<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">
Liczba pól niestandardowych, które możesz mieć, zależy od planu, z którego korzystasz. <strong>Uwaga:</strong> Dodawanie, edytowanie i usuwanie pól niestandardowych jest dostępne tylko dla użytkowników z włączonymi odpowiednimi <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">uprawnieniami globalnymi</a>. Niedawno wprowadziliśmy nowe poziomy planów, nazwy i limity. Aktualne informacje o nowych planach znajdziesz w <a href="https://support.pipedrive.com/article/new-pipedrive-plans" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive oferuje <a href="https://www.pipedrive.com/products/sales/customizable-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">wysoce konfigurowalne podejście</a> do zarządzania procesem sprzedaży. Chociaż twoje transakcje, leady, kontakty, projekty i produkty już zawierają domyślne pola niezbędne do zarządzania danymi, możesz również tworzyć <strong>pola niestandardowe</strong>, aby przechowywać istotne informacje dla swojej firmy. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Pola niestandardowe</strong> ułatwiają organizowanie, <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrowanie</a> i zarządzanie danymi w oparciu o informacje, które są najważniejsze dla twojej firmy. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Jeśli dopiero zaczynasz korzystać z Pipedrive, możesz zapoznać się z naszym <strong>“Get started with the basics”</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kursem Pipedrive Academy</a>. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Dodawanie pól niestandardowych <a name="dodawanie-p-l-niestandardowych"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Więcej informacji o tym, jak Twoje dane są zorganizowane w Pipedrive, znajdziesz w <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Otwórz <strong>menu konta</strong> w prawym górnym rogu, przejdź do <strong>Preferencje osobiste &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pola danych</a></strong> i wybierz typ rekordu (lead/szansa sprzedaży, osoba kontaktowa, organizacja, produkt lub projekt), dla którego chcesz utworzyć nowe pole. Po wybraniu jednostki kliknij <strong>„+ Pole niestandardowe”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/new%20custom%20fields.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Właściwości pola<a name="w-a-ciwo-ci-pola"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Po kliknięciu zobaczysz okno <strong>dodaj pole</strong>, w którym możesz określić następujące szczegóły, w zależności od Twojego <strong>planu Pipedrive</strong>:</p>
<table><tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Nazwa</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>Akcja</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>Minimalny wymagany plan</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Nazwa pola</div></td>
<td><div style="text-align: justify">Wymagane do utworzenia pola</div></td>
<td><div style="text-align: center">Lite</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/article/field-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Grupa pól</a></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Umożliwia uporządkowanie pól niestandardowych w różnych widokach szczegółów</div></td>
<td><div style="text-align: center">Lite</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/en/article/data-fields-in-pipedrive#field-description" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Opis pola</a></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Możesz poinformować swój zespół, dlaczego i jak wypełniać to pole (dostępne tylko dla pól lead i deal). Opis będzie widoczny po kliknięciu ikony informacji obok pola.</div></td>
<td><div style="text-align: center">Growth</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/article/what-types-of-custom-fields-are-there" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Typ pola</a></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Wymagane do określenia, jaki rodzaj informacji będzie przechowywany w polu niestandardowym</div></td><td><div style="text-align: center">Lite</div></td></tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Formuła</a></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Możesz przekształcić pola numeryczne i walutowe w dealach w pola formuł obliczane automatycznie</div></td>
<td><div style="text-align: center">Premium</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Określenie użytkownika</div></td>
<td><div style="text-align: justify">Dzięki <a href="https://support.pipedrive.com/article/read-only-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>polom tylko do odczytu</strong></a> możesz zdecydować, którzy użytkownicy mogą przeglądać i edytować pola</div></td><td><div style="text-align: center">Premium</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Miejsca wyświetlania</div></td>
<td><div style="text-align: justify">Pozwala określić, w których widokach elementu: <strong>widoku dodawania</strong> i <strong>widoku szczegółów</strong>, pole niestandardowe będzie widoczne</div></td><td><div style="text-align: center">Lite</div></td></tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/en/article/data-fields-in-pipedrive#pipeline-specific-custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pola specyficzne dla lejka</a></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Pozwala wybrać lejki, w których pole niestandardowe ma być widoczne lub ukryte</div></td><td><div style="text-align: center">Premium</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Zasady jakości</div></td>
<td><div style="text-align: justify">Pomagają zespołowi wypełniać <strong>wymagane</strong> lub <strong>ważne</strong> pola. Oznaczenie pola jako wymaganego zablokuje zapisanie transakcji, dopóki kluczowe dane nie zostaną uzupełnione. Oznaczenie jako pole ważne podświetli brakujące informacje w widoku szczegółów transakcji, nie uniemożliwiając jednak zapisu.</div></td>
<td><div style="text-align: center">Growth (<a href="https://support.pipedrive.com/article/important-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pola ważne</a>)</div>
<p style="text-align: center">Premium (<a href="https://support.pipedrive.com/article/required-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pola wymagane</a>)</p></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Dla najlepszych rezultatów zalecamy wypełnienie wszystkich szczegółów pól niestandardowych. Aby pomyślnie utworzyć pole, musisz co najmniej nadać mu <strong>nazwę</strong> i wybrać jego <strong>typ</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/new%20custom%20fields%202.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> <strong>Leady</strong> używają tych samych pól co <strong>deale</strong>. Kiedy pole niestandardowe zostanie utworzone dla dealów, to samo pole o tej samej nazwie i właściwościach zostanie również utworzone dla leadów.</div>
<h3 style="text-align: justify">Gdzie jeszcze mogę dodać pola niestandardowe?<a name="gdzie-jeszcze-mog-doda-pola-niestandardowe"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Jeśli pracujesz w jednym z poniższych miejsc i zauważysz brakujące pole, możesz dodać je bezpośrednio, nie wychodząc ze strony.</p>
<p style="text-align: justify">W <strong>widoku listy</strong> kliknij ikonę koła zębatego i wybierz <strong>„+ Pole niestandardowe”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">W <strong>widoku szczegółów</strong> kliknij przycisk <strong>„...”</strong> obok sekcji <strong>szczegóły</strong>, wybierz <strong>„Dostosuj pola”</strong>, a następnie kliknij <strong>„+ Pole niestandardowe”</strong>, aby utworzyć nowe.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF2.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Na stronie <strong>importu</strong> zobaczysz opcję dodania pola niestandardowego podczas etapu mapowania. Więcej informacji o imporcie znajdziesz w <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF3.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Wyświetlanie pól niestandardowych <a name="wy-wietlanie-p-l-niestandardowych"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Możesz dodawać, przeglądać lub usuwać <strong>wartości pól niestandardowych</strong> w następujących miejscach w Pipedrive:</p>
<h3 style="text-align: justify">Widok szczegółów<a name="widok-szczeg-w"></a></h3>
<p style="text-align: justify">W <strong>widoku szczegółów</strong> wszystkie pola niestandardowe pojawią się w sekcji <strong>Szczegóły</strong> po lewej stronie.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/DataFields4.1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Widok listy<a name="widok-listy"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Kliknij ikonę koła zębatego po prawej stronie tabeli i wybierz pole niestandardowe w sekcji „Wybierz kolumny”. Kliknij <strong>„Zapisz”</strong>, aby ta kolumna z polem niestandardowym była widoczna w widoku listy.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/DataFields5.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Widok dodawania<a name="widok-dodawania"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Możesz wybrać, aby pola niestandardowe były widoczne w <strong>widokach dodawania</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/addview.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po włączeniu tej opcji pole będzie widoczne podczas dodawania nowych elementów, takich jak transakcje czy leady, w ich odpowiednich widokach dodawania.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.03.13%20AM.png" width="707" height="906" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Importestring?<a name="importestring"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Podczas mapowania przy imporcie arkusza kalkulacyjnego do Pipedrive możesz przeglądać i wyszukiwać swoje pola niestandardowe.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF4.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Gdzie jeszcze mogę używać pól niestandardowych?<a name="gdzie-jeszcze-mog-u-ywa-p-l-niestandardowych"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Możesz używać pól niestandardowych do wyzwalania akcji w <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatyzacjach</a> za każdym razem, gdy ich wartości zostaną zaktualizowane. Aby pomóc w zbieraniu określonych informacji od Twoich klientów, możesz użyć pól niestandardowych przy konfigurowaniu formularzy internetowych <a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LeadBooster</a>. </p>
<p style="text-align: justify">Ponadto pola niestandardowe są obsługiwane w <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">szablonach wiadomości e-mail</a> i <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a>, co pozwala automatycznie pobierać odpowiednie dane do wiadomości e-mail lub dokumentu.</p>
<p style="text-align: justify">Gdy Twoje pola zawierają dane, możesz też wykorzystać je do tworzenia niestandardowych <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">raportów w Insights</a>, które umożliwią czytelną prezentację danych.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Aktualizowanie pól niestandardowych<a name="aktualizowanie-p-l-niestandardowych"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Aby zmienić pola niestandardowe, musisz otworzyć <strong>menu konta</strong> i przejść do <strong>Preferencje osobiste &gt; Pola danych</strong> oraz kliknąć przycisk <strong>„...”</strong> obok swojego pola niestandardowego. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Zobaczysz następujące opcje: </p>
<h3 style="text-align: justify">Edytuj<a name="edytuj"></a></h3>
<p style="text-align: justify">W dowolnym momencie możesz zmienić <strong>nazwę</strong>, <strong>grupę</strong>, <strong>opis</strong>, <strong>specyfikację użytkownika</strong>, <strong>miejsca wyświetlania</strong> oraz <strong>zasady jakości</strong> pola niestandardowego. Typ pola niestandardowego (<strong>typ</strong>) nie może zostać zmieniony po jego utworzeniu.</p>
<h3 style="text-align: justify">Zmień kolejność<a name="zmie-kolejno"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Możesz zmienić kolejność wyświetlania swoich pól niestandardowych.</p>
<p style="text-align: justify">Po kliknięciu <strong>„Zmień kolejność”</strong> pojawi się okno, w którym możesz zmienić kolejność pól. Po kliknięciu <strong>„Zapisz,”</strong> zmiany zostaną zastosowane w widokach <strong>dodawania</strong> i <strong>szczegółów</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF7.1.gif" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Usuń<a name="usu"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Usunięcie pola niestandardowego spowoduje usunięcie pola oraz powiązanych z nim danych z Twojego konta w Pipedrive.
</p>
<h3 style="text-align: justify">Skopiuj klucz API<a name="skopiuj-klucz-api"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Możesz skopiować klucz API swojego pola niestandardowego. Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z API, zobacz naszą <a href="https://pipedrive.readme.io/docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dokumentację API</a>. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Grupowanie pól niestandardowych<a name="grupowanie-p-l-niestandardowych"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Możesz uporządkować swoje pola niestandardowe w grupy, co ułatwia znalezienie potrzebnego pola. </p>
<p style="text-align: justify">Podczas tworzenia lub edycji pola niestandardowego możesz kliknąć sekcję <strong>grupa pól</strong> i wybrać <strong>“+ Grupa pól”</strong>, aby dodać nową.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF9.1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po utworzeniu grupy zobaczysz ją w swoich <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>polach danych</strong></a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Możesz przeglądać pola w grupach lub w standardowym widoku listy. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF11.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Statystyki pól niestandardowych<a name="statystyki-p-l-niestandardowych"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Administratorzy</strong> nie zawsze wiedzą, gdzie pole jest używane ani jakie dane mogą zostać utracone po jego usunięciu.</p>
<p style="text-align: justify">Aby zmierzyć skuteczność i przydatność pól oraz uniknąć przypadkowych usunięć podczas edycji, użytkownicy mogą zobaczyć daty utworzenia i aktualizacji pola oraz statystyki pokazujące, gdzie jest ono wypełniane lub wykorzystywane w filtrach.</p>
<p style="text-align: justify">Aby zobaczyć statystyki pola, administratorzy muszą kliknąć pole, aby otworzyć widok edycji. Następnie, w lewym dolnym rogu, kliknij <strong>„Wyświetl statystyki pola”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2015.18.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pojawi się wówczas okno z statystykami pola. Mając te informacje, możesz albo wrócić, aby <strong>edytować</strong> pole, albo je <strong>usunąć</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2015.12.56.png" alt=""></figure>

Custom fields

dodawanie-p-l-niestandardowych

w-a-ciwo-ci-pola

Właściwości pola

gdzie-jeszcze-mog-doda-pola-niestandardowe

Gdzie jeszcze mogę dodać pola niestandardowe?

Dodawanie pól niestandardowych

wy-wietlanie-p-l-niestandardowych

widok-szczeg-w

Widok szczegółów

widok-listy

Widok listy

widok-dodawania

Widok dodawania

importestring

Importestring?

gdzie-jeszcze-mog-u-ywa-p-l-niestandardowych

Gdzie jeszcze mogę używać pól niestandardowych?

Wyświetlanie pól niestandardowych

aktualizowanie-p-l-niestandardowych

edytuj

Edytuj

zmie-kolejno

Zmień kolejność

Usuń

skopiuj-klucz-api

Skopiuj klucz API

Aktualizowanie pól niestandardowych

grupowanie-p-l-niestandardowych

Grupowanie pól niestandardowych

statystyki-p-l-niestandardowych

Statystyki pól niestandardowych

Pola niestandardowe

Speed up your processes and boost your sales by automating tasks based on trigger events.

<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Ta funkcja jest dostępna tylko w planach Growth i wyższych. Ten artykuł zawiera najnowszą wersję naszej funkcji automatyzacji, która może różnić się od tej w Twoim koncie. Jeśli nie masz najnowszej wersji i chciałbyś z niej skorzystać, proszę <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">skontaktować się z naszym zespołem wsparcia.</a></div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kXfeyknb73U6TqdbaDgbXA.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Rozpoczęcie pracy z Automatyzacjami<a name="rozpocz-cie-pracy-z-automatyzacjami"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Tylko <strong>globalni administratorzy</strong> lub zwykli użytkownicy z odpowiednimi <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">uprawnieniami</a></strong> mogą tworzyć automatyzacje.</div>
<p style="text-align: justify">Jeśli często powtarzasz te same zadania administracyjne w Pipedrive – takie jak planowanie aktywności, gdy oferta przechodzi do określonego etapu – warto je zautomatyzować, aby móc skupić się na ważnych rzeczach, które sprawiają, że Twoja firma się rozwija.</p>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://www.pipedrive.com/features/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatyzacje</a></strong> w Pipedrive składają się z dwóch części – <strong>zdarzenia wyzwalającego</strong> i <strong>zdarzenia akcji</strong>.</p>
<ul>
<li><strong>Zdanie wyzwalające</strong> reprezentuje część <strong>„jeśli”</strong> w zdaniu warunkowym: Aby automatyzacja mogła działać, najpierw musi wystąpić określona akcja.<br>Ta akcja może obejmować tworzenie, aktualizowanie lub usuwanie osoby, organizacji, aktywności lub oferty w Pipedrive. Alternatywnie, możesz użyć wyzwalacza daty, który uruchomi automatyzację na podstawie określonej daty, takiej jak odnowienie umowy lub termin wydarzenia.</li>
<li><strong>Zdanie akcji</strong> reprezentuje część <strong>„wtedy”</strong> w zdaniu warunkowym: Gdy zdarzenie wyzwalające wystąpi, to krok definiuje, co automatyzacja zrobi w odpowiedzi.<br>Ta akcja może obejmować automatyczne tworzenie, aktualizowanie lub usuwanie osoby, organizacji, aktywności lub oferty w Pipedrive. Dodatkowo, może obejmować wysyłanie e-maila z adresu e-mail zsynchronizowanego z Twoim kontem Pipedrive.</li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Importowanie danych do Twojego konta Pipedrive <strong>nie</strong> uruchomi żadnych automatyzacji wyzwalanych zdarzeniami, chyba że import aktualizuje lub usuwa <strong>leadów</strong>. Jednak automatyzacje oparte na wyzwalaczach daty mogą być aktywowane przez importy. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Tworzenie pierwszej automatyzacji<a name="tworzenie-pierwszej-automatyzacji"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Aby uzyskać szczegółowy przewodnik wizualny po narzędziu automatyzacji, zapoznaj się z naszym <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cotygodniowym webinarium</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Aby uzyskać dostęp do funkcji automatyzacji, otwórz <strong>menu konta</strong> w prawym górnym rogu i przejdź do <strong>Narzędzia i aplikacje &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatyzacje</a></strong>. </p>
<p style="text-align: justify">Aby rozpocząć tworzenie automatyzacji, kliknij przycisk <strong>„+ Automatyzacja”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationbutton.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Nazwa automatyzacji może mieć do 120 znaków, a opis automatyzacji może mieć 200 znaków.</div>
<p style="text-align: justify">Wybierz, czy chcesz rozpocząć od <strong>„Wyzwalacza zdarzenia”</strong> czy <strong>„Wyzwalacza daty”</strong>. Otwiera to pasek boczny, w którym możesz zdefiniować element i zdarzenie, które uruchomi twoją automatyzację.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Wyzwalacz zdarzenia</strong> oferuje sześć opcji encji (<strong>transakcja</strong>, <strong>osoba</strong>, <strong>aktywność</strong>, <strong>lead</strong>, <strong>organizacja</strong> i <strong>projekt</strong>), z których każda ma trzy typy zdarzeń, które uruchomią automatyzację (<strong>dodano</strong>, <strong>zaktualizowano</strong> lub <strong>usunięto</strong>).</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Wyzwalacz daty</strong> oferuje cztery opcje encji (<strong>transakcja</strong>, <strong>osoba</strong>, <strong>aktywność</strong> i <strong>organizacja</strong>), z opcjami wyboru konkretnego pola daty oraz trzema parametrami (<strong>dokładna data</strong>, <strong>przed datą</strong> i <strong>po dacie</strong>), aby uruchomić automatyzację.</p>
<p style="text-align: justify">Aby uzyskać więcej informacji na temat wyzwalaczy daty, zapoznaj się z <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykułem</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Po wybraniu typu wyzwalacza i zdarzenia wyzwalającego kliknij przycisk <strong>„Zastosuj wyzwalacz”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ApplytriggernewUI.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Mając wyzwalające zdarzenie, będziesz miał możliwość zastosowania warunku (lub warunków) do swojego wyzwalacza. Tutaj możesz wybierać spośród sugerowanych warunków lub dodać własne, aby zdefiniować, kiedy twoja automatyzacja powinna działać. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/suggestedconditions.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po zapisaniu swojego warunku kliknij ikonę <strong>„+”</strong>, aby dodać kolejny krok, albo inny warunek, albo zdarzenie akcji.</p>
<p style="text-align: justify">Dla bardziej zaawansowanej automatyzacji możesz dodać <a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">czekanie na warunki</a> lub <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/workflow-automation-conditions#if-else-conditions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">warunki if/else</a>, aby podzielić swoją automatyzację na dwie lub więcej ścieżek.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationsteps.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Podczas definiowania swojej akcji możesz wybierać spośród domyślnych opcji – <strong>osoba</strong>, <strong>organizacja</strong>, <strong>lead</strong>, <strong>transakcja</strong>, <strong>aktywność</strong>, <strong>e-mail, notatki, <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kampanie</a>,</strong> <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projekty</a></strong><strong> </strong>i<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-webhook-requests" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhooki</a> </strong>– a także integracje – <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/workflow-automation-slack-notifications">Slack</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trello</a> i <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Asana</a>. Możesz wybierać typy akcji specyficzne dla każdej opcji.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automationactions.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Uwaga:</strong> Automatyzacje ustawione na tworzenie nowej transakcji nie powiodą się na tym etapie, jeśli osiągniesz swój limit otwartych transakcji. Automatyzacja nie wznowi się, jeśli ta transakcja zostanie utworzona później ręcznie lub poprzez przesłanie. Dowiedz się więcej o limitach użytkowania w <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Możesz dodać wiele akcji do swojej automatyzacji, a będą one zawsze wykonywane od góry do dołu listy. Na przykład krok 3 zostanie wykonany dopiero po zakończeniu kroku 2. </p>
<p style="text-align: justify">Należy jednak pamiętać, że automatyzacje sprawdzą tylko raz, czy warunek dla każdej wyzwolonej akcji jest spełniony, chyba że użyjesz warunku <strong>czekaj na zdarzenie</strong>. Jeśli warunek konkretnej akcji nie jest spełniony, akcja nie zostanie wykonana, a system nie wykona następnego kroku.</p>
<p style="text-align: justify">Tutaj możesz zobaczyć, jak ustawić automatyzację, która przenosi twoją nową transakcję do innego lejka w zależności od właściciela transakcji.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/NewUIautomation.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Wybierając wysyłanie e-maila jako zdarzenie akcji w swojej automatyzacji, zdarzenie akcji będzie mogło korzystać tylko z adresu e-mail zsynchronizowanego z Pipedrive za pomocą funkcji synchronizacji e-mail. Żaden inny adres e-mail ani konto nie mogą być używane do celów automatyzacji.</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Jeśli ustawisz wyzwalacz do utworzenia aktywności i nie ustawisz daty dla tej akcji aktywności, zostanie ona ustawiona na ten sam dzień, co akcja aktywności. Aby zaplanować aktywność na przyszłość, wybierz opcje takie jak „Za jeden dzień” lub „w przyszły wtorek” dla terminów, które są względne do momentu, gdy akcja została wyzwolona.</div>
<p style="text-align: justify">Aby określić, którzy użytkownicy mogą wyzwalać tę automatyzację, zaznacz opcję na górze automatyzacji i wybierz, którą opcję wolisz.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.41.45.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Jednak e-mail zawsze będzie wysyłany od użytkownika, który utworzył automatyzację. <strong>Uwaga: </strong> Możesz ustawić automatyzację, która wysyła e-maile, aby były wyzwalane przez dowolnego użytkownika w twoim koncie za pośrednictwem <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funkcji synchronizacji e-mail</a>. Jeśli chcesz wyzwolić e-mail z własnego adresu e-mail, musisz ustawić własną automatyzację.</div>
<p style="text-align: justify">Po skonfigurowaniu automatyzacji kliknij przycisk <strong>„Zapisz”</strong>, a następnie ustaw ją na <strong>„Aktywna”</strong>, aby zacząć z niej korzystać.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Saveautomation.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Gdy automatyzacja będzie aktywna, będzie działać automatycznie, gdy tylko warunki wyzwalacza zostaną spełnione. </p>
<p style="text-align: justify">Możesz zarządzać swoją zapisaną automatyzacją w <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">widoku listy automatyzacji</a> w dowolnym momencie.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Widok listy automatyzacji<a name="widok-listy-automatyzacji"></a></h2>
<p style="text-align: justify">W <strong>widoku listy automatyzacji</strong> możesz zobaczyć wszystkie swoje automatyzacje obok tych stworzonych przez twoich współpracowników, sortować według czasu ostatniej aktualizacji i stosować filtry.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationslist.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Możesz edytować, usuwać lub przełączać automatyzacje między aktywnymi a nieaktywnymi. Jeśli automatyzacja jest nieaktywna, jej wyzwalacz i akcje nie będą działać.</p>
<p style="text-align: justify">Nieaktywne automatyzacje są wyświetlane w odcieniach szarości, co pozwala szybko zidentyfikować, które z nich są obecnie aktywne w twoim koncie Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Dowiedz się więcej o widoku listy automatyzacji w <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Automatyzacje transferu<a name="automatyzacje-transferu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Niezależnie od tego, czy użytkownik opuszcza firmę, czy po prostu bierze wolne, inny użytkownik może potrzebować dostępu do ich automatyzacji w celach rozwiązywania problemów lub przypisania ich komuś innemu. Aby to zrobić, przekaż własność automatyzacji. </p>
<h3 style="text-align: justify">Użytkownicy i uprawnienia<a name="u-ytkownicy-i-uprawnienia"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Tylko następujące typy użytkowników mogą przekazywać automatyzacje:</p>
<ul>
<li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Administrator globalnej aplikacji</a></strong> może przekazać dowolną automatyzację sobie lub innym administratorom globalnej aplikacji</li>
<li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Administrator aplikacji Deals</a></strong> oraz <strong>globalni użytkownicy regularni</strong> z <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets#permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">uprawnieniem</a> <strong>„Dodaj automatyzacje”</strong> mogą przekazać swoje własne automatyzacje administratorom globalnej aplikacji</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify">Przekazanie własności<a name="przekazanie-w-asno-ci"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>Pojedynczy transfer</strong></p>
<p style="text-align: justify">Otwórz podgląd automatyzacji. Kiedy najedziesz na nazwisko właściciela po lewej stronie, kliknij ikonę ołówka lub kliknij<strong>„...”</strong> po prawej stronie i <strong>„Przekaż własność.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Transferownership.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Transfer masowy</strong></p>
<p style="text-align: justify">Na widoku Automatyzacji zaznacz pola wyboru automatyzacji, które chcesz przekazać po lewej stronie ekranu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Selecting%20automations%20for%20transfer.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Następnie kliknij <strong>„Przekaż własność”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationownership.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klikając <strong>„Przekaż własność,”</strong> musisz wybrać użytkownika, któremu chcesz przekazać automatyzację.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.39.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Przed zakończeniem transferu zobaczysz zastrzeżenie, w którym wymienione zostanie, co się stanie po przekazaniu automatyzacji. Wydarzenia w zastrzeżeniu mogą się różnić w zależności od kroków automatyzacji (na przykład, jeśli są aktywne oczekujące wykonania, jeśli integracja jest zainstalowana i używana w automatyzacji).</p>
<p style="text-align: justify">Upewnij się, że dokładnie przeczytałeś to zastrzeżenie przed kontynuowaniem.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.36.48.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jeśli masz jakiekolwiek oczekujące wykonania dla tej automatyzacji, możesz je wszystkie anulować, zaznaczając pole wyboru. jeśli automatyzacja jest skonfigurowana do wysyłania e-maila 5 dni po wyzwoleniu i te wykonania są nadal w toku, zostaną anulowane, a e-mail nie zostanie wysłany. </p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Jeśli zdecydujesz się nie anulować żadnych oczekujących wykonania, automatyzacje będą nadal działać, a właściciel wykonania przed transferem będzie mógł zobaczyć wykonania automatyzacji w swojej zakładce historii. </div>
<p style="text-align: justify">Po przekazaniu automatyzacji pojawi się ona w widoku listy automatyzacji nowego właściciela. Przekazana automatyzacja jest dezaktywowana, więc nowy właściciel może ją przejrzeć i rozwiązać problemy, jeśli zajdzie taka potrzeba.</p>
<p style="text-align: justify">Automatyzacja będzie miała dodaną etykietę przekazania, aby wskazać, że została przekazana.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/transferredautomation.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Etykieta <strong>przekazano</strong> zniknie z automatyzacji po trzech dniach.</div>
<p style="text-align: justify">Nowy właściciel może teraz skonfigurować automatyzację, w tym edytować i aktywować.</p>

Automations: first steps

rozpocz-cie-pracy-z-automatyzacjami

Rozpoczęcie pracy z Automatyzacjami

tworzenie-pierwszej-automatyzacji

Tworzenie pierwszej automatyzacji

widok-listy-automatyzacji

Widok listy automatyzacji

automatyzacje-transferu

u-ytkownicy-i-uprawnienia

Użytkownicy i uprawnienia

przekazanie-w-asno-ci

Przekazanie własności

Automatyzacje transferu

Automations: pierwsze kroki

<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Funkcja <strong>planowania spotkań</strong> jest dostępna w planach Growth i wyższych. Najnowsze informacje o nowych planach można znaleźć w <a href="https://support.pipedrive.com/article/new-pipedrive-plans" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Narzędzie <strong>planowania spotkań</strong> Pipedrive to świetny sposób na utrzymanie kontaktu z klientami, gdy jest to wygodne dla obu stron, i można je używać obok <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funkcji synchronizacji e-maili</a>. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/KPJdPFdSkMn5fT1RzuhRP7.jpg" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Użytkownicy <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/leadbooster-add-on">dodatku LeadBooster</a> mają pełny, nieograniczony dostęp do planowania spotkań.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Gdzie znaleźć harmonogram spotkań<a name="gdzie-znale-harmonogram-spotka"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Możesz utworzyć lub skopiować link do harmonogramu spotkań z kilku miejsc w Pipedrive:</p>
<ul>
<li>Jeśli włączyłeś <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">synchronizację e-maili</a>, możesz kliknąć <strong>„Harmonogram spotkań”</strong> w oknie kompozytora e-maili</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler1.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>Jeśli synchronizacja e-maili nie jest włączona, możesz otworzyć <strong>widok szczegółowy</strong> i kliknąć <strong>„Harmonogram spotkań”</strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.16.53.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>W zakładce <strong>aktywności</strong> możesz kliknąć <strong>„Harmonogram spotkań”</strong> w lewym górnym rogu ekranu</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.14.29.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Rodzaje linków<a name="rodzaje-link-w"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Użytkownicy planu Growth mogą mieć tylko jeden aktywny link do ogólnej dostępności, podczas gdy użytkownicy na wyższych planach mogą mieć nieograniczoną liczbę linków.<br></div>
<p style="text-align: justify">W Pipedrive istnieją dwa rodzaje linków do spotkań. <strong>Ogólna dostępność</strong> pozwala naszym klientom wybierać z szerokiego zestawu dostępnych terminów, podczas gdy linki <strong>na konkretny czas</strong> pozwalają zaproponować dokładne przedziały czasowe na jednorazowe spotkania.</p>
<h3 style="text-align: justify">Ogólna dostępność<a name="og-lna-dost-pno"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ogólna dostępność oznacza, że wybierasz szersze ramy czasowe zaprojektowane dla większych okien, które klienci mogą rezerwować.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.25.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Aby utworzyć link do zaoferowania swojej dostępności, wybierz <strong>Zarządzaj dostępnością &gt; </strong><strong>Dodaj dostępność</strong>, lub edytuj domyślny link.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.31.24.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Aby dowiedzieć się więcej o planowaniu swojej ogólnej dostępności w Pipedrive, zapoznaj się z <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360001058137" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykułem.</a><br></div>
<p style="text-align: justify"><a name="C3IamCs"></a></p>
<h3 style="text-align: justify">Konkretny czas<a name="konkretny-czas"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Planowanie na konkretne czasy oznacza, że tworzysz przedziały czasowe na jednorazowe spotkania z klientami. Jest to zaprojektowane dla niepowtarzających się spotkań, takich jak spotkania na lunch lub zaplanowane rozmowy telefoniczne.</p>
<p style="text-align: justify">Wybierz <strong>„Wybierz czasy”</strong>, aby wybrać dowolne wolne miejsca w swoim kalendarzu, które chcesz zaoferować swojemu klientowi.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Aby dowiedzieć się więcej o planowaniu dla swoich konkretnych czasów w Pipedrive, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360001058117" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zapoznaj się z tym artykułem.</a></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Zarządzanie proponowanymi czasami<a name="zarz-dzanie-proponowanymi-czasami"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Możesz dostosować swoje dostępne czasy, zarówno ogólne, jak i konkretne, nawet po wygenerowaniu linków do planowania spotkań.</p>
<h3 style="text-align: justify">Ogólna dostępność<a name="zarz-dzanie-proponowanymi-czasami-og-lna-dost-pno"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Przejdź do <strong>Aktywności &gt; Planowanie spotkań &gt; Zarządzaj dostępnością,</strong> a następnie wybierz <strong>„Dodaj dostępność”</strong> dla nowego linku lub kliknij jeden z istniejących linków, aby go edytować.</p>
<p style="text-align: justify">W tej sekcji musisz określić czas trwania spotkania, daty, w których dostępność będzie aktywna oraz przedziały czasowe. Możesz również edytować ustawienia buforowe i czasowe, jeśli zajdzie taka potrzeba.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.55.53.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">W oknie ogólnej dostępności możesz <strong>podgląd</strong>, <strong>udostępnić</strong> lub kliknąć ikonę <strong>kosza</strong>, aby ją usunąć.</p>
<ul>
<li><strong>Rozwiń</strong><br>Zobacz dostępne sloty czasowe w określonym linku do planowania spotkań</li>
<li><strong>Ikona kosza</strong><br>Usuń link do planowania spotkań</li>
<li><strong>Ikona podglądu</strong><br>Podgląd, co zobaczą odbiorcy linku</li>
<li><strong>Udostępnij</strong><br>Utwórz link do planowania spotkań, który można udostępnić</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify">Konkretne sloty czasowe<a name="konkretne-sloty-czasowe"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Przejdź do <strong>Planowanie spotkań &gt; Wybierz czasy </strong> i wybierz dzień oraz godzinę na swoje spotkanie, korzystając z widoku kalendarza. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.33.45.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Możesz edytować istniejące linki do spotkań w jednym czasie, najeżdżając kursorem na <strong>Wybierz czasy</strong> i klikając ikonę <strong>zębatki</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Rezerwacja slotu czasowego<a name="rezerwacja-slotu-czasowego"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Po utworzeniu dostępności harmonogramu spotkań możesz udostępnić link na kilka sposobów. <br></p>
<h3 style="text-align: justify">Ręcznie<a name="r-cznie"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Przejdź do <strong>Aktywności &gt; Harmonogram spotkań</strong> i najedź kursorem na dostępność, aby skopiować link do zaproszenia. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2012.23.29.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">E-mail<a name="e-mail"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Osadź link do harmonogramu spotkań bezpośrednio w treści dowolnego e-maila stworzonego w Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%208.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Osadź na swojej stronie internetowej<a name="osad-na-swojej-stronie-internetowej"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Przejdź do <strong>Aktywności &gt; Harmonogram spotkań &gt; Zarządzaj dostępnością</strong>. Następnie kliknij <strong>„Udostępnij”</strong> po prawej stronie ekranu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/scheduler%20share.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Skopiuj fragment kodu, aby osadzić link do spotkania i wklej go na swojej stronie internetowej.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/embed%20scheduler.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Gdy klient wybierze slot czasowy, aby umówić się na spotkanie, otrzyma e-mail potwierdzający: <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/2023-06-07%20at%2006.52.06.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Rezerwacja spotkania tworzy również aktywność w kalendarzu aktywności Pipedrive: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kliknięcie na spotkanie z tego widoku przekieruje Cię do widoku kalendarza Harmonogramu, gdzie możesz edytować lub usunąć swoje spotkanie. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Dodawanie tekstu stopki do formularza planowania spotkań<a name="dodawanie-tekstu-stopki-do-formularza-planowania-spotka"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Aby dodać tekst stopki do formularza planowania spotkań, przejdź do okna szczegółów spotkania i kliknij <strong>“+ Dodaj stopkę” </strong>na dole ekranu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2010-2.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Odbiorca linku zobaczy tekst stopki, gdy prześle swoje dane kontaktowe: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2011-2.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Usuwanie spotkań <a name="usuwanie-spotka"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Przejdź do widoku kalendarza swoich aktywności i kliknij na spotkanie, które chcesz usunąć. </p>
<p style="text-align: justify">Zostaniesz przekierowany do kalendarza planowania spotkań, gdzie możesz wybrać czas spotkania i ikonę <strong>kosza na śmieci</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.44.18.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Poprzednio zajęty slot czasowy staje się ponownie dostępny po usunięciu aktywności. </div>

Meeting scheduler

gdzie-znale-harmonogram-spotka

Gdzie znaleźć harmonogram spotkań

rodzaje-link-w

og-lna-dost-pno

Ogólna dostępność

konkretny-czas

Konkretny czas

Rodzaje linków

zarz-dzanie-proponowanymi-czasami

zarz-dzanie-proponowanymi-czasami-og-lna-dost-pno

konkretne-sloty-czasowe

Konkretne sloty czasowe

Zarządzanie proponowanymi czasami

rezerwacja-slotu-czasowego

r-cznie

Ręcznie

e-mail

E-mail

osad-na-swojej-stronie-internetowej

Osadź na swojej stronie internetowej

Rezerwacja slotu czasowego

dodawanie-tekstu-stopki-do-formularza-planowania-spotka

Dodawanie tekstu stopki do formularza planowania spotkań

usuwanie-spotka

Usuwanie spotkań

Planowanie spotkań i harmonogramowanie spotkań

<div class="support-note primary"><strong>Uwaga:</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> są dostępne w planach <strong>Premium</strong> i <strong>Ultimate</strong>. Użytkownicy planów <strong>Lite</strong> i <strong>Growth</strong> mogą kupić dodatek Smart Docs. Tylko użytkownicy z dostępem do ustawień konta mogą kupić ten dodatek, który obejmuje 14-dniowy bezpłatny okres próbny z pięcioma prośbami o podpis. Aby rozpocząć okres próbny, wymagane są dane rozliczeniowe. Zapoznaj się z warunkami korzystania z dodatku na <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">tej stronie</a>.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Smart Docs</strong> pomaga tworzyć oferty, wyceny i umowy bezpośrednio na podstawie szans sprzedaży i kontaktów. Twoje dokumenty automatycznie uzupełniają się danymi z konta Pipedrive, więc nie musisz ręcznie kopiować i wklejać informacji.</p>
<p style="text-align: justify">Dzięki Smart Docs możesz:</p>
<ul><li> Create documents from templates</li><li>Automatycznie wstawiaj dane szansy sprzedaży, kontaktu, produktu i projektu</li><li>Udostępniaj dokumenty za pomocą linków ze śledzeniem</li><li>Otrzymuj powiadomienia, gdy odbiorcy otworzą dokumenty</li><li>Proś o prawnie wiążące e-podpisy</li></ul>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Y8xAwijnk4Jc5N9w8ARrwN.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="czenie-z-dostawc-pami-ci-w-chmurze"></a>Łączenie z dostawcą pamięci w chmurze</h2>
<p style="text-align: justify">Zanim zaczniesz tworzyć dokumenty, musisz połączyć się z dostawcą pamięci w chmurze.</p>
<p>Smart Docs obsługuje:</p>
<ul><li>Google Drive</li><li>Microsoft OneDrive</li><li>SharePoint</li></ul>
<h3>Łączenie z poziomu szansy sprzedaży lub kontaktu<a name="czenie-z-poziomu-szansy-sprzeda-y-lub-kontaktu"></a></h3>
<p>Otwórz widok szczegółów szansy sprzedaży lub kontaktu, kliknij kartę <strong>„Dokumenty”</strong>, a następnie <strong>„Połącz pamięć w chmurze”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs11.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Zostaniesz poproszony o przyznanie Pipedrive dostępu do Twojego konta pamięci.</p>
<p style="text-align: justify">Po połączeniu:</p>
<ul><li>Możesz przesyłać istniejące pliki</li><li>Nowe dokumenty będą automatycznie zapisywane na wybranym dysku</li></ul>
<p dir="ltr">Po połączeniu możesz wybrać dysk osobisty lub współdzielony jako lokalizację przechowywania.</p>
<h3>Łączenie z poziomu ustawień<a name="czenie-z-poziomu-ustawie"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Możesz też zarządzać połączeniem, przechodząc do <strong>Narzędzia i aplikacje &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Dokumenty</a></strong> i klikając <strong>„+ Dodaj nowe konto”</strong>, aby połączyć innego dostawcę, lub <strong>„Odłącz”</strong>, aby usunąć dostęp.</p>
<p style="text-align: justify">Więcej informacji o tym, jak przechowywane są pliki, znajdziesz w <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs22.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Połączenie konta Google ze Smart Docs różni się od konfiguracji <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207290995" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funkcji synchronizacji Google Drive</a>.</div>
<p>Jeśli masz problemy z połączeniem lub ponownym uwierzytelnieniem Google Drive:</p>
<ul><li>Przejdź do swoich <a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Uprawnień Google</a></li><li>Usuń dostęp Pipedrive, zanim spróbujesz połączyć się ponownie</li><li>Jeśli problemy nadal występują, <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia</a>, aby uzyskać pomoc</li></ul>
<p>Możesz też ustawić <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-setting-up-a-default-shared-drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">domyślny dysk współdzielony</a> dla swojego konta.</p>
<hr>
<h2>Korzystanie z dysków współdzielonych w Google Drive<a name="korzystanie-z-dysk-w-wsp-dzielonych-w-google-drive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">
Po połączeniu Google Drive Smart Docs automatycznie przypisze domyślny folder na dysku współdzielonym dla Twojej firmy. Możesz też wybrać inny lub utworzyć nowy.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs33.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"></p>
<p dir="ltr">Aby utworzyć nowy dysk współdzielony, otwórz konto Google Drive, przejdź do karty <strong>Dyski współdzielone</strong>, a następnie kliknij <strong>„+ Nowy”</strong>:<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202025-06-12%20at%2017-12-20.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Gdy utworzysz nowy dysk współdzielony w Google Drive, przejdź do <strong>Narzędzia i aplikacje &gt; Dokumenty</strong> i wybierz nowy dysk współdzielony do użycia w Smart Docs: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocsA%2B.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="praca-z-szablonami"></a>Praca z szablonami</h2>
<p>Szablony pomagają oszczędzać czas dzięki ponownemu wykorzystywaniu tej samej struktury w wielu dokumentach.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Tylko użytkownicy z odpowiednimi <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">uprawnieniami globalnymi</a></strong> mogą tworzyć szablony. Wymagane uprawnienie w Pipedrive to <strong>„Dodawanie i importowanie szablonów Smart Docs”</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Aby utworzyć szablon od podstaw, otwórz widok szczegółów szansy sprzedaży lub kontaktu, kliknij <strong>„Dokumenty”</strong> i przejdź do <strong>karty Szablony</strong>. Kliknij <strong>„+ Utwórz nowy”</strong> i wybierz <strong>Dokument</strong>, <strong>Arkusz kalkulacyjny</strong> lub <strong>Prezentację</strong>.</p>
<p>Możesz też zaimportować szablon od swojego dostawcy, jeśli masz już zapisany gotowy plik.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Tworzenie szablonów i dokumentów na podstawie arkusza kalkulacyjnego lub prezentacji jest dostępne tylko dla użytkowników Google Drive. </div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs7.png" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Uwaga:</strong> Jeśli używasz OneDrive, selektor plików, edytor szablonów i edytor dokumentów będą otwierane w nowych oknach pop-up. Jeśli ich nie widzisz, włącz okna pop-up dla Pipedrive w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się, jak włączyć okna pop-up, w <a href="https://www.wikihow.com/Allow-Pop%E2%80%93ups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>. </div>
<h3>Edycja szablonów i dodawanie pól<a name="edycja-szablon-w-i-dodawanie-p-l"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Więcej informacji o korzystaniu z danych pól i szablonów w Smart Docs znajdziesz w <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule. </a></div>
<p style="text-align: justify">W edytorze szablonów możesz:</p>
<ul><li> Zaktualizować <strong>nazwę</strong> szablonu</li><li>Przypisać <strong>kategorię</strong></li><li>Dodać dowolne pole Pipedrive (szansa sprzedaży, kontakt, produkt, projekt lub pole czasowe), aby automatycznie uzupełnić treść szablonu.</li></ul>
<p style="text-align: justify">Aby wstawić pole do szablonu:</p>
<ul><li>Skopiuj pole z panelu po prawej stronie</li><li>Wklej pole do treści szablonu</li></ul>
<p>Pole będzie wyświetlane w nawiasach w taki sposób: <code>[Deal title (deal title)]</code></p>
<p> Gdy utworzysz dokument z szablonu, Smart Docs automatycznie zastąpi nawiasy rzeczywistymi danymi.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2010-33-14.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po zakończeniu edycji szablonu kliknij <strong>„Zamknij”</strong>, aby go zapisać, lub <strong>„Użyj do utworzenia dokumentu”</strong>, aby od razu wygenerować dokument z nowo utworzonego szablonu. </p>
<p style="text-align: justify">Dowiedz się więcej o polach i szablonach w Smart Docs <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">z tego artykułu</a>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Udostępnianie szablonów zespołowi<a name="udost-pnianie-szablon-w-zespo-owi"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Możesz użyć zaawansowanego udostępniania szablonów, aby automatycznie udostępniać szablon innym użytkownikom w Pipedrive. Aby udostępnić szablon, otwórz go do edycji i kliknij kartę <strong>„Uprawnienia”</strong>. Dostępne są dwa poziomy uprawnień:</p>
<ul>
<li>
<strong>Może używać tego szablonu – </strong>Użytkownicy mogą wyświetlać i używać szablonu do tworzenia nowych dokumentów, ale nie mogą go edytować ani usuwać.
</li>
<li>
<strong>Może edytować ten szablon – </strong>Użytkownicy mogą wyświetlać, używać, edytować i usuwać szablon.</li></ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SD1.6.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Użytkownicy muszą też mieć dostęp do oryginalnego pliku szablonu u podłączonego dostawcy pamięci. Dlatego zalecamy, aby wszystkie szablony i dokumenty były przechowywane na dysku współdzielonym. Możesz to skonfigurować w ustawieniach Smart Docs. Dowiedz się więcej o tym, jak przechowywane są dokumenty, w <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Udostępnione szablony pojawiają się w sekcji <strong>Udostępnione dla mnie</strong> w galerii szablonów. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/compressed%20template.png" width="874" height="415" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="tworzenie-dokumentu"></a>Tworzenie dokumentu</h2>
<p style="text-align: justify">Aby utworzyć dokument:</p>
<ul><li> Otwórz szansę sprzedaży lub kontakt w widoku szczegółów</li><li>Kliknij <strong>kartę Dokumenty</strong></li><li>Wybierz jedną z poniższych opcji:<ul><li>Utwórz z szablonu</li><li>Utwórz pusty dokument, arkusz kalkulacyjny lub prezentację</li><li>Prześlij plik z urządzenia lub z pamięci w chmurze</li></ul></li></ul>
<p dir="ltr">Możesz przesyłać pliki z:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Twojego urządzenia</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Google Drive</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">OneDrive</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">SharePoint</p></li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Możesz też przesłać plik PDF z urządzenia, ale nie będzie można go edytować ani zapisać jako szablonu. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs555.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Z szablonu<a name="z-szablonu"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Aby utworzyć dokument z istniejącego szablonu, kliknij <strong>„Z szablonu”</strong> i wybierz szablon, którego chcesz użyć.</p>
<p style="text-align: justify">Pojawi się edytor dokumentów, a wszystkie pola zostaną automatycznie uzupełnione. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SD4.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Następnie możesz:</p>
<ul><li>Zmienić nazwę dokumentu</li><li> Zmienić jego kategorię</li><li> Edytować treść zgodnie z własnymi preferencjami</li></ul>
<p>Zmiany zapisują się automatycznie podczas pracy nad dokumentem.</p>
<h3 style="text-align: justify">Jak działa uzupełnianie pól<a name="jak-dzia-a-uzupe-nianie-p-l"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Jeśli chcesz, aby <strong>dane dotyczące szansy sprzedaży</strong> były uzupełniane automatycznie, utwórz dokument z widoku szczegółów szansy sprzedaży.</p>
<p style="text-align: justify">Jeśli chcesz, aby <strong>pola dotyczące osoby</strong> były uzupełniane automatycznie, utwórz dokument z widoku szczegółów szansy sprzedaży lub kontaktu.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Jeśli pole w Twoim szablonie jest puste, odpowiadający mu placeholder pozostanie w dokumencie. Możesz go wtedy ręcznie edytować lub usunąć. Dowiedz się, jak wyczyścić nieuzupełnione pola, w <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/smart-docs-fields-and-templates#clear-unpopulated-document-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>. <br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="wy-wietlanie-i-udost-pnianie-dokumentu"></a>Wyświetlanie i udostępnianie dokumentu</h2>
<h3 style="text-align: justify">Google Drive<a name="google-drive"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Jeśli klikniesz przycisk <strong>„Udostępnij”</strong> w edytorze dokumentów, możesz udostępnić dokument, poprosić o podpisy lub pobrać go jako PDF.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs9.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Udostępnij jako link –</strong> Wygeneruj link do wersji PDF tego dokumentu tylko do odczytu.</li><li><strong>Poproś o podpisy –</strong> Poproś odbiorców dokumentu o e-podpisy.</li>
<li>
<strong>Pobierz PDF –</strong> Zapisz dokument lokalnie.</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">OneDrive i SharePoint<a name="one-drive-i-share-point"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Aby udostępnić dokument, najpierw musisz zamknąć edytor dokumentów i kliknąć przycisk <strong>„...”</strong> na dokumencie utworzonym na <strong>stronie szczegółów.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Stamtąd możesz utworzyć link do udostępniania.</p>
<h3>Śledzenie wyświetleń dokumentu<a name="ledzenie-wy-wietle-dokumentu"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Podczas generowania linku możesz włączyć śledzenie wyświetleń i wybrać otrzymywanie powiadomień e-mail, gdy ktoś go otworzy.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs11-1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Możesz otrzymywać powiadomienia e-mail:</p><ul><li>Przy pierwszym otwarciu dokumentu</li><li>Za każdym razem, gdy zostanie otwarty</li><li>Nigdy</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs12.png" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Uwaga:</strong> Nasza funkcja śledzenia dokumentów jest zgodna z RODO. Więcej informacji znajdziesz w <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360011440957" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>. </div>
<h3 style="text-align: justify">Wersje dokumentów<a name="wersje-dokument-w"></a></h3>
<p style="text-align: justify"></p>
<p dir="ltr">Za każdym razem, gdy wygenerujesz link do udostępniania, Smart Docs tworzy nową wersję oryginalnego dokumentu, w tym liczbę wyświetleń i czas utworzenia.<br></p>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs13.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"></p>
<p dir="ltr">Po udostępnieniu wersji: </p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Ta wersja staje się dostępna tylko do odczytu</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Nie możesz już jej edytować</p></li></ul>

<p style="text-align: justify">Aby zaktualizować dokument, kliknij oryginalny dokument, wprowadź potrzebne zmiany i wygeneruj nowy link.</p>
<p style="text-align: justify">Gdy nowy link zostanie wygenerowany, zobaczysz go jako Wersję 2, Wersję 3 itd. pod oryginalnym dokumentem:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jeśli tworzysz wiele wersji dokumentu, zalecamy wyłączenie starszych linków, aby uniknąć nieporozumień.</p>
<p style="text-align: justify">Aby wyłączyć link:</p><ul><li> Kliknij <strong>„...”</strong> obok starszej wersji</li><li>Kliknij <strong>„Udostępnij jako link”</strong></li><li>Wyłącz <strong>„Włącz link”</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SD1.3.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Prośba o e-podpisy<a name="pro-ba-o-e-podpisy"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Dzięki Smart Docs możesz prosić o prawnie wiążące <strong>e-podpisy</strong> bezpośrednio z dokumentu.</p>

<p dir="ltr">Aby poprosić o podpis:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Otwórz widok szczegółów <strong>szansy sprzedaży</strong> lub <strong>kontaktu</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Utwórz, otwórz lub prześlij dokument za pomocą funkcji Smart Docs</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Znajdź opcję <strong>poproszenia o podpisy</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Dodaj odbiorców i wyślij dokument.</p></li></ul>
<p dir="ltr">Dowiedz się, jak poprosić o podpisy do swoich dokumentów, w <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/sales-documents-esignatures-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</p>

<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Funkcja e-podpisów jest dostępna tylko w planach <span><strong>Premium</strong> i <strong>Ultimate</strong>, i tylko dla</span> użytkowników testujących te plany po wprowadzeniu prawidłowych danych rozliczeniowych. Użytkownicy planów <strong>Lite</strong> i <strong>Growth</strong> mogą uzyskać dostęp do e-podpisów dzięki dodatkowi Smart Docs.</div>

Smart Docs

czenie-z-dostawc-pami-ci-w-chmurze

czenie-z-poziomu-szansy-sprzeda-y-lub-kontaktu

Łączenie z poziomu szansy sprzedaży lub kontaktu

czenie-z-poziomu-ustawie

Łączenie z poziomu ustawień

Łączenie z dostawcą pamięci w chmurze

korzystanie-z-dysk-w-wsp-dzielonych-w-google-drive

Korzystanie z dysków współdzielonych w Google Drive

praca-z-szablonami

edycja-szablon-w-i-dodawanie-p-l

Edycja szablonów i dodawanie pól

udost-pnianie-szablon-w-zespo-owi

Udostępnianie szablonów zespołowi

Praca z szablonami

tworzenie-dokumentu

z-szablonu

Z szablonu

jak-dzia-a-uzupe-nianie-p-l

Jak działa uzupełnianie pól

Tworzenie dokumentu

wy-wietlanie-i-udost-pnianie-dokumentu

google-drive

Google Drive

one-drive-i-share-point

OneDrive i SharePoint

ledzenie-wy-wietle-dokumentu

Śledzenie wyświetleń dokumentu

wersje-dokument-w

Wersje dokumentów

Wyświetlanie i udostępnianie dokumentu

pro-ba-o-e-podpisy

Prośba o e-podpisy

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Funkcja <strong>synchronizacji e-maili</strong> jest dostępna w planie Growth i wyższych. Weź udział w naszym webinarze <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/email-sync-webinar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Jak działa synchronizacja e-maili w Pipedrive</a>, aby obejrzeć demonstrację na żywo i wziąć udział w sesji pytań i odpowiedzi.</div>

<p style="text-align: justify">Użyj <strong>synchronizacji e-maili</strong>, aby scentralizować swoją komunikację mailową w Pipedrive. Niezależnie od tego, czy korzystasz z <a href="https://support.pipedrive.com/article/personal-account-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">prywatnego konta</a>, czy współdzielonego <a href="https://support.pipedrive.com/article/team-account-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">konta zespołowego</a>, możesz:</p>
<ul>
<li>Przeglądać, wysyłać oraz odpowiadać na rozmowy e-mailowe bezpośrednio ze swojej <strong>Skrzynki odbiorczej sprzedaży</strong></li>
<li>Powiązywać rozmowy e-mailowe ze <strong>szansami sprzedaży</strong>, <strong>leadami</strong> lub <strong>projektami</strong> automatycznie lub ręcznie</li>
<li>Śledzić zaangażowanie w e-maile i otrzymywać powiadomienia, gdy e-maile zostaną otwarte</li>
<li>Udostępniać konwersacje zespołowi lub zachować je jako prywatne</li>
</ul>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/A7sNpGN83ZeNpj6u3W7WB8.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Uwaga:</strong> Aliasy e-maili nie są obsługiwane przez <strong>synchronizację e-maili</strong>. Aby korzystać z synchronizacji e-maili, musisz połączyć swój podstawowy adres e-mail.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Obsługiwane konta e-mail i dostawcy<a name="obs-ugiwane-konta-e-mail-i-dostawcy"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Możesz wybrać połączenie <strong>prywatnego konta e-mail</strong> lub <strong>konta e-mail zespołu</strong>, w zależności od swojej roli i sposobu współpracy. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/teamvspersonalacc.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Prywatne vs. konta e-mail zespołu<a name="prywatne-vs-konta-e-mail-zespo-u"></a></h3>
<ul>
<li><strong>Prywatne konto</strong> łączy Twój własny adres e-mail z Pipedrive. Tylko Ty możesz widzieć e-maile w swojej skrzynce odbiorczej, chyba że zdecydujesz się je udostępnić.</li>
<li><strong>Konto zespołowe</strong> umożliwia wielu użytkownikom dostęp do e-maili i zarządzanie nimi ze wspólnego adresu, np. sales@yourcompany.com.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj nasze poradniki dotyczące <a href="https://support.pipedrive.com/article/personal-account-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ustawień konta prywatnego</a> oraz <a href="https://support.pipedrive.com/article/team-account-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ustawień konta zespołowego</a>. </p>
<h3 style="text-align: justify">Obsługiwani dostawcy e-mail<a name="obs-ugiwani-dostawcy-e-mail"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Najczęściej obsługiwani dostawcy to: </p>
<ul>
<li>Google Apps / Gmail </li>
<li>Office 365 / Outlook </li>
<li>Microsoft Exchange (EWS)</li>
<li>Inne – dowolne <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-find-my-imap-and-smtp-information" target="_blank" rel="noreferrer noopener">konto e-mail obsługujące IMAP</a></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailproviders.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Szczegółowy poradnik konfiguracji synchronizacji e-maili znajdziesz w <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-set-up-the-email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Zarządzaj rozmowami e-mailowymi<a name="zarz-dzaj-rozmowami-e-mailowymi"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Po połączeniu konta cała aktywność e-mailowa odbywa się z poziomu <strong><a href="https://app.pipedrive.com/mail">Skrzynki odbiorczej sprzedaży</a></strong> — nie ma potrzeby przełączania się między kartami czy aplikacjami.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Możesz używać <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-labels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">etykiet e-maili</a> i <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrów</a>, aby mieć uporządkowaną historię wiadomości w jednym miejscu.</p>
<h3 style="text-align: justify">Przeglądaj rozmowy e-mailowe<a name="przegl-daj-rozmowy-e-mailowe"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Kliknij rozmowę, aby ją otworzyć. Możesz je też wyświetlić w <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">widoku szczegółowym</a></strong> połączonych <strong>szans sprzedaży</strong>, <strong>leadów</strong>, <strong>projektów</strong>, <strong>kontaktów</strong> lub <strong>organizacji</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/linkedemail.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Wykorzystaj SI, żeby zwiększyć efektywność pracy z e-mailami<a name="wykorzystaj-si-eby-zwi-kszy-efektywno-pracy-z-e-mailami"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga</strong>: Tylko użytkownicy z dostępem do <strong>ustawień konta</strong> mogą włączyć funkcje AI dla konta firmowego. Dowiedz się więcej o <strong>zarządzaniu użytkownikami</strong> w <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Narzędzia <strong>Email SI</strong> pomagają usprawnić komunikację i automatyzować ręczne zadania w skrzynce odbiorczej. Aby je włączyć, otwórz <strong>menu konta</strong> i przejdź do <strong>Prywatne preferencje &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync">Synchronizacja e-maili</a> &gt; Email SI</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync14.png" alt=""></figure>
<ul>
 <li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/ai-email-summarization" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Podsumowanie e-maili SI</a></strong> — Podsumowuje długie wątki e-mailowe, abyś mógł szybko się z nimi zapoznać bez czytania każdej wiadomości</li>
 <li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/ai-email-creation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tworzenie e-maili SI</a></strong> — Pomaga pisać szkice wiadomości, generować odpowiedzi lub poprawiać ton i gramatykę przed wysłaniem</li><li><strong>Sugerowane odpowiedzi e-mail SI</strong> — Proponuje szybkie i kontekstowe odpowiedzi na podstawie rozmowy</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Narzędzia te są dostępne podczas czytania lub tworzenia e-maili w Twojej <strong>Skrzynce odbiorczej sprzedaży</strong> lub w <strong>widokach szczegółowych</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Utwórz nowe wiadomości e-mail<a name="utw-rz-nowe-wiadomo-ci-e-mail"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Jeśli używasz klawiatury do języków pisanych od prawej do lewej – takich jak perski, urdu, hebrajski i arabski – Pipedrive to rozpozna i odpowiednio sformatuje wpisywaną treść. Dowiedz się więcej w <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/does-pipedrive-support-right-to-left-language-input" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Nową rozmowę możesz rozpocząć bezpośrednio z poziomu Pipedrive, zarówno w <strong>Skrzynce odbiorczej sprzedaży</strong>, jak i w <strong>widokach szczegółowych</strong>. </p>
<h4 style="text-align: justify">Skrzynka odbiorcza sprzedaży</h4>
<p style="text-align: justify">Kliknij <strong>„+ Nowy e-mail”</strong>, aby rozpocząć pisanie wiadomości. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync13.png" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify">Widok szczegółowy</h4>
<p style="text-align: justify">Otwórz kartę e-mail w <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">widoku szczegółowym</a> <strong>szansy sprzedaży</strong>, <strong>leada</strong>, <strong>projektu</strong>, <strong>kontaktu</strong> lub <strong>organizacji</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync18.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dowiedz się, jak dostosować swoje wiadomości za pomocą <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">szablonów e-maili</a> oraz <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">podpisów</a>.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Limit rozmiaru pliku na jedną wiadomość e-mail zależy od Twojego dostawcy. Np. limit w <a href="https://support.google.com/mail/answer/6584#zippy=%2Cattachment-size-limit" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gmail</a> wynosi 25 MB, a w <a href="https://support.microsoft.com/en-us/office/send-large-files-with-outlook-8c698842-b462-4a4c-8d53-5c5dd04f77ef#:~:text=For%20Internet%20email%20account.,size%20limit%20is%2010%20MB." target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook</a> 20 MB.</div>
<h3 style="text-align: justify">Śledzenie wiadomości e-mail<a name="ledzenie-wiadomo-ci-e-mail"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Włącz <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">śledzenie e-maili</a> dla wysyłanych wiadomości, aby zobaczyć, kiedy odbiorca otworzy lub kliknie linki w Twojej wiadomości. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Otwarcia e-maili są oznaczone <strong>ikoną oka</strong>, a kliknięcia w link <strong>ikoną kursora</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync11.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Przed wysłaniem każdej wiadomości e-mail możesz włączyć lub wyłączyć śledzenie.</div>
<h3 style="text-align: justify">Łącz rozmowy z elementami<a name="cz-rozmowy-z-elementami"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Możesz <a href="https://support.pipedrive.com/article/link-emails-items" target="_blank" rel="noreferrer noopener">powiązać rozmowy e-mailowe</a> ze <strong>szansą sprzedaży</strong>, <strong>leadem</strong> lub <strong>projektem</strong>:</p>
<ul>
<li><strong>Automatycznie</strong> na podstawie adresu e-mail i powiązanych elementów</li>
<li><strong>Ręcznie</strong>, jeśli chcesz powiązać wiadomość z innym elementem</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">To pomaga utrzymać porządek w Twoim CRM i zapewnia kontekst sprzedaży na widoku.</p>
<h3 style="text-align: justify">Widoczność rozmów e-mailowych<a name="widoczno-rozm-w-e-mailowych"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Możesz <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-view-or-adjust-email-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ustalić, kto może oglądać Twoje rozmowy</a> w zależności od ich wrażliwości lub potrzeb współpracy. Opcje różnią się nieco w przypadku konta prywatnego i zespołowego: </p>
<h4 style="text-align: justify">Opcje widoczności konta prywatnego</h4>
<ul>
<li><strong>Współdzielona</strong> – wszyscy użytkownicy z dostępem do powiązanych elementów mogą przeglądać te e-maile</li>
<li><strong>Prywatna</strong> – tylko Ty możesz przeglądać te e-maile</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-12-10%20at%2014.15.15.png" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify">Opcje widoczności konta zespołowego</h4>
<ul>
<li><strong>Współdzielona</strong> – wszyscy użytkownicy z dostępem do powiązanych elementów mogą przeglądać te e-maile</li>
<li><strong>Tylko zespół</strong> – wybrani członkowie zespołu mogą przeglądać te e-maile</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-12-10%20at%2014.16.25.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning">
 <strong>Uwaga:</strong> <strong>Współdzielone</strong> wiadomości e-mail, niezależnie od tego, czy pochodzą z konta prywatnego, czy zespołowego, są <strong>widoczne tylko</strong> w <strong>powiązanych elementach</strong>, takich jak widoki szczegółowe <strong>szansy sprzedaży</strong>, <strong>leada</strong>, <strong>projektu</strong>, <strong>kontaktu</strong> lub <strong>organizacji</strong>. Nie pojawiają się one w skrzynce mailowej innego użytkownika, chyba że jest on uczestnikiem tej samej rozmowy. </div>
<h3 style="text-align: justify">Archiwizuj i usuwaj wiadomości <a name="archiwizuj-i-usuwaj-wiadomo-ci"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Gdy rozmowa nie jest już potrzebna, możesz ją <strong>zarchiwizować</strong> lub <strong>usunąć</strong>, aby skupić się na istotnych wiadomościach. </p>
<p style="text-align: justify">Aby dowiedzieć się więcej o różnicach między tymi działaniami, sprawdź <a href="https://support.pipedrive.com/article/archiving-and-deleting-emails" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ten artykuł</a>. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Narzędzia do skalowania i ulepszania strategii e-mailowej<a name="narz-dzia-do-skalowania-i-ulepszania-strategii-e-mailowej"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Wyjdź poza pojedyncze wiadomości e-mail, korzystając z narzędzi pozwalających dotrzeć do szerszego grona kontaktów. Personalizuj e-maile, automatyzuj follow-upy i śledź wyniki na wbudowanych raportach. </p>
<h3 style="text-align: justify">Wyślij e-maile grupowe<a name="wy-lij-e-maile-grupowe"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Użyj funkcji <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/group-emailing" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>e-maili grupowych</strong></a>, aby wysłać spersonalizowane wiadomości do wielu kontaktów, gdzie każdy otrzyma ją jakby była wysłana wyłącznie do niego. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync15.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Wyślij automatyczne e-maile<a name="wy-lij-automatyczne-e-maile"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Użyj <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-emails" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatyzacji e-maili</a>, aby wysyłać wiadomości w oparciu o akcję lub datę. Na przykład możesz wyzwolić e-mail po dodaniu szansy sprzedaży i wysłać ponowną wiadomość, jeśli nie ma odpowiedzi. Dzięki temu pozostaniesz na bieżąco i zapewnisz konsekwentność bez ręcznej pracy.</p>
<p style="text-align: justify">Aby zobaczyć przykłady automatyzacji e-maili, otwórz <strong>menu konta</strong> i przejdź do <strong>Automatyzacje &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Szablony</a></strong>, a następnie wybierz kategorię <strong>„E-mail”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync17.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Śledź wydajność e-maili<a name="led-wydajno-e-maili"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Utwórz <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/insights-reports-emails-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">raport wydajności e-maili</a> w <strong>Insights</strong>, aby analizować współczynniki otwarć, kliknięć i inne kluczowe wskaźniki dla wysłanych wiadomości e-mail. Te analizy pomogą ulepszyć Twoją strategię wysyłki w czasie.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync16.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Limity wysyłania e-maili<a name="limity-wysy-ania-e-maili"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Aby zapewnić niezawodne dostarczanie, e-maile wysyłane przez Pipedrive są kolejkowane i przetwarzane w krótkich odstępach czasu.</p>
<p style="text-align: justify">Ponieważ limity wysyłania są współdzielone na poziomie konta firmowego, e-maile wysyłane przez różnych użytkowników i funkcje wliczają się do tego samego limitu. </p>
<table><thead><tr><th>Typ limitu</th><th>Limit</th><th>Skutek</th></tr></thead><tbody><tr><td>Limit szybkości</td><td>Do 40 działań e-mailowych na minutę w ramach konta firmowego</td><td>Wysłanie kolejnych e-maili może się nie powieść</td></tr><tr><td>Limity dostawcy poczty e-mail</td><td>Dostawcy, tacy jak Gmail lub Outlook, stosują własne limity (na przykład limity dzienne lub godzinowe)</td><td>Wysyłanie e-maili może się nie powieść, dopóki ograniczenia dostawcy nie zostaną zniesione</td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Rozwiązywanie problemów<a name="rozwi-zywanie-problem-w"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jeśli masz problemy z połączeniem synchronizacji e-maili, zapoznaj się z naszym <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/troubleshooting-email-sync-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">przewodnikiem rozwiązywania problemów z synchronizacją e-maili</a>, aby poznać wskazówki dotyczące najczęstszych problemów.</p>
<p style="text-align: justify">Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy, skontaktuj się z naszym <a href="https://support.pipedrive.com/en/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zespołem wsparcia</a>.</p>

Email sync

obs-ugiwane-konta-e-mail-i-dostawcy

prywatne-vs-konta-e-mail-zespo-u

Prywatne vs. konta e-mail zespołu

obs-ugiwani-dostawcy-e-mail

Obsługiwani dostawcy e-mail

Obsługiwane konta e-mail i dostawcy

zarz-dzaj-rozmowami-e-mailowymi

przegl-daj-rozmowy-e-mailowe

Przeglądaj rozmowy e-mailowe

wykorzystaj-si-eby-zwi-kszy-efektywno-pracy-z-e-mailami

Wykorzystaj SI, żeby zwiększyć efektywność pracy z e-mailami

utw-rz-nowe-wiadomo-ci-e-mail

Utwórz nowe wiadomości e-mail

ledzenie-wiadomo-ci-e-mail

Śledzenie wiadomości e-mail

cz-rozmowy-z-elementami

Łącz rozmowy z elementami

widoczno-rozm-w-e-mailowych

Widoczność rozmów e-mailowych

archiwizuj-i-usuwaj-wiadomo-ci

Archiwizuj i usuwaj wiadomości

Zarządzaj rozmowami e-mailowymi

narz-dzia-do-skalowania-i-ulepszania-strategii-e-mailowej

wy-lij-e-maile-grupowe

Wyślij e-maile grupowe

wy-lij-automatyczne-e-maile

Wyślij automatyczne e-maile

led-wydajno-e-maili

Śledź wydajność e-maili

limity-wysy-ania-e-maili

Limity wysyłania e-maili

Narzędzia do skalowania i ulepszania strategii e-mailowej

rozwi-zywanie-problem-w

Rozwiązywanie problemów

Synchronizacja e-maili

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Funkcje w tym artykule wymagają różnych poziomów subskrypcji. Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji w każdym z naszych dostępnych planów, sprawdź <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tę stronę. </a>​<br></div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive oferuje wiele funkcji bezpieczeństwa, które zapewniają pełną przejrzystość tego, jak i kiedy uzyskiwany jest dostęp do Twoich danych.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="uprawnienia-i-ustawienia-widoczno-ci"></a>Uprawnienia i ustawienia widoczności</h2>
<h3 style="text-align: justify">Zestawy uprawnień<a name="zestawy-uprawnie"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Użytkownicy z dostępem do ustawień konta mogą skonfigurować <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets" title="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets">zestawy uprawnień</a>, aby kontrolować, co inni użytkownicy mogą robić w Pipedrive, na przykład usuwać szanse sprzedaży lub edytować pola niestandardowe.</p>
<p style="text-align: justify">Pełną listę działań, które można kontrolować za pomocą zestawów uprawnień, znajdziesz w <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets" title="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets">tym artykule.</a></p>
<p style="text-align: justify">Liczba dostępnych grup widoczności i opcji domyślnych zależy również od Twojego planu.</p>
<ul><li><strong>Plany Lite i Growth:</strong> Jedna grupa domyślna i dwie opcje widoczności: właściciel elementu lub wszyscy użytkownicy</li><li><strong>Plan Premium:</strong> Jedna grupa domyślna oraz trzy konfigurowalne grupy widoczności i cztery opcje widoczności: właściciel elementu, grupa widoczności właściciela elementu, grupa widoczności właściciela elementu i podgrupy lub wszyscy użytkownicy</li><li><strong>Plan Ultimate</strong><strong>:</strong> Nieograniczona liczba grup i cztery opcje widoczności: właściciel elementu, grupa widoczności właściciela elementu, grupa widoczności właściciela elementu i podgrupy lub wszyscy użytkownicy</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify">Grupy widoczności<a name="grupy-widoczno-ci"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Notatka: </strong></strong>Możesz zakupić <a href="https://support.pipedrive.com/article/booster-packs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pakiet wzmacniający zarządzanie zespołem</a> aby dodać więcej grup widoczności bez konieczności upgrade'u Twojego planu.<br></div>
<p style="text-align: justify">Podczas gdy zestawy uprawnień określają, co użytkownicy mogą robić w Pipedrive, <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">grupy widoczności</a> określają, które szanse sprzedaży, kontakty i produkty użytkownicy mogą zobaczyć. Tworzenie grup widoczności jest przydatne, jeśli chcesz ukryć określone informacje na koncie firmowym przed wybranymi użytkownikami. Liczba dostępnych grup widoczności również zależy od Twojego planu. </p>
<ul>
<li>
<strong>Plany Lite i Growth</strong><br> Dwie grupy widoczności: właściciele elementu i obserwujący lub cała firma</li>
<li>
<strong>Plany Premium i wyższe</strong><br> Cztery grupy widoczności: tylko właściciel elementu, grupa widoczności właściciela, grupa widoczności właściciela i podgrupy lub cała firma</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify">Widoczność lejka<a name="widoczno-lejka"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Użytkownicy z dostępem do ustawień konta mogą edytować ustawienia widoczności <strong>lejka</strong> dla użytkowników w grupach widoczności, odznaczając lejki, których dana grupa nie powinna widzieć. Domyślnie wszystkie grupy widoczności mają dostęp do wszystkich lejków.</p>
<p style="text-align: justify">Grupy widoczności, które nie mają dostępu do określonych lejków, nie zobaczą w Pipedrive ani samego lejka, ani znajdujących się w nim szans sprzedaży, ponieważ lejek będzie całkowicie ukryty na ich kontach.</p>
<p style="text-align: justify">Użytkownicy z zestawem uprawnień administratora szans sprzedaży zawsze mają dostęp do wszystkich lejków i szans sprzedaży, niezależnie od ustawień grup widoczności. Więcej informacji o widoczności lejków znajdziesz w <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/pipeline-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="2-fa-uwierzytelnianie-dwusk-adnikowe"></a>2FA: uwierzytelnianie dwuskładnikowe</h2>
<p>Funkcja <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/2fa-two-factor-authentication"><strong>uwierzytelniania dwuskładnikowego</strong></a> dodaje dodatkową warstwę zabezpieczeń, aby potwierdzić, że użytkownik próbujący zalogować się do Pipedrive jest rzeczywiście tym, za kogo się podaje. Z tej funkcji można korzystać za pomocą aplikacji uwierzytelniającej lub linku weryfikacyjnego wysyłanego e-mailem.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Gdy <strong>2FA</strong> jest włączone przez <strong>weryfikację e-mail</strong>, podczas logowania do Pipedrive wysyłana jest wiadomość e-mail na adres używany do logowania. Podczas logowania w przeglądarce internetowej wiadomość e-mail zawiera link weryfikacyjny. Podczas logowania w aplikacji mobilnej otrzymujesz wiadomość e-mail z jednorazowym kodem weryfikacyjnym.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Aplikacja uwierzytelniająca</strong> zwiększa bezpieczeństwo, ponieważ tylko osoby mające do niej dostęp mogą pobrać kody weryfikacyjne potrzebne do zalogowania się, co zapewnia skuteczniejszą ochronę przed nieautoryzowanym dostępem do Twojego konta.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="logowanie-jednokrotne-sso"></a>Logowanie jednokrotne (SSO)</h2>
<p style="text-align: justify">Wiele dużych firm korzysta z usług SSO innych dostawców, takich jak Okta i Azure AD, aby umożliwić użytkownikom bezpieczne uwierzytelnianie i logowanie do wielu aplikacji przy użyciu jednego zestawu danych logowania.</p>
<p style="text-align: justify">Funkcja <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/single-sign-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>jednokrotnego logowania</strong></a> w Pipedrive pozwala dodać Pipedrive do dostawcy SSO skonfigurowanego przez Twoją firmę, zapewniając użytkownikom wygodne logowanie do Pipedrive, a administratorom bezpieczniejszy sposób kontrolowania dostępu użytkowników. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kokpit bezpieczeństwa<a name="kokpit-bezpiecze-stwa"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Niektóre funkcje <strong>kokpitu bezpieczeństwa</strong> są dostępne tylko w planie Ultimate w Pipedrive. Kokpit bezpieczeństwa jest domyślnie widoczny tylko dla użytkowników administracyjnych. Widoczność kokpitu bezpieczeństwa dla użytkowników zwykłych może zostać włączona przez administratorów w sekcji <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">uprawnienia.</a><br></div>
<p style="text-align: justify">Funkcja <strong>kokpitu bezpieczeństwa</strong> zapewnia pełną przejrzystość informacji o dostępie użytkowników oraz działań związanych z bezpieczeństwem na Twoim koncie firmowym. </p>
<ul>
<li>
<strong>Dzienniki dostępu użytkownika i urządzenia</strong><br> Którzy użytkownicy mają dostęp do twojego konta oraz dodatkowe informacje o logowaniu, takie jak urządzenie, lokalizacja i czas logowania</li>
<li>
<strong>Dziennik rewizji</strong><br>Dziennik wszystkich zmian związanych z bezpieczeństwem wprowadzonych w twoim koncie firmowym przez dowolnego użytkownika w ciągu ostatnich dwóch miesięcy</li>
<li>
<strong>Ocena bezpieczeństwa</strong><br>Raport dotyczący potencjalnych luk w bezpieczeństwie w twoim koncie firmy w Pipedrive, oparty na aktualnych ustawieniach dostępu i uprawnień użytkownika</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">W planach Lite i Growth w Pipedrive nie masz dostępu do wszystkich tych funkcji, ale masz kokpit bezpieczeństwa wyświetlający:</p>
<ul><li>Zalogowani użytkownicy</li><li>Krótki przegląd ostatniego tygodnia</li><li>Ocena bezpieczeństwa pokazująca problemy wysokiego i niskiego ryzyka</li></ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Zasady bezpieczeństwa<a name="zasady-bezpiecze-stwa"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Funkcja zasad bezpieczeństwa jest dostępna dla użytkowników planu Ultimate.</div>
<p style="text-align: justify">Dzięki funkcji <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/security-rules" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>zasad bezpieczeństwa</strong></a> użytkownicy z dostępem do ustawień konta mogą wymuszać ograniczenia dostępu, aby mieć pewność, że dane firmowe są dostępne tylko dla właściwych osób we właściwym czasie i miejscu.</p>
<ul>
<li><strong>2FA: autoryzacja dwuetapowa</strong><br>Wymuś autoryzację dwuetapową dla wszystkich użytkowników</li>
<li><strong>Zasady dotyczące hasła<br></strong>Wymuś zasady dotyczące hasła, takie jak siła hasła, wygaśnięcie hasła i ponowne użycie hasła</li>
<li>
<strong>Dostęp na podstawie adresu IP i zakresu czasu</strong><br>Sekcja zaawansowanych zasad funkcji zasad bezpieczeństwa pozwoli Ci ograniczyć dostęp użytkowników na podstawie adresu IP i zakresu czasu</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Alerty bezpieczeństwa<a name="alerty-bezpiecze-stwa"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Ta funkcja alertów bezpieczeństwa jest dostępna dla użytkowników planu Ultimate.</div>
<p style="text-align: justify">Funkcja <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/security-alerts" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>alertów bezpieczeństwa</strong></a> pozwala użytkownikom z dostępem do ustawień konta skonfigurować powiadomienia e-mail o zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem na koncie firmowym. Alerty można skonfigurować tak, aby były wysyłane w czasie rzeczywistym lub w regularnych odstępach dziennych albo tygodniowych. </p>
<ul>
<li>
<strong>Alerty dostępu do konta</strong><br>Powiadomienie e-mail jest wysyłane, gdy wystąpi jakiekolwiek zdarzenie związane z dostępem użytkownika, na przykład logowanie z nowego urządzenia lub nowej lokalizacji.</li>
<li>
<strong>Ujawnienie i utrata danych </strong><br> Powiadomienie e-mail wysyłane, gdy dane są eksportowane lub usunięte z Pipedrive. </li>
<li>
<strong>Dziennik audytowy <br></strong>Wszystkie alerty bezpieczeństwa można śledzić w <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/security-dashboard" target="_blank" rel="noreferrer noopener">panelu bezpieczeństwa</a> w dzienniku audytowym. </li>
</ul>

Security features in Pipedrive

uprawnienia-i-ustawienia-widoczno-ci

zestawy-uprawnie

Zestawy uprawnień

grupy-widoczno-ci

Grupy widoczności

widoczno-lejka

Widoczność lejka

Uprawnienia i ustawienia widoczności

2-fa-uwierzytelnianie-dwusk-adnikowe

2FA: uwierzytelnianie dwuskładnikowe

logowanie-jednokrotne-sso

Logowanie jednokrotne (SSO)

kokpit-bezpiecze-stwa

Kokpit bezpieczeństwa

zasady-bezpiecze-stwa

Zasady bezpieczeństwa

alerty-bezpiecze-stwa

Alerty bezpieczeństwa

Funkcje zabezpieczeń w Pipedrive

Utwórz katalog produktów lub usług które sprzedajesz w ramach swoich transakcji za pomocą Pipedrive’s Products feature.

<p style="text-align: justify">Utwórz katalog produktów lub usług, które sprzedajesz w ramach swoich transakcji, korzystając z funkcji <strong>Produkty</strong> w Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/bv4o32ACE9UiSPWR5YgjL2.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Znajdź funkcję Produkty<a name="znajd-funkcj-produkty"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Funkcja <strong>Produkty</strong> jest dostępna we wszystkich planach i możesz ją włączyć lub wyłączyć, przechodząc do <strong>Narzędzia i aplikacje &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Produkty</a></strong>. Tutaj możesz także wybrać <strong>domyślne ustawienie podatku</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-11%20at%2014.43.02.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po włączeniu kliknij ikonę <strong>Produktów</strong> na głównym pasku nawigacji.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products%20sidebar.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Dodawanie nowych produktów<a name="dodawanie-nowych-produkt-w"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Aby dodać produkt do swojego konta Pipedrive, przejdź do zakładki <strong>Produkty</strong> znajdującej się po lewej stronie aplikacji Pipedrive i kliknij „<strong>+ Produkt</strong>”.</p>
<p style="text-align: justify">W wyświetlonym oknie możesz wypełnić szczegóły dotyczące produktu i skonfigurować jego <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">widoczność</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2019.56.23.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Pole <strong>Nazwa</strong> jest wymagane podczas tworzenia produktu.</div>
<p style="text-align: justify">Po zapisaniu produktu możesz edytować te dodatkowe pola w <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">widoku szczegółów</a> produktu lub w <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">widoku listy</a>. </p>
<ul>
<li> Aktywny</li>
<li> Kategoria</li>
<li> Opis</li>
<li> Nazwa</li>
<li> Właściciel</li><li>Cena</li><li>Kod produktu</li><li>Podatek</li><li>Jednostka</li><li>Ceny jednostkowe</li><li>Widoczność</li>
<li> Pola <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">niestandardowe</a> produktu </li><li>Obrazy (tylko w widoku szczegółów)</li></ul>
<p style="text-align: justify">Nowe produkty możesz również dodać w oknie „<strong>Dodaj transakcję</strong>” podczas <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dodawania nowych transakcji</a> do swojego konta Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.09.48.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Aby dodać nową kategorię, wpisz nazwę kategorii w polu wyszukiwania kategorii i kliknij <strong>„Dodaj jako nową kategorię”</strong>. Musisz być administratorem uprawnień globalnych, aby dodawać kategorie. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Widok listy produktów<a name="widok-listy-produkt-w"></a></h2>
<p style="text-align: justify">W widoku listy zobaczysz dodane produkty i możesz bezpośrednio edytować ich szczegóły.</p>
<p style="text-align: justify">Możesz <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrować</a> produkty alfabetycznie w lewym górnym rogu ekranu lub tworzyć filtry niestandardowe.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.12.55.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pola określające typ produktu będą dostępne jako opcja w filtrach. Dzięki temu możesz zawęzić wyszukiwanie lub eksportować dane zgodnie z polami specyficznymi dla produktu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2014.26.10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Aby <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">masowo edytować</a> produkty, kliknij pola wyboru po lewej stronie przy produktach i wybierz pole, które chcesz edytować w <strong>panelu masowej edycji</strong>, który pojawi się po prawej stronie.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.14.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Aby usunąć produkty masowo, wybierz produkty i kliknij ikonę <strong>kosza</strong>, która pojawi się u góry widoku listy produktów.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.15.30.png" alt=""></figure>
<p>Aby usunąć pojedynczy produkt, przejdź do widoku szczegółów produktu. Następnie kliknij <strong>„Więcej” (...) &gt; Usuń</strong>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/delete%20product.png" alt=""></figure>
<p>Aby przywrócić usunięte produkty, po prostu kliknij <strong>„Przywróć”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/restore%20pd%20product.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Uwaga:</strong> </strong>Usuwanie i przywracanie produktów wymaga nadania odpowiednich uprawnień za pomocą zestawów uprawnień. Możesz dostosować te uprawnienia, przechodząc do<strong> Ustawienia &gt; Zarządzaj użytkownikami &gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Zestawy uprawnień</strong></a></strong>.<br></div>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><a name="C4IamCs"></a></div><hr><h2 style="text-align: justify">Widok szczegółów produktu<a name="widok-szczeg-w-produktu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jeśli klikniesz nazwę produktu w widoku listy produktów, zostaniesz przeniesiony na jego stronę szczegółową,<strong> </strong>gdzie możesz przeglądać i edytować informacje dotyczące produktu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-05%20at%2011.36.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<h3 style="text-align: justify">Edytuj szczegóły produktu<a name="edytuj-szczeg-y-produktu"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Aby edytować wartości pól, kliknij ikonę <strong>ołówka</strong> w oknie szczegółów produktu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.16.23.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jeśli chcesz dodać w tym dziale <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pola niestandardowe</a> produktu, kliknij <strong>More actions &gt;</strong> <strong>Customize fields</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.17.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jeśli chcesz dodać obrazy do produktu, znajdź w pasku bocznym sekcję <strong>Image</strong> i kliknij obszar <strong>Upload</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-05%20at%2016.14.02.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Następnie wybierz plik z komputera, aby go przesłać.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Obsługiwane typy obrazów to PNG, JPG, GIF, o maksymalnym rozmiarze pliku do 15 MB.</div>
<h3 style="text-align: justify">Obserwujący<a name="obserwuj-cy"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Aby zarządzać <a href="https://support.pipedrive.com/article/followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">obserwującymi</a> produktu, kliknij przycisk <strong>„Obserwujący”</strong> po prawej stronie ekranu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.08.49.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Uczestnicy<a name="uczestnicy"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Kliknij przycisk „<strong><strong>+</strong></strong>” w sekcji <a href="https://support.pipedrive.com/article/participants" target="_blank" rel="noreferrer noopener">uczestników</a>, aby otworzyć okno zarządzania uczestnikami. Następnie wpisz pierwsze litery kontaktu, którego chcesz dodać.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2019.10.00.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jeśli chcesz usunąć uczestników, kliknij ikonę <strong>kosza</strong> obok nazwy uczestnika. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2012.56.37.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Wyświetlanie i dodawanie cen produktu<a name="wy-wietlanie-i-dodawanie-cen-produktu"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Zakładka <strong>Ceny</strong> pokaże wszystkie opcje cenowe dla tego produktu. Każdy produkt może mieć jednocześnie więcej niż jedną cenę. Aby edytować lub usunąć istniejące ceny produktu, najedź kursorem na cenę i kliknij ikonę <strong>ołówka</strong> lub <strong>kosza</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-29%20at%2009.21.44.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Cena jednostkowa – </strong>Cena każdej sprzedanej jednostki</li>
<li>
<strong>Koszt na jednostkę – </strong>Koszt związany z każdą sprzedaną jednostką produktu</li>
<li>
<strong>Koszt bezpośredni – </strong>Koszt związany z rozwojem lub produkcją produktu</li><li><strong>Komentarze <strong>– </strong></strong>Komentarz lub uwaga dotycząca tej konkretnej ceny</li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga</strong>: W widoku listy produktów i widoku szczegółów wyświetlana będzie tylko cena jednostkowa. Pola <strong>koszt na jednostkę</strong> oraz <strong>koszt bezpośredni</strong> mają charakter wyłącznie notacyjny. </div>
<p style="text-align: justify">Jeśli klikniesz przycisk „<strong>+ Cena</strong>”, możesz dodać nową cenę i komentarze dla produktu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-22%20at%2014.50.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Możesz dodać tylko jedną pozycję ceny dla każdej waluty.</div>
<h3 style="text-align: justify">Wyświetlanie transakcji powiązanych z produktem<a name="wy-wietlanie-transakcji-powi-zanych-z-produktem"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Zakładka <strong>Transakcje</strong> wyświetli listę wszystkich transakcji, które mają powiązany ten produkt. Możesz filtrować widok według statusu transakcji w wierszu powyżej listy. Dowiedz się, jak powiązać produkty z transakcjami w <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/115001109169" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.17.39.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Aby dostosować kolumny na liście transakcji, kliknij ikonę <strong>koła zębatego</strong> po prawej stronie i odpowiednio dopasuj kolumny.</p>
<p style="text-align: justify">Aby wyeksportować widoczną listę do arkusza kalkulacyjnego, kliknij przycisk „<strong>Eksportuj</strong>”.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Do jednej transakcji można dodać maksymalnie 1000 różnych produktów.</div>
<h3 style="text-align: justify">Wyświetlanie i przesyłanie plików<a name="wy-wietlanie-i-przesy-anie-plik-w"></a></h3>
<p style="text-align: justify">W zakładce <strong>Pliki</strong> możesz zobaczyć wszystkie pliki przesłane do tego produktu, a także przesłać dodatkowe pliki z urządzenia.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.42.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jeśli klikniesz przycisk „[<strong>...</strong>]”, możesz dodać opis, pobrać lub usunąć plik.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png" width="300" height="177"></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Pola specyficzne dla produktów<a name="pola-specyficzne-dla-produkt-w"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Funkcja produktów zawiera wiele pól danych dotyczących produktów, które mogą usprawnić korzystanie.</p>
<table><tbody>
<tr>
<td><strong>Nazwa pola</strong></td>
<td><strong>Definicja</strong></td>
<td><strong>Przykład</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Cena</strong></td>
<td>Wartość pieniężna przypisana jednej jednostce produktu</td>
<td>Moja firma sprzedaje spodnie, a cena niebieskich dżinsów wynosi $25 za parę.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Kod produktu</strong></td>
<td>Niestandardowy kod używany jako skrót do identyfikowania produktów</td>
<td>Kod produktu dla niebieskich dżinsów to 2174.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Podatek %</strong></td>
<td>Procent pobierany od całkowitego kosztu zamówienia i doliczany jako dodatkowa opłata</td>
<td>Cena dżinsów wynosi $25, przy stawce podatku 10%, więc całkowity koszt to $27.50.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Jednostka</strong></td>
<td>Miara lub standardowa ilość fizycznego produktu</td><td>Para dżinsów stanowi jedną jednostkę, natomiast pudełko dżinsów to cztery jednostki.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ceny jednostkowe</strong></td>
<td>Cena produktu za jednostkę</td>
<td>Pudełko dżinsów kosztuje $80, w pudełku są cztery pary, więc cena jednostkowa wynosi $20 przy zakupie pudełka, a $25 przy zakupie pojedynczym.</td>
</tr>
</tbody></table><hr><h2 style="text-align: justify">Generowanie dokumentów ofertowych <a name="generowanie-dokument-w-ofertowych"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Funkcja <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> jest dostępna w planach Professional i wyższych oraz jest oferowana jako dodatek dla planów Essential i Advanced.</div>
<p style="text-align: justify">Możesz generować dokumenty ofertowe dla swoich transakcji, korzystając z funkcji <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Jeśli masz <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta#creating-and-sharing-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">szablon</a>, który zawiera pola zastępcze produktów, informacje o produktach powiązanych z transakcją zostaną automatycznie dodane do dokumentu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-06%20at%2012.03.22.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Możliwość używania obrazów produktów w <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> jest <strong>dostępna wyłącznie</strong> dla użytkowników, którzy połączyli swoją chmurę z Google, korzystają z Google Docs i mają w tabeli produktów pole zastępcze obrazu produktu. Obrazy produktów w Microsoft Smart Docs, Google Sheets i Google Slides nie są obsługiwane.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Eksport produktów<a name="eksport-produkt-w"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Ta czynność jest dostępna tylko dla użytkowników z włączonymi uprawnieniami do ofert i uprawnieniami administratora globalnego.</div>
<p style="text-align: justify">Możesz wyeksportować katalog produktów oraz produkty powiązane z ofertami, przechodząc do <strong>Narzędzia i aplikacje &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Eksport danych.</a></strong></p>
<p style="text-align: justify">Wybierz <strong>“</strong><strong>Produkty<strong>“</strong></strong> i jedną z opcji eksportu:</p>
<ul><li>Cały katalog produktów</li><li>Tylko produkty dodane do ofert</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-11%20at%2014.58.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Następnie kliknij albo <strong>“</strong><strong>CSV<strong>“</strong></strong> albo <strong>“</strong><strong>Excel</strong><strong>”</strong>. Plik z eksportem pojawi się na liście <strong>“</strong><strong>Wygenerowane eksporty<strong>“</strong></strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Aby pobrać plik, kliknij ikonę chmury w kolumnie <strong>“</strong><strong>Dostępne do</strong><strong>“</strong>.</p>

Baza wiedzy

Popularny

Masz jakieś pytania?