<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">
<strong>Poznámka:</strong> Přidávání, úpravy a mazání vlastních polí je dostupné pouze uživatelům s povolenými odpovídajícími <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">globálními oprávněními</a>. Počet vlastních polí, které můžete mít, závisí na vašem tarifu. Nedávno jsme představili nové úrovně tarifů, jejich názvy a limity. Nejnovější informace o nových tarifech najdete v <a href="https://support.pipedrive.com/article/new-pipedrive-plans" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive nabízí <a href="https://www.pipedrive.com/products/sales/customizable-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vysoce přizpůsobitelný přístup</a> k řízení vašeho prodejního procesu. I když vaše dealy, leady, kontakty, projekty a produkty již obsahují výchozí pole nezbytná pro správu dat, můžete také vytvořit <strong>vlastní pole</strong> k uložení relevantních informací pro vaši společnost. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Vlastní pole</strong> usnadňují organizaci, <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrování</a> a správu vašich dat na základě informací, které jsou pro vaše podnikání nejdůležitější. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Pokud s Pipedrive teprve začínáte, můžete si prohlédnout náš kurz <strong>„Začněte se základy”</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy</a>. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Přidávání vlastních polí <a name="p-id-v-n-vlastn-ch-pol"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Více informací o tom, jak jsou vaše data v Pipedrive uspořádána, najdete v <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Otevřete <strong>nabídku účtu</strong> v pravém horním rohu, přejděte na <strong>Osobní předvolby &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Datová pole</a></strong> a vyberte entitu (lead/deal, osoba, organizace, produkt nebo projekt), pro kterou chcete vytvořit nové pole. Po výběru entity klikněte na <strong>"+ Vlastní pole"</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/new%20custom%20fields.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Vlastnosti pole<a name="vlastnosti-pole"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Po kliknutí se zobrazí okno <strong>Přidat pole</strong>, kde můžete upřesnit následující detaily, v závislosti na vašem <strong>plánu Pipedrive</strong>:</p>
<table><tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Název</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>Akce</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>Minimální požadovaný plán</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Název pole</div></td>
<td><div style="text-align: justify">Požadováno pro vytvoření pole</div></td>
<td><div style="text-align: center">Lite</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/article/field-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Skupina polí</a></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Udržuje vaše vlastní pole uspořádaná v různých zobrazeních detailu</div></td>
<td><div style="text-align: center">Lite</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/en/article/data-fields-in-pipedrive#field-description" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Popis pole</a></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Můžete svému týmu sdělit, proč a jak pole vyplnit (k dispozici pouze pro pole leadů a dealů). Popis uvidí poté, co kliknou na ikonu informací vedle pole.</div></td>
<td><div style="text-align: center">Growth</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/article/what-types-of-custom-fields-are-there" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Typ pole</a></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Požadováno pro upřesnění, jaký typ informací bude ve vlastním poli uložen</div></td><td><div style="text-align: center">Lite</div></td></tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Vzorec</a></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Můžete převést číselné a měnové typy polí u obchodů na automaticky vypočítávaná pole se vzorcem</div></td>
<td><div style="text-align: center">Premium</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Specifikace uživatelů</div></td>
<td><div style="text-align: justify">S <a href="https://support.pipedrive.com/article/read-only-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>pouze pro čtení poli</strong></a> můžete určit, kteří uživatelé mohou pole zobrazit a upravovat</div></td><td><div style="text-align: center">Premium</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Místa zobrazení</div></td>
<td><div style="text-align: justify">Umožňuje určit, v jakém zobrazení pro přidání položky a v jakém zobrazení detailu položky bude vlastní pole zobrazeno</div></td><td><div style="text-align: center">Lite</div></td></tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/en/article/data-fields-in-pipedrive#pipeline-specific-custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pole specifická pro pipeline</a></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Umožňuje vybrat pipeline, ve kterých má být vlastní pole viditelné nebo skryté</div></td><td><div style="text-align: center">Premium</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Pravidla kvality</div></td>
<td><div style="text-align: justify">Nasměrujte svůj tým, aby vyplňoval <strong>povinná</strong> nebo <strong>důležitá</strong> pole. Označení polí jako povinných zablokuje uložení dealu, dokud nebudou vyplněna klíčová data. Používání důležitých polí zvýrazní chybějící informace v zobrazení detailu dealu, aniž by zabránilo jeho uložení.</div></td>
<td><div style="text-align: center">Growth (<a href="https://support.pipedrive.com/article/important-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Důležitá pole</a>)</div>
<p style="text-align: center">Premium (<a href="https://support.pipedrive.com/article/required-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Povinná pole</a>)</p></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Pro nejlepší výsledky doporučujeme vyplnit všechny podrobnosti vlastních polí. K úspěšnému vytvoření pole musíte alespoň zadat jeho <strong>název</strong> a vybrat jeho <strong>typ</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/new%20custom%20fields%202.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> <strong>Leady</strong> používají stejná pole jako <strong>dealy</strong>. Když je pro deal vytvořeno vlastní pole, stejné pole se stejným názvem a vlastnostmi bude vytvořeno i pro leady.</div>
<h3 style="text-align: justify">Kde ještě mohu přidat vlastní pole?<a name="kde-je-t-mohu-p-idat-vlastn-pole"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pokud pracujete v některé z níže uvedených oblastí a chybí vám pole, můžete jej přidat přímo, aniž byste opustili stránku.</p>
<p style="text-align: justify">V <strong>seznamovém zobrazení</strong> klikněte na ikonu ozubeného kola a vyberte <strong>“+ Vlastní pole"</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">V <strong>zobrazení detailu</strong> klikněte na tlačítko <strong>“...”</strong> vedle sekce <strong>podrobnosti</strong>, vyberte <strong>“Přizpůsobit pole”</strong> a potom klikněte na <strong>“+ Vlastní pole”</strong> pro vytvoření nového.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF2.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Na stránce <strong>Import</strong> uvidíte možnost přidat vlastní pole během kroku mapování. Více informací o importu najdete v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF3.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Zobrazení vašich vlastních polí <a name="zobrazen-va-ich-vlastn-ch-pol"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Můžete přidávat, prohlížet nebo mazat <strong>hodnoty vlastních polí</strong> na následujících místech v Pipedrive:</p>
<h3 style="text-align: justify">Detailní zobrazení<a name="detailn-zobrazen"></a></h3>
<p style="text-align: justify">V <strong>detailním zobrazení</strong> se všechna vlastní pole zobrazí v sekci <strong>Detaily</strong> na levé straně.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/DataFields4.1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Zobrazení seznamu<a name="zobrazen-seznamu"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Klikněte na ikonu ozubeného kola napravo od tabulky a v části "Vybrat sloupce" vyberte vlastní pole. Klikněte na <strong>"Uložit"</strong>, aby se tento sloupec vlastního pole zobrazil v zobrazení seznamu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/DataFields5.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Zobrazení pro přidání<a name="zobrazen-pro-p-id-n"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Můžete zvolit zobrazení vlastních polí v <strong>přidávacích zobrazeních</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/addview.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud je tato možnost zapnutá, pole bude viditelné při přidávání nových položek, jako jsou obchody nebo potenciální zákazníci (leads), v jejich příslušných přidávacích zobrazeních.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.03.13%20AM.png" width="707" height="906" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Import<a name="import"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Během kroku mapování při importu tabulky do Pipedrive můžete zobrazit a vyhledávat svá vlastní pole.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF4.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Kde ještě mohu používat vlastní pole?<a name="kde-je-t-mohu-pou-vat-vlastn-pole"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Můžete použít vlastní pole k vyvolání akcí v <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizacích</a>, kdykoli jsou jejich hodnoty aktualizovány. Pro sběr specifických informací od zákazníků můžete při nastavování LeadBoosteru použít vlastní pole v <a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webových formulářích</a>. </p>
<p style="text-align: justify">Vlastní pole se navíc podporují v <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-mailových šablonách</a> a <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a>, takže můžete relevantní data automaticky vkládat do e-mailů nebo dokumentů.</p>
<p style="text-align: justify">Jakmile budou vaše pole obsahovat data, můžete je také použít k vytváření vlastních <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sestav v Insights</a> pro smysluplné zobrazení dat.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Aktualizace vašich vlastních polí<a name="aktualizace-va-ich-vlastn-ch-pol"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Chcete-li změnit svá vlastní pole, otevřete <strong>menu účtu</strong> a přejděte na <strong>Osobní nastavení &gt; Datová pole</strong> a klikněte na tlačítko <strong>„...“</strong> vedle vašeho vlastního pole. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Uvidíte následující možnosti: </p>
<h3 style="text-align: justify">Upravit<a name="upravit"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Můžete kdykoli změnit <strong>název</strong>, <strong>skupinu</strong>, <strong>popis</strong>, <strong>specifikaci uživatele</strong>, <strong>místa zobrazení</strong> a <strong>pravidla kvality</strong> svého vlastního pole. Typ vlastního pole <strong>nelze</strong> po jeho vytvoření měnit.</p>
<h3 style="text-align: justify">Změnit pořadí<a name="zm-nit-po-ad"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Můžete změnit pořadí, v jakém se vaše vlastní pole zobrazují.</p>
<p style="text-align: justify">Po kliknutí na <strong>"Přeuspořádat"</strong> se zobrazí okno, ve kterém můžete změnit pořadí polí. Jakmile kliknete na <strong>"Uložit"</strong>, změny se projeví v <strong>zobrazení pro přidání</strong> a v <strong>detailním zobrazení</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF7.1.gif" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Smazat<a name="smazat"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Smazáním vlastního pole se pole i jeho stávající data odstraní z vašeho účtu Pipedrive.
</p>
<h3 style="text-align: justify">Kopírovat API klíč<a name="kop-rovat-api-kl"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Můžete zkopírovat API klíč vašeho vlastního pole. Více informací o tom, jak používat API, najdete v naší <a href="https://pipedrive.readme.io/docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dokumentaci API</a>. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Seskupení vlastních polí<a name="seskupen-vlastn-ch-pol"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Můžete svá vlastní pole uspořádat do skupin, což usnadní nalezení pole, které potřebujete. </p>
<p style="text-align: justify">Při vytváření nebo úpravě vlastního pole můžete kliknout na sekci <strong>field group</strong> a vybrat <strong>“+ Field group”</strong> pro přidání nové skupiny.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF9.1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po vytvoření skupiny ji uvidíte v <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>data fields</strong></a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Svá pole můžete zobrazit ve skupinách nebo v klasickém zobrazení seznamu. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF11.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Statistiky vlastních polí<a name="statistiky-vlastn-ch-pol"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Admin</strong> uživatelé nemusí vždy vědět, kde je pole použito nebo která data mohou být ztracena, pokud pole smažou.</p>
<p style="text-align: justify">Aby bylo možné měřit úspěšnost a užitečnost polí a předejít nechtěnému smazání při úpravách, mohou uživatelé zobrazit datum vytvoření a aktualizace pole a statistiky ukazující, kde je pole vyplněno nebo použito ve filtrech.</p>
<p style="text-align: justify">Aby viděli statistiky pole, musí správci kliknout na pole a otevřít editační zobrazení. Poté v levém dolním rohu klikněte na <strong>"Zobrazit statistiky pole"</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2015.18.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Poté se zobrazí okno se statistikami pole. S těmito informacemi se můžete buď vrátit a <strong>upravit</strong> pole, nebo ho <strong>smazat</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2015.12.56.png" alt=""></figure>

Custom fields

p-id-v-n-vlastn-ch-pol

vlastnosti-pole

Vlastnosti pole

kde-je-t-mohu-p-idat-vlastn-pole

Kde ještě mohu přidat vlastní pole?

Přidávání vlastních polí

zobrazen-va-ich-vlastn-ch-pol

detailn-zobrazen

Detailní zobrazení

zobrazen-seznamu

Zobrazení seznamu

zobrazen-pro-p-id-n

Zobrazení pro přidání

import

Import

kde-je-t-mohu-pou-vat-vlastn-pole

Kde ještě mohu používat vlastní pole?

Zobrazení vašich vlastních polí

aktualizace-va-ich-vlastn-ch-pol

upravit

Upravit

zm-nit-po-ad

Změnit pořadí

smazat

Smazat

kop-rovat-api-kl

Kopírovat API klíč

Aktualizace vašich vlastních polí

seskupen-vlastn-ch-pol

Seskupení vlastních polí

statistiky-vlastn-ch-pol

Statistiky vlastních polí

Vlastní pole

Speed up your processes and boost your sales by automating tasks based on trigger events.

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Tato funkce je dostupná pouze v plánech Growth a vyšších. Tento článek obsahuje nejnovější verzi naší funkce automatizace, která se může lišit od té ve vašem účtu. Pokud nemáte nejaktuálnější verzi a chcete ji používat, <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kontaktujte náš tým podpory.</a></div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kXfeyknb73U6TqdbaDgbXA.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Začínáme s automatizacemi<a name="za-n-me-s-automatizacemi"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pouze <strong>globální administrátoři</strong> nebo běžní uživatelé s správnými <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">oprávněními</a></strong> mohou vytvářet automatizace.</div>
<p style="text-align: justify">Pokud často opakujete stejné administrativní úkoly v Pipedrive – například plánování aktivity, když se obchod přesune do konkrétní fáze – může být užitečné je automatizovat, abyste se mohli soustředit na důležité věci, které pomáhají vašemu podnikání růst.</p>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://www.pipedrive.com/features/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizace</a></strong> v Pipedrive se skládají ze dvou částí – <strong>spouštěcí události</strong> a <strong>akční události</strong>.</p>
<ul>
<li><strong>Spouštěcí událost</strong> představuje <strong>„pokud“</strong> část podmínky if-then: Aby automatizace proběhla, musí nejprve nastat konkrétní akce.<br>Tato akce může zahrnovat vytvoření, aktualizaci nebo smazání osoby, organizace, aktivity nebo dealu v Pipedrive. Alternativně můžete použít spouštěč podle data, který zahájí automatizaci na základě zvoleného data, například obnovení smlouvy nebo termínu události.</li>
<li><strong>Akce</strong> představuje <strong>„pak“</strong> část podmínky if-then: Jakmile dojde ke spouštěcí události, určuje tento krok, co má automatizace udělat jako reakci.<br>Tato akce může zahrnovat automatické vytvoření, aktualizaci nebo smazání osoby, organizace, aktivity nebo dealu v Pipedrive. Dále může zahrnovat odeslání e-mailu z e-mailové adresy synchronizované s vaším účtem Pipedrive.</li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Import dat do vašeho účtu Pipedrive <strong>nevyvolává</strong> žádné automatizační akce založené na událostech, kromě případů, kdy import aktualizuje nebo odstraní <strong>leady</strong>. Automatizace založené na spouštěči podle data však mohou být spuštěny i importem. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Vytvoření vaší první automatizace<a name="vytvo-en-va-prvn-automatizace"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pro podrobný vizuální průvodce nástrojem automatizace se podívejte na náš <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">týdenní webinář</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Chcete-li získat přístup k funkci automatizace, otevřete <strong>menu účtu</strong> v pravém horním rohu a přejděte na <strong>Nástroje a aplikace &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizace</a></strong>. </p>
<p style="text-align: justify">Chcete-li začít vytvářet automatizaci, klikněte na tlačítko <strong>“+ Automatizace”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationbutton.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Název automatizace může mít až 120 znaků a popis automatizace může mít 200 znaků.</div>
<p style="text-align: justify">Zvolte, zda chcete začít s <strong>„spouštěčem události“</strong> nebo <strong>„spouštěčem podle data“</strong>. Tím se otevře postranní panel, kde můžete definovat položku a událost, která spustí vaši automatizaci.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Spouštěč události</strong> vám poskytuje šest možností entit (<strong>obchod</strong>, <strong>osoba</strong>, <strong>aktivity</strong>, <strong>lead</strong>, <strong>organizace</strong> a <strong>projekt</strong>), z nichž každá má tři typy událostí, které spustí automatizaci (<strong>přidáno</strong>, <strong>aktualizováno</strong> nebo <strong>smazáno</strong>).</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Spouštěč data</strong> vám poskytuje čtyři možnosti entit (<strong>obchod</strong>, <strong>osoba</strong>, <strong>aktivity</strong> a <strong>organizace</strong>), z nichž každá má možnosti výběru konkrétního datového pole a tři parametry (<strong>přesné datum</strong>, <strong>před datem</strong> a <strong>po datu</strong>), které spustí automatizaci.</p>
<p style="text-align: justify">Pro více informací o spouštěčích dat se podívejte na <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento článek</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Jakmile vyberete typ spouštěče a událost spouštěče, klikněte na tlačítko <strong>“Použít spouštěč”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ApplytriggernewUI.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jakmile máte nastavenou spouštěcí událost, můžete následně ke svému spouštěči přiřadit podmínku (nebo podmínky). Zde si můžete vybrat z navržených podmínek nebo přidat vlastní a určit, kdy se má vaše automatizace spustit. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/suggestedconditions.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po uložení vaší podmínky klikněte na ikonu <strong>“+” </strong> pro přidání dalšího kroku, buď další podmínky, nebo vaší akční události.</p>
<p style="text-align: justify">Pro pokročilejší automatizaci můžete přidat <a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">čekání na podmínky</a> nebo <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/workflow-automation-conditions#if-else-conditions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">if/else podmínky</a> pro rozdělení vaší automatizace na dvě nebo více cest.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationsteps.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Při definici akce můžete vybírat mezi výchozími možnostmi – <strong>osoba</strong>, <strong>organizace</strong>, <strong>lead</strong>, <strong>deal</strong>, <strong>aktivita</strong>, <strong>e-mail, poznámky, <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campaigns</a>,</strong> <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projects</a></strong><strong> </strong>a<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-webhook-requests" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhooky</a> </strong>– a také integracemi – <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/workflow-automation-slack-notifications">Slack</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trello</a> a <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Asana</a>. Můžete si vybrat typy akcí, které jsou specifické pro jednotlivé možnosti.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automationactions.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Poznámka:</strong> Automatizace nastavené na vytvoření nového dealu selžou v tomto kroku, pokud jste dosáhli svého limitu otevřených dealů. Automatizace nebude obnovena, pokud bude tento deal později vytvořen ručně nebo importem. Další informace o limitech využití najdete v <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Ke své automatizaci můžete přidat více akcí a všechny budou vždy vykonávány shora dolů podle seznamu. Například krok 3 bude vykonán až poté, co bude dokončen krok 2. </p>
<p style="text-align: justify">Mějte však na paměti, že automatizace ověří splnění podmínky každé spuštěné akce pouze jednou, pokud nepoužijete podmínku <strong>čekat na událost</strong>. Pokud není splněna podmínka pro konkrétní akci, akce nebude provedena a systém neprovede další krok.</p>
<p style="text-align: justify">Zde můžete vidět, jak nastavit automatizaci, která přesune váš nový obchod do jiného pipeline v závislosti na vlastníkovi obchodu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/NewUIautomation.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pokud se rozhodnete odeslat e-mail jako akci v rámci automatizace, bude možné použít pouze e-mailovou adresu, která je synchronizovaná s Pipedrive prostřednictvím funkce synchronizace e-mailů. Pro účely automatizace není možné použít žádnou jinou e-mailovou adresu ani účet.</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pokud nastavíte spouštěč na vytvoření aktivity a nenastavíte datum pro tuto akci, bude nastaven na stejný den jako akce aktivity. Pro naplánování aktivity se splatností v budoucnu zvolte možnosti jako „Za jeden den“ nebo „příští úterý“ pro termíny splatnosti, které se vztahují k okamžiku spuštění akce.</div>
<p style="text-align: justify">Chcete-li specifikovat, kteří uživatelé mohou spustit tuto automatizaci, zaškrtněte možnost v horní části automatizace a vyberte, kterou možnost byste preferovali.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.41.45.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Automatizaci, která odesílá e-maily a může být spuštěna kterýmkoli uživatelem ve vašem účtu, lze nastavit prostřednictvím <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funkce synchronizace e-mailů</a>. E-mail však bude vždy odeslán od uživatele, který automatizaci vytvořil. Pokud chcete odeslat e-mail ze své vlastní e-mailové adresy, musíte si nastavit vlastní automatizaci.</div>
<p style="text-align: justify">Po nastavení vaší automatizace klikněte na tlačítko <strong>“Uložit”</strong> a poté ji nastavte na <strong>“Aktivní”</strong>, abyste ji začali používat.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Saveautomation.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jakmile je aktivní, vaše automatizace se bude automaticky spouštět, kdykoli budou splněny podmínky spouštěče. </p>
<p style="text-align: justify">Svou uloženou automatizaci můžete spravovat v <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">přehledu automatizací</a> kdykoli.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Seznam automatizací<a name="seznam-automatizac"></a></h2>
<p style="text-align: justify">V <strong>seznamu automatizací</strong> můžete zobrazit všechny své automatizace vedle těch, které vytvořili vaši spolupracovníci, třídit podle poslední aktualizace a aplikovat filtry.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationslist.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Automatizace můžete upravovat, mazat nebo přepínat mezi aktivními a neaktivními. Pokud je automatizace neaktivní, její spouštěč a akce se neprovedou.</p>
<p style="text-align: justify">Neaktivní automatizace se zobrazují šedě, což vám umožňuje rychle identifikovat, které z nich jsou aktuálně aktivní ve vašem účtu Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Zjistěte více o seznamu automatizací v <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Automatizace převodu<a name="automatizace-p-evodu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ať už uživatel odchází ze společnosti nebo si jen bere volno, jiný uživatel může potřebovat přístup k jeho automatizacím kvůli řešení problémů nebo pro jejich přiřazení jiné osobě. K tomu je třeba převést vlastnictví automatizace. </p>
<h3 style="text-align: justify">Uživatelé a oprávnění<a name="u-ivatel-a-opr-vn-n"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pouze následující typy uživatelů mohou převádět automatizace:</p>
<ul>
<li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Globální administrátor aplikace</a></strong> může převést jakoukoli automatizaci na sebe nebo na jakéhokoli jiného globálního administrátora aplikace</li>
<li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Administrátor aplikace Deals</a></strong> a <strong>globální běžní uživatelé</strong> s <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets#permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">oprávněním</a> <strong>”Přidat automatizace”</strong> mohou převést své vlastní automatizace na globální administrátory aplikace</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify">Převod vlastnictví<a name="p-evod-vlastnictv"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>Jednotlivý převod</strong></p>
<p style="text-align: justify">Otevřete náhled automatizace. Když najedete na jméno vlastníka vlevo, klikněte na ikonu tužky, nebo klikněte na<strong>„...“</strong> vpravo a <strong>„Převést vlastnictví.“</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Transferownership.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Hromadný převod</strong></p>
<p style="text-align: justify">Na zobrazení automatizací zaškrtněte políčka automatizací, které chcete převést na levé straně obrazovky.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Selecting%20automations%20for%20transfer.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Poté klikněte na <strong>“Převést vlastnictví”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationownership.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Při kliknutí na <strong>“Převést vlastnictví,”</strong> musíte vybrat uživatele, kterému chcete automatizaci převést.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.39.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Před dokončením převodu uvidíte upozornění s výčtem, co se stane po převedení automatizace. Události v tomto upozornění se mohou lišit v závislosti na krocích automatizace (například pokud jsou aktivní nevyřízené akce, pokud je v automatizaci nainstalována a používána integrace apod.).</p>
<p style="text-align: justify">Ujistěte se, že si toto upozornění pečlivě přečtete před pokračováním.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.36.48.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud máte u této automatizace nějaké nevyřízené akce, můžete je všechny zrušit zaškrtnutím tohoto políčka. Např. pokud je automatizace nastavena k odeslání e-mailu 5 dní po spouštěči a tyto akce jsou stále v průběhu, budou zrušeny a e-mail nebude odeslán. </p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pokud se rozhodnete nezrušit žádná čekající provedení, automatizace budou pokračovat v běhu a vlastník provedení před převodem bude moci vidět provedení automatizace ve své záložce historie. </div>
<p style="text-align: justify">Jakmile je automatizace převedena, zobrazí se v seznamu automatizací příjemce ve zobrazení seznamu. Převedená automatizace je deaktivovaná, aby si ji nový vlastník mohl případně zkontrolovat a vyřešit případné problémy.</p>
<p style="text-align: justify">Automatizace bude mít přidanou značku převedeno, aby bylo jasné, že byla převedena.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/transferredautomation.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Značka <strong>převedeno</strong> zmizí z automatizace po třech dnech.</div>
<p style="text-align: justify">Nový vlastník nyní může automatizaci konfigurovat, včetně úprav a aktivace.</p>

Automations: first steps

za-n-me-s-automatizacemi

Začínáme s automatizacemi

vytvo-en-va-prvn-automatizace

Vytvoření vaší první automatizace

seznam-automatizac

Seznam automatizací

automatizace-p-evodu

u-ivatel-a-opr-vn-n

Uživatelé a oprávnění

p-evod-vlastnictv

Převod vlastnictví

Automatizace převodu

Automatizace: první kroky

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Funkce <strong>Plánovač termínů</strong> je dostupná v tarifech Growth a vyšších. Nejnovější informace o nových tarifech najdete v <a href="https://support.pipedrive.com/article/new-pipedrive-plans" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Nástroj <strong>plánovače schůzek</strong> od Pipedrive je skvělý způsob, jak zůstat v kontaktu se zákazníky, když je to pohodlné pro vás oba, a můžete ho používat hned vedle <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funkce synchronizace e-mailů</a>. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/KPJdPFdSkMn5fT1RzuhRP7.jpg" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Uživatelé <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/leadbooster-add-on">příslušenství LeadBooster</a> mají plný, neomezený přístup k plánovači schůzek.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kde najít plánovač schůzek<a name="kde-naj-t-pl-nova-sch-zek"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Můžete vytvořit nebo zkopírovat odkaz na plánovač schůzek z několika míst v Pipedrive:</p>
<ul>
<li>Pokud jste povolili <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">synchronizaci e-mailů</a>, můžete kliknout na <strong>„Plánovač schůzek“</strong> v okně pro vytváření e-mailu</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler1.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>Pokud synchronizace e-mailů není povolena, můžete otevřít <strong>detailní zobrazení</strong> a kliknout na <strong>„Plánovač schůzek“</strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.16.53.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>Na kartě <strong>aktivity</strong> můžete kliknout na <strong>„Plánovač schůzek“</strong> v levém horním rohu obrazovky</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.14.29.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Typy odkazů<a name="typy-odkaz"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Uživatelé plánu růstu mohou mít pouze jeden aktivní odkaz na obecnou dostupnost, zatímco uživatelé na vyšších plánech mohou mít neomezené odkazy.<br></div>
<p style="text-align: justify">V Pipedrive existují dva typy odkazů na schůzky. <strong>Obecná dostupnost</strong> umožňuje našim zákazníkům vybírat z široké škály dostupných časů, zatímco odkazy na <strong>konkrétní čas</strong> vám umožní navrhnout konkrétní časové sloty pro jednorázové schůzky.</p>
<h3 style="text-align: justify">Obecná dostupnost<a name="obecn-dostupnost"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Obecná dostupnost znamená, že vybíráte širší časové rámce určené pro větší okna, která si mohou zákazníci rezervovat.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.25.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Chcete-li vytvořit odkaz, abyste nabídli svou dostupnost, vyberte <strong>Spravovat dostupnost &gt; </strong><strong>Přidat dostupnost</strong>, nebo upravte ten výchozí.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.31.24.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Chcete-li se dozvědět více o plánování vaší obecné dostupnosti v Pipedrive, podívejte se na <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360001058137" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento článek.</a><br></div>
<p style="text-align: justify"><a name="C3IamCs"></a></p>
<h3 style="text-align: justify">Specifické časy<a name="specifick-asy"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Plánování na konkrétní časy znamená, že vytváříte časové sloty pro jednorázová setkání se zákazníky. Toto je určeno pro neopakující se schůzky, jako jsou pracovní obědy nebo naplánované telefonáty.</p>
<p style="text-align: justify">Vyberte <strong>„Vybrat časy“</strong>, abyste si zvolili jakékoli volné sloty ve svém kalendáři, které chcete nabídnout svému zákazníkovi.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Chcete-li se dozvědět více o plánování pro vaše specifické časy v Pipedrive, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360001058117" target="_blank" rel="noreferrer noopener">podívejte se na tento článek.</a></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Správa navrhovaných časů<a name="spr-va-navrhovan-ch-as"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Můžete upravit své dostupné časy, jak obecné, tak specifické, i po vygenerování odkazů na plánovač schůzek.</p>
<h3 style="text-align: justify">Obecná dostupnost<a name="spr-va-navrhovan-ch-as-obecn-dostupnost"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Přejděte na <strong>Aktivity &gt; Plánovač schůzek &gt; Spravovat dostupnost,</strong> poté vyberte <strong>„Přidat dostupnost“</strong> pro nový odkaz, nebo klikněte na jeden z vašich stávajících odkazů pro jeho úpravu.</p>
<p style="text-align: justify">V této části je potřeba definovat délku schůzky, data, kdy má být dostupnost aktivní, a časové úseky. Můžete také v případě potřeby upravit nastavení bufferu a času.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.55.53.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">V okně obecné dostupnosti můžete <strong>náhled</strong>, <strong>sdílet</strong> nebo kliknout na ikonu <strong>koše</strong> pro její smazání.</p>
<ul>
<li><strong>Rozšířit</strong><br>Podívejte se na dostupné časové sloty v odkazu plánovače schůzek, který je specifikován</li>
<li><strong>Ikona koše</strong><br>Smazat odkaz na plánovač schůzek</li>
<li><strong>Ikona náhledu</strong><br>Náhled toho, co uvidí příjemci odkazu</li>
<li><strong>Sdílet</strong><br>Vytvořit sdílený odkaz na plánovač schůzek</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify">Specifické časové sloty<a name="specifick-asov-sloty"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Přejděte na <strong>Plánovač schůzek &gt; Vybrat časy </strong> a vyberte den a čas pro vaši schůzku pomocí kalendářového zobrazení. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.33.45.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Můžete upravit své stávající odkazy na jednorázové schůzky tak, že umístíte kurzor nad <strong>Vybrat časy</strong> a kliknete na <strong>ikonu ozubeného kola</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Rezervace časového slotu<a name="rezervace-asov-ho-slotu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jakmile vytvoříte dostupnost pro plánovač schůzek, můžete sdílet odkaz následujícími způsoby. <br></p>
<h3 style="text-align: justify">Manuálně<a name="manu-ln"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Přejděte na <strong>Aktivity &gt; Plánovač schůzek</strong> a najeďte myší na dostupnost, abyste zkopírovali svůj pozvánkový odkaz. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2012.23.29.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">E-mailem<a name="e-mailem"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Vložte svůj odkaz na plánovač schůzek přímo do těla jakéhokoli e-mailu vytvořeného v Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%208.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Vložit na svůj web<a name="vlo-it-na-sv-j-web"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Přejděte na <strong>Aktivity &gt; Plánovač termínů &gt; Spravovat dostupnost</strong>. Poté klikněte vpravo na obrazovce na <strong>„Sdílet“</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/scheduler%20share.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Zkopírujte úryvek pro vložení odkazu na schůzku a vložte ho na svůj web.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/embed%20scheduler.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Když si zákazník vybere časový slot pro vytvoření schůzky, obdrží potvrzovací e-mail: <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/2023-06-07%20at%2006.52.06.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Rezervace schůzky také vytvoří aktivitu ve vašem kalendáři aktivit Pipedrive: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kliknutí na schůzku z tohoto pohledu vás přesměruje do kalendářového zobrazení plánovače, kde můžete upravit nebo smazat svou schůzku. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Přidání textu zápatí do formuláře plánovače<a name="p-id-n-textu-z-pat-do-formul-e-pl-nova-e"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Chcete-li přidat text zápatí do formuláře plánovače schůzek, přejděte do okna podrobností schůzky a klikněte na <strong>“+ Přidat zápatí” </strong>na spodní části obrazovky.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2010-2.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Příjemce odkazu uvidí text zápatí, když odešle své kontaktní informace: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2011-2.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Mazání schůzek <a name="maz-n-sch-zek"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Přejděte do zobrazení kalendáře aktivit a klikněte na schůzku, kterou chcete smazat. </p>
<p style="text-align: justify">Budete přesměrováni na kalendář plánovače schůzek, kde si můžete vybrat čas schůzky a ikonu <strong>koše</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.44.18.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Dříve obsazený časový slot se znovu stává dostupným, jakmile je aktivita smazána. </div>

Meeting scheduler

kde-naj-t-pl-nova-sch-zek

Kde najít plánovač schůzek

typy-odkaz

obecn-dostupnost

Obecná dostupnost

specifick-asy

Specifické časy

Typy odkazů

spr-va-navrhovan-ch-as

spr-va-navrhovan-ch-as-obecn-dostupnost

specifick-asov-sloty

Specifické časové sloty

Správa navrhovaných časů

rezervace-asov-ho-slotu

manu-ln

Manuálně

e-mailem

E-mailem

vlo-it-na-sv-j-web

Vložit na svůj web

Rezervace časového slotu

p-id-n-textu-z-pat-do-formul-e-pl-nova-e

Přidání textu zápatí do formuláře plánovače

maz-n-sch-zek

Mazání schůzek

Plánovač schůzek

<div class="support-note primary"><strong>Poznámka:</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> jsou k dispozici v tarifech <strong>Premium</strong> a <strong>Ultimate</strong>. Uživatelé s tarifem <strong>Lite</strong> a <strong>Growth</strong> si mohou zakoupit doplněk Smart Docs. Doplněk si mohou zakoupit pouze uživatelé s přístupem k nastavení účtu. Součástí je 14denní bezplatná zkušební verze s pěti žádostmi o podpis. K zahájení zkušební verze jsou vyžadovány fakturační údaje. Přečtěte si smluvní podmínky doplňku na <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">této stránce</a>.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Smart Docs</strong> vám pomáhají vytvářet návrhy, cenové nabídky a smlouvy přímo z vašich obchodů a kontaktů. Vaše dokumenty se automaticky vyplní údaji z vašeho účtu Pipedrive, takže nemusíte informace ručně kopírovat a vkládat.</p>
<p style="text-align: justify">Se Smart Docs můžete:</p>
<ul><li> Vytvářet dokumenty z šablon</li><li>Automaticky vkládat údaje o dealu, kontaktu, produktu a projektu</li><li>Sdílet dokumenty pomocí sledovatelných odkazů</li><li>Dostávat upozornění, když příjemci otevřou dokumenty</li><li>Požadovat právně závazné ePodpisy</li></ul>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Y8xAwijnk4Jc5N9w8ARrwN.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="p-ipojen-k-poskytovateli-cloudov-ho-lo-i-t"></a>Připojení k poskytovateli cloudového úložiště</h2>
<p style="text-align: justify">Před vytvářením dokumentů se musíte připojit ke svému poskytovateli cloudového úložiště.</p>
<p>Smart Docs podporuje:</p>
<ul><li>Google Disk</li><li>Microsoft OneDrive</li><li>SharePoint</li></ul>
<h3>Připojení z dealu nebo kontaktu<a name="p-ipojen-z-dealu-nebo-kontaktu"></a></h3>
<p>Otevřete detail dealu nebo kontaktu, klikněte na kartu <strong>„Dokumenty“</strong> a potom na <strong>„Připojit cloudové úložiště“</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs11.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Budete požádáni o udělení přístupu Pipedrive k vašemu účtu úložiště.</p>
<p style="text-align: justify">Po připojení:</p>
<ul><li>Můžete nahrávat existující soubory</li><li>Nové dokumenty se budou automaticky ukládat na vybraný disk</li></ul>
<p dir="ltr">Po připojení si můžete jako umístění úložiště vybrat osobní nebo sdílený disk.</p>
<h3>Připojení z nastavení<a name="p-ipojen-z-nastaven"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Připojení můžete spravovat také tak, že přejdete do <strong>Nástroje a aplikace &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Dokumenty</a></strong> a kliknete na <strong>„+ Přidat nový účet“</strong>, pokud chcete připojit dalšího poskytovatele, nebo na <strong>„Odpojit“</strong>, pokud chcete odebrat přístup.</p>
<p style="text-align: justify">Více informací o ukládání souborů najdete v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs22.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Připojení vašeho účtu Google pro Smart Docs se liší od nastavení <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207290995" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funkce synchronizace Google Drive</a>.</div>
<p>Pokud narazíte na problémy s připojením nebo opětovným ověřením Google Drive:</p>
<ul><li>Přejděte do svých <a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">oprávnění Google</a></li><li>Před dalším pokusem o připojení odeberte aplikaci Pipedrive přístup</li><li>Pokud problémy přetrvávají, <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">obraťte se na náš tým podpory</a></li></ul>
<p>Pro svůj účet si také můžete nastavit <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-setting-up-a-default-shared-drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">výchozí sdílený disk</a>.</p>
<hr>
<h2>Používání sdílených disků na Google Drive<a name="pou-v-n-sd-len-ch-disk-na-google-drive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">
Když připojíte Google Drive, Smart Docs automaticky přiřadí vaší firmě výchozí složku na sdíleném disku. Můžete také vybrat jinou nebo vytvořit novou.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs33.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"></p>
<p dir="ltr">Pokud chcete vytvořit nový sdílený disk, otevřete svůj účet Google Drive, přejděte na kartu <strong>Shared drives</strong> a klikněte na <strong>„+ New“</strong>:<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202025-06-12%20at%2017-12-20.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jakmile v Google Drive vytvoříte nový sdílený disk, přejděte do <strong>Nástroje a aplikace &gt; Dokumenty</strong> a vyberte tento nový sdílený disk pro používání se Smart Docs: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocsA%2B.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="pr-ce-se-ablonami"></a>Práce se šablonami</h2>
<p>Šablony vám pomůžou ušetřit čas díky opakovanému použití stejné struktury ve více dokumentech.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Šablony mohou vytvářet pouze uživatelé se správnými <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">globálními oprávněními</a></strong>. Požadované oprávnění v Pipedrive je <strong>„Přidat a importovat šablony Smart Docs“</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Pokud chcete vytvořit šablonu od začátku, otevřete detail dealu nebo kontaktu, klikněte na <strong>„Dokumenty“</strong> a přejděte na kartu <strong>Šablony</strong>. Klikněte na <strong>„+ Vytvořit nový“</strong> a vyberte <strong>Dokument</strong>, <strong>Tabulku</strong> nebo <strong>Prezentaci</strong>.</p>
<p>Pokud už máte šablonu uloženou, můžete ji také importovat od svého poskytovatele.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Vytváření šablon a dokumentů jako tabulek nebo prezentací je k dispozici pouze pro uživatele Google Drive. </div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs7.png" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Pokud používáte OneDrive, výběr souborů, editor šablon i editor dokumentů se otevřou v nových vyskakovacích oknech. Pokud je nevidíte, povolte v nastavení prohlížeče vyskakovací okna pro Pipedrive. Zjistěte, jak povolit vyskakovací okna, v <a href="https://www.wikihow.com/Allow-Pop%E2%80%93ups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>. </div>
<h3>Úprava šablon a přidávání polí<a name="prava-ablon-a-p-id-v-n-pol"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Více o používání dat z polí a šablon ve Smart Docs si můžete přečíst v <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku. </a></div>
<p style="text-align: justify">V editoru šablon můžete:</p>
<ul><li> Aktualizovat <strong>název</strong> šablony</li><li>Přiřadit <strong>kategorii</strong></li><li>Přidat jakékoli pole Pipedrive (deal, kontakt, produkt, projekt nebo pole založené na čase), aby se obsah šablony automaticky vyplnil.</li></ul>
<p style="text-align: justify">Postup vložení pole do šablony:</p>
<ul><li>Zkopírujte pole z panelu na pravé straně</li><li>Vložte pole do těla šablony</li></ul>
<p>Pole se zobrazí v závorkách takto: <code>[Deal title (deal title)]</code></p>
<p> Když vytvoříte dokument ze šablony, Smart Docs automaticky nahradí závorky skutečnými údaji.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2010-33-14.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jakmile dokončíte úpravy šablony, klikněte na <strong>„Zavřít“</strong> a uložte ji, nebo klikněte na <strong>„Použít k vytvoření dokumentu“</strong>, pokud chcete okamžitě vygenerovat dokument s nově vytvořenou šablonou. </p>
<p style="text-align: justify">Více o polích a šablonách ve Smart Docs se dozvíte <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">v tomto článku</a>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Sdílení šablon s týmem<a name="sd-len-ablon-s-t-mem"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pomocí pokročilého sdílení šablon můžete šablonu automaticky sdílet s dalšími uživateli v Pipedrive. Pokud chcete šablonu sdílet, otevřete ji k úpravám a klikněte na kartu <strong>„Oprávnění“</strong>. K dispozici jsou dvě různé úrovně oprávnění:</p>
<ul>
<li>
<strong>Může používat tuto šablonu – </strong>Uživatelé si mohou šablonu zobrazit a použít ji k vytváření nových dokumentů, ale nemohou ji upravovat ani mazat.
</li>
<li>
<strong>Může upravovat tuto šablonu – </strong>Uživatelé mohou šablonu zobrazit, používat, upravovat i mazat.</li></ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SD1.6.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Uživatelé musí mít také přístup k původnímu souboru šablony u připojeného poskytovatele úložiště. Proto doporučujeme ukládat všechny šablony a dokumenty na sdílený disk. To můžete nastavit v nastavení Smart Docs. Více o ukládání dokumentů najdete v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Sdílené šablony se zobrazují v části <strong>Sdílené se mnou</strong> v galerii šablon. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/compressed%20template.png" width="874" height="415" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="vytvo-en-dokumentu"></a>Vytvoření dokumentu</h2>
<p style="text-align: justify">Postup vytvoření dokumentu:</p>
<ul><li> Otevřete deal nebo kontakt v detailním zobrazení</li><li>Klikněte na kartu <strong>Dokumenty</strong></li><li>Vyberte jednu z následujících možností:<ul><li>Vytvořit ze šablony</li><li>Vytvořit prázdný dokument, tabulku nebo prezentaci</li><li>Nahrát soubor ze zařízení nebo z cloudového úložiště</li></ul></li></ul>
<p dir="ltr">Soubory můžete nahrávat z:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Vašeho zařízení</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Google Disk</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">OneDrive</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">SharePoint</p></li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Ze svého zařízení můžete nahrát také PDF, ale nebudete ho moct upravovat ani uložit jako šablonu. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs555.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Ze šablony<a name="ze-ablony"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pokud chcete vytvořit dokument z existující šablony, klikněte na <strong>„Ze šablony“</strong> a vyberte šablonu, kterou chcete použít.</p>
<p style="text-align: justify">Otevře se editor dokumentu a všechna pole se automaticky vyplní. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SD4.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pak můžete:</p>
<ul><li>Přejmenovat dokument</li><li> Změnit jeho kategorii</li><li> Upravit obsah podle svých potřeb</li></ul>
<p>Změny se při práci na dokumentu ukládají automaticky.</p>
<h3 style="text-align: justify">Jak funguje vyplňování polí<a name="jak-funguje-vypl-ov-n-pol"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pokud chcete, aby se automaticky vyplnila <strong>data specifická pro deal</strong>, vytvořte dokument z detailu dealu.</p>
<p style="text-align: justify">Pokud chcete, aby se automaticky vyplnila <strong>pole specifická pro osobu</strong>, vytvořte dokument z detailu dealu nebo kontaktu.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pokud je některé pole v šabloně prázdné, jeho zástupný symbol v dokumentu zůstane. Pak ho můžete ručně upravit nebo odstranit. Zjistěte, jak vymazat nevyplněná pole, v <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/smart-docs-fields-and-templates#clear-unpopulated-document-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>. <br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="zobrazen-a-sd-len-dokumentu"></a>Zobrazení a sdílení dokumentu</h2>
<h3 style="text-align: justify">Google Disk<a name="google-disk"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pokud v editoru dokumentu kliknete na tlačítko <strong>„Sdílet“</strong>, můžete dokument sdílet, požádat o podpisy nebo ho stáhnout jako PDF.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs9.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Sdílet jako odkaz –</strong> Vygenerujte odkaz na verzi tohoto dokumentu ve formátu PDF určenou pouze ke čtení.</li><li><strong>Požádat o podpisy –</strong> Požádejte příjemce dokumentu o e-podpisy.</li>
<li>
<strong>Stáhnout PDF –</strong> Uložte dokument lokálně.</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">OneDrive a SharePoint<a name="one-drive-a-share-point"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pokud chcete dokument sdílet, musíte nejdřív zavřít editor dokumentu a kliknout na tlačítko <strong>„...”</strong> u dokumentu vytvořeného na <strong>detailní stránce</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Odtud můžete vytvořit sdílitelný odkaz.</p>
<h3>Sledování zobrazení dokumentu<a name="sledov-n-zobrazen-dokumentu"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Při generování odkazu můžete zapnout sledování zobrazení a zvolit, zda chcete dostávat e-mailová upozornění, když ho někdo otevře.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs11-1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Můžete dostávat e-mailová upozornění:</p><ul><li>Při prvním otevření dokumentu</li><li>Pokaždé, když je otevřen</li><li>Nikdy</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs12.png" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Naše funkce sledování dokumentů je v souladu s GDPR. Více si můžete přečíst v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360011440957" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>. </div>
<h3 style="text-align: justify">Jak fungují verze dokumentů<a name="jak-funguj-verze-dokument"></a></h3>
<p style="text-align: justify"></p>
<p dir="ltr">Pokaždé, když vygenerujete sdílitelný odkaz, Smart Docs vytvoří novou verzi původního dokumentu včetně počtu zobrazení a času vytvoření.<br></p>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs13.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"></p>
<p dir="ltr">Jakmile je verze sdílena: </p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Tato verze bude jen pro čtení</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Už ji nebudete moct upravovat</p></li></ul>

<p style="text-align: justify">Pokud chcete dokument aktualizovat, klikněte na původní dokument, proveďte potřebné změny a vygenerujte nový odkaz.</p>
<p style="text-align: justify">Jakmile se vygeneruje nový odkaz, zobrazí se pod původním dokumentem jako Verze 2, Verze 3 atd.:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud vytvoříte více verzí dokumentu, doporučujeme starší odkazy deaktivovat, aby nedošlo ke zmatku.</p>
<p style="text-align: justify">Postup deaktivace odkazu:</p><ul><li> Klikněte na <strong>„...”</strong> vedle starší verze</li><li>Klikněte na <strong>„Sdílet jako odkaz“</strong></li><li>Vypněte přepínač <strong>„Povolit odkaz“</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SD1.3.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Požadování ePodpisů<a name="po-adov-n-e-podpis"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pomocí Smart Docs můžete požadovat právně závazné <strong>ePodpisy</strong> přímo z dokumentu.</p>

<p dir="ltr">Postup požádání o podpis:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Otevřete detail <strong>dealu</strong> nebo <strong>kontaktu</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Vytvořte, otevřete nebo nahrajte dokument pomocí funkce Smart Docs</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Najděte možnost <strong>požádat o podpisy</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Přidejte příjemce a odešlete ho.</p></li></ul>
<p dir="ltr">Zjistěte, jak požádat o podpisy pro své dokumenty, v <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/sales-documents-esignatures-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</p>

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Funkce ePodpisy je k dispozici pouze v tarifech <span><strong>Premium</strong> a <strong>Ultimate</strong> a pouze pro</span> uživatele, kteří tyto tarify zkoušejí a mají zadané platné fakturační údaje. Uživatelé tarifů <strong>Lite</strong> a <strong>Growth</strong> mají k ePodpisům přístup prostřednictvím doplňku Smart Docs.</div>

Smart Docs

p-ipojen-k-poskytovateli-cloudov-ho-lo-i-t

p-ipojen-z-dealu-nebo-kontaktu

Připojení z dealu nebo kontaktu

p-ipojen-z-nastaven

Připojení z nastavení

Připojení k poskytovateli cloudového úložiště

pou-v-n-sd-len-ch-disk-na-google-drive

Používání sdílených disků na Google Drive

pr-ce-se-ablonami

prava-ablon-a-p-id-v-n-pol

Úprava šablon a přidávání polí

sd-len-ablon-s-t-mem

Sdílení šablon s týmem

Práce se šablonami

vytvo-en-dokumentu

ze-ablony

Ze šablony

jak-funguje-vypl-ov-n-pol

Jak funguje vyplňování polí

Vytvoření dokumentu

zobrazen-a-sd-len-dokumentu

google-disk

Google Disk

one-drive-a-share-point

OneDrive a SharePoint

sledov-n-zobrazen-dokumentu

Sledování zobrazení dokumentu

jak-funguj-verze-dokument

Jak fungují verze dokumentů

Zobrazení a sdílení dokumentu

po-adov-n-e-podpis

Požadování ePodpisů

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Funkce <strong>synchronizace e-mailů</strong> je dostupná v tarifu Growth a vyšších. Zúčastněte se našeho webináře <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/email-sync-webinar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Jak funguje synchronizace e-mailů v Pipedrive</a>, kde uvidíte živou ukázku a budete se moct zapojit do Q&amp;A.</div>

<p style="text-align: justify">Použijte <strong>synchronizaci e-mailů</strong> pro centralizaci e-mailové komunikace v Pipedrive. Ať už používáte <a href="https://support.pipedrive.com/article/personal-account-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">osobní účet</a> nebo sdílený <a href="https://support.pipedrive.com/article/team-account-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">týmový účet</a>, můžete:</p>
<ul>
<li>Zobrazovat, odesílat a odpovídat na e-mailové konverzace přímo ze své <strong>prodejní schránky</strong></li>
<li>Propojovat e-mailové konverzace s <strong>dealy</strong>, <strong>leady</strong> nebo <strong>projekty</strong> automaticky nebo ručně</li>
<li>Sledovat zapojení do e-mailů a dostávat oznámení, když jsou e-maily otevřeny</li>
<li>Sdílet konverzace v rámci vašeho týmu nebo je ponechat jako soukromé</li>
</ul>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/A7sNpGN83ZeNpj6u3W7WB8.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Poznámka:</strong> E-mailové aliasy nejsou ve <strong>synchronizaci e-mailů</strong> podporovány. Abyste mohli používat synchronizaci e-mailů, musíte připojit svou primární e-mailovou adresu.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Podporované e-mailové účty a poskytovatelé<a name="podporovan-e-mailov-ty-a-poskytovatel"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Můžete se rozhodnout propojit <strong>osobní e-mailový účet</strong> nebo <strong>týmový e-mailový účet</strong> v závislosti na své roli a způsobu spolupráce. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/teamvspersonalacc.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Osobní vs. týmové e-mailové účty<a name="osobn-vs-t-mov-e-mailov-ty"></a></h3>
<ul>
<li><strong>Osobní účet</strong> propojuje vaši vlastní e-mailovou adresu s Pipedrive. Vaše e-maily ve schránce vidíte pouze vy, pokud se je nerozhodnete sdílet.</li>
<li><strong>Týmový účet</strong> umožňuje více uživatelům přístup ke zprávám a správu e-mailů ze sdílené adresy, například sales@yourcompany.com.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Chcete-li se dozvědět více, podívejte se na naše průvodce <a href="https://support.pipedrive.com/article/personal-account-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">nastavení osobního účtu</a> a <a href="https://support.pipedrive.com/article/team-account-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">nastavení týmového účtu</a>. </p>
<h3 style="text-align: justify">Podporovaní poskytovatelé e-mailů<a name="podporovan-poskytovatel-e-mail"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Mezi běžně podporované poskytovatele patří: </p>
<ul>
<li>Google Apps / Gmail </li>
<li>Office 365 / Outlook </li>
<li>Microsoft Exchange (EWS)</li>
<li>Ostatní – jakýkoli <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-find-my-imap-and-smtp-information" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-mailový účet podporující IMAP</a></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailproviders.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Podrobný návod pro nastavení synchronizace e-mailů najdete v <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-set-up-the-email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Správa e-mailových konverzací<a name="spr-va-e-mailov-ch-konverzac"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Po připojení účtu jsou všechny e-mailové aktivity spravovány z <strong><a href="https://app.pipedrive.com/mail">prodejní schránky</a></strong> – nemusíte přepínat mezi záložkami ani aplikacemi.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Můžete použít <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-labels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">štítky e-mailů</a> a <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtry</a> pro udržení historie zpráv přehledně na jednom místě.</p>
<h3 style="text-align: justify">Zobrazení e-mailových konverzací<a name="zobrazen-e-mailov-ch-konverzac"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Kliknutím na konverzaci ji otevřete. Můžete je také zobrazit v <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">detailním zobrazení</a></strong> propojených <strong>dealů</strong>, <strong>leadů</strong>, <strong>projektů</strong>, <strong>kontaktů</strong> nebo <strong>organizací</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/linkedemail.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Využijte AI ke zvýšení efektivity práce s e-maily<a name="vyu-ijte-ai-ke-zv-en-efektivity-pr-ce-s-e-maily"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka</strong>: AI funkce pro firemní účet mohou povolit pouze uživatelé s přístupem do <strong>nastavení účtu</strong>. Více o <strong>správě uživatelů</strong> se dozvíte v <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Nástroje <strong>Email AI</strong> vám pomohou zefektivnit komunikaci a automatizovat ruční úkoly ve vaší schránce. Pro jejich povolení otevřete <strong>nabídku účtu</strong> a přejděte do <strong>Osobní předvolby &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync">Synchronizace e-mailů</a> &gt; Email AI</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync14.png" alt=""></figure>
<ul>
 <li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/ai-email-summarization" target="_blank" rel="noreferrer noopener">AI souhrn e-mailů</a></strong> – Shrnuje dlouhé e-mailové vlákna, abyste se mohli rychle zorientovat bez nutnosti číst všechny zprávy</li>
 <li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/ai-email-creation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">AI tvorba e-mailů</a></strong> – Pomáhá při psaní konceptů e-mailů, generování odpovědí nebo úpravě tónu a gramatiky před odesláním</li><li><strong>AI doporučené odpovědi na e-maily</strong> – Navrhuje rychlé a kontextové reakce podle probíhající konverzace</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Tyto nástroje jsou dostupné při čtení nebo vytváření e-mailů ve <strong>prodejní schránce</strong> nebo v <strong>detailních zobrazeních</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Vytváření e-mailů<a name="vytv-en-e-mail"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pokud používáte klávesnici pro jazyky psané zprava doleva – například perštinu, urdštinu, hebrejštinu nebo arabštinu – Pipedrive to rozpozná a odpovídajícím způsobem naformátuje psaný obsah. Více se dozvíte v <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/does-pipedrive-support-right-to-left-language-input" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Novou konverzaci můžete zahájit přímo z Pipedrive, buď v <strong>prodejní schránce</strong>, nebo v <strong>detailních zobrazeních</strong>. </p>
<h4 style="text-align: justify">Prodejní schránka</h4>
<p style="text-align: justify">Kliknutím na <strong>„+ Nový e-mail“</strong> začnete tvořit svou zprávu. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync13.png" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify">Detailní zobrazení</h4>
<p style="text-align: justify">Otevřete kartu e‐mail ve <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">detailním zobrazení</a> <strong>dealu</strong>, <strong>leadu</strong>, <strong>projektu</strong>, <strong>kontaktu</strong> nebo <strong>organizace</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync18.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Zjistěte, jak přizpůsobit své zprávy pomocí <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-mailových šablon</a> a <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">podpisů</a>.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Limit velikosti souboru na jeden e-mail závisí na vašem poskytovateli. Například limit u <a href="https://support.google.com/mail/answer/6584#zippy=%2Cattachment-size-limit" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gmailu</a> je 25 MB, zatímco u <a href="https://support.microsoft.com/en-us/office/send-large-files-with-outlook-8c698842-b462-4a4c-8d53-5c5dd04f77ef#:~:text=For%20Internet%20email%20account.,size%20limit%20is%2010%20MB." target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlooku</a> je limit 20 MB.</div>
<h3 style="text-align: justify">Sledování e-mailů<a name="sledov-n-e-mail"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Zapněte <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sledování e-mailů</a> pro odchozí zprávy, abyste viděli, kdy si příjemce e-mail otevře nebo klikne na odkazy ve vašem e-mailu. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Otevření e-mailů je označeno <strong>ikonou oka</strong>, kliknutí na odkaz pak <strong>ikonou kurzoru</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync11.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Před odesláním každého e-mailu můžete sledování zapnout nebo vypnout.</div>
<h3 style="text-align: justify">Propojit konverzace s položkami<a name="propojit-konverzace-s-polo-kami"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Můžete <a href="https://support.pipedrive.com/article/link-emails-items" target="_blank" rel="noreferrer noopener">propojit e-mailové konverzace</a> s <strong>dealem</strong>, <strong>leadem</strong> nebo <strong>projektem</strong>:</p>
<ul>
<li><strong>Automaticky</strong> na základě e-mailové adresy a souvisejících položek</li>
<li><strong>Manuálně</strong>, pokud chcete zprávu přiřadit k jiné položce</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">To pomáhá udržovat vaše CRM přehledné a kontext prodeje na očích.</p>
<h3 style="text-align: justify">Viditelnost e-mailových konverzací<a name="viditelnost-e-mailov-ch-konverzac"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Můžete <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-view-or-adjust-email-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">nastavit, kdo uvidí vaše konverzace</a> podle citlivosti a potřeb spolupráce. Možnosti se mírně liší mezi osobními a týmovými účty: </p>
<h4 style="text-align: justify">Možnosti viditelnosti osobního účtu</h4>
<ul>
<li><strong>Sdílené</strong> – všichni uživatelé s přístupem k propojeným položkám mohou tyto e-maily zobrazit</li>
<li><strong>Soukromé</strong> – tyto e-maily vidíte pouze vy</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-12-10%20at%2014.15.15.png" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify">Možnosti viditelnosti týmového účtu</h4>
<ul>
<li><strong>Sdílené</strong> – všichni uživatelé s přístupem k propojeným položkám mohou tyto e-maily zobrazit</li>
<li><strong>Pouze tým</strong> – vybrání členové týmu mohou tyto e-maily zobrazit</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-12-10%20at%2014.16.25.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning">
 <strong>Poznámka:</strong> <strong>Sdílené</strong> e-maily, ať už z osobního nebo týmového účtu, jsou <strong>viditelné pouze</strong> v <strong>propojených položkách</strong>, například v detailním zobrazení <strong>dealu</strong>, <strong>leadu</strong>, <strong>projektu</strong>, <strong>kontaktu</strong> nebo <strong>organizace</strong>. V poštovní schránce jiného uživatele se nezobrazí, pokud tento uživatel není účastníkem stejné konverzace. </div>
<h3 style="text-align: justify">Archivování a mazání zpráv <a name="archivov-n-a-maz-n-zpr-v"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Když už konverzaci nepotřebujete, můžete ji buď <strong>archivovat</strong>, nebo <strong>smazat</strong> pro lepší přehlednost relevantních zpráv. </p>
<p style="text-align: justify">Chcete-li se dozvědět více o rozdílech mezi těmito akcemi, podívejte se na <a href="https://support.pipedrive.com/article/archiving-and-deleting-emails" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento článek</a>. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Nástroje pro škálování a zlepšování e-mailové strategie<a name="n-stroje-pro-k-lov-n-a-zlep-ov-n-e-mailov-strategie"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jděte dál než jen u individuálních e-mailů a používejte nástroje, které vám pomohou oslovit širší okruh kontaktů. Personalizujte své e-maily, automatizujte následné zprávy a sledujte výsledky díky vestavěným reportům. </p>
<h3 style="text-align: justify">Odeslat hromadné e-maily<a name="odeslat-hromadn-e-maily"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Použijte funkci <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/group-emailing" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>hromadné rozesílky e-mailů</strong></a> pro odesílání personalizovaných zpráv více kontaktům, přičemž každý je obdrží tak, jako by byla zaslána jen jemu. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync15.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Automatizované e-maily<a name="automatizovan-e-maily"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Použijte <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-emails" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizace e-mailů</a> k odesílání zpráv na základě akce nebo data. Například můžete spustit odeslání e-mailu, když je přidán deal, a odeslat následnou zprávu, pokud nedorazí odpověď. Díky tomu budete komunikovat rychle a konzistentně bez ručních zásahů.</p>
<p style="text-align: justify">Pro ukázky automatizace e-mailů otevřete <strong>nabídku účtu</strong> a přejděte do <strong>Automatizace &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Šablony</a></strong> a poté zvolte kategorii <strong>„E-mail“</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync17.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Sledujte výkonnost e-mailů<a name="sledujte-v-konnost-e-mail"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Vytvořte <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/insights-reports-emails-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">report výkonnosti e-mailů</a> v <strong>Reportech</strong>, kde analyzujete míru otevření, míru prokliků a další klíčové metriky všech odeslaných e-mailů. Tyto reporty vám mohou v čase pomoci zlepšit vaši strategii oslovování.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync16.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Omezení odesílání e-mailů<a name="omezen-odes-l-n-e-mail"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Aby bylo doručování spolehlivé, e-maily odesílané přes Pipedrive se zařazují do fronty a zpracovávají v krátkých intervalech.</p>
<p style="text-align: justify">Protože se limity odesílání sdílejí v rámci firemního účtu, e-maily odeslané různými uživateli a funkcemi se započítávají do stejného limitu. </p>
<table><thead><tr><th>Typ limitu</th><th>Limit</th><th>Výsledek</th></tr></thead><tbody><tr><td>Limit rychlosti</td><td>Až 40 e-mailových akcí za minutu v rámci firemního účtu</td><td>Další e-maily se nemusí podařit odeslat</td></tr><tr><td>Omezení poskytovatele e-mailu</td><td>Poskytovatelé jako Gmail nebo Outlook uplatňují vlastní omezení (například denní nebo hodinové limity)</td><td>E-maily se nemusí podařit odeslat, dokud poskytovatel omezení nezruší</td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Řešení problémů<a name="e-en-probl-m"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pokud máte potíže s připojením synchronizace e-mailů, postupujte podle <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/troubleshooting-email-sync-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">průvodce řešením problémů se synchronizací e-mailů</a> pro tipy k nejčastějším potížím.</p>
<p style="text-align: justify">Pokud potřebujete další pomoc, kontaktujte prosím náš <a href="https://support.pipedrive.com/en/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tým podpory</a>.</p>

Email sync

podporovan-e-mailov-ty-a-poskytovatel

osobn-vs-t-mov-e-mailov-ty

Osobní vs. týmové e-mailové účty

podporovan-poskytovatel-e-mail

Podporovaní poskytovatelé e-mailů

Podporované e-mailové účty a poskytovatelé

spr-va-e-mailov-ch-konverzac

zobrazen-e-mailov-ch-konverzac

Zobrazení e-mailových konverzací

vyu-ijte-ai-ke-zv-en-efektivity-pr-ce-s-e-maily

Využijte AI ke zvýšení efektivity práce s e-maily

vytv-en-e-mail

Vytváření e-mailů

sledov-n-e-mail

Sledování e-mailů

propojit-konverzace-s-polo-kami

Propojit konverzace s položkami

viditelnost-e-mailov-ch-konverzac

Viditelnost e-mailových konverzací

archivov-n-a-maz-n-zpr-v

Archivování a mazání zpráv

Správa e-mailových konverzací

n-stroje-pro-k-lov-n-a-zlep-ov-n-e-mailov-strategie

odeslat-hromadn-e-maily

Odeslat hromadné e-maily

automatizovan-e-maily

Automatizované e-maily

sledujte-v-konnost-e-mail

Sledujte výkonnost e-mailů

omezen-odes-l-n-e-mail

Omezení odesílání e-mailů

Nástroje pro škálování a zlepšování e-mailové strategie

e-en-probl-m

Řešení problémů

Email synchronizace

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Funkce v tomto článku vyžadují různé úrovně předplatného. Pro více informací o funkcích v jednotlivých dostupných tarifech navštivte <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tuto stránku. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive nabízí řadu bezpečnostních funkcí, díky kterým máte úplný přehled o tom, jak a kdy se přistupuje k vašim datům.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="opr-vn-n-a-nastaven-viditelnosti"></a>Oprávnění a nastavení viditelnosti</h2>
<h3 style="text-align: justify">Sady oprávnění<a name="sady-opr-vn-n"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Uživatelé s přístupem k nastavení účtu mohou nastavit <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets" title="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets">sady oprávnění</a>, aby mohli řídit, co mohou ostatní uživatelé v Pipedrive dělat, například mazat obchody nebo upravovat vlastní pole.</p>
<p style="text-align: justify">Úplný seznam akcí, které lze řídit pomocí sad oprávnění, najdete v <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets" title="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets">tomto článku.</a></p>
<p style="text-align: justify">Počet skupin viditelnosti a výchozích možností, které máte k dispozici, závisí také na vašem tarifu.</p>
<ul><li><strong>Tarify Lite a Growth:</strong> Jedna výchozí skupina a dvě možnosti viditelnosti: vlastník položky nebo všichni uživatelé</li><li><strong>Tarif Premium:</strong> Jedna výchozí skupina a tři přizpůsobitelné skupiny viditelnosti a čtyři možnosti viditelnosti: vlastník položky, skupina viditelnosti vlastníka položky, skupina viditelnosti vlastníka položky a podskupiny nebo všichni uživatelé</li><li><strong>Tarif Ultimate</strong><strong>:</strong> Neomezený počet skupin a čtyři možnosti viditelnosti: vlastník položky, skupina viditelnosti vlastníka položky, skupina viditelnosti vlastníka položky a podskupiny nebo všichni uživatelé</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify">Skupiny viditelnosti<a name="skupiny-viditelnosti"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Poznámka: </strong></strong>Můžete zakoupit <a href="https://support.pipedrive.com/article/booster-packs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">booster pack pro správu týmu</a> a přidat tak více skupin viditelnosti bez upgradu plánu.<br></div>
<p style="text-align: justify">Zatímco sady oprávnění určují, co mohou uživatelé v Pipedrive dělat, <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">skupiny viditelnosti</a> určují, které obchody, kontakty a produkty mohou uživatelé vidět. Vytváření skupin viditelnosti je užitečné, pokud chcete některým uživatelům omezit zobrazení konkrétních informací ve firemním účtu. Počet skupin viditelnosti, které máte k dispozici, závisí také na tarifu, který používáte. </p>
<ul>
<li>
<strong>Tarify Lite a Growth</strong><br> Dvě skupiny viditelnosti: vlastníci položky a sledující nebo celá společnost</li>
<li>
<strong>Tarify Premium a vyšší</strong><br> Čtyři skupiny viditelnosti: pouze vlastník položky, skupina viditelnosti vlastníka, skupina viditelnosti vlastníka a podskupiny nebo celá společnost</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify">Viditelnost nástěnek<a name="viditelnost-n-st-nek"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Uživatelé s přístupem k nastavení účtu mohou upravovat nastavení viditelnosti <strong>nástěnek</strong> pro uživatele ve skupinách viditelnosti tak, že zruší výběr nástěnek, které jednotlivé skupiny nemají vidět. Ve výchozím nastavení mají všechny skupiny viditelnosti přístup ke všem nástěnkám.</p>
<p style="text-align: justify">Skupiny viditelnosti, které nemají přístup ke konkrétním nástěnkám, neuvidí v Pipedrive žádnou stopu po těchto nástěnkách ani po obchodech v nich, protože nástěnky budou v jejich účtech úplně skryté.</p>
<p style="text-align: justify">Uživatelé se sadou oprávnění správce obchodů budou mít vždy přístup ke všem nástěnkám a obchodům bez ohledu na nastavení skupin viditelnosti. Další informace o viditelnosti nástěnek najdete v <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/pipeline-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="2-fa-dvoufaktorov-ov-ov-n"></a>2FA: dvoufaktorové ověřování</h2>
<p>Funkce <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/2fa-two-factor-authentication"><strong>dvoufaktorového ověřování</strong></a> přidává další vrstvu zabezpečení, která potvrzuje, že uživatel, který se pokouší přihlásit do Pipedrive, je skutečně tím, za koho se vydává. Tuto funkci lze používat prostřednictvím autentizační aplikace nebo ověřovacího odkazu zaslaného e-mailem.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Když je <strong>2FA</strong> zapnuté přes <strong>ověření e-mailem</strong>, při přihlášení do Pipedrive se odešle e-mail na adresu, kterou používáte k přihlášení. Při přihlášení z webového prohlížeče e-mail obsahuje ověřovací odkaz. Při přihlášení do mobilní aplikace dostanete e-mail s jednorázovým ověřovacím kódem.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Autentizační aplikace</strong> zvyšuje zabezpečení, protože ověřovací kódy potřebné k přihlášení mohou získat jen lidé, kteří k ní mají přístup. Díky tomu poskytuje silnější ochranu před neoprávněným přístupem k vašemu účtu.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="jednotn-p-ihla-ov-n-sso"></a>Jednotné přihlašování (SSO)</h2>
<p style="text-align: justify">Mnoho velkých firem používá službu SSO od třetí strany, například Okta nebo Azure AD, aby se uživatelé mohli bezpečně ověřovat a přihlašovat do více aplikací pomocí jedné sady přihlašovacích údajů.</p>
<p style="text-align: justify">Funkce <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/single-sign-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>jednotného přihlašování</strong></a> v Pipedrive vám umožňuje přidat Pipedrive k poskytovateli SSO, kterého má vaše firma nastaveného. Uživatelům tak usnadní přihlašování do Pipedrive a správcům poskytne bezpečnější způsob řízení uživatelského přístupu. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Bezpečnostní přehled<a name="bezpe-nostn-p-ehled"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Některé funkce <strong>přehledu zabezpečení</strong> jsou k dispozici pouze v tarifu Ultimate od Pipedrive. Přehled zabezpečení je ve výchozím nastavení viditelný pouze pro administrátory. Viditelnost přehledu zabezpečení pro běžné uživatele může být zapnuta administrátory v sekci <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">oprávnění.</a><br></div>
<p style="text-align: justify">Funkce <strong>přehledu zabezpečení</strong> vám poskytne úplný přehled o informacích o přístupu uživatelů a aktivitách souvisejících se zabezpečením ve vašem firemním účtu. </p>
<ul>
<li>
<strong>Záznamy o přístupu uživatelů a zařízení</strong><br> Kteří uživatelé mají přístup k vašemu účtu a jakékoliv další informace o přihlášení, jako je zařízení, umístění a čas přihlášení</li>
<li>
<strong>Revizní záznam<br></strong>Záznam všech bezpečnostně souvisejících změn provedených ve vašem účtu firmy kýmkoli během posledních dvou měsíců</li>
<li>
<strong>Hodnocení bezpečnosti</strong><br>Zpráva o tom, co Pipedrive považuje za potenciální bezpečnostní zranitelnosti ve vašem účtu firmy Pipedrive na základě aktuálních přístupových a oprávněními souvisejících nastavení uživatelů</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">V tarifech Lite a Growth od Pipedrive nebudete mít přístup ke všem těmto funkcím, ale budete mít k dispozici přehled zabezpečení zobrazující:</p>
<ul><li>Přihlášení uživatelů</li><li>Stručný přehled minulého týdne</li><li>Hodnocení bezpečnosti zobrazující vám vysoké a nízké rizikové otázky</li></ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Bezpečnostní pravidla<a name="bezpe-nostn-pravidla"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Funkce bezpečnostních pravidel je k dispozici uživatelům našeho tarifu Ultimate.</div>
<p style="text-align: justify">Pomocí funkce <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/security-rules" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>bezpečnostních pravidel</strong></a> mohou uživatelé s přístupem k nastavení účtu vynucovat omezení přístupu, aby byla firemní data dostupná pouze správným lidem ve správný čas a na správném místě.</p>
<ul>
<li><strong>2FA: dvoufaktorová autentizace</strong><br>Nařiďte dvoufaktorovou autentizaci pro všechny uživatele</li>
<li><strong>Pravidla pro heslo <br></strong>Uplatněte pravidla týkající se hesla, jako je síla hesla, jeho platnost a opětovné použití</li>
<li>
<strong>Přístup podle IP adresy a časového rozpětí</strong><br>Sekce pokročilých pravidel funkce bezpečnostních pravidel vám umožní omezit přístup uživatelů podle IP adresy a časového rozpětí</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Bezpečnostní upozornění<a name="bezpe-nostn-upozorn-n"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Tato funkce bezpečnostních upozornění je k dispozici uživatelům našeho tarifu Ultimate.</div>
<p style="text-align: justify">Funkce <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/security-alerts" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>bezpečnostních upozornění</strong></a> umožní uživatelům s přístupem k nastavení účtu nastavit e-mailová oznámení pro události související se zabezpečením ve firemním účtu. Upozornění lze nastavit tak, aby se odesílala v reálném čase nebo v pravidelných denních či týdenních intervalech. </p>
<ul>
<li>
<strong>Upozornění na přístup k účtu</strong><br>E-mailové upozornění se odešle při jakékoli aktivitě související s přístupem uživatele, například když se uživatel přihlásí z nového zařízení nebo nového místa.</li>
<li>
<strong>Únik a ztráta dat</strong><br> E-mailové upozornění odeslané při exportu nebo smazání dat z Pipedrive. </li>
<li>
<strong>Auditní záznamy <br></strong>Všechna bezpečnostní upozornění lze sledovat v <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/security-dashboard" target="_blank" rel="noreferrer noopener">bezpečnostním panelu</a> pod auditními záznamy. </li>
</ul>

Security features in Pipedrive

opr-vn-n-a-nastaven-viditelnosti

sady-opr-vn-n

Sady oprávnění

skupiny-viditelnosti

Skupiny viditelnosti

viditelnost-n-st-nek

Viditelnost nástěnek

Oprávnění a nastavení viditelnosti

2-fa-dvoufaktorov-ov-ov-n

2FA: dvoufaktorové ověřování

jednotn-p-ihla-ov-n-sso

Jednotné přihlašování (SSO)

bezpe-nostn-p-ehled

Bezpečnostní přehled

bezpe-nostn-pravidla

Bezpečnostní pravidla

bezpe-nostn-upozorn-n

Bezpečnostní upozornění

Bezpečnostní funkce v Pipedrive

Vytvořte katalog produktů nebo služeb, které prodáváte prostřednictvím svých obchodů pomocí funkce Products v Pipedrive.

<p style="text-align: justify">Vytvořte katalog produktů nebo služeb, které prodáváte v rámci svých obchodů pomocí funkce <strong>Products</strong> v Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/bv4o32ACE9UiSPWR5YgjL2.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Najděte funkci Products<a name="najd-te-funkci-products"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Funkce <strong>Products </strong>je dostupná ve všech plánech a můžete ji zapnout nebo vypnout přechodem do <strong>Nástroje a aplikace &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Products</a></strong>. Zde si také můžete vybrat <strong>výchozí daňové nastavení</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-11%20at%2014.43.02.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jakmile ji zapnete, klikněte na ikonu <strong>Products</strong> na hlavním navigačním panelu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products%20sidebar.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Přidat nové produkty<a name="p-idat-nov-produkty"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Chcete-li přidat produkt do svého účtu Pipedrive, přejděte na kartu <strong>Produkty</strong> na levé straně aplikace Pipedrive a klikněte na „<strong>+ Produkt.</strong>“</p>
<p style="text-align: justify">V okně, které se zobrazí, můžete vyplnit informace o produktu a nastavit jeho <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">viditelnost</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2019.56.23.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pole <strong>název</strong> je při vytváření produktu povinné.</div>
<p style="text-align: justify">Po uložení produktu můžete tyto další pole upravit v <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">detailním zobrazení</a> produktu nebo v <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zobrazení seznamu</a>. </p>
<ul>
<li> Aktivní</li>
<li> Kategorie</li>
<li> Popis</li>
<li> Název</li>
<li> Vlastník</li><li>Cena</li><li>Kód produktu</li><li>Daň</li><li>Jednotka</li><li>Ceny za jednotku</li><li>Viditelnost</li>
<li> Vlastní pole produktu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vlastní pole</a> </li><li>Obrázky (pouze v detailním zobrazení)</li></ul>
<p style="text-align: justify">Nové produkty můžete také přidat v okně „<strong>Přidat obchod“</strong>, když <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">přidáváte nové obchody</a> do svého účtu Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.09.48.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Chcete-li přidat novou kategorii, zadejte název své kategorie do vyhledávacího pole kategorií a klikněte na <strong>„</strong><strong>Přidat jako novou kategorii.</strong><strong>“</strong> Pro přidání kategorií musíte být administrátorem s globálními oprávněními. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Zobrazení seznamu produktů<a name="zobrazen-seznamu-produkt"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ve zobrazení seznamu uvidíte své přidané produkty a můžete přímo upravovat jejich podrobnosti.</p>
<p style="text-align: justify">Můžete <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrovat</a> produkty abecedně v levém horním rohu obrazovky nebo vytvořit vlastní filtry.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.12.55.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">V rámci filtrů se zobrazí pole typu produktu jako volba. Díky tomu můžete zúžit vyhledávání nebo exportovat data podle polí specifických pro produkt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2014.26.10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Chcete-li <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">hromadně upravit</a> své produkty, klikněte na zaškrtávací políčka vlevo u produktů a v <strong>panelu hromadné úpravy</strong>, který se zobrazí vpravo, vyberte pole, které chcete upravit.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.14.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Chcete-li produkty hromadně smazat, vyberte je a klikněte na ikonu <strong>koše</strong>, která se objeví v horní části zobrazení seznamu produktů.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.15.30.png" alt=""></figure>
<p>Chcete-li smazat jediný produkt, přejděte do detailu produktu. Poté klikněte na <strong>”Více” (...) &gt; Smazat</strong>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/delete%20product.png" alt=""></figure>
<p>Chcete-li obnovit smazané produkty, jednoduše klikněte na <strong>”Obnovit”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/restore%20pd%20product.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Poznámka:</strong> </strong>Mazání a obnovování produktů vyžaduje udělení oprávnění prostřednictvím sad oprávnění. Tato oprávnění můžete upravit v <strong>Nastavení &gt; Správa uživatelů &gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Sady oprávnění</strong></a></strong>.<br></div>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><a name="C4IamCs"></a></div><hr><h2 style="text-align: justify">Zobrazení detailu produktu<a name="zobrazen-detailu-produktu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pokud kliknete na název produktu v zobrazení seznamu produktů, budete přesměrováni na jeho stránku s detailem,<strong> </strong>kde můžete zobrazit a upravovat informace o produktu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-05%20at%2011.36.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<h3 style="text-align: justify">Upravit údaje produktu<a name="upravit-daje-produktu"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Chcete-li upravit hodnoty polí, klikněte na <strong>ikonu tužky</strong> v okně s detaily produktu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.16.23.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud chcete v této sekci přidat produktová <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vlastní pole</a>, klikněte na <strong>Další akce &gt;</strong> <strong>Přizpůsobit pole</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.17.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud chcete k produktu přidat obrázky, najděte v postranním panelu sekci <strong>Obrázek</strong> a klikněte na oblast <strong>Nahrát</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-05%20at%2016.14.02.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Poté vyberte soubor z počítače, který chcete nahrát.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Podporované formáty obrázků jsou PNG, JPG, GIF, maximální velikost souboru je 15 MB.</div>
<h3 style="text-align: justify">Sledovatelé<a name="sledovatel"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pro správu <a href="https://support.pipedrive.com/article/followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sledovatelů</a> produktu klikněte na tlačítko <strong>„Sledovatelé“</strong> na pravé straně obrazovky.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.08.49.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Účastníci<a name="astn-ci"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Klikněte na tlačítko „<strong><strong>+</strong></strong>“ v sekci <a href="https://support.pipedrive.com/article/participants" target="_blank" rel="noreferrer noopener">účastníci</a> pro otevření okna správy účastníků. Poté začněte psát první písmena kontaktu, kterého chcete přidat.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2019.10.00.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud chcete účastníky odebrat, klikněte na ikonu <strong>koše</strong> vedle jména účastníka. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2012.56.37.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Zobrazit a přidat ceny produktu<a name="zobrazit-a-p-idat-ceny-produktu"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Záložka <strong>Ceny</strong> zobrazí všechny cenové možnosti pro daný produkt. Každý produkt může mít současně uvedeno více cen. Chcete-li upravit nebo smazat některou z existujících cen produktu, přesuňte kurzor nad cenu a klikněte na ikonu <strong>tužky</strong> nebo <strong>koše</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-29%20at%2009.21.44.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Cena za jednotku – </strong>Cena za každou prodanou jednotku</li>
<li>
<strong>Náklady za jednotku – </strong>Náklady spojené s každou prodanou jednotkou produktu</li>
<li>
<strong>Přímé náklady – </strong>Náklady spojené s vývojem nebo výrobou produktu</li><li><strong>Komentáře – </strong>Komentář nebo poznámka k této konkrétní ceně</li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka</strong>: V zobrazení seznamu produktů a v detailech bude zobrazena pouze cena za jednotku. Pole <strong>náklady za jednotku</strong> a <strong>přímé náklady</strong> jsou pouze informativní. </div>
<p style="text-align: justify">Pokud kliknete na tlačítko „<strong>+ Cena</strong>“, můžete přidat novou cenu a komentáře pro váš produkt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-22%20at%2014.50.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pro každý typ měny můžete přidat pouze jeden záznam ceny.</div>
<h3 style="text-align: justify">Zobrazit obchody propojené s produktem<a name="zobrazit-obchody-propojen-s-produktem"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Záložka <strong>Obchody</strong> zobrazí seznam všech obchodů, které mají tento produkt aktuálně propojený. Ve řádku nad seznamem můžete filtrovat podle stavu obchodu. Jak propojit produkty s obchody se dozvíte v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/115001109169" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.17.39.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Chcete-li upravit sloupce v seznamu obchodů, klikněte na <strong>ikonu ozubeného kola</strong> na pravé straně a upravte sloupce podle potřeby.</p>
<p style="text-align: justify">Chcete-li exportovat zobrazený seznam do tabulky, klikněte na tlačítko „<strong>Exportovat</strong>“.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Do jednoho obchodu můžete přidat až 1000 různých produktů.</div>
<h3 style="text-align: justify">Zobrazit a nahrát soubory<a name="zobrazit-a-nahr-t-soubory"></a></h3>
<p style="text-align: justify">V záložce <strong>Soubory</strong> uvidíte všechny soubory, které byly k tomuto produktu nahrány, a můžete zde také nahrát další soubory ze svého zařízení.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.42.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud kliknete na tlačítko „[<strong>...</strong>]“, můžete přidat popis, stáhnout nebo smazat soubor.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png" width="300" height="177"></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Pole specifická pro produkty<a name="pole-specifick-pro-produkty"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Funkce produktů zahrnuje několik datových polí, která jsou specifická pro produkty a mohou optimalizovat vaše zkušenosti.</p>
<table><tbody>
<tr>
<td><strong>Název pole</strong></td>
<td><strong>Definice</strong></td>
<td><strong>Příklad</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Cena</strong></td>
<td>Měnová hodnota přiřazená jedné jednotce produktu</td>
<td>Moje společnost prodává kalhoty, a <strong>cena</strong> modrých džín je $25 za pár.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Kód produktu</strong></td>
<td>Vlastní kód používaný jako zkratka k identifikaci produktů</td>
<td><strong>Kód produktu</strong> pro modré džíny je 2174.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Daň %</strong></td>
<td>Procento počítané z celkové ceny objednávky a připočtené jako dodatečný poplatek</td>
<td>Cena džín je $25, při 10% <strong>sazbě daně</strong> je celkový náklad $27.50.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Jednotka</strong></td>
<td>Měrná jednotka nebo standardní množství fyzické veličiny produktu</td><td>Pár džín představuje jednu <strong>jednotku</strong>, ale krabice džín je čtyři jednotky.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ceny za jednotku</strong></td>
<td>Cena produktu za jednotku</td>
<td>Krabice džín stojí $80 a v krabici jsou čtyři páry, takže <strong>cena za jednotku</strong> je $20 za pár v krabici a $25 jednotlivě.</td>
</tr>
</tbody></table><hr><h2 style="text-align: justify">Generování nabídkových dokumentů<a name="generov-n-nab-dkov-ch-dokument"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Funkce <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> je zahrnuta v plánech Professional a vyšších a je k dispozici pro plány Essential a Advanced jako doplněk.</div>
<p style="text-align: justify">Pomocí funkce <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> můžete pro své obchody generovat nabídkové dokumenty.</p>
<p style="text-align: justify">Pokud máte <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta#creating-and-sharing-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šablonu</a>, která obsahuje zástupná pole pro produkty, budou informace o produktech propojených s obchodem do dokumentu přidány automaticky.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-06%20at%2012.03.22.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Používání obrázků produktů ve <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> je <strong>k dispozici pouze</strong> pro uživatele, kteří připojili svůj cloud ke službám Google, používají Google Docs a mají v tabulce produktů zástupné pole pro obrázek produktu. Obrázky produktů v Microsoft Smart Docs, Google Sheets a Google Slides nejsou podporovány.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Export produktů<a name="export-produkt"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Tato akce je dostupná pouze uživatelům, kteří mají povolena oprávnění pro obchody a globální administrátorská oprávnění.</div>
<p style="text-align: justify">Můžete exportovat svůj katalog produktů a produkty propojené s obchody tím, že přejdete do <strong>Nástroje a aplikace &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Export dat.</a></strong></p>
<p style="text-align: justify">Vyberte <strong>“</strong><strong>Produkty<strong>“</strong></strong> a jednu z možností exportu:</p>
<ul><li>Celý katalog produktů</li><li>Pouze produkty přidané do obchodů</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-11%20at%2014.58.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Poté klikněte buď na <strong>“</strong><strong>CSV<strong>“</strong></strong> nebo <strong>“</strong><strong>Excel</strong><strong>”</strong>. Váš exportovaný soubor se zobrazí v seznamu <strong>“</strong><strong>Vygenerované exporty<strong>“</strong></strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Chcete-li stáhnout soubor, klikněte na ikonu mraku ve sloupci <strong>“</strong><strong>K dispozici do</strong><strong>“</strong>.</p>

Znalostní báze

Postranní panel domovské stránky

Populární

Často kladené dotazy

Máte nějaké otázky?