Vytvořte katalog produktů nebo služeb, které prodáváte prostřednictvím svých nabídek s funkcí Pipedrive’s Products.

<p style="text-align: justify">Vytvořte katalog produktů nebo služeb, které prodáváte prostřednictvím svých obchodů pomocí funkce Pipedrive <strong>Produkty</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/bv4o32ACE9UiSPWR5YgjL2.jpg" alt=""></figure><hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Najít funkci Produkty<a name="naj-t-funkci-produkty"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Funkce <strong>Produkty</strong> je k dispozici ve všech plánech a můžete ji povolit nebo zakázat přechodem na <strong>Nástroje a aplikace &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Produkty</a></strong>. Zde si také můžete vybrat <strong>výchozí nastavení daně</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-11%20at%2014.43.02.png" alt=""></figure>
<p>Jakmile to povolíte, klikněte na ikonu <strong>Produkty</strong> na hlavním navigačním panelu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products%20sidebar.png" alt=""></figure>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Přidat nové produkty<br><a name="p-idat-nov-produkty"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Chcete-li přidat produkt do svého účtu Pipedrive, přejděte na záložku <strong>Produkty</strong> nalevo v aplikaci Pipedrive a klikněte na „<strong>+ Produkt.</strong>“</p>
<p style="text-align: justify">V okně, které se objeví, můžete vyplnit podrobnosti o produktu a nakonfigurovat jeho <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">viditelnost</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2019.56.23.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>“<strong>Název</strong>” a<strong> “Cenové jednotky</strong>” jsou povinná pole.</div>
<p style="text-align: justify">Jakmile produkt uložíte, můžete tyto další pole upravit v <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">detailním zobrazení</a> nebo <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">seznamovém zobrazení</a> vašich produktů.</p>
<ul>
<li> Aktivní</li>
<li> Kategorii</li>
<li> Popis</li>
<li> Název</li>
<li> Vlastník</li><li>Cena</li><li>Kód produktu</li><li>Daň</li><li>Jednotka</li><li>Cenové jednotky</li><li>Viditelnost</li>
<li> Produkt <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vlastní pole</a> </li><li>Obrázky (pouze detailní zobrazení)</li></ul>
<p style="text-align: justify">Nové produkty můžete také přidat ve „<strong>Přidat obchod“</strong> okně při <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">přidávání nových obchodů</a> do svého účtu Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.09.48.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Chcete-li přidat novou kategorii, zadejte název své kategorie do vyhledávacího pole kategorie a klikněte na <strong>“</strong><strong>Přidat jako novou kategorii.</strong><strong>”</strong> Musíte být administrátor globálních oprávnění, abyste mohli přidávat kategorie.</div>
```<hr><h2 style="text-align: justify">Seznam produktů<a name="seznam-produkt"></a></h2>
<p style="text-align: justify">V zobrazení seznamu uvidíte své přidané produkty a můžete přímo upravit detaily produktu.</p>
<p style="text-align: justify">Můžete <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrovat</a> produkty abecedně v levém horním rohu obrazovky nebo vytvořit vlastní filtry.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.12.55.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ve svých filtrech uvidíte pole typu produktu jako možnost. To vám umožní zúžit hledání nebo exportovat data podle specifických polí produktu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2014.26.10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pro <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">hromadnou úpravu</a> vašich produktů můžete kliknout na zaškrtávací políčka nalevo od vašich produktů a vybrat pole, které chcete upravit v <strong>panelu hromadné úpravy</strong>, který se objeví na pravé straně.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.14.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pro smazání produktů vyberte své produkty a klikněte na ikonu <strong>koše</strong>, která se objeví v horní části stránky produktů.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.15.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Smazání produktů vyžaduje udělení oprávnění prostřednictvím oprávnění. Tato oprávnění můžete upravit v Nastavení &gt; Spravovat uživatele &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Oprávnění</strong></a>. </div>
<p style="text-align: justify"><a name="C4IamCs"></a></p><hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Zobrazení detailu produktu<br><a name="zobrazen-detailu-produktu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pokud kliknete na název produktu v zobrazení seznamu produktů, budete přesměrováni na stránku s detaily produktu,<strong> </strong>kde můžete zobrazit a upravit informace týkající se vašeho produktu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-05%20at%2011.36.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<h3 style="text-align: justify">Upravit detaily produktu<a name="upravit-detaily-produktu"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pro úpravu hodnot polí klikněte na <strong>ikonu tužky</strong> v okně detailů produktu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.16.23.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud chcete přidat <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vlastní pole</a> produktu v této sekci, klikněte na <strong>Více akcí &gt;</strong> <strong>Upravit pole</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.17.52.png" alt=""></figure>
<p>Pokud chcete přidat obrázky k produktu, najděte v bočním panelu sekci <strong>Obrázek</strong> a klikněte na oblast <strong>Načíst</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-05%20at%2016.14.02.png" alt=""></figure>
<p>Poté vyberte soubor ze svého počítače, který chcete nahrát.<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Podporované typy obrázků jsou PNG, JPG, GIF, v maximální velikosti souboru až 15 MB.</div>
<h3 style="text-align: justify">Následovníci<a name="n-sledovn-ci"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pro správu <a href="https://support.pipedrive.com/article/followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">následovníků</a> produktu klikněte na tlačítko <strong>„Následovníci“</strong> na pravé straně obrazovky.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.08.49.png" alt=""></figure>
<h3>Účastníci<a name="astn-ci"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Klikněte na tlačítko “<strong><strong>+</strong></strong>” v sekci <a href="https://support.pipedrive.com/article/participants" target="_blank" rel="noreferrer noopener">účastníků</a>, abyste otevřeli okno pro správu účastníků. Poté napište první písmena kontaktu, kterého chcete přidat.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2019.10.00.png" alt=""></figure>
<p>Pokud chcete odstranit účastníky, klikněte na ikonu <strong>koše</strong> vedle jména účastníka.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2012.56.37.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Zobrazit a přidat ceny produktu<a name="zobrazit-a-p-idat-ceny-produktu"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Záložka <strong>ceny</strong> vám ukáže všechny cenové možnosti pro tento produkt. Každý produkt může mít najednou více než jednu uvedenou cenu. Pro úpravu nebo smazání existujících cen produktu můžete na cenu najet myší a kliknout na ikonu <strong>tužky</strong> nebo <strong>koše</strong>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-29%20at%2009.21.44.png" alt=""></figure>

<ul>
<li>
<strong>Cena za jednotku – </strong>Cena každé prodané jednotky</li>
<li>
<strong>Náklady na jednotku – </strong>Náklady spojené s každou prodanou jednotkou produktu</li>
<li>
<strong>Přímé náklady – </strong>Náklady spojené s vývojem nebo výrobou produktu</li><li><strong>Poznámky <strong>– </strong></strong>Poznámka nebo pozorování k této specifické ceně<strong></strong></li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka</strong>: Pouze cena za jednotku bude zobrazena v zobrazení seznamu produktů a v detailním zobrazení. Pole <strong>náklady na jednotku</strong> a <strong>přímé náklady</strong> jsou čistě označující. </div>
<p style="text-align: justify">Pokud kliknete na tlačítko “<strong>+ Cena</strong>”, můžete přidat novou cenu a poznámky k vašemu produktu.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-22%20at%2014.50.30.png" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Můžete přidat pouze jeden cenový záznam pro každý typ měny.</div>
<h3 style="text-align: justify">Zobrazit obchody spojené s produktem<a name="zobrazit-obchody-spojen-s-produktem"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Záložka <strong>obchody</strong> poskytne seznam všech obchodů, které mají aktuálně tento produkt propojený. Můžete filtrovat podle stavu obchodu v řádku nad seznamem. Jak propojit produkty s obchody se můžete dozvědět v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/115001109169" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.17.39.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pro úpravu sloupců ve vašem seznamu obchodů klikněte na <strong>ikonu ozubeného kola</strong> na pravé straně a příslušně upravte sloupce.</p>
<p style="text-align: justify">Pro export seznamu, který vidíte, do tabulky, klikněte na tlačítko “<strong>Exportovat</strong>”.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Můžete přidat až 1000 různých produktů do jednoho obchodu.<br></div>
<h3 style="text-align: justify">Zobrazit a nahrát soubory<a name="zobrazit-a-nahr-t-soubory"></a></h3>
<p style="text-align: justify">V záložce <strong>soubory</strong> můžete vidět všechny soubory, které byly nahrány k tomuto produktu, stejně jako nahrát další soubory ze svého zařízení.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.42.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud kliknete na tlačítko “[<strong>...</strong>]“, můžete přidat popis, stáhnout nebo smazat váš soubor.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png" width="300" height="177"></figure>
```<hr>```html
<h2>Pole specifické pro produkt<a name="pole-specifick-pro-produkt"></a></h2>
<p>Funkce produktů zahrnuje více datových polí specifických pro produkty, které mohou optimalizovat vaši zkušenost. </p>
<table><tbody><tr><td><strong>Název pole</strong></td><td><strong>Definice</strong></td><td><strong>Příklad</strong></td></tr><tr><td><strong>Cena</strong></td><td>Monetární hodnota přidělená jedné jednotce produktu</td><td>Moje firma prodává kalhoty a <strong>cena</strong> modrých džínů je 25 $ za pár.</td></tr><tr><td><strong>Kód produktu</strong></td><td>Vlastní kód používaný jako zkratka pro identifikaci produktů</td><td><strong>Kód produktu</strong> pro modré džíny je 2174.</td></tr><tr><td><strong>Daň %</strong></td><td>Procento odečtené z celkové ceny objednávky a přidané jako další poplatek</td><td>Cena džíny je 25 $, s 10% <strong>daňovou</strong> sazbou, takže celková cena je 27,50 $.</td></tr><tr><td><strong>Jednotka</strong></td><td>Měření nebo standardní množství fyzické quantity pro produkt</td><td>Pár džínů představuje jednu <strong>jednotku</strong>, ale krabice džínů obsahuje čtyři jednotky.</td></tr><tr><td><strong>Ceny za jednotku</strong></td><td>Cena produktu za jednotku</td><td>Krabice džínů stojí 80 $, a v krabici jsou čtyři páry, takže <strong>cena za jednotku</strong> je 20 $ za krabici a 25 $ jednotlivě.</td></tr></tbody></table>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Generovat dokumenty s nabídkou<a name="generovat-dokumenty-s-nab-dkou"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Funkce <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> je zahrnuta v plánech Professional a vyšších a je k dispozici pro plány Essential a Advanced jako doplněk. <br></div>
<p style="text-align: justify">Dokumenty s nabídkou můžete generovat pro své obchody pomocí funkce <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Pokud máte <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta#creating-and-sharing-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šablonu</a>, která má zástupce produktů, informace o produktech spojených s obchodem budou automaticky přidány do dokumentu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-06%20at%2012.03.22.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Použití obrázků produktů v <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> je <strong>jen</strong> k dispozici pro uživatele, kteří připojili svůj cloud k Googlu, používají Google Docs a mají zástupce obrázku produktu v produktové tabulce. Obrázky produktů v Microsoft Smart Docs, Google Sheets a Google Slides nejsou podporovány.<br></div>
```<hr>```html
<h2>Export produktů<a name="export-produkt"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Tato akce je dostupná pouze pro uživatele s povolenými oprávněními pro nabídky a globální správu.</div>
<p style="text-align: justify">Můžete exportovat svůj produktový katalog a produkty připojené k nabídkám přechodem na <strong>Nástroje a aplikace &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Exportovat data.</a></strong></p>
<p style="text-align: justify">Vyberte <strong>“</strong><strong>Produkty<strong>“</strong></strong> a jednu z možností exportu:</p>
<ul><li>Celý produktový katalog</li><li>Pouze produkty přidané k nabídkám</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-11%20at%2014.58.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Poté klikněte na <strong>“</strong><strong>CSV<strong>“</strong></strong> nebo <strong>“</strong><strong>Excel</strong><strong>”</strong>. Váš exportní soubor se zobrazí v seznamu <strong>“</strong><strong>Vygenerované exporty<strong>“</strong></strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Chcete-li soubor stáhnout, klikněte na ikonu cloudu ve sloupci <strong>“</strong><strong>Dostupné do</strong><strong>“</strong>.</p>
```

Products

naj-t-funkci-produkty

Najít funkci Produkty

p-idat-nov-produkty

Přidat nové produkty

seznam-produkt

Seznam produktů

zobrazen-detailu-produktu

upravit-detaily-produktu

Upravit detaily produktu

n-sledovn-ci

Následovníci

astn-ci

Účastníci

zobrazit-a-p-idat-ceny-produktu

Zobrazit a přidat ceny produktu

zobrazit-obchody-spojen-s-produktem

Zobrazit obchody spojené s produktem

zobrazit-a-nahr-t-soubory

Zobrazit a nahrát soubory

Zobrazení detailu produktu

pole-specifick-pro-produkt

Pole specifické pro produkt

generovat-dokumenty-s-nab-dkou

Generovat dokumenty s nabídkou

export-produkt

Export produktů

Produkty

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Funkce v tomto článku vyžadují různé úrovně předplatného. Pro více informací o funkcích v každém z našich dostupných plánů se podívejte na <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tuto stránku.</a><br></div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive nabízí řadu bezpečnostních funkcí, které vám poskytují úplnou transparentnost toho, jak a kdy je vaše data přistupováno.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="opr-vn-n-a-nastaven-viditelnosti"></a>Oprávnění a nastavení viditelnosti</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Sady oprávnění</strong></p>
<p style="text-align: justify">Uživatelé s přístupem k nastavení účtu mohou nastavit <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/permission-sets" title="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets">sady oprávnění</a> pro kontrolu toho, co mohou ostatní uživatelé dělat v Pipedrive, jako je mazání obchodů nebo úprava vlastních polí.</p>
<p style="text-align: justify">Celý seznam akcí, které lze ovládat pomocí sad oprávnění, najdete v <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/permission-sets" title="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets">této článku.</a></p>
<p style="text-align: justify">Počet skupin viditelnosti a výchozí možnosti, které máte k dispozici, závisí také na plánu, na kterém jste.</p>
<ul><li><strong>Plány Essential a Advanced</strong><br>Jedna výchozí skupina a dvě možnosti viditelnosti: vlastník předmětu nebo všichni uživatelé</li><li><strong>Plány Professional </strong><br>Jedna výchozí skupina plus tři přizpůsobitelné skupiny viditelnosti a čtyři možnosti viditelnosti: vlastník předmětu, skupina viditelnosti vlastníka, skupina viditelnosti vlastníka a podskupiny nebo všichni uživatelé</li><li><strong>Plány Enterprise </strong>Neomezený počet skupin a čtyři možnosti viditelnosti: vlastník předmětu, skupina viditelnosti vlastníka, skupina viditelnosti vlastníka a podskupiny nebo všichni uživatelé</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Skupiny viditelnosti</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Poznámka: </strong></strong>Můžete zakoupit <a href="https://support.pipedrive.com/article/booster-packs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">booster pack pro správu týmu</a> a přidat tak více skupin viditelnosti bez upgradu plánu.<br></div>
<p style="text-align: justify">Zatímco sadami oprávnění ovládáte, co uživatelé mohou dělat v Pipedrive, <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">skupiny viditelnosti</a> ovládají, co obchody, kontakty a produkty uživatelé mohou vidět. Vytváření skupin viditelnosti je užitečné, pokud chcete, aby určití uživatelé neviděli určité informace ve vašem firemním účtu. Počet skupin viditelnosti, které máte k dispozici, závisí také na plánu, na kterém jste.</p>
<ul>
<li>
<strong>Plány Essential a Advanced</strong><br> Dvě skupiny viditelnosti: vlastníci předmětu a následovníci nebo celá společnost</li>
<li>
<strong>Plány Professional a vyšší</strong><br> Čtyři skupiny viditelnosti: pouze vlastník předmětu, skupina viditelnosti vlastníka, skupina viditelnosti vlastníka a podskupiny nebo celá společnost</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Viditelnost Pipeline</strong></p>
<p style="text-align: justify">Uživatelé s přístupem k nastavení účtu mohou upravit nastavení viditelnosti <strong>pipeline</strong> pro uživatele ve skupinách viditelnosti tím, že zruší výběr potrubí, která by měla být pro každou skupinu viditelná. Ve výchozím nastavení budou mít všechny skupiny viditelnosti přístup ke všem pipeline.</p>
<p style="text-align: justify">Skupiny viditelnosti, které nemají přístup k určitým pipeline, nebudou moci vidět žádnou stopu potrubí ani obchody uvnitř tohoto potrubí v Pipedrive, neboť potrubí bude zcela skryto z jejich účtů.</p>
<p style="text-align: justify">Uživatelé s oprávněním správce obchodů budou mít vždy přístup ke všem pipeline a obchodům, bez ohledu na nastavení skupiny viditelnosti. Více informací o viditelnosti pipeline naleznete v <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/pipeline-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">této článku</a>.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="2-fa-dvoufaktorov-ov-ov-n"></a>2FA: dvoufaktorové ověřování</h2>
<p style="text-align: justify">Funkce <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/2fa-two-factor-authentication" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dvoufaktorového ověřování </a>přidává další vrstvu bezpečnosti k potvrzení, že uživatel, který se snaží přihlásit do Pipedrive, je skutečně ten, za koho se vydává. Tuto funkci lze implementovat pomocí autentizační aplikace nebo ověřovacího odkazu prostřednictvím e-mailu.<br><br>Když je 2FA povoleno pro příjem <strong>ověřovacího odkazu e-mailem</strong>, přihlášení do Pipedrive vyžádá odeslání e-mailu na e-mailovou adresu, kterou používáte k přihlášení do Pipedrive. Tento e-mail bude obsahovat informace o pokusu o přihlášení a odkaz na ověření, který vám umožní přístup k vašemu účtu Pipedrive. </p>
<p><strong>Autentizační aplikace</strong> poskytuje vyšší úroveň bezpečnosti, protože pouze jednotlivci s přístupem k aplikaci mohou získat ověřovací kódy nezbytné k přihlášení a poskytují tak silnější ochranu proti neoprávněnému přístupu k vašemu účtu.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="jednotn-p-ihla-ov-n-sso"></a>Jednotné přihlašování (SSO)</h2>
<p style="text-align: justify">Mnoho velkých firem používá službu třetí strany SSO, jako je Okta a Azure AD, aby umožnily uživatelům bezpečně ověřit a přihlásit se k několika aplikacím jen jedním souborem přihlašovacích údajů. </p>
<p style="text-align: justify">Funkce <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/single-sign-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>jednotného přihlašování</strong></a> v Pipedrive vám umožní přidat Pipedrive do poskytovatele SSO, který vaše firma nastavila, což umožní bezproblémový zážitek z přihlášení k Pipedrive pro uživatele a bezpečnější způsob, jakým administrátoři řídí přístup uživatelů. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Bezpečnostní přehled<a name="bezpe-nostn-p-ehled"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Některé funkce <strong>bezpečnostního přehledu</strong> jsou k dispozici pouze v rámci Pipedrive Enterprise plánu. Bezpečnostní přehled je standardně viditelný pouze pro administrátorské uživatele. Viditelnost bezpečnostního přehledu pro běžné uživatele může být aktivována administrátory v sekci <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">oprávnění.</a><br></div>
<p style="text-align: justify">Funkce <strong>bezpečnostního přehledu</strong> poskytne úplnou transparentnost informací o uživatelském přístupu a bezpečnostní aktivitě, která se odehrává ve vašem účtu firmy. </p>
<ul>
<li>
<strong>Záznamy o přístupu uživatelů a zařízení</strong><br> Kteří uživatelé mají přístup k vašemu účtu a jakékoliv další informace o přihlášení, jako je zařízení, umístění a čas přihlášení</li>
<li>
<strong>Revizní záznam<br></strong>Záznam všech bezpečnostně souvisejících změn provedených ve vašem účtu firmy kýmkoli během posledních dvou měsíců</li>
<li>
<strong>Hodnocení bezpečnosti</strong><br>Zpráva o tom, co Pipedrive považuje za potenciální bezpečnostní zranitelnosti ve vašem účtu firmy Pipedrive na základě aktuálních přístupových a oprávněními souvisejících nastavení uživatelů</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">V rámci Pipedrive Essential a Advanced plánů nebudete mít přístup ke všem těmto funkcím, ale budete mít bezpečnostní přehled zobrazující:</p>
<ul><li>Přihlášení uživatelů</li><li>Stručný přehled minulého týdne</li><li>Hodnocení bezpečnosti zobrazující vám vysoké a nízké rizikové otázky</li></ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">Bezpečnostní pravidla<a name="bezpe-nostn-pravidla"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Funkce bezpečnostních pravidel je k dispozici pouze pro uživatele našeho plánu Enterprise.</div>
<p style="text-align: justify">S funkcí <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/security-rules" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>bezpečnostních pravidel</strong></a> mohou uživatelé s přístupem k nastavení účtu uplatnit omezení přístupu, aby byla zajištěna dostupnost obchodních dat pouze pro správné osoby ve správném místě a čase.</p>
<ul>
<li><strong>2FA: dvoufaktorová autentizace</strong><br>Nařiďte dvoufaktorovou autentizaci pro všechny uživatele</li>
<li><strong>Pravidla pro heslo <br></strong>Uplatněte pravidla týkající se hesla, jako je síla hesla, jeho platnost a opětovné použití</li>
<li>
<strong>Přístup podle IP adresy a časového rozpětí</strong><br>Sekce pokročilých pravidel funkce bezpečnostních pravidel vám umožní omezit přístup uživatelů podle IP adresy a časového rozpětí</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">Bezpečnostní upozornění<a name="bezpe-nostn-upozorn-n"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Tato funkce bezpečnostních upozornění je k dispozici pro uživatele našeho plánu Enterprise.</div>
<p style="text-align: justify">Funkce <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/security-alerts" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>bezpečnostních upozornění</strong></a> umožní uživatelům s přístupem k nastavení účtu nastavit e-mailová oznámení podle bezpečnostních událostí, ke kterým dochází v účtu společnosti. Upozornění lze nastavit na odesílání v reálném čase nebo v pravidelných denních či týdenních intervalech. </p>
<ul>
<li>
<strong>Upozornění na přístup k účtu</strong><br> E-mailové upozornění odeslané v případě jakékoli aktivity spojené s přístupem uživatele, jako je přihlášení uživatele z nového zařízení, přihlášení uživatele z nové lokace, atd. </li>
<li>
<strong>Únik a ztráta dat</strong><br> E-mailové upozornění odeslané při exportu nebo smazání dat z Pipedrive. </li>
<li>
<strong>Auditní záznamy <br></strong>Všechna bezpečnostní upozornění lze sledovat v <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/security-dashboard" target="_blank" rel="noreferrer noopener">bezpečnostním panelu</a> pod auditními záznamy. </li>
</ul>

Security features in Pipedrive

opr-vn-n-a-nastaven-viditelnosti

Oprávnění a nastavení viditelnosti

2-fa-dvoufaktorov-ov-ov-n

2FA: dvoufaktorové ověřování

jednotn-p-ihla-ov-n-sso

Jednotné přihlašování (SSO)

bezpe-nostn-p-ehled

Bezpečnostní přehled

bezpe-nostn-pravidla

Bezpečnostní pravidla

bezpe-nostn-upozorn-n

Bezpečnostní upozornění

Bezpečnostní funkce v Pipedrive

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong> Funkce <strong>synchronizace e-mailů</strong> je jednou z mnoha užitečných funkcí v pokročilých a vyšších plánech Pipedrive. Přijďte na náš webinář <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/email-sync-webinar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Jak funguje synchronizace e-mailů v Pipedrive</a> pro živou ukázku a otázky a odpovědi.</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive nabízí dva způsoby, jak spravovat e-mailové konverzace s vašimi zákazníky: <strong>synchronizaci e-mailů</strong> a <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Smart Bcc</strong></a>.<a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000015825-Smart-Email-BCC" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><br></a></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/A7sNpGN83ZeNpj6u3W7WB8.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ať už používáte jakoukoli metodu, Pipedrive vypočítá, ke kterým kontaktům, leadům a obchodům patří vaše e-mailové konverzace na základě e-mailové adresy příjemce.</p>
<p style="text-align: justify">To znamená, že můžete vidět všechny své e-mailové konverzace z <strong>podrobného zobrazení</strong> jak osoby, tak propojeného obchodu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202023-03-10%20at%2009-50-39.png" width="835" height="498" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> <br> Máte také vlastní schránku Pipedrive, kde můžete vidět všechny své e-maily, řídit propojení a sdílení těchto e-mailů a vytvářet nové kliknutím na zelenou ikonu <strong>tužky</strong>.<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%2011.15.49%20AM.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pokud používáte klávesnici pro jazyky zprava doleva – jako je perština, urdština, hebrejština a arabština – Pipedrive to rozpozná a formát vašeho napsaného obsahu přizpůsobí. Dozvědět se více v <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/does-pipedrive-support-right-to-left-language-input" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Své nově vytvořené e-maily můžete přizpůsobit svým potřebám, včetně formátování textu, obrázků vložených do textu a inteligentních polí, které mohou čerpat informace z vašich obchodů a kontaktů v Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%2010.05.45%20AM.png" width="646" height="519" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Omezení velikosti souboru na e-mail závisí na vašem poskytovateli. Např., limit v <a href="https://support.google.com/mail/answer/6584#zippy=%2Cattachment-size-limit" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gmailu</a> je 25MB, zatímco limit v <a href="https://support.microsoft.com/en-us/office/send-large-files-with-outlook-8c698842-b462-4a4c-8d53-5c5dd04f77ef#:~:text=For%20Internet%20email%20account.,size%20limit%20is%2010%20MB." target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlooku</a> je 20MB.</div>
<p style="text-align: justify"> Pro další přizpůsobení se dozvěděte více o <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šablonách e-mailů</a> a funkcích <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/email-signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">podpisu e-mailu</a> v rámci funkce synchronizace e-mailů.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Nastavení synchronizace e-mailů<a name="nastaven-synchronizace-e-mail"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pokud teprve začínáte používat Pipedrive, podívejte se na náš kurz "<strong>Začínáme s&nbsp;základy</strong>" <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Tato funkce synchronizuje vaší e-mailovou doručenou poštu s vaším účtem Pipedrive, čímž vám umožní přistupovat k e-mailům bez opuštění Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Pro povolení funkce <strong>synchronizace e-mailů</strong> přejděte do <strong>Osobní preference &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync">Synchronizace e-mailů</a></strong> a klikněte na tlačítko "Přidat nový účet".</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.44.29%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Poskytněte přihlašovací informace k e-mailovému účtu, který chcete synchronizovat do Pipedrive a můžete začít odesílat e-maily.<br></p>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Pokud změníte přihlašovací údaje k e-mailovému účtu, který jste synchronizovali do Pipedrive, budete muset tyto nové e-mailové přihlašovací údaje znovu ověřit v Pipedrive, abyste mohli bez přerušení pokračovat ve využívání synchronizace e-mailů.</div>
<p> Funkce synchronizace e-mailů je kompatibilní se všemi hlavními poskytovateli e-mailů, včetně:</p>
<ul>
<li>Gmail a Google Apps</li>
<li>Yahoo! Mail</li><li>Office365/Microsoft365</li>
<li>Microsoft Exchange (ActiveSync)</li>
<li>Outlook.com (tj. Hotmail)</li>
<li>iCloud (tj. MobileMe nebo DotMac)</li>
<li>AOL Mail</li>
<li>FastMail</li>
<li>GandiMail</li>
<li>GMX</li>
<li>Mail.ru</li>
<li>Yandex.Mail</li>
<li>GoDaddy Mail</li>
<li>Hover.com</li>
<li>Namecheap</li>
<li>Bluehost</li>
<li>Soverin</li>
<li>Zimbra</li>
<li>123-reg</li>
<li>126</li>
<li>QQ Mail</li>
<li>Aliyun (Alibaba Group)</li>
<li>Netease 163 (China)</li>
<li>Yeah.net</li>
<li>139.com (China)</li>
<li>Jakýkoliv vlastní účet synchronizující pomocí obecného IMAP prostřednictvím připojení SSL</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Veškerá příchozí a odchozí pošta je synchronizována s vaším účtem Pipedrive a spojena s odpovídajícími kontakty a obchody.</p>
<p style="text-align: justify">Nastavení funkcí e-mailů můžete upravit přejítím do <strong>Osobní preference &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync">Synchronizace e-mailů.</a></strong> <span style="text-align: left">Tento článek vysvětluje, jak nastavit funkci <strong>synchronizace e-mailů</strong></span>. </p>
<div class="support-note warning"><strong>Poznámka:</strong><strong> </strong>I když je to možné, <strong>nedoporučujeme</strong> synchronizovat stejnou e-mailovou adresu u více uživatelů Pipedrive, neboť by to mohlo způsobit neočekávané chyby jako například zdvojené e-maily v detailních zobrazeních.</div><hr><h2 style="text-align: justify">E-mailové štítky<a name="e-mailov-t-tky"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Při nastavování synchronizace s vaším domácím poskytovatelem e-mailů si můžete vybrat, zda chcete synchronizovat všechny e-maily ve vaší doručené složce nebo pouze e-maily, které existují ve specifických složkách nebo štítcích.</p>
<p style="text-align: justify">Pokud chcete synchronizovat všechny příchozí e-maily, zvolte „<strong>Všechny e-maily budou synchronizovány s Pipedrive</strong>“.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.52.48%20AM.png" width="546" height="477" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pro výběr složek nebo štítků, které chcete synchronizovat se svým účtem Pipedrive, zvolte „<strong>Synchronizovat e-maily s konkrétními štítky</strong>“ a vyberte štítky, které chcete synchronizovat.</p><hr><h2>Archivace a sledování<a name="archivace-a-sledov-n"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Můžete si vybrat, zda chcete mít e-maily archivovány nebo smazány ve vašem synchronizovaném e-mailovém účtu, když jsou archivovány nebo smazány v Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.57.16%20AM%20copy.png" width="700" height="336" alt=""></figure>
<p>Můžete také využít <strong>funkce sledování e-mailů</strong> Pipedrive, které uživatelům umožňují vidět, kdy příjemce otevřel váš odeslaný e-mail nebo kterýkoli z jeho obsažených odkazů.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.57.16%20AM.png" width="713" height="342" alt=""></figure>
<p> Dozvíte se více o naší funkci <strong>sledování e-mailů</strong> v <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</p><hr><h2>Odkazy na e-maily<a name="odkazy-na-e-maily"></a></h2>
<p>Můžete si také vybrat, kterou e-mailovou aplikaci chcete použít k vytváření nových e-mailových zpráv.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.03.52%20AM.png" width="754" height="190" alt=""></figure>
<ul><li> “<strong>Otevřít odkazy na e-maily v Pipedrive</strong>” vás přivede na záložku <strong>Pošta</strong> ve vašem účtu Pipedrive, abyste mohli komponovat e-maily po kliknutí na odkazy na e-maily v Pipedrive </li></ul>
<ul><li> “<strong>Použít výchozí e-mailovou aplikaci na mém počítači k otevření odkazů na e-maily</strong>” otevře vaši výchozí e-mailovou klientelu (jako Gmail), abyste mohli odeslat e-mail po kliknutí na odkazy na adresy<br> </li></ul><hr><h2>Zablokované adresy<a name="zablokovan-adresy"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Emaily zablokovaných adres budou prověřeny pouze v případě, že zablokovaná adresa je <em>jediným</em> odesílatelem. Pokud je na CC nebo jako příjemce uvedena nezablokovaná e-mailová adresa, e-mail nebude prověřen, i když je zahrnuta zablokovaná adresa.<br></div>
<p style="text-align: justify"> Pokud e-mailová adresa, kterou jste synchronizovali, přijímá e-maily, které nechcete v Pipedrive dostávat, můžete registrovat konkrétní e-mailovou adresu (<strong>example@domain.com</strong>) nebo širokou doménu (<strong>@domain.com</strong>) jako e-maily, které by měly být v aplikaci Pipedrive ignorovány.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.06.59%20AM.png" width="776" height="366" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> Jakákoliv adresa nebo doména, která je ignorována, se nezobrazí v záložce Pošta vašeho účtu v Pipedrive.</p><hr><h2>Alternativní e-mailová adresa pro chytré zasílání Bcc<a name="alternativn-e-mailov-adresa-pro-chytr-zas-l-n-bcc"></a></h2>
<p style="text-align: justify">V Pipedrive je výchozí nastavení takové, že jen e-mailová adresa použitá k přihlášení do Pipedrive bude autorizována k použití adresy <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">chytrého zasílání Bcc</a> spojené s vaším účtem. Pokud však odesíláte e-maily z jiné e-mailové adresy než je ta použitá k přihlášení do Pipedrive, můžete tuto e-mailovou adresu přidat jako <strong>alternativní e-mailovou adresu</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-10%20at%2009.10.31.png" width="711" height="609" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Přidáním e-mailu do seznamu <strong>přijímáno od</strong> se odesílá potvrzovací e-mail na přidanou e-mailovou adresu, která bude muset být ověřena, než bude tato adresa použitelná.<br> </p><hr><h2>Sdílení e-mailem<a name="sd-len-e-mailem"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Změna této funkce <strong>neovlivní</strong> stávající nastavení sdílení e-mailů vašich stávajících e-mailů a bude se používat pouze na e-maily přijaté po aktualizaci nastavení.</div>
<p style="text-align: justify">Toto nastavení konfiguruje výchozí sdílení všech budoucích e-mailů v aplikaci Pipedrive. <br></p>
<ul>

<li>
<strong>Zachovat veškeré konverzace e-mailů jako soukromé </strong>– E-maily nebudou viditelné žádným jiným uživatelům v účtu – dokonce ani administrátorům – za žádných okolností.</li><li><strong>Sdílet veškeré propojené konverzace e-mailů s ostatními ve firmě </strong>– Ostatní uživatelé v aplikaci Pipedrive mohou vidět e-maily spojené s kontakty nebo obchody, ke kterým mají přístup.</li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.27.12%20AM.png" width="714" height="116" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Chcete-li sdílet konkrétní e-maily s ostatními uživateli ve vašem účtu v aplikaci Pipedrive, upravte nastavení viditelnosti pro jednotlivé e-maily.</div>
<p style="text-align: justify">
</p><hr><h2>Automatická funkce propojení<a name="automatick-funkce-propojen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive automaticky propojí e-maily s odpovídajícím kontaktem osoby rozpoznáním e-mailové adresy spojené s tímto přijatým e-mailem.</p>
<p style="text-align: justify">Vybráním možnosti <strong>Automaticky</strong> umožní také Pipedrive propojit tento e-mail s otevřenou smlouvou spojenou s příjemcem e-mailu, pokud existuje otevřená smlouva ve vašem účtu Pipedrive.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.29.01%20AM.png" width="444" height="142" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud máte v Pipedrive spoustu otevřených smluv se stejným příjemcem e-mailu, může být efektivnější zvolit možnost <strong>Ručně</strong> k prevenci jakýchkoli zmatků. <br> <br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202023-03-10%20at%2009-32-40.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Je také možné propojit projekty nebo příležitosti z vaší <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/leads-inbox">Schránky s příležitostmi</a> s vašimi e-maily pomocí synchronizace e-mailů Pipedrive. Dozvíte se více o zasílání e-mailů vašim příležitostem v <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/emails-in-leads-beta">tomto článku</a>.<br></p>
<div class="support-note primary"><strong>Poznámka:</strong> Pokud smažete propojený e-mail z karty <strong>Pošta</strong> ve vašem Pipedrive, již se nezobrazí v <strong>zobrazení podrobností</strong> této spojené smlouvy.</div>
<p style="text-align: justify">Pokud máte problémy se spojením synchronizace e-mailů, postupujte podle našeho <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/troubleshooting-email-sync-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">průvodce řešením problémů se synchronizací e-mailů</a> pro některé tipy, jak řešit nejčastější problémy.</p>

Email sync

nastaven-synchronizace-e-mail

Nastavení synchronizace e-mailů

e-mailov-t-tky

E-mailové štítky

archivace-a-sledov-n

Archivace a sledování

odkazy-na-e-maily

Odkazy na e-maily

zablokovan-adresy

Zablokované adresy

alternativn-e-mailov-adresa-pro-chytr-zas-l-n-bcc

Alternativní e-mailová adresa pro chytré zasílání Bcc

sd-len-e-mailem

Sdílení e-mailem

automatick-funkce-propojen

Automatická funkce propojení

<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Tuto akci mohou provádět pouze uživatelé s odpovídajícími <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">globálními oprávněními</a>. Počet vlastních polí, která můžete mít, závisí na tom, na jakém plánu jste. Více informací o limitech použití naleznete v <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/usage-limits-in-pipedrive">tomto článku</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive nabízí <a href="https://www.pipedrive.com/products/sales/customizable-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vysoce přizpůsobitelný přístup</a> k řízení vašeho prodejního procesu. Vaše obchody a příležitosti, kontakty, projekty a produkty již obsahují výchozí pole potřebná k řízení vašich dat, ale můžete přidat pole specifická pro potřeby vaší společnosti jako <strong>vlastní pole.</strong></p>
<p style="text-align: justify">S vlastními poli můžete dokumentovat konkrétní informace potřebné k přizpůsobení vašich dat a organizovat a <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrovat</a> je v Pipedrive na základě těchto polí.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Pokud teprve začínáte s Pipedrive, můžete se podívat na náš <strong>“</strong><strong>Začněte s&nbsp;základy”</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kurz Pipedrive Academy</a>. </div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="p-id-v-n-vlastn-ch-pol-ek"></a>Přidávání vlastních políček </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Nejste si jistí, kam přidat vaše vlastní pole? Dozvěděte se více o tom, jak jsou vaše data organizována <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/206770039-How-your-data-is-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">v tomto článku.</a></div>
<p style="text-align: justify">Přejděte na <strong>Nastavení &gt; Firma &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pole dat</a></strong>, a klikněte na “<strong>Přidat vlastní pole</strong>.”<strong> </strong>Pole může být přidáno pod <strong>L</strong><strong>ead/deal</strong>, <strong>Person</strong>, <strong>Organization</strong>, <strong>Product </strong>nebo <strong>Project</strong>. <br></p>
<p style="text-align: justify">V okně, které se objeví, <strong>nazvěte</strong> pole a vyberte <strong>typ</strong> pole, který chcete vytvořit. Pipedrive nabízí různé typy vlastních polí, které lze snadno přizpůsobit podle informací, které potřebujete pro vaše data.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-23%20at%208.42.14%20AM.png" width="912" height="556" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">O typech dostupných vlastních polí se můžete dozvědět <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/115005197725" target="_blank" rel="noreferrer noopener">v tomto článku</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%201.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong><strong>Leady</strong> používají stejná pole jako <strong>obchody</strong>. Když je vytvořeno vlastní pole pro obchody, stejné pole se stejným názvem a vlastnostmi bude také vytvořeno pro leady.<br></div>
<h3 style="text-align: justify">Vlastnosti polí<a name="vlastnosti-pol"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Při přidávání vlastního pole můžete vybrat místa, kde se pole zobrazuje v Pipedrive. </p>
<table><tbody><tr><td><strong>Zobrazuje se při přidání</strong></td><td>Vlastní pole se vždy zobrazuje v dialogu dané položky <strong>“Přidat nový”</strong>.</td></tr><tr><td><strong>Zobrazuje se v detailu projektu</strong></td><td>Vlastní pole se vždy zobrazuje v detailu projektu, ať už byla přidána hodnota nebo ne.</td></tr><tr><td><strong>Pipeline (pouze pro vlastní pole leadu/obchodu)</strong></td><td>Můžete skrýt některá pole z konkrétních pipeline a uklidnit tak detail obchodu.</td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Vlastní pole specifické pro pipeline jsou dostupné pouze pro plány Professional a vyšší.<br></div>
<h3>Pravidla kvality<a name="pravidla-kvality"></a></h3>
<table><tbody><tr><td><strong>Povinná pole</strong></td><td>Označte pole jako povinná, aby jste se ujistili, že váš tým zadává klíčová data obchodu. Pokud je povinné pole prázdné, uživatelé nebudou moci obchod uložit a uvidí připomínku v již existujících obchodech.</td></tr><tr><td><strong>Důležitá pole</strong></td><td>Označte pole jako “důležité” ve všech nebo konkrétních pipeline a fázích. O důležitých polích se můžete dočíst více <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000943585-Important-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">v tomto článku</a>.</td></tr></tbody></table>
<h3>Kde jinde mohu přidat vlastní pole?<br><a name="kde-jinde-mohu-p-idat-vlastn-pole"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Vlastní pole lze také přidat v <strong>detailu</strong> položky tím, že se přejde na <strong>Details &gt; Customize fields &gt; +Přidat nové pole. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:769px;max-width:769px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-26%20at%2012-45-05.gif" width="769" height="539" alt=""></figure>
<p><strong><br></strong></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="zobrazen-va-ich-vlastn-ch-pol"></a>Zobrazení vašich vlastních polí </h2>
<p style="text-align: justify">Vlastní pole můžete přidat, zobrazit nebo smazat na následujících místech v rámci Pipedrive. </p>
<h3 style="text-align: justify">Zobrazení podrobností<a name="zobrazen-podrobnost"></a></h3>
<p>V záložce <strong>DETAILS</strong> v <strong>zobrazení podrobností</strong> naleznete jakákoliv vlastní pole.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.33.35%20AM.png" width="574" height="364" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Zobrazení seznamu<a name="zobrazen-seznamu"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Kliknutím na ikonu ozubeného kola vpravo od tabulky vyberte vlastní pole v sekci „Vyberte sloupce“. Kliknutím na <strong>„Uložit“</strong> zobrazíte sloupec s tímto vlastním polem ve zobrazení seznamu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.07.36%20AM.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Dialog pro přidání nového<a name="dialog-pro-p-id-n-nov-ho"></a></h3>
<p>Pokud je možnost <strong>„Zobrazit v dialogu pro přidání nového“</strong> označena jako „Ano“, vlastní pole se zobrazí v modulech „<strong>Přidat nový</strong>“.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.03.13%20AM.png" width="707" height="906" alt=""></figure>
<h3>Import<a name="import"></a></h3>
<p>Při importu tabulky do aplikace Pipedrive můžete přiřadit vaše vlastní pole ke sloupcům ve vaší tabulce. Vlastní pole můžete také přidat přímo ze <strong>stránky pro přiřazení</strong>.<br><br> Více informací o importu naleznete <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">v tomto článku</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:999px;max-width:999px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-26%20at%2012.32.02.png" width="999" height="534" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Aktualizace vašich vlastních polí<br><a name="aktualizace-va-ich-vlastn-ch-pol"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Chcete-li změnit svá vlastní pole, přejděte do <strong>Nastavení &gt; Společnost &gt; <a href="/settings/fields">Datové pole</a></strong> a klikněte na tlačítko "<strong>...</strong>" vedle vašeho vlastního pole. </p>
<h3>Editovat<a name="editovat"></a></h3>
<p>Můžete kdykoli změnit název vlastního pole, vlastnosti pole a důležitá pole pro vaše vlastní pole. Typ vlastního pole nelze změnit po jeho vytvoření.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.14.37%20AM.png" width="791" height="294" alt=""></figure>
<h3>Uspořádat<br><a name="uspo-dat"></a></h3>
<p>Můžete změnit pořadí, ve kterém jsou vaše vlastní pole zobrazena.</p>
<p>Po klepnutí na "Uspořádat" vám bude zobrazeno okno, kde můžete změnit pořadí polí. Změny budou aplikovány na zobrazení <strong>Přidat nové</strong> a <strong>detailní zobrazení</strong>.</p>
<center><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-28%20at%2008-21-49.gif" width="494" height="442" alt=""></figure>
</center><h3>
Smazat<a name="smazat"></a></h3>
<p>Smazání vašeho vlastního pole smaže pole a jeho existující data z vašeho účtu Pipedrive.</p>
<h3>
Zkopírovat API klíč<a name="zkop-rovat-api-kl"></a></h3>
<p>Můžete zkopírovat API klíč svého vlastního pole. Pro více informací o použití API se podívejte do naší <a href="https://pipedrive.readme.io/docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dokumentace API</a>. </p><hr><h2>Skupina vlastních polí<a name="skupina-vlastn-ch-pol"></a></h2>
<p>Můžete organizovat svá vlastní pole do skupin, což usnadňuje najít pole, které potřebujete.</p>
<p>Chcete-li přidat novou skupinu vlastních polí, klepněte na <strong>„+ Skupina polí“</strong> při vytváření nebo úpravě vlastního pole.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%202.jpg" alt=""></figure>
<p>Po vytvoření skupiny ji uvidíte ve svých <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>datových polích.</strong></a></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%203.jpg" alt=""></figure>
<p>Můžete zobrazit svá pole ve skupinách nebo ve standardním zobrazení seznamu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%204.jpg" alt=""></figure><hr><h2>Statistiky vlastních polí<a name="statistiky-vlastn-ch-pol"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Admin</strong> uživatelé nemusí vždy vědět, kde je pole použito nebo jaká data by mohla být ztracena při jeho smazání.</p>
<p style="text-align: justify">Pro měření úspěchu a užitečnosti vašich polí a zabránění náhodným smazáním při úpravách, mohou uživatelé zobrazit data o jejich vytvoření a aktualizaci, spolu s informacemi, kde jsou pole vyplněna nebo použita ve filtrech.</p>
<p style="text-align: justify">Pro zobrazení statistik polí musí admin uživatelé kliknout na pole a otevřít zobrazení úprav. Poté v levém dolním rohu klikněte na <strong>“Zobrazit statistiky pole”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2015.18.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Poté se zobrazí výzva s informacemi o poli. S těmito informacemi můžete buď jít zpět a <strong>upravit</strong> pole, nebo je <strong>smazat</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2015.12.56.png" alt=""></figure>

Custom fields

p-id-v-n-vlastn-ch-pol-ek

vlastnosti-pol

Vlastnosti polí

pravidla-kvality

Pravidla kvality

kde-jinde-mohu-p-idat-vlastn-pole

Kde jinde mohu přidat vlastní pole?

Přidávání vlastních políček

zobrazen-va-ich-vlastn-ch-pol

zobrazen-podrobnost

Zobrazení podrobností

zobrazen-seznamu

Zobrazení seznamu

dialog-pro-p-id-n-nov-ho

Dialog pro přidání nového

import

Import

Zobrazení vašich vlastních polí

aktualizace-va-ich-vlastn-ch-pol

editovat

Editovat

uspo-dat

Uspořádat

smazat

Smazat

zkop-rovat-api-kl

Zkopírovat API klíč

Aktualizace vašich vlastních polí

skupina-vlastn-ch-pol

Skupina vlastních polí

statistiky-vlastn-ch-pol

Statistiky vlastních polí

Vlastní pole

<div class="support-note primary"><strong>Poznámka: </strong>Funkce <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> je zahrnuta v plánech <strong>Professional</strong>, <strong>Power</strong> a <strong>Enterprise</strong> a je k dispozici pro plány <strong>Essential</strong> a <strong>Advanced</strong> jako doplněk. Pouze uživatelé s přístupem k nastavení účtu mohou zakoupit doplněk pro firemní účet. Doplněk obsahuje 14denní zkušební verzi, během které budete mít k dispozici pět podpisů (vyžadují se údaje o platbě). Dozvíte se více o podmínkách doplňku na <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">této stránce</a>.</div>
<p style="text-align: justify">S funkcí <strong>Smart Docs</strong> můžete ušetřit čas v jednacím procesu tím, že vytvoříte návrh nebo nabídku přímo z detailu obchodu nebo kontaktu. Dokument bude automaticky vyplněn příslušnými informacemi o obchodu, kontaktu, projektu nebo produktu z vašeho účtu Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Poté můžete sdílet dokument pomocí sledovatelného odkazu a dostávat oznámení, když se vaši potenciální zákazníci zabývají vašimi dokumenty.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Y8xAwijnk4Jc5N9w8ARrwN.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="p-ipojen-k-poskytovateli-lo-i-t"></a>Připojení k poskytovateli úložiště</h2>
<p style="text-align: justify">Chcete-li se připojit k aplikaci Smart Docs, přejděte na stránku detailu obchodu nebo kontaktu, klepněte na záložku <strong>Dokumenty </strong>a vyberte <strong>Připojit cloudové úložiště</strong>. Můžete se připojit pomocí tří poskytovatelů – <strong>Google Drive,</strong> <strong>Microsoft OneDrive nebo SharePoint.</strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.23.53%20AM.png" width="809" height="675" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Budete provedeni průvodcem, abyste udělili Pipedrive oprávnění ke zobrazení vašeho účtu. Jakmile jste připojeni, můžete nahrávat existující dokumenty nebo šablony uložené ve vašich obchodech, a ty budou také automaticky uloženy na vašem disků. </p>
<p style="text-align: justify">Poté, co jste připojili svůj účet, uvidíte možnost připojit buď osobní nebo sdílený disk jako umístění úložiště. </p>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Připojení vašeho účtu Google pro Smart Docs je oddělené od jeho nastavení pro <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207290995" target="_blank" rel="noreferrer noopener">synchronizační funkce Google Drive</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Můžete také přidat a odpojit váš účet tím, že půjdete na <strong>Nástroje a aplikace &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Dokumenty</a> </strong>a kliknutím na “<strong>+ Přidat nový účet” </strong>nebo<strong> “Odpojit.” </strong>Více informací o tom, jak jsou soubory uloženy, naleznete v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.37.08%20AM.png" width="777" height="667" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Pokud máte potíže s připojením nebo opětovným ověřením vašeho účtu Google Drive, přejděte na stránku vašich <a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Oprávnění Google </a>a odeberte oprávnění Pipedrive před pokusem o nové připojení. <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kontaktujte naši podpornou službu</a> pokud stále máte potíže. </div>
<p style="text-align: justify">Můžete také nastavit <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/smart-docs-setting-up-a-default-shared-drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">výchozí sdílený disk</a> pro váš účet.<br></p><hr><h2 dir="ltr"><strong>Vytváření složky sdíleného disku </strong><a name="vytv-en-slo-ky-sd-len-ho-disku"></a></h2>
<p dir="ltr">Když připojíte svého poskytovatele úložiště ke funkcí Smart Docs, uvidíte rozbalovací seznam, kde lze vybrat disku osoby. Když připojíte funkci Smart Docs, automaticky vám bude přiřazena vlastní složka sdíleného disku. Nicméně můžete vytvořit i svou vlastní.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.44.49%20AM.png" width="678" height="330" alt=""></figure>
<p dir="ltr">Přejděte jednoduše na kartu <strong>Sdílené disky</strong> ve svém účtu Google Drive a vytvořte novou složku: </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2009-49-49.gif" width="786" height="398" alt=""></figure>
<p dir="ltr">Jakmile jste vytvořili novou sdílenou složku ve službě Google Drive, přejděte na <strong>Nástroje a aplikace &gt; Dokumenty</strong> a vyberte novou sdílenou složku k použití ve vašich Smart Docs: </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.52.25%20AM.png" width="464" height="313" alt=""></figure>
<p dir="ltr">Pokud se vám nezobrazí možnost zobrazení nebo vytvoření nové sdílené složky ve vašem účtu GSuite, může to být způsobeno používanou edicí.</p>
<p dir="ltr">Zatímco Google Suite Basic nepodporuje sdílené složky, tyto edice ano: </p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Standard business a Plus</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Podnikání</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Vzdělávací základy</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Standardní</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Vylepšené vzdělávání a Plus</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Neziskové organizace</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">G Suite Business</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Essentials</p></li></ul>
<p dir="ltr">Pokud váš synchronizovaný účet GSuite nepodporuje sdílené složky, možnost v Pipedrive bude zobrazena zneprůhledněná.</p><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="vytv-en-a-sd-len-ablon"></a>Vytváření a sdílení šablon<br></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Šablony mohou vytvářet pouze uživatelé s příslušnými <strong>globálními oprávněními</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Jakmile propojíte svůj účet, můžete začít vytvářet dokumenty a návrhy. Dokument můžete vytvořit přímo, ale doporučujeme nejprve vytvořit šablonu, abyste ušetřili čas pro vaše budoucí dokumenty. Můžete ovládat, které role v Pipedrive jsou oprávněny vytvářet nebo přidávat nové šablony pomocí oprávnění Pipedrive "<strong>Přidat a importovat šablony Smart Docs</strong>". Více o sadách oprávnění v Pipedrive se dozvíte v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000309478" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Chcete-li vytvořit šablonu od nuly, jděte na <strong>Dokumenty &gt; Záložka Šablony</strong> v podrobném zobrazení obchodu nebo kontaktu a klikněte na "<strong>Dokument</strong>",<strong> </strong>"<strong>Tabulka</strong>" nebo "<strong>Prezentace</strong>".<strong> </strong>Můžete také importovat šablonu od vašeho poskytovatele pokud již má jednu uloženu.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Vytváření šablon a dokumentů s tabulkou nebo prezentací je k dispozici pouze pro uživatele Google Drive. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2010.18.30%20AM.png" width="739" height="472" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Používáte-li OneDrive, výběr souborů, editor šablon a editor dokumentů se zobrazí jako nová vyskakovací okna. Pokud nevidíte vyskakovací okna, musíte povolit vyskakovací okna z Pipedrive ve vašem nastavení prohlížeče. Dozvěděte se, jak povolit vyskakovací okna v <a href="https://www.wikihow.com/Allow-Pop%E2%80%93ups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>. </div>
<p><strong>Úprava vaší šablony</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pro více informací o použití dat z polí a šablon v Smart Docs se podívejte na <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento článek. </a></div>
<p style="text-align: justify">V editoru šablon můžete aktualizovat <strong>název </strong>a <strong>kategorii</strong> šablony a přidat jakékoli pole obchodu Pipedrive, kontaktu, produktu, projektu nebo <strong>časově závislých </strong><strong>polí</strong> do obsahu vaší šablony.</p>
<p style="text-align: justify">Chcete-li přidat pole Pipedrive do vaší šablony, zkopírujte a vložte pole z pravé strany vašeho editoru šablon do těla šablony. Pole se zobrazí v hranatých závorkách "[ ]" a při použití šablony pro dokument se automaticky nahradí daty z pole.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2010-33-14.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jakmile dokončíte úpravu šablony, klikněte na "<strong>Z</strong><strong>avřít</strong>", abyste uložili šablonu, nebo "<strong>Použít k vytvoření dokumentu</strong>", pokud chcete šablonu okamžitě použít k vytvoření dokumentu.</p>
<p style="text-align: justify">Dozvěděte se více o polích a šablonách v aplikaci Smart Docs <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">z tohoto článku</a>.</p>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Jak mohu sdílet šablony s mým týmem? </strong><br><br>Můžete použít pokročilé sdílení šablon, abyste automaticky sdíleli šablonu s ostatními uživateli v Pipedrive. Chcete-li sdílet šablonu, otevřete ji k úpravě a klikněte na záložku <strong>Oprávnění</strong>. Existují dvě různé úrovně oprávnění, které můžete uživatelům poskytnout: </p>
<ol>
<li>
<strong>Může používat tuto šablonu – </strong>Zobrazit šablonu a používat ji k vytváření nových dokumentů, nemůže upravovat nebo smazat původní šablonu.
</li>
<li>
<strong>Může upravovat tuto šablonu – </strong>Zobrazit, používat, upravovat a smazat původní šablonu.<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2010-50-11.gif" alt=""></li></ol>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Aby bylo možné šablonu úspěšně použít, musí mít uživatel, se kterým ji sdílíte, také přístup k původnímu souboru šablony ve vašem úložišti. Z tohoto důvodu doporučujeme, aby všechny šablony a dokumenty byly uloženy na sdílené jednotce. Toto nastavení můžete nastavit v nastavení Smart Docs. Dozvěděte se více o tom, jak jsou dokumenty uloženy v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Jakmile je šablona sdílena s dalším uživatelem, zobrazí se v sekci <strong>Sdíleno se mnou</strong> galerie šablon. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/compressed%20template.png" width="874" height="415" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="vytv-en-dokumentu"></a>Vytváření dokumentu</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Uživatelé mohou požádat o podpis pomocí funkce Smart Docs. Více informací o této funkcionalitě naleznete v <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/sales-documents-esignatures-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Chcete-li vytvořit dokument, klikněte na záložku <strong>Dokumenty</strong> ve zobrazení detailu obchodu nebo kontaktu. Uvidíte možnost vytvořit dokument z již vytvořené šablony nebo vytvořit nový pomocí <strong>prázdného dokumentu</strong>, <strong>tabulky</strong> nebo <strong>prezentace.</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Můžete také importovat již vytvořené dokumenty ze svého zařízení nebo připojeného účtu Google Drive, Microsoft OneDrive nebo SharePoint. Dokumenty uložené lokálně lze také nahrát jako PDF soubor ze svého zařízení.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pokud nahráváte svůj dokument jako PDF, nebudete ho moci upravovat ani uložit jako šablonu. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2010.55.04%20AM.png" width="590" height="474" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Chcete-li vytvořit dokument ze stávající šablony, klepněte na „<strong>Ze šablony</strong>“ a vyberte šablonu, kterou chcete použít. Editor dokumentu se zobrazí se všemi polemi šablony vyplněnými odpovídajícími daty. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2011-21-44.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Můžete upravit název a kategorii a obsah nastavit podle svých preferencí. Dokument se automaticky ukládá, jak pracujete.</p>
<p dir="ltr">Abyste mohli vytvořit dokument s<em>specifickými zástupci pro obchod</em>, musíte jej vytvořit ze zobrazení detailů <strong>obchodu.</strong> Pro vytvoření dokumentu s <em>specifickými zástupci pro osobu</em> musíte dokument vytvořit ze zobrazení detailu <strong>obchodu nebo osoby.</strong></p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pokud chybí v položce informace o poli ve šabloně, zůstane název pole jako zástupný znak v dokumentu. Naučte se, jak odstranit nevyplněná pole v <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/smart-docs-fields-and-templates#clear-unpopulated-document-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>. <br></div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="zobrazov-n-a-sd-len-va-eho-dokumentu"></a>Zobrazování a sdílení vašeho dokumentu</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Google Disk –</strong> Pokud kliknete na tlačítko "<strong>Sdílet</strong>" v pravém dolním rohu editoru dokumentů, můžete dokument sdílet, stáhnout dokument jako PDF nebo smazat dokument.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2011.38.06%20AM.png" width="371" height="180" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Žádost o podpisy –</strong> Žádejte o podpisy od příjemců dokumentů.</li>
<li>
<strong>Sdílet jako odkaz –</strong> Vygenerovat odkaz na pouze ke čtení verzi tohoto dokumentu v PDF, který se zobrazí v okně prohlížeče poté, co jej příjemce otevře.</li>
<li>
<strong>Stáhnout PDF –</strong> Uložte si svůj dokument lokálně, abyste jej mohli připojit k e-mailu nebo je zaslat přímo zákazníkům.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>OneDrive a SharePoint –</strong> Pro sdílení dokumentu musíte nejprve zavřít editor dokumentu a kliknout na tlačítko<strong> „...“ </strong>(další) na dokument vytvořený na <strong>Detailní stránce.</strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.00.38%20PM.png" width="640" height="318" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud sdílíte dokument s odkazem, budete mít možnost sledovat zobrazení a nastavit oznámení e-mailem, když někdo otevře dokument.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.02.19%20PM.png" width="596" height="853" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud povolíte volbu <strong>Sledovat zobrazení</strong>, budete informováni e-mailem, když se váš dokument otevře poprvé, pokaždé nebo nikdy.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.06.47%20PM.png" width="652" height="608" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Náš prvek sledování dokumentů je v souladu s GDPR. Další informace naleznete v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360011440957" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Jakmile je vygenerován odkaz, uvidíte ho uložený jako verze pod původním dokumentem<strong> </strong>s<strong> </strong>počtem zobrazení a časem vytvoření a již nebude možné tuto verzi aktualizovat.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.08.19%20PM.png" width="634" height="326" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Chcete-li vytvořit další verzi dokumentu, klikněte na původní dokument, proveďte potřebné aktualizace a vygenerujte nový odkaz. Jakmile je odkaz vygenerován, uvidíte jej jako Verze 2 pod svým dokumentem:<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.17.28%20PM.png" width="617" height="311" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud vytvoříte další verzi dokumentu, doporučujeme zakázat odkaz na první verzi, aby neexistovaly dvě aktivní verze. Chcete-li tak učinit, klepněte na „<strong><strong>...</strong></strong>“ první verze a klepněte na<strong>Sdílet jako odkaz &gt; Povolit odkaz </strong>pro zakázání odkazu.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2012-20-36.gif" width="816" height="635" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Přidání podpisu do vašeho dokumentu<a name="p-id-n-podpisu-do-va-eho-dokumentu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Smart Docs také obsahuje funkci <strong>ePodpisů</strong>, takže můžete požádat o podpisy dokumentů od svých zákazníků bez potřeby jakýchkoli dalších nástrojů.</p>
<p style="text-align: justify">Vytvořte nebo nahrajte dokument s funkcí Smart Docs na stránce <strong>obchodu nebo kontaktu </strong>a najdete možnost <strong>Žádost o podpisy</strong>. Dozvíte se, jak požádat o podpisy pro své dokumenty v <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-esignatures-beta#how-many-signatures-can-i-request" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Funkce ePodpisů je k dispozici pouze v rámci našich plánů <strong>Profesionální</strong> a <strong>Firemní</strong>, stejně jako uživatelů, kteří zkouší tyto plány se zadanými platnými údaji o fakturaci. Tato funkce bude k dispozici i pro uživatele <strong>Základní</strong> a <strong>Pokročilé</strong> s rozšířením Smart Docs. </div>

Smart Docs

p-ipojen-k-poskytovateli-lo-i-t

Připojení k poskytovateli úložiště

vytv-en-slo-ky-sd-len-ho-disku

Vytváření složky sdíleného disku

vytv-en-a-sd-len-ablon

Vytváření a sdílení šablon

vytv-en-dokumentu

Vytváření dokumentu

zobrazov-n-a-sd-len-va-eho-dokumentu

Zobrazování a sdílení vašeho dokumentu

p-id-n-podpisu-do-va-eho-dokumentu

Přidání podpisu do vašeho dokumentu

Zrychlete své procesy a zvýšete své prodeje automatizací úkolů na základě spouštěcích událostí.

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Tato funkce je k dispozici pouze v pokročilých a vyšších plánech. Tento článek ukazuje nejnovější verzi naší funkce automatizace, která se může lišit od té ve vašem účtu. Pokud nemáte nejnovější verzi a chcete ji používat, obraťte se na <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">náš tým podpory.</a></div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kXfeyknb73U6TqdbaDgbXA.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="automatizace"></a>Automatizace</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pouze globální správci v Pipedrive mohou vytvářet automatizace, pokud tato oprávnění nebyla povolena pro jiné sady oprávnění uživatelů v účtu společnosti Pipedrive. Více informací o sadách oprávnění naleznete v <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Pokud se ve svém Pipedrive opakovaně setkáváte s prováděním stejných administrativních úkolů - plánování stejné aktivity poté, co byla obchodní příležitost přesunuta do konkrétní fáze ve vašem potrubí - může být v zájmu vaší společnosti automatizovat tyto úkoly, abyste se mohli soustředit na důležité věci, které dělají váš byznys prosperovat.<br></p>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://www.pipedrive.com/features/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizace</a></strong> v Pipedrive se skládají ze dvou částí - <strong>spouštěcí události</strong> a <strong>akční události</strong>.</p>
<ul><li><strong>Spouštěcí událost</strong> je částí <strong>„pokud“</strong> rovnice: Předtím, než k automatizaci dojde, musí dojít k této programované akci.<br>Může se jednat o vytvoření, aktualizaci nebo smazání osoby, organizace, aktivity nebo obchodní příležitosti v Pipedrive.</li><li><strong>Akční událost</strong> je částí <strong>„poté“</strong> rovnice: Jakmile dojde k spouštěcí události, jedná se o akci, kterou chcete, aby nastala.<br>Může se jednat o vytvoření, aktualizaci nebo smazání osoby, organizace, aktivity nebo obchodní příležitosti v Pipedrive nebo o odeslání e-mailu z e-mailové adresy synchronizované s vaším účtem Pipedrive.</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Importování dat do vašeho účtu Pipedrive nezpůsobí žádné akce v rámci automatizací, s výjimkou importů, které aktualizují nebo mazají <strong>zájemce</strong>.</div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="vytv-en-automatizace"></a>Vytváření automatizace</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pro podrobný vizuální průvodce nástrojem pro automatizaci si prohlédněte naši <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">týdenní webinar</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Chcete-li přistoupit k funkci automatizace, klikněte na tlačítko “<strong>...</strong>”<strong> (více) karta &gt; Automatizace</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20nav%20bar.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Chcete-li začít vytvářet automatizaci, klepněte na tlačítko<strong> </strong>“<strong>+ </strong><strong>Automatizace</strong>” v pravé horní části stránky s automatizací.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.23.38.png" alt=""></figure>

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Název automatizace může být až 120 znaků dlouhý. Popis automatizace může být 200 znaků dlouhý.</div>
<p style="text-align: justify">Chcete-li začít navrhovat svou automatizaci, klikněte na tlačítko “<strong>Přidat spouštěč</strong>”. Uvidíte postranní panel, kde můžete vybrat položku a událost, která spustí vaši automatizaci.</p>
<p style="text-align: justify">Při konfiguraci spouštěče můžete vybírat mezi šesti možnostmi - <strong>obchod</strong>,<strong> osoba</strong>,<strong> aktivita</strong>,<strong> představitel</strong>,<strong> organizace</strong> a <strong>projekt</strong> – s třemi možnostmi, jaká událost v souvislosti s touto položkou spustí automatizaci – <strong>vytvoření</strong>, <strong>aktualizace</strong> nebo <strong>smazání</strong>.</p>
<p>Jakmile si vyberete typ spouštěče a události spouštěče, klikněte na tlačítko “<strong>Použít spouštěč</strong>”.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-14%20at%2013-07-49.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po nastavení události spouštěče pak budete mít možnost aplikovat podmínku (nebo podmínky) na váš spouštěč. Zde si můžete definovat za jakých okolností se vaše automatizace spustí.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.35.56.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po uložení podmínky klikněte na plus sign <strong>“+“</strong> pro výběr dalšího kroku. To může být další podmínka nebo vaše akční událost.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.38.27.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Při definování akce můžete volit mezi výchozími volbami - <strong>osoba</strong>, <strong>organizace</strong>, <strong>představitel</strong>, <strong>obchod</strong>, <strong>aktivita</strong>, <strong>email, poznámky, <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kampaně</a>,</strong> <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projekty</a></strong><strong> </strong>a<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-webhook-requests" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhooky</a></strong>– jakož i integrace – <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/workflow-automation-slack-notifications">Slack</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trello</a> a <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Asana</a>. Můžete vybírat typy akcí, které jsou specifické pro každou volbu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-14%20at%2013.33.13.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Poznámka: </strong>Automatizace nastavené na vytvoření nového obchodu selžou v tomto kroku, pokud jste na svém otevřeném limitu obchodů. Automatizace nebude pokračovat, pokud se tento obchod vytvoří později ručně nebo prostřednictvím nahrání. Zjistěte více o využití limitů v <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Do své automatizace můžete přidat více akcí a vždy budou provedeny shora dolů. Například krok 3 bude proveden až po dokončení kroku 2. </p>
<p style="text-align: justify">Nicméně, pamatujte, že automatizace zkontrolují pouze jednou, jestli podmínka pro každou spouštěnou akci je splněna, pokud nepoužijete podmínku <strong>p</strong><strong>očkejte do události</strong>. Pokud podmínka určité akce není splněna, akce nebude provedena a systém neprovede další krok.</p>
<p style="text-align: justify">Zde si můžete prohlédnout, jak nastavit automatizaci, která přesune váš nový obchod do jiné trubky v závislosti na vlastníkovi obchodu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-17%20at%2013-49-18.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pokud si vyberete odeslání e-mailu jako událost akce ve vaší automatizaci, událost akce bude moci použít pouze e-mailovou adresu synchronizovanou s Pipedrive prostřednictvím funkce synchronizace e-mailů. Pro účely automatizace nelze použít žádnou jinou e-mailovou adresu nebo účet.</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pokud nastavíte spouštěč pro vytvoření aktivity a nezvolíte pro tuto akci datum, bude nastavena na stejný den jako akce aktivity. Pokud chcete naplánovat aktivitu na budoucí datum, vyberte možnosti jako “Za jeden den” nebo “příští úterý” pro termíny, které jsou relativní k momentu, kdy byla akce spuštěna.</div>
<p style="text-align: justify">Chcete-li určit, kteří uživatelé mohou tuto automatizaci spustit, zaškrtněte možnost v horní části automatizace a vyberte, kterou možnost byste upřednostňovali.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.41.45.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Můžete nastavit automatizaci, která odesílá e-maily tak, aby byla spuštěna jakýmkoliv uživatelem na vašem účtu prostřednictvím <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funkce synchronizace e-mailů</a>. E-mail bude vždy odeslán od uživatele, který vytvořil automatizaci. Pokud chcete spustit e-mail z vaší vlastní e-mailové adresy, budete muset nastavit svou vlastní automatizaci.<br></div>
<p style="text-align: justify">Jakmile provedete všechny své volby a navrhnete svou automatizaci, klikněte na tlačítko <strong>“</strong><strong>Uložit”</strong> pro dokončení vaší automatizace.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.43.14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jakmile uložíte svou automatizaci, bude uvedena v <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">seznamovém zobrazení automatizací</a>.<br></p><hr><h2>Seznam zobrazení automatizace<a name="seznam-zobrazen-automatizace"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Můžete si také zobrazit všechny vaše vytvořené automatizace společně s automatizacemi vytvořenými pro celý účet společnosti Pipedrive, třídit podle aktualizovaného času a aplikovat filtry.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Můžete upravit, smazat nebo označit automatizace jako aktivní nebo neaktivní. Pokud je automatizace označena jako neaktivní, spouštěcí a akční funkce se nebudou vykonávat.</p>
<p style="text-align: justify">Neaktivní automatizace jsou ztmaveny, abyste rychle pochopili, které automatizace jsou v současné době aktivní ve vašem účtu společnosti Pipedrive.</p>
<p>Více informací o zobrazení seznamu automatizace naleznete v <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</p><hr><h2>Přenos automatizací<a name="p-enos-automatizac"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ať už uživatel společnost opouští nebo si pouze bere dovolenou, jiný uživatel může potřebovat přístup k jeho automatizacím za účelem řešení problémů nebo jejich přiřazení někomu jinému. Toto lze provést přenosem existujících automatizací.</p>
<h3 style="text-align: justify">Uživatelé a oprávnění<a name="u-ivatel-a-opr-vn-n"></a></h3>
<p>Pouze následující typy uživatelů jsou schopni přenášet automatizace:</p>
<ul><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Globální app</a> admin</strong> uživatelé mohou přenést jakoukoliv automatizaci sami na sebe nebo na ostatní globální app adminy</li><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Deals app</a> admin</strong> uživatelé a <strong>globální běžní uživatelé</strong> s <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets#permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">oprávněním</a> <strong>"Přidat automatizace"</strong> mohou přenést své vlastní automatizace na globální app adminy</li></ul>
<h3>Přenos vlastnictví<a name="p-enos-vlastnictv"></a></h3>
<p><strong>Jednorázový přenos</strong></p>
<p>Otevřete náhled automatizace. Když najedete na jméno vlastníka vlevo, klikněte na ikonu tužky nebo klikněte na<strong> "..."</strong> vpravo a “Převést vlastnictví.”</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2018.52.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Hromadný přenos</strong></p>
<p style="text-align: justify">V seznamovém zobrazení klikněte na <strong>"Vybrat více"</strong> na pravé straně obrazovky a zaškrtněte políčka u automatizací, které chcete převést.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2019.05.02.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Poté klikněte na <strong>"Převést vlastnictví".</strong><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2019.06.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Když kliknete na <strong>"Převést vlastnictví"</strong>, musíte vybrat uživatele, kterému chcete automatizaci převést.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.39.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Před dokončením přenosu uvidíte upozornění se seznamem událostí, ke kterým dojde po převodu automatizace. Události v hlášení se mohou lišit dle kroků automatizace (například, pokud jsou aktivní čekající provádění, je-li instalována integrace a používaná v automatizaci).</p>
<p style="text-align: justify">Toto upozornění si pečlivě přečtěte před pokračováním.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.36.48.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">V hlášení máte možnost zrušit čekající provádění dané automatizace. Pokud zaškrtnete políčko, jakákoli čekající provádění budou zrušena a nevykonají se. Např., pokud je automatizace nastavena tak, aby odeslala e-mail 5 dní po spuštění a tyto provádění jsou stále průběhu, budou zrušena a e-mail se nepošle. </p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pokud se rozhodnete, že nechcete zrušit žádná čekající provádění, automatizace budou nadále běžet a vlastník provádění před převodem bude mít možnost vidět provedení automatizace v záložce historie. </div>
<p style="text-align: justify">Jakmile je automatizace převedena, objeví se v seznamovém zobrazení automatizací nového vlastníka. Automatizace je přenesena v neaktivním stavu, takže nový vlastník si ji může prohlédnout a provede-li se nějaká oprava, je to nutné.</p>
<p>Automatizace bude mít přidán štítek převedeno, což naznačuje, že byla převedena. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/transferred%20label.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Štítek <strong>převedeno</strong> z automatizace po třech dnech zmizí.</div>
<p>Nový vlastník nyní může nastavit automatizaci - včetně úprav a aktivace.</p>

Automations

automatizace

Automatizace

vytv-en-automatizace

Vytváření automatizace

seznam-zobrazen-automatizace

Seznam zobrazení automatizace

p-enos-automatizac

u-ivatel-a-opr-vn-n

Uživatelé a oprávnění

p-enos-vlastnictv

Přenos vlastnictví

Přenos automatizací

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Funkce <strong>Plánovač schůzek</strong> je k dispozici v plánech Advanced a vyšších. Uživatelé plánu Advanced ve službě Pipedrive mají omezení na jedno odkazování <strong>Obecné dostupnosti</strong>, zatímco uživatelé vyšších plánů mohou vytvářet tolik odkazů, kolik potřebují.</div>
<p style="text-align: justify">Nástroj <strong>plánovače schůzek</strong> od společnosti Pipedrive je skvělým způsobem, jak zůstat v kontaktu s klienty ve chvíli, která vyhovuje vám oběma, a můžete ho používat přímo vedle funkce <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">synchronizace e-mailů</a>.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/KPJdPFdSkMn5fT1RzuhRP7.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><a name="C1IamCs"></a></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Uživatelé přídavku <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/leadbooster-add-on">LeadBooster</a> mají plný, neomezený přístup k Plánovači.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Kde najít plánovač schůzek<a name="kde-naj-t-pl-nova-sch-zek"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Existují dva místa v Pipedrive, kde můžete vytvářet nebo kopírovat odkaz na plánovač schůzek:</p>
<ul><li>Klikněte na<strong> „Plánovač schůzek“ </strong>v kompozičním okně e-mailu buď zobrazení detailu položky nebo záložce <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-mail</a></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.16.53.png" alt=""></figure>
<ul><li>Přejděte na záložku<strong> aktivity</strong> a klikněte na<strong> „Plánovač schůzek“ </strong>v levém horním rohu obrazovky</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.14.29.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Typy odkazů<a name="typy-odkaz"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Poznámka:</strong> </strong>Pokročilí uživatelé mají limit jednoho aktivního odkazu "Obecná dostupnost", zatímco profesionální a vyšší uživatelé mají neomezený počet.</div>
<p style="text-align: justify">Pokud navrhujete časy vašim zákazníkům v Pipedrive, zvažte, které z následujících byste chtěli poskytnout:</p>
<ul><li> Vaše <strong>obecná dostupnost</strong> umožní zákazníkovi vybrat si čas sám </li><li><strong>Specifický čas</strong>, který chcete navrhnout</li></ul>
<h3>Dostupnost obecně<br><a name="dostupnost-obecn"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Dostupnost obecně znamená, že vybíráte širší časové rámce navržené pro větší okna, které si zákazníci mohou rezervovat.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.25.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Chcete-li vytvořit odkaz k nabídnutí vaší dostupnosti, vyberte <strong>Spravovat dostupnost &gt; </strong><strong>Přidat dostupnost,</strong> nebo upravte výchozí.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.31.24.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Chcete-li se dozvědět více o plánování vaší obecné dostupnosti v Pipedrive, podívejte se na <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360001058137" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento článek.</a><br></div>
<p style="text-align: justify"><a name="C3IamCs"></a></p>
<h3 style="text-align: justify">Specifické časy<a name="specifick-asy"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Plánování pro specifické časy znamená vytváření slotů pro jednorázová setkání se zákazníky. Toto je určeno pro neopakující se schůzky jako obědová jednání nebo naplánované telefonáty.</p>
<p style="text-align: justify">Vyberte <strong>“</strong><strong>Vybrat časy”</strong> pro výběr jakýchkoli volných slotů ve vašem kalendáři, které chcete nabídnout vašemu zákazníkovi.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Chcete-li se dozvědět více o plánování pro vaše specifické časy v Pipedrive, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360001058117" target="_blank" rel="noreferrer noopener">podívejte se na tento článek.</a></div><hr><h2>Správa navržených časů<a name="spr-va-navr-en-ch-as"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Můžete upravit své dostupné časy, jak obecné, tak specifické, i poté, co jste vygenerovali odkazy na plánovač schůzek.</p>
<h3>Obecná dostupnost<a name="obecn-dostupnost"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Přejděte na <strong>Aktivity &gt;</strong><strong> </strong><strong>Plánovač schůzek &gt; Spravovat dostupnost,</strong> poté vyberte<strong> "Přidat dostupnost"</strong> pro nový odkaz nebo klikněte na jeden z vašich existujících odkazů, abyste ho upravili.<br></p>
<p style="text-align: justify">V této sekci musíte definovat délku setkání, data, kdy je dostupnost aktivní, a časové rozmezí. Pokud je to potřeba, můžete také upravit nastavení časového limitu a časová nastavení.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.55.53.png" alt=""></figure>
<p>V okně obecné dostupnosti můžete <strong>náhled, sdílet</strong> nebo kliknout na ikonu <strong>popelnice </strong>pro smazání.<br></p>
<ul>
<li>
<strong>Rozbalit</strong><br>Zobrazit časová okna dostupná ve specifikovaném odkazu plánovače schůzek</li>
<li>
<strong>Ikona popelnice</strong><br>Smazat odkaz na plánovač schůzek</li>
<li>
<strong>Ikona náhledu</strong><br>Zobrazit, co uživatelé odkazu uvidí</li>
<li>
<strong>Sdílet</strong><br>Vytvořit sdílitelný odkaz na plánovač schůzek</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">Specifická časová okna<a name="specifick-asov-okna"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Přejděte na <strong>Plánovač schůzek &gt; Vybrat časy </strong> a vyberte den a čas pro vaší schůzku pomocí kalendářového zobrazení. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.33.45.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Existující odkazy na jednorázové schůzky můžete upravit tak, že najedete kurzorem na <strong>Vybrat časy</strong> a kliknete na ikonu<strong> ozubeného kola</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Rezervace časového slotu<a name="rezervace-asov-ho-slotu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jakmile vytvoříte dostupnost plánuovače schůzek, můžete odkaz sdílet následujícími způsoby. <br></p>
<h3>Manuálně<a name="manu-ln"></a></h3>
<p>Jděte do <strong>Aktivity &gt; Plánuovač schůzek</strong> a najetím na dostupnost zkopírujte pozvánkový odkaz. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2012.23.29.png" alt=""></figure>
<h3>Email<a name="email"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Přidejte váš odkaz plánuovače schůzek přímo do těla libovolného emailu vytvořeného v Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%208.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Vložte na vaše stránky<a name="vlo-te-na-va-e-str-nky"></a></h3>
<p>Jděte do <strong>Aktivity &gt; Plánuovač schůzek &gt; Spravovat dostupnost</strong>. Poté klikněte na<strong>„Sdílet“</strong> na pravé straně obrazovky.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/scheduler%20share.png" alt=""></figure>
<p>Zkopírujte snippet pro vložení odkazu na schůzku a vložte ho na své webové stránky.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/embed%20scheduler.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Když zákazník vybere časový slot pro vytvoření schůzky, dostane potvrzovací email: <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/2023-06-07%20at%2006.52.06.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Rezervace schůzky také vytvoří aktivitu ve vašem kalendáři aktivit Pipedrive: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kliknutím na schůzku z tohoto pohledu budete přesměrováni na kalendář plánovače, kde můžete upravit nebo smazat svou schůzku. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Přidání zápatí k formuláři plánovače<a name="p-id-n-z-pat-k-formul-i-pl-nova-e"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Chcete-li přidat zápatí k formuláři plánovače schůzek, přejděte do okna podrobností schůzky a klikněte na <strong>"Přidat zápatí"</strong> na spodní části obrazovky.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2010-2.jpg" alt=""></figure>
<p>Příjemce odkazu uvidí zápatí, když odešle své kontaktní údaje:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2011-2.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Mazání schůzek <a name="maz-n-sch-zek"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Přejděte do zobrazení kalendáře vašich aktivit a klikněte na schůzku, kterou chcete smazat. </p>
<p style="text-align: justify">Budete přesměrováni na kalendář plánovače schůzek, kde můžete vybrat čas schůzky a ikonu <strong>odpadkového koše</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.44.18.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Po smazání aktivity se opět uvolní dříve obsazený časový úsek. </div>

Znalostní báze

Popular

Máte nějaké otázky?