Import data into Pipedrive efficiently using spreadsheets.

<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Importar datos a Pipedrive únicamente está disponible para usuarios con el permiso global correcto habilitado. </div>
<p style="text-align: justify">Puedes importar tus datos a Pipedrive desde archivos de hojas de cálculo XLS, XLSX y CSV, lo que te permitirá agregar <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001998358-Leads-Inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">prospectos</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tratos</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">organizaciones</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">personas</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/206759569-Products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">productos</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">notas</a> y <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">actividades; </a> todos al mismo tiempo.</p>
<p style="text-align: justify">Antes de comenzar, consulta nuestro artículo sobre cómo se organizan tus datos en Pipedrive; por ejemplo, si importas datos de empresas y quieres etiquetarlos como "organizaciones". Es importante entender cómo encajarán los datos que importas en la estructura de datos de Pipedrive.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Descarga nuestra hoja de cálculo de muestra <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000582289-Does-Pipedrive-offer-sample-import-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aquí</a> para practicar la importación, consulta nuestro curso “<strong>Comienza con los conceptos básicos</strong>”<strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">de la Academia Pipedrive</a> </strong>para obtener ayuda detallada, o visitar nuestro <strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">seminario web semanal</a></strong>para obtener una guía visual detallada.</p>
<p style="text-align: justify">También puedes leer más sobre la importación y exportación de datos de CRM en <a href="https://www.pipedrive.com/features/data-import-export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">esta publicación</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="prepararse-para-una-importaci-n"></a>Prepararse para una importación</h2>
<p style="text-align: justify">Antes de importar, considera los datos que vas a agregar a Pipedrive y formatea tu hoja de cálculo como corresponde. </p>
<ul>
<li>¿Quieres importar una lista de contactos (personas y organizaciones)?</li>
<li>¿Quieres importar contactos y crear un trato abierto para cada uno?</li>
<li>¿Quieres importar contactos, tratos abiertos y crear actividades para esos tratos?</li>
<li>¿Quieres importar contactos, tratos abiertos con actividades y adjuntar notas?</li>
<li>¿O abrir nuevos tratos para contactos que ya existen en Pipedrive?</li></ul>
<p style="text-align: justify">Algunos consejos de formato de hojas de cálculo: </p>
<ul>
<li>
<strong>Elimina las fórmulas:</strong> usa una hoja de cálculo nueva sin fórmulas. Si tienes una hoja de cálculo que usa fórmulas o vínculos de datos para generar el contenido de una celda, copia los datos de tu hoja de cálculo en una hoja nueva sin las fórmulas.</li>
<li>
<strong>Pestañas separadas en las hojas de cálculo:</strong> si tu hoja de cálculo tiene más de una pestaña que contiene datos (una hoja de cálculo de ofertas múltiples, por ejemplo), asegúrate de seleccionar la pestaña correcta que deseas importar. </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202024-08-01%20at%2013-13-35.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Sin símbolos especiales:</strong> tu hoja de cálculo no debe tener símbolos para campos numéricos o monetarios. Por ejemplo, una columna para el valor de trato únicamente debe incluir el número "1000" y no el símbolo "$1000". </li><li><strong>Especificar monedas</strong>: siguiendo el punto anterior, te recomendamos agregar una columna separada para especificar monedas si tus tratos tienen valores en monedas diferentes.</li>
<li>
<strong>Límite de tamaño de la hoja de cálculo</strong>: no hay un límite máximo admitido de columnas en la hoja de cálculo, pero el tamaño máximo del archivo es de 50 MB, con un máximo de 50,000 filas en la hoja de cálculo.
 </li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="campos-obligatorios"></a>Campos obligatorios</h2>
<p style="text-align: justify">Al importar datos a Pipedrive desde una hoja de cálculo, debes incluir los campos obligatorios para cada elemento. Cada campo obligatorio necesita una columna separada en tu hoja de cálculo asignada al campo correspondiente en Pipedrive.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Nota:</strong> Si no importas tus datos con los campos obligatorios, no se crearán elementos y se generará un <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">archivo de omisión</a>. </div>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Para importar</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>Necesitas estos campos obligatorios</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Prospectos</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Título del prospecto</li>
<li>Nombre de la persona O nombre de la organización</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Tratos</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Cualquier campo de trato</li>
<li>Nombre de la persona O nombre de la organización</li>
<li>(título del trato recomendado)</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Personas</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Nombre de la persona </li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Se recomienda incluir correo electrónico y teléfono para evitar duplicados
 </div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Organizaciones</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Nombre de la organización</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Se recomienda incluir la dirección para evitar duplicados </div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Productos</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Nombre del producto</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Notas</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Contenido </li>
<li>Información del trato, contacto O prospecto</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Actividades</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Cualquier campo de actividad</li>
</ul></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify">Puedes leer más sobre los campos obligatorios para su importación en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360013870858" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="campos-personalizados"></a>Campos personalizados </h2>
<p style="text-align: justify">Si tu hoja de cálculo tiene datos de prospectos, tratos o contactos que no se encuentran cubiertos por los campos predeterminados, agrega un campo personalizado antes de importarlo para que tus datos tengan un lugar donde mapearse. </p>
<p style="text-align: justify">Por ejemplo, el “puesto laboral” no es un campo predeterminado en Pipedrive. Para incluir esta información en tu importación, crea un campo de persona personalizado y mapea la columna de la hoja de cálculo al campo recién creado. Te recomendamos un campo de texto o de opción única.</p>
<p style="text-align: justify">También puedes crear campos personalizados durante la etapa de mapeo de tu importación. Obtén más información sobre los campos personalizados en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207228075" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-01%20at%2014.27.48.png" alt=""></figure>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="iniciar-la-importaci-n"></a>Iniciar la importación</h2>
<h3 style="text-align: justify">Paso 1: Sube tu archivo<a name="paso-1-sube-tu-archivo"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ve a “<strong>...</strong>”<strong> (Más) &gt; Importar datos &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Desde una hoja de cálculo</strong>.</a> Haz clic en <strong>“</strong><strong>Desde una hoja de cálculo” </strong>y selecciona el archivo que deseas importar. Pipedrive admite archivos Excel (.xls y .xlsx) y .csv.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-01%20at%2014.00.06.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Paso 2: Mapeado<a name="paso-2-mapeado"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Para importar tus datos a Pipedrive, mapea cada columna en tu hoja de cálculo al ícono y campo correspondiente en el paso del mapeo. Puedes pasar el cursor sobre el ícono para ver a qué tipo de datos se refiere en Pipedrive. </p>
<p style="text-align: justify">La función de autoreconocimiento hará coincidir automáticamente el encabezado de la columna con los campos en Pipedrive. Los campos no reconocidos se deben arrastrar desde los campos de Pipedrive (derecha) a las columnas correspondientes de la hoja de cálculo (izquierda). Usa la barra de búsqueda para encontrar los nombres de los campos de Pipedrive más fácilmente. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-08-01%20at%2014-22-58.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Puedes obtener más información sobre el mapeo en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a> y sobre el mapeo avanzado en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>. </div>
<p>Una vez que hayas terminado de hacer el mapeo, haz clic en “<strong>Siguiente</strong>”.<strong><br></strong></p>
<h3>Paso 3: Vista previa y finalización<a name="paso-3-vista-previa-y-finalizaci-n"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Esta página muestra una vista previa de los datos después de su importación. Te recomendamos que navegues por las pestañas de datos para validar la importación.<br></p>
<p>Una vez que hayas validado tu importación, haz clic en “<strong>Siguiente</strong>”.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-08-01%20at%2014-38-37.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">En la siguiente ventana, elige qué hacer si se encuentran duplicados en tu hoja de cálculo. Si Pipedrive detecta un registro duplicado en tu hoja de cálculo o en los datos de Pipedrive, lo consolidará en una sola entrada.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.49.28.png" width="574" height="369" alt=""></figure>

<p>Puedes obtener más información sobre cómo Pipedrive detecta duplicados durante la importación en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208048865" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.</p>
<p>Cuando todo se vea correcto, haz clic en “<strong>Iniciar importación</strong>”.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="despu-s-de-la-importaci-n"></a>Después de la importación </h2>
<p style="text-align: justify">Después de la importación, verás una página de confirmación con una descripción general de los datos importados. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20finish.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">¿Qué es un “archivo de omisión”?<a name="qu-es-un-archivo-de-omisi-n"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Todos los elementos importados de forma incorrecta se agrupan en un <strong>archivo de omisión</strong>, que incluye la fila en la que se produjo la complicación y el motivo.</p>
<p style="text-align: justify">Por ejemplo, si importas una lista de personas y no incluyes un campo obligatorio (p. ej., el nombre de la persona), se omitirá esa fila de información. Pipedrive tomará esa fila y la organizará en un archivo de omisión.</p>
<p style="text-align: justify">Puedes descargar el <strong>archivo de omisión</strong> en cualquier momento para revisar estos errores y realizar los cambios necesarios directamente en la hoja de cálculo, luego importa el <strong>archivo de omisión</strong> en Pipedrive para completar tu importación. Esto garantiza que todos tus datos ingresen al sistema.<br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.33.43.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"><br>Tu archivo de omisión se verá así:<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet%202.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Te preguntas, "¿por qué se omitieron mis datos de importación?" Obtén más información sobre por qué se omiten los datos en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="c-mo-revierto-una-importaci-n"></a>¿Cómo revierto una importación?</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Únicamente los usuarios administradores globales pueden revertir las importaciones.</div>
<p style="text-align: justify">Una importación de hoja de cálculo se puede revertir dentro de las 48 horas posteriores a su importación inicial con el botón <strong>revertir</strong> provisto en tu <strong>historial de importación</strong>.<br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.54.43.png" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Si el botón <strong>revertir</strong> no se encuentra disponible, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener">repórtalo con nuestro equipo de atención al cliente</a> y ellos te ayudarán.<strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a></strong> </div>

Importing data into Pipedrive with spreadsheets

prepararse-para-una-importaci-n

Prepararse para una importación

campos-obligatorios

Campos obligatorios

campos-personalizados

Campos personalizados

iniciar-la-importaci-n

paso-1-sube-tu-archivo

Paso 1: Sube tu archivo

paso-2-mapeado

Paso 2: Mapeado

paso-3-vista-previa-y-finalizaci-n

Paso 3: Vista previa y finalización

Iniciar la importación

despu-s-de-la-importaci-n

qu-es-un-archivo-de-omisi-n

¿Qué es un “archivo de omisión”?

Después de la importación

c-mo-revierto-una-importaci-n

¿Cómo revierto una importación?

Importación de datos a Pipedrive con hojas de cálculo

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Algunas funciones requieren una suscripción específica para acceder. Puedes encontrar un desglose de nuestras funciones por plan en <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel=" noreferrer noopener">este artículo. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Organizar a tus prospectos, tratos, personas de contacto, proyectos, organizaciones, actividades, productos y correos electrónicos es básico para tu proceso de ventas. Pipedrive te ayuda a organizar todos tus elementos y te permite vincularlos para tener una mejor visibilidad.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/qsnmyoYU9MRe9gJG3KwZaw.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Para ayudarte a familiarizarte con Pipedrive, te ofrecemos los <strong>datos de muestra</strong> para que los pruebes. Obtén más información sobre los datos de muestra en <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.</p>
<div class="support-note primary">
Si recién comenzaste con Pipedrive, puedes consultar nuestro <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Curso de la Academia Pipedrive</a> <strong>“</strong><strong>Comienza con los conceptos básicos”</strong>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="prospectos"></a>Prospectos</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%209.39.47%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Al comienzo de tu proceso de ventas, puede que tengas tratos potenciales en tu cuenta con los que no estés listo para empezar a trabajar.</p>
<p style="text-align: justify">El Buzón de prospectos de Pipedrive es una bandeja de entrada separada para mantener a tus prospectos precalificados antes de que se conviertan en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how -para-agregarlos" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tratos</a>. Cuando decides qué prospectos están listos, puedes convertirlos fácilmente en tratos y añadirlos directamente a tu embudo. Puedes leer más sobre nuestro Buzón de prospectos en este <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artículo</a>.</p>
<ul>
<li>
Puedes utilizar el botón <strong>“</strong><strong>Añadir prospecto”</strong> para <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360002295337-How-can-I-add-Leads-to-my-Leads-inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">agregar prospectos</a> individualmente o mediante la importación de una hoja de cálculo, o con <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001584177-LeadBooster" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LeadBooster.</a></li>
<li>Al agregar un prospecto a través del cuadro de diálogo <strong>añadir prospecto</strong>, todos los campos son opcionales, excepto el <strong>nombre de la organización</strong> o el <strong>nombre de la persona.</strong></li>
<li>Cuando hayas calificado un prospecto y quieras seguirlo como un trato en tu embudo, puedes hacer clic en <strong><a href="https://support.pipedrive.com/es/article/leads-inbox#converting-leads-to-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">“</a></strong><strong><a href="https://support.pipedrive.com/es/article/leads-inbox#converting-leads-to-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Convertir en trato”</a>. </strong>Esto abrirá un nuevo diálogo en donde podrás definir el embudo, la visibilidad y el valor de tu nuevo trato. </li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="tratos"></a>Tratos<br><br>
</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%209.38.15%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Las transacciones en curso que realizas con personas u organizaciones en Pipedrive se rastrean como tratos, que se procesan a través de las etapas del <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000106229" target="_blank" rel="noreferrer noopener">embudo</a> hasta que se <strong>ganan</strong> o <strong>pierden</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Los tratos contienen todas las acciones realizadas en el transcurso del cierre de una venta. Los tratos también extraerán toda la información de la persona u organización a la que estén asociados, misma que puedes encontrar en la vista de detalles de ese trato. En este <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artículo</a>, puedes leer más sobre los tratos en Pipedrive.</p>
<ul>
<li>Los tratos se pueden vincular a una persona, organización o <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">proyecto</a>. También pueden tener productos agregados a ellos.</li>
<li>En los tratos se rastrean todos los eventos y movimientos que ocurren a lo largo de tu proceso de ventas.</li>
<li>Dado que un trato está conectado a un contacto, cualquier acción que realices en el trato también se reflejará en la persona u organización vinculada al trato.</li>
<li>Los tratos se pueden <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importar desde un CRM anterior</a> o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">un archivo CSV o XLS.</a></li>
<li>El progreso de los tratos en tu cuenta se rastrea como <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207435039-Company-reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> progreso</a> en tu cuenta.</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="personas-contactos"></a>Personas (contactos)</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.29.13%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Los <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">contactos de personas</a> son los clientes específicos a los que les estás vendiendo, y cualquier información relacionada con cada contacto, como actividades programadas o correos electrónicos, se rastreará en la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank ">vista de detalles</a> de esa persona.</p>
<ul>
<li>Los contactos de personas pueden estar vinculados a una organización.</li>
<li>Pueden tener varios tratos abiertos para ellos al mismo tiempo.</li>
<li>Pueden sincronizarse con tu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">proveedor de contacto</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importado de un CRM anterior</a>, o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importado desde un archivo CSV o XLS.</a></li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="organizaciones-contactos"></a>Organizaciones (contactos)</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.38.18%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Las <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">organizaciones</a> son las empresas donde trabajan las personas de contacto. Todas las personas relacionadas con una organización aparecerán en la vista de detalles, junto con las <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360002748697-How-can-I-add-notes- para-un-negocio-o-contacto-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">notas</a> o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">actividades</a> vinculadas a las personas, prospectos, tratos o proyectos relacionados con la organización. </p>
<ul>
<li>Las organizaciones contienen información como una dirección postal o la información de su sector.</li>
<li>Puedes vincular a varias personas, tratos o proyectos a las organizaciones.</li>
<li>Las organizaciones pueden sincronizarse con tu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">proveedor de contacto</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importado de un CRM anterior</a>, o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importado desde un archivo CSV o XLS.</a></li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="actividades"></a>Actividades</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.44.49%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Una actividad representa cualquier acción llevada a cabo para cerrar una venta. Puede ser una llamada telefónica, una reunión para comer o cualquier evento que programas con un contacto. Puedes programar actividades en relación con una persona, organización, proyecto, prospecto o trato. Puedes leer <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a> para obtener más información sobre las actividades en Pipedrive.</p>
<ul>
<li>Tus actividades se pueden <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sincronizar con varios proveedores de calendario.</a></li>
<li>Las actividades se pueden vincular a una persona, organización, prospecto, trato o proyecto.</li>
<li>Asociar una actividad a un trato, prospecto o proyecto también asociará la actividad con la persona y/o organización vinculada.</li>
<li>Las actividad se pueden <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importar desde un CRM anterior</a> o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">un archivo CSV o XLS.</a></li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Projects<a name="projects"></a></h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.56.50%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Un <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">proyecto</a> representa uno o más tratos bajo el paraguas de una meta más grande. Esto puede incluir ambos, tratos ganados y abiertos, aunque los proyectos generalmente se crean después de que se haya ganado un trato. </p>
<ul><li>Los proyectos se pueden vincular a tratos, personas y organizaciones.</li><li>Puedes crear tareas, subtareas y actividades para tus proyectos. Las actividades creadas para proyectos se reflejarán en cualquier persona, organización o trato vinculado.</li><li>El progreso de un proyecto se refleja de dos formas: <ul><li>La barra de progreso, ubicada en la vista de detalles de un proyecto, se basa en tareas, subtareas y actividades completadas.</li><li>El tablero kanban, que muestra la progresión del proyecto a través del flujo de trabajo de tu empresa.</li></ul></li></ul>
<h2 style="text-align: justify">

Productos<a name="productos"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Para obtener más información sobre las variaciones de precios, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/can-i-have-one-product-in-different-price-variations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo. </a></div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Productos</a> son los artículos que vendes o intercambias y, a menudo, están vinculados a los tratos en curso. Los productos tienen campos específicos como <strong>código de producto</strong>, <strong>precio</strong> e <strong>impuesto</strong>. </p>
<h2 style="text-align: justify">

<a name="correo"></a> Correo</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La sincronización de correo electrónico se encuentra disponible en los planes Avanzado, Profesional o Corporativo. Para obtener más información sobre la sincronización de correo electrónico, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-09%20at%2012.28.01.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">La pestaña de correo contiene todos los correos electrónicos de los que decides mantener un registro en Pipedrive. Los correos electrónicos se pueden ingresar a tu cuenta con la herramienta de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000030169-Email-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sincronización de correo electrónico</a> o la herramienta <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000015825-Smart-Email-BCC" target="_blank" rel="noreferrer noopener">CCO Inteligente</a> según tu plan.</p>
<ul>
<li>Los correos electrónicos se pueden vincular a personas, tratos, prospectos o proyectos.</li><li>Si la persona a la que le has enviado un correo electrónico existe en Pipedrive, el correo se asociará a ella. De lo contrario, el correo electrónico creará una nueva persona y vinculará ese hilo de correo electrónico a ella.</li>
<li>Las respuestas de tus contactos se reenvían a tu buzón de Pipedrive, y Pipedrive las documentará en el mismo hilo de correo electrónico que el correo electrónico original.</li>
<li>Los archivos adjuntos en los correos electrónicos están disponibles en todos los lugares a los que se vincula el correo electrónico y en la <strong>pestaña de archivos</strong> de cualquier página de detalles.</li>
<li>Si el contacto del destinatario está vinculado a un trato, el correo electrónico también se reflejará allí.</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Si hay varios tratos abiertos para una <strong>persona</strong> que envió un correo electrónico, Pipedrive te proporcionará una lista de todos los tratos abiertos para esa <strong>persona</strong> y puedes elegir con qué trato asociarlo.</div>
<hr>
<h2>Relaciones de datos<a name="relaciones-de-datos"></a></h2>
<p>A continuación se ofrece un resumen básico de cómo se relacionan los diferentes tipos de datos.</p>
<table><tbody><tr><td><strong>Prospectos</strong></td><td><strong>Tratos</strong></td><td>Los prospectos representan tratos potenciales que no se han investigado en profundidad. Una vez que se investiga un prospecto, se puede convertir en un trato y añadirlo a tu embudo de tratos.</td></tr><tr><td><strong>Contactos</strong></td><td><strong>Prospectos/tratos/actividades/correo</strong></td><td>Los contactos son aquellas personas con las que realizas tratos, programas actividades y envías correos electrónicos. Pueden representarse como personas individuales (por ejemplo, Steve Johnson) u organizaciones colectivas (por ejemplo, The Steve Factory).</td></tr><tr><td><strong>Actividades</strong></td><td><strong>Prospectos/tratos/contactos</strong></td><td><p>Las actividades se pueden vincular a un prospecto, trato o contacto, pero no es obligatorio, ya que también se pueden crear sin vincularlas a otros datos. </p></td></tr><tr><td><strong>Correo</strong></td><td><strong>Prospectos/tratos/contactos</strong></td><td><p>Los correos electrónicos se pueden enviar desde o vincular a los prospectos, tratos o contactos si la sincronización del correo electrónico está habilitada. Un correo electrónico enviado a una dirección que ya está vinculada a un contacto se guardará automáticamente allí si la dirección de correo electrónico únicamente está vinculada a un solo contacto. Si no tienes una sincronización de correo electrónico, aún puede vincular correos electrónicos a tus prospectos, tratos y contactos con el <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">CCO inteligente</a>.</p></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Obtén más información sobre los términos y relaciones de Pipedrive en nuestro <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-glossary" target="_blank" rel="noreferrer noopener">glosario</a>. </div>

How is Pipedrive data organized?

prospectos

Prospectos

tratos

Tratos

personas-contactos

Personas (contactos)

organizaciones-contactos

Organizaciones (contactos)

actividades

Actividades

projects

Projects

productos

Productos

correo

Correo

relaciones-de-datos

Relaciones de datos

¿Cómo se organizan los datos de Pipedrive?

What features do the Pipedrive plans have?

funciones-disponibles-en-cada-plan

Funciones disponibles en cada plan

funciones-de-complementos

Funciones de complementos

¿Qué funciones tienen los planes de Pipedrive?

<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> La función de <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>sincronización de correo electrónico</strong></a> únicamente se encuentra disponible en los planes Avanzado y superiores. Asiste a nuestro seminario web “<a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/email-sync-webinar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Cómo funciona la sincronización de correo electrónico en Pipedrive</a>” para una demostración en vivo, y preguntas y respuestas de nuestro equipo de asistencia.</div>
<p>La sincronización de correo electrónico es una función increíblemente útil y con esta guía puedes configurarla fácilmente. </p>
<hr>
<h2>
<a name="configuraci-n-de-la-sincronizaci-n-de-correo-electr-nico"></a>Configuración de la sincronización de correo electrónico</h2>
<ul>
<li>Ve a <strong>Preferencias personales &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync"><strong>Sincronización de email</strong></a></strong>.
</li>
<li>Haz clic en el botón <strong>"Añadir nueva cuenta"</strong>.</li>
<li>Se te dirigirá a una nueva página web y se te pedirá que proporciones las credenciales de inicio de sesión de la cuenta que deseas sincronizar con Pipedrive.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.39.49.png" alt=""></figure>
<p><strong>Nota: </strong>Consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-find-my-imap-and-smtp-information" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a> para obtener información sobre los puertos IMAP y SMTP.<br></p>
<hr>
<h2>
<a name="elecci-n-de-las-condiciones-de-sincronizaci-n-de-tu-correo-electr-nico"></a>Elección de las condiciones de sincronización de tu correo electrónico</h2>
<p>Una vez que te hayas conectado, confirma lo siguiente: </p>
<ul><li>Tu configuración de <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">rastreo de correo electrónico</a></li><li>Etiquetas para sincronizar correos electrónicos desde</li><li>Desde qué fecha comenzar a sincronizar </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.30%20copy.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Sincronizar correos electrónicos anteriores<br><a name="sincronizar-correos-electr-nicos-anteriores"></a></h2>
<p>Puedes optar por sincronizar correos electrónicos anteriores o comenzar con una bandeja de entrada vacía.</p>
<p><strong>SINCRONIZACIÓN A PARTIR DE<br></strong>Establece cuándo comenzar a sincronizar correos electrónicos con tu bandeja de entrada en Pipedrive. </p>
<ul>
<li>Si eliges <strong>Ahora</strong>, no sincronizará los correos electrónicos históricos, pero sincronizará todos los correos electrónicos en el futuro. </li>
<li>Si eliges <strong>1 mes</strong>, <strong>3 meses</strong><strong>,</strong> <strong>6 meses</strong> o <strong> 1 año</strong> como punto de partida para tu sincronización anterior, verás la opción de sincronizar correos electrónicos de <strong> Todas</strong> las <strong> personas</strong> o <strong>solo contactos de Pipedrive</strong>.</li>
</ul>
<p><strong><br>SINCRONIZAR CORREOS ELECTRÓNICOS ANTERIORES ENVIADOS Y RECIBIDOS HACE<br></strong>Esta opción solo aparecerá si seleccionas “<strong>1 mes</strong>”, “<strong>3 meses</strong>. strong&gt;” o “<strong>6 meses</strong>” como punto de partida en la opción <strong>Sincronizar a partir de</strong>. </p>
<ul>
<li>
<strong>Solo contactos de Pipedrive</strong><br> Esta opción sincronizará todos los correos electrónicos con una dirección de correo electrónico asociada con un contacto de Pipedrive que ya esté en tu cuenta de Pipedrive. La sincronización de correos electrónicos de “<strong>solo contactos de Pipedrive</strong>” es solo una opción para configurar la <strong>sincronización anterior</strong> inicial. Para los correos electrónicos en el futuro y cualquier resincronización, solo podrá sincronizar todos los correos electrónicos o los correos electrónicos con etiquetas específicas. </li>
<li>
<strong>Todas las personas</strong><br> Esta opción sincronizará todos los correos electrónicos de tus contactos, independientemente de si ya tienen un contacto de Pipedrive vinculado. </li>
</ul>
<p>Haz clic en el botón “<strong>Sincronizar</strong>” para comenzar el proceso de sincronización.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Los correos electrónicos comenzarán a sincronizarse en tu cuenta inmediatamente, pero pueden tardar algún tiempo en finalizar según el volumen esperado. La sincronización anterior no restaurará los correos electrónicos que se sincronizaron y luego eliminaron en el pasado.</div>
<hr>
<h2>Configuración general<a name="configuraci-n-general"></a></h2>
<p>Estas son configuraciones de sincronización de correo electrónico que están relacionadas con el uso de la aplicación Pipedrive. Son configuraciones personales y no se aplicarán a toda la empresa.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2012.10.30.png" alt=""></figure>

How can I set up the email sync?

configuraci-n-de-la-sincronizaci-n-de-correo-electr-nico

Configuración de la sincronización de correo electrónico

elecci-n-de-las-condiciones-de-sincronizaci-n-de-tu-correo-electr-nico

Elección de las condiciones de sincronización de tu correo electrónico

sincronizar-correos-electr-nicos-anteriores

Sincronizar correos electrónicos anteriores

configuraci-n-general

Configuración general

¿Cómo puedo configurar la sincronización de correo electrónico?

Learn how to find your IMAP and SMTP information in Pipedrive. Read our step-by-step guide on find my email in simple way.

<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> La función de sincronización de correo electrónico únicamente está disponible en los planes Avanzado y superiores. Entérate de cómo cambiar los planes leyendo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Para habilitar la <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync">sincronización de correo electrónico</a> en Pipedrive, puede que necesites dar la información del <strong>IMAP</strong> y <strong>SMTP</strong>. Ya tenemos compatibilidad con la sincronización nativa con Gmail y Microsoft, así que esta conexión personalizada solo se debería usar si el método nativo no funciona. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Encontrar tus datos IMAP y SMTP</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Asegúrate de tener habilitada la función IMAP en tu cuenta de correo electrónico.</div>
<p style="text-align: justify">Si no conoces esta información, te daremos las direcciones típicas de alojamiento y números de puertos de los proveedores de correo electrónico más comunes a continuación.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023%2003%2030%20at%203%2012%2015.png" alt=""></figure>
<figure></figure>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>iCloud</strong></div>
<br>
<strong>Alojamiento IMAP:</strong> imap.mail.me.com<br><strong>Puerto IMAP:</strong> 993<br><strong>Alojamiento SMTP:</strong> smtp.mail.me.com<br><strong>Puerto SMTP: </strong>587</td><td><div style="text-align: center"><strong>AOL</strong></div>
<br>
<strong>Alojamiento IMAP:</strong> imap.aol.com<br><strong>Puerto IMAP:</strong> 993<br><strong>Alojamiento SMTP:</strong> smtp.mail.me.com<br><strong>Puerto SMTP: </strong>587</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Yahoo!</strong></div>
<strong><br></strong><strong>Alojamiento IMAP:</strong> imap.mail.yahoo.com<br><strong>Puerto IMAP:</strong> 993<br><strong>Alojamiento SMTP:</strong> smtp.mail.yahoo.com<br><strong>Puerto SMTP: </strong>587</td><td><div style="text-align: center"><strong>Verizon</strong></div>
<strong><br></strong><strong>Alojamiento IMAP:</strong> imap.verizon.net<br><strong>Puerto IMAP:</strong> 993<br><strong>Alojamiento SMTP:</strong> smtp.verizon.net<br><strong>Puerto SMTP: </strong>465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>AT&amp;T</strong></div>
<strong><br></strong><strong>Alojamiento IMAP:</strong> imap.mail.att.net<br><strong>Puerto IMAP:</strong> 993<br><strong>Alojamiento SMTP:</strong> smtp.mail.att.net<br><strong>Puerto SMTP: </strong>587 o 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>OVH</strong></div>
<strong><br></strong><strong>Alojamiento IMAP:</strong> ssl0.ovh.net<br><strong>Puerto IMAP:</strong> 993<br><strong>Alojamiento SMTP:</strong> ssl0.ovh.net<br><strong>Puerto SMTP: </strong>465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>IONOS</strong></div>
<strong><br><strong>Alojamiento IMAP:</strong> </strong>imap.ionos.com<br><strong><strong>Puerto IMAP:</strong></strong> 993<br><strong><strong>Alojamiento SMTP:</strong></strong> smtp.ionos. es<br><strong><strong>Puerto SMTP:</strong></strong> 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>Rzone.de (Strato)</strong></div>
<strong><br></strong><strong>Alojamiento IMAP:</strong> imap.strato.de<br><strong>Puerto IMAP:</strong> 993<br><strong>Alojamiento SMTP:</strong> smtp.strato.de<br><strong>Puerto SMTP:</strong> 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Servidor de correo electrónico</strong></div>
<strong><br></strong><strong>Alojamiento IMAP:</strong> Secure.emailsrvr.com<br><strong>Puerto IMAP:</strong> 993<br><strong>Alojamiento SMTP:</strong> Secure.emailsrvr.com<br><strong>Puerto SMTP:</strong> 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>GoDaddy</strong></div>
<strong><br><strong>Alojamiento IMAP:</strong> </strong>imap.secureserver.net<br><strong><strong>Puerto IMAP:</strong></strong><strong> </strong>993<br><strong><strong>Alojamiento SMTP:</strong>< /strong><strong> </strong>smtpout.secureserver.net<br><strong><strong>Puerto SMTP:</strong></strong><strong> </strong>465</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Aquí puedes encontrar una lista de proveedores personalizados y enlaces a sus páginas de soporte en las que puedes consultar más información sobre los detalles de sus puertos y conexiones:<br></p>
<ul><li><a href="https://www.123-reg.co.uk/support/email/how-do-i-set-up-an-email-client-with-123-mail/#:~:text=For%20the%20Incoming%20server%2C%20enter,set%20the%20port%20to%20465." target="_blank" rel="noreferrer noopener">123-reg</a></li><li><a href="https://www.apptix.com/support/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Apptix</a></li><li><a href="https://docs.aws.amazon.com/workmail/latest/userguide/using_IMAP.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">AWS / Amazon WorkMail</a></li><li><a href="https://www.hostgator.com/help/article/email-connection-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">HostGator</a></li><li><a href="https://support.apple.com/en-us/HT202304" target="_blank" rel="noreferrer noopener">iCloud</a></li><li><a href="https://www.ionos.com/help/email/general-topics/settings-for-your-email-programs-imap-pop3/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ionos</a></li><li><a href="https://king.host/wiki/artigo/como-configurar-seu-e-mail-no-pipedrive/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">KingHost</a></li><li>Locaweb<br>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configuracao-de-outlook-e-mail-locaweb/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook<br></a>: <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configurando-exchange-basic-e-standard-office-365/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Exchange y Office 365<br></a>: <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configuracao-de-outlook-basic-e-standard-exchange-2016/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook Basic y Standard Exchange 2016</a></li><li><a href="https://community.mimecast.com/s/article/Configuring-Outbound-SMTP-Authentication-for-On-Premise-Devices-and-Application-Servers-973367435" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mimecast</a></li><li>Proofpoint<br>: <a href="https://help.proofpoint.com/Proofpoint_Essentials/Email_Security/Administrator_Topics/000_gettingstarted/020_connectiondetails" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Detalles de conexión<br></a>: <a href="https://help.proofpoint.com/Proofpoint_Essentials/Email_Security/Administrator_Topics/000_gettingstarted/SMTP_Authentication" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Autenticación SMTP</a></li><li><a href="https://docs.rackspace.com/support/how-to/rackspace-email-and-hosted-exchange-settings/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rackspace</a></li><li><a href="https://support.shaw.ca/t5/internet-articles/about-pop-and-imap-email-server-settings/ta-p/6731" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Shaw.ca</a></li><li><a href="https://www.telstra.com.au/support/category/email/set-up/imap-pop-and-smtp-information-for-manual-email-set-up" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Telstra</a></li><li><a href="https://www.transip.eu/knowledgebase/entry/309-the-email-settings-at-transip/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">TransIP</a></li><li><a href="https://www.webgo.de/hilfe/content/74/287/de/e_mail_verbindungsdaten-webhosting.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WebGo</a></li><li><a href="https://clients.whc.ca/en/knowledgebase/105/How-to-Configure-an-IMAP-Account.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WHC / Web Hosting Canada</a></li><li><a href="https://help.yahoo.com/kb/SLN4075.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Yahoo</a></li><li><a href="https://yandex.com/support/mail/mail-clients.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Yandex</a></li><li>All-inkl.com<br>- <a href="https://all-inkl.com/wichtig/anleitungen/programme/e-mail/outlook/outlook-fuer-android_545.html?suche=SMTP&amp;textsuche=ja" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook für Android<br></a>- <a href="https://all-inkl.com/wichtig/anleitungen/programme/e-mail/thunderbird/imap-ordner-abonnieren_409.html?suche=IMAP&amp;textsuche=ja" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Thunderbird: IMAP-Ordner abonnieren</a> </li><li><a href="https://dl.icewarp.com/online_help/1181.htm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">IceWarp</a></li><li><a href="https://www.zoho.com/mail/help/imap-access.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zoho</a></li><li><a href="https://getmailspring.com/setup/access-rzone-de-via-imap-smtp" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rzone.de (Strato)</a></li><li><a href="https://www.antagonist.nl/help/nl/email/client/overview" title="http://antagonist.nl" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Antagonist.nl</a></li><li><a href="https://mxroute.com/docs/what-are-my-smtp-imap-pop-details/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">MXroute</a></li><li><a href="https://docs.ovh.com/gb/en/emails/mail-configuration-windows-10/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">OVHCloud</a></li><li><a href="https://www.thexyz.com/account/knowledgebase/1/Email-Server-Settings.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">TheXYZ</a> </li></ul>
<p style="text-align: justify">Si tu proveedor no aparece aquí (o si utilizas un proveedor de correo electrónico específico de tu empresa), te sugerimos que te pongas en contacto con el administrador del sistema para obtener la información de IMAP y SMTP requerida para sincronizar tu correo con Pipedrive. </p>
<hr>
<h2>Configurar la sincronización de tu correo electrónico</h2><div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La sincronización del correo electrónico no es compatible con Amazon WorkMail mediante el protocolo Exchange. Algunos proveedores como AOL, Yahoo, Yandex y otros requieren una <strong>contraseña de la aplicación</strong> en lugar de la contraseña de correo electrónico habitual. Puedes encontrar información sobre cómo crear la contraseña de la aplicación en las páginas de ayuda de tu proveedor.</div>
<p style="text-align: justify">Si te conectas a una cuenta de Microsoft, puedes consultar las actualizaciones IMAP y SMTP en <strong>Ajustes &gt; Ver todos los ajustes &gt; Sincronizar correos electrónicos &gt; POP e IMAP</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2021-02-12_at_14.07.05.png" alt="Screenshot_2021-02-12_at_14.07.05.png" width="976" height="836"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota: </strong>Actualmente, el <strong>servidor POP3</strong> <strong>no</strong> es compatible con la sincronización de correo electrónico de Pipedrive. La función de sincronización del correo electrónico únicamente admite credenciales <strong>IMAP o Exchange</strong> para establecer la sincronización. El servidor IMAP que utiliza el <strong>puerto 143</strong> no es compatible porque no está cifrado.<br></div>

How can I find my IMAP and SMTP information to sync my email?

¿Cómo puedo encontrar la información de mi IMAP y SMTP para sincronizar mi correo electrónico?

<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Esta acción solo está disponible para los usuarios con los permisos de administrador de tratos habilitados.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/DkZfj14QcDEr4t7xW8Adzu.jpg" data-uuid="DkZfj14QcDEr4t7xW8Adzu" data-v="4" data-type="inline" data-image="d4f5hulewyic"></figure>
<p>Pipedrive incluye un embudo de ventas básico que describe un flujo de ventas simple. A medida que los tratos avanzan por las etapas, obtienes una visión general de dónde se encuentran tus elementos en el proceso de ventas.<br> <br> </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-07%20at%2010.52.21%20AM.png" data-image="37085"></figure>
<p><br>Sin embargo, puedes agregar etapas y personalizar los títulos de esas etapas, creando un embudo único para tu proceso de ventas.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> También puedes configurar <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-have-multiple-pipelines" target="_blank">múltiples embudos </a>con sus propias etapas únicas. </div>
<hr>
<h2>Consejos sobre cómo definir etapas para tu empresa<a name="consejos-sobre-c-mo-definir-etapas-para-tu-empresa"></a></h2>
<ul>
<li>
<strong>Usa el tiempo pasado indefinido<br></strong>Ej. "Reunión acordada" en lugar de solo "Reunión". </li>
</ul>
<ul>
<li>
<strong>Crea etapas que correspondan con el proceso de compra de los clientes<br></strong>¿Qué aspecto tendría su proceso de compra? ¿Qué tiene que pasar para que te compren a ti? </li>
</ul>
<ul>
<li>
<strong>Revisa tus etapas más tarde<br></strong>Si algunas etapas parecen confusas, puedes cambiarles el nombre, eliminarlas o agregar otras nuevas para más claridad.<br> </li>
</ul>
<hr>
<h2>Cómo editar las etapas de tu embudo<a name="c-mo-editar-las-etapas-de-tu-embudo"></a></h2>
<p>Ve a la <strong>vista del embudo</strong> y haz clic en el ícono de lápiz a la derecha del nombre del embudo.</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-07%20at%2011.12.41%20AM.png" data-image="37086"></figure>
<p>Desde aquí, puedes editar atributos de etapa como nombre, probabilidad y días de estancamiento.<br> </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-07%20at%2011-17-44.gif" data-image="37087"></figure>
<p>También puedes agregar una nueva etapa con el botón "<strong>+</strong>" o eliminar una etapa al hacer clic en "<strong>Eliminar etapa</strong>" en la parte inferior de la pantalla.</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 239px; max-width: 239px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-07%20at%2011.20.21%20AM.png" data-image="37088" width="239" height="632"></figure>

How can I customize my pipeline stages?

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Consejos sobre cómo definir etapas para tu empresa

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Cómo editar las etapas de tu embudo

¿Cómo puedo personalizar mis etapas del embudo?

How to Get More Out of Pipedrive - Top Tips and Tricks

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Esta acción solo está disponible para los usuarios que tienen acceso a los ajustes de la cuenta.</div>
<p style="text-align: justify">Si has empezado a utilizar Pipedrive y quieres que tus compañeros de trabajo también entren en acción, puedes invitarlos a trabajar en tu cuenta empresarial de Pipedrive.<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/tQhMux1M6ZKfAt7WBKXiZS.jpg" data-uuid="tQhMux1M6ZKfAt7WBKXiZS" data-v="4" data-type="inline" data-image="9hca33jif7ze"></figure>
<div class="support-note primary">Si recién estás comenzando a utilizar Pipedrive, puedes consultar nuestro curso "<strong>Inspira a tu equipo</strong>" en la <strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-your-team-on-board?ref=kb_article" target="_blank">Academia Pipedrive</a></strong>.</div>
<hr>
<h2>Invitar a nuevos usuarios<a name="invitar-a-nuevos-usuarios"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ve a <strong>Ajustes &gt; Administrar usuarios &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank">Usuarios</a></strong>.
Desde aquí, puedes agregar a otras personas a tu cuenta al hacer clic en el botón "<strong>+</strong>", que se encuentra en el lado derecho de la pantalla. </p>

<ul>

</ul>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 715px; max-width: 715px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-03%20at%2006.32.21.png" data-image="37016" width="715" height="652"></figure>
<p>Se abrirá el cuadro "<strong>Añadir usuarios</strong>", en donde puedes ingresar la dirección de correo electrónico de la persona que deseas agregar y hacer clic en "<strong>Vista previa</strong>". Para agregar varios usuarios, escribe las direcciones de correo electrónico separadas por comas.<br></p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-03%20at%2006-38-35.gif" data-image="37017"></figure>
<p style="text-align: justify">Si seleccionas un usuario en la vista previa, verás el panel <strong>Editar acceso</strong>, en donde puedes elegir los permisos para el usuario potencial.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Después de invitar a nuevos usuarios<a name="despu-s-de-invitar-a-nuevos-usuarios"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Si el usuario invitado no ha aceptado la invitación, <strong> </strong>puedes<strong> cancelarla o volverla a enviar</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Haz clic en la pestaña <strong>Invitado</strong><strong>, </strong>selecciona las invitaciones pendientes y, a continuación, selecciona la opción de cancelación o reenvío. También puedes editar permisos para usuarios potenciales desde esta pantalla.</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 686px; max-width: 686px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%206.43.04%20AM.png" data-image="37018" width="686" height="693"></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br></strong>Si tus usuarios invitados: </p>
<ul><li><strong>No se han registrado en Pipedrive</strong>, recibirán un correo electrónico de invitación de Pipedrive. Este enlace de correo electrónico les permitirá establecer su propia contraseña y acceder a la cuenta empresarial de Pipedrive a la que los has invitado a unirse.</li><li><strong></strong><strong>Se han registrado en Pipedrive antes</strong> y aún son miembros de otra cuenta de Pipedrive, recibirán una notificación por correo electrónico de que han sido agregados a tu cuenta. Usarán las mismas credenciales de inicio de sesión que ya establecieron y pueden cambiar entre las empresas con la opción "<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-switch-between-multiple-pipedrive-accounts" target="_blank">Cambiar empresa</a>" en la esquina superior derecha de la aplicación.</li></ul>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 353px; max-width: 353px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%206.48.19%20AM.png" data-image="37020" width="353" height="289"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Pipedrive se factura según el número de puestos activos en la cuenta empresarial de Pipedrive. Añadir un usuario aumenta el costo de tu suscripción a Pipedrive, si hacer eso aumenta el número de puestos activos en la cuenta.</div>

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