Importa dati in Pipedrive in modo efficiente utilizzando fogli elettronici.

<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> L'importazione dei dati in Pipedrive è disponibile solo per gli utenti con l'abilitazione corretta dei permessi globali. </div>
<p style="text-align: justify">Puoi importare i tuoi dati in Pipedrive da file di fogli di calcolo XLS, XLSX e CSV, permettendoti di aggiungere <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360001998358-Leads-Inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">lead</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">affari</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">organizzazioni</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">persone</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/206759569-Products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">prodotti</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">note</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">attività</a> contemporaneamente. Prima di iniziare, dai un'occhiata al nostro articolo su <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/206770039" target="_blank" rel="noreferrer noopener">come i tuoi dati sono organizzati</a> in Pipedrive. È importante capire come i dati che stai importando si inseriranno nella struttura dei dati di Pipedrive. <br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Scarica il nostro foglio di calcolo di esempio <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360000582289-Does-Pipedrive-offer-sample-import-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">qui</a> per una pratica di importazione, dai un'occhiata al nostro corso "Get started with the basics" <strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy</a> </strong>per assistenza dettagliata, o visita il nostro <strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">seminario settimanale</a> </strong>per una guida visiva approfondita.</p>
<p>Puoi anche leggere di più sull'importazione ed esportazione dei dati CRM in <a href="https://www.pipedrive.com/features/data-import-export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo post</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="prepararsi-per-un-importazione"></a>Prepararsi per un'importazione</h2>
<p style="text-align: justify">Prima di importare, considera i dati che stai aggiungendo a Pipedrive e formatta il tuo foglio di calcolo di conseguenza. </p>
<ul>
<li>Stai cercando di importare un elenco di contatti (persone e organizzazioni)?</li>
<li>Vuoi importare contatti e creare un affare aperto per ognuno di essi?</li>
<li>Vuoi importare contatti, aprire affari e creare attività per quegli affari?</li>
<li>Vuoi importare contatti, aprire affari con attività e allegare note?</li>
<li>O aprire nuovi affari per contatti che esistono già in Pipedrive?</li></ul>
<p style="text-align: justify">Alcuni consigli sulla formattazione del foglio di calcolo: </p>
<ul>
<li>
<strong>Rimuovi le formule –</strong> Utilizza un foglio di calcolo pulito senza formule. Se hai un foglio di calcolo che utilizza formule o collegamenti ai dati per generare i contenuti di una cella, copia i dati dal tuo foglio di calcolo in un nuovo foglio senza le formule.</li>
<li>
<strong>Una scheda per foglio di calcolo –</strong> Il tuo foglio di calcolo dovrebbe avere solo una scheda contenente i dati. Se il tuo foglio di calcolo ha più di una scheda, copia e incolla le schede in file individuali e importale una alla volta. </li>
<li>
<strong>Nessun simbolo speciale –</strong> Il tuo foglio di calcolo non può avere simboli per i campi numerici o monetari. Ad esempio, una colonna per il valore dell'affare dovrebbe includere solo il numero "1000" e non il simbolo "$1000". </li>
<li>
<strong>Limite di dimensioni del foglio di calcolo –</strong> Non c'è limite massimo al numero di colonne del foglio di calcolo, ma la dimensione massima del file è di 50 MB, con un limite di 50.000 righe per foglio di calcolo. </li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="campi-obbligatori"></a>Campi obbligatori</h2>
<p style="text-align: justify">Quando si importano dati in Pipedrive da un foglio di calcolo, includere i campi obbligatori per ogni elemento. Ogni campo obbligatorio deve avere una colonna separata nel foglio di calcolo mappata al campo corrispondente in Pipedrive.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Se non importi i tuoi dati con i campi obbligatori, non verranno creati elementi e verrà generato un <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">file di skip</a>.</div>
<p style="text-align: justify"></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: justify"><strong>Per importare</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong>Sono necessari questi campi obbligatori</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Potenziali clienti</div></td>
<td><ul>
<li>Titolo del potenziale cliente</li>
<li>Nome della persona O nome dell'organizzazione</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Trattative</div></td>
<td><ul>
<li>Qualsiasi campo della trattativa</li>
<li>Nome della persona O nome dell'organizzazione</li>
<li>(titolo della trattativa raccomandato)</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Persone</div></td>
<td><ul>
<li>Nome della persona</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Email e telefono sono consigliati per evitare duplicati</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Organizzazione</div></td>
<td><ul>
<li>Nome dell'organizzazione</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> L'indirizzo è consigliato per evitare duplicati</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Prodotti</div></td>
<td><ul>
<li>Nome del prodotto</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Note</div></td>
<td><ul>
<li>Contenuto</li>
<li>Informazioni sulla trattativa, il contatto O il potenziale cliente</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Attività</div></td>
<td><ul>
<li>Qualsiasi campo attività</li>
</ul></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify"><br>Puoi leggere di più sui campi obbligatori per l'importazione in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360013870858" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="campi-personalizzati"></a>Campi personalizzati</h2>
<p style="text-align: justify">Se il tuo foglio di calcolo contiene dati per lead, offerte o contatti non coperti dai campi predefiniti, aggiungi un campo personalizzato prima dell'importazione in modo che i tuoi dati abbiano un luogo in cui essere mappati.</p>
<p style="text-align: justify">Ad esempio, "titolo di lavoro" non è un campo predefinito in Pipedrive. Per includere queste informazioni nell'importazione, crea un campo personalizzato per la persona, quindi mappa la colonna del foglio di calcolo al campo appena creato. Consigliamo un campo di testo o un'opzione singola.</p>
<p style="text-align: justify">Puoi anche creare campi personalizzati durante la fase di mappatura dell'importazione. Scopri di più sui campi personalizzati in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/207228075" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:559px;max-width:559px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%208.38.05%20AM.png" width="559" height="228" alt=""></figure>
<h2 style="text-align: justify"></h2><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="inizializzazione-dell-importazione"></a>Inizializzazione dell'importazione</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Passaggio 1: Carica il tuo file</strong></p>
<p style="text-align: justify">Vai su "<strong>...</strong>"<strong> (Altro)&gt; Importa dati &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Da un foglio di calcolo</strong>.</a> Clicca su <strong>"Da un foglio di calcolo"</strong> e seleziona il file che desideri importare. Pipedrive supporta file Excel (.xls and .xlsx) e file .csv.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%208.41.18%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Passaggio 2: Mappatura</strong></p>
<p style="text-align: justify">Per importare i tuoi dati in Pipedrive, associa ciascuna colonna nel tuo foglio di calcolo all'icona pertinente e al campo nella fase di mappatura. Puoi passare il mouse sull'icona per vedere a quale tipo di dati si riferisce in Pipedrive. </p>
<p style="text-align: justify">La funzione di auto-riconoscimento abbinerà automaticamente l'intestazione della colonna ai campi di Pipedrive. Eventuali campi non riconosciuti devono essere trascinati dai campi di Pipedrive (a destra) alle rispettive colonne del foglio di calcolo (a sinistra). Utilizza la barra di ricerca per trovare più facilmente i nomi dei campi di Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-03%20at%2008-48-35.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Puoi saperne di più sulla mappatura in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a> o sull'uso avanzato della mappatura in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>. </div>
<p>Una volta completata la mappatura, clicca su “<strong>Avanti</strong>.”<strong><br><br></strong></p>
<p><strong>Passaggio 3: Anteprima e completamento</strong></p>
<p style="text-align: justify">Nella finestra successiva, scegli cosa fare se vengono trovati duplicati nel tuo foglio di calcolo. Se Pipedrive rileva un record duplicato nel tuo foglio di calcolo o nei dati di Pipedrive, verrà consolidato in un'unica voce. Puoi saperne di più su come Pipedrive rileva i duplicati durante l'importazione in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/208048865" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%208.58.22%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Questa pagina mostra anche un'anteprima dei tuoi dati dopo l'importazione.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.00.07%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Una volta visualizzata l'anteprima dell'importazione, seleziona “<strong>Avvia importazione</strong>.”</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="dopo-il-tuo-importo"></a>Dopo il tuo importo </h2>
<p style="text-align: justify">Dopo il tuo importo, vedrai una pagina di conferma con una panoramica dei dati importati. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.17.20%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Cos'è un "file di skip"?</strong></p>
<p style="text-align: justify">Tutti gli elementi importati in modo scorretto vengono messi insieme in un <strong>file di skip</strong>, che include la riga in cui si è verificata la complicazione e il motivo.</p>
<p style="text-align: justify">Ad esempio, se importi un elenco di persone e non includi un campo obbligatorio (ad esempio, il nome della persona), quella riga di informazioni verrà saltata. Pipedrive quindi prenderà quella riga e la organizzerà in un file di skip.</p>
<p style="text-align: justify">Puoi scaricare il <strong>File di skip</strong> in qualsiasi momento per rivedere questi errori e apportare le modifiche necessarie direttamente nel foglio di calcolo, quindi importare il <strong>File di skip</strong> in Pipedrive per completare il tuo importo. Questo assicura che tutti i tuoi dati entrino nel sistema.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.30.39%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Il tuo file di skip sarà simile a questo:<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet%202.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Puoi scoprire di più su perché i dati vengono saltati in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="come-posso-annullare-un-import"></a>Come posso annullare un import?</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota: </strong>Solo gli utenti amministratori globali possono annullare gli import.</div>
<p>Un importazione da foglio di calcolo può essere annullata entro 48 ore dall'importazione iniziale con il pulsante <strong>annulla</strong> fornito nella tua <strong>cronologia degli import</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.39.18%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Se il pulsante <strong>annulla</strong> non è disponibile, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener">comunica al nostro team di supporto</a> e loro ti aiuteranno.<strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a></strong> </div>

Importing data into Pipedrive with spreadsheets

prepararsi-per-un-importazione

Prepararsi per un'importazione

campi-obbligatori

Campi obbligatori

campi-personalizzati

Campi personalizzati

inizializzazione-dell-importazione

Inizializzazione dell'importazione

dopo-il-tuo-importo

Dopo il tuo importo

come-posso-annullare-un-import

Come posso annullare un import?

Importazione di dati in Pipedrive con fogli di calcolo

<div class="support-note primary">
<strong>Nota: </strong>Questa azione è disponibile solo per gli utenti con permessi di amministratore delle offerte.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/DkZfj14QcDEr4t7xW8Adzu.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pipedrive viene fornito con un pipeline di vendita di base che delinea un flusso di vendita diretto. Mentre le offerte si spostano attraverso queste fasi, ti viene fornita una panoramica visiva di dove si trovano i tuoi articoli nel processo di vendita.<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-07%20at%2010.52.21%20AM.png" alt=""></figure>
<p><br>Tuttavia, puoi aggiungere fasi e personalizzare i titoli di queste fasi, creando un pipeline unico per il tuo processo di vendita. </p>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> puoi anche configurare <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-have-multiple-pipelines" target="_blank" rel="noreferrer noopener">più pipeline </a>con le proprie fasi uniche. </div><hr><h2>Suggerimenti su come ideare le fasi per la tua azienda<a name="suggerimenti-su-come-ideare-le-fasi-per-la-tua-azienda"></a></h2>
<ul>
<li>
<strong>Usa il tempo passato indefinito</strong> Es. "Riunione concordata" invece di solo "Riunione."</li>
</ul>
<ul>
<li>
<strong>Crea fasi che corrispondano al processo di acquisto dei clienti</strong> Come apparirebbe il loro processo di acquisto? Cosa deve accadere affinché comprino da te?</li>
</ul>
<ul>
<li>
<strong>Rivedi le tue fasi in seguito</strong> Se alcune fasi sembrano confuse, puoi rinominarle, eliminarle o aggiungerne di nuove per maggiore chiarezza.</li>
</ul><div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Scopri le nove fasi di vendita essenziali per una gestione efficace del ciclo di vendita in <a href="https://www.pipedrive.com/blog/define-sales-cycle-stages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo post sul blog</a>.</div><hr><h2>Come modificare le fasi del tuo processo<a name="come-modificare-le-fasi-del-tuo-processo"></a></h2>
<p>Vai alla visualizzazione del <strong>processo</strong> e clicca sull'icona della matita a destra del nome del processo.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-07%20at%2011.12.41%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Da qui, puoi modificare gli attributi della fase come nome, probabilità e giorni di deterioramento.<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-07%20at%2011-17-44.gif" alt=""></figure>
<p>Puoi anche aggiungere una nuova fase usando il <strong>“+”</strong> o eliminare una fase cliccando su <strong>“Elimina fase”</strong> in fondo allo schermo.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:239px;max-width:239px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-07%20at%2011.20.21%20AM.png" width="239" height="632" alt=""></figure>

How can I customize my pipeline stages?

suggerimenti-su-come-ideare-le-fasi-per-la-tua-azienda

Suggerimenti su come ideare le fasi per la tua azienda

come-modificare-le-fasi-del-tuo-processo

Come modificare le fasi del tuo processo

Come posso personalizzare le fasi del mio pipeline?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Alcune funzionalità richiedono una sottoscrizione specifica per accedervi. Puoi trovare una panoramica delle nostre funzionalità per piano in <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Organizzare i tuoi lead, deal, contatti, progetti, organizzazioni, attività, prodotti ed email è essenziale per il tuo processo di vendita. Pipedrive ti aiuta a organizzare tutti gli elementi e collegarli tra loro per una migliore visibilità.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/qsnmyoYU9MRe9gJG3KwZaw.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
Se stai iniziando con Pipedrive, puoi controllare il nostro corso <strong>“</strong><strong>Inizia con le basi”</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="lead"></a>Lead</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%209.39.47%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">All'inizio del tuo processo di vendita, potresti avere potenziali affari nel tuo account su cui non sei pronto a lavorare.</p>
<p style="text-align: justify">La casella di posta di Pipedrive per i lead è una casella di posta separata in cui conservare i lead prequalificati prima che diventino <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">affari</a>. Una volta deciso quali lead sono pronti, puoi convertirli in affari e aggiungerli direttamente al tuo pipeline. Puoi leggere ulteriori informazioni sulla nostra casella di posta per i lead in questo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">articolo</a>.</p>
<ul>
<li>
Puoi utilizzare il pulsante <strong>“</strong><strong>Aggiungi lead”</strong> per <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360002295337-How-can-I-add-Leads-to-my-Leads-inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aggiungere lead</a> singolarmente o tramite importazione di un foglio di calcolo oppure utilizzare <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360001584177-LeadBooster" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LeadBooster.</a></li>
<li>Quando aggiungi un lead tramite la finestra di dialogo <strong>aggiungi lead</strong>, tutti i campi sono opzionali tranne il <strong>nome dell'organizzazione</strong> o il <strong>nome della persona</strong>.</li>
<li>Quando hai qualificato un lead e sei pronto a seguirlo come affare nel tuo pipeline, puoi fare clic su<strong><a href="https://support.pipedrive.com/it/article/leads-inbox#converting-leads-to-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">“</a></strong><strong><a href="https://support.pipedrive.com/it/article/leads-inbox#converting-leads-to-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Converti in affare.”</a></strong> Questo aprirà una nuova finestra di dialogo dove puoi definire il pipeline, la visibilità e il valore del tuo nuovo affare.</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="offerte"></a>Offerte<br><br>
</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%209.38.15%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Le transazioni in corso che stai perseguendo con persone o organizzazioni in Pipedrive vengono monitorate come offerte, che vengono elaborate attraverso le fasi del tuo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360000106229" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pipeline</a> finché non vengono <strong>concluse con successo</strong> o <strong>perse</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Le offerte contengono tutte le azioni intraprese durante la chiusura di una vendita. Le offerte estrapolano anche tutte le informazioni dalla persona o dall'organizzazione a cui sono associate, che puoi trovare nella vista dettagliata di quella offerta. In questo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">articolo</a>, puoi leggere ulteriori informazioni sulle offerte in Pipedrive.</p>
<ul>
<li>Le offerte possono essere collegate a una persona, organizzazione o <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">progetto</a>. Possono anche avere prodotti aggiunti.</li>
<li>Le offerte registrano tutti gli eventi e i movimenti che si verificano durante il processo di vendita.</li>
<li>Dato che un'affare è collegato a un contatto, tutte le azioni che esegui sull'affare si rifletteranno anche sulla persona/organizzazione ad essa collegata.</li>
<li>Le offerte possono essere <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importate da un CRM precedente</a> o da un <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">file CSV o XLS</a>.</li>
<li>Il progresso delle offerte nel tuo account viene monitorato come <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/207435039-Company-reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">progresso</a> nel tuo account.</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="persone-contatti"></a>Persone (contatti)</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.29.13%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Contatti delle persone</a> sono i clienti specifici a cui stai vendendo, e tutte le informazioni relative ad ogni contatto come le attività programmate o le email saranno tracciate nella <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vista dettagliata</a> di quella persona.</p>
<ul>
<li>I contatti delle persone possono essere collegati a un'organizzazione.</li>
<li>Possono avere più affari aperti contemporaneamente.</li>
<li>Possono essere sincronizzati con il tuo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">fornitore di contatti</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importati da un precedente CRM</a>, o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importati da un file CSV o XLS</a>.</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="organizzazioni-conti"></a>Organizzazioni (conti)</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.38.18%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Organizzazioni</a> sono le aziende in cui lavorano le persone di contatto. Tutte le persone legate a un'organizzazione saranno elencate nella visualizzazione dettagliata, insieme a eventuali <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">note</a> o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">attività</a> collegate a persone, lead, affari o progetti relativi all'organizzazione. </p>
<ul>
<li>Le organizzazioni contengono informazioni come un indirizzo postale o informazioni settoriali.</li>
<li>Puoi collegare più persone, contratti o progetti alle tue organizzazioni.</li>
<li>Le organizzazioni possono essere sincronizzate con il tuo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">fornitore di contatti</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importati da un precedente CRM</a>, o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importati da un file CSV o XLS</a>.</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="attivit"></a>Attività</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.44.49%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Un'attività rappresenta ogni azione compiuta per concludere una vendita. Può essere una telefonata, un incontro a pranzo o qualsiasi altro evento che programmi con un contatto. Puoi programmare le attività in relazione a una persona, un'organizzazione, un progetto, un lead o un affare. Puoi leggere <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a> per ulteriori informazioni sulle attività in Pipedrive.</p>
<ul>
<li>Le tue attività possono essere <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sincronizzate con diversi provider di calendario</a>.</li>
<li>Le attività possono essere collegate a una persona, un'organizzazione, un lead, un affare o un progetto.</li>
<li>Associare un'attività a un'offerta, un lead o un progetto assocerà anche l'attività alla persona e/o all'organizzazione collegate.</li>
<li>Le attività possono essere <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importate da un precedente CRM</a> o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">da un file CSV o XLS</a>.</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">Progetti<a name="progetti"></a></h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.56.50%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Un <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">progetto</a> rappresenta uno o più accordi nell'ambito di un obiettivo più ampio. Questo può includere accordi sia vinti che aperti, anche se i progetti vengono comunemente creati dopo aver vinto un accordo. </p>
<ul><li>I progetti possono essere collegati a offerte, persone e organizzazioni. </li><li>Puoi creare attività, sottoattività e attività per i tuoi progetti. Le attività create per i progetti si rifletteranno in qualsiasi persona, organizzazione o affare collegati. </li><li>Il progresso in un progetto si riflette in due modi: <ul><li>La barra di avanzamento, situata nella vista dettagliata di un progetto, si basa su attività, sottoattività e attività completate. </li><li>La bacheca kanban, che mostra l'evoluzione del progetto attraverso il flusso di lavoro della tua azienda. </li></ul></li></ul>
<h2 style="text-align: justify">

Prodotti<a name="prodotti"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Per maggiori informazioni sulle variazioni di prezzo, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/can-i-have-one-product-in-different-price-variations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo. </a></div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">I <a href="https://support.pipedrive.com/article/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">prodotti</a> sono articoli che vendi o scambi, e sono spesso legati a offerte in corso. I prodotti hanno campi specifici come <strong>codice prodotto</strong>, <strong>prezzo</strong> e <strong>tassa</strong>. </p>
<h2 style="text-align: justify">

<a name="posta"></a> Posta</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La sincronizzazione della posta elettronica è disponibile per piani Avanzati, Professionali o di Impresa. Per maggiori informazioni sulla sincronizzazione della posta elettronica, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-09%20at%2012.28.01.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">La scheda posta contiene tutte le email di cui decidi di conservare una registrazione in Pipedrive. Le email possono essere importate nel tuo account utilizzando lo strumento di <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360000030169-Email-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sincronizzazione email</a> o il <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360000015825-Smart-Email-BCC" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Bcc</a> a seconda del tuo piano.</p>
<ul>
<li>Le email possono essere collegate a persone, offerte, lead o progetti.</li><li>Se la persona a cui hai inviato un'email esiste in Pipedrive, l'email sarà associata a loro. In caso contrario, l'email creerà una nuova persona e collegherà quel thread di email a loro.</li>
<li>Le risposte dai tuoi contatti vengono inoltrate alla tua casella di posta Pipedrive, e Pipedrive le documenterà nello stesso thread di email dell'email originale.</li>
<li>Gli allegati nelle email sono disponibili ovunque l'email è collegata e nella <strong>scheda file</strong> di qualsiasi pagina dettagliata.</li>
<li>Se il contatto destinatario è collegato a un'affare, l'email sarà riflessa anche lì.</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Se sono aperte più offerte per una <strong>persona</strong> che ha inviato un'email, Pipedrive fornirà un elenco di tutte le offerte aperte per quella <strong>persona,</strong> e tu potrai scegliere con quale offerta associarla.</div><hr><h2>Relazioni tra dati<a name="relazioni-tra-dati"></a></h2>
<p>Ecco una panoramica di base su come si relazionano i diversi tipi di dati.</p>
<table><tbody><tr><td><strong>Lead</strong></td><td><strong>Affari</strong></td><td>I lead rappresentano affari potenziali che non sono stati completamente valutati. Una volta che un lead è stato valutato, può essere convertito in un affare e aggiunto alla pipeline degli affari.</td></tr><tr><td><strong>Contatti</strong></td><td><strong>Lead/affari/attività/posta</strong></td><td>I contatti sono coloro con cui si concludono affari e si programmano attività, nonché coloro ai quali si inviano email. Possono essere rappresentati come persone individuali (ad esempio, Steve Johnson) o come organizzazioni collettive (ad esempio, The Steve Factory).</td></tr><tr><td><strong>Attività</strong></td><td><strong>Lead/affari/contatti</strong></td><td><p>Le attività possono essere collegate a un lead, a un affare o a un contatto, ma non è obbligatorio, in quanto possono essere create anche senza essere collegate ad altri dati.</p></td></tr><tr><td><strong>Posta</strong></td><td><strong>Lead/affari/contatti</strong></td><td><p>Le email possono essere inviate o collegate a lead, affari o contatti se la sincronizzazione della posta è abilitata. Una email inviata a un indirizzo già collegato a un contatto verrà automaticamente salvata lì se l'indirizzo email è collegato a un solo contatto. Se non hai la sincronizzazione della posta, puoi comunque collegare le email ai tuoi lead, affari e contatti utilizzando il link <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart BCC</a>.</p></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Per saperne di più sui termini e le relazioni di Pipedrive, consulta il nostro <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-glossary" target="_blank" rel="noreferrer noopener">glossario</a>.</div>

How is Pipedrive data organized?

lead

Lead

offerte

Offerte

persone-contatti

Persone (contatti)

organizzazioni-conti

Organizzazioni (conti)

attivit

Attività

progetti

Progetti

prodotti

Prodotti

posta

Posta

relazioni-tra-dati

Relazioni tra dati

Come sono organizzati i dati di Pipedrive?

Impara come trovare le tue informazioni IMAP e SMTP in Pipedrive. Leggi la nostra guida passo-passo su come trovare la mia email in modo semplice.

<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> La funzione di sincronizzazione della posta elettronica è disponibile solo su piani Advanced e superiori. Scopri come cambiare piano <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">qui</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Per abilitare la sincronizzazione della <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync">posta elettronica</a> in Pipedrive, potrebbe essere necessario fornire le informazioni di <strong>IMAP</strong> e <strong>SMTP</strong>. Supportiamo già la sincronizzazione nativa con Gmail e Microsoft, quindi questa connessione personalizzata dovrebbe essere utilizzata solo se il metodo nativo non funziona. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Trova i tuoi dati IMAP e SMTP</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Assicurati di avere IMAP abilitato nel tuo account di posta elettronica.</div>
<p style="text-align: justify">Se non conosci queste informazioni, abbiamo fornito gli indirizzi host tipici e i numeri di porta per i provider di posta elettronica più comuni di seguito.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023%2003%2030%20at%203%2012%2015.png" alt=""></figure>
<figure></figure>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>iCloud</strong></div>
<br>
<strong>Host IMAP:</strong> imap.mail.me.com<br><strong>Porta IMAP:</strong> 993<br><strong>Host SMTP:</strong> smtp.mail.me.com<br><strong>Porta SMTP: </strong>587</td><td><div style="text-align: center"><strong>AOL</strong></div>
<br>
<strong>Host IMAP:</strong> imap.aol.com<br><strong>Porta IMAP:</strong> 993<br><strong>Host SMTP:</strong> smtp.aol.com<br><strong>Porta SMTP:</strong> 587 o 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Yahoo!</strong></div>
<strong><br></strong><strong>Host IMAP:</strong> imap.mail.yahoo.com<br><strong>Porta IMAP:</strong> 993<br><strong>Host SMTP:</strong> smtp.mail.yahoo.com<br><strong>Porta SMTP:</strong> 587 o 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>Verizon</strong></div>
<strong><br></strong><strong>Host IMAP:</strong> imap.verizon.net<br><strong>Porta IMAP:</strong> 995<br><strong>Host SMTP:</strong> smtp.verizon.net<br><strong>Porta SMTP:</strong> 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>AT&amp;T</strong></div>
<strong><br></strong><strong>Host IMAP:</strong> imap.mail.att.net<br><strong>Porta IMAP:</strong> 993<br><strong>Host SMTP:</strong> smtp.mail.att.net<br><strong>Porta SMTP:</strong> 587 o 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>OVH</strong></div>
<strong><br></strong><strong>Host IMAP:</strong> ssl0.ovh.net<br><strong>Porta IMAP:</strong> 993<br><strong>Host SMTP:</strong> ssl0.ovh.net<br><strong>Porta SMTP:</strong> 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>IONOS</strong></div>
<strong><br><strong>Host IMAP:</strong> </strong>imap.ionos.com<br><strong><strong>Porta IMAP:</strong></strong> 993<br><strong><strong>Host SMTP:</strong></strong> smtp.ionos.com<br><strong><strong>Porta SMTP:</strong></strong> 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>Rzone.de (Strato)</strong></div>
<strong><br></strong><strong>Host IMAP:</strong> imap.strato.de<br><strong>Porta IMAP:</strong> 993<br><strong>Host SMTP:</strong> smtp.strato.de<br><strong>Porta SMTP:</strong> 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Servizio Email</strong></div>
<strong><br></strong><strong>Host IMAP:</strong> secure.emailsrvr.com<br><strong>Porta IMAP:</strong> 993<br><strong>Host SMTP:</strong> secure.emailsrvr.com<br><strong>Porta SMTP:</strong> 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>GoDaddy</strong></div>
<strong><br><strong>Host IMAP:</strong> </strong>imap.secureserver.net<br><strong><strong>Porta IMAP:</strong></strong><strong> </strong>993<br><strong><strong>Host SMTP:</strong></strong><strong> </strong>smtpout.secureserver.net<br><strong><strong>Porta SMTP:</strong></strong><strong> </strong>465</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Qui puoi trovare un elenco di provider personalizzati e link alle loro pagine di supporto, dove puoi trovare ulteriori informazioni sui loro dettagli di porta e connessione:<br></p>
<ul><li><a href="https://www.123-reg.co.uk/support/email/how-do-i-set-up-an-email-client-with-123-mail/#:~:text=For%20the%20Incoming%20server%2C%20enter,set%20the%20port%20to%20465." target="_blank" rel="noreferrer noopener">123-reg</a></li><li><a href="https://www.apptix.com/support/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Apptix</a></li><li><a href="https://docs.aws.amazon.com/workmail/latest/userguide/using_IMAP.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">AWS / Amazon WorkMail</a></li><li><a href="https://www.hostgator.com/help/article/email-connection-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">HostGator</a></li><li><a href="https://support.apple.com/en-us/HT202304" target="_blank" rel="noreferrer noopener">iCloud</a></li><li><a href="https://www.ionos.com/help/email/general-topics/settings-for-your-email-programs-imap-pop3/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ionos</a></li><li><a href="https://king.host/wiki/artigo/como-configurar-seu-e-mail-no-pipedrive/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">KingHost</a></li><li>Locaweb<br>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configuracao-de-outlook-e-mail-locaweb/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook<br></a>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configurando-exchange-basic-e-standard-office-365/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Exchange e Office 365<br></a>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configuracao-de-outlook-basic-e-standard-exchange-2016/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook Basic e Standard Exchange 2016</a></li><li><a href="https://community.mimecast.com/s/article/Configuring-Outbound-SMTP-Authentication-for-On-Premise-Devices-and-Application-Servers-973367435" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mimecast</a></li><li>Proofpoint<br>– <a href="https://help.proofpoint.com/Proofpoint_Essentials/Email_Security/Administrator_Topics/000_gettingstarted/020_connectiondetails" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Dettagli della connessione<br></a>– <a href="https://help.proofpoint.com/Proofpoint_Essentials/Email_Security/Administrator_Topics/000_gettingstarted/SMTP_Authentication" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Autenticazione SMTP</a></li><li><a href="https://docs.rackspace.com/support/how-to/rackspace-email-and-hosted-exchange-settings/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rackspace</a></li><li><a href="https://support.shaw.ca/t5/internet-articles/about-pop-and-imap-email-server-settings/ta-p/6731" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Shaw.ca</a></li><li><a href="https://www.telstra.com.au/support/category/email/set-up/imap-pop-and-smtp-information-for-manual-email-set-up" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Telstra</a></li><li><a href="https://www.transip.eu/knowledgebase/entry/309-the-email-settings-at-transip/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">TransIP</a></li><li><a href="https://www.webgo.de/hilfe/content/74/287/de/e_mail_verbindungsdaten-webhosting.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WebGo</a></li><li><a href="https://clients.whc.ca/en/knowledgebase/105/How-to-Configure-an-IMAP-Account.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WHC / Web Hosting Canada</a></li><li><a href="https://help.yahoo.com/kb/SLN4075.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Yahoo</a></li><li><a href="https://yandex.com/support/mail/mail-clients.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Yandex</a></li><li>All-inkl.com<br>– <a href="https://all-inkl.com/wichtig/anleitungen/programme/e-mail/outlook/outlook-fuer-android_545.html?suche=SMTP&amp;textsuche=ja" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook für Android<br></a>– <a href="https://all-inkl.com/wichtig/anleitungen/programme/e-mail/thunderbird/imap-ordner-abonnieren_409.html?suche=IMAP&amp;textsuche=ja" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Thunderbird: Iscriviti alla cartella IMAP</a> </li><li><a href="https://dl.icewarp.com/online_help/1181.htm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">IceWarp</a></li><li><a href="https://www.zoho.com/mail/help/imap-access.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zoho</a></li><li><a href="https://getmailspring.com/setup/access-rzone-de-via-imap-smtp" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rzone.de (Strato)</a></li><li><a href="https://www.antagonist.nl/help/nl/email/client/overview" title="http://antagonist.nl" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Antagonist.nl</a></li><li><a href="https://mxroute.com/docs/what-are-my-smtp-imap-pop-details/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">MXroute</a></li><li><a href="https://docs.ovh.com/gb/en/emails/mail-configuration-windows-10/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">OVHCloud</a></li><li><a href="https://www.thexyz.com/account/knowledgebase/1/Email-Server-Settings.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">TheXYZ</a> </li></ul>
<p style="text-align: justify">Se il tuo provider non è elencato qui - o se usi un provider di posta elettronica specifico per la tua azienda - ti suggeriamo di contattare il tuo amministratore di sistema per le informazioni IMAP e SMTP necessarie per sincronizzare la tua email con Pipedrive. </p><hr><h2>Configurazione della sincronizzazione delle email</h2><div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La sincronizzazione delle email non è compatibile con Amazon WorkMail utilizzando il protocollo Exchange. Alcuni fornitori come AOL, Yahoo, Yandex e altri richiedono una <strong>password dell'app</strong> anziché la normale password dell'email. Puoi trovare informazioni su come creare la password dell'app sulle pagine di aiuto del tuo provider.</div>
<p style="text-align: justify">Se connetti un account Microsoft, puoi verificare le impostazioni IMAP e SMTP aggiornate andando su <strong>Impostazioni &gt; Visualizza tutte le impostazioni &gt; Sincronizza email &gt; POP e IMAP</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2021-02-12_at_14.07.05.png" alt="Screenshot_2021-02-12_at_14.07.05.png" width="976" height="836"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota: </strong>Attualmente il <strong>server POP3</strong> non è supportato per la sincronizzazione delle email in Pipedrive. La funzione di sincronizzazione delle email supporta solo le credenziali <strong>IMAP o Exchange</strong> per stabilire la sincronizzazione. Il server IMAP che utilizza la <strong>porta 143</strong> non è supportato poiché non è criptato.<br></div>

How can I find my IMAP and SMTP information to sync my email?

Come posso trovare le informazioni IMAP e SMTP per sincronizzare la mia email?

<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> La funzione <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>sincronizzazione delle email</strong></a> è disponibile solo sui piani Avanzato e superiori. Partecipa al nostro webinar "Come funziona la sincronizzazione delle email in Pipedrive" per una dimostrazione live e una sessione di domande e risposte dal nostro team di supporto.</div>
<p>La sincronizzazione delle email è una funzione estremamente utile e, grazie a questa guida, puoi configurarla facilmente.</p><hr><h2>
<a name="configurazione-della-sincronizzazione-della-posta-elettronica"></a>Configurazione della sincronizzazione della posta elettronica</h2>
<ul>
<li>Vai su <strong>Preferenze personali &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync"><strong>Sincronizzazione della posta elettronica</strong>.</a></strong>
</li>
<li>Fai clic sul pulsante "<strong>Aggiungi nuovo account</strong>".</li>
<li>Verrai indirizzato a una nuova pagina web e ti verrà chiesto di fornire le credenziali di accesso del account che desideri sincronizzare con Pipedrive.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.39.49.png" alt=""></figure>
<p><strong>Nota: </strong>Verifica <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-find-my-imap-and-smtp-information" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a> per informazioni sui porti IMAP e SMTP.<br></p><hr><h2>
<a name="scegli-le-tue-condizioni-di-sincronizzazione-dell-email"></a>Scegli le tue condizioni di sincronizzazione dell'email</h2>
<p>Dopo esserti connesso, conferma quanto segue:</p>
<ul><li>Le tue impostazioni di <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tracciamento dell'email</a></li><li>Etichette per sincronizzare le email</li><li>Da quale data iniziare la sincronizzazione </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.30%20copy.png" alt=""></figure><hr><h2>Sincronizzazione email precedenti<br><a name="sincronizzazione-email-precedenti"></a></h2>
<p>Puoi scegliere se sincronizzare le email precedenti o partire da una casella di posta vuota.</p>
<p><strong>SINCRONIZZA A PARTIRE DA<br></strong>Imposta quando iniziare a sincronizzare le email nella tua casella di posta di Pipedrive. </p>
<ul>
<li>Se scegli <strong>Ora</strong>, non sincronizzerai le email storiche ma sincronizzerai le email future.</li>
<li>Se scegli <strong>1 mese</strong>, <strong>3 mesi</strong>, <strong>6 mesi</strong> o  <strong>1 anno</strong> come punto di partenza per la sincronizzazione delle email precedenti, vedrai l'opzione di sincronizzare le email di <strong>Tutte</strong> le persone o solo dei <strong>contatti Pipedrive</strong>.</li>
</ul>
<p><strong><br>SINCRONIZZA LE EMAIL PRECEDENTI INVIATE E RICEVUTE DA<br></strong>Questa opzione verrà visualizzata solo se scegli "1 mese", "3 mesi" o "6 mesi" come punto di partenza nell'opzione <strong>Sincronizza a partire da</strong>.</p>
<ul>
<li>
<strong>Solo contatti Pipedrive</strong><br> Questa opzione sincronizzerà tutte le email con un indirizzo email associato a un contatto di Pipedrive già presente nel tuo account Pipedrive. Sincronizzare le email solo di "contatti Pipedrive" è solo un'opzione per la configurazione della sincronizzazione delle email precedenti. Per le email future e per eventuali nuove sincronizzazioni, potrai solo sincronizzare tutte le email o email con etichette specifiche. </li>
<li>
<strong>Tutte le persone</strong><br> Questa opzione sincronizzerà tutte le email dei tuoi contatti, indipendentemente dal fatto che abbiano già un contatto Pipedrive associato.</li>
</ul>
<p>Fai clic sul pulsante "Sincronizza" per avviare il processo di sincronizzazione.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Le email inizieranno a sincronizzarsi nel tuo account immediatamente ma potrebbe richiedere del tempo per completare l'operazione a seconda del volume previsto. La sincronizzazione precedente non ripristinerà le email precedentemente sincronizzate e poi eliminate.</div><hr><h2>Impostazioni generali<a name="impostazioni-generali"></a></h2>
<p>Queste sono le impostazioni di sincronizzazione della posta elettronica relative all'uso dell'app Pipedrive. Sono impostazioni personali e non verranno applicate all'intera azienda.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2012.10.30.png" alt=""></figure>

How can I set up the email sync?

configurazione-della-sincronizzazione-della-posta-elettronica

Configurazione della sincronizzazione della posta elettronica

scegli-le-tue-condizioni-di-sincronizzazione-dell-email

Scegli le tue condizioni di sincronizzazione dell'email

sincronizzazione-email-precedenti

Sincronizzazione email precedenti

impostazioni-generali

Impostazioni generali

Come posso configurare la sincronizzazione dell'email?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Questa azione è disponibile solo agli utenti con accesso alle impostazioni dell'account.</div>
<p style="text-align: justify">Se hai iniziato a utilizzare Pipedrive e desideri coinvolgere i tuoi colleghi nell'azione, puoi invitarli nel tuo account aziendale di Pipedrive.<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/tQhMux1M6ZKfAt7WBKXiZS.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">Se stai iniziando appena con Pipedrive, puoi dare un'occhiata al nostro corso "Get your team on board" <strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-your-team-on-board?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy course</a>.</strong></div><hr><h2>Per invitare nuovi utenti<a name="per-invitare-nuovi-utenti"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Vai su <strong>Impostazioni &gt; Gestisci utenti &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Utenti</a>.</strong>
Da qui puoi aggiungere altre persone al tuo account cliccando sul pulsante <strong>“+”</strong>, situato sul lato destro dello schermo.</p>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:715px;max-width:715px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-03%20at%2006.32.21.png" width="715" height="652" alt=""></figure>
<p>Successivamente si aprirà la casella “<strong>Aggiungi utenti</strong>”, dove potrai inserire l'indirizzo email della persona che desideri aggiungere e cliccare su “<strong>Anteprima</strong>”. Per aggiungere più utenti, inserisci i loro indirizzi email separati da virgole.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-03%20at%2006-38-35.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Selezionando un utente nell'anteprima, visualizzerai il pannello <strong>Modifica accesso</strong>, dove potrai scegliere i permessi per il tuo futuro utente.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Dopo aver invitato nuovi utenti<a name="dopo-aver-invitato-nuovi-utenti"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Se l'utente invitato non ha accettato il tuo invito, può essere annullato o inviato nuovamente.</p>
<p style="text-align: justify">Clicca sulla scheda <strong>Invitati</strong>, seleziona gli inviti in sospeso e poi seleziona le opzioni per annullare o inviare di nuovo. Puoi anche modificare le autorizzazioni per gli utenti potenziali da questa schermata.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:686px;max-width:686px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%206.43.04%20AM.png" width="686" height="693" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br></strong>Se gli utenti invitati: </p>
<ul><li><strong>Non si sono</strong><strong> registrati su Pipedrive in precedenza</strong>, riceveranno un'email di invito da Pipedrive. Questo link nell'email permetterà loro di impostare la password e accedere all'account Pipedrive aziendale a cui li hai invitati a unirsi.</li><li><strong>Si sono</strong><strong> registrati su Pipedrive in precedenza</strong> e sono ancora membri di un altro account Pipedrive, riceveranno una notifica via email che sono stati aggiunti al tuo account. Utilizzeranno le stesse credenziali di accesso che hanno già impostato e potranno passare tra le aziende utilizzando l'opzione "Passa azienda" nell'angolo in alto a destra dell'applicazione.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:353px;max-width:353px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%206.48.19%20AM.png" width="353" height="289" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Pipedrive è tariffato in base al numero di posti attivi nell'account Pipedrive aziendale. Aggiungere un utente aumenterà il costo della tua sottoscrizione a Pipedrive se ciò comporta un aumento del numero di posti nell'account.</div>

How can I add a user?

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Per invitare nuovi utenti

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Dopo aver invitato nuovi utenti

Come posso aggiungere un utente?

Velocizza i tuoi processi e aumenta le tue vendite automatizzando compiti basati sugli eventi di attivazione.

<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Questa funzione è disponibile solo sui piani Advanced e superiori. Questo articolo presenta la versione più recente della nostra funzione di automazione che potrebbe essere diversa da quella nel tuo account. Se non hai la versione più aggiornata e desideri utilizzarla, per favore <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">contatta il nostro team di supporto.</a></div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kXfeyknb73U6TqdbaDgbXA.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="automazioni"></a>Automazioni</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Solo gli utenti amministratori globali in Pipedrive possono creare automazioni a meno che tale permesso non sia stato abilitato per altri set di permessi degli utenti nell'account Pipedrive dell'azienda. Scopri di più sui set di permessi in <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Se ti trovi a ripetere le stesse attività amministrative in Pipedrive - pianificando la stessa attività dopo che un affare è stato spostato in una specifica fase nel tuo pipeline - potrebbe essere nell'interesse della tua azienda automatizzare tali attività, in modo da poterti concentrare sulle cose importanti che fanno prosperare la tua attività.<br></p>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://www.pipedrive.com/features/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automazioni</a></strong> in Pipedrive sono composte da due parti - un <strong>evento di trigger</strong> e un <strong>evento di azione</strong>.</p>
<ul><li>L'<strong>evento di trigger</strong> è la parte <strong>“se”</strong> di un'equazione se-allora: Prima che l'automazione si verifichi, questa azione programmata deve verificarsi.<br>Questo può essere la creazione, l'aggiornamento o l'eliminazione di una persona, organizzazione, attività o affare in Pipedrive.</li><li>L'<strong>evento di azione</strong> è la parte <strong>“allora”</strong> di un'equazione se-allora: Una volta che l'evento di trigger è avvenuto, questa è l'azione che desideri sia eseguita.<br>Questo può essere la creazione, l'aggiornamento o l'eliminazione di una persona, organizzazione, attività o affare in Pipedrive, o l'invio di un'email dall'indirizzo email sincronizzato con il tuo account Pipedrive.</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> L'importazione di dati nel tuo account Pipedrive non attiva alcuna azione all'interno delle automazioni, tranne le importazioni che aggiornano o eliminano <strong>lead</strong>.</div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="creazione-di-un-automazione"></a>Creazione di un'automazione</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Per una guida visuale dettagliata sullo strumento di automazione, consulta il nostro <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webinar settimanale</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Per accedere alla funzione di automazione, fai clic su "<strong>...</strong>"<strong> (altro) tab &gt; Automazioni</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20nav%20bar.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Per iniziare a creare un'automazione, fai clic sul pulsante “<strong>+ </strong><strong>Automazione</strong>" in alto a destra della pagina di automazione.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.23.38.png" alt=""></figure>

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Il nome dell'automazione può essere lungo fino a 120 caratteri. La descrizione dell'automazione può essere lunga 200 caratteri.</div>
<p style="text-align: justify">Per iniziare a progettare la tua automazione, fai clic sul pulsante “<strong>Aggiungi trigger</strong>". Vedrai una barra laterale in cui potrai scegliere l'elemento e l'evento che triggeranno la tua automazione.</p>
<p style="text-align: justify">Quando configuri il tuo trigger, puoi scegliere tra sei opzioni - <strong>trattativa</strong>,<strong> persona</strong>,<strong> attività</strong>,<strong> lead</strong>,<strong> organizzazione</strong>, e <strong>progetto</strong> - con tre opzioni di quale evento relativo a quell'elemento triggererà l'automazione - <strong>creazione</strong>, <strong>aggiornamento</strong>, o <strong>cancellazione</strong>.</p>
<p>Una volta scelto il tipo di trigger e l'evento del trigger, fai clic sul pulsante "<strong>Applica trigger</strong>".<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-14%20at%2013-07-49.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Con l'evento del trigger in atto, avrai poi l'opzione di applicare una condizione (o condizioni) al tuo trigger. Qui, puoi definire in quali circostanze si attiverà la tua automazione.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.35.56.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dopo aver salvato la tua condizione, fai clic sul segno più <strong>"+"</strong> per scegliere il tuo prossimo passo. Questo può essere un'altra condizione o il tuo evento di azione.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.38.27.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Quando definisci la tua azione, puoi scegliere tra le opzioni predefinite - <strong>persona</strong>, <strong>organizzazione</strong>, <strong>lead</strong>, <strong>trattativa</strong>, <strong>attività</strong>, <strong>email</strong>, note, <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">campagne</a>,<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">progetti</a></strong> e<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-webhook-requests" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhook</a></strong> - così come le integrazioni - <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/workflow-automation-slack-notifications">Slack</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trello</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Asana</a>. Sei in grado di scegliere i tipi di azione specifici per ciascuna opzione.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-14%20at%2013.33.13.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Nota: </strong>Le automazioni impostate per creare una nuova trattativa falliranno a quel passo se sei al tuo limite di trattative aperte. L'automazione non riprenderà se questa trattativa viene creata successivamente manualmente o tramite un upload. Scopri di più sui limiti di utilizzo in <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Puoi aggiungere più azioni alla tua automazione, e saranno sempre eseguite dall'alto verso il basso. Ad esempio, il passaggio 3 sarà eseguito solo dopo che il passaggio 2 è stato completato. </p>
<p style="text-align: justify">Tuttavia, nota che le automazioni controlleranno solo una volta se la condizione per ogni azione innescata è soddisfatta a meno che tu non usi la condizione <strong>aspetta fino all'evento</strong>. Se una condizione di una specifica azione non è soddisfatta, l'azione non sarà eseguita e il sistema non eseguirà il passaggio successivo.</p>
<p style="text-align: justify">Qui, puoi vedere come creare un'automazione che sposta la tua nuova trattativa in un pipeline diverso a seconda del proprietario della trattativa.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-17%20at%2013-49-18.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Quando scegli di inviare un'email come evento di azione nella tua automazione, l'evento di azione sarà in grado di utilizzare solo l'indirizzo email sincronizzato con Pipedrive tramite la funzione di sincronizzazione email. Nessun altro indirizzo email o account può essere utilizzato a scopo di automazione.</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Se imposti un trigger per creare un'attività e non imposti una data per quell'azione di attività, sarà impostata per lo stesso giorno dell'azione di attività. Per programmare un'attività per una scadenza futura, scegli opzioni come "In un giorno" o "prossimo martedì" per le date di scadenza che sono relative a quando l'azione è stata innescata.</div>
<p style="text-align: justify">Per specificare quali utenti possono attivare questa automazione, seleziona l'opzione in alto nell'automazione e seleziona l'opzione che preferisci.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.41.45.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Puoi impostare un'automazione che invia e-mail per essere attivata da qualsiasi utente nel tuo account tramite la <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funzione di sincronizzazione email</a>. Tuttavia, l'email sarà sempre inviata dall'utente che ha creato l'automazione. Se desideri innescare un'email dal tuo indirizzo email, dovrai impostare la tua automazione.<br></div>
<p style="text-align: justify">Una volta effettuate tutte le tue scelte e progettata la tua automazione, fai clic sul pulsante <strong>"</strong><strong>Salva"</strong> per finalizzare la tua automazione.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.43.14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Una volta salvata l'automazione, essa sarà elencata nella <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vista elenco delle automazioni</a>.<br></p><hr><h2>Vista elenco automazioni<a name="vista-elenco-automazioni"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Puoi anche visualizzare tutte le automazioni create insieme alle automazioni create per l'intero account Pipedrive dell'azienda, ordinare per tempo di aggiornamento e applicare filtri.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Puoi modificare, eliminare o contrassegnare le automazioni come attive o inattive. Se un'automazione è contrassegnata come inattiva, le funzioni di trigger e azione non si verificheranno.</p>
<p style="text-align: justify">Le automazioni inattive sono sbiadite per consentirti di capire rapidamente quali automazioni sono attualmente attive nel tuo account Pipedrive.</p>
<p>Scopri di più sulla vista elenco automazioni in <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</p><hr><h2>Trasferimento automazioni<a name="trasferimento-automazioni"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Che un utente stia lasciando l'azienda o semplicemente si stia prendendo del tempo libero, un altro utente potrebbe aver bisogno di accedere alle loro automazioni per risolvere problemi o assegnarle a qualcun altro. Questo può essere fatto trasferendo le automazioni esistenti.</p>
<h3 style="text-align: justify">Utenti e permessi<a name="utenti-e-permessi"></a></h3>
<p>Solo i seguenti tipi di utenti possono trasferire automazioni:</p>
<ul><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Admin dell'app globale</a></strong> gli utenti possono trasferire qualsiasi automazione a se stessi o a qualsiasi altro amministratore dell'app globale</li><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Admin dell'app Deals</a></strong> gli utenti e <strong>utenti regolari globali</strong> con la <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets#permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">autorizzazione</a> <strong>"Aggiungi automazioni" </strong>possono trasferire le loro automazioni agli admin dell'app globale</li></ul>
<h3>Trasferimento proprietà<a name="trasferimento-propriet"></a></h3>
<p><strong>Trasferimento singolo</strong></p>
<p>Apri l'anteprima dell'automazione. Quando passi sopra il nome del proprietario sulla sinistra, clicca l'icona della matita, o clicca<strong> "..."</strong> sulla destra e "Trasferisci proprietà".</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2018.52.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Trasferimento multiplo</strong></p>
<p style="text-align: justify">Nella vista a elenco, fai clic su <strong>"Seleziona più"</strong> sul lato destro dello schermo e segna le caselle delle automazioni che vuoi trasferire.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2019.05.02.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Poi, clicca su <strong>"Trasferisci proprietà"</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2019.06.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Quando clicchi su <strong>"Trasferisci proprietà"</strong> devi selezionare l'utente al quale vuoi trasferire l'automazione.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.39.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Prima di completare il trasferimento, vedrai un avviso con un elenco di eventi che avverranno una volta trasferita l'automazione. Gli eventi nell'avviso possono variare a seconda dei passaggi dell'automazione (ad esempio, se ci sono esecuzioni in sospeso attive, se c'è un'integrazione installata e utilizzata in un'automazione).</p>
<p style="text-align: justify">Assicurati di leggere attentamente questo avviso prima di procedere.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.36.48.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Nella finestra di avviso hai la possibilità di annullare le esecuzioni in sospeso per quell'automazione. Se spunti la casella, qualsiasi esecuzione in sospeso verrà annullata e non eseguita. Ad esempio, se l'automazione è configurata per inviare un'email 5 giorni dopo un trigger e queste esecuzioni sono ancora in corso, verranno annullate e l'email non verrà inviata.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Se scegli di non annullare le esecuzioni in sospeso, le automazioni continueranno a funzionare e l'utente titolare dell'esecuzione prima del trasferimento potrà vedere le esecuzioni dell'automazione nella sua scheda cronologia.</div>
<p style="text-align: justify">Una volta trasferita l'automazione, apparirà nella vista elenco delle automazioni del proprietario che la riceve. L'automazione viene trasferita in uno stato inattivo, quindi il proprietario che la riceve può esaminare l'automazione e fare qualsiasi risoluzione dei problemi se necessario.</p>
<p>L'automazione avrà un'etichetta trasferita aggiunta per indicare che è stata trasferita.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/transferred%20label.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> L'etichetta <strong>trasferito</strong> sparirà dall'automazione dopo tre giorni.</div>
<p>Il proprietario che riceve ora può configurare l'automazione, inclusa la modifica e l'attivazione.</p>

Automations

automazioni

Automazioni

creazione-di-un-automazione

Creazione di un'automazione

vista-elenco-automazioni

Vista elenco automazioni

trasferimento-automazioni

utenti-e-permessi

Utenti e permessi

trasferimento-propriet

Trasferimento proprietà

Trasferimento automazioni

<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La funzione <strong>Pianificazione riunioni</strong> è disponibile nei piani Advanced e superiori. Gli utenti del piano Advanced di Pipedrive sono limitati a un link di <strong>Disponibilità generale</strong>, mentre gli utenti dei piani superiori possono creare quanti link desiderano.</div>
<p style="text-align: justify">Lo strumento <strong>pianificatore di riunioni</strong> di Pipedrive è un ottimo modo per rimanere in contatto con i clienti quando è comodo per entrambi, e puoi usarlo insieme alla funzione <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sincronizzazione email</a>.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/KPJdPFdSkMn5fT1RzuhRP7.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><a name="C1IamCs"></a></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Gli utenti dell'<a href="https://support.pipedrive.com/it/article/leadbooster-add-on">add-on LeadBooster</a> hanno pieno e illimitato accesso a Scheduler.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Dove trovare il programmatore dei meeting<a name="dove-trovare-il-programmatore-dei-meeting"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ci sono due posti in Pipedrive dove puoi creare o copiare un link del programmatore dei meeting:</p>
<ul><li>Clicca su <strong>"Programmatore dei meeting"</strong> nella casella di composizione dell'email della vista dettagli di un elemento o della <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">scheda mail</a></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.16.53.png" alt=""></figure>
<ul><li>Vai alla scheda <strong>attività</strong> e clicca su <strong>”</strong><strong>Programmatore dei meeting“ </strong>nell'angolo in alto a sinistra dello schermo</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.14.29.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Tipi di collegamenti<a name="tipi-di-collegamenti"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Nota:</strong> </strong>Gli utenti avanzati hanno un limite di un link attivo "Disponibilità generale", mentre gli utenti Professionisti e superiori ne hanno un numero illimitato.</div>
<p style="text-align: justify">Quando proponi orari ai tuoi clienti su Pipedrive, considera quali dei seguenti vuoi offrire:</p>
<ul><li>La tua <strong>disponibilità generale</strong> per permettere al cliente di scegliere un orario </li><li>Un <strong>orario specifico</strong> che desideri proporre</li></ul>
<h3>Disponibilità generale<br><a name="disponibilit-generale"></a></h3>
<p style="text-align: justify">La disponibilità generale significa che stai selezionando intervalli di tempo più ampi progettati per finestre più grandi che i clienti possono prenotare.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.25.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Per creare un collegamento per offrire la tua disponibilità, seleziona <strong>Gestione disponibilità &gt; </strong><strong>Aggiungi disponibilità</strong> o modifica quella predefinita.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.31.24.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Per saperne di più sulla pianificazione della tua disponibilità generale in Pipedrive, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360001058137" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo.</a><br></div>
<p style="text-align: justify"><a name="C3IamCs"></a></p>
<h3 style="text-align: justify">Orari specifici<a name="orari-specifici"></a></h3>
<p style="text-align: justify">La programmazione per orari specifici significa che stai creando slot per impegni occasionali con i clienti. Questo è progettato per appuntamenti non ricorrenti come pranzi o chiamate telefoniche programmate.</p>
<p style="text-align: justify">Seleziona <strong>"</strong><strong>Scegli orari</strong> per scegliere eventuali slot liberi nel tuo calendario che desideri offrire al tuo cliente.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Per saperne di più sulla pianificazione dei tuoi orari specifici in Pipedrive, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360001058117" target="_blank" rel="noreferrer noopener">consulta questo articolo.</a></div><hr><h2>Gestione degli orari proposti<a name="gestione-degli-orari-proposti"></a></h2>
<p style="text-align: justify">È possibile regolare i propri orari disponibili, sia generali che specifici, anche dopo aver generato i link del programmatore di riunioni.</p>
<h3>Disponibilità generale<a name="disponibilit-generale-1"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Vai su <strong>Attività &gt;</strong><strong> </strong><strong>Programmatore di riunioni &gt; Gestisci disponibilità,</strong> quindi seleziona <strong>"Aggiungi disponibilità" </strong>per un nuovo link, o clicca su uno dei tuoi link esistenti per modificarlo. <br></p>
<p style="text-align: justify">In questa sezione, è necessario definire la durata della riunione, le date in cui la disponibilità sarà attiva e gli intervalli di tempo. È anche possibile modificare le impostazioni di buffer e di tempo se necessario.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.55.53.png" alt=""></figure>
<p>Nella finestra di disponibilità generale, è possibile <strong>anteprima, condividere</strong> o cliccare sull'icona del <strong>cestino </strong>per eliminarlo.<br></p>
<ul>
<li>
<strong>Espandi</strong><br>Visualizza gli slot temporali disponibili nel link del programmatore di riunioni specificato</li>
<li>
<strong>Icona del cestino</strong><br>Elimina il link del programmatore di riunioni</li>
<li>
<strong>Icona di anteprima</strong><br>Visualizza anteprima di ciò che vedranno i destinatari del link</li>
<li>
<strong>Condividi</strong><br>Crea un link condivisibile del programmatore di riunioni</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">Slot orari specifici<a name="slot-orari-specifici"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Vai su <strong>Programmatore di riunioni &gt; Seleziona orari </strong> e seleziona il giorno e l'ora del tuo appuntamento utilizzando la vista calendario. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.33.45.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">È possibile modificare i link ai propri appuntamenti singoli esistenti passando il cursore su <strong>Seleziona orari</strong> e cliccando sull'icona delle <strong>impostazioni </strong><strong>.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Prenotazione di uno slot temporale<a name="prenotazione-di-uno-slot-temporale"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Una volta creato un'appuntamento nel programma di disponibilità, puoi condividere il link nei seguenti modi. &lt; br&gt;</p>
<h3>Manualmente<a name="manualmente"></a></h3>
<p>Vai su <strong>Attività &gt; Programma appuntamenti</strong> e passa il mouse sulla disponibilità per copiare il tuo link invito. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2012.23.29.png" alt=""></figure>
<h3>Email<a name="email"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Incorpora il tuo link del programma appuntamenti direttamente nel corpo di qualsiasi email composta in Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%208.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Incorpora nel tuo sito web<a name="incorpora-nel-tuo-sito-web"></a></h3>
<p>Vai su <strong>Attività &gt; Programma appuntamenti &gt; Gestisci disponibilità</strong>. Quindi, clicca su <strong>“Condividi”</strong> sul lato destro dello schermo.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/scheduler%20share.png" alt=""></figure>
<p>Copia lo snippet per incorporare il link dell'appuntamento e incollalo sul tuo sito web.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/embed%20scheduler.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Quando un cliente seleziona uno slot temporale per creare un appuntamento, riceveranno una email di conferma: &lt; br&gt;</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/2023-06-07%20at%2006.52.06.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Prenotando un appuntamento si crea anche un'attività nel calendario delle attività di Pipedrive: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Cliccando su un appuntamento da questa vista ti reindirizzerà alla vista del calendario del programma, dove puoi modificare o eliminare il tuo appuntamento. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Aggiungere il testo del piè di pagina al modulo Pianificatore<a name="aggiungere-il-testo-del-pi-di-pagina-al-modulo-pianificatore"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Per aggiungere il testo del piè di pagina al modulo del pianificatore di incontri, vai alla finestra dei dettagli dell'incontro e clicca su <strong>“+ Aggiungi piè di pagina”</strong> in fondo allo schermo.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2010-2.jpg" alt=""></figure>
<p>Il destinatario del link vedrà il testo del piè di pagina quando invierà le sue informazioni di contatto: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2011-2.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Eliminazione degli appuntamenti<a name="eliminazione-degli-appuntamenti"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Vai alla visualizzazione del calendario delle attività e fai clic sull'appuntamento che desideri eliminare.</p>
<p style="text-align: justify">Verrai reindirizzato al calendario del pianificatore degli incontri, dove puoi selezionare l'orario dell'incontro e l'icona <strong>cestino</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.44.18.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Lo slot di tempo precedentemente occupato diventa nuovamente disponibile una volta eliminata l'attività.</div>

Meeting scheduler

dove-trovare-il-programmatore-dei-meeting

Dove trovare il programmatore dei meeting

tipi-di-collegamenti

disponibilit-generale

Disponibilità generale

orari-specifici

Orari specifici

Tipi di collegamenti

gestione-degli-orari-proposti

disponibilit-generale-1

slot-orari-specifici

Slot orari specifici

Gestione degli orari proposti

prenotazione-di-uno-slot-temporale

manualmente

Manualmente

email

Email

incorpora-nel-tuo-sito-web

Incorpora nel tuo sito web

Prenotazione di uno slot temporale

aggiungere-il-testo-del-pi-di-pagina-al-modulo-pianificatore

Aggiungere il testo del piè di pagina al modulo Pianificatore

eliminazione-degli-appuntamenti

Eliminazione degli appuntamenti

<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Questa azione è disponibile solo per gli utenti con le corrette <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">autorizzazioni globali</a> abilitate. Il numero di campi personalizzati che puoi avere dipende dal piano in cui ti trovi. Scopri di più sui limiti di utilizzo in <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/usage-limits-in-pipedrive">questo articolo</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive offre un <a href="https://www.pipedrive.com/products/sales/customizable-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">approccio altamente personalizzabile</a> per gestire il tuo processo di vendita. Le tue offerte e potenziali, contatti, progetti e prodotti vengono già forniti con i campi predefiniti necessari per gestire i tuoi dati, ma puoi aggiungere campi specifici alle esigenze della tua azienda come <strong>campi personalizzati.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Con i campi personalizzati, puoi documentare informazioni specifiche necessarie per personalizzare i tuoi dati e organizzare e <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/207497075-Filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrare</a> in base a questi campi in Pipedrive. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Se stai iniziando con Pipedrive, puoi dare un'occhiata al nostro corso <strong>“</strong><strong>Inizia con le basi”</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="aggiunta-di-campi-personalizzati"></a>Aggiunta di campi personalizzati </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Non sei sicuro di dove aggiungere il tuo campo personalizzato? Scopri di più su come sono organizzati i tuoi dati <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/206770039-How-your-data-is-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">in questo articolo.</a></div>
<p style="text-align: justify">Vai a <strong>Impostazioni &gt; Azienda &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campi di dati</a></strong>, e clicca su “<strong>Aggiungi campo personalizzato</strong>.”<strong> </strong>Il campo può essere aggiunto sotto <strong>L</strong><strong>ead/contratto</strong>, <strong>Persona</strong>, <strong>Organizzazione</strong>, <strong>Prodotto </strong>o <strong>Progetto</strong>. <br></p>
<p style="text-align: justify">Nella finestra che appare, <strong>nomina</strong> il campo e seleziona il <strong>tipo</strong> di campo che desideri creare. Pipedrive offre una varietà di tipi di campi personalizzati che possono essere facilmente personalizzati in base alle informazioni di cui hai bisogno per i tuoi dati.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-23%20at%208.42.14%20AM.png" width="912" height="556" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Puoi scoprire i tipi di campi personalizzati disponibili in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/115005197725" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%201.jpg" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/custom%20field%20prompt.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Le <strong>Lead</strong> usano gli stessi campi dei <strong>contratti</strong>. Quando viene creato un campo personalizzato per i contratti, verrà creato anche lo stesso campo con lo stesso nome e le stesse proprietà per le lead.<br></div>
<p style="text-align: justify"><strong>Proprietà del campo</strong></p>
<p style="text-align: justify">Quando aggiungi un campo personalizzato, puoi scegliere i posti in cui il campo viene mostrato in Pipedrive. </p>
<ul>
<li>
<strong>Sempre visibile nella vista dettagliata (fissato)</strong><br>Il campo personalizzato appare sempre nella vista dettagliata dell'elemento, sia che sia stato aggiunto un valore o no. </li>
<li>
<strong>Appare nella vista aggiungi<br></strong>Il campo personalizzato appare sempre nel dialogo <strong>“Aggiungi nuovo” </strong>dell'elemento.</li>
<li>
<strong>Appare nella vista dettagliata del progetto<br></strong>Il campo personalizzato appare sempre nella vista dettagliata di un progetto, sia che sia stato aggiunto un valore o no.</li><li><strong>Pipeline (solo per i campi personalizzati lead/contratto)</strong><br>Puoi nascondere alcuni campi da pipeline specifiche e liberare la vista dettagliata del contratto.</li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>I campi personalizzati specifici della pipeline sono disponibili solo per i piani Professional e superiori. </div>
<p><strong>Regole di qualità</strong></p>
<ul><li><strong>Campi obbligatori</strong><br>Segna i campi come obbligatori per assicurarti che il tuo team inserisca i dati cruciali del contratto. Se un campo obbligatorio è vuoto, gli utenti non potranno salvare il contratto e vedranno un promemoria nei contratti già esistenti.</li><li><strong>Campi importanti</strong><br>Segna un campo come “importante” in tutte o specifiche pipeline e fasi. Puoi leggere di più sui campi importanti in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360000943585-Important-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Dove posso aggiungere altri campi personalizzati? </strong></p>
<p style="text-align: justify">I campi personalizzati possono essere anche aggiunti nella <strong>vista dettagliata</strong> di un elemento andando a <strong>Dettagli &gt; Personalizza campi &gt; +Aggiungi un nuovo campo. </strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-28%20at%2008-41-26.gif" width="937" height="672" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="visualizzazione-dei-tuoi-campi-personalizzati"></a>Visualizzazione dei tuoi campi personalizzati</h2>
<p style="text-align: justify">Puoi aggiungere, visualizzare o eliminare i valori dei campi personalizzati nei seguenti posti all'interno di Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Nella <strong>vista dettagliata</strong>:</p>
<ul>
<li>Nella <strong>vista dettagliata</strong>, tutti i campi personalizzati si trovano nella sezione <strong>DETTAGLI</strong>.<br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.33.35%20AM.png" width="574" height="364" alt="">
<p style="text-align: justify"><br>Nella <strong>vista elenco</strong>:</p>
<ul>
<li>Fai clic sull'<strong>icona a ingranaggio</strong> a destra della tabella e seleziona il campo personalizzato nella sezione "<strong>Scegli colonne</strong>". Fai clic su "<strong>Salva</strong>" per rendere visibile quella colonna di campo personalizzato nella vista elenco<br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.07.36%20AM.png" alt=""></li></ul>
<p style="text-align: justify">Nella <strong>Finestra di aggiunta nuova:</strong></p>
<ul>
<li>Se l'opzione <strong>"Mostra nella finestra di aggiunta nuova"</strong> è marcata come "Sì", il campo personalizzato apparirà nei moduli "<strong>Aggiungi nuovo</strong>".<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.03.13%20AM.png" width="707" height="906" alt="">
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><br></p>
<p style="text-align: justify">Nella funzione <strong>Importa</strong>:</p>
<ul>
<li>Quando importi un foglio di calcolo in Pipedrive, i tuoi campi personalizzati possono essere mappati su colonne nel tuo foglio di calcolo. Puoi anche aggiungere campi personalizzati direttamente dalla pagina di <strong>mappatura</strong>.<br><br>Leggi di più sull'importazione <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">in questo articolo</a>.<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-23%20at%201.21.09%20PM.png" width="998" height="606" alt="">
</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="aggiornamento-dei-tuoi-campi-personalizzati"></a>Aggiornamento dei tuoi campi personalizzati</h2>
<p style="text-align: justify">Per modificare i tuoi campi personalizzati, vai su <strong>Impostazioni</strong> &gt; <strong>Azienda</strong> &gt; <a href="/settings/fields">Campi dati</a> e clicca sul pulsante "<strong>...</strong>" accanto al tuo campo personalizzato. </p>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.14.37%20AM.png" width="791" height="294" alt="">
<ul>
<li>
<strong>Modifica <br></strong>Puoi cambiare il nome del campo personalizzato, le proprietà del campo e i campi importanti per il tuo campo personalizzato in qualsiasi momento. Il tipo di campo personalizzato non può essere cambiato una volta creato.</li><li><strong>Riordinare<br></strong>Puoi cambiare l'ordine in cui sono visualizzati i tuoi campi personalizzati. Dopo aver cliccato su "Riordinare", ti verrà chiesto di una finestra in cui puoi modificare l'ordine dei campi. Le modifiche verranno applicate alla vista "Aggiungi nuovo" e vista "Dettaglio".</li></ul><center><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-28%20at%2008-21-49.gif" width="494" height="442" alt=""></center></li><li>
<strong>Elimina </strong><br>Eliminare il tuo campo personalizzato cancellerà il campo e i dati esistenti dal tuo account Pipedrive.</li>
<li>
<strong>Copia chiave API</strong><br>Puoi copiare la chiave API del tuo campo personalizzato. Per maggiori informazioni su come utilizzare l'API, puoi consultare la nostra <a href="https://pipedrive.readme.io/docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">documentazione API</a>. </li></ul><hr><h2>Raggruppamento dei campi personalizzati<a name="raggruppamento-dei-campi-personalizzati"></a></h2>
<p>Puoi organizzare i tuoi campi personalizzati in gruppi, facilitando la ricerca del campo di cui hai bisogno.</p>
<p>Per aggiungere un nuovo gruppo di campi personalizzati, clicca su <strong>"+ Gruppo campo"</strong> mentre crei o modifichi un campo personalizzato.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%202.jpg" alt=""></figure>
<p>Dopo aver creato il gruppo, puoi vederlo nei tuoi <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>campi dati.</strong></a></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%203.jpg" alt=""></figure>
<p>Puoi visualizzare i tuoi campi in gruppi o in una visualizzazione elenco standard.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%204.jpg" alt=""></figure>

Custom fields

aggiunta-di-campi-personalizzati

Aggiunta di campi personalizzati

visualizzazione-dei-tuoi-campi-personalizzati

Visualizzazione dei tuoi campi personalizzati

aggiornamento-dei-tuoi-campi-personalizzati

Aggiornamento dei tuoi campi personalizzati

raggruppamento-dei-campi-personalizzati

Raggruppamento dei campi personalizzati

<div class="support-note primary">
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La funzione di <strong>sincronizzazione delle email</strong> è una delle molte funzionalità utili presenti sui piani Advanced e superiori di Pipedrive. Partecipa al nostro webinar <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/email-sync-webinar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Come funziona la sincronizzazione delle email in Pipedrive</a> per una dimostrazione dal vivo e Q&amp;A.</div></div>
<p>Pipedrive offre due metodi per gestire le conversazioni via email con i tuoi clienti:<strong> sincronizzazione delle email</strong> e <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Smart Bcc</strong></a>.<a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360000015825-Smart-Email-BCC" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><br></a></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/A7sNpGN83ZeNpj6u3W7WB8.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Qualunque metodo tu usi, Pipedrive calcola a quali contatti, lead e offerte appartengono le tue conversazioni via email in base all'indirizzo email del destinatario.</p>
<p style="text-align: justify">Ciò significa che puoi vedere tutte le tue conversazioni via email dalla <strong>vista dettaglio</strong> sia della persona che del deal collegato.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202023-03-10%20at%2009-50-39.png" width="835" height="498" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> <br> Hai anche una casella di posta dedicata Pipedrive, dove puoi vedere tutte le tue email, controllare il collegamento e la condivisione di queste email e comporre nuove email cliccando sull'icona verde della <strong>penna</strong>.<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%2011.15.49%20AM.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Se usi una tastiera per lingue da destra a sinistra - come persiano, urdu, ebraico e arabo - Pipedrive lo riconoscerà e formatterà il tuo contenuto digitato in modo appropriato. Scopri di più in <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/does-pipedrive-support-right-to-left-language-input" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Puoi personalizzare le tue email appena composte per adattarle alle tue esigenze, includendo formattazione del testo, immagini inline e campi intelligenti che possono estrarre informazioni dalle tue offerte e contatti Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%2010.05.45%20AM.png" width="646" height="519" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Il limite di dimensioni del file per email dipenderà dal tuo provider. Ad es., Il limite in <a href="https://support.google.com/mail/answer/6584#zippy=%2Cattachment-size-limit" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gmail</a> è 25MB, mentre il limite in <a href="https://support.microsoft.com/en-us/office/send-large-files-with-outlook-8c698842-b462-4a4c-8d53-5c5dd04f77ef#:~:text=For%20Internet%20email%20account.,size%20limit%20is%2010%20MB." target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook</a> è 20MB.</div>
<p style="text-align: justify"> Per ulteriori personalizzazioni, scopri di più sulle funzioni dei <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">modelli di email</a> e delle <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/email-signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">firme delle email</a> all'interno della funzione di sincronizzazione delle email.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Configurazione della sincronizzazione della posta elettronica<a name="configurazione-della-sincronizzazione-della-posta-elettronica"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Se stai iniziando con Pipedrive, dai un'occhiata al nostro corso " <strong>Inizia con le basi</strong> " su <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Questa funzione sincronizza la tua casella di posta elettronica al tuo account Pipedrive, permettendoti di accedere alle tue email senza lasciare Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Per abilitare la funzione <strong>sincronizzazione della posta elettronica</strong>, vai su <strong>Preferenze personali &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync">Sincronizzazione della posta elettronica</a></strong> e clicca sul pulsante " <strong>Aggiungi nuovo account</strong> ".</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.44.29%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Fornisci le credenziali di accesso per l'account email che desideri sincronizzare con Pipedrive e potrai iniziare a inviare email.<br></p>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Se cambii le credenziali di accesso per l'account email che hai sincronizzato con Pipedrive, dovrai riautenticare le nuove credenziali email in Pipedrive per poter continuare a utilizzare la sincronizzazione della posta elettronica senza interruzioni.</div>
<p>La funzione di sincronizzazione della posta elettronica è compatibile con tutti i principali fornitori di posta elettronica, inclusi:</p>
<ul>
<li>Gmail e Google Apps</li>
<li>Yahoo! Mail</li><li>Office365/Microsoft365</li>
<li>Microsoft Exchange (ActiveSync)</li>
<li>Outlook.com (alias Hotmail)</li>
<li>iCloud (alias MobileMe o DotMac)</li>
<li>AOL Mail</li>
<li>FastMail</li>
<li>GandiMail</li>
<li>GMX</li>
<li>Mail.ru</li>
<li>Yandex.Mail</li>
<li>GoDaddy Mail</li>
<li>Hover.com</li>
<li>Namecheap</li>
<li>Bluehost</li>
<li>Soverin</li>
<li>Zimbra</li>
<li>123-reg</li>
<li>126</li>
<li>QQ Mail</li>
<li>Aliyun (Alibaba Group)</li>
<li>Netease 163 (Cina)</li>
<li>Yeah.net</li>
<li>139.com (Cina)</li>
<li>Qualsiasi account personalizzato sincronizzato tramite IMAP generico tramite una connessione SSL</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Tutta la posta in arrivo e in uscita viene sincronizzata nel tuo account Pipedrive ed è associata ai corrispondenti contatti e trattative.</p>
<p>Puoi personalizzare le impostazioni delle funzioni email andando su <strong>Preferenze personali &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync">Sincronizzazione della posta elettronica</a>.</strong> Scopri di più sulla configurazione della funzione <strong>sincronizzazione della posta elettronica</strong> in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/209254449" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Etichette email<a name="etichette-email"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Quando si stabilisce una sincronizzazione con il proprio provider di posta nativo, è possibile scegliere se sincronizzare tutte le email nella propria casella di posta o solo le email presenti in cartelle o etichette specifiche.</p>
<p style="text-align: justify">Se si desidera sincronizzare tutte le email in arrivo, selezionare "Tutte le email saranno sincronizzate con Pipedrive".</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.52.48%20AM.png" width="546" height="477" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Per scegliere quali cartelle o etichette sincronizzare con il proprio account Pipedrive, selezionare "Sincronizza le email con etichette specifiche" e selezionare le etichette desiderate da sincronizzare.</p><hr><h2>Archiviazione e tracciamento<a name="archiviazione-e-tracciamento"></a></h2>
<p style="text-align: justify"> Puoi scegliere se archiviare o eliminare le email nel tuo account di posta elettronica sincronizzato quando vengono archiviate o eliminate in Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.57.16%20AM%20copy.png" width="700" height="336" alt=""></figure>
<p>Puoi anche accedere alle funzioni di <strong>tracciamento delle email</strong> di Pipedrive, che consentono agli utenti di vedere quando il destinatario ha aperto la tua email inviata o uno dei suoi link inclusi.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.57.16%20AM.png" width="713" height="342" alt=""></figure>
<p>Scopri di più sulla nostra funzione di <strong>tracciamento delle email</strong> in <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</p><hr><h2>Link email<a name="link-email"></a></h2>
<p>Puoi anche scegliere quale applicazione di posta elettronica desideri utilizzare per comporre nuovi messaggi di posta elettronica.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.03.52%20AM.png" width="754" height="190" alt=""></figure>
<ul><li>La voce "<strong>Apri link email in Pipedrive</strong>" ti porterà alla scheda <strong>Mail</strong> del tuo account Pipedrive per comporre una email dopo aver cliccato sui link degli indirizzi email in Pipedrive</li></ul>
<ul><li>La voce "<strong>Utilizza l'app di posta elettronica predefinita sul mio computer per aprire i link email</strong>" aprirà il tuo client di posta elettronica predefinito (come Gmail) per inviare una email dopo aver cliccato sui link degli indirizzi</li></ul><hr><h2>Indirizzi bloccati<a name="indirizzi-bloccati"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Gli email provenienti da indirizzi bloccati saranno solo controllati se l'indirizzo bloccato è l'<em>unica</em> mittente. Se un indirizzo email non bloccato viene incluso come destinatario o come CC, l'email non verrà controllata anche se è presente un indirizzo bloccato.<br></div>
<p style="text-align: justify"> Se l'indirizzo email che hai sincronizzato riceve email che non desideri in Pipedrive, puoi registrare un indirizzo email specifico (<strong>esempio@dominio.com</strong>) o un dominio più ampio (<strong>@dominio.com</strong>) come email che dovrebbero essere ignorate in Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.06.59%20AM.png" width="776" height="366" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> Qualsiasi indirizzo o dominio ignorato non apparirà nella scheda Posta del tuo account Pipedrive.</p><hr><h2>Indirizzo email alternativo per Smart Bcc<a name="indirizzo-email-alternativo-per-smart-bcc"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Di default in Pipedrive, solo l'indirizzo email utilizzato per accedere a Pipedrive sarà autorizzato a utilizzare l'indirizzo <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Bcc</a> associato al tuo account. Tuttavia, se invii le tue email da un altro indirizzo email diverso da quello utilizzato per accedere a Pipedrive, puoi aggiungere tale indirizzo email come <strong>indirizzo email alternativo</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-10%20at%2009.10.31.png" width="711" height="609" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Aggiungere un email alla lista <strong>accettata da</strong> invia un'email di conferma all'indirizzo email aggiunto, che dovrà essere convalidato prima che questo indirizzo possa essere utilizzato.<br> </p><hr><h2>Condivisione via email<a name="condivisione-via-email"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Modificare questa funzione <strong>non sovrascriverà</strong> le impostazioni di condivisione email attuali dei tuoi messaggi ricevuti e si applicherà solo alle email ricevute dopo l'aggiornamento dell'impostazione.</div>
<p style="text-align: justify">Questa impostazione configura la condivisione predefinita di tutte le future email in Pipedrive. <br></p>
<ul>

<li>
<strong>Mantieni tutte le conversazioni email private </strong>: le email non saranno visibili ad altri utenti dell'account, nemmeno agli utenti amministratori, in nessuna circostanza.</li><li><strong>Condividi tutte le mie conversazioni email collegate con gli altri membri della mia azienda </strong>: gli altri utenti del tuo account Pipedrive potranno vedere le email associate a tutti i contatti o agli affari ai quali hanno accesso.</li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.27.12%20AM.png" width="714" height="116" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Per condividere email specifiche con altri utenti del tuo account Pipedrive aziendale, regola le impostazioni di visibilità per singole email.</div>
<p style="text-align: justify">
</p><hr><h2>Funzione di collegamento automatico<a name="funzione-di-collegamento-automatico"></a></h2>
<p>Pipedrive associerà automaticamente le email alla persona di contatto appropriata riconoscendo l'indirizzo email associato a quella email ricevuta.</p>
<p style="text-align: justify">La selezione di <strong>Automaticamente</strong> permetterà anche a Pipedrive di associare quella email a un affare aperto collegato al destinatario dell'email, se esiste un affare aperto nel tuo account Pipedrive.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.29.01%20AM.png" width="444" height="142" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> Se hai molti affari aperti con lo stesso destinatario dell'email in Pipedrive, potrebbe essere più efficiente scegliere <strong>Manualmente</strong> per evitare confusione. <br> <br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202023-03-10%20at%2009-32-40.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">È anche possibile collegare progetti o potenziali clienti dalla tua <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/leads-inbox">Bacheca potenziali clienti</a> alle tue email utilizzando la sincronizzazione delle email di Pipedrive. Per saperne di più sull'invio di email ai potenziali clienti, leggi <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/emails-in-leads-beta">questo articolo</a>.<br></p>
<div class="support-note primary"><strong>Nota:</strong> Se elimini una email collegata dalla scheda <strong>Mail</strong> di Pipedrive, non apparirà più nella <strong>vista dettagliata</strong> dell'affare associato. </div>
<p style="text-align: justify">Se hai problemi con la connessione di sincronizzazione delle email, segui la nostra <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/troubleshooting-email-sync-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">guida alla risoluzione dei problemi di sincronizzazione delle email</a> per alcuni suggerimenti su come risolvere i problemi più comuni.</p>

Email sync

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Etichette email

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Archiviazione e tracciamento

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Link email

indirizzi-bloccati

Indirizzi bloccati

indirizzo-email-alternativo-per-smart-bcc

Indirizzo email alternativo per Smart Bcc

condivisione-via-email

Condivisione via email

funzione-di-collegamento-automatico

Funzione di collegamento automatico

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Le funzionalità di questo articolo richiedono diversi livelli di abbonamento. Per ulteriori informazioni sulle funzionalità di ciascuno dei nostri piani disponibili, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questa pagina.</a><br></div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive offre numerose funzioni legate alla sicurezza per offrirti piena trasparenza su come e quando i tuoi dati vengono accessi.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="impostazioni-di-autorizzazione-e-visibilit"></a>Impostazioni di autorizzazione e visibilità</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Insiemi di autorizzazioni</strong></p>
<p style="text-align: justify">Gli utenti con accesso alle impostazioni dell'account possono configurare <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/permission-sets" title="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets">insiemi di autorizzazioni</a> per controllare cosa possono fare altri utenti in Pipedrive, come ad esempio eliminare offerte o modificare campi personalizzati.</p>
<p style="text-align: justify">Puoi vedere l'elenco completo delle azioni che possono essere controllate tramite gli insiemi di autorizzazioni in <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/permission-sets" title="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets">questo articolo</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Il numero di gruppi di visibilità e le opzioni predefinite dipendono anche dal piano su cui ti trovi.</p>
<ul><li><strong>Piani Essential e Advanced</strong><br>Un gruppo predefinito e due opzioni di visibilità: proprietario dell'elemento o tutti gli utenti</li><li><strong>Piani Professional </strong><br>Un gruppo predefinito più tre gruppi di visibilità personalizzabili e quattro opzioni di visibilità: proprietario dell'elemento, gruppo di visibilità del proprietario dell'elemento, gruppo di visibilità del proprietario dell'elemento e sottogruppi o tutti gli utenti</li><li><strong>Piani Enterprise </strong>Numero illimitato di gruppi e quattro opzioni di visibilità: proprietario dell'elemento, gruppo di visibilità del proprietario dell'elemento, gruppo di visibilità del proprietario dell'elemento e sottogruppi o tutti gli utenti</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Gruppi di visibilità</strong></p><div class="support-note success primary"><strong><strong>Nota: </strong></strong>Puoi acquistare il <a href="https://support.pipedrive.com/article/booster-packs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">booster pack di gestione del team</a> per aggiungere più gruppi di visibilità senza aggiornare il tuo piano.<br></div>
<p style="text-align: justify">Mentre gli insiemi di autorizzazioni controllano cosa gli utenti possono fare in Pipedrive, i <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">gruppi di visibilità</a> controllano quali offerte, contatti e prodotti gli utenti possono vedere. La creazione di gruppi di visibilità è utile se desideri che determinati utenti non vedano informazioni specifiche nel tuo account aziendale. Anche il numero di gruppi di visibilità dipende dal piano su cui ti trovi.</p>
<ul>
<li>
<strong>Piani Essential e Advanced</strong><br> Due gruppi di visibilità: proprietari dell'elemento e followers o l'intera azienda</li>
<li>
<strong>Piani Professional e superiori</strong><br> Quattro gruppi di visibilità: solo proprietario dell'elemento, gruppo di visibilità del proprietario, gruppo di visibilità del proprietario e sottogruppi o l'intera azienda</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Visibilità del pipeline</strong></p>
<p style="text-align: justify">Gli utenti con accesso alle impostazioni dell'account possono modificare le impostazioni di <strong>visibilità del pipeline</strong> per gli utenti nei gruppi di visibilità deselezionando i pipeline che ciascun gruppo non dovrebbe essere in grado di vedere. Per impostazione predefinita, tutti i gruppi di visibilità avranno accesso a tutti i pipeline.</p>
<p style="text-align: justify">I gruppi di visibilità che non hanno accesso a determinati pipeline non saranno in grado di vedere alcuna traccia del pipeline né delle offerte all'interno di quel pipeline in Pipedrive, poiché il pipeline sarà completamente nascosto dai loro account.</p>
<p style="text-align: justify">Gli utenti con impostazione di autorizzazione di gestione delle offerte avranno sempre accesso a tutti i pipeline e alle offerte, indipendentemente dalle impostazioni del gruppo di visibilità. Per saperne di più sulla visibilità del pipeline in <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/pipeline-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="2-fa-autenticazione-a-due-fattori"></a>2FA: autenticazione a due fattori</h2>
<p style="text-align: justify">La <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/2fa-two-factor-authentication" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funzione di autenticazione a due fattori</a> aggiunge un ulteriore livello di sicurezza per confermare che l'utente che sta cercando di accedere a Pipedrive sia effettivamente chi afferma di essere.</p>
<p style="text-align: justify">Quando il 2FA è abilitato, l'accesso a Pipedrive richiederà l'invio di un'email all'indirizzo email che utilizzi per accedere a Pipedrive. Questa email conterrà informazioni sul tentativo di accesso e un link di verifica che ti consentirà di accedere al tuo account Pipedrive.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="accesso-unico-sso"></a>Accesso unico (SSO)</h2>
<p style="text-align: justify">Molte grandi aziende utilizzano un servizio SSO di terze parti come Okta e Azure AD per consentire agli utenti di autenticarsi in modo sicuro e accedere a più applicazioni con un solo set di credenziali di accesso. </p>
<p style="text-align: justify">La <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/single-sign-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>funzione di accesso unico</strong></a> di Pipedrive ti permetterà di aggiungere Pipedrive al provider SSO configurato dalla tua azienda, consentendo agli utenti di accedere a Pipedrive in modo semplice e sicuro e ai responsabili di controllare l'accesso degli utenti in modo più sicuro. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Dashboard di sicurezza<a name="dashboard-di-sicurezza"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Alcune funzionalità del <strong>dashboard di sicurezza</strong> sono disponibili solo nel piano Enterprise di Pipedrive. Il dashboard di sicurezza è visibile solo agli utenti amministratori per impostazione predefinita. La visibilità del dashboard di sicurezza per gli utenti regolari può essere attivata dagli utenti amministratori tramite le <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">autorizzazioni.</a><br></div>
<p style="text-align: justify">La funzionalità <strong>dashboard di sicurezza</strong> fornirà piena trasparenza sulle informazioni di accesso degli utenti e sull'attività correlata alla sicurezza che si verifica nel tuo account aziendale. </p>
<ul>
<li>
<strong>Accesso degli utenti e log dei dispositivi</strong><br> Quali utenti accedono al tuo account e qualsiasi informazione di accesso aggiuntiva come dispositivo, posizione e ora di accesso</li>
<li>
<strong>Log delle revisioni<br></strong>Un registro di tutte le modifiche relative alla sicurezza apportate nel tuo account aziendale da parte di qualsiasi utente negli ultimi due mesi</li>
<li>
<strong>Valutazione della sicurezza</strong><br>Un rapporto su ciò che Pipedrive ritiene siano potenziali vulnerabilità di sicurezza nel tuo account aziendale Pipedrive, sulla base delle impostazioni correnti di accesso e autorizzazioni degli utenti</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Nei piani Essential e Advanced di Pipedrive, non avrai accesso a tutte queste funzionalità, ma avrai un dashboard di sicurezza che mostrerà:</p>
<ul><li>Utenti connessi</li><li>Una panoramica della settimana scorsa</li><li>Una valutazione della sicurezza che mostrerà problemi ad alto e basso rischio</li></ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">Regole di sicurezza<a name="regole-di-sicurezza"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La funzione delle regole di sicurezza è disponibile solo per gli utenti del piano Enterprise.</div>
<p style="text-align: justify">Con la funzione delle <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/security-rules" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>regole di sicurezza</strong></a>, gli utenti con accesso alle impostazioni dell'account possono imporre restrizioni di accesso per garantire che i dati aziendali siano disponibili solo alle persone giuste, nel posto giusto e al momento giusto.</p>
<ul>
<li><strong>2FA: autenticazione a due fattori</strong><br>Imporre l'autenticazione a due fattori per tutti gli utenti</li>
<li><strong>Regole sulla password</strong><br>Imporre regole relative alla password, come la complessità della password, la scadenza della password e la riutilizzazione della password</li>
<li>
<strong>Accesso tramite indirizzo IP e intervallo di tempo</strong><br>La sezione delle regole avanzate della funzione delle regole di sicurezza ti permetterà di limitare l'accesso dell'utente tramite indirizzo IP e intervallo di tempo</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">Allarmi di sicurezza<a name="allarmi-di-sicurezza"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Questa funzione di allarmi di sicurezza è disponibile solo per gli utenti del nostro piano Enterprise.</div>
<p style="text-align: justify">La <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/security-alerts" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>funzione di allarmi di sicurezza</strong></a> permetterà agli utenti con accesso alle impostazioni dell'account di impostare notifiche via email in base agli eventi legati alla sicurezza che si verificano nell'account aziendale. Gli allarmi possono essere configurati per essere inviati in tempo reale oppure con intervalli giornalieri o settimanali regolari.</p>
<ul>
<li>
<strong>Allarmi di accesso all'account</strong><br> Allarme email inviato quando si verifica qualsiasi attività legata all'accesso dell'utente, come ad esempio l'accesso dell'utente da un nuovo dispositivo o l'accesso dell'utente da una nuova posizione, ecc.</li>
<li>
<strong>Perdita e divulgazione dei dati</strong><br> Allarme email inviato quando vengono esportati o eliminati dati da Pipedrive.</li>
<li>
<strong>Registro di controllo</strong><br> Tutti gli allarmi di sicurezza possono essere monitorati nel <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/security-dashboard" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pannello di controllo della sicurezza</a> nel registro di controllo.</li>
</ul>

Security features in Pipedrive

impostazioni-di-autorizzazione-e-visibilit

Impostazioni di autorizzazione e visibilità

2-fa-autenticazione-a-due-fattori

2FA: autenticazione a due fattori

accesso-unico-sso

Accesso unico (SSO)

dashboard-di-sicurezza

Dashboard di sicurezza

regole-di-sicurezza

Regole di sicurezza

allarmi-di-sicurezza

Allarmi di sicurezza

Funzioni di sicurezza in Pipedrive

<div class="support-note primary"><strong>Nota: </strong>La funzione <a href="https://www.pipedrive.com/it/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> è inclusa nei piani <strong>Professional</strong>, <strong>Power</strong> e <strong>Enterprise</strong> ed è disponibile come add-on per i piani <strong>Essential</strong> e <strong>Advanced</strong>. Solo gli utenti con accesso alle impostazioni dell'account possono acquistare l'add-on per l'account aziendale. L'add-on include una prova gratuita di 14 giorni durante la quale avrai a disposizione cinque firme (sono richiesti i dettagli di fatturazione). Per maggiori informazioni sulle condizioni dell'add-on, visita <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/it/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">questa pagina</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Con la funzione <strong>Smart Docs</strong>, puoi risparmiare tempo nel processo di negoziazione creando una proposta o un preventivo direttamente dalla visualizzazione dettagli del contratto o del contatto. Il documento verrà automaticamente compilato con le informazioni rilevanti sul contratto, il contatto, il progetto o il prodotto dal tuo account Pipedrive. </p>
<p style="text-align: justify">Successivamente, puoi condividere il documento utilizzando un link tracciabile e ricevere notifiche quando i prospect interagiscono con i tuoi documenti.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/HCrt4xzcpnyRMS8cPLjuj8.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="connessione-al-tuo-fornitore-di-archiviazione"></a>Connessione al tuo fornitore di archiviazione</h2>
<p style="text-align: justify">Per connettere Smart Docs, vai alla pagina dei dettagli di un'offerta o di un contatto, clicca sulla <strong>scheda Documenti</strong> e seleziona <strong>Collega archiviazione cloud</strong>. Puoi connetterti utilizzando tre fornitori: <strong>Google Drive,</strong> <strong>Microsoft OneDrive</strong> o <strong>SharePoint.</strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.23.53%20AM.png" width="809" height="675" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Verrai guidato attraverso una procedura per concedere l'autorizzazione a Pipedrive di accedere al tuo account. Una volta connesso, puoi caricare documenti esistenti o modelli salvati sulle tue offerte e verranno salvati automaticamente anche nel tuo drive.</p>
<p style="text-align: justify">Dopo aver collegato il tuo account, vedrai l'opzione di collegare un drive personale o condiviso come posizione di archiviazione.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Collegare il tuo account Google per Smart Docs è diverso dall'impostarlo per la funzione di sincronizzazione <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/207290995" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google Drive</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Puoi anche aggiungere e scollegare il tuo account andando su <strong>Strumenti e applicazioni &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Documenti</a></strong> e cliccando su "<strong>+ Aggiungi un nuovo account"</strong> o "<strong>Scollega"</strong>. Puoi saperne di più su come vengono archiviati i file in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.37.08%20AM.png" width="777" height="667" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Se riscontri problemi di connessione o ri-autenticazione del tuo Google Drive, vai alle <a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Autorizzazioni di Google</a> e rimuovi le autorizzazioni di Pipedrive prima di provare a connetterti di nuovo. <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Contatta il nostro team di supporto</a> se riscontri ancora problemi.</div>
<p style="text-align: justify">Puoi anche configurare un <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/smart-docs-setting-up-a-default-shared-drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">drive condiviso predefinito</a> per il tuo account.<br></p><hr><h2 dir="ltr"><strong>Creazione di una cartella condivisa nella drive</strong><a name="creazione-di-una-cartella-condivisa-nella-drive"></a></h2>
<p dir="ltr">Quando si collega il proprio provider di memorizzazione alla funzione Smart Docs, si noterà un menu a discesa in cui è possibile selezionare la drive di una persona. Quando si collega la funzione Smart Docs, viene assegnata automaticamente una cartella personalizzata nella drive condivisa. Tuttavia, è anche possibile crearne una propria.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.44.49%20AM.png" width="678" height="330" alt=""></figure>
<p dir="ltr">Basta navigare nella scheda <strong>Drive condivisi</strong> del proprio account Google Drive e creare una nuova cartella:</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2009-49-49.gif" width="786" height="398" alt=""></figure>
<p dir="ltr">Una volta creata la nuova cartella condivisa in Google Drive, passa a <strong>Strumenti e App &gt; Documenti</strong> e seleziona la nuova cartella condivisa da utilizzare con i tuoi Smart Docs:</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.52.25%20AM.png" width="464" height="313" alt=""></figure>
<p dir="ltr">Se l'opzione per visualizzare o creare una nuova cartella condivisa non appare nel tuo account GSuite, potrebbe dipendere dall'edizione utilizzata.</p>
<p dir="ltr">Mentre Google Suite Basic non supporta le cartelle condivise, queste edizioni lo fanno:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Business Standard and Plus</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Enterprise</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Education Fundamentals</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Standard</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Teaching and Learning Upgrade and Plus</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Nonprofit</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">G Suite Business</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Essentials</p></li></ul>
<p dir="ltr">Se l'account GSuite sincronizzato non supporta le cartelle condivise, l'opzione in Pipedrive verrà visualizzata disabilitata.</p><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="creazione-e-condivisione-modelli"></a>Creazione e condivisione modelli<br></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Solo gli utenti con le <strong>autorizzazioni globali corrette</strong> possono creare modelli.</div>
<p style="text-align: justify">Una volta connesso il tuo account, puoi iniziare a creare documenti e proposte. Puoi creare un documento direttamente, ma ti consigliamo di prima creare un modello in modo da risparmiare tempo per i tuoi futuri documenti. Puoi controllare quali ruoli di Pipedrive sono autorizzati a creare o aggiungere nuovi modelli utilizzando l'autorizzazione di Pipedrive "Aggiungi e importa modelli di Smart Docs". Leggi di più sugli insiemi di autorizzazioni in Pipedrive in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360000309478" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Per creare un modello da zero, vai alla scheda <strong>Documenti &gt; Modelli</strong> nella vista dettagliata di un affare o di un contatto e clicca su "Documento", "Foglio di calcolo" o "Presentazione". Puoi anche importare un modello dal tuo provider se ne hai già uno salvato. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> La creazione di modelli e documenti con fogli di calcolo o presentazioni è disponibile solo per gli utenti di Google Drive. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2010.18.30%20AM.png" width="739" height="472" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Se usi OneDrive, il selettore di file, l'editor di modelli e l'editor di documenti appariranno come nuove finestre popup. Se non vedi le finestre popup, dovrai abilitare i popup da Pipedrive nelle impostazioni del tuo browser. Scopri come abilitare i popup in <a href="https://www.wikihow.com/Allow-Pop%E2%80%93ups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Nell'editor di modelli puoi aggiornare il <strong>nome</strong> e la <strong>categoria</strong> del modello e aggiungere qualsiasi affare, contatto, prodotto, progetto o <strong>campi basati sul tempo</strong> di Pipedrive per compilare il contenuto del tuo modello.</p>
<p style="text-align: justify">Per aggiungere campi Pipedrive al tuo modello, copia e incolla il campo dal lato destro dell'editor di modelli nel corpo del modello. Il campo verrà visualizzato tra parentesi quadre "[ ]" e verrà automaticamente sostituito con i dati del campo quando il modello viene utilizzato per un documento.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2010-33-14.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Una volta terminata la modifica del tuo modello, clicca su "Chiudi" per salvare il tuo modello o su "Usa per creare documento" per utilizzare immediatamente il modello per creare un documento. </p>
<p style="text-align: justify">Scopri di più su campi e modelli in Smart Docs <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">in questo articolo</a>.</p>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Come posso condividere i modelli con il mio team?</strong><br><br>Puoi utilizzare la condivisione avanzata dei modelli per condividere automaticamente il modello con altri utenti in Pipedrive. Per condividere un modello, aprilo per modificarlo e clicca sulla scheda "Autorizzazioni". Ci sono due diversi livelli di autorizzazioni che puoi concedere agli utenti: </p>
<ol>
<li>
<strong>Può utilizzare questo modello - </strong>Visualizza il modello e lo utilizza per creare nuovi documenti, ma non può modificarne o eliminarne l'originale.
</li>
<li>
<strong>Può modificare questo modello - </strong>Visualizza, utilizza, modifica ed elimina l'originale del modello.<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2010-50-11.gif" alt=""></li></ol>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Per utilizzare con successo un modello, l'utente con cui lo condividi dovrà avere accesso anche al file del modello originale nel tuo provider di archiviazione. Per questa ragione, raccomandiamo che tutti i modelli e i documenti siano archiviati in una cartella condivisa. Puoi impostarlo nelle impostazioni di Smart Docs. Scopri di più su come vengono archiviati i documenti in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Una volta condiviso un modello con un altro utente, apparirà nella sezione "Condivisi con me" della galleria dei modelli. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/compressed%20template.png" width="874" height="415" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="creazione-di-un-documento"></a>Creazione di un documento </h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Gli utenti possono richiedere le firme tramite la funzione Smart Docs. Per saperne di più su questa funzionalità, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/sales-documents-esignatures-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Per creare un documento, clicca sulla scheda <strong>Documenti</strong> in una vista dettagliata di un affare o un contatto. Vedrai l'opzione di creare un documento da un modello precedentemente creato oppure crearne uno da zero con un <strong>documento vuoto</strong>, un <strong>foglio di calcolo</strong> o una <strong>presentazione.</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Puoi anche importare documenti pre-creati dal tuo dispositivo o da un account Google Drive, Microsoft OneDrive o SharePoint connesso. I documenti salvati localmente possono anche essere caricati come file PDF dal tuo dispositivo. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Se carichi il tuo documento come PDF, non sarai in grado di modificarlo o salvarlo come modello. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2010.55.04%20AM.png" width="590" height="474" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Per creare un documento da un modello esistente, clicca su "Da modello" e seleziona il modello che desideri utilizzare. L'editor del documento verrà visualizzato con tutti i campi del modello compilati con i dati corrispondenti. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2011-21-44.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Puoi personalizzare il nome e la categoria e regolare il contenuto secondo le tue preferenze. Il documento si salverà automaticamente mentre lavori.</p>
<p dir="ltr">Per creare un documento con segnaposto specifici per l'<em>affare</em>, è necessario crearlo all'interno della vista dettagliata dell'<strong>affare</strong>. Per creare un documento con segnaposto specifici per la <em>persona</em>, è necessario crearlo nella vista dettagliata dell'<strong>affare o del contatto.</strong></p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Se manca qualche informazione nel campo del modello, il segnaposto del nome del campo rimarrà nel documento. Per saperne di più su come eliminare i campi non popolati, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/smart-docs-fields-and-templates#clear-unpopulated-document-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>. <br></div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="visione-e-condivisione-del-tuo-documento"></a>Visione e condivisione del tuo documento </h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Google Drive -</strong> Se clicchi sul pulsante "<strong>Condividi</strong>" nell'angolo in basso a destra dell'editor di documenti, puoi condividere il documento, scaricarlo come PDF o eliminarlo. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2011.38.06%20AM.png" width="371" height="180" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Richiedi firme – </strong>Richiedi firme agli destinatari dei documenti. </li>
<li>
<strong>Condividi come link –</strong> Genera un link a una versione PDF in sola lettura di questo documento, che verrà visualizzato in una finestra del browser una volta che il destinatario lo apre.</li>
<li>
<strong>Scarica PDF –</strong> Salva il tuo documento localmente in modo da poterlo allegare a una email o inviarlo direttamente ai tuoi clienti.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>OneDrive e SharePoint -</strong> Per condividere il tuo documento, dovrai prima chiudere l'editor di documenti e cliccare sul pulsante <strong>"..." </strong>(altro) sul documento creato nella<strong> pagina dettaglio.</strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.00.38%20PM.png" width="640" height="318" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Quando condividi il tuo documento con un link, avrai la possibilità di tracciare le visualizzazioni e impostare le notifiche via email per quando qualcuno apre il documento.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.02.19%20PM.png" width="596" height="853" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Se abiliti l'opzione <strong>Traccia visualizzazioni</strong>, puoi ricevere una notifica via email quando il tuo documento viene aperto per la prima volta, ogni volta o mai. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.06.47%20PM.png" width="652" height="608" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> La nostra funzione di tracciamento dei documenti è conforme al GDPR. Puoi leggere di più in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360011440957" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Una volta generato un link, lo vedrai salvato come una versione sotto il documento originale<strong> </strong>con<strong> </strong>il numero di visualizzazioni e l'ora di creazione e non sarai più in grado di aggiornare quella versione. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.08.19%20PM.png" width="634" height="326" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Per creare un'altra versione di un documento, clicca sul documento originale, apporta le modifiche necessarie e genera un nuovo link. Una volta generato il link, lo vedrai come Versione 2 sotto il tuo documento:<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.17.28%20PM.png" width="617" height="311" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Se crei un'altra versione di un documento, ti consigliamo di disattivare il link per la prima versione in modo da non avere due versioni attive. Per farlo, fai clic su "..." della prima versione e fai clic su <strong>Condividi come link &gt; Abilita link </strong>per disattivare il link. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2012-20-36.gif" width="816" height="635" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Aggiunta di una firma al documento<a name="aggiunta-di-una-firma-al-documento"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Smart Docs dispone anche di una funzionalità di <strong>firme elettroniche</strong>, in modo da poter richiedere firme per i documenti dai tuoi clienti senza bisogno di strumenti aggiuntivi.</p>
<p style="text-align: justify">Crea o carica un documento con la funzione Smart Docs dalla pagina <strong>della trattativa o del contatto</strong> e trova l'opzione per <strong>Richiedere firme</strong>. Scopri come richiedere firme per i tuoi documenti in <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-esignatures-beta#how-many-signatures-can-i-request" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La funzione firme elettroniche è disponibile solo sui nostri piani <strong>Professional</strong> e <strong>Enterprise</strong> e per gli utenti che stanno provando questi piani con dati di fatturazione validi. Questa funzione sarà disponibile anche per gli utenti <strong>Essential</strong> e <strong>Advanced</strong> con l'aggiunta di Smart Docs.</div>

Smart Docs

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Connessione al tuo fornitore di archiviazione

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Creazione di una cartella condivisa nella drive

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Creazione e condivisione modelli

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Creazione di un documento

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Visione e condivisione del tuo documento

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Aggiunta di una firma al documento

Crea un catalogo dei prodotti o servizi che vendi attraverso le tue trattative con la funzione Prodotti di Pipedrive.

<p style="text-align: justify">Crea un catalogo dei prodotti o servizi che vendi attraverso i tuoi accordi con la funzione <strong>Prodotti</strong> di Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/bv4o32ACE9UiSPWR5YgjL2.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Trova la funzionalità Prodotti<a name="trova-la-funzionalit-prodotti"></a></h2>
<p style="text-align: justify">La funzionalità <strong>Prodotti</strong> è disponibile in tutti i piani e puoi abilitarla o disabilitarla andando su <strong>Strumenti e app &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Prodotti</a></strong>. Qui, puoi anche selezionare <strong>impostazione fiscale predefinita</strong>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-11%20at%2014.43.02.png" alt=""></figure>

<p>Una volta abilitata, fai clic sull'icona <strong>Prodotti</strong> nella barra di navigazione principale.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products%20sidebar.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Aggiungi nuovi prodotti<br><a name="aggiungi-nuovi-prodotti"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Per aggiungere un prodotto al tuo account Pipedrive, vai alla scheda <strong>Prodotti</strong> situata sul lato sinistro dell'app Pipedrive e clicca su "<strong>+ Prodotto</strong>".</p>
<p style="text-align: justify">Nella finestra che appare, puoi compilare i dettagli sul prodotto e configurarne la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">visibilità</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2019.56.23.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> "Nome" e "Prezzi unitari" sono campi obbligatori.</div>
<p style="text-align: justify">Una volta salvato il prodotto, potrai modificare questi campi aggiuntivi nella vista dettaglio dei tuoi prodotti o nella vista elenco.</p>
<ul>
<li> Attivo</li>
<li> Categoria</li>
<li> Descrizione</li>
<li> Nome</li>
<li> Proprietario</li><li>Prezzo</li><li>Codice prodotto</li><li>Tassa</li><li>Unità</li><li>Prezzi unitari</li><li>Visibilità</li>
<li> <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campi personalizzati</a> del prodotto </li><li>Immagini (solo vista dettaglio)</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Per aggiungere una nuova categoria, digita il nome della tua categoria nella casella di ricerca delle categorie e clicca su "<strong>Aggiungi come nuova categoria</strong>". <br></div>
<p style="text-align: justify">Puoi anche aggiungere nuovi prodotti nella finestra "<strong>Aggiungi affare</strong>" quando aggiungi nuovi affari al tuo account Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.09.48.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Vista elenco prodotti<a name="vista-elenco-prodotti"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Nella vista elenco potrai vedere i tuoi prodotti aggiunti e modificare direttamente i dettagli del prodotto.</p>
<p style="text-align: justify">Puoi <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrare</a> i prodotti in ordine alfabetico nell'angolo in alto a sinistra dello schermo o creare filtri personalizzati.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.12.55.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vedrai i campi del tipo di prodotto come opzione all'interno dei filtri. Ciò ti consente di raffinare le tue ricerche o esportare i dati in base ai campi specifici del prodotto.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2014.26.10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Per modificare in blocco i tuoi prodotti, puoi fare clic sulle caselle di controllo a sinistra dei prodotti e selezionare il campo che desideri modificare nel <strong>pannello di modifica in blocco</strong> che appare sulla destra.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.14.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Per eliminare i prodotti, seleziona i tuoi prodotti e clicca sull'icona del <strong>cestino</strong> che appare nella parte superiore della pagina Prodotti.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.15.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Eliminare i prodotti richiede il permesso concesso tramite set di autorizzazioni. Puoi regolare queste autorizzazioni andando su Impostazioni &gt; Gestisci utenti &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Set di autorizzazioni</strong></a>. </div>
<p style="text-align: justify"><a name="C4IamCs"></a></p><hr><h2 style="text-align: justify">Visualizzazione dettaglio prodotto<br><a name="visualizzazione-dettaglio-prodotto"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Se si fa clic sul nome del prodotto nella visualizzazione elenco prodotti, si verrà portati alla pagina di dettaglio del prodotto <strong> </strong>dove è possibile visualizzare e modificare le informazioni relative al prodotto.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-05%20at%2011.36.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<h3 style="text-align: justify">Modifica dettagli prodotto<a name="modifica-dettagli-prodotto"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Per modificare i valori dei campi, fare clic sull'icona <strong>penna</strong> nella finestra dei dettagli del prodotto.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.16.23.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Se desideri aggiungere <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">campi personalizzati</a> del prodotto in questa sezione, fare clic su <strong>Altre azioni &gt;</strong> <strong>Personalizza campi</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.17.52.png" alt=""></figure>
<p>Se si vuole aggiungere immagini al prodotto, trovare la sezione <strong>Immagine</strong> nella barra laterale e fare clic sull'area <strong>Carica</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-05%20at%2016.14.02.png" alt=""></figure>
<p>Successivamente, selezionare un file dal proprio computer per caricarlo.<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> I tipi di immagini supportati sono PNG, JPG, GIF, con dimensioni del file fino a 15 MB.</div>
<h3 style="text-align: justify">Follower<a name="follower"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Per gestire i <a href="https://support.pipedrive.com/article/followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">follower</a> del prodotto, fare clic sul pulsante "Follower" sulla destra dello schermo.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.08.49.png" alt=""></figure>
<h3>Partecipanti<a name="partecipanti"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Fare clic sul pulsante “<strong><strong>+</strong></strong>” nella sezione <a href="https://support.pipedrive.com/article/participants" target="_blank" rel="noreferrer noopener">partecipanti</a> per aprire la finestra di gestione dei partecipanti. Quindi, digitare le prime lettere del contatto che si desidera aggiungere.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2019.10.00.png" alt=""></figure>
<p>Se si vuole rimuovere i partecipanti, fare clic sull'icona <strong>cestino</strong> accanto al nome del partecipante. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2012.56.37.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Visualizza e aggiungi prezzi prodotto<a name="visualizza-e-aggiungi-prezzi-prodotto"></a></h3>
<p style="text-align: justify">La scheda <strong>prezzi</strong> mostrerà tutte le opzioni di prezzo per quel prodotto. Ogni prodotto può avere più di un prezzo elencato contemporaneamente. Per modificare o eliminare eventuali prezzi di prodotto esistenti, è possibile posizionare il cursore sul prezzo e fare clic sull'icona <strong>penna</strong> o <strong>cestino</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.11.03.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Prezzo unitario</strong> - Il prezzo di ogni unità venduta</li>
<li>
<strong>Costo per unità</strong> - Costo relativo a ogni unità venduta del prodotto</li>
<li>
<strong>Costo diretto</strong> - Costo relativo allo sviluppo o produzione del prodotto</li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota</strong>: Solo il prezzo unitario sarà visualizzato nella visualizzazione elenco prodotti e visualizzazione dettaglio. I campi <strong>costo per unità</strong> e <strong>costo diretto</strong> hanno solo valore descrittivo. </div>
<p style="text-align: justify">Se si fa clic sul pulsante “<strong>+ Prezzo</strong>”, è possibile aggiungere un nuovo prezzo per il prodotto.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.26.51.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Sarà possibile aggiungere solo una voce di prezzo per ogni tipo di valuta.</div>
<h3 style="text-align: justify">Visualizza trattative collegate al prodotto<a name="visualizza-trattative-collegate-al-prodotto"></a></h3>
<p style="text-align: justify">La scheda delle <strong>trattative</strong> fornirà un elenco di tutte le trattative attualmente collegate a quel prodotto. È possibile filtrare la visualizzazione in base allo stato della trattativa nella riga sopra l'elenco. È possibile scoprire come collegare prodotti alle trattative in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/115001109169" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.17.39.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Per regolare le colonne nell'elenco delle trattative, fare clic sull'icona <strong>ingranaggio</strong> sul lato destro e regolare le colonne di conseguenza.</p>
<p style="text-align: justify">Per esportare l'elenco in un foglio di calcolo, fare clic sul pulsante “<strong>Esporta</strong>”.</p>
<h3 style="text-align: justify">Visualizza e carica file<a name="visualizza-e-carica-file"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Nella scheda <strong>file</strong>, è possibile visualizzare tutti i file caricati per questo prodotto e caricare file aggiuntivi dal proprio dispositivo.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.42.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Se si fa clic sul pulsante "[<strong>...</strong>]", è possibile aggiungere una descrizione, scaricare o eliminare il file.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png" width="300" height="177"></figure><hr><h2>Campi specifici del prodotto<a name="campi-specifici-del-prodotto"></a></h2>
<p>La funzione dei prodotti comprende più campi dati specifici per i prodotti, che possono ottimizzare la tua esperienza.</p>
<table><tbody><tr><td><strong>Nome del campo</strong></td><td><strong>Definizione</strong></td><td><strong>Esempio</strong></td></tr><tr><td>Prezzo</td><td>Il valore monetario assegnato a una singola unità di un prodotto</td><td>La mia azienda vende pantaloni, e il <strong>prezzo</strong> dei jeans blu è $25 al paio.</td></tr><tr><td>Codice prodotto</td><td>Un codice personalizzato utilizzato come abbreviazione per identificare i prodotti</td><td>Il <strong>codice prodotto</strong> per i jeans blu è 2174.</td></tr><tr><td>% IVA</td><td>Una percentuale prelevata dal costo totale di un ordine e aggiunta come spesa aggiuntiva</td><td>Il prezzo dei jeans è $25, con un'aliquota del 10% di <strong>IVA</strong>, quindi il costo totale è di $27.50.</td></tr><tr><td>Unità</td><td>Una misura o quantità standard di una quantità fisica per un prodotto</td><td>Un paio di jeans rappresenta una <strong>unità</strong>, ma una scatola di jeans rappresenta quattro unità.</td></tr><tr><td>Prezzo unitario</td><td>Il prezzo di un prodotto per unità</td><td>Una scatola di jeans costa $80 e ci sono quattro paia in una scatola, quindi il <strong>prezzo unitario</strong> è di $20 per una scatola e $25 individualmente.</td></tr></tbody></table><hr><h2 style="text-align: justify">Genera documenti di preventivo<a name="genera-documenti-di-preventivo"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> La funzione <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> è inclusa nei piani Professional e superiori ed è disponibile come add-on per i piani Essential e Advanced. <br></div>
<p style="text-align: justify">Puoi generare documenti di preventivo per le tue trattative utilizzando la funzione <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Se hai un <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta#creating-and-sharing-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">modello</a> che contiene segnaposto dei prodotti, le informazioni sui prodotti collegati alla trattativa verranno automaticamente aggiunte al documento.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-06%20at%2012.03.22.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> L'utilizzo di immagini dei prodotti in <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> è <strong>solo</strong> disponibile per gli utenti che hanno collegato il proprio cloud a Google, utilizzano Google Docs e hanno il segnaposto dell'immagine del prodotto in una tabella di prodotti. Le immagini dei prodotti in Microsoft Smart Docs, Google Sheets e Google Slides non sono supportate.<br></div><hr><h2>Esporta prodotti<a name="esporta-prodotti"></a></h2><div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Questa azione è disponibile solo per gli utenti con autorizzazioni per le offerte e gli amministratori globali abilitati.</div>
<p style="text-align: justify">È possibile esportare il proprio catalogo prodotti e i prodotti collegati alle offerte andando su <strong>Strumenti e app &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Esporta dati.</a></strong></p>
<p style="text-align: justify">Seleziona <strong>“</strong><strong>Prodotti<strong>“</strong></strong> e una delle opzioni di esportazione:</p><ul><li>Catalogo prodotti completo</li><li>Solo i prodotti aggiunti alle offerte</li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-11%20at%2014.58.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Quindi, fai clic su <strong>“</strong><strong>CSV<strong>“</strong></strong> o <strong>“</strong><strong>Excel</strong><strong>”</strong>. Il tuo file di esportazione comparirà nell'elenco <strong>“</strong><strong>Esportazioni generate<strong>“</strong></strong>. Per scaricare il file, fai clic sull'icona del cloud nella colonna <strong>“</strong><strong>Disponibile fino al</strong><strong>“</strong>.</p>

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