學習如何在Pipedrive中找到您的IMAP和SMTP信息。閱讀我們關於以簡單方式找到我的電子郵件的分步指南。

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>電子郵件同步功能只適用於進階和更高級的計劃。了解如何切換計劃<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這裡</a>。</div>
<p style="text-align: justify">要在 Pipedrive 中啟用<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync">電子郵件同步</a>，您可能需要提供<strong>IMAP</strong>和<strong>SMTP</strong>信息。</p>
<p style="text-align: justify">我們已經支援與 Gmail 和 Exchange 的本地同步，因此只有在本地方式無法解決時才應使用此自定義連接。</p><hr><h2 style="text-align: justify">找出您的 IMAP 和 SMTP 資料<a name="imap-smtp"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>請確保您的電子郵件帳戶已啟用 IMAP。</div>
<p style="text-align: justify">如果您不知道這些資訊，我們已在下方提供最常見的電子郵件提供商的典型主機地址和埠號。</p>
<figure></figure>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>iCloud</strong></div>
<br>
<strong>IMAP 主機：</strong> imap.mail.me.com<br><strong>IMAP 端口：</strong> 993<br><strong>SMTP 主機：</strong> smtp.mail.me.com<br><strong>SMTP 端口：</strong> 587</td><td><div style="text-align: center"><strong>AOL</strong></div>
<br>
<strong>IMAP 主機：</strong> imap.aol.com<br><strong>IMAP 端口：</strong> 993<br><strong>SMTP 主機：</strong> smtp.aol.com<br><strong>SMTP 端口：</strong> 587 或 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Yahoo!</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP 主機：</strong> imap.mail.yahoo.com<br><strong>IMAP 端口：</strong> 993<br><strong>SMTP 主機：</strong> smtp.mail.yahoo.com<br><strong>SMTP 端口：</strong> 587 或 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>Verizon</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP 主機：</strong> imap.verizon.net<br><strong>IMAP 端口：</strong> 995<br><strong>SMTP 主機：</strong> smtp.verizon.net<br><strong>SMTP 端口：</strong> 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>AT&amp;T</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP 主機：</strong> imap.mail.att.net<br><strong>IMAP 端口：</strong> 993<br><strong>SMTP 主機：</strong> smtp.mail.att.net<br><strong>SMTP 端口：</strong> 587 或 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>OVH</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP 主機：</strong> ssl0.ovh.net<br><strong>IMAP 端口：</strong> 993<br><strong>SMTP 主機：</strong> ssl0.ovh.net<br><strong>SMTP 端口：</strong> 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>IONOS</strong></div>
<strong><br><strong>IMAP 主機：</strong> </strong>imap.ionos.com<br><strong><strong>IMAP 端口：</strong></strong> 993<br><strong><strong>SMTP 主機：</strong></strong> smtp.ionos.com<br><strong><strong>SMTP 端口：</strong></strong> 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>Rzone.de (Strato)</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP 主機：</strong> imap.strato.de<br><strong>IMAP 端口：</strong> 993<br><strong>SMTP 主機：</strong> smtp.strato.de<br><strong>SMTP 端口：</strong> 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Email Servr</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP 主機：</strong> secure.emailsrvr.com<br><strong>IMAP 端口：</strong> 993<br><strong>SMTP 主機：</strong> secure.emailsrvr.com<br><strong>SMTP 端口：</strong> 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>GoDaddy</strong></div>
<strong><br><strong>IMAP 主機：</strong> </strong>imap.secureserver.net<br><strong><strong>IMAP 端口：</strong></strong><strong> </strong>993<br><strong><strong>SMTP 主機：</strong></strong><strong> </strong>smtpout.secureserver.net<br><strong><strong>SMTP 端口：</strong></strong><strong> </strong>465</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">您可以在此找到自訂提供商的清單和指向其支援頁面的連結，在那裡您可以找到關於他們的埠和連接詳細資訊：</p>
<ul><li><a href="https://www.123-reg.co.uk/support/email/how-do-i-set-up-an-email-client-with-123-mail/#:~:text=For%20the%20Incoming%20server%2C%20enter,set%20the%20port%20to%20465." target="_blank" rel="noreferrer noopener">123-reg</a></li><li><a href="https://www.apptix.com/support/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Apptix</a></li><li><a href="https://docs.aws.amazon.com/workmail/latest/userguide/using_IMAP.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">AWS / Amazon WorkMail</a></li><li><a href="https://www.hostgator.com/help/article/email-connection-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">HostGator</a></li><li><a href="https://support.apple.com/en-us/HT202304" target="_blank" rel="noreferrer noopener">iCloud</a></li><li><a href="https://www.ionos.com/help/email/general-topics/settings-for-your-email-programs-imap-pop3/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ionos</a></li><li><a href="https://king.host/wiki/artigo/como-configurar-seu-e-mail-no-pipedrive/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">KingHost</a></li><li>Locaweb<br>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configuracao-de-outlook-e-mail-locaweb/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook<br></a>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configurando-exchange-basic-e-standard-office-365/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Exchange 和 Office 365<br></a>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configuracao-de-outlook-basic-e-standard-exchange-2016/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook Basic 和 Standard Exchange 2016</a></li><li><a href="https://community.mimecast.com/s/article/Configuring-Outbound-SMTP-Authentication-for-On-Premise-Devices-and-Application-Servers-973367435" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mimecast</a></li><li>Proofpoint<br>– <a href="https://help.proofpoint.com/Proofpoint_Essentials/Email_Security/Administrator_Topics/000_gettingstarted/020_connectiondetails" target="_blank" rel="noreferrer noopener">連接詳細資訊<br></a>– <a href="https://help.proofpoint.com/Proofpoint_Essentials/Email_Security/Administrator_Topics/000_gettingstarted/SMTP_Authentication" target="_blank" rel="noreferrer noopener">SMTP 認證</a></li><li><a href="https://docs.rackspace.com/support/how-to/rackspace-email-and-hosted-exchange-settings/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rackspace</a></li><li><a href="https://support.shaw.ca/t5/internet-articles/about-pop-and-imap-email-server-settings/ta-p/6731" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Shaw.ca</a></li><li><a href="https://www.telstra.com.au/support/category/email/set-up/imap-pop-and-smtp-information-for-manual-email-set-up" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Telstra</a></li><li><a href="https://www.transip.eu/knowledgebase/entry/309-the-email-settings-at-transip/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">TransIP</a></li><li><a href="https://www.webgo.de/hilfe/content/74/287/de/e_mail_verbindungsdaten-webhosting.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WebGo</a></li><li><a href="https://clients.whc.ca/en/knowledgebase/105/How-to-Configure-an-IMAP-Account.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WHC / Web Hosting Canada</a></li><li><a href="https://help.yahoo.com/kb/SLN4075.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Yahoo</a></li><li><a href="https://yandex.com/support/mail/mail-clients.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Yandex</a></li><li>All-inkl.com<br>– <a href="https://all-inkl.com/wichtig/anleitungen/programme/e-mail/outlook/outlook-fuer-android_545.html?suche=SMTP&amp;textsuche=ja" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook für Android<br></a>– <a href="https://all-inkl.com/wichtig/anleitungen/programme/e-mail/thunderbird/imap-ordner-abonnieren_409.html?suche=IMAP&amp;textsuche=ja" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Thunderbird: IMAP-Ordner abonnieren</a> </li><li><a href="https://dl.icewarp.com/online_help/1181.htm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">IceWarp</a></li><li><a href="https://www.zoho.com/mail/help/imap-access.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zoho</a></li><li><a href="https://getmailspring.com/setup/access-rzone-de-via-imap-smtp" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rzone.de (Strato)</a></li><li><a href="https://www.antagonist.nl/help/nl/email/client/overview" title="http://antagonist.nl" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Antagonist.nl</a></li><li><a href="https://mxroute.com/docs/what-are-my-smtp-imap-pop-details/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">MXroute</a></li><li><a href="https://docs.ovh.com/gb/en/emails/mail-configuration-windows-10/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">OVHCloud</a></li><li><a href="https://www.thexyz.com/account/knowledgebase/1/Email-Server-Settings.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">TheXYZ</a> </li></ul>
<p style="text-align: justify">如果您的提供商未列在此處 - 或者您使用特定於您公司的電子郵件提供商 - 我們建議您聯繫您的系統管理員以獲取同步您的電子郵件到Pipedrive所需的 IMAP 和 SMTP 資訊。</p>
<div class="support-note warning"><strong>注意： </strong>電子郵件同步與使用Exchange 協議的 Amazon WorkMail 不兼容。</div>
<p style="text-align: justify">如果您連接 Exchange 帳戶，您可以透過訪問 <strong>設定 &gt; 查看所有設定 &gt; 同步電子郵件 &gt; POP 和 IMAP</strong>來檢查更新的 IMAP 和 SMTP 設定。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2021-02-12_at_14.07.05.png" alt="Screenshot_2021-02-12_at_14.07.05.png" width="976" height="836"></figure>
<div class="support-note warning"><strong>注意： </strong>目前，<strong>POP3 伺服器</strong>並<strong>不</strong>被 Pipedrive 電子郵件同步支持，電子郵件同步功能只支持用於建立同步的 <strong>IMAP 或 Exchange</strong> 憑證。 因為未加密，所以不支援使用 <strong>143 端口</strong> 的 IMAP 伺服器。</div><hr><h2 style="text-align: justify">將 Pipedrive 的 IP 地址新增至白名單<a name="pipedrive-ip"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您公司的 IT 團隊可能會執行限制，僅允許特定的 IP 地址通過 IMAP 連接到您的電子郵件，或從您的 Exchange 帳戶傳輸數據。</p>
<p style="text-align: justify">在這種情況下，您的 IT 團隊必須允許 Pipedrive 使用的以下 IP 地址。</p>
<ul><li>3.129.102.134</li><li>18.116.197.151</li><li>34.250.16.92</li><li>34.253.253.44</li><li>18.184.136.190</li><li>18.199.63.30</li><li>13.40.232.162</li><li>18.135.20.159</li><li>35.164.116.124</li><li>44.233.144.126</li><li>44.236.179.7</li><li>44.228.233.78</li><li>3.224.218.157</li><li>52.86.22.175</li></ul><hr><h2>設置您的電子郵件同步<a name="設置您的電子郵件同步"></a></h2>
<p style="text-align: justify">按照步驟輸入您在<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子郵件同步文章</a>中提供的電子郵件。</p>
<p style="text-align: justify">如果您的業務郵件提供商無法直接連接，您將看到一個彈出窗口，要求IMAP和SMPT信息。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023%2003%2030%20at%203%2012%2015.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">一旦輸入所請求的信息，請點擊綠色按鈕以<strong>登錄</strong>。</p><br class="Apple-interchange-newline"><hr><h2 style="text-align: justify">應用程式密碼<a name="應用程式密碼"></a></h2>
<p style="text-align: justify">一些電子郵件提供商要求用戶生成特定應用程式的密碼進行登錄。請按照您提供商的說明生成一個密碼並使用它進行登錄。</p>
<p style="text-align: justify">有關詳細指引，請查閱您提供商的文件。以下是常用提供商的使用說明：</p><ul><li><a href="https://support.apple.com/en-us/HT204397" target="_blank" rel="noreferrer noopener">iCloud</a></li><li><a href="https://help.yahoo.com/kb/SLN15241.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Yahoo</a></li><li><a href="https://help.zoho.com/portal/en/kb/bigin/channels/email/articles/generate-an-app-specific-password" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zoho</a></li><li><a href="https://help.aol.com/articles/Create-and-manage-app-password" target="_blank" rel="noreferrer noopener">AOL</a></li><li><a href="https://support.google.com/mail/answer/185833?hl=en" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gmail</a></li><li><a href="https://www.fastmail.help/hc/en-us/articles/360058752854-App-passwords" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Fastmail</a><strong><a href="https://www.fastmail.help/hc/en-us/articles/360058752854-App-passwords" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a></strong></li></ul>

How can I find my IMAP and SMTP information to sync my email?

imap-smtp

找出您的 IMAP 和 SMTP 資料

pipedrive-ip

將 Pipedrive 的 IP 地址新增至白名單

設置您的電子郵件同步

應用程式密碼

如何找到我的IMAP和SMTP信息來同步我的電子郵件？

有效地使用試算表將數據導入Pipedrive。

<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>將數據導入到Pipedrive僅適用於啟用了正確全局權限的使用者。</div>
<p style="text-align: justify">您可以從XLS、XLSX和CSV電子表格文件將數據導入到Pipedrive，從而可以同時添加<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001998358-Leads-Inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">潛在客戶</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">組織</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">人員</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/206759569-Products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">產品</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">備註</a>和<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活動</a>。</p>
<p style="text-align: justify">在開始之前，請查看我們關於在Pipedrive中如何組織數據的文章 - 例如，如果您要導入公司的數據並將它們標記為“組織”，那麼了解您將導入的數據將如何符合Pipedrive數據結構是重要的。</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">下載我們的示例電子表格<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000582289-Does-Pipedrive-offer-sample-import-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">在此處</a>進行練習導入，查看我們的“<strong>從基礎知識開始</strong>”<strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive學院課程</a> </strong>以獲得詳細協助，或訪問我們的 <strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">每週網絡研討會</a> </strong>以獲得深入的視覺指南。</p>
<p style="text-align: justify">您也可以閱讀更多關於CRM數據導入和導出的內容<a href="https://www.pipedrive.com/features/data-import-export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">在這篇文章中</a>。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="準備進口"></a>準備進口</h2>
<p style="text-align: justify">在進口之前，請考慮您要添加到Pipedrive中的數據，並相應地格式化您的試算表。</p>
<ul>
<li>您是否想要導入聯繫人列表（個人和組織）？</li>
<li>您是否想要導入聯繫人並為每個人創建一項開放交易？</li>
<li>您是否想要導入聯繫人，開放交易並為這些交易創建活動？</li>
<li>您是否想要導入聯繫人，帶有活動的開放交易，並附加備註？</li>
<li>還是為Pipedrive中已存在的聯繫人打開新的交易？</li></ul>
<p style="text-align: justify">一些建議的試算表格式設置： </p>
<ul>
<li>
<strong>刪除公式 –</strong> 使用一張不含任何公式的新試算表。如果您有一張應用公式或數據連接來生成單元格內容的試算表，將數據從您的試算表複製到一個新的不含公式的表單中。</li>
<li>
<strong>在試算表上使用不同的標籤 –</strong> 如果您的試算表包含多個包含數據的標籤 - 例如多個報價的試算表 - 請確保選擇要導入的正確標籤。 </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202024-08-01%20at%2013-13-35.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>無特殊符號 –</strong> 您的試算表不得具有數值或金融字段的符號。例如，交易價值的列應該只包含數字“1000”，而不是符號“$1000”。 </li><li><strong>指定貨幣</strong> – 根據上面的說法，如果您的交易在不同貨幣中具有值，我們建議為指定貨幣添加一個單獨的列。</li>
<li>
<strong>試算表大小限制 –</strong> 試算表列數沒有最大限制，但文件大小限制為50MB，每個試算表最多限制為50,000行。</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="必填欄位"></a>必填欄位</h2>
<p style="text-align: justify">從試算表將資料匯入 Pipedrive 時，請為每個項目包含必填欄位。您的試算表中的每個必填欄位都需要映射到 Pipedrive 中對應的欄位。</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>注意：</strong>如果您未將資料與必填欄位一起匯入，將不會創建任何項目，並將生成一個<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">跳過檔</a>。</div>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>要匯入</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>您需要這些必填欄位</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>潛在客戶</strong></div></td>
<td><ul>
<li>潛在客戶標題</li>
<li>人員姓名或組織名稱</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>交易</strong></div></td>
<td><ul>
<li>任何交易欄位</li>
<li>人員姓名或組織名稱</li>
<li>(建議使用交易標題)</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>人員</strong></div></td>
<td><ul>
<li>人員姓名</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong> 電子郵件和電話是為了避免重複推薦的。</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>組織</strong></div></td>
<td><ul>
<li>組織名稱</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong> 地址是為了避免重複而建議的。</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>產品</strong></div></td>
<td><ul>
<li>產品名稱</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>備註</strong></div></td>
<td><ul>
<li>內容</li>
<li>交易、聯絡人或潛在客戶資訊</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>活動</strong></div></td>
<td><ul>
<li>任何活動欄位</li>
</ul></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify">您可以閱讀有關匯入必填欄位的更多資訊在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360013870858" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="自訂欄位"></a>自訂欄位 </h2>
<p style="text-align: justify">如果您的試算表包含了預設欄位中沒有的線索、交易或聯絡人資料，請在導入之前添加一個自訂欄位，以便映射您的資料。 </p>
<p style="text-align: justify">例如，“職位”在Pipedrive中並非預設欄位。若要在導入中包含此信息，請創建一個自訂聯絡人欄位，並將試算表中的列映射到新創建的欄位。我們建議使用文本或單選項欄位。</p>
<p style="text-align: justify">您也可以在導入的映射階段中創建自訂欄位。了解有關自訂欄位的更多信息，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207228075" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-01%20at%2014.27.48.png" alt=""></figure>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="啟動導入"></a>啟動導入</h2>
<h3 style="text-align: justify">第1步：上傳文件<a name="1"></a></h3>
<p style="text-align: justify">前往“<strong>...</strong>”<strong>（更多）＞導入數據＞</strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>從電子表格</strong>。</a> 點擊<strong>“</strong><strong>從電子表格” </strong>然後選擇要導入的文件。Pipedrive支持Excel（.xls 和 .xlsx）和 .csv 文件。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-01%20at%2014.00.06.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">第2步：映射<a name="2"></a></h3>
<p style="text-align: justify">要將數據導入Pipedrive，請將電子表格中的每列映射到映射步驟中的相關圖標和字段。您可以將鼠標懸停在圖標上，查看它在Pipedrive中所代表的數據類型。 </p>
<p style="text-align: justify">自動識別功能將自動將列標題與Pipedrive中的字段匹配。任何未識別的字段都必須從Pipedrive字段（右側）拖曳到其適當的電子表格列（左側）。使用搜索欄更輕鬆地查找Pipedrive字段名稱。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-08-01%20at%2014-22-58.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本篇文章</a>中了解更多關於映射或在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本篇文章</a>中了解更多關於高級映射。 </div>
<p>映射完成後，點擊“<strong>下一步</strong>”。</p>
<h3>第3步：預覽和完成<a name="3"></a></h3>
<p style="text-align: justify">此頁面在導入後預覽您的數據。我們建議通過數據標簽進行導入的驗證。<br></p>
<p>驗證導入後，點擊“<strong>下一步</strong>”。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-08-01%20at%2014-38-37.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在下一個窗口中，選擇如果在您的電子表格中發現了重複記錄要進行的操作。如果Pipedrive檢測到您的電子表格或Pipedrive數據中有重複記錄，它將將其合併為一條記錄。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.49.28.png" width="574" height="369" alt=""></figure>

<p>您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/208048865" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本篇文章</a>中了解有關Pipedrive在導入過程中檢測重複記錄的更多信息。</p>
<p>確認一切無誤後，點擊“<strong>開始導入</strong>”。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="在導入後"></a>在導入後 </h2>
<p style="text-align: justify">在導入後，您將看到一個包括導入數據概述的確認頁面。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20finish.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">什麼是“跳過文件”？<a name="什麼是“跳過文件”？"></a></h3>
<p style="text-align: justify">任何導入錯誤的項目將被放在一個<strong>跳過文件</strong>中，其中包括出現問題的行以及原因。</p>
<p style="text-align: justify">例如，如果您導入一個人員名單並且沒有包含必填字段（例如人員姓名），則該信息行將被跳過。然後Pipedrive將把該行組織成一個跳過文件。</p>
<p style="text-align: justify">您可以隨時下載<strong>跳過文件</strong>以檢查這些錯誤並直接在電子表格中進行所需更改，然後將<strong>跳過文件</strong>導入到Pipedrive中以完成導入。這確保了您的所有數據都會進入系統中。<br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.33.43.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"><br>您的跳過文件將如下所示：<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet%202.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">想知道：“為什麼我的導入數據被跳過？”。了解有關為什麼數據被跳過的更多信息，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="我如何恢復導入？"></a>我如何恢復導入？</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>注意： </strong>只有全局管理員用戶可以恢復導入。</div>
<p style="text-align: justify">在初始導入的48小時內，可以使用您的<strong>導入歷史</strong>中提供的<strong>恢復</strong>按鈕來恢復試算表導入。<br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.54.43.png" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>如果無法使用<strong>恢復</strong>按鈕，<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener">請讓我們的支援團隊知道</a>，他們將協助您。<strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a></strong> </div>

Importing data into Pipedrive with spreadsheets

準備進口

必填欄位

自訂欄位

啟動導入

第1步：上傳文件

第2步：映射

第3步：預覽和完成

在導入後

什麼是“跳過文件”？

我如何恢復導入？

將數據從電子表格導入Pipedrive

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>提示: </strong>有些功能需要特定訂閱才能訪問。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文章</a>中找到我們不同方案的功能介紹。<br></div>
<p style="text-align: justify">組織您的線索、交易、聯絡人、專案、組織、活動、產品和郵件對於您的銷售流程至關重要。Pipedrive幫助您組織所有項目並將它們連結在一起以提高可見性。</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/qsnmyoYU9MRe9gJG3KwZaw.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">為了幫助您熟悉Pipedrive，我們提供<strong>樣本數據</strong>供您嘗試和測試。在<a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文章</a>中了解更多關於樣本數據的資訊。</p>
<div class="support-note primary">如果您剛開始使用Pipedrive，您可以參考我們的<strong>“</strong><strong>從基礎開始”</strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive學院課程</a>。</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="線索"></a>線索</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%209.39.47%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在您的銷售過程開始時，您的帳戶中可能有一些潛在的交易，您尚未準備好開始工作。</p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive的線索收件匣是一個獨立的收件匣，用於將您的預先資格的線索保留在此之前成為<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易</a>。一旦您決定哪些線索準備就緒，您可以將它們轉換為交易並直接添加到您的管道中。您可以在這篇<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">文章</a>中了解更多有關我們的線索收件匣的信息。</p>
<ul>
<li>
您可以使用<strong>“</strong><strong>添加線索</strong>”按鈕逐個添加線索，或通過電子表格導入，或使用<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001584177-LeadBooster" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LeadBooster</a></li>
<li>通過<strong>添加線索</strong>對話框添加線索時，所有字段均為選填，除了<strong>組織名稱</strong>或<strong>人名</strong>之一</li>
<li>當您已確定一個線索並準備在您的管道中追求它作為一筆交易時，您可以點擊<strong><a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/leads-inbox#converting-leads-to-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">“</a></strong><strong><a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/leads-inbox#converting-leads-to-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">轉換為交易</a>。</strong> 這將打開一個新的對話框，您可以在其中定義您的新交易的管道、可見性和價值。</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="交易"></a>交易<br><br>
</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%209.38.15%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>在Pipedrive中與個人或組織進行的正在進行的交易被跟踪為交易，這些交易會在您的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000106229" target="_blank" rel="noreferrer noopener">銷售管道</a>的階段中進行，直到它們被<span><strong>贏取</strong></span>或<span><strong>失敗</strong></span>。</p>
<p style="text-align: justify">交易包含在完成銷售時採取的所有操作。交易還將從與其關聯的個人或組織中提取所有信息，您可以在該交易的詳細視圖中找到。在這篇<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">文章</a>中，您可以更多地了解Pipedrive中的交易。</p>
<ul>
<li>交易可以鏈接到個人、組織或<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">項目</a>。它們也可以添加產品</li>
<li>交易跟踪銷售過程中發生的所有事件和動態</li>
<li>由於交易與聯繫人相關聯，您在交易上執行的任何操作也將反映在與之相關聯的個人/組織中</li>
<li>可以從先前的CRM<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">或CSV或XLS文件</a>中<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">導入交易</a></li>
<li>在您的帳戶中跟踪交易的進度作為<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207435039-Company-reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">帳戶中的進度</a></li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="人 (联系人)"></a>人 (联系人)</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.29.13%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">联系人</a> 是您要销售给的具体客户，与每个联系人相关的任何信息，如计划活动或电子邮件，将在该人员的 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">详细视图</a> 中进行跟踪。</p>
<ul>
<li>联系人可以关联到一个组织</li>
<li>他们可以同时开设多笔交易</li>
<li>他们可以与您的 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">联系提供商</a>同步，<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">从以前的CRM导入</a>，或<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">从CSV或XLS文件导入</a></li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="組織（聯絡人）"></a>組織（聯絡人）</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.38.18%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">組織</a>是聯絡人所在的公司。與組織相關的所有人將列在其詳細視圖中，以及與與該組織相關的人、線索、交易或項目有關的任何<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">注釋</a>或<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活動</a>。</p>
<ul>
<li>組織包含郵寄地址或行業資訊等信息</li>
<li>您可以將多個人、交易或項目鏈接到您的組織上</li>
<li>組織可以與您的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">聯絡供應商</a>同步，從以前的CRM<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">導入</a>，或從CSV或XLS文件<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">導入</a></li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="活動"></a>活動</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.44.49%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">活動代表朝向銷售結束採取的任何行動。它可以是一通電話、一次午餐會議，或者您與聯絡人安排的任何其他事件。您可以根據與某人、組織、項目、線索或成交有關來安排活動。您可以閱讀<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>以獲取有關Pipedrive中活動的更多信息。</p>
<ul>
<li>您的活動可以與多個日曆提供者<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">同步</a></li>
<li>活動可與某人、組織、線索、成交或項目相關聯</li>
<li>將活動與成交、線索或項目關聯也將活動與相關聯的人員和/或組織關聯</li>
<li>活動可以從之前的CRM<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">或CSV或XLS文件中</a><a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">導入</a></li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">項目<a name="項目"></a></h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.56.50%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">一個<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">項目</a>代表一個或多個在更大目標的保護傘下的交易。這可以包括已贏得和開放的交易，雖然項目通常在贏得交易後創建。 </p>
<ul><li>項目可以與交易、人員和組織關聯</li><li>您可以為您的項目創建任務、子任務和活動。為項目創建的活動將反映在任何關聯的人員、組織或交易中</li><li>項目的進度以兩種方式反映：<ul><li>進度條，位於項目詳細視圖中，基於已完成的任務、子任務和活動</li><li>看板，顯示項目通過您公司的工作流的進展</li></ul></li></ul>
<h2 style="text-align: justify">

產品<a name="產品"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>有關價格變化的更多資訊，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/can-i-have-one-product-in-different-price-variations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章。 </a></div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">產品</a>是您銷售或交易的項目，並且通常與持續的交易相關聯。產品具有特定的字段，如 <strong>產品代碼</strong>， <strong>價格</strong> 和 <strong>稅</strong>。 </p>
<h2 style="text-align: justify">

<a name="郵件"></a> 郵件</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>電子郵件同步功能適用於 Advanced, Professional 或 Enterprise 計劃。有關電子郵件同步的更多資訊，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-09%20at%2012.28.01.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">郵件選項卡包含了您決定在 Pipedrive 中保留紀錄的所有電子郵件。電子郵件可以使用 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000030169-Email-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子郵件同步</a> 工具或基於您的計劃的 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000015825-Smart-Email-BCC" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Bcc</a> 引入到您的帳戶。</p>
<ul>
<li>電子郵件可以與人員、交易、潛在客戶或項目關聯</li><li>如果您發郵件的人員存在於 Pipedrive，則將與他們關聯電子郵件。如果不是，電子郵件將創建一個新的人員並將該電子郵件線程連結至他們</li>
<li>您的聯繫人的回覆將轉發到您的 Pipedrive 郵箱，並且 Pipedrive 將在與原始電子郵件相同的電子郵件線程中記錄它們</li>
<li>電子郵件的附件可在電子郵件連結的任何地方以及任何詳細頁面的 <strong>文件選項卡</strong> 中查看</li>
<li>如果收件人聯繫人已經連結到交易，電子郵件也將在這裡反映</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>注意:</strong> 如果一個 <strong>人員</strong> 發送的電子郵件對於一個 <strong>人員</strong> 有多筆開放的交易，Pipedrive 將提供該 <strong>人員</strong> 的所有開放交易的列表，您可以選擇將其與哪筆交易關聯。</div><hr><h2>數據關係<a name="數據關係"></a></h2>
<p>以下是不同數據類型之間關聯的基本概述。</p>
<table><tbody><tr><td><strong>潛在客戶</strong></td><td><strong>交易</strong></td><td>潛在客戶代表還未完全審核的潛在交易。一旦潛在客戶經過審核，便可以將其轉換為交易，並將其添加到您的交易管道中。</td></tr><tr><td><strong>聯絡人</strong></td><td><strong>潛在客戶/交易/活動/郵件</strong></td><td>聯絡人是與您進行交易、安排活動和發送郵件的對象。他們可以是個人（例如，史蒂夫·約翰遜）或集體組織（例如，史蒂夫工廠）。</td></tr><tr><td><strong>活動</strong></td><td><strong>潛在客戶/交易/聯絡人</strong></td><td><p>活動可以與潛在客戶、交易或聯絡人相關聯，但這不是必需的，因為它們也可以在不與其他數據相關聯的情況下創建。 </p></td></tr><tr><td><strong>郵件</strong></td><td><strong>潛在客戶/交易/聯絡人</strong></td><td><p>如果啟用了郵件同步，則可以從潛在客戶、交易或聯絡人發送或鏈接郵件。如果郵件地址僅與一個聯絡人相關聯，則發送至該地址的郵件將自動保存在該處。如果您沒有郵件同步，仍可以使用<a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart BCC</a>鏈接將郵件鏈接到潛在客戶、交易和聯絡人。 </p></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>在我們的<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-glossary" target="_blank" rel="noreferrer noopener">術語詞典</a>中了解有關Pipedrive術語和關係更多資訊。 </div>

How is Pipedrive data organized?

線索

交易

人 (联系人)

組織（聯絡人）

活動

項目

產品

郵件

數據關係

Pipedrive數據如何組織？

<div class="support-note primary">
<strong>注意： </strong>此操作僅適用於具有交易管理員權限的使用者。</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/DkZfj14QcDEr4t7xW8Adzu.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pipedrive帶有一個基本的銷售管道，概述了一個直接的銷售流程。當成交進入這些階段時，您將獲得一個視覺概觀，了解您的物品在銷售過程中的位置。<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-07%20at%2010.52.21%20AM.png" alt=""></figure>
<p><br>但是，您可以新增階段並自定標題，創建一條您銷售流程獨特的管道。</p>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>您還可以建立具有自己獨特階段的<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-have-multiple-pipelines" target="_blank" rel="noreferrer noopener">多條管道</a>。 </div><hr><h2>如何為您的公司設立階段的提示<a name="如何為您的公司設立階段的提示"></a></h2>
<ul>
<li>
<strong>使用過去簡單時態<br></strong>例如：“會議已定”而不僅僅是“會議。” </li>
</ul>
<ul>
<li>
<strong>創建與客戶購買過程相對應的階段<br></strong>他們的購買過程會是什麼樣子？為了讓他們從您這裡購買，需要發生什麼？ </li>
</ul>
<ul>
<li>
<strong>稍後修改您的階段<br></strong>如果有些階段看起來令人困惑，您可以重新命名它們，刪除它們或添加新的以便清晰。<strong><br> </strong></li>
</ul><div class="support-note success primary"><strong>備註：</strong>在<a href="https://www.pipedrive.com/blog/define-sales-cycle-stages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇博客文章</a>中了解有效銷售週期管理的九個基本銷售階段。</div><hr><h2>如何編輯您的管道階段<a name="如何編輯您的管道階段"></a></h2>
<p>進入<strong>管道檢視</strong>，並點擊管道名稱右側的鉛筆圖示。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-07%20at%2011.12.41%20AM.png" alt=""></figure>
<p>從這裡，您可以編輯階段屬性，如名稱、機率和過期天數。<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-07%20at%2011-17-44.gif" alt=""></figure>
<p>您還可以使用<strong>“+” </strong>新增階段，或者點擊屏幕底部的<strong>“刪除階段” </strong>刪除一個階段。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:239px;max-width:239px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-07%20at%2011.20.21%20AM.png" width="239" height="632" alt=""></figure>

How can I customize my pipeline stages?

如何為您的公司設立階段的提示

如何編輯您的管道階段

如何自定义我的流程阶段？

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>備註：</strong>此操作僅適用於具有帳戶設置訪問權限的使用者。</div>
<p style="text-align: justify">如果您已開始使用 Pipedrive 並希望讓您的同事加入，您可以邀請他們進入您的 Pipedrive 公司帳戶。<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/tQhMux1M6ZKfAt7WBKXiZS.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">如果您剛開始使用 Pipedrive，您可以查看我們的<strong> <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/f6246955-f620-4afe-b7fa-b9256624d4af" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive 學院課程</a>。</strong></div><hr><h2>邀請新用戶<a name="邀請新用戶"></a></h2>
<p style="text-align: justify">前往<strong>設置 &gt; 管理用戶 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">用戶</a>。</strong>
從這裡，您可以通過點擊屏幕右側的<strong>“+”</strong>按鈕來將其他人添加到您的帳戶。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:715px;max-width:715px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-03%20at%2006.32.21.png" width="715" height="652" alt=""></figure>
<p>然後會打開“<strong>添加用戶</strong>”框，您可以在其中輸入您要添加的人的電子郵件地址，然後點擊“<strong>預覽</strong>”來添加多個用戶，提交其電子郵件地址用逗號分隔。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-03%20at%2006-38-35.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您在預覽中選擇用戶，則您將看到<strong>編輯訪問權限</strong>面板，在那裡您可以為您的潛在用戶選擇權限。</p><hr><h2 style="text-align: justify">邀請新用戶後<a name="邀請新用戶後"></a></h2>
<p style="text-align: justify">如果您邀請的用戶尚未接受您的邀請，可以<strong> 取消或重新發送</strong>。</p>
<p style="text-align: justify">點擊<strong> 已邀請 </strong>分頁<strong>, </strong>選擇任何待定的邀請，然後選擇取消或重新發送選項。您還可以在此畫面編輯潛在用戶的許可權。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:686px;max-width:686px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%206.43.04%20AM.png" width="686" height="693" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br></strong>如果您邀請的用戶：</p>
<ul><li><strong>以前沒有註冊過 Pipedrive</strong>，他們將收到一封來自 Pipedrive 的邀請郵件。這封郵件中的鏈接將允許他們設置密碼並登錄到您邀請他們加入的公司 Pipedrive 帳戶。</li><li><strong>以前註冊過 Pipedrive</strong> 並仍是其他 Pipedrive 帳戶的成員，他們將收到一封郵件通知他們已被添加到您的帳戶中。他們將使用他們已經設置的相同登錄憑證，並可以在應用的右上角使用“<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-switch-between-multiple-pipedrive-accounts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">切換公司</a>”選項在公司之間切換。</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:353px;max-width:353px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%206.48.19%20AM.png" width="353" height="289" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>註：</strong> Pipedrive 按公司 Pipedrive 帳戶中的活動座位數進行計費。如果添加用戶會增加帳戶中的座位數，則會增加您的 Pipedrive 訂閱成本。</div>

How can I add a user?

邀請新用戶

邀請新用戶後

如何添加用戶?

<div class="support-note success primary"><strong>註：</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>電子郵件同步</strong></a> 功能僅適用於高級及更高級別的計劃。請參加我們的網絡研討會“<a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/email-sync-webinar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive中的電子郵件同步運作方式</a>” ，以獲得我們支持團隊的實時演示和問答。</div>
<p>電子郵件同步是一項非常有用的功能，通過本指南，您可以輕鬆設置它。</p><hr><h2>
<a name="設定您的電子郵件同步"></a>設定您的電子郵件同步</h2>
<ul>
<li>前往<strong>個人偏好設定 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync"><strong>電子郵件同步</strong>.</a></strong>
</li>
<li>點擊“<strong>新增帳戶</strong>”按鈕。</li>
<li>您將被導向到一個新的網頁，要求提供您想要與Pipedrive同步的帳戶的登錄憑據。</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.39.49.png" alt=""></figure>
<p><strong>注意: </strong>查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-find-my-imap-and-smtp-information" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>以獲取有關IMAP和SMTP端口的信息。<br></p><hr><h2>
<a name="選擇您的電子郵件同步條件"></a>選擇您的電子郵件同步條件</h2>
<p>連接後，請確認以下內容：</p>
<ul><li>您的<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子郵件追踪</a>設置</li><li>要同步電子郵件的標籤</li><li>從哪個日期開始同步</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.30%20copy.png" alt=""></figure><hr><h2>同步過去的郵件<br><a name="同步過去的郵件"></a></h2>
<p>您可以選擇同步過去的郵件或從空的收件箱開始。</p>
<p><strong>從哪裡開始同步<br></strong>設定何時開始將郵件同步到您的Pipedrive收件箱。 </p>
<ul>
<li>如果您選擇<strong>立即</strong>，則不會同步歷史郵件，但將同步任何今後的郵件。 </li>
<li>如果您選擇 <strong>1個月</strong>， <strong>3個月</strong>，<strong>6個月</strong>，或 <strong>1年</strong> 作為您過去同步的起點，您將有選項將郵件同步到 <strong>所有</strong> 人或僅限 <strong>Pipedrive聯絡人</strong>。</li>
</ul>
<p><strong><br>同步發送和接收的過去郵件來自<br></strong>如果您在<strong>從哪裡開始同步</strong>選項下選擇“<strong>1個月</strong>”，“<strong>3個月</strong>”，或“<strong>6個月</strong>”作為起點，此選項將顯示。 </p>
<ul>
<li>
<strong>僅限Pipedrive聯絡人</strong><br>此選項將同步所有與Pipedrive帳戶中已有Pipedrive聯絡人關聯的電子郵件。 將電子郵件從“<strong>僅限Pipedrive聯絡人</strong>”同步只是設置初始 <strong>過去同步</strong>的選項。 對於即將到來的郵件和任何重新同步，您只能同步所有郵件或特定標籤下的郵件。 </li>
<li>
<strong>所有人</strong><br>此選項將同步所有來自您聯絡人的郵件，無論他們是否已有關聯的Pipedrive聯絡人。 </li>
</ul>
<p>點擊“<strong>同步</strong>”按鈕開始同步過程。</p>
<div class="support-note primary">
<strong>注意:</strong> 郵件將立即開始同步到您的帳戶，但可能需要一些時間才能完成，具體取決於預期的數量。 過去同步將不會恢復過去同步並在過去刪除的郵件。 </div><hr><h2>一般設置<a name="一般設置"></a></h2>
<p>這些是與使用Pipedrive應用程式相關的電子郵件同步設置。這些是個人設置，不會應用於整個公司。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2012.10.30.png" alt=""></figure>

知識庫

FAQ

有任何疑問嗎？