Utwórz katalog produktów lub usług, które sprzedajesz za pośrednictwem swoich ofert z funkcją Produktów Pipedrive.

Utwórz katalog produktów lub usług, które sprzedajesz za pośrednictwem swoich ofert za pomocą funkcji Produkty w Pipedrive. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/bv4o32ACE9UiSPWR5YgjL2.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Znajdź funkcję Produkty<a name="znajd-funkcj-produkty"></a></h2>
Funkcja Produkty jest dostępna we wszystkich planach i możesz ją włączyć lub wyłączyć, przechodząc do Narzędzia i aplikacje &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Produkty</a>. Tutaj możesz również wybrać domyślne ustawienie podatku.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-11%20at%2014.43.02.png" alt=""></figure>
Po włączeniu kliknij ikonę Produkty na głównym pasku nawigacyjnym.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products%20sidebar.png" alt=""></figure><hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Dodaj nowe produkty <a name="dodaj-nowe-produkty"></a></h2>
Aby dodać produkt do swojego konta Pipedrive, przejdź do zakładki Produkty znajdującej się po lewej stronie aplikacji Pipedrive i kliknij “+ Produkt.”
W oknie, które się pojawi, możesz wypełnić szczegóły dotyczące produktu i skonfigurować jego <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">widoczność</a>.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2019.56.23.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Uwaga: “Nazwa” oraz “Ceny jednostkowe” to pola obowiązkowe.</div>
Po zapisaniu produktu możesz edytować te dodatkowe pola w <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">widoku szczegółowym</a> lub <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">widoku listy</a>.
<ul>
<li> Aktywny</li>
<li> Kategoria</li>
<li> Opis</li>
<li> Nazwa</li>
<li> Właściciel</li><li>Cena</li><li>Kod produktu</li><li>Podatek</li><li>Jednostka</li><li>Ceny jednostkowe</li><li>Widoczność</li>
<li> Produkt <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pola niestandardowe</a> </li><li>Obrazy (tylko widok szczegółowy)</li></ul>
Możesz również dodać nowe produkty w oknie “Dodaj transakcję” podczas <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dodawania nowych transakcji</a> do swojego konta Pipedrive.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.09.48.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Uwaga: Aby dodać nową kategorię, wpisz nazwę swojej kategorii w polu wyszukiwania kategorii i kliknij na “Dodaj jako nową kategorię.” Musisz być administratorem z globalnymi uprawnieniami, aby dodać kategorie.</div>
```<hr><h2 style="text-align: justify">Widok listy produktów<a name="widok-listy-produkt-w"></a></h2>
W widoku listy będziesz mógł zobaczyć swoje dodane produkty i edytować szczegóły produktów bezpośrednio.
Możesz <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtruj</a> produkty alfabetycznie w lewym górnym rogu ekranu lub stworzyć niestandardowe filtry.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.12.55.png" alt=""></figure>
Zobaczysz pola typu produktu jako opcję w swoich filtrach. Umożliwia to zawężenie wyszukiwania lub eksportowanie danych zgodnie ze specyfiką produktów.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2014.26.10.png" alt=""></figure>
Aby <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zbiorowo edytować</a> swoje produkty, możesz kliknąć na pola wyboru po lewej stronie swoich produktów i wybrać pole, które chcesz edytować w panelu zbiorczej edycji, który pojawi się po prawej stronie.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.14.52.png" alt=""></figure>
Aby usunąć produkty, zaznacz swoje produkty i kliknij na ikonę kosza, która pojawi się u góry strony produktów.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.15.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Uwaga: Usunięcie produktów wymaga przyznania odpowiednich uprawnień przez zestawy uprawnień. Możesz dostosować te uprawnienia, przechodząc do Ustawienia &gt; Zarządzaj użytkownikami &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zestawy uprawnień</a>. </div>
<a name="C4IamCs"></a><hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Widok szczegółów produktu <a name="widok-szczeg-w-produktu"></a></h2>
Jeśli klikniesz na nazwę produktu na liście produktów, zostaniesz przeniesiony na jego stronę szczegółów, gdzie możesz przeglądać i edytować informacje związane z twoim produktem.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-05%20at%2011.36.19.png" alt=""></figure>
 
<h3 style="text-align: justify">Edytuj szczegóły produktu<a name="edytuj-szczeg-y-produktu"></a></h3>
Aby edytować wartości pól, kliknij na ikonę ołówka w oknie szczegółów produktu.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.16.23.png" alt=""></figure>
Jeśli chcesz dodać <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">niestandardowe pola</a> produktu w tej sekcji, kliknij na Więcej działań &gt; Dostosuj pola.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.17.52.png" alt=""></figure>
Jeśli chcesz dodać obrazy do produktu, znajdź sekcję Obraz w pasku bocznym i kliknij na obszar Prześlij.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-05%20at%2016.14.02.png" alt=""></figure>
Następnie wybierz plik z komputera, aby go przesłać. 
<div class="support-note success primary">Uwaga: Obsługiwane typy obrazów to PNG, JPG, GIF, o rozmiarze pliku do 15 MB.</div>
<h3 style="text-align: justify">Obserwujący<a name="obserwuj-cy"></a></h3>
Aby zarządzać <a href="https://support.pipedrive.com/article/followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">obserwującymi</a> produkt, kliknij przycisk „Obserwujący“ po prawej stronie ekranu.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.08.49.png" alt=""></figure>
<h3>Uczestnicy<a name="uczestnicy"></a></h3>
Kliknij przycisk “+” w sekcji <a href="https://support.pipedrive.com/article/participants" target="_blank" rel="noreferrer noopener">uczestnicy</a>, aby otworzyć okno zarządzania uczestnikami. Następnie wpisz pierwsze litery kontaktu, którego chcesz dodać.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2019.10.00.png" alt=""></figure>
Jeśli chcesz usunąć uczestników, kliknij ikonę kosza na śmieci obok nazwy uczestnika.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2012.56.37.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Wyświetl i dodaj ceny produktu<a name="wy-wietl-i-dodaj-ceny-produktu"></a></h3>
Zakładka ceny pokaże ci wszystkie opcje cenowe dla tego produktu. Każdy produkt może mieć wymienioną więcej niż jedną cenę naraz. Aby edytować lub usunąć jakiekolwiek istniejące ceny produktu, możesz najechać myszką na cenę i kliknąć na ikonę ołówka lub kosza na śmieci.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-29%20at%2009.21.44.png" alt=""></figure>

<ul>
<li>
Cena jednostkowa – Cena za każdą sprzedaną jednostkę</li>
<li>
Koszt jednostkowy – Koszt związany z każdą sprzedaną jednostką produktu</li>
<li>
Koszt bezpośredni – Koszt związany z rozwojem lub produkcją produktu</li>
<li>Komentarze – Komentarz lub obserwacja dotycząca tej konkretnej ceny</li>
</ul>
<div class="support-note success primary">Uwaga: Tylko cena jednostkowa będzie wyświetlana na liście produktów i w widoku szczegółów. Pola koszt jednostkowy i koszt bezpośredni mają charakter wyłącznie notacyjny.</div>
Jeśli klikniesz przycisk “+ Cena”, możesz dodać nową cenę i komentarze dla swojego produktu.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-22%20at%2014.50.30.png" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary">Uwaga: Możesz dodać tylko jeden wpis ceny dla każdego rodzaju waluty.</div>
<h3 style="text-align: justify">Wyświetl oferty powiązane z produktem<a name="wy-wietl-oferty-powi-zane-z-produktem"></a></h3>
Zakładka oferty przedstawia listę wszystkich ofert, które obecnie mają ten produkt powiązany. Możesz zastosować filtr, aby wyświetlić według statusu oferty w wierszu nad listą. Możesz dowiedzieć się, jak powiązać produkty z ofertami w <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/115001109169" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.17.39.png" alt=""></figure>
Aby dostosować kolumny na liście ofert, kliknij ikonę zębatek po prawej stronie i dostosuj kolumny odpowiednio.
Aby wyeksportować widoczną listę do arkusza kalkulacyjnego, kliknij przycisk “Eksportuj”.
<div class="support-note success primary">Uwaga: Możesz dodać do 1000 różnych produktów do jednej oferty. </div>
<h3 style="text-align: justify">Wyświetl i prześlij pliki<a name="wy-wietl-i-prze-lij-pliki"></a></h3>
W zakładce pliki możesz zobaczyć wszelkie pliki, które zostały przesłane do tego produktu, a także przesłać dodatkowe pliki z twojego urządzenia.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.42.52.png" alt=""></figure>
Jeśli klikniesz przycisk “[...]”, możesz dodać opis, pobrać lub usunąć swój plik.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png" width="300" height="177"></figure>
```<hr><h2>Pola specyficzne dla produktu<a name="pola-specyficzne-dla-produktu"></a></h2>
Funkcja produktów zawiera wiele pól danych specyficznych dla produktów, co może zoptymalizować Twoje doświadczenia.
<table><tbody><tr><td>Nazwa pola</td><td>Definicja</td><td>Przykład</td></tr><tr><td>Cena</td><td>Wartość pieniężna przypisana do jednej jednostki produktu</td><td>Moja firma sprzedaje spodnie, a cena niebieskich dżinsów wynosi 25 dolarów za parę.</td></tr><tr><td>Kod produktu</td><td>Spersonalizowany kod używany jako skrót do identyfikacji produktów</td><td>Kod produktu dla niebieskich dżinsów to 2174.</td></tr><tr><td>Podatek %</td><td>Procent pobierany od całkowitego kosztu zamówienia i dodawany jako dodatkowa opłata</td><td>Cena dżinsów wynosi 25 dolarów, z 10% stawką podatkową, więc całkowity koszt wynosi 27,50 dolarów.</td></tr><tr><td>Jednostka</td><td>Miara lub standardowa ilość fizyczna dla produktu</td><td>Para dżinsów reprezentuje jedną jednostkę, ale pudełko dżinsów to cztery jednostki.</td></tr><tr><td>Ceny jednostkowe</td><td>Cena produktu za jednostkę</td><td>Pudełko dżinsów kosztuje 80 dolarów, a w pudełku są cztery pary, więc cena jednostkowa wynosi 20 dolarów za pudełko i 25 dolarów za sztukę.</td></tr></tbody></table><hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Generuj dokumenty ofertowe<a name="generuj-dokumenty-ofertowe"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Uwaga: Funkcja <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> jest dostępna w planach Professional i wyższych oraz jest dostępna dla planów Essential i Advanced jako dodatek. </div>
Możesz generować dokumenty ofertowe dla swoich transakcji, korzystając z funkcji <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a>.
Jeśli masz <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta#creating-and-sharing-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">szablon</a>, który ma miejsca na produkty, informacje o produktach powiązanych z transakcją zostaną automatycznie dodane do dokumentu.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-06%20at%2012.03.22.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Uwaga: Użycie obrazów produktów w <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> jest tylko dostępne dla użytkowników, którzy połączyli swoje chmury z Google, używają Google Docs i mają miejsce na obraz produktu w tabeli produktów. Obrazy produktów w Microsoft Smart Docs, Google Sheets i Google Slides nie są obsługiwane. </div>
```<hr>```html
<h2>Eksportuj produkty<a name="eksportuj-produkty"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Uwaga: Ta akcja jest dostępna tylko dla użytkowników z włączonymi uprawnieniami do transakcji i administracji globalnej.</div>
Możesz eksportować swój katalog produktów oraz produkty powiązane z transakcjami, przechodząc do Narzędzia i aplikacje &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Eksportuj dane.</a>
Wybierz “Produkty“ oraz jedną z opcji eksportu:
<ul><li>Cały katalog produktów</li><li>Tylko produkty dodane do transakcji</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-11%20at%2014.58.png" alt=""></figure>
Następnie kliknij na “CSV“ lub “Excel”. Twój plik eksportu pojawi się na liście “Wygenerowane eksporty“. 
Aby pobrać plik, kliknij na ikonę chmury w kolumnie “Dostępne do“.
```

Products

znajd-funkcj-produkty

Znajdź funkcję Produkty

dodaj-nowe-produkty

Dodaj nowe produkty

widok-listy-produkt-w

Widok listy produktów

widok-szczeg-w-produktu

edytuj-szczeg-y-produktu

Edytuj szczegóły produktu

obserwuj-cy

Obserwujący

uczestnicy

Uczestnicy

wy-wietl-i-dodaj-ceny-produktu

Wyświetl i dodaj ceny produktu

wy-wietl-oferty-powi-zane-z-produktem

Wyświetl oferty powiązane z produktem

wy-wietl-i-prze-lij-pliki

Wyświetl i prześlij pliki

Widok szczegółów produktu

pola-specyficzne-dla-produktu

Pola specyficzne dla produktu

generuj-dokumenty-ofertowe

Generuj dokumenty ofertowe

eksportuj-produkty

Eksportuj produkty

Produkty

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Uwaga: Funkcje w tym artykule wymagają różnych poziomów subskrypcji. Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji w każdym z naszych dostępnych planów, sprawdź <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tę stronę. </a> </div>
Pipedrive oferuje liczne funkcje związane z bezpieczeństwem, aby dać Ci pełną przejrzystość tego, jak i kiedy Twoje dane są uzyskiwane dostęp.<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="uprawnienia-i-ustawienia-widoczno-ci"></a>Uprawnienia i ustawienia widoczności</h2>
Zestawy uprawnień
Użytkownicy mający dostęp do ustawień konta mogą ustawić <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/permission-sets" title="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets">zestawy uprawnień</a> do kontrolowania działań innych użytkowników w Pipedrive, takich jak usuwanie ofert lub edycja niestandardowych pól.
Możesz zobaczyć pełną listę działań, które można kontrolować za pomocą zestawów uprawnień w <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/permission-sets" title="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets">tym artykule.</a>
Liczba grup widoczności i domyślnych opcji zależy również od planu, na którym jesteś.
<ul><li>Plan podstawowy i zaawansowany Jedna domyślna grupa i dwie opcje widoczności: właściciel przedmiotu lub wszyscy użytkownicy</li><li>Plan profesjonalny Jedna domyślna grupa plus trzy grupy widoczności do dostosowania i cztery opcje widoczności: właściciel przedmiotu, grupa widoczności właściciela przedmiotu, grupa widoczności właściciela przedmiotu i podgrupy lub wszyscy użytkownicy</li><li>Plan przedsiębiorczy Nieograniczona liczba grup i cztery opcje widoczności: właściciel przedmiotu, grupa widoczności właściciela przedmiotu, grupa widoczności właściciela przedmiotu i podgrupy lub wszyscy użytkownicy</li>
</ul>
 Grupy widoczności
<div class="support-note success primary">Notatka: Możesz zakupić <a href="https://support.pipedrive.com/article/booster-packs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pakiet wzmacniający zarządzanie zespołem</a> aby dodać więcej grup widoczności bez konieczności upgrade'u Twojego planu. </div>
Podczas gdy zestawy uprawnień kontrolują działania użytkowników w Pipedrive, <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">grupy widoczności</a> kontrolują, które oferty, kontakty i produkty użytkownicy mogą zobaczyć. Tworzenie grup widoczności jest przydatne, jeśli chcesz, aby określeni użytkownicy nie widzieli konkretnych informacji w Twoim koncie firmowym. Liczba grup widoczności również zależy od planu, na którym jesteś.
<ul>
<li>
Plany podstawowe i zaawansowane Dwie grupy widoczności: właściciele przedmiotu oraz obserwujący lub cała firma</li>
<li>
Plany profesjonalne i wyższe Cztery grupy widoczności: tylko właściciel przedmiotu, grupa widoczności właściciela, grupa widoczności właściciela i podgrupy lub cała firma</li>
</ul>
Widoczność lejka
Użytkownicy mający dostęp do ustawień konta mogą edytować ustawienia widoczności lejka dla użytkowników w grupach widoczności, odznaczając leje, których poszczególne grupy nie powinny widzieć. Domyślnie, wszystkie grupy widoczności mają dostęp do wszystkich lejów.
Grupy widoczności, które nie mają dostępu do konkretnych lejów, nie będą w stanie zobaczyć żadnego śladu lejka ani ofert wewnątrz tego lejka w Pipedrive, ponieważ lejek będzie całkowicie ukryty w ich kontach.
Użytkownicy posiadający zestaw uprawnień do zarządzania ofertami zawsze będą mieć dostęp do wszystkich lejów i ofert, niezależnie od ustawień grup widoczności. Dowiedz się więcej na temat widoczności lejka w <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/pipeline-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>. <hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="2-fa-uwierzytelnianie-dwusk-adnikowe"></a>2FA: uwierzytelnianie dwuskładnikowe</h2>
Funkcja <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/2fa-two-factor-authentication" target="_blank" rel="noreferrer noopener">uwierzytelniania dwuskładnikowego </a>dodaje dodatkową warstwę zabezpieczeń, aby potwierdzić, że użytkownik próbujący zalogować się do Pipedrive jest faktycznie tą osobą, za którą się podaje. Funkcję tę można wdrożyć, korzystając z aplikacji uwierzytelniającej lub linku weryfikacyjnego przez e-mail. Po włączeniu funkcji 2FA, aby otrzymać link weryfikacyjny przez e-mail, logowanie się do Pipedrive spowoduje wysłanie e-maila na adres e-mail, którego używasz do logowania się do Pipedrive. E-mail ten będzie zawierał informacje dotyczące próby logowania oraz link weryfikacyjny, który umożliwi dostęp do twojego konta Pipedrive. 
Aplikacja uwierzytelniająca zapewnia dodatkowe zabezpieczenia, ponieważ tylko osoby mające dostęp do tej aplikacji mogą pozyskać kody weryfikacyjne niezbędne do zalogowania się, co zapewnia silniejszą ochronę przed nieautoryzowanym dostępem do twojego konta.<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="logowanie-jednokrotne-sso"></a>Logowanie jednokrotne (SSO)</h2>
Wiele dużych firm korzysta z usługi SSO dostarczanej przez strony trzecie, takich jak Okta i Azure AD, aby umożliwić użytkownikom bezpieczne uwierzytelnianie i logowanie do wielu aplikacji za pomocą jednego zestawu danych logowania. 
Funkcja <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/single-sign-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">jednokrotnego logowania</a> w Pipedrive umożliwi dodanie Pipedrive do dostawcy SSO ustalonego przez twoją firmę, co pozwoli użytkownikom na bezstresowe logowanie do Pipedrive oraz zapewni bardziej bezpieczną kontrolę dostępu użytkowników przez administratorów. <hr><h2 style="text-align: justify">Kokpit bezpieczeństwa<a name="kokpit-bezpiecze-stwa"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Uwaga: Niektóre funkcje kokpitu bezpieczeństwa są dostępne tylko w ramach planu Enterprise w Pipedrive. Kokpit bezpieczeństwa jest domyślnie widoczny tylko dla użytkowników administracyjnych. Widoczność kokpitu bezpieczeństwa dla użytkowników zwykłych może zostać włączona przez administratorów w sekcji <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">uprawnienia.</a> </div>
Funkcja kokpitu bezpieczeństwa zapewni pełną przejrzystość informacji o dostępie użytkowników i działaniach związanych z bezpieczeństwem, które mają miejsce w twoim koncie firmowym. 
<ul>
<li>
Dzienniki dostępu użytkownika i urządzenia Którzy użytkownicy mają dostęp do twojego konta oraz dodatkowe informacje o logowaniu, takie jak urządzenie, lokalizacja i czas logowania</li>
<li>
Dziennik rewizji Dziennik wszystkich zmian związanych z bezpieczeństwem wprowadzonych w twoim koncie firmowym przez dowolnego użytkownika w ciągu ostatnich dwóch miesięcy</li>
<li>
Ocena bezpieczeństwa Raport dotyczący potencjalnych luk w bezpieczeństwie w twoim koncie firmy w Pipedrive, oparty na aktualnych ustawieniach dostępu i uprawnień użytkownika</li>
</ul>
W planach Essential i Advanced Pipedrive nie będziesz mieć dostępu do wszystkich tych funkcji, ale zobaczysz kokpit bezpieczeństwa, który wyświetli:
<ul><li>Zalogowani użytkownicy</li><li>Krótki przegląd ostatniego tygodnia</li><li>Ocena bezpieczeństwa pokazująca problemy wysokiego i niskiego ryzyka</li></ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">Zasady bezpieczeństwa<a name="zasady-bezpiecze-stwa"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Uwaga: Funkcja zasad bezpieczeństwa jest dostępna dla użytkowników planu Enterprise.</div>
Z funkcją <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/security-rules" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zasad bezpieczeństwa</a>, użytkownicy mający dostęp do ustawień konta mogą narzucić ograniczenia dostępu, aby zapewnić, że dane biznesowe są dostępne tylko dla odpowiednich osób we właściwym miejscu i czasie.
<ul>
<li>2FA: autoryzacja dwuetapowa Wymuś autoryzację dwuetapową dla wszystkich użytkowników</li>
<li>Zasady dotyczące hasła Wymuś zasady dotyczące hasła, takie jak siła hasła, wygaśnięcie hasła i ponowne użycie hasła</li>
<li>
Dostęp na podstawie adresu IP i zakresu czasu Sekcja zaawansowanych zasad funkcji zasad bezpieczeństwa pozwoli Ci ograniczyć dostęp użytkowników na podstawie adresu IP i zakresu czasu</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">Alerty bezpieczeństwa<a name="alerty-bezpiecze-stwa"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Uwaga: Ta funkcja alertów bezpieczeństwa jest dostępna dla użytkowników planu Enterprise.</div>
Funkcja <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/security-alerts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">alertów bezpieczeństwa</a> pozwoli użytkownikom z ustawieniami konta na skonfigurowanie powiadomień e-mailowych zgodnie z wydarzeniami związanymi z bezpieczeństwem, które występują w koncie firmy. Alerty można skonfigurować do wysyłki w czasie rzeczywistym lub w regularnych dziennych lub tygodniowych interwałach.
<ul>
<li>
Alerty dotyczące dostępu do konta Powiadomienie e-mail wysyłane, gdy wystąpi jakaś działalność związana z dostępem użytkownika, takie jak zalogowanie się użytkownika z nowego urządzenia, zalogowanie się użytkownika z nowej lokalizacji, itp. </li>
<li>
Ujawnienie i utrata danych Powiadomienie e-mail wysyłane, gdy dane są eksportowane lub usunięte z Pipedrive. </li>
<li>
Dziennik audytowy Wszystkie alerty bezpieczeństwa można śledzić w <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/security-dashboard" target="_blank" rel="noreferrer noopener">panelu bezpieczeństwa</a> w dzienniku audytowym. </li>
</ul>

Security features in Pipedrive

uprawnienia-i-ustawienia-widoczno-ci

Uprawnienia i ustawienia widoczności

2-fa-uwierzytelnianie-dwusk-adnikowe

2FA: uwierzytelnianie dwuskładnikowe

logowanie-jednokrotne-sso

Logowanie jednokrotne (SSO)

kokpit-bezpiecze-stwa

Kokpit bezpieczeństwa

zasady-bezpiecze-stwa

Zasady bezpieczeństwa

alerty-bezpiecze-stwa

Alerty bezpieczeństwa

Funkcje zabezpieczeń w Pipedrive

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Uwaga: Funkcja synchronizacji emaili jest jedną z wielu użytecznych funkcji w zaawansowanych i wyższych planach Pipedrive. Weź udział w naszym webinarze <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/email-sync-webinar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Jak działa synchronizacja emaili w Pipedrive</a>, aby zobaczyć demonstrację na żywo i sesję Q&amp;A.</div>
Pipedrive oferuje dwa sposoby zarządzania rozmowami emailowymi z Twoimi klientami: synchronizację emaili i <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Bcc</a>.<a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360000015825-Smart-Email-BCC" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> </a>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/A7sNpGN83ZeNpj6u3W7WB8.jpg" alt=""></figure>
Bez względu na to, jaką metodę wybierzesz, Pipedrive obliczy, do których kontaktów, leadów i transakcji należą Twoje rozmowy emailowe, na podstawie adresu email odbiorcy.
To oznacza, że możesz zobaczyć wszystkie swoje rozmowy emailowe z widoku szczegółów zarówno osoby, jak i powiązanej transakcji.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202023-03-10%20at%2009-50-39.png" width="835" height="498" alt=""></figure>
 Masz również dedykowaną skrzynkę odbiorczą Pipedrive, gdzie możesz zobaczyć wszystkie swoje emaile, kontrolować ich łączenie i udostępnianie, oraz komponować nowe, klikając na zieloną ikonę ołówka. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%2011.15.49%20AM.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Uwaga: Jeśli używasz klawiatury do języków pisanych od prawej do lewej – takich jak perski, urdu, hebrajski i arabski – Pipedrive to rozpozna i odpowiednio sformatuje twój wpisywany tekst. Dowiedz się więcej w <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/does-pipedrive-support-right-to-left-language-input" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</div>
Możesz dostosować swoje nowo skomponowane emaile do swoich potrzeb, w tym formatowanie tekstu, obrazy w tekście i inteligentne pola, które mogą wyciągnąć informacje z Twoich transakcji i kontaktów w Pipedrive.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%2010.05.45%20AM.png" width="646" height="519" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Uwaga: Limit wielkości pliku na email zależeć będzie od Twojego dostawcy. Na przykład, limit w <a href="https://support.google.com/mail/answer/6584#zippy=%2Cattachment-size-limit" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gmailu</a> to 25MB, podczas gdy limit w <a href="https://support.microsoft.com/en-us/office/send-large-files-with-outlook-8c698842-b462-4a4c-8d53-5c5dd04f77ef#:~:text=For%20Internet%20email%20account.,size%20limit%20is%2010%20MB." target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlooku</a> to 20MB.</div>
 Aby dowiedzieć się więcej o dalszym dostosowaniu, zapoznaj się z <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">szablonami emaili</a> i funkcjami <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/email-signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">podpisów emailowych</a> w ramach funkcji synchronizacji emaili. <hr><h2 style="text-align: justify">Konfigurowanie synchronizacji e-maili<a name="konfigurowanie-synchronizacji-e-maili"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Uwaga: Jeśli dopiero zaczynasz korzystać z Pipedrive, sprawdź nasz kurs „Rozpocznij od podstaw” na <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy</a>.</div>
Ta funkcja synchronizuje skrzynkę pocztową e-mail z twoim kontem Pipedrive, umożliwiając dostęp do wiadomości e-mail bez opuszczania Pipedrive.
 Aby włączyć funkcję synchronizacji e-maili, przejdź do Preferencje osobiste &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync">Synchronizacja e-maili</a> i kliknij przycisk „Dodaj nowe konto”.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.44.29%20AM.png" alt=""></figure>
Podaj informacje logowania do konta e-mail, które chcesz zsynchronizować z Pipedrive, i możesz zacząć wysyłać e-maile. 
<div class="support-note primary">
Uwaga: Jeśli zmienisz informacje logowania do konta e-mail zsynchronizowanego z Pipedrive, będziesz musiał ponownie uwierzytelnić te nowe dane logowania e-mail w Pipedrive, aby kontynuować korzystanie z synchronizacji e-maili bez przerw.</div>
 Funkcja synchronizacji e-maili jest kompatybilna z wszystkimi głównymi dostawcami usług e-mail, w tym:
<ul>
<li>Gmail i Google Apps</li>
<li>Yahoo! Mail</li><li>Office365/Microsoft365</li>
<li>Microsoft Exchange (ActiveSync)</li>
<li>Outlook.com (także jako Hotmail)</li>
<li>iCloud (także jako MobileMe lub DotMac)</li>
<li>AOL Mail</li>
<li>FastMail</li>
<li>GandiMail</li>
<li>GMX</li>
<li>Mail.ru</li>
<li>Yandex.Mail</li>
<li>GoDaddy Mail</li>
<li>Hover.com</li>
<li>Namecheap</li>
<li>Bluehost</li>
<li>Soverin</li>
<li>Zimbra</li>
<li>123-reg</li>
<li>126</li>
<li>QQ Mail</li>
<li>Aliyun (Grupa Alibaba)</li>
<li>Netease 163 (Chiny)</li>
<li>Yeah.net</li>
<li>139.com (Chiny)</li>
<li>Dowolne niestandardowe konto synchronizowane za pośrednictwem ogólnego protokołu IMAP poprzez połączenie SSL</li>
</ul>
Wszystkie przychodzące i wychodzące wiadomości są synchronizowane z twoim kontem Pipedrive i są powiązane z odpowiednimi kontaktami i transakcjami.
Możesz dostosować ustawienia funkcji e-mail, przechodząc do Preferencje osobiste &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync">Synchronizacja e-maili.</a> Ten artykuł wyjaśnia, jak skonfigurować funkcję synchronizacji e-maili.
<div class="support-note warning">Uwaga: Mimo że jest to możliwe, nie zachęcamy ani nie zalecamy synchronizowania tego samego adresu e-mail w kilku użytkowników Pipedrive, ponieważ może to prowadzić do nieoczekiwanych błędów, takich jak zduplikowane e-maile w widokach szczegółowych.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Etykiety e-maili<a name="etykiety-e-maili"></a></h2>
Podczas ustanawiania synchronizacji z dostawcą poczty e-mail, możesz wybrać, czy chcesz synchronizować wszystkie e-maile z Twojej skrzynki odbiorczej, czy tylko e-maile, które znajdują się w konkretnych folderach lub etykietach.
Jeśli chcesz zsynchronizować wszystkie przychodzące e-maile, wybierz "Wszystkie e-maile zostaną zsynchronizowane z Pipedrive".
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.52.48%20AM.png" width="546" height="477" alt=""></figure>
Aby wybrać, które foldery lub etykiety chcesz zsynchronizować ze swoim kontem Pipedrive, wybierz "Synchronizuj e-maile z określonymi etykietami" i wybierz etykiety, które chcesz zsynchronizować.<hr><h2>Archiwizacja i śledzenie<a name="archiwizacja-i-ledzenie"></a></h2>
 Możesz wybrać, czy maile mają być archiwizowane lub usuwane w twoim zsynchronizowanym koncie e-mail, gdy są archiwizowane lub usuwane w Pipedrive. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.57.16%20AM%20copy.png" width="700" height="336" alt=""></figure>
Możesz także korzystać z funkcji śledzenia e-maili w Pipedrive, które umożliwiają użytkownikom sprawdzenie, kiedy odbiorca otworzył wysłany e-mail lub którąkolwiek z jego załączonych linków.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.57.16%20AM.png" width="713" height="342" alt=""></figure>
 Dowiedz się więcej o naszej funkcji śledzenia e-maili w <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>. <hr><h2>Linki e-mail<a name="linki-e-mail"></a></h2>
Możesz również wybrać, którą aplikację e-mail chcesz użyć do pisania nowych wiadomości e-mail.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.03.52%20AM.png" width="754" height="190" alt=""></figure>
<ul><li>„Otwórz linki e-mail w Pipedrive” zabierze cię do zakładki Mail twojego konta Pipedrive, aby napisać e-mail po kliknięciu linków e-mail w Pipedrive</li></ul>
<ul><li>„Użyj domyślnej aplikacji e-mail na moim komputerze do otwierania linków e-mail” otworzy domyślnego klienta e-mail (np. Gmail) do wysłania e-maila po kliknięciu linków adresowych</li></ul><hr><h2>Zablokowane adresy<a name="zablokowane-adresy"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Uwaga: E-maile z zablokowanych adresów będą sprawdzane tylko wtedy, gdy zablokowany adres jest jedynym nadawcą. Jeśli niezablokowany adres e-mail jest skopiowany (CC) lub umieszczony jako odbiorca, e-mail nie będzie sprawdzany, nawet jeśli zablokowany adres jest uwzględniony. </div>
 Jeśli adres e-mail, którego zsynchronizowałeś, odbiera e-maile, których nie chcesz w Pipedrive, możesz zarejestrować określony adres e-mail (przykład@domena.pl) lub szeroką domenę (@domena.pl) jako e-maile, które powinny być ignorowane w Pipedrive.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.06.59%20AM.png" width="776" height="366" alt=""></figure>
 Żaden adres ani domena, które są ignorowane, nie pojawią się w karcie Poczta w twoim koncie Pipedrive.<hr><h2>Alternatywny adres e-mail dla Smart Bcc<a name="alternatywny-adres-e-mail-dla-smart-bcc"></a></h2>
Domyślnie w Pipedrive tylko adres e-mail używany do logowania się do Pipedrive będzie uprawniony do korzystania z adresu <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Bcc</a> powiązanego z Twoim kontem. Jednak jeśli wysyłasz e-maile z innego adresu e-mail niż ten używany do logowania się do Pipedrive, możesz dodać ten adres e-mail jako alternatywny adres e-mail.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-10%20at%2009.10.31.png" width="711" height="609" alt=""></figure>
 Dodanie adresu e-mail do listy zaakceptowanych od wysyła e-mail potwierdzający na podany adres e-mail, który będzie musiał zostać zweryfikowany przed użyciem tego adresu. <hr><h2>Udostępnianie e-maili<a name="udost-pnianie-e-maili"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Uwaga: Modyfikowanie tej funkcji nie nadpisze bieżących ustawień udostępniania e-maili w istniejących e-mailach i będzie miało zastosowanie tylko do e-maili otrzymanych po zaktualizowaniu ustawienia.</div>
To ustawienie konfiguruje domyślne udostępnianie wszystkich przyszłych e-maili w Pipedrive. 
<ul>

<li>
Zachowaj prywatność wszystkich moich rozmów e-mailowych – E-maile nie będą widoczne dla innych użytkowników w koncie – nawet dla administratorów – w żadnych okolicznościach.</li><li>Udostępnij wszystkie moje powiązane rozmowy e-mailowe innym osobom w mojej firmie – Inni użytkownicy w twoim koncie Pipedrive mogą zobaczyć e-maile powiązane z kontaktami lub transakcjami, do których mają dostęp.</li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.27.12%20AM.png" width="714" height="116" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
Uwaga: Aby udostępnić konkretne maile innym użytkownikom w twoim koncie firmy Pipedrive, dostosuj ustawienia widoczności dla poszczególnych e-maili.</div>

<hr><h2>Funkcja automatycznego łączenia<a name="funkcja-automatycznego-czenia"></a></h2>
Pipedrive automatycznie skojarzy e-maile z odpowiednim kontaktem osobowym, rozpoznając adres e-mail powiązany z otrzymanym mailem.
Wybranie Automatycznie pozwoli Pipedrive również powiązać ten e-mail z otwartą transakcją powiązaną z odbiorcą e-maila, jeśli istnieje otwarta transakcja w twoim koncie Pipedrive.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.29.01%20AM.png" width="444" height="142" alt=""></figure>
Jeśli masz wiele otwartych transakcji z tym samym odbiorcą e-maili w Pipedrive, może być bardziej efektywne wybranie Ręcznie, aby uniknąć nieporozumień.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202023-03-10%20at%2009-32-40.png" alt=""></figure>
Jest również możliwe, abyś mógł powiązać projekty lub zainteresowania z Twojego <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/leads-inbox">Inboxem z Zainteresowaniami</a> z Twoimi e-mailami przy użyciu synchronizacji e-maili w Pipedrive. Dowiedz się więcej o wysyłaniu e-maili do swoich zainteresowanych w <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/emails-in-leads-beta">tym artykule</a>. 
<div class="support-note primary">Uwaga: Jeśli usuniesz powiązany e-mail z zakładki Poczta w swoim Pipedrive, nie będzie już on widoczny w widoku szczegółowym tej powiązanej transakcji.</div>
Jeśli masz problemy z połączeniem synchronizacji e-maili, postępuj zgodnie z naszym <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/troubleshooting-email-sync-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">przewodnikiem po rozwiązywaniu problemów z synchronizacją e-maili</a>, aby uzyskać wskazówki dotyczące rozwiązywania najczęstszych problemów.

Email sync

konfigurowanie-synchronizacji-e-maili

Konfigurowanie synchronizacji e-maili

etykiety-e-maili

Etykiety e-maili

archiwizacja-i-ledzenie

Archiwizacja i śledzenie

linki-e-mail

Linki e-mail

zablokowane-adresy

Zablokowane adresy

alternatywny-adres-e-mail-dla-smart-bcc

Alternatywny adres e-mail dla Smart Bcc

udost-pnianie-e-maili

Udostępnianie e-maili

funkcja-automatycznego-czenia

Funkcja automatycznego łączenia

Synchronizacja e-maili

<div class="support-note primary">Uwaga: Funkcja <a href="https://www.pipedrive.com/pl/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> jest dostępna w planach Professional, Power i Enterprise, a także jako dodatek do planów Essential i Advanced. Tylko użytkownicy mający dostęp do ustawień konta mogą zakupić dodatek dla konta firmowego. Dodatek jest dostępny przez 14-dniowy bezpłatny okres próbny, podczas którego dostępnych jest pięć podpisów (wymagane dane rozliczeniowe). Więcej informacji na temat warunków dodatku znajdziesz na <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/pl/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">tej stronie</a>.</div>
Dzięki funkcji Smart Docs możesz zaoszczędzić czas w procesie negocjacji, tworząc propozycję lub wycenę bezpośrednio ze szczegółów dotyczących umowy lub kontaktu. Dokument automatycznie zostanie wypełniony odpowiednimi informacjami o umowie, kontakcie, projekcie lub produkcie z Twojego konta Pipedrive. 
Możesz następnie udostępnić dokument za pomocą linku do śledzenia i otrzymywać powiadomienia, gdy potencjalni klienci zaangażują się w Twoje dokumenty.
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Y8xAwijnk4Jc5N9w8ARrwN.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="po-czenie-z-dostawc-przechowywania"></a>Połączenie z dostawcą przechowywania</h2>
Aby połączyć Smart Docs, przejdź do strony szczegółów oferty lub kontaktu, kliknij zakładkę Dokumenty i wybierz Połącz przechowywanie w chmurze. Możesz połączyć się za pomocą trzech dostawców – Google Drive, Microsoft OneDrive lub SharePoint.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.23.53%20AM.png" width="809" height="675" alt=""></figure>
Zostaniesz poprowadzony przez proces udzielenia uprawnień aplikacji Pipedrive do dostępu do Twojego konta. Po połączeniu, możesz przesyłać istniejące dokumenty lub szablony zapisane w swoich ofertach, a także zostaną one automatycznie zapisane na Twoim dysku.
Po połączeniu konta, zobaczysz opcję wyboru albo osobistego, albo współdzielonego dysku jako miejsca przechowywania.
<div class="support-note primary">
Uwaga: Połączenie Twojego konta Google dla Smart Docs jest oddzielne od konfigurowania go dla <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207290995" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funkcji synchronizacji Google Drive</a>.</div>
Możesz również dodać lub rozłączyć swoje konto, przechodząc do Narzędzia i aplikacje &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Dokumenty</a> i klikając "+ Dodaj nowe konto” lub "Rozłącz." Możesz dowiedzieć się więcej o tym, jak pliki są przechowywane w <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.37.08%20AM.png" width="777" height="667" alt=""></figure><div class="support-note primary">
Uwaga: Jeśli masz problemy z połączeniem się lub ponownym uwierzytelnieniem Google Drive, przejdź do swoich <a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Uprawnienia Google</a> i usuń uprawnienia Pipedrive przed kolejną próbą połączenia. <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia</a> w razie dalszych problemów.</div>
Możesz również skonfigurować <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/smart-docs-setting-up-a-default-shared-drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">domyślnie współdzielony dysk</a> dla swojego konta. <hr><h2 dir="ltr">Tworzenie folderu udostępnionego na dysku<a name="tworzenie-folderu-udost-pnionego-na-dysku"></a></h2>
Po połączeniu dostawcy pamięci masowej z funkcją Smart Docs, zauważysz menu rozwijane, w którym można wybrać dysk osoby. Po podłączeniu funkcji Smart Docs, automatycznie otrzymasz dostosowany folder udostępniony na dysku. Możesz jednak również go utworzyć samodzielnie.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.44.49%20AM.png" width="678" height="330" alt=""></figure>
Przejdź do karty Udostępnione dyski w swoim koncie Google Drive i utwórz nowy folder:
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2009-49-49.gif" width="786" height="398" alt=""></figure>
Po utworzeniu nowego folderu udostępnionego w Google Drive, przejdź do Narzędzia i aplikacje &gt; Dokumenty i wybierz nowy folder udostępniony do użycia z funkcją Smart Docs:
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.52.25%20AM.png" width="464" height="313" alt=""></figure>
Jeśli opcja wyświetlenia lub utworzenia nowego folderu udostępnionego nie pojawia się w Twoim koncie GSuite, może to być spowodowane używaną edycją.
Podczas gdy G Suite Basic nie obsługuje folderów udostępnionych, te edycje tak:
<ul><li dir="ltr">Business Standard and Plus</li><li dir="ltr">Enterprise</li><li dir="ltr">Education Fundamentals</li><li dir="ltr">Standard</li><li dir="ltr">Teaching and Learning Upgrade and Plus</li><li dir="ltr">Nonprofits</li><li dir="ltr">G Suite Business</li><li dir="ltr">Essentials</li></ul>
Jeśli zsynchronizowane konto GSuite nie obsługuje folderów udostępnionych, opcja w Pipedrive będzie wyświetlona z szarym kolorem.<hr><h2 style="text-align: justify"><a name="tworzenie-i-udost-pnianie-szablon-w"></a>Tworzenie i udostępnianie szablonów </h2>
<div class="support-note primary">
Uwaga: Tylko użytkownicy posiadający odpowiednie globalne uprawnienia mogą tworzyć szablony.</div>
Po połączeniu swojego konta możesz zacząć tworzyć dokumenty i propozycje. Możesz tworzyć dokument bezpośrednio, ale zalecamy najpierw utworzenie szablonu, aby zaoszczędzić czas na przyszłe dokumenty. Możesz kontrolować, które role Pipedrive mają prawo do tworzenia lub dodawania nowych szablonów, używając uprawnienia Pipedrive "Dodaj i importuj szablony Smart Docs". Dowiedz się więcej o zestawach uprawnień w Pipedrive w <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360000309478" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.
Aby stworzyć szablon od podstaw, przejdź do zakładki Dokumenty &gt; Szablony w widoku szczegółów umowy lub kontaktu i kliknij na "Dokument", "Arkusz kalkulacyjny" lub "Prezentację". Możesz również zaimportować szablon od swojego dostawcy, jeśli już masz jeden zapisany. 
<div class="support-note success primary">Uwaga: Tworzenie szablonów i dokumentów za pomocą arkusza kalkulacyjnego lub prezentacji jest dostępne tylko dla użytkowników Google Drive. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2010.18.30%20AM.png" width="739" height="472" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
Uwaga: Jeśli korzystasz z OneDrive, selektor plików, edytor szablonów i edytor dokumentów pojawią się jako nowe okna wyskakujące. Jeśli nie widzisz okien wyskakujących, będziesz musiał włączyć wyskakujące okienka z Pipedrive w ustawieniach swojej przeglądarki. Dowiedz się, jak włączyć okna wyskakujące w <a href="https://www.wikihow.com/Allow-Pop%E2%80%93ups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>. </div>
Edytowanie szablonu
<div class="support-note success primary">Uwaga: Więcej informacji o korzystaniu z danych pola i szablonów w Smart Docs znajdziesz w <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule. </a></div>
Kiedy jesteś w edytorze szablonu, możesz zaktualizować nazwę i kategorię szablonu oraz dodać dowolne umowy, kontakty, produkty, projekty Pipedrive, lub pola na podstawie czasu do wypełnienia treści szablonu.
Aby dodać pola Pipedrive do szablonu, skopiuj i wklej pole z prawej strony edytora szablonu do ciała szablonu. Pole pojawi się w nawiasach kwadratowych "[ ]" i zostanie automatycznie zastąpione danymi pola, gdy szablon będzie używany dla dokumentu.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2010-33-14.gif" alt=""></figure>
Po zakończeniu edycji szablonu, kliknij "Zamknij" aby zapisać szablon lub "Użyj do utworzenia dokumentu" aby natychmiast użyć szablonu do utworzenia dokumentu. 
Dowiedz się więcej o polach i szablonach w Smart Docs <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">z tego artykułu</a>.
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
Jak mogę udostępnić szablony mojemu zespołowi? Możesz używać zaawansowanego udostępniania szablonów, aby automatycznie udostępnić szablon innym użytkownikom Pipedrive. Aby udostępnić szablon, otwórz do edycji swojego szablonu i kliknij na Uprawnienia tab. Są dwa różne poziomy uprawnień, które możesz przyznać użytkownikom: 
<ol>
<li>
Może używać tego szablonu – Przeglądanie szablonu i używanie go do tworzenia nowych dokumentów, brak możliwości edycji lub usuwania oryginalnego szablonu.
</li>
<li>
Może edytować ten szablon – Przeglądanie, używanie, edycja i usuwanie oryginalnego szablonu.<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2010-50-11.gif" alt=""></li></ol>
<div class="support-note success primary">Uwaga: Aby skutecznie korzystać z szablonu, użytkownik, z którym go udostępniasz, będzie musiał mieć również dostęp do oryginalnego pliku szablonu w Twoim dostawcy pamięci masowej. Z tego powodu zalecamy, aby wszystkie szablony i dokumenty były przechowywane na współdzielonym dysku. Możesz to skonfigurować w ustawieniach Smart Docs. Dowiedz się więcej o przechowywaniu dokumentów w <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>. </div>
Gdy szablon zostanie udostępniony innemu użytkownikowi, pojawi się on w sekcji Udostępnione mi w galerii szablonów. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/compressed%20template.png" width="874" height="415" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="tworzenie-dokumentu"></a>Tworzenie dokumentu </h2>
<div class="support-note primary">
Uwaga: Użytkownicy mogą prosić o podpisy za pomocą funkcji Smart Docs. Dowiedz się więcej o tej funkcjonalności w <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/sales-documents-esignatures-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>. </div>
Aby stworzyć dokument, kliknij kartę Dokumenty w widoku szczegółów oferty lub kontaktu. Zobaczysz opcję stworzenia dokumentu z wcześniej utworzonego szablonu lub stworzenia nowego z pustego dokumentu, arkusza kalkulacyjnego lub prezentacji. 
Możesz także importować wcześniej stworzone dokumenty z urządzenia lub połączonego konta Google Drive, Microsoft OneDrive lub SharePoint. Dokumenty zapisane lokalnie mogą także być przesłane jako plik PDF z urządzenia. 
<div class="support-note success primary">Uwaga: Jeśli przeslesz swój dokument jako plik PDF, nie będziesz w stanie go modyfikować ani zapisać jako szablon. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2010.55.04%20AM.png" width="590" height="474" alt=""></figure>
Aby stworzyć dokument z istniejącego szablonu, kliknij "Od szablonu" i wybierz szablon, którego chcesz użyć. Edytor dokumentów pojawi się z wszystkimi polami szablonu wypełnionymi odpowiadającymi danymi. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2011-21-44.gif" alt=""></figure>
Możesz dostosować nazwę i kategorię oraz dostosować treść zgodnie z twoimi preferencjami. Dokument automatycznie będzie zapisywany podczas pracy.
Aby stworzyć dokument z specyficznymi dla oferty zmiennymi, musisz stworzyć go z widoku szczegółów oferty. Aby stworzyć dokument z specyficznymi dla osoby zmiennymi, musisz stworzyć go z widoku szczegółów oferty lub osoby.
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Uwaga: Jeśli brakuje informacji o polu w szablonie, nazwa pola pozostanie jako zmienna w dokumencie. Dowiedz się, jak usunąć nieuzupełnione pola w <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/smart-docs-fields-and-templates#clear-unpopulated-document-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>. </div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="przegl-danie-i-udost-pnianie-dokumentu"></a>Przeglądanie i udostępnianie dokumentu </h2>
Google Drive – Jeśli klikniesz przycisk "Udostępnij" w prawym dolnym rogu edytora dokumentu, będziesz mógł udostępnić dokument, pobrać dokument jako plik PDF lub usunąć dokument. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2011.38.06%20AM.png" width="371" height="180" alt=""></figure>
<ul>
<li>
Wniosek o podpisy – Wnioskuj o podpisy od odbiorców dokumentów. </li>
<li>
Udostępnij jako link – Wygeneruj link do wersji dokumentu w formacie PDF tylko do odczytu, która będzie wyświetlana w oknie przeglądarki po otwarciu przez odbiorcę.</li>
<li>
Pobierz PDF – Zapisz swój dokument lokalnie, aby móc załączyć go do e-maila lub wysłać bezpośrednio do klientów.</li>
</ul>
 OneDrive i SharePoint – Aby udostępnić swój dokument, musisz najpierw zamknąć edytor dokumentów, a następnie kliknąć przycisk „...” (więcej) na stronie szczegółów dokumentu. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.00.38%20PM.png" width="640" height="318" alt=""></figure>
Podczas udostępniania dokumentu za pomocą linku, będziesz mieć możliwość śledzenia wyświetleń oraz skonfigurowania powiadomień e-mailowych, gdy ktoś otworzy dokument. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.02.19%20PM.png" width="596" height="853" alt=""></figure>
Jeśli włączysz opcję Śledź wyświetlenia, możesz otrzymać powiadomienie e-mail, gdy Twój dokument zostanie otworzony po raz pierwszy, za każdym razem lub w ogóle. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.06.47%20PM.png" width="652" height="608" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
Uwaga: Funkcja śledzenia dokumentów jest zgodna z RODO. Więcej informacji znajdziesz w <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360011440957" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>. </div>
Po wygenerowaniu linku zobaczysz go zapisany jako wersja pod oryginalnym dokumentem z liczbą wyświetleń i czasem utworzenia, i nie będziesz już mógł zaktualizować tej wersji. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.08.19%20PM.png" width="634" height="326" alt=""></figure>
 Aby utworzyć inną wersję dokumentu, kliknij na oryginalny dokument, dokonaj niezbędnych aktualizacji i wygeneruj nowy link. Po wygenerowaniu linku zobaczysz go jako Wersja 2 pod swoim dokumentem: 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.17.28%20PM.png" width="617" height="311" alt=""></figure>
Jeśli utworzysz inną wersję dokumentu, zalecamy wyłączenie linku do pierwszej wersji, aby nie było dwóch aktywnych wersji. Aby to zrobić, kliknij na „...” przy pierwszej wersji i kliknij Udostępnij jako link &gt; Włącz link , aby wyłączyć link. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2012-20-36.gif" width="816" height="635" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Dodawanie podpisu do dokumentu<a name="dodawanie-podpisu-do-dokumentu"></a></h2>
Smart Docs posiada również funkcję eSygnatur, dzięki której możesz żądać podpisów na dokumencie od swoich klientów bez konieczności korzystania z dodatkowych narzędzi.
Utwórz lub załaduj dokument za pomocą funkcji Smart Docs na stronie oferty lub kontaktu i znajdź opcję Żądanie podpisów. Dowiedz się, jak żądać podpisów na swoich dokumentach w <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-esignatures-beta#how-many-signatures-can-i-request" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.
<div class="support-note success primary">Uwaga: funkcja eSygnatur jest dostępna tylko w ramach planów Professional i Enterprise, a także dla użytkowników testujących te plany po wprowadzeniu prawidłowych danych rozliczeniowych. Ta funkcja będzie dostępna dla użytkowników Essential i Advanced z dodatkiem Smart Docs.</div>

Smart Docs

po-czenie-z-dostawc-przechowywania

Połączenie z dostawcą przechowywania

tworzenie-folderu-udost-pnionego-na-dysku

Tworzenie folderu udostępnionego na dysku

tworzenie-i-udost-pnianie-szablon-w

Tworzenie i udostępnianie szablonów

tworzenie-dokumentu

Tworzenie dokumentu

przegl-danie-i-udost-pnianie-dokumentu

Przeglądanie i udostępnianie dokumentu

dodawanie-podpisu-do-dokumentu

Dodawanie podpisu do dokumentu

Przyspiesz swoje procesy i zwiększ sprzedaż, automatyzując zadania na podstawie wyzwalających zdarzeń.

<div class="support-note success primary">Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko w planach Zaawansowanych i wyższych. Ten artykuł prezentuje najnowszą wersję naszej funkcji automatyzacji, która może się różnić od tej w twoim koncie. Jeśli nie masz najnowszej wersji i chciałbyś jej użyć, skontaktuj się z <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">naszym zespołem wsparcia.</a></div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kXfeyknb73U6TqdbaDgbXA.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="automatyzacje"></a>Automatyzacje</h2>
<div class="support-note success primary">Uwaga: Tylko globalni administratorzy w Pipedrive mogą tworzyć automatyzacje, chyba że uprawnienie to zostało włączone dla innych użytkowników w koncie firmy w Pipedrive. Dowiedz się więcej o zestawach uprawnień w <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>. </div>
Jeśli zauważasz, że powtarzasz te same zadania administracyjne w Pipedrive - planując tę samą aktywność po przeniesieniu dealu do określonego etapu w swoim procesie - może być w interesie Twojej firmy zautomatyzowanie tych zadań, abyś mógł skoncentrować się na ważnych rzeczach, które sprawiają, że Twoja firma kwitnie. 
<a href="https://www.pipedrive.com/features/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatyzacje</a> w Pipedrive składają się z dwóch części - wydarzenia wyzwalającego i wydarzenia akcji.
<ul><li>Wydarzenie wyzwalające to część "jeśli" równania if-then: Przed wystąpieniem automatyzacji musi nastąpić to zaprogramowane działanie. Może to być tworzenie, aktualizowanie lub usuwanie osoby, organizacji, aktywności lub dealu w Pipedrive.</li><li>Wydarzenie akcji to część "wtedy" równania if-then: Po wystąpieniu wydarzenia wyzwalającego, jest to akcja, którą chcesz, aby miała miejsce. Może to być tworzenie, aktualizowanie lub usuwanie osoby, organizacji, aktywności lub dealu w Pipedrive lub wysłanie e-maila z adresu e-mail zsynchronizowanego z Twoim kontem w Pipedrive.</li></ul>
<div class="support-note success primary">Uwaga: Importowanie danych do konta w Pipedrive nie wyzwalają żadnych akcji w ramach automatyzacji, z wyjątkiem importów, które aktualizują lub usuwają leads.</div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="tworzenie-automatyzacji"></a>Tworzenie automatyzacji</h2>
<div class="support-note success primary">Uwaga: Szczegółowy przewodnik obrazkowy po narzędziu automatyzacji dostępny jest na naszym <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cotygodniowym webinarze</a>. </div>
Aby uzyskać dostęp do funkcji automatyzacji, kliknij na "..." (więcej) &gt; Automatyzacje.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20nav%20bar.png" alt=""></figure>
Aby rozpocząć tworzenie automatyzacji, kliknij przycisk "+ Automatyzacje" znajdujący się w prawym górnym rogu strony automatyzacji. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.23.38.png" alt=""></figure>

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Uwaga: Nazwa automatyzacji może mieć do 120 znaków. Opis automatyzacji może mieć do 200 znaków.</div>
Aby rozpocząć projektowanie automatyzacji, kliknij przycisk "Dodaj wyzwalacz". Zobaczysz pasek boczny, w którym możesz wybrać element i zdarzenie, które uruchomi Twoją automatyzację.
Konfigurując swój wyzwalacz, możesz wybierać między sześcioma opcjami: transakcja, osoba, aktywność, potencjalny klient, organizacja, i projekt – z trzema opcjami zdarzeń, które uruchomią automatyzację: utworzenie, aktualizacja, lub usunięcie.
Po wybraniu typu wyzwalacza i zdarzenia wyzwalającego, kliknij przycisk "Zastosuj wyzwalacz". 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-14%20at%2013-07-49.gif" alt=""></figure>
Po ustawieniu zdarzenia wyzwalającego masz możliwość zastosowania warunków do swojego wyzwalacza. Tutaj możesz zdefiniować, w jakich okolicznościach uruchomi się Twoja automatyzacja.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.35.56.png" alt=""></figure>
Po zapisaniu warunku, kliknij znak plus "+ ", aby wybrać kolejny krok. Może to być inny warunek lub twoje zdarzenie.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.38.27.png" alt=""></figure>
Podczas definiowania swojej akcji, możesz wybierać między domyślnymi opcjami – osoba, organizacja, potencjalny klient, transakcja, aktywność, e-mail, notatki, <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kampanie</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projekty</a> i <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-webhook-requests" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhooki</a>– oraz integracje – <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/workflow-automation-slack-notifications">Slack</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trello</a> i <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Asana</a>. Możesz wybierać typy akcji specyficzne dla każdej opcji.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-14%20at%2013.33.13.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning">Uwaga: Automatyzacje, które mają na celu utworzenie nowej transakcji, zawiodą w tym kroku, jeśli osiągniesz limit otwartych transakcji. Automatyzacja nie zostanie wznowiona, jeśli transakcja ta jest utworzona później ręcznie lub poprzez przesyłanie. Dowiedz się więcej o limitach użytkowania w <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>. </div>
Możesz dodać wiele akcji do swojej automatyzacji, a zawsze będą one wykonane od góry do dołu listy. Na przykład, krok 3 będzie wykonany tylko po wykonaniu kroku 2.
Jednak pamiętaj, że automatyzacja sprawdzi tylko raz, czy warunek dla każdej wyzwolonej akcji jest spełniony, chyba że użyjesz warunku "wait until event". Jeśli warunek określonej akcji nie jest spełniony, akcja nie zostanie wykonana, a system nie przejdzie do kolejnego kroku.
Poniżej możesz zobaczyć, jak skonfigurować automatyzację, która przeniesie Twoją nową transakcję do innego łańcucha zależnie od właściciela transakcji.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-17%20at%2013-49-18.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Uwaga: Gdy wybierzesz wysyłkę e-maila jako zdarzenie akcji w swojej automatyzacji, zdarzenie akcji będzie mogło korzystać tylko z adresu e-maila zsynchronizowanego z Pipedrive za pomocą funkcji synchronizacji e-maili. Żaden inny adres e-mail lub konto nie może być używane do celów automatyzacji.</div>
<div class="support-note success primary">Uwaga: Jeśli ustawisz wyzwalacz na tworzenie aktywności i nie ustawisz daty dla tej akcji, zostanie ona ustawiona na ten sam dzień co akcja aktywności. Aby zaplanować aktywność do wykonania w przyszłości, wybierz opcje takie jak "Za jeden dzień" czy "w przyszły wtorek" dla terminów, które są względne do momentu wywołania akcji.</div>
Aby określić, którzy użytkownicy mają prawo do uruchomienia tej automatyzacji, zaznacz opcję na górze automatyzacji i wybierz preferowaną opcję.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.41.45.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Uwaga: Możesz skonfigurować automatyzację, która wysyła e-maile, aby była uruchamiana przez dowolnego użytkownika na Twoim koncie, za pomocą funkcji <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">synchronizacji e-maili</a>. Jednak e-mail zawsze będzie wysyłany od użytkownika, który utworzył automatyzację. Jeśli chcesz uruchomić e-mail ze swojego własnego adresu e-mail, musisz skonfigurować własną automatyzację. </div>
Po dokonaniu wszystkich wyborów i zaprojektowaniu swojej automatyzacji, kliknij przycisk "Zapisz", aby zakończyć tworzenie swojej automatyzacji.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.43.14.png" alt=""></figure>
Po zapisaniu automatyzacji, pojawi się ona na <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">liście automatyzacji</a>. <hr><h2>Widok listy automatyzacji<a name="widok-listy-automatyzacji"></a></h2>
Możesz również zobaczyć wszystkie utworzone automatyzacje wraz z automatyzacjami utworzonymi dla całego konta Pipedrive w firmie, sortować według czasu aktualizacji i stosować filtry. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
Możesz edytować, usuwać lub oznaczać automatyzacje jako aktywne lub nieaktywne. Jeśli automatyzacja jest oznaczona jako nieaktywna, funkcje wyzwalacza i akcji nie zostaną wykonane.
Nieaktywne automatyzacje są przygaszone, abyś mógł szybko zrozumieć, które automatyzacje są obecnie aktywne w Twoim koncie Pipedrive.
Dowiedz się więcej o widoku listy automatyzacji w <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.<hr><h2>Przenoszenie automatyzacji<a name="przenoszenie-automatyzacji"></a></h2>
Nie ważne czy użytkownik odchodzi z firmy czy po prostu bierze urlop, inni użytkownicy mogą potrzebować dostępu do jego automatyzacji w celu rozwiązywania problemów lub przypisywania ich komuś innemu. Można to zrobić, przenosząc istniejące automatyzacje.
<h3 style="text-align: justify">Użytkownicy i uprawnienia<a name="u-ytkownicy-i-uprawnienia"></a></h3>
Tylko następujące typy użytkowników mogą przenosić automatyzacje:
<ul><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Global app</a> administratorzy mogą przenosić dowolną automatyzację do siebie lub do dowolnego innego globalnego administratora aplikacji</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Deals app</a> administratorzy i globalni regularni użytkownicy z <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets#permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">uprawnieniem</a> ”Dodaj automatyzacje” mogą przenosić swoje własne automatyzacje do globalnych administratorów aplikacji</li></ul>
<h3>Przekazanie własności<a name="przekazanie-w-asno-ci"></a></h3>
Pojedyncze przeniesienie
Otwórz podgląd automatyzacji. Gdy najedziesz na nazwę właściciela po lewej stronie, kliknij ikonę ołówka lub kliknij ”...” po prawej stronie i „Przelej własność”.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2018.52.09.png" alt=""></figure>
Przeniesienie grupowe
Na widoku listy, kliknij ”Wybierz wiele” po prawej stronie ekranu i zaznacz pola wyboru automatyzacji, które chcesz przenieść.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2019.05.02.png" alt=""></figure>
Następnie, kliknij “Przekazanie własności”. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2019.06.51.png" alt=""></figure>
Po kliknięciu na “Przekazanie własności” musisz wybrać użytkownika, któremu chcesz przenieść automatyzację. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.39.38.png" alt=""></figure>
Przed zakończeniem transferu, zobaczysz zastrzeżenia z wykazem wydarzeń, które nastąpią po przeniesieniu automatyzacji. Wydarzenia w zastrzeżeniach mogą się różnić w zależności od etapów automatyzacji (na przykład, jeżeli są aktywne oczekujące wykonania, jeżeli zainstalowana jest integracja i jest używana w automatyzacji).
Upewnij się, że dokładnie przeczytałeś te zastrzeżenia przed kontynuacją.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.36.48.png" alt=""></figure>
W ostrzeżeniu możesz anulować oczekujące wykonania dla tej automatyzacji. Jeżeli zaznaczysz to pole, wszystkie oczekujące wykonania zostaną anulowane i nie zostaną wykonane. Np., jeżeli automatyzacja skonfigurowana jest do wysłania e-maila 5 dni po wyzwalaczu, a te wykonania są jeszcze w trakcie, zostaną one anulowane i e-mail nie zostanie wysłany.
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Uwaga: Jeżeli zdecydujesz się nie anulować żadnych oczekujących wykonań, automatyzacje będą nadal działać, a właściciel wykonania przed przeniesieniem będzie mógł zobaczyć wykonania automatyzacji na swojej karcie historii.</div>
Gdy automatyzacja jest przenoszona, pojawi się ona na liście automatyzacji nowego właściciela. Automatyzacja jest przenoszona w stanie nieaktywnym, więc nowy właściciel może przejrzeć automatyzację i podjąć wszelkie kroki w celu rozwiązania problemów, jeżeli jest to wymagane.
Automatyzacja będzie miała dodaną etykietę przeniesione, aby wskazać, że została przeniesiona.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/transferred%20label.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Uwaga: Etykieta przeniesione zniknie z automatyzacji po trzech dniach.</div>
Nowy właściciel ma teraz możliwość konfiguracji automatyzacji – w tym edycji i aktywacji.

Automations

automatyzacje

Automatyzacje

tworzenie-automatyzacji

Tworzenie automatyzacji

widok-listy-automatyzacji

Widok listy automatyzacji

przenoszenie-automatyzacji

u-ytkownicy-i-uprawnienia

Użytkownicy i uprawnienia

przekazanie-w-asno-ci

Przekazanie własności

Przenoszenie automatyzacji

<div class="support-note success primary">Uwaga: Funkcja Planer spotkań jest dostępna w planach Zaawansowanym i wyższych. Użytkownicy planu Zaawansowanego Pipedrive mają ograniczenie do jednego linku Dostępność ogólna, podczas gdy użytkownicy wyższych planów mogą tworzyć tyle linków, ile potrzebują.</div>
Narzędzie planera spotkań Pipedrive to świetny sposób na utrzymanie kontaktu z klientami w dogodny dla obu stron sposób, i można go używać bezpośrednio przy <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funkcji synchronizacji emaili</a>.
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/KPJdPFdSkMn5fT1RzuhRP7.jpg" alt=""></figure>
<a name="C1IamCs"></a>
<div class="support-note success primary">Uwaga: Użytkownicy dodatku <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/leadbooster-add-on">LeadBooster</a> mają pełny, nieograniczony dostęp do planera.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Gdzie znaleźć harmonogram spotkań<a name="gdzie-znale-harmonogram-spotka"></a></h2>
Istnieją dwa miejsca w Pipedrive, w których możesz utworzyć lub skopiować link do harmonogramu spotkań:
<ul><li>Kliknij „Harmonogram spotkań” w oknie tworzenia e-maila we widoku szczegółów pozycji lub w <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">karcie mailowej</a></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.16.53.png" alt=""></figure>
<ul><li>Przejdź do karty aktywności i kliknij „Harmonogram spotkań” w lewym górnym rogu ekranu</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.14.29.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Rodzaje linków<a name="rodzaje-link-w"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Uwaga: Zaawansowani użytkownicy mają limit jednego aktywnego linku „Dostępność ogólna”, podczas gdy profesjonaliści i użytkownicy wyższego poziomu mają nieograniczoną liczbę.</div>
Przy propozycjach czasów dla klientów w Pipedrive, rozważ, którą z poniższych chcesz zapewnić:
<ul><li> Twoja dostępność ogólna aby klient mógł wybrać odpowiedni czas </li><li>Określony czas, który chcesz zaproponować</li></ul>
<h3>Dostępność ogólna <a name="dost-pno-og-lna"></a></h3>
Dostępność ogólna oznacza wybieranie szerszych ram czasowych przeznaczonych dla większych okien, które klienci mogą zarezerwować.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.25.51.png" alt=""></figure>
Aby utworzyć link do zaoferowania swojej dostępności, wybierz Zarządzaj dostępnością &gt; Dodaj dostępność, lub edytuj domyślną.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%2024-02-28%20at%2017.31.24.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Uwaga: Aby dowiedzieć się więcej o planowaniu swojej dostępności ogólnej w Pipedrive, zajrzyj do <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360001058137" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tego artykułu.</a> </div>
<a name="C3IamCs"></a>
<h3 style="text-align: justify">Określone czasy<a name="okre-lone-czasy"></a></h3>
Planowanie na określone czasy oznacza tworzenie slotów dla jednorazowych spotkań z klientami. Jest to dedykowane dla spotkań, które nie powtarzają się, takich jak lunchowe rozmowy czy zaplanowane rozmowy telefoniczne.
Wybierz “Wybierz czasy” aby wybrać wolne miejsca w kalendarzu, które chcesz zaoferować swojemu klientowi.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Uwaga: Aby dowiedzieć się więcej o planowaniu dla określonych czasów w Pipedrive, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360001058117" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zajrzyj do tego artykułu.</a></div><hr><h2>Zarządzanie proponowanymi czasami<a name="zarz-dzanie-proponowanymi-czasami"></a></h2>
Możesz dostosować swoje dostępne czasy, zarówno ogólne, jak i konkretne, nawet po wygenerowaniu linków harmonogramu spotkań.
<h3>Dostępność ogólna<a name="dost-pno-og-lna-1"></a></h3>
Przejdź do Aktywności &gt; Harmonogram spotkań &gt; Zarządzaj dostępnością, a następnie wybierz opcję „Dodaj dostępność” dla nowego linku lub kliknij na jeden z istniejących linków, aby go edytować. 
W tej sekcji musisz określić czas trwania spotkania, daty aktywności dostępności oraz okresy czasowe. Możesz również edytować ustawienia czasowe, jeśli zajdzie taka potrzeba.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.55.53.png" alt=""></figure>
W oknie dostępności ogólnej możesz zarówno podglądać, udostępniać, jak i kliknąć na ikonę kosza, aby go usunąć. 
<ul>
<li>
Rozwiń Zobacz dostępne przedziały czasowe w określonym linku harmonogramu spotkań</li>
<li>
Ikona kosza Usuń link harmonogramu spotkań</li>
<li>
Ikona podglądu Podgląd tego, co zobaczą odbiorcy linka</li>
<li>
Udostępnij Utwórz link harmonogramu spotkań do udostępnienia</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">Konkretne przedziały czasowe<a name="konkretne-przedzia-y-czasowe"></a></h3>
Przejdź do Harmonogram spotkań &gt; Wybierz czasy i wybierz dzień i godzinę swojej wizyty przy użyciu widoku kalendarza. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.33.45.png" alt=""></figure>
Możesz edytować swoje istniejące linki jednorazowych wizyt, najedź kursorem na Wybierz czasy i kliknij na ikonę zębatki.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Rezerwacja czasu<a name="rezerwacja-czasu"></a></h2>
Po utworzeniu dostępności harmonogramu spotkań, możesz udostępnić link w następujący sposób. 
<h3>Ręcznie<a name="r-cznie"></a></h3>
Przejdź do Aktywności &gt; Harmonogram spotkań i najedź na dostępność, aby skopiować link zaproszenia. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2012.23.29.png" alt=""></figure>
<h3>Email<a name="email"></a></h3>
Osadź link harmonogramu spotkań bezpośrednio w treści każdego e-maila utworzonego w Pipedrive. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%208.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Osadź na swojej stronie internetowej<a name="osad-na-swojej-stronie-internetowej"></a></h3>
Przejdź do Aktywności &gt; Harmonogram spotkań &gt; Zarządzaj dostępnością. Następnie kliknij „Udostępnij” po prawej stronie ekranu.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/scheduler%20share.png" alt=""></figure>
Skopiuj fragment do osadzenia linku spotkania i wklej go na swojej stronie internetowej.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/embed%20scheduler.png" alt=""></figure>
Kiedy klient wybierze okienko czasowe w celu umówienia spotkania, otrzyma e-mail potwierdzający: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/2023-06-07%20at%2006.52.06.png" alt=""></figure>
Rezerwowanie spotkania tworzy także działanie w kalendarzu aktywności Pipedrive: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%2011.jpg" alt=""></figure>
Kliknięcie na spotkanie z tego widoku przekieruje Cię do widoku kalendarza Scheduler, gdzie możesz edytować lub usunąć swoje spotkanie. <hr><h2 style="text-align: justify">Dodawanie stopki do formularza Harmonogramu<a name="dodawanie-stopki-do-formularza-harmonogramu"></a></h2>
Aby dodać stopkę do formularza harmonogramu spotkań, przejdź do okna szczegółów spotkania i kliknij “+ Dodaj stopkę” na dole ekranu.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2010-2.jpg" alt=""></figure>
Adresat linku zobaczy stopkę, gdy prześle swoje dane kontaktowe: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2011-2.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Usuwanie spotkań <a name="usuwanie-spotka"></a></h2>
Przejdź do widoku kalendarza swoich aktywności i kliknij spotkanie, które chcesz usunąć. 
Zostaniesz przekierowany na kalendarz harmonogramu spotkań, gdzie możesz wybrać czas spotkania i ikonę kosza na śmieci.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.44.18.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Uwaga: Poprzednio zajęty przedział czasu staje się ponownie dostępny po usunięciu aktywności. </div>

Meeting scheduler

gdzie-znale-harmonogram-spotka

Gdzie znaleźć harmonogram spotkań

rodzaje-link-w

dost-pno-og-lna

Dostępność ogólna

okre-lone-czasy

Określone czasy

Rodzaje linków

zarz-dzanie-proponowanymi-czasami

dost-pno-og-lna-1

konkretne-przedzia-y-czasowe

Konkretne przedziały czasowe

Zarządzanie proponowanymi czasami

rezerwacja-czasu

r-cznie

Ręcznie

email

Email

osad-na-swojej-stronie-internetowej

Osadź na swojej stronie internetowej

Rezerwacja czasu

dodawanie-stopki-do-formularza-harmonogramu

Dodawanie stopki do formularza Harmonogramu

usuwanie-spotka

Usuwanie spotkań

<div class="support-note primary">
Uwaga: Ta akcja jest dostępna tylko dla użytkowników posiadających odpowiednie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">globalne uprawnienia</a>. Liczba pól niestandardowych, które możesz mieć, zależy od planu, na którym się znajdujesz. Dowiedz się więcej o limitach użytkowania w <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/usage-limits-in-pipedrive">tym artykule</a>.</div>
Pipedrive oferuje <a href="https://www.pipedrive.com/products/sales/customizable-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">bardzo elastyczne podejście</a> do zarządzania procesem sprzedaży. Twoje oferty i zlecenia, kontakty, projekty i produkty już mają domyślne pola niezbędne do zarządzania Twoimi danymi, ale możesz dodać pola specyficzne dla potrzeb Twojej firmy jako pola niestandardowe.
Dzięki polom niestandardowym możesz dokumentować konkretne informacje potrzebne do dostosowania Twoich danych, a także organizować i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207497075-Filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrować</a> na ich podstawie w Pipedrive.
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Jeśli dopiero zaczynasz korzystać z Pipedrive, możesz sprawdzić nasz kurs w “Rozpocznij od podstaw” w <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Akademii Pipedrive</a>. </div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="dodawanie-p-l-niestandardowych"></a>Dodawanie pól niestandardowych </h2>
<div class="support-note success primary">Uwaga: Nie wiesz, gdzie dodać swoje pole niestandardowe? Dowiedz się więcej o organizacji twoich danych <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/206770039-How-your-data-is-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">w tym artykule.</a></div>
Przejdź do Ustawienia&gt; Firma&gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pola danych</a> i kliknij “Dodaj pole niestandardowe.” Pole można dodać pod Lead/oferta, Osoba, Organizacja, Produkt lub Projekt. 
W oknie, które się pojawi, nazwij pole i wybierz rodzaj pola, które chcesz utworzyć. Pipedrive oferuje wiele typów pól niestandardowych, które można łatwo dostosować do informacji, które potrzebujesz dla swoich danych.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-23%20at%208.42.14%20AM.png" width="912" height="556" alt=""></figure>
Możesz dowiedzieć się o rodzajach dostępnych pól niestandardowych <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/115005197725" target="_blank" rel="noreferrer noopener">w tym artykule.</a>.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%201.jpg" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/custom%20field%20prompt.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Uwaga: Leady korzystają z tych samych pól co oferty. Gdy pole niestandardowe jest tworzone dla ofert, to samo pole o tej samej nazwie i właściwościach będzie również utworzone dla leadów. </div>
Właściwości pola
Dodając pole niestandardowe, możesz wybrać miejsca, w których pole jest wyświetlane w Pipedrive. 
<ul>
<li>
Zawsze widoczne w widoku szczegółów (przypięte) Pole niestandardowe zawsze pojawia się w widoku szczegółów elementu, niezależnie od tego, czy dodano wartość. </li>
<li>
Pojawia się w widoku dodawania Pole niestandardowe zawsze pojawia się w tym elemencie “Dodaj nowy” dialog.</li>
<li>
Pojawia się w widoku szczegółów projektu Pole niestandardowe zawsze pojawia się w widoku szczegółów projektu, niezależnie od tego, czy dodano wartość.</li><li>Pipeline (tylko dla niestandardowych pól leadu/oferty) Możesz ukryć niektóre pola dla określonych pipeline'ów i uporządkować widok szczegółów oferty.</li>
</ul>
<div class="support-note success primary">Uwaga: Pola niestandardowe specyficzne dla pipeline'a są dostępne tylko dla planów Professional i wyższych. </div>
Zasady jakości
<ul><li>Wymagane pola Oznacz pola jako wymagane, aby upewnić się, że twój zespół wprowadza kluczowe dane oferty. Jeśli wymagane pole jest puste, użytkownicy nie będą mogli zapisać oferty i zobaczą przypomnienie w już istniejących ofertach.</li><li>Ważne pola Oznacza pole jako "ważne" we wszystkich lub określonych pipeline'ach i etapach. Możesz przeczytać więcej o ważnych polach <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360000943585-Important-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">w tym artykule.</a>.</li></ul>
Gdzie jeszcze mogę dodać pola niestandardowe? 
Pola niestandardowe mogą być także dodawane w widoku szczegółów elementu, przechodząc do Szczegóły&gt; Dostosuj pola&gt; +Dodaj nowe pole. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-28%20at%2008-41-26.gif" width="937" height="672" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="wy-wietlanie-twoich-w-asnych-p-l"></a>Wyświetlanie twoich własnych pól</h2>
Możesz dodać, wyświetlić lub usunąć wartości własnych pól w następujących miejscach w Pipedrive. 
W widoku szczegółów:
<ul>
<li>W widoku szczegółów, dowolne własne pola znajdują się w sekcji DETALY. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.33.35%20AM.png" width="574" height="364" alt="">
 W widoku listy:
<ul>
<li>Kliknij na ikona zębatki po prawej stronie tabeli i wybierz własne pole w sekcji “Wybierz kolumny”. Kliknij “Zapisz”, aby to pole własne było widoczne w widoku listy <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.07.36%20AM.png" alt=""></li></ul>
W nowym oknie dialogowym Dodaj:
<ul>
<li>Jeśli opcja “Pokaż w nowym oknie dialogowym” jest zaznaczona jako “Tak”, pole własne pojawi się w oknach modalnych “Dodaj nowe”.<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.03.13%20AM.png" width="707" height="906" alt="">
</li>
</ul>
 
W funkcji Import:
<ul>
<li>Podczas importowania arkusza kalkulacyjnego do Pipedrive, twoje pola własne mogą być przyporządkowane do kolumn w arkuszu kalkulacyjnym. Możesz również dodać własne pola bezpośrednio z strony mapowania. Czytaj więcej o imporcie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">w tym artykule</a>. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-23%20at%201.21.09%20PM.png" width="998" height="606" alt="">
</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="aktualizacja-niestandardowych-p-l"></a>Aktualizacja niestandardowych pól</h2>
Aby zmienić niestandardowe pola, przejdź do Ustawienia &gt; Firma &gt; <a href="/settings/fields">Pola danych</a> i kliknij przycisk "..." obok swojego niestandardowego pola. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.14.37%20AM.png" width="791" height="294" alt="">
<ul>
<li>
Edytuj Możesz zmienić nazwę niestandardowego pola, właściwości pola oraz ważne pola dla swojego niestandardowego pola w dowolnym momencie. Typ niestandardowego pola nie może być zmieniony po jego utworzeniu.</li><li>Zmień kolejność Możesz zmienić kolejność wyświetlania swoich niestandardowych pól. Po kliknięciu opcji "Zmień kolejność" zostaniesz poproszony o okno, w którym możesz zmienić kolejność pól. Zmiany zostaną zastosowane w widoku "Dodaj nowe" oraz widoku "Szczegóły".</li></ul><center><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-28%20at%2008-21-49.gif" width="494" height="442" alt=""></center></li><li>
Usuń Usunięcie niestandardowego pola spowoduje usunięcie pola i jego istniejących danych z Twojego konta Pipedrive.</li>
<li>
Kopiuj klucz API Możesz skopiować klucz API swojego niestandardowego pola. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z interfejsu API, możesz zajrzeć do naszej <a href="https://pipedrive.readme.io/docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dokumentacji API</a>. </li></ul><hr><h2>Grupowanie niestandardowych pól<a name="grupowanie-niestandardowych-p-l"></a></h2>
Możesz zorganizować swoje niestandardowe pola w grupy, ułatwiając znalezienie potrzebnego pola. 
Aby dodać nową grupę niestandardowych pól, kliknij ”+ Grupa pól“ podczas tworzenia lub edytowania niestandardowego pola. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%202.jpg" alt=""></figure>
Po utworzeniu grupy, możesz ją zobaczyć w swoich <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pól danych. </a>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%203.jpg" alt=""></figure>
Możesz wyświetlać pola w grupach lub w standardowym widoku listy. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%204.jpg" alt=""></figure>

Baza wiedzy

Popular

Masz jakieś pytania?