Import data into Pipedrive efficiently using spreadsheets.

<div class="support-note primary">
<strong>Observação:</strong> a importação de dados para o Pipedrive está disponível apenas para usuários com as permissões globais corretas habilitadas. </div>
<p style="text-align: justify">Importe seus dados para o Pipedrive a partir de planilhas em formato XLS, XLSX e CSV, com a possibilidade de adicionar <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360001998358-Leads-Inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">leads</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">negócios</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">organizações</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pessoas</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/206759569-Products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">produtos</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">anotações</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">atividades</a>, tudo ao mesmo tempo.</p>
<p style="text-align: justify">Antes de começar, leia nosso artigo sobre como seus dados são organizados no Pipedrive. Por exemplo, se estiver importando dados de empresas e quiser marcá-las como “organizações”. É importante entender como os dados que você importa se encaixam na estrutura de dados do Pipedrive.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Baixe nosso modelo de planilha <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000582289-Does-Pipedrive-offer-sample-import-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aqui</a> para experimentar o processo de importação, faça o curso “<strong>Começando com o básico</strong>” <strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">da Academia do Pipedrive</a></strong> para obter um treinamento detalhado ou visite nosso <strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webinar semanal</a></strong> para um guia visual aprofundado.</p>
<p style="text-align: justify">Leia mais sobre a importação e exportação de dados de CRM <a href="https://www.pipedrive.com/features/data-import-export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste post</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="preparo-para-importa-es"></a>Preparo para importações</h2>
<p style="text-align: justify">Antes da importação, reflita sobre os dados que serão adicionados ao Pipedrive e formate sua planilha de acordo. Você deseja: </p>
<ul>
<li>Importar uma lista de contatos (pessoas e organizações)?</li>
<li>Importar contatos e criar um negócio para cada um deles?</li>
<li>Importar contatos, abrir negócios e criar atividades para estes?</li>
<li>Importar contatos, abrir negócios com atividades e adicionar notas?</li>
<li>Abrir negócios para contatos que já existem no Pipedrive?</li></ul>
<p style="text-align: justify">Confira algumas dicas de formatação de planilhas: </p>
<ul>
<li>
<strong>Apague todas as fórmulas –</strong> use uma planilha em branco, sem nenhuma fórmula. Se você tem uma planilha que utiliza fórmulas ou vinculação de dados para gerar os conteúdos de uma célula, copie os dados da sua planilha para a nova sem as fórmulas.</li>
<li>
<strong>Separe as abas nas planilhas  –</strong> se sua planilha tiver mais de uma aba contendo dados, como uma planilha com várias ofertas, selecione a aba correta que deseja importar. </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202024-08-01%20at%2013-13-35.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Não use símbolos especiais –</strong> sua planilha não pode conter símbolos em campos numéricos ou monetários. Por exemplo, uma coluna para o valor de um negócio deve incluir somente o número “1000” e não o símbolo “R$ 1000”. </li><li><strong>Especifique moedas</strong> – seguindo a ideia acima, recomendamos adicionar uma coluna separada para especificar moedas caso haja negócios com valores em diferentes moedas.</li>
<li>
<strong>Limite de tamanho da planilha –</strong> não existe um limite máximo de colunas da planilha, mas o tamanho máximo de cada arquivo é 50MB, com um limite de 50.000 linhas por planilha. </li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="campos-obrigat-rios"></a>Campos obrigatórios</h2>
<p style="text-align: justify">Ao importar dados de uma planilha para o Pipedrive, inclua os campos obrigatórios de cada item. Cada campo obrigatório precisa de uma coluna separada na sua planilha mapeada para o campo correspondente no Pipedrive.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Observação:</strong> caso seus dados não sejam importados com campos obrigatórios, nenhum item será criado e um <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">skip file</a> será gerado. </div>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Para importar</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>Você precisa dos seguintes campos obrigatórios</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Leads</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Título do lead</li>
<li>Nome da pessoa OU da organização</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Negócios</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Qualquer campo de negócio</li>
<li>Nome da pessoa OU organização</li>
<li>(Título do negócio recomendado)</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Pessoas</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Nome da pessoa </li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Observação:</strong> recomendamos inserir um e-mail e um número de telefone para evitar duplicatas. </div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Organização</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Nome da organização</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Observação:</strong> recomendamos inserir um endereço para evitar duplicatas. </div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Produtos</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Nome do produto</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Notas</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Conteúdo </li>
<li>Informações sobre o negócio, contato OU lead</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Atividades</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Qualquer campo de atividade</li>
</ul></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify">Leia mais sobre os campos obrigatórios em importações <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360013870858" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="campos-personalizados"></a>Campos personalizados </h2>
<p style="text-align: justify">Se sua planilha contiver dados de leads, negócios ou contatos não abrangidos pelos campos padrão, crie um campo personalizado antes de importar para que suas informações possam ser mapeadas para algum lugar. </p>
<p style="text-align: justify">Por exemplo: “cargo” não é um campo padrão no Pipedrive. Para incluir essa informação em sua importação, crie um campo de pessoa personalizado e mapeie a coluna da planilha para o campo recém-criado. Recomendamos um campo de texto ou de opção única.</p>
<p style="text-align: justify">Também é possível criar campos personalizados durante a etapa de mapeamento da sua importação. Saiba mais sobre campos personalizados <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207228075" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-01%20at%2014.27.48.png" alt=""></figure>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="dando-in-cio-sua-importa-o"></a>Dando início à sua importação</h2>
<h3 style="text-align: justify">Etapa 1: Faça upload do seu arquivo<a name="etapa-1-fa-a-upload-do-seu-arquivo"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Vá para “<strong>...</strong>”<strong> (Mais) &gt; Importar dados &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>De uma planilha</strong>.</a> Clique em <strong>“De uma planilha”</strong> e selecione o arquivo que deseja importar. O Pipedrive é compatível com arquivos Excel (.xls e .xlsx) e .csv.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-01%20at%2014.00.06.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Etapa 2: Mapeamento<a name="etapa-2-mapeamento"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Para importar seus dados para o Pipedrive, mapeie cada coluna da sua planilha para o ícone e o campo relevante na etapa de mapeamento. Passe o mouse sobre o ícone para ver a qual tipo de dado ele se refere no Pipedrive. </p>
<p style="text-align: justify">O recurso de autorreconhecimento combina automaticamente o cabeçalho da coluna com os campos no Pipedrive. Qualquer campo não reconhecido pode ser arrastado dos campos do Pipedrive (à direita) para as devidas colunas da planilha (à esquerda). Use a barra de busca para encontrar os nomes de campos do Pipedrive mais facilmente. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-08-01%20at%2014-22-58.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação: </strong>saiba mais sobre mapeamentos <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a> ou mapeamentos avançados <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>.  </div>
<p>Após concluir o mapeamento, clique em “<strong>Próximo</strong>”.<strong><br></strong></p>
<h3>Etapa 3: Pré-visualização e conclusão<a name="etapa-3-pr-visualiza-o-e-conclus-o"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Esta página contém uma prévia dos seus dados após a importação. Recomendamos navegar pelas abas de dados para validar a importação.<br></p>
<p>Após validar sua importação, clique em “<strong>Próximo</strong>”.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-08-01%20at%2014-38-37.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Na próxima janela, escolha o que fazer se alguma duplicata for encontrada na sua planilha. Quando o Pipedrive detecta um registro duplicado na sua planilha ou em dados do Pipedrive, ele reúne isso em uma entrada.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.49.28.png" width="574" height="369" alt=""></figure>

<p>Saiba mais sobre como o Pipedrive detecta duplicatas durante importações <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/208048865" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>. </p>
<p>Quando tudo estiver como desejado, clique em “<strong>Começar importação</strong>”.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="ap-s-a-sua-importa-o"></a>Após a sua importação </h2>
<p style="text-align: justify">Após a importação, uma página de confirmação é exibida com uma visão geral dos dados importados. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20finish.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">O que é um “skip file”?<a name="o-que-um-skip-file"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Itens importados incorretamente são transferidos para um <strong>skip file</strong>, que informa a linha e o motivo pelo qual o erro ocorreu.</p>
<p style="text-align: justify">Por exemplo, se uma lista de pessoas for importada sem incluir um campo obrigatório (por ex., nome de uma pessoa), essa linha de informação será ignorada. Depois, o Pipedrive pega essa linha e a organiza em um skip file.</p>
<p style="text-align: justify">O <strong>skip file</strong> pode ser baixado a qualquer momento para analisar esses erros, fazer as alterações necessárias diretamente na planilha e depois importar o <strong>skip file</strong> para o Pipedrive para concluir o processo.  Isso garante que todos os seus dados sejam incluídos no sistema.<br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.33.43.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"><br>Seu skip file fica mais ou menos assim:<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet%202.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Está se perguntando “por que meus dados de importação foram ignorados?”. Saiba mais sobre por que os dados são ignorados <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="como-fa-o-para-reverter-uma-importa-o"></a>Como faço para reverter uma importação?</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Observação:</strong> apenas administradores podem remover lugares.</div>
<p style="text-align: justify">As importações de planilha podem ser revertidas em até 48 horas após o fim do processo inicial, por meio do botão <strong>Reverter</strong> disponibilizado no seu <strong>histórico de importação</strong>.<br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.54.43.png" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> se o botão de <strong>reverter</strong> estiver indisponível, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener">informe nossa equipe de suporte</a> para obter ajuda.<strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a></strong> </div>

Importing data into Pipedrive with spreadsheets

preparo-para-importa-es

Preparo para importações

campos-obrigat-rios

Campos obrigatórios

campos-personalizados

Campos personalizados

dando-in-cio-sua-importa-o

etapa-1-fa-a-upload-do-seu-arquivo

Etapa 1: Faça upload do seu arquivo

etapa-2-mapeamento

Etapa 2: Mapeamento

etapa-3-pr-visualiza-o-e-conclus-o

Etapa 3: Pré-visualização e conclusão

Dando início à sua importação

ap-s-a-sua-importa-o

o-que-um-skip-file

O que é um “skip file”?

Após a sua importação

como-fa-o-para-reverter-uma-importa-o

Como faço para reverter uma importação?

Importando dados para o Pipedrive com planilhas

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> para acessar determinados recursos, é necessário ter uma assinatura específica. Você encontra mais detalhes sobre os recursos que cada plano oferece <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Organizar seus leads, negócios, pessoas de contato, projetos, organizações, atividades, produtos e e-mails é essencial para o seu processo de vendas. O Pipedrive ajuda a organizar e conectar todos os seus itens para uma melhor visibilidade.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/qsnmyoYU9MRe9gJG3KwZaw.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Para ajudar você a se familiarizar com o Pipedrive, oferecemos <strong>dados de amostra</strong> para você experimentar e testar. Saiba mais sobre os dados de amostra <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>.</p>
<div class="support-note primary">
Se estiver começando a usar o Pipedrive, recomendamos assistir ao curso <strong>“</strong><strong>Comece com o básico”</strong>, disponível em nossa <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Academia</a>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="leads"></a>Leads</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%209.39.47%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">No início do processo de vendas, pode haver negócios em potencial na sua conta que ainda não estão prontos para serem trabalhados.</p>
<p style="text-align: justify">A Caixa de entrada de leads do Pipedrive é onde ficam seus leads pré-qualificados antes de se tornarem <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">negócios</a>. Após decidir quais leads estão prontos, você pode convertê-los em negócios e adicioná-los diretamente ao seu funil. Leia mais sobre a nossa Caixa de entrada de leads neste <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artigo</a>.</p>
<ul>
<li>
Use o botão <strong>“</strong><strong>Adicionar lead”</strong> para <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360002295337-How-can-I-add-Leads-to-my-Leads-inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">adicionar leads</a> individualmente ou por importação de planilha, ou use o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360001584177-LeadBooster" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LeadBooster</a></li>
<li>Ao adicionar um lead por meio da caixa de diálogo de <strong>adição de leads</strong>, todos os campos são opcionais, exceto o <strong>nome da organização</strong> ou <strong>nome da pessoa</strong>.</li>
<li>Depois de qualificar um lead e quando estiver pronto para trabalhar na sua conversão em negócio dentro do seu funil, clique em <strong><a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/leads-inbox#converting-leads-to-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">“Converter para negócio”</a>. </strong>Uma nova caixa de diálogo é exibida para definir o funil, a visibilidade e o valor do seu novo negócio. </li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="neg-cios"></a>Negócios<br><br>
</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%209.38.15%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>As transações em andamento com pessoas ou organizações no Pipedrive são monitoradas como negócios, que são processados ao longo das etapas do seu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000106229" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pipeline</a> até serem <strong>ganhos</strong> ou <strong>perdidos</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Os negócios contêm todas as ações realizadas para o fechamento de uma venda. Os negócios também incluem todas as informações da pessoa ou organização aos quais estão associados. Essas informações podem ser encontradas na visualização de detalhes de cada negócio. Neste <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artigo</a>, você pode ler mais sobre os negócios no Pipedrive.</p>
<ul>
<li>Negócios podem estar vinculados a uma pessoa, organização ou <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projeto</a>. Também é possível adicionar produtos a eles.</li>
<li>Negócios rastreiam todos os eventos ocorridos durante seu processo de vendas.</li>
<li>Negócios são associados a contatos, por isso, qualquer ação relacionada também reflete na pessoa ou organização vinculada.</li>
<li>Negócios podem ser <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importados de outro CRM</a> ou de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">arquivos CSV ou XLS</a>.</li>
<li>O andamento dos seus negócios em sua conta é rastreado como <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207435039-Company-reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">progresso</a> em sua conta.</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="pessoas-contatos"></a>Pessoas (contatos)</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.29.13%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pessoas de contato</a> são os clientes específicos para quem você vende e qualquer informação relacionada a contatos, como atividades agendadas ou e-mails, aparecem em sua <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">visualização de detalhes</a>. Elas podem:</p>
<ul>
<li>Estar vinculadas a uma organização.</li>
<li>Ter vários negócios abertos com ela ao mesmo tempo.</li>
<li>Ser sincronizadas com o seu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">provedor de contatos</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importadas de CRMs anteriores</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">de arquivos CSV ou XLS</a>.</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="organiza-es-contatos"></a>Organizações (contatos)</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.38.18%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Organizações</a> são as empresas onde as pessoas de contato trabalham. Todas as pessoas relacionadas a uma organização aparecem na visualização de detalhes desta, bem como as <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">anotações</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">atividades</a> vinculadas a pessoas, leads, negócios ou projetos relacionados. Além disso, as organizações: </p>
<ul>
<li>Contêm informações como endereço de e-mail ou setor de atuação.</li>
<li>Podem ser vinculadas a várias pessoas, negócios ou projetos.</li>
<li>Podem ser sincronizadas com o seu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">provedor de contatos</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importadas de CRMs anteriores</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">de arquivos CSV ou XLS</a>.</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="atividades"></a>Atividades</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.44.49%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Atividades representam qualquer ação realizada para fechar uma venda. Pode ser uma chamada telefônica, um almoço ou qualquer outro evento que você agenda com um contato. Podem ser agendadas atividades relacionadas a uma pessoa, organização, projeto, lead ou negócio. Leia <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artigo</a> para obter mais informações sobre as atividades no Pipedrive. As atividades podem:</p>
<ul>
<li>Ser <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sincronizadas com vários provedores de calendário</a>.</li>
<li>Ser vinculadas a uma pessoa, organização, lead, negócio ou projeto.</li>
<li>Ser associadas a negócios, leads ou projetos também faz com que sejam associadas à pessoa e/ou organização vinculada.</li>
<li>Ser <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importadas de CRMs anteriores</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">de arquivos CSV ou XLS</a>.</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Projetos<a name="projetos"></a></h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.56.50%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Um <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projeto</a> representa um ou mais negócios que fazem parte de um objetivo maior. Isso pode incluir negócios ganhos e abertos, mas os projetos normalmente são criados depois que um negócio é ganho. </p>
<ul><li>Projetos podem ser vinculados a negócios, pessoas e organizações.</li><li>Você pode criar tarefas, subtarefas e atividades para seus projetos. As atividades criadas para projetos são refletidas em todas as pessoas, organizações ou negócios vinculados.</li><li>O progresso de um projeto pode ser acompanhado de duas formas: <ul><li>A barra de progresso, localizada na visualização de detalhes de um projeto, refere-se a tarefas, subtarefas e atividades concluídas.</li><li>No quadro kanban, que mostra o andamento do projeto ao longo do fluxo de trabalho da sua empresa.</li></ul></li></ul>
<h2 style="text-align: justify">

Produtos<a name="produtos"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> para mais informações sobre variações de preço, leia <a href="https://support.pipedrive.com/article/can-i-have-one-product-in-different-price-variations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artigo. </a></div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Produtos</a> são itens, normalmente vinculados a negócios em andamento, que você vende ou comercializa. Eles possuem campos específicos, como <strong>código</strong>, <strong>preço</strong> e <strong>imposto</strong>. </p>
<h2 style="text-align: justify">

<a name="correio"></a> Correio</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> o recurso Sincronização de e-mails está disponível nos planos Avançado, Profissional e Corporativo. Para mais informações, leia <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artigo</a>.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-09%20at%2012.28.01.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A aba Correio contém todos os e-mails que você decide salvar no Pipedrive. Essas mensagens podem ser importadas para sua conta usando a ferramenta de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000030169-Email-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sincronização de e-mails</a> ou o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000015825-Smart-Email-BCC" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Bcc</a>, de acordo com seu plano.</p>
<ul>
<li>E-mails podem ser vinculados a pessoas, negócios, leads ou projetos.</li><li>Quando um e-mail é enviado para uma pessoa cadastrada no Pipedrive, o e-mail fica vinculado a ela. Se o destinatário não estiver cadastrado, uma nova pessoa é criada e o encadeamento de e-mails fica associado à nova pessoa.</li>
<li>As respostas dos seus contatos são encaminhadas para a sua caixa de e-mails do Pipedrive, que as documenta no mesmo encadeamento do e-mail original.</li>
<li>Os anexos dos e-mails são disponibilizados em todos os locais em que o e-mail está vinculado e na <strong>aba de arquivos</strong> de qualquer página de detalhes.</li>
<li>Se o contato destinatário estiver vinculado a um negócio, o e-mail também aparece lá.</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Observação:</strong> se o <strong>remetente</strong> de um e-mail tiver vários negócios em aberto, o Pipedrive fornece uma <strong>lista completa deles</strong> e você poderá escolher quais serão associados àquela pessoa.</div>
<hr>
<h2>Relação entre dados<a name="rela-o-entre-dados"></a></h2>
<p>Veja um resumo rápido de como funciona a relação entre os diferentes tipos de dados.</p>
<table><tbody><tr><td><strong>Leads</strong></td><td><strong>Negócios</strong></td><td>Os leads representam negócios em potencial que não foram completamente avaliados. Depois que um lead é avaliado, ele pode ser convertido em negócio e adicionado ao seu pipeline.</td></tr><tr><td><strong>Contatos</strong></td><td><strong>Leads/negócios/atividades/correio</strong></td><td>Contatos são as pessoas e organizações com quem você realiza negócios, agenda atividades e envia e-mails. Eles podem ser pessoas físicas (por ex., João Silva) ou organizações coletivas (por ex., Fábrica do João).</td></tr><tr><td><strong>Atividades</strong></td><td><strong>Leads/negócios/contatos</strong></td><td><p>As atividades podem ser vinculadas a leads, negócios ou contatos, porém, não são obrigatórias, porque também podem ser criadas sem serem vinculadas a outros dados. </p></td></tr><tr><td><strong>Correio</strong></td><td><strong>Leads/negócios/contatos</strong></td><td><p>Os e-mails podem ser enviados de ou vinculados a leads, negócios ou contatos se a sincronização estiver habilitada. Os e-mails enviados para endereços já vinculados a contatos são automaticamente salvos aqui se o endereço eletrônico estiver associado somente a um contato. Caso você ainda não tenha habilitado a sincronização de e-mails, ainda pode vincular endereços aos seus leads, negócios e contatos utilizando o link <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Cco Inteligente</a>.</p></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação: </strong>saiba mais sobre os termos do Pipedrive e a relação entre eles no nosso <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-glossary" target="_blank" rel="noreferrer noopener">glossário</a>. </div>

How is Pipedrive data organized?

leads

Leads

neg-cios

Negócios

pessoas-contatos

Pessoas (contatos)

organiza-es-contatos

Organizações (contatos)

atividades

Atividades

projetos

Projetos

produtos

Produtos

correio

Correio

rela-o-entre-dados

Relação entre dados

Como os dados são organizados no Pipedrive?

What features do the Pipedrive plans have?

recursos-dispon-veis-em-cada-plano

Recursos disponíveis em cada plano

extens-es

Extensões

Quais são os recursos dos planos do Pipedrive?

<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> o recurso de <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>sincronização de e-mails</strong></a> está disponível apenas nos planos Avançado e superiores. Participe do nosso webinar sobre o <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/email-sync-webinar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funcionamento do recurso Sincronização de e-mails no Pipedrive</a> para assistir a uma demonstração ao vivo e conversar com a nossa equipe de suporte em uma sessão de perguntas e respostas.</div>
<p>A sincronização de e-mails é um recurso muito útil e este guia facilita a configuração. </p>
<hr>
<h2>
<a name="como-configurar-a-sua-sincroniza-o-de-e-mail"></a>Como configurar a sua sincronização de e-mail</h2>
<ul>
<li>Vá em <strong>Preferências pessoais &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync"><strong>Sincronização de e-mail</strong>.</a></strong>
</li>
<li>Clique no botão “<strong>Adicionar nova conta</strong>”.</li>
<li>Você será direcionado para uma nova página, onde poderá fornecer as credenciais de login da conta que deseja sincronizar com o Pipedrive.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.39.49.png" alt=""></figure>
<p><strong>Observação:</strong> leia <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-find-my-imap-and-smtp-information" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artigo</a> para mais informações sobre portas IMAP e SMTP.<br></p>
<hr>
<h2>
<a name="como-escolher-as-suas-condi-es-de-sincroniza-o-de-e-mail"></a>Como escolher as suas condições de sincronização de e-mail</h2>
<p>Após se conectar, confirme o seguinte: </p>
<ul><li>Suas configurações de <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">rastreamento de e-mails</a></li><li>Etiquetas a partir das quais os e-mails serão sincronizados</li><li>A data a partir da qual a sincronização ocorrerá </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.30%20copy.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Sincronização de e-mails antigos<br><a name="sincroniza-o-de-e-mails-antigos"></a></h2>
<p>Você pode escolher entre sincronizar e-mails antigos ou começar com sua caixa vazia.</p>
<p><strong>SINCRONIZAR A PARTIR DE<br></strong>Permite definir quando começar a sincronizar e-mails com sua caixa de entrada do Pipedrive. </p>
<ul>
<li>Se você escolher <strong>Agora</strong>, seus e-mails antigos não serão sincronizados, apenas os que você receber ou enviar deste momento em diante. </li>
<li>Se escolher <strong>1 mês</strong>, <strong>3 meses</strong><strong>, </strong> <strong>6 meses</strong> ou <strong>1 ano</strong> como ponto de partida, você terá a opção de sincronizar e-mails de <strong> todas as </strong><strong> pessoas</strong> ou <strong>apenas de contatos do Pipedrive</strong>.</li>
</ul>
<p><strong><br>SINCRONIZAR E-MAILS ANTIGOS ENVIADOS E RECEBIDOS DE<br></strong>Esta opção só aparecerá se você selecionar “<strong>1 mês</strong>”, “<strong>3 meses</strong>” ou “<strong>6 meses</strong>” como ponto de partida na opção <strong>Sincronizar a partir de</strong>. </p>
<ul>
<li>
<strong>Somente contatos do Pipedrive</strong><br> Esta opção sincroniza todos os e-mails com um endereço eletrônico associado a um contato existente na sua conta do Pipedrive. A opção “<strong>Somente contatos do Pipedrive</strong>” serve apenas para configurar a <strong>sincronização inicial de e-mails antigos</strong>. No caso de e-mails encaminhados e ressincronizados, só é possível sincronizar todas as mensagens ou as com etiquetas específicas. </li>
<li>
<strong> Todas as pessoas</strong><br>Esta opção sincroniza todos os e-mails dos seus contatos, independente de estarem ou não associados a um contato do Pipedrive. </li>
</ul>
<p>Clique no botão “<strong>Sincronizar</strong>” para começar o processo de sincronização.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Observação:</strong> os e-mails começam a sincronizar com a sua conta imediatamente, porém, dependendo do volume da sua demanda, pode levar algum tempo para o processo ser concluído. A sincronização de e-mails antigos não restaura e-mails sincronizados e excluídos no passado.</div>
<hr>
<h2>Configurações gerais<a name="configura-es-gerais"></a></h2>
<p>São configurações de sincronização de e-mail relacionadas ao uso do aplicativo do Pipedrive, são pessoais e não se aplicam a toda a empresa.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2012.10.30.png" alt=""></figure>

How can I set up the email sync?

como-configurar-a-sua-sincroniza-o-de-e-mail

Como configurar a sua sincronização de e-mail

como-escolher-as-suas-condi-es-de-sincroniza-o-de-e-mail

Como escolher as suas condições de sincronização de e-mail

sincroniza-o-de-e-mails-antigos

Sincronização de e-mails antigos

configura-es-gerais

Configurações gerais

Como faço para configurar a sincronização de e-mail?

Learn how to find your IMAP and SMTP information in Pipedrive. Read our step-by-step guide on find my email in simple way.

<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> o recurso Sincronização de e-mail está disponível apenas nos planos Avançado e superiores. Saiba como mudar de plano <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aqui</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Para ativar a <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync">Sincronização de e-mail</a> no Pipedrive, talvez seja necessário fornecer informações de <strong>IMAP</strong> e <strong>SMTP</strong>. Já suportamos a sincronização nativa com o Gmail e Microsoft, por isso, esta conexão personalizada só deve ser utilizada se o método nativo não funcionar. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Onde encontrar seus dados de IMAP e SMTP</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação: </strong>verifique se o IMAP está ativado na sua conta de e-mail.</div>
<p style="text-align: justify">Se você não tiver essas informações, confira abaixo os endereços de host e números de porta para os provedores de e-mail mais comuns.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023%2003%2030%20at%203%2012%2015.png" alt=""></figure>
<figure></figure>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>iCloud</strong></div>
<br>
<strong>Host IMAP:</strong> imap.mail.me.com<br><strong>Porta IMAP:</strong> 993<br><strong>Host SMTP:</strong> smtp.mail.me.com<br><strong>Porta SMTP:</strong>587</td><td><div style="text-align: center"><strong>AOL</strong></div>
<br>
<strong>Host IMAP:</strong> imap.aol.com<br><strong>Porta IMAP:</strong> 993<br><strong>Host SMTP:</strong> smtp.aol.com<br><strong>Porta SMTP:</strong> 587 ou 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Yahoo!</strong></div>
<strong><br></strong><strong>Host IMAP:</strong> imap.mail.yahoo.com<br><strong>Porta IMAP:</strong> 993<br><strong>Host SMTP:</strong> smtp.mail.yahoo.com<br><strong>Porta SMTP:</strong> 587 or 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>Verizon</strong></div>
<strong><br></strong><strong>Host IMAP:</strong> imap.verizon.net<br><strong>Porta IMAP:</strong> 995<br><strong>Host SMTP:</strong> smtp.verizon.net<br><strong>Porta SMTP:</strong> 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>AT&amp;T</strong></div>
<strong><br></strong><strong>Host IMAP:</strong> imap.mail.att.net<br><strong>Porta IMAP:</strong> 993<br><strong>Host SMTP:</strong> imap.mail.att.net<br><strong>Porta SMTP:</strong> 587 or 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>OVH</strong></div>
<strong><br></strong><strong>Host IMAP:</strong> ssl0.ovh.net<br><strong>Porta IMAP:</strong> 995<br><strong>Host SMTP:</strong> ssl0.ovh.net<br><strong>Porta SMTP:</strong> 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>IONOS</strong></div>
<strong><br><strong>Host IMAP:</strong> </strong>imap.ionos.com<br><strong><strong>Porta IMAP:</strong></strong> 993<br><strong><strong>Host SMTP:</strong></strong> smtp.ionos.com<br><strong><strong>Porta SMTP:</strong></strong> 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>Rzone.de (Strato)</strong></div>
<strong><br></strong><strong>Host IMAP:</strong> imap.strato.de<br><strong>Porta IMAP:</strong> 993<br><strong>Host SMTP:</strong> imap.strato.de<br><strong>Porta SMTP:</strong> 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Email Servr</strong></div>
<strong><br></strong><strong>Host IMAP:</strong> secure.emailsrvr.com<br><strong>Porta IMAP:</strong> 993<br><strong>Host SMTP:</strong> secure.emailsrvr.com<br><strong>Porta SMTP:</strong> 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>GoDaddy</strong></div>
<strong><br><strong>Host IMAP:</strong> </strong>imap.secureserver.net<br><strong><strong>Porta IMAP:</strong></strong><strong> </strong>993<br><strong><strong>Host SMTP:</strong></strong><strong> </strong>smtpout.secureserver.net<br><strong><strong>Porta SMTP:</strong></strong><strong> </strong>465</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Veja uma lista de fornecedores personalizados e links para suas páginas de suporte com mais informações sobre as portas e detalhes de conexão:<br></p>
<ul><li><a href="https://www.123-reg.co.uk/support/email/how-do-i-set-up-an-email-client-with-123-mail/#:~:text=For%20the%20Incoming%20server%2C%20enter,set%20the%20port%20to%20465." target="_blank" rel="noreferrer noopener">123-reg</a></li><li><a href="https://www.apptix.com/support/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Apptix</a></li><li><a href="https://docs.aws.amazon.com/workmail/latest/userguide/using_IMAP.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">AWS / Amazon WorkMail</a></li><li><a href="https://www.hostgator.com/help/article/email-connection-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">HostGator</a></li><li><a href="https://support.apple.com/en-us/HT202304" target="_blank" rel="noreferrer noopener">iCloud</a></li><li><a href="https://www.ionos.com/help/email/general-topics/settings-for-your-email-programs-imap-pop3/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ionos</a></li><li><a href="https://king.host/wiki/artigo/como-configurar-seu-e-mail-no-pipedrive/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">KingHost</a></li><li>Locaweb<br>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configuracao-de-outlook-e-mail-locaweb/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook<br></a>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configurando-exchange-basic-e-standard-office-365/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Exchange e Office 365<br></a>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configuracao-de-outlook-basic-e-standard-exchange-2016/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook Basic e Standard Exchange 2016</a></li><li><a href="https://community.mimecast.com/s/article/Configuring-Outbound-SMTP-Authentication-for-On-Premise-Devices-and-Application-Servers-973367435" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mimecast</a></li><li>Proofpoint<br>– <a href="https://help.proofpoint.com/Proofpoint_Essentials/Email_Security/Administrator_Topics/000_gettingstarted/020_connectiondetails" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Detalhes de conexão<br></a>–  <a href="https://help.proofpoint.com/Proofpoint_Essentials/Email_Security/Administrator_Topics/000_gettingstarted/SMTP_Authentication" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Autenticação de SMTP</a></li><li><a href="https://docs.rackspace.com/support/how-to/rackspace-email-and-hosted-exchange-settings/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rackspace</a></li><li><a href="https://support.shaw.ca/t5/internet-articles/about-pop-and-imap-email-server-settings/ta-p/6731" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Shaw.ca</a></li><li><a href="https://www.telstra.com.au/support/category/email/set-up/imap-pop-and-smtp-information-for-manual-email-set-up" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Telstra</a></li><li><a href="https://www.transip.eu/knowledgebase/entry/309-the-email-settings-at-transip/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">TransIP</a></li><li><a href="https://www.webgo.de/hilfe/content/74/287/de/e_mail_verbindungsdaten-webhosting.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WebGo</a></li><li><a href="https://clients.whc.ca/en/knowledgebase/105/How-to-Configure-an-IMAP-Account.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WHC / Web Hosting Canada</a></li><li><a href="https://help.yahoo.com/kb/SLN4075.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Yahoo</a></li><li><a href="https://yandex.com/support/mail/mail-clients.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Yandex</a></li><li>All-inkl.com<br>– <a href="https://all-inkl.com/wichtig/anleitungen/programme/e-mail/outlook/outlook-fuer-android_545.html?suche=SMTP&amp;textsuche=ja" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook für Android<br></a>– <a href="https://all-inkl.com/wichtig/anleitungen/programme/e-mail/thunderbird/imap-ordner-abonnieren_409.html?suche=IMAP&amp;textsuche=ja" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Thunderbird: IMAP-Ordner abonnieren</a> </li><li><a href="https://dl.icewarp.com/online_help/1181.htm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">IceWarp</a></li><li><a href="https://www.zoho.com/mail/help/imap-access.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zoho</a></li><li><a href="https://getmailspring.com/setup/access-rzone-de-via-imap-smtp" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rzone.de (Strato)</a></li><li><a href="https://www.antagonist.nl/help/nl/email/client/overview" title="http://antagonist.nl" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Antagonist.nl</a></li><li><a href="https://mxroute.com/docs/what-are-my-smtp-imap-pop-details/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">MXroute</a></li><li><a href="https://docs.ovh.com/gb/en/emails/mail-configuration-windows-10/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">OVHCloud</a></li><li><a href="https://www.thexyz.com/account/knowledgebase/1/Email-Server-Settings.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">TheXYZ</a> </li></ul>
<p style="text-align: justify">Caso seu provedor não esteja listado aqui — ou se você usa um provedor de e-mail específico de sua empresa — sugerimos entrar em contato com seu administrador de sistemas para obter as informações de IMAP e SMTP necessárias para a sincronização de seu e-mail com o Pipedrive. </p>
<hr>
<h2>Como configurar o recurso Sincronização de e-mail</h2><div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> a Sincronização de e-mail não é compatível com o Amazon WorkMail utilizando o protocolo Exchange. Alguns provedores, como AOL, Yahoo, Yandex e outros, requerem a <strong>senha do aplicativo</strong> em vez da do e-mail. Você encontra mais informações sobre como criar a senha do aplicativo nas páginas de suporte do seu provedor.</div>
<p style="text-align: justify">Se você conectar uma conta da Microsoft, pode verificar se as configurações de IMAP e SMTP estão atualizadas indo em <strong>Configurações &gt; Ver todas as configurações &gt; Sincronização de e-mail &gt; POP e IMAP</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2021-02-12_at_14.07.05.png" alt="Screenshot_2021-02-12_at_14.07.05.png" width="976" height="836"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Observação: </strong>atualmente, o <strong>servidor POP3</strong> <strong>não</strong> é suportado pela sincronização de e-mail do Pipedrive.  O recurso é compatível apenas com as credenciais do tipo <strong>IMAP ou Exchange</strong> para estabelecer a sincronização. O servidor IMAP que utiliza a <strong>porta 143</strong> não é suportado, pois não é encriptado.<br></div>

How can I find my IMAP and SMTP information to sync my email?

Como encontrar minhas informações de IMAP e SMTP para sincronizar meu e-mail?

<div class="support-note primary">
<strong>Observação:</strong> esta ação está disponível apenas para usuários com permissões de administrador.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/DkZfj14QcDEr4t7xW8Adzu.jpg" data-uuid="DkZfj14QcDEr4t7xW8Adzu" data-v="4" data-type="inline" data-image="d4f5hulewyic"></figure>
<p>O Pipedrive vem com um funil de vendas básico, com um esboço de um fluxo de vendas simples. Conforme os negócios avançam por essas etapas, você ganha acesso a uma visão geral que mostra em qual etapa do processo de vendas seus itens estão.<br> <br> </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-07%20at%2010.52.21%20AM.png" data-image="37085"></figure>
<p><br>Entretanto, você pode adicionar outras etapas e personalizar o título delas, criando um pipeline único para o seu processo de vendas.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Observação:</strong> você também pode criar <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-have-multiple-pipelines" target="_blank">vários pipelines</a> com suas próprias etapas. </div>
<hr>
<h2>Dicas de como pensar em etapas interessantes para sua empresa<a name="dicas-de-como-pensar-em-etapas-interessantes-para-sua-empresa"></a></h2>
<ul>
<li>
<strong>Use o pretérito perfeito<br></strong>Por ex.: “Reunião agendada” em vez de somente “Reunião”. </li>
</ul>
<ul>
<li>
<strong>Crie etapas que correspondam ao processo de compra dos clientes<br> </strong>Como você acha que o processo de compra deles deve ser? O que precisa acontecer para que eles comprem de você? </li>
</ul>
<ul>
<li>
<strong>Revise as etapas depois<br></strong>Se alguma etapa parecer confusa, você pode renomeá-la, excluí-la ou adicionar outras para deixar tudo mais claro.<br> </li>
</ul>
<hr>
<h2>Como editar suas etapas do funil<a name="como-editar-suas-etapas-do-funil"></a></h2>
<p>Vá para a <strong>V</strong><strong>isualização de pipeline</strong> e clique no ícone do lápis, à direita do nome do funil.</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-07%20at%2011.12.41%20AM.png" data-image="37086"></figure>
<p>Depois, você pode editar os atributos da etapa, como nome, probabilidade e datas de estagnação.<br> </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-07%20at%2011-17-44.gif" data-image="37087"></figure>
<p>Você também pode adicionar uma nova etapa utilizando <strong>“+” </strong> ou excluir as existentes clicando <strong>“Excluir etapa” </strong>na parte inferior da tela.</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 239px; max-width: 239px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-07%20at%2011.20.21%20AM.png" data-image="37088" width="239" height="632"></figure>

How can I customize my pipeline stages?

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Dicas de como pensar em etapas interessantes para sua empresa

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Como editar suas etapas do funil

Como personalizar as etapas do meu funil?

How to Get More Out of Pipedrive - Top Tips and Tricks

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> esta ação está disponível somente para usuários com acesso às configurações da conta.</div>
<p style="text-align: justify">Se você começou a usar o Pipedrive e quer que seus colegas de trabalho também entrem em ação, pode convidá-los para a conta da sua empresa.<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/tQhMux1M6ZKfAt7WBKXiZS.jpg" data-uuid="tQhMux1M6ZKfAt7WBKXiZS" data-v="4" data-type="inline" data-image="9hca33jif7ze"></figure>
<div class="support-note primary">Se você usa o Pipedrive há pouco tempo, confira o curso “<strong>Envolva sua equipe</strong>”<strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-your-team-on-board?ref=kb_article" target="_blank">na Academia do Pipedrive</a></strong>.</div>
<hr>
<h2>Para convidar novos usuários<a name="para-convidar-novos-usu-rios"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Vá em <strong>Ajustes &gt; Gerenciar usuários &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank">Usuários</a>.</strong> Depois, você pode adicionar outras pessoas à sua conta clicando no botão <strong>“+”</strong>, localizado no lado direito da tela. </p>

<ul>

</ul>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 715px; max-width: 715px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-03%20at%2006.32.21.png" data-image="37016" width="715" height="652"></figure>
<p>A caixa “<strong>Adicionar usuários</strong>” será exibida, na qual você poderá inserir o endereço de e-mail da pessoa que deseja adicionar e clicar em “<strong>Visualizar</strong>”.<br></p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-03%20at%2006-38-35.gif" data-image="37017"></figure>
<p style="text-align: justify">Se você selecionar um usuário na tela de visualização, verá o painel <strong>Editar acesso</strong>, onde poderá selecionar as permissões para ele.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Após convidar novos usuários<a name="ap-s-convidar-novos-usu-rios"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Se um usuário ainda não tiver aceito o seu convite, você<strong> </strong>pode<strong> cancelá-lo ou reenviá-lo</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Clique na <strong>aba </strong>Convidados<strong>, </strong>selecione qualquer convite pendente e marque as opções de cancelar ou reenviar. Você também pode editar as permissões de possíveis usuários nesta tela.</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 686px; max-width: 686px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%206.43.04%20AM.png" data-image="37018" width="686" height="693"></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br></strong>Se os seus usuários convidados: </p>
<ul><li><strong>Nunca</strong><strong> tiveram uma conta no Pipedrive</strong>, eles receberão um e-mail com um convite. Este link permitirá que eles definam uma senha e façam login na conta da empresa que os convidou para o Pipedrive.</li><li><strong>Já</strong><strong> tiveram uma conta no Pipedrive</strong> e/ou ainda forem membros de outra conta, eles receberão uma notificação por e-mail confirmando que foram adicionados à sua conta. Eles usarão as mesmas credenciais de login que já possuem e poderão alternar entre as empresas utilizando a opção “<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-switch-between-multiple-pipedrive-accounts" target="_blank">Trocar empresa</a>”, no canto superior direito do aplicativo.</li></ul>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 353px; max-width: 353px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%206.48.19%20AM.png" data-image="37020" width="353" height="289"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> O Pipedrive recebe a cobrança de acordo com o número de lugares ativos na conta de empresa do Pipedrive. Adicionar um usuário aumentará o custo da sua assinatura do Pipedrive se isso aumentar o número de lugares na conta.</div>

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Perguntas frequentes

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