What features do the Pipedrive plans have?

minden-terven-el-rhet-funkci-k

Minden terven elérhető funkciók

kieg-sz-t-funkci-k

Kiegészítő funkciók

Milyen funkciói vannak a Pipedrive csomagoknak

Adja hozzá az adatokat hatékonyan a Pipedrive-ba táblázatok segítségével.

<div class="support-note primary">
<strong>Megjegyzés:</strong> Az adatok importálása a Pipedrive-ba csak azok számára érhető el, akiknek engedélyezve van a megfelelő globális engedély. </div>
<p style="text-align: justify">Elhozhatod az adataidat a Pipedrive-ba XLS, XLSX és CSV táblázatfájlokból, lehetőséget adva neked arra, hogy egyszerre hozzáadd a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/360001998358-Leads-Inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">leadeket</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ajánlatokat</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">szervezeteket</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">embereket</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/206759569-Products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">termékeket</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">jegyzeteket</a> és <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tevékenységeket</a> egyszerre.</p>
<p style="text-align: justify">Mielőtt elkezdenéd, nézd meg cikkünket arról, hogy az adataid hogyan vannak szervezve a Pipedrive-ban – például, ha cégek adatait importálod és "szervezetek" névvel szeretnéd címkézni őket. Fontos megérteni, hogyan illeszkedik az importált adat a Pipedrive adatstruktúrájába.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Töltsd le a mintatáblázatunkat <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/360000582289-Does-Pipedrive-offer-sample-import-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">itt</a> gyakorláshoz, nézd meg a "<strong>Kezdj el az alapokkal</strong>" <strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy kurzust</a> </strong>széleskörű segítségért, vagy látogass el a <strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">heti webináriumunkra</a> </strong>az alapos vizuális útmutatóért.</p>
<p style="text-align: justify">További információért olvass el többet is az ügyfélkapcsolati adatok importálásáról és exportálásáról <a href="https://www.pipedrive.com/features/data-import-export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ezen bejegyzésben</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="felk-sz-l-s-az-import-l-sra"></a>Felkészülés az importálásra</h2>
<p style="text-align: justify">Az importálás előtt fontolja meg az adatokat, amelyeket hozzáad a Pipedrive-hoz, és formázza meg a táblázatát ennek megfelelően. </p>
<ul>
<li>Kapcsolatok listáját próbálja importálni (személyek és szervezetek?)</li>
<li>Szeretne kapcsolatokat importálni, és nyitott üzletet létrehozni mindegyikhez?</li>
<li>Szeretné importálni a kapcsolatokat, nyitott üzleteket és tevékenységeket létrehozni ezekhez az üzletekhez?</li>
<li>Szeretne importálni a kapcsolatokat, nyitott üzleteket tevékenységekkel és jegyzeteket csatolni?</li>
<li>Vagy új üzleteket nyitni a Pipedrive-ban már meglévő kapcsolatokhoz?</li></ul>
<p style="text-align: justify">Néhány táblázat formázási tipp: </p>
<ul>
<li>
<strong>Formulák eltávolítása –</strong> Használjon friss táblázatot formulák nélkül. Ha olyan táblázatot használ, amely formulákat vagy adatkötéseket használ egy cella tartalmának generálásához, akkor másolja át az adatokat a táblázatból egy olyan friss lapra, ahol nincsenek formulák.</li>
<li>
<strong>Több lap a táblázatokon –</strong> Ha a táblázatának több lapja van az adatokat tartalmazó – például egy több ajánlatos táblázat, akkor győződjön meg róla, hogy kiválasztja a megfelelő lapot az importáláshoz. </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202024-08-01%20at%2013-13-35.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Nincsenek speciális szimbólumok –</strong> Az Ön táblázatának nem szabad szimbólumokat tartalmaznia numerikus vagy pénzügyi mezők számára. Például az üzleti érték oszlopának csak a "1000" számot kell tartalmaznia, ne pedig a "$1000" szimbólumot.</li><li><strong>Pénznemek megadása</strong> – Az előző pontnak megfelelően ajánljuk, hogy adjon hozzá egy külön oszlopot a különböző pénznemekben szereplő értékek megadásához.</li>
<li>
<strong>Táblázat méretkorlát –</strong> Nincs maximális korlát a táblázatoszlopok számára, de a maximális fájlméret 50MB, és egy táblázatra vonatkozóan a maximális sorok száma 50,000. </li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="k-telez-mez-k"></a>Kötelező mezők</h2>
<p style="text-align: justify">Amikor adatokat importálsz a Pipedrive-ba egy táblázatból, minden tétel esetén tartsd meg a kötelező mezőket. Minden kötelező mezőnek külön oszlopnak kell lennie a táblázatodban, amelyet a megfelelő Pipedrive mezőhöz kell hozzárendelni.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Megjegyzés:</strong> Ha nem importálod az adataidat kötelező mezőkkel, akkor semmilyen tétel nem jön létre, és egy <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kipontozott fájl</a> lesz létrehozva. </div>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Importáláshoz</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>Ezekre a kötelező mezőkre van szükség</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Leadek</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Lead címe</li>
<li>Ember neve VAGY szervezet neve</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Üzletek</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Bármely üzleti mező</li>
<li>Ember neve VAGY szervezet neve</li>
<li>(üzleti cím ajánlott)</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Emberek</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Ember neve </li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Megjegyzés:</strong> Az e-mail és a telefonszám ajánlott a duplikátumok elkerüléséhez </div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Szervezetek</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Szervezet neve</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Megjegyzés:</strong> Az adat ajánlott a duplikátumok elkerüléséhez </div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Termékek</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Termék neve</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Jegyzetek</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Tartalom </li>
<li>Üzleti, kapcsolati VAGY lead információ</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Tevékenységek</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Bármely tevékenységi mező</li>
</ul></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify">További információk a kötelező mezőkről az importáláshoz ebben a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/360013870858" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cikkben</a> olvashatók. </p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="egyedi-mez-k"></a>Egyedi mezők </h2>
<p style="text-align: justify">Ha a táblázatod olyan adatokat tartalmaz vezetékekről, üzletekről vagy kapcsolatokról, amelyeket az alapértelmezett mezők nem fednek le, adj hozzá egy egyedi mezőt az importálás előtt, hogy adataidhoz lehessen hozzáférni. </p>
<p style="text-align: justify">Például a "beosztás" nem alapértelmezett mező a Pipedrive-ban. Ha be szeretnéd foglalni ezt az információt az importálás során, hozz létre egy egyedi személyes mezőt, és tükrözd a táblázat oszlopát az újonnan létrehozott mezőhöz. A szöveges vagy egyetlen opciós mezőt ajánljuk.</p>
<p style="text-align: justify">Egyéni mezőket is létrehozhatsz az importálás során történő leképezési szakaszban. Tudj meg többet az egyedi mezőkről <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/207228075" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-01%20at%2014.27.48.png" alt=""></figure>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="import-ind-t-sa"></a>Import indítása</h2>
<h3 style="text-align: justify">1. lépés: Fájl feltöltése<a name="l-p-s-f-jl-felt-lt-se"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Menj a " <strong>...</strong> " <strong>(Tovább)&gt; Adatok importálása &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Táblázatból</strong>.</a> Kattints a <strong>"Táblázatból"' </strong>és válaszd ki a feltölteni kívánt fájlt. A Pipedrive támogatja az Excel (.xls és .xlsx) és a .csv fájlokat. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-01%20at%2014.00.06.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">2. lépés: Térképezés<a name="l-p-s-t-rk-pez-s"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Az adatok importálásához a Pipedrive-hoz, hozzá kell rendelned minden oszlopot a táblázatodban a megfelelő ikonhoz és mezőhöz a térképezés lépésében. Az ikon fölé vitt egérrel megnézheted, hogy a Pipedrive-nál milyen típusú adatot jelöl. </p>
<p style="text-align: justify">Az automatikus felismerés funkció a táblázat oszlopcímét automatikusan a Pipedrive mezőkhöz illeszti. Azonosítatlan mezőket a Pipedrive mezőkből (jobb oldalon) az adott táblázatoszlopokhoz (bal oldalon) kell húzni. A keresősáv segítségével könnyebben megtalálhatod a Pipedrive mezőneveket. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-08-01%20at%2014-22-58.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>További információk a térképezésről <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben </a> vagy az előre haladott térképezésről <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben </a>. </div>
<p>Amikor kész vagy a térképezéssel, kattints a " <strong>Tovább</strong>".<strong><br></strong></p>
<h3>3. lépés: Előnézet és befejezés<a name="l-p-s-el-n-zet-s-befejez-s"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ezen az oldalon megtekintheted az importálás utáni adataid. Javasoljuk, hogy böngészd át az adatlapokat az importálás ellenőrzéséhez. <br></p>
<p>Ha ellenőrizted az importálást, kattints a " <strong>Tovább</strong>".</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-08-01%20at%2014-38-37.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A következő ablakban válaszd ki, mit tegyen, ha a duplikátumokat találja a táblázatodban. Ha a Pipedrive a duplikációt észleli a táblázatodban vagy a Pipedrive adataiban, egy bejegyzéssé egyesíti ezeket.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.49.28.png" width="574" height="369" alt=""></figure>

<p>További információkért arról, hogyan észleli a Pipedrive a duplikátumokat importálás közben, olvass <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/208048865" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben </a>.</p>
<p>Amikor minden rendben tűnik, kattints a " <strong>Import indítása</strong>".</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="import-l-s-ut-n"></a>Importálás után </h2>
<p style="text-align: justify">Az importálás után egy megerősítő oldalt fog látni, ahol áttekintést kap az importált adatokról. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20finish.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Mi az a "kip file"?<a name="mi-az-a-kip-file"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Az esetlegesen rosszul importált tétel egy olyan <strong>kip file</strong>-ba kerül, amely tartalmazza a probléma fellépésének sorát és okait.</p>
<p style="text-align: justify">Például, ha importál egy emberek listáját és nem tartalmaz egy kötelező mezőt (pl. személy neve), az adatsor kihagyásra kerül. Ezt a sort a pipedrive kihagyott fájlban rendezni fogja el.</p>
<p style="text-align: justify">Bármikor letöltheti a <strong>kip file</strong>-t, hogy áttekintse ezeket a hibákat, és közvetlenül a táblázatban végezze el a szükséges változtatásokat, majd importálja a <strong>kip File</strong>-t a Pipedrive-ot az importálás befejezéséhez. Ez biztosítja, hogy az összes adat az rendszerbe kerüljön.<br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.33.43.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"><br>A kihagyott fájl így fog kinézni:<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet%202.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Tetszik, “Miért lett kihagyva az importált adataim?”. Tudjon meg többet a kihagyott adatok okairól <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ennek a cikknek</a>.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="hogyan-ford-thatom-vissza-az-importot"></a>Hogyan fordíthatom vissza az importot?</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Megjegyzés: </strong>Csak globális adminisztrátorok fordíthatják vissza az importokat.</div>
<p style="text-align: justify">Egy táblázat importját vissza lehet fordítani az eredeti importtal 48 órán belül a <strong>visszafordítás</strong> gomb segítségével, ami a <strong>import történetében</strong> található.<br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.54.43.png" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Ha a <strong>visszafordítás</strong> gomb nem elérhető, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener">értesítsd a támogatási csapatunkat</a> és segítséget nyújtanak neked.<strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a></strong> </div>

Tudástár

FAQ

Van kérdése?