Import data into Pipedrive efficiently using spreadsheets.

<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Importar datos a Pipedrive únicamente está disponible para usuarios con el permiso global correcto habilitado. </div>
<p style="text-align: justify">Puedes importar tus datos a Pipedrive desde archivos de hojas de cálculo XLS, XLSX y CSV, lo que te permitirá agregar <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001998358-Leads-Inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">prospectos</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tratos</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">organizaciones</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">personas</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/206759569-Products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">productos</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">notas</a> y <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">actividades; </a> todos al mismo tiempo.</p>
<p style="text-align: justify">Antes de comenzar, consulta nuestro artículo sobre cómo se organizan tus datos en Pipedrive; por ejemplo, si importas datos de empresas y quieres etiquetarlos como "organizaciones". Es importante entender cómo encajarán los datos que importas en la estructura de datos de Pipedrive.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Descarga nuestra hoja de cálculo de muestra <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000582289-Does-Pipedrive-offer-sample-import-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aquí</a> para practicar la importación, consulta nuestro curso “<strong>Comienza con los conceptos básicos</strong>”<strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">de la Academia Pipedrive</a> </strong>para obtener ayuda detallada, o visitar nuestro <strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">seminario web semanal</a></strong>para obtener una guía visual detallada.</p>
<p style="text-align: justify">También puedes leer más sobre la importación y exportación de datos de CRM en <a href="https://www.pipedrive.com/features/data-import-export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">esta publicación</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="prepararse-para-una-importaci-n"></a>Prepararse para una importación</h2>
<p style="text-align: justify">Antes de importar, considera los datos que vas a agregar a Pipedrive y formatea tu hoja de cálculo como corresponde. </p>
<ul>
<li>¿Quieres importar una lista de contactos (personas y organizaciones)?</li>
<li>¿Quieres importar contactos y crear un trato abierto para cada uno?</li>
<li>¿Quieres importar contactos, tratos abiertos y crear actividades para esos tratos?</li>
<li>¿Quieres importar contactos, tratos abiertos con actividades y adjuntar notas?</li>
<li>¿O abrir nuevos tratos para contactos que ya existen en Pipedrive?</li></ul>
<p style="text-align: justify">Algunos consejos de formato de hojas de cálculo: </p>
<ul>
<li>
<strong>Elimina las fórmulas:</strong> usa una hoja de cálculo nueva sin fórmulas. Si tienes una hoja de cálculo que usa fórmulas o vínculos de datos para generar el contenido de una celda, copia los datos de tu hoja de cálculo en una hoja nueva sin las fórmulas.</li>
<li>
<strong>Pestañas separadas en las hojas de cálculo:</strong> si tu hoja de cálculo tiene más de una pestaña que contiene datos (una hoja de cálculo de ofertas múltiples, por ejemplo), asegúrate de seleccionar la pestaña correcta que deseas importar. </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202024-08-01%20at%2013-13-35.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Sin símbolos especiales:</strong> tu hoja de cálculo no debe tener símbolos para campos numéricos o monetarios. Por ejemplo, una columna para el valor de trato únicamente debe incluir el número "1000" y no el símbolo "$1000". </li><li><strong>Especificar monedas</strong>: siguiendo el punto anterior, te recomendamos agregar una columna separada para especificar monedas si tus tratos tienen valores en monedas diferentes.</li>
<li>
<strong>Límite de tamaño de la hoja de cálculo</strong>: no hay un límite máximo admitido de columnas en la hoja de cálculo, pero el tamaño máximo del archivo es de 50 MB, con un máximo de 50,000 filas en la hoja de cálculo.
 </li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="campos-obligatorios"></a>Campos obligatorios</h2>
<p style="text-align: justify">Al importar datos a Pipedrive desde una hoja de cálculo, debes incluir los campos obligatorios para cada elemento. Cada campo obligatorio necesita una columna separada en tu hoja de cálculo asignada al campo correspondiente en Pipedrive.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Nota:</strong> Si no importas tus datos con los campos obligatorios, no se crearán elementos y se generará un <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">archivo de omisión</a>. </div>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Para importar</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>Necesitas estos campos obligatorios</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Prospectos</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Título del prospecto</li>
<li>Nombre de la persona O nombre de la organización</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Tratos</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Cualquier campo de trato</li>
<li>Nombre de la persona O nombre de la organización</li>
<li>(título del trato recomendado)</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Personas</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Nombre de la persona </li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Se recomienda incluir correo electrónico y teléfono para evitar duplicados
 </div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Organizaciones</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Nombre de la organización</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Se recomienda incluir la dirección para evitar duplicados </div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Productos</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Nombre del producto</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Notas</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Contenido </li>
<li>Información del trato, contacto O prospecto</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Actividades</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Cualquier campo de actividad</li>
</ul></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify">Puedes leer más sobre los campos obligatorios para su importación en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360013870858" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="campos-personalizados"></a>Campos personalizados </h2>
<p style="text-align: justify">Si tu hoja de cálculo tiene datos de prospectos, tratos o contactos que no se encuentran cubiertos por los campos predeterminados, agrega un campo personalizado antes de importarlo para que tus datos tengan un lugar donde mapearse. </p>
<p style="text-align: justify">Por ejemplo, el “puesto laboral” no es un campo predeterminado en Pipedrive. Para incluir esta información en tu importación, crea un campo de persona personalizado y mapea la columna de la hoja de cálculo al campo recién creado. Te recomendamos un campo de texto o de opción única.</p>
<p style="text-align: justify">También puedes crear campos personalizados durante la etapa de mapeo de tu importación. Obtén más información sobre los campos personalizados en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207228075" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-01%20at%2014.27.48.png" alt=""></figure>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="iniciar-la-importaci-n"></a>Iniciar la importación</h2>
<h3 style="text-align: justify">Paso 1: Sube tu archivo<a name="paso-1-sube-tu-archivo"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ve a “<strong>...</strong>”<strong> (Más) &gt; Importar datos &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Desde una hoja de cálculo</strong>.</a> Haz clic en <strong>“</strong><strong>Desde una hoja de cálculo” </strong>y selecciona el archivo que deseas importar. Pipedrive admite archivos Excel (.xls y .xlsx) y .csv.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-01%20at%2014.00.06.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Paso 2: Mapeado<a name="paso-2-mapeado"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Para importar tus datos a Pipedrive, mapea cada columna en tu hoja de cálculo al ícono y campo correspondiente en el paso del mapeo. Puedes pasar el cursor sobre el ícono para ver a qué tipo de datos se refiere en Pipedrive. </p>
<p style="text-align: justify">La función de autoreconocimiento hará coincidir automáticamente el encabezado de la columna con los campos en Pipedrive. Los campos no reconocidos se deben arrastrar desde los campos de Pipedrive (derecha) a las columnas correspondientes de la hoja de cálculo (izquierda). Usa la barra de búsqueda para encontrar los nombres de los campos de Pipedrive más fácilmente. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-08-01%20at%2014-22-58.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Puedes obtener más información sobre el mapeo en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a> y sobre el mapeo avanzado en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>. </div>
<p>Una vez que hayas terminado de hacer el mapeo, haz clic en “<strong>Siguiente</strong>”.<strong><br></strong></p>
<h3>Paso 3: Vista previa y finalización<a name="paso-3-vista-previa-y-finalizaci-n"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Esta página muestra una vista previa de los datos después de su importación. Te recomendamos que navegues por las pestañas de datos para validar la importación.<br></p>
<p>Una vez que hayas validado tu importación, haz clic en “<strong>Siguiente</strong>”.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-08-01%20at%2014-38-37.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">En la siguiente ventana, elige qué hacer si se encuentran duplicados en tu hoja de cálculo. Si Pipedrive detecta un registro duplicado en tu hoja de cálculo o en los datos de Pipedrive, lo consolidará en una sola entrada.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.49.28.png" width="574" height="369" alt=""></figure>

<p>Puedes obtener más información sobre cómo Pipedrive detecta duplicados durante la importación en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208048865" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.</p>
<p>Cuando todo se vea correcto, haz clic en “<strong>Iniciar importación</strong>”.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="despu-s-de-la-importaci-n"></a>Después de la importación </h2>
<p style="text-align: justify">Después de la importación, verás una página de confirmación con una descripción general de los datos importados. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20finish.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">¿Qué es un “archivo de omisión”?<a name="qu-es-un-archivo-de-omisi-n"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Todos los elementos importados de forma incorrecta se agrupan en un <strong>archivo de omisión</strong>, que incluye la fila en la que se produjo la complicación y el motivo.</p>
<p style="text-align: justify">Por ejemplo, si importas una lista de personas y no incluyes un campo obligatorio (p. ej., el nombre de la persona), se omitirá esa fila de información. Pipedrive tomará esa fila y la organizará en un archivo de omisión.</p>
<p style="text-align: justify">Puedes descargar el <strong>archivo de omisión</strong> en cualquier momento para revisar estos errores y realizar los cambios necesarios directamente en la hoja de cálculo, luego importa el <strong>archivo de omisión</strong> en Pipedrive para completar tu importación. Esto garantiza que todos tus datos ingresen al sistema.<br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.33.43.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"><br>Tu archivo de omisión se verá así:<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet%202.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Te preguntas, "¿por qué se omitieron mis datos de importación?" Obtén más información sobre por qué se omiten los datos en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="c-mo-revierto-una-importaci-n"></a>¿Cómo revierto una importación?</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Únicamente los usuarios administradores globales pueden revertir las importaciones.</div>
<p style="text-align: justify">Una importación de hoja de cálculo se puede revertir dentro de las 48 horas posteriores a su importación inicial con el botón <strong>revertir</strong> provisto en tu <strong>historial de importación</strong>.<br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.54.43.png" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Si el botón <strong>revertir</strong> no se encuentra disponible, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener">repórtalo con nuestro equipo de atención al cliente</a> y ellos te ayudarán.<strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a></strong> </div>

Importing data into Pipedrive with spreadsheets

prepararse-para-una-importaci-n

Prepararse para una importación

campos-obligatorios

Campos obligatorios

campos-personalizados

Campos personalizados

iniciar-la-importaci-n

paso-1-sube-tu-archivo

Paso 1: Sube tu archivo

paso-2-mapeado

Paso 2: Mapeado

paso-3-vista-previa-y-finalizaci-n

Paso 3: Vista previa y finalización

Iniciar la importación

despu-s-de-la-importaci-n

qu-es-un-archivo-de-omisi-n

¿Qué es un “archivo de omisión”?

Después de la importación

c-mo-revierto-una-importaci-n

¿Cómo revierto una importación?

Importación de datos a Pipedrive con hojas de cálculo

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Algunas funciones requieren una suscripción específica para acceder. Puedes encontrar un desglose de nuestras funciones por plan en <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel=" noreferrer noopener">este artículo. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Organizar a tus prospectos, tratos, personas de contacto, proyectos, organizaciones, actividades, productos y correos electrónicos es básico para tu proceso de ventas. Pipedrive te ayuda a organizar todos tus elementos y te permite vincularlos para tener una mejor visibilidad.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/qsnmyoYU9MRe9gJG3KwZaw.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Para ayudarte a familiarizarte con Pipedrive, te ofrecemos los <strong>datos de muestra</strong> para que los pruebes. Obtén más información sobre los datos de muestra en <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.</p>
<div class="support-note primary">
Si recién comenzaste con Pipedrive, puedes consultar nuestro <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Curso de la Academia Pipedrive</a> <strong>“</strong><strong>Comienza con los conceptos básicos”</strong>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="prospectos"></a>Prospectos</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%209.39.47%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Al comienzo de tu proceso de ventas, puede que tengas tratos potenciales en tu cuenta con los que no estés listo para empezar a trabajar.</p>
<p style="text-align: justify">El Buzón de prospectos de Pipedrive es una bandeja de entrada separada para mantener a tus prospectos precalificados antes de que se conviertan en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how -para-agregarlos" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tratos</a>. Cuando decides qué prospectos están listos, puedes convertirlos fácilmente en tratos y añadirlos directamente a tu embudo. Puedes leer más sobre nuestro Buzón de prospectos en este <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artículo</a>.</p>
<ul>
<li>
Puedes utilizar el botón <strong>“</strong><strong>Añadir prospecto”</strong> para <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360002295337-How-can-I-add-Leads-to-my-Leads-inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">agregar prospectos</a> individualmente o mediante la importación de una hoja de cálculo, o con <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001584177-LeadBooster" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LeadBooster.</a></li>
<li>Al agregar un prospecto a través del cuadro de diálogo <strong>añadir prospecto</strong>, todos los campos son opcionales, excepto el <strong>nombre de la organización</strong> o el <strong>nombre de la persona.</strong></li>
<li>Cuando hayas calificado un prospecto y quieras seguirlo como un trato en tu embudo, puedes hacer clic en <strong><a href="https://support.pipedrive.com/es/article/leads-inbox#converting-leads-to-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">“</a></strong><strong><a href="https://support.pipedrive.com/es/article/leads-inbox#converting-leads-to-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Convertir en trato”</a>. </strong>Esto abrirá un nuevo diálogo en donde podrás definir el embudo, la visibilidad y el valor de tu nuevo trato. </li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="tratos"></a>Tratos<br><br>
</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%209.38.15%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Las transacciones en curso que realizas con personas u organizaciones en Pipedrive se rastrean como tratos, que se procesan a través de las etapas del <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000106229" target="_blank" rel="noreferrer noopener">embudo</a> hasta que se <strong>ganan</strong> o <strong>pierden</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Los tratos contienen todas las acciones realizadas en el transcurso del cierre de una venta. Los tratos también extraerán toda la información de la persona u organización a la que estén asociados, misma que puedes encontrar en la vista de detalles de ese trato. En este <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artículo</a>, puedes leer más sobre los tratos en Pipedrive.</p>
<ul>
<li>Los tratos se pueden vincular a una persona, organización o <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">proyecto</a>. También pueden tener productos agregados a ellos.</li>
<li>En los tratos se rastrean todos los eventos y movimientos que ocurren a lo largo de tu proceso de ventas.</li>
<li>Dado que un trato está conectado a un contacto, cualquier acción que realices en el trato también se reflejará en la persona u organización vinculada al trato.</li>
<li>Los tratos se pueden <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importar desde un CRM anterior</a> o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">un archivo CSV o XLS.</a></li>
<li>El progreso de los tratos en tu cuenta se rastrea como <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207435039-Company-reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> progreso</a> en tu cuenta.</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="personas-contactos"></a>Personas (contactos)</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.29.13%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Los <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">contactos de personas</a> son los clientes específicos a los que les estás vendiendo, y cualquier información relacionada con cada contacto, como actividades programadas o correos electrónicos, se rastreará en la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank ">vista de detalles</a> de esa persona.</p>
<ul>
<li>Los contactos de personas pueden estar vinculados a una organización.</li>
<li>Pueden tener varios tratos abiertos para ellos al mismo tiempo.</li>
<li>Pueden sincronizarse con tu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">proveedor de contacto</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importado de un CRM anterior</a>, o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importado desde un archivo CSV o XLS.</a></li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="organizaciones-contactos"></a>Organizaciones (contactos)</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.38.18%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Las <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">organizaciones</a> son las empresas donde trabajan las personas de contacto. Todas las personas relacionadas con una organización aparecerán en la vista de detalles, junto con las <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360002748697-How-can-I-add-notes- para-un-negocio-o-contacto-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">notas</a> o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">actividades</a> vinculadas a las personas, prospectos, tratos o proyectos relacionados con la organización. </p>
<ul>
<li>Las organizaciones contienen información como una dirección postal o la información de su sector.</li>
<li>Puedes vincular a varias personas, tratos o proyectos a las organizaciones.</li>
<li>Las organizaciones pueden sincronizarse con tu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">proveedor de contacto</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importado de un CRM anterior</a>, o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importado desde un archivo CSV o XLS.</a></li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="actividades"></a>Actividades</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.44.49%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Una actividad representa cualquier acción llevada a cabo para cerrar una venta. Puede ser una llamada telefónica, una reunión para comer o cualquier evento que programas con un contacto. Puedes programar actividades en relación con una persona, organización, proyecto, prospecto o trato. Puedes leer <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a> para obtener más información sobre las actividades en Pipedrive.</p>
<ul>
<li>Tus actividades se pueden <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sincronizar con varios proveedores de calendario.</a></li>
<li>Las actividades se pueden vincular a una persona, organización, prospecto, trato o proyecto.</li>
<li>Asociar una actividad a un trato, prospecto o proyecto también asociará la actividad con la persona y/o organización vinculada.</li>
<li>Las actividad se pueden <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importar desde un CRM anterior</a> o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">un archivo CSV o XLS.</a></li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Projects<a name="projects"></a></h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.56.50%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Un <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">proyecto</a> representa uno o más tratos bajo el paraguas de una meta más grande. Esto puede incluir ambos, tratos ganados y abiertos, aunque los proyectos generalmente se crean después de que se haya ganado un trato. </p>
<ul><li>Los proyectos se pueden vincular a tratos, personas y organizaciones.</li><li>Puedes crear tareas, subtareas y actividades para tus proyectos. Las actividades creadas para proyectos se reflejarán en cualquier persona, organización o trato vinculado.</li><li>El progreso de un proyecto se refleja de dos formas: <ul><li>La barra de progreso, ubicada en la vista de detalles de un proyecto, se basa en tareas, subtareas y actividades completadas.</li><li>El tablero kanban, que muestra la progresión del proyecto a través del flujo de trabajo de tu empresa.</li></ul></li></ul>
<h2 style="text-align: justify">

Productos<a name="productos"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Para obtener más información sobre las variaciones de precios, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/can-i-have-one-product-in-different-price-variations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo. </a></div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Productos</a> son los artículos que vendes o intercambias y, a menudo, están vinculados a los tratos en curso. Los productos tienen campos específicos como <strong>código de producto</strong>, <strong>precio</strong> e <strong>impuesto</strong>. </p>
<h2 style="text-align: justify">

<a name="correo"></a> Correo</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La sincronización de correo electrónico se encuentra disponible en los planes Avanzado, Profesional o Corporativo. Para obtener más información sobre la sincronización de correo electrónico, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-09%20at%2012.28.01.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">La pestaña de correo contiene todos los correos electrónicos de los que decides mantener un registro en Pipedrive. Los correos electrónicos se pueden ingresar a tu cuenta con la herramienta de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000030169-Email-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sincronización de correo electrónico</a> o la herramienta <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000015825-Smart-Email-BCC" target="_blank" rel="noreferrer noopener">CCO Inteligente</a> según tu plan.</p>
<ul>
<li>Los correos electrónicos se pueden vincular a personas, tratos, prospectos o proyectos.</li><li>Si la persona a la que le has enviado un correo electrónico existe en Pipedrive, el correo se asociará a ella. De lo contrario, el correo electrónico creará una nueva persona y vinculará ese hilo de correo electrónico a ella.</li>
<li>Las respuestas de tus contactos se reenvían a tu buzón de Pipedrive, y Pipedrive las documentará en el mismo hilo de correo electrónico que el correo electrónico original.</li>
<li>Los archivos adjuntos en los correos electrónicos están disponibles en todos los lugares a los que se vincula el correo electrónico y en la <strong>pestaña de archivos</strong> de cualquier página de detalles.</li>
<li>Si el contacto del destinatario está vinculado a un trato, el correo electrónico también se reflejará allí.</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Si hay varios tratos abiertos para una <strong>persona</strong> que envió un correo electrónico, Pipedrive te proporcionará una lista de todos los tratos abiertos para esa <strong>persona</strong> y puedes elegir con qué trato asociarlo.</div>
<hr>
<h2>Relaciones de datos<a name="relaciones-de-datos"></a></h2>
<p>A continuación se ofrece un resumen básico de cómo se relacionan los diferentes tipos de datos.</p>
<table><tbody><tr><td><strong>Prospectos</strong></td><td><strong>Tratos</strong></td><td>Los prospectos representan tratos potenciales que no se han investigado en profundidad. Una vez que se investiga un prospecto, se puede convertir en un trato y añadirlo a tu embudo de tratos.</td></tr><tr><td><strong>Contactos</strong></td><td><strong>Prospectos/tratos/actividades/correo</strong></td><td>Los contactos son aquellas personas con las que realizas tratos, programas actividades y envías correos electrónicos. Pueden representarse como personas individuales (por ejemplo, Steve Johnson) u organizaciones colectivas (por ejemplo, The Steve Factory).</td></tr><tr><td><strong>Actividades</strong></td><td><strong>Prospectos/tratos/contactos</strong></td><td><p>Las actividades se pueden vincular a un prospecto, trato o contacto, pero no es obligatorio, ya que también se pueden crear sin vincularlas a otros datos. </p></td></tr><tr><td><strong>Correo</strong></td><td><strong>Prospectos/tratos/contactos</strong></td><td><p>Los correos electrónicos se pueden enviar desde o vincular a los prospectos, tratos o contactos si la sincronización del correo electrónico está habilitada. Un correo electrónico enviado a una dirección que ya está vinculada a un contacto se guardará automáticamente allí si la dirección de correo electrónico únicamente está vinculada a un solo contacto. Si no tienes una sincronización de correo electrónico, aún puede vincular correos electrónicos a tus prospectos, tratos y contactos con el <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">CCO inteligente</a>.</p></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Obtén más información sobre los términos y relaciones de Pipedrive en nuestro <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-glossary" target="_blank" rel="noreferrer noopener">glosario</a>. </div>

How is Pipedrive data organized?

prospectos

Prospectos

tratos

Tratos

personas-contactos

Personas (contactos)

organizaciones-contactos

Organizaciones (contactos)

actividades

Actividades

projects

Projects

productos

Productos

correo

Correo

relaciones-de-datos

Relaciones de datos

¿Cómo se organizan los datos de Pipedrive?

What features do the Pipedrive plans have?

funciones-disponibles-en-cada-plan

Funciones disponibles en cada plan

funciones-de-complementos

Funciones de complementos

¿Qué funciones tienen los planes de Pipedrive?

<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> La función de <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>sincronización de correo electrónico</strong></a> únicamente se encuentra disponible en los planes Avanzado y superiores. Asiste a nuestro seminario web “<a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/email-sync-webinar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Cómo funciona la sincronización de correo electrónico en Pipedrive</a>” para una demostración en vivo, y preguntas y respuestas de nuestro equipo de asistencia.</div>
<p>La sincronización de correo electrónico es una función increíblemente útil y con esta guía puedes configurarla fácilmente. </p>
<hr>
<h2>
<a name="configuraci-n-de-la-sincronizaci-n-de-correo-electr-nico"></a>Configuración de la sincronización de correo electrónico</h2>
<ul>
<li>Ve a <strong>Preferencias personales &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync"><strong>Sincronización de email</strong></a></strong>.
</li>
<li>Haz clic en el botón <strong>"Añadir nueva cuenta"</strong>.</li>
<li>Se te dirigirá a una nueva página web y se te pedirá que proporciones las credenciales de inicio de sesión de la cuenta que deseas sincronizar con Pipedrive.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.39.49.png" alt=""></figure>
<p><strong>Nota: </strong>Consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-find-my-imap-and-smtp-information" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a> para obtener información sobre los puertos IMAP y SMTP.<br></p>
<hr>
<h2>
<a name="elecci-n-de-las-condiciones-de-sincronizaci-n-de-tu-correo-electr-nico"></a>Elección de las condiciones de sincronización de tu correo electrónico</h2>
<p>Una vez que te hayas conectado, confirma lo siguiente: </p>
<ul><li>Tu configuración de <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">rastreo de correo electrónico</a></li><li>Etiquetas para sincronizar correos electrónicos desde</li><li>Desde qué fecha comenzar a sincronizar </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.30%20copy.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Sincronizar correos electrónicos anteriores<br><a name="sincronizar-correos-electr-nicos-anteriores"></a></h2>
<p>Puedes optar por sincronizar correos electrónicos anteriores o comenzar con una bandeja de entrada vacía.</p>
<p><strong>SINCRONIZACIÓN A PARTIR DE<br></strong>Establece cuándo comenzar a sincronizar correos electrónicos con tu bandeja de entrada en Pipedrive. </p>
<ul>
<li>Si eliges <strong>Ahora</strong>, no sincronizará los correos electrónicos históricos, pero sincronizará todos los correos electrónicos en el futuro. </li>
<li>Si eliges <strong>1 mes</strong>, <strong>3 meses</strong><strong>,</strong> <strong>6 meses</strong> o <strong> 1 año</strong> como punto de partida para tu sincronización anterior, verás la opción de sincronizar correos electrónicos de <strong> Todas</strong> las <strong> personas</strong> o <strong>solo contactos de Pipedrive</strong>.</li>
</ul>
<p><strong><br>SINCRONIZAR CORREOS ELECTRÓNICOS ANTERIORES ENVIADOS Y RECIBIDOS HACE<br></strong>Esta opción solo aparecerá si seleccionas “<strong>1 mes</strong>”, “<strong>3 meses</strong>. strong&gt;” o “<strong>6 meses</strong>” como punto de partida en la opción <strong>Sincronizar a partir de</strong>. </p>
<ul>
<li>
<strong>Solo contactos de Pipedrive</strong><br> Esta opción sincronizará todos los correos electrónicos con una dirección de correo electrónico asociada con un contacto de Pipedrive que ya esté en tu cuenta de Pipedrive. La sincronización de correos electrónicos de “<strong>solo contactos de Pipedrive</strong>” es solo una opción para configurar la <strong>sincronización anterior</strong> inicial. Para los correos electrónicos en el futuro y cualquier resincronización, solo podrá sincronizar todos los correos electrónicos o los correos electrónicos con etiquetas específicas. </li>
<li>
<strong>Todas las personas</strong><br> Esta opción sincronizará todos los correos electrónicos de tus contactos, independientemente de si ya tienen un contacto de Pipedrive vinculado. </li>
</ul>
<p>Haz clic en el botón “<strong>Sincronizar</strong>” para comenzar el proceso de sincronización.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Los correos electrónicos comenzarán a sincronizarse en tu cuenta inmediatamente, pero pueden tardar algún tiempo en finalizar según el volumen esperado. La sincronización anterior no restaurará los correos electrónicos que se sincronizaron y luego eliminaron en el pasado.</div>
<hr>
<h2>Configuración general<a name="configuraci-n-general"></a></h2>
<p>Estas son configuraciones de sincronización de correo electrónico que están relacionadas con el uso de la aplicación Pipedrive. Son configuraciones personales y no se aplicarán a toda la empresa.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2012.10.30.png" alt=""></figure>

How can I set up the email sync?

configuraci-n-de-la-sincronizaci-n-de-correo-electr-nico

Configuración de la sincronización de correo electrónico

elecci-n-de-las-condiciones-de-sincronizaci-n-de-tu-correo-electr-nico

Elección de las condiciones de sincronización de tu correo electrónico

sincronizar-correos-electr-nicos-anteriores

Sincronizar correos electrónicos anteriores

configuraci-n-general

Configuración general

¿Cómo puedo configurar la sincronización de correo electrónico?

Learn how to find your IMAP and SMTP information in Pipedrive. Read our step-by-step guide on find my email in simple way.

<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> La función de sincronización de correo electrónico únicamente está disponible en los planes Avanzado y superiores. Entérate de cómo cambiar los planes leyendo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Para habilitar la <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync">sincronización de correo electrónico</a> en Pipedrive, puede que necesites dar la información del <strong>IMAP</strong> y <strong>SMTP</strong>. Ya tenemos compatibilidad con la sincronización nativa con Gmail y Microsoft, así que esta conexión personalizada solo se debería usar si el método nativo no funciona. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Encontrar tus datos IMAP y SMTP</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Asegúrate de tener habilitada la función IMAP en tu cuenta de correo electrónico.</div>
<p style="text-align: justify">Si no conoces esta información, te daremos las direcciones típicas de alojamiento y números de puertos de los proveedores de correo electrónico más comunes a continuación.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023%2003%2030%20at%203%2012%2015.png" alt=""></figure>
<figure></figure>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>iCloud</strong></div>
<br>
<strong>Alojamiento IMAP:</strong> imap.mail.me.com<br><strong>Puerto IMAP:</strong> 993<br><strong>Alojamiento SMTP:</strong> smtp.mail.me.com<br><strong>Puerto SMTP: </strong>587</td><td><div style="text-align: center"><strong>AOL</strong></div>
<br>
<strong>Alojamiento IMAP:</strong> imap.aol.com<br><strong>Puerto IMAP:</strong> 993<br><strong>Alojamiento SMTP:</strong> smtp.mail.me.com<br><strong>Puerto SMTP: </strong>587</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Yahoo!</strong></div>
<strong><br></strong><strong>Alojamiento IMAP:</strong> imap.mail.yahoo.com<br><strong>Puerto IMAP:</strong> 993<br><strong>Alojamiento SMTP:</strong> smtp.mail.yahoo.com<br><strong>Puerto SMTP: </strong>587</td><td><div style="text-align: center"><strong>Verizon</strong></div>
<strong><br></strong><strong>Alojamiento IMAP:</strong> imap.verizon.net<br><strong>Puerto IMAP:</strong> 993<br><strong>Alojamiento SMTP:</strong> smtp.verizon.net<br><strong>Puerto SMTP: </strong>465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>AT&amp;T</strong></div>
<strong><br></strong><strong>Alojamiento IMAP:</strong> imap.mail.att.net<br><strong>Puerto IMAP:</strong> 993<br><strong>Alojamiento SMTP:</strong> smtp.mail.att.net<br><strong>Puerto SMTP: </strong>587 o 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>OVH</strong></div>
<strong><br></strong><strong>Alojamiento IMAP:</strong> ssl0.ovh.net<br><strong>Puerto IMAP:</strong> 993<br><strong>Alojamiento SMTP:</strong> ssl0.ovh.net<br><strong>Puerto SMTP: </strong>465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>IONOS</strong></div>
<strong><br><strong>Alojamiento IMAP:</strong> </strong>imap.ionos.com<br><strong><strong>Puerto IMAP:</strong></strong> 993<br><strong><strong>Alojamiento SMTP:</strong></strong> smtp.ionos. es<br><strong><strong>Puerto SMTP:</strong></strong> 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>Rzone.de (Strato)</strong></div>
<strong><br></strong><strong>Alojamiento IMAP:</strong> imap.strato.de<br><strong>Puerto IMAP:</strong> 993<br><strong>Alojamiento SMTP:</strong> smtp.strato.de<br><strong>Puerto SMTP:</strong> 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Servidor de correo electrónico</strong></div>
<strong><br></strong><strong>Alojamiento IMAP:</strong> Secure.emailsrvr.com<br><strong>Puerto IMAP:</strong> 993<br><strong>Alojamiento SMTP:</strong> Secure.emailsrvr.com<br><strong>Puerto SMTP:</strong> 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>GoDaddy</strong></div>
<strong><br><strong>Alojamiento IMAP:</strong> </strong>imap.secureserver.net<br><strong><strong>Puerto IMAP:</strong></strong><strong> </strong>993<br><strong><strong>Alojamiento SMTP:</strong>< /strong><strong> </strong>smtpout.secureserver.net<br><strong><strong>Puerto SMTP:</strong></strong><strong> </strong>465</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Aquí puedes encontrar una lista de proveedores personalizados y enlaces a sus páginas de soporte en las que puedes consultar más información sobre los detalles de sus puertos y conexiones:<br></p>
<ul><li><a href="https://www.123-reg.co.uk/support/email/how-do-i-set-up-an-email-client-with-123-mail/#:~:text=For%20the%20Incoming%20server%2C%20enter,set%20the%20port%20to%20465." target="_blank" rel="noreferrer noopener">123-reg</a></li><li><a href="https://www.apptix.com/support/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Apptix</a></li><li><a href="https://docs.aws.amazon.com/workmail/latest/userguide/using_IMAP.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">AWS / Amazon WorkMail</a></li><li><a href="https://www.hostgator.com/help/article/email-connection-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">HostGator</a></li><li><a href="https://support.apple.com/en-us/HT202304" target="_blank" rel="noreferrer noopener">iCloud</a></li><li><a href="https://www.ionos.com/help/email/general-topics/settings-for-your-email-programs-imap-pop3/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ionos</a></li><li><a href="https://king.host/wiki/artigo/como-configurar-seu-e-mail-no-pipedrive/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">KingHost</a></li><li>Locaweb<br>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configuracao-de-outlook-e-mail-locaweb/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook<br></a>: <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configurando-exchange-basic-e-standard-office-365/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Exchange y Office 365<br></a>: <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configuracao-de-outlook-basic-e-standard-exchange-2016/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook Basic y Standard Exchange 2016</a></li><li><a href="https://community.mimecast.com/s/article/Configuring-Outbound-SMTP-Authentication-for-On-Premise-Devices-and-Application-Servers-973367435" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mimecast</a></li><li>Proofpoint<br>: <a href="https://help.proofpoint.com/Proofpoint_Essentials/Email_Security/Administrator_Topics/000_gettingstarted/020_connectiondetails" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Detalles de conexión<br></a>: <a href="https://help.proofpoint.com/Proofpoint_Essentials/Email_Security/Administrator_Topics/000_gettingstarted/SMTP_Authentication" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Autenticación SMTP</a></li><li><a href="https://docs.rackspace.com/support/how-to/rackspace-email-and-hosted-exchange-settings/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rackspace</a></li><li><a href="https://support.shaw.ca/t5/internet-articles/about-pop-and-imap-email-server-settings/ta-p/6731" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Shaw.ca</a></li><li><a href="https://www.telstra.com.au/support/category/email/set-up/imap-pop-and-smtp-information-for-manual-email-set-up" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Telstra</a></li><li><a href="https://www.transip.eu/knowledgebase/entry/309-the-email-settings-at-transip/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">TransIP</a></li><li><a href="https://www.webgo.de/hilfe/content/74/287/de/e_mail_verbindungsdaten-webhosting.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WebGo</a></li><li><a href="https://clients.whc.ca/en/knowledgebase/105/How-to-Configure-an-IMAP-Account.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WHC / Web Hosting Canada</a></li><li><a href="https://help.yahoo.com/kb/SLN4075.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Yahoo</a></li><li><a href="https://yandex.com/support/mail/mail-clients.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Yandex</a></li><li>All-inkl.com<br>- <a href="https://all-inkl.com/wichtig/anleitungen/programme/e-mail/outlook/outlook-fuer-android_545.html?suche=SMTP&amp;textsuche=ja" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook für Android<br></a>- <a href="https://all-inkl.com/wichtig/anleitungen/programme/e-mail/thunderbird/imap-ordner-abonnieren_409.html?suche=IMAP&amp;textsuche=ja" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Thunderbird: IMAP-Ordner abonnieren</a> </li><li><a href="https://dl.icewarp.com/online_help/1181.htm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">IceWarp</a></li><li><a href="https://www.zoho.com/mail/help/imap-access.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zoho</a></li><li><a href="https://getmailspring.com/setup/access-rzone-de-via-imap-smtp" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rzone.de (Strato)</a></li><li><a href="https://www.antagonist.nl/help/nl/email/client/overview" title="http://antagonist.nl" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Antagonist.nl</a></li><li><a href="https://mxroute.com/docs/what-are-my-smtp-imap-pop-details/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">MXroute</a></li><li><a href="https://docs.ovh.com/gb/en/emails/mail-configuration-windows-10/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">OVHCloud</a></li><li><a href="https://www.thexyz.com/account/knowledgebase/1/Email-Server-Settings.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">TheXYZ</a> </li></ul>
<p style="text-align: justify">Si tu proveedor no aparece aquí (o si utilizas un proveedor de correo electrónico específico de tu empresa), te sugerimos que te pongas en contacto con el administrador del sistema para obtener la información de IMAP y SMTP requerida para sincronizar tu correo con Pipedrive. </p>
<hr>
<h2>Configurar la sincronización de tu correo electrónico</h2><div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La sincronización del correo electrónico no es compatible con Amazon WorkMail mediante el protocolo Exchange. Algunos proveedores como AOL, Yahoo, Yandex y otros requieren una <strong>contraseña de la aplicación</strong> en lugar de la contraseña de correo electrónico habitual. Puedes encontrar información sobre cómo crear la contraseña de la aplicación en las páginas de ayuda de tu proveedor.</div>
<p style="text-align: justify">Si te conectas a una cuenta de Microsoft, puedes consultar las actualizaciones IMAP y SMTP en <strong>Ajustes &gt; Ver todos los ajustes &gt; Sincronizar correos electrónicos &gt; POP e IMAP</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2021-02-12_at_14.07.05.png" alt="Screenshot_2021-02-12_at_14.07.05.png" width="976" height="836"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota: </strong>Actualmente, el <strong>servidor POP3</strong> <strong>no</strong> es compatible con la sincronización de correo electrónico de Pipedrive. La función de sincronización del correo electrónico únicamente admite credenciales <strong>IMAP o Exchange</strong> para establecer la sincronización. El servidor IMAP que utiliza el <strong>puerto 143</strong> no es compatible porque no está cifrado.<br></div>

How can I find my IMAP and SMTP information to sync my email?

¿Cómo puedo encontrar la información de mi IMAP y SMTP para sincronizar mi correo electrónico?

<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Esta acción solo está disponible para los usuarios con los permisos de administrador de tratos habilitados.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/DkZfj14QcDEr4t7xW8Adzu.jpg" data-uuid="DkZfj14QcDEr4t7xW8Adzu" data-v="4" data-type="inline" data-image="d4f5hulewyic"></figure>
<p>Pipedrive incluye un embudo de ventas básico que describe un flujo de ventas simple. A medida que los tratos avanzan por las etapas, obtienes una visión general de dónde se encuentran tus elementos en el proceso de ventas.<br> <br> </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-07%20at%2010.52.21%20AM.png" data-image="37085"></figure>
<p><br>Sin embargo, puedes agregar etapas y personalizar los títulos de esas etapas, creando un embudo único para tu proceso de ventas.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> También puedes configurar <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-have-multiple-pipelines" target="_blank">múltiples embudos </a>con sus propias etapas únicas. </div>
<hr>
<h2>Consejos sobre cómo definir etapas para tu empresa<a name="consejos-sobre-c-mo-definir-etapas-para-tu-empresa"></a></h2>
<ul>
<li>
<strong>Usa el tiempo pasado indefinido<br></strong>Ej. "Reunión acordada" en lugar de solo "Reunión". </li>
</ul>
<ul>
<li>
<strong>Crea etapas que correspondan con el proceso de compra de los clientes<br></strong>¿Qué aspecto tendría su proceso de compra? ¿Qué tiene que pasar para que te compren a ti? </li>
</ul>
<ul>
<li>
<strong>Revisa tus etapas más tarde<br></strong>Si algunas etapas parecen confusas, puedes cambiarles el nombre, eliminarlas o agregar otras nuevas para más claridad.<br> </li>
</ul>
<hr>
<h2>Cómo editar las etapas de tu embudo<a name="c-mo-editar-las-etapas-de-tu-embudo"></a></h2>
<p>Ve a la <strong>vista del embudo</strong> y haz clic en el ícono de lápiz a la derecha del nombre del embudo.</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-07%20at%2011.12.41%20AM.png" data-image="37086"></figure>
<p>Desde aquí, puedes editar atributos de etapa como nombre, probabilidad y días de estancamiento.<br> </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-07%20at%2011-17-44.gif" data-image="37087"></figure>
<p>También puedes agregar una nueva etapa con el botón "<strong>+</strong>" o eliminar una etapa al hacer clic en "<strong>Eliminar etapa</strong>" en la parte inferior de la pantalla.</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 239px; max-width: 239px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-07%20at%2011.20.21%20AM.png" data-image="37088" width="239" height="632"></figure>

How can I customize my pipeline stages?

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Consejos sobre cómo definir etapas para tu empresa

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Cómo editar las etapas de tu embudo

¿Cómo puedo personalizar mis etapas del embudo?

How to Get More Out of Pipedrive - Top Tips and Tricks

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Esta acción solo está disponible para los usuarios que tienen acceso a los ajustes de la cuenta.</div>
<p style="text-align: justify">Si has empezado a utilizar Pipedrive y quieres que tus compañeros de trabajo también entren en acción, puedes invitarlos a trabajar en tu cuenta empresarial de Pipedrive.<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/tQhMux1M6ZKfAt7WBKXiZS.jpg" data-uuid="tQhMux1M6ZKfAt7WBKXiZS" data-v="4" data-type="inline" data-image="9hca33jif7ze"></figure>
<div class="support-note primary">Si recién estás comenzando a utilizar Pipedrive, puedes consultar nuestro curso "<strong>Inspira a tu equipo</strong>" en la <strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-your-team-on-board?ref=kb_article" target="_blank">Academia Pipedrive</a></strong>.</div>
<hr>
<h2>Invitar a nuevos usuarios<a name="invitar-a-nuevos-usuarios"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ve a <strong>Ajustes &gt; Administrar usuarios &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank">Usuarios</a></strong>.
Desde aquí, puedes agregar a otras personas a tu cuenta al hacer clic en el botón "<strong>+</strong>", que se encuentra en el lado derecho de la pantalla. </p>

<ul>

</ul>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 715px; max-width: 715px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-03%20at%2006.32.21.png" data-image="37016" width="715" height="652"></figure>
<p>Se abrirá el cuadro "<strong>Añadir usuarios</strong>", en donde puedes ingresar la dirección de correo electrónico de la persona que deseas agregar y hacer clic en "<strong>Vista previa</strong>". Para agregar varios usuarios, escribe las direcciones de correo electrónico separadas por comas.<br></p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-03%20at%2006-38-35.gif" data-image="37017"></figure>
<p style="text-align: justify">Si seleccionas un usuario en la vista previa, verás el panel <strong>Editar acceso</strong>, en donde puedes elegir los permisos para el usuario potencial.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Después de invitar a nuevos usuarios<a name="despu-s-de-invitar-a-nuevos-usuarios"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Si el usuario invitado no ha aceptado la invitación, <strong> </strong>puedes<strong> cancelarla o volverla a enviar</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Haz clic en la pestaña <strong>Invitado</strong><strong>, </strong>selecciona las invitaciones pendientes y, a continuación, selecciona la opción de cancelación o reenvío. También puedes editar permisos para usuarios potenciales desde esta pantalla.</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 686px; max-width: 686px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%206.43.04%20AM.png" data-image="37018" width="686" height="693"></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br></strong>Si tus usuarios invitados: </p>
<ul><li><strong>No se han registrado en Pipedrive</strong>, recibirán un correo electrónico de invitación de Pipedrive. Este enlace de correo electrónico les permitirá establecer su propia contraseña y acceder a la cuenta empresarial de Pipedrive a la que los has invitado a unirse.</li><li><strong></strong><strong>Se han registrado en Pipedrive antes</strong> y aún son miembros de otra cuenta de Pipedrive, recibirán una notificación por correo electrónico de que han sido agregados a tu cuenta. Usarán las mismas credenciales de inicio de sesión que ya establecieron y pueden cambiar entre las empresas con la opción "<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-switch-between-multiple-pipedrive-accounts" target="_blank">Cambiar empresa</a>" en la esquina superior derecha de la aplicación.</li></ul>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 353px; max-width: 353px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%206.48.19%20AM.png" data-image="37020" width="353" height="289"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Pipedrive se factura según el número de puestos activos en la cuenta empresarial de Pipedrive. Añadir un usuario aumenta el costo de tu suscripción a Pipedrive, si hacer eso aumenta el número de puestos activos en la cuenta.</div>

How can I add a user?

invitar-a-nuevos-usuarios

Invitar a nuevos usuarios

despu-s-de-invitar-a-nuevos-usuarios

Después de invitar a nuevos usuarios

¿Cómo añadir un usuario?

How to Invite Your Team and Start Selling (Adding Users)

Preguntas frecuentes

Speed up your processes and boost your sales by automating tasks based on trigger events.

<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Esta función únicamente está disponible en el plan Avanzado y planes superiores. Este artículo presenta la versión más reciente de nuestra función de automatización, que puede diferir de la de tu cuenta. Si no tienes la versión más actualizada y deseas utilizarla, <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ponte en contacto con nuestro equipo de asistencia.</a></div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kXfeyknb73U6TqdbaDgbXA.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="automatizaciones"></a>Automatizaciones</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Únicamente los usuarios administradores globales en Pipedrive pueden crear automatizaciones a menos que ese permiso se haya habilitado para otro conjunto de permisos de otros usuarios establecido en la cuenta de la empresa en Pipedrive. Obtén más información sobre los conjuntos de permisos en <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Si te encuentras repitiendo las mismas tareas administrativas en Pipedrive (programar la misma actividad después de que un trato se haya movido a una etapa específica de tu embudo), entonces podría ser de interés para tu empresa automatizar esas tareas, para que puedas concentrarte en las cosas importantes que hacen que tu negocio prospere.<br></p>
<p style="text-align: justify">Las <strong><a href="https://www.pipedrive.com/features/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizaciones</a></strong><a href="https://www.pipedrive.com/features/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> en Pipedrive se componen de dos partes: un <strong>evento activador</strong> y un <strong>evento de acción</strong>.</a></p><a href="https://www.pipedrive.com/features/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">
<ul><li>El <strong>evento activador</strong> es la parte <strong>“si”</strong> de una ecuación "si-sucediera": antes de que ocurra la automatización, esta acción programada debe ocurrir.<br>Esta puede ser la creación, actualización o eliminación de una persona, organización, actividad o trato en Pipedrive.</li><li>El <strong>evento de acción</strong> es la parte <strong>“sucediera”</strong> de una ecuación "si-sucediera": una vez que se ha producido el evento activador, esta es la acción que deseas que se lleve a cabo.<br> Esto puede ser la creación, actualización o eliminación de una persona, organización, actividad o trato en Pipedrive, o el envío de un correo electrónico desde la dirección de correo electrónico sincronizada con tu cuenta de Pipedrive.</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Importar datos a tu cuenta de Pipedrive <strong>no</strong> activa ninguna acción dentro de las automatizaciones, excepto las importaciones que actualizan o eliminan a los <strong>prospectos</strong>.</div>
<hr>
</a><h2 style="text-align: justify"><a href="https://www.pipedrive.com/features/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener" name="creaci-n-de-una-automatizaci-n"></a><a name="creaci-n-de-una-automatizaci-n"></a>Creación de una automatización</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Para obtener una guía visual detallada sobre la herramienta de automatización, consulta nuestro <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type =detallado" target="_blank" rel="noreferrer noopener">seminario web semanal</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Para acceder a la función de automatización, haz clic en la pestaña "<strong>...</strong>"<strong> (más) &gt; Automatizaciones</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20nav%20bar.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Para comenzar a crear una automatización, haz clic en el botón<strong> </strong>“<strong>+ </strong><strong>Automatización</strong>” en la parte superior derecha de la página de automatización.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.23.38.png" alt=""></figure>

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>El nombre de la automatización puede tener hasta 120 caracteres. La descripción de la automatización puede tener 200 caracteres.</div>
<p style="text-align: justify">Para comenzar a diseñar tu automatización, haz clic en el botón "<strong>Añadir activador</strong>". Verás una barra lateral en donde podrás elegir el elemento y el evento que activará tu automatización.</p>
<p style="text-align: justify">Al configurar tu activador, puedes elegir entre seis opciones (<strong>trato</strong>, <strong> persona</strong>, <strong> actividad</strong>, <strong> prospecto</strong>, <strong>organización</strong> y <strong>proyecto</strong>) con tres opciones de cuál será el evento relacionado con ese elemento que activará la automatización (<strong>creación</strong>, <strong>actualización</strong>, o <strong>eliminación</strong>).</p>
<p>Una vez que hayas elegido el tipo de activación y el evento de activación, haz clic en el botón "<strong>Aplicar activador</strong>".<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-14%20at%2013-07-49.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Una vez implementado el evento activador, tendrás la opción de aplicar una condición (o condiciones) a tu activador. Aquí puedes definir bajo qué circunstancias se activará tu automatización.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.35.56.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Después de guardar tu condición, haz clic en el signo más <strong>"+"</strong> para elegir el siguiente paso. Puede ser otra condición o tu evento de acción.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.38.27.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Al definir la acción, puedes elegir entre las opciones predeterminadas: <strong>persona</strong>, <strong>organización</strong>, <strong>prospecto</strong>, <strong>trato</strong>, <strong>actividad</strong>, <strong>correo electrónico, notas, <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">campañas</a>,</strong> <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">proyectos</a></strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong> </strong>y<strong> </strong></a><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-webhook-requests" target="_blank" rel="noreferrer noopener ">webhooks</a></strong>, así como las integraciones <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/workflow-automation-slack-notifications">Slack</a> , <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a>, <a href="https://support.pipedrive.com /article/pipedrive-integration-trello" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trello</a> y <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Asana</a>. Puedes elegir tipos de acciones que sean específicas para cada opción.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-14%20at%2013.33.13.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Nota: </strong>Las automatizaciones configuradas para crear un nuevo trato fallarán en ese paso si te encuentras al límite de tratos abiertos. La automatización no se reanudará si este trato se crea más adelante manualmente o mediante una carga. Obtén más información sobre los límites de uso en <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Puedes agregar múltiples acciones a la automatización y siempre se ejecutarán desde la parte superior y avanzarán en la lista. Por ejemplo, el paso 3 únicamente se ejecutará después de realizar el paso 2. </p>
<p style="text-align: justify">Sin embargo, ten en cuenta que las automatizaciones verificarán únicamente una vez cuando se cumpla la condición para cada acción desencadenada, a menos que uses la condición de <strong>e</strong><strong>sperar hasta el evento</strong>. Si no se cumple la condición de una acción específica, la acción no se ejecutará y el sistema no ejecutará el siguiente paso.</p>
<p style="text-align: justify">Aquí puedes ver cómo configurar una automatización que mueve un nuevo trato a un embudo diferente según el propietario del trato.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-17%20at%2013-49-18.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Al elegir enviar un correo electrónico como un evento de acción en tu automatización, el evento de acción únicamente podrá usar la dirección de correo electrónico sincronizada con Pipedrive a través de la función de sincronización de correo electrónico. No se puede usar otro correo electrónico o cuenta para las automatizaciones.</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Si configuras un activador para crear una actividad y no estableces una fecha para esa acción de actividad, se establecerá para el mismo día que la acción de actividad. Para programar una actividad para que venza en el futuro, elige opciones como "en un día" o "el próximo martes" para las fechas de vencimiento que son relativas a cuando se activó la acción.</div>
<p style="text-align: justify">Para especificar qué usuarios pueden activar esta automatización, marca la opción en la parte superior de la automatización y selecciona la opción que prefieras.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.41.45.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Puedes configurar una automatización que envía correos electrónicos para que los active cualquier usuario de tu cuenta a través de la <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync " target="_blank" rel="noreferrer noopener">función de sincronización de correo electrónico</a>. No obstante, el correo electrónico siempre se enviará desde el usuario que creó la automatización. Si deseas activar un correo electrónico desde tu propia dirección de correo electrónico, deberás configurar tu propia automatización.<br></div>
<p style="text-align: justify">Una vez que hayas hecho todas tus elecciones y diseñado tu automatización, haz clic en el botón "<strong></strong><strong>Guardar</strong>" para finalizar tu automatización.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.43.14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Una vez que guardes tu automatización, aparecerá en la <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vista de lista de las automatizaciones</a>.<br></p>
<hr>
<h2>Vista de lista de las automatizaciones<a name="vista-de-lista-de-las-automatizaciones"></a></h2>
<p style="text-align: justify">También puedes ver todas tus automatizaciones creadas junto con las automatizaciones que se han creado para la cuenta de Pipedrive de toda la empresa, ordenar por tiempo de actualización y aplicar filtros.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Puedes editar, eliminar o marcar las automatizaciones como activas o inactivas. Si una automatización está marcada como inactiva, las funciones de activación y acción no ocurrirán.</p>
<p style="text-align: justify">Las automatizaciones inactivas están atenuadas para que puedas comprender rápidamente cuáles automatizaciones están actualmente activas en tu cuenta de Pipedrive.</p>
<p>Obtén mayor información sobre la vista de lista de lasautomatizaciones en <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.</p>
<hr>
<h2>Transferir las automatizaciones<a name="transferir-las-automatizaciones"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ya sea porque un usuario deje la empresa o simplemente se tome un tiempo libre, es posible que otro usuario necesite acceso a sus automatizaciones para solucionar problemas o asignarlas a otra persona. Esto se puede hacer al transferirle las automatizaciones existentes.</p>
<h3 style="text-align: justify">Usuarios y permisos<a name="usuarios-y-permisos"></a></h3>
<p>Únicamente los siguientes tipos de usuarios pueden transferir las automatizaciones:</p>
<ul><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Los usuarios administradores de la aplicación global</a></strong> pueden transferir cualquier automatización a ellos mismos o a cualquier otro administrador global de aplicaciones.</li><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Los usuarios administradores de la aplicación de tratos</a></strong> y los <strong>usuarios normales globales</strong> con el <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets#permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener ">permiso</a> <strong>”Añadir automatizaciones” </strong>pueden transferir sus propias automatizaciones a los administradores de las aplicaciones globales.</li></ul>
<h3>Transferir la propiedad<a name="transferir-la-propiedad"></a></h3>
<p><strong>Transferencia única</strong></p>
<p>Abre la vista previa de la automatización. Al pasar el cursor sobre el nombre del propietario a la izquierda, haz clic en el ícono de lápiz o haz clic en <strong> "..."</strong> a la derecha y "Transferir propiedad".</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2018.52.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Transferencia en grupo</strong></p>
<p style="text-align: justify">En la vista de lista, haz clic en <strong>"Seleccionar varias"</strong> en el lado derecho de la pantalla y marca las casillas de verificación de las automatizaciones que deseas transferir.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2019.05.02.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Luego, haz clic en <strong>“Transferir propiedad”</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2019.06.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Al hacer clic en <strong>“Transferir propiedad” </strong>debes seleccionar al usuario al que deseas transferir la automatización.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.39.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Antes de finalizar la transferencia, verás un descargo de responsabilidad con una lista de eventos que sucederán una vez que se transfiera la automatización. Los eventos en el descargo de responsabilidad pueden variar dependiendo de los pasos de la automatización (por ejemplo, si hay ejecuciones pendientes activas, si una integración está instalada y se utiliza en una automatización).</p>
<p style="text-align: justify">Asegúrate de leer detenidamente este descargo de responsabilidad antes de continuar.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.36.48.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">En el aviso de descargo de responsabilidad, puedes cancelar las ejecuciones pendientes para esa automatización. Si marcas la casilla, cualquier ejecución pendiente se cancelará y no se ejecutará. Por ejemplo, si la automatización está configurada para enviar un correo electrónico 5 días después de un activador y esas ejecuciones aún están en progreso, se cancelarán y no se enviará el correo electrónico. </p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Si eliges no cancelar ninguna ejecución pendiente, las automatizaciones seguirán ejecutándose y el propietario de la ejecución anterior a la transferencia podrá ver las ejecuciones de la automatización en su pestaña de historial. </div>
<p style="text-align: justify">Una vez transferida la automatización, aparecerá en la vista de lista de las automatizaciones del propietario receptor. La automatización se transfiere en un estado inactivo, por lo que el propietario receptor puede revisar la automatización y solucionar cualquier problema si es necesario.</p>
<p>La automatización tendrá una etiqueta transferida agregada para indicar que ha sido transferida. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/transferred%20label.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> La etiqueta <strong>transferida</strong> desaparecerá de la automatización después de tres días.</div>
<p>El propietario receptor ahora puede configurar la automatización, incluidas la edición y la activación.</p>

Automations

automatizaciones

Automatizaciones

creaci-n-de-una-automatizaci-n

Creación de una automatización

vista-de-lista-de-las-automatizaciones

Vista de lista de las automatizaciones

transferir-las-automatizaciones

usuarios-y-permisos

Usuarios y permisos

transferir-la-propiedad

Transferir la propiedad

Transferir las automatizaciones

<div class="support-note primary">
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La función de <strong>sincronización de correo electrónico</strong> es una de las muchas funciones útiles de los planes Avanzado y superiores de Pipedrive. Asiste a nuestro seminario web<a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/email-sync-webinar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Cómo funciona la sincronización de correo electrónico en Pipedrive</a> para una demostración en vivo y preguntas y respuestas.</div></div>
<p>Pipedrive presenta dos métodos para manejar las conversaciones de correo electrónico con tus clientes:<strong> la sincronización de correo electrónico</strong> y <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/smart-email-bcc" target=" _blank" rel="noreferrer noopener"><strong>el CCO inteligente</strong></a>.<a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000015825-Smart-Email-BCC" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><br></a></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/A7sNpGN83ZeNpj6u3W7WB8.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Según el método que utilices, Pipedrive calcula a qué contactos, prospectos y tratos pertenecen tus conversaciones de correo electrónico en función de la dirección de correo electrónico del destinatario.</p>
<p style="text-align: justify">Esto significa que puedes ver todas las conversaciones de correo electrónico desde la <strong>vista de detalles</strong> de la persona y del trato vinculado.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202023-03-10%20at%2009-50-39.png" width="835" height="498" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> <br> También tienes una bandeja de entrada de Pipedrive dedicada, donde puedes ver todos tus correos electrónicos, controlar la vinculación y cómo se comparten esos correos electrónicos y redactar nuevos al hacer clic en el icono de <strong>lápiz</strong> verde.<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%2011.15.49%20AM.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Si usas un teclado para idiomas que escriben de derecha a izquierda —persa, urdu, hebreo y árabe— Pipedrive lo reconocerá y formateará adecuadamente el contenido que escribas. Obtén más información en <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/does-pipedrive-support-right-to-left-language-input" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Puedes personalizar tus correos electrónicos recién redactados para que se ajusten a tus necesidades, incluyendo el formato de texto, imágenes en línea y campos inteligentes que pueden extraer información de tus tratos y contactos en Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%2010.05.45%20AM.png" width="646" height="519" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>El límite del tamaño de los archivos por correo electrónico depende de tu proveedor. es decir, el límite en <a href="https://support.google.com/mail/answer/6584#zippy=%2Cattachment-size-limit" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gmail es de 25 MB, mientras que el límite en </a><a href="https://support.microsoft.com/en-us/office/send-large-files-with-outlook-8c698842-b462-4a4c-8d53-5c5dd04f77ef#:~:text=For%20Internet%20email%20account.,size%20limit%20is%2010%20MB." target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook</a> es de 20 MB.</div>
<p style="text-align: justify"> Para una mayor personalización, obtén más información sobre cómo operan dentro de la función de sincronización de correo electrónico las <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">plantillas de correo electrónico</a> y la <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/email-signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">firma por correo electrónico</a>.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Configuración de la sincronización de correo electrónico<a name="configuraci-n-de-la-sincronizaci-n-de-correo-electr-nico"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Note: </strong>Si recién comenzaste con Pipedrive, puedes consultar nuestro <a href="https://www.pipedrive.com/ es/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">curso de la Academia Pipedrive</a> <strong>“</strong><strong>Comienza con los conceptos básicos”</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Esta función sincroniza tu bandeja de entrada de correos electrónicos con tu cuenta de Pipedrive, para poder acceder a tus correos sin salir de Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify"> Para habilitar la función de <strong>sincronización de correo electrónico</strong>, ve a <strong>Preferencias personales &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync">Sincronización de email</a></strong> y haz clic en el botón "<strong>Añadir nueva cuenta</strong>".</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.44.29%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ingresa la información de inicio de sesión para la cuenta de correo electrónico que quieres sincronizar con Pipedrive y podrás empezar a enviar correos.<br></p>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota: </strong>Si cambias la información de inicio de sesión para la cuenta de correo que tienes sincronizada con Pipedrive, tienes que volver a autenticar esas nuevas credenciales de correo en Pipedrive para continuar usando la sincronización de correos electrónicos sin interrupción. </div>
<p> La función de sincronización de correo es compatible con todos los proveedores de correo electrónico más importantes, entre ellos:</p>
<ul>
<li>Gmail y Google Apps</li>
<li>Yahoo Mail</li><li>Office365/Microsoft365</li>
<li>Microsoft Exchange (ActiveSync)</li>
<li>Outlook.com (también conocido como Hotmail)</li>
<li>iCloud (también conocido como MobileMe o DotMac)</li>
<li>AOL Mail</li>
<li>FastMail</li>
<li>GandiMail</li>
<li>GMX</li>
<li>Mail.ru</li>
<li>Yandex.Mail</li>
<li>GoDaddy Mail</li>
<li>Hover.com</li>
<li>Namecheap</li>
<li>Bluehost</li>
<li>Soverin</li>
<li>Zimbra</li>
<li>123-reg</li>
<li>126</li>
<li>QQ Mail</li>
<li>Aliyun (Grupo Alibaba)</li>
<li>Netease 163 (China)</li>
<li>Yeah.net</li>
<li>139.com (China)</li>
<li>Cualquier sincronización de cuenta personalizada mediante IMAP genérico a través de una conexión SSL</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Todos los correos entrantes y salientes se sincronizan con tu cuenta de Pipedrive y se asocian con los contactos y tratos correspondientes.&nbsp;</p>
<p>Puedes ajustar la configuración de las funciones de correo electrónico en <strong>Preferencias personales &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync">Sincronización de correo electrónico.</a></strong> Obtén más información sobre cómo configurar la función de <strong>sincronización de correo electrónico</strong> en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/209254449" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Etiquetas de correos electrónicos<a name="etiquetas-de-correos-electr-nicos"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Al establecer una sincronización con tu proveedor de correo electrónico nativo, puedes escoger si sincronizar todos los correos electrónicos de tu bandeja de entrada o solo los correos electrónicos que están en carpetas y etiquetas específicas.</p>
<p style="text-align: justify">Si quieres sincronizar todos los correos entrantes, selecciona "<strong>Todos los correos electrónicos se sincronizarán con Pipedrive</strong>".</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.52.48%20AM.png" width="546" height="477" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> Para elegir las carpetas o etiquetas que quieres sincronizar con tu cuenta de Pipedrive, elige "<strong>Sincronizar correos electrónicos con etiquetas específicas</strong>" y selecciona las etiquetas que quieres sincronizar.</p>
<hr>
<h2>Cómo archivar y rastrear<a name="c-mo-archivar-y-rastrear"></a></h2>
<p style="text-align: justify"> Puedes elegir si deseas archivar o eliminar los correos electrónicos en tu cuenta de correo electrónico sincronizada cuando se archivan o eliminan en Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.57.16%20AM%20copy.png" width="700" height="336" alt=""></figure>
<p>También puedes acceder a las funciones de <strong>seguimiento de correos electrónicos</strong> de Pipedrive, que permiten a los usuarios ver cuándo el destinatario ha abierto el correo electrónico enviado o cualquiera de sus enlaces incluidos.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.57.16%20AM.png" width="713" height="342" alt=""></figure>
<p> Obtén más información sobre nuestra función de <strong>rastreo de correo electrónico</strong> en <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo. </a>. </p>
<hr>
<h2>Enlaces de correos electrónicos<a name="enlaces-de-correos-electr-nicos"></a></h2>
<p>Puedes elegir qué aplicación de correo electrónico quieres usar para redactar nuevos mensajes de correo electrónico.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.03.52%20AM.png" width="754" height="190" alt=""></figure>
<ul><li> "<strong>Abrir enlaces de correo electrónico en Pipedrive</strong>" te llevará a la pestaña <strong>Correo</strong> de tu cuenta de Pipedrive para redactar un correo electrónico después de hacer clic en los enlaces de direcciones de correo electrónico en Pipedrive. </li></ul>
<ul><li> "<strong>Usar la aplicación predeterminada de correo electrónico en mi computadora para abrir enlaces de correo electrónico</strong>" abrirá tu cliente de correo electrónico predeterminado (como Gmail) para enviar un correo electrónico después de hacer clic en los enlaces de direcciones.<br> </li></ul>
<hr>
<h2>Direcciones bloqueadas<a name="direcciones-bloqueadas"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Los correos electrónicos de direcciones bloqueadas únicamente se filtrarán si la dirección bloqueada es el <em>único</em> remitente. Si una dirección de correo electrónico no bloqueada se copia o se incluye como destinatario, el correo electrónico no se filtrará incluso si se incluye una dirección bloqueada.<br></div>
<p style="text-align: justify"> Si la dirección de correo que sincronizaste recibe correos que no quieres que entren en Pipedrive, puedes registrar una dirección de correo específica (<strong>ejemplo@dominio.com</strong>) o un dominio amplio (<strong>@dominio.com</strong>) para correos que deben ser ignorados por Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.06.59%20AM.png" width="776" height="366" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> Cualquier dirección o dominio que es ignorado no aparecerá en la pestaña Correo de tu cuenta de Pipedrive.</p>
<hr>
<h2>Dirección de correo electrónico alternativa para CCO inteligente<a name="direcci-n-de-correo-electr-nico-alternativa-para-cco-inteligente"></a></h2>
<p style="text-align: justify">De forma predeterminada, en Pipedrive, solo la dirección de correo electrónico utilizada para iniciar sesión en Pipedrive estará autorizada a utilizar la dirección de <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">CCO inteligente</a> asociada a tu cuenta. Sin embargo, si envías tus correos desde otro correo electrónico diferente al que usas para iniciar sesión en Pipedrive, puedes añadir dicha dirección de correo como <strong>dirección de correo electrónico alternativa</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-10%20at%2009.10.31.png" width="711" height="609" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> Al añadir un correo electrónico a la lista de <strong>aceptado desde</strong>, se envía un correo electrónico de confirmación a la dirección de correo electrónico añadida, que deberá validarse antes de poder usar esa dirección.<br> </p>
<hr>
<h2>Uso compartido de correos electrónicos <a name="uso-compartido-de-correos-electr-nicos"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Esta función <strong>no</strong> sobrescribirá los ajustes actuales del uso compartido de correos de tus correos electrónicos actuales y solo se aplicará a los correos recibidos después de haber actualizado la configuración.</div>
<p style="text-align: justify">Este ajuste configura el uso compartido predeterminado para todos los futuros correos electrónicos en Pipedrive. <br></p>
<ul>

<li>
<strong>Mantener todas mis conversaciones de correo electrónico privadas</strong>: los correos electrónicos no serán visibles para ningún otro usuario de la cuenta, ni siquiera para usuarios administradores, bajo ninguna circunstancia.</li><li><strong>Compartir todas mis conversaciones de correos vinculados con otras personas en mi empresa</strong>: otros usuarios de tu cuenta de Pipedrive pueden ver los correos electrónicos asociados con cualquier contacto o trato a los que pueden acceder.</li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.27.12%20AM.png" width="714" height="116" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Para compartir correos electrónicos específicos con otros usuarios en tu cuenta de empresa de Pipedrive, define los ajustes de visibilidad para cada correo individualmente.</div>
<p style="text-align: justify">
</p>
<hr>
<h2>Función de vinculación automática<a name="funci-n-de-vinculaci-n-autom-tica"></a></h2>
<p>Pipedrive asociará automáticamente los correos electrónicos con la persona de contacto correcta al reconocer la dirección de correo electrónico asociada con el correo recibido.</p>
<p style="text-align: justify">Seleccionar <strong>Automáticamente</strong> también permitirá que Pipedrive asocie ese correo electrónico con un trato abierto vinculado al destinatario del correo electrónico si existe un trato abierto en tu cuenta de Pipedrive.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.29.01%20AM.png" width="444" height="142" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> Si tienes muchos tratos abiertos con el mismo destinatario de correo electrónico en Pipedrive, sería más eficiente elegir vincular correos <strong>manualmente</strong> para evitar confusión. <br> <br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202023-03-10%20at%2009-32-40.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">También es posible que vincules proyectos o prospectos de tu <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/leads-inbox">Buzón de prospectos</a> a tus correos electrónicos usando la sincronización de correos de Pipedrive. Obtén más información sobre cómo enviar correos a tus prospectos en <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/emails-in-leads-beta">este artículo</a>.<br></p>
<div class="support-note primary"><strong>Nota:</strong> Si eliminas un correo electrónico vinculado desde la pestaña <strong>Correo</strong> de tu cuenta de Pipedrive, ya no aparecerá en la <strong>vista de detalles</strong> de ese trato asociado. </div>
<p style="text-align: justify">Si tienes problemas con tu conexión de sincronización de correo electrónico, sigue nuestra <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/troubleshooting-email-sync-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">guía de resolución de problemas de sincronización de correo electrónico</a> para obtener algunos consejos sobre cómo solucionar los problemas más comunes.</p>

Email sync

etiquetas-de-correos-electr-nicos

Etiquetas de correos electrónicos

c-mo-archivar-y-rastrear

Cómo archivar y rastrear

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Enlaces de correos electrónicos

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Direcciones bloqueadas

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Dirección de correo electrónico alternativa para CCO inteligente

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Uso compartido de correos electrónicos

funci-n-de-vinculaci-n-autom-tica

Función de vinculación automática

Sincronización de correo electrónico

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Las funciones de este artículo requieren diferentes niveles de suscripción. Para obtener más información sobre las funciones de cada uno de nuestros planes disponibles, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">esta página. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive ofrece muchas funciones relacionadas con la seguridad que son fáciles de usar para brindarte transparencia total acerca de cuándo y cómo se está accediendo a tus datos.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="configuraci-n-de-permisos-y-visibilidad"></a>Configuración de permisos y visibilidad</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Conjuntos de permisos</strong></p>
<p style="text-align: justify">Los usuarios con acceso a la configuración de la cuenta pueden configurar los <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/permission-sets" title="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets">conjuntos de permisos</a> para controlar lo que otros usuarios pueden hacer en Pipedrive, como eliminar tratos o editar campos personalizados.</p>
<p style="text-align: justify">Puedes ver la lista completa de acciones que se pueden controlar mediante los conjuntos de permisos en <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/permission-sets" title="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets">este artículo.</a></p>
<p style="text-align: justify">La cantidad de grupos de visibilidad y opciones predeterminadas disponibles también dependen del plan que tengas.</p>
<ul><li><strong>Planes Básico y Avanzado</strong><br>Un grupo predeterminado y dos opciones de visibilidad: el propietario del elemento o todos los usuarios</li><li><strong>Plan Profesional </strong><br>Un grupo predeterminado más tres grupos de visibilidad personalizables y cuatro opciones de visibilidad: propietario del elemento, grupo de visibilidad del propietario del elemento, grupo y subgrupos de visibilidad del propietario del elemento, o todos los usuarios.</li><li><strong>Plan Corporativo </strong><br>Cantidad ilimitada de grupos de visibilidad personalizables y cuatro opciones de visibilidad: propietario del elemento, grupo de visibilidad del propietario del elemento, grupo y subgrupos de visibilidad del propietario del elemento, o todos los usuarios.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Grupos de visibilidad</strong></p><div class="support-note success primary"><strong><strong>Nota: </strong></strong>Puedes comprar los <a href="https://support.pipedrive.com/article/booster-packs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">paquetes de refuerzo para la administración de equipos</a> para agregar más grupos de visibilidad sin cambiar tu plan.<br></div>
<p style="text-align: justify">Mientras que los conjuntos de permisos controlan lo que los usuarios pueden hacer en Pipedrive, los <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">grupos de visibilidad controlan cuáles son los tratos, contactos y productos que pueden ver los usuarios. Crear grupos de visibilidad es útil si quieres que ciertos usuarios no vean información específica en tu cuenta empresarial. La cantidad de grupos de visibilidad que puedes tener también depende del plan que tengas contratado. </a></p><a href="https://support.pipedrive.com/es/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">
<ul>
<li>
<strong>Planes Básico y Avanzado</strong><br> Dos grupos de visibilidad: los propietarios y seguidores del elemento o toda la empresa.</li>
<li>
<strong>Planes Profesional y superiores</strong><br> Cuatro grupos de visibilidad: únicamente el propietario del elemento, el grupo de visibilidad del propietario, el grupo y subgrupos de visibilidad del propietario o para toda la empresa.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Visibilidad del embudo</strong></p>
<p style="text-align: justify">Los usuarios con acceso a la configuración de la cuenta pueden editar la configuración de visibilidad del <strong>embudo</strong> para los usuarios en los grupos de visibilidad al anular la selección de los embudos que cada grupo no debería poder ver. De forma predeterminada, todos los grupos de visibilidad tendrán acceso a todos los embudos.</p>
<p style="text-align: justify">Los grupos de visibilidad que no tienen acceso a embudos específicos no podrán ver ningún rastro del embudo ni los tratos dentro de ese embudo en Pipedrive, ya que el embudo estará completamente oculto en sus cuentas.</p>
</a><p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/es/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Los usuarios con el conjunto de permisos de administración de los tratos siempre tendrán acceso a todos los embudos y tratos, independientemente de la configuración del grupo de visibilidad. Obtén más información sobre la visibilidad del embudo en </a><a href="https://support.pipedrive.com/es/article/pipeline-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="2-fa-autenticaci-n-de-dos-factores"></a>2FA: Autenticación de dos factores</h2>
<p style="text-align: justify">La <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/2fa-two-factor-authentication" target="_blank" rel="noreferrer noopener">función de autenticación de dos factores</a>agrega una capa adicional de seguridad para confirmar que el usuario que intenta iniciar sesión en Pipedrive es realmente quien dice ser. </p>
<p style="text-align: justify">Cuando la 2FA está habilitada, el inicio de sesión a Pipedrive genera un correo electrónico que se envía a la dirección de correo que se usó para iniciar la sesión en Pipedrive. El correo electrónico contiene información acerca del intento de iniciar sesión y un enlace de verificación que permite el acceso a la cuenta de Pipedrive. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="inicio-de-sesi-n-nico-sso"></a>Inicio de sesión único (SSO)</h2>
<p style="text-align: justify">Muchas empresas grandes utilizan un servicio SSO de terceros como Okta y Azure AD para permitirles a los usuarios autenticar de manera segura e iniciar sesión en varias aplicaciones con un solo conjunto de credenciales de inicio de sesión. </p>
<p style="text-align: justify">La <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/single-sign-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>función de inicio de sesión único</strong> </a> de Pipedrive te permitirá agregar Pipedrive al proveedor del Inicio de sesión único que tu empresa ha configurado, lo que les permitirá a los usuarios una experiencia de inicio de sesión en Pipedrive sin estrés y una forma más segura para que los administradores controlen el acceso de los usuarios. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Tablero de seguridad<a name="tablero-de-seguridad"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Algunas funciones del <strong>tablero de seguridad</strong> únicamente se encuentran disponibles en el plan Corporativo de Pipedrive. El tablero de seguridad únicamente está disponible de forma predeterminada para los usuarios administradores. Los usuarios administradores pueden activar la visibilidad del tablero de seguridad para los usuarios normales en los <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">permisos.</a><br></div>
<p style="text-align: justify">La <strong>función del tablero de seguridad</strong> proporcionará total transparencia de la información de acceso de los usuarios y de la actividad relacionada con la seguridad que se produce en la cuenta de tu empresa. </p>
<ul>
<li>
<strong>Acceso de usuarios y registros de dispositivos</strong><br> Qué usuarios ingresan a tu cuenta y más información de inicio de sesión como dispositivo, ubicación y hora de inicio de sesión</li>
<li>
<strong>Registro de auditoría<br></strong>Un registro de todos los cambios relacionados con la seguridad que un usuario haya realizado en la cuenta de tu empresa en los últimos dos meses</li>
<li>
<strong>Evaluación de seguridad</strong><br>Un informe sobre lo que Pipedrive cree que son posibles vulnerabilidades de seguridad de la cuenta de tu empresa en Pipedrive, en función del acceso actual y de los ajustes de usuario relacionados con los permisos</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">En los planes Básico y Avanzado de Pipedrive, no tendrás acceso a todas estas funciones, pero tendrás un tablero de seguridad que muestra:</p>
<ul><li>Los usuarios conectados</li><li>Un breve resumen de la semana anterior</li><li>Una evaluación de seguridad que muestra los problemas de alto y bajo riesgo</li></ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Reglas de seguridad<a name="reglas-de-seguridad"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La función de las reglas de seguridad está disponible para nuestros usuarios del plan Corporativo.</div>
<p style="text-align: justify">Con la función de <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/security-rules" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>reglas de seguridad</strong></a>, los usuarios con acceso a la configuración de la cuenta pueden imponer restricciones de acceso para garantizar que los datos comerciales estén disponibles para las personas adecuadas en el lugar y momento correctos.</p>
<ul>
<li><strong>Autenticación de dos factores (2FA)</strong><br>Aplica obligatoriamente la 2FA para todos los usuarios</li>
<li><strong>Reglas de las contraseñas<br></strong>Exige las reglas relacionadas con la contraseña como la seguridad, vencimiento y uso recurrente de la contraseña</li>
<li>
<strong>Dirección IP y acceso durante un rango de horas</strong><br>La sección de reglas avanzadas de la función de reglas de seguridad te permitirá limitar el acceso de los usuarios por dirección IP y rango horario</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Alertas de seguridad<a name="alertas-de-seguridad"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La función de las alertas de seguridad está disponible para nuestros usuarios del plan Corporativo.</div>
<p style="text-align: justify">La <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/security-alerts" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>función de alertas de seguridad</strong></a> les permitirá a los usuarios con acceso a la configuración de la cuenta configurar notificaciones por correo electrónico de acuerdo con los eventos relacionados con la seguridad que ocurran en la cuenta de la empresa. Las alertas se pueden configurar para ser enviadas en tiempo real o regularmente en intervalos diarios o semanales.  </p>
<ul>
<li>
<strong>Alertas de acceso a la cuenta</strong><br> Se envía una alerta por correo electrónico cuando se produce cualquier actividad relacionada con el acceso del usuario, como por ejemplo, si el usuario se conecta desde un nuevo dispositivo, si el usuario se conecta desde una nueva ubicación, etc.  </li>
<li>
<strong>Fuga y pérdida de datos</strong><br> Se envía una alerta por correo electrónico cuando se exportan o eliminan datos de Pipedrive </li>
<li>
<strong>Registro de auditoría <br></strong>Todas las alertas de seguridad se pueden rastrear en el <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/security-dashboard" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tablero de seguridad</a> bajo el registro de auditoría. </li>
</ul>

Security features in Pipedrive

configuraci-n-de-permisos-y-visibilidad

Configuración de permisos y visibilidad

2-fa-autenticaci-n-de-dos-factores

2FA: Autenticación de dos factores

inicio-de-sesi-n-nico-sso

Inicio de sesión único (SSO)

tablero-de-seguridad

Tablero de seguridad

reglas-de-seguridad

Reglas de seguridad

alertas-de-seguridad

Alertas de seguridad

Funciones de seguridad en Pipedrive

<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La función <strong>Planificador de reuniones</strong> está disponible en el plan Avanzado y los planes superiores. Los usuarios del plan Avanzado de Pipedrive están limitados a un enlace de "<strong>Disponibilidad general</strong>", mientras que los usuarios del plan superior pueden crear tantos enlaces como necesiten.</div>
<p style="text-align: justify">La herramienta <strong>planificador de reuniones</strong> de Pipedrive es una excelente manera de mantenerse en contacto con los clientes cuando sea conveniente para ambos y puedes usarla junto con la <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank">función de sincronización de correo electrónico</a>. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/KPJdPFdSkMn5fT1RzuhRP7.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><a name="C1IamCs"></a></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota</strong>: Los usuarios que tengan <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/leadbooster-add-on">el complemento LeadBooster</a> tienen acceso completo e ilimitado al Planificador.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Dónde encontrar el planificador de reuniones<a name="d-nde-encontrar-el-planificador-de-reuniones"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Hay dos lugares en Pipedrive en donde puedes crear o copiar un enlace el planificador de reuniones: </p>
<ul><li>Haz clic en <strong>“Planificador de reuniones” </strong>en el cuadro de redacción del correo electrónico de la vista de detalles de un elemento o en la <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank">pestaña de correo</a>.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.16.53.png" alt=""></figure>
<ul><li>Ve a la pestaña <strong>actividades</strong> y haz clic en <strong>&lt;&gt; Planificador de reuniones </strong>en la esquina superior izquierda de la pantalla.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.14.29.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Tipos de enlaces<a name="tipos-de-enlaces"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Nota:</strong> </strong>Los usuarios del plan Avanzado tienen un límite de un solo enlace activo de "disponibilidad general", mientras que los usuarios del plan Profesional y superiores tienen una cantidad ilimitada.</div>
<p style="text-align: justify">Al proponerles un horario a tus clientes en Pipedrive, considera cuál de los siguientes te gustaría ofrecer:</p>
<ul><li> Tu <strong>disponibilidad general</strong> para que el cliente elija su propio horario. </li><li>Un<strong> horario concreto</strong> que quieras proponer.</li></ul>
<h3>Disponibilidad general<br><a name="disponibilidad-general"></a></h3>
<p style="text-align: justify">La disponibilidad general significa que seleccionarás plazos más amplios diseñados para períodos más amplios en los que los clientes puedan agendar.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.25.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Para crear un enlace para ofrecer tu disponibilidad, selecciona <strong>Administrar disponibilidad &gt; </strong><strong>Añadir disponibilidad</strong> o edita la predeterminada.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.31.24.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Para obtener más información sobre cómo programar tu disponibilidad general en Pipedrive, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001058137" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo.</a><br></div>
<p style="text-align: justify"><a name="C3IamCs"></a></p>
<h3 style="text-align: justify">Horarios específicos<a name="horarios-espec-ficos"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Agendar un horario específico significa crear un espacio de participación de una sola vez con los clientes. Está diseñado para citas no recurrentes, como comidas o llamadas telefónicas agendadas.</p>
<p style="text-align: justify">Selecciona <strong>“</strong><strong>elegir horario”</strong> para elegir los espacios libres en tu calendario que quieras ofrecerle a tu cliente.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Para obtener más información sobre la programación de horarios específicos en Pipedrive, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001058117" target="_blank" rel="noreferrer noopener">consulta este artículo.</a></div>
<hr>
<h2>Administrar los tiempos propuestos<a name="administrar-los-tiempos-propuestos"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Puedes ajustar tu horario disponible, tanto general como específico, incluso después de haber generado los enlaces en tu planificador de reuniones.</p>
<h3>Disponibilidad general<a name="disponibilidad-general-1"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ve a <strong>Actividades &gt;</strong><strong> </strong><strong>Planificador de reuniones &gt; Administrar disponibilidad</strong> y luego selecciona <strong>“Añadir disponibilidad” </strong>para obtener un enlace nuevo o haz clic en uno de los enlaces existentes para editarlo. <br></p>
<p style="text-align: justify">En esta sección deberás definir la duración de la reunión, las fechas en las que estará activa la disponibilidad y los plazos. También puedes editar la configuración de los horarios y tiempos si es necesario.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.55.53.png" alt=""></figure>
<p>En la ventana de disponibilidad general, puedes <strong>obtener una vista previa, compartir</strong> o hacer clic en el ícono de la <strong>papelera</strong> para eliminarlo.<br></p>
<ul>
<li>
<strong>Expandir</strong><br>Ve los espacios disponibles en el enlace especificado del planificador de reuniones.</li>
<li>
<strong>Ícono de papelera</strong><br>Elimina el enlace del planificador de reuniones.</li>
<li>
<strong>Ícono de vista previa</strong><br>Es la vista previa de lo que verán los destinatarios del enlace.</li>
<li>
<strong>Compartir</strong><br>Crea un enlace del planificador de reuniones que se puede compartir.</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">Franjas horarias específicas<a name="franjas-horarias-espec-ficas"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ve a <strong>Planficador de reuniones &gt; Elegir horarios </strong> y selecciona el día y la hora de tu cita con la vista de calendario. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.33.45.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Puedes editar tus enlaces de citas únicas existentes al colocar el cursor sobre <strong>Elegir horarios</strong> y hacer clic en el ícono de <strong>engranaje</strong><strong>.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Reservar una franja horaria<a name="reservar-una-franja-horaria"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Una vez que hayas creado la disponibilidad del planificador de reuniones, puedes compartir el enlace de las siguientes maneras.<br></p>
<h3>Manualmente<a name="manualmente"></a></h3>
<p>Ve a <strong>Actividades &gt; Planificador de reuniones </strong>y coloca el cursor sobre la disponibilidad para copiar el enlace de invitación. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2012.23.29.png" alt=""></figure>
<h3>Correo electrónico<a name="correo-electr-nico"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Incrusta el enlace de tu planificador de reuniones directamente en el cuerpo de cualquier correo electrónico redactado en Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%208.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Insertar en tu sitio web<a name="insertar-en-tu-sitio-web"></a></h3>
<p>Ve a <strong>Actividades &gt; Planificador de reuniones &gt; Administrar disponibilidad</strong>. Luego, haz clic en <strong>“Compartir”</strong> en el lado derecho de la pantalla.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/scheduler%20share.png" alt=""></figure>
<p>Copia el fragmento para insertar el enlace de la reunión y pégalo en tu sitio web.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/embed%20scheduler.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Cuando un cliente selecciona un horario para crear una cita, recibirá un correo electrónico de confirmación:<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/2023-06-07%20at%2006.52.06.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">El programar una cita también crea una actividad en tu calendario de actividades de Pipedrive: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Al hacer clic en una cita desde esta vista, se te redirigirá a la vista del calendario del Planificador, donde podrás editar o eliminar la cita. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Añadir texto de pie de página al formulario del Planificador<a name="a-adir-texto-de-pie-de-p-gina-al-formulario-del-planificador"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Para agregar texto de pie de página al formulario del planificador de reuniones, ve a la ventana de detalles de la reunión y haz clic en <strong>“+ Añadir pie de página” </strong>en la parte inferior de la pantalla.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2010-2.jpg" alt=""></figure>
<p>El destinatario del enlace verá el texto del pie de página cuando envíe su información de contacto: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2011-2.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Eliminar citas <a name="eliminar-citas"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ve a la vista del calendario de actividades y haz clic en la cita que deseas eliminar. </p>
<p style="text-align: justify">Se te redirigirá al calendario del planificador de reuniones, en donde podrás seleccionar la hora de la reunión y el ícono de la <strong>papelera</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.44.18.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>El espacio de tiempo ocupado anteriormente vuelve a estar disponible una vez que se elimina la actividad. </div>

Meeting scheduler

d-nde-encontrar-el-planificador-de-reuniones

Dónde encontrar el planificador de reuniones

tipos-de-enlaces

disponibilidad-general

Disponibilidad general

horarios-espec-ficos

Horarios específicos

Tipos de enlaces

administrar-los-tiempos-propuestos

disponibilidad-general-1

franjas-horarias-espec-ficas

Franjas horarias específicas

Administrar los tiempos propuestos

reservar-una-franja-horaria

manualmente

Manualmente

correo-electr-nico

Correo electrónico

insertar-en-tu-sitio-web

Insertar en tu sitio web

Reservar una franja horaria

a-adir-texto-de-pie-de-p-gina-al-formulario-del-planificador

Añadir texto de pie de página al formulario del Planificador

eliminar-citas

Eliminar citas

Planificador de reuniones

<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Esta acción únicamente se encuentra disponible para aquellos usuarios con sus <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank ">permisos globales</a> habilitados. La cantidad de campos personalizados que puedes tener depende del plan que tengas contratado. Obtén más información sobre los límites de uso en <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/usage-limits-in-pipedrive">este artículo</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive viene con un <a href="https://www.pipedrive.com/products/sales/customizable-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">enfoque altamente personalizable</a> para manejar tus procesos de ventas. Tus tratos, prospectos, contactos y productos ya vienen con los campos predeterminados necesarios para gestionar tus datos, pero si necesitas agregar algún campo específico según las necesidades de tu empresa, lo puedes crear como <strong>campo personalizado. </strong></p>
<p style="text-align: justify">Con los campos personalizados, puedes documentar información específica necesaria para personalizar tus datos, así como organizar y <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207497075-Filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrar</a> con base en estos campos en Pipedrive. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Si recién comenzaste con Pipedrive, puedes consultar nuestro <a href="https://www.pipedrive.com/ es/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Curso de la Academia Pipedrive</a> <strong>“</strong><strong>Comienza con los conceptos básicos”</strong>. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="a-adir-los-campos-personalizados"></a>Añadir los campos personalizados </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> ¿No estás seguro de dónde hay que añadir tu campo personalizado? Obtén más información sobre cómo se organizan tus datos <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/206770039-How-your-data-is-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">en este artículo.</a></div>
<p style="text-align: justify">Ve a <strong>Ajustes &gt; Empresa &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campos de datos</a></strong> y haz clic en “<strong>Añadir campo personalizado</strong>.”<strong> </strong>El campo se puede agregar al <strong></strong><strong>Prospecto/trato</strong>, <strong>Persona</strong>, <strong>Organización</strong>, <strong>Producto</strong> o <strong>Proyecto</strong>. <br></p>
<p style="text-align: justify">En la ventana que aparece, <strong>nombra</strong> el campo y selecciona el <strong>tipo</strong> de campo que quieres crear. Pipedrive ofrece varios tipos de campos personalizados que se pueden adecuar de acuerdo a la información que necesitas para tus datos.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-23%20at%208.42.14%20AM.png" width="912" height="556" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Puedes conocer los tipos de campos personalizados disponibles en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005197725" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%201.jpg" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/custom%20field%20prompt.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Los <strong>prospectos</strong> usan los mismos campos que los <strong>tratos</strong>. Cuando se crea un campo personalizado para los tratos, el mismo campo con el mismo nombre y propiedades también se crea para los prospectos.<br></div>
<p style="text-align: justify"><strong>Propiedades del campo</strong></p>
<p style="text-align: justify">Al añadir un campo personalizado, puedes elegir los lugares donde se muestra el campo en Pipedrive. </p>
<ul>
<li>
<strong>Siempre visible en la vista de detalles (anclado)</strong><br>El campo personalizado siempre aparece en la vista de detalles del elemento, ya sea que se agregue un valor o no. </li>
<li>
<strong>Aparece en la vista de adición<br></strong>El campo personalizado siempre aparece en el cuadro del diálogo "<strong>Añadir nuevo</strong>" de ese elemento.</li>
<li>
<strong>Aparece en la vista de detalles del proyecto<br></strong>El campo personalizado siempre aparece en la vista de detalles de un proyecto, ya sea que se agregue un valor o no.</li><li><strong>Embudo (únicamente para los campos personalizados de prospecto/trato)</strong><br>Puedes ocultar algunos campos de embudos específicos y despejar la vista de detalles del trato.</li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Los campos personalizados específicos del embudo únicamente se encuentran disponibles en los planes Profesional y superiores. </div>
<p><strong>Reglas de calidad</strong></p>
<ul><li><strong>Campos obligatorios</strong><br>Marca los campos como obligatorios para asegurarte de que tu equipo ingrese los datos cruciales del trato. Si un campo obligatorio está vacío, los usuarios no podrán guardar el trato y verán un recordatorio en los tratos ya existentes.</li><li><strong>Campos importantes</strong><br>Marca un campo como importante en todos o en determinados embudos y etapas. Obtén más información sobre los campos importantes en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000943585-Important-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>¿En dónde más puedo agregar campos personalizados? </strong></p>
<p style="text-align: justify">También se pueden agregar campos personalizados en la <strong>vista de detalles</strong> de un elemento en <strong>Detalles &gt; Personalizar campos &gt; +Añadir un nuevo campo. </strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-28%20at%2008-41-26.gif" width="937" height="672" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="ver-los-campos-personalizados"></a>Ver los campos personalizados </h2>
<p style="text-align: justify">Puedes agregar, ver o eliminar valores de campos personalizados en los siguientes lugares dentro de Pipedrive. </p>
<p style="text-align: justify">En la <strong>vista de detalles</strong>:</p>
<ul>
<li>En la <strong>vista de detalles</strong>, cualquier campo personalizado pueden encontrarse en la sección de <strong>DETALLES</strong>.<br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.33.35%20AM.png" width="574" height="364" alt="">
<p style="text-align: justify"><br>En la <strong>vista de lista</strong>:</p>
<ul>
<li>Haz clic en el <strong>ícono de engranaje</strong> a la derecha de la tabla y selecciona el campo personalizado en la sección "<strong>Elige las columnas</strong>". Haz clic en "<strong>Guardar</strong>" para hacer visible esa columna en la vista de lista.<br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.07.36%20AM.png" alt=""></li></ul>
<p style="text-align: justify">En el diálogo "<strong>Añadir nuevo</strong>":</p>
<ul>
<li>Si la opción "<strong>Aparece en el diálogo "Añadir nuevo"</strong>" está marcada como "Sí", el campo personalizado aparecerá en los modales "<strong>Añadir nuevo</strong>".<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.03.13%20AM.png" width="707" height="906" alt="">
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><br></p>
<p style="text-align: justify">En la función de <strong>importación</strong>:</p>
<ul>
<li>Al importar una hoja de cálculo en Pipedrive, tus campos personalizados pueden mapearse con las columnas de tu hoja de cálculo. También puedes agregar campos personalizados directamente desde la página <strong>mapeo</strong>.<br><br>Lee más sobre la importación <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/ 208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">en este artículo</a>. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-23%20at%201.21.09%20PM.png" width="998" height="606" alt="">
</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="actualizar-los-campos-personalizados"></a>Actualizar los campos personalizados</h2>
<p style="text-align: justify">Para modificar tus campos personalizados, ve a <strong>Ajustes &gt; Empresa &gt; <a href="/settings/fields">Campos de datos</a></strong> y haz clic en el botón<strong> </strong>"<strong>...</strong>" situado al lado de tu campo personalizado. </p>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.14.37%20AM.png" width="791" height="294" alt="">
<ul>
<li>
<strong>Editar <br></strong>Puedes modificar el nombre del campo personalizado, las propiedades del campo y los campos importantes para tu campo personalizado en cualquier momento. El tipo de campo personalizado no se puede cambiar una vez que ha sido creado.</li><li><strong>Reordenar<br></strong>Puedes cambiar el orden en que se muestran tus campos personalizados. Después de hacer clic en "<strong>R</strong><strong>eordenar</strong>", aparecerá una ventana en la que podrás cambiar el orden de los campos. Los cambios se aplicarán a la vista de "<strong>Añadir nuevo</strong>" y la <strong></strong><strong>vista de detalles</strong>.</li></ul><center><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-28%20at%2008-21-49.gif" width="494" height="442" alt=""></center></li><li>
<strong>Eliminar </strong><br>Al eliminar tu campo personalizado, se eliminará el campo y sus datos existentes de tu cuenta en Pipedrive.</li>
<li>
<strong>Copiar clave API</strong><br>Puedes copiar la clave API de tu campo personalizado. Para obtener más información sobre cómo utilizar la API, puedes consultar nuestra <a href="https://pipedrive.readme.io/docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">documentación de la API</a>. </li></ul>
<hr>
<h2>Agrupación de los campos personalizados<a name="agrupaci-n-de-los-campos-personalizados"></a></h2>
<p>Puedes organizar tus campos personalizados en grupos, lo que facilita encontrar el campo que necesitas. </p>
<p>Para agregar un nuevo grupo de campos personalizados, haz clic en <strong>"+ Grupo de campos" </strong>mientras creas o editas un campo personalizado. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%202.jpg" alt=""></figure>
<p>Después de crear tu grupo, podrás verlo en tus <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>campos de datos. </strong></a></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%203.jpg" alt=""></figure>
<p>Puedes ver tus campos en grupos o en una vista de lista estándar. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%204.jpg" alt=""></figure>

Custom fields

a-adir-los-campos-personalizados

Añadir los campos personalizados

ver-los-campos-personalizados

Ver los campos personalizados

actualizar-los-campos-personalizados

Actualizar los campos personalizados

agrupaci-n-de-los-campos-personalizados

Agrupación de los campos personalizados

Create a catalog of the products or services you sell through your deals with Pipedrive’s Products feature.

<p style="text-align: justify">Crea un catálogo de los productos o servicios que vendes a través de tus tratos con la función <strong>Productos</strong> de Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/bv4o32ACE9UiSPWR5YgjL2.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Encontrar la función Productos<a name="encontrar-la-funci-n-productos"></a></h2>
<p style="text-align: justify">La función <strong>Productos </strong>está disponible en todos los planes y puedes habilitarla o deshabilitarla en <strong>Herramientas y aplicaciones &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Productos</a></strong>. Aquí también puedes seleccionar la <strong>configuración predeterminada de los impuestos</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-11%20at%2014.43.02.png" alt=""></figure>
<p>Una vez que la habilites, haz clic en el ícono de <strong>Productos</strong> en la barra de navegación principal.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products%20sidebar.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Agregar nuevos productos<br><a name="agregar-nuevos-productos"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Para agregar un producto a tu cuenta de Pipedrive, ve a la pestaña <strong>Productos</strong> que se encuentra en el lado izquierdo de la aplicación de Pipedrive y haz clic en "<strong>+ Producto".</strong></p>
<p style="text-align: justify">En la ventana que aparece, puedes completar los detalles del producto y configurar su <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">visibilidad</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2019.56.23.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong> El “<strong>Nombre</strong>” y los <strong>“Precios unitarios</strong>” son campos obligatorios.</div>
<p style="text-align: justify">Una vez que guardes el producto, podrás editar estos campos adicionales en la <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vista de detalles</a> o <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vista de lista</a>. </p>
<ul>
<li> Activo</li>
<li> Categoría</li>
<li> Descripción</li>
<li> Nombre</li>
<li> Propietario</li><li>Precio</li><li>Código del producto</li><li>Impuesto</li><li>Unidad</li><li>Precios unitarios</li><li>Visibilidad</li>
<li> <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campos personalizados</a> del producto </li><li>Imágenes (solo vista detallada)</li></ul>
<p style="text-align: justify">También puedes agregar nuevos productos en la ventana "<strong>Añadir trato"</strong> cuando <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">agregas nuevos tratos</a> a tu cuenta de Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.09.48.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Para agregar una nueva categoría, escribe el nombre de tu categoría en el cuadro de búsqueda de categorías y haz clic en <strong>“</strong><strong>Añadir como nueva categoría".</strong> Debes ser un administrador con permisos globales para agregar categorías. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Vista de lista de productos<a name="vista-de-lista-de-productos"></a></h2>
<p style="text-align: justify">En la vista de lista, podrás ver tus productos agregados y editar los detalles del producto directamente.</p>
<p style="text-align: justify">Puedes <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrar</a> los productos alfabéticamente en la esquina superior izquierda de la pantalla o crear filtros personalizados.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.12.55.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Verás los campos del tipo de producto como una opción dentro de los filtros. Esto te permite restringir tus búsquedas o exportar los datos de acuerdo con los campos específicos del producto.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2014.26.10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Para <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">editar en grupo</a> tus productos, puedes hacer clic en las casillas de verificación A la izquierda de tus productos y seleccionar el campo que deseas editar en el <strong>panel de edición en grupo</strong> que aparece en el lado derecho.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.14.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Para eliminar productos, selecciona los productos y haz clic en el ícono de la <strong>papelera</strong> que aparece en la parte superior de la página Productos.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.15.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> La eliminación de los productos requiere la concesión de permisos a través de los conjuntos de permisos. Puedes ajustar estos permisos en Ajustes &gt; Administrar usuarios &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Conjuntos de permisos</strong></a>. </div>
<p style="text-align: justify"><a name="C4IamCs"></a></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Vista de detalles del producto<br><a name="vista-de-detalles-del-producto"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Si haces clic en el nombre del producto desde la vista de lista de productos, accederás a la página de detalles del producto<strong> </strong>donde podrás ver y editar la información relacionada con tu producto.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-05%20at%2011.36.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<h3 style="text-align: justify">Editar los detalles del producto<a name="editar-los-detalles-del-producto"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Para editar los valores de los campos, haz clic en el <strong>ícono de lápiz</strong> en la ventana de detalles del producto.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.16.23.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Si deseas agregar los <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">campos personalizados</a> de un producto en esta sección, haz clic en <strong>Más acciones &gt;</strong> <strong>Campos personalizados</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.17.52.png" alt=""></figure>
<p>Si deseas agregar imágenes al producto, busca la sección <strong>Imagen</strong> en la barra lateral y haz clic en el área de <strong>Cargar</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-05%20at%2016.14.02.png" alt=""></figure>
<p>Luego, selecciona un archivo de tu computadora para cargarlo.<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Los tipos de imagen admitidos son PNG, JPG, GIF, en un tamaño de archivo de hasta 15 MB.</div>
<h3 style="text-align: justify">Seguidores<a name="seguidores"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Para administrar a los <a href="https://support.pipedrive.com/article/followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">seguidores</a> del producto, haz clic en el botón <strong>"Seguidores"</strong> en el lado derecho de la pantalla.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.08.49.png" alt=""></figure>
<h3>Participantes<a name="participantes"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Haz clic en el botón "<strong><strong>+</strong></strong>" en la sección <a href="https://support.pipedrive.com/article/participants" target="_blank" rel="noreferrer noopener">participantes</a> para abrir la ventana de administración de los participantes. Luego, escribe las primeras letras del contacto que deseas agregar.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2019.10.00.png" alt=""></figure>
<p>Si deseas eliminar a algunos participantes, haz clic en el ícono de la <strong>papelera</strong> junto al nombre del participante. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2012.56.37.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Ver y agregar precios de productos<a name="ver-y-agregar-precios-de-productos"></a></h3>
<p style="text-align: justify">La pestaña de <strong>precios</strong> te mostrará todas las opciones de precio para ese producto. Cada producto puede tener más de un precio listado a la vez. Para editar o eliminar los precios de los productos existentes, puedes pasar el cursor sobre el precio y hacer clic en el ícono de <strong>lápiz</strong> o de la <strong>papelera</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.11.03.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Precio unitario:</strong> El precio de cada unidad vendida.</li>
<li>
<strong> Costo por unidad: </strong>Costo relacionado con cada unidad vendida del producto.</li>
<li>
<strong> Costo directo: </strong>Costo relacionado con el desarrollo o la producción del producto.</li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota</strong>: Únicamente se mostrará el precio unitario en la vista de lista de productos y en la vista de detalles. Los campos <strong>costo por unidad</strong> y <strong>costo directo</strong> son puramente para anotaciones. </div>
<p style="text-align: justify">Si haces clic en el botón "<strong>+ Precio</strong>", puedes agregar un nuevo precio a tu producto.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.26.51.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Únicamente podrás agregar una entrada de precio a cada tipo de moneda.</div>
<h3 style="text-align: justify">Ver los tratos vinculados al producto<a name="ver-los-tratos-vinculados-al-producto"></a></h3>
<p style="text-align: justify">La pestaña <strong>tratos</strong> te dará una lista de todos los tratos que actualmente tienen vinculado ese producto. Puedes filtrar para ver el estado del trato en la fila que se encuentra encima de la lista. Puedes obtener mayor información sobre cómo vincular los productos a los tratos en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115001109169" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.17.39.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Para ajustar las columnas en tu lista de tratos, puedes hacer clic en el <strong>ícono de engranaje</strong> en el lado derecho y ajustar tus columnas como corresponde.</p>
<p style="text-align: justify">Para exportar la lista que ves a una hoja de cálculo, puedes hacer clic en el botón "<strong>Exportar</strong>".</p>
<h3 style="text-align: justify">Ver y cargar archivos<a name="ver-y-cargar-archivos"></a></h3>
<p style="text-align: justify">En la pestaña <strong>archivos</strong>, puedes ver cualquier archivo que se haya cargado en este producto, así como cargar archivos adicionales desde tu dispositivo.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.42.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Si haces clic en el botón "[<strong>...</strong>]", puedes agregar una descripción, descargar o eliminar tu archivo.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png" width="300" height="177"></figure>
<hr>
<h2>Campos específicos del producto<a name="campos-espec-ficos-del-producto"></a></h2>
<p>La función de productos incluye múltiples campos de datos específicos de los productos, que pueden optimizar tu experiencia. </p>
<table><tbody><tr><td><strong>Nombre del campo</strong></td><td><strong>Definición</strong></td><td><strong>Ejemplo</strong></td></tr><tr><td>Precio</td><td>El valor monetario asignado a una unidad de un producto</td><td>Mi empresa vende pantalones y el <strong>precio</strong> de los jeans azules es de $25 el par</td></tr><tr><td>Código del producto</td><td>Un código personalizado utilizado como abreviatura para identificar productos</td><td>El <strong>código de producto</strong> para jeans azules es 2174</td></tr><tr><td>Impuesto %</td><td>Un porcentaje tomado del costo total de un pedido y agregado como tarifa adicional</td><td>El precio de los jeans es de $25, con una tasa de impuesto del 10 %, por lo que el costo total es de $27.50</td></tr><tr><td>Unidad</td><td>Una medida o cantidad estándar de cantidad física para un producto</td><td>Un par de jeans representa una <strong>unidad</strong>, pero una caja de jeans son cuatro unidades</td></tr><tr><td>Precios unitarios</td><td>El precio de un producto por unidad</td><td>Una caja de jeans cuesta $80 y hay cuatro pares en una caja, por lo que el <strong>precio unitario</strong> es $20 por caja y $25 individualmente</td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Generar documentos de cotización <a name="generar-documentos-de-cotizaci-n"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong> La <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on"> función Smart Docs</a> está incluida en los planes Profesional y superiores y está disponible en los planes Básico y Avanzado como un complemento. <br></div>
<p style="text-align: justify">Puedes generar documentos de cotización para tus tratos mediante la función <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Si tienes una <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta#creating-and-sharing-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">plantilla</a> que tiene marcadores de posición de productos, la información sobre los productos vinculados al trato se agregará automáticamente al documento.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-06%20at%2012.03.22.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> El uso de imágenes de productos en <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> Smart Docs</a> se encuentra disponible <strong>únicamente</strong> para los usuarios que conectaron su nube a Google, usan Google Docs y tienen el marcador de posición de la imagen del producto en una tabla de productos. No se admiten imágenes de productos en Microsoft Smart Docs, Google Sheets y Google Slides.<br></div>
<hr>
<h2>Exportar productos<a name="exportar-productos"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Esta acción únicamente se encuentra disponible para los usuarios con permisos de administrador global y de tratos habilitados.</div>
<p style="text-align: justify">Puedes exportar tu catálogo de productos y los productos vinculados a los tratos en <strong>Herramientas y aplicaciones &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Exportar datos.</a></strong></p>
<p style="text-align: justify">Selecciona <strong>“</strong><strong>Productos<strong>“</strong></strong> y una de las opciones de exportación:</p>
<ul><li>Catálogo completo de productos</li><li>Únicamente los productos agregados a los tratos</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-11%20at%2014.58.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Luego, haz clic en <strong>“</strong><strong>CSV<strong>“</strong></strong> o <strong>“</strong><strong>Excel</strong><strong>” </strong>. Tu archivo de exportación aparecerá en la lista <strong>"</strong><strong>Exportaciones generadas<strong>"</strong></strong>. Para descargar el archivo, haz clic en el ícono de la nube en la columna <strong>"</strong><strong>Disponible hasta</strong><strong>"</strong>.</p>

Products

encontrar-la-funci-n-productos

Encontrar la función Productos

agregar-nuevos-productos

Agregar nuevos productos

vista-de-lista-de-productos

Vista de lista de productos

vista-de-detalles-del-producto

editar-los-detalles-del-producto

Editar los detalles del producto

seguidores

Seguidores

participantes

Participantes

ver-y-agregar-precios-de-productos

Ver y agregar precios de productos

ver-los-tratos-vinculados-al-producto

Ver los tratos vinculados al producto

ver-y-cargar-archivos

Ver y cargar archivos

Vista de detalles del producto

campos-espec-ficos-del-producto

Campos específicos del producto

generar-documentos-de-cotizaci-n

Generar documentos de cotización

exportar-productos

Exportar productos

<div class="support-note primary"><strong>Nota: </strong> La <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on"> función de Smart Docs</a> está incluida en los planes Profesional y Corporativo y está disponible en los planes Básico y Avanzado como un complemento. Solo los usuarios con acceso a la configuración de la cuenta pueden comprar el complemento para la cuenta de la empresa. El complemento viene con 14 días de prueba gratis con cinco firmas durante el período de prueba (requiere datos de facturación). Obtén más información sobre los Términos y Condiciones de este complemento en <a target="_blank" data-stringify-link="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" delay="150" data-sk="tooltip_parent" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noopener noreferrer" tabindex="-1" data-remove-tab-index="true">esta página</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Con la <strong>función Smart Docs</strong> puedes ahorrar tiempo en el proceso de negociación al crear propuestas o cotizaciones directamente desde la vista de detalles del trato. El documento se rellena automáticamente con detalles relevantes del trato, contacto o producto desde la cuenta de Pipedrive. </p>
<p style="text-align: justify">Después puedes enviar el documento a tu cliente con un enlace que se puede rastrear, y recibir una notificación cuando el prospecto se comunica con tus documentos para saber exactamente qué atención posterior brindarle.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/HCrt4xzcpnyRMS8cPLjuj8.jpg" data-uuid="HCrt4xzcpnyRMS8cPLjuj8" data-v="4" data-type="inline" data-image="5ijqs04mfq6x"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="conexi-n-a-tu-proveedor-de-almacenamiento"></a>Conexión a tu proveedor de almacenamiento</h2>
<p style="text-align: justify">Para empezar a crear documentos y propuestas para tus tratos, ve a la página de detalles de tratos y haz clic en la <strong>pestaña Documentos.</strong> Verás la opción para cargar documentos desde tu dispositivo directamente o conectar con tu almacenamiento de la nube: <strong>Google Drive,</strong> <strong>Microsoft OneDrive, o SharePoint</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Si seleccionas conectarte a tu almacenamiento en la nube, serás dirigido a un flujo para otorgarle permiso a Pipedrive de acceder a tu cuenta.  Al conectar con tu proveedor de almacenamiento puedes cargar documentos existentes o plantillas que ya tienes guardadas en tus tratos. Los documentos y las plantillas creados se guardan automáticamente en tu unidad. </p>
<p style="text-align: justify">Después de conectar tu cuenta, verás la opción para conectar a una unidad personal o compartida como tu ubicación de almacenamiento. </p>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> La conexión a tu Cuenta de Google para Smart Docs será aparte de la configuración de la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207290995" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207290995">función Sincronización de Google Drive</a>.  </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-31%20at%206.07.41%20PM.png" data-image="24108" alt="smart docs"></figure>
<p style="text-align: justify">También puedes añadir y desconectar tu cuenta yendo a <strong>Herramientas y aplicaciones &gt; <a href="/settings/sales-documents">Smart Docs</a></strong> y hacer clic en <strong>+añadir una nueva cuenta</strong>. Puedes obtener más información sobre cómo almacenar archivos en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360011485078" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360011485078">este artículo</a>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-04-08%20at%2012.48.31%20PM.png" data-image="13434"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Si tienes algún problema con la conexión o la autenticación de la unidad de Google, ve a <a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank">Permisos de Google</a> y quita los permisos de Pipedrive antes de intentar conectar nuevamente. <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005875565" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005875565">Comunícate con nuestro equipo de asistencia</a> para que te ayuden si sigues teniendo problemas.</div>
<p style="text-align: justify">También puedes configurar una unidad compartida por defecto para tu cuenta. Obtén más información <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/smart-docs-setting-up-a-default-shared-drive">aquí</a>.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="c-mo-crear-y-compartir-plantillas"></a>Cómo crear y compartir plantillas</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Todos los usuarios con acceso a la configuración de la cuenta pueden crear plantillas por defecto.</div>
<p style="text-align: justify">Una vez conectada la cuenta, puedes empezar a crear documentos y propuestas para tus tratos. Puedes crear documentos directamente, pero te recomendamos primero crear plantillas para que ahorres tiempo en la creación de documentos futuros. Puedes controlar qué roles de Pipedrive tienen permiso para crear o añadir plantillas nuevas usando el permiso de Pipedrive <strong>Puedes crear e importar plantillas de Smart Docs</strong>. Lee más acerca de los conjuntos de permisos de Pipedrive en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000309478" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000309478">este artículo</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Para crear una plantilla desde cero, ve a <strong>Documentos &gt; pestaña Plantillas</strong> en la vista de detalles de un trato y haz clic en <strong>Documento, Hoja de cálculo, Presentación</strong>. También puedes importar una plantilla desde tu proveedor si ya tienes una guardada. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Crear plantillas y documentos con Spreadsheet o Presentation está disponible solo para los usuarios de Google Drive. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-31%20at%205.22.45%20PM.png" data-image="24105" alt="new template"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Si utilizas OneDrive, el selector de archivos, editor de plantillas y de documentos aparece como una nueva ventana emergente. Si no ves una ventana emergente tienes que habilitar los menús emergentes desde Pipedrive en la configuración de tu navegador. Aprende cómo habilitar los menús emergentes leyendo <a href="https://www.wikihow.com/Allow-Pop%E2%80%93ups" target="_blank">este artículo</a>. </div>
<p style="text-align: justify">En el editor de plantillas, puedes actualizar el <strong>nombre</strong>, <strong>categoría</strong> de la plantilla y añadir <strong>campos</strong> de trato, contacto, producto de Pipedrive para completar el contenido de tu plantilla.</p>
<p style="text-align: justify">Para añadir campos de Pipedrive a tu plantilla, debes copiar y pegar el campo del lado derecho del editor de plantillas al cuerpo de la plantilla. El campo aparecerá en corchetes "[ ]" en la plantilla y será reemplazado automáticamente por los datos del trato cuando se use la plantilla en un documento.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/salesdocstemplate.gif" alt="salesdocstemplate.gif" data-image="pd6jlsaw60im"></figure>
<p style="text-align: justify">Una vez que hayas terminado de editar tu plantilla, haz clic en <strong></strong><strong>Cerrar</strong> para guardar la plantilla o <strong>Usar para crear un documento</strong> para usar la plantilla de inmediato para crear un documento. </p>
<p style="text-align: justify">Obtén más información sobre campos y plantillas con Smart Docs en <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank">este artículo</a>.</p>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<p style="text-align: justify"><strong>¿Cómo hago para compartir las plantillas con mi equipo? </strong><br><br>Puedes usar la función avanzada de compartir plantilla para compartir automáticamente la plantilla con otros usuarios de Pipedrive. Para compartir una plantilla, abre la plantilla para editarla y haz clic en la <strong>pestaña Permisos</strong>. Hay dos niveles diferentes de permisos que puedes dar a usuarios: </p>
<ol>
<li>
<strong>Se puede usar esta plantilla: </strong>Se puede visualizar la plantilla y usarla para crear documentos nuevos, pero no puedes editar o eliminar la plantilla original.
</li>
<li>
<strong>Se puede editar esta plantilla: </strong>Se puede visualizar, usar, editar y eliminar la plantilla original.</li></ol>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_8.41.09_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_8.41.09_PM.png" width="600" height="395" data-image="puqma7ny0lqn"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Para usar con éxito una plantilla, el usuario con quien la compartes también tiene que acceder al archivo de la plantilla original en tu proveedor de almacenamiento. Por esta razón, recomendamos que todas las plantillas y documentos se almacenen en una unidad compartida. Configúralo en los ajustes de Smart Docs. Puedes obtener más información sobre cómo se almacenan los documentos en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360011485078" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360011485078">este artículo</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Una vez que una plantilla ha sido compartida con otro usuario, aparece en la sección <strong>Compartido conmigo</strong> de la galería de plantillas. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_8.49.57_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_8.49.57_PM.png" width="600" height="306" data-image="ulukussmeu9i"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="creaci-n-de-un-documento"></a>Creación de un documento </h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Los usuarios pueden solicitar firmas a través de la función de Smart Docs. Conoce más acerca de esta funcionalidad leyendo <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/sales-documents-esignatures-beta" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360015389418">este artículo</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Para crear un documento para tu trato, haz clic en la <strong>pestaña Documentos</strong> en la vista de detalles del trato. Verás las opciones para crear documentos desde una plantilla creada previamente, crear una desde cero con un <strong>documento</strong>, <strong>hoja de cálculo</strong>, o <strong>presentación,</strong> en blanco o importar un documento desde tu dispositivo. <br></p>
<p style="text-align: justify">Puedes importar documentos ya creados desde tu cuenta conectada de Google Drive, Microsoft OneDrive, o SharePoint. Los documentos que se guardan localmente también se pueden cargar como PDF desde tu dispositivo. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Si eliges cargar tu documento como PDF, no puedes modificarlo o guardarlo como plantilla para usarlo con otros tratos. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-31%20at%205.29.21%20PM.png" data-image="24106" alt="add document"></figure>
<p style="text-align: justify">Si seleccionas crear un documento a partir de una plantilla existente, haz clic en <strong>Desde plantilla</strong> y haz clic en la plantilla que quieres usar. El editor del documento aparece con todos los campos de Pipedrive llenos con los datos del trato. </p>
<p style="text-align: justify">Puedes personalizar el nombre, categoría y ajustar el contenido de acuerdo a los requisitos del documento en el que estás trabajando. El documento se guarda automáticamente en el trato a medida que lo trabajas.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_9.16.41_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_9.16.41_PM.png" data-image="vepq53lj4or0"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Si al trato le falta información de algún campo en la plantilla utilizada, el marcador del nombre del campo queda en el documento. Conoce cómo borrar campos vacíos en <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/smart-docs-fields-and-templates#clear-unpopulated-document-fields" target="_blank">este artículo</a>. <br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="para-visualizar-y-compartir-tu-documento"></a>Para visualizar y compartir tu documento </h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Google Drive:</strong> Si haces clic en el botón <strong>Acciones</strong> en la esquina inferior derecha del editor de documentos, puedes compartir el documento, descargar el documento como PDF o eliminarlo. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_9.20.05_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_9.20.05_PM.png" width="400" height="270" data-image="i2fhn9mtemhe"></figure>
<ul>
<li>
<strong>Solicita firmas: </strong>Solicita firmas desde los documentos de los destinatarios. </li>
<li>
<strong>Compartir con enlace:</strong> Genera un enlace para compartir con tus clientes o partes interesadas en el trato, una versión PDF de solo lectura del documento. Esto aparecerá en una ventana del navegador una vez que el destinatario lo abra.</li>
<li>
<strong>Descargar PDF:</strong> Guarda el documento localmente para que lo puedas adjuntar al correo electrónico o enviarlo directamente a tus clientes.</li>
<li>
<strong>Eliminar:</strong> Elimina tu documento. </li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>OneDrive y SharePoint:</strong> Para compartir el documento primero tienes que cerrar el editor de documentos y hacer clic en el botón <strong>'...'</strong> (más) en el documento creado en la página de detalles. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_9.24.17_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_9.24.17_PM.png" width="601" height="321" data-image="tsgk7dz9knsg"></figure>
<p style="text-align: justify">Cuando compartes un documento con un enlace, te da la opción de vigilar las visualizaciones y configurar las notificaciones de correos electrónicos cuando alguien abre el documento.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_9.31.29_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_9.31.29_PM.png" data-image="1u6cp4acp9rl"></figure>
<p style="text-align: justify">Si habilitas la opción <strong>vigilar visualizaciones</strong>, puedes elegir recibir una notificación por correo electrónico cuando alguien abre tu documento por primera vez, cada vez, o nunca. La notificación por correo te muestra cuando alguien abrió el documento para que sepas exactamente cuándo comunicarte con tu prospecto nuevamente. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-29_at_3.05.15_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-29_at_3.05.15_PM.png" width="501" height="459" data-image="auq0kpmpibt2"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Nuestra función de rastreo de documentos cumple con el RGPD. Puedes obtener más información en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360011440957" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360011440957">este artículo</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Una vez generado un enlace, lo puedes ver guardado como una versión en la sección <strong>Listo</strong> de la página de detalles de tu trato con la cantidad de visualizaciones y la hora en que fue creado. Una vez generado un enlace, ya no podrás actualizar esta versión del documento. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_9.43.21_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_9.43.21_PM.png" width="600" height="343" data-image="c01swe17d36z"></figure>
<p style="text-align: justify">Si haces clic en el <strong>'...'</strong> de la versión del documento, verás las siguientes opciones: </p>
<ul>
<li>
<strong>Abrir:</strong> Abre el documento para ver la versión solo lectura.</li>
<li>
<strong>Obtener enlace para compartir:</strong> Copia el enlace de la versión para compartirlo fácilmente con clientes y cambia los ajustes del enlace.</li>
<li>
<strong>Solicitar firmas: </strong> Solicita firmas digitales de destinatarios de documentos.</li>
<li>
<strong>Descargar PDF:</strong> Descarga un PDF solo para lectura de esta versión.</li>
<li>
<strong>Eliminar:</strong> Elimina tu documento. </li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>¿Puedo crear más versiones del documento?</strong></p>
<p style="text-align: justify">Si tu documento necesita una revisión y actualización durante el proceso de negociación, puedes crear más versiones del documento fácilmente y vigilar el progreso. </p>
<p style="text-align: justify">Para crear otra versión del documento, haz clic en el documento original, haz las actualizaciones necesarias y genera un nuevo enlace. Una vez generado el enlace, lo verás como Versión 2 en tu documento. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-28_at_12.33.56_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-28_at_12.33.56_PM.png" width="601" height="286" data-image="g9zszd4n9706"></figure>
<p style="text-align: justify">Si quieres crear otra versión del documento, sería bueno que deshabilites el enlace de la primera versión para que no haya dos versiones activas del documento. Para hacerlo, haz clic en "..." de la primera versión y haz clic en <strong>Obtener enlace para compartir &gt; Enlace habilitado</strong> para deshabilitar el enlace. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Para añadir una firma a tu documento<a name="para-a-adir-una-firma-a-tu-documento"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Smart Docs también viene con una funcionalidad de <strong>Firmas electrónicas</strong>, para que puedas solicitar las firmas de los documentos a tus clientes sin necesidad de herramientas adicionales.
 </p>
<p style="text-align: justify">Crea o carga un documento con la función Smart Docs en la página de detalles del trato y encuentra la opción <strong>Solicitar firmas</strong>. Obtén más información sobre cómo solicitar firmas para tus documentos en <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-esignatures-beta#how-many-signatures-can-i-request" target="_blank">este artículo</a>.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Esta función está disponible solo para usuarios de los planes <strong>Profesional</strong> y <strong>Corporativo</strong>, así como para usuarios que están probando estos planes con datos de facturación válidos agregados en el sistema. Esta función estará disponible para los usuarios de los planes <strong>Básico</strong> y <strong>Avanzado</strong> que tengan el complemento Smart Docs.</div>

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