PipedriveのIMAPおよびSMTP情報を見つける方法を学びます。私たちのステップバイステップのガイドを読んで、簡単な方法でメールを見つけます。

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>電子メール同期機能は、上級およびそれ以上のプランでのみご利用いただけます。プランの切り替え方については<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">こちら</a>をご覧ください。</div>
<p style="text-align: justify">Pipedriveで<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync">電子メール同期</a>を有効にするには、<strong>IMAP</strong>および<strong>SMTP</strong>情報を提供する必要があります。</p>
<p style="text-align: justify">すでにGmailやExchangeとのネイティブ同期をサポートしていますので、ネイティブ方法がうまくいかない場合にのみこのカスタム接続を使用してください。</p><hr><h2 style="text-align: justify">IMAPおよびSMTPデータを見つける<a name="imap-smtp"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注：</strong>電子メールアカウントでIMAPが有効になっていることを確認してください。</div>
<p style="text-align: justify">その情報がわからない場合、以下に最も一般的な電子メールプロバイダーの典型的なホストアドレスとポート番号を提供しています。<br></p>
<figure></figure>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>iCloud</strong></div>
<br>
<strong>IMAPホスト：</strong> imap.mail.me.com<br><strong>IMAPポート：</strong> 993<br><strong>SMTPホスト：</strong> smtp.mail.me.com<br><strong>SMTPポート： </strong>587</td><td><div style="text-align: center"><strong>AOL</strong></div>
<br>
<strong>IMAPホスト：</strong> imap.aol.com<br><strong>IMAPポート：</strong> 993<br><strong>SMTPホスト：</strong> smtp.aol.com<br><strong>SMTPポート：</strong> 587または465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Yahoo!</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAPホスト：</strong> imap.mail.yahoo.com<br><strong>IMAPポート：</strong> 993<br><strong>SMTPホスト：</strong> smtp.mail.yahoo.com<br><strong>SMTPポート：</strong> 587または465</td><td><div style="text-align: center"><strong>Verizon</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAPホスト：</strong> imap.verizon.net<br><strong>IMAPポート：</strong> 995<br><strong>SMTPホスト：</strong> smtp.verizon.net<br><strong>SMTPポート：</strong> 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>AT&amp;T</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAPホスト：</strong> imap.mail.att.net<br><strong>IMAPポート：</strong> 993<br><strong>SMTPホスト：</strong> smtp.mail.att.net<br><strong>SMTPポート：</strong> 587または465</td><td><div style="text-align: center"><strong>OVH</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAPホスト：</strong> ssl0.ovh.net<br><strong>IMAPポート：</strong> 993<br><strong>SMTPホスト：</strong> ssl0.ovh.net<br><strong>SMTPポート：</strong> 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>IONOS</strong></div>
<strong><br><strong>IMAPホスト：</strong> </strong>imap.ionos.com<br><strong><strong>IMAPポート：</strong></strong> 993<br><strong><strong>SMTPホスト：</strong></strong> smtp.ionos.com<br><strong><strong>SMTPポート：</strong></strong> 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>Rzone.de (Strato)</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAPホスト：</strong> imap.strato.de<br><strong>IMAPポート：</strong> 993<br><strong>SMTPホスト：</strong> smtp.strato.de<br><strong>SMTPポート：</strong> 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Email Servr</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAPホスト：</strong> secure.emailsrvr.com<br><strong>IMAPポート：</strong> 993<br><strong>SMTPホスト：</strong> secure.emailsrvr.com<br><strong>SMTPポート：</strong> 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>GoDaddy</strong></div>
<strong><br><strong>IMAPホスト：</strong> </strong>imap.secureserver.net<br><strong><strong>IMAPポート：</strong></strong> 993<br><strong><strong>SMTPホスト：</strong></strong> smtpout.secureserver.net<br><strong><strong>SMTPポート：</strong></strong> 465</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">ここでカスタムプロバイダーのリストとサポートページへのリンクを見つけることができ、そこでポートと接続の詳細についての詳細情報を見つけることができます。<br></p>
<ul><li><a href="https://www.123-reg.co.uk/support/email/how-do-i-set-up-an-email-client-with-123-mail/#:~:text=For%20the%20Incoming%20server%2C%20enter,set%20the%20port%20to%20465." target="_blank" rel="noreferrer noopener">123-reg</a></li><li><a href="https://www.apptix.com/support/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Apptix</a></li><li><a href="https://docs.aws.amazon.com/workmail/latest/userguide/using_IMAP.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">AWS / Amazon WorkMail</a></li><li><a href="https://www.hostgator.com/help/article/email-connection-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">HostGator</a></li><li><a href="https://support.apple.com/en-us/HT202304" target="_blank" rel="noreferrer noopener">iCloud</a></li><li><a href="https://www.ionos.com/help/email/general-topics/settings-for-your-email-programs-imap-pop3/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ionos</a></li><li><a href="https://king.host/wiki/artigo/como-configurar-seu-e-mail-no-pipedrive/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">KingHost</a></li><li>Locaweb<br>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configuracao-de-outlook-e-mail-locaweb/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook<br></a>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configurando-exchange-basic-e-standard-office-365/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ExchangeとOffice 365<br></a>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configuracao-de-outlook-basic-e-standard-exchange-2016/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook BasicとStandard Exchange 2016</a></li><li><a href="https://community.mimecast.com/s/article/Configuring-Outbound-SMTP-Authentication-for-On-Premise-Devices-and-Application-Servers-973367435" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mimecast</a></li><li>Proofpoint<br>– <a href="https://help.proofpoint.com/Proofpoint_Essentials/Email_Security/Administrator_Topics/000_gettingstarted/020_connectiondetails" target="_blank" rel="noreferrer noopener">接続詳細<br></a>– <a href="https://help.proofpoint.com/Proofpoint_Essentials/Email_Security/Administrator_Topics/000_gettingstarted/SMTP_Authentication" target="_blank" rel="noreferrer noopener">SMTP認証</a></li><li><a href="https://docs.rackspace.com/support/how-to/rackspace-email-and-hosted-exchange-settings/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rackspace</a></li><li><a href="https://support.shaw.ca/t5/internet-articles/about-pop-and-imap-email-server-settings/ta-p/6731" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Shaw.ca</a></li><li><a href="https://www.telstra.com.au/support/category/email/set-up/imap-pop-and-smtp-information-for-manual-email-set-up" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Telstra</a></li><li><a href="https://www.transip.eu/knowledgebase/entry/309-the-email-settings-at-transip/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">TransIP</a></li><li><a href="https://www.webgo.de/hilfe/content/74/287/de/e_mail_verbindungsdaten-webhosting.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WebGo</a></li><li><a href="https://clients.whc.ca/en/knowledgebase/105/How-to-Configure-an-IMAP-Account.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WHC / Web Hosting Canada</a></li><li><a href="https://help.yahoo.com/kb/SLN4075.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Yahoo</a></li><li><a href="https://yandex.com/support/mail/mail-clients.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Yandex</a></li><li>All-inkl.com<br>– <a href="https://all-inkl.com/wichtig/anleitungen/programme/e-mail/outlook/outlook-fuer-android_545.html?suche=SMTP&amp;textsuche=ja" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Android用Outlook<br></a>– <a href="https://all-inkl.com/wichtig/anleitungen/programme/e-mail/thunderbird/imap-ordner-abonnieren_409.html?suche=IMAP&amp;textsuche=ja" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Thunderbird: IMAPフォルダの購読</a> </li><li><a href="https://dl.icewarp.com/online_help/1181.htm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">IceWarp</a></li><li><a href="https://www.zoho.com/mail/help/imap-access.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zoho</a></li><li><a href="https://getmailspring.com/setup/access-rzone-de-via-imap-smtp" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rzone.de (Strato)</a></li><li><a href="https://www.antagonist.nl/help/nl/email/client/overview" title="http://antagonist.nl" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Antagonist.nl</a></li><li><a href="https://mxroute.com/docs/what-are-my-smtp-imap-pop-details/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">MXroute</a></li><li><a href="https://docs.ovh.com/gb/en/emails/mail-configuration-windows-10/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">OVHCloud</a></li><li><a href="https://www.thexyz.com/account/knowledgebase/1/Email-Server-Settings.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">TheXYZ</a> </li></ul>
<p style="text-align: justify">あなたのプロバイダがここにリストされていない場合-またはあなたがあなたの会社特有のメールプロバイダを使用している場合-Pipedriveにメールを同期するために必要なIMAPおよびSMTP情報をシステム管理者に問い合わせることをお勧めします。 </p>
<div class="support-note warning"><strong>注：</strong> メール同期は、Exchangeプロトコルを使用したAmazon WorkMailと互換性がありません。</div>
<p style="text-align: justify">Exchangeアカウントを接続すると、<strong>設定&gt;すべての設定を表示&gt;メールの同期&gt;POPおよびIMAP</strong>に移動して、更新されたIMAPおよびSMTP設定を確認できます。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2021-02-12_at_14.07.05.png" alt="Screenshot_2021-02-12_at_14.07.05.png" width="976" height="836"></figure>
<div class="support-note warning"><strong>注：</strong> 現在<strong>POP3サーバー</strong>はPipedriveのメール同期に<strong>対応していません</strong>、メールの同期機能は同期を確立するために<strong>IMAPまたはExchange</strong>資格情報のみをサポートします。 <strong>ポート143</strong>を使用したIMAPサーバーは暗号化されていないため、サポートされていません。</div><hr><h2 style="text-align: justify">PipedriveのIPアドレスを許可リストに追加する<a name="pipedrive-ip"></a></h2>
<p style="text-align: justify">会社のITチームは、IMAPを介してメールに接続するか、Exchangeアカウントからデータを転送する際に、特定のIPアドレスのみを許可する制限を適用する場合があります。</p>
<p style="text-align: justify">そのような場合、Pipedriveが使用する以下のIPアドレスを、ITチームに許可しておく必要があります。</p>
<ul><li>3.129.102.134</li><li>18.116.197.151</li><li>34.250.16.92</li><li>34.253.253.44</li><li>18.184.136.190</li><li>18.199.63.30</li><li>13.40.232.162</li><li>18.135.20.159</li><li>35.164.116.124</li><li>44.233.144.126</li><li>44.236.179.7</li><li>44.228.233.78</li><li>3.224.218.157</li><li>52.86.22.175</li></ul><hr><h2>あなたのメールの同期設定<a name="あなたのメールの同期設定"></a></h2>
<p style="text-align: justify">ステップに従って、<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">メール同期の記事</a>に提供されたあなたのメールを入力してください。</p>
<p style="text-align: justify">あなたのビジネスメールプロバイダーがネイティブに接続できない場合は、IMAPおよびSMPTの情報を求めるポップアップが表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023%2003%2030%20at%203%2012%2015.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">要求された情報を入力したら、緑色のボタンをクリックして<strong>サインイン</strong>してください。</p><br class="Apple-interchange-newline"><hr><h2 style="text-align: justify">アプリのパスワード<a name="アプリのパスワード"></a></h2>
<p style="text-align: justify">一部の電子メールプロバイダーは、ログイン用にアプリ固有のパスワードを生成するようユーザーに要求します。提供元の指示に従って、それを生成し、サインインに使用してください。</p>
<p style="text-align: justify">詳しいガイダンスについては、提供元の文書を参照してください。以下によく使われるプロバイダーからの手順を見つけることができます:</p><ul><li><a href="https://support.apple.com/en-us/HT204397" target="_blank" rel="noreferrer noopener">iCloud</a></li><li><a href="https://help.yahoo.com/kb/SLN15241.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Yahoo</a></li><li><a href="https://help.zoho.com/portal/en/kb/bigin/channels/email/articles/generate-an-app-specific-password" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zoho</a></li><li><a href="https://help.aol.com/articles/Create-and-manage-app-password" target="_blank" rel="noreferrer noopener">AOL</a></li><li><a href="https://support.google.com/mail/answer/185833?hl=en" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gmail</a></li><li><a href="https://www.fastmail.help/hc/en-us/articles/360058752854-App-passwords" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Fastmail</a><strong><a href="https://www.fastmail.help/hc/en-us/articles/360058752854-App-passwords" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a></strong></li></ul>

How can I find my IMAP and SMTP information to sync my email?

imap-smtp

IMAPおよびSMTPデータを見つける

pipedrive-ip

PipedriveのIPアドレスを許可リストに追加する

あなたのメールの同期設定

アプリのパスワード

自分のメールを同期するためのIMAPおよびSMTP情報はどこで見つけられますか？

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>一部の機能にはアクセスするための特定のサブスクリプションが必要です。当社のプランごとの機能の詳細については、<a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。<br></div>
<p style="text-align: justify">見込み客、取引、連絡先、プロジェクト、組織、活動、製品、電子メールを整理することは、セールスプロセスに不可欠です。Pipedriveは、すべてのアイテムを整理し、より良い可視性のためにリンクさせるのに役立ちます。</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/qsnmyoYU9MRe9gJG3KwZaw.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pipedriveに慣れるのを支援するために、お試しいただける<strong>サンプルデータ</strong>を提供しています。サンプルデータについて詳しくは、<a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。</p>
<div class="support-note primary">
Pipedriveを始めたばかりの場合は、<strong>“</strong><strong>基本から始める</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedriveアカデミーコース</a>を参照してください。</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="リード"></a>リード</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%209.39.47%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">セールスプロセスの最初には、アカウントに潜在的な取引先があり、まだ取り組む準備ができていないかもしれません。</p>
<p style="text-align: justify">Pipedriveのリードインボックスは、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">取引</a>になる前の事前選別されたリードを保持するための独立したインボックスです。準備が整ったリードを決定したら、それらを取引に変換して、直接パイプラインに追加することができます。当社のリードインボックスについて詳しくは、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。</p>
<ul>
<li>
<strong>“リードの追加”</strong>ボタンを使用して、個別にリードを<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360002295337-How-can-I-add-Leads-to-my-Leads-inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">追加</a>したり、スプレッドシートでインポートしたり、または<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360001584177-LeadBooster" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LeadBooster</a>を使用することができます</li>
<li>リードを<strong>追加する</strong>ダイアログを介してリードを追加する場合、<strong>組織名</strong>または<strong>個人名</strong>のいずれかを除いて、すべてのフィールドは任意です</li>
<li>リードを適格と認定し、パイプライン内で取引として追求する準備ができたときは、<strong><a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/leads-inbox#converting-leads-to-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">“</a>取引に変換”</strong>をクリックします。これにより、新しいダイアログが開かれ、新しい取引のパイプライン、可視性、価値を定義することができます。</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="取引"></a>取引<br><br>
</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%209.38.15%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Pipedriveで取引を行っている人や組織との継続的な取引は、取引として追跡され、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000106229" target="_blank" rel="noreferrer noopener">パイプライン</a>内の段階を経て、<strong>成立</strong>または<strong>失敗</strong>として処理されます。</p>
<p style="text-align: justify">取引には、セールスを閉じる際に行われたすべてのアクションが含まれます。 取引は、関連付けられている人や組織からの情報をすべて引き出します。その詳細は、取引の詳細表示画面で確認できます。この<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">記事</a>では、Pipedriveでの取引についてより詳しく読むことができます。</p>
<ul>
<li>取引は、人、組織、または<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">プロジェクト</a>にリンクすることができます。 また、製品も追加できます</li>
<li>取引は、セールスプロセス全体で発生するすべてのイベントと動きを追跡します</li>
<li>取引が連絡先に関連付けられているため、取引で実行するすべてのアクションは、それにリンクされた人/組織にも反映されます</li>
<li>取引は、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">以前のCRM</a>や<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">CSVまたはXLSファイル</a>からもインポートできます</li>
<li>アカウント内の取引の進捗は、アカウント内の<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207435039-Company-reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">進捗</a>として追跡されます</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="人々（連絡先）"></a>人々（連絡先）</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.29.13%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">人々の連絡先</a>は、販売対象となる特定の顧客であり、各連絡先に関連する情報（予定されたアクティビティやメールなど）がその人物の<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">詳細ビュー</a>で追跡されます。</p>
<ul>
<li>人々（連絡先）は1つの組織にリンクできます</li>
<li>彼らには同時に複数の取引が開かれていることがあります</li>
<li>彼らは、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">連絡先プロバイダ</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">以前のCRMからインポート</a>、または<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">CSVまたはXLSファイルからインポート</a>することができます</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="組織（連絡先）"></a>組織（連絡先）</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.38.18%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">組織</a> は、連絡人が働く会社です。組織に関連するすべての人物は、詳細ビューにリストされます。その際、組織に関連する何らかの<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">メモ</a>や<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活動</a>も、その人物、リード、ディール、またはプロジェクトにリンクされて表示されます。</p>
<ul>
<li>組織には、送付先住所や業界情報などの情報が含まれています</li>
<li>複数の人物、ディール、またはプロジェクトを組織にリンクできます</li>
<li>組織は、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">連絡先プロバイダ</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">以前のCRMからのインポート</a>、または<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">CSVまたはXLSファイルからのインポート</a>ができます</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="アクティビティ"></a>アクティビティ</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.44.49%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">アクティビティは、セールスを成立させるために行われるすべての行動を表します。電話をかけたり、ランチミーティングを行ったり、連絡先と予定を調整して行うその他のイベントです。アクティビティは、人物、組織、プロジェクト、リード、または取引に関連してスケジュールすることができます。Pipedriveのアクティビティについての詳細については、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。</p>
<ul>
<li>あなたのアクティビティは、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">複数のカレンダープロバイダと同期できます</a></li>
<li>アクティビティは、人物、組織、リード、取引、またはプロジェクトにリンクすることができます</li>
<li>アクティビティを取引、リード、またはプロジェクトに関連付けると、そのアクティビティはリンクされた人物や組織にも関連付けられます</li>
<li>アクティビティは、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">以前のCRMからインポート</a>したり、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">CSVやXLSファイルからインポート</a>することもできます</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">プロジェクト<a name="プロジェクト"></a></h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.56.50%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">プロジェクト</a>は、より大きな目標の下での一つまたは複数の取引を表します。これには勝った取引と開かれた取引の両方が含まれますが、プロジェクトは通常、取引が成功した後に作成されます。</p>
<ul><li>プロジェクトは取引、人々、組織とリンクできます</li><li>プロジェクトのためにタスク、サブタスク、および稼働を作成することができます。プロジェクト用に作成された稼働は、リンクされた人々、組織、または取引のいずれかで反映されます</li><li>プロジェクトの進行は2つの方法で反映されます：<ul><li>プロジェクトの詳細ビューにある進行バーは、完了したタスク、サブタスク、および稼働に基づいています</li><li>あなたの会社のワークフローを通じてプロジェクトの進行を示すカンバンボード</li></ul></li></ul>
<h2 style="text-align: justify">

商品<a name="商品"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>価格差についての詳しい情報は<a href="https://support.pipedrive.com/article/can-i-have-one-product-in-different-price-variations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をチェックしてください。</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">商品</a>はあなたが販売または取引するアイテムで、進行中の取引に頻繁にリンクされます。商品には<strong>商品コード</strong>、<strong>価格</strong>、<strong>税金</strong> などの特定のフィールドがあります。</p>
<h2 style="text-align: justify">

<a name="メール"></a> メール</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>メール同期はAdvanced、Professional、またはEnterpriseプランで利用可能です。メール同期に関する詳しい情報は<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をチェックしてください。</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-09%20at%2012.28.01.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">メールタブには、Pipedriveに記録を保持することを決定したすべてのメールが保持されています。メールは、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000030169-Email-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">メール同期</a>ツールまたはあなたのプランに基づく<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000015825-Smart-Email-BCC" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Bcc</a>を使用してアカウントに取り込むことができます。</p>
<ul>
<li>メールは人、取引、リード、またはプロジェクトにリンクできます</li><li>あなたがメールした人がPipedriveに存在する場合、メールはその人と関連付けられます。存在しない場合、メールは新しい人を作成してそのメールスレッドをその人とリンクします</li>
<li>あなたの連絡先からの返信はあなたのPipedriveメールボックスに転送され、Pipedriveはそれらを元のメールと同じメールスレッド内に記録します</li>
<li>メールの添付ファイルは、メールがリンクされているどこでも利用可能で、<strong>ファイルタブ</strong> の詳細ページでも利用可能です</li>
<li>受信者の連絡先が取引にリンクされている場合、メールもそこに反映されます</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>注意:</strong> <strong>人</strong> から送られたメールに対して複数の取引が開かれている場合、Pipedriveはその <strong>人</strong> に対してすべての開いている取引のリストを提供し、それを関連付ける取引を選択することができます。</div>
<hr><h2>データ関係<a name="データ関係"></a></h2>
<p>ここでは、異なるデータ型がどのように関連しているかの基本的な説明を示します。</p>
<table><tbody><tr><td><strong>リード</strong></td><td><strong>取引</strong></td><td>リードは完全に検証されていない潜在的な取引を表します。リードが検証されると、取引に変換して取引パイプラインに追加できます。</td></tr><tr><td><strong>連絡先</strong></td><td><strong>リード/取引/活動/メール</strong></td><td>連絡先は、取引を行ったり、活動を予定したり、メールを送信したりする相手です。個人（例：Steve Johnson）または集団（例：The Steve Factory）として表現できます。</td></tr><tr><td><strong>活動</strong></td><td><strong>リード/取引/連絡先</strong></td><td><p>活動は、リード、取引、または連絡先にリンクされることがありますが、他のデータにリンクされていなくても作成できます。</p></td></tr><tr><td><strong>メール</strong></td><td><strong>リード/取引/連絡先</strong></td><td><p>電子メールは、電子メール同期が有効になっている場合にリード、取引、または連絡先から送信またはリンクされる場合があります。電子メールアドレスが1つの連絡先にのみリンクされている場合、そのアドレスに送信された電子メールは自動的に保存されます。電子メール同期がない場合でも、<a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart BCC</a>のリンクを使用して電子メールをリード、取引、連絡先にリンクできます。</p></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>注記:</strong> Pipedrive用語と関係について詳しくは、<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-glossary" target="_blank" rel="noreferrer noopener">用語集</a>をご覧ください。</div>

How is Pipedrive data organized?

リード

取引

人々（連絡先）

組織（連絡先）

アクティビティ

プロジェクト

商品

メール

データ関係

"How is Pipedrive data organized?“

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>このアクションはアカウント設定アクセス権を持つユーザーにのみ利用可能です。</div>
<p style="text-align: justify">Pipedriveを使用し始めて、同僚を巻き込みたい場合は、Pipedriveの企業アカウントに招待することができます。<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/tQhMux1M6ZKfAt7WBKXiZS.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">Pipedriveを始めたばかりの場合は、<strong> <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/f6246955-f620-4afe-b7fa-b9256624d4af" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedriveアカデミーコース</a>をチェックしてみてください。</strong></div><hr><h2>新しいユーザーを招待する<a name="新しいユーザーを招待する"></a></h2>
<p style="text-align: justify">次の手順で<strong>設定＞ユーザー管理＞<a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ユーザー</a></strong>に移動します。
ここから、画面右側にある<strong>「+」</strong>ボタンをクリックして、アカウントに他の人を追加できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:715px;max-width:715px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-03%20at%2006.32.21.png" width="715" height="652" alt=""></figure>
<p>その後、「<strong>ユーザーを追加</strong>」ボックスが開き、追加したい人のメールアドレスを入力して、「<strong>プレビュー</strong>」をクリックします。複数のユーザーを追加する場合は、コンマで区切ってメールアドレスを入力してください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-03%20at%2006-38-35.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">プレビューでユーザーを選択すると、<strong>アクセス権限の編集</strong>パネルが表示され、新しいユーザーの権限を選択できます。</p><hr><h2 style="text-align: justify">新しいユーザーを招待した後<a name="新しいユーザーを招待した後"></a></h2>
<p style="text-align: justify">招待されたユーザーが招待を受け入れていない場合、それはキャンセルまたは再送信できます。</p>
<p style="text-align: justify">「招待済み」タブをクリックし、保留中の招待を選択して、キャンセルまたは再送信オプションを選択します。また、見込み客のユーザーの権限をこの画面から編集することもできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:686px;max-width:686px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%206.43.04%20AM.png" width="686" height="693" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br></strong>招待されたユーザー：</p>
<ul><li><strong>Pipedriveに以前登録していない</strong>場合、Pipedriveから招待メールを受け取ります。このメールリンクを使って、招待された企業のPipedriveアカウントにサインインし、パスワードを設定できます。</li><li><strong>Pipedriveに以前登録しており</strong>、別のPipedriveアカウントのメンバーである場合、追加されたことの通知メールを受け取ります。既に設定されたログイン情報を使用し、アプリの右上隅の「<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-switch-between-multiple-pipedrive-accounts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">会社を切り替える</a>」オプションを使って企業間を切り替えることができます。</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:353px;max-width:353px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%206.48.19%20AM.png" width="353" height="289" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>注：</strong> Pipedriveは企業のアクティブなシート数によって料金が請求されます。ユーザーを追加すると、アカウント内のシート数が増える場合、Pipedriveのサブスクリプション料金が上昇します。</div>

How can I add a user?

新しいユーザーを招待する

新しいユーザーを招待した後

How can I add a user? 

ユーザーを追加する方法は？

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>メール同期</strong></a> 機能は、上級プラン以上でのみご利用いただけます。ライブデモやサポートチームによる質疑応答を目的としたウェビナー「<a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/email-sync-webinar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedriveでのメール同期の仕組み</a>」にご参加ください。</div>
<p>メール同期は非常に便利な機能であり、このガイドを利用すれば簡単に設定できます。</p><hr><h2>
<a name="メール同期の設定"></a>メール同期の設定</h2>
<ul>
<li>パーソナル設定 ＞ <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync"><strong>メール同期</strong>に移動します。</a>
</li>
<li>「<strong>新しいアカウントを追加</strong>」ボタンをクリックします。</li>
<li>新しいウェブページに移動し、Pipedriveに同期したいアカウントのログイン資格情報を入力するよう求められます。</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.39.49.png" alt=""></figure>
<p><strong>注意: </strong>IMAPおよびSMTPポートに関する情報は<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-find-my-imap-and-smtp-information" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご確認ください。<br></p><hr><h2>
<a name="あなたの電子メール同期条件を選択する"></a>あなたの電子メール同期条件を選択する</h2>
<p>接続したら、以下を確認してください：</p>
<ul><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子メールトラッキング</a>の設定</li><li>同期するラベル</li><li>同期を開始する日付</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.30%20copy.png" alt=""></figure><hr><h2>過去のメールの同期<a name="過去のメールの同期"></a></h2>
<p>過去のメールを同期するか、空の受信トレイから開始するかを選択できます。</p>
<p><strong>開始日から同期を設定<br></strong> Pipedrive の受信トレイにメールを同期する開始日を設定します。</p>
<ul>
<li>「<strong>今すぐ</strong>」を選択すると、過去のメールは同期されませんが、今後のメールは同期されます。</li>
<li>「<strong>1ヶ月</strong>」、「<strong>3ヶ月</strong>」、「<strong>6ヶ月</strong>」、または「<strong>1年</strong>」を選択して過去の同期の開始日を指定すると、<strong>すべての</strong><strong>人</strong>または<strong>Pipedrive の連絡先のみ</strong>からのメールを同期するオプションが表示されます。</li>
</ul>
<p><strong><br>送受信した過去のメールの同期対象<br></strong>このオプションは、「同期開始日から」オプションの下で「<strong>1ヶ月</strong>」、「<strong>3ヶ月</strong>」、「<strong>6ヶ月</strong>」を選択した場合にのみ表示されます。</p>
<ul>
<li>
<strong>Pipedrive の連絡先のみ</strong><br> このオプションを選択すると、Pipedrive アカウント内のすでに連絡先と関連付けられたメールアドレスを持つすべてのメールが同期されます。 「<strong>Pipedrive の連絡先のみ</strong>」からのメールの同期は、初期の<strong>過去の同期</strong>の設定のみのオプションです。 今後のメールや再同期に関しては、すべてのメールまたは特定のラベルのメールのみを同期できます。</li>
<li>
<strong>すべての人</strong><br> このオプションを選択すると、リンクされた Pipedrive の連絡先があるかどうかに関わらず、すべての連絡先からのメールが同期されます。</li>
</ul>
<p>同期プロセスを開始するには、「<strong>同期</strong>」ボタンをクリックしてください。</p>
<div class="support-note primary">
<strong>注意:</strong> メールはすぐにアカウントに同期されますが、予想されるボリュームに応じて完了するまでに時間がかかる場合があります。 過去の同期は、過去に同期された後削除されたメールを復元しません。</div><hr><h2>一般設定<a name="一般設定"></a></h2>
<p>これらはPipedriveアプリの使用に関連するメール同期設定です。これらは個人設定であり、会社全体には適用されません。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2012.10.30.png" alt=""></figure>

How can I set up the email sync?

メール同期の設定

あなたの電子メール同期条件を選択する

過去のメールの同期

一般設定

How can I set up the email sync? 

Eメール同期を設定する方法は？

スプレッドシートを使用して、Pipedriveに効率的にデータをインポートします。

<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong> Pipedrive にデータをインポートできるのは、正しいグローバル権限が有効になっているユーザーのみです。 </div>
<p style="text-align: justify">XLS、XLSX、CSV スプレッドシートファイルから Pipedrive にデータをインポートできます。 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360001998358-Leads-Inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">リード</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ディール</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">組織</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">個人</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/206759569-Products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">製品</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ノート</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">アクティビティ</a> を一度に追加できます。始める前に、Pipedrive でデータがどのように整理されているかについての記事をチェックしてください。Pipedrive のデータ構造にインポートするデータがどのように適合するかを理解することが重要です。<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000582289-Does-Pipedrive-offer-sample-import-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">こちら</a> からサンプルスプレッドシートをダウンロードして練習したり、「<strong>基本から始める</strong>」<strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive アカデミーコース</a> </strong>で詳細な支援を受けたり、<strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">週次ウェビナー</a> </strong>を訪れたりして、詳細なビジュアルガイドを参照できます。</p>
<p>CRM データのインポートおよびエクスポートについて詳しくは、<a href="https://www.pipedrive.com/features/data-import-export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">このポスト</a> をご覧ください。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="インポートの準備"></a>インポートの準備</h2>
<p style="text-align: justify">インポートする前に、Pipedrive に追加するデータを考慮して、スプレッドシートを適切にフォーマットしてください。</p>
<ul>
<li>連絡先 (個人と組織) のリストをインポートしようとしていますか？</li>
<li>連絡先をインポートして、それぞれにオープンディールを作成したいですか？</li>
<li>連絡先をインポートし、ディールの活動を作成したいですか？</li>
<li>連絡先をインポートし、ディールに活動を開始し、メモを添付したいですか？</li>
<li>既に Pipedrive に存在する連絡先のために新しいディールを開始したいですか？</li></ul>
<p style="text-align: justify">スプレッドシートのフォーマットのヒント: </p>
<ul>
<li>
<strong>数式を削除 –</strong> 数式を使用しているスプレッドシートを使用せずに、新しいスプレッドシートを使用してください。数式やデータリンクを使用してセルの内容を生成するスプレッドシートがある場合は、数式のない新しいシートにデータをコピーしてください。</li>
<li>
<strong>スプレッドシートごとに1タブ –</strong> スプレッドシートにはデータを含む 1 つのタブだけが含まれるようにしてください。スプレッドシートに複数のタブがある場合は、タブを個々のファイルにコピーして貼り付け、1 度に 1 つずつインポートしてください。</li>
<li>
<strong>特殊記号なし –</strong> 数値や通貨のフィールドに記号が含まれていないようにしてください。たとえば、ディールの値段の列には「$1000」ではなく、数字「1000」だけを含めてください。</li>
<li>
<strong>スプレッドシートのサイズ制限 –</strong> スプレッドシートの列数には上限がありませんが、ファイルサイズの上限は 50MB で、1 つのスプレッドシートあたりの行数の上限は 50,000 行です。</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="必須フィールド"></a>必須フィールド</h2>
<p style="text-align: justify">Pipedriveにスプレッドシートからデータをインポートする際には、各アイテムの必須フィールドを含めてください。それぞれの必須フィールドには、スプレッドシート内の別々の列が必要であり、Pipedriveの対応するフィールドにマッピングされる必要があります。</p>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>必須フィールドを含めてデータをインポートしない場合、アイテムは作成されず、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">スキップファイル</a>が生成されます。</div>
<p style="text-align: justify"></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: justify"><strong>インポートする</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong>これらの必須フィールドが必要です</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">リード</div></td>
<td><ul>
<li>リードのタイトル</li>
<li>個人名または組織名</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">取引</div></td>
<td><ul>
<li>任意の取引フィールド</li>
<li>個人名または組織名</li>
<li>(取引タイトルが推奨されています)</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">人物</div></td>
<td><ul>
<li>個人名</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>重複を避けるために、メールと電話が推奨されています</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">組織</div></td>
<td><ul>
<li>組織名</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>重複を避けるために、住所が推奨されています</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">製品</div></td>
<td><ul>
<li>製品名</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">メモ</div></td>
<td><ul>
<li>コンテンツ</li>
<li>取引、連絡先、またはリード情報</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">活動</div></td>
<td><ul>
<li>任意の活動フィールド</li>
</ul></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify"><br>インポート時の必須フィールドについて詳しくは、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360013870858" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご確認ください。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="カスタムフィールド"></a>カスタムフィールド</h2>
<p style="text-align: justify">スプレッドシートに、デフォルトのフィールドではカバーされていないリード、取引、または連絡先のデータがある場合、インポート前にカスタムフィールドを追加して、データがマッピングされる場所を指定します。</p>
<p style="text-align: justify">たとえば、「職種」はPipedriveのデフォルトフィールドではありません。この情報をインポートに含めるには、カスタムパーソンフィールドを作成し、それにスプレッドシートの列をマッピングします。テキストまたはシングルオプションフィールドをお勧めします。</p>
<p style="text-align: justify">インポートのマッピング段階中にカスタムフィールドを作成することもできます。詳細については、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207228075" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>を参照してください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:559px;max-width:559px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%208.38.05%20AM.png" width="559" height="228" alt=""></figure>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="インポートの開始"></a>インポートの開始</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>ステップ1：ファイルをアップロード</strong></p>
<p style="text-align: justify">“<strong>...</strong>”に移動<strong>（その他）&gt; データのインポート &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>スプレッドシートから</strong>。</a> “<strong>スプレッドシートから</strong>”をクリックして、インポートするファイルを選択します。PipedriveはExcel (.xls および .xlsx) および .csv ファイルをサポートしています。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%208.41.18%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>ステップ2：マッピング</strong></p>
<p style="text-align: justify">データをPipedriveにインポートするには、スプレッドシートの各列をマッピングステップで対応するアイコンやフィールドにマッピングします。 Pipedrive内のデータ種類を示すために、アイコンにカーソルを合わせることができます。</p>
<p style="text-align: justify">自動認識機能は、列ヘッダーをPipedriveのフィールドに自動的にマッチングします。 未認識のフィールドは、Pipedriveのフィールド（右側）から適切なスプレッドシートの列（左側）にドラッグする必要があります。 Pipedriveフィールド名を検索して、より簡単に見つけることができます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-03%20at%2008-48-35.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>ノート：</strong>マッピングについては<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>または高度なマッピングについては<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>を参照してください。</div>
<p>マッピングが完了したら、「<strong>次へ</strong>」をクリックします。<strong><br><br></strong></p>
<p><strong>ステップ3：プレビューと完了</strong></p>
<p style="text-align: justify">次のウィンドウで、スプレッドシートで重複が見つかった場合の処理方法を選択します。 Pipedriveは、スプレッドシートまたはPipedriveデータで重複レコードを検出した場合、それらを1つのエントリにまとめます。 データのインポート中にPipedriveが重複を検出する方法については<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/208048865" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>を参照してください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%208.58.22%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">このページには、インポート後のデータのプレビューも表示されます。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.00.07%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">インポートのプレビューが完了したら、「<strong>インポートを開始</strong>」を選択します。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="インポート後"></a>インポート後</h2>
<p style="text-align: justify">インポート後、インポートされたデータの概要が表示される確認ページが表示されます。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.17.20%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br>「スキップファイル」とは何ですか？</strong></p>
<p style="text-align: justify">誤ってインポートされたアイテムは、発生した問題のある行とその理由が含まれる<strong>スキップファイル</strong>にまとめられます。</p>
<p style="text-align: justify">例えば、人のリストをインポートし、必須フィールド（例：個人名）を含めない場合、その情報の行はスキップされます。その行はPipedriveがスキップファイルに整理します。</p>
<p style="text-align: justify">必要な変更を直接スプレッドシートで行い、その後スキップファイルをPipedriveにインポートしてインポートを完了するため、いつでも<strong>スキップファイル</strong>をダウンロードして、これらのエラーを確認し修正することができます。これにより、すべてのデータがシステムに取り込まれることが保証されます。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.30.39%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">スキップファイルは次のようになります：<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet%202.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">データがスキップされる理由について詳しくは<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="インポートを元に戻す方法"></a>インポートを元に戻す方法</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>注意: </strong>グローバル管理者ユーザーのみがインポートを元に戻すことができます。</div>
<p>スプレッドシートのインポートは、初回のインポート後48時間以内に、<strong>インポート履歴</strong>で提供される<strong>元に戻す</strong>ボタンを使用して元に戻すことができます。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.39.18%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener">元に戻す</a>ボタンが利用できない場合は、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener">サポートチームにお知らせ</a>していただければ対応します。<strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a></strong> </div>

Importing data into Pipedrive with spreadsheets

インポートの準備

必須フィールド

カスタムフィールド

インポートの開始

インポート後

インポートを元に戻す方法

スプレッドシートを使ってPipedriveにデータをインポートします

<div class="support-note primary">
<strong>注意: </strong>このアクションは、ディール管理者権限を持つユーザーのみ利用可能です。</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/DkZfj14QcDEr4t7xW8Adzu.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pipedriveには、シンプルなセールスパイプラインが付属しており、直感的なセールスフローが概説されています。取引がこれらのステージを通過すると、販売プロセスでアイテムがどこにあるかの視覚的な概要が提供されます。<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-07%20at%2010.52.21%20AM.png" alt=""></figure>
<p><br>ただし、ステージを追加したり、これらのステージのタイトルをカスタマイズしたりして、お客様独自のセールスプロセスに適したパイプラインを作成することもできます。</p>
<div class="support-note primary">
<strong>注意:</strong> 独自のユニークなステージを持つ、<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-have-multiple-pipelines" target="_blank" rel="noreferrer noopener">複数のパイプライン </a>も設定できます。 </div><hr><h2>会社のステージを考えるためのヒント<a name="会社のステージを考えるためのヒント"></a></h2>
<ul>
<li>
<strong>過去の未定時制を使用する<br></strong>例：「ミーティングが合意済み」、「ミーティング」ではなく。</li>
</ul>
<ul>
<li>
<strong>顧客の購入プロセスに対応するステージを作成する<br></strong>彼らの購入プロセスはどのように見えるか？彼らがあなたから購入するためには何が起こらなければならないか？</li>
</ul>
<ul>
<li>
<strong>後でステージを修正する<br></strong>一部のステージが混乱しているようであれば、明確にするためにそれらの名前を変更したり、削除したり、新しいものを追加することができます。<strong><br> </strong></li>
</ul><div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>効果的なセールスサイクル管理のための九つの重要なセールスステージについては、<a href="https://www.pipedrive.com/blog/define-sales-cycle-stages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">このブログ投稿</a>を参照してください。</div><hr><h2>パイプラインステージの編集方法<a name="パイプラインステージの編集方法"></a></h2>
<p><strong>パ</strong><strong>イプラインビュー</strong>に移動し、パイプライン名の右側にある鉛筆アイコンをクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-07%20at%2011.12.41%20AM.png" alt=""></figure>
<p>ここから、ステージの属性（名前、確率、期限切れ日数など）を編集することができます。<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-07%20at%2011-17-44.gif" alt=""></figure>
<p><strong>「+」</strong>を使用して新しいステージを追加したり、画面下部の<strong>「ステージを削除」</strong>をクリックしてステージを削除することもできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:239px;max-width:239px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-07%20at%2011.20.21%20AM.png" width="239" height="632" alt=""></figure>

How can I customize my pipeline stages?

会社のステージを考えるためのヒント

パイプラインステージの編集方法

私のパイプライン段階をカスタマイズする方法は？

FAQ (エファキュー)

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>この記事の機能には異なるサブスクリプションレベルが必要です。利用可能な各プランの機能についての詳細については、<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">このページ</a>をご覧ください。</div>
<p style="text-align: justify">Pipedriveは、データがいつ、どのようにアクセスされているかを完全に透明化するための多数のセキュリティ関連機能を提供しています。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="許可と表示設定"></a>許可と表示設定</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>許可セット</strong></p>
<p style="text-align: justify">アカウント設定アクセス権を持つユーザーは、Pipedrive内で他のユーザーが取引を削除したりカスタムフィールドを編集することができる<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/permission-sets" title="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets">許可セット</a>を設定できます。</p>
<p style="text-align: justify">許可セットを介して制御できるアクションの完全なリストを<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/permission-sets" title="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets">この記事</a>で確認できます。</p>
<p style="text-align: justify">表示グループの数とデフォルトオプションの数も、契約プランによって異なります。</p>
<ul><li><strong>Essential and Advanced plans</strong><br>デフォルトグループ1つ、可視性オプション2つ：アイテムの所有者またはすべてのユーザー</li><li><strong>Professional plans </strong><br>デフォルトグループ1つ、カスタマイズ可能な可視性グループ3つ、可視性オプション4つ：アイテムの所有者、アイテムの所有者の可視性グループ、アイテムの所有者の可視性グループとサブグループ、またはすべてのユーザー</li><li><strong>Enterprise plans </strong>無制限のグループ数、可視性オプション4つ：アイテムの所有者、アイテムの所有者の可視性グループ、アイテムの所有者の可視性グループとサブグループ、またはすべてのユーザー</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>可視性グループ</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Note: </strong></strong>プランをアップグレードしなくても、<a href="https://support.pipedrive.com/article/booster-packs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">チーム管理ブースターパック</a>を購入して、さらに多くの可視性グループを追加できます。<br></div>
<p style="text-align: justify">許可セットはユーザーがPipedrive内で何ができるかを制御しますが、<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">可視性グループ</a>はユーザーが取引、連絡先、製品を見ることができるかどうかを制御します。特定のユーザーには会社のアカウント情報の特定の情報を見せたくない場合、可視性グループの作成が便利です。また、持っている可視性グループの数も契約プランによって決まります。</p>
<ul>
<li>
<strong>Essential and Advanced plans</strong><br> アイテムの所有者とフォロワーまたは会社全体の2つの可視性グループ</li>
<li>
<strong>Professional and higher plans</strong><br>アイテムの所有者のみ、所有者の可視性グループ、所有者の可視性グループとサブグループ、または会社全体の4つの可視性グループ</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>パイプライン可視性</strong></p>
<p style="text-align: justify">アカウント設定アクセス権を持つユーザーは、可視性グループ内のユーザーのためにパイプラインの可視性設定を編集できます。各グループが表示すべきでないパイプラインを選択解除することで、すべての可視性グループがデフォルトですべてのパイプラインにアクセスできるようになります。</p>
<p style="text-align: justify">特定のパイプラインへのアクセス権を持たない可視性グループは、そのパイプラインやパイプライン内の取引をPipedrive内で全く見ることができません。該当するパイプラインがアカウントから完全に隠されるためです。</p>
<p style="text-align: justify">取引管理許可セットを持つユーザーは、常にすべてのパイプラインと取引にアクセスできます。パイプラインの可視性について詳しくは、<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/pipeline-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="2-2-factor"></a>2要素認証：2-factor 認証</h2>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/2fa-two-factor-authentication" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2要素認証機能 </a>は、Pipedrive へのログインを試みるユーザーが実際に自分だと言っていることを確認するための追加のセキュリティレイヤーを追加します。この機能は、認証アプリを使用するか、メール経由の認証リンクを使用して実装できます。<br><br>2要素認証が有効になっている場合、<strong>認証リンクのメール</strong>を受け取ると、Pipedrive にログインしようとすると、Pipedrive にログインする際に使用するメールアドレスにメールが送信されます。このメールには、ログイン試行に関する情報と、Pipedrive アカウントへのアクセスを許可する認証リンクが含まれます。</p>
<p><strong>認証アプリ</strong>は追加のセキュリティを提供し、アプリにアクセスできる個人だけがサインインに必要な認証コードを取得できるため、アカウントへの未承認のアクセスに対してより強力な保護を提供します。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="sso"></a>シングルサインオン（SSO）</h2>
<p style="text-align: justify">多くの大企業は、OktaやAzure ADなどのサードパーティSSOサービスを使用して、1つのログイン資格情報のセットだけで複数のアプリケーションに安全に認証およびログインできるようにしています。</p>
<p style="text-align: justify">Pipedriveの<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/single-sign-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>シングルサインオン機能</strong></a>を使用すると、Pipedriveを企業が設定したSSOプロバイダに追加することができ、ユーザーにとってストレスフリーなPipedriveログイン体験や管理者がユーザーアクセスをより安全な方法で管理できるようになります。</p><hr><h2 style="text-align: justify">セキュリティダッシュボード<a name="セキュリティダッシュボード"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>一部の<strong>セキュリティダッシュボード</strong>機能は、Pipedriveのエンタープライズプランでのみ利用可能です。セキュリティダッシュボードは、通常、管理者ユーザーにのみデフォルトで表示されます。通常のユーザーに対するセキュリティダッシュボードの表示を、管理者ユーザーによって<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">アクション</a>を下さる必要があります。<br></div>
<p style="text-align: justify"><strong>セキュリティダッシュボードの機能</strong>は、貴社のアカウントで発生するユーザーアクセス情報やセキュリティ関連のアクティビティの完全な透明性を提供します。</p>
<ul>
<li>
<strong>ユーザーアクセスとデバイスログ</strong><br>アカウントにアクセスしているユーザーとデバイス、場所、ログイン時刻などの追加ログイン情報</li>
<li>
<strong>監査ログ</strong><br>過去2か月間に企業アカウントで行われたセキュリティ関連のすべての変更のログ</li>
<li>
<strong>セキュリティアセスメント</strong><br>現在のアクセスおよび権限設定に基づいて、Pipedrive社が貴社のPipedrive企業アカウントにおける潜在的なセキュリティ脆弱性と考える内容に関するレポート</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">PipedriveのEssentialとAdvancedプランでは、これらの機能にはアクセスできませんが、以下が表示されるセキュリティダッシュボードがあります:</p>
<ul><li>ログイン中のユーザー</li><li>先週の簡単な概要</li><li>高リスクおよび低リスクの問題を表示するセキュリティアセスメント</li></ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">セキュリティルール<a name="セキュリティルール"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>ノート:</strong>セキュリティルール機能は、当社のエンタープライズプランのユーザー向けに提供されています。</div>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/security-rules" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>セキュリティルール</strong></a>機能を使用すると、アカウント設定アクセス権を持つユーザーがアクセス制限を強制して、ビジネスデータが適切な人に適切な場所と時間にのみ利用可能であることを確認できます。</p>
<ul>
<li><strong>2FA: 二要素認証</strong><br>すべてのユーザーに対して二要素認証を強制する</li>
<li><strong>パスワードルール<br></strong>パスワードの強度、有効期限、再利用などの関連ルールを強制する</li>
<li>
<strong>IPアドレスと時間範囲アクセス</strong><br>セキュリティルール機能の高度なルールセクションでは、IPアドレスと時間範囲でユーザーアクセスを制限することができます</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">セキュリティアラート<a name="セキュリティアラート"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>このセキュリティアラート機能はエンタープライズプランユーザー向けに利用可能です。</div>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/security-alerts" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>セキュリティアラート機能</strong></a>を使用すると、アカウント設定アクセス権を持つユーザーが企業アカウントで発生するセキュリティ関連イベントに応じて電子メール通知を設定できます。アラートはライブタイムで送信するか、通常の毎日または毎週の間隔で送信できます。</p>
<ul>
<li>
<strong>アカウントアクセスアラート</strong><br> 新しいデバイスからログインした場合、新しい場所からログインした場合など、ユーザーのアクセス関連の活動が発生した際に電子メールアラートが送信されます。</li>
<li>
<strong>データ漏えいと損失</strong><br> Pipedriveからデータがエクスポートまたは削除された場合に電子メールアラートが送信されます。</li>
<li>
<strong>監査ログ</strong> すべてのセキュリティアラートは監査ログ内の<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/security-dashboard" target="_blank" rel="noreferrer noopener">セキュリティダッシュボード</a>で追跡できます。</li>
</ul>

Security features in Pipedrive

許可と表示設定

2-2-factor

2要素認証：2-factor 認証

シングルサインオン（SSO）

セキュリティダッシュボード

セキュリティルール

セキュリティアラート

セキュリティ機能はPipedriveに含まれています

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注: </strong>Pipedriveの高度なプラン以降では、<strong>メール同期</strong>機能など多くの便利な機能があります。ウェビナーでライブデモンストレーションとQ&amp;Aを見るために、<a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/email-sync-webinar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedriveでのメール同期の仕組み</a>をご覧ください。</div>
<p style="text-align: justify">Pipedriveには、お客様とのメール会話を管理する2つの方法があります:<strong>メール同期</strong>と<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>スマートBcc</strong></a>。<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000015825-Smart-Email-BCC" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><br></a></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/A7sNpGN83ZeNpj6u3W7WB8.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">どちらの方法を使用しても、Pipedriveは受信者のメールアドレスに基づいて、メール会話がどのコンタクト、リード、取引に所属するかを計算します。</p>
<p style="text-align: justify">つまり、<strong>詳細ビュー</strong>から、人と関連する取引の両方のメール会話をすべて見ることができます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202023-03-10%20at%2009-50-39.png" width="835" height="498" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> <br> Pipedrive専用の受信箱もあり、そこではすべてのメールを確認し、それらのメールのリンクと共有を制御し、緑の<strong>鉛筆</strong>アイコンをクリックして新しいメールを作成できます。<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%2011.15.49%20AM.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注:</strong> ペルシャ語、ウルドゥ語、ヘブライ語、アラビア語などの右から左への言語用のキーボードを使用する場合、Pipedriveはこれを認識し、入力したコンテンツのフォーマットを適切に行います。 <a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/does-pipedrive-support-right-to-left-language-input" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>で詳しく学びましょう。</div>
<p style="text-align: justify">新規作成するメールはニーズに合わせてカスタマイズでき、テキストの書式設定、インライン画像、およびPipedriveの取引およびコンタクトから情報を取得できるスマートフィールドを含めることができます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%2010.05.45%20AM.png" width="646" height="519" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注: </strong>メールごとのファイルサイズの制限はプロバイダーによって異なります。 例えば、<a href="https://support.google.com/mail/answer/6584#zippy=%2Cattachment-size-limit" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gmail</a>の制限は25MBですが、<a href="https://support.microsoft.com/en-us/office/send-large-files-with-outlook-8c698842-b462-4a4c-8d53-5c5dd04f77ef#:~:text=For%20Internet%20email%20account.,size%20limit%20is%2010%20MB." target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook</a>の制限は20MBです。</div>
<p style="text-align: justify"> さらにカスタマイズしたい方は、<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">メールテンプレート</a>と<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/email-signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">メール署名</a>機能をメール同期機能内で詳しく学ぶことができます。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">あなたのメール同期の設定<a name="あなたのメール同期の設定"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>Pipedriveを始めたばかりの方は、弊社の「<strong>基本から始める</strong>」<a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academyコース</a>をご覧ください。</div>
<p style="text-align: justify">この機能により、メール受信トレイをPipedriveアカウントに同期させ、Pipedriveを離れることなくメールにアクセスできます。</p>
<p style="text-align: justify"> <strong>メール同期</strong>機能を有効にするには、<strong>個人設定＞</strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync">メール同期</a></strong><strong>に移動し、「</strong><strong> 新しいアカウントを追加</strong>」ボタンをクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.44.29%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pipedriveに同期したいメールアカウントのログイン情報を提供し、メールの送受信を開始できます。<br></p>
<div class="support-note primary"><strong>注意:</strong> Pipedriveに同期したメールアカウントのログイン情報を変更する場合は、新しいメール認証情報をPipedriveで再認証する必要があります。これにより、メール同期を中断することなく継続できます。</div>
<p>メール同期機能は、次のすべての主要なメールプロバイダと互換性があります:</p>
<ul>
<li>GmailおよびGoogle Apps</li>
<li>Yahoo!メール</li><li>Office365/Microsoft365</li>
<li>Microsoft Exchange (ActiveSync)</li>
<li>Outlook.com (別名Hotmail)</li>
<li>iCloud (別名MobileMeまたはDotMac)</li>
<li>AOL メール</li>
<li>FastMail</li>
<li>GandiMail</li>
<li>GMX</li>
<li>Mail.ru</li>
<li>Yandex.Mail</li>
<li>GoDaddy Mail</li>
<li>Hover.com</li>
<li>Namecheap</li>
<li>Bluehost</li>
<li>Soverin</li>
<li>Zimbra</li>
<li>123-reg</li>
<li>126</li>
<li>QQ メール</li>
<li>Aliyun (Alibaba Group)</li>
<li>Netease 163 (中国)</li>
<li>Yeah.net</li>
<li>139.com (中国)</li>
<li>一般的なIMAP経由のSSL接続を介してカスタムアカウントを同期する</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">すべての受信および送信メールはPipedriveアカウントに同期され、対応する連絡先と取引に関連付けられます。</p>
<p style="text-align: justify">メール機能の設定を調整するには、<strong>個人設定&gt;<a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync">メール同期。</a></strong><span style="text-align: left">この記事では、<strong>メール同期</strong>機能の設定方法について説明しています。</span> </p>
<div class="support-note warning"><strong>注意:</strong><strong> </strong>複数のPipedriveユーザーで同じメールアドレスを同期することは可能ですが、この場合、詳細ビューで重複したメールなどの予期しないエラーが発生する可能性があるため、推奨しません。</div><hr><h2 style="text-align: justify">Eメールラベル<a name="e"></a></h2>
<p style="text-align: justify">ネイティブのEメールプロバイダーとの同期を確立する際は、受信トレイのすべてのEメールを同期するか、特定のフォルダやラベルに存在するEメールのみを同期するかを選択することができます。</p>
<p style="text-align: justify">すべての受信メールを同期する場合は、「<strong>すべてのEメールがPipedriveと同期されます</strong>」を選択してください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.52.48%20AM.png" width="546" height="477" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pipedriveアカウントに同期するフォルダやラベルを選択するには、「<strong>特定のラベルとEメールを同期</strong>」を選択して、同期したいラベルを選択してください。</p><hr><h2>アーカイブとトラッキング<a name="アーカイブとトラッキング"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedriveでアーカイブされたり削除されたりした電子メールが、同期された電子メールアカウントでアーカイブまたは削除されるかどうかを選択できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.57.16%20AM%20copy.png" width="700" height="336" alt=""></figure>
<p>Pipedriveの<strong>電子メールトラッキング</strong>機能にもアクセスでき、受信者が送信されたメールまたはその含まれるリンクを開いた時刻をユーザーが確認できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.57.16%20AM.png" width="713" height="342" alt=""></figure>
<p><a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>で当社の<strong>電子メールトラッキング</strong>機能について詳しく学びましょう。</p><hr><h2>電子メールリンク<a name="電子メールリンク"></a></h2>
<p>新しい電子メールメッセージを作成するために使用する電子メールアプリケーションを選択することもできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.03.52%20AM.png" width="754" height="190" alt=""></figure>
<ul><li>「<strong>Pipedriveで電子メールリンクを開く</strong>」は、Pipedriveアカウントの<strong>メール</strong>タブに移動して、Pipedrive内の電子メールアドレスリンクをクリックして電子メールを作成します。</li></ul>
<ul><li>「<strong>コンピューターのデフォルトの電子メールアプリを使用して電子メールリンクを開く</strong>」は、デフォルトのメールクライアント（Gmailなど）を開いて、リンクをクリックして電子メールを送信します。<br> </li></ul><hr><h2>ブロックされたアドレス<a name="ブロックされたアドレス"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>ブロックされたアドレスからのメールは、ブロックされたアドレスが<em>唯一</em>の送信者である場合にのみスクリーニングされます。ブロックされていないメールアドレスがCCされたり、受信者として含まれた場合、ブロックされたアドレスが含まれていても、そのメールはスクリーニングされません。<br></div>
<p style="text-align: justify"> Pipedriveに受信したくないメールがある場合は、特定のメールアドレス（<strong>example@domain.com</strong>）または広範なドメイン（<strong>@domain.com</strong>）をPipedriveで無視すべきメールとして登録することができます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.06.59%20AM.png" width="776" height="366" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> 無視されたアドレスやドメインは、Pipedriveアカウントのメールタブに表示されません。</p><hr><h2>スマートBccの代替メールアドレス<a name="bcc"></a></h2>
<p style="text-align: justify">デフォルトでは、Pipedriveでは、Pipedriveにログインする際に使用するメールアドレスだけが、アカウントに関連付けられた<a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">スマートBcc</a>アドレスを使用するために承認されます。ただし、Pipedriveにログインするために使用したメールアドレス以外のメールアドレスからメールを送信する場合は、そのメールアドレスを<strong>代替メールアドレス</strong>として追加できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-10%20at%2009.10.31.png" width="711" height="609" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> <strong>受信元</strong>リストにメールアドレスを追加すると、追加されたメールアドレスに確認メールが送信されます。そのアドレスを使用する前に、そのアドレスを検証する必要があります。<br> </p><hr><h2>電子メールの共有<a name="電子メールの共有"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>ノート:</strong> この機能を変更しても、既存の電子メールの共有設定は上書きされず、設定が更新された後に受信した電子メールにのみ適用されます。</div>
<p style="text-align: justify">この設定は、今後のすべての電子メールのデフォルトの共有をPipedriveで構成します。<br></p>
<ul>

<li>
<strong>私のすべての電子メールの会話をプライベートに保つ</strong> – どんな状況下でもアカウント内の他のユーザーには電子メールが表示されません – 管理ユーザーでさえも。</li><li><strong>会社の他の人と私がリンクしたすべての電子メールの会話を共有する</strong> – Pipedriveアカウント内の他のユーザーは、アクセス可能なすべての連絡先や取引に関連する電子メールを見ることができます。</li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.27.12%20AM.png" width="714" height="116" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>ノート:</strong> 会社のPipedriveアカウント内の他のユーザーと特定の電子メールを共有する場合は、個々の電子メールの表示設定を調整してください。</div>
<p style="text-align: justify">
</p><hr><h2>自動リンク機能<a name="自動リンク機能"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedriveは、受信したメールに関連するメールアドレスを認識して、自動的に適切なお客様と関連付けることができます。</p>
<p style="text-align: justify">「自動的に」を選択することで、Pipedriveは、Pipedriveアカウントにオープンな取引が存在する場合、その取引とメールの受信者に関連付けられることも可能となります。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.29.01%20AM.png" width="444" height="142" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pipedriveの中で同じメール受信者と関連付けられた多数のオープンな取引がある場合、混乱を防ぐために<strong>手動</strong>を選択すると効率的です。<br><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202023-03-10%20at%2009-32-40.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">また、Pipedriveのメール同期機能を使用して、<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/leads-inbox">リードインボックス</a>からプロジェクトやリードをメールにリンクさせることも可能です。リードに関するメールの詳細については、<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/emails-in-leads-beta">この記事</a>をご覧ください。<br></p>
<div class="support-note primary"><strong>注意:</strong> Pipedriveの<strong>メール</strong>タブからリンクされたメールを削除すると、その関連する取引の<strong>詳細ビュー</strong>には表示されなくなります。</div>
<p style="text-align: justify">メール同期接続に問題がある場合は、最も一般的な問題のトラブルシューティング方法について、<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/troubleshooting-email-sync-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">メール同期のトラブルシューティングガイド</a>に従ってください。</p>

Email sync

あなたのメール同期の設定

Eメールラベル

アーカイブとトラッキング

電子メールリンク

ブロックされたアドレス

スマートBccの代替メールアドレス

電子メールの共有

自動リンク機能

Eメール同期

<div class="support-note primary">
<strong>注意:</strong> このアクションは、正しい<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">グローバル権限</a>を有効にしているユーザーのみ利用可能です。お使いのプランによって追加できるカスタムフィールドの数が異なります。Pipedriveの使用制限については<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/usage-limits-in-pipedrive">この記事</a>で詳しく学んでください。</div>
<p style="text-align: justify">Pipedriveは、販売プロセスを管理するための<a href="https://www.pipedrive.com/products/sales/customizable-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">高度にカスタマイズ可能なアプローチ</a>を提供しています。データを管理するために必要なデフォルトのフィールドが既にディール、リード、コンタクト、プロジェクト、製品として備わっていますが、<strong>カスタムフィールド</strong>として企業固有の必要に応じたフィールドを追加することができます。</p>
<p style="text-align: justify">カスタムフィールドを使用すると、データをカスタマイズし、整理し、これらのフィールドに基づいてPipedriveで<a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">フィルタリング</a>するために必要な特定の情報を文書化することができます。</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Pipedriveを始めたばかりの場合は、<a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academyコース</a>の<strong>“ベーシックから始める”</strong>をチェックしてください。</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="カスタムフィールドの追加"></a>カスタムフィールドの追加 </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>カスタムフィールドをどこに追加すべきか分からないですか？あなたのデータがどのように整理されているかについては、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/206770039-How-your-data-is-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>で詳しく説明しています。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>設定 &gt; 会社 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">データフィールド</a></strong>に移動し、"<strong>カスタムフィールドを追加</strong>"をクリックします。<strong> </strong>フィールドは<strong>L</strong><strong>ead／deal</strong>、<strong>Person</strong>、<strong>Organization</strong>、<strong>Product </strong>または<strong>Project</strong>の下に追加できます。<br></p>
<p style="text-align: justify">表示されるウィンドウで、フィールドに<strong>名前</strong>を付け、作成するフィールドの<strong>タイプ</strong>を選択します。Pipedriveは、データに必要な情報に応じて簡単にカスタマイズできる各種カスタムフィールドタイプを提供しています。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-23%20at%208.42.14%20AM.png" width="912" height="556" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">使用できるカスタムフィールドタイプについては、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/115005197725" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>で学ぶことができます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%201.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong><strong>リード</strong>は<strong>ディール</strong>と同じフィールドを使用します。ディール用にカスタムフィールドが作成されると、同じ名前とプロパティを持つフィールドがリード用にも作成されます。<br></div>
<h3 style="text-align: justify">フィールドのプロパティ<a name="フィールドのプロパティ"></a></h3>
<p style="text-align: justify">カスタムフィールドを追加するとき、Pipedriveでフィールドが表示される場所を選択できます。</p>
<table><tbody><tr><td><strong>追加表示に表示</strong></td><td>カスタムフィールドは、そのアイテムの<strong>“新規追加”</strong>ダイアログに常に表示されます。</td></tr><tr><td><strong>プロジェクト詳細表示に表示</strong></td><td>カスタムフィールドは、値が追加されているかどうかに関係なく、プロジェクトの詳細ビューに常に表示されます。</td></tr><tr><td><strong>パイプライン（リード／ディールのカスタムフィールドのみ）</strong></td><td>特定のパイプラインから一部のフィールドを非表示にして、ディール詳細ビューを整理することができます。</td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>パイプライン固有のカスタムフィールドは、プロフェッショナルプラン以上でのみ利用可能です。<br></div>
<h3>品質ルール<a name="品質ルール"></a></h3>
<table><tbody><tr><td><strong>必須フィールド</strong></td><td>チームが重要なディールデータを入力するようにフィールドを必須にマークします。 必須フィールドが空の場合、ユーザーはディールを保存できず、既存のディールでリマインダーを見ることになります。</td></tr><tr><td><strong>重要フィールド</strong></td><td>すべてのパイプラインとステージでフィールドを“重要”とマークします。重要フィールドについては<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000943585-Important-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>で詳しく読むことができます。</td></tr></tbody></table>
<h3>カスタムフィールドを追加できるその他の場所は?<br><a name="カスタムフィールドを追加できるその他の場所は?"></a></h3>
<p style="text-align: justify">アイテムの<strong>詳細ビュー</strong>に移動して、<strong>詳細&gt;フィールドをカスタマイズ&gt;新しいフィールドを追加</strong>を選択することで、カスタムフィールドを追加することもできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:769px;max-width:769px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-26%20at%2012-45-05.gif" width="769" height="539" alt=""></figure>
<p><strong><br></strong></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="カスタムフィールドの表示"></a>カスタムフィールドの表示 </h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive内の以下の場所でカスタムフィールドの値を追加、表示、または削除できます。 </p>
<h3 style="text-align: justify">詳細ビュー<a name="詳細ビュー"></a></h3>
<p>詳細ビューでは、任意のカスタムフィールドが<strong>詳細</strong>セクションにあります。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.33.35%20AM.png" width="574" height="364" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">リストビュー<a name="リストビュー"></a></h3>
<p style="text-align: justify">テーブルの右側にある歯車アイコンをクリックし、カスタムフィールドを「列を選択」セクションで選択してください。リストビューでそのカスタムフィールド列を表示するには、<strong>「保存」</strong>をクリックしてください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.07.36%20AM.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">新規追加ダイアログ<a name="新規追加ダイアログ"></a></h3>
<p>「新規追加ダイアログに表示」オプションを「はい」に設定すると、そのカスタムフィールドが「新規追加」モーダルに表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.03.13%20AM.png" width="707" height="906" alt=""></figure>
<h3>インポート<a name="インポート"></a></h3>
<p>Pipedriveにスプレッドシートをインポートする際に、カスタムフィールドをスプレッドシートの列にマッピングできます。また、<strong>マッピング</strong>ページから直接カスタムフィールドを追加することもできます。<br><br>インポートについての詳細は<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:999px;max-width:999px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-26%20at%2012.32.02.png" width="999" height="534" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">カスタムフィールドの更新<br><a name="カスタムフィールドの更新"></a></h2>
<p style="text-align: justify">カスタムフィールドを変更するには、<strong>設定 ＞ 会社 ＞ <a href="/settings/fields">データフィールド</a></strong>に移動し、カスタムフィールドの隣にある"<strong>...</strong>"ボタンをクリックします。 </p>
<h3>編集<a name="編集"></a></h3>
<p>いつでもカスタムフィールドの名前、フィールドのプロパティ、および重要なフィールドを変更できます。一度作成したカスタムフィールドのタイプを変更することはできません。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.14.37%20AM.png" width="791" height="294" alt=""></figure>
<h3>並べ替え<br><a name="並べ替え"></a></h3>
<p>表示されるカスタムフィールドの順序を変更できます。</p>
<p>"<strong>R</strong><strong>eorder</strong>"をクリックすると、フィールドの順序を変更できるウィンドウが表示されます。変更は<strong>新規追加</strong>ビューと<strong>d</strong><strong>etail view</strong>に適用されます。</p>
<center><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-28%20at%2008-21-49.gif" width="494" height="442" alt=""></figure>
</center><h3>
削除<a name="削除"></a></h3>
<p>カスタムフィールドを削除すると、Pipedriveアカウントからそのフィールドと既存のデータが削除されます。</p>
<h3>
APIキーのコピー<a name="api"></a></h3>
<p>カスタムフィールドのAPIキーをコピーできます。APIの使用方法についての詳細は、弊社の<a href="https://pipedrive.readme.io/docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">APIドキュメント</a>をご確認ください。 </p><hr><h2>カスタムフィールドのグループ化<a name="カスタムフィールドのグループ化"></a></h2>
<p>カスタムフィールドをグループに整理して、必要なフィールドを見つけやすくすることができます。</p>
<p>新しいカスタムフィールドグループを追加するには、カスタムフィールドの作成や編集中に<strong>「+フィールドグループ」</strong>をクリックしてください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%202.jpg" alt=""></figure>
<p>グループを作成した後は、<a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>データフィールド</strong></a>で確認することができます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%203.jpg" alt=""></figure>
<p>フィールドをグループまたは標準リストビューで表示することができます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%204.jpg" alt=""></figure><hr><h2>カスタムフィールド統計<a name="カスタムフィールド統計"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>管理者</strong> ユーザーは、フィールドがどこで使用されているかやフィールドを削除するとデータが失われる可能性があるかを常に知らないかもしれません。</p>
<p style="text-align: justify">フィールドの成功と有用性を測定し、編集中に偶発的な削除を回避するために、ユーザーはそれが作成された日付と更新日付、さらに、どこで入力されたりフィルターで使用されたりしているかを示す統計を表示できます。</p>
<p style="text-align: justify">フィールドの統計を表示するには、管理者ユーザーはフィールドをクリックして編集ビューを開く必要があります。次に、左下隅にある <strong>「フィールドの統計を表示」</strong> をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2015.18.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">その後、フィールドの統計が表示されます。この情報を考慮したうえで、フィールドを <strong>編集</strong> したり、 <strong>削除</strong> したりできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2015.12.56.png" alt=""></figure>

Custom fields

カスタムフィールドの追加

フィールドのプロパティ

品質ルール

カスタムフィールドを追加できるその他の場所は?

カスタムフィールドの表示

詳細ビュー

リストビュー

新規追加ダイアログ

インポート

カスタムフィールドの更新

編集

並べ替え

削除

APIキーのコピー

カスタムフィールドのグループ化

カスタムフィールド統計

PipedriveのProductsの機能を使用して、販売している製品やサービスのカタログを作成してください。

<p style="text-align: justify">Pipedriveの<strong>製品</strong>機能を使用して、販売する製品やサービスのカタログを作成します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/bv4o32ACE9UiSPWR5YgjL2.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">製品特集を見つける<a name="製品特集を見つける"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>製品</strong>特集はすべてのプランで利用でき、<strong>ツールとアプリ</strong> &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">製品</a> に移動して有効または無効にできます。ここでは、<strong>デフォルトの税金設定</strong> も選択できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-11%20at%2014.43.02.png" alt=""></figure>
<p>有効にしたら、メインナビゲーションバーの<strong>製品</strong>アイコンをクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products%20sidebar.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">新しい製品の追加<br><a name="新しい製品の追加"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedriveアカウントに製品を追加するには、Pipedriveアプリの左側にある<strong>製品</strong>タブに移動して、「<strong>+ 製品」</strong>をクリックします。</p>
<p style="text-align: justify">表示されるウィンドウで、製品の詳細を入力し、その<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">表示設定</a>を設定できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2019.56.23.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>「<strong>名前</strong>」と<strong>「単価」</strong>は必須項目です。</div>
<p style="text-align: justify">製品を保存すると、製品の詳細ビューまたは<a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">リストビュー</a>でこれらの追加フィールドを編集できます。 </p>
<ul>
<li> アクティブ</li>
<li> カテゴリ</li>
<li> 説明</li>
<li> 名前</li>
<li> オーナー</li><li>価格</li><li>製品コード</li><li>税金</li><li>単位</li><li>単価</li><li>表示設定</li>
<li> 製品<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">カスタムフィールド</a> </li><li>画像（詳細ビューのみ）</li></ul>
<p style="text-align: justify">Pipedriveアカウントに新しいディールを追加するときは、「<strong>取引を追加」</strong>ウィンドウでも新しい製品を追加できます。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.09.48.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>新しいカテゴリを追加するには、カテゴリ検索ボックスにカテゴリの名前を入力して、「<strong>新しいカテゴリとして追加</strong>」をクリックします。カテゴリを追加するには、グローバル権限管理者である必要があります。 </div><hr><h2 style="text-align: justify">製品リストビュー<a name="製品リストビュー"></a></h2>
<p style="text-align: justify">リストビューでは、追加した製品を表示し、製品の詳細を直接編集できます。</p>
<p style="text-align: justify">画面の左上隅で製品をアルファベット順に絞り込むか、カスタムフィルターを作成できます。<a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">フィルター</a></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.12.55.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">フィルター内に製品タイプのフィールドが表示されます。これにより、検索を絞り込んだり、製品固有のフィールドに基づいてデータをエクスポートしたりできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2014.26.10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">製品を一括編集するには、製品の左にあるチェックボックスをクリックし、右側に表示される<strong>一括編集パネル</strong>で編集したいフィールドを選択します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.14.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">製品を削除するには、製品を選択し、製品ページの上部に表示される<strong>ゴミ箱</strong>アイコンをクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.15.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>製品の削除には、許可が必要であり、権限セットを通じて許可を付与する必要があります。これらの権限は、設定＞ユーザーの管理＞<a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>権限セット</strong></a>に移動して調整できます。</div>
<p style="text-align: justify"><a name="C4IamCs"></a></p><hr><h2 style="text-align: justify">製品詳細ビュー<br><a name="製品詳細ビュー"></a></h2>
<p style="text-align: justify">製品リストビューから製品名をクリックすると、製品の詳細ページに遷移し<strong> </strong>自社製品に関連する情報を表示、編集することができます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-05%20at%2011.36.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<h3 style="text-align: justify">製品詳細を編集する<a name="製品詳細を編集する"></a></h3>
<p style="text-align: justify">フィールドの値を編集するには、製品詳細ウィンドウで<strong>鉛筆アイコン</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.16.23.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">製品の<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">カスタムフィールド</a>をこのセクションに追加したい場合、<strong>その他の操作 &gt;</strong> <strong>フィールドをカスタマイズする</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.17.52.png" alt=""></figure>
<p>製品に画像を追加したい場合は、サイドバーの<strong>画像</strong>セクションを見つけて、<strong>アップロード</strong>エリアをクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-05%20at%2016.14.02.png" alt=""></figure>
<p>その後、アップロードするためのコンピュータからファイルを選択します。<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 対応している画像の種類はPNG、JPG、GIFで、ファイルサイズは最大15 MBまでとなります。</div>
<h3 style="text-align: justify">フォロワー<a name="フォロワー"></a></h3>
<p style="text-align: justify">製品の<a href="https://support.pipedrive.com/article/followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">フォロワー</a>を管理するには、画面の右側にある<strong>“フォロワー”</strong>ボタンをクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.08.49.png" alt=""></figure>
<h3>参加者<a name="参加者"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/participants" target="_blank" rel="noreferrer noopener">参加者</a>セクションの“<strong><strong>+</strong></strong>”ボタンをクリックし、参加者管理ウィンドウを開きます。次に、追加したい連絡先の最初の文字を入力します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2019.10.00.png" alt=""></figure>
<p>参加者を削除したい場合は、参加者名の隣にある<strong>ゴミ箱</strong>アイコンをクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2012.56.37.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">製品価格の表示と追加<a name="製品価格の表示と追加"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>価格タブ</strong>は該当製品の全ての価格オプションを表示します。各製品は一度に複数の価格を記載することができます。既存の製品価格を編集または削除するには、価格の上にカーソルを合わせて<strong>鉛筆</strong>アイコンまたは<strong>ゴミ箱</strong>アイコンをクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.11.03.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>単価 – </strong>販売される各ユニットの価格</li>
<li>
<strong>単位あたりのコスト – </strong>製品のユニットごとの関連コスト</li>
<li>
<strong>直接コスト – </strong>製品の開発または生産に関連するコスト</li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>注意</strong>：製品リストビューと詳細ビューに表示されるのは単価だけです。<strong>単位あたりのコスト</strong>と<strong>直接コスト</strong>フィールドは純粋に注釈用です。 </div>
<p style="text-align: justify">“<strong>+ 価格</strong>”ボタンをクリックすると、製品の新価格を追加することができます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.26.51.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 各通貨タイプについては一つの価格エントリだけを追加することができます。</div>
<h3 style="text-align: justify">製品にリンクした取引を表示<a name="製品にリンクした取引を表示"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>取引タブ</strong>は、現在その製品にリンクがあるすべての取引をリスト表示します。リストの上の行で取引状態ごとに表示をフィルタリングすることができます。この<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/115001109169" target="_blank" rel="noreferrer noopener">記事</a>で製品を取引にリンクする方法を学ぶことができます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.17.39.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">取引リストの列を調整するには、右側にある<strong>歯車アイコン</strong>をクリックして列を適宜調整します。</p>
<p style="text-align: justify">表示しているリストをスプレッドシートにエクスポートするには,“<strong>エクスポート</strong>”ボタンをクリックします。</p><div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 一つの取引に最大100種類の製品を追加することができます。<br></div>
<h3 style="text-align: justify">ファイルの表示とアップロード<a name="ファイルの表示とアップロード"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>ファイルタブ</strong>では、この製品にアップロードされた任意のファイルを確認したり、あなたのデバイスから追加のファイルをアップロードすることができます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.42.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">"[<strong>...</strong>]"ボタンをクリックすると、説明を追加したり、ファイルをダウンロードしたり、ファイルを削除したりすることができます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png" width="300" height="177"></figure><hr><h2>製品固有のフィールド<a name="製品固有のフィールド"></a></h2>
<p>製品機能には、製品固有の複数のデータフィールドが含まれており、お客様の体験を最適化できます。</p>
<table><tbody><tr><td><strong>フィールド名</strong></td><td><strong>定義</strong></td><td><strong>例</strong></td></tr><tr><td>価格</td><td>製品の1単位に割り当てられた金額</td><td>私の会社はパンツを販売しており、青いジーンズの<strong>価格</strong>は1足$25です。</td></tr><tr><td>製品コード</td><td>製品を識別するための省略として使用されるカスタムコード</td><td>青いジーンズの<strong>製品コード</strong>は2174です。</td></tr><tr><td>税率%</td><td>注文の総額から取られ、追加料金として追加される割合</td><td>ジーンズの価格は$25で、税率が10%の場合、合計費用は$27.50です。</td></tr><tr><td>単位</td><td>製品の物理的数量の測定値または標準単位</td><td>ジーンズ1着は1つの<strong>単位</strong>を表し、しかし、ジーンズ1箱は4つの単位です。</td></tr><tr><td>単価</td><td>単位あたりの製品の価格</td><td>ジーンズ1箱の価格は$80で、1箱には4足入っていますので、<strong>単価</strong>は1箱あたり$20、個別には$25です。</td></tr></tbody></table><hr><h2 style="text-align: justify">見積書文書を生成する<a name="見積書文書を生成する"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">スマートドキュメント機能</a> は、プロフェッショナル以上のプランに含まれており、エッセンシャルおよびアドバンストプランでアドオンとして利用可能です。 <br></div>
<p style="text-align: justify">ディールのための見積書文書を生成するには、<a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">スマートドキュメント</a> 機能を使用できます。</p>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta#creating-and-sharing-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">テンプレート</a> に製品プレースホルダーがある場合、取引にリンクされた製品の情報が自動的に文書に追加されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-06%20at%2012.03.22.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">スマートドキュメント</a> での製品画像の使用は、Googleにクラウドを接続し、Google Docsを使用し、製品画像プレースホルダーが製品テーブル内にあるユーザーにのみ利用可能です。Microsoft Smart Docs、Google Sheets、Google Slidesでの製品画像のサポートはありません。 <br></div><hr><h2>製品のエクスポート<a name="製品のエクスポート"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>このアクションは、ディールとグローバル管理者権限が有効なユーザーにのみ利用可能です。</div>
<p style="text-align: justify">「ツールとアプリ」＞「<strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">データのエクスポート</a></strong>」に移動して、製品カタログとディールにリンクされた製品をエクスポートできます。</p>
<p style="text-align: justify">「<strong>製品</strong>」を選択し、エクスポートオプションの1つを選択してください：</p>
<ul><li>製品カタログ全体</li><li>ディールに追加された製品のみ</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-11%20at%2014.58.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">次に、「<strong>CSV</strong>」または「<strong>Excel</strong>」をクリックしてください。エクスポートファイルは「<strong>生成されたエクスポート</strong>」リストに表示されます。ファイルをダウンロードするには、「<strong>利用期限切れまで利用可能</strong>」列の雲アイコンをクリックしてください。</p>

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速度を上げて、トリガーイベントに基づいてタスクを自動化することでプロセスをスピードアップし、売上を増やしましょう。

<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>この機能はアドバンストプランおよびそれ以上のプランでのみ利用可能です。この記事は当社の自動化機能の最新バージョンを取り上げており、お客様のアカウントと異なる場合があります。最新バージョンをお持ちでなく、使用を希望される場合は、<a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">サポートチームにお問い合わせください。</a></div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kXfeyknb73U6TqdbaDgbXA.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="自動化"></a>自動化</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> パイプドライブのグローバル管理者ユーザーだけが自動化を作成できます。企業のパイプドライブアカウントで他のユーザーの権限セットにその権限が有効にされていない限り、他のユーザーはそれを実行することはできません。パーミッションセットについて詳しくは、<a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。<br></div>
<p style="text-align: justify">もしパイプドライブで同じ管理タスクを繰り返している場合 - 取引がパイプラインの特定のステージに移動した後に同じ活動をスケジュールしている場合 - それらのタスクを自動化することが望ましいかもしれません。そうすることで、ビジネスが繁栄するために重要なことに集中できます。<br></p>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://www.pipedrive.com/features/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化</a></strong> パイプドライブの自動化は、<strong>トリガーイベント</strong>と<strong>アクションイベント</strong>の2つの部分で構成されています。</p>
<ul><li>トリガーイベントはif-then方程式の「if」部分です：自動化が発生する前に、このプログラム化されたアクションが起こる必要があります。<br> これは、パイプドライブ内での人物、組織、活動、取引の作成、更新、または削除である可能性があります。</li><li>アクションイベントはif-then方程式の「then」部分です：トリガーイベントが発生した後、実行したいアクションです。<br> これは、パイプドライブ内の人物、組織、活動、取引の作成、更新、または削除、またはパイプドライブアカウントに同期されたメールアドレスからのメール送信である可能性があります。</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> パイプドライブアカウントにデータをインポートすると、自動化内でのアクションはトリガーされません。ただし、リードを更新または削除するインポートは例外です。</div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="自動化の作成"></a>自動化の作成</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注:</strong> オートメーションツールについての詳細なビジュアルガイドは、<a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">毎週開催のウェビナー</a>をご覧ください。</div>
<p style="text-align: justify">自動化機能にアクセスするには、“<strong>...</strong>”<strong>（その他）タブ&gt; 自動化</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20nav%20bar.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">自動化の作成を開始するには、自動化ページの右上にある<strong> </strong>“<strong>+ </strong><strong>自動化</strong>”ボタンをクリックします。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.23.38.png" alt=""></figure>

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注:</strong>自動化の名前は最大120文字、自動化の説明は200文字まで可能です。</div>
<p style="text-align: justify">自動化の設計を開始するには、“<strong>トリガーを追加</strong>”ボタンをクリックします。自動化をトリガーする項目とイベントを選択できるサイドバーが表示されます。</p>
<p style="text-align: justify">トリガーを設定する際には、<strong>ディール</strong>、<strong>人物</strong>、<strong>活動</strong>、<strong>リード</strong>、<strong>組織</strong>、および <strong>プロジェクト</strong>の6つのオプションから選択でき、その項目に関連するイベントが自動化をトリガーするかどうかを選択できます - <strong>作成</strong>、 <strong>更新</strong>、または <strong>削除</strong>。</p>
<p>トリガータイプとトリガーイベントを選択したら、“<strong>トリガーを適用</strong>”ボタンをクリックします。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-14%20at%2013-07-49.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">トリガーイベントが設定されると、トリガーに条件（または条件）を適用するオプションが表示されます。ここで、あなたの自動化がどのような状況でトリガーされるかを定義できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.35.56.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">条件を保存した後、プラス記号<strong>“+”</strong>をクリックして次のステップを選択します。これは別の条件またはアクションイベントにすることができます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.38.27.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">アクションを定義する際には、デフォルトのオプション – <strong>人物</strong>、<strong>組織</strong>、<strong>リード</strong>、<strong>ディール</strong>、<strong>活動</strong>、<strong>メール、ノート、<a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">キャンペーン</a></strong>、
<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">プロジェクト</a></strong>、<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-webhook-requests" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ウェブフック</a></strong> – および統合 – <a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/workflow-automation-slack-notifications">Slack</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trello</a> と<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Asana</a> などの選択肢から選ぶことができます。任意のオプションごとに固有のアクションタイプを選択できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-14%20at%2013.33.13.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>注:</strong> 新しいディールを作成するための自動化が設定されている場合、オープンディールの制限に達しているとそのステップで失敗します。このディールが後から手動で作成されたり、アップロードを通じて作成されたりしても自動化は再開されません。使用制限については、<a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>で詳しく学ぶことができます。 </div>
<p style="text-align: justify">自動化には複数のアクションを追加でき、それらは常に上から処理されリストを下に進みます。例えば、ステップ3はステップ2が完了した後に実行されます。</p>
<p style="text-align: justify">ただし、自動化は、すべてのトリガーアクションの条件が満たされているかどうかを一度だけチェックします。<strong>w</strong><strong>ait until event</strong>（イベントが発生するまで待機）條件を使用しない限りです。特定のアクションの条件が満たされていない場合、そのアクションは実行されず、次のステップも実行されません。</p>
<p style="text-align: justify">ここで、新しいディールの所有者に応じて、そのディールを別のパイプラインに移動する自動化の設定方法を見ることができます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-17%20at%2013-49-18.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注:</strong> 自動化のアクションイベントとしてメールを送信することを選択した場合、アクションイベントは、メール同期機能を介してPipedriveと同期されたメールアドレスのみを使用できます。他のメールアドレスやアカウントは、自動化の目的で使用することはできません。</div>
<div class="support-note success primary"><strong>注:</strong> アクティビティの作成をトリガーに設定し、そのアクティビティアクションの日付を設定しない場合、その日付はアクティビティアクションの同じ日に設定されます。“In one day”（一日後）または“next Tuesday”（来週の火曜日）など、アクションのトリガー時点から相対的な期日を選択して、将来的にアクティビティが期日を設定することもできます。</div>
<p style="text-align: justify">この自動化をトリガーすることを許可するユーザーを指定するには、自動化の上部のオプションをチェックし、好みのオプションを選択します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.41.45.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">メール同期機能</a>を介して、アカウント内の任意のユーザーからトリガーされるメールを送信する自動化を設定できます。ただし、メールは常に自動化を作成したユーザーから送信されます。自分のメールアドレスからメールをトリガーしたい場合は、自分の自動化を設定する必要があります。<br></div>
<p style="text-align: justify">すべての選択を終えて自動化を設計したら、<strong>“</strong><strong>保存”</strong>ボタンをクリックして自動化を確定します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.43.14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">自動化を保存すると、<a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化リストビュー</a>上にリストされます。<br></p><hr><h2>自動化リストビュー<a name="自動化リストビュー"></a></h2>
<p style="text-align: justify">作成されたすべての自動化および会社全体のPipedriveアカウントに作成された自動化を表示し、更新された時間で並べ替えてフィルターを適用することもできます。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">自動化を編集、削除、またはアクティブまたは非アクティブにマークすることができます。自動化が非アクティブとマークされている場合、トリガーとアクションの機能は発生しません。</p>
<p style="text-align: justify">非アクティブな自動化は灰色になっており、Pipedriveアカウントで現在アクティブな自動化がすぐに理解できるようになっています。</p>
<p>自動化リストビューについて詳しくは、<a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。</p><hr><h2>オートメーションの移行<a name="オートメーションの移行"></a></h2>
<p style="text-align: justify">ユーザーが会社を離れるか、休暇を取る場合、他のユーザーがそのオートメーションにアクセスして問題を解決したり他の人に割り当てたりする必要があるかもしれません。これは、既存のオートメーションを移行することで行うことができます。</p>
<h3 style="text-align: justify">ユーザーと権限<a name="ユーザーと権限"></a></h3>
<p>以下のタイプのユーザーのみがオートメーションを移行することができます:</p>
<ul><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">グローバルアプリ</a> 管理者</strong>は、自分自身や他のグローバルアプリ管理者に任意のオートメーションを移行できます</li><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Dealsアプリ</a> 管理者</strong>と<strong>グローバル一般ユーザー</strong>は、<a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets#permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">権限</a> <strong>"オートメーションを追加"</strong>を持っている場合、自分自身のオートメーションをグローバルアプリ管理者に移行できます</li></ul>
<h3>所有権の移譲<a name="所有権の移譲"></a></h3>
<p><strong>単一移行</strong></p>
<p>オートメーションプレビューを開きます。所有者の名前の左側にマウスを置き、鉛筆アイコンをクリックするか、右側の<strong>"..."</strong>をクリックして"所有権の移譲"を選択します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2018.52.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>一括移行</strong></p>
<p style="text-align: justify">リストビューで、画面の右側にある<strong>"複数選択"</strong>をクリックし、移行したいオートメーションのチェックボックスをマークします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2019.05.02.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">次に、<strong>"所有権の移譲"</strong>をクリックします。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2019.06.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> <strong>"所有権の移譲"</strong>をクリックすると、オートメーションを移行するユーザーを選択する必要があります。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.39.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">移行を完了する前に、オートメーションが移行されると発生するイベントのリストが表示される免責事項を表示します。免責事項に記載されているイベントは、オートメーションのステップによります(例えば、実行待ちがある場合、統合がインストールされており、オートメーションで使用されている場合など)。</p>
<p style="text-align: justify">この免責事項をよく読んでから進めてください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.36.48.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">免責事項のプロンプトでは、そのオートメーションの実行待ちをキャンセルすることもできます。チェックボックスをマークすると、実行待ちのアクションがすべてキャンセルされ、実行されません。例えば、オートメーションがトリガー後5日にメールを送信するように設定されていて、実行が進行中の場合、それらはキャンセルされ、メールは送信されません。 </p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> 実行待ちをキャンセルしないことを選択した場合、オートメーションは引き続き実行され、移行前の所有者は、自分の履歴タブでオートメーションの実行を確認することができます。 </div>
<p style="text-align: justify">オートメーションが移行されると、受け取った所有者のオートメーションのリストビューに表示されます。オートメーションは非アクティブ状態で移行されるため、受け取った所有者はオートメーションをレビューし、必要に応じてトラブルシューティングを行うことができます。</p>
<p>オートメーションには移行されたラベルが付けられて、移行されたことを示します。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/transferred%20label.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> <strong>移行済み</strong>のラベルは、オートメーションから3日後に消えます。</div>
<p>受け取った所有者は、オートメーションの設定を行うことができます - 編集とアクティベーションを含みます。</p>

Automations

自動化

自動化の作成

自動化リストビュー

オートメーションの移行

ユーザーと権限

所有権の移譲

<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong><strong>ミーティングスケジューラー</strong> 機能は、上位プランで利用可能です。Pipedriveの上位プランユーザーは1つの<strong>一般的な空き状況</strong>リンクに制限されていますが、上位プランユーザーは必要なリンクを作成できます。</div>
<p style="text-align: justify">Pipedriveの<strong>ミーティングスケジューラー</strong>ツールは、お互いに便利な時にクライアントと連絡を取り合う素晴らしい方法です。そして、<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">メール同期機能</a>と一緒に使用できます。</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/KPJdPFdSkMn5fT1RzuhRP7.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><a name="C1IamCs"></a></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong><a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/leadbooster-add-on">LeadBooster add-on</a> ユーザーは、スケジューラーに完全かつ無制限のアクセス権を持っています。<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">ミーティングスケジューラーを見つける場所<a name="ミーティングスケジューラーを見つける場所"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedriveには、ミーティングスケジューラーリンクを作成またはコピーできる2つの場所があります：</p>
<ul><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">メールタブ</a>のアイテムの詳細ビューやメール作成ボックスで<strong>「ミーティングスケジューラー」</strong>をクリックします</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.16.53.png" alt=""></figure>
<ul><li><strong>アクティビティ</strong>タブに移動し、画面の左上隅にある<strong>「ミーティングスケジューラー」</strong>をクリックします</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.14.29.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">リンクの種類<a name="リンクの種類"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>注：</strong></strong>上級ユーザーは「一般提供可能性」リンクが1つしかアクティブにできませんが、プロフェッショナルおよびそれ以上のユーザーは無制限に利用できます。</div>
<p style="text-align: justify">Pipedriveで顧客に時間を提案する際には、提供したい以下の選択肢を考慮してください:</p>
<ul><li> 顧客が自分で時間を選択できるようにするための<strong>一般提供可能性</strong></li><li>提案したい<strong>特定の時間</strong></li></ul>
<h3>一般提供可能性<br><a name="一般提供可能性"></a></h3>
<p style="text-align: justify">一般提供可能性とは、顧客が予約できるように設計された広範囲な時間枠を選択していることを意味します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.25.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">自分の空き状況を提供するためのリンクを作成するには、<strong>空き状況を管理＞</strong><strong>空き状況を追加</strong>を選択するか、デフォルトのものを編集します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.31.24.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注：</strong>Pipedriveで一般提供可能性をスケジュールする詳細については、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360001058137" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>を参照してください。<br></div>
<p style="text-align: justify"><a name="C3IamCs"></a></p>
<h3 style="text-align: justify">特定の時間<a name="特定の時間"></a></h3>
<p style="text-align: justify">特定の時間のスケジュールは、顧客との一回限りのエンゲージメント用のスロットを作成していることを意味します。これは昼食の会議や予定された電話会議などの非再発の予約に適しています。</p>
<p style="text-align: justify">自分のカレンダーの空いているスポットを選択して、お客様に提供したい場合は、<strong>「時間選択」</strong>を選択します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注：</strong>Pipedriveで特定の時間のスケジュールについて詳しく知りたい場合は、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360001058117" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をチェックしてください。</div><hr><h2>提案された時間を管理する<a name="提案された時間を管理する"></a></h2>
<p style="text-align: justify">ミーティングスケジューラーリンクを生成した後でも、一般的な時間と特定の時間の両方を調整できます。</p>
<h3>一般的な空き状況<a name="一般的な空き状況"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>アクティビティ &gt; ミーティングスケジューラー &gt; 空き状況の管理</strong>に移動し、「空き状況を追加」を選択するか、既存のリンクの編集をクリックします。</p>
<p style="text-align: justify">このセクションでは、ミーティングの期間、有効な日付、および時間枠を定義する必要があります。必要に応じてバッファーと時間設定を編集することもできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.55.53.png" alt=""></figure>
<p>一般的な空き状況ウィンドウでは、<strong>プレビュー、共有</strong>、またはクリックして<strong>ゴミ箱 </strong>アイコンで削除できます。</p>
<ul>
<li>
<strong>展開</strong><br>指定されたミーティングスケジューラーリンクで利用可能な時間枠を確認</li>
<li>
<strong>ゴミ箱アイコン</strong><br>ミーティングスケジューラーリンクを削除</li>
<li>
<strong>プレビューアイコン</strong><br>リンクの受信者が見る内容をプレビュー</li>
<li>
<strong>共有</strong><br>共有可能なミーティングスケジューラーリンクを作成</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">特定の時間枠<a name="特定の時間枠"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>ミーティングスケジューラー &gt; 時間を選択</strong> に移動し、カレンダービューを使用して予約のための日付と時間を選択します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.33.45.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>時間を選択</strong>の上にカーソルを置いて<strong>歯車</strong>アイコンをクリックして、既存の単一の予約リンクを編集できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">時間枠の予約<a name="時間枠の予約"></a></h2>
<p style="text-align: justify">ミーティングスケジューラーの可用性を作成したら、以下の方法でリンクを共有できます。<br></p>
<h3>手動<a name="手動"></a></h3>
<p><strong>アクティビティ＞ミーティングスケジューラー</strong>に移動し、利用可能性の上にカーソルを置いて招待リンクをコピーしてください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2012.23.29.png" alt=""></figure>
<h3>電子メール<a name="電子メール"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pipedriveで作成した電子メールの本文に直接ミーティングスケジューラーリンクを埋め込んでください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%208.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">ウェブサイトに埋め込む<a name="ウェブサイトに埋め込む"></a></h3>
<p><strong>アクティビティ＞ミーティングスケジューラー＞可用性の管理</strong>に移動します。その後、画面の右側にある<strong>「共有」</strong>をクリックしてください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/scheduler%20share.png" alt=""></figure>
<p>会議リンクを埋め込むスニペットをコピーして、ウェブサイトに貼り付けてください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/embed%20scheduler.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">顧客が予約を作成するために時間枠を選択すると、確認メールが送信されます。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/2023-06-07%20at%2006.52.06.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">予約を作成するとPipedriveアクティビティカレンダーにアクティビティが作成されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">このビューから予約をクリックすると、スケジューラーカレンダービューにリダイレクトされ、予約を編集または削除できます。</p><hr><h2 style="text-align: justify">スケジューラーフォームにフッターテキストを追加<a name="スケジューラーフォームにフッターテキストを追加"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">ミーティングスケジューラーフォームにフッターテキストを追加するには、ミーティングの詳細ウィンドウに移動し、画面の一番下にある<strong>「+フッターを追加」</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2010-2.jpg" alt=""></figure>
<p>リンクの受信者は、連絡先情報を送信する際にフッターテキストを表示します:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2011-2.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">予約の削除<a name="予約の削除"></a></h2>
<p style="text-align: justify">アクティビティカレンダーの表示に移動し、削除したい予約をクリックしてください。</p>
<p style="text-align: justify">ミーティングスケジューラーカレンダーにリダイレクトされ、ミーティングの時間と<strong>ゴミ箱</strong>アイコンを選択できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.44.18.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>アクティビティが削除されると、以前に占有されていた時間枠が再度利用可能になります。</div>

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