<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">
Il numero di campi personalizzati che puoi avere dipende dal piano a cui sei iscritto. <strong>Nota:</strong> L'aggiunta, la modifica e l'eliminazione di campi personalizzati sono disponibili solo per gli utenti con i corretti <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">permessi globali</a> abilitati. Di recente abbiamo lanciato nuove fasce di piano, nomi e limiti. Puoi trovare le informazioni più aggiornate sui nuovi piani in <a href="https://support.pipedrive.com/article/new-pipedrive-plans" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive offre un <a href="https://www.pipedrive.com/products/sales/customizable-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">approccio altamente personalizzabile</a> alla gestione del tuo processo di vendita. Sebbene le tue trattative, lead, contatti, progetti e prodotti includano già i campi predefiniti necessari per gestire i tuoi dati, puoi anche creare <strong>campi personalizzati</strong> per archiviare le informazioni rilevanti per la tua azienda. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>I campi personalizzati</strong> rendono più semplice organizzare, <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrare</a> e gestire i tuoi dati in base alle informazioni che contano di più per la tua azienda. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Se sei alle prime armi con Pipedrive, puoi consultare il nostro <strong>“Inizia con le basi”</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">corso di Pipedrive Academy</a>. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Aggiungere campi personalizzati <a name="aggiungere-campi-personalizzati"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Puoi saperne di più su come i tuoi dati sono organizzati in Pipedrive in <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Apri il <strong>menu account</strong> nell’angolo in alto a destra, vai su <strong>Preferenze personali &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campi dati</a></strong> e scegli l’entità (cliente potenziale/affare, persona, organizzazione, prodotto o progetto) in cui vuoi creare il nuovo campo. Dopo aver selezionato l'entità, clicca su <strong>“+ Campo personalizzato”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/new%20custom%20fields.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Proprietà del campo<a name="propriet-del-campo"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Una volta cliccato, vedrai una finestra di <strong>aggiunta campo</strong> dove puoi specificare i seguenti dettagli, a seconda del tuo <strong>piano Pipedrive</strong>:</p>
<table><tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Nome</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>Azione</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>Piano minimo richiesto</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Nome campo</div></td>
<td><div style="text-align: justify">Obbligatorio per creare il campo</div></td>
<td><div style="text-align: center">Lite</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/article/field-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gruppo di campi</a></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Mantiene i tuoi campi personalizzati organizzati nelle diverse viste di dettaglio</div></td>
<td><div style="text-align: center">Lite</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/en/article/data-fields-in-pipedrive#field-description" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Descrizione del campo</a></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Puoi informare il tuo team sul perché e su come compilare il campo (disponibile solo per i campi di lead e offerte). Vedranno la descrizione dopo aver cliccato sull'icona informazioni accanto al campo.</div></td>
<td><div style="text-align: center">Crescita</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/article/what-types-of-custom-fields-are-there" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tipo di campo</a></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Obbligatorio per chiarire che tipo di informazioni verranno memorizzate nel campo personalizzato</div></td><td><div style="text-align: center">Lite</div></td></tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Formula</a></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Puoi trasformare i tipi di campo numerici e monetari delle offerte in campi formula calcolati automaticamente</div></td>
<td><div style="text-align: center">Premium</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Specifica utenti</div></td>
<td><div style="text-align: justify">Con <a href="https://support.pipedrive.com/article/read-only-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>campi di sola lettura</strong></a>, puoi decidere quali utenti possono visualizzare e modificare i campi</div></td><td><div style="text-align: center">Premium</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Luoghi in cui vengono mostrati</div></td>
<td><div style="text-align: justify">Ti permette di specificare in quale <strong>vista di aggiunta</strong> e <strong>vista di dettaglio</strong> dell'elemento puoi trovare il campo personalizzato</div></td><td><div style="text-align: center">Lite</div></td></tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/en/article/data-fields-in-pipedrive#pipeline-specific-custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campi specifici della pipeline</a></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Ti permette di selezionare le pipeline in cui il campo personalizzato dovrebbe essere visibile o nascosto</div></td><td><div style="text-align: center">Premium</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Regole di qualità</div></td>
<td><div style="text-align: justify">Guida il tuo team a compilare i campi <strong>obbligatori</strong> o <strong>importanti</strong>. Segnare i campi come obbligatori bloccherà il salvataggio di un'offerta fino a quando i dati chiave non saranno completati. L'utilizzo di campi importanti evidenzia le informazioni mancanti nella vista dei dettagli dell'offerta senza impedirne il salvataggio.</div></td>
<td><div style="text-align: center">Growth (<a href="https://support.pipedrive.com/article/important-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campi importanti</a>)</div>
<p style="text-align: center">Premium (<a href="https://support.pipedrive.com/article/required-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campi obbligatori</a>)</p></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Per risultati ottimali, consigliamo di completare tutti i dettagli del campo personalizzato. Per creare correttamente un campo, devi almeno <strong>nominarlo</strong> e selezionarne il <strong>tipo</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/new%20custom%20fields%202.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> I <strong>lead</strong> usano gli stessi campi delle <strong>offerte</strong>. Quando viene creato un campo personalizzato per le offerte, lo stesso campo con lo stesso nome e le stesse proprietà verrà creato anche per i lead.</div>
<h3 style="text-align: justify">Dove altro posso aggiungere campi personalizzati?<a name="dove-altro-posso-aggiungere-campi-personalizzati"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Se stai lavorando in una delle aree indicate di seguito e noti un campo mancante, puoi aggiungerlo direttamente senza uscire dalla pagina.</p>
<p style="text-align: justify">Nella <strong>vista elenco</strong>, clicca sull'icona a forma di ingranaggio e seleziona <strong>“+ Campo personalizzato”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Nella <strong>vista dettaglio</strong>, clicca sul pulsante <strong>“...”</strong> vicino alla sezione <strong>dettagli</strong>, seleziona <strong>“Personalizza campi”</strong>, quindi clicca su <strong>“+ Campo personalizzato”</strong> per crearne uno nuovo.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF2.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Nella pagina di <strong>importazione</strong>, vedrai un'opzione per aggiungere un campo personalizzato durante la fase di mapping. Leggi di più sull'importazione in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF3.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Visualizzazione dei campi personalizzati <a name="visualizzazione-dei-campi-personalizzati"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Puoi aggiungere, visualizzare o eliminare <strong>valori dei campi personalizzati</strong> nei seguenti punti all'interno di Pipedrive:</p>
<h3 style="text-align: justify">Vista dettagliata<a name="vista-dettagliata"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Nella <strong>vista dettagliata</strong>, eventuali campi personalizzati appariranno nell'entità <strong>details</strong> sulla sinistra.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/DataFields4.1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Vista elenco<a name="vista-elenco"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Fai clic sull'icona dell'ingranaggio a destra della tabella e seleziona il campo personalizzato nella sezione «Scegli colonne». Clicca <strong>«Salva»</strong> per rendere visibile quella colonna di campo personalizzato nella vista elenco.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/DataFields5.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Vista di aggiunta<a name="vista-di-aggiunta"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Puoi scegliere di mostrare i campi personalizzati nelle <strong>viste di aggiunta</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/addview.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Quando questa opzione è abilitata, il campo sarà visibile quando si aggiungono nuovi elementi, come trattative o lead, nelle rispettive viste di aggiunta.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.03.13%20AM.png" width="707" height="906" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Importazione<a name="importazione"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Puoi visualizzare e cercare i tuoi campi personalizzati durante la fase di mappatura quando importi un foglio di calcolo in Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF4.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Dove altro posso usare i campi personalizzati?<a name="dove-altro-posso-usare-i-campi-personalizzati"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Puoi usare i campi personalizzati per attivare azioni nelle <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automazioni</a> ogni volta che i loro valori vengono aggiornati. Per aiutarti a raccogliere informazioni specifiche dai tuoi clienti, puoi utilizzare i campi personalizzati quando imposti i <a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Moduli Web</a> di LeadBooster. </p>
<p style="text-align: justify">Inoltre, i campi personalizzati sono supportati nei <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">modelli di email</a> e negli <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a>, consentendoti di inserire automaticamente i dati rilevanti nella tua email o nel documento.</p>
<p style="text-align: justify">Una volta che i tuoi campi contengono dati, puoi anche usarli per creare report personalizzati di <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a> per una rappresentazione significativa dei dati.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Aggiornamento dei tuoi campi personalizzati<a name="aggiornamento-dei-tuoi-campi-personalizzati"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Per modificare i tuoi campi personalizzati, dovrai aprire il <strong>menu dell'account</strong> e andare su <strong>Preferenze personali &gt; Campi dati</strong> e cliccare il pulsante <strong>“...”</strong> accanto al tuo campo personalizzato. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vedrai le seguenti opzioni: </p>
<h3 style="text-align: justify">Modifica<a name="modifica"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Puoi modificare in qualsiasi momento il <strong>nome</strong>, il <strong>gruppo</strong>, la <strong>descrizione</strong>, la <strong>specifica dell'utente</strong>, i <strong>dove viene visualizzato</strong> e le <strong>regole di qualità</strong> del tuo campo personalizzato. Il <strong>tipo</strong> di campo personalizzato non può essere modificato una volta creato.</p>
<h3 style="text-align: justify">Riordina<a name="riordina"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Puoi modificare l'ordine in cui i tuoi campi personalizzati vengono visualizzati.</p>
<p style="text-align: justify">Dopo aver cliccato su <strong>“Riordina”</strong>, apparirà una finestra in cui potrai cambiare l'ordine dei campi. Una volta cliccato su <strong>“Salva,”</strong> le modifiche verranno applicate alle <strong>visualizzazioni di aggiunta</strong> e di <strong>dettaglio</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF7.1.gif" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Elimina<a name="elimina"></a></h3>
<p style="text-align: justify">L'eliminazione del tuo campo personalizzato cancellerà il campo e i dati esistenti dal tuo account Pipedrive.
</p>
<h3 style="text-align: justify">Copia la chiave API<a name="copia-la-chiave-api"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Puoi copiare la chiave API del tuo campo personalizzato. Per maggiori informazioni su come utilizzare l'API, puoi consultare la nostra <a href="https://pipedrive.readme.io/docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">documentazione API</a>. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Raggruppamento dei campi personalizzati<a name="raggruppamento-dei-campi-personalizzati"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Puoi organizzare i tuoi campi personalizzati in gruppi, rendendo più semplice trovare il campo di cui hai bisogno. </p>
<p style="text-align: justify">Durante la creazione o la modifica del tuo campo personalizzato, puoi cliccare sulla <strong>field group</strong> sezione e selezionare <strong>“+ Field group”</strong> per aggiungerne uno.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF9.1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dopo aver creato il tuo gruppo, puoi vederlo nei tuoi <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>data fields</strong></a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Puoi visualizzare i tuoi campi raggruppati o in una vista elenco standard. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF11.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Statistiche dei campi personalizzati<a name="statistiche-dei-campi-personalizzati"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Admin utenti</strong> potrebbero non sapere sempre dove viene utilizzato un campo o quali dati potrebbero andare persi se eliminano i campi.</p>
<p style="text-align: justify">Per misurare il successo e l'utilità dei tuoi campi e evitare eliminazioni accidentali durante la modifica, gli utenti possono vedere le date di creazione e aggiornamento, insieme a statistiche che mostrano dove è compilato o utilizzato nei filtri.</p>
<p style="text-align: justify">Per visualizzare le statistiche del campo, gli utenti Admin devono cliccare sul campo per aprire la vista di modifica. Poi, nell'angolo in basso a sinistra, cliccare <strong>“Visualizza statistiche del campo”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2015.18.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Verrà quindi visualizzata una finestra con le statistiche del campo. Con queste informazioni, puoi tornare a <strong>modificare</strong> il campo o <strong>eliminarlo</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2015.12.56.png" alt=""></figure>

Custom fields

aggiungere-campi-personalizzati

propriet-del-campo

Proprietà del campo

dove-altro-posso-aggiungere-campi-personalizzati

Dove altro posso aggiungere campi personalizzati?

Aggiungere campi personalizzati

visualizzazione-dei-campi-personalizzati

vista-dettagliata

Vista dettagliata

vista-elenco

Vista elenco

vista-di-aggiunta

Vista di aggiunta

importazione

Importazione

dove-altro-posso-usare-i-campi-personalizzati

Dove altro posso usare i campi personalizzati?

Visualizzazione dei campi personalizzati

aggiornamento-dei-tuoi-campi-personalizzati

modifica

Modifica

riordina

Riordina

elimina

Elimina

copia-la-chiave-api

Copia la chiave API

Aggiornamento dei tuoi campi personalizzati

raggruppamento-dei-campi-personalizzati

Raggruppamento dei campi personalizzati

statistiche-dei-campi-personalizzati

Statistiche dei campi personalizzati

Campi personalizzati

Speed up your processes and boost your sales by automating tasks based on trigger events.

<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Questa funzione è disponibile solo nei piani Growth e superiori. Questo articolo presenta l'ultima versione della nostra funzione di automazione, che potrebbe differire da quella nel tuo account. Se non hai la versione più aggiornata e desideri utilizzarla, ti preghiamo di <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">contattare il nostro team di supporto.</a></div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kXfeyknb73U6TqdbaDgbXA.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Iniziare con le Automazioni<a name="iniziare-con-le-automazioni"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Solo <strong>amministratori globali</strong> o utenti regolari con le corrette <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">autorizzazioni</a></strong> possono creare automazioni.</div>
<p style="text-align: justify">Se ripeti spesso gli stessi compiti amministrativi in Pipedrive – come programmare un'attività quando un affare passa a una fase specifica – potrebbe valere la pena automatizzarli, così puoi concentrarti sulle cose importanti che fanno prosperare la tua attività.</p>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://www.pipedrive.com/features/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Le automazioni</a></strong> in Pipedrive sono composte da due parti – un <strong>evento di attivazione</strong> e un <strong>evento di azione</strong>.</p>
<ul>
<li>L'<strong>evento di attivazione</strong> rappresenta la parte <strong>“se”</strong> di una dichiarazione se-allora: Per far funzionare l'automazione, deve prima verificarsi un'azione specifica.<br>Questa azione potrebbe comportare la creazione, l'aggiornamento o la cancellazione di una persona, organizzazione, attività o affare in Pipedrive. In alternativa, puoi utilizzare un attivatore di data, che avvierà l'automazione in base a una data specificata, come un rinnovo di contratto o una scadenza di evento.</li>
<li>L'<strong>evento di azione</strong> rappresenta la parte <strong>“allora”</strong> di una dichiarazione se-allora: Una volta che si verifica l'evento di attivazione, questo è il passaggio che definisce cosa farà l'automazione in risposta.<br>Questa azione può includere la creazione, l'aggiornamento o la cancellazione automatica di una persona, organizzazione, attività o affare in Pipedrive. Inoltre, può comportare l'invio di un'email dall'indirizzo email sincronizzato con il tuo account Pipedrive.</li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> L'importazione di dati nel tuo account Pipedrive <strong>non attiverà</strong> alcuna automazione basata su eventi, tranne quando l'importazione aggiorna o cancella <strong>lead</strong>. Tuttavia, le automazioni basate su attivatori di data possono essere attivate tramite importazioni. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Creare la tua prima automazione<a name="creare-la-tua-prima-automazione"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Per una guida visiva approfondita allo strumento di automazione, dai un'occhiata al nostro <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webinar settimanale</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Per accedere alla funzione di automazione, apri il <strong>menu dell'account</strong> nell'angolo in alto a destra e vai su <strong>Strumenti e app &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automazioni</a></strong>. </p>
<p style="text-align: justify">Per iniziare a creare un'automazione, fai clic sul pulsante <strong>“+ Automazione”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationbutton.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Il nome dell'automazione può essere lungo fino a 120 caratteri e la descrizione dell'automazione può essere lunga 200 caratteri.</div>
<p style="text-align: justify">Scegli se iniziare con un <strong>“Evento trigger”</strong> o <strong>“Data trigger”</strong>. Questo apre una barra laterale in cui puoi definire l'elemento e l'evento che avvieranno la tua automazione.</p>
<p style="text-align: justify">Il <strong>trigger evento</strong> ti offre sei opzioni di entità (<strong>affare</strong>, <strong>persona</strong>, <strong>attività</strong>, <strong>lead</strong>, <strong>organizzazione</strong> e <strong>progetto</strong>), ciascuna con tre tipi di eventi che attiveranno l'automazione (<strong>aggiunto</strong>, <strong>aggiornato</strong> o <strong>eliminato</strong>).</p>
<p style="text-align: justify">Il <strong>trigger data</strong> ti offre quattro opzioni di entità (<strong>affare</strong>, <strong>persona</strong>, <strong>attività</strong> e <strong>organizzazione</strong>), ciascuna con opzioni per scegliere il campo data specifico e tre parametri (<strong>data esatta</strong>, <strong>data precedente</strong> e <strong>data successiva</strong>) per attivare l'automazione.</p>
<p style="text-align: justify">Per ulteriori informazioni sui trigger di data, dai un'occhiata a <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Una volta scelto il tipo di trigger e l'evento trigger, fai clic sul pulsante <strong>“Applica trigger”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ApplytriggernewUI.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Con l'evento trigger impostato, avrai quindi la possibilità di applicare una condizione (o condizioni) al tuo trigger. Qui puoi scegliere tra condizioni suggerite o aggiungere le tue per definire quando la tua automazione dovrebbe essere eseguita. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/suggestedconditions.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dopo aver salvato la tua condizione, fai clic sull'icona <strong>“+“ </strong> per aggiungere un altro passaggio, sia un'altra condizione che il tuo evento di azione.</p>
<p style="text-align: justify">Per automazioni più avanzate, puoi aggiungere <a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">attendi condizioni</a> o <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/workflow-automation-conditions#if-else-conditions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">condizioni if/else</a> per suddividere la tua automazione in due o più percorsi.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationsteps.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Quando definisci la tua azione, puoi scegliere tra opzioni predefinite – <strong>persona</strong>, <strong>organizzazione</strong>, <strong>lead</strong>, <strong>affare</strong>, <strong>attività</strong>, <strong>email, note, <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">campagne</a>,</strong> <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">progetti</a></strong><strong> </strong>e<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-webhook-requests" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhook</a> </strong>– così come integrazioni – <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/workflow-automation-slack-notifications">Slack</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trello</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Asana</a>. Puoi scegliere tipi di azione specifici per ciascuna opzione.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automationactions.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Nota:</strong> Le automazioni impostate per creare un nuovo affare non riusciranno a quel passaggio se hai raggiunto il limite di affari aperti. L'automazione non riprenderà se questo affare viene creato successivamente manualmente o tramite un caricamento. Scopri di più sui limiti di utilizzo in <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Puoi aggiungere più azioni alla tua automazione e verranno sempre eseguite dall'alto verso il basso. Ad esempio, il passaggio 3 verrà eseguito solo dopo che il passaggio 2 è completato. </p>
<p style="text-align: justify">Tuttavia, nota che le automazioni controlleranno solo una volta se la condizione per ogni azione attivata è soddisfatta, a meno che tu non utilizzi la condizione <strong>attendi fino all'evento</strong>. Se una condizione di un'azione specifica non è soddisfatta, l'azione non verrà eseguita e il sistema non eseguirà il passaggio successivo.</p>
<p style="text-align: justify">Qui puoi vedere come impostare un'automazione che sposta il tuo nuovo affare in un pipeline diverso a seconda del proprietario dell'affare.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/NewUIautomation.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Quando scegli di inviare un'email come evento di azione nella tua automazione, l'evento di azione potrà utilizzare solo l'indirizzo email sincronizzato con Pipedrive tramite la funzione di sincronizzazione email. Nessun altro indirizzo email o account può essere utilizzato per scopi di automazione.</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Se imposti un trigger per creare un'attività e non imposti una data per quell'azione di attività, verrà impostata per lo stesso giorno dell'azione di attività. Per pianificare un'attività da scadere in futuro, scegli opzioni come “Tra un giorno” o “martedì prossimo” per le scadenze relative a quando è stato attivato l'evento.</div>
<p style="text-align: justify">Per specificare quali utenti possono attivare questa automazione, controlla l'opzione in cima all'automazione e seleziona quale opzione preferisci.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.41.45.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Tuttavia, l'email sarà sempre inviata dall'utente che ha creato l'automazione. <strong>Nota: </strong>Puoi impostare un'automazione che invia email da attivare da qualsiasi utente nel tuo account tramite la <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funzione di sincronizzazione email</a>. Se desideri attivare un'email dal tuo stesso indirizzo email, dovrai impostare la tua automazione.</div>
<p style="text-align: justify">Dopo aver impostato la tua automazione, fai clic sul pulsante <strong>“Salva”</strong> e poi impostala su <strong>“Attiva”</strong> per iniziare a usarla.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Saveautomation.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Una volta attiva, la tua automazione verrà eseguita automaticamente ogni volta che le condizioni del trigger sono soddisfatte. </p>
<p style="text-align: justify">Puoi gestire la tua automazione salvata nella <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">visualizzazione elenco automazioni</a> in qualsiasi momento.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Visualizzazione dell'elenco delle automazioni<a name="visualizzazione-dell-elenco-delle-automazioni"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Nella <strong>visualizzazione dell'elenco delle automazioni</strong>, puoi visualizzare tutte le tue automazioni insieme a quelle create dai tuoi compagni di squadra, ordinare per data di ultimo aggiornamento e applicare filtri.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationslist.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Puoi modificare, eliminare o attivare/disattivare le automazioni. Se un'automazione è disattivata, il suo trigger e le azioni non verranno eseguiti.</p>
<p style="text-align: justify">Le automazioni disattivate appaiono grigiate, consentendoti di identificare rapidamente quali sono attualmente attive nel tuo account Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Scopri di più sulla visualizzazione dell'elenco delle automazioni in <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Automazioni di trasferimento<a name="automazioni-di-trasferimento"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Che un utente stia lasciando l'azienda o stia semplicemente prendendo un periodo di pausa, un altro utente potrebbe aver bisogno di accesso alle proprie automazioni per scopi di risoluzione dei problemi o per assegnarle a qualcun altro. Per fare ciò, trasferisci la proprietà dell'automazione. </p>
<h3 style="text-align: justify">Utenti e permessi<a name="utenti-e-permessi"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Solo i seguenti tipi di utenti possono trasferire automazioni:</p>
<ul>
<li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Admin dell'app globale</a></strong> possono trasferire qualsiasi automazione a se stessi o a qualsiasi altro admin dell'app globale</li>
<li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Admin dell'app Deals</a></strong> e <strong>utenti regolari globali</strong> con il <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets#permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">permesso</a> <strong>”Aggiungi automazioni”</strong> possono trasferire le proprie automazioni agli admin dell'app globale</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify">Trasferire la proprietà<a name="trasferire-la-propriet"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>Trasferimento singolo</strong></p>
<p style="text-align: justify">Apri l'anteprima dell'automazione. Quando passi il mouse sul nome del proprietario a sinistra, fai clic sull'icona della matita, oppure fai clic su <strong>”...”</strong> a destra e <strong>“Trasferisci proprietà.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Transferownership.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Trasferimento in blocco</strong></p>
<p style="text-align: justify">Nella vista Automazioni, seleziona le caselle delle automazioni che desideri trasferire sul lato sinistro dello schermo.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Selecting%20automations%20for%20transfer.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Poi, fai clic su <strong>“Trasferisci proprietà”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationownership.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Quando fai clic su <strong>“Trasferisci proprietà,”</strong> devi selezionare l'utente a cui desideri trasferire l'automazione.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.39.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Prima di completare il trasferimento, vedrai un avviso che elenca cosa accadrà dopo il trasferimento dell'automazione. Gli eventi nell'avviso possono variare a seconda dei passaggi dell'automazione (ad esempio, se ci sono esecuzioni in sospeso attive, se un'integrazione è installata e utilizzata in un'automazione).</p>
<p style="text-align: justify">Assicurati di leggere attentamente questo avviso prima di procedere.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.36.48.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Se hai delle esecuzioni in sospeso per quell'automazione, puoi annullarle tutte selezionando la casella di controllo. Ad esempio, se l'automazione è configurata per inviare un'email 5 giorni dopo un attivatore e quelle esecuzioni sono ancora in corso, verranno annullate e l'email non verrà inviata. </p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Se scegli di non annullare alcuna esecuzione in sospeso, le automazioni continueranno a funzionare e il proprietario dell'esecuzione prima del trasferimento sarà in grado di vedere le esecuzioni per l'automazione nella propria scheda di cronologia. </div>
<p style="text-align: justify">Una volta trasferita l'automazione, apparirà nella vista dell'elenco delle automazioni del proprietario ricevente. L'automazione trasferita è disattivata, quindi il proprietario ricevente può rivederla e risolvere eventuali problemi se necessario.</p>
<p style="text-align: justify">L'automazione avrà un'etichetta di trasferimento aggiunta per indicare che è stata trasferita.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/transferredautomation.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> L'etichetta <strong>trasferita</strong> scomparirà dall'automazione dopo tre giorni.</div>
<p style="text-align: justify">Il proprietario ricevente è ora in grado di configurare l'automazione, inclusa la modifica e l'attivazione.</p>

Automations: first steps

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Iniziare con le Automazioni

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Creare la tua prima automazione

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Visualizzazione dell'elenco delle automazioni

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Utenti e permessi

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Trasferire la proprietà

Automazioni di trasferimento

Automazioni: primi passi

<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> La funzione di <strong>programmazione degli incontri</strong> è disponibile nei piani Growth e superiori. Puoi trovare le ultime informazioni sui nuovi piani in <a href="https://support.pipedrive.com/article/new-pipedrive-plans" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Lo strumento di <strong>programmazione degli incontri</strong> di Pipedrive è un ottimo modo per rimanere in contatto con i clienti quando è comodo per entrambi, e puoi usarlo insieme alla <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funzione di sincronizzazione email</a>. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/KPJdPFdSkMn5fT1RzuhRP7.jpg" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Gli utenti dell'<a href="https://support.pipedrive.com/it/article/leadbooster-add-on">add-on LeadBooster</a> hanno accesso completo e illimitato alla programmazione degli incontri.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Dove trovare il pianificatore di incontri<a name="dove-trovare-il-pianificatore-di-incontri"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Puoi creare o copiare un link del pianificatore di incontri da diverse posizioni in Pipedrive:</p>
<ul>
<li>Se hai abilitato <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">la sincronizzazione delle email</a>, puoi cliccare su <strong>“Pianificatore di incontri”</strong> nella finestra del compositore di email</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler1.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>Se la sincronizzazione delle email non è abilitata, puoi aprire la <strong>visualizzazione dettagliata</strong> e cliccare su <strong>“Pianificatore di incontri”</strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.16.53.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>Nel tab <strong>attività</strong>, puoi cliccare su <strong>”Pianificatore di incontri“</strong> nell'angolo in alto a sinistra dello schermo</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.14.29.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Tipi di link<a name="tipi-di-link"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Gli utenti del piano Growth possono avere solo un link di disponibilità generale attivo, mentre gli utenti con piani superiori possono avere link illimitati.<br></div>
<p style="text-align: justify">Ci sono due tipi di link per riunioni in Pipedrive. <strong>Disponibilità generale</strong> consente ai nostri clienti di scegliere tra un ampio set di orari disponibili, mentre i link <strong>orario specifico</strong> ti permettono di proporre fasce orarie esatte per riunioni una tantum.</p>
<h3 style="text-align: justify">Disponibilità generale<a name="disponibilit-generale"></a></h3>
<p style="text-align: justify">La disponibilità generale significa che stai selezionando intervalli di tempo più ampi progettati per finestre più grandi che i clienti possono prenotare.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.25.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Per creare un link per offrire la tua disponibilità, seleziona <strong>Gestisci disponibilità &gt; </strong><strong>Aggiungi disponibilità</strong>, oppure modifica quella predefinita.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.31.24.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Per saperne di più su come programmare la tua disponibilità generale in Pipedrive, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360001058137" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo.</a><br></div>
<p style="text-align: justify"><a name="C3IamCs"></a></p>
<h3 style="text-align: justify">Orari specifici<a name="orari-specifici"></a></h3>
<p style="text-align: justify">La programmazione per orari specifici significa che stai creando fasce orarie per impegni una tantum con i clienti. Questo è progettato per appuntamenti non ricorrenti come riunioni di lavoro o telefonate programmate.</p>
<p style="text-align: justify">Seleziona <strong>“Scegli orari”</strong> per scegliere qualsiasi spazio libero nel tuo calendario che desideri offrire al tuo cliente.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Per saperne di più sulla programmazione per i tuoi orari specifici in Pipedrive, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360001058117" target="_blank" rel="noreferrer noopener">consulta questo articolo.</a></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Gestire i tempi proposti<a name="gestire-i-tempi-proposti"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Puoi regolare i tuoi orari disponibili, sia generali che specifici, anche dopo aver generato i tuoi link per la pianificazione degli incontri.</p>
<h3 style="text-align: justify">Disponibilità generale<a name="gestire-i-tempi-proposti-disponibilit-generale"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Vai a <strong>Attività &gt; Pianificatore di incontri &gt; Gestisci disponibilità,</strong> poi seleziona <strong>“Aggiungi disponibilità”</strong> per un nuovo link, oppure clicca su uno dei tuoi link esistenti per modificarlo.</p>
<p style="text-align: justify">In questa sezione, devi definire la durata dell'incontro, le date in cui la disponibilità sarà attiva e le fasce orarie. Puoi anche modificare le impostazioni di buffer e di tempo se necessario.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.55.53.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Nella finestra di disponibilità generale, puoi <strong>anteprima</strong>, <strong>condividere</strong> o cliccare sull'icona del <strong>cestino</strong> per eliminarlo.</p>
<ul>
<li><strong>Espandi</strong><br>Visualizza le fasce orarie disponibili nel link del pianificatore di incontri specificato</li>
<li><strong>Icona del cestino</strong><br>Elimina il link del pianificatore di incontri</li>
<li><strong>Icona di anteprima</strong><br>Anteprima di ciò che vedranno i destinatari del link</li>
<li><strong>Condividi</strong><br>Crea un link per il pianificatore di incontri condivisibile</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify">Fasce orarie specifiche<a name="fasce-orarie-specifiche"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Vai a <strong>Pianificatore di incontri &gt; Scegli orari </strong> e seleziona il giorno e l'ora per il tuo appuntamento utilizzando la vista calendario. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.33.45.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Puoi modificare i tuoi link per appuntamenti singoli esistenti passando il cursore su <strong>Scegli orari</strong> e cliccando sull'<strong>icona dell'ingranaggio</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Prenotazione di un intervallo di tempo<a name="prenotazione-di-un-intervallo-di-tempo"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Una volta creato un programma di disponibilità per le riunioni, puoi condividere il link nei seguenti modi. <br></p>
<h3 style="text-align: justify">Manuale<a name="manuale"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Vai su <strong>Attività &gt; Programma riunioni</strong> e passa il mouse sopra la disponibilità per copiare il tuo link di invito. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2012.23.29.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">E-mail<a name="e-mail"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Incorpora il tuo link del programma riunioni direttamente nel corpo di qualsiasi email composta in Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%208.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Incorpora nel tuo sito web<a name="incorpora-nel-tuo-sito-web"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Vai su <strong>Attività &gt; Programma riunioni &gt; Gestisci disponibilità</strong>. Poi, fai clic su <strong>“Condividi”</strong> sul lato destro dello schermo.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/scheduler%20share.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Copia il frammento per incorporare il link della riunione e incollalo sul tuo sito web.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/embed%20scheduler.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Quando un cliente seleziona un intervallo di tempo per creare un appuntamento, riceverà un'email di conferma: <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/2023-06-07%20at%2006.52.06.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Prenotare un appuntamento crea anche un'attività nel tuo calendario delle attività di Pipedrive: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Cliccando su un appuntamento da questa vista verrai reindirizzato alla vista calendario del Programmatore, dove puoi modificare o eliminare il tuo appuntamento. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Aggiungere testo nel piè di pagina al modulo del pianificatore<a name="aggiungere-testo-nel-pi-di-pagina-al-modulo-del-pianificatore"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Per aggiungere testo nel piè di pagina al modulo del pianificatore di riunioni, vai alla finestra dei dettagli della riunione e clicca <strong>“+ Aggiungi piè di pagina” </strong>in fondo allo schermo.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2010-2.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Il destinatario del link vedrà il testo del piè di pagina quando invierà le proprie informazioni di contatto: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2011-2.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Cancellazione degli appuntamenti <a name="cancellazione-degli-appuntamenti"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Vai alla vista del calendario delle tue attività e fai clic sull'appuntamento che desideri eliminare. </p>
<p style="text-align: justify">Verrai reindirizzato al calendario del pianificatore di riunioni, dove puoi selezionare l'orario della riunione e l'icona del <strong>cestino</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.44.18.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> L'intervallo di tempo precedentemente occupato diventa nuovamente disponibile una volta che l'attività è stata eliminata. </div>

Meeting scheduler

dove-trovare-il-pianificatore-di-incontri

Dove trovare il pianificatore di incontri

tipi-di-link

disponibilit-generale

Disponibilità generale

orari-specifici

Orari specifici

Tipi di link

gestire-i-tempi-proposti

gestire-i-tempi-proposti-disponibilit-generale

fasce-orarie-specifiche

Fasce orarie specifiche

Gestire i tempi proposti

prenotazione-di-un-intervallo-di-tempo

manuale

Manuale

e-mail

E-mail

incorpora-nel-tuo-sito-web

Incorpora nel tuo sito web

Prenotazione di un intervallo di tempo

aggiungere-testo-nel-pi-di-pagina-al-modulo-del-pianificatore

Aggiungere testo nel piè di pagina al modulo del pianificatore

cancellazione-degli-appuntamenti

Cancellazione degli appuntamenti

Pianificatore di riunioni

<div class="support-note primary"><strong>Nota:</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> è disponibile nei piani <strong>Premium</strong> e <strong>Ultimate</strong>. Gli utenti dei piani <strong>Lite</strong> e <strong>Growth</strong> possono acquistare il componente aggiuntivo Smart Docs. Solo gli utenti con accesso alle impostazioni dell'account possono acquistare il componente aggiuntivo, che include un periodo di prova gratuito di 14 giorni con cinque richieste di firma. Per avviare il periodo di prova sono necessari i dati di fatturazione. Consulta i termini e le condizioni del componente aggiuntivo su <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">questa pagina</a>.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Smart Docs</strong> ti aiuta a creare proposte, preventivi e contratti direttamente dalle tue trattative e dai tuoi contatti. I tuoi documenti si compilano automaticamente con i dati del tuo account Pipedrive, così non devi copiare e incollare manualmente le informazioni.</p>
<p style="text-align: justify">Con Smart Docs, puoi:</p>
<ul><li> Create documents from templates</li><li>Inserisci automaticamente i dati di affare, contatto, prodotto e progetto</li><li>Condividi documenti con link tracciabili</li><li>Ricevi notifiche quando i destinatari aprono i documenti</li><li>Richiedi firme elettroniche legalmente vincolanti</li></ul>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Y8xAwijnk4Jc5N9w8ARrwN.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="connessione-a-un-provider-di-archiviazione-cloud"></a>Connessione a un provider di archiviazione cloud</h2>
<p style="text-align: justify">Prima di creare documenti, devi connetterti al tuo provider di archiviazione cloud.</p>
<p>Smart Docs supporta:</p>
<ul><li>Google Drive</li><li>Microsoft OneDrive</li><li>SharePoint</li></ul>
<h3>Connessione da un affare o da un contatto<a name="connessione-da-un-affare-o-da-un-contatto"></a></h3>
<p>Apri la vista dettagliata di un affare o di un contatto, fai clic sulla scheda <strong>“Documenti”</strong>, poi su <strong>“Connetti archiviazione cloud”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs11.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ti verrà chiesto di concedere a Pipedrive l'accesso al tuo account di archiviazione.</p>
<p style="text-align: justify">Una volta connesso:</p>
<ul><li>Puoi caricare file esistenti</li><li>I nuovi documenti verranno salvati automaticamente nel drive selezionato</li></ul>
<p dir="ltr">Dopo la connessione, puoi scegliere un drive personale o condiviso come posizione di archiviazione.</p>
<h3>Connessione dalle impostazioni<a name="connessione-dalle-impostazioni"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Puoi anche gestire la connessione andando su <strong>Strumenti e app &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Documenti</a></strong> e facendo clic su <strong>“+ Aggiungi un nuovo account”</strong> per connettere un altro provider o su <strong>“Disconnetti”</strong> per rimuovere l'accesso.</p>
<p style="text-align: justify">Puoi saperne di più su come vengono archiviati i file in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs22.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Collegare il tuo account Google per Smart Docs è diverso dal configurarlo per la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207290995" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funzione di sincronizzazione con Google Drive</a>.</div>
<p>Se riscontri problemi nel collegare o riautenticare Google Drive:</p>
<ul><li>Vai alle tue <a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Autorizzazioni Google</a></li><li>Rimuovi l'accesso di Pipedrive prima di provare a connetterti di nuovo</li><li>Se i problemi persistono, <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">contatta il nostro team di supporto</a> per ricevere assistenza</li></ul>
<p>Puoi anche impostare un <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-setting-up-a-default-shared-drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">drive condiviso predefinito</a> per il tuo account.</p>
<hr>
<h2>Utilizzo dei drive condivisi in Google Drive<a name="utilizzo-dei-drive-condivisi-in-google-drive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">
Quando colleghi Google Drive, Smart Docs assegna automaticamente una cartella predefinita in un drive condiviso per la tua azienda. Puoi anche selezionarne un altro o crearne uno nuovo.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs33.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"></p>
<p dir="ltr">Per creare un nuovo drive condiviso, apri il tuo account Google Drive, vai alla scheda <strong>Drive condivisi</strong>, quindi fai clic su <strong>“+ Nuovo”</strong>:<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202025-06-12%20at%2017-12-20.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Una volta creato il nuovo drive condiviso in Google Drive, vai su <strong>Strumenti e app &gt; Documenti</strong> e seleziona il nuovo drive condiviso da usare con Smart Docs: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocsA%2B.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="lavorare-con-i-modelli"></a>Lavorare con i modelli</h2>
<p>I modelli ti aiutano a risparmiare tempo riutilizzando la stessa struttura in più documenti.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Solo gli utenti con le corrette <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">autorizzazioni globali</a></strong> possono creare modelli. L'autorizzazione Pipedrive richiesta è <strong>“Add and import Smart Docs templates”</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Per creare un modello da zero, apri la vista dettagliata di un affare o di un contatto, poi fai clic su <strong>“Documenti”</strong> e vai alla <strong>scheda Modelli</strong>. Fai clic su <strong>“+ Create new”</strong> e scegli <strong>Document</strong>, <strong>Spreadsheet</strong> o <strong>Presentation</strong>.</p>
<p>Puoi anche importare un modello dal tuo provider se ne hai già uno salvato.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> La creazione di modelli e documenti con un foglio di calcolo o una presentazione è disponibile solo per gli utenti di Google Drive. </div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs7.png" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Se usi OneDrive, il selettore di file, l'editor dei modelli e l'editor dei documenti si apriranno in nuove finestre pop-up. Se non le vedi, abilita i pop-up per Pipedrive nelle impostazioni del browser. Scopri come abilitare i pop-up in <a href="https://www.wikihow.com/Allow-Pop%E2%80%93ups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>. </div>
<h3>Modificare i modelli e aggiungere campi<a name="modificare-i-modelli-e-aggiungere-campi"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Per saperne di più sull'uso dei dati dei campi e dei modelli in Smart Docs, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo. </a></div>
<p style="text-align: justify">Nell'editor dei modelli puoi:</p>
<ul><li> Aggiornare il <strong>nome</strong> del modello</li><li>Assegnare una <strong>categoria</strong></li><li>Aggiungere qualsiasi campo di Pipedrive (affare, contatto, prodotto, progetto o basato sul tempo) per compilare automaticamente il contenuto del modello.</li></ul>
<p style="text-align: justify">Per inserire un campo nel tuo modello:</p>
<ul><li>Copia il campo dal pannello di destra</li><li>Incolla il campo nel corpo del modello</li></ul>
<p>Il campo verrà mostrato tra parentesi così: <code>[Deal title (deal title)]</code></p>
<p> Quando crei un documento dal modello, Smart Docs sostituisce automaticamente le parentesi con i dati reali.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2010-33-14.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Una volta terminata la modifica del modello, fai clic su <strong>“Close”</strong> per salvarlo oppure su <strong>“Use to create document”</strong> per generare subito un documento con il modello appena creato. </p>
<p style="text-align: justify">Scopri di più sui campi e sui modelli in Smart Docs <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">in questo articolo</a>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Condividere i modelli con il tuo team<a name="condividere-i-modelli-con-il-tuo-team"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Puoi utilizzare la condivisione avanzata dei modelli per condividere automaticamente il modello con altri utenti in Pipedrive. Per condividere un modello, aprilo in modifica e fai clic sulla scheda <strong>“Permissions” </strong>. Esistono due diversi livelli di autorizzazione:</p>
<ul>
<li>
<strong>Can use this template – </strong>Gli utenti possono visualizzare e utilizzare il modello per creare nuovi documenti, ma non possono modificarlo o eliminarlo.
</li>
<li>
<strong>Can edit this template – </strong>Gli utenti possono visualizzare, usare, modificare ed eliminare il modello.</li></ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SD1.6.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Gli utenti devono anche avere accesso al file del modello originale nel provider di archiviazione connesso. Per questo motivo consigliamo di archiviare tutti i modelli e i documenti in un drive condiviso. Puoi configurarlo nelle impostazioni di Smart Docs. Scopri di più su come vengono archiviati i documenti in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">I modelli condivisi compaiono nella sezione <strong>Shared with me</strong> della galleria dei modelli. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/compressed%20template.png" width="874" height="415" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="creare-un-documento"></a>Creare un documento</h2>
<p style="text-align: justify">Per creare un documento:</p>
<ul><li> Apri un affare o un contatto nella vista dettagliata</li><li>Fai clic sulla <strong>scheda Documenti</strong></li><li>Scegli una delle seguenti opzioni:<ul><li>Crea da un modello</li><li>Crea un documento vuoto, un foglio di calcolo o una presentazione</li><li>Carica un file dal tuo dispositivo o dall'archiviazione cloud</li></ul></li></ul>
<p dir="ltr">Puoi caricare file da:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Il tuo dispositivo</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Google Drive</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">OneDrive</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">SharePoint</p></li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Puoi anche caricare un PDF dal tuo dispositivo, ma non potrai modificarlo né salvarlo come modello. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs555.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Da un modello<a name="da-un-modello"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Per creare un documento da un modello esistente, fai clic su <strong>“From template”</strong> e seleziona il modello che vuoi usare.</p>
<p style="text-align: justify">Comparirà l'editor del documento, con tutti i campi compilati automaticamente. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SD4.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Da qui puoi:</p>
<ul><li>Rinominare il documento</li><li> Modificare la categoria</li><li> Modificare il contenuto in base alle tue preferenze</li></ul>
<p>Le modifiche vengono salvate automaticamente mentre lavori sul documento.</p>
<h3 style="text-align: justify">Come funziona il popolamento dei campi<a name="come-funziona-il-popolamento-dei-campi"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Se vuoi che i dati specifici dell'affare vengano compilati automaticamente, crea il documento dalla vista dettagliata dell'affare.</p>
<p style="text-align: justify">Se vuoi che i campi specifici della persona vengano compilati automaticamente, crea il documento dalla vista dettagliata dell'affare o del contatto.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Se un campo nel tuo modello è vuoto, il relativo segnaposto rimarrà nel documento. Potrai quindi modificarlo o rimuoverlo manualmente. Scopri come cancellare i campi non popolati in <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/smart-docs-fields-and-templates#clear-unpopulated-document-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>. <br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="visualizzare-e-condividere-un-documento"></a>Visualizzare e condividere un documento</h2>
<h3 style="text-align: justify">Google Drive<a name="google-drive"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Se fai clic sul pulsante <strong>“Share”</strong> nell'editor del documento, puoi condividerlo, richiedere firme o scaricarlo come PDF.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs9.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Condividi come link –</strong> Genera un link a una versione PDF di sola lettura di questo documento.</li><li><strong>Richiedi firme –</strong> Richiedi firme elettroniche ai destinatari del documento.</li>
<li>
<strong>Download PDF –</strong> Salva il documento localmente.</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">OneDrive e SharePoint<a name="one-drive-e-share-point"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Per condividere il documento, devi prima chiudere l'editor del documento e fare clic sul pulsante <strong>“...”</strong> nel documento creato nella <strong>pagina dei dettagli.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Da lì puoi creare un link condivisibile.</p>
<h3>Monitoraggio delle visualizzazioni del documento<a name="monitoraggio-delle-visualizzazioni-del-documento"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Quando generi un link, puoi attivare il tracciamento delle visualizzazioni e scegliere di ricevere notifiche via email quando qualcuno lo apre.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs11-1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Puoi ricevere notifiche via email:</p><ul><li>La prima volta che il documento viene aperto</li><li>Ogni volta che viene aperto</li><li>Mai</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs12.png" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> La nostra funzionalità di tracciamento dei documenti è conforme al GDPR. Puoi saperne di più in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360011440957" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>. </div>
<h3 style="text-align: justify">Comprendere le versioni del documento<a name="comprendere-le-versioni-del-documento"></a></h3>
<p style="text-align: justify"></p>
<p dir="ltr">Ogni volta che generi un link condivisibile, Smart Docs crea una nuova versione del documento originale, includendo il numero di visualizzazioni e l'ora di creazione.<br></p>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs13.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"></p>
<p dir="ltr">Una volta condivisa una versione: </p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Quella versione diventa di sola lettura</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Non puoi più modificarla</p></li></ul>

<p style="text-align: justify">Per aggiornare un documento, fai clic sul documento originale, apporta le modifiche necessarie e genera un nuovo link.</p>
<p style="text-align: justify">Una volta generato il nuovo link, lo vedrai come Versione 2, Versione 3 e così via sotto il documento originale:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Se crei più versioni di un documento, ti consigliamo di disabilitare i link più vecchi per evitare confusione.</p>
<p style="text-align: justify">Per disabilitare un link:</p><ul><li> Fai clic su <strong>“...”</strong> accanto alla versione precedente</li><li>Fai clic su <strong>“Share as link”</strong></li><li>Disattiva <strong>“Enable link”</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SD1.3.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Richiedere firme elettroniche<a name="richiedere-firme-elettroniche"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Con Smart Docs, puoi richiedere <strong>firme elettroniche</strong> legalmente vincolanti direttamente dal tuo documento.</p>

<p dir="ltr">Per richiedere una firma:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Apri la vista dettagliata dell'<strong>affare</strong> o del <strong>contatto</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Crea, apri o carica un documento con la funzionalità Smart Docs</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Trova l'opzione per <strong>richiedere firme</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Aggiungi i destinatari e invialo.</p></li></ul>
<p dir="ltr">Scopri come richiedere firme per i tuoi documenti in <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/sales-documents-esignatures-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</p>

<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> La funzionalità di firme elettroniche è disponibile solo nei <span><strong>piani Premium</strong> e <strong>Ultimate</strong>, e solo per</span> gli utenti che stanno provando questi piani con dati di fatturazione validi inseriti. Gli utenti <strong>Lite</strong> e <strong>Growth</strong> possono accedere alle firme elettroniche tramite il componente aggiuntivo Smart Docs.</div>

Smart Docs

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Connessione da un affare o da un contatto

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Connessione dalle impostazioni

Connessione a un provider di archiviazione cloud

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Utilizzo dei drive condivisi in Google Drive

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Modificare i modelli e aggiungere campi

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Condividere i modelli con il tuo team

Lavorare con i modelli

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da-un-modello

Da un modello

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Come funziona il popolamento dei campi

Creare un documento

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Google Drive

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OneDrive e SharePoint

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Monitoraggio delle visualizzazioni del documento

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Comprendere le versioni del documento

Visualizzare e condividere un documento

richiedere-firme-elettroniche

Richiedere firme elettroniche

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La funzionalità di <strong>sincronizzazione email</strong> è disponibile nei piani Growth e superiori. Partecipa al nostro webinar <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/email-sync-webinar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Come funziona la sincronizzazione email in Pipedrive</a> per una dimostrazione dal vivo e una sessione di domande e risposte.</div>

<p style="text-align: justify">Usa la <strong>sincronizzazione email</strong> per centralizzare la tua comunicazione email in Pipedrive. Che tu stia utilizzando un <a href="https://support.pipedrive.com/article/personal-account-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">account personale</a> o un <a href="https://support.pipedrive.com/article/team-account-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">account di team</a> condiviso, puoi:</p>
<ul>
<li>Visualizzare, inviare e rispondere alle conversazioni email direttamente dalla tua <strong>Sales Inbox</strong></li>
<li>Collegare le conversazioni email ad <strong>affari</strong>, <strong>clienti potenziali</strong> o <strong>progetti</strong> automaticamente o manualmente</li>
<li>Monitorare il coinvolgimento nelle email e ricevere una notifica quando le email vengono aperte</li>
<li>Condividere conversazioni con il tuo team o mantenerle private</li>
</ul>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/A7sNpGN83ZeNpj6u3W7WB8.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Nota:</strong> Gli alias email non sono supportati con la <strong>sincronizzazione email</strong>. Per usare la sincronizzazione email, devi collegare il tuo indirizzo email principale.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Account e provider email supportati<a name="account-e-provider-email-supportati"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Puoi scegliere di collegare un <strong>account email personale</strong> o un <strong>account email di team</strong>, in base al tuo ruolo e a come collabori. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/teamvspersonalacc.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Personale vs. account email di team<a name="personale-vs-account-email-di-team"></a></h3>
<ul>
<li>Un <strong>account personale</strong> collega il tuo indirizzo email a Pipedrive. Solo tu puoi vedere le email nella tua casella di posta, a meno che tu scelga di condividerle.</li>
<li>Un <strong>account di team</strong> consente a più utenti di accedere e gestire le email da un indirizzo condiviso, come sales@yourcompany.com.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Per saperne di più, consulta le nostre guide su <a href="https://support.pipedrive.com/article/personal-account-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">impostazioni account personali</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/article/team-account-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">impostazioni account di team</a>. </p>
<h3 style="text-align: justify">Provider email supportati<a name="provider-email-supportati"></a></h3>
<p style="text-align: justify">I provider comunemente supportati includono: </p>
<ul>
<li>Google Apps / Gmail </li>
<li>Office 365 / Outlook </li>
<li>Microsoft Exchange (EWS)</li>
<li>Altro – qualsiasi <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-find-my-imap-and-smtp-information" target="_blank" rel="noreferrer noopener">account email che supporta IMAP</a></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailproviders.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Per una guida passo passo sulla configurazione della sincronizzazione email, vedi <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-set-up-the-email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Gestire conversazioni email<a name="gestire-conversazioni-email"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Dopo aver collegato il tuo account, tutta l'attività email viene gestita dalla <strong><a href="https://app.pipedrive.com/mail">Sales Inbox</a></strong> – senza bisogno di passare tra schede o app.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Puoi usare <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-labels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">etichette email</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtri</a> per mantenere organizzata la cronologia dei tuoi messaggi in un unico posto.</p>
<h3 style="text-align: justify">Visualizzare conversazioni email<a name="visualizzare-conversazioni-email"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Clicca su una conversazione per aprirla. Puoi visualizzarle anche nella <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vista dei dettagli</a></strong> di <strong>affari</strong>, <strong>clienti potenziali</strong>, <strong>progetti</strong>, <strong>contatti</strong> o <strong>organizzazioni</strong> collegati.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/linkedemail.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Utilizza l'IA per migliorare l'efficienza delle email<a name="utilizza-l-ia-per-migliorare-l-efficienza-delle-email"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota</strong>: Solo gli utenti con accesso alle <strong>impostazioni dell'account</strong> possono attivare le funzionalità di IA per l'account aziendale. Scopri di più sulla <strong>gestione degli utenti</strong> in <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Gli strumenti di <strong>Email IA</strong> ti aiutano a ottimizzare la comunicazione e automatizzare le attività manuali nella tua casella di posta. Per abilitarli, apri il <strong>menu Account</strong> e vai su <strong>Preferenze personali &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync">Sincronizzazione email</a> &gt; Email IA</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync14.png" alt=""></figure>
<ul>
 <li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/ai-email-summarization" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sintesi IA delle email</a></strong> – Riassume lunghe conversazioni email per aiutarti ad aggiornarti rapidamente senza leggere ogni singolo messaggio</li>
 <li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/ai-email-creation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Creazione email con IA</a></strong> – Ti assiste nella scrittura delle bozze email, nella generazione di risposte o nel migliorare tono e grammatica prima di inviarle</li><li><strong>Risposte suggerite dalle IA email</strong> – Raccomanda risposte rapide e contestuali in base alla conversazione</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Questi strumenti sono disponibili durante la lettura o la composizione delle email nella tua <strong>Sales Inbox</strong> o nelle <strong>viste dei dettagli</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Componi email<a name="componi-email"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Se utilizzi una tastiera per lingue da destra a sinistra, come persiano, urdu, ebraico e arabo, Pipedrive lo riconoscerà e formatterà correttamente il contenuto digitato. Scopri di più in <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/does-pipedrive-support-right-to-left-language-input" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Puoi iniziare una nuova conversazione direttamente da Pipedrive, sia nella <strong>Sales Inbox</strong> che nelle <strong>viste dei dettagli</strong>. </p>
<h4 style="text-align: justify">Sales Inbox</h4>
<p style="text-align: justify">Clicca su <strong>“+ Nuova email”</strong> per iniziare a comporre il tuo messaggio. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync13.png" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify">Vista dei dettagli</h4>
<p style="text-align: justify">Apri la scheda email nella <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vista dei dettagli</a> di un <strong>affare</strong>, <strong>cliente potenziale</strong>, <strong>progetto</strong>, <strong>contatto</strong> o <strong>organizzazione</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync18.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Scopri come personalizzare i tuoi messaggi con <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">modelli email</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">firme</a>.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Il limite di dimensione dei file per email dipende dal tuo provider. Ad esempio, il limite in <a href="https://support.google.com/mail/answer/6584#zippy=%2Cattachment-size-limit" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gmail</a> è di 25 MB, mentre il limite in <a href="https://support.microsoft.com/en-us/office/send-large-files-with-outlook-8c698842-b462-4a4c-8d53-5c5dd04f77ef#:~:text=For%20Internet%20email%20account.,size%20limit%20is%2010%20MB." target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook</a> è di 20 MB.</div>
<h3 style="text-align: justify">Tracciamento delle email<a name="tracciamento-delle-email"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Attiva il <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">monitoraggio delle email</a> per i messaggi in uscita, così potrai vedere quando un destinatario apre o clicca sui link nella tua email. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Le aperture delle email sono contrassegnate da un' <strong>icona occhio</strong> e i click sui link da un' <strong>icona cursore</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync11.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Puoi attivare o disattivare il monitoraggio prima di inviare ogni email.</div>
<h3 style="text-align: justify">Collega le conversazioni agli elementi<a name="collega-le-conversazioni-agli-elementi"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Puoi <a href="https://support.pipedrive.com/article/link-emails-items" target="_blank" rel="noreferrer noopener">collegare le conversazioni email</a> a un <strong>affare</strong>, <strong>cliente potenziale</strong> o <strong>progetto</strong>:</p>
<ul>
<li><strong>Automaticamente</strong>, in base all'indirizzo email e agli elementi coinvolti</li>
<li><strong>Manuale</strong>, se desideri associare un messaggio a un elemento diverso</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Questo ti aiuta a mantenere ordinato il tuo CRM e a rendere visibile il contesto delle vendite.</p>
<h3 style="text-align: justify">Visibilità delle conversazioni email<a name="visibilit-delle-conversazioni-email"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Puoi <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-view-or-adjust-email-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">decidere chi può visualizzare le tue conversazioni</a> in base alla sensibilità e alle esigenze di collaborazione. Le opzioni differiscono leggermente tra account personali e di team: </p>
<h4 style="text-align: justify">Opzioni di visibilità account personale</h4>
<ul>
<li><strong>Condivise</strong> – tutti gli utenti con accesso agli elementi collegati possono visualizzare queste email</li>
<li><strong>Private</strong> – solo tu puoi visualizzare queste email</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-12-10%20at%2014.15.15.png" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify">Opzioni di visibilità account team</h4>
<ul>
<li><strong>Condivise</strong> – tutti gli utenti con accesso agli elementi collegati possono visualizzare queste email</li>
<li><strong>Solo team</strong> – solo i membri selezionati del team possono visualizzare queste email</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-12-10%20at%2014.16.25.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning">
 <strong>Nota:</strong> Le email <strong>condivise</strong>, sia da un account personale sia da un account team, sono <strong>visibili solo</strong> negli <strong>elementi collegati</strong>, come le <strong>viste di dettaglio</strong> di <strong>affari</strong>, <strong>clienti potenziali</strong>, <strong>progetti, contatti</strong> o <strong>organizzazioni</strong>. Non compaiono nella casella di posta di un altro utente, a meno che non partecipi alla stessa conversazione. </div>
<h3 style="text-align: justify">Archivia e cancella i messaggi <a name="archivia-e-cancella-i-messaggi"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Quando una conversazione non è più necessaria, puoi <strong>archiviarla</strong> oppure <strong>eliminarla</strong> per concentrarti sui messaggi rilevanti. </p>
<p style="text-align: justify">Per saperne di più sulle differenze tra queste azioni, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/archiving-and-deleting-emails" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Strumenti per scalare e migliorare la tua strategia email<a name="strumenti-per-scalare-e-migliorare-la-tua-strategia-email"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Supera le email uno a uno con strumenti che ti aiutano a raggiungere una più ampia gamma di contatti. Personalizza le tue email, automatizza i follow-up e monitora le performance con i report integrati. </p>
<h3 style="text-align: justify">Invia email di gruppo<a name="invia-email-di-gruppo"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Utilizza la funzionalità di <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/group-emailing" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>invio email di gruppo</strong></a> per spedire messaggi personalizzati a più contatti; ognuno lo riceve come se fosse stato inviato solo a lui. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync15.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Invia email automatizzate<a name="invia-email-automatizzate"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Utilizza le <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-emails" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automazioni email</a> per inviare messaggi in base a un'azione o una data. Ad esempio, puoi attivare un'email quando viene aggiunto un affare e inviare un follow-up se non ricevi risposta. Questo ti aiuta a rimanere tempestivo e coerente senza sforzi manuali.</p>
<p style="text-align: justify">Per scoprire esempi di automazioni email, apri il <strong>menu account</strong> e vai su <strong>Automazioni &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Modelli</a></strong>, quindi seleziona la categoria <strong>“Email”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync17.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Monitora le performance email<a name="monitora-le-performance-email"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Crea un <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/insights-reports-emails-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">rapporto sulle performance email</a> in <strong>Insights</strong> per analizzare tassi di apertura, tassi di clic e altre metriche chiave relative alle email inviate. Queste statistiche possono aiutarti a migliorare nel tempo la tua strategia di outreach.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync16.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Limiti di invio delle email<a name="limiti-di-invio-delle-email"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Per contribuire a mantenere affidabile la consegna, le email inviate tramite Pipedrive vengono messe in coda ed elaborate a brevi intervalli.</p>
<p style="text-align: justify">Poiché i limiti di invio sono condivisi a livello di account aziendale, le email inviate da utenti e funzionalità diversi vengono conteggiate nello stesso limite. </p>
<table><thead><tr><th>Tipo di limite</th><th>Limite</th><th>Risultato</th></tr></thead><tbody><tr><td>Limite di frequenza</td><td>Fino a 40 azioni email al minuto per account aziendale</td><td>L'invio di email aggiuntive potrebbe non riuscire</td></tr><tr><td>Limiti del provider email</td><td>Provider come Gmail o Outlook applicano i propri limiti (ad esempio, limiti giornalieri o orari)</td><td>L'invio delle email potrebbe non riuscire finché le restrizioni del provider non vengono rimosse</td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Soluzione dei problemi<a name="soluzione-dei-problemi"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Se riscontri problemi con la connessione della sincronizzazione email, segui la nostra <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/troubleshooting-email-sync-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">guida alla risoluzione dei problemi di sincronizzazione email</a> per alcuni suggerimenti sui problemi più comuni.</p>
<p style="text-align: justify">Se hai bisogno di ulteriore assistenza, contatta il nostro <a href="https://support.pipedrive.com/en/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">team di supporto</a>.</p>

Email sync

account-e-provider-email-supportati

personale-vs-account-email-di-team

Personale vs. account email di team

provider-email-supportati

Provider email supportati

Account e provider email supportati

gestire-conversazioni-email

visualizzare-conversazioni-email

Visualizzare conversazioni email

utilizza-l-ia-per-migliorare-l-efficienza-delle-email

Utilizza l'IA per migliorare l'efficienza delle email

componi-email

Componi email

tracciamento-delle-email

Tracciamento delle email

collega-le-conversazioni-agli-elementi

Collega le conversazioni agli elementi

visibilit-delle-conversazioni-email

Visibilità delle conversazioni email

archivia-e-cancella-i-messaggi

Archivia e cancella i messaggi

Gestire conversazioni email

strumenti-per-scalare-e-migliorare-la-tua-strategia-email

invia-email-di-gruppo

Invia email di gruppo

invia-email-automatizzate

Invia email automatizzate

monitora-le-performance-email

Monitora le performance email

limiti-di-invio-delle-email

Limiti di invio delle email

Strumenti per scalare e migliorare la tua strategia email

soluzione-dei-problemi

Soluzione dei problemi

Sincronizzazione email

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Le funzionalità in questo articolo richiedono diversi livelli di abbonamento. Per maggiori informazioni sulle funzionalità incluse in ciascuno dei nostri piani disponibili, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questa pagina.</a><br></div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive offre numerose funzionalità di sicurezza per garantirti piena trasparenza su come e quando i tuoi dati vengono consultati.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="impostazioni-di-autorizzazione-e-visibilit"></a>Impostazioni di autorizzazione e visibilità</h2>
<h3 style="text-align: justify">Set di autorizzazioni<a name="set-di-autorizzazioni"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Gli utenti con accesso alle impostazioni dell'account possono creare <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/permission-sets" title="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets">set di autorizzazioni</a> per controllare cosa possono fare gli altri utenti in Pipedrive, ad esempio eliminare trattative o modificare campi personalizzati.</p>
<p style="text-align: justify">Puoi vedere l'elenco completo delle azioni che possono essere controllate tramite i set di autorizzazioni in <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/permission-sets" title="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets">questo articolo.</a></p>
<p style="text-align: justify">Il numero di gruppi di visibilità e le opzioni predefinite disponibili dipendono anche dal tuo piano.</p>
<ul><li><strong>Piani Lite e Growth:</strong> Un gruppo predefinito e due opzioni di visibilità: il proprietario dell'elemento o tutti gli utenti</li><li><strong>Piano Premium:</strong> Un gruppo predefinito più tre gruppi di visibilità personalizzabili e quattro opzioni di visibilità: il proprietario dell'elemento, il gruppo di visibilità del proprietario dell'elemento, il gruppo di visibilità del proprietario dell'elemento e i sottogruppi, o tutti gli utenti</li><li><strong>Piano Ultimate</strong><strong>:</strong> Numero illimitato di gruppi e quattro opzioni di visibilità: il proprietario dell'elemento, il gruppo di visibilità del proprietario dell'elemento, il gruppo di visibilità del proprietario dell'elemento e i sottogruppi, o tutti gli utenti</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify">Gruppi di visibilità<a name="gruppi-di-visibilit"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Nota: </strong></strong>Puoi acquistare il <a href="https://support.pipedrive.com/article/booster-packs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">team management booster pack</a> per aggiungere altri gruppi di visibilità senza aggiornare il tuo piano.<br></div>
<p style="text-align: justify">Mentre i <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/permission-sets" title="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets">set di autorizzazioni</a> controllano cosa possono fare gli utenti in Pipedrive, i <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">gruppi di visibilità</a> controllano quali offerte, contatti e prodotti gli utenti possono vedere. Creare gruppi di visibilità è utile se vuoi che alcuni utenti non vedano informazioni specifiche nell'account aziendale. Anche il numero di gruppi di visibilità disponibili dipende dal piano in uso. </p>
<ul>
<li>
<strong>Piani Lite e Growth</strong><br> Due gruppi di visibilità: i proprietari e i follower dell'elemento oppure l'intera azienda</li>
<li>
<strong>Piani Premium e superiori</strong><br> Quattro gruppi di visibilità: solo il proprietario dell'elemento, il gruppo di visibilità del proprietario, il gruppo di visibilità del proprietario e i sottogruppi oppure l'intera azienda</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify">Visibilità della pipeline<a name="visibilit-della-pipeline"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Gli utenti con accesso alle impostazioni dell'account possono modificare le impostazioni di visibilità delle pipeline per gli utenti nei gruppi di visibilità deselezionando le pipeline che ogni gruppo non dovrebbe poter vedere. Per impostazione predefinita, tutti i gruppi di visibilità avranno accesso a tutte le pipeline.</p>
<p style="text-align: justify">I gruppi di visibilità che non hanno accesso a determinate pipeline non saranno in grado di vedere alcuna traccia della pipeline né le trattative all'interno di quella pipeline in Pipedrive, poiché la pipeline sarà completamente nascosta dai loro account.</p>
<p style="text-align: justify">Gli utenti con il set di autorizzazioni "deals admin" avranno sempre accesso a tutte le pipeline e a tutte le trattative, indipendentemente dalle impostazioni dei gruppi di visibilità. Scopri di più sulla visibilità delle pipeline in <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/pipeline-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="2-fa-autenticazione-a-due-fattori"></a>2FA: autenticazione a due fattori</h2>
<p>La <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/2fa-two-factor-authentication"><strong>funzionalità di autenticazione a due fattori</strong></a> aggiunge un ulteriore livello di sicurezza per confermare che l'utente che sta tentando di accedere a Pipedrive sia effettivamente chi dichiara di essere. Questa funzione può essere implementata utilizzando un'app di autenticazione o il link di verifica via email.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Quando <strong>2FA</strong> è abilitata tramite <strong>verifica via email</strong>, l'accesso a Pipedrive comporterà l'invio di un'email all'indirizzo che usi per effettuare il login. Quando accedi da un browser web, l'email include un link di verifica. Quando accedi all'app mobile, ricevi un'email con un codice di verifica monouso.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">L'<strong>app di autenticazione</strong> aumenta la sicurezza, poiché solo le persone che hanno accesso ad essa possono ottenere i codici di verifica necessari per effettuare l'accesso, offrendo una protezione più solida contro gli accessi non autorizzati al tuo account.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="accesso-single-sign-on-sso"></a>Accesso Single sign-on (SSO)</h2>
<p style="text-align: justify">Molte grandi aziende utilizzano un servizio SSO di terze parti, come Okta e Azure AD, per consentire agli utenti di autenticarsi in modo sicuro e accedere a più applicazioni con un unico set di credenziali.</p>
<p style="text-align: justify">La <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/single-sign-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>funzione di single sign-on</strong></a> di Pipedrive ti consente di aggiungere Pipedrive al provider SSO configurato dalla tua azienda, offrendo un'esperienza di accesso a Pipedrive senza problemi per gli utenti e un modo più sicuro per gli amministratori di controllare l'accesso degli utenti. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Dashboard di sicurezza<a name="dashboard-di-sicurezza"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Alcune funzionalità della <strong>dashboard di sicurezza</strong> sono disponibili solo nel piano Ultimate di Pipedrive. La dashboard di sicurezza è visibile di default solo agli amministratori. La visibilità della dashboard di sicurezza per gli utenti standard può essere attivata dagli amministratori sotto <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">permessi.</a><br></div>
<p style="text-align: justify">La <strong>funzionalità della dashboard di sicurezza</strong> fornirà completa trasparenza sulle informazioni di accesso degli utenti e sulle attività relative alla sicurezza nel tuo account aziendale. </p>
<ul>
<li>
<strong>Registro degli accessi degli utenti e dei dispositivi</strong><br> Quali utenti stanno accedendo al tuo account e qualsiasi informazione aggiuntiva sul login come dispositivo, posizione e orario di accesso</li>
<li>
<strong>Registro di controllo (audit log)<br></strong>Un registro di tutte le modifiche relative alla sicurezza effettuate nel tuo account aziendale da qualsiasi utente negli ultimi due mesi</li>
<li>
<strong>Valutazione della sicurezza</strong><br>Un rapporto su quelle che Pipedrive ritiene siano potenziali vulnerabilità di sicurezza nel tuo account aziendale Pipedrive, basato sulle impostazioni correnti di accesso e sui permessi degli utenti</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Nei piani Lite e Growth di Pipedrive non avrai accesso a tutte queste funzionalità, ma avrai una dashboard di sicurezza che mostra:</p>
<ul><li>Utenti connessi</li><li>Una breve panoramica dell'ultima settimana</li><li>Una valutazione della sicurezza che mostra problemi ad alto e basso rischio</li></ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">Regole di sicurezza<a name="regole-di-sicurezza"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La funzione delle regole di sicurezza è disponibile per gli utenti del nostro piano Ultimate.</div>
<p style="text-align: justify">Con la funzionalità <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/security-rules" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>regole di sicurezza</strong></a>, gli utenti con accesso alle impostazioni dell'account possono imporre restrizioni di accesso per garantire che i dati aziendali siano disponibili solo alle persone giuste, al momento giusto e nel luogo giusto.</p>
<ul>
<li><strong>2FA: autenticazione a due fattori</strong><br>Imporre l'autenticazione a due fattori per tutti gli utenti</li>
<li><strong>Regole delle password <br></strong>Imporre regole relative alle password, come la complessità, la scadenza e il riutilizzo delle password</li>
<li>
<strong>Accesso per indirizzo IP e intervallo temporale</strong><br>La sezione delle regole avanzate della funzionalità regole di sicurezza ti permetterà di limitare l'accesso degli utenti in base all'indirizzo IP e all'intervallo di tempo</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">Avvisi di sicurezza<a name="avvisi-di-sicurezza"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Questa funzione di avvisi di sicurezza è disponibile per gli utenti del nostro piano Ultimate.</div>
<p style="text-align: justify">La <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/security-alerts" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>funzione di avvisi di sicurezza</strong></a> consentirà agli utenti con accesso alle impostazioni dell'account di impostare notifiche via email per eventi relativi alla sicurezza nell'account aziendale. Gli avvisi possono essere configurati per essere inviati in tempo reale o a intervalli regolari giornalieri o settimanali. </p>
<ul>
<li>
<strong>Avvisi di accesso all'account</strong><br>Viene inviata un'email di avviso quando si verifica qualsiasi attività relativa all'accesso degli utenti, ad esempio quando un utente accede da un nuovo dispositivo o da una nuova posizione.</li>
<li>
<strong>Fuga e perdita di dati</strong><br> Viene inviata un'email di avviso quando i dati vengono esportati o eliminati da Pipedrive. </li>
<li>
<strong>Registro di audit <br></strong>Tutti gli avvisi di sicurezza possono essere monitorati nella <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/security-dashboard" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dashboard della sicurezza</a> nella sezione 'Registro di audit'. </li>
</ul>

Security features in Pipedrive

impostazioni-di-autorizzazione-e-visibilit

set-di-autorizzazioni

Set di autorizzazioni

gruppi-di-visibilit

Gruppi di visibilità

visibilit-della-pipeline

Visibilità della pipeline

Impostazioni di autorizzazione e visibilità

2-fa-autenticazione-a-due-fattori

2FA: autenticazione a due fattori

accesso-single-sign-on-sso

Accesso Single sign-on (SSO)

dashboard-di-sicurezza

Dashboard di sicurezza

regole-di-sicurezza

Regole di sicurezza

avvisi-di-sicurezza

Avvisi di sicurezza

Funzionalità di sicurezza in Pipedrive

Crea un catalogo dei prodotti o dei servizi che vendi tramite i tuoi deal con la funzionalità Products di Pipedrive.

<p style="text-align: justify">Crea un catalogo dei prodotti o servizi che vendi attraverso le tue trattative con la funzionalità <strong>Prodotti</strong> di Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/bv4o32ACE9UiSPWR5YgjL2.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Trovare la funzione Prodotti<a name="trovare-la-funzione-prodotti"></a></h2>
<p style="text-align: justify">La funzione <strong>Prodotti</strong> è disponibile in tutti i piani e puoi abilitarla o disabilitarla andando su <strong>Strumenti e app &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Prodotti</a></strong>. Qui puoi anche selezionare l'<strong>impostazione fiscale predefinita</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-11%20at%2014.43.02.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Una volta abilitata, fai clic sull'icona <strong>Prodotti</strong> nella barra di navigazione principale.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products%20sidebar.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Aggiungi nuovi prodotti<a name="aggiungi-nuovi-prodotti"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Per aggiungere un prodotto al tuo account Pipedrive, vai alla scheda <strong>Prodotti</strong> situata sul lato sinistro dell'app Pipedrive e clicca “<strong>+ Prodotto.“</strong></p>
<p style="text-align: justify">Nella finestra che appare, puoi compilare i dettagli del prodotto e configurarne la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">visibilità</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2019.56.23.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Il campo <strong>nome</strong> è obbligatorio quando si crea un prodotto.</div>
<p style="text-align: justify">Una volta salvato il prodotto, puoi modificare questi campi aggiuntivi nella <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vista di dettaglio</a> o nella <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vista elenco</a>. </p>
<ul>
<li> Attivo</li>
<li> Categoria</li>
<li> Descrizione</li>
<li> Nome</li>
<li> Proprietario</li><li>Prezzo</li><li>Codice prodotto</li><li>Imposta</li><li>Unità</li><li>Prezzi unitari</li><li>Visibilità</li>
<li> Campi <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">personalizzati</a> del prodotto </li><li>Immagini (solo in vista di dettaglio)</li></ul>
<p style="text-align: justify">Puoi anche aggiungere nuovi prodotti nella finestra “<strong>Aggiungi trattativa“</strong> quando <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aggiungi nuove trattative</a> al tuo account Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.09.48.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Per aggiungere una nuova categoria, digita il nome della categoria nella casella di ricerca delle categorie e clicca su <strong>“</strong><strong>Aggiungi come nuova categoria.</strong><strong>”</strong> Devi essere un amministratore con permessi globali per aggiungere categorie. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Vista elenco prodotti<a name="vista-elenco-prodotti"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Nella vista elenco potrai vedere i prodotti aggiunti e modificare i dettagli del prodotto direttamente.</p>
<p style="text-align: justify">Puoi <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrare</a> i prodotti alfabeticamente nell'angolo in alto a sinistra dello schermo o creare filtri personalizzati.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.12.55.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vedrai i campi di tipo prodotto come opzione all'interno dei tuoi filtri. Questo ti permette di restringere le ricerche o esportare i dati in base ai campi specifici del prodotto.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2014.26.10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Per <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">modificare in blocco</a> i tuoi prodotti, puoi cliccare sulle caselle a sinistra dei prodotti e selezionare il campo che vuoi modificare nel <strong>pannello di modifica in blocco</strong> che appare sul lato destro.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.14.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Per eliminare prodotti in blocco, seleziona i prodotti e clicca sull'<strong>icona del cestino</strong> che appare in alto nella vista elenco Prodotti.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.15.30.png" alt=""></figure>
<p>Per eliminare un singolo prodotto, vai alla visualizzazione dei dettagli del prodotto. Quindi, clicca <strong>"Altro" (...) &gt; Elimina</strong>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/delete%20product.png" alt=""></figure>
<p>Per ripristinare i prodotti eliminati, clicca semplicemente su <strong>"Ripristina"</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/restore%20pd%20product.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Nota:</strong> </strong>L'eliminazione e il ripristino dei prodotti richiedono che le autorizzazioni siano concesse tramite i set di autorizzazioni. Puoi modificare queste autorizzazioni andando su<strong> Impostazioni &gt; Gestisci utenti &gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Set di autorizzazioni</strong></a></strong>.<br></div>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><a name="C4IamCs"></a></div><hr><h2 style="text-align: justify">Visualizzazione dei dettagli del prodotto<a name="visualizzazione-dei-dettagli-del-prodotto"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Se fai clic sul nome di un prodotto nella vista elenco prodotti, verrai indirizzato alla sua pagina dei dettagli,<strong> </strong>dove puoi visualizzare e modificare le informazioni relative al prodotto.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-05%20at%2011.36.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<h3 style="text-align: justify">Modifica dei dettagli del prodotto<a name="modifica-dei-dettagli-del-prodotto"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Per modificare i valori dei campi, fai clic sull' <strong>icona della matita</strong> nella finestra dei dettagli del prodotto.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.16.23.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Se vuoi aggiungere <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">campi personalizzati</a> in questa sezione, clicca su <strong>Altre azioni &gt;</strong> <strong>Personalizza campi</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.17.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Se vuoi aggiungere immagini al prodotto, trova la sezione <strong>Immagine</strong> nella barra laterale e fai clic sull'area <strong>Carica</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-05%20at%2016.14.02.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Poi seleziona un file dal tuo computer per caricarlo.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> I formati immagine supportati sono PNG, JPG e GIF, con dimensione fino a 15 MB.</div>
<h3 style="text-align: justify">Follower<a name="follower"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Per gestire i <a href="https://support.pipedrive.com/article/followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">follower</a> del prodotto, clicca sul pulsante <strong>“Follower”</strong> sul lato destro dello schermo.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.08.49.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Partecipanti<a name="partecipanti"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Fai clic sul pulsante “<strong><strong>+</strong></strong>” nella sezione <a href="https://support.pipedrive.com/article/participants" target="_blank" rel="noreferrer noopener">partecipanti</a> per aprire la finestra di gestione dei partecipanti. Poi digita le prime lettere del contatto che vuoi aggiungere.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2019.10.00.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Se vuoi rimuovere i partecipanti, clicca sull'icona del <strong>cestino</strong> accanto al nome del partecipante. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2012.56.37.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Visualizzare e aggiungere i prezzi del prodotto<a name="visualizzare-e-aggiungere-i-prezzi-del-prodotto"></a></h3>
<p style="text-align: justify">La scheda <strong>prezzi</strong> ti mostrerà tutte le opzioni di prezzo per quel prodotto. Ogni prodotto può avere più di un prezzo elencato contemporaneamente. Per modificare o eliminare un prezzo esistente, passa il mouse sul prezzo e clicca sull'icona <strong>matita</strong> o <strong>cestino</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-29%20at%2009.21.44.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Prezzo unitario – </strong>Il prezzo di ciascuna unità venduta</li>
<li>
<strong>Costo per unità – </strong>Costo relativo a ciascuna unità venduta del prodotto</li>
<li>
<strong>Costo diretto – </strong>Costo relativo allo sviluppo o alla produzione del prodotto</li><li><strong>Commenti <strong>– </strong></strong>Un commento o osservazione per quel prezzo specifico</li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota</strong>: Solo il prezzo unitario verrà visualizzato nella vista elenco prodotti e nella pagina dei dettagli. I campi <strong>costo per unità</strong> e <strong>costo diretto</strong> sono puramente indicativi. </div>
<p style="text-align: justify">Se fai clic sul pulsante “<strong>+ Prezzo</strong>”, puoi aggiungere un nuovo prezzo e commenti per il tuo prodotto.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-22%20at%2014.50.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Potrai aggiungere una sola voce di prezzo per ciascuna valuta.</div>
<h3 style="text-align: justify">Visualizza le trattative collegate al prodotto<a name="visualizza-le-trattative-collegate-al-prodotto"></a></h3>
<p style="text-align: justify">La scheda <strong>trattative</strong> mostrerà l'elenco di tutte le trattative che attualmente hanno quel prodotto collegato. Puoi filtrare per visualizzare in base allo stato della trattativa nella riga sopra l'elenco. Puoi apprendere come collegare i prodotti alle trattative in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/115001109169" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.17.39.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Per regolare le colonne nell'elenco delle trattative, clicca sull'<strong>icona dell'ingranaggio</strong> sul lato destro e modifica le colonne di conseguenza.</p>
<p style="text-align: justify">Per esportare l'elenco visualizzato in un foglio di calcolo, clicca sul pulsante “<strong>Esporta</strong>”.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Puoi aggiungere fino a 1000 prodotti diversi a una singola trattativa.</div>
<h3 style="text-align: justify">Visualizzare e caricare file<a name="visualizzare-e-caricare-file"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Nella scheda <strong>file</strong>, puoi vedere i file caricati su questo prodotto, oltre a caricare file aggiuntivi dal tuo dispositivo.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.42.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Se clicchi sul pulsante “[<strong>...</strong>]” puoi aggiungere una descrizione, scaricare o eliminare il file.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png" width="300" height="177"></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Campi specifici del prodotto<a name="campi-specifici-del-prodotto"></a></h2>
<p style="text-align: justify">La funzionalità prodotti include più campi dati specifici per i prodotti, che possono ottimizzare la tua esperienza.</p>
<table><tbody>
<tr>
<td><strong>Nome campo</strong></td>
<td><strong>Definizione</strong></td>
<td><strong>Esempio</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Prezzo</strong></td>
<td>Il valore monetario assegnato a una unità di un prodotto</td>
<td>La mia azienda vende pantaloni, e il <strong>prezzo</strong> dei jeans blu è $25 al paio.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Codice prodotto</strong></td>
<td>Un codice personalizzato usato come abbreviazione per identificare i prodotti</td>
<td>Il <strong>codice prodotto</strong> dei jeans blu è 2174.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Imposta %</strong></td>
<td>Una percentuale calcolata sul costo totale di un ordine e aggiunta come costo aggiuntivo</td>
<td>Il prezzo dei jeans è $25, con un'aliquota <strong>imposta</strong> del 10%, quindi il costo totale è $27,50.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Unità</strong></td>
<td>Una misura o quantità standard della grandezza fisica di un prodotto</td><td>Un paio di jeans rappresenta un' <strong>unità</strong>, ma una scatola di jeans contiene quattro unità.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Prezzi unitari</strong></td>
<td>Il prezzo di un prodotto per unità</td>
<td>Una scatola di jeans costa $80, e ci sono quattro paia in una scatola, quindi il <strong>prezzo unitario</strong> è $20 per la scatola e $25 individualmente.</td>
</tr>
</tbody></table><hr><h2 style="text-align: justify">Generare documenti di preventivo <a name="generare-documenti-di-preventivo"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">funzionalità Smart Docs</a> è inclusa nei piani Professional e superiori ed è disponibile per i piani Essential e Advanced come componente aggiuntivo.</div>
<p style="text-align: justify">Puoi generare documenti di preventivo per i tuoi affari utilizzando la <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funzionalità Smart Docs</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Se hai un <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta#creating-and-sharing-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">modello</a> che contiene segnaposto per i prodotti, le informazioni sui prodotti collegati all'affare saranno aggiunte automaticamente al documento.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-06%20at%2012.03.22.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> L'uso delle immagini dei prodotti in <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> è <strong>disponibile solo</strong> per gli utenti che hanno collegato il proprio cloud a Google, utilizzano Google Docs e hanno il segnaposto dell'immagine del prodotto in una tabella dei prodotti. Le immagini dei prodotti in Microsoft Smart Docs, Google Sheets e Google Slides non sono supportate.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Esporta prodotti<a name="esporta-prodotti"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Questa azione è disponibile solo per gli utenti con permessi per le trattative e di amministratore globale attivati.</div>
<p style="text-align: justify">Puoi esportare il catalogo prodotti e i prodotti collegati alle trattative andando su <strong>Strumenti e app &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Esporta dati.</a></strong></p>
<p style="text-align: justify">Seleziona <strong>“</strong><strong>Prodotti<strong>“</strong></strong> e una delle opzioni di esportazione:</p>
<ul><li>Intero catalogo prodotti</li><li>Solo prodotti aggiunti alle trattative</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-11%20at%2014.58.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Quindi, fai clic su <strong>“</strong><strong>CSV<strong>“</strong></strong> o <strong>“</strong><strong>Excel</strong><strong>”</strong>. Il tuo file di esportazione apparirà nella lista <strong>“</strong><strong>Esportazioni generate<strong>“</strong></strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Per scaricare il file, fai clic sull'icona della nuvola nella colonna <strong>“</strong><strong>Disponibile fino</strong><strong>“</strong>.</p>

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