Custom fields

Додавання користувацьких полів

Властивості поля

Де ще можна додати користувацькі поля?

Перегляд ваших користувацьких полів

Детальний перегляд

Перегляд списку

Перегляд додавання

Імпорт

Де ще я можу використовувати користувацькі поля?

Оновлення ваших користувацьких полів

Редагувати

Змінити порядок

Видалити

Скопіювати ключ API

Групування користувацьких полів

Статистика користувацького поля

Користувацькі поля

Speed up your processes and boost your sales by automating tasks based on trigger events.

Automations: first steps

Початок роботи з автоматизаціями

Створення вашої першої автоматизації

Перегляд списку автоматизацій

Автоматизації передачі

Користувачі та дозволи

Передача права власності

Автоматизації: перші кроки

<div class="support-note success primary"><strong>нотатка:</strong> Функція <strong>Планувальник зустрічей</strong> доступна для планів Growth та вище. Ви можете знайти найновішу інформацію про нові плани в <a href="https://support.pipedrive.com/article/new-pipedrive-plans" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Інструмент <strong>планувальника зустрічей</strong> Pipedrive - це чудовий спосіб підтримувати зв'язок з клієнтами, коли це зручно для вас обох, і ви можете використовувати його разом з <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">функцією синхронізації електронної пошти</a>. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/KPJdPFdSkMn5fT1RzuhRP7.jpg" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Користувачі <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/leadbooster-add-on">додатку LeadBooster</a> мають повний, необмежений доступ до планувальника зустрічей.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Де знайти планувальник зустрічей<a name="Де знайти планувальник зустрічей"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ви можете створити або скопіювати посилання на планувальник зустрічей з кількох місць у Pipedrive:</p>
<ul>
<li>Якщо ви ввімкнули <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">синхронізацію електронної пошти</a>, ви можете натиснути <strong>“Планувальник зустрічей”</strong> у вікні композитора електронної пошти</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler1.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>Якщо синхронізація електронної пошти не ввімкнена, ви можете відкрити <strong>детальний перегляд</strong> і натиснути на <strong>“Планувальник зустрічей”</strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.16.53.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>У вкладці <strong>активності</strong> ви можете натиснути <strong>”Планувальник зустрічей“</strong> у верхньому лівому куті екрану</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.14.29.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Типи посилань<a name="Типи посилань"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Користувачі плану зростання можуть мати лише одне активне посилання загальної доступності, тоді як користувачі на вищих планах можуть мати необмежену кількість посилань.<br></div>
<p style="text-align: justify">У Pipedrive існує два типи посилань для зустрічей. <strong>Загальна доступність</strong> дозволяє нашим клієнтам обирати із широкого набору доступних часових проміжків, а посилання <strong>на конкретний час</strong> дають змогу запропонувати точні часові слоти для одноразових зустрічей.</p>
<h3 style="text-align: justify">Загальна доступність<a name="Загальна доступність"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Загальна доступність означає, що ви вибираєте більш широкі часові рамки, призначені для більших вікон, які можуть забронювати клієнти.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.25.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Щоб створити посилання для пропозиції вашої доступності, виберіть <strong>Керувати доступністю &gt; </strong><strong>Додати доступність</strong>, або відредагуйте стандартне.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.31.24.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Щоб дізнатися більше про планування вашої загальної доступності в Pipedrive, ознайомтеся з <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360001058137" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цією статтею.</a><br></div>
<p style="text-align: justify"><a name="C3IamCs"></a></p>
<h3 style="text-align: justify">Конкретні часи<a name="Конкретні часи"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Планування на конкретний час означає створення слотів для одноразових взаємодій із клієнтами. Це призначено для неодноразових зустрічей, наприклад, ділових обідів чи запланованих телефонних дзвінків.</p>
<p style="text-align: justify">Виберіть <strong>“Вибрати часи”</strong>, щоб вибрати будь-які вільні місця у вашому календарі, які ви хочете запропонувати своєму клієнту.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Щоб дізнатися більше про планування ваших конкретних часів у Pipedrive, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360001058117" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ознайомтеся з цією статтею.</a></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Управління запропонованими часами<a name="Управління запропонованими часами"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ви можете налаштувати свої доступні часи, як загальні, так і конкретні, навіть після того, як ви створили посилання на планувальник зустрічей.</p>
<h3 style="text-align: justify">Загальна доступність<a name="Управління запропонованими часами-Загальна доступність"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Перейдіть до <strong>Дії &gt; Планувальник зустрічей &gt; Керувати доступністю,</strong> потім виберіть <strong>“Додати доступність”</strong> для нового посилання або натисніть на одне з ваших існуючих посилань, щоб відредагувати його.</p>
<p style="text-align: justify">У цьому розділі потрібно визначити тривалість зустрічі, дати, коли доступність буде активною, і часові рамки. За потреби ви також можете редагувати налаштування буфера й часу.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.55.53.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">У вікні загальної доступності ви можете <strong>попередній перегляд</strong>, <strong>поділитися</strong> або натиснути на іконку <strong>смітника</strong>, щоб видалити її.</p>
<ul>
<li><strong>Розгорнути</strong><br>Перегляньте доступні часові слоти у вказаному посиланні на планувальник зустрічей</li>
<li><strong>Іконка смітника</strong><br>Видалити посилання на планувальник зустрічей</li>
<li><strong>Іконка попереднього перегляду</strong><br>Попередній перегляд того, що побачать отримувачі посилання</li>
<li><strong>Поділитися</strong><br>Створити посилання на планувальник зустрічей, яке можна поділитися</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify">Конкретні часові слоти<a name="Конкретні часові слоти"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Перейдіть до <strong>Планувальник зустрічей &gt; Вибрати часи </strong> і виберіть день і час для вашої зустрічі, використовуючи календарний вигляд. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.33.45.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви можете редагувати свої існуючі посилання на одноразові зустрічі, навівши курсор на <strong>Вибрати часи</strong> і натиснувши на <strong>іконку шестерні</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Бронювання часового слоту<a name="Бронювання часового слоту"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Після того, як ви створили доступність для планувальника зустрічей, ви можете поділитися посиланням наступними способами. <br></p>
<h3 style="text-align: justify">Вручну<a name="Вручну"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Перейдіть до <strong>Дії &gt; Планувальник зустрічей </strong>і наведіть курсор на доступність, щоб скопіювати ваше запрошувальне посилання. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2012.23.29.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Електронна пошта<a name="Електронна пошта"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Вставте посилання на ваш планувальник зустрічей безпосередньо в текст будь-якого електронного листа, складеного в Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%208.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Вставити на вашому веб-сайті<a name="Вставити на вашому веб-сайті"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Перейдіть до <strong>Дії &gt; Планувальник зустрічей &gt; Керування доступністю</strong>. Потім натисніть <strong>“Поділитися”</strong> на правій стороні екрана.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/scheduler%20share.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Скопіюйте фрагмент, щоб вставити посилання на зустріч, і вставте його на вашому веб-сайті.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/embed%20scheduler.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Коли клієнт вибирає часовий слот для створення зустрічі, він отримає підтвердження електронною поштою: <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/2023-06-07%20at%2006.52.06.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Бронювання зустрічі також створює активність у вашому календарі активностей Pipedrive: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Натискаючи на зустріч з цього вигляду, ви будете перенаправлені до вигляду календаря Планувальника, де ви можете редагувати або видаляти вашу зустріч. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Додавання тексту нижнього колонтитула до форми планувальника<a name="Додавання тексту нижнього колонтитула до форми планувальника"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Щоб додати текст нижнього колонтитула до форми планувальника зустрічей, перейдіть до вікна деталей зустрічі та натисніть <strong>“+ Додати нижній колонтитул”</strong> внизу екрану.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2010-2.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Отримувач посилання побачить текст нижнього колонтитула, коли вони надішлють свою контактну інформацію: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2011-2.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Видалення зустрічей <a name="Видалення зустрічей"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Перейдіть до перегляду свого календаря активностей і натисніть на зустріч, яку ви хочете видалити. </p>
<p style="text-align: justify">Ви будете перенаправлені до календаря планувальника зустрічей, де ви можете вибрати час зустрічі та <strong>смітник</strong> іконку.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.44.18.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Раніше зайнятий часовий слот знову стає доступним після видалення активності. </div>

Meeting scheduler

Де знайти планувальник зустрічей

Типи посилань

Загальна доступність

Конкретні часи

Управління запропонованими часами

Управління запропонованими часами-Загальна доступність

Конкретні часові слоти

Бронювання часового слоту

Вручну

Електронна пошта

Вставити на вашому веб-сайті

Додавання тексту нижнього колонтитула до форми планувальника

Видалення зустрічей

Планувальник зустрічей

Smart Docs

Підключення до хмарного сховища

Підключення з угоди або контакту

Підключення з налаштувань

google-drive

Використання спільних дисків у Google Drive

Робота із шаблонами

Редагування шаблонів і додавання полів

Поширення шаблонів у команді

Створення документа

Із шаблону

Як працює заповнення полів

Перегляд документа та поширення

google

Google Диск

one-drive-share-point

OneDrive і SharePoint

Відстеження переглядів документа

Розуміння версій документів

Запит електронних підписів

Email sync

Підтримувані облікові записи електронної пошти та провайдери

Особисті проти командних облікових записів електронної пошти

Підтримувані провайдери електронної пошти

Керування електронними бесідами

Перегляд електронних бесід

Використовуйте ШІ для підвищення ефективності електронної пошти

Створення електронних листів

Відстеження електронної пошти

Пов’язування бесід з елементами

Видимість електронних бесід

Архівування і видалення повідомлень

Інструменти для масштабування та покращення вашої стратегії електронної пошти

Надсилати групові електронні листи

Надсилати автоматизовані електронні листи

Відстежуйте ефективність електронних листів

Обмеження на надсилання електронних листів

Вирішення проблем

Синхронізація електронної пошти

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Функції, описані в цій статті, вимагають різних рівнів підписки. Для отримання додаткової інформації про функції кожного з наших доступних планів перегляньте <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цю сторінку. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive пропонує численні функції безпеки, щоб ви мали повну прозорість щодо того, як і коли здійснюється доступ до ваших даних.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="2-fa"></a>2FA: двофакторна аутентифікація</h2>
<h3 style="text-align: justify">Набори дозволів<a name="Набори дозволів"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Користувачі з доступом до налаштувань облікового запису можуть налаштовувати <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets" title="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets">набори дозволів</a>, щоб визначати, що можуть робити інші користувачі в Pipedrive, наприклад видаляти угоди чи редагувати користувацькі поля.</p>
<p style="text-align: justify">Повний список дій, якими можна керувати за допомогою наборів дозволів, наведено в <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets" title="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets">цій статті.</a></p>
<p style="text-align: justify">Кількість доступних вам груп видимості та стандартних параметрів також залежить від вашого тарифного плану.</p>
<ul><li><strong>Плани Lite і Growth:</strong> одна група за замовчуванням і два варіанти видимості: власник елемента або всі користувачі</li><li><strong>План Premium:</strong> одна група за замовчуванням, три настроювані групи видимості та чотири варіанти видимості: власник елемента, група видимості власника елемента, група видимості власника елемента та підгрупи або всі користувачі</li><li><strong>План Ultimate</strong><strong>:</strong> необмежена кількість груп і чотири варіанти видимості: власник елемента, група видимості власника елемента, група видимості власника елемента та підгрупи або всі користувачі</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify">Групи видимості<a name="Групи видимості"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Примітка: </strong></strong>Ви можете придбати <a href="https://support.pipedrive.com/article/booster-packs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">додаткові пакети для управління командою</a>, щоб додати більше груп видимості без зміни тарифного плану.<br></div>
<p style="text-align: justify">Набори дозволів визначають, що користувачі можуть робити в Pipedrive, а <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">групи видимості</a> — які угоди, контакти й товари вони можуть бачити. Створення груп видимості корисне, якщо ви хочете обмежити доступ певних користувачів до конкретної інформації в обліковому записі вашої компанії. Кількість груп видимості також залежить від вашого тарифного плану. </p>
<ul>
<li>
<strong>Плани Lite і Growth</strong><br> Дві групи видимості: власники й підписники елемента або вся компанія</li>
<li>
<strong>Плани Premium і вище</strong><br> Чотири групи видимості: лише власник елемента, група видимості власника, група видимості власника та підгрупи або вся компанія</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify">Видимість воронок<a name="Видимість воронок"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Користувачі з доступом до налаштувань облікового запису можуть змінювати налаштування видимості <strong>воронок</strong> для користувачів у групах видимості, знімаючи позначки з тих воронок, які кожна група не повинна бачити. За замовчуванням усі групи видимості мають доступ до всіх воронок.</p>
<p style="text-align: justify">Групи видимості, які не мають доступу до певних воронок, не зможуть бачити в Pipedrive жодних слідів цих воронок або угод у них, оскільки такі воронки будуть повністю приховані в їхніх облікових записах.</p>
<p style="text-align: justify">Користувачі з набором дозволів адміністратора угод завжди матимуть доступ до всіх воронок і угод незалежно від налаштувань груп видимості. Докладніше про видимість воронок читайте в <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/pipeline-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="sso"></a>Єдиний вхід (SSO)</h2>
<p>Функція <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/2fa-two-factor-authentication"><strong>двофакторної автентифікації</strong></a> додає додатковий рівень безпеки, щоб підтвердити, що користувач, який намагається увійти в Pipedrive, дійсно є тим, за кого себе видає. Цю функцію можна налаштувати за допомогою застосунку для автентифікації або посилання для підтвердження, надісланого електронною поштою.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Коли <strong>2FA</strong> увімкнено через <strong>підтвердження електронною поштою</strong>, під час входу в Pipedrive на адресу електронної пошти, яку ви використовуєте для входу, надсилається лист. Коли ви входите через веббраузер, лист містить посилання для підтвердження. Коли ви входите в мобільний застосунок, ви отримуєте електронний лист з одноразовим кодом підтвердження.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Застосунок для автентифікації</strong> підвищує рівень безпеки, оскільки лише користувачі, які мають до нього доступ, можуть отримати коди підтвердження, потрібні для входу, що забезпечує надійніший захист від несанкціонованого доступу до вашого облікового запису.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="Панель безпеки"></a>Панель безпеки</h2>
<p style="text-align: justify">Багато великих компаній використовують сторонні сервіси SSO, як-от Okta і Azure AD, щоб користувачі могли безпечно автентифікуватися та входити в кілька застосунків лише з одним набором облікових даних.</p>
<p style="text-align: justify">Функція Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/single-sign-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>єдиного входу</strong></a> дає змогу додати Pipedrive до SSO-провайдера, налаштованого у вашій компанії, забезпечуючи зручніший вхід у Pipedrive для користувачів і безпечніший спосіб керування доступом для адміністраторів. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Панель безпеки<a name="Панель безпеки-1"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Деякі функції <strong>панелі безпеки</strong> доступні лише в тарифному плані Ultimate від Pipedrive. Панель безпеки за замовчуванням видима лише адміністраторам. Видимість панелі безпеки для звичайних користувачів може бути увімкнена адміністраторами у розділі <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">дозволи.</a><br></div>
<p style="text-align: justify">Функція <strong>панелі безпеки</strong> забезпечує повну прозорість інформації про доступ користувачів і дій, пов’язаних із безпекою, в обліковому записі вашої компанії. </p>
<ul>
<li>
<strong>Журнал доступу користувачів та пристроїв</strong><br> Які користувачі мають доступ до вашого облікового запису та будь-яка додаткова інформація про вхід, така як пристрій, місцезнаходження та час входу</li>
<li>
<strong>Журнал аудиту</strong><br>Журнал всіх змін, пов'язаних із безпекою, що були зроблені в обліковому записі вашої компанії будь-яким користувачем протягом останніх двох місяців</li>
<li>
<strong>Оцінка безпеки</strong><br>Звіт про потенційні дірки в безпеці в обліковому записі вашої компанії в Піпдрайв, заснований на поточних налаштуваннях доступу та дозволах</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">У тарифних планах Lite і Growth від Pipedrive вам будуть доступні не всі ці функції, але ви матимете панель безпеки, що відображає:</p>
<ul><li>Увійшли користувачі</li><li>Короткий огляд минулого тижня</li><li>Оцінка безпеки, що виявляє вам проблеми високого та низького ризику</li></ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Повідомлення про безпеку<a name="Повідомлення про безпеку"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Функція правил безпеки доступна користувачам тарифного плану Ultimate.</div>
<p style="text-align: justify">Завдяки функції <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/security-rules" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>правил безпеки</strong></a> користувачі з доступом до налаштувань облікового запису можуть застосовувати обмеження доступу, щоб бізнес-дані були доступні лише потрібним людям у потрібний час і в потрібному місці.</p>
<ul>
<li><strong>2FA: двофакторна автентифікація</strong><br>Застосуйте двофакторну автентифікацію для всіх користувачів</li>
<li><strong>Правила пароля <br></strong>Застосовуйте правила, пов'язані з паролем, такі як складність пароля, закінчення терміну дії пароля та повторне використання пароля</li>
<li>
<strong>Доступ за IP-адресою та діапазоном часу</strong><br>Розділ розширених правил функції правил безпеки дозволить вам обмежити доступ користувачів за IP-адресою та діапазоном часу</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Попередження про безпеку<a name="Попередження про безпеку"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Функція сповіщень безпеки доступна користувачам тарифного плану Ultimate.</div>
<p style="text-align: justify">Функція <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/security-alerts" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>сповіщень безпеки</strong></a> дає користувачам з доступом до налаштувань облікового запису змогу налаштовувати email-сповіщення про пов’язані з безпекою події в обліковому записі компанії. Сповіщення можна налаштувати на надсилання в реальному часі або через регулярні щоденні чи щотижневі проміжки. </p>
<ul>
<li>
<strong>Сповіщення про доступ до облікового запису</strong><br>Електронний лист надсилається щоразу, коли відбувається будь-яка дія, пов’язана з доступом користувача, наприклад вхід з нового пристрою або з нового місця.</li>
<li>
<strong>Витік і втрата даних</strong><br> Електронне повідомлення, відправлене при експорті або видаленні даних з Pipedrive. </li>
<li>
<strong>Журнал аудиту <br></strong>Всі повідомлення про безпеку можна відстежувати в <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/security-dashboard" target="_blank" rel="noreferrer noopener">панелі керування безпекою</a> у журналі аудиту. </li>
</ul>

Security features in Pipedrive

2-fa

Набори дозволів

Групи видимості

Видимість воронок

2FA: двофакторна аутентифікація

Єдиний вхід (SSO)

Панель безпеки

Панель безпеки-1

Повідомлення про безпеку

Попередження про безпеку

Функції безпеки в Pipedrive

Створіть каталог продуктів або послуг, які ви продаєте через свої угоди з Pipedrive’s Products feature.

Products

Знайдіть функцію «Продукти»

Додавання нових продуктів

Перегляд списку продуктів

Детальний перегляд продукту

Редагування даних продукту

Підписники

Учасники

Перегляд та додавання цін продукту

Перегляд угод, пов’язаних із продуктом

Перегляд та завантаження файлів

Поля, специфічні для товару

Створення документів комерційних пропозицій

Експорт продуктів

Продукти

Importing data into Pipedrive with spreadsheets

Перш ніж почати

Вирішіть, що саме ви хочете імпортувати

Структуруйте електронну таблицю

Додайте обов’язкові поля

pipedrive

Зіставте поля в Pipedrive

Перевірте вимоги до файлу

Як працює процес імпорту

Крок 1: Інформація про файл

Крок 2: Завантаження файлу

Крок 3: Зіставлення полів

Крок 4: Попередній перегляд

Крок 5: Завершення

Після вашого імпорту

Виправте пропущені записи

Скасуйте імпорт

Імпорт даних у Pipedrive з електронних таблиць

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Тільки користувачі з дозволами <strong>адміністратор угод</strong> можуть налаштовувати та редагувати воронку продажів. Дізнайтеся більше про <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management">керування користувачами</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Налаштуйте свою <strong>воронку продажів</strong> відповідно до процесу продажів вашої компанії. Кожен етап у <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">перегляді воронки продажів</a></strong> відображає кроки, які проходять ваші угоди, перш ніж вони будуть виграні або програні. </p>
<p style="text-align: justify">Добре структурована воронка продажів допомагає відстежувати прогрес, прогнозувати доходи та виявляти вузькі місця у вашому циклі продажів.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Ch3ugfZB134FQt52jY2ytZ.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Поради щодо проектування воронки продажів<a name="Поради щодо проектування воронки продажів"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ваша воронка продажів повинна відображати вашу стратегію продажів. </p>
<p style="text-align: justify">Для початку, Pipedrive включає стандартний процес продажів. Ви можете знайти його у вкладці <strong>угоди</strong> під <strong>переглядом воронки продажів</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipeline1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Перед тим, як редагувати або створювати свою <strong>воронку продажів</strong>, обговоріть нижченаведені пункти з вашою командою:</p>
<table><tbody><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: center"><strong>Про що варто подумати</strong></p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: center"><strong>Чому це важливо</strong></p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: center"><strong>Рекомендований підхід</strong></p></td></tr><tr><td><p dir="ltr">Які основні кроки від першого контакту до закритої угоди?</p></td><td><p dir="ltr">Ваша воронка продажів повинна відображати ваш реальний процес продажів.</p></td><td><p dir="ltr">Випишіть кожен важливий етап, через який проходить угода, і використайте їх як свої етапи. Тримаєте назви етапів чіткими та орієнтованими на дії.</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr">Чи є ваші назви етапів конкретними і здійсненими?</p></td><td><p dir="ltr">Невизначені етапи ускладнюють розуміння того, що має бути виконано далі.</p></td><td><p dir="ltr">Вирівняйте етапи з реальними діями, такими як “Планування зустрічі” або “Надіслано пропозицію,” замість широких позначок як “В процесі виконання.”</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr">Скільки етапів вам дійсно потрібно?</p></td><td><p dir="ltr">Занадто багато етапів роблять воронку продажів складнішою для перегляду та зменшують прийняття.</p></td><td><p dir="ltr">Створюйте менше етапів, щоб воронка продажів була зосередженою та легкою для управління. </p></td></tr><tr><td><p dir="ltr">Чи слідують різні команди різним процесам?</p></td><td><p dir="ltr">Різні робочі процеси в одній воронці продажів можуть створити плутанину та хаотичні дані.</p></td><td><p dir="ltr">Якщо команди працюють по-різному, <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-have-multiple-pipelines" target="_blank" rel="noreferrer noopener">створіть кілька воронок продажів</a>, щоб відповідати кожному процесу.</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr">Чи повинні угоди переходити між воронками продажів?</p></td><td><p dir="ltr">Переміщення угод через воронки продажів може вплинути на точність звітності.</p></td><td><p dir="ltr">Уникайте переміщення угоди через декілька воронок продажів, оскільки це може вплинути на звітність у <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insight</a></strong>.</p></td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Налаштуйте свою воронку продажів <a name="Налаштуйте свою воронку продажів"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Натисніть на назві вашої воронки продажів, щоб відкрити випадаюче меню, і оберіть <strong>“+ Нова воронка продажів”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipeline2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви побачите зразок п’ятиетапної воронки продажів, яку можете редагувати.</p>
<h3 style="text-align: justify">Назвіть воронку продажів <a name="Назвіть воронку продажів"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Введіть назву, що відображає ваш процес продажів. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Pipeline3.1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Назвіть етапи<a name="Назвіть етапи"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ви також можете перейменувати етапи відповідно до вашого процесу продажів. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipeline4.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Додайте етапи<a name="Додайте етапи"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Наведіть курсор на етап і натисніть <strong>“+”</strong>, щоб вставити новий етап між існуючими.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/addstage3.1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Видалити етапи<a name="Видалити етапи"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Натисніть <strong>“Видалити етап”</strong> та підтвердіть свій вибір. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipeline5.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Примітка:</strong> Видалення етапу також видалить угоди на цьому етапі. Перемістіть ваші угоди на інший етап перед видаленням.<br></div>
<h3 style="text-align: justify">Ймовірність етапу і угоди<a name="Ймовірність етапу і угоди"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Якщо у вас є історичні дані про продуктивність, ви можете встановити <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-set-stage-probability" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ймовірність етапу</a></strong>, щоб оцінити, наскільки ймовірно, що угоди на цьому етапі будуть закриті. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipeline6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Якщо ви віддаєте перевагу визначенню ймовірності для кожної окремої угоди, включіть <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-set-deal-probability" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ймовірність угоди</a></strong> замість цього.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipeline7.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Коли обидві опції ввімкнені, ймовірність угоди замінює ймовірність етапу. </div>
<h3 style="text-align: justify">Неактивні угоди<a name="Неактивні угоди"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Включіть <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/the-rotting-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">функцію неактивності</a></strong>, щоб виділити угоди, які занадто довго залишаються на одному етапі. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipeline8.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Встановіть кількість днів, після яких угоди почнуть бути неактивними. Ви отримаєте повідомлення, коли угоди залишаться на тому самому етапі понад цей час.</p>
<p style="text-align: justify">Коли завершите, натисніть <strong>“Зберегти зміни”</strong>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Редагувати існуючі воронки продажів<a name="Редагувати існуючі воронки продажів"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Процеси продажів розвиваються з часом, тому регулярно переглядайте вашу воронку продажів та коригуйте етапи за необхідністю.</p>
<p style="text-align: justify">Відкрийте випадаюче меню воронки продажів, потім натисніть на <strong>значок олівця</strong> поруч із воронкою, яку ви хочете редагувати.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipeline9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви побачите ті ж параметри редагування, як і при створенні нової воронки продажів. </p>
<p style="text-align: justify">Натисніть <strong>“...”</strong>, щоб <strong>дублювати</strong> або <strong>видалити</strong> воронку продажів.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipeline10.1.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Примітка:</strong> Перед видаленням воронки продажів перемістіть ваші угоди в іншу воронку. Ви можете відновити випадково видалені угоди з розділу <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/restore/leads/delete">Відновити дані</a></strong> протягом 30 днів. </div>

Pipeline: how to design your sales process

Поради щодо проектування воронки продажів

Налаштуйте свою воронку продажів

Назвіть воронку продажів

Назвіть етапи

Додайте етапи

Видалити етапи

Ймовірність етапу і угоди

Неактивні угоди

Редагувати існуючі воронки продажів

Воронка продажів: як спроектувати свій процес продажів

How is Pipedrive data organized?

Ліди

Що таке ліди?

Як працюють ліди в Pipedrive

Угоди

Що таке угоди?

Угоди-pipedrive

Як працюють угоди в Pipedrive

Люди

Що таке контактні особи?

Люди-pipedrive

Як працюють контактні особи в Pipedrive

Організації

Що таке організації?

Організації-pipedrive

Як працюють контактні організації в Pipedrive

Дії

Що таке дії?

Дії-pipedrive

Як працюють дії в Pipedrive

Проекти

Що таке проекти?

Що таке продукти?

Продукти-pipedrive

Як працюють продукти в Pipedrive

Пошта

Що таке пошта?

Пошта-pipedrive

Як працює пошта в Pipedrive

Взаємозв'язки даних

Діаграма організації даних

Як організовані дані Pipedrive?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ця дія доступна лише для користувачів з доступом до налаштувань облікового запису.</div>
<p style="text-align: justify">Якщо ви почали використовувати Pipedrive і хочете, щоб ваші колеги приєдналися до дії, ви можете запросити їх до свого облікового запису компанії Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/tQhMux1M6ZKfAt7WBKXiZS.jpg" alt="Відеоурок про запрошення користувачів до Pipedrive">
</figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note primary">
 Якщо ви тільки починаєте працювати з Pipedrive, ви можете ознайомитися з нашим <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/f6246955-f620-4afe-b7fa-b9256624d4af" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>курсом Pipedrive Academy</strong></a>.
</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Запросити нових користувачів<a name="Запросити нових користувачів"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Перейдіть до верхнього правого кута Pipedrive, відкрийте <strong>меню облікового запису &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Керувати користувачами</a></strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/MU12.png" alt="">
</figure>
<p style="text-align: justify">Ви будете перенаправлені на сторінку <strong>Керувати користувачами</strong> і зможете додати колег до свого облікового запису, натиснувши кнопку <strong>“+ Користувач”</strong> з правого боку екрану.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/MU11.png" alt="">
</figure>
<p style="text-align: justify">Після цього відкриється вікно <strong>«Додати користувачів»</strong>, де ви зможете ввести email-адресу контактної особи, яку хочете додати до свого облікового запису. Щоб додати кількох користувачів, введіть їхні email-адреси, розділені комами. Коли будете готові, натисніть <strong>«Переглянути»</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202025-06-11%20at%2013-39-30.gif" alt="">
</figure>
<p style="text-align: justify">Щоб налаштувати права доступу і дозволи для нових користувачів, виберіть їх у розділі <strong>перегляд</strong>. Відкриється панель <strong>редагування доступу</strong> праворуч, де ви можете вказати відповідні дозволи.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Після того, як ви запросите нових користувачів<a name="Після того, як ви запросите нових користувачів"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Якщо запрошений користувач не прийняв ваше запрошення, його можна <strong>скасувати або надіслати повторно</strong>. Щоб переглянути ці опції, натисніть вкладку <strong>«Запрошені»</strong> і виберіть будь-які очікуючі запрошення.</p>
<p style="text-align: justify">У тій же правій панелі ви також можете змінити права доступу потенційних користувачів.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/MU3.png" alt="">
</figure>
<p style="text-align: justify">Якщо ваші запрошені користувачі:</p>
<ul style="text-align:justify;">
 <li><strong>Ще не зареєстровані в Pipedrive</strong> — їм буде надіслано запрошення електронною поштою від Pipedrive. Цей електронний лист містить посилання, яке дозволяє встановити пароль і увійти до компанії Pipedrive, до якої ви їх запросили.</li>
 <li><strong>Зареєстровані в Pipedrive раніше</strong> і досі є членами іншого облікового запису Pipedrive, їм буде надіслане повідомлення на email про те, що їх додано до вашого облікового запису. Вони використовуватимуть ті самі облікові дані, що й раніше, і зможуть перемикатися між компаніями, використовуючи опцію <strong>«<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-switch-between-multiple-pipedrive-accounts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Змінити компанію</a>»</strong> у меню облікового запису у верхньому правому куті застосунку.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/MU4.png" alt="">
</figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note primary">
 <strong>Нотатка:</strong> Ваша підписка Pipedrive оплачується залежно від кількості активних ліцензій у компанії Pipedrive. Додавання користувача збільшить вартість вашої підписки Pipedrive, якщо зросте кількість ліцензій у обліковому записі.
</div>

How can I add a user?

Запросити нових користувачів

Після того, як ви запросите нових користувачів

Як я можу додати користувача

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Функція <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>синхронізації електронної пошти</strong></a> доступна лише у тарифних планах Growth та вище. Візьміть участь у нашому вебінарі «<a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/email-sync-webinar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Як працює синхронізація електронної пошти в Pipedrive</a>» для живої демонстрації та сесії питань і відповідей від нашої служби підтримки.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Синхронізація електронної пошти</strong> дозволяє надсилати й отримувати листи безпосередньо в Pipedrive, зберігаючи все спілкування прив'язаним до ваших контактів, лідів та угод. У цьому посібнику ви дізнаєтеся, як швидко налаштувати цю функцію та почати максимально ефективно використовувати свою Поштову скриньку для продажів.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Розуміння різниці між особистими та командними акаунтами<a name="Розуміння різниці між особистими та командними акаунтами"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/team-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Командна поштова скринька</a></strong> доступна в планах Premium і вище. </div>
<p style="text-align: justify">Перед налаштуванням синхронізації електронної пошти важливо вирішити, чи підключаєте ви <strong>персональний</strong> чи <strong>командний обліковий запис електронної пошти</strong>. </p>
<p style="text-align: justify">Головна відмінність полягає в тому, як керується та надається доступ до облікового запису електронної пошти — чи використовуєте ви його індивідуально, чи спільно в команді:</p>
<table><tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Налаштування доступу та видимості</div></td>
<td><div style="text-align: justify">Персональний акаунт</div></td>
<td><div style="text-align: justify">Командний акаунт</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Доступність у планах</div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong>Growth</strong> і вище</div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong>Premium</strong> і вище</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Доступ користувачів</div></td>
<td><div style="text-align: justify">Лише один користувач</div></td>
<td><div style="text-align: justify">Кілька користувачів</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Керування підписами</div></td>
<td><div style="text-align: justify">Індивідуальні підписи</div></td>
<td><div style="text-align: justify">Спільні підписи для всіх членів команди</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Видимість електронної пошти</div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong>Приватна</strong> для вас або <strong>спільна</strong> в межах компанії</div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong>Тільки для команди</strong> або <strong>спільна</strong> в межах компанії</div></td>
</tr>
</tbody></table>
<p>Під час налаштування вас попросять обрати тип акаунта. Після підключення кожен тип має окрему сторінку налаштувань зі специфічними опціями, описаними в цьому посібнику.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Налаштування синхронізації електронної пошти<a name="Налаштування синхронізації електронної пошти"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Щоб підключити обліковий запис електронної пошти до Pipedrive, виконайте такі кроки:</p>
<ul>
<li>Відкрийте <strong>меню облікового запису</strong> у верхньому правому куті, перейдіть до Особисті налаштування &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync"><strong>Синхронізація електронної пошти</strong></a> </li>
<li>Введіть адресу електронної пошти, яку потрібно синхронізувати</li>
<li>Клацніть <strong>«Почати роботу»</strong></li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/salesinbox.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>Виберіть провайдера електронної пошти </li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Chooseemailprovider.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Якщо ви обрали «Інше», перегляньте <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-find-my-imap-and-smtp-information" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цю статтю</a> для інформації про порти IMAP і SMTP.</div>
<ul>
<li>Увійдіть, використовуючи дані для входу вашого облікового запису електронної пошти </li>
<li>Надайте Pipedrive доступ до вашої поштової скриньки</li>
<li>Визначте, чи буде це <strong>особистий обліковий запис</strong> чи <strong>командний обліковий запис</strong> </li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/connectemailaccount.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Останній крок перед підключенням особистого облікового запису<a name="Останній крок перед підключенням особистого облікового запису"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Перед початком синхронізації перегляньте та налаштуйте ці параметри:</p>
<ul>
<li><strong>Видимість електронної пошти</strong> – Ви можете обрати, чи синхронізовані листи будуть:
<ul>
<li><strong>Приватні</strong> – видимі лише вам </li>
<li><strong>Спільні</strong> – видимі іншим, коли пов'язані з елементами</li>
</ul></li>
<li><strong>Початковий час синхронізації</strong> – Виберіть обсяг історії електронної пошти для синхронізації</li>
<li><strong>Синхронізовані папки</strong> – Виберіть, синхронізувати листи з усіх папок чи лише з певних.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Коли будете готові, натисніть <strong>«Почати синхронізацію»</strong>, щоб завершити налаштування.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/personalaccountfinal.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви можете оновлювати налаштування особистого акаунта будь-коли на сторінці <strong>Синхронізація електронної пошти</strong>. Докладніше дивіться у нашому посібнику з налаштування <a href="https://support.pipedrive.com/article/personal-account-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">особистих акаунтів</a>. </p>
<h3 style="text-align: justify">Останній крок перед підключенням командного облікового запису<a name="Останній крок перед підключенням командного облікового запису"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Якщо ви синхронізуєте <strong>командний акаунт електронної пошти</strong>, екран налаштувань виглядатиме трохи інакше. Ви зможете налаштувати такі опції:</p>
<ul>
<li><strong>Учасники команди</strong> – Додайте користувачів, які повинні мати доступ для перегляду та керування синхронізованими листами</li>
<li><strong>Видимість електронної пошти</strong> – Визначте, хто може бачити листи, пов'язані з елементами Pipedrive:<ul>
<li><strong>Тільки команда</strong> – Листи видимі лише для обраних учасників команди</li><li><strong>Спільні</strong> – Листи видимі для всіх у вашій компанії</li></ul></li></ul>
<ul>
<li><strong>Початковий час синхронізації</strong> – Виберіть, за який період назад синхронізувати електронні листи</li>
<li><strong>Синхронізовані папки</strong> – Синхронізуйте листи з <strong>усіх папок</strong> або виберіть конкретні папки, наприклад Вхідні</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Після налаштування параметрів натисніть <strong>«Почати синхронізацію»</strong>, щоб завершити підключення.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Teamaccountfinal.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Щоб дізнатися більше про налаштування командного облікового запису на сторінці <strong>Синхронізація електронної пошти</strong>, перегляньте <a href="https://support.pipedrive.com/article/team-account-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цю статтю</a>. </p>

How can I set up the email sync?

Розуміння різниці між особистими та командними акаунтами

Налаштування синхронізації електронної пошти

Останній крок перед підключенням особистого облікового запису

Останній крок перед підключенням командного облікового запису

Як мені налаштувати синхронізацію електронної пошти?

Learn how to find your IMAP and SMTP information in Pipedrive. Read our step-by-step guide on find my email in simple way.

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Функція синхронізації електронної пошти доступна лише в тарифі Growth і вище. Дізнайтеся, як перейти на інші плани <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">тут</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Щоб увімкнути <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync">синхронізацію електронної пошти</a> в Pipedrive, вам може знадобитися надати <strong>IMAP</strong> та <strong>SMTP</strong> інформацію.</p>
<p style="text-align: justify">Ми вже підтримуємо нативну синхронізацію з Gmail та Exchange, тому це спеціальне з'єднання слід використовувати лише в тому випадку, якщо нативний спосіб не працює. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Знайдіть свої дані IMAP і SMTP<a name="imap-smtp"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Будь ласка, переконайтеся, що у вашому обліковому записі електронної пошти увімкнено IMAP.</div>
<p style="text-align: justify">Якщо ви не знаєте цю інформацію, нижче наведені типові адреси хостів та номери портів для найбільш поширених постачальників електронної пошти.<br></p>
<figure></figure>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>iCloud</strong></div>
<br>
<strong>Хост IMAP:</strong> imap.mail.me.com<br><strong>Порт IMAP:</strong> 993<br><strong>Хост SMTP:</strong> smtp.mail.me.com<br><strong>Порт SMTP: </strong>587</td><td><div style="text-align: center"><strong>AOL</strong></div>
<br>
<strong>Хост IMAP:</strong> imap.aol.com<br><strong>Порт IMAP:</strong> 993<br><strong>Хост SMTP:</strong> smtp.aol.com<br><strong>Порт SMTP:</strong> 587 або 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Yahoo!</strong></div>
<strong><br></strong><strong>Хост IMAP:</strong> imap.mail.yahoo.com<br><strong>Порт IMAP:</strong> 993<br><strong>Хост SMTP:</strong> smtp.mail.yahoo.com<br><strong>Порт SMTP:</strong> 587 або 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>Verizon</strong></div>
<strong><br></strong><strong>Хост IMAP:</strong> imap.verizon.net<br><strong>Порт IMAP:</strong> 995<br><strong>Хост SMTP:</strong> smtp.verizon.net<br><strong>Порт SMTP:</strong> 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>AT&amp;T</strong></div>
<strong><br></strong><strong>Хост IMAP:</strong> imap.mail.att.net<br><strong>Порт IMAP:</strong> 993<br><strong>Хост SMTP:</strong> smtp.mail.att.net<br><strong>Порт SMTP:</strong> 587 або 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>OVH</strong></div>
<strong><br></strong><strong>Хост IMAP:</strong> ssl0.ovh.net<br><strong>Порт IMAP:</strong> 993<br><strong>Хост SMTP:</strong> ssl0.ovh.net<br><strong>Порт SMTP:</strong> 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>IONOS</strong></div>
<strong><br><strong>Хост IMAP:</strong> </strong>imap.ionos.com<br><strong><strong>Порт IMAP:</strong></strong> 993<br><strong><strong>Хост SMTP:</strong></strong> smtp.ionos.com<br><strong><strong>Порт SMTP:</strong></strong> 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>Rzone.de (Strato)</strong></div>
<strong><br></strong><strong>Хост IMAP:</strong> imap.strato.de<br><strong>Порт IMAP:</strong> 993<br><strong>Хост SMTP:</strong> smtp.strato.de<br><strong>Порт SMTP:</strong> 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Email Servr</strong></div>
<strong><br></strong><strong>Хост IMAP:</strong> secure.emailsrvr.com<br><strong>Порт IMAP:</strong> 993<br><strong>Хост SMTP:</strong> secure.emailsrvr.com<br><strong>Порт SMTP:</strong> 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>GoDaddy</strong></div>
<strong><br><strong>Хост IMAP:</strong> </strong>imap.secureserver.net<br><strong><strong>Порт IMAP:</strong></strong><strong> </strong>993<br><strong><strong>Хост SMTP:</strong></strong><strong> </strong>smtpout.secureserver.net<br><strong><strong>Порт SMTP:</strong></strong><strong> </strong>465</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Тут ви можете знайти список кастомних постачальників та посилання на їхні сторінки підтримки, де ви можете знайти більше інформації про їхні порти та деталі підключення:<br></p>
<ul><li><a href="https://www.123-reg.co.uk/support/email/how-do-i-set-up-an-email-client-with-123-mail/#:~:text=For%20the%20Incoming%20server%2C%20enter,set%20the%20port%20to%20465." target="_blank" rel="noreferrer noopener">123-reg</a></li><li><a href="https://www.apptix.com/support/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Apptix</a></li><li><a href="https://docs.aws.amazon.com/workmail/latest/userguide/using_IMAP.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">AWS / Amazon WorkMail</a></li><li><a href="https://www.hostgator.com/help/article/email-connection-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">HostGator</a></li><li><a href="https://support.apple.com/en-us/HT202304" target="_blank" rel="noreferrer noopener">iCloud</a></li><li><a href="https://www.ionos.com/help/email/general-topics/settings-for-your-email-programs-imap-pop3/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ionos</a></li><li><a href="https://king.host/wiki/artigo/como-configurar-seu-e-mail-no-pipedrive/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">KingHost</a></li><li>Locaweb<br>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configuracao-de-outlook-e-mail-locaweb/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook<br></a>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configurando-exchange-basic-e-standard-office-365/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Exchange та Office 365<br></a>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configuracao-de-outlook-basic-e-standard-exchange-2016/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook Basic та Standard Exchange 2016</a></li><li><a href="https://community.mimecast.com/s/article/Configuring-Outbound-SMTP-Authentication-for-On-Premise-Devices-and-Application-Servers-973367435" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mimecast</a></li><li>Proofpoint<br>– <a href="https://help.proofpoint.com/Proofpoint_Essentials/Email_Security/Administrator_Topics/000_gettingstarted/020_connectiondetails" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Деталі підключення<br></a>– <a href="https://help.proofpoint.com/Proofpoint_Essentials/Email_Security/Administrator_Topics/000_gettingstarted/SMTP_Authentication" target="_blank" rel="noreferrer noopener">SMTP аутентифікація</a></li><li><a href="https://docs.rackspace.com/support/how-to/rackspace-email-and-hosted-exchange-settings/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rackspace</a></li><li><a href="https://support.shaw.ca/t5/internet-articles/about-pop-and-imap-email-server-settings/ta-p/6731" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Shaw.ca</a></li><li><a href="https://www.telstra.com.au/support/category/email/set-up/imap-pop-and-smtp-information-for-manual-email-set-up" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Telstra</a></li><li><a href="https://www.transip.eu/knowledgebase/entry/309-the-email-settings-at-transip/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">TransIP</a></li><li><a href="https://www.webgo.de/hilfe/content/74/287/de/e_mail_verbindungsdaten-webhosting.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WebGo</a></li><li><a href="https://clients.whc.ca/en/knowledgebase/105/How-to-Configure-an-IMAP-Account.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WHC / Web Hosting Canada</a></li><li><a href="https://help.yahoo.com/kb/SLN4075.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Yahoo</a></li><li><a href="https://yandex.com/support/mail/mail-clients.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Yandex</a></li><li>All-inkl.com<br>– <a href="https://all-inkl.com/wichtig/anleitungen/programme/e-mail/outlook/outlook-fuer-android_545.html?suche=SMTP&amp;textsuche=ja" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook für Android<br></a>– <a href="https://all-inkl.com/wichtig/anleitungen/programme/e-mail/thunderbird/imap-ordner-abonnieren_409.html?suche=IMAP&amp;textsuche=ja" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Thunderbird: підписка на IMAP-папки</a> </li><li><a href="https://dl.icewarp.com/online_help/1181.htm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">IceWarp</a></li><li><a href="https://www.zoho.com/mail/help/imap-access.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zoho</a></li><li><a href="https://getmailspring.com/setup/access-rzone-de-via-imap-smtp" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rzone.de (Strato)</a></li><li><a href="https://www.antagonist.nl/help/nl/email/client/overview" title="http://antagonist.nl" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Antagonist.nl</a></li><li><a href="https://mxroute.com/docs/what-are-my-smtp-imap-pop-details/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">MXroute</a></li><li><a href="https://docs.ovh.com/gb/en/emails/mail-configuration-windows-10/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">OVHCloud</a></li><li><a href="https://www.thexyz.com/account/knowledgebase/1/Email-Server-Settings.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">TheXYZ</a> </li></ul>
<p style="text-align: justify">Якщо ваш постачальник не вказаний тут – або якщо ви використовуєте постачальника електронної пошти, специфічного для вашої компанії – ми рекомендуємо зв’язатися з вашим системним адміністратором для отримання інформації IMAP та SMTP, необхідної для синхронізації вашої електронної пошти з Pipedrive. </p>
<div class="support-note warning"><strong>Примітка: </strong>Синхронізація електронної пошти не сумісна з Amazon WorkMail, використовуючи протокол Exchange.</div>
<p style="text-align: justify">Якщо ви підключаєте обліковий запис Exchange, ви можете перевірити оновлені налаштування IMAP та SMTP, перейшовши до <strong>Налаштування &gt; Переглянути всі налаштування &gt; Синхронізувати електронну пошту &gt; POP та IMAP</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2021-02-12_at_14.07.05.png" alt="Screenshot_2021-02-12_at_14.07.05.png" width="976" height="836"></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Примітка: </strong>На даний момент <strong>POP3 server</strong> <strong>не</strong> підтримується для синхронізації електронної пошти Pipedrive, ця функція синхронізації електронної пошти підтримує лише облікові дані <strong>IMAP або Exchange</strong> для встановлення синхронізації. IMAP-сервер, який використовує <strong>порт 143</strong>, не підтримується, оскільки він не зашифрований.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Додайте IP-адреси Pipedrive до списку дозволених<a name="ip-pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">IT-команда вашої компанії може встановити обмеження, що дозволяють підключатися до вашої електронної пошти через IMAP лише з певних IP-адрес або передавати дані з вашого облікового запису Exchange.</p>
<p style="text-align: justify">У таких випадках ваша IT-команда має дозволити або додати до списку дозволених наведені нижче IP-адреси, які використовує Pipedrive.</p>
<p><kbd class="keyboard-input">3.129.102.134</kbd></p>
<p><kbd class="keyboard-input">18.116.197.151</kbd></p>
<p><kbd class="keyboard-input">34.250.16.92</kbd></p>
<p><kbd class="keyboard-input">34.253.253.44</kbd></p>
<p><kbd class="keyboard-input">18.184.136.190</kbd></p>
<p><kbd class="keyboard-input">18.199.63.30</kbd></p>
<p><kbd class="keyboard-input">13.40.232.162</kbd></p>
<p><kbd class="keyboard-input">18.135.20.159</kbd></p>
<p><kbd class="keyboard-input">44.236.179.7</kbd></p>
<p><kbd class="keyboard-input">44.228.233.78</kbd></p>
<p><kbd class="keyboard-input">16.176.86.147</kbd></p>
<p><kbd class="keyboard-input">52.64.23.88</kbd></p>
<p><kbd class="keyboard-input">3.224.218.157</kbd></p>
<p><kbd class="keyboard-input">52.86.22.175</kbd></p>
<p><kbd class="keyboard-input">15.222.82.253</kbd></p>
<p><kbd class="keyboard-input">3.99.27.194</kbd></p>
<p style="text-align: justify">Ваш ІТ-відділ може знайти діапазони IP-адрес Pipedrive і підписатися на оновлення на GitHub на <a href="https://github.com/pipedrive/ip-ranges" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій сторінці</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Налаштуйте синхронізацію електронної пошти<a name="Налаштуйте синхронізацію електронної пошти"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Слідуйте інструкціям, щоб ввести вашу електронну пошту, вказану в <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">статті про синхронізацію електронної пошти</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Якщо ваш постачальник електронної пошти для бізнесу не може підключитися нативно, ви побачите спливаюче вікно з проханням ввести інформацію IMAP та SMPT.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023%2003%2030%20at%203%2012%2015.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після введення запитуваної інформації натисніть зелену кнопку, щоб <strong>увійти.</strong></p>
<p><br class="Apple-interchange-newline"></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Паролі додатків<a name="Паролі додатків"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Деякі провайдери електронної пошти вимагають, щоб користувачі створили окремий пароль для входу. Дотримуйтеся інструкцій вашого провайдера, щоб створити такий пароль і використовувати його для входу.</p>
<p style="text-align: justify">Для детальної інструкції звертайтеся до документації вашого провайдера. Нижче ви можете знайти інструкції від найпоширеніших провайдерів:</p>
<ul><li><a href="https://support.apple.com/en-us/HT204397" target="_blank" rel="noreferrer noopener">iCloud</a></li><li><a href="https://help.yahoo.com/kb/SLN15241.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Yahoo</a></li><li><a href="https://help.zoho.com/portal/en/kb/bigin/channels/email/articles/generate-an-app-specific-password" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zoho</a></li><li><a href="https://help.aol.com/articles/Create-and-manage-app-password" target="_blank" rel="noreferrer noopener">AOL</a></li><li><a href="https://support.google.com/mail/answer/185833?hl=en" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gmail</a></li><li><a href="https://www.fastmail.help/hc/en-us/articles/360058752854-App-passwords" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Fastmail</a><strong><a href="https://www.fastmail.help/hc/en-us/articles/360058752854-App-passwords" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a></strong></li></ul>

How can I find my IMAP and SMTP information to sync my email?

imap-smtp

Знайдіть свої дані IMAP і SMTP

ip-pipedrive

Додайте IP-адреси Pipedrive до списку дозволених

Налаштуйте синхронізацію електронної пошти

Паролі додатків

Як я можу знайти свою інформацію IMAP та SMTP для синхронізації моєї електронної пошти

База знань

Бічна панель головної сторінки

Популярний

Часті запитання

Маєте запитання?