Basis Pengetahuan

Ketika menggunakan Pipedrive atau menavigasi banyak panduan bantuan dalam Basis Pengetahuan, Anda mungkin menemui istilah yang tidak familiar atau menginginkan klarifikasi. Dalam kasus tersebut, kamus kami mungkin sangat membantu!

#

• Sync satu arah - Koneksi sinkronisasi yang mentransfer data dari satu sumber data ke sumber data lainnya.

• Sync dua arah - Koneksi sinkronisasi yang mentransfer data antara dua sumber data.

• 2FA - Persyaratan login tambahan (selain dari username/password) yang dirancang untuk menambah lapisan keamanan akun. Di Pipedrive, 2FA bekerja dengan mengirim surel verifikasi ke alamat surel akun Anda.

A

• Akun — Organisasi dengan setidaknya satu kesepakatan yang menang. Pertama kali organisasi memiliki penawaran yang terhubung yang ditandai sebagai menang, sebuah akun akan dibuat untuk organisasi tersebut.

• Pengaturan akun – Merujuk pada penagihan perusahaan, keamanan, pengaturan dan manajemen pengguna. Akses ke pengaturan ini dilengkapi dengan akun admin, namun, akses ini juga dapat dihapus melalui manajemen pengguna.

• Kegiatan – Mewakili setiap tindakan yang dijadwalkan dari pihak Anda menuju penutupan sebuah kesepakatan. Anda dapat menjadwalkannya dengan orang-orang Anda, organisasi, prospek, atau kesepakatan. (contoh: pertemuan, tugas, dll.)

  • Bidang kegiatan yang mencolok termasuk:

    • Tanggal kegiatan terakhir – Ini akan menunjukkan Anda tanggal dari kegiatan terakhir yang ditandai sebagai selesai.

    • Tanggal kegiatan selanjutnya – Ini akan menunjukkan Anda tanggal dari kegiatan selanjutnya yang Anda jadwalkan namun belum selesai.

    • Waktu pembaruan – Tanggal pembaruan terakhir yang dibuat pada item, bisa menjadi kegiatan baru yang dibuat, bidang yang diperbarui, memindahkan tahapan, pada dasarnya setiap perubahan.

• Tambahan – Sebuah alat yang dapat dibeli tambahan dari fitur yang tersedia pada tingkat langganan tertentu, untuk fungsionalitas tambahan (contoh: LeadBooster, Proyek, Kampanye).

• Pengguna admin – Seorang pengguna yang memiliki akses penuh ke semua alat, data, dan fitur dalam sebuah akun Pipedrive yang diberikan. Namun, seorang pengguna dapat menjadi admin tanpa pengaturan akun (melalui manajemen pengguna).

• API – Singkatan dari "application programming interface." API dapat menghubungkan alat dan layanan lain ke akun Pipedrive Anda; namun, ini memerlukan pengetahuan teknis.

• Token API – Mewakili pengidentifikasi unik, yang memungkinkan akses ke layanan API.

• Peserta – Satu atau lebih orang yang telah menerima dan menerima undangan untuk sebuah pertemuan (contoh: Peserta Penjadwal)

• Otomatisasi – menggunakan pemicu dan tindakan untuk melakukan tugas latar belakang tanpa pengguna harus mengimplementasinya secara langsung. (contoh: Buat kesepakatan > tambahkan label.)
  

B

• Bcc - Singkatan dari Blind Carbon Copy. Ketika Anda menempatkan alamat email di bidang Bcc pesan, alamat tersebut tidak terlihat oleh penerima email. Dapat digunakan untuk meneruskan email ke penerima lain tanpa membuat penerima asli mengetahui.

• Beta - Merujuk pada fase pengujian sebelum rilis publik, di mana fitur dirilis kepada sejumlah pengguna terbatas untuk melihat bagaimana fitur tersebut beroperasi dan menilai apakah penyesuaian lebih lanjut diperlukan.

• Billing - Bagian dari akun di mana Anda dapat melihat informasi langganan saat ini seperti biaya dan frekuensi penagihan, serta faktur sebelumnya. Anda juga dapat menemukan informasi tentang cara menutup akun Anda atau membeli add-on di sana.

• Browser console - Merekam permintaan jaringan, JavaScript, CSS, serta kesalahan keamanan, peringatan, dan pesan yang secara eksplisit dicatat oleh kode JavaScript. Mungkin diminta oleh agen dukungan saat mendiagnosis ke lambanan atau pesan kesalahan.

• B2B - Singkatan dari "Bisnis-ke-bisnis" dan merujuk pada transaksi atau bisnis yang dilakukan antara perusahaan, bukan antara perusahaan dan konsumen perseorangan.

C

• Panggilan (kegiatan) – Jenis kegiatan yang digunakan sebagai placeholder untuk panggilan yang dijadwalkan.

• Panggilan (Penelepon) – Panggilan yang dibuat ke nomor telepon di Pipedrive menggunakan alat Penelepon bawaan atau solusi VOIP terintegrasi.

• Kampanye – Tambahan berbayar yang memungkinkan Anda mengirim kampanye pemasaran melalui email ke kontak Pipedrive tanpa perlu platform pemasaran tambahan.
  

• Laporan performa kampanye — di dalam alat Insights, laporan yang dirancang khusus untuk menunjukkan data terkait kampanye yang ada.
  

• Analisis tingkat keberhasilan Chatbot – alat dalam fitur Chatbot yang digunakan untuk mencerminkan titik-titik di dalam percakapan yang dipreskripsi di mana responden cenderung memutuskan hubungan

• Ditutup – Status akun setelah proses pembatalan telah selesai dan waktu yang tersisa pada faktur yang dibayar terakhir telah habis.

• Penyimpanan awan – Saat data disimpan secara digital melalui penyedia penyimpanan online pihak kedua (misalnya, Google Drive).

• Akun perusahaan — akun perusahaan adalah kumpulan pengguna, di mana penagihan dibebankan. (misalnya, Dan adalah pengguna di perusahaan Profit Builders)
  

• Kontak – Merujuk pada orang atau organisasi di Pipedrive.

• Laporan konversi – Insights yang digunakan untuk menunjukkan tingkat klien yang bertransisi dari satu status ke status lainnya. Termasuk laporan konversi deal, lead, dan kampanye.

• Kredit – Unit yang digunakan untuk menunjukkan pembelian yang dilakukan untuk alat seperti Penelepon dan Prospector. Satu kredit sama dengan satu hal yang spesifik yang Anda dapatkan, namun, harga moneter dari kredit dapat bervariasi. Kredit dapat memiliki logika kadaluarsa/perpanjangan (misalnya, Anda akan menggunakan satu kredit prospek lead untuk menambahkan satu lead melalui Prospector).

• CRM – singkatan dari "Manajemen Hubungan Pelanggan".

• Kolom Kustom – Kolom yang dibuat di Pipedrive di luar kolom default yang sudah ada, yang dapat digunakan untuk menambah dan melacak data. Ada berbagai jenis kolom kustom yang bisa digunakan, dan jika Anda menggunakan paket Professional atau Enterprise, kolom kustom ini bisa digunakan untuk pelaporan.

D

• Data field – Mengacu pada bidang default dan bidang kustom di Pipedrive. Dalam kebanyakan kasus, Anda dapat merujuk ke bidang data hanya sebagai "bidang".

• Migrasi data – pemindahan data ke dalam database baru tanpa sinkronisasi terus-menerus (misalnya, impor spreadsheet.)

• Deal - Dalam Pipedrive, transaksi yang sedang berlangsung yang Anda kejar dengan orang atau organisasi dilacak sebagai deal, yang diproses melalui tahapan pipa Anda sampai akhirnya MENANG atau KALAH.

• Default field – Bidang default dibangun ke dalam akun Pipedrive Anda saat Anda membuatnya dan biasanya digunakan untuk informasi dasar pelanggan seperti Nama, email, atau Nomor telepon.

• Biaya langsung – Dalam lingkup fitur Produk, biaya langsung mengacu pada harga pengembangan atau produksi produk yang terdaftar dalam pertanyaan.

• Selesai – Berarti bahwa suatu aktivitas telah selesai. Ini adalah salah satu status yang mungkin untuk sebuah aktivitas, yang lainnya adalah "selesai."

• Draf – Memiliki beberapa arti berdasarkan alat yang Anda gunakan:

  Smart Docs: Setiap dokumen yang dibuat dan dilacak melalui add-on Smart Docs yang belum dibagikan dengan pengguna tambahan. Penanda draf tetap hingga dokumen telah dibagikan menggunakan fitur tautan.

  Email: Sebuah email yang sudah memiliki beberapa konten namun belum dikirim.

  Aplikasi Kampanye: Status kampanye setelah dibuat tetapi belum dikirim.

E

• Amplop - Digunakan dalam integrasi Docusign dan merupakan wadah dokumen yang dikirimkan kepada penerima untuk ditandatangani.
• Tanda Tangan Elektronik - Tanda tangan elektronik yang dilampirkan pada dokumen penjualan Smart Docs, diverifikasi melalui kode kontrol email. Validitasnya didefinisikan melalui Persyaratan Layanan Tanda Tangan Elektronik Pipedrive.
• Ekspor - Menyalin data keluar dari akun Pipedrive Anda (baik ke spreadsheet atau ke program lain seperti Mailchimp).

F

• Field – Lihat bidang Data
• Format File – Format file tertentu, berdasarkan ekstensi file. Misalnya, GIF, MP3, ZIP, CSV.
• Jenis File – Tujuan dari file, yang biasanya merupakan sekelompok berbagai format file (yaitu gambar, audio, kompresi, database.)
• Field Formula – penambahan ke bidang numerik atau monetisasi yang memungkinkan perhitungan dasar dilakukan secara otomatis
• Batas Frekuensi— pembatasan pada jumlah kali setiap otomatisasi berjalan dalam periode waktu yang telah ditetapkan.
  
• Masa Depan – Digunakan untuk mengategorikan aktivitas yang memiliki tanggal yang telah ditetapkan kapan saja di masa depan.

G

• Email Grup – Sebuah pesan email yang dikirim ke beberapa alamat email secara bersamaan. Pipedrive akan memberlakukan keterlambatan kecil antara setiap pesan untuk mencegah kesalahan dan penyalahgunaan.
• Tamu – lihat Peserta.

H

• File HAR - Format Arsip HTTP, atau HAR, adalah file yang melacak semua interaksi antara browser web dan situs web.
• Pusat Bantuan - Halaman web yang berisi tautan untuk Akademi, Komunitas, dan Basis Pengetahuan kami.

Saya

• Bidang-bidang penting – Bidang-bidang penting diberi perhatian tambahan dan dibawa ke fokus pengguna. Menurut definisi, bidang-bidang penting dimaksudkan untuk diisi sebagai prioritas yang lebih tinggi tetapi tidak diperlukan kecuali jika ditentukan. Baik bidang bawaan maupun bidang kustom dapat ditandai sebagai penting.

• Tidak valid – Digunakan untuk menunjukkan bahwa sebuah file atau item lainnya somehow rusak atau salah. Sebagai contoh, sebuah kata sandi mungkin tidak valid, sebuah file yang diunggah mungkin tidak dapat digunakan karena tidak valid (rusak), dll.

• Mengundang – Dalam referensi terhadap pengguna, sebuah email yang dikirim ke alamat email pengguna calon, menawarkan mereka tempat duduk untuk diisi dalam akun Pipedrive.

K

• Basis Pengetahuan – Tempat di mana kami menyimpan semua artikel bantuan kami, termasuk di bawah payung Pusat Bantuan.

L

• Label - Tag yang telah ditentukan dan dapat disesuaikan yang dapat dilampirkan ke berbagai item Pipedrive (prospek, pembicaraan, kontak, proyek) baik secara manual maupun otomatis. Label memungkinkan pengenalan visual dan teks yang cepat dari status atau jenis item dan juga memungkinkan penyortiran yang lebih baik.

• Batas - Ada jumlah terbatas item yang bisa Anda miliki sekaligus. Hal ini lebih statis daripada kredit: Anda "menggunakan" kredit dengan tindakan terus-menerus (yaitu, kredit Penelepon.) Namun batas hanya melihat jumlah saat ini dari sesuatu, jadi, menghapus item akan memberi Anda lebih banyak ruang sampai batasnya (misalnya, batasan penggunaan)

M

• Pertemuan – Jenis kegiatan yang pengguna dapat jadwalkan dengan menggunakan fitur kegiatan. Pertemuan dimaksudkan untuk mewakili pertemuan fisik sesungguhnya antara pengguna dan kliennya.

• Gabung bidang – Gabung bidang mewakili bidang default atau bidang kustom yang digunakan dalam pengaturan templat. Memasukkan gabung bidang ke dalam templat memungkinkan pengguna memiliki nilai dari bidang tersebut secara otomatis diisi oleh nilai bidang sesungguhnya berdasarkan konteks. (misalnya, gabung bidang "nama orang" akan mengisi nama orang terkait yang sedang Anda kirim email). Gabung bidang umumnya digunakan dalam templat email.

• Kotak pesan — bagian di dalam Leads Inbox di mana Anda dapat mengintegrasikan aplikasi pesan, seperti Facebook Messenger atau WhatsApp oleh Twilio, untuk berkomunikasi langsung dengan pelanggan dan prospek Anda langsung dari Pipedrive.

N

• Catatan - Teks yang ditambahkan ke tampilan detail, yang disajikan ke bagian atas untuk tujuan keterlihatan. Catatan tidak dapat ditambahkan melalui otomatisasi, namun, mereka dapat ditambahkan secara massal melalui impor.

O

• Opt-in - Dalam fitur Campaigns, itu mengacu pada tingkat persetujuan yang diberikan oleh penerima kampanye Anda. Ada dua jenis opt-in:
  • Single Opt-In mengacu pada penerima kampanye yang secara manual diberikan status "Berlangganan".
  • Double Opt-In, atau "opt-in yang dikonfirmasi," mengacu pada penerima kampanye yang menerima email konfirmasi dan mengklik tautan untuk mengkonfirmasi langganan. (Catatan: double opt-In memiliki dua status yang tersedia, "Dikonfirmasi" dan "Tidak Dikonfirmasi". Seorang kontak akan tetap "Tidak Dikonfirmasi" sampai mereka menerima email Opt-In dan mengkonfirmasi persetujuan mereka terhadap email kampanye.)
    
• Organisasi - Sebuah kontak yang mewakili organisasi, bisnis atau lainnya dalam kehidupan nyata. Dapat digunakan untuk menghubungkan beberapa orang di bawah satu organisasi bersama (lihat menghubungkan orang dan organisasi).
• Terlambat - Digunakan untuk kegiatan yang memiliki tanggal penyelesaian yang diatur untuk kapan pun di masa lalu dan yang belum ditandai sebagai selesai. Penanganan kegiatan terlambat akan diurutkan ke bagian atas tampilan pipeline (informasi lebih lanjut dalam artikel ini).

P

• Peserta – Kontak yang dapat ditambahkan secara manual ke transaksi, selain kontak yang terhubung.

• Jadwal pembayaran – Mewakili serangkaian pembayaran, dapat diidentifikasi melalui tanggal atau siklus tertentu. Ini digunakan dalam lingkup fitur produk untuk membuat jadwal pembayaran yang telah ditentukan sebelumnya.

• Diperbolehkan – Ketika alamat email berada dalam daftar alamat IP yang disetujui dari mana email dapat diterima melalui provider (juga disebut whitelist). Alamat email dapat diizinkan secara manual jika email yang dikirimkan ke atau dari Anda diblokir karena protokol keamanan.
  

• Orang – dalam kosa kata Pipedrive mengacu pada kontak orang, yang merupakan set data terdaftar yang mewakili kontak manusia.

• Placeholder – Dalam konteks template email dan Dokumen Pintar, placeholder mewakili bidang gabungan yang dimasukkan ke dalam template. Placeholder ditampilkan dalam template menggunakan nama bidang masing-masing (misalnya, [Nama Orang],) dan ketika dokumen atau email dikirim, akan diisi dengan data spesifik (misalnya, [John Doe]).

• Rencana – merujuk pada tingkat langganan Anda. Rencana yang tersedia adalah: Essential, Advanced, Professional, Power dan Enterprise.
  

• Variasi harga – Ketika diaktifkan, variasi harga memungkinkan penambahan beberapa titik harga untuk produk yang terdaftar dalam database. Ini berguna ketika beroperasi dengan banyak mata uang untuk produk yang sama atau titik harga yang variatif di luar unit.

• Kode produk – Merujuk pada kode opsional yang ditentukan pengguna, yang diberikan untuk setiap produk yang terdaftar menggunakan fitur Produk. Ini digunakan untuk tujuan penyortiran dan database tetapi tidak diberikan secara otomatis ketika produk baru dibuat (meskipun ID sistem ada).

• Durasi produk – Ketika diaktifkan, durasi produk menambahkan bidang tambahan untuk semua produk. Bidang ini, berjudul “durasi”, memungkinkan Anda untuk menerapkan batasan berbasis waktu ke produk Anda. Ini bisa berguna ketika Anda beroperasi dengan produk yang mewakili layanan berbasis waktu, seperti penyewaan atau layanan yang sedang diberikan.

• Proyek – Alat yang memungkinkan Anda untuk membuat inisiatif untuk transaksi yang sudah dimenangkan atau dibuka, independen dari jalur penjualan yang ada. Fitur ini dapat sangat berguna jika ada tugas yang diperlukan untuk transaksi Anda di luar alur penjualan utama.
  

Q

• Bantuan Cepat – Panel yang terbuka di aplikasi ketika pengguna mengklik tanda tanya di sudut kanan atas.

• Quickbooks – salah satu integrasi yang tersedia yang dapat digunakan dengan Alat Pembuatan Faktur kami.

R

• Pembayaran berulang - Merujuk pada setiap pembayaran yang dimaksudkan untuk diulang selama jadwal tertentu (biasanya berdasarkan jadwal bulanan atau tahunan).

• Organisasi Terkait - ketika dua atau lebih organisasi saling terhubung satu sama lain

• Kolom wajib - Sebuah atribut kolom yang menandai kolom bawaan atau kustom sebagai wajib, berarti kolom tersebut tidak opsional dan harus diberikan nilai untuk menyimpan objek Pipedrive.

S

• SaaS – singkatan dari "perangkat lunak sebagai layanan".

• Dokumen penjualan – Setiap dokumen yang dihasilkan dan dilacak dalam fitur Smart Docs.

• Terjadwal – Kata ini digunakan dalam konteks aktivitas untuk setiap aktivitas yang telah diberi tanggal dan waktu selesai. Juga dapat digunakan untuk email atau kampanye.

• Pembayaran SEPA – SEPA, atau Single Euro Payment Area, memungkinkan pembayaran tanpa uang tunai dalam euro melalui kartu kredit atau deposit langsung

• Single sign-on (SSO) – Akun dengan SSO yang diaktifkan berarti Anda hanya perlu membuat satu set login untuk pengguna Anda. Anda dapat membuat akun untuk mereka dalam sistem Anda sendiri dan mereka akan secara otomatis memiliki kredensial login untuk Pipedrive.

• Smart Docs – Fitur yang memungkinkan pengguna untuk menghasilkan dokumen dalam akun Pipedrive mereka, serta mengirim dokumen untuk ditandatangani dan berbagi templat dengan pengguna lain. Fitur ini disertakan dalam paket Professional dan Enterprise, namun dapat dibeli sebagai add-on untuk akun Essential dan Advanced.

• Subtask - Dibuat hanya di Projects, mereka berada di bawah tugas sebagai cara membagi tugas menjadi tindakan yang lebih kecil
  

T

• Tugas — Dibuat hanya di Proyek, tugas ini dapat diciptakan untuk mewakili tindakan yang tidak memerlukan tanggal jatuh tempo atau pemilik

• To-do – Salah satu dari dua status mungkin untuk sebuah aktivitas (yang lainnya adalah "Selesai.") Status ini berarti aktivitas belum selesai.

• Autentikasi dua faktor – lihat "2FA"

U

• Unit – Dalam ruang lingkup fitur Produk, "unit" mengacu pada unit default dari produk yang terdaftar. Unit dapat berupa jumlah barang, dimensi barang, dll. Unit yang ditentukan dan harga unit bersama-sama membentuk dasar perhitungan nilai saat menambahkan produk ke kesepakatan (misalnya, 1 unit dengan harga $5 masing-masing, yang berarti menambahkan satu unit produk ke kesepakatan memberikan nilai kesepakatan sebesar $5).
• Harga unit – Dalam ruang lingkup fitur Produk, harga unit mengacu pada harga persis dari setiap unit yang dijual.
• Batasan penggunaan — batasan pada jumlah kesepakatan terbuka, bidang kustom, dan laporan Insight yang dapat dibuat oleh pengguna. Batasan didasarkan pada paket yang Anda miliki, dan Anda dapat menemukan informasi lebih lanjut tentang hal tersebut di sini.
  
• Akun Pengguna — Sebuah akun pengguna adalah tempat di mana pengguna individu masuk dan melakukan tugas (misalnya, Dan adalah pengguna di perusahaan Profit Builders)
  

Z

• Zapier – Salah satu dari banyak layanan yang kami tawarkan integrasi dengannya, Zapier dapat digunakan untuk mengotomatiskan proses dan tindakan antara Pipedrive dan layanan atau alat lainnya.