Impara come trovare le tue informazioni IMAP e SMTP in Pipedrive. Leggi la nostra guida passo dopo passo su come trovare la mia email in modo semplice.

<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> La funzione di sincronizzazione email è disponibile solo nei piani Avanzato e superiori. Scopri come cambiare piano <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">qui</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Per abilitare la <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync">sincronizzazione email</a> in Pipedrive, potrebbe essere necessario fornire le informazioni <strong>IMAP</strong> e <strong>SMTP</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Supportiamo già la sincronizzazione nativa con Gmail e Exchange, quindi questa connessione personalizzata dovrebbe essere utilizzata solo se il metodo nativo non funziona.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Trovare i tuoi dati IMAP e SMTP<a name="trovare-i-tuoi-dati-imap-e-smtp"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Assicurati di avere IMAP abilitato nel tuo account email.</div>
<p style="text-align: justify">Se non conosci queste informazioni, abbiamo fornito gli indirizzi host tipici e i numeri di porta per i provider di posta elettronica più comuni di seguito.<br></p>
<figure></figure>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>iCloud</strong></div>
<br>
<strong>Host IMAP:</strong> imap.mail.me.com<br><strong>Porta IMAP:</strong> 993<br><strong>Host SMTP:</strong> smtp.mail.me.com<br><strong>Porta SMTP: </strong>587</td><td><div style="text-align: center"><strong>AOL</strong></div>
<br>
<strong>Host IMAP:</strong> imap.aol.com<br><strong>Porta IMAP:</strong> 993<br><strong>Host SMTP:</strong> smtp.aol.com<br><strong>Porta SMTP:</strong> 587 o 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Yahoo!</strong></div>
<strong><br></strong><strong>Host IMAP:</strong> imap.mail.yahoo.com<br><strong>Porta IMAP:</strong> 993<br><strong>Host SMTP:</strong> smtp.mail.yahoo.com<br><strong>Porta SMTP:</strong> 587 o 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>Verizon</strong></div>
<strong><br></strong><strong>Host IMAP:</strong> imap.verizon.net<br><strong>Porta IMAP:</strong> 995<br><strong>Host SMTP:</strong> smtp.verizon.net<br><strong>Porta SMTP:</strong> 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>AT&amp;T</strong></div>
<strong><br></strong><strong>Host IMAP:</strong> imap.mail.att.net<br><strong>Porta IMAP:</strong> 993<br><strong>Host SMTP:</strong> smtp.mail.att.net<br><strong>Porta SMTP:</strong> 587 o 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>OVH</strong></div>
<strong><br></strong><strong>Host IMAP:</strong> ssl0.ovh.net<br><strong>Porta IMAP:</strong> 993<br><strong>Host SMTP:</strong> ssl0.ovh.net<br><strong>Porta SMTP:</strong> 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>IONOS</strong></div>
<strong><br><strong>Host IMAP:</strong> </strong>imap.ionos.com<br><strong><strong>Porta IMAP:</strong></strong> 993<br><strong><strong>Host SMTP:</strong></strong> smtp.ionos.com<br><strong><strong>Porta SMTP:</strong></strong> 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>Rzone.de (Strato)</strong></div>
<strong><br></strong><strong>Host IMAP:</strong> imap.strato.de<br><strong>Porta IMAP:</strong> 993<br><strong>Host SMTP:</strong> smtp.strato.de<br><strong>Porta SMTP:</strong> 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Email Servr</strong></div>
<strong><br></strong><strong>Host IMAP:</strong> secure.emailsrvr.com<br><strong>Porta IMAP:</strong> 993<br><strong>Host SMTP:</strong> secure.emailsrvr.com<br><strong>Porta SMTP:</strong> 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>GoDaddy</strong></div>
<strong><br><strong>Host IMAP:</strong> </strong>imap.secureserver.net<br><strong><strong>Porta IMAP:</strong></strong><strong> </strong>993<br><strong><strong>Host SMTP:</strong></strong><strong> </strong>smtpout.secureserver.net<br><strong><strong>Porta SMTP:</strong></strong><strong> </strong>465</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Qui puoi trovare un elenco di provider personalizzati e link alle loro pagine di supporto, dove puoi trovare ulteriori informazioni sui loro dettagli di connessione e porte:<br></p>
<ul><li><a href="https://www.123-reg.co.uk/support/email/how-do-i-set-up-an-email-client-with-123-mail/#:~:text=For%20the%20Incoming%20server%2C%20enter,set%20the%20port%20to%20465." target="_blank" rel="noreferrer noopener">123-reg</a></li><li><a href="https://www.apptix.com/support/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Apptix</a></li><li><a href="https://docs.aws.amazon.com/workmail/latest/userguide/using_IMAP.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">AWS / Amazon WorkMail</a></li><li><a href="https://www.hostgator.com/help/article/email-connection-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">HostGator</a></li><li><a href="https://support.apple.com/en-us/HT202304" target="_blank" rel="noreferrer noopener">iCloud</a></li><li><a href="https://www.ionos.com/help/email/general-topics/settings-for-your-email-programs-imap-pop3/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ionos</a></li><li><a href="https://king.host/wiki/artigo/como-configurar-seu-e-mail-no-pipedrive/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">KingHost</a></li><li>Locaweb<br>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configuracao-de-outlook-e-mail-locaweb/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook<br></a>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configurando-exchange-basic-e-standard-office-365/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Exchange e Office 365<br></a>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configuracao-de-outlook-basic-e-standard-exchange-2016/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook Basic e Standard Exchange 2016</a></li><li><a href="https://community.mimecast.com/s/article/Configuring-Outbound-SMTP-Authentication-for-On-Premise-Devices-and-Application-Servers-973367435" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mimecast</a></li><li>Proofpoint<br>– <a href="https://help.proofpoint.com/Proofpoint_Essentials/Email_Security/Administrator_Topics/000_gettingstarted/020_connectiondetails" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Dettagli connessione<br></a>– <a href="https://help.proofpoint.com/Proofpoint_Essentials/Email_Security/Administrator_Topics/000_gettingstarted/SMTP_Authentication" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Autenticazione SMTP</a></li><li><a href="https://docs.rackspace.com/support/how-to/rackspace-email-and-hosted-exchange-settings/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rackspace</a></li><li><a href="https://support.shaw.ca/t5/internet-articles/about-pop-and-imap-email-server-settings/ta-p/6731" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Shaw.ca</a></li><li><a href="https://www.telstra.com.au/support/category/email/set-up/imap-pop-and-smtp-information-for-manual-email-set-up" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Telstra</a></li><li><a href="https://www.transip.eu/knowledgebase/entry/309-the-email-settings-at-transip/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">TransIP</a></li><li><a href="https://www.webgo.de/hilfe/content/74/287/de/e_mail_verbindungsdaten-webhosting.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WebGo</a></li><li><a href="https://clients.whc.ca/en/knowledgebase/105/How-to-Configure-an-IMAP-Account.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WHC / Web Hosting Canada</a></li><li><a href="https://help.yahoo.com/kb/SLN4075.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Yahoo</a></li><li><a href="https://yandex.com/support/mail/mail-clients.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Yandex</a></li><li>All-inkl.com<br>– <a href="https://all-inkl.com/wichtig/anleitungen/programme/e-mail/outlook/outlook-fuer-android_545.html?suche=SMTP&amp;textsuche=ja" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook per Android<br></a>– <a href="https://all-inkl.com/wichtig/anleitungen/programme/e-mail/thunderbird/imap-ordner-abonnieren_409.html?suche=IMAP&amp;textsuche=ja" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Thunderbird: Sottoscrivi cartelle IMAP</a> </li><li><a href="https://dl.icewarp.com/online_help/1181.htm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">IceWarp</a></li><li><a href="https://www.zoho.com/mail/help/imap-access.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zoho</a></li><li><a href="https://getmailspring.com/setup/access-rzone-de-via-imap-smtp" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rzone.de (Strato)</a></li><li><a href="https://www.antagonist.nl/help/nl/email/client/overview" title="http://antagonist.nl" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Antagonist.nl</a></li><li><a href="https://mxroute.com/docs/what-are-my-smtp-imap-pop-details/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">MXroute</a></li><li><a href="https://docs.ovh.com/gb/en/emails/mail-configuration-windows-10/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">OVHCloud</a></li><li><a href="https://www.thexyz.com/account/knowledgebase/1/Email-Server-Settings.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">TheXYZ</a> </li></ul>
<p style="text-align: justify">Se il tuo provider non è elencato qui - o se usi un provider di e-mail specifico per la tua azienda - suggeriamo di contattare l'amministratore del tuo sistema per le informazioni IMAP e SMTP necessarie per sincronizzare la tua e-mail con Pipedrive. </p>
<div class="support-note warning"><strong>Nota: </strong>La sincronizzazione della posta elettronica non è compatibile con Amazon WorkMail utilizzando il protocollo Exchange. Alcuni fornitori come AOL, Yahoo, Yandex e altri richiedono una <strong>password dell'app</strong> invece della normale password della posta elettronica. Puoi trovare informazioni su come creare la password dell'app nelle pagine di aiuto del tuo provider.</div>
<p style="text-align: justify">Se connetti un account Exchange, puoi controllare le impostazioni IMAP e SMTP aggiornate andando su <strong>Impostazioni&gt; Visualizza tutte le impostazioni&gt; Sync email&gt; POP ed IMAP</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2021-02-12_at_14.07.05.png" alt="Screenshot_2021-02-12_at_14.07.05.png" width="976" height="836"></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Nota: </strong>Attualmente il <strong>server POP3</strong> non è <strong>supportato</strong> per la sincronizzazione della posta elettronica di Pipedrive, la funzionalità di sincronizzazione della posta elettronica supporta solo le credenziali <strong>IMAP o Exchange</strong> per stabilire la sincronizzazione. Il server IMAP che utilizza la <strong>porta 143</strong> non è supportato in quanto non è criptato.<br class="Apple-interchange-newline"></div><hr><h2 style="text-align: justify">Aggiunta degli indirizzi IP di Pipedrive alla lista bianca<a name="aggiunta-degli-indirizzi-ip-di-pipedrive-alla-lista-bianca"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Il team IT della tua azienda potrebbe imporre restrizioni che consentono solo a determinati indirizzi IP di connettersi alla tua email tramite IMAP o di trasmettere dati dal tuo account Exchange.</p>
<p style="text-align: justify">In tali casi, gli indirizzi IP seguenti utilizzati da Pipedrive devono essere aggiunti alla lista bianca dal tuo team IT.</p>
<ul><li>3.129.102.134</li><li>18.116.197.151</li><li>34.250.16.92</li><li>34.253.253.44</li><li>18.184.136.190</li><li>18.199.63.30</li><li>13.40.232.162</li><li>18.135.20.159</li><li>35.164.116.124</li><li>44.233.144.126</li><li>44.236.179.7</li><li>44.228.233.78</li><li>3.224.218.157</li><li>52.86.22.175</li></ul><hr><h2>Configurazione della sincronizzazione della posta elettronica<a name="configurazione-della-sincronizzazione-della-posta-elettronica"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Segui i passaggi per inserire la tua email fornita nell'articolo sulla <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sincronizzazione dell'email</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Se il provider dell'email aziendale non può connettersi in modo nativo, vedrai compare un pop-up che richiede le informazioni IMAP e SMPT.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023%2003%2030%20at%203%2012%2015.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Una volta inserite le informazioni richieste, fai clic sul pulsante verde per <strong>accedere.</strong></p>

How can I find my IMAP and SMTP information to sync my email?

trovare-i-tuoi-dati-imap-e-smtp

Trovare i tuoi dati IMAP e SMTP

aggiunta-degli-indirizzi-ip-di-pipedrive-alla-lista-bianca

Aggiunta degli indirizzi IP di Pipedrive alla lista bianca

configurazione-della-sincronizzazione-della-posta-elettronica

Configurazione della sincronizzazione della posta elettronica

Come posso trovare le informazioni IMAP e SMTP per sincronizzare la mia email?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Alcune funzionalità richiedono una sottoscrizione specifica per essere accessibili. Puoi trovare una panoramica delle nostre funzionalità per piano in <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo.</a><br></div>
<p style="text-align: justify">Organizzare i tuoi contatti, trattative, contatti, progetti, organizzazioni, attività, prodotti ed email è essenziale per il tuo processo di vendita. Pipedrive ti aiuta ad organizzare tutti i tuoi elementi e collegarli insieme per una maggiore visibilità.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/qsnmyoYU9MRe9gJG3KwZaw.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Per aiutarti a familiarizzare con Pipedrive, offriamo <strong>dati di esempio</strong> per provare e testare. Scopri di più sui dati di esempio in <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</p>
<div class="support-note primary">Se stai iniziando con Pipedrive, puoi consultare il nostro corso <strong>"Get started with the basics"</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="potenziamenti"></a>Potenziamenti</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%209.39.47%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">All'inizio del tuo processo di vendita, potresti avere affari potenziali nel tuo account su cui non sei pronto a iniziare a lavorare.</p>
<p style="text-align: justify">La casella di posta in arrivo dei Potenziamenti di Pipedrive è una casella di posta separata in cui puoi conservare i tuoi potenziali leads qualificati prima che diventino <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">affari</a>. Una volta deciso quali leads sono pronti, puoi convertirli in affari e aggiungerli direttamente al tuo pipeline. Puoi leggere di più sulla nostra casella di posta in arrivo dei Potenziamenti in questo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">articolo</a>.</p>
<ul>
<li>
Puoi utilizzare il pulsante <strong>“</strong><strong>Aggiungi potenziamento”</strong> per <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360002295337-How-can-I-add-Leads-to-my-Leads-inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aggiungere potenziamenti</a> individualmente o tramite importazione di fogli di calcolo, oppure utilizzare <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360001584177-LeadBooster" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LeadBooster</a></li>
<li>Quando si aggiunge un potenziamento tramite il dialogo di <strong>aggiungi potenziamento</strong>, tutti i campi sono facoltativi tranne il nome dell'<strong>organizzazione</strong> o il nome della <strong>p</strong><strong>ersona</strong></li>
<li>Quando hai qualificato un potenziamento e sei pronto a perseguirlo come un affare nel tuo pipeline, puoi fare clic su <strong><a href="https://support.pipedrive.com/it/article/leads-inbox#converting-leads-to-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">“</a></strong><strong><a href="https://support.pipedrive.com/it/article/leads-inbox#converting-leads-to-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Converti in affare”</a>. </strong>Si aprirà un nuovo dialogo in cui potrai definire il pipeline, la visibilità e il valore del tuo nuovo affare. </li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="offerte"></a>Offerte<br><br>
</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%209.38.15%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Le transazioni in corso che stai perseguendo con persone o organizzazioni in Pipedrive sono tracciate come offerte, che vengono elaborate attraverso le fasi del tuo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360000106229" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pipeline</a> fino a quando non vengono <strong>vinte</strong> o <strong>perse</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Le offerte contengono tutte le azioni intraprese durante la chiusura di una vendita. Le offerte attingono anche tutte le informazioni dalla persona o organizzazione con cui sono associate, che puoi trovare nella vista dettagliata di quell'offerta. In questo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">articolo</a>, puoi leggere di più sulle offerte in Pipedrive.</p>
<ul>
<li>Le offerte possono essere associate a una persona, organizzazione o <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">progetto</a>. Possono anche avere prodotti aggiunti ad esse</li>
<li>Le offerte tracciano tutti gli eventi e movimenti che si verificano durante il tuo processo di vendita</li>
<li>Dato che un'offerta è collegata a un contatto, tutte le azioni che esegui sull'offerta si rifletteranno anche sulla persona/organizzazione ad essa collegata</li>
<li>Le offerte possono essere <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importate da un precedente CRM</a> o da un <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">file CSV o XLS</a></li>
<li>Il progresso delle offerte nel tuo account è tracciato come <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/207435039-Company-reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">progresso</a> nel tuo account</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="persone-contatti"></a>Persone (contatti)</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.29.13%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">I contatti delle persone</a> sono i clienti specifici a cui stai vendendo e tutte le informazioni relative a ciascun contatto, come le attività programmate o le email, verranno tracciate nella <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vista dettagliata</a> di quella persona.</p>
<ul>
<li>I contatti delle persone possono essere collegati a un'organizzazione</li>
<li>Possono avere più affari aperti contemporaneamente</li>
<li>Possono essere sincronizzati con il tuo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">fornitore di contatti</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importati da un precedente CRM</a> o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importati da un file CSV o XLS</a></li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="organizzazioni-contatti"></a>Organizzazioni (contatti)</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.38.18%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Le organizzazioni</a> sono le aziende in cui lavorano i contatti. Tutte le persone legate a un'organizzazione saranno elencate nella vista dettagliata, insieme a eventuali <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">note</a> o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">attività</a> collegate a persone, potenziali clienti, contratti o progetti legati all'organizzazione.</p>
<ul>
<li>Le organizzazioni contengono informazioni come un indirizzo postale o informazioni sull'industria</li>
<li>Puoi collegare più persone, contratti o progetti alle tue organizzazioni</li>
<li>Le organizzazioni possono essere sincronizzate con il tuo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">fornitore di contatti</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importate da un CRM precedente</a>, o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importate da un file CSV o XLS</a></li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="attivit"></a>Attività</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.44.49%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Un'attività rappresenta qualsiasi azione intrapresa per chiudere una vendita. Può essere una telefonata, un incontro a pranzo o qualsiasi altro evento che pianifichi con un contatto. Puoi programmare attività in relazione a una persona, un'organizzazione, un progetto, un lead o un affare. Puoi leggere <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a> per ulteriori informazioni sulle attività in Pipedrive.</p>
<ul>
<li>Le tue attività possono essere <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sincronizzate con diversi fornitori di calendari</a></li>
<li>Le attività possono essere associate a una persona, un'organizzazione, un lead, un affare o un progetto</li>
<li>Associare un'attività a un affare, un lead o un progetto comporterà anche l'associazione dell'attività alla persona e/o all'organizzazione associate</li>
<li>Le attività possono essere <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importate da un precedente CRM</a> o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">da un file CSV o XLS</a></li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">Progetti<a name="progetti"></a></h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.56.50%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Un <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">progetto</a> rappresenta uno o più affari sotto l'ombrello di un obiettivo più grande. Ciò può includere sia affari vinti che aperti, sebbene i progetti vengano comunemente creati dopo che un affare è stato vinto. </p>
<ul><li>I progetti possono essere collegati ad affari, persone e organizzazioni</li><li>Puoi creare attività, sottoattività e attività per i tuoi progetti. Le attività create per i progetti saranno riflesse in tutte le persone, organizzazioni o affari collegati</li><li>I progressi in un progetto si riflettono in due modi: <ul><li>La barra di avanzamento, situata nella vista dettagliata di un progetto, si basa su attività, sottoattività e attività completate</li><li>La kanban board, che mostra l'avanzamento del progetto attraverso il flusso di lavoro della tua azienda</li></ul></li></ul>
<h2 style="text-align: justify">

Prodotti<a name="prodotti"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Per maggiori informazioni sulle variazioni di prezzo, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/can-i-have-one-product-in-different-price-variations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo. </a></div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">I <a href="https://support.pipedrive.com/article/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">prodotti</a> sono articoli che vendi o scambi, e sono spesso collegati ad affari in corso. I prodotti hanno campi specifici come il <strong>codice prodotto</strong>, il <strong>prezzo</strong> e la <strong>tassa</strong>. </p>
<h2 style="text-align: justify">

<a name="mail"></a> Mail</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La sincronizzazione e-mail è disponibile per i piani Advanced, Professional o Enterprise. Per maggiori informazioni sulla sincronizzazione email, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-09%20at%2012.28.01.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">La scheda mail contiene tutte le e-mail che decidi di conservare come record in Pipedrive. Le e-mail possono essere importate nel tuo account utilizzando lo strumento di <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360000030169-Email-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sincronizzazione email</a> o la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360000015825-Smart-Email-BCC" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Bcc</a> in base al tuo piano.</p>
<ul>
<li>Le email possono essere collegate a persone, affari, lead o progetti</li><li>Se la persona a cui hai inviato un'e-mail esiste in Pipedrive, l'e-mail sarà associata a loro. In caso contrario, l'e-mail creerà una nuova persona e collegherà quel thread e-mail a loro</li>
<li>Le risposte dai tuoi contatti sono inoltrate alla tua casella di posta Pipedrive e Pipedrive le documenterà nello stesso thread e-mail dell'e-mail originale</li>
<li>Gli allegati nelle e-mail sono disponibili ovunque l'e-mail è collegata e nella <strong>scheda file</strong> di qualsiasi pagina di dettaglio</li>
<li>Se il contatto destinatario è collegato a un affare, l'email sarà anche riflessa lì</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Se sono aperti più affari per una <strong>persona</strong> che ha inviato un'e-mail, Pipedrive fornirà un elenco di tutti gli affari aperti per quella <strong>persona,</strong> e potrai scegliere a quale affare associarla.</div><hr><h2>Relazioni tra i dati<a name="relazioni-tra-i-dati"></a></h2>
<p>Ecco un breve riassunto di come si relazionano i diversi tipi di dati.</p>
<table><tbody><tr><td><strong>Lead</strong></td><td><strong>Trattative</strong></td><td>I lead rappresentano trattative potenziali che non sono state completamente verificate. Una volta che un lead è stato verificato, può essere convertito in una trattativa e aggiunto al tuo pipeline delle trattative.</td></tr><tr><td><strong>Contatti</strong></td><td><strong>Lead/trattative/attività/email</strong></td><td>I contatti sono coloro con cui conduci trattative, pianifichi attività e invii email. Possono essere rappresentati come singole persone (ad es. Steve Johnson) o organizzazioni collettive (ad es. The Steve Factory).</td></tr><tr><td><strong>Attività</strong></td><td><strong>Lead/trattative/contatti</strong></td><td><p>Le attività possono essere collegate a un lead, a una trattativa o a un contatto, ma non è obbligatorio in quanto possono anche essere create senza essere collegate ad altri dati. </p></td></tr><tr><td><strong>Email</strong></td><td><strong>Lead/trattative/contatti</strong></td><td><p>Le email possono essere inviate da o collegate a lead, trattative o contatti se la sincronizzazione delle email è abilitata. Un'email inviata a un indirizzo già collegato a un contatto verrà automaticamente salvata lì se l'indirizzo email è collegato a un solo contatto. Se non hai la sincronizzazione delle email, puoi comunque collegare le email ai tuoi lead, trattative e contatti utilizzando il collegamento <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart BCC</a>.</p></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Per saperne di più sui termini e sulle relazioni di Pipedrive consulta il nostro <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-glossary" target="_blank" rel="noreferrer noopener">glossario</a>.</div>

How is Pipedrive data organized?

potenziamenti

Potenziamenti

offerte

Offerte

persone-contatti

Persone (contatti)

organizzazioni-contatti

Organizzazioni (contatti)

attivit

Attività

progetti

Progetti

prodotti

Prodotti

mail

Mail

relazioni-tra-i-dati

Relazioni tra i dati

Come sono organizzati i dati di Pipedrive?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Questa azione è disponibile solo per gli utenti con accesso alle impostazioni dell'account.</div>
<p style="text-align: justify">Se hai iniziato a utilizzare Pipedrive e vuoi coinvolgere i tuoi colleghi, puoi invitarli nel tuo account aziendale di Pipedrive.<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/tQhMux1M6ZKfAt7WBKXiZS.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">Se stai iniziando con Pipedrive, puoi dare un'occhiata al nostro <strong><a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/f6246955-f620-4afe-b7fa-b9256624d4af" target="_blank" rel="noreferrer noopener">corso Pipedrive Academy</a>.</strong></div><hr><h2>Per invitare nuovi utenti<a name="per-invitare-nuovi-utenti"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Vai su <strong>Impostazioni &gt; Gestisci utenti &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Utenti</a>.</strong>
Da qui, puoi aggiungere altre persone al tuo account cliccando sul pulsante <strong>“+”</strong>, situato sul lato destro dello schermo. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:715px;max-width:715px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-03%20at%2006.32.21.png" width="715" height="652" alt=""></figure>
<p>Si aprirà quindi la finestra “<strong>Aggiungi utenti</strong>”, dove potrai inserire l'indirizzo email della persona che desideri aggiungere e fare clic su “<strong>Anteprima</strong>”. Per aggiungere più utenti, inserisci i loro indirizzi email separati da virgole.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-03%20at%2006-38-35.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Se selezioni un utente nell'anteprima, vedrai il pannello <strong>Modifica accesso</strong>, dove potrai scegliere le autorizzazioni per il tuo futuro utente.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Dopo aver invitato nuovi utenti<a name="dopo-aver-invitato-nuovi-utenti"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Se l'utente invitato non ha accettato l'invito, può essere annullato o rinviato.</p>
<p style="text-align: justify">Fare clic sulla scheda <strong>Invitati</strong>, selezionare eventuali inviti in sospeso, quindi selezionare le opzioni annulla o rinvia. È inoltre possibile modificare le autorizzazioni per gli utenti potenziali da questa schermata.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:686px;max-width:686px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%206.43.04%20AM.png" width="686" height="693" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br></strong>Se i tuoi utenti invitati:</p>
<ul><li><strong>Non si sono</strong><strong> registrati su Pipedrive in precedenza</strong>, riceveranno un'email di invito da Pipedrive. Questo link nell'email permetterà loro di impostare la propria password e accedere all'account Pipedrive dell'azienda a cui li hai invitati a unirsi.</li><li><strong>Si sono già</strong><strong> registrati su Pipedrive in precedenza</strong> e sono ancora membri di un altro account di Pipedrive, riceveranno una notifica via email che sono stati aggiunti al tuo account. Utilizzeranno le stesse credenziali di accesso già impostate e potranno passare tra le aziende usando l'opzione "Cambia azienda" nell'angolo in alto a destra dell'applicazione.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:353px;max-width:353px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%206.48.19%20AM.png" width="353" height="289" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Pipedrive è fatturato in base al numero di posti attivi nell'account Pipedrive dell'azienda. Aggiungere un utente aumenterà il costo della tua sottoscrizione a Pipedrive se ciò dovesse aumentare il numero di posti disponibili nell'account.</div>

How can I add a user?

per-invitare-nuovi-utenti

Per invitare nuovi utenti

dopo-aver-invitato-nuovi-utenti

Dopo aver invitato nuovi utenti

Come posso aggiungere un utente?

<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> La funzionalità di <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>sincronizzazione dell'email</strong></a> è disponibile solo nei piani Advanced e superiori. Partecipa al nostro webinar "<a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/email-sync-webinar" target="_blank" rel="noreferrer noopener>Come funziona la sincronizzazione dell'email in Pipedrive</a>" per="" una="" dimostrazione="" live="" e="" sessione="" di="" domande="" risposte="" con="" il="" nostro="" team="" supporto.<="" div="">
<p>La sincronizzazione dell'email è una funzionalità estremamente utile e con questa guida puoi configurarla facilmente.</p><hr></a><h2><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/email-sync-webinar" target="_blank" rel="noreferrer noopener>Come funziona la sincronizzazione dell'email in Pipedrive</a>" per="" una="" dimostrazione="" live="" e="" sessione="" di="" domande="" risposte="" con="" il="" nostro="" team="" supporto.<="" div="" name="configurazione-della-sincronizzazione-della-posta-elettronica">
</a><a name="configurazione-della-sincronizzazione-della-posta-elettronica"></a>Configurazione della sincronizzazione della posta elettronica</h2>
<ul>
<li>Vai a <strong>Preferenze personali &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync"><strong>Sincronizzazione della posta elettronica</strong>.</a></strong>
</li>
<li>Clicca sul pulsante "<strong>Aggiungi nuovo account</strong>".</li>
<li>Sarai reindirizzato a una nuova pagina web e ti verrà chiesto di fornire le credenziali di accesso dell'account che desideri sincronizzare con Pipedrive.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.39.49.png" alt=""></figure>
<p><strong>Nota: </strong>Consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-find-my-imap-and-smtp-information" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a> per informazioni sui porte IMAP e SMTP.<br></p><hr><h2>
<a name="scegliere-le-condizioni-di-sincronizzazione-della-posta-elettronica"></a>Scegliere le condizioni di sincronizzazione della posta elettronica</h2>
<p>Dopo esserti connesso, conferma quanto segue: </p>
<ul><li>Le tue impostazioni di <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tracciamento della posta elettronica</a></li><li>Etichette per sincronizzare le email da</li><li>A partire da quale data sincronizzare </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.30%20copy.png" alt=""></figure><hr><h2>Sincronizzazione di email passate<a name="sincronizzazione-di-email-passate"></a></h2>
<p>Puoi scegliere se sincronizzare le email passate o iniziare con una casella di posta vuota.</p>
<p><strong>SINCRONIZZA A PARTIRE DA</strong> Imposta quando iniziare a sincronizzare le email nella tua casella di posta di Pipedrive.</p>
<ul>
<li>Se scegli <strong>Adesso</strong>, non sincronizzerai le email storiche ma sincronizzerai le email future.</li>
<li>Se scegli <strong>1 mese</strong>, <strong>3 mesi</strong>, <strong>6 mesi</strong> o <strong>1 anno</strong> come punto di partenza per la sincronizzazione delle email passate, vedrai l'opzione per sincronizzare le email di <strong>Tutte le persone</strong> o <strong>Solo contatti Pipedrive</strong>.</li>
</ul>
<p><strong>SINCRONIZZA EMAIL PASSATE INVIATE E RICEVUTE DA</strong> Questa opzione comparirà solo se selezioni "1 mese", "3 mesi" o "6 mesi" come punto di partenza sotto l'opzione <strong>Sincronizza a partire da</strong>.</p>
<ul>
<li>
<strong>Solo contatti Pipedrive</strong><br> Questa opzione sincronizzerà tutte le email con un indirizzo email associato a un contatto Pipedrive già presente nel tuo account Pipedrive. La sincronizzazione delle email da "Solo contatti Pipedrive" è solo un'opzione per configurare la sincronizzazione passata iniziale. Per le email future e eventuali nuove sincronizzazioni, potrai sincronizzare solo tutte le email o email con etichette specifiche. </li>
<li>
<strong>Tutte le persone</strong><br> Questa opzione sincronizzerà tutte le email dai tuoi contatti, indipendentemente dal fatto che abbiano già un contatto Pipedrive collegato.</li>
</ul>
<p>Fai clic sul pulsante "Sincronizza" per iniziare il processo di sincronizzazione.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Le email inizieranno a sincronizzarsi nel tuo account immediatamente ma potrebbero richiedere del tempo per completare a seconda del volume previsto. La sincronizzazione passata non ripristinerà le email che sono state precedentemente sincronizzate e poi cancellate. </div><hr><h2>Impostazioni generali<a name="impostazioni-generali"></a></h2>
<p>Queste sono impostazioni di sincronizzazione dell'email che sono correlate all'uso dell'app Pipedrive. Sono impostazioni personali e non saranno applicate all'intera azienda.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2012.10.30.png" alt=""></figure></div>

How can I set up the email sync?

scegliere-le-condizioni-di-sincronizzazione-della-posta-elettronica

Scegliere le condizioni di sincronizzazione della posta elettronica

sincronizzazione-di-email-passate

Sincronizzazione di email passate

impostazioni-generali

Impostazioni generali

Come posso configurare la sincronizzazione dell'email?

Importa dati in Pipedrive in modo efficiente utilizzando fogli elettronici.

<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> L'importazione dei dati in Pipedrive è disponibile solo per gli utenti con l'abilitazione corretta dei permessi globali. </div>
<p style="text-align: justify">Puoi importare i tuoi dati in Pipedrive da file di fogli di calcolo XLS, XLSX e CSV, permettendoti di aggiungere <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360001998358-Leads-Inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">lead</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">affari</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">organizzazioni</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">persone</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/206759569-Products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">prodotti</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">note</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">attività</a> contemporaneamente. Prima di iniziare, dai un'occhiata al nostro articolo su <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/206770039" target="_blank" rel="noreferrer noopener">come i tuoi dati sono organizzati</a> in Pipedrive. È importante capire come i dati che stai importando si inseriranno nella struttura dei dati di Pipedrive. <br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Scarica il nostro foglio di calcolo di esempio <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360000582289-Does-Pipedrive-offer-sample-import-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">qui</a> per una pratica di importazione, dai un'occhiata al nostro corso "Get started with the basics" <strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy</a> </strong>per assistenza dettagliata, o visita il nostro <strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">seminario settimanale</a> </strong>per una guida visiva approfondita.</p>
<p>Puoi anche leggere di più sull'importazione ed esportazione dei dati CRM in <a href="https://www.pipedrive.com/features/data-import-export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo post</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="prepararsi-per-un-importazione"></a>Prepararsi per un'importazione</h2>
<p style="text-align: justify">Prima di importare, considera i dati che stai aggiungendo a Pipedrive e formatta il tuo foglio di calcolo di conseguenza. </p>
<ul>
<li>Stai cercando di importare un elenco di contatti (persone e organizzazioni)?</li>
<li>Vuoi importare contatti e creare un affare aperto per ognuno di essi?</li>
<li>Vuoi importare contatti, aprire affari e creare attività per quegli affari?</li>
<li>Vuoi importare contatti, aprire affari con attività e allegare note?</li>
<li>O aprire nuovi affari per contatti che esistono già in Pipedrive?</li></ul>
<p style="text-align: justify">Alcuni consigli sulla formattazione del foglio di calcolo: </p>
<ul>
<li>
<strong>Rimuovi le formule –</strong> Utilizza un foglio di calcolo pulito senza formule. Se hai un foglio di calcolo che utilizza formule o collegamenti ai dati per generare i contenuti di una cella, copia i dati dal tuo foglio di calcolo in un nuovo foglio senza le formule.</li>
<li>
<strong>Una scheda per foglio di calcolo –</strong> Il tuo foglio di calcolo dovrebbe avere solo una scheda contenente i dati. Se il tuo foglio di calcolo ha più di una scheda, copia e incolla le schede in file individuali e importale una alla volta. </li>
<li>
<strong>Nessun simbolo speciale –</strong> Il tuo foglio di calcolo non può avere simboli per i campi numerici o monetari. Ad esempio, una colonna per il valore dell'affare dovrebbe includere solo il numero "1000" e non il simbolo "$1000". </li>
<li>
<strong>Limite di dimensioni del foglio di calcolo –</strong> Non c'è limite massimo al numero di colonne del foglio di calcolo, ma la dimensione massima del file è di 50 MB, con un limite di 50.000 righe per foglio di calcolo. </li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="campi-obbligatori"></a>Campi obbligatori</h2>
<p style="text-align: justify">Quando si importano dati in Pipedrive da un foglio di calcolo, includere i campi obbligatori per ogni elemento. Ogni campo obbligatorio deve avere una colonna separata nel foglio di calcolo mappata al campo corrispondente in Pipedrive.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Se non importi i tuoi dati con i campi obbligatori, non verranno creati elementi e verrà generato un <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">file di skip</a>.</div>
<p style="text-align: justify"></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: justify"><strong>Per importare</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong>Sono necessari questi campi obbligatori</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Potenziali clienti</div></td>
<td><ul>
<li>Titolo del potenziale cliente</li>
<li>Nome della persona O nome dell'organizzazione</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Trattative</div></td>
<td><ul>
<li>Qualsiasi campo della trattativa</li>
<li>Nome della persona O nome dell'organizzazione</li>
<li>(titolo della trattativa raccomandato)</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Persone</div></td>
<td><ul>
<li>Nome della persona</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Email e telefono sono consigliati per evitare duplicati</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Organizzazione</div></td>
<td><ul>
<li>Nome dell'organizzazione</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> L'indirizzo è consigliato per evitare duplicati</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Prodotti</div></td>
<td><ul>
<li>Nome del prodotto</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Note</div></td>
<td><ul>
<li>Contenuto</li>
<li>Informazioni sulla trattativa, il contatto O il potenziale cliente</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Attività</div></td>
<td><ul>
<li>Qualsiasi campo attività</li>
</ul></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify"><br>Puoi leggere di più sui campi obbligatori per l'importazione in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360013870858" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="campi-personalizzati"></a>Campi personalizzati</h2>
<p style="text-align: justify">Se il tuo foglio di calcolo contiene dati per lead, offerte o contatti non coperti dai campi predefiniti, aggiungi un campo personalizzato prima dell'importazione in modo che i tuoi dati abbiano un luogo in cui essere mappati.</p>
<p style="text-align: justify">Ad esempio, "titolo di lavoro" non è un campo predefinito in Pipedrive. Per includere queste informazioni nell'importazione, crea un campo personalizzato per la persona, quindi mappa la colonna del foglio di calcolo al campo appena creato. Consigliamo un campo di testo o un'opzione singola.</p>
<p style="text-align: justify">Puoi anche creare campi personalizzati durante la fase di mappatura dell'importazione. Scopri di più sui campi personalizzati in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/207228075" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:559px;max-width:559px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%208.38.05%20AM.png" width="559" height="228" alt=""></figure>
<h2 style="text-align: justify"></h2><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="inizializzazione-dell-importazione"></a>Inizializzazione dell'importazione</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Passaggio 1: Carica il tuo file</strong></p>
<p style="text-align: justify">Vai su "<strong>...</strong>"<strong> (Altro)&gt; Importa dati &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Da un foglio di calcolo</strong>.</a> Clicca su <strong>"Da un foglio di calcolo"</strong> e seleziona il file che desideri importare. Pipedrive supporta file Excel (.xls and .xlsx) e file .csv.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%208.41.18%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Passaggio 2: Mappatura</strong></p>
<p style="text-align: justify">Per importare i tuoi dati in Pipedrive, associa ciascuna colonna nel tuo foglio di calcolo all'icona pertinente e al campo nella fase di mappatura. Puoi passare il mouse sull'icona per vedere a quale tipo di dati si riferisce in Pipedrive. </p>
<p style="text-align: justify">La funzione di auto-riconoscimento abbinerà automaticamente l'intestazione della colonna ai campi di Pipedrive. Eventuali campi non riconosciuti devono essere trascinati dai campi di Pipedrive (a destra) alle rispettive colonne del foglio di calcolo (a sinistra). Utilizza la barra di ricerca per trovare più facilmente i nomi dei campi di Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-03%20at%2008-48-35.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Puoi saperne di più sulla mappatura in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a> o sull'uso avanzato della mappatura in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>. </div>
<p>Una volta completata la mappatura, clicca su “<strong>Avanti</strong>.”<strong><br><br></strong></p>
<p><strong>Passaggio 3: Anteprima e completamento</strong></p>
<p style="text-align: justify">Nella finestra successiva, scegli cosa fare se vengono trovati duplicati nel tuo foglio di calcolo. Se Pipedrive rileva un record duplicato nel tuo foglio di calcolo o nei dati di Pipedrive, verrà consolidato in un'unica voce. Puoi saperne di più su come Pipedrive rileva i duplicati durante l'importazione in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/208048865" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%208.58.22%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Questa pagina mostra anche un'anteprima dei tuoi dati dopo l'importazione.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.00.07%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Una volta visualizzata l'anteprima dell'importazione, seleziona “<strong>Avvia importazione</strong>.”</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="dopo-il-tuo-importo"></a>Dopo il tuo importo </h2>
<p style="text-align: justify">Dopo il tuo importo, vedrai una pagina di conferma con una panoramica dei dati importati. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.17.20%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Cos'è un "file di skip"?</strong></p>
<p style="text-align: justify">Tutti gli elementi importati in modo scorretto vengono messi insieme in un <strong>file di skip</strong>, che include la riga in cui si è verificata la complicazione e il motivo.</p>
<p style="text-align: justify">Ad esempio, se importi un elenco di persone e non includi un campo obbligatorio (ad esempio, il nome della persona), quella riga di informazioni verrà saltata. Pipedrive quindi prenderà quella riga e la organizzerà in un file di skip.</p>
<p style="text-align: justify">Puoi scaricare il <strong>File di skip</strong> in qualsiasi momento per rivedere questi errori e apportare le modifiche necessarie direttamente nel foglio di calcolo, quindi importare il <strong>File di skip</strong> in Pipedrive per completare il tuo importo. Questo assicura che tutti i tuoi dati entrino nel sistema.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.30.39%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Il tuo file di skip sarà simile a questo:<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet%202.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Puoi scoprire di più su perché i dati vengono saltati in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="come-posso-annullare-un-import"></a>Come posso annullare un import?</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota: </strong>Solo gli utenti amministratori globali possono annullare gli import.</div>
<p>Un importazione da foglio di calcolo può essere annullata entro 48 ore dall'importazione iniziale con il pulsante <strong>annulla</strong> fornito nella tua <strong>cronologia degli import</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.39.18%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Se il pulsante <strong>annulla</strong> non è disponibile, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener">comunica al nostro team di supporto</a> e loro ti aiuteranno.<strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a></strong> </div>

Importing data into Pipedrive with spreadsheets

prepararsi-per-un-importazione

Prepararsi per un'importazione

campi-obbligatori

Campi obbligatori

campi-personalizzati

Campi personalizzati

inizializzazione-dell-importazione

Inizializzazione dell'importazione

dopo-il-tuo-importo

Dopo il tuo importo

come-posso-annullare-un-import

Come posso annullare un import?

Importazione di dati in Pipedrive con fogli di calcolo

<div class="support-note primary">
<strong>Nota: </strong>Questa azione è disponibile solo per gli utenti con permessi di amministratore delle offerte.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/DkZfj14QcDEr4t7xW8Adzu.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pipedrive viene fornito con un pipeline di vendita di base che delinea un flusso di vendita diretto. Mentre le offerte si spostano attraverso queste fasi, ti viene fornita una panoramica visiva di dove si trovano i tuoi articoli nel processo di vendita.<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-07%20at%2010.52.21%20AM.png" alt=""></figure>
<p><br>Tuttavia, puoi aggiungere fasi e personalizzare i titoli di queste fasi, creando un pipeline unico per il tuo processo di vendita. </p>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> puoi anche configurare <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-have-multiple-pipelines" target="_blank" rel="noreferrer noopener">più pipeline </a>con le proprie fasi uniche. </div><hr><h2>Suggerimenti su come ideare le fasi per la tua azienda<a name="suggerimenti-su-come-ideare-le-fasi-per-la-tua-azienda"></a></h2>
<ul>
<li>
<strong>Usa il tempo passato indefinito</strong> Es. "Riunione concordata" invece di solo "Riunione."</li>
</ul>
<ul>
<li>
<strong>Crea fasi che corrispondano al processo di acquisto dei clienti</strong> Come apparirebbe il loro processo di acquisto? Cosa deve accadere affinché comprino da te?</li>
</ul>
<ul>
<li>
<strong>Rivedi le tue fasi in seguito</strong> Se alcune fasi sembrano confuse, puoi rinominarle, eliminarle o aggiungerne di nuove per maggiore chiarezza.</li>
</ul><div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Scopri le nove fasi di vendita essenziali per una gestione efficace del ciclo di vendita in <a href="https://www.pipedrive.com/blog/define-sales-cycle-stages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo post sul blog</a>.</div><hr><h2>Come modificare le fasi del tuo processo<a name="come-modificare-le-fasi-del-tuo-processo"></a></h2>
<p>Vai alla visualizzazione del <strong>processo</strong> e clicca sull'icona della matita a destra del nome del processo.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-07%20at%2011.12.41%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Da qui, puoi modificare gli attributi della fase come nome, probabilità e giorni di deterioramento.<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-07%20at%2011-17-44.gif" alt=""></figure>
<p>Puoi anche aggiungere una nuova fase usando il <strong>“+”</strong> o eliminare una fase cliccando su <strong>“Elimina fase”</strong> in fondo allo schermo.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:239px;max-width:239px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-07%20at%2011.20.21%20AM.png" width="239" height="632" alt=""></figure>

How can I customize my pipeline stages?

suggerimenti-su-come-ideare-le-fasi-per-la-tua-azienda

Suggerimenti su come ideare le fasi per la tua azienda

come-modificare-le-fasi-del-tuo-processo

Come modificare le fasi del tuo processo

Come posso personalizzare le fasi del mio pipeline?

<div class="support-note primary">
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La funzione di <strong>sincronizzazione email</strong> è una delle molte funzioni utili nei piani Advanced e superiori di Pipedrive. Partecipa al nostro webinar <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/email-sync-webinar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Come funziona la sincronizzazione email su Pipedrive</a> per una dimostrazione dal vivo e un Q&amp;A.</div></div>
<p>Pipedrive offre due metodi per gestire le conversazioni via email con i tuoi clienti: <strong>sincronizzazione email</strong> e <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Smart Bcc</strong></a>.<a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360000015825-Smart-Email-BCC" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><br></a></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/A7sNpGN83ZeNpj6u3W7WB8.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Qualunque metodo utilizzi, Pipedrive calcola a quali contatti, lead e affari appartengono le tue conversazioni email in base all'indirizzo email del destinatario.</p>
<p style="text-align: justify">Questo significa che puoi vedere tutte le tue conversazioni email dalla <strong>vista dettagliata</strong> sia della persona che dell'affare collegato.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202023-03-10%20at%2009-50-39.png" width="835" height="498" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> <br> Hai anche una casella di posta dedicata di Pipedrive, dove puoi vedere tutte le tue email, controllare la collegamento e la condivisione di queste email e comporre nuove email cliccando sull'icona verde del <strong>matita</strong>.<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%2011.15.49%20AM.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Se utilizzi una tastiera per lingue da destra a sinistra - come persiano, urdu, ebraico e arabo - Pipedrive lo riconoscerà e formatterà il tuo contenuto digitato in modo appropriato. Scopri di più in <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/does-pipedrive-support-right-to-left-language-input" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Puoi personalizzare le tue appena composte email per adattarsi alle tue esigenze, tra cui formattazione del testo, immagini in linea e campi intelligenti che possono estrarre informazioni dai tuoi affari e contatti Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%2010.05.45%20AM.png" width="646" height="519" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Il limite di dimensioni del file per email dipenderà dal tuo provider. Vale a dire, il limite su <a href="https://support.google.com/mail/answer/6584#zippy=%2Cattachment-size-limit" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gmail</a> è di 25MB, mentre il limite su <a href="https://support.microsoft.com/en-us/office/send-large-files-with-outlook-8c698842-b462-4a4c-8d53-5c5dd04f77ef#:~:text=For%20Internet%20email%20account.,size%20limit%20is%2010%20MB." target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook</a> è di 20MB.</div>
<p style="text-align: justify"> Per ulteriori personalizzazioni, scopri di più sulle <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">modelli di email</a> e sulle funzioni di <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/email-signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">firma email</a> all'interno della funzione di sincronizzazione email.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Configurazione della sincronizzazione email<a name="configurazione-della-sincronizzazione-email"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Se stai iniziando con Pipedrive, dai un'occhiata al nostro corso "<strong>Inizia con le basi</strong>" <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Corso Pipedrive Academy</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Questa funzione sincronizza la tua casella di posta elettronica con il tuo account Pipedrive, consentendoti di accedere alle tue email senza lasciare Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Per abilitare la funzione di <strong>sincronizzazione email</strong>, vai su <strong>Preferenze personali &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync">Sincronizzazione email</a></strong> e clicca sul pulsante "<strong>Aggiungi nuovo account</strong>".</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.44.29%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Fornisci le informazioni di accesso per il tuo account email che desideri sincronizzare con Pipedrive e potrai iniziare a inviare email.<br></p>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Se cambi le informazioni di accesso per l'account email che hai sincronizzato con Pipedrive, dovrai ri-autenticare quelle nuove credenziali email su Pipedrive per continuare a utilizzare la sincronizzazione email senza interruzioni.</div>
<p>La funzione di sincronizzazione email è compatibile con tutti i principali provider di posta elettronica, tra cui:</p>
<ul>
<li>Gmail e Google Apps</li>
<li>Yahoo! Mail</li><li>Office365/Microsoft365</li>
<li>Microsoft Exchange (ActiveSync)</li>
<li>Outlook.com (alias Hotmail)</li>
<li>iCloud (alias MobileMe o DotMac)</li>
<li>AOL Mail</li>
<li>FastMail</li>
<li>GandiMail</li>
<li>GMX</li>
<li>Mail.ru</li>
<li>Yandex.Mail</li>
<li>GoDaddy Mail</li>
<li>Hover.com</li>
<li>Namecheap</li>
<li>Bluehost</li>
<li>Soverin</li>
<li>Zimbra</li>
<li>123-reg</li>
<li>126</li>
<li>QQ Mail</li>
<li>Aliyun (Gruppo Alibaba)</li>
<li>Netease 163 (Cina)</li>
<li>Yeah.net</li>
<li>139.com (Cina)</li>
<li>Qualsiasi account personalizzato sincronizzato tramite IMAP generico tramite una connessione SSL</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Tutte le email in entrata e in uscita vengono sincronizzate con il tuo account Pipedrive e sono associate ai contatti e alle trattative corrispondenti.</p>
<p>Puoi regolare le impostazioni delle funzioni email andando su <strong>Preferenze personali &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync">Sincronizzazione email.</a></strong> Scopri di più sulla configurazione della funzione di <strong>sincronizzazione email</strong> in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/209254449" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>. </p><div class="support-note warning"><strong>Nota:</strong><strong> </strong>Anche se è possibile, <strong>non</strong> incoraggiamo né raccomandiamo la sincronizzazione dello stesso indirizzo email in più utenti Pipedrive, poiché ciò potrebbe causare errori inaspettati come email duplicate nelle visualizzazioni dettagliate.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Etichette email<a name="etichette-email"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Quando si stabilisce una sincronizzazione con il proprio provider di posta elettronica nativo, è possibile scegliere se sincronizzare tutte le email nella casella di posta in arrivo oppure solo le email presenti in cartelle o etichette specifiche.</p>
<p style="text-align: justify">Se si desidera sincronizzare tutte le email in arrivo, selezionare "<strong>Tutte le email verranno sincronizzate con Pipedrive</strong>".</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.52.48%20AM.png" width="546" height="477" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Per scegliere quali cartelle o etichette sincronizzare con il proprio account Pipedrive, selezionare "<strong>Sincronizza email con etichette specifiche</strong>" e selezionare le etichette desiderate da sincronizzare.</p><hr><h2>Archiviazione e tracciamento<a name="archiviazione-e-tracciamento"></a></h2>
<p style="text-align: justify"> Puoi scegliere se archiviare o eliminare le email nel tuo account email sincronizzato quando vengono archiviate o eliminate in Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.57.16%20AM%20copy.png" width="700" height="336" alt=""></figure>
<p>Puoi anche accedere alle funzioni di <strong>tracciamento delle email</strong> di Pipedrive, che permettono agli utenti di vedere quando il destinatario ha aperto la tua email inviata o uno dei suoi link inclusi.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.57.16%20AM.png" width="713" height="342" alt=""></figure>
<p> Scopri di più sulla nostra funzione di <strong>tracciamento delle email</strong> in <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>. </p><hr><h2>Collegamenti email<a name="collegamenti-email"></a></h2>
<p>Puoi anche scegliere quale applicazione email desideri utilizzare per comporre nuovi messaggi email.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.03.52%20AM.png" width="754" height="190" alt=""></figure>
<ul><li>“<strong>Apri collegamenti email in Pipedrive</strong>” ti porterà alla scheda <strong>Mail</strong> del tuo account Pipedrive per comporre un'email dopo aver cliccato sui collegamenti dell'indirizzo email in Pipedrive</li></ul>
<ul><li>“<strong>Usa l'app email predefinita sul mio computer per aprire i collegamenti email</strong>” aprirà il tuo client email predefinito (come Gmail) per inviare un'email dopo aver cliccato sui collegamenti dell'indirizzo</li></ul><hr><h2>Indirizzi bloccati<a name="indirizzi-bloccati"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Le email provenienti da indirizzi bloccati verranno esaminate solo se l'indirizzo bloccato è l'unica persona che invia. Se un indirizzo email non bloccato è in copia o incluso come destinatario, l'email non verrà esaminata anche se è presente un indirizzo bloccato.<br></div>
<p style="text-align: justify"> Se l'indirizzo email sincronizzato riceve email che non desideri in Pipedrive, puoi registrare un indirizzo email specifico (<strong>esempio@dominio.com</strong>) o un dominio ampio (<strong>@dominio.com</strong>) come email da ignorare in Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.06.59%20AM.png" width="776" height="366" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> Qualsiasi indirizzo o dominio ignorato non apparirà nella scheda Posta del tuo account Pipedrive.</p><hr><h2>Indirizzo email alternativo per Smart Bcc<a name="indirizzo-email-alternativo-per-smart-bcc"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Per impostazione predefinita su Pipedrive, solo l'indirizzo email utilizzato per accedere a Pipedrive sarà autorizzato ad utilizzare l'indirizzo <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Bcc</a> associato al tuo account. Tuttavia, se invii le tue email da un'email diversa da quella utilizzata per accedere a Pipedrive, puoi aggiungere quell'indirizzo email come un <strong>indirizzo email alternativo</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-10%20at%2009.10.31.png" width="711" height="609" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> Aggiungere un'email alla lista <strong>accettata da</strong> invia un'email di conferma all'indirizzo email aggiunto, che dovrà essere convalidato prima che quell'indirizzo possa essere utilizzato.<br> </p><hr><h2>Condivisione via email<a name="condivisione-via-email"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Modificare questa funzione <strong>non</strong> sovrascriverà le impostazioni attuali di condivisione delle email dei tuoi indirizzi email esistenti e si applicherà solo alle email ricevute dopo l'aggiornamento delle impostazioni.</div>
<p style="text-align: justify">Questa impostazione configura la condivisione predefinita di tutte le email future in Pipedrive. <br></p>
<ul>

<li>
<strong>Mantieni tutte le mie conversazioni via email private </strong>– Le email non saranno visibili ad altri utenti dell'account – nemmeno agli utenti amministratori – in nessuna circostanza.</li><li><strong>Condividi tutte le mie conversazioni via email collegate con altre persone della mia azienda </strong>– Gli altri utenti nel tuo account Pipedrive possono vedere le email associate a contatti o trattative a cui possono accedere.</li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.27.12%20AM.png" width="714" height="116" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Per condividere email specifiche con altri utenti nel tuo account aziendale Pipedrive, regola le impostazioni di visibilità per le singole email.</div>
<p style="text-align: justify">
</p><hr><h2>Funzione di collegamento automatico<a name="funzione-di-collegamento-automatico"></a></h2>
<p>Pipedrive assocerà automaticamente le email alla persona di contatto appropriata riconoscendo l'indirizzo email associato a quella email ricevuta.</p>
<p style="text-align: justify">Selezionando <strong>Automaticamente</strong>, Pipedrive consentirà anche di associare quell'email a un'affare aperto collegato al destinatario dell'email se esiste un'affare aperto nel tuo account Pipedrive.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.29.01%20AM.png" width="444" height="142" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Se hai molti affari aperti con lo stesso destinatario dell'email in Pipedrive, potrebbe essere più efficiente scegliere <strong>Manualmente</strong> per evitare confusioni. <br> <br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202023-03-10%20at%2009-32-40.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">È anche possibile collegare progetti o lead dalla tua <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/leads-inbox">Leads Inbox</a> alle tue email utilizzando la sincronizzazione delle email di Pipedrive. Scopri di più sull'invio di email ai tuoi lead in <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/emails-in-leads-beta">questo articolo</a>.<br></p>
<div class="support-note primary"><strong>Nota:</strong> Se elimini un'email collegata dalla scheda <strong>Posta</strong> del tuo Pipedrive, non apparirà più nella <strong>vista dettagli</strong> di quell'affare associato. </div>
<p style="text-align: justify">Se hai problemi con la connessione di sincronizzazione delle email, segui la nostra <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/troubleshooting-email-sync-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">guida alla risoluzione dei problemi di sincronizzazione delle email</a> per alcuni suggerimenti su come risolvere i problemi più comuni.</p>

Email sync

configurazione-della-sincronizzazione-email

Configurazione della sincronizzazione email

etichette-email

Etichette email

archiviazione-e-tracciamento

Archiviazione e tracciamento

collegamenti-email

Collegamenti email

indirizzi-bloccati

Indirizzi bloccati

indirizzo-email-alternativo-per-smart-bcc

Indirizzo email alternativo per Smart Bcc

condivisione-via-email

Condivisione via email

funzione-di-collegamento-automatico

Funzione di collegamento automatico

Sincronizzazione di posta elettronica

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Le funzionalità di questo articolo richiedono diversi livelli di abbonamento. Per ulteriori informazioni sulle funzionalità di ciascuno dei nostri piani disponibili, controlla <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questa pagina.</a><br></div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive offre numerose funzionalità legate alla sicurezza per darti piena trasparenza su come e quando i tuoi dati vengono accessi.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="impostazioni-di-autorizzazione-e-visibilit"></a>Impostazioni di autorizzazione e visibilità</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Insiemi di autorizzazioni</strong></p>
<p style="text-align: justify">Gli utenti con accesso alle impostazioni dell'account possono configurare <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/permission-sets" title="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets">insiemi di autorizzazioni</a> per controllare cosa possono fare altri utenti in Pipedrive, come eliminare offerte o modificare campi personalizzati.</p>
<p style="text-align: justify">Puoi vedere l'elenco completo delle azioni che possono essere controllate tramite insiemi di autorizzazioni in <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/permission-sets" title="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets">questo articolo.</a></p>
<p style="text-align: justify">Il numero di gruppi di visibilità e opzioni predefinite dipende anche dal piano in cui ti trovi.</p>
<ul><li><strong>Piani Essential e Advanced</strong><br>Un gruppo predefinito e due opzioni di visibilità: proprietario dell'elemento o tutti gli utenti</li><li><strong>Piani Professional</strong><br>Un gruppo predefinito più tre gruppi di visibilità personalizzabili e quattro opzioni di visibilità: proprietario dell'elemento, gruppo di visibilità del proprietario dell'elemento, gruppo di visibilità del proprietario dell'elemento e sottogruppi o tutti gli utenti</li><li><strong>Piani Enterprise</strong> Quantità illimitata di gruppi e quattro opzioni di visibilità: proprietario dell'elemento, gruppo di visibilità del proprietario dell'elemento, gruppo di visibilità del proprietario dell'elemento e sottogruppi o tutti gli utenti</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Gruppi di visibilità</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Nota: </strong></strong>Puoi acquistare il <a href="https://support.pipedrive.com/article/booster-packs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">booster pack per la gestione del team</a> per aggiungere più gruppi di visibilità senza dover aggiornare il tuo piano.<br></div>
<p style="text-align: justify">Mentre gli insiemi di autorizzazioni controllano cosa possono fare gli utenti in Pipedrive, i <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">gruppi di visibilità</a> controllano quali offerte, contatti e prodotti gli utenti possono vedere. La creazione di gruppi di visibilità è utile se desideri che certi utenti non vedano informazioni specifiche nel tuo account aziendale. Anche il numero di gruppi di visibilità dipende dal piano in cui ti trovi.</p>
<ul>
<li>
<strong>Piani Essential e Advanced</strong><br> Due gruppi di visibilità: proprietari dell'elemento e follower o l'intera azienda</li>
<li>
<strong>Piani Professional e superiori</strong><br> Quattro gruppi di visibilità: solo proprietario dell'elemento, gruppo di visibilità del proprietario, gruppo di visibilità del proprietario e sottogruppi o l'intera azienda</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Visibilità del pipeline</strong></p>
<p style="text-align: justify">Gli utenti con accesso alle impostazioni dell'account possono modificare le impostazioni di visibilità del <strong>pipeline</strong> per gli utenti nei gruppi di visibilità deselezionando i pipeline che ogni gruppo non dovrebbe essere in grado di vedere. Per impostazione predefinita, tutti i gruppi di visibilità avranno accesso a tutti i pipeline.</p>
<p style="text-align: justify">I gruppi di visibilità che non hanno accesso a specifici pipeline non potranno vedere alcuna traccia del pipeline né offerte all'interno di quel pipeline in Pipedrive, poiché il pipeline sarà completamente nascosto dai loro account.</p>
<p style="text-align: justify">Gli utenti con i permessi di amministrazione delle offerte avranno sempre accesso a tutti i pipeline e le offerte, indipendentemente dalle impostazioni dei gruppi di visibilità. Per saperne di più sulla visibilità del pipeline consulta <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/pipeline-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="2-fa-autenticazione-a-due-fattori"></a>2FA: autenticazione a due fattori</h2>
<p style="text-align: justify">La <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/2fa-two-factor-authentication" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funzionalità di autenticazione a due fattori </a>aggiunge un livello extra di sicurezza per confermare che l'utente che sta cercando di accedere a Pipedrive è effettivamente chi dice di essere. Questa funzionalità può essere implementata utilizzando un'applicazione di autenticazione o il link di verifica via email.<br><br>Quando è attivata l'autenticazione a due fattori per ricevere la <strong>email del link di verifica</strong>, effettuando l'accesso a Pipedrive verrà inviata un'email all'indirizzo email che si utilizza per accedere a Pipedrive. Questa email conterrà informazioni sul tentativo di accesso e un link di verifica che ti permetterà di accedere al tuo account Pipedrive. </p>
<p>L'<strong>applicazione autenticatore</strong> offre una maggiore sicurezza, poiché solo le persone con accesso all'app possono ottenere i codici di verifica necessari per accedere, fornendo una protezione più forte contro l'accesso non autorizzato al tuo account.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="accesso-singolo-sso"></a>Accesso singolo (SSO)</h2>
<p style="text-align: justify">Molte grandi aziende utilizzano un servizio SSO di terze parti come Okta e Azure AD per consentire agli utenti di autenticarsi in modo sicuro e accedere a più applicazioni con un'unica serie di credenziali di accesso. </p>
<p style="text-align: justify">La <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/single-sign-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>funzionalità di accesso singolo</strong></a> di Pipedrive ti permetterà di aggiungere Pipedrive al provider SSO che la tua azienda ha configurato, consentendo un'esperienza di accesso a Pipedrive senza stress per gli utenti e un modo più sicuro per gli amministratori di controllare l'accesso degli utenti. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Dashboard di sicurezza<a name="dashboard-di-sicurezza"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Alcune funzioni del <strong>dashboard di sicurezza</strong> sono disponibili solo nel piano Enterprise di Pipedrive. Il dashboard di sicurezza è visibile solo di default agli utenti amministratori. Gli utenti regolari possono abilitare la visibilità del dashboard di sicurezza tramite gli utenti amministratori in <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">permessi.</a><br></div>
<p style="text-align: justify">La funzione del <strong>dashboard di sicurezza</strong> fornirà piena trasparenza delle informazioni di accesso degli utenti e delle attività correlate alla sicurezza che si verificano nel conto aziendale. </p>
<ul>
<li>
<strong>Accesso degli utenti e log dei dispositivi</strong><br> Quali utenti stanno accedendo al tuo account e eventuali informazioni di accesso aggiuntive come dispositivo, posizione e orario di accesso</li>
<li>
<strong>Registro di revisione<br></strong>Un registro di tutte le modifiche relative alla sicurezza apportate nel conto aziendale da qualsiasi utente nei due mesi precedenti</li>
<li>
<strong>Valutazione della sicurezza</strong><br>Un rapporto su quali sono le potenziali vulnerabilità di sicurezza nel conto aziendale di Pipedrive, basato sulle impostazioni correnti di accesso e permessi degli utenti</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Nei piani Essential e Advanced di Pipedrive, non avrai accesso a tutte queste funzioni, ma avrai un dashboard di sicurezza che mostra:</p>
<ul><li>Utenti connessi</li><li>Una panoramica della settimana precedente</li><li>Una valutazione della sicurezza che mostra problematiche ad alto e basso rischio</li></ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">Regole di sicurezza<a name="regole-di-sicurezza"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La funzionalità delle regole di sicurezza è disponibile per gli utenti del piano Enterprise.</div>
<p style="text-align: justify">Con la funzionalità delle <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/security-rules" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>regole di sicurezza</strong></a>, gli utenti con accesso alle impostazioni dell'account possono imporre restrizioni di accesso per garantire che i dati aziendali siano disponibili solo alle persone giuste, nel posto giusto e al momento giusto.</p>
<ul>
<li><strong>2FA: autenticazione a due fattori</strong><br>Imporre l'autenticazione a due fattori per tutti gli utenti</li>
<li><strong>Regole sulla password <br></strong>Imporre regole relative alla password come la complessità della password, la scadenza della password e il riutilizzo della password</li>
<li>
<strong>Accesso per indirizzo IP e intervallo di tempo</strong><br>La sezione delle regole avanzate della funzionalità delle regole di sicurezza ti permetterà di limitare l'accesso degli utenti per indirizzo IP e intervallo di tempo</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">Avvisi di sicurezza<a name="avvisi-di-sicurezza"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Questa funzionalità di avvisi di sicurezza è disponibile per gli utenti del piano Enterprise.</div>
<p style="text-align: justify">La <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/security-alerts" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>funzionalità di avvisi di sicurezza</strong></a> consentirà agli utenti con accesso alle impostazioni dell'account di configurare notifiche via e-mail in base agli eventi legati alla sicurezza che si verificano nell'account aziendale. Gli avvisi possono essere configurati per essere inviati in tempo reale o in intervalli regolari giornalieri o settimanali. </p>
<ul>
<li>
<strong>Avvisi di accesso all'account</strong><br> Avviso e-mail inviato quando si verifica qualsiasi attività relativa all'accesso dell'utente, come l'accesso dell'utente da un nuovo dispositivo, l'accesso dell'utente da una nuova posizione, ecc. </li>
<li>
<strong>Perdita o fuga  di dati</strong><br> Avviso e-mail inviato quando i dati vengono esportati o eliminati da Pipedrive. </li>
<li>
<strong>Registro di verifica <br></strong>Tutti gli avvisi di sicurezza possono essere tracciati nel <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/security-dashboard" target="_blank" rel="noreferrer noopener">registro di verifica</a> nella dashboard di sicurezza. </li>
</ul>

Security features in Pipedrive

impostazioni-di-autorizzazione-e-visibilit

Impostazioni di autorizzazione e visibilità

2-fa-autenticazione-a-due-fattori

2FA: autenticazione a due fattori

accesso-singolo-sso

Accesso singolo (SSO)

dashboard-di-sicurezza

Dashboard di sicurezza

regole-di-sicurezza

Regole di sicurezza

avvisi-di-sicurezza

Avvisi di sicurezza

Caratteristiche di sicurezza in Pipedrive

<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Questa azione è disponibile solo agli utenti con le corrette <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">autorizzazioni globali</a> abilitate. Il numero di campi personalizzati che puoi avere dipende dal piano a cui aderisci. Per ulteriori informazioni sui limiti d'uso, leggi <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/usage-limits-in-pipedrive">questo articolo</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive offre un <a href="https://www.pipedrive.com/products/sales/customizable-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">approccio altamente personalizzabile</a> per gestire il tuo processo di vendita. I tuoi affari e opportunità, contatti, progetti e prodotti dispongono già dei campi predefiniti necessari per gestire i tuoi dati, ma puoi aggiungere campi specifici alle esigenze della tua azienda come <strong>campi personalizzati.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Con i campi personalizzati, puoi documentare informazioni specifiche necessarie per personalizzare i tuoi dati, organizzarli e <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrarli</a> in Pipedrive in base a questi campi. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Se sei appena all'inizio con Pipedrive, puoi dare un'occhiata al nostro corso <strong>“</strong><strong>Inizia con le basi”</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Accademia di Pipedrive</a>. </div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="aggiungere-campi-personalizzati"></a>Aggiungere campi personalizzati </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Non sei sicuro dove aggiungere il tuo campo personalizzato? Scopri di più su come i tuoi dati sono organizzati <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/206770039-How-your-data-is-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">in questo articolo.</a></div>
<p style="text-align: justify">Vai a <strong>Impostazioni &gt; Azienda &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campi dei dati</a></strong>, e clicca su “<strong>Aggiungi campo personalizzato</strong>.”<strong> </strong>Il campo può essere aggiunto sotto <strong>L</strong><strong>ead/deal</strong>, <strong>Persona</strong>, <strong>Organizzazione</strong>, <strong>Prodotto </strong>o <strong>Progetto</strong>. <br></p>
<p style="text-align: justify">Nella finestra che appare, <strong>nomina</strong> il campo e seleziona il <strong>tipo</strong> di campo che desideri creare. Pipedrive offre una varietà di tipi di campo personalizzati che possono essere facilmente personalizzati in base alle informazioni di cui hai bisogno per i tuoi dati.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-23%20at%208.42.14%20AM.png" width="912" height="556" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Puoi saperne di più sui tipi di campi personalizzati disponibili in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/115005197725" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%201.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>I <strong>Leads</strong> utilizzano gli stessi campi dei <strong>deal</strong>. Quando viene creato un campo personalizzato per i deal, verrà creato anche lo stesso campo con lo stesso nome e proprietà per i lead.<br></div>
<h3 style="text-align: justify">Proprietà del campo<a name="propriet-del-campo"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Quando aggiungi un campo personalizzato, puoi scegliere i luoghi in cui il campo viene mostrato in Pipedrive. </p>
<table><tbody><tr><td><strong>Appare in vista aggiungi</strong></td><td>Il campo personalizzato appare sempre nel dialogo <strong>“Aggiungi nuovo” </strong>dell'elemento.</td></tr><tr><td><strong>Appare nella vista dettaglio del progetto</strong></td><td>Il campo personalizzato appare sempre in una vista dettaglio del progetto, sia che sia stato aggiunto un valore o no.</td></tr><tr><td><strong>Pipeline (solo per campi personalizzati lead/deal)</strong></td><td>Puoi nascondere alcuni campi da specifiche pipeline e semplificare la vista dettaglio del deal.</td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>I campi personalizzati specifici della pipeline sono disponibili solo per i piani Professional e superiori.<br></div>
<h3>Regole di qualità<a name="regole-di-qualit"></a></h3>
<table><tbody><tr><td><strong>Campi obbligatori</strong></td><td>Segna i campi come obbligatori per assicurarti che il tuo team inserisca i dati cruciali del deal. Se un campo obbligatorio è vuoto, gli utenti non potranno salvare il deal e vedranno un promemoria nei deal già esistenti.</td></tr><tr><td><strong>Campi importanti</strong></td><td>Segna un campo come “importante” in tutte o specifiche pipeline e fasi. Puoi saperne di più sui campi importanti in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360000943585-Important-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</td></tr></tbody></table>
<h3>Dove posso aggiungere altri campi personalizzati?<br><a name="dove-posso-aggiungere-altri-campi-personalizzati"></a></h3>
<p style="text-align: justify">I campi personalizzati possono anche essere aggiunti nella <strong>vista dettagli</strong> di un elemento andando a <strong>Dettagli &gt; Personalizza campi &gt; +Aggiungi un nuovo campo. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:769px;max-width:769px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-26%20at%2012-45-05.gif" width="769" height="539" alt=""></figure>
<p><strong><br></strong></p>
<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="visualizzazione-dei-tuoi-campi-personalizzati"></a>Visualizzazione dei tuoi campi personalizzati </h2>
<p style="text-align: justify">Puoi aggiungere, visualizzare o eliminare i valori dei campi personalizzati nei seguenti luoghi all'interno di Pipedrive. </p>
<h3 style="text-align: justify">Vista dettaglio<a name="vista-dettaglio"></a></h3>
<p>Nella<strong> vista dettaglio</strong>, tutti i campi personalizzati possono essere trovati nella sezione <strong>DETTAGLI</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.33.35%20AM.png" width="574" height="364" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Vista elenco<a name="vista-elenco"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Clicca sull'icona dell'ingranaggio a destra della tabella e seleziona il campo personalizzato nella sezione “Scegli colonne”. Clicca <strong>“Salva”</strong> per rendere visibile quella colonna del campo personalizzato nella vista elenco.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.07.36%20AM.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Aggiungi nuovo dialogo<a name="aggiungi-nuovo-dialogo"></a></h3>
<p>Se l'opzione <strong>“Mostra nel dialogo aggiungi nuovo”</strong> è contrassegnata come “Sì”, il campo personalizzato comparirà nei modal “<strong>Aggiungi nuovo</strong>”.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.03.13%20AM.png" width="707" height="906" alt=""></figure>
<h3>Importa<a name="importa"></a></h3>
<p>Quando importi un foglio di calcolo in Pipedrive, i tuoi campi personalizzati possono essere mappati a colonne nel tuo foglio di calcolo. Puoi anche aggiungere campi personalizzati direttamente dalla pagina di <strong>mappatura</strong>.<br><br>Leggi di più sull'importazione <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">in questo articolo</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:999px;max-width:999px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-26%20at%2012.32.02.png" width="999" height="534" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Aggiornamento dei tuoi campi personalizzati<a name="aggiornamento-dei-tuoi-campi-personalizzati"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Per modificare i tuoi campi personalizzati, vai su <strong>Impostazioni &gt; Azienda &gt; <a href="/settings/fields">Campi dati</a></strong> e clicca sul pulsante "<strong>...</strong>" accanto al tuo campo personalizzato.</p>
<h3>Modifica<a name="modifica"></a></h3>
<p>Puoi modificare il nome del campo personalizzato, le proprietà del campo e i campi importanti per il tuo campo personalizzato in qualsiasi momento. Il tipo di campo personalizzato non può essere modificato una volta creato.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.14.37%20AM.png" width="791" height="294" alt=""></figure>
<h3>Riordina<a name="riordina"></a></h3>
<p>Puoi cambiare l'ordine in cui vengono visualizzati i tuoi campi personalizzati.</p>
<p>Dopo aver cliccato su "<strong>R</strong><strong>iordina</strong>", ti verrà richiesto una finestra in cui puoi modificare l'ordine dei campi. Le modifiche saranno applicate alla visualizzazione <strong>Aggiungi nuovo</strong> e alla visualizzazione <strong>d</strong><strong>ettaglio</strong>.</p>
<center><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-28%20at%2008-21-49.gif" width="494" height="442" alt=""></figure>
</center><h3>Elimina<a name="elimina"></a></h3>
<p>L'eliminazione del tuo campo personalizzato eliminerà il campo e i dati esistenti dal tuo account Pipedrive.</p>
<h3>Copia chiave API<a name="copia-chiave-api"></a></h3>
<p>Puoi copiare la chiave API del tuo campo personalizzato. Per ulteriori informazioni su come utilizzare l'API, puoi consultare la nostra <a href="https://pipedrive.readme.io/docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">documentazione API</a>.</p><hr><h2>Raggruppamento dei campi personalizzati<a name="raggruppamento-dei-campi-personalizzati"></a></h2>
<p>Puoi organizzare i tuoi campi personalizzati in gruppi, rendendo più facile trovare il campo di cui hai bisogno.</p>
<p>Per aggiungere un nuovo gruppo di campi personalizzati, fai clic su <strong>" + Gruppo campi"</strong> durante la creazione o modifica di un campo personalizzato.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%202.jpg" alt=""></figure>
<p>Dopo aver creato il tuo gruppo, puoi vederlo nei tuoi <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>campi dati.</strong></a></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%203.jpg" alt=""></figure>
<p>Puoi visualizzare i tuoi campi in gruppi o in una vista elenco standard.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%204.jpg" alt=""></figure><hr><h2>Statistiche dei campi personalizzati<a name="statistiche-dei-campi-personalizzati"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Gli</strong> utenti amministratori potrebbero non sempre sapere dove viene utilizzato un campo o quali dati potrebbero essere persi se vengono eliminati.</p>
<p style="text-align: justify">Per misurare il successo e l'utilità dei campi e evitare eliminazioni accidentali durante la modifica, gli utenti possono vedere le date di creazione e di aggiornamento, insieme alle statistiche che mostrano dove è compilato o utilizzato nei filtri.</p>
<p style="text-align: justify">Per visualizzare le statistiche del campo, gli utenti amministratori devono fare clic sul campo per aprire la vista di modifica. Quindi, nell'angolo in basso a sinistra, fare clic su <strong>"Visualizza statistiche del campo"</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2015.18.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Successivamente, verrà visualizzata una finestra con le statistiche del campo. Con queste informazioni a disposizione, è possibile tornare indietro per <strong>modificare</strong> il campo o <strong>eliminarlo</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2015.12.56.png" alt=""></figure>

Custom fields

aggiungere-campi-personalizzati

propriet-del-campo

Proprietà del campo

regole-di-qualit

Regole di qualità

dove-posso-aggiungere-altri-campi-personalizzati

Dove posso aggiungere altri campi personalizzati?

Aggiungere campi personalizzati

visualizzazione-dei-tuoi-campi-personalizzati

vista-dettaglio

Vista dettaglio

vista-elenco

Vista elenco

aggiungi-nuovo-dialogo

Aggiungi nuovo dialogo

importa

Importa

Visualizzazione dei tuoi campi personalizzati

aggiornamento-dei-tuoi-campi-personalizzati

modifica

Modifica

riordina

Riordina

elimina

Elimina

copia-chiave-api

Copia chiave API

Aggiornamento dei tuoi campi personalizzati

raggruppamento-dei-campi-personalizzati

Raggruppamento dei campi personalizzati

statistiche-dei-campi-personalizzati

Statistiche dei campi personalizzati

Creare un catalogo dei prodotti o dei servizi che vendi tramite le tue offerte con la funzione Prodotti di Pipedrive.

<p style="text-align: justify">Crea un catalogo dei prodotti o servizi che vendi attraverso i tuoi affari con la funzionalità <strong>Prodotti</strong> di Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/bv4o32ACE9UiSPWR5YgjL2.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Trova la funzione Prodotti<a name="trova-la-funzione-prodotti"></a></h2>
<p style="text-align: justify">La funzione <strong>Prodotti</strong> è disponibile in tutti i piani e puoi abilitarla o disabilitarla andando su <strong>Strumenti e app &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Prodotti</a></strong>. Qui puoi anche selezionare l'<strong>impostazione predefinita per le tasse</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-11%20at%2014.43.02.png" alt=""></figure>
<p>Una volta abilitata, fai clic sull'icona <strong>Prodotti</strong> nella barra di navigazione principale.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products%20sidebar.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Aggiungi nuovi prodotti<br><a name="aggiungi-nuovi-prodotti"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Per aggiungere un prodotto al tuo account Pipedrive, vai alla scheda <strong>Prodotti</strong> trovata sul lato sinistro dell'app Pipedrive e fai clic su "<strong>+ Prodotto."</strong></p>
<p style="text-align: justify">Nella finestra che appare, puoi compilare i dettagli sul prodotto e configurarne la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">visibilità</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2019.56.23.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>"<strong>Nome</strong>" e <strong>"Prezzi unitari"</strong> sono campi obbligatori.</div>
<p style="text-align: justify">Una volta salvato il prodotto, sarai in grado di modificare questi campi aggiuntivi nella <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vista dettagli</a> o nella <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vista elenco</a> dei tuoi prodotti.</p>
<ul>
<li> Attivo</li>
<li> Categoria</li>
<li> Descrizione</li>
<li> Nome</li>
<li> Proprietario</li><li>Prezzo</li><li>Codice prodotto</li><li>Tassa</li><li>Unità</li><li>Prezzi unitari</li><li>Visibilità</li>
<li> Campi personalizzati del prodotto <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">personalizzati</a> </li><li>Immagini (solo vista dettagli)</li></ul>
<p style="text-align: justify">Puoi anche aggiungere nuovi prodotti nella finestra "<strong>Aggiungi negozio</strong>" quando <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aggiungi nuovi deal</a> al tuo account Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.09.48.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Per aggiungere una nuova categoria, digita il nome della tua categoria nella casella di ricerca delle categorie e fai clic su "<strong>Aggiungi come nuova categoria.</strong>" Devi essere un amministratore globale delle autorizzazioni per aggiungere categorie. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Visualizzazione dell'elenco dei prodotti<a name="visualizzazione-dell-elenco-dei-prodotti"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Nella visualizzazione dell'elenco puoi vedere i tuoi prodotti aggiunti e modificare direttamente i dettagli del prodotto.</p>
<p style="text-align: justify">Puoi <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrare</a> i prodotti in ordine alfabetico nell'angolo in alto a sinistra dello schermo o creare filtri personalizzati.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.12.55.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vedrai campi relativi al tipo di prodotto come opzione all'interno dei tuoi filtri. Questo ti permette di restringere le ricerche o esportare i dati in base ai campi specifici del prodotto.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2014.26.10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Per modificare in blocco i tuoi prodotti, puoi fare clic sulle caselle di controllo a sinistra dei tuoi prodotti e selezionare il campo che desideri modificare nel <strong>pannello di modifica in blocco</strong> che compare sul lato destro.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.14.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Per eliminare i prodotti, seleziona i tuoi prodotti e fai clic sull'icona del <strong>cestino</strong> che appare in alto nella pagina dei prodotti.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.15.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Eliminare i prodotti richiede il permesso da concedere tramite set di permessi. Puoi regolare questi permessi andando su Impostazioni &gt; Gestisci utenti &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Set di permessi</strong></a>.</div>
<p style="text-align: justify"><a name="C4IamCs"></a></p><hr><h2 style="text-align: justify">Visualizzazione dettaglio prodotto<br><a name="visualizzazione-dettaglio-prodotto"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Se fai clic sul nome del prodotto dalla visualizzazione dell'elenco dei prodotti, verrai portato alla pagina di dettaglio del prodotto<strong> </strong>dove puoi visualizzare e modificare le informazioni relative al tuo prodotto.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-05%20at%2011.36.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<h3 style="text-align: justify">Modifica i dettagli del prodotto<a name="modifica-i-dettagli-del-prodotto"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Per modificare i valori dei campi, fai clic sull'icona della <strong>matita</strong> nella finestra dei dettagli del prodotto.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.16.23.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Se vuoi aggiungere al prodotto <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">campi personalizzati</a> in questa sezione clicca su <strong>Più azioni &gt;</strong> <strong>Personalizza campi</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.17.52.png" alt=""></figure>
<p>Se vuoi aggiungere immagini al prodotto, trova la sezione <strong>Immagine</strong> nella barra laterale e clicca sulla zona di <strong>Caricamento</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-05%20at%2016.14.02.png" alt=""></figure>
<p>Poi, seleziona un file dal tuo computer per caricarlo.<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> I tipi di immagine supportati sono PNG, JPG, GIF, con una dimensione del file fino a 15 MB.</div>
<h3 style="text-align: justify">Follower<a name="follower"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Per gestire i <a href="https://support.pipedrive.com/article/followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">follower</a> del prodotto, fai clic sul pulsante <strong>“Follower“</strong> sul lato destro dello schermo.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.08.49.png" alt=""></figure>
<h3>Partecipanti<a name="partecipanti"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Clicca sul pulsante “<strong><strong>+</strong></strong>” nella sezione <a href="https://support.pipedrive.com/article/participants" target="_blank" rel="noreferrer noopener">partecipanti</a> per aprire la finestra di gestione dei partecipanti. Poi, digita le prime lettere del contatto che vuoi aggiungere.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2019.10.00.png" alt=""></figure>
<p>Se vuoi rimuovere i partecipanti, clicca sull'icona del <strong>cestino</strong> accanto al nome del partecipante. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2012.56.37.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Visualizza e aggiungi prezzi del prodotto<a name="visualizza-e-aggiungi-prezzi-del-prodotto"></a></h3>
<p style="text-align: justify">La scheda <strong>prezzi</strong> ti mostrerà tutte le opzioni di prezzo per quel prodotto. Ogni prodotto può avere più di un prezzo elencato contemporaneamente. Per modificare o eliminare qualsiasi prezzo del prodotto esistente, puoi passare il mouse sul prezzo e fare clic sull'icona della <strong>matita</strong> o del <strong>cestino</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.11.03.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Prezzo unitario – </strong>Il prezzo di ogni unità venduta</li>
<li>
<strong>Costo per unità – </strong>Costo relativo ad ogni unità venduta del prodotto</li>
<li>
<strong>Costo diretto – </strong>Costo relativo allo sviluppo o alla produzione del prodotto</li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota</strong>: Solo il prezzo unitario verrà visualizzato nella visualizzazione dell'elenco dei prodotti e della visualizzazione dettagli. I campi <strong>costo per unità</strong> e <strong>costo diretto</strong> sono puramente annotativi. </div>
<p style="text-align: justify">Se clicchi sul pulsante “<strong>+ Prezzo</strong>”, puoi aggiungere un nuovo prezzo per il tuo prodotto.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.26.51.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Sarai in grado di aggiungere solo una voce di prezzo per ogni tipo di valuta.</div>
<h3 style="text-align: justify">Visualizza le offerte associate al prodotto<a name="visualizza-le-offerte-associate-al-prodotto"></a></h3>
<p style="text-align: justify">La scheda <strong>offerte</strong> fornirà un elenco di tutte le offerte che attualmente hanno quel prodotto associato. Puoi filtrare per visualizzare per stato dell'offerta nella riga sopra l'elenco. Puoi imparare come collegare i prodotti alle offerte in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/115001109169" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.17.39.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Per regolare le colonne nella tua lista di offerte, puoi cliccare sull'icona <strong>ingranaggio</strong> sul lato destro ed adeguare le tue colonne di conseguenza.</p>
<p style="text-align: justify">Per esportare l'elenco che vedi in un foglio di calcolo, puoi fare clic sul pulsante “<strong>Esporta</strong>”.</p><div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Puoi aggiungere fino a 100 prodotti diversi a una singola offerta.<br></div>
<h3 style="text-align: justify">Visualizza e carica file<a name="visualizza-e-carica-file"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Nella scheda <strong>file</strong>, puoi vedere qualsiasi file che è stato caricato su questo prodotto, oltre a caricare ulteriori file dal tuo dispositivo.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.42.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Se clicchi sul pulsante "[<strong>...</strong>]" puoi aggiungere una descrizione, scaricare o eliminare il tuo file.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png" width="300" height="177"></figure><hr><h2>Campi specifici del prodotto<a name="campi-specifici-del-prodotto"></a></h2>
<p>La funzione dei prodotti include diversi campi dati specifici per i prodotti, che possono ottimizzare la tua esperienza.</p>
<table><tbody><tr><td><strong>Nome campo</strong></td><td><strong>Definizione</strong></td><td><strong>Esempio</strong></td></tr><tr><td>Prezzo</td><td>Il valore monetario assegnato a una unità di un prodotto</td><td>La mia azienda vende pantaloni e il <strong>prezzo</strong> dei jeans blu è di $25 al paio.</td></tr><tr><td>Codice prodotto</td><td>Un codice personalizzato usato come acronimo per identificare i prodotti</td><td>Il <strong>codice prodotto</strong> dei jeans blu è 2174.</td></tr><tr><td>Tassa %</td><td>Una percentuale presa dal costo totale di un ordine e aggiunta come tassa aggiuntiva</td><td>Il prezzo dei jeans è $25, con un tasso del 10% di <strong>tassa</strong>, quindi il costo totale è $27.50.</td></tr><tr><td>Unità</td><td>Una misurazione o quantità standard di una quantità fisica per un prodotto</td><td>Un paio di jeans rappresenta una <strong>unità</strong>, ma una scatola di jeans sono quattro unità.</td></tr><tr><td>Prezzi unitari</td><td>Il prezzo di un prodotto per unità</td><td>Una scatola di jeans costa $80, e ci sono quattro paia in una scatola, quindi il <strong>prezzo unitario</strong> è di $20 per una scatola e $25 individualmente.</td></tr></tbody></table><hr><h2 style="text-align: justify">Genera documenti di preventivo<a name="genera-documenti-di-preventivo"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La funzione <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> è inclusa nei piani Professional e superiori ed è disponibile come un'aggiunta per i piani Essential e Advanced. <br></div>
<p style="text-align: justify">Puoi generare documenti di preventivo per le tue trattative utilizzando la funzione <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Se hai un <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta#creating-and-sharing-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">modello</a> che ha segnaposti per i prodotti, le informazioni sui prodotti collegati alla trattativa verranno aggiunte automaticamente al documento.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-06%20at%2012.03.22.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> L'uso delle immagini dei prodotti in <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> è <strong>solo</strong> disponibile per gli utenti che hanno collegato il loro cloud a Google, utilizzano Google Docs e hanno il segnaposto dell'immagine del prodotto in una tabella dei prodotti. Le immagini dei prodotti in Microsoft Smart Docs, Google Sheets e Google Slides non sono supportate.<br></div><hr><h2>Esporta prodotti<a name="esporta-prodotti"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Questa azione è disponibile solo per gli utenti con permessi di gestione dei contratti e amministratori globali abilitati.</div>
<p style="text-align: justify">È possibile esportare il catalogo dei prodotti e i prodotti collegati ai contratti andando su <strong>Strumenti e app &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Esporta dati.</a></strong></p>
<p style="text-align: justify">Seleziona <strong>“</strong><strong>Prodotti<strong>“</strong></strong> e una delle opzioni di esportazione:</p>
<ul><li>Intero catalogo prodotti</li><li>Solo i prodotti aggiunti ai contratti</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-11%20at%2014.58.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Successivamente, fai clic su <strong>“</strong><strong>CSV<strong>“</strong></strong> o <strong>“</strong><strong>Excel</strong><strong>”</strong>. Il tuo file di esportazione apparirà nell'elenco <strong>“</strong><strong>Esportazioni generate<strong>“</strong></strong>. Per scaricare il file, fai clic sull'icona a nuvola nella colonna <strong>“</strong><strong>Disponibile fino al</strong><strong>“</strong>.</p>

Products

trova-la-funzione-prodotti

Trova la funzione Prodotti

aggiungi-nuovi-prodotti

Aggiungi nuovi prodotti

visualizzazione-dell-elenco-dei-prodotti

Visualizzazione dell'elenco dei prodotti

visualizzazione-dettaglio-prodotto

modifica-i-dettagli-del-prodotto

Modifica i dettagli del prodotto

follower

Follower

partecipanti

Partecipanti

visualizza-e-aggiungi-prezzi-del-prodotto

Visualizza e aggiungi prezzi del prodotto

visualizza-le-offerte-associate-al-prodotto

Visualizza le offerte associate al prodotto

visualizza-e-carica-file

Visualizza e carica file

Visualizzazione dettaglio prodotto

campi-specifici-del-prodotto

Campi specifici del prodotto

genera-documenti-di-preventivo

Genera documenti di preventivo

esporta-prodotti

Esporta prodotti

<div class="support-note primary"><strong>Nota: </strong>La <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">funzionalità Smart Docs</a> è inclusa nei piani <strong>Professional</strong>, <strong>Power</strong> e <strong>Enterprise</strong> ed è disponibile come add-on per i piani <strong>Essential</strong> e <strong>Advanced</strong>. Solo gli utenti con accesso alle impostazioni dell'account possono acquistare l'add-on per l'account aziendale. L'add-on include una prova gratuita di 14 giorni durante la quale avrai a disposizione cinque firme (è richiesto l'inserimento dei dati di fatturazione). Scopri di più sui termini e condizioni dell'add-on da <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">questa pagina</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Con la <strong>funzionalità Smart Docs</strong>, puoi risparmiare tempo nel processo di negoziazione creando una proposta o preventivo direttamente dalla vista dettaglio del deal o del contatto. Il documento verrà automaticamente compilato con i dettagli del deal, contatto, progetto o prodotto rilevanti dal tuo account Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Puoi quindi condividere il documento utilizzando un link tracciabile e ricevere notifiche quando i potenziali clienti interagiscono con i tuoi documenti.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Y8xAwijnk4Jc5N9w8ARrwN.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="connettersi-al-proprio-fornitore-di-archiviazione"></a>Connettersi al proprio fornitore di archiviazione</h2>
<p style="text-align: justify">Per connettere Smart Docs, vai alla pagina dettaglio di un affare o contatto, clicca sulla <strong>scheda Documenti </strong>e seleziona <strong>Connetti archiviazione cloud</strong>. Puoi connetterti utilizzando tre fornitori - <strong>Google Drive,</strong> <strong>Microsoft OneDrive o SharePoint.</strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.23.53%20AM.png" width="809" height="675" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ti verrà guidato attraverso un flusso per concedere il permesso a Pipedrive di accedere al tuo account. Una volta connesso, puoi caricare documenti esistenti o modelli salvati nei tuoi affari, e saranno salvati automaticamente anche nel tuo drive. </p>
<p style="text-align: justify">Dopo aver connesso il tuo account, vedrai l'opzione di connettere un drive personale o condiviso come posizione di archiviazione. </p>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Connettere il tuo account Google per Smart Docs è separato dall'impostarlo per la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/207290995" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funzionalità di sincronizzazione con Google Drive</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Puoi anche aggiungere e disconnettere il tuo account andando su <strong>Strumenti e app &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Documenti</a> </strong>e cliccando "<strong>+ Aggiungi un nuovo account” </strong>o<strong> “Disconnetti.” </strong>Puoi saperne di più su come i file sono memorizzati in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.37.08%20AM.png" width="777" height="667" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Se hai problemi a connetterti o ricertificare il tuo Google Drive, vai alle tue <a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Autorizzazioni Google</a> e rimuovi le autorizzazioni di Pipedrive prima di provare a connetterti di nuovo. <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Contatta il nostro team di supporto</a> per assistenza se continui ad avere problemi.</div>
<p style="text-align: justify">Puoi anche impostare un <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/smart-docs-setting-up-a-default-shared-drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">drive condiviso predefinito</a> per il tuo account.<br></p><hr><h2 dir="ltr"><strong>Creazione di una cartella condivisa sul drive</strong><a name="creazione-di-una-cartella-condivisa-sul-drive"></a></h2>
<p dir="ltr">Quando colleghi il tuo fornitore di archiviazione alla funzione Smart Docs, noterai un menu a discesa dove può essere selezionato il drive di una persona. Quando colleghi la funzione Smart Docs, ti viene assegnata automaticamente una cartella drive personalizzata condivisa. Tuttavia, puoi anche crearne una tua.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.44.49%20AM.png" width="678" height="330" alt=""></figure>
<p dir="ltr">Basta navigare nella scheda <strong>Drive condivisi</strong> nel tuo account Google Drive e creare una nuova cartella:</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2009-49-49.gif" width="786" height="398" alt=""></figure>
<p dir="ltr">Una volta creata la tua nuova cartella condivisa in Google Drive, vai su <strong>Strumenti e App &gt; Documenti</strong> e seleziona la nuova cartella condivisa da utilizzare con i tuoi Smart Docs:</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.52.25%20AM.png" width="464" height="313" alt=""></figure>
<p dir="ltr">Se l'opzione per visualizzare o creare una nuova cartella condivisa non appare nel tuo account GSuite, potrebbe dipendere dall'edizione utilizzata.</p>
<p dir="ltr">Mentre Google Suit Basic non supporta le cartelle condivise, queste edizioni lo fanno:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Business Standard and Plus</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Enterprise</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Education Fundamentals</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Standard</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Teaching and Learning Upgrade and Plus</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Nonprofits</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">G Suite Business</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Essentials</p></li></ul>
<p dir="ltr">Se l'account GSuite sincronizzato non supporta le cartelle condivise, l'opzione in Pipedrive apparirà sbiadita.</p><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="creare-e-condividere-modelli"></a>Creare e condividere modelli<br></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Solo gli utenti con le corrette<strong> autorizzazioni globali</strong> possono creare modelli.</div>
<p style="text-align: justify">Una volta collegato il tuo account, puoi iniziare a creare documenti e proposte. Puoi creare un documento direttamente, ma ti consigliamo di creare prima un modello per risparmiare tempo per i tuoi futuri documenti. Puoi controllare quali ruoli di Pipedrive sono autorizzati a creare o aggiungere nuovi modelli utilizzando il permesso di Pipedrive “<strong>Aggiungi e importa i modelli di Smart Docs</strong>”. Leggi di più sui set di permessi in Pipedrive in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360000309478" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Per creare un modello da zero, vai alla <strong>Documenti &gt; scheda Modelli</strong> in una trattativa o nei dettagli del contatto e fai clic su “<strong>Document</strong>,”<strong> </strong>“<strong>Foglio di calcolo</strong>” or<strong> </strong>“<strong>Presentazione</strong>.”<strong> </strong>Puoi anche importare un modello dal tuo provider se ne hai già uno salvato. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La creazione di modelli e documenti con un foglio di calcolo o una presentazione è disponibile solo per gli utenti di Google Drive. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2010.18.30%20AM.png" width="739" height="472" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Se utilizzi OneDrive, il selettore di file, l'editor di modelli e l'editor di documenti appariranno come nuove finestre pop-up. Se non vedi le finestre pop-up, dovrai abilitare i pop-up di Pipedrive nelle impostazioni del tuo browser. Impara come abilitare i pop-up in <a href="https://www.wikihow.com/Allow-Pop%E2%80%93ups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>. </div>
<p><strong>Modificare il tuo modello</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Per ulteriori informazioni sull'uso dei dati del campo e dei modelli in Smart Docs, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo. </a></div>
<p style="text-align: justify">Quando ti trovi nell'editor del modello, puoi aggiornare il<strong> nome</strong> e la<strong> categoria</strong> del modello e aggiungere qualsiasi trattativa di Pipedrive, contatto, prodotto, progetto o <strong>campi </strong><strong>basati sul tempo</strong> per compilare il contenuto del tuo modello.</p>
<p style="text-align: justify">Per aggiungere i campi di Pipedrive al tuo modello, copia e incolla il campo dal lato destro del tuo editor di modelli nel corpo del modello. Il campo verrà visualizzato tra parentesi quadre “[ ]” e verrà automaticamente sostituito con i dati del campo quando il modello viene utilizzato per un documento.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2010-33-14.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Una volta terminata la modifica del tuo modello, fai clic su “<strong>C</strong><strong>hiudi</strong>” per salvare il tuo modello o “<strong>Usa per creare documento</strong>” per utilizzare immediatamente il modello per creare un documento. </p>
<p style="text-align: justify">Maggiori informazioni sui campi e sui modelli in Smart Docs <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">in questo articolo</a>.</p>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Come posso condividere i modelli con il mio team? </strong><br><br>Puoi utilizzare la condivisione avanzata del modello per condividere automaticamente il modello con altri utenti di Pipedrive. Per condividere un modello, apri per modificare il tuo modello e fai clic sulla<strong> scheda Autorizzazioni</strong>. Ci sono due diversi livelli di autorizzazioni che puoi dare agli utenti: </p>
<ol>
<li>
<strong>Può utilizzare questo modello – </strong>Visualizza il modello e utilizzalo per creare nuovi documenti, non può modificare o eliminare il modello originale.
</li>
<li>
<strong>Può modificare questo modello – </strong>Visualizza, utilizza, modifica ed elimina il modello originale.<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2010-50-11.gif" alt=""></li></ol>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Per utilizzare con successo un modello, l'utente con cui lo condividi dovrà anche avere accesso al file del modello originale nel tuo provider di archiviazione. Per questo motivo, consigliamo che tutti i modelli e i documenti siano conservati in un'unità condivisa. Puoi impostare questo in Smart Docs settings. Scopri di più su come vengono archiviati i documenti in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Una volta che un modello è stato condiviso con un altro utente, apparirà nella sezione <strong>Condiviso con me</strong> della galleria dei modelli. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/compressed%20template.png" width="874" height="415" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="creazione-di-un-documento"></a>Creazione di un documento </h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Gli utenti possono richiedere firme tramite la funzione Smart Docs. Per saperne di più su questa funzionalità, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/sales-documents-esignatures-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Per creare un documento, fai clic sulla scheda <strong>Documenti</strong> nella visualizzazione dettagli di un affare o contatto. Vedrai l'opzione per creare un documento da un modello creato in precedenza o crearne uno da zero con un <strong>documento vuoto</strong>, <strong>foglio elettronico</strong>, o <strong>presentazione.</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Puoi anche importare documenti pre-creati dal tuo dispositivo o dall'account Google Drive, Microsoft OneDrive o SharePoint collegato. I documenti salvati localmente possono anche essere caricati come PDF dal tuo dispositivo. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Se carichi il tuo documento come PDF, non potrai modificarlo o salvarlo come modello. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2010.55.04%20AM.png" width="590" height="474" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Per creare un documento da un modello esistente, fai clic su "<strong>Da modello</strong>" e seleziona il modello che desideri utilizzare. L'editor del documento apparirà con tutti i campi del modello compilati con i dati corrispondenti. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2011-21-44.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Puoi personalizzare il nome e la categoria e regolare il contenuto secondo le tue preferenze. Il documento si salverà automaticamente mentre lavori.</p>
<p dir="ltr">Per creare un documento con segnaposto specifici per l'<em>affare</em>, devi crearlo all'interno della visualizzazione dettagli dell'<strong>affare</strong>. Per creare un documento con segnaposto specifici per la <em>persona</em>, devi crearlo dalla vista dettagli dell'<strong>affare o persona.</strong></p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Se l'elemento manca di informazioni in uno qualsiasi dei campi del modello, il segnaposto del nome del campo rimarrà nel documento. Scopri come eliminare i campi non popolati in <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/smart-docs-fields-and-templates#clear-unpopulated-document-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>. <br></div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="visualizzazione-e-condivisione-del-tuo-documento"></a>Visualizzazione e condivisione del tuo documento </h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Google Drive –</strong> Se fai clic sul pulsante "<strong>Condividi</strong>" nell'angolo in basso a destra dell'editor di documenti, puoi condividere il documento, scaricare il documento come PDF o eliminarlo. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2011.38.06%20AM.png" width="371" height="180" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Richiedi firme – </strong>Richiedi firme ai destinatari dei documenti. </li>
<li>
<strong>Condividi come link –</strong> Genera un link a una versione PDF in sola lettura di questo documento, che verrà visualizzato in una finestra del browser una volta che il destinatario lo apre.</li>
<li>
<strong>Scarica PDF –</strong> Salva il tuo documento in locale in modo da poterlo allegare a un'e-mail o inviarlo direttamente ai tuoi clienti.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>OneDrive e SharePoint –</strong> Per condividere il tuo documento, dovrai prima chiudere l'editor del documento e fare clic sul <strong>pulsante “...” </strong>(altro) sul documento creato nella<strong> pagina Dettaglio.</strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.00.38%20PM.png" width="640" height="318" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Quando condividi il tuo documento con un link, avrai la possibilità di tracciare le visualizzazioni e impostare le notifiche via email quando qualcuno apre il documento.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.02.19%20PM.png" width="596" height="853" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Se abiliti l'opzione <strong>Traccia visualizzazioni</strong>, puoi ricevere una notifica via email quando il tuo documento viene aperto per la prima volta, ogni volta o mai. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.06.47%20PM.png" width="652" height="608" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> La nostra funzione di tracciamento dei documenti è conforme al GDPR. Puoi leggere di più in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360011440957" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Una volta generato un link, lo vedrai salvato come versione sotto il documento originale<strong> </strong>con<strong> </strong>il numero di visualizzazioni e l'ora di creazione e non sarai più in grado di aggiornare quella versione. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.08.19%20PM.png" width="634" height="326" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Per creare un'altra versione di un documento, fai clic sul documento originale, apporta le modifiche necessarie e genera un nuovo link. Una volta generato il link, lo vedrai come Versione 2 sotto il tuo documento:<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.17.28%20PM.png" width="617" height="311" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Se crei un'altra versione di un documento, ti consigliamo di disabilitare il link per la prima versione in modo che non ci siano due versioni attive. Per farlo, fai clic su " <strong><strong>...</strong></strong>" della prima versione e fai clic su <strong>Condividi come link &gt; Abilita link </strong>per disabilitare il link. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2012-20-36.gif" width="816" height="635" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Aggiungere una firma al tuo documento<a name="aggiungere-una-firma-al-tuo-documento"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Smart Docs include anche una funzionalità di <strong>firme elettroniche</strong>, in modo da poter richiedere firme ai clienti senza bisogno di ulteriori strumenti. </p>
<p style="text-align: justify">Crea o carica un documento con la funzionalità Smart Docs dalla pagina <strong>trattativa o contatto</strong> e trova l'opzione per <strong>Richiedere firme</strong>. Scopri come richiedere firme per i tuoi documenti in <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-esignatures-beta#how-many-signatures-can-i-request" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La funzionalità di firme elettroniche è disponibile solo nei nostri piani <strong>Professional</strong> e <strong>Enterprise</strong>, nonché agli utenti che provano questi piani con dati di fatturazione validi. Questa funzionalità sarà disponibile anche per gli utenti <strong>Essential</strong> e <strong>Advanced</strong> con l'aggiunta di Smart Docs.</div>

Smart Docs

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Aggiungere una firma al tuo documento

Velocizza i tuoi processi e aumenta le tue vendite automatizzando compiti basati su eventi trigger.

<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Questa funzionalità è disponibile solo con i piani Advanced e superiori. Questo articolo presenta la versione più recente della nostra funzionalità di automazione che potrebbe essere diversa da quella nel tuo account. Se non hai la versione più aggiornata e desideri utilizzarla, ti preghiamo di <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">contattare il nostro team di supporto.</a></div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kXfeyknb73U6TqdbaDgbXA.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="automatizzazioni"></a>Automatizzazioni</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Solo gli utenti amministratori globali in Pipedrive possono creare automatizzazioni a meno che tale autorizzazione non sia stata abilitata per altri set di autorizzazioni degli utenti nell'account aziendale di Pipedrive. Scopri di più sui set di autorizzazioni in <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Se ti ritrovi a ripetere le stesse attività amministrative in Pipedrive - programmare la stessa attività dopo che un'affare è stato spostato in una specifica fase nel tuo pipeline - potrebbe essere nell'interesse della tua azienda automatizzare tali attività, in modo da poterti concentrare sulle cose importanti che fanno prosperare la tua attività.<br></p>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://www.pipedrive.com/features/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizzazioni</a></strong> in Pipedrive sono composte da due parti - un <strong>evento di trigger</strong> e un <strong>evento di azione</strong>.</p>
<ul><li>L'<strong>evento di trigger</strong> è la parte del <strong>“se”</strong> di un’equazione se-allora: Prima che avvenga l'automazione, questa azione programmata deve avvenire.<br>Questo può essere la creazione, l'aggiornamento o l'eliminazione di una persona, organizzazione, attività o affare in Pipedrive.</li><li>L'<strong>evento di azione</strong> è la parte del <strong>“allora”</strong> di un’equazione se-allora: Una volta che l'evento di trigger è avvenuto, questa è l'azione che desideri che si verifichi.<br>Questo può essere la creazione, l'aggiornamento o l'eliminazione di una persona, organizzazione, attività o affare in Pipedrive, o l'invio di una email dall'indirizzo email sincronizzato con il tuo account Pipedrive.</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> L'importazione di dati nel tuo account Pipedrive non attiva alcuna azione all'interno delle automatizzazioni, tranne le importazioni che aggiornano o eliminano <strong>lead</strong>.</div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="creare-un-automazione"></a>Creare un'automazione</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Per una guida visiva approfondita al tool di automazione, guarda il nostro <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webinar settimanale</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Per accedere alla funzione di automazione, clicca sull'icona “<strong>...</strong>”<strong> (altro) tab &gt; Automazioni</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20nav%20bar.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Per iniziare a creare un'automazione, clicca sulla icona<strong></strong>“<strong>+ </strong><strong>Automazioni</strong>” situata in alto a destra della pagina delle automazioni.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.23.38.png" alt=""></figure>

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Il nome dell'automazione può essere lungo fino a 120 caratteri. La descrizione dell'automazione può essere lunga 200 caratteri.</div>
<p style="text-align: justify">Per iniziare a progettare la tua automazione, clicca sul pulsante “<strong>Aggiungi trigger</strong>”. Vedrai una barra laterale dove puoi scegliere l'elemento e l'evento che attiveranno la tua automazione.</p>
<p style="text-align: justify">Nel configurare il tuo trigger, puoi scegliere tra sei opzioni - <strong>affare</strong>,<strong> persona</strong>,<strong> attività</strong>,<strong> lead</strong>,<strong> organizzazione</strong>, e <strong>progetto</strong> - con tre opzioni di quale evento relativo a quello specifico elemento scatenerà l'automazione - <strong>creazione</strong>, <strong>aggiornamento</strong>, o <strong>cancellazione</strong>.</p>
<p>Una volta che hai scelto il tipo di trigger e l'evento del trigger, clicca sul pulsante “<strong>Applica trigger</strong>” button.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-14%20at%2013-07-49.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Con l'evento del trigger in posizione, avrai poi l'opzione di applicare una condizione (o condizioni) al tuo trigger. Qui, puoi definire in quali circostanze si attiverà la tua automazione.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.35.56.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dopo aver salvato la tua condizione, clicca sul segno più <strong>“+“</strong> per scegliere il tuo prossimo passo. Questo può essere un'altra condizione o il tuo evento di azione.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.38.27.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Nel definire la tua azione, puoi scegliere tra opzioni predefinite - <strong>persona</strong>, <strong>organizzazione</strong>, <strong>lead</strong>, <strong>affare</strong>, <strong>attività</strong>, <strong>email, note, <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">campagne</a>,</strong> <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">progetti</a></strong><strong> </strong>e<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-webhook-requests" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhooks</a></strong> -, così come integrazioni - <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/workflow-automation-slack-notifications">Slack</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trello</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Asana</a>. Hai la possibilità di scegliere tipi di azione specifici per ciascuna opzione.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-14%20at%2013.33.13.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Nota: </strong>Le automazioni impostate per creare un nuovo affare falliranno a quel passo se hai raggiunto il limite di affari aperti. L'automazione non riprenderà se questo affare viene creato successivamente manualmente o tramite un upload. Scopri di più sui limiti d'uso in <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Puoi aggiungere più azioni alla tua automazione, e saranno sempre eseguite dall'alto verso il basso. Ad esempio, il passaggio 3 verrà eseguito solo dopo che il passaggio 2 sarà completato.</p>
<p style="text-align: justify">Tuttavia, nota che le automazioni controlleranno solo una volta se la condizione per ogni azione scatenata è soddisfatta a meno che non si utilizzi la condizione <strong>attendi fino all'evento</strong>. Se una condizione di una specifica azione non viene soddisfatta, l'azione non verrà eseguita e il sistema non eseguirà il passaggio successivo.</p>
<p style="text-align: justify">Qui, puoi vedere come impostare un'automazione che sposta il tuo nuovo affare in un differente flusso di lavoro a seconda del proprietario dell'affare.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-17%20at%2013-49-18.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Quando scegli di inviare un'email come evento d'azione nella tua automazione, l'evento d'azione sarà in grado di utilizzare solo l'indirizzo email sincronizzato con Pipedrive tramite la funzione di sincronizzazione email. Nessun altro indirizzo email o account può essere utilizzato a scopo di automazione.</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Se imposti un trigger per creare un'attività e non imposti una data per quella azione di attività, la data sarà impostata per lo stesso giorno dell'azione dell'attività. Per pianificare un'attività in futuro, scegli opzioni come "In un giorno" o "prossimo martedì" per le date di scadenza relative a quando l'azione è stata attivata.</div>
<p style="text-align: justify">Per specificare quali utenti hanno il permesso di attivare questa automazione, controlla l'opzione in cima all'automazione e seleziona quale opzione preferisci.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.41.45.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Puoi impostare un'automazione che invia email per essere attivata da qualsiasi utente nel tuo account attraverso la <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funzione di sincronizzazione email</a>. Tuttavia, l'email sarà sempre inviata dall'utente che ha creato l'automazione. Se vuoi attivare un'email dal tuo indirizzo email, dovrai impostare la tua automazione.<br></div>
<p style="text-align: justify">Una volta che hai fatto tutte le tue scelte e progettato la tua automazione, clicca sul pulsante<strong></strong>“<strong>Salva</strong>” per finalizzare la tua automazione.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.43.14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Una volta che hai salvato la tua automazione, essa sarà elencata nella <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vista elenco automazioni</a>.<br></p><hr><h2>Vista elenco automazioni<a name="vista-elenco-automazioni"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Puoi anche visualizzare tutte le automazioni create insieme alle automazioni create per l'account Pipedrive dell'intera azienda, ordinare per tempo di aggiornamento e applicare filtri.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Puoi modificare, eliminare, o contrassegnare le automazioni come attive o inattive. Se un'automazione è contrassegnata come inattiva, le funzioni trigger e azione non si verificheranno.</p>
<p style="text-align: justify">Le automazioni inattive sono visualizzate in grigio per consentirti di capire rapidamente quali automazioni sono attualmente attive nel tuo account Pipedrive.</p>
<p>Scopri di più sulla vista elenco automazioni in <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</p><hr><h2>Trasferimento di automazioni<a name="trasferimento-di-automazioni"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Che un utente stia lasciando l'azienda o che semplicemente prenda del tempo libero, potrebbe essere necessario che un altro utente abbia accesso alle sue automazioni per risolvere problemi o assegnarle a qualcun altro. Questo può essere fatto trasferendo le automazioni esistenti.</p>
<h3 style="text-align: justify">Utenti e permessi<a name="utenti-e-permessi"></a></h3>
<p>Solo i seguenti tipi di utenti possono trasferire automazioni:</p>
<ul><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Global app</a> admin</strong> gli utenti possono trasferire qualsiasi automazione a se stessi o ad altri amministratori di app globali</li><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Deals app</a> admin</strong> gli utenti e <strong>global regular users</strong> con il <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets#permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">permesso</a> <strong>“Aggiungi automazioni” </strong>possono trasferire le loro automazioni agli amministratori di app globali</li></ul>
<h3>Trasferisci la proprietà<a name="trasferisci-la-propriet"></a></h3>
<p><strong>Trasferimento singolo</strong></p>
<p>Apri l'anteprima dell'automazione. Quando passi il mouse sul nome del proprietario a sinistra, fai clic sull'icona della matita, oppure fai clic su<strong> "..."</strong> a destra e su "Trasferisci la proprietà".</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2018.52.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Trasferimento di massa</strong></p>
<p style="text-align: justify">Nella visualizzazione in elenco, fai clic su <strong>"Seleziona più"</strong> sul lato destro dello schermo e segna le caselle di controllo delle automazioni che desideri trasferire.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2019.05.02.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Poi, fai clic su <strong>"Trasferisci la proprietà"</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2019.06.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Quando si clicca su <strong>"Trasferisci la proprietà" </strong>devi selezionare l'utente a cui desideri trasferire l'automazione.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.39.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Prima di completare il trasferimento, vedrai una dichiarazione di non responsabilità con un elenco di eventi che si verificheranno una volta trasferita l'automazione. Gli eventi nella mano levata possono variare a seconda dei passaggi di automazione (ad esempio, se ci sono esecuzioni pendenti attive, se è installata un'integrazione e utilizzata in un'automazione).</p>
<p style="text-align: justify">Assicurati di leggere attentamente questa dichiarazione di non responsabilità prima di procedere.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.36.48.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Nanvel d'avvertimento è possibile annullare le esecuzioni in sospeso per quella automazione. Se spunti la casella, tutte le esecuzioni pendenti saranno annullate e non eseguite. Ad es., se l'automazione è configurata per inviare un'email 5 giorni dopo un trigger e queste esecuzioni sono ancora in corso, verranno annullate e l'email non verrà inviata. </p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Se scegli di non annullare le esecuzioni pendenti, le automazioni continueranno a funzionare e il proprietario dell'esecuzione prima del trasferimento sarà in grado di vedere le esecuzioni per l'automazione nella propria scheda cronologia. </div>
<p style="text-align: justify">Una volta trasferita l'automazione, apparirà nella vista elenco delle automazioni del nuovo proprietario. L'automazione viene trasferita in uno stato inattivo, quindi il proprietario che la riceve è in grado di esaminare l'automazione e risolvere qualsiasi problema se necessario.</p>
<p>L'automazione avrà un'etichetta di trasferimento aggiunta per indicare che è stata trasferita. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/transferred%20label.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> L'etichetta <strong>trasferita</strong> scomparirà dall'automazione dopo tre giorni.</div>
<p>Il proprietario ricevente è ora in grado di configurare l'automazione, compresa la modifica e l'attivazione.</p>

Automations

automatizzazioni

Automatizzazioni

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Creare un'automazione

vista-elenco-automazioni

Vista elenco automazioni

trasferimento-di-automazioni

utenti-e-permessi

Utenti e permessi

trasferisci-la-propriet

Trasferisci la proprietà

Trasferimento di automazioni

Automazioni

<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La funzione <strong>Pianificazione riunioni</strong> è disponibile nei piani Advanced e superiori. Gli utenti del piano Advanced di Pipedrive sono limitati a un link di <strong>Disponibilità generale</strong>, mentre gli utenti dei piani superiori possono creare quanti link desiderano.</div>
<p style="text-align: justify">Lo strumento <strong>pianificatore di riunioni</strong> di Pipedrive è un ottimo modo per rimanere in contatto con i clienti quando è comodo per entrambi, e puoi usarlo insieme alla funzione <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sincronizzazione email</a>.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/KPJdPFdSkMn5fT1RzuhRP7.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><a name="C1IamCs"></a></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Gli utenti dell'<a href="https://support.pipedrive.com/it/article/leadbooster-add-on">add-on LeadBooster</a> hanno pieno e illimitato accesso a Scheduler.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Dove trovare il programmatore dei meeting<a name="dove-trovare-il-programmatore-dei-meeting"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ci sono due posti in Pipedrive dove puoi creare o copiare un link del programmatore dei meeting:</p>
<ul><li>Clicca su <strong>"Programmatore dei meeting"</strong> nella casella di composizione dell'email della vista dettagli di un elemento o della <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">scheda mail</a></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.16.53.png" alt=""></figure>
<ul><li>Vai alla scheda <strong>attività</strong> e clicca su <strong>”</strong><strong>Programmatore dei meeting“ </strong>nell'angolo in alto a sinistra dello schermo</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.14.29.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Tipi di collegamenti<a name="tipi-di-collegamenti"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Nota:</strong> </strong>Gli utenti avanzati hanno un limite di un link attivo "Disponibilità generale", mentre gli utenti Professionisti e superiori ne hanno un numero illimitato.</div>
<p style="text-align: justify">Quando proponi orari ai tuoi clienti su Pipedrive, considera quali dei seguenti vuoi offrire:</p>
<ul><li>La tua <strong>disponibilità generale</strong> per permettere al cliente di scegliere un orario </li><li>Un <strong>orario specifico</strong> che desideri proporre</li></ul>
<h3>Disponibilità generale<br><a name="disponibilit-generale"></a></h3>
<p style="text-align: justify">La disponibilità generale significa che stai selezionando intervalli di tempo più ampi progettati per finestre più grandi che i clienti possono prenotare.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.25.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Per creare un collegamento per offrire la tua disponibilità, seleziona <strong>Gestione disponibilità &gt; </strong><strong>Aggiungi disponibilità</strong> o modifica quella predefinita.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.31.24.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Per saperne di più sulla pianificazione della tua disponibilità generale in Pipedrive, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360001058137" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo.</a><br></div>
<p style="text-align: justify"><a name="C3IamCs"></a></p>
<h3 style="text-align: justify">Orari specifici<a name="orari-specifici"></a></h3>
<p style="text-align: justify">La programmazione per orari specifici significa che stai creando slot per impegni occasionali con i clienti. Questo è progettato per appuntamenti non ricorrenti come pranzi o chiamate telefoniche programmate.</p>
<p style="text-align: justify">Seleziona <strong>"</strong><strong>Scegli orari</strong> per scegliere eventuali slot liberi nel tuo calendario che desideri offrire al tuo cliente.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Per saperne di più sulla pianificazione dei tuoi orari specifici in Pipedrive, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360001058117" target="_blank" rel="noreferrer noopener">consulta questo articolo.</a></div><hr><h2>Gestione degli orari proposti<a name="gestione-degli-orari-proposti"></a></h2>
<p style="text-align: justify">È possibile regolare i propri orari disponibili, sia generali che specifici, anche dopo aver generato i link del programmatore di riunioni.</p>
<h3>Disponibilità generale<a name="disponibilit-generale-1"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Vai su <strong>Attività &gt;</strong><strong> </strong><strong>Programmatore di riunioni &gt; Gestisci disponibilità,</strong> quindi seleziona <strong>"Aggiungi disponibilità" </strong>per un nuovo link, o clicca su uno dei tuoi link esistenti per modificarlo. <br></p>
<p style="text-align: justify">In questa sezione, è necessario definire la durata della riunione, le date in cui la disponibilità sarà attiva e gli intervalli di tempo. È anche possibile modificare le impostazioni di buffer e di tempo se necessario.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.55.53.png" alt=""></figure>
<p>Nella finestra di disponibilità generale, è possibile <strong>anteprima, condividere</strong> o cliccare sull'icona del <strong>cestino </strong>per eliminarlo.<br></p>
<ul>
<li>
<strong>Espandi</strong><br>Visualizza gli slot temporali disponibili nel link del programmatore di riunioni specificato</li>
<li>
<strong>Icona del cestino</strong><br>Elimina il link del programmatore di riunioni</li>
<li>
<strong>Icona di anteprima</strong><br>Visualizza anteprima di ciò che vedranno i destinatari del link</li>
<li>
<strong>Condividi</strong><br>Crea un link condivisibile del programmatore di riunioni</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">Slot orari specifici<a name="slot-orari-specifici"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Vai su <strong>Programmatore di riunioni &gt; Seleziona orari </strong> e seleziona il giorno e l'ora del tuo appuntamento utilizzando la vista calendario. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.33.45.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">È possibile modificare i link ai propri appuntamenti singoli esistenti passando il cursore su <strong>Seleziona orari</strong> e cliccando sull'icona delle <strong>impostazioni </strong><strong>.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Prenotazione di uno slot temporale<a name="prenotazione-di-uno-slot-temporale"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Una volta creato un'appuntamento nel programma di disponibilità, puoi condividere il link nei seguenti modi. &lt; br&gt;</p>
<h3>Manualmente<a name="manualmente"></a></h3>
<p>Vai su <strong>Attività &gt; Programma appuntamenti</strong> e passa il mouse sulla disponibilità per copiare il tuo link invito. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2012.23.29.png" alt=""></figure>
<h3>Email<a name="email"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Incorpora il tuo link del programma appuntamenti direttamente nel corpo di qualsiasi email composta in Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%208.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Incorpora nel tuo sito web<a name="incorpora-nel-tuo-sito-web"></a></h3>
<p>Vai su <strong>Attività &gt; Programma appuntamenti &gt; Gestisci disponibilità</strong>. Quindi, clicca su <strong>“Condividi”</strong> sul lato destro dello schermo.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/scheduler%20share.png" alt=""></figure>
<p>Copia lo snippet per incorporare il link dell'appuntamento e incollalo sul tuo sito web.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/embed%20scheduler.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Quando un cliente seleziona uno slot temporale per creare un appuntamento, riceveranno una email di conferma: &lt; br&gt;</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/2023-06-07%20at%2006.52.06.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Prenotando un appuntamento si crea anche un'attività nel calendario delle attività di Pipedrive: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Cliccando su un appuntamento da questa vista ti reindirizzerà alla vista del calendario del programma, dove puoi modificare o eliminare il tuo appuntamento. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Aggiungere il testo del piè di pagina al modulo Pianificatore<a name="aggiungere-il-testo-del-pi-di-pagina-al-modulo-pianificatore"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Per aggiungere il testo del piè di pagina al modulo del pianificatore di incontri, vai alla finestra dei dettagli dell'incontro e clicca su <strong>“+ Aggiungi piè di pagina”</strong> in fondo allo schermo.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2010-2.jpg" alt=""></figure>
<p>Il destinatario del link vedrà il testo del piè di pagina quando invierà le sue informazioni di contatto: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2011-2.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Eliminazione degli appuntamenti<a name="eliminazione-degli-appuntamenti"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Vai alla visualizzazione del calendario delle attività e fai clic sull'appuntamento che desideri eliminare.</p>
<p style="text-align: justify">Verrai reindirizzato al calendario del pianificatore degli incontri, dove puoi selezionare l'orario dell'incontro e l'icona <strong>cestino</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.44.18.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Lo slot di tempo precedentemente occupato diventa nuovamente disponibile una volta eliminata l'attività.</div>

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