Basis Pengetahuan

Basis Pengetahuan/Kemajuan/Laporan Insight/Laporan wawasan: kema...

Topik

Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.

Laporan wawasan: kemajuan kesepakatan

Jenny Takahara, 6 Februari 2026

Catatan: Jumlah laporan Insights yang dapat Anda miliki tergantung pada paket Anda. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang batasan penggunaan di artikel ini.

Laporan Insights kemajuan transaksi memungkinkan Anda melihat pergerakan transaksi Anda melalui tahapan dalam rentang waktu tertentu, menunjukkan seberapa baik transaksi Anda berkembang melalui siklus penjualan Anda.

Membuat laporan kemajuan Anda

Untuk membuat laporan kemajuan transaksi, buka Insights, lalu klik “+ Buat” > Laporan > Transaksi > Kemajuan.

Catatan: Dengan diperkenalkannya opsi untuk mengarsipkan transaksi dan lead, data yang diarsipkan maupun yang tidak diarsipkan disertakan secara default dalam laporan. Jika Anda ingin mengecualikan salah satu jenis, gunakan opsi penyaringan yang tersedia untuk menyesuaikan tampilan Anda.

Melihat laporan kemajuan Anda

Catatan: Laporan kemajuan menggunakan pembaruan terbaru untuk tahap kesepakatan, yang berarti jika sebuah kesepakatan dipindahkan dari Tahap 2 kembali ke Tahap 1, kesepakatan tersebut akan ditampilkan di Tahap 1.

Laporan kemajuan secara default menunjukkan filter berikut:

Tanggal masuk tahap > adalah > tahun ini
Pipa > adalah > [pipa default Anda]

Anda selalu dapat menyesuaikan atau menambahkan filter sesuai dengan data yang ingin Anda lihat, tetapi kondisi tanggal masuk tahapan terkunci karena diperlukan untuk menilai kemajuan transaksi.

Bagaimana kemajuan transaksi diukur?

Catatan: Memenangkan sebuah kesepakatan tidak mempengaruhi hasil kemajuan kesepakatan di tahap yang dilewati.

Jika Anda mengukur berdasarkan jumlah transaksi, Anda akan melihat jumlah transaksi yang telah masuk ke setiap tahapan dalam rentang waktu yang dipilih.

Mengarahkan kursor di atas setiap kolom akan menampilkan rincian dari bidang yang Anda pilih untuk disegmentasi.

Catatan: Jumlah transaksi yang masuk ke tahapan juga mencakup transaksi yang melewati tahapan tersebut saat berpindah ke tahapan berikutnya. Misalnya, jika sebuah transaksi berpindah dari tahapan dua langsung ke tahapan lima dalam rentang waktu yang dipilih, hal itu akan ditampilkan sebagai telah memasuki tahapan tiga, empat dan lima.

Menyesuaikan laporan kemajuan Anda

Laporan Insights menawarkan tiga metrik yang dapat Anda gunakan untuk menampilkan data Anda dalam grafik: Ukur berdasarkan, Lihat berdasarkan dan Segmen berdasarkan.

Ukur berdasarkan (Sumbu Y)

Anda dapat memilih bidang yang ingin Anda gunakan untuk mengukur transaksi Anda di sisi kiri grafik.

Nilai kesepakatan
Nilai kesepakatan tertimbang
Jumlah kesepakatan
Setiap bidang kustom numerik atau moneter

Lihat berdasarkan (Sumbu X)

Tab Lihat berdasarkan memungkinkan Anda mengelompokkan data Anda berdasarkan bidang tertentu, termasuk default, tanggal, dan jenis bidang kustom tertentu:

Pengguna
Tanggal
Opsi tunggal
Opsi ganda
Organisasi
Orang

Segmen berdasarkan

Catatan: Jika Anda memilih untuk melihat berdasarkan tahap yang dimasukkan, tidak ada segmen yang diterapkan.

Tab ini terkunci pada tahapan yang dimasukkan untuk menunjukkan rincian berdasarkan tahapan.

Setelah Anda selesai membuat laporan aktivitas, Anda dapat menambahkannya ke dasbor atau membagikannya dengan tim Anda.

Apakah artikel ini berguna?

Tidak

Ada pertanyaan?

Hubungi kami