Basis Pengetahuan

Panduan ini membahas alasan umum mengapa otomatisasi mungkin tidak terpicu atau tidak menjalankan langkah-langkah sebagaimana diharapkan. Penting untuk menyelidiki masalah secepat mungkin, karena riwayat otomatisasi hanya disimpan selama 15 hari.

Sebelum Anda memulai

Untuk memecahkan masalah otomatisasi, buka menu akun di pojok kanan atas dan pergi ke Alat dan aplikasi > Otomatisasi.

Gunakan tab otomatisasi untuk meninjau dan mengelola pengaturan otomatisasi Anda.

Beralih ke tab riwayat untuk melihat aktivitas otomatisasi sebelumnya. Hanya otomatisasi yang memenuhi semua kondisi pemicu dan menyelesaikan tindakan pertama mereka yang akan muncul di sini.

Periksa mengapa otomatisasi tidak dipicu

Jika otomatisasi Anda tidak berjalan, buka tab automations dan buka otomatisasinya untuk meninjau pengaturannya.

Pastikan otomatisasi aktif untuk Anda. Otomatisasi tidak bekerja secara retroaktif.

Pastikan item sesuai dengan trigger dan conditions.

Buka tampilan detail view item dan pergi ke History > Changelog untuk mengonfirmasi perubahan.

Masalah izin atau visibilitas

Jika pengguna yang memicu otomatisasi tidak memiliki akses ke filter atau item yang terlibat, otomatisasi akan gagal.

Untuk menghindari skenario ini, ubah visibility pada filter dari private menjadi shared.

Ubah visibilitas item dan pastikan “See other users’ data” izin diaktifkan.

Memahami pemicu yang mungkin tidak terpicu

Permintaan API

Otomatisasi yang dipicu oleh item yang dibuat melalui permintaan API atau form pihak ketiga harus memenuhi kondisi berikut:

• Otomatisasi aktif sebelum item dibuat
• Item baru cocok dengan pemicu dan kondisi
• Bidang yang dikirim melalui API menggunakan nilai yang valid dan dapat terdeteksi (misalnya, nama bidang, pemilik, status).

Misalnya, jika otomatisasi Anda dipicu ketika sebuah deal dibuat dan dimiliki oleh Anda, tetapi API membuat deal tersebut di bawah pengguna lain, otomatisasi tidak akan terpicu.

Impor

Kebanyakan impor tidak memicu otomatisasi, kecuali jika memenuhi kondisi berikut:

Dalam semua kasus lainnya, impor tidak akan memicu otomatisasi, bahkan jika bidang sesuai logika otomatisasi.

Pembaruan massal

Pembaruan massal dapat memicu otomatisasi, tetapi jika pembaruan melibatkan sejumlah besar item, hal itu dapat melebihi batas frekuensi. Ketika ini terjadi, otomatisasi gagal, dan Anda dapat melihat kesalahan terkait di tab riwayat.

Otomatisasi pengiriman email yang dipicu oleh edit massal yang besar dapat diblokir oleh penyedia Anda, karena alat email standar tidak dimaksudkan untuk pengiriman volume tinggi. Untuk email massal, gunakan pengiriman email grup atau add-on Campaigns sebagai gantinya.

Item yang dibuat oleh otomatisasi tidak muncul

Jika otomatisasi Anda diatur untuk membuat deal, lead, kontak, organisasi, proyek atau aktivitas, tetapi Anda tidak dapat menemukannya di akun Anda, buka tab riwayat dan periksa eksekusi otomatisasi.

Pilih otomatisasi dari daftar dan klik pada langkah tindakan yang bertanggung jawab untuk membuat item tersebut.

Jika berhasil, Anda akan melihat tautan ke item yang dibuat di bawah entitas.

Jika item Anda tidak terhubung, buka item tersebut dan tambahkan tautan yang relevan secara manual.

Otomatisasi pengaitan yang benar

Untuk memastikan pengaitan terjadi secara otomatis di masa mendatang, buka otomatisasi dan klik “Edit otomatisasi”.

Pilih langkah buat deal, klik “Kembali” dan kemudian pilih salah satu opsi item yang tertaut.

Otomatisasi diperbarui setelah Anda menerapkan tindakan dan menyimpan otomatisasi Anda.

Mengapa tindakan otomatisasi tidak dijalankan

Jika otomatisasi Anda terpicu namun gagal, Anda akan melihat ikon “x” merah di tab riwayat.

Lihat pesan kesalahan

Untuk memeriksa apa yang salah, pilih otomatisasi dari daftar. Klik pada langkah aksi yang gagal untuk melihat pesan kesalahan.

Dalam contoh di atas, otomatisasi gagal mengirim email, dan kesalahan menunjukkan bahwa Anda perlu meninjau pengaturan sinkronisasi email Anda.

Kesalahan otomatisasi umum

Berikut adalah kesalahan umum dan artinya:

Tindakan integrasi gagal

Jika langkah yang gagal melibatkan integrasi pihak ketiga, seperti Slack, Microsoft Teams, Asana atau Trello, biasanya berarti aplikasinya perlu diotorisasi ulang.

Untuk memperbaikinya, buka menu akun dan buka Alat dan aplikasi > Aplikasi terpasang lalu pilih integrasinya.

• Klik “Copot pemasangan”
• Pasang ulang dari Pipedrive Marketplace dan berikan otorisasi akses

Apa yang terjadi ketika pemilik automasi dinonaktifkan

Ketika pengguna yang memiliki automasi dinonaktifkan:

• Automasi mereka dimatikan
• Pengguna dengan hak akses pengaturan akun diberi tahu melalui email

Seorang admin global dapat mentransfer kepemilikan kepada pengguna lain, yang kemudian dapat mengaktifkan kembali automasi tersebut untuk dirinya sendiri.

Hubungi dukungan

Jika Anda membutuhkan bantuan tambahan, Anda dapat menghubungi tim dukungan kami.

Untuk mempercepat pemecahan masalah:

• Jelaskan tujuan utama dari otomatisasi
• Jelaskan apa yang salah
• Sertakan tangkapan layar halaman penuh dari otomatisasi dan item terkait

Pastikan untuk menyalin ID Otomatisasi dari tab otomatisasi di bawah “...” > Salin ID.

Tambahkan ID Sistem Pipedrive, agar tim kami dapat menyelidiki lebih lanjut.