Speed up your processes and boost your sales by automating tasks based on trigger events.

<div class="support-note success primary"><strong>Notă:</strong> Această funcționalitate este disponibilă numai în planurile Growth și superioare. Acest articol prezintă cea mai recentă versiune a funcționalității noastre de automatizare, care poate diferi de cea din cont. Dacă nu aveți cea mai recentă versiune și doriți să o utilizați, <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">contactați echipa noastră de asistență.</a></div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kXfeyknb73U6TqdbaDgbXA.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Primii pași cu Automatizări<a name="primii-pa-i-cu-automatiz-ri"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Notă:</strong> Numai <strong>administratorii globali</strong> sau utilizatorii obișnuiți cu <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">permisiunile</a></strong> corespunzătoare pot crea automatizări.</div>
<p style="text-align: justify">Dacă repetați frecvent aceleași sarcini administrative în Pipedrive – cum ar fi programarea unei activități atunci când o ofertă trece într-o anumită etapă – poate fi util să le automatizați, astfel încât să vă puteți concentra pe aspectele importante pentru dezvoltarea firmei.</p>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://www.pipedrive.com/features/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizările</a></strong> din Pipedrive sunt alcătuite din două părți – un <strong>eveniment declanșator</strong> și un <strong>eveniment de acțiune</strong>.</p>
<ul>
<li><strong>Evenimentul declanșator</strong> reprezintă partea <strong>„dacă”</strong> a unei instrucțiuni de tip dacă-atunci: pentru ca automatizarea să ruleze, trebuie să aibă loc mai întâi o acțiune specifică.<br>Această acțiune poate include crearea, actualizarea sau ștergerea unei persoane, organizații, activități sau oferte în Pipedrive. Alternativ, puteți utiliza un declanșator de dată, care va iniția automatizarea pe baza unei date specificate, cum ar fi reînnoirea unui contract sau termenul-limită al unui eveniment.</li>
<li><strong>Evenimentul de acțiune</strong> reprezintă partea <strong>„atunci”</strong> a unei instrucțiuni de tip dacă-atunci: după ce are loc evenimentul declanșator, acest pas definește ce va face automatizarea ca răspuns.<br>Această acțiune poate include crearea, actualizarea sau ștergerea automată a unei persoane, organizații, activități sau oferte în Pipedrive. De asemenea, poate include trimiterea unui e-mail de la adresa de e-mail sincronizată cu contul Pipedrive.</li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Notă:</strong> Importarea datelor în contul Pipedrive <strong>nu va</strong> declanșa automatizări bazate pe evenimente, cu excepția cazului în care importul actualizează sau șterge <strong>clienți potențiali</strong>. Totuși, automatizările bazate pe declanșatoare de dată pot fi activate prin importuri. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Crearea primei automatizări<a name="crearea-primei-automatiz-ri"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Notă: </strong>Pentru un ghid vizual detaliat despre instrumentul de automatizare, consultați <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webinarul nostru săptămânal</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Pentru a accesa funcționalitatea de automatizare, deschideți <strong>meniul contului</strong> din colțul din dreapta sus și accesați <strong>Instrumente și aplicații &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizări</a></strong>. </p>
<p style="text-align: justify">Pentru a începe crearea unei automatizări, dați clic pe butonul<strong>„+ Automatizare”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationbutton.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Notă:</strong> Numele automatizării poate avea maximum 120 de caractere, iar descrierea automatizării poate avea 200 de caractere.</div>
<p style="text-align: justify">Alegeți dacă doriți să începeți cu un <strong>„Declanșator de eveniment”</strong> sau cu un <strong>„Declanșator de dată”</strong>. Se deschide o bară laterală în care puteți defini elementul și evenimentul care vor porni automatizarea.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Declanșatorul de eveniment</strong> vă oferă șase opțiuni de entități (<strong>ofertă</strong>, <strong>persoană</strong>, <strong>activitate</strong>, <strong>client potențial</strong>, <strong>organizație</strong> și <strong>proiect</strong>), fiecare cu trei tipuri de evenimente care vor declanșa automatizarea (<strong>adăugat</strong>, <strong>actualizat</strong> sau <strong>șters</strong>).</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Declanșatorul de dată</strong> vă oferă patru opțiuni de entități (<strong>ofertă</strong>, <strong>persoană</strong>, <strong>activitate</strong> și <strong>organizație</strong>), fiecare cu opțiuni pentru selectarea câmpului de dată specific și trei parametri (<strong>dată exactă</strong>, <strong>înainte de dată</strong> și <strong>după dată</strong>) pentru declanșarea automatizării.</p>
<p style="text-align: justify">Pentru mai multe informații despre declanșatoarele de dată, consultați <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">acest articol</a>.</p>
<p style="text-align: justify">După ce ați ales tipul de declanșator și evenimentul declanșator, dați clic pe butonul <strong>„Aplicați declanșatorul”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ApplytriggernewUI.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">După configurarea evenimentului declanșator, puteți aplica o condiție (sau mai multe condiții) declanșatorului. Aici puteți alege dintre condițiile sugerate sau puteți adăuga propriile condiții pentru a defini când trebuie să ruleze automatizarea. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/suggestedconditions.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">După salvarea condiției, dați clic pe pictograma <strong>„+“ </strong>pentru a adăuga un alt pas, fie o altă condiție, fie evenimentul de acțiune.</p>
<p style="text-align: justify">Pentru automatizări mai avansate, puteți adăuga <a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">așteptarea condițiilor</a> sau <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/workflow-automation-conditions#if-else-conditions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">condiții dacă/altfel</a> pentru a împărți automatizarea în două sau mai multe ramuri.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationsteps.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Când definiți acțiunea, puteți alege dintre opțiunile implicite – <strong>persoană</strong>, <strong>organizație</strong>, <strong>client potențial</strong>, <strong>ofertă</strong>, <strong>activitate</strong>, <strong>e-mail, note, <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">campanii</a>,</strong> <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">proiecte</a></strong><strong> </strong>și<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-webhook-requests" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhook-uri</a> </strong>– precum și dintre integrări – <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/workflow-automation-slack-notifications">Slack</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trello</a> și <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Asana</a>. Puteți alege tipuri de acțiuni specifice fiecărei opțiuni.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automationactions.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Notă:</strong> Automatizările configurate pentru a crea o ofertă nouă vor eșua la acel pas dacă ați atins limita de oferte deschise. Automatizarea nu va fi reluată dacă această ofertă este creată ulterior manual sau printr-un import. Aflați mai multe despre limitele de utilizare în <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">acest articol</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Puteți adăuga mai multe acțiuni în automatizare, iar acestea vor fi executate întotdeauna de sus în jos în listă. De exemplu, pasul 3 va fi executat numai după finalizarea pasului 2. </p>
<p style="text-align: justify">Totuși, rețineți că automatizările vor verifica o singură dată dacă este îndeplinită condiția pentru fiecare acțiune declanșată, cu excepția cazului în care utilizați condiția <strong>așteptați până la eveniment</strong>. Dacă nu este îndeplinită o condiție a unei acțiuni specifice, acțiunea nu va fi executată, iar sistemul nu va executa pasul următor.</p>
<p style="text-align: justify">Aici puteți vedea cum să configurați o automatizare care mută oferta nouă într-un alt pipeline, în funcție de proprietarul ofertei.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/NewUIautomation.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Notă:</strong> Dacă alegeți să trimiteți un e-mail ca eveniment de acțiune în automatizare, evenimentul de acțiune va putea utiliza numai adresa de e-mail sincronizată cu Pipedrive prin funcționalitatea de sincronizare a e-mailului. Nu poate fi utilizată nicio altă adresă de e-mail sau cont în scopuri de automatizare.</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Notă:</strong> Dacă setați un declanșator pentru a crea o activitate și nu setați o dată pentru acțiunea respectivă, aceasta va fi stabilită în aceeași zi în care se execută acțiunea de activitate. Pentru a programa o activitate cu o dată limită în viitor, alegeți opțiuni precum „Într-o zi” sau „marțea viitoare” pentru date limită raportate la momentul declanșării acțiunii.</div>
<p style="text-align: justify">Pentru a specifica utilizatorii cărora li se permite să declanșeze această automatizare, bifați opțiunea din partea de sus a automatizării și selectați opțiunea preferată.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.41.45.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Notă: </strong>Puteți configura o automatizare care trimite e-mailuri declanșate de orice utilizator din cont prin <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funcționalitatea de sincronizare a e-mailului</a>. Totuși, e-mailul va fi trimis întotdeauna de utilizatorul care a creat automatizarea. Dacă doriți să declanșați un e-mail de la propria adresă de e-mail, va trebui să configurați propria automatizare.</div>
<p style="text-align: justify">După configurarea automatizării, dați clic pe butonul <strong>„Salvați”</strong>, apoi setați-o la <strong>„Activă”</strong> pentru a începe să o utilizați.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Saveautomation.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">După activare, automatizarea va rula automat ori de câte ori sunt îndeplinite condițiile declanșatorului. </p>
<p style="text-align: justify">Puteți gestiona oricând automatizarea salvată în <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vizualizarea listei de automatizări</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Vizualizarea listei de automatizări<a name="vizualizarea-listei-de-automatiz-ri"></a></h2>
<p style="text-align: justify">În <strong>vizualizarea listei de automatizări</strong>, puteți vedea toate automatizările dvs. și pe cele create de colegi, le puteți sorta după data ultimei actualizări și puteți aplica filtre.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationslist.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Puteți edita, șterge sau comuta automatizările între starea activă și inactivă. Dacă o automatizare este inactivă, declanșatorul și acțiunile acesteia nu vor rula.</p>
<p style="text-align: justify">Automatizările inactive apar estompate, permițându-vă să identificați rapid care dintre ele sunt active în prezent în contul Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Aflați mai multe despre vizualizarea listei de automatizări în <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">acest articol</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Transferarea automatizărilor<a name="transferarea-automatiz-rilor"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Indiferent dacă un utilizator părăsește compania sau este doar în concediu, un alt utilizator poate avea nevoie de acces la automatizările acestuia pentru depanare sau pentru a le atribui altcuiva. Pentru a face acest lucru, transferați proprietatea automatizării. </p>
<h3 style="text-align: justify">Utilizatori și permisiuni<a name="utilizatori-i-permisiuni"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Numai următoarele tipuri de utilizatori pot transfera automatizări:</p>
<ul>
<li>Utilizatorii administratori <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">globali ai aplicației</a></strong> pot transfera orice automatizare către ei înșiși sau către orice alt administrator global al aplicației</li>
<li>Utilizatorii administratori <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ai aplicației Oferte</a></strong> și <strong>utilizatorii obișnuiți globali</strong> care au <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets#permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">permisiunea</a> <strong>„Adăugare automatizări” </strong>își pot transfera automatizările către administratori globali ai aplicației</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify">Transferarea proprietății<a name="transferarea-propriet-ii"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>Transfer individual</strong></p>
<p style="text-align: justify">Deschideți previzualizarea automatizării. Când treceți cu cursorul peste numele proprietarului din stânga, dați clic pe pictograma creion sau dați clic pe <strong>„…”</strong> din dreapta, apoi pe <strong>„Transferați proprietatea.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Transferownership.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Transfer în masă</strong></p>
<p style="text-align: justify">În vizualizarea Automatizări, bifați casetele de selectare ale automatizărilor pe care doriți să le transferați, din partea stângă a ecranului.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Selecting%20automations%20for%20transfer.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Apoi, dați clic pe <strong>„Transferați proprietatea”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationownership.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Când dați clic pe <strong>„Transferați proprietatea”, </strong>trebuie să selectați utilizatorul căruia doriți să îi transferați automatizarea.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.39.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Înainte de finalizarea transferului, veți vedea un avertisment care enumeră ce se va întâmpla după transferarea automatizării. Evenimentele menționate în avertisment pot varia în funcție de pașii automatizării (de exemplu, dacă sunt active execuții în așteptare, dacă este instalată și utilizată o integrare într-o automatizare).</p>
<p style="text-align: justify">Citiți cu atenție acest avertisment înainte de a continua.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.36.48.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dacă aveți execuții în așteptare pentru acea automatizare, le puteți anula pe toate bifând caseta de selectare. De exemplu, dacă automatizarea este configurată să trimită un e-mail la 5 zile după un declanșator, iar aceste execuții sunt încă în desfășurare, acestea vor fi anulate, iar e-mailul nu va fi trimis. </p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Notă:</strong> Dacă alegeți să nu anulați nicio execuție în așteptare, automatizările vor continua să ruleze, iar proprietarul execuției de dinaintea transferului va putea vedea execuțiile automatizării în fila de istoric. </div>
<p style="text-align: justify">După transferarea automatizării, aceasta va apărea în vizualizarea listei de automatizări a noului proprietar. Automatizarea transferată este dezactivată, astfel încât noul proprietar să o poată verifica și depana, dacă este necesar.</p>
<p style="text-align: justify">Automatizarea va primi eticheta „transferată” pentru a indica faptul că a fost transferată.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/transferredautomation.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Notă:</strong> Eticheta <strong>transferată</strong> va dispărea din automatizare după trei zile.</div>
<p style="text-align: justify">Noul proprietar poate acum să configureze automatizarea, inclusiv să o editeze și să o activeze.</p>

Automations: first steps

primii-pa-i-cu-automatiz-ri

Primii pași cu Automatizări

crearea-primei-automatiz-ri

Crearea primei automatizări

vizualizarea-listei-de-automatiz-ri

Vizualizarea listei de automatizări

transferarea-automatiz-rilor

utilizatori-i-permisiuni

Utilizatori și permisiuni

transferarea-propriet-ii

Transferarea proprietății

Transferarea automatizărilor

Automatizări: primii pași

<div class="support-note success primary"><strong>Notă:</strong> Funcționalitatea <strong>de programare a întâlnirilor</strong> este disponibilă în planurile Growth și superioare. Puteți găsi cele mai recente informații despre noile planuri în <a href="https://support.pipedrive.com/article/new-pipedrive-plans" target="_blank" rel="noreferrer noopener">acest articol</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Instrumentul <strong>de programare a întâlnirilor</strong> de la Pipedrive este o modalitate eficientă de a păstra legătura cu clienții la momente convenabile pentru ambele părți și poate fi utilizat împreună cu <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funcționalitatea de sincronizare a e-mailurilor</a>. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/KPJdPFdSkMn5fT1RzuhRP7.jpg" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>Notă:</strong> Utilizatorii suplimentului <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/leadbooster-add-on">LeadBooster</a> au acces complet și nelimitat la programatorul de întâlniri.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Unde găsiți programatorul de întâlniri<a name="unde-g-si-i-programatorul-de-nt-lniri"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Puteți crea sau copia un link al programatorului de întâlniri din mai multe locații din Pipedrive:</p>
<ul>
<li>Dacă ați activat <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sincronizarea e-mailurilor</a>, puteți da clic pe <strong>„Programator de întâlniri”</strong> în fereastra de compunere a e-mailului</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler1.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>Dacă sincronizarea e-mailurilor nu este activată, puteți deschide <strong>vizualizarea detaliată</strong> și da clic pe <strong>„Programator de întâlniri”</strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.16.53.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>În fila <strong>activități</strong>, puteți da clic pe <strong>„Programator de întâlniri”</strong> în colțul din stânga sus al ecranului</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.14.29.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Tipuri de linkuri<a name="tipuri-de-linkuri"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Notă:</strong> Utilizatorii planului Growth pot avea un singur link activ de disponibilitate generală, în timp ce utilizatorii planurilor superioare pot avea un număr nelimitat de linkuri.<br></div>
<p style="text-align: justify">Există două tipuri de linkuri pentru întâlniri în Pipedrive. <strong>Disponibilitatea generală</strong> le permite clienților noștri să aleagă dintr-o gamă largă de ore disponibile, în timp ce linkurile pentru <strong>ore specifice</strong> vă permit să propuneți intervale orare exacte pentru întâlniri unice.</p>
<h3 style="text-align: justify">Disponibilitate generală<a name="disponibilitate-general"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Disponibilitatea generală vă permite să selectați intervale orare mai largi, în cadrul cărora clienții pot face rezervări.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.25.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pentru a crea un link prin care să vă oferiți disponibilitatea, selectați <strong>Gestionați disponibilitatea &gt; </strong><strong>Adăugați disponibilitate</strong> sau editați-o pe cea implicită.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.31.24.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Notă:</strong> Pentru mai multe informații despre programarea disponibilității generale în Pipedrive, consultați <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360001058137" target="_blank" rel="noreferrer noopener">acest articol.</a><br></div>
<p style="text-align: justify"><a name="C3IamCs"></a></p>
<h3 style="text-align: justify">Intervale specifice<a name="intervale-specifice"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Programarea la ore specifice vă permite să creați intervale pentru întâlniri unice cu clienții. Această opțiune este concepută pentru programări nerecurente, precum întâlnirile la prânz sau apelurile telefonice programate.</p>
<p style="text-align: justify">Selectați <strong>„Alegeți orele”</strong> pentru a alege orice intervale libere din calendar pe care doriți să le oferiți clientului.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Notă:</strong> Pentru mai multe informații despre programarea la ore specifice în Pipedrive, consultați <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360001058117" target="_blank" rel="noreferrer noopener">acest articol.</a></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Gestionarea intervalelor propuse<a name="gestionarea-intervalelor-propuse"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Puteți ajusta intervalele disponibile, atât cele generale, cât și cele specifice, chiar și după ce ați generat linkurile programatorului de întâlniri.</p>
<h3 style="text-align: justify">Disponibilitate generală<a name="gestionarea-intervalelor-propuse-disponibilitate-general"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Accesați <strong>Activități &gt; Programator de întâlniri &gt; Gestionați disponibilitatea,</strong> apoi selectați <strong>„Adăugați disponibilitate”</strong> pentru un link nou sau dați clic pe unul dintre linkurile existente pentru a-l edita.</p>
<p style="text-align: justify">În această secțiune, trebuie să definiți durata întâlnirii, datele la care disponibilitatea este activă și intervalele orare. De asemenea, puteți edita setările pentru intervalele-tampon și ore, dacă este necesar.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.55.53.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">În fereastra de disponibilitate generală, puteți <strong>previzualiza</strong>, <strong>partaja</strong> sau da clic pe pictograma <strong>coș de gunoi</strong> pentru a o șterge.</p>
<ul>
<li><strong>Extindeți</strong><br>Vedeți intervalele orare disponibile în linkul specificat al programatorului de întâlniri</li>
<li><strong>Pictograma coș de gunoi</strong><br>Ștergeți linkul programatorului de întâlniri</li>
<li><strong>Pictograma de previzualizare</strong><br>Previzualizați ce vor vedea destinatarii linkului</li>
<li><strong>Partajați</strong><br>Creați un link care poate fi partajat pentru programatorul de întâlniri</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify">Intervale orare specifice<a name="intervale-orare-specifice"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Accesați <strong>Programator de întâlniri &gt; Alegeți orele </strong> și selectați ziua și ora programării dvs. folosind vizualizarea calendarului. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.33.45.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Puteți edita linkurile existente pentru programări la o singură oră plasând cursorul peste <strong>Alegeți orele</strong> și dând clic pe pictograma <strong>roată dințată</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Rezervarea unui interval orar<a name="rezervarea-unui-interval-orar"></a></h2>
<p style="text-align: justify">După ce ați creat o disponibilitate în programatorul de întâlniri, puteți partaja linkul în următoarele moduri. <br></p>
<h3 style="text-align: justify">Manual<a name="manual"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Accesați <strong>Activități &gt; Programator de întâlniri </strong>și plasați cursorul peste disponibilitate pentru a copia linkul de invitație. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2012.23.29.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">E-mail<a name="e-mail"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Inserați linkul programatorului de întâlniri direct în corpul oricărui e-mail compus în Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%208.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Încorporați pe site-ul dvs.<a name="ncorpora-i-pe-site-ul-dvs"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Accesați <strong>Activități &gt; Programator de întâlniri &gt; Gestionați disponibilitatea</strong>. Apoi, dați clic pe <strong>„Partajați”</strong> în partea dreaptă a ecranului.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/scheduler%20share.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Copiați fragmentul pentru a încorpora linkul întâlnirii și lipiți-l pe site-ul dvs.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/embed%20scheduler.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Când un client selectează un interval orar pentru a crea o programare, va primi un e-mail de confirmare: <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/2023-06-07%20at%2006.52.06.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Rezervarea unei programări creează, de asemenea, o activitate în calendarul de activități Pipedrive: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dacă dați clic pe o programare din această vizualizare, veți fi redirecționat către vizualizarea calendarului programatorului de întâlniri, unde puteți edita sau șterge programarea. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Adăugarea textului de subsol în formularul programatorului de întâlniri<a name="ad-ugarea-textului-de-subsol-n-formularul-programatorului-de-nt-lniri"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pentru a adăuga text de subsol în formularul programatorului de întâlniri, accesați fereastra cu detaliile întâlnirii și dați clic pe <strong>„+ Adăugați subsol” </strong>în partea de jos a ecranului.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2010-2.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Destinatarul linkului va vedea textul de subsol când își trimite informațiile de contact: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2011-2.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Ștergerea programărilor <a name="tergerea-program-rilor"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Accesați vizualizarea calendarului de activități și dați clic pe programarea pe care doriți să o ștergeți. </p>
<p style="text-align: justify">Veți fi redirecționat către calendarul programatorului de întâlniri, unde puteți selecta ora întâlnirii și pictograma <strong>coș de gunoi</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.44.18.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Notă:</strong> Intervalul orar ocupat anterior devine disponibil din nou după ștergerea activității. </div>

Meeting scheduler

unde-g-si-i-programatorul-de-nt-lniri

Unde găsiți programatorul de întâlniri

tipuri-de-linkuri

disponibilitate-general

Disponibilitate generală

intervale-specifice

Intervale specifice

Tipuri de linkuri

gestionarea-intervalelor-propuse

gestionarea-intervalelor-propuse-disponibilitate-general

intervale-orare-specifice

Intervale orare specifice

Gestionarea intervalelor propuse

rezervarea-unui-interval-orar

manual

Manual

e-mail

E-mail

ncorpora-i-pe-site-ul-dvs

Încorporați pe site-ul dvs.

Rezervarea unui interval orar

ad-ugarea-textului-de-subsol-n-formularul-programatorului-de-nt-lniri

Adăugarea textului de subsol în formularul programatorului de întâlniri

tergerea-program-rilor

Ștergerea programărilor

Programator de întâlniri

<div class="support-note success primary"><strong>Notă:</strong> Numai utilizatorii care au activată permisiunea globală corespunzătoare pot importa date în Pipedrive. Aflați mai multe despre <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">gestionarea globală a utilizatorilor</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Puteți importa date în Pipedrive folosind fișiere XLS, XLSX și CSV. Astfel, puteți adăuga sau actualiza în bloc înregistrări precum <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">persoane</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">organizații</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360001998358-Leads-Inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">clienți potențiali</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">oferte</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">proiecte</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">activități</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">note</a> și <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/206759569-Products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">produse</a>. </p>
<p style="text-align: justify">Înainte de importare, asigurați-vă că datele dvs. corespund modului în care <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive organizează informațiile</a>. De exemplu, companiile trebuie importate ca organizații. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pentru un exemplu practic, puteți descărca o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000582289-Does-Pipedrive-offer-sample-import-spreadsheets-" target="_blank">foaie de calcul exemplificativă</a>, puteți urma <strong>cursul din Academia Pipedrive „Noțiuni de bază” <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy</a></strong> sau vă puteți înscrie la <strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webinarul nostru săptămânal</a></strong> pentru instrucțiuni detaliate.</p>
<p style="text-align: justify">De asemenea, puteți citi mai multe despre importarea și exportarea datelor din CRM în <a href="https://www.pipedrive.com/features/data-import-export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">această postare</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Înainte de a începe<a name="nainte-de-a-ncepe"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pregătirea corectă a fișierului vă permite să evitați erorile în timpul importării. </p>
<h3 style="text-align: justify">Decideți ce doriți să importați<a name="decide-i-ce-dori-i-s-importa-i"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Începeți prin a stabili ce elemente doriți să <strong>creați</strong> sau să <a href="https://support.pipedrive.com/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>actualizați în Pipedrive</strong></a>. Acest lucru stabilește cum trebuie structurată foaia de calcul. </p>
<p style="text-align: justify">De exemplu, este posibil să doriți să importați doar contacte, contacte cu oferte sau oferte noi pentru contacte existente.</p>
<h3 style="text-align: justify">Structurați foaia de calcul<a name="structura-i-foaia-de-calcul"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Foaia de calcul trebuie să respecte un format simplu:</p>
<ul><li>Fiecare coloană reprezintă un câmp din Pipedrive (de exemplu, nume, valoarea ofertei)</li><li>Fiecare rând reprezintă o înregistrare</li></ul>
<p style="text-align: justify">Toate datele dintr-un rând sunt asociate. De exemplu, dacă un rând conține <strong>numele unei persoane</strong>, <strong>numele unei organizații</strong> și <strong>valoarea ofertei</strong>, Pipedrive le va crea și le va asocia pe toate trei.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Includeți câmpurile obligatorii<a name="include-i-c-mpurile-obligatorii"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Fiecare element trebuie să includă <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mandatory-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">câmpurile obligatorii</a>. Dacă acestea lipsesc, elementele nu vor fi importate. </p>
<p style="text-align: justify">De exemplu:</p>
<ul><li>Persoanele necesită un <strong>nume</strong> (sau <strong>prenume</strong> și <strong>nume de familie</strong>)</li><li>Organizațiile necesită un <strong>nume</strong></li><li>Ofertele și clienții potențiali necesită o <strong>persoană asociată</strong> sau o <strong>organizație</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Pentru a reduce numărul de duplicate, includeți identificatori suplimentari, cum ar fi e-mailul sau numărul de telefon, ori de câte ori este posibil.</p>
<h3 style="text-align: justify">Corelați câmpurile din Pipedrive<a name="corela-i-c-mpurile-din-pipedrive"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Asigurați-vă că fiecare coloană din foaia de calcul corespunde unui câmp din Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Dacă datele dvs. nu corespund câmpurilor <strong>implicite</strong><strong></strong>, creați <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">câmpuri personalizate</a></strong> înainte de importare. Puteți face acest lucru în <strong>Meniul contului &gt; </strong><strong>Preferințe personale &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields">Câmpuri de date</a></strong>.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px 0px 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datafields.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pentru o listă de câmpuri acceptate și informații despre cum sunt corelate în timpul importării, consultați <a href="https://support.pipedrive.com/article/import-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">acest articol</a>.<br></p><h3 style="text-align: justify">Verificați cerințele fișierului<a name="verifica-i-cerin-ele-fi-ierului"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Înainte de a încărca fișierul, confirmați că acesta îndeplinește următoarele cerințe:</p>
<ul><li>Format XLS, XLSX sau CSV</li><li>O filă pentru fiecare import</li><li>Un rând de antet cu numele coloanelor</li><li>Cel mult 50.000 de rânduri</li><li>Dimensiunea fișierului sub 50 MB</li></ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="cum-func-ioneaz-procesul-de-importare"></a>Cum funcționează procesul de importare</h2>
<p style="text-align: justify">Accesați <strong>Meniul contului &gt; Instrumente și aplicații &gt; Importați date &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Importați din foaia de calcul</a></strong>, apoi dați clic pe <strong>„</strong><strong>Începeți</strong>.<br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields9.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Dați clic pe <strong>„Următorul”</strong> pentru a continua. </p>
<h3 style="text-align: justify">Pasul 1: informații despre fișier<a name="pasul-1-informa-ii-despre-fi-ier"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Selectați tipurile de date incluse în fișier. Pipedrive evidențiază câmpurile obligatorii și structura așteptată.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dați clic pe <strong>„Următorul”</strong> pentru a continua. </p>
<h3 style="text-align: justify">Pasul 2: încărcați fișierul<a name="pasul-2-nc-rca-i-fi-ierul"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Dați clic pe <strong>„Încărcați foaia de calcul”</strong> și selectați fișierul. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">După încărcare, Pipedrive verifică automat fișierul pentru probleme frecvente, cum ar fi:</p>
<ul>
<li>
format de fișier neacceptat
</li>
<li>
depășirea limitei de rânduri
</li>
<li>
anteturi lipsă
</li>
<li>
coloane goale sau aliniate greșit
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Dacă există o problemă, veți vedea un mesaj de eroare cu instrucțiuni despre ce trebuie corectat. Dacă totul este corect, puteți continua la pasul următor.<br></p>
<h3 style="text-align: justify">Pasul 3: corelați câmpurile<a name="pasul-3-corela-i-c-mpurile"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pipedrive corelează automat coloanele din foaia de calcul cu câmpurile, pe baza numelor coloanelor. </p>
<p style="text-align: justify">Verificați cu atenție câmpurile corelate. Dacă o coloană nu este corelată, trageți-o și atribuiți-o manual.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet4.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Notă: </strong>Aflați mai multe despre <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mapping-your-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">mapare</a> și <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-advanced-mapping" target="_blank" rel="noreferrer noopener">mapare avansată</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Dacă un câmp nu există, <strong>adăugați un câmp personalizat</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-01%20at%2014.27.48.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">După ce ați terminat maparea, dați clic pe <strong>„Următorul.”</strong><strong><br></strong></p>
<h3 style="text-align: justify">Pasul 4: previzualizare <a name="pasul-4-previzualizare"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Previzualizarea arată cum vor apărea datele după importare.</p>
<p style="text-align: justify">Verificați dacă:</p>
<ul><li>Datele sunt atribuite câmpurilor corecte</li><li>Elementele sunt asociate corect</li><li>Nu lipsesc informații</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheets5.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Notă:</strong> Dacă fișierul nu include <strong>titluri de oferte</strong>, <strong>clienți potențiali</strong> sau <strong>proiecte</strong>, Pipedrive le generează din numele persoanei de contact sau al organizației. </div>
<p style="text-align: justify">Aceasta este ultima ocazie de a identifica probleme înainte de finalizarea importării.<br></p>
<h3 style="text-align: justify">Pasul 5: finalizați<a name="pasul-5-finaliza-i"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Alegeți cum să gestionați duplicatele. Dacă sunt <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-does-the-merge-duplicates-feature-identify-duplicates-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">detectate duplicate</a>, le puteți îmbina în loc să creați înregistrări noi. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dați clic pe <strong>„Începeți importarea”</strong> pentru a finaliza procesul.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="dup-import"></a>După import </h2>
<p style="text-align: justify">După finalizarea importării, veți vedea un rezumat în fila <strong>istoric importări</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Acesta include numărul de înregistrări <strong>adăugate</strong>, <strong>actualizate</strong>, <strong>îmbinate</strong> sau <strong>omise</strong>. Dați clic pe <strong>„Vizualizați”</strong> pentru a vedea detaliile. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet7.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Corectați înregistrările omise<a name="corecta-i-nregistr-rile-omise"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Dacă unele rânduri nu au fost importate, acestea vor apărea într-un <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">fi</a></strong><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">șier de excluderi</a></strong><a> </a>cu motivul fiecărei erori. </p>
<p style="text-align: justify">De exemplu, rândurile pot fi omise din cauza unui format de dată nevalid. <br></p>
<p style="text-align: justify">Pentru a corecta acest lucru:</p>
<ul><li>Descărcați <strong>fișierul de excluderi</strong></li><li>Corectați problemele</li><li>Importați din nou fișierul </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet8.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Anulați un import<a name="anula-i-un-import"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Notă: </strong>Numai utilizatorii cu permisiuni globale de administrator pot anula importuri.</div>
<p style="text-align: justify">Dacă este necesar, puteți anula un import din fila <strong>istoric importări</strong> <strong>în termen de 48 de ore</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dacă butonul <strong>„Anulați”</strong> nu este disponibil,<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> contactați echipa noastră de asistență</a> pentru ajutor. </p>

Importing data into Pipedrive with spreadsheets

nainte-de-a-ncepe

decide-i-ce-dori-i-s-importa-i

Decideți ce doriți să importați

structura-i-foaia-de-calcul

Structurați foaia de calcul

include-i-c-mpurile-obligatorii

Includeți câmpurile obligatorii

corela-i-c-mpurile-din-pipedrive

Corelați câmpurile din Pipedrive

verifica-i-cerin-ele-fi-ierului

Verificați cerințele fișierului

Înainte de a începe

cum-func-ioneaz-procesul-de-importare

pasul-1-informa-ii-despre-fi-ier

Pasul 1: informații despre fișier

pasul-2-nc-rca-i-fi-ierul

Pasul 2: încărcați fișierul

pasul-3-corela-i-c-mpurile

Pasul 3: corelați câmpurile

pasul-4-previzualizare

Pasul 4: previzualizare

pasul-5-finaliza-i

Pasul 5: finalizați

Cum funcționează procesul de importare

dup-import

corecta-i-nregistr-rile-omise

Corectați înregistrările omise

anula-i-un-import

Anulați un import

După import

Importarea datelor în Pipedrive cu foi de calcul

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Notă:</strong> numai utilizatorii cu permisiuni de <strong>administrator pentru oferte</strong> pot configura și edita un pipeline. Aflați mai multe despre <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management">gestionarea utilizatorilor</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Personalizați <strong>pipeline-ul</strong> astfel încât să corespundă procesului de vânzări al companiei dvs. Fiecare stadiu din <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vizualizarea pipeline-ului</a></strong> reprezintă o etapă prin care trec ofertele înainte de a fi câștigate sau pierdute. </p>
<p style="text-align: justify">Un pipeline bine structurat vă permite să urmăriți progresul, să prognozați veniturile și să identificați blocajele din ciclul de vânzări.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Ch3ugfZB134FQt52jY2ytZ.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Sfaturi pentru proiectarea pipeline-ului<a name="sfaturi-pentru-proiectarea-pipeline-ului"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipeline-ul dvs. ar trebui să corespundă modului în care vindeți. </p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive include un proces de vânzări implicit pentru a vă ajuta să începeți. Îl găsiți în fila <strong>oferte</strong>, în <strong>vizualizarea pipeline-ului</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipeline1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Înainte de a edita sau de a crea <strong>pipeline-ul</strong>, analizați împreună cu echipa dvs. aspectele de mai jos:</p>
<table><tbody><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: center"><strong>Aspecte de luat în considerare</strong></p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: center"><strong>De ce contează</strong></p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: center"><strong>Abordare recomandată</strong></p></td></tr><tr><td><p dir="ltr">Care sunt pașii principali de la primul contact până la încheierea unei oferte?</p></td><td><p dir="ltr">Pipeline-ul dvs. ar trebui să reflecte procesul dvs. real de vânzări.</p></td><td><p dir="ltr">Enumerați fiecare etapă importantă prin care trece o ofertă și folosiți-le ca stadii. Păstrați denumirile stadiilor clare și orientate spre acțiune.</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr">Sunt denumirile stadiilor dvs. specifice și orientate spre acțiune?</p></td><td><p dir="ltr">Stadiile vagi fac neclar ce trebuie să se întâmple în continuare.</p></td><td><p dir="ltr">Aliniați stadiile la acțiuni reale, cum ar fi „Întâlnire programată” sau „Propunere trimisă”, în locul unor etichete generale precum „În desfășurare”</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr">De câte stadii aveți cu adevărat nevoie?</p></td><td><p dir="ltr">Prea multe stadii fac pipeline-ul mai greu de parcurs și reduc adoptarea acestuia.</p></td><td><p dir="ltr">Creați mai puține stadii pentru ca pipeline-ul să rămână clar și ușor de gestionat. </p></td></tr><tr><td><p dir="ltr">Echipe diferite urmează procese diferite?</p></td><td><p dir="ltr">Fluxurile de lucru diferite într-un singur pipeline pot crea confuzie și date neorganizate.</p></td><td><p dir="ltr">Dacă echipele lucrează diferit, <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-have-multiple-pipelines" target="_blank" rel="noreferrer noopener">creați mai multe pipeline-uri</a> pentru a corespunde fiecărui proces.</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr">Ar trebui mutate ofertele între pipeline-uri?</p></td><td><p dir="ltr">Mutarea ofertelor între pipeline-uri poate afecta acuratețea rapoartelor.</p></td><td><p dir="ltr">Evitați să mutați o ofertă prin mai multe pipeline-uri, deoarece acest lucru poate afecta raportarea în <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong>.</p></td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Configurați pipeline-ul <a name="configura-i-pipeline-ul"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Dați clic pe numele pipeline-ului pentru a deschide meniul vertical și selectați <strong>„+ Pipeline nou”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipeline2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Veți vedea apoi un exemplu de pipeline cu cinci stadii, pe care îl puteți edita.</p>
<h3 style="text-align: justify">Denumiți pipeline-ul <a name="denumi-i-pipeline-ul"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Introduceți un nume care reflectă procesul dvs. de vânzări. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Pipeline3.1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Denumiți stadiile<a name="denumi-i-stadiile"></a></h3>
<p style="text-align: justify">De asemenea, puteți redenumi stadiile astfel încât să corespundă procesului dvs. de vânzări. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipeline4.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Adăugați stadii<a name="ad-uga-i-stadii"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Treceți cursorul peste un stadiu și dați clic pe <strong>„+”</strong> pentru a insera un stadiu nou între cele existente.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/addstage3.1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Ștergeți stadii<a name="terge-i-stadii"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Dați clic pe <strong>„Ștergeți stadiul”</strong> și confirmați selecția. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipeline5.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Notă:</strong> ștergerea unui stadiu va șterge și ofertele din acel stadiu. Mutați ofertele într-un alt stadiu înainte de ștergere.<br></div>
<h3 style="text-align: justify">Probabilitatea stadiului și a ofertei<a name="probabilitatea-stadiului-i-a-ofertei"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Dacă aveți date istorice privind performanța, puteți seta o <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-set-stage-probability" target="_blank" rel="noreferrer noopener">probabilitate a stadiului</a></strong> pentru a estima cât de probabil este ca ofertele din acel stadiu să fie încheiate. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipeline6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dacă preferați să definiți probabilitatea pentru fiecare ofertă în parte, activați în schimb <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-set-deal-probability" target="_blank" rel="noreferrer noopener">probabilitatea ofertei</a></strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipeline7.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Notă:</strong> când ambele sunt activate, probabilitatea ofertei are prioritate față de probabilitatea stadiului. </div>
<h3 style="text-align: justify">Oferte care stagnează<a name="oferte-care-stagneaz"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Activați <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/the-rotting-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funcționalitatea pentru oferte care stagnează</a></strong> pentru a evidenția ofertele care rămân prea mult timp într-un stadiu. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipeline8.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Setați numărul de zile după care ofertele încep să stagneze. Veți fi notificat când ofertele rămân în același stadiu după această perioadă.</p>
<p style="text-align: justify">Când ați terminat, dați clic pe <strong>„Salvați modificările”</strong>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Editați pipeline-urile existente<a name="edita-i-pipeline-urile-existente"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Procesele de vânzări evoluează în timp, așadar verificați periodic pipeline-ul și ajustați stadiile după cum este necesar.</p>
<p style="text-align: justify">Deschideți meniul vertical al pipeline-ului, apoi dați clic pe <strong>pictograma creion</strong> de lângă pipeline-ul pe care doriți să îl editați.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipeline9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Veți vedea aceleași opțiuni de editare ca atunci când creați un pipeline nou. </p>
<p style="text-align: justify">Dați clic pe <strong>„…”</strong> pentru a <strong>duplica</strong> sau a <strong>șterge</strong> pipeline-ul.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipeline10.1.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Notă:</strong> înainte de a șterge un pipeline, mutați ofertele într-un alt pipeline. Puteți recupera ofertele șterse accidental din secțiunea <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/restore/leads/delete">Restaurare date</a></strong> în termen de 30 de zile. </div>

Pipeline: how to design your sales process

sfaturi-pentru-proiectarea-pipeline-ului

Sfaturi pentru proiectarea pipeline-ului

configura-i-pipeline-ul

denumi-i-pipeline-ul

Denumiți pipeline-ul

denumi-i-stadiile

Denumiți stadiile

ad-uga-i-stadii

Adăugați stadii

terge-i-stadii

Ștergeți stadii

probabilitatea-stadiului-i-a-ofertei

Probabilitatea stadiului și a ofertei

oferte-care-stagneaz

Oferte care stagnează

Configurați pipeline-ul

edita-i-pipeline-urile-existente

Editați pipeline-urile existente

Pipeline: cum să vă proiectați procesul de vânzări

How is Pipedrive data organized?

clien-i-poten-iali

ce-sunt-clien-ii-poten-iali

Ce sunt clienții potențiali?

cum-func-ioneaz-clien-ii-poten-iali-n-pipedrive

Cum funcționează clienții potențiali în Pipedrive

Clienți potențiali

oferte

ce-sunt-ofertele

Ce sunt ofertele?

cum-func-ioneaz-ofertele-n-pipedrive

Cum funcționează ofertele în Pipedrive

Oferte

persoane

ce-sunt-persoanele-de-contact

Ce sunt persoanele de contact?

cum-func-ioneaz-persoanele-de-contact-n-pipedrive

Cum funcționează persoanele de contact în Pipedrive

Persoane

organiza-ii

ce-sunt-organiza-iile

Ce sunt organizațiile?

cum-func-ioneaz-organiza-iile-de-contact-n-pipedrive

Cum funcționează organizațiile de contact în Pipedrive

Organizații

activit-i

ce-sunt-activit-ile

Ce sunt activitățile?

cum-func-ioneaz-activit-ile-n-pipedrive

Cum funcționează activitățile în Pipedrive

Activități

proiecte

ce-sunt-proiectele

Ce sunt proiectele?

Proiecte

produse

ce-sunt-produsele

Ce sunt produsele?

cum-func-ioneaz-produsele-n-pipedrive

Cum funcționează produsele în Pipedrive

Produse

ce-este-e-mailul

Ce este e-mailul?

cum-func-ioneaz-e-mailul-n-pipedrive

Cum funcționează e-mailul în Pipedrive

rela-iile-dintre-date

Relațiile dintre date

diagrama-organiz-rii-datelor

Diagrama organizării datelor

Cum sunt organizate datele în Pipedrive?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Notă:</strong> Această acțiune este disponibilă numai utilizatorilor cu acces la setările contului.</div>
<p style="text-align: justify">Dacă ați început să utilizați Pipedrive și doriți să vă alăturați colegii, îi puteți invita în contul companiei dvs. Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/tQhMux1M6ZKfAt7WBKXiZS.jpg" alt="Tutorial video despre invitarea utilizatorilor în Pipedrive">
</figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note primary">
 Dacă abia începeți să utilizați Pipedrive, puteți consulta <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/f6246955-f620-4afe-b7fa-b9256624d4af" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>cursul Pipedrive Academy</strong></a>.
</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Invitarea utilizatorilor noi<a name="invitarea-utilizatorilor-noi"></a></h2>
<p style="text-align: justify">În colțul din dreapta sus al Pipedrive, accesați <strong>Meniul contului &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gestionați utilizatorii</a></strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/MU12.png" alt="">
</figure>
<p style="text-align: justify">Veți ajunge la pagina <strong>Gestionați utilizatorii</strong> și puteți adăuga colegi în cont făcând clic pe butonul <strong>„+ Utilizator”</strong> din partea dreaptă a ecranului.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/MU11.png" alt="">
</figure>
<p style="text-align: justify">Apoi se deschide caseta <strong>„Adăugați utilizatori”</strong>, în care puteți introduce adresa de e-mail a persoanei pe care doriți să o adăugați în cont. Pentru a adăuga mai mulți utilizatori, introduceți adresele lor de e-mail separate prin virgule. Când sunteți gata, dați clic pe <strong>„Previzualizare”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202025-06-11%20at%2013-39-30.gif" alt="">
</figure>
<p style="text-align: justify">Pentru a ajusta drepturile de acces și permisiunile utilizatorilor adăugați recent, selectați-i în secțiunea <strong>previzualizare</strong>. Astfel se deschide panoul <strong>editați accesul</strong> din dreapta, unde puteți specifica permisiunile corespunzătoare.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">După invitarea utilizatorilor noi<a name="dup-invitarea-utilizatorilor-noi"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Dacă utilizatorul invitat nu a acceptat invitația, aceasta poate fi <strong>anulată sau retrimisă</strong>. Pentru a vedea aceste opțiuni, dați clic pe fila <strong>„Invitați”</strong> și selectați orice invitații în așteptare.</p>
<p style="text-align: justify">În același panou din dreapta, puteți modifica și permisiunile utilizatorilor care urmează să fie adăugați.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/MU3.png" alt="">
</figure>
<p style="text-align: justify">Dacă utilizatorii invitați:</p>
<ul style="text-align:justify;">
 <li><strong>Nu s-au înscris anterior la Pipedrive</strong>, vor primi un e-mail de invitație de la Pipedrive. Acest e-mail include un link prin care își pot seta parola și se pot conecta la contul companiei Pipedrive la care au fost invitați.</li>
 <li><strong>S-au înscris anterior la Pipedrive</strong> și sunt în continuare membri ai unui alt cont Pipedrive, vor primi o notificare prin e-mail că au fost adăugați în contul dvs. Vor utiliza aceleași date de autentificare ca înainte și pot comuta între companii folosind opțiunea <strong>„<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-switch-between-multiple-pipedrive-accounts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Schimbați compania</a>”</strong> din „Meniul contului”, aflat în colțul din dreapta sus al aplicației.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/MU4.png" alt="">
</figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note primary">
 <strong>Notă:</strong> Abonamentul dvs. Pipedrive se facturează în funcție de numărul de locuri active din contul companiei Pipedrive. Adăugarea unui utilizator va crește costul abonamentului dvs. Pipedrive dacă mărește numărul de locuri din cont.
</div>

How can I add a user?

invitarea-utilizatorilor-noi

Invitarea utilizatorilor noi

dup-invitarea-utilizatorilor-noi

După invitarea utilizatorilor noi

Cum pot adăuga un utilizator?

<div class="support-note success primary"><strong>Notă:</strong> Funcționalitatea de <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>sincronizare a e-mailurilor</strong></a> este disponibilă numai în planurile Growth și superioare. Participați la webinarul nostru „<a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/email-sync-webinar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Cum funcționează sincronizarea e-mailurilor în Pipedrive</a>” pentru o demonstrație live și o sesiune de întrebări &amp; răspunsuri din partea echipei noastre de asistență.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Sincronizarea e-mailurilor</strong> vă permite să trimiteți și să primiți e-mailuri direct în Pipedrive, păstrând toate comunicările asociate cu contactele, clienții potențiali și ofertele dvs. În acest ghid, veți afla cum să o configurați rapid și să începeți să utilizați la maximum Sales Inbox.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Diferențe între conturile personale și cele. de echipă<a name="diferen-e-ntre-conturile-personale-i-cele-de-echip"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Notă:</strong> <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/team-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Inboxul echipei</a></strong> este disponibil în planurile Premium și superioare. </div>
<p style="text-align: justify">Înainte de a configura sincronizarea e-mailurilor, este important să decideți dacă veți conecta un cont de e-mail <strong>personal</strong> sau un <strong>cont de e-mail de echipă</strong>. </p>
<p style="text-align: justify">Principala diferență constă în modul în care contul de e-mail este gestionat și partajat – dacă este utilizat individual sau de întreaga echipă:</p>
<table><tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Setări de acces și vizibilitate</div></td>
<td><div style="text-align: justify">Cont personal</div></td>
<td><div style="text-align: justify">Cont de echipă</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Disponibilitate în funcție de plan</div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong>Growth</strong> și planuri superioare</div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong>Premium</strong> și planuri superioare</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Accesul utilizatorilor</div></td>
<td><div style="text-align: justify">Un singur utilizator</div></td>
<td><div style="text-align: justify">Mai mulți utilizatori</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Gestionarea semnăturilor</div></td>
<td><div style="text-align: justify">Semnături individuale</div></td>
<td><div style="text-align: justify">Semnături partajate pentru toți membrii echipei</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Vizibilitatea e-mailurilor</div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong>Private</strong> pentru dvs. sau <strong>partajate</strong> în întreaga companie</div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong>Doar pentru echipă</strong> sau <strong>partajate</strong> în întreaga companie</div></td>
</tr>
</tbody></table>
<p>În timpul configurării, vi se va cere să alegeți tipul de cont. După conectare, fiecare tip are o pagină de setări proprie, cu opțiuni specifice prezentate în acest ghid.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Configurarea sincronizării e-mailurilor<a name="configurarea-sincroniz-rii-e-mailurilor"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pentru a conecta contul de e-mail la Pipedrive, urmați acești pași:</p>
<ul>
<li>Deschideți <strong>meniul contului</strong> din colțul din dreapta sus, apoi accesați Preferințe personale &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync"><strong>Sincronizarea e-mailurilor</strong></a> </li>
<li>Introduceți adresa de e-mail pe care doriți să o sincronizați</li>
<li>Dați clic pe <strong>„Începeți”</strong></li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/salesinbox.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>Selectați furnizorul de e-mail </li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Chooseemailprovider.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Notă:</strong> dacă ați selectat „Altul”, consultați <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-find-my-imap-and-smtp-information" target="_blank" rel="noreferrer noopener">acest articol</a> pentru informații despre porturile IMAP și SMTP.</div>
<ul>
<li>Conectați-vă folosind datele de autentificare ale contului de e-mail </li>
<li>Acordați Pipedrive acces la inboxul de e-mail</li>
<li>Alegeți dacă va fi utilizat ca <strong>cont personal</strong> sau ca <strong>cont de echipă</strong> </li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/connectemailaccount.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Ultimul pas înainte de conectarea contului personal<a name="ultimul-pas-nainte-de-conectarea-contului-personal"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Înainte de a începe sincronizarea, verificați și ajustați aceste setări:</p>
<ul>
<li><strong>Vizibilitatea e-mailurilor</strong> – Puteți alege dacă e-mailurile sincronizate vor fi:
<ul>
<li><strong>Private</strong> – vizibile doar pentru dvs. </li>
<li><strong>Shared</strong> – vizibile pentru alte persoane când sunt asociate cu elemente</li>
</ul></li>
<li><strong>Momentul de început al sincronizării anterioare</strong> – Decideți ce parte din istoricul e-mailurilor să sincronizați</li>
<li><strong>Foldere sincronizate</strong> – Selectați dacă să sincronizați e-mailurile din toate folderele sau numai din anumite foldere.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Când sunteți pregătit, dați clic pe <strong>„Începeți sincronizarea”</strong> pentru a finaliza configurarea.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/personalaccountfinal.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Puteți actualiza oricând setările contului personal din pagina <strong>Sincronizarea e-mailurilor</strong>. Pentru mai multe detalii, consultați ghidul nostru despre configurarea <a href="https://support.pipedrive.com/article/personal-account-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">conturilor personale</a>. </p>
<h3 style="text-align: justify">Ultimul pas înainte de conectarea contului de echipă<a name="ultimul-pas-nainte-de-conectarea-contului-de-echip"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Dacă sincronizați un <strong>cont de e-mail de echipă</strong>, ecranul de setări va arăta puțin diferit. Veți putea configura următoarele opțiuni:</p>
<ul>
<li><strong>Membrii echipei</strong> – Adăugați utilizatorii care trebuie să aibă acces pentru a vedea și gestiona e-mailurile sincronizate</li>
<li><strong>Vizibilitatea e-mailurilor</strong> – Decideți cine poate vedea e-mailurile asociate cu elemente din Pipedrive:<ul>
<li><strong>Doar pentru echipă</strong> – E-mailurile sunt vizibile numai pentru membrii selectați ai echipei</li><li><strong>Shared</strong> – E-mailurile sunt vizibile pentru toate persoanele din companie</li></ul></li></ul>
<ul>
<li><strong>Momentul de început al sincronizării anterioare</strong> – Alegeți cât de departe în trecut să sincronizați e-mailurile</li>
<li><strong>Foldere sincronizate</strong> – Sincronizați e-mailurile din <strong>toate folderele</strong> sau selectați anumite foldere, cum ar fi Inboxul</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">După ce ați configurat setările, dați clic pe <strong>„Începeți sincronizarea”</strong> pentru a finaliza conectarea.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Teamaccountfinal.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pentru a afla mai multe despre configurarea setărilor contului de echipă în pagina Sincronizarea e-mailurilor, consultați <a href="https://support.pipedrive.com/article/team-account-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">acest articol</a>. </p>

How can I set up the email sync?

diferen-e-ntre-conturile-personale-i-cele-de-echip

Diferențe între conturile personale și cele. de echipă

configurarea-sincroniz-rii-e-mailurilor

ultimul-pas-nainte-de-conectarea-contului-personal

Ultimul pas înainte de conectarea contului personal

ultimul-pas-nainte-de-conectarea-contului-de-echip

Ultimul pas înainte de conectarea contului de echipă

Configurarea sincronizării e-mailurilor

Cum pot configura sincronizarea e-mailurilor?

Learn how to find your IMAP and SMTP information in Pipedrive. Read our step-by-step guide on find my email in simple way.

<div class="support-note success primary"><strong>Notă:</strong> Funcționalitatea de sincronizare a e-mailului este disponibilă numai în planurile Growth și superioare. Aflați cum să schimbați planurile <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aici</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Pentru a activa <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync">sincronizarea e-mailului</a> în Pipedrive, este posibil să trebuiască să furnizați informații <strong>IMAP</strong> și <strong>SMTP</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Acceptăm deja sincronizarea nativă cu Gmail și Exchange, astfel că această conexiune personalizată trebuie utilizată numai dacă metoda nativă nu funcționează. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Găsiți datele IMAP și SMTP<a name="g-si-i-datele-imap-i-smtp"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Notă: </strong>Asigurați-vă că IMAP este activat în contul dvs. de e-mail.</div>
<p style="text-align: justify">Dacă nu cunoașteți aceste informații, mai jos am inclus adresele de gazdă și numerele de port uzuale pentru cei mai comuni furnizori de e-mail.<br></p>
<figure></figure>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>iCloud</strong></div>
<br>
<strong>Gazdă IMAP:</strong> imap.mail.me.com<br><strong>Port IMAP:</strong> 993<br><strong>Gazdă SMTP:</strong> smtp.mail.me.com<br><strong>Port SMTP: </strong>587</td><td><div style="text-align: center"><strong>AOL</strong></div>
<br>
<strong>Gazdă IMAP:</strong> imap.aol.com<br><strong>Port IMAP:</strong> 993<br><strong>Gazdă SMTP:</strong> smtp.aol.com<br><strong>Port SMTP:</strong> 587 sau 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Yahoo!</strong></div>
<strong><br></strong><strong>Gazdă IMAP:</strong> imap.mail.yahoo.com<br><strong>Port IMAP:</strong> 993<br><strong>Gazdă SMTP:</strong> smtp.mail.yahoo.com<br><strong>Port SMTP:</strong> 587 sau 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>Verizon</strong></div>
<strong><br></strong><strong>Gazdă IMAP:</strong> imap.verizon.net<br><strong>Port IMAP:</strong> 995<br><strong>Gazdă SMTP:</strong> smtp.verizon.net<br><strong>Port SMTP:</strong> 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>AT&amp;T</strong></div>
<strong><br></strong><strong>Gazdă IMAP:</strong> imap.mail.att.net<br><strong>Port IMAP:</strong> 993<br><strong>Gazdă SMTP:</strong> smtp.mail.att.net<br><strong>Port SMTP:</strong> 587 sau 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>OVH</strong></div>
<strong><br></strong><strong>Gazdă IMAP:</strong> ssl0.ovh.net<br><strong>Port IMAP:</strong> 993<br><strong>Gazdă SMTP:</strong> ssl0.ovh.net<br><strong>Port SMTP:</strong> 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>IONOS</strong></div>
<strong><br><strong>Gazdă IMAP:</strong> </strong>imap.ionos.com<br><strong><strong>Port IMAP:</strong></strong> 993<br><strong><strong>Gazdă SMTP:</strong></strong> smtp.ionos.com<br><strong><strong>Port SMTP:</strong></strong> 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>Rzone.de (Strato)</strong></div>
<strong><br></strong><strong>Gazdă IMAP:</strong> imap.strato.de<br><strong>Port IMAP:</strong> 993<br><strong>Gazdă SMTP:</strong> smtp.strato.de<br><strong>Port SMTP:</strong> 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Email Servr</strong></div>
<strong><br></strong><strong>Gazdă IMAP:</strong> secure.emailsrvr.com<br><strong>Port IMAP:</strong> 993<br><strong>Gazdă SMTP:</strong> secure.emailsrvr.com<br><strong>Port SMTP:</strong> 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>GoDaddy</strong></div>
<strong><br><strong>Gazdă IMAP:</strong> </strong>imap.secureserver.net<br><strong><strong>Port IMAP:</strong></strong><strong> </strong>993<br><strong><strong>Gazdă SMTP:</strong></strong><strong> </strong>smtpout.secureserver.net<br><strong><strong>Port SMTP:</strong></strong><strong> </strong>465</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Aici găsiți o listă de furnizori personalizați și linkuri către paginile lor de asistență, unde puteți găsi mai multe informații despre porturile și detaliile lor de conectare:<br></p>
<ul><li><a href="https://www.123-reg.co.uk/support/email/how-do-i-set-up-an-email-client-with-123-mail/#:~:text=For%20the%20Incoming%20server%2C%20enter,set%20the%20port%20to%20465." target="_blank" rel="noreferrer noopener">123-reg</a></li><li><a href="https://www.apptix.com/support/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Apptix</a></li><li><a href="https://docs.aws.amazon.com/workmail/latest/userguide/using_IMAP.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">AWS / Amazon WorkMail</a></li><li><a href="https://www.hostgator.com/help/article/email-connection-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">HostGator</a></li><li><a href="https://support.apple.com/en-us/HT202304" target="_blank" rel="noreferrer noopener">iCloud</a></li><li><a href="https://www.ionos.com/help/email/general-topics/settings-for-your-email-programs-imap-pop3/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ionos</a></li><li><a href="https://king.host/wiki/artigo/como-configurar-seu-e-mail-no-pipedrive/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">KingHost</a></li><li>Locaweb<br>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configuracao-de-outlook-e-mail-locaweb/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook<br></a>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configurando-exchange-basic-e-standard-office-365/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Exchange și Office 365<br></a>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configuracao-de-outlook-basic-e-standard-exchange-2016/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook Basic și Standard Exchange 2016</a></li><li><a href="https://community.mimecast.com/s/article/Configuring-Outbound-SMTP-Authentication-for-On-Premise-Devices-and-Application-Servers-973367435" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mimecast</a></li><li>Proofpoint<br>– <a href="https://help.proofpoint.com/Proofpoint_Essentials/Email_Security/Administrator_Topics/000_gettingstarted/020_connectiondetails" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Detalii de conectare<br></a>– <a href="https://help.proofpoint.com/Proofpoint_Essentials/Email_Security/Administrator_Topics/000_gettingstarted/SMTP_Authentication" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Autentificare SMTP</a></li><li><a href="https://docs.rackspace.com/support/how-to/rackspace-email-and-hosted-exchange-settings/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rackspace</a></li><li><a href="https://support.shaw.ca/t5/internet-articles/about-pop-and-imap-email-server-settings/ta-p/6731" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Shaw.ca</a></li><li><a href="https://www.telstra.com.au/support/category/email/set-up/imap-pop-and-smtp-information-for-manual-email-set-up" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Telstra</a></li><li><a href="https://www.transip.eu/knowledgebase/entry/309-the-email-settings-at-transip/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">TransIP</a></li><li><a href="https://www.webgo.de/hilfe/content/74/287/de/e_mail_verbindungsdaten-webhosting.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WebGo</a></li><li><a href="https://clients.whc.ca/en/knowledgebase/105/How-to-Configure-an-IMAP-Account.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WHC / Web Hosting Canada</a></li><li><a href="https://help.yahoo.com/kb/SLN4075.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Yahoo</a></li><li><a href="https://yandex.com/support/mail/mail-clients.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Yandex</a></li><li>All-inkl.com<br>– <a href="https://all-inkl.com/wichtig/anleitungen/programme/e-mail/outlook/outlook-fuer-android_545.html?suche=SMTP&amp;textsuche=ja" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook für Android<br></a>– <a href="https://all-inkl.com/wichtig/anleitungen/programme/e-mail/thunderbird/imap-ordner-abonnieren_409.html?suche=IMAP&amp;textsuche=ja" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Thunderbird: Abonarea la foldere IMAP</a> </li><li><a href="https://dl.icewarp.com/online_help/1181.htm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">IceWarp</a></li><li><a href="https://www.zoho.com/mail/help/imap-access.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zoho</a></li><li><a href="https://getmailspring.com/setup/access-rzone-de-via-imap-smtp" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rzone.de (Strato)</a></li><li><a href="https://www.antagonist.nl/help/nl/email/client/overview" title="http://antagonist.nl" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Antagonist.nl</a></li><li><a href="https://mxroute.com/docs/what-are-my-smtp-imap-pop-details/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">MXroute</a></li><li><a href="https://docs.ovh.com/gb/en/emails/mail-configuration-windows-10/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">OVHCloud</a></li><li><a href="https://www.thexyz.com/account/knowledgebase/1/Email-Server-Settings.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">TheXYZ</a> </li></ul>
<p style="text-align: justify">Dacă furnizorul dvs. nu este listat aici sau dacă utilizați un furnizor de e-mail specific companiei dvs., vă recomandăm să contactați administratorul de sistem pentru informațiile IMAP și SMTP necesare pentru a sincroniza e-mailul cu Pipedrive. </p>
<div class="support-note warning"><strong>Notă: </strong>Sincronizarea e-mailului nu este compatibilă cu Amazon WorkMail atunci când utilizați protocolul Exchange.</div>
<p style="text-align: justify">Dacă conectați un cont Exchange, puteți verifica setările IMAP și SMTP actualizate accesând <strong>Setări &gt; Vedeți toate setările &gt; Sincronizare e-mail &gt; POP și IMAP</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2021-02-12_at_14.07.05.png" alt="Screenshot_2021-02-12_at_14.07.05.png" width="976" height="836"></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Notă: </strong>În prezent, <strong>serverul POP3</strong> <strong>nu</strong> este acceptat pentru sincronizarea e-mailului în Pipedrive. Funcționalitatea de sincronizare a e-mailului acceptă numai acreditări <strong>IMAP sau Exchange</strong> pentru stabilirea sincronizării. Serverul IMAP care utilizează <strong>portul 143</strong> nu este acceptat, deoarece nu este criptat.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Adăugați adresele IP Pipedrive în lista de permisiuni<a name="ad-uga-i-adresele-ip-pipedrive-n-lista-de-permisiuni"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Echipa IT a companiei dvs. poate impune restricții care permit numai anumitor adrese IP să se conecteze la e-mailul dvs. prin IMAP sau să transmită date din contul dvs. Exchange.</p>
<p style="text-align: justify">În astfel de cazuri, echipa dvs. IT trebuie să permită sau să adauge în lista de permisiuni următoarele adrese IP utilizate de Pipedrive.</p>
<p><kbd class="keyboard-input">3.129.102.134</kbd></p>
<p><kbd class="keyboard-input">18.116.197.151</kbd></p>
<p><kbd class="keyboard-input">34.250.16.92</kbd></p>
<p><kbd class="keyboard-input">34.253.253.44</kbd></p>
<p><kbd class="keyboard-input">18.184.136.190</kbd></p>
<p><kbd class="keyboard-input">18.199.63.30</kbd></p>
<p><kbd class="keyboard-input">13.40.232.162</kbd></p>
<p><kbd class="keyboard-input">18.135.20.159</kbd></p>
<p><kbd class="keyboard-input">44.236.179.7</kbd></p>
<p><kbd class="keyboard-input">44.228.233.78</kbd></p>
<p><kbd class="keyboard-input">16.176.86.147</kbd></p>
<p><kbd class="keyboard-input">52.64.23.88</kbd></p>
<p><kbd class="keyboard-input">3.224.218.157</kbd></p>
<p><kbd class="keyboard-input">52.86.22.175</kbd></p>
<p><kbd class="keyboard-input">15.222.82.253</kbd></p>
<p><kbd class="keyboard-input">3.99.27.194</kbd></p>
<p style="text-align: justify">Echipa dvs. IT poate găsi intervalele de adrese IP Pipedrive și se poate abona la actualizări pe GitHub, în <a href="https://github.com/pipedrive/ip-ranges" target="_blank" rel="noreferrer noopener">această pagină</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Configurați sincronizarea e-mailului<a name="configura-i-sincronizarea-e-mailului"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Urmați pașii pentru a introduce e-mailul dvs. din <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">articolul despre sincronizarea e-mailului</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Dacă furnizorul e-mailului dvs. de serviciu nu se poate conecta nativ, veți vedea o fereastră pop-up care solicită informațiile IMAP și SMTP.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023%2003%2030%20at%203%2012%2015.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">După ce introduceți informațiile solicitate, dați clic pe butonul verde pentru <strong>autentificare.</strong></p>
<p><br class="Apple-interchange-newline"></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Parole pentru aplicații<a name="parole-pentru-aplica-ii"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Unii furnizori de e-mail solicită utilizatorilor să genereze o parolă specifică aplicației pentru autentificare. Urmați instrucțiunile furnizorului dvs. pentru a genera una și utilizați-o pentru autentificare.</p>
<p style="text-align: justify">Pentru instrucțiuni detaliate, consultați documentația furnizorului dvs. Mai jos găsiți instrucțiuni de la furnizori utilizați frecvent:</p>
<ul><li><a href="https://support.apple.com/en-us/HT204397" target="_blank" rel="noreferrer noopener">iCloud</a></li><li><a href="https://help.yahoo.com/kb/SLN15241.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Yahoo</a></li><li><a href="https://help.zoho.com/portal/en/kb/bigin/channels/email/articles/generate-an-app-specific-password" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zoho</a></li><li><a href="https://help.aol.com/articles/Create-and-manage-app-password" target="_blank" rel="noreferrer noopener">AOL</a></li><li><a href="https://support.google.com/mail/answer/185833?hl=en" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gmail</a></li><li><a href="https://www.fastmail.help/hc/en-us/articles/360058752854-App-passwords" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Fastmail</a><strong><a href="https://www.fastmail.help/hc/en-us/articles/360058752854-App-passwords" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a></strong></li></ul>

Bază de cunoștințe

Bara laterală a paginii principale

Popular

Întrebări frecvente

Aveți întrebări?