Skapa en katalog över de produkter eller tjänster du säljer genom dina affärer med Pipedrive’s Products feature.

<p style="text-align: justify">Skapa en katalog över de produkter eller tjänster som du säljer genom dina affärer med Pipedrives <strong>Produkter</strong>-funktion.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/bv4o32ACE9UiSPWR5YgjL2.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Hitta Produkter-funktionen<a name="hitta-produkter-funktionen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Produkter-funktionen <strong>Products </strong>är tillgänglig i alla planer och du kan aktivera eller inaktivera den genom att gå till <strong>Verktyg och appar &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Produkter</a></strong>. Här kan du också välja <strong>standard skatteinställning</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-11%20at%2014.43.02.png" alt=""></figure>
<p>När du har aktiverat den klickar du på <strong>Produkter</strong>-ikonen i den huvudsakliga navigeringsfältet.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products%20sidebar.png" alt=""></figure><hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Lägg till nya produkter<br><a name="l-gg-till-nya-produkter"></a></h2>
<p style="text-align: justify">För att lägga till en produkt i ditt Pipedrive-konto, gå till fliken <strong>Produkter</strong> som finns på vänster sida av Pipedrive-appen och klicka på “<strong>+ Produkt.</strong>”</p>
<p style="text-align: justify">I fönstret som öppnas kan du fylla i detaljerna om produkten och konfigurera dess <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">synlighet</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2019.56.23.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Notera: </strong>“<strong>Namn</strong>” och<strong> “Enhetspriser</strong>” är obligatoriska fält.</div>
<p style="text-align: justify">När du har sparat produkten kan du redigera dessa ytterligare fält i produkternas <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">detaljvy</a> eller <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">listvy</a>.</p>
<ul>
<li> Aktiv</li>
<li> Kategori</li>
<li> Beskrivning</li>
<li> Namn</li>
<li> Ägare</li><li>Pris</li><li>Produktkod</li><li>Moms</li><li>Enhet</li><li>Enhetspriser</li><li>Synlighet</li>
<li> Produkt <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">anpassade fält</a> </li><li> Bilder (endast detaljvy)</li></ul>
<p style="text-align: justify">Du kan även lägga till nya produkter i fönstret “<strong>Lägg till affär“</strong> när du <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">lägger till nya affärer</a> i ditt Pipedrive-konto.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.09.48.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Notera:</strong> För att lägga till en ny kategori, skriv namnet på din kategori i sökrutan för kategori och klicka på <strong>“</strong><strong>Lägg till som ny kategori.</strong><strong>”</strong> Du måste vara global permissions admin för att lägga till kategorier.</div>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Produktlista vy<a name="produktlista-vy"></a></h2>
<p style="text-align: justify">I lista vyn kan du se dina tillagda produkter och redigera produktinformation direkt.</p>
<p style="text-align: justify">Du kan <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrera</a> produkter alfabetiskt i det övre vänstra hörnet av skärmen eller skapa anpassade filter.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.12.55.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kommer att se produkt-typfält som ett alternativ inom dina filter. Detta gör att du kan avgränsa dina sökningar eller exportera dina data enligt produkt-specifika fält.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2014.26.10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">För att <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">redigera flera</a> av dina produkter kan du klicka på kryssrutorna till vänster om dina produkter och välja det fält du vill redigera i <strong>bulk redigeringspanelen</strong> som visas till höger.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.14.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">För att ta bort produkter, välj dina produkter och klicka på <strong>papperskorg</strong> ikonen som visas högst upp på Produkter sidan.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.15.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Notera:</strong> Att ta bort produkter kräver att behörighet beviljas genom behörighetsuppsättningar. Du kan justera dessa behörigheter genom att gå till Inställningar &gt; Hantera användare &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Behörighetsuppsättningar</strong></a>. </div>
<p style="text-align: justify"><a name="C4IamCs"></a></p>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Produktdetaljvy<br><a name="produktdetaljvy"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Om du klickar på ett produktnamn från produktlistan, kommer du att tas till dess detaljsida,<strong> </strong>där du kan se och redigera information relaterad till din produkt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-05%20at%2011.36.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<h3 style="text-align: justify">Redigera produktens detaljer<a name="redigera-produktens-detaljer"></a></h3>
<p style="text-align: justify">För att redigera värdena i fälten, klicka på <strong>pencil icon</strong> i produktdetaljfönstret.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.16.23.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Om du vill lägga till <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">särskilda fält</a> för produkten i denna sektion, klicka på <strong>Fler åtgärder &gt;</strong> <strong>Anpassa fält</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.17.52.png" alt=""></figure>
<p>Om du vill lägga till bilder till produkten, hitta <strong>Bild</strong> sektionen i sidopanelen och klicka på <strong>Uppladdnings</strong> området.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-05%20at%2016.14.02.png" alt=""></figure>
<p>Därefter, välj en fil från din dator för att ladda upp den.<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Obs:</strong> Stödda bildtyper är PNG, JPG, GIF, med en filstorlek upp till 15 MB.</div>
<h3 style="text-align: justify">Följare<a name="f-ljare"></a></h3>
<p style="text-align: justify">För att hantera produktens <a href="https://support.pipedrive.com/article/followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">följare</a>, klicka på <strong>“Följare“</strong> knappen på högra sidan av skärmen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.08.49.png" alt=""></figure>
<h3>Deltagare<a name="deltagare"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Klicka på “<strong><strong>+</strong></strong>” knappen i <a href="https://support.pipedrive.com/article/participants" target="_blank" rel="noreferrer noopener">deltagarsektionen</a> för att öppna deltagarhanteringsfönstret. Skriv sedan in de första bokstäverna av kontakten du vill lägga till.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2019.10.00.png" alt=""></figure>
<p>Om du vill ta bort deltagare, klicka på <strong>soptunneikonen</strong> bredvid deltagarens namn. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2012.56.37.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Visa och lägg till produktpriser<a name="visa-och-l-gg-till-produktpriser"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Fliken <strong>priser</strong> visar dig alla prisalternativ för den produkten. Varje produkt kan ha mer än ett pris listat samtidigt. För att redigera eller ta bort några befintliga produktpriser kan du hålla muspekaren över priset och klicka på <strong>pencil</strong> eller <strong>soptunna</strong> ikonen.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-29%20at%2009.21.44.png" alt=""></figure>

<ul>
<li>
<strong>Enhetspris – </strong>Priset för varje såld enhet</li>
<li>
<strong>Kostnad per enhet – </strong>Kostnad relaterad till varje såld enhet av produkten</li>
<li>
<strong>Direkt kostnad – </strong>Kostnad relaterad till utvecklingen eller produktionen av produkten</li><li><strong>Kommentarer <strong>– </strong></strong>En kommentar eller observation för det specifika priset<strong></strong></li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Obs</strong>: Endast enhetspriset kommer att visas i produktlistan och detaljvyn. Fälten <strong>kostnad per enhet</strong> och <strong>direkt kostnad</strong> är rent notationsmässiga. </div>
<p style="text-align: justify">Om du klickar på “<strong>+ Pris</strong>” knappen, kan du lägga till ett nytt pris och kommentarer för din produkt.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-22%20at%2014.50.30.png" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>Obs:</strong> Du kan bara lägga till ett prispost för varje typ av valuta.</div>
<h3 style="text-align: justify">Visa affärer kopplade till produkten<a name="visa-aff-rer-kopplade-till-produkten"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Fliken <strong>affärer</strong> ger en lista över alla affärer som för närvarande har den produkten kopplad. Du kan filtrera för att se efter affärstatus i raden ovanför listan. Du kan läsa hur man kopplar produkter till affärer i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/115001109169" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna artikel</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.17.39.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">För att justera kolumnerna i din affärslista, klicka på <strong>växelikonen</strong> på högra sidan och justera kolumnerna därefter.</p>
<p style="text-align: justify">För att exportera listan du ser till ett kalkylblad, klicka på “<strong>Exportera</strong>” knappen.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Obs:</strong> Du kan lägga till upp till 1000 olika produkter till en enda affär.<br></div>
<h3 style="text-align: justify">Visa och ladda upp filer<a name="visa-och-ladda-upp-filer"></a></h3>
<p style="text-align: justify">I <strong>filfliken</strong> kan du se eventuella filer som har laddats upp till denna produkt, samt ladda upp ytterligare filer från din enhet.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.42.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Om du klickar på “[<strong>...</strong>]” knappen kan du lägga till en beskrivning, ladda ner eller ta bort din fil.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png" width="300" height="177"></figure>
```<hr>```html
<h2>Produkt-specifika fält<a name="produkt-specifika-f-lt"></a></h2>
<p>Produkten inkluderar flera datafält specifika för produkter, vilket kan optimera din upplevelse.</p>
<table><tbody><tr><td><strong>Fältnamn</strong></td><td><strong>Definition</strong></td><td><strong>Exempel</strong></td></tr><tr><td><strong>Pris</strong></td><td>Det monetära värdet som tilldelas en enhet av en produkt</td><td>Mitt företag säljer byxor, och <strong>priset</strong> för blåjeans är $25 per par.</td></tr><tr><td><strong>Produktkod</strong></td><td>En anpassad kod som används som förkortning för att identifiera produkter</td><td><strong>Produktkoden</strong> för blåjeans är 2174.</td></tr><tr><td><strong>Moms %</strong></td><td>En procentandel som tas från den totala kostnaden för en beställning och läggs till som en extra avgift</td><td>Priset på jeans är $25, med en 10% <strong>moms</strong>-sats, så den totala kostnaden är $27.50.</td></tr><tr><td><strong>Enhet</strong></td><td>En mått eller standardmängd av fysisk kvantitet för en produkt</td><td>En par jeans representerar en <strong>enhet</strong>, men en låda med jeans är fyra enheter.</td></tr><tr><td><strong>Enhetspriser</strong></td><td>Priset på en produkt per enhet</td><td>En låda med jeans kostar $80, och det finns fyra par i en låda, så <strong>enhetspriset</strong> är $20 för en låda och $25 individuellt.</td></tr></tbody></table>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Generera offertdokument <a name="generera-offertdokument"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Notera: </strong>Funktionen <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> ingår i Professional- och högre paket och är tillgänglig för Essential- och Advanced-paketen som ett tillägg. <br></div>
<p style="text-align: justify">Du kan generera offertdokument för dina affärer med hjälp av funktionen <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Om du har en <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta#creating-and-sharing-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">mall</a> som har produktplatshållare, kommer informationen om de produkter som är kopplade till affären att läggas till automatiskt i dokumentet.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-06%20at%2012.03.22.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Notera:</strong> Användning av produktbilder i <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> är <strong>bara</strong> tillgänglig för användare som har kopplat sin molntjänst till Google, använder Google Docs och har produktbildsplatshållare i en produkttabell. Produktbilder i Microsoft Smart Docs, Google Sheets och Google Slides stöds inte.<br></div>
```<hr><h2>Exportera produkter<a name="exportera-produkter"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Obs:</strong> Denna åtgärd är endast tillgänglig för användare med aktier och globala administratörsbehörigheter aktiverade.</div>
<p style="text-align: justify">Du kan exportera din produktkatalog och de produkter som är kopplade till affärer genom att gå till <strong>Verktyg och appar &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Exportera data.</a></strong></p>
<p style="text-align: justify">Välj <strong>“</strong><strong>Produkter<strong>“</strong></strong> och ett av exportalternativen:</p>
<ul><li>Hela produktkatalogen</li><li>Endast produkter som lagts till i affärer</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-11%20at%2014.58.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klicka sedan på antingen <strong>“</strong><strong>CSV<strong>“</strong></strong> eller <strong>“</strong><strong>Excel</strong><strong>”</strong>. Din exportfil kommer att visas i <strong>“</strong><strong>Genererade exporter<strong>“</strong></strong> listan.</p>
<p style="text-align: justify">För att ladda ner filen, klicka på molnikonen i <strong>“</strong><strong>Tillgänglig fram till</strong><strong>“</strong> kolumnen.</p>

Products

hitta-produkter-funktionen

Hitta Produkter-funktionen

l-gg-till-nya-produkter

Lägg till nya produkter

produktlista-vy

Produktlista vy

produktdetaljvy

redigera-produktens-detaljer

Redigera produktens detaljer

f-ljare

Följare

deltagare

Deltagare

visa-och-l-gg-till-produktpriser

Visa och lägg till produktpriser

visa-aff-rer-kopplade-till-produkten

Visa affärer kopplade till produkten

visa-och-ladda-upp-filer

Visa och ladda upp filer

Produktdetaljvy

produkt-specifika-f-lt

Produkt-specifika fält

generera-offertdokument

Generera offertdokument

exportera-produkter

Exportera produkter

Produkter

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observera:</strong> Funktionerna i den här artikeln kräver olika prenumerationsnivåer. För mer information om funktionerna i var och en av våra tillgängliga planer, kolla in <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här sidan.</a><br></div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive erbjuder många säkerhetsrelaterade funktioner för att ge dig full transparens om hur och när dina data åtkommas.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="tillst-nd-och-synlighetsinst-llningar"></a>Tillstånd och synlighetsinställningar</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Tillståndsgrupper</strong></p>
<p style="text-align: justify">Användare med åtkomst till kontoinställningar kan ställa in <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/permission-sets" title="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets">tillståndsgrupper</a> för att kontrollera vad andra användare kan göra i Pipedrive, såsom att ta bort affärer eller redigera anpassade fält.</p>
<p style="text-align: justify">Du kan se den fullständiga listan över åtgärder som kan styras via tillståndsgrupper i <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/permission-sets" title="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets">den här artikeln.</a></p>
<p style="text-align: justify">Antalet synlighetsgrupper och standardalternativ du har beror också på vilket abonnemang du har.</p>
<ul><li><strong>Essential- och avancerade planer</strong><br>Ett standardgrupp och två synlighetsalternativ: ägarens eller alla användares</li><li><strong>Professionella planer </strong><br>Ett standardgrupp plus tre anpassningsbara synlighetsgrupper och fyra synlighetsalternativ: ägaren, ägarens synlighetsgrupp, ägarens synlighetsgrupp och undergrupper, eller alla användare</li><li><strong>Företagsplaner </strong>Obegränsat antal grupper och fyra synlighetsalternativ: ägaren, ägarens synlighetsgrupp, ägarens synlighetsgrupp och undergrupper, eller alla användare</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Synlighetsgrupper</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Obs: </strong></strong>Du kan köpa <a href="https://support.pipedrive.com/article/booster-packs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">team management booster pack</a> för att lägga till fler synlighetsgrupper utan att uppgradera ditt abonnemang.<br></div>
<p style="text-align: justify">Medan tillståndsgrupper styr vad användare kan göra i Pipedrive, så kontrollerar <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">synlighetsgrupper</a> vilka affärer, kontakter och produkter användare kan se. Att skapa synlighetsgrupper är användbart om du vill att vissa användare inte ska se specifik information i ditt företagskonto. Antalet synlighetsgrupper du har beror också på vilket abonnemang du har. </p>
<ul>
<li>
<strong>Essential- och avancerade planer</strong><br> Två synlighetsgrupper: ägare och följare eller hela företaget</li>
<li>
<strong>Professionella och högre planer</strong><br> Fyra synlighetsgrupper: endast ägaren, ägarens synlighetsgrupp, ägarens synlighetsgrupp och undergrupper eller hela företaget</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Behållare Synlighet</strong></p>
<p style="text-align: justify">Användare med åtkomst till kontoinställningar kan redigera <strong>behållarens</strong> synlighetsinställningar för användare i synlighetsgrupper genom att avmarkera de behållare som varje grupp inte ska kunna se. Som standard kommer alla synlighetsgrupper ha åtkomst till alla behållare.</p>
<p style="text-align: justify">Synlighetsgrupper som inte har tillgång till specifika behållare kommer inte kunna se någon spår av behållaren eller affärer inuti den behållaren i Pipedrive, då behållaren kommer vara helt dold från deras konton.</p>
<p style="text-align: justify">Användare med tillstånd autosätta affärer kommer alltid ha åtkomst till alla behållare och affärer, oavsett synlighetsgruppsinställningarna. Läs mer om behållarsynlighet i <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/pipeline-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="2-fa-tv-faktorsautentisering"></a>2FA: tvåfaktorsautentisering</h2>
<p style="text-align: justify">Funktionen för <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/2fa-two-factor-authentication" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tvåfaktorsautentisering</a> lägger till ett extra säkerhetslager för att bekräfta att användaren som försöker logga in på Pipedrive verkligen är den de säger sig vara. Denna funktion kan implementeras genom att använda en autentiseringsapp eller en verifieringslänk via e-post.<br><br>När tvåfaktorsautentisering är aktiverad för att ta emot en<strong> verifieringslänk via e-post</strong>, kommer en e-post skickas till e-postadressen du använder för att logga in på Pipedrive. Denna e-post kommer att innehålla information om inloggningsförsöket och en verifieringslänk som kommer att ge dig tillgång till ditt Pipedrive-konto. </p>
<p><strong>Autentiseringsappen</strong> har en ökad säkerhet, eftersom endast personer med tillgång till appen kan hämta de verifieringskoder som krävs för att logga in, vilket ger starkare skydd mot obehörig åtkomst till ditt konto.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="enkel-inloggning-sso"></a>Enkel inloggning (SSO)</h2>
<p style="text-align: justify">Många stora företag använder en tredjeparts SSO-tjänst som Okta och Azure AD för att låta användare autentisera och logga in på flera applikationer säkert med bara en uppsättning inloggningsuppgifter. </p>
<p style="text-align: justify">Pipedrives <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/single-sign-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>enkel inloggningsfunktion</strong></a> kommer att låta dig lägga till Pipedrive i den SSO-leverantör som ditt företag har satt upp, vilket gör det möjligt med en bekymmersfri inloggningsupplevelse för användare och på ett säkrare sätt för administratörer att kontrollera användaråtkomst. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Säkerhetsinstrumentpanel<a name="s-kerhetsinstrumentpanel"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Vissa <strong>säkerhetsinstrumentpanel</strong> -funktioner är endast tillgängliga på Pipedrive's Enterprise-plan. Säkerhetsinstrumentpanelen är endast synlig som standard för administratörsanvändare. Synligheten av säkerhetsinstrumentpanelen för vanliga användare kan aktiveras av administratörsanvändare under <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">behörigheter.</a><br></div>
<p style="text-align: justify"><strong>Säkerhetsinstrumentpanelens funktion</strong> ger fullständig transparens för användaråtkomstinformation och säkerhetsrelaterad aktivitet som sker i ditt företagskonto.</p>
<ul>
<li>
<strong>Användaråtkomst och enhetsloggar</strong><br> Vilka användare som har åtkomst till ditt konto och eventuell extra inloggningsinformation såsom enhet, plats och inloggningstid</li>
<li>
<strong>Revisionsloggbok<br></strong>En logg över alla säkerhetsrelaterade ändringar som gjorts i ditt företagskonto av någon användare under de senaste två månaderna</li>
<li>
<strong>Säkerhetsbedömning</strong><br>En rapport om vad Pipedrive anser är potentiella säkerhetsbrister i ditt Pipedrive-företagskonto, baserat på nuvarande användarinställningar kopplade till åtkomst och behörigheter</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">På Pipedrive's Essential och Advanced planer kommer du inte att ha åtkomst till alla dessa funktioner, men du kommer att ha en säkerhetsinstrumentpanel som visar:</p>
<ul><li>Användare inloggade</li><li>En kort översikt över den senaste veckan</li><li>En säkerhetsbedömning som visar högrisk och lågriskproblem</li></ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">Säkerhetsregler<a name="s-kerhetsregler"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Obs: </strong>Funktionen för säkerhetsregler är tillgänglig för användare av vårt Enterprise-abonnemang.</div>
<p style="text-align: justify">Med <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/security-rules" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>säkerhetsregler</strong></a>-funktionen kan användare med åtkomst till kontoinställningar genomdriva åtkomstbegränsningar för att försäkra att affärsdata endast är tillgänglig för rätt personer på rätt plats och tid.</p>
<ul>
<li><strong>2FA: tvåfaktorsautentisering</strong><br>Genomdriv tvåfaktorsautentisering för alla användare</li>
<li><strong>Lösenordsregler <br></strong>Genomdriv regler för lösenord såsom lösenordsstyrka, lösenordets utgångsdatum och lösenordsåteranvändning</li>
<li>
<strong>Åtkomst för IP-adress och tidsintervall</strong><br>Sektionen för avancerade regler i säkerhetsregler-funktionen kommer att tillåta dig att begränsa användaråtkomsten efter IP-adress och tidsintervall</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">Säkerhetsmeddelanden<a name="s-kerhetsmeddelanden"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Denna funktion för säkerhetsmeddelanden är endast tillgänglig för våra användare med Enterprise-planen.</div>
<p style="text-align: justify">Funktionen för <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/security-alerts" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>säkerhetsmeddelanden</strong></a> gör det möjligt för användare med kontoinställningar att inrätta e-postaviseringar enligt säkerhetsrelaterade händelser som inträffar i företagets konto. Aviseringarna kan konfigureras för att skickas i realtid eller med regelbundna dagliga eller veckovisa intervall. </p>
<ul>
<li>
<strong>Aktivitetsmeddelanden för kontozugång</strong><br> E-postmeddelande skickas när någon användarrelaterad aktivitet inträffar, som när en användare loggar in från en ny enhet, en användare loggar in från en ny plats, osv. </li>
<li>
<strong>Dataavläsning och förlust </strong><br> E-postmeddelande skickas när data exporteras eller raderas från Pipedrive. </li>
<li>
<strong>Revisionslogg <br></strong>Alla säkerhetsmeddelanden kan spåras i <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/security-dashboard" target="_blank" rel="noreferrer noopener">säkerhetskontrollpanelen</a> under revisionsloggningen. </li>
</ul>

Security features in Pipedrive

tillst-nd-och-synlighetsinst-llningar

Tillstånd och synlighetsinställningar

2-fa-tv-faktorsautentisering

2FA: tvåfaktorsautentisering

enkel-inloggning-sso

Enkel inloggning (SSO)

s-kerhetsinstrumentpanel

Säkerhetsinstrumentpanel

s-kerhetsregler

Säkerhetsregler

s-kerhetsmeddelanden

Säkerhetsmeddelanden

Säkerhetsfunktioner i Pipedrive

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Funktionen <strong>e-postsynk</strong> är en av de många användbara funktionerna på Pipedrives avancerade planer och högre. Delta i vårt webbinarium <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/email-sync-webinar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Hur e-postsynk fungerar i Pipedrive</a> för en live-demonstration och frågor &amp; svar.</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive har två metoder för att hantera e-postkonversationer med dina kunder: <strong>e-postsynk</strong> och <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Smart Bcc</strong></a>.<a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360000015825-Smart-Email-BCC" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><br></a></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/A7sNpGN83ZeNpj6u3W7WB8.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Oavsett vilken metod du använder, beräknar Pipedrive vilka kontakter, leads och affärer dina e-postkonversationer tillhör baserat på mottagarens e-postadress.</p>
<p style="text-align: justify">Det innebär att du kan se alla dina e-postkonversationer från <strong>detaljvyn</strong> för både personen och den kopplade affären.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202023-03-10%20at%2009-50-39.png" width="835" height="498" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> <br> Du har också en dedikerad Pipedrive inkorg, där du kan se alla dina e-postmeddelanden, kontrollera länkningen och delningen av dessa e-postmeddelanden och skapa nya genom att klicka på den gröna <strong>pennikon</strong>.<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%2011.15.49%20AM.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observera:</strong> Om du använder ett tangentbord för språk som skrivs från höger till vänster - som persiska, urdu, hebreiska och arabiska - kommer Pipedrive att känna igen detta och formatera ditt skrivna innehåll på lämpligt sätt. Läs mer i <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/does-pipedrive-support-right-to-left-language-input" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna artikel</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Du kan anpassa dina nyligen komponerade e-postmeddelanden för att passa dina behov, inklusive textformatering, infogade bilder och smarta fält som kan dra information från dina Pipedrive-erbjudanden och kontakter.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%2010.05.45%20AM.png" width="646" height="519" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Filstorleksgränsen per e-post beror på din leverantör. t.ex., Gränsen i <a href="https://support.google.com/mail/answer/6584#zippy=%2Cattachment-size-limit" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gmail</a> är 25MB, medan gränsen i <a href="https://support.microsoft.com/en-us/office/send-large-files-with-outlook-8c698842-b462-4a4c-8d53-5c5dd04f77ef#:~:text=For%20Internet%20email%20account.,size%20limit%20is%2010%20MB." target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook</a> är 20MB.</div>
<p style="text-align: justify"> För ytterligare anpassning, lär dig mer om <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-postmallar</a> och funktionerna för <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/email-signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-postsignatur</a> inom e-postsynkfunktionen.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Konfigurera din e-postsynkronisering<a name="konfigurera-din-e-postsynkronisering"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Notera: </strong>Om du precis har kommit igång med Pipedrive, kolla in vår "Get started with the basics" <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy kurs</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Denna funktion synkroniserar din e-postinkorg med ditt Pipedrive-konto, vilket gör att du kan komma åt dina e-postmeddelanden utan att lämna Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">För att aktivera <strong>e-postsynkroniserings</strong>-funktionen, gå till <strong>Personliga inställningar &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync">E-postsynkronisering</a></strong> och klicka på knappen "Lägg till nytt konto".</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.44.29%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ange inloggningsinformationen för e-postkontot du vill synkronisera med Pipedrive och du kan börja skicka e-postmeddelanden.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Notera:</strong> Om du ändrar inloggningsinformationen för e-postkontot som du har synkroniserat med Pipedrive, måste du återautentisera de nya e-postreferenserna i Pipedrive för att fortsätta använda e-postsynkroniseringen utan avbrott.</div>
<p> E-postsynkroniseringsfunktionen är kompatibel med alla stora e-postleverantörer, inklusive:</p>
<ul>
<li>Gmail och Google Apps</li>
<li>Yahoo! Mail</li><li>Office365/Microsoft365</li>
<li>Microsoft Exchange (ActiveSync)</li>
<li>Outlook.com (även känd som Hotmail)</li>
<li>iCloud (även känd som MobileMe eller DotMac)</li>
<li>AOL Mail</li>
<li>FastMail</li>
<li>GandiMail</li>
<li>GMX</li>
<li>Mail.ru</li>
<li>Yandex.Mail</li>
<li>GoDaddy Mail</li>
<li>Hover.com</li>
<li>Namecheap</li>
<li>Bluehost</li>
<li>Soverin</li>
<li>Zimbra</li>
<li>123-reg</li>
<li>126</li>
<li>QQ Mail</li>
<li>Aliyun (Alibaba Group)</li>
<li>Netease 163 (Kina)</li>
<li>Yeah.net</li>
<li>139.com (Kina)</li>
<li>Alla anpassade konton som synkroniseras genom generell IMAP via en SSL-anslutning</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">All inkommande och utgående e-post är synkroniserad med ditt Pipedrive-konto och är associerad med motsvarande kontakter och affärer.</p>
<p style="text-align: justify">Du kan justera inställningarna för dina e-postfunktioner genom att gå till <strong>Personliga inställningar &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync">E-postsynkronisering.</a></strong> <span style="text-align: left">Den här artikeln förklarar hur du konfigurerar <strong>e-postsynkroniserings</strong>-funktionen</span>.</p>
<div class="support-note warning"><strong>Notera:</strong><strong> </strong>Även om det är möjligt, så uppmanar vi <strong>inte</strong> att synkronisera samma e-postadress i flera Pipedrive-användare, eftersom detta kan orsaka förväntade fel som dubbletter av e-postmeddelanden i detaljvyn.</div><hr><h2 style="text-align: justify">E-postetiketter<a name="e-postetiketter"></a></h2>
<p style="text-align: justify">När du etablerar en synkronisering med din lokala e-postleverantör kan du välja om du vill synkronisera över alla e-postmeddelanden i din inkorg eller endast de e-postmeddelanden som finns i specifika mappar eller etiketter.</p>
<p style="text-align: justify">Om du vill synkronisera alla inkommande e-postmeddelanden väljer du “<strong>Alla e-postmeddelanden kommer att synkroniseras med Pipedrive</strong>.”</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.52.48%20AM.png" width="546" height="477" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">För att välja vilka mappar eller etiketter du vill synkronisera med ditt Pipedrive-konto väljer du “<strong>Synkronisera e-postmeddelanden med specifika etiketter</strong>” och väljer de etiketter du vill synkronisera.</p><hr><h2>Arkivering och spårning<a name="arkivering-och-sp-rning"></a></h2>
<p style="text-align: justify"> Du kan välja om du vill ha e-postmeddelanden arkiverade eller raderade i ditt synkroniserade e-postkonto när de arkiveras eller raderas i Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.57.16%20AM%20copy.png" width="700" height="336" alt=""></figure>
<p>Du kan också använda Pipedrives <strong>e-postspårnings</strong> funktioner, som gör det möjligt för användare att se när mottagaren har öppnat ditt skickade e-postmeddelande eller någon av dess inkluderade länkar.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.57.16%20AM.png" width="713" height="342" alt=""></figure>
<p> Läs mer om vår <strong>e-postspårnings</strong> funktion i <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>. </p><hr><h2>E-postlänkar<a name="e-postl-nkar"></a></h2>
<p>Du kan också välja vilken e-postapplikation du vill använda för att skriva nya e-postmeddelanden.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.03.52%20AM.png" width="754" height="190" alt=""></figure>
<ul><li> “<strong>Öppna e-postlänkar i Pipedrive</strong>” tar dig till fliken <strong>Mejl</strong> i ditt Pipedrive-konto för att skapa ett e-postmeddelande efter att ha klickat på e-postadresslänkar i Pipedrive</li></ul>
<ul><li> “<strong>Använd standard e-postprogram på min dator för att öppna e-postlänkar</strong>” öppnar din standard e-postklient (som Gmail) för att skicka ett e-postmeddelande efter att ha klickat på adresslänkar<br></li></ul><hr><h2>Blockerade adresser<a name="blockerade-adresser"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>E-post från blockerade adresser kommer endast att kontrolleras om den blockerade adressen är den <em>enda</em> avsändaren. Om en icke-blockerad e-postadress är CC:ad eller inkluderas som mottagare kommer e-posten inte att kontrolleras även om en blockerad adress ingår.</div>
<p style="text-align: justify">Om e-postadressen du har synkroniserat tar emot e-postmeddelanden som du inte vill ha i Pipedrive, kan du registrera en specifik e-postadress (<strong>exempel@domän.com</strong>) eller en bred domän (<strong>@domän.com</strong>) som e-postmeddelanden som ska ignoreras i Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.06.59%20AM.png" width="776" height="366" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vilken adress eller domän som ignoreras kommer inte att visas i fliken E-post i ditt Pipedrive-konto.</p><hr><h2>Alternativ e-postadress för Smart Bcc<a name="alternativ-e-postadress-f-r-smart-bcc"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Som standard i Pipedrive kommer endast e-postadressen som används för att logga in på Pipedrive att auktoriseras att använda den <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Bcc</a> adress som är associerad med ditt konto. Men om du skickar dina e-postmeddelanden från en e-postadress som inte används för att logga in på Pipedrive, kan du lägga till den e-postadressen som en <strong>alternativ e-postadress</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-10%20at%2009.10.31.png" width="711" height="609" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Att lägga till en e-postadress i listan över <strong>godkända avsändare</strong> skickar en bekräftelse-e-post till den tillagda e-postadressen, vilken behöver valideras innan den adressen kan användas.<br> </p><hr><h2>E-postsdelning<a name="e-postsdelning"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observera:</strong> Att ändra denna funktion kommer inte att skriva över de nuvarande inställningarna för e-postsdelning för dina befintliga e-postmeddelanden och kommer endast att gälla för e-postmeddelanden som tagits emot efter att inställningen har uppdaterats.</div>
<p style="text-align: justify">Denna inställning konfigurerar standarddelningen av alla framtida e-postmeddelanden i Pipedrive. <br></p>
<ul>

<li>
<strong>Behålla alla mina e-postkonversationer privata </strong>– E-postmeddelanden kommer inte att vara synliga för några andra användare i kontot – även administratörer – under några omständigheter.</li><li><strong>Dela alla mina länkade e-postkonversationer med andra i mitt företag </strong>– Andra användare i ditt Pipedrive-konto kan se e-postmeddelanden som är associerade med kontakter eller affärer de har åtkomst till.</li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.27.12%20AM.png" width="714" height="116" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Observera:</strong> För att dela specifika e-postmeddelanden med andra användare i ditt företags Pipedrive-konto, justera synlighetsinställningarna för individuella e-postmeddelanden.</div>
<p style="text-align: justify">
</p><hr><h2>Automatisk länkfunktion<a name="automatisk-l-nkfunktion"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive kommer automatiskt att associera e-postmeddelanden med rätt personkontakt genom att känna igen e-postadressen som är kopplad till det mottagna e-postmeddelandet.</p>
<p style="text-align: justify">Att välja <strong>Automatiskt</strong> tillåter även Pipedrive att associera det e-postmeddelandet med en öppen affär som är kopplad till mottagaren av e-postmeddelandet om en öppen affär finns i ditt Pipedrive-konto.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.29.01%20AM.png" width="444" height="142" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Om du har många öppna affärer med samma e-postmottagare i Pipedrive kan det vara mer effektivt att välja <strong>Manuellt</strong> för att förhindra eventuell förvirring. <br> <br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202023-03-10%20at%2009-32-40.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Det är också möjligt för dig att länka projekt eller leads från din <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/leads-inbox">Leads Inkorg</a> till dina e-postmeddelanden med Pipedrive's e-postsynkronisering. Läs mer om hur du mejlar dina leads i <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/emails-in-leads-beta">den här artikeln</a>.<br></p>
<div class="support-note primary"><strong>Observera:</strong> Om du tar bort en länkad e-post från fliken <strong>Mejl</strong> i din Pipedrive kommer den inte längre att visas i <strong>detaljvyn</strong> av den associerade affären. </div>
<p style="text-align: justify">Om du har problem med din e-postsynkanslutning, följ vår <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/troubleshooting-email-sync-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">guide för felsökning av e-postsynkronisering</a> för några tips om hur du felsöker de vanligaste problemen.</p>

Email sync

konfigurera-din-e-postsynkronisering

Konfigurera din e-postsynkronisering

e-postetiketter

E-postetiketter

arkivering-och-sp-rning

Arkivering och spårning

e-postl-nkar

E-postlänkar

blockerade-adresser

Blockerade adresser

alternativ-e-postadress-f-r-smart-bcc

Alternativ e-postadress för Smart Bcc

e-postsdelning

E-postsdelning

automatisk-l-nkfunktion

Automatisk länkfunktion

E-post synkronisering

<div class="support-note primary">
<strong>Observera:</strong> Denna åtgärd är endast tillgänglig för användare med korrekta <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">globala behörigheter</a>. Antalet anpassade fält du kan ha beror på vilket plan du har. Läs mer om användningsbegränsningar i <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/usage-limits-in-pipedrive">den här artikeln</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive erbjuder en <a href="https://www.pipedrive.com/products/sales/customizable-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">högt anpassningsbar metod</a> för att hantera din försäljningsprocess. Dina affärer och leads, kontakter, projekt och produkter kommer redan med de standardfält som behövs för att hantera dina data, men du kan lägga till fält specifika för ditt företags behov som <strong>anpassade fält.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Med anpassade fält kan du dokumentera specifik information som behövs för att anpassa dina data och organisera och <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrera</a> det i Pipedrive baserat på dessa fält.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Om du precis har börjat med Pipedrive kan du kolla in vår <strong>"Get started with the basics"</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy-kurs</a>. </div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="l-gga-till-anpassade-f-lt"></a>Lägga till anpassade fält </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Notera:</strong> Inte säker på var du ska lägga till ditt anpassade fält? Lär dig mer om hur dina uppgifter är organiserade <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/206770039-How-your-data-is-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">i den här artikeln.</a></div>
<p style="text-align: justify">Gå till <strong>Inställningar &gt; Företag &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Datafält</a></strong>, och klicka på “<strong>Lägg till anpassat fält</strong>.”<strong> </strong>Fältet kan läggas under <strong>Lead/affär</strong>, <strong>Person</strong>, <strong>Organisation</strong>, <strong>Produkt </strong>eller <strong>Projekt</strong>. <br></p>
<p style="text-align: justify">I det fönster som kommer upp, <strong>namnge</strong> fältet och välj den <strong>typ</strong> av fält du vill skapa. Pipedrive erbjuder en mängd anpassade fälttyper som lätt kan anpassas enligt den information du behöver för dina uppgifter.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-23%20at%208.42.14%20AM.png" width="912" height="556" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kan lära dig om de typer av anpassade fält som finns tillgängliga i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/115005197725" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna artikel</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%201.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Notera: </strong><strong>Leads</strong> använder samma fält som <strong>affärer</strong>. När ett anpassat fält skapas för affärer, skapas också samma fält med samma namn och egenskaper för leads.<br></div>
<h3 style="text-align: justify">Fältegenskaper<a name="f-ltegenskaper"></a></h3>
<p style="text-align: justify">När du lägger till ett anpassat fält kan du välja de platser där fältet visas i Pipedrive. </p>
<table><tbody><tr><td><strong>Visas i tilläggsvy</strong></td><td>Det anpassade fältet visas alltid i det objektets <strong>“Lägg till ny” </strong>dialog.</td></tr><tr><td><strong>Visas i projektdetaljvy</strong></td><td>Det anpassade fältet visas alltid i en projekts detaljvy, oavsett om ett värde är tillagt eller inte.</td></tr><tr><td><strong>Pipeline (endast för lead/affärsanpassade fält)</strong></td><td>Du kan dölja vissa fält från specifika pipeliner och avlasta detaljvyn för affären.</td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Notera: </strong>Pipeline-specifika anpassade fält är endast tillgängliga för Professionella planer och högre.<br></div>
<h3>Kvalitetsregler<a name="kvalitetsregler"></a></h3>
<table><tbody><tr><td><strong>Obligatoriska fält</strong></td><td>Märk fält som obligatoriska för att säkerställa att ditt team lägger in avgörande affärsinformation. Om ett obligatoriskt fält är tomt kommer användarna inte att kunna spara affären och kommer att se en påminnelse i redan befintliga affärer.</td></tr><tr><td><strong>Viktiga fält</strong></td><td>Märker ett fält som “viktigt” i alla eller specifika pipelines och stadier. Du kan läsa mer om viktiga fält i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360000943585-Important-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna artikel</a>.</td></tr></tbody></table>
<h3>Var annars kan jag lägga till anpassade fält?<br><a name="var-annars-kan-jag-l-gga-till-anpassade-f-lt"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Anpassade fält kan också läggas till i <strong>detaljvyn</strong> för ett objekt genom att gå till <strong>Detaljer &gt; Anpassa fält &gt; +Lägg till ett nytt fält. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:769px;max-width:769px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-26%20at%2012-45-05.gif" width="769" height="539" alt=""></figure>
<p><strong><br></strong></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="visa-dina-anpassade-f-lt"></a>Visa dina anpassade fält </h2>
<p style="text-align: justify">Du kan lägga till, visa eller ta bort värden för anpassade fält på följande platser inom Pipedrive. </p>
<h3 style="text-align: justify">Detaljvy<a name="detaljvy"></a></h3>
<p>I <strong>detaljvyn</strong> återfinns alla anpassade fält i avsnittet <strong>DETALJER</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.33.35%20AM.png" width="574" height="364" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Listvy<a name="listvy"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Klicka på tandhjulsikonen till höger om tabellen och välj det anpassade fältet i avsnittet "Välj kolumner". Klicka <strong>”Spara”</strong> för att göra den anpassade fältkolumnen synlig i listvyn.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.07.36%20AM.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Lägg till ny dialogruta<a name="l-gg-till-ny-dialogruta"></a></h3>
<p>Om alternativet <strong>”Visa i lägg till ny dialogruta”</strong> är markerat som "Ja", kommer det anpassade fältet att visas i "Lägg till ny"-modellerna.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.03.13%20AM.png" width="707" height="906" alt=""></figure>
<h3>Import<a name="import"></a></h3>
<p>Vid import av en kalkylblad till Pipedrive kan dina anpassade fält matchas med kolumner i ditt kalkylblad. Du kan också lägga till anpassade fält direkt från <strong>matchning</strong>-sidan. <br><br>Läs mer om import i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:999px;max-width:999px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-26%20at%2012.32.02.png" width="999" height="534" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Uppdatera dina anpassade fält<br><a name="uppdatera-dina-anpassade-f-lt"></a></h2>
<p style="text-align: justify">För att ändra dina anpassade fält, gå till <strong>Inställningar &gt; Företag &gt; <a href="/settings/fields">Datafält</a></strong> och klicka på den<strong> </strong>"<strong>...</strong>” knappen bredvid ditt anpassade fält. </p>
<h3>Redigera<a name="redigera"></a></h3>
<p>Du kan ändra det anpassade fältets namn, fältsegenskaper och viktiga fält för ditt anpassade fält när som helst. Det anpassade fältets typ kan inte ändras efter att det har skapats.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.14.37%20AM.png" width="791" height="294" alt=""></figure>
<h3>Ordna om<br><a name="ordna-om"></a></h3>
<p>Du kan ändra ordningen på vilka dina anpassade fält visas.</p>
<p>Efter att ha klickat på “<strong>R</strong><strong>eorder</strong>” kommer du att tillfrågas med ett fönster där du kan ändra ordningen på fälten. Ändringarna kommer att gälla för vyn <strong>Lägg till ny</strong> och <strong>detaljerad vy</strong>.</p>
<center><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-28%20at%2008-21-49.gif" width="494" height="442" alt=""></figure>
</center><h3>
Radera<a name="radera"></a></h3>
<p>Att radera ditt anpassade fält kommer att radera fältet och dess befintliga data från ditt Pipedrive-konto.</p>
<h3>
Kopiera API-nyckel<a name="kopiera-api-nyckel"></a></h3>
<p>Du kan kopiera ditt anpassade fälts API-nyckel. För mer information om hur du använder API:et, kan du titta på vår <a href="https://pipedrive.readme.io/docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">API-dokumentation</a>. </p><hr><h2>Anpassning av fältsgrupper<a name="anpassning-av-f-ltsgrupper"></a></h2>
<p>Du kan organisera dina anpassade fält i grupper, vilket gör det lättare att hitta det fält du behöver.</p>
<p>För att lägga till en ny anpassad fältgrupp, klicka på <strong>”+ Fältgrupp“</strong> när du skapar eller redigerar ett anpassat fält.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%202.jpg" alt=""></figure>
<p>Efter att du har skapat din grupp, kan du se den i dina <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>datafält.</strong></a></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%203.jpg" alt=""></figure>
<p>Du kan se dina fält i grupper eller i en standard listvy.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%204.jpg" alt=""></figure><hr><h2>Anpassade fältstatistik<a name="anpassade-f-ltstatistik"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Admin</strong>-användare kanske inte alltid vet var ett fält används eller vilka data som kan gå förlorade om de tar bort fält.</p>
<p style="text-align: justify">För att mäta framgången och användbarheten av dina fält och undvika oavsiktliga borttagningar när du redigerar kan användare se deras skapande- och uppdateringsdatum, tillsammans med statistik som visar var det finns ifyllt eller används i filter.</p>
<p style="text-align: justify">För att se fältstatistiken måste admin-användare klicka på fältet för att öppna redigeringsvyn. Sedan, i det nedre vänstra hörnet, klicka på <strong>“Visa fältstatistik”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2015.18.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Därefter visas en ruta med fältstatistik. Med denna information i åtanke kan du antingen gå tillbaka för att <strong>redigera</strong> fältet eller <strong>ta bort</strong> det.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2015.12.56.png" alt=""></figure>

Custom fields

l-gga-till-anpassade-f-lt

f-ltegenskaper

Fältegenskaper

kvalitetsregler

Kvalitetsregler

var-annars-kan-jag-l-gga-till-anpassade-f-lt

Var annars kan jag lägga till anpassade fält?

Lägga till anpassade fält

visa-dina-anpassade-f-lt

detaljvy

Detaljvy

listvy

Listvy

l-gg-till-ny-dialogruta

Lägg till ny dialogruta

import

Import

Visa dina anpassade fält

uppdatera-dina-anpassade-f-lt

redigera

Redigera

ordna-om

Ordna om

radera

Radera

kopiera-api-nyckel

Kopiera API-nyckel

Uppdatera dina anpassade fält

anpassning-av-f-ltsgrupper

Anpassning av fältsgrupper

anpassade-f-ltstatistik

Anpassade fältstatistik

Anpassade fält

<div class="support-note primary"><strong>Observera: </strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs-funktionen</a> ingår i <strong>Professional</strong>, <strong>Power</strong> och <strong>Enterprise</strong>-planerna och är tillgänglig som tillägg för <strong>Essential</strong> och <strong>Advanced</strong>-planerna. Endast användare med åtkomst till kontoinställningar kan köpa tillägget för företagskontot. Tillägget kommer med en 14-dagars gratis provperiod under vilken du har fem signaturer tillgängliga (betalningsinformation krävs). Läs mer om villkoren för tillägget på <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">den här sidan</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Med <strong>Smart Docs-funktionen</strong> kan du spara tid i förhandlingsprocessen genom att skapa ett förslag eller offert direkt från affären eller kontaktdetaljerna. Dokumentet kommer automatiskt att fyllas i med relevanta affärs-, kontakt-, projekt- eller produktdetaljer från ditt Pipedrive-konto.</p>
<p style="text-align: justify">Du kan sedan dela dokumentet med en spårbar länk och få aviseringar när potentiella kunder interagerar med dina dokument.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Y8xAwijnk4Jc5N9w8ARrwN.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="anslutning-till-din-lagringsleverant-r"></a>Anslutning till din lagringsleverantör</h2>
<p style="text-align: justify">För att ansluta Smart Docs, gå till en affär eller kontakts detaljsida, klicka på <strong>Dokument fliken </strong>och välj <strong>Anslut molnlagring</strong>. Du kan ansluta med tre leverantörer – <strong>Google Drive,</strong> <strong>Microsoft OneDrive eller SharePoint.</strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.23.53%20AM.png" width="809" height="675" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kommer att gå igenom en process för att ge tillåtelse för Pipedrive att få åtkomst till ditt konto. När du är ansluten kan du ladda upp befintliga dokument eller mallar som är sparade i dina affärer, och de kommer också automatiskt att sparas i din drive. </p>
<p style="text-align: justify">Efter att du har anslutit ditt konto, kommer du att se alternativet att ansluta antingen en personlig eller delad drive som din lagringsplats. </p>
<div class="support-note primary">
<strong>Obs:</strong> Att ansluta ditt Google-konto för Smart Docs är separat från att konfigurera det för <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/207290995" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google Drive synkroniseringsfunktionen</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Du kan också lägga till och koppla ifrån ditt konto genom att gå till <strong>Verktyg och appar &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Dokument</a> </strong>och klicka på “<strong>+ Lägg till nytt konto” </strong>eller<strong> “Koppla ifrån.” </strong>Du kan lära dig mer om hur filer lagras i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.37.08%20AM.png" width="777" height="667" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Obs:</strong> Om du har problem med att ansluta eller autentisera om ditt Google Drive, gå till dina <a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google Behörigheter</a> och ta bort Pipedrive behörigheter innan du försöker ansluta igen. <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kontakta vårt supportteam</a> för hjälp om du fortfarande har problem.</div>
<p style="text-align: justify">Du kan också ställa in en <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/smart-docs-setting-up-a-default-shared-drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">standard delad drive</a> för ditt konto.<br></p><hr><h2 dir="ltr"><strong>Skapa en delad driven mapp </strong><a name="skapa-en-delad-driven-mapp"></a></h2>
<p dir="ltr">När du ansluter din lagringsleverantör till Smart Docs-funktionen, kommer du att märka en rullgardinsmeny där en persons driven kan väljas. När du ansluter Smart Docs-funktionen tilldelas du automatiskt en anpassad delad driven mapp. Du kan dock också skapa din egen.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20kl.%2009.44.49.png" width="678" height="330" alt=""></figure>
<p dir="ltr">Navigera bara till fliken <strong>Delade driven</strong> i ditt Google Drive-konto och skapa en ny mapp: </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2009-49-49.gif" width="786" height="398" alt=""></figure>
<p dir="ltr">När du har skapat din nya delade mapp i Google Drive, gå till <strong>Verktyg och appar &gt; Dokument</strong> och välj den nya delade mappen för användning med dina Smart Docs: </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20kl.%2009.52.25.png" width="464" height="313" alt=""></figure>
<p dir="ltr">Om alternativet att visa eller skapa en ny delad mapp inte visas i ditt GSuite-konto kan det bero på den använda utgåvan.</p>
<p dir="ltr">Medan Google Suit Basic inte stöder delade mappar, gör dessa utgåvor det: </p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Business Standard and Plus</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Enterprise</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Education Fundamentals</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Standard</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Teaching and Learning Upgrade and Plus</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Nonprofits</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">G Suite Business</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Essentials</p></li></ul>
<p dir="ltr">Om det synkroniserade GSuite-kontot inte stöder delade mappar kommer alternativet i Pipedrive att visas gråtonat.</p><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="skapa-och-dela-mallar"></a>Skapa och dela mallar<br></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Obs:</strong> Endast användare med korrekta<strong> globala behörigheter</strong> kan skapa mallar.</div>
<p style="text-align: justify">När du har kopplat ditt konto kan du börja skapa dokument och förslag. Du kan skapa ett dokument direkt, men vi rekommenderar att du först skapar en mall så att du kan spara tid för dina framtida dokument. Du kan styra vilka Pipedrive roller får skapa eller lägga till nya mallar med hjälp av Pipedrive behörigheten “<strong>Lägg till och Importera Smarta Docs-Mallar</strong>.” Läs mer om behörighetssätt i Pipedrive i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360000309478" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>.</p>
<p style="text-align: justify">För att skapa en mall från grunden gå till <strong>Dokument &gt; Malldatabladet</strong> i en affärs- eller kontakts detaljvy och klicka på “<strong>Dokument</strong>,”<strong> </strong>“<strong>Kalkylblad</strong>” eller<strong> </strong>“<strong>Presentation</strong>.”<strong> </strong>Du kan också importera en mall från din leverantör om du redan har en sparad. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Obs: </strong> Att skapa mallar och dokument med ett kalkylblad eller presentation är endast tillgängligt för Google Drive-användare. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2010.18.30%20AM.png" width="739" height="472" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Obs:</strong> Om du använder OneDrive kommer filväljaren, mallextern och dokumentredigerare att visas som nya popup-fönster. Om du inte ser popup-fönstren kanske du behöver aktivera popup-fönster från Pipedrive i dina webbläsarinställningar. Lär dig hur du aktiverar popup-fönster i <a href="https://www.wikihow.com/Allow-Pop%E2%80%93ups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>. </div>
<p><strong>Redigera  din mall</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Obs: </strong>För mer information om att använda fältdata och mallar i Smart Docs, kolla in <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln. </a></div>
<p style="text-align: justify">När du är i mallredigeraren kan du uppdatera mallens <strong>namn </strong>och <strong>kategori</strong> och lägga till vilka Pipedrive-affärer, kontakter, produkter, projekt, eller <strong>tidsbaserade </strong><strong>fält</strong> som helst för att fylla mallens innehåll.</p>
<p style="text-align: justify">För att lägga till Pipedrive-fält till din mall, kopiera och klistra in fältet från höger sida av din mallredigerare in i mallkroppen. Fältet visas med hakparenteser "[ ]" och byts automatiskt ut mot fältdatan när mallen används för ett dokument.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2010-33-14.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">När du har avslutat redigeringen av din mall, klicka på “<strong>S</strong><strong>täng</strong>” för att spara din mall eller “<strong>Använd för att skapa dokument</strong>” för att omedelbart använda mallen för att skapa ett dokument.</p>
<p style="text-align: justify">Lär dig mer om fält och mallar i Smarta Dokument <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">i denna artikel</a>.</p>
<h2 style="text-align: justify"></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Hur kan jag dela mallar med mitt team? </strong><br><br>Du kan använda avancerad mallåterkoppling för att automatiskt dela din mall med andra användare i Pipedrive. För att dela en mall, öppna din mall för redigering och klicka på <strong>Behörigheter</strong><strong>-fliken</strong>. Du kan ge användare två olika behörighetsnivåer:</p>
<ol>
<li>
<strong>Får använda denna mall – </strong>Se mallen och använd den för att skapa nya dokument, kan inte redigera eller radera den ursprungliga mallen.
</li>
<li>
<strong>Får redigera denna mall – </strong>Se, använd, redigera och radera den ursprungliga mallen.<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2010-50-11.gif" alt=""></li></ol>
<div class="support-note success primary"><strong>Obs:</strong> För att framgångsrikt kunna använda en mall behöver användaren du delar den med också ha tillgång till den ursprungliga mallfilen i din lagringsleverantör. av den anledningen rekommenderar vi att alla mallar och dokument lagras på en delad enhet. Du kan ställa in detta i Smart Docs-inställningarna. Lär dig mer om hur dokument lagras i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">När en mall har delats med en annan användare kommer den att visas i <strong>Dela med mig</strong> -sektionen i mallgalleriet.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/compressed%20template.png" width="874" height="415" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="skapa-ett-dokument"></a>Skapa ett dokument </h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Observera:</strong> Användare kan begära underskrifter genom Smarta Dokument-funktionen. Läs mer om denna funktion i <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/sales-documents-esignatures-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>. </div>
<p style="text-align: justify">För att skapa ett dokument, klicka på <strong>Dokument fliken</strong> i en affär eller kontaktens detaljvy. Du kommer att se möjligheten att skapa ett dokument från en tidigare skapad mall eller skapa en från grunden med en <strong>tom dokument</strong>, <strong>kalkylblad</strong> eller <strong>presentation.</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Du kan också importera förskapade dokument från din enhet eller anslutna Google Drive, Microsoft OneDrive eller SharePoint-konto. Dokument som är sparade lokalt kan också laddas upp som en PDF från din enhet. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Om du laddar upp ditt dokument som en PDF kommer du inte att kunna modifiera det eller spara det som en mall. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2010.55.04%20AM.png" width="590" height="474" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">För att skapa ett dokument från en befintlig mall, klicka på "<strong>Från mall</strong>" och välj den mall du vill använda. Dokumentredigeraren kommer att visas med alla mallfält ifyllda med motsvarande data. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2011-21-44.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kan anpassa namnet och kategorin och justera innehållet enligt dina önskemål. Dokumentet sparas automatiskt medan du arbetar. </p>
<p dir="ltr">För att skapa ett dokument med <em>affär</em>-specifika platshållare måste du skapa det från <strong>affärens detaljvy</strong>. För att skapa ett dokument med <em>person</em>-specifika platshållare måste du skapa det från <strong>affärens eller personens detaljvy.</strong></p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Observera:</strong> Om objektet saknar någon fältinformation i mallen kommer fältnamnsplatshållaren att förbli i dokumentet. Läs hur du rensar otillgängliga fält i <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/smart-docs-fields-and-templates#clear-unpopulated-document-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>. <br></div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="visa-och-dela-ditt-dokument"></a>Visa och dela ditt dokument</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Google Drive –</strong> Om du klickar på knappen "<strong>Dela</strong>" i det nedre högra hörnet av dokumentredigeraren kan du dela dokumentet, ladda ner dokumentet som en PDF eller ta bort dokumentet.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2011.38.06%20AM.png" width="371" height="180" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Begär signaturer –</strong> Begär signaturer från mottagarna av dokumenten.</li>
<li>
<strong>Dela som länk –</strong> Generera en länk till en skrivskyddad PDF-version av detta dokument, som kommer att visas i ett webbläsarfönster när mottagaren öppnar det.</li>
<li>
<strong>Ladda ner PDF –</strong> Spara ditt dokument lokalt så att du kan bifoga det till ett e-postmeddelande eller skicka det direkt till dina kunder.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>OneDrive och SharePoint –</strong> För att dela ditt dokument måste du först stänga din dokumentredigerare och klicka på <strong>“...” </strong>(mer)-knappen på dokumentet skapat på <strong>Detaljsidan.</strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.00.38%20PM.png" width="640" height="318" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">När du delar ditt dokument med en länk kommer du att ha möjligheten att spåra visningar och ställa in e-postaviseringar för när någon öppnar dokumentet.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.02.19%20PM.png" width="596" height="853" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Om du aktiverar alternativet <strong>Spåra visningar</strong> kan du få e-postavisering när ditt dokument öppnas första gången, varje gång eller aldrig.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.06.47%20PM.png" width="652" height="608" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>OBS:</strong> Vår dokumentspårningsfunktion är GDPR-kompatibel. Du kan läsa mer i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360011440957" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>.</div>
<p style="text-align: justify">När en länk har genererats kommer du att se den sparad som en version under det ursprungliga dokumentet<strong> </strong>med<strong> </strong>antal visningar och skapandetid, och du kommer inte längre att kunna uppdatera den versionen.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.08.19%20PM.png" width="634" height="326" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>För att skapa en annan version av ett dokument klickar du på det ursprungliga dokumentet, gör de nödvändiga uppdateringarna och generera en ny länk. När länken har genererats kommer du att se den som Version 2 under ditt dokument:<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.17.28%20PM.png" width="617" height="311" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Om du skapar en annan version av ett dokument rekommenderar vi att inaktivera länken för den första versionen så att det inte finns två aktiva versioner. För att göra det, klicka på den första versionens “<strong>...</strong>” och klicka på <strong>Dela som länk &gt; Aktivera länk</strong> för att inaktivera länken.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2012-20-36.gif" width="816" height="635" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Lägga till en signatur i ditt dokument<a name="l-gga-till-en-signatur-i-ditt-dokument"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Smart Docs kommer också med en <strong>e-signatur</strong> funktion, så att du kan begära dokumentunderskrifter från dina kunder utan att behöva några extra verktyg. </p>
<p style="text-align: justify">Skapa eller ladda upp ett dokument med Smart Docs-funktionen från <strong>erbjudande eller kontakt</strong>-sidan och hitta alternativet att <strong>begära underskrifter</strong>. Lär dig hur du begär underskrifter för dina dokument i <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-esignatures-beta#how-many-signatures-can-i-request" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>e-signaturfunktionen är endast tillgänglig på våra <strong>Professional</strong> och <strong>Enterprise</strong> planer samt användare som testar dessa planer med giltiga faktureringsuppgifter. Denna funktion kommer att vara tillgänglig för <strong>Essential</strong> och <strong>Advanced</strong> användare med tillägget Smart Docs.</div>

Smart Docs

anslutning-till-din-lagringsleverant-r

Anslutning till din lagringsleverantör

skapa-en-delad-driven-mapp

Skapa en delad driven mapp

skapa-och-dela-mallar

Skapa och dela mallar

skapa-ett-dokument

Skapa ett dokument

visa-och-dela-ditt-dokument

Visa och dela ditt dokument

l-gga-till-en-signatur-i-ditt-dokument

Lägga till en signatur i ditt dokument

Hastighetsförbättra dina processer och öka dina försäljningar genom att automatisera uppgifter baserade på triggerevent.

<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Denna funktion är endast tillgänglig på Avancerade och högre planer. Den här artikeln visar den senaste versionen av vår automatiseringsfunktion som kan skilja sig från den i ditt konto. Om du inte har den senaste versionen och vill använda den, vänligen <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kontakta vårt supportteam.</a></div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kXfeyknb73U6TqdbaDgbXA.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="automatiseringar"></a>Automatiseringar</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera:</strong> Endast globala administratörer i Pipedrive kan skapa automatiseringar om inte den behörigheten har aktiverats för andra användare i företagets Pipedrive-konto. Läs mer om behörighetsuppsättningar i <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Om du upptäcker att du upprepar samma administrativa uppgifter i Pipedrive - schemalägger samma aktivitet efter att en affär har flyttats till en specifik fas i din pipeline - kan det vara i ditt företags intresse att automatisera dessa uppgifter, så att du kan koncentrera dig på de viktiga sakerna som får ditt företag att blomstra.<br></p>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://www.pipedrive.com/features/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatiseringar</a></strong> i Pipedrive består av två delar - en <strong>utlösande händelse</strong> och en <strong>åtgärdshändelse</strong>.</p>
<ul><li>Den <strong>utlösande händelsen</strong> är den <strong>“om”</strong> delen av en om-then-ekvation: Innan automatiseringen inträffar måste denna programmerade åtgärd inträffa.<br>Detta kan vara skapandet, uppdateringen eller borttagningen av en person, organisation, aktivitet eller affär i Pipedrive.</li><li>Åtgärdshändelsen är den <strong>“sedan”</strong> delen av en om-then-ekvation: När utlösande händelsen har inträffat är detta åtgärden du vill ska inträffa.<br>Detta kan vara skapandet, uppdateringen eller borttagningen av en person, organisation, aktivitet eller affär i Pipedrive, eller sändandet av ett e-postmeddelande från e-postadressen som är synkroniserad med ditt Pipedrive-konto.</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera:</strong> Import av data till ditt Pipedrive-konto utlöser <strong>inte</strong> några åtgärder inom automatiseringar, förutom import som uppdaterar eller tar bort <strong>leads</strong>.</div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="skapa-en-automatisering"></a>Skapa en automatisering</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Obs: </strong>För en djupgående visuell guide angående automatiseringsverktyget, kolla in vårt <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">veckovisa webinar</a>. </div>
<p style="text-align: justify">För att komma åt automatiseringsfunktionen, klicka på “<strong>...</strong>”<strong> (mer)-fliken &gt; Automatiseringar</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20nav%20bar.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">För att börja skapa en automatisering, klicka på<strong> </strong>“<strong>+ </strong><strong>Automatisering</strong>”-knappen längst upp till höger på automatiseringssidan.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.23.38.png" alt=""></figure>

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Obs: </strong>Namnet på automatiseringen kan vara upp till 120 tecken långt. Beskrivningen av automatiseringen kan vara 200 tecken lång.</div>
<p style="text-align: justify">För att börja utforma din automatisering, klicka på “<strong>Lägg till utlösare</strong>”-knappen. Du får se en sidofält där du kan välja objektet och händelsen som kommer att utlösa din automatisering.</p>
<p style="text-align: justify">När du konfigurerar din utlösare kan du välja mellan sex alternativ – <strong>affär</strong>, <strong>person</strong>, <strong>aktivitet</strong>, <strong>lead</strong>, <strong>organisation</strong> och <strong>projekt</strong> – med tre alternativ för vilken händelse som är relaterad till det objektet kommer att utlösa automatiseringen – <strong>skapande</strong>, <strong>uppdatering</strong> eller <strong>radering</strong>.</p>
<p>När du har valt typ av utlösare och utlösningshändelsen, klicka på “<strong>Tillämpa utlösare</strong>”-knappen.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-14%20at%2013-07-49.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Med utlösningshändelsen på plats kommer du sedan att ha möjlighet att ansätta ett villkor (eller villkor) för din utlösare. Här kan du definiera under vilka omständigheter din automatisering kommer att utlösas.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.35.56.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Efter att du har sparat ditt villkor, klicka på plustecknet <strong>“+“</strong> för att välja ditt nästa steg. Detta kan vara ytterligare ett villkor eller din aktionshändelse.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.38.27.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">När du definierar din åtgärd kan du välja mellan standardalternativen – <strong>person</strong>, <strong>organisation</strong>, <strong>lead</strong>, <strong>affär</strong>, <strong>aktivitet</strong>, <strong>e-post, anteckningar, <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kampanjer</a>,</strong> <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projekt</a></strong><strong> </strong>och <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-webhook-requests" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhooks</a></strong>– samt integrationer – <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/workflow-automation-slack-notifications">Slack</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trello</a> och <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Asana</a>. Du kan välja aktionstyper som är specifika för varje alternativ.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-14%20at%2013.33.13.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Obs: </strong>Automatiseringar som är inställda för att skapa en ny affär kommer att misslyckas vid det steget om du når gränsen för öppna affärer. Automatiseringen kommer inte att återupptas om denna affär skapas senare manuellt eller genom en uppladdning. Läs mer om användningsgränserna i <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna artikel</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Du kan lägga till flera åtgärder på din automatisering, och de kommer alltid att utföras uppifrån och ned. Till exempel, steg 3 kommer bara att utföras efter att steg 2 är klar. </p>
<p style="text-align: justify">Notera dock att automatiseringar bara kommer att kontrollera en gång om villkoret för varje utlöst handling uppfylls, om du inte använder <strong>v</strong><strong>änta tills händelse</strong>-villkoret. Om ett villkor för en specifik åtgärd inte uppfylls, kommer åtgärden inte att utföras och systemet kommer inte att utföra nästa steg.</p>
<p style="text-align: justify">Här kan du se hur du skapar en automatisering som flyttar din nya affär till en annan pipeline beroende på affärsägaren.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-17%20at%2013-49-18.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Obs:</strong> När du väljer att skicka ett e-postmeddelande som en aktionshändelse i din automatisering, kommer aktionshändelsen endast att kunna använda e-postadressen som synkroniserats till Pipedrive via e-postsynkfunktionen. Ingen annan e-postadress eller konto kan användas för automatiseringsändamål.</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Obs:</strong> Om du ställer in en utlösare för att skapa en aktivitet och inte ställer in ett datum för den åtgärden, kommer den att ställas in för samma dag som aktivitetsåtgärden. För att schemalägga en aktivitet att vara förfallen i framtiden, välj alternativ som "Om en dag" eller "nästa tisdag" för förfallodagarna som är relaterade till när åtgärden utlöstes.</div>
<p style="text-align: justify">För att ange vilka användare som får utlösa denna automatisering, kryssa rutan längst upp på automatiseringen och välj vilket alternativ du föredrar.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.41.45.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Obs: </strong>Du kan ställa in en automatisering som skickar ut e-postmeddelanden som utlöses av vilken användare som helst i ditt konto med hjälp av <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-postsynkfunktionen</a>. E-postmeddelandet kommer dock alltid att skickas från användaren som skapade automatiseringen. Om du vill utlösa ett e-postmeddelande från din egen e-postadress måste du skapa din egen automatisering.<br></div>
<p style="text-align: justify">När du har gjort alla dina val och utformat din automatisering, klicka på <strong>“</strong><strong>Spara”</strong>-knappen för att slutföra din automatisering.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.43.14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">När du har sparat din automatisering kommer den att listas på <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatiseringslista-vyn</a>.<br></p><hr><h2>Automationslistvy<a name="automationslistvy"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Du kan också se alla dina skapade automatiseringar tillsammans med de automatiseringar som har skapats för hela företagets Pipedrive-konto, sortera efter uppdaterad tid och tillämpa filter.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kan redigera, ta bort eller markera automatiseringar som aktiva eller inaktiva. Om en automatisering markeras som inaktiv kommer inte triggern och aktionsfunktionerna att inträffa.</p>
<p style="text-align: justify">Inaktiva automatiseringar är gråmarkerade för att snabbt kunna förstå vilka automatiseringar som för närvarande är aktiva i ditt Pipedrive-konto.</p>
<p>Läs mer om automationslistvyn i <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna artikel</a>.</p><hr><h2>Överföra automatiseringar<a name="verf-ra-automatiseringar"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Oavsett om en användare lämnar företaget eller bara tar ledigt, kan en annan användare behöva tillgång till deras automatiseringar för att felsöka eller tilldela dem till någon annan. Detta kan göras genom att överföra befintliga automatiseringar.</p>
<h3 style="text-align: justify">Användare och rättigheter<a name="anv-ndare-och-r-ttigheter"></a></h3>
<p>Endast följande typer av användare kan överföra automatiseringar:</p>
<ul><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Global app</a> admin</strong> användare kan överföra alla automatiseringar till sig själva eller till någon annan global app-admin</li><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Deals app</a> admin</strong> användare och <strong>globala vanliga användare</strong> med <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets#permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">rättigheten</a> <strong>”Lägg till automatiseringar” </strong>kan överföra sina egna automatiseringar till globala app-admins</li></ul>
<h3>Överföring av ägarskap<a name="verf-ring-av-garskap"></a></h3>
<p><strong>Enskild överföring</strong></p>
<p>Öppna automatiseringsförhandsgranskningen. När du hovrar över ägarens namn till vänster, klicka på pennikonen, eller klicka<strong> ”...”</strong> till höger och "Överför ägarskap."</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2018.52.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Bulköverföring</strong></p>
<p style="text-align: justify">På listvyn, klicka på <strong>”Välj flera”</strong> på höger sida av skärmen och märk kryssrutorna för de automatiseringar du vill överföra.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2019.05.02.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Sedan, klicka på <strong>“Överför ägarskap”.</strong><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2019.06.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">När du klickar på <strong>“Överför ägarskap” </strong>måste du välja användaren till vilken du vill överföra automatiseringen.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.39.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Innan du slutför överföringen kommer du att se en friskrivning med en lista över händelser som kommer att inträffa när automatiseringen har överförts. Händelserna i friskrivningen kan variera beroende på automatiseringsstegen (till exempel, om det finns pågående verkställanden aktiva, om en integration är installerad och används i en automatisering).</p>
<p style="text-align: justify">Se till att läsa denna friskrivning noggrant innan du fortsätter.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.36.48.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">I friskrivningsprompten kan du avbryta överföringar som väntar på att automatisering ska ske. Om du markerar kryssrutan, kommer eventuella väntande verkställigheter att avbrytas och inte utföras. T.ex., om automatiseringen är inställd på att skicka ett mail 5 dagar efter en trigger och dessa verkställanden fortfarande pågår, kommer de att avbrytas och mailet kommer inte att skickas.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Obs:</strong> Om du väljer att inte avbryta eventuella väntande verkställigheter kommer automatiseringarna fortsätta att köras och ägaren av verkställigheten före överföringen kommer att kunna se verkställigheterna för automatisering i sin historikflik. </div>
<p style="text-align: justify">När automatiseringen har överförts kommer den att synas i listvyn för automatiseringar av den mottagande ägaren. Automatiseringen överförs i ett inaktivt tillstånd, så den mottagande ägaren kan granska automatiseringen och göra eventuell felsökning om det behövs.</p>
<p>Automatiseringen kommer att ha en överförd etikett tillagd för att indikera att den har överförts.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/transferred%20label.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Obs:</strong> Etiketten <strong>överförd</strong> kommer att försvinna från automatiseringen efter tre dagar.</div>
<p>Den mottagande ägaren kan nu konfigurera automatiseringen – inklusive redigering och aktivering.</p>

Automations

automatiseringar

Automatiseringar

skapa-en-automatisering

Skapa en automatisering

automationslistvy

Automationslistvy

verf-ra-automatiseringar

anv-ndare-och-r-ttigheter

Användare och rättigheter

verf-ring-av-garskap

Överföring av ägarskap

Överföra automatiseringar

<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Funktionen <strong>Mötesplanerare</strong> är tillgänglig på Avancerade och högre planer. Användare av Pipedrives avancerade plan är begränsade till en <strong>Allmän tillgänglighet</strong> länk, medan användare av högre planer kan skapa så många länkar de behöver.</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrives verktyg för <strong>mötesplanerare</strong> är ett bra sätt att hålla kontakten med klienter när det passar er båda, och du kan använda det direkt bredvid <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-postsynkfunktionen</a>.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/KPJdPFdSkMn5fT1RzuhRP7.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><a name="C1IamCs"></a></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Användare av <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/leadbooster-add-on">LeadBooster-tillägget</a> har fullständig och obegränsad åtkomst till Schemaläggaren. <br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Var man hittar mötesplaneraren<a name="var-man-hittar-m-tesplaneraren"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Det finns två platser i Pipedrive där du kan skapa eller kopiera en länk till mötesplaneraren: </p>
<ul><li>Klicka på <strong>”Mötesplanerare”</strong> i e-postkompositionslådan i antingen ett objekts detaljvy eller fliken <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-post</a></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.16.53.png" alt=""></figure>
<ul><li>Gå till fliken <strong>aktiviteter</strong> och klicka på <strong>”Mötesplanerare”</strong> i övre vänstra hörnet på skärmen</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.14.29.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Typer av länkar<a name="typer-av-l-nkar"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Observera:</strong> </strong>Avancerade användare har en gräns på en aktiv länk för "Allmän tillgänglighet", medan professionella och högre användare har obegränsat antal.</div>
<p style="text-align: justify">När du föreslår tider för dina kunder i Pipedrive, överväg vilka av följande alternativ du vill erbjuda:</p>
<ul><li> Din <strong>allmänna tillgänglighet</strong> för att låta kunden välja en tid själva </li><li>En <strong>specifik tid</strong> som du vill föreslå</li></ul>
<h3>Allmän tillgänglighet<br><a name="allm-n-tillg-nglighet"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Allmän tillgänglighet innebär att du väljer bredare tidsramar avsedda för större fönster som kunder kan boka.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.25.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">För att skapa en länk för att erbjuda din tillgänglighet, välj <strong>Hantera tillgänglighet &gt; </strong><strong>Lägg till tillgänglighet,</strong> eller redigera standardalternativet.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.31.24.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>För att lära dig mer om att schemalägga din allmänna tillgänglighet i Pipedrive, kolla in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360001058137" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln.</a><br></div>
<p style="text-align: justify"><a name="C3IamCs"></a></p>
<h3 style="text-align: justify">Specifika tider<a name="specifika-tider"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Att schemalägga specifika tider innebär att du skapar platser för engagemang med kunder för enstaka tillfällen. Detta är utformat för icke-återkommande möten som lunchmöten eller schemalagda telefonsamtal.</p>
<p style="text-align: justify">Välj <strong>“</strong><strong>Välj tider”</strong> för att välja lediga platser i din kalender som du vill erbjuda din kund.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>För att lära dig mer om att schemalägga för dina specifika tider i Pipedrive, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360001058117" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kolla in den här artikeln.</a></div><hr><h2>Hantera föreslagna tider<a name="hantera-f-reslagna-tider"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Du kan justera dina tillgängliga tider, både generellt och specifikt, även efter att du har genererat dina mötesplanerare länkar.</p>
<h3>Allmän tillgänglighet<a name="allm-n-tillg-nglighet-1"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Gå till <strong>Aktiviteter &gt;</strong><strong> </strong><strong>Mötesplanerare &gt; Hantera tillgänglighet,</strong> och välj sedan <strong>”Lägg till tillgänglighet” </strong>för en ny länk, eller klicka på en av dina befintliga länkar för att redigera den. <br></p>
<p style="text-align: justify">I detta avsnitt måste du definiera mötets varaktighet, datumen för tillgänglighet att vara aktiv och tidsramarna. Du kan också redigera buffert- och tidinställningar om det behövs.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.55.53.png" alt=""></figure>
<p>I fönstret för allmän tillgänglighet kan du <strong>förhandsgranska, dela</strong> eller klicka på <strong>papperskorgen </strong>ikonen för att ta bort den.<br></p>
<ul>
<li>
<strong>Expandera</strong><br>Se de tillgängliga tidsintervallen i den angivna mötesplanerare länken</li>
<li>
<strong>Papperskorgen ikon</strong><br>Radera mötesplanerare länken</li>
<li>
<strong>Förhandsgranskningsikon</strong><br>Förhandsgranska vad mottagarna av länken kommer att se</li>
<li>
<strong>Dela</strong><br>Skapa en delbar mötesplanerare länk</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">Specifika tidsintervall<a name="specifika-tidsintervall"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Gå till <strong>Mötesplanerare &gt; Välj tider </strong> och välj dag och tid för din tidpunkt med hjälp av kalendervyn. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.33.45.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kan redigera dina befintliga länkar för enstaka tidsbokning genom att svepa muspekaren över <strong>Välj tider</strong> och klicka på <strong>kugghjuls </strong><strong>ikonen.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Boka en tidslucka<a name="boka-en-tidslucka"></a></h2>
<p style="text-align: justify">När du har skapat tillgänglighet i mötesplaneraren kan du dela länken på följande sätt. <br></p>
<h3>Manuellt<a name="manuellt"></a></h3>
<p>Gå till <strong>Aktiviteter &gt; Mötesplanerare</strong> och håll musen över tillgängligheten för att kopiera din inbjudningslänk. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2012.23.29.png" alt=""></figure>
<h3>Email<a name="email"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Bädda in din mötesplaneringslänk direkt i brödtexten i vilket e-postmeddelande som helst som skrivs i Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%208.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Bädda in på din webbplats<a name="b-dda-in-p-din-webbplats"></a></h3>
<p>Gå till <strong>Aktiviteter &gt; Mötesplanerare &gt; Hantera tillgänglighet</strong>. Klicka sedan på <strong>“Dela”</strong> på höger sida av skärmen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/scheduler%20share.png" alt=""></figure>
<p>Kopiera snutten för att bädda in möteslänken och klistra in den på din webbplats.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/embed%20scheduler.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">När en kund väljer en tidslucka för att skapa en bokning kommer de att få en bekräftelse via e-post: <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/2023-06-07%20at%2006.52.06.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Att boka en tid skapar även en aktivitet i din Aktivitetskalender i Pipedrive: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Genom att klicka på en bokning från denna vy kommer du att omdirigeras till Schemaläggarkalendervyn, där du kan redigera eller ta bort din bokning. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Lägg till sidfotstext på formuläret för schemaläggare<a name="l-gg-till-sidfotstext-p-formul-ret-f-r-schemal-ggare"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">För att lägga till sidfotstext på ditt mötesplaneringsformulär, gå till mötesdetaljfönstret och klicka på <strong>“+ Lägg till sidfot”</strong> längst ner på skärmen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2010-2.jpg" alt=""></figure>
<p>Länkmottagaren kommer att se sidfotstexten när de skickar in sina kontaktuppgifter:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2011-2.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Ta bort möten<a name="ta-bort-m-ten"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Gå till din aktivitetskalendervy och klicka på mötet du vill ta bort. </p>
<p style="text-align: justify">Du kommer att omdirigeras till mötesplanerarkalendern, där du kan välja mötestid och <strong>papperskorgs</strong> ikonen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.44.18.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Tiden som tidigare var upptagen blir tillgänglig igen när aktiviteten är borttagen. </div>

Kunskapsbas

Populär

Frågor?