫該欄位（僅適用於潛在客戶與交易欄位）。  他們點選欄位旁的資訊圖示後，將會看到該說明。 </div></td>
<td><div style="text-align: center">增長版</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/article/what-types-of-custom-fields-are-there" target="_blank" rel="noreferrer noopener">欄位類型</a></div></td>
<td><div style="text-align: justify">用來說明您會在自訂欄位中儲存何種類型的資訊</div></td><td><div style="text-align: center">Lite</div></td></tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">公式</a></div></td>
<td><div style="text-align: justify">您可以將交易的數值與貨幣欄位類型轉為自動計算的公式欄位</div></td>
<td><div style="text-align: center">高級版</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">用戶規範</div></td>
<td><div style="text-align: justify">透過 <a href="https://support.pipedrive.com/article/read-only-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>唯讀欄位</strong></a>，您可以決定哪些使用者可以檢視與編輯該欄位</div></td><td><div style="text-align: center">高級版</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">顯示位置</div></td>
<td><div style="text-align: justify">可指定該自訂欄位會出現在哪個項目的 <strong>新增檢視</strong> 與 <strong>詳細檢視</strong></div></td><td><div style="text-align: center">Lite</div></td></tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/en/article/data-fields-in-pipedrive#pipeline-specific-custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">管道專屬欄位</a></div></td>
<td><div style="text-align: justify">允許您選擇哪些管道會顯示或隱藏該自訂欄位</div></td><td><div style="text-align: center">高級版</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">品質規則</div></td>
<td><div style="text-align: justify">指導團隊填寫 <strong>必填</strong> 或 <strong>重要</strong> 欄位。  將欄位標為必填會阻止儲存交易，直到關鍵資料被填寫為止。  將欄位標為重要會在交易的詳細檢視中突顯缺少的資訊，但不會阻止儲存。 </div></td>
<td><div style="text-align: center">Growth (<a href="https://support.pipedrive.com/article/important-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">重要欄位</a>)</div>
<p style="text-align: center">Premium (<a href="https://support.pipedrive.com/article/required-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">必填欄位</a>)</p></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">為獲得最佳效果，我們建議完成所有自訂欄位的詳細資料。  為了獲得最佳結果，我們建議您完成所有自訂欄位的詳細信息。要成功創建欄位，您至少必須<strong>命名</strong>它並選擇其<strong>類型</strong>。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/DataFields3.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> <strong>潛在客</strong> 使用與 <strong>交易</strong> 相同的欄位。為交易建立自訂欄位時，同名且屬性相同的欄位也會為潛在客建立。 當為交易建立自訂欄位時，系統也會為潛在客戶建立相同名稱與相同屬性的欄位。 </div>
<h3 style="text-align: justify">我還可以在哪裡添加自訂欄位？<a name="我還可以在哪裡添加自訂欄位？"></a></h3>
<p style="text-align: justify">如果您在下列任一區域工作時發現缺少欄位，您可以直接在該頁面新增欄位，無需離開頁面。</p>
<p style="text-align: justify">在 <strong>清單檢視</strong> 中，點選齒輪圖示並選擇 <strong>「+ 自訂欄位」</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在 <strong>詳細檢視</strong> 中，點選靠近 <strong>詳細資料</strong> 區段的 <strong>「...」</strong> 按鈕，選擇 <strong>「自訂欄位」</strong>，然後點選 <strong>「+ 自訂欄位」</strong> 以建立新欄位。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF2.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在 <strong>匯入</strong> 頁面，您會在對應步驟看到新增自訂欄位的選項。  閱讀更多關於匯入的資訊，請參閱 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF3.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">檢視您的自訂欄位 <a name="檢視您的自訂欄位"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您可以在 Pipedrive 的以下位置新增、查看或刪除 <strong>自訂欄位值</strong>：</p>
<h3 style="text-align: justify">詳細檢視<a name="詳細檢視"></a></h3>
<p style="text-align: justify">在 <strong>詳細檢視</strong> 中，任何自訂欄位都會顯示在左側的 <strong>詳細資料</strong> 實體。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/DataFields4.1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">列表檢視<a name="列表檢視"></a></h3>
<p style="text-align: justify">點選表格右側的齒輪圖示，並在「選擇欄位」區段選取自訂欄位。  点击表格右侧的齿轮图标，并在“选择列”部分中选择自定义字段。点击<strong>“保存”</strong>以使该自定义字段列在列表视图中可见。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/DataFields5.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">新增檢視<a name="新增檢視"></a></h3>
<p style="text-align: justify">您可以選擇在 <strong>新增檢視</strong> 中顯示自訂欄位。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/addview.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">啟用此選項後，新增項目（例如交易或潛在客戶）時，該欄位會在各自的新增檢視中顯示。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.03.13%20AM.png" width="707" height="906" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">导入<a name="导入"></a></h3>
<p style="text-align: justify">在將電子表格匯入 Pipedrive 的映射步驟中，您可以查看和搜索您的自訂欄位。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF4.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">我還可以在哪裡使用自訂欄位？<a name="我還可以在哪裡使用自訂欄位？"></a></h3>
<p style="text-align: justify">您可以在自訂欄位的值更新時，使用它們來觸發 <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化</a> 中的動作。為了協助您蒐集客戶的特定資訊，設定 LeadBooster 的 <a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">網頁表單</a> 時也可使用自訂欄位。 為了協助您收集客戶的特定資訊，您在設定 LeadBooster 的 <a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">網頁表單</a> 時可以使用自訂欄位。  </p>
<p style="text-align: justify">此外，自訂欄位也支援在 <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子郵件範本</a> 與 <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">智慧文件</a> 中使用，讓您能自動將相關資料匯入電子郵件或文件。</p>
<p style="text-align: justify">一旦欄位有資料，您也可以使用它們建立自訂的 <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights 報表</a>，以呈現有意義的資料。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">更新您的自訂欄位<a name="更新您的自訂欄位"></a></h2>
<p style="text-align: justify">要變更您的自訂欄位，請開啟 <strong>帳戶選單</strong>，前往 <strong>個人偏好 &gt; 資料欄位</strong>，然後點選自訂欄位旁的 <strong>「…」</strong> 按鈕。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您會看到以下選項： </p>
<h3 style="text-align: justify">编辑<a name="编辑"></a></h3>
<p style="text-align: justify">您可以隨時變更自訂欄位的 <strong>名稱</strong>、<strong>群組</strong>、<strong>描述</strong>、<strong>使用者指定</strong>、<strong>顯示位置</strong> 與 <strong>品質規則</strong>。自訂欄位的 <strong>類型</strong> 在建立後無法變更。 自訂欄位的 <strong>類型</strong> 在建立後無法變更。 </p>
<h3 style="text-align: justify">重新排序<a name="重新排序"></a></h3>
<p style="text-align: justify">您可以變更自訂欄位的顯示順序。</p>
<p style="text-align: justify">點選 <strong>「重新排序」</strong> 後，會出現一個視窗讓您調整欄位順序。按下 <strong>「儲存」</strong> 後，變更將套用到 <strong>新增</strong> 與 <strong>詳細檢視</strong>。 按下 <strong>「儲存」</strong> 後，變更將套用到 <strong>新增</strong> 與 <strong>詳細檢視</strong>。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF7.1.gif" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">刪除<a name="刪除"></a></h3>
<p style="text-align: justify">删除自定义字段将从您的Pipedrive帐户中删除该字段及其现有数据。
</p>
<h3 style="text-align: justify">複製 API 金鑰<a name="api"></a></h3>
<p style="text-align: justify">您可以複製您的自定義欄位的 API 金鑰。欲了解有關如何使用 API 的更多信息，您可以查看我們的 <a href="https://pipedrive.readme.io/docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">API 文檔</a>。 欲了解如何使用 API 的詳細資訊，請參閱我們的 <a href="https://pipedrive.readme.io/docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">API 文件</a>。  </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">自定义字段分组<a name="自定义字段分组"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您可以將自訂欄位組織成群組，使您更容易找到所需的欄位。 </p>
<p style="text-align: justify">在建立或編輯自訂欄位時，您可以點選 <strong>欄位分組</strong> 區段，然後選擇 <strong>「+ 欄位分組」</strong> 以新增一個。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF9.1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">建立群組後，您可以在您的 <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>資料欄位</strong></a> 中看到它。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以以群組或標準列表視圖查看您的欄位。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF11.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">自訂欄位統計<a name="自訂欄位統計"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>管理員</strong>使用者未必總是知道欄位被用在何處，或若刪除欄位會遺失哪些資料。</p>
<p style="text-align: justify">為了衡量欄位的成功與實用性，並在編輯時避免意外刪除，使用者可以查看欄位的建立與更新日期，以及顯示該欄位在哪些地方被填寫或用於篩選的統計資料。</p>
<p style="text-align: justify">要查看字段统计信息，管理员用户必须单击字段以打开编辑视图。然后，在左下角，单击 <strong>“查看字段统计”</strong>。 要檢視欄位統計資料，管理員需點選該欄位以開啟編輯檢視。接著在左下角點選 <strong>「檢視欄位統計」</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2015.18.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">接著會顯示一個包含欄位統計的提示。  然后，将显示一个包含字段统计信息的提示。在了解这些信息后，您可以选择返回 <strong>编辑</strong> 该字段或 <strong>删除</strong> 它。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2015.12.56.png" alt=""></figure>

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複製 API 金鑰

自定义字段分组

自訂欄位統計

自定义字段

加速您的流程並通過根據觸發事件自動化任務來提升銷售

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 此功能僅在成長計劃及以上計劃中可用。本文介紹了我們自動化功能的最新版本，可能與您帳戶中的版本有所不同。如果您沒有最新版本並希望使用它，請<a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">聯繫我們的支持團隊。</a></div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kXfeyknb73U6TqdbaDgbXA.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">開始使用自動化<a name="開始使用自動化"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 只有<strong>全域管理員</strong>或擁有正確<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">權限</a></strong>的普通用戶可以創建自動化。</div>
<p style="text-align: justify">如果您在 Pipedrive 中經常重複相同的管理任務——例如在交易移動到特定階段時安排活動——那麼自動化這些任務可能是值得的，這樣您就可以專注於讓您的業務蓬勃發展的重要事情。</p>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://www.pipedrive.com/features/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化</a></strong> 在 Pipedrive 中由兩個部分組成——一個<strong>觸發事件</strong>和一個<strong>動作事件</strong>。</p>
<ul>
<li><strong>觸發事件</strong>代表 if-then 語句中的<strong>“如果”</strong>部分：為了讓自動化運行，必須首先發生特定的行動。<br>這個行動可能涉及在 Pipedrive 中創建、更新或刪除一個人、一個組織、一個活動或一個交易。或者，您可以使用日期觸發器，根據指定的日期啟動自動化，例如合同續簽或事件截止日期。</li>
<li><strong>動作事件</strong>代表 if-then 語句中的<strong>“那麼”</strong>部分：一旦觸發事件發生，這是定義自動化將如何響應的步驟。<br>這個行動可以包括自動創建、更新或刪除 Pipedrive 中的一個人、一個組織、一個活動或一個交易。此外，它還可以涉及從與您的 Pipedrive 帳戶同步的電子郵件地址發送電子郵件。</li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 將數據導入您的 Pipedrive 帳戶<strong>不會</strong>觸發任何事件觸發的自動化，除非導入更新或刪除<strong>潛在客戶</strong>。然而，基於日期觸發器的自動化可以通過導入來啟動。</div><hr><h2 style="text-align: justify">創建您的第一個自動化<a name="創建您的第一個自動化"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>要獲取自動化工具的深入視覺指南，請查看我們的 <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">每週網路研討會</a>。</div>
<p style="text-align: justify">要訪問自動化功能，請打開右上角的 <strong>帳戶菜單</strong>，然後轉到 <strong>工具和應用程式 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化</a></strong>。</p>
<p style="text-align: justify">要開始創建自動化，請點擊<strong>“+ 自動化”</strong>按鈕。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationbutton.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>自動化名稱最多可以長達120個字符，自動化描述最多可以長達200個字符。</div>
<p style="text-align: justify">選擇是從<strong>“事件觸發器”</strong>還是<strong>“日期觸發器”</strong>開始。這將打開一個側邊欄，您可以在其中定義將啟動自動化的項目和事件。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>事件觸發器</strong>為您提供六個實體選項（<strong>交易</strong>、<strong>人員</strong>、<strong>活動</strong>、<strong>潛在客戶</strong>、<strong>組織</strong>和<strong>項目</strong>），每個選項都有三種類型的事件可以觸發自動化（<strong>新增</strong>、<strong>更新</strong>或<strong>刪除</strong>）。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>日期觸發器</strong>為您提供四個實體選項（<strong>交易</strong>、<strong>人員</strong>、<strong>活動</strong>和<strong>組織</strong>），每個選項都有選擇特定日期字段的選項，以及三個參數（<strong>確切日期</strong>、<strong>之前日期</strong>和<strong>之後日期</strong>）來觸發自動化。</p>
<p style="text-align: justify">有關日期觸發器的更多信息，請查看 <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。</p>
<p style="text-align: justify">選擇觸發類型和觸發事件後，請點擊<strong>“應用觸發器”</strong>按鈕。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ApplytriggernewUI.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在觸發事件到位後，您將有選擇應用條件（或條件）的選項。在這裡，您可以從建議的條件中選擇或添加自己的條件，以定義自動化應該何時運行。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/suggestedconditions.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">保存條件後，點擊<strong>“+”</strong>圖標以添加另一個步驟，可以是另一個條件或您的動作事件。</p>
<p style="text-align: justify">對於更高級的自動化，您可以添加 <a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">等待條件</a> 或 <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/workflow-automation-conditions#if-else-conditions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">if/else 條件</a>，以將自動化分成兩條或更多路徑。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationsteps.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在定義您的動作時，您可以在默認選項之間進行選擇 – <strong>人員</strong>、<strong>組織</strong>、<strong>潛在客戶</strong>、<strong>交易</strong>、<strong>活動</strong>、<strong>電子郵件、備註、<a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活動</a>、</strong> <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">項目</a></strong><strong> </strong>和<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-webhook-requests" target="_blank" rel="noreferrer noopener">網路鉤子</a> </strong>– 以及整合 – <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/workflow-automation-slack-notifications">Slack</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trello</a> 和 <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Asana</a>。您可以選擇特定於每個選項的動作類型。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automationactions.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>注意：</strong>設置為創建新交易的自動化將在您達到開放交易限制時在該步驟失敗。如果這筆交易稍後手動創建或通過上傳創建，自動化將不會恢復。了解有關使用限制的更多信息，請參見 <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。</div>
<p style="text-align: justify">您可以向自動化添加多個動作，並且它們將始終從上到下執行。例如，步驟3僅在步驟2完成後執行。</p>
<p style="text-align: justify">但是，請注意，自動化將僅檢查一次每個觸發動作的條件是否滿足，除非您使用<strong>等待直到事件</strong>條件。如果特定動作的條件不滿足，該動作將不會執行，系統將不會執行下一步。</p>
<p style="text-align: justify">在這裡，您可以看到如何設置一個自動化，根據交易擁有者將您的新交易移動到不同的管道。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/NewUIautomation.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>當選擇將電子郵件作為自動化中的動作事件時，該動作事件只能使用通過電子郵件同步功能與 Pipedrive 同步的電子郵件地址。不能使用其他電子郵件地址或帳戶進行自動化。</div>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果您設置觸發器以創建活動而不為該活動動作設置日期，則將設置為與活動動作相同的日期。要安排未來到期的活動，請選擇“在一天內”或“下週二”等選項，這些到期日期相對於觸發動作的時間。</div>
<p style="text-align: justify">要指定哪些用戶可以觸發此自動化，請檢查自動化頂部的選項並選擇您希望的選項。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.41.45.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您可以設置一個自動化，通過 <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子郵件同步功能</a> 使您的帳戶中的任何用戶觸發發送電子郵件。然而，電子郵件將始終由創建自動化的用戶發送。如果您希望從自己的電子郵件地址觸發電子郵件，則必須設置自己的自動化。</div>
<p style="text-align: justify">設置自動化後，點擊<strong>“保存”</strong>按鈕，然後將其設置為<strong>“啟用”</strong>以開始使用。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Saveautomation.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">一旦啟用，您的自動化將在觸發條件滿足時自動運行。</p>
<p style="text-align: justify">您可以隨時在 <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化列表視圖</a> 中管理您的已保存自動化。</p><hr><h2 style="text-align: justify">自動化列表檢視<a name="自動化列表檢視"></a></h2>
<p style="text-align: justify">在<strong>自動化列表檢視</strong>中，您可以查看所有的自動化，並與您的隊友創建的自動化並排顯示，按最後更新時間排序並應用過濾器。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationslist.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以編輯、刪除或切換自動化的狀態在啟用和禁用之間。如果一個自動化處於禁用狀態，則其觸發器和動作將不會運行。</p>
<p style="text-align: justify">禁用的自動化顯示為灰色，讓您能夠快速識別哪些自動化目前在您的 Pipedrive 帳戶中是啟用的。</p>
<p style="text-align: justify">在<a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中了解更多有關自動化列表檢視的信息。</p><hr><h2 style="text-align: justify">轉移自動化<a name="轉移自動化"></a></h2>
<p style="text-align: justify">無論用戶是離開公司還是只是請假，另一位用戶可能需要訪問他們的自動化以進行故障排除或將其分配給其他人。為此，請轉移自動化的所有權。</p>
<h3 style="text-align: justify">用戶和權限<a name="用戶和權限"></a></h3>
<p style="text-align: justify">只有以下類型的用戶可以轉移自動化：</p>
<ul>
<li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">全局應用</a> 管理員</strong> 用戶可以將任何自動化轉移給自己或其他全局應用管理員</li>
<li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易應用</a> 管理員</strong> 用戶和 <strong>全局普通用戶</strong> 具備 <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets#permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">權限</a> <strong>“添加自動化”</strong> 可以將他們自己的自動化轉移給全局應用管理員</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify">轉移所有權<a name="轉移所有權"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>單次轉移</strong></p>
<p style="text-align: justify">打開自動化預覽。在左側懸停在所有者的名字上時，點擊鉛筆圖標，或點擊<strong>“...”</strong>在右側，然後<strong>“轉移所有權。”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Transferownership.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>批量轉移</strong></p>
<p style="text-align: justify">在自動化視圖中，標記您想要轉移的自動化的複選框，位於屏幕的左側。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Selecting%20automations%20for%20transfer.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">然後，點擊<strong>“轉移所有權”</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationownership.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">點擊<strong>“轉移所有權，”</strong>您必須選擇要將自動化轉移給的用戶。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.39.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在完成轉移之前，您將看到一個免責聲明，列出自動化轉移後會發生的事情。免責聲明中的事件可能會根據自動化步驟而有所不同（例如，如果有待處理的執行處於活動狀態，或者是否安裝並在自動化中使用了集成）。</p>
<p style="text-align: justify">在繼續之前，請務必仔細閱讀此免責聲明。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.36.48.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您對該自動化有任何待處理的執行，您可以通過勾選勾選框來取消它們。例如，如果自動化配置為在觸發後5天發送電子郵件，而這些執行仍在進行中，它們將被取消，電子郵件將不會發送。</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果您選擇不取消任何待處理的執行，自動化將繼續運行，轉移前執行的所有者將能夠在其歷史標籤中查看自動化的執行。</div>
<p style="text-align: justify">一旦自動化被轉移，它將出現在接收所有者的自動化列表視圖中。轉移的自動化被停用，因此接收所有者可以在必要時進行審查和故障排除。</p>
<p style="text-align: justify">該自動化將添加一個轉移標籤，以指示它已被轉移。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/transferredautomation.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>該<strong>轉移</strong>標籤將在三天後從自動化中消失。</div>
<p style="text-align: justify">接收所有者現在可以配置自動化，包括編輯和激活。</p>

Automations: first steps

開始使用自動化

創建您的第一個自動化

自動化列表檢視

轉移自動化

用戶和權限

轉移所有權

自動化：第一步

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> <strong>會議排程器</strong> 功能在成長計劃及以上的方案中可用。您可以在 <a href="https://support.pipedrive.com/article/new-pipedrive-plans" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a> 中找到有關新方案的最新資訊。</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive 的 <strong>會議排程器</strong> 工具是一個很好的方式，可以在雙方都方便的時候與客戶保持聯繫，您可以與 <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子郵件同步功能</a> 一起使用它。</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/KPJdPFdSkMn5fT1RzuhRP7.jpg" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/leadbooster-add-on">LeadBooster 附加元件</a> 用戶可以完全無限制地訪問會議排程器。<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">在哪裡找到會議排程器<a name="在哪裡找到會議排程器"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您可以從 Pipedrive 的幾個位置創建或複製會議排程器連結：</p>
<ul>
<li>如果您已啟用 <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子郵件同步</a>，您可以在電子郵件撰寫窗口中點擊 <strong>“會議排程器”</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler1.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>如果未啟用電子郵件同步，您可以打開 <strong>詳細視圖</strong> 並點擊 <strong>“會議排程器”</strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.16.53.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>在 <strong>活動</strong> 標籤中，您可以在螢幕的左上角點擊 <strong>”會議排程器“</strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.14.29.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">連結類型<a name="連結類型"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>成長計劃的用戶只能擁有一個有效的通用可用性連結，而高級計劃的用戶可以擁有無限制的連結。<br></div>
<p style="text-align: justify">在 Pipedrive 中有兩種類型的會議連結。<strong>通用可用性</strong> 讓我們的客戶可以從一系列可用的時間中選擇，而 <strong>特定時間</strong> 連結則允許您為一次性會議提議確切的時間段。</p>
<h3 style="text-align: justify">通用可用性<a name="通用可用性"></a></h3>
<p style="text-align: justify">通用可用性意味著您選擇了更廣泛的時間範圍，旨在為客戶預訂提供更大的窗口。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.25.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">要創建一個連結以提供您的可用性，請選擇 <strong>管理可用性 &gt; </strong><strong>添加可用性</strong>，或編輯默認的可用性。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.31.24.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>要了解有關在 Pipedrive 中安排您的通用可用性的更多信息，請查看 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001058137" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章。</a><br></div>
<p style="text-align: justify"><a name="C3IamCs"></a></p>
<h3 style="text-align: justify">特定時間<a name="特定時間"></a></h3>
<p style="text-align: justify">為特定時間進行安排意味著您正在為與客戶的一次性互動創建時間段。這是為了非定期的約會，例如午餐會議或預定的電話通話。</p>
<p style="text-align: justify">選擇 <strong>“選擇時間”</strong> 以選擇您希望提供給客戶的日曆上任何空閒的時間。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>要了解有關在 Pipedrive 中為您的特定時間進行安排的更多信息，<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001058117" target="_blank" rel="noreferrer noopener">請查看這篇文章。</a></div><hr><h2 style="text-align: justify">管理提議的時間<a name="管理提議的時間"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您可以調整您的可用時間，包括一般和特定時間，即使在生成會議日程鏈接之後。</p>
<h3 style="text-align: justify">一般可用性<a name="一般可用性"></a></h3>
<p style="text-align: justify">前往 <strong>活動 &gt; 會議日程安排 &gt; 管理可用性，</strong> 然後選擇 <strong>“添加可用性”</strong> 以獲取新鏈接，或單擊您現有鏈接之一進行編輯。</p>
<p style="text-align: justify">在此部分中，您需要定義會議持續時間、可用性生效的日期和時間範圍。如果需要，您還可以編輯緩衝和時間設置。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.55.53.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在一般可用性窗口中，您可以 <strong>預覽</strong>、<strong>分享</strong> 或單擊 <strong>垃圾桶</strong> 圖標以刪除它。</p>
<ul>
<li><strong>展開</strong><br>查看指定會議日程鏈接中的可用時間段</li>
<li><strong>垃圾桶圖標</strong><br>刪除會議日程鏈接</li>
<li><strong>預覽圖標</strong><br>預覽鏈接接收者將看到的內容</li>
<li><strong>分享</strong><br>創建可分享的會議日程鏈接</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify">特定時間段<a name="特定時間段"></a></h3>
<p style="text-align: justify">前往 <strong>會議日程安排 &gt; 選擇時間 </strong>，並使用日曆視圖選擇您的約會的日期和時間。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.33.45.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以通過將光標懸停在 <strong>選擇時間</strong> 上並單擊 <strong>齒輪圖標</strong> 來編輯您現有的單次約會鏈接。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">預訂時間槽<a name="預訂時間槽"></a></h2>
<p style="text-align: justify">一旦您創建了會議日程的可用性，您可以通過以下方式分享鏈接。 <br></p>
<h3 style="text-align: justify">手動<a name="手動"></a></h3>
<p style="text-align: justify">前往 <strong>活動 &gt; 會議日程 </strong>並懸停在可用性上以複製您的邀請鏈接。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2012.23.29.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">電子郵件<a name="電子郵件"></a></h3>
<p style="text-align: justify">將您的會議日程鏈接直接嵌入到在 Pipedrive 中撰寫的任何電子郵件的正文中。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%208.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">嵌入到您的網站<a name="嵌入到您的網站"></a></h3>
<p style="text-align: justify">前往 <strong>活動 &gt; 會議日程 &gt; 管理可用性</strong>。然後，單擊螢幕右側的 <strong>“分享”</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/scheduler%20share.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">複製嵌入會議鏈接的代碼並將其粘貼到您的網站上。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/embed%20scheduler.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">當客戶選擇一個時間槽以創建預約時，他們將收到一封確認電子郵件： <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/2023-06-07%20at%2006.52.06.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">預訂預約還會在您的 Pipedrive 活動日曆中創建一個活動：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">從此視圖單擊預約將重定向您到日程安排日曆視圖，您可以在那裡編輯或刪除您的預約。</p><hr><h2 style="text-align: justify">在排程器表單中添加頁腳文字<a name="在排程器表單中添加頁腳文字"></a></h2>
<p style="text-align: justify">要在會議排程器表單中添加頁腳文字，請前往會議詳細資訊視窗，然後在螢幕底部點擊<strong>“+ 添加頁腳”</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2010-2.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">鏈接接收者在提交他們的聯絡資訊時將看到頁腳文字：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2011-2.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">刪除約會<a name="刪除約會"></a></h2>
<p style="text-align: justify">前往您的活動日曆視圖，然後點擊您想要刪除的約會。</p>
<p style="text-align: justify">您將被重定向到會議排程日曆，在那裡您可以選擇會議時間和<strong>垃圾桶</strong>圖標。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.44.18.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>一旦活動被刪除，之前佔用的時間段將再次可用。</div>

Meeting scheduler

在哪裡找到會議排程器

連結類型

通用可用性

特定時間

管理提議的時間

一般可用性

特定時間段

預訂時間槽

手動

電子郵件

嵌入到您的網站

在排程器表單中添加頁腳文字

刪除約會

會議排程器

How can I find my IMAP and SMTP information to sync my email?

imap-smtp

尋找您的 IMAP 和 SMTP 資料

pipedrive-ip

將 Pipedrive IP 位址添加到允許清單

設置您的電子郵件同步

應用程式密碼

我該如何找到我的 IMAP 和 SMTP 資訊以同步我的電子郵件

Import data into Pipedrive efficiently using spreadsheets.

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 只有已啟用正確全域權限的使用者，才能將資料匯入 Pipedrive。 進一步了解<a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">全域使用者管理</a>。</div>
<p style="text-align: justify">您可以使用 XLS、XLSX 和 CSV 檔案將資料匯入 Pipedrive。 這可讓您大量新增或更新<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">聯絡人</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">組織</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360001998358-Leads-Inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">潛在客戶</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">專案</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活動</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">註記</a>和<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/206759569-Products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">產品</a>等記錄。 </p>
<p style="text-align: justify">匯入前，請確認您的資料符合 <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive 組織資訊的方式</a>。 例如，公司應以組織的形式匯入。 </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您想看實際範例，可以下載<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000582289-Does-Pipedrive-offer-sample-import-spreadsheets-" target="_blank">範例試算表</a>、參加<strong>「基礎入門」<a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive 學院課程</a></strong>，或加入我們的<strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">每週網路研討會</a></strong>，取得逐步操作指引。</p>
<p style="text-align: justify">您還可以在 <a href="https://www.pipedrive.com/features/data-import-export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a> 中閱讀更多有關 CRM 數據導入和導出的信息。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">開始之前<a name="開始之前"></a></h2>
<p style="text-align: justify">正確準備檔案有助於您避免匯入過程中發生錯誤。 </p>
<h3 style="text-align: justify">決定您要匯入的內容<a name="決定您要匯入的內容"></a></h3>
<p style="text-align: justify">先確認您想在 Pipedrive 中<strong>建立</strong>哪些項目，或<a href="https://support.pipedrive.com/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>更新哪些項目</strong></a>。 這將決定您的試算表應如何編排。 </p>
<p style="text-align: justify">例如，您可能只想匯入聯絡人、匯入包含交易的聯絡人，或為現有聯絡人匯入新的交易。</p>
<h3 style="text-align: justify">建立試算表結構<a name="建立試算表結構"></a></h3>
<p style="text-align: justify">您的試算表應遵循簡單的格式：</p>
<ul><li>每一欄都代表 Pipedrive 中的一個欄位（例如：名稱、交易值）</li><li>每一列都代表一筆記錄</li></ul>
<p style="text-align: justify">同一列中的所有資料都會彼此連結。 例如，如果某一列包含<strong>聯絡人姓名</strong>、<strong>組織名稱</strong>和<strong>交易值</strong>，Pipedrive 就會建立這三者並將它們連結起來。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">包含必填欄位<a name="包含必填欄位"></a></h3>
<p style="text-align: justify">每個項目都必須包含其<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mandatory-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">必填欄位</a>。 如果缺少這些欄位，這些項目將不會被匯入。 </p>
<p style="text-align: justify">例如：</p>
<ul><li>聯絡人必須有<strong>姓名</strong>（或<strong>名字</strong>和<strong>姓氏</strong>）</li><li>組織必須有<strong>名稱</strong></li><li>交易和潛在客戶必須有<strong>已連結的聯絡人</strong>或<strong>組織</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">為了減少重複資料，請盡可能加入其他識別資訊，例如電子郵件或電話號碼。</p>
<h3 style="text-align: justify">對應 Pipedrive 欄位<a name="pipedrive"></a></h3>
<p style="text-align: justify">請確認試算表中的每一欄都對應到 Pipedrive 中的一個欄位。</p>
<p style="text-align: justify">如果您的資料不符合<strong>預設</strong><strong>欄位</strong>，請在匯入前建立<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自訂欄位</a></strong>。 您可以在 <strong>帳號選單 &gt; </strong><strong>個人偏好設定 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields">資料欄位</a></strong> 中完成此操作。</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px 0px 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datafields.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如需查看支援的欄位清單及其在匯入期間的對應方式，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/article/import-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。<br></p><h3 style="text-align: justify">檢查檔案需求<a name="檢查檔案需求"></a></h3>
<p style="text-align: justify">上傳檔案前，請確認檔案符合以下要求：</p>
<ul><li>XLS、XLSX 或 CSV 格式</li><li>每次匯入僅限一個工作表</li><li>包含欄名的標題列</li><li>不得超過 50,000 列</li><li>檔案大小小於 50 MB</li></ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="匯入流程如何運作"></a>匯入流程如何運作</h2>
<p style="text-align: justify">前往 <strong>帳號選單 &gt; 工具和應用程式 &gt; 匯入資料 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">從試算表匯入</a></strong>，然後點按 <strong>「</strong><strong>開始使用」</strong>。<br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields9.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">點按<strong>「下一步」</strong>以繼續。 </p>
<h3 style="text-align: justify">步驟 1：檔案資訊<a name="1"></a></h3>
<p style="text-align: justify">選擇檔案中包含的資料類型。 Pipedrive 會標示必填欄位和預期的結構。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">點按<strong>「下一步」</strong>以繼續。 </p>
<h3 style="text-align: justify">步驟 2：上傳檔案<a name="2"></a></h3>
<p style="text-align: justify">點按 <strong>「上傳試算表」</strong>，然後選擇您的檔案。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">上傳完成後，Pipedrive 會自動檢查您的檔案是否有常見問題，例如：</p>
<ul>
<li>
不支援的檔案格式
</li>
<li>
超出列數限制
</li>
<li>
缺少標題列
</li>
<li>
欄位為空或未對齊
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">如果有問題，您會看到錯誤訊息以及修正指引。 如果一切看起來都正確，您可以繼續下一步。<br></p>
<h3 style="text-align: justify">步驟 3：對應欄位<a name="3"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pipedrive 會根據欄名自動將試算表欄位對應到相應欄位。 </p>
<p style="text-align: justify">請仔細檢查已對應的欄位。 如果某個欄位未被對應，請拖曳並手動指定。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet4.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>進一步了解<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mapping-your-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">欄位對應</a>和<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-advanced-mapping" target="_blank" rel="noreferrer noopener">進階對應</a>。</div>
<p style="text-align: justify">如果欄位不存在，請<strong>新增自訂欄位</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-01%20at%2014.27.48.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">完成映射後，點擊 <strong>“下一步。”</strong><strong><br></strong></p>
<h3 style="text-align: justify">步驟 4：預覽 <a name="4"></a></h3>
<p style="text-align: justify">預覽會顯示資料在匯入後的呈現方式。</p>
<p style="text-align: justify">請檢查：</p>
<ul><li>資料已指派到正確的欄位</li><li>項目已正確連結</li><li>沒有遺漏任何資訊</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheets5.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果您的檔案未包含<strong>交易</strong>、<strong>潛在客戶</strong>或<strong>專案標題</strong>，Pipedrive 會根據聯絡人姓名或組織名稱自動產生。 </div>
<p style="text-align: justify">這是您在完成匯入前，最後一次發現問題的機會。<br></p>
<h3 style="text-align: justify">步驟 5：完成<a name="5"></a></h3>
<p style="text-align: justify">選擇要如何處理重複資料。 如果<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-does-the-merge-duplicates-feature-identify-duplicates-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">偵測到重複資料</a>，您可以選擇將其合併，而不是建立新記錄。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">點按 <strong>「開始匯入」</strong> 以完成流程。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="导入完成后"></a>导入完成后 </h2>
<p style="text-align: justify">匯入完成後，您會在<strong>匯入記錄</strong>分頁中看到摘要。</p>
<p style="text-align: justify">其中包含新增、更新、合併或略過了多少筆記錄。 點按 <strong>「查看」</strong> 以查看詳細資訊。 <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet7.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">修正略過的項目<a name="修正略過的項目"></a></h3>
<p style="text-align: justify">如果某些資料列未匯入，它們會顯示在<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">略</a></strong><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">過檔案</a></strong><a> </a>中，並附上每次失敗的原因。 </p>
<p style="text-align: justify">例如，資料列可能會因日期格式無效而被略過。 <br></p>
<p style="text-align: justify">若要修正此問題：</p>
<ul><li>下載<strong>略過檔案</strong></li><li>修正問題</li><li>重新匯入檔案 </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet8.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">還原匯入<a name="還原匯入"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>只有具備全域管理員權限的使用者才能還原匯入。</div>
<p style="text-align: justify">如有需要，您可以在 <strong>48 小時內</strong> 從<strong>匯入記錄</strong>分頁還原匯入。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果 <strong>還原</strong> 按鈕無法使用，請<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener">聯絡我們的支援團隊</a>尋求協助。 </p>

Importing data into Pipedrive with spreadsheets

開始之前

決定您要匯入的內容

建立試算表結構

包含必填欄位

pipedrive

對應 Pipedrive 欄位

檢查檔案需求

匯入流程如何運作

步驟 1：檔案資訊

步驟 2：上傳檔案

步驟 3：對應欄位

步驟 4：預覽

步驟 5：完成

导入完成后

修正略過的項目

還原匯入

將資料匯入 Pipedrive 使用電子表格

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>只有具備<strong>交易管理員</strong>權限的使用者可以設定和編輯銷售流程。 瞭解更多有關<a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management">使用者管理</a>的資訊。</div>
<p style="text-align: justify">客製化您的<strong>管道</strong>以符合公司的銷售流程。 <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">管道視圖</a></strong>中的每個階段都代表您的交易在獲勝或失敗前經歷的步驟。 </p>
<p style="text-align: justify">結構良好的管道可以幫助您追蹤進度、預測收入並識別您的銷售周期中的瓶頸。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Ch3ugfZB134FQt52jY2ytZ.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">管道設計的祕訣<a name="管道設計的祕訣"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您的管道應該與銷售方式一致。 </p>
<p style="text-align: justify">為了幫助您開始，Pipedrive 提供了預設的銷售流程。 在 <strong>交易</strong> 分頁下的 <strong>管道視圖</strong>中可以找到它。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipeline1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在編輯或建立<strong>管道</strong>之前，請與您的團隊審核以下要點：</p>
<table><tbody><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: center"><strong>需要考慮的事項</strong></p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: center"><strong>為什麼這很重要</strong></p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: center"><strong>建議的方法</strong></p></td></tr><tr><td><p dir="ltr">從首次接觸到完成交易的關鍵步驟有哪些？</p></td><td><p dir="ltr">您的管道應該反映出真實的銷售流程。</p></td><td><p dir="ltr">列出交易經歷的主要步驟，並以此作為您的階段。 保持階段名稱明確且以行動為導向。</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr">您的階段名稱是否具備特定且可執行的性質？</p></td><td><p dir="ltr">模糊的階段使接下來的步驟不明確。</p></td><td><p dir="ltr">以實際行動作為階段名稱，如“會議已安排”或“提案已發送”，而不是使用“進行中”等廣泛標籤。</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr">您真的需要多少個階段？</p></td><td><p dir="ltr">過多的階段會使管道難以快速預覽並降低使用率。</p></td><td><p dir="ltr">創建較少的階段以使您的管道集中且易於管理。 </p></td></tr><tr><td><p dir="ltr">不同的團隊是否遵循不同的流程？</p></td><td><p dir="ltr">在一個管道中使用不同的工作流程會導致混淆和數據混亂。</p></td><td><p dir="ltr">如果團隊運作方式不同，請<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-have-multiple-pipelines" target="_blank" rel="noreferrer noopener">創建多個管道</a>來配合每一種流程。</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr">交易應該在不同的管道之間轉換嗎？</p></td><td><p dir="ltr">跨管道移動交易可能會影響報告的準確度。</p></td><td><p dir="ltr">避免在多個管道中移動交易，因為這會影響<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">分析報告</a></strong>。</p></td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">設定你的銷售流程 <a name="設定你的銷售流程"></a></h2>
<p style="text-align: justify">點擊您的管道名稱以打開下拉選單並選擇 <strong>“+ 新增管道”</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipeline2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">然後，您將看到一個可供編輯的示例五階段管道。</p>
<h3 style="text-align: justify">命名管道 <a name="命名管道"></a></h3>
<p style="text-align: justify">輸入一個能夠反映您銷售流程的名字。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Pipeline3.1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">命名階段<a name="命名階段"></a></h3>
<p style="text-align: justify">您還可以將階段更名為符合您銷售流程的名稱。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipeline4.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">新增階段<a name="新增階段"></a></h3>
<p style="text-align: justify">將滑鼠懸停在階段上，點擊<strong>“+”</strong>以在現有階段之間插入新階段。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/addstage3.1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">刪除階段<a name="刪除階段"></a></h3>
<p style="text-align: justify">點擊<strong>“刪除階段”</strong>並確認選擇。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipeline5.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>注意：</strong>刪除一個階段將同時刪除在該階段的交易。 在刪除前，請將您的交易移動到其他階段。<br></div>
<h3 style="text-align: justify">階段和交易機率<a name="階段和交易機率"></a></h3>
<p style="text-align: justify">如果您掌握有歷史性能數據，可以設定<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-set-stage-probability" target="_blank" rel="noreferrer noopener">階段機率</a>，以估計該階段交易的結束可能性。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipeline6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您更想針對每筆交易設定可能性，請啟用<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-set-deal-probability" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易機率</a>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipeline7.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>當兩者均啟用時，交易機率會覆蓋階段機率。 </div>
<h3 style="text-align: justify">交易閒置<a name="交易閒置"></a></h3>
<p style="text-align: justify">啟用<a href="https://support.pipedrive.com/article/the-rotting-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">閒置功能</a>來突出顯示在同一階段停留過久的交易。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipeline8.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">設置交易開始閒置之前的天數。 當交易在相同階段超過預定時間時，您將收到通知。</p>
<p style="text-align: justify">完成後，點擊<strong>“保存變更”</strong>。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">編輯現有銷售流程<a name="編輯現有銷售流程"></a></h2>
<p style="text-align: justify">銷售流程會隨著時間演變，所以請定期檢視您的銷售流程並視需要調整階段。</p>
<p style="text-align: justify">打開銷售流程下拉選單，再點擊想要編輯的管道旁的<strong>鉛筆圖示</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipeline9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您將看到與創建新管道時相同的編輯選項。 </p>
<p style="text-align: justify">點擊<strong>“...”</strong> 以<strong>複製</strong>或<strong>刪除</strong>管道。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipeline10.1.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>注意：</strong>刪除管道之前，請將您的交易移到其他管道。 您可以在30天內從<strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/restore/leads/delete">恢復數據</a></strong>部分恢復意外刪除的交易。 </div>

Pipeline: how to design your sales process

管道設計的祕訣

設定你的銷售流程

命名管道

命名階段

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階段和交易機率

交易閒置

編輯現有銷售流程

管道：如何設計您的銷售流程

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>電子郵件同步</strong></a> 功能僅適用於 Growth 方案以上。參加我們的網路研討會 “<a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/email-sync-webinar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子郵件同步在 Pipedrive 中如何運作</a>”，由支援團隊進行現場示範與問答。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>電子郵件同步</strong> 讓你可以直接在 Pipedrive 發送與接收電子郵件，並將所有溝通記錄連結到你的聯絡人、潛在客戶與交易。在本指南中，你將學會如何快速設定，並開始善用你的銷售收件匣。</p><hr><h2 style="text-align: justify">了解個人帳戶與團隊帳戶的差異<a name="了解個人帳戶與團隊帳戶的差異"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/team-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">團隊收件匣</a></strong> 可於 <strong>Premium</strong> 及以上方案使用。 </div>
<p style="text-align: justify">在設定郵件同步之前，請先決定要連接的是 <strong>個人</strong> 或 <strong>團隊電子郵件帳戶</strong>。 </p>
<p style="text-align: justify">主要差異在於電子郵件帳戶的管理與共享方式──是個人使用還是整個團隊共用：</p>
<table><tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">存取與可見性設定</div></td>
<td><div style="text-align: justify">個人帳戶</div></td>
<td><div style="text-align: justify">團隊帳戶</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">方案可用性</div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong>Growth</strong> 及以上</div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong>Premium</strong> 及以上</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">使用者存取</div></td>
<td><div style="text-align: justify">僅限一位使用者</div></td>
<td><div style="text-align: justify">多位使用者</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">簽名管理</div></td>
<td><div style="text-align: justify">個人簽名</div></td>
<td><div style="text-align: justify">團隊成員共用簽名</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">電子郵件可見性</div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong>私人</strong>（僅限您）或在公司內 <strong>共用</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong>僅限團隊</strong> 或在公司內 <strong>共用</strong></div></td>
</tr>
</tbody></table>
<p>在設定過程中，系統會要求您選擇帳戶類型。連接後，每種帳戶類型都有專屬的設定頁面，本指南將介紹各自的特定選項。</p><hr><h2 style="text-align: justify">設定您的電子郵件同步<a name="設定您的電子郵件同步"></a></h2>
<p style="text-align: justify">要將您的電子郵件帳戶與 Pipedrive 連接，請依照下列步驟：</p>
<ul>
<li>Open the <strong>account menu</strong> in the top right corner, go to Personal preferences &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync"><strong>電子郵件同步</strong></a> </li>
<li>輸入您要同步的電子郵件地址</li>
<li>點選 <strong>「開始使用」</strong></li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/salesinbox.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>選擇您的電子郵件提供者 </li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Chooseemailprovider.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 如果您選擇「其他」，請參閱 <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-find-my-imap-and-smtp-information" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a> 以取得有關 IMAP 和 SMTP 連接埠的資訊。</div>
<ul>
<li>使用您的電子郵件帳戶憑證登入 </li>
<li>授予 Pipedrive 存取您的收件匣的權限</li>
<li>選擇將此帳戶設為 <strong>個人帳戶</strong> 或 <strong>團隊帳戶</strong> </li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/connectemailaccount.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">連接個人帳戶前的最後步驟<a name="連接個人帳戶前的最後步驟"></a></h3>
<p style="text-align: justify">在開始同步之前，請檢查並調整以下設定：</p>
<ul>
<li><strong>電子郵件可見性</strong> – 您可以選擇同步的郵件將會是：
<ul>
<li><strong>私人</strong> – 僅您可見 </li>
<li><strong>共享</strong> – 與項目關聯時其他人可見</li>
</ul></li>
<li><strong>過去同步起始時間</strong> – 決定要同步多少過去的郵件</li>
<li><strong>同步的資料夾</strong> – 選擇要同步所有資料夾的郵件或僅同步特定資料夾的郵件。</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">準備就緒後，點選 <strong>「開始同步」</strong> 以完成設定。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/personalaccountfinal.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以隨時從 <strong>電子郵件同步</strong> 頁面更新個人帳戶設定。欲了解更多細節，請參閱我們關於設定 <a href="https://support.pipedrive.com/article/personal-account-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">個人帳戶</a> 的指南。 </p>
<h3 style="text-align: justify">連接團隊帳戶前的最後步驟<a name="連接團隊帳戶前的最後步驟"></a></h3>
<p style="text-align: justify">如果您正在同步 <strong>團隊電子郵件帳戶</strong>，設定畫面會略有不同。您將能夠設定下列選項：</p>
<ul>
<li><strong>團隊成員</strong> – 新增應能查看及管理同步郵件的使用者</li>
<li><strong>電子郵件可見性</strong> – 決定誰可以看見與 Pipedrive 項目連結的郵件:<ul>
<li><strong>僅限團隊</strong> – 郵件僅對選定的團隊成員可見</li><li><strong>共享</strong> – 郵件對公司內所有人可見</li></ul></li></ul>
<ul>
<li><strong>過去同步起始時間</strong> – 選擇要往回同步多長時間的郵件</li>
<li><strong>同步的資料夾</strong> – 從 <strong>所有資料夾</strong> 同步郵件，或選擇特定資料夾，例如您的收件匣</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">設定完成後，點選 <strong>「開始同步」</strong> 以完成連線。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Teamaccountfinal.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">要進一步了解如何在電子郵件同步頁面設定團隊帳戶，請參閱 <a href="https://support.pipedrive.com/article/team-account-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。 </p>

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