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<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>メモ：</strong>本記事の機能は異なるサブスクリプションレベルを必要とします。 <strong>注意: </strong>この記事の機能には異なるサブスクリプションレベルが必要です。利用可能な各プランの機能についての詳細については、<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">このページ</a>をご覧ください。 <br></div>
<p style="text-align: justify">Pipedriveには多数のセキュリティ機能があり、データにいつ、どのようにアクセスされたかを完全に可視化できます。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="許可と表示設定"></a>許可と表示設定</h2>
<h3 style="text-align: justify">権限セット<a name="権限セット"></a></h3>
<p style="text-align: justify">アカウント設定へのアクセス権を持つユーザーは、<a href="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets" title="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets">権限セット</a>を設定して、取引の削除やカスタムフィールドの編集など、他のユーザーがPipedriveで実行できる操作を制御できます。</p>
<p style="text-align: justify">権限セットで制御できるアクションの完全な一覧は、<a href="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets" title="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets">こちらの記事</a>で確認できます。</p>
<p style="text-align: justify">利用できる表示グループの数とデフォルトオプションも、プランによって異なります。</p>
<ul><li><strong>LiteおよびGrowthプラン：</strong>デフォルトグループ1つ、表示オプション2つ：アイテムの所有者またはすべてのユーザー</li><li><strong>Premiumプラン：</strong>デフォルトグループ1つに加え、カスタマイズ可能な表示グループ3つ、表示オプション4つ：アイテムの所有者、アイテム所有者の表示グループ、アイテム所有者の表示グループとサブグループ、またはすべてのユーザー</li><li><strong>Ultimateプラン</strong><strong>：</strong>グループ数は無制限、表示オプション4つ：アイテムの所有者、アイテム所有者の表示グループ、アイテム所有者の表示グループとサブグループ、またはすべてのユーザー</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify">表示グループ<a name="表示グループ"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Note: </strong></strong>プランをアップグレードしなくても、<a href="https://support.pipedrive.com/article/booster-packs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">チーム管理ブースターパック</a>を購入して、さらに多くの可視性グループを追加できます。<br></div>
<p style="text-align: justify">権限セットではユーザーがPipedriveで実行できる操作を制御するのに対し、<a href="https://support.pipedrive.com/en/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">表示グループ</a>ではユーザーが表示できる取引、連絡先、製品を制御します。 企業アカウント内の特定の情報を一部のユーザーに表示させたくない場合は、表示グループの作成が役立ちます。 利用できる表示グループの数も、契約中のプランによって異なります。 </p>
<ul>
<li>
<strong>LiteおよびGrowthプラン</strong><br>表示グループ2つ：アイテムの所有者とフォロワー、または企業全体</li>
<li>
<strong>Premium以上のプラン</strong><br>表示グループ4つ：アイテムの所有者のみ、所有者の表示グループ、所有者の表示グループとサブグループ、または企業全体</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify">パイプラインの表示設定<a name="パイプラインの表示設定"></a></h3>
<p style="text-align: justify">アカウント設定へのアクセス権を持つユーザーは、各グループに表示させないパイプラインの選択を解除することで、表示グループ内のユーザー向けに<strong>パイプライン</strong>の表示設定を編集できます。 デフォルトでは、すべての表示グループがすべてのパイプラインにアクセスできます。</p>
<p style="text-align: justify">特定のパイプラインへのアクセス権がない表示グループでは、そのパイプラインがアカウントから完全に非表示になるため、Pipedrive内でパイプラインやその中の取引の痕跡を一切表示できません。</p>
<p style="text-align: justify">取引管理者の権限セットを持つユーザーは、表示グループ設定にかかわらず、常にすべてのパイプラインと取引にアクセスできます。 パイプラインの表示設定について詳しくは、<a href="https://support.pipedrive.com/en/article/pipeline-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">こちらの記事</a>をご覧ください。<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="2-2-factor"></a>2要素認証：2-factor 認証</h2>
<p><a href="https://support.pipedrive.com/en/article/2fa-two-factor-authentication"><strong>2要素認証機能</strong></a>によりセキュリティレイヤーが追加され、Pipedriveにログインしようとしているユーザーが本人であることを確認できます。 この機能は、認証アプリまたはメール経由の確認リンクを使用して実装できます。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>メール認証</strong>で<strong>2FA</strong>を有効にしている場合、Pipedriveへのログイン時に、ログインに使用するメールアドレス宛てにメールが送信されます。 Webブラウザーからログインする場合、メールには確認リンクが含まれます。 モバイルアプリにログインする場合は、ワンタイム確認コードが記載されたメールが届きます。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>認証アプリ</strong>では、アプリにアクセスできるユーザーのみがサインインに必要な確認コードを取得できるため、セキュリティが強化され、アカウントへの不正アクセスに対してより強固に保護できます。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="sso"></a>シングルサインオン（SSO）</h2>
<p style="text-align: justify">多くの大企業では、OktaやAzure ADなどのサードパーティSSOサービスを使用し、1組のログイン認証情報だけで複数のアプリケーションに安全に認証してログインできるようにしています。</p>
<p style="text-align: justify">Pipedriveの<a href="https://support.pipedrive.com/en/article/single-sign-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>シングルサインオン機能</strong></a>を使用すると、企業で設定済みのSSOプロバイダーにPipedriveを追加できます。ユーザーにはストレスのないPipedriveログイン体験を提供し、管理者にはユーザーアクセスをより安全に制御する方法を提供します。 </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">セキュリティダッシュボード<a name="セキュリティダッシュボード"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong><strong>セキュリティダッシュボード</strong>の一部機能は、PipedriveのUltimateプランでのみご利用いただけます。 セキュリティダッシュボードは、デフォルトで管理者ユーザーのみが表示できます。 一般ユーザー向けのセキュリティダッシュボードの表示は、管理者ユーザーが<a href="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">許可</a>で有効化できます。<br></div>
<p style="text-align: justify"><strong>セキュリティダッシュボード機能</strong>では、企業アカウント内のユーザーアクセス情報とセキュリティ関連活動を完全に可視化できます。 </p>
<ul>
<li>
<strong>ユーザーアクセスとデバイスログ</strong><br>アカウントにアクセスしているユーザーとデバイス、場所、ログイン時刻などの追加ログイン情報</li>
<li>
<strong>監査ログ</strong><br>過去2か月間に企業アカウントで行われたセキュリティ関連のすべての変更のログ</li>
<li>
<strong>セキュリティアセスメント</strong><br>現在のアクセスおよび権限設定に基づいて、Pipedrive社が貴社のPipedrive企業アカウントにおける潜在的なセキュリティ脆弱性と考える内容に関するレポート</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">PipedriveのLiteおよびGrowthプランでは、これらすべての機能にはアクセスできませんが、次の内容を表示するセキュリティダッシュボードを利用できます：</p>
<ul><li>ログイン中のユーザー</li><li>先週の簡単な概要</li><li>高リスクおよび低リスクの問題を表示するセキュリティアセスメント</li></ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">セキュリティルール<a name="セキュリティルール"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>セキュリティルール機能は、Ultimateプランのユーザーが利用できます。</div>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/en/article/security-rules" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>セキュリティルール</strong></a>機能を使用すると、アカウント設定へのアクセス権を持つユーザーはアクセス制限を適用し、ビジネスデータを適切なユーザーが適切な時間と場所でのみ利用できるようにできます。</p>
<ul>
<li><strong>2FA: 二要素認証</strong><br>すべてのユーザーに対して二要素認証を強制する</li>
<li><strong>パスワードルール<br></strong>パスワードの強度、有効期限、再利用などの関連ルールを強制する</li>
<li>
<strong>IPアドレスと時間範囲アクセス</strong><br>セキュリティルール機能の高度なルールセクションでは、IPアドレスと時間範囲でユーザーアクセスを制限することができます</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">セキュリティアラート<a name="セキュリティアラート"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>このセキュリティアラート機能は、Ultimateプランのユーザーが利用できます。</div>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/en/article/security-alerts" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>セキュリティアラート機能</strong></a>により、アカウント設定へのアクセス権を持つユーザーは、企業アカウント内のセキュリティ関連イベントについてメール通知を設定できます。 アラートは、リアルタイムで送信するように、または毎日・毎週の定期的な間隔で送信するように設定できます。 </p>
<ul>
<li>
<strong>アカウントアクセスアラート</strong><br>ユーザーが新しいデバイスや場所からログインした場合など、ユーザーアクセス関連の活動が発生するとメールアラートが送信されます。</li>
<li>
<strong>データ漏えいと損失</strong><br> Pipedriveからデータがエクスポートまたは削除された場合に電子メールアラートが送信されます。 </li>
<li>
<strong>監査ログ</strong> すべてのセキュリティアラートは監査ログ内の<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/security-dashboard" target="_blank" rel="noreferrer noopener">セキュリティダッシュボード</a>で追跡できます。 </li>
</ul>

Security features in Pipedrive

許可と表示設定

権限セット

表示グループ

パイプラインの表示設定

2-2-factor

2要素認証：2-factor 認証

シングルサインオン（SSO）

セキュリティダッシュボード

セキュリティルール

セキュリティアラート

セキュリティ機能はPipedriveに含まれています

Pipedrive’s Products featureを使ってあなたが取引を通じて販売する製品やサービスのカタログを作成してください.

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Automations: first steps

自動化の開始

最初の自動化を作成する

自動化リストビュー

自動化の移行

ユーザーと権限

所有権の移行

自動化: 最初のステップ

<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> <strong>ミーティングスケジューラー</strong>機能は、Growthプランおよびそれ以上のプランで利用可能です。新しいプランに関する最新情報は、<a href="https://support.pipedrive.com/article/new-pipedrive-plans" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>でご覧いただけます。</div>
<p style="text-align: justify">Pipedriveの<strong>ミーティングスケジューラー</strong>ツールは、あなたとクライアントの両方にとって便利なときに連絡を取り合うための素晴らしい方法であり、<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">メール同期機能</a>と一緒に使用することができます。</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/KPJdPFdSkMn5fT1RzuhRP7.jpg" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/leadbooster-add-on">LeadBoosterアドオン</a>ユーザーは、ミーティングスケジューラーに完全かつ無制限にアクセスできます。<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">ミーティングスケジューラーの見つけ方<a name="ミーティングスケジューラーの見つけ方"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedriveのいくつかの場所からミーティングスケジューラーリンクを作成またはコピーできます：</p>
<ul>
<li>メール同期を有効にしている場合は、メール作成ウィンドウで<strong>「ミーティングスケジューラー」</strong>をクリックできます</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler1.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>メール同期が有効でない場合は、<strong>詳細ビュー</strong>を開き、<strong>「ミーティングスケジューラー」</strong>をクリックできます</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.16.53.png" alt=""></figure>
<ul>
<li><strong>アクティビティ</strong>タブでは、画面の左上隅にある<strong>「ミーティングスケジューラー」</strong>をクリックできます</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.14.29.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">リンクの種類<a name="リンクの種類"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> 成長プランのユーザーは、1つのアクティブな一般的な利用可能リンクのみを持つことができ、高度なプランのユーザーは無制限のリンクを持つことができます。<br></div>
<p style="text-align: justify">Pipedriveには2種類のミーティングリンクがあります。 <strong>一般的な利用可能性</strong>は、顧客が利用可能な時間の幅広いセットから選択できるようにし、<strong>特定の時間</strong>リンクは、一度限りのミーティングのために正確な時間枠を提案することを可能にします。</p>
<h3 style="text-align: justify">一般的な利用可能性<a name="一般的な利用可能性"></a></h3>
<p style="text-align: justify">一般的な利用可能性とは、顧客が予約できるように設計された広い時間枠を選択していることを意味します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.25.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">あなたの利用可能性を提供するリンクを作成するには、<strong>利用可能性の管理 &gt; </strong><strong>利用可能性の追加</strong>を選択するか、デフォルトのものを編集します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.31.24.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> Pipedriveでの一般的な利用可能性のスケジュールについて詳しくは、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360001058137" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事をチェックしてください。</a><br></div>
<p style="text-align: justify"><a name="C3IamCs"></a></p>
<h3 style="text-align: justify">特定の時間<a name="特定の時間"></a></h3>
<p style="text-align: justify">特定の時間のスケジュールを設定することは、顧客との一度限りのエンゲージメントのためにスロットを作成することを意味します。これは、ランチミーティングや予定された電話のような非定期的なアポイントメントのために設計されています。</p>
<p style="text-align: justify">顧客に提供したいカレンダーの空いているスポットを選択するには、<strong>“時間を選択”</strong>を選択します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> Pipedriveでの特定の時間のスケジュールについて詳しくは、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360001058117" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事をチェックしてください。</a></div><hr><h2 style="text-align: justify">提案された時間の管理<a name="提案された時間の管理"></a></h2>
<p style="text-align: justify">ミーティングスケジューラーリンクを生成した後でも、一般的および特定の利用可能な時間を調整できます。</p>
<h3 style="text-align: justify">一般的な利用可能時間<a name="一般的な利用可能時間"></a></h3>
<p style="text-align: justify"> <strong>活動 &gt; ミーティングスケジューラー &gt; 利用可能時間の管理</strong>に移動し、新しいリンクのために<strong>「利用可能時間を追加」</strong>を選択するか、既存のリンクの1つをクリックして編集します。</p>
<p style="text-align: justify">このセクションでは、ミーティングの期間、利用可能時間が有効になる日付、および時間枠を定義する必要があります。必要に応じて、バッファーや時間設定を編集することもできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.55.53.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">一般的な利用可能時間ウィンドウでは、<strong>プレビュー</strong>、<strong>共有</strong>、または<strong>ゴミ箱</strong>アイコンをクリックして削除できます。</p>
<ul>
<li><strong>拡張</strong><br>指定されたミーティングスケジューラーリンクで利用可能な時間枠を確認します</li>
<li><strong>ゴミ箱アイコン</strong><br>ミーティングスケジューラーリンクを削除します</li>
<li><strong>プレビューアイコン</strong><br>リンクの受取人が見る内容をプレビューします</li>
<li><strong>共有</strong><br>共有可能なミーティングスケジューラーリンクを作成します</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify">特定の時間枠<a name="特定の時間枠"></a></h3>
<p style="text-align: justify"> <strong>ミーティングスケジューラー &gt; 時間を選択</strong>に移動し、カレンダー表示を使用して予約の日付と時間を選択します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.33.45.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> <strong>時間を選択</strong>の上にカーソルを合わせて<strong>ギアアイコン</strong>をクリックすることで、既存の単一時間の予約リンクを編集できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">時間枠の予約<a name="時間枠の予約"></a></h2>
<p style="text-align: justify">ミーティングスケジューラーの空き時間を作成したら、次の方法でリンクを共有できます。 <br></p>
<h3 style="text-align: justify">手動で<a name="手動で"></a></h3>
<p style="text-align: justify"> <strong>アクティビティ &gt; ミーティングスケジューラー</strong>に移動し、空き時間にカーソルを合わせて招待リンクをコピーします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2012.23.29.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">メール<a name="メール"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pipedriveで作成した任意のメールの本文に直接ミーティングスケジューラーのリンクを埋め込みます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%208.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">ウェブサイトに埋め込む<a name="ウェブサイトに埋め込む"></a></h3>
<p style="text-align: justify"> <strong>アクティビティ &gt; ミーティングスケジューラー &gt; 空き時間の管理</strong>に移動します。次に、画面の右側にある<strong>「共有」</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/scheduler%20share.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">ミーティングリンクを埋め込むためのスニペットをコピーし、ウェブサイトに貼り付けます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/embed%20scheduler.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">顧客がアポイントメントを作成するために時間枠を選択すると、確認メールが届きます： <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/2023-06-07%20at%2006.52.06.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">アポイントメントの予約は、Pipedriveのアクティビティカレンダーにもアクティビティを作成します：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">このビューからアポイントメントをクリックすると、スケジューラーのカレンダービューにリダイレクトされ、アポイントメントを編集または削除できます。</p><hr><h2 style="text-align: justify">スケジューラーフォームにフッターテキストを追加する<a name="スケジューラーフォームにフッターテキストを追加する"></a></h2>
<p style="text-align: justify">ミーティングスケジューラーフォームにフッターテキストを追加するには、ミーティング詳細ウィンドウに移動し、画面の下部にある<strong>“+ フッターを追加”</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2010-2.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">リンクの受取人は、連絡先情報を送信するときにフッターテキストを見ることができます：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2011-2.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">アポイントメントの削除<a name="アポイントメントの削除"></a></h2>
<p style="text-align: justify">アクティビティカレンダーのビューに移動し、削除したいアポイントメントをクリックします。</p>
<p style="text-align: justify">ミーティングスケジューラーカレンダーにリダイレクトされ、ミーティングの時間と<strong>ゴミ箱</strong>アイコンを選択できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.44.18.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> アクティビティが削除されると、以前占有されていた時間帯が再び利用可能になります。</div>

Meeting scheduler

ミーティングスケジューラーの見つけ方

リンクの種類

一般的な利用可能性

特定の時間

提案された時間の管理

一般的な利用可能時間

特定の時間枠

時間枠の予約

手動で

メール

ウェブサイトに埋め込む

スケジューラーフォームにフッターテキストを追加する

アポイントメントの削除

ミーティングスケジューラー

Pipeline: how to design your sales process

パイプライン設計のヒント

パイプラインを設定する

パイプラインに名前を付ける

ステージに名前を付ける

ステージを追加

ステージを削除

ステージと取引の確率

取引の滞留

既存のパイプラインを編集

パイプライン: セールスプロセスをどのように設計するか

<div class="support-note success primary"><strong>注：</strong>この<a href="https://support.pipedrive.com/en/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>メール同期</strong></a>機能は Growth 以上のプランでのみご利用いただけます。 <strong>注：</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>メール同期</strong></a> 機能は Growth プラン以上でのみご利用いただけます。サポートチームによるライブデモとQ&amp;Aを含むウェビナー「<a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/email-sync-webinar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">How Email Sync works in Pipedrive</a>」にご参加ください。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>メール同期</strong>により、Pipedrive内でメールの送受信を直接行え、すべてのやり取りを連絡先、リード、商談に紐づけて管理できます。このガイドでは、設定を素早く行い、Sales Inbox（セールス受信箱）を最大限に活用する方法を学びます。 本ガイドでは、素早くセットアップし、Sales Inbox を最大限に活用する方法をご案内します。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">個人と…の違いを理解する 個人アカウントとチームアカウントの違いを理解する<a name="個人と…の違いを理解する 個人アカウントとチームアカウントの違いを理解する"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注：</strong> <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/team-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">チーム受信トレイ</a></strong>はPremium以上のプランで利用可能です。 </div>
<p style="text-align: justify">メール同期を設定する前に、<strong>個人用</strong>のメールアカウントを接続するのか、<strong>チーム用</strong>のメールアカウントを接続するのかを決めておくことが重要です。 </p>
<p style="text-align: justify">主な違いは、メールアカウントの管理と共有方法、つまり個人で使用するかチームで共有して使用するかです：</p>
<table><tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">アクセスと表示設定</div></td>
<td><div style="text-align: justify">個人アカウント</div></td>
<td><div style="text-align: justify">チームアカウント</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">プランでの利用可能性</div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong>Growth</strong>以上</div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong>Premium</strong>以上</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">ユーザーアクセス</div></td>
<td><div style="text-align: justify">1ユーザーのみ</div></td>
<td><div style="text-align: justify">複数のユーザー</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">署名の管理</div></td>
<td><div style="text-align: justify">個別の署名</div></td>
<td><div style="text-align: justify">チーム全員で共有する署名</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">メールの可視性</div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong>プライベート</strong>（あなたのみ）または会社全体で<strong>共有</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong>チームのみ</strong>または会社全体で<strong>共有</strong></div></td>
</tr>
</tbody></table>
<p>セットアップ中に、アカウントの種類の選択を求められます。 接続完了後、それぞれの種類に応じた固有の設定ページがあり、本ガイドで詳しくご説明します。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">メール同期の設定<a name="メール同期の設定"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive にメールアカウントを接続するには、次の手順に従ってください：</p>
<ul>
<li>右上の<strong>アカウントメニュー</strong>を開き、個人設定 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync"><strong>メール同期</strong></a> に移動します </li>
<li>同期したいメールアドレスを入力します</li>
<li>クリックして<strong>「はじめる」</strong></li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/salesinbox.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>メールプロバイダーを選択してください </li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Chooseemailprovider.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>「その他」を選択した場合は、IMAPおよびSMTPのポート情報については<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-find-my-imap-and-smtp-information" target="_blank" rel="noreferrer noopener">こちらの記事</a>を参照してください。</div>
<ul>
<li>メールアカウントの認証情報でログインします </li>
<li>Pipedrive にメール受信箱へのアクセスを許可します</li>
<li>これを<strong>個人アカウント</strong>として使用するか、または<strong>チームアカウント</strong>として使用するかを選択します </li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/connectemailaccount.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">個人アカウントを接続する前の最終ステップ<a name="個人アカウントを接続する前の最終ステップ"></a></h3>
<p style="text-align: justify">同期を開始する前に、以下の設定を確認・調整してください：</p>
<ul>
<li><strong>メールの表示範囲</strong> – 同期されたメールの表示範囲を選択できます：
<ul>
<li><strong>プライベート</strong> – あなたにのみ表示されます </li>
<li><strong>共有</strong> – アイテムにリンクされている場合に他のユーザーにも表示されます</li>
</ul></li>
<li><strong>過去の同期開始時点</strong> – どの程度の過去のメールを同期するか決めます</li>
<li><strong>同期するフォルダ</strong> – すべてのフォルダから同期するか、特定のフォルダのみ同期するかを選択します。</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">準備ができたら、設定を完了するために<strong>「同期を開始」</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/personalaccountfinal.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">個人アカウントの設定は、いつでも<strong>メール同期</strong>ページから更新できます。詳細は、<a href="https://support.pipedrive.com/article/personal-account-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">個人アカウント</a>の設定に関するガイドをご覧ください。 詳細については、<a href="https://support.pipedrive.com/article/personal-account-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">個人アカウントの設定に関するガイド</a>をご覧ください。 </p>
<h3 style="text-align: justify">チームアカウントを接続する前の最終ステップ<a name="チームアカウントを接続する前の最終ステップ"></a></h3>
<p style="text-align: justify">もし<strong>チームのメールアカウント</strong>を同期する場合、設定画面はやや異なります。次のオプションを設定できます： 次のオプションを設定できます。</p>
<ul>
<li><strong>チームメンバー</strong> – 同期されたメールを表示・管理できるユーザーを追加します</li>
<li><strong>メールの表示範囲</strong> – Pipedriveのアイテムにリンクされたメールを誰が見られるかを決定します：<ul>
<li><strong>チームのみ</strong> – 選択したチームメンバーのみがメールを表示できます</li><li><strong>共有</strong> – 会社内の全員がメールを表示できます</li></ul></li></ul>
<ul>
<li><strong>過去の同期開始時点</strong> – いつまで遡ってメールを同期するか選択します</li>
<li><strong>同期するフォルダ</strong> – <strong>すべてのフォルダ</strong>から同期するか、受信トレイなど特定のフォルダを選択して同期します</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">設定が終わったら、接続を完了するために<strong>「同期を開始」</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Teamaccountfinal.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">メール同期ページでのチームアカウント設定の詳細については、<a href="https://support.pipedrive.com/article/team-account-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">こちらの記事</a>を参照してください。 </p>

How can I set up the email sync?

個人と…の違いを理解する 個人アカウントとチームアカウントの違いを理解する

メール同期の設定

個人アカウントを接続する前の最終ステップ

チームアカウントを接続する前の最終ステップ

メールの同期をどう設定すればよいですか?

Learn how to find your IMAP and SMTP information in Pipedrive. Read our step-by-step guide on find my email in simple way.

<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> メール同期機能は、Advancedプラン以上でのみ利用可能です。プランの切り替え方法については<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">こちら</a>をご覧ください。 プランの切り替え方法については、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。</div>
<p style="text-align: justify">Pipedriveで<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync">メール同期</a>を有効にするには、<strong>IMAP</strong>および<strong>SMTP</strong>情報を提供する必要がある場合があります。</p>
<p style="text-align: justify">私たちはすでにGmailとExchangeとのネイティブ同期をサポートしているため、ネイティブの方法が機能しない場合にのみ、このカスタム接続を使用するべきです。 </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">IMAPおよびSMTPデータの取得<a name="imap-smtp"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>メールアカウントでIMAPが有効になっていることを確認してください。</div>
<p style="text-align: justify">その情報がわからない場合、以下に最も一般的なメールプロバイダーの典型的なホストアドレスとポート番号を提供しています。<br></p>
<figure></figure>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>iCloud</strong></div>
<br>
<strong>IMAPホスト:</strong> imap.mail.me.com<br><strong>IMAPポート:</strong> 993<br><strong>SMTPホスト:</strong> smtp.mail.me.com<br><strong>SMTPポート: </strong>587</td><td><div style="text-align: center"><strong>AOL</strong></div>
<br>
<strong>IMAPホスト:</strong> imap.aol.com<br><strong>IMAPポート:</strong> 993<br><strong>SMTPホスト:</strong> smtp.aol.com<br><strong>SMTPポート:</strong> 587または465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Yahoo!</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAPホスト:</strong> imap.mail.yahoo.com<br><strong>IMAPポート:</strong> 993<br><strong>SMTPホスト:</strong> smtp.mail.yahoo.com<br><strong>SMTPポート:</strong> 587または465</td><td><div style="text-align: center"><strong>Verizon</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAPホスト:</strong> imap.verizon.net<br><strong>IMAPポート:</strong> 995<br><strong>SMTPホスト:</strong> smtp.verizon.net<br><strong>SMTPポート:</strong> 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>AT&amp;T</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAPホスト:</strong> imap.mail.att.net<br><strong>IMAPポート:</strong> 993<br><strong>SMTPホスト:</strong> smtp.mail.att.net<br><strong>SMTPポート:</strong> 587または465</td><td><div style="text-align: center"><strong>OVH</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAPホスト:</strong> ssl0.ovh.net<br><strong>IMAPポート:</strong> 993<br><strong>SMTPホスト:</strong> ssl0.ovh.net<br><strong>SMTPポート:</strong> 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>IONOS</strong></div>
<strong><br><strong>IMAPホスト:</strong> </strong>imap.ionos.com<br><strong><strong>IMAPポート:</strong></strong> 993<br><strong><strong>SMTPホスト:</strong></strong> smtp.ionos.com<br><strong><strong>SMTPポート:</strong></strong> 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>Rzone.de（Strato）</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAPホスト:</strong> imap.strato.de<br><strong>IMAPポート:</strong> 993<br><strong>SMTPホスト:</strong> smtp.strato.de<br><strong>SMTPポート:</strong> 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Email Servr</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAPホスト:</strong> secure.emailsrvr.com<br><strong>IMAPポート:</strong> 993<br><strong>SMTPホスト:</strong> secure.emailsrvr.com<br><strong>SMTPポート:</strong> 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>GoDaddy</strong></div>
<strong><br><strong>IMAPホスト:</strong> </strong>imap.secureserver.net<br><strong><strong>IMAPポート:</strong></strong><strong> </strong>993<br><strong><strong>SMTPホスト:</strong></strong><strong> </strong>smtpout.secureserver.net<br><strong><strong>SMTPポート:</strong></strong><strong> </strong>465</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">ここにはカスタムプロバイダーのリストと、ポートおよび接続の詳細についての情報を見つけることができるサポートページへのリンクがあります:<br></p>
<ul><li><a href="https://www.123-reg.co.uk/support/email/how-do-i-set-up-an-email-client-with-123-mail/#:~:text=For%20the%20Incoming%20server%2C%20enter,set%20the%20port%20to%20465." target="_blank" rel="noreferrer noopener">123-reg</a></li><li><a href="https://www.apptix.com/support/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Apptix</a></li><li><a href="https://docs.aws.amazon.com/workmail/latest/userguide/using_IMAP.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">AWS / Amazon WorkMail</a></li><li><a href="https://www.hostgator.com/help/article/email-connection-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">HostGator</a></li><li><a href="https://support.apple.com/en-us/HT202304" target="_blank" rel="noreferrer noopener">iCloud</a></li><li><a href="https://www.ionos.com/help/email/general-topics/settings-for-your-email-programs-imap-pop3/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ionos</a></li><li><a href="https://king.host/wiki/artigo/como-configurar-seu-e-mail-no-pipedrive/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">KingHost</a></li><li>Locaweb<br>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configuracao-de-outlook-e-mail-locaweb/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook<br></a>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configurando-exchange-basic-e-standard-office-365/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ExchangeおよびOffice 365<br></a>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configuracao-de-outlook-basic-e-standard-exchange-2016/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook BasicおよびStandard Exchange 2016</a></li><li><a href="https://community.mimecast.com/s/article/Configuring-Outbound-SMTP-Authentication-for-On-Premise-Devices-and-Application-Servers-973367435" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mimecast</a></li><li>Proofpoint<br>– <a href="https://help.proofpoint.com/Proofpoint_Essentials/Email_Security/Administrator_Topics/000_gettingstarted/020_connectiondetails" target="_blank" rel="noreferrer noopener">接続の詳細<br></a>– <a href="https://help.proofpoint.com/Proofpoint_Essentials/Email_Security/Administrator_Topics/000_gettingstarted/SMTP_Authentication" target="_blank" rel="noreferrer noopener">SMTP認証</a></li><li><a href="https://docs.rackspace.com/support/how-to/rackspace-email-and-hosted-exchange-settings/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rackspace</a></li><li><a href="https://support.shaw.ca/t5/internet-articles/about-pop-and-imap-email-server-settings/ta-p/6731" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Shaw.ca</a></li><li><a href="https://www.telstra.com.au/support/category/email/set-up/imap-pop-and-smtp-information-for-manual-email-set-up" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Telstra</a></li><li><a href="https://www.transip.eu/knowledgebase/entry/309-the-email-settings-at-transip/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">TransIP</a></li><li><a href="https://www.webgo.de/hilfe/content/74/287/de/e_mail_verbindungsdaten-webhosting.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WebGo</a></li><li><a href="https://clients.whc.ca/en/knowledgebase/105/How-to-Configure-an-IMAP-Account.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WHC / ウェブホスティングカナダ</a></li><li><a href="https://help.yahoo.com/kb/SLN4075.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Yahoo</a></li><li><a href="https://yandex.com/support/mail/mail-clients.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Yandex</a></li><li>All-inkl.com<br>– <a href="https://all-inkl.com/wichtig/anleitungen/programme/e-mail/outlook/outlook-fuer-android_545.html?suche=SMTP&amp;textsuche=ja" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook für Android<br></a>– <a href="https://all-inkl.com/wichtig/anleitungen/programme/e-mail/thunderbird/imap-ordner-abonnieren_409.html?suche=IMAP&amp;textsuche=ja" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Thunderbird: IMAPフォルダを購読する</a> </li><li><a href="https://dl.icewarp.com/online_help/1181.htm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">IceWarp</a></li><li><a href="https://www.zoho.com/mail/help/imap-access.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zoho</a></li><li><a href="https://getmailspring.com/setup/access-rzone-de-via-imap-smtp" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rzone.de（Strato）</a></li><li><a href="https://www.antagonist.nl/help/nl/email/client/overview" title="http://antagonist.nl" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Antagonist.nl</a></li><li><a href="https://mxroute.com/docs/what-are-my-smtp-imap-pop-details/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">MXroute</a></li><li><a href="https://docs.ovh.com/gb/en/emails/mail-configuration-windows-10/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">OVHCloud</a></li><li><a href="https://www.thexyz.com/account/knowledgebase/1/Email-Server-Settings.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">TheXYZ</a> </li></ul>
<p style="text-align: justify">ここにプロバイダーがリストされていない場合、または会社特有のメールプロバイダーを使用している場合は、Pipedriveにメールを同期するために必要なIMAPおよびSMTP情報についてシステム管理者に連絡することをお勧めします。 </p>
<div class="support-note warning"><strong>注意: </strong>メールの同期は、Exchangeプロトコルを使用したAmazon WorkMailとは互換性がありません。</div>
<p style="text-align: justify">Exchangeアカウントを接続する場合は、<strong>設定 &gt; すべての設定を表示 &gt; メールを同期 &gt; POPおよびIMAP</strong>に移動して、更新されたIMAPおよびSMTP設定を確認できます。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2021-02-12_at_14.07.05.png" alt="Screenshot_2021-02-12_at_14.07.05.png" width="976" height="836"></figure>
<div class="support-note warning"><strong>注意: </strong>現在<strong>POP3サーバー</strong>は<strong>サポートされていません</strong>。Pipedriveのメール同期機能は、同期を確立するために<strong>IMAPまたはExchange</strong>の資格情報のみをサポートします。<strong>ポート143</strong>を使用するIMAPサーバーは、暗号化されていないためサポートされていません。 <strong>ポート143</strong>を使用するIMAPサーバーは暗号化されていないため、サポートされていません。</div><hr><h2 style="text-align: justify">PipedriveのIPアドレスを許可リストに追加する<a name="pipedrive-ip"></a></h2>
<p style="text-align: justify">御社のITチームは、特定のIPアドレスのみがIMAPを介してメールに接続したり、Exchangeアカウントからデータを送信したりすることを許可する制限を課す場合があります。</p>
<p style="text-align: justify">そのような場合、Pipedriveが使用する以下のIPアドレスをITチームが許可する必要があります。</p>
<ul><li>__TRANSLATION_ERROR__</li><li>__TRANSLATION_ERROR__</li><li>__TRANSLATION_ERROR__</li><li>__TRANSLATION_ERROR__</li><li>__TRANSLATION_ERROR__</li><li>__TRANSLATION_ERROR__</li><li>__TRANSLATION_ERROR__</li><li>__TRANSLATION_ERROR__</li><li>__TRANSLATION_ERROR__</li><li>__TRANSLATION_ERROR__</li><li>__TRANSLATION_ERROR__</li><li>__TRANSLATION_ERROR__</li><li>__TRANSLATION_ERROR__</li><li>__TRANSLATION_ERROR__</li></ul>
<hr>
<h2>メール同期の設定<a name="メール同期の設定"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">メール同期の記事</a>に記載されている手順に従って、メールアドレスを入力してください。</p>
<p style="text-align: justify">ビジネスメールプロバイダーがネイティブに接続できない場合、IMAPおよびSMTP情報を求めるポップアップが表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023%2003%2030%20at%203%2012%2015.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">要求された情報を入力したら、緑のボタンをクリックして<strong>サインイン</strong>してください。</p><br class="Apple-interchange-newline"><hr><h2 style="text-align: justify">アプリパスワード<a name="アプリパスワード"></a></h2>
<p style="text-align: justify">一部のメールプロバイダーでは、ログインのためにアプリ専用のパスワードを生成する必要があります。プロバイダーの指示に従って生成し、それを使用してサインインしてください。 プロバイダーの指示に従って生成し、それを使用してサインインしてください。</p>
<p style="text-align: justify">詳細なガイダンスについては、プロバイダーのドキュメントを参照してください。以下に一般的に使用されるプロバイダーからの指示を示します： 下記に一般的なプロバイダーの手順が記載されています。</p><ul><li><a href="https://support.apple.com/en-us/HT204397" target="_blank" rel="noreferrer noopener">iCloud</a></li><li><a href="https://help.yahoo.com/kb/SLN15241.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Yahoo</a></li><li><a href="https://help.zoho.com/portal/en/kb/bigin/channels/email/articles/generate-an-app-specific-password" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zoho</a></li><li><a href="https://help.aol.com/articles/Create-and-manage-app-password" target="_blank" rel="noreferrer noopener">AOL</a></li><li><a href="https://support.google.com/mail/answer/185833?hl=en" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gmail</a></li><li><a href="https://www.fastmail.help/hc/en-us/articles/360058752854-App-passwords" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Fastmail</a><strong><a href="https://www.fastmail.help/hc/en-us/articles/360058752854-App-passwords" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a></strong></li></ul>

How can I find my IMAP and SMTP information to sync my email?

imap-smtp

IMAPおよびSMTPデータの取得

pipedrive-ip

PipedriveのIPアドレスを許可リストに追加する

アプリパスワード

メールを同期するためのIMAPとSMTP情報をどのように見つけることができますか

Import data into Pipedrive efficiently using spreadsheets.

<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> Pipedriveにデータをインポートできるのは、必要なグローバル権限が有効になっているユーザーのみです。 <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">グローバルユーザー管理</a>の詳細をご覧ください。</div>
<p style="text-align: justify">XLS、XLSX、CSVファイルを使って、Pipedriveにデータをインポートできます。 これにより、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">連絡先担当者</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">組織</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360001998358-Leads-Inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">リード</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">取引</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">プロジェクト</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">アクティビティ</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">メモ</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/206759569-Products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">プロダクト</a>などのレコードを一括で追加または更新できます。 </p>
<p style="text-align: justify">インポートする前に、データが<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedriveでの情報の整理方法</a>に合っていることを確認してください。 たとえば、会社は組織としてインポートする必要があります。 </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">実際に試しながら学ぶには、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000582289-Does-Pipedrive-offer-sample-import-spreadsheets-" target="_blank">サンプルスプレッドシート</a>をダウンロードするか、<strong>「Get started with the basics」<a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academyコース</a></strong>を受講するか、<strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">毎週開催のウェビナー</a></strong>に参加してガイド付きで手順を確認できます。</p>
<p style="text-align: justify">CRMデータのインポートとエクスポートについては、<a href="https://www.pipedrive.com/features/data-import-export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">こちらの投稿</a>でさらに読むことができます。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">始める前に<a name="始める前に"></a></h2>
<p style="text-align: justify">ファイルを正しく準備しておくと、インポート中のエラーを防ぎやすくなります。 </p>
<h3 style="text-align: justify">何をインポートするかを決める<a name="何をインポートするかを決める"></a></h3>
<p style="text-align: justify">まず、<strong>作成</strong>したい項目、または<a href="https://support.pipedrive.com/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Pipedriveで更新</strong></a>したい項目を明確にしましょう。 これによって、スプレッドシートの構成方法が決まります。 </p>
<p style="text-align: justify">たとえば、連絡先だけをインポートしたい場合や、連絡先と取引を一緒にインポートしたい場合、既存の連絡先に対して新しい取引をインポートしたい場合があります。</p>
<h3 style="text-align: justify">スプレッドシートを構成する<a name="スプレッドシートを構成する"></a></h3>
<p style="text-align: justify">スプレッドシートは、次のシンプルな形式にしてください。</p>
<ul><li>各列はPipedriveの1つのフィールドを表します（例：名前、取引金額）</li><li>各行は1件のレコードを表します</li></ul>
<p style="text-align: justify">1行内のすべてのデータは関連付けられます。 たとえば、1行に<strong>連絡先担当者名</strong>、<strong>組織名</strong>、<strong>取引金額</strong>が含まれている場合、Pipedriveはその3つをすべて作成して関連付けます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">必須フィールドを含める<a name="必須フィールドを含める"></a></h3>
<p style="text-align: justify">各項目には、対応する<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mandatory-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">必須フィールド</a>を含める必要があります。 これらが不足していると、その項目はインポートされません。 </p>
<p style="text-align: justify">例えば：</p>
<ul><li>連絡先担当者には<strong>名前</strong>（または<strong>名</strong>と<strong>姓</strong>）が必要です</li><li>組織には<strong>名前</strong>が必要です</li><li>取引とリードには、関連付けられた<strong>連絡先担当者</strong>または<strong>組織</strong>が必要です</li></ul>
<p style="text-align: justify">重複を減らすため、可能であればメールアドレスや電話番号などの追加の識別情報を含めてください。</p>
<h3 style="text-align: justify">Pipedriveのフィールドと一致させる<a name="pipedrive"></a></h3>
<p style="text-align: justify">スプレッドシートの各列が、Pipedriveのフィールドに対応していることを確認してください。</p>
<p style="text-align: justify">データが<strong>デフォルト</strong><strong>フィールド</strong>と一致しない場合は、インポート前に<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">カスタムフィールド</a></strong>を作成してください。 これは、<strong>アカウントメニュー &gt; </strong><strong>個人設定 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields">データフィールド</a></strong>で行えます。</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px 0px 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datafields.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">サポートされているフィールドの一覧と、インポート時のマッピング方法については、<a href="https://support.pipedrive.com/article/import-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">こちらの記事</a>をご覧ください。<br></p><h3 style="text-align: justify">ファイル要件を確認する<a name="ファイル要件を確認する"></a></h3>
<p style="text-align: justify">ファイルをアップロードする前に、次の要件を満たしていることを確認してください。</p>
<ul><li>XLS、XLSX、またはCSV形式</li><li>1回のインポートにつき1つのタブ</li><li>列名を含むヘッダー行</li><li>50,000行以下</li><li>ファイルサイズが50MB未満</li></ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="インポートプロセスの流れ"></a>インポートプロセスの流れ</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>アカウントメニュー &gt; ツールとアプリ &gt; データをインポート &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">スプレッドシートからインポート</a></strong>に移動し、<strong>「</strong><strong>始める</strong>」をクリックしてください。<br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields9.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">続行するには<strong>「次へ」</strong>をクリックしてください。 </p>
<h3 style="text-align: justify">ステップ1：ファイル情報<a name="1"></a></h3>
<p style="text-align: justify">ファイルに含まれるデータタイプを選択してください。 Pipedriveでは、必須フィールドと想定される構成が強調表示されます。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">続行するには<strong>「次へ」</strong>をクリックしてください。 </p>
<h3 style="text-align: justify">ステップ2：ファイルをアップロード<a name="2"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>「スプレッドシートをアップロード」</strong>をクリックし、ファイルを選択してください。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">アップロードが完了すると、Pipedriveがファイル内の一般的な問題を自動的に確認します。たとえば、次のようなものです。</p>
<ul>
<li>
サポートされていないファイル形式
</li>
<li>
行数制限の超過
</li>
<li>
ヘッダーの不足
</li>
<li>
空の列、またはずれている列
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">問題がある場合は、修正すべき内容を案内するエラーメッセージが表示されます。 問題がなければ、次のステップに進めます。<br></p>
<h3 style="text-align: justify">ステップ3：フィールドをマッピング<a name="3"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pipedriveは、列名に基づいてスプレッドシートの列をフィールドに自動でマッピングします。 </p>
<p style="text-align: justify">マッピングされたフィールドを注意深く確認してください。 一致しない列がある場合は、ドラッグして手動で割り当ててください。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet4.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mapping-your-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">マッピング</a>と<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-advanced-mapping" target="_blank" rel="noreferrer noopener">高度なマッピング</a>の詳細をご覧ください。</div>
<p style="text-align: justify">該当するフィールドが存在しない場合は、<strong>カスタムフィールドを追加</strong>してください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-01%20at%2014.27.48.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">マッピングが完了したら、<strong>“次へ。”</strong><strong><br></strong></p>
<h3 style="text-align: justify">ステップ4：プレビュー <a name="4"></a></h3>
<p style="text-align: justify">プレビューでは、インポート後にデータがどのように表示されるかを確認できます。</p>
<p style="text-align: justify">次の点を確認してください。</p>
<ul><li>データが正しいフィールドに割り当てられている</li><li>項目が正しく関連付けられている</li><li>不足している情報がない</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheets5.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> ファイルに<strong>取引</strong>、<strong>リード</strong>、または<strong>プロジェクト名</strong>が含まれていない場合、Pipedriveは連絡先担当者名または組織名から自動的に生成します。 </div>
<p style="text-align: justify">インポートが完了する前に問題を見つけられる最後の機会です。<br></p>
<h3 style="text-align: justify">ステップ5：完了<a name="5"></a></h3>
<p style="text-align: justify">重複の処理方法を選択してください。 <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-does-the-merge-duplicates-feature-identify-duplicates-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">重複が検出された</a>場合は、新しいレコードを作成する代わりにマージできます。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">処理を完了するには、<strong>「インポートを開始」</strong>をクリックしてください。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="インポート後"></a>インポート後 </h2>
<p style="text-align: justify">インポートが完了すると、<strong>インポート履歴</strong>タブに概要が表示されます。</p>
<p style="text-align: justify">ここでは、レコードが<strong>追加</strong>、<strong>更新</strong>、<strong>マージ</strong>、<strong>スキップ</strong>された件数を確認できます。 詳細を見るには、<strong>「表示」</strong>をクリックしてください。 <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet7.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">スキップされた項目を修正する<a name="スキップされた項目を修正する"></a></h3>
<p style="text-align: justify">一部の行がインポートされなかった場合は、各失敗理由とともに<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">s</a></strong><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kip file</a></strong><a> </a>に表示されます。 </p>
<p style="text-align: justify">たとえば、日付形式が無効なために行がスキップされることがあります。 <br></p>
<p style="text-align: justify">修正方法：</p>
<ul><li><strong>スキップファイル</strong>をダウンロードする</li><li>問題を修正する</li><li>ファイルを再インポートする </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet8.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">インポートを元に戻す<a name="インポートを元に戻す"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>インポートを元に戻せるのは、グローバル管理者権限を持つユーザーのみです。</div>
<p style="text-align: justify">必要に応じて、<strong>48時間以内</strong>であれば<strong>インポート履歴</strong>タブからインポートを元に戻せます。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>元に戻す</strong>ボタンが利用できない場合は、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener">サポートチームにお問い合わせください</a>。 </p>

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