Importera data till Pipedrive effektivt med hjälp av kalkylblad.

```html
<div class="support-note primary">
<strong>Notera:</strong> Importera data till Pipedrive är endast tillgängligt för användare med rätt global behörighet aktiverad. </div>
<p style="text-align: justify">Du kan importera dina data till Pipedrive från XLS, XLSX och CSV kalkylblad. Detta gör att du kan lägga till befintlig information om <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360001998358-Leads-Inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">leads</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">affärer</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">organisationer</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">personer</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/206759569-Products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">produkter</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">anteckningar</a> och <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aktiviteter</a> till Pipedrive samtidigt.</p>
<p style="text-align: justify">Innan du börjar, kolla in vår artikel om <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">hur dina data är organiserade i Pipedrive</a> – till exempel om du importerar företagsdata och vill märka dem som "organisationer". Det är viktigt att förstå hur de data du importerar passar in i Pipedrives datastruktur.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ladda ner vårt exempel kalkylblad <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360000582289-Does-Pipedrive-offer-sample-import-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">här</a> för en övningsimport, kolla in vår <strong>“Kom igång med grunderna” <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy kurs</a></strong> för detaljerad hjälp, eller besök vårt <strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">veckovisa webinar</a></strong> för en grundlig visuell guide.</p>
<p style="text-align: justify">Du kan också läsa mer om CRM-dataimport och export i <a href="https://www.pipedrive.com/features/data-import-export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">detta inlägg</a>.</p>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">
<a name="f-rbereda-f-r-en-import"></a>Förbereda för en import</h2>
<p style="text-align: justify">Innan du importerar, överväg datan du lägger till Pipedrive och formatera ditt kalkylblad därefter. </p>
<ul>
<li>Försöker du importera en lista med kontakter (personer och organisationer?)</li>
<li>Vill du importera kontakter och skapa en öppen affär för varje?</li>
<li>Vill du importera kontakter, öppna affärer och skapa aktiviteter för dessa affärer?</li>
<li>Vill du importera kontakter, öppna affärer med aktiviteter och bifoga anteckningar?</li>
<li>Eller öppna nya affärer för kontakter som redan finns i Pipedrive?</li></ul>
<p style="text-align: justify">Några tips för formatering av kalkylblad: </p>
<ul>
<li><strong>Separata flikar på kalkylblad –</strong> Om ditt kalkylblad har mer än en flik som innehåller data – ett kalkylblad för flera erbjudanden, till exempel – se till att välja den korrekta fliken du vill importera, eftersom du bara kan göra det <strong>en flik i taget</strong>.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202024-08-01%20at%2013-13-35.png" alt=""></figure>
<ul>
<li><strong>Gräns för storlek på kalkylblad –</strong> Det finns ingen maximal gräns för antalet kolumner i kalkylblad, men den maximala filstorleken är 50MB, med en gräns på 50 000 rader per kalkylblad.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">
<a name="obligatoriska-f-lt"></a>Obligatoriska fält</h2>
<p style="text-align: justify">När du importerar data till Pipedrive från ett kalkylblad, inkludera de obligatoriska fälten för varje objekt. Varje obligatoriskt fält behöver en separat kolumn i ditt kalkylblad som är kopplad till motsvarande fält i Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Vårt <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">exempelkalkylblad</a> innehåller en andra flik som kallas <strong>“LÄS MIG Alla standard Pipedrive-fält,”</strong> där du hittar alla standarddatafält i Pipedrive, med de obligatoriska fälten markerade med en röd asterisk.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Obs:</strong> Om du inte inkluderar de obligatoriska fälten i din import, kommer det inte att skapa några objekt och det kommer att generera en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">skip-fil</a>. </div>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>För att importera:</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>Du behöver dessa obligatoriska fält:</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Leads</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Lead-titel</li>
<li>Personnamn ELLER organisationsnamn</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Affärer</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Vilket som helst affärsfält</li>
<li>Personnamn ELLER organisationsnamn</li>
<li>(Affärstitel rekommenderas)</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Personer</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Personens fullständiga namn ELLER förnamn OCH efternamn</li>
</ul>
<div style="text-align: justify" class="support-note primary">
<strong>Obs:</strong> Vi rekommenderar att lägga till e-post och telefonnummer för att undvika dubbletter och förvirring vid homonymer.</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Organisation</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Organisationsnamn</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Obs:</strong> Vi rekommenderar att lägga till adressen för att undvika dubbletter och förvirring.</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Produkter</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Produktnamn</li>
</ul>
<div class="support-note primary"><strong>Obs:</strong> Vi rekommenderar att lägga till enhetspriser för praktisk användning</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Anteckningar</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Innehåll </li>
<li>Affär ELLER kontakt ELLER lead-information som anteckningen relaterar till</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Aktiviteter</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Vilket som helst aktivitetsfält</li><li>Aktivitetsämne</li>
</ul></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify">Du kan läsa mer om obligatoriska fält för import i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360013870858" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna artikel</a>. </p>
```<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="anpassade-f-lt"></a>Anpassade fält </h2>
<p style="text-align: justify">Om din kalkylblad har data för leads, affärer eller kontakter som inte täcks av standardfält, lägg till ett anpassat fält innan du importerar så att din data har en plats att mappas till. </p>
<p style="text-align: justify">Till exempel, "jobb titel" är inte ett standardfält i Pipedrive. För att inkludera denna information i din import, skapa ett anpassat personfält och mappa kalkylbladets kolumn till det nyss skapade fältet. I det här exemplet rekommenderar vi ett text- eller enstaka alternativ fält.</p>
<p style="text-align: justify">Du kan också skapa anpassade fält under mappningssteget av din import. Lär dig mer om anpassade fält i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/207228075" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna artikel</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-01%20at%2014.27.48.png" alt=""></figure>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr>```html
<h2 style="text-align: justify">
<a name="initiera-din-import"></a>Initiera din import</h2>
<h3 style="text-align: justify">Steg 1: Ladda upp din fil<a name="steg-1-ladda-upp-din-fil"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Gå till <strong>“...”</strong><strong> (Mer) &gt; Importera data &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Importera från kalkylblad</a>. Klicka på <strong>“</strong><strong>Kom igång” </strong>och välj filen du avser att importera. Pipedrive stöder Excel (.xls och .xlsx) och .csv-filer.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Get%20started%20with%20importing%20from%20a%20spreadsheet.png" alt="Importera data från ett kalkylblad"></figure>
<h3 style="text-align: justify">Steg 2: Kartläggning<a name="steg-2-kartl-ggning"></a></h3>
<p style="text-align: justify">För att importera dina data till Pipedrive, kartlägg varje kolumn i ditt kalkylblad till den relevanta ikonen och fältet i kartläggningssteget. När du för musen över datafälten och klickar på informationsikonen kan du läsa ytterligare detaljer om varje fält för att se vilken typ av data det hänvisar till i Pipedrive, fälttypen (text, nummer, telefon, etc.) och dess vägledning för dataimport.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Extra%20info%20on%20data%20fields.png" alt="Ytterligare detaljer om datafält"></figure>
<p style="text-align: justify">Pipedrive datafälten till höger är sorterade efter relevans, men du kan ändra sorteringen till alfabetisk genom att klicka på <strong>“Sortera fält”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Sort%20fields%20options.png" alt="Alternativ för sortering av fält"></figure>
<p style="text-align: justify">Funktionen för automatisk igenkänning matchar automatiskt kolumnhuvudet med fälten i Pipedrive. Eventuella oigenkända fält måste dras från Pipedrive-fälten (höger) till sina respektive kalkylblads kolumner (vänster). Använd sökfältet för att enklare hitta Pipedrive-fältnamn. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-08-01%20at%2014-22-58.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Notera: </strong>Du kan läsa mer om kartläggning i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna artikel</a> eller avancerad kartläggning i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna artikel</a>. </div>
<p>När du är klar med kartläggningen klickar du på <strong>“Nästa.”</strong><strong><br></strong></p>
<h3>Steg 3: Förhandsgranska och avsluta<a name="steg-3-f-rhandsgranska-och-avsluta"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Denna sida visar en förhandsgranskning av dina data efter importen. Vi rekommenderar att du navigerar genom dataknapparna för att validera importen.<br></p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Notera: På förhandsgranskningssidan kommer du att se att affärstiteln automatiskt genereras med antingen personens namn eller organisationsnamnet. Om en persons namn är tomt men e-posten är tillgänglig kommer Pipedrive att försöka extrahera ett namn från deras e-postadress.</div>
<p><br>När du har validerat din import klickar du på <strong>“Nästa.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-08-01%20at%2014-38-37.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">I nästa fönster väljer du vad du ska göra om dubbletter finns i ditt kalkylblad. Om Pipedrive upptäcker en dubblettpost i ditt kalkylblad eller Pipedrive-data, kommer den att konsolidera detta till en post.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.49.28.png" width="574" height="369" alt=""></figure>
<p>Du kan läsa mer om hur Pipedrive upptäcker dubbletter under importen i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/208048865" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna artikel</a>.</p>
<p>När allt ser bra ut klickar du på <strong>“Starta import.”</strong></p>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">
<a name="efter-din-import"></a>Efter din import </h2>
<p style="text-align: justify">Efter din import kommer du att se en bekräftelsesida med en översikt över de importerade uppgifterna. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20finish.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Vad är en “skip file”?<a name="vad-r-en-skip-file"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Alla objekt som har importerats felaktigt sammanställs i en <strong>s</strong><strong>kip file</strong>, som inkluderar raden där komplikationen inträffade och orsaken till det.</p>
<p style="text-align: justify">Till exempel, om du importerar en lista med personer och inte inkluderar ett obligatoriskt fält (t.ex. personnamn), kommer den raden med information att hoppas över. Pipedrive kommer då att ta den raden och organisera den i en skip file.</p>
<p style="text-align: justify">Du kan ladda ner <strong>skip file</strong> när som helst för att granska dessa fel och göra de nödvändiga ändringarna direkt i kalkylbladet, och sedan importera <strong>skip File</strong> till Pipedrive för att slutföra din import. Detta säkerställer att all din data kommer in i systemet.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.33.43.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Din skip file kommer att se ut så här:<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet%202.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Undrar du, “Varför hoppades mina importdata över?” Läs mer om det i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna artikel</a>.<br></p>
```<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="hur-terst-ller-jag-en-import"></a>Hur återställer jag en import?</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Notera: </strong>Endast globala administratörer kan återställa importer.</div>
<p style="text-align: justify">En spreadsheet-import kan återställas inom 48 timmar efter den ursprungliga importen med <strong>återställ</strong>-knappen som finns i din <strong>importhistorik</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.54.43.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Notera: </strong>Om <strong>återställ</strong>-knappen inte är tillgänglig, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener">meddela vårt supportteam</a> så hjälper de dig.<strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a></strong> </div>

Importing data into Pipedrive with spreadsheets

f-rbereda-f-r-en-import

Förbereda för en import

obligatoriska-f-lt

Obligatoriska fält

anpassade-f-lt

Anpassade fält

initiera-din-import

steg-1-ladda-upp-din-fil

Steg 1: Ladda upp din fil

steg-2-kartl-ggning

Steg 2: Kartläggning

steg-3-f-rhandsgranska-och-avsluta

Steg 3: Förhandsgranska och avsluta

Initiera din import

efter-din-import

vad-r-en-skip-file

Vad är en “skip file”?

Efter din import

hur-terst-ller-jag-en-import

Hur återställer jag en import?

Importera data till Pipedrive med kalkylblad

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Notera:</strong> Denna åtgärd är endast tillgänglig för användare med åtkomst till kontoinställningar.</div>
<p style="text-align: justify">Om du har börjat använda Pipedrive och vill att dina kollegor ska delta i handlingen, kan du bjuda in dem till ditt Pipedrive företagskonto.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/tQhMux1M6ZKfAt7WBKXiZS.jpg" alt="Videolektion om att bjuda in användare till Pipedrive">
</figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note primary">
 Om du precis har börjat med Pipedrive kan du kolla in vår <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/f6246955-f620-4afe-b7fa-b9256624d4af" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Pipedrive Academy kurs</strong></a>.
</div><hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Att bjuda in nya användare<a name="att-bjuda-in-nya-anv-ndare"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Navigera till den övre högra hörnet av Pipedrive, gå till <strong>kontomenyn &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Hantera användare</a></strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/MU12.png" alt="">
</figure>
<p style="text-align: justify">Du kommer att dirigeras till <strong>Hantera användare</strong>-sidan och kan lägga till kollegor till ditt konto genom att klicka på <strong>“+ Användare”</strong> knappen på högra sidan av skärmen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/MU11.png" alt="">
</figure>
<p style="text-align: justify">Rutan <strong>“Lägg till användare”</strong> öppnas då, vilket gör att du kan ange e-postadressen till personen du vill lägga till i ditt konto. För att lägga till flera användare, skicka in deras e-postadresser separerade med kommatecken. När du är redo, klicka på <strong>“Förhandsgranska”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202025-06-11%20at%2013-39-30.gif" alt="">
</figure>
<p style="text-align: justify">För att justera åtkomsträttigheter och behörigheter för de nyss tillagda användarna, välj dem i <strong>förhandsgranska</strong> sektionen. Detta öppnar <strong>redigera åtkomst</strong> panelen på högra sidan, där du kan specificera de lämpliga behörigheterna.</p>
```<hr><h2 style="text-align: justify">Efter att du har bjudit in nya användare<a name="efter-att-du-har-bjudit-in-nya-anv-ndare"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Om den inbjudna användaren inte har accepterat din inbjudan kan den <strong>avbrytas eller skickas igen</strong>. För att se dessa alternativ, klicka på fliken <strong>“Inbjudna”</strong> och välj eventuella utestående inbjudningar.</p>
<p style="text-align: justify">I samma panel på höger sida kan du också ändra behörigheterna för potentiella användare.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/MU3.png" alt="">
</figure>
<p style="text-align: justify">Om dina inbjudna användare:</p>
<ul style="text-align:justify;">
 <li><strong>Inte har registrerat sig för Pipedrive tidigare</strong>, kommer de att få ett inbjudningsmail från Pipedrive. Detta mail innehåller en länk som gör att de kan ställa in sitt lösenord och logga in på det Pipedrive-företagskonto som du har bjudit in dem till.</li>
 <li><strong>Har registrerat sig för Pipedrive tidigare</strong> och fortfarande är medlemmar i ett annat Pipedrive-konto, kommer de att få en e-postavisering om att de har lagts till i ditt konto. De kommer att använda samma inloggningsuppgifter som tidigare och kan växla mellan företagen genom att använda alternativet <strong>“<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-switch-between-multiple-pipedrive-accounts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Växla företag</a>”</strong> som finns i kontomenyn i det övre högra hörnet av appen.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/MU4.png" alt="">
</figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note primary">
 <strong>Obs:</strong> Din Pipedrive-prenumeration debiteras baserat på antalet aktiva platser i Pipedrive-företagskontot. Att lägga till en användare kommer att öka kostnaden för din Pipedrive-prenumeration om det ökar antalet platser i kontot.
</div>

How can I add a user?

att-bjuda-in-nya-anv-ndare

Att bjuda in nya användare

efter-att-du-har-bjudit-in-nya-anv-ndare

Efter att du har bjudit in nya användare

Hur kan jag lägga till en användare

<div class="support-note success primary"><strong>Notera:</strong> Funktionen <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>e-postsynkronisering</strong></a> är endast tillgänglig på Advanced och högre planer. Delta i vårt webbseminarium “<a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/email-sync-webinar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Hur e-postsynkronisering fungerar i Pipedrive</a>” för en live demonstration och frågor &amp; svar från vårt supportteam.</div>
<p>E-postsynkronisering är en otroligt användbar funktion, och med denna guide kan du ställa in det enkelt. </p><hr><h2>
<a name="st-lla-in-din-e-postsynkning"></a>Ställa in din e-postsynkning</h2>
<ul>
<li>Gå till <strong>Personliga inställningar &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync"><strong>E-postsynk</strong>.</a></strong>
</li>
<li>Klicka på knappen “<strong>Lägg till nytt konto</strong>”.</li>
<li>Du kommer att dirigeras till en ny webbsida och uppmanas att ange inloggningsuppgifterna för det konto du vill synkronisera med Pipedrive.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.39.49.png" alt=""></figure>
<p><strong>Observera: </strong>Kolla <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-find-my-imap-and-smtp-information" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna artikel</a> för information om IMAP- och SMTP-portar.<br></p><hr><h2>
<a name="v-lja-dina-e-postsynkroniseringsvillkor"></a>Välja dina e-postsynkroniseringsvillkor</h2>
<p>När du är ansluten, bekräfta följande: </p>
<ul><li>Dina <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-postspårnings</a>inställningar</li><li>Etiketter för att synkronisera e-post från</li><li>Vilket datum att börja synkronisera från </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.30%20copy.png" alt=""></figure><hr>```html
<h2>Synkronisering av tidigare e-post<br><a name="synkronisering-av-tidigare-e-post"></a></h2>
<p>Du kan välja att antingen synkronisera tidigare e-post eller börja med en tom inkorg.</p>
<p><strong>SYNKRONISERING FRÅN<br></strong>Ställ in när du vill börja synkronisera e-post till din Pipedrive-inkorg.</p>
<ul>
<li>Om du väljer<strong> Nu</strong>, kommer du inte att synkronisera historisk e-post utan kommer att synkronisera alla e-postmeddelanden framåt.</li>
<li>Om du väljer <strong>1 månad</strong>, <strong>3 månader</strong><strong>,</strong> <strong>6 månader</strong> eller<strong> 1 år</strong> som startpunkt för din tidigare synkronisering, ser du alternativet att synkronisera e-post från<strong> Alla</strong><strong> personer</strong> eller <strong>endast Pipedrive-kontakter</strong>.</li>
</ul>
<p><strong><br>SYNOKRISERA TIDIGARE E-POST SOM SKICKATS OCH MOTTAGITS FRÅN<br></strong>Detta alternativ visas endast om du väljer “<strong>1 månad</strong>”, “<strong>3 månader,</strong>” eller “<strong>6 månader</strong>” som startpunkt under alternativet <strong>Synkronisering från</strong>.</p>
<ul>
<li>
<strong>Endast Pipedrive-kontakter</strong><br> Detta alternativ synkroniserar alla e-postmeddelanden med en e-postadress kopplad till en Pipedrive-kontakt som redan finns i ditt Pipedrive-konto. Att synkronisera e-post från “<strong>Endast Pipedrive-kontakter</strong>” är endast ett alternativ för att ställa in den initiala <strong>tidigare synkroniseringen</strong>. För e-post som går framåt och eventuella om-synkroniseringar, kommer du endast kunna synkronisera alla e-postmeddelanden eller e-post under specifika etiketter.</li>
<li>
<strong>Alla personer</strong><br> Detta alternativ kommer att synkronisera alla e-postmeddelanden från dina kontakter, oavsett om de redan har en kopplad Pipedrive-kontakt.</li>
</ul>
<p>Klicka på knappen “<strong>Synkronisera</strong>” för att påbörja synkroniseringsprocessen.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Observera:</strong> E-post kommer att börja synkroniseras till ditt konto omedelbart men kan ta lite tid att slutföra beroende på den förväntade volymen. Tidigare synkronisering kommer inte att återställa e-post som har synkroniserats och sedan raderats tidigare.</div>
```<hr><h2>Allmänna inställningar<a name="allm-nna-inst-llningar"></a></h2>
<p>Dessa är e-postsynkroniseringsinställningar som är relaterade till användningen av Pipedrive-appen. Det här är personliga inställningar och kommer inte att tillämpas på hela företaget.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2012.10.30.png" alt=""></figure>

How can I set up the email sync?

st-lla-in-din-e-postsynkning

Ställa in din e-postsynkning

v-lja-dina-e-postsynkroniseringsvillkor

Välja dina e-postsynkroniseringsvillkor

synkronisering-av-tidigare-e-post

Synkronisering av tidigare e-post

allm-nna-inst-llningar

Allmänna inställningar

Hur kan jag ställa in e-postsynk?

What features do the Pipedrive plans have?

funktioner-som-finns-tillg-ngliga-i-varje-plan

Funktioner som finns tillgängliga i varje plan

till-ggsfunktioner

Tilläggsfunktioner

Vilka funktioner har Pipedrive-planerna?

<div class="support-note primary">
<strong>Observera: </strong>Denna åtgärd är endast tillgänglig för användare med behörighet som administratör för affärer.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/DkZfj14QcDEr4t7xW8Adzu.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pipedrive kommer med en grundläggande försäljningspipeline som beskriver ett enkelt försäljningsflöde. När affärerna rör sig genom dessa steg får du en visuell översikt över var dina objekt befinner sig i försäljningsprocessen.<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-07%20at%2010.52.21%20AM.png" alt=""></figure>
<p><br>Du kan dock lägga till steg och anpassa titlarna för dessa steg, vilket skapar en pipeline som är unik för din försäljningsprocess.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Observera:</strong> Du kan också ställa in <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-have-multiple-pipelines" target="_blank" rel="noreferrer noopener">flera pipelines </a>med sina egna unika steg.</div><hr><h2>Tips på hur man kan komma på steg för ditt företag<a name="tips-p-hur-man-kan-komma-p-steg-f-r-ditt-f-retag"></a></h2>
<ul>
<li>
<strong>Använd den förflutna obestämda formen<br></strong>Ex. “Möte överenskommet” istället för bara “Möte.” </li>
</ul>
<ul>
<li>
<strong>Skapa steg som motsvarar kundernas köprocess<br></strong>Hur skulle deras köprocess se ut? Vad måste hända för att de ska köpa från dig? </li>
</ul>
<ul>
<li>
<strong>Revidera dina steg senare<br></strong>Om vissa steg verkar förvirrande kan du döpa om dem, ta bort dem eller lägga till nya för tydlighet.<strong><br> </strong></li>
</ul><div class="support-note success primary"><strong>Notera:</strong> Lär dig de nio viktiga försäljningsstegen för effektiv hantering av försäljningscykeln i <a href="https://www.pipedrive.com/blog/define-sales-cycle-stages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">detta blogginlägg</a>.</div><hr><h2>Hur man redigerar sina pipeline-steg<a name="hur-man-redigerar-sina-pipeline-steg"></a></h2>
<p>Gå till <strong>p</strong><strong>ipeline-vyn</strong> och klicka på pennikonen till höger om pipeline-namnet.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-07%20at%2011.12.41%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Härifrån kan du redigera steg-attribut som namn, sannolikhet och ruttna dagar.<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-07%20at%2011-17-44.gif" alt=""></figure>
<p>Du kan också lägga till ett nytt steg med hjälp av <strong>“+” </strong>eller ta bort ett steg genom att klicka på<strong>“Ta bort steg” </strong>längst ner på skärmen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:239px;max-width:239px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-07%20at%2011.20.21%20AM.png" width="239" height="632" alt=""></figure>

How can I customize my pipeline stages?

tips-p-hur-man-kan-komma-p-steg-f-r-ditt-f-retag

Tips på hur man kan komma på steg för ditt företag

hur-man-redigerar-sina-pipeline-steg

Hur man redigerar sina pipeline-steg

Hur kan jag anpassa mina pipeline-steg?

```html
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Notera: </strong>Vissa funktioner kräver en specifik prenumeration för att få tillgång. Du kan hitta en översikt av våra funktioner per plan i <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna artikel. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Att organisera dina leads, affärer, kontaktpersoner, projekt, organisationer, aktiviteter, produkter och e-post är viktigt för din försäljningsprocess. Pipedrive hjälper dig att organisera alla dina objekt och koppla ihop dem för bättre synlighet.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/qsnmyoYU9MRe9gJG3KwZaw.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">För att hjälpa dig att bekanta dig med Pipedrive erbjuder vi <strong>exempeldata</strong> som du kan prova och testa. Läs mer om exempeldata i <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna artikel</a>.</p>
<div class="support-note primary">
Om du precis har börjat med Pipedrive kan du kolla in vår <strong>“</strong><strong>Kom igång med grunderna”</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy-kurs</a>.</div>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">
<a name="leads"></a>Leads</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%209.39.47%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">I början av din säljprocess kan du ha potentiella affärer i ditt konto som du inte är redo att börja arbeta med.</p>
<p style="text-align: justify">Pipedrives Leads Inkorg är en separat inkorg för att hålla dina förkvalificerade leads innan de blir <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">affärer</a>. När du har beslutat vilka leads som är redo kan du konvertera dem till affärer och lägga till dem direkt i din pipeline. Du kan läsa mer om vår Leads Inkorg i denna <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artikel</a>.</p>
<ul>
<li>
Du kan använda <strong>“</strong><strong>Lägg till lead”</strong> knappen för att <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360002295337-How-can-I-add-Leads-to-my-Leads-inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">lägga till leads</a> individuellt eller via spreadsheet-import, eller använda <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360001584177-LeadBooster" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LeadBooster</a></li>
<li>När du lägger till en lead genom <strong>lägg till lead</strong>-dialogrutan är alla fält valfria, förutom antingen <strong>organisationsnamn</strong> eller <strong>personnamn</strong></li>
<li>När du har kvalificerat en lead och är redo att driva den som en affär i din pipeline kan du klicka på <strong><a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/leads-inbox#converting-leads-to-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">“</a></strong><strong><a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/leads-inbox#converting-leads-to-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Konvertera till affär”</a>. </strong>Detta öppnar en ny dialog där du kan definiera pipeline, synlighet och värde på din nya affär. </li>
</ul>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">
<a name="aff-rer"></a>Affärer<br><br>
</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%209.38.15%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Pågående transaktioner som du strävar efter med personer eller organisationer i Pipedrive spåras som affärer, vilka behandlas genom stegen i din <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360000106229" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pipeline</a> tills de antingen är <strong>vunna</strong> eller <strong>förlorade</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Affärer innehåller alla åtgärder som vidtas för att avsluta en försäljning. Affärer kommer också att dra nytta av all information från personen eller organisationen de är kopplade till, vilket du kan hitta i detaljvyn för den affären. I den här <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artikeln</a> kan du läsa mer om affärer i Pipedrive.</p>
<ul>
<li>Affärer kan kopplas till en person, organisation eller <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projekt</a>. De kan också ha produkter tillagda till sig</li>
<li>Affärer spårar alla händelser och rörelser som sker under din försäljningsprocess</li>
<li>Eftersom en affär är kopplad till en kontakt, kommer alla åtgärder du utför på affären också att återspeglas i personen/organisationen kopplad till den</li>
<li>Affärer kan <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importeras från ett tidigare CRM</a> eller <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">en CSV- eller XLS-fil</a></li>
<li>Framstegen för affärerna i ditt konto spåras som <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/207435039-Company-reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">framsteg</a> i ditt konto</li></ul>
```<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="personer-kontakter"></a>Personer (kontakter)</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.29.13%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Personkontakter</a> är de specifika kunderna du säljer till, och information som rör varje kontakt, såsom schemalagda aktiviteter eller e-post, spåras i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">detaljvyn</a> för den personen.</p>
<ul>
<li>Personkontakter kan kopplas till en organisation</li>
<li>De kan ha flera affärer öppna för dem samtidigt</li>
<li>De kan synkroniseras med din <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kontaktleverantör</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importerat från ett tidigare CRM</a>, eller <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importerat från en CSV- eller XLS-fil</a></li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="organisationer-kontakter"></a>Organisationer (kontakter)</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.38.18%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Organisationer</a> är de företag där kontaktpersoner arbetar. Alla personer relaterade till en organisation kommer att listas i dess detaljvy, tillsammans med eventuella <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">anteckningar</a> eller <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aktiviteter</a> kopplade till personer, leads, affärer eller projekt relaterade till organisationen. </p>
<ul>
<li>Organisationer innehåller information som en postadress eller branschinformation</li>
<li>Du kan koppla flera personer, affärer eller projekt till dina organisationer</li>
<li>Organisationer kan synkroniseras med din <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kontaktleverantör</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importerat från ett tidigare CRM</a>, eller <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importerat från en CSV- eller XLS-fil</a></li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="aktiviteter"></a>Aktiviteter</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.44.49%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">En aktivitet representerar varje åtgärd som vidtas för att avsluta en försäljning. Det kan vara ett telefonsamtal, ett lunchmöte eller något annat evenemang du schemalägger med en kontakt. Du kan schemalägga aktiviteter i relation till en person, organisation, projekt, lead eller affär. Du kan läsa <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna artikel</a> för mer information om aktiviteter i Pipedrive.</p>
<ul>
<li>Dina aktiviteter kan <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">synkroniseras med flera kalenderleverantörer</a></li>
<li>Aktiviteter kan kopplas till en person, organisation, lead, affär eller projekt</li>
<li>Att associera en aktivitet med en affär, lead eller projekt kommer också att associera aktiviteten med den länkade personen och/eller organisationen</li>
<li>Aktiviteter kan <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importeras från ett tidigare CRM</a> eller <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">en CSV- eller XLS-fil</a></li>
</ul><hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Projekt<a name="projekt"></a></h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.56.50%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ett <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projekt</a> representerar en eller flera affärer under en större målsättning. Detta kan inkludera både vunna och öppna affärer, även om projekt vanligtvis skapas efter att en affär har vunnits. </p>
<ul><li>Projekt kan kopplas till affärer, personer och organisationer</li><li>Du kan skapa uppgifter, deluppgifter och aktiviteter för dina projekt. Aktiviteter som skapas för projekt kommer att återspeglas hos alla kopplade personer, organisationer eller affärer</li><li>Framsteg i ett projekt återspeglas på två sätt: <ul><li>Framstegsbar, som ligger i detaljvyn av ett projekt, baseras på avslutade uppgifter, deluppgifter och aktiviteter</li><li>Kanban-tavlan, som visar projektets framsteg genom ditt företags arbetsflöde</li></ul></li></ul>
<h2 style="text-align: justify">

Produkter<a name="produkter"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>För mer information om prisvariationer, kolla in <a href="https://support.pipedrive.com/article/can-i-have-one-product-in-different-price-variations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna artikel. </a></div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Produkter</a> är artiklar du säljer eller handlar med, och är ofta kopplade till pågående affärer. Produkter har specifika fält som <strong>produktkod</strong>, <strong>pris</strong> och <strong>skatt</strong>. </p>
<h2 style="text-align: justify">

<a name="mail"></a> Mail</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>E-postsynkronisering är tillgänglig för Advanced, Professional eller Enterprise-planer. För mer information om e-postsynkronisering, kolla in <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna artikel</a>.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-09%20at%2012.28.01.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Mail-fliken rymmer alla e-postmeddelanden som du väljer att hålla en registrering av i Pipedrive. E-postmeddelanden kan föras in i ditt konto med antingen <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360000030169-Email-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-postsynkroniserings</a> verktyget eller <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360000015825-Smart-Email-BCC" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Bcc</a> baserat på din plan.</p>
<ul>
<li>E-postmeddelanden kan kopplas till personer, affärer, leads eller projekt</li><li>Om personen du har skickat ett e-postmeddelande till finns i Pipedrive, kommer e-posten att kopplas till dem. Om inte, kommer e-posten att skapa en ny person och koppla den e-posttråden till dem</li>
<li>Svar från dina kontakter vidarebefordras till din Pipedrive-inkorg, och Pipedrive dokumenterar dem i samma e-posttråd som det ursprungliga e-postmeddelandet</li>
<li>Bilagor i e-postmeddelanden är tillgängliga överallt där e-posten är kopplad och i <strong>filer-fliken</strong> på vilken detaljsida som helst</li>
<li>Om mottagarkontakten är kopplad till en affär kommer e-posten också att återspeglas där</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Observera:</strong> Om flera affärer är öppna för en <strong>person</strong> som har skickat ett e-postmeddelande, kommer Pipedrive att ge en lista över alla öppna affärer för den <strong>personen,</strong> och du kan välja vilken affär att koppla det till.</div>
```<hr><h2>Datarelationer<a name="datarelationer"></a></h2>
<p>Här är en grundläggande översikt över hur de olika datatyperna relaterar.</p>
<table><tbody><tr><td><strong>Leads</strong></td><td><strong>Affärer</strong></td><td>Leads representerar potentiella affärer som inte har blivit helt granskade. När ett lead har granskats kan det omvandlas till en affär och läggas till din affärspipeline.</td></tr><tr><td><strong>Kontakter</strong></td><td><strong>Leads/affärer/aktiviteter/mail</strong></td><td>Kontakter är de som du genomför affärer med, schemalägger aktiviteter och skickar e-post till. De kan representeras som enskilda personer (t.ex. Steve Johnson) eller kollektiva organisationer (t.ex. The Steve Factory).</td></tr><tr><td><strong>Aktiviteter</strong></td><td><strong>Leads/affärer/kontakter</strong></td><td><p>Aktiviteter kan kopplas till ett lead, en affär eller en kontakt, men det är inte obligatoriskt eftersom de också kan skapas utan att vara kopplade till annan data. </p></td></tr><tr><td><strong>Mail</strong></td><td><strong>Leads/affärer/kontakter</strong></td><td><p>E-post kan skickas från eller kopplas till leads, affärer eller kontakter om e-postsynkronisering är aktiverad. Ett e-postmeddelande som skickas till en adress som redan är kopplad till en kontakt kommer automatiskt att sparas där om e-postadressen endast är kopplad till en kontakt. Om du inte har e-postsynkronisering kan du fortfarande koppla e-postmeddelanden till dina leads, affärer och kontakter med hjälp av <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart BCC</a>-länken.</p></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Notera: </strong>Lär dig mer om Pipedrive-villkor och relationer i vår <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-glossary" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ordlista</a>. </div>

How is Pipedrive data organized?

leads

Leads

aff-rer

Affärer

personer-kontakter

Personer (kontakter)

organisationer-kontakter

Organisationer (kontakter)

aktiviteter

Aktiviteter

projekt

Projekt

produkter

Produkter

mail

Mail

datarelationer

Datarelationer

Hur är Pipedrive-data organiserad

Lär dig hur du hittar din IMAP och SMTP information i Pipedrive. Läs vår steg-för-steg guide om find my email in simple way.

```html
<div class="support-note success primary"><strong>Notera:</strong> E-postsynkroniseringsfunktionen är endast tillgänglig på avancerade planer och högre. Lär dig hur du byter planer <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">här</a>.</div>
<p style="text-align: justify">För att aktivera <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync">e-postsynk</a> i Pipedrive kan du behöva ange <strong>IMAP</strong> och <strong>SMTP</strong> information.</p>
<p style="text-align: justify">Vi stödjer redan inbyggd synkronisering med Gmail och Exchange, så denna anpassade anslutning bör endast användas om den inbyggda metoden inte fungerar.</p>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Hitta dina IMAP- och SMTP-data<a name="hitta-dina-imap-och-smtp-data"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Obs: </strong>Kolla att IMAP är aktiverat i ditt e-postkonto.</div>
<p style="text-align: justify">Om du inte vet den informationen har vi tillhandahållit de typiska värdadresserna och portnumren för de vanligaste e-posttjänsterna nedan.<br></p>
<figure></figure>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>iCloud</strong></div>
<br>
<strong>IMAP-värd:</strong> imap.mail.me.com<br><strong>IMAP-port:</strong> 993<br><strong>SMTP-värd:</strong> smtp.mail.me.com<br><strong>SMTP-port: </strong>587</td><td><div style="text-align: center"><strong>AOL</strong></div>
<br>
<strong>IMAP-värd:</strong> imap.aol.com<br><strong>IMAP-port:</strong> 993<br><strong>SMTP-värd:</strong> smtp.aol.com<br><strong>SMTP-port:</strong> 587 eller 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Yahoo!</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP-värd:</strong> imap.mail.yahoo.com<br><strong>IMAP-port:</strong> 993<br><strong>SMTP-värd:</strong> smtp.mail.yahoo.com<br><strong>SMTP-port:</strong> 587 eller 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>Verizon</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP-värd:</strong> imap.verizon.net<br><strong>IMAP-port:</strong> 995<br><strong>SMTP-värd:</strong> smtp.verizon.net<br><strong>SMTP-port:</strong> 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>AT&amp;T</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP-värd:</strong> imap.mail.att.net<br><strong>IMAP-port:</strong> 993<br><strong>SMTP-värd:</strong> smtp.mail.att.net<br><strong>SMTP-port:</strong> 587 eller 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>OVH</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP-värd:</strong> ssl0.ovh.net<br><strong>IMAP-port:</strong> 993<br><strong>SMTP-värd:</strong> ssl0.ovh.net<br><strong>SMTP-port:</strong> 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>IONOS</strong></div>
<strong><br><strong>IMAP-värd:</strong> </strong>imap.ionos.com<br><strong><strong>IMAP-port:</strong></strong> 993<br><strong><strong>SMTP-värd:</strong></strong> smtp.ionos.com<br><strong><strong>SMTP-port:</strong></strong> 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>Rzone.de (Strato)</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP-värd:</strong> imap.strato.de<br><strong>IMAP-port:</strong> 993<br><strong>SMTP-värd:</strong> smtp.strato.de<br><strong>SMTP-port:</strong> 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Email Servr</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP-värd:</strong> secure.emailsrvr.com<br><strong>IMAP-port:</strong> 993<br><strong>SMTP-värd:</strong> secure.emailsrvr.com<br><strong>SMTP-port:</strong> 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>GoDaddy</strong></div>
<strong><br><strong>IMAP-värd:</strong> </strong>imap.secureserver.net<br><strong><strong>IMAP-port:</strong></strong><strong> </strong>993<br><strong><strong>SMTP-värd:</strong></strong><strong> </strong>smtpout.secureserver.net<br><strong><strong>SMTP-port:</strong></strong><strong> </strong>465</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Du kan här hitta en lista över anpassade leverantörer och länkar till deras supportsidor, där du kan hitta mer information om deras portar och anslutningsdetaljer:<br></p>
<ul><li><a href="https://www.123-reg.co.uk/support/email/how-do-i-set-up-an-email-client-with-123-mail/#:~:text=For%20the%20Incoming%20server%2C%20enter,set%20the%20port%20to%20465." target="_blank" rel="noreferrer noopener">123-reg</a></li><li><a href="https://www.apptix.com/support/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Apptix</a></li><li><a href="https://docs.aws.amazon.com/workmail/latest/userguide/using_IMAP.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">AWS / Amazon WorkMail</a></li><li><a href="https://www.hostgator.com/help/article/email-connection-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">HostGator</a></li><li><a href="https://support.apple.com/en-us/HT202304" target="_blank" rel="noreferrer noopener">iCloud</a></li><li><a href="https://www.ionos.com/help/email/general-topics/settings-for-your-email-programs-imap-pop3/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ionos</a></li><li><a href="https://king.host/wiki/artigo/como-configurar-seu-e-mail-no-pipedrive/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">KingHost</a></li><li>Locaweb<br>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configuracao-de-outlook-e-mail-locaweb/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook<br></a>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configurando-exchange-basic-e-standard-office-365/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Exchange och Office 365<br></a>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configuracao-de-outlook-basic-e-standard-exchange-2016/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook Basic och Standard Exchange 2016</a></li><li><a href="https://community.mimecast.com/s/article/Configuring-Outbound-SMTP-Authentication-for-On-Premise-Devices-and-Application-Servers-973367435" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mimecast</a></li><li>Proofpoint<br>– <a href="https://help.proofpoint.com/Proofpoint_Essentials/Email_Security/Administrator_Topics/000_gettingstarted/020_connectiondetails" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Anslutningsdetaljer<br></a>– <a href="https://help.proofpoint.com/Proofpoint_Essentials/Email_Security/Administrator_Topics/000_gettingstarted/SMTP_Authentication" target="_blank" rel="noreferrer noopener">SMTP-autentisering</a></li><li><a href="https://docs.rackspace.com/support/how-to/rackspace-email-and-hosted-exchange-settings/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rackspace</a></li><li><a href="https://support.shaw.ca/t5/internet-articles/about-pop-and-imap-email-server-settings/ta-p/6731" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Shaw.ca</a></li><li><a href="https://www.telstra.com.au/support/category/email/set-up/imap-pop-and-smtp-information-for-manual-email-set-up" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Telstra</a></li><li><a href="https://www.transip.eu/knowledgebase/entry/309-the-email-settings-at-transip/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">TransIP</a></li><li><a href="https://www.webgo.de/hilfe/content/74/287/de/e_mail_verbindungsdaten-webhosting.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WebGo</a></li><li><a href="https://clients.whc.ca/en/knowledgebase/105/How-to-Configure-an-IMAP-Account.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WHC / Web Hosting Canada</a></li><li><a href="https://help.yahoo.com/kb/SLN4075.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Yahoo</a></li><li><a href="https://yandex.com/support/mail/mail-clients.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Yandex</a></li><li>All-inkl.com<br>– <a href="https://all-inkl.com/wichtig/anleitungen/programme/e-mail/outlook/outlook-fuer-android_545.html?suche=SMTP&amp;textsuche=ja" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook für Android<br></a>– <a href="https://all-inkl.com/wichtig/anleitungen/programme/e-mail/thunderbird/imap-ordner-abonnieren_409.html?suche=IMAP&amp;textsuche=ja" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Thunderbird: IMAP-Ordner abonnieren</a> </li><li><a href="https://dl.icewarp.com/online_help/1181.htm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">IceWarp</a></li><li><a href="https://www.zoho.com/mail/help/imap-access.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zoho</a></li><li><a href="https://getmailspring.com/setup/access-rzone-de-via-imap-smtp" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rzone.de (Strato)</a></li><li><a href="https://www.antagonist.nl/help/nl/email/client/overview" title="http://antagonist.nl" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Antagonist.nl</a></li><li><a href="https://mxroute.com/docs/what-are-my-smtp-imap-pop-details/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">MXroute</a></li><li><a href="https://docs.ovh.com/gb/en/emails/mail-configuration-windows-10/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">OVHCloud</a></li><li><a href="https://www.thexyz.com/account/knowledgebase/1/Email-Server-Settings.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">TheXYZ</a> </li></ul>
<p style="text-align: justify">Om din leverantör inte finns med här – eller om du använder en e-postleverantör specifik för ditt företag – rekommenderar vi att du kontaktar din systemadministratör för IMAP- och SMTP-informationen som krävs för att synkronisera din e-post till Pipedrive. </p>
<div class="support-note warning"><strong>Obs: </strong>E-postsynkronisering är inte kompatibel med Amazon WorkMail som använder Exchange-protokollet.</div>
<p style="text-align: justify">Om du ansluter ett Exchange-konto kan du kontrollera efter uppdaterade IMAP- och SMTP-inställningar genom att gå till <strong>Inställningar &gt; Visa alla inställningar &gt; Synkronisera e-post &gt; POP och IMAP</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2021-02-12_at_14.07.05.png" alt="Screenshot_2021-02-12_at_14.07.05.png" width="976" height="836"></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Obs: </strong>För närvarande stödjer <strong>POP3-servern</strong> <strong>inte</strong> Pipedrive e-postsynkronisering, e-postsynkroniseringsfunktionen stödjer endast <strong>IMAP eller Exchange</strong> legitimationer för att etablera synkroniseringen. IMAP-servern som använder <strong>port 143</strong> stöds inte eftersom den inte är krypterad.</div>
```<hr><h2 style="text-align: justify">Lägga till Pipedrive IP-adresser till vitlistan<a name="l-gga-till-pipedrive-ip-adresser-till-vitlistan"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ditt företags IT-team kan införa begränsningar som endast tillåter specifika IP-adresser att ansluta till din e-post via IMAP eller överföra data från ditt Exchange-konto.</p>
<p style="text-align: justify">I sådana fall måste följande IP-adresser som används av Pipedrive tillåtas av ditt IT-team.</p>
<ul><li>3.129.102.134</li><li>18.116.197.151</li><li>34.250.16.92</li><li>34.253.253.44</li><li>18.184.136.190</li><li>18.199.63.30</li><li>13.40.232.162</li><li>18.135.20.159</li><li>35.164.116.124</li><li>44.233.144.126</li><li>44.236.179.7</li><li>44.228.233.78</li><li>3.224.218.157</li><li>52.86.22.175</li></ul><hr><h2>Ställa in din e-postsynkronisering<a name="st-lla-in-din-e-postsynkronisering"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Följ stegen för att ange din e-post som anges i <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artikeln om e-postsynkronisering</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Om din företagse-postleverantör inte kan ansluta nativt, kommer du att se en popup som ber om IMAP- och SMPT-information.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023%2003%2030%20at%203%2012%2015.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">När du har angett den begärda informationen, klicka på den gröna knappen för att <strong>logga in.</strong></p><br class="Apple-interchange-newline"><hr>```html
<h2 style="text-align: justify">App-lösenord<a name="app-l-senord"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Vissa e-postleverantörer kräver att användare skapar ett app-specifikt lösenord för inloggning. Följ din leverantörs instruktioner för att skapa ett och använd det för att logga in.</p>
<p style="text-align: justify">För detaljerad vägledning, se din leverantörs dokumentation. Nedan kan du hitta instruktioner från vanligt använda leverantörer:</p><ul><li><a href="https://support.apple.com/en-us/HT204397" target="_blank" rel="noreferrer noopener">iCloud</a></li><li><a href="https://help.yahoo.com/kb/SLN15241.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Yahoo</a></li><li><a href="https://help.zoho.com/portal/en/kb/bigin/channels/email/articles/generate-an-app-specific-password" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zoho</a></li><li><a href="https://help.aol.com/articles/Create-and-manage-app-password" target="_blank" rel="noreferrer noopener">AOL</a></li><li><a href="https://support.google.com/mail/answer/185833?hl=en" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gmail</a></li><li><a href="https://www.fastmail.help/hc/en-us/articles/360058752854-App-passwords" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Fastmail</a><strong><a href="https://www.fastmail.help/hc/en-us/articles/360058752854-App-passwords" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a></strong></li></ul>
```

How can I find my IMAP and SMTP information to sync my email?

hitta-dina-imap-och-smtp-data

Hitta dina IMAP- och SMTP-data

l-gga-till-pipedrive-ip-adresser-till-vitlistan

Lägga till Pipedrive IP-adresser till vitlistan

st-lla-in-din-e-postsynkronisering

Ställa in din e-postsynkronisering

app-l-senord

App-lösenord

Hur kan jag hitta min IMAP och SMTP information för att synka min email

<div class="support-note primary">
<strong>Notera:</strong> Att lägga till, redigera och ta bort anpassade fält är endast tillgängligt för användare med rätt <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">globala behörigheter</a> aktiverade. Antalet anpassade fält du kan ha beror på vilken plan du använder. Vi har nyligen lanserat nya plan nivåer, namn och gränser. Du kan hitta den senaste informationen om nya planer i <a href="https://support.pipedrive.com/article/new-pipedrive-plans" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna artikel</a>.
</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive erbjuder ett <a href="https://www.pipedrive.com/products/sales/customizable-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">mycket anpassningsbart tillvägagångssätt</a> för att hantera din försäljningsprocess. Medan dina affärer, leads, kontakter, projekt och produkter redan innehåller de standardfält som behövs för att hantera din data, kan du även skapa <strong>anpassade fält</strong> för att lagra relevant information för ditt företag.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Anpassade fält</strong> gör det lättare att organisera, <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrera</a> och hantera din data baserat på den information som är viktigast för ditt företag.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Om du precis har börjat med Pipedrive kan du kolla in vår <strong>“Kom igång med grunderna”</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy-kurs</a>.</div><hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Lägg till anpassade fält <a name="l-gg-till-anpassade-f-lt"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Notera:</strong> Du kan lära dig mer om hur dina data är organiserade i Pipedrive i <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Öppna <strong>kontomenyn</strong> i det övre högra hörnet, gå till <strong>Personliga inställningar &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Datafält</a></strong> och välj den enhet (lead-affär, person, organisation, produkt eller projekt) där du vill skapa ditt nya fält. Efter att ha valt enheten, klicka på <strong>“+ Anpassat fält”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/DataFields1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Fältspecifikationer<a name="f-ltspecifikationer"></a></h3>
<p style="text-align: justify">När du har klickat, kommer du att se ett <strong>lägg till fält</strong> fönster där du kan klargöra följande detaljer, beroende på din <strong>Pipedrive-plan</strong>:</p>
<table><tbody><tr>
<td><p><strong>Namn</strong></p></td>
<td><p><strong>Åtgärd</strong></p></td>
<td><p><strong>Minimalt krävd plan</strong></p></td></tr>
<tr><td>Fältnamn</td>
<td>Krävs för att skapa fältet</td>
<td>Lite</td></tr>
<tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/field-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Fältgrupp</a></td>
<td>Håller dina anpassade fält organiserade i de olika detaljvyerna</td><td>Lite</td></tr><tr><td>Fälbeskrivning</td>
<td>Du kan informera ditt team om varför och hur man fyller i fältet (endast tillgängligt för lead- och affärsfält). De kommer att se beskrivningen efter att ha klickat på infoikonen bredvid fältet.</td>
<td>Tillväxt</td></tr>
<tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/what-types-of-custom-fields-are-there" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Fälttyp</a></td>
<td>Krävs för att klargöra vilken typ av information du kommer att lagra i det anpassade fältet</td><td>Lite</td></tr>
<tr><td>Formel</td>
<td>Du kan omvandla affärens numeriska och monetära fälttyper till automatiskt beräknade <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">formelfält</a></td>
<td>Premium</td></tr>
<tr><td>Användarspecifikation</td>
<td>Med <a href="https://support.pipedrive.com/article/read-only-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>skrivskyddade fält</strong></a> kan du bestämma vilka användare som kan se och redigera fälten</td><td>Premium</td></tr>
<tr><td>Platser där de visas</td>
<td>Tillåter dig att specificera i vilken items <strong>lägg till vy</strong> och <strong>detaljvy</strong> du kan hitta det anpassade fältet</td><td>Lite</td></tr>
<tr><td>Pipeline-specifika fält</td>
<td>Tillåter dig att välja de pipelines där det anpassade fältet ska vara synligt eller dolt</td><td>Premium</td></tr>
<tr><td>Kvalitetsregler</td>
<td>Veck din grupp att fylla i <strong>obligatoriska</strong> eller <strong>viktiga</strong> fält. Att markera fält som obligatoriska blockerar sparandet av en affär tills nyckeldata är ifyllt. Att använda viktiga fält markerar saknad information i affärens detaljvy utan att förhindra att den sparas.</td>
<td>Tillväxt (<a href="https://support.pipedrive.com/article/important-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Viktiga fält</a>)<br>
<p>Premium (<a href="https://support.pipedrive.com/article/required-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Obligatoriska fält</a>)</p></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">För bästa resultat rekommenderar vi att du fyller i alla detaljer för det anpassade fältet. För att skapa ett fält framgångsrikt måste du åtminstone <strong>namnge</strong> det och välja dess <strong>typ</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/DataFields3.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Notera:</strong> <strong>Leads</strong> använder samma fält som <strong>affärer</strong>. När ett anpassat fält skapas för affärer, kommer samma fält med samma namn och egenskaper även att skapas för leads.</div>
<h3 style="text-align: justify">Var annars kan jag lägga till anpassade fält?<a name="var-annars-kan-jag-l-gga-till-anpassade-f-lt"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Om du arbetar i något av områdena nedan och märker att ett fält saknas, kan du lägga till det direkt utan att lämna sidan.</p>
<p style="text-align: justify">I <strong>listvyn</strong>, klicka på kugghjulsikonen och välj <strong>“+ Anpassat fält"</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">I <strong>detaljvyn</strong>, klicka på <strong>“...”</strong> knappen nära <strong>detaljer</strong> sektionen, välj <strong>“Anpassa fält”</strong>, klicka sedan på <strong>“+ Anpassat fält”</strong> för att skapa en ny.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF2.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">På <strong>import</strong> sidan, kommer du att se ett alternativ för att lägga till ett anpassat fält under kartläggningssteget. Läs mer om import av <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">i den här artikeln</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF3.png" alt=""></figure>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Visa dina anpassade fält <a name="visa-dina-anpassade-f-lt"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Du kan lägga till, visa eller ta bort <strong>anpassade fältvärden</strong> på följande platser inom Pipedrive:</p>
<h3 style="text-align: justify">Detaljvy<a name="detaljvy"></a></h3>
<p style="text-align: justify">I <strong>detaljvyn</strong> kommer alla anpassade fält att visas i <strong>detaljer</strong>-entiteten till vänster.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/DataFields4.1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Listvy<a name="listvy"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Klicka på kugghjulsikonen till höger om tabellen och välj det anpassade fältet i avsnittet “Välj kolumner”. Klicka på <strong>“Spara”</strong> för att göra den kolumnen för anpassade fält synlig i listvyn.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/DataFields5.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Lägg till ny dialog<a name="l-gg-till-ny-dialog"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Om alternativet <strong>“Visa i lägg till ny dialog”</strong> är markerat som “Ja”, kommer det anpassade fältet att visas i <strong>lägg till ny</strong> vy.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.03.13%20AM.png" width="707" height="906" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Importera<a name="importera"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Du kan visa och söka efter dina anpassade fält under mappningssteget när du importerar ett kalkylblad till Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF4.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Var kan jag använda anpassade fält annars?<a name="var-kan-jag-anv-nda-anpassade-f-lt-annars"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Du kan använda anpassade fält för att utlösa åtgärder i <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatiseringar</a> när deras värden uppdateras. För att hjälpa dig samla specifik information från dina kunder kan du använda anpassade fält när du ställer in LeadBooster's <a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Web Forms</a>. </p>
<p style="text-align: justify">Dessutom stöds anpassade fält i <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-postmallar</a> och <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a>, vilket gör att du automatiskt kan hämta relevant data till din e-post eller dokument.</p>
<p style="text-align: justify">När dina fält innehåller data kan du också använda dem för att skapa anpassade <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights-rapporter</a> för meningsfull datavisualisering. <br></p>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Uppdatera dina anpassade fält<a name="uppdatera-dina-anpassade-f-lt"></a></h2>
<p style="text-align: justify">För att ändra dina anpassade fält behöver du öppna <strong>kontomenyn</strong> och gå till <strong>Personliga inställningar &gt; Datafält</strong> och klicka på <strong>“...”</strong> knappen bredvid ditt anpassade fält. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kommer att se följande alternativ: </p>
<h3 style="text-align: justify">Redigera<a name="redigera"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Du kan ändra det anpassade fältets <strong>namn</strong>, <strong>grupp</strong>, <strong>beskrivning</strong>, <strong>användarspecifikation</strong>, <strong>platser där det visas</strong> och <strong>kvalitetsregler</strong> för ditt anpassade fält när som helst. Typen av det anpassade fältet <strong>kan inte</strong> ändras när det väl har skapats.</p>
<h3 style="text-align: justify">Omordna<a name="omordna"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Du kan ändra den ordning i vilken dina anpassade fält visas.</p>
<p style="text-align: justify">Efter att ha klickat på <strong>“Omordna”</strong> kommer du att få ett fönster där du kan ändra ordningen på fälten. När du klickar på <strong>“Spara,”</strong> kommer förändringarna att tillämpas på <strong>lägga till</strong> och <strong>detaljvyer</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF7.1.gif" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Ta bort<a name="ta-bort"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Att ta bort ditt anpassade fält kommer att radera fältet och dess befintliga data från ditt Pipedrive-konto.
</p>
<h3 style="text-align: justify">Kopiera API-nyckel<a name="kopiera-api-nyckel"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Du kan kopiera din anpassade fälts API-nyckel. För mer information om hur du använder API:et kan du titta på vår <a href="https://pipedrive.readme.io/docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">API-dokumentation</a>. </p>
```<hr><h2 style="text-align: justify">Anpassad fältgruppering<a name="anpassad-f-ltgruppering"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Du kan organisera dina anpassade fält i grupper, vilket gör det enklare att hitta det fält du behöver. </p>
<p style="text-align: justify">När du skapar eller redigerar ditt anpassade fält kan du klicka på avsnittet <strong>fältgrupp</strong> och välja <strong>“+ Fältgrupp”</strong> för att lägga till en ny. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF9.1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Efter att du har skapat din grupp kan du se den i dina <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>datafält</strong></a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kan se dina fält i grupper eller i en standardlistvy. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF11.png" alt=""></figure><hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Statistik för anpassade fält<a name="statistik-f-r-anpassade-f-lt"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Admin</strong> användare kanske inte alltid vet var ett fält används eller vilken data som kan gå förlorad om de tar bort fält.</p>
<p style="text-align: justify">För att mäta framgången och nyttan av dina fält och undvika oavsiktliga borttagningar vid redigering, kan användare se deras skapelse- och uppdateringsdatum, tillsammans med statistik som visar var det är ifyllt eller används i filter.</p>
<p style="text-align: justify">För att se fältstatistiken måste admin-användare klicka på fältet för att öppna redigeringsvyn. Klicka sedan i det nedre vänstra hörnet på <strong>“Visa fältstatistik”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2015.18.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Då visas en uppmaning med fältstatistiken. Med denna information i åtanke kan du antingen gå tillbaka för att <strong>redigera</strong> fältet eller <strong>ta bort</strong> det.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2015.12.56.png" alt=""></figure>
```

Custom fields

l-gg-till-anpassade-f-lt

f-ltspecifikationer

Fältspecifikationer

var-annars-kan-jag-l-gga-till-anpassade-f-lt

Var annars kan jag lägga till anpassade fält?

Lägg till anpassade fält

visa-dina-anpassade-f-lt

detaljvy

Detaljvy

listvy

Listvy

l-gg-till-ny-dialog

Lägg till ny dialog

importera

Importera

var-kan-jag-anv-nda-anpassade-f-lt-annars

Var kan jag använda anpassade fält annars?

Visa dina anpassade fält

uppdatera-dina-anpassade-f-lt

redigera

Redigera

omordna

Omordna

ta-bort

Ta bort

kopiera-api-nyckel

Kopiera API-nyckel

Uppdatera dina anpassade fält

anpassad-f-ltgruppering

Anpassad fältgruppering

statistik-f-r-anpassade-f-lt

Statistik för anpassade fält

Egendefinierade fält

<div class="support-note success primary"><strong>Notera:</strong> Funktionen <strong>mötesplanerare</strong> är tillgänglig i Growth- och högre planer. Du kan hitta den senaste informationen om nya planer i <a href="https://support.pipedrive.com/article/new-pipedrive-plans" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna artikel</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrives <strong>mötesplanerare</strong> verktyg är ett utmärkt sätt att hålla kontakten med kunder när det är bekvämt för er båda, och du kan använda det tillsammans med <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-postsynkroniseringsfunktionen</a>. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/KPJdPFdSkMn5fT1RzuhRP7.jpg" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>Notera:</strong> Användare av <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/leadbooster-add-on">LeadBooster-tillägget</a> har full, obegränsad åtkomst till mötesplaneraren.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Var man kan hitta mötesschemaläggaren<a name="var-man-kan-hitta-m-tesschemal-ggaren"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Du kan skapa eller kopiera en länk till mötesschemaläggaren från flera platser i Pipedrive:</p>
<ul>
<li>Om du har aktiverat <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-postsynk</a>, kan du klicka på <strong>“Mötesschemaläggare”</strong> i fönstret för e-postkomposition</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler1.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>Om e-postsynk inte är aktiverad, kan du öppna <strong>detaljvyn</strong> och klicka på <strong>“Mötesschemaläggare”</strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.16.53.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>I fliken <strong>aktiviteter</strong> kan du klicka på <strong>”Mötesschemaläggare“</strong> i det övre vänstra hörnet av skärmen</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.14.29.png" alt=""></figure><hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Typer av länkar<a name="typer-av-l-nkar"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Notera:</strong> Användare med tillväxtplan kan ha endast en aktiv allmän tillgänglighetslänk, medan användare på högre planer kan ha ett obegränsat antal länkar.<br></div>
<p style="text-align: justify">Det finns två typer av möteslänkar i Pipedrive. <strong>Allmän tillgänglighet</strong> låter våra kunder välja bland en bred uppsättning tillgängliga tider, medan <strong>specifika tider</strong> länkar tillåter dig att föreslå exakta tidsluckor för engångsmöten.</p>
<h3 style="text-align: justify">Allmän tillgänglighet<a name="allm-n-tillg-nglighet"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Allmän tillgänglighet betyder att du väljer bredare tidsramar avsedda för större tidsfönster som kunder kan boka.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.25.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">För att skapa en länk för att erbjuda din tillgänglighet, välj <strong>Hantera tillgänglighet &gt; </strong><strong>Lägg till tillgänglighet</strong>, eller redigera den som är förinställd.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.31.24.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Notera:</strong> För att lära dig mer om att schemalägga din allmänna tillgänglighet i Pipedrive, kolla in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360001058137" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna artikel.</a><br></div>
<p style="text-align: justify"><a name="C3IamCs"></a></p>
<h3 style="text-align: justify">Specifika tider<a name="specifika-tider"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Schemaläggning för specifika tider innebär att du skapar tidsluckor för engångsmöten med kunder. Detta är avsett för icke-repetitiva möten som lunchmöten eller schemalagda telefonsamtal.</p>
<p style="text-align: justify">Välj <strong>“Välj tider”</strong> för att välja alla lediga platser i din kalender som du vill erbjuda din kund.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Notera:</strong> För att lära dig mer om schemaläggning för dina specifika tider i Pipedrive, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360001058117" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kolla in denna artikel.</a></div>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Hantera föreslagna tider<a name="hantera-f-reslagna-tider"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Du kan justera dina tillgängliga tider, både allmänna och specifika, även efter att du har genererat dina mötesschemalinks.</p>
<h3 style="text-align: justify">Allmän tillgänglighet<a name="allm-n-tillg-nglighet-1"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Gå till <strong>Aktiviteter &gt; Mötesschema &gt; Hantera tillgänglighet,</strong> och välj sedan <strong>“Lägg till tillgänglighet”</strong> för en ny länk, eller klicka på en av dina befintliga länkar för att redigera den.</p>
<p style="text-align: justify">I det här avsnittet behöver du definiera mötets varaktighet, datumen för när tillgängligheten ska vara aktiv och tidsramarna. Du kan också redigera buffert- och tidsinställningar om det behövs.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.55.53.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">I fönstret för allmän tillgänglighet kan du <strong>förhandsgranska</strong>, <strong>dela</strong> eller klicka på <strong>soptunneikonen</strong> för att radera den.</p>
<ul>
<li><strong>Expandera</strong><br>Se de tillgängliga tidsluckorna i den angivna mötesschemalänken</li>
<li><strong>Soptunneikon</strong><br>Radera mötesschemalänken</li>
<li><strong>Förhandsgranskningsikon</strong><br>Förhandsgranska vad mottagarna av länken kommer att se</li>
<li><strong>Dela</strong><br>Skapa en delbar mötesschemalänk</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify">Specifika tidsluckor<a name="specifika-tidsluckor"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Gå till <strong>Mötesschema &gt; Välj tider </strong> och välj dagen och tiden för din tid genom att använda kalendern. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.33.45.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kan redigera dina befintliga tidslänkar genom att föra musmarkören över <strong>Välj tider</strong> och klicka på <strong>växelikonen</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Boka en tidslucka<a name="boka-en-tidslucka"></a></h2>
<p style="text-align: justify">När du har skapat en tillgänglighet för mötesschemaläggaren kan du dela länken på följande sätt. <br></p>
<h3 style="text-align: justify">Manuellt<a name="manuellt"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Gå till <strong>Aktiviteter &gt; Mötesschemaläggare</strong> och hovra över tillgängligheten för att kopiera din inbjudningslänk.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2012.23.29.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">E-post<a name="e-post"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Bädda in din länk till mötesschemaläggaren direkt i brödtexten i vilket e-postmeddelande som helst som skrivs i Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%208.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Bädda in på din webbplats<a name="b-dda-in-p-din-webbplats"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Gå till <strong>Aktiviteter &gt; Mötesschemaläggare &gt; Hantera tillgänglighet</strong>. Klicka sedan på <strong>“Dela”</strong> på högra sidan av skärmen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/scheduler%20share.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kopiera snippeten för att bädda in möteslänken och klistra in den på din webbplats.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/embed%20scheduler.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">När en kund väljer en tidslucka för att boka ett möte, kommer de att få ett bekräftelsemejl: <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/2023-06-07%20at%2006.52.06.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Att boka en tid skapar också en aktivitet i din Pipedrive aktivitetskalender:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Att klicka på en tid från den här vyn kommer att omdirigera dig till schemaläggarens kalendervy, där du kan redigera eller ta bort din tid.</p>
```<hr><h2 style="text-align: justify">Lägga till fototext i schemaläggningsformuläret<a name="l-gga-till-fototext-i-schemal-ggningsformul-ret"></a></h2>
<p style="text-align: justify">För att lägga till fototext i ditt mötesschemaläggningsformulär, gå till mötesdatalådan och klicka på <strong>“+ Lägg till fot” </strong> längst ner på skärmen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2010-2.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Länkmottagaren kommer att se fototexten när de skickar in sin kontaktinformation:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2011-2.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Radera möten<a name="radera-m-ten"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Gå till din aktivitetskalender och klicka på det möte du vill radera.</p>
<p style="text-align: justify">Du kommer att omdirigeras till mötesschemaläggarens kalender, där du kan välja mötestid och <strong>papperskorg</strong> ikonen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.44.18.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Obs:</strong> Den tidigare upptagna tidsluckan blir tillgänglig igen när aktiviteten raderas.</div>

Meeting scheduler

var-man-kan-hitta-m-tesschemal-ggaren

Var man kan hitta mötesschemaläggaren

typer-av-l-nkar

allm-n-tillg-nglighet

Allmän tillgänglighet

specifika-tider

Specifika tider

Typer av länkar

hantera-f-reslagna-tider

allm-n-tillg-nglighet-1

specifika-tidsluckor

Specifika tidsluckor

Hantera föreslagna tider

boka-en-tidslucka

manuellt

Manuellt

e-post

E-post

b-dda-in-p-din-webbplats

Bädda in på din webbplats

Boka en tidslucka

l-gga-till-fototext-i-schemal-ggningsformul-ret

Lägga till fototext i schemaläggningsformuläret

radera-m-ten

Radera möten

Mötesplanerare

Snabba upp dina processer och öka din försäljning genom att automatisera uppgifter baserat på trigger events

```html
<div class="support-note success primary"><strong>Notera: </strong>Denna funktion är endast tillgänglig på avancerade planer och högre. Denna artikel handlar om den senaste versionen av vår automatiseringsfunktion, vilket kan skilja sig från den som finns i ditt konto. Om du inte har den mest aktuella versionen och vill använda den, vänligen <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kontakta vårt supportteam.</a></div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kXfeyknb73U6TqdbaDgbXA.jpg" alt=""></figure>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify"><a name="komma-ig-ng-med-automatiseringar"></a>Komma igång med Automatiseringar</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera:</strong> Endast globala admin-användare i Pipedrive kan skapa automatiseringar om inte den behörigheten har aktiverats för andra användares behörighetsuppsättning i företagets Pipedrive-konto. Läs mer om behörighetsuppsättningar i <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna artikel</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Om du ofta upprepar samma administrativa uppgifter i Pipedrive – att schemalägga samma aktivitet efter att en affär har flyttats till en specifik fas i din pipeline – kan det vara i företagets intresse att automatisera dessa uppgifter, så att du kan koncentrera dig på de viktiga sakerna som får din verksamhet att blomstra.<br></p>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://www.pipedrive.com/features/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatiseringar</a></strong> i Pipedrive består av två delar – en <strong>utlösande händelse</strong> och en <strong>åtgärdshändelse</strong>.</p>
<ul><li>Den <strong>utlösande händelsen</strong> representerar <strong>“om”</strong> delen av ett om-så uttalande: För att automatiseringen ska köras, måste en specifik åtgärd inträffa först.<br>Denna åtgärd kan involvera att skapa, uppdatera eller ta bort en person, organisation, aktivitet eller affär i Pipedrive. Alternativt kan du använda en datumutlösare, som initierar automatiseringen baserat på ett angivet datum, som en kontraktsförnyelse eller deadlines för evenemang.</li><li>Den <strong>åtgärdshändelsen</strong> representerar <strong>“så”</strong> delen av ett om-så uttalande: När den utlösande händelsen inträffar, är detta steget som definierar vad automatiseringen kommer att göra som svar.<br>Denna åtgärd kan inkludera att automatiskt skapa, uppdatera eller ta bort en person, organisation, aktivitet eller affär i Pipedrive. Dessutom kan det innebära att skicka ett e-postmeddelande från den e-postadress som är synkroniserad med ditt Pipedrive-konto.</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera:</strong> Att importera data till ditt Pipedrive-konto utlöser <strong>inte</strong> några åtgärder inom automatiseringar, förutom importer som uppdaterar eller tar bort <strong>leads</strong>.</div>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify"><a name="skapa-din-f-rsta-automation"></a>Skapa din första automation</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Notera: </strong>För en djupgående visuell guide till automationsverktyget, kolla in vårt <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">veckovisa webbinarie</a>. </div>
<p style="text-align: justify">För att få tillgång till automationsfunktionen, klicka på <strong>“...”</strong><strong> (Mer) &gt; Automationer</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20nav%20bar.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">För att börja skapa en automation, klicka på <strong>“+ Automation”</strong>-knappen högst upp till vänster på automationssidan.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.23.38.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Notera: </strong>Automationsnamnet kan vara upp till 120 tecken långt och automationsbeskrivningen kan vara 200 tecken lång.</div>
<p style="text-align: justify">För att börja designa din automation, klicka på <strong>“Lägg till trigger”</strong>-knappen. Du kommer att se en sidopanel där du kan välja objektet och händelsen som kommer att utlösa din automation.</p>
<p dir="ltr">När du konfigurerar din trigger kan du välja mellan <strong>“Händelse-trigger”</strong> och <strong>“Datum-trigger”</strong>.</p>
<p dir="ltr">Händelse-trigger ger dig sex alternativ för entiteter (<strong>affär</strong>,<strong> person</strong>,<strong> aktivitet</strong>,<strong> lead</strong>,<strong> organisation</strong> och <strong>projekt</strong>), var och en med tre typer av händelser som kommer att utlösa automationen (<strong>tillagd</strong>, <strong>uppdaterad</strong> eller <strong>raderad</strong>).</p>
<p dir="ltr">Datum-trigger ger dig fyra alternativ för entiteter (<strong>affär</strong>, <strong>person</strong>, <strong>aktivitet</strong> och <strong>organisation</strong>), var och en med alternativ att välja det specifika datumfältet, och tre parametrar (<strong>exakt datum</strong>, <strong>före datum</strong> och <strong>efter datum</strong>) för att utlösa automationen.</p>
<p dir="ltr">För mer information om datumtrigger, kolla in <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna artikel</a>.<br></p>
<p>När du har valt trigger-typ och trigger-händelse, klicka på <strong>“Tillämpa trigger”</strong>-knappen.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/New%20automation%20trigger.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">För mer avancerade automationer kan du lägga till <a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vänta på</a> villkor eller <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/workflow-automation-conditions#if-else-conditions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">om/annars villkor</a> för att dela upp din automation i två eller fler vägar.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.35.56.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Efter att ha sparat ditt villkor, klicka på plustecknet <strong>“+“</strong> för att välja ditt nästa steg. Detta kan vara ett annat villkor eller din åtgärdshändelse.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.38.27.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">När du definierar din åtgärd kan du välja mellan standardalternativ – <strong>person</strong>, <strong>organisation</strong>, <strong>lead</strong>, <strong>affär</strong>, <strong>aktivitet</strong>, <strong>e-post, anteckningar, <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kampanjer</a>,</strong> <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projekt</a></strong><strong> </strong>och<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-webhook-requests" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhooks</a> </strong>– såväl som integrationer – <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/workflow-automation-slack-notifications">Slack</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trello</a> och <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Asana</a>. Du kan välja åtgärdstyper som är specifika för varje alternativ.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-14%20at%2013.33.13.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Notera: </strong>Automationer som ställs in för att skapa en ny affär kommer att misslyckas vid det steget om du har nått din övre gräns för öppna affärer. Automation kommer inte att återupptas om denna affär skapas senare manuellt eller genom en uppladdning. Läs mer om användningsgränser i <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna artikel</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Du kan lägga till flera åtgärder till din automation, och de kommer alltid att utföras från toppen och arbeta ner genom listan. Till exempel kommer steg 3 endast att utföras efter att steg 2 är klart.</p>
<p style="text-align: justify">Men notera att automationer endast kommer att kontrollera en gång om villkoret för varje utlöpt åtgärd är uppfyllt, såvida du inte använder <strong>vänta tills händelse</strong>-villkoret. Om ett villkor för en specifik åtgärd inte uppfylls kommer åtgärden inte att utföras, och systemet kommer inte att utföra nästa steg.</p>
<p style="text-align: justify">Här kan du se hur man sätter upp en automation som flyttar din nya affär till en annan pipeline beroende på affärsägares.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-17%20at%2013-49-18.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Notera:</strong> När du väljer att skicka ett e-postmeddelande som en åtgärdshändelse i din automation, kommer åtgärdshändelsen endast att kunna använda den e-postadress som synkroniserats med Pipedrive via e-postsynkroniseringsfunktionen. Ingen annan e-postadress eller konto kan användas för automationssyften.</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Notera:</strong> Om du ställer in en trigger för att skapa en aktivitet och inte ställer in ett datum för den aktivitetsåtgärden, kommer det att sättas för samma dag som aktivitetsåtgärden. För att schemalägga en aktivitet att förfalla i framtiden, välj alternativ som “Om en dag” eller “nästa tisdag” för förfallodatum som är relaterade till när åtgärden utlöste.</div>
<p style="text-align: justify">För att specificera vilka användare som har rätt att utlösa denna automation, markera alternativet högst upp i automationen och välj vilket alternativ du föredrar.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.41.45.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Notera: </strong>Du kan ställa in en automation som skickar e-postmeddelanden som utlöses av alla användare i ditt konto genom <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-postsynkroniseringsfunktionen</a>. Men, e-postmeddelandet kommer alltid att skickas från den användare som skapade automationen. Om du vill utlösa ett e-postmeddelande från din egen e-postadress, måste du ställa in din egen automation.<br></div>
<p style="text-align: justify">När du har gjort alla dina val och designat din automation, klicka på <strong>“</strong><strong>Spara”</strong>-knappen för att slutföra din automation.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.43.14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">När du har sparat din automation kommer den att listas i <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automationslistan</a>.<br></p>
```<hr><h2>Automationslista vy<a name="automationslista-vy"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Du kan även se alla automations som du har skapat tillsammans med de som skapats för hela företagets Pipedrive-konto, sortera efter uppdateringstid och tillämpa filter.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kan redigera, ta bort eller markera automations som aktiva eller inaktiva. Om en automation är markerad som inaktiv kommer trigger- och åtgärdsfunktioner att inte aktiveras.</p>
<p style="text-align: justify">Inaktiva automations är gråade, vilket gör att du snabbt kan förstå vilka som för närvarande är aktiva i ditt Pipedrive-konto.</p>
<p>Läs mer om automationslistans vy i <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna artikel</a>.</p><hr>```html
<h2>Överföring av automationsåtgärder<a name="verf-ring-av-automations-tg-rder"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Oavsett om en användare lämnar företaget eller bara tar ledigt, kan en annan användare behöva tillgång till deras automationsåtgärder för felsökningssyften eller för att tilldela dem till någon annan. Detta kan göras genom att överföra ägandet av befintliga automationsåtgärder.</p>
<h3 style="text-align: justify">Användare och behörigheter<a name="anv-ndare-och-beh-righeter"></a></h3>
<p>Endast följande typer av användare kan överföra automationsåtgärder:</p>
<ul><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Global app</a> administratör</strong> användare kan överföra valfri automationsåtgärd till sig själva eller till andra globala appadministratörer</li><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Deals app</a> administratör</strong> användare och <strong>globala reguljära användare</strong> med <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets#permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">behörighet</a> <strong>”Lägg till automationsåtgärder”</strong> kan överföra sina egna automationsåtgärder till globala appadministratörer</li></ul>
<h3>Överför ägarskap<a name="verf-r-garskap"></a></h3>
<p><strong>Enstaka överföring</strong></p>
<p>Öppna förhandsvisningen av automationsåtgärden. När du hovrar över ägarens namn till vänster, klicka på pennikonen, eller klicka<strong> </strong><strong>”...”</strong> till höger och <strong>“Överför ägarskap.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2018.52.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Massöverföring</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">I Automationsvyn, markera kryssrutorna för de automationsåtgärder du vill överföra på vänster sida av din skärm.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Selecting%20automations%20for%20transfer.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klicka sedan på <strong>“Överför ägarskap”</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2019.06.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">När du klickar på <strong>“Överför ägarskap,” </strong>måste du välja den användare till vilken du vill överföra automationsåtgärden.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.39.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Innan du avslutar överföringen, kommer du att se en ansvarsfriskrivning med en lista över händelser som kommer att inträffa när automationsåtgärden överförs. Händelserna i ansvarsfriskrivningen kan variera beroende på automationssteg (till exempel, om det finns pågående körningar aktiva, om en integration är installerad och används i en automationsåtgärd).</p>
<p style="text-align: justify">Se till att läsa denna ansvarsfriskrivning noggrant innan du fortsätter.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.36.48.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">I ansvarsfriskrivningsprompten kan du avbryta pågående körningar för den automationsåtgärden. Om du markerar rutan, kommer alla pågående körningar att avbrytas och inte genomföras. T.ex. om automationsåtgärden är konfigurerad för att skicka ett e-postmeddelande 5 dagar efter en utlösare och de körningarna fortfarande är aktiva, kommer de att avbrytas och e-postmeddelandet kommer inte att skickas. </p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Obs:</strong> Om du väljer att inte avbryta några pågående körningar, kommer automationsåtgärderna att fortsätta att köras, och ägaren av körningen före överföringen kommer att kunna se körningarna för automationsåtgärden i deras historikflik. </div>
<p style="text-align: justify">När automationsåtgärden har överförts kommer den att visas i den mottagande ägarens lista över automationsåtgärder. Den överförda automationsåtgärden är inaktiverad, så den mottagande ägaren kan granska och felsöka den om det behövs.</p>
<p>Automationsåtgärden kommer att få en överförd etikett som indikerar att den har blivit överförd. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/transferred%20label.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Obs:</strong> Den <strong>överförda</strong> etiketten kommer att försvinna från automationsåtgärden efter tre dagar.</div>
<p>Den mottagande ägaren kan nu konfigurera automationsåtgärden, inklusive redigering och aktivering.</p>
```

Automations: first steps

komma-ig-ng-med-automatiseringar

Komma igång med Automatiseringar

skapa-din-f-rsta-automation

Skapa din första automation

automationslista-vy

Automationslista vy

verf-ring-av-automations-tg-rder

anv-ndare-och-beh-righeter

Användare och behörigheter

verf-r-garskap

Överför ägarskap

Överföring av automationsåtgärder

Automations: första stegen

```html
<div class="support-note primary"><strong>Notera:</strong> Funktionen <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> ingår i <strong>Professionell</strong> och högre planer och finns som ett tillägg för <strong>Essentiell</strong> och <strong>Avancerad</strong> planer. Endast användare med åtkomst till kontoinställningar kan köpa tillägget för företagskontot. Tillägget kommer med en 14-dagars gratis provperiod under vilken du har fem signaturer tillgängliga (faktureringsdetaljer krävs). Lär dig mer om villkoren för tillägget från <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">denna sida</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Med <strong>Smart Docs-funktionen</strong> kan du spara tid i förhandlingsprocessen genom att skapa ett förslag eller offert direkt från affären eller kontaktens detaljvy. Dokumentet kommer automatiskt att fyllas med relevanta affärs-, kontakt-, projekt- eller produktinformation från ditt Pipedrive-konto.</p>
<p style="text-align: justify">Du kan sedan dela dokumentet med en spårbar länk och få meddelanden när prospekten interagerar med dina dokument.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Y8xAwijnk4Jc5N9w8ARrwN.jpg" alt=""></figure>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">
<a name="anslutning-till-din-lagringsleverant-r"></a>Anslutning till din lagringsleverantör</h2>
<p style="text-align: justify">För att ansluta Smart Docs, gå till en affär eller kontakts detaljsida, klicka på fliken <strong>“Dokument”</strong> och välj <strong>“Anslut molnlagring”</strong>. Du kan ansluta med tre leverantörer – <strong>Google Drive,</strong> <strong>Microsoft OneDrive</strong> eller <strong>SharePoint</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs11.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kommer att ledas genom ett flöde för att ge Pipedrive tillåtelse att få åtkomst till ditt konto. När du är ansluten kan du ladda upp befintliga dokument eller mallar som sparats till dina affärer, och de kommer också att sparas automatiskt till din enhet. </p>
<p style="text-align: justify">Efter att du har anslutit ditt konto, ser du alternativet att ansluta antingen en personlig eller delad enhet som din lagringsplats. </p>
<div class="support-note primary">
<strong>Obs:</strong> Att koppla ditt Google-konto för Smart Docs är skilt från att ställa in det för <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/207290995" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google Drive-synkroniseringsfunktion</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Du kan också lägga till och koppla från ditt konto genom att gå till <strong>Verktyg och appar &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Dokument</a> </strong>och klicka på <strong>“+ Lägg till ett nytt konto”</strong> eller <strong>“Koppla ifrån.”</strong> Du kan lära dig mer om hur filer lagras i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna artikel</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs22.png" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Obs:</strong> Om du har problem med att ansluta eller autentisera om ditt Google Drive, gå till dina <a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google-behörigheter</a> och ta bort Pipedrive-behörigheter innan du försöker ansluta igen. <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kontakta vårt supportteam</a> för hjälp om du fortfarande har problem.</div>
<p style="text-align: justify">Du kan också ställa in en <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/smart-docs-setting-up-a-default-shared-drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">standard delad enhet</a> för ditt konto.</p>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Skapa en delad enhetsmapp<a name="skapa-en-delad-enhetsmapp"></a></h2>
<p style="text-align: justify">
När du ansluter din lagringsleverantör till Smart Docs-funktionen, kommer du att märka en rullgardinsmeny där en persons enhet kan väljas. När du ansluter Smart Docs-funktionen, tilldelas du automatiskt en anpassad delad enhetsmapp. Du kan dock också skapa din egen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs33.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Navigera bara till fliken <strong>Delade enheter</strong> i ditt Google Drive-konto och skapa en ny mapp: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202025-06-12%20at%2017-12-20.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">När du har skapat din nya delade mapp i Google Drive, navigera till <strong>Verktyg och appar &gt; Dokument</strong> och välj den nya delade mappen för användning med dina Smart Docs: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocsA%2B.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Om alternativet att visa eller skapa en ny delad mapp inte visas i ditt Google Workspace-konto, kan det bero på vilken utgåva som används. För att använda delade mappar bör du ha en plan över Business Starter.</p>
<p style="text-align: justify">Om det synkroniserade Google Workspace-kontot inte stödjer delade mappar, kommer alternativet i Pipedrive att visas nedtonat.</p>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify"><a name="skapa-och-dela-mallar"></a>Skapa och dela mallar</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Obs:</strong> Endast användare med de korrekta <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">globala rättigheterna</a></strong> kan skapa mallar. Du kan kontrollera vilka Pipedrive-roller som har rättighet att skapa eller lägga till nya mallar med Pipedrive-rättigheten <strong>”Lägg till och importera Smart Docs-mallar.”</strong></div>
<p style="text-align: justify">När du kopplat ditt konto kan du börja skapa dokument och förslag. Även om du kan skapa ett dokument direkt rekommenderar vi att du skapar en mall först för att spara tid på framtida dokument.</p>
<p style="text-align: justify">För att skapa en mall från grunden går du till fliken <strong>Dokument &gt; Mallar</strong> i en affär eller kontakts detaljer och klickar på <strong>”Dokument”</strong>, <strong>”Kalkylblad”</strong> eller <strong>“Presentation.”</strong> Du kan också importera en mall från din leverantör om du redan har en sparad. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Obs:</strong> Att skapa mallar och dokument med ett kalkylblad eller presentation är endast tillgängligt för Google Drive-användare. </div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs7.png" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Obs:</strong> Om du använder OneDrive kommer filväljaren, mallredigeraren och dokumentredigeraren att visas som nya popup-fönster. Om du inte ser popup-fönstren måste du aktivera popup-fönster från Pipedrive i dina webbläsarinställningar. Lär dig hur du aktiverar popup-fönster i <a href="https://www.wikihow.com/Allow-Pop%E2%80%93ups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna artikel</a>. </div>
<h3>Redigera din mall<a name="redigera-din-mall"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Obs:</strong> För mer information om att använda fältdata och mallar i Smart Docs, kolla in <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna artikel. </a></div>
<p style="text-align: justify">När du är i mallredigeraren kan du uppdatera mallens <strong>namn </strong>och <strong>kategori</strong> och lägga till valfria Pipedrive-affärs-, kontakt-, produkt-, projekt-, eller <strong>tidsbaserade fält</strong> för att fylla i innehållet i din mall.</p>
<p style="text-align: justify">För att lägga till Pipedrive-fält i din mall, kopiera och klistra in fältet från högra sidan av din mallredigerare in i mallens kropp. Fältet kommer att visas i hakparenteser “[ ]” och automatiskt ersättas med fältdata när mallen används för ett dokument.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2010-33-14.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">När du har slutfört redigeringen av din mall, klicka på <strong>“Stäng”</strong> för att spara din mall eller <strong>“Använd för att skapa dokument”</strong> för att omedelbart använda mallen för att skapa ett dokument. </p>
<p style="text-align: justify">Lär dig mer om fält och mallar i Smart Docs <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">från denna artikel</a>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Hur kan jag dela mallar med mitt team?<a name="hur-kan-jag-dela-mallar-med-mitt-team"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Du kan använda avancerad mall delning för att automatiskt dela mallen med andra användare i Pipedrive. För att dela en mall, öppna den för att redigera din mall och klicka på fliken <strong>“Rättigheter”</strong>. Det finns två olika nivåer av rättigheter du kan ge användare: </p>
<ul>
<li>
<strong>Kan använda denna mall – </strong>Se mallen och använda den för att skapa nya dokument, kan inte redigera eller ta bort den ursprungliga mallen.
</li>
<li>
<strong>Kan redigera denna mall – </strong>Se, använda, redigera och ta bort den ursprungliga mallen.<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SD1.6.gif" alt=""></li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Obs:</strong> För att framgångsrikt använda en mall behöver användaren som du delar den med också ha tillgång till den ursprungliga mallfilen i din lagringsleverantör. Av denna anledning rekommenderar vi att alla mallar och dokument lagras på en delad enhet. Du kan ställa in detta i inställningarna för Smart Docs. Lär dig mer om hur dokument lagras i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna artikel</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">När en mall har delats med en annan användare, kommer den att visas i <strong>Delat med mig</strong> sektionen av mallgalleriet. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/compressed%20template.png" width="874" height="415" alt=""></figure>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">
<a name="skapa-ett-dokument"></a>Skapa ett dokument</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Obs:</strong> Användare kan begära signaturer via Smart Docs-funktionen. Läs mer om denna funktionalitet i <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/sales-documents-esignatures-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna artikel</a>. </div>
<p style="text-align: justify">För att skapa ett dokument, klicka på <strong>Dokumentfliken</strong> i en affärs- eller kontaktdetaljvy. Du kommer att se alternativet att skapa ett dokument från en tidigare skapad mall eller skapa ett från grunden med ett <strong>tomt dokument</strong>, <strong>kalkylblad</strong>, eller <strong>presentation.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Du kan också importera förut skapade dokument från din enhet eller ett anslutet Google Drive-, Microsoft OneDrive- eller SharePoint-konto. Dokument som sparats lokalt kan också laddas upp som PDF från din enhet. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Obs:</strong> Om du laddar upp ditt dokument som PDF kommer du inte kunna ändra det eller spara det som en mall. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs555.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">För att skapa ett dokument från en befintlig mall, klicka på <strong>“Från mall”</strong> och välj den mall du vill använda. Dokumentredigeraren kommer att visas med alla mallfält ifyllda med motsvarande data. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SD4.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kan anpassa namnet och kategorin och justera innehållet enligt dina preferenser. Dokumentet kommer automatiskt att sparas medan du arbetar.</p>
<p style="text-align: justify">
För att skapa ett dokument med <em>affärsspecifika</em> platshållare måste du skapa det från <strong>affärens detaljer</strong> vy. För att skapa ett dokument med <em>personspecifika</em> platshållare måste du skapa det från <strong>affären eller personens detaljvy.</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Obs:</strong> Om objektet saknar någon fältinformation i mallen kommer fältets namnplatshållare att förbli i dokumentet. Lär dig hur du rensar tomma fält i <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/smart-docs-fields-and-templates#clear-unpopulated-document-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna artikel</a>. <br></div>
```<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="visa-och-dela-ditt-dokument"></a>Visa och dela ditt dokument</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Google Drive –</strong> Om du klickar på knappen “<strong>Dela</strong>” i det nedre högra hörnet av dokumentredigeraren kan du dela dokumentet, ladda ner dokumentet som en PDF eller ta bort dokumentet. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs9.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Dela som länk –</strong> Generera en länk till en skrivskyddad PDF-version av det här dokumentet, som kommer att visas i ett webbläsarfönster när mottagaren öppnar det.</li><li><strong>Begära signaturer –</strong> Begära signaturer från mottagarna av dokumenten.</li>
<li>
<strong>Ladda ner PDF –</strong> Spara ditt dokument lokalt så att du kan bifoga det i ett e-postmeddelande eller skicka det direkt till dina kunder.</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>OneDrive och SharePoint –</strong> För att dela ditt dokument måste du först stänga din dokumentredigerare och klicka på <strong>“...”</strong>-knappen på dokumentet som skapades på <strong>detaljsidan.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">När du delar ditt dokument med en länk har du möjlighet att spåra visningar och ställa in e-postaviseringar för när någon öppnar dokumentet.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs11-1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Om du aktiverar alternativet <strong>spåra visningar</strong> kan du få e-postmeddelande när ditt dokument öppnas för första gången, varje gång, eller aldrig. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs12.png" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Notera:</strong> Vår funktion för spårning av dokument är GDPR-kompatibel. Du kan läsa mer i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360011440957" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna artikel</a>. </div>
<p style="text-align: justify">När en länk har genererats kommer du att se den sparad som en version under det ursprungliga dokumentet med antalet visningar och skapandetid, och du kommer inte längre kunna uppdatera den versionen. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs13.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">För att skapa en annan version av ett dokument, klicka på det ursprungliga dokumentet, gör nödvändiga uppdateringar och generera en ny länk. När länken har genererats kommer du att se den som Version 2 under ditt dokument:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Om du skapar en annan version av ett dokument rekommenderar vi att du inaktiverar länken för den första versionen så att det inte finns två aktiva versioner. För att göra det, klicka på <strong>“...“</strong> för den första versionen och klicka på <strong>Dela som länk &gt; Aktivera länk</strong> för att inaktivera länken. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SD1.3.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Lägg till en signatur i ditt dokument<a name="l-gg-till-en-signatur-i-ditt-dokument"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Smart Docs kommer också med en <strong>eSignaturer</strong> funktion, så du kan begära dokumentsignaturer från dina kunder utan att behöva några extra verktyg.</p>
<p style="text-align: justify">Skapa eller ladda upp ett dokument med Smart Docs-funktionen från <strong>affärs- eller kontakt</strong> sidan och hitta alternativet för att <strong>begära signaturer</strong>. Lär dig hur du begär signaturer för dina dokument i <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-esignatures-beta#how-many-signatures-can-i-request" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna artikel</a>.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera:</strong> eSignaturer-funktionen är endast tillgänglig på <strong>Professionell</strong> och högre planer samt användare som provar dessa planer med giltiga faktureringsuppgifter angivna. Den är tillgänglig för <strong>Essential</strong> och <strong>Advanced</strong> användare med tillägget Smart Docs.</div>

Smart Docs

anslutning-till-din-lagringsleverant-r

Anslutning till din lagringsleverantör

skapa-en-delad-enhetsmapp

Skapa en delad enhetsmapp

skapa-och-dela-mallar

redigera-din-mall

Redigera din mall

hur-kan-jag-dela-mallar-med-mitt-team

Hur kan jag dela mallar med mitt team?

Skapa och dela mallar

skapa-ett-dokument

Skapa ett dokument

visa-och-dela-ditt-dokument

Visa och dela ditt dokument

l-gg-till-en-signatur-i-ditt-dokument

Lägg till en signatur i ditt dokument

```html
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Notera: </strong>Funktionen <strong>e-postsynk</strong> är en av många användbara funktioner i Pipedrives avancerade och högre planer. Delta i vårt webbseminarium <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/email-sync-webinar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Hur e-postsynk fungerar i Pipedrive</a> för en live-demonstration och Q&amp;A.</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive har två metoder för att hantera e-postkonversationer med dina kunder: <strong>e-postsynk</strong> och <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Smart Bcc</strong></a>.<a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360000015825-Smart-Email-BCC" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><br></a></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/A7sNpGN83ZeNpj6u3W7WB8.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vilken metod du än använder, beräknar Pipedrive vilka kontakter, leads och affärer dina e-postkonversationer tillhör baserat på e-postadressen till mottagaren.</p>
<p style="text-align: justify">Detta innebär att du kan se alla dina e-postkonversationer från <strong>detaljvyn</strong> för både personen och den länkade affären.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202023-03-10%20at%2009-50-39.png" width="835" height="498" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> <br> Du har också en dedikerad Pipedrive-inkorg, där du kan se alla dina e-postmeddelanden, kontrollera länkningen och delningen av dessa e-postmeddelanden och skriva nya genom att klicka på den gröna <strong>penna</strong>-ikonen.<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%2011.15.49%20AM.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Notera:</strong> Om du använder ett tangentbord för höger-till-vänster-språk – som persiska, urdu, hebreiska och arabiska – kommer Pipedrive att känna igen detta och formatera ditt skrivna innehåll på lämpligt sätt. Lär dig mer i <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/does-pipedrive-support-right-to-left-language-input" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna artikel</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Du kan anpassa dina nykomponerade e-postmeddelanden för att passa dina behov, inklusive textformattering, inbäddade bilder och smarta fält som kan hämta information från dina Pipedrive-affärer och kontakter.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%2010.05.45%20AM.png" width="646" height="519" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Notera: </strong>Filstorleksgränsen per e-post kommer att bero på din leverantör. d.v.s. Gränsen i <a href="https://support.google.com/mail/answer/6584#zippy=%2Cattachment-size-limit" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gmail</a> är 25MB, medan gränsen i <a href="https://support.microsoft.com/en-us/office/send-large-files-with-outlook-8c698842-b462-4a4c-8d53-5c5dd04f77ef#:~:text=For%20Internet%20email%20account.,size%20limit%20is%2010%20MB." target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook</a> är 20MB.</div>
<p style="text-align: justify"> För ytterligare anpassningar, lär dig mer om <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-postmallar</a> och <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/email-signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-postsignatur</a> funktionerna inom e-postsynk-funktionen.<br></p>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Ställa in din e-postsynkronisering<a name="st-lla-in-din-e-postsynkronisering"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Obs: </strong>Om du precis har börjat med Pipedrive, kolla in vår “<strong>Kom igång med grunderna</strong>” <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy-kurs</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Denna funktion synkroniserar din e-postinkorg med ditt Pipedrive-konto, vilket gör att du kan komma åt dina e-postmeddelanden utan att lämna Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">För att aktivera <strong>e-postsynkronisering</strong>-funktionen, gå till <strong>Personliga inställningar &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync">E-postsynkronisering</a></strong> och klicka på “<strong>Lägg till nytt konto</strong>”-knappen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.44.29%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ange inloggningsuppgifterna för e-postkontot som du vill synkronisera med Pipedrive så kan du börja skicka e-post.<br></p>
<div class="support-note primary">
<strong>Obs:</strong> Om du ändrar inloggningsuppgifterna för det e-postkonto du har synkroniserat med Pipedrive, måste du autentisera dessa nya e-postuppgifter i Pipedrive för att fortsätta använda e-postsynkroniseringen utan avbrott.</div>
<p>E-postsynkroniseringsfunktionen är kompatibel med alla större e-postleverantörer, inklusive:</p>
<ul>
<li>Gmail och Google Apps</li>
<li>Yahoo! Mail</li><li>Office365/Microsoft365</li>
<li>Microsoft Exchange (ActiveSync)</li>
<li>Outlook.com (även känt som Hotmail)</li>
<li>iCloud (även känt som MobileMe eller DotMac)</li>
<li>AOL Mail</li>
<li>FastMail</li>
<li>GandiMail</li>
<li>GMX</li>
<li>Mail.ru</li>
<li>Yandex.Mail</li>
<li>GoDaddy Mail</li>
<li>Hover.com</li>
<li>Namecheap</li>
<li>Bluehost</li>
<li>Soverin</li>
<li>Zimbra</li>
<li>123-reg</li>
<li>126</li>
<li>QQ Mail</li>
<li>Aliyun (Alibaba Group)</li>
<li>Netease 163 (Kina)</li>
<li>Yeah.net</li>
<li>139.com (Kina)</li>
<li>Valfritt anpassat konto som synkroniseras genom generisk IMAP via en SSL-anslutning</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">All inkommande och utgående e-post synkroniseras med ditt Pipedrive-konto och är kopplade till motsvarande kontakter och affärer.</p>
<p style="text-align: justify">Du kan justera inställningarna för dina e-postfunktioner genom att gå till <strong>Personliga inställningar &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync">E-postsynkronisering.</a></strong> <span style="text-align: left">Denna artikel förklarar hur du ställer in <strong>e-postsynkronisering</strong>-funktionen</span>. </p>
<div class="support-note warning"><strong>Obs:</strong><strong> </strong>Även om det är möjligt, så <strong>rekommenderar</strong> vi <strong>inte</strong> att synkronisera samma e-postadress för flera Pipedrive-användare, eftersom detta kan orsaka förväntade fel som duplicerade e-postmeddelanden i detaljvyer.</div>
```<hr><h2 style="text-align: justify">E-postetiketter<a name="e-postetiketter"></a></h2>
<p style="text-align: justify">När du etablerar en synkronisering med din inbyggda e-postleverantör kan du välja om du vill synkronisera alla e-postmeddelanden i din inkorg eller endast de e-postmeddelanden som finns i specifika mappar eller etiketter.</p>
<p style="text-align: justify">Om du vill synkronisera alla inkommande e-postmeddelanden, välj “<strong>Alla e-postmeddelanden kommer att synkroniseras med Pipedrive</strong>.”</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.52.48%20AM.png" width="546" height="477" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">För att välja vilka mappar eller etiketter du vill synkronisera till ditt Pipedrive-konto, välj “<strong>Synkronisera e-postmeddelanden med specifika etiketter</strong>” och välj de etiketter du vill synkronisera.</p><hr><h2>Arkivering och spårning<a name="arkivering-och-sp-rning"></a></h2>
<p style="text-align: justify"> Du kan välja om du vill att e-postmeddelanden ska arkiveras eller raderas i ditt synkroniserade e-postkonto när de arkiveras eller raderas i Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.57.16%20AM%20copy.png" width="700" height="336" alt=""></figure>
<p>Du kan också komma åt Pipedrives <strong>e-postspårning</strong> funktioner, som gör det möjligt för användare att se när mottagaren har öppnat ditt skickade e-postmeddelande eller några av dess inkluderade länkar.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.57.16%20AM.png" width="713" height="342" alt=""></figure>
<p> Lär dig mer om vår <strong>e-postspårning</strong> funktion i <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna artikel</a>. </p><hr><h2>E-postlänkar<a name="e-postl-nkar"></a></h2>
<p>Du kan också välja vilken e-postapplikation du vill använda för att skriva nya e-postmeddelanden.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.03.52%20AM.png" width="754" height="190" alt=""></figure>
<ul><li> “<strong>Öppna e-postlänkar i Pipedrive</strong>” kommer att ta dig till <strong>Mail</strong>-fliken i ditt Pipedrive-konto för att skriva ett e-postmeddelande efter att du klickat på e-postadresslänkar i Pipedrive </li></ul>
<ul><li> “<strong>Använd standard e-postapp på min dator för att öppna e-postlänkar</strong>” kommer att öppna din standard e-postklient (som Gmail) för att skicka ett e-postmeddelande efter att du klickat på adresslänkar<br> </li></ul><hr><h2>Blockerade adresser<a name="blockerade-adresser"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Notera: </strong>E-postmeddelanden från blockerade adresser kommer endast att granskas om den blockerade adressen är den <em>enda</em> avsändaren. Om en icke-blockerad e-postadress är CC:a eller inkluderad som mottagare, kommer e-postmeddelandet inte att granskas även om en blockerad adress är inkluderad.<br></div>
<p style="text-align: justify"> Om e-postadressen du har synkroniserat får e-post som du inte vill ha i Pipedrive, kan du registrera en specifik e-postadress (<strong>example@domain.com</strong>) eller en bred domän (<strong>@domain.com</strong>) som e-post som bör ignoreras i Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.06.59%20AM.png" width="776" height="366" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> Alla adresser eller domäner som ignoreras kommer inte att visas i fliken E-post i ditt Pipedrive-konto.</p><hr><h2>Alternativ e-postadress för Smart Bcc<a name="alternativ-e-postadress-f-r-smart-bcc"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Som standard i Pipedrive kommer endast den e-postadress som används för att logga in på Pipedrive att vara auktoriserad att använda <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Bcc</a>-adressen kopplad till ditt konto. Men om du skickar dina e-postmeddelanden från en annan e-postadress än den som används för att logga in på Pipedrive, kan du lägga till den e-postadressen som en <strong>alternativ e-postadress</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-10%20at%2009.10.31.png" width="711" height="609" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> Att lägga till en e-postadress på <strong>accepterade från</strong>-listan skickar ett bekräftelse-e-postmeddelande till den tillagda e-postadressen, som kommer att behöva valideras innan den adressen kan användas.<br> </p><hr>```html
<h2>E-postdelning<a name="e-postdelning"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Notera:</strong> Att ändra denna funktion <strong>kommer inte</strong> att skriva över de nuvarande inställningarna för e-postdelning av dina befintliga e-postmeddelanden och kommer endast att tillämpas på e-postmeddelanden som tas emot efter att inställningen har uppdaterats.</div>
<p style="text-align: justify">Denna inställning konfigurerar standarddelningen för alla framtida e-postmeddelanden i Pipedrive. <br></p>
<ul>

<li>
<strong>Håll alla mina e-postkonversationer privata </strong>– E-postmeddelanden kommer inte att vara synliga för några andra användare i kontot – inte ens administratörer – under några omständigheter.</li><li><strong>Dela alla mina länkade e-postkonversationer med andra i mitt företag </strong>– Andra användare i ditt Pipedrive-konto kan se e-postmeddelanden som är kopplade till kontakter eller affärer som de kan få tillgång till.</li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.27.12%20AM.png" width="714" height="116" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Notera:</strong> För att dela specifika e-postmeddelanden med andra användare i ditt företag Pipedrive-konto, justera synlighetsinställningarna för enskilda e-postmeddelanden.</div>
<p style="text-align: justify">
</p>
```<hr>```html
<h2>Automatisk länkning funktion<a name="automatisk-l-nkning-funktion"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive kommer automatiskt att koppla ihop e-postmeddelanden med rätt personkontakt genom att känna igen e-postadressen kopplad till det mottagna e-postmeddelandet.</p>
<p style="text-align: justify">Att välja <strong>Automatiskt</strong> kommer också att göra att Pipedrive kan koppla det e-postmeddelandet till en öppen affär kopplad till e-postmottagaren om en öppen affär finns i ditt Pipedrive-konto.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-02-26%20at%2016.32.38.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"> Om du har många öppna affärer med samma e-postmottagare i Pipedrive, kan det vara mer effektivt att välja <strong>Manuellt</strong> för att förhindra förvirring. <br> <br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202023-03-10%20at%2009-32-40.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Det är också möjligt för dig att länka projekt eller leads från din <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/leads-inbox">Leads Inkorg</a> till dina e-postmeddelanden med hjälp av Pipedrives e-postsynkronisering. Läs mer om att mejla dina leads i <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/emails-in-leads-beta">denna artikel</a>.<br></p>
<div class="support-note primary"><strong>Observera:</strong> Om du tar bort ett länkat e-postmeddelande från fliken <strong>Mail</strong> i din Pipedrive, kommer det inte längre att visas i <strong>detaljvyn</strong> av den kopplade affären. </div>
<p style="text-align: justify">Om du har problem med din e-postsynkronisering, följ vår <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/troubleshooting-email-sync-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">guide för felsökning av e-postsynkronisering</a> för några tips om hur du kan felsöka de vanligaste problemen.</p>
```

Kunskapsbas

Startsida sidomeny

FAQ

Populär

Frågor?