Basis Pengetahuan

Saat menggunakan Pipedrive atau menjelajahi banyak panduan bantuan di Knowledge Base, Anda mungkin menemui istilah yang tidak familiar atau menginginkan penjelasan lebih lanjut. Dalam kasus-kasus tersebut, kamus kami mungkin sangat membantu!

#

• Sync satu arah - Koneksi sinkronisasi yang mentransfer data dari satu sumber data ke yang lain.

• Sync dua arah - Koneksi sinkronisasi yang mentransfer data antara dua sumber data.

• 2FA - Persyaratan log-in tambahan (selain dari nama pengguna/kata sandi) yang dirancang untuk menambahkan lapisan keamanan akun ekstra. Pada Pipedrive, 2FA berfungsi dengan mengirimkan email verifikasi ke alamat email akun Anda.

A

• Akun — Organisasi dengan setidaknya satu kesepakatan yang dimenangkan. Saat pertama kali sebuah organisasi memiliki kesepakatan terkait yang ditandai sebagai dimenangkan, sebuah akun akan dibuat untuk organisasi tersebut.

• Pengaturan akun – Mengacu pada penagihan perusahaan, keamanan, pengaturan, dan manajemen pengguna. Akses ke pengaturan ini diberikan dengan akun admin, namun, akses ini juga bisa dihapus melalui manajemen pengguna.

• Kegiatan – Mewakili setiap tindakan yang dijadwalkan dari pihak Anda untuk menutup kesepakatan. Anda dapat menjadwalkannya dengan orang Anda, organisasi, lead, atau kesepakatan. (mis., pertemuan, tugas, dll.)

  • Bidang kegiatan yang penting termasuk:

    • Tanggal kegiatan terakhir – Ini akan menunjukkan kepada Anda tanggal dari kegiatan terakhir yang ditandai sebagai selesai.

    • Tanggal kegiatan selanjutnya – Ini akan menunjukkan kepada Anda tanggal dari kegiatan berikutnya yang Anda jadwalkan namun belum ditandai sebagai selesai.

    • Waktu pembaruan – Tanggal pembaruan terakhir yang dilakukan pada item, bisa jadi kegiatan baru yang dibuat, bidang yang diperbarui, perpindahan tahapan, pada dasarnya setiap perubahan.

• Add-on – Sebuah alat yang dapat dibeli sebagai tambahan dari fitur yang tersedia pada tingkat langganan apa pun, untuk fungsionalitas tambahan (mis., LeadBooster, Projek, Kampanye).

• Pengguna Admin – Seorang pengguna yang memiliki akses penuh ke semua alat, data, dan fitur dalam sebuah akun Pipedrive tertentu. Namun, seorang pengguna bisa dijadikan admin tanpa pengaturan akun (melalui manajemen pengguna).

• API – Singkatan dari "interface pemrograman aplikasi." API dapat menghubungkan alat dan layanan lain ke akun Pipedrive Anda; namun, itu memerlukan pengetahuan teknis.

• Token API – Mewakili pengenal unik, memperbolehkan akses ke layanan API.

• Peserta – Satu atau lebih orang yang telah menerima dan menerima undangan untuk pertemuan (mis., Peserta Penjadwal)

• Otomatisasi – menggunakan pemicu dan tindakan untuk melakukan tugas latar belakang tanpa pengguna harus mengimplementasikannya secara langsung. (mis. Membuat kesepakatan > menambahkan label.)
  

B

• Bcc - Singkatan dari Salinan Karbon Buta. Ketika Anda menempatkan alamat email di bidang Bcc dari pesan, alamat-alamat tersebut tidak terlihat oleh penerima email. Dapat digunakan untuk meneruskan email ke penerima lain tanpa membuat penerima awal mengetahui.

• Beta - Mengacu pada fase uji coba sebelum rilis publik, di mana fitur dirilis kepada sejumlah pengguna terbatas untuk melihat bagaimana fitur tersebut beroperasi dan menilai apakah penyesuaian lebih lanjut diperlukan.

• Penagihan - Bagian dari akun di mana Anda dapat melihat informasi langganan saat ini seperti biaya dan frekuensi penagihan, serta faktur-faktur sebelumnya. Anda juga dapat menemukan informasi tentang cara menutup akun atau membeli add-on di sana.

• Konsol browser - Mencatat permintaan jaringan, JavaScript, CSS, serta kesalahan keamanan, peringatan, dan pesan yang secara eksplisit dicatat oleh kode JavaScript. Mungkin diminta oleh agen dukungan saat mendiagnosis kelambatan atau pesan kesalahan.

• B2B - Singkatan dari “Bisnis-ke-bisnis” dan merujuk pada transaksi atau bisnis yang dilakukan antara perusahaan, bukan antara perusahaan dan konsumen perorangan.

C

• Panggilan (aktivitas) – Jenis aktivitas yang digunakan sebagai tempat untuk panggilan yang dijadwalkan.

• Panggilan (Penelepon) – Panggilan yang dibuat ke nomor telepon di Pipedrive menggunakan alat Penelepon bawaan atau solusi VOIP terintegrasi.

• Kampanye – Tambahan berbayar yang memungkinkan Anda mengirim kampanye pemasaran melalui email kepada kontak Pipedrive tanpa perlu platform pemasaran tambahan.
  

• Laporan kinerja kampanye — dalam alat Insights, laporan yang dirancang khusus untuk menunjukkan data terkait kampanye yang ada.
  

• Analisis penurunan Chatbot – alat dalam fitur Chatbot yang digunakan untuk mencerminkan di mana responden kemungkinan besar akan memutuskan koneksi dalam percakapan yang dipreskripsikan

• Ditutup – Status akun setelah proses pembatalan selesai dan waktu yang tersisa dari faktur terbaru yang dibayar telah berlalu.

• Penyimpanan awan – Ketika data disimpan secara digital melalui penyedia penyimpanan online pihak kedua (mis., Google Drive).

• Akun perusahaan — akun perusahaan adalah kolektif pengguna, di mana penagihan dilakukan. (mis., Dan adalah pengguna di perusahaan Profit Builders)
  

• Kontak – Merujuk kepada orang atau organisasi di Pipedrive.

• Laporan konversi – Insights yang digunakan untuk menunjukkan tingkat klien yang berpindah dari satu status ke yang lain. Termasuk laporan konversi deal, lead, dan kampanye.

• Kredit – Unit yang digunakan untuk menggambarkan pembelian yang dilakukan untuk alat-alat seperti Penelepon dan Prospector. Satu kredit sama dengan satu hal tertentu yang Anda dapatkan untuknya, namun, harga kredit secara moneter dapat bervariasi. Kredit mungkin memiliki logika kedaluwarsa/perpanjangan (mis., Anda akan menggunakan satu kredit lead Prospector untuk menambahkan satu lead melalui Prospector).

• CRM – singkatan dari "Manajemen Hubungan Pelanggan".

• Kolom Kustom – Kolom yang dibuat di Pipedrive di luar kolom default yang sudah ada, yang dapat digunakan untuk menambahkan dan melacak data. Ada berbagai jenis kolom kustom yang dapat digunakan, dan jika Anda berlangganan paket Professional atau Enterprise, kolom kustom ini dapat digunakan untuk pelaporan.

D

• Data field - Mengacu pada bidang default dan bidang kustom di Pipedrive. Dalam kebanyakan kasus, Anda dapat menyebut bidang data sebagai "bidang" saja.

• Migrasi data - perpindahan data ke basis data baru tanpa sinkronisasi terus-menerus (misalnya impor lembar kerja.)

• Kesepakatan - Dalam Pipedrive, transaksi yang sedang Anda kejar dengan seseorang atau organisasi dilacak sebagai kesepakatan, yang diproses melalui tahapan pipeline Anda sampai akhirnya MENANG atau KALAH.

• Bidang default - Bidang default dibangun ke dalam akun Pipedrive Anda ketika Anda membuatnya dan biasanya digunakan untuk informasi dasar pelanggan seperti Nama, email, atau Nomor telepon.

• Biaya langsung - Dalam cakupan fitur Produk, biaya langsung mengacu pada harga pengembangan atau produksi produk yang terdaftar.

• Selesai - Berarti bahwa suatu kegiatan telah selesai. Ini adalah salah satu dari dua status mungkin untuk suatu kegiatan, yang lainnya adalah "to-do."

• Draf - Memiliki beberapa arti berdasarkan alat yang Anda gunakan:

  Smart Docs: Dokumen apapun yang dibuat dan dilacak melalui add-on Smart Docs yang belum dibagikan kepada pengguna tambahan. Lambang draf tetap sampai dokumen tersebut dibagikan menggunakan fitur penautan.

  Email: Sebuah email yang sudah memiliki beberapa konten tetapi belum dikirim.

  Aplikasi Kampanye: Status kampanye setelah dibuat tapi belum dikirimkan.

E

• Envelope - Digunakan dalam integrasi Docusign dan merupakan wadah dokumen yang dikirimkan kepada penerima untuk ditandatangani.
• eSignature - Tanda tangan elektronik yang dilampirkan ke dokumen penjualan Smart Docs, diverifikasi melalui kode kontrol email. Validitasnya ditentukan melalui Persyaratan Layanan eSignature Pipedrive.
• Export - Menyalin data keluar dari akun Pipedrive Anda (baik ke spreadsheet atau ke program lain seperti Mailchimp).

F

• Lapangan - Lihat lapangan data
• Format Berkas - Format berkas tertentu, berdasarkan ekstensi berkas. Misalnya, GIF, MP3, ZIP, CSV.
• Jenis Berkas - Tujuan dari berkas, yang biasanya merupakan kelompok berbagai format berkas (misalnya, gambar, audio, kompresi, basis data.)
• Formula lapangan - tambahan ke lapangan numerik atau monetari yang memungkinkan perhitungan dasar dilakukan secara otomatis
• Batas Frekuensi - batasan pada jumlah kali otomatisasi dapat berjalan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
  
• Masa Depan - Digunakan untuk mengategorikan aktivitas yang memiliki tanggal yang telah ditetapkan kapan saja di masa depan.

G

• Email Grup – Sebuah pesan email yang dikirim ke beberapa alamat email secara bersamaan. Pipedrive akan memberlakukan sedikit penundaan di antara setiap pesan untuk mencegah kesalahan dan skenario penyalahgunaan.
• Tamu – lihat Peserta.

H

• File HAR - Format Arsip HTTP, atau HAR, adalah file yang melacak semua interaksi antara browser web dan situs web.
• Pusat Bantuan - Halaman web berisi tautan untuk Akademi, Komunitas, dan Basis Pengetahuan kami.

Saya

• Kolom Penting – Kolom-kolom penting diberikan perhatian tambahan dan diperhatikan oleh pengguna. Secara definisi, kolom-kolom penting dimaksudkan untuk diisi sebagai prioritas yang lebih tinggi tetapi tidak diperlukan kecuali jika ditentukan. Baik kolom bawaan maupun kolom kustom dapat ditandai sebagai penting.

• Tidak Valid – Digunakan untuk menunjukkan bahwa sebuah file atau item lainnya rusak atau salah. Sebagai contoh, sebuah kata sandi mungkin tidak valid, sebuah file yang diunggah mungkin tidak dapat digunakan karena tidak valid (rusak), dll.

• Undang – Merujuk pada pengguna, sebuah email dikirim ke alamat email pengguna calon, menawarkan mereka tempat untuk ditempati dalam akun Pipedrive.

K

• Basis Pengetahuan – Tempat dimana kami menyimpan semua artikel bantuan kami, termasuk dalam payung Pusat Bantuan.

L

• Label - Tag yang telah ditentukan dan dapat disesuaikan yang dapat dilampirkan ke berbagai item Pipedrive (prospek, penawaran, kontak, proyek) baik secara manual maupun secara otomatis. Label memungkinkan pengenalan visual dan teks yang cepat terhadap status atau jenis item dan juga memungkinkan pengurutan yang lebih baik.

• Batas - Ada jumlah terbatas (dapat dihitung) item yang dapat Anda miliki sekaligus. Ini lebih statis daripada kredit: Anda "menghabiskan" kredit dengan tindakan yang terus-menerus (misalnya, kredit Pemanggil.) Tetapi batas hanya melihat jumlah saat ini dari sesuatu, jadi, menghapus item akan memberi Anda lebih banyak ruang hingga batas (misalnya, batasan penggunaan)

M

• Pertemuan - Jenis aktivitas yang pengguna dapat jadwalkan dengan menggunakan fitur aktivitas. Pertemuan dimaksudkan untuk mewakili pertemuan aktual secara fisik antara pengguna dan kliennya.

• Field Gabung - Sebuah field gabung mewakili field default atau kustom yang digunakan dalam pengaturan template. Memasukkan field gabung ke dalam template memungkinkan pengguna untuk memiliki nilai dari field itu secara otomatis dipopulasikan oleh nilai field aktual berdasarkan konteks. (misalnya, field gabung "nama orang" akan mempopulasikan nama orang yang relevan yang anda kirimkan email). Field gabung utamanya digunakan dalam template email.

• Kotak Pesan — sebuah bagian dalam Kotak Masuk Prospek di mana Anda dapat mengintegrasikan aplikasi pesan, seperti Facebook Messenger atau WhatsApp oleh Twilio, untuk berkomunikasi langsung dengan pelanggan dan prospek Anda langsung dari Pipedrive.

Catatan

• Catatan - Teks yang ditambahkan ke tampilan detail, yang disajikan ke bagian atas untuk tujuan visibilitas. Catatan tidak dapat ditambahkan melalui otomatisasi, namun, dapat ditambahkan secara massal melalui impor.

O

• Opt-in - Dalam fitur Campaigns, ini mengacu pada tingkat persetujuan yang diberikan oleh penerima kampanye Anda. Ada dua jenis opt-in:
  • Single Opt-In mengacu pada penerima kampanye yang secara manual diberi status "Terdaftar".
  • Double Opt-In, atau "confirmed opt-in," mengacu pada penerima kampanye yang menerima email konfirmasi dan mengklik tautan untuk mengkonfirmasi langganan. (Catatan: double opt-In memiliki dua status yang tersedia, "Terkonfirmasi" dan "Tidak Terkonfirmasi". Sebuah kontak akan tetap "Tidak Terkonfirmasi" sampai mereka menerima email Opt-In dan mengkonfirmasi persetujuan mereka terhadap email kampanye.)
    
• Organisasi - Sebuah kontak yang mewakili organisasi, bisnis, atau yang lainnya dalam kehidupan nyata. Dapat digunakan untuk menghubungkan beberapa orang bersama di bawah satu organisasi bersama (lihat penjelasan mengenai menghubungkan orang dan organisasi).
• Terlambat - Digunakan untuk aktivitas yang memiliki tanggal penyelesaian yang diatur untuk kapan saja di masa lalu dan yang belum ditandai sebagai selesai. Penanganan aktivitas terlambat akan diurutkan ke bagian atas tampilan pipeline (informasi lebih lanjut ada di artikel ini).

P

• Partisipan – Orang-orang kontak yang dapat ditambahkan secara manual ke kesepakatan, selain orang kontak terkait yang ditentukan.

• Jadwal pembayaran – Mewakili serangkaian pembayaran, dapat diidentifikasi dengan tanggal atau siklus tertentu. Ini digunakan dalam lingkup fitur produk untuk mengatur jadwal pembayaran yang telah ditentukan sebelumnya.

• Diperbolehkan – Ketika alamat email masuk dalam daftar alamat IP yang disetujui dari mana email dapat diterima melalui penyedia (juga disebut daftar putih). Alamat email dapat diizinkan secara manual jika email yang dikirimkan ke atau dari Anda ditolak karena protokol keamanan.
  

• Orang – dalam kosakata Pipedrive merujuk pada orang kontak, yang merupakan set data terdaftar yang mewakili kontak manusia.

• Placeholder – Dalam konteks template email dan Smart Docs, placeholder mewakili bidang penggabungan yang dimasukkan ke dalam template. Placeholder ditampilkan dalam template menggunakan nama bidang mereka masing-masing (yaitu, [Nama Orang],) dan saat dokumen atau email dikirim, akan diisi dengan data spesifik (yaitu, [John Doe]).

• Paket – merujuk ke level langganan Anda. Paket kami yang tersedia adalah: Essential, Advanced, Professional, Power dan Enterprise.
  

• Variasi harga – Ketika diaktifkan, variasi harga memungkinkan penambahan berbagai titik harga untuk produk yang telah didaftarkan dalam database. Ini berguna ketika beroperasi dengan banyak mata uang untuk produk yang sama atau titik harga variabel yang berada di luar unit.

• Kode produk – Merujuk pada kode opsional yang ditentukan oleh pengguna, yang diberikan untuk setiap produk yang didaftarkan menggunakan fitur Produk. Ini digunakan untuk tujuan pengurutan dan database tapi tidak ditetapkan secara otomatis ketika produk baru dibuat (meski ID sistem ada).

• Durasi produk – Ketika diaktifkan, durasi produk menambahkan bidang tambahan untuk semua produk. Bidang ini, berjudul “durasi”, memungkinkan Anda untuk menerapkan batasan waktu untuk produk Anda. Ini bisa berguna ketika Anda beroperasi dengan produk yang mewakili layanan berbasis waktu, seperti sewa atau layanan yang diberikan.

• Proyek – Alat yang memungkinkan Anda untuk membuat inisiatif untuk kesepakatan yang telah dimenangkan atau terbuka, independen dari pipeline yang ada. Fitur ini dapat sangat berguna jika ada tugas eksternal yang diperlukan untuk kesepakatan Anda di luar alur penjualan utama Anda.
  

Q

• Bantuan Cepat – Panel yang terbuka di aplikasi ketika pengguna mengklik tanda tanya di pojok kanan atas.

• Quickbooks – salah satu integrasi yang tersedia yang dapat digunakan dengan Alat Penagihan kami.

R

• Pembayaran berulang - Merujuk pada setiap pembayaran yang dimaksudkan untuk diulang selama jadwal tertentu (biasanya berdasarkan jadwal bulanan atau tahunan).

• Organisasi terkait - ketika dua atau lebih organisasi saling terhubung
  

• Kolom wajib - Sebuah atribut kolom yang menandai kolom standar atau kustom sebagai wajib, yang berarti kolom tersebut tidak opsional dan harus diberikan nilai untuk menyimpan objek Pipedrive.

S

• SaaS - singkatan dari "perangkat lunak sebagai layanan".

• Dokumen penjualan - Segala dokumen yang dihasilkan dan dilacak dalam fitur Smart Docs.

• Dijadwalkan - Kata ini digunakan dalam konteks aktivitas untuk aktivitas apa pun yang telah ditetapkan tanggal dan waktu penyelesaiannya. Juga dapat digunakan untuk email atau kampanye.

• Pembayaran SEPA - SEPA, atau Area Pembayaran Euro Tunggal, memungkinkan pembayaran euro tanpa tunai melalui kartu kredit atau deposit langsung

• Single sign-on (SSO) - Akun dengan SSO yang diaktifkan berarti Anda hanya perlu membuat satu set login untuk pengguna Anda. Anda dapat membuat akun untuk mereka dalam sistem Anda sendiri dan mereka akan secara otomatis memiliki kredensial login untuk Pipedrive.

• Smart Docs - Fitur yang memungkinkan pengguna untuk menghasilkan dokumen dalam akun Pipedrive mereka, serta mengirimkan dokumen untuk ditandatangani dan berbagi template dengan pengguna lain. Fitur ini sudah termasuk dalam paket Professional dan Enterprise, tetapi dapat dibeli sebagai tambahan untuk akun Essential dan Advanced.

• Subtask - Dibuat hanya dalam Proyek, mereka bersarang di bawah tugas sebagai cara membagi tugas menjadi tindakan yang lebih kecil
  

Tugas

• Tugas — Dibuat hanya di Proyek, mereka dapat dibuat untuk mewakili tugas yang tidak memerlukan tanggal jatuh tempo atau pemilik

• Tugas – Salah satu dari dua kemungkinan status untuk suatu aktivitas (yang lainnya adalah "Selesai"). Status ini berarti aktivitas tersebut belum selesai.

• Autentikasi dua faktor – lihat "2FA"

U

• Unit - Dalam cakupan fitur Produk, "unit" mengacu pada unit default dari produk yang terdaftar. Unit bisa berupa jumlah item, dimensi item, dll. Unit yang ditentukan dan harga unit bersama-sama membentuk dasar perhitungan nilai saat menambahkan produk ke kesepakatan (misalnya, 1 unit seharga $5 tiap, yang berarti menambahkan satu unit produk ke kesepakatan memberikan nilai kesepakatan sebesar $5).
• Harga unit - Dalam cakupan fitur Produk, harga unit mengacu pada harga tepat dari setiap unit yang terjual.
• Batasan penggunaan - batasan pada jumlah kesepakatan terbuka, kolom kustom, dan laporan Insight yang dapat dibuat oleh pengguna. Batasan didasarkan pada paket langganan Anda yang ada, dan Anda dapat menemukan informasi lebih lanjut tentang hal itu di sini.
  
• Akun Pengguna - Sebuah akun pengguna adalah tempat di mana pengguna individual masuk dan melakukan tugas (misalnya, Dan adalah pengguna di perusahaan Profit Builders)
  

Z

• Zapier - Salah satu dari banyak layanan yang kami tawarkan integrasinya, Zapier dapat digunakan untuk mengotomatisasi proses dan tindakan antara Pipedrive dan layanan atau alat lainnya.