Basis Pengetahuan

Basis Pengetahuan/Kemajuan/Laporan Insight/Laporan wawasan: kema...

Topik

Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.

Laporan wawasan: kemajuan kesepakatan

Jenny Takahara, 2 Juni 2025

Catatan: Jumlah laporan Insights yang dapat Anda miliki tergantung pada rencana yang Anda pilih. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang batas penggunaan di artikel ini.

Laporan Insights kemajuan kesepakatan memungkinkan Anda melihat pergerakan kesepakatan Anda melalui tahap-tahap dalam jangka waktu tertentu, untuk menunjukkan seberapa baik kesepakatan Anda telah berkembang melalui siklus penjualan Anda.

Membuat laporan kemajuan Anda

Untuk membuat laporan kemajuan kesepakatan, pergi ke Insights kemudian klik ”+“ > Kesepakatan > Kemajuan.

Catatan: Dengan diperkenalkannya opsi untuk mengarsipkan kesepakatan dan prospek, data yang diarsipkan dan tidak diarsipkan termasuk secara default dalam laporan. Jika Anda ingin mengecualikan salah satu jenis, gunakan opsi filtering yang tersedia untuk menyesuaikan tampilan Anda.

Melihat laporan kemajuan Anda

Catatan: Laporan kemajuan menggunakan pembaruan terbaru untuk tahap kesepakatan, yang berarti jika sebuah kesepakatan dipindahkan dari Tahap 2 kembali ke Tahap 1, kesepakatan tersebut akan ditampilkan di Tahap 1.

Laporan kemajuan secara default menunjukkan filter berikut:

Tanggal masuk tahap > adalah > tahun ini
Pipa > adalah > [pipa default Anda]

Anda selalu dapat menyesuaikan atau menambahkan filter sesuai dengan data yang ingin Anda lihat, tetapi kondisi tanggal masuk tahap terkunci karena diperlukan untuk menilai kemajuan kesepakatan.

Bagaimana kemajuan kesepakatan diukur?

Catatan: Memenangkan sebuah kesepakatan tidak mempengaruhi hasil kemajuan kesepakatan di tahap yang dilewati.

Jika Anda mengukur berdasarkan jumlah kesepakatan, Anda akan melihat jumlah kesepakatan yang telah masuk ke setiap tahap dalam rentang waktu yang dipilih.

Menggerakkan kursor di atas setiap kolom akan menunjukkan rincian dari bidang yang telah Anda pilih untuk disegmentasi.

Catatan: Jumlah kesepakatan yang masuk ke tahap juga termasuk kesepakatan yang telah melewati tahap tersebut saat bergerak ke tahap berikutnya. Sebagai contoh, jika sebuah kesepakatan telah berpindah dari tahap dua langsung ke tahap lima dalam rentang waktu yang dipilih, itu akan ditampilkan seolah-olah telah memasuki tahap tiga, empat, dan lima.

Menyesuaikan laporan kemajuan Anda

Laporan wawasan menawarkan tiga metrik yang dapat Anda gunakan untuk menampilkan data Anda dalam grafik: ukur berdasarkan, lihat berdasarkan dan segmen berdasarkan.

Ukur berdasarkan (sumbu Y)

Anda dapat memilih bidang yang ingin Anda ukur untuk kesepakatan Anda di sisi kiri grafik.

Nilai kesepakatan
Nilai kesepakatan tertimbang
Jumlah kesepakatan
Setiap bidang kustom numerik atau moneter

Lihat berdasarkan (sumbu X)

Tab lihat berdasarkan memungkinkan Anda mengelompokkan data Anda berdasarkan bidang tertentu, termasuk default, tanggal, dan jenis bidang kustom tertentu:

Pengguna
Tanggal
Opsi tunggal
Opsi ganda
Organisasi
Orang

Segmen berdasarkan

Catatan: Jika Anda memilih untuk melihat berdasarkan tahap yang dimasukkan, tidak ada segmen yang diterapkan.

Tab ini terkunci pada tahap yang dimasukkan untuk menunjukkan rincian berdasarkan tahap.

Setelah Anda selesai membuat laporan aktivitas Anda, Anda dapat menambahkannya ke dasbor Anda atau membagikannya dengan tim Anda.

Apakah artikel ini berguna?

Tidak

Ada pertanyaan?

Hubungi kami