Імпортуйте дані в Pipedrive ефективно за допомогою електронних таблиць.

<div class="support-note primary">
<strong>Примітка:</strong> Імпорт даних в Pipedrive доступний лише користувачам з включеним відповідним глобальним дозволом. </div>
<p style="text-align: justify">Ви можете імпортувати дані в Pipedrive з файлів електронних таблиць XLS, XLSX та CSV, що дає можливість додавати <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360001998358-Leads-Inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ліди</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">угоди</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">організації</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">людей</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/206759569-Products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">продукти</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">нотатки</a> та <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">дії</a> одночасно. Перш ніж розпочати, перегляньте нашу статтю про те, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/206770039" target="_blank" rel="noreferrer noopener">як ваші дані організовані</a> в Pipedrive. Важливо зрозуміти, як дані, які ви імпортуєте, впишуться в структуру даних Pipedrive. <br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Завантажте нашу вибіркову електронну таблицю <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000582289-Does-Pipedrive-offer-sample-import-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">тут</a> для практичного імпорту, ознайомтеся з курсом “<strong>Почніть з основ</strong>” <strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Курс Pipedrive Academy</a> </strong> для докладної допомоги або відвідайте наш <strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">щотижневий вебінар</a> </strong>для глибокого візуального керівництва.</p>
<p>Ви також можете прочитати більше про імпорт та експорт даних CRM в <a href="https://www.pipedrive.com/features/data-import-export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.</p>  <hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Підготовка до імпорту"></a>Підготовка до імпорту</h2>
<p style="text-align: justify">Перед імпортом обдумайте дані, які ви додаєте в Pipedrive, і відформатуйте свою таблицю відповідно. </p>
<ul>
<li>Чи намагаєтеся ви імпортувати список контактів (людей та організацій?)</li>
<li>Чи хочете ви імпортувати контакти і створити відкриту угоду для кожного з них?</li>
<li>Чи хочете ви імпортувати контакти, відкриті угоди, і створити діяльності для цих угод?</li>
<li>Чи хочете ви імпортувати контакти, відкриті угоди з діяльностями, та прикріпити нотатки?</li>
<li>Або відкрити нові угоди для контактів, які вже існують в Pipedrive?</li></ul>
<p style="text-align: justify">Деякі поради щодо форматування таблиць: </p>
<ul>
<li>
<strong>Видаліть формули –</strong> Використовуйте чисту таблицю без будь-яких формул. Якщо у вас є таблиця, яка використовує формули або зв'язок з даними для генерації вмісту комірки, скопіюйте дані з вашої таблиці в новий аркуш без формул.</li>
<li>
<strong>Один аркуш на таблицю –</strong> Ваш аркуш повинен містити лише один аркуш, що містить дані. Якщо ваша таблиця має більше одного аркуша, скопіюйте та вставте аркуши в окремі файли й імпортуйте їх по черзі. </li>
<li>
<strong>Немає спеціальних символів –</strong> Ваша таблиця не повинна містити символів для числових або грошових полів. Наприклад, колонка зі значенням угоди повинна містити лише число "1000" і не символ "$1000". </li>
<li>
<strong>Обмеження на розмір таблиці –</strong> Немає максимального обмеження на кількість стовпців у таблиці, але максимальний розмір файлу - 50 МБ, з обмеженням у 50 000 рядків у таблиці. </li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Обов'язкові поля"></a>Обов'язкові поля</h2>
<p style="text-align: justify">При імпорті даних до Pipedrive з електронної таблиці включіть обов'язкові поля для кожного елементу. Кожне обов'язкове поле повинно мати окремий стовпчик у вашій таблиці, відповідно мапований на відповідне поле в Pipedrive. </p>
<div class="support-note primary">
<strong>Примітка:</strong> Якщо ви не імпортуєте свої дані з обов'язковими полями, не буде створено жодного елементу, і буде створений <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">файл пропуску</a>. </div>
<p style="text-align: justify"></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: justify"><strong>Щоб імпортувати</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong>Потрібні ці обов'язкові поля</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Ліди</div></td>
<td><ul>
<li>Назва ліда</li>
<li>Ім'я особи або назва організації</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Угоди</div></td>
<td><ul>
<li>Будь-яке поле угоди</li>
<li>Ім'я особи або назва організації</li>
<li>(рекомендована назва угоди)</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Особи</div></td>
<td><ul>
<li>Ім'я особи</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Примітка:</strong> Електронна пошта та телефон рекомендуються для уникнення дублікатів </div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Організація</div></td>
<td><ul>
<li>Назва організації</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Примітка:</strong> Адреса рекомендується для уникнення дублікатів </div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Продукти</div></td>
<td><ul>
<li>Назва продукту</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Примітки</div></td>
<td><ul>
<li>Зміст</li>
<li>Інформація про угоду, контакт або лід</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Активності</div></td>
<td><ul>
<li>Будь-яке поле активності</li>
</ul></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify"><br>Більше інформації про обов'язкові поля для імпорту можна знайти у <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360013870858" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>. </p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Користувацькі поля"></a>Користувацькі поля</h2>
<p style="text-align: justify">Якщо ваша таблиця має дані для лідів, угод або контактів, які не входять до стандартних полів, додайте користувальницьке поле перед імпортом, щоб ваші дані мали де бути відображеними.</p>
<p style="text-align: justify">Наприклад, "посада" не є стандартним полем в Pipedrive. Щоб включити цю інформацію у ваш імпорт, створіть користувацьке поле для особи, а потім відобразіть колонку таблиці на новостворене поле. Ми рекомендуємо використовувати текстове або однопозиційне поле.</p>
<p style="text-align: justify">Ви також можете створювати користувацькі поля під час відображення вашого імпорту. Дізнайтеся більше про користувацькі поля у цій <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207228075" target="_blank" rel="noreferrer noopener">статті</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:559px;max-width:559px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%208.38.05%20AM.png" width="559" height="228" alt=""></figure>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Ініціювання вашого імпорту"></a>Ініціювання вашого імпорту</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Крок 1: Завантажте ваш файл</strong></p>
<p style="text-align: justify">Перейдіть до " <strong>...</strong> "<strong> (Більше)&gt; Імпортувати дані &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>З електронної таблиці</strong>.</a> Клацніть <strong>"З електронної таблиці"</strong> та виберіть файл, який ви збираєтеся імпортувати. Pipedrive підтримує файли Excel (.xls та .xlsx) та .csv.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%208.41.18%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Крок 2: Мапування</strong></p>
<p style="text-align: justify">Для імпортування даних в Pipedrive, зіставте кожен стовпчик у вашій електронній таблиці з відповідною піктограмою та полем на кроці мапування. Ви можете навести вказівку на піктограму, щоб побачити, які дані вона позначає в Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Функція автоматичного визнання автоматично співставляє заголовки стовпців з полями в Pipedrive. Нерозпізнані поля слід перетягнути з полів Pipedrive (праворуч) у відповідні стовпці вашої електронної таблиці (ліворуч). Використовуйте рядок пошуку для легшого знаходження назв полів Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-03%20at%2008-48-35.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Ви можете дізнатися більше про мапування в <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a> або про розширене мапування в <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.</div>
<p>Після завершення мапування клацніть " <strong>Далі</strong>."<strong><br><br></strong></p>
<p><strong>Крок 3: Перегляд та завершення</strong></p>
<p style="text-align: justify">У наступному вікні оберіть, що робити, якщо виявлено дублікати у вашій електронній таблиці. Якщо Pipedrive виявляє дублікат запису у вашій електронній таблиці або даних Pipedrive, він об'єднає їх у один запис. Ви можете дізнатися більше про те, як Pipedrive визначає дублікати під час імпортування в <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/208048865" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%208.58.22%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">На цій сторінці також показаний попередній перегляд ваших даних після імпорту.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.00.07%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> Після перегляду імпорту виберіть " <strong>Почати імпорт</strong>."</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Після імпорту"></a>Після імпорту </h2>
<p style="text-align: justify">Після імпорту ви побачите сторінку підтвердження з оглядом імпортованих даних.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.17.20%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Що таке "файл пропуску"?</strong></p>
<p style="text-align: justify">Будь-які елементи, які було імпортовано неправильно, об'єднуються у файлі пропуску, який містить рядок, де виникла ускладненість, та причину цього.</p>
<p style="text-align: justify">Наприклад, якщо ви імпортуєте список людей і не включаєте обов'язкове поле (наприклад, ім'я людини), цей рядок інформації буде пропущено. Після цього Pipedrive бере цей рядок і організовує його у файлі пропуску.</p>
<p style="text-align: justify">Ви можете завантажити файл пропуску у будь-який час, щоб переглянути ці помилки та внести необхідні зміни безпосередньо у таблицю, а потім імпортувати файл пропуску до Pipedrive для завершення імпорту. Це забезпечить введення всіх ваших даних у систему.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.30.39%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ваш файл пропуску виглядатиме так:<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet%202.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Дізнайтеся більше про причини пропуску даних в <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Як я можу скасувати імпорт?"></a>Як я можу скасувати імпорт?</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Примітка: </strong>Тільки глобальні адміністратори можуть скасувати імпорт.</div>
<p>Імпорт таблиці можна скасувати протягом 48 годин після його початкового імпорту за допомогою кнопки <strong>відмінити</strong>, наданої у вашій <strong>історії імпорту</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.39.18%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Якщо кнопка <strong>відмінити</strong> недоступна, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener">повідомте нашу службу підтримки</a> і вони вам допоможуть.<strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a></strong> </div>

Importing data into Pipedrive with spreadsheets

Підготовка до імпорту

Обов'язкові поля

Користувацькі поля

Ініціювання вашого імпорту

Після імпорту

Як я можу скасувати імпорт?

Імпорт даних у Pipedrive за допомогою таблиць

<div class="support-note primary">
<strong>Примітка: </strong> Ця дія доступна лише користувачам з дозволами адміністратора угод.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/DkZfj14QcDEr4t7xW8Adzu.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pipedrive поставляється з базовим воронкою продажів, яка описує прямолінійний процес продажів. При руху угод через ці етапи ви отримуєте візуальний огляд того, де знаходяться ваші товари у процесі продажу. <br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-07%20at%2010.52.21%20AM.png" alt=""></figure>
<p><br>Однак ви можете додавати етапи та налаштовувати назви цих етапів, створюючи воронку, яка відповідає вашому унікальному процесу продажу. </p>
<div class="support-note primary">
<strong>Примітка:</strong> Ви також можете налаштувати <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-have-multiple-pipelines" target="_blank" rel="noreferrer noopener">декілька воронок</a> з їх унікальними етапами. </div><hr><h2>Поради щодо створення етапів для вашої компанії<a name="Поради щодо створення етапів для вашої компанії"></a></h2>
<ul>
<li>
<strong>Використовуйте минулий неозначений час<br></strong>Наприклад, «Затверджена зустріч» замість просто «Зустріч».</li>
</ul>
<ul>
<li>
<strong>Створюйте етапи, які відповідають процесу покупок клієнтів<br></strong>Яким буде їх процес покупки? Що повинно відбутися, щоб вони купили у вас?</li>
</ul>
<ul>
<li>
<strong>Переглядайте свої етапи пізніше<br></strong>Якщо деякі етапи здаються заплутаними, ви можете перейменувати їх, видалити або додати нові для ясності.<strong><br></strong></li>
</ul><div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Дізнайтеся дев'ять важливих етапів продажів для ефективного управління циклом продажів у <a href="https://www.pipedrive.com/blog/define-sales-cycle-stages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цьому дописі на блозі</a>.</div><hr><h2>Як редагувати етапи вашого конвеєра<a name="Як редагувати етапи вашого конвеєра"></a></h2>
<p>Перейдіть до <strong>вигляду конвеєра</strong> та клацніть на іконку олівця справа від назви конвеєра.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-07%20at%2011.12.41%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Звідси ви можете редагувати атрибути етапу, такі як назва, ймовірність та дні гнилення.<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-07%20at%2011-17-44.gif" alt=""></figure>
<p>Ви також можете додати новий етап, використовуючи <strong>“+” </strong>або видалити етап, натиснувши <strong>“Видалити етап” </strong>внизу екрану.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:239px;max-width:239px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-07%20at%2011.20.21%20AM.png" width="239" height="632" alt=""></figure>

How can I customize my pipeline stages?

Поради щодо створення етапів для вашої компанії

Як редагувати етапи вашого конвеєра

Як я можу налаштувати етапи моєї конвеєра?

How is Pipedrive data organized?

Потенційні клієнти

Угоди

Люди (контакти)

Організації (контакти)

Діяльність

Проекти

Продукти

Пошта

Відносини між даними

Як організовані дані у Pipedrive?

Дізнайтеся, як знайти вашу IMAP і SMTP інформацію в Pipedrive. Прочитайте наш покроковий посібник щодо пошуку мого електронного листа простим способом.

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Можливість синхронізації електронної пошти доступна лише в пакетах Advanced та вище. Дізнайтеся, як змінити тарифний план <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">тут</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Для активації синхронізації <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync">електронної пошти</a> в Pipedrive, можливо, вам знадобиться надати інформацію про сервери <strong>IMAP</strong> і <strong>SMTP</strong>. Ми вже підтримуємо нативну синхронізацію з Gmail та Microsoft, тому це власне підключення слід використовувати лише в разі, якщо нативний спосіб не працює.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Пошук даних IMAP та SMTP</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Будь ласка, переконайтеся, що у вашому електронному листуванні включено IMAP.</div>
<p style="text-align: justify">Якщо ви не знаєте цієї інформації, ми навели типові адреси хостів та номери портів для найпоширеніших постачальників електронної пошти нижче.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023%2003%2030%20at%203%2012%2015.png" alt=""></figure>
<figure></figure>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>iCloud</strong></div>
<br>
<strong>IMAP хост:</strong> imap.mail.me.com<br><strong>IMAP порт:</strong> 993<br><strong>SMTP хост:</strong> smtp.mail.me.com<br><strong>SMTP порт:</strong> 587</td><td><div style="text-align: center"><strong>AOL</strong></div>
<br>
<strong>IMAP хост:</strong> imap.aol.com<br><strong>IMAP порт:</strong> 993<br><strong>SMTP хост:</strong> smtp.aol.com<br><strong>SMTP порт:</strong> 587 або 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Yahoo!</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP хост:</strong> imap.mail.yahoo.com<br><strong>IMAP порт:</strong> 993<br><strong>SMTP хост:</strong> smtp.mail.yahoo.com<br><strong>SMTP порт:</strong> 587 або 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>Verizon</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP хост:</strong> imap.verizon.net<br><strong>IMAP порт:</strong> 995<br><strong>SMTP хост:</strong> smtp.verizon.net<br><strong>SMTP порт:</strong> 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>AT&amp;T</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP хост:</strong> imap.mail.att.net<br><strong>IMAP порт:</strong> 993<br><strong>SMTP хост:</strong> smtp.mail.att.net<br><strong>SMTP порт:</strong> 587 або 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>OVH</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP хост:</strong> ssl0.ovh.net<br><strong>IMAP порт:</strong> 993<br><strong>SMTP хост:</strong> ssl0.ovh.net<br><strong>SMTP порт:</strong> 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>IONOS</strong></div>
<strong><br><strong>IMAP хост:</strong></strong> imap.ionos.com<br><strong><strong>IMAP порт:</strong></strong> 993<br><strong><strong>SMTP хост:</strong></strong> smtp.ionos.com<br><strong><strong>SMTP порт:</strong></strong> 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>Rzone.de (Strato)</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP хост:</strong> imap.strato.de<br><strong>IMAP порт:</strong> 993<br><strong>SMTP хост:</strong> smtp.strato.de<br><strong>SMTP порт:</strong> 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Email Servr</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP хост:</strong> secure.emailsrvr.com<br><strong>IMAP порт:</strong> 993<br><strong>SMTP хост:</strong> secure.emailsrvr.com<br><strong>SMTP порт:</strong> 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>GoDaddy</strong></div>
<strong><br><strong>IMAP хост:</strong> </strong>imap.secureserver.net<br><strong><strong>IMAP порт:</strong></strong><strong> </strong>993<br><strong><strong>SMTP хост:</strong></strong><strong> </strong>smtpout.secureserver.net<br><strong><strong>SMTP порт:</strong></strong><strong> </strong>465</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Тут ви можете знайти список інших провайдерів та посилання на їх сторінки підтримки, де можна знайти більше інформації про їх порти і деталі підключення:<br></p>
<ul><li><a href="https://www.123-reg.co.uk/support/email/how-do-i-set-up-an-email-client-with-123-mail/#:~:text=For%20the%20Incoming%20server%2C%20enter,set%20the%20port%20to%20465." target="_blank" rel="noreferrer noopener">123-reg</a></li><li><a href="https://www.apptix.com/support/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Apptix</a></li><li><a href="https://docs.aws.amazon.com/workmail/latest/userguide/using_IMAP.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">AWS / Amazon WorkMail</a></li><li><a href="https://www.hostgator.com/help/article/email-connection-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">HostGator</a></li><li><a href="https://support.apple.com/en-us/HT202304" target="_blank" rel="noreferrer noopener">iCloud</a></li><li><a href="https://www.ionos.com/help/email/general-topics/settings-for-your-email-programs-imap-pop3/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ionos</a></li><li><a href="https://king.host/wiki/artigo/como-configurar-seu-e-mail-no-pipedrive/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">KingHost</a></li><li>Locaweb<br>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configuracao-de-outlook-e-mail-locaweb/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook<br></a>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configurando-exchange-basic-e-standard-office-365/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Exchange and Office 365<br></a>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configuracao-de-outlook-basic-e-standard-exchange-2016/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook Basic and Standard Exchange 2016</a></li><li><a href="https://community.mimecast.com/s/article/Configuring-Outbound-SMTP-Authentication-for-On-Premise-Devices-and-Application-Servers-973367435" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mimecast</a></li><li>Proofpoint<br>– <a href="https://help.proofpoint.com/Proofpoint_Essentials/Email_Security/Administrator_Topics/000_gettingstarted/020_connectiondetails" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Деталі підключення<br></a>– <a href="https://help.proofpoint.com/Proofpoint_Essentials/Email_Security/Administrator_Topics/000_gettingstarted/SMTP_Authentication" target="_blank" rel="noreferrer noopener">SMTP автентифікація</a></li><li><a href="https://docs.rackspace.com/support/how-to/rackspace-email-and-hosted-exchange-settings/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rackspace</a></li><li><a href="https://support.shaw.ca/t5/internet-articles/about-pop-and-imap-email-server-settings/ta-p/6731" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Shaw.ca</a></li><li><a href="https://www.telstra.com.au/support/category/email/set-up/imap-pop-and-smtp-information-for-manual-email-set-up" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Telstra</a></li><li><a href="https://www.transip.eu/knowledgebase/entry/309-the-email-settings-at-transip/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">TransIP</a></li><li><a href="https://www.webgo.de/hilfe/content/74/287/de/e_mail_verbindungsdaten-webhosting.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WebGo</a></li><li><a href="https://clients.whc.ca/en/knowledgebase/105/How-to-Configure-an-IMAP-Account.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WHC / Web Hosting Canada</a></li><li><a href="https://help.yahoo.com/kb/SLN4075.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Yahoo</a></li><li><a href="https://yandex.com/support/mail/mail-clients.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Yandex</a></li><li>All-inkl.com<br>– <a href="https://all-inkl.com/wichtig/anleitungen/programme/e-mail/outlook/outlook-fuer-android_545.html?suche=SMTP&amp;textsuche=ja" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook для Android<br></a>– <a href="https://all-inkl.com/wichtig/anleitungen/programme/e-mail/thunderbird/imap-ordner-abonnieren_409.html?suche=IMAP&amp;textsuche=ja" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Thunderbird: Підписка на IMAP-папку</a> </li><li><a href="https://dl.icewarp.com/online_help/1181.htm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">IceWarp</a></li><li><a href="https://www.zoho.com/mail/help/imap-access.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zoho</a></li><li><a href="https://getmailspring.com/setup/access-rzone-de-via-imap-smtp" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rzone.de (Strato)</a></li><li><a href="https://www.antagonist.nl/help/nl/email/client/overview" title="http://antagonist.nl" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Antagonist.nl</a></li><li><a href="https://mxroute.com/docs/what-are-my-smtp-imap-pop-details/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">MXroute</a></li><li><a href="https://docs.ovh.com/gb/en/emails/mail-configuration-windows-10/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">OVHCloud</a></li><li><a href="https://www.thexyz.com/account/knowledgebase/1/Email-Server-Settings.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">TheXYZ</a> </li></ul>
<p style="text-align: justify">Якщо ваш постачальник не включений в цей список - або якщо ви використовуєте постачальника електронної пошти, що специфічний для вашої компанії - ми рекомендуємо звернутися до адміністратора вашої системи за необхідною інформацією про IMAP та SMTP для синхронізації вашого електронного листування з Pipedrive. </p><hr><h2>Конфігурування синхронізації електронної пошти</h2>
<div class="support-note success primary">
<strong>Примітка: </strong>Синхронізація електронної пошти не підтримується з використанням протоколу Exchange для Amazon WorkMail. Деякі постачальники, такі як AOL, Yahoo, Yandex та інші, вимагають використання <strong>пароля програми</strong> замість звичайного пароля для електронної пошти. Інформацію про створення пароля програми можна знайти на сторінках довідки вашого постачальника.</div>
<p style="text-align: justify">Якщо ви підключили обліковий запис Microsoft, ви можете перевірити оновлені налаштування IMAP та SMTP, перейшовши до <strong>Налаштування &gt; Переглянути всі налаштування &gt; Синхронізувати електронну пошту &gt; POP та IMAP</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2021-02-12_at_14.07.05.png" alt="Screenshot_2021-02-12_at_14.07.05.png" width="976" height="836"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Примітка: </strong>Наразі <strong>сервер POP3</strong> не підтримується для синхронізації електронної пошти в Pipedrive. Функція синхронізації електронної пошти підтримує лише вхідні дані для <strong>IMAP або Exchange</strong> для налаштування синхронізації. Сервер IMAP, що використовує <strong>порт 143</strong>, не підтримується, оскільки він не є зашифрованим.<br></div>

How can I find my IMAP and SMTP information to sync my email?

Как можна знайти мою IMAP та SMTP інформацію для синхронізації мого електронного листа?

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Функція <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>синхронізації електронної пошти</strong></a> доступна лише на розширених та вищих планах. Візьміть участь у вебінарі "<a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/email-sync-webinar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Як працює синхронізація електронної пошти в Pipedrive</a>", щоб побачити живу демонстрацію та задати питання нашій службі підтримки.</div>
<p>Синхронізація електронної пошти - надзвичайно корисна функція, і за допомогою цього керівництва ви легко можете налаштувати її.</p><hr><h2>
<a name="Налаштування синхронізації електронної пошти"></a>Налаштування синхронізації електронної пошти</h2>
<ul>
<li>Перейдіть до <strong>Особисті налаштування &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync"><strong>Синхронізація електронної пошти</strong>.</a></strong>
</li>
<li>Клацніть кнопку «<strong>Додати новий обліковий запис</strong>».</li>
<li>Вас буде перенаправлено на нову веб-сторінку та вам буде запропоновано ввести облікові дані входу у обліковий запис, який ви хочете синхронізувати з Pipedrive.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.39.49.png" alt=""></figure>
<p><strong>Примітка: </strong>Перевірте <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-find-my-imap-and-smtp-information" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цю статтю</a> для отримання інформації про IMAP- та SMTP-порти.<br></p><hr><h2>
<a name="Вибір умов синхронізації вашої електронної пошти"></a>Вибір умов синхронізації вашої електронної пошти</h2>
<p>Після підключення переконайтесь у такому:</p>
<ul><li>Налаштування <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">відстеження електронної пошти</a></li><li>Мітки для синхронізації електронних листів</li><li>Дата, з якої почати синхронізацію</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.30%20copy.png" alt=""></figure><hr><h2>Синхронізація минулих електронних листів<br><a name="Синхронізація минулих електронних листів"></a></h2>
<p>Ви можете вибрати, чи синхронізувати минулі електронні листи, або почати з порожньою скринькою.</p>
<p><strong>СИНХРОНІЗАЦІЯ ПОЧИНАЮЧИ З<br></strong>Встановіть час початку синхронізації електронних листів у вашу скриньку Pipedrive. </p>
<ul>
<li>Якщо ви виберете <strong>Зараз</strong>, ви не синхронізуватимете історичні листи, але будете синхронізувати усі листи з моменту вибору і надалі.</li>
<li>Якщо ви виберете <strong>1 місяць</strong>, <strong>3 місяці</strong>, <strong>6 місяців</strong> або <strong>1 рік</strong> як стартову точку для синхронізації минулих листів, ви побачите опцію для синхронізації листів від <strong>Усіх</strong><strong>контактів</strong> або <strong>Тільки контактів Pipedrive</strong>.</li>
</ul>
<p><strong><br>СИНХРОНІЗУВАТИ ПРОВЕДЕНІ І ОТРИМАНІ МИНУЛІ ЕЛЕКТРОННІ ЛИСТИ З<br></strong>Ця опція буде доступна лише якщо ви виберете "1 місяць", "3 місяці" або "6 місяців" як стартову точку у опції <strong>Синхронізація починаючи з</strong>. </p>
<ul>
<li>
<strong>Тільки контакти Pipedrive</strong><br> Ця опція буде синхронізувати всі листи, які мають електронну адресу, пов'язану з контактом Pipedrive, який вже є у вашому обліковому записі Pipedrive. Синхронізація листів від "Тільки контактів Pipedrive" є лише опцією для налаштування початкової <strong>синхронізації минулих листів</strong>. Для листів, які надходять в майбутньому та будь-якої повторної синхронізації, ви зможете синхронізувати всі листи або листи з певними мітками. </li>
<li>
<strong>Усі контакти</strong><br> Ця опція синхронізуватиме всі листи від вашого контакту, незалежно від того, чи мають вони пов'язаний контакт Pipedrive. </li>
</ul>
<p>Натисніть кнопку "Синхронізувати", щоб розпочати процес синхронізації.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Примітка:</strong> Листи почнуть синхронізуватися в ваш обліковий запис негайно, але це може зайняти певний час, в залежності від очікуваного обсягу. Минала синхронізація не відновить листи, які були синхронізовані і потім видалені в минулому.</div><hr><h2>Загальні налаштування<a name="Загальні налаштування"></a></h2>
<p>Це налаштування синхронізації електронної пошти, які пов'язані з використанням додатку Pipedrive. Це особисті налаштування, які не будуть застосовуватися до всієї компанії.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2012.10.30.png" alt=""></figure>

How can I set up the email sync?

Налаштування синхронізації електронної пошти

Вибір умов синхронізації вашої електронної пошти

Синхронізація минулих електронних листів

Загальні налаштування

Як можу налаштувати синхронізацію електронної пошти?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ця дія доступна лише користувачам із доступом до налаштувань облікового запису.</div>
<p style="text-align: justify">Якщо ви почали використовувати Pipedrive і хочете залучити до цього своїх колег, ви можете запросити їх у свій корпоративний обліковий запис Pipedrive.<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/tQhMux1M6ZKfAt7WBKXiZS.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">Якщо ви тільки починаєте працювати з Pipedrive, ви можете ознайомитись з нашим курсом "Отримайте свою команду на борт" у <strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-your-team-on-board?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Академії Pipedrive</a>.</strong></div><hr><h2>Щоб запросити нових користувачів<a name="Щоб запросити нових користувачів"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Перейдіть до <strong>Налаштування &gt; Керування користувачами &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Користувачі</a>.</strong>
Звідси ви можете додати інших людей до свого облікового запису, натиснувши кнопку <strong>“+”</strong>, розташовану з правого боку екрану.</p>


<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:715px;max-width:715px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-03%20at%2006.32.21.png" width="715" height="652" alt=""></figure>
<p>Тоді відкриється вікно “<strong>Додавання користувачів</strong>”, де ви можете ввести електронну адресу особи, яку бажаєте додати, і натиснути “<strong>Попередній перегляд</strong>”. Щоб додати кілька користувачів, введіть їх електронні адреси, розділені комами.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-03%20at%2006-38-35.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Якщо ви виберете користувача в перегляді, ви побачите панель <strong>Редагування доступу</strong>, де можете обрати права для вашого майбутнього користувача.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Після запрошення нових користувачів<a name="Після запрошення нових користувачів"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Якщо запрошений користувач не прийняв ваше запрошення, його <strong>можна відмінити або відправити знову</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Клацніть на вкладці <strong>Запрошення</strong>, виберіть будь-які очікуючі запрошення, а потім виберіть опції "Скасувати" або "Відправити знову". Ви також можете редагувати дозволи для потенційних користувачів з цього екрану.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:686px;max-width:686px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%206.43.04%20AM.png" width="686" height="693" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br></strong>Якщо ваші запрошені користувачі:</p>
<ul><li><strong>Ще</strong> <strong>не зареєструвалися в Pipedrive раніше</strong>, вони отримають електронного листа із запрошенням від Pipedrive. Посилання у цьому листі дозволить їм встановити пароль і увійти у Pipedrive обліковий запис компанії, до якої ви їх запрошуєте.</li><li><strong>Вже зареєструвалися в Pipedrive раніше</strong> і є ще членами іншого облікового запису Pipedrive, вони отримають повідомлення електронною поштою про те, що їх додано до вашого облікового запису. Вони використовуватимуть ті самі облікові дані для входу, які вони вже встановили, й зможуть перемикатися між компаніями за допомогою опції "Перемкнути компанію" в верхньому правому куті додатку.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:353px;max-width:353px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%206.48.19%20AM.png" width="353" height="289" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Примітка:</strong> Pipedrive обчислюється за кількістю активних користувачів в обліковому записі компанії Pipedrive. Додання користувача збільшує вартість вашої підписки Pipedrive, якщо це збільшує кількість доступних місць в обліковому записі.</div>

How can I add a user?

Щоб запросити нових користувачів

Після запрошення нових користувачів

Як можна додати користувача?

Поспішайте зі своїми процесами та збільшуйте продажі, автоматизуючи завдання на основі подій-спусковиків.

Automations

Автоматизація

Створення автоматизації

Перегляд списку автоматизації

Перенесення автоматизацій

Користувачі та дозволи

Передача власності

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Функція <strong>Планування зустрічей</strong> доступна в пакетах «Продвинутий» та вище. Користувачі пакету «Продвинутий» Pipedrive обмежені одним посиланням <strong>Загальної доступності</strong>, тоді як користувачі пакетів вищого рівня можуть створювати стільки посилань, скільки потрібно.</div>
<p style="text-align: justify">Інструмент <strong>планування зустрічей</strong> від Pipedrive - це чудовий спосіб підтримувати зв'язок з клієнтами, коли це зручно як для вас, так і для них, і ви можете користуватися ним наряду з <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">функцією синхронізації пошти</a>.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/KPJdPFdSkMn5fT1RzuhRP7.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><a name="C1IamCs"></a></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Користувачі додатку <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/leadbooster-add-on">LeadBooster</a> мають повний та необмежений доступ до Планувальника.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Де знайти планувальник зустрічей<a name="Де знайти планувальник зустрічей"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Є два місця в Pipedrive, де ви можете створити або скопіювати посилання на планувальник зустрічей: </p>
<ul><li>Клацніть <strong>"Планувальник зустрічей"</strong> у вікні складання електронного листа для перегляду деталей елементу або на <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">вкладці електронної пошти</a></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.16.53.png" alt=""></figure>
<ul><li>Перейдіть на вкладку <strong>заходів</strong> та клацніть <strong>"</strong><strong>Планувальник зустрічей</strong>" в лівому верхньому куті екрана</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.14.29.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Типи посилань<a name="Типи посилань"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Примітка:</strong> </strong>У продвинутих користувачів є обмеження на одне активне посилання "Загальна доступність", тоді як користувачі з рівнем "Професіонал" та вище мають необмежену кількість.</div>
<p style="text-align: justify">Коли ви пропонуєте часи своїм клієнтам в Pipedrive, розгляньте, який з наступних варіантів ви хотіли б надати:</p>
<ul><li> Ваша <strong>загальна доступність</strong>, щоб клієнт міг обрати час самостійно </li><li><strong>Конкретний час</strong>, який ви хочете запропонувати</li></ul>
<h3>Загальна доступність<br><a name="Загальна доступність"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Під загальною доступністю мається на увазі вибір широких часових рамок, призначених для більших вікон, які можуть бронювати клієнти.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.25.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Щоб створити посилання для пропозиції своєї доступності, виберіть <strong>Управління доступністю &gt; </strong><strong>Додати доступність,</strong> або відредагуйте типову.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.31.24.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Щоб дізнатися більше про планування вашої загальної доступності в Pipedrive, перегляньте <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360001058137" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цю статтю.</a><br></div>
<p style="text-align: justify"><a name="C3IamCs"></a></p>
<h3 style="text-align: justify">Конкретні часи<a name="Конкретні часи"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Планування на конкретний час означає створення слотів для одноразових зустрічей з клієнтами. Це призначено для не повторюваних зустрічей, таких як обідні зустрічі або заплановані телефонні дзвінки.</p>
<p style="text-align: justify">Виберіть <strong>“</strong><strong>Вибрати часи”</strong>, щоб обрати будь-які вільні місця у вашому календарі, які ви хочете запропонувати своєму клієнтові.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Щоб дізнатися більше про планування вашого конкретного часу в Pipedrive, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360001058117" target="_blank" rel="noreferrer noopener">перегляньте цю статтю.</a></div><hr><h2>Керування запропонованими часами<a name="Керування запропонованими часами"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ви можете налаштувати свою доступність часів, як загальну, так і конкретну, навіть після генерації посилань вашого планувальника зустрічей.</p>
<h3>Загальна доступність<a name="Загальна доступність-1"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Перейдіть до <strong>Активності &gt;</strong><strong> </strong><strong>Планувальник зустрічей &gt; Керування доступністю,</strong> а потім виберіть <strong>“Додати доступність” </strong>для нового посилання або клацніть на одне з існуючих посилань для його редагування.</p>
<p style="text-align: justify">У цьому розділі вам потрібно визначити тривалість зустрічі, дати, коли доступність діятиме, і часові проміжки. Також ви можете редагувати налаштування буфера та часу за необхідності.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.55.53.png" alt=""></figure>
<p>У вікні загальної доступності ви можете <strong>переглянути, поділитися</strong> або клацнути на іконку <strong>кошика </strong>для його видалення.<br></p>
<ul>
<li>
<strong>Розгорнути</strong><br>Переглянути доступні часи в зазначеному посиланні планувальника зустрічей</li>
<li>
<strong>Іконка кошика</strong><br>Видалити посилання планувальника зустрічей</li>
<li>
<strong>Іконка попереднього перегляду</strong><br>Переглянути те, що побачать отримувачі посилання</li>
<li>
<strong>Поділитися</strong><br>Створити посилання планувальника зустрічей для публікації</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">Конкретні години<a name="Конкретні години"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Перейдіть до <strong>Планувальник зустрічей &gt; Обрати часи </strong> і виберіть день і час для вашої зустрічі, використовуючи перегляд календаря. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.33.45.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви можете редагувати ваші існуючі посилання на зустрічі на один раз, наведенням курсору на <strong>Обрати часи</strong> і клацанням на іконку <strong>зубця </strong><strong>.
</strong></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></strong></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>Бронювання часу</strong><a name="Бронювання часу"></a></h2><strong>
<p style="text-align: justify">Після того, як ви створили доступність для розкладу зустрічі, ви можете поділитися посиланням наступними способами.<br></p>
<h3>Вручну<a name="Вручну"></a></h3>
<p>Перейдіть до <strong>Активності &gt; Планувальник зустрічі</strong> і наведіть курсор на доступність, щоб скопіювати ваше запрошення.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2012.23.29.png" alt=""></figure>
<h3>Email<a name="email"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Вставте посилання на ваш планувальник зустрічі безпосередньо в тілі будь-якого електронного листа, створеного в Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%208.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Вставити на ваш веб-сайт<a name="Вставити на ваш веб-сайт"></a></h3>
<p>Перейдіть до <strong>Активності &gt; Планувальник зустрічі &gt; Керувати доступністю</strong>. Потім натисніть <strong>“Поділитися”</strong> з правого боку екрану.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/scheduler%20share.png" alt=""></figure>
<p>Скопіюйте фрагмент для вставки посилання на зустрічу та вставте його на свій веб-сайт.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/embed%20scheduler.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Коли клієнт обирає час для створення зустрічі, він отримає підтвердження по електронній пошті: <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/2023-06-07%20at%2006.52.06.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Бронювання зустрічі також створює активність у вашому календарі активностей Pipedrive:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">При натисканні на зустріч з цього перегляду вас перенаправить на перегляд календаря планувальника, де ви можете редагувати або видаляти свою зустріч. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Додавання тексту підвалу до форми планування<a name="Додавання тексту підвалу до форми планування"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Щоб додати текст підвалу до форми планування вашої зустрічі, перейдіть до вікна деталей зустрічі та клацніть “+ Додати підвал” внизу екрана.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2010-2.jpg" alt=""></figure>
<p>Отримувач посилання побачить текст в підвалі, коли вони відправлять свої контактні дані: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2011-2.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Видалення зустрічей <a name="Видалення зустрічей"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Перейдіть до перегляду календаря ваших заходів і клацніть на зустріч, яку ви хочете видалити. </p>
<p style="text-align: justify">Вас перенаправлять до календаря планування зустрічі, де ви можете вибрати час зустрічі та піктограму <strong>корзини для сміття</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.44.18.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong> Після видалення заходу, раніше зайнятий час стане доступним знову. </div></strong>

Meeting scheduler

Де знайти планувальник зустрічей

Типи посилань

Загальна доступність

Конкретні часи

Керування запропонованими часами

Загальна доступність-1

Конкретні години

Бронювання часу

Вручну

email

Email

Вставити на ваш веб-сайт

Додавання тексту підвалу до форми планування

Видалення зустрічей

<div class="support-note primary">
<strong>Примітка:</strong> Ця дія доступна лише користувачам з встановленими правильними <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">глобальними дозволами</a>. Кількість користувацьких полів залежить від тарифного плану, на якому ви знаходитесь. Докладніше про обмеження використання можна дізнатися в <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/usage-limits-in-pipedrive">цій статті</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive поставляється з <a href="https://www.pipedrive.com/products/sales/customizable-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">високорівневим підходом до налаштування CRM-системи</a> для управління вашими продажами. Угоди та потенційні клієнти, контакти, проекти та продукти вже містять необхідні стандартні поля для управління даними, але ви можете додати поля, специфічні для потреб вашої компанії, як <strong>власні поля. </strong></p>
<p style="text-align: justify">За допомогою власних полів ви можете документувати конкретну інформацію, необхідну для налаштування даних, а також організувати та <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207497075-Filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">фільтрувати</a> за цими полями в Pipedrive. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Якщо ви тільки починаєте працювати з Pipedrive, ви можете ознайомитися з нашим курсом <strong>“</strong><strong>Початок роботи з основами”</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">курсом Академії Pipedrive</a>. </div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Додавання користувацьких полів"></a>Додавання користувацьких полів </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Не впевнені, куди додати своє користувацьке поле? Дізнайтеся більше про організацію вашого даних <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/206770039-How-your-data-is-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">в цій статті.</a></div>
<p style="text-align: justify">Перейдіть до <strong>Налаштування &gt; Компанія &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Поля даних</a></strong>, та натисніть “<strong>Додати користувацьке поле</strong>.”<strong> </strong>Поле можна додати в розділі <strong>L</strong><strong>ead/deal</strong>, <strong>Person</strong>, <strong>Organization</strong>, <strong>Product </strong>або <strong>Project</strong>. <br></p>
<p style="text-align: justify">У вікні, що з'явилося, <strong>назвіть</strong> поле та виберіть <strong>тип</strong> поля, яке ви бажаєте створити. Pipedrive пропонує різноманітні типи користувацьких полів, які легко налаштовуються відповідно до інформації, яку ви потребуєте для своїх даних.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-23%20at%208.42.14%20AM.png" width="912" height="556" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви можете дізнатися про типи користувацьких полів, доступні в <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/115005197725" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%201.jpg" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/custom%20field%20prompt.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong><strong>Leads</strong> використовують ті ж поля, що й <strong>deals</strong>. Коли користувацьке поле створено для deals, те саме поле з такою ж назвою та властивостями також буде створено для leads.<br></div>
<p style="text-align: justify"><strong>Властивості полів</strong></p>
<p style="text-align: justify">При додаванні користувацького поля ви можете вибрати місця, де поле відображається в Pipedrive. </p>
<ul>
<li>
<strong>Завжди видиме в детальному вигляді (закріплене)</strong><br>Користувацьке поле завжди відображається в детальному вигляді елемента, незалежно від того, чи додано значення. </li>
<li>
<strong>Відображається при додаванні<br></strong>Користувацьке поле завжди відображається в діалозі <strong>“Додати нове” </strong>цього елемента.</li>
<li>
<strong>Відображається в детальному вигляді проекту<br></strong>Користувацьке поле завжди відображається в детальному вигляді проекту, незалежно від того, чи додано значення.</li><li><strong>Pipeline (тільки для користувацьких полів lead/deal)</strong><br>Ви можете приховати деякі поля від конкретних pipelines та розгрузити детальний вигляд угоди.</li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Користувацькі поля, специфічні для pipeline, доступні тільки для професійних та вищих планів. </div>
<p><strong>Правила якості</strong></p>
<ul><li><strong>Обов'язкові поля</strong><br>Позначте поля як обов'язкові, щоб забезпечити введення вашою командою важливих даних угоди. Якщо обов'язкове поле порожнє, користувачі не зможуть зберегти угоду та побачать нагадування в уже існуючих угодах.</li><li><strong>Важливі поля</strong><br>Позначає поле як "важливе" в усіх або конкретних pipelines та етапах. Ви можете прочитати більше про важливі поля в <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000943585-Important-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Де ще я можу додати користувацькі поля? </strong></p>
<p style="text-align: justify">Користувацькі поля також можна додати в <strong>детальний вигляд</strong> елемента, перейшовши до <strong>Деталі &gt; Налаштувати поля &gt; +Додати нове поле. </strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-28%20at%2008-41-26.gif" width="937" height="672" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Перегляд ваших користувацьких полів"></a>Перегляд ваших користувацьких полів </h2>
<p style="text-align: justify">Ви можете додавати, переглядати або видаляти значення користувацьких полів в наступних місцях у Pipedrive. </p>
<p style="text-align: justify">У режимі <strong>детального перегляду</strong>:</p>
<ul>
<li>У режимі <strong>детального перегляду</strong> будь-які користувацькі поля знаходяться в розділі <strong>ДЕТАЛІ</strong>.<br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.33.35%20AM.png" width="574" height="364" alt="">
<p style="text-align: justify"><br>У режимі <strong>списку</strong>:</p>
<ul>
<li>Клацніть на <strong>іконці шестеренки</strong> праворуч від таблиці та виберіть користувацьке поле в розділі "<strong>Вибрати стовпці</strong>". Клацніть "<strong>Зберегти</strong>", щоб зробити цей користувацький стовпець видимим у режимі списку<br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.07.36%20AM.png" alt=""></li></ul>
<p style="text-align: justify">У діалозі <strong>Додати нове</strong>:</p>
<ul>
<li>Якщо опція <strong>"Показати у діалозі додавання нового"</strong> відзначена як "Так", користувацьке поле з'явиться у діалогових вікнах "<strong>Додати нове</strong>".<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.03.13%20AM.png" width="707" height="906" alt="">
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><br></p>
<p style="text-align: justify">У функції <strong>Імпорту</strong>:</p>
<ul>
<li>Під час імпортування електронної таблиці в Pipedrive, ваші користувацькі поля можуть бути сопоставлені зі стовпцями у вашій таблиці. Ви також можете додати користувацькі поля безпосередньо зі сторінки <strong>сопоставлення</strong>.<br><br>Дізнайтеся більше про імпортування <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">у цій статті</a>. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-23%20at%201.21.09%20PM.png" width="998" height="606" alt="">
</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Оновлення ваших користувацьких полів"></a>Оновлення ваших користувацьких полів</h2>
<p style="text-align: justify">Щоб змінити свої користувацькі поля, перейдіть до <strong>Налаштування &gt; Компанія &gt; <a href="/settings/fields">Поля даних</a></strong> і натисніть кнопку "<strong>...</strong>" поруч із вашим користувацьким полем.</p>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.14.37%20AM.png" width="791" height="294" alt="">
<ul>
<li>
<strong>Редагувати <br></strong>Ви можете змінити назву користувацького поля, властивості поля та важливі поля для вашого користувацького поля у будь-який час. Тип користувацького поля не може бути змінений після створення.</li><li><strong>Змінити порядок<br></strong>Ви можете змінити порядок відображення ваших користувацьких полів. Після натискання на “<strong>Змінити порядок</strong>,” вам буде запропоновано вікно, де ви можете змінити порядок полів. Зміни будуть застосовані до перегляду <strong>Додати нове</strong> та <strong>Деталі</strong>.</li></ul><center><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-28%20at%2008-21-49.gif" width="494" height="442" alt=""></center></li><li>
<strong>Видалити</strong><br>Видалення вашого користувацького поля призведе до видалення поля та існуючих даних з вашого облікового запису Pipedrive.</li>
<li>
<strong>Скопіювати ключ API</strong><br>Ви можете скопіювати ключ API вашого користувацького поля. Для отримання додаткової інформації щодо використання API, ви можете переглянути нашу <a href="https://pipedrive.readme.io/docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Документацію API</a>.</li></ul><hr><h2>Групування користувацьких полів<a name="Групування користувацьких полів"></a></h2>
<p>Ви можете організувати свої користувацькі поля в групи, щоб було легше знайти необхідне поле. </p>
<p>Щоб додати нову групу користувацьких полів, натисніть <strong>”+ Група полів“ </strong>під час створення або редагування користувацького поля. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%202.jpg" alt=""></figure>
<p>Після створення групи ви можете побачити його в своїх <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>полях даних. </strong></a></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%203.jpg" alt=""></figure>
<p>Ви можете переглядати свої поля в групах або в стандартному списковому виді. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%204.jpg" alt=""></figure>

Custom fields

Додавання користувацьких полів

Перегляд ваших користувацьких полів

Оновлення ваших користувацьких полів

Групування користувацьких полів

Спеціальні поля

Email sync

Етикетки електронної пошти

Архівування та відстеження

Електронні посилання на електронну пошту

Заблоковані адреси

smart-bcc

Альтернативна адреса електронної пошти для Smart Bcc

Поширення електронної пошти

Автоматична функція посилання

Email sync - Синхронізація електронної пошти

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Функції, які описані в цій статті, доступні на різних рівнях підписки. Для отримання додаткової інформації про функції кожного з наших доступних планів, ознайомтесь <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">з цією сторінкою. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive пропонує численні функції, пов'язані з безпекою, для того, щоб ви мали повну прозорість щодо того, як і коли доступ до ваших даних здійснюється.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Права доступу та налаштування видимості"></a>Права доступу та налаштування видимості</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Набори дозволів</strong></p>
<p style="text-align: justify">Користувачі з доступом до налаштувань облікового запису можуть налаштовувати <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/permission-sets" title="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets">набори дозволів</a> для контролю того, що інші користувачі можуть робити в Pipedrive, наприклад, видаляти угоди або редагувати спеціальні поля.</p>
<p style="text-align: justify">Повний список дій, які можна контролювати за допомогою наборів дозволів, можна переглянути у <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/permission-sets" title="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets">цій статті</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Кількість груп видимості та налаштувань за замовчуванням також залежить від тарифного плану, який ви маєте.</p>
<ul><li><strong>Тарифні плани Essential та Advanced</strong><br>Одна група за замовчуванням та два параметри видимості: власник елемента або всі користувачі</li><li><strong>Тарифні плани Professional</strong><br>Одна група за замовчуванням плюс три налаштовувані групи видимості та чотири параметри видимості: власник елемента, група видимості власника елемента, група видимості власника елемента та підгрупи або всі користувачі</li><li><strong>Тарифні плани Enterprise</strong>Необмежена кількість груп і чотири параметри видимості: власник елемента, група видимості власника елемента, група видимості власника елемента та підгрупи або всі користувачі</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Групи видимості</strong></p><div class="support-note success primary"><strong><strong>Примітка: </strong></strong>Ви можете придбати <a href="https://support.pipedrive.com/article/booster-packs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">пакет розширення</a> для керування командою, щоб додати більше груп видимості, не оновлюючи свій план.<br></div>
<p style="text-align: justify">Поки набори дозволів контролюють можливості користувачів у Pipedrive, групи видимості контролюють те, що користувачі можуть бачити в угодах, контактах та продуктах. Створення груп видимості корисне, якщо ви хочете, щоб певні користувачі не бачили певної інформації в обліковому записі вашої компанії. Кількість груп видимості також залежить від тарифного плану, на якому ви перебуваєте. </p>
<ul>
<li>
<strong>Тарифні плани Essential та Advanced</strong><br> Дві групи видимості: власники елементів та фоловери або вся компанія</li>
<li>
<strong>Тарифні плани Professional і вище</strong><br> Чотири групи видимості: лише власник елемента, група видимості власника, група видимості власника та підгрупи або вся компанія</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Видимість воронки</strong></p>
<p style="text-align: justify">Користувачі з доступом до налаштувань облікового запису можуть редагувати налаштування видимості <strong>воронки</strong> для користувачів у групах видимості, відключаючи доступ до воронок, які ці групи не повинні бачити. За замовчуванням всі групи видимості матимуть доступ до всіх воронок.</p>
<p style="text-align: justify">Групи видимості, які не мають доступу до певних воронок, не зможуть бачити жодних слідів цієї воронки або угод всередині неї в Pipedrive, оскільки воронка буде повністю прихована в їх облікових записах.</p>
<p style="text-align: justify">Користувачі з дозволом адміністратора угод завжди матимуть доступ до всіх воронок і угод незалежно від налаштувань груп видимості. Дізнайтеся більше про видимість воронки у <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/pipeline-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="2-fa"></a>2FA: двофакторна ауентифікація</h2>
<p style="text-align: justify">Функція <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/2fa-two-factor-authentication" target="_blank" rel="noreferrer noopener">двофакторна аутентифікація</a> додає додатковий рівень безпеки для підтвердження, що користувач, який намагається увійти до Pipedrive, дійсно є тим, за кого він себе видає. </p>
<p style="text-align: justify">Коли 2FA ввімкнена, під час входу в Pipedrive буде надіслано електронного листа на електронну адресу, яку ви використовуєте для входу в Pipedrive. Цей лист міститиме інформацію про спробу входу, а також посилання для підтвердження, яке дозволить вам отримати доступ до вашого облікового запису Pipedrive. </p><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="sso"></a>Єдиний вхід (SSO)</h2>
<p style="text-align: justify">Багато великих компаній використовують сторонні сервіси Єдиної аутентифікації (SSO), такі як Okta та Azure AD, для того, щоб дозволити користувачам безпечно автентифікуватися та увійти в кілька додатків за допомогою всього одного набору облікових даних для входу.</p>
<p style="text-align: justify">Функція <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/single-sign-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>єдиного входу</strong></a> в Pipedrive дозволить вам додати Pipedrive до SSO-провайдера, яким користується ваша компанія, що забезпечить безпроблемний досвід автентифікації в Pipedrive для користувачів та більш безпечний спосіб контролю доступу для адміністраторів.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Панель безпеки<a name="Панель безпеки"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Деякі особливості <strong>панелі безпеки</strong> доступні лише на плані Enterprise в Pipedrive. Панель безпеки зазвичай видима лише для адміністраторів за замовчуванням. Видимість панелі безпеки для звичайних користувачів може бути увімкнена адміністраторами на сторінці <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">налаштувань доступу.</a><br></div>
<p style="text-align: justify">Особливість <strong>панелі безпеки</strong> забезпечить повну прозорість інформації про доступ користувачів та діяльності, пов'язаної з безпекою, в вашому обліковому запису компанії.</p>
<ul>
<li>
<strong>Доступ користувача та журнали пристроїв</strong><br> Які користувачі мають доступ до вашого облікового запису та додаткову інформацію про вхід, таку як пристрій, розташування та час входу</li>
<li>
<strong>Журнал аудиту</strong><br>Журнал всіх змін, пов'язаних із безпекою, які робилися в вашому обліковому записі компанії будь-яким користувачем протягом останніх двох місяців</li>
<li>
<strong>Оцінка безпеки</strong><br>Звіт про потенційні вразливості з точки зору безпеки в обліковому записі вашої компанії у Pipedrive на основі поточного доступу та налаштувань користувачів, пов'язаних з дозволами</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">На планах Essential та Advanced в Pipedrive у вас не буде доступу до всіх цих функцій, але буде відображатися панель безпеки з наступним:</p>
<ul><li>Авторизовані користувачі</li><li>Короткий огляд минулого тижня</li><li>Оцінка безпеки з вказанням проблем з високим та низьким ризиком</li></ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">Правила безпеки<a name="Правила безпеки"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Функція правил безпеки доступна для користувачів плану «Enterprise».</div>
<p style="text-align: justify">За допомогою функції <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/security-rules" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>правил безпеки</strong></a> користувачі з доступом до налаштувань облікового запису можуть накладати обмеження на доступ, щоб підприємницькі дані були доступні лише відповідним людям у відповідному місці та часі.</p>
<ul>
<li><strong>2FA: двофакторна аутентифікація</strong><br>Налаштування обов'язкової двофакторної аутентифікації для всіх користувачів.</li>
<li><strong>Правила пароля</strong><br>Встановлення правил, що стосуються пароля, таких як складність пароля, термін його дії та обмеження повтору паролів.</li>
<li>
<strong>Доступ за IP-адресою та проміжком часу</strong><br>Розширений розділ функції правил безпеки дозволяє обмежувати доступ користувачів за IP-адресою та проміжком часу.</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">Попередження щодо безпеки<a name="Попередження щодо безпеки"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Ця функція попередження щодо безпеки доступна для користувачів нашого плану "Підприємство".</div>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/security-alerts" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Функція попередження щодо безпеки</strong></a> дозволить користувачам з налаштуваннями облікового запису налаштовувати сповіщення електронною поштою про події, пов’язані з безпекою, які відбуваються в обліковому запису компанії. Сповіщення можна налаштовувати для надсилання в режимі реального часу або на щоденній/щотижневій основі.</p>
<ul>
<li>
<strong>Сповіщення про доступ до облікового запису</strong><br> Сповіщення електронною поштою відправляється, коли відбувається будь-яка дія, пов’язана з доступом користувача, наприклад, користувач увійшов з нового пристрою, користувач увійшов з нової локації та інше. </li>
<li>
<strong>Зливання та втрати даних</strong><br> Сповіщення електронною поштою відправляється, коли дані експортуються або видаляються з Pipedrive. </li>
<li>
<strong>Журнал аудиту <br></strong>Всі попередження щодо безпеки можна відстежувати на <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/security-dashboard" target="_blank" rel="noreferrer noopener">панелі безпеки</a> у журналі аудиту. </li>
</ul>

Security features in Pipedrive

Права доступу та налаштування видимості

2-fa

2FA: двофакторна ауентифікація

Єдиний вхід (SSO)

Панель безпеки

Правила безпеки

Попередження щодо безпеки

Функції безпеки у Pipedrive

Create a catalog of the products or services you sell through your deals with Pipedrive’s Products feature.

<p style="text-align: justify">Create a catalog of the products or services you sell through your deals with Pipedrive’s <strong>Products</strong> feature. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/bv4o32ACE9UiSPWR5YgjL2.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Find the Products feature<a name="find-the-products-feature"></a></h2>
<p style="text-align: justify">The <strong>Products </strong>feature is available in all plans and you can enable or disable it by going to <strong>Tools and apps &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Products</a></strong>. Here, you can also select the <strong>default tax setting</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-11%20at%2014.43.02.png" alt=""></figure>
<p>Once you enable it, click on the <strong>Products</strong> icon on the main navigation bar.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products%20sidebar.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Add new products<br><a name="add-new-products"></a></h2>
<p style="text-align: justify">To add a product to your Pipedrive account, go to the <strong>Products</strong> tab found on the left-hand side of the Pipedrive app and click “<strong>+ Product.“</strong></p>
<p style="text-align: justify">In the window that appears, you can fill in the details about the product and configure its <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">visibility</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2019.56.23.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Note: </strong>“<strong>Name</strong>” and<strong> “Unit prices</strong>” are mandatory fields.</div>
<p style="text-align: justify">Once you save the product, you’ll be able to edit these additional fields in your products’ <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">detail view</a> or <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">list view</a>. </p>
<ul>
<li> Active</li>
<li> Category</li>
<li> Description</li>
<li> Name</li>
<li> Owner</li><li>Price</li><li>Product code</li><li>Tax</li><li>Unit</li><li>Unit prices</li><li>Visibility</li>
<li> Product <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">custom fields</a> </li><li>Images (detail view only)</li></ul>
<p style="text-align: justify">You can also add new products in the “<strong>Add deal“</strong> window when <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">adding new deals</a> to your Pipedrive account. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.09.48.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Note:</strong> To add a new category, type the name of your category in the category search box and click on <strong>“</strong><strong>Add as new category.</strong><strong>”</strong> You must be a global permissions admin to add categories. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Products list view<a name="products-list-view"></a></h2>
<p style="text-align: justify">In the list view you will be able to see your added products and edit product details directly.</p>
<p style="text-align: justify">You can <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filter</a> for products alphabetically in the top left corner of the screen or create custom filters.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.12.55.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">You will see product-type fields as an option within your filters. This allows you to narrow down your searches or export your data according to product-specific fields.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2014.26.10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">To <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">bulk edit</a> your products, you can click on the checkboxes to the left of your products and select the field you want to edit in the <strong>bulk edit panel</strong> that appears on the right side.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.14.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">To delete products, select your products and click on the <strong>trash can</strong> icon that appears at the top of the Products page.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.15.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Note:</strong> Deleting products requires permission to be granted through permission sets. You can adjust these permissions by going to Settings &gt; Manage users &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Permission sets</strong></a>. </div>
<p style="text-align: justify"><a name="C4IamCs"></a></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Product detail view<br><a name="product-detail-view"></a></h2>
<p style="text-align: justify">If you click on the product’s name from the products list view, you will be taken to the product’s detail page<strong> </strong>where you can view and edit information related to your product.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-05%20at%2011.36.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<h3 style="text-align: justify">Edit the product’s details<a name="edit-the-product-s-details"></a></h3>
<p style="text-align: justify">To edit the values of the fields, click on the <strong>pencil icon</strong> in the product details window.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.16.23.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">If you want to add product <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">custom fields</a> in this section click on <strong>More actions &gt;</strong> <strong>Customize fields</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.17.52.png" alt=""></figure>
<p>If you want to add images to the product, find the <strong>Image</strong> section in the sidebar and click on the <strong>Upload</strong> area.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-05%20at%2016.14.02.png" alt=""></figure>
<p>Then, select a file from your computer to upload it.<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Note:</strong> Supported image types are PNG, JPG, GIF, in a file size up to 15 MB.</div>
<h3 style="text-align: justify">Followers<a name="followers"></a></h3>
<p style="text-align: justify">To manage the product <a href="https://support.pipedrive.com/article/followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">followers</a>, click on the <strong>“Followers“</strong> button on the right-hand side of the screen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.08.49.png" alt=""></figure>
<h3>Participants<a name="participants"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Click on the “<strong><strong>+</strong></strong>” button in the <a href="https://support.pipedrive.com/article/participants" target="_blank" rel="noreferrer noopener">participants</a> section to open the participant management window. Then, type the first letters of the contact you want to add.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2019.10.00.png" alt=""></figure>
<p>If you want to remove participants, click on the <strong>trash bin</strong> icon next to the participant name. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2012.56.37.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">View and add product prices<a name="view-and-add-product-prices"></a></h3>
<p style="text-align: justify">The <strong>prices tab</strong> will show you all of the price options for that product. Each product can have more than one price listed at a time. To edit or delete any existing product prices, you can hover over the price and click on the <strong>pencil</strong> or <strong>trash can</strong> icon.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.11.03.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Unit price – </strong>The price of each unit sold</li>
<li>
<strong>Cost per unit – </strong>Cost related to each sold unit of the product</li>
<li>
<strong>Direct cost – </strong>Cost related to the development or production of the product</li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Note</strong>: Only the unit price will be displayed in the products list view and detail view. The <strong>cost per unit</strong> and <strong>direct cost</strong> fields are purely notational. </div>
<p style="text-align: justify">If you click on the “<strong>+ Price</strong>” button, you can add a new price for your product.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.26.51.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Note:</strong> You will only be able to add one price entry for each type of currency.</div>
<h3 style="text-align: justify">View deals linked to the product<a name="view-deals-linked-to-the-product"></a></h3>
<p style="text-align: justify">The <strong>deals tab</strong> will give a list of all of the deals that currently have that product linked. You can filter to view by deal status in the row above the list. You can learn how to link products to deals in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/115001109169" target="_blank" rel="noreferrer noopener">this article</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.17.39.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">To adjust the columns in your deals list, you can click on the <strong>gear icon</strong> on the right side and adjust your columns accordingly.</p>
<p style="text-align: justify">To export the list you see to a spreadsheet, you can click on the “<strong>Export</strong>” button.</p>
<h3 style="text-align: justify">View and upload files<a name="view-and-upload-files"></a></h3>
<p style="text-align: justify">In the <strong>files tab</strong>, you can see any files that have been uploaded to this product, as well as upload additional files from your device.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.42.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">If you click on the "[<strong>...</strong>]" button you can add a description, download, or delete your file.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png" width="300" height="177"></figure>
<hr>
<h2>Product-specific fields<a name="product-specific-fields"></a></h2>
<p>The products feature includes multiple data fields specific to products, which can optimize your experience. </p>
<table><tbody><tr><td><strong>Field name</strong></td><td><strong>Definition</strong></td><td><strong>Example</strong></td></tr><tr><td>Price</td><td>The monetary value assigned to one unit of a product</td><td>My company sells pants, and the <strong>price</strong> of blue jeans is $25 a pair.</td></tr><tr><td>Product code</td><td>A custom code used as shorthand to identify products</td><td>The <strong>product code</strong> for blue jeans is 2174.</td></tr><tr><td>Tax %</td><td>A percentage taken from the total cost of an order and added on as an additional fee</td><td>The price of jeans is $25, with a 10% <strong>tax</strong> rate, so the total cost is $27.50.</td></tr><tr><td>Unit</td><td>A measurement or standard amount of physical quantity for a product</td><td>A pair of jeans represents one <strong>unit</strong>, but a box of jeans is four units.</td></tr><tr><td>Unit prices</td><td>The price of a product per unit</td><td>A box of jeans is $80, and there are four pairs in a box, so the <strong>unit price</strong> is $20 for a box and $25 individually.</td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Generate quote documents <a name="generate-quote-documents"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Note: </strong>The <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs feature</a> is included on Professional and higher plans and is available for the Essential and Advanced plans as an add-on. <br></div>
<p style="text-align: justify">You can generate quote documents for your deals using the <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> feature.</p>
<p style="text-align: justify">If you have a <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta#creating-and-sharing-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">template</a> that has product placeholders, the information about the products linked to the deal will be added automatically to the document.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-06%20at%2012.03.22.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Note:</strong> The use of Product images in <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> is <strong>only</strong> available for users who connected their cloud to Google, use Google Docs and have the product image placeholder in a product table. Product images in Microsoft Smart Docs, Google Sheets and Google Slides are not supported.<br></div>
<hr>
<h2>Export products<a name="export-products"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Note:</strong> This action is only available to users with deals and global admin permissions enabled.</div>
<p style="text-align: justify">You can export your product catalog and the products linked to deals by going to <strong>Tools and apps &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Export data.</a></strong></p>
<p style="text-align: justify">Select <strong>“</strong><strong>Products<strong>“</strong></strong> and one of the export options:</p>
<ul><li>Entire product catalog</li><li>Only products added to deals</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-11%20at%2014.58.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Then, click on either <strong>“</strong><strong>CSV<strong>“</strong></strong> or <strong>“</strong><strong>Excel</strong><strong>”</strong>. Your export file will appear in the <strong>“</strong><strong>Generated exports<strong>“</strong></strong> list. To download the file, click on the cloud icon in the <strong>“</strong><strong>Available until</strong><strong>“</strong> column.</p>

Products

find-the-products-feature

Find the Products feature

add-new-products

Add new products

products-list-view

Products list view

product-detail-view

edit-the-product-s-details

Edit the product’s details

followers

Followers

participants

Participants

view-and-add-product-prices

View and add product prices

view-deals-linked-to-the-product

View deals linked to the product

view-and-upload-files

View and upload files

Product detail view

product-specific-fields

Product-specific fields

generate-quote-documents

Generate quote documents

export-products

Export products

Smart Docs

З'єднання з провайдером збереження

Створення спільної папки на диску

Створення та спільне використання шаблонів

База знань

Сайдбар на головній сторінці

FAQ

Популярний

Маєте запитання?