Speed up your processes and boost your sales by automating tasks based on trigger events.

<div class="support-note success primary"><strong>Notă:</strong> Această funcționalitate este disponibilă numai în planurile Growth și superioare. Acest articol prezintă cea mai recentă versiune a funcționalității noastre de automatizare, care poate diferi de cea din cont. Dacă nu aveți cea mai recentă versiune și doriți să o utilizați, <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">contactați echipa noastră de asistență.</a></div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kXfeyknb73U6TqdbaDgbXA.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Primii pași cu Automatizări<a name="primii-pa-i-cu-automatiz-ri"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Notă:</strong> Numai <strong>administratorii globali</strong> sau utilizatorii obișnuiți cu <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">permisiunile</a></strong> corespunzătoare pot crea automatizări.</div>
<p style="text-align: justify">Dacă repetați frecvent aceleași sarcini administrative în Pipedrive – cum ar fi programarea unei activități atunci când o ofertă trece într-o anumită etapă – poate fi util să le automatizați, astfel încât să vă puteți concentra pe aspectele importante pentru dezvoltarea firmei.</p>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://www.pipedrive.com/features/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizările</a></strong> din Pipedrive sunt alcătuite din două părți – un <strong>eveniment declanșator</strong> și un <strong>eveniment de acțiune</strong>.</p>
<ul>
<li><strong>Evenimentul declanșator</strong> reprezintă partea <strong>„dacă”</strong> a unei instrucțiuni de tip dacă-atunci: pentru ca automatizarea să ruleze, trebuie să aibă loc mai întâi o acțiune specifică.<br>Această acțiune poate include crearea, actualizarea sau ștergerea unei persoane, organizații, activități sau oferte în Pipedrive. Alternativ, puteți utiliza un declanșator de dată, care va iniția automatizarea pe baza unei date specificate, cum ar fi reînnoirea unui contract sau termenul-limită al unui eveniment.</li>
<li><strong>Evenimentul de acțiune</strong> reprezintă partea <strong>„atunci”</strong> a unei instrucțiuni de tip dacă-atunci: după ce are loc evenimentul declanșator, acest pas definește ce va face automatizarea ca răspuns.<br>Această acțiune poate include crearea, actualizarea sau ștergerea automată a unei persoane, organizații, activități sau oferte în Pipedrive. De asemenea, poate include trimiterea unui e-mail de la adresa de e-mail sincronizată cu contul Pipedrive.</li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Notă:</strong> Importarea datelor în contul Pipedrive <strong>nu va</strong> declanșa automatizări bazate pe evenimente, cu excepția cazului în care importul actualizează sau șterge <strong>clienți potențiali</strong>. Totuși, automatizările bazate pe declanșatoare de dată pot fi activate prin importuri. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Crearea primei automatizări<a name="crearea-primei-automatiz-ri"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Notă: </strong>Pentru un ghid vizual detaliat despre instrumentul de automatizare, consultați <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webinarul nostru săptămânal</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Pentru a accesa funcționalitatea de automatizare, deschideți <strong>meniul contului</strong> din colțul din dreapta sus și accesați <strong>Instrumente și aplicații &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizări</a></strong>. </p>
<p style="text-align: justify">Pentru a începe crearea unei automatizări, dați clic pe butonul<strong>„+ Automatizare”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationbutton.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Notă:</strong> Numele automatizării poate avea maximum 120 de caractere, iar descrierea automatizării poate avea 200 de caractere.</div>
<p style="text-align: justify">Alegeți dacă doriți să începeți cu un <strong>„Declanșator de eveniment”</strong> sau cu un <strong>„Declanșator de dată”</strong>. Se deschide o bară laterală în care puteți defini elementul și evenimentul care vor porni automatizarea.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Declanșatorul de eveniment</strong> vă oferă șase opțiuni de entități (<strong>ofertă</strong>, <strong>persoană</strong>, <strong>activitate</strong>, <strong>client potențial</strong>, <strong>organizație</strong> și <strong>proiect</strong>), fiecare cu trei tipuri de evenimente care vor declanșa automatizarea (<strong>adăugat</strong>, <strong>actualizat</strong> sau <strong>șters</strong>).</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Declanșatorul de dată</strong> vă oferă patru opțiuni de entități (<strong>ofertă</strong>, <strong>persoană</strong>, <strong>activitate</strong> și <strong>organizație</strong>), fiecare cu opțiuni pentru selectarea câmpului de dată specific și trei parametri (<strong>dată exactă</strong>, <strong>înainte de dată</strong> și <strong>după dată</strong>) pentru declanșarea automatizării.</p>
<p style="text-align: justify">Pentru mai multe informații despre declanșatoarele de dată, consultați <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">acest articol</a>.</p>
<p style="text-align: justify">După ce ați ales tipul de declanșator și evenimentul declanșator, dați clic pe butonul <strong>„Aplicați declanșatorul”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ApplytriggernewUI.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">După configurarea evenimentului declanșator, puteți aplica o condiție (sau mai multe condiții) declanșatorului. Aici puteți alege dintre condițiile sugerate sau puteți adăuga propriile condiții pentru a defini când trebuie să ruleze automatizarea. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/suggestedconditions.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">După salvarea condiției, dați clic pe pictograma <strong>„+“ </strong>pentru a adăuga un alt pas, fie o altă condiție, fie evenimentul de acțiune.</p>
<p style="text-align: justify">Pentru automatizări mai avansate, puteți adăuga <a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">așteptarea condițiilor</a> sau <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/workflow-automation-conditions#if-else-conditions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">condiții dacă/altfel</a> pentru a împărți automatizarea în două sau mai multe ramuri.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationsteps.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Când definiți acțiunea, puteți alege dintre opțiunile implicite – <strong>persoană</strong>, <strong>organizație</strong>, <strong>client potențial</strong>, <strong>ofertă</strong>, <strong>activitate</strong>, <strong>e-mail, note, <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">campanii</a>,</strong> <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">proiecte</a></strong><strong> </strong>și<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-webhook-requests" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhook-uri</a> </strong>– precum și dintre integrări – <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/workflow-automation-slack-notifications">Slack</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trello</a> și <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Asana</a>. Puteți alege tipuri de acțiuni specifice fiecărei opțiuni.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automationactions.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Notă:</strong> Automatizările configurate pentru a crea o ofertă nouă vor eșua la acel pas dacă ați atins limita de oferte deschise. Automatizarea nu va fi reluată dacă această ofertă este creată ulterior manual sau printr-un import. Aflați mai multe despre limitele de utilizare în <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">acest articol</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Puteți adăuga mai multe acțiuni în automatizare, iar acestea vor fi executate întotdeauna de sus în jos în listă. De exemplu, pasul 3 va fi executat numai după finalizarea pasului 2. </p>
<p style="text-align: justify">Totuși, rețineți că automatizările vor verifica o singură dată dacă este îndeplinită condiția pentru fiecare acțiune declanșată, cu excepția cazului în care utilizați condiția <strong>așteptați până la eveniment</strong>. Dacă nu este îndeplinită o condiție a unei acțiuni specifice, acțiunea nu va fi executată, iar sistemul nu va executa pasul următor.</p>
<p style="text-align: justify">Aici puteți vedea cum să configurați o automatizare care mută oferta nouă într-un alt pipeline, în funcție de proprietarul ofertei.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/NewUIautomation.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Notă:</strong> Dacă alegeți să trimiteți un e-mail ca eveniment de acțiune în automatizare, evenimentul de acțiune va putea utiliza numai adresa de e-mail sincronizată cu Pipedrive prin funcționalitatea de sincronizare a e-mailului. Nu poate fi utilizată nicio altă adresă de e-mail sau cont în scopuri de automatizare.</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Notă:</strong> Dacă setați un declanșator pentru a crea o activitate și nu setați o dată pentru acțiunea respectivă, aceasta va fi stabilită în aceeași zi în care se execută acțiunea de activitate. Pentru a programa o activitate cu o dată limită în viitor, alegeți opțiuni precum „Într-o zi” sau „marțea viitoare” pentru date limită raportate la momentul declanșării acțiunii.</div>
<p style="text-align: justify">Pentru a specifica utilizatorii cărora li se permite să declanșeze această automatizare, bifați opțiunea din partea de sus a automatizării și selectați opțiunea preferată.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.41.45.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Notă: </strong>Puteți configura o automatizare care trimite e-mailuri declanșate de orice utilizator din cont prin <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funcționalitatea de sincronizare a e-mailului</a>. Totuși, e-mailul va fi trimis întotdeauna de utilizatorul care a creat automatizarea. Dacă doriți să declanșați un e-mail de la propria adresă de e-mail, va trebui să configurați propria automatizare.</div>
<p style="text-align: justify">După configurarea automatizării, dați clic pe butonul <strong>„Salvați”</strong>, apoi setați-o la <strong>„Activă”</strong> pentru a începe să o utilizați.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Saveautomation.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">După activare, automatizarea va rula automat ori de câte ori sunt îndeplinite condițiile declanșatorului. </p>
<p style="text-align: justify">Puteți gestiona oricând automatizarea salvată în <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vizualizarea listei de automatizări</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Vizualizarea listei de automatizări<a name="vizualizarea-listei-de-automatiz-ri"></a></h2>
<p style="text-align: justify">În <strong>vizualizarea listei de automatizări</strong>, puteți vedea toate automatizările dvs. și pe cele create de colegi, le puteți sorta după data ultimei actualizări și puteți aplica filtre.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationslist.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Puteți edita, șterge sau comuta automatizările între starea activă și inactivă. Dacă o automatizare este inactivă, declanșatorul și acțiunile acesteia nu vor rula.</p>
<p style="text-align: justify">Automatizările inactive apar estompate, permițându-vă să identificați rapid care dintre ele sunt active în prezent în contul Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Aflați mai multe despre vizualizarea listei de automatizări în <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">acest articol</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Transferarea automatizărilor<a name="transferarea-automatiz-rilor"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Indiferent dacă un utilizator părăsește compania sau este doar în concediu, un alt utilizator poate avea nevoie de acces la automatizările acestuia pentru depanare sau pentru a le atribui altcuiva. Pentru a face acest lucru, transferați proprietatea automatizării. </p>
<h3 style="text-align: justify">Utilizatori și permisiuni<a name="utilizatori-i-permisiuni"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Numai următoarele tipuri de utilizatori pot transfera automatizări:</p>
<ul>
<li>Utilizatorii administratori <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">globali ai aplicației</a></strong> pot transfera orice automatizare către ei înșiși sau către orice alt administrator global al aplicației</li>
<li>Utilizatorii administratori <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ai aplicației Oferte</a></strong> și <strong>utilizatorii obișnuiți globali</strong> care au <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets#permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">permisiunea</a> <strong>„Adăugare automatizări” </strong>își pot transfera automatizările către administratori globali ai aplicației</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify">Transferarea proprietății<a name="transferarea-propriet-ii"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>Transfer individual</strong></p>
<p style="text-align: justify">Deschideți previzualizarea automatizării. Când treceți cu cursorul peste numele proprietarului din stânga, dați clic pe pictograma creion sau dați clic pe <strong>„…”</strong> din dreapta, apoi pe <strong>„Transferați proprietatea.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Transferownership.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Transfer în masă</strong></p>
<p style="text-align: justify">În vizualizarea Automatizări, bifați casetele de selectare ale automatizărilor pe care doriți să le transferați, din partea stângă a ecranului.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Selecting%20automations%20for%20transfer.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Apoi, dați clic pe <strong>„Transferați proprietatea”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationownership.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Când dați clic pe <strong>„Transferați proprietatea”, </strong>trebuie să selectați utilizatorul căruia doriți să îi transferați automatizarea.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.39.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Înainte de finalizarea transferului, veți vedea un avertisment care enumeră ce se va întâmpla după transferarea automatizării. Evenimentele menționate în avertisment pot varia în funcție de pașii automatizării (de exemplu, dacă sunt active execuții în așteptare, dacă este instalată și utilizată o integrare într-o automatizare).</p>
<p style="text-align: justify">Citiți cu atenție acest avertisment înainte de a continua.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.36.48.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dacă aveți execuții în așteptare pentru acea automatizare, le puteți anula pe toate bifând caseta de selectare. De exemplu, dacă automatizarea este configurată să trimită un e-mail la 5 zile după un declanșator, iar aceste execuții sunt încă în desfășurare, acestea vor fi anulate, iar e-mailul nu va fi trimis. </p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Notă:</strong> Dacă alegeți să nu anulați nicio execuție în așteptare, automatizările vor continua să ruleze, iar proprietarul execuției de dinaintea transferului va putea vedea execuțiile automatizării în fila de istoric. </div>
<p style="text-align: justify">După transferarea automatizării, aceasta va apărea în vizualizarea listei de automatizări a noului proprietar. Automatizarea transferată este dezactivată, astfel încât noul proprietar să o poată verifica și depana, dacă este necesar.</p>
<p style="text-align: justify">Automatizarea va primi eticheta „transferată” pentru a indica faptul că a fost transferată.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/transferredautomation.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Notă:</strong> Eticheta <strong>transferată</strong> va dispărea din automatizare după trei zile.</div>
<p style="text-align: justify">Noul proprietar poate acum să configureze automatizarea, inclusiv să o editeze și să o activeze.</p>

Automations: first steps

primii-pa-i-cu-automatiz-ri

Primii pași cu Automatizări

crearea-primei-automatiz-ri

Crearea primei automatizări

vizualizarea-listei-de-automatiz-ri

Vizualizarea listei de automatizări

transferarea-automatiz-rilor

utilizatori-i-permisiuni

Utilizatori și permisiuni

transferarea-propriet-ii

Transferarea proprietății

Transferarea automatizărilor

Automatizări: primii pași

<div class="support-note success primary"><strong>Notă:</strong> Funcționalitatea <strong>de programare a întâlnirilor</strong> este disponibilă în planurile Growth și superioare. Puteți găsi cele mai recente informații despre noile planuri în <a href="https://support.pipedrive.com/article/new-pipedrive-plans" target="_blank" rel="noreferrer noopener">acest articol</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Instrumentul <strong>de programare a întâlnirilor</strong> de la Pipedrive este o modalitate eficientă de a păstra legătura cu clienții la momente convenabile pentru ambele părți și poate fi utilizat împreună cu <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funcționalitatea de sincronizare a e-mailurilor</a>. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/KPJdPFdSkMn5fT1RzuhRP7.jpg" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>Notă:</strong> Utilizatorii suplimentului <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/leadbooster-add-on">LeadBooster</a> au acces complet și nelimitat la programatorul de întâlniri.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Unde găsiți programatorul de întâlniri<a name="unde-g-si-i-programatorul-de-nt-lniri"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Puteți crea sau copia un link al programatorului de întâlniri din mai multe locații din Pipedrive:</p>
<ul>
<li>Dacă ați activat <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sincronizarea e-mailurilor</a>, puteți da clic pe <strong>„Programator de întâlniri”</strong> în fereastra de compunere a e-mailului</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler1.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>Dacă sincronizarea e-mailurilor nu este activată, puteți deschide <strong>vizualizarea detaliată</strong> și da clic pe <strong>„Programator de întâlniri”</strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.16.53.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>În fila <strong>activități</strong>, puteți da clic pe <strong>„Programator de întâlniri”</strong> în colțul din stânga sus al ecranului</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.14.29.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Tipuri de linkuri<a name="tipuri-de-linkuri"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Notă:</strong> Utilizatorii planului Growth pot avea un singur link activ de disponibilitate generală, în timp ce utilizatorii planurilor superioare pot avea un număr nelimitat de linkuri.<br></div>
<p style="text-align: justify">Există două tipuri de linkuri pentru întâlniri în Pipedrive. <strong>Disponibilitatea generală</strong> le permite clienților noștri să aleagă dintr-o gamă largă de ore disponibile, în timp ce linkurile pentru <strong>ore specifice</strong> vă permit să propuneți intervale orare exacte pentru întâlniri unice.</p>
<h3 style="text-align: justify">Disponibilitate generală<a name="disponibilitate-general"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Disponibilitatea generală vă permite să selectați intervale orare mai largi, în cadrul cărora clienții pot face rezervări.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.25.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pentru a crea un link prin care să vă oferiți disponibilitatea, selectați <strong>Gestionați disponibilitatea &gt; </strong><strong>Adăugați disponibilitate</strong> sau editați-o pe cea implicită.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.31.24.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Notă:</strong> Pentru mai multe informații despre programarea disponibilității generale în Pipedrive, consultați <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360001058137" target="_blank" rel="noreferrer noopener">acest articol.</a><br></div>
<p style="text-align: justify"><a name="C3IamCs"></a></p>
<h3 style="text-align: justify">Intervale specifice<a name="intervale-specifice"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Programarea la ore specifice vă permite să creați intervale pentru întâlniri unice cu clienții. Această opțiune este concepută pentru programări nerecurente, precum întâlnirile la prânz sau apelurile telefonice programate.</p>
<p style="text-align: justify">Selectați <strong>„Alegeți orele”</strong> pentru a alege orice intervale libere din calendar pe care doriți să le oferiți clientului.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Notă:</strong> Pentru mai multe informații despre programarea la ore specifice în Pipedrive, consultați <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360001058117" target="_blank" rel="noreferrer noopener">acest articol.</a></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Gestionarea intervalelor propuse<a name="gestionarea-intervalelor-propuse"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Puteți ajusta intervalele disponibile, atât cele generale, cât și cele specifice, chiar și după ce ați generat linkurile programatorului de întâlniri.</p>
<h3 style="text-align: justify">Disponibilitate generală<a name="gestionarea-intervalelor-propuse-disponibilitate-general"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Accesați <strong>Activități &gt; Programator de întâlniri &gt; Gestionați disponibilitatea,</strong> apoi selectați <strong>„Adăugați disponibilitate”</strong> pentru un link nou sau dați clic pe unul dintre linkurile existente pentru a-l edita.</p>
<p style="text-align: justify">În această secțiune, trebuie să definiți durata întâlnirii, datele la care disponibilitatea este activă și intervalele orare. De asemenea, puteți edita setările pentru intervalele-tampon și ore, dacă este necesar.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.55.53.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">În fereastra de disponibilitate generală, puteți <strong>previzualiza</strong>, <strong>partaja</strong> sau da clic pe pictograma <strong>coș de gunoi</strong> pentru a o șterge.</p>
<ul>
<li><strong>Extindeți</strong><br>Vedeți intervalele orare disponibile în linkul specificat al programatorului de întâlniri</li>
<li><strong>Pictograma coș de gunoi</strong><br>Ștergeți linkul programatorului de întâlniri</li>
<li><strong>Pictograma de previzualizare</strong><br>Previzualizați ce vor vedea destinatarii linkului</li>
<li><strong>Partajați</strong><br>Creați un link care poate fi partajat pentru programatorul de întâlniri</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify">Intervale orare specifice<a name="intervale-orare-specifice"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Accesați <strong>Programator de întâlniri &gt; Alegeți orele </strong> și selectați ziua și ora programării dvs. folosind vizualizarea calendarului. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.33.45.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Puteți edita linkurile existente pentru programări la o singură oră plasând cursorul peste <strong>Alegeți orele</strong> și dând clic pe pictograma <strong>roată dințată</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Rezervarea unui interval orar<a name="rezervarea-unui-interval-orar"></a></h2>
<p style="text-align: justify">După ce ați creat o disponibilitate în programatorul de întâlniri, puteți partaja linkul în următoarele moduri. <br></p>
<h3 style="text-align: justify">Manual<a name="manual"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Accesați <strong>Activități &gt; Programator de întâlniri </strong>și plasați cursorul peste disponibilitate pentru a copia linkul de invitație. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2012.23.29.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">E-mail<a name="e-mail"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Inserați linkul programatorului de întâlniri direct în corpul oricărui e-mail compus în Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%208.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Încorporați pe site-ul dvs.<a name="ncorpora-i-pe-site-ul-dvs"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Accesați <strong>Activități &gt; Programator de întâlniri &gt; Gestionați disponibilitatea</strong>. Apoi, dați clic pe <strong>„Partajați”</strong> în partea dreaptă a ecranului.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/scheduler%20share.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Copiați fragmentul pentru a încorpora linkul întâlnirii și lipiți-l pe site-ul dvs.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/embed%20scheduler.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Când un client selectează un interval orar pentru a crea o programare, va primi un e-mail de confirmare: <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/2023-06-07%20at%2006.52.06.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Rezervarea unei programări creează, de asemenea, o activitate în calendarul de activități Pipedrive: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dacă dați clic pe o programare din această vizualizare, veți fi redirecționat către vizualizarea calendarului programatorului de întâlniri, unde puteți edita sau șterge programarea. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Adăugarea textului de subsol în formularul programatorului de întâlniri<a name="ad-ugarea-textului-de-subsol-n-formularul-programatorului-de-nt-lniri"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pentru a adăuga text de subsol în formularul programatorului de întâlniri, accesați fereastra cu detaliile întâlnirii și dați clic pe <strong>„+ Adăugați subsol” </strong>în partea de jos a ecranului.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2010-2.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Destinatarul linkului va vedea textul de subsol când își trimite informațiile de contact: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2011-2.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Ștergerea programărilor <a name="tergerea-program-rilor"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Accesați vizualizarea calendarului de activități și dați clic pe programarea pe care doriți să o ștergeți. </p>
<p style="text-align: justify">Veți fi redirecționat către calendarul programatorului de întâlniri, unde puteți selecta ora întâlnirii și pictograma <strong>coș de gunoi</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.44.18.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Notă:</strong> Intervalul orar ocupat anterior devine disponibil din nou după ștergerea activității. </div>

Bază de cunoștințe

Popular

Aveți întrebări?