Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.
Laporan wawasan: konversi prospek
Laporan konversi lead menunjukkan berapa banyak lead Anda yang berubah menjadi deal, membantu Anda melacak kinerja dan meningkatkan strategi konversi Anda.
Anda akan melihat tingkat konversi lead-ke-deal, yang membantu mengidentifikasi tren dan mengoptimalkan cara Anda membangun hubungan.
Membuat laporan konversi prospek
Untuk membuat laporan, buka Insights dan klik “+ Create”.
Pilih untuk menghasilkan laporan dengan AI atau membuatnya secara manual dengan memilih Report > Lead > Conversion, lalu klik “Continue”.
Melihat laporan konversi lead Anda
Secara default, laporan menampilkan rasio konversi lead ke deal Anda untuk lead yang dibuat tahun ini, dikelompokkan berdasarkan sumber lead.
Rasio konversi dihitung sebagai: (lead yang dikonversi × 100%) ÷ jumlah lead
Anda dapat melihat data ini sebagai sebuah bagan kolom atau scorecard.
Tampilan bagan kolom
Kolom mewakili persentase konversi berdasarkan 'Lihat berdasarkan' kolom yang dipilih.
Dalam contoh ini:
- Sumbu Y menunjukkan persentase dari total lead Anda yang dikonversi
- Sumbu X mengelompokkan lead berdasarkan sumber lead mereka (misalnya: Import, Prospector, dll.)
Arahkan kursor ke atas sebuah kolom untuk membandingkan tingkat konversi. Dalam contoh ini, 17 lead berasal dari deal dan 17 lainnya ditambahkan secara manual. Lead yang ditambahkan secara manual memiliki tingkat konversi lebih tinggi, dengan dua dari 17 dikonversi menjadi deal.
Untuk melihat lead mana yang dikonversi, klik sebuah kolom dan cari status lead yang ditandai sebagai dikonversi menjadi deal.
Tampilan scorecard
Tampilan ini memberikan gambaran singkat tentang tingkat konversi keseluruhan Anda, tanpa perincian berdasarkan sumber.
Klik persentasenya atau periksa tabel di bawah untuk melihat lead yang disertakan.
Menyesuaikan laporan konversi lead Anda
Sunting filter default atau klik “Add condition” untuk menerapkan filter tambahan. Anda juga dapat menggunakan data gabungan untuk memfilter berdasarkan deal, person dan organization.
Anda dapat menyesuaikan metrik conversion dengan bidang berikut:
- Nilai lead (dikonversi ke mata uang default)
- Jumlah lead
- Bidang kustom (numerik/moneter)
Untuk menyegmentasikan data Anda lebih lanjut pada tampilan column chart, klik nama bidang di sebelah metrik View by.
Anda dapat memilih dari bidang berikut:
| Bidang tanggal | Bidang lead | Bidang kustom lead |
|---|---|---|
| Waktu arsip | Kontak | Tanggal kustom |
| Waktu konversi | Pembuat | Opsi kustom berganda |
| Lead dibuat pada | Mata uang | Organisasi kustom |
| Tanggal aktivitas berikutnya | Label | Orang kustom |
| Waktu pembaruan | Sumber lead | Opsi tunggal kustom |
| Status lead | Pengguna kustom | |
| Organisasi | ||
| Pemilik | ||
| Status pemilik | ||
| Saluran sumber | ||
| ID saluran sumber | ||
| Asal sumber | ||
| Tim | ||
| Judul |
Setelah Anda selesai menyiapkan laporan, klik “Save”. Anda juga dapat menambahkannya ke a dasbor dan membagikannya dengan tim Anda.
Apakah artikel ini berguna?
Ya
Tidak