Import data into Pipedrive efficiently using spreadsheets.

<div class="support-note primary">
<strong>Remarque&nbsp;:</strong> L'importation de données dans Pipedrive est réservée aux utilisateurs pour lesquels les autorisations globales nécessaires sont activées. </div>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez importer vos données dans Pipedrive depuis des feuilles de calcul aux formats XLS, XLSX ou CSV, pour ajouter en même temps des <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360001998358-Leads-Inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">prospects</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">affaires</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">organisations</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">personnes</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/206759569-Products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">produits</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">notes</a> et <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">activités</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Avant de commencer, relisez notre article sur la façon dont vos données sont organisées dans Pipedrive – par exemple, si vous importez des données relatives à des entreprises et que vous souhaitez les étiqueter comme «&nbsp;organisations&nbsp;». Il est important de comprendre comment les données que vous importez prendront place dans la structure de données Pipedrive.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Téléchargez notre feuille de calcul type <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000582289-Does-Pipedrive-offer-sample-import-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ici</a> pour vous entraîner à l'importation et con sultez notre <strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cours de l'Académie Pipedrive</a></strong> intitulé <strong>«&nbsp;Comment bien démarrer&nbsp;»</strong> pour bénéficier d'une assistance détaillée, ou jetez un coup d'œil à notre <strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webinaire hebdomadaire</a></strong> pour un guide visuel approfondi.</p>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez aussi en lire plus sur les importations et exportations de données CRM dans <a href="https://www.pipedrive.com/features/data-import-export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ce post</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="pr-paration-d-une-importation"></a>Préparation d'une importation</h2>
<p style="text-align: justify">Avant l'importation, réfléchissez aux données que vous allez ajouter dans Pipedrive et formatez votre feuille de calcul en conséquence. </p>
<ul>
<li>Voulez-vous importer une liste de contacts (personnes et organisations)&nbsp;?</li>
<li>Voulez-vous importer des contacts et créer une affaire en cours pour chacun d'eux&nbsp;?</li>
<li>Voulez-vous importer des contacts et des affaires en cours, et créer des activités pour ces affaires&nbsp;?</li>
<li>Voulez-vous importer des contacts et des affaires en cours comportant déjà des activités, et leur joindre des notes&nbsp;?</li>
<li>Ou ouvrir de nouvelles affaires pour des contacts qui existent déjà dans Pipedrive&nbsp;?</li></ul>
<p style="text-align: justify">Quelques conseils pour le formatage des feuilles de calcul&nbsp;: </p>
<ul>
<li>
<strong>Éliminez les formules</strong> – Utilisez une feuille de calcul vierge, sans aucune formule. Si vous avez une feuille de calcul qui utilise des formules ou des données connectées pour générer du contenu, copiez les données de votre feuille de calcul dans une feuille de calcul vierge, sans les formules.</li>
<li>
<strong>Séparez les onglets sur les feuilles de calcul</strong> – Si votre feuille de calcul possède plus d'un onglet contenant des données – s'il s'agit, par exemple, d'une feuille de calcul pour plusieurs offres&nbsp;–, assurez-vous de bien sélectionner l'onglet correct à importer. </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202024-08-01%20at%2013-13-35.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Pas de symboles spéciaux</strong> – Votre feuille de calcul ne doit pas contenir de symboles pour les champs numériques ou monétaires. Par exemple, une colonne indiquant la valeur d'une affaire devra inclure uniquement le chiffre «&nbsp;1000&nbsp;» et non le symbole «&nbsp;1000&nbsp;€&nbsp;». </li><li><strong>Spécifiez les devises</strong> – En accord avec ce qui est indiqué plus haut, nous vous recommandons, si vos différentes affaires ont des valeurs dans plusieurs devises, d'ajouter une colonne séparée pour spécifier les devises.</li>
<li>
<strong>Taille limite des feuilles de calcul</strong> – Il n'y a pas de limite sur le nombre de colonnes dans les feuilles de calcul, mais la taille maximale d'un fichier est de 50&nbsp;Mo, avec une limite de 50 000&nbsp;lignes par feuille de calcul. </li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="champs-obligatoires"></a>Champs obligatoires</h2>
<p style="text-align: justify">Lorsque vous importez des données dans Pipedrive depuis une feuille de calcul, incluez les champs obligatoires pour chaque élément. Chaque élément obligatoire nécessite une colonne distincte dans votre feuille de calcul, qui sera appariée avec le champ correspondant dans Pipedrive.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Si vous importez vos données sans champs obligatoires, cette importation ne créera aucun élément, et un <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">fichier skip</a> sera généré. </div>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Pour importer</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>Vous avez besoin de ces champs obligatoires</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Prospects</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Titre du prospect</li>
<li>Nom de personne OU nom d'organisation</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Affaires</strong></div></td>
<td><ul>
<li>N'importe quel champ d'affaire</li>
<li>Nom de personne OU nom d'organisation</li>
<li>(titre de l'affaire recommandé)</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Personnes</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Nom de la personne </li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Remarque&nbsp;:</strong> Il est recommandé d'indiquer l'adresse e-mail et le numéro de téléphone pour éviter les doublons </div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Organisation</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Nom de l'organisation</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Remarque&nbsp;:</strong> Il est recommandé d'indiquer l'adresse pour éviter les doublons </div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Produits</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Nom du produit</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Notes</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Contenu </li>
<li>Affaire, contact OU information sur le prospect</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Activités</strong></div></td>
<td><ul>
<li>N'importe quel champ d'activité</li>
</ul></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify">Pour en savoir plus sur les champs obligatoires lors des importations, lisez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360013870858" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="champs-personnalis-s"></a>Champs personnalisés </h2>
<p style="text-align: justify">Si votre feuille de calcul contient des données pour des prospects, des affaires ou des contacts qui ne sont pas couvertes par les champs par défaut, ajoutez un champ personnalisé avant d'importer, afin que vos données puissent être mappées quelque part. </p>
<p style="text-align: justify">Par exemple, «&nbsp;intitulé du poste&nbsp;» n'est pas un champ par défaut dans Pipedrive. Pour inclure cette information dans votre importation, créez un champ de personne personnalisé et mappez la colonne de la feuille de calcul vers le champ nouvellement créé. Nous recommandons un champ texte ou un champ à option unique.</p>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez également créer des champs personnalisés durant l'étape de mappage de votre importation. Pour en savoir plus sur les champs personnalisés, lisez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207228075" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-01%20at%2014.27.48.png" alt=""></figure>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="d-marrage-de-votre-importation"></a>Démarrage de votre importation</h2>
<h3 style="text-align: justify">Étape 1&nbsp;: Téléversement de votre fichier<a name="tape-1-t-l-versement-de-votre-fichier"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Allez dans <strong>«&nbsp;…&nbsp;» (Plus) &gt; Importer des données &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> Depuis une feuille de calcul</a></strong>. Cliquez sur<strong>«&nbsp;Depuis une feuille de calcul&nbsp;»</strong> et sélectionnez le fichier que vous avez l'intention d'importer. Pipedrive accepte les fichiers Excel (.xls ou .xlsx) et .csv.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-01%20at%2014.00.06.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Étape 2&nbsp;: Mise en correspondance (mappage)<a name="tape-2-mise-en-correspondance-mappage"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pour importer vos données dans Pipedrive, mappez chaque colonne de votre feuille de calcul sur l'icône et le champ adéquats dans l'étape de mappage. Vous pouvez passer la souris sur l'icône pour voir le type de données auquel elle fait référence dans Pipedrive. </p>
<p style="text-align: justify">La fonctionnalité de reconnaissance automatique mettra automatiquement en correspondance les titres des colonnes avec les champs de Pipedrive. Pour tout champ non reconnu, faites-le glisser des champs Pipedrive (à droite) vers la colonne appropriée de la feuille de calcul (à gauche). Utilisez la barre de recherche pour trouver plus facilement les noms des champs Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-08-01%20at%2014-22-58.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Pour en savoir plus, lisez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a> sur le mappage ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet autre</a> sur le mappage avancé. </div>
<p>Une fois que vous avez fini la mise en correspondance, cliquez sur <strong>«&nbsp;Suivant&nbsp;»</strong>.<strong><br></strong></p>
<h3>Étape 3&nbsp;: Aperçu et finalisation<a name="tape-3-aper-u-et-finalisation"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Cette page affiche un aperçu de vos données après l'importation. Nous vous recommandons de naviguer dans les onglets de données pour valider l'importation.<br></p>
<p>Une fois que vous avez validé l'importation, cliquez sur <strong>«&nbsp;Suivant&nbsp;»</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-08-01%20at%2014-38-37.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dans la fenêtre suivante, choisissez quoi faire si des doublons se trouvent dans votre feuille de calcul. Si Pipedrive détecte un doublon dans votre feuille de calcul ou dans vos données Pipedrive, ces enregistrements seront fusionnés en une seule entrée.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.49.28.png" width="574" height="369" alt=""></figure>

<p>Pour en savoir plus sur la façon dont Pipedrive détecte les doublons lors d'une importation, lisez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/208048865" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>.</p>
<p>Si tout semble correct, cliquez sur <strong>«&nbsp;Démarrer l'importation&nbsp;»</strong>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="apr-s-l-importation"></a>Après l'importation </h2>
<p style="text-align: justify">Une fois votre importation effectuée, vous verrez s'afficher une page de confirmation avec un bilan des données importées. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20finish.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Qu'est-ce qu'un «&nbsp;fichier skip&nbsp;»&nbsp;?<a name="qu-est-ce-qu-un-fichier-skip"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Tous les éléments importés incorrectement sont regroupés dans un <strong>Fichier skip</strong>, qui indique la ligne où le problème s'est produit et la raison.</p>
<p style="text-align: justify">Par exemple, si vous importez une liste de personnes et que vous n'avez pas inclus un champ obligatoire (le nom de la personne, par exemple), cette ligne d'information sera ignorée. Pipedrive prendra alors cette ligne et la placera dans un fichier skip.</p>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez à tout moment télécharger le <strong>fichier skip</strong> pour passer en revue ces erreurs et effectuer les changements nécessaires directement dans la feuille de calcul, puis importer le <strong>fichier skip</strong> dans Pipedrive pour compléter votre importation.  Ceci assurera que toutes les données sont bien parvenues dans votre système.<br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.33.43.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"><br>Votre fichier skip aura l'allure suivante&nbsp;:<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet%202.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vous vous demandez pourquoi vos données à importer ont été «&nbsp;passées&nbsp;»&nbsp;? Pour en savoir plus sur les raisons pour lesquelles vos données peuvent être passées, lisez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="comment-annuler-une-importation"></a>Comment annuler une importation ?</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Remarque&nbsp;:</strong> Seuls les utilisateurs administrateurs globaux peuvent annuler des importations.</div>
<p style="text-align: justify">L'importation d'une feuille de calcul peut être annulée dans les 48&nbsp;heures suivant l'importation initiale au moyen du bouton <strong>annuler</strong> présent dans votre <strong>historique des importations</strong>.<br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.54.43.png" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Si le bouton <strong>annuler</strong> n'est pas disponible, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener">prévenez notre équipe d'assistance</a>, qui vous apportera son aide.<strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a></strong> </div>

Importing data into Pipedrive with spreadsheets

pr-paration-d-une-importation

Préparation d'une importation

champs-obligatoires

Champs obligatoires

champs-personnalis-s

Champs personnalisés

d-marrage-de-votre-importation

tape-1-t-l-versement-de-votre-fichier

Étape 1 : Téléversement de votre fichier

tape-2-mise-en-correspondance-mappage

Étape 2 : Mise en correspondance (mappage)

tape-3-aper-u-et-finalisation

Étape 3 : Aperçu et finalisation

Démarrage de votre importation

apr-s-l-importation

qu-est-ce-qu-un-fichier-skip

Qu'est-ce qu'un « fichier skip » ?

Après l'importation

comment-annuler-une-importation

Comment annuler une importation ?

Importer des données dans Pipedrive avec des feuilles de calcul

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Certaines fonctionnalités ne sont accessibles qu'avec un abonnement spécifique. Vous trouverez le détail de nos fonctionnalités suivant les abonnements dans <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Il est crucial, pour votre processus de vente, d'organiser vos prospects, affaires, contacts, projets, organisations, activités, produits et e-mails. Pipedrive facilite l'organisation de vos éléments et les lie entre eux pour plus de visibilité.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/qsnmyoYU9MRe9gJG3KwZaw.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pour vous aider à vous familiariser avec Pipedrive, nous vous proposons des <strong>données types</strong> pour vous permettre de faire des essais et des tests. Pour en savoir plus sur les données types, consultez <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>.</p>
<div class="support-note primary">
Si vous débutez avec Pipedrive, vous pouvez consulter notre cours <strong>«&nbsp;L'essentiel pour bien démarrer&nbsp;»</strong> de l'<a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Académie Pipedrive</a>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="prospects"></a>Prospects</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%209.39.47%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Au début de votre processus de vente, il se peut que votre compte contienne des affaires potentielles sur lesquelles vous n'êtes pas encore prêt à travailler.</p>
<p style="text-align: justify">La Boîte des Prospects, dans Pipedrive, est une boîte de réception séparée, réservée à vos prospects préqualifiés ou leads avant qu'ils deviennent des <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">affaires</a>. Une fois que vous avez décidé quels prospects sont prêts, vous pouvez les convertir en affaires et les ajouter directement à votre pipeline. Pour en savoir plus sur notre Boîte des Prospects, lisez cet <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">article</a>.</p>
<ul>
<li>
Vous pouvez utiliser le bouton <strong>«&nbsp;Ajouter un prospect&nbsp;»</strong> pour <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360002295337-How-can-I-add-Leads-to-my-Leads-inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ajouter des prospects</a> un par un ou en important une feuille de calcul, ou utiliser <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360001584177-LeadBooster" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LeadBooster</a></li>
<li>Lorsque vous ajoutez un prospect via la fenêtre « Ajouter un prospect », tous les champs sont optionnels, à l'exception du <strong>nom de l'organisation</strong> ou du <strong>nom de la personne</strong></li>
<li>Une fois que vous avez confirmé le prospect et que vous êtes prêt à en faire une affaire, vous pouvez cliquer sur <strong><a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/leads-inbox#converting-leads-to-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a><a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/leads-inbox#converting-leads-to-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">«&nbsp;Convertir en affaire&nbsp;»</a>. </strong>Cela ouvrira une nouvelle fenêtre de dialogue, dans laquelle vous pourrez définir le pipeline, la visibilité et la valeur de votre nouvelle affaire. </li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="affaires"></a>Affaires<br><br>
</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%209.38.15%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Les transactions en cours que vous menez avec des personnes et des organisations avec Pipedrive sont suivies en tant qu'affaires et traitées selon la succession des étapes de votre <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000106229" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pipeline</a> jusqu'à ce qu'elles soient <strong>gagnées</strong> ou <strong>perdues</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Les affaires comprennent toutes les actions effectuées dans le cadre de la conclusion d'une vente. Les affaires rassemblent également toutes les informations sur la personne ou de l'organisation à laquelle elles sont associées, et que vous pouvez retrouver dans la vue détaillée de l'affaire en question. Dans cet <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">article</a>, vous pourrez en apprendre plus sur les affaires dans Pipedrive.</p>
<ul>
<li>Les affaires peuvent être liées à une personne, à une organisation ou à un <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projet</a>. Des produits peuvent également leur être ajoutés</li>
<li>Les affaires assurent le suivi de tous les événements et mouvements qui ont lieu tout au long de votre processus de vente</li>
<li>Dans la mesure où une affaire est associée à un contact, toutes les actions que vous réalisez concernant l'affaire seront également associées à la personne/organisation apparentées à cette affaire</li>
<li>Les affaires peuvent être <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importées depuis un CRM antérieur</a> ou depuis un <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">fichier CSV ou XLS</a></li>
<li>La progression des affaires dans votre compte est suivie dans votre compte sous le nom de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207435039-Company-reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">progression</a></li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="personnes-contacts"></a>Personnes (contacts)</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.29.13%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Les <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">contacts de type Personne</a> sont les clients spécifiques auxquels vous vendez, et toute information relative à chacun de ces contacts, comme les activités programmées ou les e-mails, est suivie dans la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vue détaillée</a> de cette personne.</p>
<ul>
<li>Les personnes peuvent être liées à une organisation</li>
<li>Elles peuvent avoir plusieurs affaires en cours à la fois</li>
<li>Elles peuvent être synchronisées avec votre <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">fournisseur de contacts</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importées depuis un CRM antérieur</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importées depuis un fichier CSV ou XLS</a></li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="organisations-contacts"></a>Organisations (contacts)</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.38.18%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Les <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">organisations</a> sont les entreprises dans lesquelles travaillent vos personnes de contact. Toutes les personnes liées à une organisation sont listées dans la vue détaillée de cette organisation, ainsi que la totalité des <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">notes</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">activités</a> liées à l'ensemble des personnes, prospects, affaires ou projets liés à cette organisation. </p>
<ul>
<li>Les organisations contiennent des informations telles qu'une adresse e-mail ou des informations concernant leur secteur d'activité</li>
<li>Vous pouvez lier plusieurs personnes, affaires ou projets à une même organisation</li>
<li>Les organisations peuvent être synchronisées avec votre <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">fournisseur de contacts</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importées depuis un CRM antérieur</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importées depuis un fichier CSV ou XLS</a></li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="activit-s"></a>Activités</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.44.49%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Une activité est toute action effectuée dans le but de conclure une vente. Il peut s'agir d'un appel téléphonique, d'un déjeuner ou tout autre événement programmé avec un contact. Vous pouvez planifier des activités en rapport avec une personne, une organisation, un projet, un prospect ou une affaire. Vous pouvez lire <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a> pour avoir plus d'informations sur les activités dans Pipedrive.</p>
<ul>
<li>Vos activités peuvent être <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">synchronisées avec plusieurs fournisseurs de calendriers</a></li>
<li>Les activités peuvent être liées à une personne, une organisation, un prospect, une affaire ou un projet</li>
<li>Lorsque vous associez une activité à une affaire, un prospect ou un projet, elle sera également associée à la personne et/ou à l'organisation liées à cette affaire</li>
<li>Les activités peuvent être <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importées depuis un CRM antérieur</a> ou depuis un <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">fichier CSV ou XLS</a></li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Projets<a name="projets"></a></h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.56.50%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Un <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projet</a> une ou plusieurs affaires regroupées dans le cadre d'un objectif plus général. Celui-ci peut inclure à la fois des offres gagnées ou en cours, bien que les projets soient généralement créés après qu'une affaire a été gagnée. </p>
<ul><li>Les projets peuvent être liés à des affaires, des personnes et des organisations</li><li>Vous pouvez créer des tâches, des sous-tâches et des activités pour vos projets. Les activités créées pour les projets sont reprises sous toutes les personnes, organisations ou affaires liées</li><li>La progression d'un projet est visualisée de deux façons&nbsp;: <ul><li>La barre de progression, située dans la vue de détail du projet, représente les tâches, sous-tâches et activités terminées</li><li>Le tableau kanban montre la progression du projet dans le flux de travail de votre entreprise</li></ul></li></ul>
<h2 style="text-align: justify">

Produits<a name="produits"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Pour plus d'informations sur les variations de prix, consultez <a href="https://support.pipedrive.com/article/can-i-have-one-product-in-different-price-variations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article. </a></div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Les <a href="https://support.pipedrive.com/article/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">produits</a> sont les éléments que vous vendez ou échangez et sont souvent liés aux affaires en cours. Les produits possèdent des champs spécifiques, comme le <strong>code produit</strong>, le <strong>prix</strong> et la <strong>taxe</strong>. </p>
<h2 style="text-align: justify">

<a name="mail"></a> Mail</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> La synchronisation des e-mails est disponible dans les abonnements Avancé, Professionnel et Entreprise. Pour plus d'informations sur la synchronisation des e-mails, consultez <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-09%20at%2012.28.01.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">L'onglet e-mail renferme tous les e-mails dont vous souhaitez conserver la trace dans Pipedrive. Les e-mails peuvent être collectés dans votre compte en utilisant soit l'outil de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000030169-Email-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">synchronisation des e-mails</a> ou la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000015825-Smart-Email-BCC" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Cci intelligente</a>, suivant votre abonnement.</p>
<ul>
<li>Les e-mails peuvent être liés à des personnes, des affaires, des prospects ou des projets</li><li>Si la personne à qui vous avez envoyé un e-mail existe dans Pipedrive, l'e-mail lui sera associé. Sinon, l'e-mail créera une nouvelle personne, à laquelle sera attachée cette conversation</li>
<li>Les réponses en provenance de vos contacts sont transférées vers votre boîte de réception Pipedrive. Elles seront consignées dans le même fil d'e-mails que le message original</li>
<li>Les pièces jointes des e-mails sont accessibles partout ou l'e-mail est associé, ainsi que dans l'onglet <strong>fichiers</strong> de toute vue détaillée</li>
<li>Si le contact destinataire est lié à une affaire, l'e-mail sera également repris dans cette affaire</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Remarque :</strong> Si plusieurs affaires sont en cours pour une <strong>personne</strong> qui a envoyé un e-mail, Pipedrive vous présentera une liste d'affaires en cours pour cette <strong>personne</strong> et vous donnera la possibilité de choisir à quelle affaire associer cet e-mail.</div>
<hr>
<h2>Relations entre les données<a name="relations-entre-les-donn-es"></a></h2>
<p>Voici un aperçu synthétique de la façon dont les différentes données sont reliées.</p>
<table><tbody><tr><td><strong>Prospects</strong></td><td><strong>Affaires</strong></td><td>Les prospects représentent des affaires potentielles qui n'ont pas encore été pleinement validées. Une fois qu'un prospect est validé, il peut être converti en affaire et ajouté à votre pipeline des affaires.</td></tr><tr><td><strong>Contacts</strong></td><td><strong>Prospects/affaires/activités/e-mails</strong></td><td>Les contacts représentent les entités avec lesquelles vous menez des affaires, programmez des activités ou à qui vous envoyez des e-mails. Ils peuvent être représentés comme des personnes (par exemple, Bernard Dupont) ou par des organisations collectives (par exemple, L'Atelier de Bernard).</td></tr><tr><td><strong>Activités</strong></td><td><strong>Prospects/affaires/contacts</strong></td><td><p>Les activités peuvent être liées à un prospect, une affaire ou un contact, mais ce n'est pas obligatoire, car elles peuvent également être créées sans être liées à d'autres données. </p></td></tr><tr><td><strong>Courrier</strong></td><td><strong>Prospects/affaires/contacts</strong></td><td><p>Les messages peuvent être envoyés par, ou liés à, des prospects, des affaires, ou des contacts si la synchronisation des e-mails est activée. Un e-mail envoyé à une adresse déjà liée à un contact sera automatiquement enregistré sous ce contact, si l'adresse e-mail est liée à un seul contact. Si vous ne disposez pas de la synchronisation des e-mails, vous pouvez néanmoins lier des e-mails à vos prospects, affaires et contacts, en utilisant le lien de <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Cci intelligente</a>.</p></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Pour en savoir plus sur les termes et les relations dans Pipedrive, reportez-vous à notre <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-glossary" target="_blank" rel="noreferrer noopener">glossaire</a>. </div>

How is Pipedrive data organized?

prospects

Prospects

affaires

Affaires

personnes-contacts

Personnes (contacts)

organisations-contacts

Organisations (contacts)

activit-s

Activités

projets

Projets

produits

Produits

mail

Mail

relations-entre-les-donn-es

Relations entre les données

Comment les données sont-elles organisées dans Pipedrive ?

What features do the Pipedrive plans have?

fonctionnalit-s-disponibles-pour-chaque-abonnement

Fonctionnalités disponibles pour chaque abonnement

fonctionnalit-s-additionnelles

Fonctionnalités additionnelles

Quelles fonctionnalités les plans Pipedrive possèdent-ils ?

<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> La fonctionnalité de <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">synchronisation des e-mails</a> n'est disponible qu'avec les abonnements Avancé et au-delà. Participez à notre webinaire <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/email-sync-webinar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">«&nbsp;Comment marche la synchronisation des e-mails dans Pipedrive&nbsp;»</a> pour une démonstration en direct par notre équipe d'assistance, avec une séance de questions-réponses.</div>
<p>La synchronisation des e-mails est une fonctionnalité extraordinairement utile, que ce guide va vous aider à configurer aisément. </p>
<hr>
<h2>
<a name="param-trer-la-synchronisation-de-vos-e-mails"></a>Paramétrer la synchronisation de vos e-mails</h2>
<ul>
<li>Rendez-vous dans <strong>Préférences personnelles &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync"><strong>Synchronisation des e-mails</strong>.</a></strong>
</li>
<li>Cliquez sur le bouton <strong>«&nbsp;Ajouter un nouveau compte&nbsp;»</strong>.</li>
<li>Vous serez redirigé vers une nouvelle page web pour entrer les identifiants de connexion du compte que vous voulez synchroniser avec Pipedrive.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.39.49.png" alt=""></figure>
<p><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Lisez <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-find-my-imap-and-smtp-information" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a> pour trouver des informations sur les ports IMAP et SMTP.<br></p>
<hr>
<h2>
<a name="choix-de-vos-conditions-de-synchronisation-des-e-mails"></a>Choix de vos conditions de synchronisation des e-mails</h2>
<p>Une fois connecté, confirmez les éléments suivants&nbsp;: </p>
<ul><li>Vos paramètres de <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">suivi des e-mails</a>.</li><li>Les étiquettes dont vous voulez synchroniser les e-mails</li><li>La date à laquelle doit démarrer la synchronisation </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.30%20copy.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Synchronisation d'e-mails passés<br><a name="synchronisation-d-e-mails-pass-s"></a></h2>
<p>Vous avez le choix entre synchroniser vos anciens e-mails et partir d'une boîte de réception vide.</p>
<p><strong>SYNCHRONISER À PARTIR DE<br></strong>Indiquez la date à partir de laquelle les e-mails seront synchronisés avec votre messagerie Pipedrive. </p>
<ul>
<li>Si vous choisissez <strong>Maintenant</strong>, vous ne synchroniserez pas les e-mails passés, mais vous synchroniserez tous les messages à venir. </li>
<li>Si vous choisissez <strong>1 mois</strong>, <strong>3 mois</strong>, <strong>6 mois</strong> ou <strong>1 an</strong> comme point de départ dans le passé pour votre synchronisation, vous aurez encore à choisir entre les e-mails de <strong>tous les correspondants</strong> ou ceux des <strong>contacts Pipedrive seulement</strong>.</li>
</ul>
<p><strong><br>SYNCHRONISER LES ANCIENS E-MAILS ENVOYÉS À OU REÇUS DE<br></strong>Cette option ne s'affichera que si vous avez sélectionné l'une des options <strong>«&nbsp;1 mois&nbsp;»</strong>, <strong>«&nbsp;3 mois&nbsp;»</strong> ou <strong>«&nbsp;6 mois&nbsp;»</strong> comme point de départ pour l'option <strong>«&nbsp;Synchroniser à partir de&nbsp;»</strong>.&nbsp; </p>
<ul>
<li>
<strong>Contacts Pipedrive uniquement</strong><br> Cette option ne synchronisera que les e-mails correspondant à des adresses e-mail associées à des contacts faisant déjà partie de votre compte Pipedrive. La synchronisation des e-mails pour les <strong>«&nbsp;contacts Pipedrive uniquement&nbsp;»</strong> n'est disponible que pour paramétrer la <strong>synchronisation des anciens e-mails</strong>. Pour ce qui est des futurs e-mails et synchronisations, vous pourrez seulement synchroniser soit tous les e-mails, soit ceux portant certaines étiquettes. </li>
<li>
<strong>Tout le monde</strong><br> Cette option synchronise tous les e-mails provenant de vos contacts, qu'il y ait ou non un contact Pipedrive lié. </li>
</ul>
<p>Cliquez sur le bouton <strong>«&nbsp;Commencer la synchronisation&nbsp;»</strong> pour démarrer le processus de synchronisation.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Remarque :</strong> Les e-mails commenceront immédiatement à se synchroniser, mais le processus peut prendre du temps en fonction du volume attendu. La synchronisation rétrospective ne restaurera pas les e-mails qui ont été synchronisés puis supprimés dans le passé.</div>
<hr>
<h2>Paramètres généraux<a name="param-tres-g-n-raux"></a></h2>
<p>Il s'agit des paramètres de synchronisation e-mail liés à l'utilisation de l'appli Pipedrive. Ce sont des paramètres personnels, qui ne seront pas appliqués à l'entreprise entière.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2012.10.30.png" alt=""></figure>

How can I set up the email sync?

param-trer-la-synchronisation-de-vos-e-mails

Paramétrer la synchronisation de vos e-mails

choix-de-vos-conditions-de-synchronisation-des-e-mails

Choix de vos conditions de synchronisation des e-mails

synchronisation-d-e-mails-pass-s

Synchronisation d'e-mails passés

param-tres-g-n-raux

Paramètres généraux

Comment configurer la synchronisation des e-mails?

Learn how to find your IMAP and SMTP information in Pipedrive. Read our step-by-step guide on find my email in simple way.

<div class="support-note success primary"><strong>Remarque :</strong> La fonctionnalité de synchronisation des e-mails n'est disponible qu'avec les abonnements Avancé et au-delà. Découvrez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ici</a> comment changer d’abonnement.</div>
<p style="text-align: justify">Pour permettre la <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync">synchronisation des e-mails</a> dans Pipedrive, vous pouvez être amené à communiquer vos données <strong>IMAP</strong> et <strong>SMTP</strong>. Nous assurons déjà de façon native la synchronisation avec Gmail et Microsoft, aussi cette connexion personnalisée ne devrait être utilisée que si le processus natif ne fonctionne pas. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Trouver vos données IMAP et SMTP</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque : </strong>Assurez-vous que l'IMAP est activé dans votre boîte de messagerie.</div>
<p style="text-align: justify">Si vous ne disposez pas de cette information, nous vous fournissons les adresses et numéros de port des hôtes typiques pour les fournisseurs d'e-mails les plus courants, dans la liste ci-dessous.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023%2003%2030%20at%203%2012%2015.png" alt=""></figure>
<figure></figure>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>iCloud</strong></div>
<br>
<strong>hôte IMAP :</strong> imap.mail.me.com<br><strong>port IMAP :</strong> 993<br><strong>hôte SMTP  :</strong> smtp.mail.me.com<br><strong>port SMTP : </strong>587</td><td><div style="text-align: center"><strong>AOL</strong></div>
<br>
<strong>hôte IMAP :</strong> imap.aol.com<br><strong>port IMAP :</strong> 993<br><strong>hôte SMTP  :</strong> smtp.aol.com<br><strong>port SMTP : </strong>587 ou 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Yahoo!</strong></div>
<strong><br></strong><strong>hôte IMAP :</strong> imap.mail.yahoo.com<br><strong>port IMAP :</strong> 993<br><strong>hôte SMTP  :</strong> smtp.mail.yahoo.com<br><strong>port SMTP : </strong>587 ou 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>Verizon</strong></div>
<strong><br></strong><strong>hôte IMAP :</strong> imap.verizon.net<br><strong>port IMAP :</strong> 993<br><strong>hôte SMTP  :</strong> smtp.verizon.net<br><strong>port SMTP : </strong>465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>AT&amp;T</strong></div>
<strong><br></strong><strong>hôte IMAP :</strong> imap.mail.att.net<br><strong>port IMAP :</strong> 993<br><strong>hôte SMTP  :</strong> smtp.mail.att.net<br><strong>port SMTP : </strong>587 ou 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>OVH</strong></div>
<strong><br></strong><strong>hôte IMAP :</strong> ssl0.ovh.net<br><strong>port IMAP :</strong> 993<br><strong>hôte SMTP  :</strong> ssl0.ovh.net<br><strong>port SMTP : </strong>465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>IONOS</strong></div>
<strong><br><strong>Hôte IMAP :</strong>  </strong>imap.ionos.com<br><strong>port IMAP :</strong> 993<br><strong>hôte SMTP  :</strong> smtp.ionos.com<br><strong>port SMTP : </strong>465</td><td><div style="text-align: center"><strong>Rzone.de (Strato)</strong></div>
<strong><br></strong><strong>hôte IMAP :</strong> imap.strato.de<br><strong>port IMAP :</strong> 993<br><strong>hôte SMTP  :</strong> smtp.strato.de<br><strong>port SMTP : </strong>465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Email Servr</strong></div>
<strong><br></strong><strong>hôte IMAP :</strong> secure.emailsrvr.com<br><strong>port IMAP :</strong> 993<br><strong>hôte SMTP  :</strong> secure.emailsrvr.com<br><strong>port SMTP : </strong>465</td><td><div style="text-align: center"><strong>GoDaddy</strong></div>
<strong><br><strong>Hôte IMAP :</strong>  </strong>imap.secureserver.net<br><strong><strong>Port IMAP :</strong></strong><strong> </strong>993<br><strong><strong>Hôte SMTP:</strong></strong><strong> </strong>smtpout.secureserver.net<br><strong><strong>Port SMTP :</strong></strong><strong> </strong>465</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Voici également une liste de fournisseurs de ressources avec des liens vers leurs pages d'aide, sur lesquelles vous trouverez plus d'informations sur les ports et détails de connexion :<br></p>
<ul><li><a href="https://www.123-reg.co.uk/support/email/how-do-i-set-up-an-email-client-with-123-mail/#:~:text=For%20the%20Incoming%20server%2C%20enter,set%20the%20port%20to%20465." target="_blank" rel="noreferrer noopener">123-reg</a></li><li><a href="https://www.apptix.com/support/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Apptix</a></li><li><a href="https://docs.aws.amazon.com/workmail/latest/userguide/using_IMAP.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">AWS / Amazon WorkMail</a></li><li><a href="https://www.hostgator.com/help/article/email-connection-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">HostGator</a></li><li><a href="https://support.apple.com/en-us/HT202304" target="_blank" rel="noreferrer noopener">iCloud</a></li><li><a href="https://www.ionos.com/help/email/general-topics/settings-for-your-email-programs-imap-pop3/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ionos</a></li><li><a href="https://king.host/wiki/artigo/como-configurar-seu-e-mail-no-pipedrive/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">KingHost</a></li><li>Locaweb<br>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configuracao-de-outlook-e-mail-locaweb/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook<br></a>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configurando-exchange-basic-e-standard-office-365/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Exchange and Office 365<br></a>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configuracao-de-outlook-basic-e-standard-exchange-2016/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook Basic and Standard Exchange 2016</a></li><li><a href="https://community.mimecast.com/s/article/Configuring-Outbound-SMTP-Authentication-for-On-Premise-Devices-and-Application-Servers-973367435" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mimecast</a></li><li>Proofpoint<br>– <a href="https://help.proofpoint.com/Proofpoint_Essentials/Email_Security/Administrator_Topics/000_gettingstarted/020_connectiondetails" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Identifiants de connexion<br></a>– <a href="https://help.proofpoint.com/Proofpoint_Essentials/Email_Security/Administrator_Topics/000_gettingstarted/SMTP_Authentication" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Autentification SMTP</a></li><li><a href="https://docs.rackspace.com/support/how-to/rackspace-email-and-hosted-exchange-settings/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rackspace</a></li><li><a href="https://support.shaw.ca/t5/internet-articles/about-pop-and-imap-email-server-settings/ta-p/6731" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Shaw.ca</a></li><li><a href="https://www.telstra.com.au/support/category/email/set-up/imap-pop-and-smtp-information-for-manual-email-set-up" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Telstra</a></li><li><a href="https://www.transip.eu/knowledgebase/entry/309-the-email-settings-at-transip/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">TransIP</a></li><li><a href="https://www.webgo.de/hilfe/content/74/287/de/e_mail_verbindungsdaten-webhosting.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WebGo</a></li><li><a href="https://clients.whc.ca/en/knowledgebase/105/How-to-Configure-an-IMAP-Account.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WHC / Web Hosting Canada</a></li><li><a href="https://help.yahoo.com/kb/SLN4075.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Yahoo</a></li><li><a href="https://yandex.com/support/mail/mail-clients.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Yandex</a></li><li>All-inkl.com<br>– <a href="https://all-inkl.com/wichtig/anleitungen/programme/e-mail/outlook/outlook-fuer-android_545.html?suche=SMTP&amp;textsuche=ja" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook für Android<br></a>– <a href="https://all-inkl.com/wichtig/anleitungen/programme/e-mail/thunderbird/imap-ordner-abonnieren_409.html?suche=IMAP&amp;textsuche=ja" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Thunderbird: IMAP-Ordner abonnieren</a> </li><li><a href="https://dl.icewarp.com/online_help/1181.htm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">IceWarp</a></li><li><a href="https://www.zoho.com/mail/help/imap-access.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zoho</a></li><li><a href="https://getmailspring.com/setup/access-rzone-de-via-imap-smtp" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rzone.de (Strato)</a></li><li><a href="https://www.antagonist.nl/help/nl/email/client/overview" title="http://antagonist.nl" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Antagonist.nl</a></li><li><a href="https://mxroute.com/docs/what-are-my-smtp-imap-pop-details/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">MXroute</a></li><li><a href="https://docs.ovh.com/gb/en/emails/mail-configuration-windows-10/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">OVHCloud</a></li><li><a href="https://www.thexyz.com/account/knowledgebase/1/Email-Server-Settings.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">TheXYZ</a> </li></ul>
<p style="text-align: justify">Si votre fournisseur ne fait pas partie de la liste – ou si vous utilisez un fournisseur de messagerie spécifique à votre entreprise –, nous vous suggérons de contacter votre administrateur système pour les informations IMAP et SMTP nécessaires pour synchroniser vos e-mails dans Pipedrive. </p>
<hr>
<h2>Paramétrer la synchronisation de vos e-mails</h2><div class="support-note success primary"><strong>Remarque :</strong> La synchronisation des e-mails n'est pas compatible avec Amazon WorkMail en utilisant le protocole Exchange. Certains fournisseurs, comme AOL, Yahoo, Yandex, etc., exigent un <strong>mot de passe d'appli</strong> au lieu du mot de passe habituel de votre compte mail. Vous trouverez des informations sur la façon de créer le mot de passe d'appli dans les pages d'assistance de votre fournisseur.</div>
<p style="text-align: justify">Si vous connectez un compte Microsoft, vous pouvez vérifier les paramètres mis à jour d'IMAP et SMTP en vous rendant dans <strong>Paramètres &gt; Afficher tous les paramètres &gt; Synchronisation des e-mails &gt; POP et IMAP</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2021-02-12_at_14.07.05.png" alt="Screenshot_2021-02-12_at_14.07.05.png" width="976" height="836"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Remarque :</strong> Le <strong>serveur POP3</strong> n'est <strong>pas</strong> pris en charge pour la synchronisation e-mail avec Pipedrive. Cette synchronisation ne peut s'effectuer qu'avec des identifiants <strong>IMAP ou Exchange</strong>. Le serveur IMAP utilisant le <strong>port 143</strong> n'est pas pris en charge, car il n'est pas crypté.<br></div>

How can I find my IMAP and SMTP information to sync my email?

Comment puis-je trouver mes renseignements IMAP et SMTP pour synchroniser mes e-mails ?

<div class="support-note primary">
<strong>Remarque&nbsp;:</strong> Cette action n’est disponible que pour les utilisateurs bénéficiant de l'autorisation admin affaires.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/DkZfj14QcDEr4t7xW8Adzu.jpg" data-uuid="DkZfj14QcDEr4t7xW8Adzu" data-v="4" data-type="inline" data-image="d4f5hulewyic"></figure>
<p>Pipedrive est livré avec un pipeline de ventes élémentaire basé sur un flux de ventes simple. Au fur et à mesure que les affaires parcourent ces étapes, vous bénéficiez d'un panorama visuel sur la situation de vos éléments dans le processus de vente.<br> <br> </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-07%20at%2010.52.21%20AM.png" data-image="37085"></figure>
<p><br>Cependant, vous pouvez ajouter des étapes et personnaliser $les titres de ces étapes pour créer un pipeline collant à votre processus de vente spécifique.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Remarque&nbsp;:</strong> Vous pouvez également configurer <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-have-multiple-pipelines" target="_blank">plusieurs pipelines</a> ayant chacun des étapes spécifiques. </div>
<hr>
<h2>Conseils pour concevoir des étapes adaptées à votre entreprise<a name="conseils-pour-concevoir-des-tapes-adapt-es-votre-entreprise"></a></h2>
<ul>
<li>
<strong>Utilisez des participes passés</strong><br>Ex. «&nbsp;Rendez-vous calé&nbsp;» au lieu de «&nbsp;Rendez-vous&nbsp;». </li>
</ul>
<ul>
<li>
<strong>Créez des étapes qui correspondent au processus d'achat de vos clients<br></strong>À quoi ressemble leur processus d'achat&nbsp;? Que doit-il se passer pour qu'ils vous achètent quelque chose ? </li>
</ul>
<ul>
<li>
<strong>Modifiez vos étapes par la suite</strong><br>Si certaines étapes semblent ambigües, vous pouvez les renommer, les supprimer ou en ajouter de nouvelles pour apporter plus de clarté.<br> </li>
</ul>
<hr>
<h2>Comment modifier les étapes de votre pipeline<a name="comment-modifier-les-tapes-de-votre-pipeline"></a></h2>
<p>Rendez-vous dans la<strong>Vue du pipeline</strong>, puis cliquez sur l'icône crayon à droite du nom du pipeline.</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-07%20at%2011.12.41%20AM.png" data-image="37086"></figure>
<p>Vous pouvez ensuite modifier les attributs des étapes, par exemple le nom, la probabilité ou les délais de péremption.<br> </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-07%20at%2011-17-44.gif" data-image="37087"></figure>
<p>Vous pouvez également ajouter une nouvelle étape en utilisant le bouton <strong>«&nbsp;+&nbsp;»</strong>, ou supprimer une étape en cliquant sur <strong>«&nbsp;Supprimer une étape&nbsp;»</strong> en bas de l'écran.</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 239px; max-width: 239px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-07%20at%2011.20.21%20AM.png" data-image="37088" width="239" height="632"></figure>

How can I customize my pipeline stages?

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Conseils pour concevoir des étapes adaptées à votre entreprise

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Comment modifier les étapes de votre pipeline

Comment puis-je personnaliser les étapes de mon pipeline ?

How to Get More Out of Pipedrive - Top Tips and Tricks

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Cette action est réservée aux utilisateurs ayant accès aux paramètres du compte.</div>
<p style="text-align: justify">Si vous avez commencé à utiliser Pipedrive et que vous souhaitez que vos collaborateurs l'adoptent également, vous pouvez les inviter à rejoindre votre compte d'entreprise Pipedrive.<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/tQhMux1M6ZKfAt7WBKXiZS.jpg" data-uuid="tQhMux1M6ZKfAt7WBKXiZS" data-v="4" data-type="inline" data-image="9hca33jif7ze"></figure>
<div class="support-note primary">Si vous débutez dans Pipedrive, vous pouvez consulter notre <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-your-team-on-board?ref=kb_article" target="_blank">cours de l'Académie Pipedrive</a> <strong>«&nbsp;Aidez votre équipe à bien démarrer&nbsp;»</strong>.</div>
<hr>
<h2>Pour inviter de nouveaux utilisateurs&nbsp;<a name="pour-inviter-de-nouveaux-utilisateurs"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Allez dans <strong>Paramètres &gt; Gérer les utilisateurs &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank">Utilisateurs</a></strong>. Vous pouvez alors ajouter d'autres personnes à votre compte en cliquant le bouton <strong>«&nbsp;+&nbsp;»</strong> situé du côté droit de l'écran. </p>

<ul>

</ul>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 715px; max-width: 715px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-03%20at%2006.32.21.png" data-image="37016" width="715" height="652"></figure>
<p>Une boîte <strong>«&nbsp;Ajouter des utilisateurs&nbsp;»</strong> s'ouvre alors, dans laquelle vous pouvez entrer l'adresse e-mail de la personne que vous souhaitez ajouter. Cliquez ensuite sur <strong>«&nbsp;Aperçu&nbsp;»</strong>. Pour ajouter plusieurs utilisateurs, entrez leurs adresses e-mail en les séparant par des virgules.<br></p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-03%20at%2006-38-35.gif" data-image="37017"></figure>
<p style="text-align: justify">Si vous sélectionnez un utilisateur dans l'aperçu, vous verrez le panneau <strong>Modifier l'accès</strong>, dans lequel vous pouvez choisir les autorisations pour votre utilisateur potentiel.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Une fois que vous avez invité de nouveaux utilisateurs<a name="une-fois-que-vous-avez-invit-de-nouveaux-utilisateurs"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Si un utilisateur que vous avez invité n'a pas accepté votre invitation, celle-ci peut être <strong>annulée ou renvoyée</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Cliquez sur l'onglet <strong>Invités</strong>, sélectionnez une invitation en souffrance puis choisissez entre les options d'annulation ou de répétition. Vous pouvez également modifier les autorisations des utilisateurs potentiels depuis cet écran.</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 686px; max-width: 686px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%206.43.04%20AM.png" data-image="37018" width="686" height="693"></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br></strong>Si les utilisateurs que vous avez invités&nbsp;: </p>
<ul><li><strong>Ne se sont jamais inscrits à Pipedrive auparavant</strong>, ils recevront un e-mail d'invitation envoyé par Pipedrive. Le lien contenu dans cet e-mail leur permettra de créer leur mot de passe et de se connecter au compte d’entreprise Pipedrive que vous les avez invités à rejoindre.</li><li><strong>Se sont déjà inscrits à Pipedrive auparavant</strong> et sont encore membres d'un autre compte Pipedrive, ils recevront un e-mail leur notifiant qu'ils ont été ajoutés à votre compte. Ils utiliseront les identifiants de connexion qu'ils possèdent déjà et pourront basculer d'une entreprise à une autre en utilisant l'option «&nbsp;<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-switch-between-multiple-pipedrive-accounts" target="_blank">Changer d'entreprise</a>&nbsp;» dans le coin supérieur droit de l'appli.</li></ul>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 353px; max-width: 353px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%206.48.19%20AM.png" data-image="37020" width="353" height="289"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Remarque&nbsp;:</strong> Pipedrive vous est facturé en fonction du nombre de postes actifs dans le compte d’entreprise Pipedrive. Si l'ajout d’un nouvel utilisateur implique l'ajout d'un nouveau poste actif dans le compte, alors le coût de l’abonnement Pipedrive augmentera en conséquence.</div>

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