Basis Pengetahuan

Laporan kemajuan penawaran Insights memungkinkan Anda melihat pergerakan penawaran Anda melalui tahapan dalam periode waktu tertentu, untuk menunjukkan sejauh mana penawaran Anda telah berkembang dalam siklus penjualan Anda.

Membuat laporan kemajuan Anda

Untuk membuat laporan kemajuan deal, pergi ke Insights kemudian klik ”+“ > Deal > Progress.

Melihat laporan kemajuan Anda

Secara default, laporan kemajuan menampilkan filter-filter berikut:

• Tanggal memasuki tahap > adalah > tahun ini
• Pipeline > adalah > [pipa default Anda]

Anda selalu dapat menyesuaikan atau menambahkan filter sesuai dengan data yang ingin Anda lihat, tetapi kondisi tanggal memasuki tahap terkunci karena diperlukan untuk menilai kemajuan penawaran.

Bagaimana kemajuan penawaran diukur?

Jika Anda mengukurnya berdasarkan jumlah penawaran, Anda akan melihat jumlah penawaran yang telah memasuki setiap tahap dalam rentang waktu yang dipilih.

Mengarahkan kursor ke setiap kolom akan menampilkan rincian dari bidang yang Anda pilih untuk digolongkan.

Mengubah laporan kemajuan Anda

Laporan wawasan menawarkan tiga metrik yang dapat Anda gunakan untuk menampilkan data Anda dalam bentuk grafik: ukur berdasarkan, lihat berdasarkan, dan segmentasi berdasarkan.

Ukur berdasarkan (sumbu Y)

Anda dapat memilih bidang yang ingin Anda ukur dengan menggunakan sisi sebelah kiri dari grafik.

• Nilai penawaran
• Nilai penawaran yang tertimbang
• Jumlah penawaran
• Setiap bidang kustom numerik atau moneter

Lihat berdasarkan (sumbu X)

Tab lihat berdasarkan memungkinkan Anda mengelompokkan data Anda berdasarkan bidang tertentu, termasuk default, tanggal, dan jenis bidang kustom tertentu:

• Pengguna
• Tanggal
• Opsi tunggal
• Opsi ganda
• Organisasi
• Orang

Segmentasi berdasarkan

Tab ini dikunci ke tahap yang dimasukkan untuk menampilkan pembagian berdasarkan tahap.

Setelah Anda selesai membuat laporan aktivitas Anda, Anda dapat menambahkannya ke dashboard Anda atau membagikannya dengan tim Anda.