<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>メール同期</strong></a>機能は、Advancedプラン以上でのみ利用可能です。「<a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/email-sync-webinar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedriveにおけるメール同期の仕組み</a>」のウェビナーに参加して、ライブデモとサポートチームからのQ＆Aをご覧ください。</div>
<p>メール同期は非常に便利な機能であり、このガイドを使えば簡単に設定できます。</p><hr><h2>
<a name="メール同期の設定"></a>メール同期の設定</h2>
<ul>
<li><strong>個人設定 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync"><strong>メール同期</strong>.</a></strong>に移動します。</li>
<li>「<strong>新しいアカウントを追加</strong>」ボタンをクリックします。</li>
<li>新しいウェブページに移動し、Pipedriveに同期したいアカウントのログイン情報を入力するよう促されます。</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.39.49.png" alt=""></figure>
<p><strong>注: </strong>IMAPとSMTPポートに関する情報は<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-find-my-imap-and-smtp-information" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>を確認してください。<br></p><hr><h2>
<a name="メールの同期条件の選択"></a>メールの同期条件の選択</h2>
<p>接続したら、次のことを確認してください: </p>
<ul><li>あなたの<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">メールトラッキング</a>設定</li><li>メールを同期するラベル</li><li>同期を開始する日付</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.30%20copy.png" alt=""></figure><hr>```html
<h2>過去のメールの同期<br><a name="過去のメールの同期"></a></h2>
<p>過去のメールを同期するか、空の受信トレイから始めるかを選択できます。</p>
<p><strong>同期開始日<br></strong>メールの同期をあなたのPipedrive受信トレイにいつから始めるかを設定します。</p>
<ul>
<li>強調表示する場合<strong> 今すぐ</strong>を選択すると、過去のメールは同期されませんが、今後のメールは同期されます。</li>
<li>強調表示する場合<strong>1ヶ月</strong>、<strong>3ヶ月</strong><strong>、</strong> <strong>6ヶ月</strong>、または<strong>1年</strong>を過去の同期の開始点として選ぶと、<strong>すべての</strong><strong>人</strong>または<strong>Pipedriveの連絡先のみ</strong>からメールを同期するオプションが表示されます。</li>
</ul>
<p><strong><br>送受信した過去のメールの同期<br></strong>このオプションは、<strong>同期開始日</strong>オプションの下で「<strong>1ヶ月</strong>」、「<strong>3ヶ月</strong>」、「<strong>6ヶ月</strong>」を開始点として選択した場合のみ表示されます。</p>
<ul>
<li>
<strong>Pipedriveの連絡先のみ</strong><br>このオプションは、あなたのPipedriveアカウントに既にあるPipedriveの連絡先に関連付けられたメールアドレスのすべてのメールを同期します。「<strong>Pipedriveの連絡先のみ</strong>」からのメールの同期は、初回の<strong>過去の同期</strong>を設定するためのオプションとしてのみ利用可能です。今後のメールや再同期については、すべてのメールまたは特定のラベルの下にあるメールを同期することができます。</li>
<li>
<strong>すべての人</strong><br>このオプションは、連絡先からのすべてのメールを同期します。すでにリンクされたPipedriveの連絡先があるかどうかに関係なく同期します。</li>
</ul>
<p>“<strong>同期</strong>”ボタンをクリックして同期プロセスを開始します。</p>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>メールはすぐにあなたのアカウントに同期され始めますが、予想されるボリュームによっては完了までに時間がかかる場合があります。過去の同期では、過去に同期されて削除されたメールは復元されません。</div>
```<hr><h2>一般設定<a name="一般設定"></a></h2>
<p>これらはPipedriveアプリの使用に関連するメール同期設定です。これらは個人設定であり、会社全体には適用されません。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2012.10.30.png" alt=""></figure>

How can I set up the email sync?

メール同期の設定

メールの同期条件の選択

過去のメールの同期

一般設定

メール同期をどのように設定できますか

What features do the Pipedrive plans have?

各プランで利用可能な機能

アドオン機能

Pipedriveプランにはどんな機能がありますか

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>一部の機能は特定のサブスクリプションが必要です。プラン別の機能の内訳は<a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>で確認できます。<br></div>
<p style="text-align: justify">リード、取引、連絡先、プロジェクト、組織、活動、製品、メールを整理することは、営業プロセスに不可欠です。Pipedriveはすべてのアイテムを整理し、より良い視認性のためにそれらをリンクするのを助けます。</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/qsnmyoYU9MRe9gJG3KwZaw.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pipedriveに慣れるために、<strong>サンプルデータ</strong>を提供していますので、試したりテストしたりできます。サンプルデータについて詳しくは<a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。</p>
<div class="support-note primary">
Pipedriveを始めたばかりの場合は、<strong>“</strong><strong>基本から始める”</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedriveアカデミーのコース</a>をチェックできます。</div><hr>```html
<h2 style="text-align: justify">
<a name="リード"></a>リード</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%209.39.47%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">販売プロセスの最初に、作業を開始する準備ができていない潜在的な取引がアカウントに存在する場合があります。</p>
<p style="text-align: justify">Pipedriveのリードインボックスは、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">取引</a>に変わる前に、事前に承認されたリードを保持するための別のインボックスです。どのリードが準備完了かを決定したら、リードを取引に変換し、直接パイプラインに追加できます。この<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">記事</a>で、リードインボックスについてもっと読むことができます。</p>
<ul>
<li>
<strong>“</strong><strong>リードを追加</strong>”ボタンを使用して、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360002295337-How-can-I-add-Leads-to-my-Leads-inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">リードを追加</a>することができます。または、スプレッドシートのインポートを用いることができ、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360001584177-LeadBooster" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LeadBooster</a>を使用することもできます。</li>
<li><strong>リードを追加</strong>ダイアログを通じてリードを追加する際、<strong>組織名</strong>または<strong>人名</strong>のいずれかのフィールドを除いて、すべてのフィールドは任意です。</li>
<li>リードを承認し、パイプラインの取引として追求する準備ができたら、<strong><a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/leads-inbox#converting-leads-to-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">“</a></strong><strong><a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/leads-inbox#converting-leads-to-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">取引に変換</a>”</strong>をクリックできます。これにより、新しいダイアログが開き、パイプライン、可視性、価値を定義できます。</li>
</ul>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">
<a name="取引"></a>取引<br><br>
</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%209.38.15%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>あなたがPipedriveで人や組織と進行中の取引は、取引として追跡され、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000106229" target="_blank" rel="noreferrer noopener">パイプライン</a>の段階を通じて処理され、<strong>勝ち</strong>または<strong>負け</strong>になります。</p>
<p style="text-align: justify">取引には、販売を締結する際に行われたすべてのアクションが含まれます。取引には、関連付けられている人または組織からのすべての情報も引き出され、その取引の詳細ビューで確認できます。この<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">記事</a>では、Pipedriveにおける取引についてさらに詳しく読むことができます。</p>
<ul>
<li>取引は人、組織、または<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">プロジェクト</a>にリンクできます。また、製品を追加することも可能です。</li>
<li>取引は、販売プロセス全体で発生するすべてのイベントや動きも追跡します。</li>
<li>取引はコンタクトに接続されているため、取引で行ったアクションは、その取引にリンクされた人/組織にも反映されます。</li>
<li>取引は<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">前のCRMからインポートする</a>ことも、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">CSVまたはXLSファイルからインポートする</a>こともできます。</li>
<li>あなたのアカウントの取引の進行状況は、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207435039-Company-reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">進捗</a>として追跡されます。</li></ul>
```<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="人々 (連絡先)"></a>人々 (連絡先)</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.29.13%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">人々の連絡先</a>は、あなたが販売している特定の顧客であり、予定された活動やメールなど、各連絡先に関する情報は、その人の<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">詳細ビュー</a>で追跡されます。</p>
<ul>
<li>人々の連絡先は、1つの組織にリンクできます</li>
<li>同時に複数の取引がオープンできます</li>
<li>あなたの<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">連絡先プロバイダー</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">前のCRMからインポート</a>、または<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">CSVまたはXLSファイルからインポート</a>することができます</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="組織 (連絡先)"></a>組織 (連絡先)</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.38.18%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">組織</a>は、連絡先の人々が働く会社です。組織に関連するすべての人々は、その詳細ビューに一覧表示され、関連するすべての人々、リード、商談、またはプロジェクトに関連する<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ノート</a>や<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">アクティビティ</a>とともに表示されます。</p>
<ul>
<li>組織には、郵送先住所や業界情報などの情報が含まれています</li>
<li>複数の人々、商談、またはプロジェクトを組織にリンクできます</li>
<li>組織は、あなたの<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">連絡先プロバイダー</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">以前のCRMからインポートされた</a>、または<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">CSVまたはXLSファイルからインポートされた</a>場合に同期できます</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="活動"></a>活動</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.44.49%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">活動は、販売を締結するために取られたあらゆる行動を表します。電話、ランチミーティング、または連絡先との予定されたその他のイベントである可能性があります。人、組織、プロジェクト、リード、または取引に関連して活動をスケジュールできます。Pipedriveにおける活動についての詳細は<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>を読むことができます。</p>
<ul>
<li>あなたの活動は<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">複数のカレンダー提供者と同期</a>できます</li>
<li>活動は人、組織、リード、取引、またはプロジェクトにリンクできます</li>
<li>活動を取引、リード、またはプロジェクトに関連付けることは、リンクされた人や組織にもその活動を関連付けることになります</li>
<li>活動は<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">以前のCRMからインポート</a>することも、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">CSVまたはXLSファイルからインポート</a>することもできます</li>
</ul><hr>```html
<h2 style="text-align: justify">プロジェクト<a name="プロジェクト"></a></h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.56.50%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">プロジェクトは、より大きな目標の下にある1件または複数の取引を表します。これには、獲得した取引とオープンの取引の両方が含まれる場合がありますが、プロジェクトは通常、取引が獲得された後に作成されます。</p>
<ul><li>プロジェクトは取引、人、組織にリンクできます</li><li>プロジェクトのためにタスク、サブタスク、アクティビティを作成できます。プロジェクトのために作成されたアクティビティは、リンクされた人、組織、または取引に反映されます</li><li>プロジェクトの進捗は2つの方法で反映されます: <ul><li>プロジェクトの詳細ビューにある進捗バーは、完了したタスク、サブタスク、アクティビティに基づいています</li><li>カンバンボードは、会社のワークフローを通じたプロジェクトの進行状況を示します</li></ul></li></ul>
<h2 style="text-align: justify">製品<a name="製品"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注:</strong> 価格の変動に関する詳しい情報は、<a href="https://support.pipedrive.com/article/can-i-have-one-product-in-different-price-variations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事をご覧ください。</a></div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">製品</a>は、あなたが販売または取引するアイテムであり、しばしば進行中の取引にリンクされています。製品には特定のフィールドがあり、<strong>商品コード</strong>、<strong>価格</strong>、<strong>税金</strong>などがあります。</p>
<h2 style="text-align: justify"><a name="メール"></a>メール</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注:</strong> メール同期は、Advanced、Professional、またはEnterpriseプランで利用可能です。メール同期に関する詳しい情報は、<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事をご覧ください。</a></div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-09%20at%2012.28.01.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">メールタブには、Pipedriveに記録として保持することを決定したすべてのメールが含まれます。メールは、あなたのプランに基づいて、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000030169-Email-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">メール同期</a>ツールまたは<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000015825-Smart-Email-BCC" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Bcc</a>を使用してアカウントに取り込むことができます。</p>
<ul>
<li>メールは、人、取引、リード、またはプロジェクトにリンクできます</li><li>あなたがメールを送った人がPipedriveに存在する場合、そのメールはその人に関連付けられます。存在しない場合は、そのメールが新しい人を作成し、そのメールスレッドをその人にリンクします</li>
<li>連絡先からの返信は、あなたのPipedriveメールボックスに転送され、Pipedriveはそれを元のメールと同じスレッドに記録します</li>
<li>メールの添付ファイルは、メールがリンクされているすべての場所で利用可能であり、任意の詳細ページの<strong>ファイルタブ</strong>にも表示されます</li>
<li>受取人の連絡先が取引にリンクされている場合、そのメールもそこに反映されます</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>注:</strong> メールを送った<strong>人</strong>に対して複数の取引がオープンしている場合、Pipedriveはその<strong>人</strong>のすべてのオープン取引のリストを提供し、どの取引に関連付けるかを選ぶことができます。</div>
```<hr><h2>データの関係<a name="データの関係"></a></h2>
<p>異なるデータタイプの関係についての基本的な概要です。</p>
<table><tbody><tr><td><strong>リード</strong></td><td><strong>ディール</strong></td><td>リードは、まだ完全に検証されていない潜在的なディールを表します。リードが検証されると、それはディールに変換され、あなたのディールパイプラインに追加できます。</td></tr><tr><td><strong>コンタクト</strong></td><td><strong>リード/ディール/アクティビティ/メール</strong></td><td>コンタクトは、ディールを行ったり、アクティビティをスケジュールしたり、メールを送信したりする相手です。彼らは個々の人物（例：スティーブ・ジョンソン）または集団的な組織（例：スティーブ工場）として表現できます。</td></tr><tr><td><strong>アクティビティ</strong></td><td><strong>リード/ディール/コンタクト</strong></td><td><p>アクティビティはリード、ディール、またはコンタクトにリンクすることができますが、他のデータにリンクされていなくても作成することができるため、必須ではありません。</p></td></tr><tr><td><strong>メール</strong></td><td><strong>リード/ディール/コンタクト</strong></td><td><p>メールの同期が有効になっている場合、リード、ディール、またはコンタクトからメールを送信したり、リンクしたりできます。すでにコンタクトにリンクされているアドレスに送信されたメールは、メールアドレスが1つのコンタクトにのみリンクされている場合、自動的にそこに保存されます。メール同期がない場合でも、<a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">スマートBCC</a>リンクを使用して、あなたのリード、ディール、コンタクトにメールをリンクすることができます。</p></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>注: </strong>Pipedriveの用語と関係については、私たちの<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-glossary" target="_blank" rel="noreferrer noopener">用語集</a>で詳しく学んでください。</div>

How is Pipedrive data organized?

リード

取引

人々 (連絡先)

組織 (連絡先)

活動

プロジェクト

製品

メール

データの関係

Pipedriveのデータはどのように整理されていますか

PipedriveでIMAPおよびSMTP情報を見つける方法を学びます。簡単な方法でメールを見つけるためのステップバイステップガイドをお読みください。

```html
<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> メール同期機能は、Advancedプランおよびそれ以上のプランでのみ利用可能です。プランの切り替え方法については<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">こちら</a>をご覧ください。</div>
<p style="text-align: justify">Pipedriveで<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync">メール同期</a>を有効にするには、<strong>IMAP</strong>および<strong>SMTP</strong>情報を提供する必要があります。</p>
<p style="text-align: justify">私たちはすでにGmailとExchangeとのネイティブ同期をサポートしているため、ネイティブの方法が機能しない場合のみこのカスタム接続を使用するべきです。</p>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">IMAPおよびSMTPデータの確認<a name="imap-smtp"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>メールアカウントでIMAPが有効になっていることを確認してください。</div>
<p style="text-align: justify">その情報がわからない場合は、以下に最も一般的なメールプロバイダーの典型的なホストアドレスとポート番号を提供しています。<br></p>
<figure></figure>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>iCloud</strong></div>
<br>
<strong>IMAPホスト:</strong> imap.mail.me.com<br><strong>IMAPポート:</strong> 993<br><strong>SMTPホスト:</strong> smtp.mail.me.com<br><strong>SMTPポート: </strong>587</td><td><div style="text-align: center"><strong>AOL</strong></div>
<br>
<strong>IMAPホスト:</strong> imap.aol.com<br><strong>IMAPポート:</strong> 993<br><strong>SMTPホスト:</strong> smtp.aol.com<br><strong>SMTPポート:</strong> 587または465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Yahoo!</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAPホスト:</strong> imap.mail.yahoo.com<br><strong>IMAPポート:</strong> 993<br><strong>SMTPホスト:</strong> smtp.mail.yahoo.com<br><strong>SMTPポート:</strong> 587または465</td><td><div style="text-align: center"><strong>Verizon</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAPホスト:</strong> imap.verizon.net<br><strong>IMAPポート:</strong> 995<br><strong>SMTPホスト:</strong> smtp.verizon.net<br><strong>SMTPポート:</strong> 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>AT&amp;T</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAPホスト:</strong> imap.mail.att.net<br><strong>IMAPポート:</strong> 993<br><strong>SMTPホスト:</strong> smtp.mail.att.net<br><strong>SMTPポート:</strong> 587または465</td><td><div style="text-align: center"><strong>OVH</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAPホスト:</strong> ssl0.ovh.net<br><strong>IMAPポート:</strong> 993<br><strong>SMTPホスト:</strong> ssl0.ovh.net<br><strong>SMTPポート:</strong> 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>IONOS</strong></div>
<strong><br><strong>IMAPホスト:</strong> </strong>imap.ionos.com<br><strong><strong>IMAPポート:</strong></strong> 993<br><strong><strong>SMTPホスト:</strong></strong> smtp.ionos.com<br><strong><strong>SMTPポート:</strong></strong> 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>Rzone.de (Strato)</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAPホスト:</strong> imap.strato.de<br><strong>IMAPポート:</strong> 993<br><strong>SMTPホスト:</strong> smtp.strato.de<br><strong>SMTPポート:</strong> 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Email Servr</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAPホスト:</strong> secure.emailsrvr.com<br><strong>IMAPポート:</strong> 993<br><strong>SMTPホスト:</strong> secure.emailsrvr.com<br><strong>SMTPポート:</strong> 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>GoDaddy</strong></div>
<strong><br><strong>IMAPホスト:</strong> </strong>imap.secureserver.net<br><strong><strong>IMAPポート:</strong></strong><strong> </strong>993<br><strong><strong>SMTPホスト:</strong></strong><strong> </strong>smtpout.secureserver.net<br><strong><strong>SMTPポート:</strong></strong><strong> </strong>465</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">ここにカスタムプロバイダーのリストと、そのサポートページへのリンクを見つけることができます。そこにはポートや接続の詳細に関するさらなる情報があります:<br></p>
<ul><li><a href="https://www.123-reg.co.uk/support/email/how-do-i-set-up-an-email-client-with-123-mail/#:~:text=For%20the%20Incoming%20server%2C%20enter,set%20the%20port%20to%20465." target="_blank" rel="noreferrer noopener">123-reg</a></li><li><a href="https://www.apptix.com/support/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Apptix</a></li><li><a href="https://docs.aws.amazon.com/workmail/latest/userguide/using_IMAP.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">AWS / Amazon WorkMail</a></li><li><a href="https://www.hostgator.com/help/article/email-connection-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">HostGator</a></li><li><a href="https://support.apple.com/en-us/HT202304" target="_blank" rel="noreferrer noopener">iCloud</a></li><li><a href="https://www.ionos.com/help/email/general-topics/settings-for-your-email-programs-imap-pop3/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ionos</a></li><li><a href="https://king.host/wiki/artigo/como-configurar-seu-e-mail-no-pipedrive/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">KingHost</a></li><li>Locaweb<br>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configuracao-de-outlook-e-mail-locaweb/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook<br></a>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configurando-exchange-basic-e-standard-office-365/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ExchangeとOffice 365<br></a>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configuracao-de-outlook-basic-e-standard-exchange-2016/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook BasicおよびStandard Exchange 2016</a></li><li><a href="https://community.mimecast.com/s/article/Configuring-Outbound-SMTP-Authentication-for-On-Premise-Devices-and-Application-Servers-973367435" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mimecast</a></li><li>Proofpoint<br>– <a href="https://help.proofpoint.com/Proofpoint_Essentials/Email_Security/Administrator_Topics/000_gettingstarted/020_connectiondetails" target="_blank" rel="noreferrer noopener">接続の詳細<br></a>– <a href="https://help.proofpoint.com/Proofpoint_Essentials/Email_Security/Administrator_Topics/000_gettingstarted/SMTP_Authentication" target="_blank" rel="noreferrer noopener">SMTP認証</a></li><li><a href="https://docs.rackspace.com/support/how-to/rackspace-email-and-hosted-exchange-settings/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rackspace</a></li><li><a href="https://support.shaw.ca/t5/internet-articles/about-pop-and-imap-email-server-settings/ta-p/6731" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Shaw.ca</a></li><li><a href="https://www.telstra.com.au/support/category/email/set-up/imap-pop-and-smtp-information-for-manual-email-set-up" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Telstra</a></li><li><a href="https://www.transip.eu/knowledgebase/entry/309-the-email-settings-at-transip/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">TransIP</a></li><li><a href="https://www.webgo.de/hilfe/content/74/287/de/e_mail_verbindungsdaten-webhosting.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WebGo</a></li><li><a href="https://clients.whc.ca/en/knowledgebase/105/How-to-Configure-an-IMAP-Account.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WHC / Web Hosting Canada</a></li><li><a href="https://help.yahoo.com/kb/SLN4075.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Yahoo</a></li><li><a href="https://yandex.com/support/mail/mail-clients.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Yandex</a></li><li>All-inkl.com<br>– <a href="https://all-inkl.com/wichtig/anleitungen/programme/e-mail/outlook/outlook-fuer-android_545.html?suche=SMTP&amp;textsuche=ja" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Android用Outlook<br></a>– <a href="https://all-inkl.com/wichtig/anleitungen/programme/e-mail/thunderbird/imap-ordner-abonnieren_409.html?suche=IMAP&amp;textsuche=ja" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Thunderbird: IMAPフォルダの購読</a> </li><li><a href="https://dl.icewarp.com/online_help/1181.htm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">IceWarp</a></li><li><a href="https://www.zoho.com/mail/help/imap-access.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zoho</a></li><li><a href="https://getmailspring.com/setup/access-rzone-de-via-imap-smtp" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rzone.de (Strato)</a></li><li><a href="https://www.antagonist.nl/help/nl/email/client/overview" title="http://antagonist.nl" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Antagonist.nl</a></li><li><a href="https://mxroute.com/docs/what-are-my-smtp-imap-pop-details/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">MXroute</a></li><li><a href="https://docs.ovh.com/gb/en/emails/mail-configuration-windows-10/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">OVHCloud</a></li><li><a href="https://www.thexyz.com/account/knowledgebase/1/Email-Server-Settings.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">TheXYZ</a> </li></ul>
<p style="text-align: justify">ここにプロバイダーがリストされていない場合 – または会社特有のメールプロバイダーを使用している場合 – IMAPおよびSMTP情報を取得するためにシステム管理者に連絡することをお勧めします。</p>
<div class="support-note warning"><strong>注意: </strong>Amazon WorkMailをExchangeプロトコルで使用する場合、メールの同期は互換性がありません。</div>
<p style="text-align: justify">Exchangeアカウントを接続する場合は、<strong>設定 &gt; すべての設定を表示 &gt; メールを同期 &gt; POPおよびIMAP</strong>にアクセスして、更新されたIMAPおよびSMTP設定を確認できます。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2021-02-12_at_14.07.05.png" alt="Screenshot_2021-02-12_at_14.07.05.png" width="976" height="836"></figure>
<div class="support-note warning"><strong>注意: </strong>現在<strong>POP3サーバー</strong>は<strong>サポートされていません</strong>。Pipedriveのメール同期は<strong>IMAPまたはExchange</strong>の資格情報のみをサポートします。暗号化されていないため、<strong>ポート143</strong>を使用するIMAPサーバーはサポートされていません。</div>
```<hr><h2 style="text-align: justify">Pipedrive の IP アドレスをホワイトリストに追加する<a name="pipedrive-ip"></a></h2>
<p style="text-align: justify">御社の IT チームは、特定の IP アドレスのみが IMAP 経由でメールに接続したり、Exchange アカウントからデータを送信したりすることを許可する制限を施行する場合があります。</p>
<p style="text-align: justify">そのような場合、Pipedrive によって利用される以下の IP アドレスを IT チームが許可する必要があります。</p>
<ul><li>3.129.102.134</li><li>18.116.197.151</li><li>34.250.16.92</li><li>34.253.253.44</li><li>18.184.136.190</li><li>18.199.63.30</li><li>13.40.232.162</li><li>18.135.20.159</li><li>35.164.116.124</li><li>44.233.144.126</li><li>44.236.179.7</li><li>44.228.233.78</li><li>3.224.218.157</li><li>52.86.22.175</li></ul><hr><h2>メール同期の設定<a name="メール同期の設定"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">メール同期記事</a>に記載されたステップに従って、メールアドレスを入力してください。</p>
<p style="text-align: justify">ビジネスメールプロバイダーがネイティブに接続できない場合、IMAPおよびSMPT情報を求めるポップアップが表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023%2003%2030%20at%203%2012%2015.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">要求された情報を入力したら、緑色のボタンをクリックして<strong>サインイン</strong>してください。</p><br class="Apple-interchange-newline"><hr>```html
<h2 style="text-align: justify">アプリパスワード<a name="アプリパスワード"></a></h2>
<p style="text-align: justify">いくつかのメールプロバイダーでは、ログインのためにアプリ固有のパスワードを生成する必要があります。プロバイダーの指示に従って生成し、それを使用してサインインしてください。</p>
<p style="text-align: justify">詳細なガイダンスについては、プロバイダーのドキュメントを参照してください。以下に一般的なプロバイダーからの指示を示します：</p><ul><li><a href="https://support.apple.com/en-us/HT204397" target="_blank" rel="noreferrer noopener">iCloud</a></li><li><a href="https://help.yahoo.com/kb/SLN15241.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Yahoo</a></li><li><a href="https://help.zoho.com/portal/en/kb/bigin/channels/email/articles/generate-an-app-specific-password" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zoho</a></li><li><a href="https://help.aol.com/articles/Create-and-manage-app-password" target="_blank" rel="noreferrer noopener">AOL</a></li><li><a href="https://support.google.com/mail/answer/185833?hl=en" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gmail</a></li><li><a href="https://www.fastmail.help/hc/en-us/articles/360058752854-App-passwords" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Fastmail</a><strong><a href="https://www.fastmail.help/hc/en-us/articles/360058752854-App-passwords" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a></strong></li></ul>
```

How can I find my IMAP and SMTP information to sync my email?

imap-smtp

IMAPおよびSMTPデータの確認

pipedrive-ip

Pipedrive の IP アドレスをホワイトリストに追加する

アプリパスワード

メールを同期するためのIMAPとSMTPの情報をどのように見つけることができますか

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>このアクションはアカウント設定アクセス権を持つユーザーにのみ利用可能です。</div>
<p style="text-align: justify">Pipedriveを使用し始めて、同僚を巻き込みたい場合は、Pipedriveの企業アカウントに招待することができます。<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/tQhMux1M6ZKfAt7WBKXiZS.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">Pipedriveを始めたばかりの場合は、<strong> <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/f6246955-f620-4afe-b7fa-b9256624d4af" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedriveアカデミーコース</a>をチェックしてみてください。</strong></div><hr><h2>新しいユーザーを招待する<a name="新しいユーザーを招待する"></a></h2>
<p style="text-align: justify">次の手順で<strong>設定＞ユーザー管理＞<a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ユーザー</a></strong>に移動します。
ここから、画面右側にある<strong>「+」</strong>ボタンをクリックして、アカウントに他の人を追加できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:715px;max-width:715px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-03%20at%2006.32.21.png" width="715" height="652" alt=""></figure>
<p>その後、「<strong>ユーザーを追加</strong>」ボックスが開き、追加したい人のメールアドレスを入力して、「<strong>プレビュー</strong>」をクリックします。複数のユーザーを追加する場合は、コンマで区切ってメールアドレスを入力してください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-03%20at%2006-38-35.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">プレビューでユーザーを選択すると、<strong>アクセス権限の編集</strong>パネルが表示され、新しいユーザーの権限を選択できます。</p><hr><h2 style="text-align: justify">新しいユーザーを招待した後<a name="新しいユーザーを招待した後"></a></h2>
<p style="text-align: justify">招待されたユーザーが招待を受け入れていない場合、それはキャンセルまたは再送信できます。</p>
<p style="text-align: justify">「招待済み」タブをクリックし、保留中の招待を選択して、キャンセルまたは再送信オプションを選択します。また、見込み客のユーザーの権限をこの画面から編集することもできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:686px;max-width:686px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%206.43.04%20AM.png" width="686" height="693" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br></strong>招待されたユーザー：</p>
<ul><li><strong>Pipedriveに以前登録していない</strong>場合、Pipedriveから招待メールを受け取ります。このメールリンクを使って、招待された企業のPipedriveアカウントにサインインし、パスワードを設定できます。</li><li><strong>Pipedriveに以前登録しており</strong>、別のPipedriveアカウントのメンバーである場合、追加されたことの通知メールを受け取ります。既に設定されたログイン情報を使用し、アプリの右上隅の「<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-switch-between-multiple-pipedrive-accounts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">会社を切り替える</a>」オプションを使って企業間を切り替えることができます。</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:353px;max-width:353px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%206.48.19%20AM.png" width="353" height="289" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>注：</strong> Pipedriveは企業のアクティブなシート数によって料金が請求されます。ユーザーを追加すると、アカウント内のシート数が増える場合、Pipedriveのサブスクリプション料金が上昇します。</div>

How can I add a user?

新しいユーザーを招待する

新しいユーザーを招待した後

How can I add a user? 

ユーザーを追加する方法は？

スプレッドシートを使用して、Pipedriveに効率的にデータをインポートします。

<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong> Pipedrive にデータをインポートできるのは、正しいグローバル権限が有効になっているユーザーのみです。 </div>
<p style="text-align: justify">XLS、XLSX、CSV スプレッドシートファイルから Pipedrive にデータをインポートできます。 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360001998358-Leads-Inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">リード</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ディール</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">組織</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">個人</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/206759569-Products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">製品</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ノート</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">アクティビティ</a> を一度に追加できます。始める前に、Pipedrive でデータがどのように整理されているかについての記事をチェックしてください。Pipedrive のデータ構造にインポートするデータがどのように適合するかを理解することが重要です。<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000582289-Does-Pipedrive-offer-sample-import-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">こちら</a> からサンプルスプレッドシートをダウンロードして練習したり、「<strong>基本から始める</strong>」<strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive アカデミーコース</a> </strong>で詳細な支援を受けたり、<strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">週次ウェビナー</a> </strong>を訪れたりして、詳細なビジュアルガイドを参照できます。</p>
<p>CRM データのインポートおよびエクスポートについて詳しくは、<a href="https://www.pipedrive.com/features/data-import-export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">このポスト</a> をご覧ください。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="インポートの準備"></a>インポートの準備</h2>
<p style="text-align: justify">インポートする前に、Pipedrive に追加するデータを考慮して、スプレッドシートを適切にフォーマットしてください。</p>
<ul>
<li>連絡先 (個人と組織) のリストをインポートしようとしていますか？</li>
<li>連絡先をインポートして、それぞれにオープンディールを作成したいですか？</li>
<li>連絡先をインポートし、ディールの活動を作成したいですか？</li>
<li>連絡先をインポートし、ディールに活動を開始し、メモを添付したいですか？</li>
<li>既に Pipedrive に存在する連絡先のために新しいディールを開始したいですか？</li></ul>
<p style="text-align: justify">スプレッドシートのフォーマットのヒント: </p>
<ul>
<li>
<strong>数式を削除 –</strong> 数式を使用しているスプレッドシートを使用せずに、新しいスプレッドシートを使用してください。数式やデータリンクを使用してセルの内容を生成するスプレッドシートがある場合は、数式のない新しいシートにデータをコピーしてください。</li>
<li>
<strong>スプレッドシートごとに1タブ –</strong> スプレッドシートにはデータを含む 1 つのタブだけが含まれるようにしてください。スプレッドシートに複数のタブがある場合は、タブを個々のファイルにコピーして貼り付け、1 度に 1 つずつインポートしてください。</li>
<li>
<strong>特殊記号なし –</strong> 数値や通貨のフィールドに記号が含まれていないようにしてください。たとえば、ディールの値段の列には「$1000」ではなく、数字「1000」だけを含めてください。</li>
<li>
<strong>スプレッドシートのサイズ制限 –</strong> スプレッドシートの列数には上限がありませんが、ファイルサイズの上限は 50MB で、1 つのスプレッドシートあたりの行数の上限は 50,000 行です。</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="必須フィールド"></a>必須フィールド</h2>
<p style="text-align: justify">Pipedriveにスプレッドシートからデータをインポートする際には、各アイテムの必須フィールドを含めてください。それぞれの必須フィールドには、スプレッドシート内の別々の列が必要であり、Pipedriveの対応するフィールドにマッピングされる必要があります。</p>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>必須フィールドを含めてデータをインポートしない場合、アイテムは作成されず、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">スキップファイル</a>が生成されます。</div>
<p style="text-align: justify"></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: justify"><strong>インポートする</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong>これらの必須フィールドが必要です</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">リード</div></td>
<td><ul>
<li>リードのタイトル</li>
<li>個人名または組織名</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">取引</div></td>
<td><ul>
<li>任意の取引フィールド</li>
<li>個人名または組織名</li>
<li>(取引タイトルが推奨されています)</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">人物</div></td>
<td><ul>
<li>個人名</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>重複を避けるために、メールと電話が推奨されています</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">組織</div></td>
<td><ul>
<li>組織名</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>重複を避けるために、住所が推奨されています</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">製品</div></td>
<td><ul>
<li>製品名</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">メモ</div></td>
<td><ul>
<li>コンテンツ</li>
<li>取引、連絡先、またはリード情報</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">活動</div></td>
<td><ul>
<li>任意の活動フィールド</li>
</ul></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify"><br>インポート時の必須フィールドについて詳しくは、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360013870858" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご確認ください。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="カスタムフィールド"></a>カスタムフィールド</h2>
<p style="text-align: justify">スプレッドシートに、デフォルトのフィールドではカバーされていないリード、取引、または連絡先のデータがある場合、インポート前にカスタムフィールドを追加して、データがマッピングされる場所を指定します。</p>
<p style="text-align: justify">たとえば、「職種」はPipedriveのデフォルトフィールドではありません。この情報をインポートに含めるには、カスタムパーソンフィールドを作成し、それにスプレッドシートの列をマッピングします。テキストまたはシングルオプションフィールドをお勧めします。</p>
<p style="text-align: justify">インポートのマッピング段階中にカスタムフィールドを作成することもできます。詳細については、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207228075" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>を参照してください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:559px;max-width:559px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%208.38.05%20AM.png" width="559" height="228" alt=""></figure>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="インポートの開始"></a>インポートの開始</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>ステップ1：ファイルをアップロード</strong></p>
<p style="text-align: justify">“<strong>...</strong>”に移動<strong>（その他）&gt; データのインポート &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>スプレッドシートから</strong>。</a> “<strong>スプレッドシートから</strong>”をクリックして、インポートするファイルを選択します。PipedriveはExcel (.xls および .xlsx) および .csv ファイルをサポートしています。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%208.41.18%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>ステップ2：マッピング</strong></p>
<p style="text-align: justify">データをPipedriveにインポートするには、スプレッドシートの各列をマッピングステップで対応するアイコンやフィールドにマッピングします。 Pipedrive内のデータ種類を示すために、アイコンにカーソルを合わせることができます。</p>
<p style="text-align: justify">自動認識機能は、列ヘッダーをPipedriveのフィールドに自動的にマッチングします。 未認識のフィールドは、Pipedriveのフィールド（右側）から適切なスプレッドシートの列（左側）にドラッグする必要があります。 Pipedriveフィールド名を検索して、より簡単に見つけることができます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-03%20at%2008-48-35.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>ノート：</strong>マッピングについては<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>または高度なマッピングについては<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>を参照してください。</div>
<p>マッピングが完了したら、「<strong>次へ</strong>」をクリックします。<strong><br><br></strong></p>
<p><strong>ステップ3：プレビューと完了</strong></p>
<p style="text-align: justify">次のウィンドウで、スプレッドシートで重複が見つかった場合の処理方法を選択します。 Pipedriveは、スプレッドシートまたはPipedriveデータで重複レコードを検出した場合、それらを1つのエントリにまとめます。 データのインポート中にPipedriveが重複を検出する方法については<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/208048865" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>を参照してください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%208.58.22%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">このページには、インポート後のデータのプレビューも表示されます。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.00.07%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">インポートのプレビューが完了したら、「<strong>インポートを開始</strong>」を選択します。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="インポート後"></a>インポート後</h2>
<p style="text-align: justify">インポート後、インポートされたデータの概要が表示される確認ページが表示されます。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.17.20%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br>「スキップファイル」とは何ですか？</strong></p>
<p style="text-align: justify">誤ってインポートされたアイテムは、発生した問題のある行とその理由が含まれる<strong>スキップファイル</strong>にまとめられます。</p>
<p style="text-align: justify">例えば、人のリストをインポートし、必須フィールド（例：個人名）を含めない場合、その情報の行はスキップされます。その行はPipedriveがスキップファイルに整理します。</p>
<p style="text-align: justify">必要な変更を直接スプレッドシートで行い、その後スキップファイルをPipedriveにインポートしてインポートを完了するため、いつでも<strong>スキップファイル</strong>をダウンロードして、これらのエラーを確認し修正することができます。これにより、すべてのデータがシステムに取り込まれることが保証されます。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.30.39%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">スキップファイルは次のようになります：<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet%202.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">データがスキップされる理由について詳しくは<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="インポートを元に戻す方法"></a>インポートを元に戻す方法</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>注意: </strong>グローバル管理者ユーザーのみがインポートを元に戻すことができます。</div>
<p>スプレッドシートのインポートは、初回のインポート後48時間以内に、<strong>インポート履歴</strong>で提供される<strong>元に戻す</strong>ボタンを使用して元に戻すことができます。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.39.18%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener">元に戻す</a>ボタンが利用できない場合は、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener">サポートチームにお知らせ</a>していただければ対応します。<strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a></strong> </div>

Importing data into Pipedrive with spreadsheets

インポートの準備

必須フィールド

カスタムフィールド

インポートの開始

インポート後

インポートを元に戻す方法

スプレッドシートを使ってPipedriveにデータをインポートします

<div class="support-note primary">
<strong>注意: </strong>このアクションは、ディール管理者権限を持つユーザーのみ利用可能です。</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/DkZfj14QcDEr4t7xW8Adzu.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pipedriveには、シンプルなセールスパイプラインが付属しており、直感的なセールスフローが概説されています。取引がこれらのステージを通過すると、販売プロセスでアイテムがどこにあるかの視覚的な概要が提供されます。<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-07%20at%2010.52.21%20AM.png" alt=""></figure>
<p><br>ただし、ステージを追加したり、これらのステージのタイトルをカスタマイズしたりして、お客様独自のセールスプロセスに適したパイプラインを作成することもできます。</p>
<div class="support-note primary">
<strong>注意:</strong> 独自のユニークなステージを持つ、<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-have-multiple-pipelines" target="_blank" rel="noreferrer noopener">複数のパイプライン </a>も設定できます。 </div><hr><h2>会社のステージを考えるためのヒント<a name="会社のステージを考えるためのヒント"></a></h2>
<ul>
<li>
<strong>過去の未定時制を使用する<br></strong>例：「ミーティングが合意済み」、「ミーティング」ではなく。</li>
</ul>
<ul>
<li>
<strong>顧客の購入プロセスに対応するステージを作成する<br></strong>彼らの購入プロセスはどのように見えるか？彼らがあなたから購入するためには何が起こらなければならないか？</li>
</ul>
<ul>
<li>
<strong>後でステージを修正する<br></strong>一部のステージが混乱しているようであれば、明確にするためにそれらの名前を変更したり、削除したり、新しいものを追加することができます。<strong><br> </strong></li>
</ul><div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>効果的なセールスサイクル管理のための九つの重要なセールスステージについては、<a href="https://www.pipedrive.com/blog/define-sales-cycle-stages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">このブログ投稿</a>を参照してください。</div><hr><h2>パイプラインステージの編集方法<a name="パイプラインステージの編集方法"></a></h2>
<p><strong>パ</strong><strong>イプラインビュー</strong>に移動し、パイプライン名の右側にある鉛筆アイコンをクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-07%20at%2011.12.41%20AM.png" alt=""></figure>
<p>ここから、ステージの属性（名前、確率、期限切れ日数など）を編集することができます。<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-07%20at%2011-17-44.gif" alt=""></figure>
<p><strong>「+」</strong>を使用して新しいステージを追加したり、画面下部の<strong>「ステージを削除」</strong>をクリックしてステージを削除することもできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:239px;max-width:239px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-07%20at%2011.20.21%20AM.png" width="239" height="632" alt=""></figure>

How can I customize my pipeline stages?

会社のステージを考えるためのヒント

パイプラインステージの編集方法

私のパイプライン段階をカスタマイズする方法は？

FAQ (エファキュー)

```html
<div class="support-note primary">
<strong>注意:</strong> このアクションは、正しい <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">グローバル権限</a>が有効なユーザーのみが利用できます。カスタムフィールドの数は、契約しているプランによって異なります。使用制限については、<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/usage-limits-in-pipedrive">この記事</a>を参照してください。</div>
<p style="text-align: justify">Pipedriveは、<a href="https://www.pipedrive.com/products/sales/customizable-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">非常にカスタマイズ可能なアプローチ</a>を提供し、営業プロセスを管理します。あなたの取引やリード、連絡先、プロジェクト、製品は、データを管理するために必要な標準フィールドを備えていますが、会社のニーズに特化したフィールドを<strong>カスタムフィールド</strong>として追加することができます。</p>
<p style="text-align: justify">カスタムフィールドを使用すると、データをカスタマイズするために必要な特定の情報を文書化し、これらのフィールドに基づいてPipedrive内で整理して<a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">フィルタリング</a>することができます。</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Pipedriveを始めたばかりの場合は、<strong>“</strong><strong>基本を学ぶ”</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedriveアカデミーコース</a>をチェックしてください。</div>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">
<a name="カスタムフィールドの追加"></a>カスタムフィールドの追加 </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> カスタムフィールドをどこに追加するかわからないですか？データの整理方法について詳しくは<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/206770039-How-your-data-is-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。</div>
<p style="text-align: justify"> <strong>設定 &gt; 会社 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">データフィールド</a></strong>に移動し、「<strong>カスタムフィールドを追加</strong>」をクリックします。<strong> </strong>フィールドは<strong>L</strong><strong>ead/deal</strong>、<strong>Person</strong>、<strong>Organization</strong>、<strong>Product </strong>または<strong>Project</strong>の下に追加できます。 <br></p>
<p style="text-align: justify">表示されるウィンドウで、フィールドの<strong>名前</strong>を付け、作成したいフィールドの<strong>タイプ</strong>を選択します。Pipedriveは、必要な情報に応じて簡単にカスタマイズできるさまざまなカスタムフィールドタイプを提供しています。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-23%20at%208.42.14%20AM.png" width="912" height="556" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">利用可能なカスタムフィールドのタイプについては、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/115005197725" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>で学ぶことができます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%201.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong><strong>リード</strong>は<strong>取引</strong>と同じフィールドを使用します。取引用にカスタムフィールドが作成されると、その同じ名前とプロパティのフィールドがリードにも作成されます。<br></div>
<h3 style="text-align: justify">フィールドプロパティ<a name="フィールドプロパティ"></a></h3>
<p style="text-align: justify">カスタムフィールドを追加する際に、Pipedriveでフィールドが表示される場所を選択できます。</p>
<table><tbody><tr><td><strong>追加ビューに表示</strong></td><td>カスタムフィールドは常にそのアイテムの<strong>「新規追加」</strong>ダイアログに表示されます。</td></tr><tr><td><strong>プロジェクト詳細ビューに表示</strong></td><td>カスタムフィールドは常にプロジェクトの詳細ビューに表示されます、値が追加されているかどうかに関わらず。</td></tr><tr><td><strong>パイプライン（リード/取引のカスタムフィールドのみ）</strong></td><td>特定のパイプラインから一部のフィールドを非表示にして、取引詳細ビューを整理できます。</td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>パイプライン特有のカスタムフィールドは、Professionalプランおよびそれ以上のプランのみ利用可能です。<br></div>
<h3>品質ルール<a name="品質ルール"></a></h3>
<table><tbody><tr><td><strong>必須フィールド</strong></td><td>重要な取引データをチームに入力させるために、フィールドを必須としてマークします。必須フィールドが空の場合、ユーザーは取引を保存できず、既存の取引でリマインダーが表示されます。</td></tr><tr><td><strong>重要なフィールド</strong></td><td>すべてまたは特定のパイプラインやステージでフィールドを「重要」としてマークします。重要なフィールドについては、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000943585-Important-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>で詳しく読むことができます。</td></tr></tbody></table>
<h3>他にどこでカスタムフィールドを追加できますか？<br><a name="他にどこでカスタムフィールドを追加できますか？"></a></h3>
<p style="text-align: justify">カスタムフィールドは、アイテムの<strong>詳細ビュー</strong>で<strong>詳細 &gt; フィールドをカスタマイズ &gt; +新しいフィールドを追加</strong>に移動することでも追加できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:769px;max-width:769px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-26%20at%2012-45-05.gif" width="769" height="539" alt=""></figure>
<p><strong><br></strong></p>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">
<a name="カスタムフィールドの表示"></a>カスタムフィールドの表示 </h2>
<p style="text-align: justify">Pipedriveの以下の場所でカスタムフィールドの値を追加、表示、または削除できます。 </p>
<h3 style="text-align: justify">詳細ビュー<a name="詳細ビュー"></a></h3>
<p> <strong>詳細ビュー</strong>では、すべてのカスタムフィールドは<strong>詳細</strong>セクションにあります。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.33.35%20AM.png" width="574" height="364" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">リストビュー<a name="リストビュー"></a></h3>
<p style="text-align: justify">テーブルの右側にあるギアアイコンをクリックし、「列を選択」セクションでカスタムフィールドを選択します。「<strong>保存</strong>」をクリックして、そのカスタムフィールドの列をリストビューに表示させます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.07.36%20AM.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">新規追加ダイアログ<a name="新規追加ダイアログ"></a></h3>
<p><strong>「新規追加ダイアログに表示」</strong>オプションが「はい」とマークされている場合、そのカスタムフィールドは「<strong>新規追加</strong>」モーダルに表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.03.13%20AM.png" width="707" height="906" alt=""></figure>
<h3>インポート<a name="インポート"></a></h3>
<p>Pipedriveにスプレッドシートをインポートする際、カスタムフィールドをスプレッドシートの列にマッピングできます。また、<strong>マッピング</strong>ページから直接カスタムフィールドを追加することもできます。<br><br>インポートについて詳しくは、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事を参照してください</a>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:999px;max-width:999px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-26%20at%2012.32.02.png" width="999" height="534" alt=""></figure>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">カスタムフィールドの更新<br><a name="カスタムフィールドの更新"></a></h2>
<p style="text-align: justify">カスタムフィールドを変更するには、<strong>設定 &gt; 会社 &gt; <a href="/settings/fields">データフィールド</a></strong>に移動し、カスタムフィールドの隣にある<strong> </strong>"<strong>...</strong>”ボタンをクリックします。</p>
<h3>編集<a name="編集"></a></h3>
<p>カスタムフィールドの名前、フィールドのプロパティ、重要なフィールドはいつでも変更できます。カスタムフィールドのタイプは、一度作成されると変更できません。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.14.37%20AM.png" width="791" height="294" alt=""></figure>
<h3>並べ替え<br><a name="並べ替え"></a></h3>
<p>カスタムフィールドが表示される順序を変更できます。</p>
<p>“<strong>並べ替え</strong>”をクリックすると、フィールドの順序を変更できるウィンドウが表示されます。変更内容は、<strong>新規追加</strong>ビューおよび<strong>詳細ビュー</strong>に適用されます。</p>
<center><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-28%20at%2008-21-49.gif" width="494" height="442" alt=""></figure>
</center><h3>
削除<a name="削除"></a></h3>
<p>カスタムフィールドを削除すると、そのフィールドと既存のデータがPipedriveアカウントから削除されます。</p>
<h3>
APIキーのコピー<a name="api"></a></h3>
<p>カスタムフィールドのAPIキーをコピーできます。APIの使用方法についての詳細は、私たちの<a href="https://pipedrive.readme.io/docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">APIドキュメント</a>を参照できます。</p>
```<hr><h2>カスタムフィールドグループ<a name="カスタムフィールドグループ"></a></h2>
<p>カスタムフィールドをグループに整理することで、必要なフィールドを見つけやすくなります。</p>
<p>新しいカスタムフィールドグループを追加するには、カスタムフィールドを作成または編集しているときに<strong>”+ フィールドグループ“</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%202.jpg" alt=""></figure>
<p>グループを作成した後、<a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>データフィールド</strong></a>に表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%203.jpg" alt=""></figure>
<p>フィールドをグループで表示することも、標準のリストビューで表示することもできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%204.jpg" alt=""></figure><hr>```html
<h2>カスタムフィールド統計<a name="カスタムフィールド統計"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>管理者</strong>ユーザーは、フィールドがどこで使用されているか、またはフィールドを削除した場合にデータが失われる可能性について常に把握しているわけではありません。</p>
<p style="text-align: justify">フィールドの成功と有用性を測定し、編集時の偶発的な削除を避けるために、ユーザーは作成日と更新日を確認し、どこで入力されているかやフィルターで使用されているかを示す統計を確認できます。</p>
<p style="text-align: justify">フィールドの統計を表示するには、管理者ユーザーはフィールドをクリックして編集ビューを開く必要があります。その後、左下隅で<strong>「フィールド統計を表示」</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2015.18.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">次に、フィールド統計を持つプロンプトが表示されます。この情報を考慮し、<strong>フィールドを編集</strong>するか、または<strong>削除</strong>することができます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2015.12.56.png" alt=""></figure>
```

Custom fields

カスタムフィールドの追加

フィールドプロパティ

品質ルール

他にどこでカスタムフィールドを追加できますか？

カスタムフィールドの表示

詳細ビュー

リストビュー

新規追加ダイアログ

インポート

カスタムフィールドの更新

編集

並べ替え

削除

APIキーのコピー

カスタムフィールドグループ

カスタムフィールド統計

```html
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong><strong>メール同期</strong>機能はPipedriveのAdvancedプラン以上の多くの便利な機能の一つです。我々のウェビナー<a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/email-sync-webinar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedriveにおけるメール同期の仕組み</a>に参加して、ライブデモとQ&amp;Aに参加してください。</div>
<p style="text-align: justify">Pipedriveは、顧客とのメール会話を管理するための二つの方法を提供しています：<strong>メール同期</strong>と<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>スマートBcc</strong></a>。<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000015825-Smart-Email-BCC" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><br></a></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/A7sNpGN83ZeNpj6u3W7WB8.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">どちらの方法を使用しても、Pipedriveは受信者のメールアドレスに基づいて、メール会話がどの連絡先、リード、取引に属するかを計算します。</p>
<p style="text-align: justify">これにより、人物およびリンクされた取引の<strong>詳細ビュー</strong>からすべてのメール会話を見ることができます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202023-03-10%20at%2009-50-39.png" width="835" height="498" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> <br> あなたはまた、すべてのメールを確認できる専用のPipedrive受信トレイを持ち、これらのメールのリンクと共有を制御し、緑の<strong>鉛筆</strong>アイコンをクリックして新しいメールを作成できます。<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%2011.15.49%20AM.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>右から左への言語（ペルシャ語、ウルドゥー語、ヘブライ語、アラビア語など）用のキーボードを使用している場合、Pipedriveはこれを認識し、あなたが入力した内容を適切にフォーマットします。<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/does-pipedrive-support-right-to-left-language-input" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この文章</a>でさらに詳しく学びましょう。</div>
<p style="text-align: justify">新しく作成したメールは、テキストフォーマット、インライン画像、Pipedriveの取引や連絡先から情報を引き出すスマートフィールドなど、ニーズに応じてカスタマイズできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%2010.05.45%20AM.png" width="646" height="519" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>メールごとのファイルサイズ制限は、プロバイダーによって異なります。つまり、<a href="https://support.google.com/mail/answer/6584#zippy=%2Cattachment-size-limit" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gmail</a>の制限は25MBであり、<a href="https://support.microsoft.com/en-us/office/send-large-files-with-outlook-8c698842-b462-4a4c-8d53-5c5dd04f77ef#:~:text=For%20Internet%20email%20account.,size%20limit%20is%2010%20MB." target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook</a>の制限は20MBです。</div>
<p style="text-align: justify">さらにカスタマイズするには、<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">メールテンプレート</a>や<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/email-signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">メール署名</a>機能について詳しく学んでください。<br></p>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">メール同期の設定<a name="メール同期の設定"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>もしPipedriveを始めたばかりであれば、「<strong>基本を学ぶ</strong>」のための <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy コース</a>をチェックしてください。</div>
<p style="text-align: justify">この機能は、あなたのメール受信箱をPipedriveアカウントに同期し、Pipedriveを離れることなくメールにアクセスできるようにします。</p>
<p style="text-align: justify"> <strong>メール同期</strong>機能を有効にするには、<strong>個人設定 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync">メール同期</a></strong>に移動し、「<strong>新しいアカウントを追加</strong>」ボタンをクリックしてください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.44.29%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pipedriveに同期させたいメールアカウントのログイン情報を提供すれば、メールを送信し始めることができます。<br></p>
<div class="support-note primary">
<strong>注意:</strong> Pipedriveに同期させたメールアカウントのログイン情報が変更された場合、メール同期を中断なしに続けるためには、新しいメール資格情報をPipedriveで再認証する必要があります。</div>
<p>メール同期機能は、以下を含むすべての主要メールプロバイダーに対応しています:</p>
<ul>
<li>GmailとGoogle Apps</li>
<li>Yahoo! メール</li><li>Office365/Microsoft365</li>
<li>Microsoft Exchange (ActiveSync)</li>
<li>Outlook.com (別名: Hotmail)</li>
<li>iCloud (別名: MobileMeまたはDotMac)</li>
<li>AOL メール</li>
<li>FastMail</li>
<li>GandiMail</li>
<li>GMX</li>
<li>Mail.ru</li>
<li>Yandex.Mail</li>
<li>GoDaddy メール</li>
<li>Hover.com</li>
<li>Namecheap</li>
<li>Bluehost</li>
<li>Soverin</li>
<li>Zimbra</li>
<li>123-reg</li>
<li>126</li>
<li>QQ メール</li>
<li>Aliyun (Alibaba Group)</li>
<li>Netease 163 (中国)</li>
<li>Yeah.net</li>
<li>139.com (中国)</li>
<li>SSL接続を介した一般的なIMAPによるカスタムアカウントの同期</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">すべての受信および送信メールは、あなたのPipedriveアカウントに同期され、対応する連絡先や取引と関連付けられます。</p>
<p style="text-align: justify">メール機能の設定は、<strong>個人設定 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync">メール同期.</a></strong>に移動することで調整できます。 <span style="text-align: left">この記事では<strong>メール同期</strong>機能の設定方法を説明します。</span> </p>
<div class="support-note warning"><strong>注意:</strong><strong> </strong>可能ではありますが、同じメールアドレスを複数のPipedriveユーザーで同期することは<strong>推奨しません</strong>。これは詳細ビューでの重複メールなどのエラーを引き起こす可能性があります。</div>
```<hr><h2 style="text-align: justify">メールラベル<a name="メールラベル"></a></h2>
<p style="text-align: justify">ネイティブメールプロバイダーとの同期を設定する際、受信箱内のすべてのメールを同期するか、特定のフォルダーやラベルに存在するメールのみを同期するかを選択できます。</p>
<p style="text-align: justify">すべての受信メールを同期したい場合は、「<strong>すべてのメールがPipedriveと同期されます</strong>」を選択してください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.52.48%20AM.png" width="546" height="477" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> Pipedriveアカウントに同期したいフォルダーやラベルを選択するには、「<strong>特定のラベルでメールを同期する</strong>」を選択し、同期したいラベルを選択してください。</p><hr><h2>アーカイブとトラッキング<a name="アーカイブとトラッキング"></a></h2>
<p style="text-align: justify"> Pipedriveでアーカイブまたは削除されたときに、同期されたメールアカウントでメールをアーカイブするか削除するかを選択できます。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.57.16%20AM%20copy.png" width="700" height="336" alt=""></figure>
<p>Pipedriveの<strong>メールトラッキング</strong>機能にもアクセスでき、受信者が送信したメールやその中に含まれるリンクを開いた日時を確認できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.57.16%20AM.png" width="713" height="342" alt=""></figure>
<p> <strong>メールトラッキング</strong>機能の詳細については、<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">こちらの記事</a>をご覧ください。 </p><hr><h2>メールリンク<a name="メールリンク"></a></h2>
<p>新しいメールメッセージを作成するために使用したいメールアプリケーションを選択することもできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.03.52%20AM.png" width="754" height="190" alt=""></figure>
<ul><li> “<strong>Pipedriveでメールリンクを開く</strong>” は、Pipedriveのメールアドレスリンクをクリックした後に、Pipedriveアカウントの<strong>メール</strong>タブに移動してメールを作成します </li></ul>
<ul><li> “<strong>私のコンピュータのデフォルトのメールアプリを使用してメールリンクを開く</strong>” は、アドレスリンクをクリックした後に、デフォルトのメールクライアント（Gmailなど）を開いてメールを送信します<br> </li></ul><hr>```html
<h2>ブロックされたアドレス<a name="ブロックされたアドレス"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>ブロックされたアドレスからのメールは、ブロックされたアドレスが<em>唯一の</em>送信者である場合にのみスクリーニングされます。非ブロックのメールアドレスがCCに含まれている場合、または受信者として含まれている場合、ブロックされたアドレスが含まれていてもメールはスクリーニングされません。<br></div>
<p style="text-align: justify">同期したメールアドレスがPipedriveで受信したくないメールを受け取る場合は、特定のメールアドレス（<strong>example@domain.com</strong>）または広範なドメイン（<strong>@domain.com</strong>）をPipedriveで無視するメールとして登録できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.06.59%20AM.png" width="776" height="366" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">無視されたアドレスまたはドメインは、あなたのPipedriveアカウントのメールタブには表示されません。</p>
```<hr><h2>Smart Bccのための代替メールアドレス<a name="smart-bcc"></a></h2>
<p style="text-align: justify">デフォルトでは、Pipedriveにログインするために使用されるメールアドレスのみが、アカウントに関連付けられた<a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Bcc</a>を使用するために認可されます。ただし、Pipedriveにログインするために使用されるメールアドレス以外のメールからメールを送信する場合、そのメールアドレスを<strong>代替メールアドレス</strong>として追加することができます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-10%20at%2009.10.31.png" width="711" height="609" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> <strong>受け入れ元</strong>リストにメールを追加すると、そのメールアドレスに確認メールが送信され、そのアドレスが使用できるようになる前に検証が必要です。<br> </p><hr>```html
<h2>メール共有<a name="メール共有"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> この機能を変更しても<strong>現在の</strong>メール共有設定が上書きされることはなく、設定が更新された後に受信したメールにのみ適用されます。</div>
<p style="text-align: justify">この設定は、Pipedrive内の今後のすべてのメールのデフォルト共有を構成します。 <br></p>
<ul>

<li>
<strong>私のすべてのメール会話をプライベートに保つ </strong>– どんな状況でも、他のアカウントユーザー（管理者を含む）からメールは見えません。</li><li><strong>私の会社の他のユーザーとすべてのリンクされたメール会話を共有する </strong>– あなたのPipedriveアカウントの他のユーザーは、アクセスできる連絡先や取引に関連するメールを見ることができます。</li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.27.12%20AM.png" width="714" height="116" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>注意:</strong> あなたの会社のPipedriveアカウント内の他のユーザーと特定のメールを共有するには、個々のメールの可視性設定を調整してください。</div>
<p style="text-align: justify">
</p>
```<hr>```html
<h2>自動リンク機能<a name="自動リンク機能"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedriveは、受信したメールに関連付けられたメールアドレスを認識することで、そのメールを適切な人物の連絡先に自動的に関連付けます。</p>
<p style="text-align: justify"> <strong>自動的に</strong> を選択すると、Pipedriveは、そのメールの受信者に関連するオープンな取引がPipedriveアカウントに存在する場合、そのメールをその取引に関連付けることができます。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-02-26%20at%2016.32.38.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Pipedriveに同じメール受信者とのオープンな取引が多数ある場合、混乱を避けるために<strong>手動</strong>を選ぶ方が効率的かもしれません。 <br> <br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202023-03-10%20at%2009-32-40.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pipedriveのメール同期を使用して、<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/leads-inbox">リードインボックス</a>からメールにプロジェクトやリードをリンクさせることも可能です。リードにメールを送ることについては、<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/emails-in-leads-beta">この記事</a>を参照してください。<br></p>
<div class="support-note primary"><strong>注意:</strong> Pipedriveの<strong>メール</strong>タブからリンクされたメールを削除すると、その関連する取引の<strong>詳細ビュー</strong>には表示されなくなります。</div>
<p style="text-align: justify">メール同期接続に問題がある場合は、最も一般的な問題をトラブルシュートするためのヒントが記載された<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/troubleshooting-email-sync-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">メール同期トラブルシューティングガイド</a>に従ってください。</p>
```

Email sync

メールラベル

アーカイブとトラッキング

メールリンク

ブロックされたアドレス

smart-bcc

Smart Bccのための代替メールアドレス

メール共有

自動リンク機能

メール同期

<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>「<strong>ミーティングスケジューラー</strong>」機能は、Advancedプランおよびそれ以上のプランで利用可能です。PipedriveのAdvancedプランユーザーは、1つの<strong>一般利用可能</strong>リンクに制限されていますが、上位プランのユーザーは必要なだけリンクを作成できます。</div>
<p style="text-align: justify">Pipedriveの<strong>ミーティングスケジューラー</strong>ツールは、あなたとクライアントの双方にとって便利なときに連絡を取り合う素晴らしい方法であり、<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">メール同期機能</a>と一緒に使用することができます。</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/KPJdPFdSkMn5fT1RzuhRP7.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><a name="C1IamCs"></a></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong><a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/leadbooster-add-on">LeadBoosterアドオン</a>ユーザーは、スケジューラーに完全かつ無制限にアクセスできます。<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">会議スケジューラーの見つけ方<a name="会議スケジューラーの見つけ方"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedriveでは、会議スケジューラーのリンクを作成またはコピーできる場所が2つあります:</p>
<ul><li>アイテムの詳細ビューまたは<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">メールタブ</a>のメール作成ボックスで<strong>“Meeting scheduler” </strong>をクリックします</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.16.53.png" alt=""></figure>
<ul><li><strong>activities</strong>タブに移動し、画面の左上隅で<strong>”</strong><strong>Meeting scheduler“ </strong>をクリックします</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.14.29.png" alt=""></figure><hr>```html
<h2 style="text-align: justify">リンクの種類<a name="リンクの種類"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>注意:</strong> </strong>上級ユーザーは「一般提供」リンクを1つだけアクティブにする制限がありますが、プロフェッショナル以上のユーザーは無制限に持つことができます。</div>
<p style="text-align: justify">Pipedriveで顧客に時間を提案する際には、次のうちどれを提供したいかを考慮してください:</p>
<ul><li> 顧客が自分で時間を選ぶための<strong>一般的な空き時間</strong> </li><li>提案したい<strong>特定の時間</strong></li></ul>
<h3>一般的な空き時間<br><a name="一般的な空き時間"></a></h3>
<p style="text-align: justify">一般的な空き時間とは、顧客が予約できる大きな時間枠を選択していることを意味します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.25.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">空き時間を提供するリンクを作成するには、<strong>空き時間を管理 &gt; </strong><strong>空き時間を追加</strong>を選択するか、デフォルトのものを編集します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.31.24.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>Pipedriveでの一般的な空き時間のスケジュールについて詳しく知るには、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360001058137" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事をチェックしてください。</a><br></div>
<p style="text-align: justify"><a name="C3IamCs"></a></p>
<h3 style="text-align: justify">特定の時間<a name="特定の時間"></a></h3>
<p style="text-align: justify">特定の時間のスケジュールを設定するということは、顧客との一回限りのエンゲージメント用にスロットを作成することを意味します。これは、ランチミーティングや予定された電話会議のような繰り返しのないアポイントメントのために設計されています。</p>
<p style="text-align: justify">顧客に提供したいカレンダーの空きスポットを選ぶには、<strong>“</strong><strong>時間を選択”</strong>を選択してください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>Pipedriveでの特定の時間のスケジュールについて詳しく知るには、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360001058117" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事をチェックしてください。</a></div>
```<hr>```html
<h2>提案された時間の管理<a name="提案された時間の管理"></a></h2>
<p style="text-align: justify">ミーティングスケジューラーリンクを生成した後でも、一般的および特定の利用可能な時間を調整できます。</p>
<h3>一般的な利用可能時間<a name="一般的な利用可能時間"></a></h3>
<p style="text-align: justify"> <strong>アクティビティ &gt;</strong><strong> </strong><strong>ミーティングスケジューラー &gt; 利用可能時間の管理</strong>に移動し、新しいリンクのために<strong>「利用可能時間を追加」</strong>を選択するか、既存のリンクの1つをクリックして編集します。<br></p>
<p style="text-align: justify">このセクションでは、会議の期間、利用可能時間がアクティブになる日付、および時間枠を定義する必要があります。また、必要に応じてバッファーや時間設定を編集することもできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.55.53.png" alt=""></figure>
<p>一般的な利用可能時間ウィンドウでは、<strong>プレビュー、共有</strong>、または<strong>ゴミ箱</strong>アイコンをクリックして削除できます。<br></p>
<ul>
<li>
<strong>展開</strong><br>指定されたミーティングスケジューラーリンクの利用可能な時間帯を表示</li>
<li>
<strong>ゴミ箱アイコン</strong><br>ミーティングスケジューラーリンクを削除</li>
<li>
<strong>プレビューアイコン</strong><br>リンクの受取人が見るものをプレビュー</li>
<li>
<strong>共有</strong><br>共有可能なミーティングスケジューラーリンクを作成</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">特定の時間枠<a name="特定の時間枠"></a></h3>
<p style="text-align: justify"> <strong>ミーティングスケジューラー &gt; 時間を選択</strong>に移動し、カレンダー表示を使用して予約の日付と時間を選択します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.33.45.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> <strong>時間を選択</strong>にカーソルを合わせ、<strong>ギア</strong><strong>アイコン</strong>をクリックすることで、既存の単一時間の予約リンクを編集できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">時間枠の予約<a name="時間枠の予約"></a></h2>
<p style="text-align: justify">会議スケジューラーの空き時間を作成したら、以下の方法でリンクを共有できます。 <br></p>
<h3>手動<a name="手動"></a></h3>
<p><strong>活動 &gt; 会議スケジューラー </strong>に行き、空き時間上にカーソルを置いて招待リンクをコピーします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2012.23.29.png" alt=""></figure>
<h3>メール<a name="メール"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pipedriveで作成されたメールの本文に、会議スケジューラーのリンクを直接埋め込みます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%208.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">ウェブサイトに埋め込む<a name="ウェブサイトに埋め込む"></a></h3>
<p><strong>活動 &gt; 会議スケジューラー &gt; 空き時間の管理</strong>に行きます。次に、画面の右側の<strong>「共有」</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/scheduler%20share.png" alt=""></figure>
<p>会議リンクを埋め込むためのスニペットをコピーし、ウェブサイトに貼り付けます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/embed%20scheduler.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">顧客がアポイントメントを作成するために時間枠を選択すると、確認メールが届きます: <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/2023-06-07%20at%2006.52.06.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">アポイントメントを予約すると、Pipedriveのアクティビティカレンダーにアクティビティが作成されます:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">このビューからアポイントメントをクリックすると、スケジューラーのカレンダービューにリダイレクトされ、アポイントメントを編集または削除できます。</p>
```<hr><h2 style="text-align: justify">スケジューラーフォームにフッターテキストを追加する<a name="スケジューラーフォームにフッターテキストを追加する"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">ミーティングスケジューラーフォームにフッターテキストを追加するには、ミーティング詳細ウィンドウに移動し、画面の下部にある<strong>“+ フッターを追加” </strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2010-2.jpg" alt=""></figure>
<p>リンクを受け取った人は、連絡情報を送信する際にフッターテキストを見ることができます：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2011-2.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">アポイントメントの削除<a name="アポイントメントの削除"></a></h2>
<p style="text-align: justify">アクティビティカレンダーを表示し、削除したいアポイントメントをクリックします。</p>
<p style="text-align: justify">会議スケジュールカレンダーにリダイレクトされ、会議の時間と<strong>ゴミ箱</strong>アイコンを選択できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.44.18.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>アクティビティが削除されると、以前占有されていた時間枠が再び利用可能になります。</div>

Meeting scheduler

会議スケジューラーの見つけ方

リンクの種類

一般的な空き時間

特定の時間

提案された時間の管理

一般的な利用可能時間

特定の時間枠

時間枠の予約

手動

ウェブサイトに埋め込む

スケジューラーフォームにフッターテキストを追加する

アポイントメントの削除

会議スケジューラー

PipedriveのProducts機能を使ってあなたが販売する製品やサービスのカタログを作成してください

<p style="text-align: justify">Pipedriveの <strong>Products</strong> 機能を通じて販売する製品やサービスのカタログを作成します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/bv4o32ACE9UiSPWR5YgjL2.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">製品機能を見つける<a name="製品機能を見つける"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>製品</strong>機能はすべてのプランで利用でき、<strong>ツールとアプリ &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">製品</a></strong>に移動することで、オンまたはオフにできます。ここで、<strong>デフォルト税設定</strong>を選択することもできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-11%20at%2014.43.02.png" alt=""></figure>
<p>有効にしたら、メインナビゲーションバーの<strong>製品</strong>アイコンをクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products%20sidebar.png" alt=""></figure><hr>```html
<h2 style="text-align: justify">新しい製品を追加する<br><a name="新しい製品を追加する"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive アカウントに製品を追加するには、Pipedrive アプリの左側にある <strong>製品</strong> タブに移動し、「<strong>+ 製品</strong>」をクリックします。</p>
<p style="text-align: justify">表示されるウィンドウで、製品に関する詳細情報を入力し、その<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">可視性</a>を設定できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2019.56.23.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> 「<strong>名称</strong>」と<strong>「単価</strong>」は必須項目です。</div>
<p style="text-align: justify">製品を保存すると、製品の<a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">詳細ビュー</a>または<a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">リストビュー</a>でこれらの追加フィールドを編集できます。</p>
<ul>
<li> アクティブ</li>
<li> カテゴリー</li>
<li> 説明</li>
<li> 名称</li>
<li> 所有者</li><li>価格</li><li>製品コード</li><li>税金</li><li>単位</li><li>単価</li><li>可視性</li>
<li> 製品<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">カスタムフィールド</a> </li><li>画像（詳細ビューのみ）</li></ul>
<p style="text-align: justify">新しい製品を「<strong>取引を追加</strong>」ウィンドウでも追加することができます。これは、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">新しい取引を追加する</a>際に行います。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.09.48.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> 新しいカテゴリーを追加するには、カテゴリー検索ボックスにカテゴリーの名前を入力し、<strong>「</strong><strong>新しいカテゴリーとして追加</strong><strong>」</strong>をクリックしてください。カテゴリーを追加するには、グローバル権限の管理者である必要があります。</div>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">製品リストビュー<a name="製品リストビュー"></a></h2>
<p style="text-align: justify">リストビューでは、追加した製品を確認し、製品の詳細を直接編集できます。</p>
<p style="text-align: justify">画面の左上隅で製品をアルファベット順に<a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">フィルタリング</a>したり、カスタムフィルターを作成したりできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.12.55.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">フィルター内に製品タイプのフィールドがオプションとして表示されます。これにより、検索を絞り込んだり、製品特有のフィールドに基づいてデータをエクスポートしたりできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2014.26.10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">製品を<a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">一括編集</a>するには、製品の左側のチェックボックスをクリックし、右側に表示される<strong>一括編集パネル</strong>で編集したいフィールドを選択します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.14.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">製品を削除するには、製品を選択し、製品ページの上部に表示される<strong>ゴミ箱</strong>アイコンをクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.15.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> 製品を削除するには、権限セットを通じて権限を付与する必要があります。これらの権限は、設定 &gt; ユーザー管理 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>権限セット</strong></a>に移動して調整できます。</div>
<p style="text-align: justify"><a name="C4IamCs"></a></p>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">製品詳細ビュー<br><a name="製品詳細ビュー"></a></h2>
<p style="text-align: justify">製品リストビューから製品名をクリックすると、その詳細ページに移動します。<strong> </strong>そこで製品に関連する情報を表示および編集できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-05%20at%2011.36.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<h3 style="text-align: justify">製品の詳細を編集する<a name="製品の詳細を編集する"></a></h3>
<p style="text-align: justify">フィールドの値を編集するには、製品詳細ウィンドウの<strong>鉛筆アイコン</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.16.23.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">このセクションに製品の<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">カスタムフィールド</a>を追加したい場合は、<strong>その他のアクション &gt;</strong> <strong>フィールドをカスタマイズ</strong>をクリックしてください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.17.52.png" alt=""></figure>
<p>製品に画像を追加したい場合は、サイドバーの<strong>画像</strong>セクションを見つけて、<strong>アップロード</strong>エリアをクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-05%20at%2016.14.02.png" alt=""></figure>
<p>次に、アップロードするファイルをコンピュータから選択します。<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注:</strong> サポートされている画像形式はPNG、JPG、GIFで、ファイルサイズは最大15MBです。</div>
<h3 style="text-align: justify">フォロワー<a name="フォロワー"></a></h3>
<p style="text-align: justify">製品の<a href="https://support.pipedrive.com/article/followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">フォロワー</a>を管理するには、画面の右側にある<strong>「フォロワー」</strong>ボタンをクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.08.49.png" alt=""></figure>
<h3>参加者<a name="参加者"></a></h3>
<p style="text-align: justify">参加者<a href="https://support.pipedrive.com/article/participants" target="_blank" rel="noreferrer noopener">セクション</a>の<strong><strong>+</strong></strong>ボタンをクリックして、参加者管理ウィンドウを開きます。その後、追加したい連絡先の最初の文字を入力します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2019.10.00.png" alt=""></figure>
<p>参加者を削除したい場合は、参加者名の隣にある<strong>ゴミ箱</strong>アイコンをクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2012.56.37.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">製品の価格を表示および追加する<a name="製品の価格を表示および追加する"></a></h3>
<p style="text-align: justify"> <strong>価格タブ</strong>では、その製品のすべての価格オプションが表示されます。各製品には、同時に複数の価格を設定できます。既存の製品価格を編集または削除するには、価格の上にカーソルを合わせて<strong>鉛筆</strong>または<strong>ゴミ箱</strong>アイコンをクリックします。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-29%20at%2009.21.44.png" alt=""></figure>

<ul>
<li>
<strong>単価 – </strong>販売される各ユニットの価格</li>
<li>
<strong>ユニットあたりのコスト – </strong>販売された各ユニットに関連するコスト</li>
<li>
<strong>直接コスト – </strong>製品の開発または生産に関連するコスト</li><li><strong>コメント<strong> – </strong></strong>その特定の価格に対するコメントまたは観察<strong></strong></li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>注:</strong> 単価のみが製品リストビューおよび詳細ビューに表示されます。<strong>ユニットあたりのコスト</strong>と<strong>直接コスト</strong>のフィールドは、純粋に記録用です。</div>
<p style="text-align: justify">「<strong>+ 価格</strong>」ボタンをクリックすると、新しい価格と製品のコメントを追加できます。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-22%20at%2014.50.30.png" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>注:</strong> 各タイプの通貨に対して1つの価格エントリしか追加できません。</div>
<h3 style="text-align: justify">製品にリンクされた取引を表示する<a name="製品にリンクされた取引を表示する"></a></h3>
<p style="text-align: justify"> <strong>取引タブ</strong>では、現在その製品がリンクされているすべての取引のリストが表示されます。リストの上部の行で取引のステータスでフィルタリングできます。製品を取引にリンクする方法については、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/115001109169" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.17.39.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">取引リストの列を調整するには、右側の<strong>ギアアイコン</strong>をクリックして列を調整します。</p>
<p style="text-align: justify">見えるリストをスプレッドシートにエクスポートするには、「<strong>エクスポート</strong>」ボタンをクリックしてください。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注:</strong> 1つの取引に最大1000の異なる製品を追加できます。<br></div>
<h3 style="text-align: justify">ファイルを表示およびアップロードする<a name="ファイルを表示およびアップロードする"></a></h3>
<p style="text-align: justify"> <strong>ファイルタブ</strong>では、この製品にアップロードされたファイルを表示し、デバイスから追加のファイルをアップロードできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.42.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">「[<strong>...</strong>]」ボタンをクリックすると、説明を追加したり、ダウンロードしたり、ファイルを削除したりできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png" width="300" height="177"></figure>
```<hr>```html
<h2>商品固有のフィールド<a name="商品固有のフィールド"></a></h2>
<p>製品機能には、体験を最適化できる製品特有の複数のデータフィールドが含まれています。</p>
<table><tbody><tr><td><strong>フィールド名</strong></td><td><strong>定義</strong></td><td><strong>例</strong></td></tr><tr><td><strong>価格</strong></td><td>製品の1単位に割り当てられた金銭的価値</td><td>私の会社はズボンを販売しており、青いジーンズの<strong>価格</strong>は1組25ドルです。</td></tr><tr><td><strong>商品コード</strong></td><td>製品を特定するための略語として使用されるカスタムコード</td><td>青いジーンズの<strong>商品コード</strong>は2174です。</td></tr><tr><td><strong>税率 %</strong></td><td>注文の総コストから取られ、追加料金として加算されるパーセンテージ</td><td>ジーンズの価格は25ドルで、10%の<strong>税</strong>率が適用されるため、総コストは27.50ドルです。</td></tr><tr><td><strong>単位</strong></td><td>製品の物理的数量の測定または標準量</td><td>1組のジーンズは1<strong>単位</strong>を表しますが、ジーンズの箱は4単位です。</td></tr><tr><td><strong>単位価格</strong></td><td>製品の1単位あたりの価格</td><td>ジーンズの箱は80ドルで、箱には4組入っているため、<strong>単位価格</strong>は箱あたり20ドル、個別には25ドルです。</td></tr></tbody></table>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">見積書を生成する <a name="見積書を生成する"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注:</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs機能</a>は、プロフェッショナルプランおよびそれ以上のプランに含まれており、エッセンシャルおよびアドバンスドプランではアドオンとして利用できます。 <br></div>
<p style="text-align: justify">あなたは、<a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a>機能を使用して、取引のための見積書を生成できます。</p>
<p style="text-align: justify">商品プレースホルダーを持つ<a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta#creating-and-sharing-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">テンプレート</a>がある場合、取引にリンクされた商品の情報が自動的にドキュメントに追加されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-06%20at%2012.03.22.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a>における製品画像の使用は、<strong>のみ</strong>Googleにクラウドを接続し、Google Docsを使用し、製品テーブルに製品画像プレースホルダーがあるユーザーのために利用できます。Microsoft Smart Docs、Google SheetsおよびGoogle Slidesにおける製品画像はサポートされていません。<br></div>
```<hr><h2>製品をエクスポート<a name="製品をエクスポート"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> このアクションは、ディールとグローバル管理者の権限が有効なユーザーのみが利用できます。</div>
<p style="text-align: justify">製品カタログとディールにリンクされた製品をエクスポートするには、<strong>ツールとアプリ &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">データをエクスポート.</a></strong></p>
<p style="text-align: justify"> <strong>“</strong><strong>製品<strong>“</strong></strong>を選択し、エクスポートオプションのいずれかを選んでください:</p>
<ul><li>全製品カタログ</li><li>ディールに追加された製品のみ</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-11%20at%2014.58.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">次に、<strong>“</strong><strong>CSV<strong>“</strong></strong>または<strong>“</strong><strong>Excel</strong><strong>”</strong>のいずれかをクリックしてください。あなたのエクスポートファイルは<strong>“</strong><strong>生成されたエクスポート<strong>“</strong></strong>リストに表示されます。</p>
<p style="text-align: justify">ファイルをダウンロードするには、<strong>“</strong><strong>利用可能期限</strong><strong>“</strong>列のクラウドアイコンをクリックしてください。</p>

Products

製品機能を見つける

新しい製品を追加する

製品リストビュー

製品詳細ビュー

製品の詳細を編集する

フォロワー

参加者

製品の価格を表示および追加する

製品にリンクされた取引を表示する

ファイルを表示およびアップロードする

商品固有のフィールド

見積書を生成する

製品をエクスポート

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>この記事の機能には異なるサブスクリプションレベルが必要です。利用可能な各プランの機能についての詳細については、<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">このページ</a>をご覧ください。</div>
<p style="text-align: justify">Pipedriveは、データがいつ、どのようにアクセスされているかを完全に透明化するための多数のセキュリティ関連機能を提供しています。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="許可と表示設定"></a>許可と表示設定</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>許可セット</strong></p>
<p style="text-align: justify">アカウント設定アクセス権を持つユーザーは、Pipedrive内で他のユーザーが取引を削除したりカスタムフィールドを編集することができる<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/permission-sets" title="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets">許可セット</a>を設定できます。</p>
<p style="text-align: justify">許可セットを介して制御できるアクションの完全なリストを<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/permission-sets" title="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets">この記事</a>で確認できます。</p>
<p style="text-align: justify">表示グループの数とデフォルトオプションの数も、契約プランによって異なります。</p>
<ul><li><strong>Essential and Advanced plans</strong><br>デフォルトグループ1つ、可視性オプション2つ：アイテムの所有者またはすべてのユーザー</li><li><strong>Professional plans </strong><br>デフォルトグループ1つ、カスタマイズ可能な可視性グループ3つ、可視性オプション4つ：アイテムの所有者、アイテムの所有者の可視性グループ、アイテムの所有者の可視性グループとサブグループ、またはすべてのユーザー</li><li><strong>Enterprise plans </strong>無制限のグループ数、可視性オプション4つ：アイテムの所有者、アイテムの所有者の可視性グループ、アイテムの所有者の可視性グループとサブグループ、またはすべてのユーザー</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>可視性グループ</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Note: </strong></strong>プランをアップグレードしなくても、<a href="https://support.pipedrive.com/article/booster-packs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">チーム管理ブースターパック</a>を購入して、さらに多くの可視性グループを追加できます。<br></div>
<p style="text-align: justify">許可セットはユーザーがPipedrive内で何ができるかを制御しますが、<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">可視性グループ</a>はユーザーが取引、連絡先、製品を見ることができるかどうかを制御します。特定のユーザーには会社のアカウント情報の特定の情報を見せたくない場合、可視性グループの作成が便利です。また、持っている可視性グループの数も契約プランによって決まります。</p>
<ul>
<li>
<strong>Essential and Advanced plans</strong><br> アイテムの所有者とフォロワーまたは会社全体の2つの可視性グループ</li>
<li>
<strong>Professional and higher plans</strong><br>アイテムの所有者のみ、所有者の可視性グループ、所有者の可視性グループとサブグループ、または会社全体の4つの可視性グループ</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>パイプライン可視性</strong></p>
<p style="text-align: justify">アカウント設定アクセス権を持つユーザーは、可視性グループ内のユーザーのためにパイプラインの可視性設定を編集できます。各グループが表示すべきでないパイプラインを選択解除することで、すべての可視性グループがデフォルトですべてのパイプラインにアクセスできるようになります。</p>
<p style="text-align: justify">特定のパイプラインへのアクセス権を持たない可視性グループは、そのパイプラインやパイプライン内の取引をPipedrive内で全く見ることができません。該当するパイプラインがアカウントから完全に隠されるためです。</p>
<p style="text-align: justify">取引管理許可セットを持つユーザーは、常にすべてのパイプラインと取引にアクセスできます。パイプラインの可視性について詳しくは、<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/pipeline-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="2-2-factor"></a>2要素認証：2-factor 認証</h2>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/2fa-two-factor-authentication" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2要素認証機能 </a>は、Pipedrive へのログインを試みるユーザーが実際に自分だと言っていることを確認するための追加のセキュリティレイヤーを追加します。この機能は、認証アプリを使用するか、メール経由の認証リンクを使用して実装できます。<br><br>2要素認証が有効になっている場合、<strong>認証リンクのメール</strong>を受け取ると、Pipedrive にログインしようとすると、Pipedrive にログインする際に使用するメールアドレスにメールが送信されます。このメールには、ログイン試行に関する情報と、Pipedrive アカウントへのアクセスを許可する認証リンクが含まれます。</p>
<p><strong>認証アプリ</strong>は追加のセキュリティを提供し、アプリにアクセスできる個人だけがサインインに必要な認証コードを取得できるため、アカウントへの未承認のアクセスに対してより強力な保護を提供します。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="sso"></a>シングルサインオン（SSO）</h2>
<p style="text-align: justify">多くの大企業は、OktaやAzure ADなどのサードパーティSSOサービスを使用して、1つのログイン資格情報のセットだけで複数のアプリケーションに安全に認証およびログインできるようにしています。</p>
<p style="text-align: justify">Pipedriveの<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/single-sign-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>シングルサインオン機能</strong></a>を使用すると、Pipedriveを企業が設定したSSOプロバイダに追加することができ、ユーザーにとってストレスフリーなPipedriveログイン体験や管理者がユーザーアクセスをより安全な方法で管理できるようになります。</p><hr><h2 style="text-align: justify">セキュリティダッシュボード<a name="セキュリティダッシュボード"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>一部の<strong>セキュリティダッシュボード</strong>機能は、Pipedriveのエンタープライズプランでのみ利用可能です。セキュリティダッシュボードは、通常、管理者ユーザーにのみデフォルトで表示されます。通常のユーザーに対するセキュリティダッシュボードの表示を、管理者ユーザーによって<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">アクション</a>を下さる必要があります。<br></div>
<p style="text-align: justify"><strong>セキュリティダッシュボードの機能</strong>は、貴社のアカウントで発生するユーザーアクセス情報やセキュリティ関連のアクティビティの完全な透明性を提供します。</p>
<ul>
<li>
<strong>ユーザーアクセスとデバイスログ</strong><br>アカウントにアクセスしているユーザーとデバイス、場所、ログイン時刻などの追加ログイン情報</li>
<li>
<strong>監査ログ</strong><br>過去2か月間に企業アカウントで行われたセキュリティ関連のすべての変更のログ</li>
<li>
<strong>セキュリティアセスメント</strong><br>現在のアクセスおよび権限設定に基づいて、Pipedrive社が貴社のPipedrive企業アカウントにおける潜在的なセキュリティ脆弱性と考える内容に関するレポート</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">PipedriveのEssentialとAdvancedプランでは、これらの機能にはアクセスできませんが、以下が表示されるセキュリティダッシュボードがあります:</p>
<ul><li>ログイン中のユーザー</li><li>先週の簡単な概要</li><li>高リスクおよび低リスクの問題を表示するセキュリティアセスメント</li></ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">セキュリティルール<a name="セキュリティルール"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>ノート:</strong>セキュリティルール機能は、当社のエンタープライズプランのユーザー向けに提供されています。</div>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/security-rules" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>セキュリティルール</strong></a>機能を使用すると、アカウント設定アクセス権を持つユーザーがアクセス制限を強制して、ビジネスデータが適切な人に適切な場所と時間にのみ利用可能であることを確認できます。</p>
<ul>
<li><strong>2FA: 二要素認証</strong><br>すべてのユーザーに対して二要素認証を強制する</li>
<li><strong>パスワードルール<br></strong>パスワードの強度、有効期限、再利用などの関連ルールを強制する</li>
<li>
<strong>IPアドレスと時間範囲アクセス</strong><br>セキュリティルール機能の高度なルールセクションでは、IPアドレスと時間範囲でユーザーアクセスを制限することができます</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">セキュリティアラート<a name="セキュリティアラート"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>このセキュリティアラート機能はエンタープライズプランユーザー向けに利用可能です。</div>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/security-alerts" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>セキュリティアラート機能</strong></a>を使用すると、アカウント設定アクセス権を持つユーザーが企業アカウントで発生するセキュリティ関連イベントに応じて電子メール通知を設定できます。アラートはライブタイムで送信するか、通常の毎日または毎週の間隔で送信できます。</p>
<ul>
<li>
<strong>アカウントアクセスアラート</strong><br> 新しいデバイスからログインした場合、新しい場所からログインした場合など、ユーザーのアクセス関連の活動が発生した際に電子メールアラートが送信されます。</li>
<li>
<strong>データ漏えいと損失</strong><br> Pipedriveからデータがエクスポートまたは削除された場合に電子メールアラートが送信されます。</li>
<li>
<strong>監査ログ</strong> すべてのセキュリティアラートは監査ログ内の<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/security-dashboard" target="_blank" rel="noreferrer noopener">セキュリティダッシュボード</a>で追跡できます。</li>
</ul>

Security features in Pipedrive

許可と表示設定

2-2-factor

2要素認証：2-factor 認証

シングルサインオン（SSO）

セキュリティダッシュボード

セキュリティルール

セキュリティアラート

セキュリティ機能はPipedriveに含まれています

Smart Docs

ストレージ プロバイダーに接続する

共有ドライブフォルダを作成する

テンプレートの作成と共有

ドキュメントの作成

ドキュメントの表示と共有

ドキュメントに署名を追加する

スマートドキュメント

速度を上げて、トリガーイベントに基づいてタスクを自動化することでプロセスをスピードアップし、売上を増やしましょう。

<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>この機能はアドバンストプランおよびそれ以上のプランでのみ利用可能です。この記事は当社の自動化機能の最新バージョンを取り上げており、お客様のアカウントと異なる場合があります。最新バージョンをお持ちでなく、使用を希望される場合は、<a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">サポートチームにお問い合わせください。</a></div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kXfeyknb73U6TqdbaDgbXA.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="自動化"></a>自動化</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> パイプドライブのグローバル管理者ユーザーだけが自動化を作成できます。企業のパイプドライブアカウントで他のユーザーの権限セットにその権限が有効にされていない限り、他のユーザーはそれを実行することはできません。パーミッションセットについて詳しくは、<a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。<br></div>
<p style="text-align: justify">もしパイプドライブで同じ管理タスクを繰り返している場合 - 取引がパイプラインの特定のステージに移動した後に同じ活動をスケジュールしている場合 - それらのタスクを自動化することが望ましいかもしれません。そうすることで、ビジネスが繁栄するために重要なことに集中できます。<br></p>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://www.pipedrive.com/features/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化</a></strong> パイプドライブの自動化は、<strong>トリガーイベント</strong>と<strong>アクションイベント</strong>の2つの部分で構成されています。</p>
<ul><li>トリガーイベントはif-then方程式の「if」部分です：自動化が発生する前に、このプログラム化されたアクションが起こる必要があります。<br> これは、パイプドライブ内での人物、組織、活動、取引の作成、更新、または削除である可能性があります。</li><li>アクションイベントはif-then方程式の「then」部分です：トリガーイベントが発生した後、実行したいアクションです。<br> これは、パイプドライブ内の人物、組織、活動、取引の作成、更新、または削除、またはパイプドライブアカウントに同期されたメールアドレスからのメール送信である可能性があります。</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> パイプドライブアカウントにデータをインポートすると、自動化内でのアクションはトリガーされません。ただし、リードを更新または削除するインポートは例外です。</div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="自動化の作成"></a>自動化の作成</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注:</strong> オートメーションツールについての詳細なビジュアルガイドは、<a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">毎週開催のウェビナー</a>をご覧ください。</div>
<p style="text-align: justify">自動化機能にアクセスするには、“<strong>...</strong>”<strong>（その他）タブ&gt; 自動化</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20nav%20bar.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">自動化の作成を開始するには、自動化ページの右上にある<strong> </strong>“<strong>+ </strong><strong>自動化</strong>”ボタンをクリックします。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.23.38.png" alt=""></figure>

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注:</strong>自動化の名前は最大120文字、自動化の説明は200文字まで可能です。</div>
<p style="text-align: justify">自動化の設計を開始するには、“<strong>トリガーを追加</strong>”ボタンをクリックします。自動化をトリガーする項目とイベントを選択できるサイドバーが表示されます。</p>
<p style="text-align: justify">トリガーを設定する際には、<strong>ディール</strong>、<strong>人物</strong>、<strong>活動</strong>、<strong>リード</strong>、<strong>組織</strong>、および <strong>プロジェクト</strong>の6つのオプションから選択でき、その項目に関連するイベントが自動化をトリガーするかどうかを選択できます - <strong>作成</strong>、 <strong>更新</strong>、または <strong>削除</strong>。</p>
<p>トリガータイプとトリガーイベントを選択したら、“<strong>トリガーを適用</strong>”ボタンをクリックします。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-14%20at%2013-07-49.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">トリガーイベントが設定されると、トリガーに条件（または条件）を適用するオプションが表示されます。ここで、あなたの自動化がどのような状況でトリガーされるかを定義できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.35.56.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">条件を保存した後、プラス記号<strong>“+”</strong>をクリックして次のステップを選択します。これは別の条件またはアクションイベントにすることができます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.38.27.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">アクションを定義する際には、デフォルトのオプション – <strong>人物</strong>、<strong>組織</strong>、<strong>リード</strong>、<strong>ディール</strong>、<strong>活動</strong>、<strong>メール、ノート、<a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">キャンペーン</a></strong>、
<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">プロジェクト</a></strong>、<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-webhook-requests" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ウェブフック</a></strong> – および統合 – <a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/workflow-automation-slack-notifications">Slack</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trello</a> と<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Asana</a> などの選択肢から選ぶことができます。任意のオプションごとに固有のアクションタイプを選択できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-14%20at%2013.33.13.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>注:</strong> 新しいディールを作成するための自動化が設定されている場合、オープンディールの制限に達しているとそのステップで失敗します。このディールが後から手動で作成されたり、アップロードを通じて作成されたりしても自動化は再開されません。使用制限については、<a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>で詳しく学ぶことができます。 </div>
<p style="text-align: justify">自動化には複数のアクションを追加でき、それらは常に上から処理されリストを下に進みます。例えば、ステップ3はステップ2が完了した後に実行されます。</p>
<p style="text-align: justify">ただし、自動化は、すべてのトリガーアクションの条件が満たされているかどうかを一度だけチェックします。<strong>w</strong><strong>ait until event</strong>（イベントが発生するまで待機）條件を使用しない限りです。特定のアクションの条件が満たされていない場合、そのアクションは実行されず、次のステップも実行されません。</p>
<p style="text-align: justify">ここで、新しいディールの所有者に応じて、そのディールを別のパイプラインに移動する自動化の設定方法を見ることができます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-17%20at%2013-49-18.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注:</strong> 自動化のアクションイベントとしてメールを送信することを選択した場合、アクションイベントは、メール同期機能を介してPipedriveと同期されたメールアドレスのみを使用できます。他のメールアドレスやアカウントは、自動化の目的で使用することはできません。</div>
<div class="support-note success primary"><strong>注:</strong> アクティビティの作成をトリガーに設定し、そのアクティビティアクションの日付を設定しない場合、その日付はアクティビティアクションの同じ日に設定されます。“In one day”（一日後）または“next Tuesday”（来週の火曜日）など、アクションのトリガー時点から相対的な期日を選択して、将来的にアクティビティが期日を設定することもできます。</div>
<p style="text-align: justify">この自動化をトリガーすることを許可するユーザーを指定するには、自動化の上部のオプションをチェックし、好みのオプションを選択します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.41.45.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">メール同期機能</a>を介して、アカウント内の任意のユーザーからトリガーされるメールを送信する自動化を設定できます。ただし、メールは常に自動化を作成したユーザーから送信されます。自分のメールアドレスからメールをトリガーしたい場合は、自分の自動化を設定する必要があります。<br></div>
<p style="text-align: justify">すべての選択を終えて自動化を設計したら、<strong>“</strong><strong>保存”</strong>ボタンをクリックして自動化を確定します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.43.14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">自動化を保存すると、<a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化リストビュー</a>上にリストされます。<br></p><hr><h2>自動化リストビュー<a name="自動化リストビュー"></a></h2>
<p style="text-align: justify">作成されたすべての自動化および会社全体のPipedriveアカウントに作成された自動化を表示し、更新された時間で並べ替えてフィルターを適用することもできます。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">自動化を編集、削除、またはアクティブまたは非アクティブにマークすることができます。自動化が非アクティブとマークされている場合、トリガーとアクションの機能は発生しません。</p>
<p style="text-align: justify">非アクティブな自動化は灰色になっており、Pipedriveアカウントで現在アクティブな自動化がすぐに理解できるようになっています。</p>
<p>自動化リストビューについて詳しくは、<a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。</p><hr><h2>オートメーションの移行<a name="オートメーションの移行"></a></h2>
<p style="text-align: justify">ユーザーが会社を離れるか、休暇を取る場合、他のユーザーがそのオートメーションにアクセスして問題を解決したり他の人に割り当てたりする必要があるかもしれません。これは、既存のオートメーションを移行することで行うことができます。</p>
<h3 style="text-align: justify">ユーザーと権限<a name="ユーザーと権限"></a></h3>
<p>以下のタイプのユーザーのみがオートメーションを移行することができます:</p>
<ul><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">グローバルアプリ</a> 管理者</strong>は、自分自身や他のグローバルアプリ管理者に任意のオートメーションを移行できます</li><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Dealsアプリ</a> 管理者</strong>と<strong>グローバル一般ユーザー</strong>は、<a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets#permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">権限</a> <strong>"オートメーションを追加"</strong>を持っている場合、自分自身のオートメーションをグローバルアプリ管理者に移行できます</li></ul>
<h3>所有権の移譲<a name="所有権の移譲"></a></h3>
<p><strong>単一移行</strong></p>
<p>オートメーションプレビューを開きます。所有者の名前の左側にマウスを置き、鉛筆アイコンをクリックするか、右側の<strong>"..."</strong>をクリックして"所有権の移譲"を選択します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2018.52.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>一括移行</strong></p>
<p style="text-align: justify">リストビューで、画面の右側にある<strong>"複数選択"</strong>をクリックし、移行したいオートメーションのチェックボックスをマークします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2019.05.02.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">次に、<strong>"所有権の移譲"</strong>をクリックします。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2019.06.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> <strong>"所有権の移譲"</strong>をクリックすると、オートメーションを移行するユーザーを選択する必要があります。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.39.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">移行を完了する前に、オートメーションが移行されると発生するイベントのリストが表示される免責事項を表示します。免責事項に記載されているイベントは、オートメーションのステップによります(例えば、実行待ちがある場合、統合がインストールされており、オートメーションで使用されている場合など)。</p>
<p style="text-align: justify">この免責事項をよく読んでから進めてください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.36.48.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">免責事項のプロンプトでは、そのオートメーションの実行待ちをキャンセルすることもできます。チェックボックスをマークすると、実行待ちのアクションがすべてキャンセルされ、実行されません。例えば、オートメーションがトリガー後5日にメールを送信するように設定されていて、実行が進行中の場合、それらはキャンセルされ、メールは送信されません。 </p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> 実行待ちをキャンセルしないことを選択した場合、オートメーションは引き続き実行され、移行前の所有者は、自分の履歴タブでオートメーションの実行を確認することができます。 </div>
<p style="text-align: justify">オートメーションが移行されると、受け取った所有者のオートメーションのリストビューに表示されます。オートメーションは非アクティブ状態で移行されるため、受け取った所有者はオートメーションをレビューし、必要に応じてトラブルシューティングを行うことができます。</p>
<p>オートメーションには移行されたラベルが付けられて、移行されたことを示します。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/transferred%20label.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> <strong>移行済み</strong>のラベルは、オートメーションから3日後に消えます。</div>
<p>受け取った所有者は、オートメーションの設定を行うことができます - 編集とアクティベーションを含みます。</p>

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