<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>一部の機能にはアクセスするための特定のサブスクリプションが必要です。当社のプランごとの機能の詳細については、<a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。<br></div>
<p style="text-align: justify">見込み客、取引、連絡先、プロジェクト、組織、活動、製品、電子メールを整理することは、セールスプロセスに不可欠です。Pipedriveは、すべてのアイテムを整理し、より良い可視性のためにリンクさせるのに役立ちます。</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/qsnmyoYU9MRe9gJG3KwZaw.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pipedriveに慣れるのを支援するために、お試しいただける<strong>サンプルデータ</strong>を提供しています。サンプルデータについて詳しくは、<a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。</p>
<div class="support-note primary">
Pipedriveを始めたばかりの場合は、<strong>“</strong><strong>基本から始める</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedriveアカデミーコース</a>を参照してください。</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="リード"></a>リード</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%209.39.47%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">セールスプロセスの最初には、アカウントに潜在的な取引先があり、まだ取り組む準備ができていないかもしれません。</p>
<p style="text-align: justify">Pipedriveのリードインボックスは、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">取引</a>になる前の事前選別されたリードを保持するための独立したインボックスです。準備が整ったリードを決定したら、それらを取引に変換して、直接パイプラインに追加することができます。当社のリードインボックスについて詳しくは、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。</p>
<ul>
<li>
<strong>“リードの追加”</strong>ボタンを使用して、個別にリードを<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360002295337-How-can-I-add-Leads-to-my-Leads-inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">追加</a>したり、スプレッドシートでインポートしたり、または<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360001584177-LeadBooster" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LeadBooster</a>を使用することができます</li>
<li>リードを<strong>追加する</strong>ダイアログを介してリードを追加する場合、<strong>組織名</strong>または<strong>個人名</strong>のいずれかを除いて、すべてのフィールドは任意です</li>
<li>リードを適格と認定し、パイプライン内で取引として追求する準備ができたときは、<strong><a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/leads-inbox#converting-leads-to-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">“</a>取引に変換”</strong>をクリックします。これにより、新しいダイアログが開かれ、新しい取引のパイプライン、可視性、価値を定義することができます。</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="取引"></a>取引<br><br>
</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%209.38.15%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Pipedriveで取引を行っている人や組織との継続的な取引は、取引として追跡され、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000106229" target="_blank" rel="noreferrer noopener">パイプライン</a>内の段階を経て、<strong>成立</strong>または<strong>失敗</strong>として処理されます。</p>
<p style="text-align: justify">取引には、セールスを閉じる際に行われたすべてのアクションが含まれます。 取引は、関連付けられている人や組織からの情報をすべて引き出します。その詳細は、取引の詳細表示画面で確認できます。この<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">記事</a>では、Pipedriveでの取引についてより詳しく読むことができます。</p>
<ul>
<li>取引は、人、組織、または<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">プロジェクト</a>にリンクすることができます。 また、製品も追加できます</li>
<li>取引は、セールスプロセス全体で発生するすべてのイベントと動きを追跡します</li>
<li>取引が連絡先に関連付けられているため、取引で実行するすべてのアクションは、それにリンクされた人/組織にも反映されます</li>
<li>取引は、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">以前のCRM</a>や<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">CSVまたはXLSファイル</a>からもインポートできます</li>
<li>アカウント内の取引の進捗は、アカウント内の<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207435039-Company-reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">進捗</a>として追跡されます</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="人々（連絡先）"></a>人々（連絡先）</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.29.13%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">人々の連絡先</a>は、販売対象となる特定の顧客であり、各連絡先に関連する情報（予定されたアクティビティやメールなど）がその人物の<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">詳細ビュー</a>で追跡されます。</p>
<ul>
<li>人々（連絡先）は1つの組織にリンクできます</li>
<li>彼らには同時に複数の取引が開かれていることがあります</li>
<li>彼らは、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">連絡先プロバイダ</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">以前のCRMからインポート</a>、または<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">CSVまたはXLSファイルからインポート</a>することができます</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="組織（連絡先）"></a>組織（連絡先）</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.38.18%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">組織</a> は、連絡人が働く会社です。組織に関連するすべての人物は、詳細ビューにリストされます。その際、組織に関連する何らかの<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">メモ</a>や<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活動</a>も、その人物、リード、ディール、またはプロジェクトにリンクされて表示されます。</p>
<ul>
<li>組織には、送付先住所や業界情報などの情報が含まれています</li>
<li>複数の人物、ディール、またはプロジェクトを組織にリンクできます</li>
<li>組織は、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">連絡先プロバイダ</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">以前のCRMからのインポート</a>、または<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">CSVまたはXLSファイルからのインポート</a>ができます</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="アクティビティ"></a>アクティビティ</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.44.49%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">アクティビティは、セールスを成立させるために行われるすべての行動を表します。電話をかけたり、ランチミーティングを行ったり、連絡先と予定を調整して行うその他のイベントです。アクティビティは、人物、組織、プロジェクト、リード、または取引に関連してスケジュールすることができます。Pipedriveのアクティビティについての詳細については、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。</p>
<ul>
<li>あなたのアクティビティは、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">複数のカレンダープロバイダと同期できます</a></li>
<li>アクティビティは、人物、組織、リード、取引、またはプロジェクトにリンクすることができます</li>
<li>アクティビティを取引、リード、またはプロジェクトに関連付けると、そのアクティビティはリンクされた人物や組織にも関連付けられます</li>
<li>アクティビティは、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">以前のCRMからインポート</a>したり、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">CSVやXLSファイルからインポート</a>することもできます</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">プロジェクト<a name="プロジェクト"></a></h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.56.50%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">プロジェクト</a>は、より大きな目標の下での一つまたは複数の取引を表します。これには勝った取引と開かれた取引の両方が含まれますが、プロジェクトは通常、取引が成功した後に作成されます。</p>
<ul><li>プロジェクトは取引、人々、組織とリンクできます</li><li>プロジェクトのためにタスク、サブタスク、および稼働を作成することができます。プロジェクト用に作成された稼働は、リンクされた人々、組織、または取引のいずれかで反映されます</li><li>プロジェクトの進行は2つの方法で反映されます：<ul><li>プロジェクトの詳細ビューにある進行バーは、完了したタスク、サブタスク、および稼働に基づいています</li><li>あなたの会社のワークフローを通じてプロジェクトの進行を示すカンバンボード</li></ul></li></ul>
<h2 style="text-align: justify">

商品<a name="商品"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>価格差についての詳しい情報は<a href="https://support.pipedrive.com/article/can-i-have-one-product-in-different-price-variations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をチェックしてください。</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">商品</a>はあなたが販売または取引するアイテムで、進行中の取引に頻繁にリンクされます。商品には<strong>商品コード</strong>、<strong>価格</strong>、<strong>税金</strong> などの特定のフィールドがあります。</p>
<h2 style="text-align: justify">

<a name="メール"></a> メール</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>メール同期はAdvanced、Professional、またはEnterpriseプランで利用可能です。メール同期に関する詳しい情報は<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をチェックしてください。</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-09%20at%2012.28.01.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">メールタブには、Pipedriveに記録を保持することを決定したすべてのメールが保持されています。メールは、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000030169-Email-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">メール同期</a>ツールまたはあなたのプランに基づく<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000015825-Smart-Email-BCC" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Bcc</a>を使用してアカウントに取り込むことができます。</p>
<ul>
<li>メールは人、取引、リード、またはプロジェクトにリンクできます</li><li>あなたがメールした人がPipedriveに存在する場合、メールはその人と関連付けられます。存在しない場合、メールは新しい人を作成してそのメールスレッドをその人とリンクします</li>
<li>あなたの連絡先からの返信はあなたのPipedriveメールボックスに転送され、Pipedriveはそれらを元のメールと同じメールスレッド内に記録します</li>
<li>メールの添付ファイルは、メールがリンクされているどこでも利用可能で、<strong>ファイルタブ</strong> の詳細ページでも利用可能です</li>
<li>受信者の連絡先が取引にリンクされている場合、メールもそこに反映されます</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>注意:</strong> <strong>人</strong> から送られたメールに対して複数の取引が開かれている場合、Pipedriveはその <strong>人</strong> に対してすべての開いている取引のリストを提供し、それを関連付ける取引を選択することができます。</div>
<hr><h2>データ関係<a name="データ関係"></a></h2>
<p>ここでは、異なるデータ型がどのように関連しているかの基本的な説明を示します。</p>
<table><tbody><tr><td><strong>リード</strong></td><td><strong>取引</strong></td><td>リードは完全に検証されていない潜在的な取引を表します。リードが検証されると、取引に変換して取引パイプラインに追加できます。</td></tr><tr><td><strong>連絡先</strong></td><td><strong>リード/取引/活動/メール</strong></td><td>連絡先は、取引を行ったり、活動を予定したり、メールを送信したりする相手です。個人（例：Steve Johnson）または集団（例：The Steve Factory）として表現できます。</td></tr><tr><td><strong>活動</strong></td><td><strong>リード/取引/連絡先</strong></td><td><p>活動は、リード、取引、または連絡先にリンクされることがありますが、他のデータにリンクされていなくても作成できます。</p></td></tr><tr><td><strong>メール</strong></td><td><strong>リード/取引/連絡先</strong></td><td><p>電子メールは、電子メール同期が有効になっている場合にリード、取引、または連絡先から送信またはリンクされる場合があります。電子メールアドレスが1つの連絡先にのみリンクされている場合、そのアドレスに送信された電子メールは自動的に保存されます。電子メール同期がない場合でも、<a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart BCC</a>のリンクを使用して電子メールをリード、取引、連絡先にリンクできます。</p></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>注記:</strong> Pipedrive用語と関係について詳しくは、<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-glossary" target="_blank" rel="noreferrer noopener">用語集</a>をご覧ください。</div>

How is Pipedrive data organized?

リード

取引

人々（連絡先）

組織（連絡先）

アクティビティ

プロジェクト

商品

メール

データ関係

"How is Pipedrive data organized?“

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>このアクションは、アカウント設定アクセス権を持つユーザーにのみ利用可能です。</div>
<p style="text-align: justify">Pipedriveをはじめて使用し、同僚を参加させたい場合は、Pipedriveの企業アカウントに招待することができます。<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/tQhMux1M6ZKfAt7WBKXiZS.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">Pipedriveを始めたばかりの場合は、<strong><a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/f6246955-f620-4afe-b7fa-b9256624d4af" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedriveアカデミーのコース</a>をご覧ください。</strong></div><hr><h2>新しいユーザーを招待する<a name="新しいユーザーを招待する"></a></h2>
<p style="text-align: justify"> <strong>設定 &gt; ユーザー管理 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ユーザー</a> </strong>に移動します。
ここから、画面の右側にある<strong>「+」</strong>ボタンをクリックして、他の人をアカウントに追加できます。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:715px;max-width:715px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-03%20at%2006.32.21.png" width="715" height="652" alt=""></figure>
<p>その後、“<strong>ユーザーを追加</strong>”ボックスが開き、追加したい人のメールアドレスを入力して“<strong>プレビュー</strong>”をクリックします。複数のユーザーを追加する場合は、カンマで区切ってそのメールアドレスを送信してください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-03%20at%2006-38-35.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">プレビューでユーザーを選択すると、<strong>アクセス権限の編集</strong>パネルが表示され、見込みユーザーの権限を選択できます。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">新しいユーザーを招待した後<a name="新しいユーザーを招待した後"></a></h2>
<p style="text-align: justify">招待したユーザーが招待を受け入れていない場合は、<strong>キャンセルまたは再送信</strong>できます。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>招待済み</strong>タブをクリックし、保留中の招待状を選択して、キャンセルまたは再送信オプションを選択します。また、この画面から見込みユーザーの権限を編集することもできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:686px;max-width:686px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%206.43.04%20AM.png" width="686" height="693" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br></strong>招待したユーザーが: </p>
<ul><li><strong>Pipedriveにこれまでサインアップしていない場合</strong>、Pipedriveから招待状のメールが届きます。このメールのリンクを使ってパスワードを設定し、招待された企業のPipedriveアカウントにサインインできます。</li><li><strong>Pipedriveに以前にサインアップしており、他のPipedriveアカウントのメンバーである場合</strong>、あなたのアカウントに追加されたことの通知メールが届きます。すでに設定したログイン情報を使用し、アプリの右上隅の「<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-switch-between-multiple-pipedrive-accounts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">会社切り替え</a>」オプションを使用して企業間を切り替えることができます。</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:353px;max-width:353px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%206.48.19%20AM.png" width="353" height="289" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>注意:</strong> Pipedriveは企業のアクティブシートの数に応じて請求されます。ユーザーを追加すると、アカウントのシート数が増えるため、Pipedriveの定期購読料金が増加します。</div>

How can I add a user?

新しいユーザーを招待する

新しいユーザーを招待した後

ユーザーを追加する方法は？

スプレッドシートを使用して、Pipedriveに効率的にデータをインポートします。

<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong> Pipedrive にデータをインポートできるのは、正しいグローバル権限が有効になっているユーザーのみです。 </div>
<p style="text-align: justify">XLS、XLSX、CSV スプレッドシートファイルから Pipedrive にデータをインポートできます。 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360001998358-Leads-Inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">リード</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ディール</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">組織</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">個人</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/206759569-Products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">製品</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ノート</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">アクティビティ</a> を一度に追加できます。始める前に、Pipedrive でデータがどのように整理されているかについての記事をチェックしてください。Pipedrive のデータ構造にインポートするデータがどのように適合するかを理解することが重要です。<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000582289-Does-Pipedrive-offer-sample-import-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">こちら</a> からサンプルスプレッドシートをダウンロードして練習したり、「<strong>基本から始める</strong>」<strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive アカデミーコース</a> </strong>で詳細な支援を受けたり、<strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">週次ウェビナー</a> </strong>を訪れたりして、詳細なビジュアルガイドを参照できます。</p>
<p>CRM データのインポートおよびエクスポートについて詳しくは、<a href="https://www.pipedrive.com/features/data-import-export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">このポスト</a> をご覧ください。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="インポートの準備"></a>インポートの準備</h2>
<p style="text-align: justify">インポートする前に、Pipedrive に追加するデータを考慮して、スプレッドシートを適切にフォーマットしてください。</p>
<ul>
<li>連絡先 (個人と組織) のリストをインポートしようとしていますか？</li>
<li>連絡先をインポートして、それぞれにオープンディールを作成したいですか？</li>
<li>連絡先をインポートし、ディールの活動を作成したいですか？</li>
<li>連絡先をインポートし、ディールに活動を開始し、メモを添付したいですか？</li>
<li>既に Pipedrive に存在する連絡先のために新しいディールを開始したいですか？</li></ul>
<p style="text-align: justify">スプレッドシートのフォーマットのヒント: </p>
<ul>
<li>
<strong>数式を削除 –</strong> 数式を使用しているスプレッドシートを使用せずに、新しいスプレッドシートを使用してください。数式やデータリンクを使用してセルの内容を生成するスプレッドシートがある場合は、数式のない新しいシートにデータをコピーしてください。</li>
<li>
<strong>スプレッドシートごとに1タブ –</strong> スプレッドシートにはデータを含む 1 つのタブだけが含まれるようにしてください。スプレッドシートに複数のタブがある場合は、タブを個々のファイルにコピーして貼り付け、1 度に 1 つずつインポートしてください。</li>
<li>
<strong>特殊記号なし –</strong> 数値や通貨のフィールドに記号が含まれていないようにしてください。たとえば、ディールの値段の列には「$1000」ではなく、数字「1000」だけを含めてください。</li>
<li>
<strong>スプレッドシートのサイズ制限 –</strong> スプレッドシートの列数には上限がありませんが、ファイルサイズの上限は 50MB で、1 つのスプレッドシートあたりの行数の上限は 50,000 行です。</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="必須フィールド"></a>必須フィールド</h2>
<p style="text-align: justify">Pipedriveにスプレッドシートからデータをインポートする際には、各アイテムの必須フィールドを含めてください。それぞれの必須フィールドには、スプレッドシート内の別々の列が必要であり、Pipedriveの対応するフィールドにマッピングされる必要があります。</p>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>必須フィールドを含めてデータをインポートしない場合、アイテムは作成されず、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">スキップファイル</a>が生成されます。</div>
<p style="text-align: justify"></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: justify"><strong>インポートする</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong>これらの必須フィールドが必要です</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">リード</div></td>
<td><ul>
<li>リードのタイトル</li>
<li>個人名または組織名</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">取引</div></td>
<td><ul>
<li>任意の取引フィールド</li>
<li>個人名または組織名</li>
<li>(取引タイトルが推奨されています)</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">人物</div></td>
<td><ul>
<li>個人名</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>重複を避けるために、メールと電話が推奨されています</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">組織</div></td>
<td><ul>
<li>組織名</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>重複を避けるために、住所が推奨されています</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">製品</div></td>
<td><ul>
<li>製品名</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">メモ</div></td>
<td><ul>
<li>コンテンツ</li>
<li>取引、連絡先、またはリード情報</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">活動</div></td>
<td><ul>
<li>任意の活動フィールド</li>
</ul></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify"><br>インポート時の必須フィールドについて詳しくは、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360013870858" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご確認ください。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="カスタムフィールド"></a>カスタムフィールド</h2>
<p style="text-align: justify">スプレッドシートに、デフォルトのフィールドではカバーされていないリード、取引、または連絡先のデータがある場合、インポート前にカスタムフィールドを追加して、データがマッピングされる場所を指定します。</p>
<p style="text-align: justify">たとえば、「職種」はPipedriveのデフォルトフィールドではありません。この情報をインポートに含めるには、カスタムパーソンフィールドを作成し、それにスプレッドシートの列をマッピングします。テキストまたはシングルオプションフィールドをお勧めします。</p>
<p style="text-align: justify">インポートのマッピング段階中にカスタムフィールドを作成することもできます。詳細については、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207228075" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>を参照してください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:559px;max-width:559px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%208.38.05%20AM.png" width="559" height="228" alt=""></figure>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="インポートの開始"></a>インポートの開始</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>ステップ1：ファイルをアップロード</strong></p>
<p style="text-align: justify">“<strong>...</strong>”に移動<strong>（その他）&gt; データのインポート &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>スプレッドシートから</strong>。</a> “<strong>スプレッドシートから</strong>”をクリックして、インポートするファイルを選択します。PipedriveはExcel (.xls および .xlsx) および .csv ファイルをサポートしています。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%208.41.18%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>ステップ2：マッピング</strong></p>
<p style="text-align: justify">データをPipedriveにインポートするには、スプレッドシートの各列をマッピングステップで対応するアイコンやフィールドにマッピングします。 Pipedrive内のデータ種類を示すために、アイコンにカーソルを合わせることができます。</p>
<p style="text-align: justify">自動認識機能は、列ヘッダーをPipedriveのフィールドに自動的にマッチングします。 未認識のフィールドは、Pipedriveのフィールド（右側）から適切なスプレッドシートの列（左側）にドラッグする必要があります。 Pipedriveフィールド名を検索して、より簡単に見つけることができます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-03%20at%2008-48-35.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>ノート：</strong>マッピングについては<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>または高度なマッピングについては<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>を参照してください。</div>
<p>マッピングが完了したら、「<strong>次へ</strong>」をクリックします。<strong><br><br></strong></p>
<p><strong>ステップ3：プレビューと完了</strong></p>
<p style="text-align: justify">次のウィンドウで、スプレッドシートで重複が見つかった場合の処理方法を選択します。 Pipedriveは、スプレッドシートまたはPipedriveデータで重複レコードを検出した場合、それらを1つのエントリにまとめます。 データのインポート中にPipedriveが重複を検出する方法については<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/208048865" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>を参照してください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%208.58.22%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">このページには、インポート後のデータのプレビューも表示されます。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.00.07%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">インポートのプレビューが完了したら、「<strong>インポートを開始</strong>」を選択します。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="インポート後"></a>インポート後</h2>
<p style="text-align: justify">インポート後、インポートされたデータの概要が表示される確認ページが表示されます。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.17.20%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br>「スキップファイル」とは何ですか？</strong></p>
<p style="text-align: justify">誤ってインポートされたアイテムは、発生した問題のある行とその理由が含まれる<strong>スキップファイル</strong>にまとめられます。</p>
<p style="text-align: justify">例えば、人のリストをインポートし、必須フィールド（例：個人名）を含めない場合、その情報の行はスキップされます。その行はPipedriveがスキップファイルに整理します。</p>
<p style="text-align: justify">必要な変更を直接スプレッドシートで行い、その後スキップファイルをPipedriveにインポートしてインポートを完了するため、いつでも<strong>スキップファイル</strong>をダウンロードして、これらのエラーを確認し修正することができます。これにより、すべてのデータがシステムに取り込まれることが保証されます。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.30.39%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">スキップファイルは次のようになります：<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet%202.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">データがスキップされる理由について詳しくは<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="インポートを元に戻す方法"></a>インポートを元に戻す方法</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>注意: </strong>グローバル管理者ユーザーのみがインポートを元に戻すことができます。</div>
<p>スプレッドシートのインポートは、初回のインポート後48時間以内に、<strong>インポート履歴</strong>で提供される<strong>元に戻す</strong>ボタンを使用して元に戻すことができます。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.39.18%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener">元に戻す</a>ボタンが利用できない場合は、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener">サポートチームにお知らせ</a>していただければ対応します。<strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a></strong> </div>

Importing data into Pipedrive with spreadsheets

インポートの準備

必須フィールド

カスタムフィールド

インポートの開始

インポート後

インポートを元に戻す方法

スプレッドシートを使ってPipedriveにデータをインポートします

<div class="support-note primary">
<strong>注意: </strong>このアクションは、ディール管理者権限を持つユーザーのみ利用可能です。</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/DkZfj14QcDEr4t7xW8Adzu.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pipedriveには、シンプルなセールスパイプラインが付属しており、直感的なセールスフローが概説されています。取引がこれらのステージを通過すると、販売プロセスでアイテムがどこにあるかの視覚的な概要が提供されます。<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-07%20at%2010.52.21%20AM.png" alt=""></figure>
<p><br>ただし、ステージを追加したり、これらのステージのタイトルをカスタマイズしたりして、お客様独自のセールスプロセスに適したパイプラインを作成することもできます。</p>
<div class="support-note primary">
<strong>注意:</strong> 独自のユニークなステージを持つ、<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-have-multiple-pipelines" target="_blank" rel="noreferrer noopener">複数のパイプライン </a>も設定できます。 </div><hr><h2>会社のステージを考えるためのヒント<a name="会社のステージを考えるためのヒント"></a></h2>
<ul>
<li>
<strong>過去の未定時制を使用する<br></strong>例：「ミーティングが合意済み」、「ミーティング」ではなく。</li>
</ul>
<ul>
<li>
<strong>顧客の購入プロセスに対応するステージを作成する<br></strong>彼らの購入プロセスはどのように見えるか？彼らがあなたから購入するためには何が起こらなければならないか？</li>
</ul>
<ul>
<li>
<strong>後でステージを修正する<br></strong>一部のステージが混乱しているようであれば、明確にするためにそれらの名前を変更したり、削除したり、新しいものを追加することができます。<strong><br> </strong></li>
</ul><div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>効果的なセールスサイクル管理のための九つの重要なセールスステージについては、<a href="https://www.pipedrive.com/blog/define-sales-cycle-stages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">このブログ投稿</a>を参照してください。</div><hr><h2>パイプラインステージの編集方法<a name="パイプラインステージの編集方法"></a></h2>
<p><strong>パ</strong><strong>イプラインビュー</strong>に移動し、パイプライン名の右側にある鉛筆アイコンをクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-07%20at%2011.12.41%20AM.png" alt=""></figure>
<p>ここから、ステージの属性（名前、確率、期限切れ日数など）を編集することができます。<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-07%20at%2011-17-44.gif" alt=""></figure>
<p><strong>「+」</strong>を使用して新しいステージを追加したり、画面下部の<strong>「ステージを削除」</strong>をクリックしてステージを削除することもできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:239px;max-width:239px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-07%20at%2011.20.21%20AM.png" width="239" height="632" alt=""></figure>

How can I customize my pipeline stages?

会社のステージを考えるためのヒント

パイプラインステージの編集方法

私のパイプライン段階をカスタマイズする方法は？

PipedriveでIMAPおよびSMTPの情報を見つける方法を学びましょう。私たちのステップバイステップのガイドで、メールの見つけ方を簡単に解説しています。

<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> メール同期機能は、アドバンスド以上のプランでのみ利用可能です。プランの切り替え方法については<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">こちら</a>をご覧ください。</div>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync">Pipedrive</a>でメール同期を有効にするには、<strong>IMAP</strong>と<strong>SMTP</strong>の情報を提供する必要がある場合があります。GmailやMicrosoftとのネイティブな同期は既にサポートされており、このカスタム接続はネイティブの方法がうまく動作しない場合にのみ使用してください。</p><hr><h2 style="text-align: justify">IMAPおよびSMTPのデータを見つける</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注: </strong>メールアカウントでIMAPが有効になっていることを確認してください。</div>
<p style="text-align: justify">その情報がわからない場合、以下に最も一般的なメールプロバイダーのホストアドレスとポート番号を提供しています。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023%2003%2030%20at%203%2012%2015.png" alt=""></figure>
<figure></figure>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>iCloud</strong></div>
<br>
<strong>IMAP ホスト:</strong> imap.mail.me.com<br><strong>IMAP ポート:</strong> 993<br><strong>SMTP ホスト:</strong> smtp.mail.me.com<br><strong>SMTP ポート: </strong>587</td><td><div style="text-align: center"><strong>AOL</strong></div>
<br>
<strong>IMAP ホスト:</strong> imap.aol.com<br><strong>IMAP ポート:</strong> 993<br><strong>SMTP ホスト:</strong> smtp.aol.com<br><strong>SMTP ポート:</strong> 587 or 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Yahoo!</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP ホスト:</strong> imap.mail.yahoo.com<br><strong>IMAP ポート:</strong> 993<br><strong>SMTP ホスト:</strong> smtp.mail.yahoo.com<br><strong>SMTP ポート:</strong> 587 or 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>Verizon</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP ホスト:</strong> imap.verizon.net<br><strong>IMAP ポート:</strong> 995<br><strong>SMTP ホスト:</strong> smtp.verizon.net<br><strong>SMTP ポート:</strong> 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>AT&amp;T</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP ホスト:</strong> imap.mail.att.net<br><strong>IMAP ポート:</strong> 993<br><strong>SMTP ホスト:</strong> smtp.mail.att.net<br><strong>SMTP ポート:</strong> 587 or 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>OVH</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP ホスト:</strong> ssl0.ovh.net<br><strong>IMAP ポート:</strong> 993<br><strong>SMTP ホスト:</strong> ssl0.ovh.net<br><strong>SMTP ポート:</strong> 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>IONOS</strong></div>
<strong><br><strong>IMAP ホスト:</strong> </strong>imap.ionos.com<br><strong><strong>IMAP ポート:</strong></strong> 993<br><strong><strong>SMTP ホスト:</strong></strong> smtp.ionos.com<br><strong><strong>SMTP ポート:</strong></strong> 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>Rzone.de (Strato)</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP ホスト:</strong> imap.strato.de<br><strong>IMAP ポート:</strong> 993<br><strong>SMTP ホスト:</strong> smtp.strato.de<br><strong>SMTP ポート:</strong> 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Email Servr</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP ホスト:</strong> secure.emailsrvr.com<br><strong>IMAP ポート:</strong> 993<br><strong>SMTP ホスト:</strong> secure.emailsrvr.com<br><strong>SMTP ポート:</strong> 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>GoDaddy</strong></div>
<strong><br><strong>IMAP ホスト:</strong> </strong>imap.secureserver.net<br><strong><strong>IMAP ポート:</strong></strong><strong> </strong>993<br><strong><strong>SMTP ホスト:</strong></strong><strong> </strong>smtpout.secureserver.net<br><strong><strong>SMTP ポート:</strong></strong><strong> </strong>465</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">ここでは、カスタムプロバイダのリストとそのサポートページへのリンクを見つけることができます。そこでは、それらのポートと接続詳細に関する詳しい情報を見つけることができます：<br></p>
<ul><li><a href="https://www.123-reg.co.uk/support/email/how-do-i-set-up-an-email-client-with-123-mail/#:~:text=For%20the%20Incoming%20server%2C%20enter,set%20the%20port%20to%20465." target="_blank" rel="noreferrer noopener">123-reg</a></li><li><a href="https://www.apptix.com/support/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Apptix</a></li><li><a href="https://docs.aws.amazon.com/workmail/latest/userguide/using_IMAP.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">AWS / Amazon WorkMail</a></li><li><a href="https://www.hostgator.com/help/article/email-connection-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">HostGator</a></li><li><a href="https://support.apple.com/ja-jp/HT202304" target="_blank" rel="noreferrer noopener">iCloud</a></li><li><a href="https://www.ionos.com/help/email/general-topics/settings-for-your-email-programs-imap-pop3/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ionos</a></li><li><a href="https://king.host/wiki/artigo/como-configurar-seu-e-mail-no-pipedrive/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">KingHost</a></li><li>Locaweb<br>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configuracao-de-outlook-e-mail-locaweb/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook<br></a>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configurando-exchange-basic-e-standard-office-365/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Exchange と Office 365<br></a>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configuracao-de-outlook-basic-e-standard-exchange-2016/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook Basic と Standard Exchange 2016</a></li><li><a href="https://community.mimecast.com/s/article/Configuring-Outbound-SMTP-Authentication-for-On-Premise-Devices-and-Application-Servers-973367435" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mimecast</a></li><li>Proofpoint<br>– <a href="https://help.proofpoint.com/Proofpoint_Essentials/Email_Security/Administrator_Topics/000_gettingstarted/020_connectiondetails" target="_blank" rel="noreferrer noopener">接続詳細<br></a>– <a href="https://help.proofpoint.com/Proofpoint_Essentials/Email_Security/Administrator_Topics/000_gettingstarted/SMTP_Authentication" target="_blank" rel="noreferrer noopener">SMTP 認証</a></li><li><a href="https://docs.rackspace.com/support/how-to/rackspace-email-and-hosted-exchange-settings/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rackspace</a></li><li><a href="https://support.shaw.ca/t5/internet-articles/about-pop-and-imap-email-server-settings/ta-p/6731" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Shaw.ca</a></li><li><a href="https://www.telstra.com.au/support/category/email/set-up/imap-pop-and-smtp-information-for-manual-email-set-up" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Telstra</a></li><li><a href="https://www.transip.eu/knowledgebase/entry/309-the-email-settings-at-transip/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">TransIP</a></li><li><a href="https://www.webgo.de/hilfe/content/74/287/de/e_mail_verbindungsdaten-webhosting.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WebGo</a></li><li><a href="https://clients.whc.ca/en/knowledgebase/105/How-to-Configure-an-IMAP-Account.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WHC / Web
Hosting Canada</a></li><li><a href="https://help.yahoo.com/kb/SLN4075.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Yahoo</a></li><li><a href="https://yandex.com/support/mail/mail-clients.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Yandex</a></li><li>All-inkl.com<br>– <a href="https://all-inkl.com/wichtig/anleitungen/programme/e-mail/outlook/outlook-fuer-android_545.html?suche=SMTP&amp;textsuche=ja" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook für Android<br></a>– <a href="https://all-inkl.com/wichtig/anleitungen/programme/e-mail/thunderbird/imap-ordner-abonnieren_409.html?suche=IMAP&amp;textsuche=ja" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Thunderbird: IMAP-Ordner abonnieren</a> </li><li><a href="https://dl.icewarp.com/online_help/1181.htm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">IceWarp</a></li><li><a href="https://www.zoho.com/mail/help/imap-access.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zoho</a></li><li><a href="https://getmailspring.com/setup/access-rzone-de-via-imap-smtp" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rzone.de (Strato)</a></li><li><a href="https://www.antagonist.nl/help/nl/email/client/overview" title="http://antagonist.nl" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Antagonist.nl</a></li><li><a href="https://mxroute.com/docs/what-are-my-smtp-imap-pop-details/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">MXroute</a></li><li><a href="https://docs.ovh.com/gb/en/emails/mail-configuration-windows-10/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">OVHCloud</a></li><li><a href="https://www.thexyz.com/account/knowledgebase/1/Email-Server-Settings.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">TheXYZ</a> </li></ul>
<p style="text-align: justify">あなたのプロバイダがここにない場合、またはあなたが自社特有のメールプロバイダを使用している場合は、メールをPipedriveに同期するために必要なIMAPおよびSMTP情報を取得するために、システム管理者に連絡することをお勧めします。</p><hr><h2>メール同期の設定</h2>
<div class="support-note success primary">
<strong>注意: </strong>Amazon WorkMailは、Exchangeプロトコルを使用しているため、メールの同期は非互換です。AOL、Yahoo、Yandexなどの一部のプロバイダは、通常のメールパスワードの代わりに<strong>アプリパスワード</strong>を要求します。プロバイダのヘルプページでアプリパスワードの作成方法についての情報を見つけることができます。</div>
<p style="text-align: justify">Microsoftアカウントを接続する場合、<strong>設定 &gt; すべての設定を表示 &gt; メールの同期 &gt; POPおよびIMAP</strong>に移動して、更新されたIMAPおよびSMTPの設定を確認できます。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2021-02-12_at_14.07.05.png" alt="Screenshot_2021-02-12_at_14.07.05.png" width="976" height="836"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>注意: </strong>現在、Pipedriveのメール同期では<strong>POP3サーバー</strong>は<strong>サポートされていません</strong>。メール同期機能は、同期の確立に<strong>IMAPまたはExchange</strong>の資格情報のみ対応しています。ポート143を使用するIMAPサーバーは暗号化されていないため、サポートされていません。<br></div>

How can I find my IMAP and SMTP information to sync my email?

私のメールを同期させるためにIMAPとSMTPの情報をどのように見つければいいですか？

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>メール同期</strong></a>機能は、アドバンストプラン以上でのみ利用可能です。ライブデモとサポートチームからの質疑応答を兼ねたウェビナー「<a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/email-sync-webinar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedriveにおけるメール同期の仕組み</a>」にご参加ください。</div>
<p>メール同期は非常に便利な機能であり、このガイドを使って簡単に設定できます。</p><hr><h2>
<a name="メール同期のセットアップ"></a>メール同期のセットアップ</h2>
<ul>
<li><strong>個人設定 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync"><strong>Email sync</strong>.</a></strong>に移動します。</li>
<li>「<strong>新しいアカウントを追加</strong>」ボタンをクリックします。</li>
<li>新しいウェブページに移動し、Pipedriveに同期したいアカウントのログイン情報を入力するように求められます。</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.39.49.png" alt=""></figure>
<p><strong>注意: </strong>IMAPおよびSMTPポートに関する情報は、<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-find-my-imap-and-smtp-information" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>を参照してください。<br></p><hr><h2>
<a name="メール同期条件の選択"></a>メール同期条件の選択</h2>
<p>接続した後、以下の内容を確認してください：</p>
<ul><li>メール追跡設定</li><li>同期するメールのラベル</li><li>同期を開始する日付</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.30%20copy.png" alt=""></figure><hr><h2>過去のメールの同期<br><a name="過去のメールの同期"></a></h2>
<p>過去のメールを同期するか、空の受信トレイから開始するかを選択できます。</p>
<p><strong>次の時点から同期を開始<br></strong>メールをPipedriveの受信トレイに同期する開始時点を設定します。</p>
<ul>
<li>「<strong>今すぐ</strong>」を選択すると、過去のメールは同期されませんが、今後のメールは同期されます。</li>
<li>「<strong>1か月</strong>」、「<strong>3か月</strong>」、「<strong>6か月</strong>」、または「<strong>1年</strong>」を選択すると、過去の同期の開始地点としてメールを同期するオプションが表示され、「<strong>全て</strong>の人物」と「<strong>Pipedriveの連絡先のみ</strong>」のメールを同期できます。</li>
</ul>
<p><strong><br>送受信した過去のメールを同期<br></strong>このオプションは、<strong>同期を開始</strong>オプションの下で「<strong>1か月</strong>」、「<strong>3か月</strong>」、または「<strong>6か月</strong>」を選択した場合にのみ表示されます。</p>
<ul>
<li>
<strong>Pipedriveの連絡先のみ</strong> <br> このオプションは、Pipedriveアカウントにすでに関連付けられているメールアドレスを持つすべてのメールを同期します。「<strong>Pipedriveの連絡先のみ</strong>」からのメールの同期は、最初の<strong>過去の同期</strong>の設定にのみ適用されます。今後のメールや再同期では、すべてのメールまたは特定のラベルのメールのみを同期できます。</li>
<li>
<strong>全ての人物</strong> <br> このオプションでは、関連付けられているかどうかに関係なく、すべての連絡先からのメールを同期します。</li>
</ul>
<p>同期プロセスを開始するには、「<strong>同期</strong>」ボタンをクリックしてください。</p>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>メールはすぐにアカウントに同期されますが、予想されるボリュームに応じて完了するまでに時間がかかる場合があります。過去の同期では、過去に同期されて削除されたメールは復元されません。</div><hr><h2>一般設定<a name="一般設定"></a></h2>
<p>これらはPipedriveアプリの使用に関連するメール同期設定です。個人用の設定であり、会社全体には適用されません。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2012.10.30.png" alt=""></figure>

How can I set up the email sync?

メール同期のセットアップ

メール同期条件の選択

過去のメールの同期

一般設定

電子メールの同期を設定する方法はどうすればよいですか？

FAQ (エファキュー)

<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>このアクションは、正しい<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">グローバル権限</a>を持つユーザーのみが利用できます。 カスタムフィールドの数には、お使いのプランによって異なります。 Pipedriveの使用上限についての詳細は<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/usage-limits-in-pipedrive">この記事</a>を参照してください。</div>
<p style="text-align: justify">Pipedriveはあなたのセールスプロセスを管理するための<a href="https://www.pipedrive.com/products/sales/customizable-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">高度にカスタマイズ可能なアプローチ</a>を提供します。 取引やリード、連絡先、プロジェクト、製品は、データを管理するために必要なデフォルトフィールドが既に付属していますが、あなたの企業のニーズに合わせたフィールドを追加して、<strong>カスタムフィールド</strong>として利用することが可能です。</p>
<p style="text-align: justify">カスタムフィールドを使用すると、Pipedriveでこれらのフィールドに基づいてデータをカスタマイズし、整理および<a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">フィルタリング</a>するために必要な特定の情報を文書化できます。</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Pipedriveを始めたばかりの場合は、<strong>"</strong><strong>基本から始める</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academyコース</a>をご確認ください。</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="カスタムフィールドの追加"></a>カスタムフィールドの追加</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注:</strong> カスタムフィールドをどこに追加すべきかわからない場合は、データがどのように整理されているかについて<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/206770039-How-your-data-is-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>で詳しく説明しています。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>設定 &gt; 会社 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">データフィールド</a></strong>に移動し、「<strong>カスタムフィールドを追加</strong>」をクリックします。フィールドは<strong>L</strong><strong>ead/deal</strong>、<strong>Person</strong>、<strong>Organization</strong>、<strong>Product </strong>または<strong>Project</strong>の下に追加できます。<br></p>
<p style="text-align: justify">表示されるウィンドウで、フィールドの<strong>名前</strong>を付け、作成するフィールドの<strong>タイプ</strong>を選択します。Pipedriveでは、データに必要な情報に合わせて簡単にカスタマイズできるさまざまなカスタムフィールドタイプを提供しています。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-23%20at%208.42.14%20AM.png" width="912" height="556" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">使用可能なカスタムフィールドの種類については、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/115005197725" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>で学ぶことができます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%201.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注: </strong><strong>Leads</strong>は<strong>deals</strong>と同じフィールドを使用します。取引のカスタムフィールドが作成されると、同じ名前とプロパティを持つ同じフィールドがリードにも作成されます。<br></div>
<h3 style="text-align: justify">フィールドのプロパティ<a name="フィールドのプロパティ"></a></h3>
<p style="text-align: justify">カスタムフィールドを追加するとき、Pipedriveでフィールドが表示される場所を選択できます。</p>
<table><tbody><tr><td><strong>詳細ビューで常に表示（固定）</strong></td><td>値が追加されているかどうかに関係なく、カスタムフィールドは常にアイテムの詳細ビューに表示されます。</td></tr><tr><td><strong>追加ビューに表示</strong></td><td>カスタムフィールドは常にそのアイテムの<strong>“新規追加”</strong>ダイアログに表示されます。</td></tr><tr><td><strong>プロジェクトの詳細ビューに表示</strong></td><td>値が追加されているかどうかに関係なく、カスタムフィールドは常にプロジェクトの詳細ビューに表示されます。</td></tr><tr><td><strong>Pipeline (lead/dealカスタムフィールドのみ)</strong></td><td>特定のパイプラインからいくつかのフィールドを隠し、取引の詳細ビューを整理することができます。</td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>注: </strong>パイプライン固有のカスタムフィールドは、プロフェッショナルプラン以上でのみ利用可能です。<br></div>
<h3>品質ルール<a name="品質ルール"></a></h3>
<table><tbody><tr><td><strong>必須フィールド</strong></td><td>チームが重要な取引データを入力することを確認するために、フィールドを必須としてマークします。必須フィールドが空の場合、ユーザーは取引を保存できず、既存の取引でリマインダーを見ることができます。</td></tr><tr><td><strong>重要なフィールド</strong></td><td>すべてまたは特定のパイプラインとステージでフィールドを“重要”としてマークします。重要なフィールドについては、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000943585-Important-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>で詳しく読むことができます。</td></tr></tbody></table>
<h3>他のどこでカスタムフィールドを追加できますか？<br><a name="他のどこでカスタムフィールドを追加できますか？"></a></h3>
<p style="text-align: justify">カスタムフィールドは、<strong>データの詳細ビュー</strong>に移動し、<strong>詳細 &gt; フィールドのカスタマイズ &gt; 新しいフィールドを追加</strong>を選択することで、アイテムの<strong>詳細ビュー</strong>でも追加できます。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-28%20at%2008-41-26.gif" width="937" height="672" alt=""></figure>
<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="カスタムフィールドの表示"></a>カスタムフィールドの表示 </h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive内で、以下の場所でカスタムフィールドの値を追加、表示、または削除することができます。 </p>
<h3 style="text-align: justify">詳細表示<a name="詳細表示"></a></h3>
<p>詳細表示では、任意のカスタムフィールドを<strong>詳細</strong>セクションで見つけることができます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.33.35%20AM.png" width="574" height="364" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">リスト表示<a name="リスト表示"></a></h3>
<p style="text-align: justify">テーブルの右側にある歯車アイコンをクリックし、”選択した列”セクションでカスタムフィールドを選択します。 リスト表示でそのカスタムフィールド列を表示するには、<strong>“保存”</strong>をクリックしてください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.07.36%20AM.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">新規ダイアログの追加<a name="新規ダイアログの追加"></a></h3>
<p>”新規ダイアログに表示”オプションが“Yes”にチェックされている場合、カスタムフィールドは”新規追加”モーダルに表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.03.13%20AM.png" width="707" height="906" alt=""></figure>
<h3>インポート<a name="インポート"></a></h3>
<p>Pipedriveにスプレッドシートをインポートする際、カスタムフィールドをスプレッドシートの列にマッピングできます。 マッピングページからも、カスタムフィールドを直接追加することができます。<br><br>インポートについて詳しく読む：<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>。 </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-23%20at%201.21.09%20PM.png" width="998" height="606" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">カスタムフィールドの更新<br><a name="カスタムフィールドの更新"></a></h2>
<p style="text-align: justify">カスタムフィールドを変更するには、<strong>設定 &gt; 企業 &gt; <a href="/settings/fields">データフィールド</a></strong>に移動し、カスタムフィールドの隣にある<strong> </strong>“<strong>...</strong>” ボタンをクリックします。 </p>
<h3>編集<a name="編集"></a></h3>
<p>任意の時点でカスタムフィールドの名前、フィールドプロパティ、および重要なフィールドを変更できます。 カスタムフィールドのタイプは、作成されると変更できません。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.14.37%20AM.png" width="791" height="294" alt=""></figure>
<h3>並べ替え<br><a name="並べ替え"></a></h3>
<p>表示されるカスタムフィールドの順序を変更できます。</p>
<p>“<strong>並べ替え</strong>”をクリックすると、フィールドの順序を変更できるウィンドウが表示されます。 これらの変更は<strong>新規追加</strong>ビューと<strong>詳細ビュー</strong>に適用されます。</p>
<center><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-28%20at%2008-21-49.gif" width="494" height="442" alt=""></figure>
</center><h3>
削除<a name="削除"></a></h3>
<p>カスタムフィールドを削除すると、そのフィールドと既存のデータがPipedriveアカウントから削除されます。</p>
<h3>
APIキーをコピー<a name="api"></a></h3>
<p>カスタムフィールドのAPIキーをコピーできます。 APIの使用方法についての詳細は、<a href="https://pipedrive.readme.io/docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">APIドキュメント</a>を参照してください。 </p><hr><h2>カスタムフィールドのグループ化<a name="カスタムフィールドのグループ化"></a></h2>
<p>カスタムフィールドをグループに整理して、必要なフィールドを見つけやすくします。</p>
<p>新しいカスタムフィールドグループを追加するには、カスタムフィールドを作成または編集する際に<strong>「フィールドグループを追加」</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%202.jpg" alt=""></figure>
<p>グループを作成した後、<a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>データフィールド</strong></a>で確認できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%203.jpg" alt=""></figure>
<p>フィールドはグループ化された表示や標準リスト表示で見ることができます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%204.jpg" alt=""></figure><hr><h2>カスタムフィールド統計<a name="カスタムフィールド統計"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>管理者</strong>ユーザーは、フィールドがどこで使用されているか、フィールドを削除した場合に何のデータが失われるかを常に知ってはいません。</p>
<p style="text-align: justify">フィールドの成功と有用性を測定し、編集時に誤って削除を回避するために、ユーザーは作成日と更新日を見ることができ、どこで記入されているか、またはフィルターで使用されていることを示す統計データを見ることができます。</p>
<p style="text-align: justify">フィールドの統計情報を表示するには、管理者ユーザーはフィールドをクリックして編集ビューを開く必要があります。次に、左下隅で <strong>“フィールド統計を表示”</strong> をクリックします。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2015.18.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">その後、フィールドの統計情報が表示されます。この情報を考慮して、フィールドを <strong>編集</strong> するか、<strong>削除</strong> するかを選択できます。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2015.12.56.png" alt=""></figure>

Custom fields

カスタムフィールドの追加

フィールドのプロパティ

品質ルール

他のどこでカスタムフィールドを追加できますか？

カスタムフィールドの表示

詳細表示

リスト表示

新規ダイアログの追加

インポート

カスタムフィールドの更新

編集

並べ替え

削除

APIキーをコピー

カスタムフィールドのグループ化

カスタムフィールド統計

あなたのプロセスを加速し、トリガーイベントに基づいてタスクを自動化することで、売上を伸ばしましょう。

<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>この機能はアドバンスト以上のプランでのみ利用可能です。本記事は当社の自動化機能の最新バージョンを取り上げていますが、お客様のアカウントと異なる場合があります。最新バージョンをお持ちでない場合は、使用したい場合は<a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">サポートチームにお問い合わせください。</a></div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kXfeyknb73U6TqdbaDgbXA.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="自動化"></a>自動化</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> Pipedriveのグローバル管理者ユーザーのみが自動化を作成できます。会社のPipedriveアカウントの他のユーザーの権限セットにその権限が有効になっていない限り、該当します。権限セットについて詳しくは、<a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。<br></div>
<p style="text-align: justify">Pipedriveで同じ管理業務を繰り返している場合 - 取引がパイプラインの特定のステージに移動した後、同じ活動をスケジュールするなど - その業務を自動化することで、ビジネスが繁栄するための重要な業務に集中できるかもしれません。<br></p>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://www.pipedrive.com/features/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化</a></strong>はPipedriveで2つの部分から成り立っています- <strong>トリガーイベント</strong>と<strong>アクションイベント</strong>。</p>
<ul><li>トリガーイベントはif-then方程式の「if」部分です：自動化が発生する前に、このプログラムされたアクションを実行する必要があります。<br>これは、Pipedrive内での人物、組織、活動、取引の作成、更新、または削除などが該当します。</li><li>アクションイベントはif-then方程式の「then」部分です：トリガーイベントが発生した後、実行したいアクションです。<br>これは、Pipedrive内の人物、組織、活動、取引の作成、更新、または削除、またはPipedriveアカウントと同期されたメールアドレスからのメールの送信などが該当します。</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> Pipedriveアカウントにデータをインポートしても、自動化内でアクションがトリガーされることはありません。ただし、リードの更新または削除が含まれるインポートを除きます。</div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="オートメーションの作成"></a>オートメーションの作成</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注:</strong> オートメーションツールの詳細なビジュアルガイドについては、<a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">週次ウェビナー</a>をご覧ください。 </div>
<p style="text-align: justify">オートメーションの機能にアクセスするには、「<strong>...</strong>」<strong>（その他）タブ&gt;オートメーション</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20nav%20bar.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">オートメーションの作成を開始するには、オートメーションページの右上にある「<strong>+ </strong><strong>オートメーション</strong>」ボタンをクリックします。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.23.38.png" alt=""></figure>

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注: </strong>オートメーションの名前は最大120文字、オートメーションの説明は200文字までです。</div>
<p style="text-align: justify">あなたのオートメーションの設計を始めるには、「<strong>トリガーを追加</strong>」ボタンをクリックします。あなたのオートメーションをトリガーするアイテムとイベントを選択できるサイドバーが表示されます。</p>
<p style="text-align: justify">トリガーを設定する際には、<strong>ディール</strong>、<strong>人</strong>、<strong>アクティビティ</strong>、<strong>リード</strong>、<strong>組織</strong>、<strong>プロジェクト</strong>の6つのオプションと、そのアイテムに関連するイベントがオートメーションをトリガーする3つのオプション – <strong>作成</strong>、<strong>更新</strong>、<strong>削除</strong> – を選択できます。</p>
<p>トリガータイプとトリガーイベントを選択したら、「<strong>トリガーを適用</strong>」ボタンをクリックします。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-14%20at%2013-07-49.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">トリガーイベントを設定したら、トリガーに条件（または条件）を適用するオプションがあります。ここで、あなたのオートメーションがトリガーする状況を柔軟に定義できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.35.56.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">条件を保存したら、<strong>“+”</strong>記号をクリックして次のステップを選択します。これは別の条件またはアクションイベントにすることができます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.38.27.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">アクションを定義する際には、デフォルトのオプション - <strong>人</strong>、<strong>組織</strong>、<strong>リード</strong>、<strong>ディール</strong>、<strong>アクティビティ</strong>、<strong>メール, ノート, <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">キャンペーン</a>,</strong> <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">プロジェクト</a></strong><strong> </strong>と<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-webhook-requests" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ウェブフック</a></strong> - や、統合 - <a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/workflow-automation-slack-notifications">Slack</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trello</a>と<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Asana</a> - を選択することができます。アクションタイプは、各オプションに特有のものを選択できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-14%20at%2013.33.13.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>注: </strong>新しいディールを作成するためのオートメーションを設定している場合、オープンディール限度に達している場合はそのステップで失敗します。このディールが後で手動で作成されたり、アップロードを通じて作成されたりした場合でも、オートメーションは再開されません。利用限度については<a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>で詳しく読むことができます。 </div>
<p style="text-align: justify">オートメーションに複数のアクションを追加することができますが、これらは常に上から順番に実行されます。たとえば、ステップ3はステップ2が完了した後にのみ実行されます。 </p>
<p style="text-align: justify">ただし、注意してください。オートメーションは、<strong>w</strong><strong>ait until event</strong>の条件を使用しない限り、トリガーされた各アクションの条件が満たされているかどうかは一度だけ確認します。特定のアクションの条件が満たされていない場合、そのアクションは実行されず、システムは次のステップを実行しません。</p>
<p style="text-align: justify">ここでは、新しいディールをディールの所有者に応じて別のパイプラインに移動するオートメーションの設定方法を確認できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-17%20at%2013-49-18.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注:</strong> あなたのオートメーションでメール送信をアクションイベントとして選択する場合、そのアクションイベントはメール同期機能を通じてPipedriveに同期されたメールアドレスを使用することしかできません。他のメールアドレスやアカウントはオートメーションの目的で使用できません。</div>
<div class="support-note success primary"><strong>注:</strong> アクティビティの作成をトリガーに設定し、そのアクティビティアクションに日付を設定しない場合、アクティビティアクションの同じ日に設定されます。アクティビティを将来の日付に設定するには、「1日後」や「次の火曜日」のような、アクションがトリガーされた時点に対する相対的な期日を選択します。</div>
<p style="text-align: justify">このオートメーションをトリガーできるユーザーを指定するには、オートメーションの上部にあるオプションをチェックし、あなたが好むオプションを選択します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.41.45.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注: </strong>メールを送信するオートメーションを任意のユーザーがトリガーできるように設定することができます。これは<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">メール同期の機能</a>を通じて可能です。ただし、メールは常にオートメーションを作成したユーザーから送信されます。あなた自身のメールアドレスからメールをトリガーしたい場合は、あなた自身のオートメーションを設定する必要があります。<br></div>
<p style="text-align: justify">あなたの選択をすべて完了し、オートメーションを設計したら、<strong>「</strong><strong>保存」</strong>ボタンをクリックしてオートメーションを確定します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.43.14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">オートメーションを保存すると、<a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">オートメーションリストビュー</a>に表示されます。<br></p><hr><h2>自動化リストビュー<a name="自動化リストビュー"></a></h2>
<p style="text-align: justify">作成したすべての自動化と、会社全体のPipedriveアカウントに作成された自動化を表示し、更新時間で並べ替えてフィルタを適用することもできます。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">自動化を編集、削除、またはアクティブ/非アクティブとしてマークすることができます。自動化が非アクティブにマークされている場合、トリガーとアクションの機能は発生しません。</p>
<p style="text-align: justify">非アクティブな自動化は灰色表示され、Pipedriveアカウントで現在アクティブな自動化を素早く理解できるようになっています。</p>
<p>自動化リストビューについて詳しくは、<a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>を参照してください。</p><hr><h2>オートメーションの転送<a name="オートメーションの転送"></a></h2>
<p style="text-align: justify">ユーザーが会社を退職するか、または休暇を取る場合、他のユーザーがそのオートメーションにアクセスしてトラブルシューティングを行ったり、他の人に割り当てることが必要な場合があります。これは既存のオートメーションを転送することで実現できます。</p>
<h3 style="text-align: justify">ユーザーと権限<a name="ユーザーと権限"></a></h3>
<p>オートメーションを転送できるユーザーは以下のタイプのみです：</p>
<ul><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">グローバルアプリ</a>の管理者</strong> ユーザーは、任意のオートメーションを自分自身または他のグローバルアプリの管理者に転送することができます</li><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ディールアプリ</a>の管理者</strong> ユーザーや<a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets#permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">権限</a> <strong>“オートメーションの追加”</strong>を持つ<strong>グローバルレギュラーユーザー</strong>は、自分のオートメーションをグローバルアプリの管理者に転送できます</li></ul>
<h3>所有権の転送<a name="所有権の転送"></a></h3>
<p><strong>単一の転送</strong></p>
<p>オートメーションのプレビューを開く。所有者の名前にマウスを置くと鉛筆アイコンが表示されます。それをクリックするか、右側の<strong>”...”</strong>をクリックし、"所有権の転送"を選択します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2018.52.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>一括転送</strong></p>
<p style="text-align: justify">リストビューにて、画面の右側にある<strong>“複数選択”</strong>をクリックし、転送したいオートメーションのチェックボックスをマークします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2019.05.02.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">その後、<strong>“所有権の転送”</strong>をクリックします。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2019.06.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>“所有権の転送”</strong>をクリックすると、あなたがオートメーションを転送したいユーザーを選択する必要があります。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.39.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">転送を完了する前に、オートメーションが転送されると起こるイベントのリストを含む免責条項が表示されます。免責条項の内容はオートメーションの手順により変わる可能性があります（たとえば、途中での実行が保留になっているか、あるいはインテグレーションがインストールされ利用されているかなど）。</p>
<p style="text-align: justify">この免責条項をよく読んでから、進行してください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.36.48.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">免責条項のプロンプトでは、そのオートメーションの保留中の実行を取り消すことができます。チェックボックスにチェックを入れると、保留中の実行は全てキャンセルされ、実行されません。例えば、トリガーの5日後にメールを送信するようにオートメーションが設定されていて、その実行がまだ進行中であれば、それらはキャンセルされ、メールは送信されません。</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注：</strong>保留中の実行をキャンセルしないを選択した場合、オートメーションは継続して実行され、転送前のオーナーは自身の履歴タブでオートメーションの実行を確認することができます。</div>
<p style="text-align: justify">オートメーションが転送されると、受け取るオーナーのオートメーションのリストビューに表示されます。転送されたオートメーションは非アクティブ状態であり、受け取るオーナーがオートメーションをレビューし、必要に応じてトラブルシューティングを行うことができます。</p>
<p>オートメーションには、転送されたことを示すラベルが追加されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/transferred%20label.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注：</strong><strong>転送された</strong>ラベルは、オートメーションから3日後に消えます。</div>
<p>受け取ったオーナーは、オートメーションを設定することができます。これには編集とアクティベーションが含まれます。</p>

Automations

自動化

オートメーションの作成

自動化リストビュー

オートメーションの転送

ユーザーと権限

所有権の転送

オートメーション

<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong><strong>ミーティングスケジューラー</strong> 機能は、上位プランで利用可能です。Pipedriveの上位プランユーザーは1つの<strong>一般的な空き状況</strong>リンクに制限されていますが、上位プランユーザーは必要なリンクを作成できます。</div>
<p style="text-align: justify">Pipedriveの<strong>ミーティングスケジューラー</strong>ツールは、お互いに便利な時にクライアントと連絡を取り合う素晴らしい方法です。そして、<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">メール同期機能</a>と一緒に使用できます。</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/KPJdPFdSkMn5fT1RzuhRP7.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><a name="C1IamCs"></a></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong><a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/leadbooster-add-on">LeadBooster add-on</a> ユーザーは、スケジューラーに完全かつ無制限のアクセス権を持っています。<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">ミーティングスケジューラーを見つける場所<a name="ミーティングスケジューラーを見つける場所"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedriveには、ミーティングスケジューラーリンクを作成またはコピーできる2つの場所があります：</p>
<ul><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">メールタブ</a>のアイテムの詳細ビューやメール作成ボックスで<strong>「ミーティングスケジューラー」</strong>をクリックします</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.16.53.png" alt=""></figure>
<ul><li><strong>アクティビティ</strong>タブに移動し、画面の左上隅にある<strong>「ミーティングスケジューラー」</strong>をクリックします</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.14.29.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">リンクの種類<a name="リンクの種類"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>注：</strong></strong>上級ユーザーは「一般提供可能性」リンクが1つしかアクティブにできませんが、プロフェッショナルおよびそれ以上のユーザーは無制限に利用できます。</div>
<p style="text-align: justify">Pipedriveで顧客に時間を提案する際には、提供したい以下の選択肢を考慮してください:</p>
<ul><li> 顧客が自分で時間を選択できるようにするための<strong>一般提供可能性</strong></li><li>提案したい<strong>特定の時間</strong></li></ul>
<h3>一般提供可能性<br><a name="一般提供可能性"></a></h3>
<p style="text-align: justify">一般提供可能性とは、顧客が予約できるように設計された広範囲な時間枠を選択していることを意味します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.25.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">自分の空き状況を提供するためのリンクを作成するには、<strong>空き状況を管理＞</strong><strong>空き状況を追加</strong>を選択するか、デフォルトのものを編集します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.31.24.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注：</strong>Pipedriveで一般提供可能性をスケジュールする詳細については、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360001058137" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>を参照してください。<br></div>
<p style="text-align: justify"><a name="C3IamCs"></a></p>
<h3 style="text-align: justify">特定の時間<a name="特定の時間"></a></h3>
<p style="text-align: justify">特定の時間のスケジュールは、顧客との一回限りのエンゲージメント用のスロットを作成していることを意味します。これは昼食の会議や予定された電話会議などの非再発の予約に適しています。</p>
<p style="text-align: justify">自分のカレンダーの空いているスポットを選択して、お客様に提供したい場合は、<strong>「時間選択」</strong>を選択します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注：</strong>Pipedriveで特定の時間のスケジュールについて詳しく知りたい場合は、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360001058117" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をチェックしてください。</div><hr><h2>提案された時間を管理する<a name="提案された時間を管理する"></a></h2>
<p style="text-align: justify">ミーティングスケジューラーリンクを生成した後でも、一般的な時間と特定の時間の両方を調整できます。</p>
<h3>一般的な空き状況<a name="一般的な空き状況"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>アクティビティ &gt; ミーティングスケジューラー &gt; 空き状況の管理</strong>に移動し、「空き状況を追加」を選択するか、既存のリンクの編集をクリックします。</p>
<p style="text-align: justify">このセクションでは、ミーティングの期間、有効な日付、および時間枠を定義する必要があります。必要に応じてバッファーと時間設定を編集することもできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.55.53.png" alt=""></figure>
<p>一般的な空き状況ウィンドウでは、<strong>プレビュー、共有</strong>、またはクリックして<strong>ゴミ箱 </strong>アイコンで削除できます。</p>
<ul>
<li>
<strong>展開</strong><br>指定されたミーティングスケジューラーリンクで利用可能な時間枠を確認</li>
<li>
<strong>ゴミ箱アイコン</strong><br>ミーティングスケジューラーリンクを削除</li>
<li>
<strong>プレビューアイコン</strong><br>リンクの受信者が見る内容をプレビュー</li>
<li>
<strong>共有</strong><br>共有可能なミーティングスケジューラーリンクを作成</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">特定の時間枠<a name="特定の時間枠"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>ミーティングスケジューラー &gt; 時間を選択</strong> に移動し、カレンダービューを使用して予約のための日付と時間を選択します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.33.45.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>時間を選択</strong>の上にカーソルを置いて<strong>歯車</strong>アイコンをクリックして、既存の単一の予約リンクを編集できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">時間枠の予約<a name="時間枠の予約"></a></h2>
<p style="text-align: justify">ミーティングスケジューラーの可用性を作成したら、以下の方法でリンクを共有できます。<br></p>
<h3>手動<a name="手動"></a></h3>
<p><strong>アクティビティ＞ミーティングスケジューラー</strong>に移動し、利用可能性の上にカーソルを置いて招待リンクをコピーしてください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2012.23.29.png" alt=""></figure>
<h3>電子メール<a name="電子メール"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pipedriveで作成した電子メールの本文に直接ミーティングスケジューラーリンクを埋め込んでください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%208.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">ウェブサイトに埋め込む<a name="ウェブサイトに埋め込む"></a></h3>
<p><strong>アクティビティ＞ミーティングスケジューラー＞可用性の管理</strong>に移動します。その後、画面の右側にある<strong>「共有」</strong>をクリックしてください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/scheduler%20share.png" alt=""></figure>
<p>会議リンクを埋め込むスニペットをコピーして、ウェブサイトに貼り付けてください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/embed%20scheduler.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">顧客が予約を作成するために時間枠を選択すると、確認メールが送信されます。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/2023-06-07%20at%2006.52.06.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">予約を作成するとPipedriveアクティビティカレンダーにアクティビティが作成されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">このビューから予約をクリックすると、スケジューラーカレンダービューにリダイレクトされ、予約を編集または削除できます。</p><hr><h2 style="text-align: justify">スケジューラーフォームにフッターテキストを追加<a name="スケジューラーフォームにフッターテキストを追加"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">ミーティングスケジューラーフォームにフッターテキストを追加するには、ミーティングの詳細ウィンドウに移動し、画面の一番下にある<strong>「+フッターを追加」</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2010-2.jpg" alt=""></figure>
<p>リンクの受信者は、連絡先情報を送信する際にフッターテキストを表示します:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2011-2.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">予約の削除<a name="予約の削除"></a></h2>
<p style="text-align: justify">アクティビティカレンダーの表示に移動し、削除したい予約をクリックしてください。</p>
<p style="text-align: justify">ミーティングスケジューラーカレンダーにリダイレクトされ、ミーティングの時間と<strong>ゴミ箱</strong>アイコンを選択できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.44.18.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>アクティビティが削除されると、以前に占有されていた時間枠が再度利用可能になります。</div>

Meeting scheduler

ミーティングスケジューラーを見つける場所

リンクの種類

一般提供可能性

特定の時間

提案された時間を管理する

一般的な空き状況

特定の時間枠

時間枠の予約

手動

電子メール

ウェブサイトに埋め込む

スケジューラーフォームにフッターテキストを追加

予約の削除

<div class="support-note primary">
<div class="support-note success primary"><strong>注: </strong>Pipedriveのアドバンストプランおよびそれ以上のプランで利用できる数々の便利な機能の一つに、<strong>メール同期</strong>機能があります。当社のウェビナー：<a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/email-sync-webinar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedriveでのメール同期の仕組み</a>に参加して、ライブデモとQ&amp;Aをご覧ください。</div></div>
<p>Pipedriveでは、お客様とのメール対話の管理に2つの方法を提供しています：<strong>Email sync</strong>および<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Smart Bcc</strong></a>。<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000015825-Smart-Email-BCC" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><br></a></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/A7sNpGN83ZeNpj6u3W7WB8.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">どちらの方法を使用しても、Pipedriveは、メールのやりとりがどの連絡先、リード、ディールに属しているのかを受信者のメールアドレスに基づいて算出します。</p>
<p style="text-align: justify">つまり、個々の人物とリンクされたディールの<strong>詳細画面</strong>から、全てのメールのやりとりを確認することができます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202023-03-10%20at%2009-50-39.png" width="835" height="498" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> <br> また、Pipedrive専用の受信箱をご用意しており、ここで全てのメールを確認し、それらのメールのリンク付けと共有を管理したり、緑色の<strong>鉛筆</strong>アイコンをクリックして新しいメールを作成することができます。<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%2011.15.49%20AM.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注:</strong> 右から左への言語、例えばペルシャ語、ウルドゥ語、ヘブライ語、アラビア語のキーボードを使用している場合、Pipedriveはこれを認識し、タイプした内容を適切にフォーマットします。詳細は<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/does-pipedrive-support-right-to-left-language-input" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。</div>
<p style="text-align: justify">新しく作成したメールは、テキストのフォーマット、インライン画像、Pipedriveのディールおよび連絡先から情報を引き出すスマートフィールドなど、ご自身のニーズに合わせてカスタマイズすることができます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%2010.05.45%20AM.png" width="646" height="519" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注: </strong>メールごとのファイルサイズの制限は、ご利用のプロバイダーによります。例えば、<a href="https://support.google.com/mail/answer/6584#zippy=%2Cattachment-size-limit" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gmail</a>の制限は25MB、<a href="https://support.microsoft.com/en-us/office/send-large-files-with-outlook-8c698842-b462-4a4c-8d53-5c5dd04f77ef#:~:text=For%20Internet%20email%20account.,size%20limit%20is%2010%20MB." target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook</a>の制限は20MBです。</div>
<p style="text-align: justify"> さらなるカスタマイズのために、<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">メールテンプレート</a>およびメール同期機能内にある<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/email-signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">メール署名</a>機能について詳しく学びましょう。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">メール同期の設定<a name="メール同期の設定"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Note: </strong>「<strong>基本事項から始める</strong>」<a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedriveアカデミーのコース</a>をご覧ください。</div>
<p style="text-align: justify">この機能により、メール受信トレイをPipedriveアカウントに同期させ、Pipedriveを離れることなくメールにアクセスできます。</p>
<p style="text-align: justify">「<strong>メール同期</strong>」機能を有効にするには、<strong>個人設定 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync">メール同期</a></strong>に移動し、「<strong>新しいアカウントを追加</strong>」ボタンをクリックしてください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.44.29%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pipedriveに同期させたいメールアカウントのログイン情報を提供し、メールの送受信を開始することができます。<br></p>
<div class="support-note primary">
<strong>Note:</strong> Pipedriveに同期させたメールアカウントのログイン情報を変更する場合は、新しいメールの認証情報をPipedriveで再認証する必要があります。これにより、メール同期を中断することなく続けることができます。</div>
<p>メール同期機能は、以下の主要なメールプロバイダーと互換性があります。</p>
<ul>
<li>GmailおよびGoogle Apps</li>
<li>Yahoo!メール</li><li>Office365/Microsoft365</li>
<li>Microsoft Exchange（ActiveSync）</li>
<li>Outlook.com（別名Hotmail）</li>
<li>iCloud（別名MobileMeまたはDotMac）</li>
<li>AOLメール</li>
<li>FastMail</li>
<li>GandiMail</li>
<li>GMX</li>
<li>Mail.ru</li>
<li>Yandex.Mail</li>
<li>GoDaddyメール</li>
<li>Hover.com</li>
<li>Namecheap</li>
<li>Bluehost</li>
<li>Soverin</li>
<li>Zimbra</li>
<li>123-reg</li>
<li>126</li>
<li>QQメール</li>
<li>Aliyun（アリババグループ）</li>
<li>Netease 163（中国）</li>
<li>Yeah.net</li>
<li>139.com（中国）</li>
<li>SSL接続を介した一般的なIMAPを使用したカスタムアカウントの同期</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">すべての受信および送信メールは、Pipedriveアカウントに同期され、対応する連絡先や取引と関連付けられます。</p>
<p>「<strong>メール同期</strong>」機能の設定は、<strong>個人設定 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync">メール同期</a></strong>に移動して行うことができます。メール同期機能の設定についての詳細については、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/209254449" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。 </p><hr><h2 style="text-align: justify">メールラベル<a name="メールラベル"></a></h2>
<p style="text-align: justify">ネイティブのメールプロバイダーとの同期を確立する際に、受信トレイのすべてのメールを同期するか、特定のフォルダやラベルに存在するメールのみを同期するかを選択できます。</p>
<p style="text-align: justify">すべての受信メールを同期したい場合は、「<strong>すべてのメールがPipedriveと同期されます</strong>」を選択してください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.52.48%20AM.png" width="546" height="477" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pipedriveアカウントに同期したいフォルダやラベルを選択するには、「<strong>特定のラベルとメールを同期する</strong>」を選択し、同期したいラベルを選択してください。</p><hr><h2>アーカイブとトラッキング<a name="アーカイブとトラッキング"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedriveでメールがアーカイブまたは削除された場合、同期されたメールアカウントでメールをアーカイブまたは削除するかどうかを選択できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.57.16%20AM%20copy.png" width="700" height="336" alt=""></figure>
<p>Pipedriveの<strong>メールトラッキング</strong>機能にもアクセスできます。これにより、受信者が送信されたメールやその中に含まれるリンクを開いたときにユーザーが確認できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.57.16%20AM.png" width="713" height="342" alt=""></figure>
<p>当社の<strong>メールトラッキング</strong>機能については、<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。</p><hr><h2>メールリンク<a name="メールリンク"></a></h2>
<p>新しいメールメッセージを作成するために使用するメールアプリケーションを選択することもできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.03.52%20AM.png" width="754" height="190" alt=""></figure>
<ul><li>Pipedriveのメールアドレスリンクをクリックした後、<strong>「Pipedriveでメールリンクを開く」</strong>をクリックすると、Pipedriveアカウントの<strong>「メール」</strong>タブに移動してメールを作成することができます</li></ul>
<ul><li>「<strong>コンピューターのデフォルトのメールアプリを使用してメールリンクを開く</strong>」をクリックすると、デフォルトのメールクライアント（例：Gmail）が開かれ、メールアドレスリンクをクリックしてメールを送信することができます<br> </li></ul><hr><h2>ブロックされたアドレス<a name="ブロックされたアドレス"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>ブロックされたアドレスからのメールは、ブロックされたアドレスが<em>唯一の</em>送信者の場合のみスクリーニングされます。非ブロックされたメールアドレスがCCされているか、受信者として含まれている場合、ブロックされたアドレスが含まれていても、メールはスクリーニングされません。<br></div>
<p style="text-align: justify">Pipedriveで受信したくないメールが同期されているメールアドレスがある場合、特定のメールアドレス（<strong>example@domain.com</strong>）または広範なドメイン（<strong>@domain.com</strong>）をPipedriveで無視するメールアドレスとして登録することができます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.06.59%20AM.png" width="776" height="366" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">無視されるアドレスやドメインは、Pipedriveアカウントのメールタブに表示されません。</p><hr><h2>スマートBccの代替メールアドレス<a name="bcc"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedriveでは、デフォルトではPipedriveにログインするために使用されるメールアドレスのみが、アカウントに関連付けられた<a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">スマートBcc</a>アドレスを使用することができます。ただし、Pipedriveにログインするために使用されるメールアドレスとは異なるメールアドレスからメールを送信する場合、そのメールアドレスを「<strong>代替メールアドレス</strong>」として追加することができます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-10%20at%2009.10.31.png" width="711" height="609" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">「受け入れる送信元」リストにメールアドレスを追加すると、追加されたメールアドレスに確認メールが送信されます。そのアドレスを使用する前に確認が必要です。<br> </p><hr><h2>電子メールの共有<a name="電子メールの共有"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>この機能を変更しても、既存の電子メールの共有設定は上書きされず、設定が更新された後に受信される電子メールにのみ適用されます。</div>
<p style="text-align: justify">この設定は、Pipedriveで将来受信するすべての電子メールのデフォルトの共有を構成します。 <br></p>
<ul>

<li>
<strong>すべての電子メールの会話をプライベートに保つ</strong>– どの場合でも、アカウント内の他のユーザー（管理者ユーザーを含む）には電子メールが表示されません。</li><li><strong>会社内の他のユーザーとすべての関連する電子メールの会話を共有する</strong>– Pipedriveアカウントの他のユーザーは、アクセスできる連絡先または取引に関連する電子メールを見ることができます。</li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.27.12%20AM.png" width="714" height="116" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>他のユーザーと特定の電子メールを共有するには、個別の電子メールの表示設定を調整してください。</div>
<p style="text-align: justify">
</p><hr><h2>自動リンク機能<a name="自動リンク機能"></a></h2>
<p>Pipedriveは、受信したメールの関連する連絡先の電子メールアドレスを認識することで、自動的にメールを関連付けます。</p>
<p style="text-align: justify">「自動的に」を選択すると、Pipedriveは、Pipedriveアカウントにオープンなディールが存在する場合に、そのメールの受信者にリンクされたオープンなディールとそのメールを関連付けることもできます。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.29.01%20AM.png" width="444" height="142" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pipedriveで同じメールの受信者に対して多くのオープンなディールがある場合は、混乱を防ぐために「手動」を選択するとより効率的です。<br> <br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202023-03-10%20at%2009-32-40.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">また、Pipedriveのメール同期を使用して<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/leads-inbox">リードインボックス</a>からプロジェクトやリードをメールにリンクさせることも可能です。リードのメールについては、<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/emails-in-leads-beta">この記事</a>をご覧ください。<br></p>
<div class="support-note primary"><strong>注意:</strong> Pipedriveの<strong>メール</strong>タブから関連するディールの<strong>詳細ビュー</strong>でリンクされたメールを削除すると、それは表示されなくなります。 </div>
<p style="text-align: justify">メール同期接続に問題がある場合は、一般的な問題のトラブルシューティングのヒントに従って、<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/troubleshooting-email-sync-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">メール同期のトラブルシューティングガイド</a>を参照してください。</p>

Email sync

メール同期の設定

メールラベル

アーカイブとトラッキング

メールリンク

ブロックされたアドレス

スマートBccの代替メールアドレス

電子メールの共有

自動リンク機能

電子メールの同期

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>この記事の機能は、異なる契約レベルが必要です。ご利用いただける各プランの機能に関する詳細については、<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">こちらのページ</a>をご覧ください。</div>
<p style="text-align: justify">Pipedriveは、データがどのようにアクセスされるか、いつアクセスされるかを完全に透明にするための、多数のセキュリティ関連の機能を提供しています。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="許可と表示設定"></a>許可と表示設定</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>許可セット</strong></p>
<p style="text-align: justify">アカウント設定アクセスを持つユーザーは、<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/permission-sets" title="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets">許可セット</a>を設定することで、Pipedrive内で他のユーザーが行える操作を制御することができます。例えば、取引を削除したり、カスタムフィールドを編集したりできます。</p>
<p style="text-align: justify">許可セットを介して制御できる操作の完全なリストは、<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/permission-sets" title="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets">この記事</a>で確認できます。</p>
<p style="text-align: justify">表示グループの数やデフォルトオプションは、利用しているプランによって異なります。</p>
<ul><li><strong>エッセンシャルおよびアドバンスドプラン</strong><br>デフォルトのグループ1つと可視性オプション2つ：アイテムの所有者またはすべてのユーザー</li><li><strong>プロフェッショナルプラン</strong><br>デフォルトのグループ1つとカスタマイズ可能な可視性グループ3つ、可視性オプション4つ：アイテムの所有者、アイテム所有者の可視性グループ、アイテム所有者の可視性グループおよびサブグループ、またはすべてのユーザー</li><li><strong>エンタープライズプラン</strong><br>無制限のグループと可視性オプション4つ：アイテムの所有者、アイテム所有者の可視性グループ、アイテム所有者の可視性グループおよびサブグループ、またはすべてのユーザー</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>可視性グループ</strong></p><div class="support-note success primary"><strong><strong>ノート：</strong></strong>プランのアップグレードなしで可視性グループを追加するには、<a href="https://support.pipedrive.com/article/booster-packs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">チーム管理ブースターパック</a>を購入してください。<br></div>
<p style="text-align: justify">許可セットはユーザーがPipedrive内で行える操作を制御しますが、<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">可視性グループ</a>はユーザーが表示できる取引、連絡先、製品を制御します。可視性グループを作成することは、特定のユーザーが会社のアカウント内の特定の情報を見ることができないようにするために役立ちます。可視性グループの数も、利用しているプランに依存します。</p>
<ul>
<li>
<strong>エッセンシャルおよびアドバンスドプラン</strong><br> 可視性グループ2つ：アイテムの所有者とフォロワー、または全社</li>
<li>
<strong>プロフェッショナルプランおよびそれ以上のプラン</strong><br> 可視性グループ4つ：アイテムの所有者のみ、所有者の可視性グループ、所有者の可視性グループおよびサブグループ、または全社</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>パイプラインの可視性</strong></p>
<p style="text-align: justify">アカウント設定アクセスを持つユーザーは、可視性グループ内のユーザーに対して<strong>パイプライン</strong>の可視性設定を編集できます。各グループが表示できないパイプラインを選択解除することで、特定のパイプラインにアクセスできないようになります。デフォルトでは、すべての可視性グループがすべてのパイプラインにアクセスできます。</p>
<p style="text-align: justify">特定のパイプラインにアクセスできない可視性グループは、Pipedrive内でそのパイプラインやそのパイプライン内の取引の痕跡を一切見ることができません。そのパイプラインは、アカウントから完全に非表示になります。</p>
<p style="text-align: justify">ディール管理許可セットを持つユーザーは、常にすべてのパイプラインとディールにアクセスできます。可視性グループの設定に関係なくです。パイプラインの可視性について詳しくは、<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/pipeline-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="2-fa-2"></a>2FA：2要素認証</h2>
<p style="text-align: justify">2要素認証機能は、<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/2fa-two-factor-authentication" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedriveにログインしようとしているユーザーが本当に自分自身であることを確認するための追加のセキュリティレイヤー</a>を追加します。</p>
<p style="text-align: justify">2要素認証が有効になっている場合、Pipedriveにログインすると、電子メールがPipedriveへのログインに使用する電子メールアドレスに送信されます。このメールには、ログイン試行に関する情報とPipedriveアカウントへのアクセスを許可する確認リンクが含まれています。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="sso"></a>シングルサインオン（SSO）</h2>
<p style="text-align: justify">多くの大企業は、OktaやAzure ADなどのサードパーティのSSOサービスを使用して、ユーザーが1つのログイン認証情報で複数のアプリケーションに安全に認証およびログインできるようにします。</p>
<p style="text-align: justify">Pipedriveの<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/single-sign-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>シングルサインオン機能</strong></a>を使えば、会社で設定したSSOプロバイダーにPipedriveを追加でき、ユーザーにとってストレスのないPipedriveログイン体験と管理者がユーザーアクセスをより安全に制御できる方法が提供されます。</p><hr><h2 style="text-align: justify">セキュリティダッシュボード<a name="セキュリティダッシュボード"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>一部の<strong>セキュリティダッシュボード</strong>の機能はPipedriveのエンタープライズプランでのみ利用可能です。セキュリティダッシュボードはデフォルトで管理者ユーザーにしか表示されません。通常のユーザーに対してセキュリティダッシュボードの表示を有効にするには、管理者ユーザーが<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">許可設定</a>の下で変更する必要があります。<br></div>
<p style="text-align: justify">セキュリティダッシュボードの機能では、企業アカウントで発生するユーザーアクセス情報やセキュリティに関連する活動の完全な透明性を提供します。</p>
<ul>
<li>
<strong>ユーザーアクセスとデバイスログ</strong><br> アカウントにアクセスしているユーザーと、デバイス、場所、ログイン時間などの追加のログイン情報</li>
<li>
<strong>監査ログ<br></strong>過去2ヶ月間において、企業アカウントで行われたすべてのセキュリティ関連変更のログ</li>
<li>
<strong>セキュリティ評価</strong><br>現在のアクセスと権限に関連するユーザー設定に基づく、Pipedriveの企業アカウントにおける潜在的なセキュリティ脆弱性に関するレポート</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Pipedriveのエッセンシャルプランおよびアドバンスドプランでは、これらのすべての機能にアクセスすることはできませんが、以下のものが表示されるセキュリティダッシュボードが提供されます：</p>
<ul><li>ログインしたユーザー</li><li>先週の概要</li><li>高リスクおよび低リスクの問題を示すセキュリティ評価</li></ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">セキュリティルール<a name="セキュリティルール"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>セキュリティルールの機能は、エンタープライズプランのユーザーに利用できます。</div>
<p style="text-align: justify"> <a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/security-rules" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>セキュリティルール</strong></a>の機能を使用すると、アカウント設定へのアクセス権を持つユーザーが、ビジネスデータが適切な人々に適切な場所と時間でのみ利用できるようアクセス制限を強制できます。</p>
<ul>
<li><strong>2要素認証（2FA）</strong><br>すべてのユーザーに対して2要素認証を強制します</li>
<li><strong>パスワードルール</strong><br>パスワードの強度、有効期限、再利用など、パスワードに関連するルールを強制します</li>
<li>
<strong>IPアドレスと時間帯のアクセス制限</strong><br>セキュリティルールの高度なルールセクションでは、IPアドレスと時間帯によるユーザーアクセスを制限できます</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">セキュリティアラート<a name="セキュリティアラート"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>このセキュリティアラート機能は、当社のエンタープライズプランのユーザーに利用可能です。</div>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/security-alerts" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>セキュリティアラート機能</strong></a>は、アカウント設定にアクセス権があるユーザーが会社のアカウント内で発生するセキュリティ関連のイベントに応じて電子メール通知を設定できるようにします。アラートはリアルタイムまたは定期的な毎日または週ごとの間隔で送信するように構成できます。</p>
<ul>
<li><strong>アカウントアクセスアラート</strong><br>ユーザーのアクセス関連のアクティビティが発生した場合、新しいデバイスからログインした場合、新しい場所からログインした場合など、メールアラートが送信されます。</li>
<li><strong>データ漏えいと喪失</strong><br>Pipedriveからデータがエクスポートまたは削除された場合、メールアラートが送信されます。</li>
<li><strong>監査ログ</strong><br>すべてのセキュリティアラートは、監査ログの下の<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/security-dashboard" target="_blank" rel="noreferrer noopener">セキュリティダッシュボード</a>で追跡することができます。</li>
</ul>

Security features in Pipedrive

許可と表示設定

2-fa-2

2FA：2要素認証

シングルサインオン（SSO）

セキュリティダッシュボード

セキュリティルール

セキュリティアラート

セキュリティ機能 in Pipedrive

Smart Docs

ストレージプロバイダに接続する

共有ドライブフォルダの作成

テンプレートの作成と共有

ドキュメントの作成

ドキュメントの表示と共有

ドキュメントに署名を追加する

スマートドキュメント

Pipedriveの「Products」機能を利用して、あなたが提供する商品やサービスのカタログを作成してください。

<p style="text-align: justify">パイプドライブの<strong>商品</strong>機能を通じて販売する製品やサービスのカタログを作成してください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/bv4o32ACE9UiSPWR5YgjL2.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">製品の機能を見つける<a name="製品の機能を見つける"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>製品</strong>の機能はすべてのプランで利用でき、<strong>ツールとアプリ &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">製品</a></strong>に移動して有効または無効にすることができます。ここでは<strong>デフォルトの税設定</strong>も選択できます。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-11%20at%2014.43.02.png" alt=""></figure>

<p>有効にした後、メインナビゲーションバーの<strong>製品</strong>アイコンをクリックしてください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products%20sidebar.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">新しい商品を追加する<br><a name="新しい商品を追加する"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedriveアカウントに商品を追加するには、Pipedriveアプリの左側にある<strong>製品</strong>タブに移動し、「<strong>+ 製品</strong>」をクリックしてください。</p>
<p style="text-align: justify">表示されるウィンドウで商品の詳細を入力し、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">可視性</a>を設定することができます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2019.56.23.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>「<strong>名前</strong>」と<strong>「単価」</strong>は必須項目です。</div>
<p style="text-align: justify">製品を保存すると、製品の<a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">詳細ビュー</a>や<a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">一覧ビュー</a>でこれらの追加フィールドを編集できます。</p>
<ul>
<li> アクティブ</li>
<li> カテゴリ</li>
<li> 説明</li>
<li> 名前</li>
<li> 所有者</li><li>価格</li><li>製品コード</li><li>税金</li><li>単位</li><li>単価</li><li>可視性</li>
<li> 製品の<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">カスタムフィールド</a> </li><li>画像（詳細ビューのみ）</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>新しいカテゴリを追加するには、カテゴリ検索ボックスにカテゴリ名を入力し、「<strong>新しいカテゴリとして追加</strong>」をクリックしてください。<br></div>
<p style="text-align: justify">Pipedriveアカウントに新しい取引を追加するときにも、「<strong>取引を追加</strong>」ウィンドウで新しい商品を追加することもできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.09.48.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">製品一覧ビュー<a name="製品一覧ビュー"></a></h2>
<p style="text-align: justify">リストビューでは、追加した製品を表示し、製品の詳細情報を直接編集することができます。</p>
<p style="text-align: justify">画面の左上隅にある<a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">フィルター</a>を使用して製品をアルファベット順に絞り込んだり、カスタムフィルターを作成したりすることができます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.12.55.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">フィルターのオプションとして、製品タイプのフィールドが表示されます。これにより、検索を絞り込んだり、製品固有のフィールドに基づいてデータをエクスポートしたりすることができます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2014.26.10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">製品を<a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">一括編集</a>するには、製品の左側にあるチェックボックスをクリックし、右側に表示される<strong>一括編集パネル</strong>で編集したいフィールドを選択します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.14.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">製品を削除するには、製品を選択し、製品ページの上部に表示される<strong>ゴミ箱</strong>アイコンをクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.15.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> 製品を削除するには、パーミッションセットを介して権限が付与される必要があります。これらの権限は、[設定] &gt; [ユーザー管理] &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>パーミッションセット</strong></a>ページで調整できます。</div>
<p style="text-align: justify"><a name="C4IamCs"></a></p><hr><h2 style="text-align: justify">製品の詳細ビュー<br><a name="製品の詳細ビュー"></a></h2>
<p style="text-align: justify">製品リストビューから製品名をクリックすると、製品の詳細ページに移動します。そこでは製品に関連する情報を表示および編集することができます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-05%20at%2011.36.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<h3 style="text-align: justify">製品の詳細を編集する<a name="製品の詳細を編集する"></a></h3>
<p style="text-align: justify">フィールドの値を編集するには、製品の詳細ウィンドウで<strong>鉛筆アイコン</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.16.23.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">このセクションに<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">カスタムフィールド</a>を追加する場合は、<strong>詳細設定 &gt;</strong> <strong>フィールドのカスタマイズ</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.17.52.png" alt=""></figure>
<p>製品に画像を追加したい場合は、サイドバーの<strong>画像</strong>セクションを見つけ、<strong>アップロード</strong>エリアをクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-05%20at%2016.14.02.png" alt=""></figure>
<p>次に、コンピュータからアップロードするファイルを選択します。<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> 対応している画像形式はPNG、JPG、GIFで、ファイルサイズは15 MBまでです。</div>
<h3 style="text-align: justify">フォロワー<a name="フォロワー"></a></h3>
<p style="text-align: justify">製品の<a href="https://support.pipedrive.com/article/followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">フォロワー</a>を管理するには、画面の右側にある<strong>「フォロワー」</strong>ボタンをクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.08.49.png" alt=""></figure>
<h3>参加者<a name="参加者"></a></h3>
<p style="text-align: justify">参加者セクションで<strong>「+</strong><strong>」</strong>ボタンをクリックして参加者管理ウィンドウを開きます。その後、追加したい連絡先の最初の文字を入力します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2019.10.00.png" alt=""></figure>
<p>参加者を削除する場合は、参加者名の横にある<strong>ゴミ箱</strong>アイコンをクリックします。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2012.56.37.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">製品価格の表示と追加<a name="製品価格の表示と追加"></a></h3>
<p style="text-align: justify">価格タブでは、その製品のすべての価格オプションが表示されます。各製品には複数の価格が同時に表示される場合があります。既存の製品価格を編集または削除するには、価格の上にマウスを重ね、<strong>鉛筆</strong>または<strong>ゴミ箱</strong>アイコンをクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.11.03.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>単価 - </strong>販売される各単位の価格</li>
<li>
<strong>単位当たりの費用 - </strong>製品の各単位に関連する費用</li>
<li>
<strong>直接コスト - </strong>製品の開発または製造に関連する費用</li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>注意</strong>: 製品リストビューと詳細ビューでは単価のみが表示されます。単位当たりの費用と直接コストのフィールドは純粋にメモ用です。 </div>
<p style="text-align: justify">「<strong>+ 価格</strong>」ボタンをクリックすると、製品に新しい価格を追加できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.26.51.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> 各通貨の価格エントリを1つしか追加できません。</div>
<h3 style="text-align: justify">製品にリンクされた取引の表示<a name="製品にリンクされた取引の表示"></a></h3>
<p style="text-align: justify">取引タブでは、現在その製品にリンクされている取引の一覧が表示されます。上部の行で取引のステータスでフィルタリングして表示することができます。製品を取引にリンクする方法については、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/115001109169" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>を参照してください。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.17.39.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">取引リストの列幅を調整するには、右側の<strong>歯車アイコン</strong>をクリックし、適切に列を調整します。</p>
<p style="text-align: justify">表示されるリストをスプレッドシートにエクスポートするには、「<strong>エクスポート</strong>」ボタンをクリックします。</p>
<h3 style="text-align: justify">ファイルの表示とアップロード<a name="ファイルの表示とアップロード"></a></h3>
<p style="text-align: justify">ファイルタブでは、この製品にアップロードされたファイルやデバイスからの追加ファイルを確認できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.42.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">「[<strong>...</strong>]」ボタンをクリックすると、説明を追加したり、ファイルをダウンロードしたり、削除したりできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png" width="300" height="177"></figure><hr><h2>製品固有のフィールド<a name="製品固有のフィールド"></a></h2>
<p>製品の機能には、製品に特化した複数のデータフィールドが含まれており、あなたの体験を最適化することができます。</p>
<table><tbody><tr><td><strong>フィールド名</strong></td><td><strong>定義</strong></td><td><strong>例</strong></td></tr><tr><td>価格</td><td>製品の1単位に割り当てられた金額</td><td>私の会社はパンツを販売しており、<strong>価格</strong>はブルージーンズで1ペアにつき$25です。</td></tr><tr><td>製品コード</td><td>製品を識別するために使用されるカスタムコード</td><td>ブルージーンズの<strong>製品コード</strong>は2174です。</td></tr><tr><td>税率</td><td>注文の総額から取られ、追加料金として加算されるパーセンテージ</td><td>ジーンズの価格は$25で、税率は10％なので、総額は$27.50です。</td></tr><tr><td>単位</td><td>製品の物理的な数量の測定値または標準的な量</td><td>ジーンズの1つの<strong>単位</strong>は1ペアですが、ボックスのジーンズは4単位です。</td></tr><tr><td>単価</td><td>製品の単位あたりの価格</td><td>ジーンズのボックスの価格は$80であり、ボックスには4ペアが含まれているため、<strong>単価</strong>はボックスあたり$20であり、個別には$25です。</td></tr></tbody></table><hr><h2 style="text-align: justify">見積書文書を生成する<a name="見積書文書を生成する"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">スマートドキュメント機能</a>は、プロフェッショナルプラン以上に含まれており、エッセンシャルプランとアドバンスプランにはアドオンとして利用可能です。<br></div>
<p style="text-align: justify">ディールに関連する見積書文書を<a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">スマートドキュメント</a>機能を使用して生成することができます。</p>
<p style="text-align: justify">ディールに関連する製品の情報は、プレースホルダがある<a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta#creating-and-sharing-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">テンプレート</a>に自動的に追加されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-06%20at%2012.03.22.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">スマートドキュメント</a>での製品画像の使用は、Googleにクラウドを接続し、Googleドキュメントを使用し、製品画像のプレースホルダを製品テーブルに持っているユーザーにのみ利用可能です。Microsoftスマートドキュメント、Googleシート、Googleスライドでは製品画像はサポートされていません。<br></div><hr><h2>製品をエクスポートする<a name="製品をエクスポートする"></a></h2><div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> この操作はディールとグローバル管理者権限が有効なユーザーにのみ利用可能です。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>ツールとアプリ &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">データをエクスポート</a></strong>に移動し、製品カタログとディールにリンクされた製品をエクスポートできます。</p>
<p style="text-align: justify">下記のいずれかのエクスポートオプションを選択してください：<strong>“</strong><strong>製品</strong><strong>“</strong></p><ul><li>製品カタログ全体</li><li>ディールに追加された製品のみ</li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-11%20at%2014.58.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">次に、<strong>“</strong><strong>CSV<strong>“</strong></strong>または<strong>“</strong><strong>Excel</strong><strong>”</strong>をクリックします。エクスポートファイルは<strong>“</strong><strong>生成されたエクスポート<strong>“</strong></strong>リストに表示されます。ファイルをダウンロードするには、<strong>“</strong><strong>利用可能な期限<strong>“</strong></strong>列のクラウドアイコンをクリックします。</p>

ナレッジベース

ホームページサイドバー

FAQ (エファキュー)

人気

ご質問がありますか？