Basis Pengetahuan

Basis Pengetahuan/Kemajuan/Laporan Insight/Laporan wawasan: kema...

Topik

Membuat laporan kemajuan Anda

Melihat laporan kemajuan Anda

Mengubah laporan kemajuan Anda

Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.

Laporan wawasan: kemajuan kesepakatan

Jenny Takahara, 31 Oktober 2023

Catatan: Jumlah laporan Insight yang dapat Anda miliki tergantung pada rencana yang Anda pilih. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang batas penggunaan dalam artikel ini.

Laporan kemajuan penawaran Insights memungkinkan Anda melihat pergerakan penawaran Anda melalui tahapan dalam periode waktu tertentu, untuk menunjukkan sejauh mana penawaran Anda telah berkembang dalam siklus penjualan Anda.

Membuat laporan kemajuan Anda

Untuk membuat laporan kemajuan deal, pergi ke Insights kemudian klik ”+“ > Deal > Progress.

Melihat laporan kemajuan Anda

Catatan: Laporan kemajuan menggunakan pembaruan terbaru untuk tahap-tahap penanganan, yang berarti jika suatu penawaran dipindahkan dari Tahap 2 kembali ke Tahap 1, penawaran tersebut akan diwakili di Tahap 1.

Secara default, laporan kemajuan menampilkan filter-filter berikut:

Tanggal memasuki tahap > adalah > tahun ini
Pipeline > adalah > [pipa default Anda]

Anda selalu dapat menyesuaikan atau menambahkan filter sesuai dengan data yang ingin Anda lihat, tetapi kondisi tanggal memasuki tahap terkunci karena diperlukan untuk menilai kemajuan penawaran.

Bagaimana kemajuan penawaran diukur?

Catatan: Memenangkan penawaran tidak mempengaruhi hasil kemajuan penawaran pada tahap-tahap yang dilewati.

Jika Anda mengukurnya berdasarkan jumlah penawaran, Anda akan melihat jumlah penawaran yang telah memasuki setiap tahap dalam rentang waktu yang dipilih.

Mengarahkan kursor ke setiap kolom akan menampilkan rincian dari bidang yang Anda pilih untuk digolongkan.

Catatan: Jumlah penawaran tahap yang dimasukkan juga mencakup penawaran yang telah melewati tahap tersebut saat beralih ke tahap di masa depan. Misalnya, jika suatu penawaran telah beralih dari tahap dua langsung ke tahap lima dalam rentang waktu yang dipilih, penawaran tersebut akan ditampilkan sebagai telah memasuki tahap-tahap tiga, empat, dan lima.

Mengubah laporan kemajuan Anda

Laporan wawasan menawarkan tiga metrik yang dapat Anda gunakan untuk menampilkan data Anda dalam bentuk grafik: ukur berdasarkan, lihat berdasarkan, dan segmentasi berdasarkan.

Ukur berdasarkan (sumbu Y)

Anda dapat memilih bidang yang ingin Anda ukur dengan menggunakan sisi sebelah kiri dari grafik.

Nilai penawaran
Nilai penawaran yang tertimbang
Jumlah penawaran
Setiap bidang kustom numerik atau moneter

Lihat berdasarkan (sumbu X)

Tab lihat berdasarkan memungkinkan Anda mengelompokkan data Anda berdasarkan bidang tertentu, termasuk default, tanggal, dan jenis bidang kustom tertentu: