Basis Pengetahuan

Saat menggunakan Pipedrive atau menavigasi berbagai panduan bantuan di Knowledge Base, Anda mungkin menemukan istilah yang tidak Anda kenal atau ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Dalam kasus tersebut, glosarium kami bisa sangat membantu!

#

• Sinkronisasi satu arah – Koneksi sinkronisasi yang mentransfer data dari satu sumber data ke sumber lain.

• Sinkronisasi dua arah – Koneksi sinkronisasi yang mentransfer data antara dua sumber data.

• 2FA – Persyaratan tambahan untuk log-in (selain nama pengguna/kata sandi) yang dirancang untuk menambahkan lapisan keamanan ekstra pada akun. Di Pipedrive, 2FA bekerja dengan mengirimkan email verifikasi ke alamat email akun Anda.

A

• Akun — Organisasi dengan setidaknya satu transaksi yang dimenangkan. Pertama kali sebuah organisasi memiliki transaksi terkait yang ditandai sebagai dimenangkan, akun akan dibuat untuk organisasi tersebut.

• Pengaturan akun – Mengacu pada penagihan perusahaan, keamanan, pengaturan dan manajemen pengguna. Akses ke pengaturan ini diberikan melalui akun admin, namun akses ini juga dapat dihapus melalui manajemen pengguna.

• Aktivitas – Mewakili setiap tindakan yang dijadwalkan dari Anda untuk menutup suatu transaksi. Anda dapat menjadwalkan aktivitas tersebut dengan orang, organisasi, prospek, atau transaksi Anda. (misal, pertemuan, tugas, dll.)

  • Bidang aktivitas yang penting meliputi:

    • Tanggal aktivitas terakhir – Ini akan menunjukkan tanggal aktivitas terakhir yang ditandai sebagai selesai.

    • Tanggal aktivitas berikutnya – Ini akan menunjukkan tanggal aktivitas berikutnya yang Anda jadwalkan tetapi belum ditandai sebagai selesai.

    • Waktu pembaruan – Tanggal pembaruan terakhir pada item tersebut; bisa berupa pembuatan aktivitas baru, bidang yang diperbarui, perpindahan tahap, pada dasarnya perubahan apa pun.

• Tambahan – Sebuah alat yang dapat dibeli tambahan dari fitur yang tersedia pada tingkat langganan tertentu, untuk fungsionalitas tambahan (contoh: LeadBooster, Proyek, Kampanye).

• Pengguna admin – Pengguna yang memiliki akses penuh ke semua alat, data, dan fitur di dalam akun Pipedrive tertentu. Namun, seorang pengguna dapat dijadikan admin tanpa pengaturan akun (melalui manajemen pengguna).

• API – Singkatan dari "antarmuka pemrograman aplikasi." API dapat menghubungkan alat dan layanan lain ke akun Pipedrive Anda; namun, ini memerlukan pengetahuan teknis.

• Token API – Mewakili pengenal unik yang memungkinkan akses ke layanan API.

• Peserta – Satu atau lebih orang yang telah menerima dan menyetujui undangan ke suatu pertemuan (misal: peserta pengaturan waktu)

• Automasi – Menggunakan trigger dan aksi untuk melakukan tugas di latar belakang tanpa harus diimplementasikan langsung oleh pengguna. (contoh. Buat transaksi > tambahkan label.)
  

B

• Bcc – Singkatan dari Blind Carbon Copy. Ketika Anda menaruh alamat email di kolom Bcc dari sebuah pesan, alamat-alamat tersebut tidak terlihat oleh penerima email. Dapat digunakan untuk meneruskan email ke penerima lain tanpa membuat penerima asli mengetahui.

• Beta – Mengacu pada fase pengujian sebelum rilis publik, di mana fitur dirilis kepada sejumlah pengguna terbatas untuk melihat bagaimana fitur tersebut bekerja dan menilai apakah diperlukan penyesuaian lebih lanjut.

• Penagihan – Bagian dalam akun tempat Anda dapat melihat informasi langganan saat ini seperti biaya dan frekuensi tagihan, serta faktur sebelumnya. Anda juga dapat menemukan informasi tentang cara menutup akun Anda atau membeli tambahan di sana.

• Konsol peramban – Mencatat permintaan jaringan, JavaScript, CSS, serta kesalahan keamanan, peringatan, dan pesan yang dicatat secara eksplisit oleh kode JavaScript. Mungkin diminta oleh agen dukungan saat mendiagnosa lambatnya sistem atau pesan kesalahan.

• B2B – Merupakan singkatan dari “Bisnis-ke-bisnis” dan mengacu pada transaksi atau kegiatan bisnis yang dilakukan antar perusahaan, bukan antara perusahaan dan konsumen individu.

C

• Call (activity) – Jenis aktivitas yang digunakan sebagai penanda untuk panggilan yang dijadwalkan.

• Call (Caller) – Panggilan yang dilakukan ke nomor telepon di Pipedrive menggunakan Caller tool bawaan atau solusi VOIP terintegrasi.

• Campaigns – Add-on berbayar yang memungkinkan Anda mengirim kampanye pemasaran email kepada kontak Pipedrive Anda tanpa perlu platform pemasaran tambahan.
  

• Campaign performance report — dalam alat Insights, laporan yang dirancang khusus untuk menampilkan data terkait kampanye yang ada.
  

• Chatbot drop-off analysis – Alat dalam fitur Chatbot yang digunakan untuk menunjukkan pada titik mana dalam percakapan yang telah disusun sebelumnya responden kemungkinan akan terputus

• Closed – Status akun setelah proses pembatalan selesai dan sisa waktu pada faktur yang terakhir dibayar telah berlalu.

• Penyimpanan awan – Saat data disimpan secara digital melalui penyedia penyimpanan online pihak kedua (misalnya, Google Drive).

• Akun perusahaan — akun perusahaan adalah kumpulan pengguna, tempat penagihan dibebankan. (misal, Dan adalah pengguna di perusahaan Profit Builders)
  

• Contact – Mengacu pada orang atau organisasi di Pipedrive.

• Laporan konversi – Insights yang digunakan untuk menampilkan rasio klien bertransisi dari satu status ke status lainnya. Mencakup laporan konversi transaksi, prospek, dan kampanye.

• Kredit – Satuan yang digunakan untuk menandakan pembelian aplikasi seperti Caller dan Prospector. Satu kredit setara dengan satu hal spesifik yang Anda dapatkan darinya, namun harga kredit dapat bervariasi. Kredit dapat memiliki logika kedaluwarsa/perpanjangan (misal, Anda akan menggunakan satu kredit prospek Prospector untuk menambah satu prospek melalui Prospector).

• CRM – singkatan dari “Customer Relationship Management”.

• Kolom khusus – Kolom yang dibuat di Pipedrive di luar kolom bawaan, yang dapat digunakan untuk menambahkan dan melacak data. Terdapat berbagai jenis kolom khusus yang dapat digunakan, dan jika Anda berada di paket Professional atau Enterprise, kolom khusus ini dapat dipakai untuk pelaporan.

D

• Kolom data – Mengacu pada kolom bawaan maupun kolom khusus di Pipedrive. Dalam kebanyakan kasus, Anda dapat merujuk kolom data cukup sebagai “kolom”.

• Migrasi data – pemindahan data ke dalam database baru tanpa sinkronisasi terus-menerus (misalnya, impor spreadsheet.)

• Deal - Di Pipedrive, transaksi yang sedang Anda upayakan dengan seseorang atau organisasi dilacak sebagai deal, yang diproses melalui tahapan pipeline Anda hingga akhirnya WON atau LOST.

• Bidang default – Bidang default dibuat di akun Pipedrive Anda saat Anda membuatnya dan biasanya digunakan untuk informasi dasar pelanggan seperti Nama, email, atau nomor Telepon.

• Biaya langsung – Dalam lingkup fitur Products, biaya langsung merujuk pada harga pengembangan atau produksi dari produk terdaftar yang dimaksud.

• Selesai – Artinya sebuah aktivitas telah diselesaikan. Ini adalah salah satu dari dua status yang mungkin untuk aktivitas, satunya lagi adalah "to-do".

• Draf – Memiliki beberapa makna tergantung pada alat yang Anda gunakan:

  Smart Docs: Dokumen apa pun yang dibuat dan dilacak melalui add-on Smart Docs yang belum dibagikan kepada pengguna tambahan. Penanda draft akan tetap ada hingga dokumen dibagikan menggunakan fitur tautan.

  Email: Email yang sudah berisi beberapa konten tetapi belum dikirim.

  Campaigns app: Status kampanye setelah dibuat tetapi belum dikirim.

E

• Envelope – Digunakan dalam integrasi Docusign dan merupakan wadah dokumen yang dikirim kepada penandatangan untuk ditandatangani.
• eSignature – Tanda tangan elektronik yang dilampirkan pada dokumen penjualan Smart Docs, diverifikasi melalui kode kontrol email. Validitasnya diatur melalui Ketentuan Layanan eSignature Pipedrive.
• Export – Menyalin data keluar dari akun Pipedrive Anda (baik ke spreadsheet atau ke program lain seperti Mailchimp).

F

• Bidang – Lihat bidang data
• Format File – Format file tertentu, berdasarkan ekstensi file. Misalnya, GIF, MP3, ZIP, CSV.
• Jenis File – Tujuan dari file, yang biasanya merupakan sekelompok berbagai format file (yaitu gambar, audio, kompresi, database.)
• Bidang Formula – tambahan pada bidang numerik atau moneter yang memungkinkan perhitungan dasar dilakukan secara otomatis
• Batas Frekuensi — pembatasan jumlah kali suatu otomatisasi dapat dijalankan dalam rentang waktu yang telah ditentukan.
  
• Mendatang – Digunakan untuk mengkategorikan aktivitas yang tanggalnya ditetapkan kapan saja di masa depan.

G

• Email grup – Pesan email yang dikirim ke beberapa alamat email secara bersamaan. Pipedrive akan menerapkan jeda singkat di antara setiap pesan untuk mencegah kesalahan dan mencegah penyalahgunaan.
• Tamu – lihat Peserta.

H

• File HAR – Format HTTP Archive, atau HAR, adalah file yang merekam semua interaksi antara peramban web dan sebuah situs web.
• Pusat Bantuan – Halaman web yang berisi tautan ke Academy dan Knowledge Base kami.

Saya

• Kolom penting – Kolom penting diberikan perhatian tambahan dan difokuskan untuk pengguna. Secara definisi, kolom penting dimaksudkan untuk diisi sebagai prioritas yang lebih tinggi tetapi tidak wajib kecuali ditentukan. Kolom bawaan maupun khusus dapat ditandai sebagai kolom penting.

• Tidak valid – Digunakan untuk menandakan file atau item lain yang rusak atau salah. Misalnya, kata sandi dapat tidak valid, file unggahan bisa tidak dapat digunakan karena tidak valid (rusak), dll.

• Undangan – Dalam konteks pengguna, email yang dikirim ke alamat email calon pengguna untuk menawarkan mereka sebuah kursi dalam akun Pipedrive.

K

• Basis Pengetahuan – Tempat kami menyimpan semua artikel bantuan, termasuk di bawah payung Pusat Bantuan.

L

• Label – Tag yang telah ditentukan sebelumnya dan dapat dikustomisasi yang dapat ditempelkan pada berbagai item Pipedrive (prospek, transaksi, kontak, proyek) secara manual ataupun otomatis. Label memungkinkan pengenalan status atau jenis item secara visual dan tekstual secara cepat dan juga memudahkan pengurutan.

• Batas – Terdapat jumlah (dapat dihitung) item yang dapat Anda miliki dalam satu waktu. Ini lebih statis daripada kredit: Anda 'menghabiskan' kredit melalui aksi berkelanjutan Anda (misal, kredit Caller.) Namun batas hanya melihat jumlah saat ini dari sesuatu, sehingga, menghapus item akan memberi Anda lebih banyak ruang hingga batasnya (misal, batas penggunaan)

M

• Pertemuan – Jenis aktivitas yang dapat dijadwalkan pengguna menggunakan fitur aktivitas. Pertemuan dimaksudkan untuk merepresentasikan pertemuan fisik nyata antara pengguna dan klien mereka.

• Kolom penggabungan – Kolom penggabungan mewakili kolom default atau khusus yang digunakan di dalam pengaturan template. Menyisipkan kolom penggabungan ke dalam template memungkinkan pengguna agar nilai dari kolom tersebut secara otomatis diisikan oleh nilai kolom aktual berdasarkan konteks. (misal, kolom penggabungan "nama kontak" akan mengisikan nama kontak terkait yang Anda kirimi email). Kolom penggabungan utamanya digunakan dalam template email.

• Kotak Masuk Pesan — sebuah bagian dalam Leads Inbox di mana Anda dapat mengintegrasikan aplikasi pesan, seperti Facebook Messenger atau WhatsApp by Twilio, untuk berkomunikasi dengan pelanggan dan prospek Anda langsung dari Pipedrive.
  

Catatan

• Catatan – Teks yang ditambahkan ke tampilan detail, yang ditampilkan di bagian atas demi visibilitas. Catatan tidak dapat ditambahkan melalui automasi, namun dapat ditambahkan secara massal melalui impor.

O

• Opt-in – Dalam fitur Campaigns, ini mengacu pada tingkat persetujuan yang diberikan oleh penerima kampanye Anda. Terdapat dua jenis opt-in:
  • Single Opt-In mengacu pada penerima kampanye yang secara manual diberi status "Subscribed".
  • Double Opt-In, atau "confirmed opt-in," mengacu pada penerima kampanye yang menerima email konfirmasi dan mengklik tautan untuk mengonfirmasi langganan. (Catatan: double opt-in memiliki dua status yang tersedia, "Dikonfirmasi" dan "Belum Dikonfirmasi". Sebuah kontak akan tetap berstatus "Belum Dikonfirmasi" hingga mereka menerima email Opt-In dan mengonfirmasi persetujuan mereka untuk email kampanye.)
    
• Organisasi – Kontak yang mewakili organisasi nyata, bisnis atau bentuk lain. Dapat digunakan untuk menghubungkan beberapa orang dalam satu organisasi bersama (lihat menghubungkan orang dan organisasi).
• Terlambat – Digunakan untuk aktivitas yang tanggal penyelesaiannya sudah lewat dan belum ditandai sebagai selesai. Transaksi dengan aktivitas yang terlambat akan ditempatkan di bagian atas tampilan pipeline (informasi lebih lanjut ada pada artikel ini).

P

• Peserta – Orang kontak yang dapat ditambahkan secara manual ke kesepakatan, di samping orang kontak yang terhubung khusus.

• Jadwal pembayaran – Mewakili satu set pembayaran yang dapat diidentifikasi dengan tanggal atau siklus tertentu. Ini digunakan dalam lingkup fitur produk untuk mengatur jadwal pembayaran yang sudah ditetapkan.

• Diizinkan – Ketika alamat email termasuk dalam daftar IP yang telah disetujui dari mana email boleh diterima melalui penyedia (juga disebut whitelist). Alamat email dapat diizinkan secara manual jika email yang dikirim ke atau dari Anda tertolak karena protokol keamanan.
  

• Person – dalam kosakata Pipedrive merujuk pada orang kontak, yaitu serangkaian data terdaftar yang mewakili sebuah kontak manusia.

• Placeholder – Dalam konteks template email dan Smart Docs, placeholder merepresentasikan kolom penggabungan yang dimasukkan ke dalam template. Placeholder ditampilkan di template menggunakan nama kolom masing-masing (yaitu, [Nama Kontak]), dan ketika dokumen atau email dikirim, akan diisi dengan data spesifik (yaitu, [John Doe]).

• Variasi harga – Jika diaktifkan, variasi harga memungkinkan penambahan beberapa titik harga untuk satu produk yang terdaftar di database. Ini berguna ketika beroperasi dengan beberapa mata uang untuk produk yang sama atau titik harga variabel yang berada di luar unit.

• Kode produk – Mengacu pada kode opsional yang ditentukan pengguna, diberikan pada setiap produk yang didaftarkan menggunakan fitur Produk. Kode ini digunakan untuk pengurutan dan tujuan basis data namun tidak diberikan secara otomatis saat produk baru dibuat (meskipun ada ID sistem).

• Durasi produk – Jika diaktifkan, durasi produk menambah satu kolom ekstra untuk semua produk. Kolom ini, bernama "durasi", memungkinkan Anda menerapkan pembatasan berbasis waktu pada produk Anda. Ini bermanfaat ketika Anda menangani produk yang mewakili layanan berbasis waktu, seperti sewa atau layanan yang diberikan.

• Projects – Alat yang memungkinkan Anda membuat inisiatif untuk transaksi yang Anda menangkan atau terbuka, terlepas dari pipeline yang Anda miliki. Fitur ini sangat bermanfaat jika ada tugas-tugas tambahan yang dibutuhkan untuk transaksi Anda di luar alur penjualan utama Anda.
  

P

• Bantuan cepat – panel yang terbuka di aplikasi ketika pengguna mengklik tanda tanya di kanan atas.

• Quickbooks – salah satu integrasi yang tersedia yang dapat digunakan dengan fitur Penagihan kami.

R

• Pembayaran berulang – Mengacu pada pembayaran apa pun yang dimaksudkan untuk diulang sesuai jadwal (biasanya berdasarkan jadwal bulanan atau tahunan).

• Organisasi terkait - ketika dua atau lebih organisasi saling terhubung
  

• Bidang wajib – Atribut bidang yang ditetapkan yang menandai baik bidang default maupun kustom sebagai wajib, artinya bidang tersebut tidak opsional dan harus diberi nilai agar objek Pipedrive dapat disimpan.

S

• SaaS – singkatan dari "perangkat lunak sebagai layanan".

• Sales document – Setiap dokumen yang dibuat dan dilacak dalam fitur Smart Docs.

• Dijadwalkan – Istilah ini digunakan dalam konteks aktivitas untuk setiap aktivitas yang telah ditetapkan tanggal dan waktu penyelesaiannya. Juga dapat digunakan untuk email atau kampanye.

• SEPA payments – SEPA, atau Single Euro Payment Area, memungkinkan pembayaran euro tanpa uang tunai melalui kartu kredit atau transfer langsung

• Single sign-on (SSO) – Akun dengan SSO berarti Anda hanya perlu membuat satu set login untuk pengguna Anda. Anda dapat mengatur akun untuk mereka di sistem Anda sendiri dan mereka secara otomatis akan memiliki kredensial login untuk Pipedrive.

• Smart Docs – Fitur yang memungkinkan pengguna membuat dokumen dalam akun Pipedrive mereka, serta mengirim dokumen untuk penandatanganan dan membagikan template dengan pengguna lain. Fitur ini sudah termasuk dalam paket Professional dan Enterprise, namun dapat dibeli sebagai add-on untuk akun Essential dan Advanced.

• Subtugas - Hanya dibuat di Projects, subtugas disusun di bawah tugas sebagai cara membagi tugas menjadi tindakan yang lebih kecil
  

Tugas

• Tugas — Dibuat hanya di Projects, mereka dapat dibuat untuk mewakili to-do yang tidak memerlukan tanggal jatuh tempo atau pemilik

• To-do – Salah satu dari dua status yang mungkin untuk sebuah aktivitas (yang lainnya adalah "Selesai.") Status ini berarti aktivitas tersebut belum selesai.

• Autentikasi dua faktor – lihat "2FA"

Unit

• Unit – Dalam lingkup fitur Produk, "unit" mengacu pada unit default dari suatu produk yang terdaftar. Unit dapat berupa jumlah item, dimensi item, dll. Unit dan harga satuan yang telah didefinisikan membentuk dasar perhitungan nilai saat menambahkan produk ke transaksi (misal, 1 unit seharga $5, berarti menambahkan satu unit produk ke transaksi membuat transaksi bernilai $5).
• Unit price – Dalam lingkup fitur Produk, harga per unit mengacu pada harga pasti setiap unit yang dijual.
• Batas penggunaan — batas jumlah transaksi terbuka, kolom khusus, dan laporan Insights yang boleh dibuat pengguna. Batas didasarkan pada paket Anda saat ini, dan Anda dapat menemukan lebih banyak informasi tentangnya di sini.
  
• Akun pengguna — Sebuah akun pengguna adalah tempat seorang individu masuk dan melakukan tugas (misalnya, Dan adalah seorang pengguna di perusahaan Profit Builders)
  

Z

• Zapier – Salah satu dari banyak layanan yang kami tawarkan integrasinya, Zapier dapat digunakan untuk mengotomatiskan proses dan tindakan antara Pipedrive dan layanan atau alat lain.