Impordi andmed Pipedrive'isse tõhusalt, kasutades tabelarvuteid.

<div class="support-note primary">
<strong>Märkus:</strong> Andmete importimine Pipedrive'i on saadaval ainult kasutajatele, kellel on lubatud õige globaalne õigus. </div>
<p style="text-align: justify">Te saate oma andmed importida XLS, XLSX ja CSV tabelifailidest Pipedrive'i, võimaldades teil lisada <a href="https://support.pipedrive.com/hc/et/articles/360001998358-Leads-Inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kontakte</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/et/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tehinguid</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/et/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">organisatsioone</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/et/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">inimesi</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/et/articles/206759569-Products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tooteid</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/et/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">märkmeid</a> ja <a href="https://support.pipedrive.com/hc/et/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tegevusi</a> kõik korraga. Enne alustamist lugege meie artiklit selle kohta, kuidas teie andmed on Pipedrive'is organiseeritud. On oluline mõista, kuidas importitavad andmed sobivad Pipedrive'i andmestruktuuri. <br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Laadige alla meie näidis tabel <a href="https://support.pipedrive.com/hc/et/articles/360000582289-Does-Pipedrive-offer-sample-import-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">siit</a> harjutamiseks, vaadake meie "Alustamine põhiteadmistega" <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy kursust</a> üksikasjalikuks abi saamiseks või külastage meie <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">nädalast veebinari</a> põhjalikuks visuaalseks juhendiks.</p>
<p>Samuti saate lugeda rohkem CRM-i andmete importimise ja eksportimise kohta <a href="https://www.pipedrive.com/features/data-import-export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sellest postitusest</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="valmistuge-impordiks"></a>Valmistuge impordiks</h2>
<p style="text-align: justify">Enne impordi alustamist kaaluge andmeid, mida lisate Pipedrive'i ning vormindage oma tabel vastavalt.</p>
<ul>
<li>Kas proovite importida kontaktide nimekirja (inimesed ja organisatsioonid)?</li>
<li>Kas soovite importida kontakte ja luua igale ühele avatud tehingu?</li>
<li>Kas soovite importida kontakte, avada tehingud ja luua nende tehingute jaoks tegevusi?</li>
<li>Kas soovite importida kontakte, avada tehingud koos tegevustega ja lisada märkmeid?</li>
<li>Või avada uusi tehinguid kontaktidele, kes juba eksisteerivad Pipedrive'is?</li></ul>
<p style="text-align: justify">Mõned tabeli vormingunõuanded: </p>
<ul>
<li>
<strong>Eemaldage valemid –</strong> Kasutage värsket tabelit ilma valemiteta. Kui teie tabel kasutab valemeid või andmesidet, et genereerida lahtri sisu, kopeerige andmed oma tabelist värskesse tabelisse ilma valemiteta.</li>
<li>
<strong>Igal tabelil üks vahekaart –</strong> Teie tabelil peaks olema ainult üks vahekaart andmetega. Kui teie tabelis on rohkem kui üks vahekaart, kopeerige ja kleepige vahekaardid eraldi failidesse ning impordige neid ükshaaval.</li>
<li>
<strong>Ilma erisümboliteta –</strong> Teie tabel ei tohi sisaldada sümboleid numbrilistes või rahalistes väljades. Näiteks peaks tehingu väärtuse veerg sisaldama ainult numbrit "1000" ja mitte sümbolit "$1000".</li>
<li>
<strong>Tabeli suuruse piirang –</strong> Tabeli veergude arvul pole maksimaalset piirangut, kuid maksimaalne faili suurus on 50 MB ning ühe tabeli kohta on 50 000 rida.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="kohustuslikud-v-ljad"></a>Kohustuslikud väljad</h2>
<p style="text-align: justify">Andmete importimisel Pipedrive'ist tabeli kujul tuleb iga kirje jaoks lisada kohustuslikud väljad. Iga kohustusliku välja jaoks on vaja eraldi veergu oma tabelis, mis vastab vastavale väljale Pipedrive'is.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Märkus:</strong> Kui te ei importi oma andmeid kohustuslike väljadega, siis see ei loo ühtegi kirjet ning genereeritakse <a href="https://support.pipedrive.com/hc/et/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vahefail</a>.</div>
<p style="text-align: justify"></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: justify"><strong>Impordi jaoks</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong>Need kohustuslikud väljad on vajalikud</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Juhtnöörid</div></td>
<td><ul>
<li>Juhtnööri pealkiri</li>
<li>Inimese nimi VÕI ettevõtte nimi</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Tehingud</div></td>
<td><ul>
<li>Ükskõik milline tehingu väli</li>
<li>Inimese nimi VÕI ettevõtte nimi</li>
<li>(tehingu pealkiri soovitatav)</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Inimesed</div></td>
<td><ul>
<li>Inimese nimi</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Märkus:</strong> E-post ja telefon on soovitatavad topeltjuurdepääsude vältimiseks</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Organisatsioon</div></td>
<td><ul>
<li>Ettevõtte nimi</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Märkus:</strong> Aadress on soovitatav topeltjuurdepääsude vältimiseks</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Tooted</div></td>
<td><ul>
<li>Toote nimi</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Märkused</div></td>
<td><ul>
<li>Sisu</li>
<li>Tehingu, kontakti või juhtnööri info</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Tegevused</div></td>
<td><ul>
<li>Ükskõik milline tegevuse väli</li>
</ul></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify"><br>Saad lugeda rohkem kohustuslike väljade kohta impordi kohta <a href="https://support.pipedrive.com/hc/et/articles/360013870858" target="_blank" rel="noreferrer noopener">selles artiklis</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="kohandatud-v-ljad"></a>Kohandatud väljad </h2>
<p style="text-align: justify">Kui teie tabelil on andmeid müügivihjete, tehingute või kontaktide kohta, mida vaikimisi väljad ei kata, lisage enne importimist kohandatud väli, et saaksite oma andmed ühendada.</p>
<p style="text-align: justify">Näiteks pole Pipedrive'is vaikimisi välja "ametinimetus". Selle teabe importimiseks looge kohandatud isiku väli ning seejärel määrake tabeli veerg äsja loodud väljale. Soovitame teksti- või ühe võimaluse valikut.</p>
<p style="text-align: justify">Samuti saate kohandatud välju luua oma impordi kaardistamise etapis. Lisateavet kohandatud väljade kohta saate lugeda <a href="https://support.pipedrive.com/hc/et/articles/207228075" target="_blank" rel="noreferrer noopener">selles artiklis</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:559px;max-width:559px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%208.38.05%20AM.png" width="559" height="228" alt=""></figure>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="sinu-impordi-algatamine"></a>Sinu impordi algatamine</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Samm 1: Laadi üles oma fail</strong></p>
<p style="text-align: justify">Mine “<strong>...</strong>”<strong> (Rohkem)&gt; Impordi andmeid &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Excelitabelist</strong>.</a> Kliki <strong>“</strong><strong>Excelitabelist” </strong>ja vali fail, mida soovid importida. Pipedrive toetab Exceli (.xls ja .xlsx) ja .csv faile.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%208.41.18%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Samm 2: Kaardistamine</strong></p>
<p style="text-align: justify">Andmete importimiseks Pipedrive'ile tuleb iga veerg oma tabelis kaardistada vastava ikooni ja väljaga kaardistamise sammu. Ikooni kohal liikumine näitab, millisele Pipedrive'i andmetüübile see viitab.</p>
<p style="text-align: justify">Automatiseeritud tuvastusfunktsioon ühendab veeru pealkirja automaatselt vastavatele Pipedrive'i väljadele. Kõik tuvastamata väljad tuleb lohistada Pipedrive'i väljadest (paremal) sobivatele tabeli veergudele (vasakul). Otsinguriba abil saate Pipedrive'i väljade nimesid kiiremini leida. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-03%20at%2008-48-35.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Märkus: </strong>Saate kaardistamise kohta lisateavet lugeda <a href="https://support.pipedrive.com/hc/et/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">selles artiklis</a> või edasijõudnutele mõeldud kaardistamise kohta <a href="https://support.pipedrive.com/hc/et/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">selles artiklis</a>. </div>
<p>Kui kaardistamine on lõpetatud, klõpsake nupul “<strong>Järgmine</strong>.”<strong><br><br></strong></p>
<p><strong>Samm 3: Eelvaade ja lõpetamine</strong></p>
<p style="text-align: justify">Järgmises aknas valige, mida teha, kui teie tabelis leitakse dubleeritud kirjeid. Kui Pipedrive tuvastab teie tabelis või Pipedrive'i andmetes dubleeritud kirje, konsolideeritakse see üheks kirjeks. Lisateavet selle kohta, kuidas Pipedrive importimise käigus dubleeritud kirjeid tuvastab, saate lugeda <a href="https://support.pipedrive.com/hc/et/articles/208048865" target="_blank" rel="noreferrer noopener">selles artiklis</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%208.58.22%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Sellel lehel kuvatakse ka eelvaade teie andmetest pärast importimist.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.00.07%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kui olete oma importimise eelvaate läbi vaadanud, valige nupul “<strong>Alusta importimist</strong>.”</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="p-rast-importimist"></a>Pärast importimist </h2>
<p style="text-align: justify">Pärast importimist näete kinnitamislehekülge, kus on ülevaade imporditud andmetest. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.17.20%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Mis on "vahelejäetud fail"?</strong></p>
<p style="text-align: justify">Kõik valesti importeeritud üksused pannakse kokku <strong>vahelejäetud faili</strong>, mis sisaldab rida, kus tüsistus esines, ja selle põhjust.</p>
<p style="text-align: justify">Näiteks kui impordite inimeste nimekirja ja ei kaasa kohustuslikku välja (nt isiku nimi), jäetakse see teave vahele. Pipedrive võtab selle rea siis ja korraldab selle Vahelejäetud failis.</p>
<p style="text-align: justify">Saate <strong>vahelejäetud faili</strong> igal ajal alla laadida, et vaadata neid vigu ja teha vajalikud muudatused otse tabelis ning seejärel impordida <strong>vahelejäetud fail Pipedrive'i, et impordi lõpule viia. See tagab, et kogu teie teave jõuab süsteemi.<br></strong></p><strong>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.30.39%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Teie vahelejäetud fail näeb välja selline:<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet%202.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Lisateavet selle kohta, miks andmed jäetakse vahele, saate lugeda <a href="https://support.pipedrive.com/hc/et/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">selles artiklis</a>.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="kuidas-ma-saan-impordi-tagasi-p-rata"></a>Kuidas ma saan impordi tagasi pöörata?</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Märkus: </strong>Ainult ülemaailmsed administraatorikasutajad saavad importe tagasi pöörata.</div>
<p>Tabeli importimine saab tagasi pöörata 48 tunni jooksul pärast selle algset importimist, kasutades teie <strong>impordi ajaloos</strong> olevat <strong>tagasi</strong> nuppu.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.39.18%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus: </strong>Kui <strong>tagasi</strong> nuppu ei ole saadaval, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/et/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener">andke meie tugimeeskonnale teada</a> ja nad aitavad teid. <strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a></strong></div></strong>

Importing data into Pipedrive with spreadsheets

valmistuge-impordiks

Valmistuge impordiks

kohustuslikud-v-ljad

Kohustuslikud väljad

kohandatud-v-ljad

Kohandatud väljad

sinu-impordi-algatamine

Sinu impordi algatamine

p-rast-importimist

Pärast importimist

kuidas-ma-saan-impordi-tagasi-p-rata

Kuidas ma saan impordi tagasi pöörata?

Andmete importimine Pipedrive'isse tabelarvutuste abil

<div class="support-note primary">
<strong>Märkus: </strong>See tegevus on saadaval ainult kasutajatele, kellel on tehingute administraatori õigused.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/DkZfj14QcDEr4t7xW8Adzu.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pipedrive'iga tuleb kaasa põhiline müügitoru, mis kirjeldab lihtsat müügiprotsessi. Kui tehingud liiguvad nende etappide kaudu, saate visuaalse ülevaate sellest, kus teie üksused müügiprotsessis asuvad. <br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-07%20at%2010.52.21%20AM.png" alt=""></figure>
<p><br>Kuid saate lisada etappe ja kohandada nende etappide pealkirju, luues müügiprotsessi jaoks ainulaadse toru.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Märkus:</strong> Saate ka seadistada <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-have-multiple-pipelines" target="_blank" rel="noreferrer noopener">mitu toru </a>koos nende enda unikaalsete etappidega. </div><hr><h2>Näpunäited etappide leidmiseks oma ettevõttele<a name="n-pun-ited-etappide-leidmiseks-oma-ettev-ttele"></a></h2>
<ul>
<li>
<strong>Kasuta minevikulist kõnajala<br></strong>Nt "Kohtumine kokku lepitud" selle asemel, et lihtsalt "Kohtumine." </li>
</ul>
<ul>
<li>
<strong>Loo etapid, mis vastavad klientide ostuprotsessile<br></strong>Kuidas näeks välja nende ostuprotsess? Mis peab juhtuma, et nad ostaksid sinult? </li>
</ul>
<ul>
<li>
<strong>Reviida oma etapid hiljem<br></strong>Kui mõned etapid tunduvad segased, saate neid ümber nimetada, kustutada või uusi lisada selguse huvides.<strong><br> </strong></li>
</ul><div class="support-note success primary"><strong>Märkus:</strong> Õppige üheksa olulist müügietappi tõhusa müügitsükli haldamiseks <a href="https://www.pipedrive.com/blog/define-sales-cycle-stages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">selles blogipostituses</a>.</div><hr><h2>Kuidas muuta oma toru etappe<a name="kuidas-muuta-oma-toru-etappe"></a></h2>
<p>Minge <strong>p</strong><strong>iirdevaatesse</strong> ja klõpsake toru nime paremal asuval pliiatsi ikoonil.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-07%20at%2011.12.41%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Siin saate muuta etapiatribuute nagu nimi, tõenäosus ja riknemispäevad.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-07%20at%2011-17-44.gif" alt=""></figure>
<p>Saate ka lisada uue etapi, kasutades <strong>“+”</strong> või kustutada etapi, klõpsates ekraani allservas<strong>“Kustuta etapp”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:239px;max-width:239px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-07%20at%2011.20.21%20AM.png" width="239" height="632" alt=""></figure>

How can I customize my pipeline stages?

n-pun-ited-etappide-leidmiseks-oma-ettev-ttele

Näpunäited etappide leidmiseks oma ettevõttele

kuidas-muuta-oma-toru-etappe

Kuidas muuta oma toru etappe

Kuidas saan kohandada oma torustiku etappe?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Märkus: </strong>Mõned funktsioonid vajavad juurdepääsuks konkreetset tellimust. Leiate meie funktsioonide ülevaate plaanide kaupa <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sellest artiklist. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Teie müügiprotsessi jaoks on väga oluline organiseerida oma liidrid, tehingud, kontaktisikud, projektid, organisatsioonid, tegevused, tooted ja e-kirjad. Pipedrive aitab teil kõiki oma esemeid organiseerida ja omavahel seostada, et tagada parem nähtavus.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/qsnmyoYU9MRe9gJG3KwZaw.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
Kui alustate Pipedrive'iga, saate vaadata meie <strong>„</strong><strong>Alguspõhimõtete alused“</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive'i õppekursust</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="potentsiaalsed-kliendid"></a>Potentsiaalsed kliendid</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%209.39.47%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Teie müügiprotsessi alguses võib teie kontol olla potentsiaalseid tehinguid, mille kallal te veel tööd alustada ei soovi.</p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive'i potentsiaalsete klientide sisendkaust on eraldi kaust, kus saate hoida oma eellehendatud võimalikke kliente enne kui neist saavad <a href="https://support.pipedrive.com/hc/et/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tehingud</a>. Kui olete otsustanud, millised potentsiaalsed kliendid on valmis, saate need tehinguteks teisendada ja otse oma torujuhtmesse lisada. Rohkem infot meie potentsiaalsete klientide sisendkausta kohta leiate siit <a href="https://support.pipedrive.com/hc/et/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artiklist</a>.</p>
<ul>
<li>
Saate kasutada <strong>“</strong><strong>Lisa potentsiaalne klient”</strong> nuppu, et <a href="https://support.pipedrive.com/hc/et/articles/360002295337-How-can-I-add-Leads-to-my-Leads-inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">lisada potentsiaalseid kliente</a> individuaalselt või tabeli importimise teel või kasutada <a href="https://support.pipedrive.com/hc/et/articles/360001584177-LeadBooster" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LeadBoosterit. </a></li>
<li>Kui lisate potentsiaalse kliendi läbi <strong>lisa potentsiaalne klient</strong> dialoogi, on kõik väljad valikulised, välja arvatud organisatsiooni nimi või isiku nimi.</li>
<li>Kui olete potentsiaalse kliendi eellehendanud ja on valmis seda tehinguna oma torujuhtmes jätkama, saate klõpsata <strong><a href="https://support.pipedrive.com/et/article/leads-inbox#converting-leads-to-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">“</a></strong><strong><a href="https://support.pipedrive.com/et/article/leads-inbox#converting-leads-to-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Teisenda tehinguks.”</a></strong> See avab uue dialoogi, kus saate määratleda oma uue tehingu torujuhtme, nähtavuse ja väärtuse.</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="tehingud"></a>Tehingud<br><br>
</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%209.38.15%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Jälgitakse tehinguid, mida teete Pipedrive'i inimeste või organisatsioonidega, need tehingud liiguvad teie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/et/articles/360000106229" target="_blank" rel="noreferrer noopener">torujuhtme</a> staadiumite kaudu, kuni need on <strong>võidetud</strong> või <strong>kaotatud</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Tehingutesse on kogutud kõik müügi lõpetamisel tehtud tegevused. Tehingud kuvavad ka kõik seotud isiku või organisatsiooni andmed, mida saate vaadata tehingu detailvaates. Selles <a href="https://support.pipedrive.com/hc/et/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artiklis</a> saate Pipedrive'i tehingutest lähemalt lugeda.</p>
<ul>
<li>Tehinguid saab seostada isiku, organisatsiooni või <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projektiga</a>. Nendele saab ka tooteid lisada.</li>
<li>Tehingud jälgivad kõiki sündmusi ja liikumisi, mis toimuvad teie müügiprotsessis.</li>
<li>Kuna tehing on seotud kontaktiga, kajastuvad tehingule tehtavad toimingud ka sellega seotud isikus/organisatsioonis.</li>
<li>Tehinguid saab <a href="https://support.pipedrive.com/hc/et/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">impordida varasemast CRM-ist</a> või <a href="https://support.pipedrive.com/hc/et/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">CSV- või XLS-failist</a>.</li>
<li>Teie kontol olevate tehingute edenemist jälgitakse kontol <a href="https://support.pipedrive.com/hc/et/articles/207435039-Company-reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">edetabelina</a>.</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="inimesed-kontaktid"></a>Inimesed (kontaktid)</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.29.13%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><a href="https://support.pipedrive.com/hc/et/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Inimese kontaktid</a> on konkreetsed kliendid, kellele müüte, ning kõik kontaktiga seotud teave, nagu planeeritud tegevused või e-kirjad, kajastatakse selle inimese <a href="https://support.pipedrive.com/hc/et/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">detailvaates</a>.</p>
<ul>
<li>Inimese kontaktid saab linkida ühele organisatsioonile.</li>
<li>Nende jaoks võib olla samal ajal avatud mitu tehingut.</li>
<li>Need saab sünkroonida teie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/et/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kontaktipakkujaga</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/et/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">imporditud eelmisest CRM-ist</a> või <a href="https://support.pipedrive.com/hc/et/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">imporditud CSV- või XLS-failist</a>.</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="organisatsioonid-kontaktid"></a>Organisatsioonid (kontaktid)</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.38.18%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><a href="https://support.pipedrive.com/hc/et/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Organisatsioonid</a> on ettevõtted, kus kontaktisikud töötavad. Kõik organisatsiooniga seotud inimesed loetletakse selle üksikasjalikus vaates koos mis tahes <a href="https://support.pipedrive.com/hc/et/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">märkuste</a> või <a href="https://support.pipedrive.com/hc/et/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tegevuste</a>ga, mis on seotud organisatsiooni inimeste, müügivihjete, tehingute või projektidega. </p>
<ul>
<li>Organisatsioonides sisalduvad andmed nagu postiaadress või tööstusteave.</li>
<li>Te saate lingitud mitu inimest, tehingut või projekti oma organisatsioonidega.</li>
<li>Organisatsioone saab sünkroonida teie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/et/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kontaktipakkujaga</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/et/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">imporditud varasemast CRM-ist</a> või <a href="https://support.pipedrive.com/hc/et/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">imporditud CSV- või XLS-failist</a>.</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="tegevused"></a>Tegevused</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.44.49%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Tegevus esindab iga müügitehingu sulgemiseks tehtud toimingut. See võib olla telefonikõne, lõunasöögi kohtumine või muu sündmus, mille te rea kontaktiga kokku lepite. Saate tegevusi ajastada seoses isiku, organisatsiooni, projekti, liidri või tehinguga. Rohkem teavet tegevuste kohta Pipedrive'is leiate <a href="https://support.pipedrive.com/hc/et/articles/207344415-Tegevused" target="_blank" rel="noreferrer noopener">selles artiklis</a>.</p>
<ul>
<li>Teie tegevusi saab <a href="https://support.pipedrive.com/hc/et/articles/360000454397-Kalendri-sünkroonimine" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sünkroonida mitme kalendritarnijaga</a>.</li>
<li>Tegevusi saab seostada isiku, organisatsiooni, liidri, tehingu või projektipõhiselt.</li>
<li>Tegevuse seostamine tehinguga, liidri või projektiga seob tegevuse ka seotud isiku ja/või organisatsiooniga.</li>
<li>Tegevusi saab <a href="https://support.pipedrive.com/hc/et/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">impordida varasemast CRM-ist</a> või <a href="https://support.pipedrive.com/hc/et/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">CSV- või XLS-failist</a>.</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">Projektid<a name="projektid"></a></h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.56.50%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projekt</a> esindab ühte või mitut tehingut suurema eesmärgi varjus. See võib hõlmata nii võite kui avatud tehinguid, kuigi projekte luuakse tavaliselt pärast tehingu võitmist. </p>
<ul><li>Projekte saab siduda tehingute, inimeste ja organisatsioonidega. </li><li>Saate luua ülesandeid, alaülesandeid ja tegevusi oma projektidele. Projektidele loodud tegevused kajastuvad kõigis seotud inimestes, organisatsioonides või tehingutes. </li><li>Projekti edusamme kajastatakse kahel viisil: <ul><li>Edenemisriba, mis asub projekti üksikasjavaates, põhineb lõpetatud ülesannetel, alaülesannetel ja tegevustel. </li><li>Kanban-tahvel, mis näitab projekti edenemist teie ettevõtte töövoogude kaudu. </li></ul></li></ul>
<h2 style="text-align: justify">

Tooted<a name="tooted"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus: </strong>Lisateabe saamiseks hinnakõikumiste kohta vaadake <a href="https://support.pipedrive.com/article/can-i-have-one-product-in-different-price-variations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sedat artiklit. </a></div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tooted</a> on esemed, mida te müüte või vahetate, ja need on sageli seotud käimasolevate tehingutega. Toodetel on konkreetseid väljasid, nagu <strong>tootekood</strong>, <strong>hind</strong> ja <strong>maks</strong>. </p>
<h2 style="text-align: justify">

<a name="e-kiri"></a> E-kiri</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus: </strong>E-posti sünkroniseerimine on saadaval Advanced, Professional või Enterprise plaanidele. Lisateabe saamiseks e-posti sünkroniseerimise kohta vaadake <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sedat artiklit</a>.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-09%20at%2012.28.01.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">E-kiri kaart hoiab kõiki e-kirju, mille otsustate Pipedrive'is salvestada. E-kirju saate oma kontole tuua kasutades kas <a href="https://support.pipedrive.com/hc/et/articles/360000030169-Email-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-posti sünkroonimise</a> tööriista või <a href="https://support.pipedrive.com/hc/et/articles/360000015825-Smart-Email-BCC" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Bcc-d</a> oma plaani alusel.</p>
<ul>
<li>E-kirju saab siduda inimeste, tehingute, juhtide või projektidega.</li><li>Kui te e-mailiga kontaktisik on olemas Pipedrive'is, seostatakse e-kiri nendega. Kui mitte, loob e-kiri uue isiku ja seob selle e-kirja ahelaga.</li>
<li>Kontaktidelt saadud vastused suunatakse edasi teie Pipedrive'i postkasti ning Pipedrive dokumenteerib need algse e-kirja sama ahela all.</li>
<li>E-kirjade manused on saadaval kõikjal, kus e-kiri on lingitud, ning igal detaililehel <strong>failide vahekaardil</strong>.</li>
<li>Kui saaja kontakt on seotud tehinguga, kajastub e-kiri ka seal.</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Märkus:</strong> Kui mitu tehingut on avatud <strong>isikule,</strong> kes saatis e-kirja, pakub Pipedrive loetelu kõigist selle <strong>isiku</strong> avatud tehingutest ja saate valida, millise tehinguga seda seostada.</div><hr><h2>Andmete seosed<a name="andmete-seosed"></a></h2>
<p>Siin on põhilised selgitused, kuidas erinevad andmetüübid seostuvad.</p>
<table><tbody><tr><td><strong>Potentsiaalsed kontaktid</strong></td><td><strong>Pakkumised</strong></td><td>Potentsiaalsed kontaktid esindavad pakkumisi, mis pole veel täielikult kontrollitud. Kui kontakt on kontrollitud, saab selle pakkumiseks muuta ja lisada oma pakkumiste järjekorda.</td></tr><tr><td><strong>Kontaktid</strong></td><td><strong>Potentsiaalsed kontaktid/pakkumised/toimingud/e-kirjad</strong></td><td>Kontaktid on need inimesed, kellega saate läbi viia tehinguid ning kokkuleppeid teha ja tegevusi planeerida ning neile e-kirju saata. Kontakte saab esindada üksikisikute (nt Steve Johnson) või ühiste organisatsioonidena (nt Steve Factory).</td></tr><tr><td><strong>Toimingud</strong></td><td><strong>Potentsiaalsed kontaktid/pakkumised/kontaktid</strong></td><td><p>Toimingud võivad olla seotud potentsiaalsete kontaktide, pakkumiste või kontaktidega, kuid see pole kohustuslik, kuna neid saab luua ka ilma teistele andmetele seostamata.</p></td></tr><tr><td><strong>E-kirjad</strong></td><td><strong>Potentsiaalsed kontaktid/pakkumised/kontaktid</strong></td><td><p>E-kirju saab saata või seostada potentsiaalsete kontaktide, pakkumiste või kontaktidega, kui e-kirjade sünkroonimine on lubatud. Kui e-posti saadetakse aadressile, mis on juba seotud kontaktiga, salvestatakse see automaatselt sinna, kui e-posti aadress on seotud ainult ühe kontaktiga. Kui teil pole e-posti sünkroonimist, saate ikkagi seostada e-kirju oma potentsiaalsete kontaktide, pakkumiste ja kontaktidega, kasutades <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart BCC</a> linki.</p></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus:</strong> Lisateabe saamiseks Pipedrive'i terminite ja seoste kohta vaadake meie <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-glossary" target="_blank" rel="noreferrer noopener">mõistete seletuskirja</a>.</div>

How is Pipedrive data organized?

potentsiaalsed-kliendid

Potentsiaalsed kliendid

tehingud

Tehingud

inimesed-kontaktid

Inimesed (kontaktid)

organisatsioonid-kontaktid

Organisatsioonid (kontaktid)

tegevused

Tegevused

projektid

Projektid

tooted

Tooted

e-kiri

E-kiri

andmete-seosed

Andmete seosed

Kuidas on Pipedrive'i andmed korraldatud?

Õpi, kuidas leida oma IMAP ja SMTP teave Pipedrive'is. Loe meie samm-sammulisi juhiseid enda e-posti leidmiseks lihtsal viisil.

<div class="support-note success primary"><strong>Märkus:</strong> E-kirja sünkroonimise funktsioon on saadaval ainult täiustatud ja kõrgemate plaanide korral. Õppige, kuidas plaanid ümber lülitada <a href="https://support.pipedrive.com/hc/et/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">siin</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive'i <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync">e-kirjade sünkroonimise</a> lubamiseks võib olla vaja sisestada <strong>IMAP</strong> ja <strong>SMTP</strong> teave. Toetame juba Gmaili ja Microsofti tavasünkroonimist, seega tuleks seda kohandatud ühendust kasutada ainult siis, kui tavameetod ei toimi.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Oma IMAP-i ja SMTP andmete leidmine</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus: </strong>Palun veenduge, et teil on oma e-posti kontol IMAP lubatud.</div>
<p style="text-align: justify">Kui te ei tea neid andmeid, oleme allpool loetlenud levinumate e-posti teenuse osutajate tüüpilised hosti aadressid ja pordi numbrid.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023%2003%2030%20at%203%2012%2015.png" alt=""></figure>
<figure></figure>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>iCloud</strong></div>
<br>
<strong>IMAP host:</strong> imap.mail.me.com<br><strong>IMAP port:</strong> 993<br><strong>SMTP host:</strong> smtp.mail.me.com<br><strong>SMTP port: </strong>587</td><td><div style="text-align: center"><strong>AOL</strong></div>
<br>
<strong>IMAP host:</strong> imap.aol.com<br><strong>IMAP port:</strong> 993<br><strong>SMTP host:</strong> smtp.aol.com<br><strong>SMTP port:</strong> 587 või 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Yahoo!</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP host:</strong> imap.mail.yahoo.com<br><strong>IMAP port:</strong> 993<br><strong>SMTP host:</strong> smtp.mail.yahoo.com<br><strong>SMTP port:</strong> 587 või 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>Verizon</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP host:</strong> imap.verizon.net<br><strong>IMAP port:</strong> 995<br><strong>SMTP host:</strong> smtp.verizon.net<br><strong>SMTP port:</strong> 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>AT&amp;T</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP host:</strong> imap.mail.att.net<br><strong>IMAP port:</strong> 993<br><strong>SMTP host:</strong> smtp.mail.att.net<br><strong>SMTP port:</strong> 587 või 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>OVH</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP host:</strong> ssl0.ovh.net<br><strong>IMAP port:</strong> 993<br><strong>SMTP host:</strong> ssl0.ovh.net<br><strong>SMTP port:</strong> 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>IONOS</strong></div>
<strong><br><strong>IMAP host:</strong> </strong>imap.ionos.com<br><strong><strong>IMAP port:</strong></strong> 993<br><strong><strong>SMTP host:</strong></strong> smtp.ionos.com<br><strong><strong>SMTP port:</strong></strong> 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>Rzone.de (Strato)</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP host:</strong> imap.strato.de<br><strong>IMAP port:</strong> 993<br><strong>SMTP host:</strong> smtp.strato.de<br><strong>SMTP port:</strong> 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Email Servr</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP host:</strong> secure.emailsrvr.com<br><strong>IMAP port:</strong> 993<br><strong>SMTP host:</strong> secure.emailsrvr.com<br><strong>SMTP port:</strong> 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>GoDaddy</strong></div>
<strong><br><strong>IMAP host:</strong> </strong>imap.secureserver.net<br><strong><strong>IMAP port:</strong></strong><strong> </strong>993<br><strong><strong>SMTP host:</strong></strong><strong> </strong>smtpout.secureserver.net<br><strong><strong>SMTP port:</strong></strong><strong> </strong>465</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Siit leiate nimekirja kohandatud teenuse pakkujatest ja linkidest nende toe lehele, kust saate rohkem teavet nende portide ja ühenduse üksikasjade kohta:<br></p>
<ul><li><a href="https://www.123-reg.co.uk/support/email/how-do-i-set-up-an-email-client-with-123-mail/#:~:text=For%20the%20Incoming%20server%2C%20enter,set%20the%20port%20to%20465." target="_blank" rel="noreferrer noopener">123-reg</a></li><li><a href="https://www.apptix.com/support/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Apptix</a></li><li><a href="https://docs.aws.amazon.com/workmail/latest/userguide/using_IMAP.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">AWS / Amazon WorkMail</a></li><li><a href="https://www.hostgator.com/help/article/email-connection-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">HostGator</a></li><li><a href="https://support.apple.com/en-us/HT202304" target="_blank" rel="noreferrer noopener">iCloud</a></li><li><a href="https://www.ionos.com/help/email/general-topics/settings-for-your-email-programs-imap-pop3/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ionos</a></li><li><a href="https://king.host/wiki/artigo/como-configurar-seu-e-mail-no-pipedrive/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">KingHost</a></li><li>Locaweb<br>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configuracao-de-outlook-e-mail-locaweb/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook<br></a>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configurando-exchange-basic-e-standard-office-365/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Exchange ja Office 365<br></a>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configuracao-de-outlook-basic-e-standard-exchange-2016/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook Basic ja Standard Exchange 2016</a></li><li><a href="https://community.mimecast.com/s/article/Configuring-Outbound-SMTP-Authentication-for-On-Premise-Devices-and-Application-Servers-973367435" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mimecast</a></li><li>Proofpoint<br>– <a href="https://help.proofpoint.com/Proofpoint_Essentials/Email_Security/Administrator_Topics/000_gettingstarted/020_connectiondetails" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ühenduse üksikasjad<br></a>– <a href="https://help.proofpoint.com/Proofpoint_Essentials/Email_Security/Administrator_Topics/000_gettingstarted/SMTP_Authentication" target="_blank" rel="noreferrer noopener">SMTP-autentimine</a></li><li><a href="https://docs.rackspace.com/support/how-to/rackspace-email-and-hosted-exchange-settings/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rackspace</a></li><li><a href="https://support.shaw.ca/t5/internet-articles/about-pop-and-imap-email-server-settings/ta-p/6731" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Shaw.ca</a></li><li><a href="https://www.telstra.com.au/support/category/email/set-up/imap-pop-and-smtp-information-for-manual-email-set-up" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Telstra</a></li><li><a href="https://www.transip.eu/knowledgebase/entry/309-the-email-settings-at-transip/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">TransIP</a></li><li><a href="https://www.webgo.de/hilfe/content/74/287/de/e_mail_verbindungsdaten-webhosting.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WebGo</a></li><li><a href="https://clients.whc.ca/en/knowledgebase/105/How-to-Configure-an-IMAP-Account.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WHC / Web Hosting Canada</a></li><li><a href="https://help.yahoo.com/kb/SLN4075.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Yahoo</a></li><li><a href="https://yandex.com/support/mail/mail-clients.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Yandex</a></li><li>All-inkl.com<br>– <a href="https://all-inkl.com/wichtig/anleitungen/programme/e-mail/outlook/outlook-fuer-android_545.html?suche=SMTP&amp;textsuche=ja" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook Androidi jaoks<br></a>– <a href="https://all-inkl.com/wichtig/anleitungen/programme/e-mail/thunderbird/imap-ordner-abonnieren_409.html?suche=IMAP&amp;textsuche=ja" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Thunderbird: Jälgi IMAP-kaustu</a> </li><li><a href="https://dl.icewarp.com/online_help/1181.htm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">IceWarp</a></li><li><a href="https://www.zoho.com/mail/help/imap-access.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zoho</a></li><li><a href="https://getmailspring.com/setup/access-rzone-de-via-imap-smtp" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rzone.de (Strato)</a></li><li><a href="https://www.antagonist.nl/help/nl/email/client/overview" title="http://antagonist.nl" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Antagonist.nl</a></li><li><a href="https://mxroute.com/docs/what-are-my-smtp-imap-pop-details/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">MXroute</a></li><li><a href="https://docs.ovh.com/gb/en/emails/mail-configuration-windows-10/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">OVHCloud</a></li><li><a href="https://www.thexyz.com/account/knowledgebase/1/Email-Server-Settings.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">TheXYZ</a> </li></ul>
<p style="text-align: justify">Kui teie teenuse pakkuja pole siin loetletud – või kui kasutate oma ettevõttele spetsiifilist e-posti pakkujat – soovitame teil pöörduda oma süsteemiadministraatori poole, et saada vajalikku IMAP-i ja SMTP teavet oma e-posti sünkroonimiseks Pipedrive'iga. </p><hr><h2>Oma e-posti sünkroonimise seadistamine</h2><div class="support-note success primary"><strong>Märkus: </strong>E-posti sünkroonimine pole ühilduv Amazon WorkMali Exchange protokolli kasutamisega. Mõned teenusepakkujad nagu AOL, Yahoo, Yandex ja teised vajavad tavalise e-posti asemel <strong>rakenduse parooli</strong>. Teavet rakenduse parooli loomise kohta leiate oma teenusepakkujalt abi lehelt.</div>
<p style="text-align: justify">Kui ühendate Microsofti konto, saate värskendatud IMAP- ja SMTP-seadeid kontrollida, minnes  <strong>Seaded &gt; Vaata kõiki seadeid &gt; Sünkrooni e-kiri &gt; POP ja IMAP</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2021-02-12_at_14.07.05.png" alt="Screenshot_2021-02-12_at_14.07.05.png" width="976" height="836"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Märkus: </strong>Praegu ei toeta Pipedrive'i e-posti sünkroonimine <strong>POP3 serverit</strong>. E-posti sünkroonimise funktsioon toetab ainult <strong>IMAP või Exchange</strong> volitusi sünkrooni loomiseks. <strong>Porti 143</strong> kasutav IMAP server pole toetatud, kuna see pole krüpteeritud.<br></div>

How can I find my IMAP and SMTP information to sync my email?

Kuidas ma saan leida oma IMAP-i ja SMTP-i andmeid, et sünkroniseerida oma e-posti?

<div class="support-note success primary"><strong>Märkus:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/et/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Emaili sünkroonimine</strong></a> funktsioon on saadaval ainult täiustatud ja kõrgematele plaanidele. Osale meie veebiseminaril " <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/email-sync-webinar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kuidas emaili sünkroonimine töötab Pipedrive'is</a> " otseülekandes demo ja küsimustega meie tugimeeskonna poolt.</div>
<p>Emaili sünkroonimine on uskumatult kasulik funktsioon ja selle juhendi abil saate selle hõlpsasti seadistada.</p><hr><h2>
<a name="sinu-e-posti-s-nkroonimise-seadistamine"></a>Sinu e-posti sünkroonimise seadistamine</h2>
<ul>
<li>Mine <strong>Isiklikud eelistused &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync"><strong>E-posti sünkroonimine</strong>.</a></strong>
</li>
<li>Klõpsa nupul "Lisa uus konto".</li>
<li>Suunatakse uuele veebilehele ja palutakse sisestada konto sisselogimise volitused, mille tahad Pipedrive'iga sünkroonida.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.39.49.png" alt=""></figure>
<p><strong>Märkus:</strong> Vaata <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-find-my-imap-and-smtp-information" target="_blank" rel="noreferrer noopener">seda artiklit</a> teabe saamiseks IMAP-i ja SMTP pordide kohta.<br></p><hr><h2>
<a name="oma-e-posti-s-nkroonimis-tingimuste-valimine"></a>Oma e-posti sünkroonimis tingimuste valimine</h2>
<p>Ühenduse loomisel kinnita järgmist:</p>
<ul><li>Sinu <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-posti jälgimise</a> seaded</li><li>Siltide sünkroonimine e-kirjadest</li><li>Mis kuupäevast alates teha sünkroonimine</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.30%20copy.png" alt=""></figure><hr><h2>E-kirjade sünkroonimine varasemalt saabunud kirjadega<br><a name="e-kirjade-s-nkroonimine-varasemalt-saabunud-kirjadega"></a></h2>
<p>Saate valida, kas sünkroonida varasemalt saabunud kirju või alustada tühja sisendkaustaga.</p>
<p><strong>KÄIVITA SÜNKRONISEERIMINE ALATES<br></strong>Määra, millal hakatakse e-kirju sünkroonima teie Pipedrive'i sisendkausta.</p>
<ul>
<li>Kui valite <strong>Kohe</strong>, ei sünkroonita ajaloolisi e-kirju, kuid sünkroonitakse edaspidi saabuvad kirjad. </li>
<li>Kui valite <strong>1 kuu</strong>, <strong>3 kuud</strong>, <strong>6 kuud</strong> või <strong>1 aasta</strong> varasema sünkroonimise alguspunktiks, näete võimalust sünkroonida üle<strong> Kõigi</strong><strong> inimeste</strong> või ainult <strong>Pipedrive'i kontaktide</strong> e-kirju.</li>
</ul>
<p><strong><br>SÜNKRONISEERI VARASEMALT SAABUNUD JA SAADETUD E-KIRJAD<br></strong>See valik kuvatakse ainult siis, kui valisite "1 kuu", "3 kuud" või "6 kuud" sünkroonimise alguspunktiks valiku <strong>Käivita sünkroonimine alates</strong> all.</p>
<ul>
<li>
<strong>Ainult Pipedrive'i kontaktid</strong><br>See valik sünkroonib kõik e-kirjad, millel on seotud e-posti aadress Pipedrive'i kontaktiga teie Pipedrive'i kontol. "Pipedrive'i kontaktide" sünkroonimine on võimalus ainult algse <strong>ajaloolise sünkroonimise</strong> seadistamiseks. Edaspidiste e-kirjade ja võimalike uuesti sünkroonimiste jaoks saate sünkroonida ainult kõik e-kirjad või e-kirjad konkreetsete siltide all. </li>
<li>
<strong>Kõik inimesed</strong><br>See valik sünkroonib teie kontaktide kõik e-kirjad, olenemata sellest, kas neil on juba seotud Pipedrive'i kontakt. </li>
</ul>
<p>Vajutage nupule "<strong>Sünkrooni</strong>", et alustada sünkroonimise protsessi.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Märkus:</strong> E-kirjad hakkavad teie kontole kohe sünkroonima, kuid võib kuluda aega, olenevalt oodatavast mahust. Ajalooline sünkroonimine ei taasta e-kirju, mis on varem sünkroonitud ja seejärel kustutatud.</div><hr><h2>Üldised seaded<a name="ldised-seaded"></a></h2>
<p>Need on e-kirjade sünkroonimise seaded, mis on seotud Pipedrive'i rakenduse kasutamisega. Need on isiklikud seaded ega rakendu kogu ettevõttele.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2012.10.30.png" alt=""></figure>

How can I set up the email sync?

sinu-e-posti-s-nkroonimise-seadistamine

Sinu e-posti sünkroonimise seadistamine

oma-e-posti-s-nkroonimis-tingimuste-valimine

Oma e-posti sünkroonimis tingimuste valimine

e-kirjade-s-nkroonimine-varasemalt-saabunud-kirjadega

E-kirjade sünkroonimine varasemalt saabunud kirjadega

ldised-seaded

Üldised seaded

Kuidas saan e-kirja sünkroonimise seadistada?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Märkus:</strong> See tegevus on saadaval ainult kasutajatele, kellel on juurdepääs kontoseadetele.</div>
<p style="text-align: justify">Kui olete alustanud Pipedrive'i kasutamist ja soovite kaasata oma kolleege, saate nad kutsuda oma Pipedrive'i ettevõtte kontole.<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/tQhMux1M6ZKfAt7WBKXiZS.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">Kui alustate Pipedrive'i kasutamist, saate vaadata meie "Get your team on board" <strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-your-team-on-board?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive'i akadeemia kursust</a>.</strong></div><hr><h2>Uute kasutajate kutsumiseks<a name="uute-kasutajate-kutsumiseks"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Minge menüüsse <strong>Seaded &gt; Kasutajate haldamine &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kasutajad</a>.</strong>
Siit saate lisada teisi inimesi oma kontole, klõpsates ekraani paremas servas asuvat <strong>“+”</strong> nuppu.</p>


<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:715px;max-width:715px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-03%20at%2006.32.21.png" width="715" height="652" alt=""></figure>
<p>Siis avaneb <strong>“Lisa kasutajad”</strong> kast, kuhu saate sisestada inimese e-posti aadressi, keda soovite lisada, ja klõpsata <strong>“Eelvaade”</strong>. Mitme kasutaja lisamiseks esitage nende e-posti aadressid eraldatuna koma abil.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-03%20at%2006-38-35.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kui valite eelvaates kasutaja, näete <strong>Muuda juurdepääsu</strong> paneeli, kus saate valida oma tulevase kasutaja õigused.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Pärast uute kasutajate kutsumist<a name="p-rast-uute-kasutajate-kutsumist"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kui teie kutsutud kasutaja pole teie kutset aktsepteerinud, saab selle<strong> </strong>tühistada või uuesti saata<strong>.</strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Valige välja kutsutud</strong> vahekaart <strong>, </strong>valige ootelolevad kutseid ja seejärel valige tühistamise või uuesti saatmise valikud. Samuti saate siit ekraanilt muuta eeldatavate kasutajate õigusi.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:686px;max-width:686px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%206.43.04%20AM.png" width="686" height="693" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br></strong>Kui kutset saanud kasutajad:</p>
<ul><li><strong>Ei ole varem Pipedrive'i kasutanud </strong>, saavad nad kutsemeili Pipedrive'ilt. Selle lingi abil saavad nad seadistada oma parooli ja sisse logida ettevõtte Pipedrive'i kontole, kuhu te neid kutsusite.</li><li><strong>Olete varem Pipedrive'i kasutanud</strong> ja olete endiselt mõne teise Pipedrive'i konto liige, siis saavad nad teate e-kirja, et neid on lisatud teie kontole. Nad kasutavad sama sisselogimise volitusi, mille nad juba seadsid, ja saavad rakenduse paremas ülanurgas asuva "Ettevõte vahetamine" valiku abil vahetada ettevõtete vahel.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:353px;max-width:353px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%206.48.19%20AM.png" width="353" height="289" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Märkus:</strong> Pipedrive'i arvelt tasutakse ettevõtte Pipedrive'i kontol aktiivsete kohtade arvu järgi. Kasutaja lisamine suurendab Pipedrive'i tellimuse maksumust, kui see suurendab kohtade arvu kontol.</div>

How can I add a user?

uute-kasutajate-kutsumiseks

Uute kasutajate kutsumiseks

p-rast-uute-kasutajate-kutsumist

Pärast uute kasutajate kutsumist

Kuidas ma saan lisada kasutaja?

Kiirenda oma protsesse ja suurenda müüki, automatiseerides ülesandeid, mis põhinevad käivitusündmustel.

<div class="support-note success primary"><strong>Märkus: </strong>See funktsioon on saadaval ainult edasijõudnud ja kõrgematel plaanidel. See artikkel kajastab meie automatiseerimisfunktsiooni kõige uuemat versiooni, mis võib erineda teie kontol olevast versioonist. Kui teil pole kõige uuemat versiooni ja soovite seda kasutada, siis palun võtke <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ühendust meie toe meeskonnaga.</a></div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kXfeyknb73U6TqdbaDgbXA.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="automaatika"></a>Automaatika</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus:</strong> Ainult ülemaailmsed administraatorid Pipedrive'is võivad luua automaatikat, välja arvatud juhul, kui see luba on ettevõtte Pipedrive'i kontos teiste kasutajate loal sisse lülitatud. Lisateabe saamiseks lubade komplektide kohta vaadake seda <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artiklit</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Kui leiate end Pipedrive'is korduvaid haldustöid tegemas – määrates pärast tehingu edasi liigutamist teatud etappi oma torustikus tegevuse uuesti – siis võib teie ettevõtte jaoks olla kasulik automatiseerida need ülesanded, nii et saaksite keskenduda olulistele asjadele, mis aitavad teie ettevõttel õitseda.<br></p>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://www.pipedrive.com/features/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automaatika</a></strong> Pipedrive'is koosneb kahest osast – <strong>lööklahv</strong> ja <strong>tegevus</strong>.</p>
<ul><li>Lööklahv on "kui" osa if-then võrrandist: Enne automatiseerimist peab see programmeeritud tegevus toimuma.<br>See võib olla isiku, organisatsiooni, tegevuse või tehingu loomine, värskendamine või kustutamine Pipedrive'is.</li><li>Tegevus on "siis" osa if-then võrrandist: Kui lööklahv on toimunud, on see tegevus, mida soovite toimuda.<br>See võib olla isiku, organisatsiooni, tegevuse või tehingu loomine, värskendamine või kustutamine Pipedrive'is või e-kirja saatmine Pipedrive'i kontoga sünkroonitud e-posti aadressilt.</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus:</strong> Andmete importimine oma Pipedrive'i kontosse ei käivita automaatikas ühtegi toimingut, välja arvatud juhul, kui importimine värskendab või kustutab <strong>müügivihjeid</strong>.</div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="automaatika-loomine"></a>Automaatika loomine</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus: </strong>Vaatamaks põhjalikku visuaaljuhist automaatikatööriista kohta, vaadake meie <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">iganädalast veebiseminari</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Automaatikafunktsiooni kasutusele võtmiseks klõpsake "<strong>...</strong>"<strong> (veel) vahekaart &gt; Automaatikad</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20nav%20bar.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Alustage automaatika loomist, klõpsates ülal paremas nurgas automaatika lehel oleval nupul "<strong>+ </strong><strong> Automaatika</strong>".<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.23.38.png" alt=""></figure>

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Märkus: </strong>Automaatika nimi võib olla kuni 120 tähemärki pikk. Automaatika kirjeldus võib olla 200 tähemärki pikk.</div>
<p style="text-align: justify">Automaatika kujundamise alustamiseks klõpsake nupul "<strong>Lisa käivitaja</strong>". Näete küljeriba, kus saate valida eseme ja sündmuse, mis teie automaatika käivitavad.</p>
<p style="text-align: justify">Käivitaja konfigureerimisel saate valida kuue võimaluse vahel - <strong>tehing</strong>,<strong> isik</strong>,<strong> tegevus</strong>,<strong> juht</strong>,<strong> organisatsioon</strong>, and <strong>projekt</strong> – millest igaühe puhul on kolm varianti, milline seoses selle esemega toimuv sündmus automaatika käivitab – <strong>loomine</strong>, <strong>uuendamine</strong> või <strong>kustutamine</strong>.</p>
<p>Kui olete valinud käivitaja tüübi ja käivitussündmuse, klõpsake nupul "<strong>Käivitaja rakendamine</strong>".<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-14%20at%2013-07-49.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kui käivitussündmus on paigas, saate siis rakendada oma käivitajale tingimuse (või tingimused). Siin saate määrata, millistel asjaoludel teie automaatika käivitub.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.35.56.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pärast tingimuse salvestamist klõpsake plussmärgil <strong>"+"</strong>, et valida oma järgmine samm. See võib olla teine tingimus või teie tegevussündmus.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.38.27.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Oma tegevuse määramisel saate valida vaikerubriikide - <strong>isik</strong>, <strong>organisatsioon</strong>, <strong>juht</strong>, <strong>tegevus</strong>, <strong>e-post,</strong>, märkused, <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kampaaniad</a>,, <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projektid</a></strong> ja <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-webhook-requests" target="_blank" rel="noreferrer noopener">veebikonksud</a></strong> - ja integreerimiste – <a href="https://support.pipedrive.com/et/article/workflow-automation-slack-notifications">Slack</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/et/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trello</a> ja <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Asana</a> - vahel. Saate valida erinevate valikute jaoks spetsiifilisi tegevustüüpe.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-14%20at%2013.33.13.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Märkus: </strong>Automaatikad, mis on seadistatud uue tehingu loomiseks, ebaõnnestuvad selles etapis, kui olete oma avatud tehingu limiidini jõudnud. Automaatika ei jätka töötamist, kui see tehing luuakse hiljem käsitsi või üleslaadimise teel. Lugege kasutuspiirangute kohta rohkem <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sellest artiklist</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Saate oma automaatikale lisada mitu tegevust ja neid täidetakse alati ülalt alla. Näiteks 3. sammu täidetakse ainult pärast 2. sammu täitmist. </p>
<p style="text-align: justify">Siiski pidage meeles, et automaatikad kontrollivad vaid üks kord, kas iga käivitatud tegevuse tingimus on täidetud, välja arvatud juhul, kui kasutate tingimust <strong>o</strong><strong>ota sündmuse</strong>. Kui teatud tegevuse tingimus ei ole täidetud, siis tegevust ei teostata ja süsteem ei täida järgmist sammu.</p>
<p style="text-align: justify">Siin näete, kuidas seadistada automaatika, mis teisaldab teie uue tehingu sõltuvalt tehingu omanikust teise tulemusnimekirja.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-17%20at%2013-49-18.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus:</strong> Kui valite oma automaatika tegevussündmusena e-posti saatmise, saab tegevussündmus kasutada ainult e-posti aadressi, mis on sünkroonitud Pipedrive'iga e-posti sünkroonimise funktsiooni kaudu. Automaatika eesmärgil ei saa kasutada ühtegi muud e-posti aadressi või kontot.</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus:</strong> Kui määrate käivitaja tegevuse loomiseks ja ei määra sellele tegevusele kuupäeva, seatakse see sama päeva jaoks. Tegevuse määramiseks tulevikuks valige valikud nagu "ühe päeva pärast" või "järgmine teisipäev", mille tähtajad on suhtelised action käivitamise ajaga.</div>
<p style="text-align: justify">Selleks, et määrata, millised kasutajad võivad seda automaatikat käivitada, märkige automaatika ülaosas olev valik ja valige, millist varianti eelistaksite.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.41.45.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus: </strong>Saate seadistada automaatika, mis saadab e-kirju, mida võib käivitada ükskõik milline kasutaja teie kontol <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-posti sünkroonimise funktsiooni</a> kaudu. Siiski saadetakse e-kiri alati selle kasutaja poolt, kes automaatika lõi. Kui soovite käivitada e-kirja enda e-posti aadressilt, peate seadistama oma automaatika.<br></div>
<p style="text-align: justify">Kui olete teinud kõik oma valikud ja kujundanud oma automaatika, klõpsake nupul "<strong>Salvesta</strong>", et oma automaatika lõplikult vormistada.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.43.14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kui olete oma automaatika salvestanud, kuvatakse see <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automaatika loendi vaates</a>.<br></p><hr><h2>Automaatika loendi vaade<a name="automaatika-loendi-vaade"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Saate vaadata kõiki loodud automatiseeringuid koos automatiseerimistega, mis on loodud kogu ettevõtte Pipedrive'i kontole, sorteerida värskendusaega ja rakendada filtreid.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Saate automatiseeringuid muuta, kustutada või märkida need aktiivseks või mitteaktiivseks. Kui automatiseering on märgitud mitteaktiivseks, ei toimu tõukeseadme ega tegevuse funktsioone.</p>
<p style="text-align: justify">Passiivsed automatiseeringud on halliks muudetud, et saaksite kiiresti aru saada, millised automatiseeringud on hetkel teie Pipedrive'i kontol aktiivsed.</p>
<p>Loe rohkem automaatika loendi vaate kohta <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">selles artiklis</a>.</p><hr><h2>Automaatide üleandmine<a name="automaatide-leandmine"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kasutaja võib lahkuda ettevõttest või lihtsalt puhkusele minna, teisel kasutajal võib olla vaja juurdepääsu nende automaatidele tõrkeotsinguks või nende määramiseks kellelegi teisele. Seda saab teha olemasolevaid automaatikaid üle kandes.</p>
<h3 style="text-align: justify">Kasutajad ja õigused<a name="kasutajad-ja-igused"></a></h3>
<p>Ainult järgmised kasutajatüübid saavad automaatikaid üle kanda:</p>
<ul><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Globaalse rakenduse</a> administraatorid</strong> võivad üle kanda mis tahes automaatika endale või mis tahes muule globaalse rakenduse administraatorile</li><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tehingute rakenduse</a> administraatorid </strong>ja <strong>globaalsed regulaarsed kasutajad</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets#permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">õigusega</a> <strong>„Lisa automaatsust“</strong> võivad oma automaatsusi üle kanda globaalse rakenduse administraatoritele</li></ul>
<h3>Üleandmise omandiõigus<a name="leandmise-omandi-igus"></a></h3>
<p><strong>Üksik ülekanne</strong></p>
<p>Avage automaatika eelvaade. Kui libistate omaniku nime kohal kursorit vasakul, klõpsake pliiatsi ikoonil või klõpsake paremal <strong>„...“ </strong>ja seejärel „Anna omanikuõigused üle“.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2018.52.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Hulgiülekanne</strong></p>
<p style="text-align: justify">Nimekirjavaates klõpsake paremal küljel <strong>„Vali mitu“</strong> ja märkige need automaatsused, mida soovite üle kanda.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2019.05.02.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Seejärel klõpsake  <strong>„Anna omanikuõigused üle“</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2019.06.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kui klõpsate  <strong>„Anna omanikuõigused üle“ </strong>peate valima kasutaja, kellele soovite automaatika üle kanda.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.39.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Enne üleandmist kuvatakse teile punktidest, mis juhtuvad pärast automaatika üleandmist. Avalduses kuvatavad punktid võivad sõltuvalt automaatika sammudest varieeruda (näiteks kui seal on ootel tegevusi, kui integratsioon on installitud ja seda kasutatakse automaatikas).</p>
<p style="text-align: justify">Lugege seda avaldust hoolikalt läbi enne jätkamist.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.36.48.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Avalduses on võimalik katkestada automaatika ootel tegevused. Kui märgite kasti, tühistatakse kõik ootel tegevused ja neid ei teostata. Nt, kui automaatika on seadistatud saatma e-kirja 5 päeva pärast käivitamist ja need tegevused on veel pooleli, need tühistatakse ja e-kiri ei saadeta.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Märkus:</strong> Kui otsustate, et te ei tühista ühtegi pooleli olevat tegevust, jätkavad automaatikad töötamist ja tegevuse omanik näeb automaatika ajaloo vahekaardil tegevusi enne üleandmist.</div>
<p style="text-align: justify">Kui automaatika on üle antud, kuvatakse see vastuvõtva omaniku automaatika nimekirja vaates. Automaatika antakse üle mitteaktiivses olekus, nii et vastuvõttev omanik saab automaatika ülevaadata ja teha vajalikku tõrkeotsingut.</p>
<p>Automaatikale lisatakse üleantud märgistus, et näidata, et see on üle antud. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/transferred%20label.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Märkus:</strong> <strong>Üleantud</strong> märgistus kaob automaatikalt kolme päeva pärast.</div>
<p>Vastuvõttev omanik saab nüüd automaatikat seadistada – sealhulgas muuta ja aktiveerida.</p>

Automations

automaatika

Automaatika

automaatika-loomine

Automaatika loomine

automaatika-loendi-vaade

Automaatika loendi vaade

automaatide-leandmine

kasutajad-ja-igused

Kasutajad ja õigused

leandmise-omandi-igus

Üleandmise omandiõigus

Automaatide üleandmine

Automaatsed

<div class="support-note success primary"><strong>Märkus: </strong><strong>Kohtumiste kavandaja</strong> funktsioon on saadaval Edasijõudnute ja kõrgemate plaanide puhul. Pipedrive'i Edasijõudnute plaani kasutajatel on piiratud üks <strong>Üldine kättesaadavus</strong> link, samal ajal kui kõrgemate plaanide kasutajad saavad luua nii palju linke kui nad vajavad.</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive'i <strong>kohtumiste kavandaja</strong> tööriist on suurepärane viis klientidega kontakti hoidmiseks, kui see on teile mõlemale sobiv, ja seda saab kasutada koos <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-posti sünkroonimise funktsiooniga</a>. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/KPJdPFdSkMn5fT1RzuhRP7.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><a name="C1IamCs"></a></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus: </strong><a href="https://support.pipedrive.com/et/article/leadbooster-add-on">LeadBooster lisamoodul</a> kasutajatel on Schedulerile täielik, piiramatu juurdepääs.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Kus leida kohtumiste ajakava<a name="kus-leida-kohtumiste-ajakava"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive'is on kaks kohta, kus saate luua või kopeerida kohtumiste ajakava lingi:</p>
<ul><li>Klõpsake <strong>"Kohtumiste ajakava"</strong> kas üksuse detailvaate e-kirja koostamise kastis või <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-posti vahekaardil</a></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.16.53.png" alt=""></figure>
<ul><li>Mine <strong>tegevused</strong> vahekaardile ja klõpsake ekraani vasakus ülanurgas <strong>"Kohtumiste ajakava"</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.14.29.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Linkide tüübid<a name="linkide-t-bid"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Märkus:</strong> </strong>Edasijõudnud kasutajatel on üks „Üldine saadavus“ link, samas kui professionaalsetel ja kõrgematel kasutajatel on piiramatu arv.</div>
<p style="text-align: justify">Kui pakute oma klientidele aegu Pipedrive'is, kaaluge, millist järgmist soovite pakkuda:</p>
<ul><li> <strong>Teie üldised saadavus</strong>, et klient saaks aja ise valida </li><li><strong>Konkreetne aeg</strong>, mille soovite ettepanekuks teha</li></ul>
<h3>Üldine saadavus<br><a name="ldine-saadavus"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Üldine saadavus tähendab, et valite laiemad ajakavad, mis on mõeldud suuremate ajavahemike jaoks, mida kliendid saavad broneerida.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.25.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Saadavuse pakkumise lingi loomiseks valige <strong>Hallake saadavust &gt; </strong><strong>Lisage saadavus,</strong> või redigeerige vaikimisi varianti.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.31.24.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Märkus: </strong>Üldise saadavuse ajakava koostamise kohta Pipedrive'is lisateabe saamiseks vaadake seda <a href="https://support.pipedrive.com/hc/et/articles/360001058137" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artiklit.</a><br></div>
<p style="text-align: justify"><a name="C3IamCs"></a></p>
<h3 style="text-align: justify">Konkreetsed ajad<a name="konkreetsed-ajad"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Konkreetsete aegade jaoks ajakava koostamine tähendab, et loote ajalõike ühekordsete kohtumiste jaoks klientidega. See on mõeldud mittekorduvateks kohtumisteks nagu lõunakohtumised või planeeritud telefonikõned.</p>
<p style="text-align: justify">Valige enda kalendrist vabade kohtade pakkumiseks <strong>„Valige ajad“.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus: </strong>Konkreetsete aegade jaoks ajakava koostamise kohta Pipedrive'is lisateabe saamiseks <a href="https://support.pipedrive.com/hc/et/articles/360001058117" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vaadake seda artiklit.</a></div><hr><h2>Planeeritud aegade haldamine<a name="planeeritud-aegade-haldamine"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Saate reguleerida oma saadaolevaid aegu, nii üldisi kui ka konkreetseid, isegi pärast seda, kui olete genereerinud oma koosoleku ajastaja lingid.</p>
<h3>Üldine saadavus<a name="ldine-saadavus-1"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Minge menüüsse <strong>Tegevused &gt;</strong><strong> </strong><strong>Kohtumiste ajastaja &gt; Saadavuse haldamine,</strong> seejärel valige uue lingi lisamiseks <strong>“Lisa saadavus”</strong> või klõpsake olemasoleval lingil selle muutmiseks. <br></p>
<p style="text-align: justify">Selles jaotises peate määratlema kohtumise kestuse, saadavuse aktiveerimise kuupäevad ja ajavahemikud. Vajadusel saate muuta ka puhver- ja ajaseadeid.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.55.53.png" alt=""></figure>
<p>Üldise saadavuse aknas saate seda <strong>eelvaadata, jagada</strong> või klõpsata selle kustutamiseks <strong>prügikasti ikoonil</strong>.<br></p>
<ul>
<li>
<strong>Laienda</strong><br>Vaata kohtumise ajastajal määratud saadaolevaid ajavahemikke</li>
<li>
<strong>Prügikasti ikoon</strong><br>Kustuta kohtumiste ajastaja link</li>
<li>
<strong>Eelvaate ikoon</strong><br>Varasema lingi saajad näevad</li>
<li>
<strong>Jaga</strong><br>Loo jagatav kohtumiste ajastaja link</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">Konkreetsed ajavahemikud<a name="konkreetsed-ajavahemikud"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Minge menüüsse <strong>Kohtumiste ajastaja &gt; Valige ajad</strong> ja valige kohtumise päev ja aeg kalendrivaates.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.33.45.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Saate muuta olemasolevaid üksikuid ajakavapunkti lingid, liigutades kursori <strong>Vali ajad</strong> kohale ja klõpsates <strong>seadete ikoonil</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Ajavahemiku broneerimine<a name="ajavahemiku-broneerimine"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kui olete loonud kohtumise ajakava, saate jagada lingi järgmistel viisidel. <br></p>
<h3>Käsitsi<a name="k-sitsi"></a></h3>
<p>Minge <strong>Tegevused &gt; Kohtumiste ajakava </strong>ja hõljutage ajakava kohal, et kopeerida kutse link. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2012.23.29.png" alt=""></figure>
<h3>Email<a name="email"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Kleebi oma kohtumiste ajakava link otse iga Pipedrive'i koostatud e-kirja kehasse. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%208.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Manusta oma veebisaidile<a name="manusta-oma-veebisaidile"></a></h3>
<p>Mine <strong>Tegevused &gt; Kohtumiste ajakava &gt; Halla kättesaadavus</strong>. Seejärel klõpsa ekraani paremal küljel nuppu <strong>“Jaga”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/scheduler%20share.png" alt=""></figure>
<p>Kopeeri lõik, et manustada kohtumise link ja kleepige see oma veebisaidile.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/embed%20scheduler.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kui klient valib ajavahemiku kohtumise loomiseks, saab ta kinnituse meilis: <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/2023-06-07%20at%2006.52.06.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kohtumise broneerimine loob ka tegevuse teie Pipedrive'i tegevuste kalendris: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klikkides selle vaate kuvatud kohtumisel, suunatakse teid Ajakava kalendri vaatesse, kus saate oma kohtumist muuta või kustutada. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Jalamärkmete lisamine ajakava vormile<a name="jalam-rkmete-lisamine-ajakava-vormile"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Jalamärkmete lisamiseks oma kohtumiste ajakava vormile minge kohtumise üksikasjade aknasse ja klõpsake ekraani all nuppu <strong>“+ Lisa jalgmärkus”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2010-2.jpg" alt=""></figure>
<p>Linki saaja näeb jalamärkust, kui nad esitavad oma kontaktandmed:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2011-2.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Kohtumiste kustutamine <a name="kohtumiste-kustutamine"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Minge oma tegevuste kalendri vaatesse ja klõpsake kohtumisel, mida soovite kustutada. </p>
<p style="text-align: justify">Teid suunatakse kohtumiste planeerija kalendrisse, kus saate valida kohtumise aja ja <strong>prügikastiikooni</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.44.18.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Märkus: </strong>Tegevuse kustutamisel saab varasemalt hõivatud ajavahemik uuesti saadaval olla. </div>

Meeting scheduler

kus-leida-kohtumiste-ajakava

Kus leida kohtumiste ajakava

linkide-t-bid

ldine-saadavus

Üldine saadavus

konkreetsed-ajad

Konkreetsed ajad

Linkide tüübid

planeeritud-aegade-haldamine

ldine-saadavus-1

konkreetsed-ajavahemikud

Konkreetsed ajavahemikud

Planeeritud aegade haldamine

ajavahemiku-broneerimine

k-sitsi

Käsitsi

email

Email

manusta-oma-veebisaidile

Manusta oma veebisaidile

Ajavahemiku broneerimine

jalam-rkmete-lisamine-ajakava-vormile

Jalamärkmete lisamine ajakava vormile

kohtumiste-kustutamine

Kohtumiste kustutamine

Kohtumiste planeerija

<div class="support-note primary">
<strong>Märkus:</strong> See tegevus on saadaval ainult kasutajatele, kellel on õiged <a href="https://support.pipedrive.com/hc/et/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">globaalsed õigused</a> sisse lülitatud. Teie käsutuses olevate kohandatavate väljade arv sõltub teie plaanist. Lisateavet kasutuspiirangute kohta leiate <a href="https://support.pipedrive.com/et/article/usage-limits-in-pipedrive">selles artiklist</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive'iga kaasneb <a href="https://www.pipedrive.com/products/sales/customizable-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">väga kohandatav lähenemine</a> teie müügiprotsessi haldamisele. Teie tehingud ja müügivihjed, kontaktid, projektid ja tooted sisaldavad juba vaikimisi välju, mida on vaja teie andmete haldamiseks, kuid saate lisada oma ettevõtte vajadustele vastavad väljad <strong>kohandatud väljadena</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Kohandatud väljadega saate dokumenteerida spetsiifilist teavet, mida on vaja oma andmete kohandamiseks ning korraldada ja <a href="https://support.pipedrive.com/hc/et/articles/207497075-Filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtreerida</a> nende väljade põhjal Pipedrive'is.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Kui alustate Pipedrive'iga, saate vaadata meie <strong>"</strong><strong>Alustamine põhitõdedega"</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy kursust</a>. </div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="kohandatud-v-ljade-lisamine"></a>Kohandatud väljade lisamine </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus:</strong> Pole kindel, kuhu oma kohandatud välja lisada? Loe rohkem selle kohta, kuidas sinu andmed on korraldatud <a href="https://support.pipedrive.com/hc/et/articles/206770039-How-your-data-is-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">selles artiklis.</a></div>
<p style="text-align: justify">Mine <strong> Sätted &gt; Ettevõte &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Andmeväljad</a></strong>, ja klõpsa “<strong>Lisa kohandatud väli</strong>.”<strong> </strong>Välja saab lisada kategooria alla <strong>L</strong><strong>ead/deal</strong>, <strong>Isik</strong>, <strong>Organisatsioon</strong>, <strong>Toode</strong> või <strong>Projekt</strong>. <br></p>
<p style="text-align: justify">Aknas, mis kuvatakse, <strong>nimeta</strong> väli ja vali <strong>tüüp</strong> välja, mida soovid luua. Pipedrive pakub mitmesuguseid kohandatavaid väljatüüpe, mis saab hõlpsasti kohandada vastavalt infole, mida sa oma andmete jaoks vajad.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-23%20at%208.42.14%20AM.png" width="912" height="556" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Sa saad lugeda kohandatud väljade tüüpide kohta <a href="https://support.pipedrive.com/hc/et/articles/115005197725" target="_blank" rel="noreferrer noopener">selles artiklis</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%201.jpg" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/custom%20field%20prompt.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Märkus: </strong><strong>Liidid</strong> kasutavad samu välju mida <strong>tehingud</strong>. Kui tehingu jaoks on loodud kohandatud väli, luuakse samanimeline väli samade omadustega ka liididele.<br></div>
<p style="text-align: justify"><strong>Välja omadused</strong></p>
<p style="text-align: justify">Kohandatud välja lisamisel saate valida, millistes kohtades Pipedrives näidatakse välja. </p>
<ul>
<li>
<strong>Alati detailvaates nähtav (kinnitatud)</strong><br>Kohandatud väli on alati eseme detailvaates nähtav, sõltumata sellest, kas on lisatud väärtus või mitte. </li>
<li>
<strong>Ilmub lisamise vaates<br></strong>Kohandatud väli on alati nähtav selle eseme <strong>“Lisa uus” </strong>dialoogiaknas.</li>
<li>
<strong>Ilmub projekti detailvaates<br></strong>Kohandatud väli on alati nähtav projekti detailvaates, sõltumata sellest, kas on lisatud väärtus või mitte.</li><li><strong>Toru (ainult liidi/tehingu kohandatud väljadele)</strong><br>Saad peita mõned väljad teatud torudest ja vähendada tehingu detailvaate segadust.</li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus: </strong>Toru-spetsiifilised kohandatud väljad on saadaval ainult Professional ja kõrgematele plaanidele. </div>
<p><strong>Kvaliteedi reeglid</strong></p>
<ul><li><strong>Nõutavad väljad</strong><br>Märgi väljad nõutavaks, et tagada oma meeskonna jaoks oluliste tehinguandmete sisestamine. Kui nõutav väli on tühi, ei saa kasutajad tehingut salvestada ja nad näevad meeldetuletust juba olemasolevates tehingutes.</li><li><strong>Olulised väljad</strong><br>Märgib välja “oluliseks” kõigis või konkreetsetes torudes ja etappides. Sa saad rohkem lugeda olulistest väljadest <a href="https://support.pipedrive.com/hc/et/articles/360000943585-Important-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">selles artiklis</a>.</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Kus veel saan ma lisada kohandatud välju? </strong></p>
<p style="text-align: justify">Kohandatud välju saab lisada ka elemendi <strong> detailvaatele</strong>, minnes <strong>Detailid &gt; Kohanda välju &gt; +Lisa uus väli. </strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-28%20at%2008-41-26.gif" width="937" height="672" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="teie-kohandatud-v-ljade-vaatamine"></a>Teie kohandatud väljade vaatamine</h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive'is saate lisada, vaadata või kustutada kohandatud väljade väärtusi järgmistel kohtadel. </p>
<p style="text-align: justify">Detailvaates:</p>
<ul>
<li>Detailvaates saab kõiki kohandatud välju leida ja </li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Loendivaates:</p>
<ul>
<li>Klõpsake tabeli paremal küljel olevat hammasrattaikooni ja valige kohandatud väli jaoks “Valige veerud” osa. Klõpsake “Salvesta”, et teha see kohandatud välja veerg loendivaates nähtavaks</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Uue lisamise dialoogis:</p>
<ul>
<li>Kui valik “Kuva uues dialoogis” on märgitud kui “Jah”, ilmub kohandatud väli "Uue lisamise" dialoogidesse.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Impordifunktsioonis:</p>
<ul>
<li>Kui impordite Pipedrive'i tabelisse, saab teie kohandatud välju seostada veergudega oma tabelis. Saate lisada kohandatud välju otse kaardistuse lehelt.</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="oma-kohandatud-v-ljade-ajakohastamine"></a>Oma kohandatud väljade ajakohastamine</h2>
<p style="text-align: justify">Oma kohandatud väljade muutmiseks minge kohta <strong>Seaded &gt; Ettevõte &gt; <a href="/settings/fields">Andmeväljad</a></strong> ja klõpsake oma kohandatud välja kõrval nuppu "<strong>...</strong>". </p>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.14.37%20AM.png" width="791" height="294" alt="">
<ul>
<li>
<strong>Muuda <br></strong> Saate igal ajal muuta kohandatud välja nime, väljaomadusi ja olulisi välju oma kohandatud väljal. Kohandatud välja tüüpi ei saa muuta pärast selle loomist.</li><li><strong>Kordaseta<br></strong> Saate muuta kohandatud väljade kuvamise järjekorda. Pärast nupule "Kordaseta" klõpsamist avaneb aken, kus saate väljade järjekorda muuta. Muudatused rakenduvad vaates "Lisa uus" ja "Detailvaade".</li></ul><center><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-28%20at%2008-21-49.gif" width="494" height="442" alt=""></center><li>
<strong>Kustuta </strong><br>Oma kohandatud välja kustutamisel kustutatakse väli ja selle olemasolevad andmed teie Pipedrive'i kontolt.</li>
<li>
<strong>Kopeeri API võti</strong><br> Saate oma kohandatud välja API võtme kopeerida. Lisateabe saamiseks API kasutamise kohta saate meie <a href="https://pipedrive.readme.io/docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">API dokumentatsiooni</a> vaadata. </li><hr><h2>Kohandatud väljade grupeerimine<a name="kohandatud-v-ljade-grupeerimine"></a></h2>
<p>Te saate korraldada oma kohandatud väljad rühmadesse, mis muudavad vajaliku välja leidmise lihtsamaks.</p>
<p>Uue kohandatud väljade grupi lisamiseks klõpsake „+ Väljagrupp“, kui loote või muudate kohandatud välja.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%202.jpg" alt=""></figure>
<p>Pärast grupi loomist saate selle näha oma <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>andmeväljadel.</strong></a></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%203.jpg" alt=""></figure>
<p>Saate vaadata oma välju gruppides või tavalises loendi vaates.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%204.jpg" alt=""></figure>

Custom fields

kohandatud-v-ljade-lisamine

Kohandatud väljade lisamine

teie-kohandatud-v-ljade-vaatamine

Teie kohandatud väljade vaatamine

oma-kohandatud-v-ljade-ajakohastamine

Oma kohandatud väljade ajakohastamine

kohandatud-v-ljade-grupeerimine

Kohandatud väljade grupeerimine

<div class="support-note primary">
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus: </strong><strong>E-posti sünkroniseerimise</strong> funktsioon on ainult üks paljudest kasulikest funktsioonidest Pipedrive'i edasijõudnud ja kõrgematel plaanidel. Osa võtke meie veebiseminarist <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/email-sync-webinar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kuidas Email Sync töötab Pipedrive'is</a> live demonstratsiooniks ja küsimuste-vastuste vooruks.</div></div>
<p>Pipedrive pakub kahte viisi e-posti vestluste haldamiseks oma klientidega: <strong>e-posti sünkroniseerimine</strong> ja <a href="https://support.pipedrive.com/et/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Smart Bcc</strong></a>.<a href="https://support.pipedrive.com/hc/et/articles/360000015825-Smart-Email-BCC" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><br></a></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/A7sNpGN83ZeNpj6u3W7WB8.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Olenemata sellest, millist meetodit kasutate, arvutab Pipedrive välja, millised kontaktid, juhtivad ja tehingud kuuluvad teie e-posti vestlusele vastavalt saaja e-posti aadressile.</p>
<p style="text-align: justify">See tähendab, et saate kõiki oma e-posti vestlusi näha nii isiku kui ka lingitud tehingu <strong>detailvaates</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202023-03-10%20at%2009-50-39.png" width="835" height="498" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> <br> Lisaks on teil eraldi Pipedrive'i postkast, kus näete kõiki oma e-kirju, kontrollite nende e-kirjade sidumist ja jagamist ning koostate uusi e-kirju, klõpsates rohelisele <strong>pliiatsi</strong> ikoonile.<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%2011.15.49%20AM.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Märkus:</strong> Kui kasutate paremalt vasakule keeltele – nagu pärsia, urdu, heebrea ja araabia – mõeldud klaviatuuri, tuvastab Pipedrive selle ja vormindab teie tippimisel sisu vastavalt. Lisateavet leiate <a href="https://support.pipedrive.com/et/article/does-pipedrive-support-right-to-left-language-input" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sellest artiklist</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Saate oma uusi koostatud e-kirju kohandada oma vajadustele, sealhulgas teksti vormindamist, joonealuseid pilte ja nutikaid välju, mis tõmbavad teavet teie Pipedrive'i tehingutest ja kontaktidest.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%2010.05.45%20AM.png" width="646" height="519" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Märkus: </strong>E-kirjaga saadetava faili suuruse piirang sõltub teie teenusepakkujast. Näit.. piir <a href="https://support.google.com/mail/answer/6584#zippy=%2Cattachment-size-limit" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gmailis</a> on 25MB, samas kui <a href="https://support.microsoft.com/en-us/office/send-large-files-with-outlook-8c698842-b462-4a4c-8d53-5c5dd04f77ef#:~:text=For%20Internet%20email%20account.,size%20limit%20is%2010%20MB." target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlookis</a> on see 20MB.</div>
<p style="text-align: justify"> Lisaks kohandamisele saate rohkem teada <a href="https://support.pipedrive.com/et/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-kirja mallide</a> ja <a href="https://support.pipedrive.com/et/article/email-signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-kirja allkirja</a> funktsioonidest e-posti sünkroonimise funktsiooni raames.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Teie e-posti sünkroonimise seadistamine<a name="teie-e-posti-s-nkroonimise-seadistamine"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Märkus: </strong>Kui alustate Pipedrive'iga alles, vaadake meie "Pipedrive'i alustamise põhitõed" <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive'i akadeemia kursust</a>.</div>
<p style="text-align: justify">See funktsioon sünkroonib teie e-posti postkasti teie Pipedrive'i kontoga, võimaldades teil juurde pääseda oma e-kirjadele ilma Pipedrive'ist lahkumata.</p>
<p style="text-align: justify"> Emaili sünkroonimise funktsiooni lubamiseks minge menüüsse <strong>Isiklikud eelistused &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync">E-posti sünkroonimine</a></strong> ja klõpsake nupul "Lisa uus konto".</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.44.29%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Andke sünkroonida soovitud e-posti konto sisselogimisandmed Pipedrive'ile ja saate alustada e-kirjade saatmist.<br></p>
<div class="support-note primary">
<strong>Märkus:</strong> Kui muudate Pipedrive'iga sünkroonitud e-posti konto sisselogimisandmeid, peate Pipedrive'is need uued e-posti volitused uuesti autentima, et saaksite e-posti sünkroonimist jätkata katkematus korras.</div>
<p> E-posti sünkroonimise funktsioon on ühilduv kõigi peamiste e-posti teenusepakkujatega, sealhulgas:</p>
<ul>
<li>Gmail ja Google Apps</li>
<li>Yahoo! Mail</li><li>Office365/Microsoft365</li>
<li>Microsoft Exchange (ActiveSync)</li>
<li>Outlook.com (teise nimega Hotmail)</li>
<li>iCloud (teise nimega MobileMe või DotMac)</li>
<li>AOL Mail</li>
<li>FastMail</li>
<li>GandiMail</li>
<li>GMX</li>
<li>Mail.ru</li>
<li>Yandex.Mail</li>
<li>GoDaddy Mail</li>
<li>Hover.com</li>
<li>Namecheap</li>
<li>Bluehost</li>
<li>Soverin</li>
<li>Zimbra</li>
<li>123-reg</li>
<li>126</li>
<li>QQ Mail</li>
<li>Aliyun (Alibaba Group)</li>
<li>Netease 163 (Hiina)</li>
<li>Yeah.net</li>
<li>139.com (Hiina)</li>
<li>Iga kohandatud konto sünkroonimine üldise IMAP-i kaudu SSL-ühenduse kaudu</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Kõik sissetulevad ja väljaminevad e-kirjad sünkroonitakse Pipedrive'i kontoga ja need on seotud vastavate kontaktide ja tehingutega.</p>
<p> Saate oma e-posti funktsioonide seadeid muuta, minnes menüüsse <strong>Isiklikud eelistused &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync">E-posti sünkroonimine.</a></strong> Lisateavet e-posti sünkroonimise funktsiooni seadistamise kohta leiate <a href="https://support.pipedrive.com/hc/et/articles/209254449" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sellest artiklist</a>. </p><hr><h2 style="text-align: justify">E-posti sildid<a name="e-posti-sildid"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kui loote ühenduse oma loomuliku e-posti pakkujaga, saate valida, kas sünkroonida kõik postkastis olevad e-kirjad või ainult konkreetses kaustas või sildis olevad e-kirjad.</p>
<p style="text-align: justify">Kui soovite sünkroonida kõik saabuvad e-kirjad, valige "Kõik e-kirjad sünkroonitakse Pipedrive'ga".</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.52.48%20AM.png" width="546" height="477" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pipedrive'i kontole sünkroonitavate kaustade või siltide valimiseks valige "Sünkroonige e-kirju konkreetsete siltidega" ja valige sildid, mida soovite sünkroonida.</p><hr><h2>Arhiveerimine ja jälgimine<a name="arhiveerimine-ja-j-lgimine"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Saate valida, kas soovite oma sünkroonitud e-posti kontole saabuvad sõnumid arhiveerida või kustutada, kui need arhiveeritakse või kustutatakse Pipedrive'is.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.57.16%20AM%20copy.png" width="700" height="336" alt=""></figure>
<p>Teil on ka juurdepääs Pipedrive'i <strong>e-posti jälgimise</strong> funktsioonidele, mis võimaldavad kasutajatel näha, millal saaja avas teie saadetud e-kirja või mõnda sellel sisalduvat linki.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.57.16%20AM.png" width="713" height="342" alt=""></figure>
<p>Loe rohkem meie <strong>e-posti jälgimise</strong> funktsiooni kohta <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">selles artiklis</a>.</p><hr><h2>Emaili lingid<a name="emaili-lingid"></a></h2>
<p>Saate valida ka, millist e-posti rakendust soovite kasutada uute e-kirjade koostamiseks.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.03.52%20AM.png" width="754" height="190" alt=""></figure>
<ul><li>„<strong>Ava e-posti lingid Pipedrive'is</strong>“ viib teid teie Pipedrive'i konto <strong>E-post</strong> vahekaardile, et luua e-kiri pärast e-posti aadressi linkide klõpsamist Pipedrive'i </li></ul>
<ul><li>„<strong>Kasuta minu arvuti vaikimisi e-posti rakendust e-posti linkide ava...<hr><h2>Blokeeritud aadressid<a name="blokeeritud-aadressid"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Märkus: </strong>Blokeeritud aadressidest saadetakse e-kirju kontrolliks ainult siis, kui blokeeritud aadress on <em>ainuke</em> saatja. Kui heli suunatakse kopeerituna või saatja hulka kuulub mõni mittetõkestamata e-posti aadress, siis e-kirju kontrollitakse ka siis, kui blokeeritud aadress on lisatud.<br></div>
<p style="text-align: justify">Kui Pipedrive'i sünkroonitud e-posti aadressile saadetakse e-kirju, mida sa Pipedrive'is näha ei soovi, saad registreerida spetsiifilise e-posti aadressi (<strong>näide@domeen.com</strong>) või laiaulatusliku domeeni (<strong>@domeen.com</strong>) e-kirjadena, mis peaks Pipedrive'is ignoreeritakse.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.06.59%20AM.png" width="776" height="366" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ükski ignoreeritud aadress või domeen ei ilmu sinu Pipedrive'i kontoga seotud märgukirjadele.</p><hr><h2>Alternatiivne e-posti aadress Smart Bcc jaoks<a name="alternatiivne-e-posti-aadress-smart-bcc-jaoks"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Vaikimisi lubatakse Pipedrive'is kasutada ainult seda e-posti aadressi, millega Pipedrive'i sisse logitakse, Smart Bcc aadressi, mis on teie kontoga seotud. Kuid kui saadate oma e-kirju muust e-posti aadressist kui sellest, millega Pipedrive'i sisse logite, saate selle e-posti aadressi lisada kui <strong>alternatiivse e-posti aadressi</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-10%20at%2009.10.31.png" width="711" height="609" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">E-posti lisamine <strong>lubatud saatjate</strong> loendisse saadab kinnituse tuletisega e-kirja lisatud e-posti aadressile, mida tuleb enne selle aadressi kasutamist valideerida.<br> </p><hr><h2>Emaili jagamine<a name="emaili-jagamine"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Märkus:</strong> Selle funktsiooni muutmine ei kirjuta üle olemasolevate e-kirjade jagamise seadeid ega rakendu ainult pärast seadistuse värskendamist saadud e-kirjadele.</div>
<p style="text-align: justify">See seadistus määrab vaikimisi kõigi tulevaste e-kirjade jagamise Pipedrive'is.<br></p>
<ul>

<li>
<strong>Hoia kõik minu e-kirjavahetused privaatsena </strong>– E-kirjad ei ole ühtegi teist kontoga seotud kasutajale nähtavad - isegi administraatoriõigustega kasutajatele - mistahes tingimustel.</li><li><strong>Jaga kõiki minu sidusaid e-kirjavahetusi teistega minu ettevõttes </strong>– Pipedrive'i kontoga seotud teised kasutajad näevad e-kirju, mis on seotud nende poolt ligipääsetavate kontaktide või tehingutega.</li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.27.12%20AM.png" width="714" height="116" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Märkus:</strong> Et jagada konkreetseid e-kirju teiste kasutajatega oma ettevõttes Pipedrive'i kontos, reguleerige e-kirjade nähtavuse seadeid.</div>
<p style="text-align: justify">
</p><hr><h2>Automaatse lingi funktsioon<a name="automaatse-lingi-funktsioon"></a></h2>
<p>Pipedrive seostab automaatselt e-kirjad vastava kontaktisikuga ära tundes e-kirja saajaga seotud e-posti aadressi.</p>
<p style="text-align: justify">Valides <strong>Automaatselt</strong>, lubate Pipedrive'il seostada selle e-kirja ka avatud tehinguga, mis on seotud e-kirja saajaga, juhul kui Pipedrive'i kontol on olemas avatud tehing.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.29.01%20AM.png" width="444" height="142" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kui teil on Pipedrive'is palju avatud tehinguid sama e-posti saajaga, võib olla efektiivsem valida <strong>Käsitsi</strong>, et vältida segadust. <br> <br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202023-03-10%20at%2009-32-40.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Samuti on võimalik seostada oma projektid või müügivihjed oma e-kirjadega, kasutades Pipedrive'i e-sünkroonimist. Lisateavet vihjete e-posti saatmise kohta leiate <a href="https://support.pipedrive.com/et/article/leads-inbox">selles artiklis</a>.<br></p>
<div class="support-note primary"><strong>Märkus:</strong> Kui kustutate Pipedrive'i <strong>Kirjad</strong> vaatest seotud e-kirja, siis see ei ilmu enam selle seotud tehingu <strong>üksikasja vaatesse</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Kui teil tekib probleeme oma e-sünkroonimisühendusega, järgige meie <a href="https://support.pipedrive.com/et/article/troubleshooting-email-sync-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-sünkroonimise tõrkeotsingu juhendit</a> mõnede näpunäidete saamiseks kõige tavalisemate probleemide lahendamiseks.</p></strong></li></ul>

Email sync

teie-e-posti-s-nkroonimise-seadistamine

Teie e-posti sünkroonimise seadistamine

e-posti-sildid

E-posti sildid

arhiveerimine-ja-j-lgimine

Arhiveerimine ja jälgimine

emaili-lingid

Emaili lingid

blokeeritud-aadressid

Blokeeritud aadressid

alternatiivne-e-posti-aadress-smart-bcc-jaoks

Alternatiivne e-posti aadress Smart Bcc jaoks

emaili-jagamine

Emaili jagamine

automaatse-lingi-funktsioon

Automaatse lingi funktsioon

E-kiri sünkroonimine

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Märkus: </strong>Selle artikli funktsioonid nõuavad erinevaid tellimustasemeid. Lisateabe saamiseks meie kättesaadavate plaanide funktsioonide kohta vaadake <a href="https://support.pipedrive.com/et/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">seda lehekülge. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive pakub mitmeid turvalisusega seotud funktsioone, et anda teile täielik läbipaistvus, kuidas ja millal teie andmeid kasutatakse.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="lubade-ja-n-htavusseadete-seadistamine"></a>Lubade ja nähtavusseadete seadistamine</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Lubade komplektid</strong></p>
<p style="text-align: justify">Kasutajad, kellel on juurdepääs kontoseadetele, saavad seadistada <a href="https://support.pipedrive.com/et/article/permission-sets" title="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets">lubade komplekte</a>, et kontrollida, mida teised kasutajad Pipedrive'is teha saavad, näiteks tehingute kustutamine või kohandatud väljade muutmine.</p>
<p style="text-align: justify">Saate näha kogu tegevuste loendit, mida lubade komplektide abil saab kontrollida, <a href="https://support.pipedrive.com/et/article/permission-sets" title="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets">selles artiklis</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Nähtavusrühmade arv ja vaikenäitamisvalikud sõltuvad ka teie plaanist.</p>
<ul><li><strong>Põhi- ja täiustatud plaanid</strong><br>Üks vaikenäitamisrühm ja kaks nähtavusvalikut: üksuse omanik või kõik kasutajad</li><li><strong>Profiplaane </strong><br>Üks vaikenäitamisrühm ja kolm kohandatavat nähtavusrühma ning neli nähtavusvalikut: üksuse omanik, üksuse omaniku nähtavusrühm, üksuse omaniku nähtavusrühm ja alamrühmad, või kõik kasutajad</li><li><strong>Ettevõtteplaanid </strong>Piiramatu arv rühmi ja neli nähtavusvalikut: üksuse omanik, üksuse omaniku nähtavusrühm, üksuse omaniku nähtavusrühm ja alamrühmad, või kõik kasutajad</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Nähtavusrühmad</strong></p><div class="support-note success primary"><strong><strong>Märkus: </strong></strong>Saad lisada juurde nähtavusrühmi, ostes <a href="https://support.pipedrive.com/article/booster-packs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">meeskonna haldamise võimenduspaketi</a>, ilma et peaksite oma plaani uuendama.<br></div>
<p style="text-align: justify">Samal ajal, kui lubade komplektid kontrollivad, mida kasutajad Pipedrive'is teha saavad, kontrollivad <a href="https://support.pipedrive.com/et/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">nähtavusrühmad</a>, mida tehingute, kontaktide ja toodete kasutajad näevad. Nähtavusrühmade loomine on kasulik, kui soovite, et teatud kasutajad ei näeks teatud teavet teie ettevõtte kontol. Nähtavusrühmade arv sõltub ka teie plaanist.</p>
<ul>
<li>
<strong>Põhi- ja täiustatud plaanid</strong><br> Kaks nähtavusrühma: üksuse omanikud ja jälgijad või kogu ettevõte</li>
<li>
<strong>Profi- ja kõrgemad plaanid</strong><br> Neli nähtavusrühma: üksuse omanik ainult, omaniku nähtavusrühm, omaniku nähtavusrühm ja alamrühmad või kogu ettevõte</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Voolujoone nähtavus</strong></p>
<p style="text-align: justify">Kasutajad, kellel on juurdepääs kontoseadetele, saavad muuta nähtavusseadeid grupi nähtavusrühmade jaoks, eemaldades valitud voolujooned, mida iga rühm ei tohiks näha. Vaikimisi on kõigil nähtavusrühmadel juurdepääs kõigile voolujoontele.</p>
<p style="text-align: justify">Voolujooni, millele teatud nähtavusrühmad ei pääse, ei saa Pipedrive'i kontodes näha ega tehinguid selles voolujoones, kuna voolujoon on täielikult peidetud.</p>
<p style="text-align: justify">Tehingute halduse lubade komplektiga kasutajad saavad alati juurdepääsu kõigile voolujoontele ja tehingutele, olenemata nähtavusrühmade seadetest. Rohkem teavet voolujoone nähtavuse kohta leiate <a href="https://support.pipedrive.com/et/article/pipeline-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">selles artiklis</a>.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="2-fa-kahefaktoriline-autentimine"></a>2FA: kahefaktoriline autentimine</h2>
<p style="text-align: justify"> <a href="https://support.pipedrive.com/et/article/2fa-two-factor-authentication" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kahefaktorilise autentimise funktsioon </a>lisab ekstra turvakihi, et kinnitada, et inimene, kes üritab Pipedrive'i sisse logida, on tegelikult see, kelleks ta end nimetab. </p>
<p style="text-align: justify">Kui 2FA on lubatud, siis Pipedrive'i sisse logimisel saadetakse e-kiri sellele e-posti aadressile, mida kasutad Pipedrive'i sisselogimiseks. See e-kiri sisaldab teavet sisselogimisega seotud katse kohta ja kinnitust linki, mis võimaldab sul ligipääsu oma Pipedrive'i kontole. </p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="ainu-sisselogimine-sso"></a>Ainu sisselogimine (SSO)</h2>
<p style="text-align: justify">Paljud suured ettevõtted kasutavad kolmanda osapoole SSO-teenust, näiteks Okta ja Azure AD, mis võimaldavad kasutajatel turvaliselt autentida ja sisse logida mitmele rakendusele ühe sisselogimise volituste komplektiga. </p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive'i <a href="https://support.pipedrive.com/et/article/single-sign-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>ainu sisselogimise funktsioon</strong></a> võimaldab teil lisada Pipedrive'i oma ettevõtte poolt seadistatud SSO-pakkuja juurde, luues kasutajatele stressivaba Pipedrive'i sisselogimise kogemuse ja administraatoritel turvalisema viisi kasutajate juurdepääsu kontrollimiseks. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Turvapaneel<a name="turvapaneel"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Märkus: </strong>Mõned <strong>turvapaneeli</strong> funktsioonid on saadaval ainult Pipedrive'i ettevõttepaketi kasutajatele. Turvapaneel on vaikimisi nähtav ainult administraatori kasutajatele. Turvapaneeli nähtavust tavalistele kasutajatele saavad administraatorid sisse lülitada <a href="https://support.pipedrive.com/et/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">õiguste</a> all.</div>
<p style="text-align: justify">Turvapaneeli funktsioon võimaldab teil näha täielikku läbipaistvust kasutajate juurdepääsuinfo ja turvariskidega seotud tegevuse kohta ettevõtte kontol.</p>
<ul>
<li>
<strong>Kasutaja juurdepääs ja seadme logid</strong><br> Millised kasutajad juurduvad teie kontole ning muu sisselogimisega seotud teave, näiteks seade, asukoht ja sisselogimise aeg</li>
<li>
<strong>Tegevuslogi</strong><br>Logi kõigist ettevõtte kontoga seotud turvaga seotud muudatustest, mida on teinud kasutajad viimase kahe kuu jooksul</li>
<li>
<strong>Turvaluuring</strong><br>Raport, milles Pipedrive central usub olevat võimalikud turvariskid teie Pipedrive'i ettevõtte kontol, lähtudes praegustest juurdepääsu- ja õigustega seotud kasutajaseadetest</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Pipedrive'i Essential ja Advanced plaanidel pole teil juurdepääsu kõigile nendele funktsioonidele, kuid turvapaneel kuvab järgmist:</p>
<ul><li>Kasutajad, kes on sisse logitud</li><li>Ülevaade möödunud nädalast</li><li>Turvaluuring, mis näitab teile kõrge- ja madalariskilisi küsimusi</li></ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">Turvameetmed<a name="turvameetmed"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus: </strong>Turvaeeskirjade funktsioon on saadaval meie ettevõtteplaaniga kasutajatele.</div>
<p style="text-align: justify">Turvaeeskirjade funktsiooni abil saavad kasutajad, kellel on juurdepääsuõigused kontoseadetele, jõustada juurdepääsupiiranguid, et tagada äriandmete kättesaadavus ainult õigetele inimestele õigel ajal ja kohas. Lisateavet leiate siit: <a href="https://support.pipedrive.com/et/article/security-rules" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Turvameetmete</strong></a> kohta.</p>
<ul>
<li><strong>2FA: kaheteguriline autentimine</strong><br>Jõustage kaheteguriline autentimine kõigile kasutajatele</li>
<li><strong>Paroolieeskirjad <br></strong>Jõustage parooliga seotud eeskirjad, nagu parooli tugevus, parooli kehtivusaeg ja parooli korduskasutus</li>
<li>
<strong>IP-aadressi ja ajavahemiku juurdepääs</strong><br>Turvameetmete täpsemate eeskirjade osa võimaldab piirata kasutajate juurdepääsu IP-aadressi ja ajavahemiku järgi</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">Turvahoiatused<a name="turvahoiatused"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus: </strong>See turvahoiatuste funktsioon on saadaval meie ettevõtteplaaniga kasutajatele.</div>
<p style="text-align: justify"> <a href="https://support.pipedrive.com/et/article/security-alerts" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Turvahoiatuste funktsioon</strong></a> võimaldab kasutajatel kontoseadete kaudu seadistada e-kirja teavitused ettevõtte kontoga seotud turvaga seotud sündmuste kohta. Hoiatusi saab seadistada reaalajas või regulaarsete igapäevaste või nädalaste intervallide järgi. </p>
<ul>
<li>
<strong>Kontole ligipääsu hoiatused</strong><br> Hoiatuse e-posti teade saadetakse iga kord, kui toimub kasutajaga seotud tegevus, näiteks kasutaja logib sisse uuest seadmest, kasutaja logib sisse uuest asukohast jne. </li>
<li>
<strong>Andmelekke ja -kaotuse hoiatus </strong><br> Hoiatuse e-posti teade saadetakse siis, kui andmed eksportitakse või kustutatakse Pipedrive'ist. </li>
<li>
<strong>Revisjonilogi <br></strong>Kõiki turvahoiatusi saab jälgida <a href="https://support.pipedrive.com/et/article/security-dashboard" target="_blank" rel="noreferrer noopener">turvadashboardi</a> all revisjonilogis.</li>
</ul>

Security features in Pipedrive

lubade-ja-n-htavusseadete-seadistamine

Lubade ja nähtavusseadete seadistamine

2-fa-kahefaktoriline-autentimine

2FA: kahefaktoriline autentimine

ainu-sisselogimine-sso

Ainu sisselogimine (SSO)

turvapaneel

Turvapaneel

turvameetmed

Turvameetmed

turvahoiatused

Turvahoiatused

Turvaomadused Pipedrive'is

<div class="support-note primary"><strong>Märkus: </strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs funktsioon</a> sisaldub <strong>Professional</strong>, <strong>Power</strong> ja <strong>Enterprise</strong> plaanides ning on saadaval <strong>Essential</strong> ja <strong>Advanced</strong> plaanide lisafunktsioonina. Ainult kasutajad, kellel on juurdepääs kontohaldusseadetele, saavad ettevõtte konto jaoks selle lisafunktsiooni osta. Lisafunktsiooniga tuleb kaasa 14-päevane tasuta prooviperiood, mille jooksul on saadaval viis allkirja (arveldamise üksikasjad on vajalikud). Lisafunktsiooni tingimuste ja kohta lisateabe saamiseks külastage <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">seda lehte</a>.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Kasutades Smart Docs funktsiooni</strong>, saate kokkuleppe või hinnapakkumise loomisel otse tehingu või kontakti detailvaatest aega kokku hoida. Dokument täidetakse automaatselt asjakohaste tehingu-, kontakti-, projekti- või tooteandmetega teie Pipedrive'i kontolt. </p>
<p style="text-align: justify">Seejärel saate dokumenti jagada jälgitava lingi abil ning saada teatisi, kui väljavaated suhtlevad teie dokumentidega.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/HCrt4xzcpnyRMS8cPLjuj8.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="hendamine-oma-andmete-pakkuja"></a>Ühendamine oma andmete pakkuja</h2>
<p style="text-align: justify">Smart Docsiga ühenduse loomiseks minge tehingu või kontakti üksikasjade lehele, klõpsake<strong> Dokumendid </strong>ja valige <strong>Ühenda pilvemälu.</strong> Saate ühendada kolme pakkuja abil: <strong>Google Drive,</strong> <strong>Microsoft OneDrive või SharePoint.</strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.23.53%20AM.png" width="809" height="675" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Teid juhitakse loa andmise voole, et Pipedrive saaks juurdepääsu teie kontole. Ühenduse loomisel saate üles laadida olemasolevaid dokumente või tehingutele salvestatud malle, mis salvestatakse automaatselt ka teie draivi.</p>
<p style="text-align: justify">Pärast konto ühendamist näete võimalust ühendada isiklik või ühiskasutatav draiv salvestusruumina.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Märkus:</strong> Smart Docsi jaoks oma Google'i konto ühendamine on eraldi <a href="https://support.pipedrive.com/hc/et/articles/207290995" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google Drive'i sünkroonimisfunktsiooni seadistamisest</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Saate oma kontot ka lisada ja lahti ühendada, minnes<strong> Tööriistad ja rakendused &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Dokumendid</a> </strong>ja klõpsates<strong> "+ Lisa uus konto" </strong>või<strong> "Lahku ühendusest."</strong> Lisateavet failide salvestamise kohta leiate <a href="https://support.pipedrive.com/hc/et/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">siit artiklist</a>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.37.08%20AM.png" width="777" height="667" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Märkus:</strong> Kui teil tekib probleeme Google Drive'i ühendamisel või uuesti autentimisel, minge oma <a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google'i volituste</a> juurde ja eemaldage Pipedrive'i volitused enne uuesti ühendamist. Kui teil on ikka probleeme, võtke <a href="https://support.pipedrive.com/hc/et/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ühendust meie toe meeskonnaga</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Samuti saate oma konto jaoks seadistada <a href="https://support.pipedrive.com/et/article/smart-docs-setting-up-a-default-shared-drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vaikimisi jagatud draivi.</a><br></p><hr><h2 dir="ltr"><strong>Ühiskasutusse kausta loomine</strong><a name="hiskasutusse-kausta-loomine"></a></h2>
<p dir="ltr">Kui ühendate oma salvestusruumi pakkujaga Smart Docs funktsiooni, märkate rippmenüüd, kus saab valida inimese draivi. Smart Docs funktsiooni ühendamisel omistatakse teile automaatselt kohandatud ühiskasutusse kausta. Siiski saate ka ise kausta luua.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.44.49%20AM.png" width="678" height="330" alt=""></figure>
<p dir="ltr">Lihtsalt minge oma Google Drive'i kontol jaotisesse <strong>Ühiskasutusse kaustad</strong> ning looge uus kaust:</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2009-49-49.gif" width="786" height="398" alt=""></figure>
<p dir="ltr">Kui olete Google Drive'is loonud uue ühiskasutusse kausta, minge  <strong>Tööriistad ja rakendused &gt; Dokumendid</strong> ning valige uus ühiskasutusse kaust kasutamiseks Smart Docs funktsiooniga:</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.52.25%20AM.png" width="464" height="313" alt=""></figure>
<p dir="ltr">Kui võimalust ühiskasutusse kausta vaadata või luua ei kuvata teie GSuite kontol, võib see olla seotud kasutatava väljaandega.</p>
<p dir="ltr">Kuigi Google Suite Basic ei toeta ühiskasutusse kaustu, toetavad neid järgmised väljaanded:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Business Standard ja Plus</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Enterprise</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Hariduse aluspõhimõtted</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Standard</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Õpetamine ja õppimine täiendamine ja Plus</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Heategevusorganisatsioonid</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">G Suite Business</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Olulised</p></li></ul>
<p dir="ltr">Kui sünkroonitud GSuite konto ei toeta ühiskasutusse kaustu, kuvatakse Pipedrive'is valik tuhmiks. </p><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="mallide-loomine-ja-jagamine"></a>Mallide loomine ja jagamine<br></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Märkus:</strong> Ainult õigete <strong> globaalsete lubadega</strong> kasutajad saavad luua malle.</div>
<p style="text-align: justify">Pärast oma konto ühendamist saate hakata looma dokumente ja ettepanekuid. Võite luua dokumendi otse, kuid soovitame esmalt luua malli, et säästa oma tulevaste dokumentide jaoks aega. Saate kontrollida, millised Pipedrive' rollid on lubatud luua või lisada uusi malle, kasutades Pipedrive' luba "<strong>Smart Docs mallide lisamine ja importimine</strong>". Lugege Pipedrive' lubade kogumite kohta rohkem <a href="https://support.pipedrive.com/hc/et/articles/360000309478" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sellest artiklist</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Malli loomiseks nullist minge <strong>Dokumendid &gt; Mallide vaheleht</strong> tehingus või kontakti üksikasjuvaates ja klõpsake "<strong>Dokument</strong>", "<strong>Tabelarvutus</strong>" või "<strong>Esitlus</strong>". Võite importida malli ka oma pakkujalt, kui teil on juba üks salvestatud. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus: </strong>Mallide ja dokumentide loomine tabelarvutuse või esitluse abil on saadaval ainult Google Drive'i kasutajatele. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2010.18.30%20AM.png" width="739" height="472" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Märkus:</strong> Kui kasutate OneDrive'i, ilmuvad failivalija, mallide redaktor ja dokumendi redaktor uute hüpikakendena. Kui te ei näe hüpikaknaid, peate lubama Pipedrive'i hüpikaknad oma brauseri seadetes. Õppige, kuidas hüpikaknaid lubada <a href="https://www.wikihow.com/Allow-Pop%E2%80%93ups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sellest artiklist</a>. </div>
<p><strong>Malli redigeerimine</strong></p><div class="support-note success primary"><strong>Märkus: </strong>Täpsema teabe saamiseks väljade kasutamise ja mallide kohta Smart Docs'is vaadake <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">seda artiklit. </a></div>
<p style="text-align: justify">Malli redaktori kasutamisel saate malli <strong>nime </strong>ja <strong>kategooria </strong>uuendada ning lisada Pipedrive'i tehingu, kontakti, toote, projekti või <strong>aja järgi </strong><strong>väljad</strong> , et täita malli sisu.</p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive'i väljade lisamiseks oma malli kopeerige ja kleepige väli oma malli redaktori paremalt poolt malli kehasse. Väli kuvatakse klambrites "[ ]" ja asendatakse automaatselt andmeväliandmetega, kui malli kasutatakse dokumendi jaoks.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2010-33-14.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kui olete malli redigeerimise lõpetanud, klõpsake "<strong>Sulge</strong>", et malli salvestada või "<strong>Kasuta dokumendi loomiseks</strong>", kui soovite malli kohe dokumenti loomiseks kasutada. </p>
<p style="text-align: justify">Lugege teabe väljadest ja mallidest Smart Docs'ilt <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sellest artiklist</a>.</p>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Kuidas ma saan jagada malle oma meeskonnaga? </strong><br><br>Saate kasutada täiustatud mallide jagamist, et malli automaatselt teiste Pipedrive'i kasutajatega jagada. Malli jagamiseks avage malli redigeerimiseks ja klõpsake <strong>Lubade </strong><strong>vahelehel</strong>. Kasutajatele saab anda kahte tüüpi lubasid: </p>
<ol>
<li>
<strong>Võib kasutada seda malli – </strong>Saate malli vaadata ja kasutada uute dokumentide loomiseks, kuid ei saa originaalmalli redigeerida ega kustutada.
</li>
<li>
<strong>Võib redigeerida seda malli – </strong>Saate vaadata, kasutada, redigeerida ja kustutada originaalmalli.<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2010-50-11.gif" alt=""></li></ol>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus:</strong> Selleks, et malli edukalt kasutada, peab ka selle kasutajal, kellega te seda jagate, olema juurdepääs algsele mallifailile teie salvestusproovijas. Sel segasel põhjusel soovitame, et kõik mallid ja dokumendid säilitatakse jagatud draivis. Saate selle seadistada Smart Docs'i seadetes. Lugege rohkem, kuidas dokumente säilitatakse <a href="https://support.pipedrive.com/hc/et/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sellest artiklist</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Kui mall on teise kasutajaga jagatud, ilmub see malligalerii sektsiooni <strong>Jagatud minuga</strong>. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/compressed%20template.png" width="874" height="415" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="dokumendi-loomine"></a>Dokumendi loomine</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Märkus:</strong> Smart Docs funktsiooni kaudu saavad kasutajad taotleda allkirju. Lisateabe saamiseks selle funktsionaalsuse kohta vaadake <a href="https://support.pipedrive.com/et/article/sales-documents-esignatures-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">seda artiklit</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Dokumendi loomiseks klõpsake tehingu või kontakti üksikasjade vaates nuppu <strong>Dokumendid</strong>. Näete võimalust luua dokument varasemalt loodud malli alusel või luua üks nullist koos <strong>tühja dokumendi</strong>, <strong>tabeli</strong> või <strong>esitlusega</strong>.<br></p>
<p style="text-align: justify">Samuti saate importida eelnevalt loodud dokumente oma seadmest või ühendatud Google Drive, Microsoft OneDrive'i või SharePoint'i kontolt. Kohtlikult salvestatud dokumente saate üles laadida ka PDF-failina oma seadmest. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus:</strong> Kui laadite dokumendi üles PDF-failina, ei saa seda redigeerida ega mallina salvestada. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2010.55.04%20AM.png" width="590" height="474" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Olemasoleva malli põhjal dokumendi loomiseks klõpsake valikut "<strong>Mallist</strong>" ja valige soovitud mall. Dokumendi redaktor kuvab kõik malliväljad vastava sisuga täidetuna. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2011-21-44.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Saate kohandada nime ja kategooriat ning sisu vastavalt oma eelistustele. Dokument salvestub automaatselt töö käigus.</p>
<p dir="ltr">Tehingule spetsiifiliste asendusmärkidega dokumendi loomiseks peate selle looma <strong>tehingu üksikasjade</strong> vaatest. Isikule spetsiifiliste asendusmärkidega dokumendi loomiseks peate selle looma <strong>tehingu või isiku üksikasjade</strong> vaatest.</p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Märkus:</strong> Kui mallis puudub mõne välja teave, jääb välja nime asendamise märge dokumendisse alles. Vaadake, kuidas tühjad väljad eemaldada <a href="https://support.pipedrive.com/et/article/smart-docs-fields-and-templates#clear-unpopulated-document-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">selle artikli</a> abil. <br></div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="dokumendi-vaatamine-ja-jagamine"></a>Dokumendi vaatamine ja jagamine </h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Google Drive –</strong> Kui klõpsate dokumendi redigeerija alumises paremas nurgas nupul "Jaga", saate dokumendi jagada, tõmmata dokumendi alla PDF-formaadis või kustutada dokumendi. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2011.38.06%20AM.png" width="371" height="180" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Allkirjade taotlemine – </strong> Taotlege dokumendi saajatelt allkirju. </li>
<li>
<strong>Jaga lingina –</strong> Genereerige link selle dokumendi ainult lugemiseks mõeldud PDF-versioonile, mis kuvatakse brauseriaknas, kui saaja selle avab.</li>
<li>
<strong>Laadi alla PDF –</strong> Salvestage oma dokument kohalikult, et saaksite selle lisada e-kirjale või saata selle otse oma klientidele.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>OneDrive and SharePoint –</strong> Dokumendi jagamiseks peate esmalt sulgema dokumendi redigeerija ning klõpsama dokumendil <strong>Detaillehel </strong>nupul "<strong>..."</strong> (rohkem). </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.00.38%20PM.png" width="640" height="318" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kui jagate oma dokumendi lingiga, saate valiku jälgida vaatamisi ja seadistada e-kirja teavituste saamise, kui keegi avab dokumendi.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.02.19%20PM.png" width="596" height="853" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kui lubate suvandit <strong>Teavituste jälgimine</strong>, saate e-posti teel teavituse, kui teie dokument avatakse esimest korda, iga kord või mitte kunagi. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.06.47%20PM.png" width="652" height="608" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Märkus:</strong> Meie dokumendi jälgimise funktsioon on GDPR-i nõuetele vastav. Lisateabe saamiseks lugege <a href="https://support.pipedrive.com/hc/et/articles/360011440957" target="_blank" rel="noreferrer noopener">seda artiklit</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Kui link on genereeritud, näete seda salvestatud versioonina algse dokumendi all<strong> </strong>koos<strong> </strong>vaatamiste arvu ja loomise ajaga ning te ei saa seda versiooni enam uuendada. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.08.19%20PM.png" width="634" height="326" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Uue dokumendi versiooni loomiseks klõpsake algse dokumendi peal, tehke vajalikud uuendused ja genereerige uus link. Pärast lingi loomist näete seda oma dokumendi all Versioon 2-na:<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.17.28%20PM.png" width="617" height="311" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kui loote dokumendist uue versiooni, soovitame esimese versiooni jaoks keelata link, et ei tekiks kahte aktiivset versiooni. Selleks klõpsake esimese versiooni "<strong><strong>...</strong></strong>" -l ja klõpsake suvandil <strong>Jaga lingina &gt; Lülita link sisse</strong>, et link keelata. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2012-20-36.gif" width="816" height="635" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Allkirjastamise lisamine dokumendile<a name="allkirjastamise-lisamine-dokumendile"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Smart Docs sisaldab ka <strong>eAllkirjade</strong> funktsionaalsust, nii et saate paluda oma klientidelt dokumendi allkirju ilma täiendavate tööriistade vajaduseta. </p>
<p style="text-align: justify">Loo või laadi üles dokumendiga Smart Docs funktsiooni abil <strong>müügitehingu või kontakti </strong>lehele ja leidke võimalus <strong>Allkirjade küsimine</strong>. Õppige, kuidas oma dokumentide jaoks allkirju taotleda <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-esignatures-beta#how-many-signatures-can-i-request" target="_blank" rel="noreferrer noopener">selles artiklis</a>.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus:</strong> eAllkirjade funktsioon on saadaval ainult meie <strong>Professional</strong> ja <strong>Enterprise</strong> plaanide jaoks, samuti nende plaanide testimisega, millel on sisestatud kehtivad arveldusandmed. Selle funktsiooni saavad Essential ja Advanced kasutajad Smart Docs lisamooduliga.</div>

Smart Docs

hendamine-oma-andmete-pakkuja

Ühendamine oma andmete pakkuja

hiskasutusse-kausta-loomine

Ühiskasutusse kausta loomine

mallide-loomine-ja-jagamine

Mallide loomine ja jagamine

dokumendi-loomine

Dokumendi loomine

dokumendi-vaatamine-ja-jagamine

Dokumendi vaatamine ja jagamine

allkirjastamise-lisamine-dokumendile

Allkirjastamise lisamine dokumendile

Loo kataloog toodetest või teenustest, mida sa oma tehingute kaudu müüd Pipedrive'i toodete omaduse abil.

<p style="text-align: justify">Loo oma tehingutega müüdavate toodete või teenuste kataloog Pipedrive'i <strong>Toodete</strong> funktsiooni abil.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/bv4o32ACE9UiSPWR5YgjL2.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Leia tootefunktsioon<a name="leia-tootefunktsioon"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Tootefunktsioon on saadaval kõigis plaanides ja saate selle sisse või välja lülitada, minnes lehele <strong>Tööriistad ja rakendused &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tooted</a></strong>. Siin saate ka valida <strong>vaikimisi maksuseadistuse</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-11%20at%2014.43.02.png" alt=""></figure>
<p>Kui olete selle sisse lülitanud, klõpsake põhinavigatsiooniribal <strong>Tooted</strong> ikoonil.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products%20sidebar.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Lisa uusi tooteid<br><a name="lisa-uusi-tooteid"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Toote lisamiseks oma Pipedrive'i kontole minge Pipedrive'i rakenduse vasakul küljel asuvale <strong>Tooted</strong> vahekaardile ja klõpsake „<strong>+ Toode.“</strong></p>
<p style="text-align: justify">Avanevas aknas saate täita toote üksikasjad ja konfigureerida selle <a href="https://support.pipedrive.com/hc/et/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">nähtavust</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2019.56.23.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus: </strong>„<strong>Nimi</strong>” ja<strong> „Ühikhind</strong>” on kohustuslikud väljad.</div>
<p style="text-align: justify">Kui salvestate toote, saate neid täiendavaid välju redigeerida oma toodete <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">detailvaates</a> või <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">loendivaates</a>. </p>
<ul>
<li> Aktiivne</li>
<li> Kategooria</li>
<li> Kirjeldus</li>
<li> Nimi</li>
<li> Omanik</li><li>Hind</li><li>Tootekood</li><li>Maks</li><li>Ühik</li><li>Ühikhind</li><li>Nähtavus</li>
<li> Toote <a href="https://support.pipedrive.com/hc/et/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kohandatud väljad</a> </li><li>Pildid (ainult detailvaates)</li></ul>
<p style="text-align: justify">Uusi tooteid saate lisada ka „<strong>Lisa tehing</strong>“ aknas, kui lisate uusi tehinguid oma Pipedrive'i kontole. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.09.48.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus:</strong> Uue kategooria lisamiseks tippige oma kategooria nimi kategooria otsingukasti ja klõpsake nuppu <strong>„</strong><strong>Lisa uue kategooriana.</strong><strong>”</strong> Kategooriate lisamiseks peate olema ülemaailmsele lubade administraator. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Toodete loendi vaade<a name="toodete-loendi-vaade"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Loendi vaates näete lisatud tooteid ja saate toodete üksikasju otse muuta.</p>
<p style="text-align: justify">Saate tooteid <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtreerida</a> tähestikulises järjekorras ekraani ülemises vasakus nurgas või luua kohandatud filtreid.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.12.55.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Filtrite valikusse kuuluvad ka tootetüübi väljad. See võimaldab teil oma otsinguid kitsendada või oma andmeid eksportida vastavalt tootespetsiifilistele väljadele.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2014.26.10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Toodete <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">massredigeerimiseks</a> saate klõpsata oma toodete vasakul olevate märkeruutude kõrval ja valida välja, mida soovite paremal küljel ilmuvas <strong>massredigeerimise paneelis</strong> muuta.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.14.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Toodete kustutamiseks valige oma tooted ja klõpsake üleval toodete lehe <strong>prügikasti</strong> ikoonil.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.15.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus:</strong> Toote kustutamine nõuab loa andmist läbi lubade komplektide. Saate neid õigusi muuta, minnes menüüsse Seaded &gt; Halla kasutajaid &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Lubade komplektid</strong></a>.</div>
<p style="text-align: justify"><a name="C4IamCs"></a></p><hr><h2 style="text-align: justify">Toote üksikasjalik vaade<br><a name="toote-ksikasjalik-vaade"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kui klõpsate toodete loendivaates toote nimele, jõuate toote üksikasjade lehele, kus saate vaadata ja muuta informatsiooni seoses teie tootega.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-05%20at%2011.36.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<h3 style="text-align: justify">Muuda toote üksikasju<a name="muuda-toote-ksikasju"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Väljade väärtuste muutmiseks klõpsake toote üksikasjade aknas <strong>pliiatsi ikoonil</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.16.23.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kui soovite sellesse sektsiooni lisada toote <a href="https://support.pipedrive.com/hc/et/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kohandatud välju</a>, klõpsake nupul <strong>Rohkem toiminguid &gt; </strong> <strong>Kohandatud väljad</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.17.52.png" alt=""></figure>
<p>Kui soovite tootele pilte lisada, leidke menüüst <strong>Image</strong> sektsioon ja klõpsake <strong>Upload</strong> alale.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-05%20at%2016.14.02.png" alt=""></figure>
<p>Seejärel valige oma arvutist fail, mille soovite üles laadida.<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus:</strong> Toetatud pilditüübid on PNG, JPG, GIF, failisuurusega kuni 15 MB.</div>
<h3 style="text-align: justify">Jälgijad<a name="j-lgijad"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Toote <a href="https://support.pipedrive.com/article/followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">jälgijate</a> haldamiseks klõpsake nuppu <strong>“Jälgijad“</strong> ekraani paremas servas.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.08.49.png" alt=""></figure>
<h3>Osalejad<a name="osalejad"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Klõpsake nupul “<strong><strong>+</strong></strong>” <a href="https://support.pipedrive.com/article/participants" target="_blank" rel="noreferrer noopener">osalejate</a> sektsioonis, et avada osalejate haldamise aken. Seejärel tippige esimesed tähed kontakti nimest, mida soovite lisada.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2019.10.00.png" alt=""></figure>
<p>Kui soovite osalejaid eemaldada, klõpsake osaleja nime kõrval olevat <strong>prügikasti</strong> ikooni.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2012.56.37.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Vaata ja lisa tootehindu<a name="vaata-ja-lisa-tootehindu"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>Hinnade vahekaart</strong> näitab kõiki toote hinnavalikuid. Ühel tootel võib korraga olla loetletud rohkem kui üks hind. Olemasolevate tootehindade muutmiseks või kustutamiseks võite liikuda hinnaposta kohal ja klõpsata <strong>pliiatsi</strong> või <strong>prügikasti</strong> ikoonil.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.11.03.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Ühiku hind – </strong>Müüdud üksuse hind</li>
<li>
<strong>Ühiku hind – </strong>Müüdud tooteühiku seotud kulud</li>
<li>
<strong>Otsene kulu – </strong>Tootearenduse või -tootmise seotud kulud</li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus:</strong> Tooteid loetlevas vaates ja üksikasjade vaates kuvatakse ainult ühiku hind. Väljad <strong>ühiku hind</strong> ja <strong>otsekulu</strong> on puhtalt märkused. </div>
<p style="text-align: justify">Kui klõpsate nupule “<strong>+ Price</strong>”, saate oma toote jaoks lisada uue hinna.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.26.51.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus:</strong> Saate lisada ainult ühe hinnasisskande igat tüüpi valuuta kohta.</div>
<h3 style="text-align: justify">Vaadake, millisega tootega on seotud tehing<a name="vaadake-millisega-tootega-on-seotud-tehing"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>Tehingute vahekaart</strong> annab loetelu kõigist tehingutest, kus praegu on see toode seotud. Ülaltoodud reas saate teha valiku, mis tehingu staatusi kuvatakse. Saate õppida, kuidas tooteid tehingutega siduda <a href="https://support.pipedrive.com/hc/et/articles/115001109169" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sellest artiklist</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.17.39.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Tehingute loendi veergude kohandamiseks saate klõpsata paremal küljel oleva <strong>hammasratta ikooni</strong> peal ning seejärel kohandada veergusid vastavalt.</p>
<p style="text-align: justify">Nimekirja arvutustabelisse eksportimiseks saate klõpsata nupul “<strong>Export</strong>”.</p>
<h3 style="text-align: justify">Vaadake ja laadige üles faile<a name="vaadake-ja-laadige-les-faile"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>Failide vahekaart</strong> näitab kõiki faile, mis on sellele tootele üles laaditud, ning võimaldab teil laadida üles lisafaile seadmest.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.42.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kui klõpsate nupul "[<strong>...</strong>]", saate lisada kirjelduse, alla laadida või kustutada oma faili.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png" width="300" height="177"></figure><hr><h2>Toote-spetsiifilised väljad<a name="toote-spetsiifilised-v-ljad"></a></h2>
<p>Toote funktsioon sisaldab mitmeid toodetega seotud andmevälju, mis võivad parandada teie kogemust.</p>
<tdtoote ühe="" ühiku="" määratud="" rahaline="" väärtus<="" td=""></tdtoote><table><tbody><tr><td><strong>Välja nimi</strong></td><td><strong>Määratlus</strong></td><td><strong>Näide</strong></td></tr><tr><td>Hind</td><td>Minu ettevõte müüb pükse ning siniste teksade <strong>hind</strong> on 25 dollarit paari kohta.</td></tr><tr><td>Toote kood</td><td>Kohandatav kood, mida kasutatakse toodete tuvastamiseks lühendina</td><td>Siniste teksade <strong>tootekood</strong> on 2174.</td></tr><tr><td>Maks %</td><td>Protsent, mida võetakse tellimuse koguhinnast ja lisatakse täiendava tasuna</td><td>Teksade hind on 25 dollarit, koos 10% <strong>maksu</strong> määraga, seega on koguhind 27.50 dollarit.</td></tr><tr><td>Ühik</td><td>Mõõtühik või füüsilise koguse standardkogus toote kohta</td><td>Üks paar teksaseid vastab ühele <strong>ühikule</strong>, kuid üks karp teksaseid on nelja ühikut.</td></tr><tr><td>Ühikhinnad</td><td>Toote hind ühe ühiku kohta</td><td>Karp teksaseid maksab 80 dollarit ning karbis on neli paari, seega on <strong>ühikhind</strong> 20 dollarit karbi kohta ja 25 dollarit ühekaupa.</td></tr></tbody></table><hr><h2 style="text-align: justify">Genereeri hinnapakkumise dokumendid<a name="genereeri-hinnapakkumise-dokumendid"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus: </strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs funktsioon</a> sisaldub Professional ja kõrgemates plaanides ning on Essential ja Advanced plaanidele saadaval lisana. <br></div>
<p style="text-align: justify">Saate genereerida hinnapakkumise dokumente oma tehingute jaoks, kasutades <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> funktsiooni.</p>
<p style="text-align: justify">Kui teil on <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta#creating-and-sharing-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">mall</a>, milles on tootekohad, lisatakse automaatselt teave tehinguga seotud toodete kohta dokumendile.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-06%20at%2012.03.22.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Märkus:</strong> Toote piltide kasutamine <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> funktsioonis on saadaval ainult kasutajatele, kes on ühendanud oma pilve teenuse Google'iga, kasutavad Google Docs'i ja kellel on toote pildi kohahoidja toote tabelis. Toote pilte ei toetata rakendustes Microsoft Smart Docs, Google Sheets ja Google Slides.<br></div><hr><h2>Ekspordi tooted<a name="ekspordi-tooted"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus:</strong> Seda toimingut saab teha ainult kasutajatele, kellel on lubatud tehingud ja globaalsed administraatoriõigused.</div>
<p style="text-align: justify">Saate oma tootekataloogi ja tehingutega seotud tooted eksportida, minnes menüüsse <strong>Tööriistad ja rakendused &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Andmeid eksportima.</a></strong></p>
<p style="text-align: justify">Valige <strong>"Tooted"</strong> ja üks eksportimise valikutest:</p>
<ul><li>Terve tootekataloog</li><li>Ainult tehingutesse lisatud tooted</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-11%20at%2014.58.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Seejärel klõpsake <strong>"CSV"</strong> või <strong>"Excel"</strong>. Teie eksportfail ilmub loendis <strong>"Genereeritud eksportide"</strong>. Faili allalaadimiseks klõpsake pilve ikooni <strong>"Saadaval kuni"</strong> veerus.</p>

Teadmusbaas

Avalehe külgriba

KKK

Populaarne

On sul küsimusi?