<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Uwaga: Funkcja synchornizacji e-maili jest jedną z wielu przydatnych funkcji w zaawansowanych planach Pipedrive i wyższych. Weź udział w naszym webinarze <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/email-sync-webinar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Jak działa synchronizacja e-maili w Pipedrive</a>, aby zobaczyć demonstrację na żywo i zadawać pytania.</div>
Pipedrive oferuje dwie metody zarządzania rozmowami e-mailowymi z klientami: synchornizacja e-maili oraz <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Inteligentne Bcc</a>.<a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360000015825-Smart-Email-BCC" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> </a>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/A7sNpGN83ZeNpj6u3W7WB8.jpg" alt=""></figure>
Niezależnie od metody, Pipedrive oblicza, do których kontaktów, leadów i transakcji należą Twoje rozmowy e-mailowe, na podstawie adresu e-mail odbiorcy.
Oznacza to, że możesz zobaczyć wszystkie swoje rozmowy e-mailowe z widoku szczegółowego zarówno osoby, jak i powiązanej transakcji.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202023-03-10%20at%2009-50-39.png" width="835" height="498" alt=""></figure>
 Masz także dedykowaną skrzynkę odbiorczą Pipedrive, w której możesz zobaczyć wszystkie swoje e-maile, kontrolować powiązania i udostępnianie tych e-maili oraz pisać nowe, klikając zielony ikona ołówka. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%2011.15.49%20AM.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Uwaga: Jeśli używasz klawiatury do języków pisanych od prawej do lewej – jak perski, urdu, hebrajski i arabski – Pipedrive to rozpozna i odpowiednio sformatuje wpisaną treść. Dowiedz się więcej w <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/does-pipedrive-support-right-to-left-language-input" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</div>
Możesz dostosować nowo napisane e-maile do swoich potrzeb, w tym formatowanie tekstu, obrazy w treści i inteligentne pola, które mogą pobierać informacje z Twoich transakcji i kontaktów w Pipedrive.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%2010.05.45%20AM.png" width="646" height="519" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Uwaga: Limit rozmiaru pliku na e-mail będzie zależał od Twojego dostawcy. tzn. Limit w <a href="https://support.google.com/mail/answer/6584#zippy=%2Cattachment-size-limit" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gmailu</a> wynosi 25MB, podczas gdy limit w <a href="https://support.microsoft.com/en-us/office/send-large-files-with-outlook-8c698842-b462-4a4c-8d53-5c5dd04f77ef#:~:text=For%20Internet%20email%20account.,size%20limit%20is%2010%20MB." target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlooku</a> wynosi 20MB.</div>
 Aby uzyskać dalsze dostosowanie, dowiedz się więcej o <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">szablonach e-maili</a> oraz <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/email-signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">podpisach e-mailowych</a> w kontekście funkcji synchronizacji e-maili. <hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Ustawienie synchronizacji e-maili<a name="ustawienie-synchronizacji-e-maili"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Uwaga: Jeśli dopiero zaczynasz z Pipedrive, zapoznaj się z naszym kursem „Rozpocznij od podstaw” <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Akademia Pipedrive</a>.</div>
Ta funkcja synchronizuje Twoją skrzynkę odbiorczą e-mail z Twoim kontem Pipedrive, umożliwiając dostęp do wiadomości e-mail bez opuszczania Pipedrive.
 Aby włączyć funkcję synchroniczności e-maili, przejdź do Preferencje osobiste &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync">Synchronizacja e-maili</a> i kliknij przycisk „Dodaj nowe konto”.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.44.29%20AM.png" alt=""></figure>
Podaj informacje logowania do konta e-mail, które chcesz zsynchronizować z Pipedrive, a będziesz mógł zacząć wysyłać e-maile. 
<div class="support-note primary">
Uwaga: Jeśli zmienisz informacje logowania do konta e-mail, które zsynchronizowałeś z Pipedrive, będziesz musiał ponownie uwierzytelnić te nowe dane logowania w Pipedrive, aby móc kontynuować korzystanie z synchronizacji e-maili bez przerwy.</div>
 Funkcja synchronizacji e-maili jest kompatybilna ze wszystkimi głównymi dostawcami e-mail, w tym:
<ul>
<li>Gmail i Google Apps</li>
<li>Yahoo! Mail</li><li>Office365/Microsoft365</li>
<li>Microsoft Exchange (ActiveSync)</li>
<li>Outlook.com (znany jako Hotmail)</li>
<li>iCloud (znany jako MobileMe lub DotMac)</li>
<li>AOL Mail</li>
<li>FastMail</li>
<li>GandiMail</li>
<li>GMX</li>
<li>Mail.ru</li>
<li>Yandex.Mail</li>
<li>GoDaddy Mail</li>
<li>Hover.com</li>
<li>Namecheap</li>
<li>Bluehost</li>
<li>Soverin</li>
<li>Zimbra</li>
<li>123-reg</li>
<li>126</li>
<li>QQ Mail</li>
<li>Aliyun (Alibaba Group)</li>
<li>Netease 163 (Chiny)</li>
<li>Yeah.net</li>
<li>139.com (Chiny)</li>
<li>Dowolne konto niestandardowe synchronizujące przez ogólny IMAP przez połączenie SSL</li>
</ul>
Wszystkie przychodzące i wychodzące maile są synchronizowane z Twoim kontem Pipedrive i są związane z odpowiednimi kontaktami i transakcjami.
Możesz dostosować ustawienia funkcji e-mail, przechodząc do Preferencje osobiste &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync">Synchronizacja e-maili.</a> Ten artykuł wyjaśnia, jak ustawić funkcję synchroniczności e-maili. 
<div class="support-note warning">Uwaga: Chociaż to możliwe, nie zachęcamy ani nie rekomendujemy synchronizacji tego samego adresu e-mail dla wielu użytkowników Pipedrive, ponieważ może to prowadzić do oczekiwanych błędów, takich jak zduplikowane e-maile w widokach szczegółowych.</div>
```<hr><h2 style="text-align: justify">Etykiety email<a name="etykiety-email"></a></h2>
Podczas nawiązywania synchronizacji z Twoim natywnym dostawcą poczty e-mail, możesz wybrać, czy synchronizować wszystkie e-maile w swojej skrzynce odbiorczej, czy tylko e-maile, które znajdują się w określonych folderach lub etykietach.
Jeśli chcesz synchronizować wszystkie przychodzące e-maile, wybierz “Wszystkie e-maile będą synchronizowane z Pipedrive.”
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.52.48%20AM.png" width="546" height="477" alt=""></figure>
Aby wybrać, które foldery lub etykiety chcesz zsynchronizować z Twoim kontem Pipedrive, wybierz “Synchronizuj e-maile z określonymi etykietami” i wybierz etykiety, które chcesz zsynchronizować.<hr><h2>Archiwizacja i śledzenie<a name="archiwizacja-i-ledzenie"></a></h2>
 Możesz wybrać, czy chcesz, aby e-maile były archiwizowane lub usuwane w synchronizowanym koncie e-mail, gdy są archiwizowane lub usuwane w Pipedrive. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.57.16%20AM%20copy.png" width="700" height="336" alt=""></figure>
 Możesz również uzyskać dostęp do funkcji śledzenia e-maili w Pipedrive, które umożliwiają użytkownikom zobaczenie, kiedy odbiorca otworzył wysłany przez Ciebie e-mail lub którykolwiek z jego zawartych linków.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.57.16%20AM.png" width="713" height="342" alt=""></figure>
 Dowiedz się więcej o naszej funkcji śledzenia e-maili w <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>. <hr><h2>Linki e-mailowe<a name="linki-e-mailowe"></a></h2>
Możesz również wybrać, którą aplikację e-mail chciałbyś użyć do pisania nowych wiadomości e-mail.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.03.52%20AM.png" width="754" height="190" alt=""></figure>
<ul><li> “Otwórz linki e-mailowe w Pipedrive” przeniesie Cię do zakładki Poczta w Twoim koncie Pipedrive, aby napisać e-mail po kliknięciu linków adresów e-mail w Pipedrive </li></ul>
<ul><li> “Użyj domyślnej aplikacji e-mail na moim komputerze do otwierania linków e-mailowych” otworzy Twój domyślny klient e-mail (np. Gmail), aby wysłać e-mail po kliknięciu linków adresowych </li></ul><hr><h2>Zablokowane adresy<a name="zablokowane-adresy"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Uwaga: Większość wiadomości e-mail z zablokowanych adresów będzie ekranowana tylko wtedy, gdy zablokowany adres jest jedynym nadawcą. Jeśli adres e-mail, który nie jest zablokowany, jest CC lub włączony jako odbiorca, wiadomość e-mail nie będzie ekranowana, nawet jeśli zablokowany adres jest dołączony. </div>
 Jeśli adres e-mail, który zsynchronizowałeś, otrzymuje wiadomości, których nie chcesz w Pipedrive, możesz zarejestrować konkretny adres e-mail (example@domain.com) lub szeroką domenę (@domain.com) jako wiadomości, które powinny być ignorowane w Pipedrive.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.06.59%20AM.png" width="776" height="366" alt=""></figure>
 Jakikolwiek adres lub domena, która jest ignorowana, nie pojawi się na karcie Poczta w Twoim koncie Pipedrive.<hr><h2>Alternatywny adres e-mail dla Smart Bcc<a name="alternatywny-adres-e-mail-dla-smart-bcc"></a></h2>
Domyślnie w Pipedrive tylko adres e-mail używany do logowania się do Pipedrive będzie uprawniony do korzystania z <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Bcc</a> powiązanego z Twoim kontem. Jednak jeśli wysyłasz swoje e-maile z innego adresu e-mail niż ten używany do logowania się do Pipedrive, możesz dodać ten adres e-mail jako alternatywny adres e-mail.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-10%20at%2009.10.31.png" width="711" height="609" alt=""></figure>
 Dodanie adresu e-mail do listy zaakceptowanych z wysyła e-mail potwierdzający na dodany adres e-mail, który będzie musiał zostać zweryfikowany, zanim ten adres będzie mógł być użyty. <hr>```html
<h2>Udostępnianie e-maili<a name="udost-pnianie-e-maili"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Uwaga: Zmiana tej funkcji nie nadpisze obecnych ustawień udostępniania e-maili w Twoich istniejących e-mailach i będzie miała zastosowanie tylko do e-maili odebranych po zaktualizowaniu ustawienia.</div>
To ustawienie konfiguruje domyślne udostępnianie wszystkich przyszłych e-maili w Pipedrive. 
<ul>

<li>
Utrzymuj wszystkie moje rozmowy e-mailowe prywatne – E-maile nie będą widoczne dla żadnych innych użytkowników w koncie – nawet dla użytkowników admina – w żadnych okolicznościach.</li><li>Udostępnij wszystkie moje powiązane rozmowy e-mailowe innym w mojej firmie – Inni użytkownicy w Twoim koncie Pipedrive mogą zobaczyć e-maile związane z kontaktami lub transakcjami, do których mają dostęp.</li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.27.12%20AM.png" width="714" height="116" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
Uwaga: Aby udostępnić konkretne e-maile innym użytkownikom w Twoim koncie Pipedrive, dostosuj ustawienia widoczności dla poszczególnych e-maili.</div>


```<hr>```html
<h2>Funkcja automatycznego łączenia<a name="funkcja-automatycznego-czenia"></a></h2>
Pipedrive automatycznie powiąże e-maile z odpowiednią osobą kontaktową, rozpoznając adres e-mail powiązany z otrzymanym e-mailem.
Wybierając Automatycznie, Pipedrive także umożliwi powiązanie tego e-maila z otwartą transakcją powiązaną z odbiorcą e-maila, jeśli w Twoim koncie Pipedrive istnieje otwarta transakcja.<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-02-26%20at%2016.32.38.png" alt=""></figure>

 Jeśli masz wiele otwartych transakcji z tym samym odbiorcą e-maila w Pipedrive, może być bardziej efektywne wybranie Ręcznie, aby uniknąć jakichkolwiek nieporozumień. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202023-03-10%20at%2009-32-40.png" alt=""></figure>
Możesz również powiązać projekty lub leady z Twojego <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/leads-inbox">Skrzynki leadów</a> z Twoimi e-mailami, korzystając z synchronizacji e-maili w Pipedrive. Dowiedz się więcej o wysyłaniu e-maili do swoich leadów w <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/emails-in-leads-beta">tym artykule</a>. 
<div class="support-note primary">Uwaga: Jeśli usuniesz powiązany e-mail z zakładki Poczta w Pipedrive, nie będzie on już wyświetlany w widoku szczegółowym tej powiązanej transakcji. </div>
Jeśli masz problemy z połączeniem synchronizacji e-maili, zapoznaj się z naszym <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/troubleshooting-email-sync-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">przewodnikiem rozwiązywania problemów z synchronizacją e-maili</a>, aby uzyskać kilka wskazówek, jak rozwiązać najczęstsze problemy.
```

Email sync

ustawienie-synchronizacji-e-maili

Ustawienie synchronizacji e-maili

etykiety-email

Etykiety email

archiwizacja-i-ledzenie

Archiwizacja i śledzenie

linki-e-mailowe

Linki e-mailowe

zablokowane-adresy

Zablokowane adresy

alternatywny-adres-e-mail-dla-smart-bcc

Alternatywny adres e-mail dla Smart Bcc

udost-pnianie-e-maili

Udostępnianie e-maili

funkcja-automatycznego-czenia

Funkcja automatycznego łączenia

<div class="support-note success primary">Uwaga: Funkcja Harmonogram spotkań jest dostępna w planach Advanced i wyższych. Użytkownicy planu Advanced Pipedrive są ograniczeni do jednego linku Ogólnej dostępności, podczas gdy użytkownicy planów wyższych mogą tworzyć dowolną liczbę linków, których potrzebują.</div>
Narzędzie harmonogramu spotkań Pipedrive to świetny sposób na utrzymywanie kontaktu z klientami, gdy jest to dogodnie dla obu stron, a możesz z niego korzystać obok <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funkcji synchronizacji e-maili</a>. 
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/KPJdPFdSkMn5fT1RzuhRP7.jpg" alt=""></figure>
<a name="C1IamCs"></a>
<div class="support-note success primary">Uwaga: Użytkownicy <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/leadbooster-add-on">dodatku LeadBooster</a> mają pełny, nieograniczony dostęp do Harmonogramu. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Gdzie znaleźć planera spotkań<a name="gdzie-znale-planera-spotka"></a></h2>
Są dwa miejsca w Pipedrive, w których możesz utworzyć lub skopiować link do planera spotkań: 
<ul><li>Kliknij „Planer spotkań” w polu kompozycji e-maila w widoku szczegółowym przedmiotu lub na zakładce <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">poczty</a></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.16.53.png" alt=""></figure>
<ul><li>Przejdź do zakładki zadania i kliknij ”Planer spotkań“ w lewym górnym rogu ekranu</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.14.29.png" alt=""></figure><hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Rodzaje linków<a name="rodzaje-link-w"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Uwaga: Zaawansowani użytkownicy mają ograniczenie do jednego aktywnego linku "Dostępność ogólna", podczas gdy użytkownicy Professional i wyżsi mają nieograniczoną ilość.</div>
Proponując czasy swoim klientom w Pipedrive, rozważ, które z poniższych chciałbyś zaoferować:
<ul><li> Twoją dostępność ogólną, aby klient mógł samodzielnie wybrać czas </li><li> konkretny czas, który chcesz zaproponować</li></ul>
<h3>Dostępność ogólna <a name="dost-pno-og-lna"></a></h3>
Dostępność ogólna oznacza, że wybierasz szersze ramy czasowe, które są przeznaczone dla większych okien, które klienci mogą rezerwować.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.25.51.png" alt=""></figure>
Aby utworzyć link do oferowania swojej dostępności, wybierz Zarządzaj dostępnością &gt; Dodaj dostępność, lub edytuj domyślną.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.31.24.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Uwaga: Aby dowiedzieć się więcej o planowaniu swojej dostępności ogólnej w Pipedrive, zapoznaj się z <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360001058137" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykułem.</a> </div>
<a name="C3IamCs"></a>
<h3 style="text-align: justify">Konkretne czasy<a name="konkretne-czasy"></a></h3>
Planowanie konkretnych czasów oznacza, że tworzysz sloty na jednorazowe spotkania z klientami. To jest zaprojektowane dla niepowtarzalnych spotkań, takich jak lunche lub zaplanowane rozmowy telefoniczne.
Wybierz “Wybierz czasy”, aby wybrać dowolne wolne miejsca w swoim kalendarzu, które chcesz zaoferować swojemu klientowi.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Uwaga: Aby dowiedzieć się więcej o planowaniu konkretnych czasów w Pipedrive, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360001058117" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zapoznaj się z tym artykułem.</a></div>
```<hr>```html
<h2>Zarządzanie proponowanymi czasami<a name="zarz-dzanie-proponowanymi-czasami"></a></h2>
Możesz dostosować swoje dostępne czasy, zarówno ogólne, jak i konkretne, nawet po wygenerowaniu linków do planowania spotkań.
<h3>Ogólna dostępność<a name="og-lna-dost-pno"></a></h3>
Przejdź do Aktywności &gt; Planowanie spotkań &gt; Zarządzaj dostępnością, następnie wybierz „Dodaj dostępność” dla nowego linku, lub kliknij jeden z istniejących linków, aby go edytować. 
W tej sekcji musisz określić czas trwania spotkania, daty, w których dostępność będzie aktywna, oraz przedziały czasowe. Możesz także edytować ustawienia bufora i czasu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.55.53.png" alt=""></figure>
W oknie ogólnej dostępności możesz zobaczyć podgląd, udostępnić lub kliknąć ikonę kosza , aby go usunąć. 
<ul>
<li>
Rozwiń Zobacz dostępne przedziały czasowe w wskazanym linku do planowania spotkań</li>
<li>
Ikona kosza Usuń link do planowania spotkań</li>
<li>
Ikona podglądu Zobacz, co zobaczą odbiorcy linku</li>
<li>
Udostępnij Utwórz link do planowania spotkań, który można udostępnić</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">Specyficzne przedziały czasowe<a name="specyficzne-przedzia-y-czasowe"></a></h3>
Przejdź do Planowanie spotkań &gt; Wybierz czasy i wybierz dzień oraz godzinę swojej wizyty korzystając z widoku kalendarza.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.33.45.png" alt=""></figure>
Możesz edytować istniejące linki do pojedynczych wizyt, najeżdżając kursorem na Wybierz czasy i klikając ikonę zębatki .
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Rezerwacja slotu czasowego<a name="rezerwacja-slotu-czasowego"></a></h2>
Gdy stworzysz dostępność planera spotkań, możesz udostępnić link na kilka sposobów. 
<h3>Ręcznie<a name="r-cznie"></a></h3>
Przejdź do Aktywności &gt; Planer spotkań i najedź myszką na dostępność, aby skopiować link do zaproszenia. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2012.23.29.png" alt=""></figure>
<h3>Email<a name="email"></a></h3>
Wstaw link do planera spotkań bezpośrednio w treści dowolnego emaila stworzonego w Pipedrive. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%208.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Osadź na swojej stronie internetowej<a name="osad-na-swojej-stronie-internetowej"></a></h3>
Przejdź do Aktywności &gt; Planer spotkań &gt; Zarządzaj dostępnością. Następnie kliknij “Udostępnij” po prawej stronie ekranu.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/scheduler%20share.png" alt=""></figure>
Skopiuj kod do osadzenia linku do spotkania i wklej go na swojej stronie internetowej.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/embed%20scheduler.png" alt=""></figure>
Kiedy klient wybierze slot czasowy, aby stworzyć wizytę, otrzyma email potwierdzający: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/2023-06-07%20at%2006.52.06.png" alt=""></figure>
Rezerwacja wizyty tworzy również aktywność w kalendarzu aktywności Pipedrive: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%2011.jpg" alt=""></figure>
Kliknięcie wizyty z tego widoku przeniesie cię do widoku kalendarza planera, gdzie możesz edytować lub usunąć swoją wizytę. 
```<hr><h2 style="text-align: justify">Dodawanie tekstu stopki do formularza planowania spotkań<a name="dodawanie-tekstu-stopki-do-formularza-planowania-spotka"></a></h2>
Aby dodać tekst stopki do formularza planowania spotkań, przejdź do okna szczegółów spotkania i kliknij „+ Dodaj stopkę” na dole ekranu.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2010-2.jpg" alt=""></figure>
Odbiorca linku zobaczy tekst stopki, gdy przekaże swoje dane kontaktowe: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2011-2.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Usuwanie spotkań <a name="usuwanie-spotka"></a></h2>
Przejdź do widoku kalendarza swoich aktywności i kliknij na spotkanie, które chcesz usunąć. 
Zostaniesz przekierowany do kalendarza planowania spotkań, gdzie możesz wybrać czas spotkania i ikonę kosza na śmieci.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.44.18.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Uwaga: Poprzednio zajęty slot czasowy staje się ponownie dostępny po usunięciu aktywności. </div>

Meeting scheduler

gdzie-znale-planera-spotka

Gdzie znaleźć planera spotkań

rodzaje-link-w

dost-pno-og-lna

Dostępność ogólna

konkretne-czasy

Konkretne czasy

Rodzaje linków

zarz-dzanie-proponowanymi-czasami

og-lna-dost-pno

Ogólna dostępność

specyficzne-przedzia-y-czasowe

Specyficzne przedziały czasowe

Zarządzanie proponowanymi czasami

rezerwacja-slotu-czasowego

r-cznie

Ręcznie

email

Email

osad-na-swojej-stronie-internetowej

Osadź na swojej stronie internetowej

Rezerwacja slotu czasowego

dodawanie-tekstu-stopki-do-formularza-planowania-spotka

Dodawanie tekstu stopki do formularza planowania spotkań

usuwanie-spotka

Usuwanie spotkań

Utwórz katalog produktów lub usług, które sprzedajesz za pośrednictwem swoich ofert z funkcją Produktów Pipedrive.

Utwórz katalog produktów lub usług, które sprzedajesz za pośrednictwem swoich ofert za pomocą funkcji Produkty w Pipedrive. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/bv4o32ACE9UiSPWR5YgjL2.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Znajdź funkcję Produkty<a name="znajd-funkcj-produkty"></a></h2>
Funkcja Produkty jest dostępna we wszystkich planach i możesz ją włączyć lub wyłączyć, przechodząc do Narzędzia i aplikacje &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Produkty</a>. Tutaj możesz również wybrać domyślne ustawienie podatku.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-11%20at%2014.43.02.png" alt=""></figure>
Po włączeniu kliknij ikonę Produkty na głównym pasku nawigacyjnym.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products%20sidebar.png" alt=""></figure><hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Dodaj nowe produkty <a name="dodaj-nowe-produkty"></a></h2>
Aby dodać produkt do swojego konta Pipedrive, przejdź do zakładki Produkty znajdującej się po lewej stronie aplikacji Pipedrive i kliknij “+ Produkt.”
W oknie, które się pojawi, możesz wypełnić szczegóły dotyczące produktu i skonfigurować jego <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">widoczność</a>.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2019.56.23.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Uwaga: “Nazwa” oraz “Ceny jednostkowe” to pola obowiązkowe.</div>
Po zapisaniu produktu możesz edytować te dodatkowe pola w <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">widoku szczegółowym</a> lub <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">widoku listy</a>.
<ul>
<li> Aktywny</li>
<li> Kategoria</li>
<li> Opis</li>
<li> Nazwa</li>
<li> Właściciel</li><li>Cena</li><li>Kod produktu</li><li>Podatek</li><li>Jednostka</li><li>Ceny jednostkowe</li><li>Widoczność</li>
<li> Produkt <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pola niestandardowe</a> </li><li>Obrazy (tylko widok szczegółowy)</li></ul>
Możesz również dodać nowe produkty w oknie “Dodaj transakcję” podczas <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dodawania nowych transakcji</a> do swojego konta Pipedrive.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.09.48.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Uwaga: Aby dodać nową kategorię, wpisz nazwę swojej kategorii w polu wyszukiwania kategorii i kliknij na “Dodaj jako nową kategorię.” Musisz być administratorem z globalnymi uprawnieniami, aby dodać kategorie.</div>
```<hr><h2 style="text-align: justify">Widok listy produktów<a name="widok-listy-produkt-w"></a></h2>
W widoku listy będziesz mógł zobaczyć swoje dodane produkty i edytować szczegóły produktów bezpośrednio.
Możesz <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtruj</a> produkty alfabetycznie w lewym górnym rogu ekranu lub stworzyć niestandardowe filtry.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.12.55.png" alt=""></figure>
Zobaczysz pola typu produktu jako opcję w swoich filtrach. Umożliwia to zawężenie wyszukiwania lub eksportowanie danych zgodnie ze specyfiką produktów.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2014.26.10.png" alt=""></figure>
Aby <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zbiorowo edytować</a> swoje produkty, możesz kliknąć na pola wyboru po lewej stronie swoich produktów i wybrać pole, które chcesz edytować w panelu zbiorczej edycji, który pojawi się po prawej stronie.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.14.52.png" alt=""></figure>
Aby usunąć produkty, zaznacz swoje produkty i kliknij na ikonę kosza, która pojawi się u góry strony produktów.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.15.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Uwaga: Usunięcie produktów wymaga przyznania odpowiednich uprawnień przez zestawy uprawnień. Możesz dostosować te uprawnienia, przechodząc do Ustawienia &gt; Zarządzaj użytkownikami &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zestawy uprawnień</a>. </div>
<a name="C4IamCs"></a><hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Widok szczegółów produktu <a name="widok-szczeg-w-produktu"></a></h2>
Jeśli klikniesz na nazwę produktu na liście produktów, zostaniesz przeniesiony na jego stronę szczegółów, gdzie możesz przeglądać i edytować informacje związane z twoim produktem.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-05%20at%2011.36.19.png" alt=""></figure>
 
<h3 style="text-align: justify">Edytuj szczegóły produktu<a name="edytuj-szczeg-y-produktu"></a></h3>
Aby edytować wartości pól, kliknij na ikonę ołówka w oknie szczegółów produktu.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.16.23.png" alt=""></figure>
Jeśli chcesz dodać <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">niestandardowe pola</a> produktu w tej sekcji, kliknij na Więcej działań &gt; Dostosuj pola.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.17.52.png" alt=""></figure>
Jeśli chcesz dodać obrazy do produktu, znajdź sekcję Obraz w pasku bocznym i kliknij na obszar Prześlij.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-05%20at%2016.14.02.png" alt=""></figure>
Następnie wybierz plik z komputera, aby go przesłać. 
<div class="support-note success primary">Uwaga: Obsługiwane typy obrazów to PNG, JPG, GIF, o rozmiarze pliku do 15 MB.</div>
<h3 style="text-align: justify">Obserwujący<a name="obserwuj-cy"></a></h3>
Aby zarządzać <a href="https://support.pipedrive.com/article/followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">obserwującymi</a> produkt, kliknij przycisk „Obserwujący“ po prawej stronie ekranu.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.08.49.png" alt=""></figure>
<h3>Uczestnicy<a name="uczestnicy"></a></h3>
Kliknij przycisk “+” w sekcji <a href="https://support.pipedrive.com/article/participants" target="_blank" rel="noreferrer noopener">uczestnicy</a>, aby otworzyć okno zarządzania uczestnikami. Następnie wpisz pierwsze litery kontaktu, którego chcesz dodać.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2019.10.00.png" alt=""></figure>
Jeśli chcesz usunąć uczestników, kliknij ikonę kosza na śmieci obok nazwy uczestnika.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2012.56.37.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Wyświetl i dodaj ceny produktu<a name="wy-wietl-i-dodaj-ceny-produktu"></a></h3>
Zakładka ceny pokaże ci wszystkie opcje cenowe dla tego produktu. Każdy produkt może mieć wymienioną więcej niż jedną cenę naraz. Aby edytować lub usunąć jakiekolwiek istniejące ceny produktu, możesz najechać myszką na cenę i kliknąć na ikonę ołówka lub kosza na śmieci.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-29%20at%2009.21.44.png" alt=""></figure>

<ul>
<li>
Cena jednostkowa – Cena za każdą sprzedaną jednostkę</li>
<li>
Koszt jednostkowy – Koszt związany z każdą sprzedaną jednostką produktu</li>
<li>
Koszt bezpośredni – Koszt związany z rozwojem lub produkcją produktu</li>
<li>Komentarze – Komentarz lub obserwacja dotycząca tej konkretnej ceny</li>
</ul>
<div class="support-note success primary">Uwaga: Tylko cena jednostkowa będzie wyświetlana na liście produktów i w widoku szczegółów. Pola koszt jednostkowy i koszt bezpośredni mają charakter wyłącznie notacyjny.</div>
Jeśli klikniesz przycisk “+ Cena”, możesz dodać nową cenę i komentarze dla swojego produktu.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-22%20at%2014.50.30.png" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary">Uwaga: Możesz dodać tylko jeden wpis ceny dla każdego rodzaju waluty.</div>
<h3 style="text-align: justify">Wyświetl oferty powiązane z produktem<a name="wy-wietl-oferty-powi-zane-z-produktem"></a></h3>
Zakładka oferty przedstawia listę wszystkich ofert, które obecnie mają ten produkt powiązany. Możesz zastosować filtr, aby wyświetlić według statusu oferty w wierszu nad listą. Możesz dowiedzieć się, jak powiązać produkty z ofertami w <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/115001109169" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.17.39.png" alt=""></figure>
Aby dostosować kolumny na liście ofert, kliknij ikonę zębatek po prawej stronie i dostosuj kolumny odpowiednio.
Aby wyeksportować widoczną listę do arkusza kalkulacyjnego, kliknij przycisk “Eksportuj”.
<div class="support-note success primary">Uwaga: Możesz dodać do 1000 różnych produktów do jednej oferty. </div>
<h3 style="text-align: justify">Wyświetl i prześlij pliki<a name="wy-wietl-i-prze-lij-pliki"></a></h3>
W zakładce pliki możesz zobaczyć wszelkie pliki, które zostały przesłane do tego produktu, a także przesłać dodatkowe pliki z twojego urządzenia.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.42.52.png" alt=""></figure>
Jeśli klikniesz przycisk “[...]”, możesz dodać opis, pobrać lub usunąć swój plik.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png" width="300" height="177"></figure>
```<hr><h2>Pola specyficzne dla produktu<a name="pola-specyficzne-dla-produktu"></a></h2>
Funkcja produktów zawiera wiele pól danych specyficznych dla produktów, co może zoptymalizować Twoje doświadczenia.
<table><tbody><tr><td>Nazwa pola</td><td>Definicja</td><td>Przykład</td></tr><tr><td>Cena</td><td>Wartość pieniężna przypisana do jednej jednostki produktu</td><td>Moja firma sprzedaje spodnie, a cena niebieskich dżinsów wynosi 25 dolarów za parę.</td></tr><tr><td>Kod produktu</td><td>Spersonalizowany kod używany jako skrót do identyfikacji produktów</td><td>Kod produktu dla niebieskich dżinsów to 2174.</td></tr><tr><td>Podatek %</td><td>Procent pobierany od całkowitego kosztu zamówienia i dodawany jako dodatkowa opłata</td><td>Cena dżinsów wynosi 25 dolarów, z 10% stawką podatkową, więc całkowity koszt wynosi 27,50 dolarów.</td></tr><tr><td>Jednostka</td><td>Miara lub standardowa ilość fizyczna dla produktu</td><td>Para dżinsów reprezentuje jedną jednostkę, ale pudełko dżinsów to cztery jednostki.</td></tr><tr><td>Ceny jednostkowe</td><td>Cena produktu za jednostkę</td><td>Pudełko dżinsów kosztuje 80 dolarów, a w pudełku są cztery pary, więc cena jednostkowa wynosi 20 dolarów za pudełko i 25 dolarów za sztukę.</td></tr></tbody></table><hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Generuj dokumenty ofertowe<a name="generuj-dokumenty-ofertowe"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Uwaga: Funkcja <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> jest dostępna w planach Professional i wyższych oraz jest dostępna dla planów Essential i Advanced jako dodatek. </div>
Możesz generować dokumenty ofertowe dla swoich transakcji, korzystając z funkcji <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a>.
Jeśli masz <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta#creating-and-sharing-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">szablon</a>, który ma miejsca na produkty, informacje o produktach powiązanych z transakcją zostaną automatycznie dodane do dokumentu.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-06%20at%2012.03.22.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Uwaga: Użycie obrazów produktów w <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> jest tylko dostępne dla użytkowników, którzy połączyli swoje chmury z Google, używają Google Docs i mają miejsce na obraz produktu w tabeli produktów. Obrazy produktów w Microsoft Smart Docs, Google Sheets i Google Slides nie są obsługiwane. </div>
```<hr>```html
<h2>Eksportuj produkty<a name="eksportuj-produkty"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Uwaga: Ta akcja jest dostępna tylko dla użytkowników z włączonymi uprawnieniami do transakcji i administracji globalnej.</div>
Możesz eksportować swój katalog produktów oraz produkty powiązane z transakcjami, przechodząc do Narzędzia i aplikacje &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Eksportuj dane.</a>
Wybierz “Produkty“ oraz jedną z opcji eksportu:
<ul><li>Cały katalog produktów</li><li>Tylko produkty dodane do transakcji</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-11%20at%2014.58.png" alt=""></figure>
Następnie kliknij na “CSV“ lub “Excel”. Twój plik eksportu pojawi się na liście “Wygenerowane eksporty“. 
Aby pobrać plik, kliknij na ikonę chmury w kolumnie “Dostępne do“.
```

Products

znajd-funkcj-produkty

Znajdź funkcję Produkty

dodaj-nowe-produkty

Dodaj nowe produkty

widok-listy-produkt-w

Widok listy produktów

widok-szczeg-w-produktu

edytuj-szczeg-y-produktu

Edytuj szczegóły produktu

obserwuj-cy

Obserwujący

uczestnicy

Uczestnicy

wy-wietl-i-dodaj-ceny-produktu

Wyświetl i dodaj ceny produktu

wy-wietl-oferty-powi-zane-z-produktem

Wyświetl oferty powiązane z produktem

wy-wietl-i-prze-lij-pliki

Wyświetl i prześlij pliki

Widok szczegółów produktu

pola-specyficzne-dla-produktu

Pola specyficzne dla produktu

generuj-dokumenty-ofertowe

Generuj dokumenty ofertowe

eksportuj-produkty

Eksportuj produkty

Produkty

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Uwaga: Funkcje w tym artykule wymagają różnych poziomów subskrypcji. Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji w każdym z naszych dostępnych planów, sprawdź <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tę stronę. </a> </div>
Pipedrive oferuje liczne funkcje związane z bezpieczeństwem, aby dać Ci pełną przejrzystość tego, jak i kiedy Twoje dane są uzyskiwane dostęp.<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="uprawnienia-i-ustawienia-widoczno-ci"></a>Uprawnienia i ustawienia widoczności</h2>
Zestawy uprawnień
Użytkownicy mający dostęp do ustawień konta mogą ustawić <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/permission-sets" title="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets">zestawy uprawnień</a> do kontrolowania działań innych użytkowników w Pipedrive, takich jak usuwanie ofert lub edycja niestandardowych pól.
Możesz zobaczyć pełną listę działań, które można kontrolować za pomocą zestawów uprawnień w <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/permission-sets" title="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets">tym artykule.</a>
Liczba grup widoczności i domyślnych opcji zależy również od planu, na którym jesteś.
<ul><li>Plan podstawowy i zaawansowany Jedna domyślna grupa i dwie opcje widoczności: właściciel przedmiotu lub wszyscy użytkownicy</li><li>Plan profesjonalny Jedna domyślna grupa plus trzy grupy widoczności do dostosowania i cztery opcje widoczności: właściciel przedmiotu, grupa widoczności właściciela przedmiotu, grupa widoczności właściciela przedmiotu i podgrupy lub wszyscy użytkownicy</li><li>Plan przedsiębiorczy Nieograniczona liczba grup i cztery opcje widoczności: właściciel przedmiotu, grupa widoczności właściciela przedmiotu, grupa widoczności właściciela przedmiotu i podgrupy lub wszyscy użytkownicy</li>
</ul>
 Grupy widoczności
<div class="support-note success primary">Notatka: Możesz zakupić <a href="https://support.pipedrive.com/article/booster-packs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pakiet wzmacniający zarządzanie zespołem</a> aby dodać więcej grup widoczności bez konieczności upgrade'u Twojego planu. </div>
Podczas gdy zestawy uprawnień kontrolują działania użytkowników w Pipedrive, <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">grupy widoczności</a> kontrolują, które oferty, kontakty i produkty użytkownicy mogą zobaczyć. Tworzenie grup widoczności jest przydatne, jeśli chcesz, aby określeni użytkownicy nie widzieli konkretnych informacji w Twoim koncie firmowym. Liczba grup widoczności również zależy od planu, na którym jesteś.
<ul>
<li>
Plany podstawowe i zaawansowane Dwie grupy widoczności: właściciele przedmiotu oraz obserwujący lub cała firma</li>
<li>
Plany profesjonalne i wyższe Cztery grupy widoczności: tylko właściciel przedmiotu, grupa widoczności właściciela, grupa widoczności właściciela i podgrupy lub cała firma</li>
</ul>
Widoczność lejka
Użytkownicy mający dostęp do ustawień konta mogą edytować ustawienia widoczności lejka dla użytkowników w grupach widoczności, odznaczając leje, których poszczególne grupy nie powinny widzieć. Domyślnie, wszystkie grupy widoczności mają dostęp do wszystkich lejów.
Grupy widoczności, które nie mają dostępu do konkretnych lejów, nie będą w stanie zobaczyć żadnego śladu lejka ani ofert wewnątrz tego lejka w Pipedrive, ponieważ lejek będzie całkowicie ukryty w ich kontach.
Użytkownicy posiadający zestaw uprawnień do zarządzania ofertami zawsze będą mieć dostęp do wszystkich lejów i ofert, niezależnie od ustawień grup widoczności. Dowiedz się więcej na temat widoczności lejka w <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/pipeline-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>. <hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="2-fa-uwierzytelnianie-dwusk-adnikowe"></a>2FA: uwierzytelnianie dwuskładnikowe</h2>
Funkcja <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/2fa-two-factor-authentication" target="_blank" rel="noreferrer noopener">uwierzytelniania dwuskładnikowego </a>dodaje dodatkową warstwę zabezpieczeń, aby potwierdzić, że użytkownik próbujący zalogować się do Pipedrive jest faktycznie tą osobą, za którą się podaje. Funkcję tę można wdrożyć, korzystając z aplikacji uwierzytelniającej lub linku weryfikacyjnego przez e-mail. Po włączeniu funkcji 2FA, aby otrzymać link weryfikacyjny przez e-mail, logowanie się do Pipedrive spowoduje wysłanie e-maila na adres e-mail, którego używasz do logowania się do Pipedrive. E-mail ten będzie zawierał informacje dotyczące próby logowania oraz link weryfikacyjny, który umożliwi dostęp do twojego konta Pipedrive. 
Aplikacja uwierzytelniająca zapewnia dodatkowe zabezpieczenia, ponieważ tylko osoby mające dostęp do tej aplikacji mogą pozyskać kody weryfikacyjne niezbędne do zalogowania się, co zapewnia silniejszą ochronę przed nieautoryzowanym dostępem do twojego konta.<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="logowanie-jednokrotne-sso"></a>Logowanie jednokrotne (SSO)</h2>
Wiele dużych firm korzysta z usługi SSO dostarczanej przez strony trzecie, takich jak Okta i Azure AD, aby umożliwić użytkownikom bezpieczne uwierzytelnianie i logowanie do wielu aplikacji za pomocą jednego zestawu danych logowania. 
Funkcja <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/single-sign-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">jednokrotnego logowania</a> w Pipedrive umożliwi dodanie Pipedrive do dostawcy SSO ustalonego przez twoją firmę, co pozwoli użytkownikom na bezstresowe logowanie do Pipedrive oraz zapewni bardziej bezpieczną kontrolę dostępu użytkowników przez administratorów. <hr><h2 style="text-align: justify">Kokpit bezpieczeństwa<a name="kokpit-bezpiecze-stwa"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Uwaga: Niektóre funkcje kokpitu bezpieczeństwa są dostępne tylko w ramach planu Enterprise w Pipedrive. Kokpit bezpieczeństwa jest domyślnie widoczny tylko dla użytkowników administracyjnych. Widoczność kokpitu bezpieczeństwa dla użytkowników zwykłych może zostać włączona przez administratorów w sekcji <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">uprawnienia.</a> </div>
Funkcja kokpitu bezpieczeństwa zapewni pełną przejrzystość informacji o dostępie użytkowników i działaniach związanych z bezpieczeństwem, które mają miejsce w twoim koncie firmowym. 
<ul>
<li>
Dzienniki dostępu użytkownika i urządzenia Którzy użytkownicy mają dostęp do twojego konta oraz dodatkowe informacje o logowaniu, takie jak urządzenie, lokalizacja i czas logowania</li>
<li>
Dziennik rewizji Dziennik wszystkich zmian związanych z bezpieczeństwem wprowadzonych w twoim koncie firmowym przez dowolnego użytkownika w ciągu ostatnich dwóch miesięcy</li>
<li>
Ocena bezpieczeństwa Raport dotyczący potencjalnych luk w bezpieczeństwie w twoim koncie firmy w Pipedrive, oparty na aktualnych ustawieniach dostępu i uprawnień użytkownika</li>
</ul>
W planach Essential i Advanced Pipedrive nie będziesz mieć dostępu do wszystkich tych funkcji, ale zobaczysz kokpit bezpieczeństwa, który wyświetli:
<ul><li>Zalogowani użytkownicy</li><li>Krótki przegląd ostatniego tygodnia</li><li>Ocena bezpieczeństwa pokazująca problemy wysokiego i niskiego ryzyka</li></ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">Zasady bezpieczeństwa<a name="zasady-bezpiecze-stwa"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Uwaga: Funkcja zasad bezpieczeństwa jest dostępna dla użytkowników planu Enterprise.</div>
Z funkcją <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/security-rules" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zasad bezpieczeństwa</a>, użytkownicy mający dostęp do ustawień konta mogą narzucić ograniczenia dostępu, aby zapewnić, że dane biznesowe są dostępne tylko dla odpowiednich osób we właściwym miejscu i czasie.
<ul>
<li>2FA: autoryzacja dwuetapowa Wymuś autoryzację dwuetapową dla wszystkich użytkowników</li>
<li>Zasady dotyczące hasła Wymuś zasady dotyczące hasła, takie jak siła hasła, wygaśnięcie hasła i ponowne użycie hasła</li>
<li>
Dostęp na podstawie adresu IP i zakresu czasu Sekcja zaawansowanych zasad funkcji zasad bezpieczeństwa pozwoli Ci ograniczyć dostęp użytkowników na podstawie adresu IP i zakresu czasu</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">Alerty bezpieczeństwa<a name="alerty-bezpiecze-stwa"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Uwaga: Ta funkcja alertów bezpieczeństwa jest dostępna dla użytkowników planu Enterprise.</div>
Funkcja <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/security-alerts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">alertów bezpieczeństwa</a> pozwoli użytkownikom z ustawieniami konta na skonfigurowanie powiadomień e-mailowych zgodnie z wydarzeniami związanymi z bezpieczeństwem, które występują w koncie firmy. Alerty można skonfigurować do wysyłki w czasie rzeczywistym lub w regularnych dziennych lub tygodniowych interwałach.
<ul>
<li>
Alerty dotyczące dostępu do konta Powiadomienie e-mail wysyłane, gdy wystąpi jakaś działalność związana z dostępem użytkownika, takie jak zalogowanie się użytkownika z nowego urządzenia, zalogowanie się użytkownika z nowej lokalizacji, itp. </li>
<li>
Ujawnienie i utrata danych Powiadomienie e-mail wysyłane, gdy dane są eksportowane lub usunięte z Pipedrive. </li>
<li>
Dziennik audytowy Wszystkie alerty bezpieczeństwa można śledzić w <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/security-dashboard" target="_blank" rel="noreferrer noopener">panelu bezpieczeństwa</a> w dzienniku audytowym. </li>
</ul>

Security features in Pipedrive

uprawnienia-i-ustawienia-widoczno-ci

Uprawnienia i ustawienia widoczności

2-fa-uwierzytelnianie-dwusk-adnikowe

2FA: uwierzytelnianie dwuskładnikowe

logowanie-jednokrotne-sso

Logowanie jednokrotne (SSO)

kokpit-bezpiecze-stwa

Kokpit bezpieczeństwa

zasady-bezpiecze-stwa

Zasady bezpieczeństwa

alerty-bezpiecze-stwa

Alerty bezpieczeństwa

Funkcje zabezpieczeń w Pipedrive

<div class="support-note primary">Uwaga: Funkcja <a href="https://www.pipedrive.com/pl/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> jest dostępna w planach Professional, Power i Enterprise, a także jako dodatek do planów Essential i Advanced. Tylko użytkownicy mający dostęp do ustawień konta mogą zakupić dodatek dla konta firmowego. Dodatek jest dostępny przez 14-dniowy bezpłatny okres próbny, podczas którego dostępnych jest pięć podpisów (wymagane dane rozliczeniowe). Więcej informacji na temat warunków dodatku znajdziesz na <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/pl/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">tej stronie</a>.</div>
Dzięki funkcji Smart Docs możesz zaoszczędzić czas w procesie negocjacji, tworząc propozycję lub wycenę bezpośrednio ze szczegółów dotyczących umowy lub kontaktu. Dokument automatycznie zostanie wypełniony odpowiednimi informacjami o umowie, kontakcie, projekcie lub produkcie z Twojego konta Pipedrive. 
Możesz następnie udostępnić dokument za pomocą linku do śledzenia i otrzymywać powiadomienia, gdy potencjalni klienci zaangażują się w Twoje dokumenty.
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Y8xAwijnk4Jc5N9w8ARrwN.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="po-czenie-z-dostawc-przechowywania"></a>Połączenie z dostawcą przechowywania</h2>
Aby połączyć Smart Docs, przejdź do strony szczegółów oferty lub kontaktu, kliknij zakładkę Dokumenty i wybierz Połącz przechowywanie w chmurze. Możesz połączyć się za pomocą trzech dostawców – Google Drive, Microsoft OneDrive lub SharePoint.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.23.53%20AM.png" width="809" height="675" alt=""></figure>
Zostaniesz poprowadzony przez proces udzielenia uprawnień aplikacji Pipedrive do dostępu do Twojego konta. Po połączeniu, możesz przesyłać istniejące dokumenty lub szablony zapisane w swoich ofertach, a także zostaną one automatycznie zapisane na Twoim dysku.
Po połączeniu konta, zobaczysz opcję wyboru albo osobistego, albo współdzielonego dysku jako miejsca przechowywania.
<div class="support-note primary">
Uwaga: Połączenie Twojego konta Google dla Smart Docs jest oddzielne od konfigurowania go dla <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207290995" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funkcji synchronizacji Google Drive</a>.</div>
Możesz również dodać lub rozłączyć swoje konto, przechodząc do Narzędzia i aplikacje &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Dokumenty</a> i klikając "+ Dodaj nowe konto” lub "Rozłącz." Możesz dowiedzieć się więcej o tym, jak pliki są przechowywane w <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.37.08%20AM.png" width="777" height="667" alt=""></figure><div class="support-note primary">
Uwaga: Jeśli masz problemy z połączeniem się lub ponownym uwierzytelnieniem Google Drive, przejdź do swoich <a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Uprawnienia Google</a> i usuń uprawnienia Pipedrive przed kolejną próbą połączenia. <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia</a> w razie dalszych problemów.</div>
Możesz również skonfigurować <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/smart-docs-setting-up-a-default-shared-drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">domyślnie współdzielony dysk</a> dla swojego konta. <hr><h2 dir="ltr">Tworzenie folderu udostępnionego na dysku<a name="tworzenie-folderu-udost-pnionego-na-dysku"></a></h2>
Po połączeniu dostawcy pamięci masowej z funkcją Smart Docs, zauważysz menu rozwijane, w którym można wybrać dysk osoby. Po podłączeniu funkcji Smart Docs, automatycznie otrzymasz dostosowany folder udostępniony na dysku. Możesz jednak również go utworzyć samodzielnie.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.44.49%20AM.png" width="678" height="330" alt=""></figure>
Przejdź do karty Udostępnione dyski w swoim koncie Google Drive i utwórz nowy folder:
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2009-49-49.gif" width="786" height="398" alt=""></figure>
Po utworzeniu nowego folderu udostępnionego w Google Drive, przejdź do Narzędzia i aplikacje &gt; Dokumenty i wybierz nowy folder udostępniony do użycia z funkcją Smart Docs:
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.52.25%20AM.png" width="464" height="313" alt=""></figure>
Jeśli opcja wyświetlenia lub utworzenia nowego folderu udostępnionego nie pojawia się w Twoim koncie GSuite, może to być spowodowane używaną edycją.
Podczas gdy G Suite Basic nie obsługuje folderów udostępnionych, te edycje tak:
<ul><li dir="ltr">Business Standard and Plus</li><li dir="ltr">Enterprise</li><li dir="ltr">Education Fundamentals</li><li dir="ltr">Standard</li><li dir="ltr">Teaching and Learning Upgrade and Plus</li><li dir="ltr">Nonprofits</li><li dir="ltr">G Suite Business</li><li dir="ltr">Essentials</li></ul>
Jeśli zsynchronizowane konto GSuite nie obsługuje folderów udostępnionych, opcja w Pipedrive będzie wyświetlona z szarym kolorem.<hr><h2 style="text-align: justify"><a name="tworzenie-i-udost-pnianie-szablon-w"></a>Tworzenie i udostępnianie szablonów </h2>
<div class="support-note primary">
Uwaga: Tylko użytkownicy posiadający odpowiednie globalne uprawnienia mogą tworzyć szablony.</div>
Po połączeniu swojego konta możesz zacząć tworzyć dokumenty i propozycje. Możesz tworzyć dokument bezpośrednio, ale zalecamy najpierw utworzenie szablonu, aby zaoszczędzić czas na przyszłe dokumenty. Możesz kontrolować, które role Pipedrive mają prawo do tworzenia lub dodawania nowych szablonów, używając uprawnienia Pipedrive "Dodaj i importuj szablony Smart Docs". Dowiedz się więcej o zestawach uprawnień w Pipedrive w <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360000309478" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.
Aby stworzyć szablon od podstaw, przejdź do zakładki Dokumenty &gt; Szablony w widoku szczegółów umowy lub kontaktu i kliknij na "Dokument", "Arkusz kalkulacyjny" lub "Prezentację". Możesz również zaimportować szablon od swojego dostawcy, jeśli już masz jeden zapisany. 
<div class="support-note success primary">Uwaga: Tworzenie szablonów i dokumentów za pomocą arkusza kalkulacyjnego lub prezentacji jest dostępne tylko dla użytkowników Google Drive. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2010.18.30%20AM.png" width="739" height="472" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
Uwaga: Jeśli korzystasz z OneDrive, selektor plików, edytor szablonów i edytor dokumentów pojawią się jako nowe okna wyskakujące. Jeśli nie widzisz okien wyskakujących, będziesz musiał włączyć wyskakujące okienka z Pipedrive w ustawieniach swojej przeglądarki. Dowiedz się, jak włączyć okna wyskakujące w <a href="https://www.wikihow.com/Allow-Pop%E2%80%93ups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>. </div>
Edytowanie szablonu
<div class="support-note success primary">Uwaga: Więcej informacji o korzystaniu z danych pola i szablonów w Smart Docs znajdziesz w <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule. </a></div>
Kiedy jesteś w edytorze szablonu, możesz zaktualizować nazwę i kategorię szablonu oraz dodać dowolne umowy, kontakty, produkty, projekty Pipedrive, lub pola na podstawie czasu do wypełnienia treści szablonu.
Aby dodać pola Pipedrive do szablonu, skopiuj i wklej pole z prawej strony edytora szablonu do ciała szablonu. Pole pojawi się w nawiasach kwadratowych "[ ]" i zostanie automatycznie zastąpione danymi pola, gdy szablon będzie używany dla dokumentu.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2010-33-14.gif" alt=""></figure>
Po zakończeniu edycji szablonu, kliknij "Zamknij" aby zapisać szablon lub "Użyj do utworzenia dokumentu" aby natychmiast użyć szablonu do utworzenia dokumentu. 
Dowiedz się więcej o polach i szablonach w Smart Docs <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">z tego artykułu</a>.
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
Jak mogę udostępnić szablony mojemu zespołowi? Możesz używać zaawansowanego udostępniania szablonów, aby automatycznie udostępnić szablon innym użytkownikom Pipedrive. Aby udostępnić szablon, otwórz do edycji swojego szablonu i kliknij na Uprawnienia tab. Są dwa różne poziomy uprawnień, które możesz przyznać użytkownikom: 
<ol>
<li>
Może używać tego szablonu – Przeglądanie szablonu i używanie go do tworzenia nowych dokumentów, brak możliwości edycji lub usuwania oryginalnego szablonu.
</li>
<li>
Może edytować ten szablon – Przeglądanie, używanie, edycja i usuwanie oryginalnego szablonu.<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2010-50-11.gif" alt=""></li></ol>
<div class="support-note success primary">Uwaga: Aby skutecznie korzystać z szablonu, użytkownik, z którym go udostępniasz, będzie musiał mieć również dostęp do oryginalnego pliku szablonu w Twoim dostawcy pamięci masowej. Z tego powodu zalecamy, aby wszystkie szablony i dokumenty były przechowywane na współdzielonym dysku. Możesz to skonfigurować w ustawieniach Smart Docs. Dowiedz się więcej o przechowywaniu dokumentów w <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>. </div>
Gdy szablon zostanie udostępniony innemu użytkownikowi, pojawi się on w sekcji Udostępnione mi w galerii szablonów. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/compressed%20template.png" width="874" height="415" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="tworzenie-dokumentu"></a>Tworzenie dokumentu </h2>
<div class="support-note primary">
Uwaga: Użytkownicy mogą prosić o podpisy za pomocą funkcji Smart Docs. Dowiedz się więcej o tej funkcjonalności w <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/sales-documents-esignatures-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>. </div>
Aby stworzyć dokument, kliknij kartę Dokumenty w widoku szczegółów oferty lub kontaktu. Zobaczysz opcję stworzenia dokumentu z wcześniej utworzonego szablonu lub stworzenia nowego z pustego dokumentu, arkusza kalkulacyjnego lub prezentacji. 
Możesz także importować wcześniej stworzone dokumenty z urządzenia lub połączonego konta Google Drive, Microsoft OneDrive lub SharePoint. Dokumenty zapisane lokalnie mogą także być przesłane jako plik PDF z urządzenia. 
<div class="support-note success primary">Uwaga: Jeśli przeslesz swój dokument jako plik PDF, nie będziesz w stanie go modyfikować ani zapisać jako szablon. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2010.55.04%20AM.png" width="590" height="474" alt=""></figure>
Aby stworzyć dokument z istniejącego szablonu, kliknij "Od szablonu" i wybierz szablon, którego chcesz użyć. Edytor dokumentów pojawi się z wszystkimi polami szablonu wypełnionymi odpowiadającymi danymi. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2011-21-44.gif" alt=""></figure>
Możesz dostosować nazwę i kategorię oraz dostosować treść zgodnie z twoimi preferencjami. Dokument automatycznie będzie zapisywany podczas pracy.
Aby stworzyć dokument z specyficznymi dla oferty zmiennymi, musisz stworzyć go z widoku szczegółów oferty. Aby stworzyć dokument z specyficznymi dla osoby zmiennymi, musisz stworzyć go z widoku szczegółów oferty lub osoby.
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Uwaga: Jeśli brakuje informacji o polu w szablonie, nazwa pola pozostanie jako zmienna w dokumencie. Dowiedz się, jak usunąć nieuzupełnione pola w <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/smart-docs-fields-and-templates#clear-unpopulated-document-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>. </div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="przegl-danie-i-udost-pnianie-dokumentu"></a>Przeglądanie i udostępnianie dokumentu </h2>
Google Drive – Jeśli klikniesz przycisk "Udostępnij" w prawym dolnym rogu edytora dokumentu, będziesz mógł udostępnić dokument, pobrać dokument jako plik PDF lub usunąć dokument. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2011.38.06%20AM.png" width="371" height="180" alt=""></figure>
<ul>
<li>
Wniosek o podpisy – Wnioskuj o podpisy od odbiorców dokumentów. </li>
<li>
Udostępnij jako link – Wygeneruj link do wersji dokumentu w formacie PDF tylko do odczytu, która będzie wyświetlana w oknie przeglądarki po otwarciu przez odbiorcę.</li>
<li>
Pobierz PDF – Zapisz swój dokument lokalnie, aby móc załączyć go do e-maila lub wysłać bezpośrednio do klientów.</li>
</ul>
 OneDrive i SharePoint – Aby udostępnić swój dokument, musisz najpierw zamknąć edytor dokumentów, a następnie kliknąć przycisk „...” (więcej) na stronie szczegółów dokumentu. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.00.38%20PM.png" width="640" height="318" alt=""></figure>
Podczas udostępniania dokumentu za pomocą linku, będziesz mieć możliwość śledzenia wyświetleń oraz skonfigurowania powiadomień e-mailowych, gdy ktoś otworzy dokument. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.02.19%20PM.png" width="596" height="853" alt=""></figure>
Jeśli włączysz opcję Śledź wyświetlenia, możesz otrzymać powiadomienie e-mail, gdy Twój dokument zostanie otworzony po raz pierwszy, za każdym razem lub w ogóle. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.06.47%20PM.png" width="652" height="608" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
Uwaga: Funkcja śledzenia dokumentów jest zgodna z RODO. Więcej informacji znajdziesz w <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360011440957" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>. </div>
Po wygenerowaniu linku zobaczysz go zapisany jako wersja pod oryginalnym dokumentem z liczbą wyświetleń i czasem utworzenia, i nie będziesz już mógł zaktualizować tej wersji. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.08.19%20PM.png" width="634" height="326" alt=""></figure>
 Aby utworzyć inną wersję dokumentu, kliknij na oryginalny dokument, dokonaj niezbędnych aktualizacji i wygeneruj nowy link. Po wygenerowaniu linku zobaczysz go jako Wersja 2 pod swoim dokumentem: 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.17.28%20PM.png" width="617" height="311" alt=""></figure>
Jeśli utworzysz inną wersję dokumentu, zalecamy wyłączenie linku do pierwszej wersji, aby nie było dwóch aktywnych wersji. Aby to zrobić, kliknij na „...” przy pierwszej wersji i kliknij Udostępnij jako link &gt; Włącz link , aby wyłączyć link. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2012-20-36.gif" width="816" height="635" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Dodawanie podpisu do dokumentu<a name="dodawanie-podpisu-do-dokumentu"></a></h2>
Smart Docs posiada również funkcję eSygnatur, dzięki której możesz żądać podpisów na dokumencie od swoich klientów bez konieczności korzystania z dodatkowych narzędzi.
Utwórz lub załaduj dokument za pomocą funkcji Smart Docs na stronie oferty lub kontaktu i znajdź opcję Żądanie podpisów. Dowiedz się, jak żądać podpisów na swoich dokumentach w <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-esignatures-beta#how-many-signatures-can-i-request" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.
<div class="support-note success primary">Uwaga: funkcja eSygnatur jest dostępna tylko w ramach planów Professional i Enterprise, a także dla użytkowników testujących te plany po wprowadzeniu prawidłowych danych rozliczeniowych. Ta funkcja będzie dostępna dla użytkowników Essential i Advanced z dodatkiem Smart Docs.</div>

Smart Docs

po-czenie-z-dostawc-przechowywania

Połączenie z dostawcą przechowywania

tworzenie-folderu-udost-pnionego-na-dysku

Tworzenie folderu udostępnionego na dysku

tworzenie-i-udost-pnianie-szablon-w

Tworzenie i udostępnianie szablonów

tworzenie-dokumentu

Tworzenie dokumentu

przegl-danie-i-udost-pnianie-dokumentu

Przeglądanie i udostępnianie dokumentu

dodawanie-podpisu-do-dokumentu

Dodawanie podpisu do dokumentu

Przyspiesz swoje procesy i zwiększ sprzedaż, automatyzując zadania na podstawie wyzwalających zdarzeń.

<div class="support-note success primary">Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko w planach Zaawansowanych i wyższych. Ten artykuł prezentuje najnowszą wersję naszej funkcji automatyzacji, która może się różnić od tej w twoim koncie. Jeśli nie masz najnowszej wersji i chciałbyś jej użyć, skontaktuj się z <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">naszym zespołem wsparcia.</a></div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kXfeyknb73U6TqdbaDgbXA.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="automatyzacje"></a>Automatyzacje</h2>
<div class="support-note success primary">Uwaga: Tylko globalni administratorzy w Pipedrive mogą tworzyć automatyzacje, chyba że uprawnienie to zostało włączone dla innych użytkowników w koncie firmy w Pipedrive. Dowiedz się więcej o zestawach uprawnień w <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>. </div>
Jeśli zauważasz, że powtarzasz te same zadania administracyjne w Pipedrive - planując tę samą aktywność po przeniesieniu dealu do określonego etapu w swoim procesie - może być w interesie Twojej firmy zautomatyzowanie tych zadań, abyś mógł skoncentrować się na ważnych rzeczach, które sprawiają, że Twoja firma kwitnie. 
<a href="https://www.pipedrive.com/features/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatyzacje</a> w Pipedrive składają się z dwóch części - wydarzenia wyzwalającego i wydarzenia akcji.
<ul><li>Wydarzenie wyzwalające to część "jeśli" równania if-then: Przed wystąpieniem automatyzacji musi nastąpić to zaprogramowane działanie. Może to być tworzenie, aktualizowanie lub usuwanie osoby, organizacji, aktywności lub dealu w Pipedrive.</li><li>Wydarzenie akcji to część "wtedy" równania if-then: Po wystąpieniu wydarzenia wyzwalającego, jest to akcja, którą chcesz, aby miała miejsce. Może to być tworzenie, aktualizowanie lub usuwanie osoby, organizacji, aktywności lub dealu w Pipedrive lub wysłanie e-maila z adresu e-mail zsynchronizowanego z Twoim kontem w Pipedrive.</li></ul>
<div class="support-note success primary">Uwaga: Importowanie danych do konta w Pipedrive nie wyzwalają żadnych akcji w ramach automatyzacji, z wyjątkiem importów, które aktualizują lub usuwają leads.</div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="tworzenie-automatyzacji"></a>Tworzenie automatyzacji</h2>
<div class="support-note success primary">Uwaga: Szczegółowy przewodnik obrazkowy po narzędziu automatyzacji dostępny jest na naszym <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cotygodniowym webinarze</a>. </div>
Aby uzyskać dostęp do funkcji automatyzacji, kliknij na "..." (więcej) &gt; Automatyzacje.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20nav%20bar.png" alt=""></figure>
Aby rozpocząć tworzenie automatyzacji, kliknij przycisk "+ Automatyzacje" znajdujący się w prawym górnym rogu strony automatyzacji. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.23.38.png" alt=""></figure>

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Uwaga: Nazwa automatyzacji może mieć do 120 znaków. Opis automatyzacji może mieć do 200 znaków.</div>
Aby rozpocząć projektowanie automatyzacji, kliknij przycisk "Dodaj wyzwalacz". Zobaczysz pasek boczny, w którym możesz wybrać element i zdarzenie, które uruchomi Twoją automatyzację.
Konfigurując swój wyzwalacz, możesz wybierać między sześcioma opcjami: transakcja, osoba, aktywność, potencjalny klient, organizacja, i projekt – z trzema opcjami zdarzeń, które uruchomią automatyzację: utworzenie, aktualizacja, lub usunięcie.
Po wybraniu typu wyzwalacza i zdarzenia wyzwalającego, kliknij przycisk "Zastosuj wyzwalacz". 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-14%20at%2013-07-49.gif" alt=""></figure>
Po ustawieniu zdarzenia wyzwalającego masz możliwość zastosowania warunków do swojego wyzwalacza. Tutaj możesz zdefiniować, w jakich okolicznościach uruchomi się Twoja automatyzacja.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.35.56.png" alt=""></figure>
Po zapisaniu warunku, kliknij znak plus "+ ", aby wybrać kolejny krok. Może to być inny warunek lub twoje zdarzenie.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.38.27.png" alt=""></figure>
Podczas definiowania swojej akcji, możesz wybierać między domyślnymi opcjami – osoba, organizacja, potencjalny klient, transakcja, aktywność, e-mail, notatki, <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kampanie</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projekty</a> i <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-webhook-requests" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhooki</a>– oraz integracje – <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/workflow-automation-slack-notifications">Slack</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trello</a> i <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Asana</a>. Możesz wybierać typy akcji specyficzne dla każdej opcji.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-14%20at%2013.33.13.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning">Uwaga: Automatyzacje, które mają na celu utworzenie nowej transakcji, zawiodą w tym kroku, jeśli osiągniesz limit otwartych transakcji. Automatyzacja nie zostanie wznowiona, jeśli transakcja ta jest utworzona później ręcznie lub poprzez przesyłanie. Dowiedz się więcej o limitach użytkowania w <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>. </div>
Możesz dodać wiele akcji do swojej automatyzacji, a zawsze będą one wykonane od góry do dołu listy. Na przykład, krok 3 będzie wykonany tylko po wykonaniu kroku 2.
Jednak pamiętaj, że automatyzacja sprawdzi tylko raz, czy warunek dla każdej wyzwolonej akcji jest spełniony, chyba że użyjesz warunku "wait until event". Jeśli warunek określonej akcji nie jest spełniony, akcja nie zostanie wykonana, a system nie przejdzie do kolejnego kroku.
Poniżej możesz zobaczyć, jak skonfigurować automatyzację, która przeniesie Twoją nową transakcję do innego łańcucha zależnie od właściciela transakcji.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-17%20at%2013-49-18.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Uwaga: Gdy wybierzesz wysyłkę e-maila jako zdarzenie akcji w swojej automatyzacji, zdarzenie akcji będzie mogło korzystać tylko z adresu e-maila zsynchronizowanego z Pipedrive za pomocą funkcji synchronizacji e-maili. Żaden inny adres e-mail lub konto nie może być używane do celów automatyzacji.</div>
<div class="support-note success primary">Uwaga: Jeśli ustawisz wyzwalacz na tworzenie aktywności i nie ustawisz daty dla tej akcji, zostanie ona ustawiona na ten sam dzień co akcja aktywności. Aby zaplanować aktywność do wykonania w przyszłości, wybierz opcje takie jak "Za jeden dzień" czy "w przyszły wtorek" dla terminów, które są względne do momentu wywołania akcji.</div>
Aby określić, którzy użytkownicy mają prawo do uruchomienia tej automatyzacji, zaznacz opcję na górze automatyzacji i wybierz preferowaną opcję.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.41.45.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Uwaga: Możesz skonfigurować automatyzację, która wysyła e-maile, aby była uruchamiana przez dowolnego użytkownika na Twoim koncie, za pomocą funkcji <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">synchronizacji e-maili</a>. Jednak e-mail zawsze będzie wysyłany od użytkownika, który utworzył automatyzację. Jeśli chcesz uruchomić e-mail ze swojego własnego adresu e-mail, musisz skonfigurować własną automatyzację. </div>
Po dokonaniu wszystkich wyborów i zaprojektowaniu swojej automatyzacji, kliknij przycisk "Zapisz", aby zakończyć tworzenie swojej automatyzacji.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.43.14.png" alt=""></figure>
Po zapisaniu automatyzacji, pojawi się ona na <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">liście automatyzacji</a>. <hr><h2>Widok listy automatyzacji<a name="widok-listy-automatyzacji"></a></h2>
Możesz również zobaczyć wszystkie utworzone automatyzacje wraz z automatyzacjami utworzonymi dla całego konta Pipedrive w firmie, sortować według czasu aktualizacji i stosować filtry. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
Możesz edytować, usuwać lub oznaczać automatyzacje jako aktywne lub nieaktywne. Jeśli automatyzacja jest oznaczona jako nieaktywna, funkcje wyzwalacza i akcji nie zostaną wykonane.
Nieaktywne automatyzacje są przygaszone, abyś mógł szybko zrozumieć, które automatyzacje są obecnie aktywne w Twoim koncie Pipedrive.
Dowiedz się więcej o widoku listy automatyzacji w <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.<hr><h2>Przenoszenie automatyzacji<a name="przenoszenie-automatyzacji"></a></h2>
Nie ważne czy użytkownik odchodzi z firmy czy po prostu bierze urlop, inni użytkownicy mogą potrzebować dostępu do jego automatyzacji w celu rozwiązywania problemów lub przypisywania ich komuś innemu. Można to zrobić, przenosząc istniejące automatyzacje.
<h3 style="text-align: justify">Użytkownicy i uprawnienia<a name="u-ytkownicy-i-uprawnienia"></a></h3>
Tylko następujące typy użytkowników mogą przenosić automatyzacje:
<ul><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Global app</a> administratorzy mogą przenosić dowolną automatyzację do siebie lub do dowolnego innego globalnego administratora aplikacji</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Deals app</a> administratorzy i globalni regularni użytkownicy z <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets#permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">uprawnieniem</a> ”Dodaj automatyzacje” mogą przenosić swoje własne automatyzacje do globalnych administratorów aplikacji</li></ul>
<h3>Przekazanie własności<a name="przekazanie-w-asno-ci"></a></h3>
Pojedyncze przeniesienie
Otwórz podgląd automatyzacji. Gdy najedziesz na nazwę właściciela po lewej stronie, kliknij ikonę ołówka lub kliknij ”...” po prawej stronie i „Przelej własność”.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2018.52.09.png" alt=""></figure>
Przeniesienie grupowe
Na widoku listy, kliknij ”Wybierz wiele” po prawej stronie ekranu i zaznacz pola wyboru automatyzacji, które chcesz przenieść.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2019.05.02.png" alt=""></figure>
Następnie, kliknij “Przekazanie własności”. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2019.06.51.png" alt=""></figure>
Po kliknięciu na “Przekazanie własności” musisz wybrać użytkownika, któremu chcesz przenieść automatyzację. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.39.38.png" alt=""></figure>
Przed zakończeniem transferu, zobaczysz zastrzeżenia z wykazem wydarzeń, które nastąpią po przeniesieniu automatyzacji. Wydarzenia w zastrzeżeniach mogą się różnić w zależności od etapów automatyzacji (na przykład, jeżeli są aktywne oczekujące wykonania, jeżeli zainstalowana jest integracja i jest używana w automatyzacji).
Upewnij się, że dokładnie przeczytałeś te zastrzeżenia przed kontynuacją.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.36.48.png" alt=""></figure>
W ostrzeżeniu możesz anulować oczekujące wykonania dla tej automatyzacji. Jeżeli zaznaczysz to pole, wszystkie oczekujące wykonania zostaną anulowane i nie zostaną wykonane. Np., jeżeli automatyzacja skonfigurowana jest do wysłania e-maila 5 dni po wyzwalaczu, a te wykonania są jeszcze w trakcie, zostaną one anulowane i e-mail nie zostanie wysłany.
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Uwaga: Jeżeli zdecydujesz się nie anulować żadnych oczekujących wykonań, automatyzacje będą nadal działać, a właściciel wykonania przed przeniesieniem będzie mógł zobaczyć wykonania automatyzacji na swojej karcie historii.</div>
Gdy automatyzacja jest przenoszona, pojawi się ona na liście automatyzacji nowego właściciela. Automatyzacja jest przenoszona w stanie nieaktywnym, więc nowy właściciel może przejrzeć automatyzację i podjąć wszelkie kroki w celu rozwiązania problemów, jeżeli jest to wymagane.
Automatyzacja będzie miała dodaną etykietę przeniesione, aby wskazać, że została przeniesiona.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/transferred%20label.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Uwaga: Etykieta przeniesione zniknie z automatyzacji po trzech dniach.</div>
Nowy właściciel ma teraz możliwość konfiguracji automatyzacji – w tym edycji i aktywacji.

Automations

automatyzacje

Automatyzacje

tworzenie-automatyzacji

Tworzenie automatyzacji

widok-listy-automatyzacji

Widok listy automatyzacji

przenoszenie-automatyzacji

u-ytkownicy-i-uprawnienia

Użytkownicy i uprawnienia

przekazanie-w-asno-ci

Przekazanie własności

Przenoszenie automatyzacji

<div class="support-note primary">
Uwaga: Ta akcja jest dostępna tylko dla użytkowników posiadających odpowiednie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">globalne uprawnienia</a>. Liczba pól niestandardowych, które możesz mieć, zależy od planu, na którym się znajdujesz. Dowiedz się więcej o limitach użytkowania w <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/usage-limits-in-pipedrive">tym artykule</a>.</div>
Pipedrive oferuje <a href="https://www.pipedrive.com/products/sales/customizable-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">bardzo elastyczne podejście</a> do zarządzania procesem sprzedaży. Twoje oferty i zlecenia, kontakty, projekty i produkty już mają domyślne pola niezbędne do zarządzania Twoimi danymi, ale możesz dodać pola specyficzne dla potrzeb Twojej firmy jako pola niestandardowe.
Dzięki polom niestandardowym możesz dokumentować konkretne informacje potrzebne do dostosowania Twoich danych, a także organizować i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207497075-Filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrować</a> na ich podstawie w Pipedrive.
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Jeśli dopiero zaczynasz korzystać z Pipedrive, możesz sprawdzić nasz kurs w “Rozpocznij od podstaw” w <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Akademii Pipedrive</a>. </div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="dodawanie-p-l-niestandardowych"></a>Dodawanie pól niestandardowych </h2>
<div class="support-note success primary">Uwaga: Nie wiesz, gdzie dodać swoje pole niestandardowe? Dowiedz się więcej o organizacji twoich danych <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/206770039-How-your-data-is-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">w tym artykule.</a></div>
Przejdź do Ustawienia&gt; Firma&gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pola danych</a> i kliknij “Dodaj pole niestandardowe.” Pole można dodać pod Lead/oferta, Osoba, Organizacja, Produkt lub Projekt. 
W oknie, które się pojawi, nazwij pole i wybierz rodzaj pola, które chcesz utworzyć. Pipedrive oferuje wiele typów pól niestandardowych, które można łatwo dostosować do informacji, które potrzebujesz dla swoich danych.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-23%20at%208.42.14%20AM.png" width="912" height="556" alt=""></figure>
Możesz dowiedzieć się o rodzajach dostępnych pól niestandardowych <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/115005197725" target="_blank" rel="noreferrer noopener">w tym artykule.</a>.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%201.jpg" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/custom%20field%20prompt.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Uwaga: Leady korzystają z tych samych pól co oferty. Gdy pole niestandardowe jest tworzone dla ofert, to samo pole o tej samej nazwie i właściwościach będzie również utworzone dla leadów. </div>
Właściwości pola
Dodając pole niestandardowe, możesz wybrać miejsca, w których pole jest wyświetlane w Pipedrive. 
<ul>
<li>
Zawsze widoczne w widoku szczegółów (przypięte) Pole niestandardowe zawsze pojawia się w widoku szczegółów elementu, niezależnie od tego, czy dodano wartość. </li>
<li>
Pojawia się w widoku dodawania Pole niestandardowe zawsze pojawia się w tym elemencie “Dodaj nowy” dialog.</li>
<li>
Pojawia się w widoku szczegółów projektu Pole niestandardowe zawsze pojawia się w widoku szczegółów projektu, niezależnie od tego, czy dodano wartość.</li><li>Pipeline (tylko dla niestandardowych pól leadu/oferty) Możesz ukryć niektóre pola dla określonych pipeline'ów i uporządkować widok szczegółów oferty.</li>
</ul>
<div class="support-note success primary">Uwaga: Pola niestandardowe specyficzne dla pipeline'a są dostępne tylko dla planów Professional i wyższych. </div>
Zasady jakości
<ul><li>Wymagane pola Oznacz pola jako wymagane, aby upewnić się, że twój zespół wprowadza kluczowe dane oferty. Jeśli wymagane pole jest puste, użytkownicy nie będą mogli zapisać oferty i zobaczą przypomnienie w już istniejących ofertach.</li><li>Ważne pola Oznacza pole jako "ważne" we wszystkich lub określonych pipeline'ach i etapach. Możesz przeczytać więcej o ważnych polach <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360000943585-Important-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">w tym artykule.</a>.</li></ul>
Gdzie jeszcze mogę dodać pola niestandardowe? 
Pola niestandardowe mogą być także dodawane w widoku szczegółów elementu, przechodząc do Szczegóły&gt; Dostosuj pola&gt; +Dodaj nowe pole. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-28%20at%2008-41-26.gif" width="937" height="672" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="wy-wietlanie-twoich-w-asnych-p-l"></a>Wyświetlanie twoich własnych pól</h2>
Możesz dodać, wyświetlić lub usunąć wartości własnych pól w następujących miejscach w Pipedrive. 
W widoku szczegółów:
<ul>
<li>W widoku szczegółów, dowolne własne pola znajdują się w sekcji DETALY. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.33.35%20AM.png" width="574" height="364" alt="">
 W widoku listy:
<ul>
<li>Kliknij na ikona zębatki po prawej stronie tabeli i wybierz własne pole w sekcji “Wybierz kolumny”. Kliknij “Zapisz”, aby to pole własne było widoczne w widoku listy <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.07.36%20AM.png" alt=""></li></ul>
W nowym oknie dialogowym Dodaj:
<ul>
<li>Jeśli opcja “Pokaż w nowym oknie dialogowym” jest zaznaczona jako “Tak”, pole własne pojawi się w oknach modalnych “Dodaj nowe”.<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.03.13%20AM.png" width="707" height="906" alt="">
</li>
</ul>
 
W funkcji Import:
<ul>
<li>Podczas importowania arkusza kalkulacyjnego do Pipedrive, twoje pola własne mogą być przyporządkowane do kolumn w arkuszu kalkulacyjnym. Możesz również dodać własne pola bezpośrednio z strony mapowania. Czytaj więcej o imporcie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">w tym artykule</a>. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-23%20at%201.21.09%20PM.png" width="998" height="606" alt="">
</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="aktualizacja-niestandardowych-p-l"></a>Aktualizacja niestandardowych pól</h2>
Aby zmienić niestandardowe pola, przejdź do Ustawienia &gt; Firma &gt; <a href="/settings/fields">Pola danych</a> i kliknij przycisk "..." obok swojego niestandardowego pola. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.14.37%20AM.png" width="791" height="294" alt="">
<ul>
<li>
Edytuj Możesz zmienić nazwę niestandardowego pola, właściwości pola oraz ważne pola dla swojego niestandardowego pola w dowolnym momencie. Typ niestandardowego pola nie może być zmieniony po jego utworzeniu.</li><li>Zmień kolejność Możesz zmienić kolejność wyświetlania swoich niestandardowych pól. Po kliknięciu opcji "Zmień kolejność" zostaniesz poproszony o okno, w którym możesz zmienić kolejność pól. Zmiany zostaną zastosowane w widoku "Dodaj nowe" oraz widoku "Szczegóły".</li></ul><center><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-28%20at%2008-21-49.gif" width="494" height="442" alt=""></center></li><li>
Usuń Usunięcie niestandardowego pola spowoduje usunięcie pola i jego istniejących danych z Twojego konta Pipedrive.</li>
<li>
Kopiuj klucz API Możesz skopiować klucz API swojego niestandardowego pola. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z interfejsu API, możesz zajrzeć do naszej <a href="https://pipedrive.readme.io/docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dokumentacji API</a>. </li></ul><hr><h2>Grupowanie niestandardowych pól<a name="grupowanie-niestandardowych-p-l"></a></h2>
Możesz zorganizować swoje niestandardowe pola w grupy, ułatwiając znalezienie potrzebnego pola. 
Aby dodać nową grupę niestandardowych pól, kliknij ”+ Grupa pól“ podczas tworzenia lub edytowania niestandardowego pola. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%202.jpg" alt=""></figure>
Po utworzeniu grupy, możesz ją zobaczyć w swoich <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pól danych. </a>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%203.jpg" alt=""></figure>
Możesz wyświetlać pola w grupach lub w standardowym widoku listy. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%204.jpg" alt=""></figure>

Baza wiedzy

Popular

Masz jakieś pytania?