Importovat data do Pipedrive efektivně pomocí tabulek.

<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Importování dat do Pipedrive je dostupné pouze pro uživatele s povoleným správným globálním oprávněním. </div>
<p style="text-align: justify">Můžete importovat svá data do Pipedrive z XLS, XLSX a CSV souborů se sešitovou kalkulací, což vám umožní přidávat <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360001998358-Leads-Inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">potenciální zákazníky</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">obchody</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">organizace</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">osoby</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/206759569-Products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">produkty</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">poznámky</a> a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aktivity</a> vše najednou. Před začátkem se podívejte na náš článek o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/206770039" target="_blank" rel="noreferrer noopener">organizaci vašich dat</a> v Pipedrive. Je důležité porozumět tomu, jak se data, která importujete, budou hodit do struktury dat Pipedrive. <br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Stáhněte si naši ukázkovou sešitovou kalkulaci <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000582289-Does-Pipedrive-offer-sample-import-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zde</a> pro procvičování importu, podívejte se na náš kurz „<strong>Začněte s&nbsp;základy</strong>“<strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy</a> </strong>pro podrobnou pomoc, nebo navštivte náš <strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">týdenní webinář</a> </strong>pro podrobný vizuální průvodce.</p>
<p>Můžete si také přečíst více o importu a exportu dat CRM v <a href="https://www.pipedrive.com/features/data-import-export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto příspěvku</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="p-prava-na-import"></a>Příprava na import</h2>
<p style="text-align: justify">Před importem zvažte data, která přidáváte do Pipedrive, a upravte svou tabulku podle toho. </p>
<ul>
<li>Pokoušíte se importovat seznam kontaktů (osoby a organizace?)</li>
<li>Chcete importovat kontakty a vytvořit otevřenou obchodu pro každý z nich?</li>
<li>Chcete importovat kontakty, otevřít obchody a vytvořit aktivity pro ty obchody?</li>
<li>Chcete importovat kontakty, otevřít obchody s aktivitami a připojit poznámky?</li>
<li>Nebo otevřít nové obchody pro kontakty, které již v Pipedrive existují?</li></ul>
<p style="text-align: justify">Několik tipů na formátování tabulky: </p>
<ul>
<li>
<strong>Odeberte vzorce –</strong> Použijte čerstvou tabulku bez žádných vzorců. Pokud máte tabulku, která používá vzorce nebo propojení dat k získání obsahu buňky, zkopírujte data ze své tabulky do nového listu bez vzorců.</li>
<li>
<strong>Jedna záložka na tabulku –</strong> Vaše tabulka by měla obsahovat pouze jednu záložku s daty. Pokud má vaše tabulka více než jednu záložku, zkopírujte a vložte záložky do jednotlivých souborů a importujte je postupně. </li>
<li>
<strong>Bez speciálních symbolů –</strong> Vaše tabulka nemůže obsahovat symboly pro numerické nebo měnové pole. Například sloupec pro hodnotu obchodu by měl obsahovat pouze číslo "1000" a ne symbol "$1000". </li>
<li>
<strong>Limit velikosti tabulky –</strong> Neexistuje maximální limit počtu sloupců v tabulce, ale maximální velikost souboru je 50 MB, s limitem 50 000 řádků na tabulku. </li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="povinn-polo-ky"></a>Povinné položky</h2>
<p style="text-align: justify">Při importu dat do Pipedrive ze tabulky zahrňte povinné pole pro každou položku. Každé povinné pole potřebuje samostatný sloupec ve vaší tabulce mapovaný na odpovídající pole v Pipedrive. </p>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Pokud nepřenesete svá data s povinnými poli, nevytvoří se žádné položky a bude vytvořen <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">soubor přeskočení</a>. </div>
<p style="text-align: justify"></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: justify"><strong>K importu</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong>Potřebujete tato povinná pole</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Příležitosti</div></td>
<td><ul>
<li>Název příležitosti</li>
<li>Jméno osoby NEBO název organizace</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Obchody</div></td>
<td><ul>
<li>Libovolné pole obchodu</li>
<li>Jméno osoby NEBO název organizace</li>
<li>(doporučený název obchodu)</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Kontakty</div></td>
<td><ul>
<li>Jméno osoby</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> E-mail a telefon jsou doporučeny pro zabránění duplicitám </div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Organizace</div></td>
<td><ul>
<li>Název organizace</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Adresa je doporučena pro zabránění duplicitám </div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Produkty</div></td>
<td><ul>
<li>Název produktu</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Poznámky</div></td>
<td><ul>
<li>Obsah </li>
<li>Informace o obchodu, kontaktu NEBO příležitosti</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Aktivity</div></td>
<td><ul>
<li>Libovolné pole aktivity</li>
</ul></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify"><br>Více informací o povinných polích pro import naleznete v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360013870858" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>. </p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="vlastn-pole"></a>Vlastní pole</h2>
<p style="text-align: justify">Pokud váš tabulkový dokument obsahuje údaje o příležitostech, obchodech nebo kontaktech, které nejsou pokryty výchozími poli, přidejte před importem vlastní pole, aby měly vaše údaje místo k mapování.</p>
<p style="text-align: justify">Například „pracovní název“ není výchozím polem v Pipedrive. Abyste tuto informaci začlenili do svého importu, vytvořte vlastní pole pro osobu a pak mapujte sloupec tabulky na nově vytvořené pole. Doporučujeme textové nebo pole s jedním výběrem.</p>
<p style="text-align: justify">Můžete také během mapování importu vytvářet vlastní pole. Další informace o vlastních polích najdete v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207228075" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:559px;max-width:559px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%208.38.05%20AM.png" width="559" height="228" alt=""></figure>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="zah-jen-importu"></a>Zahájení importu</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Krok 1: Nahrajte svůj soubor</strong></p>
<p style="text-align: justify">Přejděte na " <strong>...</strong>" <strong>(Více)&gt; Importovat data &gt;</strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Z tabulky</strong>.</a> Klikněte na <strong>"Z tabulky" </strong>a vyberte soubor, který chcete importovat. Pipedrive podporuje Excel (.xls a .xlsx) a .csv soubory.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%208.41.18%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Krok 2: Mapování</strong></p>
<p style="text-align: justify">Chcete-li importovat svá data do Pipedrive, mapujte každý sloupec ve svém seznamu na příslušnou ikonu a pole v kroku mapování. Přejetím kurzorem nad ikonou uvidíte, na jaký typ dat odkazuje v Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Automatická funkce rozpoznání automaticky přiřadí název sloupce k polím v Pipedrive. Pokud se nerozpoznají žádná pole, musí být přetažena z polí Pipedrive (vpravo) na odpovídající sloupce v seznamu (vlevo). Pro snadnější nalezení názvů polí Pipedrive použijte vyhledávací lištu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-03%20at%2008-48-35.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Více informací o mapování naleznete v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a> nebo o pokročilém mapování v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</div>
<p>Ukončíte-li mapování, klikněte na " <strong>Další</strong>."<strong><br><br></strong></p>
<p><strong>Krok 3: Náhled a dokončení</strong></p>
<p style="text-align: justify">V dalším okně si vyberte, co udělat, pokud se ve vašem seznamu najdou duplicity. Pokud Pipedrive zjistí duplicitní záznam ve vašem seznamu nebo datech Pipedrive, sloučí je do jednoho záznamu. Více informací o tom, jak Pipedrive detekuje duplicity během importu, naleznete v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/208048865" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%208.58.22%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Na této stránce uvidíte náhled svých dat po importu.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.00.07%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jakmile si prohlédnete svůj import, vyberte " <strong>Zahájit import</strong>."</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="po-importu"></a>Po importu </h2>
<p style="text-align: justify">Po importu uvidíte stránku s potvrzením obsahující přehled importovaných dat.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.17.20%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Co je „skip file“?</strong></p>
<p style="text-align: justify">Všechny položky, které byly importovány nesprávně, jsou seskupeny do<strong> „skip file“</strong>, který obsahuje řádek, kde se komplikace objevila, a důvod tohoto problému.</p>
<p style="text-align: justify">Například, pokud importujete seznam lidí a neuvedete povinné pole (např. název osoby), tento řádek informací bude přeskočen. Pipedrive tento řádek zpracuje a zařadí ho do souboru „Skip file“.</p>
<p style="text-align: justify">Soubor <strong>Skip</strong> můžete kdykoliv stáhnout a zkontrolovat tyto chyby a případně provést potřebné změny přímo v tabulce a poté tento soubor importovat do Pipedrive, abyste dokončili import. Tím se zajistí, že všechna vaše data se dostanou do systému.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.30.39%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Váš soubor s přeskočenými položkami bude vypadat takto:<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet%202.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Více informací o tom, proč jsou data přeskočena, naleznete v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="jak-mohu-vr-tit-import"></a>Jak mohu vrátit import?</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka: </strong>Pouze globální administrátoři mohou vrátit importy.</div>
<p>Import tabulky lze vrátit do 48 hodin od jeho původního importu pomocí tlačítka <strong>vrátit</strong> poskytnutého ve vaší <strong>historii importu</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.39.18%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pokud není tlačítko <strong>vrátit</strong> k dispozici, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dejte vědět našemu týmu podpory</a> a pomohou vám.<strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a></strong> </div>

Importing data into Pipedrive with spreadsheets

p-prava-na-import

Příprava na import

povinn-polo-ky

Povinné položky

vlastn-pole

Vlastní pole

zah-jen-importu

Zahájení importu

po-importu

Po importu

jak-mohu-vr-tit-import

Jak mohu vrátit import?

Importování dat do Pipedrive pomocí tabulek

<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka: </strong>Tato akce je k dispozici pouze uživatelům s oprávněními správce obchodů.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/DkZfj14QcDEr4t7xW8Adzu.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pipedrive je dodáván s základním prodejním potrubím, které ukazuje jednoduchý prodejní proces. Jakmile obchody prochází těmito fázemi, získáte vizuální přehled o tom, kde jsou vaše položky v prodejním procesu.<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-07%20at%2010.52.21%20AM.png" alt=""></figure>
<p><br>Nicméně můžete přidat fáze a upravit názvy těchto fází, vytvářející tak potrubí jedinečné pro váš prodejní proces. </p>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Můžete také nastavit <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-have-multiple-pipelines" target="_blank" rel="noreferrer noopener">více potrubí </a>s jejich vlastními jedinečnými fázemi. </div><hr><h2>Rady, jak vytvořit etapy pro vaši společnost<a name="rady-jak-vytvo-it-etapy-pro-va-i-spole-nost"></a></h2>
<ul>
<li>
<strong>Použijte minulý neurčitý čas<br></strong>Např. "Setkání souhlasilo" místo pouze "Setkání." </li>
</ul>
<ul>
<li>
<strong>Vytvořte etapy, které odpovídají procesu nákupu zákazníků<br></strong>Jak by jejich nákupní proces vypadal? Co se musí stát, aby si od vás koupili? </li>
</ul>
<ul>
<li>
<strong>Později revidujte své etapy<br></strong>Pokud se některé etapy zdají zmatené, můžete je přejmenovat, smazat nebo přidat nové pro větší jasnost.<strong><br> </strong></li>
</ul><div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Naučte se devět základních prodejních etap pro efektivní řízení prodejního cyklu v <a href="https://www.pipedrive.com/blog/define-sales-cycle-stages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto blogovém příspěvku</a>.</div><hr><h2>Jak upravit vaše fáze pipeline<a name="jak-upravit-va-e-f-ze-pipeline"></a></h2>
<p>Jděte do zobrazení <strong>p</strong><strong>ipeline</strong> a klikněte na ikonu tužky napravo od názvu pipeline.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-07%20at%2011.12.41%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Odtud můžete upravit atributy fáze jako je název, pravděpodobnost a dni zkažení.<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-07%20at%2011-17-44.gif" alt=""></figure>
<p>Můžete také přidat novou fázi pomocí <strong>“+” </strong>nebo smazat fázi kliknutím na <strong>“Odstranit fázi” </strong>na spodní části obrazovky.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:239px;max-width:239px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-07%20at%2011.20.21%20AM.png" width="239" height="632" alt=""></figure>

How can I customize my pipeline stages?

rady-jak-vytvo-it-etapy-pro-va-i-spole-nost

Rady, jak vytvořit etapy pro vaši společnost

jak-upravit-va-e-f-ze-pipeline

Jak upravit vaše fáze pipeline

Jak mohu přizpůsobit své etapy potrubí?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Některé funkce vyžadují specifické předplatné na přístup. Rozčlenění našich funkcí podle plánu najdete v <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Organizování vašich příležitostí, obchodů, kontaktních osob, projektů, organizací, aktivit, produktů a e-mailů je nezbytné pro váš prodejní proces. Pipedrive vám pomáhá organizovat všechny vaše položky a propojit je pro lepší přehlednost.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/qsnmyoYU9MRe9gJG3KwZaw.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
Pokud začínáte s Pipedrive, můžete se podívat na naši <strong>„</strong><strong>Začněte s základy“</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Akademii kurz</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="p-le-itosti"></a>Příležitosti</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%209.39.47%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Na začátku vašeho prodejního procesu může být ve vašem účtu několik potenciálních obchodů, na které nejste připraveni začít pracovat.</p>
<p style="text-align: justify">Leads Inbox v Pipedrive je samostatnou schránkou, kde můžete uchovávat své předem vybrané příležitosti, než se stanou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">obchody</a>. Jakmile se rozhodnete, které příležitosti jsou připravené, můžete je převést na obchody a přidat je přímo do svého potrubí. Více informací o schránce s příležitostmi naleznete v tomto <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">článku</a>.</p>
<ul>
<li>
Můžete použít tlačítko <strong>„Přidat příležitost“</strong> ke <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360002295337-How-can-I-add-Leads-to-my-Leads-inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">přidání příležitostí</a> buď jednotlivě, nebo pomocí tabulkového importu nebo pomocí <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360001584177-LeadBooster" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LeadBoosteru</a>.</li>
<li>Při přidávání příležitosti skrze dialogové okno k přidání příležitosti jsou všechna pole nepovinná, vyjma názvu organizace nebo osoby.</li>
<li>Když jste příležitost vyhodnotili a jste připraveni ji sledovat jako obchod ve svém potrubí, můžete kliknout na<strong> „</strong><strong><a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/leads-inbox#converting-leads-to-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Převést na obchod“.</a></strong> To otevře nové dialogové okno, kde můžete definovat potrubí, viditelnost a hodnotu vašeho nového obchodu.</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="obchody"></a>Obchody<br><br>
</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%209.38.15%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Aktuální transakce, na kterých spolupracujete s lidmi nebo organizacemi v Pipedrive, jsou sledovány jako obchody, které procházejí fázemi vašeho <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000106229" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pipeliny</a>, až budou buď <strong>vyhrané</strong> nebo <strong>ztracené</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Obchody obsahují veškeré akce provedené při uzavírání prodeje. Obchody také vybírají veškeré informace o osobách nebo organizacích, se kterými jsou spojeny, které naleznete ve zobrazení podrobností tohoto obchodu. V tomto <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">článku</a> se dozvíte více o obchodech v Pipedrive.</p>
<ul>
<li>Obchody mohou být propojeny s osobou, organizací nebo <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projektem</a>. K nim mohou být také přidány produkty.</li>
<li>Obchody sledují všechny události a pohyby, které probíhají během vašeho prodejního procesu.</li>
<li>Jelikož je obchod propojen s kontaktem, jakékoli akce provedené na obchodu se také promítnou do osoby/organizace, se kterými je spojen.</li>
<li>Obchody lze importovat z předchozího CRM nebo z <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">souboru CSV nebo XLS</a>.</li>
<li>Pokrok obchodů ve vašem účtu je sledován jako <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207435039-Company-reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pokrok</a> ve vašem účtu.</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="lid-kontakty"></a>Lidé (kontakty)</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.29.13%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kontakty osob</a> jsou konkrétní zákazníci, kterým prodáváte, a všechny informace související s každým kontaktem, jako naplánované aktivity nebo e-maily, budou sledovány v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zobrazení detailů</a> té osoby.</p>
<ul>
<li>Kontakty osob mohou být propojeny s jednou organizací.</li>
<li>Mohou mít otevřeno několik obchodů současně.</li>
<li>Mohou být synchronizovány s vaším <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">poskytovatelem kontaktů</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importovány z předchozího CRM systému</a> nebo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importovány z CSV nebo XLS souboru</a>.</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="organizace-kontakty"></a>Organizace (kontakty)</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.38.18%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Organizace</a> jsou společnosti, kde pracují kontaktní osoby. Všechny osoby spojené s organizací budou uvedeny v jejím podrobném zobrazení spolu s jakýmikoli <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">poznámkami</a> nebo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aktivitami</a> navázanými na jakékoliv osoby, příležitosti, obchody nebo projekty týkající se organizace.</p>
<ul>
<li>Organizace obsahují informace, jako je poštovní adresa nebo informace o odvětví.</li>
<li>Můžete propojit více osob, obchodů nebo projektů s vašimi organizacemi.</li>
<li>Organizace lze synchronizovat s vaším <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">poskytovatelem kontaktů</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importovány z předchozího CRM</a> nebo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importovány z CSV nebo XLS souboru</a>.</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="aktivity"></a>Aktivity</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.44.49%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Aktivita představuje jakoukoli akci směřující k uzavření prodeje. Může to být telefonní hovor, obědové setkání nebo jakékoli jiné události, které naplánujete s kontaktem. Můžete naplánovat aktivity v souvislosti s osobou, organizací, projektem, leadem nebo obchodem. Více informací o aktivitách v Pipedrive naleznete v článku <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zde</a>.</p>
<ul>
<li>Vaše aktivity mohou být synchronizovány s několika poskytovateli kalendáře. <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zde</a> se dozvíte více.</li>
<li>Aktivity mohou být propojeny s osobou, organizací, leadem, obchodem nebo projektem.</li>
<li>Spojením aktivity s obchodem, leadem nebo projektem se také spojí aktivita s připojenou osobou a/nebo organizací.</li>
<li>Aktivity mohou být importovány z předchozího CRM nebo souboru CSV nebo XLS. <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zde</a> se dozvíte více.</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">Projekty<a name="projekty"></a></h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.56.50%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projekt</a> představuje jednu nebo více obchodů pod deštníkem většího cíle. Může zahrnovat jak vyhrané, tak otevřené obchody, přestože projekty jsou obvykle vytvářeny po uzavření obchodu. </p>
<ul><li>Projekty mohou být spojeny s obchody, lidmi a organizacemi. </li><li>Můžete vytvářet úkoly, dílčí úkoly a aktivity pro své projekty. Aktivity vytvořené pro projekty se projeví u jakýchkoli propojených lidí, organizací nebo obchodů. </li><li>Pokrok v projektu se projevuje dvěma způsoby: <ul><li>Průběh, který se nachází v detailním zobrazení projektu, je založen na dokončených úkolech, dílčích úkolech a aktivitách. </li><li>Kanbanová deska, která ukazuje postup projektu skrze pracovní postup vaší společnosti. </li></ul></li></ul>
<h2 style="text-align: justify">

Výrobky<a name="v-robky"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pro více informací o variantách cen si přečtěte <a href="https://support.pipedrive.com/article/can-i-have-one-product-in-different-price-variations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento článek. </a></div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Výrobky</a> jsou položky, které prodáváte nebo obchodujete, a jsou často spojeny s probíhajícími obchody. Výrobky mají specifické položky jako <strong>kód produktu</strong>, <strong>cena</strong> a <strong>daň</strong>. </p>
<h2 style="text-align: justify">

<a name="po-ta"></a> Pošta</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Synchronizace e-mailů je k dispozici pro pokročilé, profesionální nebo firemní plány. Pro více informací o synchronizaci e-mailů si přečtěte <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento článek</a>.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-09%20at%2012.28.01.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Karta pošty obsahuje všechny e-maily, které se rozhodnete v Pipedrive archivovat. E-maily můžete do svého účtu přenášet pomocí nástroje pro <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000030169-Email-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">synchronizaci e-mailů</a> nebo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000015825-Smart-Email-BCC" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Bcc</a> v závislosti na vašem plánu.</p>
<ul>
<li>E-maily mohou být propojeny s lidmi, obchody, leady nebo projekty.</li><li>Pokud osoba, které jste odeslal e-mail, existuje v Pipedrive, bude e-mail s ní spojen. Pokud ne, e-mail vytvoří novou osobu a propojí tuto e-mailovou konverzaci s ní.</li>
<li>Odpovědi od vašich kontaktů jsou přeposlány do vaší mailboxu Pipedrive a Pipedrive je zařadí do stejného vlákna e-mailů jako původní e-mail.</li>
<li>Přílohy v e-mailech jsou k dispozici všude tam, kde je e-mail propojen, a na <strong>kartě souborů</strong> jakékoliv detailní stránky.</li>
<li>Pokud je kontaktní příjemce propojen s obchodem, zrcadlí se e-mail také tam.</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Pokud je pro <strong>osobu,</strong> která poslala e-mail, otevřeno více obchodů, poskytne Pipedrive seznam všech otevřených obchodů pro tuto <strong>osobu</strong> a vy si můžete vybrat, ke kterému obchodu to chcete přiřadit.</div><hr><h2>Vztahy dat<a name="vztahy-dat"></a></h2>
<p>Zde je základní přehled o tom, jak souvisí různé typy dat.</p>
<table><tbody><tr><td><strong>Leady</strong></td><td><strong>Obchody</strong></td><td>Leady představují potenciální obchody, které ještě nebyly plně ověřeny. Jakmile je potenciál ověřen, může být převeden na obchod a přidán do trubky obchodů.</td></tr><tr><td><strong>Kontakty</strong></td><td><strong>Leady/obchody/aktivity/pošta</strong></td><td>Kontakty jsou ti, se kterými vedete obchody a plánujete aktivity, stejně jako jim posíláte e-maily. Mohou být zastoupeni jednotlivými lidmi (například Steve Johnson) nebo kolektivními organizacemi (například The Steve Factory).</td></tr><tr><td><strong>Aktivity</strong></td><td><strong>Leady/obchody/kontakty</strong></td><td><p>Aktivity mohou být propojeny s potenciálem, obchodem nebo kontaktem, ale není to nutné, protože mohou být také vytvořeny bez propojení s jinými daty. </p></td></tr><tr><td><strong>Pošta</strong></td><td><strong>Leady/obchody/kontakty</strong></td><td><p>E-maily lze odesílat z potenciálu, obchodu nebo kontaktu nebo být s nimi propojeny, pokud je povolená synchronizace e-mailů. E-mail odeslaný na adresu, která je již propojena s kontaktem, se automaticky uloží tam, pokud je e-mailová adresa propojena pouze s jedním kontaktem. Pokud nemáte synchronizaci e-mailů, stále můžete propojit e-maily se svými potenciály, obchody a kontakty pomocí odkazu <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart BCC</a>.</p></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Podívejte se na více informací o termínech a vztazích v Pipedrive v našem <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-glossary" target="_blank" rel="noreferrer noopener">glosáři</a>. </div>

How is Pipedrive data organized?

p-le-itosti

Příležitosti

obchody

Obchody

lid-kontakty

Lidé (kontakty)

organizace-kontakty

Organizace (kontakty)

aktivity

Aktivity

projekty

Projekty

v-robky

Výrobky

po-ta

Pošta

vztahy-dat

Vztahy dat

Jak jsou organizována data v Pipedrive?

Naučte se, jak najít svoje IMAP a SMTP informace v Pipedrive. Přečtěte si náš krok za krokem průvodce k nalezení mého emailu jednoduchým způsobem.

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Funkce synchronizace e-mailu je k dispozici pouze u pokročilých a vyšších tarifů. Naučte se, jak přepnout na jiný tarif <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zde</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Pro povolení synchronizace <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync">e-mailu</a> v Pipedrive může být potřeba zadat informace o <strong>IMAP</strong> a <strong>SMTP</strong>. Již podporujeme automatickou synchronizaci s Gmailem a Microsoftem, takže tato vlastní připojení by měla být použita pouze v případě, že nativní způsob neselže. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Jak najít vaše IMAP a SMTP údaje</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Zajistěte prosím, že máte ve svém e-mailovém účtu aktivované IMAP.</div>
<p style="text-align: justify">Pokud tyto informace neznáte, poskytli jsme typické adresy hostitelů a čísla portů pro nejběžnější poskytovatele e-mailů níže.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023%2003%2030%20at%203%2012%2015.png" alt=""></figure>
<figure></figure>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>iCloud</strong></div>
<br>
<strong>IMAP hostitel:</strong> imap.mail.me.com<br><strong>IMAP port:</strong> 993<br><strong>SMTP hostitel:</strong> smtp.mail.me.com<br><strong>SMTP port: </strong>587</td><td><div style="text-align: center"><strong>AOL</strong></div>
<br>
<strong>IMAP hostitel:</strong> imap.aol.com<br><strong>IMAP port:</strong> 993<br><strong>SMTP hostitel:</strong> smtp.aol.com<br><strong>SMTP port:</strong> 587 or 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Yahoo!</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP hostitel:</strong> imap.mail.yahoo.com<br><strong>IMAP port:</strong> 993<br><strong>SMTP hostitel:</strong> smtp.mail.yahoo.com<br><strong>SMTP port:</strong> 587 or 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>Verizon</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP hostitel:</strong> imap.verizon.net<br><strong>IMAP port:</strong> 995<br><strong>SMTP hostitel:</strong> smtp.verizon.net<br><strong>SMTP port:</strong> 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>AT&amp;T</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP hostitel:</strong> imap.mail.att.net<br><strong>IMAP port:</strong> 993<br><strong>SMTP hostitel:</strong> smtp.mail.att.net<br><strong>SMTP port:</strong> 587 or 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>OVH</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP hostitel:</strong> ssl0.ovh.net<br><strong>IMAP port:</strong> 993<br><strong>SMTP hostitel:</strong> ssl0.ovh.net<br><strong>SMTP port:</strong> 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>IONOS</strong></div>
<strong><br><strong>IMAP hostitel:</strong> </strong>imap.ionos.com<br><strong><strong>IMAP port:</strong></strong> 993<br><strong><strong>SMTP hostitel:</strong></strong> smtp.ionos.com<br><strong><strong>SMTP port:</strong></strong> 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>Rzone.de (Strato)</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP hostitel:</strong> imap.strato.de<br><strong>IMAP port:</strong> 993<br><strong>SMTP hostitel:</strong> smtp.strato.de<br><strong>SMTP port:</strong> 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Email Servr</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP hostitel:</strong> secure.emailsrvr.com<br><strong>IMAP port:</strong> 993<br><strong>SMTP hostitel:</strong> secure.emailsrvr.com<br><strong>SMTP port:</strong> 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>GoDaddy</strong></div>
<strong><br><strong>IMAP hostitel:</strong> </strong>imap.secureserver.net<br><strong><strong>IMAP port:</strong></strong><strong> </strong>993<br><strong><strong>SMTP hostitel:</strong></strong><strong> </strong>smtpout.secureserver.net<br><strong><strong>SMTP port:</strong></strong><strong> </strong>465</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Zde můžete najít seznam vlastních poskytovatelů a odkazy na jejich stránky podpory, kde můžete najít více informací o jejich portech a údajích o připojení:<br></p>
<ul><li><a href="https://www.123-reg.co.uk/support/email/how-do-i-set-up-an-email-client-with-123-mail/#:~:text=For%20the%20Incoming%20server%2C%20enter,set%20the%20port%20to%20465." target="_blank" rel="noreferrer noopener">123-reg</a></li><li><a href="https://www.apptix.com/support/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Apptix</a></li><li><a href="https://docs.aws.amazon.com/workmail/latest/userguide/using_IMAP.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">AWS / Amazon WorkMail</a></li><li><a href="https://www.hostgator.com/help/article/email-connection-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">HostGator</a></li><li><a href="https://support.apple.com/en-us/HT202304" target="_blank" rel="noreferrer noopener">iCloud</a></li><li><a href="https://www.ionos.com/help/email/general-topics/settings-for-your-email-programs-imap-pop3/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ionos</a></li><li><a href="https://king.host/wiki/artigo/como-configurar-seu-e-mail-no-pipedrive/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">KingHost</a></li><li>Locaweb<br>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configuracao-de-outlook-e-mail-locaweb/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook<br></a>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configurando-exchange-basic-e-standard-office-365/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Exchange a Office 365<br></a>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configuracao-de-outlook-basic-e-standard-exchange-2016/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook Basic a Standard Exchange 2016</a></li><li><a href="https://community.mimecast.com/s/article/Configuring-Outbound-SMTP-Authentication-for-On-Premise-Devices-and-Application-Servers-973367435" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mimecast</a></li><li>Proofpoint<br>– <a href="https://help.proofpoint.com/Proofpoint_Essentials/Email_Security/Administrator_Topics/000_gettingstarted/020_connectiondetails" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Detaily připojení<br></a>– <a href="https://help.proofpoint.com/Proofpoint_Essentials/Email_Security/Administrator_Topics/000_gettingstarted/SMTP_Authentication" target="_blank" rel="noreferrer noopener">SMTP ověření</a></li><li><a href="https://docs.rackspace.com/support/how-to/rackspace-email-and-hosted-exchange-settings/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rackspace</a></li><li><a href="https://support.shaw.ca/t5/internet-articles/about-pop-and-imap-email-server-settings/ta-p/6731" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Shaw.ca</a></li><li><a href="https://www.telstra.com.au/support/category/email/set-up/imap-pop-and-smtp-information-for-manual-email-set-up" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Telstra</a></li><li><a href="https://www.transip.eu/knowledgebase/entry/309-the-email-settings-at-transip/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">TransIP</a></li><li><a href="https://www.webgo.de/hilfe/content/74/287/de/e_mail_verbindungsdaten-webhosting.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WebGo</a></li><li><a href="https://clients.whc.ca/en/knowledgebase/105/How-to-Configure-an-IMAP-Account.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WHC / Web Hosting Canada</a></li><li><a href="https://help.yahoo.com/kb/SLN4075.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Yahoo</a></li><li><a href="https://yandex.com/support/mail/mail-clients.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Yandex</a></li><li>All-inkl.com<br>– <a href="https://all-inkl.com/wichtig/anleitungen/programme/e-mail/outlook/outlook-fuer-android_545.html?suche=SMTP&amp;textsuche=ja" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook pro Android<br></a>– <a href="https://all-inkl.com/wichtig/anleitungen/programme/e-mail/thunderbird/imap-ordner-abonnieren_409.html?suche=IMAP&amp;textsuche=ja" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Thunderbird: Odebírání IMAP složek</a> </li><li><a href="https://dl.icewarp.com/online_help/1181.htm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">IceWarp</a></li><li><a href="https://www.zoho.com/mail/help/imap-access.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zoho</a></li><li><a href="https://getmailspring.com/setup/access-rzone-de-via-imap-smtp" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rzone.de (Strato)</a></li><li><a href="https://www.antagonist.nl/help/nl/email/client/overview" title="http://antagonist.nl" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Antagonist.nl</a></li><li><a href="https://mxroute.com/docs/what-are-my-smtp-imap-pop-details/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">MXroute</a></li><li><a href="https://docs.ovh.com/gb/en/emails/mail-configuration-windows-10/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">OVHCloud</a></li><li><a href="https://www.thexyz.com/account/knowledgebase/1/Email-Server-Settings.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">TheXYZ</a> </li></ul>
<p style="text-align: justify">Pokud váš poskytovatel není uvedený v tomto seznamu - nebo pokud používáte e-mail poskytovatele specifického pro vaši společnost - doporučujeme kontaktovat vašeho administrátora systému pro získání požadovaných informací IMAP a SMTP, které jsou potřeba pro synchronizaci e-mailu s Pipedrive. </p><hr><h2>Nastavení synchronizace e-mailů</h2><div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Synchronizace e-mailů není kompatibilní s Amazon WorkMail pomocí protokolu Exchange. Někteří poskytovatelé, jako je AOL, Yahoo, Yandex a další, vyžadují <strong>heslo aplikace</strong> místo běžného hesla k e-mailu. Informace o vytvoření hesla aplikace naleznete na stránkách nápovědy poskytovatele.</div>
<p style="text-align: justify">Pokud připojíte Microsoft účet, můžete zkontrolovat aktualizovaná nastavení IMAP a SMTP přejít na<strong> Nastavení &gt; Zobrazit všechna nastavení &gt; Synchronizovat e-maily &gt; POP a IMAP</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2021-02-12_at_14.07.05.png" alt="Screenshot_2021-02-12_at_14.07.05.png" width="976" height="836"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka: </strong>Aktuálně <strong>POP3 server</strong> není podporován pro synchronizaci e-mailů v Pipedrive. Funkce synchronizace e-mailů podporuje pouze přihlašovací údaje <strong>IMAP nebo Exchange</strong> pro vytvoření synchronizace. Server IMAP s použitím <strong>portu 143</strong> není podporován, protože není šifrován.<br></div>

How can I find my IMAP and SMTP information to sync my email?

Jak mohu nalézt informace o mé IMAP a SMTP pro synchronizaci mé e-mailové schránky?

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Funkce <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>synchronizace e-mailů</strong></a> je k dispozici pouze ve výhodných plánech a vyšších. Zúčastněte se našeho webináře „<a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/email-sync-webinar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Jak funguje synchronizace e-mailů v Pipedrive</a>“, kde vám naši podpůrní pracovníci v přímém přenosu ukážou, jak to funguje, a odpoví na vaše otázky.</div>
<p>Synchronizace e-mailů je nesmírně užitečná funkce a pomocí tohoto průvodce ji můžete snadno nastavit.</p><hr><h2>
<a name="nastaven-synchronizace-e-mailu"></a>Nastavení synchronizace e-mailu</h2>
<ul>
<li>Přejděte na <strong>Osobní preference &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync"><strong>Synchronizace e-mailu</strong>.</a></strong>
</li>
<li>Klikněte na tlačítko "<strong>Přidat nový účet</strong>".</li>
<li>Budete přesměrováni na novou webovou stránku a budete vyzváni, abyste poskytli přihlašovací údaje účtu, který chcete synchronizovat s Pipedrive.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.39.49.png" alt=""></figure>
<p><strong>Poznámka:</strong> Zkontrolujte <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-find-my-imap-and-smtp-information" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento článek</a> pro informace o IMAP a SMTP portech.<br></p><hr><h2>
<a name="v-b-r-podm-nek-pro-synchronizaci-e-mailu"></a>Výběr podmínek pro synchronizaci e-mailu</h2>
<p>Po připojení potvrďte následující:</p>
<ul><li>Vaše nastavení <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sledování e-mailu</a></li><li>Štítky pro synchronizaci e-mailů</li><li>Od kterého data provádět synchronizaci</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.30%20copy.png" alt=""></figure><hr><h2>Synchronizace minulých e-mailů<br><a name="synchronizace-minul-ch-e-mail"></a></h2>
<p>Můžete si vybrat, zda synchronizovat minulé e-maily nebo začít s prázdnou doručenou poštou.</p>
<p><strong>SYNCHRONIZACE ZAČÍNÁ OD<br></strong>Nastavte, kdy začít synchronizovat e-maily do vaší doručené pošty v Pipedrive.</p>
<ul>
<li>Pokud vyberete <strong>Nyní</strong>, nebudou se synchronizovat historické e-maily, ale budou se synchronizovat budoucí e-maily.</li>
<li>Pokud vyberete <strong>1 měsíc</strong>, <strong>3 měsíce</strong>, <strong>6 měsíců</strong> nebo <strong>1 rok</strong> jako počáteční bod pro minulou synchronizaci, uvidíte možnost synchronizovat e-maily od<strong> Všech</strong> osob nebo od<strong> kontaktů v Pipedrive</strong>.</li>
</ul>
<p><strong><br>SYNCHRONIZOVAT MINULÉ E-MAILOVÉ ZPRÁVY ODESLANÉ A PŘIJATÉ OD<br></strong>Tato možnost se zobrazí pouze pokud zvolíte "1 měsíc", "3 měsíce" nebo "6 měsíců" jako počáteční bod ve volbě <strong>Synchronizovat začíná od</strong>.</p>
<ul>
<li>
<strong>Kontakty v Pipedrive</strong><br> Tato možnost synchronizuje všechny e-maily s e-mailovou adresou spojenou s kontaktem v Pipedrive, který je již ve vašem účtu Pipedrive. Synchronizace e-mailů z "kontaktů v Pipedrive" je možná pouze při nastavování počáteční <strong>minulé synchronizace</strong>. Pokud jde o e-maily do budoucna a jakékoli nové synchronizace, budete moci synchronizovat všechny e-maily nebo e-maily podle konkrétních štítků.</li>
<li>
<strong>Všechny osoby</strong><br> Tato možnost synchronizuje všechny e-maily od vašich kontaktů, bez ohledu na to, zda již mají propojený kontakt v Pipedrive.</li>
</ul>
<p>Klikněte na tlačítko "<strong>Synchronizovat</strong>", abyste spustili proces synchronizace.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> E-maily se budou okamžitě synchronizovat do vašeho účtu, ale dokončení může trvat nějakou dobu v závislosti na očekávaném objemu. Minulá synchronizace neobnoví e-maily, které byly v minulosti synchronizovány a poté smazány.</div><hr><h2>Obecná nastavení<a name="obecn-nastaven"></a></h2>
<p>Tato nastavení jsou spojená se synchronizací e-mailu v souvislosti s používáním aplikace Pipedrive. Jsou to osobní nastavení a nebudou se vztahovat na celou společnost.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2012.10.30.png" alt=""></figure>

How can I set up the email sync?

nastaven-synchronizace-e-mailu

Nastavení synchronizace e-mailu

v-b-r-podm-nek-pro-synchronizaci-e-mailu

Výběr podmínek pro synchronizaci e-mailu

synchronizace-minul-ch-e-mail

Synchronizace minulých e-mailů

obecn-nastaven

Obecná nastavení

Jak mohu nastavit synchronizaci e-mailu?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Tato akce je k dispozici pouze uživatelům se přístupem k nastavení účtu.</div>
<p style="text-align: justify">Pokud jste začali používat Pipedrive a chcete zapojit své kolegy, můžete je pozvat do svého firemního účtu Pipedrive.<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/tQhMux1M6ZKfAt7WBKXiZS.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">Pokud začínáte s Pipedrive, můžete se podívat na náš kurz „<strong>Zapojte svůj tým</strong>“<strong> <a href="https://www.pipedrive.com/cs/academy/courses/get-your-team-on-board?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy</a>.</strong></div><hr><h2>Pozvánka nových uživatelů<a name="pozv-nka-nov-ch-u-ivatel"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Přejděte do <strong>Nastavení &gt; Správa uživatelů &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Uživatelé</a>.</strong>
Odtud můžete přidat další lidi do svého účtu kliknutím na tlačítko <strong>„+“</strong>, které se nachází na pravé straně obrazovky. </p>


<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:715px;max-width:715px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-03%20at%2006.32.21.png" width="715" height="652" alt=""></figure>
<p> Poté se otevře „<strong>Přidat uživatele</strong>“, kde můžete zadat e-mailovou adresu osoby, kterou chcete přidat, a kliknout na „<strong>Náhled</strong>“. Pro přidání více uživatelů vepište jejich e-mailové adresy oddělené čárkami.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-03%20at%2006-38-35.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud ve&nbsp;náhledu vyberete uživatele, uvidíte panel <strong>Upravit přístup</strong>, kde můžete vybranému uživateli nastavit oprávnění.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Po pozvání nových uživatelů<a name="po-pozv-n-nov-ch-u-ivatel"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pokud váš pozvaný uživatel nepřijme vaše pozvání, lze jej zrušit nebo znovu odeslat.</p>
<p style="text-align: justify">Klikněte na kartu <strong>Pozváno</strong>, vyberte jakékoli čekající pozvání a poté vyberte možnosti zrušení nebo znovu odeslání. Také můžete upravit oprávnění pro potenciální uživatele z tohoto obrazovky.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:686px;max-width:686px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%206.43.04%20AM.png" width="686" height="693" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br></strong>Pokud vaši pozvaní uživatelé:</p>
<ul><li><strong>Ještě nejsou registrovaní v Pipedrive</strong>, obdrží pozvánkový e-mail od Pipedrive. Tímto odkazem v e-mailu si nastaví své heslo a přihlásí se do firemního účtu Pipedrive, ke kterému jste je pozvali.</li><li><strong>Již jsou registrovaní v Pipedrive</strong> a stále jsou členy jiného účtu Pipedrive, obdrží e-mailové oznámení, že byli přidáni do vašeho účtu. Použijí stejné přihlašovací údaje, které již nastavili, a mohou přepínat mezi společnostmi pomocí možnosti „<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-switch-between-multiple-pipedrive-accounts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Přepnout společnost</a>“ v pravém horním rohu aplikace.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:353px;max-width:353px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%206.48.19%20AM.png" width="353" height="289" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Pipedrive je účtován na základě počtu aktivních pracovních míst v účtu společnosti Pipedrive. Přidání uživatele zvýší náklady na váš Pipedrive předplatný, pokud to zvýší počet pracovních míst v účtu.</div>

How can I add a user?

pozv-nka-nov-ch-u-ivatel

Pozvánka nových uživatelů

po-pozv-n-nov-ch-u-ivatel

Po pozvání nových uživatelů

Jak mohu přidat uživatele?

Zrychlete své procesy a zvýšete své prodeje automatizací úkolů založených na spouštěcích událostech.

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Tato funkce je k dispozici pouze na pokročilých a vyšších plánech. Tento článek obsahuje nejnovější verzi naší automatizační funkce, která se může lišit od té ve vašem účtu. Pokud nemáte nejnovější verzi a chcete ji používat, kontaktujte prosím <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">náš tým podpory.</a></div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kXfeyknb73U6TqdbaDgbXA.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="automatizace"></a>Automatizace</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pouze globální administrátoři v Pipedrive mohou vytvářet automatizace, pokud tato oprávnění nebyla povolena pro jiné uživatele v rámci firemního účtu Pipedrive. Více informací o sadách oprávnění najdete v <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Pokud zjistíte, že opakujete stejné administrativní úkoly v Pipedrive - naplánování stejné aktivity po přesunutí obchodu do konkrétní fáze ve vašem potrubí - může být pro vaši společnost zajímavé automatizovat tyto úkoly, abyste se mohli soustředit na důležité věci, které vašemu podnikání prospívají.<br></p>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://www.pipedrive.com/features/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizace</a></strong> v Pipedrive se skládají ze dvou částí - <strong>spouštěcí události</strong> a <strong>akční události</strong>.</p>
<ul><li>Spouštěcí událost je částí rovnice, která začíná slovem "pokud": Před tím, než se automatizace spustí, musí nastat tato naprogramovaná akce.<br>Toto může být vytvoření, aktualizace nebo smazání osoby, organizace, aktivity nebo obchodu v Pipedrive.</li><li>Akční událost je částí rovnice, která začíná slovem "pak": Jakmile se spouštěcí událost odehrála, jedná se o akci, kterou chcete provést.<br>Může se jednat o vytvoření, aktualizaci nebo smazání osoby, organizace, aktivity nebo obchodu v Pipedrive nebo o odeslání e-mailu z e-mailové adresy synchronizované s vaším účtem Pipedrive.</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Importování dat do vašeho účtu Pipedrive nezpůsobí žádné akce v automatizacích, s výjimkou importů, které aktualizují nebo mazají <strong>zájemce</strong>.</div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="vytv-en-automatizace"></a>Vytváření automatizace</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pro hloubkového vizuálního průvodce nástrojem pro automatizaci si prosím přečtěte náš <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">týdenní webinar</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Abyste mohli přistoupit k funkci automatizace, klikněte na “<strong>...</strong>”<strong> (více) karta &gt; Automatizace</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20nav%20bar.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">K zahájení vytváření automatizace klikněte na tlačítko<strong> </strong>“<strong>+ </strong><strong>Automatizace</strong>” v pravém horním rohu stránky automatizace.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.23.38.png" alt=""></figure>

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Název automatizace může být až 120 znaků dlouhý. Popis automatizace může být dlouhý 200 znaků.</div>
<p style="text-align: justify">K zahájení návrhu vaší automatizace klikněte na tlačítko „<strong>Přidat spouštěč</strong>“. Zobrazí se vám panel, kde můžete vybrat položku a událost, která spustí vaši automatizaci.</p>
<p style="text-align: justify">Při nastavování vašeho spouštěče můžete vybrat mezi šesti možnostmi – <strong>obchod</strong>,<strong> osoba</strong>,<strong> aktivita</strong>,<strong> vedení</strong>,<strong> organizace</strong>, a <strong>projekt</strong> – se třemi možnostmi toho, jaká událost související s touto položkou spustí automatizaci – <strong>vytvoření</strong>, <strong>aktualizace</strong>, nebo <strong>smazání</strong>.</p>
<p>Po vybrání typu spouštěče a události spouštěče klikněte na tlačítko „<strong>Použít spouštěč</strong>“.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-14%20at%2013-07-49.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">S nastavenou událostí spouštěče máte poté možnost nastavit podmínku (nebo podmínky) pro váš spouštěč. Zde můžete definovat za jakých okolností se vaše automatizace spustí.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.35.56.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po uložení vaší podmínky klikněte na plus sign <strong>“+“</strong> k výběru vašeho dalšího kroku. To může být další podmínka nebo vaše akční událost.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.38.27.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Při definování vaší akce můžete vybírat mezi výchozími možnostmi – <strong>osoba</strong>, <strong>organizace</strong>, <strong>vedení</strong>, <strong>obchod</strong>, <strong>aktivita</strong>, <strong>e-mail, poznámky, <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kampaně</a>,</strong> <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projekty</a></strong><strong> </strong>a<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-webhook-requests" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhooks</a></strong>– stejně jako integrace – <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/workflow-automation-slack-notifications">Slack</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trello</a> a <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Asana</a>. Můžete vybrat typy akcí, které jsou specifické pro každou možnost.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-14%20at%2013.33.13.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Poznámka: </strong>Automatizace nastavené tak, aby vytvořily nový obchod, selžou v tomto kroku, pokud jste dosáhli limitu otevřených obchodů. Automatizace nebude pokračovat, pokud se tento obchod vytvoří později manuálně nebo nahráním. Dozvěděte se více o omezeních využití v <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>. </div>
<p style="text-align: justify">K vaší automatizaci můžete přidat více akcí a vždy budou provedeny od vrchu a jdou dolů po seznamu. Například krok 3 se provede až po dokončení kroku 2. </p>
<p style="text-align: justify">Nicméně, mějte na paměti, že automatizace provede kontrolu jen jednou, zda je podmínka pro každou spuštěnou akci splněna, pokud nepoužijete podmínku <strong>w</strong><strong>ait until event</strong>. Pokud podmínka specifické akce není splněna, akce se neprovede a systém neprovede další krok.</p>
<p style="text-align: justify">Zde můžete vidět, jak nastavit automatizaci, která přesune váš nový obchod do jiné sady trubek v závislosti na majiteli obchodu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-17%20at%2013-49-18.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pokud si zvolíte odeslání e-mailu jako akční událost ve vaší automatizaci, akční událost bude moci použít pouze e-mailovou adresu synchronizovanou s Pipedrive prostřednictvím funkce synchronizace e-mailu. Žádná jiná e-mailová adresa nebo účet nemůže být použit pro účely automatizace.</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pokud nastavíte spouštěč k vytvoření aktivity a nenastavíte datum pro tuto akci aktivity, bude nastaveno na tentýž den jako akce aktivity. Chcete-li naplánovat aktivitu do budoucna, vyberte možnosti jako „za jeden den“ nebo „příští úterý“ pro splatnost, které jsou relativní k tomu, kdy byla akce spuštěna.</div>
<p style="text-align: justify">Chcete-li určit, kteří uživatelé mají povoleno spustit tuto automatizaci, zaškrtněte volbu na vrcholu automatizace a vyberte, kterou možnost byste upřednostňovali.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.41.45.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Můžete nastavit automatizaci, která odesílá e-maily, aby byla aktivována jakýmkoli uživatelem na vašem účtu prostřednictvím <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funkce synchronizace e-mailu</a>. E-mail bude však vždy odeslán od uživatele, který automatizaci vytvořil. Chcete-li spustit e-mail z vaší vlastní e-mailové adresy, budete muset nastavit vaši vlastní automatizaci.<br></div>
<p style="text-align: justify">Jakmile jste provedli všechna svá rozhodnutí a navrhli jste svou automatizaci, klikněte na tlačítko <strong>“</strong><strong>Uložit”</strong> k dokončení vaší automatizace.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.43.14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jakmile uložíte svou automatizaci, bude uvedena na <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pohledu seznamu automatizací</a>.<br></p><hr><h2>Seznam zobrazení automatizace<a name="seznam-zobrazen-automatizace"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Můžete si také zobrazit všechny vaše vytvořené automatizace spolu s automatizacemi, které byly vytvořeny pro celý účet společnosti Pipedrive, třídit podle času aktualizace a použít filtry.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Můžete upravovat, mazat nebo označovat automatizace jako aktivní nebo neaktivní. Pokud je automatizace označena jako neaktivní, spouštěcí a akční funkce se nebudou provádět.</p>
<p style="text-align: justify">Neaktivní automatizace jsou zeslabeny, abyste rychle pochopili, které automatizace jsou v současné době aktivní ve vašem účtu Pipedrive.</p>
<p>Více informací o zobrazení seznamu automatizace naleznete v <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</p><hr><h2>Přenos automatizací<a name="p-enos-automatizac"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ať už uživatel opouští společnost nebo si jen bere volno, jiný uživatel může potřebovat přístup k jeho automatizacím, aby je mohl řešit nebo je přiřadit někomu jinému. To lze provést přenosem stávajících automatizací.</p>
<h3 style="text-align: justify">Uživatelé a oprávnění<a name="u-ivatel-a-opr-vn-n"></a></h3>
<p>Přenos automatizací mohou provést pouze následující typy uživatelů:</p>
<ul><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Globální app</a> admin</strong> uživatelé mohou přenášet jakoukoli automatizaci na sebe nebo na jakéhokoli jiného globálního administrátora app</li><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Deals app</a> admin</strong> uživatelé a <strong>obyčejní uživatelé aplikace</strong> s <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets#permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">oprávněním</a> <strong>"Přidat automatizace"</strong> mohou převést své vlastní automatizace na globální app administrátory</li></ul>
<h3>Převod vlastnictví<a name="p-evod-vlastnictv"></a></h3>
<p><strong>Jednotlivý přenos</strong></p>
<p>Otevřete náhled automatizace. Přejeďte kursorem přes jméno majitele vlevo, klikněte na ikonu tužky, nebo klikněte na<strong> "..."</strong> vpravo a na "Převod vlastnictví".</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2018.52.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Hromadný přenos</strong></p>
<p style="text-align: justify">V zobrazení seznamu klikněte na <strong>"Vybrat více"</strong> na pravé straně obrazovky a zaškrtněte pole u automatizací, které chcete přenést.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2019.05.02.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Poté klikněte na <strong>"Převod vlastnictví"</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2019.06.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kliknutím na <strong>"Převod vlastnictví"</strong> musíte vybrat uživatele, kterému chcete přenést automatizaci.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.39.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Před dokončením přenosu uvidíte upozornění se seznamem událostí, které se stanou po přenesení automatizace. Události v upozornění se mohou lišit v závislosti na krocích automatizace (například pokud jsou aktivní čekající spuštění, pokud je nainstalována a používána integrace v automatizaci).</p>
<p style="text-align: justify">Přečtěte si toto upozornění pečlivě před pokračováním.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.36.48.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">V dialogu upozornění můžete zrušit čekající spuštění pro danou automatizaci. Pokud zaškrtnete políčko, jakákoliv čekající spuštění budou zrušena a nebudou provedena. Např., pokud je automatizace nakonfigurována tak, aby odeslala e-mail 5 dní po spuštění a tyto spuštění jsou stále v průběhu, budou zrušeny a e-mail nebude odeslán. </p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pokud se rozhodnete, že žádné čekající spuštění nezrušíte, automatizace budou pokračovat a vlastník provedení před přenosem bude moci vidět provedení automatizace na tabulce historie. </div>
<p style="text-align: justify">Jakmile je automatizace přenesena, objeví se v seznamovém zobrazení automatizací nového vlastníka. Automatizace je přenášena v neaktivním stavu, takže přijímající vlastník může přezkoumat automatizaci a případně provést řešení problémů.</p>
<p>Na přenesené automatizaci bude přidána značka "přeneseno", která indikuje, že byla přenesena. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/transferred%20label.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Značka <strong>přeneseno</strong> se po třech dnech odstraní z automatizace.</div>
<p>Přijímající vlastník nyní může konfigurovat automatizaci – včetně úpravy a aktivace.</p>

Automations

automatizace

Automatizace

vytv-en-automatizace

Vytváření automatizace

seznam-zobrazen-automatizace

Seznam zobrazení automatizace

p-enos-automatizac

u-ivatel-a-opr-vn-n

Uživatelé a oprávnění

p-evod-vlastnictv

Převod vlastnictví

Přenos automatizací

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Funkce <strong>Plánovač schůzek</strong> je k dispozici v plánech Advanced a vyšších. Uživatelé plánu Advanced ve službě Pipedrive mají omezení na jedno odkazování <strong>Obecné dostupnosti</strong>, zatímco uživatelé vyšších plánů mohou vytvářet tolik odkazů, kolik potřebují.</div>
<p style="text-align: justify">Nástroj <strong>plánovače schůzek</strong> od společnosti Pipedrive je skvělým způsobem, jak zůstat v kontaktu s klienty ve chvíli, která vyhovuje vám oběma, a můžete ho používat přímo vedle funkce <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">synchronizace e-mailů</a>.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/KPJdPFdSkMn5fT1RzuhRP7.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><a name="C1IamCs"></a></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Uživatelé přídavku <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/leadbooster-add-on">LeadBooster</a> mají plný, neomezený přístup k Plánovači.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Kde najít plánovač schůzek<a name="kde-naj-t-pl-nova-sch-zek"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Existují dva místa v Pipedrive, kde můžete vytvářet nebo kopírovat odkaz na plánovač schůzek:</p>
<ul><li>Klikněte na<strong> „Plánovač schůzek“ </strong>v kompozičním okně e-mailu buď zobrazení detailu položky nebo záložce <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-mail</a></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.16.53.png" alt=""></figure>
<ul><li>Přejděte na záložku<strong> aktivity</strong> a klikněte na<strong> „Plánovač schůzek“ </strong>v levém horním rohu obrazovky</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.14.29.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Typy odkazů<a name="typy-odkaz"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Poznámka:</strong> </strong>Pokročilí uživatelé mají limit jednoho aktivního odkazu "Obecná dostupnost", zatímco profesionální a vyšší uživatelé mají neomezený počet.</div>
<p style="text-align: justify">Pokud navrhujete časy vašim zákazníkům v Pipedrive, zvažte, které z následujících byste chtěli poskytnout:</p>
<ul><li> Vaše <strong>obecná dostupnost</strong> umožní zákazníkovi vybrat si čas sám </li><li><strong>Specifický čas</strong>, který chcete navrhnout</li></ul>
<h3>Dostupnost obecně<br><a name="dostupnost-obecn"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Dostupnost obecně znamená, že vybíráte širší časové rámce navržené pro větší okna, které si zákazníci mohou rezervovat.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.25.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Chcete-li vytvořit odkaz k nabídnutí vaší dostupnosti, vyberte <strong>Spravovat dostupnost &gt; </strong><strong>Přidat dostupnost,</strong> nebo upravte výchozí.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.31.24.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Chcete-li se dozvědět více o plánování vaší obecné dostupnosti v Pipedrive, podívejte se na <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360001058137" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento článek.</a><br></div>
<p style="text-align: justify"><a name="C3IamCs"></a></p>
<h3 style="text-align: justify">Specifické časy<a name="specifick-asy"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Plánování pro specifické časy znamená vytváření slotů pro jednorázová setkání se zákazníky. Toto je určeno pro neopakující se schůzky jako obědová jednání nebo naplánované telefonáty.</p>
<p style="text-align: justify">Vyberte <strong>“</strong><strong>Vybrat časy”</strong> pro výběr jakýchkoli volných slotů ve vašem kalendáři, které chcete nabídnout vašemu zákazníkovi.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Chcete-li se dozvědět více o plánování pro vaše specifické časy v Pipedrive, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360001058117" target="_blank" rel="noreferrer noopener">podívejte se na tento článek.</a></div><hr><h2>Správa navržených časů<a name="spr-va-navr-en-ch-as"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Můžete upravit své dostupné časy, jak obecné, tak specifické, i poté, co jste vygenerovali odkazy na plánovač schůzek.</p>
<h3>Obecná dostupnost<a name="obecn-dostupnost"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Přejděte na <strong>Aktivity &gt;</strong><strong> </strong><strong>Plánovač schůzek &gt; Spravovat dostupnost,</strong> poté vyberte<strong> "Přidat dostupnost"</strong> pro nový odkaz nebo klikněte na jeden z vašich existujících odkazů, abyste ho upravili.<br></p>
<p style="text-align: justify">V této sekci musíte definovat délku setkání, data, kdy je dostupnost aktivní, a časové rozmezí. Pokud je to potřeba, můžete také upravit nastavení časového limitu a časová nastavení.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.55.53.png" alt=""></figure>
<p>V okně obecné dostupnosti můžete <strong>náhled, sdílet</strong> nebo kliknout na ikonu <strong>popelnice </strong>pro smazání.<br></p>
<ul>
<li>
<strong>Rozbalit</strong><br>Zobrazit časová okna dostupná ve specifikovaném odkazu plánovače schůzek</li>
<li>
<strong>Ikona popelnice</strong><br>Smazat odkaz na plánovač schůzek</li>
<li>
<strong>Ikona náhledu</strong><br>Zobrazit, co uživatelé odkazu uvidí</li>
<li>
<strong>Sdílet</strong><br>Vytvořit sdílitelný odkaz na plánovač schůzek</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">Specifická časová okna<a name="specifick-asov-okna"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Přejděte na <strong>Plánovač schůzek &gt; Vybrat časy </strong> a vyberte den a čas pro vaší schůzku pomocí kalendářového zobrazení. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.33.45.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Existující odkazy na jednorázové schůzky můžete upravit tak, že najedete kurzorem na <strong>Vybrat časy</strong> a kliknete na ikonu<strong> ozubeného kola</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Rezervace časového slotu<a name="rezervace-asov-ho-slotu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jakmile vytvoříte dostupnost plánuovače schůzek, můžete odkaz sdílet následujícími způsoby. <br></p>
<h3>Manuálně<a name="manu-ln"></a></h3>
<p>Jděte do <strong>Aktivity &gt; Plánuovač schůzek</strong> a najetím na dostupnost zkopírujte pozvánkový odkaz. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2012.23.29.png" alt=""></figure>
<h3>Email<a name="email"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Přidejte váš odkaz plánuovače schůzek přímo do těla libovolného emailu vytvořeného v Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%208.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Vložte na vaše stránky<a name="vlo-te-na-va-e-str-nky"></a></h3>
<p>Jděte do <strong>Aktivity &gt; Plánuovač schůzek &gt; Spravovat dostupnost</strong>. Poté klikněte na<strong>„Sdílet“</strong> na pravé straně obrazovky.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/scheduler%20share.png" alt=""></figure>
<p>Zkopírujte snippet pro vložení odkazu na schůzku a vložte ho na své webové stránky.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/embed%20scheduler.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Když zákazník vybere časový slot pro vytvoření schůzky, dostane potvrzovací email: <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/2023-06-07%20at%2006.52.06.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Rezervace schůzky také vytvoří aktivitu ve vašem kalendáři aktivit Pipedrive: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kliknutím na schůzku z tohoto pohledu budete přesměrováni na kalendář plánovače, kde můžete upravit nebo smazat svou schůzku. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Přidání zápatí k formuláři plánovače<a name="p-id-n-z-pat-k-formul-i-pl-nova-e"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Chcete-li přidat zápatí k formuláři plánovače schůzek, přejděte do okna podrobností schůzky a klikněte na <strong>"Přidat zápatí"</strong> na spodní části obrazovky.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2010-2.jpg" alt=""></figure>
<p>Příjemce odkazu uvidí zápatí, když odešle své kontaktní údaje:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2011-2.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Mazání schůzek <a name="maz-n-sch-zek"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Přejděte do zobrazení kalendáře vašich aktivit a klikněte na schůzku, kterou chcete smazat. </p>
<p style="text-align: justify">Budete přesměrováni na kalendář plánovače schůzek, kde můžete vybrat čas schůzky a ikonu <strong>odpadkového koše</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.44.18.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Po smazání aktivity se opět uvolní dříve obsazený časový úsek. </div>

Meeting scheduler

kde-naj-t-pl-nova-sch-zek

Kde najít plánovač schůzek

typy-odkaz

dostupnost-obecn

Dostupnost obecně

specifick-asy

Specifické časy

Typy odkazů

spr-va-navr-en-ch-as

obecn-dostupnost

Obecná dostupnost

specifick-asov-okna

Specifická časová okna

Správa navržených časů

rezervace-asov-ho-slotu

manu-ln

Manuálně

email

Email

vlo-te-na-va-e-str-nky

Vložte na vaše stránky

Rezervace časového slotu

p-id-n-z-pat-k-formul-i-pl-nova-e

Přidání zápatí k formuláři plánovače

maz-n-sch-zek

Mazání schůzek

<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Tato akce je k dispozici pouze uživatelům s příslušnými <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">globálními oprávněními</a> povolenými. Počet vlastních polí, které můžete mít, záleží na tom, na jakém plánu jste. Dozvíte se více o limitacích použití v <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/usage-limits-in-pipedrive">tomto článku</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive přichází s <a href="https://www.pipedrive.com/products/sales/customizable-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vysoce přizpůsobitelným přístupem</a> k řízení vašeho prodejního procesu. Vaše obchody a zájemci, kontakty, projekty a produkty již obsahují výchozí pole potřebná k řízení vašich dat, ale můžete přidat pole specifická pro potřeby vaší společnosti jako <strong>vlastní pole.</strong></p>
<p style="text-align: justify">S vlastními poli můžete dokumentovat konkrétní informace potřebné k přizpůsobení vašich dat a organizovat a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207497075-Filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrovat</a> na základě těchto polí v Pipedrive.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Pokud teprve začínáte s Pipedrive, můžete se podívat na náš <strong>“</strong><strong>Začínáme s tím základním”</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/ get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kurz Pipedrive Academy</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="p-id-n-vlastn-ch-pol"></a>Přidání vlastních polí</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Nevíte, kam přidat vaše vlastní pole? Dozvědět se více o tom, jak jsou vaše data organizována, se můžete <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/206770039-How-your-data-is-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">v tomto článku.</a></div>
<p style="text-align: justify">Přejděte na <strong>Nastavení &gt; Společnost &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Data fields</a></strong>, a klikněte na “<strong>Přidat vlastní pole</strong>.”<strong> </strong>Pole můžete přidat pod <strong>L</strong><strong>ead/deal</strong>, <strong>Person</strong>, <strong>Organization</strong>, <strong>Product </strong>nebo <strong>Project</strong>. <br></p>
<p style="text-align: justify">V okně, které se objeví, <strong>pojmenujte</strong> pole a zvolte <strong>type</strong> pole, které chcete vytvořit. Pipedrive nabízí řadu typů vlastních polí, které lze snadno upravit podle informací, které potřebujete pro vaše data.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-23%20at%208.42.14%20AM.png" width="912" height="556" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">O typech dostupných vlastních polí se můžete dozvědět více <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/115005197725" target="_blank" rel="noreferrer noopener">v tomto článku</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%201.jpg" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/custom%20field%20prompt.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong><strong>Leads</strong> používají stejná pole jako <strong>deals</strong>. Když je vytvořeno vlastní pole pro deals, stejné pole se stejným názvem a vlastnostmi bude také vytvořeno pro leads.<br></div>
<p style="text-align: justify"><strong>Vlastnosti pole</strong></p>
<p style="text-align: justify">Při přidání vlastního pole můžete zvolit místa, kde se pole zobrazí v Pipedrive. </p>
<ul>
<li>
<strong>Vždy viditelné v detailním zobrazení (připnuté)</strong><br>Vlastní pole se vždy zobrazí v detailním zobrazení položky, ať už je hodnota přidána či ne. </li>
<li>
<strong>Zobrazuje se v pohledu přidat<br></strong>Vlastní pole se vždy zobrazí v dialogu položky <strong>“Přidat nové” </strong>.</li>
<li>
<strong>Zobrazuje se v detailním zobrazení projektu<br></strong>Vlastní pole se vždy objeví v detailním zobrazení projektu, ať už je přidána hodnota nebo ne.</li><li><strong>Pipeline (pouze pro vlastní pole lead/deal)</strong><br>Můžete skrýt některé pole od určitých pipeline a uklidit detailní zobrazení deal.</li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Vlastní pole konkrétní pipeline jsou k dispozici pouze pro Professional a vyšší plány.</div>
<p><strong>Pravidla kvality</strong></p>
<ul><li><strong>Povinné pole</strong><br>Označte pole jako povinné, aby váš tým zadával důležité údaje o dealu. Pokud je povinné pole prázdné, uživatelé nebudou schopni uložit deal a uvidí připomenutí v již existujících dealích.</li><li><strong>Důležité pole</strong><br>Označte pole jako “důležité” ve všech nebo specifických pipeline a fázích. Více se o důležitých polích můžete dočíst <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000943585-Important-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">v tomto článku</a>.</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Kde jinde mohu přidat vlastní pole? </strong></p>
<p style="text-align: justify">Vlastní pole lze také přidat v <strong>detailním zobrazení</strong> položky tím, že přejdete na <strong>Detajly &gt; Customize fields &gt; +Přidat nové pole. </strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-28%20at%2008-41-26.gif" width="937" height="672" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="zobrazen-va-ich-vlastn-ch-pol"></a>Zobrazení vašich vlastních polí </h2>
<p style="text-align: justify">Můžete přidávat, zobrazovat nebo mazat hodnoty vlastních polí na následujících místech v rámci aplikace Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">V <strong>detailním zobrazení</strong>:</p>
<ul>
<li>V <strong>detailním zobrazení</strong> lze všechna vlastní pole najít v sekci <strong>DETAILY</strong>.<br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.33.35%20AM.png" width="574" height="364" alt="">
<p style="text-align: justify"><br>V <strong>seznamovém zobrazení</strong>:</p>
<ul>
<li>Klikněte na <strong>ikonu ozubeného kola</strong> vpravo od tabulky a vyberte vlastní pole v sekci "<strong>Vybrat sloupce</strong>". Klikněte na "<strong>Uložit</strong>" pro zobrazení tohoto vlastního políčka ve seznamovém zobrazení.<br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.07.36%20AM.png" alt=""></li></ul>
<p style="text-align: justify">V <strong>dialogu pro přidání nového záznamu:</strong></p>
<ul>
<li>Pokud je možnost <strong>“Zobrazit v dialogu pro přidání nového záznamu”</strong> označena jako "Ano", vlastní pole se objeví v modálním okně "<strong>Přidat nový</strong>".<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.03.13%20AM.png" width="707" height="906" alt="">
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><br></p>
<p style="text-align: justify">Při použití funkce <strong>Importovat</strong>:</p>
<ul>
<li>Při importu tabulky do aplikace Pipedrive lze vaše vlastní pole namapovat na sloupce v tabulce. Vlastní pole lze také přidávat přímo ze stránky s <strong>mapováním</strong>.<br><br>Více informací o importu naleznete <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">v tomto článku</a>. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-23%20at%201.21.09%20PM.png" width="998" height="606" alt="">
</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="aktualizace-va-ich-vlastn-ch-pol"></a>Aktualizace vašich vlastních polí</h2>
<p style="text-align: justify">Pokud chcete změnit svá vlastní pole, přejděte do <strong>Nastavení &gt; Firma &gt; <a href="/settings/fields">Datová pole</a></strong> a klepněte na tlačítko "<strong>...</strong>" vedle svého vlastního pole. </p>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.14.37%20AM.png" width="791" height="294" alt="">
<ul>
<li>
<strong>Upravit <br></strong>Můžete kdykoli změnit název vlastního pole, jeho vlastnosti a důležitá pole. Typ vlastního pole nelze změnit poté, co byl vytvořen.</li><li><strong>Přeuspořádat<br></strong>Můžete změnit pořadí, ve kterém jsou vaše vlastní pole zobrazována. Po kliknutí na "Přeuspořádat" se zobrazí okno, kde můžete změnit pořadí polí. Změny se projeví v pohledech "<strong>Přidat nový</strong>" a "<strong>Detail</strong>".</li></ul><center><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-28%20at%2008-21-49.gif" width="494" height="442" alt=""></center></li><li>
<strong>Smazat </strong><br>Smazání vašeho vlastního pole smaže pole i jeho existující data z vašeho účtu v Pipedrive.</li>
<li>
<strong>Zkopírovat klíč API</strong><br>Můžete zkopírovat klíč API vašeho vlastního pole. Další informace o použití API naleznete v naší <a href="https://pipedrive.readme.io/docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dokumentaci k API</a>. </li></ul><hr><h2>Skupina vlastních polí<a name="skupina-vlastn-ch-pol"></a></h2>
<p>Můžete organizovat svá vlastní pole do skupin, což usnadní nalezení potřebného pole. </p>
<p>Chcete-li přidat novou skupinu vlastních polí, klepněte na <strong>"+ Skupina polí"</strong> při vytváření nebo úpravě vlastního pole. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%202.jpg" alt=""></figure>
<p>Po vytvoření skupiny ji uvidíte ve svých <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>datových polích. </strong></a></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%203.jpg" alt=""></figure>
<p>Svá pole můžete zobrazit ve skupinách nebo ve standardním seznamovém zobrazení. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%204.jpg" alt=""></figure>

Custom fields

p-id-n-vlastn-ch-pol

Přidání vlastních polí

zobrazen-va-ich-vlastn-ch-pol

Zobrazení vašich vlastních polí

aktualizace-va-ich-vlastn-ch-pol

Aktualizace vašich vlastních polí

skupina-vlastn-ch-pol

Skupina vlastních polí

<div class="support-note primary">
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Funkce <strong>synchronizace e-mailů</strong> je jednou z mnoha užitečných funkcí v pokročilých a vyšších plánech Pipedrive. Účastněte se našeho webináře <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/email-sync-webinar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Jak funguje synchronizace e-mailů v Pipedrive</a> pro živou demonstraci a Q&amp;A.</div></div>
<p>Pipedrive nabízí dva způsoby správy e-mailových konverzací se zákazníky:<strong> synchronizaci e-mailů</strong> a <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Smart Bcc</strong></a>.<a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000015825-Smart-Email-BCC" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><br></a></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/A7sNpGN83ZeNpj6u3W7WB8.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Bez ohledu na to, kterou metodu používáte, Pipedrive vypočítá, ke kterým kontaktům, leadům a obchodům vaše e-mailové konverzace patří na základě e-mailové adresy příjemce.</p>
<p style="text-align: justify">To znamená, že můžete zobrazit všechny své e-mailové konverzace z <strong>detailního pohledu</strong> jak osoby, tak propojeného obchodu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202023-03-10%20at%2009-50-39.png" width="835" height="498" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> <br> Máte také vlastní schránku Pipedrive, kde můžete vidět všechny své e-maily, řídit propojení a sdílení těchto e-mailů a vytvářet nové kliknutím na zelenou ikonu <strong>tužky</strong>.<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%2011.15.49%20AM.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pokud používáte klávesnici pro jazyky zleva doprava - jako je perština, urdština, hebrejština a arabština - Pipedrive to rozpozná a naformátuje váš zadaný obsah vhodným způsobem. Dozvěděte se více v <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/does-pipedrive-support-right-to-left-language-input" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Své nově vytvořené e-maily můžete přizpůsobit svým potřebám, včetně formátování textu, obrázků uvnitř textu a chytrých polí, které mohou načítat informace z vašich obchodů a kontaktů v Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%2010.05.45%20AM.png" width="646" height="519" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Velikostní limit souboru na e-mail bude záviset na vašem poskytovateli. Například limit v <a href="https://support.google.com/mail/answer/6584#zippy=%2Cattachment-size-limit" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gmail</a> je 25MB, zatímco limit v <a href="https://support.microsoft.com/en-us/office/send-large-files-with-outlook-8c698842-b462-4a4c-8d53-5c5dd04f77ef#:~:text=For%20Internet%20email%20account.,size%20limit%20is%2010%20MB." target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook</a> je 20MB.</div>
<p style="text-align: justify"> Pro další přizpůsobení se dozvěděte více o <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šablonách e-mailů</a> a funkcích <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/email-signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">podpisu e-mailů</a> v rámci funkce synchronizace e-mailů.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Nastavení synchronizace e-mailu<a name="nastaven-synchronizace-e-mailu"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pokud teprve začínáte s Pipedrive, podívejte se na náš „<strong>Začněte s&nbsp;zázemím</strong>“ <a href="https://www.pipedrive.com/cs/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive akademický kurz</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Tato funkce synchronizuje vaši e-mailovou schránku s&nbsp;účtem Pipedrive, což vám umožňuje přistupovat k&nbsp;e-mailům bez opouštění Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Abyste povolili funkci <strong>synchronizace e-mailu</strong>, přejděte na <strong>Osobní preference &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync">Synchronizace e-mailu</a></strong> a klikněte na tlačítko „<strong>Přidat nový účet</strong>“.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.44.29%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Poskytněte přihlašovací údaje k&nbsp;e-mailovému účtu, který chcete synchronizovat s&nbsp;Pipedrive, a můžete začít posílat e-maily.<br></p>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Pokud změníte přihlašovací údaje k&nbsp;e-mailovému účtu, který jste synchronizovali s&nbsp;Pipedrive, budete muset znovu ověřit tyto nové e-mailové údaje v&nbsp;Pipedrive, abyste mohli nadále používat synchronizaci e-mailu bez přerušení.</div>
<p> Funkce synchronizace e-mailu je kompatibilní se všemi hlavními poskytovateli e-mailu, včetně:</p>
<ul>
<li>Gmail a Google Apps</li>
<li>Yahoo! Mail</li><li>Office365/Microsoft365</li>
<li>Microsoft Exchange (ActiveSync)</li>
<li>Outlook.com (a.k.a. Hotmail)</li>
<li>iCloud (a.k.a. MobileMe nebo DotMac)</li>
<li>AOL Mail</li>
<li>FastMail</li>
<li>GandiMail</li>
<li>GMX</li>
<li>Mail.ru</li>
<li>Yandex.Mail</li>
<li>GoDaddy Mail</li>
<li>Hover.com</li>
<li>Namecheap</li>
<li>Bluehost</li>
<li>Soverin</li>
<li>Zimbra</li>
<li>123-reg</li>
<li>126</li>
<li>QQ Mail</li>
<li>Aliyun (Alibaba Group)</li>
<li>Netease 163 (China)</li>
<li>Yeah.net</li>
<li>139.com (China)</li>
<li>Libovolný vlastní účet synchronizovaný prostřednictvím obecného protokolu IMAP prostřednictvím SSL spojení</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Veškerá příchozí a odchozí pošta je synchronizována s&nbsp;účtem Pipedrive a je spojena s&nbsp;příslušnými kontakty a obchody.</p>
<p>Můžete upravit nastavení funkcí e-mailu přejdem na <strong>Osobní preference &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync">Synchronizace e-mailu</a></strong>. Další informace o&nbsp;nastavení funkce <strong>synchronizace e-mailu</strong> naleznete v&nbsp;<a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/209254449" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Štítky e-mailů<a name="t-tky-e-mail"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Při nastavování synchronizace s vaším místním e-mailovým poskytovatelem si můžete vybrat, zda synchronizovat všechny e-maily ve vaší příchozí poště nebo pouze e-maily v konkrétních složkách nebo štítcích.</p>
<p style="text-align: justify">Pokud chcete synchronizovat všechny příchozí e-maily, vyberte možnost „<strong>Všechny e-maily budou synchronizovány s Pipedrive</strong>“.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.52.48%20AM.png" width="546" height="477" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Chcete-li vybrat složky nebo štítky, které chcete synchronizovat se svým účtem Pipedrive, vyberte možnost „<strong>Synchronizovat e-maily s konkrétními štítky</strong>“ a vyberte štítky, které chcete synchronizovat.</p><hr><h2>Archivování a sledování<a name="archivov-n-a-sledov-n"></a></h2>
<p style="text-align: justify"> Můžete si vybrat, zda chcete mít e-maily archivovány nebo smazány ve vašem synchronizovaném e-mailovém účtu poté, co budou archivovány nebo smazány v Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.57.16%20AM%20copy.png" width="700" height="336" alt=""></figure>
<p>Také můžete používat funkce <strong>sledování e-mailů</strong> v Pipedrive, které umožňují uživatelům vidět, kdy příjemce otevře váš odeslaný e-mail nebo kterýkoli z jeho odkazů.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.57.16%20AM.png" width="713" height="342" alt=""></figure>
<p> Dozvíte se více o naší funkci <strong>sledování e-mailů</strong> v <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>. </p><hr><h2>Emailové odkazy<a name="emailov-odkazy"></a></h2>
<p>Můžete také vybrat, kterou aplikaci pro email chcete použít k napsání nového emailu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.03.52%20AM.png" width="754" height="190" alt=""></figure>
<ul><li> "Otevřít emailové odkazy v Pipedrive" vás přenese na záložku "Pošta" ve vašem účtu Pipedrive, abyste mohli po kliknutí na emailovou adresu v Pipedrive napsat email </li></ul>
<ul><li> "Použít výchozí emailovou aplikaci na mém počítači k otevření emailových odkazů" otevře vaši výchozí emailovou klient (např. Gmail) a po kliknutí na adresní odkazy odešle email<br> </li></ul><hr><h2>Zablokované adresy<a name="zablokovan-adresy"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> E-maily zablokovaných adres se budou kontrolovat pouze tehdy, pokud je zablokovaná adresa jediným odesílatelem. Pokud je nezablokovaná e-mailová adresa uvedena jako kopie (CC) nebo je příjemcem, e-mail nebude kontrolován, i když je v něm uvedena zablokovaná adresa.<br></div>
<p style="text-align: justify"> Pokud e-mailová adresa, kterou jste synchronizovali, přijímá e-maily, které nechcete vidět v Pipedrive, můžete zaregistrovat konkrétní e-mailovou adresu (<strong>example@domain.com</strong>) nebo celý rozsah domény (<strong>@domain.com</strong>) jako e-maily, které by měly být ignorovány v Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.06.59%20AM.png" width="776" height="366" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> Jakákoliv adresa nebo doména, která je ignorována, se nezobrazí v záložce Pošta vašeho účtu v Pipedrive.</p><hr><h2>Alternativní emailová adresa pro Chytrý Bcc<a name="alternativn-emailov-adresa-pro-chytr-bcc"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ve výchozím nastavení v Pipedrive je povolen pouze emailový adresa použitá k přihlášení do Pipedrive k používání adresy <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Chytrého Bcc</a> spojené s vaším účtem. Pokud však odesíláte své emaily z jiného emailu než z toho, který slouží k přihlášení do Pipedrive, můžete přidat tento email jako <strong>alternativní emailovou adresu</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-10%20at%2009.10.31.png" width="711" height="609" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Přidáním emailu do seznamu <strong>přijatých od</strong> se odešle potvrzovací email na přidanou emailovou adresu, která musí být ověřena před jejím použitím.<br> </p><hr><h2>Sdílení e-mailů<a name="sd-len-e-mail"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Úprava této funkce <strong>neovlivní</strong> současné nastavení sdílení e-mailů ve vašich stávajících e-mailech a bude se vztahovat pouze na e-maily přijaté po aktualizaci nastavení.</div>
<p style="text-align: justify">Toto nastavení konfiguruje výchozí sdílení všech budoucích e-mailů v Pipedrive. <br></p>
<ul>

<li>
<strong>Zachovat soukromí veškerých konverzací e-mailů </strong>– E-maily nebudou viditelné pro žádné další uživatele v účtu – dokonce ani pro administrátory – za žádných okolností.</li><li><strong>Sdílet veškeré propojené konverzace e-mailů s ostatními zaměstnanci ve společnosti </strong>– Ostatní uživatelé ve vašem Pipedrive účtu mohou vidět e-maily spojené s jakýmikoli kontakty nebo obchody, ke kterým mají přístup.</li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.27.12%20AM.png" width="714" height="116" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Chcete-li sdílet konkrétní e-maily s ostatními uživateli ve vašem Pipedrive účtu ve společnosti, upravte nastavení viditelnosti pro jednotlivé e-maily.</div>
<p style="text-align: justify">
</p><hr><h2>Automatická funkce propojení<a name="automatick-funkce-propojen"></a></h2>
<p>Pipedrive automaticky spojí e-maily s odpovídajícím kontaktem osob pomocí rozpoznávání e-mailové adresy spojené s přijatým e-mailem.</p>
<p style="text-align: justify">Vybráním možnosti <strong>Automatický</strong> Pipedrive také umožní propojení tohoto e-mailu s otevřenou obchodní smlouvou spojenou s příjemcem e-mailu, pokud v vašem účtu Pipedrive existuje otevřená obchodní smlouva.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.29.01%20AM.png" width="444" height="142" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud máte v Pipedrive mnoho otevřených obchodních smluv se stejným příjemcem e-mailu, může být efektivnější zvolit možnost <strong>Ručně</strong> k zabránění jakýchkoli nedorozumění.<br> <br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202023-03-10%20at%2009-32-40.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Je také možné propojit projekty nebo zájmy z vaší <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/leads-inbox">schránky zájmů</a> s e-maily pomocí synchronizace e-mailů Pipedrive. Další informace o zasílání e-mailům vašich zájmů naleznete v <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/emails-in-leads-beta">tomto článku</a>.<br></p>
<div class="support-note primary"><strong>Poznámka:</strong> Pokud smažete propojený e-mail záložky <strong>Pošta</strong> ve vašem Pipedrive, již se nezobrazí v <strong>zobrazovacím zobrazení</strong> této příslušné obchodní smlouvy. </div>
<p style="text-align: justify">Pokud máte problémy se synchronizací e-mailů, postupujte podle našeho <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/troubleshooting-email-sync-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">průvodce odstraňováním potíží se synchronizací e-mailů</a> pro některé tipy, jak problémy s nejčastějšími potížemi řešit.</p>

Email sync

t-tky-e-mail

Štítky e-mailů

archivov-n-a-sledov-n

Archivování a sledování

emailov-odkazy

Emailové odkazy

zablokovan-adresy

Zablokované adresy

alternativn-emailov-adresa-pro-chytr-bcc

Alternativní emailová adresa pro Chytrý Bcc

sd-len-e-mail

Sdílení e-mailů

automatick-funkce-propojen

Automatická funkce propojení

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Funkce v tomto článku vyžadují různé úrovně předplatného. Pro více informací o funkcích v každém z našich dostupných plánů se podívejte na <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tuto stránku. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive nabízí řadu funkcí souvisejících se zabezpečením, abyste měli úplnou transparentnost ohledně toho, jak a kdy jsou přistupovány vaše data.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="nastaven-opr-vn-n-a-viditelnosti"></a>Nastavení oprávnění a viditelnosti</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Sady oprávnění</strong></p>
<p style="text-align: justify">Uživatelé s přístupem k nastavení účtu mohou nastavit <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/permission-sets" title="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets">sady oprávnění</a>, aby ovládali, co mohou v Pipedrive dělat ostatní uživatelé, například mazání obchodů nebo úpravy vlastních polí.</p>
<p style="text-align: justify">Plný seznam akcí, které lze pomocí sad oprávnění ovládat, můžete vidět v <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/permission-sets" title="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets">tomto článku.</a></p>
<p style="text-align: justify">Počet skupin s viditelností a výchozí možnosti závisí také na vašem tarifu.</p>
<ul><li><strong>Plány Essential a Advanced</strong><br>Jedna výchozí skupina a dvě možnosti viditelnosti: vlastník položky nebo všichni uživatelé</li><li><strong>Plány Professional</strong><br>Jedna výchozí skupina plus tři přizpůsobitelné skupiny viditelnosti a čtyři možnosti viditelnosti: vlastník položky, skupina viditelnosti vlastníka položky, skupina viditelnosti vlastníka položky a podskupiny nebo všichni uživatelé</li><li><strong>Plány Enterprise</strong>Neomezený počet skupin a čtyři možnosti viditelnosti: vlastník položky, skupina viditelnosti vlastníka položky, skupina viditelnosti vlastníka položky a podskupiny nebo všichni uživatelé</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Skupiny viditelnosti</strong></p><div class="support-note success primary"><strong><strong>Poznámka: </strong></strong>Pomocí <a href="https://support.pipedrive.com/article/booster-packs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">balíčku team management</a> můžete zakoupit další skupiny viditelnosti bez nutnosti vylepšování vašeho tarifu.<br></div>
<p style="text-align: justify">Zatímco sady oprávnění ovládají, co mohou uživatelé dělat v Pipedrive, <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">skupiny viditelnosti</a> ovládají, co mohou uživatelé vidět v obchodech, kontaktech a produktech. Vytváření skupin viditelnosti je užitečné, pokud chcete, aby určití uživatelé neviděli určité informace ve vašem firemním účtu. Počet skupin viditelnosti, které máte, také závisí na vašem tarifu.</p>
<ul>
<li>
<strong>Plány Essential a Advanced</strong><br>Dvě skupiny viditelnosti: vlastníci položky a její sledující nebo celá společnost</li>
<li>
<strong>Plány Professional a vyšší</strong><br>Čtyři skupiny viditelnosti: pouze vlastník položky, skupina viditelnosti vlastníka, skupina viditelnosti vlastníka a podskupiny nebo celá společnost</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Viditelnost pipeline</strong></p>
<p style="text-align: justify">Uživatelé s přístupem k nastavení účtu mohou upravit nastavení <strong>pipeline</strong> viditelnosti pro uživatele ve skupinách viditelnosti odznačením pipelinů, které jednotlivé skupiny nemají mít přístup k zobrazení. Výchozí nastavení umožňuje všem skupinám viditelnosti přístup ke všem pipelinám.</p>
<p style="text-align: justify">Skupiny viditelnosti, které nemají přístup k určitým pipelinům, nebudou moci vidět žádnou stopu pipeline ani obchody uvnitř této pipeline v Pipedrive, protože pipeline bude zcela skrytá ve svých účtech.</p>
<p style="text-align: justify">Uživatelé s oprávněním správce obchodů budou mít vždy přístup ke všem pipelinům a obchodům, bez ohledu na nastavení skupin viditelnosti. Další informace o viditelnosti pipeline naleznete v <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/pipeline-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="2-fa-dvoufaktorov-ov-ov-n"></a>2FA: dvoufaktorové ověřování</h2>
<p style="text-align: justify">Funkce <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/2fa-two-factor-authentication" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dvoufaktorového ověřování</a> přidává další vrstvu zabezpečení k potvrzení, že uživatel, který se snaží přihlásit do Pipedrive, je skutečně tím, kým tvrdí, že je.</p>
<p style="text-align: justify">Když je zapnuto dvoufaktorové ověřování, při přihlášení do Pipedrive se zobrazí e-mail odeslaný na e-mailovou adresu, kterou používáte k přihlášení do Pipedrive. Tento e-mail obsahuje informace o pokusu o přihlášení a odkaz na ověření, který vám umožní přístup k vašemu účtu Pipedrive.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="jednotn-p-ihl-en-sso"></a>Jednotné přihlášení (SSO)</h2>
<p style="text-align: justify">Mnoho velkých společností používá externí službu SSO, jako je Okta a Azure AD, která umožňuje uživatelům bezpečně ověřovat a přihlašovat se do více aplikací pouze jedním sadou přihlašovacích údajů. </p>
<p style="text-align: justify">Funkce jednotného přihlášení  Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/single-sign-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>(SSO)</strong></a> vám umožní přidat Pipedrive k externímu poskytovateli SSO, který vaše společnost nastavila. To umožní uživatelům snadné přihlášení do Pipedrive a správcům způsob správy uživatelského přístupu. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Bezpečnostní přehled<a name="bezpe-nostn-p-ehled"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Některé<strong> funkce bezpečnostního přehledu</strong> jsou k dispozici pouze na plánu Enterprise produktu Pipedrive. Výchozím nastavením je bezpečnostní přehled viditelný pouze pro uživatele s administrátorským přístupem. Administrátoři mohou zapnout viditelnost bezpečnostního přehledu i pro běžné uživatele v rámci <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">oprávnění.</a><br></div>
<p style="text-align: justify">Funkce <strong>bezpečnostního přehledu</strong> poskytne úplnou transparentnost informací o přístupu uživatelů a bezpečnostní činnosti, která se odehrává v účtu vaší společnosti. </p>
<ul>
<li>
<strong>Přístup uživatelů a protokol o zařízeních</strong><br> Který uživatel má přístup k vašemu účtu a jaké další informace jsou k dispozici, jako například zařízení, místo a čas přihlášení</li>
<li>
<strong>Protokol ověření</strong><br>Protokol o všech bezpečnostních změnách provedených v účtu vaší společnosti za poslední dva měsíce</li>
<li>
<strong>Hodnocení bezpečnosti</strong><br>Zpráva o potenciálních zranitelnostech bezpečnosti ve vašem účtu společnosti Pipedrive na základě aktuálních nastavení přístupu a oprávnění uživatelů</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Na plánech Essential a Advanced Pipedrive nebudete mít přístup ke všem těmto funkcím, ale zobrazí se vám bezpečnostní přehled obsahující:</p>
<ul><li>Přihlášení uživatelů</li><li>Stručný přehled uplynulého týdne</li><li>Hodnocení bezpečnosti ukazující vám vysoké a nízké rizikové faktory</li></ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">Bezpečnostní pravidla<a name="bezpe-nostn-pravidla"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Funkce bezpečnostních pravidel je dostupná pouze uživatelům našeho plánu Enterprise.</div>
<p style="text-align: justify">Pomocí funkce <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/security-rules" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>bezpečnostních pravidel</strong></a> mohou uživatelé s přístupem k nastavení účtu uplatňovat omezení přístupu, aby byla firemní data k dispozici pouze správným lidem na správném místě a čas.</p>
<ul>
<li><strong>2FA: dvoufaktorová autentizace</strong><br>Vynutit dvoufaktorovou autentizaci pro všechny uživatele</li>
<li><strong>Pravidla pro hesla<br></strong>Vynucovat pravidla související s hesly, jako je síla hesla, expirace hesla a znovupoužití hesla</li>
<li>
<strong>Přístup na základě IP adresy a časového rozmezí</strong><br>Část pokročilých pravidel funkce bezpečnostních pravidel vám umožní omezit přístup uživatele na základě IP adresy a časového rozmezí</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">Bezpečnostní upozornění<a name="bezpe-nostn-upozorn-n"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Tato funkce bezpečnostních upozornění je k dispozici pouze pro uživatele našeho plánu Enterprise.</div>
<p style="text-align: justify">Funkce <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/security-alerts" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>bezpečnostních upozornění</strong></a> umožní uživatelům s přístupem k nastavením účtu nastavit upozornění e-mailem na bezpečnostní události, které se vyskytují v účtu společnosti. Upozornění lze konfigurovat tak, aby se odesílala v reálném čase nebo pravidelně v průběhu dne nebo týdne. </p>
<ul>
<li>
<strong>Upozornění na přístup k účtu</strong><br> Upozornění e-mailem se odesílá v případě, že dojde ke změně související s přístupem libovolného uživatele, například když se uživatel přihlásí z nového zařízení nebo z nového místa. </li>
<li>
<strong>Únik a ztráta dat </strong><br> Upozornění e-mailem se odesílá, když se data vyexportují nebo odstraní z Pipedrive. </li>
<li>
<strong>Auditní záznam <br></strong>Všechna bezpečnostní upozornění lze sledovat v <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/security-dashboard" target="_blank" rel="noreferrer noopener">auditním záznamu</a> na bezpečnostním panelu. </li>
</ul>

Security features in Pipedrive

nastaven-opr-vn-n-a-viditelnosti

Nastavení oprávnění a viditelnosti

2-fa-dvoufaktorov-ov-ov-n

2FA: dvoufaktorové ověřování

jednotn-p-ihl-en-sso

Jednotné přihlášení (SSO)

bezpe-nostn-p-ehled

Bezpečnostní přehled

bezpe-nostn-pravidla

Bezpečnostní pravidla

bezpe-nostn-upozorn-n

Bezpečnostní upozornění

Bezpečnostní funkce v Pipedrive

<div class="support-note primary"><strong>Poznámka:</strong> Funkce <a href="https://www.pipedrive.com/cs/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> je součástí plánů <strong>Professional</strong>, <strong>Power</strong> a <strong>Enterprise</strong> a je dostupná jako doplněk pro plány <strong>Essential</strong> a <strong>Advanced</strong>. Pouze uživatelé s přístupem k nastavení účtu mohou zakoupit doplněk pro firemní účet. Doplněk je dodáván s 14denní zkušební verzí, během které budou k dispozici pět podpisů (je vyžadováno zadání údajů o účtě). Další informace o podmínkách a ustanoveních doplňku naleznete na <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/cs/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">této stránce</a>.</div>
<p style="text-align: justify">S funkcí <strong>Smart Docs</strong> můžete ušetřit čas v procesu vyjednávání tím, že vytvoříte návrh nebo cenovou nabídku přímo z detailu obchodu nebo kontaktu. Dokument bude automaticky vyplněn relevantními informacemi o obchodu, kontaktu, projektu nebo produktu z vašeho účtu Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Poté můžete sdílet dokument pomocí sledovatelného odkazu a dostávat oznámení, když se vaši potenciální klienti zapojí do vašich dokumentů.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/HCrt4xzcpnyRMS8cPLjuj8.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="p-ipojen-k-poskytovateli-lo-n-ho-prostoru"></a>Připojení k poskytovateli úložného prostoru</h2>
<p style="text-align: justify">Chcete-li se připojit k Smart Docs, přejděte na stránku transakce nebo detaily kontaktu, klikněte na záložku <strong>Dokumenty</strong> a vyberte <strong>Připojit cloudové úložiště</strong>. Můžete se připojit pomocí tří poskytovatelů - <strong>Google Driveu,</strong> <strong>Microsoft OneDrive nebo SharePointu</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.23.53%20AM.png" width="809" height="675" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Budete vedeni postupem k udělení povolení pro přístup aplikace Pipedrive ke svému účtu. Jakmile se připojíte, můžete nahrávat stávající dokumenty nebo šablony uložené ve vašich transakcích a budou automaticky uloženy na váš disk.</p>
<p style="text-align: justify">Po připojení účtu uvidíte možnost připojit jako úložné místo osobní nebo sdílený disk.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Připojení vašeho účtu Google pro Smart Docs je oddělené od nastavení pro funkci synchronizace <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207290995" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google Drive</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Účet můžete také přidat nebo odpojit kliknutím na <strong>Nástroje a aplikace &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Dokumenty</a></strong> a poté na "<strong>+ Přidat nový účet"</strong> nebo "<strong>Odpojit"</strong>. Další informace o uložení souborů naleznete v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.37.08%20AM.png" width="777" height="667" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Pokud máte problémy s připojením nebo opětovným ověřením vašeho účtu Google Drive, přejděte do svého <a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google oprávnění</a> a odeberte oprávnění pro Pipedrive, než se pokusíte znovu připojit. Pokud máte stále potíže, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kontaktujte náš tým podpory</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Můžete také nastavit <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/smart-docs-setting-up-a-default-shared-drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">výchozí sdílený disk</a> pro váš účet.<br></p><hr><h2 dir="ltr"><strong>Vytváření sdílené složky</strong><a name="vytv-en-sd-len-slo-ky"></a></h2>
<p dir="ltr">Když připojíte své úložiště k funkci Smart Docs, uvidíte rozbalovací seznam, ve kterém můžete vybrat složku osoby. Při připojení funkce Smart Docs vám bude automaticky přidělena vlastní sdílená složka, ale můžete si ji také vytvořit sami.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.44.49%20AM.png" width="678" height="330" alt=""></figure>
<p dir="ltr">Přejděte na kartu <strong>Sdílené disky</strong> ve svém účtu Google Drive a vytvořte novou složku:</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2009-49-49.gif" width="786" height="398" alt=""></figure>
<p dir="ltr">Jakmile jste vytvořili novou sdílenou složku ve službě Google Drive, přejděte na <strong>Nástroje a aplikace &gt; Dokumenty</strong> a vyberte novou sdílenou složku pro použití se svými Smart Docs:</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.52.25%20AM.png" width="464" height="313" alt=""></figure>
<p dir="ltr">Pokud se vám v účtu GSuite nezobrazuje možnost zobrazit nebo vytvořit novou sdílenou složku, může to být způsobeno používanou edicí.</p>
<p dir="ltr">Zatímco Google Suit Basic nepodporuje sdílené složky, tyto edice ano:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Business Standard a Plus</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Enterprise</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Education Fundamentals</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Standard</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Teaching and Learning Upgrade and Plus</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Nonprofits</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">G Suite Business</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Essentials</p></li></ul>
<p dir="ltr">Pokud účet GSuite synchronizovaný ve vašem Pipedrive nepodporuje sdílené složky, bude možnost zobrazena neaktivní.</p><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="vytv-en-a-sd-len-ablon"></a>Vytváření a sdílení šablon<br></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Pouze uživatelé s příslušnými <strong>globálními oprávněními</strong> mohou vytvářet šablony.</div>
<p style="text-align: justify">Jakmile jste připojili svůj účet, můžete začít vytvářet dokumenty a návrhy. Dokument můžete vytvořit přímo, ale doporučujeme nejprve vytvořit šablonu, abyste ušetřili čas pro vaše budoucí dokumenty. Můžete kontrolovat, které role v Pipedrive mají povolení vytvářet nebo přidávat nové šablony pomocí oprávnění Pipedrive "<strong>Přidávat a importovat šablony Smart Docs</strong>". Přečtěte si více o sadách oprávnění v Pipedrive v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000309478" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Chcete-li vytvořit šablonu od nuly, přejděte na <strong>Dokumenty &gt; záložku Šablony</strong> v detailním zobrazení obchodu nebo kontaktu a klikněte na "<strong>Dokument</strong>", <strong> </strong>"<strong>Tabulka</strong>" nebo<strong> </strong>"<strong>Prezentace</strong>".<strong> </strong>Můžete také importovat šablonu od svého poskytovatele, pokud již máte nějakou uloženou. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Vytváření šablon a dokumentů s tabulkou nebo prezentací je k dispozici pouze pro uživatele Google Drive. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2010.18.30%20AM.png" width="739" height="472" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Používáte-li OneDrive, výběr souborů, editor šablon a editor dokumentů se zobrazí v nových vyskakovacích oknech. Pokud nevidíte vyskakovací okna, budete muset povolit vyskakovací okna z Pipedrive v nastavení vašeho prohlížeče. Naučte se, jak povolit vyskakovací okna v <a href="https://www.wikihow.com/Allow-Pop%E2%80%93ups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>. </div>
<p><strong>Úprava vaší šablony</strong></p><div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pro více informací o použití dat z polí a šablon v Smart Docs si přečtěte<a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> tento článek. </a></div>
<p style="text-align: justify">Když jste v editoru šablon, můžete aktualizovat <strong>název </strong>šablony a <strong>kategorii</strong> a přidat jakákoli pole obchodů, kontaktů, produktů, projektů nebo <strong>časově závislých </strong><strong>polí</strong> Pipedrive pro vyplnění obsahu vaší šablony.</p>
<p style="text-align: justify">Chcete-li přidat pole Pipedrive do šablony, zkopírujte a vložte pole z pravé strany editoru šablon do těla šablony. Pole se zobrazí v hranatých závorkách "[ ]" a při použití šablony pro dokument se automaticky nahradí daty z pole.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2010-33-14.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jakmile jste dokončili úpravy šablony, klikněte na "<strong>Uložit šablonu</strong>" nebo "<strong>Použít pro vytvoření dokumentu</strong>" pro okamžité použití šablony k vytvoření dokumentu. </p>
<p style="text-align: justify">Dozvědět se více o polích a šablonách v Smart Docs můžete <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">z tohoto článku</a>.</p>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Jak mohu sdílet šablony s mým týmem? </strong><br><br>Můžete použít pokročilé sdílení šablon, aby byla šablona automaticky sdílena s dalšími uživateli v Pipedrive. Chcete-li šablonu sdílet, otevřete ji pro úpravu a klikněte na <strong>záložku Oprávnění</strong>. Existují dva různé stupně oprávnění, které můžete uživatelům udělit: </p>
<ol>
<li>
<strong>Může používat tuto šablonu – </strong>Zobrazit šablonu a použít ji pro vytvoření nových dokumentů, nemůže upravovat ani mazat původní šablonu.
</li>
<li>
<strong>Může upravovat tuto šablonu – </strong>Zobrazit, používat, upravovat a mazat původní šablonu.<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2010-50-11.gif" alt=""></li></ol>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Aby uživatel, kterému již byla šablona sdílena, mohl šablonu úspěšně použít, musí mít také přístup k původnímu souboru šablony ve vašem úložišti. Z tohoto důvodu doporučujeme, aby byly všechny šablony a dokumenty uloženy na sdíleném disku. To můžete nastavit v nastavení Smart Docs. Dozvědět se více o tom, jak jsou dokumenty uloženy, můžete v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Jakmile je šablona sdílena s dalším uživatelem, zobrazí se v sekci <strong>Sdíleno se mnou</strong> v galerii šablon. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/compressed%20template.png" width="874" height="415" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="vytv-en-dokumentu"></a>Vytváření dokumentu </h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Uživatelé mohou požadovat podpisy prostřednictvím funkce Smart Docs. Více informací o této funkcionalitě naleznete v <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/sales-documents-esignatures-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">této článku</a>. </div>
<p style="text-align: justify">K vytvoření dokumentu klikněte na kartě <strong>Dokumenty</strong> v přehledu obchodu nebo kontaktu. Uvidíte možnost vytvořit dokument z již vytvořené šablony nebo vytvořit nový pomocí <strong>prázdného dokumentu</strong>, <strong>tabulky</strong> nebo <strong>prezentace</strong>.<br></p>
<p style="text-align: justify">Můžete také importovat předem vytvořené dokumenty z vašeho zařízení nebo připojeného úložiště Google Drive, Microsoft OneDrive nebo SharePoint. Lokálně uložené dokumenty mohou být také nahrány jako PDF z vašeho zařízení. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pokud nahrajete váš dokument jako PDF, nebude možné jej upravovat ani uložit jako šablonu. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2010.55.04%20AM.png" width="590" height="474" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">K vytvoření dokumentu z již existující šablony klikněte na „<strong>Ze šablony</strong>“ a zvolte šablonu, kterou chcete použít. Zobrazí se editor dokumentů se všemi vyplněnými poli odpovídajícími daty. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2011-21-44.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Můžete upravit název a kategorii a přizpůsobit obsah podle svých preferencí. Dokument se automaticky uloží při práci.</p>
<p dir="ltr">Pro vytvoření dokumentu s místy pro konkrétní obchod musíte jej vytvořit z <strong>přehledu detailů obchodu</strong>. Pro vytvoření dokumentu s místy pro konkrétní osobu musíte jej vytvořit z <strong>přehledu detailů obchodu nebo osoby.</strong></p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pokud chybí informace o některém poli v šabloně, zůstane v dokumentu zápis jména pole. Naučte se, jak vymazat nepopulovaná pole v <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/smart-docs-fields-and-templates#clear-unpopulated-document-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>. <br></div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="prohl-en-a-sd-len-va-eho-dokumentu"></a>Prohlížení a sdílení vašeho dokumentu </h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Google Drive –</strong> Pokud kliknete na tlačítko „<strong>Sdílet</strong>“ v pravém dolním rohu editoru dokumentů, můžete dokument sdílet, stáhnout dokument jako PDF nebo dokument smazat. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2011.38.06%20AM.png" width="371" height="180" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Žádost o podpisy – </strong>Žádejte o podpisy od příjemců dokumentů.</li>
<li>
<strong>Sdílet jako odkaz –</strong> Vygenerujte odkaz na pouze ke čtení verzi tohoto dokumentu, který se zobrazí v prohlížečovém okně, jakmile ho příjemce otevře.</li>
<li>
<strong>Stáhnout PDF –</strong> Uložte si dokument do počítače, abyste jej mohli připojit k e-mailu nebo poslat přímo zákazníkům.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>OneDrive a SharePoint –</strong> Abyste mohli sdílet svůj dokument, nejprve musíte zavřít editor dokumentů a kliknout na<strong> „...“ </strong>(další) tlačítko na stránce Detail dokumentu. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.00.38%20PM.png" width="640" height="318" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Když sdílíte svůj dokument pomocí odkazu, budete mít možnost sledovat zobrazení a nastavit oznámení e-mailem, když někdo dokument otevře.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.02.19%20PM.png" width="596" height="853" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud povolíte možnost <strong>Sledovat zobrazení</strong>, budete dostávat e-mailové oznámení, když se váš dokument poprvé otevře, pokaždé, nebo nikdy.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.06.47%20PM.png" width="652" height="608" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Funkce sledování dokumentu je v souladu s nařízením GDPR. Více informací naleznete v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360011440957" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Jakmile je vygenerován odkaz, uvidíte ho jako verzi původního dokumentu se zobrazeným počtem zobrazení a časem vytvoření, a již nebudete moci tuto verzi aktualizovat. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.08.19%20PM.png" width="634" height="326" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Chcete-li vytvořit další verzi dokumentu, klikněte na původní dokument, proveďte potřebné úpravy a vygenerujte nový odkaz. Jakmile je odkaz vygenerován, uvidíte ho jako Verzi 2 pod vaším dokumentem:<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.17.28%20PM.png" width="617" height="311" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud vytvoříte další verzi dokumentu, doporučujeme zakázat odkaz na první verzi, abyste neměli dvě aktivní verze. Pro tento účel klikněte na „<strong><strong>...</strong></strong>“ u první verze a klikněte na<strong> Sdílet jako odkaz &gt; Zakázat odkaz </strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2012-20-36.gif" width="816" height="635" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Přidání podpisu do vašeho dokumentu<a name="p-id-n-podpisu-do-va-eho-dokumentu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Smart Docs také obsahuje funkci <strong>eSignatures</strong>, takže můžete požádat o podpis na dokumenty od svých zákazníků bez potřeby dalších nástrojů. </p>
<p style="text-align: justify">Vytvořte nebo nahrajte dokument pomocí funkce Smart Docs na stránce <strong>dealu nebo kontaktu</strong> a najděte možnost <strong>Požádat o podpisy</strong>. Naučte se, jak požádat o podpisy pro své dokumenty v <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-esignatures-beta#how-many-signatures-can-i-request" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Funkce eSignatures je k dispozici pouze ve verzích <strong>Professional</strong> a <strong>Enterprise</strong>, stejně jako uživatelům testujícím tyto verze s platnými údaji o fakturaci. Tato funkce bude k dispozici také uživatelům verzí <strong>Essential</strong> a <strong>Advanced</strong> s přídavkem Smart Docs.</div>

Smart Docs

p-ipojen-k-poskytovateli-lo-n-ho-prostoru

Připojení k poskytovateli úložného prostoru

vytv-en-sd-len-slo-ky

Vytváření sdílené složky

vytv-en-a-sd-len-ablon

Vytváření a sdílení šablon

vytv-en-dokumentu

Vytváření dokumentu

prohl-en-a-sd-len-va-eho-dokumentu

Prohlížení a sdílení vašeho dokumentu

p-id-n-podpisu-do-va-eho-dokumentu

Přidání podpisu do vašeho dokumentu

Vytvořte katalog produktů nebo služeb, které prodáváte prostřednictvím svých dohod pomocí funkce Produktů služby Pipedrive.

<p style="text-align: justify">Vytvořte katalog produktů nebo služeb, které prodáváte prostřednictvím smluv se službou <strong>Produkty</strong> Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/bv4o32ACE9UiSPWR5YgjL2.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Najít funkci Produkty<a name="naj-t-funkci-produkty"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Funkce <strong>Produkty</strong> je k dispozici ve všech plánech a můžete ji povolit nebo zakázat tím, že se přejdete na <strong>Nástroje a aplikace &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Produkty</a></strong>. Zde můžete také vybrat <strong>výchozí nastavení daně</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-11%20at%2014.43.02.png" alt=""></figure>
<p>Po jejím povolení klikněte na ikonu <strong>Produkty</strong> v hlavním navigačním panelu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products%20sidebar.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Přidat nové produkty<br><a name="p-idat-nov-produkty"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pro přidání produktu do vašeho účtu Pipedrive přejděte na kartu <strong>Produkty</strong> nalezenou na levé straně aplikace Pipedrive a klikněte na „<strong>+ Produkt.“</strong></p>
<p style="text-align: justify">V okně, které se zobrazí, vyplňte údaje o produktu a nastavte jeho <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">viditelnost</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2019.56.23.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>„<strong>Název</strong>“ a <strong>„Cena jednotky</strong>“ jsou povinná pole.</div>
<p style="text-align: justify">Jakmile produkt uložíte, budete moci upravit tato další pole ve zobrazení <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">detailu</a> nebo <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">seznamu</a> produktů. </p>
<ul>
<li> Aktivní</li>
<li> Kategorie</li>
<li> Popis</li>
<li> Název</li>
<li> Vlastník</li><li>Cena</li><li>Kód produktu</li><li>Daň</li><li>Jednotka</li><li>Cena jednotky</li><li>Viditelnost</li>
<li> <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Vlastní pole produktu</a> </li><li>Obrázky (pouze zobrazení detailu)</li></ul>
<p style="text-align: justify">Nové produkty můžete také přidat ve okně „<strong>Přidat obchod</strong>“ při <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">přidávání nových obchodů</a> do vašeho účtu Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.09.48.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pro přidání nové kategorie napište název vaší kategorie do vyhledávacího pole kategorie a klikněte na <strong>„</strong><strong>Přidat jako novou kategorii.</strong><strong>“</strong> Pro přidání kategorií musíte mít oprávnění globálního správce. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Přehled seznamu produktů<a name="p-ehled-seznamu-produkt"></a></h2>
<p style="text-align: justify">V seznamovém zobrazení budete moci vidět vaše přidané produkty a přímo upravovat detaily produktů.</p>
<p style="text-align: justify">Můžete <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrovat</a> produkty abecedně v levém horním rohu obrazovky nebo vytvářet vlastní filtry.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.12.55.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Uvidíte položky produktového typu jako možnost ve vašich filtrech. To vám umožní zúžit vaše hledání nebo exportovat data podle produktových polí.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2014.26.10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pro <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">hromadnou úpravu</a> vašich produktů můžete kliknout na zaškrtávací políčka vlevo od vašich produktů a vybrat pole, které chcete upravit v panelu <strong>hromadné úpravy</strong>, který se objeví na pravé straně.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.14.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Chcete-li smazat produkty, vyberte své produkty a klikněte na ikonu <strong>odpadkového koše</strong>, která se objeví na horní části stránky s produkty.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.15.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> K mazání produktů je třeba udělit oprávnění prostřednictvím sady oprávnění. Tato oprávnění můžete upravit přejitím na Nastavení &gt; Spravovat uživatele &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Sady oprávnění</strong></a>.</div>
<p style="text-align: justify"><a name="C4IamCs"></a></p><hr><h2 style="text-align: justify">Zobrazení detailu produktu<br><a name="zobrazen-detailu-produktu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pokud kliknete na název produktu ze seznamu produktů, budete přesměrováni na stránku s podrobnostmi o produktu<strong> </strong>, kde můžete zobrazit a upravit informace související s vaším produktem.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-05%20at%2011.36.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<h3 style="text-align: justify">Upravit podrobnosti o produktu<a name="upravit-podrobnosti-o-produktu"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Chcete-li upravit hodnoty polí, klikněte na ikonu <strong>tužky</strong> v okně s podrobnostmi o produktu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.16.23.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud chcete v této sekci přidat vlastní pole pro produkt <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vlastní pole</a>, klikněte na <strong>Další akce &gt;</strong> <strong>Upravit pole</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.17.52.png" alt=""></figure>
<p>Pokud chcete přidat obrázky k produktu, najděte sekci <strong>Obrázek</strong> v postranním panelu a klikněte na oblast <strong>Nahrát</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-05%20at%2016.14.02.png" alt=""></figure>
<p>Poté vyberte soubor z vašeho počítače, který chcete nahrát.<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Podporovány jsou typy obrázků PNG, JPG, GIF, ve velikosti souboru až 15 MB.</div>
<h3 style="text-align: justify">Sledující<a name="sleduj-c"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Chcete-li spravovat sledující produktu <a href="https://support.pipedrive.com/article/followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sledující</a>, klikněte na tlačítko <strong>“Sledující“</strong> na pravé straně obrazovky.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.08.49.png" alt=""></figure>
<h3>Účastníci<a name="astn-ci"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Klikněte na tlačítko “<strong><strong>+</strong></strong>” v sekci <a href="https://support.pipedrive.com/article/participants" target="_blank" rel="noreferrer noopener">účastníci</a>, aby se otevřelo okno pro správu účastníků. Poté napište první písmena kontaktu, který chcete přidat.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2019.10.00.png" alt=""></figure>
<p>Pokud chcete odstranit účastníky, klikněte na ikonu <strong>koše</strong> vedle jména účastníka.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2012.56.37.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Zobrazit a přidat ceny produktů<a name="zobrazit-a-p-idat-ceny-produkt"></a></h3>
<p style="text-align: justify">V záložce<strong> ceny</strong> uvidíte všechny možnosti cen pro daný produkt. Každý produkt může mít najednou uvedeno více než jednu cenu. Chcete-li upravit nebo odstranit stávající ceny produktů, můžete najet na cenu a kliknout na ikonu <strong>tužky</strong> nebo <strong>koše</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.11.03.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Cena za jednotku – </strong>Cena každé prodané jednotky</li>
<li>
<strong>Náklady na jednotku – </strong>Náklady související s každou prodanou jednotkou produktu</li>
<li>
<strong>Přímé náklady – </strong>Náklady související s vývojem nebo výrobou produktu</li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka</strong>: V seznamu produktů a v zobrazení detailu se zobrazí pouze cena za jednotku. Pole <strong>náklady na jednotku</strong> a <strong>přímé náklady</strong> jsou pouze informativní. </div>
<p style="text-align: justify">Pokud kliknete na tlačítko “<strong>+ Cena</strong>”, můžete přidat novou cenu pro váš produkt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.26.51.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Můžete přidat pouze jednu cenovou položku pro každý typ měny.</div>
<h3 style="text-align: justify">Zobrazit obchody spojené s produktem<a name="zobrazit-obchody-spojen-s-produktem"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Záložka <strong>obchody</strong> vám poskytne seznam všech obchodů, které v současnosti mají tento produkt spojen. Můžete filtrovat podle stavu obchodu v řadě nad seznamem. Jak přiřadit produkty k obchodům se dozvíte v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/115001109169" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.17.39.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Chcete-li upravit sloupce v seznamu vašich obchodů, můžete kliknout na ikonu <strong>ozubeného kolečka</strong> na pravé straně a přizpůsobit své sloupce podle potřeby.</p>
<p style="text-align: justify"> Chcete-li exportovat zobrazovaný seznam do tabulky, klikněte na tlačítko “<strong>Export</strong>”.</p>
<h3 style="text-align: justify">Zobrazit a nahrát soubory<a name="zobrazit-a-nahr-t-soubory"></a></h3>
<p style="text-align: justify">V záložce <strong>soubory</strong> můžete vidět všechny soubory, které byly nahrány k tomuto produktu, stejně jako nahrát další soubory ze svého zařízení.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.42.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud kliknete na tlačítko "[<strong>...</strong>]", můžete přidat popis, stáhnout nebo smazat svůj soubor.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png" width="300" height="177"></figure><hr><h2>Produktová specifická pole<a name="produktov-specifick-pole"></a></h2> 
<p>Funkce produktů zahrnuje několik datových polí specifických pro produkty, které mohou optimalizovat vaše zkušenosti.</p> 
<table>
  <tbody>
    <tr>
      <td><strong>Název pole</strong></td>
      <td><strong>Definice</strong></td>
      <td><strong>Příklad</strong></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Cena</td>
      <td>Peněžní hodnota přiřazená jednomu kusu produktu</td>
      <td>Moje společnost prodává kalhoty a <strong>cena</strong> modrých džínů je 25 $ za pár.</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Kód produktu</td>
      <td>Vlastní kód použitý jako zkratka pro identifikaci produktů</td>
      <td><strong>Kód produktu</strong> pro modré džíny je 2174.</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Sazba daně %</td>
      <td>Procento odečtené z celkové nákladů objednávky a přidáno jako další poplatek</td>
      <td>Cena džínů je 25 $ s 10% <strong>sazbou daně</strong>, takže celková cena je 27,50 $.</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Jednotka</td>
      <td>Měření nebo standardní množství fyzického množství produktu</td>
      <td>Pár džínů představuje jednu <strong>jednotku</strong>, ale bedna džínů je čtyři jednotky.</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Jednotková cena</td>
      <td>Cena produktu za jednotku</td>
      <td>Bedna džínů stojí 80 $ a obsahuje čtyři páry, takže <strong>jednotková cena</strong> je 20 $ za bednu a 25 $ za jednotlivé kusy.</td>
    </tr>
  </tbody>
</table><hr><h2 style="text-align: justify">Generovat dokumenty se nabídkou<a name="generovat-dokumenty-se-nab-dkou"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Funkce <a href="https://www.pipedrive.com/cs/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> je součástí plánů Professional a vyšších a je dostupná jako doplněk k plánům Essential a Advanced. <br></div>
<p style="text-align: justify">Pomocí funkce <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> můžete generovat dokumenty se nabídkou pro své obchody.</p>
<p style="text-align: justify">Pokud máte <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta#creating-and-sharing-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šablonu</a>, která obsahuje zástupce produktů, informace o produktech propojených se smlouvou budou automaticky přidány do dokumentu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-06%20at%2012.03.22.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Používání obrázků produktů v <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> je <strong>možné pouze</strong> pro uživatele, kteří připojili svůj cloud k Google, používají Google Docs a mají zástupce obrázku produktu v tabulce produktů. Obrázky produktů ve službách Microsoft Smart Docs, Google Sheets a Google Slides nejsou podporovány.<br></div><hr><h2>Exportovat produkty<a name="exportovat-produkty"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Tato akce je dostupná pouze uživatelům s povolením obchodů a globálními administrátorskými oprávněními.</div>
<p style="text-align: justify">Svoji katalog produktů a produkty propojené s nabídkami můžete exportovat přejitím do <strong>Nástroje a aplikace &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Exportovat data.</a></strong></p>
<p style="text-align: justify">Vyberte <strong>“</strong><strong>Produkty<strong>“</strong></strong> a jednu z možností exportu:</p>
<ul><li>Celý produktový katalog</li><li>Pouze produkty přidané do obchodů</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-11%20at%2014.58.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Poté klikněte buď na <strong>“</strong><strong>CSV<strong>“</strong></strong> nebo <strong>“</strong><strong>Excel</strong><strong>”</strong>. Váš exportní soubor se zobrazí v seznamu <strong>“</strong><strong>Vytvořené exporty<strong>“</strong></strong>. Pro stažení souboru klikněte na ikonu mraku ve sloupci <strong>“</strong><strong>Dostupné do</strong><strong>“</strong>.</p>

Znalostní báze

Domovská stránka boční panel

FAQ

Popular

Máte nějaké otázky?