Crea un catalogo dei prodotti o servizi che vendi attraverso le tue offerte con la funzione Prodotti di Pipedrive.

<p style="text-align: justify">Crea un catalogo dei prodotti o servizi che vendi attraverso le tue offerte con la funzione <strong>Prodotti</strong> di Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/bv4o32ACE9UiSPWR5YgjL2.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Trova la funzionalità Prodotti<a name="trova-la-funzionalit-prodotti"></a></h2>
<p style="text-align: justify">La funzionalità <strong>Prodotti</strong> è disponibile in tutti i piani e puoi attivarla o disattivarla andando su <strong>Strumenti e app &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Prodotti</a></strong>. Qui, puoi anche selezionare l<strong>impostazione fiscale predefinita</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-11%20at%2014.43.02.png" alt=""></figure>
<p>Una volta attivata, fai clic sull'icona <strong>Prodotti</strong> sulla barra di navigazione principale.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products%20sidebar.png" alt=""></figure><hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Aggiungi nuovi prodotti<br><a name="aggiungi-nuovi-prodotti"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Per aggiungere un prodotto al tuo account Pipedrive, vai alla scheda <strong>Prodotti</strong> situata sul lato sinistro dell'app Pipedrive e fai clic su “<strong>+ Prodotto.</strong>”</p>
<p style="text-align: justify">Nella finestra che appare, puoi compilare i dettagli riguardanti il prodotto e configurare la sua <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">visibilità</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2019.56.23.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>“<strong>Nome</strong>” e<strong> “Prezzi unitari</strong>” sono campi obbligatori.</div>
<p style="text-align: justify">Una volta salvato il prodotto, puoi modificare questi campi aggiuntivi nella <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vista dettagli</a> o <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vista elenco</a> dei tuoi prodotti.</p>
<ul>
<li> Attivo</li>
<li> Categoria</li>
<li> Descrizione</li>
<li> Nome</li>
<li> Proprietario</li><li>Prezzo</li><li>Codice prodotto</li><li>Imposta</li><li>Unità</li><li>Prezzi unitari</li><li>Visibilità</li>
<li> Campi <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">personalizzati</a> del prodotto </li><li>Immagini (solo vista dettagli)</li></ul>
<p style="text-align: justify">Puoi anche aggiungere nuovi prodotti nella finestra “<strong>Aggiungi affare“</strong> quando <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aggiungi nuovi affari</a> al tuo account Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.09.48.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Per aggiungere una nuova categoria, digita il nome della tua categoria nella casella di ricerca delle categorie e fai clic su <strong>“</strong><strong>Aggiungi come nuova categoria.</strong><strong>”</strong> Devi essere un amministratore con permessi globali per aggiungere categorie.</div>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Visualizzazione elenco prodotti<a name="visualizzazione-elenco-prodotti"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Nella visualizzazione dell'elenco potrai vedere i tuoi prodotti aggiunti e modificare i dettagli del prodotto direttamente.</p>
<p style="text-align: justify">Puoi <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrare</a> i prodotti in ordine alfabetico nell'angolo in alto a sinistra dello schermo o creare filtri personalizzati.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.12.55.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vedrai i campi di tipo prodotto come opzione all'interno dei tuoi filtri. Questo ti consente di affinare le tue ricerche o esportare i tuoi dati in base ai campi specifici del prodotto.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2014.26.10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Per <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">modificare in blocco</a> i tuoi prodotti, puoi fare clic sulle caselle di controllo a sinistra dei tuoi prodotti e selezionare il campo che desideri modificare nel <strong>pannello di modifica in blocco</strong> che appare sul lato destro.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.14.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Per eliminare i prodotti, seleziona i tuoi prodotti e fai clic sull'icona del <strong>cestino</strong> che appare nella parte superiore della pagina Prodotti.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.15.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Eliminare i prodotti richiede che vengano accordati permessi attraverso set di permessi. Puoi modificare questi permessi andando su Impostazioni &gt; Gestisci utenti &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Set di permessi</strong></a>. </div>
<p style="text-align: justify"><a name="C4IamCs"></a></p>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Visualizzazione dettagli prodotto<br><a name="visualizzazione-dettagli-prodotto"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Se clicchi su un nome prodotto dalla lista dei prodotti, verrai indirizzato alla sua pagina dei dettagli,<strong> </strong>dove puoi visualizzare e modificare le informazioni relative al tuo prodotto.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-05%20at%2011.36.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<h3 style="text-align: justify">Modifica i dettagli del prodotto<a name="modifica-i-dettagli-del-prodotto"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Per modificare i valori dei campi, clicca sull'<strong>icona a forma di matita</strong> nella finestra dei dettagli del prodotto.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.16.23.png" alt=""></figure>
<p>Se vuoi aggiungere <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">campi personalizzati</a> in questa sezione clicca su <strong>Altre azioni &gt;</strong> <strong>Personalizza campi</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.17.52.png" alt=""></figure>
<p>Se vuoi aggiungere immagini al prodotto, trova la sezione <strong>Immagine</strong> nella barra laterale e clicca sull'area di <strong>Carica</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-05%20at%2016.14.02.png" alt=""></figure>
<p>Poi, seleziona un file dal tuo computer per caricarlo.<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> I tipi di immagine supportati sono PNG, JPG, GIF, con una dimensione massima di 15 MB.</div>
<h3 style="text-align: justify">Seguaci<a name="seguaci"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Per gestire i <a href="https://support.pipedrive.com/article/followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">seguaci</a> del prodotto, clicca sul pulsante <strong>“Seguaci“</strong> sul lato destro dello schermo.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.08.49.png" alt=""></figure>
<h3>Partecipanti<a name="partecipanti"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Clicca sul pulsante “<strong><strong>+</strong></strong>” nella sezione <a href="https://support.pipedrive.com/article/participants" target="_blank" rel="noreferrer noopener">partecipanti</a> per aprire la finestra di gestione dei partecipanti. Poi, digita le prime lettere del contatto che vuoi aggiungere.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2019.10.00.png" alt=""></figure>
<p>Se vuoi rimuovere partecipanti, clicca sull'icona del <strong>cestino</strong> accanto al nome del partecipante. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2012.56.37.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Visualizza e aggiungi prezzi dei prodotti<a name="visualizza-e-aggiungi-prezzi-dei-prodotti"></a></h3>
<p style="text-align: justify">La <strong>scheda prezzi</strong> ti mostrerà tutte le opzioni di prezzo per quel prodotto. Ogni prodotto può avere più di un prezzo elencato contemporaneamente. Per modificare o eliminare eventuali prezzi esistenti, puoi passare sopra il prezzo e cliccare sull'<strong>icona a forma di matita</strong> o sull'<strong>icona del cestino</strong>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-29%20at%2009.21.44.png" alt=""></figure>

<ul>
<li>
<strong>Prezzo unitario – </strong>Il prezzo di ogni unità venduta</li>
<li>
<strong>Costo per unità – </strong>Costo relativo a ogni unità venduta del prodotto</li>
<li>
<strong>Costo diretto – </strong>Costo relativo allo sviluppo o produzione del prodotto</li><li><strong>Commenti <strong>– </strong></strong>Un commento o osservazione per quel prezzo specifico<strong></strong></li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota</strong>: Solo il prezzo unitario verrà visualizzato nella lista dei prodotti e nella visualizzazione dei dettagli. I campi <strong>costo per unità</strong> e <strong>costo diretto</strong> sono puramente descrittivi. </div>
<p style="text-align: justify">Se clicchi sul pulsante “<strong>+ Prezzo</strong>”, puoi aggiungere un nuovo prezzo e commenti per il tuo prodotto.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-22%20at%2014.50.30.png" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Potrai aggiungere solo una voce di prezzo per ciascun tipo di valuta.</div>
<h3 style="text-align: justify">Visualizza gli affari collegati al prodotto<a name="visualizza-gli-affari-collegati-al-prodotto"></a></h3>
<p style="text-align: justify">La <strong>scheda affari</strong> ti darà un elenco di tutti gli affari che attualmente hanno quel prodotto collegato. Puoi filtrare per visualizzare in base allo stato dell'affare nella riga sopra l'elenco. Puoi scoprire come collegare i prodotti agli affari in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/115001109169" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.17.39.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Per regolare le colonne nella tua lista affari, clicca sull'<strong>icona dell'ingranaggio</strong> sul lato destro e regola le colonne di conseguenza.</p>
<p style="text-align: justify">Per esportare l'elenco che vedi in un foglio di calcolo, clicca sul pulsante “<strong>Esporta</strong>”.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Puoi aggiungere fino a 1000 prodotti diversi a un singolo affare.<br></div>
<h3 style="text-align: justify">Visualizza e carica file<a name="visualizza-e-carica-file"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Nella <strong>scheda file</strong>, puoi vedere qualsiasi file che è stato caricato su questo prodotto, così come caricare file aggiuntivi dal tuo dispositivo.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.42.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Se clicchi sul pulsante “[<strong>...</strong>]” puoi aggiungere una descrizione, scaricare o eliminare il tuo file.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png" width="300" height="177"></figure>
```<hr>```html
<h2>Campi specifici del prodotto<a name="campi-specifici-del-prodotto"></a></h2>
<p>La funzione dei prodotti include più campi di dati specifici per i prodotti, che possono ottimizzare la tua esperienza.</p>
<table><tbody><tr><td><strong>Nome del campo</strong></td><td><strong>Definizione</strong></td><td><strong>Esempio</strong></td></tr><tr><td><strong>Prezzo</strong></td><td>Il valore monetario assegnato a una unità di un prodotto</td><td>La mia azienda vende pantaloni, e il <strong>prezzo</strong> dei jeans blu è di $25 a paio.</td></tr><tr><td><strong>Codice prodotto</strong></td><td>Un codice personalizzato utilizzato come abbreviazione per identificare i prodotti</td><td>Il <strong>codice prodotto</strong> per i jeans blu è 2174.</td></tr><tr><td><strong>Imposta %</strong></td><td>Una percentuale detratta dal costo totale di un ordine e aggiunta come tassa aggiuntiva</td><td>Il prezzo dei jeans è di $25, con un tasso di <strong>imposta</strong> del 10%, quindi il costo totale è di $27.50.</td></tr><tr><td><strong>Unità</strong></td><td>Una misura o quantità standard di entità fisica per un prodotto</td><td>Un paio di jeans rappresenta una <strong>unità</strong>, ma una scatola di jeans contiene quattro unità.</td></tr><tr><td><strong>Prezzi unitari</strong></td><td>Il prezzo di un prodotto per unità</td><td>Una scatola di jeans costa $80, e ci sono quattro paia in una scatola, quindi il <strong>prezzo unitario</strong> è di $20 per scatola e $25 singolarmente.</td></tr></tbody></table>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Genera documenti di preventivo<a name="genera-documenti-di-preventivo"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">funzione Smart Docs</a> è inclusa nei piani Professionale e superiori ed è disponibile per i piani Essenziale e Avanzato come componente aggiuntivo. <br></div>
<p style="text-align: justify">Puoi generare documenti di preventivo per i tuoi affari utilizzando la funzione <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Se hai un <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta#creating-and-sharing-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">modello</a> che ha segnaposto per i prodotti, le informazioni sui prodotti collegati all'affare verranno aggiunte automaticamente al documento.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-06%20at%2012.03.22.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> L'uso delle immagini dei prodotti in <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> è <strong>disponibile solo</strong> per gli utenti che hanno collegato il proprio cloud a Google, utilizzano Google Docs e hanno il segnaposto per le immagini dei prodotti in una tabella dei prodotti. Le immagini dei prodotti nei Microsoft Smart Docs, Google Sheets e Google Slides non sono supportate.<br></div>
```<hr>```html
<h2>Esporta prodotti<a name="esporta-prodotti"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Questa azione è disponibile solo per gli utenti con permessi di affari e amministratore globale attivati.</div>
<p style="text-align: justify">Puoi esportare il tuo catalogo prodotti e i prodotti collegati agli affari andando su <strong>Strumenti e app &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Esporta dati.</a></strong></p>
<p style="text-align: justify">Seleziona <strong>“</strong><strong>Prodotti<strong>“</strong></strong> e una delle opzioni di esportazione:</p>
<ul><li>Intero catalogo prodotti</li><li>Solo prodotti aggiunti agli affari</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-11%20at%2014.58.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Poi, clicca su <strong>“</strong><strong>CSV<strong>“</strong></strong> o <strong>“</strong><strong>Excel</strong><strong>”</strong>. Il tuo file di esportazione apparirà nella lista <strong>“</strong><strong>Esportazioni generate<strong>“</strong></strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Per scaricare il file, clicca sull'icona del cloud nella colonna <strong>“</strong><strong>Disponibile fino a</strong><strong>“</strong>.</p>
```

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Prodotti

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Le funzionalità di questo articolo richiedono diversi livelli di abbonamento. Per maggiori informazioni sulle funzionalità di ciascuno dei nostri piani disponibili, controlla <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer">questa pagina.</a><br></div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive offre numerose funzionalità relative alla sicurezza per darti piena trasparenza su come e quando i tuoi dati vengono accessi.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="permessi-e-impostazioni-di-visibilit"></a>Permessi e impostazioni di visibilità</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Insiemi di permessi</strong></p>
<p style="text-align: justify">Gli utenti con accesso alle impostazioni dell'account possono impostare <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/permission-sets" title="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets">insiemi di permessi</a> per controllare cosa possono fare gli altri utenti in Pipedrive, come eliminare trattative o modificare campi personalizzati.</p>
<p style="text-align: justify">Puoi vedere l'elenco completo delle azioni che possono essere controllate tramite gli insiemi di permessi in <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/permission-sets" title="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets">questo articolo.</a></p>
<p style="text-align: justify">Il numero di gruppi di visibilità e le opzioni predefinite dipendono anche dal piano a cui ti trovi.</p>
<ul><li><strong>Piani Essential e Advanced</strong><br>Un gruppo predefinito e due opzioni di visibilità: proprietario dell'elemento o tutti gli utenti</li><li><strong>Piani Professional </strong><br>Un gruppo predefinito più tre gruppi di visibilità personalizzabili e quattro opzioni di visibilità: proprietario dell'elemento, gruppo di visibilità del proprietario dell'elemento, gruppo di visibilità del proprietario dell'elemento e sottogruppi, o tutti gli utenti</li><li><strong>Piani Enterprise </strong>Numero illimitato di gruppi e quattro opzioni di visibilità: proprietario dell'elemento, gruppo di visibilità del proprietario dell'elemento, gruppo di visibilità del proprietario dell'elemento e sottogruppi, o tutti gli utenti</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Gruppi di visibilità</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Nota: </strong></strong>Puoi acquistare il <a href="https://support.pipedrive.com/article/booster-packs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pacchetto booster di gestione del team</a> per aggiungere più gruppi di visibilità senza aggiornare il tuo piano.<br></div>
<p style="text-align: justify">Mentre gli insiemi di permessi controllano cosa gli utenti possono fare in Pipedrive, <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">i gruppi di visibilità</a> controllano quali trattative, contatti e prodotti gli utenti possono vedere. La creazione di gruppi di visibilità è utile se desideri che determinati utenti non vedano informazioni specifiche nel tuo account aziendale. Anche il numero di gruppi di visibilità dipende dal piano a cui ti trovi.</p>
<ul>
<li>
<strong>Piani Essential e Advanced</strong><br> Due gruppi di visibilità: i proprietari dell'elemento e i follower o l'intera azienda</li>
<li>
<strong>Piani Professional e superiori</strong><br> Quattro gruppi di visibilità: solo il proprietario dell'elemento, gruppo di visibilità del proprietario, gruppo di visibilità del proprietario e sottogruppi o a tutta l'azienda</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Visibilità del Pipeline</strong></p>
<p style="text-align: justify">Gli utenti con accesso alle impostazioni dell'account possono modificare le impostazioni di visibilità del <strong>pipeline</strong> per gli utenti nei gruppi di visibilità deselezionando i pipeline che ciascun gruppo non dovrebbe essere in grado di vedere. Per impostazione predefinita, tutti i gruppi di visibilità avranno accesso a tutti i pipeline.</p>
<p style="text-align: justify">I gruppi di visibilità che non hanno accesso a specifici pipeline non potranno vedere alcuna traccia del pipeline né delle trattative all'interno di quel pipeline in Pipedrive, poiché il pipeline verrà completamente nascosto dai loro account.</p>
<p style="text-align: justify">Gli utenti con l'insieme di permessi di amministrazione trattative avranno sempre accesso a tutti i pipeline e alle trattative, indipendentemente dalle impostazioni dei gruppi di visibilità. Scopri di più sulla visibilità del pipeline in <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/pipeline-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="2-fa-autenticazione-a-due-fattori"></a>2FA: autenticazione a due fattori</h2>
<p style="text-align: justify">La <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/2fa-two-factor-authentication" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funzionalità di autenticazione a due fattori </a>aggiunge uno strato extra di sicurezza per confermare che l'utente che sta cercando di accedere a Pipedrive sia effettivamente chi dice di essere. Questa funzionalità può essere implementata utilizzando un'applicazione autenticatore o il link di verifica tramite email.<br><br>Quando l'autenticazione a due fattori è attivata per ricevere la <strong>email del link di verifica</strong>, accedendo a Pipedrive verrà inviata una email all'indirizzo email che utilizzi per accedere a Pipedrive. Questa email conterrà informazioni sul tentativo di accesso e un link di verifica che ti consentirà di accedere al tuo account Pipedrive. </p>
<p>L'<strong>applicazione autenticatore</strong> offre una maggiore sicurezza, poiché solo le persone con accesso all'app possono recuperare i codici di verifica necessari per accedere, garantendo una protezione più forte contro l'accesso non autorizzato al tuo account.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="accesso-unico-sso"></a>Accesso unico (SSO)</h2>
<p style="text-align: justify">Molte grandi aziende utilizzano un servizio SSO di terze parti come Okta e Azure AD per consentire agli utenti di autenticarsi in modo sicuro e accedere a più applicazioni con un unico set di credenziali di accesso. </p>
<p style="text-align: justify">La <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/single-sign-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>funzionalità di accesso unico</strong></a> di Pipedrive ti permetterà di aggiungere Pipedrive al provider SSO che la tua azienda ha impostato, consentendo agli utenti di accedere a Pipedrive in modo semplice e ai responsabili di controllare in modo più sicuro l'accesso degli utenti. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Dashboard della sicurezza<a name="dashboard-della-sicurezza"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Alcune funzioni del <strong>dashboard della sicurezza</strong> sono disponibili solo sul piano Enterprise di Pipedrive. Il dashboard della sicurezza è visibile solo di default agli utenti amministratori. La visibilità del dashboard della sicurezza per gli utenti regolari può essere attivata dagli utenti amministratori sotto <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">permessi.</a><br></div>
<p style="text-align: justify">La funzione del <strong>dashboard della sicurezza</strong> fornirà piena trasparenza delle informazioni di accesso degli utenti e delle attività relative alla sicurezza che si verificano nel vostro account aziendale. </p>
<ul>
<li>
<strong>Accesso degli utenti e registri dei dispositivi</strong><br> Quale utenti stanno accedendo al vostro account e eventuali informazioni di accesso aggiuntive come dispositivo, posizione e orario di accesso</li>
<li>
<strong>Registro di controllo<br></strong>Un registro di tutte le modifiche relative alla sicurezza apportate nel vostro account aziendale da qualsiasi utente nei due mesi scorsi</li>
<li>
<strong>Valutazione della sicurezza</strong><br>Un rapporto su quali potrebbero essere le possibili vulnerabilità di sicurezza nel vostro account aziendale di Pipedrive, basate sulle attuali impostazioni degli accessi e degli utenti relativi alle autorizzazioni</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Sui piani Essenziale e Avanzato di Pipedrive, non avrete accesso a tutte queste funzioni, ma avrete un dashboard della sicurezza che mostra:</p>
<ul><li>Utenti connessi</li><li>Una panoramica della settimana scorsa</li><li>Una valutazione della sicurezza che mostra i problemi ad alto e basso rischio</li></ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">Regole di sicurezza<a name="regole-di-sicurezza"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La funzionalità delle regole di sicurezza è disponibile solo per gli utenti del piano Enterprise.</div>
<p style="text-align: justify">Con la funzionalità delle <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/security-rules" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>regole di sicurezza</strong></a>, gli utenti con accesso alle impostazioni dell'account possono imporre restrizioni di accesso per garantire che i dati aziendali siano disponibili solo alle persone giuste, nel posto giusto e al momento giusto.</p>
<ul>
<li><strong>2FA: autenticazione a due fattori</strong><br>Imporre l'autenticazione a due fattori per tutti gli utenti</li>
<li><strong>Regole sulle password <br></strong>Imporre regole relative alle password come robustezza della password, scadenza della password e riutilizzo della password</li>
<li>
<strong>Accesso tramite indirizzo IP e range temporale</strong><br>La sezione delle regole avanzate della funzionalità delle regole di sicurezza ti permetterà di limitare l'accesso dell'utente mediante indirizzo IP e range temporale</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">Avvisi di sicurezza<a name="avvisi-di-sicurezza"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Questa funzione di avvisi di sicurezza è disponibile per gli utenti del piano Enterprise.</div>
<p style="text-align: justify">La <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/security-alerts" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>funzione di avvisi di sicurezza</strong></a> consentirà agli utenti con accesso alle impostazioni dell'account di configurare notifiche via email in base agli eventi legati alla sicurezza che si verificano nell'account aziendale. Gli avvisi possono essere configurati per essere inviati in tempo reale o a intervalli regolari giornalieri o settimanali. </p>
<ul>
<li>
<strong>Avvisi di accesso all'account</strong><br> Notifica via email inviata quando si verifica qualsiasi attività legata all'accesso dell'utente, come l'accesso di un utente da un nuovo dispositivo, l'accesso di un utente da una nuova posizione, ecc. </li>
<li>
<strong>Perdita e fuga di dati </strong><br> Notifica via email inviata quando vengono esportati o eliminati dati da Pipedrive. </li>
<li>
<strong>Registro di controllo <br></strong>Tutti gli avvisi di sicurezza possono essere tracciati nel <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/security-dashboard" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dashboard di sicurezza</a> nel registro di controllo. </li>
</ul>

Security features in Pipedrive

permessi-e-impostazioni-di-visibilit

Permessi e impostazioni di visibilità

2-fa-autenticazione-a-due-fattori

2FA: autenticazione a due fattori

accesso-unico-sso

Accesso unico (SSO)

dashboard-della-sicurezza

Dashboard della sicurezza

regole-di-sicurezza

Regole di sicurezza

avvisi-di-sicurezza

Avvisi di sicurezza

Caratteristiche di sicurezza in Pipedrive

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La funzionalità di <strong>sincronizzazione email</strong> è una delle molte funzionalità utili dei piani avanzati e superiori di Pipedrive. Partecipa al nostro webinar <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/email-sync-webinar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Come funziona la sincronizzazione email in Pipedrive</a> per una dimostrazione dal vivo e Q&amp;A.</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive presenta due metodi per gestire le conversazioni via email con i tuoi clienti: <strong>sincronizzazione email</strong> e <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Smart Bcc</strong></a>.<a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360000015825-Smart-Email-BCC" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><br></a></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/A7sNpGN83ZeNpj6u3W7WB8.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Qualunque metodo tu utilizzi, Pipedrive calcola a quali contatti, lead e contratti appartengono le tue conversazioni email in base all'indirizzo email del destinatario.</p>
<p style="text-align: justify">Ciò significa che puoi vedere tutte le tue conversazioni via email dalla <strong>vista dettagliata</strong> sia della persona sia dell'affare collegato.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202023-03-10%20at%2009-50-39.png" width="835" height="498" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> <br> Hai anche una casella di posta Pipedrive dedicata, dove puoi vedere tutte le tue email, controllare il collegamento e la condivisione di queste email, e comporre nuove email cliccando sull'icona verde della <strong>matita</strong>.<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%2011.15.49%20AM.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Se utilizzi una tastiera per lingue da sinistra a destra - come persiano, urdu, ebraico e arabo - Pipedrive lo riconoscerà e formatterà in modo appropriato il contenuto digitato. Scopri di più in <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/does-pipedrive-support-right-to-left-language-input" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Puoi personalizzare le tue email composte di recente in base alle tue esigenze, inclusa la formattazione del testo, le immagini incorporate e i campi intelligenti che possono estrarre informazioni dai tuoi affari e contatti di Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%2010.05.45%20AM.png" width="646" height="519" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Il limite di dimensione del file per email dipenderà dal tuo provider. per esempio, Il limite in <a href="https://support.google.com/mail/answer/6584#zippy=%2Cattachment-size-limit" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gmail</a> è 25MB, mentre il limite in <a href="https://support.microsoft.com/en-us/office/send-large-files-with-outlook-8c698842-b462-4a4c-8d53-5c5dd04f77ef#:~:text=For%20Internet%20email%20account.,size%20limit%20is%2010%20MB." target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook</a> è 20MB.</div>
<p style="text-align: justify"> Per ulteriori personalizzazioni, scopri di più sui <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">modelli di email</a> e sulle funzioni di <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/email-signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">firma email</a> all'interno della funzione di sincronizzazione email.<br></p>
<hr><h2 style="text-align: justify">Impostazione della sincronizzazione della posta elettronica<a name="impostazione-della-sincronizzazione-della-posta-elettronica"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Se stai iniziando con Pipedrive, dai un'occhiata al nostro corso "<strong>Inizia con le basi</strong>" <a href="https://www.pipedrive.com/it/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">corso Pipedrive Academy</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Questa funzione sincronizza la tua casella di posta elettronica con il tuo account Pipedrive, consentendoti di accedere alle tue email senza lasciare Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify"> Per abilitare la funzione di <strong>sincronizzazione della posta elettronica</strong>, vai su <strong>Preferenze personali &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync">Sincronizzazione della posta elettronica</a></strong> e clicca sul pulsante "<strong>Aggiungi nuovo account</strong>".</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.44.29%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Fornisci le credenziali di accesso per l'account email che desideri sincronizzare con Pipedrive e sarai in grado di iniziare ad inviare email.<br></p>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Se cambi le credenziali di accesso per l'account email che hai sincronizzato con Pipedrive, dovrai riautenticare queste nuove credenziali email in Pipedrive per continuare a utilizzare la sincronizzazione della posta elettronica senza interruzioni.</div>
<p> La funzione di sincronizzazione della posta elettronica è compatibile con tutti i principali provider di posta elettronica, tra cui:</p>
<ul>
<li>Gmail e Google Apps</li>
<li>Yahoo! Mail</li><li>Office365/Microsoft365</li>
<li>Microsoft Exchange (ActiveSync)</li>
<li>Outlook.com (alias Hotmail)</li>
<li>iCloud (alias MobileMe o DotMac)</li>
<li>AOL Mail</li>
<li>FastMail</li>
<li>GandiMail</li>
<li>GMX</li>
<li>Mail.ru</li>
<li>Yandex.Mail</li>
<li>GoDaddy Mail</li>
<li>Hover.com</li>
<li>Namecheap</li>
<li>Bluehost</li>
<li>Soverin</li>
<li>Zimbra</li>
<li>123-reg</li>
<li>126</li>
<li>QQ Mail</li>
<li>Aliyun (Gruppo Alibaba)</li>
<li>Netease 163 (Cina)</li>
<li>Yeah.net</li>
<li>139.com (Cina)</li>
<li>Qualsiasi account personalizzato sincronizzato tramite IMAP generico tramite una connessione SSL</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Tutte le email in arrivo e in uscita vengono sincronizzate con il tuo account Pipedrive e sono associate ai contatti e alle trattative corrispondenti.</p>
<p style="text-align: justify">Puoi regolare le impostazioni delle funzioni email andando su <strong>Preferenze personali &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync">Sincronizzazione della posta elettronica.</a></strong> <span style="text-align: left">Questo articolo spiega come configurare la funzione di <strong>sincronizzazione della posta elettronica</strong></span>. </p>
<div class="support-note warning"><strong>Nota:</strong><strong> </strong>Anche se è possibile, <strong>non</strong> incoraggiamo né raccomandiamo di sincronizzare lo stesso indirizzo email in più utenti di Pipedrive, poiché ciò potrebbe causare errori come email duplicate nelle visualizzazioni dettagliate.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Etichette email<a name="etichette-email"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Quando si stabilisce una sincronizzazione con il proprio provider di posta elettronica nativo, è possibile scegliere se sincronizzare tutte le email nella propria casella di posta oppure solo le email presenti in cartelle o etichette specifiche.</p>
<p style="text-align: justify">Se si desidera sincronizzare tutte le email in arrivo, selezionare "<strong>Tutte le email saranno sincronizzate con Pipedrive</strong>."</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.52.48%20AM.png" width="546" height="477" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Per scegliere quali cartelle o etichette desideri sincronizzare con il tuo account Pipedrive, seleziona "<strong>Sincronizza email con etichette specifiche</strong>" e seleziona le etichette che desideri sincronizzare.</p><hr><h2>Archiviazione e tracciamento<a name="archiviazione-e-tracciamento"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Puoi scegliere se avere le email archiviate o eliminate nel tuo account email sincronizzato quando vengono archiviate o eliminate in Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.57.16%20AM%20copy.png" width="700" height="336" alt=""></figure>
<p>Puoi anche accedere alle funzioni di <strong>tracciamento email</strong> di Pipedrive, che consentono agli utenti di vedere quando il destinatario ha aperto la tua email inviata o uno dei suoi link inclusi.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.57.16%20AM.png" width="713" height="342" alt=""></figure>
<p>Scopri di più sulla nostra funzione di <strong>tracciamento email</strong> in <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</p><hr><h2>Link email<a name="link-email"></a></h2>
<p>Puoi anche scegliere quale applicazione di posta elettronica desideri utilizzare per comporre nuovi messaggi di posta elettronica.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.03.52%20AM.png" width="754" height="190" alt=""></figure>
<ul><li>“<strong>Apri collegamenti email in Pipedrive</strong>” ti porterà alla scheda <strong>Posta</strong> del tuo account Pipedrive per comporre un'e-mail dopo aver cliccato sui collegamenti dell'indirizzo email in Pipedrive.</li></ul>
<ul><li>“<strong>Usa l'applicazione di posta elettronica predefinita sul mio computer per aprire i collegamenti email</strong>” aprirà il tuo client di posta elettronica predefinito (come Gmail) per inviare un'e-mail dopo aver cliccato sui collegamenti dell'indirizzo.</li></ul><hr><h2>Indirizzi bloccati<a name="indirizzi-bloccati"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Le email provenienti dagli indirizzi bloccati verranno controllate solo se l'indirizzo bloccato è l'<em>unico</em> mittente. Se un indirizzo email non bloccato viene messo in CC o incluso come destinatario, l'email non verrà controllata anche se è presente un indirizzo bloccato.<br></div>
<p style="text-align: justify"> Se l'indirizzo email che hai sincronizzato riceve email che non desideri in Pipedrive, puoi registrare un indirizzo email specifico (<strong>esempio@dominio.com</strong>) o un dominio generale (<strong>@dominio.com</strong>) come email da ignorare in Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.06.59%20AM.png" width="776" height="366" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> Qualsiasi indirizzo o dominio che viene ignorato non apparirà nella scheda Posta del tuo account Pipedrive.</p><hr><h2>Indirizzo email alternativo per Smart Bcc<a name="indirizzo-email-alternativo-per-smart-bcc"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Per impostazione predefinita in Pipedrive, solo l'indirizzo email utilizzato per accedere a Pipedrive sarà autorizzato a utilizzare l'indirizzo <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Bcc</a> associato al tuo account. Tuttavia, se invii le tue email da un'email diversa da quella utilizzata per accedere a Pipedrive, puoi aggiungere tale indirizzo email come <strong>indirizzo email alternativo</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-10%20at%2009.10.31.png" width="711" height="609" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Aggiungere un'email alla lista degli <strong>accettati da</strong> invia un'email di conferma all'indirizzo email aggiunto, che dovrà essere convalidato prima che quell'indirizzo possa essere utilizzato.<br></p><hr><h2>Condivisione tramite email<a name="condivisione-tramite-email"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Modificare questa funzione <strong>non</strong> sovrascriverà le impostazioni attuali di condivisione tramite email delle tue email esistenti e si applicherà solo alle email ricevute dopo l'aggiornamento delle impostazioni.</div>
<p style="text-align: justify">Questa impostazione configura la condivisione predefinita di tutte le future email in Pipedrive. <br></p>
<ul>

<li>
<strong>Mantieni private tutte le mie conversazioni via email </strong>– Le email non saranno visibili ad altri utenti nell'account – anche agli utenti amministratori – in nessuna circostanza.</li><li><strong>Condividi tutte le mie conversazioni via email collegate con altri nella mia azienda </strong>– Gli altri utenti nel tuo account Pipedrive possono vedere le email associate a contatti o trattative a cui possono accedere.</li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.27.12%20AM.png" width="714" height="116" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Per condividere email specifiche con altri utenti nel tuo account aziendale Pipedrive, regola le impostazioni di visibilità per singole email.</div>
<p style="text-align: justify">
</p><hr><h2>Funzione di collegamento automatico<a name="funzione-di-collegamento-automatico"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive assocerà automaticamente le email alla persona di contatto appropriata riconoscendo l'indirizzo email associato a quella email ricevuta.</p>
<p style="text-align: justify">Selezionando <strong>Automaticamente</strong>, Pipedrive permetterà anche di associare quella email a una trattativa aperta collegata al destinatario dell'email, se esiste una trattativa aperta nel tuo account Pipedrive.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.29.01%20AM.png" width="444" height="142" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Se hai molte trattative aperte con lo stesso destinatario dell'email in Pipedrive, potrebbe essere più efficiente scegliere <strong>Manualmente</strong> per evitare confusione. <br> <br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202023-03-10%20at%2009-32-40.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">È anche possibile collegare progetti o lead dalla tua <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/leads-inbox">Posta in arrivo Lead</a> alle tue email utilizzando la sincronizzazione delle email di Pipedrive. Scopri di più sull'invio di email ai tuoi lead in <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/emails-in-leads-beta">questo articolo</a>.<br></p>
<div class="support-note primary"><strong>Nota:</strong> Se elimini un'email collegata dalla scheda <strong>Mail</strong> del tuo Pipedrive, non comparirà più nella vista dettagliata di quella trattativa associata. </div>
<p style="text-align: justify">Se stai riscontrando problemi con la connessione di sincronizzazione delle email, segui la nostra <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/troubleshooting-email-sync-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">guida alla risoluzione dei problemi della sincronizzazione delle email</a> per alcuni suggerimenti su come risolvere i problemi più comuni.</p>

Email sync

impostazione-della-sincronizzazione-della-posta-elettronica

Impostazione della sincronizzazione della posta elettronica

etichette-email

Etichette email

archiviazione-e-tracciamento

Archiviazione e tracciamento

link-email

Link email

indirizzi-bloccati

Indirizzi bloccati

indirizzo-email-alternativo-per-smart-bcc

Indirizzo email alternativo per Smart Bcc

condivisione-tramite-email

Condivisione tramite email

funzione-di-collegamento-automatico

Funzione di collegamento automatico

Sincronizzazione email

<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Questa azione è disponibile solo agli utenti con le corrette <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">autorizzazioni globali</a> abilitate. Il numero di campi personalizzati che puoi avere dipende dal piano a cui aderisci. Per ulteriori informazioni sui limiti d'uso, leggi <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/usage-limits-in-pipedrive">questo articolo</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive offre un <a href="https://www.pipedrive.com/products/sales/customizable-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">approccio altamente personalizzabile</a> per gestire il tuo processo di vendita. I tuoi affari e opportunità, contatti, progetti e prodotti dispongono già dei campi predefiniti necessari per gestire i tuoi dati, ma puoi aggiungere campi specifici alle esigenze della tua azienda come <strong>campi personalizzati.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Con i campi personalizzati, puoi documentare informazioni specifiche necessarie per personalizzare i tuoi dati, organizzarli e <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrarli</a> in Pipedrive in base a questi campi. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Se sei appena all'inizio con Pipedrive, puoi dare un'occhiata al nostro corso <strong>“</strong><strong>Inizia con le basi”</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Accademia di Pipedrive</a>. </div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="aggiungere-campi-personalizzati"></a>Aggiungere campi personalizzati </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Non sei sicuro dove aggiungere il tuo campo personalizzato? Scopri di più su come i tuoi dati sono organizzati <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/206770039-How-your-data-is-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">in questo articolo.</a></div>
<p style="text-align: justify">Vai a <strong>Impostazioni &gt; Azienda &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campi dei dati</a></strong>, e clicca su “<strong>Aggiungi campo personalizzato</strong>.”<strong> </strong>Il campo può essere aggiunto sotto <strong>L</strong><strong>ead/deal</strong>, <strong>Persona</strong>, <strong>Organizzazione</strong>, <strong>Prodotto </strong>o <strong>Progetto</strong>. <br></p>
<p style="text-align: justify">Nella finestra che appare, <strong>nomina</strong> il campo e seleziona il <strong>tipo</strong> di campo che desideri creare. Pipedrive offre una varietà di tipi di campo personalizzati che possono essere facilmente personalizzati in base alle informazioni di cui hai bisogno per i tuoi dati.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-23%20at%208.42.14%20AM.png" width="912" height="556" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Puoi saperne di più sui tipi di campi personalizzati disponibili in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/115005197725" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%201.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>I <strong>Leads</strong> utilizzano gli stessi campi dei <strong>deal</strong>. Quando viene creato un campo personalizzato per i deal, verrà creato anche lo stesso campo con lo stesso nome e proprietà per i lead.<br></div>
<h3 style="text-align: justify">Proprietà del campo<a name="propriet-del-campo"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Quando aggiungi un campo personalizzato, puoi scegliere i luoghi in cui il campo viene mostrato in Pipedrive. </p>
<table><tbody><tr><td><strong>Appare in vista aggiungi</strong></td><td>Il campo personalizzato appare sempre nel dialogo <strong>“Aggiungi nuovo” </strong>dell'elemento.</td></tr><tr><td><strong>Appare nella vista dettaglio del progetto</strong></td><td>Il campo personalizzato appare sempre in una vista dettaglio del progetto, sia che sia stato aggiunto un valore o no.</td></tr><tr><td><strong>Pipeline (solo per campi personalizzati lead/deal)</strong></td><td>Puoi nascondere alcuni campi da specifiche pipeline e semplificare la vista dettaglio del deal.</td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>I campi personalizzati specifici della pipeline sono disponibili solo per i piani Professional e superiori.<br></div>
<h3>Regole di qualità<a name="regole-di-qualit"></a></h3>
<table><tbody><tr><td><strong>Campi obbligatori</strong></td><td>Segna i campi come obbligatori per assicurarti che il tuo team inserisca i dati cruciali del deal. Se un campo obbligatorio è vuoto, gli utenti non potranno salvare il deal e vedranno un promemoria nei deal già esistenti.</td></tr><tr><td><strong>Campi importanti</strong></td><td>Segna un campo come “importante” in tutte o specifiche pipeline e fasi. Puoi saperne di più sui campi importanti in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360000943585-Important-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</td></tr></tbody></table>
<h3>Dove posso aggiungere altri campi personalizzati?<br><a name="dove-posso-aggiungere-altri-campi-personalizzati"></a></h3>
<p style="text-align: justify">I campi personalizzati possono anche essere aggiunti nella <strong>vista dettagli</strong> di un elemento andando a <strong>Dettagli &gt; Personalizza campi &gt; +Aggiungi un nuovo campo. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:769px;max-width:769px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-26%20at%2012-45-05.gif" width="769" height="539" alt=""></figure>
<p><strong><br></strong></p>
<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="visualizzazione-dei-tuoi-campi-personalizzati"></a>Visualizzazione dei tuoi campi personalizzati </h2>
<p style="text-align: justify">Puoi aggiungere, visualizzare o eliminare i valori dei campi personalizzati nei seguenti luoghi all'interno di Pipedrive. </p>
<h3 style="text-align: justify">Vista dettaglio<a name="vista-dettaglio"></a></h3>
<p>Nella<strong> vista dettaglio</strong>, tutti i campi personalizzati possono essere trovati nella sezione <strong>DETTAGLI</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.33.35%20AM.png" width="574" height="364" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Vista elenco<a name="vista-elenco"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Clicca sull'icona dell'ingranaggio a destra della tabella e seleziona il campo personalizzato nella sezione “Scegli colonne”. Clicca <strong>“Salva”</strong> per rendere visibile quella colonna del campo personalizzato nella vista elenco.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.07.36%20AM.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Aggiungi nuovo dialogo<a name="aggiungi-nuovo-dialogo"></a></h3>
<p>Se l'opzione <strong>“Mostra nel dialogo aggiungi nuovo”</strong> è contrassegnata come “Sì”, il campo personalizzato comparirà nei modal “<strong>Aggiungi nuovo</strong>”.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.03.13%20AM.png" width="707" height="906" alt=""></figure>
<h3>Importa<a name="importa"></a></h3>
<p>Quando importi un foglio di calcolo in Pipedrive, i tuoi campi personalizzati possono essere mappati a colonne nel tuo foglio di calcolo. Puoi anche aggiungere campi personalizzati direttamente dalla pagina di <strong>mappatura</strong>.<br><br>Leggi di più sull'importazione <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">in questo articolo</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:999px;max-width:999px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-26%20at%2012.32.02.png" width="999" height="534" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Aggiornamento dei tuoi campi personalizzati<a name="aggiornamento-dei-tuoi-campi-personalizzati"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Per modificare i tuoi campi personalizzati, vai su <strong>Impostazioni &gt; Azienda &gt; <a href="/settings/fields">Campi dati</a></strong> e clicca sul pulsante "<strong>...</strong>" accanto al tuo campo personalizzato.</p>
<h3>Modifica<a name="modifica"></a></h3>
<p>Puoi modificare il nome del campo personalizzato, le proprietà del campo e i campi importanti per il tuo campo personalizzato in qualsiasi momento. Il tipo di campo personalizzato non può essere modificato una volta creato.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.14.37%20AM.png" width="791" height="294" alt=""></figure>
<h3>Riordina<a name="riordina"></a></h3>
<p>Puoi cambiare l'ordine in cui vengono visualizzati i tuoi campi personalizzati.</p>
<p>Dopo aver cliccato su "<strong>R</strong><strong>iordina</strong>", ti verrà richiesto una finestra in cui puoi modificare l'ordine dei campi. Le modifiche saranno applicate alla visualizzazione <strong>Aggiungi nuovo</strong> e alla visualizzazione <strong>d</strong><strong>ettaglio</strong>.</p>
<center><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-28%20at%2008-21-49.gif" width="494" height="442" alt=""></figure>
</center><h3>Elimina<a name="elimina"></a></h3>
<p>L'eliminazione del tuo campo personalizzato eliminerà il campo e i dati esistenti dal tuo account Pipedrive.</p>
<h3>Copia chiave API<a name="copia-chiave-api"></a></h3>
<p>Puoi copiare la chiave API del tuo campo personalizzato. Per ulteriori informazioni su come utilizzare l'API, puoi consultare la nostra <a href="https://pipedrive.readme.io/docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">documentazione API</a>.</p><hr><h2>Raggruppamento dei campi personalizzati<a name="raggruppamento-dei-campi-personalizzati"></a></h2>
<p>Puoi organizzare i tuoi campi personalizzati in gruppi, rendendo più facile trovare il campo di cui hai bisogno.</p>
<p>Per aggiungere un nuovo gruppo di campi personalizzati, fai clic su <strong>" + Gruppo campi"</strong> durante la creazione o modifica di un campo personalizzato.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%202.jpg" alt=""></figure>
<p>Dopo aver creato il tuo gruppo, puoi vederlo nei tuoi <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>campi dati.</strong></a></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%203.jpg" alt=""></figure>
<p>Puoi visualizzare i tuoi campi in gruppi o in una vista elenco standard.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%204.jpg" alt=""></figure><hr><h2>Statistiche dei campi personalizzati<a name="statistiche-dei-campi-personalizzati"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Gli</strong> utenti amministratori potrebbero non sempre sapere dove viene utilizzato un campo o quali dati potrebbero essere persi se vengono eliminati.</p>
<p style="text-align: justify">Per misurare il successo e l'utilità dei campi e evitare eliminazioni accidentali durante la modifica, gli utenti possono vedere le date di creazione e di aggiornamento, insieme alle statistiche che mostrano dove è compilato o utilizzato nei filtri.</p>
<p style="text-align: justify">Per visualizzare le statistiche del campo, gli utenti amministratori devono fare clic sul campo per aprire la vista di modifica. Quindi, nell'angolo in basso a sinistra, fare clic su <strong>"Visualizza statistiche del campo"</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2015.18.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Successivamente, verrà visualizzata una finestra con le statistiche del campo. Con queste informazioni a disposizione, è possibile tornare indietro per <strong>modificare</strong> il campo o <strong>eliminarlo</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2015.12.56.png" alt=""></figure>

Custom fields

aggiungere-campi-personalizzati

propriet-del-campo

Proprietà del campo

regole-di-qualit

Regole di qualità

dove-posso-aggiungere-altri-campi-personalizzati

Dove posso aggiungere altri campi personalizzati?

Aggiungere campi personalizzati

visualizzazione-dei-tuoi-campi-personalizzati

vista-dettaglio

Vista dettaglio

vista-elenco

Vista elenco

aggiungi-nuovo-dialogo

Aggiungi nuovo dialogo

importa

Importa

Visualizzazione dei tuoi campi personalizzati

aggiornamento-dei-tuoi-campi-personalizzati

modifica

Modifica

riordina

Riordina

elimina

Elimina

copia-chiave-api

Copia chiave API

Aggiornamento dei tuoi campi personalizzati

raggruppamento-dei-campi-personalizzati

Raggruppamento dei campi personalizzati

statistiche-dei-campi-personalizzati

Statistiche dei campi personalizzati

Campi personalizzati

<div class="support-note primary"><strong>Nota: </strong>La <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">funzionalità Smart Docs</a> è inclusa nei piani <strong>Professional</strong>, <strong>Power</strong> e <strong>Enterprise</strong> ed è disponibile come add-on per i piani <strong>Essential</strong> e <strong>Advanced</strong>. Solo gli utenti con accesso alle impostazioni dell'account possono acquistare l'add-on per l'account aziendale. L'add-on include una prova gratuita di 14 giorni durante la quale avrai a disposizione cinque firme (è richiesto l'inserimento dei dati di fatturazione). Scopri di più sui termini e condizioni dell'add-on da <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">questa pagina</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Con la <strong>funzionalità Smart Docs</strong>, puoi risparmiare tempo nel processo di negoziazione creando una proposta o preventivo direttamente dalla vista dettaglio del deal o del contatto. Il documento verrà automaticamente compilato con i dettagli del deal, contatto, progetto o prodotto rilevanti dal tuo account Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Puoi quindi condividere il documento utilizzando un link tracciabile e ricevere notifiche quando i potenziali clienti interagiscono con i tuoi documenti.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Y8xAwijnk4Jc5N9w8ARrwN.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="connettersi-al-proprio-fornitore-di-archiviazione"></a>Connettersi al proprio fornitore di archiviazione</h2>
<p style="text-align: justify">Per connettere Smart Docs, vai alla pagina dettaglio di un affare o contatto, clicca sulla <strong>scheda Documenti </strong>e seleziona <strong>Connetti archiviazione cloud</strong>. Puoi connetterti utilizzando tre fornitori - <strong>Google Drive,</strong> <strong>Microsoft OneDrive o SharePoint.</strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.23.53%20AM.png" width="809" height="675" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ti verrà guidato attraverso un flusso per concedere il permesso a Pipedrive di accedere al tuo account. Una volta connesso, puoi caricare documenti esistenti o modelli salvati nei tuoi affari, e saranno salvati automaticamente anche nel tuo drive. </p>
<p style="text-align: justify">Dopo aver connesso il tuo account, vedrai l'opzione di connettere un drive personale o condiviso come posizione di archiviazione. </p>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Connettere il tuo account Google per Smart Docs è separato dall'impostarlo per la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/207290995" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funzionalità di sincronizzazione con Google Drive</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Puoi anche aggiungere e disconnettere il tuo account andando su <strong>Strumenti e app &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Documenti</a> </strong>e cliccando "<strong>+ Aggiungi un nuovo account” </strong>o<strong> “Disconnetti.” </strong>Puoi saperne di più su come i file sono memorizzati in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.37.08%20AM.png" width="777" height="667" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Se hai problemi a connetterti o ricertificare il tuo Google Drive, vai alle tue <a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Autorizzazioni Google</a> e rimuovi le autorizzazioni di Pipedrive prima di provare a connetterti di nuovo. <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Contatta il nostro team di supporto</a> per assistenza se continui ad avere problemi.</div>
<p style="text-align: justify">Puoi anche impostare un <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/smart-docs-setting-up-a-default-shared-drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">drive condiviso predefinito</a> per il tuo account.<br></p><hr><h2 dir="ltr"><strong>Creazione di una cartella condivisa sul drive</strong><a name="creazione-di-una-cartella-condivisa-sul-drive"></a></h2>
<p dir="ltr">Quando colleghi il tuo fornitore di archiviazione alla funzione Smart Docs, noterai un menu a discesa dove può essere selezionato il drive di una persona. Quando colleghi la funzione Smart Docs, ti viene assegnata automaticamente una cartella drive personalizzata condivisa. Tuttavia, puoi anche crearne una tua.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.44.49%20AM.png" width="678" height="330" alt=""></figure>
<p dir="ltr">Basta navigare nella scheda <strong>Drive condivisi</strong> nel tuo account Google Drive e creare una nuova cartella:</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2009-49-49.gif" width="786" height="398" alt=""></figure>
<p dir="ltr">Una volta creata la tua nuova cartella condivisa in Google Drive, vai su <strong>Strumenti e App &gt; Documenti</strong> e seleziona la nuova cartella condivisa da utilizzare con i tuoi Smart Docs:</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.52.25%20AM.png" width="464" height="313" alt=""></figure>
<p dir="ltr">Se l'opzione per visualizzare o creare una nuova cartella condivisa non appare nel tuo account GSuite, potrebbe dipendere dall'edizione utilizzata.</p>
<p dir="ltr">Mentre Google Suit Basic non supporta le cartelle condivise, queste edizioni lo fanno:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Business Standard and Plus</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Enterprise</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Education Fundamentals</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Standard</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Teaching and Learning Upgrade and Plus</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Nonprofits</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">G Suite Business</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Essentials</p></li></ul>
<p dir="ltr">Se l'account GSuite sincronizzato non supporta le cartelle condivise, l'opzione in Pipedrive apparirà sbiadita.</p><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="creare-e-condividere-modelli"></a>Creare e condividere modelli<br></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Solo gli utenti con le corrette<strong> autorizzazioni globali</strong> possono creare modelli.</div>
<p style="text-align: justify">Una volta collegato il tuo account, puoi iniziare a creare documenti e proposte. Puoi creare un documento direttamente, ma ti consigliamo di creare prima un modello per risparmiare tempo per i tuoi futuri documenti. Puoi controllare quali ruoli di Pipedrive sono autorizzati a creare o aggiungere nuovi modelli utilizzando il permesso di Pipedrive “<strong>Aggiungi e importa i modelli di Smart Docs</strong>”. Leggi di più sui set di permessi in Pipedrive in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360000309478" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Per creare un modello da zero, vai alla <strong>Documenti &gt; scheda Modelli</strong> in una trattativa o nei dettagli del contatto e fai clic su “<strong>Document</strong>,”<strong> </strong>“<strong>Foglio di calcolo</strong>” or<strong> </strong>“<strong>Presentazione</strong>.”<strong> </strong>Puoi anche importare un modello dal tuo provider se ne hai già uno salvato. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La creazione di modelli e documenti con un foglio di calcolo o una presentazione è disponibile solo per gli utenti di Google Drive. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2010.18.30%20AM.png" width="739" height="472" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Se utilizzi OneDrive, il selettore di file, l'editor di modelli e l'editor di documenti appariranno come nuove finestre pop-up. Se non vedi le finestre pop-up, dovrai abilitare i pop-up di Pipedrive nelle impostazioni del tuo browser. Impara come abilitare i pop-up in <a href="https://www.wikihow.com/Allow-Pop%E2%80%93ups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>. </div>
<p><strong>Modificare il tuo modello</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Per ulteriori informazioni sull'uso dei dati del campo e dei modelli in Smart Docs, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo. </a></div>
<p style="text-align: justify">Quando ti trovi nell'editor del modello, puoi aggiornare il<strong> nome</strong> e la<strong> categoria</strong> del modello e aggiungere qualsiasi trattativa di Pipedrive, contatto, prodotto, progetto o <strong>campi </strong><strong>basati sul tempo</strong> per compilare il contenuto del tuo modello.</p>
<p style="text-align: justify">Per aggiungere i campi di Pipedrive al tuo modello, copia e incolla il campo dal lato destro del tuo editor di modelli nel corpo del modello. Il campo verrà visualizzato tra parentesi quadre “[ ]” e verrà automaticamente sostituito con i dati del campo quando il modello viene utilizzato per un documento.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2010-33-14.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Una volta terminata la modifica del tuo modello, fai clic su “<strong>C</strong><strong>hiudi</strong>” per salvare il tuo modello o “<strong>Usa per creare documento</strong>” per utilizzare immediatamente il modello per creare un documento. </p>
<p style="text-align: justify">Maggiori informazioni sui campi e sui modelli in Smart Docs <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">in questo articolo</a>.</p>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Come posso condividere i modelli con il mio team? </strong><br><br>Puoi utilizzare la condivisione avanzata del modello per condividere automaticamente il modello con altri utenti di Pipedrive. Per condividere un modello, apri per modificare il tuo modello e fai clic sulla<strong> scheda Autorizzazioni</strong>. Ci sono due diversi livelli di autorizzazioni che puoi dare agli utenti: </p>
<ol>
<li>
<strong>Può utilizzare questo modello – </strong>Visualizza il modello e utilizzalo per creare nuovi documenti, non può modificare o eliminare il modello originale.
</li>
<li>
<strong>Può modificare questo modello – </strong>Visualizza, utilizza, modifica ed elimina il modello originale.<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2010-50-11.gif" alt=""></li></ol>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Per utilizzare con successo un modello, l'utente con cui lo condividi dovrà anche avere accesso al file del modello originale nel tuo provider di archiviazione. Per questo motivo, consigliamo che tutti i modelli e i documenti siano conservati in un'unità condivisa. Puoi impostare questo in Smart Docs settings. Scopri di più su come vengono archiviati i documenti in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Una volta che un modello è stato condiviso con un altro utente, apparirà nella sezione <strong>Condiviso con me</strong> della galleria dei modelli. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/compressed%20template.png" width="874" height="415" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="creazione-di-un-documento"></a>Creazione di un documento </h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Gli utenti possono richiedere firme tramite la funzione Smart Docs. Per saperne di più su questa funzionalità, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/sales-documents-esignatures-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Per creare un documento, fai clic sulla scheda <strong>Documenti</strong> nella visualizzazione dettagli di un affare o contatto. Vedrai l'opzione per creare un documento da un modello creato in precedenza o crearne uno da zero con un <strong>documento vuoto</strong>, <strong>foglio elettronico</strong>, o <strong>presentazione.</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Puoi anche importare documenti pre-creati dal tuo dispositivo o dall'account Google Drive, Microsoft OneDrive o SharePoint collegato. I documenti salvati localmente possono anche essere caricati come PDF dal tuo dispositivo. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Se carichi il tuo documento come PDF, non potrai modificarlo o salvarlo come modello. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2010.55.04%20AM.png" width="590" height="474" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Per creare un documento da un modello esistente, fai clic su "<strong>Da modello</strong>" e seleziona il modello che desideri utilizzare. L'editor del documento apparirà con tutti i campi del modello compilati con i dati corrispondenti. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2011-21-44.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Puoi personalizzare il nome e la categoria e regolare il contenuto secondo le tue preferenze. Il documento si salverà automaticamente mentre lavori.</p>
<p dir="ltr">Per creare un documento con segnaposto specifici per l'<em>affare</em>, devi crearlo all'interno della visualizzazione dettagli dell'<strong>affare</strong>. Per creare un documento con segnaposto specifici per la <em>persona</em>, devi crearlo dalla vista dettagli dell'<strong>affare o persona.</strong></p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Se l'elemento manca di informazioni in uno qualsiasi dei campi del modello, il segnaposto del nome del campo rimarrà nel documento. Scopri come eliminare i campi non popolati in <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/smart-docs-fields-and-templates#clear-unpopulated-document-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>. <br></div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="visualizzazione-e-condivisione-del-tuo-documento"></a>Visualizzazione e condivisione del tuo documento </h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Google Drive –</strong> Se fai clic sul pulsante "<strong>Condividi</strong>" nell'angolo in basso a destra dell'editor di documenti, puoi condividere il documento, scaricare il documento come PDF o eliminarlo. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2011.38.06%20AM.png" width="371" height="180" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Richiedi firme – </strong>Richiedi firme ai destinatari dei documenti. </li>
<li>
<strong>Condividi come link –</strong> Genera un link a una versione PDF in sola lettura di questo documento, che verrà visualizzato in una finestra del browser una volta che il destinatario lo apre.</li>
<li>
<strong>Scarica PDF –</strong> Salva il tuo documento in locale in modo da poterlo allegare a un'e-mail o inviarlo direttamente ai tuoi clienti.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>OneDrive e SharePoint –</strong> Per condividere il tuo documento, dovrai prima chiudere l'editor del documento e fare clic sul <strong>pulsante “...” </strong>(altro) sul documento creato nella<strong> pagina Dettaglio.</strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.00.38%20PM.png" width="640" height="318" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Quando condividi il tuo documento con un link, avrai la possibilità di tracciare le visualizzazioni e impostare le notifiche via email quando qualcuno apre il documento.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.02.19%20PM.png" width="596" height="853" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Se abiliti l'opzione <strong>Traccia visualizzazioni</strong>, puoi ricevere una notifica via email quando il tuo documento viene aperto per la prima volta, ogni volta o mai. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.06.47%20PM.png" width="652" height="608" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> La nostra funzione di tracciamento dei documenti è conforme al GDPR. Puoi leggere di più in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360011440957" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Una volta generato un link, lo vedrai salvato come versione sotto il documento originale<strong> </strong>con<strong> </strong>il numero di visualizzazioni e l'ora di creazione e non sarai più in grado di aggiornare quella versione. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.08.19%20PM.png" width="634" height="326" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Per creare un'altra versione di un documento, fai clic sul documento originale, apporta le modifiche necessarie e genera un nuovo link. Una volta generato il link, lo vedrai come Versione 2 sotto il tuo documento:<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.17.28%20PM.png" width="617" height="311" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Se crei un'altra versione di un documento, ti consigliamo di disabilitare il link per la prima versione in modo che non ci siano due versioni attive. Per farlo, fai clic su " <strong><strong>...</strong></strong>" della prima versione e fai clic su <strong>Condividi come link &gt; Abilita link </strong>per disabilitare il link. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2012-20-36.gif" width="816" height="635" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Aggiungere una firma al tuo documento<a name="aggiungere-una-firma-al-tuo-documento"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Smart Docs include anche una funzionalità di <strong>firme elettroniche</strong>, in modo da poter richiedere firme ai clienti senza bisogno di ulteriori strumenti. </p>
<p style="text-align: justify">Crea o carica un documento con la funzionalità Smart Docs dalla pagina <strong>trattativa o contatto</strong> e trova l'opzione per <strong>Richiedere firme</strong>. Scopri come richiedere firme per i tuoi documenti in <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-esignatures-beta#how-many-signatures-can-i-request" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La funzionalità di firme elettroniche è disponibile solo nei nostri piani <strong>Professional</strong> e <strong>Enterprise</strong>, nonché agli utenti che provano questi piani con dati di fatturazione validi. Questa funzionalità sarà disponibile anche per gli utenti <strong>Essential</strong> e <strong>Advanced</strong> con l'aggiunta di Smart Docs.</div>

Smart Docs

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Connettersi al proprio fornitore di archiviazione

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Creazione di una cartella condivisa sul drive

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Creare e condividere modelli

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Creazione di un documento

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Visualizzazione e condivisione del tuo documento

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Aggiungere una firma al tuo documento

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<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Questa funzionalità è disponibile solo con i piani Advanced e superiori. Questo articolo presenta la versione più recente della nostra funzionalità di automazione che potrebbe essere diversa da quella nel tuo account. Se non hai la versione più aggiornata e desideri utilizzarla, ti preghiamo di <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">contattare il nostro team di supporto.</a></div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kXfeyknb73U6TqdbaDgbXA.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="automatizzazioni"></a>Automatizzazioni</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Solo gli utenti amministratori globali in Pipedrive possono creare automatizzazioni a meno che tale autorizzazione non sia stata abilitata per altri set di autorizzazioni degli utenti nell'account aziendale di Pipedrive. Scopri di più sui set di autorizzazioni in <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Se ti ritrovi a ripetere le stesse attività amministrative in Pipedrive - programmare la stessa attività dopo che un'affare è stato spostato in una specifica fase nel tuo pipeline - potrebbe essere nell'interesse della tua azienda automatizzare tali attività, in modo da poterti concentrare sulle cose importanti che fanno prosperare la tua attività.<br></p>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://www.pipedrive.com/features/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizzazioni</a></strong> in Pipedrive sono composte da due parti - un <strong>evento di trigger</strong> e un <strong>evento di azione</strong>.</p>
<ul><li>L'<strong>evento di trigger</strong> è la parte del <strong>“se”</strong> di un’equazione se-allora: Prima che avvenga l'automazione, questa azione programmata deve avvenire.<br>Questo può essere la creazione, l'aggiornamento o l'eliminazione di una persona, organizzazione, attività o affare in Pipedrive.</li><li>L'<strong>evento di azione</strong> è la parte del <strong>“allora”</strong> di un’equazione se-allora: Una volta che l'evento di trigger è avvenuto, questa è l'azione che desideri che si verifichi.<br>Questo può essere la creazione, l'aggiornamento o l'eliminazione di una persona, organizzazione, attività o affare in Pipedrive, o l'invio di una email dall'indirizzo email sincronizzato con il tuo account Pipedrive.</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> L'importazione di dati nel tuo account Pipedrive non attiva alcuna azione all'interno delle automatizzazioni, tranne le importazioni che aggiornano o eliminano <strong>lead</strong>.</div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="creare-un-automazione"></a>Creare un'automazione</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Per una guida visiva approfondita al tool di automazione, guarda il nostro <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webinar settimanale</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Per accedere alla funzione di automazione, clicca sull'icona “<strong>...</strong>”<strong> (altro) tab &gt; Automazioni</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20nav%20bar.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Per iniziare a creare un'automazione, clicca sulla icona<strong></strong>“<strong>+ </strong><strong>Automazioni</strong>” situata in alto a destra della pagina delle automazioni.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.23.38.png" alt=""></figure>

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Il nome dell'automazione può essere lungo fino a 120 caratteri. La descrizione dell'automazione può essere lunga 200 caratteri.</div>
<p style="text-align: justify">Per iniziare a progettare la tua automazione, clicca sul pulsante “<strong>Aggiungi trigger</strong>”. Vedrai una barra laterale dove puoi scegliere l'elemento e l'evento che attiveranno la tua automazione.</p>
<p style="text-align: justify">Nel configurare il tuo trigger, puoi scegliere tra sei opzioni - <strong>affare</strong>,<strong> persona</strong>,<strong> attività</strong>,<strong> lead</strong>,<strong> organizzazione</strong>, e <strong>progetto</strong> - con tre opzioni di quale evento relativo a quello specifico elemento scatenerà l'automazione - <strong>creazione</strong>, <strong>aggiornamento</strong>, o <strong>cancellazione</strong>.</p>
<p>Una volta che hai scelto il tipo di trigger e l'evento del trigger, clicca sul pulsante “<strong>Applica trigger</strong>” button.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-14%20at%2013-07-49.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Con l'evento del trigger in posizione, avrai poi l'opzione di applicare una condizione (o condizioni) al tuo trigger. Qui, puoi definire in quali circostanze si attiverà la tua automazione.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.35.56.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dopo aver salvato la tua condizione, clicca sul segno più <strong>“+“</strong> per scegliere il tuo prossimo passo. Questo può essere un'altra condizione o il tuo evento di azione.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.38.27.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Nel definire la tua azione, puoi scegliere tra opzioni predefinite - <strong>persona</strong>, <strong>organizzazione</strong>, <strong>lead</strong>, <strong>affare</strong>, <strong>attività</strong>, <strong>email, note, <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">campagne</a>,</strong> <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">progetti</a></strong><strong> </strong>e<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-webhook-requests" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhooks</a></strong> -, così come integrazioni - <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/workflow-automation-slack-notifications">Slack</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trello</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Asana</a>. Hai la possibilità di scegliere tipi di azione specifici per ciascuna opzione.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-14%20at%2013.33.13.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Nota: </strong>Le automazioni impostate per creare un nuovo affare falliranno a quel passo se hai raggiunto il limite di affari aperti. L'automazione non riprenderà se questo affare viene creato successivamente manualmente o tramite un upload. Scopri di più sui limiti d'uso in <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Puoi aggiungere più azioni alla tua automazione, e saranno sempre eseguite dall'alto verso il basso. Ad esempio, il passaggio 3 verrà eseguito solo dopo che il passaggio 2 sarà completato.</p>
<p style="text-align: justify">Tuttavia, nota che le automazioni controlleranno solo una volta se la condizione per ogni azione scatenata è soddisfatta a meno che non si utilizzi la condizione <strong>attendi fino all'evento</strong>. Se una condizione di una specifica azione non viene soddisfatta, l'azione non verrà eseguita e il sistema non eseguirà il passaggio successivo.</p>
<p style="text-align: justify">Qui, puoi vedere come impostare un'automazione che sposta il tuo nuovo affare in un differente flusso di lavoro a seconda del proprietario dell'affare.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-17%20at%2013-49-18.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Quando scegli di inviare un'email come evento d'azione nella tua automazione, l'evento d'azione sarà in grado di utilizzare solo l'indirizzo email sincronizzato con Pipedrive tramite la funzione di sincronizzazione email. Nessun altro indirizzo email o account può essere utilizzato a scopo di automazione.</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Se imposti un trigger per creare un'attività e non imposti una data per quella azione di attività, la data sarà impostata per lo stesso giorno dell'azione dell'attività. Per pianificare un'attività in futuro, scegli opzioni come "In un giorno" o "prossimo martedì" per le date di scadenza relative a quando l'azione è stata attivata.</div>
<p style="text-align: justify">Per specificare quali utenti hanno il permesso di attivare questa automazione, controlla l'opzione in cima all'automazione e seleziona quale opzione preferisci.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.41.45.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Puoi impostare un'automazione che invia email per essere attivata da qualsiasi utente nel tuo account attraverso la <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funzione di sincronizzazione email</a>. Tuttavia, l'email sarà sempre inviata dall'utente che ha creato l'automazione. Se vuoi attivare un'email dal tuo indirizzo email, dovrai impostare la tua automazione.<br></div>
<p style="text-align: justify">Una volta che hai fatto tutte le tue scelte e progettato la tua automazione, clicca sul pulsante<strong></strong>“<strong>Salva</strong>” per finalizzare la tua automazione.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.43.14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Una volta che hai salvato la tua automazione, essa sarà elencata nella <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vista elenco automazioni</a>.<br></p><hr><h2>Vista elenco automazioni<a name="vista-elenco-automazioni"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Puoi anche visualizzare tutte le automazioni create insieme alle automazioni create per l'account Pipedrive dell'intera azienda, ordinare per tempo di aggiornamento e applicare filtri.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Puoi modificare, eliminare, o contrassegnare le automazioni come attive o inattive. Se un'automazione è contrassegnata come inattiva, le funzioni trigger e azione non si verificheranno.</p>
<p style="text-align: justify">Le automazioni inattive sono visualizzate in grigio per consentirti di capire rapidamente quali automazioni sono attualmente attive nel tuo account Pipedrive.</p>
<p>Scopri di più sulla vista elenco automazioni in <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</p><hr><h2>Trasferimento di automazioni<a name="trasferimento-di-automazioni"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Che un utente stia lasciando l'azienda o che semplicemente prenda del tempo libero, potrebbe essere necessario che un altro utente abbia accesso alle sue automazioni per risolvere problemi o assegnarle a qualcun altro. Questo può essere fatto trasferendo le automazioni esistenti.</p>
<h3 style="text-align: justify">Utenti e permessi<a name="utenti-e-permessi"></a></h3>
<p>Solo i seguenti tipi di utenti possono trasferire automazioni:</p>
<ul><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Global app</a> admin</strong> gli utenti possono trasferire qualsiasi automazione a se stessi o ad altri amministratori di app globali</li><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Deals app</a> admin</strong> gli utenti e <strong>global regular users</strong> con il <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets#permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">permesso</a> <strong>“Aggiungi automazioni” </strong>possono trasferire le loro automazioni agli amministratori di app globali</li></ul>
<h3>Trasferisci la proprietà<a name="trasferisci-la-propriet"></a></h3>
<p><strong>Trasferimento singolo</strong></p>
<p>Apri l'anteprima dell'automazione. Quando passi il mouse sul nome del proprietario a sinistra, fai clic sull'icona della matita, oppure fai clic su<strong> "..."</strong> a destra e su "Trasferisci la proprietà".</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2018.52.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Trasferimento di massa</strong></p>
<p style="text-align: justify">Nella visualizzazione in elenco, fai clic su <strong>"Seleziona più"</strong> sul lato destro dello schermo e segna le caselle di controllo delle automazioni che desideri trasferire.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2019.05.02.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Poi, fai clic su <strong>"Trasferisci la proprietà"</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2019.06.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Quando si clicca su <strong>"Trasferisci la proprietà" </strong>devi selezionare l'utente a cui desideri trasferire l'automazione.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.39.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Prima di completare il trasferimento, vedrai una dichiarazione di non responsabilità con un elenco di eventi che si verificheranno una volta trasferita l'automazione. Gli eventi nella mano levata possono variare a seconda dei passaggi di automazione (ad esempio, se ci sono esecuzioni pendenti attive, se è installata un'integrazione e utilizzata in un'automazione).</p>
<p style="text-align: justify">Assicurati di leggere attentamente questa dichiarazione di non responsabilità prima di procedere.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.36.48.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Nanvel d'avvertimento è possibile annullare le esecuzioni in sospeso per quella automazione. Se spunti la casella, tutte le esecuzioni pendenti saranno annullate e non eseguite. Ad es., se l'automazione è configurata per inviare un'email 5 giorni dopo un trigger e queste esecuzioni sono ancora in corso, verranno annullate e l'email non verrà inviata. </p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Se scegli di non annullare le esecuzioni pendenti, le automazioni continueranno a funzionare e il proprietario dell'esecuzione prima del trasferimento sarà in grado di vedere le esecuzioni per l'automazione nella propria scheda cronologia. </div>
<p style="text-align: justify">Una volta trasferita l'automazione, apparirà nella vista elenco delle automazioni del nuovo proprietario. L'automazione viene trasferita in uno stato inattivo, quindi il proprietario che la riceve è in grado di esaminare l'automazione e risolvere qualsiasi problema se necessario.</p>
<p>L'automazione avrà un'etichetta di trasferimento aggiunta per indicare che è stata trasferita. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/transferred%20label.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> L'etichetta <strong>trasferita</strong> scomparirà dall'automazione dopo tre giorni.</div>
<p>Il proprietario ricevente è ora in grado di configurare l'automazione, compresa la modifica e l'attivazione.</p>

Automations

automatizzazioni

Automatizzazioni

creare-un-automazione

Creare un'automazione

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Vista elenco automazioni

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Utenti e permessi

trasferisci-la-propriet

Trasferisci la proprietà

Trasferimento di automazioni

Automazioni

<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La funzione <strong>Pianificazione riunioni</strong> è disponibile nei piani Advanced e superiori. Gli utenti del piano Advanced di Pipedrive sono limitati a un link di <strong>Disponibilità generale</strong>, mentre gli utenti dei piani superiori possono creare quanti link desiderano.</div>
<p style="text-align: justify">Lo strumento <strong>pianificatore di riunioni</strong> di Pipedrive è un ottimo modo per rimanere in contatto con i clienti quando è comodo per entrambi, e puoi usarlo insieme alla funzione <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sincronizzazione email</a>.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/KPJdPFdSkMn5fT1RzuhRP7.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><a name="C1IamCs"></a></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Gli utenti dell'<a href="https://support.pipedrive.com/it/article/leadbooster-add-on">add-on LeadBooster</a> hanno pieno e illimitato accesso a Scheduler.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Dove trovare il programmatore dei meeting<a name="dove-trovare-il-programmatore-dei-meeting"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ci sono due posti in Pipedrive dove puoi creare o copiare un link del programmatore dei meeting:</p>
<ul><li>Clicca su <strong>"Programmatore dei meeting"</strong> nella casella di composizione dell'email della vista dettagli di un elemento o della <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">scheda mail</a></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.16.53.png" alt=""></figure>
<ul><li>Vai alla scheda <strong>attività</strong> e clicca su <strong>”</strong><strong>Programmatore dei meeting“ </strong>nell'angolo in alto a sinistra dello schermo</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.14.29.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Tipi di collegamenti<a name="tipi-di-collegamenti"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Nota:</strong> </strong>Gli utenti avanzati hanno un limite di un link attivo "Disponibilità generale", mentre gli utenti Professionisti e superiori ne hanno un numero illimitato.</div>
<p style="text-align: justify">Quando proponi orari ai tuoi clienti su Pipedrive, considera quali dei seguenti vuoi offrire:</p>
<ul><li>La tua <strong>disponibilità generale</strong> per permettere al cliente di scegliere un orario </li><li>Un <strong>orario specifico</strong> che desideri proporre</li></ul>
<h3>Disponibilità generale<br><a name="disponibilit-generale"></a></h3>
<p style="text-align: justify">La disponibilità generale significa che stai selezionando intervalli di tempo più ampi progettati per finestre più grandi che i clienti possono prenotare.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.25.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Per creare un collegamento per offrire la tua disponibilità, seleziona <strong>Gestione disponibilità &gt; </strong><strong>Aggiungi disponibilità</strong> o modifica quella predefinita.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.31.24.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Per saperne di più sulla pianificazione della tua disponibilità generale in Pipedrive, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360001058137" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo.</a><br></div>
<p style="text-align: justify"><a name="C3IamCs"></a></p>
<h3 style="text-align: justify">Orari specifici<a name="orari-specifici"></a></h3>
<p style="text-align: justify">La programmazione per orari specifici significa che stai creando slot per impegni occasionali con i clienti. Questo è progettato per appuntamenti non ricorrenti come pranzi o chiamate telefoniche programmate.</p>
<p style="text-align: justify">Seleziona <strong>"</strong><strong>Scegli orari</strong> per scegliere eventuali slot liberi nel tuo calendario che desideri offrire al tuo cliente.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Per saperne di più sulla pianificazione dei tuoi orari specifici in Pipedrive, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360001058117" target="_blank" rel="noreferrer noopener">consulta questo articolo.</a></div><hr><h2>Gestione degli orari proposti<a name="gestione-degli-orari-proposti"></a></h2>
<p style="text-align: justify">È possibile regolare i propri orari disponibili, sia generali che specifici, anche dopo aver generato i link del programmatore di riunioni.</p>
<h3>Disponibilità generale<a name="disponibilit-generale-1"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Vai su <strong>Attività &gt;</strong><strong> </strong><strong>Programmatore di riunioni &gt; Gestisci disponibilità,</strong> quindi seleziona <strong>"Aggiungi disponibilità" </strong>per un nuovo link, o clicca su uno dei tuoi link esistenti per modificarlo. <br></p>
<p style="text-align: justify">In questa sezione, è necessario definire la durata della riunione, le date in cui la disponibilità sarà attiva e gli intervalli di tempo. È anche possibile modificare le impostazioni di buffer e di tempo se necessario.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.55.53.png" alt=""></figure>
<p>Nella finestra di disponibilità generale, è possibile <strong>anteprima, condividere</strong> o cliccare sull'icona del <strong>cestino </strong>per eliminarlo.<br></p>
<ul>
<li>
<strong>Espandi</strong><br>Visualizza gli slot temporali disponibili nel link del programmatore di riunioni specificato</li>
<li>
<strong>Icona del cestino</strong><br>Elimina il link del programmatore di riunioni</li>
<li>
<strong>Icona di anteprima</strong><br>Visualizza anteprima di ciò che vedranno i destinatari del link</li>
<li>
<strong>Condividi</strong><br>Crea un link condivisibile del programmatore di riunioni</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">Slot orari specifici<a name="slot-orari-specifici"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Vai su <strong>Programmatore di riunioni &gt; Seleziona orari </strong> e seleziona il giorno e l'ora del tuo appuntamento utilizzando la vista calendario. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.33.45.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">È possibile modificare i link ai propri appuntamenti singoli esistenti passando il cursore su <strong>Seleziona orari</strong> e cliccando sull'icona delle <strong>impostazioni </strong><strong>.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Prenotazione di uno slot temporale<a name="prenotazione-di-uno-slot-temporale"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Una volta creato un'appuntamento nel programma di disponibilità, puoi condividere il link nei seguenti modi. &lt; br&gt;</p>
<h3>Manualmente<a name="manualmente"></a></h3>
<p>Vai su <strong>Attività &gt; Programma appuntamenti</strong> e passa il mouse sulla disponibilità per copiare il tuo link invito. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2012.23.29.png" alt=""></figure>
<h3>Email<a name="email"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Incorpora il tuo link del programma appuntamenti direttamente nel corpo di qualsiasi email composta in Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%208.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Incorpora nel tuo sito web<a name="incorpora-nel-tuo-sito-web"></a></h3>
<p>Vai su <strong>Attività &gt; Programma appuntamenti &gt; Gestisci disponibilità</strong>. Quindi, clicca su <strong>“Condividi”</strong> sul lato destro dello schermo.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/scheduler%20share.png" alt=""></figure>
<p>Copia lo snippet per incorporare il link dell'appuntamento e incollalo sul tuo sito web.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/embed%20scheduler.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Quando un cliente seleziona uno slot temporale per creare un appuntamento, riceveranno una email di conferma: &lt; br&gt;</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/2023-06-07%20at%2006.52.06.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Prenotando un appuntamento si crea anche un'attività nel calendario delle attività di Pipedrive: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Cliccando su un appuntamento da questa vista ti reindirizzerà alla vista del calendario del programma, dove puoi modificare o eliminare il tuo appuntamento. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Aggiungere il testo del piè di pagina al modulo Pianificatore<a name="aggiungere-il-testo-del-pi-di-pagina-al-modulo-pianificatore"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Per aggiungere il testo del piè di pagina al modulo del pianificatore di incontri, vai alla finestra dei dettagli dell'incontro e clicca su <strong>“+ Aggiungi piè di pagina”</strong> in fondo allo schermo.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2010-2.jpg" alt=""></figure>
<p>Il destinatario del link vedrà il testo del piè di pagina quando invierà le sue informazioni di contatto: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2011-2.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Eliminazione degli appuntamenti<a name="eliminazione-degli-appuntamenti"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Vai alla visualizzazione del calendario delle attività e fai clic sull'appuntamento che desideri eliminare.</p>
<p style="text-align: justify">Verrai reindirizzato al calendario del pianificatore degli incontri, dove puoi selezionare l'orario dell'incontro e l'icona <strong>cestino</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.44.18.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Lo slot di tempo precedentemente occupato diventa nuovamente disponibile una volta eliminata l'attività.</div>

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