<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Funkce <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>sync e-mailem</strong></a> je dostupná pouze v plánech Advanced a vyšších. Navštivte náš webinář „<a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/email-sync-webinar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Jak funguje synchronizace e-mailů v Pipedrive</a>” pro živou ukázku a otázky a odpovědi od našeho podpůrného týmu.</div>
<p>Synchronizace e-mailem je nesmírně užitečná funkce a s tímto průvodcem ji můžete snadno nastavit.</p><hr><h2>
<a name="nastaven-synchronizace-e-mailu"></a>Nastavení synchronizace e-mailu</h2>
<ul>
<li>Přejděte na <strong>Osobní preference &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync"><strong>Synchronizace e-mailu</strong>.</a></strong>
</li>
<li>Klikněte na tlačítko “<strong>Přidat nový účet</strong>”.</li>
<li>Budete přesměrováni na novou webovou stránku a vyzváni k zadání přihlašovacích údajů k účtu, který chcete synchronizovat s Pipedrive.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.39.49.png" alt=""></figure>
<p><strong>Poznámka: </strong>Zkontrolujte <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-find-my-imap-and-smtp-information" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento článek</a> pro informace o portech IMAP a SMTP.<br></p><hr><h2>
<a name="v-b-r-podm-nek-synchronizace-e-mailu"></a>Výběr podmínek synchronizace e-mailu</h2>
<p>Jakmile se připojíte, potvrďte následující: </p>
<ul><li>Vaše <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">nastavení sledování e-mailů</a></li><li>Štítky pro synchronizaci e-mailů</li><li>Od jakého data začít synchronizaci </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.30%20copy.png" alt=""></figure><hr>```html
<h2>Synchronizace minulých e-mailů<br><a name="synchronizace-minul-ch-e-mail"></a></h2>
<p>Můžete si vybrat, zda synchronizovat minulá e-maily nebo začít s prázdnou doručenou poštou.</p>
<p><strong>SYNCHRONIZACE ZAČÍNAJÍCÍ OD<br></strong>Nastavte, kdy začít synchronizovat e-maily do vaší doručené pošty v Pipedrive. </p>
<ul>
<li>Pokud vyberete<strong> Nyní</strong>, nebudete synchronizovat historické e-maily, ale synchronizujete jakékoli e-maily, které přijdou. </li>
<li>Pokud vyberete <strong>1 měsíc</strong>, <strong>3 měsíce</strong><strong>,</strong> <strong>6 měsíců</strong> nebo<strong> 1 rok</strong> jako výchozí bod pro vaši minulou synchronizaci, uvidíte možnost synchronizace e-mailů od<strong> Všech</strong><strong> lidí</strong> nebo <strong>pouze kontaktů Pipedrive</strong>.</li>
</ul>
<p><strong><br>SYNCHRONIZACE MINULÝCH E-MAILŮ ODESLANÝCH A PŘIJATÝCH OD<br></strong>Tato možnost se zobrazí pouze v případě, že vyberete “<strong>1 měsíc</strong>”, “<strong>3 měsíce,</strong>” nebo “<strong>6 měsíců</strong>” jako výchozí bod v možnosti <strong>Synchronizace začínající od</strong>. </p>
<ul>
<li>
<strong>Pouze kontakty Pipedrive</strong><br> Tato možnost synchronizuje všechny e-maily s e-mailovou adresou spojenou s kontaktem Pipedrive, který již máte ve svém účtu Pipedrive. Synchronizace e-mailů od “<strong>Pouze kontakty Pipedrive</strong>” je pouze možnost pro nastavení počáteční <strong>minulé synchronizace</strong>. Pro e-maily v budoucnu a jakékoli opětovné synchronizace budete moci synchronizovat pouze všechny e-maily nebo e-maily pod konkrétními štítky. </li>
<li>
<strong>Všichni lidé</strong><br> Tato možnost synchronizuje všechny e-maily od vašich kontaktů, bez ohledu na to, zda již mají spojený kontakt Pipedrive. </li>
</ul>
<p>Klikněte na tlačítko “<strong>Synchronizovat</strong>” a začněte proces synchronizace.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> E-maily budou začínat synchronizací do vašeho účtu okamžitě, ale může trvat nějakou dobu, než se proces dokončí, v závislosti na očekávaném objemu. Minulá synchronizace neobnoví e-maily, které byly synchronizovány a následně v minulosti smazány.</div>
```<hr><h2>Obecná nastavení<a name="obecn-nastaven"></a></h2>
<p>To jsou nastavení synchronizace e-mailů, která se týkají používání aplikace Pipedrive. Jsou to osobní nastavení a nebudou použita pro celou firmu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2012.10.30.png" alt=""></figure>

How can I set up the email sync?

nastaven-synchronizace-e-mailu

Nastavení synchronizace e-mailu

v-b-r-podm-nek-synchronizace-e-mailu

Výběr podmínek synchronizace e-mailu

synchronizace-minul-ch-e-mail

Synchronizace minulých e-mailů

obecn-nastaven

Obecná nastavení

Jak mohu nastavit synchronizaci e-mailu

What features do the Pipedrive plans have?

funkce-dostupn-v-ka-d-m-pl-nu

Funkce dostupné v každém plánu

p-davn-funkce

Přídavné funkce

Jaké funkce mají plány Pipedrive?

```html
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Některé funkce vyžadují konkrétní předplatné pro přístup. Můžete najít přehled našich funkcí podle plánu v <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tímto článku. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Organizace vašich potenciálních zákazníků, obchodů, kontaktních osob, projektů, organizací, aktivit, produktů a e-mailů je klíčová pro váš prodejní proces. Pipedrive vám pomáhá organizovat všechny vaše položky a propojit je pro lepší přehlednost.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/qsnmyoYU9MRe9gJG3KwZaw.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Abychom vám pomohli se seznámit s Pipedrive, nabízíme <strong>ukázková data</strong>, která si můžete vyzkoušet a otestovat. Další informace o ukázkových datech najdete v <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</p>
<div class="support-note primary">
Pokud právě začínáte s Pipedrive, můžete se podívat na náš <strong>„</strong><strong>Začněte s základy”</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kurz Pipedrive Academy</a>.</div>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">
<a name="potenci-ln-z-kazn-ci"></a>Potenciální zákazníci</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%209.39.47%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Na začátku vašeho prodejního procesu můžete mít potenciální obchody ve svém účtu, na kterých ještě nejste připraveni začít pracovat.</p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive's Leads Inbox je samostatná schránka pro uchování vašich předvybraných potenciálních zákazníků, než se stanou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">obchody</a>. Jakmile se rozhodnete, které potenciální zákazníky chcete následovat, můžete je převést na obchody a přidat je přímo do vašeho prodejního kanálu. O naší Leads Inbox si můžete přečíst více v tomto <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">článku</a>.</p>
<ul>
<li>
Můžete použít <strong>“</strong><strong>Přidat potenciálního zákazníka”</strong> tlačítko k <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360002295337-How-can-I-add-Leads-to-my-Leads-inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">přidání potenciálních zákazníků</a> jednotlivě nebo prostřednictvím importu tabulky, nebo použít <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360001584177-LeadBooster" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LeadBooster</a></li>
<li>Při přidávání potenciálního zákazníka prostřednictvím dialogu <strong>přidat potenciálního zákazníka</strong> jsou všechna pole volitelná kromě buď <strong>názvu organizace</strong> nebo <strong>jména osoby</strong></li>
<li>Až budete mít potenciálního zákazníka kvalifikovaného a připraveného na sledování jako obchod ve vašem prodejním kanálu, můžete kliknout na <strong><a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/leads-inbox#converting-leads-to-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">“</a></strong><strong><a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/leads-inbox#converting-leads-to-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Převést na obchod”</a>. </strong>To otevře nový dialog, kde můžete definovat prodejní kanál, viditelnost a hodnotu vašeho nového obchodu. </li>
</ul>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">
<a name="obchody"></a>Obchody<br><br>
</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%209.38.15%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Probíhající transakce, které realizujete s lidmi nebo organizacemi v Pipedrive, jsou sledovány jako obchody, které procházejí jednotlivými fázemi vašeho <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000106229" target="_blank" rel="noreferrer noopener">prodeje</a>, dokud nejsou buď <strong>vyhrány</strong> nebo <strong>prohrány</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Obchody obsahují všechny akce provedené při uzavření prodeje. Obchody také čerpají všechny informace od osoby nebo organizace, se kterou jsou spojeny, které můžete najít v detailním zobrazení daného obchodu. V tomto <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">článku</a> si můžete přečíst více o obchodech v Pipedrive.</p>
<ul>
<li>Obchody lze propojit s osobou, organizací nebo <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projektem</a>. Mohou mít také přidané produkty</li>
<li>Obchody sledují všechny události a pohyby, které se odehrávají během vašeho prodejního procesu</li>
<li>Jelikož je obchod spojen s kontaktem, jakékoli akce, které provedete na obchodě, se také projeví u osoby/organizace, která s ním souvisí</li>
<li>Obchody mohou být <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importovány z předchozího CRM</a> nebo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">z CSV nebo XLS souboru</a></li>
<li>Pokrok obchodů ve vašem účtu je sledován jako <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207435039-Company-reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pokrok</a> ve vašem účtu</li></ul>
```<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="lid-kontakty"></a>Lidé (kontakty)</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.29.13%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kontakty lidí</a> jsou konkrétní zákazníci, kterým prodáváte, a veškeré informace týkající se každého kontaktu, jako jsou naplánované aktivity nebo e-maily, budou sledovány v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">detailním zobrazení</a> této osoby.</p>
<ul>
<li>Kontakty lidí mohou být propojeny s jednou organizací</li>
<li>Mohou mít otevřené více obchodů zároveň</li>
<li>Mohou být synchronizovány s vaším <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">poskytovatelem kontaktů</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importováno z předchozího CRM</a> nebo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importováno z CSV nebo XLS souboru</a></li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="organizace-kontakty"></a>Organizace (kontakty)</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.38.18%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Organizace</a> jsou společnosti, kde pracují kontaktní osoby. Všechny osoby související s organizací budou uvedeny ve její detailní výchozí, spolu se všemi <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">poznámkami</a> nebo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aktivitami</a> spojenými s jakýmikoliv osobami, potenciálními zákazníky, obchody nebo projekty souvisejícími s organizací.</p>
<ul>
<li>Organizace obsahují informace jako poštovní adresa nebo informace o průmyslu</li>
<li>Můžete propojit více osob, obchodů nebo projektů se svými organizacemi</li>
<li>Organizace lze synchronizovat s vaším <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">poskytovatelem kontaktů</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importováno z předchozího CRM</a>, nebo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importováno z CSV nebo XLS souboru</a></li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="aktivity"></a>Aktivity</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.44.49%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Aktivita představuje jakýkoli krok podniknutý k uzavření prodeje. Může to být telefonní hovor, obědová schůzka nebo jakákoli jiná událost, kterou naplánujete s kontaktem. Můžete plánovat aktivity v souvislosti s osobou, organizací, projektem, potenciálním zákazníkem nebo obchodem. Můžete si přečíst <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento článek</a> pro více informací o aktivitách v Pipedrive.</p>
<ul>
<li>Vaše aktivity mohou být <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">synchronizovány s několika poskytovateli kalendářů</a></li>
<li>Aktivity mohou být spojeny s osobou, organizací, potenciálním zákazníkem, obchodem nebo projektem</li>
<li>Propojení aktivity s obchodem, potenciálním zákazníkem nebo projektem také propojí aktivitu s příslušnou osobou a/nebo organizací</li>
<li>Aktivity mohou být <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importovány z předchozího CRM</a> nebo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">CSV nebo XLS souboru</a></li>
</ul><hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Projekty<a name="projekty"></a></h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.56.50%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projekt</a> představuje jednu nebo více obchodních příležitostí pod širším cílem. Může zahrnovat jak vyhrané, tak otevřené obchody, i když projekty jsou obvykle vytvářeny po vyhrání obchodu.</p>
<ul><li>Projekty mohou být propojeny s obchody, lidmi a organizacemi</li><li>Můžete vytvářet úkoly, podúkoly a aktivity pro své projekty. Aktivity vytvořené pro projekty se odrazí u jakýchkoliv propojených lidí, organizací nebo obchodů</li><li>Pokrok v projektu je odražen dvěma způsoby: <ul><li>Pokrokový panel, který se nachází v detailním zobrazení projektu, je založen na dokončených úkolech, podúkolech a aktivitách</li><li>Kanban board, který ukazuje postup projektu ve workflow vaší společnosti</li></ul></li></ul>
<h2 style="text-align: justify">

Produkty<a name="produkty"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pro více informací o cenových variacích si přečtěte <a href="https://support.pipedrive.com/article/can-i-have-one-product-in-different-price-variations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento článek. </a></div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Produkty</a> jsou položky, které prodáváte nebo obchodujete, a často jsou spojeny s probíhajícími obchody. Produkty mají specifická pole jako <strong>produktový kód</strong>, <strong>cena</strong> a <strong>daň</strong>.</p>
<h2 style="text-align: justify">

<a name="mail"></a> Mail</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Synchronizace e-mailů je k dispozici pro plány Advanced, Professional nebo Enterprise. Pro více informací o synchronizaci e-mailů si přečtěte <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento článek</a>.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-09%20at%2012.28.01.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Karta mail obsahuje všechny e-maily, které se rozhodnete uchovávat v Pipedrive. E-maily můžete do svého účtu přenést za použití buď <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000030169-Email-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">nástroje pro synchronizaci e-mailů</a> nebo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000015825-Smart-Email-BCC" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Bcc</a> v závislosti na vašem plánu.</p>
<ul>
<li>E-maily mohou být propojeny s lidmi, obchody, leady nebo projekty</li><li>Pokud osoba, které jste e-mailovali, existuje v Pipedrive, e-mail bude s ní spojen. Pokud ne, e-mail vytvoří novou osobu a propojí tuto e-mailovou konverzaci s ní</li>
<li>Odpovědi od vašich kontaktů jsou přeposílány do vaší Pipedrive schránky a Pipedrive je zdokumentuje ve stejné e-mailové konverzaci jako původní e-mail</li>
<li>Přílohy v e-mailech jsou dostupné všude, kde je e-mail propojen, a na záložce <strong>soubory</strong> jakékoli detailní stránky</li>
<li>Pokud je kontakt příjemce spojen s obchodem, e-mail se také odrazí tam</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Pokud je pro <strong>osobu</strong>, která odeslala e-mail, otevřeno více obchodů, Pipedrive poskytne seznam všech otevřených obchodů pro tuto <strong>osobu.</strong> a vy můžete vybrat, s kterým obchodem jej propojit.</div>
```<hr><h2>Data vztahy<a name="data-vztahy"></a></h2>
<p>Zde je základní přehled toho, jak se různé typy dat vztahují.</p>
<table><tbody><tr><td><strong>Leady</strong></td><td><strong>Obchody</strong></td><td>Leady představují potenciální obchody, které nebyly plně prověřeny. Jakmile je lead prověřen, může být převeden na obchod a přidán do vašeho pipeline obchodů.</td></tr><tr><td><strong>Kontakty</strong></td><td><strong>Leady/obchody/aktivity/mail</strong></td><td>Kontakty jsou ti, s nimiž provádíte obchody, plánujete aktivity a posíláte e-maily. Mohou být reprezentováni jako jednotliví lidé (např. Steve Johnson) nebo kolektivní organizace (např. Steve Factory).</td></tr><tr><td><strong>Aktivity</strong></td><td><strong>Leady/obchody/kontakty</strong></td><td><p>Aktivity mohou být spojeny s leadem, obchodem nebo kontaktem, ale není to povinné, protože mohou být také vytvářeny bez propojení s jinými daty. </p></td></tr><tr><td><strong>Mail</strong></td><td><strong>Leady/obchody/kontakty</strong></td><td><p>E-maily mohou být odesílány z leadů nebo spojeny s leady, obchody či kontakty, pokud je povolena synchronizace e-mailů. E-mail zaslaný na adresu, která je již spojena s kontaktem, bude automaticky uložen, pokud je e-mailová adresa spojena pouze s jedním kontaktem. Pokud nemáte synchronizaci e-mailů, můžete i přesto spojit e-maily s vašimi leady, obchody a kontakty pomocí <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart BCC</a> odkazu.</p></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Zjistěte více o podmínkách a vztazích Pipedrive v našem <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-glossary" target="_blank" rel="noreferrer noopener">slovníku</a>. </div>

How is Pipedrive data organized?

potenci-ln-z-kazn-ci

Potenciální zákazníci

obchody

Obchody

lid-kontakty

Lidé (kontakty)

organizace-kontakty

Organizace (kontakty)

aktivity

Aktivity

projekty

Projekty

produkty

Produkty

mail

Mail

data-vztahy

Data vztahy

Jak je Pipedrive data uspořádána

Zjistěte, jak najít své IMAP a SMTP informace v Pipedrive. Přečtěte si naši podrobnou příručku o tom, jak najít svůj e-mail jednoduchým způsobem.

```html
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Funkce synchronizace e-mailu je dostupná pouze na plánech Advanced a vyšších. Naučte se, jak přepnout plány <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zde</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Chcete-li povolit <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync">synchronizaci e-mailu</a> v Pipedrive, možná budete muset poskytnout informace o <strong>IMAP</strong> a <strong>SMTP</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Už podporujeme nativní synchronizaci s Gmailem a Exchangem, takže toto vlastní připojení by mělo být používáno pouze v případě, že nativní způsob nefunguje.</p>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Hledání vašich IMAP a SMTP údajů<a name="hled-n-va-ich-imap-a-smtp-daj"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Prosím, ujistěte se, že máte v e-mailovém účtu povolený IMAP.</div>
<p style="text-align: justify">Pokud tyto informace neznáte, níže jsme poskytli typické adresy hostitelů a čísla portů pro nejběžnější poskytovatele e-mailu.<br></p>
<figure></figure>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>iCloud</strong></div>
<br>
<strong>IMAP hostitel:</strong> imap.mail.me.com<br><strong>IMAP port:</strong> 993<br><strong>SMTP hostitel:</strong> smtp.mail.me.com<br><strong>SMTP port: </strong>587</td><td><div style="text-align: center"><strong>AOL</strong></div>
<br>
<strong>IMAP hostitel:</strong> imap.aol.com<br><strong>IMAP port:</strong> 993<br><strong>SMTP hostitel:</strong> smtp.aol.com<br><strong>SMTP port:</strong> 587 nebo 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Yahoo!</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP hostitel:</strong> imap.mail.yahoo.com<br><strong>IMAP port:</strong> 993<br><strong>SMTP hostitel:</strong> smtp.mail.yahoo.com<br><strong>SMTP port:</strong> 587 nebo 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>Verizon</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP hostitel:</strong> imap.verizon.net<br><strong>IMAP port:</strong> 995<br><strong>SMTP hostitel:</strong> smtp.verizon.net<br><strong>SMTP port:</strong> 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>AT&amp;T</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP hostitel:</strong> imap.mail.att.net<br><strong>IMAP port:</strong> 993<br><strong>SMTP hostitel:</strong> smtp.mail.att.net<br><strong>SMTP port:</strong> 587 nebo 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>OVH</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP hostitel:</strong> ssl0.ovh.net<br><strong>IMAP port:</strong> 993<br><strong>SMTP hostitel:</strong> ssl0.ovh.net<br><strong>SMTP port:</strong> 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>IONOS</strong></div>
<strong><br><strong>IMAP hostitel:</strong> </strong>imap.ionos.com<br><strong><strong>IMAP port:</strong></strong> 993<br><strong><strong>SMTP hostitel:</strong></strong> smtp.ionos.com<br><strong><strong>SMTP port:</strong></strong> 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>Rzone.de (Strato)</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP hostitel:</strong> imap.strato.de<br><strong>IMAP port:</strong> 993<br><strong>SMTP hostitel:</strong> smtp.strato.de<br><strong>SMTP port:</strong> 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Email Servr</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP hostitel:</strong> secure.emailsrvr.com<br><strong>IMAP port:</strong> 993<br><strong>SMTP hostitel:</strong> secure.emailsrvr.com<br><strong>SMTP port:</strong> 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>GoDaddy</strong></div>
<strong><br><strong>IMAP hostitel:</strong> </strong>imap.secureserver.net<br><strong><strong>IMAP port:</strong></strong><strong> </strong>993<br><strong><strong>SMTP hostitel:</strong></strong><strong> </strong>smtpout.secureserver.net<br><strong><strong>SMTP port:</strong></strong><strong> </strong>465</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Zde naleznete seznam vlastních poskytovatelů a odkazy na jejich stránky podpory, kde můžete najít více informací o jejich portech a detailech připojení:<br></p>
<ul><li><a href="https://www.123-reg.co.uk/support/email/how-do-i-set-up-an-email-client-with-123-mail/#:~:text=For%20the%20Incoming%20server%2C%20enter,set%20the%20port%20to%20465." target="_blank" rel="noreferrer noopener">123-reg</a></li><li><a href="https://www.apptix.com/support/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Apptix</a></li><li><a href="https://docs.aws.amazon.com/workmail/latest/userguide/using_IMAP.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">AWS / Amazon WorkMail</a></li><li><a href="https://www.hostgator.com/help/article/email-connection-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">HostGator</a></li><li><a href="https://support.apple.com/en-us/HT202304" target="_blank" rel="noreferrer noopener">iCloud</a></li><li><a href="https://www.ionos.com/help/email/general-topics/settings-for-your-email-programs-imap-pop3/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ionos</a></li><li><a href="https://king.host/wiki/artigo/como-configurar-seu-e-mail-no-pipedrive/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">KingHost</a></li><li>Locaweb<br>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configuracao-de-outlook-e-mail-locaweb/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook<br></a>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configurando-exchange-basic-e-standard-office-365/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Exchange a Office 365<br></a>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configuracao-de-outlook-basic-e-standard-exchange-2016/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook Basic a Standard Exchange 2016</a></li><li><a href="https://community.mimecast.com/s/article/Configuring-Outbound-SMTP-Authentication-for-On-Premise-Devices-and-Application-Servers-973367435" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mimecast</a></li><li>Proofpoint<br>– <a href="https://help.proofpoint.com/Proofpoint_Essentials/Email_Security/Administrator_Topics/000_gettingstarted/020_connectiondetails" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Detaily připojení<br></a>– <a href="https://help.proofpoint.com/Proofpoint_Essentials/Email_Security/Administrator_Topics/000_gettingstarted/SMTP_Authentication" target="_blank" rel="noreferrer noopener">SMTP autentizace</a></li><li><a href="https://docs.rackspace.com/support/how-to/rackspace-email-and-hosted-exchange-settings/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rackspace</a></li><li><a href="https://support.shaw.ca/t5/internet-articles/about-pop-and-imap-email-server-settings/ta-p/6731" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Shaw.ca</a></li><li><a href="https://www.telstra.com.au/support/category/email/set-up/imap-pop-and-smtp-information-for-manual-email-set-up" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Telstra</a></li><li><a href="https://www.transip.eu/knowledgebase/entry/309-the-email-settings-at-transip/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">TransIP</a></li><li><a href="https://www.webgo.de/hilfe/content/74/287/de/e_mail_verbindungsdaten-webhosting.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WebGo</a></li><li><a href="https://clients.whc.ca/en/knowledgebase/105/How-to-Configure-an-IMAP-Account.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WHC / Web Hosting Canada</a></li><li><a href="https://help.yahoo.com/kb/SLN4075.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Yahoo</a></li><li><a href="https://yandex.com/support/mail/mail-clients.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Yandex</a></li><li>All-inkl.com<br>– <a href="https://all-inkl.com/wichtig/anleitungen/programme/e-mail/outlook/outlook-fuer-android_545.html?suche=SMTP&amp;textsuche=ja" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook für Android<br></a>– <a href="https://all-inkl.com/wichtig/anleitungen/programme/e-mail/thunderbird/imap-ordner-abonnieren_409.html?suche=IMAP&amp;textsuche=ja" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Thunderbird: Přihlásit se k IMAP složkám</a> </li><li><a href="https://dl.icewarp.com/online_help/1181.htm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">IceWarp</a></li><li><a href="https://www.zoho.com/mail/help/imap-access.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zoho</a></li><li><a href="https://getmailspring.com/setup/access-rzone-de-via-imap-smtp" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rzone.de (Strato)</a></li><li><a href="https://www.antagonist.nl/help/nl/email/client/overview" title="http://antagonist.nl" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Antagonist.nl</a></li><li><a href="https://mxroute.com/docs/what-are-my-smtp-imap-pop-details/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">MXroute</a></li><li><a href="https://docs.ovh.com/gb/en/emails/mail-configuration-windows-10/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">OVHCloud</a></li><li><a href="https://www.thexyz.com/account/knowledgebase/1/Email-Server-Settings.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">TheXYZ</a> </li></ul>
<p style="text-align: justify">Pokud váš poskytovatel není uveden zde – nebo pokud používáte e-mailového poskytovatele specifického pro vaši společnost – doporučujeme kontaktovat svého systémového administrátora pro IMAP a SMTP informace potřebné k synchronizaci vašeho e-mailu s Pipedrive. </p>
<div class="support-note warning"><strong>Poznámka: </strong>Synchronizace e-mailu není kompatibilní s Amazon WorkMail používající protokol Exchange.</div>
<p style="text-align: justify">Pokud se připojujete k účtu Exchange, můžete ověřit aktualizované nastavení IMAP a SMTP přechodem na <strong>Nastavení &gt; Zobrazit všechna nastavení &gt; Synchronizovat e-mail &gt; POP a IMAP</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2021-02-12_at_14.07.05.png" alt="Screenshot_2021-02-12_at_14.07.05.png" width="976" height="836"></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Poznámka: </strong>Aktuálně <strong>POP3 server</strong> <strong>není</strong> podporován pro synchronizaci e-mailu Pipedrive, funkce synchronizace e-mailu podporuje pouze <strong>IMAP nebo Exchange</strong> údaje pro navázání synchronizace. IMAP server využívající <strong>port 143</strong> není podporován, protože není šifrován.</div>
```<hr><h2 style="text-align: justify">Přidání IP adres Pipedrive na povolený seznam<a name="p-id-n-ip-adres-pipedrive-na-povolen-seznam"></a></h2>
<p style="text-align: justify">IT tým vaší společnosti může uplatňovat omezení, které umožňují připojit se k vašemu e-mailu prostřednictvím IMAP pouze z určité IP adresy nebo přenášet data z vašeho účtu Exchange.</p>
<p style="text-align: justify">V takových případech musí IT tým povolit následující IP adresy využívané Pipedrive.</p>
<ul><li>3.129.102.134</li><li>18.116.197.151</li><li>34.250.16.92</li><li>34.253.253.44</li><li>18.184.136.190</li><li>18.199.63.30</li><li>13.40.232.162</li><li>18.135.20.159</li><li>35.164.116.124</li><li>44.233.144.126</li><li>44.236.179.7</li><li>44.228.233.78</li><li>3.224.218.157</li><li>52.86.22.175</li></ul><hr><h2>Nastavení synchronizace e-mailu<a name="nastaven-synchronizace-e-mailu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Postupujte podle kroků pro zadání vašeho e-mailu uvedeného v <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">článku o synchronizaci e-mailu</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Pokud váš poskytovatel obchodního e-mailu nemůže připojit nativně, zobrazí se vám vyskakovací okno s požadavkem na informace IMAP a SMTP.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023%2003%2030%20at%203%2012%2015.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jakmile zadáte požadované informace, klikněte na zelené tlačítko pro <strong>přihlášení.</strong></p><br class="Apple-interchange-newline"><hr><h2 style="text-align: justify">Hesla pro aplikace<a name="hesla-pro-aplikace"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Někteří poskytovatelé e-mailu vyžadují, aby uživatelé vygenerovali heslo specifické pro aplikaci pro přihlášení. Postupujte podle pokynů svého poskytovatele a vygenerujte jedno a použijte ho k přihlášení.</p>
<p style="text-align: justify">Pro podrobné informace se podívejte do dokumentace svého poskytovatele. Níže naleznete pokyny od běžně používaných poskytovatelů:</p><ul><li><a href="https://support.apple.com/en-us/HT204397" target="_blank" rel="noreferrer noopener">iCloud</a></li><li><a href="https://help.yahoo.com/kb/SLN15241.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Yahoo</a></li><li><a href="https://help.zoho.com/portal/en/kb/bigin/channels/email/articles/generate-an-app-specific-password" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zoho</a></li><li><a href="https://help.aol.com/articles/Create-and-manage-app-password" target="_blank" rel="noreferrer noopener">AOL</a></li><li><a href="https://support.google.com/mail/answer/185833?hl=en" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gmail</a></li><li><a href="https://www.fastmail.help/hc/en-us/articles/360058752854-App-passwords" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Fastmail</a><strong><a href="https://www.fastmail.help/hc/en-us/articles/360058752854-App-passwords" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a></strong></li></ul>

How can I find my IMAP and SMTP information to sync my email?

hled-n-va-ich-imap-a-smtp-daj

Hledání vašich IMAP a SMTP údajů

p-id-n-ip-adres-pipedrive-na-povolen-seznam

Přidání IP adres Pipedrive na povolený seznam

hesla-pro-aplikace

Hesla pro aplikace

Jak mohu najít své IMAP a SMTP informace pro synchronizaci mého emailu

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Tato akce je k dispozici pouze uživatelům se přístupem k nastavení účtu.</div>
<p style="text-align: justify">Pokud jste začali používat Pipedrive a chcete zapojit své spolupracovníky do akce, můžete je pozvat do vašeho firemního účtu Pipedrive.<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/tQhMux1M6ZKfAt7WBKXiZS.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">Pokud teprve začínáte s Pipedrive, můžete se podívat na naši <strong><a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/f6246955-f620-4afe-b7fa-b9256624d4af" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Akademii</a>.</strong></div><hr><h2>Pozvat nové uživatele<a name="pozvat-nov-u-ivatele"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Přejděte do <strong>Nastavení &gt; Spravovat uživatele &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Uživatelé</a>.</strong>
Odtud můžete přidat další lidi do svého účtu kliknutím na tlačítko <strong>“+”</strong>, které najdete na pravé straně obrazovky. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:715px;max-width:715px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-03%20at%2006.32.21.png" width="715" height="652" alt=""></figure>
<p>Box "<strong>Přidat uživatele</strong>" se poté otevře, kde můžete zadat e-mailovou adresu osoby, kterou chcete přidat, a kliknout na "<strong>Náhled</strong>.” Pro přidání více uživatelů zadejte jejich e-mailové adresy oddělené čárkami.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-03%20at%2006-38-35.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud vyberete uživatele v náhledu, uvidíte panel <strong>Upravit přístup</strong>, kde můžete vybrat oprávnění pro váš potenciální uživatel.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Po pozvání nových uživatelů<a name="po-pozv-n-nov-ch-u-ivatel"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pokud váš pozvaný uživatel nepřijme vaše pozvání, může být<strong> </strong>zrušeno nebo znovu odesláno<strong>.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Klikněte na záložku <strong>Pozvánka</strong><strong>, </strong>vyberte jakékoli čekající pozvání a poté zvolte možnost zrušení nebo znovu odeslání. Z této obrazovky také můžete upravit oprávnění pro potenciální uživatele.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:686px;max-width:686px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%206.43.04%20AM.png" width="686" height="693" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br></strong>Pokud vámi pozvaní uživatelé:</p>
<ul><li><strong>Ne</strong><strong>registrovali se do Pipedrive předtím</strong>, obdrží pozvánkový e-mail od společnosti Pipedrive. Tento odkaz ve e-mailu jim umožní nastavit heslo a přihlásit se do firemního účtu Pipedrive, do kterého jste je pozvali.</li><li><strong>Registrovali se do Pipedrive předtím</strong> a stále jsou členy jiného účtu Pipedrive, obdrží oznámení e-mailem, že byli přidáni k vašemu účtu. Budou používat stejné přihlašovací údaje, které již nastavili, a mohou přepínat mezi společnostmi pomocí možnosti „<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-switch-between-multiple-pipedrive-accounts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Přepnout společnost</a>“ v pravém horním rohu aplikace.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:353px;max-width:353px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%206.48.19%20AM.png" width="353" height="289" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Pipedrive je fakturován podle počtu aktivních míst v účtu společnosti Pipedrive. Přidání uživatele zvýší náklady na váš předplatný Pipedrive, pokud tím dojde k navýšení počtu míst v účtu.</div>

How can I add a user?

pozvat-nov-u-ivatele

Pozvat nové uživatele

po-pozv-n-nov-ch-u-ivatel

Po pozvání nových uživatelů

Jak mohu přidat uživatele?

Importovat data do Pipedrive efektivně pomocí tabulek.

<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Importování dat do Pipedrive je dostupné pouze pro uživatele s povoleným správným globálním oprávněním. </div>
<p style="text-align: justify">Můžete importovat svá data do Pipedrive z XLS, XLSX a CSV souborů se sešitovou kalkulací, což vám umožní přidávat <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360001998358-Leads-Inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">potenciální zákazníky</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">obchody</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">organizace</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">osoby</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/206759569-Products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">produkty</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">poznámky</a> a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aktivity</a> vše najednou. Před začátkem se podívejte na náš článek o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/206770039" target="_blank" rel="noreferrer noopener">organizaci vašich dat</a> v Pipedrive. Je důležité porozumět tomu, jak se data, která importujete, budou hodit do struktury dat Pipedrive. <br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Stáhněte si naši ukázkovou sešitovou kalkulaci <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000582289-Does-Pipedrive-offer-sample-import-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zde</a> pro procvičování importu, podívejte se na náš kurz „<strong>Začněte s&nbsp;základy</strong>“<strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy</a> </strong>pro podrobnou pomoc, nebo navštivte náš <strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">týdenní webinář</a> </strong>pro podrobný vizuální průvodce.</p>
<p>Můžete si také přečíst více o importu a exportu dat CRM v <a href="https://www.pipedrive.com/features/data-import-export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto příspěvku</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="p-prava-na-import"></a>Příprava na import</h2>
<p style="text-align: justify">Před importem zvažte data, která přidáváte do Pipedrive, a upravte svou tabulku podle toho. </p>
<ul>
<li>Pokoušíte se importovat seznam kontaktů (osoby a organizace?)</li>
<li>Chcete importovat kontakty a vytvořit otevřenou obchodu pro každý z nich?</li>
<li>Chcete importovat kontakty, otevřít obchody a vytvořit aktivity pro ty obchody?</li>
<li>Chcete importovat kontakty, otevřít obchody s aktivitami a připojit poznámky?</li>
<li>Nebo otevřít nové obchody pro kontakty, které již v Pipedrive existují?</li></ul>
<p style="text-align: justify">Několik tipů na formátování tabulky: </p>
<ul>
<li>
<strong>Odeberte vzorce –</strong> Použijte čerstvou tabulku bez žádných vzorců. Pokud máte tabulku, která používá vzorce nebo propojení dat k získání obsahu buňky, zkopírujte data ze své tabulky do nového listu bez vzorců.</li>
<li>
<strong>Jedna záložka na tabulku –</strong> Vaše tabulka by měla obsahovat pouze jednu záložku s daty. Pokud má vaše tabulka více než jednu záložku, zkopírujte a vložte záložky do jednotlivých souborů a importujte je postupně. </li>
<li>
<strong>Bez speciálních symbolů –</strong> Vaše tabulka nemůže obsahovat symboly pro numerické nebo měnové pole. Například sloupec pro hodnotu obchodu by měl obsahovat pouze číslo "1000" a ne symbol "$1000". </li>
<li>
<strong>Limit velikosti tabulky –</strong> Neexistuje maximální limit počtu sloupců v tabulce, ale maximální velikost souboru je 50 MB, s limitem 50 000 řádků na tabulku. </li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="povinn-polo-ky"></a>Povinné položky</h2>
<p style="text-align: justify">Při importu dat do Pipedrive ze tabulky zahrňte povinné pole pro každou položku. Každé povinné pole potřebuje samostatný sloupec ve vaší tabulce mapovaný na odpovídající pole v Pipedrive. </p>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Pokud nepřenesete svá data s povinnými poli, nevytvoří se žádné položky a bude vytvořen <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">soubor přeskočení</a>. </div>
<p style="text-align: justify"></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: justify"><strong>K importu</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong>Potřebujete tato povinná pole</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Příležitosti</div></td>
<td><ul>
<li>Název příležitosti</li>
<li>Jméno osoby NEBO název organizace</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Obchody</div></td>
<td><ul>
<li>Libovolné pole obchodu</li>
<li>Jméno osoby NEBO název organizace</li>
<li>(doporučený název obchodu)</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Kontakty</div></td>
<td><ul>
<li>Jméno osoby</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> E-mail a telefon jsou doporučeny pro zabránění duplicitám </div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Organizace</div></td>
<td><ul>
<li>Název organizace</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Adresa je doporučena pro zabránění duplicitám </div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Produkty</div></td>
<td><ul>
<li>Název produktu</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Poznámky</div></td>
<td><ul>
<li>Obsah </li>
<li>Informace o obchodu, kontaktu NEBO příležitosti</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Aktivity</div></td>
<td><ul>
<li>Libovolné pole aktivity</li>
</ul></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify"><br>Více informací o povinných polích pro import naleznete v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360013870858" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>. </p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="vlastn-pole"></a>Vlastní pole</h2>
<p style="text-align: justify">Pokud váš tabulkový dokument obsahuje údaje o příležitostech, obchodech nebo kontaktech, které nejsou pokryty výchozími poli, přidejte před importem vlastní pole, aby měly vaše údaje místo k mapování.</p>
<p style="text-align: justify">Například „pracovní název“ není výchozím polem v Pipedrive. Abyste tuto informaci začlenili do svého importu, vytvořte vlastní pole pro osobu a pak mapujte sloupec tabulky na nově vytvořené pole. Doporučujeme textové nebo pole s jedním výběrem.</p>
<p style="text-align: justify">Můžete také během mapování importu vytvářet vlastní pole. Další informace o vlastních polích najdete v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207228075" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:559px;max-width:559px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%208.38.05%20AM.png" width="559" height="228" alt=""></figure>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="zah-jen-importu"></a>Zahájení importu</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Krok 1: Nahrajte svůj soubor</strong></p>
<p style="text-align: justify">Přejděte na " <strong>...</strong>" <strong>(Více)&gt; Importovat data &gt;</strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Z tabulky</strong>.</a> Klikněte na <strong>"Z tabulky" </strong>a vyberte soubor, který chcete importovat. Pipedrive podporuje Excel (.xls a .xlsx) a .csv soubory.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%208.41.18%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Krok 2: Mapování</strong></p>
<p style="text-align: justify">Chcete-li importovat svá data do Pipedrive, mapujte každý sloupec ve svém seznamu na příslušnou ikonu a pole v kroku mapování. Přejetím kurzorem nad ikonou uvidíte, na jaký typ dat odkazuje v Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Automatická funkce rozpoznání automaticky přiřadí název sloupce k polím v Pipedrive. Pokud se nerozpoznají žádná pole, musí být přetažena z polí Pipedrive (vpravo) na odpovídající sloupce v seznamu (vlevo). Pro snadnější nalezení názvů polí Pipedrive použijte vyhledávací lištu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-03%20at%2008-48-35.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Více informací o mapování naleznete v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a> nebo o pokročilém mapování v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</div>
<p>Ukončíte-li mapování, klikněte na " <strong>Další</strong>."<strong><br><br></strong></p>
<p><strong>Krok 3: Náhled a dokončení</strong></p>
<p style="text-align: justify">V dalším okně si vyberte, co udělat, pokud se ve vašem seznamu najdou duplicity. Pokud Pipedrive zjistí duplicitní záznam ve vašem seznamu nebo datech Pipedrive, sloučí je do jednoho záznamu. Více informací o tom, jak Pipedrive detekuje duplicity během importu, naleznete v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/208048865" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%208.58.22%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Na této stránce uvidíte náhled svých dat po importu.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.00.07%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jakmile si prohlédnete svůj import, vyberte " <strong>Zahájit import</strong>."</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="po-importu"></a>Po importu </h2>
<p style="text-align: justify">Po importu uvidíte stránku s potvrzením obsahující přehled importovaných dat.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.17.20%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Co je „skip file“?</strong></p>
<p style="text-align: justify">Všechny položky, které byly importovány nesprávně, jsou seskupeny do<strong> „skip file“</strong>, který obsahuje řádek, kde se komplikace objevila, a důvod tohoto problému.</p>
<p style="text-align: justify">Například, pokud importujete seznam lidí a neuvedete povinné pole (např. název osoby), tento řádek informací bude přeskočen. Pipedrive tento řádek zpracuje a zařadí ho do souboru „Skip file“.</p>
<p style="text-align: justify">Soubor <strong>Skip</strong> můžete kdykoliv stáhnout a zkontrolovat tyto chyby a případně provést potřebné změny přímo v tabulce a poté tento soubor importovat do Pipedrive, abyste dokončili import. Tím se zajistí, že všechna vaše data se dostanou do systému.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.30.39%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Váš soubor s přeskočenými položkami bude vypadat takto:<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet%202.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Více informací o tom, proč jsou data přeskočena, naleznete v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="jak-mohu-vr-tit-import"></a>Jak mohu vrátit import?</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka: </strong>Pouze globální administrátoři mohou vrátit importy.</div>
<p>Import tabulky lze vrátit do 48 hodin od jeho původního importu pomocí tlačítka <strong>vrátit</strong> poskytnutého ve vaší <strong>historii importu</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.39.18%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pokud není tlačítko <strong>vrátit</strong> k dispozici, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dejte vědět našemu týmu podpory</a> a pomohou vám.<strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a></strong> </div>

Importing data into Pipedrive with spreadsheets

p-prava-na-import

Příprava na import

povinn-polo-ky

Povinné položky

vlastn-pole

Vlastní pole

zah-jen-importu

Zahájení importu

po-importu

Po importu

jak-mohu-vr-tit-import

Jak mohu vrátit import?

Importování dat do Pipedrive pomocí tabulek

<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka: </strong>Tato akce je k dispozici pouze uživatelům s oprávněními správce obchodů.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/DkZfj14QcDEr4t7xW8Adzu.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pipedrive je dodáván s základním prodejním potrubím, které ukazuje jednoduchý prodejní proces. Jakmile obchody prochází těmito fázemi, získáte vizuální přehled o tom, kde jsou vaše položky v prodejním procesu.<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-07%20at%2010.52.21%20AM.png" alt=""></figure>
<p><br>Nicméně můžete přidat fáze a upravit názvy těchto fází, vytvářející tak potrubí jedinečné pro váš prodejní proces. </p>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Můžete také nastavit <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-have-multiple-pipelines" target="_blank" rel="noreferrer noopener">více potrubí </a>s jejich vlastními jedinečnými fázemi. </div><hr><h2>Rady, jak vytvořit etapy pro vaši společnost<a name="rady-jak-vytvo-it-etapy-pro-va-i-spole-nost"></a></h2>
<ul>
<li>
<strong>Použijte minulý neurčitý čas<br></strong>Např. "Setkání souhlasilo" místo pouze "Setkání." </li>
</ul>
<ul>
<li>
<strong>Vytvořte etapy, které odpovídají procesu nákupu zákazníků<br></strong>Jak by jejich nákupní proces vypadal? Co se musí stát, aby si od vás koupili? </li>
</ul>
<ul>
<li>
<strong>Později revidujte své etapy<br></strong>Pokud se některé etapy zdají zmatené, můžete je přejmenovat, smazat nebo přidat nové pro větší jasnost.<strong><br> </strong></li>
</ul><div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Naučte se devět základních prodejních etap pro efektivní řízení prodejního cyklu v <a href="https://www.pipedrive.com/blog/define-sales-cycle-stages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto blogovém příspěvku</a>.</div><hr><h2>Jak upravit vaše fáze pipeline<a name="jak-upravit-va-e-f-ze-pipeline"></a></h2>
<p>Jděte do zobrazení <strong>p</strong><strong>ipeline</strong> a klikněte na ikonu tužky napravo od názvu pipeline.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-07%20at%2011.12.41%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Odtud můžete upravit atributy fáze jako je název, pravděpodobnost a dni zkažení.<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-07%20at%2011-17-44.gif" alt=""></figure>
<p>Můžete také přidat novou fázi pomocí <strong>“+” </strong>nebo smazat fázi kliknutím na <strong>“Odstranit fázi” </strong>na spodní části obrazovky.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:239px;max-width:239px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-07%20at%2011.20.21%20AM.png" width="239" height="632" alt=""></figure>

How can I customize my pipeline stages?

rady-jak-vytvo-it-etapy-pro-va-i-spole-nost

Rady, jak vytvořit etapy pro vaši společnost

jak-upravit-va-e-f-ze-pipeline

Jak upravit vaše fáze pipeline

Jak mohu přizpůsobit své etapy potrubí?

<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Tato akce je k dispozici pouze uživatelům s aktivními <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">globálními oprávněními</a>. Počet vlastních polí závisí na plánu, který máte. Další informace o limitech použití naleznete v <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/usage-limits-in-pipedrive">tomto článku</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive nabízí <a href="https://www.pipedrive.com/products/sales/customizable-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vysoce přizpůsobivý přístup</a> k řízení vašeho prodejního procesu. Vaše obchody a potenciální zákazníci, kontakty, projekty a produkty již obsahují výchozí pole potřebná k správě vašich dat, ale můžete přidat pole specifická pro potřeby vaší společnosti jako <strong>vlastní pole. </strong></p>
<p style="text-align: justify">S vlastními poli můžete dokumentovat konkrétní informace potřebné k přizpůsobení vašich dat a organizovat a <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrovat</a> je v Pipedrive na základě těchto polí. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Pokud s Pipedrive právě začínáte, můžete se podívat na náš <strong>„</strong><strong>Začněte se základy”</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kurz Pipedrive Academy</a>. </div><hr>```html
<h2 style="text-align: justify">
<a name="p-id-n-vlastn-ch-pol"></a> Přidání vlastních polí </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Nejste si jisti, kde přidat své vlastní pole? Přečtěte si více o tom, jak jsou vaše data organizována <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/206770039-How-your-data-is-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">v tomto článku.</a></div>
<p style="text-align: justify">Přejděte na <strong>Nastavení &gt; Společnost &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Datová pole</a></strong>, a klikněte na „<strong>Přidat vlastní pole</strong>.“<strong> </strong>Pole může být přidáno pod <strong>L</strong><strong>ead/deal</strong>, <strong>Osoba</strong>, <strong>Organizace</strong>, <strong>Produkt </strong>nebo <strong>Projekt</strong>. <br></p>
<p style="text-align: justify">V okně, které se zobrazí, <strong>pojmenujte</strong> pole a vyberte <strong>typ</strong> pole, které chcete vytvořit. Pipedrive nabízí řadu typů vlastních polí, která lze snadno přizpůsobit podle informací, které potřebujete pro svá data.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-23%20at%208.42.14%20AM.png" width="912" height="556" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Můžete se dozvědět o typech dostupných vlastních polí v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/115005197725" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%201.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong><strong>Lead</strong> používají stejná pole jako <strong>obchody</strong>. Když je vytvořeno vlastní pole pro obchody, stejné pole se stejným názvem a vlastnostmi bude také vytvořeno pro leady.<br></div>
<h3 style="text-align: justify">Vlastnosti pole<a name="vlastnosti-pole"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Při přidávání vlastního pole můžete zvolit místa, kde se pole zobrazí v Pipedrive. </p>
<table><tbody><tr><td><strong>Zobrazí se v přidávacím zobrazení</strong></td><td>Vlastní pole se vždy zobrazuje v dialogovém okně <strong>„Přidat nové”</strong> toho předmětu.</td></tr><tr><td><strong>Zobrazí se ve zobrazení detailu projektu</strong></td><td>Vlastní pole se vždy zobrazuje ve zobrazení detailu projektu, ať už je přidána hodnota nebo ne.</td></tr><tr><td><strong>Pipeline (pouze pro vlastní pole lead/deal)</strong></td><td>Některá pole můžete skrýt z konkrétních pipeline a zjednodušit zobrazení detailu obchodu.</td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Vlastní pole specifická pro pipeline jsou dostupná pouze pro plány Professional a vyšší.<br></div>
<h3>Pravidla kvality<a name="pravidla-kvality"></a></h3>
<table><tbody><tr><td><strong>Povinná pole</strong></td><td>Označte pole jako povinné, abyste zajistili, že váš tým zadá důležité údaje o obchodech. Pokud je povinné pole prázdné, uživatelé nebudou moci obchod uložit a uvidí připomínku ve již existujících obchodech.</td></tr><tr><td><strong>Důležitá pole</strong></td><td>Označí pole jako „důležité“ ve všech nebo konkrétních pipelinech a fázích. O důležitých polích se můžete dozvědět více v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000943585-Important-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</td></tr></tbody></table>
<h3>Kde jinde mohu přidat vlastní pole?<br><a name="kde-jinde-mohu-p-idat-vlastn-pole"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Vlastní pole mohou být také přidána v <strong>detailním zobrazení</strong> předmětu přechodem na <strong>Detaily &gt; Přizpůsobit pole &gt; +Přidat nové pole.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:769px;max-width:769px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-26%20at%2012-45-05.gif" width="769" height="539" alt=""></figure>
<p><strong><br></strong></p>
```<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="zobrazen-va-ich-vlastn-ch-pol"></a>Zobrazení vašich vlastních polí </h2>
<p style="text-align: justify">Můžete přidávat, prohlížet nebo mazat hodnoty vlastních polí na následujících místech v Pipedrive. </p>
<h3 style="text-align: justify">Detailní zobrazení<a name="detailn-zobrazen"></a></h3>
<p>Ve<strong> detailním zobrazení</strong> můžete najít jakákoli vlastní pole v sekci <strong>DETAILY</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.33.35%20AM.png" width="574" height="364" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Seznam zobrazení<a name="seznam-zobrazen"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Klikněte na ikonu ozubeného kola vpravo od tabulky a vyberte vlastní pole v sekci „Vybrat sloupce“. Klikněte na <strong>„Uložit“</strong>, aby byl tento sloupec vlastního pole viditelný v seznamovém zobrazení.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.07.36%20AM.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Přidat nové dialogové okno<a name="p-idat-nov-dialogov-okno"></a></h3>
<p>Pokud je možnost <strong>„Zobrazit v přidání nového dialogového okna“</strong> označena jako „Ano“, vlastní pole se objeví v modálních oknech „<strong>Přidat nové</strong>“.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.03.13%20AM.png" width="707" height="906" alt=""></figure>
<h3>Import<a name="import"></a></h3>
<p>Při importu tabulkového souboru do Pipedrive lze vlastní pole mapovat na sloupce ve vaší tabulce. Vlastní pole můžete také přidávat přímo z <strong>mapovací</strong> stránky.<br><br>Více informací o importu si přečtěte <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">v tomto článku</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:999px;max-width:999px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-26%20at%2012.32.02.png" width="999" height="534" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Aktualizace vašich vlastních polí<br><a name="aktualizace-va-ich-vlastn-ch-pol"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Chcete-li změnit svá vlastní pole, přejděte na <strong>Nastavení &gt; Společnost &gt; <a href="/settings/fields">Data pole</a></strong> a klikněte na<strong> </strong>"<strong>...</strong>” tlačítko vedle vašeho vlastního pole. </p>
<h3>Upravit<a name="upravit"></a></h3>
<p>V libovolném okamžiku můžete změnit název vlastního pole, vlastnosti pole a důležitá pole pro vaše vlastní pole. Typ vlastního pole nelze změnit, jakmile bylo vytvořeno.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.14.37%20AM.png" width="791" height="294" alt=""></figure>
<h3>Změnit pořadí<br><a name="zm-nit-po-ad"></a></h3>
<p>Můžete změnit pořadí, v jakém se vaše vlastní pole zobrazují.</p>
<p>Po kliknutí na “<strong>Z</strong><strong>měnit pořadí</strong>” se zobrazí okno, kde můžete změnit pořadí polí. Změny budou aplikovány na <strong>Přidat nové</strong> zobrazení a <strong>detailní zobrazení</strong>.</p>
<center><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-28%20at%2008-21-49.gif" width="494" height="442" alt=""></figure>
</center><h3>
Smazat<a name="smazat"></a></h3>
<p>Smazání vašeho vlastního pole odstraní pole a jeho existující data z vašeho účtu Pipedrive.</p>
<h3>
Kopírovat API klíč<a name="kop-rovat-api-kl"></a></h3>
<p>Můžete zkopírovat API klíč vašeho vlastního pole. Pro více informací o tom, jak používat API, se můžete podívat na naši <a href="https://pipedrive.readme.io/docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">API dokumentaci</a>. </p><hr><h2>Skupinování vlastních polí<a name="skupinov-n-vlastn-ch-pol"></a></h2>
<p>Můžete organizovat svá vlastní pole do skupin, což usnadňuje nalezení pole, které potřebujete. </p>
<p>Chcete-li přidat novou skupinu vlastních polí, klikněte na <strong>“+ Skupina polí“ </strong> při vytváření nebo úpravě vlastního pole. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%202.jpg" alt=""></figure>
<p>Po vytvoření své skupiny ji můžete vidět ve svých <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>datech polí. </strong></a></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%203.jpg" alt=""></figure>
<p>Můžete zobrazit svá pole ve skupinách nebo v běžném seznamovém zobrazení. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%204.jpg" alt=""></figure><hr><h2>Statistika vlastních polí<a name="statistika-vlastn-ch-pol"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Administrátoři</strong> nemusí vždy vědět, kde je pole použito nebo jaká data by mohla být ztracena, pokud odstraní pole.</p>
<p style="text-align: justify">Pro měření úspěšnosti a užitečnosti vašich polí a vyhnutí se náhodným odstraněním při úpravách, mohou uživatelé vidět datum jejich vytvoření a aktualizace spolu se statistikami, které ukazují, kde je vyplněno nebo použito ve filtrech.</p>
<p style="text-align: justify">Pro zobrazení statistik pole musí administrátoři kliknout na pole pro otevření možnosti úprav. Poté v levém dolním rohu klikněte na <strong>“Zobrazit statistiky pole”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2015.18.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Poté se zobrazí výzva se statistikami pole. S těmito informacemi na paměti můžete buď pokračovat zpět k <strong>úpravě</strong> pole, nebo ho <strong>odebrat</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2015.12.56.png" alt=""></figure>

Custom fields

p-id-n-vlastn-ch-pol

vlastnosti-pole

Vlastnosti pole

pravidla-kvality

Pravidla kvality

kde-jinde-mohu-p-idat-vlastn-pole

Kde jinde mohu přidat vlastní pole?

Přidání vlastních polí

zobrazen-va-ich-vlastn-ch-pol

detailn-zobrazen

Detailní zobrazení

seznam-zobrazen

Seznam zobrazení

p-idat-nov-dialogov-okno

Přidat nové dialogové okno

import

Import

Zobrazení vašich vlastních polí

aktualizace-va-ich-vlastn-ch-pol

upravit

Upravit

zm-nit-po-ad

Změnit pořadí

smazat

Smazat

kop-rovat-api-kl

Kopírovat API klíč

Aktualizace vašich vlastních polí

skupinov-n-vlastn-ch-pol

Skupinování vlastních polí

statistika-vlastn-ch-pol

Statistika vlastních polí

```html
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Funkce <strong>sjednocení e-mailů</strong> je jednou z mnoha užitečných funkcí v pokročilých a vyšších plánech Pipedrive. Zúčastněte se našeho webináře <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/email-sync-webinar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Jak funguje sjednocení e-mailů v Pipedrive</a> pro živou demonstraci a otázky a odpovědi.</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive nabízí dvě metody správy e-mailových konverzací s vašimi zákazníky: <strong>sjednocení e-mailů</strong> a <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Smart Bcc</strong></a>.<a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000015825-Smart-Email-BCC" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><br></a></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/A7sNpGN83ZeNpj6u3W7WB8.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ať už použijete jakoukoli metodu, Pipedrive vypočítá, kterým kontaktům, potenciálním zákazníkům a obchodům vaše e-mailové konverzace patří na základě e-mailové adresy příjemce.</p>
<p style="text-align: justify">To znamená, že můžete vidět všechny své e-mailové konverzace z <strong>detailního zobrazení</strong> jak osoby, tak propojeného obchodu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202023-03-10%20at%2009-50-39.png" width="835" height="498" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> <br> Máte také vyhrazenou Pipedrive schránku, kde můžete vidět všechny své e-maily, ovládat propojení a sdílení těchto e-mailů a napsat nové kliknutím na zelenou <strong>ikonku tužky</strong>.<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%2011.15.49%20AM.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pokud používáte klávesnici pro jazyky píšící zprava doleva – jako jsou perština, urdština, hebrejština a arabština – Pipedrive to rozpozná a správně naformátuje váš napsaný obsah. Více se dozvíte v <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/does-pipedrive-support-right-to-left-language-input" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Můžete přizpůsobit své nově vytvořené e-maily podle svých potřeb, včetně formátování textu, vložených obrázků a chytrých polí, která mohou tahat informace z vašich obchodů a kontaktů v Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%2010.05.45%20AM.png" width="646" height="519" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Limit velikosti souboru na e-mail závisí na vašem poskytovateli. Tj., Limit v <a href="https://support.google.com/mail/answer/6584#zippy=%2Cattachment-size-limit" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gmailu</a> je 25MB, zatímco limit v <a href="https://support.microsoft.com/en-us/office/send-large-files-with-outlook-8c698842-b462-4a4c-8d53-5c5dd04f77ef#:~:text=For%20Internet%20email%20account.,size%20limit%20is%2010%20MB." target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlooku</a> je 20MB.</div>
<p style="text-align: justify"> Pro další přizpůsobení se dozvíte více o <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šablonách e-mailů</a> a <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/email-signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">podpisu e-mailu</a> v rámci funkce sjednocení e-mailů.<br></p>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Nastavení synchronizace e-mailu<a name="nastaven-synchronizace-e-mailu"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pokud právě začínáte s Pipedrive, podívejte se na náš kurz „<strong>Začněte se základy</strong>“ <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Tato funkce synchronizuje vaši e-mailovou schránku s vaším účtem Pipedrive, což vám umožní přístup k e-mailům, aniž byste museli opustit Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify"> Chcete-li povolit funkci <strong>synchronizace e-mailu</strong>, přejděte na <strong>Osobní preference &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync">Synchronizace e-mailu</a></strong> a klikněte na tlačítko „<strong>Přidat nový účet</strong>”.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.44.29%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Zadejte přihlašovací údaje pro e-mailový účet, který chcete synchronizovat s Pipedrive, a můžete začít posílat e-maily.<br></p>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Pokud změníte přihlašovací údaje pro e-mailový účet, který jste synchronizovali s Pipedrive, budete muset tyto nové e-mailové údaje znovu ověřit v Pipedrive, abyste mohli pokračovat v používání synchronizace e-mailu bez přerušení.</div>
<p> Funkce synchronizace e-mailu je kompatibilní se všemi hlavními poskytovateli e-mailu, včetně:</p>
<ul>
<li>Gmail a Google Apps</li>
<li>Yahoo! Mail</li><li>Office365/Microsoft365</li>
<li>Microsoft Exchange (ActiveSync)</li>
<li>Outlook.com (t.j. Hotmail)</li>
<li>iCloud (t.j. MobileMe nebo DotMac)</li>
<li>AOL Mail</li>
<li>FastMail</li>
<li>GandiMail</li>
<li>GMX</li>
<li>Mail.ru</li>
<li>Yandex.Mail</li>
<li>GoDaddy Mail</li>
<li>Hover.com</li>
<li>Namecheap</li>
<li>Bluehost</li>
<li>Soverin</li>
<li>Zimbra</li>
<li>123-reg</li>
<li>126</li>
<li>QQ Mail</li>
<li>Aliyun (Alibaba Group)</li>
<li>Netease 163 (Čína)</li>
<li>Yeah.net</li>
<li>139.com (Čína)</li>
<li>Jakýkoli vlastní účet synchronizující přes běžný IMAP pomocí SSL připojení</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Veškerá příchozí a odchozí pošta je synchronizována ve vašem účtu Pipedrive a je spojena s odpovídajícími kontakty a obchody.</p>
<p style="text-align: justify">Nastavení funkcí e-mailu můžete upravit přechodem na <strong>Osobní preference &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync">Synchronizace e-mailu.</a></strong> <span style="text-align: left">Tento článek vysvětluje, jak nastavit funkci <strong>synchronizace e-mailu</strong></span>. </p>
<div class="support-note warning"><strong>Poznámka:</strong><strong> </strong> I když je to možné, <strong>nedoporučujeme</strong> synchronizaci stejné e-mailové adresy pro více uživatelů Pipedrive, protože to může způsobit očekávané chyby, jako jsou duplicitní e-maily v detailních pohledech.</div>
```<hr><h2 style="text-align: justify">Štítky e-mailů<a name="t-tky-e-mail"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Při nastavování synchronizace s vaším nativním poskytovatelem e-mailu si můžete vybrat, zda chcete synchronizovat všechny e-maily ve své doručené poště, nebo pouze e-maily, které existují ve specifických složkách nebo štítcích.</p>
<p style="text-align: justify">Pokud chcete synchronizovat všechny příchozí e-maily, vyberte „<strong>Všechny e-maily budou synchronizovány s Pipedrive</strong>.”</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.52.48%20AM.png" width="546" height="477" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> Chcete-li zvolit, které složky nebo štítky chcete synchronizovat se svým účtem Pipedrive, vyberte „<strong>Synchronizovat e-maily se specifickými štítky</strong>” a zvolte štítky, které chcete synchronizovat.</p><hr><h2>Archivace a sledování<a name="archivace-a-sledov-n"></a></h2>
<p style="text-align: justify"> Můžete si vybrat, zda chcete, aby byly e-maily archivovány nebo mazány ve vašem synchronizovaném e-mailovém účtu, když jsou archivovány nebo mazány v Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.57.16%20AM%20copy.png" width="700" height="336" alt=""></figure>
<p>Můžete také přistupovat k funkcím <strong>sledování e-mailů</strong> v Pipedrive, které uživatelům umožňují vidět, kdy příjemce otevřel váš odeslaný e-mail nebo kterýkoli z jeho odkazů.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.57.16%20AM.png" width="713" height="342" alt=""></figure>
<p>Zjistěte více o naší funkci <strong>sledování e-mailů</strong> v <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> tomto článku</a>. </p><hr><h2>Email odkazy<a name="email-odkazy"></a></h2>
<p>Můžete si také vybrat, kterou e-mailovou aplikaci chcete použít k vytvoření nových e-mailových zpráv.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.03.52%20AM.png" width="754" height="190" alt=""></figure>
<ul><li> “<strong>Otevřít e-mailové odkazy v Pipedrive</strong>” vás přenese na záložku <strong>Mail</strong> ve vašem účtu Pipedrive, abyste mohli po kliknutí na odkazy e-mailových adres v Pipedrive vytvořit e-mail </li></ul>
<ul><li> “<strong>Použít výchozí e-mailovou aplikaci na mém počítači k otevření e-mailových odkazů</strong>” otevře vaši výchozí e-mailovou aplikaci (například Gmail), abyste mohli po kliknutí na odkazy adres odeslat e-mail<br> </li></ul><hr><h2>Blokované adresy<a name="blokovan-adresy"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>E-maily z blokovaných adres budou filtrovány pouze v případě, že blokovaná adresa je <em>jediným</em> odesílatelem. Pokud je na e-mailové adrese, která není blokována, CC’d nebo zahrnuta jako příjemce, e-mail nebude filtrován, i když je zahrnuta blokovaná adresa.<br></div>
<p style="text-align: justify"> Pokud e-mailová adresa, kterou jste synchronizovali, přijímá e-maily, které v Pipedrive nechcete, můžete registrovat konkrétní e-mailovou adresu (<strong>example@domain.com</strong>) nebo širokou doménu (<strong>@domain.com</strong>) jako e-maily, které by měly být v Pipedrive ignorovány.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.06.59%20AM.png" width="776" height="366" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> Jakákoli adresa nebo doména, která je ignorována, se neobjeví na kartě E-mail ve vašem účtu Pipedrive.</p><hr><h2>Alternativní e-mailová adresa pro Smart Bcc<a name="alternativn-e-mailov-adresa-pro-smart-bcc"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ve výchozím nastavení Pipedrive bude autorizována pouze e-mailová adresa použitá k přihlášení do Pipedrive k použití <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Bcc</a> adresy spojené s vaším účtem. Pokud však své e-maily posíláte z e-mailu jiného než toho, který byl použit k přihlášení do Pipedrive, můžete tuto e-mailovou adresu přidat jako <strong>alternativní e-mailovou adresu</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-10%20at%2009.10.31.png" width="711" height="609" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> Přidání e-mailu na seznam <strong>přijatých z</strong> odešle potvrzovací e-mail na přidanou e-mailovou adresu, kterou bude třeba ověřit, než lze tuto adresu použít.<br> </p><hr><h2>Sdílení e-mailu<a name="sd-len-e-mailu"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Změna této funkce <strong>nepřepíše</strong> aktuální nastavení sdílení e-mailů vašich existujících e-mailů a bude platit pouze pro e-maily přijaté po aktualizaci nastavení.</div>
<p style="text-align: justify">Toto nastavení konfiguruje výchozí sdílení všech budoucích e-mailů v Pipedrive. <br></p>
<ul>
<li>
<strong>Udržet všechny mé e-mailové konverzace soukromé </strong>– E-maily nebudou viditelné pro žádné jiné uživatele v účtu – ani pro administrátorské uživatele – za žádných okolností.</li><li><strong>Sdílet všechny moje propojené e-mailové konverzace s ostatními v mé společnosti </strong>– Ostatní uživatelé ve vašem účtu Pipedrive mohou vidět e-maily spojené s jakýmikoli kontakty nebo obchody, ke kterým mají přístup.</li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.27.12%20AM.png" width="714" height="116" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Chcete-li sdílet konkrétní e-maily s jinými uživateli ve vašem účtu Pipedrive, upravte nastavení viditelnosti pro jednotlivé e-maily.</div>
<p style="text-align: justify">
</p><hr>```html
<h2>Funkce automatického propojení<a name="funkce-automatick-ho-propojen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive automaticky přiřadí e-maily správné osobě kontaktu tím, že rozpozná e-mailovou adresu spojenou s přijatým e-mailem.</p>
<p style="text-align: justify">Výběr <strong>Automaticky</strong> také umožní Pipedrive přiřadit tento e-mail k otevřenému obchodu spojenému s příjemcem e-mailu, pokud ve vašem Pipedrive účtu existuje otevřený obchod.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-02-26%20at%2016.32.38.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"> Pokud máte v Pipedrive více otevřených obchodů se stejným příjemcem e-mailu, může být efektivnější zvolit <strong>Ruční</strong>, abyste předešli jakémukoli zmatku. <br> <br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202023-03-10%20at%2009-32-40.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Je také možné propojit projekty nebo leady z vaší <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/leads-inbox">Schránky leadů</a> s vašimi e-maily pomocí synchronizace e-mailů Pipedrive. Další informace o zasílání e-mailů vašim leadům naleznete v <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/emails-in-leads-beta">témto článku</a>.<br></p>
<div class="support-note primary"><strong>Poznámka:</strong> Pokud odstraníte propojený e-mail z karty <strong>Mail</strong> ve vašem Pipedrive, již se nebude zobrazovat v <strong>detailním zobrazení</strong> toho spojeného obchodu. </div>
<p style="text-align: justify">Pokud máte problémy se synchronizací e-mailu, řiďte se naším <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/troubleshooting-email-sync-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">návodem k odstranění problémů se synchronizací e-mailu</a> pro některé tipy, jak odstranit nejběžnější problémy.</p>
```

Email sync

t-tky-e-mail

Štítky e-mailů

archivace-a-sledov-n

Archivace a sledování

email-odkazy

Email odkazy

blokovan-adresy

Blokované adresy

alternativn-e-mailov-adresa-pro-smart-bcc

Alternativní e-mailová adresa pro Smart Bcc

sd-len-e-mailu

Sdílení e-mailu

funkce-automatick-ho-propojen

Funkce automatického propojení

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Funkce <strong>Plánovač schůzek</strong> je k dispozici u pokročilých a vyšších plánů. Uživatelé pokročilého plánu Pipedrive jsou omezeni na jeden <strong>odkaz pro obecnou dostupnost</strong>, zatímco uživatelé vyšších plánů mohou vytvářet tolik odkazů, kolik potřebují.</div>
<p style="text-align: justify">Nástroj <strong>plánovač schůzek</strong> od Pipedrive je skvělý způsob, jak zůstat v kontaktu se zákazníky, když je to pohodlné pro vás oba, a můžete ho používat současně s <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funkcí synchronizace e-mailu</a>. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/KPJdPFdSkMn5fT1RzuhRP7.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><a name="C1IamCs"></a></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong><a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/leadbooster-add-on">Uživatelé doplňku LeadBooster</a> mají plný, neomezený přístup k Plánovači.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Kde najít plánovač schůzek<a name="kde-naj-t-pl-nova-sch-zek"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Existují dvě místa v Pipedrive, kde můžete vytvořit nebo zkopírovat odkaz na plánovač schůzek: </p>
<ul><li>Klikněte na <strong>“Plánovač schůzek” </strong>v poli pro složení e-mailu v detailním zobrazení položky nebo na <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">záložce e-mailu</a></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.16.53.png" alt=""></figure>
<ul><li>Přejděte na záložku <strong>aktivity</strong> a klikněte na <strong>”</strong><strong>Plánovač schůzek“ </strong>v levém horním rohu obrazovky</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.14.29.png" alt=""></figure><hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Typy odkazů<a name="typy-odkaz"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Poznámka:</strong> </strong>Pokročilí uživatelé mají limit jednoho aktivního odkazu „Obecná dostupnost“, zatímco profesionální a vyšší uživatelé mají neomezené množství.</div>
<p style="text-align: justify">Při navrhování časů svým zákazníkům v Pipedrive zvažte, co z následujícího byste chtěli poskytnout:</p>
<ul><li> Vaši <strong>obecnou dostupnost</strong>, aby si zákazník mohl vybrat čas sám </li><li><strong>Specifický čas</strong>, který chcete navrhnout</li></ul>
<h3>Obecná dostupnost<br><a name="obecn-dostupnost"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Obecná dostupnost znamená, že vybíráte širší časové úseky určené pro větší okna, která si mohou zákazníci rezervovat.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.25.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Chcete-li vytvořit odkaz na nabídku vaší dostupnosti, vyberte <strong>Spravovat dostupnost &gt; </strong><strong>Přidat dostupnost,</strong> nebo upravte tu výchozí.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.31.24.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Chcete-li se dozvědět více o plánování vaší obecné dostupnosti v Pipedrive, podívejte se na <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360001058137" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento článek.</a><br></div>
<p style="text-align: justify"><a name="C3IamCs"></a></p>
<h3 style="text-align: justify">Specifické časy<a name="specifick-asy"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Plánování pro specifické časy znamená, že vytváříte sloty pro jednorázové setkání se zákazníky. Toto je určeno pro opakující se schůzky, jako jsou obědové schůzky nebo naplánované telefonní hovory.</p>
<p style="text-align: justify">Vyberte <strong>„</strong><strong>Vybrat časy”</strong>, abyste si z kalendáře vybrali libovolná volná místa, která chcete nabídnout svému zákazníkovi.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Chcete-li se dozvědět více o plánování pro vaše specifické časy v Pipedrive, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360001058117" target="_blank" rel="noreferrer noopener">podívejte se na tento článek.</a></div>
```<hr>```html
<h2>Správa navrhovaných časů<a name="spr-va-navrhovan-ch-as"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Můžete upravit své dostupné časy, jak obecné, tak i specifické, i po vygenerování odkazů plánovače schůzek.</p>
<h3>Obecná dostupnost<a name="obecn-dostupnost-1"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Přejděte na <strong>Aktivity &gt;</strong><strong> </strong><strong>Plánovač schůzek &gt; Spravovat dostupnost,</strong> poté vyberte <strong>„Přidat dostupnost”</strong> pro nový odkaz, nebo klikněte na jeden z vašich stávajících odkazů pro úpravu. <br></p>
<p style="text-align: justify">V této části musíte definovat délku schůzky, data, kdy má být dostupnost aktivní, a časové intervaly. Můžete také upravit nastavení bufetu a času, pokud je to potřeba.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.55.53.png" alt=""></figure>
<p>V okně obecné dostupnosti můžete <strong>náhled, sdílet</strong> nebo kliknout na ikonu <strong>koše</strong>, abyste ji smazali.<br></p>
<ul>
<li>
<strong>Rozšířit</strong><br>Podívejte se na časové sloty dostupné v odkazu plánovače schůzek</li>
<li>
<strong>Ikona koše</strong><br>Odstranit odkaz plánovače schůzek</li>
<li>
<strong>Ikona náhledu</strong><br>Náhled toho, co uvidí příjemci odkazu</li>
<li>
<strong>Sdílet</strong><br>Vytvořit odkaz plánovače schůzek, který lze sdílet</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">Specifické časové sloty<a name="specifick-asov-sloty"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Přejděte na <strong>Plánovač schůzek &gt; Vybrat časy</strong> a zvolte den a čas pro vaši schůzku pomocí kalendářového zobrazení.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.33.45.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Můžete upravit své existující odkazy na schůzky s jedním časem tím, že umístíte kurzor nad <strong>Vybrat časy</strong> a kliknete na <strong>ikonu ozubeného kola.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Rezervace časového slotu<a name="rezervace-asov-ho-slotu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jakmile vytvoříte dostupnost pro plánování schůzek, můžete sdílet odkaz následujícími způsoby. <br></p>
<h3>Manuálně<a name="manu-ln"></a></h3>
<p>Přejděte na <strong>Aktivity &gt; Plánovač schůzek</strong> a najeďte myší na dostupnost, abyste zkopírovali odkaz na pozvánku.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2012.23.29.png" alt=""></figure>
<h3>E-mailem<a name="e-mailem"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Vložte odkaz na plánovač schůzek přímo do textu jakéhokoli e-mailu napsaného v Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%208.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Vložit na svůj web<a name="vlo-it-na-sv-j-web"></a></h3>
<p>Přejděte na <strong>Aktivities &gt; Plánovač schůzek &gt; Spravovat dostupnost</strong>. Poté klikněte na <strong>„Sdílet“</strong> na pravé straně obrazovky.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/scheduler%20share.png" alt=""></figure>
<p>Zkopírujte úryvek pro vložení odkazu na schůzku a vložte ho na svůj web.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/embed%20scheduler.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Když si zákazník vybere časový slot pro vytvoření schůzky, obdrží potvrzovací e-mail: <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/2023-06-07%20at%2006.52.06.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Rezervace schůzky také vytvoří aktivitu ve vašem kalendáři aktivit Pipedrive:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kliknutí na schůzku z tohoto zobrazení vás přesměruje na kalendář plánovače, kde můžete svou schůzku upravit nebo smazat.</p>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Přidání textu zápatí do formuláře plánovače<a name="p-id-n-textu-z-pat-do-formul-e-pl-nova-e"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Chcete-li do formuláře plánovače schůzek přidat text zápatí, přejděte do okna s podrobnostmi o schůzce a klikněte na <strong>“+ Přidat zápatí”</strong> dole na obrazovce.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2010-2.jpg" alt=""></figure>
<p>Příjemce odkazu uvidí text zápatí, když odešle své kontaktní informace:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2011-2.jpg" alt=""></figure>
```<hr><h2 style="text-align: justify">Mazání schůzek<a name="maz-n-sch-zek"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Přejděte na zobrazení kalendáře aktivit a klikněte na schůzku, kterou chcete smazat.</p>
<p style="text-align: justify">Budete přesměrováni na kalendář plánovače schůzek, kde si můžete vybrat čas schůzky a ikonu <strong>koše</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.44.18.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>O dříve obsazený časový úsek bude možné znovu žádat, jakmile bude aktivita smazána.</div>

Meeting scheduler

kde-naj-t-pl-nova-sch-zek

Kde najít plánovač schůzek

typy-odkaz

obecn-dostupnost

Obecná dostupnost

specifick-asy

Specifické časy

Typy odkazů

spr-va-navrhovan-ch-as

obecn-dostupnost-1

specifick-asov-sloty

Specifické časové sloty

Správa navrhovaných časů

rezervace-asov-ho-slotu

manu-ln

Manuálně

e-mailem

E-mailem

vlo-it-na-sv-j-web

Vložit na svůj web

Rezervace časového slotu

p-id-n-textu-z-pat-do-formul-e-pl-nova-e

Přidání textu zápatí do formuláře plánovače

maz-n-sch-zek

Mazání schůzek

Plánovač schůzek

Vytvořte katalog produktů nebo služeb, které prodáváte prostřednictvím svých nabídek s funkcí Pipedrive’s Products.

<p style="text-align: justify">Vytvořte katalog produktů nebo služeb, které prodáváte prostřednictvím svých obchodů pomocí funkce Pipedrive <strong>Produkty</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/bv4o32ACE9UiSPWR5YgjL2.jpg" alt=""></figure><hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Najít funkci Produkty<a name="naj-t-funkci-produkty"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Funkce <strong>Produkty</strong> je k dispozici ve všech plánech a můžete ji povolit nebo zakázat přechodem na <strong>Nástroje a aplikace &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Produkty</a></strong>. Zde si také můžete vybrat <strong>výchozí nastavení daně</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-11%20at%2014.43.02.png" alt=""></figure>
<p>Jakmile to povolíte, klikněte na ikonu <strong>Produkty</strong> na hlavním navigačním panelu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products%20sidebar.png" alt=""></figure>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Přidat nové produkty<br><a name="p-idat-nov-produkty"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Chcete-li přidat produkt do svého účtu Pipedrive, přejděte na záložku <strong>Produkty</strong> nalevo v aplikaci Pipedrive a klikněte na „<strong>+ Produkt.</strong>“</p>
<p style="text-align: justify">V okně, které se objeví, můžete vyplnit podrobnosti o produktu a nakonfigurovat jeho <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">viditelnost</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2019.56.23.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>“<strong>Název</strong>” a<strong> “Cenové jednotky</strong>” jsou povinná pole.</div>
<p style="text-align: justify">Jakmile produkt uložíte, můžete tyto další pole upravit v <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">detailním zobrazení</a> nebo <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">seznamovém zobrazení</a> vašich produktů.</p>
<ul>
<li> Aktivní</li>
<li> Kategorii</li>
<li> Popis</li>
<li> Název</li>
<li> Vlastník</li><li>Cena</li><li>Kód produktu</li><li>Daň</li><li>Jednotka</li><li>Cenové jednotky</li><li>Viditelnost</li>
<li> Produkt <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vlastní pole</a> </li><li>Obrázky (pouze detailní zobrazení)</li></ul>
<p style="text-align: justify">Nové produkty můžete také přidat ve „<strong>Přidat obchod“</strong> okně při <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">přidávání nových obchodů</a> do svého účtu Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.09.48.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Chcete-li přidat novou kategorii, zadejte název své kategorie do vyhledávacího pole kategorie a klikněte na <strong>“</strong><strong>Přidat jako novou kategorii.</strong><strong>”</strong> Musíte být administrátor globálních oprávnění, abyste mohli přidávat kategorie.</div>
```<hr><h2 style="text-align: justify">Seznam produktů<a name="seznam-produkt"></a></h2>
<p style="text-align: justify">V zobrazení seznamu uvidíte své přidané produkty a můžete přímo upravit detaily produktu.</p>
<p style="text-align: justify">Můžete <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrovat</a> produkty abecedně v levém horním rohu obrazovky nebo vytvořit vlastní filtry.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.12.55.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ve svých filtrech uvidíte pole typu produktu jako možnost. To vám umožní zúžit hledání nebo exportovat data podle specifických polí produktu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2014.26.10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pro <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">hromadnou úpravu</a> vašich produktů můžete kliknout na zaškrtávací políčka nalevo od vašich produktů a vybrat pole, které chcete upravit v <strong>panelu hromadné úpravy</strong>, který se objeví na pravé straně.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.14.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pro smazání produktů vyberte své produkty a klikněte na ikonu <strong>koše</strong>, která se objeví v horní části stránky produktů.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.15.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Smazání produktů vyžaduje udělení oprávnění prostřednictvím oprávnění. Tato oprávnění můžete upravit v Nastavení &gt; Spravovat uživatele &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Oprávnění</strong></a>. </div>
<p style="text-align: justify"><a name="C4IamCs"></a></p><hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Zobrazení detailu produktu<br><a name="zobrazen-detailu-produktu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pokud kliknete na název produktu v zobrazení seznamu produktů, budete přesměrováni na stránku s detaily produktu,<strong> </strong>kde můžete zobrazit a upravit informace týkající se vašeho produktu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-05%20at%2011.36.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<h3 style="text-align: justify">Upravit detaily produktu<a name="upravit-detaily-produktu"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pro úpravu hodnot polí klikněte na <strong>ikonu tužky</strong> v okně detailů produktu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.16.23.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud chcete přidat <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vlastní pole</a> produktu v této sekci, klikněte na <strong>Více akcí &gt;</strong> <strong>Upravit pole</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.17.52.png" alt=""></figure>
<p>Pokud chcete přidat obrázky k produktu, najděte v bočním panelu sekci <strong>Obrázek</strong> a klikněte na oblast <strong>Načíst</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-05%20at%2016.14.02.png" alt=""></figure>
<p>Poté vyberte soubor ze svého počítače, který chcete nahrát.<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Podporované typy obrázků jsou PNG, JPG, GIF, v maximální velikosti souboru až 15 MB.</div>
<h3 style="text-align: justify">Následovníci<a name="n-sledovn-ci"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pro správu <a href="https://support.pipedrive.com/article/followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">následovníků</a> produktu klikněte na tlačítko <strong>„Následovníci“</strong> na pravé straně obrazovky.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.08.49.png" alt=""></figure>
<h3>Účastníci<a name="astn-ci"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Klikněte na tlačítko “<strong><strong>+</strong></strong>” v sekci <a href="https://support.pipedrive.com/article/participants" target="_blank" rel="noreferrer noopener">účastníků</a>, abyste otevřeli okno pro správu účastníků. Poté napište první písmena kontaktu, kterého chcete přidat.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2019.10.00.png" alt=""></figure>
<p>Pokud chcete odstranit účastníky, klikněte na ikonu <strong>koše</strong> vedle jména účastníka.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2012.56.37.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Zobrazit a přidat ceny produktu<a name="zobrazit-a-p-idat-ceny-produktu"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Záložka <strong>ceny</strong> vám ukáže všechny cenové možnosti pro tento produkt. Každý produkt může mít najednou více než jednu uvedenou cenu. Pro úpravu nebo smazání existujících cen produktu můžete na cenu najet myší a kliknout na ikonu <strong>tužky</strong> nebo <strong>koše</strong>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-29%20at%2009.21.44.png" alt=""></figure>

<ul>
<li>
<strong>Cena za jednotku – </strong>Cena každé prodané jednotky</li>
<li>
<strong>Náklady na jednotku – </strong>Náklady spojené s každou prodanou jednotkou produktu</li>
<li>
<strong>Přímé náklady – </strong>Náklady spojené s vývojem nebo výrobou produktu</li><li><strong>Poznámky <strong>– </strong></strong>Poznámka nebo pozorování k této specifické ceně<strong></strong></li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka</strong>: Pouze cena za jednotku bude zobrazena v zobrazení seznamu produktů a v detailním zobrazení. Pole <strong>náklady na jednotku</strong> a <strong>přímé náklady</strong> jsou čistě označující. </div>
<p style="text-align: justify">Pokud kliknete na tlačítko “<strong>+ Cena</strong>”, můžete přidat novou cenu a poznámky k vašemu produktu.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-22%20at%2014.50.30.png" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Můžete přidat pouze jeden cenový záznam pro každý typ měny.</div>
<h3 style="text-align: justify">Zobrazit obchody spojené s produktem<a name="zobrazit-obchody-spojen-s-produktem"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Záložka <strong>obchody</strong> poskytne seznam všech obchodů, které mají aktuálně tento produkt propojený. Můžete filtrovat podle stavu obchodu v řádku nad seznamem. Jak propojit produkty s obchody se můžete dozvědět v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/115001109169" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.17.39.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pro úpravu sloupců ve vašem seznamu obchodů klikněte na <strong>ikonu ozubeného kola</strong> na pravé straně a příslušně upravte sloupce.</p>
<p style="text-align: justify">Pro export seznamu, který vidíte, do tabulky, klikněte na tlačítko “<strong>Exportovat</strong>”.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Můžete přidat až 1000 různých produktů do jednoho obchodu.<br></div>
<h3 style="text-align: justify">Zobrazit a nahrát soubory<a name="zobrazit-a-nahr-t-soubory"></a></h3>
<p style="text-align: justify">V záložce <strong>soubory</strong> můžete vidět všechny soubory, které byly nahrány k tomuto produktu, stejně jako nahrát další soubory ze svého zařízení.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.42.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud kliknete na tlačítko “[<strong>...</strong>]“, můžete přidat popis, stáhnout nebo smazat váš soubor.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png" width="300" height="177"></figure>
```<hr>```html
<h2>Pole specifické pro produkt<a name="pole-specifick-pro-produkt"></a></h2>
<p>Funkce produktů zahrnuje více datových polí specifických pro produkty, které mohou optimalizovat vaši zkušenost. </p>
<table><tbody><tr><td><strong>Název pole</strong></td><td><strong>Definice</strong></td><td><strong>Příklad</strong></td></tr><tr><td><strong>Cena</strong></td><td>Monetární hodnota přidělená jedné jednotce produktu</td><td>Moje firma prodává kalhoty a <strong>cena</strong> modrých džínů je 25 $ za pár.</td></tr><tr><td><strong>Kód produktu</strong></td><td>Vlastní kód používaný jako zkratka pro identifikaci produktů</td><td><strong>Kód produktu</strong> pro modré džíny je 2174.</td></tr><tr><td><strong>Daň %</strong></td><td>Procento odečtené z celkové ceny objednávky a přidané jako další poplatek</td><td>Cena džíny je 25 $, s 10% <strong>daňovou</strong> sazbou, takže celková cena je 27,50 $.</td></tr><tr><td><strong>Jednotka</strong></td><td>Měření nebo standardní množství fyzické quantity pro produkt</td><td>Pár džínů představuje jednu <strong>jednotku</strong>, ale krabice džínů obsahuje čtyři jednotky.</td></tr><tr><td><strong>Ceny za jednotku</strong></td><td>Cena produktu za jednotku</td><td>Krabice džínů stojí 80 $, a v krabici jsou čtyři páry, takže <strong>cena za jednotku</strong> je 20 $ za krabici a 25 $ jednotlivě.</td></tr></tbody></table>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Generovat dokumenty s nabídkou<a name="generovat-dokumenty-s-nab-dkou"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Funkce <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> je zahrnuta v plánech Professional a vyšších a je k dispozici pro plány Essential a Advanced jako doplněk. <br></div>
<p style="text-align: justify">Dokumenty s nabídkou můžete generovat pro své obchody pomocí funkce <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Pokud máte <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta#creating-and-sharing-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šablonu</a>, která má zástupce produktů, informace o produktech spojených s obchodem budou automaticky přidány do dokumentu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-06%20at%2012.03.22.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Použití obrázků produktů v <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> je <strong>jen</strong> k dispozici pro uživatele, kteří připojili svůj cloud k Googlu, používají Google Docs a mají zástupce obrázku produktu v produktové tabulce. Obrázky produktů v Microsoft Smart Docs, Google Sheets a Google Slides nejsou podporovány.<br></div>
```<hr>```html
<h2>Export produktů<a name="export-produkt"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Tato akce je dostupná pouze pro uživatele s povolenými oprávněními pro nabídky a globální správu.</div>
<p style="text-align: justify">Můžete exportovat svůj produktový katalog a produkty připojené k nabídkám přechodem na <strong>Nástroje a aplikace &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Exportovat data.</a></strong></p>
<p style="text-align: justify">Vyberte <strong>“</strong><strong>Produkty<strong>“</strong></strong> a jednu z možností exportu:</p>
<ul><li>Celý produktový katalog</li><li>Pouze produkty přidané k nabídkám</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-11%20at%2014.58.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Poté klikněte na <strong>“</strong><strong>CSV<strong>“</strong></strong> nebo <strong>“</strong><strong>Excel</strong><strong>”</strong>. Váš exportní soubor se zobrazí v seznamu <strong>“</strong><strong>Vygenerované exporty<strong>“</strong></strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Chcete-li soubor stáhnout, klikněte na ikonu cloudu ve sloupci <strong>“</strong><strong>Dostupné do</strong><strong>“</strong>.</p>
```

Products

naj-t-funkci-produkty

Najít funkci Produkty

p-idat-nov-produkty

Přidat nové produkty

seznam-produkt

Seznam produktů

zobrazen-detailu-produktu

upravit-detaily-produktu

Upravit detaily produktu

n-sledovn-ci

Následovníci

astn-ci

Účastníci

zobrazit-a-p-idat-ceny-produktu

Zobrazit a přidat ceny produktu

zobrazit-obchody-spojen-s-produktem

Zobrazit obchody spojené s produktem

zobrazit-a-nahr-t-soubory

Zobrazit a nahrát soubory

Zobrazení detailu produktu

pole-specifick-pro-produkt

Pole specifické pro produkt

generovat-dokumenty-s-nab-dkou

Generovat dokumenty s nabídkou

export-produkt

Export produktů

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Funkce v tomto článku vyžadují různé úrovně předplatného. Pro více informací o funkcích v každém z našich dostupných plánů se podívejte na <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tuto stránku.</a><br></div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive nabízí řadu bezpečnostních funkcí, které vám poskytují úplnou transparentnost toho, jak a kdy je vaše data přistupováno.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="opr-vn-n-a-nastaven-viditelnosti"></a>Oprávnění a nastavení viditelnosti</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Sady oprávnění</strong></p>
<p style="text-align: justify">Uživatelé s přístupem k nastavení účtu mohou nastavit <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/permission-sets" title="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets">sady oprávnění</a> pro kontrolu toho, co mohou ostatní uživatelé dělat v Pipedrive, jako je mazání obchodů nebo úprava vlastních polí.</p>
<p style="text-align: justify">Celý seznam akcí, které lze ovládat pomocí sad oprávnění, najdete v <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/permission-sets" title="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets">této článku.</a></p>
<p style="text-align: justify">Počet skupin viditelnosti a výchozí možnosti, které máte k dispozici, závisí také na plánu, na kterém jste.</p>
<ul><li><strong>Plány Essential a Advanced</strong><br>Jedna výchozí skupina a dvě možnosti viditelnosti: vlastník předmětu nebo všichni uživatelé</li><li><strong>Plány Professional </strong><br>Jedna výchozí skupina plus tři přizpůsobitelné skupiny viditelnosti a čtyři možnosti viditelnosti: vlastník předmětu, skupina viditelnosti vlastníka, skupina viditelnosti vlastníka a podskupiny nebo všichni uživatelé</li><li><strong>Plány Enterprise </strong>Neomezený počet skupin a čtyři možnosti viditelnosti: vlastník předmětu, skupina viditelnosti vlastníka, skupina viditelnosti vlastníka a podskupiny nebo všichni uživatelé</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Skupiny viditelnosti</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Poznámka: </strong></strong>Můžete zakoupit <a href="https://support.pipedrive.com/article/booster-packs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">booster pack pro správu týmu</a> a přidat tak více skupin viditelnosti bez upgradu plánu.<br></div>
<p style="text-align: justify">Zatímco sadami oprávnění ovládáte, co uživatelé mohou dělat v Pipedrive, <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">skupiny viditelnosti</a> ovládají, co obchody, kontakty a produkty uživatelé mohou vidět. Vytváření skupin viditelnosti je užitečné, pokud chcete, aby určití uživatelé neviděli určité informace ve vašem firemním účtu. Počet skupin viditelnosti, které máte k dispozici, závisí také na plánu, na kterém jste.</p>
<ul>
<li>
<strong>Plány Essential a Advanced</strong><br> Dvě skupiny viditelnosti: vlastníci předmětu a následovníci nebo celá společnost</li>
<li>
<strong>Plány Professional a vyšší</strong><br> Čtyři skupiny viditelnosti: pouze vlastník předmětu, skupina viditelnosti vlastníka, skupina viditelnosti vlastníka a podskupiny nebo celá společnost</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Viditelnost Pipeline</strong></p>
<p style="text-align: justify">Uživatelé s přístupem k nastavení účtu mohou upravit nastavení viditelnosti <strong>pipeline</strong> pro uživatele ve skupinách viditelnosti tím, že zruší výběr potrubí, která by měla být pro každou skupinu viditelná. Ve výchozím nastavení budou mít všechny skupiny viditelnosti přístup ke všem pipeline.</p>
<p style="text-align: justify">Skupiny viditelnosti, které nemají přístup k určitým pipeline, nebudou moci vidět žádnou stopu potrubí ani obchody uvnitř tohoto potrubí v Pipedrive, neboť potrubí bude zcela skryto z jejich účtů.</p>
<p style="text-align: justify">Uživatelé s oprávněním správce obchodů budou mít vždy přístup ke všem pipeline a obchodům, bez ohledu na nastavení skupiny viditelnosti. Více informací o viditelnosti pipeline naleznete v <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/pipeline-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">této článku</a>.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="2-fa-dvoufaktorov-ov-ov-n"></a>2FA: dvoufaktorové ověřování</h2>
<p style="text-align: justify">Funkce <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/2fa-two-factor-authentication" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dvoufaktorového ověřování </a>přidává další vrstvu bezpečnosti k potvrzení, že uživatel, který se snaží přihlásit do Pipedrive, je skutečně ten, za koho se vydává. Tuto funkci lze implementovat pomocí autentizační aplikace nebo ověřovacího odkazu prostřednictvím e-mailu.<br><br>Když je 2FA povoleno pro příjem <strong>ověřovacího odkazu e-mailem</strong>, přihlášení do Pipedrive vyžádá odeslání e-mailu na e-mailovou adresu, kterou používáte k přihlášení do Pipedrive. Tento e-mail bude obsahovat informace o pokusu o přihlášení a odkaz na ověření, který vám umožní přístup k vašemu účtu Pipedrive. </p>
<p><strong>Autentizační aplikace</strong> poskytuje vyšší úroveň bezpečnosti, protože pouze jednotlivci s přístupem k aplikaci mohou získat ověřovací kódy nezbytné k přihlášení a poskytují tak silnější ochranu proti neoprávněnému přístupu k vašemu účtu.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="jednotn-p-ihla-ov-n-sso"></a>Jednotné přihlašování (SSO)</h2>
<p style="text-align: justify">Mnoho velkých firem používá službu třetí strany SSO, jako je Okta a Azure AD, aby umožnily uživatelům bezpečně ověřit a přihlásit se k několika aplikacím jen jedním souborem přihlašovacích údajů. </p>
<p style="text-align: justify">Funkce <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/single-sign-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>jednotného přihlašování</strong></a> v Pipedrive vám umožní přidat Pipedrive do poskytovatele SSO, který vaše firma nastavila, což umožní bezproblémový zážitek z přihlášení k Pipedrive pro uživatele a bezpečnější způsob, jakým administrátoři řídí přístup uživatelů. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Bezpečnostní přehled<a name="bezpe-nostn-p-ehled"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Některé funkce <strong>bezpečnostního přehledu</strong> jsou k dispozici pouze v rámci Pipedrive Enterprise plánu. Bezpečnostní přehled je standardně viditelný pouze pro administrátorské uživatele. Viditelnost bezpečnostního přehledu pro běžné uživatele může být aktivována administrátory v sekci <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">oprávnění.</a><br></div>
<p style="text-align: justify">Funkce <strong>bezpečnostního přehledu</strong> poskytne úplnou transparentnost informací o uživatelském přístupu a bezpečnostní aktivitě, která se odehrává ve vašem účtu firmy. </p>
<ul>
<li>
<strong>Záznamy o přístupu uživatelů a zařízení</strong><br> Kteří uživatelé mají přístup k vašemu účtu a jakékoliv další informace o přihlášení, jako je zařízení, umístění a čas přihlášení</li>
<li>
<strong>Revizní záznam<br></strong>Záznam všech bezpečnostně souvisejících změn provedených ve vašem účtu firmy kýmkoli během posledních dvou měsíců</li>
<li>
<strong>Hodnocení bezpečnosti</strong><br>Zpráva o tom, co Pipedrive považuje za potenciální bezpečnostní zranitelnosti ve vašem účtu firmy Pipedrive na základě aktuálních přístupových a oprávněními souvisejících nastavení uživatelů</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">V rámci Pipedrive Essential a Advanced plánů nebudete mít přístup ke všem těmto funkcím, ale budete mít bezpečnostní přehled zobrazující:</p>
<ul><li>Přihlášení uživatelů</li><li>Stručný přehled minulého týdne</li><li>Hodnocení bezpečnosti zobrazující vám vysoké a nízké rizikové otázky</li></ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">Bezpečnostní pravidla<a name="bezpe-nostn-pravidla"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Funkce bezpečnostních pravidel je k dispozici pouze pro uživatele našeho plánu Enterprise.</div>
<p style="text-align: justify">S funkcí <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/security-rules" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>bezpečnostních pravidel</strong></a> mohou uživatelé s přístupem k nastavení účtu uplatnit omezení přístupu, aby byla zajištěna dostupnost obchodních dat pouze pro správné osoby ve správném místě a čase.</p>
<ul>
<li><strong>2FA: dvoufaktorová autentizace</strong><br>Nařiďte dvoufaktorovou autentizaci pro všechny uživatele</li>
<li><strong>Pravidla pro heslo <br></strong>Uplatněte pravidla týkající se hesla, jako je síla hesla, jeho platnost a opětovné použití</li>
<li>
<strong>Přístup podle IP adresy a časového rozpětí</strong><br>Sekce pokročilých pravidel funkce bezpečnostních pravidel vám umožní omezit přístup uživatelů podle IP adresy a časového rozpětí</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">Bezpečnostní upozornění<a name="bezpe-nostn-upozorn-n"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Tato funkce bezpečnostních upozornění je k dispozici pro uživatele našeho plánu Enterprise.</div>
<p style="text-align: justify">Funkce <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/security-alerts" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>bezpečnostních upozornění</strong></a> umožní uživatelům s přístupem k nastavení účtu nastavit e-mailová oznámení podle bezpečnostních událostí, ke kterým dochází v účtu společnosti. Upozornění lze nastavit na odesílání v reálném čase nebo v pravidelných denních či týdenních intervalech. </p>
<ul>
<li>
<strong>Upozornění na přístup k účtu</strong><br> E-mailové upozornění odeslané v případě jakékoli aktivity spojené s přístupem uživatele, jako je přihlášení uživatele z nového zařízení, přihlášení uživatele z nové lokace, atd. </li>
<li>
<strong>Únik a ztráta dat</strong><br> E-mailové upozornění odeslané při exportu nebo smazání dat z Pipedrive. </li>
<li>
<strong>Auditní záznamy <br></strong>Všechna bezpečnostní upozornění lze sledovat v <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/security-dashboard" target="_blank" rel="noreferrer noopener">bezpečnostním panelu</a> pod auditními záznamy. </li>
</ul>

Security features in Pipedrive

opr-vn-n-a-nastaven-viditelnosti

Oprávnění a nastavení viditelnosti

2-fa-dvoufaktorov-ov-ov-n

2FA: dvoufaktorové ověřování

jednotn-p-ihla-ov-n-sso

Jednotné přihlašování (SSO)

bezpe-nostn-p-ehled

Bezpečnostní přehled

bezpe-nostn-pravidla

Bezpečnostní pravidla

bezpe-nostn-upozorn-n

Bezpečnostní upozornění

Bezpečnostní funkce v Pipedrive

<div class="support-note primary"><strong>Poznámka: </strong>Funkce <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> je zahrnuta v plánech <strong>Professional</strong>, <strong>Power</strong> a <strong>Enterprise</strong> a je k dispozici pro plány <strong>Essential</strong> a <strong>Advanced</strong> jako doplněk. Pouze uživatelé s přístupem k nastavení účtu mohou zakoupit doplněk pro firemní účet. Doplněk obsahuje 14denní zkušební verzi, během které budete mít k dispozici pět podpisů (vyžadují se údaje o platbě). Dozvíte se více o podmínkách doplňku na <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">této stránce</a>.</div>
<p style="text-align: justify">S funkcí <strong>Smart Docs</strong> můžete ušetřit čas v jednacím procesu tím, že vytvoříte návrh nebo nabídku přímo z detailu obchodu nebo kontaktu. Dokument bude automaticky vyplněn příslušnými informacemi o obchodu, kontaktu, projektu nebo produktu z vašeho účtu Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Poté můžete sdílet dokument pomocí sledovatelného odkazu a dostávat oznámení, když se vaši potenciální zákazníci zabývají vašimi dokumenty.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Y8xAwijnk4Jc5N9w8ARrwN.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="p-ipojen-k-poskytovateli-lo-i-t"></a>Připojení k poskytovateli úložiště</h2>
<p style="text-align: justify">Chcete-li se připojit k aplikaci Smart Docs, přejděte na stránku detailu obchodu nebo kontaktu, klepněte na záložku <strong>Dokumenty </strong>a vyberte <strong>Připojit cloudové úložiště</strong>. Můžete se připojit pomocí tří poskytovatelů – <strong>Google Drive,</strong> <strong>Microsoft OneDrive nebo SharePoint.</strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.23.53%20AM.png" width="809" height="675" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Budete provedeni průvodcem, abyste udělili Pipedrive oprávnění ke zobrazení vašeho účtu. Jakmile jste připojeni, můžete nahrávat existující dokumenty nebo šablony uložené ve vašich obchodech, a ty budou také automaticky uloženy na vašem disků. </p>
<p style="text-align: justify">Poté, co jste připojili svůj účet, uvidíte možnost připojit buď osobní nebo sdílený disk jako umístění úložiště. </p>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Připojení vašeho účtu Google pro Smart Docs je oddělené od jeho nastavení pro <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207290995" target="_blank" rel="noreferrer noopener">synchronizační funkce Google Drive</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Můžete také přidat a odpojit váš účet tím, že půjdete na <strong>Nástroje a aplikace &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Dokumenty</a> </strong>a kliknutím na “<strong>+ Přidat nový účet” </strong>nebo<strong> “Odpojit.” </strong>Více informací o tom, jak jsou soubory uloženy, naleznete v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.37.08%20AM.png" width="777" height="667" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Pokud máte potíže s připojením nebo opětovným ověřením vašeho účtu Google Drive, přejděte na stránku vašich <a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Oprávnění Google </a>a odeberte oprávnění Pipedrive před pokusem o nové připojení. <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kontaktujte naši podpornou službu</a> pokud stále máte potíže. </div>
<p style="text-align: justify">Můžete také nastavit <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/smart-docs-setting-up-a-default-shared-drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">výchozí sdílený disk</a> pro váš účet.<br></p><hr><h2 dir="ltr"><strong>Vytváření složky sdíleného disku </strong><a name="vytv-en-slo-ky-sd-len-ho-disku"></a></h2>
<p dir="ltr">Když připojíte svého poskytovatele úložiště ke funkcí Smart Docs, uvidíte rozbalovací seznam, kde lze vybrat disku osoby. Když připojíte funkci Smart Docs, automaticky vám bude přiřazena vlastní složka sdíleného disku. Nicméně můžete vytvořit i svou vlastní.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.44.49%20AM.png" width="678" height="330" alt=""></figure>
<p dir="ltr">Přejděte jednoduše na kartu <strong>Sdílené disky</strong> ve svém účtu Google Drive a vytvořte novou složku: </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2009-49-49.gif" width="786" height="398" alt=""></figure>
<p dir="ltr">Jakmile jste vytvořili novou sdílenou složku ve službě Google Drive, přejděte na <strong>Nástroje a aplikace &gt; Dokumenty</strong> a vyberte novou sdílenou složku k použití ve vašich Smart Docs: </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.52.25%20AM.png" width="464" height="313" alt=""></figure>
<p dir="ltr">Pokud se vám nezobrazí možnost zobrazení nebo vytvoření nové sdílené složky ve vašem účtu GSuite, může to být způsobeno používanou edicí.</p>
<p dir="ltr">Zatímco Google Suite Basic nepodporuje sdílené složky, tyto edice ano: </p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Standard business a Plus</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Podnikání</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Vzdělávací základy</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Standardní</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Vylepšené vzdělávání a Plus</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Neziskové organizace</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">G Suite Business</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Essentials</p></li></ul>
<p dir="ltr">Pokud váš synchronizovaný účet GSuite nepodporuje sdílené složky, možnost v Pipedrive bude zobrazena zneprůhledněná.</p><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="vytv-en-a-sd-len-ablon"></a>Vytváření a sdílení šablon<br></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Šablony mohou vytvářet pouze uživatelé s příslušnými <strong>globálními oprávněními</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Jakmile propojíte svůj účet, můžete začít vytvářet dokumenty a návrhy. Dokument můžete vytvořit přímo, ale doporučujeme nejprve vytvořit šablonu, abyste ušetřili čas pro vaše budoucí dokumenty. Můžete ovládat, které role v Pipedrive jsou oprávněny vytvářet nebo přidávat nové šablony pomocí oprávnění Pipedrive "<strong>Přidat a importovat šablony Smart Docs</strong>". Více o sadách oprávnění v Pipedrive se dozvíte v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000309478" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Chcete-li vytvořit šablonu od nuly, jděte na <strong>Dokumenty &gt; Záložka Šablony</strong> v podrobném zobrazení obchodu nebo kontaktu a klikněte na "<strong>Dokument</strong>",<strong> </strong>"<strong>Tabulka</strong>" nebo "<strong>Prezentace</strong>".<strong> </strong>Můžete také importovat šablonu od vašeho poskytovatele pokud již má jednu uloženu.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Vytváření šablon a dokumentů s tabulkou nebo prezentací je k dispozici pouze pro uživatele Google Drive. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2010.18.30%20AM.png" width="739" height="472" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Používáte-li OneDrive, výběr souborů, editor šablon a editor dokumentů se zobrazí jako nová vyskakovací okna. Pokud nevidíte vyskakovací okna, musíte povolit vyskakovací okna z Pipedrive ve vašem nastavení prohlížeče. Dozvěděte se, jak povolit vyskakovací okna v <a href="https://www.wikihow.com/Allow-Pop%E2%80%93ups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>. </div>
<p><strong>Úprava vaší šablony</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pro více informací o použití dat z polí a šablon v Smart Docs se podívejte na <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento článek. </a></div>
<p style="text-align: justify">V editoru šablon můžete aktualizovat <strong>název </strong>a <strong>kategorii</strong> šablony a přidat jakékoli pole obchodu Pipedrive, kontaktu, produktu, projektu nebo <strong>časově závislých </strong><strong>polí</strong> do obsahu vaší šablony.</p>
<p style="text-align: justify">Chcete-li přidat pole Pipedrive do vaší šablony, zkopírujte a vložte pole z pravé strany vašeho editoru šablon do těla šablony. Pole se zobrazí v hranatých závorkách "[ ]" a při použití šablony pro dokument se automaticky nahradí daty z pole.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2010-33-14.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jakmile dokončíte úpravu šablony, klikněte na "<strong>Z</strong><strong>avřít</strong>", abyste uložili šablonu, nebo "<strong>Použít k vytvoření dokumentu</strong>", pokud chcete šablonu okamžitě použít k vytvoření dokumentu.</p>
<p style="text-align: justify">Dozvěděte se více o polích a šablonách v aplikaci Smart Docs <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">z tohoto článku</a>.</p>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Jak mohu sdílet šablony s mým týmem? </strong><br><br>Můžete použít pokročilé sdílení šablon, abyste automaticky sdíleli šablonu s ostatními uživateli v Pipedrive. Chcete-li sdílet šablonu, otevřete ji k úpravě a klikněte na záložku <strong>Oprávnění</strong>. Existují dvě různé úrovně oprávnění, které můžete uživatelům poskytnout: </p>
<ol>
<li>
<strong>Může používat tuto šablonu – </strong>Zobrazit šablonu a používat ji k vytváření nových dokumentů, nemůže upravovat nebo smazat původní šablonu.
</li>
<li>
<strong>Může upravovat tuto šablonu – </strong>Zobrazit, používat, upravovat a smazat původní šablonu.<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2010-50-11.gif" alt=""></li></ol>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Aby bylo možné šablonu úspěšně použít, musí mít uživatel, se kterým ji sdílíte, také přístup k původnímu souboru šablony ve vašem úložišti. Z tohoto důvodu doporučujeme, aby všechny šablony a dokumenty byly uloženy na sdílené jednotce. Toto nastavení můžete nastavit v nastavení Smart Docs. Dozvěděte se více o tom, jak jsou dokumenty uloženy v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Jakmile je šablona sdílena s dalším uživatelem, zobrazí se v sekci <strong>Sdíleno se mnou</strong> galerie šablon. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/compressed%20template.png" width="874" height="415" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="vytv-en-dokumentu"></a>Vytváření dokumentu</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Uživatelé mohou požádat o podpis pomocí funkce Smart Docs. Více informací o této funkcionalitě naleznete v <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/sales-documents-esignatures-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Chcete-li vytvořit dokument, klikněte na záložku <strong>Dokumenty</strong> ve zobrazení detailu obchodu nebo kontaktu. Uvidíte možnost vytvořit dokument z již vytvořené šablony nebo vytvořit nový pomocí <strong>prázdného dokumentu</strong>, <strong>tabulky</strong> nebo <strong>prezentace.</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Můžete také importovat již vytvořené dokumenty ze svého zařízení nebo připojeného účtu Google Drive, Microsoft OneDrive nebo SharePoint. Dokumenty uložené lokálně lze také nahrát jako PDF soubor ze svého zařízení.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pokud nahráváte svůj dokument jako PDF, nebudete ho moci upravovat ani uložit jako šablonu. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2010.55.04%20AM.png" width="590" height="474" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Chcete-li vytvořit dokument ze stávající šablony, klepněte na „<strong>Ze šablony</strong>“ a vyberte šablonu, kterou chcete použít. Editor dokumentu se zobrazí se všemi polemi šablony vyplněnými odpovídajícími daty. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2011-21-44.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Můžete upravit název a kategorii a obsah nastavit podle svých preferencí. Dokument se automaticky ukládá, jak pracujete.</p>
<p dir="ltr">Abyste mohli vytvořit dokument s<em>specifickými zástupci pro obchod</em>, musíte jej vytvořit ze zobrazení detailů <strong>obchodu.</strong> Pro vytvoření dokumentu s <em>specifickými zástupci pro osobu</em> musíte dokument vytvořit ze zobrazení detailu <strong>obchodu nebo osoby.</strong></p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pokud chybí v položce informace o poli ve šabloně, zůstane název pole jako zástupný znak v dokumentu. Naučte se, jak odstranit nevyplněná pole v <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/smart-docs-fields-and-templates#clear-unpopulated-document-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>. <br></div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="zobrazov-n-a-sd-len-va-eho-dokumentu"></a>Zobrazování a sdílení vašeho dokumentu</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Google Disk –</strong> Pokud kliknete na tlačítko "<strong>Sdílet</strong>" v pravém dolním rohu editoru dokumentů, můžete dokument sdílet, stáhnout dokument jako PDF nebo smazat dokument.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2011.38.06%20AM.png" width="371" height="180" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Žádost o podpisy –</strong> Žádejte o podpisy od příjemců dokumentů.</li>
<li>
<strong>Sdílet jako odkaz –</strong> Vygenerovat odkaz na pouze ke čtení verzi tohoto dokumentu v PDF, který se zobrazí v okně prohlížeče poté, co jej příjemce otevře.</li>
<li>
<strong>Stáhnout PDF –</strong> Uložte si svůj dokument lokálně, abyste jej mohli připojit k e-mailu nebo je zaslat přímo zákazníkům.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>OneDrive a SharePoint –</strong> Pro sdílení dokumentu musíte nejprve zavřít editor dokumentu a kliknout na tlačítko<strong> „...“ </strong>(další) na dokument vytvořený na <strong>Detailní stránce.</strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.00.38%20PM.png" width="640" height="318" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud sdílíte dokument s odkazem, budete mít možnost sledovat zobrazení a nastavit oznámení e-mailem, když někdo otevře dokument.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.02.19%20PM.png" width="596" height="853" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud povolíte volbu <strong>Sledovat zobrazení</strong>, budete informováni e-mailem, když se váš dokument otevře poprvé, pokaždé nebo nikdy.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.06.47%20PM.png" width="652" height="608" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Náš prvek sledování dokumentů je v souladu s GDPR. Další informace naleznete v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360011440957" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Jakmile je vygenerován odkaz, uvidíte ho uložený jako verze pod původním dokumentem<strong> </strong>s<strong> </strong>počtem zobrazení a časem vytvoření a již nebude možné tuto verzi aktualizovat.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.08.19%20PM.png" width="634" height="326" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Chcete-li vytvořit další verzi dokumentu, klikněte na původní dokument, proveďte potřebné aktualizace a vygenerujte nový odkaz. Jakmile je odkaz vygenerován, uvidíte jej jako Verze 2 pod svým dokumentem:<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.17.28%20PM.png" width="617" height="311" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud vytvoříte další verzi dokumentu, doporučujeme zakázat odkaz na první verzi, aby neexistovaly dvě aktivní verze. Chcete-li tak učinit, klepněte na „<strong><strong>...</strong></strong>“ první verze a klepněte na<strong>Sdílet jako odkaz &gt; Povolit odkaz </strong>pro zakázání odkazu.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2012-20-36.gif" width="816" height="635" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Přidání podpisu do vašeho dokumentu<a name="p-id-n-podpisu-do-va-eho-dokumentu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Smart Docs také obsahuje funkci <strong>ePodpisů</strong>, takže můžete požádat o podpisy dokumentů od svých zákazníků bez potřeby jakýchkoli dalších nástrojů.</p>
<p style="text-align: justify">Vytvořte nebo nahrajte dokument s funkcí Smart Docs na stránce <strong>obchodu nebo kontaktu </strong>a najdete možnost <strong>Žádost o podpisy</strong>. Dozvíte se, jak požádat o podpisy pro své dokumenty v <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-esignatures-beta#how-many-signatures-can-i-request" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Funkce ePodpisů je k dispozici pouze v rámci našich plánů <strong>Profesionální</strong> a <strong>Firemní</strong>, stejně jako uživatelů, kteří zkouší tyto plány se zadanými platnými údaji o fakturaci. Tato funkce bude k dispozici i pro uživatele <strong>Základní</strong> a <strong>Pokročilé</strong> s rozšířením Smart Docs. </div>

Smart Docs

Homepage sidebar

Domovská stránka boční panel

Znalostní báze

Domovská stránka boční panel

FAQ

Popular

Máte nějaké otázky?