Basis Pengetahuan

Basis Pengetahuan/Kemajuan/Laporan Insight/Insights reports: lea...

Topik
Membuat laporan konversi pemimpin
Melihat laporan konversi prospek Anda
Menyesuaikan laporan konversi lead Anda

Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.

Insights reports: lead conversion

YS
Yssel Salas, 25 Juli 2024
Catatan: Jumlah laporan Insight yang dapat Anda buat bergantung pada batas data rencana Anda. Pelajari lebih lanjut tentang batasan penggunaan dalam artikel ini.

Laporan konversi lead menunjukkan persentase lead yang dikonversi, sehingga Anda dapat melacak seberapa sering lead Anda beralih ke pipeline penjualan Anda.


Membuat laporan konversi pemimpin

Catatan: Secara default, laporan konversi menampilkan pemimpin yang dibuat tahun ini.

Untuk membuat laporan untuk data konversi pemimpin Anda, klik tanda tambah “+” di sebelah bilah pencarian, kemudian Laporan > Pemimpin > Konversi.


Melihat laporan konversi prospek Anda

Laporan ini menunjukkan tingkat konversi dari prospek menjadi kesepakatan untuk berbagai kelompok (misalnya, sumber prospek, pembuat, periode waktu, dll.)

Diagram kolom

Kolom-kolom dalam laporan ini menampilkan persentase konversi berdasarkan lapangan lihat berdasarkan .

Jadi dalam gambar di bawah ini:

  • Garis Y menunjukkan persentase yang mewakili berapa banyak dari total prospek Anda berada di kolom itu.
  • Garis X membagi prospek yang diubah oleh sumber prospek mereka (yaitu Impor, Prospector, dll.)

Dengan mengarahkan kursor Anda ke kolom, Anda dapat melihat jumlah prospek aktual di kolom dan tingkat konversi dibandingkan dengan sumber lainnya.

Dalam kasus ini, laporan menunjukkan empat prospek telah dikonversi, dan salah satu dari prospek tersebut dibuat melalui alat Prospector.

Lapangan yang Didukung

Jenis laporan ini mendukung lapangan khusus berikut:

Konversi (Garis Y)
Lihat berdasarkan (Garis X)
  • Lapangan khusus numerik atau moneter apa pun
  • Nilai prospek (dikonversi ke mata uang default)
  • Jumlah prospek
  • Waktu arsip
  • Waktu konversi
  • Prospek dibuat pada
  • Tanggal aktivitas selanjutnya
  • Waktu pembaruan
  • Kontak person
  • Pembuat
  • Mata uang
  • Label
  • Sumber prospek
  • Organisasi
  • Pemilik
  • Status
  • Tim
  • Tanggal kustom
  • Opsi ganda kustom
  • Organisasi kustom
  • Orang kustom
  • Opsi tunggal kustom
  • Pengguna kustom

Skorcard

Laporan skorcard selalu menampilkan persentase dari prospek yang dikonversi menjadi kesepakatan dengan filter yang ditentukan dan metrik konversi.

Skorcard mendukung lapangan berikut:

  • Lapangan khusus numerik atau moneter apa pun
  • Nilai prospek (dikonversi ke mata uang default)
  • Jumlah prospek

Menyesuaikan laporan konversi lead Anda

Saat laporan Anda dibuat, akan ada filter default. Anda dapat mengedit filter default atau menambahkan kondisi sendiri menggunakan tombol ”+“.

Di sumbu X menunjukkan semua sumber lead secara default, sehingga Anda dapat melihat tingkat konversi dari setiap sumber lead Anda.

Anda juga dapat melihat berdasarkan kolom kustom, kolom tanggal, dan kolom lainnya.

Saat Anda selesai membuat laporan konversi deal Anda, Anda dapat menambahkannya ke dashboard atau membagikannya dengan tim Anda.

Catatan: Hanya pengguna paket Professional dan lebih tinggi yang dapat menggunakan kolom kustom deal/lead untuk filtering dan membuat laporan dalam pembangun visual (measure by, view by). Semua pengguna paket dapat menggunakan kolom kustom deal/lead dalam tabel.
Apakah artikel ini berguna?

Ya

Tidak

Artikel terkait

Ada pertanyaan?

Hubungi kami