Basis Pengetahuan

Saat menggunakan Pipedrive atau menjelajahi banyak panduan bantuan di Basis Pengetahuan, Anda mungkin menemukan istilah-istilah yang tidak familiar atau menginginkan klarifikasi. Dalam kasus tersebut, kamus kami mungkin sangat membantu!

#

• Sinkronisasi satu arah - Koneksi sinkronisasi yang mentransfer data dari satu sumber data ke yang lainnya.

• Sinkronisasi dua arah - Koneksi sinkronisasi yang mentransfer data antara dua sumber data.

• 2FA - Persyaratan masuk tambahan (selain dari nama pengguna/kata sandi) yang dirancang untuk menambah lapisan keamanan akun. Di Pipedrive, 2FA bekerja dengan mengirim email verifikasi ke alamat email akun Anda.

A

• Akun — Organisasi dengan setidaknya satu kesepakatan yang berhasil. Ketika organisasi memiliki kesepakatan terhubung yang ditandai sebagai berhasil, sebuah akun akan dibuat untuk organisasi tersebut.

• Pengaturan Akun – Merujuk pada pembayaran perusahaan, keamanan, pengaturan, dan pengelolaan pengguna. Akses ke pengaturan ini didapatkan melalui akun admin, namun akses ini juga dapat dibatalkan melalui pengelolaan pengguna.

• Aktivitas – Mewakili setiap tindakan yang dijadwalkan dari pihak Anda untuk menyelesaikan sebuah kesepakatan. Anda dapat menjadwalkannya dengan orang-orang Anda, organisasi, prospek, atau kesepakatan. (misalnya, pertemuan, tugas, dll.)

  • Bidang aktivitas penting meliputi:

    • Tanggal aktivitas terakhir – Akan menunjukkan tanggal dari aktivitas terakhir yang ditandai sebagai selesai.

    • Tanggal aktivitas berikutnya – Akan menunjukkan tanggal dari aktivitas berikutnya yang telah Anda jadwalkan namun belum ditandai sebagai selesai.

    • Waktu pembaruan – Tanggal pembaruan terakhir yang dilakukan pada item, bisa berupa aktivitas baru yang dibuat, pembaruan yang dilakukan pada suatu bidang, perpindahan tahapan, pada dasarnya perubahan apa pun.

• Tambahan – Alat yang dapat dibeli sebagai tambahan dari fitur yang tersedia pada tingkatan langganan apa pun, untuk fungsionalitas tambahan (misalnya, LeadBooster, Proyek, Kampanye).

• Pengguna Admin – Pengguna yang memiliki akses penuh ke semua alat, data, dan fitur yang ada dalam akun Pipedrive yang diberikan. Namun, seorang pengguna dapat dijadikan admin tanpa pengaturan akun (melalui pengelolaan pengguna).

• API – Singkatan dari "application programming interface". API dapat menghubungkan alat dan layanan lain ke akun Pipedrive Anda; namun, hal ini membutuhkan pengetahuan teknis.

• Token API – Mewakili pengenal unik yang memungkinkan akses ke layanan API.

• Peserta – Satu atau beberapa orang yang telah menerima dan menerima undangan untuk sebuah pertemuan (misalnya, peserta Penjadwal).

• Otomatisasi – menggunakan pemicu dan tindakan untuk melakukan tugas latar belakang tanpa pengguna harus mengimplementasikannya secara langsung. (mis. Membuat kesepakatan > menambahkan label.)
  

B

• Bcc – Singkatan dari Blind Carbon Copy. Ketika Anda menempatkan alamat email di kolom Bcc sebuah pesan, alamat-alamat tersebut tidak terlihat oleh penerima-penerima email. Dapat digunakan untuk meneruskan email kepada penerima lain tanpa membuat penerima asli mengetahuinya.

• Beta – Merujuk pada tahap pengujian sebelum dirilis secara publik, di mana fitur dirilis kepada sejumlah pengguna terbatas dengan tujuan melihat bagaimana fitur tersebut beroperasi dan menilai apakah penyesuaian lebih lanjut diperlukan.

• Billing – Bagian dari akun di mana Anda dapat melihat informasi langganan saat ini seperti biaya dan frekuensi penagihan, serta faktur-faktur sebelumnya. Anda juga dapat menemukan informasi tentang cara menutup akun atau membeli tambahan layanan di sana.

• Browser console – Mencatat permintaan jaringan, JavaScript, CSS, serta kesalahan keamanan, peringatan, dan pesan yang secara eksplisit dicatat oleh kode JavaScript. Mungkin diminta oleh agen dukungan ketika mendiagnosis kelambatan atau pesan kesalahan.

• B2B – Singkatan dari "Business-to-business" dan merujuk pada transaksi atau bisnis yang dilakukan antara perusahaan, bukan antara perusahaan dan konsumen individu.

C

• Panggilan (kegiatan) - Jenis kegiatan yang digunakan sebagai pengganti untuk panggilan yang terjadwal.

• Panggilan (Pemanggil) - Panggilan yang dilakukan ke nomor telepon di Pipedrive menggunakan alat Pemanggil bawaan atau solusi VOIP terintegrasi.

• Kampanye - Add-on berbayar yang memungkinkan Anda mengirim kampanye pemasaran melalui email ke kontak Pipedrive Anda tanpa perlu platform pemasaran tambahan.
  

• Laporan kinerja kampanye — dalam alat Insights, laporan yang dirancang khusus untuk menunjukkan data terkait kampanye yang ada.
  

• Analisis penurunan Chatbot - alat dalam fitur Chatbot yang digunakan untuk mencerminkan titik-titik di mana responden cenderung memutuskan hubungan

• Tutup - Status akun setelah proses pembatalan selesai dan waktu yang tersisa pada faktur terakhir yang telah dibayar.

• Penyimpanan awan - Saat data disimpan secara digital melalui penyedia simpanan online pihak kedua (misalnya, Google Drive).

• Akun perusahaan — akun perusahaan adalah gabungan pengguna, di mana penagihan dibebankan. (misalnya, Dan adalah pengguna di perusahaan Profit Builders)

• Kontak - Mengacu pada orang atau organisasi dalam Pipedrive.

• Laporan konversi - Insights yang digunakan untuk menunjukkan tingkat perpindahan klien dari satu status ke yang lain. Termasuk laporan konversi deal, peluang, dan kampanye.

• Kredit - Unit yang digunakan untuk menunjukkan pembelian untuk alat seperti Pemanggil dan Prospector. Satu kredit sama dengan satu hal spesifik yang Anda dapatkan, namun harga moneter kredit dapat bervariasi. Kredit dapat memiliki logika kadaluarsa/diperbarui (misalnya, Anda akan menggunakan satu kredit prospek untuk menambahkan satu prospek melalui Prospector).

• CRM - singkatan dari "Customer Relationship Management" (Manajemen Hubungan Pelanggan).

• Field Kustom - Sebuah bidang yang dibuat di Pipedrive di luar bidang bawaan yang sudah ada, yang dapat digunakan untuk menambahkan dan melacak data. Ada berbagai jenis field kustom yang dapat digunakan, dan jika Anda berlangganan paket Profesional atau Enterprise, field kustom ini dapat digunakan untuk pelaporan.

D

• Data field - Merujuk pada bidang data default dan bidang kustom dalam Pipedrive. Dalam kebanyakan kasus, Anda dapat merujuk pada bidang data sebagai "bidang".

• Migrasi data - perpindahan data ke dalam database baru tanpa sinkronisasi terus-menerus (mis. impor spreadsheet).

• Mencapai - Dalam Pipedrive, transaksi yang sedang Anda kejar dengan seseorang atau organisasi dilacak sebagai penawaran, yang diproses melalui tahapan pipeline Anda sampai akhirnya MENANG atau KALAH.

• Bidang default - Bidang default dibangun ke akun Pipedrive Anda saat Anda membuatnya dan biasanya digunakan untuk informasi dasar pelanggan seperti Nama, email, atau Nomor Telepon.

• Biaya langsung - Dalam jangkauan fitur Produk, biaya langsung mengacu pada harga pengembangan atau produksi produk terdaftar yang dimaksud.

• Selesai - Berarti bahwa aktivitas telah selesai. Ini adalah salah satu dari dua status aktivitas yang mungkin, yang lainnya adalah "belum selesai."

• Draf - Memiliki beberapa arti berdasarkan alat yang Anda gunakan:

  Smart Docs: Dokumen apa pun yang dibuat dan dilacak melalui addon Smart Docs yang belum dibagikan dengan pengguna tambahan. Penanda draf tetap ada sampai dokumen dibagikan menggunakan fitur penggabungan.

  Email: Email yang sudah memiliki beberapa konten tetapi belum dikirimkan.

  Aplikasi Kampanye: Status kampanye setelah dibuat tapi belum dikirimkan.

E

• Envelope - Digunakan dalam integrasi Docusign dan merupakan wadah dokumen yang dikirimkan kepada penerima untuk ditandatangani.
• eSignature - Tanda tangan elektronik yang terlampir pada dokumen penjualan Smart Docs, diverifikasi melalui kode kontrol email. Validitasnya ditentukan melalui Ketentuan Layanan eSignature Pipedrive.
• Ekspor - Menyalin data dari akun Pipedrive Anda (baik ke spreadsheet atau ke program lain seperti Mailchimp).

F

• Lapangan – Lihat Lapangan Data
• Format File – Format file spesifik, berdasarkan ekstensi file. Misalnya, GIF, MP3, ZIP, CSV.
• Tipe File – Tujuan dari file, yang biasanya merupakan kumpulan dari berbagai format file (misalnya, gambar, audio, kompresi, basis data.)
• Rumus Lapangan – tambahan untuk lapangan numerik atau moneter yang memungkinkan dilakukannya perhitungan dasar secara otomatis
• Batas Frekuensi— batasan jumlah kali automasi apa pun dapat berjalan dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan.
  
• Masa Depan – Digunakan untuk mengategorikan aktivitas yang memiliki tanggal yang ditetapkan kapan saja di masa depan.

G

• Email Grup – Sebuah pesan surel yang dikirim ke beberapa alamat surel dalam waktu yang bersamaan. Pipedrive akan menerapkan penundaan kecil antara setiap pesan untuk menghindari kesalahan dan skenario penyalahgunaan.
• Tamu – lihat Peserta.

H

• File HAR – Format HTTP Archive, atau HAR, adalah file yang melacak semua interaksi antara peramban web dan sebuah situs web.
• Pusat Bantuan – Halaman web yang berisi tautan untuk Akademi, Komunitas, dan Basis Pengetahuan kami.

Saya

• Bidang penting - Bidang penting diberikan perhatian tambahan dan diperlihatkan dengan jelas bagi pengguna. Menurut definisi, bidang penting dimaksudkan untuk diisi dengan prioritas yang lebih tinggi, namun tidak diwajibkan kecuali ada yang mengatur. Baik bidang default maupun bidang kustom dapat ditandai sebagai penting.

• Tidak valid - Digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu file atau item lainnya rusak atau salah. Misalnya, kata sandi mungkin tidak sah, file yang diunggah tidak dapat digunakan karena tidak valid (rusak), dll.

• Undangan - Merujuk kepada pengguna, email yang dikirim ke alamat email calon pengguna yang menawarkan mereka untuk mendapatkan tempat di akun Pipedrive.

K

• Basis Pengetahuan – Tempat di mana kami menyimpan semua artikel bantuan kami, termasuk di bawah payung Pusat Bantuan.

L

• Label – Label adalah tag yang telah ditentukan dan dapat disesuaikan yang dapat dilampirkan ke berbagai item Pipedrive (potensial, kesepakatan, kontak, proyek) baik secara manual maupun otomatis. Label memungkinkan pengenalan visual dan teks yang cepat terhadap status atau jenis item dan juga memungkinkan pengurutan yang lebih baik.

• Limit – Ada jumlah terbatas dari item (yang dapat dihitung) yang dapat Anda miliki sekaligus. Ini lebih statis daripada kredit: Anda "menghabiskan" kredit dengan tindakan yang berkelanjutan (misalnya, kredit Pemanggil.) Tetapi batas hanya melihat jumlah saat ini dari sesuatu, jadi, menghapus item akan memberi Anda lebih banyak ruang hingga batas (misalnya, batas penggunaan)

M

• Pertemuan – Sebuah jenis aktivitas yang dapat dijadwalkan oleh pengguna menggunakan fitur aktivitas. Pertemuan ini dimaksudkan untuk mewakili pertemuan fisik sebenarnya antara pengguna dan klien mereka.

• Field gabungan – Field gabungan mewakili field default atau field kustom yang digunakan dalam pengaturan template. Memasukkan field gabungan ke dalam template memungkinkan pengguna untuk secara otomatis mengisi nilai dari field tersebut berdasarkan nilai field aktual berdasarkan konteks. (misalnya, field gabungan "nama orang" akan mengisi nama orang terkait yang Anda kirimkan email). Field gabungan terutama digunakan dalam template email.

• Kotak pesan — bagian dalam Kotak Masuk Prospek di mana Anda dapat mengintegrasikan aplikasi pesan, seperti Facebook Messenger atau WhatsApp by Twilio, untuk berkomunikasi langsung dengan pelanggan dan prospek Anda dari Pipedrive.

N

• Catatan - Teks yang ditambahkan ke tampilan detail, yang disajikan ke bagian atas untuk tujuan keterlihatan. Catatan tidak dapat ditambahkan melalui otomatisasi, namun, dapat ditambahkan secara massal melalui impor.

O

• Opt-in - Dalam fitur Kampanye, ini mengacu pada tingkat persetujuan yang diberikan oleh penerima kampanye Anda. Ada dua jenis opt-in:
  • Single Opt-In mengacu pada penerima kampanye yang secara manual diberi status "Berlangganan".
  • Double Opt-In, atau "opt-in terkonfirmasi," mengacu pada penerima kampanye yang menerima email konfirmasi dan mengklik tautan untuk mengkonfirmasi langganan. (Catatan: Double opt-In memiliki dua status yang tersedia, "Dikonfirmasi" dan "Tidak Dikonfirmasi". Kontak akan tetap dalam status "Tidak Dikonfirmasi" sampai mereka menerima email Opt-In dan mengkonfirmasi persetujuan mereka untuk email kampanye.)
    
• Organisasi - Sebuah kontak yang mewakili organisasi, bisnis, atau lainnya di dunia nyata. Dapat digunakan untuk menghubungkan beberapa orang di bawah satu organisasi bersama (lihat menyambungkan orang dan organisasi).
• Overdue - Digunakan untuk kegiatan yang memiliki tanggal penyelesaian di masa lampau dan belum ditandai sebagai selesai. Deal dengan kegiatan yang terlambat akan diurutkan di bagian atas tampilan pipeline (informasi lebih lanjut dalam artikel ini).

P

• Peserta – Orang-orang kontak yang dapat ditambahkan secara manual ke penawaran, selain orang kontak yang terhubung secara khusus.

• Jadwal pembayaran – Mewakili serangkaian pembayaran, dapat diidentifikasi berdasarkan tanggal atau siklus tertentu. Ini digunakan dalam ruang lingkup fitur produk untuk mengatur jadwal pembayaran yang telah ditentukan sebelumnya.

• Diizinkan – Ketika suatu alamat email berada dalam daftar alamat IP yang disetujui dari mana email dapat diterima melalui penyedia (juga disebut whitelist). Alamat email dapat diizinkan secara manual jika email yang dikirim ke atau dari Anda diblokir karena protokol keamanan.
  

• Orang – dalam kosa kata Pipedrive merujuk pada orang kontak, yang merupakan kumpulan data terdaftar yang mewakili kontak manusia.

• Placeholder – Dalam konteks template email dan Smart Docs, placeholder mewakili bidang penggabungan seperti yang dimasukkan ke dalam template. Placeholder ditampilkan dalam template menggunakan nama bidang mereka masing-masing (misalnya, [Nama Orang],) dan ketika dokumen atau email dikirim, mereka akan diisi dengan data spesifik (misalnya, [John Doe]).

• Rencana – merujuk pada level langganan Anda. Rencana yang tersedia kami antara lain: Essential, Advanced, Professional, Power dan Enterprise.
  

• Variasi harga – Ketika ditogel menjadi aktif, variasi harga memungkinkan penambahan berbagai poin harga untuk produk yang terdaftar dalam database. Ini berguna ketika beroperasi dengan beberapa mata uang untuk produk yang sama atau poin harga variabel yang berada di luar unit.

• Kode produk – Merujuk pada kode opsional, yang ditentukan pengguna, yang diberikan kepada setiap produk yang terdaftar menggunakan fitur Produk. Ini digunakan untuk tujuan pengurutan dan database tetapi tidak diberikan secara otomatis ketika produk baru dibuat (meski ID sistem ada).

• Durasi produk – Ketika ditogel menjadi aktif, durasi produk menambahkan bidang tambahan untuk semua produk. Bidang ini, berjudul “durasi”, memungkinkan Anda untuk menerapkan batasan berdasarkan waktu ke produk Anda. Ini dapat berguna ketika Anda beroperasi dengan produk yang mewakili layanan berbasis waktu, seperti penyewaan atau layanan yang diberikan.

• Proyek – Alat yang memungkinkan Anda untuk membuat inisiatif untuk penawaran yang telah dimenangkan atau terbuka, terlepas dari pipeline yang ada. Fitur ini dapat sangat berguna jika ada tugas tambahan yang diperlukan untuk penawaran Anda di luar alur penjualan utama Anda.
  

P

• Bantuan Cepat – Panel yang muncul di aplikasi ketika pengguna mengklik tanda tanya di pojok kanan atas.

• Quickbooks – salah satu integrasi yang tersedia yang dapat digunakan dengan Fitur Penagihan kami.

R

• Pembayaran berulang - Merujuk pada setiap pembayaran yang dimaksudkan untuk diulang dalam jadwal tertentu (biasanya berdasarkan jadwal bulanan atau tahunan).

• Organisasi terkait - saat dua atau lebih organisasi terhubung satu sama lain
  

• Kolom yang diperlukan - Atribut kolom yang ditentukan yang menandai kolom default atau kustom sebagai diperlukan, berarti kolom tersebut tidak bersifat opsional dan harus diberikan nilai agar dapat menyimpan objek Pipedrive.

S

• SaaS – singkatan dari "perangkat lunak sebagai layanan".

• Dokumen penjualan – Dokumen apa pun yang dihasilkan dan dilacak dalam fitur Smart Docs.

• Jadwal – Kata ini digunakan dalam konteks kegiatan untuk setiap kegiatan yang telah ditetapkan tanggal dan waktu penyelesaiannya. Juga dapat digunakan untuk email atau kampanye.

• Pembayaran SEPA – SEPA, atau Single Euro Payment Area, memungkinkan pembayaran dalam euro tanpa tunai melalui kartu kredit atau deposito langsung

• Single sign-on (SSO) – Akun dengan SSO yang diaktifkan berarti Anda hanya perlu membuat satu set login untuk pengguna Anda. Anda dapat mengatur akun untuk mereka di sistem Anda sendiri dan mereka akan otomatis memiliki kredensial login untuk Pipedrive.

• Smart Docs – Fitur yang memungkinkan pengguna untuk menghasilkan dokumen di akun Pipedrive mereka, serta mengirim dokumen untuk ditandatangani dan berbagi template dengan pengguna lainnya. Fitur ini disertakan dengan paket Professional dan Enterprise, tetapi dapat dibeli sebagai tambahan untuk paket Essential dan Advanced.

• Subtask - Dibuat hanya dalam Proyek, mereka disusun di bawah tugas sebagai cara untuk membagi tugas menjadi tindakan yang lebih kecil
  

T

• Tugas — Dibuat hanya dalam Projects, dapat dibuat untuk mewakili tugas yang tidak memerlukan tanggal jatuh tempo atau pemilik

• To-do – Salah satu dari dua status yang mungkin untuk sebuah aktivitas (status lainnya adalah "Selesai.") Status ini berarti aktivitas tersebut belum selesai.

• Autentikasi dua faktor – lihat "2FA"

Unit

• Unit - Dalam ruang lingkup fitur Produk, "unit" merujuk pada unit default dari produk yang terdaftar. Unit dapat berupa apapun, mulai dari jumlah barang, dimensi barang, dll. Unit yang ditentukan dan harga unit bersama-sama membentuk dasar perhitungan nilai saat menambahkan produk ke kesepakatan (misalnya, 1 unit seharga $5, yang berarti menambahkan satu unit produk ke kesepakatan memberi nilai kesepakatan sebesar $5).
• Harga unit - Dalam ruang lingkup fitur Produk, harga per unit merujuk pada harga persis dari setiap unit yang terjual.
• Batasan penggunaan - batasan pada jumlah kesepakatan terbuka, bidang kustom, dan laporan Insight yang dapat dibuat oleh pengguna. Batasan ini didasarkan pada rencana yang Anda miliki, dan Anda dapat menemukan informasi lebih lanjut mengenai hal tersebut di sini.
  
• Akun pengguna - Akun pengguna adalah tempat di mana pengguna individu masuk dan melakukan tugas-tugas (misalnya, Dan adalah pengguna di perusahaan Profit Builders)
  

Z

• Zapier – Salah satu dari banyak layanan yang kami tawarkan untuk integrasi, Zapier dapat digunakan untuk mengotomatiskan proses dan tindakan antara Pipedrive dan layanan atau alat lainnya.