學習如何在Pipedrive中找到您的IMAP和SMTP信息。閱讀我們關於以簡單方式找到我的電子郵件的分步指南。

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>電子郵件同步功能只適用於進階和更高級的計劃。了解如何切換計劃<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這裡</a>。</div>
<p style="text-align: justify">要在 Pipedrive 中啟用<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync">電子郵件同步</a>，您可能需要提供<strong>IMAP</strong>和<strong>SMTP</strong>信息。</p>
<p style="text-align: justify">我們已經支援與 Gmail 和 Exchange 的本地同步，因此只有在本地方式無法解決時才應使用此自定義連接。</p><hr><h2 style="text-align: justify">找出您的 IMAP 和 SMTP 資料<a name="imap-smtp"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>請確保您的電子郵件帳戶已啟用 IMAP。</div>
<p style="text-align: justify">如果您不知道這些資訊，我們已在下方提供最常見的電子郵件提供商的典型主機地址和埠號。</p>
<figure></figure>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>iCloud</strong></div>
<br>
<strong>IMAP 主機：</strong> imap.mail.me.com<br><strong>IMAP 端口：</strong> 993<br><strong>SMTP 主機：</strong> smtp.mail.me.com<br><strong>SMTP 端口：</strong> 587</td><td><div style="text-align: center"><strong>AOL</strong></div>
<br>
<strong>IMAP 主機：</strong> imap.aol.com<br><strong>IMAP 端口：</strong> 993<br><strong>SMTP 主機：</strong> smtp.aol.com<br><strong>SMTP 端口：</strong> 587 或 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Yahoo!</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP 主機：</strong> imap.mail.yahoo.com<br><strong>IMAP 端口：</strong> 993<br><strong>SMTP 主機：</strong> smtp.mail.yahoo.com<br><strong>SMTP 端口：</strong> 587 或 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>Verizon</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP 主機：</strong> imap.verizon.net<br><strong>IMAP 端口：</strong> 995<br><strong>SMTP 主機：</strong> smtp.verizon.net<br><strong>SMTP 端口：</strong> 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>AT&amp;T</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP 主機：</strong> imap.mail.att.net<br><strong>IMAP 端口：</strong> 993<br><strong>SMTP 主機：</strong> smtp.mail.att.net<br><strong>SMTP 端口：</strong> 587 或 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>OVH</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP 主機：</strong> ssl0.ovh.net<br><strong>IMAP 端口：</strong> 993<br><strong>SMTP 主機：</strong> ssl0.ovh.net<br><strong>SMTP 端口：</strong> 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>IONOS</strong></div>
<strong><br><strong>IMAP 主機：</strong> </strong>imap.ionos.com<br><strong><strong>IMAP 端口：</strong></strong> 993<br><strong><strong>SMTP 主機：</strong></strong> smtp.ionos.com<br><strong><strong>SMTP 端口：</strong></strong> 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>Rzone.de (Strato)</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP 主機：</strong> imap.strato.de<br><strong>IMAP 端口：</strong> 993<br><strong>SMTP 主機：</strong> smtp.strato.de<br><strong>SMTP 端口：</strong> 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Email Servr</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP 主機：</strong> secure.emailsrvr.com<br><strong>IMAP 端口：</strong> 993<br><strong>SMTP 主機：</strong> secure.emailsrvr.com<br><strong>SMTP 端口：</strong> 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>GoDaddy</strong></div>
<strong><br><strong>IMAP 主機：</strong> </strong>imap.secureserver.net<br><strong><strong>IMAP 端口：</strong></strong><strong> </strong>993<br><strong><strong>SMTP 主機：</strong></strong><strong> </strong>smtpout.secureserver.net<br><strong><strong>SMTP 端口：</strong></strong><strong> </strong>465</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">您可以在此找到自訂提供商的清單和指向其支援頁面的連結，在那裡您可以找到關於他們的埠和連接詳細資訊：</p>
<ul><li><a href="https://www.123-reg.co.uk/support/email/how-do-i-set-up-an-email-client-with-123-mail/#:~:text=For%20the%20Incoming%20server%2C%20enter,set%20the%20port%20to%20465." target="_blank" rel="noreferrer noopener">123-reg</a></li><li><a href="https://www.apptix.com/support/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Apptix</a></li><li><a href="https://docs.aws.amazon.com/workmail/latest/userguide/using_IMAP.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">AWS / Amazon WorkMail</a></li><li><a href="https://www.hostgator.com/help/article/email-connection-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">HostGator</a></li><li><a href="https://support.apple.com/en-us/HT202304" target="_blank" rel="noreferrer noopener">iCloud</a></li><li><a href="https://www.ionos.com/help/email/general-topics/settings-for-your-email-programs-imap-pop3/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ionos</a></li><li><a href="https://king.host/wiki/artigo/como-configurar-seu-e-mail-no-pipedrive/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">KingHost</a></li><li>Locaweb<br>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configuracao-de-outlook-e-mail-locaweb/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook<br></a>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configurando-exchange-basic-e-standard-office-365/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Exchange 和 Office 365<br></a>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configuracao-de-outlook-basic-e-standard-exchange-2016/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook Basic 和 Standard Exchange 2016</a></li><li><a href="https://community.mimecast.com/s/article/Configuring-Outbound-SMTP-Authentication-for-On-Premise-Devices-and-Application-Servers-973367435" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mimecast</a></li><li>Proofpoint<br>– <a href="https://help.proofpoint.com/Proofpoint_Essentials/Email_Security/Administrator_Topics/000_gettingstarted/020_connectiondetails" target="_blank" rel="noreferrer noopener">連接詳細資訊<br></a>– <a href="https://help.proofpoint.com/Proofpoint_Essentials/Email_Security/Administrator_Topics/000_gettingstarted/SMTP_Authentication" target="_blank" rel="noreferrer noopener">SMTP 認證</a></li><li><a href="https://docs.rackspace.com/support/how-to/rackspace-email-and-hosted-exchange-settings/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rackspace</a></li><li><a href="https://support.shaw.ca/t5/internet-articles/about-pop-and-imap-email-server-settings/ta-p/6731" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Shaw.ca</a></li><li><a href="https://www.telstra.com.au/support/category/email/set-up/imap-pop-and-smtp-information-for-manual-email-set-up" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Telstra</a></li><li><a href="https://www.transip.eu/knowledgebase/entry/309-the-email-settings-at-transip/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">TransIP</a></li><li><a href="https://www.webgo.de/hilfe/content/74/287/de/e_mail_verbindungsdaten-webhosting.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WebGo</a></li><li><a href="https://clients.whc.ca/en/knowledgebase/105/How-to-Configure-an-IMAP-Account.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WHC / Web Hosting Canada</a></li><li><a href="https://help.yahoo.com/kb/SLN4075.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Yahoo</a></li><li><a href="https://yandex.com/support/mail/mail-clients.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Yandex</a></li><li>All-inkl.com<br>– <a href="https://all-inkl.com/wichtig/anleitungen/programme/e-mail/outlook/outlook-fuer-android_545.html?suche=SMTP&amp;textsuche=ja" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook für Android<br></a>– <a href="https://all-inkl.com/wichtig/anleitungen/programme/e-mail/thunderbird/imap-ordner-abonnieren_409.html?suche=IMAP&amp;textsuche=ja" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Thunderbird: IMAP-Ordner abonnieren</a> </li><li><a href="https://dl.icewarp.com/online_help/1181.htm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">IceWarp</a></li><li><a href="https://www.zoho.com/mail/help/imap-access.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zoho</a></li><li><a href="https://getmailspring.com/setup/access-rzone-de-via-imap-smtp" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rzone.de (Strato)</a></li><li><a href="https://www.antagonist.nl/help/nl/email/client/overview" title="http://antagonist.nl" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Antagonist.nl</a></li><li><a href="https://mxroute.com/docs/what-are-my-smtp-imap-pop-details/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">MXroute</a></li><li><a href="https://docs.ovh.com/gb/en/emails/mail-configuration-windows-10/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">OVHCloud</a></li><li><a href="https://www.thexyz.com/account/knowledgebase/1/Email-Server-Settings.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">TheXYZ</a> </li></ul>
<p style="text-align: justify">如果您的提供商未列在此處 - 或者您使用特定於您公司的電子郵件提供商 - 我們建議您聯繫您的系統管理員以獲取同步您的電子郵件到Pipedrive所需的 IMAP 和 SMTP 資訊。</p>
<div class="support-note warning"><strong>注意： </strong>電子郵件同步與使用Exchange 協議的 Amazon WorkMail 不兼容。</div>
<p style="text-align: justify">如果您連接 Exchange 帳戶，您可以透過訪問 <strong>設定 &gt; 查看所有設定 &gt; 同步電子郵件 &gt; POP 和 IMAP</strong>來檢查更新的 IMAP 和 SMTP 設定。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2021-02-12_at_14.07.05.png" alt="Screenshot_2021-02-12_at_14.07.05.png" width="976" height="836"></figure>
<div class="support-note warning"><strong>注意： </strong>目前，<strong>POP3 伺服器</strong>並<strong>不</strong>被 Pipedrive 電子郵件同步支持，電子郵件同步功能只支持用於建立同步的 <strong>IMAP 或 Exchange</strong> 憑證。 因為未加密，所以不支援使用 <strong>143 端口</strong> 的 IMAP 伺服器。</div><hr><h2 style="text-align: justify">將 Pipedrive 的 IP 地址新增至白名單<a name="pipedrive-ip"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您公司的 IT 團隊可能會執行限制，僅允許特定的 IP 地址通過 IMAP 連接到您的電子郵件，或從您的 Exchange 帳戶傳輸數據。</p>
<p style="text-align: justify">在這種情況下，您的 IT 團隊必須允許 Pipedrive 使用的以下 IP 地址。</p>
<ul><li>3.129.102.134</li><li>18.116.197.151</li><li>34.250.16.92</li><li>34.253.253.44</li><li>18.184.136.190</li><li>18.199.63.30</li><li>13.40.232.162</li><li>18.135.20.159</li><li>35.164.116.124</li><li>44.233.144.126</li><li>44.236.179.7</li><li>44.228.233.78</li><li>3.224.218.157</li><li>52.86.22.175</li></ul><hr><h2>設置您的電子郵件同步<a name="設置您的電子郵件同步"></a></h2>
<p style="text-align: justify">按照步驟輸入您在<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子郵件同步文章</a>中提供的電子郵件。</p>
<p style="text-align: justify">如果您的業務郵件提供商無法直接連接，您將看到一個彈出窗口，要求IMAP和SMPT信息。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023%2003%2030%20at%203%2012%2015.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">一旦輸入所請求的信息，請點擊綠色按鈕以<strong>登錄</strong>。</p><br class="Apple-interchange-newline"><hr><h2 style="text-align: justify">應用程式密碼<a name="應用程式密碼"></a></h2>
<p style="text-align: justify">一些電子郵件提供商要求用戶生成特定應用程式的密碼進行登錄。請按照您提供商的說明生成一個密碼並使用它進行登錄。</p>
<p style="text-align: justify">有關詳細指引，請查閱您提供商的文件。以下是常用提供商的使用說明：</p><ul><li><a href="https://support.apple.com/en-us/HT204397" target="_blank" rel="noreferrer noopener">iCloud</a></li><li><a href="https://help.yahoo.com/kb/SLN15241.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Yahoo</a></li><li><a href="https://help.zoho.com/portal/en/kb/bigin/channels/email/articles/generate-an-app-specific-password" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zoho</a></li><li><a href="https://help.aol.com/articles/Create-and-manage-app-password" target="_blank" rel="noreferrer noopener">AOL</a></li><li><a href="https://support.google.com/mail/answer/185833?hl=en" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gmail</a></li><li><a href="https://www.fastmail.help/hc/en-us/articles/360058752854-App-passwords" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Fastmail</a><strong><a href="https://www.fastmail.help/hc/en-us/articles/360058752854-App-passwords" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a></strong></li></ul>

How can I find my IMAP and SMTP information to sync my email?

imap-smtp

找出您的 IMAP 和 SMTP 資料

pipedrive-ip

將 Pipedrive 的 IP 地址新增至白名單

設置您的電子郵件同步

應用程式密碼

如何找到我的IMAP和SMTP信息來同步我的電子郵件？

有效地使用試算表將數據導入Pipedrive。

<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>將數據導入到Pipedrive僅適用於啟用了正確全局權限的使用者。</div>
<p style="text-align: justify">您可以從XLS、XLSX和CSV電子表格文件將數據導入到Pipedrive，從而可以同時添加<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001998358-Leads-Inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">潛在客戶</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">組織</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">人員</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/206759569-Products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">產品</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">備註</a>和<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活動</a>。</p>
<p style="text-align: justify">在開始之前，請查看我們關於在Pipedrive中如何組織數據的文章 - 例如，如果您要導入公司的數據並將它們標記為“組織”，那麼了解您將導入的數據將如何符合Pipedrive數據結構是重要的。</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">下載我們的示例電子表格<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000582289-Does-Pipedrive-offer-sample-import-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">在此處</a>進行練習導入，查看我們的“<strong>從基礎知識開始</strong>”<strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive學院課程</a> </strong>以獲得詳細協助，或訪問我們的 <strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">每週網絡研討會</a> </strong>以獲得深入的視覺指南。</p>
<p style="text-align: justify">您也可以閱讀更多關於CRM數據導入和導出的內容<a href="https://www.pipedrive.com/features/data-import-export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">在這篇文章中</a>。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="準備進口"></a>準備進口</h2>
<p style="text-align: justify">在進口之前，請考慮您要添加到Pipedrive中的數據，並相應地格式化您的試算表。</p>
<ul>
<li>您是否想要導入聯繫人列表（個人和組織）？</li>
<li>您是否想要導入聯繫人並為每個人創建一項開放交易？</li>
<li>您是否想要導入聯繫人，開放交易並為這些交易創建活動？</li>
<li>您是否想要導入聯繫人，帶有活動的開放交易，並附加備註？</li>
<li>還是為Pipedrive中已存在的聯繫人打開新的交易？</li></ul>
<p style="text-align: justify">一些建議的試算表格式設置： </p>
<ul>
<li>
<strong>刪除公式 –</strong> 使用一張不含任何公式的新試算表。如果您有一張應用公式或數據連接來生成單元格內容的試算表，將數據從您的試算表複製到一個新的不含公式的表單中。</li>
<li>
<strong>在試算表上使用不同的標籤 –</strong> 如果您的試算表包含多個包含數據的標籤 - 例如多個報價的試算表 - 請確保選擇要導入的正確標籤。 </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202024-08-01%20at%2013-13-35.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>無特殊符號 –</strong> 您的試算表不得具有數值或金融字段的符號。例如，交易價值的列應該只包含數字“1000”，而不是符號“$1000”。 </li><li><strong>指定貨幣</strong> – 根據上面的說法，如果您的交易在不同貨幣中具有值，我們建議為指定貨幣添加一個單獨的列。</li>
<li>
<strong>試算表大小限制 –</strong> 試算表列數沒有最大限制，但文件大小限制為50MB，每個試算表最多限制為50,000行。</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="必填欄位"></a>必填欄位</h2>
<p style="text-align: justify">從試算表將資料匯入 Pipedrive 時，請為每個項目包含必填欄位。您的試算表中的每個必填欄位都需要映射到 Pipedrive 中對應的欄位。</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>注意：</strong>如果您未將資料與必填欄位一起匯入，將不會創建任何項目，並將生成一個<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">跳過檔</a>。</div>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>要匯入</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>您需要這些必填欄位</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>潛在客戶</strong></div></td>
<td><ul>
<li>潛在客戶標題</li>
<li>人員姓名或組織名稱</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>交易</strong></div></td>
<td><ul>
<li>任何交易欄位</li>
<li>人員姓名或組織名稱</li>
<li>(建議使用交易標題)</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>人員</strong></div></td>
<td><ul>
<li>人員姓名</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong> 電子郵件和電話是為了避免重複推薦的。</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>組織</strong></div></td>
<td><ul>
<li>組織名稱</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong> 地址是為了避免重複而建議的。</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>產品</strong></div></td>
<td><ul>
<li>產品名稱</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>備註</strong></div></td>
<td><ul>
<li>內容</li>
<li>交易、聯絡人或潛在客戶資訊</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>活動</strong></div></td>
<td><ul>
<li>任何活動欄位</li>
</ul></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify">您可以閱讀有關匯入必填欄位的更多資訊在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360013870858" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="自訂欄位"></a>自訂欄位 </h2>
<p style="text-align: justify">如果您的試算表包含了預設欄位中沒有的線索、交易或聯絡人資料，請在導入之前添加一個自訂欄位，以便映射您的資料。 </p>
<p style="text-align: justify">例如，“職位”在Pipedrive中並非預設欄位。若要在導入中包含此信息，請創建一個自訂聯絡人欄位，並將試算表中的列映射到新創建的欄位。我們建議使用文本或單選項欄位。</p>
<p style="text-align: justify">您也可以在導入的映射階段中創建自訂欄位。了解有關自訂欄位的更多信息，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207228075" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-01%20at%2014.27.48.png" alt=""></figure>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="啟動導入"></a>啟動導入</h2>
<h3 style="text-align: justify">第1步：上傳文件<a name="1"></a></h3>
<p style="text-align: justify">前往“<strong>...</strong>”<strong>（更多）＞導入數據＞</strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>從電子表格</strong>。</a> 點擊<strong>“</strong><strong>從電子表格” </strong>然後選擇要導入的文件。Pipedrive支持Excel（.xls 和 .xlsx）和 .csv 文件。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-01%20at%2014.00.06.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">第2步：映射<a name="2"></a></h3>
<p style="text-align: justify">要將數據導入Pipedrive，請將電子表格中的每列映射到映射步驟中的相關圖標和字段。您可以將鼠標懸停在圖標上，查看它在Pipedrive中所代表的數據類型。 </p>
<p style="text-align: justify">自動識別功能將自動將列標題與Pipedrive中的字段匹配。任何未識別的字段都必須從Pipedrive字段（右側）拖曳到其適當的電子表格列（左側）。使用搜索欄更輕鬆地查找Pipedrive字段名稱。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-08-01%20at%2014-22-58.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本篇文章</a>中了解更多關於映射或在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本篇文章</a>中了解更多關於高級映射。 </div>
<p>映射完成後，點擊“<strong>下一步</strong>”。</p>
<h3>第3步：預覽和完成<a name="3"></a></h3>
<p style="text-align: justify">此頁面在導入後預覽您的數據。我們建議通過數據標簽進行導入的驗證。<br></p>
<p>驗證導入後，點擊“<strong>下一步</strong>”。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-08-01%20at%2014-38-37.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在下一個窗口中，選擇如果在您的電子表格中發現了重複記錄要進行的操作。如果Pipedrive檢測到您的電子表格或Pipedrive數據中有重複記錄，它將將其合併為一條記錄。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.49.28.png" width="574" height="369" alt=""></figure>

<p>您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/208048865" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本篇文章</a>中了解有關Pipedrive在導入過程中檢測重複記錄的更多信息。</p>
<p>確認一切無誤後，點擊“<strong>開始導入</strong>”。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="在導入後"></a>在導入後 </h2>
<p style="text-align: justify">在導入後，您將看到一個包括導入數據概述的確認頁面。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20finish.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">什麼是“跳過文件”？<a name="什麼是“跳過文件”？"></a></h3>
<p style="text-align: justify">任何導入錯誤的項目將被放在一個<strong>跳過文件</strong>中，其中包括出現問題的行以及原因。</p>
<p style="text-align: justify">例如，如果您導入一個人員名單並且沒有包含必填字段（例如人員姓名），則該信息行將被跳過。然後Pipedrive將把該行組織成一個跳過文件。</p>
<p style="text-align: justify">您可以隨時下載<strong>跳過文件</strong>以檢查這些錯誤並直接在電子表格中進行所需更改，然後將<strong>跳過文件</strong>導入到Pipedrive中以完成導入。這確保了您的所有數據都會進入系統中。<br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.33.43.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"><br>您的跳過文件將如下所示：<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet%202.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">想知道：“為什麼我的導入數據被跳過？”。了解有關為什麼數據被跳過的更多信息，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="我如何恢復導入？"></a>我如何恢復導入？</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>注意： </strong>只有全局管理員用戶可以恢復導入。</div>
<p style="text-align: justify">在初始導入的48小時內，可以使用您的<strong>導入歷史</strong>中提供的<strong>恢復</strong>按鈕來恢復試算表導入。<br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.54.43.png" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>如果無法使用<strong>恢復</strong>按鈕，<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener">請讓我們的支援團隊知道</a>，他們將協助您。<strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a></strong> </div>

Importing data into Pipedrive with spreadsheets

準備進口

必填欄位

自訂欄位

啟動導入

第1步：上傳文件

第2步：映射

第3步：預覽和完成

在導入後

什麼是“跳過文件”？

我如何恢復導入？

將數據從電子表格導入Pipedrive

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>提示: </strong>有些功能需要特定訂閱才能訪問。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文章</a>中找到我們不同方案的功能介紹。<br></div>
<p style="text-align: justify">組織您的線索、交易、聯絡人、專案、組織、活動、產品和郵件對於您的銷售流程至關重要。Pipedrive幫助您組織所有項目並將它們連結在一起以提高可見性。</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/qsnmyoYU9MRe9gJG3KwZaw.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">為了幫助您熟悉Pipedrive，我們提供<strong>樣本數據</strong>供您嘗試和測試。在<a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文章</a>中了解更多關於樣本數據的資訊。</p>
<div class="support-note primary">如果您剛開始使用Pipedrive，您可以參考我們的<strong>“</strong><strong>從基礎開始”</strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive學院課程</a>。</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="線索"></a>線索</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%209.39.47%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在您的銷售過程開始時，您的帳戶中可能有一些潛在的交易，您尚未準備好開始工作。</p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive的線索收件匣是一個獨立的收件匣，用於將您的預先資格的線索保留在此之前成為<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易</a>。一旦您決定哪些線索準備就緒，您可以將它們轉換為交易並直接添加到您的管道中。您可以在這篇<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">文章</a>中了解更多有關我們的線索收件匣的信息。</p>
<ul>
<li>
您可以使用<strong>“</strong><strong>添加線索</strong>”按鈕逐個添加線索，或通過電子表格導入，或使用<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001584177-LeadBooster" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LeadBooster</a></li>
<li>通過<strong>添加線索</strong>對話框添加線索時，所有字段均為選填，除了<strong>組織名稱</strong>或<strong>人名</strong>之一</li>
<li>當您已確定一個線索並準備在您的管道中追求它作為一筆交易時，您可以點擊<strong><a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/leads-inbox#converting-leads-to-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">“</a></strong><strong><a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/leads-inbox#converting-leads-to-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">轉換為交易</a>。</strong> 這將打開一個新的對話框，您可以在其中定義您的新交易的管道、可見性和價值。</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="交易"></a>交易<br><br>
</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%209.38.15%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>在Pipedrive中與個人或組織進行的正在進行的交易被跟踪為交易，這些交易會在您的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000106229" target="_blank" rel="noreferrer noopener">銷售管道</a>的階段中進行，直到它們被<span><strong>贏取</strong></span>或<span><strong>失敗</strong></span>。</p>
<p style="text-align: justify">交易包含在完成銷售時採取的所有操作。交易還將從與其關聯的個人或組織中提取所有信息，您可以在該交易的詳細視圖中找到。在這篇<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">文章</a>中，您可以更多地了解Pipedrive中的交易。</p>
<ul>
<li>交易可以鏈接到個人、組織或<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">項目</a>。它們也可以添加產品</li>
<li>交易跟踪銷售過程中發生的所有事件和動態</li>
<li>由於交易與聯繫人相關聯，您在交易上執行的任何操作也將反映在與之相關聯的個人/組織中</li>
<li>可以從先前的CRM<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">或CSV或XLS文件</a>中<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">導入交易</a></li>
<li>在您的帳戶中跟踪交易的進度作為<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207435039-Company-reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">帳戶中的進度</a></li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="人 (联系人)"></a>人 (联系人)</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.29.13%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">联系人</a> 是您要销售给的具体客户，与每个联系人相关的任何信息，如计划活动或电子邮件，将在该人员的 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">详细视图</a> 中进行跟踪。</p>
<ul>
<li>联系人可以关联到一个组织</li>
<li>他们可以同时开设多笔交易</li>
<li>他们可以与您的 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">联系提供商</a>同步，<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">从以前的CRM导入</a>，或<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">从CSV或XLS文件导入</a></li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="組織（聯絡人）"></a>組織（聯絡人）</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.38.18%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">組織</a>是聯絡人所在的公司。與組織相關的所有人將列在其詳細視圖中，以及與與該組織相關的人、線索、交易或項目有關的任何<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">注釋</a>或<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活動</a>。</p>
<ul>
<li>組織包含郵寄地址或行業資訊等信息</li>
<li>您可以將多個人、交易或項目鏈接到您的組織上</li>
<li>組織可以與您的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">聯絡供應商</a>同步，從以前的CRM<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">導入</a>，或從CSV或XLS文件<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">導入</a></li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="活動"></a>活動</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.44.49%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">活動代表朝向銷售結束採取的任何行動。它可以是一通電話、一次午餐會議，或者您與聯絡人安排的任何其他事件。您可以根據與某人、組織、項目、線索或成交有關來安排活動。您可以閱讀<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>以獲取有關Pipedrive中活動的更多信息。</p>
<ul>
<li>您的活動可以與多個日曆提供者<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">同步</a></li>
<li>活動可與某人、組織、線索、成交或項目相關聯</li>
<li>將活動與成交、線索或項目關聯也將活動與相關聯的人員和/或組織關聯</li>
<li>活動可以從之前的CRM<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">或CSV或XLS文件中</a><a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">導入</a></li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">項目<a name="項目"></a></h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.56.50%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">一個<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">項目</a>代表一個或多個在更大目標的保護傘下的交易。這可以包括已贏得和開放的交易，雖然項目通常在贏得交易後創建。 </p>
<ul><li>項目可以與交易、人員和組織關聯</li><li>您可以為您的項目創建任務、子任務和活動。為項目創建的活動將反映在任何關聯的人員、組織或交易中</li><li>項目的進度以兩種方式反映：<ul><li>進度條，位於項目詳細視圖中，基於已完成的任務、子任務和活動</li><li>看板，顯示項目通過您公司的工作流的進展</li></ul></li></ul>
<h2 style="text-align: justify">

產品<a name="產品"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>有關價格變化的更多資訊，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/can-i-have-one-product-in-different-price-variations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章。 </a></div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">產品</a>是您銷售或交易的項目，並且通常與持續的交易相關聯。產品具有特定的字段，如 <strong>產品代碼</strong>， <strong>價格</strong> 和 <strong>稅</strong>。 </p>
<h2 style="text-align: justify">

<a name="郵件"></a> 郵件</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>電子郵件同步功能適用於 Advanced, Professional 或 Enterprise 計劃。有關電子郵件同步的更多資訊，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-09%20at%2012.28.01.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">郵件選項卡包含了您決定在 Pipedrive 中保留紀錄的所有電子郵件。電子郵件可以使用 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000030169-Email-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子郵件同步</a> 工具或基於您的計劃的 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000015825-Smart-Email-BCC" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Bcc</a> 引入到您的帳戶。</p>
<ul>
<li>電子郵件可以與人員、交易、潛在客戶或項目關聯</li><li>如果您發郵件的人員存在於 Pipedrive，則將與他們關聯電子郵件。如果不是，電子郵件將創建一個新的人員並將該電子郵件線程連結至他們</li>
<li>您的聯繫人的回覆將轉發到您的 Pipedrive 郵箱，並且 Pipedrive 將在與原始電子郵件相同的電子郵件線程中記錄它們</li>
<li>電子郵件的附件可在電子郵件連結的任何地方以及任何詳細頁面的 <strong>文件選項卡</strong> 中查看</li>
<li>如果收件人聯繫人已經連結到交易，電子郵件也將在這裡反映</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>注意:</strong> 如果一個 <strong>人員</strong> 發送的電子郵件對於一個 <strong>人員</strong> 有多筆開放的交易，Pipedrive 將提供該 <strong>人員</strong> 的所有開放交易的列表，您可以選擇將其與哪筆交易關聯。</div><hr><h2>數據關係<a name="數據關係"></a></h2>
<p>以下是不同數據類型之間關聯的基本概述。</p>
<table><tbody><tr><td><strong>潛在客戶</strong></td><td><strong>交易</strong></td><td>潛在客戶代表還未完全審核的潛在交易。一旦潛在客戶經過審核，便可以將其轉換為交易，並將其添加到您的交易管道中。</td></tr><tr><td><strong>聯絡人</strong></td><td><strong>潛在客戶/交易/活動/郵件</strong></td><td>聯絡人是與您進行交易、安排活動和發送郵件的對象。他們可以是個人（例如，史蒂夫·約翰遜）或集體組織（例如，史蒂夫工廠）。</td></tr><tr><td><strong>活動</strong></td><td><strong>潛在客戶/交易/聯絡人</strong></td><td><p>活動可以與潛在客戶、交易或聯絡人相關聯，但這不是必需的，因為它們也可以在不與其他數據相關聯的情況下創建。 </p></td></tr><tr><td><strong>郵件</strong></td><td><strong>潛在客戶/交易/聯絡人</strong></td><td><p>如果啟用了郵件同步，則可以從潛在客戶、交易或聯絡人發送或鏈接郵件。如果郵件地址僅與一個聯絡人相關聯，則發送至該地址的郵件將自動保存在該處。如果您沒有郵件同步，仍可以使用<a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart BCC</a>鏈接將郵件鏈接到潛在客戶、交易和聯絡人。 </p></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>在我們的<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-glossary" target="_blank" rel="noreferrer noopener">術語詞典</a>中了解有關Pipedrive術語和關係更多資訊。 </div>

How is Pipedrive data organized?

線索

交易

人 (联系人)

組織（聯絡人）

活動

項目

產品

郵件

數據關係

Pipedrive數據如何組織？

<div class="support-note primary">
<strong>注意： </strong>此操作僅適用於具有交易管理員權限的使用者。</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/DkZfj14QcDEr4t7xW8Adzu.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pipedrive帶有一個基本的銷售管道，概述了一個直接的銷售流程。當成交進入這些階段時，您將獲得一個視覺概觀，了解您的物品在銷售過程中的位置。<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-07%20at%2010.52.21%20AM.png" alt=""></figure>
<p><br>但是，您可以新增階段並自定標題，創建一條您銷售流程獨特的管道。</p>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>您還可以建立具有自己獨特階段的<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-have-multiple-pipelines" target="_blank" rel="noreferrer noopener">多條管道</a>。 </div><hr><h2>如何為您的公司設立階段的提示<a name="如何為您的公司設立階段的提示"></a></h2>
<ul>
<li>
<strong>使用過去簡單時態<br></strong>例如：“會議已定”而不僅僅是“會議。” </li>
</ul>
<ul>
<li>
<strong>創建與客戶購買過程相對應的階段<br></strong>他們的購買過程會是什麼樣子？為了讓他們從您這裡購買，需要發生什麼？ </li>
</ul>
<ul>
<li>
<strong>稍後修改您的階段<br></strong>如果有些階段看起來令人困惑，您可以重新命名它們，刪除它們或添加新的以便清晰。<strong><br> </strong></li>
</ul><div class="support-note success primary"><strong>備註：</strong>在<a href="https://www.pipedrive.com/blog/define-sales-cycle-stages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇博客文章</a>中了解有效銷售週期管理的九個基本銷售階段。</div><hr><h2>如何編輯您的管道階段<a name="如何編輯您的管道階段"></a></h2>
<p>進入<strong>管道檢視</strong>，並點擊管道名稱右側的鉛筆圖示。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-07%20at%2011.12.41%20AM.png" alt=""></figure>
<p>從這裡，您可以編輯階段屬性，如名稱、機率和過期天數。<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-07%20at%2011-17-44.gif" alt=""></figure>
<p>您還可以使用<strong>“+” </strong>新增階段，或者點擊屏幕底部的<strong>“刪除階段” </strong>刪除一個階段。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:239px;max-width:239px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-07%20at%2011.20.21%20AM.png" width="239" height="632" alt=""></figure>

How can I customize my pipeline stages?

如何為您的公司設立階段的提示

如何編輯您的管道階段

如何自定义我的流程阶段？

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>備註：</strong>此操作僅適用於具有帳戶設置訪問權限的使用者。</div>
<p style="text-align: justify">如果您已開始使用 Pipedrive 並希望讓您的同事加入，您可以邀請他們進入您的 Pipedrive 公司帳戶。<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/tQhMux1M6ZKfAt7WBKXiZS.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">如果您剛開始使用 Pipedrive，您可以查看我們的<strong> <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/f6246955-f620-4afe-b7fa-b9256624d4af" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive 學院課程</a>。</strong></div><hr><h2>邀請新用戶<a name="邀請新用戶"></a></h2>
<p style="text-align: justify">前往<strong>設置 &gt; 管理用戶 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">用戶</a>。</strong>
從這裡，您可以通過點擊屏幕右側的<strong>“+”</strong>按鈕來將其他人添加到您的帳戶。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:715px;max-width:715px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-03%20at%2006.32.21.png" width="715" height="652" alt=""></figure>
<p>然後會打開“<strong>添加用戶</strong>”框，您可以在其中輸入您要添加的人的電子郵件地址，然後點擊“<strong>預覽</strong>”來添加多個用戶，提交其電子郵件地址用逗號分隔。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-03%20at%2006-38-35.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您在預覽中選擇用戶，則您將看到<strong>編輯訪問權限</strong>面板，在那裡您可以為您的潛在用戶選擇權限。</p><hr><h2 style="text-align: justify">邀請新用戶後<a name="邀請新用戶後"></a></h2>
<p style="text-align: justify">如果您邀請的用戶尚未接受您的邀請，可以<strong> 取消或重新發送</strong>。</p>
<p style="text-align: justify">點擊<strong> 已邀請 </strong>分頁<strong>, </strong>選擇任何待定的邀請，然後選擇取消或重新發送選項。您還可以在此畫面編輯潛在用戶的許可權。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:686px;max-width:686px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%206.43.04%20AM.png" width="686" height="693" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br></strong>如果您邀請的用戶：</p>
<ul><li><strong>以前沒有註冊過 Pipedrive</strong>，他們將收到一封來自 Pipedrive 的邀請郵件。這封郵件中的鏈接將允許他們設置密碼並登錄到您邀請他們加入的公司 Pipedrive 帳戶。</li><li><strong>以前註冊過 Pipedrive</strong> 並仍是其他 Pipedrive 帳戶的成員，他們將收到一封郵件通知他們已被添加到您的帳戶中。他們將使用他們已經設置的相同登錄憑證，並可以在應用的右上角使用“<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-switch-between-multiple-pipedrive-accounts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">切換公司</a>”選項在公司之間切換。</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:353px;max-width:353px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%206.48.19%20AM.png" width="353" height="289" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>註：</strong> Pipedrive 按公司 Pipedrive 帳戶中的活動座位數進行計費。如果添加用戶會增加帳戶中的座位數，則會增加您的 Pipedrive 訂閱成本。</div>

How can I add a user?

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如何添加用戶?

<div class="support-note success primary"><strong>註：</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>電子郵件同步</strong></a> 功能僅適用於高級及更高級別的計劃。請參加我們的網絡研討會“<a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/email-sync-webinar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive中的電子郵件同步運作方式</a>” ，以獲得我們支持團隊的實時演示和問答。</div>
<p>電子郵件同步是一項非常有用的功能，通過本指南，您可以輕鬆設置它。</p><hr><h2>
<a name="設定您的電子郵件同步"></a>設定您的電子郵件同步</h2>
<ul>
<li>前往<strong>個人偏好設定 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync"><strong>電子郵件同步</strong>.</a></strong>
</li>
<li>點擊“<strong>新增帳戶</strong>”按鈕。</li>
<li>您將被導向到一個新的網頁，要求提供您想要與Pipedrive同步的帳戶的登錄憑據。</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.39.49.png" alt=""></figure>
<p><strong>注意: </strong>查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-find-my-imap-and-smtp-information" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>以獲取有關IMAP和SMTP端口的信息。<br></p><hr><h2>
<a name="選擇您的電子郵件同步條件"></a>選擇您的電子郵件同步條件</h2>
<p>連接後，請確認以下內容：</p>
<ul><li>您的<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子郵件追踪</a>設置</li><li>要同步電子郵件的標籤</li><li>從哪個日期開始同步</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.30%20copy.png" alt=""></figure><hr><h2>同步過去的郵件<br><a name="同步過去的郵件"></a></h2>
<p>您可以選擇同步過去的郵件或從空的收件箱開始。</p>
<p><strong>從哪裡開始同步<br></strong>設定何時開始將郵件同步到您的Pipedrive收件箱。 </p>
<ul>
<li>如果您選擇<strong>立即</strong>，則不會同步歷史郵件，但將同步任何今後的郵件。 </li>
<li>如果您選擇 <strong>1個月</strong>， <strong>3個月</strong>，<strong>6個月</strong>，或 <strong>1年</strong> 作為您過去同步的起點，您將有選項將郵件同步到 <strong>所有</strong> 人或僅限 <strong>Pipedrive聯絡人</strong>。</li>
</ul>
<p><strong><br>同步發送和接收的過去郵件來自<br></strong>如果您在<strong>從哪裡開始同步</strong>選項下選擇“<strong>1個月</strong>”，“<strong>3個月</strong>”，或“<strong>6個月</strong>”作為起點，此選項將顯示。 </p>
<ul>
<li>
<strong>僅限Pipedrive聯絡人</strong><br>此選項將同步所有與Pipedrive帳戶中已有Pipedrive聯絡人關聯的電子郵件。 將電子郵件從“<strong>僅限Pipedrive聯絡人</strong>”同步只是設置初始 <strong>過去同步</strong>的選項。 對於即將到來的郵件和任何重新同步，您只能同步所有郵件或特定標籤下的郵件。 </li>
<li>
<strong>所有人</strong><br>此選項將同步所有來自您聯絡人的郵件，無論他們是否已有關聯的Pipedrive聯絡人。 </li>
</ul>
<p>點擊“<strong>同步</strong>”按鈕開始同步過程。</p>
<div class="support-note primary">
<strong>注意:</strong> 郵件將立即開始同步到您的帳戶，但可能需要一些時間才能完成，具體取決於預期的數量。 過去同步將不會恢復過去同步並在過去刪除的郵件。 </div><hr><h2>一般設置<a name="一般設置"></a></h2>
<p>這些是與使用Pipedrive應用程式相關的電子郵件同步設置。這些是個人設置，不會應用於整個公司。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2012.10.30.png" alt=""></figure>

How can I set up the email sync?

設定您的電子郵件同步

選擇您的電子郵件同步條件

同步過去的郵件

一般設置

如何設定電子郵件同步？

建立一個您通過 Pipedrive 的產品功能銷售的產品或服務的目錄

<p style="text-align: justify">透過 Pipedrive 的 <strong>產品</strong> 功能創建您所銷售的產品或服務的目錄。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/bv4o32ACE9UiSPWR5YgjL2.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">尋找產品功能<a name="尋找產品功能"></a></h2>
<p style="text-align: justify">該<strong>產品</strong>功能在所有方案中均可用，您可以通過轉到<strong>工具和應用程式 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">產品</a></strong>來啟用或禁用它。在這裡，您還可以選擇<strong>默認稅率設置</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-11%20at%2014.43.02.png" alt=""></figure>
<p>一旦您啟用它，請單擊主導航欄上的<strong>產品</strong>圖示。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products%20sidebar.png" alt=""></figure><hr>```html
<h2 style="text-align: justify">新增產品<br><a name="新增產品"></a></h2>
<p style="text-align: justify">要將產品添加到您的 Pipedrive 帳戶，請轉到 Pipedrive 應用程式左側的<strong>產品</strong>標籤，然後點擊“<strong>+ 產品。</strong></p>
<p style="text-align: justify">在出現的窗口中，您可以填寫有關產品的詳細信息並配置其<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">可見性</a>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2019.56.23.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>“<strong>名稱</strong>”和<strong>“單價</strong>”是必填字段。</div>
<p style="text-align: justify">一旦您保存產品，您將能夠在產品的<a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">詳細視圖</a>或<a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">列表視圖</a>中編輯這些附加字段。</p>
<ul>
<li> 活動</li>
<li> 類別</li>
<li> 描述</li>
<li> 名稱</li>
<li> 擁有者</li><li>價格</li><li>產品編碼</li><li>稅</li><li>單位</li><li>單價</li><li>可見性</li>
<li> 產品<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自定義字段</a></li><li>圖片（僅詳細視圖）</li></ul>
<p style="text-align: justify">您也可以在“<strong>新增交易</strong>”窗口中添加新產品，當您<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">新增交易</a>到您的 Pipedrive 帳戶時。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.09.48.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>要新增類別，請在類別搜索框中輸入您的類別名稱並點擊<strong>“</strong><strong>新增為新類別。</strong><strong>”</strong>您必須是全域權限管理員才能新增類別。</div>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">產品列表檢視<a name="產品列表檢視"></a></h2>
<p style="text-align: justify">在列表檢視中，您可以查看添加的產品並直接編輯產品詳細資訊。</p>
<p style="text-align: justify">您可以在螢幕的左上角<a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">篩選</a>產品，或創建自定義篩選。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.12.55.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以在篩選中看到產品類別字段作為選項。這使您能夠根據產品特定字段縮小搜索範圍或導出數據。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2014.26.10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">要<a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">批量編輯</a>您的產品，您可以點擊產品左側的複選框，然後在右側出現的<strong>批量編輯面板</strong>中選擇要編輯的字段。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.14.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">要刪除產品，請選擇您的產品並點擊產品頁面頂部出現的<strong>垃圾桶</strong>圖示。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.15.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>刪除產品需要通過權限集授予權限。您可以通過前往設定 &gt; 管理用戶 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>權限集</strong></a>來調整這些權限。</div>
<p style="text-align: justify"><a name="C4IamCs"></a></p>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">產品詳細查看<br><a name="產品詳細查看"></a></h2>
<p style="text-align: justify">如果您從產品列表中點擊產品名稱，將會轉到產品的詳細頁面<strong> </strong>，您可以查看和編輯與您的產品相關的資訊。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-05%20at%2011.36.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<h3 style="text-align: justify">編輯產品詳情<a name="編輯產品詳情"></a></h3>
<p style="text-align: justify">要編輯字段的值，請在產品詳細窗口中點擊<strong>鉛筆圖示</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.16.23.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您想在此部分添加產品<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自定義字段</a>，請點擊<strong>更多操作 &gt;</strong> <strong>自定義字段</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.17.52.png" alt=""></figure>
<p>如果您想為產品添加圖片，請在側邊欄中找到<strong>圖片</strong>部分，並點擊<strong>上傳</strong>區域。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-05%20at%2016.14.02.png" alt=""></figure>
<p>然後，從您的計算機中選擇一個文件進行上傳。<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>支持的圖片類型為PNG、JPG、GIF，文件大小最多為15 MB。</div>
<h3 style="text-align: justify">關注者<a name="關注者"></a></h3>
<p style="text-align: justify">要管理產品的<a href="https://support.pipedrive.com/article/followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">關注者</a>，請點擊畫面右側的<strong>「關注者」</strong>按鈕。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.08.49.png" alt=""></figure>
<h3>參與者<a name="參與者"></a></h3>
<p style="text-align: justify">請點擊<a href="https://support.pipedrive.com/article/participants" target="_blank" rel="noreferrer noopener">參與者</a>部分中的<strong><strong>+</strong></strong>按鈕以打開參與者管理窗口。然後，鍵入您想要添加的聯繫人的首字母。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2019.10.00.png" alt=""></figure>
<p>如果您想移除參與者，請點擊參與者名稱旁邊的<strong>垃圾桶</strong>圖示。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2012.56.37.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">查看和添加產品價格<a name="查看和添加產品價格"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>價格標籤</strong>將顯示所有該產品的價格選項。每個產品可以同時列出多個價格。要編輯或刪除任何現有產品價格，您可以將鼠標懸停在價格上，然後點擊<strong>鉛筆</strong>或<strong>垃圾桶</strong>圖示。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.11.03.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>單位價格 – </strong>每個售出單位的價格</li>
<li>
<strong>每單位成本 – </strong>與每售出單位產品相關的成本</li>
<li>
<strong>直接成本 – </strong>與產品的開發或生產相關的成本</li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>注意</strong>: 只有單位價格會顯示在產品列表視圖和詳細視圖中。<strong>每單位成本</strong>和<strong>直接成本</strong>字段純屬名義。</div>
<p style="text-align: justify">如果您點擊“<strong>+ 價格</strong>”按鈕，您可以為您的產品添加新價格。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.26.51.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>每種貨幣您只能添加一個價格條目。</div>
<h3 style="text-align: justify">查看與產品相關的交易<a name="查看與產品相關的交易"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>交易標籤</strong>將提供所有目前與該產品相關的交易列表。您可以在列表上方的行中按交易狀態進行過濾查看。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115001109169" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中了解如何將產品與交易相關聯。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.17.39.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">要調整您的交易列表中的列，您可以點擊右側的<strong>齒輪圖示</strong>並根據需要調整列。</p>
<p style="text-align: justify">要將您看到的列表匯出到電子表格中，您可以點擊“<strong>匯出</strong>”按鈕。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您可以在單個交易中添加最多1000種不同的產品。<br></div>
<h3 style="text-align: justify">查看和上傳文件<a name="查看和上傳文件"></a></h3>
<p style="text-align: justify">在<strong>文件標籤</strong>中，您可以看到已上傳到該產品的任何文件，以及從您的設備上傳額外的文件。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.42.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您點擊“[<strong>...</strong>]”按鈕，您可以添加描述、下載或刪除您的文件。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png" width="300" height="177"></figure>
```<hr>```html
<h2>產品特定欄位<a name="產品特定欄位"></a></h2>
<p>產品特色包括多個特定於產品的數據欄位，這可以優化您的體驗。</p>
<table><tbody><tr><td><strong>欄位名稱</strong></td><td><strong>定義</strong></td><td><strong>範例</strong></td></tr><tr><td>價格</td><td>分配給一個產品單位的貨幣價值</td><td>我的公司出售褲子，藍色牛仔褲的<strong>價格</strong>是每雙$25。</td></tr><tr><td>產品代碼</td><td>用作識別產品的簡稱自定義代碼</td><td>藍色牛仔褲的<strong>產品代碼</strong>是2174。</td></tr><tr><td>稅 %</td><td>從訂單的總成本中提取的百分比，並作為額外費用添加</td><td>牛仔褲的價格是$25，稅率為10%的<strong>稅</strong>，所以總成本是$27.50。</td></tr><tr><td>單位</td><td>產品的物理量的測量或標準數量</td><td>一條牛仔褲代表一個<strong>單位</strong>，但一箱牛仔褲是四個單位。</td></tr><tr><td>單位價格</td><td>每單位產品的價格</td><td>一箱牛仔褲是$80，箱子裡有四雙，所以<strong>單位價格</strong>是每箱$20，單件$25。</td></tr></tbody></table>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">生成報價文件<a name="生成報價文件"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs 功能</a> 包含在專業版及以上計劃中，並可作為附加功能在基礎計劃和高級計劃中使用。 <br></div>
<p style="text-align: justify">您可以使用 <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> 功能為您的交易生成報價文件。</p>
<p style="text-align: justify">如果您有包含產品佔位符的<a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta#creating-and-sharing-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">模板</a>，則與該交易相關的產品信息將自動添加到文件中。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-06%20at%2012.03.22.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>在 <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> 中使用產品圖片<strong>僅</strong>適用於已將其雲端連接到 Google、使用 Google Docs 並在產品表中有產品圖片佔位符的用戶。Microsoft Smart Docs、Google Sheets 和 Google Slides 中不支援產品圖片。<br></div>
```<hr>```html
<h2>導出產品<a name="導出產品"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 此操作僅對擁有交易和全域管理員權限的用戶可用。</div>
<p style="text-align: justify">您可以通過前往 <strong>工具和應用 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">導出數據。</a></strong> 來導出您的產品目錄和與交易相關聯的產品。</p>
<p style="text-align: justify">選擇 <strong>“</strong><strong>產品<strong>“</strong></strong> 和其中一個導出選項：</p>
<ul><li>整個產品目錄</li><li>僅交易中添加的產品</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-11%20at%2014.58.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">然後，點擊 <strong>“</strong><strong>CSV<strong>“</strong></strong> 或 <strong>“</strong><strong>Excel</strong><strong>”</strong>。您的導出文件將顯示在 <strong>“</strong><strong>生成的導出<strong>“</strong></strong> 清單中。要下載文件，請點擊 <strong>“</strong><strong>有效直到</strong><strong>“</strong> 列中的雲圖標。</p>
```

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編輯產品詳情

關注者

參與者

查看和添加產品價格

查看與產品相關的交易

查看和上傳文件

產品特定欄位

生成報價文件

導出產品

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>本文所述功能需要不同的訂閱級別。欲了解我們各個可用方案中的功能更多資訊，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此頁面。 </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive提供多項與安全相關的功能，讓您全面了解數據何時以及如何被存取。 </p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="權限和可見性設置"></a>權限和可見性設置</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>權限集</strong></p>
<p style="text-align: justify">擁有帳戶設置訪問權限的用戶可以設置<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/permission-sets" title="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets">權限集</a>，來控制其他用戶在 Pipedrive 中的操作，如刪除交易或編輯自定義欄位。</p>
<p style="text-align: justify">您可以查看可以透過權限集控制的操作完整清單，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/permission-sets" title="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets">本文章。</a></p>
<p style="text-align: justify">您擁有的可見性組和默認選項數量也取決於您所在的計劃。</p>
<ul><li><strong>Essential and Advanced plans</strong><br>一個默認組和兩個可見性選項：物品的擁有者或所有用戶</li><li><strong>Professional plans </strong><br>一個默認組以及三個可自定義的可見性組和四個可見性選項：物品的擁有者、物品擁有者的可見性組、物品擁有者的可見性組和子組，或所有用戶</li><li><strong>Enterprise plans </strong>無限組數和四個可見性選項：物品的擁有者、物品擁有者的可見性組、物品擁有者的可見性組和子組，或所有用戶</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>可見性組</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>注意： </strong></strong>您可以購買<a href="https://support.pipedrive.com/article/booster-packs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">團隊管理增強包</a>，以添加更多可見性組，而無需升級您的計劃。<br></div>
<p style="text-align: justify">雖然權限集控制用戶在 Pipedrive 中可以做什麼，<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">可見性組</a>則控制用戶可以查看的交易、聯絡人和產品。如果您希望某些用戶不查看公司帳戶中的特定信息，創建可見性組將非常有用。您擁有的可見性組數量也取決於您所在的計劃。</p>
<ul>
<li>
<strong>Essential and Advanced plans</strong><br> 兩個可見性組：物品的擁有者和追隨者或整個公司</li>
<li>
<strong>Professional and higher plans</strong><br> 四個可見性組：僅物品擁有者、擁有者的可見性組、擁有者的可見性組和子組或整個公司</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>管道可見性</strong></p>
<p style="text-align: justify">擁有帳戶設置訪問權限的用戶可以通過取消每個組不應該查看的管道，來編輯用户在可見性組中的<strong>管道</strong>可見性設置。默認情況下，所有可見性組將可以訪問所有管道。</p>
<p style="text-align: justify">如果某個可見性組沒有訪問特定管道的權限，將無法在 Pipedrive 中看到這個管道或該管道內的任何交易的痕跡，因為這個管道將完全從他們的帳戶中隱藏。</p>
<p style="text-align: justify">擁有交易管理權限集的用戶將始終可以訪問所有管道和交易，無論可見性組設置如何。了解更多有關管道可見性的信息，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/pipeline-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文章</a>。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="2-fa"></a>2FA：雙因素身份驗證</h2>
<p style="text-align: justify">雙因素身份驗證功能<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/2fa-two-factor-authentication" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> </a>增加了一層額外的安全性，以確認試圖登錄Pipedrive的使用者是否確實是他們所說的人。此功能可通過使用驗證器應用程式或通過電子郵件的驗證鏈接來實現。<br><br>啟用2FA以接收<strong>驗證鏈接電子郵件</strong>時，登錄Pipedrive將提示發送一封電子郵件到您用來登錄Pipedrive的電子郵件地址。該電子郵件將包含有關登錄嘗試的信息和一個驗證鏈接，該鏈接允許您訪問您的Pipedrive帳戶。 </p>
<p><strong>驗證器應用程式</strong>具有增加的安全性，因為只有使用該應用程式的個人可以檢索必要的驗證代碼，以進行登錄，從而提供更強大的保護，防止未經授權訪問您的帳戶。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="sso"></a>單一登入（SSO）</h2>
<p style="text-align: justify">許多大公司使用第三方SSO服務，如Okta和Azure AD，讓使用者可以安全驗證並登入多個應用程式，只需一組登入認證。 </p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/single-sign-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>單一登入功能</strong></a>將允許您將Pipedrive添加到您公司設定的SSO提供者中，從而為使用者提供無壓力的Pipedrive登入體驗，並為管理員提供更安全的方式來控制使用者訪問權限。 </p><hr><h2 style="text-align: justify">安全儀表板<a name="安全儀表板"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>提示: </strong>部分<strong>安全儀表板</strong>功能僅適用於Pipedrive的企業方案。安全儀表板預設僅對管理員使用者可見。常規使用者的安全儀表板可由管理員使用者在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">權限</a>下開啟。<br></div>
<p style="text-align: justify"> <strong>安全儀表板功能</strong>將提供完整的透明度，顯示使用者存取資訊以及發生在公司帳戶中的安全相關活動。 </p>
<ul>
<li>
<strong>使用者存取和裝置日誌</strong><br>哪些使用者正在存取您的帳戶以及其他附加的登錄資訊，例如裝置、位置和登錄時間</li>
<li>
<strong>審核日誌<br></strong>過去兩個月內由任何使用者在公司帳戶中進行的所有安全相關更改的日誌</li>
<li>
<strong>安全評估</strong><br>報告了Pipedrive認為根據目前存取和權限相關使用者設置，在您的Pipedrive公司帳戶中存在潛在安全漏洞的問題</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">在Pipedrive的基本和高級方案中，您將無法存取所有這些功能，但您會有一個安全儀表板顯示:</p>
<ul><li>已登入的使用者</li><li>過去一週的簡要概述</li><li>安全評估顯示高風險和低風險問題</li></ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">安全規則<a name="安全規則"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>請注意： </strong>安全規則功能僅限於我們企業方案的用戶。</div>
<p style="text-align: justify">使用<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/security-rules" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>安全規則</strong></a>功能，帳戶設置訪問權限的用戶可強制執行存取限制，以確保商業數據僅在正確的時間和地點提供給正確的人員。</p>
<ul>
<li><strong>2FA: 雙因素認證</strong><br>強制為所有用戶啟用雙因素認證</li>
<li><strong>密碼規則</strong><br>強制執行與密碼相關的規則，例如密碼強度、密碼到期和密碼重複使用</li>
<li><strong>IP地址和時間範圍存取</strong><br>安全規則功能的高級規則部分將允許您通過IP地址和時間範圍限制用戶存取</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">安全警報<a name="安全警報"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>此安全警報功能僅適用於我們的企業計劃用戶。</div>
<p style="text-align: justify"> <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/security-alerts" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>安全警報功能</strong></a> 將允許擁有帳戶設置訪問權限的用戶根據發生在公司帳戶中與安全相關的事件設置電子郵件通知。 可配置警報以實時發送或定期每日或每週發送。 </p>
<ul>
<li>
<strong>帳戶訪問警報</strong><br> 當發生任何用戶訪問相關活動時，例如用戶從新設備登錄，用戶從新位置登錄等，將發送電子郵件警報。 </li>
<li>
<strong>數據洩漏和損失 </strong><br> 從Pipedrive導出或刪除數據時發送電子郵件警報。 </li>
<li>
<strong>審計記錄 <br></strong> 所有安全警報均可在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/security-dashboard" target="_blank" rel="noreferrer noopener">安全儀表板</a>的審計記錄下追踪。 </li>
</ul>

Security features in Pipedrive

權限和可見性設置

2-fa

2FA：雙因素身份驗證

單一登入（SSO）

安全儀表板

安全規則

安全警報

Pipedrive的安全功能

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>Pipedrive的進階以及更高級的方案中，<strong>電郵同步</strong>功能是眾多實用功能之一。請參加我們的網路研討會<a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/email-sync-webinar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive中電郵同步的運作方式</a> 以獲得實況示範和問答。</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive提供兩種與客戶管理電郵對話的方法：<strong>電郵同步 和<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> <strong>Smart Bcc</strong></a>.<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000015825-Smart-Email-BCC" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> <br></a> </strong></p><strong>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/A7sNpGN83ZeNpj6u3W7WB8.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">無論您使用哪種方法，Pipedrive都會根據收件人的電郵地址計算您的電郵對話屬於哪些聯絡人、潛在客戶和交易。</p>
<p style="text-align: justify">這意味著您可以從該人和相關交易的<strong>詳細檢視</strong>中查看所有電郵對話。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202023-03-10%20at%2009-50-39.png" width="835" height="498" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> <br> 您同時還擁有一個專門的Pipedrive收件箱，在該收件箱中您可以查看所有電郵、控制這些電郵的連結和分享，並可以點擊綠色的<strong>筆</strong>圖標來撰寫新電郵。<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%2011.15.49%20AM.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>如果您使用一種右至左語言的鍵盤-例如波斯語、烏爾都語、希伯來語和阿拉伯語-Pipedrive會識別這一點並適當地格式化您輸入的內容。 請閱讀<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/does-pipedrive-support-right-to-left-language-input" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此篇文章</a>瞭解更多。</div>
<p style="text-align: justify">您可以自定義您新撰寫的電郵以符合您的需要，包括文字格式、內聯圖片以及可從您的Pipedrive交易和聯絡人中拉取信息的智慧欄位。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%2010.05.45%20AM.png" width="646" height="519" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>電郵的每封大小限制將依賴您的提供商。例如，<a href="https://support.google.com/mail/answer/6584#zippy=%2Cattachment-size-limit" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gmail</a>的限制為25MB，而<a href="https://support.microsoft.com/en-us/office/send-large-files-with-outlook-8c698842-b462-4a4c-8d53-5c5dd04f77ef#:~:text=For%20Internet%20email%20account.,size%20limit%20is%2010%20MB." target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook</a>的限制為20MB。</div>
<p style="text-align: justify"> 為進一步自定義，請瞭解更多關於電郵同步功能中的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電郵範本</a> 和<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/email-signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電郵簽名</a> 功能。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">設定您的電子郵件同步<a name="設定您的電子郵件同步"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>如果您剛開始使用 Pipedrive，請查看我們的“<strong>從基礎知識開始</strong>”<a href="https://www.pipedrive.com/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive 學院課程</a>。</div>
<p style="text-align: justify">此功能將您的電子郵件收件匣與您的 Pipedrive 帳戶同步，允許您在不離開 Pipedrive 的情況下訪問您的電子郵件。</p>
<p style="text-align: justify">要啟用<strong>電子郵件同步</strong>功能，請前往<strong>個人偏好設置 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync">電子郵件同步</a></strong>，然後點擊“<strong>添加新帳號</strong>”按鈕。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.44.29%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">提供要同步到 Pipedrive 的電子郵件帳戶的登錄信息，然後您就可以開始發送郵件了。<br></p>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>如果您更改了已與 Pipedrive 同步的電子郵件帳戶的登錄信息，您需要在 Pipedrive 中重新驗證這些新的電子郵件憑據，以繼續使用電子郵件同步而不間斷。</div>
<p>電子郵件同步功能與所有主要電子郵件提供商兼容，包括：</p>
<ul>
<li>Gmail 和 Google Apps</li>
<li>Yahoo! Mail</li><li>Office365/Microsoft365</li>
<li>Microsoft Exchange (ActiveSync)</li>
<li>Outlook.com（又名 Hotmail）</li>
<li>iCloud（又名 MobileMe 或 DotMac）</li>
<li>AOL Mail</li>
<li>FastMail</li>
<li>GandiMail</li>
<li>GMX</li>
<li>Mail.ru</li>
<li>Yandex.Mail</li>
<li>GoDaddy Mail</li>
<li>Hover.com</li>
<li>Namecheap</li>
<li>Bluehost</li>
<li>Soverin</li>
<li>Zimbra</li>
<li>123-reg</li>
<li>126</li>
<li>QQ Mail</li>
<li>阿里雲（阿里巴巴集團）</li>
<li>Netease 163（中國）</li>
<li>Yeah.net</li>
<li>139.com（中國）</li>
<li>通過通過通用 IMAP 通過 SSL 連接進行同步的任何自定義帳戶</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">所有收發郵件都將同步到您的 Pipedrive 帳戶並與相應的聯絡人和交易關聯。</p>
<p style="text-align: justify">您可以通過前往<strong>個人偏好設置 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync">電子郵件同步.</a></strong> <span style="text-align: left">本文說明如何設置<strong>電子郵件同步</strong>功能</span>。</p>
<div class="support-note warning"><strong>注意：</strong><strong> </strong>雖然可以，但我們<strong>不</strong>鼓勵或建議在多個 Pipedrive 用戶中同步相同的電子郵件地址，因為這可能導致出現預期的錯誤，例如在詳細視圖中重複的郵件。</div><hr><h2 style="text-align: justify">電子郵件標籤<a name="電子郵件標籤"></a></h2>
<p style="text-align: justify">當與您的本機電子郵件提供者同步時，您可以選擇是同步收件匣中的所有郵件還是僅同步存在於特定文件夾或標籤中的郵件。</p>
<p style="text-align: justify">如果您想同步所有收件匣中的郵件，請選擇“<strong>所有郵件將與 Pipedrive 同步</strong>”。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.52.48%20AM.png" width="546" height="477" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">要選擇要同步到您的 Pipedrive 帳戶的文件夾或標籤，請選擇“<strong>與特定標籤同步郵件</strong>”並選擇要同步的標籤。</p><hr><h2>存檔和追踪<a name="存檔和追踪"></a></h2>
<p style="text-align: justify"> 您可以选择在 Pipedrive 中的郵件被存檔或刪除時，同步的電子郵件帳戶中也進行存檔或刪除。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.57.16%20AM%20copy.png" width="700" height="336" alt=""></figure>
<p>您還可以使用Pipedrive的<strong>電子郵件追踪</strong>功能，允許用戶查看收件人何時打開您發送的電子郵件或其中包含的任何鏈接。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.57.16%20AM.png" width="713" height="342" alt=""></figure>
<p>在<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中了解更多關於我們的<strong>電子郵件追踪</strong>功能。</p><hr><h2>電子郵件鏈接<a name="電子郵件鏈接"></a></h2>
<p>您還可以選擇要使用哪個電子郵件應用程序來撰寫新的電子郵件消息。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.03.52%20AM.png" width="754" height="190" alt=""></figure>
<ul><li>“<strong>在Pipedrive中打開電子郵件鏈接</strong>”將帶您到您的Pipedrive帳戶的<strong>郵件</strong>選項卡，在Pipedrive中點擊電郵地址鏈接後撰寫電子郵件</li></ul>
<ul><li>“<strong>使用電腦上的默認電子郵件應用程式打開電子郵件鏈接</strong>”將打開您的默認電子郵件客戶端（如Gmail），在點擊地址鏈接後發送電子郵件<br></li></ul><hr><h2>被封鎖的地址<a name="被封鎖的地址"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>如果被封鎖的地址是<em>唯一</em>發送者，則來自被封鎖地址的郵件將被篩查。如果非封鎖的郵件地址被抄送或作為收件人，即使被封鎖的地址也包含在內，郵件也不會被篩查。<br></div>
<p style="text-align: justify"> 如果您同步的電子郵件地址收到您不想在Pipedrive中出現的郵件，您可以註冊一個特定的電子郵件地址（<strong>example@domain.com</strong>）或一個廣域名（<strong>@domain.com</strong>），指定在Pipedrive中應該忽略的郵件。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.06.59%20AM.png" width="776" height="366" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> 所有被忽略的地址或域名都不會出現在您的Pipedrive帳戶的郵件標籤中。</p><hr><h2>Smart Bcc的替代電子郵件地址<a name="smart-bcc"></a></h2>
<p style="text-align: justify">默認情況下，在Pipedrive中，只有用於登錄Pipedrive的電子郵件地址才有權使用與您的帳戶關聯的<a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Bcc</a>地址。但是，如果您發送的郵件不是從用於登錄Pipedrive的電子郵件中發送的，您可以將該電子郵件地址添加為一個<strong>替代電子郵件地址</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-10%20at%2009.10.31.png" width="711" height="609" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">將電子郵件添加到<strong>接受自</strong>列表會向所添加的電子郵件地址發送確認電子郵件，該地址需要在使用之前進行驗證。<br> </p><hr><h2>電子郵件分享<a name="電子郵件分享"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> 更改此功能<strong>不會</strong>覆寫您現有電子郵件的當前共享設置，僅適用於更新設置後收到的電子郵件。</div>
<p style="text-align: justify">此設置配置了 Pipedrive 中所有未來電子郵件的默認共享設置。<br></p>
<ul>

<li>
<strong>保持所有電子郵件對話私密 </strong>– 電子郵件不會在任何情況下對於帳戶中的其他用戶（甚至是管理員用戶）可见。</li><li><strong>與我公司中的其他人分享我所有已鏈接的電子郵件對話 </strong>– Pipedrive 帳戶中的其他用戶可以查看與他們可以訪問的任何聯繫人或交易相關的電子郵件。</li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.27.12%20AM.png" width="714" height="116" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>注意:</strong> 要將特定電子郵件與公司 Pipedrive 帳戶中的其他用戶共享，請調整個別電子郵件的可見性設置。</div>
<p style="text-align: justify">
</p><hr><h2>自動連結功能<a name="自動連結功能"></a></h2>
<p style="text-align: justify">通過識別收到的電子郵件中關聯的電子郵件地址，Pipedrive將自動將電子郵件與適當的人員聯繫起來。</p>
<p style="text-align: justify">選擇<strong>自動</strong>還將允許Pipedrive將該電子郵件與您Pipedrive帳戶中存在的未完成交易關聯起來。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.29.01%20AM.png" width="444" height="142" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您在Pipedrive中具有相同電子郵件收件人的多個未完成交易，選擇<strong>手動</strong>可能更有效，以防止混淆。<br><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202023-03-10%20at%2009-32-40.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您還可以使用Pipedrive的郵件同步將項目或潛在客戶從您的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/leads-inbox">潛在客戶收件匣</a>鏈接到您的郵件中。 在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/emails-in-leads-beta">此文章</a>中了解更多有關向您的潛在客戶發送電子郵件的信息。<br></p>
<div class="support-note primary"><strong>備註：</strong>如果您從Pipedrive的<strong>郵件</strong>標籤中刪除了已鏈接的電子郵件，則該電子郵件將不再出現在相關交易的<strong>詳細信息視圖</strong>中。</div>
<p style="text-align: justify">如果您遇到電子郵件同步連接問題，請參考我們的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/troubleshooting-email-sync-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子郵件同步故障排除指南</a>以獲得有關如何排除最常見問題的提示。</p></strong>

Email sync

電子郵件標籤

存檔和追踪

電子郵件鏈接

被封鎖的地址

smart-bcc

Smart Bcc的替代電子郵件地址

電子郵件分享

自動連結功能

電子郵件同步

<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>此操作僅適用於啟用正確 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">全域權限</a> 的使用者。您可以擁有的自訂欄位數量取決於您所選擇的方案。了解更多關於使用限制的資訊，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/usage-limits-in-pipedrive">此文章</a>。</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive 提供了一種 <a href="https://www.pipedrive.com/products/sales/customizable-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">高度可自訂的方法</a> 來管理您的銷售流程。您的交易和潛在客戶、聯絡人、專案和產品已經附帶了管理數據所需的預設欄位，但您可以根據公司需求新增專屬的欄位作為<strong>自訂欄位。</strong></p>
<p style="text-align: justify">使用自訂欄位，您可以記錄需要自訂數據以及根據這些欄位在 Pipedrive 中組織和<a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">篩選</a>數據。</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">如果您剛開始使用 Pipedrive，您可以查看我們的<strong>“</strong><strong>從基本知識開始”</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive 學院課程</a>。</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="新增自定義字段"></a>新增自定義字段 </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> 不確定在哪裡新增自定義字段？了解更多關於您的資料如何編排的資訊 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/206770039-How-your-data-is-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">在此文章中</a></div>
<p style="text-align: justify">前往 <strong>設定 &gt; 公司 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">資料欄位</a></strong>，然後點選“<strong>添加自定義字段</strong>。”<strong> </strong>該字段可以添加到 <strong>潛在客戶/交易</strong>， <strong>人士</strong>， <strong>組織</strong>， <strong>產品 </strong>或 <strong>計劃</strong>下。 <br></p>
<p style="text-align: justify">在出現的窗口中，<strong>命名</strong>欄位並選擇您希望創建的欄位的<strong>類型</strong>。Pipedrive 提供了各種可以根據您需要的資料資訊輕鬆定製的自定義字段類型。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-23%20at%208.42.14%20AM.png" width="912" height="556" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115005197725" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中了解到有關於自定義字段的類型。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%201.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong><strong>潛在客戶</strong>使用與<strong>交易</strong>相同的字段。當為交易創建自定義字段時，將同時創建具有相同名稱和屬性的潛在客戶字段。<br></div>
<h3 style="text-align: justify">字段屬性<a name="字段屬性"></a></h3>
<p style="text-align: justify">在添加自定義字段時，方法可以選擇在Pipedrive中顯示字段的地方。</p>
<table><tbody><tr><td><strong>出現在新增視圖中</strong></td><td>自定義字段總是出現在該項目的<strong>“添加新的” </strong>對話框中。</td></tr><tr><td><strong>出現在項目細節視圖中</strong></td><td>自定義字段始終出現在項目的詳細視圖中，無論是否添加了值。</td></tr><tr><td><strong>銷售管線（只適用於潛在客戶/交易自定義字段）</strong></td><td>您可以從特定的管道中隱藏一些字段，並清理交易詳情視圖。</td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>管道特定的自定義字段僅適用於專業版和更高版本。<br></div>
<h3>品質規則<a name="品質規則"></a></h3>
<table><tbody><tr><td><strong>規定的字段</strong></td><td>將字段標記為必填，以確保您的團隊輸入至關重要的交易資料。如果必填字段為空，則用戶將無法保存交易，並將在已經存在的交易中看到提醒。</td></tr><tr><td><strong>重要字段</strong></td><td>在所有或特定管道和階段中標記欄位為“重要”。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000943585-Important-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>中閱讀更多有關重要欄位的資訊。</td></tr></tbody></table>
<h3>我還可以在哪裡新增自定義字段？<br><a name="我還可以在哪裡新增自定義字段？"></a></h3>
<p style="text-align: justify">也可以在項目的<strong>詳細視圖</strong>中新增自定義字段，方法是前往<strong>細節 &gt; 定製字段 &gt; +新增一個字段。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:769px;max-width:769px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-26%20at%2012-45-05.gif" width="769" height="539" alt=""></figure>
<p><strong><br></strong></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="查看您的自訂欄位"></a>查看您的自訂欄位 </h2>
<p style="text-align: justify">您可以在 Pipedrive 中的以下位置添加、查看或刪除自訂欄位值。 </p>
<h3 style="text-align: justify">詳細視圖<a name="詳細視圖"></a></h3>
<p>在<strong>詳細視圖</strong>中，任何自訂欄位都可在<strong>詳細資料</strong>部分找到。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.33.35%20AM.png" width="574" height="364" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">清單視圖<a name="清單視圖"></a></h3>
<p style="text-align: justify">點擊表格右側的齒輪圖示，並在“選擇列”部分選擇自訂欄位。點選<strong>“儲存”</strong>以使該自訂欄位列在清單視圖中可見。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.07.36%20AM.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">新增對話方塊<a name="新增對話方塊"></a></h3>
<p>如果選擇<strong>“在新增對話方塊中顯示”</strong>選項為“是”，則該自訂欄位將出現在“<strong>新增</strong>”對話方塊中。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.03.13%20AM.png" width="707" height="906" alt=""></figure>
<h3>導入<a name="導入"></a></h3>
<p>將電子試算表導入 Pipedrive 時，您的自訂欄位可以映射到試算表中的列。您也可以直接從<strong>映射</strong>頁面新增自訂欄位。<br><br>閱讀更多有關導入的資訊<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">在此文章中</a>。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:999px;max-width:999px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-26%20at%2012.32.02.png" width="999" height="534" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">更新您的自定義字段<br><a name="更新您的自定義字段"></a></h2>
<p style="text-align: justify">要更改自定義字段，請前往 <strong>設置 &gt; 公司 &gt; <a href="/settings/fields">數據字段</a></strong> 並單擊<strong> </strong>自訂字段旁邊的“<strong>...</strong>” 按鈕。</p>
<h3>編輯<a name="編輯"></a></h3>
<p>您可以隨時更改自定義字段的字段名稱、字段屬性和重要字段。一旦創建了自定義字段，就無法更改自定義字段類型。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.14.37%20AM.png" width="791" height="294" alt=""></figure>
<h3>重新排序<br><a name="重新排序"></a></h3>
<p>您可以更改自定義字段顯示的順序。</p>
<p>單擊“<strong>重新排序</strong>” 後，您將收到一個提示窗口，您可以更改字段的順序。更改將應用於<strong>添加新</strong>視圖和<strong>詳情視圖</strong>。</p>
<center><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-28%20at%2008-21-49.gif" width="494" height="442" alt=""></figure></center>
<h3>刪除<a name="刪除"></a></h3>
<p>刪除您的自定義字段將從您的Pipedrive帳戶中刪除該字段及其現有數據。</p>
<h3>複製API密鑰<a name="api"></a></h3>
<p>您可以複製您的自定義字段的API密鑰。有關如何使用API的更多信息，請查看我們的<a href="https://pipedrive.readme.io/docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">API文檔</a>。</p><hr><h2>自訂欄位分組<a name="自訂欄位分組"></a></h2>
<p>您可以將您的自訂欄位組織到組中，使查找所需欄位更加容易。</p>
<p>要添加新的自訂欄位組，請在創建或編輯自訂欄位時點擊<strong>“+ 欄位組”</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%202.jpg" alt=""></figure>
<p>創建組後，您可以在您的<a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>資料欄位</strong>中查看它。</a></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%203.jpg" alt=""></figure>
<p>您可以以組或標準列表視圖查看您的欄位。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%204.jpg" alt=""></figure><hr><h2>自訂欄位統計<a name="自訂欄位統計"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>管理者</strong> 使用者可能不總是知道欄位的使用位置或者如果刪除欄位可能會遺失哪些資料。</p>
<p style="text-align: justify">為了測量您的欄位的成功和實用性，並在編輯時避免意外刪除，使用者可以查看創建和更新日期，以及統計數據顯示它在哪裡被填充或用於篩選器。</p>
<p style="text-align: justify">要查看欄位統計信息，管理者使用者必須點擊欄位以打開編輯視圖。然後，在左下角，點擊<strong>“查看欄位統計”</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2015.18.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">然後，將顯示具有欄位統計信息的提示。有了這些信息，您可以返回進行欄位的<strong>編輯</strong>或<strong>刪除</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2015.12.56.png" alt=""></figure>

Custom fields

新增自定義字段

字段屬性

品質規則

我還可以在哪裡新增自定義字段？

查看您的自訂欄位

詳細視圖

清單視圖

新增對話方塊

導入

更新您的自定義字段

編輯

重新排序

刪除

複製API密鑰

自訂欄位分組

自訂欄位統計

自定义字段

<div class="support-note primary"><strong>注意：</strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">智能文檔功能</a>包含在<strong>專業版</strong>，<strong>高級版</strong>和<strong>企業版</strong>中，并可作為<strong>基本版</strong>和<strong>高級版</strong>的附加功能。只有具有帳戶設置訪問權限的用戶才能為公司帳戶購買附加功能。該附加功能附帶14天免費試用期，在此期間您將有五個簽名可用（需要帳單詳情）。從<a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">此頁面</a>瞭解有關附加功能的條款和條件。</div>
<p style="text-align: justify">有了<strong>智能文檔功能</strong>，您可以通過直接從交易或聯繫詳細信息檢視中創建提案或報價來節省談判過程中的時間。該文檔將自動以來自您的Pipedrive帳戶的相關交易，聯繫人，項目或產品詳細信息填充。</p>
<p style="text-align: justify">然後，您可以使用可追踪的鏈接分享文檔，並在前景與您的文檔互動時收到通知。</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Y8xAwijnk4Jc5N9w8ARrwN.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="連接到您的存儲提供者"></a>連接到您的存儲提供者</h2>
<p style="text-align: justify">要連接智能文檔，請前往交易或聯繫人的詳細信息頁面，點擊<strong>文檔</strong>選項卡，然後選擇<strong>連接雲存儲</strong>。您可以使用三個提供者進行連接 - <strong>Google 雲端硬碟,</strong> <strong>Microsoft OneDrive 或 SharePoint。</strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.23.53%20AM.png" width="809" height="675" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您將通過一個流程以授權 Pipedrive 訪問您的帳戶。連接後，您可以上傳現有文檔或模板保存到您的交易中，它們也會自動保存到您的硬碟中。</p>
<p style="text-align: justify">連接您的帳戶後，您將看到連接個人或共享硬碟作為存儲位置的選項。</p>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>連接 Google 帳戶以使用智能文檔功能與<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207290995" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google 雲端硬碟同步</a>功能是分開的。</div>
<p style="text-align: justify">您也可以通過轉到<strong>工具和應用程式 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">文檔</a> </strong>並點擊"<strong>+ 添加新帳戶" </strong>或<strong>“斷開連接。”</strong>您可以了解更多有關文件存儲方式的信息，<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">請閱讀本文</a>。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.37.08%20AM.png" width="777" height="667" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>如果您在連接或重新驗證 Google 雲端硬碟時遇到問題，請前往您的<a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google權限</a>並在嘗試重新連接之前移除 Pipedrive 權限。<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener">如果您仍然遇到問題，請聯繫我們的支持團隊</a>尋求幫助。</div>
<p style="text-align: justify">您也可以為您的帳戶設置一個<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/smart-docs-setting-up-a-default-shared-drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">默認共享硬碟</a>。<br></p><hr><h2 dir="ltr"><strong>建立共享驅動器文件夾 </strong><a name="建立共享驅動器文件夾"></a></h2>
<p dir="ltr">當您將您的存儲提供者連接到智能文檔功能時，您會注意到一個下拉菜單，可以選擇一個人的驅動器。當您連接智能文檔功能時，您將自動分配一個自定義的共享驅動器文件夾。但是，您也可以創建自己的文件夾。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.44.49%20AM.png" width="678" height="330" alt=""></figure>
<p dir="ltr">只需在您的Google驅動器帳戶中導航到<strong>共享驅動器</strong>選項卡，並創建一個新文件夾：</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2009-49-49.gif" width="786" height="398" alt=""></figure>
<p dir="ltr">在Google驅動器中創建了新的共享文件夾後，請導航到<strong>工具和應用程序&gt;文件</strong>，並選擇新的共享文件夾以便與您的智能文檔一起使用：</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.52.25%20AM.png" width="464" height="313" alt=""></figure>
<p dir="ltr">如果在您的GSuite帳戶中沒有出現查看或創建新共享文件夾的選項，則可能是由於使用的版本不支持。</p>
<p dir="ltr">雖然Google Suit Basic不支持共享文件夾，但這些版本支持：</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">標準和高級版</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">企業版</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">教育基本版</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">標準版</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">教學升級版和高級版</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">非營利組織</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">G Suite商務版</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">基礎版</p></li></ul>
<p dir="ltr">如果同步的GSuite帳戶不支持共享文件夾，Pipedrive中的選項將顯示為灰色。</p><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="創建和分享模板"></a>創建和分享模板<br></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>只有擁有正確<strong>全球權限</strong>的用戶能創建模板。</div>
<p style="text-align: justify">一旦您已連接您的帳戶，您就可以開始創建文件和提案。 您可以直接創建一個文件，但我們建議您首先創建一個模板，以便為您未來的文件節省時間。您可以控制哪些Pipedrive角色被允許創建或添加新模板，使用Pipedrive權限“<strong>添加和導入Smart Docs模板</strong>”。在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000309478" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中閱讀更多關於Pipedrive中的權限集。</p>
<p style="text-align: justify">要從零開始創建模板，請進入<strong>文件 &gt; 模板標籤</strong> 在交易或聯繫人的詳細視圖中，然後點擊“<strong>檔案</strong>”、“<strong>電子表格</strong>”或者“<strong>演示</strong>”。如果您已經有一個保存的模板，您也可以從您的提供者導入模板。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>只有Google Drive用戶才能使用電子表格或演示創建模板和文檔。 </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2010.18.30%20AM.png" width="739" height="472" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>如果您使用OneDrive，檔案選擇器，模板編輯器和文檔編輯器將作為新彈出窗口出現。如果您看不到彈出窗口，您將需要在您的瀏覽器設置中啟用來自Pipedrive的彈出窗口。學習如何啟用彈出窗口在<a href="https://www.wikihow.com/Allow-Pop%E2%80%93ups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中。 </div>
<p><strong>編輯您的模板</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>要了解更多關於在Smart Docs中使用欄位數據和模板的信息，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章。</a></div>
<p style="text-align: justify">在模板編輯器中，您可以更新模板的<strong>名稱</strong>和<strong>類別</strong>，並添加Pipedrive交易，聯繫人，產品，項目或<strong>基於時間的</strong><strong>欄位</strong>來填充您的模板內容。</p>
<p style="text-align: justify">要向您的模板添加Pipedrive欄位，請從模板編輯器的右側複製並粘貼欄位到模板正文。該欄位將以方括號“[ ]”顯示，並在模板用於文檔時自動替換為欄位數據。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2010-33-14.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">編輯完成模板後，點擊“<strong>關閉</strong>”保存您的模板，或“<strong>立即用於創建文檔</strong>”使用模板創建文檔。</p>
<p style="text-align: justify">在Smart Docs中了解更多關於欄位和模板的信息，<a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">從這篇文章</a>學習</p>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<p style="text-align: justify"><strong>我如何與我的團隊分享模板？</strong><br><br>您可以使用高級模板分享功能來自動與Pipedrive中的其他用戶分享模板。要分享模板，打開您的模板並點擊<strong>權限標籤</strong>進行編輯。您可以給用戶賦予兩種不同級別的權限： </p>
<ol>
<li>
<strong>可以使用此模板 - </strong>查看模板並使用它創建新文件，不能編輯或刪除原始模板。
</li>
<li>
<strong>可以編輯此模板 - </strong>查看，使用，編輯並刪除原始模板。<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2010-50-11.gif" alt=""></li></ol>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>為了成功使用模板，您與之分享的用戶也需要訪問您存儲提供者中的原始模板文件。基於此原因，我們建議所有模板和文檔都存儲在共享驅動器中。您可以在Smart Docs設置中設置這個。在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中了解更多關於如何存儲文檔的信息。<br></div>
<p style="text-align: justify">一旦模板與其他用戶共享，它將在模板畫廊的<strong>與我共享</strong>部分中顯示。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/compressed%20template.png" width="874" height="415" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="創建文檔"></a>創建文檔 </h2>
<div class="support-note primary">
<strong>備註:</strong> 用戶可以通過智能文檔功能請求簽名。在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/sales-documents-esignatures-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中了解更多關於此功能的信息。</div>
<p style="text-align: justify">要創建文檔，請在交易或聯繫人詳細信息視圖中點擊<strong>文檔標籤</strong>。您將看到從以前創建的模板創建文檔或從<strong>空白文檔</strong>、<strong>電子表格</strong>或<strong>簡報</strong>創建文檔的選項。<br></p>
<p style="text-align: justify">您還可以從設備或連接的Google Drive、Microsoft OneDrive或SharePoint帳戶導入預先創建的文檔。也可以從設備上的PDF文件上傳本地保存的文檔。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>備註: </strong>如果將文檔上傳為PDF，則將無法修改它或將其保存為模板。 </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2010.55.04%20AM.png" width="590" height="474" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">要從現有模板創建文檔，點擊“<strong>從模板</strong>”並選擇要使用的模板。文檔編輯器將顯示為所有模板字段填入相應數據。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2011-21-44.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以自定義名稱和類別，並根據您的喜好調整內容。文檔將隨著您的操作自動保存。</p>
<p dir="ltr">為了使用交易特定的占位符創建文檔，您必須在<strong>交易詳細信息</strong>視圖內創建。為了使用人員特定的占位符創建文檔，您必須在<strong>交易或人員詳細信息視圖</strong>中創建。</p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>備註:</strong> 如果模板中缺少任何字段信息，字段名稱占位符將保留在文檔中。了解如何在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/smart-docs-fields-and-templates#clear-unpopulated-document-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中清除未填寫的字段。 <br></div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="查看和分享您的文件"></a>查看和分享您的文件 </h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Google Drive –</strong>如果您在文件編輯器右下角點擊“<strong>分享</strong>”按鈕，即可分享文件、下載文件為PDF或刪除文件。 </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2011.38.06%20AM.png" width="371" height="180" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>要求簽名 – </strong>從文件接收人那裡請求簽名。 </li>
<li>
<strong>作為連結分享 –</strong> 生成此文件的唯讀PDF版本的鏈接，收件人打開後將在瀏覽器窗口中顯示。</li>
<li>
<strong>下載PDF –</strong>在本地保存文檔，以便附加到電子郵件或直接發送給您的客戶。</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>OneDrive和SharePoint –</strong>要分享您的文檔，您首先必須關閉文檔編輯器，然後在建立在<strong>詳細頁面上的文檔的“...” </strong>（更多）按鈕上點擊。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.00.38%20PM.png" width="640" height="318" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">當您通過鏈接分享文檔時，您將有選項來跟踪查看狀況並設置當有人打開文檔時的電子郵件通知。<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.02.19%20PM.png" width="596" height="853" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果啟用了<strong>跟踪查看</strong>選項，您可以在文檔首次打開時、每次打開時或從不打開時通過電子郵件收到通知。 </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.06.47%20PM.png" width="652" height="608" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>注意:</strong>我們的文檔跟踪功能符合GDPR。您可以<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360011440957" target="_blank" rel="noreferrer noopener">在這篇文章中</a>瞭解更多。 </div>
<p style="text-align: justify">一旦生成了鏈接，您將看到它保存為原始文檔下的一個版本，其中包括查看次數和創建時間，您將無法更新該版本。 </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.08.19%20PM.png" width="634" height="326" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>要創建文檔的另一個版本，請點擊原始文檔，進行必要的更新並生成一個新的鏈接。生成鏈接後，您將在您的文檔下看到它作為版本2：<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.17.28%20PM.png" width="617" height="311" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您創建另一個文檔版本，我們建議禁用第一個版本的鏈接，以避免存在兩個活動版本。為此，請點擊第一個版本的“<strong><strong>...</strong></strong>”，然後點擊<strong>作為連結分享 &gt; 啟用鏈接</strong>以禁用該鏈接。 </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2012-20-36.gif" width="816" height="635" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">在您的文件中添加簽名<a name="在您的文件中添加簽名"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Smart Docs 還配備 <strong>eSignatures</strong> 功能，因此您可以向客戶要求文件簽名，而無需任何額外工具。 </p>
<p style="text-align: justify">使用 <strong>成交或聯繫</strong> 頁面上的 Smart Docs 功能創建或上傳文件，並找到 <strong>請求簽名</strong> 選項。了解如何為您的文件請求簽名，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-esignatures-beta#how-many-signatures-can-i-request" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文章</a>。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>eSignatures 功能僅適用於我們的 <strong>專業</strong> 和 <strong>企業</strong> 方案，以及使用者試用這些計畫並輸入有效帳單詳細資料的用戶。這個功能將對使用 Smart Docs 附加元件的 <strong>基本</strong> 和 <strong>高級</strong> 使用者提供。</div>

Smart Docs

連接到您的存儲提供者

建立共享驅動器文件夾

創建和分享模板

創建文檔

查看和分享您的文件

在您的文件中添加簽名

智慧文件

加快您的流程並通過根據觸發事件自動化任務來增加銷售。

<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>此功能僅適用於高級以上的方案。本文介紹了我們自動化功能的最新版本，可能與您帳戶中的版本不同。如果您還沒有最新版本並希望使用，請<a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">聯繫我們的支援團隊。</a></div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kXfeyknb73U6TqdbaDgbXA.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="自動化"></a>自動化</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>提示:</strong> 只有 Pipedrive 中的全局管理員用戶才能創建自動化，除非在公司的 Pipedrive 帳戶中為其他用戶啟用了該權限。在<a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>中了解更多有關權限設定的信息。<br></div>
<p style="text-align: justify">如果您發現自己在 Pipedrive 中重複執行相同的管理任務 - 將交易移至管道中的特定階段後安排相同的活動 - 那麼自動化這些任務可能符合您公司的利益，這樣您可以專注於使您的業務蓬勃發展的重要事項。<br></p>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://www.pipedrive.com/features/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化</a></strong> 是由兩部分組成的 - <strong>觸發事件</strong> 和 <strong>動作事件</strong>。</p>
<ul><li><strong>觸發事件</strong>是 if-then 方程式的“如果”部分：在自動化發生之前，這個程式化的動作需要發生。<br>這可以是在 Pipedrive 中創建、更新或刪除人員、組織、活動或交易。</li><li><strong>動作事件</strong>是 if-then 方程式的“然後”部分：一旦觸發事件發生，這是您希望發生的動作。<br>這可以是在 Pipedrive 中創建、更新或刪除人員、組織、活動或交易，或者從與您的 Pipedrive 帳戶同步的電子郵件地址發送電子郵件。</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>提示:</strong> 將數據導入您的 Pipedrive 帳戶不會觸發任何自動化內的任何操作，除非更新或刪除<strong>線索</strong>的導入。</div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="創建自動化"></a>創建自動化</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如需深度視覺指南以深入瞭解自動化工具，請查閱我們的<a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">每週網路研討會</a>。 </div>
<p style="text-align: justify">要存取自動化功能，請點擊“<strong>...</strong>”<strong>（更多）標籤&gt; 自動化</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20nav%20bar.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">開始創建自動化，點擊位於自動化頁面右上方<strong>“+ 自動化</strong>”按鈕。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.23.38.png" alt=""></figure>

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>自動化名稱最多可達120個字符長度。自動化描述最多可達200個字符長度。</div>
<p style="text-align: justify">開始設計您的自動化，點擊“<strong>增加觸發器</strong>”按鈕。您會看到邊欄在此時您可以選擇可觸發您的自動化的項目和事件。</p>
<p style="text-align: justify">在配置您的觸發器時，您可以在六種選項 – <strong>交易</strong>,<strong> 人</strong>,<strong> 活動</strong>,<strong> 潛在客戶</strong>,<strong> 組織</strong>, and <strong>計劃</strong> – 之間選擇與該項目相關的將觸發自動化的事件 – <strong>創建</strong>, <strong>更新</strong>, 或 <strong>刪除</strong>。</p>
<p>選擇了觸發器類型和觸發事件後，點擊“<strong>應用觸發器</strong>”按鈕。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-14%20at%2013-07-49.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">設定了觸發事件後，您將有選項為您的觸發器應用條件（或多個條件）。在這裡，您可以定義何種情況將觸發您的自動化。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.35.56.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">保存條件後，點擊加號<strong>“+“</strong>選擇您的下一步。這可以另一個條件或您的動作事件。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.38.27.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在定義您的動作時，您可以在默認選項間選擇– <strong>人</strong>, <strong>組織</strong>, <strong>潛在客戶</strong>, <strong>交易</strong>, <strong>活動</strong>, <strong>郵件，筆記，<a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活動</a>,</strong> <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">計劃</a></strong><strong> </strong>和<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-webhook-requests" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhooks</a></strong>– 以及整合 – <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/workflow-automation-slack-notifications">Slack</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trello</a> 和 <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Asana</a>。您可以選擇針對每個選項的特定動作類型。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-14%20at%2013.33.13.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>注意：</strong>設定為創建新交易的自動化將在該步驟中失敗，如果您已達到開啟交易限制。如果稍後手動創建此交易或通過上傳創建，則自動化將不會恢復。在<a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章中</a>了解更多關於使用限制的內容。 </div>
<p style="text-align: justify">您可以添加多個動作至您的自動化，它們將始終從頂部開始執行並向下工作。例如，步驟3將僅在步驟2完成後執行。 </p>
<p style="text-align: justify">但是，請注意，自動化將僅檢查一次是否為每個觸發的動作滿足條件，除非您使用<strong>等待事件</strong>條件。如果未滿足特定動作的條件，則不會執行該動作，系統也不會執行下一步。</p>
<p style="text-align: justify">在這裡，您可以看到如何設置自動化，根據交易擁有者將您的新交易移至不同的管道。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-17%20at%2013-49-18.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>設定將電子郵件作為自動化中的動作事件時，該動作事件只能使用通過電子郵件同步功能同步到Pipedrive的電子郵件地址。自動化中不能使用其他電子郵件地址或帳戶。</div>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果將觸發器設定為創建活動而未為該活動動作設定日期，將在活動動作的當天設定。如要安排在未來某日到期的活動，請選擇"一天後"或"下週二"等對應於動作觸發時之相關日期選項。</div>
<p style="text-align: justify">若要指定哪些用戶可以觸發此自動化，請檢查位於自動化頂部的選項並選擇您更喜歡的選項。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.41.45.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>您可以通過<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子郵件同步功能</a>設定可以由您帳戶內的任何用戶觸發的發送郵件的自動化。但是，郵件總是由創建自動化的用戶發送。如果您希望從您自己的電子郵件地址觸發電子郵件，則必須設置您自己的自動化。<br></div>
<p style="text-align: justify">完成所有選擇並設計完您的自動化後，點擊<strong>“</strong><strong>保存</strong>"按鈕完成您的自動化。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.43.14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">一旦您保存了自動化，它將在<a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化列表視圖</a>中列出。<br></p><hr><h2>自動化清單檢視<a name="自動化清單檢視"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您可以查看您所建立的所有自動化，以及為整個公司的Pipedrive帳戶建立的自動化，按更新時間排序並應用篩選器。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以編輯、刪除或將自動化標記為啟用或停用。如果將自動化標記為停用，則觸發和操作功能將不會發生。</p>
<p style="text-align: justify">停用的自動化呈灰色，讓您快速了解哪些自動化目前在您的Pipedrive帳戶中處於啟用狀態。</p>
<p>在<a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>中了解更多有關自動化清單檢視。</p><hr><h2>轉移自動化<a name="轉移自動化"></a></h2>
<p style="text-align: justify">無論用戶是正在離開公司還是正在休假，可能會有其他用戶需要訪問他們的自動化來進行故障排除或將其分配給其他人。這可以通过传输現有自動化完成。</p>
<h3 style="text-align: justify">用戶和權限<a name="用戶和權限"></a></h3>
<p>只有以下類型的用戶能夠轉移自動化：</p>
<ul><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">全球應用</a>管理員</strong> 用戶可以將任何自動化轉移給自己或其他全局應用管理員</li><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">訂單應用</a> 管理員</strong>用户和具有<a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets#permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">權限</a> <strong>”添加自動化” </strong>的<strong>全球普通用户</strong> 可以將自己的自動化转移給全球应用管理员</li></ul>
<h3>轉讓所有權<a name="轉讓所有權"></a></h3>
<p><strong>單一轉移</strong></p>
<p>打開自動化預覽。將鼠標懸停在左側的所有者名字上方，然後點擊鉛筆圖標，或者點擊右側的<strong> ”..."</strong> ，然後選擇“轉讓所有權”。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2018.52.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>批次轉移</strong></p>
<p style="text-align: justify">在列表視圖上，點擊您屏幕右側的<strong>”選擇多個”</strong>並選擇您想轉移的自動化的複選框。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2019.05.02.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">然後，點擊<strong>“轉讓所有權”</strong>。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2019.06.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">點擊<strong>“轉讓所有權” </strong>後，您必須選擇您想要轉移自動化的用戶。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.39.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在完成轉移之前，您將看到一個聲明，列出了一旦自動化被轉移後將發生的事件。聲明中的事件可能會根據自動化步驟的不同而有所不同（例如，如果有掛起的執行活動，或者在自動化中安裝和使用了一個集成）。</p>
<p style="text-align: justify">在進行下一步之前，請確保仔細閱讀這個聲明。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.36.48.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在免責聲明提示中，您可以選擇取消該自動化的待執行操作。如果您檢查該框，任何待執行的操作都將被取消並不會執行。例如，如果自動化被設定為在觸發後的5天內發送一封電子郵件，並且這些執行仍在進行中，則它們將被取消，並且電子郵件將不會被發送。</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 如果您選擇不取消任何掛起的執行，自動化將繼續運行，並且轉移之前的執行所有者將能夠在他們的歷史記錄標籤中查看自動化的執行記錄。 </div>
<p style="text-align: justify">一旦自動化被轉移，它將出現在接收所有者的自動化列表視圖中。轉移的自動化是在非激活狀態下傳輸的，因此接收所有者可以查看自動化並在需要的時候進行故障排除。</p>
<p>自動化會增加一個已轉移的標籤，以示明它已被轉移。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/transferred%20label.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> <strong>轉移</strong> 標籤將在三天後從自動化中消失。</div>
<p>現在，接收所有者可以配置自動化 - 包括編輯和啟動。</p>

Automations

自動化

創建自動化

自動化清單檢視

轉移自動化

用戶和權限

轉讓所有權

<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong><strong>會議排程器</strong> 功能僅適用於高級及以上方案。Pipedrive 的高級方案用戶僅限於一個<strong>一般可用性</strong>連結，而較高方案用戶可以創建所需的所有連結。</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive 的<strong>會議排程器</strong>工具是與客戶保持聯繫的絕佳方式，當適合雙方時，您可以與<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子郵件同步功能</a>一起使用。 </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/KPJdPFdSkMn5fT1RzuhRP7.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><a name="C1IamCs"></a></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong><a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/leadbooster-add-on">LeadBooster 附加組件</a>用戶可以完全無限制地訪問排程工具。<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">在哪里找到会议安排程序<a name="在哪里找到会议安排程序"></a></h2>
<p style="text-align: justify">在Pipedrive中有两个地方可以创建或复制会议安排程序链接：</p>
<ul><li>点击<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">邮件标签</a>中的邮件撰写框或项目详细信息视图中的<strong>“会议安排程序”</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.16.53.png" alt=""></figure>
<ul><li>转到<strong>活动</strong>选项卡，然后单击屏幕左上角的<strong>“会议安排程序”</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.14.29.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">連結類型<a name="連結類型"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>備註：</strong></strong>進階使用者只能擁有一個有效的“一般可用性”連結，而專業及以上的使用者則可擁有無限量。</div>
<p style="text-align: justify">在Pipedrive向您的客戶提出時間時，請考慮您想提供以下哪些：</p>
<ul><li> 您的<strong>一般可用性</strong>，以讓客戶自行選擇時間 </li><li>您想要提議的 <strong>特定時間</strong></li></ul>
<h3>一般可用性<br><a name="一般可用性"></a></h3>
<p style="text-align: justify">一般可用性意味著您正在選擇為客戶預訂的寬泛時間範圍。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.25.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">要創建一個提供您可用性的連結，請選擇 <strong>管理可用性 &gt;</strong><strong>新增可用性</strong>，或編輯默認的可用性。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.31.24.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>備註: </strong>要了解更多關於在Pipedrive中安排一般可用性的資訊，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001058137" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章。</a><br></div>
<p style="text-align: justify"><a name="C3IamCs"></a></p>
<h3 style="text-align: justify">特定時間<a name="特定時間"></a></h3>
<p style="text-align: justify">安排特定時間意味著您正在為與客戶的一次性約會創建時段。這是為非重複性約會設計的，如午餐會議或預定的電話通話。</p>
<p style="text-align: justify">選擇<strong>“</strong><strong>選擇時間</strong>”以選擇您日曆上的任何空閒時間，以提供給您的客戶。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>備註: </strong>要了解更多有關在Pipedrive中安排特定時間的資訊，<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001058117" target="_blank" rel="noreferrer noopener">請查看此文章。</a></div><hr><h2>管理建議的時間<a name="管理建議的時間"></a></h2>
<p style="text-align: justify">即使在生成會議安排器鏈接後，您也可以調整您的可用時間，包括一般和特定時間。</p>
<h3>一般可用性<a name="一般可用性-1"></a></h3>
<p style="text-align: justify">轉到<strong>活動 &gt;</strong><strong> </strong><strong>會議安排器 &gt; 管理可用性</strong>，然後選擇<strong>“添加可用性”</strong>以添加新鏈接，或單擊現有鏈接以進行編輯。<br></p>
<p style="text-align: justify">在本節中，您需要定義會議持續時間、可用性生效日期和時間範圍。必要時，您也可以編輯緩衝區和時間設置。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.55.53.png" alt=""></figure>
<p>在一般可用性窗口中，您可以<strong>預覽、分享</strong>或點擊<strong>垃圾桶 </strong>圖標進行刪除。<br></p>
<ul>
<li>
<strong>展開</strong><br>查看指定會議安排器鏈接中的可用時間槽</li>
<li>
<strong>垃圾桶圖標</strong><br>刪除會議安排器鏈接</li>
<li>
<strong>預覽圖標</strong><br>預覽鏈接接收者將看到的內容</li>
<li>
<strong>分享</strong><br>創建可共享的會議安排器鏈接</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">特定時間段<a name="特定時間段"></a></h3>
<p style="text-align: justify">轉到<strong>會議安排器 &gt; 選擇時間</strong>，並使用日曆視圖選擇約會的日期和時間。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.33.45.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">通過將光標懸停在<strong>選擇時間</strong>上並單擊<strong>齒輪 </strong><strong>圖標，</strong>您可以編輯現有的單次約會鏈接。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">預訂時間節<a name="預訂時間節"></a></h2>
<p style="text-align: justify">一旦您創建了會議安排的可用性，您可以以下列方式分享該鏈接。 <br></p>
<h3>手動<a name="手動"></a></h3>
<p>轉到 <strong>活動 &gt; 會議安排器 </strong>，將滑鼠懸停在可用性上以複製您的邀請鏈接。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2012.23.29.png" alt=""></figure>
<h3>電子郵件<a name="電子郵件"></a></h3>
<p style="text-align: justify">將您的會議安排程序鏈接直接嵌入 Pipedrive 中撰寫的任何電子郵件的主體中。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%208.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">嵌入到您的網站上<a name="嵌入到您的網站上"></a></h3>
<p>轉到 <strong>活動 &gt; 會議安排器 &gt; 管理可用性</strong>。然後，點擊屏幕右側的 <strong>“分享”</strong>。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/scheduler%20share.png" alt=""></figure>
<p>複製片段以嵌入會議鏈接，然後將其粘貼到您的網站上。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/embed%20scheduler.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">當客戶選擇時間段來預約時，他們將收到一封確認郵件: <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/2023-06-07%20at%2006.52.06.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">預約時，還會在您的 Pipedrive 活動日曆中創建一個活動: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">從此視圖中點擊一個約會將將您重定向到安排器日曆視圖，在那裡您可以編輯或刪除您的約會。 </p><hr><h2 style="text-align: justify">將頁腳文字添加到日程表表單<a name="將頁腳文字添加到日程表表單"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">要將頁腳文字添加到您的會議安排程序表單，請轉到會議詳細信息窗口，並點擊屏幕底部的<strong>“+ 添加頁腳”</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2010-2.jpg" alt=""></figure>
<p>當連結接收者提交其聯繫信息時，他們將看到頁腳文字：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2011-2.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">刪除預約<a name="刪除預約"></a></h2>
<p style="text-align: justify">前往您的活動日曆視圖，並點擊要刪除的預約。</p>
<p style="text-align: justify">您將被重定向到會議安排程序曆，您可以選擇會議時間和<strong>垃圾桶</strong>圖標。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.44.18.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>活動刪除後，先前佔用的時間段將再次可用。</div>

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