<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">
<strong>Piezīme:</strong> Pielāgotu lauku pievienošana, rediģēšana un dzēšana ir pieejama tikai lietotājiem ar ieslēgtām pareizajām <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">globālajām atļaujām</a>. Pielāgoto lauku skaits, ko varat izmantot, ir atkarīgs no jūsu plāna. Mēs nesen ieviesām jaunus plānu līmeņus, nosaukumus un ierobežojumus. Jaunāko informāciju par plāniem var atrast <a href="https://support.pipedrive.com/article/new-pipedrive-plans" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive piedāvā <a href="https://www.pipedrive.com/products/sales/customizable-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ļoti pielāgojamu pieeju</a> jūsu pārdošanas procesa pārvaldībai. Lai gan jūsu darījumiem, potenciālajiem klientiem, kontaktiem, projektiem un produktiem jau ir noklusējuma lauki, kas nepieciešami datu pārvaldībai, jūs varat arī izveidot <strong>pielāgotus laukus</strong>, lai saglabātu uzņēmumam svarīgu informāciju. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Pielāgotie lauki</strong> atvieglo jūsu datu organizēšanu, <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrēšanu</a> un pārvaldīšanu, balstoties uz informāciju, kas ir vissvarīgākā jūsu uzņēmumam. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Ja tikko sākat lietot Pipedrive, varat apskatīt mūsu <strong>“Sāciet ar pamatiem”</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy kursu</a>. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Pielāgoto lauku pievienošana <a name="piel-goto-lauku-pievieno-ana"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Par to, kā jūsu dati ir organizēti Pipedrive, varat uzzināt vairāk <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Atveriet <strong>konta izvēlni</strong> augšējā labajā stūrī, dodieties uz <strong>Personiskās preferences &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Datu lauki</a></strong> un izvēlieties vienību (potenciālais klients/darījums, persona, organizācija, produkts vai projekts), kurā vēlaties izveidot jauno lauku. Pēc entitātes izvēles noklikšķiniet uz <strong>“+ Pielāgots lauks”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/new%20custom%20fields.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Lauka īpašības<a name="lauka-pa-bas"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pēc noklikšķināšanas redzēsiet logu <strong>Pievienot lauku</strong>, kurā atkarībā no jūsu <strong>Pipedrive plāna</strong> varat precizēt šādas detaļas:</p>
<table><tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Nosaukums</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>Darbība</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>Minimālais nepieciešamais plāns</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Lauka nosaukums</div></td>
<td><div style="text-align: justify">Nepieciešams lauka izveidei</div></td>
<td><div style="text-align: center">Lite</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/article/field-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Lauku grupa</a></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Sakārto jūsu pielāgotos laukus dažādos detaļu skatījumos</div></td>
<td><div style="text-align: center">Lite</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/en/article/data-fields-in-pipedrive#field-description" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Lauka apraksts</a></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Jūs varat informēt savu komandu, kāpēc un kā aizpildīt lauku (pieejams tikai potenciālo klientu un darījumu laukiem). Viņi redzēs aprakstu, noklikšķinot uz informācijas ikonas blakus laukam.</div></td>
<td><div style="text-align: center">Growth</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/article/what-types-of-custom-fields-are-there" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Lauka tips</a></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Nepieciešams, lai precizētu, kāda informācija tiks glabāta pielāgotajā laukā</div></td><td><div style="text-align: center">Lite</div></td></tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Formula</a></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Jūs varat pārvērst darījumu numeriskos un monetāros lauku tipus par automātiski aprēķināmiem formulas laukiem</div></td>
<td><div style="text-align: center">Premium</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Lietotāja specifikācija</div></td>
<td><div style="text-align: justify">Ar <a href="https://support.pipedrive.com/article/read-only-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>tikai lasāmiem laukiem</strong></a> varat noteikt, kuri lietotāji var skatīt un rediģēt laukus</div></td><td><div style="text-align: center">Premium</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Vietas, kurās tiek parādīts</div></td>
<td><div style="text-align: justify">Iespējo norādīt, kurā vienuma <strong>pievienošanas skatā</strong> un <strong>detaļu skatā</strong> var atrast pielāgoto lauku</div></td><td><div style="text-align: center">Lite</div></td></tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/en/article/data-fields-in-pipedrive#pipeline-specific-custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipeline-specifiski lauki</a></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Ļauj izvēlēties piltuves (pipelines), kurās pielāgotajam laukam jābūt redzamam vai jābūt paslēptam</div></td><td><div style="text-align: center">Premium</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Kvalitātes noteikumi</div></td>
<td><div style="text-align: justify">Norādiet savai komandai, lai aizpilda <strong>obligātos</strong> vai <strong>svarīgos</strong> laukus. Lauku atzīmēšana kā obligātu bloķēs darījuma saglabāšanu, kamēr nebūs aizpildīti galvenie dati. Svarīgo lauku izmantošana izcels trūkstošo informāciju darījuma detaļu skatā, neapturot tā saglabāšanu.</div></td>
<td><div style="text-align: center">Growth (<a href="https://support.pipedrive.com/article/important-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Svarīgie lauki</a>)</div>
<p style="text-align: center">Premium (<a href="https://support.pipedrive.com/article/required-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Obligātie lauki</a>)</p></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Labākajiem rezultātiem iesakām aizpildīt visu informāciju par pielāgotajiem laukiem. Lai veiksmīgi izveidotu lauku, tam vismaz jāpiešķir <strong>nosaukums</strong> un jāizvēlas tā <strong>tips</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/new%20custom%20fields%202.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> <strong>Potenciālie klienti</strong> izmanto tos pašus laukus kā <strong>darījumi</strong>. Kad darījumiem tiek izveidots pielāgots lauks, tas pats lauks ar to pašu nosaukumu un īpašībām tiks izveidots arī potenciālajiem klientiem.</div>
<h3 style="text-align: justify">Kur vēl es varu pievienot pielāgotus laukus?<a name="kur-v-l-es-varu-pievienot-piel-gotus-laukus"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ja strādājat kādā no zemāk norādītajām vietām un pamanāt trūkstošu lauku, to varat pievienot tieši, nepametot lapu.</p>
<p style="text-align: justify">Saraksta skatā noklikšķiniet uz zobrata ikonas un izvēlieties <strong>“+ Pielāgots lauks"</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Detaļu skatā noklikšķiniet uz pogas <strong>“...”</strong> blakus sadaļai <strong>detaļas</strong>, izvēlieties <strong>“Pielāgot laukus”</strong>, pēc tam noklikšķiniet uz <strong>“+ Pielāgots lauks”</strong>, lai izveidotu jaunu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF2.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Importa lapā jūs redzēsiet opciju pievienot pielāgotu lauku kartēšanas posma laikā. Lasiet vairāk par importēšanu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF3.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jūsu pielāgoto lauku skatīšana <a name="j-su-piel-goto-lauku-skat-ana"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive šādās vietās varat pievienot, skatīt vai dzēst <strong>pielāgoto lauku vērtības</strong>:</p>
<h3 style="text-align: justify">Detalizētais skats<a name="detaliz-tais-skats"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Detalizētajā skatā visi pielāgotie lauki parādīsies kreisajā pusē sadaļā <strong>Detaļas</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/DataFields4.1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Saraksta skats<a name="saraksta-skats"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Noklikšķiniet uz zobrata ikonas tabulas labajā pusē un sadaļā “Izvēlēties kolonnas” izvēlieties pielāgoto lauku. Noklikšķiniet uz <strong>“Saglabāt”</strong>, lai šī pielāgotā lauka kolonna būtu redzama saraksta skatā.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/DataFields5.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Pievienošanas skats<a name="pievieno-anas-skats"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Varat izvēlēties rādīt pielāgotos laukus <strong>pievienošanas skatos</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/addview.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kad šī opcija ir ieslēgta, lauks būs redzams, pievienojot jaunus ierakstus, piemēram, darījumus vai potenciālos klientus, to attiecīgajos pievienošanas skatos.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.03.13%20AM.png" width="707" height="906" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Importēšana<a name="import-ana"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Importējot izklājlapu uz Pipedrive, saskaņošanas solī varat skatīt un meklēt savus pielāgotos laukus.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF4.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Kur vēl es varu izmantot pielāgotos laukus?<a name="kur-v-l-es-varu-izmantot-piel-gotos-laukus"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Jūs varat izmantot pielāgotos laukus, lai izsauktu darbības <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizācijās</a>, kad tiek atjauninātas to vērtības. Lai palīdzētu vākt konkrētu informāciju no klientiem, varat izmantot pielāgotos laukus, iestatot LeadBooster <a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tīmekļa formas</a>. </p>
<p style="text-align: justify">Turklāt pielāgotie lauki tiek atbalstīti <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-pasta veidnēs</a> un <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a>, ļaujot automātiski ievietot attiecīgos datus jūsu e-pasta ziņojumā vai dokumentā.</p>
<p style="text-align: justify">Kad jūsu laukos būs dati, varat arī izmantot tos, lai izveidotu pielāgotus <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights pārskatus</a> nozīmīgai datu attēlošanai.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jūsu pielāgoto lauku atjaunināšana<a name="j-su-piel-goto-lauku-atjaunin-ana"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Lai mainītu savus pielāgotos laukus, atveriet <strong>kontu izvēlni</strong>, dodieties uz <strong>Personīgās preferences &gt; Datu lauki</strong> un noklikšķiniet uz blakus savam pielāgotajam laukam esošās pogas <strong>“...”</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jūs redzēsiet šādas opcijas: </p>
<h3 style="text-align: justify">Rediģēt<a name="redi-t"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Jūs jebkurā laikā varat mainīt pielāgotā lauka <strong>nosaukumu</strong>, <strong>grupu</strong>, <strong>aprakstu</strong>, <strong>lietotāja specifikāciju</strong>, <strong>rādīšanas vietas</strong> un <strong>kvalitātes noteikumus</strong>. Pielāgotā lauka <strong>tips</strong> pēc izveides vairs nav maināms.</p>
<h3 style="text-align: justify">Pārkārtot<a name="p-rk-rtot"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Jūs varat mainīt kārtību, kādā tiek rādīti jūsu pielāgotie lauki.</p>
<p style="text-align: justify">Noklikšķinot uz <strong>“Pārrindot”</strong>, tiks atvērts logs, kurā varat mainīt lauku secību. Kad noklikšķināsiet uz <strong>“Saglabāt”</strong>, izmaiņas tiks piemērotas <strong>pievienošanas</strong> un <strong>detaļu skatiem</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF7.1.gif" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Dzēst<a name="dz-st"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Dzēšot pielāgoto lauku, no jūsu Pipedrive konta tiks izdzēsts gan lauks, gan tā esošie dati.
</p>
<h3 style="text-align: justify">Kopēt API atslēgu<a name="kop-t-api-atsl-gu"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Jūs varat nokopēt sava pielāgotā lauka API atslēgu. Lai iegūtu papildinformāciju par API lietošanu, skatiet mūsu <a href="https://pipedrive.readme.io/docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">API dokumentāciju</a>. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Pielāgoto lauku grupēšana<a name="piel-goto-lauku-grup-ana"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jūs varat organizēt savus pielāgotos laukus grupās, tā atvieglojot nepieciešamā lauka atrašanu. </p>
<p style="text-align: justify">Veidojot vai rediģējot savu pielāgoto lauku, varat noklikšķināt uz sadaļas <strong>lauku grupa</strong> un izvēlēties <strong>“+ Lauku grupa”</strong>, lai pievienotu jaunu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF9.1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pēc grupas izveidošanas to varēsiet redzēt savos <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>datu laukos</strong></a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jūs varat skatīt savus laukus grupās vai parastajā saraksta skatā. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF11.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Pielāgoto lauku statistika<a name="piel-goto-lauku-statistika"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Administratoriem</strong> var ne vienmēr būt skaidrs, kur lauks tiek izmantots vai kādi dati var tikt zaudēti, ja viņi dzēš laukus.</p>
<p style="text-align: justify">Lai izmērītu jūsu lauku panākumus un lietderību un izvairītos no nejaušas dzēšanas rediģēšanas laikā, lietotāji var redzēt to izveides un atjaunināšanas datumus, kā arī statistiku, kas rāda, kur tie ir aizpildīti vai izmantoti filtros.</p>
<p style="text-align: justify">Lai skatītu lauka statistiku, administratoriem jāklikšķina uz lauka, lai atvērtu rediģēšanas skatu. Pēc tam apakšējā kreisajā stūrī noklikšķiniet uz <strong>“Skatīt lauka statistiku”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2015.18.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Tad tiks parādīts uznirstošais logs ar lauka statistiku. Ņemot vērā šo informāciju, jūs varat atgriezties, lai <strong>rediģētu</strong> lauku, vai to <strong>dzēst</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2015.12.56.png" alt=""></figure>

Custom fields

piel-goto-lauku-pievieno-ana

lauka-pa-bas

Lauka īpašības

kur-v-l-es-varu-pievienot-piel-gotus-laukus

Kur vēl es varu pievienot pielāgotus laukus?

Pielāgoto lauku pievienošana

j-su-piel-goto-lauku-skat-ana

detaliz-tais-skats

Detalizētais skats

saraksta-skats

Saraksta skats

pievieno-anas-skats

Pievienošanas skats

import-ana

Importēšana

kur-v-l-es-varu-izmantot-piel-gotos-laukus

Kur vēl es varu izmantot pielāgotos laukus?

Jūsu pielāgoto lauku skatīšana

j-su-piel-goto-lauku-atjaunin-ana

redi-t

Rediģēt

p-rk-rtot

Pārkārtot

dz-st

Dzēst

kop-t-api-atsl-gu

Kopēt API atslēgu

Jūsu pielāgoto lauku atjaunināšana

piel-goto-lauku-grup-ana

Pielāgoto lauku grupēšana

piel-goto-lauku-statistika

Pielāgoto lauku statistika

Pielāgoti lauki

Speed up your processes and boost your sales by automating tasks based on trigger events.

<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Šī funkcija pieejama tikai Growth un augstākajos plānos. Šajā rakstā ir aprakstīta mūsu automatizācijas funkcijas jaunākā versija, kas var atšķirties no tās, kas ir jūsu klientā. Ja jums nav jaunākās versijas un vēlaties to izmantot, lūdzu, <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sazinieties ar mūsu atbalsta komandu.</a></div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kXfeyknb73U6TqdbaDgbXA.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Sākums ar automatizācijām<a name="s-kums-ar-automatiz-cij-m"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Tikai <strong>globālie administratori</strong> vai parastie lietotāji ar pareizām <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">atļaujām</a></strong> var izveidot automatizācijas.</div>
<p style="text-align: justify">Ja bieži atkārtojat tās pašas administratīvās darbības Pipedrive – piemēram, plānojot aktivitāti, kad darījums pāriet uz konkrētu posmu – varētu būt vērts tās automatizēt, lai jūs varētu koncentrēties uz svarīgajām lietām, kas padara jūsu uzņēmumu veiksmīgu.</p>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://www.pipedrive.com/features/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizācijas</a></strong> Pipedrive sastāv no divām daļām – <strong>trigeru notikuma</strong> un <strong>rīcības notikuma</strong>.</p>
<ul>
<li><strong>Izsaukšanas notikums</strong> atbilst <strong>“ja”</strong> daļai ja-tad nosacījumā: lai automatizācija tiktu izpildīta, vispirms ir jānotiek konkrētai darbībai.<br>Šī darbība var būt personas, organizācijas, aktivitātes vai darījuma izveide, atjaunināšana vai dzēšana Pipedrive. Alternatīvi varat izmantot datuma izsaukšanas notikumu, kas aktivizēs automatizāciju noteiktā datumā, piemēram, līguma atjaunošanā vai pasākuma termiņā.</li>
<li><strong>Darbības notikums</strong> atbilst <strong>“tad”</strong> daļai ja-tad nosacījumā: kad notiek izsaukšanas notikums, šis ir solis, kas definē, ko automatizācija darīs kā atbildes reakciju.<br>Šī darbība var ietvert personas, organizācijas, aktivitātes vai darījuma automātisku izveidi, atjaunināšanu vai dzēšanu Pipedrive. Papildus tam tas var ietvert e-pasta nosūtīšanu no e-pasta adreses, kas sinhronizēta ar jūsu Pipedrive klientu.</li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Datu importēšana jūsu Pipedrive klientā <strong>neaktivizēs</strong> nevienu notikuma izraisītu automatizāciju, izņemot gadījumus, kad imports atjaunina vai dzēš <strong>ieteikumus</strong>. Tomēr automatizācijas, kas balstītas uz datuma izsaukšanas notikumiem, var tikt aktivizētas caur importiem. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jūsu pirmās automatizācijas izveide<a name="j-su-pirm-s-automatiz-cijas-izveide"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Lai iegūtu padziļinātu vizuālo ceļvedi par automatizācijas rīku, apskatiet mūsu <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">nedēļas vebināru</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Lai piekļūtu automatizācijas funkcijai, atveriet <strong>kontu izvēlni</strong> augšējā labajā stūrī un dodieties uz <strong>Rīki un lietotnes &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizācijas</a></strong>. </p>
<p style="text-align: justify">Lai sāktu izveidot automatizāciju, noklikšķiniet uz <strong>“+ Automatizācija”</strong> pogas.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationbutton.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Automatizācijas nosaukums var būt līdz 120 rakstzīmēm garš, un automatizācijas apraksts var būt 200 rakstzīmju garš.</div>
<p style="text-align: justify">Izvēlieties, vai sākt ar <strong>“Notikuma izsaukšanu”</strong> vai <strong>“Datuma izsaukšanu”</strong>. Tiks atvērta sānu josla, kurā varat definēt vienumu un notikumu, kas palaidīs jūsu automatizāciju.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Notikuma izsistējs</strong> piedāvā sešas iespējas (<strong>darījums</strong>, <strong>persona</strong>, <strong>aktivitāte</strong>, <strong>vadošais</strong>, <strong>organizācija</strong> un <strong>projekts</strong>), katra ar trim notikumu veidiem, kas aktivizēs automatizāciju (<strong>pievienots</strong>, <strong>atjaunināts</strong> vai <strong>dzēsts</strong>).</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Datuma izsistējs</strong> piedāvā četras iespējas (<strong>darījums</strong>, <strong>persona</strong>, <strong>aktivitāte</strong> un <strong>organizācija</strong>), katra ar iespējām izvēlēties konkrēto datuma lauku un trim parametriem (<strong>precīzs datums</strong>, <strong>pirms datuma</strong> un <strong>pēc datuma</strong>), lai aktivizētu automatizāciju.</p>
<p style="text-align: justify">Lai iegūtu vairāk informācijas par datuma izsistējiem, apskatiet <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šo rakstu</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Kad esat izvēlējies izsistēja veidu un notikumu, noklikšķiniet uz <strong>“Pielietot izsistēju”</strong> pogas.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ApplytriggernewUI.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kad izsaukšanas notikums ir iestatīts, varēsiet pievienot nosacījumu (vai vairākus nosacījumus) šim izsaukšanai. Šeit varat izvēlēties no ieteiktajiem nosacījumiem vai pievienot savus, lai noteiktu, kad automatizācijai jādarbojas. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/suggestedconditions.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pēc nosacījuma saglabāšanas noklikšķiniet uz <strong>“+“ </strong>ikonas, lai pievienotu vēl vienu soli, vai nu citu nosacījumu, vai jūsu darbības notikumu.</p>
<p style="text-align: justify">Lai iegūtu sarežģītāku automatizāciju, varat pievienot <a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">gaidīt nosacījumus</a> vai <a href="https://support.pipedrive.com/lv/article/workflow-automation-conditions#if-else-conditions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ja/citādi nosacījumus</a>, lai sadalītu jūsu automatizāciju divās vai vairākās ceļos.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationsteps.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Definējot savu darbību, varat izvēlēties starp noklusējuma opcijām&nbsp;– <strong>persona</strong>, <strong>organizācija</strong>, <strong>ieteikums</strong>, <strong>darījums</strong>, <strong>aktivitāte</strong>, <strong>e-pasti, piezīmes, <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kampaņas</a>,</strong> <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projekti</a></strong><strong> </strong>un<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-webhook-requests" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tīmekļa āķi</a> </strong>– tāpat arī integrācijas&nbsp;– <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/workflow-automation-slack-notifications">Slack</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trello</a> un <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Asana</a>. Jūs varat izvēlēties darbības tipus, kas ir specifiski katrai opcijai.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automationactions.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Piezīme:</strong> Automatizācijas, kas izveidotas jauna darījuma izveidei, šajā solī neizpildīsies, ja būsit sasnieguši atvērto darījumu limitu. Automatizācija neturpinās, ja šis darījums tiks izveidots vēlāk manuāli vai ar augšupielādes palīdzību. Uzziniet vairāk par lietošanas ierobežojumiem <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Automatizācijai varat pievienot vairākas darbības, un tās vienmēr tiks izpildītas secīgi no augšas uz leju sarakstā. Piemēram, 3. solis tiks izpildīts tikai pēc tam, kad būs pabeigts 2. solis. </p>
<p style="text-align: justify">Taču ņemiet vērā, ka automatizācijas pārbauda tikai vienu reizi, vai katras izsauktās darbības nosacījums ir izpildīts, ja vien netiek izmantots nosacījums <strong>gaidīt līdz notikumam</strong>. Ja konkrētās darbības nosacījums netiek izpildīts, darbība netiks izpildīta un sistēma neizpildīs nākamo soli.</p>
<p style="text-align: justify">Šeit varat redzēt, kā izveidot automatizāciju, kas pārvieto jūsu jauno darījumu uz citu kanālu atkarībā no darījuma īpašnieka.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/NewUIautomation.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Izvēloties sūtīt e-pastu kā darbības notikumu automatizācijā, darbības notikums varēs izmantot tikai e-pasta adresi, kas sinhronizēta ar Pipedrive, izmantojot e-pasta sinhronizācijas funkciju. Citu e-pasta adresi vai klientu automatizācijas nolūkos nevar izmantot.</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Ja iestatīsiet izsaukšanas notikumu aktivitātes izveidei un nenorādīsiet datumu šai aktivitātes darbībai, aktivitāte tiks iestatīta tai pašā dienā, kad izveidota. Lai ieplānotu aktivitāti ar izpildes termiņu nākotnē, izvēlieties tādas opcijas kā “Pēc vienas dienas” vai “nākamajā otrdienā” aktivitātes termiņiem, kas ir atkarīgi no brīža, kad aktivizēta darbība.</div>
<p style="text-align: justify">Lai norādītu, kuri lietotāji drīkst aktivizēt šo automatizāciju, atzīmējiet opciju automatizācijas augšdaļā un izvēlieties, kuru opciju vēlaties.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.41.45.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Varat izveidot automatizāciju, kas sūta e-pastus, kurus var aktivizēt jebkurš lietotājs jūsu klientā, izmantojot <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-pasta sinhronizācijas funkciju</a>. Tomēr e-pasts vienmēr tiks nosūtīts no lietotāja, kurš izveidoja automatizāciju. Ja vēlaties izsaukt e-pasta nosūtīšanu no savas e-pasta adreses, jums būs jāizveido sava automatizācija.</div>
<p style="text-align: justify">Pēc automatizācijas iestatīšanas noklikšķiniet uz <strong>“Saglabāt”</strong> pogas un pēc tam iestatiet to uz <strong>“Aktīvs”</strong>, lai sāktu to izmantot.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Saveautomation.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kad automatizācija ir aktīva, tā darbosies automātiski, kad tiks izpildīti izsistēja nosacījumi. </p>
<p style="text-align: justify">Jūs varat pārvaldīt savu saglabāto automatizāciju <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizāciju saraksta skatā</a> jebkurā laikā.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Automatizācijas saraksta skats<a name="automatiz-cijas-saraksta-skats"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Automatizācijas saraksta skatā jūs varat apskatīt visas savas automatizācijas kopā ar tām, ko izveidojuši jūsu komandas biedri, kārtot pēc pēdējās atjaunināšanas laika un piemērot filtrus.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationslist.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Varat rediģēt, dzēst vai pārslēgt automatizācijas starp aktīvu un neaktīvu. Ja automatizācija ir neaktīva, tās izsauktājs un darbības netiks izpildīti.</p>
<p style="text-align: justify">Neaktīvās automatizācijas parādās pelēkotas, ļaujot jums ātri identificēt, kuras no tām pašlaik ir aktīvas jūsu Pipedrive kontā.</p>
<p style="text-align: justify">Uzziniet vairāk par automatizācijas saraksta skatu <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Pārsūtīšanas automatizācijas<a name="p-rs-t-anas-automatiz-cijas"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Neatkarīgi no tā, vai lietotājs atstāj uzņēmumu vai vienkārši dodas atvaļinājumā, citam lietotājam var būt nepieciešama piekļuve viņu automatizācijām problēmu novēršanai vai piešķiršanai citam. Lai to izdarītu, pārsniedziet automatizācijas īpašuma tiesības. </p>
<h3 style="text-align: justify">Lietotāji un atļaujas<a name="lietot-ji-un-at-aujas"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Tikai šādi lietotāju veidi var pārsūtīt automatizācijas:</p>
<ul>
<li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Globālās lietotnes</a> administrators</strong> var pārsūtīt jebkuru automatizāciju sev vai citiem globālās lietotnes administratori</li>
<li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Darījumu lietotnes</a> administrators</strong> un <strong>globālie parastie lietotāji</strong> ar <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets#permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">atļauju</a> <strong>”Pievienot automatizācijas”</strong> var pārsūtīt savas automatizācijas globālajiem lietotnes administratori</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify">Pārsūtīt īpašumtiesības<a name="p-rs-t-t-pa-umties-bas"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>Vienkārša pārsūtīšana</strong></p>
<p style="text-align: justify">Atveriet automatizācijas priekšskatījumu. Novietojot kursoru virs īpašnieka vārda kreisajā pusē, noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas vai klikšķiniet uz <strong>„...”</strong> labajā pusē un izvēlieties <strong>„Pārsniegt īpašnieku.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Transferownership.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Masveida pārsūtīšana</strong></p>
<p style="text-align: justify">Automatizāciju skatā atzīmējiet izvēles rūtiņas automatizācijām, kuras vēlaties pārsūtīt ekrāna kreisajā pusē.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Selecting%20automations%20for%20transfer.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pēc tam noklikšķiniet uz <strong>“Pārsūtīt īpašumtiesības”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationownership.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Noklikšķinot uz <strong>“Pārsūtīt īpašumtiesības,”</strong> jums jāizvēlas lietotājs, kuram vēlaties pārsūtīt automatizāciju.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.39.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pirms pabeidzat pārsūtīšanu, redzēsiet atrunu ar sarakstu, kas notiks pēc automatizācijas pārsūtīšanas. Atrunu notikumi var atšķirties atkarībā no automatizācijas soļiem (piemēram, ja ir aktīvas izpildes rindā, ja integrācija ir uzstādīta un tiek lietota automatizācijā).</p>
<p style="text-align: justify">Pārliecinieties, ka rūpīgi izlasāt šo atrunu pirms turpināšanas.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.36.48.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ja attiecīgajai automatizācijai ir kādas gaidošas izpildes, varat tās visas atcelt, atzīmējot attiecīgo rūtiņu. Piemēram, ja automatizācija ir iestatīta sūtīt e-pastu 5 dienas pēc izsaukšanas notikuma un šie izpildes procesi vēl ir aktīvi, tie tiks atcelti un e-pasts netiks nosūtīts. </p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Ja izvēlaties neatsaukt nevienu gaidošo izpildi, automatizācijas turpinās darboties, un izpildes īpašnieks pirms pārsūtīšanas varēs redzēt izpildes automatizācijas vēstures cilnē. </div>
<p style="text-align: justify">Kad automatizācija tiks pārcelta, tā parādīsies saņēmēja īpašnieka automatizāciju saraksta skatā. Pārceltā automatizācija tiek deaktivizēta, lai saņēmēja īpašnieks varētu to pārskatīt un novērst iespējamās problēmas, ja nepieciešams.</p>
<p style="text-align: justify">Automatizācijai tiks pievienota pārsūtīta etiķete, lai norādītu, ka tā ir pārsūtīta.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/transferredautomation.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> <strong>Pārsūtīta</strong> etiķete pazudīs no automatizācijas pēc trim dienām.</div>
<p style="text-align: justify">Saņemošais īpašnieks tagad var konfigurēt automatizāciju, tostarp rediģēt un aktivizēt.</p>

Automations: first steps

s-kums-ar-automatiz-cij-m

Sākums ar automatizācijām

j-su-pirm-s-automatiz-cijas-izveide

Jūsu pirmās automatizācijas izveide

automatiz-cijas-saraksta-skats

Automatizācijas saraksta skats

p-rs-t-anas-automatiz-cijas

lietot-ji-un-at-aujas

Lietotāji un atļaujas

p-rs-t-t-pa-umties-bas

Pārsūtīt īpašumtiesības

Pārsūtīšanas automatizācijas

Automations: pirmie soļi

<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Funkcija <strong>Meeting scheduler</strong> ir pieejama Growth un augstāka līmeņa plānos. Jaunāko informāciju par jaunajiem plāniem var atrast <a href="https://support.pipedrive.com/article/new-pipedrive-plans" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive <strong>sanāksmju plānotāja</strong> rīks ir lielisks veids, kā uzturēt kontaktus ar klientiem, kad tas ir ērti jums abiem, un jūs to varat izmantot kopā ar <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-pasta sinhronizācijas funkciju</a>. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/KPJdPFdSkMn5fT1RzuhRP7.jpg" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/lv/article/leadbooster-add-on">LeadBooster paplašinājuma</a> lietotājiem ir pilnīga, neierobežota piekļuve sanāksmju plānotājam.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kur atrast sanāksmju plānotāju<a name="kur-atrast-san-ksmju-pl-not-ju"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jūs varat izveidot vai kopēt sanāksmju plānotāja saiti no vairākām vietām Pipedrive:</p>
<ul>
<li>Ja esat iespējojis <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-pasta sinhronizāciju</a>, varat noklikšķināt uz <strong>“Sanāksmju plānotājs”</strong> e-pasta sastādīšanas logā</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler1.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>Ja e-pasta sinhronizācija nav iespējota, varat atvērt <strong>detalizēto skatu</strong> un noklikšķināt uz <strong>“Sanāksmju plānotājs”</strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.16.53.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>Aktivitāšu cilnē varat noklikšķināt uz <strong>”Sanāksmju plānotājs“</strong> ekrāna augšējā kreisajā stūrī</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.14.29.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Saite veidi<a name="saite-veidi"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Izaugsmes plāna lietotāji var būt tikai viens aktīvs vispārējās pieejamības saite, kamēr lietotāji ar augstākiem plāniem var būt neierobežots saites skaits.<br></div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive ir divu veidu sanāksmju saites. <strong>Vispārējā pieejamība</strong> ļauj mūsu klientiem izvēlēties no plaša pieejamo laiku klāsta, bet <strong>konkrētu laiku</strong> saites ļauj piedāvāt precīzus laika slotus vienreizējām sanāksmēm.</p>
<h3 style="text-align: justify">Vispārējā pieejamība<a name="visp-r-j-pieejam-ba"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Vispārējā pieejamība nozīmē, ka jūs izvēlaties plašākus laika periodus, kas paredzēti lielākiem logiem, kurus klienti var rezervēt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.25.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Lai izveidotu saiti, lai piedāvātu savu pieejamību, izvēlieties <strong>Vadīt pieejamību &gt; </strong><strong>Pievienot pieejamību</strong>, vai rediģējiet noklusējuma saiti.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.31.24.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Lai uzzinātu vairāk par savu vispārējās pieejamības plānošanu Pipedrive, skatiet <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360001058137" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šo rakstu.</a><br></div>
<p style="text-align: justify"><a name="C3IamCs"></a></p>
<h3 style="text-align: justify">Konkrēti laiki<a name="konkr-ti-laiki"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Plānošana konkrētiem laikiem nozīmē, ka jūs izveidojat laika slotus vienreizējiem tikšanās gadījumiem ar klientiem. Tas ir paredzēts neatkārtojošām tikšanām, piemēram, pusdienu sanāksmēm vai ieplānotiem telefona zvaniem.</p>
<p style="text-align: justify">Izvēlieties <strong>“Izvēlēties laikus”</strong>, lai izvēlētos jebkuras brīvās vietas savā kalendārā, kuras vēlaties piedāvāt savam klientam.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Lai uzzinātu vairāk par plānošanu jūsu konkrētajiem laikiem Pipedrive, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360001058117" target="_blank" rel="noreferrer noopener">skatiet šo rakstu.</a></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Piedāvāto laiku pārvaldība<a name="pied-v-to-laiku-p-rvald-ba"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jūs varat pielāgot savus pieejamos laikus, gan vispārējos, gan specifiskos, pat pēc tam, kad esat izveidojis savus sanāksmju plānotāja saites.</p>
<h3 style="text-align: justify">Vispārējā pieejamība<a name="pied-v-to-laiku-p-rvald-ba-visp-r-j-pieejam-ba"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Dodieties uz <strong>Aktivitātes &gt; Sanāksmju plānotājs &gt; Pārvaldīt pieejamību,</strong> tad izvēlieties <strong>“Pievienot pieejamību”</strong> jaunai saitei, vai noklikšķiniet uz vienas no esošajām saitēm, lai to rediģētu.</p>
<p style="text-align: justify">Šajā sadaļā jānorāda sanāksmes ilgums, datumi, kad pieejamība būs aktīva, un laika intervāli. Ja nepieciešams, varat arī rediģēt starplaiku un laika iestatījumus.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.55.53.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vispārējās pieejamības logā jūs varat <strong>apskatīt</strong>, <strong>dalīties</strong> vai noklikšķināt uz <strong>atkritumu tvertnes</strong> ikonas, lai to dzēstu.</p>
<ul>
<li><strong>Paplašināt</strong><br>Skatīt pieejamos laika slotus norādītajā sanāksmju plānotāja saitē</li>
<li><strong>Atkritumu tvertnes ikona</strong><br>Izdzēst sanāksmju plānotāja saiti</li>
<li><strong>Apskates ikona</strong><br>Apskatīt, ko saites saņēmēji redzēs</li>
<li><strong>Dalīties</strong><br>Izveidot dalāmu sanāksmju plānotāja saiti</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify">Specifiskie laika sloti<a name="specifiskie-laika-sloti"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Dodieties uz <strong>Sanāksmju plānotājs &gt; Izvēlēties laikus </strong> un izvēlieties dienu un laiku savam iecelšanai, izmantojot kalendāra skatu. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.33.45.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jūs varat rediģēt savas esošās vienreizējās iecelšanas saites, pārvietojot kursoru virs <strong>Izvēlēties laikus</strong> un noklikšķinot uz <strong>zobrata ikonas</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Laika slotu rezervēšana<a name="laika-slotu-rezerv-ana"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kad esat izveidojis sanāksmju plānotāja pieejamību, varat dalīties ar saiti šādos veidos. <br></p>
<h3 style="text-align: justify">Manuāli<a name="manu-li"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Dodieties uz <strong>Aktivitātes &gt; Sanāksmju plānotājs</strong> un pārvietojiet peli virs pieejamības, lai kopētu savu uzaicinājuma saiti. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2012.23.29.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">E-pasts<a name="e-pasts"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Iekļaujiet savu sanāksmju plānotāja saiti tieši e-pasta ķermenī, kas sastādīts Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%208.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Iekļaut savā vietnē<a name="iek-aut-sav-vietn"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Dodieties uz <strong>Aktivitātes &gt; Meeting scheduler &gt; Pārvaldīt pieejamību</strong>. Pēc tam ekrāna labajā pusē noklikšķiniet uz <strong>“Kopīgot”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/scheduler%20share.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kopējiet fragmentu, lai iekļautu sanāksmes saiti, un ielīmējiet to savā vietnē.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/embed%20scheduler.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kad klients izvēlas laika slotu, lai izveidotu tikšanos, viņš saņems apstiprinājuma e-pastu: <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/2023-06-07%20at%2006.52.06.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Rezervējot tikšanos, tiek izveidota arī aktivitāte jūsu Pipedrive aktivitāšu kalendārā: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Noklikšķinot uz tikšanās no šī skata, jūs tiksiet novirzīts uz Plānotāja kalendāra skatu, kur varat rediģēt vai dzēst savu tikšanos. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kā pievienot kājenes tekstu plānotāja veidlapai<a name="k-pievienot-k-jenes-tekstu-pl-not-ja-veidlapai"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Lai pievienotu kājenes tekstu savai sanāksmju plānotāja veidlapai, dodieties uz sanāksmes detaļu logu un noklikšķiniet uz <strong>“+ Pievienot kājeni”</strong> ekrāna apakšā.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2010-2.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Saņēmējs redzēs kājenes tekstu, kad viņi iesniegs savu kontaktinformāciju: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2011-2.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Ierakstu dzēšana <a name="ierakstu-dz-ana"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Dodieties uz savu aktivitāšu kalendāra skatu un noklikšķiniet uz ieraksta, kuru vēlaties dzēst. </p>
<p style="text-align: justify">Jūs tiksiet novirzīts uz sanāksmju plānotāja kalendāru, kur varat izvēlēties sanāksmes laiku un <strong>atkritumu tvertni</strong> ikonu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.44.18.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Iepriekš aizņemtais laika posms atkal kļūst pieejams, kad aktivitāte ir dzēsta. </div>

Meeting scheduler

kur-atrast-san-ksmju-pl-not-ju

Kur atrast sanāksmju plānotāju

saite-veidi

visp-r-j-pieejam-ba

Vispārējā pieejamība

konkr-ti-laiki

Konkrēti laiki

Saite veidi

pied-v-to-laiku-p-rvald-ba

pied-v-to-laiku-p-rvald-ba-visp-r-j-pieejam-ba

specifiskie-laika-sloti

Specifiskie laika sloti

Piedāvāto laiku pārvaldība

laika-slotu-rezerv-ana

manu-li

Manuāli

e-pasts

E-pasts

iek-aut-sav-vietn

Iekļaut savā vietnē

Laika slotu rezervēšana

k-pievienot-k-jenes-tekstu-pl-not-ja-veidlapai

Kā pievienot kājenes tekstu plānotāja veidlapai

ierakstu-dz-ana

Ierakstu dzēšana

Tikšanās plānotājs

<div class="support-note primary"><strong>Piezīme:</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> ir pieejams <strong>Premium</strong> un <strong>Ultimate</strong> plānos. <strong>Lite</strong> un <strong>Growth</strong> plānu lietotāji var iegādāties Smart Docs papildinājumu. Smart Docs papildinājumu var iegādāties tikai lietotāji ar piekļuvi konta iestatījumiem; tas ietver 14 dienu bezmaksas izmēģinājumu ar pieciem paraksta pieprasījumiem. Lai sāktu izmēģinājumu, ir nepieciešama norēķinu informācija. Papildinājuma noteikumus un nosacījumus varat izlasīt <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">šajā lapā</a>.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Smart Docs</strong> palīdz izveidot piedāvājumus, cenas piedāvājumus un līgumus tieši no jūsu darījumiem un kontaktiem. Jūsu dokumenti tiek automātiski aizpildīti ar datiem no jūsu Pipedrive konta, tāpēc informācija nav jākopē un jāielīmē manuāli.</p>
<p style="text-align: justify">Izmantojot Smart Docs, jūs varat:</p>
<ul><li> Create documents from templates</li><li>Automātiski ievietojiet darījuma, kontaktpersonas, produkta un projekta datus</li><li>Kopīgojiet dokumentus, izmantojot izsekojamas saites</li><li>Saņemiet paziņojumus, kad saņēmēji atver dokumentus</li><li>Pieprasiet juridiski saistošus eParakstus</li></ul>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Y8xAwijnk4Jc5N9w8ARrwN.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="savieno-ana-ar-m-ko-kr-tuves-pakalpojumu-sniedz-ju"></a>Savienošana ar mākoņkrātuves pakalpojumu sniedzēju</h2>
<p style="text-align: justify">Pirms dokumentu izveides jums jāsavieno savs mākoņkrātuves pakalpojumu sniedzējs.</p>
<p>Smart Docs atbalsta:</p>
<ul><li>Google Drive</li><li>Microsoft OneDrive</li><li>SharePoint</li></ul>
<h3>Savienošana no darījuma vai kontaktpersonas<a name="savieno-ana-no-dar-juma-vai-kontaktpersonas"></a></h3>
<p>Atveriet darījuma vai kontaktpersonas detalizēto skatu, noklikšķiniet uz cilnes <strong>“Dokumenti”</strong> un pēc tam uz <strong>“Savienot mākoņkrātuvi”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs11.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jums tiks lūgts piešķirt Pipedrive piekļuvi jūsu krātuves kontam.</p>
<p style="text-align: justify">Pēc savienošanas:</p>
<ul><li>Varat augšupielādēt esošos failus</li><li>Jaunie dokumenti tiks automātiski saglabāti jūsu izvēlētajā diskā</li></ul>
<p dir="ltr">Pēc savienošanas varat izvēlēties personīgo vai koplietoto disku kā krātuves atrašanās vietu.</p>
<h3>Savienošana no iestatījumiem<a name="savieno-ana-no-iestat-jumiem"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Savienojumu varat pārvaldīt arī, dodoties uz <strong>Rīki un lietotnes &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Dokumenti</a></strong> un noklikšķinot uz <strong>“+ Pievienot jaunu kontu”</strong>, lai pievienotu citu pakalpojumu sniedzēju, vai uz <strong>“Atvienot”</strong>, lai noņemtu piekļuvi.</p>
<p style="text-align: justify">Vairāk par to, kā tiek glabāti faili, uzzināsiet <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs22.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Google konta savienošana ar Smart Docs atšķiras no tā iestatīšanas <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207290995" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google Drive sinhronizācijas funkcijai</a>.</div>
<p>Ja rodas problēmas ar Google Drive savienošanu vai atkārtotu autentificēšanu:</p>
<ul><li>Dodieties uz savām <a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google atļaujām</a></li><li>Pirms atkārtota savienojuma mēģinājuma noņemiet Pipedrive piekļuvi</li><li>Ja problēmas nepazūd, <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sazinieties ar mūsu atbalsta komandu</a>, lai saņemtu palīdzību</li></ul>
<p>Varat arī iestatīt savam kontam <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-setting-up-a-default-shared-drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">noklusējuma koplietoto disku</a>.</p>
<hr>
<h2>Koplietoto disku izmantošana Google Drive<a name="koplietoto-disku-izmanto-ana-google-drive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">
Savienojot Google Drive, Smart Docs automātiski piešķir jūsu uzņēmumam noklusējuma koplietotā diska mapi. Varat arī izvēlēties citu vai izveidot jaunu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs33.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"></p>
<p dir="ltr">Lai izveidotu jaunu koplietoto disku, atveriet savu Google Drive kontu, dodieties uz cilni <strong>Shared drives</strong> un pēc tam noklikšķiniet uz <strong>“+ New”</strong>:<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202025-06-12%20at%2017-12-20.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kad esat izveidojis jaunu koplietoto disku pakalpojumā Google Drive, dodieties uz <strong>Tools and Apps &gt; Documents</strong> un atlasiet jauno koplietoto disku lietošanai ar Smart Docs: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocsA%2B.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="darbs-ar-veidn-m"></a>Darbs ar veidnēm</h2>
<p>Veidnes palīdz ietaupīt laiku, atkārtoti izmantojot vienu un to pašu struktūru vairākos dokumentos.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Veidnes var izveidot tikai lietotāji ar atbilstošām <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">globālajām atļaujām</a></strong>. Nepieciešamā Pipedrive atļauja ir <strong>“Add and import Smart Docs templates”</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Lai izveidotu veidni no nulles, atveriet darījuma vai kontaktpersonas detalizēto skatu, pēc tam noklikšķiniet uz <strong>“Dokumenti”</strong> un atveriet <strong>cilni Veidnes</strong>. Noklikšķiniet uz <strong>“+ Izveidot jaunu”</strong> un izvēlieties <strong>Dokuments</strong>, <strong>Izklājlapa</strong> vai <strong>Prezentācija</strong>.</p>
<p>Ja veidne jau ir saglabāta, varat to importēt arī no sava pakalpojumu sniedzēja.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Veidņu un dokumentu izveide, izmantojot izklājlapu vai prezentāciju, ir pieejama tikai Google Drive lietotājiem. </div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs7.png" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Piezīme:</strong> Ja izmantojat OneDrive, failu atlasītājs, veidņu redaktors un dokumentu redaktors tiks atvērti jaunos uznirstošajos logos. Ja tos neredzat, pārlūkprogrammas iestatījumos iespējojiet Pipedrive uznirstošos logus. Uzziniet, kā iespējot uznirstošos logus, <a href="https://www.wikihow.com/Allow-Pop%E2%80%93ups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>. </div>
<h3>Veidņu rediģēšana un lauku pievienošana<a name="veid-u-redi-ana-un-lauku-pievieno-ana"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Vairāk par lauku datu un veidņu izmantošanu Smart Docs lasiet <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā. </a></div>
<p style="text-align: justify">Veidņu redaktorā varat:</p>
<ul><li> Atjaunināt veidnes <strong>nosaukumu</strong></li><li>Piešķirt <strong>kategoriju</strong></li><li>Pievienot jebkuru Pipedrive lauku (darījuma, kontaktpersonas, produkta, projekta vai uz laiku balstītu), lai automātiski aizpildītu veidnes saturu.</li></ul>
<p style="text-align: justify">Lai ievietotu lauku savā veidnē:</p>
<ul><li>Kopējiet lauku no labās puses paneļa</li><li>Ielīmējiet lauku veidnes pamattekstā</li></ul>
<p>Lauks tiks parādīts iekavās šādi: <code>[Deal title (deal title)]</code></p>
<p> Kad izveidojat dokumentu no veidnes, Smart Docs automātiski aizstāj iekavas ar reāliem datiem.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2010-33-14.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kad esat pabeidzis veidnes rediģēšanu, noklikšķiniet uz <strong>“Aizvērt”</strong>, lai to saglabātu, vai uz <strong>“Izmantot dokumenta izveidei”</strong>, lai nekavējoties ģenerētu dokumentu no jaunizveidotās veidnes. </p>
<p style="text-align: justify">Vairāk par laukiem un veidnēm Smart Docs uzziniet <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Veidņu kopīgošana ar komandu<a name="veid-u-kop-go-ana-ar-komandu"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Varat izmantot paplašināto veidņu kopīgošanu, lai automātiski kopīgotu veidni ar citiem Pipedrive lietotājiem. Lai kopīgotu veidni, atveriet to rediģēšanai un noklikšķiniet uz cilnes <strong>“Atļaujas”</strong>. Ir divi atšķirīgi atļauju līmeņi:</p>
<ul>
<li>
<strong>Var izmantot šo veidni – </strong>Lietotāji var skatīt un izmantot veidni jaunu dokumentu izveidei, bet nevar to rediģēt vai dzēst.
</li>
<li>
<strong>Var rediģēt šo veidni – </strong>Lietotāji var skatīt, izmantot, rediģēt un dzēst veidni.</li></ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SD1.6.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Lietotājiem jābūt piekļuvei arī sākotnējam veidnes failam pievienotajā krātuves pakalpojumu sniedzējā. Tāpēc iesakām visas veidnes un dokumentus glabāt koplietotā diskā. To var iestatīt Smart Docs iestatījumos. Vairāk par to, kā tiek glabāti dokumenti, uzziniet <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Koplietotās veidnes ir redzamas veidņu galerijas sadaļā <strong>Kopīgots ar mani</strong>. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/compressed%20template.png" width="874" height="415" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="dokumenta-izveide"></a>Dokumenta izveide</h2>
<p style="text-align: justify">Lai izveidotu dokumentu:</p>
<ul><li> Atveriet darījumu vai kontaktpersonu detalizētajā skatā</li><li>Noklikšķiniet uz <strong>cilnes Dokumenti</strong></li><li>Izvēlieties kādu no šīm iespējām:<ul><li>Izveidot no veidnes</li><li>Izveidot tukšu dokumentu, izklājlapu vai prezentāciju</li><li>Augšupielādēt failu no savas ierīces vai mākoņkrātuves</li></ul></li></ul>
<p dir="ltr">Varat augšupielādēt failus no:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Jūsu ierīces</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Google Drive</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">OneDrive</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">SharePoint</p></li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Varat arī augšupielādēt PDF no savas ierīces, taču to nevarēs rediģēt vai saglabāt kā veidni. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs555.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">No veidnes<a name="no-veidnes"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Lai izveidotu dokumentu no esošas veidnes, noklikšķiniet uz <strong>“No veidnes”</strong> un atlasiet veidni, kuru vēlaties izmantot.</p>
<p style="text-align: justify">Tiks atvērts dokumentu redaktors ar visiem laukiem, kas aizpildīti automātiski. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SD4.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Tur varat:</p>
<ul><li>Pārdēvēt dokumentu</li><li> Mainīt tā kategoriju</li><li> Rediģēt saturu atbilstoši savām vajadzībām</li></ul>
<p>Izmaiņas tiks saglabātas automātiski, kamēr strādājat ar dokumentu.</p>
<h3 style="text-align: justify">Kā darbojas lauku aizpildīšana<a name="k-darbojas-lauku-aizpild-ana"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ja vēlaties, lai <strong>darījumam specifiski</strong> dati tiktu aizpildīti automātiski, izveidojiet dokumentu no darījuma detalizētā skata.</p>
<p style="text-align: justify">Ja vēlaties, lai <strong>personai specifiski</strong> lauki tiktu aizpildīti automātiski, izveidojiet dokumentu no darījuma vai kontaktpersonas detalizētā skata.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Ja kāds lauks jūsu veidnē ir tukšs, tā atbilstošais vietturis paliks dokumentā. Pēc tam varat to manuāli rediģēt vai noņemt. Uzziniet, kā notīrīt neaizpildītus laukus, <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/smart-docs-fields-and-templates#clear-unpopulated-document-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>. <br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="dokumenta-skat-ana-un-kop-go-ana"></a>Dokumenta skatīšana un kopīgošana</h2>
<h3 style="text-align: justify">Google Drive<a name="google-drive"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ja dokumentu redaktorā noklikšķināt uz pogas <strong>“Kopīgot”</strong>, varat to kopīgot, pieprasīt parakstus vai lejupielādēt PDF formātā.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs9.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Kopīgot kā saiti –</strong> Izveidojiet saiti uz šī dokumenta tikai lasāmu PDF versiju.</li><li><strong>Pieprasīt parakstus –</strong> Pieprasiet eParakstus no dokumenta saņēmējiem.</li>
<li>
<strong>Lejupielādēt PDF –</strong> Saglabājiet dokumentu lokāli.</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">OneDrive un SharePoint<a name="one-drive-un-share-point"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Lai kopīgotu dokumentu, vispirms aizveriet dokumentu redaktoru un noklikšķiniet uz pogas <strong>“...”</strong> pie dokumenta, kas izveidots <strong>detalizētajā lapā</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Tur varat izveidot kopīgojamu saiti.</p>
<h3>Dokumenta skatījumu izsekošana<a name="dokumenta-skat-jumu-izseko-ana"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ģenerējot saiti, varat ieslēgt skatījumu izsekošanu un izvēlēties saņemt e-pasta paziņojumus, kad kāds to atver.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs11-1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Varat saņemt e-pasta paziņojumus:</p><ul><li>Kad dokuments tiek atvērts pirmo reizi</li><li>Katru reizi, kad tas tiek atvērts</li><li>Nekad</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs12.png" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Piezīme:</strong> Mūsu dokumentu izsekošanas funkcija atbilst GDPR prasībām. Vairāk varat izlasīt <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360011440957" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>. </div>
<h3 style="text-align: justify">Dokumentu versiju izpratne<a name="dokumentu-versiju-izpratne"></a></h3>
<p style="text-align: justify"></p>
<p dir="ltr">Katru reizi, kad izveidojat kopīgojamu saiti, Smart Docs izveido jaunu sākotnējā dokumenta versiju, tostarp skatījumu skaitu un izveides laiku.<br></p>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs13.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"></p>
<p dir="ltr">Kad versija ir kopīgota: </p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Šī versija kļūst tikai lasāma</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">To vairs nevar rediģēt</p></li></ul>

<p style="text-align: justify">Lai atjauninātu dokumentu, noklikšķiniet uz sākotnējā dokumenta, veiciet nepieciešamās izmaiņas un izveidojiet jaunu saiti.</p>
<p style="text-align: justify">Kad jaunā saite ir izveidota, zem sākotnējā dokumenta to redzēsiet kā 2. versiju, 3. versiju un tā tālāk:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ja izveidojat vairākas dokumenta versijas, iesakām atspējot vecākās saites, lai izvairītos no neskaidrībām.</p>
<p style="text-align: justify">Lai atspējotu saiti:</p><ul><li> Noklikšķiniet uz <strong>“...”</strong> blakus vecākajai versijai</li><li>Noklikšķiniet uz <strong>“Kopīgot kā saiti”</strong></li><li>Izslēdziet <strong>“Iespējot saiti”</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SD1.3.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">eParakstu pieprasīšana<a name="e-parakstu-piepras-ana"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Izmantojot Smart Docs, varat pieprasīt juridiski saistošus <strong>eParakstus</strong> tieši no sava dokumenta.</p>

<p dir="ltr">Lai pieprasītu parakstu:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Atveriet <strong>darījuma</strong> vai <strong>kontaktpersonas</strong> detalizēto skatu</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Izveidojiet, atveriet vai augšupielādējiet dokumentu, izmantojot Smart Docs funkciju</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Atrodiet iespēju <strong>pieprasīt parakstus</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Pievienojiet saņēmējus un nosūtiet to.</p></li></ul>
<p dir="ltr">Uzziniet, kā pieprasīt parakstus saviem dokumentiem, <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/sales-documents-esignatures-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>.</p>

<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> eParakstu funkcija ir pieejama tikai <span><strong>Premium</strong> un <strong>Ultimate</strong> plānos, un tikai tiem</span> lietotājiem, kuri izmēģina šos plānus un ir ievadījuši derīgu norēķinu informāciju. <strong>Lite</strong> un <strong>Growth</strong> lietotāji var piekļūt eParakstiem, izmantojot Smart Docs papildinājumu.</div>

Smart Docs

savieno-ana-ar-m-ko-kr-tuves-pakalpojumu-sniedz-ju

savieno-ana-no-dar-juma-vai-kontaktpersonas

Savienošana no darījuma vai kontaktpersonas

savieno-ana-no-iestat-jumiem

Savienošana no iestatījumiem

Savienošana ar mākoņkrātuves pakalpojumu sniedzēju

koplietoto-disku-izmanto-ana-google-drive

Koplietoto disku izmantošana Google Drive

darbs-ar-veidn-m

veid-u-redi-ana-un-lauku-pievieno-ana

Veidņu rediģēšana un lauku pievienošana

veid-u-kop-go-ana-ar-komandu

Veidņu kopīgošana ar komandu

Darbs ar veidnēm

dokumenta-izveide

no-veidnes

No veidnes

k-darbojas-lauku-aizpild-ana

Kā darbojas lauku aizpildīšana

Dokumenta izveide

dokumenta-skat-ana-un-kop-go-ana

google-drive

Google Drive

one-drive-un-share-point

OneDrive un SharePoint

dokumenta-skat-jumu-izseko-ana

Dokumenta skatījumu izsekošana

dokumentu-versiju-izpratne

Dokumentu versiju izpratne

Dokumenta skatīšana un kopīgošana

e-parakstu-piepras-ana

eParakstu pieprasīšana

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong><strong>E-pasta sinhronizācijas</strong> funkcija ir pieejama Growth un augstāka līmeņa plānos. Pievienojieties mūsu tīmekļsemināram <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/email-sync-webinar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kā darbojas e-pasta sinhronizācija programmā Pipedrive</a>, lai noskatītos tiešraides demonstrāciju un uzdotu jautājumus.</div>

<p style="text-align: justify">Izmantojiet <strong>e-pasta sinhronizāciju</strong>, lai centralizētu savu e-pasta saziņu Pipedrive sistēmā. Neatkarīgi no tā, vai izmantojat <a href="https://support.pipedrive.com/article/personal-account-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">personīgo kontu</a> vai kopīgu <a href="https://support.pipedrive.com/article/team-account-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">komandas kontu</a>, jūs varat:</p>
<ul>
<li>Skatiet, sūtiet un atbildiet uz e-pasta sarakstēm tieši no savas <strong>pārdošanas iesūtnes</strong></li>
<li>Saistiet e-pasta sarakstes ar <strong>darījumiem</strong>, <strong>pavedieniem</strong> vai <strong>projektiem</strong> automātiski vai manuāli</li>
<li>Izsekojiet e-pasta iesaisti un saņemiet paziņojumus, kad e-pasti tiek atvērti</li>
<li>Dalieties ar sarunām savas komandas ietvaros vai glabājiet tās privāti</li>
</ul>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/A7sNpGN83ZeNpj6u3W7WB8.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Piezīme:</strong> E-pasta aizstājvārdi netiek atbalstīti ar <strong>e-pasta sinhronizāciju</strong>. Lai izmantotu e-pasta sinhronizāciju, jums ir jāpievieno sava galvenā e-pasta adrese.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Atbalstītie e-pasta konti un pakalpojumu sniedzēji<a name="atbalst-tie-e-pasta-konti-un-pakalpojumu-sniedz-ji"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Varat izvēlēties pievienot <strong>personīgo e-pasta kontu</strong> vai <strong>komandas e-pasta kontu</strong> atkarībā no savas lomas un sadarbības veida. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/teamvspersonalacc.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Personīgais vs. komandas e-pasta konti<a name="person-gais-vs-komandas-e-pasta-konti"></a></h3>
<ul>
<li><strong>Personīgais konts</strong> savieno jūsu individuālo e-pasta adresi ar Pipedrive. Tikai jūs varat redzēt e-pastus savā iesūtnē, ja vien neizlemjat tos kopīgot.</li>
<li><strong>Komandas konts</strong> ļauj vairākiem lietotājiem piekļūt un pārvaldīt e-pastus no kopīgas adreses, piemēram, sales@yourcompany.com.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Lai uzzinātu vairāk, skatiet mūsu ceļvežus par <a href="https://support.pipedrive.com/article/personal-account-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">personīgā konta iestatījumiem</a> un <a href="https://support.pipedrive.com/article/team-account-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">komandas konta iestatījumiem</a>. </p>
<h3 style="text-align: justify">Atbalstītie e-pasta pakalpojumu sniedzēji<a name="atbalst-tie-e-pasta-pakalpojumu-sniedz-ji"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Biežāk izmantotie atbalstītie pakalpojumu sniedzēji: </p>
<ul>
<li>Google Apps / Gmail </li>
<li>Office 365 / Outlook </li>
<li>Microsoft Exchange (EWS)</li>
<li>Citi – jebkurš <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-find-my-imap-and-smtp-information" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-pasta konts ar IMAP atbalstu</a></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailproviders.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Lai saņemtu soli pa solim instrukciju par e-pasta sinhronizācijas uzstādīšanu, skatiet <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-set-up-the-email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šo rakstu</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Pārvaldīt e-pasta sarakstes<a name="p-rvald-t-e-pasta-sarakstes"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kad jūsu konts ir pievienots, visa e-pasta aktivitāte tiek pārvaldīta no <strong><a href="https://app.pipedrive.com/mail">pārdošanas iesūtnes</a></strong>, nav nepieciešams pārslēgties starp cilnēm vai lietotnēm.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Savu ziņojumu vēsturi varat organizēt vienuviet, izmantojot <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-labels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-pasta etiķetes</a> un <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrus</a>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Skatīt e-pasta sarakstes<a name="skat-t-e-pasta-sarakstes"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Noklikšķiniet uz sarunas, lai to atvērtu. Tās varat skatīt arī saistīto <strong>darījumu</strong>, <strong>pavedienu</strong>, <strong>projektu</strong>, <strong>kontaktpersonu</strong> vai <strong>organizāciju</strong> <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">detalizētajā skatā</a></strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/linkedemail.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Izmantojiet MI, lai uzlabotu e-pasta efektivitāti<a name="izmantojiet-mi-lai-uzlabotu-e-pasta-efektivit-ti"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme</strong>: AI funkcijas uzņēmuma kontam var iespējot tikai lietotāji ar piekļuvi <strong>konta iestatījumiem</strong>. Plašāku informāciju par <strong>lietotāju pārvaldību</strong> atradīsiet <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>E-pasta MI</strong> rīki palīdz optimizēt saziņu un automatizēt manuālus uzdevumus jūsu iesūtnē. Lai tos aktivizētu, atveriet <strong>konta izvēlni</strong> un dodieties uz <strong>Personīgie uzstādījumi &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync">E-pasta sinhronizācija</a> &gt; E-pasta MI</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync14.png" alt=""></figure>
<ul>
 <li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/ai-email-summarization" target="_blank" rel="noreferrer noopener">MI e-pasta kopsavilkums</a></strong> – Izveido kopsavilkumu gariem e-pasta pavedieniem, lai ātri iepazītos ar būtisko, nelasot katru ziņu</li>
 <li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/ai-email-creation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">MI e-pasta veidošana</a></strong> – Palīdz izveidot e-pasta melnrakstus, ģenerēt atbildes vai uzlabot toni un gramatiku pirms nosūtīšanas</li><li><strong>MI e-pasta ieteiktās atbildes</strong> – Iesaka ātras, kontekstam atbilstošas atbildes, pamatojoties uz sarunas saturu</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Šie rīki pieejami, kad lasāt vai veidojat e-pastus savā <strong>pārdošanas iesūtnē</strong> vai <strong>detalizētajos skatos</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Izveidot e-pasta ziņojumus<a name="izveidot-e-pasta-zi-ojumus"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Ja izmantojat tastatūru valodām, kurās raksta no labās uz kreiso pusi, piemēram, persiešu, urdu, ebreju un arābu valodai, Pipedrive to atpazīs un atbilstoši formatēs jūsu ievadīto saturu. Uzziniet vairāk <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/does-pipedrive-support-right-to-left-language-input" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Jaunu sarunu varat sākt tieši no Pipedrive — gan <strong>pārdošanas iesūtnē</strong>, gan <strong>detalizētajos skatos</strong>. </p>
<h4 style="text-align: justify">Pārdošanas iesūtne</h4>
<p style="text-align: justify">Noklikšķiniet uz <strong>“+ Jauns e-pasts”</strong>, lai sāktu ziņojuma izveidi. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync13.png" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify">Detalizētais skats</h4>
<p style="text-align: justify">Atveriet e-pasta cilni <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">detalizētajā skatā</a> pie <strong>darījuma</strong>, <strong>pavediena</strong>, <strong>projekta</strong>, <strong>kontakta</strong> vai <strong>organizācijas</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync18.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Uzziniet, kā pielāgot ziņojumus, izmantojot <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-pasta veidnes</a> un <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">parakstus</a>.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Maksimālais faila lielums katram e-pastam ir atkarīgs no jūsu pakalpojumu sniedzēja. Piemēram, <a href="https://support.google.com/mail/answer/6584#zippy=%2Cattachment-size-limit" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gmail</a> limits ir 25 MB, savukārt <a href="https://support.microsoft.com/en-us/office/send-large-files-with-outlook-8c698842-b462-4a4c-8d53-5c5dd04f77ef#:~:text=For%20Internet%20email%20account.,size%20limit%20is%2010%20MB." target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook</a> limits ir 20 MB.</div>
<h3 style="text-align: justify">E-pasta izsekošana<a name="e-pasta-izseko-ana"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ieslēdziet <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-pasta izsekošanu</a> izejošajiem ziņojumiem, lai redzētu, kad saņēmējs atver vai noklikšķina uz saites e-pastā. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">E-pasta atvēršana ir apzīmēta ar <strong>acs ikonu</strong>, bet uz saites klikšķis — ar <strong>kursoru ikonu</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync11.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Pirms katra e-pasta nosūtīšanas varat ieslēgt vai izslēgt e-pasta izsekošanu.</div>
<h3 style="text-align: justify">E-pasta sarunu sasaistīšana ar ierakstiem<a name="e-pasta-sarunu-sasaist-ana-ar-ierakstiem"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Varat <a href="https://support.pipedrive.com/article/link-emails-items" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sasaitēt e-pasta sarunas</a> ar <strong>darījumu</strong>, <strong>pavedienu</strong> vai <strong>projektu</strong>:</p>
<ul>
<li><strong>Automātiski</strong>, balstoties uz e-pasta adresi un saistītajiem ierakstiem</li>
<li><strong>Manuāli</strong>, ja vēlaties sasaistīt ziņojumu ar citu ierakstu</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Tas palīdz saglabāt jūsu CRM kārtību un pārdošanas kontekstu redzamu.</p>
<h3 style="text-align: justify">E-pasta sarakstes redzamība<a name="e-pasta-sarakstes-redzam-ba"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Varat <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-view-or-adjust-email-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">noteikt, kas var skatīt jūsu sarunas</a>, ņemot vērā sensitivitāti un sadarbības vajadzības. Opcijas nedaudz atšķiras starp personīgajiem un komandas kontiem: </p>
<h4 style="text-align: justify">Personīgā konta redzamības opcijas</h4>
<ul>
<li><strong>Koplietots</strong> – visi lietotāji, kam ir piekļuve saistītajiem ierakstiem, var skatīt šos e-pastus</li>
<li><strong>Privāts</strong> – tikai jūs varat skatīt šos e-pastus</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-12-10%20at%2014.15.15.png" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify">Komandas konta redzamības opcijas</h4>
<ul>
<li><strong>Koplietots</strong> – visi lietotāji, kam ir piekļuve saistītajiem ierakstiem, var skatīt šos e-pastus</li>
<li><strong>Tikai komanda</strong> – izvēlētie komandas biedri var skatīt šos e-pastus</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-12-10%20at%2014.16.25.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning">
 <strong>Piezīme:</strong> <strong>Koplietotie</strong> e-pasti neatkarīgi no tā, vai tie ir no personīgā vai komandas konta, ir <strong>redzami tikai</strong> <strong>saistīto vienumu</strong> detalizētajos skatos, piemēram, <strong>darījuma</strong>, <strong>pavediena</strong>, <strong>projekta, kontaktpersonas</strong> vai <strong>organizācijas detalizētajā skatā</strong>. Tie neparādās cita lietotāja pastkastē, ja vien šis lietotājs nav tās pašas sarunas dalībnieks. </div>
<h3 style="text-align: justify">Arhivēt un dzēst ziņojumus <a name="arhiv-t-un-dz-st-zi-ojumus"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ja saruna vairs nav nepieciešama, varat to <strong>arhivēt</strong> vai <strong>dzēst</strong>, lai koncentrētos uz aktuālajām ziņām. </p>
<p style="text-align: justify">Lai uzzinātu vairāk par atšķirībām starp šīm darbībām, skatiet <a href="https://support.pipedrive.com/article/archiving-and-deleting-emails" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šo rakstu</a>. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Rīki, lai palielinātu un uzlabotu jūsu e-pasta stratēģiju<a name="r-ki-lai-palielin-tu-un-uzlabotu-j-su-e-pasta-strat-iju"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Izmantojiet rīkus, kas ļauj pārsniegt vienu pret vienu e-pasta komunikāciju un sasniegt plašāku kontaktu loku. Personalizējiet savus e-pastus, automatizējiet atkārtotas darbības un izsekojiet rezultātus, izmantojot iebūvētos atskaišu rīkus. </p>
<h3 style="text-align: justify">Sūtīt grupas e-pastus<a name="s-t-t-grupas-e-pastus"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Izmantojiet <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/group-emailing" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>grupas e-pasta</strong></a> funkciju, lai nosūtītu personalizētus ziņojumus vairākiem kontaktiem, katrs no tiem ziņu saņems it kā tā būtu sūtīta tikai viņam. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync15.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Sūtīt automatizētus e-pasta ziņojumus<a name="s-t-t-automatiz-tus-e-pasta-zi-ojumus"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Izmantojiet <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-emails" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-pasta automatizāciju</a>, lai sūtītu ziņojumus, pamatojoties uz darbību vai datumu. Piemēram, varat palaist e-pastu, kad tiek pievienots darījums, un nosūtīt atkārtotu uzrunu, ja atbilde netiek saņemta. Tas palīdz jums būt savlaicīgam un konsekventam bez manuālas piepūles.</p>
<p style="text-align: justify">Lai apskatītu e-pasta automatizācijas piemērus, atveriet <strong>konta izvēlni</strong> un dodieties uz <strong>Automatizācijas &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Veidnes</a></strong>, pēc tam izvēlieties kategoriju <strong>“E-pasts”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync17.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Izsekojiet e-pasta rezultātus<a name="izsekojiet-e-pasta-rezult-tus"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Izveidojiet <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/insights-reports-emails-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-pasta rezultātu atskaiti</a> sadaļā <strong>Insights</strong>, lai analizētu atvēršanas rādītājus, klikšķu rādītājus un citus galvenos rādītājus savos nosūtītajos e-pastos. Šīs Insights atziņas var palīdzēt uzlabot jūsu komunikācijas stratēģiju laika gaitā.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync16.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">E-pasta sūtīšanas ierobežojumi<a name="e-pasta-s-t-anas-ierobe-ojumi"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Lai palīdzētu nodrošināt uzticamu piegādi, e-pasta ziņojumi, kas tiek sūtīti, izmantojot Pipedrive, tiek ievietoti rindā un apstrādāti īsos intervālos.</p>
<p style="text-align: justify">Tā kā sūtīšanas ierobežojumi tiek koplietoti visā uzņēmuma kontā, uz vienu un to pašu ierobežojumu attiecas dažādu lietotāju un funkciju sūtītie e-pasta ziņojumi. </p>
<table><thead><tr><th>Ierobežojuma veids</th><th>Ierobežojums</th><th>Rezultāts</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ātruma ierobežojums</td><td>Līdz 40 e-pasta darbībām minūtē uzņēmuma kontā</td><td>Papildu e-pasta ziņojumus var neizdoties nosūtīt</td></tr><tr><td>E-pasta pakalpojumu sniedzēju ierobežojumi</td><td>Pakalpojumu sniedzēji, piemēram, Gmail vai Outlook, piemēro savus ierobežojumus (piemēram, dienas vai stundas limitus)</td><td>E-pasta ziņojumus var neizdoties nosūtīt, līdz pakalpojumu sniedzēja ierobežojumi tiek atcelti</td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Problēmu novēršana<a name="probl-mu-nov-r-ana"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ja rodas problēmas ar e-pasta sinhronizācijas savienojumu, skatiet mūsu <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/troubleshooting-email-sync-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-pasta sinhronizācijas problēmu novēršanas ceļvedi</a> ar padomiem par biežākajām problēmām.</p>
<p style="text-align: justify">Ja nepieciešama papildu palīdzība, lūdzu, sazinieties ar mūsu <a href="https://support.pipedrive.com/en/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">atbalsta komandu</a>.</p>

Email sync

atbalst-tie-e-pasta-konti-un-pakalpojumu-sniedz-ji

person-gais-vs-komandas-e-pasta-konti

Personīgais vs. komandas e-pasta konti

atbalst-tie-e-pasta-pakalpojumu-sniedz-ji

Atbalstītie e-pasta pakalpojumu sniedzēji

Atbalstītie e-pasta konti un pakalpojumu sniedzēji

p-rvald-t-e-pasta-sarakstes

skat-t-e-pasta-sarakstes

Skatīt e-pasta sarakstes

izmantojiet-mi-lai-uzlabotu-e-pasta-efektivit-ti

Izmantojiet MI, lai uzlabotu e-pasta efektivitāti

izveidot-e-pasta-zi-ojumus

Izveidot e-pasta ziņojumus

e-pasta-izseko-ana

E-pasta izsekošana

e-pasta-sarunu-sasaist-ana-ar-ierakstiem

E-pasta sarunu sasaistīšana ar ierakstiem

e-pasta-sarakstes-redzam-ba

E-pasta sarakstes redzamība

arhiv-t-un-dz-st-zi-ojumus

Arhivēt un dzēst ziņojumus

Pārvaldīt e-pasta sarakstes

r-ki-lai-palielin-tu-un-uzlabotu-j-su-e-pasta-strat-iju

s-t-t-grupas-e-pastus

Sūtīt grupas e-pastus

s-t-t-automatiz-tus-e-pasta-zi-ojumus

Sūtīt automatizētus e-pasta ziņojumus

izsekojiet-e-pasta-rezult-tus

Izsekojiet e-pasta rezultātus

e-pasta-s-t-anas-ierobe-ojumi

E-pasta sūtīšanas ierobežojumi

Rīki, lai palielinātu un uzlabotu jūsu e-pasta stratēģiju

probl-mu-nov-r-ana

Problēmu novēršana

E-pasta sinhronizēšana

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Šajā rakstā aprakstītajām funkcijām ir nepieciešami dažādi abonēšanas līmeņi. Lai iegūtu vairāk informācijas par funkcijām katrā no mūsu pieejamajiem plāniem, skatiet <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šo lapu. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive piedāvā daudzas drošības funkcijas, kas sniedz pilnīgu pārskatāmību par to, kā un kad tiek piekļūts jūsu datiem.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="at-auju-un-redzam-bas-iestat-jumi"></a>Atļauju un redzamības iestatījumi</h2>
<h3 style="text-align: justify">Atļauju kopas<a name="at-auju-kopas"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Lietotāji ar piekļuvi konta iestatījumiem var izveidot <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets" title="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets">atļauju kopas</a>, lai kontrolētu, ko citi lietotāji var darīt Pipedrive, piemēram, dzēst darījumus vai rediģēt pielāgotos laukus.</p>
<p style="text-align: justify">Pilnu to darbību sarakstu, kuras var kontrolēt ar atļauju kopām, varat skatīt <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets" title="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets">šajā rakstā.</a></p>
<p style="text-align: justify">Jums pieejamo redzamības grupu un noklusējuma opciju skaits ir atkarīgs arī no jūsu plāna.</p>
<ul><li><strong>Lite un Growth plāni:</strong> viena noklusējuma grupa un divas redzamības opcijas: vienuma īpašnieks vai visi lietotāji</li><li><strong>Premium plāns:</strong> viena noklusējuma grupa, kā arī trīs pielāgojamas redzamības grupas un četras redzamības opcijas: vienuma īpašnieks, vienuma īpašnieka redzamības grupa, vienuma īpašnieka redzamības grupa un apakšgrupas vai visi lietotāji</li><li><strong>Ultimate plāns</strong><strong>:</strong> neierobežots grupu skaits un četras redzamības opcijas: vienuma īpašnieks, vienuma īpašnieka redzamības grupa, vienuma īpašnieka redzamības grupa un apakšgrupas vai visi lietotāji</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify">Redzamības grupas<a name="redzam-bas-grupas"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Piezīme: </strong></strong>Jūs varat iegādāties <a href="https://support.pipedrive.com/article/booster-packs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">komandas vadības pastiprinājumu pakete</a>, lai pievienotu vairāk redzamības grupas bez plāna uzlabošanas.<br></div>
<p style="text-align: justify">Kamēr atļauju kopas nosaka, ko lietotāji var darīt Pipedrive, <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">redzamības grupas</a> nosaka, kādus darījumus, kontaktpersonas un produktus lietotāji var redzēt. Redzamības grupu izveide ir noderīga, ja vēlaties, lai noteikti lietotāji neredzētu konkrētu informāciju jūsu uzņēmuma kontā. Jums pieejamo redzamības grupu skaits ir atkarīgs arī no jūsu plāna. </p>
<ul>
<li>
<strong>Lite un Growth plāni</strong><br> Divas redzamības grupas: vienuma īpašnieki un sekotāji vai viss uzņēmums</li>
<li>
<strong>Premium un augstāki plāni</strong><br> Četras redzamības grupas: tikai vienuma īpašnieks, īpašnieka redzamības grupa, īpašnieka redzamības grupa un apakšgrupas vai viss uzņēmums</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify">Konveijera redzamība<a name="konveijera-redzam-ba"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Lietotāji ar piekļuvi konta iestatījumiem var rediģēt <strong>konveijera</strong> redzamības iestatījumus lietotājiem redzamības grupās, noņemot atzīmi tiem konveijeriem, kurus attiecīgā grupa nedrīkst redzēt. Pēc noklusējuma visām redzamības grupām ir piekļuve visiem konveijeriem.</p>
<p style="text-align: justify">Redzamības grupas, kurām nav piekļuves konkrētiem konveijeriem, nevarēs redzēt ne pašu konveijeru, ne arī tajā esošos darījumus Pipedrive, jo konveijers viņu kontos būs pilnībā paslēpts.</p>
<p style="text-align: justify">Lietotājiem ar darījumu administratora atļauju kopu vienmēr būs piekļuve visiem konveijeriem un darījumiem neatkarīgi no redzamības grupu iestatījumiem. Uzziniet vairāk par konveijera redzamību <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/pipeline-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="2-fa-divu-faktoru-autentifik-cija"></a>2FA: divu faktoru autentifikācija</h2>
<p><a href="https://support.pipedrive.com/en/article/2fa-two-factor-authentication"><strong>Divu faktoru autentifikācijas funkcija</strong></a> pievieno papildu drošības slāni, lai apstiprinātu, ka lietotājs, kurš mēģina pieteikties Pipedrive, patiešām ir tas, par ko uzdodas. Šo funkciju var ieviest, izmantojot autentifikācijas lietotni vai verifikācijas saiti e-pastā.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ja <strong>2FA</strong> ir iespējota, izmantojot <strong>e-pasta verifikāciju</strong>, piesakoties Pipedrive, uz jūsu pieteikšanās e-pasta adresi tiks nosūtīts e-pasts. Kad piesakāties no tīmekļa pārlūkprogrammas, e-pastā ir iekļauta verifikācijas saite. Kad piesakāties mobilajā lietotnē, saņemat e-pastu ar vienreizēju verifikācijas kodu.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Autentifikācijas lietotne</strong> nodrošina papildu drošību, jo tikai personas, kurām ir piekļuve šai lietotnei, var iegūt verifikācijas kodus, kas nepieciešami pieteikšanās veikšanai, tādējādi nodrošinot spēcīgāku aizsardzību pret neatļautu piekļuvi jūsu kontam.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="viend-u-pieraksts-sso"></a>Viendēļu pieraksts (SSO)</h2>
<p style="text-align: justify">Daudzi lieli uzņēmumi izmanto trešās puses SSO pakalpojumus, piemēram, Okta un Azure AD, lai lietotāji varētu droši autentificēties un pieteikties vairākās lietotnēs, izmantojot vienu pieteikšanās akreditācijas datu kopu.</p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/single-sign-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>vienotās pierakstīšanās funkcija</strong></a> ļauj pievienot Pipedrive jūsu uzņēmuma iestatītajam SSO nodrošinātājam, nodrošinot lietotājiem ērtu pieteikšanos Pipedrive un administratoriem drošāku veidu, kā pārvaldīt lietotāju piekļuvi. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Drošības informācijas panelis<a name="dro-bas-inform-cijas-panelis"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Dažas <strong>drošības paneļa</strong> funkcijas ir pieejamas tikai Pipedrive Ultimate plānā. Pēc noklusējuma drošības informācijas panelis ir redzams tikai administratora lietotājiem. Drošības informācijas paneļa redzamību parastiem lietotājiem var ieslēgt administratora lietotāji sadaļā <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">atļaujas.</a><br></div>
<p style="text-align: justify"><strong>Drošības paneļa funkcija</strong> nodrošina pilnīgu pārskatāmību par lietotāju piekļuves informāciju un ar drošību saistītām darbībām jūsu uzņēmuma kontā. </p>
<ul>
<li>
<strong>Lietotāja piekļuves un ierīces žurnāli</strong><br> Kuri lietotāji piekļūst jūsu kontam un jebkura papildu pieteikšanās informācija, piemēram, ierīce, atrašanās vieta un pieteikšanās laiks</li>
<li>
<strong>Pārbaudes žurnāls<br></strong>Žurnāls ar visiem drošību saistītajiem izmaiņām, kas veiktas jūsu uzņēmuma kontā cilvēkiem pēdējo divu mēnešu laikā</li>
<li>
<strong>Drošības novērtējums</strong><br>Atskaite par to, kā Pipedrive uzskata, ka jūsu Pipedrive uzņēmuma kontā ir potenciālas drošības ievainojamības, pamatojoties uz pašreizējiem piekļuves un atļauju saistītajiem lietotāju iestatījumiem</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Pipedrive Lite un Growth plānos jums nebūs piekļuves visām šīm funkcijām, taču jums būs pieejams drošības panelis, kurā tiek rādīts:</p>
<ul><li>Pieteikušies lietotāji</li><li>Drošības novērtējums, kas parāda jums augsta un zema riska jautājumus</li><li>Drošības novērtējums, kas parāda augsta un zema riska jautājumus</li></ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Drošības noteikumi<a name="dro-bas-noteikumi"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Drošības noteikumu funkcija ir pieejama mūsu Ultimate plāna lietotājiem.</div>
<p style="text-align: justify">Izmantojot <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/security-rules" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>drošības noteikumu</strong></a> funkciju, lietotāji ar piekļuvi konta iestatījumiem var ieviest piekļuves ierobežojumus, lai nodrošinātu, ka uzņēmuma dati ir pieejami tikai pareizajiem cilvēkiem pareizajā laikā un vietā.</p>
<ul>
<li><strong>2FA: divu faktoru autentifikācija</strong><br>Piespiedu kārtā iestatiet divu faktoru autentifikāciju visiem lietotājiem</li>
<li><strong>Paroles noteikumi<br></strong>Piespiediet saistītos ar paroli noteikumus, piemēram, paroles stiprību, paroles derīguma termiņu un paroļu atkārtotu izmantošanu</li>
<li>
<strong>IP adrešu un laika diapazona piekļuve</strong><br>Drošības noteikumu funkcijas paplašinātajās noteikumu sadaļās jums būs iespēja ierobežot lietotāju piekļuvi pēc IP adrešu un laika diapazona</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Drošības brīdinājumi<a name="dro-bas-br-din-jumi"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Šī drošības brīdinājumu funkcija ir pieejama mūsu Ultimate plāna lietotājiem.</div>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/en/article/security-alerts" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Drošības brīdinājumu funkcija</strong></a> ļauj lietotājiem ar piekļuvi konta iestatījumiem iestatīt e-pasta paziņojumus par ar drošību saistītiem notikumiem uzņēmuma kontā. Brīdinājumus var konfigurēt tā, lai tie tiktu sūtīti reāllaikā vai regulāri — katru dienu vai nedēļu. </p>
<ul>
<li>
<strong>Brīdinājumi par piekļuvi kontam</strong><br>E-pasta brīdinājums tiek nosūtīts, kad notiek jebkāda ar lietotāja piekļuvi saistīta darbība, piemēram, lietotājs piesakās no jaunas ierīces vai atrašanās vietas.</li>
<li>
<strong>Datu noplūde un zudums </strong><br> E-pasta brīdinājums nosūtīts, kad dati tiek eksportēti vai izdzēsti no Pipedrive. </li>
<li>
<strong>Audita žurnāls <br></strong>Visi drošības brīdinājumi var tikt izsekojami <a href="https://support.pipedrive.com/lv/article/security-dashboard" target="_blank" rel="noreferrer noopener">drošības informācijas panelī</a> audita žurnālā. </li>
</ul>

Security features in Pipedrive

at-auju-un-redzam-bas-iestat-jumi

at-auju-kopas

Atļauju kopas

redzam-bas-grupas

Redzamības grupas

konveijera-redzam-ba

Konveijera redzamība

Atļauju un redzamības iestatījumi

2-fa-divu-faktoru-autentifik-cija

2FA: divu faktoru autentifikācija

viend-u-pieraksts-sso

Viendēļu pieraksts (SSO)

dro-bas-inform-cijas-panelis

Drošības informācijas panelis

dro-bas-noteikumi

Drošības noteikumi

dro-bas-br-din-jumi

Drošības brīdinājumi

Drošības funkcijas Pipedrive'ā

Izveidojiet katalogu ar produktiem vai pakalpojumiem ko pārdodat caur saviem darījumiem izmantojot Pipedrive’s Products funkciju.

<p style="text-align: justify">Izveidojiet katalogu ar produktiem vai pakalpojumiem, kurus pārdodat savos darījumos, izmantojot Pipedrive funkciju <strong>Produkti</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/bv4o32ACE9UiSPWR5YgjL2.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Atrodiet funkciju 'Produkti'<a name="atrodiet-funkciju-produkti"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Funkcija <strong>Produkti</strong> ir pieejama visos plānos, un to var iespējot vai atspējot, dodoties uz <strong>Rīki un lietotnes &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Produkti</a></strong>. Šeit varat arī izvēlēties <strong>noklusējuma nodokļa iestatījumu</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-11%20at%2014.43.02.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kad to iespējosit, noklikšķiniet uz <strong>Produkti</strong> ikonas galvenajā navigācijas joslā.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products%20sidebar.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Pievienot jaunus produktus<a name="pievienot-jaunus-produktus"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Lai pievienotu produktu savam Pipedrive kontam, dodieties uz cilni <strong>Produkti</strong>, kas atrodas Pipedrive lietotnes kreisajā pusē, un noklikšķiniet “<strong>+ Produkts.“</strong></p>
<p style="text-align: justify">Parādītajā logā varat aizpildīt informāciju par produktu un iestatīt tā <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">redzamību</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2019.56.23.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong> Lauks <strong>nosaukums</strong> ir obligāts, izveidojot produktu.</div>
<p style="text-align: justify">Kad saglabāsiet produktu, varat rediģēt šos papildu laukus jūsu produktu <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">detaļu skatā</a> vai <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">saraksta skatā</a>.</p>
<ul>
<li>Aktīvs</li>
<li>Kategorija</li>
<li>Apraksts</li>
<li>Nosaukums</li>
<li>Īpašnieks</li><li>Cena</li><li>Produkta kods</li><li>Nodoklis</li><li>Vienība</li><li>Vienības cenas</li><li>Redzamība</li>
<li>Produkta <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pielāgotie lauki</a></li><li>Attēli (tikai detaļu skatā)</li></ul>
<p style="text-align: justify">Jaunos produktus varat arī pievienot logā “<strong>Pievienot darījumu“</strong>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pievienojot jaunus darījumus</a> savam Pipedrive kontam.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.09.48.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Lai pievienotu jaunu kategoriju, ierakstiet kategorijas nosaukumu kategorijas meklēšanas laukā un noklikšķiniet uz <strong>“</strong><strong>Pievienot kā jaunu kategoriju.</strong><strong>”</strong> Lai pievienotu kategorijas, jums jābūt globālo atļauju administratoram. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Produktu saraksta skats<a name="produktu-saraksta-skats"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Saraksta skatā varēsiet redzēt pievienotos produktus un tieši rediģēt produktu informāciju.</p>
<p style="text-align: justify">Ekrāna augšējā kreisajā stūrī varat produktus <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrēt</a> alfabētiskā secībā vai izveidot pielāgotus filtrus.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.12.55.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Filtrā redzēsiet produktu tipa laukus kā opciju. Tas ļauj sašaurināt meklēšanu vai eksportēt datus atbilstoši produkta specifiskajiem laukiem.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2014.26.10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Lai <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">masveidā rediģētu</a> produktus, varat noklikšķināt uz izvēles rūtiņām pa kreisi no produktu saraksta un labajā pusē parādītajā <strong>masveida rediģēšanas panelī</strong> izvēlēties lauku, kuru vēlaties rediģēt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.14.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Lai masveidā dzēstu produktus, atlasiet tos un noklikšķiniet uz ekrāna augšdaļā Produktu saraksta skatā parādītās <strong>atkritumu tvertnes</strong> ikonas.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.15.30.png" alt=""></figure>
<p>Lai izdzēstu vienu produktu, dodieties uz produkta detaļu skatu. Pēc tam noklikšķiniet <strong>”Vairāk” (...) &gt; Dzēst</strong>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/delete%20product.png" alt=""></figure>
<p>Lai atjaunotu dzēstos produktus, vienkārši noklikšķiniet uz <strong>”Atjaunot”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/restore%20pd%20product.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Piezīme:</strong> </strong>Lai dzēstu un atjaunotu produktus, nepieciešama atļauja, kas jāpiešķir, izmantojot atļauju kopas. Šīs atļaujas varat pielāgot, dodoties uz<strong> Iestatījumi &gt; Pārvaldīt lietotājus &gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Atļauju kopas</strong></a></strong>.<br></div>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><a name="C4IamCs"></a></div><hr><h2 style="text-align: justify">Produkta detaļu skats<a name="produkta-deta-u-skats"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ja noklikšķināsiet uz produkta nosaukuma produktu saraksta skatā, tiksiet novirzīts uz tā detaļu lapu,<strong> </strong>kurā varat skatīt un rediģēt ar savu produktu saistīto informāciju.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-05%20at%2011.36.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<h3 style="text-align: justify">Rediģēt produkta detaļas<a name="redi-t-produkta-deta-as"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Lai rediģētu lauku vērtības, noklikšķiniet uz <strong>zīmuļa ikonas</strong> produkta detaļu logā.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.16.23.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ja vēlaties pievienot produkta <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pielāgotus laukus</a> šajā sadaļā, noklikšķiniet uz <strong>More actions &gt;</strong> <strong>Customize fields</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.17.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ja vēlaties pievienot attēlus produktam, sānjoslā atrodiet sadaļu <strong>Image</strong> un noklikšķiniet uz zonas <strong>Upload</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-05%20at%2016.14.02.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pēc tam izvēlieties failu savā datorā, lai to augšupielādētu.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Atbalstītie attēlu formāti ir PNG, JPG, GIF; maksimālais faila izmērs ir 15 MB.</div>
<h3 style="text-align: justify">Sekotāji<a name="sekot-ji"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Lai pārvaldītu produkta <a href="https://support.pipedrive.com/article/followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sekotājus</a>, noklikšķiniet uz pogas <strong>“Sekotāji”</strong> ekrāna labajā pusē.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.08.49.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Dalībnieki<a name="dal-bnieki"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Noklikšķiniet uz pogas “<strong><strong>+</strong></strong>” <a href="https://support.pipedrive.com/article/participants" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dalībnieku</a> sadaļā, lai atvērtu dalībnieku pārvaldības logu. Pēc tam ierakstiet pirmās kontaktpersonas burtus, kuru vēlaties pievienot.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2019.10.00.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ja vēlaties noņemt dalībniekus, noklikšķiniet uz <strong>miskastes ikonas</strong> blakus dalībnieka vārdam. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2012.56.37.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Skatīt un pievienot produkta cenas<a name="skat-t-un-pievienot-produkta-cenas"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>Prices cilne</strong> parādīs visas cenu iespējas attiecīgajam produktam. Katrai precei vienlaikus var būt vairāk nekā viena norādīta cena. Lai rediģētu vai dzēstu esošās produkta cenas, novietojiet peles kursoru virs cenas un noklikšķiniet uz <strong>zīmuļa</strong> vai <strong>miskastes</strong> ikonas.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-29%20at%2009.21.44.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Unit price – </strong>Cena par katru pārdoto vienību</li>
<li>
<strong>Cost per unit – </strong>Izmaksas, kas saistītas ar katru pārdoto vienību</li>
<li>
<strong>Direct cost – </strong>Izmaksas, kas saistītas ar produkta izstrādi vai ražošanu</li><li><strong>Comments <strong>– </strong></strong>Komentārs vai piezīme par konkrēto cenu</li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme</strong>: tikai vienības cena tiks parādīta produktu saraksta skatā un detaļu skatā. Lauki <strong>cost per unit</strong> un <strong>direct cost</strong> ir tikai informatīvi.</div>
<p style="text-align: justify">Ja noklikšķināsiet uz pogas “<strong>+ Cena</strong>”, varat pievienot jaunu cenu un komentārus savam produktam.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-22%20at%2014.50.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Jums būs iespējams pievienot tikai vienu cenuierakstu katram valūtas veidam.</div>
<h3 style="text-align: justify">Skatīt darījumus, kas saistīti ar produktu<a name="skat-t-dar-jumus-kas-saist-ti-ar-produktu"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>Darījumu cilne</strong> parādīs visu darījumu sarakstu, kuriem šobrīd ir piesaistīts attiecīgais produkts. Sarakstu var filtrēt pēc darījuma statusa rindiņā virs saraksta. Jūs varat uzzināt, kā saistīt produktus ar darījumiem, šajā <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/115001109169" target="_blank" rel="noreferrer noopener">rakstā</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.17.39.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Lai pielāgotu kolonnas savu darījumu sarakstā, noklikšķiniet uz <strong>zobrata ikonas</strong> labajā pusē un atbilstoši pielāgojiet kolonnas.</p>
<p style="text-align: justify">Lai eksportētu redzamo sarakstu izklājlapā, noklikšķiniet uz pogas “<strong>Export</strong>”.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Vienam darījumam var pievienot līdz 1000 dažādiem produktiem.</div>
<h3 style="text-align: justify">Skatīt un augšupielādēt failus<a name="skat-t-un-aug-upiel-d-t-failus"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Failu cilnē varat redzēt visus failus, kas augšupielādēti šim produktam, kā arī augšupielādēt papildu failus no sava ierīces.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.42.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ja noklikšķināsiet uz pogas “[<strong>...</strong>]”, varat pievienot aprakstu, lejupielādēt vai dzēst savu failu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png" width="300" height="177"></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Ar produktiem saistītie lauki<a name="ar-produktiem-saist-tie-lauki"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Produktu funkcija ietver vairākus ar produktiem saistītus datu laukus, kas var uzlabot jūsu pieredzi.</p>
<table><tbody>
<tr>
<td><strong>Lauka nosaukums</strong></td>
<td><strong>Definīcija</strong></td>
<td><strong>Piemērs</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Cena</strong></td>
<td>Naudas vērtība, kas piešķirta vienai produkta vienībai</td>
<td>Mans uzņēmums pārdod bikses, un <strong>zilo džinsu cena</strong> ir $25 par pāri.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Produkta kods</strong></td>
<td>Pielāgots kods, ko izmanto produktu identificēšanai</td>
<td>Zilo džinsu <strong>produkta kods</strong> ir 2174.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Nodoklis %</strong></td>
<td>Procentuālā daļa, kas tiek aprēķināta no pasūtījuma kopējās cenas un pievienota kā papildus maksa</td>
<td>Džinsu cena ir $25, ar 10% <strong>nodokļa</strong> likmi, tāpēc kopējās izmaksas ir $27.50.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Vienība</strong></td>
<td>Produkta fiziskās daudzuma mērvienība vai standarta daudzums</td><td>Viens džinsu pāris veido vienu <strong>vienību</strong>, bet džinsu kaste satur četras vienības.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Vienības cenas</strong></td>
<td>Produkta cena par vienību</td>
<td>Džinsu kaste maksā $80, un kastē ir četri pāri, tāpēc <strong>vienības cena</strong> ir $20 par kastē pirktu vienību un $25, ja pērk atsevišķi.</td>
</tr>
</tbody></table><hr><h2 style="text-align: justify">Ģenerēt piedāvājuma dokumentus<a name="ener-t-pied-v-juma-dokumentus"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Smart Docs funkcija ir iekļauta Professional un augstākajos plānos un pieejama kā papildinājums Essential un Advanced plāniem.</div>
<p style="text-align: justify">Jūs varat ģenerēt piedāvājuma dokumentus saviem darījumiem, izmantojot <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> funkciju.</p>
<p style="text-align: justify">Ja jums ir <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta#creating-and-sharing-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">veidne</a>, kurā ir produktu vietturi, informācija par darījumam piesaistītajiem produktiem tiks automātiski pievienota dokumentam.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-06%20at%2012.03.22.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Produktu attēlu izmantošana <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> ir <strong>tikai</strong> pieejama lietotājiem, kuri savienojuši savu mākoni ar Google, izmanto Google Docs un kuriem produktu attēla vietturis atrodas produktu tabulā. Produktu attēli Microsoft Smart Docs, Google Sheets un Google Slides netiek atbalstīti.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Eksportēt produktus<a name="eksport-t-produktus"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Šī darbība ir pieejama tikai lietotājiem ar iespējotām darījumu un globālā administratora atļaujām.</div>
<p style="text-align: justify">Varat eksportēt savu produktu katalogu un produktus, kas saistīti ar darījumiem, dodoties uz <strong>Rīki un lietotnes &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Eksportēt datus.</a></strong></p>
<p style="text-align: justify">Atlasiet <strong>“</strong><strong>Produkti<strong>“</strong></strong> un vienu no eksporta opcijām:</p>
<ul><li>Pilns produktu katalogs</li><li>Tikai produkti, kas pievienoti darījumiem</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-11%20at%2014.58.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pēc tam noklikšķiniet uz <strong>“</strong><strong>CSV<strong>“</strong></strong> vai <strong>“</strong><strong>Excel</strong><strong>”</strong>. Jūsu eksportētais fails parādīsies sarakstā <strong>“</strong><strong>Ģenerētie eksporta faili<strong>“</strong></strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Lai lejupielādētu failu, noklikšķiniet uz mākoņa ikonas kolonnā <strong>“</strong><strong>Pieejams līdz</strong><strong>“</strong>.</p>

Zināšanu bāze

Populārs

Vai jums ir jautājumi?