Importera data effektivt till Pipedrive med hjälp av kalkylblad.

<div class="support-note primary">
<strong>Notera:</strong> Importera data till Pipedrive är endast tillgängligt för användare med rätt global behörighet aktiverad. </div>
<p style="text-align: justify">Du kan importera din data till Pipedrive från XLS, XLSX och CSV kalkylarkfiler, vilket gör det möjligt att lägga till <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360001998358-Leads-Inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">potentiella kunder</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">affärsmöjligheter</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">organisationer</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">personer</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/206759569-Products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">produkter</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">anteckningar</a> och <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aktiviteter</a> samtidigt.</p>
<p style="text-align: justify">Innan du börjar, kolla in vår artikel om hur din data är organiserad i Pipedrive - till exempel, om du importerar företagsdata och vill etikettera dem som "organisationer". Det är viktigt att förstå hur den data du importerar kommer att passa in i Pipedrives datastruktur.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ladda ner vårt exempelkalkylark <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360000582289-Does-Pipedrive-offer-sample-import-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">här</a> för en övningsimport, kolla in vår "<strong>Börja med grunderna</strong>" <strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy-kurs</a> </strong>för detaljerad hjälp, eller besök vårt <strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">veckovisa webinar</a> </strong>för en utförlig visuell guide.</p>
<p style="text-align: justify">Du kan också läsa mer om CRM-dataimport och -export i <a href="https://www.pipedrive.com/features/data-import-export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">detta inlägg</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="f-rberedelser-inf-r-en-import"></a>Förberedelser inför en import</h2>
<p style="text-align: justify">Innan du importerar, överväg datan du lägger till i Pipedrive och formatera din kalkylblad därefter. </p>
<ul>
<li>Försöker du importera en lista med kontakter (personer och organisationer?)</li>
<li>Vill du importera kontakter och skapa en öppen affär för varje?</li>
<li>Vill du importera kontakter, öppna affärer och skapa aktiviteter för dessa affärer?</li>
<li>Vill du importera kontakter, öppna affärer med aktiviteter och lägga till anteckningar?</li>
<li>Eller öppna nya affärer för kontakter som redan finns i Pipedrive?</li></ul>
<p style="text-align: justify">Några tips för formatering av kalkylblad: </p>
<ul>
<li>
<strong>Ta bort formler –</strong> Använd ett nytt kalkylblad utan formler. Om du har ett kalkylblad som använder formler eller datalänkar för att generera innehållet i en cell, kopiera datan från ditt kalkylblad till ett nytt blad utan formler.</li>
<li>
<strong>Separata flikar på kalkylblad –</strong> Om ditt kalkylblad har mer än en flik med data - ett multi-offer kalkylblad, till exempel - se till att välja rätt flik du vill importera. </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202024-08-01%20at%2013-13-35.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Inga speciella symboler –</strong> Ditt kalkylblad får inte ha symboler för numeriska eller monetära fält. Till exempel, en kolumn för affärsvärde bör endast inkludera numret "1000" och inte symbolen "$1000". </li><li><strong>Ange valutor</strong> – Efter punkten ovan rekommenderar vi att lägga till en separat kolumn för att ange valutor om dina affärer har värden i olika valutor.</li>
<li>
<strong>Begränsning för kalkylbladets storlek –</strong> Det finns ingen maximal gräns för antalet kolumn i ett kalkylblad, men den maximala filstorleken är 50MB, med en gräns på 50 000 rader per kalkylblad. </li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="obligatoriska-f-lt"></a>Obligatoriska fält</h2>
<p style="text-align: justify">När du importerar data till Pipedrive från en kalkylblad, inkludera de obligatoriska fälten för varje post. Varje obligatoriskt fält behöver en separat kolumn i ditt kalkylblad som är kartlagd till det motsvarande fältet i Pipedrive.</p><div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Notera:</strong> Om du inte importerar dina data med obligatoriska fält, kommer inga poster att skapas och en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">hoppa över fil</a> kommer att genereras. </div>

<table>
<tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>För att importera</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>Du behöver dessa obligatoriska fält</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Leads</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Lead-titel</li>
<li>Personnamn ELLER organisationsnamn</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Affärer</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Valfritt affärsfält</li>
<li>Personnamn ELLER organisationsnamn</li>
<li>(affärstitel rekommenderas)</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Personer</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Personnamn </li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Notera:</strong> E-post och telefon rekommenderas för att undvika dubbletter </div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Organisation</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Organisationsnamn</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Notera:</strong> Adress rekommenderas för att undvika dubbletter </div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Produkter</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Produktnamn</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Anteckningar</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Innehåll </li>
<li>Affär, kontakt ELLER lead-information</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Aktiviteter</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Valfritt aktivitetsfält</li>
</ul></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify">Du kan läsa mer om obligatoriska fält för import i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360013870858" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>. </p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="specialf-lt"></a>Specialfält </h2>
<p style="text-align: justify">Om din kalkylblad har data för leads, deals eller kontakter som inte täcks av standardfält, lägg till ett specialfält innan importen så att din data har någonstans att kartläggas. </p>
<p style="text-align: justify">Till exempel, "befattningsbenämning" är inte ett standardfält i Pipedrive. För att inkludera denna information i din import, skapa ett specialfält för person och kartlägg kalkylbladskolumnen till det nyss skapade fältet. Vi rekommenderar ett text- eller envalsfält.</p>
<p style="text-align: justify">Du kan också skapa specialfält under kartläggningssteget för din import. Läs mer om specialfält i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/207228075" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-01%20at%2014.27.48.png" alt=""></figure>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="initiera-din-import"></a>Initiera din import</h2>
<h3 style="text-align: justify">Steg 1: Ladda upp din fil<a name="steg-1-ladda-upp-din-fil"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Gå till "<strong>...</strong>"<strong> (Mer)&gt; Importera data &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Från en kalkylblad</strong>.</a> Klicka på <strong>“</strong><strong>Från en kalkylblad” </strong>och välj filen du avser att importera. Pipedrive stöder Excel (.xls och .xlsx) och .csv filer.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-01%20at%2014.00.06.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Steg 2: Kartläggning<a name="steg-2-kartl-ggning"></a></h3>
<p style="text-align: justify">För att importera dina data till Pipedrive, mappa varje kolumn i ditt kalkylblad till den relevanta ikonen och fältet i kartläggningssteget. Du kan hovra över ikonen för att se vilken typ av data den hänvisar till i Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Autogenkänning funktionen matchar automatiskt kolumnrubriken med fälten i Pipedrive. Alla oigenkända fält måste dras från Pipedrive-fälten (höger) till deras lämpliga kalkylbladskolumner (vänster). Använd sökfältet för att hitta Pipedrive-fältnamn mer lätt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-08-01%20at%2014-22-58.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Du kan lära dig mer om mappning i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a> eller avancerad mappning i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>.</div>
<p>När du är klar med mappningen, klicka på "<strong>Nästa</strong>."<br></p>
<h3>Steg 3: Förhandsgransknings- och avslutssteg<a name="steg-3-f-rhandsgransknings-och-avslutssteg"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Den här sidan förhandsgranskar dina data efter importen. Vi rekommenderar att du navigerar genom datatabellerna för att validera importen.<br></p>
<p>När du har validerat din import, klicka på “<strong>Nästa</strong>.”</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-08-01%20at%2014-38-37.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">I nästa fönster, välj vad som ska göras om dubbletter hittas i ditt kalkylblad. Om Pipedrive upptäcker en dubbel post i ditt kalkylblad eller Pipedrive-data, kommer den att konsolidera detta till en post.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-01%20at%2014.41.28.png" alt=""></figure>
<p>Du kan läsa mer om hur Pipedrive upptäcker dubbletter under importering i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/208048865" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>.</p>
<p>När allt ser bra ut, klicka på “<strong>Starta importen</strong>”.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="efter-din-import"></a>Efter din import </h2>
<p style="text-align: justify">Efter din import kommer du att se en bekräftelsesida med en översikt över de importerade data.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20finish.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Vad är en "skip-fil"?<a name="vad-r-en-skip-fil"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Eventuella felaktigt importerade objekt samlas i en <strong>skip-fil</strong>, vilken inkluderar raden där komplikationen inträffade och orsaken till detta.</p>
<p style="text-align: justify">Till exempel, om du importerar en lista över personer och inte inkluderar ett obligatoriskt fält (t.ex. personens namn), kommer den raden med information att hoppas över. Pipedrive kommer sedan ta den raden och organisera den i en skip-fil.</p>
<p style="text-align: justify">Du kan ladda ner <strong>skip-filen</strong> när som helst för att granska dessa fel och göra nödvändiga ändringar direkt i kalkylarket, sedan importera <strong>skip-filen</strong> till Pipedrive för att slutföra din import. Detta säkerställer att alla dina data kommer in i systemet.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.30.39%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Din skip-fil kommer att se ut på följande sätt:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet%202.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Funderar du på, "Varför hoppades mina importdata över?". Läs mer om varför data hoppas över i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="hur-terst-ller-jag-en-import"></a>Hur återställer jag en import?</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Observera: </strong>Endast globala administratörer kan återställa import.</div>
<p style="text-align: justify">En kalkylarksimport kan återställas inom 48 timmar efter den initiala importen med knappen <strong>återställ</strong> tillhandahållen i din <strong>importhistorik</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.39.18%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Om knappen <strong>återställ</strong> inte är tillgänglig, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener">låt vårt supportteam veta</a> så hjälper de dig.<strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a></strong></div>

Importing data into Pipedrive with spreadsheets

f-rberedelser-inf-r-en-import

Förberedelser inför en import

obligatoriska-f-lt

Obligatoriska fält

specialf-lt

Specialfält

initiera-din-import

steg-1-ladda-upp-din-fil

Steg 1: Ladda upp din fil

steg-2-kartl-ggning

Steg 2: Kartläggning

steg-3-f-rhandsgransknings-och-avslutssteg

Steg 3: Förhandsgransknings- och avslutssteg

Initiera din import

efter-din-import

vad-r-en-skip-fil

Vad är en "skip-fil"?

Efter din import

hur-terst-ller-jag-en-import

Hur återställer jag en import?

Importera data till Pipedrive med kalkylblad

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>vissa funktioner kräver ett specifikt abonnemang för att få åtkomst. Du kan hitta en uppdelning av våra funktioner per plan i <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln.</a><br></div>
<p style="text-align: justify">Att organisera dina leads, affärer, kontaktpersoner, projekt, organisationer, aktiviteter, produkter och e-post är väsentligt för din försäljningsprocess. Pipedrive hjälper dig att organisera alla dina ämnen och länka dem tillsammans för bättre synlighet.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/qsnmyoYU9MRe9gJG3KwZaw.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">För att hjälpa dig bekanta dig med Pipedrive, erbjuder vi <strong>exempeldata</strong> för dig att prova och testa. Läs mer om exempeldata i <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>.</p>
<div class="support-note primary">
Om du precis har börjat med Pipedrive kan du kolla in vår <strong>"</strong><strong>Kom igång med grunderna"</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy-kurs</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="leads"></a>Leads</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%209.39.47%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">I början av din försäljningsprocess kan du ha potentiella affärer i ditt konto som du inte är redo att börja arbeta med.</p>
<p style="text-align: justify">Pipedrives Leads Inkorg är en separat inkorg för att hålla dina förkvalificerade leads i innan de blir <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">affärer</a>. När du bestämt vilka leads som är redo, kan du konvertera dem till affärer och lägga till dem direkt i din pipeline. Du kan läsa mer om vår Leads Inkorg i denna <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artikel</a>.</p>
<ul>
<li>
Du kan använda knappen <strong>“</strong><strong>Lägg till lead”</strong> för att <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360002295337-How-can-I-add-Leads-to-my-Leads-inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">lägga till leads</a> individuellt eller genom import av kalkylblad, eller använd <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360001584177-LeadBooster" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LeadBooster</a></li>
<li>När du lägger till ett lead genom dialogrutan för <strong>lägg till lead</strong>, är alla fält valfria utom antingen <strong>organisationsnamn</strong> eller <strong>personnamn</strong></li>
<li>När du har förkvalificerat ett lead och är redo att följa det som en affär i din pipeline kan du klicka på <strong><a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/leads-inbox#converting-leads-to-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">“</a></strong><strong><a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/leads-inbox#converting-leads-to-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Konvertera till affär”</a>. </strong>Då öppnas en ny dialogruta där du kan definiera pipeline, synlighet och värde för din nya affär. </li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="deals"></a>Deals<br><br>
</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%209.38.15%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Pågående affärer du följer med personer eller organisationer i Pipedrive spåras som affärer, som bearbetas genom stegen i din <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360000106229" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pipelina</a> tills de antingen blir <strong>vunna</strong> eller <strong>förlorade</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Affärer innehåller alla åtgärder som vidtas vid avslutning av en försäljning. Affärer kommer också att hämta all information från personen eller organisationen de är associerade med, vilket du kan hitta i detaljvyn av den affären. I denna <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artikel</a> kan du läsa mer om affärer i Pipedrive.</p>
<ul>
<li>Affärer kan vara kopplade till en person, organisation eller <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projekt</a>. De kan också ha produkter tillagda</li>
<li>Affärer spårar alla händelser och rörelser som äger rum under din försäljningsprocess</li>
<li>Eftersom en affär är kopplad till en kontakt, kommer alla åtgärder du utför på affären också att återspeglas i personen/organisationen som är kopplad till den</li>
<li>Affärer kan vara <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importerade från ett tidigare CRM</a> eller <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">en CSV- eller XLS-fil</a></li>
<li>Uppföljningen av affärerna i ditt konto spåras som <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/207435039-Company-reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">framsteg</a> i ditt konto</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="personer-kontakter"></a>Personer (kontakter)</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.29.13%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Personkontakter</a> är de specifika kunder du säljer till och all information relaterad till varje kontakt, såsom schemalagda aktiviteter eller e-postmeddelanden, kommer att spåras i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">detaljvyn</a> för den personen.</p>
<ul>
<li>Personkontakter kan länkas till en organisation</li>
<li>De kan ha flera affärer öppna för dem samtidigt</li>
<li>De kan synkroniseras med din <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kontakttjänst</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importeras från ett tidigare CRM</a> eller <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importeras från en CSV- eller XLS-fil</a></li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="organisationer-kontakter"></a>Organisationer (kontakter)</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.38.18%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Organisationer</a> är företagen där kontakt-personer arbetar. Alla personer relaterade till en organisation kommer att listas i dess detaljvy, tillsammans med eventuella <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">anteckningar</a> eller <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aktiviteter</a> kopplade till personer, leads, affärer eller projekt relaterade till organisationen. </p>
<ul>
<li>Organisationer innehåller information som en postadress eller branschinformation</li>
<li>Du kan koppla flera personer, affärer eller projekt till dina organisationer</li>
<li>Organisationer kan synkroniseras med din <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kontaktleverantör</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importeras från ett tidigare CRM</a>, eller <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importeras från en CSV- eller XLS-fil</a></li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="aktiviteter"></a>Aktiviteter</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.44.49%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">En aktivitet representerar en handling som vidtas för att slutföra en försäljning. Det kan vara ett telefonsamtal, en lunchträff eller någon annan händelse du schemalägger med en kontakt. Du kan schemalägga aktiviteter relaterade till en person, organisation, projekt, lead eller affär. Du kan läsa <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a> för mer information om aktiviteter i Pipedrive.</p>
<ul>
<li>Dina aktiviteter kan <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">synkroniseras med flera kalenderleverantörer</a></li>
<li>Aktiviteter kan länkas till en person, organisation, lead, affär eller projekt</li>
<li>Att associera en aktivitet med en affär, lead eller projekt kommer också att associera aktiviteten med den länkade personen och/eller organisationen</li>
<li>Aktiviteter kan <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importeras från ett tidigare CRM</a> eller <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">en CSV- eller XLS-fil</a></li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">Projekt<a name="projekt"></a></h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.56.50%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ett <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projekt</a> representerar ett eller flera avtal under paraplyet av ett större mål. Detta kan innefatta både vunna och öppna avtal, även om projekt vanligtvis skapas efter att ett avtal har vunnits. </p>
<ul><li>Projekt kan kopplas till avtal, människor och organisationer</li><li>Du kan skapa uppgifter, deluppgifter och aktiviteter för dina projekt. Aktiviteter som skapas för projekt kommer att återspeglas i alla kopplade människor, organisationer eller avtal</li><li>Framsteg i ett projekt återspeglas på två sätt: <ul><li>Förloppsfältet, som finns i detaljvyn av ett projekt, baseras på slutförda uppgifter, deluppgifter och aktiviteter</li><li>Kanbanbrädet, som visar projektets progression genom ditt företags arbetsflöde</li></ul></li></ul>
<h2 style="text-align: justify">Produkter<a name="produkter"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Notera: </strong>För mer information om prisvariationer, kolla in <a href="https://support.pipedrive.com/article/can-i-have-one-product-in-different-price-variations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna artikel. </a></div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Produkter</a> är artiklar du säljer eller handlar med, och kopplas ofta till pågående avtal. Produkter har specifika fält som <strong>produktkod</strong>, <strong>pris</strong> och <strong>skatt</strong>. </p>
<h2 style="text-align: justify">

<a name="post"></a> Post</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Notera: </strong>E-postsynkronisering är tillgänglig för Avancerade, Professionella eller Företagsplaner. För mer information om e-postsynkronisering, kolla in <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna artikel</a>.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-09%20at%2012.28.01.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Postfliken innehåller alla e-postmeddelanden som du bestämmer dig för att spara i Pipedrive. E-post kan importeras till ditt konto via antingen <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360000030169-Email-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-postsynkroniseringsverktyget</a> eller <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360000015825-Smart-Email-BCC" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Bcc</a> beroende på din plan.</p>
<ul>
<li>E-postmeddelanden kan kopplas till människor, avtal, leads eller projekt</li><li>Om personen du har mejlat finns i Pipedrive, kommer e-posten att associeras med dem. Om inte, kommer e-posten att skapa en ny person och länka den e-posttråden till dem</li>
<li>Svar från dina kontakter vidarebefordras till din Pipedrive inkorg, och Pipedrive kommer att dokumentera dem i samma e-posttråd som original e-posten</li>
<li>Bilagor i e-post finns tillgängliga överallt där e-posten är länkad och i <strong>filfliken</strong> på vilken detaljsida som helst</li>
<li>Om mottagarkontakten är kopplad till ett avtal kommer det att återspeglas i e-postmeddelandet</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Notera:</strong> Om flera avtal är öppna för en <strong>person</strong> som skickade ett e-postmeddelande, kommer Pipedrive att förse en lista över alla öppna avtal för den <strong>personen,</strong> och du kan välja vilket avtal du vill associera den med. </div><hr><h2>Datarelationer<a name="datarelationer"></a></h2>
<p>Här är en grundläggande sammanfattning av hur de olika datatyperna relaterar till varandra.</p>
<table><tbody><tr><td><strong>Leads</strong></td><td><strong>Avslut</strong></td><td>Leads representerar potentiella avslut som inte har blivit fullständigt granskade. När en lead har granskats kan den omvandlas till ett avslut och läggas till i din avslutspipeline.</td></tr><tr><td><strong>Kontakter</strong></td><td><strong>Leads/avslut/aktiviteter/mail</strong></td><td>Kontakter är de med vilka du genomför avslut, schemalägger aktiviteter och skickar e-post. De kan representeras som individuella personer (t.ex. Steve Johnson) eller samlade organisationer (t.ex. The Steve Factory).</td></tr><tr><td><strong>Aktiviteter</strong></td><td><strong>Leads/avslut/kontakter</strong></td><td><p>Aktiviteter kan länkas till en lead, avslut eller kontakt, men det är inte nödvändigt eftersom de även kan skapas utan att vara länkade till annan data. </p></td></tr><tr><td><strong>Mail</strong></td><td><strong>Leads/avslut/kontakter</strong></td><td><p>E-postmeddelanden kan skickas från eller länkas till leads, avslut eller kontakter om e-postsynk är aktiverad. Ett e-postmeddelande som skickas till en adress som redan är länkad till en kontakt sparas automatiskt där om e-postadressen bara är länkad till en kontakt. Om du inte har e-postsynk kan du fortfarande länka e-postmeddelanden till dina leads, avslut och kontakter med hjälp av länken <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart BCC</a>.</p></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Läs mer om Pipedrive-termer och relationer i vår <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-glossary" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ordlista</a>.</div>

How is Pipedrive data organized?

leads

Leads

deals

Deals

personer-kontakter

Personer (kontakter)

organisationer-kontakter

Organisationer (kontakter)

aktiviteter

Aktiviteter

projekt

Projekt

produkter

Produkter

post

Post

datarelationer

Datarelationer

Hur är Pipedrive-data organiserad?

<div class="support-note primary">
<strong>Observera: </strong>Denna åtgärd är endast tillgänglig för användare med administratörsbehörigheter för affärer.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/DkZfj14QcDEr4t7xW8Adzu.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pipedrive levereras med en grundläggande försäljningspipeline som beskriver en rak försäljningsflöde. När affärer rör sig genom dessa faser får du en visuell översikt över var dina objekt befinner sig i försäljningsprocessen.<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-07%20at%2010.52.21%20AM.png" alt=""></figure>
<p><br>Du kan dock lägga till faser och anpassa titlarna på dessa faser för att skapa en pipeline som är unik för din försäljningsprocess.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Observera:</strong> Du kan också ställa in <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-have-multiple-pipelines" target="_blank" rel="noreferrer noopener">flera pipelines </a>med sina egna unika faser.</div><hr><h2>Tips om hur du kommer på stadier för ditt företag<a name="tips-om-hur-du-kommer-p-stadier-f-r-ditt-f-retag"></a></h2>
<ul>
<li>
<strong>Använd dåtidens oändliga form<br></strong>Ex. "Möte överenskommet" istället för bara "Möte." </li>
</ul>
<ul>
<li>
<strong>Skapa stadier som motsvarar kundernas köpprocess<br></strong>Hur skulle deras köpprocess se ut? Vad måste hända för att de ska köpa från dig? </li>
</ul>
<ul>
<li>
<strong>Granska dina stadier senare<br></strong>Om vissa stadier verkar förvirrande kan du döpa om dem, ta bort dem eller lägga till nya för tydlighet.<strong><br> </strong></li>
</ul><div class="support-note success primary"><strong>Observera:</strong> Lär dig de nio väsentliga försäljningsstadierna för effektiv försäljningscykelhantering i <a href="https://www.pipedrive.com/blog/define-sales-cycle-stages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">detta blogginlägg</a>.</div><hr><h2>Så här redigerar du dina pipeline-steg<a name="s-h-r-redigerar-du-dina-pipeline-steg"></a></h2>
<p>Gå till <strong>p</strong><strong>ipeline-vy</strong> och klicka på pennaikonen till höger om pipelinens namn.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-07%20at%2011.12.41%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Här kan du redigera stegattribut som namn, sannolikhet och ruttningsdagar.<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-07%20at%2011-17-44.gif" alt=""></figure>
<p>Du kan också lägga till ett nytt steg med hjälp av <strong>“+” </strong>eller ta bort ett steg genom att klicka på <strong>“Radera steg” </strong>på botten av skärmen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:239px;max-width:239px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-07%20at%2011.20.21%20AM.png" width="239" height="632" alt=""></figure>

How can I customize my pipeline stages?

tips-om-hur-du-kommer-p-stadier-f-r-ditt-f-retag

Tips om hur du kommer på stadier för ditt företag

s-h-r-redigerar-du-dina-pipeline-steg

Så här redigerar du dina pipeline-steg

Hur kan jag anpassa mina pipelineteman?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observera:</strong> Denna åtgärd är endast tillgänglig för användare med åtkomst till kontoinställningar.</div>
<p style="text-align: justify">Om du har börjat använda Pipedrive och vill få dina kollegor att delta, kan du bjuda in dem till ditt Pipedrive-företagskonto.<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/tQhMux1M6ZKfAt7WBKXiZS.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">Om du precis har börjat använda Pipedrive, kan du kolla in vår<strong> <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/f6246955-f620-4afe-b7fa-b9256624d4af" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy kurs</a>.</strong></div><hr><h2>För att bjuda in nya användare<a name="f-r-att-bjuda-in-nya-anv-ndare"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Gå till <strong>Inställningar &gt; Hantera Användare &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Användare</a>.</strong> Här kan du lägga till andra personer på ditt konto genom att klicka på <strong>“+”</strong>-knappen som finns på höger sida av skärmen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:715px;max-width:715px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-03%20at%2006.32.21.png" width="715" height="652" alt=""></figure>
<p>“<strong>Lägg till användare</strong>” rutan öppnas då, där du kan ange e-postadressen till personen du vill lägga till och klicka på “<strong>Förhandsgranska</strong>.” För att lägga till flera användare, ange deras e-postadresser separerade med kommatecken.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-03%20at%2006-38-35.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Om du väljer en användare i förhandsgranskningen, kommer du se <strong>Redigera Åtkomst</strong>-panelen, där du kan välja behörigheterna för din presumtiva användare.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Efter att du bjudit in nya användare<a name="efter-att-du-bjudit-in-nya-anv-ndare"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Om din inbjudna användare inte har accepterat din inbjudan kan den<strong> </strong>avbrytas eller skickas igen.</p>
<p style="text-align: justify">Klicka på fliken <strong>Inbjudna</strong><strong>, </strong>välj några väntande inbjudningar och välj sedan alternativen för att avbryta eller skicka igen. Du kan också redigera behörigheter för presumtiva användare från denna skärm.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:686px;max-width:686px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%206.43.04%20AM.png" width="686" height="693" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br></strong>Om dina inbjudna användare: </p>
<ul><li><strong>Inte</strong><strong> har registrerat sig för Pipedrive tidigare</strong> får de en inbjudningsmejl från Pipedrive. Länken i detta mejl möjliggör för dem att skapa ett lösenord och logga in på det företags-Pipedrive-konto som du har bjudit in dem att gå med i.</li><li><strong>Har registrerat sig för Pipedrive tidigare</strong> och fortfarande är medlemmar i ett annat Pipedrive-konto, får de en mejlnotis om att de har lagts till i ditt konto. De kommer att använda samma inloggningsuppgifter de redan har och kan växla mellan företagen genom att använda " <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-switch-between-multiple-pipedrive-accounts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Växla företag</a>” -alternativet i det övre högra hörnet av appen.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:353px;max-width:353px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%206.48.19%20AM.png" width="353" height="289" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>OBS:</strong> Pipedrive debiteras efter antalet aktiva platser i företagets Pipedrive-konto. Att lägga till en användare kommer att öka kostnaden för din Pipedrive-prenumeration om det ökar antalet platser i kontot.</div>

How can I add a user?

f-r-att-bjuda-in-nya-anv-ndare

För att bjuda in nya användare

efter-att-du-bjudit-in-nya-anv-ndare

Efter att du bjudit in nya användare

Hur kan jag lägga till en användare?

<p style="text-align: justify">Oavsett ditt företags behov har Pipedrive funktionerna för att hjälpa dig att bli mer effektiv i din försäljningsprocess. Nedan kan du se funktionerna som ingår i varje plan och de tillägg som finns tillgängliga för alla planer.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="funktioner-tillg-ngliga-p-varje-plan"></a> Funktioner tillgängliga på varje plan</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Notera:</strong> Det antal öppna erbjudanden, anpassade fält och rapporter du kan ha beror på vilken plan du har. Lär dig mer <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/usage-limits-in-pipedrive">i denna artikel</a>. <br></div>



... rest of table ...

<table>
<tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: justify"><strong>Funktion</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong>Essential</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong>Advanced</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong>Professional</strong></div></td><td><p><strong>Power</strong></p></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong>Enterprise</strong></div></td>
</tr></tbody>
</table><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="till-ggstj-nster"></a> Tilläggstjänster</h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive erbjuder ett antal tilläggstjänster som är tillgängliga på vilket plan som helst mot en extra kostnad. Du kan klicka på något av funktionerna nedan för att läsa mer information om dem.</p>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/leadbooster-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>LeadBooster tilläggstjänst</strong></a><strong>:</strong></p>
<ul>
<li>
<a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/chatbot" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Chatbot</a> – gör det möjligt för dina kunder att bättre kvalificera sig som potentiella kunder till ditt företag direkt från din webbplats. 
</li>
<li>
<a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/live-chat" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Live Chat</a> – live chat-funktionalitet som läggs till i din <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/chatbot" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Chatbot playbook</a> för att låta dig interagera direkt med besökare på din webbplats och anpassa din leadkvalificeringsprocess.
</li>
<li>
<a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/web-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Webbformulär</a> – Skapa dina egna personliga, inbäddningsbara formulär för din webbplats för att samla in information om dina webbplatsbesökare och leda dem till Pipedrive som affärer eller leads. 
</li>
<li>
<a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/prospector" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Prospector</a> – Ett verktyg för utåtriktad leadgenerering som låter dig söka och samla in högkvalitativa leads baserat på angivna kriterier.
</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/scheduler" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Schema</a> – Obegränsade "General availability" länkar</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Separata tillägg:</strong></p>
<ul>
<li>
<a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/web-visitors-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Webb besökare</a> – Tillåter dig att spåra besökares aktivitet på din webbplats för att identifiera de företag som är mest engagerade i din webbplats och mest benägna att bli kunder.</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/sales-documents-beta">Smart Docs</a> – Inkluderas i prenumeration på Professional eller högre. Kan dock även användas som ett tillägg för Essential eller Advanced-planer.</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projekt</a> – Inkluderas i prenumeration på Power eller högre. Låter dig hantera efterförsäljningsaktiviteter för dina affärer, så att du kan fortsätta att interagera med och sätta mål för avslutade, såväl som öppna affärer.</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kampanjer</a> – Låter dig skapa vackra e-postmarknadsföring mallar, engagera dina kunder och hantera all din data direkt i ditt Pipedrive-konto. </li>
</ul>

What features do the Pipedrive plans have?

funktioner-tillg-ngliga-p-varje-plan

Funktioner tillgängliga på varje plan

till-ggstj-nster

Tilläggstjänster

Vilka funktioner har Pipedrive-planerna?

Lär dig hur du hittar din IMAP- och SMTP-information i Pipedrive. Läs vår steg-för-steg-guide om att hitta min e-post på ett enkelt sätt.

<div class="support-note success primary"><strong>Obs:</strong> Synkronisering av e-postfunktionen är endast tillgänglig på avancerade och högre planer. Lär dig hur du byter planer <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">här</a>.</div>
<p style="text-align: justify">För att aktivera <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync">e-postsynkroniseringen</a> i Pipedrive kan det vara nödvändigt att ange <strong>IMAP</strong>- och <strong>SMTP</strong>-information. Vi stöder redan nativ synkronisering med Gmail och Microsoft, så denna anpassade anslutning bör användas endast om den nativa metoden inte fungerar. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Hitta din IMAP och SMTP data</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Notera: </strong>Vänligen se till att du har IMAP aktiverat på ditt e-postkonto.</div>
<p style="text-align: justify">Om du inte vet den informationen har vi tillhandahållit typiska värdadresser och portnummer för de vanligaste e-postleverantörerna nedan.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023%2003%2030%20at%203%2012%2015.png" alt=""></figure>
<figure></figure>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>iCloud</strong></div>
<br>
<strong>IMAP-värd:</strong> imap.mail.me.com<br><strong>IMAP-port:</strong> 993<br><strong>SMTP-värd:</strong> smtp.mail.me.com<br><strong>SMTP-port: </strong>587</td><td><div style="text-align: center"><strong>AOL</strong></div>
<br>
<strong>IMAP-värd:</strong> imap.aol.com<br><strong>IMAP-port:</strong> 993<br><strong>SMTP-värd:</strong> smtp.aol.com<br><strong>SMTP-port:</strong> 587 or 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Yahoo!</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP-värd:</strong> imap.mail.yahoo.com<br><strong>IMAP-port:</strong> 993<br><strong>SMTP-värd:</strong> smtp.mail.yahoo.com<br><strong>SMTP-port:</strong> 587 or 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>Verizon</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP-värd:</strong> imap.verizon.net<br><strong>IMAP-port:</strong> 995<br><strong>SMTP-värd:</strong> smtp.verizon.net<br><strong>SMTP-port:</strong> 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>AT&amp;T</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP-värd:</strong> imap.mail.att.net<br><strong>IMAP-port:</strong> 993<br><strong>SMTP-värd:</strong> smtp.mail.att.net<br><strong>SMTP-port:</strong> 587 or 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>OVH</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP-värd:</strong> ssl0.ovh.net<br><strong>IMAP-port:</strong> 993<br><strong>SMTP-värd:</strong> ssl0.ovh.net<br><strong>SMTP-port:</strong> 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>IONOS</strong></div>
<strong><br><strong>IMAP-värd:</strong> </strong>imap.ionos.com<br><strong><strong>IMAP-port:</strong></strong> 993<br><strong><strong>SMTP-värd:</strong></strong> smtp.ionos.com<br><strong><strong>SMTP-port:</strong></strong> 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>Rzone.de (Strato)</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP-värd:</strong> imap.strato.de<br><strong>IMAP-port:</strong> 993<br><strong>SMTP-värd:</strong> smtp.strato.de<br><strong>SMTP-port:</strong> 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Email Servr</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP-värd:</strong> secure.emailsrvr.com<br><strong>IMAP-port:</strong> 993<br><strong>SMTP-värd:</strong> secure.emailsrvr.com<br><strong>SMTP-port:</strong> 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>GoDaddy</strong></div>
<strong><br><strong>IMAP-värd:</strong> </strong>imap.secureserver.net<br><strong><strong>IMAP-port:</strong></strong><strong> </strong>993<br><strong><strong>SMTP-värd:</strong></strong><strong> </strong>smtpout.secureserver.net<br><strong><strong>SMTP-port:</strong></strong><strong> </strong>465</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Du kan här hitta en lista över anpassade leverantörer och länkar till deras supportsidor, där du kan hitta mer information om deras portar och anslutningsdetaljer:<br></p>
<ul><li><a href="https://www.123-reg.co.uk/support/email/how-do-i-set-up-an-email-client-with-123-mail/#:~:text=For%20the%20Incoming%20server%2C%20enter,set%20the%20port%20to%20465." target="_blank" rel="noreferrer noopener">123-reg</a></li><li><a href="https://www.apptix.com/support/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Apptix</a></li><li><a href="https://docs.aws.amazon.com/workmail/latest/userguide/using_IMAP.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">AWS / Amazon WorkMail</a></li><li><a href="https://www.hostgator.com/help/article/email-connection-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">HostGator</a></li><li><a href="https://support.apple.com/en-us/HT202304" target="_blank" rel="noreferrer noopener">iCloud</a></li><li><a href="https://www.ionos.com/help/email/general-topics/settings-for-your-email-programs-imap-pop3/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ionos</a></li><li><a href="https://king.host/wiki/artigo/como-configurar-seu-e-mail-no-pipedrive/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">KingHost</a></li><li>Locaweb<br>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configuracao-de-outlook-e-mail-locaweb/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook<br></a>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configurando-exchange-basic-e-standard-office-365/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Exchange och Office 365<br></a>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configuracao-de-outlook-basic-e-standard-exchange-2016/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook Basic och Standard Exchange 2016</a></li><li><a href="https://community.mimecast.com/s/article/Configuring-Outbound-SMTP-Authentication-for-On-Premise-Devices-and-Application-Servers-973367435" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mimecast</a></li><li>Proofpoint<br>– <a href="https://help.proofpoint.com/Proofpoint_Essentials/Email_Security/Administrator_Topics/000_gettingstarted/020_connectiondetails" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Anslutningsdetaljer<br></a>– <a href="https://help.proofpoint.com/Proofpoint_Essentials/Email_Security/Administrator_Topics/000_gettingstarted/SMTP_Authentication" target="_blank" rel="noreferrer noopener">SMTP-autentisering</a></li><li><a href="https://docs.rackspace.com/support/how-to/rackspace-email-and-hosted-exchange-settings/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rackspace</a></li><li><a href="https://support.shaw.ca/t5/internet-articles/about-pop-and-imap-email-server-settings/ta-p/6731" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Shaw.ca</a></li><li><a href="https://www.telstra.com.au/support/category/email/set-up/imap-pop-and-smtp-information-for-manual-email-set-up" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Telstra</a></li><li><a href="https://www.transip.eu/knowledgebase/entry/309-the-email-settings-at-transip/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">TransIP</a></li><li><a href="https://www.webgo.de/hilfe/content/74/287/de/e_mail_verbindungsdaten-webhosting.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WebGo</a></li><li><a href="https://clients.whc.ca/en/knowledgebase/105/How-to-Configure-an-IMAP-Account.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WHC / Web Hosting Canada</a></li><li><a href="https://help.yahoo.com/kb/SLN4075.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Yahoo</a></li><li><a href="https://yandex.com/support/mail/mail-clients.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Yandex</a></li><li>All-inkl.com<br>– <a href="https://all-inkl.com/wichtig/anleitungen/programme/e-mail/outlook/outlook-fuer-android_545.html?suche=SMTP&amp;textsuche=ja" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook för Android<br></a>– <a href="https://all-inkl.com/wichtig/anleitungen/programme/e-mail/thunderbird/imap-ordner-abonnieren_409.html?suche=IMAP&amp;textsuche=ja" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Thunderbird: Prenumerera på IMAP-mapp</a> </li><li><a href="https://dl.icewarp.com/online_help/1181.htm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">IceWarp</a></li><li><a href="https://www.zoho.com/mail/help/imap-access.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zoho</a></li><li><a href="https://getmailspring.com/setup/access-rzone-de-via-imap-smtp" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rzone.de (Strato)</a></li><li><a href="https://www.antagonist.nl/help/nl/email/client/overview" title="http://antagonist.nl" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Antagonist.nl</a></li><li><a href="https://mxroute.com/docs/what-are-my-smtp-imap-pop-details/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">MXroute</a></li><li><a href="https://docs.ovh.com/gb/en/emails/mail-configuration-windows-10/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">OVHCloud</a></li><li><a href="https://www.thexyz.com/account/knowledgebase/1/Email-Server-Settings.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">TheXYZ</a> </li></ul>
<p style="text-align: justify">Om din leverantör inte finns listad här – eller om du använder en e-postleverantör specifik för ditt företag – föreslår vi att du kontaktar din systemadministratör för den IMAP- och SMTP-information som krävs för att synkronisera ditt e-post till Pipedrive.</p><hr><h2>Ställa in e-postsynkronisering</h2><div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>E-postsynkronisering är inte kompatibel med Amazon WorkMail om man använder Exchange-protokollet. Vissa leverantörer som AOL, Yahoo, Yandex och andra kräver ett <strong>app-lösenord</strong> istället för det vanliga e-postlösenordet. Du kan hitta information om hur du skapar app-lösenordet på din leverantörs hjälpsidor.</div>
<p style="text-align: justify">Om du ansluter ett Microsoft-konto kan du kontrollera uppdaterade IMAP- och SMTP-inställningar genom att gå till <strong>Inställningar &gt; Visa alla inställningar &gt; Synkronisera e-post &gt; POP och IMAP</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2021-02-12_at_14.07.05.png" alt="Screenshot_2021-02-12_at_14.07.05.png" width="976" height="836"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Observera: </strong>För närvarande stöds inte <strong>POP3-servern</strong> för e-postsynkronisering i Pipedrive. E-postsynkfunktionen stöder endast <strong>IMAP eller Exchange</strong> lösenord för att etablera synkroniseringen. IMAP-servern med <strong>port 143</strong> stöds inte eftersom den inte är krypterad.<br></div>

How can I find my IMAP and SMTP information to sync my email?

Hur kan jag hitta min IMAP- och SMTP-information för att synkronisera min e-post?

<div class="support-note success primary"><strong>Observera:</strong> Funktionen för <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>e-postsynkronisering</strong></a> är endast tillgänglig på Avancerad- och Premium-abonnemang. Delta i vårt webinarium "<a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/email-sync-webinar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Så fungerar e-postsynkronisering i Pipedrive</a>" för en direkt demonstration och frågor och svar från vårt supportteam.</div>
<p>E-postsynkronisering är en otroligt användbar funktion, och med denna guide kan du enkelt konfigurera den. </p><hr><h2>
<a name="installera-din-e-postsynkronisering"></a>Installera din e-postsynkronisering</h2>
<ul>
<li>Gå till <strong>Personliga inställningar &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync"><strong>E-postsynkronisering</strong>.</a></strong>
</li>
<li>Klicka på knappen "Lägg till nytt konto".</li>
<li>Du kommer att omdirigeras till en ny webbsida och ombedd att ange inloggningsuppgifterna för det konto du vill synkronisera med Pipedrive.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.39.49.png" alt=""></figure>
<p><strong>OBS: </strong>Kontrollera <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-find-my-imap-and-smtp-information" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a> för information om IMAP- och SMTP-portar.<br></p><hr><h2>
<a name="v-lj-dina-e-postsynkroniseringsvillkor"></a>Välj dina e-postsynkroniseringsvillkor</h2>
<p>När du är ansluten, bekräfta följande: </p>
<ul><li>Dina <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-postsprålnings</a> inställningar</li><li>Etiketter att synkronisera e-postmeddelanden från</li><li>Vilket datum synkroniseringen ska börja från</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.30%20copy.png" alt=""></figure><hr><h2>Synkronisera tidigare e-postmeddelanden<br><a name="synkronisera-tidigare-e-postmeddelanden"></a></h2>
<p>Du kan välja att antingen synkronisera tidigare e-postmeddelanden eller börja med en tom inkorg.</p>
<p><strong>SYNKRONISERA START FRÅN<br></strong>Ange när du vill börja synkronisera e-postmeddelanden till din inkorg i Pipedrive. </p>
<ul>
<li>Om du väljer<strong> Nu</strong> kommer historiska e-postmeddelanden inte att synkroniseras, men framtida e-postmeddelanden synkroniseras. </li>
<li>Om du väljer <strong>1 månad</strong>, <strong>3 månader</strong>, <strong>6 månader</strong> eller <strong>1 år</strong> som startpunkt för din tidigare synkronisering, kommer du att ha möjlighet att synkronisera e-postmeddelanden från<strong> Alla</strong><strong> personer</strong> eller <strong>endast Pipedrive-kontakter</strong>.</li>
</ul>
<p><strong><br>SYNKRONISERA TIDIGARE SKICKADE OCH MOTTAGNA E-POSTMEDDELANDE<br></strong>Denna inställning visas endast om du väljer "1 månad", "3 månader" eller "6 månader" som startpunkt under alternativet <strong>Synkronisera start från</strong>. </p>
<ul>
<li>
<strong>Endast Pipedrive-kontakter</strong><br> Denna inställning synkroniserar alla e-postmeddelanden med en e-postadress kopplad till en befintlig Pipedrive-kontakt i ditt Pipedrive-konto. Synkronisering av e-postmeddelanden från "Endast Pipedrive-kontakter" är endast möjligt vid konfiguration av den ursprungliga <strong>tidsbaserade synkroniseringen</strong>. För framtida e-postmeddelanden och eventuella om-synkroniseringar kommer du bara att kunna synkronisera alla e-postmeddelanden eller e-postmeddelanden under specifika etiketter. </li>
<li>
<strong>Alla personer</strong><br> Denna inställning synkroniserar alla e-postmeddelanden från dina kontakter, oavsett om de redan har en länkad Pipedrive-kontakt. </li>
</ul>
<p>Klicka på knappen "Synkronisera" för att starta synkroniseringsprocessen.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Observera:</strong> E-postmeddelanden börjar omedelbart synkroniseras till ditt konto, men det kan ta tid att slutföra beroende på den förväntade volymen. Tidigare synkronisering kommer inte att återställa e-postmeddelanden som tidigare synkroniserades och sedan raderades.</div><hr><h2>Allmänna inställningar<a name="allm-nna-inst-llningar"></a></h2>
<p>Dessa är e-postsynkroniseringsinställningar som är relaterade till användningen av Pipedrive-appen. De är personliga inställningar och kommer inte att tillämpas på hela företaget.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2012.10.30.png" alt=""></figure>

How can I set up the email sync?

installera-din-e-postsynkronisering

Installera din e-postsynkronisering

v-lj-dina-e-postsynkroniseringsvillkor

Välj dina e-postsynkroniseringsvillkor

synkronisera-tidigare-e-postmeddelanden

Synkronisera tidigare e-postmeddelanden

allm-nna-inst-llningar

Allmänna inställningar

Hur kan jag ställa in e-postsynkroniseringen?

<div class="support-note primary">
<strong>Observera:</strong> Denna åtgärd är endast tillgänglig för användare med rätt <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">globala behörigheter</a> aktiverade. Antalet anpassade fält du kan ha beror på vilket abonnemang du har. Läs mer om användningsgränser i <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/usage-limits-in-pipedrive">den här artikeln</a>.
</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive erbjuder ett <a href="https://www.pipedrive.com/products/sales/customizable-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">mycket anpassningsbart tillvägagångssätt</a> för att hantera din försäljningsprocess. Dina affärer och leads, kontakter, projekt och produkter kommer redan med standardfält som behövs för att hantera dina data, men du kan lägga till fält som är specifika för ditt företags behov som <strong>anpassade fält.</strong>
</p>
<p style="text-align: justify">Med anpassade fält kan du dokumentera specifik information som behövs för att anpassa dina data och organisera och <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrera</a> den i Pipedrive baserat på dessa fält.
</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Om du precis har börjat med Pipedrive kan du kolla in vår <strong>"</strong><strong>Kom igång med grunderna</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy-kurs</a>. </div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="l-gga-till-anpassade-f-lt"></a>Lägga till anpassade fält</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Obs:</strong> Vet ej var du ska lägga till ditt anpassade fält? Lär dig mer om hur dina data organiseras <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/206770039-How-your-data-is-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">i den här artikeln.</a></div>
<p style="text-align: justify">Gå till <strong>Inställningar &gt; Företag &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Datafält</a></strong>, och klicka på “<strong>Lägg till anpassat fält</strong>.”<strong> </strong>Fältet kan läggas till under <strong>L</strong><strong>ead/deal</strong>, <strong>Person</strong>, <strong>Organisation</strong>, <strong>Produkt</strong> or <strong>Projekt</strong>. <br></p>
<p style="text-align: justify">I fönstret som dyker upp, <strong>namnge</strong> fältet och välj den <strong>typ</strong> av fält du vill skapa. Pipedrive har ett urval av anpassade fälttyper som lätt kan anpassas utifrån den information du behöver för dina data.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-23%20at%208.42.14%20AM.png" width="912" height="556" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kan lära dig om vilka typer av anpassade fält som finns tillgängliga i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/115005197725" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%201.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Obs: </strong><strong>Ledare</strong> använder samma fält som <strong>erbjudanden</strong>. När ett anpassat fält skapas för erbjudanden kommer samma fält med samma namn och egenskaper också att skapas för leads.<br></div>
<h3 style="text-align: justify">Fältegenskaper<a name="f-ltegenskaper"></a></h3>
<p style="text-align: justify">När du lägger till ett anpassat fält kan du välja platserna där fältet visas i Pipedrive. </p>
<table><tbody><tr><td><strong>Alltid synlig i detaljvy (fastnålad)</strong></td><td>Anpassat fält visas alltid i objektets detaljvy, oavsett om ett värde lagts till eller ej.</td></tr><tr><td><strong>Visas i lägg till-vy</strong></td><td>Det anpassade fältet visas alltid i det objektets <strong>“Lägg till nytt” </strong>dialog.</td></tr><tr><td><strong>Visas i projektdetaljvy</strong></td><td>Det anpassade fältet visas alltid i en projekts detaljvy, oavsett om ett värde lagts till eller ej.</td></tr><tr><td><strong>Pipeline (endast för lead/deal-anpassade fält)</strong></td><td>Du kan dölja vissa fält från specifika pipelines och avlasta erbjudandet detaljvy.</td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Obs: </strong>Det finns särskilda anpassade fält för pipelines endast tillgängliga för professionella planer och högre.<br></div>
<h3>Kvalitetsregler<a name="kvalitetsregler"></a></h3>
<table><tbody><tr><td><strong>Obligatoriska fält</strong></td><td>Märk fält som obligatoriska för att säkerställa att ditt team fyller i avgörande erbjudandeuppgifter. Om ett obligatoriskt fält är tomt kommer användare inte att kunna spara erbjudandet och kommer att se en påminnelse i redan existerande erbjudanden.</td></tr><tr><td><strong>Viktiga fält</strong></td><td>Märker ett fält som “viktigt” i alla eller specifika pipelines och steg. Du kan läsa mer om viktiga fält i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360000943585-Important-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>.</td></tr></tbody></table>
<h3>Var annars kan jag lägga till anpassade fält?<br><a name="var-annars-kan-jag-l-gga-till-anpassade-f-lt"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Anpassade fält kan också läggas till under <strong>detaljvy</strong> av ett objekt genom att gå till <strong>Detaljer &gt; Anpassa fält &gt; +Lägg till nytt fält. </strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-28%20at%2008-41-26.gif" width="937" height="672" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="visa-dina-anpassade-f-lt"></a>Visa dina anpassade fält</h2>
<p style="text-align: justify">Du kan lägga till, visa eller ta bort värden för anpassade fält på följande platser inom Pipedrive.</p>
<h3 style="text-align: justify">Detaljvy<a name="detaljvy"></a></h3>
<p>I <strong>detaljvyn</strong> kan alla anpassade fält hittas i avsnittet <strong>DETALJER</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.33.35%20AM.png" width="574" height="364" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Listvy<a name="listvy"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Klicka på kugghjulsikonen till höger om tabellen och välj det anpassade fältet i avsnittet "Välj kolumner". Klicka på <strong>"Spara"</strong> för att göra den anpassade fältkolumnen synlig i listvyn.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.07.36%20AM.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Lägg till ny dialogruta<a name="l-gg-till-ny-dialogruta"></a></h3>
<p>Om alternativet <strong>"Visa i lägg till ny dialogruta"</strong> är markerat som "Ja", kommer det anpassade fältet att visas i "Lägg till ny" modals.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.03.13%20AM.png" width="707" height="906" alt=""></figure>
<h3>Import<a name="import"></a></h3>
<p>När du importerar en kalkylblad till Pipedrive kan dina anpassade fält mappas till kolumner i ditt kalkylblad. Du kan också lägga till anpassade fält direkt från <strong>mappning</strong> sidan.<br><br>Läs mer om importering <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">i denna artikel</a>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-23%20at%201.21.09%20PM.png" width="998" height="606" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Uppdatera dina anpassade fält<br><a name="uppdatera-dina-anpassade-f-lt"></a></h2>
<p style="text-align: justify">För att ändra dina anpassade fält, gå till <strong>Inställningar &gt; Företag &gt; <a href="/settings/fields">Datafält</a></strong> och klicka på <strong>"<strong>...</strong>"-knappen bredvid ditt anpassade fält.</strong> </p>
<h3>Redigera<a name="redigera"></a></h3>
<p>Du kan ändra anpassat fältnamn, fält egenskaper och viktiga fält för ditt anpassade fält när som helst. Anpassat fälttyp kan inte ändras när det väl har skapats.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.14.37%20AM.png" width="791" height="294" alt=""></figure>
<h3>Sortera<a name="sortera"></a></h3>
<p>Du kan ändra ordningen där dina anpassade fält visas.</p>
<p>Efter att ha klickat på "Sortera" kommer du att bli ombedd med ett fönster där du kan ändra fältens ordning. Ändringarna kommer att tillämpas på vyn <strong>Lägg till ny</strong> och <strong>detaljvy</strong>.</p>
<center><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-28%20at%2008-21-49.gif" width="494" height="442" alt=""></figure>
</center><h3>
Radera<a name="radera"></a></h3>
<p>Att radera ditt anpassade fält kommer att radera fältet och dess befintliga data från ditt Pipedrive-konto.</p>
<h3>
Kopiera API-nyckel<a name="kopiera-api-nyckel"></a></h3>
<p>Du kan kopiera din anpassade fälts API-nyckel. För mer information om hur du använder API:et, kan du titta på vår <a href="https://pipedrive.readme.io/docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">API-dokumentation</a>. </p><hr><h2>Anpassning av fältgrupper<a name="anpassning-av-f-ltgrupper"></a></h2>
<p>Du kan organisera dina anpassade fält i grupper för att enklare hitta det fält du behöver. </p>
<p>För att lägga till en ny anpassad fältgrupp, klicka på <strong>”+ Fältgrupp“ </strong>när du skapar eller redigerar ett anpassat fält. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%202.jpg" alt=""></figure>
<p>När du har skapat din grupp, kan du se den i dina <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>datafält. </strong></a></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%203.jpg" alt=""></figure>
<p>Du kan se dina fält i grupper eller i en standardlistvy. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%204.jpg" alt=""></figure><hr><h2>Anpassade fältstatistik<a name="anpassade-f-ltstatistik"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Admin</strong>-användare vet inte alltid var ett fält används eller vilka data som kan gå förlorade om de tar bort fält.</p>
<p style="text-align: justify">För att mäta framgången och användbarheten av dina fält och undvika oavsiktliga borttagningar vid redigering kan användare se deras skapande- och uppdateringsdatum, tillsammans med statistik som visar var det är ifyllt eller används i filter.</p>
<p style="text-align: justify">För att se fältstatistiken måste admin-användare klicka på fältet för att öppna redigeringsvyn. Därefter, i det nedre vänstra hörnet, klicka på <strong>“Visa fältstatistik”</strong>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Skärmdump%202024-07-24%20kl%2015.18.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Sedan visas en dialogruta med fältstatistiken. Med denna information i åtanke kan du antingen gå tillbaka och <strong>redigera</strong> fältet eller <strong>ta bort</strong> det.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Skärmdump%202024-07-24%20kl%2015.12.56.png" alt=""></figure>

Custom fields

l-gga-till-anpassade-f-lt

f-ltegenskaper

Fältegenskaper

kvalitetsregler

Kvalitetsregler

var-annars-kan-jag-l-gga-till-anpassade-f-lt

Var annars kan jag lägga till anpassade fält?

Lägga till anpassade fält

visa-dina-anpassade-f-lt

detaljvy

Detaljvy

listvy

Listvy

l-gg-till-ny-dialogruta

Lägg till ny dialogruta

import

Import

Visa dina anpassade fält

uppdatera-dina-anpassade-f-lt

redigera

Redigera

sortera

Sortera

radera

Radera

kopiera-api-nyckel

Kopiera API-nyckel

Uppdatera dina anpassade fält

anpassning-av-f-ltgrupper

Anpassning av fältgrupper

anpassade-f-ltstatistik

Anpassade fältstatistik

Anpassade fält

Skynda på dina processer och öka dina försäljningar genom att automatisera uppgifter baserade på triggerhändelser.

<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Denna funktion är endast tillgänglig på avancerade och högre planer. Den här artikeln visar den senaste versionen av vår automatiseringsfunktion som kan skilja sig från den i ditt konto. Om du inte har den senaste versionen och vill använda den, vänligen <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kontakta vårt supportteam.</a></div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kXfeyknb73U6TqdbaDgbXA.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="automatiseringar"></a>Automatiseringar</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera:</strong> Endast globala administratörer i Pipedrive kan skapa automatiseringar om inte den behörigheten har aktiverats för andra användares behörighetsuppsättningar i företagets Pipedrive-konto. Lär dig mer om behörighetsuppsättningar i <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Om du finner dig själv upprepa samma administrativa uppgifter i Pipedrive - schemalägga samma aktivitet efter att en affär har flyttats till en specifik fas i din pipelinje - så kanske det är i ditt företags intresse att automatisera dessa uppgifter, så att du kan koncentrera dig på de viktiga sakerna som får ditt företag att blomstra.<br></p>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://www.pipedrive.com/features/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatiseringar</a></strong> i Pipedrive består av två delar - en <strong>utlösarhändelse</strong> och en <strong>åtgärdshändelse</strong>.</p>
<ul><li>Utlösarhändelsen är den "om" delen av en om-då-ekvation: Innan automatiseringen inträffar måste denna programmerade åtgärd inträffa.<br>Detta kan vara att skapa, uppdatera eller ta bort en person, organisation, aktivitet eller affär i Pipedrive.</li><li>Åtgärdshändelsen är den "då" delen av en om-då-ekvation: När utlösarhändelsen har inträffat är detta åtgärden du vill ska äga rum.<br>Detta kan vara att skapa, uppdatera eller ta bort en person, organisation, aktivitet eller affär i Pipedrive, eller att skicka ett e-postmeddelande från e-postadressen synkroniserad med ditt Pipedrive-konto.</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera:</strong> Importering av data till ditt Pipedrive-konto utlöser <strong>inte</strong> några åtgärder inom automatiseringar, förutom importeringar som uppdaterar eller tar bort <strong>leads</strong>.</div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="skapa-en-automatisering"></a>Skapa en automatisering</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>För en fördjupad visuell guide till automationverktyget, kolla in vår <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">veckovisa webinar</a>. </div>
<p style="text-align: justify">För att komma åt automationfunktionen, klicka på “<strong>...</strong>”<strong> (mer) flik &gt; Automatiseringar</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20nav%20bar.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">För att börja skapa en automatisering, klicka på<strong> </strong>“<strong>+ </strong><strong>Automatisering</strong>” knappen i det övre högra hörnet av automatiseringssidan.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.23.38.png" alt=""></figure>

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Automationens namn kan vara upp till 120 tecken långt. Automationens beskrivning kan vara 200 tecken lång.</div>
<p style="text-align: justify">För att börja designa din automatisering, klicka på “<strong>Lägg till trigger</strong>” knappen. Du kommer att se en sidopanel där du kan välja objektet och händelsen som kommer att utlösa din automatisering.</p>
<p style="text-align: justify">När du konfigurerar din trigger kan du välja mellan sex alternativ – <strong>affär</strong>,<strong> person</strong>,<strong> aktivitet</strong>,<strong> lead</strong>,<strong> organisation</strong>, och <strong>projekt</strong> – med tre alternativ om vilken händelse som relaterar till objektet som kommer att utlösa automatiseringen – <strong>skapande</strong>, <strong>uppdatering</strong>, eller <strong>borttagning</strong>.</p>
<p>När du har valt triggertyp och triggerhändelse, klicka på “<strong>Tillämpa trigger</strong>” knappen.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-14%20at%2013-07-49.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">När triggerhändelsen är på plats, har du sedan möjlighet att tillämpa ett villkor (eller villkor) på din trigger. Här kan du definiera under vilka omständigheter din automatisering kommer att utlösas.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.35.56.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Efter att du har sparade ditt villkor, klicka på plus tecknet <strong>“+“</strong> för att välja ditt nästa steg. Detta kan vara ett annat villkor eller din åtgärdshändelse.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.38.27.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">När du definierar din åtgärd kan du välja mellan förvalda alternativ – <strong>person</strong>, <strong>organisation</strong>, <strong>lead</strong>, <strong>affär</strong>, <strong>aktivitet</strong>, <strong>email, anteckningar, <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kampanjer</a>,</strong> <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projekt</a></strong><strong> </strong>och<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-webhook-requests" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhooks</a></strong>– samt integrationer – <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/workflow-automation-slack-notifications">Slack</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trello</a> och <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Asana</a>. Du kan välja åtgärdstyper som är specifika för varje alternativ.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-14%20at%2013.33.13.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Observera: </strong>Automatiseringar som är inställda på att skapa en ny affär kommer att misslyckas i det steget om du är vid din gräns för öppna affärer. Automatiseringen kommer inte att återupptas om denna affär skapas senare manuellt eller genom en uppladdning. Lär dig mer om användargränser i <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna artikel</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Du kan lägga till flera åtgärder i din automatisering, och de kommer alltid att utföras uppifrån och ner på listan. Till exempel kommer steg 3 endast att utföras efter att steg 2 är klart. </p>
<p style="text-align: justify">Observera dock att automatiseringar kommer att kontrollera endast en gång om villkoret för varje utlöstrig åtgärd är uppfyllt med mindre du använder <strong>v</strong><strong>änta till event</strong> villkoret. Om ett villkor för en specifik åtgärd inte uppfylls, kommer åtgärden inte att utföras och systemet kommer inte att utföra nästa steg.</p>
<p style="text-align: justify">Här kan du se hur du inställer en automatisering som flyttar din nya affär till en annan pipeline beroende på affärsinnehavaren.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-17%20at%2013-49-18.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera:</strong> När du väljer att skicka ett email som en åtgärdshändelse i din automatisering, kommer åtgärdshändelsen endast kunna använda e-postadressen som synkroniserats till Pipedrive via e-postsynkroniseringsfunktionen. Ingen annan e-postadress eller konto kan användas för automatiseringssyften.</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera:</strong> Om du ställer in en trigger på att skapa en aktivitet och inte ställer in ett datum för den action, kommer det att ställas in för samma dag som åtgärdsåtgärden. För att schemalägga en aktivitet som ska förfalla i framtiden, välj alternativ som "Om en dag" eller "nästa tisdag" för förfallodatum som är relativa till när åtgärden utlöstes.</div>
<p style="text-align: justify">För att specificera vilka användare som får utlösa denna automatisering, kolla alternativet högst upp på automatiseringen och välj vilket alternativ du föredrar.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.41.45.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Du kan ställa in en automatisering som skickar ut e-post att triggas av vilken användare som helst i ditt konto via <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-postsynkroniseringsfunktionen</a>. Men e-postmeddelandet kommer alltid att skickas från användaren som skapade automatiseringen. Om du vill utlösa ett mail från din egen e-postadress, måste du ställa in din egen automatisering.<br></div>
<p style="text-align: justify">När du har gjort alla dina val och designat din automatisering, klicka på <strong>“</strong><strong>Spara”</strong> knappen för att slutföra din automatisering.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.43.14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">När du sparar din automatisering kommer den att listas på <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automation list view</a>.<br></p><hr><h2>Automatiserad listvy<a name="automatiserad-listvy"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Du kan också se alla dina skapade automatiseringar tillsammans med de automatiseringar som har skapats för hela företagets Pipedrive-konto, sortera efter uppdaterad tid och tillämpa filter.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kan redigera, ta bort eller markera automatiseringar som aktiva eller inaktiva. Om en automatisering är markerad som inaktiv kommer inte triggern och aktionsfunktionerna att inträffa.</p>
<p style="text-align: justify">Inaktiva automatiseringar är gråtonade för att låta dig snabbt förstå vilka automatiseringar som för närvarande är aktiva på ditt Pipedrive-konto.</p>
<p>Lär dig mer om listvyn för automatiseringar i <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>.</p><hr><h2>Överför automatiseringar<a name="verf-r-automatiseringar"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Oavsett om en användare lämnar företaget eller bara tar ledigt kan en annan användare behöva tillgång till deras automatiseringar för att felsöka dem eller överlåta dem till någon annan. Detta kan göras genom att överföra befintliga automatiseringar.</p>
<h3 style="text-align: justify">Användare och behörigheter<a name="anv-ndare-och-beh-righeter"></a></h3>
<p>Endast följande typer av användare kan överföra automatiseringar:</p>
<ul><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Global app</a> admin</strong> användare kan överföra alla automatiseringar till sig själva eller till vilken annan global app admin som helst.</li><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Deals app</a> admin</strong> användare och <strong>globala vanliga användare</strong> med <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets#permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">behörigheten</a> <strong> "Lägg till automatiseringar" </strong>kan överföra sina egna automatiseringar till global app admins</li></ul>
<h3>Överför ägande<a name="verf-r-gande"></a></h3>
<p><strong>Enskild överföring</strong></p>
<p>Öppna automatiseringsförhandsgranskningen. När du håller musen över ägarens namn till vänster, klicka på pennikonen, eller klicka på<strong> ”...”</strong> till höger och "Överför ägande".</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2018.52.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Sammanfattad överföring</strong></p>
<p style="text-align: justify">I listvyn, klicka på <strong> "Välj flera"</strong> på högra sidan av skärmen och markera kryssrutorna för de automatiseringar du vill överföra.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2019.05.02.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Sedan, klicka på <strong>"Överför ägande"</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2019.06.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">När du klickar på <strong>"Överför ägande"</strong> måste du välja användaren till vilken du vill överföra automatiseringen.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.39.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Innan du slutför överföringen kommer du att se en friskrivning med en lista över händelser som kommer att inträffa när automatiseringen överförs. Händelserna i friskrivningen kan variera beroende på automatiseringsstegen (till exempel om det finns aktiva pågående utföranden, om en integration är installerad och används i en automatisering).</p>
<p style="text-align: justify">Se till att läsa denna friskrivning noggrant innan du fortsätter.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.36.48.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">I friskrivningsprompten kan du avbryta pågående utföranden för den automatiseringen. Om du markerar rutan kommer alla pågående utföranden att avbrytas och inte utföras. T.ex. om automatiseringen är konfigurerad för att skicka ett e-postmeddelande 5 dagar efter en triggar och dessa utföranden fortfarande är igång kommer de att avbrytas och e-postmeddelandet kommer inte att skickas. </p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Obs:</strong> Om du väljer att inte avbryta några pågående utföranden, kommer automatiseringarna att fortsätta köras och den ägare som hade utförandet innan överföringen kommer att kunna se utförandena för automatisering i sin historikflik. </div>
<p style="text-align: justify">När automatiseringen har överförts kommer den att visas i listvyn för automatiseringar för den mottagande ägaren. Automatiseringen överförs i ett inaktivt tillstånd, så den mottagande ägaren kan granska automatiseringen och eventuellt felsöka om det behövs.</p>
<p>Automatiseringen kommer att ha en överförd etikett tillagd för att indikera att den har överförts. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/transferred%20label.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Obs:</strong> Den <strong>överförda</strong> etiketten kommer att försvinna från automatiseringen efter tre dagar.</div>
<p>Den mottagande ägaren kan nu konfigurera automatiseringen – inklusive redigering och aktivering.</p>

Automations

automatiseringar

Automatiseringar

skapa-en-automatisering

Skapa en automatisering

automatiserad-listvy

Automatiserad listvy

verf-r-automatiseringar

anv-ndare-och-beh-righeter

Användare och behörigheter

verf-r-gande

Överför ägande

Överför automatiseringar

<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Funktionen <strong>Mötesplanerare</strong> är tillgänglig på Avancerade och högre planer. Användare av Pipedrives avancerade plan är begränsade till en <strong>Allmän tillgänglighet</strong> länk, medan användare av högre planer kan skapa så många länkar de behöver.</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrives verktyg för <strong>mötesplanerare</strong> är ett bra sätt att hålla kontakten med klienter när det passar er båda, och du kan använda det direkt bredvid <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-postsynkfunktionen</a>.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/KPJdPFdSkMn5fT1RzuhRP7.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><a name="C1IamCs"></a></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Användare av <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/leadbooster-add-on">LeadBooster-tillägget</a> har fullständig och obegränsad åtkomst till Schemaläggaren. <br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Var man hittar mötesplaneraren<a name="var-man-hittar-m-tesplaneraren"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Det finns två platser i Pipedrive där du kan skapa eller kopiera en länk till mötesplaneraren: </p>
<ul><li>Klicka på <strong>”Mötesplanerare”</strong> i e-postkompositionslådan i antingen ett objekts detaljvy eller fliken <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-post</a></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.16.53.png" alt=""></figure>
<ul><li>Gå till fliken <strong>aktiviteter</strong> och klicka på <strong>”Mötesplanerare”</strong> i övre vänstra hörnet på skärmen</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.14.29.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Typer av länkar<a name="typer-av-l-nkar"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Observera:</strong> </strong>Avancerade användare har en gräns på en aktiv länk för "Allmän tillgänglighet", medan professionella och högre användare har obegränsat antal.</div>
<p style="text-align: justify">När du föreslår tider för dina kunder i Pipedrive, överväg vilka av följande alternativ du vill erbjuda:</p>
<ul><li> Din <strong>allmänna tillgänglighet</strong> för att låta kunden välja en tid själva </li><li>En <strong>specifik tid</strong> som du vill föreslå</li></ul>
<h3>Allmän tillgänglighet<br><a name="allm-n-tillg-nglighet"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Allmän tillgänglighet innebär att du väljer bredare tidsramar avsedda för större fönster som kunder kan boka.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.25.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">För att skapa en länk för att erbjuda din tillgänglighet, välj <strong>Hantera tillgänglighet &gt; </strong><strong>Lägg till tillgänglighet,</strong> eller redigera standardalternativet.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.31.24.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>För att lära dig mer om att schemalägga din allmänna tillgänglighet i Pipedrive, kolla in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360001058137" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln.</a><br></div>
<p style="text-align: justify"><a name="C3IamCs"></a></p>
<h3 style="text-align: justify">Specifika tider<a name="specifika-tider"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Att schemalägga specifika tider innebär att du skapar platser för engagemang med kunder för enstaka tillfällen. Detta är utformat för icke-återkommande möten som lunchmöten eller schemalagda telefonsamtal.</p>
<p style="text-align: justify">Välj <strong>“</strong><strong>Välj tider”</strong> för att välja lediga platser i din kalender som du vill erbjuda din kund.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>För att lära dig mer om att schemalägga för dina specifika tider i Pipedrive, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360001058117" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kolla in den här artikeln.</a></div><hr><h2>Hantera föreslagna tider<a name="hantera-f-reslagna-tider"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Du kan justera dina tillgängliga tider, både generellt och specifikt, även efter att du har genererat dina mötesplanerare länkar.</p>
<h3>Allmän tillgänglighet<a name="allm-n-tillg-nglighet-1"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Gå till <strong>Aktiviteter &gt;</strong><strong> </strong><strong>Mötesplanerare &gt; Hantera tillgänglighet,</strong> och välj sedan <strong>”Lägg till tillgänglighet” </strong>för en ny länk, eller klicka på en av dina befintliga länkar för att redigera den. <br></p>
<p style="text-align: justify">I detta avsnitt måste du definiera mötets varaktighet, datumen för tillgänglighet att vara aktiv och tidsramarna. Du kan också redigera buffert- och tidinställningar om det behövs.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.55.53.png" alt=""></figure>
<p>I fönstret för allmän tillgänglighet kan du <strong>förhandsgranska, dela</strong> eller klicka på <strong>papperskorgen </strong>ikonen för att ta bort den.<br></p>
<ul>
<li>
<strong>Expandera</strong><br>Se de tillgängliga tidsintervallen i den angivna mötesplanerare länken</li>
<li>
<strong>Papperskorgen ikon</strong><br>Radera mötesplanerare länken</li>
<li>
<strong>Förhandsgranskningsikon</strong><br>Förhandsgranska vad mottagarna av länken kommer att se</li>
<li>
<strong>Dela</strong><br>Skapa en delbar mötesplanerare länk</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">Specifika tidsintervall<a name="specifika-tidsintervall"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Gå till <strong>Mötesplanerare &gt; Välj tider </strong> och välj dag och tid för din tidpunkt med hjälp av kalendervyn. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.33.45.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kan redigera dina befintliga länkar för enstaka tidsbokning genom att svepa muspekaren över <strong>Välj tider</strong> och klicka på <strong>kugghjuls </strong><strong>ikonen.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Boka en tidslucka<a name="boka-en-tidslucka"></a></h2>
<p style="text-align: justify">När du har skapat tillgänglighet i mötesplaneraren kan du dela länken på följande sätt. <br></p>
<h3>Manuellt<a name="manuellt"></a></h3>
<p>Gå till <strong>Aktiviteter &gt; Mötesplanerare</strong> och håll musen över tillgängligheten för att kopiera din inbjudningslänk. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2012.23.29.png" alt=""></figure>
<h3>Email<a name="email"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Bädda in din mötesplaneringslänk direkt i brödtexten i vilket e-postmeddelande som helst som skrivs i Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%208.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Bädda in på din webbplats<a name="b-dda-in-p-din-webbplats"></a></h3>
<p>Gå till <strong>Aktiviteter &gt; Mötesplanerare &gt; Hantera tillgänglighet</strong>. Klicka sedan på <strong>“Dela”</strong> på höger sida av skärmen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/scheduler%20share.png" alt=""></figure>
<p>Kopiera snutten för att bädda in möteslänken och klistra in den på din webbplats.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/embed%20scheduler.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">När en kund väljer en tidslucka för att skapa en bokning kommer de att få en bekräftelse via e-post: <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/2023-06-07%20at%2006.52.06.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Att boka en tid skapar även en aktivitet i din Aktivitetskalender i Pipedrive: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Genom att klicka på en bokning från denna vy kommer du att omdirigeras till Schemaläggarkalendervyn, där du kan redigera eller ta bort din bokning. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Lägg till sidfotstext på formuläret för schemaläggare<a name="l-gg-till-sidfotstext-p-formul-ret-f-r-schemal-ggare"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">För att lägga till sidfotstext på ditt mötesplaneringsformulär, gå till mötesdetaljfönstret och klicka på <strong>“+ Lägg till sidfot”</strong> längst ner på skärmen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2010-2.jpg" alt=""></figure>
<p>Länkmottagaren kommer att se sidfotstexten när de skickar in sina kontaktuppgifter:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2011-2.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Ta bort möten<a name="ta-bort-m-ten"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Gå till din aktivitetskalendervy och klicka på mötet du vill ta bort. </p>
<p style="text-align: justify">Du kommer att omdirigeras till mötesplanerarkalendern, där du kan välja mötestid och <strong>papperskorgs</strong> ikonen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.44.18.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Tiden som tidigare var upptagen blir tillgänglig igen när aktiviteten är borttagen. </div>

Meeting scheduler

var-man-hittar-m-tesplaneraren

Var man hittar mötesplaneraren

typer-av-l-nkar

allm-n-tillg-nglighet

Allmän tillgänglighet

specifika-tider

Specifika tider

Typer av länkar

hantera-f-reslagna-tider

allm-n-tillg-nglighet-1

specifika-tidsintervall

Specifika tidsintervall

Hantera föreslagna tider

boka-en-tidslucka

manuellt

Manuellt

email

Email

b-dda-in-p-din-webbplats

Bädda in på din webbplats

Boka en tidslucka

l-gg-till-sidfotstext-p-formul-ret-f-r-schemal-ggare

Lägg till sidfotstext på formuläret för schemaläggare

ta-bort-m-ten

Ta bort möten

<div class="support-note primary">
<div class="support-note success primary"><strong>Notera: </strong>Funktionen för <strong>e-postsynkronisering</strong> är en av många användbara funktioner på Pipedrives avancerade och högre planer. Delta i vårt webbinarium <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/email-sync-webinar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Hur e-postsynk fungerar i Pipedrive</a> för en live-demonstration och Q&amp;A.</div></div>
<p>Pipedrive innefattar två metoder för att hantera e-postsamtal med dina kunder: <strong>e-postsynk</strong> och <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Smart Bcc</strong></a>.<a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360000015825-Smart-Email-BCC" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><br></a></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/A7sNpGN83ZeNpj6u3W7WB8.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Oavsett vilken metod du använder, beräknar Pipedrive vilka kontakter, leads och affärer dina e-postsamtal tillhör baserat på mottagarens e-postadress.</p>
<p style="text-align: justify">Detta betyder att du kan se alla dina e-postsamtal från <strong>detaljvyn</strong> för både personen och den kopplade affären.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202023-03-10%20at%2009-50-39.png" width="835" height="498" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> <br> Du har också en dedikerad Pipedrive inkorg, där du kan se alla dina e-postmeddelanden, kontrollera länkning och delning av dessa e-postmeddelanden, och skapa nya genom att klicka på det gröna <strong>penna</strong> ikonen.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%2011.15.49%20AM.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Notera:</strong> Om du använder ett tangentbord för språk som skrivs från höger till vänster – som persiska, urdu, hebreiska och arabiska – kommer Pipedrive att känna igen detta och formatera ditt inmatade innehåll på lämpligt sätt. Lär dig mer i <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/does-pipedrive-support-right-to-left-language-input" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna artikel</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Du kan anpassa dina nyligen skapade e-postmeddelanden för att passa dina behov, inklusive textformatering, inbyggda bilder och smarta fält som kan dra information från dina Pipedrive-affärer och kontakter.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%2010.05.45%20AM.png" width="646" height="519" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Notera: </strong>Filstorleksgränsen per e-post beror på din leverantör. Till exempel är gränsen i <a href="https://support.google.com/mail/answer/6584#zippy=%2Cattachment-size-limit" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gmail</a> 25 MB, medan gränsen i <a href="https://support.microsoft.com/en-us/office/send-large-files-with-outlook-8c698842-b462-4a4c-8d53-5c5dd04f77ef#:~:text=For%20Internet%20email%20account.,size%20limit%20is%2010%20MB." target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook</a> är 20 MB.</div>
<p style="text-align: justify"> För ytterligare anpassning, läs mer om <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-postmallar</a> och <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/email-signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-postsignatur</a> funktionerna inom e-postsynkroniseringsfunktionen.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Konfigurera din e-postsynk<a name="konfigurera-din-e-postsynk"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Om du precis har börjat använda Pipedrive, ta en titt på vår "Kom igång med grunderna" <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy-kurs</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Den här funktionen synkroniserar din e-postinbox med ditt Pipedrive-konto, vilket gör att du kan komma åt dina e-postmeddelanden utan att lämna Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">För att aktivera <strong>e-postsynkfunktionen</strong>, gå till <strong>Personliga inställningar &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync">E-postsynk</a></strong> och klicka på knappen "Lägg till nytt konto".</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.44.29%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ange inloggningsinformationen för det e-postkonto du vill synkronisera med Pipedrive och du kan börja skicka e-postmeddelanden.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Observera:</strong> Om du ändrar inloggningsinformationen för det e-postkonto du har synkroniserat med Pipedrive måste du re-autentisera de nya e-postuppgifterna i Pipedrive för att kunna fortsätta använda e-postsynk utan avbrott.</div>
<p> E-postsynkfunktionen är kompatibel med alla stora e-postleverantörer, inklusive:</p>
<ul>
<li>Gmail och Google Apps</li>
<li>Yahoo! Mail</li><li>Office365/Microsoft365</li>
<li>Microsoft Exchange (ActiveSync)</li>
<li>Outlook.com (även känd som Hotmail)</li>
<li>iCloud (även känd som MobileMe eller DotMac)</li>
<li>AOL Mail</li>
<li>FastMail</li>
<li>GandiMail</li>
<li>GMX</li>
<li>Mail.ru</li>
<li>Yandex.Mail</li>
<li>GoDaddy Mail</li>
<li>Hover.com</li>
<li>Namecheap</li>
<li>Bluehost</li>
<li>Soverin</li>
<li>Zimbra</li>
<li>123-reg</li>
<li>126</li>
<li>QQ Mail</li>
<li>Aliyun (Alibaba Group)</li>
<li>Netease 163 (Kina)</li>
<li>Yeah.net</li>
<li>139.com (Kina)</li>
<li>Antingen egen anpassad synkronisering via generisk IMAP via en SSL-anslutning</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">All inkommande och utgående e-post synkroniseras med ditt Pipedrive-konto och associeras med motsvarande kontakter och affärer.</p>
<p>Du kan justera inställningarna för dina e-postfunktioner genom att gå till <strong>Personliga inställningar &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync">E-postsynk.</a></strong> Läs mer om hur du konfigurerar <strong>e-postsynk</strong>-funktionen i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/209254449" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">E-postetiketter<a name="e-postetiketter"></a></h2>
<p style="text-align: justify">När du ställer in en synkronisering med din lokala e-postleverantör kan du välja om du vill synkronisera alla e-postmeddelanden i din inkorg eller endast meddelanden som finns i specifika mappar eller etiketter.</p>
<p style="text-align: justify">Om du vill synkronisera alla inkommande e-postmeddelanden väljer du "Alla e-postmeddelanden kommer att synkroniseras med Pipedrive".</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.52.48%20AM.png" width="546" height="477" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">För att välja vilka mappar eller etiketter du vill synkronisera med ditt Pipedrive-konto väljer du "Synkronisera e-postmeddelanden med specifika etiketter" och väljer de etiketter du vill synkronisera.</p><hr><h2>Arkivering och spårning<a name="arkivering-och-sp-rning"></a></h2>
<p style="text-align: justify"> Du kan välja om du vill ha e-postmeddelanden arkiverade eller raderade i ditt synkroniserade e-postkonto när de arkiveras eller raderas i Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.57.16%20AM%20copy.png" width="700" height="336" alt=""></figure>
<p>Du kan också använda Pipedrives <strong>e-postsparnings</strong>-funktioner, vilket gör att användare kan se när mottagaren har öppnat ditt skickade e-postmeddelande eller någon av dess inkluderade länkar.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.57.16%20AM.png" width="713" height="342" alt=""></figure>
<p> Läs mer om vår <strong>e-postsparnings</strong>-funktion i <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>. </p><hr><h2>E-postlänkar<a name="e-postl-nkar"></a></h2>
<p>Du kan också välja vilken e-postapplikation du vill använda för att skapa nya e-postmeddelanden.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.03.52%20AM.png" width="754" height="190" alt=""></figure>
<ul><li> "Öppna e-postlänkar i Pipedrive" kommer att ta dig till fliken "E-post" i ditt Pipedrive-konto för att skapa ett e-postmeddelande efter att du har klickat på e-postadresslänkar i Pipedrive. </li></ul>
<ul><li> "Använd standard-e-postappen på min dator för att öppna e-postlänkar" kommer att öppna din standard-e-postklient (som Gmail) för att skicka ett e-postmeddelande efter att du har klickat på adresslänkar. </li></ul><hr><h2>Blockerade adresser<a name="blockerade-adresser"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observera:</strong> E-postmeddelanden från blockerade adresser kommer bara att granskas om den blockerade adressen är den <em>endast</em> avsändaren. Om en icke-blockerad e-postadress är kopia eller inkluderas som mottagare kommer e-postmeddelandet inte att granskas även om en blockerad adress ingår.<br></div>
<p style="text-align: justify"> Om e-postadressen som du har synkroniserat tar emot e-postmeddelanden som du inte vill ha i Pipedrive kan du registrera en specifik e-postadress (<strong>exempel@domän.com</strong>) eller en bred domän (<strong>@domän.com</strong>) som e-postmeddelanden som ska ignoreras i Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.06.59%20AM.png" width="776" height="366" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> Alla adresser eller domäner som ignoreras kommer inte att visas i fliken E-post i ditt Pipedrive-konto.</p><hr><h2>Alternativ e-postadress för Smart BCC<a name="alternativ-e-postadress-f-r-smart-bcc"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Som standard i Pipedrive kommer endast den e-postadress som används för att logga in på Pipedrive att vara auktoriserad att använda <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart BCC</a>-adressen som är kopplad till ditt konto. Men om du skickar dina e-postmeddelanden från en annan e-postadress än den som används för att logga in på Pipedrive kan du lägga till den e-postadressen som en <strong>alternativ e-postadress</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-10%20at%2009.10.31.png" width="711" height="609" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Att lägga till en e-postadress i <strong>accepterad från</strong>-listan skickar en bekräftelse-e-post till den tillagda e-postadressen som måste valideras innan den adressen kan användas.<br> </p><hr><h2>E-postdelning<a name="e-postdelning"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observera:</strong> Att ändra denna funktion kommer <strong>inte</strong> att skriva över de aktuella e-postdelningsinställningarna för dina befintliga e-postmeddelanden och kommer endast att gälla för e-postmeddelanden som tas emot efter att inställningen har uppdaterats.</div>
<p style="text-align: justify">Denna inställning konfigurerar standardinställningen för delning av alla framtida e-postmeddelanden i Pipedrive. <br></p>
<ul>

<li>
<strong>Håll alla mina e-postkonversationer privata </strong>– E-postmeddelanden kommer inte vara synliga för några andra användare i kontot – inte ens administratörsanvändare – under några omständigheter.</li><li><strong>Dela alla mina kopplade e-postkonversationer med andra i mitt företag </strong>– Andra användare i ditt Pipedrive-konto kan se e-postmeddelanden som är kopplade till kontakter eller affärer de har åtkomst till.</li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.27.12%20AM.png" width="714" height="116" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Observera:</strong> För att dela specifika e-postmeddelanden med andra användare i ditt företags Pipedrive-konto kan du justera synlighetsinställningarna för enskilda e-postmeddelanden.</div>
<p style="text-align: justify">
</p><hr><h2>Automatisk länkfunktion<a name="automatisk-l-nkfunktion"></a></h2>
<p>Pipedrive kopplar automatiskt samman e-postmeddelanden med rätt personkontakt genom att känna igen e-postadressen kopplad till det mottagna e-postmeddelandet.</p>
<p style="text-align: justify">Genom att välja <strong>Automatiskt</strong> kan Pipedrive även koppla samman e-postmeddelandet med en pågående affär som är kopplad till e-postens mottagare, om det finns en pågående affär i ditt Pipedrive-konto.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.29.01%20AM.png" width="444" height="142" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Om du har många pågående affärer med samma e-postmottagare i Pipedrive kan det vara mer effektivt att välja <strong>Manuellt</strong> för att undvika förvirring. <br> <br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202023-03-10%20at%2009-32-40.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Det är också möjligt för dig att koppla projekt eller leads från din <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/leads-inbox">Leads Inbox</a> till dina e-postmeddelanden med hjälp av Pipedrives e-postsynkronisering. Läs mer om att skicka e-post till dina leads i <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/emails-in-leads-beta">den här artikeln</a>.<br></p>
<div class="support-note primary"><strong>Obs:</strong> Om du tar bort en länkad e-post från fliken <strong>E-post</strong> i din Pipedrive, kommer den inte längre att visas i <strong>detaljvyn</strong> för den associerade affären.</div>
<p style="text-align: justify">Om du har problem med din e-postsynkroniseringsanslutning kan du följa vår <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/troubleshooting-email-sync-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">guide för felsökning av e-postsynkroniseringsfunktionen</a> för tips om hur du felsöker de vanligaste problemen.</p>

Email sync

konfigurera-din-e-postsynk

Konfigurera din e-postsynk

e-postetiketter

E-postetiketter

arkivering-och-sp-rning

Arkivering och spårning

e-postl-nkar

E-postlänkar

blockerade-adresser

Blockerade adresser

alternativ-e-postadress-f-r-smart-bcc

Alternativ e-postadress för Smart BCC

e-postdelning

E-postdelning

automatisk-l-nkfunktion

Automatisk länkfunktion

E-post synk

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Funktionerna i den här artikeln kräver olika prenumerationer. För mer information om funktionerna i varje tillgängligt abonnemang, kolla in <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här sidan. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive erbjuder flera säkerhetsrelaterade funktioner för att ge dig full transparens kring hur och när dina data används.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="tillst-nd-och-synlighetsinst-llningar"></a>Tillstånd och synlighetsinställningar</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Tillståndsgrupper</strong></p>
<p style="text-align: justify">Användare med åtkomst till kontoinställningar kan konfigurera <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/permission-sets" title="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets">tillståndsgrupper</a> för att kontrollera vad andra användare kan göra i Pipedrive, till exempel att ta bort affärer eller redigera anpassade fält.</p>
<p style="text-align: justify">Du kan se den fullständiga listan över åtgärder som kan styras via tillståndsgrupper i <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/permission-sets" title="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets">den här artikeln.</a></p>
<p style="text-align: justify">Antalet synlighetsgrupper och standardalternativ beror också på vilket plan du har.</p>
<ul><li><strong>Essential och Advanced-planer</strong><br>Ett standardgrupp och två synlighetsalternativ: ägaren av objektet eller alla användare</li><li><strong>Professional-planer</strong><br>Ett standardgrupp plus tre anpassningsbara synlighetsgrupper och fyra synlighetsalternativ: ägaren av objektet, ägarens synlighetsgrupp, ägarens synlighetsgrupp och undergrupper eller alla användare</li><li><strong>Enterprise-planer</strong><br>Obegränsat antal grupper och fyra synlighetsalternativ: ägaren av objektet, ägarens synlighetsgrupp, ägarens synlighetsgrupp och undergrupper eller alla användare</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Synlighetsgrupper</strong></p><div class="support-note success primary"><strong><strong>Observera: </strong></strong>Du kan köpa <a href="https://support.pipedrive.com/article/booster-packs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">team management booster pack</a> för att lägga till fler synlighetsgrupper utan att uppgradera ditt plan.<br></div>
<p style="text-align: justify">Medan tillståndsgrupper styr vad användare kan göra i Pipedrive, styr <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">synlighetsgrupper</a> vilka affärer, kontakter och produkter användare kan se. Att skapa synlighetsgrupper är användbart om du vill att vissa användare inte ska se specifik information i ditt företagskonto. Antalet synlighetsgrupper du har beror också på vilket plan du har.</p>
<ul>
<li>
<strong>Essential och Advanced-planer</strong><br> Två synlighetsgrupper: ägarens av objektet och följare eller hela företaget</li>
<li>
<strong>Professional och högre planer</strong><br> Fyra synlighetsgrupper: endast ägaren av objektet, ägarens synlighetsgrupp, ägarens synlighetsgrupp och undergrupper eller hela företaget</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Pipelinesynlighet</strong></p>
<p style="text-align: justify">Användare med åtkomst till kontoinställningar kan redigera <strong>pipelinesynlighetsinställningarna</strong> för användare i synlighetsgrupperna genom att avmarkera de pipelines som varje grupp inte ska kunna se. Som standard kommer alla synlighetsgrupper att ha tillgång till alla pipelines.</p>
<p style="text-align: justify">Synlighetsgrupper som inte har tillgång till specifika pipelines kommer inte att kunna se några spår av pipelinen eller affärerna inuti den i Pipedrive, eftersom pipelinen kommer att vara helt dold för deras konton.</p>
<p style="text-align: justify">Användare med tillstånd att administrera affärer kommer alltid att ha tillgång till alla pipelines och affärer, oavsett synlighetsgruppsinställningarna. Läs mer om pipelinesynlighet i <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/pipeline-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="2-fa-tv-faktorsautentisering"></a>2FA: tvåfaktorsautentisering</h2>
<p style="text-align: justify">Funktionen för <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/2fa-two-factor-authentication" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tvåfaktorsautentisering </a>lägger till en extra säkerhetsnivå för att bekräfta att användaren som försöker logga in på Pipedrive faktiskt är den de säger sig vara. </p>
<p style="text-align: justify">När 2FA är aktiverat kommer inloggning på Pipedrive att utlösa att ett e-postmeddelande skickas till den e-postadress du använder för att logga in på Pipedrive. Detta e-postmeddelande kommer att innehålla information om inloggningsförsöket samt en verifieringslänk som kommer att ge dig tillgång till ditt Pipedrive-konto. </p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="enkel-inloggning-sso"></a>Enkel inloggning (SSO)</h2>
<p style="text-align: justify">Många stora företag använder en tredjeparts SSO-tjänst som Okta och Azure AD för att låta användare autentisera sig säkert och logga in på flera applikationer med bara en uppsättning inloggningsuppgifter.</p>
<p style="text-align: justify">Pipedrives <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/single-sign-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>enkel inloggning-funktion</strong></a> låter dig lägga till Pipedrive i den SSO-leverantör som ditt företag har satt upp, vilket ger en bekymmersfri inloggning på Pipedrive för användare och ett säkrare sätt för administratörer att kontrollera användaråtkomst.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Säkerhetspanel<a name="s-kerhetspanel"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Vissa funktioner i <strong>säkerhetspanelen</strong> är endast tillgängliga på Pipedrives Enterprise-plan. Säkerhetspanelen är endast synlig som standard för administratörer. Synligheten av säkerhetspanelen för vanliga användare kan slås på av administratörer under <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">behörigheter.</a><br></div>
<p style="text-align: justify">Funktionen för <strong>säkerhetspanelen</strong> ger full transparens av användares åtkomstinformation och säkerhetsrelaterad aktivitet som sker i ditt företagskonto.</p>
<ul>
<li>
<strong>Användaråtkomst och enhetsloggar</strong><br> Vilka användare som har åtkomst till ditt konto och ytterligare inloggningsinformation såsom enhet, plats och inloggnings tidpunkt</li>
<li>
<strong>Audit logg<br></strong>En logg över alla säkerhetsrelaterade ändringar som gjorts i ditt företagskonto av någon användare de senaste två månaderna</li>
<li>
<strong>Säkerhetsbedömning</strong><br>En rapport om vad Pipedrive anser vara potentiella säkerhetssårbarheter i ditt Pipedrive företagskonto, baserat på nuvarande åtkomst- och behörighetsrelaterade användarinställningar</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">På Pipedrives Essential- och Advanced-planer har du inte åtkomst till alla dessa funktioner, men du kommer att ha en säkerhetspanel som visar:</p>
<ul><li>Användare som är inloggade</li><li>En kort översikt av föregående vecka</li><li>En säkerhetsbedömning som visar höga och låga risker</li></ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">Säkerhetsregler<a name="s-kerhetsregler"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>OBS: </strong>Funktionen för säkerhetsregler är endast tillgänglig för våra företagsplananvändare.</div>
<p style="text-align: justify">Med funktionen för <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/security-rules" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>säkerhetsregler</strong></a> kan användare med åtkomst till kontoinställningar genomdriva åtkomstbegränsningar för att säkerställa att affärsdata endast är tillgänglig för rätt personer på rätt plats och tid.</p>
<ul>
<li><strong>2FA: tvåfaktorsautentisering</strong><br>Tvåfaktorsautentisering ska genomföras för alla användare</li>
<li><strong>Lösenordsregler<br></strong>Vidta lösenordsrelaterade regler som lösenordsstyrka, lösenordets utgångsdatum och återanvändning av lösenord</li>
<li>
<strong>IP-adress och tidspannsåtkomst</strong><br>Avancerade regler i säkerhetsregler-funktionen kommer att tillåta att användaråtkomst begränsas efter IP-adress och tidsspann</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">Säkerhetsvarningar<a name="s-kerhetsvarningar"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Denna funktion för säkerhetsvarningar är tillgänglig för användare av vårt företagsplan.</div>
<p style="text-align: justify">Funktionen för <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/security-alerts" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>säkerhetsvarningar</strong></a> kommer att tillåta användare med kontoinställningar att konfigurera e-postaviseringar enligt säkerhetsrelaterade händelser som inträffar i företagskontot. Varningsmeddelanden kan konfigureras att skickas i realtid eller i regelbundna dagliga eller veckovisa intervaller.</p>
<ul>
<li>
<strong>Varningsmeddelanden för kontotillgång</strong><br> E-postavisering skickas när någon användarrelaterad aktivitet inträffar, t.ex. när en användare loggar in från en ny enhet, när en användare loggar in från en ny plats, osv.</li>
<li>
<strong>Data läckage och förlust</strong><br> E-postavisering skickas när data exporteras eller tas bort från Pipedrive. </li>
<li>
<strong>Granskningslogg <br></strong>Alla säkerhetsvarningar kan spåras i <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/security-dashboard" target="_blank" rel="noreferrer noopener">säkerhetskontrollpanelen</a> under granskningsloggen. </li>
</ul>

Security features in Pipedrive

tillst-nd-och-synlighetsinst-llningar

Tillstånd och synlighetsinställningar

2-fa-tv-faktorsautentisering

2FA: tvåfaktorsautentisering

enkel-inloggning-sso

Enkel inloggning (SSO)

s-kerhetspanel

Säkerhetspanel

s-kerhetsregler

Säkerhetsregler

s-kerhetsvarningar

Säkerhetsvarningar

Säkerhetsfunktioner i Pipedrive

<div class="support-note primary"><strong>Observera:</strong> Funktionen för <a href="https://www.pipedrive.com/sv/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> ingår i <strong>Professionell</strong>, <strong>Power</strong> och <strong>Företag</strong> planerna och finns tillgänglig som tillägg för <strong>Viktigt</strong> och <strong>Avancerat</strong> planerna. Endast användare med åtkomst till kontoinställningar kan köpa tillägget för företagskontot. Tillägget levereras med en 14-dagars gratis provperiod, under vilken du har tillgång till fem signaturer (faktureringsuppgifter krävs). Läs mer om villkoren för tillägget på <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/sv/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">den här sidan</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Med funktionen <strong>Smart Docs</strong> kan du spara tid i förhandlingsprocessen genom att skapa ett förslag eller en offert direkt från affären eller kontaktdetaljvyn. Dokumentet fylls automatiskt i med relevanta affärsuppgifter, kontaktdetaljer, projekt eller produktuppgifter från ditt Pipedrive-konto.</p>
<p style="text-align: justify">Du kan sedan dela dokumentet med en spårbar länk och få meddelanden när prospekt engagerar sig med dina dokument.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/HCrt4xzcpnyRMS8cPLjuj8.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="ansluter-till-din-lagringsleverant-r"></a>Ansluter till din lagringsleverantör</h2>
<p style="text-align: justify">För att ansluta Smarta dokument går du till en affär eller kontaktens detaljsida, klickar på fliken <strong>Dokument</strong> och väljer <strong>Anslut molnlagring</strong>. Du kan ansluta med tre leverantörer - <strong>Google Drive,</strong> <strong>Microsoft OneDrive eller SharePoint.</strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.23.53%20AM.png" width="809" height="675" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kommer att bli guidad genom en process för att ge tillstånd till Pipedrive att få åtkomst till ditt konto. När du är ansluten kan du ladda upp befintliga dokument eller mallar som är sparade i dina affärer, och de kommer också att sparas automatiskt i din enhet. </p>
<p style="text-align: justify">Efter att du har anslutit ditt konto kommer du att se möjligheten att ansluta antingen en personlig eller delad enhet som din lagringsplats. </p>
<div class="support-note primary">
<strong>OBS:</strong> Att ansluta ditt Google-konto för Smarta dokument är separat från att ställa in det för <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/207290995" target="_blank" rel="noreferrer noopener">synkroniseringsfunktionen för Google Drive</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Du kan också lägga till och koppla ifrån ditt konto genom att gå till <strong>Verktyg och appar &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Dokument</a> </strong>och klicka på "<strong>+ Lägg till ett nytt konto"</strong> eller<strong> "Koppla ifrån."</strong> Du kan lära dig mer om hur filer lagras i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.37.08%20AM.png" width="777" height="667" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>OBS:</strong> Om du har problem med att ansluta eller autentisera om ditt Google Drive, gå till dina <a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google-behörigheter</a> och ta bort Pipedrive-behörigheter innan du försöker ansluta igen. <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kontakta vårt supportteam</a> om du fortfarande har problem.</div>
<p style="text-align: justify">Du kan också ställa in en <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/smart-docs-setting-up-a-default-shared-drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">standard delad enhet</a> för ditt konto.<br></p><hr><h2 dir="ltr"><strong>Skapa en delad enhetsmapp </strong><a name="skapa-en-delad-enhetsmapp"></a></h2>
<p dir="ltr">När du kopplar din lagringsleverantör till Smarta dokument-funktionen kommer du att se en rullgardinsmeny där en persons enhet kan väljas. När du kopplar Smarta dokument-funktionen kommer du automatiskt att tilldelas en anpassad delad enhetsmapp. Du kan dock också skapa din egen.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.44.49%20AM.png" width="678" height="330" alt=""></figure>
<p dir="ltr">Navigera bara till fliken <strong>Delade enheter</strong> i ditt Google Drive-konto och skapa en ny mapp: </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2009-49-49.gif" width="786" height="398" alt=""></figure>
<p dir="ltr">När du har skapat din nya delade mapp i Google Drive, navigera till <strong>Verktyg och appar &gt; Dokument</strong> och välj den nya delade mappen för att använda med dina Smarta dokument: </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.52.25%20AM.png" width="464" height="313" alt=""></figure>
<p dir="ltr">Om alternativet att visa eller skapa en ny delad mapp inte visas i ditt G Suite-konto kan det bero på vilken utgåva som används.</p>
<p dir="ltr">Medan G Suite Basic inte stöder delade mappar, gör dessa utgåvor det: </p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Business Standard och Plus</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Enterprise</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Education Fundamentals</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Standard</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Teaching and Learning Upgrade and Plus</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Nonprofits</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">G Suite Business</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Essentials</p></li></ul>
<p dir="ltr">Om det synkroniserade G Suite-kontot inte stöder delade mappar kommer alternativet i Pipedrive att visas grått.</p><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="skapa-och-dela-mallar"></a>Skapa och dela mallar<br></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Obs:</strong> Endast användare med korrekta <strong>globala behörigheter</strong> kan skapa mallar.</div>
<p style="text-align: justify">När du har kopplat ditt konto kan du börja skapa dokument och förslag. Du kan skapa ett dokument direkt, men vi rekommenderar att du först skapar en mall så att du kan spara tid på dina framtida dokument. Du kan styra vilka Pipedrive-roller som får skapa eller lägga till nya mallar med hjälp av Pipedrive-behörigheten "<strong>Lägg till och importera Smart Docs-mallar</strong>". Läs mer om behörighetssätt i Pipedrive i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360000309478" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>.</p>
<p style="text-align: justify">För att skapa en mall från grunden, gå till <strong>Dokument &gt; Mallar </strong> i en affärs- eller kontaktdetaljvy och klicka på "<strong>Dokument</strong>,"<strong> </strong>"<strong>Kalkylblad</strong>" eller "<strong>Presentation</strong>." Du kan också importera en mall från din leverantör om du redan har en sparad. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Obs: </strong>Skapa mallar och dokument med kalkylblad eller presentation är endast tillgängligt för Google Drive-användare. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2010.18.30%20AM.png" width="739" height="472" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Obs:</strong> Om du använder OneDrive kommer filväljaren, mallredigeraren och dokumentredigeraren att visas som nya popup-fönster. Om du inte ser popup-fönstren måste du aktivera popup-fönster från Pipedrive i dina webbläsarinställningar. Lär dig hur du aktiverar popup-fönster i <a href="https://www.wikihow.com/Allow-Pop%E2%80%93ups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>. </div>
<p><strong>Redigera din mall</strong></p><div class="support-note success primary"><strong>Obs: </strong>För mer information om att använda fältdatat och mallar i Smart Docs, kolla <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln. </a></div>
<p style="text-align: justify">När du är i mallredigeraren kan du uppdatera mallens <strong>namn </strong>och <strong>kategori</strong> och lägga till alla Pipedrive-erbjudanden, kontakter, produkter, projekt eller <strong>tidsbaserade </strong><strong>fält</strong> för att fylla i innehållet i din mall.</p>
<p style="text-align: justify">För att lägga till Pipedrive-fält till din mall, kopiera och klistra in fältet från den högra sidan av din mallredigerare in i mallkroppen. Fältet kommer att visas inom hakparenteser "[ ]" och automatiskt bytas ut mot fältdatat när mallen används för ett dokument.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2010-33-14.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">När du har slutat redigera din mall, klicka på "<strong>Stäng</strong>" för att spara din mall eller "<strong>Använd för att skapa dokument</strong>" för att omedelbart använda mallen för att skapa ett dokument. </p>
<p style="text-align: justify">Läs mer om fält och mallar i Smart Docs <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">från den här artikeln</a>.</p>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Hur kan jag dela mallar med mitt team? </strong><br><br>Du kan använda avancerad mall-delning för att automatiskt dela mallen med andra användare i Pipedrive. För att dela en mall, öppna för att redigera din mall och klicka på <strong>Behörigheter</strong><strong> Tab</strong>. Det finns två olika nivåer av behörigheter du kan ge användare: </p>
<ol>
<li>
<strong>Kan använda denna mall – </strong>Visa mallen och använda den för att skapa nya dokument, kan inte redigera eller ta bort den ursprungliga mallen.
</li>
<li>
<strong>Kan redigera denna mall – </strong>Visa, använda, redigera och ta bort den ursprungliga mallen.<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2010-50-11.gif" alt=""></li></ol>
<div class="support-note success primary"><strong>Obs:</strong> För att framgångsrikt använda en mall måste användaren du delar den med också ha tillgång till den ursprungliga mallfilen i ditt lagringsutrymme. Av den anledningen rekommenderar vi att alla mallar och dokument lagras på en delad enhet. Du kan ställa in det här i Smart Docs-inställningarna. Lär dig mer om hur dokument lagras i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">När en mall har delats med en annan användare kommer den att dyka upp i <strong>Delas med mig</strong> -sektionen av mallgalleriet. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/compressed%20template.png" width="874" height="415" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="skapa-ett-dokument"></a>Skapa ett dokument </h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Observera:</strong> Användare kan begära signaturer genom Smart Docs-funktionen. Läs mer om denna funktionalitet i <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/sales-documents-esignatures-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>. </div>
<p style="text-align: justify">För att skapa ett dokument klickar du på <strong>Dokument-fliken</strong> i en affär eller en kontakts detaljvy. Du kommer att se möjligheten att skapa ett dokument från en tidigare skapad mall eller skapa ett från grunden med ett <strong>tomt dokument</strong>, <strong>kalkylblad</strong> eller <strong>presentation.</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Du kan också importera förskapade dokument från din enhet eller anslutna Google Drive, Microsoft OneDrive eller SharePoint-konto. Dokument som sparas lokalt kan också laddas upp som en PDF från din enhet. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera:</strong> Om du laddar upp ditt dokument som en PDF kommer du inte att kunna ändra det eller spara det som en mall. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2010.55.04%20AM.png" width="590" height="474" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">För att skapa ett dokument från en befintlig mall, klicka på "Från mall" och välj den mall du vill använda. Dokumentredigeraren visas med alla mallfält ifyllda med motsvarande data. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2011-21-44.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kan anpassa namnet och kategorin och justera innehållet enligt dina preferenser. Dokumentet sparar automatiskt när du arbetar.</p>
<p dir="ltr">För att skapa ett dokument med specifika platshållare för <em>affär</em> måste du skapa det från <strong>affärens detaljvy</strong>. För att skapa ett dokument med specifika platshållare för <em>person</em> måste du skapa det från <strong>affärens eller personens detaljvy.</strong></p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Observera:</strong> Om objektet saknar någon fältinformation i mallen kommer fältets namn-platshållaren att finnas kvar i dokumentet. Läs hur du rensar outömda fält i <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/smart-docs-fields-and-templates#clear-unpopulated-document-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>. <br></div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="visning-och-delning-av-ditt-dokument"></a>Visning och delning av ditt dokument </h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Google Drive –</strong> Om du klickar på knappen "Del" i det nedre högra hörnet av dokumentredigeraren kan du dela dokumentet, ladda ner dokumentet som en PDF eller ta bort dokumentet. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2011.38.06%20AM.png" width="371" height="180" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Begär underskrifter – </strong>Begär underskrifter från mottagarna av dokumenten. </li>
<li>
<strong>Dela som länk –</strong> Generera en länk till en skrivskyddad PDF-version av detta dokument, som kommer att visas i ett webbläsarfönster när mottagaren öppnar det.</li>
<li>
<strong>Ladda ner PDF –</strong> Spara ditt dokument lokalt så att du kan bifoga det till ett e-postmeddelande eller skicka det direkt till dina kunder.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>OneDrive och SharePoint –</strong> För att dela ditt dokument måste du först stänga dokumentredigeraren och klicka på knappen "..." (mer) på dokumentet som skapats på sidan "Detalj". </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.00.38%20PM.png" width="640" height="318" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">När du delar ditt dokument med en länk har du möjlighet att spåra vyerna och ställa in e-postaviseringar för när någon öppnar dokumentet.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.02.19%20PM.png" width="596" height="853" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Om du aktiverar alternativet <strong>Spåra vyer</strong> kan du få e-postavisering när ditt dokument öppnas första gången, varje gång eller aldrig. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.06.47%20PM.png" width="652" height="608" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Observera:</strong> Vår funktion för dokumentspårning är i enlighet med GDPR. Du kan läsa mer i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360011440957" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>. </div>
<p style="text-align: justify">När en länk har genererats ser du den sparad som en version under det ursprungliga dokumentet<strong> </strong>med<strong> </strong>antal visningar och skapandetidpunkt, och du kommer inte längre att kunna uppdatera den versionen. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.08.19%20PM.png" width="634" height="326" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>För att skapa en annan version av ett dokument, klicka på det ursprungliga dokumentet, gör de nödvändiga uppdateringarna och generera en ny länk. När länken har genererats kommer du att se den som Version 2 under ditt dokument:<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.17.28%20PM.png" width="617" height="311" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Om du skapar en annan version av ett dokument rekommenderar vi att du inaktiverar länken för den första versionen så att det inte finns två aktiva versioner. För att göra detta klickar du på "..." för den första versionen och klickar på <strong>Dela som länk &gt; Aktivera länk </strong>för att inaktivera länken. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2012-20-36.gif" width="816" height="635" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Lägga till en signatur i ditt dokument<a name="l-gga-till-en-signatur-i-ditt-dokument"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Smart Docs har även en funktion för <strong>eSignaturer</strong>, så att du kan begära dokumentunderskrifter från dina kunder utan att behöva några extra verktyg.</p>
<p style="text-align: justify">Skapa eller ladda upp ett dokument med Smart Docs-funktionen från <strong>affären eller kontakten</strong> och hitta alternativet för att <strong>Begära underskrifter</strong>. Lär dig hur du begär underskrifter för dina dokument i <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-esignatures-beta#how-many-signatures-can-i-request" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>OBS: </strong>Funktionen för eSignaturer är endast tillgänglig på våra <strong>Professionell</strong> och <strong>Företag</strong> planer samt för användare som testar dessa planer med giltiga faktureringsuppgifter. Denna funktion kommer att vara tillgänglig för <strong>Essential</strong> och <strong>Advanced</strong> användare med Smart Docs-tillägg.</div>

Kunskapsbas

Startsida sidomeny

FAQ

Populär

Frågor?