Naučte se, jak najít své IMAP a SMTP informace v Pipedrive. Přečtěte si náš krok za krokem průvodce tím, jak najít mé e-mailové adresy jednoduchým způsobem.

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Funkce synchronizace e-mailů je k dispozici pouze ve vyšších plánech. Naučte se, jak změnit plány <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zde</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Pro povolení <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync">synchronizace e-mailů</a> v Pipedrive může být nutné poskytnout informace o <strong>IMAP</strong> a <strong>SMTP</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Již podporujeme některé synchronizace s Gmail a Exchange, takže tato vlastní připojení by měla být použita pouze v případě, že původní způsob nefunguje.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Jak najít data IMAP a SMTP<a name="jak-naj-t-data-imap-a-smtp"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Ujistěte se, že máte v e-mailovém účtu povolený IMAP.</div>
<p style="text-align: justify">Pokud tuto informaci neznáte, poskytli jsme běžné adresy hostitelů a čísla portů pro nejběžnější poskytovatele e-mailů.<br></p>
<figure></figure>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>iCloud</strong></div>
<br>
<strong>IMAP hostitel:</strong> imap.mail.me.com<br><strong>IMAP port:</strong> 993<br><strong>SMTP hostitel:</strong> smtp.mail.me.com<br><strong>SMTP port: </strong>587</td><td><div style="text-align: center"><strong>AOL</strong></div>
<br>
<strong>IMAP hostitel:</strong> imap.aol.com<br><strong>IMAP port:</strong> 993<br><strong>SMTP hostitel:</strong> smtp.aol.com<br><strong>SMTP port:</strong> 587 nebo 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Yahoo!</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP hostitel:</strong> imap.mail.yahoo.com<br><strong>IMAP port:</strong> 993<br><strong>SMTP hostitel:</strong> smtp.mail.yahoo.com<br><strong>SMTP port:</strong> 587 nebo 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>Verizon</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP hostitel:</strong> imap.verizon.net<br><strong>IMAP port:</strong> 995<br><strong>SMTP hostitel:</strong> smtp.verizon.net<br><strong>SMTP port:</strong> 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>AT&amp;T</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP hostitel:</strong> imap.mail.att.net<br><strong>IMAP port:</strong> 993<br><strong>SMTP hostitel:</strong> smtp.mail.att.net<br><strong>SMTP port:</strong> 587 nebo 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>OVH</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP hostitel:</strong> ssl0.ovh.net<br><strong>IMAP port:</strong> 993<br><strong>SMTP hostitel:</strong> ssl0.ovh.net<br><strong>SMTP port:</strong> 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>IONOS</strong></div>
<strong><br><strong>IMAP hostitel:</strong> </strong>imap.ionos.com<br><strong><strong>IMAP port:</strong></strong> 993<br><strong><strong>SMTP hostitel:</strong></strong> smtp.ionos.com<br><strong><strong>SMTP port:</strong></strong> 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>Rzone.de (Strato)</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP hostitel:</strong> imap.strato.de<br><strong>IMAP port:</strong> 993<br><strong>SMTP hostitel:</strong> smtp.strato.de<br><strong>SMTP port:</strong> 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Email Servr</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP hostitel:</strong> secure.emailsrvr.com<br><strong>IMAP port:</strong> 993<br><strong>SMTP hostitel:</strong> secure.emailsrvr.com<br><strong>SMTP port:</strong> 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>GoDaddy</strong></div>
<strong><br><strong>IMAP hostitel:</strong> </strong>imap.secureserver.net<br><strong><strong>IMAP port:</strong></strong><strong> </strong>993<br><strong><strong>SMTP hostitel:</strong></strong><strong> </strong>smtpout.secureserver.net<br><strong><strong>SMTP port:</strong></strong><strong> </strong>465</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Zde najdete seznam vlastních poskytovatelů a odkazy na jejich stránky podpory, kde najdete více informací o jejich portech a detaily propojení:<br></p>
<ul><li><a href="https://www.123-reg.co.uk/support/email/how-do-i-set-up-an-email-client-with-123-mail/#:~:text=For%20the%20Incoming%20server%2C%20enter,set%20the%20port%20to%20465." target="_blank" rel="noreferrer noopener">123-reg</a></li><li><a href="https://www.apptix.com/support/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Apptix</a></li><li><a href="https://docs.aws.amazon.com/workmail/latest/userguide/using_IMAP.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">AWS / Amazon WorkMail</a></li><li><a href="https://www.hostgator.com/help/article/email-connection-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">HostGator</a></li><li><a href="https://support.apple.com/en-us/HT202304" target="_blank" rel="noreferrer noopener">iCloud</a></li><li><a href="https://www.ionos.com/help/email/general-topics/settings-for-your-email-programs-imap-pop3/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ionos</a></li><li><a href="https://king.host/wiki/artigo/como-configurar-seu-e-mail-no-pipedrive/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">KingHost</a></li><li>Locaweb<br>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configuracao-de-outlook-e-mail-locaweb/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook<br></a>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configurando-exchange-basic-e-standard-office-365/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Exchange a Office 365<br></a>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configuracao-de-outlook-basic-e-standard-exchange-2016/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook Basic a Standard Exchange 2016</a></li><li><a href="https://community.mimecast.com/s/article/Configuring-Outbound-SMTP-Authentication-for-On-Premise-Devices-and-Application-Servers-973367435" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mimecast</a></li><li>Proofpoint<br>– <a href="https://help.proofpoint.com/Proofpoint_Essentials/Email_Security/Administrator_Topics/000_gettingstarted/020_connectiondetails" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Detaily připojení<br></a>– <a href="https://help.proofpoint.com/Proofpoint_Essentials/Email_Security/Administrator_Topics/000_gettingstarted/SMTP_Authentication" target="_blank" rel="noreferrer noopener">SMTP autentizace</a></li><li><a href="https://docs.rackspace.com/support/how-to/rackspace-email-and-hosted-exchange-settings/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rackspace</a></li><li><a href="https://support.shaw.ca/t5/internet-articles/about-pop-and-imap-email-server-settings/ta-p/6731" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Shaw.ca</a></li><li><a href="https://www.telstra.com.au/support/category/email/set-up/imap-pop-and-smtp-information-for-manual-email-set-up" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Telstra</a></li><li><a href="https://www.transip.eu/knowledgebase/entry/309-the-email-settings-at-transip/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">TransIP</a></li><li><a href="https://www.webgo.de/hilfe/content/74/287/de/e_mail_verbindungsdaten-webhosting.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WebGo</a></li><li><a href="https://clients.whc.ca/en/knowledgebase/105/How-to-Configure-an-IMAP-Account.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WHC / Web Hosting Canada</a></li><li><a href="https://help.yahoo.com/kb/SLN4075.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Yahoo</a></li><li><a href="https://yandex.com/support/mail/mail-clients.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Yandex</a></li><li>All-inkl.com<br>– <a href="https://all-inkl.com/wichtig/anleitungen/programme/e-mail/outlook/outlook-fuer-android_545.html?suche=SMTP&amp;textsuche=ja" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook pro Android<br></a>– <a href="https://all-inkl.com/wichtig/anleitungen/programme/e-mail/thunderbird/imap-ordner-abonnieren_409.html?suche=IMAP&amp;textsuche=ja" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Thunderbird: Odebírání složek IMAP</a> </li><li><a href="https://dl.icewarp.com/online_help/1181.htm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">IceWarp</a></li><li><a href="https://www.zoho.com/mail/help/imap-access.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zoho</a></li><li><a href="https://getmailspring.com/setup/access-rzone-de-via-imap-smtp" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rzone.de (Strato)</a></li><li><a href="https://www.antagonist.nl/help/nl/email/client/overview" title="http://antagonist.nl" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Antagonist.nl</a></li><li><a href="https://mxroute.com/docs/what-are-my-smtp-imap-pop-details/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">MXroute</a></li><li><a href="https://docs.ovh.com/gb/en/emails/mail-configuration-windows-10/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">OVHCloud</a></li><li><a href="https://www.thexyz.com/account/knowledgebase/1/Email-Server-Settings.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">TheXYZ</a> </li></ul>
<p style="text-align: justify">Pokud váš poskytovatel zde není uveden - nebo pokud používáte poskytovatele e-mailu specifického pro vaši společnost - doporučujeme kontaktovat vašeho systémového správce pro informace IMAP a SMTP, potřebné k synchronizaci vašeho e-mailu s Pipedrive. </p>
<div class="support-note warning"><strong>Poznámka: </strong>Synchronizace e-mailu není kompatibilní s Amazon WorkMail pomocí protokolu Exchange.</div>
<p style="text-align: justify">Pokud připojíte účet Exchange, můžete ověřit aktualizaci nastavení IMAP a SMTP přechodem na <strong>Nastavení &gt; Zobrazit všechna nastavení &gt; Synchronizace e-mailu &gt; POP a IMAP</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2021-02-12_at_14.07.05.png" alt="Screenshot_2021-02-12_at_14.07.05.png" width="976" height="836"></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Poznámka: </strong>Aktuálně <strong>POP3 server</strong> <strong>není</strong> podporován pro synchronizaci e-mailu Pipedrive, funkce synchronizace e-mailu podporuje pouze <strong>IMAP nebo Exchange</strong> údaje pro nastavení synchronizace. IMAP server pomocí <strong>portu 143</strong> není podporován, protože není šifrovaný.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Přidání IP adres Pipedrive do povoleného seznamu<a name="p-id-n-ip-adres-pipedrive-do-povolen-ho-seznamu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Tým vaší společnosti IT může uplatnit omezení umožňující pouze určitým IP adresám připojení k vaší e-mailové službě pomocí IMAP nebo přenášení dat z vašeho účtu Exchange.</p>
<p style="text-align: justify">V takovém případě musí být následující IP adresy používané společností Pipedrive povoleny vaším týmem IT.</p>
<ul><li>3.129.102.134</li><li>18.116.197.151</li><li>34.250.16.92</li><li>34.253.253.44</li><li>18.184.136.190</li><li>18.199.63.30</li><li>13.40.232.162</li><li>18.135.20.159</li><li>35.164.116.124</li><li>44.233.144.126</li><li>44.236.179.7</li><li>44.228.233.78</li><li>3.224.218.157</li><li>52.86.22.175</li></ul><hr><h2>Nastavení synchronizace e-mailů<a name="nastaven-synchronizace-e-mail"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Postupujte podle kroků k zadání e-mailu poskytnutých v <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">článku o synchronizaci e-mailů</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Pokud se váš obchodní poskytovatel e-mailů nemůže připojit automaticky, uvidíte vyskakovací okno, které žádá o informace IMAP a SMPT.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023%2003%2030%20at%203%2012%2015.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jakmile zadáte požadované informace, klikněte na zelené tlačítko <strong>přihlásit se.</strong></p><br class="Apple-interchange-newline"><hr><h2 style="text-align: justify">Hesla aplikací<a name="hesla-aplikac"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Někteří poskytovatelé e-mailů vyžadují od uživatelů vytvoření hesla specifického pro aplikaci pro přihlášení. Postupujte podle pokynů vašeho poskytovatele k vytvoření takového hesla a použijte ho k přihlášení.</p>
<p style="text-align: justify">Pro podrobné pokyny se odkazujte na dokumentaci vašeho poskytovatele. Níže naleznete pokyny od často používaných poskytovatelů:</p><ul><li><a href="https://support.apple.com/en-us/HT204397" target="_blank" rel="noreferrer noopener">iCloud</a></li><li><a href="https://help.yahoo.com/kb/SLN15241.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Yahoo</a></li><li><a href="https://help.zoho.com/portal/en/kb/bigin/channels/email/articles/generate-an-app-specific-password" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zoho</a></li><li><a href="https://help.aol.com/articles/Create-and-manage-app-password" target="_blank" rel="noreferrer noopener">AOL</a></li><li><a href="https://support.google.com/mail/answer/185833?hl=en" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gmail</a></li><li><a href="https://www.fastmail.help/hc/en-us/articles/360058752854-App-passwords" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Fastmail</a><strong><a href="https://www.fastmail.help/hc/en-us/articles/360058752854-App-passwords" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a></strong></li></ul>

How can I find my IMAP and SMTP information to sync my email?

jak-naj-t-data-imap-a-smtp

Jak najít data IMAP a SMTP

p-id-n-ip-adres-pipedrive-do-povolen-ho-seznamu

Přidání IP adres Pipedrive do povoleného seznamu

nastaven-synchronizace-e-mail

Nastavení synchronizace e-mailů

hesla-aplikac

Hesla aplikací

Jak mohu najít informace o mém IMAP a SMTP pro synchronizaci e-mailu?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Některé funkce vyžadují konkrétní předplatné k přístupu. Rozbor našich funkcí podle plánu najdete v <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku.</a><br></div>
<p style="text-align: justify">Organizace vašich zájmů, obchodů, kontaktů, projektů, organizací, aktivit, produktů a e-mailů je zásadní pro váš prodejní proces. Pipedrive vám pomáhá organizovat všechny vaše položky a propojovat je pro lepší přehled.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/qsnmyoYU9MRe9gJG3KwZaw.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Abyste se seznámili s Pipedrive, nabízíme vám <strong>vzorová data</strong>, která můžete vyzkoušet a otestovat. Více informací o vzorových datech naleznete v <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</p>
<div class="support-note primary">
Pokud teprve začínáte s Pipedrive, můžete si prohlédnout náš <strong>“</strong><strong>Začínáme s&nbsp;základy”</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kurz Pipedrive Academy</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="p-le-itosti"></a>Příležitosti</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%209.39.47%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Na začátku vašeho prodejního procesu můžete mít potenciální obchody ve vašem účtu, na kterých zatím nejste připraveni začít pracovat.</p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive's Příležitostní schránka je samostatná schránka pro uchování vašich předkvalifikovaných příležitostí, než se stanou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">obchody</a>. Jakmile se rozhodnete, které příležitosti jsou připravené, můžete je převést na obchody a přímo je přidat do vašeho roury. Více o naší Příležitostní schránce můžete přečíst v tomto <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">článku</a>.</p>
<ul>
<li>
Můžete použít tlačítko <strong>"Přidat příležitost"</strong> k <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360002295337-How-can-I-add-Leads-to-my-Leads-inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">přidání příležitostí</a> jednotlivě nebo hromadným importem ze sešitu, nebo použít <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360001584177-LeadBooster" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LeadBooster</a></li>
<li>Při přidání příležitosti prostřednictvím dialogu <strong>přidat příležitost</strong> jsou všechna pole volitelná s výjimkou buď <strong>název organizace</strong> nebo <strong>jméno osoby</strong></li>
<li>Když kvalifikujete příležitost a jste připraveni ji sledovat jako obchod ve vaší roury, můžete kliknout na <strong><a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/leads-inbox#converting-leads-to-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">"Převést na obchod"</a>. </strong>Tím se otevře nový dialog, kde můžete určit rouru, viditelnost a hodnotu vašeho nového obchodu.</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="obchody"></a>Obchody<br><br>
</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%209.38.15%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Probíhající transakce, které vedete s lidmi nebo organizacemi v Pipedrive, jsou sledovány jako obchody, které jsou zpracovány skrze fáze vašeho <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000106229" target="_blank" rel="noreferrer noopener">trubky</a> až do doby, kdy jsou buďto <strong>vyhrány</strong> nebo <strong>ztraceny</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Obchody obsahují veškeré kroky, které jsou podniknuty při uzavírání prodeje. Obchody také stahují veškeré informace z osoby nebo organizace, se kterou jsou spojeny, které můžete najít ve detailním pohledu na tento obchod. V tomto <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">článku</a> můžete číst více o obchodech v Pipedrive.</p>
<ul>
<li>Obchody mohou být propojeny s osobou, organizací nebo <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projektem</a>. Mohou mít také přidány produkty</li>
<li>Obchody sledují všechny události a pohyby, které probíhají během vašeho prodejního procesu</li>
<li>Vzhledem k tomu, že je obchod propojený s kontaktem, veškeré akce, které provádíte na obchodu, se odrážejí i na osobě / organizaci, která je s ním propojena</li>
<li>Obchody mohou být <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importovány z předchozího CRM</a> nebo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ze souboru CSV nebo XLS</a></li>
<li>Pokrok obchodů ve vašem účtu je sledován jako <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207435039-Company-reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pokrok</a> ve vašem účtu</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="lid-kontakty"></a>Lidé (kontakty)</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.29.13%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kontakty</a> jsou konkrétní zákazníci, kterým prodáváte, a veškeré informace týkající se každého kontaktu, jako například naplánované aktivity nebo e-maily, budou sledovány v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">detailním pohledu</a> této osoby.</p>
<ul>
<li>Kontakty mohou být propojeny s jednou organizací</li>
<li>Mohou mít otevřených několik nabídek současně</li>
<li>Mohou být synchronizovány se vaším <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">poskytovatelem kontaktů</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importovány z předchozího CRM</a> nebo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importovány z CSV nebo XLS souboru</a></li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="organizace-kontakty"></a>Organizace (kontakty)</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.38.18%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Organizace</a> jsou společnosti, kde pracují kontaktní osoby. Všechny osoby spojené s organizací budou uvedeny v jejím detailním zobrazení spolu s jakýmikoli <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">poznámkami</a> nebo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aktivitami</a> spojenými s jakýmikoli lidmi, příležitostmi, obchody nebo projekty spojenými s organizací. </p>
<ul>
<li>Organizace obsahují informace jako poštovní adresa nebo informace o odvětví</li>
<li>Můžete propojit více osob, příležitostí nebo projektů se svými organizacemi</li>
<li>Organizace mohou být synchronizovány s vaším <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">poskytovatelem kontaktů</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importovány z předchozího CRM</a> nebo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importovány z CSV nebo XLS souboru</a></li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="aktivity"></a>Aktivity</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.44.49%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Aktivita představuje jakoukoli akci směřující k uzavření prodeje. Může to být telefonní hovor, obědová schůzka nebo jakákoli jiná událost, kterou naplánujete se zákazníkem. Aktivity můžete naplánovat ve vztahu k osobě, organizaci, projektu, zájmu nebo obchodu. Více informací o aktivitách v Pipedrive naleznete <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">v tomto článku</a>.</p>
<ul>
<li>Vaše aktivity lze <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">synchronizovat s několika poskytovateli kalendáře</a></li>
<li>Aktivity lze propojit s osobou, organizací, zájmem, obchodem nebo projektem</li>
<li>Propojení aktivity s obchodem, zájmem nebo projektem také propojí aktivitu se zadanou osobou a/nebo organizací</li>
<li>Aktivity lze <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importovat z předchozího CRM systému</a> nebo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ze souboru CSV nebo XLS</a></li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">Projekty<a name="projekty"></a></h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.56.50%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projekt</a> představuje jednu nebo více obchodních příležitostí pod jedním větším cílem. To může zahrnovat jak vyhrané, tak otevřené obchody, ačkoli projekty jsou obvykle vytvářeny až po uzavření obchodní příležitosti. </p>
<ul><li>Projekty mohou být spojeny s obchodními příležitostmi, lidmi a organizacemi</li><li>Můžete vytvářet úkoly, dílčí úkoly a aktivity pro své projekty. Aktivity vytvořené pro projekty se projeví u jakýchkoliv spojených osob, organizací nebo obchodních příležitostí</li><li>Pokrok v projektu je odrážen dvěma způsoby: <ul><li>Pomocí průběhové lišty, která se nachází v detailu projektu, a je založena na dokončených úkolech, dílčích úkolech a aktivitách</li><li>Pomocí kanbanové tabule, která ukazuje postup projektu ve vaší společnosti</li></ul></li></ul>
<h2 style="text-align: justify">

Produkty<a name="produkty"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pro více informací o cenových variacích, se podívejte na <a href="https://support.pipedrive.com/article/can-i-have-one-product-in-different-price-variations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento článek. </a></div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Produkty</a> jsou položky, které prodáváte nebo obchodujete, a často jsou spojeny s probíhajícími obchodními příležitostmi. Produkty mají specifická pole jako <strong>kód produktu</strong>, <strong>cena</strong> a <strong>daň</strong>. </p>
<h2 style="text-align: justify">

<a name="po-ta"></a> Pošta</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Synchronizace e-mailu je dostupná pro plány Advanced, Professional nebo Enterprise. Pro více informací o synchronizaci e-mailů, se podívejte na <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento článek</a>.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-09%20at%2012.28.01.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Záložka pošty obsahuje všechny e-maily, které se rozhodnete uchovat záznam o v Pipedrive. E-maily mohou být do vašeho účtu přeneseny buď pomocí nástroje <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000030169-Email-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">synchronizace e-mailů</a> nebo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000015825-Smart-Email-BCC" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Bcc</a> v závislosti na vašem plánu.</p>
<ul>
<li>E-maily mohou být spojeny s lidmi, obchody, leady nebo projekty</li><li>Pokud osoba, kterou jste e-mailem kontaktovali, existuje v Pipedrive, e-mail bude s ní spojen. Pokud ne, e-mail vytvoří novou osobu a přiřadí k ní daný e-mailový thread</li>
<li>Odpovědi od vašich kontaktů jsou přeposlány do vaší poštovní schránky v Pipedrive a Pipedrive je dokumentuje ve stejném e-mailovém vlákně jako původní e-mail</li>
<li>Přílohy v e-mailech jsou dostupné všude tam, kde je e-mail propojen a v <strong>záložce souborů</strong> na jakékoliv stránce s detailem</li>
<li>Pokud je kontakt příjemce spojen s obchodní příležitostí, bude e-mail také odrážen tam</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Pokud je pro <strong>osobu</strong>, která odeslala e-mail, otevřeno několik obchodních příležitostí, Pipedrive poskytne seznam všech otevřených obchodních příležitostí pro tu <strong>osobu,</strong> a vy si můžete vybrat, ke které obchodní příležitosti ho přiřadit.</div><hr><h2>Vztahy dat<a name="vztahy-dat"></a></h2>
<p>Zde je základní přehled toho, jak se různé typy dat vztahují.</p>
<table><tbody><tr><td><strong>Zájemci</strong></td><td><strong>Obchody</strong></td><td>Zájemci představují potenciální obchody, které ještě nebyly plně ověřeny. Jakmile je zájemce ověřen, může být převeden na obchod a přidán do vašeho potrubí obchodů.</td></tr><tr><td><strong>Kontakty</strong></td><td><strong>Zájemci/obchody/aktivity/e-maily</strong></td><td>Kontakty jsou ti, se kterými uzavíráte obchody, plánujete aktivity a posíláte e-maily. Mohou být zobrazeni jako jednotlivé osoby (např. Steve Johnson) nebo skupiny organizací (např. Steve Factory).</td></tr><tr><td><strong>Aktivity</strong></td><td><strong>Zájemci/obchody/kontakty</strong></td><td><p>Aktivity mohou být propojeny se zájemcem, obchodem nebo kontaktem, ale není to povinné, protože mohou být vytvořeny i bez propojení s jinými daty.</p></td></tr><tr><td><strong>E-maily</strong></td><td><strong>Zájemci/obchody/kontakty</strong></td><td><p>E-maily mohou být odeslány z nebo propojeny se zájemci, obchody nebo kontakty, pokud je povolena synchronizace e-mailů. E-mail odeslaný na adresu již propojenou s kontaktem se automaticky uloží tam, pokud je e-mailová adresa propojena pouze s jedním kontaktem. Pokud nemáte synchronizaci e-mailů, můžete stále propojovat e-maily se zájemci, obchody a kontakty pomocí odkazu <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart BCC</a>.</p></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Dozvíte se více o pojmech a vztazích Pipedrive v našem <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-glossary" target="_blank" rel="noreferrer noopener">glosáři</a>.</div>

How is Pipedrive data organized?

p-le-itosti

Příležitosti

obchody

Obchody

lid-kontakty

Lidé (kontakty)

organizace-kontakty

Organizace (kontakty)

aktivity

Aktivity

projekty

Projekty

produkty

Produkty

po-ta

Pošta

vztahy-dat

Vztahy dat

Jak je organizována data v Pipedrive?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Tato akce je k dispozici pouze uživatelům se přístupem k nastavení účtu.</div>
<p style="text-align: justify">Pokud jste začali používat Pipedrive a chcete zapojit své spolupracovníky do akce, můžete je pozvat do vašeho firemního účtu Pipedrive.<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/tQhMux1M6ZKfAt7WBKXiZS.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">Pokud teprve začínáte s Pipedrive, můžete se podívat na naši <strong><a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/f6246955-f620-4afe-b7fa-b9256624d4af" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Akademii</a>.</strong></div><hr><h2>Pozvat nové uživatele<a name="pozvat-nov-u-ivatele"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Přejděte do <strong>Nastavení &gt; Spravovat uživatele &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Uživatelé</a>.</strong>
Odtud můžete přidat další lidi do svého účtu kliknutím na tlačítko <strong>“+”</strong>, které najdete na pravé straně obrazovky. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:715px;max-width:715px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-03%20at%2006.32.21.png" width="715" height="652" alt=""></figure>
<p>Box "<strong>Přidat uživatele</strong>" se poté otevře, kde můžete zadat e-mailovou adresu osoby, kterou chcete přidat, a kliknout na "<strong>Náhled</strong>.” Pro přidání více uživatelů zadejte jejich e-mailové adresy oddělené čárkami.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-03%20at%2006-38-35.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud vyberete uživatele v náhledu, uvidíte panel <strong>Upravit přístup</strong>, kde můžete vybrat oprávnění pro váš potenciální uživatel.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Po pozvání nových uživatelů<a name="po-pozv-n-nov-ch-u-ivatel"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pokud váš pozvaný uživatel nepřijme vaše pozvání, může být<strong> </strong>zrušeno nebo znovu odesláno<strong>.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Klikněte na záložku <strong>Pozvánka</strong><strong>, </strong>vyberte jakékoli čekající pozvání a poté zvolte možnost zrušení nebo znovu odeslání. Z této obrazovky také můžete upravit oprávnění pro potenciální uživatele.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:686px;max-width:686px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%206.43.04%20AM.png" width="686" height="693" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br></strong>Pokud vámi pozvaní uživatelé:</p>
<ul><li><strong>Ne</strong><strong>registrovali se do Pipedrive předtím</strong>, obdrží pozvánkový e-mail od společnosti Pipedrive. Tento odkaz ve e-mailu jim umožní nastavit heslo a přihlásit se do firemního účtu Pipedrive, do kterého jste je pozvali.</li><li><strong>Registrovali se do Pipedrive předtím</strong> a stále jsou členy jiného účtu Pipedrive, obdrží oznámení e-mailem, že byli přidáni k vašemu účtu. Budou používat stejné přihlašovací údaje, které již nastavili, a mohou přepínat mezi společnostmi pomocí možnosti „<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-switch-between-multiple-pipedrive-accounts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Přepnout společnost</a>“ v pravém horním rohu aplikace.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:353px;max-width:353px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%206.48.19%20AM.png" width="353" height="289" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Pipedrive je fakturován podle počtu aktivních míst v účtu společnosti Pipedrive. Přidání uživatele zvýší náklady na váš předplatný Pipedrive, pokud tím dojde k navýšení počtu míst v účtu.</div>

How can I add a user?

pozvat-nov-u-ivatele

Pozvat nové uživatele

po-pozv-n-nov-ch-u-ivatel

Po pozvání nových uživatelů

Jak mohu přidat uživatele?

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Funkce <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>synchronizace e-mailů</strong></a> je k dispozici pouze v případě plánů Advanced a vyšších. Zúčastněte se našeho webináře "<a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/email-sync-webinar" target="_blank" rel="noreferrer noopener>Jak funguje synchronizace e-mailů v Pipedrive</a>" pro="" živou="" demonstraci="" a="" otázky="" odpovědi="" od="" našeho="" týmu="" podpory.<="" div="">
<p>Synchronizace e-mailů je neuvěřitelně užitečná funkce a s tímto průvodcem ji můžete snadno nastavit.</p><hr></a><h2><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/email-sync-webinar" target="_blank" rel="noreferrer noopener>Jak funguje synchronizace e-mailů v Pipedrive</a>" pro="" živou="" demonstraci="" a="" otázky="" odpovědi="" od="" našeho="" týmu="" podpory.<="" div="" name="nastaven-synchronizace-e-mailu">
</a><a name="nastaven-synchronizace-e-mailu"></a>Nastavení synchronizace e-mailu</h2>
<ul>
<li>Jděte do <strong>Osobní preference &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync"><strong>Synchronizace e-mailů</strong>.</a></strong>
</li>
<li>Klikněte na tlačítko „<strong>Přidat nový účet</strong>”.</li>
<li>Budete přesměrováni na novou webovou stránku a požádání o poskytnutí přihlašovacích údajů účtu, který chcete synchronizovat s Pipedrive.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.39.49.png" alt=""></figure>
<p><strong>Poznámka: </strong>Zkontrolujte <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-find-my-imap-and-smtp-information" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento článek</a> pro informace o IMAP a SMTP portech.<br></p><hr><h2>
<a name="vyberte-podm-nky-synchronizace-e-mailu"></a>Vyberte podmínky synchronizace e-mailu</h2>
<p>Po připojení potvrďte následující: </p>
<ul><li>Vaše <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">nastavení sledování e-mailu</a></li><li>Štítky k synchronizaci e-mailů</li><li>Od jakého data začít synchronizaci </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.30%20copy.png" alt=""></figure><hr><h2>Synchronizace minulých e-mailů<br><a name="synchronizace-minul-ch-e-mail"></a></h2>
<p>Můžete si vybrat, zda chcete synchronizovat minulé e-maily nebo začít s prázdnou doručenkou.</p>
<p><strong>SYNCHRONIZOVAT OD<br></strong>Nastavte, kdy začít synchronizovat e-maily do vaší schránky Pipedrive. </p>
<ul>
<li>Pokud zvolíte<strong> Nyní</strong>, nesynchronizujete historické e-maily, ale budete synchronizovat všechny nové e-maily. </li>
<li>Pokud zvolíte <strong>1 měsíc</strong>, <strong>3 měsíce</strong><strong>,</strong> <strong>6 měsíců</strong> nebo<strong> 1 rok</strong> jako startovní bod pro minulou synchronizaci, uvidíte možnost synchronizovat e-maily od<strong> Všichni</strong><strong> kontakti</strong> nebo pouze od <strong>kontaktů v Pipedrive</strong>.</li>
</ul>
<p><strong><br>SYNCHRONIZOVAT MINULÉ E-MAILOVÉ ŽÁDNOSTI A PŘIJATÉ OD<br></strong>Tato možnost se zobrazí pouze pokud vyberete “<strong>1 měsíc</strong>”, “<strong>3 měsíce,</strong>” nebo “<strong>6 měsíců</strong>” jako startovní bod v rámci možnosti <strong>Synchronizovat od</strong>. </p>
<ul>
<li>
<strong>Pouze kontakty v Pipedrive</strong><br> Tato možnost synchronizuje všechny e-maily s e-mailovou adresou spojenou s kontaktem v Pipedrive již ve vašem účtu Pipedrive. Synchronizace e-mailů z “<strong>Pouze kontakty v Pipedrive</strong>” je pouze možností pro nastavení počáteční <strong>minulé synchronizace</strong>. Pro nové e-maily a případné opakované synchronizace budete moci synchronizovat pouze všechny e-maily nebo e-maily pod určitými štítky. </li>
<li>
<strong>Všichni lidé</strong><br> Tato možnost synchronizuje všechny e-maily od vašich kontaktů, bez ohledu na to, zda již mají propojený kontakt v Pipedrive. </li>
</ul>
<p>Klikněte na tlačítko “<strong>Synchronizovat</strong>” pro spuštění procesu synchronizace.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> E-maily začnou okamžitě synchronizovat do vašeho účtu, ale může to trvat nějakou dobu, v závislosti na očekávaném objemu. Minulé synchronizace neobnoví e-maily, které byly v minulosti synchronizovány a poté smazány.</div><hr><h2>Obecná nastavení<a name="obecn-nastaven"></a></h2>
<p>Tato jsou nastavení synchronizace e-mailů, která souvisejí s použitím aplikace Pipedrive. Jedná se o osobní nastavení a nebudou aplikována na celou společnost.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2012.10.30.png" alt=""></figure></div>

How can I set up the email sync?

nastaven-synchronizace-e-mailu

Nastavení synchronizace e-mailu

vyberte-podm-nky-synchronizace-e-mailu

Vyberte podmínky synchronizace e-mailu

synchronizace-minul-ch-e-mail

Synchronizace minulých e-mailů

obecn-nastaven

Obecná nastavení

Jak mohu nastavit synchronizaci e-mailů?

Importovat data do Pipedrive efektivně pomocí tabulek.

<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Importování dat do Pipedrive je dostupné pouze pro uživatele s povoleným správným globálním oprávněním. </div>
<p style="text-align: justify">Můžete importovat svá data do Pipedrive z XLS, XLSX a CSV souborů se sešitovou kalkulací, což vám umožní přidávat <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360001998358-Leads-Inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">potenciální zákazníky</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">obchody</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">organizace</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">osoby</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/206759569-Products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">produkty</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">poznámky</a> a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aktivity</a> vše najednou. Před začátkem se podívejte na náš článek o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/206770039" target="_blank" rel="noreferrer noopener">organizaci vašich dat</a> v Pipedrive. Je důležité porozumět tomu, jak se data, která importujete, budou hodit do struktury dat Pipedrive. <br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Stáhněte si naši ukázkovou sešitovou kalkulaci <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000582289-Does-Pipedrive-offer-sample-import-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zde</a> pro procvičování importu, podívejte se na náš kurz „<strong>Začněte s&nbsp;základy</strong>“<strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy</a> </strong>pro podrobnou pomoc, nebo navštivte náš <strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">týdenní webinář</a> </strong>pro podrobný vizuální průvodce.</p>
<p>Můžete si také přečíst více o importu a exportu dat CRM v <a href="https://www.pipedrive.com/features/data-import-export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto příspěvku</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="p-prava-na-import"></a>Příprava na import</h2>
<p style="text-align: justify">Před importem zvažte data, která přidáváte do Pipedrive, a upravte svou tabulku podle toho. </p>
<ul>
<li>Pokoušíte se importovat seznam kontaktů (osoby a organizace?)</li>
<li>Chcete importovat kontakty a vytvořit otevřenou obchodu pro každý z nich?</li>
<li>Chcete importovat kontakty, otevřít obchody a vytvořit aktivity pro ty obchody?</li>
<li>Chcete importovat kontakty, otevřít obchody s aktivitami a připojit poznámky?</li>
<li>Nebo otevřít nové obchody pro kontakty, které již v Pipedrive existují?</li></ul>
<p style="text-align: justify">Několik tipů na formátování tabulky: </p>
<ul>
<li>
<strong>Odeberte vzorce –</strong> Použijte čerstvou tabulku bez žádných vzorců. Pokud máte tabulku, která používá vzorce nebo propojení dat k získání obsahu buňky, zkopírujte data ze své tabulky do nového listu bez vzorců.</li>
<li>
<strong>Jedna záložka na tabulku –</strong> Vaše tabulka by měla obsahovat pouze jednu záložku s daty. Pokud má vaše tabulka více než jednu záložku, zkopírujte a vložte záložky do jednotlivých souborů a importujte je postupně. </li>
<li>
<strong>Bez speciálních symbolů –</strong> Vaše tabulka nemůže obsahovat symboly pro numerické nebo měnové pole. Například sloupec pro hodnotu obchodu by měl obsahovat pouze číslo "1000" a ne symbol "$1000". </li>
<li>
<strong>Limit velikosti tabulky –</strong> Neexistuje maximální limit počtu sloupců v tabulce, ale maximální velikost souboru je 50 MB, s limitem 50 000 řádků na tabulku. </li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="povinn-polo-ky"></a>Povinné položky</h2>
<p style="text-align: justify">Při importu dat do Pipedrive ze tabulky zahrňte povinné pole pro každou položku. Každé povinné pole potřebuje samostatný sloupec ve vaší tabulce mapovaný na odpovídající pole v Pipedrive. </p>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Pokud nepřenesete svá data s povinnými poli, nevytvoří se žádné položky a bude vytvořen <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">soubor přeskočení</a>. </div>
<p style="text-align: justify"></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: justify"><strong>K importu</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong>Potřebujete tato povinná pole</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Příležitosti</div></td>
<td><ul>
<li>Název příležitosti</li>
<li>Jméno osoby NEBO název organizace</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Obchody</div></td>
<td><ul>
<li>Libovolné pole obchodu</li>
<li>Jméno osoby NEBO název organizace</li>
<li>(doporučený název obchodu)</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Kontakty</div></td>
<td><ul>
<li>Jméno osoby</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> E-mail a telefon jsou doporučeny pro zabránění duplicitám </div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Organizace</div></td>
<td><ul>
<li>Název organizace</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Adresa je doporučena pro zabránění duplicitám </div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Produkty</div></td>
<td><ul>
<li>Název produktu</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Poznámky</div></td>
<td><ul>
<li>Obsah </li>
<li>Informace o obchodu, kontaktu NEBO příležitosti</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Aktivity</div></td>
<td><ul>
<li>Libovolné pole aktivity</li>
</ul></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify"><br>Více informací o povinných polích pro import naleznete v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360013870858" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>. </p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="vlastn-pole"></a>Vlastní pole</h2>
<p style="text-align: justify">Pokud váš tabulkový dokument obsahuje údaje o příležitostech, obchodech nebo kontaktech, které nejsou pokryty výchozími poli, přidejte před importem vlastní pole, aby měly vaše údaje místo k mapování.</p>
<p style="text-align: justify">Například „pracovní název“ není výchozím polem v Pipedrive. Abyste tuto informaci začlenili do svého importu, vytvořte vlastní pole pro osobu a pak mapujte sloupec tabulky na nově vytvořené pole. Doporučujeme textové nebo pole s jedním výběrem.</p>
<p style="text-align: justify">Můžete také během mapování importu vytvářet vlastní pole. Další informace o vlastních polích najdete v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207228075" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:559px;max-width:559px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%208.38.05%20AM.png" width="559" height="228" alt=""></figure>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="zah-jen-importu"></a>Zahájení importu</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Krok 1: Nahrajte svůj soubor</strong></p>
<p style="text-align: justify">Přejděte na " <strong>...</strong>" <strong>(Více)&gt; Importovat data &gt;</strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Z tabulky</strong>.</a> Klikněte na <strong>"Z tabulky" </strong>a vyberte soubor, který chcete importovat. Pipedrive podporuje Excel (.xls a .xlsx) a .csv soubory.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%208.41.18%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Krok 2: Mapování</strong></p>
<p style="text-align: justify">Chcete-li importovat svá data do Pipedrive, mapujte každý sloupec ve svém seznamu na příslušnou ikonu a pole v kroku mapování. Přejetím kurzorem nad ikonou uvidíte, na jaký typ dat odkazuje v Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Automatická funkce rozpoznání automaticky přiřadí název sloupce k polím v Pipedrive. Pokud se nerozpoznají žádná pole, musí být přetažena z polí Pipedrive (vpravo) na odpovídající sloupce v seznamu (vlevo). Pro snadnější nalezení názvů polí Pipedrive použijte vyhledávací lištu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-03%20at%2008-48-35.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Více informací o mapování naleznete v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a> nebo o pokročilém mapování v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</div>
<p>Ukončíte-li mapování, klikněte na " <strong>Další</strong>."<strong><br><br></strong></p>
<p><strong>Krok 3: Náhled a dokončení</strong></p>
<p style="text-align: justify">V dalším okně si vyberte, co udělat, pokud se ve vašem seznamu najdou duplicity. Pokud Pipedrive zjistí duplicitní záznam ve vašem seznamu nebo datech Pipedrive, sloučí je do jednoho záznamu. Více informací o tom, jak Pipedrive detekuje duplicity během importu, naleznete v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/208048865" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%208.58.22%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Na této stránce uvidíte náhled svých dat po importu.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.00.07%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jakmile si prohlédnete svůj import, vyberte " <strong>Zahájit import</strong>."</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="po-importu"></a>Po importu </h2>
<p style="text-align: justify">Po importu uvidíte stránku s potvrzením obsahující přehled importovaných dat.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.17.20%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Co je „skip file“?</strong></p>
<p style="text-align: justify">Všechny položky, které byly importovány nesprávně, jsou seskupeny do<strong> „skip file“</strong>, který obsahuje řádek, kde se komplikace objevila, a důvod tohoto problému.</p>
<p style="text-align: justify">Například, pokud importujete seznam lidí a neuvedete povinné pole (např. název osoby), tento řádek informací bude přeskočen. Pipedrive tento řádek zpracuje a zařadí ho do souboru „Skip file“.</p>
<p style="text-align: justify">Soubor <strong>Skip</strong> můžete kdykoliv stáhnout a zkontrolovat tyto chyby a případně provést potřebné změny přímo v tabulce a poté tento soubor importovat do Pipedrive, abyste dokončili import. Tím se zajistí, že všechna vaše data se dostanou do systému.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.30.39%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Váš soubor s přeskočenými položkami bude vypadat takto:<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet%202.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Více informací o tom, proč jsou data přeskočena, naleznete v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="jak-mohu-vr-tit-import"></a>Jak mohu vrátit import?</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka: </strong>Pouze globální administrátoři mohou vrátit importy.</div>
<p>Import tabulky lze vrátit do 48 hodin od jeho původního importu pomocí tlačítka <strong>vrátit</strong> poskytnutého ve vaší <strong>historii importu</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.39.18%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pokud není tlačítko <strong>vrátit</strong> k dispozici, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dejte vědět našemu týmu podpory</a> a pomohou vám.<strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a></strong> </div>

Importing data into Pipedrive with spreadsheets

p-prava-na-import

Příprava na import

povinn-polo-ky

Povinné položky

vlastn-pole

Vlastní pole

zah-jen-importu

Zahájení importu

po-importu

Po importu

jak-mohu-vr-tit-import

Jak mohu vrátit import?

Importování dat do Pipedrive pomocí tabulek

<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka: </strong>Tato akce je k dispozici pouze uživatelům s oprávněními správce obchodů.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/DkZfj14QcDEr4t7xW8Adzu.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pipedrive je dodáván s základním prodejním potrubím, které ukazuje jednoduchý prodejní proces. Jakmile obchody prochází těmito fázemi, získáte vizuální přehled o tom, kde jsou vaše položky v prodejním procesu.<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-07%20at%2010.52.21%20AM.png" alt=""></figure>
<p><br>Nicméně můžete přidat fáze a upravit názvy těchto fází, vytvářející tak potrubí jedinečné pro váš prodejní proces. </p>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Můžete také nastavit <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-have-multiple-pipelines" target="_blank" rel="noreferrer noopener">více potrubí </a>s jejich vlastními jedinečnými fázemi. </div><hr><h2>Rady, jak vytvořit etapy pro vaši společnost<a name="rady-jak-vytvo-it-etapy-pro-va-i-spole-nost"></a></h2>
<ul>
<li>
<strong>Použijte minulý neurčitý čas<br></strong>Např. "Setkání souhlasilo" místo pouze "Setkání." </li>
</ul>
<ul>
<li>
<strong>Vytvořte etapy, které odpovídají procesu nákupu zákazníků<br></strong>Jak by jejich nákupní proces vypadal? Co se musí stát, aby si od vás koupili? </li>
</ul>
<ul>
<li>
<strong>Později revidujte své etapy<br></strong>Pokud se některé etapy zdají zmatené, můžete je přejmenovat, smazat nebo přidat nové pro větší jasnost.<strong><br> </strong></li>
</ul><div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Naučte se devět základních prodejních etap pro efektivní řízení prodejního cyklu v <a href="https://www.pipedrive.com/blog/define-sales-cycle-stages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto blogovém příspěvku</a>.</div><hr><h2>Jak upravit vaše fáze pipeline<a name="jak-upravit-va-e-f-ze-pipeline"></a></h2>
<p>Jděte do zobrazení <strong>p</strong><strong>ipeline</strong> a klikněte na ikonu tužky napravo od názvu pipeline.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-07%20at%2011.12.41%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Odtud můžete upravit atributy fáze jako je název, pravděpodobnost a dni zkažení.<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-07%20at%2011-17-44.gif" alt=""></figure>
<p>Můžete také přidat novou fázi pomocí <strong>“+” </strong>nebo smazat fázi kliknutím na <strong>“Odstranit fázi” </strong>na spodní části obrazovky.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:239px;max-width:239px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-07%20at%2011.20.21%20AM.png" width="239" height="632" alt=""></figure>

Znalostní báze

FAQ

Máte nějaké otázky?