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Campi personalizzati
Pipedrive offre un approccio altamente personalizzabile per gestire il tuo processo di vendita. Mentre i tuoi affari, lead, contatti, progetti e prodotti includono già i campi predefiniti necessari per gestire i tuoi dati, puoi anche creare campi personalizzati per memorizzare informazioni rilevanti per la tua azienda.
I campi personalizzati rendono più facile organizzare, filtrare e gestire i tuoi dati in base alle informazioni che contano di più per la tua attività.
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Aggiungere campi personalizzati
Apri il menu account nell’angolo in alto a destra, vai a Preferenze personali > Campi dati e scegli l’entità (lead/affare, persona, organizzazione, prodotto o progetto) dove vuoi creare il tuo nuovo campo. Dopo aver selezionato l’entità, fai clic su “+ Campo personalizzato”.
Proprietà del campo
Una volta cliccato, vedrai una finestra di aggiungi campo dove puoi chiarire i seguenti dettagli, a seconda del tuo piano Pipedrive:
Nome |
Azioni |
Piano minimo richiesto |
| Nome del campo | Richiesto per la creazione del campo | Lite |
| Gruppo di campi | Organizza i tuoi campi personalizzati nelle diverse visualizzazioni di dettaglio | Lite |
| Descrizione del campo | Puoi far sapere al tuo team perché e come compilare il campo (disponibile solo per i campi lead e affare). Vedranno la descrizione dopo aver cliccato sull'icona informativa accanto al campo. | Crescita |
| Tipo di campo | Richiesto per chiarire che tipo di informazioni memorizzerai nel campo personalizzato | Lite |
| Formula | Puoi trasformare i tipi di campo numerico e monetario dell'affare in campi formula calcolati automaticamente | Premium |
| Specificazione utente | Con campi di sola lettura, puoi decidere quali utenti possono visualizzare e modificare i campi | Premium |
| Luoghi in cui viene mostrato | Ti consente di specificare in quale visualizzazione di aggiunta e visualizzazione di dettaglio dell'oggetto puoi trovare il campo personalizzato | Lite |
| Campi specifici per pipeline | Ti consente di selezionare le pipeline dove il campo personalizzato dovrebbe essere visibile o nascosto | Premium |
| Regole di qualità | Guida il tuo team a compilare i campi richiesti o importanti. Contrassegnare i campi come richiesti bloccherà il salvataggio di un affare fino a quando i dati chiave non saranno compilati. Usare campi importanti evidenzia informazioni mancanti nella visualizzazione di dettaglio dell'affare senza impedire il salvataggio. | Crescita (Campi importanti) Premium (Campi richiesti) |
Per i migliori risultati, ti consigliamo di completare tutti i dettagli del campo personalizzato. Per creare un campo con successo, devi almeno nominarlo e selezionare il suo tipo.
Dove posso aggiungere altri campi personalizzati?
Se stai lavorando in una delle aree sottostanti e noti un campo mancante, puoi aggiungerlo direttamente senza lasciare la pagina.
Nella visualizzazione elenco, clicca sull'icona a forma di ingranaggio e seleziona “+ Campo personalizzato".
Nella visualizzazione di dettaglio, clicca sul pulsante “...” vicino alla sezione dettagli, seleziona “Personalizza campi”, quindi clicca su “+ Campo personalizzato” per crearne uno nuovo.
Nella pagina di importazione, vedrai un'opzione per aggiungere un campo personalizzato durante il passaggio di mappatura. Leggi di più sull'importazione in questo articolo.
Visualizzazione dei tuoi campi personalizzati
Puoi aggiungere, visualizzare o eliminare valori dei campi personalizzati nei seguenti luoghi all'interno di Pipedrive:
Visualizzazione dettagli
Nella visualizzazione dettagli, qualsiasi campo personalizzato apparirà nell'entità dettagli a sinistra.
Visualizzazione elenco
Fai clic sull'icona dell'ingranaggio a destra della tabella e seleziona il campo personalizzato nella sezione “Scegli colonne”. Fai clic su “Salva” per rendere visibile quella colonna del campo personalizzato nella visualizzazione elenco.
Finestra di dialogo aggiungi nuovo
Se l'opzione “Mostra nella finestra di dialogo aggiungi nuovo” è contrassegnata come “Sì”, il campo personalizzato apparirà nella visualizzazione aggiungi nuovo.
Importa
Puoi visualizzare e cercare i tuoi campi personalizzati durante il passaggio di mappatura quando importi un foglio di calcolo in Pipedrive.
Dove altro posso utilizzare i campi personalizzati?
Puoi utilizzare i campi personalizzati per attivare azioni in automazioni ogni volta che i loro valori vengono aggiornati. Per aiutarti a raccogliere informazioni specifiche dai tuoi clienti, puoi utilizzare i campi personalizzati quando configuri i Moduli Web di LeadBooster.
Inoltre, i campi personalizzati sono supportati nei modelli di email e nei Documenti Smart, permettendoti di estrarre automaticamente dati rilevanti nella tua email o documento.
Una volta che i tuoi campi contengono dati, puoi anche utilizzarli per creare report Insights personalizzati per una rappresentazione significativa dei dati.
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Aggiornare i tuoi campi personalizzati
Per cambiare i tuoi campi personalizzati, devi aprire il menu account e andare su Preferenze personali > Campi dati e cliccare sul pulsante “...” accanto al tuo campo personalizzato.
Vedrai le seguenti opzioni:
Modifica
Puoi cambiare il nome, gruppo, descrizione, specifica utente, luoghi in cui viene mostrato e regole di qualità per il tuo campo personalizzato in qualsiasi momento. Il tipo di campo personalizzato non può essere cambiato una volta creato.
Riordina
Puoi cambiare l'ordine in cui vengono visualizzati i tuoi campi personalizzati.
Dopo aver cliccato su “Riordina”, ti verrà presentata una finestra in cui puoi cambiare l'ordine dei campi. Una volta che clicchi su “Salva,” le modifiche saranno applicate alle visualizzazioni aggiuntive e dettaglio.
Cancella
Cancellare il tuo campo personalizzato cancellerà il campo e i suoi dati esistenti dal tuo account Pipedrive.
Copia chiave API
Puoi copiare la chiave API del tuo campo personalizzato. Per maggiori informazioni su come utilizzare l'API, puoi consultare la nostra documentazione API.
```Raggruppamento dei campi personalizzati
Puoi organizzare i tuoi campi personalizzati in gruppi, facilitando la ricerca del campo di cui hai bisogno.
Durante la creazione o la modifica del tuo campo personalizzato, puoi cliccare sulla sezione gruppo di campi e selezionare “+ Gruppo di campi” per aggiungerne uno nuovo.
Dopo aver creato il tuo gruppo, puoi vederlo nei tuoi campi dati.
Puoi visualizzare i tuoi campi in gruppi o in un elenco standard.
Statistiche dei campi personalizzati
Admin gli utenti potrebbero non sapere sempre dove viene utilizzato un campo o quali dati potrebbero andare persi se eliminano dei campi.
Per misurare il successo e l'utilità dei tuoi campi e per evitare eliminazioni accidentali durante la modifica, gli utenti possono vedere le date di creazione e aggiornamento, insieme a statistiche che mostrano dove è compilato o utilizzato nei filtri.
Per visualizzare le statistiche del campo, gli utenti admin devono fare clic sul campo per aprire la vista di modifica. Quindi, nell'angolo in basso a sinistra, fare clic su “Visualizza statistiche del campo”.
Successivamente, verrà visualizzato un avviso con le statistiche del campo. Tenendo presente queste informazioni, puoi tornare a modificare il campo o eliminarlo.
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