Learn how to find your IMAP and SMTP information in Pipedrive. Read our step-by-step guide on find my email in simple way.

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 電子郵件同步功能僅在進階及更高計劃中可用。了解如何切換計劃 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這裡</a>。 Learn how to switch plans <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">here</a>.</div>
<p style="text-align: justify">要在 Pipedrive 中啟用 <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync">電子郵件同步</a>，您可能需要提供 <strong>IMAP</strong> 和 <strong>SMTP</strong> 資訊。</p>
<p style="text-align: justify">我們已經支持與 Gmail 和 Exchange 的原生同步，因此僅在原生方式無法正常工作時才應使用此自定義連接。 </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">尋找您的 IMAP 和 SMTP 資料<a name="imap-smtp"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>請確保您的電子郵件帳戶已啟用 IMAP。</div>
<p style="text-align: justify">如果您不知道這些資訊，我們已提供最常見電子郵件提供商的典型主機地址和端口號碼如下。<br></p>
<figure></figure>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>iCloud</strong></div>
<br>
<strong>IMAP 主機：</strong> imap.mail.me.com<br><strong>IMAP 端口：</strong> 993<br><strong>SMTP 主機：</strong> smtp.mail.me.com<br><strong>SMTP 端口：</strong> 587</td><td><div style="text-align: center"><strong>AOL</strong></div>
<br>
<strong>IMAP 主機：</strong> imap.aol.com<br><strong>IMAP 端口：</strong> 993<br><strong>SMTP 主機：</strong> smtp.aol.com<br><strong>SMTP 端口：</strong> 587 或 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Yahoo！郵件</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP 主機：</strong> imap.mail.yahoo.com<br><strong>IMAP 端口：</strong> 993<br><strong>SMTP 主機：</strong> smtp.mail.yahoo.com<br><strong>SMTP 端口：</strong> 587 或 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>Verizon</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP 主機：</strong> imap.verizon.net<br><strong>IMAP 端口：</strong> 995<br><strong>SMTP 主機：</strong> smtp.verizon.net<br><strong>SMTP 端口：</strong> 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>AT&amp;T</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP 主機：</strong> imap.mail.att.net<br><strong>IMAP 端口：</strong> 993<br><strong>SMTP 主機：</strong> smtp.mail.att.net<br><strong>SMTP 端口：</strong> 587 或 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>OVH</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP 主機：</strong> ssl0.ovh.net<br><strong>IMAP 端口：</strong> 993<br><strong>SMTP 主機：</strong> ssl0.ovh.net<br><strong>SMTP 端口：</strong> 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>IONOS</strong></div>
<strong><br><strong>IMAP 主機：</strong> </strong>imap.ionos.com<br><strong><strong>IMAP 端口：</strong></strong> 993<br><strong><strong>SMTP 主機：</strong></strong> smtp.ionos.com<br><strong><strong>SMTP 端口：</strong></strong> 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>Rzone.de（Strato）</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP 主機：</strong> imap.strato.de<br><strong>IMAP 端口：</strong> 993<br><strong>SMTP 主機：</strong> smtp.strato.de<br><strong>SMTP 端口：</strong> 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Email Servr</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP 主機：</strong> secure.emailsrvr.com<br><strong>IMAP 端口：</strong> 993<br><strong>SMTP 主機：</strong> secure.emailsrvr.com<br><strong>SMTP 端口：</strong> 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>GoDaddy</strong></div>
<strong><br><strong>IMAP 主機：</strong> </strong>imap.secureserver.net<br><strong><strong>IMAP 端口：</strong></strong><strong> </strong>993<br><strong><strong>SMTP 主機：</strong></strong><strong> </strong>smtpout.secureserver.net<br><strong><strong>SMTP 端口：</strong></strong><strong> </strong>465</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">您可以在這裡找到自訂提供商的列表及其支援頁面的連結，您可以在那裡找到有關其端口和連接詳細資訊的更多資訊：<br></p>
<ul><li><a href="https://www.123-reg.co.uk/support/email/how-do-i-set-up-an-email-client-with-123-mail/#:~:text=For%20the%20Incoming%20server%2C%20enter,set%20the%20port%20to%20465." target="_blank" rel="noreferrer noopener">123-reg</a></li><li><a href="https://www.apptix.com/support/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Apptix</a></li><li><a href="https://docs.aws.amazon.com/workmail/latest/userguide/using_IMAP.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">AWS / 亚马逊 WorkMail</a></li><li><a href="https://www.hostgator.com/help/article/email-connection-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">HostGator</a></li><li><a href="https://support.apple.com/en-us/HT202304" target="_blank" rel="noreferrer noopener">iCloud</a></li><li><a href="https://www.ionos.com/help/email/general-topics/settings-for-your-email-programs-imap-pop3/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ionos</a></li><li><a href="https://king.host/wiki/artigo/como-configurar-seu-e-mail-no-pipedrive/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">KingHost</a></li><li>Locaweb<br>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configuracao-de-outlook-e-mail-locaweb/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook<br></a>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configurando-exchange-basic-e-standard-office-365/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Exchange 和 Office 365<br></a>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configuracao-de-outlook-basic-e-standard-exchange-2016/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook 基本和標準 Exchange 2016</a></li><li><a href="https://community.mimecast.com/s/article/Configuring-Outbound-SMTP-Authentication-for-On-Premise-Devices-and-Application-Servers-973367435" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mimecast</a></li><li>Proofpoint<br>– <a href="https://help.proofpoint.com/Proofpoint_Essentials/Email_Security/Administrator_Topics/000_gettingstarted/020_connectiondetails" target="_blank" rel="noreferrer noopener">連接詳細資訊<br></a>– <a href="https://help.proofpoint.com/Proofpoint_Essentials/Email_Security/Administrator_Topics/000_gettingstarted/SMTP_Authentication" target="_blank" rel="noreferrer noopener">SMTP 認證</a></li><li><a href="https://docs.rackspace.com/support/how-to/rackspace-email-and-hosted-exchange-settings/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rackspace</a></li><li><a href="https://support.shaw.ca/t5/internet-articles/about-pop-and-imap-email-server-settings/ta-p/6731" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Shaw.ca</a></li><li><a href="https://www.telstra.com.au/support/category/email/set-up/imap-pop-and-smtp-information-for-manual-email-set-up" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Telstra</a></li><li><a href="https://www.transip.eu/knowledgebase/entry/309-the-email-settings-at-transip/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">TransIP</a></li><li><a href="https://www.webgo.de/hilfe/content/74/287/de/e_mail_verbindungsdaten-webhosting.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WebGo</a></li><li><a href="https://clients.whc.ca/en/knowledgebase/105/How-to-Configure-an-IMAP-Account.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WHC / Web Hosting Canada</a></li><li><a href="https://help.yahoo.com/kb/SLN4075.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Yahoo！郵件</a></li><li><a href="https://yandex.com/support/mail/mail-clients.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Yandex</a></li><li>All-inkl.com<br>– <a href="https://all-inkl.com/wichtig/anleitungen/programme/e-mail/outlook/outlook-fuer-android_545.html?suche=SMTP&amp;textsuche=ja" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook für Android<br></a>– <a href="https://all-inkl.com/wichtig/anleitungen/programme/e-mail/thunderbird/imap-ordner-abonnieren_409.html?suche=IMAP&amp;textsuche=ja" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Thunderbird: 訂閱 IMAP 資料夾</a> </li><li><a href="https://dl.icewarp.com/online_help/1181.htm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">IceWarp</a></li><li><a href="https://www.zoho.com/mail/help/imap-access.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zoho</a></li><li><a href="https://getmailspring.com/setup/access-rzone-de-via-imap-smtp" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rzone.de（Strato）</a></li><li><a href="https://www.antagonist.nl/help/nl/email/client/overview" title="http://antagonist.nl" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Antagonist.nl</a></li><li><a href="https://mxroute.com/docs/what-are-my-smtp-imap-pop-details/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">MXroute</a></li><li><a href="https://docs.ovh.com/gb/en/emails/mail-configuration-windows-10/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">OVHCloud</a></li><li><a href="https://www.thexyz.com/account/knowledgebase/1/Email-Server-Settings.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">TheXYZ</a> </li></ul>
<p style="text-align: justify">如果您的提供商未在此列出 - 或如果您使用的是特定於您公司的電子郵件提供商 - 我們建議您聯繫您的系統管理員以獲取必要的 IMAP 和 SMTP 資訊，以便將您的電子郵件同步到 Pipedrive。 </p>
<div class="support-note warning"><strong>注意：</strong>電子郵件同步不支持使用 Exchange 協議的 Amazon WorkMail。</div>
<p style="text-align: justify">如果您連接 Exchange 帳戶，您可以通過轉到 <strong>設定 &gt; 查看所有設定 &gt; 同步電子郵件 &gt; POP 和 IMAP</strong> 來檢查更新的 IMAP 和 SMTP 設定。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2021-02-12_at_14.07.05.png" alt="Screenshot_2021-02-12_at_14.07.05.png" width="976" height="836"></figure>
<div class="support-note warning"><strong>注意：</strong>目前<strong>POP3 伺服器</strong> <strong>不</strong> 支持 Pipedrive 電子郵件同步，電子郵件同步功能僅支持<strong>IMAP 或 Exchange</strong> 憑證以建立同步。使用<strong>端口 143</strong> 的 IMAP 伺服器不受支持，因為它未加密。 使用 <strong>143 埠</strong> 的 IMAP 伺服器不受支援，因為它未加密。</div><hr><h2 style="text-align: justify">將 Pipedrive IP 位址添加到允許清單<a name="pipedrive-ip"></a></h2>
<p style="text-align: justify">貴公司的 IT 團隊可能會實施限制，只允許特定的 IP 位址通過 IMAP 連接到您的電子郵件或從您的 Exchange 帳戶傳輸數據。</p>
<p style="text-align: justify">在這種情況下，必須由您的 IT 團隊允許 Pipedrive 使用的以下 IP 位址。</p>
<ul><li>3.129.102.134</li><li>18.116.197.151</li><li>34.250.16.92</li><li>34.253.253.44</li><li>18.184.136.190</li><li>18.199.63.30</li><li>13.40.232.162</li><li>18.135.20.159</li><li>35.164.116.124</li><li>44.233.144.126</li><li>44.236.179.7</li><li>44.228.233.78</li><li>3.224.218.157</li><li>52.86.22.175</li></ul>
<hr>
<h2>設置您的電子郵件同步<a name="設置您的電子郵件同步"></a></h2>
<p style="text-align: justify">按照步驟輸入您在<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子郵件同步文章</a>中提供的電子郵件。</p>
<p style="text-align: justify">如果您的商業電子郵件提供商無法原生連接，您將看到一個彈出窗口，要求提供 IMAP 和 SMPT 信息。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023%2003%2030%20at%203%2012%2015.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">一旦您輸入所需的信息，請點擊綠色按鈕以<strong>登錄。</strong></p><br class="Apple-interchange-newline"><hr><h2 style="text-align: justify">應用程式密碼<a name="應用程式密碼"></a></h2>
<p style="text-align: justify">部分電子郵件服務提供商要求使用者產生特定應用程式的密碼來登入。 請依照您的服務提供商說明產生此密碼並用以登入。</p>
<p style="text-align: justify">如需詳細指引，請參閱您的服務提供商文件。 以下可找到常用服務提供商的相關說明：</p><ul><li><a href="https://support.apple.com/en-us/HT204397" target="_blank" rel="noreferrer noopener">iCloud</a></li><li><a href="https://help.yahoo.com/kb/SLN15241.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Yahoo！郵件</a></li><li><a href="https://help.zoho.com/portal/en/kb/bigin/channels/email/articles/generate-an-app-specific-password" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zoho</a></li><li><a href="https://help.aol.com/articles/Create-and-manage-app-password" target="_blank" rel="noreferrer noopener">AOL</a></li><li><a href="https://support.google.com/mail/answer/185833?hl=en" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gmail</a></li><li><a href="https://www.fastmail.help/hc/en-us/articles/360058752854-App-passwords" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Fastmail</a><strong><a href="https://www.fastmail.help/hc/en-us/articles/360058752854-App-passwords" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a></strong></li></ul>

How can I find my IMAP and SMTP information to sync my email?

imap-smtp

尋找您的 IMAP 和 SMTP 資料

pipedrive-ip

將 Pipedrive IP 位址添加到允許清單

設置您的電子郵件同步

應用程式密碼

我該如何找到我的 IMAP 和 SMTP 資訊以同步我的電子郵件

Import data into Pipedrive efficiently using spreadsheets.

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 只有已啟用正確全域權限的使用者，才能將資料匯入 Pipedrive。 進一步了解<a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">全域使用者管理</a>。</div>
<p style="text-align: justify">您可以使用 XLS、XLSX 和 CSV 檔案將資料匯入 Pipedrive。 這可讓您大量新增或更新<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">聯絡人</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">組織</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360001998358-Leads-Inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">潛在客戶</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">專案</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活動</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">註記</a>和<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/206759569-Products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">產品</a>等記錄。 </p>
<p style="text-align: justify">匯入前，請確認您的資料符合 <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive 組織資訊的方式</a>。 例如，公司應以組織的形式匯入。 </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您想看實際範例，可以下載<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000582289-Does-Pipedrive-offer-sample-import-spreadsheets-" target="_blank">範例試算表</a>、參加<strong>「基礎入門」<a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive 學院課程</a></strong>，或加入我們的<strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">每週網路研討會</a></strong>，取得逐步操作指引。</p>
<p style="text-align: justify">您還可以在 <a href="https://www.pipedrive.com/features/data-import-export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a> 中閱讀更多有關 CRM 數據導入和導出的信息。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">開始之前<a name="開始之前"></a></h2>
<p style="text-align: justify">正確準備檔案有助於您避免匯入過程中發生錯誤。 </p>
<h3 style="text-align: justify">決定您要匯入的內容<a name="決定您要匯入的內容"></a></h3>
<p style="text-align: justify">先確認您想在 Pipedrive 中<strong>建立</strong>哪些項目，或<a href="https://support.pipedrive.com/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>更新哪些項目</strong></a>。 這將決定您的試算表應如何編排。 </p>
<p style="text-align: justify">例如，您可能只想匯入聯絡人、匯入包含交易的聯絡人，或為現有聯絡人匯入新的交易。</p>
<h3 style="text-align: justify">建立試算表結構<a name="建立試算表結構"></a></h3>
<p style="text-align: justify">您的試算表應遵循簡單的格式：</p>
<ul><li>每一欄都代表 Pipedrive 中的一個欄位（例如：名稱、交易值）</li><li>每一列都代表一筆記錄</li></ul>
<p style="text-align: justify">同一列中的所有資料都會彼此連結。 例如，如果某一列包含<strong>聯絡人姓名</strong>、<strong>組織名稱</strong>和<strong>交易值</strong>，Pipedrive 就會建立這三者並將它們連結起來。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">包含必填欄位<a name="包含必填欄位"></a></h3>
<p style="text-align: justify">每個項目都必須包含其<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mandatory-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">必填欄位</a>。 如果缺少這些欄位，這些項目將不會被匯入。 </p>
<p style="text-align: justify">例如：</p>
<ul><li>聯絡人必須有<strong>姓名</strong>（或<strong>名字</strong>和<strong>姓氏</strong>）</li><li>組織必須有<strong>名稱</strong></li><li>交易和潛在客戶必須有<strong>已連結的聯絡人</strong>或<strong>組織</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">為了減少重複資料，請盡可能加入其他識別資訊，例如電子郵件或電話號碼。</p>
<h3 style="text-align: justify">對應 Pipedrive 欄位<a name="pipedrive"></a></h3>
<p style="text-align: justify">請確認試算表中的每一欄都對應到 Pipedrive 中的一個欄位。</p>
<p style="text-align: justify">如果您的資料不符合<strong>預設</strong><strong>欄位</strong>，請在匯入前建立<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自訂欄位</a></strong>。 您可以在 <strong>帳號選單 &gt; </strong><strong>個人偏好設定 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields">資料欄位</a></strong> 中完成此操作。</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px 0px 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datafields.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如需查看支援的欄位清單及其在匯入期間的對應方式，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/article/import-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。<br></p><h3 style="text-align: justify">檢查檔案需求<a name="檢查檔案需求"></a></h3>
<p style="text-align: justify">上傳檔案前，請確認檔案符合以下要求：</p>
<ul><li>XLS、XLSX 或 CSV 格式</li><li>每次匯入僅限一個工作表</li><li>包含欄名的標題列</li><li>不得超過 50,000 列</li><li>檔案大小小於 50 MB</li></ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="匯入流程如何運作"></a>匯入流程如何運作</h2>
<p style="text-align: justify">前往 <strong>帳號選單 &gt; 工具和應用程式 &gt; 匯入資料 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">從試算表匯入</a></strong>，然後點按 <strong>「</strong><strong>開始使用」</strong>。<br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields9.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">點按<strong>「下一步」</strong>以繼續。 </p>
<h3 style="text-align: justify">步驟 1：檔案資訊<a name="1"></a></h3>
<p style="text-align: justify">選擇檔案中包含的資料類型。 Pipedrive 會標示必填欄位和預期的結構。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">點按<strong>「下一步」</strong>以繼續。 </p>
<h3 style="text-align: justify">步驟 2：上傳檔案<a name="2"></a></h3>
<p style="text-align: justify">點按 <strong>「上傳試算表」</strong>，然後選擇您的檔案。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">上傳完成後，Pipedrive 會自動檢查您的檔案是否有常見問題，例如：</p>
<ul>
<li>
不支援的檔案格式
</li>
<li>
超出列數限制
</li>
<li>
缺少標題列
</li>
<li>
欄位為空或未對齊
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">如果有問題，您會看到錯誤訊息以及修正指引。 如果一切看起來都正確，您可以繼續下一步。<br></p>
<h3 style="text-align: justify">步驟 3：對應欄位<a name="3"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pipedrive 會根據欄名自動將試算表欄位對應到相應欄位。 </p>
<p style="text-align: justify">請仔細檢查已對應的欄位。 如果某個欄位未被對應，請拖曳並手動指定。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet4.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>進一步了解<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mapping-your-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">欄位對應</a>和<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-advanced-mapping" target="_blank" rel="noreferrer noopener">進階對應</a>。</div>
<p style="text-align: justify">如果欄位不存在，請<strong>新增自訂欄位</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-01%20at%2014.27.48.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">完成映射後，點擊 <strong>“下一步。”</strong><strong><br></strong></p>
<h3 style="text-align: justify">步驟 4：預覽 <a name="4"></a></h3>
<p style="text-align: justify">預覽會顯示資料在匯入後的呈現方式。</p>
<p style="text-align: justify">請檢查：</p>
<ul><li>資料已指派到正確的欄位</li><li>項目已正確連結</li><li>沒有遺漏任何資訊</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheets5.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果您的檔案未包含<strong>交易</strong>、<strong>潛在客戶</strong>或<strong>專案標題</strong>，Pipedrive 會根據聯絡人姓名或組織名稱自動產生。 </div>
<p style="text-align: justify">這是您在完成匯入前，最後一次發現問題的機會。<br></p>
<h3 style="text-align: justify">步驟 5：完成<a name="5"></a></h3>
<p style="text-align: justify">選擇要如何處理重複資料。 如果<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-does-the-merge-duplicates-feature-identify-duplicates-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">偵測到重複資料</a>，您可以選擇將其合併，而不是建立新記錄。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">點按 <strong>「開始匯入」</strong> 以完成流程。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="导入完成后"></a>导入完成后 </h2>
<p style="text-align: justify">匯入完成後，您會在<strong>匯入記錄</strong>分頁中看到摘要。</p>
<p style="text-align: justify">其中包含新增、更新、合併或略過了多少筆記錄。 點按 <strong>「查看」</strong> 以查看詳細資訊。 <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet7.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">修正略過的項目<a name="修正略過的項目"></a></h3>
<p style="text-align: justify">如果某些資料列未匯入，它們會顯示在<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">略</a></strong><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">過檔案</a></strong><a> </a>中，並附上每次失敗的原因。 </p>
<p style="text-align: justify">例如，資料列可能會因日期格式無效而被略過。 <br></p>
<p style="text-align: justify">若要修正此問題：</p>
<ul><li>下載<strong>略過檔案</strong></li><li>修正問題</li><li>重新匯入檔案 </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet8.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">還原匯入<a name="還原匯入"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>只有具備全域管理員權限的使用者才能還原匯入。</div>
<p style="text-align: justify">如有需要，您可以在 <strong>48 小時內</strong> 從<strong>匯入記錄</strong>分頁還原匯入。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果 <strong>還原</strong> 按鈕無法使用，請<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener">聯絡我們的支援團隊</a>尋求協助。 </p>

Importing data into Pipedrive with spreadsheets

開始之前

決定您要匯入的內容

建立試算表結構

包含必填欄位

pipedrive

對應 Pipedrive 欄位

檢查檔案需求

匯入流程如何運作

步驟 1：檔案資訊

步驟 2：上傳檔案

步驟 3：對應欄位

步驟 4：預覽

步驟 5：完成

导入完成后

修正略過的項目

還原匯入

將資料匯入 Pipedrive 使用電子表格

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>只有具備<strong>交易管理員</strong>權限的使用者可以設定和編輯銷售流程。 瞭解更多有關<a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management">使用者管理</a>的資訊。</div>
<p style="text-align: justify">客製化您的<strong>管道</strong>以符合公司的銷售流程。 <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">管道視圖</a></strong>中的每個階段都代表您的交易在獲勝或失敗前經歷的步驟。 </p>
<p style="text-align: justify">結構良好的管道可以幫助您追蹤進度、預測收入並識別您的銷售周期中的瓶頸。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Ch3ugfZB134FQt52jY2ytZ.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">管道設計的祕訣<a name="管道設計的祕訣"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您的管道應該與銷售方式一致。 </p>
<p style="text-align: justify">為了幫助您開始，Pipedrive 提供了預設的銷售流程。 在 <strong>交易</strong> 分頁下的 <strong>管道視圖</strong>中可以找到它。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipeline1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在編輯或建立<strong>管道</strong>之前，請與您的團隊審核以下要點：</p>
<table><tbody><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: center"><strong>需要考慮的事項</strong></p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: center"><strong>為什麼這很重要</strong></p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: center"><strong>建議的方法</strong></p></td></tr><tr><td><p dir="ltr">從首次接觸到完成交易的關鍵步驟有哪些？</p></td><td><p dir="ltr">您的管道應該反映出真實的銷售流程。</p></td><td><p dir="ltr">列出交易經歷的主要步驟，並以此作為您的階段。 保持階段名稱明確且以行動為導向。</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr">您的階段名稱是否具備特定且可執行的性質？</p></td><td><p dir="ltr">模糊的階段使接下來的步驟不明確。</p></td><td><p dir="ltr">以實際行動作為階段名稱，如“會議已安排”或“提案已發送”，而不是使用“進行中”等廣泛標籤。</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr">您真的需要多少個階段？</p></td><td><p dir="ltr">過多的階段會使管道難以快速預覽並降低使用率。</p></td><td><p dir="ltr">創建較少的階段以使您的管道集中且易於管理。 </p></td></tr><tr><td><p dir="ltr">不同的團隊是否遵循不同的流程？</p></td><td><p dir="ltr">在一個管道中使用不同的工作流程會導致混淆和數據混亂。</p></td><td><p dir="ltr">如果團隊運作方式不同，請<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-have-multiple-pipelines" target="_blank" rel="noreferrer noopener">創建多個管道</a>來配合每一種流程。</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr">交易應該在不同的管道之間轉換嗎？</p></td><td><p dir="ltr">跨管道移動交易可能會影響報告的準確度。</p></td><td><p dir="ltr">避免在多個管道中移動交易，因為這會影響<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">分析報告</a></strong>。</p></td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">設定你的銷售流程 <a name="設定你的銷售流程"></a></h2>
<p style="text-align: justify">點擊您的管道名稱以打開下拉選單並選擇 <strong>“+ 新增管道”</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipeline2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">然後，您將看到一個可供編輯的示例五階段管道。</p>
<h3 style="text-align: justify">命名管道 <a name="命名管道"></a></h3>
<p style="text-align: justify">輸入一個能夠反映您銷售流程的名字。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Pipeline3.1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">命名階段<a name="命名階段"></a></h3>
<p style="text-align: justify">您還可以將階段更名為符合您銷售流程的名稱。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipeline4.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">新增階段<a name="新增階段"></a></h3>
<p style="text-align: justify">將滑鼠懸停在階段上，點擊<strong>“+”</strong>以在現有階段之間插入新階段。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/addstage3.1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">刪除階段<a name="刪除階段"></a></h3>
<p style="text-align: justify">點擊<strong>“刪除階段”</strong>並確認選擇。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipeline5.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>注意：</strong>刪除一個階段將同時刪除在該階段的交易。 在刪除前，請將您的交易移動到其他階段。<br></div>
<h3 style="text-align: justify">階段和交易機率<a name="階段和交易機率"></a></h3>
<p style="text-align: justify">如果您掌握有歷史性能數據，可以設定<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-set-stage-probability" target="_blank" rel="noreferrer noopener">階段機率</a>，以估計該階段交易的結束可能性。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipeline6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您更想針對每筆交易設定可能性，請啟用<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-set-deal-probability" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易機率</a>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipeline7.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>當兩者均啟用時，交易機率會覆蓋階段機率。 </div>
<h3 style="text-align: justify">交易閒置<a name="交易閒置"></a></h3>
<p style="text-align: justify">啟用<a href="https://support.pipedrive.com/article/the-rotting-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">閒置功能</a>來突出顯示在同一階段停留過久的交易。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipeline8.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">設置交易開始閒置之前的天數。 當交易在相同階段超過預定時間時，您將收到通知。</p>
<p style="text-align: justify">完成後，點擊<strong>“保存變更”</strong>。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">編輯現有銷售流程<a name="編輯現有銷售流程"></a></h2>
<p style="text-align: justify">銷售流程會隨著時間演變，所以請定期檢視您的銷售流程並視需要調整階段。</p>
<p style="text-align: justify">打開銷售流程下拉選單，再點擊想要編輯的管道旁的<strong>鉛筆圖示</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipeline9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您將看到與創建新管道時相同的編輯選項。 </p>
<p style="text-align: justify">點擊<strong>“...”</strong> 以<strong>複製</strong>或<strong>刪除</strong>管道。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipeline10.1.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>注意：</strong>刪除管道之前，請將您的交易移到其他管道。 您可以在30天內從<strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/restore/leads/delete">恢復數據</a></strong>部分恢復意外刪除的交易。 </div>

Pipeline: how to design your sales process

管道設計的祕訣

設定你的銷售流程

命名管道

命名階段

新增階段

刪除階段

階段和交易機率

交易閒置

編輯現有銷售流程

管道：如何設計您的銷售流程

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>電子郵件同步</strong></a> 功能僅適用於 Growth 方案以上。參加我們的網路研討會 “<a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/email-sync-webinar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子郵件同步在 Pipedrive 中如何運作</a>”，由支援團隊進行現場示範與問答。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>電子郵件同步</strong> 讓你可以直接在 Pipedrive 發送與接收電子郵件，並將所有溝通記錄連結到你的聯絡人、潛在客戶與交易。在本指南中，你將學會如何快速設定，並開始善用你的銷售收件匣。</p><hr><h2 style="text-align: justify">了解個人帳戶與團隊帳戶的差異<a name="了解個人帳戶與團隊帳戶的差異"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/team-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">團隊收件匣</a></strong> 可於 <strong>Premium</strong> 及以上方案使用。 </div>
<p style="text-align: justify">在設定郵件同步之前，請先決定要連接的是 <strong>個人</strong> 或 <strong>團隊電子郵件帳戶</strong>。 </p>
<p style="text-align: justify">主要差異在於電子郵件帳戶的管理與共享方式──是個人使用還是整個團隊共用：</p>
<table><tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">存取與可見性設定</div></td>
<td><div style="text-align: justify">個人帳戶</div></td>
<td><div style="text-align: justify">團隊帳戶</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">方案可用性</div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong>Growth</strong> 及以上</div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong>Premium</strong> 及以上</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">使用者存取</div></td>
<td><div style="text-align: justify">僅限一位使用者</div></td>
<td><div style="text-align: justify">多位使用者</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">簽名管理</div></td>
<td><div style="text-align: justify">個人簽名</div></td>
<td><div style="text-align: justify">團隊成員共用簽名</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">電子郵件可見性</div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong>私人</strong>（僅限您）或在公司內 <strong>共用</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong>僅限團隊</strong> 或在公司內 <strong>共用</strong></div></td>
</tr>
</tbody></table>
<p>在設定過程中，系統會要求您選擇帳戶類型。連接後，每種帳戶類型都有專屬的設定頁面，本指南將介紹各自的特定選項。</p><hr><h2 style="text-align: justify">設定您的電子郵件同步<a name="設定您的電子郵件同步"></a></h2>
<p style="text-align: justify">要將您的電子郵件帳戶與 Pipedrive 連接，請依照下列步驟：</p>
<ul>
<li>Open the <strong>account menu</strong> in the top right corner, go to Personal preferences &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync"><strong>電子郵件同步</strong></a> </li>
<li>輸入您要同步的電子郵件地址</li>
<li>點選 <strong>「開始使用」</strong></li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/salesinbox.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>選擇您的電子郵件提供者 </li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Chooseemailprovider.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 如果您選擇「其他」，請參閱 <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-find-my-imap-and-smtp-information" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a> 以取得有關 IMAP 和 SMTP 連接埠的資訊。</div>
<ul>
<li>使用您的電子郵件帳戶憑證登入 </li>
<li>授予 Pipedrive 存取您的收件匣的權限</li>
<li>選擇將此帳戶設為 <strong>個人帳戶</strong> 或 <strong>團隊帳戶</strong> </li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/connectemailaccount.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">連接個人帳戶前的最後步驟<a name="連接個人帳戶前的最後步驟"></a></h3>
<p style="text-align: justify">在開始同步之前，請檢查並調整以下設定：</p>
<ul>
<li><strong>電子郵件可見性</strong> – 您可以選擇同步的郵件將會是：
<ul>
<li><strong>私人</strong> – 僅您可見 </li>
<li><strong>共享</strong> – 與項目關聯時其他人可見</li>
</ul></li>
<li><strong>過去同步起始時間</strong> – 決定要同步多少過去的郵件</li>
<li><strong>同步的資料夾</strong> – 選擇要同步所有資料夾的郵件或僅同步特定資料夾的郵件。</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">準備就緒後，點選 <strong>「開始同步」</strong> 以完成設定。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/personalaccountfinal.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以隨時從 <strong>電子郵件同步</strong> 頁面更新個人帳戶設定。欲了解更多細節，請參閱我們關於設定 <a href="https://support.pipedrive.com/article/personal-account-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">個人帳戶</a> 的指南。 </p>
<h3 style="text-align: justify">連接團隊帳戶前的最後步驟<a name="連接團隊帳戶前的最後步驟"></a></h3>
<p style="text-align: justify">如果您正在同步 <strong>團隊電子郵件帳戶</strong>，設定畫面會略有不同。您將能夠設定下列選項：</p>
<ul>
<li><strong>團隊成員</strong> – 新增應能查看及管理同步郵件的使用者</li>
<li><strong>電子郵件可見性</strong> – 決定誰可以看見與 Pipedrive 項目連結的郵件:<ul>
<li><strong>僅限團隊</strong> – 郵件僅對選定的團隊成員可見</li><li><strong>共享</strong> – 郵件對公司內所有人可見</li></ul></li></ul>
<ul>
<li><strong>過去同步起始時間</strong> – 選擇要往回同步多長時間的郵件</li>
<li><strong>同步的資料夾</strong> – 從 <strong>所有資料夾</strong> 同步郵件，或選擇特定資料夾，例如您的收件匣</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">設定完成後，點選 <strong>「開始同步」</strong> 以完成連線。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Teamaccountfinal.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">要進一步了解如何在電子郵件同步頁面設定團隊帳戶，請參閱 <a href="https://support.pipedrive.com/article/team-account-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。 </p>

How can I set up the email sync?

了解個人帳戶與團隊帳戶的差異

設定您的電子郵件同步

連接個人帳戶前的最後步驟

連接團隊帳戶前的最後步驟

我要如何設定電子郵件同步？

What features do the Pipedrive plans have?

新舊方案可用的功能

新方案功能

舊方案功能

附加功能

包含的附加功能

單獨附加功能

Pipedrive 的方案有什麼功能?

How is Pipedrive data organized?

潛在客戶

什麼是潛在客戶？

潛在客戶在 Pipedrive 中的運作方式

交易

什麼是交易？

pipedrive-1

交易在 Pipedrive 中的運作方式

人員

什麼是聯絡人員？

pipedrive-2

聯絡人員在 Pipedrive 中的運作方式

組織

什麼是組織？

pipedrive-3

在 Pipedrive 中聯絡組織的運作方式

活動

什麼是活動？

pipedrive-4

Pipedrive中的活動如何運作

專案

什麼是專案？

產品

什麼是產品？

pipedrive-5

產品在 Pipedrive 中的運作方式

郵件

什麼是郵件？

pipedrive-6

郵件在 Pipedrive 中的運作方式

數據關係

數據組織圖

Pipedrive 的數據是如何組織的

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 此操作僅對具有帳戶設定訪問權限的用戶可用。</div>
<p style="text-align: justify">如果您已經開始使用 Pipedrive 並希望您的同事參與其中，您可以邀請他們加入您的 Pipedrive 公司帳戶。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/tQhMux1M6ZKfAt7WBKXiZS.jpg" alt="邀請用戶加入 Pipedrive 的視頻教程">
</figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note primary">
 如果您剛開始使用 Pipedrive，您可以查看我們的 <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/f6246955-f620-4afe-b7fa-b9256624d4af" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Pipedrive 學院課程</strong></a>。
</div><hr><h2 style="text-align: justify">邀請新用戶<a name="邀請新用戶"></a></h2>
<p style="text-align: justify">導航到 Pipedrive 的右上角，進入 <strong>帳戶菜單 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">管理用戶</a></strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/MU12.png" alt="">
</figure>
<p style="text-align: justify">您將被引導到 <strong>管理用戶</strong> 頁面，您可以通過點擊屏幕右側的 <strong>“+ 用戶”</strong> 按鈕將同事添加到您的帳戶。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/MU11.png" alt="">
</figure>
<p style="text-align: justify">然後將打開 <strong>“添加用戶”</strong> 窗格，您可以輸入希望添加到您帳戶的人的電子郵件地址。要添加多個用戶，請提交用逗號分隔的電子郵件地址。準備好後，點擊 <strong>“預覽”</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202025-06-11%20at%2013-39-30.gif" alt="">
</figure>
<p style="text-align: justify">要調整新添加用戶的訪問權限和許可，請在 <strong>預覽</strong> 部分選擇他們。這將在右側打開 <strong>編輯訪問</strong> 面板，您可以在此指定適當的許可。</p><hr><h2 style="text-align: justify">邀請新用戶後<a name="邀請新用戶後"></a></h2>
<p style="text-align: justify">如果被邀請的用戶尚未接受您的邀請，可以進行<strong>取消或重新發送</strong>。要查看這些選項，請點擊<strong>“已邀請”</strong>標籤並選擇任何待處理的邀請。</p>
<p style="text-align: justify">在同一右側面板中，您還可以修改潛在用戶的權限。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/MU3.png" alt="">
</figure>
<p style="text-align: justify">如果您的被邀請用戶：</p>
<ul style="text-align:justify;">
 <li><strong>之前未註冊 Pipedrive</strong>，他們將收到來自 Pipedrive 的邀請電子郵件。此電子郵件包含一個鏈接，允許他們設置密碼並登錄到您邀請他們加入的 Pipedrive 公司賬戶。</li>
 <li><strong>之前已註冊 Pipedrive</strong> 且仍然是另一個 Pipedrive 賬戶的成員，他們將收到通知電子郵件，告知他們已被添加到您的賬戶中。他們將使用之前相同的登錄憑據，並可以通過使用<strong>“<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-switch-between-multiple-pipedrive-accounts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">切換公司</a>”</strong>選項在應用程序右上角的賬戶菜單中切換公司。</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/MU4.png" alt="">
</figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note primary">
 <strong>注意：</strong>您的 Pipedrive 訂閱費用是根據 Pipedrive 公司賬戶中的活躍席位數量計算的。如果添加用戶導致賬戶中的席位數量增加，則會提高您的 Pipedrive 訂閱費用。
</div>

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常見問題

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